Evolucin de la

oferta area y hotelera

1
EVOLUCIN DE LA OFERTA AREA Y HOTELERA

Direccin General de Investigacin y Estudios en Turismo y Artesana DGIETA

MINISTERIO DE COMERIO EXTERIOR Y TURISMO

Calle Uno Oeste N 50, Urb. Crpac, San Isidro, Lima Per

Central Telefnica: 513-6100

www.mincetur.gob.pe

Lima, julio de 2016

Foto de portada: Hotel Rio Sagrado Luis Gamero / PROMPER

2
Contenido
Presentacin 4
Resumen ejecutivo 5
1. El Turismo Internacional 7
2. La capacidad area internacional en el Per 10
3. La capacidad hotelera en el Per 19
4. La inversin hotelera en el Per 25

3
Presentacin
En los cinco ltimos aos, nuestro pas ha mostrado una evolucin
favorable en el sector areo y hotelero. Y gracias al crecimiento de
la demanda, la empresa privada nacional e internacional se ha
animado a invertir en este sector.

El presente documento muestra a travs de una serie de indicadores,

la evolucin de la oferta area y hotelera en nuestro pas entre el
periodo 2011 y 2015, hasta el primer semestre del 2016. Resultados
que esperamos sean fuente de motivacin para futuros inversionistas
y emprendedores que apuestan por el turismo del Per.

Magali Silva Velarde-lvarez

Ministra de Comercio Exterior y Turismo

4
Resumen ejecutivo

Principales resultados
En el 2015, el Per recibi a 3,5 millones de Al ao se cuenta con una oferta area de
turistas internacionales y al 2016 se espera 5,7 millones de asientos, 34% ms que en
3,7 millones. el ao 2011.

58% ingresan por el Aeropuerto Internacio- A la semana, se realizan 657 vuelos

nal Jorge Chvez y 26% por la Oficina de internacionales, 31% ms que en el 2011.
Control Migratorio de Santa Rosa en Tacna.
Por el Aeropuerto Jorge Chvez el trfico de
Nuestra conectividad area llega pasajeros se ha incrementado en 46% entre
directamente a 22 pases, a travs de 25 el 2011 y el 2015.
lneas areas y 45 rutas internacionales.
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez
Lima Airport Partners

5
 Hotel Libertador de Paracas, Ica-Per
Gihan Tubbeh / PROMPER

Entre el 2011 y el 2015, se han integrado Al 2021 se espera una inversin de

a la oferta 4 800 nuevos establecimientos
de hospedaje (crecimiento de 33% en dicho
periodo).
En el mismo periodo, la oferta aument en
21 mil nuevas plazas cama en los hoteles
de 3, 4 y 5 estrellas
US$ 1 141 millones, es decir, casi el doble
del monto del perodo anterior.
La mayora de dichas inversiones pertene-
cen a cadenas hoteleras internacionales y
nacionales.

Del 2011 al 2016 el flujo de inversin en

hoteles fue de US$ 600 millones.

6
 Turismo
Internacional

7
Aeropuerto Internacional Jorge Chvez
Lima Airport Partners
Llegada de turistas internacionales
Para el 2016, se espera recibir 1,1 millones
ms turistas que en el 2011

42%
3,7
33% 3,5
2,6
Milllones de llegadas

2011 2015 2016(e)

Crecimiento acumulado de 42% en
las llegadas internacionales en el
periodo 2011-2016.

Fuente: Superintendencia nacional de Migraciones

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
8
Llegada de turistas internacionales
por Oficina de Control Migratorio
Lima es el principal punto de ingreso y salida del pas, con 58% de participacin en las llegadas
internacionales. Mientras que Tacna registra el 26% de los arribos al pas.

CEBAF/Aguas Verdes - Tumbes

Share: 6,5 %

La Tina - Piura
Share: 1,2 %

Aerp. V. Astete - Cusco

Aerp. Int. J. Chvez - Lima
Share: 58,3 % Share: 0,5 %

Kasani - Puno
Share: 2,3 %
Desaguadero - Puno
Share: 3,3 %

Share % principales OCM

Otras OCM
Sta. Rosa - Tacna
Share: 25,8 %

Fuente: Superintendencia nacional de Migraciones

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
9
 internacional
Capacidad area

Aeropuerto Internacional Jorge Chvez

10
Lima Airport Partners
Evolucin de la capacidad
area instalada internacional
En el 2016 estamos conectados directamente a 22 pases, 42 ciudades a travs de 25 lneas areas.

Buenos Aires Salta

Argentina
Crdoba Rosario

La Paz
Bolivia
Santa Cruz

Porto Alegre Rio de Janeiro

Brasil
Sao Paulo Foz de Iguaz

Toronto
Canad

Antofagasta
Chile
Santiago

Bogot Medelln
Colombia
Cali

San Jos
Costa Rica

La Habana
Cuba

Quito
Ecuador
Guayaquil

Atlanta Los ngeles

Estados Unidos
Dallas Newark
Fort Lauderdale Nueva York
Houston Miami
Washington Orlando

Fuente: FORWARD KEYS

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
11
Evolucin de la capacidad
area instalada internacional

San Salvador
El Salvador

Madrid
Espaa

Pars
Francia

Amsterdam
Holanda

Mxico
Mxico
Cancn

Panam
Panam

Asuncin
Paraguay

Londres
Reino Unido

Punta Cana
Repblica Dominicana

Montevideo
Uruguay

Caracas
Venezuela

Fuente: FORWARD KEYS

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
12
Evolucin de la capacidad
area instalada internacional
Nmero de rutas internacionales
En el perodo 2011 al 2016 se incrementaron las
rutas internacionales en un 29%.

14 rutas se integran en
29% el periodo 2011-2016,
mientras que 4 rutas
dejaron de operar en

35 45 dicho perodo.

2011 2016
Rutas que dejaron de
Nuevas rutas en el operar en el periodo
periodo 2011-2016 2011-2016
Ruta Fecha Aerolnea Ruta
1. Santa Cruz - Lima 02/01/2012 TACA - AVIANCA 1. Brasilia - Lima
2. Cali - Lima 23/08/2012 TACA - AVIANCA 2. Rosario - Lima (**)
3. Medelln - Lima 23/08/2012 TACA - AVIANCA 3. Santo Domingo - Lima
4. La Paz - Cusco 27/08/2012 AMASZONAS 4. San Francisco - Cusco
5. Dallas - Lima 02/04/2013 AMERICAN AIRLINES
6. Asuncin - Lima 05/09/2014 LATAM
7. Orlando - Lima 20/05/2015 LATAM
8. Antofagasta - Lima 03/12/2015 LATAM
9. Washington - Lima 02/05/2016 LATAM
10. Londres - Lima 04/05/2016 BRITISH AIRWAYS
11. Salta - Lima 16/06/2016 LATAM
12. Panam - Chiclayo 28/06/2016 COPA AIRLINES
13. Rosario - Lima (**) 01/07/2016 LATAM
(**) Rosario-Lima dej de operar en el
14. Bogot - Cusco 18/07/2016 AVIANCA ao 2011 y vuelve en el 2016

Fuente: FORWARD KEYS

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
13
Evolucin de la capacidad
area instalada internacional
Nmero de frecuencias areas semanales
155 nuevas frecuencias areas a la semana

31% A julio de 2016 se

alcanz un total
de 657 frecuencias

657
reas semanales.

502
2011 2016
Top 10 en frecuencia de vuelos semanales
LATAM 264
AVIANCA 187
COPA AIRLINES 37
AMERICAN AIRLINES 21 Latam Airlines y Avianca
participan en la mayora
UNITED AIRLINES 21 de vuelos internacionales
AEROMEXICO 14 en el pas.

SKY AIRLINES 14
AEROLNEAS 7 Conectado a 13 pases
AIR EUROPA 7
DELTA AIRLINES 7 Conectado a 14 pases

Fuente: FORWARD KEYS

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
14
Evolucin de la capacidad
area instalada internacional
Nmero de asientos (millones al ao)
1,5 millones nuevos asientos

34% Entre el 2011 y 2016

se han incorporado
1,5 millones de
asientos nuevos

4,2 5,7
2011 2016
Participacin de las principales aerolneas en la
oferta de asientos 2016 (al ao)
Latam y Avianca Asientos Share (%) Var.(%)
(millones) 2016 / 2011
representan ms
del 70% de la TOTAL 5,7 100% 34%
oferta de asientos
para vuelos 2,4 43% 29%
internacionales
1,6 28% 39%
en Per.
0,3 5% 42%

0,2 4% 59%

0,1 2% -2%

0,1 2% 4%

OTROS 0,9 16% 4%

Fuente: FORWARD KEYS

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
15
Evolucin de la capacidad
area instalada internacional
Se integraron nuevas lneas areas (2011 - 2016)

2012: La Paz- Cusco

3 vuelos semanales
50 pasajeros por vuelo

2012: Guayaquil - Lima

7 vuelos semanales
120 pasajeros por vuelo

2013: Fort Lauderdale - Lima

7 vuelos semanales
150 pasajeros por vuelo

2014: Bogot - Lima

5 vuelos semanales
174 pasajeros por vuelo

2016: Londres - Lima

3 vuelos semanales
275 pasajeros por vuelo

2016: Madrid - Lima

3 vuelos semanales
303 pasajeros por vuelo

2016: Mxico - Lima

7 vuelos semanales
150 pasajeros por vuelo

Fuente: FORWARD KEYS

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
16
Situacin actual del Aeropuerto
Internacional Jorge Chvez
Hub de dos aerolneas que realizan operaciones
nacionales e internacionales.

Horarios de mayor congestin de vuelos en la

maana y en la noche, las operaciones de las
aerolneas buscan priorizar la conectividad.

Saturacin en la infraestructura: Operaciones en

pista, capacidad de la plataforma y capacidad
de la terminal.

Diseo formulado del AIJCH: 10 millones de

pasajeros.

El 2015 cerr con ms de 17 millones de

pasajeros.

Aeropuerto Internacional Jorge Chvez

Lima Airport Partners

17
Trfico de pasajeros 2015
Llegadas 3,1
millones
Internacionales 6,3% vs AA 4,7 millones Llegadas
11,9% vs AA Nacionales

Salidas 3,1millones
Internacionales 6,8% vs AA
17,1
millones

Conexin 1,4millones 4,8 millones Salidas

Internacional 4,7% vs AA 11,7% vs AA Nacionales

Trfico de pasajeros en el Aeropuerto

Internacional Jorge Chvez (millones de pasajeros)

2015 9,5 millones 7,6 millones 17,1 millones 46%

2011 5,9 millones 5,9 millones 11,8 millones
Vuelos Nacionales Vuelos Internacionales

2015 4,8 4,7 1,4 3,1 3,1 17,1 millones 46%

2011 3,0 2,9 1,1 2,4 2,4 11,8 millones
Salidas Nacionales Conexin Internacional
Llegadas Nacionales Salidas Internacionales
llegadas Internacionales

Fuente: Lima Airports Partners

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA -DEPTA
18
 La capacidad
hotelera en el Per

Hotel Tambo del Inka, Cusco-Per

19
Renzo Giraldo / PROMPER
Evolucin de la capacidad
instalada en hospedajes
Ms de 4 800 nuevos establecimientos de hospedaje se integraron a la oferta turstica
entre el 2011 y 2015.

Nmero de establecimientos de hospedaje 33%

2015 19 609
2011 14 787

Nmero de habitaciones 18%

2015 245 504
2011 207 533

Nmero de plazas cama 17%

2015 424 282
2011 362 535

Hubo un importante incremento en la oferta de

habitaciones y plazas cama en los ltimos cinco aos.

Fuente: MINCETUR
Elaboracin: MINCETUR/VMT/DGIETA - DEPTA
20
Evolucin de la capacidad
instalada en hospedajes
42 nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas = 7 mil nuevas plazas cama del 2011 al 2015

Nmero de establecimientos de hospedaje 36%

(4 y 5 estrellas)
2015 157
2011 115

Nmero de habitaciones 40%

2015 12 931
2011 9 244

Nmero de plazas cama 41%

2015 24 198
2011 17 201

En el periodo 2011 2015 se instalaron en el pas nuevos

alojamientos de 4 y 5 estrellas, permitiendo un incremento Ocupabilidad
importante de esta oferta. (habitaciones)
Asimismo, gracias a la evolucin de la demanda en esta 2015: 61%
categora, la ocupabilidad de las habitaciones, en promedio,
se ha elevado de 55% a 61%, entre el 2011 y el 2015.
2011: 55%
Fuente: MINCETUR
Elaboracin: MINCETUR/VMT/DGIETA - DEPTA
21
Evolucin de la capacidad
instalada en hospedajes
225 nuevos hoteles de 3 estrellas = ms de 14 mil nuevas plazas cama entre el 2011 y el 2015

Nmero de establecimientos de hospedaje (3 estrellas) 28%

2015 1 023
2011 798

Nmero de habitaciones 35%

2015 29 535
2011 21 850

Nmero de plazas cama 35%

2015 56 868
2011 42 155

Los alojamientos de 3 estrellas son los

principales hospedajes de la demanda
nacional y extranjera.

Fuente: MINCETUR
Elaboracin: MINCETUR/VMT/DGIETA - DEPTA
22
Crecimiento de la oferta de
alojamientos vs el arribo a los
establecimientos de hospedaje
Crecimiento (2011 - 2015)
Principales Nmero de establecimientos Arribos a establecimientos
regiones de hospedaje de hospedaje

TOTAL 33% 27%

Lima 17% 24%
Cusco 40% 40%
La Libertad 26% 53%
Arequipa 23% 12%
Ica 36% 29%
Piura 36% 29%
Junn 38% 19%
San Martn 49% 40%
Ancash 23% 14%
Lambayeque 30% 13%
Ucayali 39% 27%
Amazonas 55% 46%

La oferta y la demanda en el rubro de alojamientos Tal es el caso de Lima y La Libertad, cuyo

vienen evolucionando constantemente, no incremento de la demanda estara por encima
obstante algunas regiones requieren evaluar el de lo que ha ido creciendo la oferta.
crecimiento de su capacidad instalada.
Fuente: MINCETUR
Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
23
Lima Metropolitana
Evolucin de hoteles 3, 4 y 5
estrellas en principales distritos
112
87

61
44
24 30
9 8 6 8 3 3 1 2
TOTAL Miraflores San isidro Lima Lince San Borja Barranco

2011 2015

El distrito de Miraflores
se ha convertido en una
ubicacin preferida para
los nuevos alojamientos, en
especial de 4 y 5 estrellas.

Luego le sigue San Isidro,

por ser el actual centro
empresarial de la capital
del Per.
Fernando Lpez / PROMPER
San Isidro - Lima, Per

Fuente: MINCETUR
Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
24
 hotelera en el Per
La inversin

Hotel Tambo del Inka, Cusco-Per

25
Renzo Giraldo / PROMPER
Nuevos establecimientos de
hospedaje de cadenas hoteleras y
marcas internacionales
En los ltimos cinco aos se han implementado en el Per 43 nuevos hoteles de 3, 4 y 5
estrellas, aumentando la oferta en 3 580 habitaciones.

Inversin 2011 - 2016

US$ US$ US$

335
millones
600 265
millones
millones

1 653
habitaciones

13
hoteles

3 580 43
habitaciones hoteles

1 927 30
habitaciones hoteles

Lima Provincias

Fuente: SHP, Hotel & Tourism Advisor

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
26
Nuevos establecimientos de
hospedaje de cadenas hoteleras y
marcas internacionales
43 Hoteles, 3 580 habitaciones y US$ 600 millones de inversin.

Cajamarca
1 hotel Provincias
26 habitaciones Chachapoyas 30 hoteles
1 hotel US$ 265 millones
Tumbes / Punta Sal 21 habitaciones
2 hoteles
190 habitaciones

Piura
2 hoteles
66 habitaciones

Iquitos
1 hotel
70 habitaciones
Trujillo Pucallpa
1 hotel
1 hotel
147 habitaciones
100 habitaciones

Cusco / MaPi /
Caral Urubamba
1 hotel
Lima Metropolitana 22 habitaciones
12 hoteles
13 hoteles 721 habitaciones
US$ 335 millones Paracas
2 hoteles
235 habitaciones
San Isidro
3 hoteles
525 habitaciones

Miraflores Tacna
8 hoteles 1 hotel
1 044 habitaciones 115 habitaciones

Arequipa / Colca
Barranco Surco 4 hoteles
1 hotel 1 hotel 134 habitaciones
14 habitaciones 70 habitaciones
Moquegua
1 hotel
70 habitaciones

Fuente: SHP, Hotel & Tourism Advisor

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
27
Nuevos hoteles en proyecto y/o
ejecucin de cadenas hoteleras y
marcas internacionales
Se proyecta la ejecucin de 62 nuevos hoteles de importantes cadenas hoteleras,
incrementando la oferta en 8 279 ms habitaciones.

Inversin 2017- 2021

US$ US$
874,7 US$ 265,9
millones
1 141 millones

millones

5 873
habitaciones

35
hoteles

8 279 62
habitaciones hoteles

2 406 27
habitaciones hoteles

Lima Provincias

Fuente: SHP, Hotel & Tourism Advisor

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
28
Nuevos hoteles 2017 al 2021:
Cadenas y marcas internacionales
62 Hoteles, 8 279 Habitaciones y US$ 1 141 millones de inversin.

Provincias
Tarapoto 27 hoteles
1 hotel US$ 265,9 millones
85 habitaciones

Piura / Talara
/Mncora / Coln
7 hoteles
536 habitaciones

Chiclayo Iquitos
1 hotel 1 hotel
65 habitaciones 60 habitaciones

Huancayo
Trujillo 1 hotel
2 hoteles 140 habitaciones
170 habitaciones
Abancay
1 hotel
Lima Metropolitana 105 habitaciones
35 hoteles
US$ 874,7 millones Cusco / Valle
Sagrado
6 hoteles
Callao 573 habitaciones
2 hoteles
324 habitaciones
Lince
2 hoteles
Cercado 244 habitaciones
1 hotel Tacna
1 00 habitaciones 1 hotel
80 habitaciones
San Isidro
9 hoteles
1 598 habitaciones Arequipa / Colca
Surco
Miraflores 3 hoteles 6 hoteles
18 hoteles 540 habitaciones 592 habitaciones
3 067 habitaciones

Fuente: SHP, Hotel & Tourism Advisor

Elaboracin: MINCETUR / VMT / DGIETA - DEPTA
29
www.mincetur.gob.pe

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