Inovacao Padroes Tecnologicos e Desempenho PDF

Folha Rosto.
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Governo Federal
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
Ministro Paulo Bernardo Silva
Secretrio-Executivo Nelson Machado
Instituto de Pesquisa
Econmica Aplicada
Fundao pblica vinculada ao Ministrio do Planejamento,

Oramento e Gesto, o IPEA fornece suporte tcnico e
institucional s aes governamentais possibilitando a
formulao de inmeras polticas pblicas e de programas de
desenvolvimento brasileiro e disponibiliza, para a sociedade,
pesquisas e estudos realizados por seus tcnicos.
Presidente
Glauco Arbix
Diretora
Anna Maria T. Medeiros Peliano
Celso dos Santos Fonseca
Luiz Henrique Proena Soares
Marcelo Piancastelli de Siqueira
Mario Sergio Salerno
Paulo Mansur Levy
Chefe de Gabinete
Persio Marco Antonio Davison
Assessor-Chefe de Comunicao
Murilo Lbo
URL: http://www.ipea.gov.br
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria
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Organizadores
Joo Alberto De Negri
Autores
Mansueto Almeida
Patrick Alves
Rogrio Dias de Arajo
Jorge Saba Arbache
Glauco Arbix
Adriano Ricardo Baessa
Luiz Dias Bahia
Jorge Nogueira de Paiva Britto
Jos Eduardo Cassiolato
Antonio Barros de Castro
Jnia Cristina P. R. da Conceio
Gustavo Costa
Fernanda De Negri
Edson Paulo Domingues
Fernando Freitas
Priscila Koeller
David Kupfer
Mauro Borges Lemos
Sueli Moro
Victor Prochnik
Frederico Rocha
Ricardo Machado Ruiz
Alan Silva
Ricardo Pereira Soares
Marco Antonio Vargas
Eduardo B. Viotti
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Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2005
Inovaes, padres tecnolgicos e desempenho das firmas industriais brasileiras/ Joo

Alberto De Negri, Mario Sergio Salerno, organizadores. Braslia: IPEA, 2005.
728 p.: grg., tabs.
1. Mudanas Tecnolgicas 2. Internacionalizao 3. Empresas Industriais 4. Poltica

Industrial 5. Brasil I. De Negri, Joo Alberto, coord. II. Instituto de Pesquisa Econmica
Aplicada.
CDD 338.064
As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e de inteira responsabilidade dos autores, no

exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto.
permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reprodues
para fins comerciais so proibidas.
Esta publicao contou com o apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
atravs do Programa Rede de Pesquisa e Desenvolvimento de Polticas Pblicas (Rede-Ipea), que
operacionalizado pelo Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por meio dos
Projetos BRA/97/013 e BRA/04/052.
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Organizadores
Autores

Pesquisador do IPEA
Alan Silva
Consultor do IPEA
Diretor de Planejamento do BNDES e Professor do Instituto de Economia da UFRJ
David Kupfer
Professor do Instituto de Economia da UFRJ
Professor da UFMG - Cedeplar
Eduardo B. Viotti
Assessor da Presidncia do IPEA e Professor do Centro de Desenvolvimento Sustentvel da UnB
Fernanda De Negri
Pesquisadora do IPEA
Fernando Freitas
Consultor do IPEA
Frederico Rocha
Glauco Arbix
Presidente do IPEA e Professor do Departamento de Sociologia da USP
Gustavo Costa
Consultor do IPEA
Diretor Adjunto da DISET/IPEA e Pesquisador do IPEA
Professor do Departamento de Economia da UFF e Pesquisador Colaborador do Instituto de
Economia da UFRJ
Jorge Saba Arbache
Professor do Departamento de Economia da UnB
Luiz Dias Bahia
Pesquisador do IPEA
Mansueto Almeida
Pesquisador do IPEA
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Professor do Departamento de Economia da UFRRJ e Pesquisador Associado do Instituto de
Economia da UFRJ
Diretor da DISET/IPEA e Professor do Departamento de Engenharia de Produo da USP
Mauro Borges Lemos
Patrick Alves
Consultor do IPEA
Priscila Koeller
Pesquisador do IPEA
Pesquisador do IPEA
Sueli Moro
Professora da UFMG - Cedeplar
Victor Prochnik
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APRESENTAO
A indstria brasileira uma das maiores e mais diversificadas dos pases em desen-
volvimento. Sua produo, suas exportaes e os empregos que ela gera so essen-
ciais para o desenvolvimento sustentvel da economia e para a melhoria das con-
dies de vida da populao. A insero internacional mais dinmica e competitiva
da indstria brasileira depende do desenvolvimento acelerado de novas tecnologias e
novas formas de organizao da produo. No cenrio mundial, a competitividade
da indstria est baseada na diferenciao de produtos e processos e a inovao
tecnolgica o elemento-chave.
A Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (Pitce) do Governo
Federal um marco na histria recente do Brasil porque, pela primeira vez, o
governo integra as novas polticas industrial, de comrcio exterior e de inovao
tecnolgica para gerar desenvolvimento econmico. Esta poltica contempor-
nea, voltada para o futuro e busca induzir as mudanas necessrias no patamar
competitivo da indstria, gerando mais produo, exportao de maior valor agre-
gado, emprego e renda.
O IPEA est desde o incio envolvido ativamente na elaborao das Diretrizes
da Poltica Industrial, nas suas principais medidas e aes implementadas, bem
como na criao da Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI). inserido nesse
esforo que temos a satisfao de apresentar sociedade brasileira o mais completo
e amplo estudo j realizado sobre a inovao tecnolgica na indstria nacional.
Este estudo mostrou que as empresas que inovam e diferenciam produtos da
indstria brasileira geram postos de trabalho de maior qualidade, pois empregam
mo-de-obra mais qualificada, melhor remunerada e com mais estabilidade no
emprego. Inovar e diferenciar produtos permite s empresas exportar com maior
valor agregado, obtendo preo prmio nas suas vendas ao exterior. As empresas
nacionais gastam mais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) como proporo
do seu faturamento do que as filiais das empresas estrangeiras instaladas no Brasil, e
uma parcela importante dessas empresas tem feito inovaes tecnolgicas com o
objetivo de buscar melhor insero no mercado mundial. H, entretanto, muito
ainda por ser feito. As exportaes brasileiras tm baixo contedo tecnolgico e ainda
so fortemente concentradas em commodities intensivas em recursos naturais e
mo-de-obra. As desigualdades produtivas regionais so acentuadas e as pequenas
e mdias empresas dispem de poucos meios para inovar e diferenciar seus produtos.
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Os resultados da pesquisa apresentada neste livro revelam fortemente que
muitas firmas brasileiras esto desenvolvendo um comportamento pr-ativo, orien-
tando-se pelas prticas mais nobres da competio: a inovao tecnolgica e a
diferenciao de produto. As informaes coletadas mostram que uma nova viso
empresarial tem surgido no pas dando sustentao a um novo patamar competi-
tivo da indstria brasileira.
Glauco Arbix
Presidente do IPEA
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PREFCIO
A inovao pea-chave na estratgia brasileira de desenvolvimento. O Brasil vem

construindo um arcabouo institucional para o avano da inovao, particular-
mente da inovao tecnolgica. Temos a Lei de Inovao, que regula e facilita
a relao entre instituies pblicas de cincia e tecnologia (universidades,
institutos e centros de pesquisa) e empresas privadas, com vista a incentivar
parcerias e desenvolver a inovao na empresa; e, tambm, a Lei de Biossegurana,
um marco institucional que impulsiona pesquisa e desenvolvimento (P&D)
de produtos numa rea particularmente importante e decisiva para a confor-
mao do futuro dos sistemas produtivos. Mais ainda, para preencher uma lacuna
de mais de 20 anos, o Governo do Presidente Lula lanou e est executando a
Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (Pitce), com forte nfase
na inovao, em um esforo para induzir a mudana de patamar competitivo da
indstria brasileira.
O Instituto de Pesquisa Econmica Apliacada (IPEA) parte integrante
desse esforo nacional. Como rgo de excelncia em planejamento e projeto
de polticas pblicas, participou ativamente da elaborao das Diretrizes de
Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior lanadas em novembro
de 2003. Contribuiu com um conjunto de trabalhos tcnicos sobre a indstria
brasileira, sua insero internacional, seus pontos fortes e fracos. Mostrou a
fragmentao dos instrumentos operados pelo Estado e ajudou o governo a
criar, por lei, a Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), enti-
dade decisiva para a coordenao das atividades e das polticas pblicas relacio-
nadas Pitce.
Em um esforo indito, o IPEA divulga um conjunto de anlises detalhadas
e extensivas sobre o desempenho competitivo da indstria brasileira, em especial
sobre os processos de inovao e diferenciao de produto. Como participantes
da elaborao e definio das diretrizes da poltica industrial do Governo Lula,
temos a honra de apresentar este livro e recomendar sua leitura. Como destacou
a pesquisa, as empresas brasileiras que inovam e diferenciam produtos apresentam
melhor insero no mercado internacional, crescem mais e pagam maiores e
melhores salrios. Seus primeiros resultados mostram que o governo acertou
nas suas escolhas ao estimular a inovao como base para a otimizao das
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polticas de desenvolvimento. disso que o pas precisa para sustentar o cresci-
mento de nossa indstria e bem desenvolver nossa economia e sociedade.
Jos Dirceu de Oliveira e Silva
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidncia da Repblica
Antonio Palocci
Ministro de Estado da Fazenda
Luiz Fernando Furlan

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior
Paulo Bernardo
Ministro de Estado do Planejamento, Oramento e Gesto
Eduardo Campos
Ministro de Estado da Cincia e Tecnologia
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SUMRIO
Introduo 1
Joo Alberto De Negri e Mario Sergio Salerno
CAPTULO 1
Inovaes, padres tecnolgicos e
desempenho das firmas industriais brasileiras 5
Joo Alberto De Negri, Mario Sergio Salerno e Antonio Barros de Castro
CAPTULO 2
Diferenciao salarial segundo critrios de
desempenho das firmas industriais brasileiras 47
Luiz Dias Bahia e Jorge Saba Arbache
CAPTULO 3
Padres tecnolgicos e de comrcio exterior das firmas brasileiras 75
Fernanda De Negri
CAPTULO 4
Esforos tecnolgicos das firmas transnacionais e domsticas 119
CAPTULO 5
Internacionalizao gera emprego de qualidade e
melhora a competitividade das firmas brasileiras 171
Glauco Arbix, Mario Sergio Salerno e Joo Alberto De Negri
CAPTULO 6
Uma anlise do baixo grau de inovao na indstria
brasileira a partir do estudo das firmas menos inovadoras 193
Victor Prochnik e Rogrio Dias de Arajo
CAPTULO 7
Determinantes setoriais do desempenho
das empresas industriais brasileiras 253
David Kupfer e Frederico Rocha
CAPTULO 8
Compras governamentais: caractersticas das
firmas industriais e participao das que inovam 299
CAPTULO 9
A organizao territorial da indstria no Brasil 325
Mauro Borges Lemos, Sueli Moro, Edson Paulo Domingues e
CAPTULO 10
Espaos preferenciais e aglomeraes industriais 365
Mauro Borges Lemos, Ricardo Machado Ruiz, Sueli Moro e
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CAPTULO 11
Empresas estrangeiras em espaos perifricos: o caso brasileiro 425
Mauro Borges Lemos, Edson Paulo Domingues, Ricardo Machado Ruiz e
Sueli Moro
CAPTULO 12
Inovaes tecnolgicas e exportaes afetam o tamanho e a
produtividade das firmas manufatureiras? Evidncias para o Brasil 477
Jorge Saba Arbache
CAPTULO 13
Arranjos cooperativos e inovao na indstria brasileira 511
Jos Eduardo Cassiolato, Jorge Nogueira de Paiva Britto e Marco Antonio Vargas
CAPTULO 14
Inovao tecnolgica na indstria brasileira 577
Priscila Koeller e Adriano Ricardo Baessa
CAPTULO 15
Inovao na indstria de alimentos no Brasil:
identificao dos principais fatores determinantes 599
Jnia Cristina P. R. da Conceio e Mansueto Almeida
CAPTULO 16
Perfil da inovao na indstria
brasileira: uma comparao internacional 653
Eduardo B. Viotti, Adriano Ricardo Baessa e Priscila Koeller
CAPTULO 17
Tipologia das firmas integrantes da indstria brasileira 689
Joo Alberto De Negri, Fernando Freitas, Gustavo Costa, Alan Silva e Patrick Alves
Nota Explicativa: Conceitos Bsicos das Pesquisas de Inovao 711
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INTRODUO

O envolvimento direto do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA) nas

discusses da Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior (Pitce) foi
fator determinante para a organizao deste livro. Nos debates, os comentrios de
Antnio Barros de Castro evidenciaram a ausncia de estudos amplos sobre as
estratgias competitivas das firmas industriais no Brasil e apontaram a necessidade
de uma anlise sobre o tema. Sustentavam sua proposta as evidncias de que empresas
se reestruturaram para enfrentar a abertura da economia, engajando-se em processos
de racionalizao, insero internacional e inovao recursos internos que pos-
sibilitariam um salto de qualidade na atuao empresarial.
A sugesto de Castro na realidade, um desafio foi prontamente aceita
pelo IPEA. Operacionalizar uma pesquisa como esta no , entretanto, trivial. O
ponto de partida foi identificar as bases de dados oficiais, que continham infor-
maes sobre as firmas industriais brasileiras, e definir os critrios de classificao
das empresas. Para isso, realizaram-se algumas reunies entre a equipe do IPEA,
que possui conhecimento das bases de dados, Castro e especialistas em estratgia
e organizao empresarial, como Afonso Fleury e Adriano Proena. Dessas reunies
saiu a proposta inicial que determinava a forma de captar as estratgias das empresas
nas bases de dados disponveis. Tambm foi elaborado um projeto para ser apreciado
pelos diversos parceiros que apiam o IPEA em sua busca de informaes.
Nessas parcerias, destaque deve ser dado ao, digna de nota, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), que, como rgo estatstico oficial,
defronta-se com duas questes: assegurar o sigilo dos dados dos informantes e
possibilitar a difuso dos dados com o objetivo de propiciar anlises sobre a reali-
dade do pas. Para garantir o sigilo, os processamentos que utilizam microdados
so realizados nas dependncias do IBGE, no Rio de Janeiro, sob superviso de
tcnicos especializados da casa. Os equipamentos usados no permitem registros em
disquete, CD ou assemelhados, nem conexo internet e bloqueiam a possibilidade
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2 JOO ALBERTO DE NEGRI MARIO SERGIO SALERNO
de os pesquisadores identificarem as empresas. As tabelas, resultado dos processamentos,

so gravadas no disco rgido e s liberadas aps anlise pela equipe do IBGE, que
verifica simultaneamente o respeito ao sigilo e a pertinncia e correta utilizao da
informao. Observando as normas estabelecidas, as demais bases de dados utili-
zadas neste projeto foram carregadas no equipamento do IBGE, para que pudessem
ser trabalhadas com suas bases e, para manter o sigilo, todas tiveram o mesmo
tratamento.
Esses detalhes, embora paream irrelevantes e possam ser vistos como empe-
cilhos, pois certamente elevam o custo e o tempo da pesquisa, so absolutamente
fundamentais para a confiabilidade e a credibilidade das informaes e da ao
no s do prprio IBGE, como do IPEA, das demais entidades envolvidas nesta
pesquisa e de instituies e pesquisadores que utilizem dados oficiais.
No processo de pesquisa, cabe mencionar a enorme riqueza da articulao
das diversas bases de dados que foram utilizadas. Para a integrao dos bancos de
dados, o IPEA desenvolveu metodologias prprias e realizou um conjunto de
testes estatsticos que possibilita o tratamento conjunto dos microdados das bases
da Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec) e da Pesquisa Industrial Anual
(PIA) do IBGE, da Relao Anual de Informaes Sociais (Rais) do Ministrio do
Trabalho e Emprego (MTE), da Secretaria de Comrcio Exterior (Secex) do Minis-
trio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), do Censo do
Capital Estrangeiro (CEB) e do Registro de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE)
do Banco Central do Brasil (Bacen) e da base de dados de compras governamentais
(ComprasNet) do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG).
Deve ser ressaltado que o IPEA no tem a posse fsica das informaes utilizadas
nesta obra e, portanto, a realizao de trabalhos como este s possvel devido s
parcerias estabelecidas entre o IPEA, o IBGE, o MTE, o Bacen, o MPOG e a
Secex/MDIC.
A proposta deste livro foi permitir uma anlise abrangente das indstrias
brasileiras e suas estratgias competitivas. O Captulo 1 apresenta as trs categorias
de estratgias competitivas das firmas que so utilizadas em todas as anlises do
projeto, bem como uma viso geral da indstria brasileira, envolvendo a distribuio
das firmas segundo aspectos de faturamento, produtividade, escala e participao
no mercado. Nessa viso geral h, ainda, anlise das caractersticas do pessoal
ocupado, bem como uma sntese dos resultados do projeto como um todo.
A discusso de impactos da inovao e diferenciao de produtos tambm
foi incorporada ao projeto para que se pudesse avaliar, com base emprica, o acerto
de uma poltica ancorada na inovao: prmio salarial e qualidade do emprego
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INTRODUO 3
gerado muitas vezes, o elo perdido de polticas industriais no Brasil ; inovao

e diferenciao de produtos e suas relaes com o crescimento das firmas; comrcio
exterior e internacionalizao de empresas brasileiras e a insero externa. Sobre
esses pontos se debruaram, respectivamente, Luiz Dias Bahia e Jorge Saba Arbache
(Captulo 2), Jorge Saba Arbache (Captulo 12), Fernanda De Negri (Captulo 3)
e Glauco Arbix, Mario Sergio Salerno e Joo Alberto De Negri (Captulo 5),
mostrando que inovar e diferenciar produto fazem bem para a empresa e para os
assalariados. Como inovao um ponto central para a indstria, Rogrio Dias
Arajo discute, no Captulo 4, as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D),
mostrando que o esforo inovativo das empresas de capital nacional maior do
que o das estrangeiras radicadas no Brasil, e que a atividade de P&D realizada
localmente pelas estrangeiras fortemente indutora da atividade de P&D das
nacionais.
Objetivando o mapeamento espacial da indstria, a equipe do Centro de
Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar/UFMG), composta por
Mauro Borges Lemos, Edson Paulo Domingues, Sueli Moro e Ricardo Machado
Ruiz, nos Captulos 9, 10 e 11, destacou as desigualdades regionais das estruturas
de produo no Brasil, elencando como temas relevantes as estratgias competitivas,
sua dinmica e transbordamentos locais e regionais.
As discusses setoriais, comuns nas anlises industriais, no poderiam ficar
de fora. As anlises das estratgias empresariais por setor de atividade, realizadas
por David Kupfer e Frederico Rocha (Captulo 7), tm o objetivo de aprofundar
o entendimento da dinmica competitiva, que no necessariamente igual em
todos os setores e segmentos da indstria. No Captulo 15, Jnia Maria da
Conceio e Mansueto Almeida analisam, especificamente, a indstria alimentcia,
que tem estreita ligao com o agronegcio. Victor Prochnik e Rogrio Dias Arajo
(Captulo 6) dedicam-se anlise das empresas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor, que abrangem mais de 3/4 das firmas industriais brasi-
leiras, argumentando que elas seguem quatro estratgias tecnolgicas distintas. O
Captulo 8, desenvolvido por Ricardo Pereira Soares, analisa as compras governa-
mentais diretamente da indstria, concluindo que o sistema no induz a inovao
e diferenciao de produto pelas empresas fornecedoras. Jos Eduardo Cassiolato,
Jorge Nogueira de Paiva Britto e Marco Antonio Vargas analisam, no Captulo 13,
as relaes de cooperao e a inovao tecnolgica e demonstram que as empresas
inseridas em arranjos cooperativos com vista a desenvolver atividades inovativas
tendem a apresentar um desempenho superior em relao quelas que no participam
de tais arranjos. Priscilla Koeller e Adriano Ricardo Baessa revelam no Captulo 14
que, quando comparadas com as demais, as firmas que inovam e diferenciam
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4 JOO ALBERTO DE NEGRI MARIO SERGIO SALERNO
produtos mantm um diferencial de padro de inovao tecnolgica. Eduardo

Viotti, Adriano Baessa e Priscilla Koeller realizaram trabalho comparativo entre a
Pintec e a terceira rodada das pesquisas de inovao realizadas em pases da Comu-
nidade Europia sob a coordenao do Eurostat (CIS3), que est no Captulo 16.
Os procedimentos metodolgicos gerais utilizados em todo o livro, especifi-
camente os usados na classificao das empresas e nos procedimentos junto aos
bancos de dados, so detalhados no Captulo 17, de Joo Alberto De Negri,
Fernando Freitas, Alan Silva, Gustavo Costa e Patrick Alves.
Os resultados desta pesquisa foram utilizados como subsdio para a eleborao
do livro Brasil: o Estado de uma Nao do IPEA.
Todo este trabalho no poderia ser feito sem a preciosa ajuda de instituies
e pessoas, a quem agradecemos:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica
Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e
Comrcio
Ministrio do Trabalho e Emprego
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
Banco Central do Brasil
Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento
Ministrio da Fazenda
Adriano Proena
Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Afonso Fleury
Escola Politcnica da Universidade de So Paulo
Joo Furtado
Escola Politcnica da Universidade de So Paulo
Roberto Vermulm
Faculdade de Economia e Administrao da Universidade de So Paulo
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CAPTULO 1
INOVAES, PADRES TECNOLGICOS E DESEMPENHO DAS

FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS

1 INTRODUO
As conseqncias da abertura da economia brasileira, iniciada em 1988 e acentuada
a partir de 1990, j foram estudas por diferentes ngulos. Assim, por exemplo,
no faltam estudos sobre a evoluo das importaes por setores, sobre as mudanas
no controle de empresas ocorridas na dcada de 1990 e at mesmo sobre a retrao
de determinados segmentos industriais nos primeiros anos da abertura.
No obstante o avano ocorrido no conhecimento de certos impactos diretos
ou indiretos da abertura, possvel afirmar que a conduta das empresas diante do
novo ambiente competitivo est longe de haver sido devidamente entendida. Mais
concretamente, pouco se sabe sobre as estratgias competitivas com as quais as
empresas responderam ao desafio colocado pela forte intensificao da competio
dos mercados domsticos.
A inovao, particularmente tecnolgica, um dos motores fundamentais
da competio e do desenvolvimento industrial. As transformaes tecnolgicas
dos ltimos 20 anos, principalmente com a ascenso das tecnologias de informao
e comunicao, transformaram radicalmente os produtos, processos, formas de
uso e a vida das pessoas. Aliada liberalizao comercial e financeira vulgarmente
chamada de globalizao , promoveu uma nova conformao empresarial e um
novo dilema para o desenvolvimento.
A indstria brasileira ganhou musculatura com polticas industriais baseadas
em substituio de importaes. Foi constitudo um parque industrial abrangente,
atravs de mecanismos como proteo de mercado, subsdios creditcios e fiscais,
tarifas especiais de servios pblicos (energia) e de insumos produzidos por estatais
(produtos siderrgicos, qumicos e petroqumicos). Ou seja, um panorama bastante
semelhante ao de vrios pases, inclusive aqueles que se destacariam nos anos 1980/
1990, como Japo, Coria do Sul e China. A peculiaridade brasileira foi no ter
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6 JOO ALBERTO DE NEGRI MARIO SERGIO SALERNO ANTONIO BARROS DE CASTRO
como meta a liderana em mercados internacionais, pois, se havia competio no

mercado interno, poderia haver em mercados externos. Como o padro de inves-
timento e de instalao de setores industriais baseou-se na atrao generalizada de
multinacionais, ocorreu um paradoxo: uma indstria com forte presena de capital
estrangeiro, mas extremamente fechada, com pouqussima insero internacional.
A abertura comercial vivida pelo pas a partir do final dos anos 1980 encontrou
uma indstria acomodada, sem estmulo para a inovao e para a diferenciao de
produtos. A indstria brasileira teve dificuldades para inserir-se internacionalmente,
pois no foi constituda para tal, e os grupos brasileiros ficaram relativamente
menores diante de seus congneres internacionais. Alm disso, no conseguiu parti-
cipar de forma ativa nos negcios da tecnologia de informao, particularmente
na microeletrnica e informtica.
A reao da indstria, com apoio de polticas pblicas como as voltadas para
programas de qualidade (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, por
exemplo), foi a de racionalizar processos produtivos para o aumento da eficincia
fabril. Tal estratgia era coerente com uma estrutura industrial calcada na transfor-
mao fsica (fbrica stricto sensu), mas apenas tendia a reforar a funo manufatura.
Ocorre que boa parte da dinmica da economia contempornea se d atravs de
funes empresariais outras que a produo fsica. Atividades de pesquisa e desenvol-
vimento (P&D), concepo e projeto de produto, distribuio fsica, fortalecimento
de marcas e assemelhadas passam a ser mais relevantes para a disputa por inovao
e diferenciao de produto.
Adotando o diagnstico de que a indstria brasileira precisa dar um salto
competitivo rumo a inovao e diferenciao de produtos e servios, baseados na
inovao tecnolgica e em uma insero mais virtuosa no comrcio internacional,
o governo federal lanou a Poltica Industrial, Tecnolgica e de Comrcio Exterior
(Pitce). Para apoiar as aes no mbito dessa Poltica, o Instituto de Pesquisa
Econmica Aplicada (IPEA) coordenou o projeto Inovaes, Padres Tecnolgicos
e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras. A originalidade desse projeto
dupla: por um lado, os dados dizem respeito ao mais amplo conjunto de informaes
jamais reunido sobre a indstria brasileira1 e, por outro, ao se categorizar as empresas
1. A base de dados organizada pelo IPEA rene os dados da Pesquisa Industrial - Inovao Tecnolgica (Pintec) e da Pesquisa Industrial Anual
(PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), da Relao Anual de Informaes Sociais (Rais) do Ministrio do Trabalho e
Emprego (MTE), da Secretaria de Comrcio Exterior (Secex) do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), do
Censo do Capital Estrangeiro (CEB) e do Registro de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Base
de Dados de Compras Governamentais (ComprasNet) do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG). O IPEA no tem a
posse fsica das informaes utilizadas neste trabalho e, portanto, a realizao de trabalhos como este s possvel devido s parcerias
estabelecidas entre o IPEA, o IBGE, o MTE, o Bacen, o MPOG e a Secex/MDIC. O acesso s informaes necessrias ao trabalho seguiu
rigorosamente os procedimentos que garantem o sigilo de informaes restritas, no sendo possvel a visualizao ou gravao de dados
que possam vir a identificar empresas. Detalhes de construo do banco de dados podem ser vistos em De Negri (2003).
Cap01.pmd 6 13/05/05, 15:35

INOVAES, PADRES TECNOLGICOS E DESEMPENHO DAS FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS 7
por estratgias competitivas,2 tornou-se possvel mapear e discutir, com muito mais
preciso, o patamar competitivo da indstria, possibilitando o diagnstico mais fino
para apoio Pitce. O perodo principal de anlise deste projeto est compreendido
entre 1998 e 2000. O projeto tem carter mais estrutural do que conjuntural, mas
importante ressaltar que todos os esforos de pesquisa semelhante a este tm anlises e
resultados influenciados pelo ambiente econmico que caracteriza o perodo.
Para categorizao das firmas tomou-se por base a literatura que demonstra
que a inovao uma estratgia que possibilita s empresas auferirem maiores
ganhos, particularmente se ocorrer diferenciao de produto que possibilite a
obteno de preo prmio pela empresa.3 Considera-se portanto, do ponto de
vista da estratgia de negcios que a firma compete por preo ou por diferenciao.
A estratgia de diferenciao de produto seria aquela mais promissora para a
lucratividade da empresa, que estaria menos sujeita concorrncia via menores
salrios, maiores jornadas de trabalho ou derivada de recursos naturais (commodities)
muito sujeitos a flutuaes de preos. Tambm conhecido o esforo dos pases
desenvolvidos em polticas de inovao tecnolgica e de diferenciao de produtos,
seja atravs de investimentos e incentivos diversos, seja atravs de regulamentao,
como o caso do sistema GSM e das denominaes de origem.
Para a indstria brasileira as estratgias de competio das firmas podem ser
traduzidas, do ponto de vista emprico, na tipificao das firmas em trs categorias:4
a) Firmas que inovam e diferenciam produtos so aquelas que realizaram
inovao de produto para o mercado e obtiveram preo prmio acima de 30% nas
suas exportaes quando comparadas com as demais exportadoras brasileiras do
mesmo produto. Nesse grupo esto includas, portanto, as firmas que adotam
estratgias competitivas mais vantajosas, tendendo a criar mais valor, e compem
o segmento mais dinmico, que tende a capturar parcela maior da renda gerada
pela indstria.
b) Firmas especializadas em produtos padronizados cuja estratgia compe-
titiva impe que o foco de sua atuao seja a reduo de custos, em vez da criao
de valor como na categoria anterior. So consideradas, aqui, as firmas exportadoras
no includas na categoria anterior e as no-exportadoras que apresentam eficincia
2. O comum a categorizao das firmas por tamanho (faturamento e nmero de trabalhadores), setores ou regies.
3. utilizada tambm a expresso lucro de monoplio, no sentido de que a empresa obtm um ganho extra pelo fato de, em
determinado horizonte, seu produto se diferenciar dos demais, criando uma situao similar a um monoplio de fato.
4. No processo de categorizao das firmas contou-se com a ajuda dos professores Afonso Fleury [Escola Politcnica da Universidade de
So Paulo (USP)] e Adriano Proena [da Coppe e da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EE/UFRJ)]. Todos
os pesquisadores envolvidos neste projeto colaboraram na categorizao das empresas. Os passos envolvidos na classificao das firmas
e a descrio detalhada dos procedimentos estatsticos utilizados podem ser vistos no Captulo 17 deste livro.
Cap01.pmd 7 13/05/05, 15:35

igual ou maior do que as firmas que exportam nesta categoria. Tendem a ser atualizadas
do ponto de vista de caractersticas operacionais como fabricao, gesto da produo,
gesto da qualidade de conformao e logstica, que so imperativos para sustentao
de custos relativamente mais baixos, mas na mdia esto defasadas, relativamente
categoria anterior, no que se refere a outras armas da competio, como P&D,
marketing e gerenciamento de marcas.
c) Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor demais
firmas que no pertencem s categorias anteriores. Grosso modo, engloba empresas
tipicamente no-exportadoras, menores, que podem, inclusive, inovar mas so
menos eficientes nos mais variados sentidos, que se mostram capazes de captar
espaos em mercados menos dinmicos atravs de baixos preos e outras possveis
vantagens.5
Os resultados do projeto so surpreendentes: no s apontam para o acerto
de uma poltica de desenvolvimento industrial baseada em inovao e diferenciao
de produto, que se mostram positiva para o crescimento das firmas, para as expor-
taes e para os salrios, como mostram que as empresas de capital nacional realizam
esforo inovativo superior ao das filiais de empresas estrangeiras aqui radicadas,
sugerindo a emergncia de um empresariado sintonizado com as transformaes
econmicas, polticas e tecnolgicas, e disposto a buscar o seu lugar no mundo. A
seguir, apresentaremos os principais dados e concluses da pesquisa, cujo
detalhamento metodolgico e de contedo ser feito nos captulos respectivos.
2 VISO GERAL DAS ESTRATGIAS COMPETITIVAS NA INDSTRIA

BRASILEIRA
Segundo os dados do IBGE, em 2000 existiam na indstria brasileira, aproxima-
damente 72 mil firmas com mais de dez empregados. Na Tabela 1 apresentado o
nmero total de firmas classificadas neste projeto de acordo com as estratgias
competitivas e sua participao percentual no faturamento e no emprego industrial.
De acordo com os dados, existiriam na indstria brasileira 1.199 firmas que inovam
e diferenciam produtos, ou seja, 1,7% do total. As firmas especializadas em produtos
padronizados representam 21,3% da indstria, 15.311 firmas. A maior parte
(55.495, ou 77,1%) composta por empresas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor.
5. Na indstria brasileira poderia, ainda, ser contemplado um quarto agrupamento, formado por firmas de base tecnolgica e que esto
em fase inicial de operao ou em condies de deixar as incubadoras em que foram gestadas. Essa categoria no foi analisada no
projeto.
Cap01.pmd 8 13/05/05, 15:35

TABELA 1
ESTRATGIA COMPETITIVA DAS FIRMAS NA INDSTRIA BRASILEIRA 2000
Nmero Participao no Participao no

Estratgia competitiva
de firmas faturamento (%) emprego (%)
Inovam e diferenciam produtos 1.199 25,9 13,2

(1,7%)
Especializadas em produtos padronizados 15.311 62,6 48,7

(21,3%)
No diferenciam produtos e tm produtividade menor 55.495 11,5 38,2

(77,1%)
Total 72.005 100,0 100,0

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET a partir da transformao dos
dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen, Compras Net/MPOG e Rais/MTE.
No caso da indstria brasileira, razovel que a grande maioria numrica

das empresas deva ser de firmas que no diferenciam produtos e tm produtivida-
de menor. Nessa categoria est includa uma parte significativa das empresas de
mdio e pequeno portes que oferecem produtos no-diferenciados e que concorrem
via preos. A sua grande participao numrica no refletida, entretanto, com a
mesma intensidade quando o indicador a participao no faturamento e no
emprego industrial. Essas firmas correspondem apenas a 11,5% do faturamento e
a 38,2% da mo-de-obra ocupada na indstria. As firmas que inovam e diferenciam
produtos, apesar de representarem numericamente apenas 1,7% da indstria
brasileira, so responsveis por 25,9% do faturamento industrial e por 13,2% do
emprego gerado. Em termos de participao percentual no faturamento industrial e
no emprego, a grande maioria das empresas da indstria brasileira formada por
firmas especializadas em produtos padronizados, que respondem por 62,6% do
faturamento e por 48,7% do emprego.
2.1 Empresas que Inovam e Diferenciam Produtos so mais Produtivas e

tm Maiores Parcelas de Mercado
A Tabela 2 apresenta indicadores de escala, eficincia e liderana das firmas industriais
por categoria. Os dados mostram que a escala de produo das firmas que inovam
e diferenciam produtos significativamente maior do que nas demais categorias.
O faturamento mdio dessas firmas de R$ 135,5 milhes, sendo que nas
especializadas em produtos padronizados o faturamento de R$ 25,7 milhes e
naquelas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor de R$ 1,3
milho.
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TABELA 2
TAMANHO, EFICINCIA E LIDERANA DAS FIRMAS NA INDSTRIA BRASILEIRA SEGUNDO
ESTRATGIAS COMPETITIVAS 2000
a b
Pessoal Faturamento Eficincia Produtividade Liderana
Estratgia competitiva ocupado (R$ milhes) do trabalhador (participao
Eficincia de Eficincia
(nmero) (R$ 1.000) no mercado)
escala (ndice) tcnica (ndice)
Inovam e diferenciam
produtos 545,9 135,5 0,77 0,30 74,1 0,02
Especializadas em produtos
padronizados 158,1 25,7 0,70 0,18 44,3 0,004
No diferenciam produtos e
tm produtividade menor 34,2 1,3 0,48 0,11 10,0 0,00028
dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen, Compras Net/MPOG e
Rais/MTE.
a
A eficincia de uma firma diz respeito capacidade da firma em obter o mximo de produto a partir de um dado conjunto de
insumos, ou seja, a eficincia mede a habilidade da firma em produzir tanto produto quanto permitem os insumos utilizados, ou usar
o mnimo de insumos para produzir determinada quantidade de produto. Essa eficincia, por sua vez, pode tambm ser separada em
dois componentes: eficincia de escala, que a habilidade de a firma operar na escala mais produtiva possvel, e eficincia tcnica
propriamente dita. A eficincia de escala mede a diferena de produtividade da firma em relao escala mais produtiva da sua
indstria, ou seja, em relao ao ponto onde a elasticidade de escala igual unidade. Sobre isso, ver Debreu (1951) e Farell
(1957). A estimativa de eficincia de escala e eficincia tcnica utilizadas neste projeto foram realizadas por De Negri (2003) para 30
setores da indstria de transformao brasileira usando Data Envelopment Analysis (DEA).
b
O indicador de liderana foi calculado a partir da participao de mercado de cada firma no seu grupo Classificao Nacional de
Atividades Econmicas (CNAE) a 3 dgitos industrial.
O diferencial de tamanho entre as categorias de firmas pode representar um

diferencial de competitividade entre as firmas. Os dados da Tabela 2 mostram
que, apesar de haver um diferencial significativo entre o tamanho mdio das firmas
nas diferentes categorias, a eficincia de escala das firmas que inovam e diferenciam
produtos e a das firmas especializadas em produtos padronizados esto muito
prximas, mas difere das firmas que no diferenciam produtos e tm produtivi-
dade menor. Esse indicador mensura os rendimentos de escala internos firma e
mostra que uma parte da ineficincia das firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor est associada ao fato de elas operarem em escala de
produo menos eficiente do que as demais. As firmas que inovam e diferenciam
produtos tm eficincia de escala mdia de 0,77, ou seja, 60,4% maior do que a
eficincia de escala mdia das firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor, que de 0,48. Isso mostra que o diferencial de tamanho entre
essas duas firmas responsvel por um diferencial na produtividade total dos
fatores de 60,4% a favor das firmas que inovam e diferenciam produtos.
Esses resultados so relevantes, mas no mensuram integralmente as economias
de escala geradas pelas firmas de maior contedo tecnolgico, como as que inovam
Cap01.pmd 10 13/05/05, 15:35

e diferenciam produtos. As mudanas tecnolgicas contemporneas tornam a

produo mais flexvel e capaz de gerar mltiplos resultados. Nesse sentido, alm
do que possvel mensurar, h oportunidades que so aproveitadas por firmas que
dominam tecnologia multiprodutos com mais de uma escala tima de produo.
A eficincia de uma firma, ou seja, a produtividade total dos fatores de produo
da firma, afetada no somente pela sua escala de produo mas por sua eficincia
tcnica de forma geral. A eficincia tcnica envolve um conjunto amplo de atributos
como gesto, utilizao adequada de insumos, administrao e qualquer outro
que afete a capacidade fabril da firma. Quando comparadas as categorias de firmas,
nota-se que a eficincia tcnica mdia das firmas que inovam e diferenciam produtos
0,30, ou seja, 66,6% superior das especializadas em produtos padronizados,
que 0,18. As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
assumem o menor ndice de eficincia, 0,11.
Uma noo envolvendo valores monetrios sobre o diferencial de produtividade
entre as categorias de firmas pode tambm ser vista no valor adicionado por pessoal
ocupado. Nas firmas que inovam e diferenciam produtos cada pessoa ocupada
responsvel por R$ 74,1 mil de valor adicionado na produo 67,3% a mais
do que um trabalhador das firmas especializadas em produtos padronizados que pro-
duz, em mdia, R$ 44,3 mil. Esse diferencial ainda maior quando comparado
com as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, pois cada
pessoa ocupada nessas firmas produz R$ 10 mil em mdia.
A maior competitividade das firmas que inovam e diferenciam produtos
pode ser observada no indicador de liderana, que a mdia da participao de
mercado das firmas em cada categoria. As firmas que inovam e diferenciam pro-
dutos so as lderes nos seus mercados, seguidas pelas firmas especializadas em
produtos padronizados e firmas que no diferenciam produtos e tm produtivi-
dade menor. Esse indicador consolida, portanto, as evidncias de que os recursos
e as potencialidades disponveis nas firmas que inovam e diferenciam produtos
garantem a essas firmas melhor posio competitiva, quando comparadas com as
firmas das demais categorias.
2.2 Inovar e Diferenciar Produto Implica Melhores Salrios e Condies de

Trabalho
Observa-se na Tabela 3 que a remunerao mdia mensal do pessoal ocupado
R$ 1.254,64 nas firmas que inovam e diferenciam produtos; R$ 749,02 nas firmas
especializadas em produtos padronizados; e R$ 431,15 nas firmas que no dife-
renciam produtos e tm produtividade menor. importante salientar que a
Cap01.pmd 11 13/05/05, 15:36

TABELA 3
SALRIOS E CARACTERSTICAS DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NAS FIRMAS
INDUSTRIAIS BRASILEIRAS 2000
Remunerao Escolaridade Tempo de Prmio

Estratgia competitiva mdia mdia emprego mdio salarial
(R$/ms) (anos) (meses) (%)
Inovam e diferenciam produtos 1.254,64 9,13 54,09 23
Especializadas em produtos padronizados 749,02 7,64 43,90 11
No diferenciam produtos e tm produtividade menor 431,15 6,89 35,41 0

remunerao est associada s caractersticas da mo-de-obra. A escolaridade mdia

do trabalhador nas firmas que inovam e diferenciam produtos significativamente
maior do que nas demais firmas. Em mdia, o empregado dessas firmas tem 9,13
anos de estudos. O tempo de permanncia mdio do trabalhador tambm maior
nas firmas que inovam e diferenciam produtos, 54,09 meses, quando comparado
com as firmas especializadas em produtos padronizados, que de 43,90, e com as
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor que, de 35,41
meses em mdia.
A escolaridade e o tempo de permanncia do pessoal ocupado na firma so
variveis especialmente relevantes na anlise da estratgia competitiva das firmas.
O tempo de permanncia do trabalhador na firma um indicador de aprendizado
tecnolgico. A escolaridade mdia dos trabalhadores uma proxy para o nvel
tecnolgico da firma, pois razovel supor que firmas com maior contedo
tecnolgico demandem mo-de-obra mais qualificada. Firmas que ocupam mo-
de-obra mais qualificada tm mais condies de diferenciar e garantir a qualidade
do produto. Ao mesmo tempo em que a melhor qualificao da mo-de-obra
amplia as potencialidades disponveis nas firmas, o posicionamento competitivo
da empresa positivamente influenciado pela possibilidade de a firma operar com
contedo tecnolgico maior.
As firmas de maior contedo tecnolgico tendem a exigir trabalhadores mais
escolarizados e mais bem treinados. O tempo de permanncia do trabalhador na
firma um indicativo de que deve haver custos afundados em que a firma incorre
por treinar a sua mo-de-obra ou ento por algum processo de aprendizado
tecnolgico em seu interior, o que torna a rotatividade relativamente mais cara.
Sendo assim razovel acreditar que o processo de aprendizado se reflita no tempo
de permanncia do trabalhador na firma, pois estas tm dispndios de treinamento
Cap01.pmd 12 13/05/05, 15:36

que seriam perdidos com uma rotatividade alta. Emprego mais estvel favorece o
aprendizado tecnolgico e retroalimenta as potencialidades da firma, ao mesmo
tempo em que reduz os dispndios de treinamento, atrao e demisso de pessoal.
Os mecanismos de salrio eficincia so tambm comumente utilizados por essas
firmas para aumentar a produtividade da mo-de-obra.
As empresas que inovam e diferenciam produtos pagam, em mdia, maiores
salrios, seguidas pelas empresas especializadas em produtos padronizados e pelas
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Contudo, o
tratamento dessa forma mistura empresas de diferentes setores, tamanhos
(faturamento, nmero de funcionrios), insero no comrcio internacional, proprie-
dade do capital, regio geogrfica etc. Para contornar tal situao e realizar uma
comparao que isole os condicionantes da formao de salrio das demais condies
da empresa, exceto sua estratgia competitiva, Luiz Dias Bahia e Jorge Saba Arbache6
realizaram estudo economtrico controlando a remunerao do trabalhador com
cerca de 200 variveis, como faturamento, setor, unidade da federao (UF), pessoal
ocupado, nvel de escolaridade e tempo de permanncia na firma, rotatividades,
coeficientes de exportao e importao etc. Ou seja, esse estudo demonstrou que,
se as firmas forem exatamente iguais, exceto pelo fato de apresentarem diferente
estratgia competitiva, as que inovam e diferenciam produtos remuneram os empre-
gados 23% a mais do que as que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor, e 11% a mais do que as especializadas em produtos padronizados.
Essas evidncias mostram que firmas que competem por inovao e diferen-
ciao de produto tendem a remunerar melhor a mo-de-obra ocupada, sugerindo
que uma poltica que incentive as firmas a inovar e diferenciar produto muito
provavelmente ter efeitos positivos para salrios e gerao de postos de trabalho
de melhor qualidade. Se tal assertiva pode ser encontrada em boa parte da literatura
terica especfica, temos aqui uma forte evidncia emprica de que tal efeito tem
se dado no caso brasileiro.
2.3 O Esforo Inovativo das Empresas Nacionais Maior do que o das

Estrangeiras
A presena da indstria brasileira no mercado mundial influenciada pela atuao
de firmas estrangeiras no territrio nacional. A anlise sobre a atuao dessas firmas
, nesse sentido, importante para precisar os limites e potencialidades que so
provenientes de sua atuao.
6. Ver Captulo 2 deste livro.
Cap01.pmd 13 13/05/05, 15:36

A Tabela 4 mostra a presena numrica das firmas estrangeiras na indstria

brasileira,7 responsveis por 32,7% do faturamento total da indstria. Das firmas
que inovam e diferenciam produtos na indstria brasileira, 32,8% so de proprie-
dade estrangeira ou mista. Deve ser levado em conta que, para uma firma ter se
tornado uma transnacional, ela necessariamente tem de ter posio competitiva
internacional e nos mercados onde atua [ver Caves (1971) e Dunning (1993)].
Como nessa categoria esto includas as firmas de maior contedo tecnolgico,
razovel que o percentual de firmas estrangeiras seja maior. A participao das
estrangeiras cai de forma significativa nas firmas especializadas em produtos
padronizados (7,1%) e nas firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor (0,2%).
Um fato relevante que deve ser observado que, das 1.611 firmas estrangeiras
presentes na indstria brasileira, 1.215 (75,4%) no foram classificadas como
firmas que inovam e diferenciam produtos. Se as firmas transnacionais normalmente
apresentam padro de competitividade internacional ou podem ter acesso a recursos
para apresent-lo, quais os motivos de elas no estarem classificadas nessa categoria?
Uma parte da explicao para essa questo pode ser encontrada no setor de atuao
da firma estrangeira no Brasil. plausvel acreditar que um dos fatores de atratividade
TABELA 4
NMERO DE FIRMAS NA INDSTRIA BRASILEIRA, SEGUNDO ESTRATGIAS COMPETITIVAS E
PADRES TECNOLGICOS E ORIGEM DO CAPITAL MAJORITRIO 2000
Origem do capital majoritrio

Categoria
Nacionais Estrangeiras
Inovam e diferenciam produtos 808 396

(1,15%) (24,60%)
Especializadas em produtos padronizados 14.214 1.097

(20,20%) (68,10%)
No diferenciam produtos e tm produtividade menor 55.372 118

(78,70%) (7,30%)
Total 70.394 1.611

(100,00%) (100,00%)
Rais/MTE.
7. Neste projeto foram consideradas firmas estrangeiras as empresas com 50% ou mais de capital estrangeiro, segundo dados do Bacen.
Considerou-se, tambm, que todas as firmas de capital estrangeiro que atuam na indstria brasileira seriam firmas transnacionais. Assim,
os termos firmas estrangeiras e firmas transnacionais foram usados indistintamente.
Cap01.pmd 14 13/05/05, 15:36

do Brasil para a empresa transnacional a sua abundncia em recursos naturais e

mo-de-obra relativamente mais barata do que no mercado internacional. Os bens
intensivos em recursos naturais e mo-de-obra barata so normalmente menos
diferenciados, com menor contedo tecnolgico e, conseqentemente, menor
possibilidade de obteno de preo prmio nas exportaes.
Outro fator no menos importante pode estar vinculado s decises sobre
estratgias de inovao tecnolgica tomadas pelas transnacionais nas suas matrizes.
As firmas transnacionais concentram seus esforos inovativos nas matrizes. As
filiais das empresas de capital estrangeiro que atuam na indstria brasileira esto
voltadas para o mercado domstico e, em menor escala, para exportaes de bens
com menor intensidade tecnolgica para mercados da Amrica do Sul. Dessa
evidncia surge uma questo especialmente relevante sobre a atuao das firmas
estrangeiras: quem realiza maior esforo inovativo, as nacionais ou as estrangeiras?
No ano de 2000, segundo os dados da Pintec, o dispndio das empresas de
capital estrangeiro em atividades internas de P&D no Brasil foi de R$ 1,7 bilho
e o das empresas nacionais foi de R$ 2,03 bilhes. Pode ser observado na Tabela 5
que a maior parte do dispndio das firmas nacionais concentra-se nas empresas
especializadas em produtos padronizados, e para as empresas transnacionais a maior
parte dos gastos realizada por firmas que inovam e diferenciam produtos. Mas
isso deve ser relativizado devido distribuio das firmas nas trs estratgias com-
petitivas mostrada na Tabela 4: esperado que as transnacionais, por serem as
TABELA 5
TOTAL DE GASTOS EM P&D INTERNO FIRMA EM CADA ESTRATGIA COMPETITIVA E POR
ORIGEM DO CAPITAL MAJORITRIO 2000
[em R$ 1.000]
Origem do capital majoritrio

Nacionais Estrangeiras
Inovam e diferenciam produtos 628.574 1.230.957

(31,0%) (71,9%)
Especializadas em produtos padronizados 1.223.474 475.172

(60,3%) (27,7%)
No diferenciam produtos e tm produtividade menor 175.851 7.483

(8,7%) (0,4%)
Total 2.027.899 1.713.612

(100,0%) (100,0%)
Rais/MTE.
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empresas lderes em seus pases e mesmo em mercados mundiais, concentrem-se

nas atividades superiores.
O total de gastos, entretanto, no um sinalizador nico e to preciso para
mensurar o esforo das firmas em atividades direcionadas para a inovao
tecnolgica. No ano de 2000, as empresas controladas por capital majoritaria-
mente nacional investiram, em mdia, R$ 161,3 mil em atividades internas de
P&D, ao passo que as estrangeiras investiram, em mdia, R$ 4,9 milhes. Os
indicadores seguem a tendncia quando essa estatstica feita apenas para as firmas
que declararam ter realizado algum tipo de inovao. Nesse caso, as firmas nacionais
investiram, em mdia, R$ 527,9 mil e as estrangeiras, R$ 8,1 milhes. Isso levou
muitos analistas a considerarem haver uma grande distncia entre as atividades de
inovao tecnolgica realizadas no Brasil pelas empresas transnacionais em relao
s nacionais.
Ocorre que a comparao direta tambm no adequada, pois compara um
nmero pequeno de grandes empresas transnacionais com um enorme conjunto
de empresas brasileiras de todos os tamanhos: compara-se uma gigante automotiva
com uma pequena tornearia ou confeco familiar, podendo induzir a uma consi-
derao de que a simples atrao de multinacionais impulsiona atividades de P&D
no pas. Estudo da Anpei (2004)8 d um passo adiante ao comparar os gastos de
P&D em relao receita lquida de vendas apenas para empresas com mais de
500 funcionrios, mostrando que a defasagem entre as nacionais e as estrangeiras
se reduz significativamente.9
Ainda assim, h duas questes bsicas: a) E se a comparao fosse feita para
mais de mil trabalhadores? Ou para empresas do mesmo setor? Ou de faturamento
ou coeficiente de exportao semelhantes? e b) Em gastos de P&D h uma srie de
itens, como gastos internos para atividades realizadas pelas prprias firmas, e compras
de P&D de terceiros. Assim, uma anlise mais detalhada pode considerar apenas
o gasto com atividades internas como indicador do esforo de atividades de P&D
da firma.
Arajo (2004) calculou firma a firma o esforo inovativo (gastos de P&D
interno em relao ao faturamento) e descobriu que na mdia os dispndios
efetuados internamente com P&D em relao ao faturamento das empresas estran-
geiras foram menores em comparao aos das firmas domsticas: 0,62% para as
8. Conduzido por Roberto Vermulm (FEA-USP), com quem foram discutido os resultados deste projeto.
9. A mdia de gastos por empresa apontada pelo estudo da Anpei de R$ 2.727 bilhes para empresas de capital nacional com 500 ou
mais trabalhadores, e de R$ 5,643 bilhes para empresas de capital estrangeiro nas mesmas condies. A relao entre gastos de P&D
e receita lquida de vendas de 0,69% para o primeiro grupo de empresas e de 0,87% para o segundo.
Cap01.pmd 16 13/05/05, 15:36

estrangeiras e 0,75% para as nacionais. Alm disso, esse autor realizou estimativas
economtricas sobre o esforo inovativo das firmas nacionais versus estrangeiras
controlando diversas variveis, como nmero de funcionrios, setor, insero no
comrcio exterior etc. Seus resultados mostram que nas firmas de capital nacional,
os gastos em P&D interno como proporo do faturamento foram 80,8% maiores
do que aqueles realizados pelas firmas de capital estrangeiro no perodo 1998-2000.
Tomando as diferentes estratgias competitivas, temos que, dentre as firmas
que inovam e diferenciam produtos, aquelas de capital nacional despendem, em
mdia, 1,84% da receita lquida de vendas em atividades internas de P&D, enquanto
as de capital estrangeiro despendem 1,13%. J entre as firmas especializadas em
produtos padronizados, a diferena de 0,55% para 0,39%, sendo o mesmo ndice
(0,29% x 0,29%) nas empresas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor. Esses indicadores foram apresentados por Rogrio Dias Arajo,10 que
demonstrou, tambm, que as empresas estrangeiras que inovam e diferenciam
produtos compram externamente P&D e outros conhecimentos em proporo
superior s nacionais que seguem a mesma estratgia competitiva. As estrangeiras
gastaram em aquisio externa 0,21% da receita lquida de vendas e 0,80% em
aquisio de outros conhecimentos, contra 0,14% e 0,26% das nacionais.
Isso comprova que os gastos com P&D feitos pelas filiais das empresas
transnacionais no Brasil so mais voltados para adaptao de produtos e processos
provenientes da matriz ou de outras filiais localizadas em pases desenvolvidos ou
com sistemas nacionais de inovao mais evoludos.
Porm, as simulaes realizadas por Arajo mostram que as nacionais rea-
gem mais do que proporcionalmente a aumentos de participao no mercado e
dos dispndios de P&D das estrangeiras: em um mesmo setor industrial, um au-
mento de 1% na participao do mercado das estrangeiras induz um aumento de 9%
do gasto total de P&D das nacionais; um aumento de 1% do gasto total de P&D
de um setor da indstria induz um aumento de 4% no gasto total das nacionais.
2.4 As Exportaes Brasileiras Apresentam Intensidade Tecnolgica muito

Menor do que a Mdia Mundial
As exportaes brasileiras so fortemente concentradas em commodities primrias,
que representam cerca de 40% do total. Os produtos de mdia intensidade
tecnolgica representam 18% da pauta. Os produtos de alta e mdia intensidade
tecnolgica representam pouco mais de 30% do total exportado pelo pas. A
Cap01.pmd 17 13/05/05, 15:36

composio da pauta brasileira significativamente diferente da composio da

pauta das exportaes mundiais. Em mdia 60% dos produtos exportados no
mundo so de alta e mdia intensidade tecnolgica e a participao das commodities
de apenas 13% (ver grfico). A possibilidade de ampliar a insero do Brasil nos
mercados de maior contedo tecnolgico e conseqentemente de maior valor agre-
gado uma questo especialmente relevante do ponto de vista da insero interna-
cional do Brasil.
A Tabela 6 apresenta o valor mdio das importaes e exportaes das firmas
industriais brasileiras. As firmas que inovam e diferenciam produtos exportam e
importam em mdia muito mais do que as demais firmas exportadoras. No entanto, o
TABELA 6
INSERO DAS FIRMAS NO COMRCIO EXTERIOR POR CATEGORIA MDIA EM 2000
Exportaes Importaes Coeficiente de Coeficiente de

(US$ milhes) (US$ milhes) exportaoa (%) importaob (%)
Inovam e diferenciam produtos 11,4 12,01 0,11 0,15
Especializadas em produtos padronizados 2,1 1,8 0,21 0,10
No diferenciam produtos e tm produtividade

menor 0,0 0,0024 0,00 0,01
a
Valor exportado (R$) sobre faturamento (R$).
b
Valor importado (R$) sobre faturamento (R$).
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coeficiente de exportao mdio das especializadas em produtos padronizados

praticamente o dobro do das demais firmas e o coeficiente de importao mdio
50% menor nessas empresas quando do comparado s firmas que inovam e
diferenciam produtos.
Os indicadores de comrcio exterior sinalizam um padro de comrcio muito
diferente entre as firmas que inovam e diferenciam produtos e as firmas
especializadas em produtos padronizados. A literatura sobre os determinantes do
comrcio internacional afirma que as exportaes podem, por um lado, estar relacio-
nadas s tradicionais vantagens comparativas que so determinadas pela dotao
relativa de fatores de produo, como mo-de-obra e recursos naturais, e so
associadas ao comrcio interindstria [ver Hecksch (1919) e Ohlin (1933)]. Por
outro, as exportaes podem estar baseadas em economias de escala, inovao
tecnolgica e diferenciao de produto e, nesse caso, estar essencialmente associadas
ao comrcio intra-indstria [ver Helpman (1981), Helpman e Krugman (1985),
Krugman (1980 e 1986) e Grossman e Helpman (1994)]. O Brasil um pas em
desenvolvimento com a abundncia de recursos naturais e mo-de-obra que o
torna relativamente competitivo nas exportaes de bens que demandam maior
dotao relativa desses fatores, mas o tamanho do mercado domstico brasileiro e
o esforo inovativo das firmas no Brasil tambm tornam o pas competitivo em
determinados segmentos onde inovao tecnolgica e retornos crescentes de escala
so determinantes da competitividade das firmas no mercado internacional.
As firmas que diferenciam mais intensamente seu produto obtm melhor
preo no mercado internacional quando comparadas s demais exportadoras brasi-
leiras. Essas firmas demandam mais importaes de componentes ou produtos
complementares s linhas de produo domstica. Isso ocorre porque o Brasil
parcialmente ou no competitivo em segmentos de maior intensidade tecnolgica.
Dessa maneira, o padro de comrcio das firmas que inovam e diferenciam produtos
um padro intra-indstria, parte intrafirma, caracterizado, em grande medida,
pela complementaridade tecnolgica com o exterior.
As firmas especializadas em produtos padronizados, por produzirem bens
menos diferenciados, mais homogneos e de menor contedo tecnolgico, aprovei-
tam de forma mais intensa a abundncia na dotao relativa de fatores de produ-
o como mo-de-obra barata e recursos naturais que esto disponveis no merca-
do brasileiro. Nesse caso, muitas firmas so competitivas no comrcio interindustrial
com outros pases. Esse tipo de comrcio depende menos de importaes e as
exportaes realizadas acabam por contribuir com uma parcela maior do
faturamento. Nessa categoria, as importaes so realizadas com o objetivo de
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aproveitar a complementaridade intra-indstria baseada nos potenciais que so

criados pela escala de produo domstica.
Jnia Cristina da Conceio e Mansueto Almeida11 mostraram as particula-
ridades do segmento de produtos alimentares e ressaltaram que a predominncia
de firmas especializadas em produtos padronizados e as caractersticas tecnolgicas
do setor fazem com que a inovao esteja menos voltada ao comrcio exterior e
mais especialmente direcionada para atender ao mercado domstico. Nesse sentido,
o consumidor interno acaba por desempenhar papel fundamental para a induo
de inovaes tecnolgicas na indstria de alimentos.
De Negri e Freitas (2004) demonstram que a inovao tecnolgica um dos
determinantes das exportaes das firmas brasileiras. Apontam duas evidncias:
a) uma firma que realiza inovao tecnolgica tem 16% mais chances de ser expor-
tadora do que uma firma que no faz inovao tecnolgica; e b)um aumento na
propenso da firma a realizar inovao tecnolgica, mensurada atravs de um
aumento em um ano de escolaridade mdia dos trabalhadores na firma, associado
a um aumento de 20% na eficincia de escala, possibilitaria que firmas que no
realizam exportaes passassem a exportar US$ 559 mil por ano. Considerando
que existem aproximadamente 18 mil firmas exportadoras na indstria brasileira,
concluem que uma ampliao da base exportadora em torno de 14% (ou seja, se
2.500 firmas passassem a exportar como resultado do aumento de escala e da sua
capacidade de inovar) seria responsvel por um adicional de US$ 1,4 bilho de
exportaes anuais. Esse valor seria equivalente ao impacto resultante da eliminao
completa das barreiras tarifrias para o mercado dos Estados Unidos e Canad no
mbito da rea de Livre Comrcio das Amricas (Alca) somado ao impacto da
eliminao completa das barreiras tarifrias para a Europa que poderia ser realizado
no mbito das negociaes Mercosul-Europa [ver De Negri e Arbache (2003) e
De Negri, Arbache e Silva (2003)].
Fernanda De Negri12 aponta que o Brasil parece ser capaz de exportar produtos
de alta intensidade tecnolgica para mercados competitivos como o norte-americano,
e no apenas para os pases menos desenvolvidos da Amrica Latina. Seu trabalho
aponta que a inovao de produto realizada no Brasil tem uma forte associao
com as exportaes de mdia intensidade tecnolgica, ao passo que as exportaes
de produtos de alta intensidade tecnolgica esto associadas s inovaes
tecnolgicas de processo. A autora alerta ainda que, em produtos altamente intensivos
em tecnologia, o Brasil tem um longo caminho a percorrer, pois seu desempenho

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ainda fortemente dependente de importaes. As evidncias mostram, entretanto,

que o Brasil um pas em desenvolvimento diferente da mdia dos seus congneres,
pois consegue se inserir nas exportaes de produtos de mdia intensidade
tecnolgica atravs de inovao de produto e tambm diferente dos pases desen-
volvidos, pois consegue exportar produtos de alta intensidade tecnolgica atravs
de inovaes de processo que so fortemente associadas incorporao de mquinas
e equipamentos, e tambm de componentes que no so produzidos domestica-
mente. Esse padro de insero no comrcio internacional tambm evidente no
comportamento das empresas de capital estrangeiro instaladas na indstria doms-
tica. A propenso das empresas estrangeiras a exportar produtos de mdia intensi-
dade tecnolgica maior do que aquela relativa a produtos de alta ou de baixa
intensidade tecnolgica, quando comparadas com as empresas de capital nacional.
2.5 A Internacionalizao das Firmas Industriais Brasileiras Positiva para

seu Crescimento e para Salrios e Condies de Trabalho
Segundo dados do Bacen havia no ano de 2003, US$ 82,7 bilhes de capitais de
nacionalidade brasileira em outros pases. Os investimentos diretos brasileiros, ou
seja, as participaes acionrias em empresas acima de 10% e os emprstimos
intercompanhias, somavam US$ 54,9 bilhes. Desse total, as firmas industriais
brasileiras foram responsveis por US$ 13,7 bilhes de investimento direto
externo (ID).
A internacionalizao de empresas brasileiras tem sido preocupao recorrente
por parte de governantes e do setor privado. Grande parte da discusso reside na
avaliao de que uma boa parcela do comrcio internacional se d intrafirma e,
dessa forma, o desempenho exportador de um pas tende a ser positivamente
influenciado quando suas firmas estabelecem subsidirias no exterior. A subsidiria
pode contribuir com o desempenho exportador da firma por exercer diversas funes
tais como acessar canais de comercializao, adaptar os produtos demanda de
mercados especficos, criar mercados, acessar recursos financeiros mais baratos,
apropriar tecnologias no disponveis no mercado domstico etc. Se, por um lado,
h potenciais a ser realizados com a melhoria no desempenho exportador das
firmas via internacionalizao, por outro, existe algum receio de que a
internacionalizao das firmas brasileiras poderia gerar empregos em outros pases
em detrimento de empregos que seriam gerados no territrio nacional. Esses so
os dois pontos centrais do debate sobre internacionalizao das firmas brasileiras.
Arbix, Salerno e De Negri (2004a) demonstraram que a internacionalizao
da firma brasileira com foco na inovao tecnolgica13 afeta positivamente seu
13. Ou seja, cuja principal fonte de informao para inovao advm de uma unidade do grupo no exterior.
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desempenho exportador. Verificaram que as empresas internacionalizadas com

foco na inovao remuneram melhor a mo-de-obra, empregam pessoal com maior
escolaridade e, portanto, geram empregos de melhor qualidade. Alm disso, as
empresas internacionalizadas apresentam maior porcentual de dispndio em trei-
namento de mo-de-obra relativamente ao faturamento, o que impulsionaria, de
alguma forma, a qualificao da mo-de-obra domstica.
A Tabela 7 mostra os indicadores mdios das firmas industriais no Brasil,
classificadas de acordo com a propriedade do capital e sua presena no exterior
atravs de ID. Grosso modo, pode ser visto que as firmas brasileiras com ID e as
transnacionais remuneram melhor a mo-de-obra, empregam trabalhadores mais
qualificados e maior tambm o tempo de permanncia no emprego quando
comparado s firmas brasileiras sem ID. A remunerao mdia mensal do pessoal
ocupado nas firmas brasileiras com investimento no exterior de R$ 1.318,4,
muito superior aos R$ 505,6 mensais pagos ao pessoal ocupado nas firmas brasileiras
sem investimento no exterior.
A escolaridade mdia do pessoal empregado nas firmas brasileiras com investi-
mento no exterior de 9,13 anos, muito superior aos 7,10 anos do pessoal ocupado
nas firmas brasileiras que no investem no exterior. O tempo mdio de permanncia
do trabalhador tambm significativamente mais alto. Nas firmas brasileiras com
ID de 67,3 meses e nas firmas brasileiras sem ID de 37,7 meses. plausvel
acreditar que as firmas brasileiras com investimento no exterior, alm de realizarem
treinamento da mo-de-obra de forma mais intensa do que a mdia das demais
firmas brasileiras, devem, muito provavelmente, aproveitar externalidades que so
TABELA 7
CARACTERSTICAS MDIAS DAS FIRMAS DA INDSTRIA BRASILEIRA 2000
Nmero de Remunerao Escolaridade Tempo de Faturamento Participao no

Firmas
firmas (R$/ms) (anos) emprego (meses) (R$ milhes) faturamento (%)
Brasileiras sem ID 70.097 505,6 7,10 37,7 3,8 42,2

(97,4%)
Brasileiras com ID 297 1.318,4 9,13 67,3 533,2 25,1

(0,4%)
Transnacionais 1.611 1.592,3 9,83 57,2 128,2 32,7

(2,2%)
Total 72.005 100,0

(100%)
Rais/MTE.
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geradas pelo contato da firma, e conseqentemente de seus trabalhadores, com o

ambiente internacional.
Alm da qualidade superior do posto de trabalho gerado pelas firmas brasileiras
internacionalizadas (com ID) relativamente s no-internacionalizadas, Jorge Saba
Arbache14 mostrou que h evidncias de que a inovao tecnolgica est positiva-
mente relacionada ao crescimento da firma. Firmas que promovem a abertura de
mercados no exterior via ID teriam maior potencial de expanso e crescimento,
pois a internacionalizao gera mecanismos de retroalimentao da sua capacitao
tecnolgica, uma vez que as unidades da empresa no exterior servem como janelas
tecnolgicas. Assim sendo, o crescimento da firma aumentaria o potencial de
gerao de empregos, e no razovel o argumento linear de que o ID das firmas
industriais brasileiras estaria gerando empregos no exterior em detrimento do
emprego domstico.15
Os dados da Tabela 7 mostram, tambm, que o faturamento mdio das firmas
brasileiras com ID maior do que nas demais firmas brasileiras e inclusive maior
do que nas subsidirias das empresas transnacionais na indstria brasileira. A escala
relativamente maior das firmas brasileiras com ID pode decorrer de suas caracters-
ticas setoriais. As firmas brasileiras com ID esto presentes em todos os setores da
indstria brasileira, mas grandes empresas do ramo da alimentao, txtil, celulo-
se, metalurgia, siderurgia e petroqumica acabam por elevar a mdia de escala
dessas firmas. O ID reconhecidamente realizado em escala relativamente grande e,
para o caso brasileiro, a capacidade de uma firma obter volumes de emprstimos
necessrios no Brasil ou no exterior depende de garantias que podem estar ancora-
das na sua escala de produo e, conseqentemente, na escala dos seus ativos.
Nesse sentido, a escala obtida pelas firmas nas indstrias onde o Brasil tem vanta-
gens comparativas acaba por constituir por si s um ativo especfico16 capaz de
sobrepor barreiras entrada das firmas industriais brasileiras no mercado externo.

15. Esse raciocnio supe que no haja barreiras ao comrcio, ou seja, que tudo poderia ser exportado e colocado em um dado mercado
em condies de competitividade idnticas s da produo por empresa brasileira no local.
16. O core business ou core competence das firmas representa um ativo especfico utilizado para diversificao de sua produo.
Segundo Penrose (1956) a base de produo ou rea de especializao da firma permite que ela possa atuar em vrios mercados em
vrios pases tendo uma nica base de produo. Cada atividade produtiva emprega mquinas, equipamentos, processos, conhecimen-
tos e matrias-primas; esses elementos so a chamada base produtiva da firma. A firma possui, entretanto, diversas possibilidades de
diversificao e pode escolher a mais lucrativa de acordo com o montante de recursos comprometidos com a diversificao. A firma pode,
com sua base produtiva, optar por produzir no mercado externo, tornando-se uma firma multinacional em vez de diversificar no seu
prprio mercado nacional, ou seja, fazer a diversificao dentro de uma mesma rea de especializao da firma atravs da entrada em
novos mercados nacionais, com novos produtos, empregando a mesma base de produo; ou ento fazer a expanso dentro de um
mesmo mercado nacional com novos produtos baseados em outras tecnologias; ou entrar em novos mercados nacionais com novos
produtos baseados em tecnologias diferentes.
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Glauco Arbix, Mario Sergio Salerno e Joo Alberto De Negri17 confirmaram

a hiptese de que h um elo entre a inovao tecnolgica, a internacionalizao
das firmas industriais brasileiras e a obteno de preo prmio nas exportaes.
Os resultados desses autores mostram que, alm da escala de produo obtida pelas
firmas nas indstrias nas quais o Brasil tem vantagens comparativas, h evidncias
de que a inovao tecnolgica de produto novo para o mercado positiva e fortemente
correlacionada com a internacionalizao da produo da empresa. Segundo os
autores o elo existe porque a inovao tecnolgica produz ativos especficos que
possibilitam a internacionalizao da firma, que, por sua vez, contribui positivamente
para a firma obter preo prmio nas suas exportaes. H tambm um mecanismo
de retroalimentao: a internacionalizao favorece a inovao e esta aumenta a
possibilidade de obteno de preo prmio em relao aos demais exportadores.
A relao entre internacionalizao via ID e preo prmio nas exportaes
foi testada para o total das exportaes e para os mercados da Amrica Latina,
North America Free Trade Agreement (Nafta)18 e Europa. Para o total das expor-
taes e para a Amrica Latina o ID das firmas brasileiras no foi estatisticamente
significativo para explicar a probabilidade de a firma ser uma exportadora com
preo prmio. A no significncia do ID para a firma obter um preo adicional s
suas exportaes no contraditria com o que poderia ser esperado para a economia
brasileira. A inovao tecnolgica um dos ativos especficos que permitem a
internacionalizao da firma brasileira. As firmas brasileiras acumulam ativos espec-
ficos que esto relacionados maior dotao de recursos naturais e mo-de-obra
da economia brasileira vis--vis outras economias. Nos segmentos industriais mais
intensivos nesses fatores de produo, a capacidade de diferenciao de produto e
inovao da firma tende a ser menor e o ativo especfico das firmas que acaba
sendo acumulado e que determina sua internacionalizao a escala de produo
e a expertise de produzir bens padronizados de menor custo e preo. Dessa forma,
ela no obtm preo prmio nas exportaes porque produz no Brasil, e possivelmente
tambm no exterior, produtos padronizados, de valor agregado relativamente
menor. Esses resultados comprovam, portanto, um padro de internacionalizao
das firmas brasileiras. Esse padro aumenta o volume das exportaes, mas na
mdia, no adiciona valor aos bens exportados.
O mesmo exerccio economtrico, quando realizado para os mercados dos
Estados Unidos e da Europa, demonstrou forte associao entre o ID e a obteno
de preo prmio nas exportaes. As firmas brasileiras com ID nos mercados dos

18. Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte.
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Estados Unidos e da Europa tm, respectivamente, 17,40% e 14,01% a mais de

chances de exportar com preo prmio do que as firmas brasileiras no-internaciona-
lizadas para aqueles mercados. Esses resultados corroboram a hiptese de que a
exposio das firmas brasileiras a um mercado mais exigente amplia sua possibilidade
de diferenciar e melhorar seu produto exportado. H, nesse sentido, um mecanismo
de retroalimentao da internacionalizao e obteno de preo prmio. A exposio
das firmas brasileiras aos mercados mais exigentes tanto do lado do consumidor
quando do lado das firmas competidoras fora mudanas nos produtos exportados
em direo a maior diferenciao e qualidade. Esses resultados corroboram a hiptese
de que, alm da escala de produo, h um padro de internacionalizao guiado
pela incorporao de contedo tecnolgico na firma.
As firmas brasileiras podem, entretanto, estar presentes no contexto interna-
cional de forma mais frouxa, uma vez que elas tm diversos caminhos de obter no
exterior as informaes necessrias para a inovao tecnolgica: participando de
eventos, comprando informaes de centros de pesquisa, contratando consultoria
etc. Outros caminhos para obter no exterior as fontes para inovao so relevantes
para o ganho de preo prmio nas exportaes? Participar de um grupo empresa-
rial com empresa no exterior a melhor ou a nica forma de a firma obter preo
prmio nas exportaes? Arbix, Salerno e De Negri (2004b) responderam a essas
questes. Segundo esses autores, as demais fontes de informao no exterior, que
no a participao em um grupo empresarial internacionalizado, no so signifi-
cativas do ponto de vista estatstico ou, ento, so pouco importantes para a firma
obter preo prmio nos seus bens exportados.
Quando a anlise feita para mercados especficos no caso, os Estados
Unidos , as informaes para inovao provenientes de fornecedores e clientes
no exterior so tambm positivamente correlacionadas com a obteno de preo
prmio. Para a Europa, as informaes que tm como fonte os clientes so positi-
vamente correlacionadas com o preo prmio. Considerando que a exigncia do
consumidor no mercado da Europa e dos Estados Unidos maior do que no
mercado brasileiro, razovel acreditar que as firmas que realizam inovaes
tecnolgicas com informaes dos clientes e fornecedores podem adequar melhor
seu produto demanda externa e com isso obter um diferencial de preos sobre as
firmas que no levam em conta essas informaes. Nos mercados menos exigentes
ou mesmo nos mercados to exigentes quanto o mercado do pas onde a firma
est instalada, que parece ser o caso das firmas brasileiras que exportam para a
Amrica Latina, as firmas no precisariam contar com informaes adicionais do
pas de destino da mercadoria para realizar inovaes e, dessa forma, no haveria um
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diferencial relativo de preos que seria originado de firmas que buscam informaes
em clientes e fornecedores no exterior.
Esses resultados so especialmente relevantes porque demonstram que a
internacionalizao das firmas exerce a funo de elo entre a inovao tecnolgica
e a obteno de preo prmio nas exportaes das firmas industriais brasileiras.
Preo prmio significa maior valor agregado s exportaes e melhor insero do
Brasil no comrcio internacional. A internacionalizao , nesse sentido, um dos
caminhos para o fortalecimento, o crescimento, a inovao e a diferenciao de
produto das firmas industriais brasileiras.
2.6 Inovar e Diferenciar Produtos um Fenmeno Horizontal que Pode e

Deve Estar Presente em Todos os Setores da Indstria Brasileira
O comportamento tecnolgico das firmas tambm influenciado pelo setor
de atuao e pelas caractersticas do seu sistema tcnico de produo. Geral-
mente, indstrias intensivas em escala e dominadas por fornecedores pouco
especializados tendem a fazer mais intensivamente inovaes de processo, ao
passo que a inovao de produto mais fortemente associada s firmas das
indstrias mais intensivas em tecnologia e com fornecedores especializados.
Na indstria brasileira, setores tradicionais, como alimentao, bebidas e fumo,
txteis, confeces, couro e calados, tm um grande peso na produo indus-
trial total e no nmero total de firmas em comparao indstria dos pases
desenvolvidos, o que mostra que, na mdia, a capacidade de realizar inovao
tecnolgica da indstria brasileira tende a ser menor do que nas economias
mais desenvolvidas.
David Kupfer e Frederico Rocha19 analisaram as estratgias competitivas das
firmas e sua distribuio setorial na indstria brasileira (Tabela 8). Esses autores
mostram que quatro setores agroindstria, madeira e mveis, qumica e txtil
e calados concentram mais de 57,4% das firmas da indstria brasileira com
mais de 30 empregados. Quando se observa esse percentual para as categorias de
firmas, nota-se que as que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
e as especializadas em produtos padronizados seguem, grosso modo, a mesma distri-
buio setorial do total da indstria. No entanto, as empresas que inovam e dife-
renciam produtos so mais predominantes nos setores mecnico, qumico e eletr-
nico. Esses trs setores concentram 61,6% das empresas que inovam e diferenciam
produtos na indstria brasileira.
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TABELA 8
DISTRIBUIO SETORIAL DAS FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS PARA EMPRESAS COM 30 OU
MAIS PESSOAS OCUPADAS 2000
[em %]
Firmas que Firmas Firmas que no Total da

inovam e especializadas diferenciam produtos indstria
Complexo
diferenciam em produtos e tm produtividade
produtos padronizados menor
Agroindstria 4,3 10,2 15,0 12,8
Celulose e papel 1,8 2,5 2,9 2,7
Combustveis 0,1 0,8 0,7 0,7
Eletrnica 12,9 2,9 1,6 2,5
Extrativa mineral 0,8 1,8 2,6 2,2
Grfica e audiovisual 0,4 2,1 4,4 3,4
Indstrias diversas 1,6 2,4 1,4 1,8
Madeira e mveis 2,6 13,4 10,1 11,1
Material de transporte 8,1 5,2 2,3 3,6
Material eltrico 6,9 3,2 1,8 2,5
Mecnica 26,2 8,3 4,1 6,5
Metalurgia 5,4 9,0 9,4 9,1
Minerais no-metlicos 1,4 4,7 9,8 7,6
Qumica 22,5 14,6 10,8 12,6
Txtil e calados 5,1 18,8 23,2 20,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Correlao de Spearman
(Prob. > |r| under H0: Rho = 0)
Firmas que inovam e diferenciam produtos 1.00000 0.62857 0.17500 0.40036

(0.0121) (0.5327) (0.1392)
Firmas especializadas em produtos 0.62857 1.00000 0.79643 0.92404

padronizados (0.0121) (0.0004) (<.0001)
Firmas que no diferenciam produtos e tm 0.17500 0.79643 1.00000 0.94906

produtividade menor (0.5327) (0.0004) (<.0001)
Total da indstria 0.40036 0.92404 0.94906 1.00000

(0.1392) (<.0001) (<.0001)
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David Kupfer e Frederico Rocha mostram, tambm, que as empresas que

inovam e diferenciam produtos so mais presentes em setores industriais em que
predominam atividades de montagem e que as empresas especializadas em produtos
padronizados so encontradas em maior nmero nas indstrias de processo
(propriedade).20 Alm disso, 76% das exportaes das empresas que inovam e
diferenciam produtos ocorrem em indstrias tpicas de montagem e 83,4% das
exportaes das empresas especializadas em produtos padronizados so de indstrias
tpicas de processo.
Em cada categoria de estratgia competitiva, a distribuio setorial das firmas
influenciada pela distribuio relativa das firmas da indstria brasileira. Uma
categoria especfica pode ter maior percentual de firmas em um segmento porque
naquele segmento especfico concentra-se boa parte das firmas industriais. Para
corrigir possveis distores na anlise direta dos percentuais em cada setor indus-
trial, a Tabela 8 apresenta a correlao de Spearman21 entre as trs categorias de
firmas e tambm com o total da indstria. A distribuio das firmas especializadas
em produtos padronizados e das firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor nos setores industriais segue praticamente a mesma distribuio
do total das firmas da indstria, pois a correlao dessas duas categorias com o
total muito prxima de +1. Para as firmas que inovam e diferenciam produtos o
coeficiente positivo e igual a 0,40. Isso significa que a distribuio dessa categoria
de firmas entre os setores tambm fortemente correlacionada com a distribuio
do total da indstria, apesar de haver diferenas mais acentuadas quando comparadas
com as demais categorias. Essa estatstica sobe para 0,62 quando correlaciona
firmas que inovam e diferenciam produtos com firmas especializadas em produtos
padronizados.
Grosso modo, esses indicadores e a evidncia de que existem firmas que inovam
e diferenciam produtos em todos os setores da indstria brasileira apontam na
direo de que, independentemente do setor industrial onde a firma atua, a inovao
tecnolgica e a diferenciao de produto so estratgias competitivas perseguidas
20. Salerno (1991) define dois grandes grupos de processos de produo: indstrias de forma, nas quais o produto resulta ou de
mudanas na forma dos materiais (por exemplo, usinagem, sopro e injeo plstica, corte, estampagem etc.) ou em montagem de formas
diversas (montagens em geral) ou associado a alguma propriedade independente da forma (como gasolina, cimento, lcool o que
define o produto no sua forma, mas as propriedades fsico-qumicas que apresenta: ningum est interessado na forma de uma
molcula de hidrocarboneto na gasolina, mas sim em seu poder calorfico e de combusto, por exemplo). Dentre os sistemas de pro-
priedade, h os contnuos, nos quais a todo instante est entrando matria-prima e saindo produto, sem interrupes, e os de batelada,
nos quais a produo se d em lotes, em um intervalo determinado do tempo.
21. Essa correlao leva em conta o rank da freqncia das firmas de cada categoria e do total da indstria entre os setores industriais.
O coeficiente varia de 1 a +1. Se for +1 isso significa que a distribuio das firmas de uma categoria especfica entre os setores segue
exatamente a mesma hierarquia da distribuio das firmas da categoria (ou do total da indstria) que est sendo correlacionada. Se for
1 a hierarquia a perfeita oposta.
Cap01.pmd 28 13/05/05, 15:36

pelas firmas brasileiras. Estas garantem firma presena mais virtuosa e competitiva
no mercado domstico e tambm contribuem para a obteno de preo prmio
nas exportaes. Nesse sentido, no razovel pressupor que a inovao tecnolgica
e a diferenciao de produtos seriam estratgias de maior xito quando utilizadas
mais intensamente em determinados setores do que em outros. Inovar e diferenciar
produtos um fenmeno essencialmente horizontal que pode e deve estar presente
em todos os setores da indstria brasileira.
2.7 A Concentrao Espacial da Indstria Brasileira e a Problemtica do

Desenvolvimento Regional
A industrializao brasileira seguiu a dinmica tradicional de concentrao das
atividades fabris e aproveitamento de economias de escala e de aglomerao. O
municpio de So Paulo o centro primaz de desenvolvimento da indstria nacional.
No Brasil existem mais de 5 mil municpios, mas os 250 municpios com maior
atividade industrial representam cerca de 70% do pessoal ocupado e mais de 85%
do valor adicionado e das exportaes da indstria brasileira. Na regio Sudeste esto
cerca de 79% do valor da transformao industrial (VTI) e 68% das exportaes.
A concentrao das atividades industriais aumenta ainda mais quanto maior o conte-
do tecnolgico das firmas: 98% do total do VTI das firmas que inovam e diferen-
ciam produtos so realizados nos 250 municpios de maior atividade industrial.
Mauro Borges Lemos, Edson Paulo Domingues, Sueli Moro e Ricardo
Machado Ruiz22 identificaram os centros dinmicos da indstria brasileira e os
denominaram Aglomeraes Industrias Espaciais (AIE). A Tabela 9 sintetiza esses
resultados. O municpio de So Paulo e o seu entorno formado por 120 municpios
representam uma AIE com 42% do VTI da indstria brasileira. Na regio Centro-
Oeste a ausncia de AIEs revela que seu intenso processo de agroindustrializao
ainda no foi suficiente para criar densidade industrial e encadeamentos produtivos
no espao. Na regio Norte tambm no foi encontrada nenhuma AIE.
Esses autores advertem que as AIEs so fortemente heterogneas. As AIEs do
Sul e Sudeste so polarizadas por firmas que inovam e diferenciam produtos, ou
seja, a dinmica industrial nessa regio fortemente influenciada por firmas de
maior contedo tecnolgico. No nordeste as AIEs esto concentradas nas regies
metropolitanas das capitais e seriam relativamente disformes, com predominncia
de firmas regionais que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. As
AIEs de Minas Gerais e Rio de Janeiro so fortemente guiadas por firmas
especializadas em produtos padronizados.
22. Ver Captulos 9, 10 e 11 deste livro.
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TABELA 9
DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS AIEs 2000
Nmero Participao no VTI da indstria

(%)
AIEs Municpios
Sul 5 66 13
Centro-Oeste 0 0 0
Nordeste 4 25 6
Norte 0 0 0
So Paulo (entorno do municpio) 1 120 42
Sudeste (exceto So Paulo) 5 43 15
Total Brasil 15 254 75

A equipe identificou, ainda, que a produo industrial pode estar localizada

em apenas um nico municpio, estando integrada a montante e a jusante da base
produtiva local no-industrial, especialmente agrcola e de servios especializados,
o que supe uma regio com rede urbana densa. Essas regies foram denominadas
Aglomerao Industrial Localizada (AIL). A produo industrial pode ainda ser
realizada em uma ilha industrial com um entorno de subsistncia; este caso seria
um Enclave Industrial (EI). O mapeamento realizado por esses pesquisadores mostra
que existe pouca presena de AILs no espectro espacial da indstria nacional e que
geralmente esto vinculadas a uma base agropecuria, como maior capacidade de
encadeamentos a jusante. Os EIs, por sua vez, so mais numerosos e com partici-
pao mais relevante no produto industrial (6%) mas, na sua grande maioria,
possuem poucas condies materiais (de acumulao de capital e renda) para
promover uma integrao produtiva regional maior, pois o escopo para a explorao
das externalidades da proximidade geogrfica pequeno.
3 RECURSOS E POTENCIALIDADES OBTIDOS PELAS FIRMAS COM SEU

ESFORO INOVATIVO
O esforo inovativo especialmente relevante para as firmas ampliarem seu estoque
de recursos e potencialidades. Se o contedo tecnolgico e as atividades voltadas
para a inovao tecnolgica so armas importantes no processo de competio no
mercado domstico e no mercado internacional, que recursos e potencialidades as
firmas da indstria brasileira esto obtendo com o seu esforo inovativo? Qual o
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padro de inovao tecnolgica no Brasil? sobre essas questes que esta seo
est debruada.
3.1 Desempenho e Esforo Inovativo das Firmas

A pesquisa de inovao tecnolgica da indstria brasileira realizada pelo IBGE
(Pintec 2000) aponta que 31,5% das firmas com dez ou mais pessoas ocupadas
realizaram algum tipo de inovao. Esse ndice conhecido como taxa de inovao.
Significa, tambm, que 68,5% das firmas industriais brasileiras declararam que
no realizaram nenhum tipo de inovao, nem que ela tenha sido de processo e j
conhecida no mercado (inovao para a firma).
Eduardo Viotti, Adriano Baessa e Priscilla Koeller23 realizaram trabalho compa-
rativo entre a Pintec e a terceira rodada das pesquisas de inovao realizadas em
pases da Comunidade Europia sob a coordenao do Eurostat (CIS3). Seus
resultados mostram que a taxa de inovao da indstria brasileira significativamente
menor do que a taxa de inovao da indstria dos pases europeus. As taxas de
inovao em pases lderes so 49% na Dinamarca, 51% na Holanda, 59% na
Blgica e 60% na Alemanha.
Comparaes internacionais sempre merecem prudncia e qualificaes
adicionais. parte os aspectos metodolgicos de comparabilidade, o ambiente
econmico (estabilidade, crescimento, abertura da economia etc.) condicionante
da deciso de investimento em atividades voltadas para a inovao tecnolgica.
Nesse sentido, possvel que a exposio da indstria brasileira concorrncia
internacional no perodo 1998-2000, bem como as alteraes no ambiente
macroeconmico resultantes da mudana do regime cambial em janeiro de 1999
(e, portanto, provavelmente captadas parcialmente pela Pintec entre 1998 e 2000)
possam ter afetado diferentemente as firmas brasileiras quando comparadas com
firmas europias. , entretanto, plausvel acreditar que outros fatores ligados
estrutura da indstria estejam afetando a baixa taxa de inovao tecnolgica da
Alm das diferenas com relao s taxas de inovao, a maior parte das
firmas brasileiras faz inovao s em processo. De forma geral, no caso dos pases
europeus, a maior parte das firmas realiza inovaes de produto e processo simul-
taneamente. Isso indica um padro de inovao tecnolgica substancialmente
diferente do brasileiro. A inovao apenas de processo, e particularmente de processo
novo para a empresa (ou seja, j conhecido no mercado), como o predominante
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nas firmas inovadoras no Brasil, indica um padro de inovao voltado para reduo
de custo, fortemente associado difuso de tecnologias j existentes no mercado.
importante tambm ressaltar que lanar um produto novo ou um processo
novo para um mercado exigente como o europeu significa, na prtica, fazer um
lanamento mundial. diferente de lanar um produto novo ou um processo
novo no mercado brasileiro.
A Tabela 10 apresenta o percentual de firmas inovadoras na indstria brasileira
por estratgia competitiva.
A inovao de produto novo para o mercado e a de processo novo para o
mercado so muito menos freqentes entre as firmas, chegando a 4,1% e 2,8% do
total, respectivamente. As firmas que inovam e diferenciam produtos so por
definio 100% inovadoras porque para estarem includas nessa categoria elas
necessariamente tm de ser inovadoras de produto novo para o mercado. Entre-
tanto, importante observar que 70,6% delas realizaram tambm inovaes de
processo, sendo que 35,7% fizeram inovao de processo novo para o mercado
domstico. O percentual alto de firmas que realizam inovaes de produto e de
processo entre as firmas que inovam e diferenciam produtos parece revelar que a
inovao de produto novo para o mercado exige tambm esforo de inovao em
processo. O padro de inovao tecnolgica das firmas especializadas em produtos
padronizados diferente das firmas que inovam e diferenciam produtos.
Entre as firmas especializadas em produtos padronizados, 35,6% implementaram
inovao de processo e 25,6% implementaram inovao de produto. Padro seme-
TABELA 10
PERCENTUAL DE FIRMAS INOVADORAS 1998-2000
Estratgia competitiva Inovadoras Inovadoras de produto Inovadoras de processo
Total Novo para Novo para Total Novo para Novo para
mercado empresa mercado empresa
Inovam e diferenciam produtos 100,0 100,0 100,0 28,4 70,6 35,7 48,5
padronizados 44,5 26,2 4,5 23,1 35,6 5,7 31,6
No diferenciam produtos e tm
produtividade menor 26,4 13,4 1,9 11,7 21,4 1,3 20,4
Total 31,5 17,6 4,1 14,4 25,2 2,8 23,3

Obs.: Percentuais por categoria de estratgia competitiva. Assim, os 4,5% da 2a linha e 3a coluna significam que 4,5% das empresas
especializadas em produtos padronizados introduziram produto novo para o mercado. Como a empresa pode inovar simultaneamente
em produto e processo, novos para a empresa ou para o mercado, os percentuais no somam 100%.
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lhante, porm de menor intensidade, encontrado nas firmas que no diferenciam

produtos e tm produtividade menor: 21,4% dessas firmas realizaram inovao de
processo e 13,4%, de produto.
De forma geral, esses nmeros mostram que h um diferencial de padro de
inovao tecnolgica das firmas que inovam e diferenciam produtos quando com-
paradas com as demais. Essas diferenas foram identificadas por Priscilla Koeller e
Adriano Baessa.24 Nas firmas especializadas em produtos padronizados e nas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, o comportamento inovador
fortemente associado difuso tecnolgica, que realizada de forma especial-
mente relevante atravs da inovao de processo. Nas firmas especializadas em
produtos padronizados, o percentual de inovadoras maior do que nas que no
diferenciam e tm produtividade menor, indicando uma preocupao maior, nessa
categoria com a eficincia produtiva (tcnica e de escala). H um grande nmero
de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, geralmente
pequenas e mdias, que no inovam nem participam de processos de difuso
tecnolgica, e normalmente so defasadas tanto do ponto de vista tecnolgico
como de eficincia produtiva.
Victor Prochnik e Rogrio Dias Arajo25 argumentam que firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor seguem quatro estratgias
tecnolgicas distintas. A estratgia de racionalizao de custos predomina nos
setores menos intensivos em tecnologia e nas pequenas firmas. Estas no inovam
devido sua pequena escala de produo, ou por no identificarem tanta necessi-
dade, dada a estabilidade do seu produto ou processo no mercado onde atuam. As
que procuram reduo de custo geralmente realizam inovaes que decorrem mais
da disponibilidade de um novo modelo de mquina ou equipamento do ofertante
de bens de capital do que de uma busca planejada pelo demandante. As firmas
que buscam reposicionamento no mercado realizando inovao s em produto
tambm so pequenas e demonstram um comportamento defensivo diante do
mercado. As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
que realizam inovao em produto e processo buscam vantagens competitivas e
freqentemente suas estratgias tecnolgicas esto associadas compra de uma
mquina que oferece uma alternativa de um novo produto. Nessa estratgia h,
entretanto, empresas agressivas que buscam nichos de mercado e aproveitam as
oportunidades abertas pela evoluo da tecnologia e dos mercados.

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Os nmeros apresentados na Tabela 11 confirmam as evidncias de que a

difuso de tecnologia domina o comportamento inovador das firmas especializadas
em produtos padronizados e das firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor. Quando so observadas as informaes sobre quem o principal
responsvel pelas inovaes, v-se que 78% das firmas que realizaram inovao de
processo entre as especializadas em produtos padronizados mostraram que o principal
responsvel pela inovao foi outra empresa. Nas firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor esse percentual de 88,3%; nas que inovam
e diferenciam produtos, menos da metade (47,5%) das inovaes de processo so
realizadas por outra empresa. Mesmo no caso das inovaes de produto, a difuso
de tecnologia maior nas firmas especializadas em produtos padronizados e nas
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor quando compa-
radas com as que inovam e diferenciam produtos. Nas firmas que inovam e dife-
renciam produtos, 95% das inovaes de produto foram realizados pela prpria
empresa, por outra empresa do grupo ou em cooperao. Esse percentual de
88,5% para as firmas especializadas em produtos padronizados e de 78,1% para
as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Apesar de ser distinto o padro de inovao tecnolgica das firmas que inovam
e diferenciam produtos em relao s especializadas em produtos padronizados e
TABELA 11
PRINCIPAL RESPONSVEL PELA INOVAO: PERCENTUAL POR ESTRATGIA COMPETITIVA EM
RELAO AO TOTAL DE FIRMAS INOVADORAS DE PRODUTO E DE PROCESSO 1998-2000
Empresa Outra empresa Empresa em Outras

do grupo cooperao empresas
Produto
No diferenciam produtos e tm produtividade menor 71,6 0,5 5,9 21,9
Total 71,4 3,8 7,8 17,0
Processo
Total 10,6 1,2 4,9 83,3

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s que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, deve ser visto que as

firmas destas duas ltimas categorias que realizam inovao de produto o fazem
com um esforo individual maior do que as firmas que inovam e diferenciam
produtos: 29,3% das firmas que inovam e diferenciam produtos realizaram inovao
de produto em conjunto com outra empresa do grupo empresarial ao qual pertencem
ou, ento, em cooperao com outras empresas. Nas firmas especializadas em
produtos padronizados esse percentual de 15,9% e nas firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor de 6,4%.
O esforo individual das firmas especializadas em produtos padronizados e
das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor que realizam
inovao fica mais evidente quando so observados os dados sobre gastos de P&D
interno como proporo do faturamento das firmas inovadoras que so apresen-
tados na Tabela 8. Analisando apenas as empresas inovadoras, a mdia do percentual
de gastos de P&D interno sobre o faturamento para firmas que inovam e diferenciam
produtos de 3,06%, das firmas especializadas em produtos padronizados (que
realizaram inovao) 2,03% e das firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor (realizaram inovao) 1,36%.
Faz parte tambm do esforo inovador das empresas a capacidade de as firmas
estabelecerem alianas cooperativas e parcerias para a inovao tecnolgica. As
TABELA 12
MDIA DO PERCENTUAL DE GASTOS EM ATIVIDADES INOVATIVAS SOBRE FATURAMENTO DAS
FIRMAS POR ESTRATGIA COMPETITIVA 2000
P&D interno Aquisio de

Estratgia competitiva P&D externo
Todas as firmas S firmas inovadoras
Inovam e diferenciam produtos 3,06 3,06 0,35
Especializadas em produtos padronizados 0,99 2,03 0,26
No diferenciam produtos e tm produtividade menor 0,39 1,36 0,17
Aquisio Aquisio de Treinamento Introduo

Estratgia competitiva de outros mquinas e da inovao
conhecimentos equipamentos

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parcerias so distintas de acordo com o padro de inovao das categorias de

firmas. O padro de inovao tambm se reflete nas fontes principais de informao
para inovao. Digno de nota o fato de que, para todas as estratgias competitivas,
a principal fonte declarada foi a interna, revelando que o esforo interno decisivo
o que significa que instrumentos de incentivo atividade interna tm potencial
para dar bons frutos. Na Tabela 13 observa-se que, considerando apenas as firmas
que tenham realizado inovao, maior o percentual das firmas que inovam e
diferenciam produtos que atriburam alta importncia s fontes de informaes
outras empresas do grupo e clientes e consumidores, o que coerente com a
estratgia competitiva perseguida no sentido de abrir nichos, criar necessidades,
diferenciar seus produtos a relao com o cliente fundamental, e o recurso a
outras empresas do grupo mostra que a estratgia grupal, e no apenas de uma
unidade. As firmas especializadas em produtos padronizados e as firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor apiam-se relativamente mais
em fornecedores de mquinas e concorrentes, coerentemente com estratgia
sintonizada em reduo de custos, seja via difuso tecnolgica, seja via imitao dos
concorrentes melhor posicionados no processo de competio.
As firmas podem inovar e com isso ampliar o leque de cooperao e troca de
informaes com outras firmas que tambm inovam, ou ento podem associar-se
para alcanar uma inovao tecnolgica pretendida. Jos Eduardo Cassiolato, Jorge
Nogueira de Paiva Britto e Marco Antonio Vargas26 analisaram as relaes de
cooperao e a inovao tecnolgica e encontraram evidncias que reforam a
natureza complexa da associao entre vnculos cooperativos, mecanismos de apren-
dizado e desempenho inovativo. Mesmo assim, esses autores demonstraram que
TABELA 13
PERCENTUAL DE FIRMAS INOVADORAS QUE ATRIBURAM ALTA IMPORTNCIA S FONTES DE
INFORMAO PARA INOVAO 1998-2000
Fontes internas Outras empresas Fornecedores Clientes e Concorrentes

empresa do grupo de mquinas consumidores
Inovam e diferenciam produtos 60,7 28,1 29,9 49,6 19,1
padronizados 53,2 9,5 40,8 37,9 22,1
produtividade menor 44,1 1,1 35,7 34,3 22,5
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as empresas inseridas em arranjos cooperativos com vista a desenvolver atividades

inovativas tendem a apresentar um desempenho superior em relao quelas que no
participam de tais arranjos, independentemente da categoria ou grupo considerado.
A importncia da cooperao, de parcerias e disponibilidade para compartilhar
informaes, que a princpio parecem ser atributos relevantes para a inovao,
no se refletem, no entanto, em elementos restritivos to acentuados. Apenas 7,1%
das firmas inovadoras dentre aquelas que no diferenciam produtos e tm produti-
vidade menor atriburam alta importncia falta de informao sobre a inovao
como um dos principais obstculos inovao e 5,2% atriburam alta importncia
falta de informao sobre o mercado. No caso da cooperao, apenas 10% das
inovadoras das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
declararam alta importncia para a escassez de cooperao como um dos principais
problemas para a inovao tecnolgica. Esses percentuais so ainda menores nas
firmas que inovam e diferenciam produtos e nas firmas especializadas em produtos
padronizados. Aparentemente, as firmas brasileiras consideram-se bem informadas
e conhecedoras do mercado. Talvez isso ocorra porque elas tenham a inovao como
algo a ser perseguido, no sentindo, portanto, a necessidade da informao para
inovar; ao no ter inovao e diferenciao como objetivo, concentrando-se em
produtos padronizados ou de desempenho inferior, crem ser pouco necessrio
conhecer o mercado. Esse parece ser um dos problemas a enfrentar: uma postura
mais pr-ativa rumo a inovao e diferenciao de produtos pode encontrar empresas
despreparadas em seus sistemas de informao e monitoramento do mercado, o
que talvez indique a necessidade de campanhas de incitao inovao, da mesma
forma como as houve sobre qualidade.
H uma homogeneidade entre os tipos de firma ante a percepo dos problemas
que afetam a capacidade de inovao. A Tabela 14 apresenta os percentuais de
firmas inovadoras e no-inovadoras em cada categoria que atriburam alta impor-
tncia aos fatores risco econmico, elevados custos e escassez de fontes de
TABELA 14
PERCENTUAL DE FIRMAS INOVADORAS QUE ATRIBURAM ALTA IMPORTNCIA A PROBLEMAS
ESPECFICOS QUE AFETAM A CAPACIDADE DE INOVAO DA FIRMA 1998-2000
Risco Elevados Escassez de fontes

econmico custos de financiamento
Especializadas em produtos padronizados 26,2 29,1 23,1
No diferenciam produtos e tm produtividade menor 26,6 35,1 27,4

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financiamento. Esses trs fatores so fortemente correlacionados entre si, pois o

risco econmico de uma atividade inovativa diretamente relacionado ao custo
desta atividade e possibilidade de as firmas obterem fontes adequadas de finan-
ciamentos no que diz respeito a carncias, prazos e juros.
3.2 Recursos e Potencialidades: Inovao Tecnolgica Traz Resultado para

a Empresa
O esforo da firma para realizar inovao tecnolgica tem como objetivo aumentar
os recursos e potencialidades disponveis no seu interior e com isso obter vantagens
competitivas que se traduzam em rentabilidade superior. O impacto da inovao
tecnolgica, em termos de recursos e potencialidades, pode ser visto na Tabela 15,
que apresenta o percentual de firmas que atriburam alta importncia a impactos
especficos do processo de inovao tecnolgica. Nas firmas que inovam e diferenciam
produtos, a inovao tem um impacto maior na melhoria da qualidade do produto
e na ampliao da gama dos produtos ofertados. De fato, um dos ativos importantes
dessa categoria quando comparados com as demais a sua potencialidade de dife-
renciar e melhorar a qualidade do seu produto.
Dentre as firmas que inovam e diferenciam produtos 46,8% atriburam alta
importncia da inovao tecnolgica ampliao da gama de produtos ofertados.
Para as demais categorias de firmas o percentual significativamente menor (28,7%
e 24%). A estratgia de direcionar os recursos disponveis na firma para gerar
inovaes que aumentem as potencialidades de diferenciar e melhorar a qualidade do
produto ofertado se reflete no posicionamento da firma no mercado e funo deste.
Quando so observadas as implicaes da inovao tecnolgica sobre os
processos produtivos, observa-se que o percentual de firmas que atriburam alta
importncia ao aumento da capacidade produtiva e da flexibilidade de produo
maior nas firmas especializadas em produtos padronizados e nas firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor. De fato, as firmas dessas cate-
gorias direcionam os seus recursos disponveis para ampliar suas potencialidades
fabris. Produtoras de bens menos diferenciados, as firmas inovadoras dessas cate-
gorias tendem a ampliar suas potencialidades procurando fazer o mesmo da melhor
forma. por isso que grande parte da inovao realizada por essas firmas inovao
de processo.
Um nmero especialmente relevante que deve ser observado na Tabela 15
que 23,1% das firmas que inovam e diferenciam produtos atriburam alta impor-
tncia da inovao para o enquadramento s normas do mercado externo. Nas
firmas especializadas em produtos padronizados esse percentual de 13,2%. Esses
nmeros revelam que h uma parcela no-desprezvel de firmas na indstria
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TABELA 15
IMPACTOS DA INOVAO: PERCENTUAL DE FIRMAS INOVADORAS QUE ATRIBURAM ALTA
IMPORTNCIA INOVAO SOBRE ASPECTOS DO PROCESSO COMPETITIVO 1998-2000
Produto Mercado
Estratgia competitiva Melhorou a Ampliou a gama Permitiu manter Ampliou a Permitiu

qualidade de produtos a participao participao abrir novos
dos produtos ofertados no mercado no mercado mercados
padronizados 57,1 28,7 50,6 39,9 23,7
Processo
Estratgia competitiva Aumentou a Aumentou a Reduziu os Reduziu o Reduziu o

capacidade flexibilidade custos do consumo de consumo
produtiva da produo trabalho matrias primas de energia
padronizados 42,5 36,7 24,2 9,2 9,0
Outros impactos
Estratgia competitiva Reduziu impacto no Enquadramento nas Enquadramento nas
meio ambiente normas do mercado interno normas do mercado externo
padronizados 27,4 23,0 13,2
produtividade menor 22,2 15,9 1,8
brasileira que est voltada para atender ao mercado externo e deve, portanto,
consider-lo em sua estratgia de negcios. A adequao ao mercado externo deve se
refletir tambm no preo prmio das exportaes obtido pelas firmas que inovam e
diferenciam produtos. Esses nmeros so especialmente relevantes no contexto
atual, porque mostram que a insero internacional passou a integrar a estratgia
Cap01.pmd 39 13/05/05, 15:36

de crescimento de inmeras empresas ao invs de ser visto como algo residual, que
ganharia importncia somente nos momentos de restries no mercado interno.
O percentual no-desprezvel de firmas que realizaram inovao tecnolgica para
se adequar ao mercado internacional sugere que algo novo est ocorrendo na viso
empresarial brasileira. Se essa hiptese merece uma pesquisa especfica com em-
presrios brasileiros inovadores, evidncias podem ser vistas na anlise dos pa-
dres de internacionalizao das firmas brasileiras.
importante perceber que a maioria das empresas inovadoras considerou,
de forma geral, que a inovao melhorou a qualidade dos produtos, permitiu
ampliar ou manter a participao no mercado entre as empresas inovadoras. E
parte significativa delas afirmou que a inovao permitiu abrir novos mercados,
reduziu custos e impactos ao meio ambiente e ajudou no enquadramento a normas
dos mercados interno e externo. Ou seja, mostraram que inovao traz resultado
para a empresa, independentemente de qual sua estratgia competitiva.
Uma das potencialidades especialmente relevantes para o processo de compe-
tio das firmas sua capacidade de promover mudanas estratgicas e organizacionais.
No existe uma relao de causalidade bem definida entre essas mudanas e a
inovao tecnolgica. A inovao tecnolgica, ao mesmo tempo em que impulsiona
o processo de mudana, impulsionada por ele: 39,1% das firmas que inovam e
diferenciam produtos declararam que realizaram mudanas na estratgia
corporativa. Como mudanas na estratgia corporativa foram consideradas aquelas
relacionadas com alteraes de produto e/ou mercado de atuao. As firmas inova-
doras de produto novo para o mercado so, de fato, firmas mais agressivas no
apenas no lanamento de novos produtos, mas tambm na conquista de novos
mercados. Mais de 50% das firmas que inovam e diferenciam produtos tambm
realizaram mudanas na gesto, estrutura organizacional, marketing e
gerenciamento. O percentual de mudana menor nas firmas especializadas em
produtos padronizados e nas firmas que no diferenciam produtos e tm produti-
vidade menor. As mudanas na esttica e desenho do produto so mais simples de
ser implementadas e, por isso, grande parte das firmas as realiza, independente-
mente de sua estratgia competitiva.
4 COMO AUMENTAR O ESFORO INOVATIVO DAS FIRMAS?

H uma parcela significativa de firmas, abrangendo 25,9% do faturamento indus-
trial, que tem visto as atividades inovativas e de diferenciao de produto como
importantes para o seu desempenho. A inovao importante porque amplia os
recursos comandados pelas firmas no processo de competio. A inovao e a
Cap01.pmd 40 13/05/05, 15:36

diferenciao de produto tm impactos positivos sobre a gerao de emprego,

renda, desempenho exportador e crescimento da firma. Foi demonstrado, tam-
bm, que as firmas de capital nacional realizam esforo inovativo maior do que as
subsidirias das firmas estrangeiras instaladas na indstria brasileira, e que a
internacionalizao das firmas de capital nacional um passo importante para a firma
inovar e diferenciar produtos. A indstria brasileira encontra-se muito concentrada
do ponto de vista espacial e grande parte da produo industrial brasileira (62,6%
do faturamento) realizada por firmas especializadas em produtos padronizados.
Existe um razovel consenso de que o esforo inovativo das firmas na indstria
brasileira ainda insuficiente ou ento abaixo do que poderia ser desejado para
uma economia que pretende alcanar taxas de crescimento mais altas e inserir-se
de forma mais virtuosa no comrcio internacional. Como aumentar o esforo
inovativo das firmas na indstria brasileira? Esta uma questo central para o
desenvolvimento sustentado do Brasil.
Para dimensionar a importncia de diversas fontes de recursos na probabili-
dade de a firma ser uma inovadora, Arbix, Salerno e De Negri (2004a) estimaram
modelos que relacionam a condio de a firma ser inovadora, inovadora de pro-
duto e inovadora de processo, com a participao relativa de fontes prpria, privada
ou pblica sobre o total de gastos em P&D, e com a participao relativa de
fontes prpria, privada ou pblica sobre o total de outros gastos em atividades
relacionadas com inovao tecnolgica. Para gastos em P&D, a fonte de recursos
prpria duas vezes mais importante para a firma alcanar a inovao tecnolgica
do que quando a fonte de recursos pblica. Os resultados mostram que um
aumento na participao das fontes prprias sobre o total dos gastos em P&D
tem duas vezes mais importncia para a firma fazer inovao tecnolgica do que o
aumento percentual da fonte de financiamento pblica. Ainda com relao aos
gastos em P&D, no caso da inovao de produto, a fonte de gastos prprios continua
sendo a mais importante para determinar a probabilidade de a firma ser uma
inovadora de produto, seguida por fontes privadas e, por ltimo, por fontes pblicas;
no caso da inovao de processo, as fontes privada e prpria no foram significa-
tivas e a fonte pblica tornou-se a principal varivel explicativa da probabilidade
de a firma inovar em processo.
Ricardo Pereira Soares27 mostrou que as compras governamentais podem ser
um instrumento indutor da inovao das firmas industriais. No entanto, no caso
brasileiro as firmas mais beneficiadas pelo sistema de compras do governo so as
de pequeno porte, mo-de-obra intensivas e com menores gastos com diferenciao
Cap01.pmd 41 13/05/05, 15:36

de produto e inovao. A participao das firmas que inovam e diferenciam produtos

no valor das compras do governo relativamente pequeno. Nesse sentido, o atual
sistema de compras governamentais no estimula as firmas a inovarem. A concluso
deste estudo a de que para o governo alterar esse quadro e passar a estimular as
firmas a fazerem inovao, deveria considerar a viabilidade de combinar duas
condies: a de elaborar uma especificao mais exigente em termos da qualidade
do produto e a de definir um prazo para que o novo padro de qualidade passe a
ser exigido.
Para inovao de processo a fonte pblica parece ser relativamente mais impor-
tante que as outras fontes de financiamento, o que parece ser razovel porque as fontes
pblicas de financiamento como Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico
e Social (BNDES) e Banco do Brasil (BB) financiam compras de mquinas e equipa-
mentos que so utilizados na inovao de processo. Os resultados tambm mostraram
que os recursos pblicos so mais importantes para inovao de processo do que
de produto e que, no caso dos gastos em P&D, os recursos prprios ganham mais
relevncia.
Os resultados desta seo trazem implicaes importantes para a Pitce que o
governo federal vem construindo e implementando, que possui a inovao como
seu ponto central. Uma vez que a induo da inovao passa pela reduo do
custo e do risco privados, devem ser elaborados instrumentos adequados. Assumindo,
porm, que a inovao mais relevante a voltada para o mercado (inovao de
produto), temos a prevalncia do gasto privado como varivel explicativa. Mas,
associando ao fato de que as empresas privadas despendem pouco em P&D, o
dado mostra uma outra face. H poucas fontes pblicas para inovao de produto,
com poucos recursos e pouco acessveis. Apenas recentemente o BNDES retomou o
Fundo Tecnolgico (Funtec), em novas bases, mas uma fonte voltada para grandes
empresas. H uma lacuna no sistema de financiamento para empresas inovadoras
crescerem, principalmente ps-incubao.
De qualquer forma, o decisivo mesmo impulsionar os gastos privados em
P&D. A lei de inovao e a lei de biossegurana promovem avanos nesse sentido.
Parece haver um consenso entre governo, empresrios e institutos de cincia e
tecnologia sobre a necessidade de aprimorar os instrumentos para a induo da
inovao nas empresas, atravs de incentivos fiscais e no-fiscais.
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5 CONCLUSO
A pesquisa desenvolvida no mbito do projeto Inovaes, Padres Tecnolgicos e
Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras apresenta duas originalidades: a) a
articulao indita de bancos de dados relativos indstria brasileira; e b) a anlise
da indstria por estratgias competitivas, em vez dos tradicionais cortes por tamanho
e setor.
Vrios resultados obtidos so de extrema relevncia, mostrando empiricamente
que, no caso brasileiro, a estratgia de inovar e diferenciar produtos efetivamente
a mais promissora para a empresa, para a insero externa, para o emprego e os
salrios. At ento, dispnhamos no Brasil de estudos de caso e surveys de alcance
por definio limitado, e a justificativa para a inovao baseava-se mais na literatura
dos pases centrais.
Alguns resultados so dignos de destaque, com importantes implicaes para
polticas de desenvolvimento:
a) A estratgia de inovar e diferenciar produtos apresenta efeito lquido positivo
sobre os salrios. Isso revela que o incentivo a inovao e diferenciao de produto
(via P&D, atividades de concepo e projeto de produto, desenvolvimento de
marcas etc.) pode contribuir para a elevao dos salrios, em um crculo virtuoso.
b) A inovao positivamente correlacionada com a exportao. Ou seja,
incentivar a inovao implica incentivar a exportao, o que altamente relevante
para um pas com restrio externa.
c) A inovao traz resultado para as firmas: melhoria na qualidade dos produtos,
ampliao ou manuteno da participao no mercado, permite abrir novos
mercados, reduz custos e impactos ao meio ambiente, e ajuda no enquadramento
a normas dos mercados interno e externo.
d) As empresas de capital nacional apresentam um maior esforo inovativo
do que as estrangeiras. Isso contraria as anlises at ento realizadas a partir dos
dados da Pintec. Tal resultado s foi possvel devido possibilidade de trabalhar
econometricamente os microdados das diversas bases de dados sobre a indstria.
Por outro lado, o resultado consistente com a idia freqentemente difundida de
que o grosso da atividade inovativa das empresas estrangeiras, na mdia, realiza-
do no exterior.
Para dar passos para a mudana do patamar competitivo da indstria brasi-
leira rumo a inovao e diferenciao de produto, preciso articular instrumentos,
desenvolver cultura empreendedora, difundir informaes para que mais empresas
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engajem-se na inovao e criar instrumentos de financiamento que cubram toda

a cadeia do capital empreendedor do capital semente ao financiamento para o
crescimento da pequena e mdia empresa. Guardadas as devidas propores de temtica
e alcance, poderia ser lanado um programa Brasil Inovador semelhana do
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, para incluir a inovao na pauta
do empresrio, do acadmico, do trabalhador e do agente do Estado.
Muita coisa j foi feita. O Brasil conta com o recurso dos fundos setoriais,
agora alinhados s diretrizes da Pitce. O BNDES construiu novos programas para
incentivar reas importantes para o desenvolvimento industrial, e volta a tratar da
inovao. O Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT) e a Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep) articulam editais envolvendo o desenvolvimento conjunto entre
empresa e instituio de cincia e tecnologia. O Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) para bens de capital foi reduzido e deve ser zerado; h esquema de
depreciao acelerada para incentivar o investimento, entre outros.
Os resultados do projeto sugerem que, ao lado de todas as dificuldades, h
boas possibilidades, do ponto de vista empresarial, para o sucesso de uma poltica
nacional de apoio inovao, como o caso da Pitce. A evoluo do marco legal,
com a aprovao das leis de inovao e da lei de biossegurana, a discusso sobre
a reforma fiscal, aliada construo poltica e institucional da Pitce participao
dos ministrios da rea econmica, criao da Agncia Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial , ao encontrarem um empresariado de novo tipo, atento s
oportunidades nos mercados nacional e internacional, e mais consciente dos bene-
fcios da inovao para os negcios, podem render valiosos frutos para o pas,
contribuindo decisivamente para um longo ciclo de desenvolvimento sustentado.
E esse ciclo poder ter uma qualidade muito superior caso se consiga fazer algo
indito no Brasil, qual seja, articular a poltica industrial, tecnolgica e de comrcio
exterior com a poltica educacional em seus vrios nveis (forte impulso na
escolarizao e na qualidade do ensino), com a poltica nacional de desenvolvi-
mento regional, com polticas de renda e com investimentos focados em infra-
estrutura. Isso no s potencializaria os efeitos da prpria Pitce como evitaria
alguns dos problemas de polticas industriais de outras pocas.
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CAPTULO 2
DIFERENCIAO SALARIAL SEGUNDO CRITRIOS DE

DESEMPENHO DAS FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS
Luiz Dias Bahia

Jorge Saba Arbache
1 INTRODUO
Ser que as firmas industriais brasileiras de melhor desempenho e mais inovadoras
pagam salrios maiores a seus empregados? E mais: ser que estimulando as firmas
de pior desempenho a terem no futuro bom desempenho aumentaria os salrios
dos empregados em geral?
Essas foram as perguntas bsicas que estimularam nosso trabalho. Nossa
referncia principal a classificao das firmas no a partir de caractersticas de
setor produtivo, concentrao etc., como tradicional, mas a partir de caracters-
ticas de desempenho empresarial. Essa novidade importante, pois fundamental
para consolidar polticas pblicas voltadas para o setor produtivo e que sejam
capazes de captar a modernidade e atualidade da dinmica empresarial vigente na
economia mundial.
O trabalho se organiza de forma simples. A Seo 2 apresenta as caractersticas
relevantes de classificao das empresas para este captulo. A Seo 3 descreve o
embasamento terico que sustenta a maioria das concluses. A Seo 4 mostra o
modelo proposto. Em concluso, a Seo 5 revela algumas indicaes de polticas
pblicas baseadas neste trabalho.
2 A CLASSIFICAO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS E ALGUMAS DE SUAS

CARACTERSTICAS
So trs os grupos de firmas: aquelas que inovam e diferenciam produtos, as
especializadas em produtos padronizados e aquelas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor.
Dos critrios usados para classificar as empresas necessrio distinguir trs
caractersticas que sero decisivas aqui.
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48 LUIZ DIAS BAHIA JORGE SABA ARBACHE
Primeiro, as firmas que inovam e diferenciam produtos so mais inovadoras

do que as firmas especializadas em produtos padronizados, e estas mais que as
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Ou seja, as
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor trabalham mais
via difuso/imitao em relao s firmas especializadas em produtos padronizados,
e essas em relao s firmas que inovam e diferenciam produtos.
Segundo, as firmas que inovam e diferenciam produtos apresentam maior
escala de produo [tanto para o critrio de faturamento mdio, quanto para o de
pessoal ocupado mdio ou o de valor da transformao industrial (VTI) mdio]
do que as firmas especializadas em produtos padronizados, e essas mais que as
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Terceiro, as firmas que inovam e diferenciam produtos so mais exportadoras
do que as firmas especializadas em produtos padronizados, e essas mais que as
Fazendo novamente uma estatstica descritiva, podemos mostrar a Tabela 1 a
seguir.
Pela Tabela 1 fica claro que as firmas que inovam e diferenciam produtos
pagam maiores salrios mdios a seus empregados do que as firmas especializadas
em produtos padronizados; e estas, maiores que as firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor, como esperado. Nota-se, ainda, como pre-
visto, pelas caractersticas de mo-de-obra apresentadas, que a escolaridade mdia
dos empregados maior nas firmas que inovam e diferenciam produtos em relao
s firmas especializadas em produtos padronizados, e nessas mais do que nas firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor indicando, talvez,
TABELA 1
CARACTERSTICAS DA MO-DE-OBRA EMPREGADA NAS FIRMAS POR CATEGORIA MDIA
EM 2000
Remunerao Escolaridade Tempo de Trabalhador mais

Categoria mdia mdia emprego mdio tempo empregado
(R$/ms) (anos) (meses) (meses)
Firmas que inovam e diferenciam

produtos 1.254,64 9,13 54,09 250,30
Firmas especializadas em produtos

padronizados 749,02 7,64 43,90 191,55
Firmas que no diferenciam produtos

e tm produtividade menor 431,15 6,89 35,41 130,96
dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG e Rais/MTE.
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DIFERENCIAO SALARIAL SEGUNDO CRITRIOS DE DESEMPENHO DAS FIRMAS INDUSTRIAIS 49
um maior grau mdio de capacitao formal nas firmas que inovam e diferenciam
produtos em relao s firmas especializadas em produtos padronizados, e nessas
mais que nas firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Alm disso, nota-se que o tempo mdio de emprego maior nas firmas que inovam
e diferenciam produtos do que nas firmas especializadas em produtos padronizados,
e nestas maior que nas firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor o que um indicador de rotatividade mdia em cada categoria. Outro
indicador de rotatividade o tempo de emprego do trabalhador mais tempo empre-
gado maior nas firmas que inovam e diferenciam produtos que nas firmas
especializadas em produtos padronizados, e nestas maior que nas firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor. A rotatividade pode estar reve-
lando que o treinamento formal e/ou informal dos empregados maior quanto
menor a rotatividade, pois a firma tende a manter por mais tempo um trabalhador
que representa um custo formal e/ou informal maior de treinamento.
Uma objeo a essas estatsticas descritivas pode ser a seguinte: o salrio
mdio calculado estaria representando caractersticas da mo-de-obra e da firma
(que variam em cada categoria) e no relativas a desempenho empresarial diferen-
ciado de cada categoria, como suposto. Em outras palavras, se fssemos esperar
que apenas o livre jogo do mercado decidisse a poltica de recursos humanos de
uma firma, e, conseqentemente, sua poltica salarial, no poderia acontecer que
em empresas semelhantes (atuantes no mesmo setor da indstria, com o mesmo
tamanho, com gastos quase idnticos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e
investimento produtivo, situadas na mesma regio, praticantes de rotatividade do
trabalho quase idntica etc.) pagassem para trabalhadores semelhantes (ou seja,
com a mesma qualificao profissional, mesmo sexo, raa, idade, profisso, funo
produtiva etc.) sistematicamente salrios diferentes.
Vamos fazer um exerccio hipottico, para explicar melhor o que estamos
querendo dizer. Vamos supor que existam na indstria trs categorias de firma: as
firmas que inovam e diferenciam produtos, as firmas especializadas em produtos
padronizados e as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Suponhamos tambm que exista apenas uma caracterstica do trabalhador (carac-
terstica Alfa), presente nos trabalhadores das firmas das trs categorias. Vamos
admitir, ainda, que alm das trs categorias as firmas sejam diferenciadas por uma
outra caracterstica apenas (a caracterstica Beta). Imaginemos, agora, que
contabilizamos o salrio mdio de toda a indstria e que ele tenha um valor hipottico
de 100. Que as firmas que inovam e diferenciam produtos atribuam, em mdia, a
seus trabalhadores, o valor 30 de seu salrio mdio caracterstica Alfa. Que o
mesmo ocorre com as firmas especializadas em produtos padronizados, atribuindo
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a seus salrios mdios um valor de 40, referente caracterstica Alfa, e que o mesmo
acontea com as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor,
referente caracterstica Alfa, no valor de 50.
Suponhamos, ento, que em relao caracterstica Beta, as firmas que inovam
e diferenciam produtos atribuam um valor de 70, as firmas especializadas em
produtos padronizados um valor de 60 e as firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor um valor de 40 e, enfim, que as firmas que inovam e
diferenciam produtos atribuam ainda a seus empregados, em mdia, um valor
extra de 20. As firmas especializadas em produtos padronizados atribuiriam um
valor extra de 10, e as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor no atribuiriam nenhum valor extra.
Somando os valores de cada caracterstica (alm de serem firmas de uma das
trs categorias), teremos os valores atribudos por categoria de firma em mdia: as
firmas que inovam e diferenciam produtos estariam atribuindo um valor total de
120, as firmas especializadas em produtos padronizados, de 110 e as firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, de 90. Poderamos dizer,
assim, que as firmas que inovam e diferenciam produtos, em relao mdia da
indstria, atribuem um valor de 100 s caractersticas Alfa e Beta, pagando um
prmio salarial de 20% em relao ao salrio mdio da indstria. J as firmas
especializadas em produtos padronizados, analogamente, pagariam um prmio
salarial de 10% em relao ao salrio mdio da indstria. E as firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor pagariam um salrio mdio
10% menor que o salrio mdio da indstria.
Em outras palavras, em relao mdia da indstria, as firmas que inovam e
diferenciam produtos estariam pagando em mdia 20% mais, as firmas especializadas
em produtos padronizados 10% mais, e as firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor 10% menos. Ou seja, as firmas especializadas em produtos
padronizados e as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
no pagariam prmio salarial, e as firmas que inovam e diferenciam produtos
pagariam um prmio de 20%, devido apenas s caractersticas de firmas que inovam
e diferenciam produtos. O que fizemos foi apenas descontar o valor mdio atribudo
a todas as caractersticas detectadas (Alfa e Beta) e verificar o resduo (o prmio
salarial) em relao ao salrio mdio da indstria como um todo.
Exatamente aqui entra o objeto deste trabalho: corrigindo o salrio de cada
empregado pelas caractersticas do trabalhador e da firma, ainda assim as firmas
que inovam e diferenciam produtos pagariam melhores salrios que as firmas
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especializadas em produtos padronizados, e essas mais do que as firmas que no

diferenciam produtos e tm produtividade menor?
No restante do trabalho, tentaremos desenvolver uma forma de responder a
essa pergunta.
3 UMA EXPLICAO ECONMICA PARA O SALRIO PRMIO

O que estamos tentando auferir j foi abordado, de forma ligeiramente diferente,
na literatura econmica.
Se segussemos a chamada lei do nico preo, trabalhadores com caracte-
rsticas semelhantes, em firmas semelhantes, deveriam receber salrios semelhantes.
Entretanto, como a literatura da rea mostra, no isso o que acontece. A busca
de uma explicao para essa evidncia gerou uma srie de trabalhos empricos e
tericos sobre diferenciao de salrios.
Do ponto de vista emprico, Krueger e Summers (1986) resenham as evidncias
na indstria americana da existncia de uma diferenciao salarial intersetorial
permanente no tempo e no espao. Trata-se, segundo os autores, de caractersticas
de fatores fundamentais de funcionamento das economias capitalistas. Ilustrando
algumas evidncias do trabalho, pode-se mostrar que, na economia americana,
setores industriais que pagavam altos salrios em 1923 continuavam, em 1984, a
pagar altos salrios, o mesmo acontecendo com os setores que pagavam baixos
salrios. Fazendo uma correlao entre o ranking de setores industriais que pagam
melhores salrios entre 1915 e 1984, os valores encontrados so muito altos e
positivos (entre 0,76 e 0,98). Os autores concluem que a estrutura de salrios
relativos da indstria americana dificilmente muda ao longo de uma dcada e
muda muito pouco em intervalos maiores. Alm disso, observa-se que a disperso
dos salrios contracclica e que no h uma tendncia secular de mudana dos
salrios relativos industriais americanos. Comparaes internacionais chegam
mesma concluso, particularmente quando se trata de comparaes entre pases
desenvolvidos. Observando-se a estrutura de salrios industriais segundo as carac-
tersticas dos trabalhadores e das firmas, notou-se a evidncia de uma estrutura de
salrios relativos interindustriais de diferentes grupos ocupacionais, de caracters-
ticas do trabalho, tamanho das firmas, regio, produto principal, tecnologia, mtodo
de pagamento de salrios, mostrando que algumas firmas pagam altos salrios
para trabalhadores de uma determinada qualidade e outras pagam baixos salrios
para trabalhadores da mesma qualidade. H evidncias tambm de que as firmas
em mercados mais concentrados, com maior intensidade de capital, e que auferem
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mais renda tendem a pagar maiores salrios, ou seja, essas firmas tendem a seguir
uma poltica de distribuio de rendimentos a seus trabalhadores mais favorvel.
Esses dados so importantes, tambm, pelo seguinte motivo: eles sugerem
que o tecido industrial americano tem uma estrutura, ou seja, h caractersticas
que, descontado o jogo de oferta e demanda do mercado, nos seus vrios aspectos,
mostra diferenciaes sistemticas por setores da indstria. Em outras palavras,
h espao para polticas industriais que vo alm de instrumentos meramente
horizontais e tm focos setoriais. Um dos objetivos deste trabalho ser, assim,
buscar evidncia emprica para a existncia de uma estrutura similar na indstria
brasileira segundo as trs categorias.
H duas opes para tentar explicar essa diferenciao salarial [que existe
tambm no Brasil, como mostram Arbache e De Negri (2004)]: a) h uma vertente
que considera ser tal diferenciao causada por caractersticas no-mensurveis,
como condies do local de trabalho, entre outras; e b) h outra vertente que
considera ser tal diferenciao causada por fatores mensurveis, ligados, por exemplo,
produtividade do trabalho [ver Arbache (2001)]. Katz e Summers (1989b) argu-
mentam que a explicao (a) provavelmente est equivocada, pois, se estivesse
correta, as foras de mercado mais cedo ou mais tarde corrigiriam a diferenciao
salarial, e no teramos essa diferenciao ocorrendo ao longo das dcadas e inde-
pendente da localizao da firma, como mostramos anteriormente.
H uma vertente terica, conhecida como salrio eficincia, que explica por
fatores mensurveis economicamente, a diferenciao salarial. Como mostra Stiglitz
(1987), a idia central que haveria caractersticas de qualidade do produto depen-
dentes de seu preo, e no apenas de uma funo de produo. Com relao ao
mercado de trabalho isso significa que haveria um espao para a firma remunerar
melhor seus empregados e que, com isso, eles seriam mais produtivos, gerando
um retorno competitivo para a firma. Melhores salrios levariam a uma eficincia
maior no processo produtivo e, assim, trariam um maior retorno pecunirio para
a firma. Em outras palavras: certas firmas pagariam salrio prmio a seus empre-
gados porque assim eles seriam mais produtivos. A importncia desse marco te-
rico a seguinte: pode-se considerar que h equilbrio econmico mesmo sem
market-clearing, ou seja, fenmenos como desemprego e diferenciao salarial
poderiam ocorrer mesmo quando temos equilbrio econmico.
De que forma essa maior eficincia ocorreria? Existem quatro formas:
Na primeira, considera-se a existncia de seleo adversa no mercado de
trabalho, ou seja, trabalhadores mais produtivos tenderiam a ter melhores ofertas
de outras firmas. Assim, faz sentido para a firma pagar mais quele trabalhador
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em relao s demais firmas pois estaria retendo um trabalhador mais produtivo.

Uma variante desse modelo ocorre quando existem habilidades especficas do
emprego em uma determinada firma e custos positivos de busca de outros traba-
lhadores por parte da firma.
Na segunda, considera-se que quanto mais qualificado e complexo o trabalho
executado por um trabalhador, mais difcil para o empregador fiscalizar a execuo
e qualidade do trabalho. Ou seja, se a tarefa simples, um supervisor pode efetiva-
mente atuar e garantir sua eficincia, mas quando h uma responsabilidade maior
envolvida, isso praticamente impossvel. Assim o empregador encontraria sentido
econmico em remunerar melhor esse trabalhador qualificado, buscando evitar
que ele seja pouco produtivo devido ao desperdcio de tempo com atividades no-
produtivas e de difcil fiscalizao.
Na terceira, considera-se que h custos da firma em treinar (formal e/ou
informalmente) o trabalhador. Assim, perder o trabalhador ou manter uma taxa
de rotatividade da mo-de-obra muito elevada seria prejudicial produtividade
da firma. O trabalhador receberia maiores salrios e/ou maior estabilidade no
emprego devido a esse terceiro fator.
Na quarta, considera-se que h efeitos morais (ou sociolgicos) associados a
uma melhor remunerao. Ou seja, o trabalhador melhor remunerado no s
estaria obtendo maior satisfao com seu trabalho, como estaria sendo incentivado
a ser mais dedicado. Assim, sua participao positiva, dando maior ateno ao
emprego (errando menos) e buscando o aprimoramento de suas funes levariam
a uma produtividade maior, justificando salrios mais altos.
A essa altura, caberia uma pergunta: por que todas as firmas no fariam o
mesmo, eliminando a diferenciao estrutural verificada empiricamente?
Dentro dessa literatura [ver, por exemplo, Krueger e Summers (1988), Keane
(1993), Blanchflower, Oswald e Sanfey (1996), Abowd, Kramarz e Margolis (1999)
e DiNardo, Fortin e Lemieux (1996)], a resposta seria que algumas firmas podem
fazer isso por auferirem uma renda no seu mercado: trata-se da hiptese de rent-
sharing. A firma auferiria uma renda, podendo assim distribu-la da forma que
desejasse. E por que distribuiria uma parte, pelo menos, para os empregados?
Porque, dada a teoria de salrio eficincia, eles produziriam produtos de melhor
qualidade (com maior produtividade no trabalho).
Aqui entraria a hiptese de nosso trabalho. O que renda em cincias econ-
micas? o pagamento por um recurso cuja disponibilidade no alterada pelo
tamanho do pagamento. Se essa indisponibilidade permanente, aufere-se uma
renda. Se essa indisponibilidade temporria, aufere-se uma quase-renda.
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Sabemos, por Schumpeter (1982), que a empresa inovadora, ao romper o

fluxo circular com seu novo produto, consegue temporariamente uma posio
monopolista, o que, dentro da definio anterior, estaria lhe possibilitando auferir
uma quase-renda, pois essa posio de monoplio seria temporria, at novas
empresas conseguirem tambm fabricar aquele produto (em um processo de difuso
tecnolgica). Como mostram Andersen e Lundvall (1988), esse marco terico de
Schumpeter tem uma influncia histrica do momento em que foi formulado, o
que levou seu autor a considerar as inovaes como mais radicais e provocadoras
de uma descontinuidade. Hoje em dia, entretanto, as inovaes so muito mais
comuns, o que levou ao surgimento de toda uma teoria evolucionria das inovaes,
desde Nelson e Winter (1982). Poderamos supor, assim, que as empresas inova-
doras estariam se habilitando a auferir uma quase-renda, at que sua inovao
estivesse totalmente difundida e padronizada.
Outro aspecto das firmas que pode lev-las a auferir quase-renda e distribu-la
a seus empregados enfatizado por De Negri (2003): economias de escala, que as
levariam a ter maior facilidade em exportar. Como demonstrado por De Negri
(2003), as firmas exportadoras da indstria brasileira operam em escala maior que
as no-exportadoras e pagam salrios mais altos. Uma explicao para esse fato
pode vir da evidncia de a atividade exportadora demandar uma escala mnima de
vendas para que a firma possa superar as barreiras entrada nos mercados externos.
Essa caracterstica pode tambm estar relacionada escala de produo, particular-
mente aos rendimentos crescentes de escala que a tecnologia da indstria propor-
ciona. Assim, o aumento da escala de produo proporciona o aumento da produtivi-
dade da firma e, reduzindo o custo mdio de produo, torna a firma competitiva
no mercado internacional. O diferencial de salrios a favor das firmas exportadoras
e que tm fortes economias de escala pode estar associado maior produtividade
dessas firmas. De fato, como mostra De Negri (2003), a produtividade do trabalho
na firma exportadora 2,6 vezes maior que a produtividade do trabalho na firma
no-exportadora. Arbache e De Negri (2002) mostram que esse diferencial de
salrio est associado no apenas a caractersticas individuais dos trabalhadores ou
das firmas, mas ao fato de a firma ser exportadora. Existem trs grupos de explicao
para esse diferencial: primeiro, um grupo de fatores associados a salrio eficincia
das firmas exportadoras. Segundo, fatores organizacionais e/ou culturais da firma:
na medida em que as firmas exportadoras esto mais expostas competio inter-
nacional, elas absorveriam externalidades positivas e tambm estariam mais incenti-
vadas a organizar sua produo de tal forma a serem relativamente mais eficientes,
dados os recursos de que dispem [ver De Negri (2003)]. Terceiro, existiriam ganhos
de eficincia de escala de produo das firmas exportadoras em relao s firmas
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no-exportadoras, ou seja, o diferencial de salrio poderia ser explicado por dinmicas

produtivas internas firma, como escala de produo e rendimentos crescentes de
escala; essa hiptese, particularmente, a que De Negri (2003) comprova.
Mas qual seria a ligao desse marco terico com nosso trabalho?
A classificao das empresas em trs categorias parte de caractersticas de
desempenho das firmas. Se pudermos supor que essas caractersticas de desempenho
dependem de forma significativa de sua capacidade de inovar e de rendimentos
crescentes de escala, e que essas caractersticas possibilitam auferir retornos dife-
renciados nas suas diversas atividades, poderamos supor capacidades tambm
diferenciadas de estimular, atravs de salrios diferenciados, a eficincia de seus
empregados, via distribuio de suas respectivas quase-rendas associadas inovao
e aos rendimentos crescentes de escala. Assim, poderamos esperar que, tomadas
como constantes as caractersticas dos empregados e das firmas, essas, por serem
de diferentes categorias, paguem salrios diferenciados. Mais especificamente: que
as firmas que inovam e diferenciam produtos paguem salrio prmio maior que as
firmas especializadas em produtos padronizados, e estas maior que as firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, pois as primeiras seriam
mais inovadoras e apresentariam maior eficincia de escala que as segundas e estas
mais que as ltimas.
Para testar tal hiptese que buscamos construir uma regresso em cross-
section, para o ano de 2000 [nico ano da Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica
(Pintec), indispensvel para classificar as trs categorias], que busca fazer tal teste
e quantific-lo.
4 OS DETERMINANTES DOS SALRIOS NA INDSTRIA BRASILEIRA

O objetivo desta seo propor um modelo que capte as caractersticas relevantes e
disponveis da mo-de-obra e das firmas, testando se, levadas em considerao tais
caractersticas, ainda assim as firmas de cada categoria pagam salrios diferencia-
dos. Se apenas a interao de oferta e demanda fosse a reguladora da formao desses
salrios, no poderamos ter tal diferenciao salarial. Ao contrrio, se a capacidade de
auferir renda das empresas de cada categoria diferenciada devido a sua capacitao
para inovar, e se elas distribuem essa renda entre os empregados (pelo menos parci-
almente) porque isso lhes traz ganhos de produtividade, ento de se esperar que as
empresas de cada categoria apresentem salrios diferenciados.
Como a classificao das empresas est ancorada na Pintec, e essa existe ainda
apenas para 2000, tivemos de nos restringir ao ano de 2000. Assim, nossa proposta foi
fazer uma regresso de cross-section, cuja varivel dependente foi o salrio-hora de cada
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empregado na indstria e cujas variveis explicativas tentaram captar as caractersticas

dos trabalhadores e das empresas relevantes para a anlise.
Utilizamos basicamente quatro grandes bancos de dados: Relao Anual de
Informaes Sociais (Rais) de 2000, Pintec 2000, Pesquisa Industrial Anual (PIA)
de 2000 e Banco Central do Brasil (Bacen) 2000. Trabalhamos com informaes
sobre mais de 65% dos trabalhadores presentes no setor industrial da Rais, razo
pela qual consideramos a amostra representativa.
As variveis explicativas caractersticas foram divididas em trs grandes grupos:
a) Caractersticas do trabalhador (CT) so variveis vindas da Rais, que
buscam captar a diferenciao individual dos trabalhadores.
b) Caractersticas das empresas (CE) so variveis vindas da Pintec, PIA
ou Bacen, que buscam captar a diferenciao das empresas sob vrios aspectos que
sero explicados logo a seguir.
c) Caractersticas de desempenho das empresas (CDE) so variveis que
identificam se cada firma do grupo de firmas que inovam e diferenciam produtos,
do grupo de firmas especializadas em produtos padronizados, ou do grupo de
Nosso modelo seria, ento:
n m 3
SH = D + CTi + CE j + CDE k
i =1 j =1 k =1
onde D o intercepto da cross-section.

As variveis explicativas CT foram as seguintes:
a) tempo de emprego do trabalhador varivel que tenta captar a experincia
do trabalhador na empresa em que est empregado (sinal esperado: positivo);
b) tempo de estudo do trabalhador varivel que tenta captar a capacitao
formal do trabalhador (sinal esperado: positivo);
c) idade do trabalhador varivel que tenta captar a experincia do traba-
lhador ao longo de toda a sua vida profissional (sinal esperado: positivo);
d) idade do trabalhador elevada ao quadrado varivel que tenta captar os
ganhos marginais de experincia do trabalhador (sinal esperado: negativo, mostrando
que os ganhos tendem a ser menos proporcionais ao longo do tempo);
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e) sexo feminino varivel dummy, indicando se o trabalhador do sexo

feminino (valor 1) ou do sexo masculino (valor 0), tentando captar discriminao
no mercado de trabalho brasileiro contra o sexo feminino (valor esperado: negativo);
f) modalidade de ocupao do trabalhador varivel dummy, para a Classifi-
cao Brasileira de Ocupao (CBO) a um dgito (sinal esperado: positivo ou
negativo, segundo o grau de complexidade da ocupao, ou seja, aquelas mais
complexas receberiam sinal positivo, as demais, negativo).
No consideramos, nas caractersticas do trabalhador, o fato de ele ser sindi-
calizado ou no. A razo da omisso dessa varivel importante que ela no consta
da Rais, que nossa base de dados para caractersticas do trabalhador. Entretanto,
acreditamos que nas caractersticas das empresas ela faz parte, apesar de no explcita,
das dummies de setor e/ou de Unidades da Federao (UFs) especificadas.
As variveis explicativas CE foram as seguintes:
g) rotatividade da mo-de-obra varivel que tenta captar se a rotatividade
(definida como a troca de empregados no mesmo posto de trabalho, sem necessa-
riamente haver aumento ou diminuio de emprego na empresa) estaria anulando
ou no o prmio salarial esperado (sinal esperado: negativo); deve-se salientar que
essa varivel foi calculada segundo a definio do Ministrio do Trabalho e Emprego
(MTE);1
h) tamanho da empresa varivel dummy, em grupos (de 1 a 6) de pessoal
ocupado de cada empresa, que tenta captar se empresas de diferentes tamanhos
pagam salrios diferenciados (sinal esperado: positivo ou negativo, mas
crescentemente proporcional ao tamanho de empresa de cada faixa); foram utili-
zadas as faixas de tamanho da Pintec 2000;2 a esse conjunto de variveis foi im-
posta a restrio de que a soma dos coeficientes fosse 0;
i) investimento em mquinas e equipamentos sobre faturamento de cada
empresa varivel que tenta captar o potencial de crescimento de cada empresa
(sinal esperado: positivo);
j) gastos em P&D sobre faturamento varivel que tenta captar o esforo
de inovao de cada empresa (sinal esperado: positivo);
k) gastos em P&D sobre faturamento elevado ao cubo varivel que tenta
captar se o esforo de inovao cresce mais ou menos proporcionalmente com o
total de gastos em P&D (sinal esperado: negativo);
1. Rotatividade = [min (admisses, contrataes)]/[estoque de empregados em 31/12 do ano imediatamente anterior].

2. As faixas so as seguintes: tamanho 1 (de 1 a 29 empregados), tamanho 2 (de 30 a 49 empregados), tamanho 3 (de 50 a 99
empregados), tamanho 4 (de 100 a 249 empregados), tamanho 5 (de 250 a 499 empregados) e tamanho 6 (de 500 a mais empregados).
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l) empresa multinacional varivel dummy para controlar se a empresa

multinacional (valor 1) ou no (valor 0);
m) localizao geogrfica variveis dummies, que tentam captar se h
influncia de localizao (em nvel de UF) na formao de salrio (sinais esperados:
positivo nas UFs com setores industriais que pagam melhores salrios e com maior
estrutura sindical, e menor provavelmente negativa nas demais);
n) setor produtivo variveis dummies, por setor industrial a trs dgitos da
Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatstica (IBGE), que tentam captar diferenciao salarial devido
ao setor industrial ao qual a empresa pertence (sinal esperado: positivo ou negativo,
mas maior para setores onde h maior concentrao, mais intensidade tecnolgica
etc.);
As variveis explicativas CDE seriam as seguintes:
o) firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em
dade menor variveis dummies, representativas de cada categoria, que tentam
captar se as empresas de cada categoria pagam salrios diferenciados para seus
funcionrios (sinais esperados: positivo para as firmas que inovam e diferenciam
produtos e para firmas especializadas em produtos padronizados. Negativos para
as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor); a esse conjunto
de variveis foi imposta a restrio de a soma de seus coeficientes ser 0.
Todas as variveis, exceo das dummies, foram utilizadas em logaritmo
(inclusive a varivel dependente) para podermos captar, no coeficiente estimado,
a elasticidade (como definida em cincias econmicas) associada a cada varivel
explicativa. O coeficiente de cada varivel dummy foi transformado para indicar
o quanto representa (em percentagem) acima (sinal positivo) ou abaixo (sinal
negativo) do salrio por hora mdia dos empregados da indstria brasileira.
As regresses feitas foram as seguintes:3
a) regresso geral, ou seja, regresso com todas as variveis;
b) regresso para as firmas que inovam e diferenciam produtos, utilizando as
mesmas variveis das regresses (c) e (d);
c) regresso para as firmas especializadas em produtos padronizados, utili-
zando as mesmas variveis das regresses (b) e (d); e
3. Nosso procedimento economtrico utilizou a matriz de White para corrigir problemas das resultantes de heterocedasticidade.
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d) regresso para as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade

menor utilizando as mesmas variveis das regresses (b) e (c).
As regresses de (b) a (d) foram feitas para comparar o comportamento espe-
cfico de cada categoria e para testar se estruturalmente as trs categorias de firmas
apresentavam comportamentos diversos o teste utilizado para tal inferncia foi
o teste de Chow [como indicado em Gujarati (1995)] e adaptado para trs regresses
alm da geral.4
A seguir apresentamos os resultados da cross-section feita segundo o modelo
citado anteriormente. Os resultados das dummies de localizao por UF, de setor
por CNAE a trs dgitos e de CBO a um dgito so apresentados no Anexo.
Apresentaremos primeiro os resultados da regresso geral e, depois, das espe-
cficas por categoria.
4.1 Formao de Salrio na Indstria Brasileira

Os resultados so apresentados na Tabela 2. Os coeficientes das dummies foram
convertidos em percentagem.5
Um primeiro aspecto a chamar a ateno que, das variveis referentes
qualificao do trabalhador, a idade, proxy da experincia profissional do trabalhador
durante toda vida, altamente elstica. Por um lado, isso pode estar relacionado
ao fato de o nosso universo de firmas ser viesado para firmas de maior contedo
tecnolgico da Pintec. Por outro lado, essa alta elasticidade pode estar relacionada
ao fato de que, para trabalhadores mais qualificados (ou altamente qualificados),
a experincia ao longo de toda a vida muito valorizada, fazendo com que traba-
lhadores considerados velhos em outras ocupaes sejam aqui altamente valorizados.
Finalmente, deve-se ressaltar que a elasticidade de idade ao quadrado foi negativa,
como esperado.
Um segundo aspecto que a elasticidade de tempo de estudo bem expressiva.
Isso pode estar sugerindo que a preparao formal muito valorizada por essas
empresas.
4. O teste de Chow foi criado para testar dois conjuntos de uma regresso comum, e no para nosso caso em que temos trs regresses.
Nosso procedimento, ento, foi o de testar cada regresso contra o resto da amostra de cada vez, gerando assim trs testes de Chow (um
das firmas que inovam e diferenciam produtos contra a amostra dos dois grupos restantes juntos; um das firmas especializadas em
produtos padronizados contra a amostra dos dois grupos restantes juntos; e um das firmas que no diferenciam produto e tm produti-
vidade menor contra a amostra dos dois grupos restantes juntos).
5. A frmula foi a seguinte: C = (ex1) x100 onde x o coeficiente sem converso.
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TABELA 2
FORMAO DE SALRIO NA INDSTRIA BRASILEIRA
[varivel dependente: salrio por hora trabalhada]
Variveis Coeficientes Desvio-padro
Constante 7,917*** 0,047
Tempo de emprego 0,089*** 0,0003
Tempo de estudo 0,239*** 0,0007
Idade 4,469*** 0,025
Idade ao quadrado 0,556*** 0,004
Sexo feminino (%) 23,203*** 0,0008
Rotatividade 0,037*** 0,0004
Tamanho 1 (%) 2,122*** 0,003
Tamanho 2 (%) 10,237*** 0,002
Tamanho 3 (%) 5,824*** 0,001
Tamanho 4 (%) 0,401*** 0,001
Tamanho 5 (%) 4,498*** 0,001
Tamanho 6 (%) 10,407*** 0,001
Investimento em mquinas/faturamento 0,001*** 0,00008
P&D/faturamento 0,073*** 0,0007
P&D/faturamento ao cubo 0,0001*** 0,000001
Empresa multinacional (%) 21,774*** 0,001
Firmas que inovam e diferenciam produtos (%) 12,075*** 0,0008
Firmas especializadas em produtos padronizados (%) 0,703*** 0,0005
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor (%) 11,397*** 0,0007

dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG e
Rais/MTE.
2 2
R = 0,5881; R ajustado = 0,5881; F-valor = 31884,7***; Graus de liberdade = 3390152.
*** representa significativo a 1%.
Um terceiro aspecto se refere rotatividade. Seu coeficiente negativo, como

esperado, mostrando que tende a diminuir o salrio mdio. Mas sua elasticidade
muito reduzida, o que pode indicar um fator no muito importante na alterao
do salrio mdio pago por esse universo de empresas.
O quarto aspecto diz respeito a investimento em mquinas e equipamentos
sobre faturamento. Seu coeficiente tem o valor esperado, mas bem reduzido,
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talvez mostrando que o potencial de crescimento da empresa menos importante

na formao do salrio mdio de seus empregados do que outras caractersticas
dos trabalhadores.
Um quinto aspecto se refere a P&D sobre faturamento. Seu coeficiente
positivo, como esperado, mas reduzido, a exemplo do anterior. O reduzido coefi-
ciente deve-se ao fato de as principais caractersticas dos trabalhadores, que prova-
velmente trabalham nas empresas que fazem P&D, j estarem representadas nas
demais variveis e tambm na prpria classificao das empresas em trs categorias.
Um aspecto a comentar o de a mesma varivel elevada ao cubo ter apresentado
coeficiente negativo (apesar de muito reduzido). Isso mostra que a evoluo da
influncia dessa varivel sobre o salrio mdio uma sigmide. Esse o padro de
difuso de tecnologia mais aceito na literatura (apesar de no ser o nico) [ver, por
exemplo, Silverberg, Dosi e Orsenigo (1988)]. O que pode estar revelando que a
prpria difuso de tecnologia tem uma influncia sobre o salrio mdio das empresas:
maior e positivo para as que inovam primeiro, menor ou negativo para as que
seguem por ltimo.
Um sexto aspecto se refere s dummies sexo feminino e multinacional. Os
sinais previstos se confirmaram, indicando uma discriminao no mercado de
trabalho brasileiro contra mulheres e o fato de as empresas multinacionais pagarem
salrios melhores. Mas o que chama ateno, apesar de estar alm do escopo deste
trabalho, que a magnitude dos coeficientes em termos absolutos da ordem de
20%, o que nos parece muito significativo.
Um stimo aspecto se refere s dummies de tamanho da empresa. Como
esperado, as empresas maiores pagam salrios melhores. A exceo se refere ao
menor tamanho: seu coeficiente positivo, apesar de prximo de 0, na verdade
indicando que essas empresas pagam salrios muito prximos do salrio mdio do
universo empresarial. De fato, nesse grupo esto empresas de alta especialidade
tecnolgica (como incubadoras) que empregam um nmero reduzido de traba-
lhadores, mas os remuneram acima da mdia da indstria porque so trabalhadores
altamente qualificados (as estatsticas descritivas confirmaram essa inferncia).
Finalmente, temos o teste de se as empresas de cada categoria pagam ou no
prmio salarial. Os resultados6 mostram que as firmas que inovam e diferenciam
6. Foi feito o teste F da PROC REG do SAS para saber se os coeficientes das dummies de cada categoria so estatisticamente iguais entre
si, ou seja, se podemos afirmar, do ponto de vista estatstico, que cada categoria estabelece prmio salarial distinto. O resultado foi
afirmativo, com significncia de 1% para todos os testes feitos. Seus valores so os seguintes: para as firmas que inovam e diferenciam
produtos contra as firmas especializadas em produtos padronizados, F = 10723,6; para as firmas que inovam e diferenciam produtos
contra as firmas que diferenciam produtos e tm produtividade menor, F = 30298,1; para as firmas especializadas em produtos padro-
nizados contra as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, F = 17618,7.
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produtos pagam um prmio de cerca de 12,075%. As firmas especializadas em

produtos padronizados pagariam um prmio de 0,703% (na prtica, no pagariam
nenhum prmio salarial), e as firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor pagariam salrios 11,397% menores que a mdia do universo.
Esses resultados confirmam as expectativas tericas. As firmas que inovam e
diferenciam produtos, por exportarem com preo prmio, e por apresentarem
mais economias de escala, conseguem auferir com freqncia quase-rendas que
lhes permitem pagar salrios mais altos em troca de maior produtividade do tra-
balhador. J as firmas especializadas em produtos padronizados, apesar de terem
altas economias de escala, no so necessariamente exportadoras (e nem recebem
preo prmio) e so mais imitadoras que inovadoras, logo, na prtica, elas tm
menor capacidade de auferir quase-rendas e, assim, praticamente no pagam prmio
salarial. As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor so
as menos exportadoras e as mais imitadoras, tendo assim menores oportunidades
de auferirem quase-rendas e, logo, de pagarem prmio salarial. Alm disso, podemos
dizer que esses resultados significam que polticas pblicas que favoream as empresas
a melhorar seu desempenho produtivo (ou seja, passando de firmas que no dife-
renciam produtos e tm produtividade menor para firmas especializadas em pro-
dutos padronizados ou para firmas que inovam e diferenciam produtos, ou ainda
de firmas especializadas em produtos padronizados para firmas que inovam e dife-
renciam produtos) tm um efeito social benfico de aumentar os salrios mdios,
independentemente dos demais fatores relevantes na formao de salrio no mercado
de trabalho.
4.2 Regresses por Categoria

Apresentaremos aqui as regresses feitas apenas com os trabalhadores das empresas
de cada categoria isolada. A Tabela 3 resume os resultados relevantes. Nela obser-
vamos que todos os sinais das variveis coincidiram com o sinal esperado.
Comparando as elasticidades entre si, notamos que, para as variveis refe-
rentes a caractersticas de experincia do trabalhador, as elasticidades so maiores
nas firmas que inovam e diferenciam produtos do que nas firmas especializadas
em produtos padronizados, e nestas maiores do que nas firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor. Esse resultado parece correto, pois as firmas
que inovam e diferenciam produtos, por apresentarem maior densidade tecnolgica
que as firmas especializadas em produtos padronizados em mdia, e essas mais
que as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor em mdia,
levariam a que a importncia dessas variveis seja maior nas firmas que inovam e
diferenciam produtos do que nas firmas especializadas em produtos padronizados,
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TABELA 3
FORMAO DE SALRIO NA INDSTRIA BRASILEIRA POR CATEGORIA DE DESEMPENHO
Firmas que no
Firmas que inovam e Firmas especializadas
diferenciam produtos e tm
diferenciam produtos em produtos padronizados
Varivel produtividade menor
Desvio- Desvio- Desvio-

Coeficiente Coeficiente Coeficiente
padro padro padro
Constante 11,508*** 0,125 7,401*** 0,054 4,885*** 0,081
Tempo de emprego 0,095*** 0,0007 0,094*** 0,0003 0,072*** 0,0005
Tempo de estudo 0,292*** 0,002 0,273*** 0,0009 0,160*** 0,001
Idade 6,599*** 0,072 4,250*** 0,031 3,388*** 0,045
Idade ao quadrado 0,838*** 0,011 0,526*** 0,005 0,419*** 0,007
Sexo feminino (%) 23,203*** 0,002 23,891*** 0,0009 19,184*** 0,002
Rotatividade 0,028*** 0,001 0,076*** 0,0006 0,021*** 0,0008
Tamanho 1 (%) 23,739*** 0,012 1,587*** 0,004 3,149*** 0,004
Tamanho 2 (%) 6,106*** 0,018 8,424*** 0,004 8,149*** 0,003
Tamanho 3 (%) 10,147*** 0,023 4,877*** 0,002 4,877*** 0,002
Tamanho 4 (%) 5,257*** 0,005 0,301*** 0,001 1,005*** 0,002
Tamanho 5 (%) 2,078*** 0,005 4,812*** 0,001 4,289*** 0,002
Tamanho 6 (%) 3,355*** 0,005 10,960*** 0,001 12,187*** 0,002
Investimento em
mquinas/faturamento 0,007*** 0,0003 0,0005*** 0,0001 0,0007*** 0,0001
P&D/faturamento 0,069*** 0,002 0,065*** 0,0009 0,162*** 0,002
P&D/faturamento ao cubo 0,0001*** 0,000004 0,0001*** 0,000001 0,0003*** 0,000004
Empresa multinacional (%) 23,986*** 0,002 17,704*** 0,001 19,244*** 0,005
Firmas que inovam e diferenciam produtos:

2 2
Firmas especializadas em produtos padronizados:

2 2
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor:

2 2
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e nessas maior que nas firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade

menor.
A varivel de rotatividade tambm apresenta os sinais esperados. O mesmo
ocorre com o tamanho de empresa por categoria, com o fato relevante de que as
empresas de menor tamanho (tamanho 1) apresentam valor maior que as de tamanho
imediatamente superior (tamanho 2) para todas as categorias. Isso confirma os
resultados obtidos na regresso para todas as categorias juntas, onde o tamanho 1
indica salrios mais altos que os tamanhos 2, 3 e 4, ou seja, essas empresas de
menor tamanho so em grande parte mais sofisticadas, contratam trabalhadores
mais qualificados (essa inferncia foi confirmada pelas estatsticas descritivas) e,
assim, tendem tambm a pagar maiores salrios, principalmente as firmas que
inovam e diferenciam produtos.
Outra caracterstica relevante seria P&D sobre faturamento, que apresenta
os sinais esperados, mas com elasticidade maior para as firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor. A hiptese que temos para tal diferena se
refere ao fato de o gasto em P&D ser mais raro nas firmas que no diferenciam
produto e tm produtividade menor do que nas firmas especializadas em produtos
padronizados e nas que inovam e diferenciam produtos, o que pode significar que
o efeito da ocorrncia desses gastos sobre o salrio mdio maior para as firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Uma ltima estatstica relativa a esses resultados se refere ao teste de Chow
para verificar se as regresses para cada categoria so estruturalmente distintas.7
Observamos que o resultado mostra um valor favorvel desse teste. Assim, podemos
dizer que h uma indicao estatstica de que as firmas de cada categoria formam
salrios de forma diferenciada entre si.
5 UMA INDICAO PARA POLTICAS PBLICAS

Na seo anterior mostramos que podemos inferir estatisticamente que h uma
diferena estrutural entre as empresas industriais das trs categorias. Essa concluso
relevante pois sugere que polticas pblicas, diferenciadas segundo desempenho
(e no necessariamente segundo setor) de empresas industriais, poderiam ser ben-
ficas para o tecido e a competitividade da indstria brasileira.
7. Os valores de trs testes de Chow feitos foram os seguintes: para as firmas que inovam e diferenciam produtos junto a firmas
especializadas em produtos especializados, contra firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, estatstica-F = 1141,47
(significativo ao nvel de 1%); para firmas que inovam e diferenciam produtos junto a firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor, contra firmas especializadas em produtos padronizados, estatstica-F = 1096,10 (significativo ao nvel de 1%); e
para firmas especializadas em produtos padronizados junto a firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, contra
firmas que inovam e diferenciam produtos, estatstica-F = 967,08 (significativo ao nvel de 1%).
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Esta seo busca resgatar, primeiro, uma referncia internacional para polticas
pblicas no sentido citado acima e, segundo, esboar um marco terico de refe-
rncia para tais polticas.
Comearemos por um conjunto de trabalhos reunidos sob um nome co-
mum de strategic trade policy.
Essa denominao se inicia nos primeiros anos da dcada de 1980 para trabalhos
que buscavam concluir impactos sobre o bem-estar e sobre as exportaes de polticas
que alteravam a relao estratgica entre as firmas de um ou mais pases. Um
corolrio desse grupo de anlises a existncia de interdependncia entre as firmas,
ou seja, trata-se de mercados oligopolizados, j que se considera que a concorrncia
perfeita no a realidade da maioria dos casos.
Os trabalhos que inauguram essa linha de anlise se devem a Spencer e Brander
(1983) [apud Bagwel e Staiger (1994)] e Brander e Spencer (1985). Nesses trabalhos
mostra-se que subsdios domsticos exportao e a P&D podem capacitar firmas
domsticas a efetivar estratgias agressivas de produo e investimento, induzindo
respostas leves das firmas estrangeiras e, portanto, captando lucro do exterior
para o pas.
A evoluo dessa literatura resenhada por Brander (1995). Os modelos de
strategic trade policy trabalham com o pressuposto de que os payoffs (lucros) das
firmas dependem do comportamento estratgico das outras no mercado. Geral-
mente os modelos envolvem a competio de firmas de dois pases rivais em um
terceiro mercado importador e/ou a competio de firmas uma no mercado da
outra de pases rivais. A maioria dos trabalhos utiliza a teoria dos jogos com a
interao do governo e das firmas em modelos de Cournot e/ou Bertrand. A lgica
central o cmputo do aumento de bem-estar resultante do jogo, onde se consi-
deram, geralmente, subsdios a exportao, P&D e diferenciao de produtos. O
sentido dos subsdios vem da gerao de uma curva de resposta mais favorvel s
empresas do mercado domstico em um jogo entre oligoplios, onde a varivel-
chave envolvida a determinao da quantidade produzida (modelo de Cournot)
ou o preo do produto (modelo de Bertrand).
Um modelo relevante nessa linha o de Bagwell e Staiger (1994), que tenta
avanar no modelo proposto por Spencer e Brander (1983) no referente a subsdos
a P&D. Consideram-se subsdios horizontais, e o P&D induzido entra no modelo
basicamente como redutor de custos (o que altera favoravelmente firma sua
curva de reao) alm de se supor que h um limite a gastos em P&D, por ser uma
atividade que carrega incertezas quanto a seus resultados onde se chega prescrio
de uma poltica tima de subsdio a P&D. Chilimoniuk (2004), considerando o
Cap02.pmd 65 13/05/05, 15:37

mesmo modelo, acrescenta que, quanto menor o nmero de firmas no mercado

domstico, mais atrativa a poltica de subsdio a P&D para as firmas domsticas,
pois isso reduz a incerteza inerente iniciativa de P&D das mesmas firmas. Jo
(2004) avana nesse tipo de modelagem, considerando subsdios a P&D
assimtricos, e conclui que o bem-estar do pas de origem, tanto quanto o dos
demais, pode ser incrementado.
Esses subsdios a P&D so importantes por serem permitidos pela Organi-
zao Mundial do Comrcio (OMC). Entretanto, esses modelos trabalham com
P&D redutor de custos, e no h, geralmente, uma meno nos modelos a efeitos
de crescimento como nos modelos neo-schumpeterianos.
Dentro dessa anlise de strategic trade policy, h um outro conjunto de trabalhos
que tratam especificamente da deteco de salrio prmio em nvel terico [Katz
e Summers (1989a e b)]. Esses trabalhos consideram que as empresas que pagam
prmio salarial o fazem levando em considerao a oferta e a demanda de trabalho,
o que implica dizer que, se o fazem, a produtividade marginal do trabalho das
empresas que pagam prmio salarial se mantm em nvel superior ao das empresas
que no pagam prmio salarial. Assim, o trabalhador marginal recebe um salrio
com o prmio, ou seja, aufere um rendimento acima do que ocorreria se apenas a
lei da oferta e procura de trabalho fosse considerada. Essa referncia terica levou
esses autores a justificarem subsdios s empresas que pagam prmio salarial a
aumentar seu nmero de empregados (e de produo), pois dessa forma caminhariam
numa curva descendente de produtividade marginal do trabalho, barateando seu
produto e, conseqentemente, o excedente do consumidor na economia (que a
medida de bem-estar utilizada). Esse tipo de anlise justificaria polticas pblicas
voltadas a incentivar essas empresas que pagam prmio salarial.
Transitando para um marco terico neo-schumpeteriano, podemos notar
que Nelson e Winter (1982), teorizando sobre o conceito de bem-estar sob uma
perspectiva evolucionria, consideram que o centro de sua anlise se refere a um
dilema de polticas pblicas, que o problema entre eficincia e eqidade,
enfatizando que na perspectiva evolucionria sua adequao se referencia pers-
pectiva central de mudana econmica. Assim, a questo do bem-estar se traduziria
em polticas pblicas que favorecessem tal mudana para um contexto/contedo
evolucionrio naturalmente melhor que o antigo. O foco dessa anlise , assim,
nas caractersticas organizacionais das empresas, incluindo caractersticas sociais
do contexto econmico em que ela opera. Esse contexto foi denominado Sistema
Nacional de Inovaes [ver Nelson (1993)], sugerindo que o aprimoramento
institucional dos agentes relevantes a tal mudana evolucionria seria fundamental
Cap02.pmd 66 13/05/05, 15:37

para a mesma. Pode-se extrair daqui um conjunto de sugestes de polticas pblicas

que caminhem no sentido citado.
Por que isso importante? Porque as polticas pblicas sugeridas pela strategic
trade policy podem ser ligeiramente transformadas em polticas pblicas que satis-
faam o marco terico neo-schumpeteriano: tratar-se-ia no apenas de favorecer
as empresas que pagam prmio salarial, mas tambm de incentivar que as demais
empresas se aprimorem tecnologicamente, tendo no futuro tambm condies de
faz-lo.
Essa seria a perspectiva deste estudo: se incentivarmos as firmas especializadas
em produtos padronizados e as firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor a se transformarem em firmas que inovam e diferenciam produtos,
estaramos no apenas pagando prmio salarial a um nmero maior de trabalhadores
da economia, como tambm aprimorando, num crculo virtuoso, o Sistema Nacional
de Inovaes, o que geraria ainda maior aprimoramento empresarial e melhores
salrios etc. Trata-se de um processo de aumento da eficincia microeconmica do
sistema produtivo, com seu conseqente aumento da renda per capita, da gerao de
emprego, do retorno dos investimentos e da estabilidade institucional das empresas.
A classificao de firmas industriais nas trs categorias traz uma inovao
para a anlise industrial, pois o faz a partir de caractersticas de desempenho, e no
apenas de caractersticas setoriais, como mais comum. Procurando detalhar,
dentro do escopo deste trabalho, as indicaes de polticas pblicas, podemos
sugerir algumas aes.
Primeiro, a partir da regresso que consta na Tabela 2, pode-se sugerir que as
elasticidades relacionadas qualificao do trabalhador (tempo de emprego, tempo
de estudo e idade) so relativamente maiores que as ligadas s demais caractersticas
dos trabalhadores. Isso sugere que polticas pblicas que incentivem a qualificao
do trabalhador podem ser enfatizadas. Alm disso, a varivel idade, proxy de
experincia do trabalhador ao longo da vida, a que tem maior elasticidade das
trs citadas, sugerindo que menores interrupes de desemprego na vida profissional
do trabalhador so importantes para sua qualificao e para sua melhoria salarial.
Sob outro aspecto, o tempo de estudo tambm muito relevante, indicando
que polticas pblicas que tornem acessvel a educao so bastante importantes.
Segundo, nota-se que, a partir da varivel sexo feminino, as mulheres de
mesma qualificao e ocupao funcional de seus congneres masculinos so menos
remuneradas, sugerindo que polticas pblicas voltadas para corrigir essa distoro
so tambm necessrias.
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Terceiro, a varivel tamanho 1, que engloba basicamente empresas de menor

tamanho, apresenta remuneraes maiores que as demais, s sendo superadas pelas
includas em tamanho 5 e tamanho 6. Esse resultado se deve basicamente a
firmas que inovam e diferenciam produtos e de base tecnolgica, sugerindo que
incentivos a essas empresas podem ser benficos remunerao do trabalhador.
Quarto, pode-se notar que a varivel P&D/faturamento apresenta elasticidade
maior que investimentos em mquinas/faturamento, sugerindo que incentivos
pblicos a P&D levam a impactos mais expressivos sobre a remunerao do
trabalhador.
Finalmente, acreditamos que o foco por excelncia da poltica industrial
deve ser o favorecimento das firmas especializadas em produtos padronizados, no
intuito de faz-las dar o salto no mdio prazo para um desempenho de firmas que
inovam e diferenciam produtos. Isso porque as firmas que inovam e diferenciam
produtos j apresentam, geralmente, todas as caractersticas desejveis ao bom
desempenho, inclusive com facilidade de financiamento externo. Para as empresas
das firmas especializadas em produtos padronizados, entretanto, faz um grande
sentido o financiamento subsidiado de uma poltica industrial, e elas em si j so
eficientes em termos produtivos, faltando-lhes uma poltica mais agressiva quanto
inovao e capacitao.
Recapitulando, por um lado, parece haver um componente estrutural na
classificao das empresas em categorias de desempenho, o que seria relevante
para justificar polticas pblicas direcionadas especificamente para cada categoria.
Por outro lado, parece haver uma diferenciao nos salrios das empresas de
cada categoria que poderia ser explorada por polticas pblicas para incrementar a
remunerao do trabalhador da indstria e o prprio Sistema Nacional de Inovaes.
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ANEXO
TABELA A1
FORMAO DE SALRIO NA INDSTRIA BRASILEIRA POR CATEGORIA DE DESEMPENHO
Varivel Coeficiente Desvio-padro Nvel de significncia (%)

SP 0,339 0,002 1
MG 0,004 0,003 10
RJ 0,134 0,003 1
ES 0,101 0,004 1
PR 0,074 0,003 1
SC 0,142 0,003 1
RS 0,147 0,003 1
AC 0,155 0,020 1
AL 0,065 0,003 1
AM 0,007 0,004 10
AP 0,162 0,027 1
BA 0,065 0,003 1
CE 0,288 0,003 1
DF 0,244 0,006 1
GO 0,067 0,003 1
MA 0,009 0,005 10
MS 0,031 0,004 1
MT 0,091 0,004 1
PA 0,027 0,004 1
PB 0,214 0,004 1
PI 0,328 0,005 1
RN 0,338 0,004 1
RO 0,055 0,006 1
RR 0,082 0,048 10
SE 0,071 0,005 1
PE 0,032 0,003 1
TO 0,014 0,011 n.s.
CNAE100 0,436 0,021 1
CNAE112 0,837 0,023 1
CNAE131 0,801 0,020 1
CNAE132 0,430 0,021 1
CNAE141 0,119 0,020 1
CNAE142 0,221 0,021 1
CNAE151 0,084 0,020 1
(continua)
Cap02.pmd 69 13/05/05, 15:37

(continuao)
CNAE152 0,135 0,020 1

CNAE153 0,102 0,020 1
CNAE154 0,084 0,020 1
CNAE155 0,022 0,020 n.s.
CNAE156 0,154 0,020 1
CNAE157 0,014 0,020 n.s.
CNAE158 0,052 0,020 1
CNAE159 0,213 0,020 1
CNAE160 0,263 0,020 1
CNAE171 0,132 0,027 1
CNAE172 0,121 0,020 1
CNAE173 0,077 0,020 1
CNAE174 0,006 0,020 n.s.
CNAE175 0,129 0,020 1
CNAE176 0,014 0,020 n.s.
CNAE177 0,021 0,020 n.s.
CNAE181 0,012 0,020 n.s.
CNAE182 0,052 0,021 n.s.
CNAE191 0,032 0,020 n.s.
CNAE192 0,118 0,020 1
CNAE193 0,147 0,020 1
CNAE201 0,193 0,020 1
CNAE202 0,110 0,020 1
CNAE211 0,761 0,021 1
CNAE212 0,177 0,020 1
CNAE213 0,170 0,020 1
CNAE214 0,080 0,020 1
CNAE221 0,390 0,020 1
CNAE222 0,290 0,020 1
CNAE223 0,116 0,023 1
CNAE232 1,277 0,020 1
CNAE234 0,260 0,020 1
CNAE241 0,368 0,020 1
CNAE242 0,613 0,020 1
CNAE243 0,692 0,021 1
(continua)
Cap02.pmd 70 13/05/05, 15:37

(continuao)
CNAE244 0,137 0,022 1

CNAE245 0,426 0,020 1
CNAE246 0,373 0,023 1
CNAE247 0,076 0,020 1
CNAE248 0,384 0,020 1
CNAE249 0,268 0,020 1
CNAE251 0,080 0,020 1
CNAE252 0,051 0,020 1
CNAE261 0,124 0,020 1
CNAE262 0,446 0,020 1
CNAE263 0,163 0,020 1
CNAE264 0,057 0,020 1
CNAE269 0,063 0,020 1
CNAE271 0,635 0,020 1
CNAE272 0,212 0,020 1
CNAE273 0,212 0,020 1
CNAE274 0,353 0,020 1
CNAE275 0,117 0,020 1
CNAE281 0,340 0,020 1
CNAE282 0,275 0,021 1
CNAE283 0,272 0,020 1
CNAE284 0,162 0,020 1
CNAE289 0,205 0,020 1
CNAE291 0,224 0,020 1
CNAE292 0,260 0,020 1
CNAE293 0,070 0,020 1
CNAE294 0,326 0,020 1
CNAE295 0,183 0,020 1
CNAE296 0,397 0,020 1
CNAE297 0,163 0,021 1
CNAE298 0,099 0,020 1
CNAE301 0,428 0,022 1
CNAE302 0,320 0,021 1
CNAE311 0,289 0,020 1
CNAE312 0,290 0,020 1
(continua)
Cap02.pmd 71 13/05/05, 15:37

(continuao)
CNAE313 0,149 0,020 1

CNAE314 0,115 0,020 1
CNAE315 0,006 0,021 n.s.
CNAE316 0,087 0,020 1
CNAE319 0,170 0,021 1
CNAE321 0,271 0,020 1
CNAE322 0,710 0,020 1
CNAE323 0,175 0,020 1
CNAE331 0,013 0,020 n.s.
CNAE332 0,090 0,020 1
CNAE333 0,324 0,020 1
CNAE334 0,034 0,021 10
CNAE335 0,308 0,023 1
CNAE341 0,366 0,020 1
CNAE342 0,451 0,020 1
CNAE343 0,222 0,020 1
CNAE344 0,198 0,020 1
CNAE345 0,131 0,023 1
CNAE351 0,279 0,022 1
CNAE352 0,265 0,021 1
CNAE353 0,562 0,020 1
CNAE359 0,145 0,020 1
CNAE361 0,047 0,020 5
CNAE369 0,095 0,020 1
CNAE371 0,050 0,023 5
CBO1 0,279 0,004 1
CBO2 0,751 0,004 1
CBO3 0,016 0,001 1
CBO4 0,207 0,002 1
CBO5 0,424 0,002 1
CBO6 0,420 0,002 1
CBO7 0,221 0,0008 1
CBO8 0,189 0,0009 1
n.s. = no-significativo.
Cap02.pmd 72 13/05/05, 15:37

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Cap02.pmd 73 13/05/05, 15:37

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Cap02.pmd 74 13/05/05, 15:37

CAPTULO 3
PADRES TECNOLGICOS E DE COMRCIO EXTERIOR DAS

FIRMAS BRASILEIRAS
Fernanda De Negri
1 INTRODUO
Aps o decorrer de praticamente uma dcada da estabilizao da economia, alguns
dos problemas derivados da conjugao de sobrevalorizao cambial e abertura da
economia sobre o desempenho externo do setor produtivo domstico parecem ter
sido, em parte, superados. Ao menos no que diz respeito ao resultado quantitativo,
os dficits na balana comercial converteram-se, desde 2001, em crescentes e expres-
sivos supervits.
Esse desempenho comercial favorvel dos ltimos anos decorre, em grande
medida, da desvalorizao do cmbio para um nvel mais competitivo. Outros
fatores tambm tiveram importncia, entre eles o aumento, em 2003, dos preos
internacionais das commodities, a insero do pas em novos mercados; e o
desaquecimento do mercado interno. Muito embora esteja em curso um processo
de reaquecimento da economia domstica e no se possa apostar na manuteno
dos elevados preos das commodities, difcil imaginar, dado o nvel da taxa de
cmbio, que elevados dficits comerciais voltem a se apresentar como um problema
para o setor externo da economia brasileira. No obstante, existem questes de
outra natureza relacionadas com a insero externa brasileira que, agora, devem
demandar ateno das instituies pblicas.
Uma dessas questes diz respeito ao contedo tecnolgico e ao dinamismo da
pauta de comrcio exterior do pas, particularmente a assimetria existente entre a
pauta de exportaes e a de importaes. O Brasil , tradicionalmente, um pas
extremamente competitivo em commodities primrias e em produtos intensivos em
trabalho e recursos naturais. Esses produtos representam a maior parcela das expor-
taes brasileiras e tm sido grandes responsveis pelos crescentes supervits comer-
ciais obtidos pelo pas. O contraste com a pauta de importaes, mais intensiva em
produtos de maior contedo tecnolgico, reflete um padro de especializao que,
apesar de resultar de vantagens competitivas histricas da economia brasileira, est
bastante afastado do padro mundial e menos dinmico do que ele.
Cap03.pmd 75 13/05/05, 15:39

76 FERNANDA DE NEGRI
O processo de abertura da economia brasileira, apesar do intenso e heterogneo

movimento de reestruturao industrial que provocou, no logrou alterar substan-
cialmente esse padro de especializao. Alguns economistas chegaram, inclusive,
a defender a tese de uma especializao regressiva da economia brasileira, carac-
terizada por esgaramento das cadeias produtivas locais e por uma especializao
maior em produtos de baixo contedo tecnolgico. A despeito do debate sobre os
impactos da abertura, a necessidade de aumentar o dinamismo da pauta de expor-
taes brasileira e de migrar em direo a um padro de especializao menos
suscetvel a choques externos ainda uma questo relevante para grande parte dos
economistas.
A alterao desse padro em direo a produtos mais intensivos em tecnologia
um movimento que decorre, em grande parte, de capacitaes tecnolgicas e
competitivas adquiridas no nvel da firma. nela que se desenvolvem os processos
de inovao tecnolgica que criam as condies competitivas para a insero em
mercados de maior contedo tecnolgico, nos quais a concorrncia fortemente
pautada na criao de novos produtos e/ou no aprimoramento dos j existentes.
Tambm na firma que se definem estratgias competitivas voltadas ou no, e em
diferentes graus, para os mercados externos. Por todas essas razes, e consideran-
do a heterogeneidade dos impactos da abertura sobre as firmas brasileiras, que
elas constituem a principal unidade de anlise deste captulo.
a partir da anlise das diferentes capacitaes tecnolgicas e competitivas
das firmas brasileiras, portanto, que este trabalho procurar contribuir no debate
sobre quais os limites e possibilidades para que o Brasil tenha uma insero mais
dinmica no comrcio internacional por meio da exportao de produtos de maior
intensidade tecnolgica. Inicialmente busca-se averiguar se a inovao tecnolgica
tem impactos sobre o volume e a intensidade tecnolgica das exportaes das
firmas brasileiras. Alm disso, a partir da categorizao dessas firmas em distintos
padres tecnolgicos, ser possvel observar quais capacitaes e/ou caractersticas
competitivas as credenciam a competir em mercados mais sofisticados em termos
tecnolgicos.
A tecnologia tem assumido um papel cada vez mais relevante, tanto em termos
tericos como empricos, na explicao dos fluxos internacionais e dos padres de
comrcio observados entre os pases. Nesse sentido, a Seo 2 faz uma breve reviso
da literatura sobre tecnologia e comrcio exterior, a fim de destacar os principais
elementos a serem utilizados na anlise emprica. A Seo 3 analisa o padro de
especializao brasileiro no comrcio internacional e descreve alguns estudos
empricos sobre as relaes entre tecnologia e comrcio exterior no Brasil. Desenvolve-
se, na Seo 4, uma anlise sobre as relaes entre tecnologia e comrcio exterior
Cap03.pmd 76 13/05/05, 15:39

PADRES TECNOLGICOS E DE COMRCIO ESTERIOR DAS FIRMAS BRASILEIRAS 77
a partir das firmas brasileiras, relacionando seus diferentes padres tecnolgicos

com eventuais diferenas em seus padres de comrcio. Por fim, a Seo 5 faz uma
sntese dos resultados e discute suas possveis implicaes para as polticas pblicas,
especialmente para a poltica industrial, tecnolgica e de comrcio exterior.
2 TECNOLOGIA E COMRCIO EXTERIOR: UMA REVISO DA LITERATURA

A idia de que a tecnologia pode ser um fator de destaque a impulsionar os fluxos
de comrcio entre os pases e a configurar os seus padres de especializao no
nova na literatura sobre o comrcio internacional. As primeiras inspiraes a esse
respeito se devem aos trabalhos de Posner (1961) e Vernon (1966).
Posner (1961) construiu um modelo com dois pases, sendo que um deles
tem a liderana tecnolgica e o outro, aps algum tempo, consegue imitar a inovao
do primeiro. Assim, a inovao d poder de monoplio ao pas lder durante o
lapso de tempo necessrio para que o seguidor consiga imit-lo. Vernon (1966),
por sua vez, defendeu a tese de que as vantagens competitivas das firmas norte-
americanas estariam vinculadas sua capacidade de inovao em produtos e
processos. Segundo o conceito de ciclo de produto, a propenso da firma a
internalizar a produo das novas tecnologias no seu prprio pas seria maior do
que no caso de produtos ou tecnologias maduras. Essas idias, entretanto, foram
pouco utilizadas pelas teorias convencionais do comrcio internacional.
Nos modelos ricardianos a explicao para os fluxos internacionais de comrcio
estava assentada nas diferenas relativas de produtividade entre os pases, que
tenderiam a exportar produtos nos quais fossem comparativamente mais produ-
tivos. As explicaes para essas diferenas de produtividade estariam relacionadas
com diferenas climticas, caractersticas nacionais e, segundo alguns autores, a
diferenas tecnolgicas [Grossman e Helpman (1994)].
Posteriormente, o modelo H-O-S destacou a importncia da dotao relativa
de fatores na explicao dos fluxos comerciais. Os pases tenderiam a exportar
bens intensivos no fator no qual fossem relativamente mais bem dotados do que
outros pases. Um pas rico em capital tenderia a remunerar menos esse fator em
relao aos demais, o que faria com que a produo de bens intensivos em capital
fosse mais barata relativamente produo de bens intensivos em trabalho, por
exemplo. O comrcio desse pas se caracterizaria, portanto, pela exportao de
bens intensivos em capital e pela importao de bens intensivos em trabalho.
Nos modelos de dotaes de fatores, a tecnologia representada por uma
funo de produo, supostamente idntica entre os pases. Outro pressuposto
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desses modelos a existncia de concorrncia perfeita e de gostos e preferncias

iguais entre os vrios pases. Assim, percebe-se por que foi to difcil incorporar a
questo tecnolgica aos modelos neoclssicos e porque esses modelos no deram a
devida ateno importncia da tecnologia nos fluxos internacionais de comrcio
[Fagerberg (1996)]. A razo a dificuldade de incorporar, formalmente, ao aparato
clssico elementos necessrios a essa anlise, como concorrncia imperfeita e dife-
renas tecnolgicas entre os pases.
O fato de a inovao tecnolgica gerar, ao inovador, poder de monoplio
sobre o novo produto rompe um dos pressupostos fundamentais da teoria
neoclssica do comrcio: o da concorrncia perfeita. Alm disso, o progresso
tecnolgico um processo cumulativo e gerador de economias de escala dinmicas.
Por fim, outra dificuldade reside em como se caracteriza a tecnologia. Consider-la
como um bem livremente disponvel ou um bem que tem custos de aquisio e de
aprendizado tem implicaes muito diversas sobre seus efeitos no comrcio interna-
cional. No obstante, existiram contribuies no sentido de incorporar as diferenas
tecnolgicas entre pases no aparato clssico. Essas contribuies acabaram por
consider-la como mais um fator dentro da funo de produo e chegaram ao desen-
volvimento do conceito de capital humano [Johnson (1968) apud Tigre (2002)].
A despeito das dificuldades encontradas pela teoria convencional em explicar,
formalmente, as relaes entre tecnologia e comrcio, novas evidncias de que
fatores extrapreo estariam desempenhando um papel importante nos fluxos
comerciais continuaram a aparecer. Uma dessas evidncias foi a constatao de
Kaldor (1978) de que o market share dos pases no comrcio mundial estaria se
movendo conjuntamente, e no mesmo sentido, que os custos unitrios de produo.
Ou seja, no havia uma relao direta entre reduo dos custos e aumento do
market share no comrcio mundial, mas sim uma relao inversa. Esse fato ficou
conhecido na literatura como o paradoxo de Kaldor. Alm disso, como constata
Fagerberg (1996), o aumento dos custos e do market share estaria relacionado a
maiores gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) como proporo do PIB.
Assim, segundo ele, de modo geral, pases que ganham market share tambm
mostram um crescimento mais rpido da produtividade e uma ampliao maior
de sua capacidade tecnolgica.
As contribuies mais consistentes a incorporar a tecnologia no aparato te-
rico do comrcio internacional esto nas chamadas novas teorias do comrcio, nos
seus modelos de gaps tecnolgicos, e na abordagem neo-schumpeteriana.
A teoria neo-schumpeteriana do comrcio baseia-se em pressupostos muito
diferentes dos das teorias convencionais. Segundo ela, a tecnologia no um bem
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livremente disponvel e as diferenas tecnolgicas e de capacidade inovativa entre

os pases so fundamentais para explicar a direo e o volume de comrcio entre
eles. Alm disso, os padres alocativos induzidos pelo comrcio tm implicaes
dinmicas que podem, por vezes, ser perversas [Dosi, Pavitt e Soete (1990)]. Por
fim, segundo o que Dosi chama de a teoria menos pura do comrcio, os meca-
nismos de ajustamento so fracos e o crescimento dos pases sujeito restrio
de divisas [ver Thirwall (1979)]: o que se ajusta, na arena internacional, so os
market shares dentro de cada setor e, por meio deles, o nvel de atividade [Dosi,
Pavitt e Soete (1990)].
Uma das principais diferenas entre essa abordagem e os modelos de dotao
de fatores que so vantagens absolutas, mais do que comparativas, que determinam
os fluxos de comrcio e o padro de especializao dos pases. Segundo Verspagen
e Wakelin (1997), firmas com competitividade acima da mdia vero seu market
share aumentar e firmas com baixa competitividade perdero market share. Os
autores apontam ainda mais trs idias fundamentais que caracterizam a abordagem
neo-schumpeteriana. A primeira delas que a tecnologia , nessa abordagem, um
fenmeno endgeno. Em segundo lugar, existem relaes importantes entre padro
de especializao e crescimento econmico: a especializao em setores mais inova-
dores levaria a taxas de crescimento maiores. Por fim, essa abordagem ressalta a
importncia das instituies, tais como sistemas educacional e de proteo da
inovao, no desenvolvimento tecnolgico.
Baseado nas idias originais de Posner e Vernon, e no contexto das novas
teorias do comrcio, Krugman (1990, Cap. 9) desenvolve um modelo norte-sul
do comrcio internacional. Nesse modelo, com dois pases e um nico fator de
produo, o norte inovador e tem o monoplio temporrio dos novos produtos,
enquanto o sul no-inovador, sendo responsvel pela produo dos bens de
tecnologia madura. O fluxo de comrcio entre os dois pases seria decorrncia,
justamente, do fato de um pas possuir o monoplio das inovaes, e duraria o
tempo necessrio para que o pas menos avanado pudesse imitar a nova tecnologia.
Nesse caso, o norte exportaria para o sul os produtos novos e importaria os produtos
com tecnologia madura.
Uma conseqncia do modelo que os diferenciais de salrio observados
entre os dois pases decorrem das rendas de monoplio desfrutadas pelo norte e
dependem do nmero de novos produtos em relao ao nmero de produtos
velhos. Ou seja, o diferencial de salrios funo crescente da taxa de inovao
e funo decrescente da taxa de difuso tecnolgica, que amplia o nmero de
produtos fabricados pelo sul. Em equilbrio, a estrutura do comrcio permanece
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inalterada, mas os bens envolvidos mudam continuamente, pois existe um processo

contnuo de inovao e difuso. Mudanas nas taxas de inovao e difuso tm
efeitos sobre o nmero de bens produzidos e sobre a distribuio da riqueza entre
norte e sul [Krugman (1990)]. De fato, um aumento na taxa de difuso tecnolgica,
para uma taxa de inovao constante, reduziria o hiato existente entre norte e sul
e, conseqentemente, o diferencial de salrios em favor do norte.
Em seu modelo de gap tecnolgico, Krugman (1990, Cap. 10) analisa
mais detalhadamente os efeitos, em termos de bem-estar, de uma reduo ou ampli-
ao do gap. Nesse modelo, os pases tecnologicamente mais avanados possuem van-
tagens absolutas de produtividade na produo de todos os bens, entretanto essas
vantagens so comparativamente maiores nos produtos de maior contedo
tecnolgico. Na produo de bens de menor contedo tecnolgico, as vantagens
de custo dos pases menos desenvolvidos, devidas ao diferencial de salrios constatado
no modelo norte-sul, mais do que compensariam as vantagens de produtividade
do pas avanado. Assim, se existisse um ranking dos produtos, segundo sua inten-
sidade tecnolgica, haveria um bem marginal no qual as vantagens de custo do
pas menos avanado seriam iguais s vantagens de produtividade do pas lder.
Os produtos menos intensivos em tecnologia do que esse bem marginal seriam
produzidos, portanto, pelo pas atrasado, enquanto os mais intensivos em tecnologia
seriam produzidos pelo pas lder. A derivao desse modelo para vrios pases
gera um padro de comrcio em que cada pas possui um nicho dentro da escala
de bens, no qual mais competitivo.
Em ambos os modelos, tanto no norte-sul quanto no de gap tecnolgico,
Krugman assume o progresso tcnico como exgeno. Os modelos que partem do
suposto de tecnologia exgena, apesar de mostrarem como as diferenas tecnolgicas
entre os pases moldam os padres de comrcio entre eles, no explicam quais as
razes dessas diferenas.
Krugman (1990, Cap. 11) faz um esforo de endogeneizar o progresso
tecnolgico em um terceiro modelo, no qual o monoplio desfrutado pelo inovador
pode desempenhar um papel socialmente til, no sentido em que se torna um
incentivo inovao. A concluso desse modelo que uma economia integrada
ser mais produtiva e exibir taxas de crescimento permanentemente mais altas do
que uma economia isolada e, para o autor, da que advm os ganhos do comrcio,
e no de vantagens comparativas e economias estticas. Entretanto, a resposta
para qual pas produz a inovao, nesse modelo, indeterminada.
Outros modelos nos quais o progresso tecnolgico endgeno ao sistema
econmico so apresentados em Grossman e Helpman (1994). Os autores os dividem
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em dois grupos, segundo o tipo de aprendizado existente. No primeiro deles, a

firma aprende atravs da prpria produo ou de atividades destinadas a outros
propsitos (learning by doing): o exemplo clssico quando a firma descobre melhores
maneiras de fazer alguma coisa no curso de sua produo. No segundo grupo de
modelos, o aprendizado decorre de esforos deliberados para criar conhecimento,
ou seja, de atividades inovativas desenvolvidas pela firma.
De modo geral, no modelo de learning by doing, a tecnologia funo da
experincia de cada pas na produo dos diferentes bens. Existem, entretanto,
vrios casos especficos, nos quais os transbordamentos so, de alguma forma,
limitados, seja pelo setor ou pelo pas de atuao das firmas. Os resultados dos
modelos de inovao e de learning by doing so sintetizados por Grossman e
Helpman (1994) da seguinte forma:
a) Nos casos em que o processo de aprendizado no sofre limitaes e a
tecnologia se dissemina rapidamente pelos pases, ou seja, nos casos em que a
tecnologia um bem livremente disponvel, o comrcio determinado por vantagens
comparativas naturais. Assim, estaramos novamente em um modelo tradicional
de dotao de fatores.
b) Quando os transbordamentos so limitados, pela distncia ou pela nacio-
nalidade da fonte de conhecimento, fatores como tamanho do pas e condies
existentes quando se inicia o comrcio entre ambos podem desempenhar um papel
importante. Exemplo disso quando o comrcio internacional retarda o processo
de desenvolvimento tecnolgico de pases pequenos ou que entrem no comrcio
internacional em desvantagem tecnolgica. Nesse caso, as foras competitivas
estariam induzindo esses pases a uma especializao em produtos de menor contedo
tecnolgico e menor crescimento, agravando as disparidades iniciais. Esse o
caso, por exemplo, do modelo de Lucas. Para ele, pases que se especializam em
indstrias tecnologicamente progressivas tendem a crescer mais rpido do que os
demais. Em virtude da caracterstica cumulativa do progresso tecnolgico, o pa-
dro de especializao tende a ser reforado atravs do tempo [Lucas (1988) apud
Fagerberg (1996)].
c) Por outro lado, quando o processo de aprendizado caracterizado por
economias dinmicas de escala, o escopo para ganhos derivados da integrao e
do comrcio pode ser maior do que sugerido pelos modelos estticos de comrcio.
Essa breve reviso sobre os modelos tericos que abordam a relao entre
tecnologia e comrcio mostra alguns fatos e caractersticas que merecem ser desta-
cados. Em primeiro lugar, mais do que excludentes, as contribuies apresentadas
podem ser complementares, na medida em que os diferentes aspectos ressaltados
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por cada um dos modelos podem exercer maior ou menor influncia, dependendo
do pas, do setor analisado e at mesmo do tipo de produto exportado.
Em segundo lugar, quando se desloca o foco da anlise da competitividade
externa, das dotaes de fatores de cada pas para a tecnologia, as firmas assumem
um papel mais relevante na configurao dos padres de especializao de cada
pas. Isso porque na firma que se desenvolvem os processos de aprendizado ou
de inovao tecnolgica. Alm disso, as reaes a estmulos macroeconmicos e/
ou regulatrios podem ser bastante heterogneas entre as firmas ou grupos de
firmas, em virtude de capacitaes e competncias adquiridas previamente por
cada uma delas.
Uma outra considerao, ressaltada em quase todas as abordagens sobre o
tema, diz respeito ao maior dinamismo da insero comercial dos pases lderes
em inovao. Vrios modelos mostram que a produtividade e o ritmo de inovaes
maior nos setores mais intensivos em tecnologia e que um pas especializado
nesse tipo de produto tende a apresentar taxas de crescimento e nveis de renda
superiores aos pases especializados em produtos tradicionais. Alm disso, em grande
parte dos modelos, a especializao inicial tende a ser reforada com o passar do
tempo, ampliando a defasagem existente entre os pases lderes e os pases atrasados.
Nesse sentido, parece ser clara a importncia de algum tipo de estmulo domstico,
tal como incentivos inovao e polticas tecnolgicas, a fim de suplantar ou
minimizar esse atraso relativo.
Por fim, o padro de especializao que emerge desses modelos aquele no
qual o desenvolvimento de novos produtos ficaria a cargo dos pases desenvolvidos.
A sustentao dos fluxos de comrcio entre eles e os pases atrasados se daria atravs
de um processo contnuo de inovao pelos pases lderes e difuso tecnolgica
nos pases atrasados. Entretanto, empiricamente, interessa saber se existem e quais
seriam as situaes nas quais esse padro de especializao no seja predominante.
Dessa forma, interessa saber, por exemplo, se um pas como o Brasil pode ser
competitivo em produtos de maior intensidade tecnolgica e se a inovao de
produtos pode ser um elemento importante a determinar sua competitividade
externa.
3 TECNOLOGIA E COMRCIO EXTERIOR NO BRASIL

Tanto a literatura terica quanto os estudos empricos sobre tecnologia e comrcio
exterior tm ressaltado a crescente importncia dos segmentos intensivos em
tecnologia no comrcio mundial, em comparao com os produtos tradicionais.
Assim, os produtos mais dinmicos em termos de crescimento no mercado mundial
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so, efetivamente e cada vez mais, os produtos intensivos em tecnologia. Dos 15

produtos que mais contriburam para o crescimento das exportaes mundiais na
dcada de 1990, 14 deles eram produtos classificados pela United Nations
Conference on Trade Development (UNCTAD),1 como de alta ou mdia intensi-
dade tecnolgica [Coutinho, Hiratuka e Sabbatini (2003)]. O maior dinamis-
mo comercial de bens intensivos em tecnologia constitui a primeira razo pela
qual uma insero externa mais competitiva deveria se pautar em uma participa-
o maior do pas no comrcio desse tipo de produtos.
A competitividade internacional em segmentos mais sofisticados pode,
tambm, alavancar o prprio crescimento industrial dos pases. Lall (2000a) cita
algumas outras razes pelas quais uma estrutura de exportaes intensiva em
tecnologia pode ser mais benfica para o crescimento e para o desenvolvimento
industrial, entre as quais:
a) Atividades intensivas em tecnologia geram barreiras entrada para outros
competidores. Alm disso, a inovao proporciona poder de mercado para a firma
inovadora, o que garante a ela a apropriao de rendas extraordinrias ou preos
prmios.
b) No decorrer do tempo, atividades intensivas em tecnologia geram um
maior potencial de aprendizado e de ganhos de produtividade, com transborda-
mentos para outros setores da economia.
Alm disso, as rpidas mudanas tecnolgicas foram os produtores a, constan-
temente, aprimorarem seus processos e lanarem novos produtos [UNCTAD
(2003)]. Essa relao capaz de gerar um ciclo virtuoso de realimentao entre
desempenho comercial e inovao de produtos e processos no mercado domstico.
Dada a importncia dos segmentos mais intensivos em tecnologia no comrcio
internacional e os benefcios derivados de uma insero externa mais pautada
nesse tipo de produto, a Subseo 3.1 procura identificar o padro de especializao
brasileiro no comrcio internacional. Em seguida, a Subseo 3.2 analisa a impor-
tncia da inovao tecnolgica como um dos determinantes das exportaes das
firmas brasileiras, mais especificamente de sua probabilidade de exportar.
3.1 O Padro de Especializao Comercial do Brasil

Vrios estudos tm sido feitos a fim de analisar o contedo tecnolgico do comrcio
exterior brasileiro. Grande parte deles ressalta o quanto o pas deficitrio em
1. Essa ser a classificao adotada nas prximas sees deste captulo. Para maiores detalhes, ver UNCTAD (2002).
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produtos de alta intensidade tecnolgica e como a pauta de exportaes brasileira

no parece estar se encaminhando para uma participao maior desses produtos.
Sarti e Sabbatini (2003), por exemplo, mostram que o processo de abertura
da economia ensejou um aumento da participao de produtos de alta e mdia
intensidade tecnolgica na corrente de comrcio brasileira. Entretanto, esse aumento
foi assimtrico, ou seja, teve maior importncia na pauta de importaes do que
na pauta de exportaes do pas, gerando expressivos dficits comerciais em produtos
de alta e mdia intensidade tecnolgica. Para eles, nos anos recentes houve uma
sofisticao mais intensa da pauta de importaes do que da pauta de exportaes,
agravando a j frgil insero brasileira em produtos de alta intensidade tecnolgica.
O baixo dinamismo das exportaes brasileiras ressaltado por Coutinho,
Hiratuka e Sabbatini (2003). Os autores argumentam que o Brasil no ocupou
posies relevantes nos mercados (pases) mais dinmicos os que mais contri-
buram para o crescimento das importaes mundiais nos ltimos anos, prin-
cipalmente porque o crescimento das importaes desses pases est pautado em
produtos intensivos em tecnologia. Segundo eles, a participao do Brasil no
comrcio de produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica de 0,55%, enquanto
nossa participao nas exportaes mundiais gira em torno de 1%.
Ao analisar a produo e o comrcio exterior de setores industriais brasileiros
segundo a intensidade de fatores e de tecnologia de cada um deles, Erber (2000)
chega a concluses parecidas. O autor mostra que os setores intensivos em ativi-
dades tecnolgicas mais complexas perderam importncia relativa na estrutura
industrial brasileira e que as importaes brasileiras apresentam maior intensida-
de tecnolgica do que a produo local.
Os dados, apresentados a seguir, sobre a pauta de comrcio exterior brasileira
baseiam-se na classificao proposta pela UNCTAD (2002) que agrupa os cerca
de 250 produtos da Standard International Trade Classification (SITC) a trs dgi-
tos em cinco categorias distintas, quais sejam: commodities primrias, produtos in-
tensivos em mo-de-obra e recursos naturais, produtos com baixa, mdia e alta
intensidades tecnolgicas.2 Os produtos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), a seis dgitos, foram convertidos para SITC e, a seguir, agrupados nessas
cinco categorias. Alguns produtos, como petrleo, no so includos pela Unctad
em nenhuma dessas categorias.
2. Segundo a classificao da UNCTAD, so exemplos de produtos de alta intensidade tecnolgica os produtos eletrnicos e de informtica,
farmacuticos e da qumica fina, avies etc. Os produtos de mdia intensidade compreendem, entre outros, equipamentos mecnicos,
automveis e mquinas eltricas. O principal exemplo de produtos de baixa intensidade so os produtos de metal e suas obras. Os
exemplos de produtos intensivos em mo-de-obra e recursos naturais vo desde papel at vrios produtos da indstria txtil. Por fim, as
commodities primrias incluem carnes, leos vegetais, vrios produtos da indstria alimentcia e at metais ferrosos e no-ferrosos.
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A pauta de exportaes brasileira, por intensidade tecnolgica do produto,

ainda est bastante afastada do padro mundial, crescentemente concentrado em
produtos de maior intensidade tecnolgica. A participao preponderante nas
exportaes brasileiras (Tabela 1) de commodities primrias (40% do total expor-
tado), s quais se seguem os produtos de mdia intensidade tecnolgica (18% do
total). Para efeito de comparao, a participao das commodities nas exportaes
mundiais de apenas 13%, enquanto os produtos de mdia intensidade representam
cerca de 30% do comrcio mundial.
Juntos, os produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica representam pouco
mais de 30% do total exportado pelo pas, contra os 60% da participao desses
produtos nas exportaes mundiais. Uma insero mais competitiva no comrcio
mundial, portanto, requer uma aproximao aos padres internacionais, ou seja, uma
ampliao do contedo tecnolgico das exportaes brasileiras.
Entretanto, ao longo dos ltimos anos, o Brasil no logrou obter uma posio
mais vantajosa em produtos mais intensivos em conhecimento. A baixa participao
de produtos intensivos em tecnologia na pauta de exportaes fez com que, at
2002, o pas fosse deficitrio em produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica.
Esses dficits foram compensados por expressivos supervits em commodities
primrias, em produtos intensivos em mo-de-obra e recursos naturais e em
TABELA 1
COMRCIO EXTERIOR BRASILEIRO POR INTENSIDADE TECNOLGICA DO PRODUTO
COMERCIALIZADO PERODO 2000-2003
Tipo de produto Exportaes Importaes Saldo
US$ milhes Participao (%) US$ milhes Participao (%) US$ milhes
Commodities primrias 95.936 39 21.765 11 74.171
Intensivos em trabalho e 32.672 13 11.396 6 21.276

recursos naturais
Baixa intensidade 19.306 8 6.802 3 12.504

tecnolgica
Mdia intensidade 44.138 18 59.466 29 15.329

tecnolgica
Alta intensidade tecnolgica 37.202 15 73.289 35 36.087
No classificados 17.476 7 34.076 16 16.600
Total 246.729 100 206.794 100 39.936

dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB e CBE/Bacen, ComprasNet/MPOG e Rais/MTE.
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produtos de baixa intensidade tecnolgica. Em 2003, o crescimento das exporta-

es de produtos de mdia intensidade (particularmente automveis) reverteu o
dficit observado nesse tipo de produto.
Os principais produtos de alta intensidade tecnolgica exportados pelo Brasil
so aeronaves, que responderam por 21% das exportaes desse tipo de produto,
e aparelhos celulares (14%). Esses so os produtos individualmente mais expressivos
na pauta. Alm disso, os produtos qumicos orgnicos em seu conjunto representam
aproximadamente 15% das exportaes intensivas em tecnologia.
As exportaes brasileiras de mdia intensidade tecnolgica, que obtiveram
expressivos aumentos nos ltimos trs anos, compreendem, essencialmente, produtos
do setor automotivo (43% das exportaes brasileiras de mdia intensidade). Os
principais produtos com 16% de participao na pauta de mdia intensidade
so os automveis de passageiros de potncia mdia (de 1.500 a 3.000
cilindradas). Outros produtos importantes so motores e peas para motores, com
uma participao prxima a 10% nas exportaes de mdia intensidade. Um grupo
que tambm se destaca o de mquinas, equipamentos e materiais eltricos, espe-
cialmente motores eltricos.
Os pases desenvolvidos so os principais compradores mundiais de produtos
de alta e mdia intensidade tecnolgica. Nesse sentido, entrar nesses mercados
com exportaes de produtos mais sofisticados um bom indcio de que o pas
tem capacidade de se inserir, com esses produtos, em mercados bastante competitivos.
A Tabela 2 mostra os principais destinos das exportaes brasileiras, por intensi-
dade tecnolgica dos produtos exportados.
Cerca de 44% das exportaes brasileiras de produtos de alta intensidade
tecnolgica tm como destino o mercado norte-americano e canadense, enquanto
outros 31% destinam-se a pases da Amrica Latina. Esse fato mostra que o Brasil
tem sido capaz de entrar em mercados competitivos como o norte-americano,
exportando produtos intensivos em tecnologia, muito embora nossa participao
nesse mercado ainda seja muito pequena se levarmos em considerao as importaes
totais desse pas.
A Amrica Latina, por sua vez, o principal destino de produtos de mdia
intensidade tecnolgica (43% das exportaes desses produtos), o que se deve, em
grande medida, s estratgias das filiais de empresas estrangeiras no setor
automotivo. Muitas delas instalaram-se no Brasil visando atender, alm do mercado
brasileiro, ao mercado latino-americano de forma geral.
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TABELA 2
EXPORTAES E IMPORTAES BRASILEIRAS POR INTENSIDADE TECNOLGICA DO PRODUTO EXPORTADO E REGIO DE DESTINO/ORIGEM DAS
EXPORTAES/IMPORTAES 2003
Intensidade tecnolgica do Amrica Latina Unio Europia (UE) Amrica do Norte sia Resto do mundo Total
produto/regio de destino
US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ %
milhes milhes milhes milhes milhes milhes
87
Exportaes
Commodities primrias 1.785 6 11.630 39 2.927 10 8.967 30 4.120 14 29.430 100
Trabalho e recursos naturais 1.895 20 2.231 24 3.749 40 958 10 580 6 9.413 100
Baixa intensidade 1.355 22 864 14 1.562 26 1.674 27 640 10 6.096 100
Mdia intensidade 5.870 43 2.054 15 3.517 26 1.124 8 970 7 13.536 100
Alta intensidade 2.708 31 1.228 14 3.889 44 636 7 345 4 8.806 100
No classificados 1.020 18 694 12 2.025 35 717 12 1.350 23 5.806 100
Total 14.632 20 18.700 26 17.670 24 14.076 19 8.006 11 73.088 100
Importaes
Commodities primrias 3.271 60 830 15 675 12 327 6 334 6 5.437 100
Trabalho e recursos naturais 325 13 720 30 441 18 758 31 188 8 2.433 100
Baixa intensidade 167 10 642 39 325 20 415 25 92 6 1.640 100
Mdia intensidade 1.413 11 5.541 42 3.522 27 2.298 17 394 3 13.168 100
Alta intensidade 1.582 9 5.301 31 4.732 27 4.115 24 1.605 9 17.335 100
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No classificados 1.667 20 847 10 620 8 1.670 20 3.444 42 8.248 100
Total 8.425 17 13.881 29 10.314 21 9.583 20 6.057 13 48.260 100
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA-DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB
PADRES TECNOLGICOS E DE COMRCIO ESTERIOR DAS FIRMAS BRASILEIRAS
e CBE/Bacen, ComprasNet/MPOG e Rais/MTE.

87
As exportaes de baixa intensidade so relativamente bem distribudas entre

as diversas regies, enquanto os produtos intensivos em mo-de-obra e recursos
naturais destinam-se, prioritariamente (40%), para os mercados norte-americano
e canadense.
Um fato que chama a ateno a composio da pauta de exportaes para
a Unio Europia (UE). A maior parte das exportaes brasileiras para o conti-
nente composta de commodities primrias, sendo que a UE o principal destino
desse tipo de exportao (39%), seguida pela sia, para onde vo cerca de 30%
das exportaes brasileiras de commodities. Cerca de US$ 11 bilhes do total de
US$ 18,7 bilhes exportados para a Europa so commodities, o que representa
mais de 60% das exportaes brasileiras para o mercado europeu.
Por outro lado, a UE tem um peso muito elevado nas importaes brasileiras
de produtos intensivos em tecnologia. Aproximadamente 42% das importaes
brasileiras de produtos de alta intensidade e 31% dos produtos de mdia so
provenientes do mercado europeu. De fato, os produtos de alta e mdia intensida-
des respondem por cerca de US$ 11 bilhes do total de quase US$ 14 bilhes
importados da UE. Na verdade, esses produtos representam a maior parte das impor-
taes brasileiras das trs grandes regies: UE, Amrica do Norte e sia.
As vendas dos demais pases da Amrica Latina para o Brasil, por outro lado,
concentram-se em commodities, e 60% das importaes brasileiras desse tipo de
produto que so muito baixas provm do mercado latino-americano.
Essa breve anlise sobre a especializao regional do comrcio brasileiro mostra
que o Brasil parece ser capaz de exportar produtos de alta intensidade tecnolgica
para mercados competitivos como o norte-americano, e no apenas para os pases
menos desenvolvidos da Amrica Latina. Entretanto, o mesmo desempenho no vem
sendo obtido no mercado Europeu, para o qual o Brasil exporta essencialmente
commodities. Por outro lado, os pases desenvolvidos exportam para o Brasil produ-
tos, preponderantemente, de alta e mdia intensidade, o que faz com que os
supervits brasileiros com esses pases sejam sustentados por commodities e por
produtos intensivos em mo-de-obra e recursos naturais.
A constatao da fragilidade tecnolgica da pauta de exportaes brasileiras
o pano de fundo para a anlise que segue. Nas sees seguintes pretende-se
levantar elementos que ajudem a explicar esse desempenho e que possibilitem
uma anlise mais apurada sobre a importncia da tecnologia e da inovao para o
comrcio exterior das firmas brasileiras.
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3.2 A Inovao Tecnolgica um Fator Relevante para as Exportaes das

Firmas Brasileiras?
Segundo a teoria convencional do comrcio, a tecnologia no desempenha papel
relevante nas exportaes dos pases em desenvolvimento, para os quais o principal
fator de competitividade continua sendo a dotao de fatores [Lall (2000b)]. Segundo
o autor, na abordagem convencional, os pases em desenvolvimento so tidos como
seguidores tecnolgicos, importando as inovaes dos pases desenvolvidos e
utilizando-as passivamente.
Especificamente no caso brasileiro, alguns estudos j foram feitos no sentido
de verificar a relao existente entre tecnologia e comrcio exterior. Willmore (1992),
por exemplo, estimou um modelo para as exportaes das firmas brasileiras, utili-
zando como uma das variveis explicativas os gastos em P&D das firmas. O autor
no encontrou uma relao significativa entre esses gastos e o volume de exportaes
das firmas. Mais recentemente, entretanto, De Negri e Freitas (2004) encontraram,
por meio da estimao de um modelo tobit, que a inovao tecnolgica na firma
tem impactos positivos e significativos sobre suas exportaes.
O objetivo desta subseo , portanto, verificar at que ponto a inovao
tecnolgica na firma, seja de produto ou de processo, tem influncia sobre o seu
desempenho externo. Diferentemente de De Negri e Freitas (2004), que dividiram
as firmas entre inovadoras e no-inovadoras, nesta subseo, as firmas dividem-se
em categorias distintas, segundo o tipo de inovao feito por elas: inovao de
produtos ou processos; para a firma ou para o mercado.
Uma inovao para o mercado diz respeito a um produto ou processo que
ainda no conhecido ou comercializado no mercado domstico. Entretanto,
como a definio considera o mercado domstico e no o mercado internacional,
tambm se pode tratar de produtos ou processos j utilizados no mercado interna-
cional, mas ainda inditos no mercado brasileiro. Por outro lado, uma inovao
para a firma pode ser considerada uma adaptao de um produto ou processo que j
utilizado no mercado brasileiro e est mais fortemente relacionada a um processo
de difuso tecnolgica. A inovao de produto abarca desde modificaes incrementais
no produto fabricado pela firma, caso representem um aprimoramento significa-
tivo do produto existente, at a criao, propriamente dita, de um novo produto
tecnologicamente diferente dos anteriores. Uma inovao de processo vai desde a
compra de mquinas e equipamentos diferentes dos anteriormente utilizados at
mudanas no processo tcnico de transformao do produto.3
3. Maiores detalhes sobre esses conceitos podem ser obtidos nas instrues para o preenchimento do questionrio da Pintec, disponvel
em: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/pintec/manual.pdf>.
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A varivel de desempenho a ser avaliada, nesse primeiro momento, a prpria

insero da firma no mercado externo. Para proceder a essa avaliao, estimou-se
um modelo probabilstico no qual a varivel dependente diz se a firma ou no
exportadora.4 Foram utilizadas, para tanto, informaes sobre aproximadamente
10 mil firmas da indstria de transformao presentes na Pesquisa Nacional de
Inovao Tecnolgica (Pintec),5 do IBGE. As firmas da amostra respondem, segundo
dados de 2003, por 62% das exportaes brasileiras, o que equivale a aproxima-
damente US$ 45 bilhes; e por 60% das importaes, ou US$ 29 bilhes.
No que diz respeito intensidade tecnolgica dos produtos exportados, a
pauta de exportaes da amostra, embora trate apenas da indstria de transformao,
no se diferencia de maneira expressiva da mdia nacional. Entre as diferenas
mais importantes est a maior participao dos produtos de alta intensidade (16%)
nas exportaes da amostra, que responde por mais de 80% das exportaes bra-
sileiras desse tipo de produto. Entretanto, assim como o pas, a amostra tambm
deficitria em produtos de alta intensidade. Alm disso, as commodities representam
uma poro menor (32%) nas exportaes da amostra do que nas exportaes
totais brasileiras.
O objetivo central do modelo avaliar se as empresas que fazem inovaes
de produtos ou processos so mais aptas a concorrer no mercado internacional do
que as que no inovam. Dessa forma, podem-se obter indcios a respeito da influn-
cia da tecnologia sobre as exportaes industriais brasileiras. As variveis explicativas
do modelo esto relacionadas com a eficincia da firma tcnica e de escala e
com a capacidade inovativa da mesma, e so as seguintes:
A eficincia de escala e a eficincia tcnica da firma, para o perodo 1996-
z
2000. Medidas de eficincia tcnica e de eficincia de escala so utilizadas para

isolar melhor os efeitos da tecnologia sobre a probabilidade de a firma exportar.
O mtodo utilizado para calcular indicadores de eficincia relativa foi estimar
por meio de programao linear o mximo de produto que uma dada quanti-
dade de insumos pode obter.6 O desvio da firma em relao a essa fronteira a sua
medida de ineficincia. Uma firma totalmente eficiente, em termos de escala de
4. Este livro classifica as firmas em trs categorias: firmas que inovam e diferenciam produtos; firmas especializadas em produtos
padronizados; e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor (ver Captulo 17). A fim de manter a compatibilidade
entre as informaes, o critrio para a definio de firma exportadora o mesmo adotado para a classificao das empresas. Ou seja, se
a firma exportou em 2003, 2002 ou 2000, ela considerada uma firma exportadora. O modelo foi estimado com um fator de expanso
que pondera o peso de cada uma das firmas da amostra na indstria brasileira.
5. Tambm foram utilizadas informaes sobre o comrcio exterior das firmas entre 2000 e 2003, provenientes da Secex, e sobre seu
faturamento, VTI e pessoal ocupado, variveis da PIA, tambm do IBGE, para o ano 2000. Para maiores informaes sobre a Pintec, ver
IBGE (2000).
6. Esses indicadores foram calculados por De Negri (2003), onde tambm podem ser encontrados os detalhes da metodologia utilizada.
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produo, quando produz com retornos constantes de escala. A eficincia tcnica,

por sua vez, medida por meio da distncia da firma em relao fronteira de
possibilidades de produo da sua indstria. Quanto mais prxima a firma est
dessa fronteira, maior a sua eficincia tcnica, ou seja, maior a quantidade de
produto, para uma dada quantidade de insumos.
z O desempenho inovador da firma, medido por meio de variveis binrias
que definem se, entre 1998 e 2000, a firma: a) criou um novo produto para o
mercado; b) criou um novo produto para a firma; c) inovou em processo para o
mercado; e d) inovou em processo para a firma.
A nacionalidade da firma, definida a partir do Censo de Capitais Estran-
z
geiros do Banco Central do Brasil (Bacen).7 Considerou-se estrangeira a firma

com participao majoritria de capital externo.
Uma varivel binria para avaliar se a empresa utiliza, como fonte de infor-
z
mao para proceder inovao, uma outra empresa do grupo no exterior.

Por fim, utilizou-se uma varivel que diz se a firma importadora e mais
z
uma srie de variveis binrias relativas ao seu setor de atuao, segundo a Classi-
ficao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) a 3 dgitos.
Os resultados obtidos na estimao esto expressos na Tabela 3. Os indica-
dores de eficincia possuem, como esperado, impactos positivos e significativos
sobre o fato de a firma ser exportadora. Um aumento de 0,1 no indicador de
eficincia de escala da firma (que varia de 0 a 1) aumenta 3,5% sua probabilidade
de exportar. Da mesma forma, uma ampliao de 0,1 no indicador de eficincia
tcnica eleva essa probabilidade em 1,4%. Isso mostra que firmas mais eficientes,
tanto do ponto de vista da escala quanto em relao sua eficincia tcnica, so mais
aptas a competir no mercado internacional e que a eficincia de escala mais impor-
tante para que a firma entre no mercado internacional do que a eficincia tcnica.
A origem de capital da firma e o fato de a mesma ser importadora tambm
foram significativos. Empresas estrangeiras, com os mesmos nveis de eficincia,
atuando em um mesmo setor e com os mesmos padres de inovao das firmas
domsticas, possuem uma probabilidade 30% maior de exportar do que estas
ltimas. Isso se deve prpria natureza das empresas estrangeiras, mais internaciona-
lizadas e com uma insero maior no comrcio internacional, bem como ao acesso
a canais de comercializao no-disponveis para as firmas domsticas. O modelo
tambm mostra que empresas que j so importadoras tm uma probabilidade
7. De Negri (2004) observou que empresas estrangeiras possuem maior insero no comrcio internacional do que empresas nacionais
e que, portanto, a origem de capital uma varivel significativa na determinao das exportaes das firmas.
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TABELA 3
RESULTADOS DA ESTIMAO DO MODELO PROBIT PARA A VARIVEL DEPENDENTE FIRMA
EXPORTADORA 2000
Variveis explicativas Coeficiente Desvio-padro Probabilidade marginal
Eficincia de escala 0,89 0,04*** 0,346
Eficincia tcnica 0,37 0,06*** 0,143

Firma que inova produto para o mercado 0,44 0,04*** 0,169
Firma que inova produto para a prpria firma 0,23 0,03*** 0,088
Firma que inova em processo produtivo para 0,24 0,05*** 0,094
o mercado
Firma que inova em processo produtivo para

a prpria firma n.s. n.s. n.s.
Firma estrangeira 0,80 0,06*** 0,309
Firma importadora 1,69 0,02*** 0,654
Firma que utiliza, como fonte de informao 0,34 0,09*** 0,132
para a inovao, uma outra empresa do
grupo no exterior
Intercepto = 2,29 Log Likelihood = 11177,5
Nmero de empresas Exportadoras: 8.921 No-exportadoras: 25.190

n.s. = no-signivicativo.
65% maior de exportar, evidenciando que a entrada nos mercados externos geral-
mente se d conjuntamente por meio de importaes e exportaes.
Em relao inovao, percebe-se que a varivel mais importante para deter-
minar se a firma ou no capaz de se inserir no comrcio internacional a inovao
de produto para o mercado domstico. Empresas que fazem esse tipo de inovao
possuem uma probabilidade 17% maior de exportar do que as firmas no-inovadoras,
mostrando que, de fato, inovar produtos pode ser um fator importante para tornar
a firma capaz de concorrer em outros mercados. Mesmo que a inovao para o
mercado domstico no represente uma novidade no mercado internacional o
que bastante provvel em vrios setores , a incorporao das tecnologias j
disponveis nos pases desenvolvidos pode constituir um importante fator de
competitividade para as firmas brasileiras. Alm disso, muitas vezes a entrada em
um terceiro mercado requer modificaes tcnicas no produto, de modo a atender
aos requerimentos do mercado local. Corroborando essa afirmao, cerca de 24%
das firmas que inovam e diferenciam produtos e 13% das firmas especializadas
Cap03.pmd 92 13/05/05, 15:39

em produtos padronizados declararam que a inovao tem uma alta importncia

para o enquadramento da firma nas normas do mercado externo.
Fazer inovaes de processo para o mercado, por sua vez, aumenta em mais
de 9% a probabilidade de a firma inovadora exportar. As inovaes de processo
podem aumentar a eficincia da firma e reduzir seus custos, o que aumentaria sua
competitividade no comrcio internacional. Entretanto, o impacto mais relevante
da inovao de processo , segundo as prprias empresas, o aumento de sua capa-
cidade produtiva e da flexibilidade da produo.8 Essas conseqncias da inovao
de processo podem tornar a firma mais capaz de se adequar a variaes na demanda,
ocasionadas, por exemplo, pela conquista de novos mercados externos. Alm disso,
a flexibilidade no processo produtivo capacita a firma a adequar mais facilmente o
seu produto s normas e aos requerimentos de outros consumidores e/ou mercados.
Por fim, a fabricao de um produto que novo para a firma mas j existe no
mercado tambm tem impactos positivos, porm menores (8,8%), na probabili-
dade de a firma ser exportadora. Isso mostra que os principais efeitos positivos da
inovao sobre a competitividade externa da firma resultam de inovaes para o
mercado, e menos de processos de difuso tecnolgica ou da adequao da firma
aos padres do mercado domstico.
As empresas, durante o processo de inovao, utilizam uma srie de fontes
de informao, desde universidades e centros de pesquisa at outras empresas forne-
cedoras ou concorrentes. Essas fontes de informao podem ser tanto pesquisas
cientficas que subsidiem o processo inovativo quanto informaes referentes ao
mercado, s preferncias dos consumidores etc. Nesse sentido, constatou-se que
aquelas firmas que possuem uma outra empresa do grupo no exterior e que utilizam
essa empresa como fonte de informao para a inovao tm uma probabilidade
de exportar aproximadamente 13% maior do que empresas que no utilizam essa
fonte de informao.
Esse resultado pode ser explicado de duas maneiras. Em primeiro lugar, o
processo de internacionalizao produtiva das firmas, ou seja, a sua deciso de
produzir em outro pas, em muitos casos precedida pela deciso de exportar. De
fato, uma parte da literatura sobre comrcio e investimento internacional aponta que,
em um primeiro momento, as firmas optariam por vender para um mercado espe-
cfico, para s depois produzir diretamente nesse mercado. Esse um aspecto que
explica a correlao entre internacionalizao da firma (existncia de outra empresa
do grupo no exterior) e seu desempenho exportador. Nesse caso as exportaes
8. Ver o Captulo 1 deste livro.
Cap03.pmd 93 13/05/05, 15:39

para um determinado pas que seriam o fator propulsor do investimento da firma

nesse mercado.
Em segundo lugar, no se deve negligenciar a importncia que o acesso direto
a canais de comercializao via outra empresa ou mesmo apenas um escritrio
de representao do grupo em outros mercados tem sobre o desempenho
comercial das firmas. Firmas que possuem outras empresas do grupo no exterior
podem utilizar-se dessa outra empresa como canal para vender os seus produtos
naquele mercado. Alm disso, a proximidade com o mercado consumidor de outros
pases pode facilitar o relacionamento da empresa com esse mercado e o prprio
processo de adaptao e/ou adequao s normas tcnicas, padres tecnolgicos
ou exigncias do mesmo.
Por fim, bom lembrar que, quando tratamos dessa varivel, no estamos
falando apenas de empresas de capital nacional, mas tambm de empresas estran-
geiras. Nesse caso, falamos de empresas j bastante internacionalizadas e forte-
mente inseridas no comrcio internacional. Mesmo no caso de uma filial brasileira
de empresa transnacional, a utilizao de informaes da matriz ou de outra empresa
do grupo no exterior tem impactos positivos sobre a exportao que so indepen-
dentes do efeito da origem de capital, tendo em vista a utilizao, no modelo, de
uma varivel binria que capta esse efeito.
3.3 Sntese
O que esses resultados demonstram a importncia da inovao tecnolgica, seja
de produtos ou processos, para a competitividade internacional das firmas brasileiras.
Mais do que isso, mostram que a inovao propriamente dita (para o mercado)
aumenta mais as chances de uma empresa ser exportadora do que a difuso de
tecnologias j existentes no mercado brasileiro (inovao para a firma). Cabe lembrar
que um produto novo para o mercado domstico no necessariamente um produto
novo no mercado internacional. Ou seja, no se pode concluir, a partir dos resultados
obtidos, que as firmas brasileiras que inovam produtos para o mercado estariam
desempenhando um papel de liderana inovativa no mercado mundial. Entretanto,
a inovao para o mercado deve estar bem mais prxima dos padres mundiais do
que a inovao restrita firma, que pode caracterizar apenas um processo adaptativo
da firma aos padres de concorrncia domsticos, e no mundiais. Isso explica a
menor relevncia das inovaes restritas firma na insero externa da mesma.
Outro destaque deve ser feito ao fato de que a criao de novos produtos
possui uma influncia maior na probabilidade de a firma exportar do que a criao
de novos processos produtivos, mais eficientes ou com custos menores.
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um fato constantemente lembrado na literatura que os fatores extrapreo

tm assumido um papel cada vez mais relevante na determinao dos fluxos inter-
nacionais de comrcio. A constatao que se faz aqui que isso tambm parece ser
verdade para o Brasil, a despeito de a sua pauta de exportaes ter um peso muito
grande das commodities primrias. Portanto, embora o Brasil seja um pas histori-
camente competitivo e com sua pauta de exportaes com elevada participao
das commodities primrias e produtos intensivos em mo-de-obra e recursos naturais,
a inovao tecnolgica, ainda assim, desempenha um papel importante na insero
externa das firmas brasileiras. Essa importncia da inovao pode decorrer, por
um lado, da existncia de produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica nas
exportaes brasileiras, cuja participao na pauta menor do que a mdia mundial,
mas no , de forma alguma, desprezvel. Por outro lado, possvel que a inovao
tecnolgica seja um fator cada vez mais importante, mesmo para as exportaes
de produtos de menor intensidade tecnolgica.
Por fim, dada a importncia da inovao sobre o desempenho exportador
das firmas, o que se quer argumentar aqui que o Brasil um pas em desenvolvi-
mento capaz de exportar produtos de maior intensidade tecnolgica. Ou seja,
existem firmas brasileiras capazes de se inserir, competitivamente, em mercados
mais intensivos em tecnologia, cujos padres internacionais de competio so
mais fortemente baseados no desenvolvimento de novos produtos. Na Seo 4 so
analisadas as caractersticas dessas firmas e os fatores de competitividade mais
importantes para as firmas exportadoras de produtos de diferentes intensidades
tecnolgicas.
4 PADRES TECNOLGICOS E DE COMRCIO EXTERIOR DAS FIRMAS

BRASILEIRAS
A importncia da tecnologia na determinao dos padres e dos fluxos mundiais
de comrcio introduz, nesse tipo de estudo, um forte elemento microeconmico.
Como ressalta Wakelin (1998), as firmas acumulam habilidades a partir do uso
de novas tecnologias, a partir do aprendizado via processo produtivo e a partir da
implementao de inovaes. De fato, a inovao um processo, em grande
parte, especfico firma e, nesse sentido, diferenas entre padres tecnolgicos e
capacitaes das firmas, mesmo dentro de um mesmo pas, podem ser elementos
importantes na determinao de sua insero externa. Assim one outcome from
this specific innovation patterns is that asymmetries exist among firms in terms of
their technological capabilities and their general economic performance. This
asymmetries provide the motivation for examining differences in export behaviour
between innovating and non-innovating firms [Wakelin (1998)].
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Nesse sentido, vale a pena investigar como os diferentes padres tecnolgicos

das firmas brasileiras, que so o elemento motivador da classificao adotada neste
livro, influenciam os diferentes padres de insero no comrcio exterior. A classifi-
cao adotada no livro est fortemente baseada no desempenho internacional das
firmas. Assim, espera-se que as firmas que inovam e diferenciam produtos estejam
mais prximas dos padres competitivos dos pases desenvolvidos do que as firmas
especializadas em produtos padronizados. Estas ltimas, apesar de tambm estarem
inseridas no comrcio internacional, por no exportarem com preos superiores
ao de suas concorrentes domsticas, possivelmente possuem uma insero mais
pautada em produtos tradicionais ou em produtos no-diferenciados.
Sendo assim, esta seo procura, a partir da constatao de que a tecnologia
pode ser um fator determinante da insero externa brasileira, analisar a relao
entre padres tecnolgicos das firmas, expressos nas categorias de firmas, e seus
padres de comrcio exterior. Tambm se procura observar como esses padres
tecnolgicos se relacionam com a intensidade tecnolgica dos produtos exportados.
4.1 Caractersticas das Firmas Exportadoras Brasileiras

A questo colocada neste momento : quem e quais so as caractersticas das fir-
mas brasileiras exportadoras de produtos de diferentes intensidades tecnolgicas?
A observao dessas caractersticas pode fornecer elementos importantes na iden-
tificao dos requisitos mais relevantes para exportar cada tipo de produto. Assim,
o primeiro passo consiste na identificao das diferenas nas pautas de importao e
exportao das firmas que inovam e diferenciam produtos vis--vis as firmas
especializadas em produtos padronizados. Novamente, as informaes utilizadas
se referem amostra das firmas da indstria de transformao presentes na Pintec.
A Tabela 4 mostra que as firmas que inovam e diferenciam produtos possuem,
em seus fluxos de comrcio, uma grande parcela de produtos de mdia e alta
intensidade tecnolgica. Essas empresas so superavitrias nos primeiros e relati-
vamente equilibradas nos segundos.9 As firmas especializadas em produtos padro-
nizados, por sua vez, tm a maior parte de suas exportaes (aproximadamente
40%) representadas por commodities primrias e o restante dividido de forma
relativamente equilibrada entre os demais tipos de bens. Suas importaes, por
outro lado, tm uma elevada participao de produtos de mdia e alta intensidade
tecnolgica. Essas empresas so fortemente deficitrias em produtos de alta
intensidade tecnolgica e possuem um pequeno dficit em produtos de mdia
9. Em 2002, essas empresas obtiveram um pequeno supervit em produtos de alta intensidade tecnolgica.
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TABELA 4
BALANA COMERCIAL POR INTENSIDADE TECNOLGICA DO PRODUTO E POR CATEGORIA DE
FIRMAS INDUSTRIAIS 2000-2003
[em US$ milhes]
Firmas que inovam e Firmas especializadas

Intensidade tecnolgica do diferenciam produtos em produtos padronizados
produto
Exportao Importao Saldo Exportao Importao Saldo
Commodities 3.805 3.252 552 44.171 8.473 35.698
Trabalho e recursos naturais 3.112 1.880 1.231 17.706 3.509 14.197
Baixa intensidade 1.974 1.343 631 14.314 2.082 12.231
Mdia intensidade 17.227 17.037 190 10.221 14.215 3.994
Alta intensidade 18.375 18.797 422 11.485 23.308 11.824
No classificados 576 606 30 13.066 27.247 14.181
Total 45.068 42.915 2.152 110.964 78.836 32.128

intensidade.10 O supervit comercial obtido por essas empresas substancialmente

maior do que o das empresas que inovam e diferenciam produtos, embora seja
obtido pelas exportaes de produtos de menor intensidade tecnolgica.
Esses resultados mostram uma faixa de produtos especfica, na qual cada
uma das duas categorias de empresa mais competitiva internacionalmente.
Enquanto as firmas que inovam e diferenciam produtos so competitivas em
produtos de maior contedo tecnolgico, as firmas especializadas em produtos
padronizados o so especialmente em commodities. Isso j poderia ser esperado,
dados os critrios de classificao das firmas que inovam e diferenciam produtos
que contemplam, justamente, o seu padro tecnolgico e uma insero no mercado
externo caracterizada pelo usufruto de preos prmios. de se esperar que a exis-
tncia de preo prmio no comrcio internacional se deva, justamente, a um certo
grau de diferenciao de produto, caracterstica relacionada a uma intensidade
tecnolgica maior. Da mesma forma, espera-se que a inovao de produto
critrio de classificao das firmas que inovam e diferenciam produtos seja um
elemento determinante para a obteno de preos prmios e tambm tenha relao
com a intensidade tecnolgica do produto. Na verdade, esses resultados apenas
confirmam a consistncia da classificao adotada.
10. Esse dficit se reduziu bastante entre 2002 e 2003.
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Esses nmeros nos permitem argumentar que as firmas que inovam e dife-
renciam produtos possuem uma insero diferenciada e, at certo ponto, mais
virtuosa no comrcio internacional do que as firmas especializadas em produtos
padronizados, em virtude da maior presena de produtos intensivos em tecnologia
em sua pauta de exportaes. Entretanto, existe uma razovel diversidade nas expor-
taes das duas categorias, especialmente entre as firmas especializadas em produtos
padronizados. Para uma anlise detalhada das caractersticas das firmas e tendo
em vista essa diversidade, optou-se por analis-las, tambm, segundo o tipo de
produto exportado. Assim, busca-se saber, dentro dos grupos de empresas, quais
as diferenas entre aquelas que exportam produtos de diversas intensidades
tecnolgicas.
As firmas no exportam apenas um produto e possvel que, dentro do
conjunto de produtos exportados, estejam produtos de intensidades tecnolgicas
diferentes. Por isso, adotou-se o critrio de classificar a firma como exportadora
de produtos de alta intensidade tecnolgica, por exemplo, quando as exportaes
desse tipo de produto representam a maior parcela das exportaes da firma.
A Tabela 5 apresenta alguns outros indicadores selecionados para as categorias
de firmas que exportam diferentes tipos de produtos. O primeiro aspecto a ser
analisado so os coeficientes de comrcio dessas empresas, que evidenciam, com
algumas excees, um grau maior de abertura das firmas que inovam e diferenciam
produtos. Alm disso, essas firmas exportam produtos de alta intensidade
tecnolgica ou commodities primrias e possuem, em mdia, coeficientes de impor-
tao maiores do que seus coeficientes de exportao (0,19 contra 0,1, para empresas
exportadoras de produtos de alta intensidade e 0,15 contra 0,1 para empresas
exportadoras de commodities). Por outro lado, firmas que inovam e diferenciam
produtos e que exportam produtos de mdia e baixa intensidade tecnolgica tendem
a ser superavitrias. Das firmas especializadas em produtos padronizados, por sua
vez, as que exportam majoritariamente produtos de alta e mdia intensidade
tecnolgica possuem coeficientes de exportao e de importao semelhantes,
enquanto as que exportam outros tipos de produtos tendem a ser superavitrias.
Esses resultados mostram que as firmas que inovam e diferenciam produtos
e que exportam produtos intensivos em tecnologia, embora sejam responsveis
por grande parte desse tipo de exportao, so muito dependentes de importaes.
Isso tem relao com o grau de valor que as empresas exportadoras de alta tecnologia
conseguem agregar ao seu produto final. Um elevado coeficiente de importao
pode significar, alm da complementao de linhas de produtos, que essas empresas
possuem elevados coeficientes de importao de produtos intermedirios, como
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TABELA 5
INDICADORES SELECIONADOS DAS FIRMAS DA AMOSTRA, SEGUNDO CATEGORIA E TIPO DE PRODUTO EXPORTADO 2000
Coeficiente de Coeficiente de Fator mdio VTI/FAT P&D/RLV Eficincia de Eficincia

Principal tipo de produto exportado pelas firmas
exportao importao (R$ milhes) escala tcnica
De alta intensidade tecnolgica 0,10 0,19 266 0,41 2,14 0,77 0,42
Firmas que De mdia intensidade tecnolgica 0,10 0,08 129 0,42 1,75 0,78 0,28
99
inovam e
De baixa intensidade tecnolgica 0,10 0,05 92 0,46 1,46 0,72 0,31
diferenciam
produtos Intensivos em mo-de-obra e recursos naturais 0,14 0,14 61 0,42 2,97 0,76 0,26
Commodities primrias 0,10 0,15 319 0,36 1,62 0,80 0,32
De alta intensidade tecnolgica 0,10 0,10 65 0,39 1,42 0,75 0,24
Firmas De mdia intensidade tecnolgica 0,06 0,06 22 0,44 1,67 0,71 0,18
especializadas
De baixa intensidade tecnolgica 0,07 0,03 45 0,41 0,53 0,76 0,18
em produtos
padronizados Intensivos em mo-de-obra e recursos naturais 0,18 0,03 15 0,43 0,54 0,70 0,15
Commodities primrias 0,20 0,04 85 0,34 0,80 0,71 0,20

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB
13/05/05, 15:39
99
peas e componentes. Uma evidncia a mais sobre essa questo pode ser obtida
observando-se o coeficiente de transformao industrial dos diferentes grupos de
empresas. Esse coeficiente, calculado como a relao entre o valor da transformao
industrial (VTI) e o faturamento (FAT), pode ser um indcio do quanto cada tipo
de firma agrega de valor ao produto final. Tanto para as firmas que inovam e
diferenciam produtos quanto para as firmas especializadas em produtos padroni-
zados, as empresas que exportam produtos intensivos em tecnologia possuem um
coeficiente de transformao industrial inferior ao das empresas que exportam
outros tipos de produtos. A exceo a esse padro so as empresas exportadoras de
commodities, cuja agregao de valor substancialmente inferior das demais. As-
sim, embora os produtos de alta intensidade tecnolgica possivelmente sejam os pro-
dutos que, em termos mundiais, mais agregam valor na sua produo, no Brasil
essa incorporao de valores menor do que em outros tipos de produtos.
A Tabela 5 tambm fornece alguns indcios sobre quais os fatores de
competitividade mais importantes para as firmas inseridas nos diferentes mercados.
O tamanho, nessa tabela medido pelo faturamento, mostra que as firmas que
inovam e diferenciam produtos so, invariavelmente, maiores do que as firmas
especializadas em produtos padronizados. Alm disso, tanto entre as firmas que
inovam e diferenciam produtos quanto entre as especializadas em produtos pa-
dronizados, o tamanho mdio daquelas que exportam commodities e produtos de
alta intensidade tecnolgica superior ao das demais firmas. Isso sugere que a
escala eficiente de produo maior para as exportadoras desses produtos e que
isso pode ser um elemento importante para suas exportaes. Quando deslocamos a
anlise do tamanho absoluto das firmas para a eficincia de escala das mesmas,
que mede o quo prxima da escala eficiente de produo a firma est, os resultados
no so to expressivos. Em primeiro lugar, embora as firmas que inovam e dife-
renciam produtos estejam, em mdia, mais prximas da escala de produo eficiente
do seu setor, sua diferena em relao s firmas especializadas em produtos padro-
nizados relativamente pequena. Por outro lado, dentro de cada uma das duas
categorias as diferenas entre as exportadoras de diferentes tipos de produtos no
so to expressivas.
O grau de esforo tecnolgico das firmas pode ser medido pelo valor de seus
gastos em P&D como proporo da sua receita lquida de vendas (RLV).11 As
firmas que inovam e diferenciam produtos possuem um grau de esforo tecnolgico,
em mdia, bastante superior ao das firmas especializadas em produtos padronizados
11. O total de gastos em P&D das firmas representa a soma de: a) gastos em P&D efetuados pela firma; b) aquisio externa de P&D; e
c) aquisio de outros conhecimentos externos.
Cap03.pmd 100 13/05/05, 15:39

e mais homogneo entre as exportadoras de diversos tipos de produtos. Chama a

ateno o fato de que as empresas que possuem os maiores gastos em P&D sejam
as que inovam e diferenciam produtos, exportadoras de produtos intensivos em
trabalho e recursos naturais.12 Como o Brasil um pas rico nesses fatores de pro-
duo, faz sentido imaginar que as firmas desenvolvam atividades de P&D volta-
das a explorar melhor ou descobrir novas utilizaes para os recursos naturais
disponveis. Alm disso, atividades de P&D so cada vez mais necessrias, mesmo
em indstrias de menor intensidade tecnolgica.
Fora essa exceo, as empresas que possuem o maior esforo inovador so
aquelas que exportam produtos de mdia e alta intensidade tecnolgica, nas duas
categorias. Dentro das firmas que inovam e diferenciam produtos, o maior esforo
tecnolgico est nas exportadoras de produtos de alta intensidade, enquanto, na
categoria de firmas especializadas em produtos padronizados, est entre as expor-
tadoras de produtos de mdia intensidade tecnolgica. Mais uma evidncia de
que esse deve ser um aspecto importante para as exportadoras de produtos mais
intensivos em tecnologia.
Por fim, a eficincia tcnica das firmas que inovam e diferenciam produtos
bastante superior das firmas especializadas em produtos padronizados. Obser-
vando esse indicador dentro das categorias, percebe-se que, para aquelas que se
especializam em produtos de maior intensidade tecnolgica, a eficincia tcnica
bastante superior. Para as firmas especializadas em produtos padronizados e expor-
tadoras de produtos de menor intensidade tecnolgica, por outro lado, a eficincia
tcnica no parece ser um fator de competitividade muito importante, dado que
elas exportam com indicadores de eficincia tcnica bastante inferiores aos das
demais firmas.
Em relao ao desempenho das firmas nos diferentes mercados (regies de
destino), pode-se constatar o seguinte. De modo geral, o mercado norte-americano
o mais importante para as firmas que inovam e diferenciam produtos, enquanto
as firmas especializadas em produtos padronizados tm suas exportaes distribudas
de modo mais uniforme entre os diferentes mercados. As firmas que inovam e
diferenciam produtos destinam 64% de suas exportaes intensivas em tecnologia
ao mercado norte-americano e apenas 20% para os mercados latino-americanos.
Por outro lado, as firmas especializadas em produtos padronizados exportam
produtos de alta intensidade tecnolgica, principalmente, para a Amrica Latina.
Ou seja, paralelamente a uma capacidade inovativa e a uma eficincia superior das
12. Entre as firmas que inovam e diferenciam produtos que exportam produtos intensivos em trabalho e recursos naturais esto: as
produtoras de couro e peles; de autopeas (bancos para veculos); papel e celulose; algumas da indstria qumica; de cosmticos etc.
Cap03.pmd 101 13/05/05, 15:39

TABELA 6
REGIO DE DESTINO DAS EXPORTAES, POR CATEGORIA DE FIRMA E TIPO DE PRODUTO
EXPORTADO 2003
[em %]
Destino das exportaes

Intensidade tecnolgica do
produto exportado Amrica Unio Amrica do sia Resto do Total
Latina Europia Norte Mundo
De alta intensidade
tecnolgica 20 9 64 3 3 100
De mdia intensidade
tecnolgica 33 21 28 11 8 100
Firmas que
inovam e De baixa intensidade
diferenciam tecnolgica 28 30 29 4 8 100
produtos Intensivos em mo-de-obra e
recursos naturais 30 19 40 5 7 100
Commodities primrias 25 23 27 11 14 100
Total 28 17 41 8 7 100
De alta intensidade
tecnolgica 36 16 32 11 5 100
De mdia intensidade
tecnolgica 39 17 31 6 6 100
Firmas
especializadas De baixa intensidade
em produtos tecnolgica 18 13 25 34 10 100
padronizados Intensivos em mo-de-obra e
recursos naturais 23 23 38 10 5 100
Commodities primrias 5 37 10 32 16 100
Total 17 25 24 23 12 100
firmas que inovam e diferenciam produtos, o seu principal mercado de destino

tambm mais competitivo.
Em linhas gerais, podem destacar-se algumas diferenas importantes entre
os dois grupos de empresas exportadoras aqui analisados. Existe um grupo de
firmas na indstria brasileira (as que inovam e diferenciam produtos) que so
maiores, mais eficientes, possuem um maior esforo inovador do que as demais e
tendem a ser mais inseridas no comrcio internacional. Essas empresas so forte-
Cap03.pmd 102 13/05/05, 15:39

mente direcionadas para exportaes de produtos de maior intensidade tecnolgica

e para mercados mais competitivos e com maiores exigncias. Assim, pode-se es-
tabelecer uma relao entre, por um lado, o padro tecnolgico e a maior eficin-
cia dessas firmas e, por outro, um padro de comrcio exterior focado em produ-
tos intensivos em tecnologia, muito embora se tenha constatado que, para expor-
tar produtos de alta intensidade tecnolgica, essas empresas necessitam de um volu-
me muito superior de importaes do que as demais, o que gera um grau de agrega-
o de valor ao produto final bastante reduzido. Alm disso, o supervit comercial
gerado por essas empresas no to expressivo em relao sua corrente de comrcio.
Do outro lado esto empresas menores, com menor nvel de eficincia e
menos inovadoras. Essas tm uma participao preponderante de commodities
primrias em suas exportaes, que so dirigidas de modo relativamente bem distri-
budo para todas as regies. Pode-se inferir da que a competitividade das firmas
brasileiras exportadoras de commodities no depende tanto de fatores como eficincia
tcnica ou de maiores esforos em P&D. Provavelmente, essas firmas so compe-
titivas graas dotao particular de fatores da economia brasileira, e talvez a uma
escala de produo tambm competitiva.13 Apesar do menor contedo tecnolgico
das exportaes dessas empresas, elas so as grandes responsveis pelos supervits
comerciais obtidos pelo pas nos ltimos anos: o supervit obtido por elas repre-
sentou, no perodo 2000-2003, cerca de 17% da sua corrente de comrcio.
4.2 Fatores Determinantes da Intensidade Tecnolgica das Exportaes

Os mercados de diferentes intensidades tecnolgicas possuem padres distintos
de concorrncia e, conseqentemente, distintas habilidades e capacitaes so
exigidas para que as firmas sejam competitivas internacionalmente. Para alguns
desses mercados, as tradicionais vantagens comparativas podem ser mais impor-
tantes do que para outros, enquanto a tecnologia, supostamente, desempenha um
papel mais relevante na concorrncia em produtos mais sofisticados.
Uma breve caracterizao das fontes de vantagens competitivas nos diferentes
mercados feita por Lall (2000b). Segundo o autor, os produtos baseados em
recursos naturais, que na nossa classificao [UNCTAD (2002)] tambm inclu-
em commodities, tendem a ser mais simples e intensivos em mo-de-obra. As vanta-
gens competitivas, nesse segmento, emergem geralmente da disponibilidade local
de recursos naturais. Os produtos de baixa tecnologia, por sua vez, utilizam
tecnologias primitivas, incorporadas aos bens de capital, e demandam baixa qua-
lificao da mo-de-obra. Segundo o autor, muitos dos produtos comercializados
13. Essas hipteses sero analisadas, detalhadamente, na prxima subseo.
Cap03.pmd 103 13/05/05, 15:39

nesse segmento no so diferenciados e competem via preo. Dessa forma, os

fatores relacionados a preo, particularmente os custos da mo-de-obra, tendem a
ser os determinantes da competitividade nesses setores.
Por outro lado, a competio nos produtos de mdia e alta intensidade
tecnolgica fortemente baseada em fatores extrapreos. Os produtos de mdia
intensidade tecnolgica compreendem aqueles com tecnologias intensivas em escala
e em qualificaes, especialmente bens de capital e produtos intermedirios, e so
o corao da atividade industrial das economias maduras [Lall (2000b)]. Esses
produtos tendem a apresentar tecnologias complexas com nveis moderados de
investimentos em P&D. J os produtos de alto contedo tecnolgico utilizam
tecnologias avanadas e que mudam rapidamente, exigindo altos investimentos
em P&D e diferenciao de produto. Tambm necessitam de mo-de-obra extre-
mamente qualificada, infra-estrutura tecnolgica sofisticada e uma relao muito
prxima com universidades e centros de pesquisa [Lall (2000b)]. O autor destaca,
entretanto, que a existncia desses padres, relativamente genricos, no estabelece
que a inovao no constitua um fator importante na competitividade, tambm,
dos produtos de menor intensidade tecnolgica.
Dados esses padres de concorrncia, o objetivo desta subseo analisar,
com mais preciso, quais os fatores determinantes das exportaes das firmas brasi-
leiras em diferentes segmentos de mercado. Pretende-se mensurar o efeito lquido
de diversos fatores como inovatividade, eficincia, escala, entre outros
sobre o volume de exportaes das firmas de um modo geral, e sobre as exportaes
de bens de diferentes intensidades tecnolgicas. Dessa forma ser possvel analisar
quais ferramentas competitivas mais contribuem para o desempenho das firmas
brasileiras nos diversos segmentos de mercado, e se essas ferramentas so compa-
tveis com os padres internacionais de concorrncia naqueles segmentos.
Essa anlise ser feita por meio da estimao de equaes de exportao para
as firmas exportadoras da indstria de transformao brasileira, utilizando o mtodo
de mnimos quadrados ordinrios (MQO). As variveis dependentes dos modelos
so o valor das exportaes totais, das exportaes de commodities primrias, de
produtos de alta, mdia ou baixa intensidade tecnolgica e de produtos intensivos
em mo-de-obra e recursos naturais.
O primeiro conjunto de modelos (Tabela 7) tem como variveis explicativas
os indicadores de eficincia da firma, utilizados na Subseo 3.2 deste captulo,
alm de dummies para firma estrangeira, para firmas importadoras e para o setor
de atuao da firma. Outra varivel explicativa uma dummy para firmas que
inovam e diferenciam produtos. O objetivo da utilizao dessa varivel verificar
Cap03.pmd 104 13/05/05, 15:39

Cap03.pmd
TABELA 7
EQUAES DE EXPORTAO PARA AS FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS: RESULTADOS DO PRIMEIRO MODELO PARA AS EXPORTAES DAS FIRMAS,
POR INTENSIDADE TECNOLGICA 2000
Exportaes totais Alta intensidade Mdia intensidade

Variveis
Coeficiente Desvio-padro t Coeficiente Desvio-padro t Coeficiente Desvio-padro t
Eficincia de escala 0,20 0,08 2,5*** 0,36 0,21 1,71 * 0,18 0,09 2,00 **
105
Eficincia tcnica 0,32 0,05 6,4*** 0,30 0,09 3,33 *** 0,20 0,06 3,33 ***

produtos 0,77 0,17 4,5*** 0,60 0,23 2,61 *** 0,94 0,16 5,88 ***
Firma importadora 1,44 0,13 11,1*** 1,45 0,54 2,69 *** 1,24 0,16 7,75 ***
Firma estrangeira 1,53 0,16 9,6*** 0,72 0,21 3,43 *** 1,39 0,15 9,27 ***
N 3.800 1.097 1.549

2
R / valor-F 0,26 / 52,1 0,35 / 22,33 0,29 / 25,58
White (DF/ 2) 144 / 236,5 136 / 183,39 131 / 129,1

(continua)
13/05/05, 15:39
105
Cap03.pmd
(continuao)
106
Baixa intensidade Mo-de-obra e recursos naturais Commodities

Variveis
Coeficiente Desvio-padro t Coeficiente Desvio-padro t Coeficiente Desvio-padro t
Eficincia de escala n.s. n.s. n.s. n.s. 0,31 0,16 1,94*

FERNANDA DE NEGRI
Eficincia tcnica 0,22 0,09 2,4*** 0,27 0,06 4,50*** 0,25 0,08 3,13***
106
produtos n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Firma importadora 0,98 0,33 3,0*** 1,50 0,14 10,71*** 1,52 0,26 5,85***
Firma estrangeira 0,99 0,24 4,1*** 0,54 0,19 2,84*** 0,47 0,27 1,74*
N 1.005 1949 794

2
R / valor-F 0,27 / 14,18 0,36 / 41,2 0,39 / 20,5
White (DF/ 2) 123 / 198,73 139 / 159,62 116 / 118,83

Obs.: Coeficientes dos setores CNAE 2 dgitos no-reportados. Nos modelos heterocedsticos os desvios-padro foram corrigidos pela matriz de varincias e covarincias de White. As variveis quantitativas foram
convertidas para logaritmo.
*, ** e *** representam significativos a 1%, 5% e 10%, respectivamente.
13/05/05, 15:39
at que ponto as empresas dessa categoria se diferenciam das firmas especializadas

em produtos padronizados nas exportaes de produtos de diferentes intensidades
tecnolgicas.
O segundo conjunto de modelos (Tabela 8) substitui as dummies representa-
tivas das categorias de firmas por um conjunto de variveis binrias que identificam
se a firma faz inovao de produto ou processo, para a firma ou para o mercado.
Dado que um dos critrios de classificao das firmas est relacionado inovao
de produtos, a utilizao, em um mesmo modelo, das dummies de inovao junto
com as dummies para as categorias de firmas poderia gerar problemas de
colinearidade. Alm disso, as diferenas observadas no primeiro conjunto de modelos
provavelmente se devem a diferenas nos padres inovativos das firmas. Essa
mais uma razo para que variveis relativas inovao sejam postas em destaque.
Os resultados do primeiro modelo para as exportaes totais apontam a
relevncia de todas as variveis utilizadas na determinao das exportaes das
firmas. O modelo aponta que o aumento de 1% no indicador de eficincia de
escala das firmas exportadoras aumentaria suas exportaes em mdia 20%. Um
aumento de 1% na eficincia tcnica das exportadoras, por sua vez, aumentaria
em 32% as exportaes mdias das firmas.
Em relao origem de capital da firma, o modelo constata que firmas estran-
geiras, similares s nacionais em termos de eficincia, escala e setor de atuao,
tm, em mdia, um volume de exportaes 360% superior.14
Por fim, os resultados evidenciam que, entre as firmas exportadoras, as que
inovam e diferenciam produtos exportam, na mdia, 116% a mais do que as
firmas especializadas em produtos padronizados da mesma nacionalidade, com os
mesmos indicadores de eficincia tcnica e de escala e em um mesmo setor de
atuao. Esse resultado refora a percepo de que as firmas que inovam e diferenciam
produtos possuem uma insero mais pronunciada no comrcio internacional.
Essa diferena entre os padres de comrcio das duas categorias de firmas
fica mais evidente em relao intensidade tecnolgica das exportaes das mesmas,
como, alis, j havia sido sugerido na Subseo 4.1. Por um lado, tomando-se
apenas as firmas exportadoras de produtos de alta intensidade tecnolgica, as firmas
que inovam e diferenciam produtos exportam, em mdia, 82% a mais do que as
firmas especializadas em produtos padronizados. Essa diferena ainda maior
14. Esses nmeros foram obtidos a partir da seguinte transformao do coeficiente estimado para a dummy estrangeira: [exp () 1]*100.
Essa transformao necessria em virtude de a varivel dependente estar expressa em termos de logaritmos naturais, o que no ocorre
com a dummy, e ser feita sempre que os coeficientes das variveis binrias forem analisados.
Cap03.pmd 107 13/05/05, 15:39

Cap03.pmd
TABELA 8
108
EQUAES DE EXPORTAO PARA AS FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS: RESULTADOS DO SEGUNDO MODELO PARA AS EXPORTAES DAS FIRMAS,
POR INTENSIDADE TECNOLGICA 2000
Varivel dependente Exportaes totais Alta intensidade Mdia intensidade
Variveis Coeficiente Desvio-padro t Coeficiente Desvio-padro t Coeficiente Desvio-padro t

FERNANDA DE NEGRI
Eficincia de escala 0,24 0,09 2,67*** 0,32 0,09 3,56*** 0,23 0,09 2,56 **
108
Eficincia tcnica 0,29 0,05 5,80*** 0,30 0,05 6,00*** 0,13 0,06 2,17 **
Inova produto para mercado 0,38 0,16 2,38** n.s. n.s. 0,74 0,16 4,63 ***
Inova produto para empresa n.s. n.s. n.s. n.s. 0,28 0,14 2,00 **
Inova processo para mercado 1,04 0,21 4,95*** 0,99 0,21 4,71*** 0,82 0,19 4,32 ***
Inova processo para empresa 0,34 0,12 2,83*** n.s. n.s. n.s. n.s.
Firma estrangeira 1,51 0,16 9,44*** 0,71 0,16 4,44*** 1,38 0,15 9,20 ***
Firma importadora 1,28 0,14 9,14*** 1,37 0,14 9,79*** 1,04 0,16 6,50 ***
N 3.800 1.097 1.549
2
R / valor-F 0,28 / 51,63 0,36 / 20,66 0,29 / 23,17
White (DF/2) 231 / 321,6 214 / 291,76 187 / 174,4
(continua)
13/05/05, 15:39
Cap03.pmd
(continuao)
Varivel dependente Baixa intensidade Mo-de-obra e recursos naturais Commodities
Variveis Coeficiente Desvio-padro t Coeficiente Desvio-padro t Coeficiente Desvio-padro t
Eficincia de escala n.s. n.s. n.s. n.s. 0,31 0,16 1,90 *
Eficincia tcnica 0,20 0,09 2,25** 0,24 0,06 4,00*** 0,25 0,08 3,25 ***
109
Inova produto para mercado n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Inova produto para empresa n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Inova processo para mercado 0,77 0,29 2,66*** 0,95 0,20 4,75*** n.s. n.s.
Inova processo para empresa 0,45 0,25 1,80* 0,26 0,12 2,17** n.s. n.s.
Firma estrangeira 0,95 0,24 3,96*** 0,41 0,19 2,16** n.s. n.s.
Firma importadora 0,84 0,33 2,55** 1,38 0,14 9,86*** 1,49 0,26 5,73***
N 1.005 1.949 794
2
R / valor-F 0,29 / 13,47 0,37 / 38,7 10,39 / 18,2
White (DF/2) 188 / 271,9 218 / 244 184 / 206
Obs.: Coeficientes dos setores CNAE 2 dgitos no-reportados. Nos modelos heterocedsticos os desvios-padro foram corrigidos pela matriz de varincias e co-varincias de White. As variveis quantitativas foram
convertidas para logaritmo.
13/05/05, 15:39
109
entre as empresas que exportam produtos de mdia intensidade tecnolgica. Nesse

caso, as firmas que inovam e diferenciam produtos exportam 156% a mais do que
as firmas especializadas em produtos padronizados. Por outro lado, no existem
diferenas significativas entre os dois grupos de empresas no que se refere s expor-
taes de commodities, de produtos intensivos em mo-de-obra e recursos naturais
e de baixa intensidade tecnolgica. Apesar de as firmas especializadas em produtos
padronizados terem suas exportaes agregadas mais concentradas em commodities,
em mdia essas empresas exportam o mesmo valor desse tipo de produto do que
as firmas que inovam e diferenciam produtos que tambm exportam commodities.
Ou seja, a concentrao das exportaes das firmas especializadas em produtos
padronizados em commodities, observada na Tabela 4, deve-se, basicamente, ao
maior nmero de firmas especializadas em produtos padronizados dedicadas a
esse tipo de exportao. De modo geral, esses resultados mostram a maior
competitividade das firmas que inovam e diferenciam produtos em segmentos de
alta e, principalmente, de mdia intensidade tecnolgica, enquanto as firmas
especializadas em produtos padronizados no parecem ser mais competitivas em
nenhum segmento de mercado especfico.
As diferenas competitivas observadas entre os dois grupos de firmas sugerem
que sua explicao esteja relacionada aos diferentes padres tecnolgicos das firmas,
especialmente no que diz respeito inovao de produtos e processos. Por essa
razo, no segundo grupo de modelos utilizaram-se variveis referentes inovao
na firma, em vez de sua categoria. A questo-chave que esse modelo procura responder
que tipo de inovao mais importante para a firma exportar produtos de dife-
rentes intensidades tecnolgicas. Busca-se, assim, estabelecer relaes entre o padro
tecnolgico da firma, suas ferramentas competitivas mais importantes e o padro
de comrcio preponderante naquele segmento de mercado. Os resultados desse
modelo esto expressos na Tabela 8.
Para as exportaes totais, todas as variveis explicativas foram significativas
e tiveram o sinal esperado. Os indicadores de eficincia foram positivos e o sinal
do indicador de eficincia de escala mostra que retornos crescentes de escala cons-
tituem um fator importante na competitividade internacional das firmas brasileiras.
As variveis relativas inovao mostram que, ao contrrio do que diriam
modelos tradicionais de vantagens comparativas e em consonncia com os resul-
tados obtidos na Subseo 3.2, a tecnologia desempenha um papel importante
nas exportaes brasileiras. Firmas exportadoras que inovam em produtos ou
processos tendem a exportar mais, em mdia, do que as no-inovadoras. Percebe-se,
tambm, que a inovao para o mercado tem um impacto (coeficiente estimado)
Cap03.pmd 110 13/05/05, 15:39

maior do que a inovao restrita firma. Da mesma forma, no caso brasileiro a

inovao de processo tem impactos positivos mais fortes sobre o volume de expor-
taes das empresas exportadoras do que a inovao de produto. As firmas inovadoras
de produto para o mercado exportam 46% a mais, em mdia, do que as firmas
no-inovadoras, enquanto as inovadoras de processo para o mercado exportam
183% a mais. Essa preponderncia do impacto das inovaes de processo sobre as
inovaes de produto contrasta com os resultados obtidos na Subseo 3.2, na
qual era a inovao de produto que tinha impactos maiores sobre a probabilidade
de a firma ser exportadora.
Quando dividimos as exportaes das firmas em produtos mais ou menos
intensivos em tecnologia, observamos que a influncia da inovao nas exportaes
desses produtos varia conforme o tipo de produto analisado. Percebe-se que, em
produtos de menor contedo tecnolgico, o fato de a firma ser inovadora no
contribui tanto para o seu desempenho exportador. Para as exportaes de
commodities, por exemplo, no faz diferena para a firma, em termos de seu desem-
penho externo, inovar ou no. Para exportar produtos de baixa intensidade
tecnolgica e intensivos em trabalho e recursos naturais, as inovaes de produto
no so relevantes. Entretanto, as inovaes de processo tm impacto positivo e
significativo, especialmente a criao de processos novos para o mercado, que
contribui de modo significativo para o desempenho exportador das firmas nesses
dois grupos de produtos.
, entretanto, nas exportaes de produtos mais intensivos em tecnologia
que o impacto da inovao, no nvel da firma, torna-se menos previsvel. A concor-
rncia em produtos de alta intensidade tecnolgica fortemente marcada por
inovao e diferenciao de produtos. No entanto, a inovao de produto no
contribui significativamente para a competitividade internacional das firmas brasi-
leiras que atuam nesses segmentos de mercado. A principal arma de competio
utilizada pelas firmas exportadoras de produtos de alta intensidade tecnolgica a
inovao de processos: firmas que inovam em processos para o mercado exportam,
em mdia, 169% mais. Isso no significa que as firmas brasileiras inseridas nesses
mercados no criem novos produtos no mercado brasileiro, tendo em vista que
todas as firmas que inovam e diferenciam produtos inovam em produtos para o
mercado e, pelo menos, 10% das firmas especializadas em produtos padronizados
que exportam produtos intensivos em tecnologia tambm. Da mesma forma, isso
no significa que a criao de novos produtos no seja um elemento central na
concorrncia internacional em produtos de alta intensidade tecnolgica.
Esse resultado parece mostrar que as firmas brasileiras exportadoras de produtos
de alta intensidade tecnolgica no esto competindo, no comrcio internacional,
Cap03.pmd 111 13/05/05, 15:39

com produtos novos. Talvez a inovao de produto para o mercado, por parte
dessas firmas, seja apenas uma adaptao, ao mercado domstico, de produtos j
conhecidos e comercializados no mercado internacional. Assim, como a inovao
de produto dirigida para o mercado domstico, seus impactos sobre o desempenho
externo da firma no seriam significativos.
A participao das firmas brasileiras nos mercados externos de produtos inten-
sivos em tecnologia parece estar mais relacionada, portanto, criao de processos
produtivos mais eficientes. Essa forma de insero das firmas brasileiras em mercados
de alta tecnologia pode ser um indcio de que as etapas do processo produtivo
desenvolvidas no pas so as que menos requerem inovao de produtos por parte
das empresas. Nesse caso, as novas tecnologias e, conseqentemente, as inovaes
embutidas no produto final resultam de outras fases do processo produtivo: nas
peas e componentes importados pelo setor de eletrnicos de consumo, por exemplo.
Isso vale, especialmente, para as empresas estrangeiras, que desfrutam de maiores
possibilidades de distribuir em pases distintos as diferentes fases do processo
produtivo. Essa constatao fortalecida pelo fato de que as empresas estrangeiras
exportadoras de produtos de alta intensidade tecnolgica so bastante deficitrias,
justamente em produtos intensivos em tecnologia.15
Por outro lado, nas exportaes de produtos de mdia intensidade
tecnolgica que as inovaes de produtos mostram-se importantes, como arma
competitiva, na insero externa das firmas brasileiras. As firmas que inovam produto
para o mercado exportam, em mdia, 110% a mais do que as no-inovadoras e as
que inovam processos para o mercado, 127%.
Um estudo elaborado por Kumar e Siddharthan (1993) para as empresas
indianas chega a resultados semelhantes, utilizando gastos em P&D como varivel
explicativa para as exportaes das firmas. Os resultados desse estudo mostram
que os gastos em P&D tm impacto mais significativo nas exportaes em setores
menos intensivos em tecnologia. Os autores argumentam que os pases em desen-
volvimento esto em desvantagem nas exportaes de produtos intensivos em
conhecimento. Para eles, as atividades de P&D nesses pases so muito mais
adaptativas do que criativas. Como o ciclo de vida desses produtos curto, torna-se
mais difcil alcanar vantagens competitivas atravs da imitao. Essa capacidade
imitativa consegue criar vantagens competitivas apenas em produtos de baixa e
mdia intensidade tecnolgica, ou em fases mais maduras do ciclo do produto, o
que explicaria a maior influncia dos gastos em P&D nas exportaes desses produtos.
15. Para detalhes sobre a relao entre a origem de capital e a intensidade tecnolgica do comrcio exterior brasileiro, ver De Negri (2005).
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Alm disso, os autores argumentam que existem barreiras entrada dos pases
em desenvolvimento em mercados intensivos em tecnologia, tais como a integrao
vertical e a diversificao geogrfica das firmas, alm do fato de que o comrcio
desse tipo de bem geralmente vem acompanhado de uma estrutura de servios
especfica. So tambm essas as razes, segundo Kumar e Siddharthan, que tornam
as empresas multinacionais (EMNs) mais competitivas nesses mercados do que as
empresas uninacionais.
Sobre as EMNs, o que os resultados mostram que, de fato, essas empresas
exportam mais, em mdia e controlados outros fatores, do que as empresas doms-
ticas.16 O coeficiente de 1,51 mostra que empresas estrangeiras com os mesmos
nveis de eficincia, com o mesmo perfil inovador e atuantes no mesmo setor que
as empresas domsticas exportam 350% a mais do que essas ltimas. A diferena
positiva em prol das empresas estrangeiras se mantm em todos os tipos de produtos
exportados, com exceo das commodities, para as quais no h diferena significativa
entre nacionais e estrangeiras.
Entretanto, o maior diferencial entre as multinacionais e as nacionais est
nas exportaes de produtos de mdia intensidade tecnolgica. As empresas estran-
geiras exportam, em mdia, 297% a mais de produtos de mdia intensidade do
que as empresas nacionais. Essa diferena de 158% e de 103% nos produtos de
baixa e alta intensidade tecnolgica, respectivamente. Enquanto isso, as exportaes
de produtos intensivos em trabalho e recursos naturais so 50% maiores para as
empresas estrangeiras.
Esses resultados sugerem um padro de especializao diferenciado das empresas
estrangeiras no Brasil em relao aos das nacionais, que mais concentrado em
produtos de mdia intensidade tecnolgica. Por outro lado, em produtos de alta
intensidade tecnolgica, em que as grandes corporaes multinacionais so lderes
mundiais, a diferena entre as filiais brasileiras e as empresas domsticas no to
grande quanto nos produtos de mdia intensidade.
4.3 Sntese
Esta subseo buscou estabelecer relaes entre distintos padres tecnolgicos das
firmas brasileiras e seu desempenho em vrios segmentos do comrcio internacional.
Constatou-se que existem, na indstria de transformao brasileira, dois grupos
de empresas exportadoras. Um deles, com um carter fortemente inovador, com
16. Esse resultado j havia sido obtido, a partir de uma amostra um pouco maior do que esta e com uma especificao diferente do
modelo em De Negri (2004). Nesse estudo, chegou-se a um valor de exportaes das empresas estrangeiras 70% maior do que o das
nacionais.
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maiores indicadores de eficincia e mais inserido no comrcio internacional. Um

segundo grupo, cujas exportaes so formadas preponderantemente de
commodities, no to inovador e possui menores nveis de eficincia tcnica e de
escala e uma menor insero no comrcio internacional. Esse segundo grupo,
entretanto, tem sido o principal responsvel pelos supervits comerciais obtidos
pela economia brasileira nos ltimos anos.
As empresas do primeiro grupo so mais competitivas em produtos de mdia
e alta intensidade tecnolgica, enquanto as do segundo grupo no se destacam das
do primeiro em nenhum segmento de mercado em particular. Argumenta-se que
a diferena no desempenho e no perfil do comrcio exterior das duas categorias se
deve, justamente, aos seus padres de inovao tecnolgica.
Nesse sentido, procurou-se verificar quais os fatores de competitividade mais
importantes, para as firmas brasileiras, nos diversos segmentos de mercado. Os
resultados demonstraram, mais uma vez, a importncia da inovao tecnolgica
para as exportaes brasileiras, a despeito da elevada participao de commodities
primrias nas exportaes do pas. O impacto da inovao tecnolgica no se
restringe aos produtos mais intensivos em tecnologia, pelo contrrio, empresas
inovadoras exportam mais do que suas congneres no-inovadoras em quase todas
as faixas de produtos, com exceo das commodities. Isso se deve ao fato de que a
competitividade brasileira em commodities tem uma relao mais estreita com a
prpria dotao de fatores da economia brasileira, o que compatvel com os
padres internacionais de competitividade nesses segmentos, muito embora possamos
verificar que a eficincia tcnica e de escala das firmas exportadoras de commodities
influencia positivamente seu nvel de exportaes.
Podemos concluir tambm que os diferentes tipos de inovao de produtos
e de processos tm impactos diferenciados sobre as exportaes. Em produtos
de baixa intensidade tecnolgica, bem como naqueles intensivos em mo-de-obra
e recursos naturais, as inovaes de processo so mais relevantes para o desempe-
nho externo das firmas. Em outras palavras, o padro de competio das firmas brasi-
leiras nesses mercados est pautado pela busca de processos produtivos mais efi-
cientes, que garantam melhor qualidade ao produto ou que tenham custos menores.
Em produtos de mdia intensidade tecnolgica, por sua vez, as firmas brasileiras
so capazes de melhorar seu desempenho externo, a partir no s da inovao em
processos, mas tambm da criao de novos produtos. De fato, o principal efeito
da inovao tecnolgica sobre o desempenho externo das firmas est, justamente,
entre as exportadoras de mdia intensidade tecnolgica. Nesse segmento de mercado
em particular, atributos especficos do produto, como qualidade ou desempenho,
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parecem ser to relevantes para o desempenho externo do pas quanto processos

produtivos mais eficientes.
Por fim, em produtos altamente intensivos em tecnologia, o Brasil tem um
longo caminho a percorrer a fim de se tornar mais competitivo. Alm da forte
dependncia de importaes e do baixo valor agregado pelas firmas exportadoras
nesse segmento, observa-se que as possibilidades de melhora do desempenho externo
brasileiro em produtos de alta tecnologia residem nas inovaes de processo. Isso
mostra a disparidade entre os padres competitivos das firmas brasileiras e os
padres de competio predominantes no comrcio internacional desses produtos.
5 CONSIDERAES FINAIS E IMPLICAES DE POLTICA

Apesar da histrica competitividade brasileira em produtos baseados na disponi-
bilidade de recursos naturais e mo-de-obra, um dos argumentos aqui defendidos
que possvel e desejvel, a um pas como o Brasil, ampliar o contedo tecnolgico
de sua pauta de exportaes. Isso desejvel, em primeiro lugar, porque uma
especializao no comrcio internacional mais pautada em produtos intensivos
em tecnologia teria impactos relevantes sobre as taxas de crescimento das exportaes
e do produto da economia brasileira. Em segundo lugar, uma especializao mais
virtuosa poderia contribuir para a reduo da vulnerabilidade externa da economia,
amenizando eventuais restries ao crescimento do pas. Por fim, sabe-se que se-
tores mais intensivos em tecnologia tendem a pagar melhores salrios e possuem
efeitos dinmicos importantes sobre o conjunto do setor produtivo domstico.
A possibilidade de uma insero externa mais dinmica se assenta, em grande
medida, no estmulo inovao tecnolgica no nvel da firma. Nesse sentido, esse
estudo constata a importncia da inovao, seja de produtos ou processos, como
um fator determinante das exportaes brasileiras. Muito embora sua pauta de
exportaes esteja bastante afastada do padro mundial, o pas capaz de exportar
produtos de alta e mdia intensidade tecnolgica e observa-se que a inovao
tecnolgica constitui um propulsor das exportaes das firmas brasileiras nesses e
em outros segmentos de mercado.
Firmas que criam novos processos produtivos tm sido capazes de exportar
mais, nos mais diversos segmentos, do que firmas similares que no inovam. Nes-
se sentido, processos produtivos mais eficientes ou com custos menores tm tido
resultados efetivos no desempenho comercial das firmas exportadoras de produtos
de maior ou menor intensidade tecnolgica.
A competio externa via inovao e/ou diferenciao de produto tem sido
uma ferramenta utilizada, especialmente pelas firmas brasileiras exportadoras de
Cap03.pmd 115 13/05/05, 15:39

produtos de mdia intensidade tecnolgica. Nesse segmento de mercado, o padro

de competio das firmas brasileiras condizente com o padro observado inter-
nacionalmente, ou seja, com o padro de suas concorrentes no mercado mundial.
O nico segmento de mercado no qual a inovao no tem um papel rele-
vante no desempenho externo das firmas o de commodities. Nesse caso, a
competitividade brasileira est assentada em sua dotao particular de fatores, ou
seja, na disponibilidade de recursos naturais e de mo-de-obra.
Assim, modificar o padro de especializao brasileiro no comrcio interna-
cional considerado um objetivo para a poltica industrial e de comrcio exterior,
e o estmulo inovao tecnolgica das firmas o meio, ou pelo menos um dos
meios de alcan-lo. Argumenta-se que o estmulo inovao, alm de aumentar
as exportaes brasileiras, o far, especialmente, em produtos de maior contedo
tecnolgico. Existem, entretanto, diferenas importantes nos impactos da inovao
sobre as exportaes de produtos de mdia ou de alta intensidade tecnolgica, que
podem sinalizar a necessidade de uma poltica diferenciada para grupos de firmas
tambm diferentes entre si.
As firmas exportadoras de produtos de alta intensidade tecnolgica no Brasil
no tm sido capazes de uma insero externa pautada nas armas de competio
caractersticas desses mercados as inovaes de produto. Nesse sentido, e diferente-
mente das exportadoras de produtos de mdia intensidade, essas firmas necessitam
se aproximar dos padres de concorrncia especficos desse mercado. Assim, caberia
estimular o esforo inovador dessas empresas, e no apenas esforos de inovao
destinados adaptao de produtos ao mercado domstico, como parece ser o
padro dessas firmas. Esse estmulo poderia possibilitar, inclusive, a internalizao,
no pas, da produo de peas e componentes atualmente importados, suavizando
a dependncia brasileira da importao de produtos intensivos em tecnologia.
Evidentemente, uma poltica de inovao para esse grupo de empresas traria
resultados de longo prazo, e depende fortemente da constituio de uma infra-
estrutura tecnolgica adequada a criao e aplicao de novas tecnologias. Mais
factvel para ampliar o contedo tecnolgico das exportaes, no curto prazo,
seria apostar na ampliao das exportaes de produtos de mdia intensidade
tecnolgica. Para as empresas exportadoras desses produtos, a inovao, tanto de
produtos quanto de processos, uma ferramenta capaz de ampliar suas exporta-
es. Isso mostra que essas firmas competem, no mercado internacional, tanto
por meio de atributos especficos do produto quanto por meio de processos pro-
dutivos mais eficientes. nesse segmento que os benefcios da inovao tecnolgica
sobre as exportaes seriam mais relevantes.
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Cap03.pmd 118 13/05/05, 15:39

CAPTULO 4
ESFOROS TECNOLGICOS DAS FIRMAS TRANSNACIONAIS

E DOMSTICAS*
1 INTRODUO
A entrada de uma empresa transnacional ou o aumento de sua participao no
mercado, por meio do investimento estrangeiro direto (IED) ou simplesmente
pelo reinvestimento dos lucros obtidos pela sua atuao no mercado nacional,
pode afetar de vrias maneiras as empresas domsticas. Muitos dos efeitos advindos
da presena de transnacionais so conhecidos, na literatura econmica, como
spillover effects (efeitos de transbordamento).
O objetivo dos estudos sobre transbordamentos identificar as externalidades
provenientes da presena estrangeira sobre as empresas domsticas no que diz
respeito a mudanas dentro do processo produtivo e/ou no produto final.
O Brasil, na dcada de 1990, foi um dos principais pases que receberam
IED. Em 1998, segundo Matesco (2000), o pas registrava um estoque de IED na
ordem de US$ 156,8 bilhes, ocupando na poca a oitava posio entre os pases
que receberam esse tipo de investimento.
O aumento da participao das empresas transnacionais no pas era visto como
benfico, pois de alguma forma havia a expectativa de transferncia de conhecimentos
essenciais para os investimentos em inovao, principalmente pesquisa e desen-
volvimento (P&D).
Entretanto, na literatura econmica sobre pases em desenvolvimento, alguns
autores defendem a posio de que as empresas transnacionais obedecem a uma
lgica que privilegia a ampliao de escala e a reduo de custo de P&D, refletindo
assim a concentrao de suas atividades em poucos laboratrios em pases desen-
volvidos, principalmente para P&D bsicos [ver Quadros et alii (2000)].
* O autor agradece a Fernando de Freitas, Alan Silva, Patrick Franco e Gustavo Costa pelas sugestes no uso de modelos economtricos
e pelo apoio na programao SAS. Tambm agradece as sugestes e comentrios de Joo Alberto De Negri, Mario Salerno, Mariano
Laplane, Clio Hiratuka e demais pesquisadores que participaram deste projeto de pesquisa. Todos os erros remanescentes so de
responsabilidade do autor.
Cap04.pmd 119 13/05/05, 15:40

120 ROGRIO DIAS DE ARAJO
Por outro lado, o desenvolvimento de produtos para mercados locais, ou at

mesmo regionais como o Mercosul, condiciona as empresas transnacionais a efetuar
gastos em P&D direcionados adaptao de produtos e processos originados de
pases desenvolvidos. Esses gastos efetuados pelas empresas transnacionais servem
como demonstrao para as empresas domsticas de que, para poder sobreviver
no mercado, bem como para continuar a manter-se competitiva, necessrio au-
mentar os gastos com inovao, dentre eles P&D.
Nesse contexto, os objetivos principais deste artigo so: a) mostrar as principais
diferenas no que diz respeito s atividades inovativas entre as firmas domsticas e
as transnacionais; b) analisar o comportamento das firmas domsticas e transnacionais
nos esforos com P&D; e c) mostrar os efeitos de transbordamento de P&D sobre
as firmas domsticas, dado o aumento da presena estrangeira na indstria de
transformao brasileira, levando em considerao a categorizao das firmas em:
firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos
padronizados, e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor.
Alm desta introduo, o presente artigo est dividido em quatro sees. Na
Seo 2 ser mostrado um referencial terico sobre internacionalizao tecnolgica
da empresas transnacionais e efeitos de transbordamento. Na Seo 3 sero expostas
algumas diferenas entre firmas domsticas e transnacionais nas atividades
inovativas no Brasil. Na Seo 4 ser analisado, econometricamente, o comporta-
mento das firmas domsticas e transnacionais nos esforos com P&D e os possveis
efeitos de transbordamento. A Seo 5 traz os comentrios finais.
2 INTERNACIONALIZAO TECNOLGICA DAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS

E TRANSBORDAMENTOS RELACIONADOS COM PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
Transbordamentos relacionados com os esforos de P&D podem estar relacionados
com os transbordamentos tanto de mo-de-obra e organizao do trabalho como
do capital. Em relao mo-de-obra, pode haver transferncia de pessoal capaci-
tado das empresas transnacionais para as domsticas, o que traria conhecimentos
essenciais para realizao de P&D. Tambm o conhecimento de novas formas de
organizao do trabalho trazidas pelas empresas transnacionais pode influenciar
positivamente a forma em que so gastos os recursos com P&D nas empresas
domsticas. Finalmente, dependendo do tipo de transbordamento de capital, pode-se
verificar tanto efeitos negativos como positivos nos esforos com P&D feitos pelas
empresas domsticas. Transbordamentos de P&D so importantes pois, segundo
Cap04.pmd 120 13/05/05, 15:40

ESFOROS TECNOLGICOS DAS FIRMAS TRANSNACIONAIS E DOMSTICAS 121
o survey feito por Nadiri (1993), podem explicar boa parte do crescimento da
produtividade total dos fatores.1
Com o intuito de explicar esses transbordamentos, necessrio esclarecer,
inicialmente, nesta seo, os motivos que levam as empresas transnacionais a insta-
larem centros de P&D em diversos pases e quais so os focos de atuao desses
centros. Em seguida, sero analisados os transbordamentos potenciais de P&D
provenientes das firmas transnacionais para as domsticas.
2.1 Internacionalizao Tecnolgica das Empresas Transnacionais

Durante os ltimos anos, a literatura econmica vem analisando os motivos que
levam as empresas transnacionais a investirem em P&D fora dos seus pases de
origem. Boa parte da internacionalizao dos esforos de P&D era utilizada prin-
cipalmente para conquista de novos mercados bem como monitorao dos desen-
volvimentos tecnolgicos em outros pases.
Nesse contexto, Patel e Vega (1999, p. 146) distinguem algumas teorias sobre
a internacionalizao tecnolgica das empresas transnacionais, dentre as quais
destacam:
a) Vernon, em 1966, argumenta que as empresas transnacionais, j tendo
implementado novos produtos e novos processos nos seus mercados de origem,
vo em busca de novos mercados ao redor do mundo. A primeira etapa desse
processo consistiria na exportao dos produtos desenvolvidos para os pases onde
essas empresas no atuam. A segunda etapa consistiria na produo local do destino
das exportaes, envolvendo inevitavelmente transferncia de algumas atividades
de P&D relacionadas principalmente adaptao de produtos e de processo de
produo; e
b) Cantweel, em 1992, e Chesnais, tambm em 1992, sugerem que a
internacionalizao tecnolgica das empresas transnacionais est relacionada ao
monitoramento das capacidades e ao desenvolvimento de novas tecnologias em pa-
ses estrangeiros, j que h um aumento da complexidade e dos custos de P&D.
Porm, a internacionalizao dos esforos de P&D pelas firmas transnacionais
no seguiu o mesmo padro nos ltimos anos. Reddy (1997) distinguiu quatro
perodos de internacionalizao dos laboratrios de P&D das transnacionais.
1. Coe e Helpman (1993, p. 26) tambm mencionaram: Our evidence suggests that there indeed exist close links between productivity
and R&D capital stocks. Not only does a countrys total factor productivity depend on its own R&D capital stock, but as suggested by the
theory, it also depends on the R&D capital stocks of its trade partners.
Cap04.pmd 121 13/05/05, 15:40

O primeiro perodo se deu nos anos 1960, quando os esforos de P&D das
transnacionais, feitos em outros pases, foram destinados adaptao de produtos
e processos. Houve tambm realizao de servios tcnicos para consolidar a entrada
das transnacionais nos mercados locais, porm muitos dos esforos realizados nes-
se perodo no foram significativos.
O segundo perodo se deu nos anos 1970 e se caracterizou pela realizao de
alguns esforos de P&D das transnacionais em outros pases para criao de produtos
essencialmente novos a fim de atender aos mercados locais, deixando assim de ser
apenas mera adaptao de produtos provenientes das matrizes.
J nos anos 1980 ocorreu o terceiro perodo, no qual os esforos foram des-
tinados gerao de produtos e processos que no servissem apenas aos mercados
locais, mas tambm aos mercados globais. Tal tipo de esforo s foi possvel nesse
perodo devido: a) s melhorias nas tecnologias de comunicao, que permitiram
transferncias de informaes mais rpidas para o desenvolvimento de produtos e
processos para o mercado globalizado; e b) convergncia das preferncias entre
os diversos consumidores de vrios pases bem como necessidade de ser mais
competitivo no mercado globalizado. Tambm esse perodo se caracterizou pelo
incio dos esforos de P&D feito de forma cooperativa e complementar entre as
filiais de diversos pases e as matrizes.2
Finalmente, o quarto perodo se deu nos anos 1990 e possuiu caractersticas
semelhantes s do perodo anterior no que se refere aos esforos de P&D realiza-
dos pelas transnacionais em diversos pases. Em complementao s caractersticas
dos anos 1980, esse perodo foi assinalado pelo desenvolvimento de produtos
para atender tambm a mercados regionais e, ainda mais, alm da cooperao e
complementao dos esforos de P&D realizados pelas filiais e pelas matrizes,
observou-se uma preocupao maior em aproveitar as informaes e a possvel
cooperao com os centros de pesquisa das universidades dos pases onde as filiais
estavam instaladas.3
Apresentado o referencial histrico da internacionalizao dos esforos de
P&D, no quadro a seguir extrado de Patel e Vega (1999, p. 147), aparecem as
caractersticas e fatores de internacionalizao tecnolgica das empresas
transnacionais que se deram recentemente.
2. Portanto, nesse perodo, percebe-se o incio da divisibilidade dos esforos de P&D com o intuito de utilizar as vantagens de cada filial
no desenvolvimento de produtos e processos.
3. Hoje em dia, o objetivo da internacionalizao dos esforos de P&D feito pelas transnacionais diminuir os custos envolvidos procu-
rando aproveitar as vantagens relativas de cada sistema nacional de inovao.
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INTERNACIONALIZAO TECNOLGICA DAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS
Escala Caractersticas do pas Principal determinante

Propsito
de origem e destino de investimento em tecnologia
Adaptao de produtos, Pequena Considervel vantagem da Escala do mercado de destino

processos e matrias-primas empresa transnacional no pas
para dar suporte s de origem
empresas transnacionais
Monitorao cientfica e Pequena Considervel vantagem da empresa Qualidade e escala da cincia e

desenvolvimentos transnacional no pas de origem tecnologia de ambos os pases de
tecnolgicos em pases Vantagem a ser aproveitada origem e destino
estrangeiros no pas de destino
Gerao de novos produtos Grande Fraqueza da empresa transnacional Qualidade e escala da cincia e
e estabelecimento de no pas de origem tecnologia de ambos os pases de
ncleos tecnolgicos em Considervel vantagem da empresa origem e destino bem como os
pases estrangeiros transnacional no pas de destino custos de oportunidade envolvidos
Fonte: Patel e Vega (1999, p. 147).
Assim, mesmo com a globalizao e a divisibilidade dos esforos de P&D,

Patel e Vega (1999, p. 154), com base nas suas anlises, argumentam que as operaes
das empresas transnacionais em pases estrangeiros nos ltimos anos se caracteri-
zaram pela seguinte forma:
() adapting products and processes and materials to suit foreign markets and providing technical
support to off-shore manufacturing plants remains a major factor. They are also consistent with the
notion that firms are increasingly engaging in small scale activities to monitor and scan new technological
developments in centres of excellence in foreign countries within their areas of existing strength.
However we find very little evidence to suggest that firms routinely go abroad to compensate for their
weakness at home.
Por outro lado, Gomes (2003, p. 181) fez a seguinte proposio em relao
ao Brasil:
As atividades tecnolgicas que esto sendo transferidas para o pas no tratam apenas das tradicionais
atividades de adaptao. Agora, as funes realizadas pelas subsidirias estabelecidas no pas tm
elevado contedo tecnolgico, forte componente de criatividade e esto altamente integradas ao
programa global da ETN (empresas transnacionais).
Contudo, a adaptao de produtos e processos ultimamente mais localizada

em pases em desenvolvimento, pois em pases desenvolvidos ou com sistema
nacional de inovao bastante evoludo, os laboratrios de P&D das empresas
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transnacionais esto mais direcionados ao desenvolvimento de novos produtos e

processos que servem ao mesmo tempo para atender aos mercados local, regional
e internacional bem como aproveitar as vantagens relativas de cincia e tecnologia.
Claro que h atualmente alguns esforos de P&D realizados pelas filiais voltados
para adaptao de produtos e processos com cooperao e utilizao de informaes
provenientes de universidades e centros de pesquisas nos pases em desenvolvi-
mento onde as filiais esto instaladas. Ainda mais, h tambm alguns esforos de
P&D feitos pelas filiais das transnacionais voltados para a gerao de novos produ-
tos e processos nos pases em desenvolvimento, porm esses esforos so
minoritrios em comparao aos de adaptao.
2.2 Transbordamentos Relacionados com P&D

Mesmo que o padro de internacionalizao de tecnologia das transnacionais focalize
mais a adaptao de produtos e monitoramento de desenvolvimento tecnolgico
nos pases de destino, espera-se ainda que haja efeitos positivos ou negativos da
presena dessas empresas sobre as empresas domsticas.
Muitos desses efeitos se traduzem em transferncia de tecnologia direta
ou indiretamente das empresas transnacionais para as empresas domsticas.
Nesse contexto, dependendo das caractersticas das empresas domsticas e dos
sistemas nacionais de inovao dos pases onde as empresas transnacionais atuam,
os efeitos podem ser particularmente importantes no que diz respeito aos esforos
com P&D efetuados pelas empresas domsticas.
Com a crescente internacionalizao tecnolgica das empresas transnacionais
nos ltimos anos, a discusso sobre transbordamentos relacionados com P&D se
intensificou.4 E, apesar de serem concentrados mais nos pases desenvolvidos, h
evidncia de que transbordamentos relacionados com os conhecimentos gerados
pelas empresas transnacionais ocorreram j a partir da dcada de 1970, pois
Dunning (1971, p. 21) mencionou o seguinte:
(...) foreign direct investment has become more attractive to enterprises, and particularly those in the
tecnologically-advanced industries. Basically has to do, on the one hand, with the economics of the
production of knowledge and its transmission across national boundaries and, on the other, with the
conditions of international marketing. Increasingly, for one reason or another, enterprises have chosen
to transmit abroad the knowledge of how to produce goods rather than the goods themselves, and to
do this by setting up their own producing facilities rather than licensing foreign firms.
4. Em relao importncia das empresas transnacionais sobre transferncia de tecnologia e localizao de laboratrios de P&D fora dos
seus pases de origem, Pavitt (1971, p. 74) mencionou o seguinte: The activities of the multinational firms, together with the process of
the international transfer of technology, have had an important impact on national technological capabilities. In particular, discussion has
tended to focus on the policies of US multinational firms for the location of R&D laboratoriess work. But both the empirical evidence on
this subject, together with the conclusions to be drawn from it, are not very clear, and sometimes even contradictory.
Cap04.pmd 124 13/05/05, 15:40

Para muitos autores na literatura internacional, o conhecimento e tambm

muitos dos resultados provenientes de P&D so considerados como bens pblicos.5
Nesse sentido, segundo Jaffe (1986, p. 2): () the existence of technologically
related research efforts of other firms may allow a firm to achieve results with less
research effort than otherwise. Assim, esperava-se que os esforos com P&D
realizados pelas empresas domsticas que adquirissem de alguma forma os resultados
realizados pelas transnacionais tendessem a ser menores.
Porm, um possvel efeito sobre os esforos com P&D das empresas doms-
ticas, dado o aumento dos esforos das empresas transnacionais, pode ser positivo
em vez de negativo devido influncia do efeito competio. Espera-se que, com
o aumento da competio por meio da entrada de empresas transnacionais, e supondo
que no exista uma grande distncia em termos de capacidade tecnolgica entre
essas empresas e as domsticas, haja um esforo inovativo maior dessas ltimas
que pode ser traduzido em aumento dos gastos com P&D para poderem se
manter competitivas tanto no mercado nacional como no internacional. Nesse
sentido, Jaffe (1986, p. 2-3) argumenta que o ideal seria separar tanto os efeitos de
competio como os provenientes de transbordamentos para evitar confuso.6
Ainda mais, a ocorrncia de transbordamentos relacionados com P&D muitas
vezes precisa de algum tempo para surtir efeitos em outras empresas, pois os inves-
timentos com P&D so geralmente de longo prazo de maturao e os seus benefcios
e/ou resultados so em boa parte incertos. Assim, nesse sentido que vrios autores,
como Johnson (2002), quando analisaram transbordamentos de P&D efetuados
por outros pases, utilizaram dados sobre gastos de P&D com defasagem temporal
para que os resultados desses investimentos para os agentes econmicos fossem
mais claros.
Sem embargo, as externalidades ou transbordamentos positivos no podem
ser provenientes apenas do efeito competio ou da obteno de benefcios gerados
pelas P&Ds de outras empresas, pois esto relacionados tambm ao fato de que os
esforos efetuados com P&D pelas empresas transnacionais servem como demons-
trao para as empresas domsticas de que, para poder sobreviver no mercado bem
como para continuar sendo competitiva, necessrio aumentar os seus esforos com
5. Dentre esses autores, ver Jaffe (1986), Meyer (2003) e Jaffe, Newell e Stavins (2000).
6. Tambm, em contraposio aos efeitos negativos dos transbordamentos de P&D, Nadiri (1993, p. 23) mencionou: Rosenberg (1974)
and Nelson (1982) have argued that in order for firms to be able to use the freely available knowledge they may have to invest in R&D.
In other words, firms must have their own laboratories and staffs of scientists and engineers in order to incorporate the knowledge
obtained through spillovers into their own production process. This has been shown by Cohen and Levinthal (1986) to imply that
spillovers also provide an incentive for a firm to undertake its own R&D investment and can lead to an increase in industry R&D capital.
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P&D. Em relao ao efeito demonstrao, Meyer (2003, p. 15) fez a seguinte pro-
posio:
Knowledge spillovers within an industry are often expected from demonstration effects (also known
as contagion effects, or imitation effects). Demonstration effects work through the direct contact between
local agents and an MNE operating at different levels of technology (Kokko 1992). After observing a
product innovation or a novel form of organization adapted to local conditions, local entrepreneurs
may recognize their feasibility, and thus strive to imitate them. Prior to such an encounter, local
entrepreneurs have limited information about the costs and benefits of new methods. Therefore, they
may perceive the risk of investment as quite high. As local businesses come into contact with existing
users, information about the technology is diffused, the uncertainty is reduced, and imitation levels
increase (Blomstrm and Kokko 1996). The learning through observation affects not only technological
innovation, but also new management techniques and new ways of inter-firm division of labor. FDI
introduces an existing proof of viable paths of development (Kogut 1996). This demonstration effect
has quasi-public good characteristics as firms can observe the outcome of organizational innovations
by successful companies.
Pela leitura da citao percebe-se que os esforos com P&D efetuados pelas
empresas transnacionais no so diretamente mencionados como gastos demons-
trativos que tero efeitos sobre as empresas domsticas. Contudo, o fato de os
custos e benefcios serem de difcil mensurao, leva a considerar tambm os esforos
com P&D efetuados pelas transnacionais como demonstrativo para as domsti-
cas, j que, como argumentado anteriormente, necessrio que essas empresas efe-
tuem maiores esforos para pelo menos ter a possibilidade de produzir ou criar
novos produtos ou processos produtivos que sejam concorrentes aos correspon-
dentes transnacionais, mesmo que os resultados de P&D realizados pelas
transnacionais no sejam observados.
Sem embargo, os transbordamentos de demonstrao so mais provveis de
acontecer em pases onde as empresas transnacionais realizam esforos com P&D
mais voltados para adaptao de produtos ou processos s condies dos pases
hospedeiros, pois, dado que uma empresa transnacional queira adaptar um pro-
duto ou processo que possua caractersticas inovadoras e que tenha se mostrado
competitivo no mercado de origem internacional por meio de P&D, as empresas
domsticas, para no perderem o mercado local, regional ou at mesmo internacional,
precisaro tambm realizar maiores esforos para poderem criar um produto ou
processo que seja superior ou pelo menos similar no sentido de apresentar
solues tecnolgicas parecidas ao da transnacional.7
7. Nadiri (1993, p.16) desenvolveu uma argumentao convergente com o que foi dito neste pargrafo. Ela mencionou o seguinte: An
important feature of the linkage between innovation and productivity growth is the imitation process. Some firms devote resources to the
improvement of the quality of their existing products and production processes. When they are successful, other firms devote resources to
copying the success of the innovating firm and thereby accelerate the development and production of the new products or processes.
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Em complementao aos efeitos de demonstrao, pode-se pensar tambm

sobre os possveis efeitos dos esforos com P&D das empresas transnacionais sobre
as domsticas pela perspectiva evolucionista. Nessa abordagem, segundo Jaffe,
Newell e Stavins (2000, p. 12):
While viewing R&D as a profit-motivated investment activity comes naturally to most economists, the
large uncertainties surrounding the outcomes of R&D investments make it very difficult for firms to
make optimizing R&D decisions. Accordingly, Nelson and Winter (1982) used Herbert Simons idea of
boundedly rational firms that engage in satisficing rather than optimizing behavior (Simon 1947) to
build an alternative model of the R&D process. In this evolutionary model, firms use rules of
thumb and routines to determine how much to invest in R&D, and how to search for new
technologies. The empirical predictions of this model depend on the nature of the rules of thumb that
firms actually use.
Considerando que os benefcios e custos das P&D so incertos, e assim as

racionalidades econmicas dos empresrios ficam limitadas, razovel pensar que
as empresas domsticas podem implementar certas rotinas para esse tipo de inves-
timento. Assim, em uma perspectiva evolucionista, as empresas domsticas podem
muito bem utilizar como rotina s comearem a investir ou investir mais em
P&D se as suas principais concorrentes tambm investirem. Ora, sabe-se que em
muitos casos as principais concorrentes das empresas domsticas so as empresas
transnacionais. Assim, percebe-se nessa abordagem evolucionista a ligao entre a
adoo de rotinas e os efeitos de transbordamento de demonstrao como j
mencionado.
Em alguns casos, mesmo o aumento da competio por meio da entrada de
empresas transnacionais considerado como um tipo de transbordamento ou, de
outra forma, pode estar estritamente relacionado com esses efeitos (como afirmado
anteriormente). Ainda mais, o aumento da competio pode muito bem estar
relacionado com os efeitos sobre os esforos com P&D feitos pelas empresas
domsticas. Esse efeito ou ligao com transbordamentos fica claro em Flres Jr.,
Fountoura e Santos (2002, p. 3):
Spillovers are a matter of externalities within the country, from established foreign producers to
domestic ones, and may be linked to two groups of effects: knowledge spillovers and competitive
disciplinary effects. Main examples of the former are: (i) new technology, either embodied in imported
inputs and capital goods or sold directly through licence agreements, or transferred to domestic producers
who learn new techniques from their foreign buyers; (ii) learning by doing among domestic firms,
combined with investments in formal education and on-the-job training of domestic employees who
move from foreign to domestic firms; (iii) cost savings due to technology passed to downstream users
of new products or upstream buyers or suppliers. Competitive effects, or rather, incentives to competition
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resulting from the foreign affiliates entrance, operate through either a more efficient use of existing
technology and resources or a search for more efficient technologies, or a restraint on the exercise of
market power by domestic firms.
Deve-se considerar, tambm, que os transbordamentos entre fornecedores

e compradores se do mais pelo tipo de relao que as firmas possuem do que
simplesmente como um efeito demonstrao ou competio. Como foi dito, as
relaes entre transnacionais e fornecedores dependero do tipo de orientao
da atuao no mercado domstico das transnacionais e, no caso das relaes
entre transnacionais e seus demandantes, dependero basicamente do tipo de
relaes contratuais que, em alguns casos, podem permitir o desenvolvimento
mtuo de novas solues tecnolgicas. Nesse sentido, a palavra demonstrao
no a ideal para definir transbordamentos de P&D, pois os efeitos so muito
mais do que demonstraes, j que envolvem, em muitos casos, relaes
contratuais j estabelecidas.8
Por fim, se principalmente em pases em desenvolvimento, como o Brasil, os
esforos com P&D feitos pelas transnacionais so muito mais voltados para adaptao
de produtos e processos, ento os resultados dessas pesquisas j so obtidos em
curto perodo de tempo. Assim, os efeitos de transbordamento sobre as firmas de
origem nacional so potencializados.
Feita essa reviso da teoria sobre transbordamentos relacionados com P&D,
necessrio, agora, formular breves comentrios sobre os resultados encontrados
em alguns pases.
Em uma primeira anlise, a maioria dos artigos de transbordamentos relacio-
nados com P&D est mais voltada para estimar os efeitos das P&Ds, feitas por
outros pases ou por outras empresas sobre a produtividade da indstria, da agricul-
tura ou da economia do pas.9
No obstante, Adams (2000) verificou que apesar de no ter feito distino
entre firmas domsticas e transnacionais para o caso norte-americano, no perodo
1991-1996, o estoque de P&D acumulado por outras firmas teve impacto negativo
e significativo sobre os esforos da firma que sofre a externalidade. Esse fato reflete,
como foi argumentado em pargrafos anteriores, uma relao de substituibilidade
8. Para maiores detalhes sobre tipos de relaes de transferncia tecnolgica entre as filiais transnacionais e as domsticas, ver, por
exemplo, Gonalves (2003, p. 48-50).
9. Ver, por exemplo, Coe e Helpman (1993), Bayoumi, Coe e Helpman (1999), entre outros. Meyer (2003) deu uma lista de autores que
analisaram transbordamentos de conhecimento e os seus efeitos sobre a produtividade.
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entre P&D efetuados pela empresa e os benefcios obtidos de P&D realizados por
outras empresas.
Por outro lado, Cohen e Walsh (2001) encontraram que os esforos de P&D
realizados pelas firmas norte-americanas em 1994 foram positivamente influenciados
pelas informaes provenientes de P&D realizadas por outras empresas, porm,
quando a informao foi intermediada por mercado, como, por exemplo, licenas,
os autores encontraram uma influncia negativa.
Johnson (1998, p. 21), quando analisou dados sobre o Brasil para o perodo
1992-1995, encontrou que:
Knowledge spillovers, or the presence of recent foreign R&D in the industry, has a statistically
insignificant effect on both domestic R&D and technology licensing expenditures. () However, even
at this basic level of spillover definition, the probit analyses indicates that spillovers make likely to
participate in R&D activities. One explanation for this combination of results is that spillovers encourage
more Brazilian firms to perform R&D, but the presence of those same spillovers allows each of them to
spend less, meaning that the average effect on R&D spending is zero.
Assim, com base no que foi mostrado nesta subseo, conclui-se que a preo-
cupao com transbordamentos, principalmente os voltados para inovao, como
o P&D, tem se tornado mais evidente. Porm, ao contrrio dos pases desenvolvidos,
no h muitos estudos empricos sobre transbordamentos principalmente os
relacionados aos efeitos sobre as empresas domsticas dada a maior presena da
empresa transnacional para os pases menos desenvolvidos ou em desenvolvimento
como o Brasil. Essa falta de estudos empricos conseqncia da falta de dados e/
ou de ser um campo de estudo ainda recente nos pases em desenvolvimento.
3 PRINCIPAIS DIFERENAS ENTRE FIRMAS DOMSTICAS E TRANSNACIONAIS

Como se pode observar na Tabela 1, as firmas domsticas esto concentradas nas
categorias das firmas especializadas em produtos padronizados e das firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Enquanto 76,90% da amos-
tra so de firmas domsticas de produtividade menor, 19,74% da amostra represen-
tam firmas domsticas de produtos padronizados. J para as filiais das firmas
transnacionais, nota-se que esto concentradas nas firmas que inovam e diferenciam
produtos e firmas especializadas em produtos padronizados, sendo em torno de
394 as firmas pertencentes primeira categoria e perto de 1.098 as da segunda
categoria.10
10. Por meio da base de dados do Bacen, foi considerada empresa transnacional toda empresa que possui uma participao estrangeira
acima de 50% no capital votante. Tem-se assumido a hiptese, bastante plausvel, de que todas as firmas com participao estrangeira
majoritria so transnacionais.
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Cap04.pmd
TABELA 1
130
CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DAS FIRMAS INDUSTRIAIS POR CATEGORIAS 2000
a
[em % e mdia ]
Participao Participao na Participao Pessoal Valor adicionado/ Tempo de estudo

Categoria no nmero total receita lquida no valor ocupado pessoal ocupado da mo-de-obra
de firmas (%) de vendas (%) adicionado (%) (mdia) (mdia em R$) (mdia)
Firmas que inovam e diferenciam produtos 1,12 7,93 8,12 411,59 59.237,47 8,64
ROGRIO DIAS DE ARAJO
130
(4,12) (1,83) (0,23)
Firmas Firmas especializadas em produtos padronizados 19,74 47,47 52,02 144,68 41.008,08 7,46
domsticas (6,61) (8,64) (0,36)
Firmas que no diferenciam produtos e tm 76,90 11,80 9,81 34,11 10.032,71 6,89
produtividade menor (6,64) (3,73) (0,60)
Firmas que inovam e diferenciam produtos 0,55 17,70 16,42 872,12 111.662,27 10,18
(2,71) (1,92) (0,21)
Firmas Firmas especializadas em produtos padronizados 1,52 14,74 13,35 351,78 92.331,58 9,71
transnacionais (2,71) (1,38) (0,26)
Firmas que no diferenciam produtos e tm 0,16 0,37 0,27 176,89 43.225,13 9,43
produtividade menor (3,49) (1,52) (0,38)
a
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Coeficiente de variao entre parnteses.
Como era de se esperar, tanto para as firmas domsticas quanto para as

transnacionais, o valor adicionado sobre o pessoal ocupado, que uma medida de
produtividade, maior para as firmas que inovam e diferenciam produtos e menor
para as que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Outro ponto que deve ser destacado que o nvel de escolaridade mdio da
mo-de-obra das firmas transnacionais, independentemente da categoria, maior
do que o das firmas domsticas, e para as firmas transnacionais de produtos padro-
nizados o nvel de escolaridade mdio de 9,71 anos, enquanto para as firmas
domsticas de produtos padronizados de 7,46 anos.
Finalizando a anlise da Tabela 1, percebe-se, pelo pessoal ocupado, que as
firmas que inovam e diferenciam produtos so maiores do que as especializadas
em produtos padronizados e as que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor, sejam elas domsticas ou transnacionais.
Em relao aos dispndios mdios com atividades inovativas, observa-se na
Tabela 2 que as empresas domsticas tiveram um esforo com P&D interno maior
quando comparados com as empresas transnacionais. Esse fato pode estar relacionado
com a hiptese de que as empresas transnacionais realizam gastos com P&D voltados
mais para adaptao de produtos e processos provenientes da matriz. Contudo,
como ser mostrado posteriormente, isso no quer dizer que as empresas
transnacionais so menos inovadoras do que as domsticas.11
O esforo inovativo que teve maior nvel de gastos, sem nenhuma surpresa,
foi a aquisio de mquinas e equipamentos. Esse tipo de esforo exige natural-
mente nveis de gastos maiores e boa parte das empresas que inovaram declarou
que adquiriu algum tipo de mquina ou equipamento especificamente voltado
para inovao.
necessrio chamar a ateno para o fato de que a anlise por meio de
mdias algumas vezes pode levar a enganos devido grande variao nos valores
da amostra. Assim, como ser apresentado posteriormente, foram estimadas regres-
ses que levaram em considerao essa variao e que controlaram tambm, entre
outras variveis, as caractersticas setoriais, a categorizao das firmas, o nvel de
educao da mo-de-obra, e o tamanho da empresa.
11. Estudo da Associao Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras [Anpei (2004)] mostrou que as
firmas transnacionais tiveram um esforo com P&D interno maior quando comparado com as empresas domsticas. Entretanto, a diferena
entre firmas transnacionais e domsticas diminui quando so analisadas firmas de maior porte (acima de 500 empregados). Ao que tudo
indica, a Anpei (2004) utilizou a separao de firmas domsticas e transnacionais da Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec)
em vez de utilizar a separao de firmas por origem do capital pela metodologia do Banco Central do Brasil (Bacen).
Cap04.pmd 131 13/05/05, 15:40

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TABELA 2
132
DISPNDIO MDIO EM ATIVIDADES INOVATIVAS EM RELAO RECEITA LQUIDA DE VENDAS DAS FIRMAS INDUSTRIAIS POR CATEGORIAS 2000
a
[percentual mdio ]
Atividades Aquisio Aquisio Aquisio de Treinamento

Categoria internas de P&D externa de P&D de outros mquinas e
conhecimentos equipamentos
Firmas que inovam e diferenciam produtos 1,84 0,14 0,26 3,84 0,36
ROGRIO DIAS DE ARAJO
132
(2,08) (7,50) (6,31) (2,85) (4,11)
Firmas Firmas especializadas em produtos padronizados 0,55 0,06 0,13 3,45 0,11
domsticas (8,78) (16,17) (18,54) (9,49) (10,55)
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 0,29 0,04 0,07 3,74 0,11
(22,21) (49,50) (25,86) (17,18) (27,91)
Firmas que inovam e diferenciam produtos 1,13 0,21 0,80 7,84 0,48
(3,19) (6,24) (4,38) (4,76) (4,23)
Firmas Firmas especializadas em produtos padronizados 0,39 0,03 0,12 2,88 0,13
transnacionais (5,36) (10,67) (7,50) (4,74) (5,15)
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 0,28 1,09 0,06 0,91 0,20
(6,11) (4,45) (4,83) (4,07) (2,80)
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC,
CEB e CBE/Bacen, ComprasNet/MPOG e Rais/MTE.
a
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Coeficiente de variao entre parnteses.
Dados sobre percentagem de firmas inovadoras em processo, em produto,

ou em ambos esto presentes na Tabela 3. Nessa tabela, com exceo das firmas
que inovam e diferenciam produtos, nota-se que h um percentual maior de firmas
transnacionais que inovaram em relao s firmas domsticas. Como exemplo,
para as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, para o
perodo 1998-2000, houve 47,49% de firmas transnacionais que inovaram em
produto ou processo em contraposio aos 26,40% das firmas domsticas.
Ora, se, por um lado, h um percentual maior de filiais de firmas
transnacionais inovadoras e, por outro, ao que tudo indica, as firmas domsticas
tiveram um esforo com P&D interno maior, ento, provavelmente, as firmas
transnacionais fizeram gastos com P&D interno voltados muito mais para adap-
tao de produtos e processos.
Em relao periodicidade das inovaes, percebe-se pela Tabela 4 que, para
as firmas especializadas em produtos padronizados, as transnacionais provavelmente
inovaram com mais freqncia em comparao s domsticas. Contudo, em relao
s firmas que inovam e diferenciam produtos, nota-se pela Tabela 4 que o percentual
de firmas que declararam que o tempo mdio do principal produto foi de at seis
anos prximo entre as domsticas e as transnacionais, que so, respectivamente,
de 57,89% e 54,28%.
Como era esperado, tanto nas firmas que inovam e diferenciam produtos
como nas firmas especializadas em produtos padronizados e nas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor, como se pode observar na Tabela 5, para as
filiais das firmas transnacionais h um percentual maior de empresas, quando
TABELA 3
PERCENTAGEM DE FIRMAS INOVADORAS POR ORIGEM DO CAPITAL 1998-2000
Categoria Inovadoras de processo Inovadoras de produto Inovadoras
Firmas que inovam e diferenciam Domstica 69,85 100,00 100,00

produtos
Transnacional 72,22 100,00 100,00
Firmas especializadas em produtos Domstica 34,81 25,10 43,47

padronizados
Transnacional 45,47 40,66 58,17
Firmas que no diferenciam produtos Domstica 21,36 13,38 26,40

e tm produtividade menor
Transnacional 34,14 21,27 47,49
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TABELA 4
TEMPO MDIO DE VIDA DO PROCESSO OU PRODUTO MAIS IMPORTANTE DA EMPRESA NO
MERCADO 1998-2000
[firmas por origem do capital (%)]
Domstica Transnacional
Faixas de tempo
Processo Produto Processo Produto
Firmas que inovam e diferenciam produtos
At 3 anos 26,46 43,91 27,24 30,08
4a6 36,21 13,98 33,68 24,20
7a9 9,02 3,80 9,56 9,06
Mais de 9 27,55 36,14 28,47 32,57
Impossvel responder 0,76 2,18 1,65 4,09
Firmas especializadas em produtos padronizados
At 3 anos 17,87 14,04 22,92 19,22
4a6 22,57 10,85 22,38 16,24
7a9 6,49 4,28 8,80 7,03
Mais de 9 49,99 59,16 42,03 50,76
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
At 3 anos 16,08 14,27 10,62 6,87
4a6 19,02 7,65 18,14 7,30
7a9 7,97 3,46 4,36 4,36
Mais de 9 53,14 60,98 66,88 70,97

comparadas com as empresas domsticas, que declararam que o responsvel pelo

desenvolvimento da principal inovao de produto foi outra empresa do grupo
que, nesse caso, pode ser provavelmente a matriz ou outra filial localizada em
outro pas que possua um sistema nacional de inovao mais desenvolvido em
relao ao Brasil.
Por outro lado, pela Tabela 5, as empresas domsticas declararam que o respon-
svel pelo desenvolvimento da principal inovao de produto, independentemente
Cap04.pmd 134 13/05/05, 15:40

TABELA 5
RESPONSVEL PELO DESENVOLVIMENTO DA PRINCIPAL INOVAO POR ORIGEM DO
CAPITAL 1998-2000
[em %]
Responsvel pela inovao
Processo Produto Processo Produto
Principalmente a empresa 34,05 76,81 24,07 42,73
Principalmente outra empresa do grupo 2,03 5,22 15,62 41,03
Principalmente a empresa em cooperao com

outras empresas ou institutos 13,89 12,47 18,15 12,15
Principalmente outras empresas ou institutos 50,09 5,50 42,15 4,10



dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB e CBE/Bacen, ComprasNet/MPOG e
Rais/MTE.
da categoria, foi a prpria empresa. Como exemplo, para as firmas que inovam e
diferenciam produtos, 76,81% das firmas domsticas declararam que o responsvel
pela principal inovao em produto foi a prpria empresa.
Mesmo que as empresas transnacionais nas firmas que inovam e diferen-
ciam produtos, nas firmas especializadas em produtos padronizados e nas firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor fossem respons-
veis pelo desenvolvimento da principal inovao, elas buscariam mais fontes de
informaes de outra empresa do grupo localizada no exterior, que provavelmen-
te ser a matriz, como pode ser visto na Tabela 6.
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TABELA 6
PERCENTAGEM DE EMPRESAS INOVADORAS POR LOCALIZAO DAS FONTES DE INFORMAO
UTILIZADAS E POR ORIGEM DO CAPITAL 1998-2000
Fontes de informao
Brasil Exterior Brasil Exterior

Outra empresa do grupo 7,44 7,65 2,57 84,36
Fornecedores de mquinas, equipamentos, materiais,

componentes ou softwares 47,11 26,57 34,12 41,91
Clientes ou consumidores 82,26 5,74 69,10 14,63
Concorrentes 33,18 23,31 43,42 15,79
Empresas de consultoria e consultores independentes 29,72 4,07 24,76 7,58

Universidades e institutos de pesquisa 33,69 2,09 37,75 4,48
Centros de capacitao profissional e assistncia tcnica 38,26 1,34 34,58 1,73
Instituies de testes, ensaios e certificaes 43,07 2,75 44,07 7,29
Aquisio de licenas, patentes ou know-how 7,48 9,23 6,45 23,77
Conferncias, encontros e publicaes especializadas 37,62 33,17 31,13 32,16
Feiras e exposies 35,92 44,06 41,76 27,75

Redes de informaes informatizadas 32,42 34,63 25,15 37,44
Concorrentes 50,88 6,72 41,96 10,22

(continua)
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(continuao)
Fontes de informao

Concorrentes 56,60 2,31 37,73 15,90

Sem embargo, h uma queda no percentual de firmas transnacionais que

declararam ter utilizado como fonte de informao para inovao outra empresa
do grupo localizada no exterior medida que se passa das firmas que inovam e
diferenciam produtos para as firmas especializadas em produtos padronizados e
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Como dado
exemplar, enquanto houve 84,36% das firmas transnacionais que diferenciam
produtos que utilizaram outra empresa do grupo localizada no exterior, houve
62,08% das firmas transnacionais de produtividade menor que utilizaram esse
tipo de informao. Essa queda no percentual de firmas que utilizaram outra
empresa do grupo localizada no exterior ocorre porque as firmas transnacionais
que diferenciam produtos realizaram inovaes com maior valor agregado quando
comparadas com as firmas das demais categorias e, por isso, muitas dessas inovaes
so feitas pelas matrizes.
Alm da utilizao de outra empresa do grupo como fonte de informao
para inovao pelas empresas transnacionais, destacam-se as informaes obtidas
Cap04.pmd 137 13/05/05, 15:40

de clientes ou consumidores localizados no Brasil, sendo que, nas firmas que no

diferenciam produtos e tm produtividade menor, essas informaes so mais
importantes (Tabela 6). Isso mostra que as filiais das empresas transnacionais adaptam
suas inovaes trazidas ou orientadas pela matriz s condies brasileiras.
Quando foi perguntado se as firmas utilizaram alguma forma de cooperao
para poder inovar, verificou-se que 25,22%, 14,10% e 7,23% das firmas inovadoras
domsticas que diferenciam produtos, de produtos padronizados e de produtivida-
de menor, respectivamente, declararam que fizeram algum tipo de cooperao, em
contraposio aos 37,42%, 32,10% e 24,31%, respectivamente, das firmas ino-
vadoras transnacionais. A Tabela 7 mostra a forma de cooperao para as firmas
domsticas e transnacionais.
Nota-se pela Tabela 7 que h geralmente um percentual menor de firmas
domsticas que utilizaram alguma forma de cooperao para inovar em relao s
firmas transnacionais. Como dado exemplar, enquanto houve 30,03% das firmas
transnacionais que diferenciam produtos que utilizaram outra empresa do grupo
localizada no exterior como parceira para inovao, houve apenas 3,19% das firmas
domsticas da mesma categoria.
Percebe-se tambm que, depois de outra empresa do grupo localizada no
exterior, destacam-se clientes ou consumidores localizados no Brasil utilizados
como parceiros para inovao para as firmas transnacionais. Por exemplo, para as
firmas que inovam e diferenciam produtos, houve 21,02% de firmas transnacionais
que utilizaram esse tipo de parceria. Esses resultados mostram que junto com as
informaes da Tabela 6 provavelmente as empresas transnacionais desenvolveram
produtos ou processos voltados muito mais para adaptao s condies brasileiras.
Tambm, segundo a Tabela 7, no perodo 1998-2000, houve um percentual
maior de empresas transnacionais com exceo das firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor que utilizaram universidades e institutos
localizados no Brasil como parceiros para inovao quando comparados com o
percentual de empresas domsticas. Aliado aos dados da Tabela 6, esse resultado
mostra a baixa procura por parte das empresas domsticas a uma parte do sistema
nacional de inovao brasileiro, principalmente por parte das firmas que no dife-
renciam produtos e tm produtividade menor.
Finalmente, os dados da Tabela 8 mostram que, independentemente da cate-
goria, dentre as firmas que fizeram esforo com P&D, houve um percentual maior
de firmas transnacionais que o fizeram de forma contnua quando comparadas
com as firmas domsticas no perodo 1998-2000. Para a categoria das firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, por exemplo, enquanto
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TABELA 7
PERCENTAGEM DE EMPRESAS INOVADORAS POR FONTE DE COOPERAO PARA INOVAR E
POR ORIGEM DO CAPITAL 1998-2000
Fontes de cooperao
Fornecedores 14,47 4,84 20,69 3,88
Concorrentes 4,49 1,65 4,77 1,36
Empresa do grupo 3,88 3,19 2,13 30,03
Empresas de consultoria 3,95 1,16 6,28 2,33
Fornecedores 7,77 1,89 12,16 4,95
Concorrentes 2,36 0,67 4,32 1,24
Empresa do grupo 1,01 1,11 1,22 23,86
Fornecedores 3,45 0,48 1,85 0,00
Concorrentes 1,20 0,14 1,85 0,00
Empresa do grupo 0,43 0,03 2,52 19,94

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TABELA 8
PERCENTUAL DE FIRMAS POR PERIODICIDADE DOS ESFOROS DE P&D 1998-2000
Periodicidade Nacional Estrangeira
Contnuo 59,55 66,05
Ocasional 40,55 33,95
Contnuo 43,02 65,33
Contnuo 26,05 75,44

Rais/MTE.
houve 75,44% das firmas transnacionais que fizeram P&D de forma ocasional,
houve apenas 26,05% das firmas domsticas.
4 EVIDNCIAS ECONOMTRICAS SOBRE OS ESFOROS COM P&D

Durante a pesquisa sobre as diferenas de comportamento nos esforos com P&D
das firmas de capital estrangeiro e capital nacional,12 foram estimados trs modelos
para a indstria de transformao no ano 2000 visando a analisar o comportamento
dos esforos de P&D feitos pelas filiais das firmas transnacionais e domsticas e a
captar os possveis efeitos de transbordamento provenientes das firmas transnacionais
para as domsticas nas categorias das firmas que inovam e diferenciam produtos,
firmas especializadas em produtos padronizados e firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor.
4.1 Metodologia
Para a estimao das regresses foram utilizadas duas tcnicas estatsticas, a saber:
Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO) e probit. A primeira tcnica j consagrada
na literatura econmica e a sua utilizao neste trabalho foi orientada para estimao
de elasticidades. J a segunda tcnica foi voltada para a estimao das probabilidades
marginais de ocorrer um determinado evento.
12. Ver nota de rodap 10.
Cap04.pmd 140 13/05/05, 15:41

Um dos grandes problemas da estimao por MQO de regresses cross-section

a heterocedasticidade das amostras. Nesse problema, apesar de os coeficientes
estimados no serem viesados, eles no tm mnima varincia. A conseqncia
seria a rejeio de coeficientes estimados, apesar de eles representarem verdadeira-
mente a populao. Para resolver esse problema, utilizou-se a matriz de White
para obter desvios-padro dos coeficientes que sejam os mnimos possveis.13
Outro problema possvel na estimao por MQO de regresses cross-section
a multicolinearidade entre as variveis. Nesse caso, apesar de os coeficientes
estimados no serem viesados, eles no apresentam mnima varincia. A conseq-
ncia seria estimaes imprecisas. Uma das formas para detectar a presena de
multicolinearidade seria obter vrios coeficientes no-significativos, mas R 2 ele-
vado. Nos modelos economtricos deste trabalho, o problema de multicolinearidade
no to srio, j que a amostra relativamente grande e, conseqentemente, esse
problema tende a se dissipar.14 Finalmente, para modelos estimados a partir de
amostras de cross-section, o problema de autocorrelao de resduos no relevante
e, portanto, no merece maiores comentrios.
As regresses obtidas pelo probit foram estimadas pelo mtodo de mxima
verossimilhana.15 O interesse maior no probit no so os coeficientes estimados,
mas sim as probabilidades marginais obtidas a partir desses coeficientes. A proba-
bilidade marginal seria a variao na probabilidade de ocorrer o evento onde a
varivel Yi assume 1 dada uma variao no valor da varivel explanatria. Portanto,
ter-se-iam probabilidades marginais para cada varivel explanatria.
Para obter as probabilidades marginais, calcula-se o valor da funo de den-
sidade de probabilidade no ponto Yi estimado e multiplica-se pelo valor estimado
do coeficiente. Nesse caso, ter-se-iam probabilidades marginais para cada Yi estimado,
o que representaria, para este trabalho, uma complicao, j que temos uma quan-
tidade razovel de dados na estimao dos modelos. No obstante, h duas alter-
nativas possveis mencionadas na literatura, a saber: a) estimar probabilidades
marginais a partir de um ponto mdio, isto , de uma firma com caractersticas
13. Para maiores detalhes sobre a matriz de White, ver Gujarati (1995) ou Greene (2000).
14. Outra forma de detectar a multicolinearidade seria pela anlise das correlaes parciais entre as variveis dos modelos estimados. A
literatura econmica menciona [ver, por exemplo, Gujarati (1995, p. 335)] que correlaes acima de 0,8 apontam possivelmente para um
possvel problema de multicolinearidade. Sem embargo, no foi encontrada nenhuma correlao acima de 0,8 nas variveis que interes-
sam, presentes nos modelos que foram estimados neste trabalho tanto por MQO como por probit.
15. A funo do probit tem a forma de uma normal reduzida:

X i
1 z2
pro b (Yi = 1 ) = ex p dz
2 2
Para maiores detalhes sobre a tcnica de estimao do probit, ver Hoffmann (2002) ou Greene (2000).
Cap04.pmd 141 13/05/05, 15:41

mdias da indstria de transformao brasileira; ou b) estimar a probabilidade

marginal de todas as firmas e, posteriormente, calcular a probabilidade marginal
mdia. Neste trabalho optou-se pela primeira alternativa.
Como no caso do MQO e para amostras cross-section, o probit tambm apresenta
problemas de heterocedasticidade e multicolinearidade. Em relao heteroce-
dasticidade, o problema mais srio do que o MQO. Alm de os estimadores no
serem eficientes (no apresentarem mnima varincia), so inconsistentes, isto ,
no se aproximam do valor verdadeiro da populao medida que a amostra
aumenta. Porm, no clculo das probabilidades marginais, esse problema no
to srio quanto parece. Segundo Greene (2000, p. 830), as probabilidades marginais
obtidas so similares entre os modelos homocedsticos e os heterocedsticos. Ainda
mais, relativamente complicado saber com preciso qual a varivel heterocedstica
e qual a forma de varincia que assume nos modelos estimados para poder
implementar as tcnicas corretivas.
Em relao ao problema de multicolinearidade, como no caso do MQO,
no h complicaes, j que, como foi dito anteriormente, o problema diludo
na medida em que aumentamos o nmero de observaes na amostra e, tambm,
as correlaes parciais no foram superiores a 0,8.16
Neste trabalho, foram estimados trs modelos tanto pela tcnica probit como
pela tcnica do MQO. No primeiro modelo, foram estimadas regresses com
todas as firmas da amostra da Pintec, na qual foi colocada uma varivel dummy
para verificar se as firmas domsticas se esforaram mais com P&D interno em
relao s filiais das firmas transnacionais nas categorias das firmas que inovam e
diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos padronizados, e firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. No segundo modelo,
foram estimadas regresses somente com as filiais das firmas transnacionais, na
qual foi introduzida uma dummy cruzada para verificar se o fato de essas firmas
nas trs categorias terem adquirido mais P&D externo, provavelmente da matriz
ou da filial de um pas com um sistema nacional de inovao evoludo, desestimulou
essas firmas a investirem em P&D interno. Finalmente, no terceiro modelo, fo-
ram estimadas regresses somente com as firmas domsticas, onde foram introduzidas
variveis dummies cruzadas que captaram os efeitos de transbordamento provenientes
das firmas transnacionais das trs categorias e que afetaram as firmas domsticas
pertencentes tambm a essas categorias.
Em todos os modelos, a preocupao foi estimar regresses comportamentais
com base na teoria e no em regresses de previso, mesmo porque se tem apenas
16. Ver nota de rodap 14.
Cap04.pmd 142 13/05/05, 15:41

um ano para o conjunto de dados. Alm do mais, a preocupao em todos os modelos

foi verificar se houve uma relao de substituibilidade ou complementaridade
entre os esforos com P&D e os outros esforos inovativos feitos pelas firmas no
ano 2000.
Para o probit, a varivel dependente assume valor 0 quando a empresa no
gastou com P&D, e 1 quando gastou no ano 2000. Para o MQO, a varivel
dependente o logaritmo neperiano dos esforos com P&D em relao receita
lquida de vendas efetuadas pelas firmas transnacionais da indstria de transfor-
mao brasileira no ano 2000.
A primeira varivel independente o nmero de pessoal ocupado na firma17
no ano 2000. Espera-se que o sinal do coeficiente seja positivo, pois boa parte da
literatura econmica afirma que empresas maiores so mais propensas a se esforar
em P&D do que as menores.
A segunda varivel independente o tempo de estudo mdio do trabalhador
por firma no ano 2000. Espera-se que o sinal do coeficiente seja positivo, j que
medida que a escolaridade mdia da mo-de-obra aumenta, mais propensa a firma
se torna para realizar esforos com P&D.
Os dispndios efetuados em relao receita lquida de vendas no ano 2000,
feitos pelas firmas com todo treinamento orientado ao desenvolvimento de produtos
ou processos tecnologicamente novos ou aperfeioados, representam a terceira
varivel independente. Segundo a Pintec 2002, os dispndios com treinamento
podem incluir a aquisio de servios tcnicos especializados. Para essa varivel,
espera-se um sinal positivo para o coeficiente estimado.
A quarta varivel independente representa os dispndios efetuados pela firma
em relao receita lquida de vendas no ano 2000 com aquisio de P&D realizada
por outra firma ou instituio tecnolgica. Essa varivel pode representar, por um
lado, uma forma de substituir os esforos de P&D feitos pela firma que adquire
P&D externo ou, por outro lado, pode refletir efeitos de transbordamento positivos.
Assim, a princpio, no se sabe qual resultado ser obtido. Para o segundo modelo,
isto , para o modelo que analisa as firmas transnacionais, a varivel relacionada
com a aquisio de P&D externo foi dividida em trs para representar a firma
transnacional de cada categoria.
A quinta varivel independente representa os dispndios efetuados em relao
receita lquida de vendas no ano 2000 com aquisio de conhecimentos externos
17. Boa parte da literatura, como Matesco (1993), utiliza o pessoal ocupado como proxy do tamanho da firma. Ainda mais, o pessoal
ocupado menos sensvel s flutuaes econmicas em relao ao faturamento (receita).
Cap04.pmd 143 13/05/05, 15:41

que englobam acordos de transferncia de tecnologia originados da compra de licena

de direitos de explorao de patentes e uso de marcas e da aquisio de know-how,
software e outros tipos de conhecimentos tcnico-cientficos de outros agentes,
para que a firma pudesse desenvolver ou implementar inovaes. Assim, essa vari-
vel reflete, de certa forma, possveis efeitos de transbordamento, porm no se
sabe a priori o sinal do coeficiente estimado.
A sexta varivel independente representa os dispndios efetuados em relao
receita lquida de vendas no ano 2000 com aquisio de mquinas, equipamentos
e hardware voltados especificamente para a implementao de produtos ou processos
novos ou aperfeioados. Nesse sentido, como muitos dos gastos com P&D so
efetuados para adequao do processo produtivo ou de produtos s mquinas e
equipamentos novos, espera-se um sinal positivo para o coeficiente estimado.18
A stima varivel independente representa o total das exportaes realizadas
pela firma no ano 2000 em relao receita lquida de vendas. Espera-se que as
firmas que atendem a mercados externos sejam mais propensas a inovar e, conse-
qentemente, a realizar maiores esforos com P&D. Portanto, espera-se um sinal
positivo para o coeficiente estimado.
A oitava varivel independente representa o total das importaes realizadas
pela firma no ano 2000 em relao receita lquida de vendas. Espera-se, por
exemplo, que firmas que adquirem mquinas, equipamentos ou insumos precisem
realizar esforos com P&D para poder adaptar os seus produtos ou processos.19
Portanto, espera-se um sinal positivo para o coeficiente estimado.
Em algumas regresses, foi utilizado o coeficiente de exportao e importao
ao quadrado para corrigir o sinal do coeficiente.
A nona varivel independente, presente apenas no terceiro modelo, representa
a soma dos esforos de P&D efetuados pelas empresas transnacionais em relao
soma da receita lquida de vendas de acordo com a Classifacao Nacional de
Atividades Econmicas (CNAE) dgito 2. Nessa varivel, foi considerado o efeito
de transbordamento proveniente dos esforos com P&D das firmas transnacionais
de cada categoria afetando a firma domstica tambm de cada categoria. Desse
18. Claro que existem alguns casos em que firmas realizam os primeiros esforos com P&D para depois comprar mquinas e equipamentos.
Porm, para o caso brasileiro, tanto para as firmas domsticas como para as transnacionais, os esforos com P&D so correntemente
destinados mais para adaptao do que para gerao de produtos e processos estritamente novos. Nesse sentido, as filiais das transnacionais
tentam adaptar a mquina ou equipamento recomendado pela matriz ao produto ou processo que ela oferece no mercado brasileiro. Por outro
lado, muitas firmas domsticas adquirem primeiro mquinas e equipamentos, que do algum ganho de produtividade para a firma, para depois
realizar esforos com P&D para aproveitar todas as vantagens que essas mquinas e equipamentos podem trazer para inovaes futuras.
19. Como se pode ver nessa definio, so consideradas apenas as importaes em vez da varivel aquisio de mquinas, que pode
incluir tanto importao como compras dentro do Brasil. Ainda mais, a varivel aquisio de mquinas representa mquinas e equipa-
mentos especificamente direcionados inovao. Finalmente, o que foi comentado na nota de rodap 18 vale para esta nota.
Cap04.pmd 144 13/05/05, 15:41

modo, tem-se um total de nove coeficientes estimados. Essa varivel representa o

primeiro efeito de transbordamento. Devido s diferenas entre categorias, no se
sabe a priori qual vai ser o sinal de cada coeficiente estimado, mas espera-se a
predominncia de um sinal positivo.
A dcima varivel independente, presente apenas no terceiro modelo, representa
a participao das empresas transnacionais na receita lquida de vendas de cada
setor de acordo com a CNAE 2. Nessa varivel, foi considerado o efeito de trans-
bordamento proveniente do aumento da participao estrangeira em cada categoria
afetando a firma domstica tambm de cada categoria. Desse modo, tem-se um
total de nove coeficientes estimados. Essa varivel representa o segundo efeito de
transbordamento ou, em outras palavras, efeito competio. Devido s diferenas
entre categorias, no se sabe a priori qual vai ser o sinal do coeficiente estimado,
mas espera-se predominncia de um sinal positivo.
No primeiro modelo foi inserida uma dummy definida de acordo com a
origem do capital por meio da metodologia do Censo de Capitais Estrangeiros do
Bacen no ano 2000 e tambm de acordo com as categorias das firmas que inovam
e diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos padronizados e firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, tendo as firmas doms-
ticas de produtividade menor como base. O objetivo dessa varivel foi verificar se
as firmas transnacionais foram as mais propensas a realizar esforos com P&D em
relao s domsticas nas diferentes categorias.
No primeiro e no segundo modelos, foi includa uma dummy setorial defini-
da de acordo com a CNAE 2 com o intuito de controlar as especificidades de cada
setor industrial no que diz respeito aos esforos com P&D. Tambm foi inserida
uma dummy para controlar as caractersticas de cada categoria.
Deve-se observar que a varivel dummy setorial foi retirada do terceiro modelo,
j que as especificidades setoriais esto presentes tanto nos esforos de P&D
efetuados pelas firmas transnacionais (nona varivel) quanto na participao
estrangeira na receita lquida de vendas setorial (dcima varivel).
Aps a descrio das variveis dependentes e independentes, necessrio
fazer alguns comentrios sobre o terceiro modelo.
Em primeiro lugar, est se supondo que as empresas transnacionais so mais
eficientes em relao s domsticas. Essa suposio pode ser corroborada pelo fato
de que a produtividade mdia do trabalhador foi maior para as empresas transnacionais
em comparao s domsticas quando se observa a Tabela 1. Ainda mais, segundo
Cap04.pmd 145 13/05/05, 15:41

Gonalves (2003, p. 65), quando analisou a produtividade de firmas domsticas e

transnacionais na indstria brasileira para o perodo 1996-2000, tem-se que:
Se consideramos as empresas domsticas mdias e grandes, sua produtividade mdia 42% menor
que a das filiais estrangeiras, na mdia do perodo analisado. Quando tomamos o total das empresas
da PIA, este nmero aumenta para cerca de 53%.
Em segundo lugar, poder-se-ia argumentar que os efeitos de transbordamento

poderiam ser provenientes das firmas domsticas para as transnacionais. Porm,
parece razovel propor que: a) a deciso de investir ou no em P&D depende
muito mais da matriz localizada no exterior do que das filiais localizadas no Brasil;
e b) mesmo que fosse necessrio o aumento dos esforos com P&D, dado um
efeito de transbordamento proveniente das firmas domsticas, o esforo adicional
seria provavelmente realizado pela prpria matriz ou, em alguns casos, por filiais
localizadas em pases onde os custos fossem menores e onde houvesse vantagens
dos sistemas nacionais de inovao em comparao ao do Brasil.
Tambm necessrio discutir mais detalhadamente como se do os efeitos
de transbordamento de P&D realizados pelas empresas transnacionais. Com esse
objetivo, mostrado o diagrama a seguir.
De acordo com o diagrama, efeitos de encadeamentos horizontais esto

associados aos transbordamentos provenientes de firmas transnacionais que so
diretamente concorrentes das domsticas. Por outro lado, efeitos de encadeamentos
verticais so provenientes de firmas transnacionais que so clientes ou fornecedoras
Cap04.pmd 146 13/05/05, 15:41

das firmas domsticas.20 Para o efeito associado ao aumento da participao

estrangeira no mercado, pode haver tambm tanto efeitos de transbordamentos
horizontais quanto verticais.
Para finalizar esta subseo, necessrio registrar alguns fatos relevantes. Em
primeiro lugar, como todas as variveis explanatrias esto em logaritmo neperiano,
foi preciso realizar algumas modificaes para que se pudessem estimar os modelos,
pois, como o logaritmo de 0 tende a menos infinito e como a maioria dos pacotes
estatsticos no reconhece esse nmero e, ainda mais, para evitar uma grande
reduo na amostra, foi considerado um valor de R$ 1 para firmas que no
exportaram em 2000 ou que no tinham informao de exportao. Esse valor de
R$ 1 para exportao foi dividido pela receita lquida de vendas de cada empresa,
tornando-se assim um nmero com pouca importncia na estimao, mas necessrio
para efetuar os clculos.21
J para as variveis tempo de estudo mdio da mo-de-obra e pessoal ocupado
no foi realizado nenhum procedimento de correo porque essas variveis no
representam gastos monetrios, mas sim caractersticas qualitativas. Assim, devido
principalmente varivel tempo de estudo, ocorreu uma reduo na amostra quando
foram estimados os modelos. Essa reduo se deu pelo fato de nem todas as firmas
presentes na Pintec 2000 possurem informaes sobre a escolaridade do trabalhador
na Relao Anual de Informaes Sociais (Rais).
Finalmente, deve-se chamar a ateno para o fato de que alguns leitores podem
argumentar que nos modelos economtricos estimados pode haver alguns problemas
de contemporaneidade, j que os dados se referem apenas ao ano de 2000. Porm,
necessrio destacar que, enquanto a varivel dependente representa essencialmente
gastos com P&D, as variveis independentes relacionadas com os gastos inovativos
representam aquisio de inovaes relativamente prontas, decorrentes de esforos
inovativos feitos por outras empresas em perodos passados. Em relao s variveis
de exportao e importao, optou-se por colocar essas variveis como independentes
nos modelos, pois o interesse investigar se o fato de as empresas terem exportado
ou importado mais as levou a gastar mais com P&D no ano 2000. Assim, se
houver algum problema economtrico visto que os dados so contemporneos,
ele no ser to srio.
20. Um exemplo de encadeamento vertical o de uma firma domstica do setor de leos e gorduras (setor 153) que oferece produtos
para uma firma transnacional do setor de fabricao de produtos alimentcios (setor 158). Outro exemplo o de uma firma transnacional
de autopeas e acessrios (setor 344) que oferece produtos para uma firma domstica do setor de nibus e caminhes (setor 342).
21. Esse mesmo procedimento foi efetuado para a varivel dependente e para as variveis independentes relacionadas com o esforo
inovador ou com os coeficientes de exportao e importao.
Cap04.pmd 147 13/05/05, 15:41

4.2 Resultados
Concluda a descrio da metodologia, faz-se necessrio agora mostrar os resulta-
dos da estimao dos trs modelos. Com esse objetivo, a presente subseo est
dividida em trs partes, cada uma referente a um modelo.
4.2.1 Primeiro modelo

Para calcular as probabilidades marginais mostradas na Tabela 9, foram utilizados os
valores mdios observados para as variveis contnuas e, para a varivel dummy por
origem do capital e por categorias, foi considerada a firma domstica de produtividade
menor como base. J para a dummy por setores, foi considerado o setor de alimentos
e bebidas. Os valores mdios observados para as variveis contnuas foram: 69,61 de
pessoas ocupadas; 7, 25 de anos de estudo mdio para a mo-de-obra; 0,12% em
relao receita lquida de vendas com gastos com treinamento; 0,05% em relao
receita lquida de vendas com aquisio de P&D externo; 0,09% em relao receita
lquida de vendas com aquisio de conhecimentos; 3,69% em relao receita lqui-
da de vendas com aquisio de mquinas e equipamentos; 2,21% de coeficiente de
exportao; e, finalmente, 1,25% de coeficiente de importao.
TABELA 9
CONDICIONANTES DO ESFORO COM P&D PARA AS FIRMAS DA INDSTRIA DE
a, b
TRANSFORMAO 2000
Probit MQO
(varivel dependente: 1 se investiu (varivel dependente: logaritmo
Variveis explanatrias em logaritmo em P&D, e 0 se no investiu) dos esforos de P&D em relao
neperiano, com exceo das variveis receita lquida de vendas)
dummies
Coeficiente Probabilidade Elasticidades
(desvio-padro) marginal
Pessoal ocupado 0,2758*** 0,1034 0,0992*

(0,0120) (0,0529)
n.s.
Mdia de anos de estudo da mo-de-obra 0,2217*** 0,0831 0,1813
(0,0459) (0,1770)
Gastos com treinamento em relao 0,0755*** 0,0283 0,3037***

receita lquida de vendas (0,0029) (0,0219)
Aquisio de P&D externo em relao 0,0547*** 0,0205 0,2579***

Aquisio de conhecimento em relao 0,0247*** 0,0093 0,1323***

(continua)
Cap04.pmd 148 13/05/05, 15:41

(continuao)
Probit MQO
(varivel dependente: 1 se investiu (varivel dependente: logaritmo
Variveis explanatrias em logaritmo em P&D, e 0 se no investiu) dos esforos de P&D em relao
neperiano, com exceo das variveis receita lquida de vendas)
dummies
Aquisio de mquinas e equipamentos 0,0055*** 0,0205 0,1136***
em relao receita lquida de vendas (0,0020) (0,0129)
Coeficiente de exportao 0,0611*** 0,0230 0,0282**
(0,0125) (0,0131)
Coeficiente de exportao ao quadrado 0,0036***
(0,0007)
Coeficiente de importao 0,0405*** 0,0152 0,0328***
(0,0140) (0,0120)
Coeficiente de importao ao quadrado 0,0014**
(0,0008)
Firma transnacional que diferencia 0,9401*** 0,3525 1.075,44***
produtos (0,0951) (0,4197)
Firma domstica que diferencia produtos 1,4960*** 0,5609 4.286,91***
(0,0727) (0,3927)
Firma transnacional de produtos 0,1048* 0,0393 58,45**
padronizados (0,0626) (0,3512)
Firma domstica de produtos padronizados 0,3801*** 0,1425 4,54n.s.
(0,0313) (0,1491)
Firma transnacional de produtividade 0,5401*** 0,2025 87,37**
menor (0,1844) (1,0362)
Estatsticas do modelo Inter.: 0,2731* Inter.: 2,2706***
Nmero de observaes: 8.284 Nmero de observaes: 8.284
2
Log Likelihood: 9.121,86 R : 0,3311
2 2
R : 0,3247 R ajustado: 0,3283
AIC: 18.319,73 F-value: 116,66***
BIC: 18.586,57 LR: 8.772,49*** DW: 1,971

Nota: Para calcular os valores das variveis dummies no modelo MQO utilizou-se a seguinte frmula: ( 1) * 100, onde o
smbolo da exponencial e o smbolo do coeficiente estimado. Esses valores, a rigor, no so elasticidades, mas representam o
quanto a mais (ou a menos) cada dummy gasta com P&D em relao receita lquida de vendas em comparao base.
a
Dummies por setores no reportadas.
b
Foram utilizados a firma domstica de produtividade menor e o setor de alimentos e bebidas como base para as variveis dummies.
Cap04.pmd 149 13/05/05, 15:41

Antes de iniciar a anlise dos coeficientes estimados, necessrio mencionar

que, tanto para o modelo probit quanto para o MQO, boa parte dos coeficientes
estimados para a varivel relacionada com as especificidades setoriais (dummy
setorial) deu resultado significativo. Isso quer dizer que h diferenas setoriais
importantes na indstria de transformao brasileira. Desse modo, necessrio
destacar, mais uma vez, que a incluso da dummy setorial nos modelos serve
justamente para controlar essas diferenas setoriais.
Nos resultados presentes na Tabela 9 para o probit, percebe-se que nenhum
esforo inovativo substituiu os esforos com P&D interno feitos tanto pelas firmas
domsticas quanto pelas firmas transnacionais. Isso quer dizer, por exemplo, que
o fato de a firma ter adquirido mais mquinas e equipamentos especificamente
voltados para inovao foi complementar em relao aos gastos com P&D interno.
Como exemplo, dado um aumento de 1% na aquisio de mquinas e equipamentos
em relao receita lquida de vendas, houve um aumento de 2,05% na probabilidade
de a firma se esforar em P&D interno.
Analisando especificamente os resultados da dummy por origem do capital e por
categorias da Tabela 9, nota-se que, independentemente da categoria, as firmas
domsticas foram mais propensas a gastar mais com P&D em relao receita
lquida de vendas quando comparadas com as filiais das firmas transnacionais.
Por exemplo, a firma transnacional de produtividade menor no ano 2000 teve uma
probabilidade 20,25% menor em comparao firma domstica da mesma categoria.
J nos resultados do MQO, percebe-se, tambm, que nenhum esforo inovativo
substituiu os esforos com P&D interno feitos tanto pelas firmas domsticas
quanto pelas firmas transnacionais. Isso quer dizer, por exemplo, que o fato de a
firma ter adquirido mais mquinas e equipamentos especificamente voltados para
inovao foi complementar em relao aos gastos com P&D interno.
Tambm, pelos resultados do MQO, dado um aumento de 1% na aquisio
de conhecimento externo em relao receita lquida de vendas, houve um aumento
de 0,93% no dispndio com P&D interno em relao receita lquida de vendas
da firma domstica.
Cabe ressaltar que em Arajo (2004) observa-se que as firmas transnacionais
tiveram uma probabilidade de gastar em P&D 4,7% menor em relao s firmas
domsticas, e tambm o nvel desses gastos em relao ao faturamento (receita)
bruto foi 45% menor em relao ao das domsticas no ano 2000.
O fato de as empresas domsticas terem uma propenso maior a se esforar
em P&D no determina que as firmas transnacionais sejam menos inovadoras do
Cap04.pmd 150 13/05/05, 15:41

que as domsticas. Como j foi dito em outra seo, muitas das inovaes utilizadas
pelas firmas transnacionais no Brasil so provenientes da prpria matriz ou de
outras filiais ao redor do mundo. Na firma de produtos padronizados, por exemplo,
enquanto houve 58,17% das empresas transnacionais que inovaram em produto
ou processo, para as firmas domstica esse ndice foi de apenas 43,47%. Em Arajo
(2004), as propores de inovadoras para as firmas transnacionais e domsticas so,
respectivamente, 67,88% e 30,47%.
Diferentemente deste trabalho, em Arajo (2004) foi utilizado o faturamento
(receita) bruto e definida como empresa transnacional aquela que tinha uma partici-
pao estrangeira a partir de 10% do capital votante. Os resultados da estimao
de Arajo (2004) esto disponveis no anexo.
Em complementao ao fato de as firmas domsticas serem mais propensas
a se esforar em P&D do que as transnacionais no ano 2000, percebe-se que h
diferenas significativas na magnitude desses dispndios em relao receita lquida
de vendas pela Tabela 9. Nessa tabela, por exemplo, nota-se que as firmas transnacionais
de produtos padronizados apresentaram no ano 2000 uma tendncia de gastar
58,45% a menos em comparao com as firmas domsticas de produtividade
menor.22
Portanto, os resultados da Tabela 9, aliados s informaes das Tabelas 5, 6 e 7,
provavelmente confirmam o fato de que as firmas transnacionais realizaram dispn-
dios com P&D interno voltados mais para adaptao de produtos e processos.
4.2.2 Segundo modelo

Para calcular as probabilidades marginais mostradas na Tabela 10 para o probit,
foram utilizados os valores mdios observados para as variveis contnuas. Para a
dummy por setores, foi considerado o setor de alimentos e bebidas como base.
Para a dummy cruzada, foi considerada uma funo densidade de probabilidade
diferente para calcular cada probabilidade marginal nas trs categorias. Os valores
mdios observados para as variveis contnuas foram: 464,81 de pessoas ocupadas;
9,80 de anos de estudo mdio para a mo-de-obra; 0,22% em relao receita
lquida de vendas com gastos com treinamento; 0,21% em relao receita lquida
de vendas com aquisio de P&D externo para as firmas que inovam e diferenciam
produtos; 0,03% em relao receita lquida de vendas com aquisio de P&D
externo para as firmas especializadas em produtos padronizados; 1,09% em relao
22. Foi feito um teste estatstico para verificar se os coeficientes estimados para cada categoria, considerando firmas domsticas e
transnacionais, so diferentes entre si. Ao nvel de significncia de 5% verificou-se que, realmente, eles so diferentes entre si.
Cap04.pmd 151 13/05/05, 15:41

receita lquida de vendas com aquisio de P&D externo para as firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor; 0,28% em relao receita
lquida de vendas com aquisio de conhecimentos; 3,93% em relao receita
lquida de vendas com aquisio de mquinas e equipamentos; 13,08% de coefi-
ciente de exportao; e, finalmente, 17,97% de coeficiente de importao.
TABELA 10
a,b
TRANSFORMAO 2000
[somente firmas transnacionais na varivel dependente]
Probit MQO
(varivel dependente: 1 se (varivel dependente: log dos
Variveis explanatrias em logaritmo investiu em P&D, e 0 se no esforos de P&D em relao
neperiano, com exceo das investiu) receita lquida de vendas)
variveis dummies
d
Coeficiente Probabilidade Coeficiente Elasticidades
d
(desvio-padro) marginal (desvio-padro)
Pessoal ocupado 0,3281*** 0,0171 0,4826*** 0,4826

(0,0409) (0,1650)
n.s. n.s.
Mdia de anos de estudo da mo-de-obra 0,1169 0,0061 1,2228 1,2228
(0,2268) (0,9662)
Gastos com treinamento em relao receita 0,0367*** 0,0019 0,1763*** 0,1763

lquida de vendas (0,0090) (0,0502)
n.s. n.s.
Aquisio de P&D externo em relao receita 0,0473 0,0162 0,4106 0,6191
lquida de vendas para as firmas que inovam e (0,0469) (0,3105)
c
diferenciam produtos
n.s.
Aquisio de P&D externo em relao receita 0,1123*** 0,0019 0,3306 0,6191
lquida de vendas para as firmas especializadas (0,0469) (0,3129)
c
em produtos padronizados
Aquisio de P&D externo em relao receita 0,1787*** 0,0093 0,6191** 0,6191

lquida de vendas para as firmas que no (0,0372) (0,3060)
diferenciam produtos e tm produtividade
menor
Aquisio de conhecimento em relao receita 0,0172* 0,0009 0,0776* 0,0776

lquida de vendas (0,0090) (0,0454)
Aquisio de mquinas e equipamentos em 0,0414*** 0,0022 0,1518*** 0,1518

relao receita lquida de vendas (0,0073) (0,0409)
Coeficiente de exportao 0,0277*** 0,0014 0,0992* 0,0992

(0,0093) (0,0552)
(continua)
Cap04.pmd 152 13/05/05, 15:41

(continuao)
Probit MQO
Variveis explanatrias em logaritmo investiu em P&D, e 0 se no esforos de P&D em relao
neperiano, com exceo das investiu) receita lquida de vendas)
variveis dummies
d
d
n.s.
Coeficiente de importao 0,0274** 0,0014 0,1198 0,1198
(0,0133) (0,0756)
n.s.
Estatsticas do modelo Inter.: 1,5445* Inter.: 0,8950
Nmero de observaes: 850 Nmero de observaes: 850
2
Log Likelihood: 681,40 R : 0,3330
2 2
R : 0,3129 R ajustado: 0,3051
AIC: 1.428,80 F-value: 11,97***
BIC: 1.585,40 LR: 620,71*** DW: 1,952
dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CBE/Bacen, ComprasNet/MPOG e Rais/MTE.
a
Dummies por setores e por categorias no reportadas.
b
Foi utilizado o setor de alimentos e bebidas como base para a varivel dummy.
c
Apesar de os coeficientes dessas variveis terem um sinal negativo, a probabilidade marginal deles e as elasticidades so positivas
porque necessrio levar em considerao o valor dos coeficientes da base, isto , da varivel firma transnacional de produtividade
menor. Para calcular as probabilidades marginais e as elasticidades da varivel aquisio de P&D externo, somaram-se os
coeficientes estimados para as variveis relacionadas com as firmas transnacionais que diferenciam produtos e firmas especializadas
em produtos padronizados com o respectivo coeficiente estimado da firma transnacional de produtividade menor que foi utilizado
como base; tambm foi usada uma funo de probabilidade diferente para cada categoria para calcular as probabilidades marginais
das dummies cruzadas.
d
Foi utilizada a funo de densidade das firmas transnacionais de produtividade menor para calcular as probabilidades marginais
das variveis que no so dummies cruzadas. Por questes ilustrativas, os coeficientes das variveis dummies cruzadas no-
significativas tiveram valores 0 no cmputo das probabilidades marginais e elasticidades; o procedimento matematicamente certo
seria estimar um novo modelo sem as variveis no-significativas, porm a alterao nos outros coeficientes seria irrisria.
Quanto aos resultados do segundo modelo, em termos de probabilidade

marginal estimada, percebe-se que, para o ano 2000, firmas transnacionais que
eram maiores isto , com maior nmero de pessoal ocupado apresentaram
uma probabilidade maior de se esforar em P&D interno. Esse resultado mostra
que a deciso de investir ou no em P&D no depende somente da matriz, mas
tambm do tamanho das filiais.
A probabilidade marginal estimada para o tempo de estudo mdio da mo-
de-obra23 presente na Tabela 10 causa inicialmente estranheza, pois mostra que,
23. Quando foram calculadas as probabilidades marginais da Tabela 10, considerou-se que o coeficiente estimado era significativo. Esse
procedimento foi adotado para se obter a probabilidade marginal caso o coeficiente estimado do tempo de estudo fosse diferente de 0
e negativo.
Cap04.pmd 153 13/05/05, 15:41

medida que aumentou a qualificao dos trabalhadores, menos propensa foi a

firma em investir em P&D. Porm, a probabilidade marginal estimada foi estatis-
ticamente insignificante, mostrando, assim, que o tempo de estudo da mo-de-obra
no foi relevante na deciso de investir ou no em P&D para as filiais das transnacionais.
Por um lado, esse resultado refora a hiptese de que, pelo menos para o ano
2000, as filiais transnacionais realizaram esforos voltados mais para adaptao de
produtos e processos que no exigiram muita qualificao da mo-de-obra.24
Por outro lado, quando se observa a probabilidade marginal estimada para
os gastos com treinamento, nota-se que, quanto mais a filial transnacional treinou
sua mo-de-obra ou contratou servios tcnicos, mais propensa ela foi a investir
em P&D. Porm, mais uma vez, possvel que esses gastos com treinamento
estivessem mais voltados para adequar a mo-de-obra ou o processo produtivo
realizao de P&Ds voltados para a adaptao de produtos.
O resultado mais importante da Tabela 10 relaciona-se probabilidade marginal
obtida para a varivel aquisio de P&D externo. A Tabela 10 tambm mostra
que, dado um aumento nos gastos com aquisio de P&D externo em relao
receita lquida de vendas, a probabilidade de a filial transnacional se esforar em
P&D interno aumentou independentemente da categoria a que a firma
transnacional pertena. Por exemplo, para as firmas especializadas em produtos
padronizados, dado um aumento de 1% na aquisio de P&D externo em relao
receita lquida de vendas, houve um aumento de 0,19% na probabilidade de a
firma transnacional investir em P&D interno.
As probabilidades marginais estimadas para a varivel aquisio de P&D exter-
no podem mostrar que, apesar de essa probabilidade marginal ser pequena e apesar
da divisibilidade dos esforos de P&D entre as filiais ao redor do mundo, os desenvol-
vimentos tecnolgicos adquiridos por meio de esforos de P&D realizados pela
matriz ou por outra filial em outro pas estimularam ou, em outras palavras, comple-
mentaram, os esforos de P&D realizados internamente pelas filiais das transnacionais.
Finalmente, pelas probabilidades marginais estimadas para o coeficiente de
exportao e para o coeficiente de importao, percebe-se que as filiais
transnacionais foram mais propensas a investir em P&D no ano 2000, quando
exportaram mais. Esse fato confirma a teoria de que as filiais transnacionais realizaram
esforos de P&D voltados para criao e adaptao de produtos e processos voltados
no apenas para o mercado local brasileiro, mas tambm para mercados regionais
como o Mercosul.
24. Claro que a qualificao mdia do trabalhador maior nas firmas transnacionais do que nas domsticas. O que est sendo argumen-
tado aqui que o aumento do tempo de estudo da mo-de-obra no foi importante para explicar a deciso de investir ou no em P&D
interno.
Cap04.pmd 154 13/05/05, 15:41

Para os resultados do MQO da Tabela 10 foram encontradas elasticidades

que comprovam o que foi comentando nos pargrafos anteriores. Como se pode
observar nessa tabela, o tamanho a varivel explanatria que tem mais influncia
nos gastos de P&D interno em relao receita lquida de vendas que foram
realizadas pelas firmas transnacionais no ano 2000.
Em relao elasticidade do tempo de estudo mdio da mo-de-obra, tem-se
que o coeficiente estimado foi estatisticamente insignificante, o que quer dizer
que o tempo de estudo da mo-de-obra no teve nenhuma influncia no aumento
dos esforos de P&D em direo receita lquida de vendas quando a filial
transnacional j investia.
Aliada ao resultado da elasticidade do tempo de estudo, a elasticidade estimada
dos gastos com treinamento em relao receita lquida de vendas, que foi de
0,18, mesmo que seja pequena, pode confirmar o argumento de que as filiais
transnacionais realizam atividades de P&D mais para adaptao de produtos e
processos do que necessariamente para criao de produtos ou processos essencial-
mente novos.
Os resultados estimados das elasticidades da aquisio de P&D externo para
cada categoria mostram que, dado o atual contexto de internacionalizao dos
investimentos de P&D das firmas transnacionais, houve uma relao de comple-
mentaridade no s entre investir ou no em P&D interno, mas tambm na mag-
nitude dos esforos desse tipo de investimento em relao receita lquida de
vendas feitos pelas filiais transnacionais no Brasil no ano 2000. Como exemplo,
para as firmas que inovam e diferenciam produtos, dado um aumento de 1% na
aquisio de P&D externo em relao receita lquida de vendas, houve um aumento
de 0,62% nos esforos com P&D interno em relao receita lquida da firma
transnacional.
Finalmente, tanto os resultados das elasticidades estimadas do coeficiente de
exportao como do coeficiente de importao mostram que as filiais transnacionais,
alm de serem mais propensas a investir em P&D quando exportaram mais, apresen-
taram tambm uma tendncia a gastar mais em comparao s filiais que importaram
mais em 2000. Esses resultados corroboram o fato de que as filiais das transnacionais
no Brasil voltaram os seus investimentos em P&D no s para o mercado local,
mas tambm para o mercado regional.
4.2.3 Terceiro modelo

Para calcular as probabilidades marginais mostradas nas Tabelas 11A, 11B e 11C para
o probit, foram utilizados os valores mdios observados para as variveis contnuas.
Cap04.pmd 155 13/05/05, 15:41

TABELA 11A
TRANSFORMAO 2000
[somente firmas domsticas na varivel dependente]
Probit MQO
Variveis explanatrias investiu em P&D, e 0 se no esforos de P&D em relao
a investiu) receita lquida de vendas)
em logaritmo neperiano

b
n.s.
Pessoal ocupado 0,2477*** 0,0972 0,0771
(0,0124)
(0,0563)
Mdia de anos de estudo da mo-de-obra 0,3475*** 0,1364 0,4682***

(0,0454) (0,1750)
Gastos com treinamento em relao 0,0825*** 0,0324 0,3275***

Aquisio de P&D externo em relao 0,0499*** 0,0196 0,2448***

Aquisio de conhecimento em relao 0,0289*** 0,0113 0,1433***

Aquisio de mquinas e equipamentos em 0,0542*** 0,0213 0,1078***

relao receita lquida de vendas (0,0021) (0,0135)
Coeficiente de exportao 0,0797*** 0,0314 0,0236*

(0,0133) (0,0135)
Coeficiente de exportao ao quadrado 0,0046***

(0,0007)

(0,0145) (0,0122)
Coeficiente de importao ao quadrado 0,0039***

(0,0008)
a
Dummies por categorias no reportadas.
b
Foi utilizada a funo de densidade das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor para calcular as
probabilidades marginais das variveis que no so dummies cruzadas.
*, **e *** representam significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente.
Cap04.pmd 156 13/05/05, 15:41

TABELA 11B
TRANSFORMAO 2000
Probit MQO
b
b
n.s. n.s.
Dispndios de P&D feitos 0,0309 0,0123 0,0911 0,0000
pelas transnacionais que (0,0450) (0,1180)
diferenciam produtos em
relao receita lquida
de vendas
n.s. n.s.
Efeitos de Dispndios de P&D feitos 0,1495 0,0708 0,0871 0,1700
transbordamento pelas transnacionais de (0,1497) (0,5091)
afetando firmas produtos padronizados
domsticas que em relao receita
diferenciam produtos lquida de vendas
n.s. n.s.
Dispndios de P&D feitos 0,0179 0,0019 0,0518 0,0428
pelas transnacionais de (0,0144) (0,0572)
produtividade menor em
de vendas
n.s.
Dispndios de P&D feitos 0,0209* 0,0038 0,0261 0,0000
de vendas
Efeitos de n.s.
Dispndios de P&D feitos 0,0612* 0,0404 0,1734 0,1700
transbordamento
afetando firmas
produtos padronizados
domsticas de
em relao receita
produtos
lquida de vendas
padronizados
n.s.
Dispndios de P&D feitos 0,0112*** 0,0019 0,0344 0,0428
de vendas
(continua)
Cap04.pmd 157 13/05/05, 15:41

(continuao)
Probit MQO
b
b
n.s.
Dispndios de P&D feitos 0,0330*** 0,0130 0,0217 0,0000
de vendas
Efeitos de Dispndios de P&D feitos 0,1892*** 0,0743 0,1700*** 0,1700

transbordamento pelas transnacionais de (0,0232) (0,0402)
afetando firmas produtos padronizados
domsticas de em relao receita
produtividade menor lquida de vendas
Dispndios de P&D feitos 0,0051* 0,0020 0,0428*** 0,0428

de vendas
a
Dummies por categorias no reportadas. Apesar de alguns dos coeficientes dessas variveis terem um sinal negativo, a
probabilidade marginal deles e as elasticidades so, em alguns casos, positivas porque necessrio levar em considerao o valor dos
coeficientes da base, isto , dos coeficientes relacionados com as firmas domsticas de produtividade menor que foram afetadas por
efeitos de transbordamento.
b
probabilidades marginais das variveis que no so dummies cruzadas. Para calcular as probabilidades marginais e as elasticidades,
somam-se os coeficientes estimados para as variveis relacionadas das firmas domsticas que diferenciam produtos e firmas
domsticas de produtos padronizados com os respectivos coeficientes estimados das firmas domsticas de produtividade menor que
foram utilizados como base; tambm foi utilizada uma funo de probabilidade diferente para cada categoria para calcular as
probabilidades marginais das dummies cruzadas. Por questes ilustrativas, os coeficientes das variveis dummies cruzadas no-
significativas tiveram valor 0 no cmputo das probabilidades marginais e elasticidades; o procedimento matematicamente certo seria
estimar um novo modelo sem as variveis no-significativas, porm a alterao nos outros coeficientes seria irrisria.
Cap04.pmd 158 13/05/05, 15:41

TABELA 11C
TRANSFORMAO 2000
Probit MQO
investiu em P&D, e 0 se no esforos de P&D em relao
Variveis explanatrias
b
b
n.s. n.s.
Participao das firmas 0,0106 0,0457 0,1660 0,0000
transnacionais que (0,1323) (0,4160)
diferenciam produtos na
receita lquida de vendas
Efeitos de
Participao das firmas 0,6948*** 0,0763 1,0963* 0,2460
transbordamento
transnacionais de produtos (0,1887) (0,5957)
afetando firmas
padronizados na receita
domsticas que
lquida de vendas
n.s.
Participao das firmas 0,2352*** 0,0720 0,4107 0,0000
transnacionais de (0,0861) (0,3358)
produtividade menor na
n.s. n.s.
Efeitos de n.s.
transbordamento
afetando firmas
domsticas de
lquida de vendas
n.s. n.s.
(continua)
Cap04.pmd 159 13/05/05, 15:41

(continuao)
Probit MQO
em logaritmo neperiano investiu) receita lquida de vendas)
b
b
n.s.
Efeitos de
Participao das firmas 0,4907*** 0,1926 0,8503*** 0,8503
transbordamento
afetando firmas
domsticas de
lquida de vendas
produtividade menor
n.s.
n.s.
Inter.: 2,0175*** Inter.: 0,2280
2
Log Likelihood: 8.594,08 R : 0,3243
2 2
Estatsticas do modelo R : 0,2984 R ajustado: 0,3218
AIC: 17.222,16 F-value: 126,95***
BIC: 17.339,69 LR: DW: 1,956
7.311,39***
a
Dummies por categorias no reportadas. Apesar de alguns dos coeficientes dessas variveis terem um sinal negativo, a
probabilidade marginal deles e as elasticidades so, em alguns casos, positivas porque necessrio levar em considerao o valor dos
coeficientes da base, isto , dos coeficientes relacionados com as firmas domsticas de produtividade menor que foram afetadas por
efeitos de transbordamento.
b
probabilidades marginais das variveis que no so dummies cruzadas. Para calcular as probabilidades marginais e as elasticidades,
somaram-se os coeficientes estimados para as variveis relacionadas das firmas domsticas que diferenciam produtos e firmas
domsticas de produtos padronizados com os respectivos coeficientes estimados das firmas domsticas de produtividade menor que
foram utilizados como base; tambm foi utilizada uma funo de probabilidade diferente para cada categoria para calcular as
probabilidades marginais das dummies cruzadas. Por questes ilustrativas, os coeficientes das variveis dummies cruzadas no-
significativas tiveram valor 0 no cmputo das probabilidades marginais e elasticidades; o procedimento matematicamente certo seria
estimar um novo modelo sem as variveis no-significativas, porm a alterao nos outros coeficientes seria irrisria.
Para a dummy por setores, foi considerado o setor de alimentos e bebidas como
base. Para a dummy cruzada, foi considerada uma funo densidade de probabili-
dade diferente para calcular cada probabilidade marginal nas trs categorias. Os
valores mdios observados para as variveis contnuas foram: 60,53 de pessoas
Cap04.pmd 160 13/05/05, 15:41

ocupadas; 7,12 de anos de estudo mdio para a mo-de-obra; 0,11% em relao

receita lquida de vendas com gastos com treinamento; 0,05% em relao receita
lquida de vendas com aquisio de P&D externo; 0,08% em relao receita
lquida de vendas com aquisio de conhecimentos; 3,68% em relao receita
lquida de vendas com aquisio de mquinas e equipamentos; 1,96% de coeficien-
te de exportao; e, finalmente, 0,87% de coeficiente de importao; 1,13% em
relao receita lquida de vendas de P&D das firmas transnacionais que diferenciam
produtos; 0,39% em relao receita lquida de vendas de P&D das firmas
transnacionais de produtos padronizados; 0,28% em relao receita lquida de
vendas de P&D das firmas transnacionais de produtividade menor; 69,06% de
participao na receita lquida de vendas das firmas transnacionais que diferenciam
produtos; 23,69% de participao na receita lquida de vendas das firmas
transnacionais de produtos padronizados; e, finalmente, 3,04% de participao
na receita lquida de vendas das firmas transnacionais de produtividade menor.
Pela Tabela 11A, percebe-se que o tempo de estudo da mo-de-obra foi impor-
tante para explicar o comportamento das firmas domsticas na propenso a se esforar
em P&D no ano 2000. Segundo a probabilidade marginal estimada, tem-se que,
dado um aumento de um 1% no tempo de estudo mdio, houve um acrscimo de
13,64% na probabilidade de a firma domstica se esforar em P&D em 2000.
Aliado probabilidade marginal do tempo de estudo, observou-se que, quanto
mais a firma domstica em 2000 gastasse em treinamento em relao receita lquida
de vendas, mais propensa ela era a investir em P&D. E, apesar de a probabilidade
marginal dessa varivel ter sido relativamente pequena, mostra-se, mais uma vez,
que a melhoria do capital humano aumenta as chances de a firma ser inovadora.
Alm de a qualificao do capital humano ser uma varivel importante para
explicao da propenso da firma domstica a investir ou no em P&D, nota-se
que tambm o tamanho da firma relativamente importante. Segundo a Tabela 11A,
um aumento de 1% no nmero do pessoal ocupado induziu um aumento de
9,72% na probabilidade de a firma investir em P&D no ano 2000. Esse resultado
confirma, mais uma vez, a hiptese de que, devido s vantagens financeiras ou
operacionais, firmas maiores apresentam maior probabilidade de se esforar com
P&D do que as menores.
J em relao aos coeficientes de importao e exportao, os resultados
estimados na Tabela 11A mostram que, diferentemente das filiais transnacionais,
as firmas domsticas foram mais propensas a investir em P&D quando importaram
mais do que quando exportaram. Esse fato mostra que para as firmas domsticas os
investimentos de P&D ocorreram com maior probabilidade quando foi necessrio
Cap04.pmd 161 13/05/05, 15:41

adaptar produtos e processos s maquinas, equipamentos e insumos importados

do que quando essas firmas visavam conquistar novos mercados no exterior.
Tambm, pela anlise da Tabela 11A, foi encontrada uma probabilidade
marginal positiva para a varivel de aquisio de mquinas e equipamentos em
relao receita lquida de vendas, mostrando assim, mais uma vez, que no foi
encontrada nenhuma relao de substituibilidade entre os esforos inovativos voltados
para adquirir desenvolvimentos feitos por outras empresas e P&D efetuados pelas
firmas domsticas no ano 2000.
O resultado apresentado na Tabela 11A para aquisio de P&D externo em
relao receita lquida de vendas mostrou que no houve uma relao de
substituibilidade entre o P&D realizado pela firma domstica e o adquirido por
ela. O resultado mostra que um aumento de um ponto percentual nos gastos com
aquisio de P&D em relao receita lquida de vendas levou a um aumento de
1,96% na probabilidade de a firma se esforar em P&D no ano 2000. Apesar de
o aumento da probabilidade ter sido pequeno, o resultado obtido mostra que, pro-
vavelmente, as firmas domsticas complementaram as informaes obtidas de ou-
tras pesquisas feitas por outras empresas com investimentos internos de P&D visan-
do ampliao do conhecimento ou adequao dessas informaes ao produto ou
processo que elas desenvolveram. Em complementao probabilidade marginal
positiva da varivel aquisio de P&D externo, nota-se, tambm, que o aumento
da aquisio de conhecimentos externos em relao receita lquida de vendas esti-
mulou as empresas domsticas a se esforarem em P&D (onde a probabilidade
marginal foi de 1,13%).
Em relao aos efeitos de transbordamento, como se pode observar nas
Tabela 11B e 11C, h uma variedade de sinais positivos e negativos provenientes
dos esforos de P&D feitos pelas transnacionais de cada categoria, afetando as
firmas domsticas tambm de cada categoria.
Sem embargo, necessrio argumentar que os resultados principais so em
relao aos coeficientes estimados dos efeitos de transbordamento provenientes
das firmas transnacionais de produtos padronizados, afetando as firmas domsticas
correspondentes e as firmas domsticas de produtividade menor. Esses resultados
so os mais importantes pelo fato de as firmas transnacionais estarem concentradas
nas firmas especializadas em produtos padronizados aproximadamente 68,19%
da amostra das transnacionais. As firmas domsticas esto concentradas nas categorias
das firmas especializadas em produtos padronizados e firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor, que representam em torno de 98,86% da
amostra das domsticas. Desse modo, mesmo havendo variedade de sinais positivos
Cap04.pmd 162 13/05/05, 15:41

e negativos, h uma predominncia de efeitos positivos devido participao das

firmas transnacionais e domsticas nas trs categorias.
As probabilidades marginais estimadas dos efeitos de transbordamento prove-
nientes das firmas especializadas em produtos padronizados referentes aos gastos
efetuados pelas empresas transnacionais com P&D em relao receita lquida de
vendas, mesmo que sejam voltados mais para adaptao de produtos e processos,
mostram que as firmas domsticas de produtos padronizados e as de produtividade
menor precisaram se esforar em P&D para enfrentar a concorrncia de novos pro-
dutos ou processos que provavelmente seriam adaptados pelas empresas transnacionais
(transbordamentos horizontais); ou, por outro lado, refletem as relaes contratuais
existentes entre as empresas transnacionais e seus fornecedores e demandantes doms-
ticos (transbordamentos verticais). Como exemplo, um aumento de 1% nos esforos
com P&D em relao receita lquida de vendas das firmas transnacionais de
produtos padronizados acarretou um aumento de 4,04% na probabilidade de a firma
domstica de produtos padronizados se esforar em P&D interno no ano 2000.
Por outro lado, preciso destacar os efeitos de transbordamentos negativos
presentes na Tabela 11B referentes aos esforos de P&D em relao receita lquida
de vendas das firmas transnacionais que diferenciam produtos e daquelas de produtos
padronizados, afetando, respectivamente, as firmas domsticas de produtividade
menor e as domsticas que diferenciam produtos. Esse efeito negativo pode estar
ocorrendo devido a trs hipteses, que no necessariamente so excludentes:
a) Pelo fato de as firmas transnacionais serem mais eficientes, as firmas doms-
ticas ficam desestimuladas a investir em P&D quando as transnacionais aumentam
os seus gastos com P&D interno. Um exemplo desse efeito pode ser representado
pelo efeito de transbordamento proveniente das firmas transnacionais que dife-
renciam produtos afetando as firmas domsticas de produtividade menor.
b) Pode ser que os esforos de P&D sejam concentrados no final ou na
ponta da cadeia produtiva. Assim, por exemplo, se boa parte dos esforos com
P&D concentradas na ponta da cadeia, onde h uma predominncia de firmas
transnacionais, a firma domstica fornecedora no precisar aumentar os seus
esforos com P&D quando a firma transnacional aumenta, j que boa parte do
desenvolvimento tecnolgico feita pela firma transnacional demandante. Ou,
por outro lado, pode ocorrer que boa parte dos esforos com P&D seja feita pelos
fornecedores em algumas cadeias produtivas onde h predominncia de firmas
transnacionais.
c) Devido tambm s relaes entre fornecedores e compradores, pode ocorrer,
por exemplo, em alguns casos, que a empresa transnacional seja fornecedora de
Cap04.pmd 163 13/05/05, 15:41

uma empresa domstica com alta intensidade tecnolgica. Em um dado momento,

a empresa transnacional resolve trazer um produto novo proveniente da matriz
para substituir o produto que ela oferece para a firma domstica, e com esse objetivo,
ela faz esforos com P&D voltados para adaptao do produto s condies
brasileiras. A firma domstica prefere, ento, esperar o desenvolvimento tecnolgico
da empresa transnacional chegar a uma certa etapa para depois aumentar os seus
esforos com P&D, ou pode ocorrer at mesmo que essas empresas domsticas
diminuam os seus esforos. Essa espera ou diminuio ocorre porque os esforos
com P&D em firmas com alta intensidade tecnolgica so provavelmente mais
dispendiosos e possuem maiores riscos. O efeito de transbordamento proveniente
das firmas transnacionais de produtos padronizados para as firmas domsticas
que diferenciam produtos pode servir como exemplo dessa hiptese.
Mesmo que essas hipteses no sejam plausveis para os efeitos negativos,
necessrio chamar a ateno, mais uma vez, para a predominncia de efeitos positivos
devido distribuio das firmas domsticas e transnacionais nas trs categorias.
Em relao aos efeitos de transbordamento associados ao aumento da parti-
cipao estrangeira no mercado nas trs categorias, nota-se que h uma predomi-
nncia de efeitos positivos. Exceo deve ser feita, principalmente, ao efeito de
transbordamento proveniente das firmas transnacionais de produtos padronizados
afetando as firmas domsticas de produtividade menor, em que a probabilidade
marginal estimada foi de 1,35%. Esse efeito negativo pode estar associado
maior eficincia da firma transnacional de produtos padronizados em comparao
com a firma domstica de produtividade menor.25
Apesar das excees, as probabilidades marginas estimadas para os efeitos de
transbordamento associados ao aumento da participao estrangeira mostram, na
sua maioria, que as firmas domsticas reagiram inicialmente com investimentos
em P&D, dado um aumento da participao estrangeira no mercado, para terem
pelo menos a possibilidade de recuperar posteriormente as suas posies no mercado
local, seja como concorrentes das transnacionais (transbordamentos horizontais)
ou como clientes/fornecedoras (transbordamentos verticais).
Os resultados do MQO presentes nas Tabelas 11B e 11C, referentes s elasti-
cidades, reforam na maioria os argumentos apresentados anteriormente para as
firmas domsticas. Por exemplo, as elasticidades estimadas dos efeitos de trans-
bordamento provenientes das firmas transnacionais de produtos padronizados
25. Por outro lado, o efeito de transbordamento proveniente do aumento da presena de transnacionais que diferenciam produtos
afetando as firmas domsticas de produtividade menor foi positivo. Firmas transnacionais que diferenciam produtos representam 24,48%
da amostra das empresas de origem estrangeira.
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afetando as firmas domsticas da mesma categoria mostram, novamente, que as

firmas domsticas reagiram com aumento dos seus dispndios com P&D em relao
receita lquida de vendas, tanto quando ocorreu um aumento dos dispndios
com P&D efetuados pelas firmas transnacionais como quando esse aumento foi
da participao estrangeira no mercado.
Cabe destacar que a elasticidade estimada do efeito de transbordamento de
P&D, proveniente da firma transnacional de produtos padronizados afetando a
firma domstica da mesma categoria, foi de 0,17, enquanto o efeito de transbor-
damento associado com aumento da participao estrangeira foi de 0,85.
necessrio chamar a ateno para o fato de que as elasticidades dos efeitos de
transbordamento de P&D podem refletir tanto os efeitos de encadeamento horizontal
como os de encadeamento vertical. Nesse sentido, esses efeitos podem tanto refletir
exigncias feitas pelas transnacionais para melhorias nos produtos ofertados pelas
firmas domsticas para que se adequassem ao produto ou processo que as empresas
transnacionais estavam adaptando s condies brasileiras como, em alguns casos,
podem refletir melhorias na qualidade dos produtos oferecidos pelas transnacionais
s domsticas como resultado de P&Ds de adaptao realizados no ano 2000 ,
possibilitando melhorias tecnolgicas para as empresas domsticas.
Tambm, em algumas situaes, o efeito de transbordamento de P&D positivo
pode refletir o desenvolvimento tecnolgico mtuo entre filiais de empresas
transnacionais e firmas domsticas no ano 2000. Nesse caso, houve algum tipo de
transferncia de tecnologia das empresas transnacionais para as empresas doms-
ticas no ano 2000.
Para finalizar, deve-se destacar tambm que a maioria das P&Ds das empresas
transnacionais esteve voltada para adaptao de produtos e processos provenientes da
matriz no ano 2000. Assim, alguns desses esforos de P&D das empresas transnacionais
podem ter apresentado resultados em curto perodo de tempo. Desse modo, os efeitos
de transbordamento de P&D sobre as empresas domsticas so potencializados.
5 COMENTRIOS FINAIS
Foi visto que h diferenas nas atividades inovativas entre as firmas domsticas e
as transnacionais nas trs categorias. A partir da Pintec percebeu-se que, em geral,
as firmas transnacionais inovam com mais freqncia que as firmas domsticas,
porm, devido s caractersticas das estratgias das empresas transnacionais, os
dispndios efetuados internamente com P&D em relao receita lquida de vendas
foram menores em comparao aos das firmas domsticas.
Cap04.pmd 165 13/05/05, 15:41

Ao que tudo indica, os dispndios de P&D efetuados pelas empresas

transnacionais so mais voltados para adaptao de produtos e processos do que
necessariamente criao de novas solues tecnolgicas. Entretanto, alguns esforos
realizados por essas empresas foram destinados para atender no somente ao mercado
local, mas tambm a mercados regionais como o Mercosul.
Apesar de a empresa domstica ter se esforado mais em P&D interno em
comparao firma transnacional, necessrio destacar que o nvel de esforo foi
baixo no ano 2000. Desse modo, em relao s inovaes que geram grande impacto
na economia brasileira, as perspectivas no so as melhores. Como conseqncia
do baixo nvel de esforo inovativo, a participao brasileira nas patentes registradas
em organismos internacionais insignificante.
Com exceo das firmas que inovam e diferenciam produtos, houve um
percentual maior de firmas domsticas inovadoras em processo do que em produto
no perodo 1998-2000. Isso no significa que as inovaes em processo no sejam
importantes, mas se desejado que as firmas domsticas sejam mais competitivas,
espera-se que haja um percentual razovel de firmas inovadoras em produto, o
que no acontece no caso brasileiro.
Em relao aos efeitos de transbordamento estimados, mesmo que os dispndios
de P&D das empresas transnacionais estejam mais voltados para adaptao de
produto e processo, e devido distribuio das firmas transnacionais e domsticas
nas trs categorias, notou-se que houve uma predominncia de efeitos de trans-
bordamento positivos, devido tanto a um aumento da presena estrangeira no
mercado como a um aumento dos seus gastos com P&D em relao receita
lquida de vendas.
Apesar da predominncia dos efeitos positivos da presena estrangeira na
indstria de transformao brasileira, necessrio destacar outros fatos. O primeiro
deles que as empresas transnacionais inovam com mais freqncia em relao s
domsticas independentemente da categoria. E o segundo que, mesmo havendo
uma predominncia de efeitos positivos, esses efeitos se concentraram nas firmas
domsticas de produtos padronizados e nas de produtividade menor. Desse modo,
tudo leva a crer que as firmas domsticas estiveram voltadas para esforos de inovao
que serviram mais para a criao de produtos ou processos similares aos das
transnacionais do que para produtos superiores tecnologicamente, caracterizando,
assim, atitude mais imitativa do que propriamente inovadora com foco no longo
prazo e na criao endgena de capacidade tecnolgica. Esses esforos de inova-
o, por outro lado, podem refletir exigncias ou necessidades nas relaes entre for-
necedores e compradores entre as firmas domsticas e transnacionais.
Cap04.pmd 166 13/05/05, 15:41

ANEXO
TABELA A.1
a, b
ESFORO COM P&D PARA AS FIRMAS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO
Probit MQO
Variveis explanatrias em (varivel dependente: 1 se investiu (varivel dependente: log dos esforos
logaritmo neperiano, com em P&D, e 0 se no investiu) de P&D em relao ao faturamento)
exceo das variveis c
dummies Coeficiente Probabilidade Elasticidades
Pessoal ocupado 0,3433*** 0,0877 0,1937***
(0,0110) (0,0508)
Mdia de anos de estudo da 0,3705*** 0,0946 0,3679**
mo-de-obra (0,0451) (0,1802)
Gastos com treinamento em 0,0770*** 0,0197 0,3225***
relao ao faturamento bruto (0,0029) (0,0220)
Aquisio de P&D externo em 0,0472*** 0,0121 0,2747***
relao ao faturamento bruto (0,0043) (0,0260)
Aquisio de conhecimento 0,0191*** 0,0049 0,1438***
em relao ao faturamento (0,0036) (0,0236)
bruto
Aquisio de mquinas e 0,0564*** 0,0144 0,1176***
equipamentos em relao ao (0,0020) (0,0130)
faturamento bruto
Coeficiente de exportao 0,0222*** 0,0057 0,0530***
(0,0022) (0,0109)
(0,0024) (0,0122)
Origem do capital 0,1841*** 0,0470 44,6919**
(0,0420) (0,2365)
n.s.
Estatsticas do modelo Inter.: 0,1311 Inter.: 1,8172***
Log Likelihood: 9.350,09 R2: 0,3077
R2 : 0,3743 R2 ajustado: 0,3051
AIC:18.764,17 F-value: 117,47***
BIC:19.232,67 LR: 11.185,06*** DW: 2,013
Fonte: Arajo (2004, p. 88).
a
Coeficientes da dummy por setor no reportadas.
b
Foram utilizados a empresa domstica e o setor de alimentos e bebidas como base para as variveis dummies.
c
Para calcular o valor da varivel dummy para origem do capital utilizou-se a seguinte frmula: ( 1) * 100, onde o smbolo
da exponencial e o smbolo do coeficiente estimado. Esses valores a rigor no so elasticidades, mas representam o quanto a mais
(ou a menos) a empresa transnacional gasta com P&D em relao ao faturamento em comparao firma domstica.
Cap04.pmd 167 13/05/05, 15:41

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Journal of Economics, v. 2, n. 80, p. 190-207, 1966.
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CAPTULO 5
INTERNACIONALIZAO GERA EMPREGO DE QUALIDADE E

MELHORA A COMPETITIVIDADE DAS FIRMAS BRASILEIRAS
Glauco Arbix
1 INDRODUO
H uma extensa literatura terica e emprica sobre a natureza das empresas
multinacionais e tambm sobre os determinantes de sua atuao em pases espec-
ficos. Do ponto de vista terico possvel identificar duas vertentes especialmente
relevantes desse debate.
A primeira aborda os modelos chamados de comportamentalistas. Esses
modelos so predominantes nas reas de administrao e podem ser encontrados
em Johanson e Vahlne (1977 e 1990). No mbito dessa literatura a internacionalizao
produtiva da firma vista de forma gradual. So comumente citados, a ttulo de
exemplo, casos de firmas que inicialmente so produtoras de bens em um nico
pas e que decidem, em um passo seguinte, exportar para outros mercados. A
exportao feita inicialmente via agentes comerciais e depois diretamente pela
empresa ou sua representao comercial no exterior. Seqencialmente essas firmas
fazem investimento direto externo no mercado para o qual inicialmente exporta-
ram. Seguindo o princpio gradualista, o investimento no exterior pode ocorrer de
forma seqencial e de diversas maneiras, como associao com outras empresas,
licenciamento ou diretamente pela empresa.
A abordagem comportamentalista tem sido criticada [ver Andersen (1993)]
porque no explica os determinantes da internacionalizao das firmas. A maioria
das firmas exportadoras no internacionaliza sua produo. O que faz com que
uma firma decida produzir no exterior? A pergunta respondida pelos tericos
dos custos de transao. Essas teorias tm sido a base da abordagem alternativa
viso comportamentalista que ficou conhecida como teoria ecltica de
internacionalizao das firmas [Dunning (1988, 1991 e 1993)].
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172 GLAUCO ARBIX MARIO SERGIO SALERNO JOO ALBERTO DE NEGRI
Segundo as teorias de custos de transao, a deciso de uma firma entre

produzir atravs de investimento direto ou comercializar no mercado internacional
para abastecer um dado mercado depende dos ativos especficos [ver Williamson
(1985)] da firma e do grau de incerteza a que ela est sujeita. Para Caves (1982),
existem razes para se acreditar que nas transaes internacionais as incertezas so
maiores e, portanto, devem ser maiores os custos de transao1 via mercado quando
comparados aos custos de transao intrafirma. Os riscos da firma, originados do
comportamento oportunista e da racionalidade limitada dos agentes econmicos,
so maiores no mercado internacional do que no mercado domstico.
Nesse sentido, um dos motivos especialmente relevantes para uma firma
tornar-se multinacional encontrado nos ativos intangveis2 da firma, como conhe-
cimento tecnolgico para produzir um produto mais barato (menores custos) ou
melhor (por um dado preo), que as firmas competidoras; capacidade de diferen-
ciao de produto; conhecimentos mercadolgicos vinculados ao esforo de venda
e fixao de uma marca com lealdade dos consumidores; conhecimento
organizacional tcito capaz de reduzir os custos internos de transao e aumentar
a capacidade de gerenciamento da tomada de decises; a forma como uma firma
possui e aplica sua habilidade coletiva etc.
Entretanto, outros motivos, no menos relevantes, justificam tambm a
internacionalizao da firma, como as economias de escala de produo e distri-
buio, que explicam a preferncia pela hierarquia para a expanso internacional
de uma firma baseada em ganhos de verticalizao, que dependem da expanso
geogrfica em direo s fontes de matria-prima. Nesse caso, os ganhos da
1. Sobre custos de transao, Coase (1937) sugere que as atividades econmicas dos indivduos so coordenadas de duas formas
alternativas: espontaneamente, atravs do mecanismo de preos via mercado, ou planejadas via hierarquia. Do lado de fora da firma, o
movimento dos preos dirige a alocao de recursos na produo, cabendo ao mercado a funo de coordenao das trocas interfirma.
Dentro da firma, essas transaes so eliminadas, e a funo coordenadora do mercado, substituda pelo empresrio que dirige a
produo e as transaes intrafirma. O limite entre a firma e o mercado encontrado onde os custos marginais de cada modo de
transao so igualados. A firma tenderia a expandir at o ponto onde o custo marginal de organizar a transao dentro da firma torna-
se igual ao custo marginal de uma troca aberta no mercado ou os custos de organizar uma outra firma. Esse equilbrio explica o tamanho
da firma. De acordo com Williamson (1985), a firma surge quando o mercado falha. O mercado imperfeito em organizar as transaes
porque os agentes econmicos revelam informaes de maneira seletiva e distorcida. As imperfeies de mercado so causadas pelo
comportamento dos indivduos, os quais, na busca de seus interesses prprios, esto sujeitos a racionalidade limitada e oportunismo.
2 .O core business ou core competence das firmas representa um ativo intangvel acumulado pela firma e que possui capacidade de
gerao de renda futura atravs da diversificao. A diversificao da firma uma forma de preveno da empresa s restries da
demanda futura. O elemento central dessa anlise do processo de diversificao das firmas o argumento de Penrose (1956) sobre a
base de produo ou rea de especializao. A firma pode atuar em mercados de vrios pases tendo uma nica base de produo. Cada
atividade produtiva emprega mquinas, equipamentos, processos, conhecimentos e matrias-primas; esses elementos so a chamada
base produtiva da firma. A firma possui, entretanto, diversas possibilidades de diversificao e pode escolher a mais lucrativa de acordo
com o montante de recursos comprometidos com a diversificao. A firma pode, com sua base produtiva, optar por produzir no mercado
externo, tornando-se uma firma multinacional em vez de diversificar no seu prprio mercado, ou seja, fazer a diversificao dentro de
uma mesma rea de especializao da firma atravs da entrada em novos mercados nacionais, com novos produtos, empregando a
mesma base de produo; ou ento fazer a expanso dentro de um mesmo mercado nacional com novos produtos baseados em outras
tecnologias; ou entrar em novos mercados nacionais com novos produtos com base em tecnologias diferentes.
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INTERNACIONALIZAO GERA EMPREGO DE QUALIDADE E MELHORA A COMPETITIVIDADE DAS FIRMAS BRASILEIRAS 173
integrao vertical decorrem da interdependncia tecnolgica entre fornecedores

e compradores em uma cadeia produtiva. Um caso misto ou no-puro para a
internacionalizao ocorre quando vantagens tecnolgicas de integrao combinam-
se com a especificidade do ativo referente localizao da matria-prima. Isso
porque a estabilidade de fornecimento da matria-prima a baixo custo e/ou qualidade
superior depende de localizao especfica. Mesmo que um dos componentes do
custo total, custo de produo ou custo de transao, no justifique por si a integrao,
a interao entre eles poder ser determinante no sentido da reduo do custo
mdio total unitrio.
Em sntese, a teoria ecltica de internacionalizao das firmas sustenta-se no
argumento de que uma empresa para se tornar uma multinacional tem de, previa-
mente, ser uma empresa lder no seu pas de origem, acumulando ativos tangveis
e intangveis com elevados custos de transao via mercado internacional. A acumu-
lao de ativos est relacionada diretamente com a acumulao global da firma,
que determinada, por sua vez, pelas estratgias competitivas na indstria em que
ela atua. Como essas empresas surgem nas indstrias em que o processo de diferen-
ciao de produto a principal forma de competio e so empresas que j fizeram
estrategicamente um processo de diversificao para garantir seu crescimento no
longo prazo, elas tm maior capacidade de diferenciao de produto e so tambm
mais diversificadas que as firmas uninacionais dos pases hospedeiros de investi-
mentos externos diretos.
Se as firmas multinacionais surgem a partir de determinadas condies, elas
possuem caractersticas distintas dos seus competidores uninacionais. Essas carac-
tersticas do origem s vantagens das multinacionais sobre as firmas domsticas
no processo de competio. De acordo com Dunning (1993) essas vantagens so
os elementos centrais para estabelecer uma estrutura analtica sobre os determinantes
e os impactos das atividades das firmas multinacionais. Essa anlise sugere que a
deciso de uma firma multinacional de produzir em um determinado pas estaria
vinculada s condies que este pas oferece para ela explorar as suas vantagens
competitivas, ou seja, a deciso de investimento de uma firma multinacional de-
penderia de fatores locacionais e de fatores internos firma.
O arcabouo terico deste trabalho a literatura ecltica de internacionalizao
das firmas. A hiptese do trabalho que h um elo entre a inovao tecnolgica,
a internacionalizao das firmas industriais brasileiras e a obteno de preo prmio
nas exportaes. O elo existe porque a inovao tecnolgica produz ativos especficos
que possibilitam a internacionalizao da firma e esta, por sua vez, contribui positi-
vamente para a firma obter preo prmio nas suas exportaes. H tambm um
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mecanismo de retroalimentao: a internacionalizao favorece a inovao e a

inovao aumenta a possibilidade de obteno de preo prmio em relao aos
demais exportadores.
Mais especificamente o artigo procura resposta para as seguintes questes:
Quantas firmas industriais brasileiras realizam investimento direto (ID) externo ?
Quais so as caractersticas das firmas industriais brasileiras que realizam
internacionalizao? A internacionalizao gera empregos em outros pases em
detrimento do emprego domstico? Realizar inovao tecnolgica (produto novo
para o mercado) um dos fatores que influenciam a internacionalizao das firmas
brasileiras? As firmas internacionalizadas obtm preo prmio positivo em relao
s demais exportadoras na indstria brasileira? A internacionalizao da firma
importante para ela se tornar uma firma que inova e diferencia produto? Quais
so os parmetros para o governo apoiar a internacionalizao?
O artigo est dividido em cinco sees, incluindo esta introduo. Na Seo 2
so descritas as principais concluses de alguns estudos sobre a internacionalizao
de firmas brasileiras. A Seo 3 analisa as caractersticas das firmas brasileiras inter-
nacionalizadas. A Seo 4 est reservada para apresentar os resultados de exerccios
economtricos que buscam comprovar as hipteses deste trabalho. Uma sntese
dos principais resultados e suas implicaes s possibilidades de atuao do governo
so apresentadas na Seo 5.
2 A INTERNACIONALIZAO DAS FIRMAS NO BRASIL

Os estudos que tratam da internacionalizao das firmas brasileiras no so nume-
rosos. Dias (1994) estudou 22 firmas brasileiras que realizaram investimentos no
exterior e encontrou evidncias de que a instalao de subsidirias no exterior
impulsionada por diferentes motivos, e que essas filiais cumprem de forma especial-
mente relevante a funo de oferecer solues para problemas tecnolgicos e de
especificao de produtos. Brasil et alii (1996) estudaram 150 empresas e encontraram
evidncias de que a necessidade de estar prximo ao cliente, conquistar novos
mercados e acesso tecnolgica foram os trs primeiros fatores relevantes na deciso
das firmas de investir no exterior. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico
e Social (BNDES) (1995) realizou um estudo com 30 grandes grupos econmicos
nacionais e encontrou que a maioria das filiais das firmas brasileiras no exterior
atende finalidade de aproximar a firma da realidade cultural e organizacional do
pas receptor e permite que a firma brasileira obtenha ativos especficos capazes de
ampliar sua atuao no mercado.
O trabalho de Iglesias e Motta Veiga (2002) torna-se singular no contexto
dos estudos sobre internacionalizao das firmas porque estabelece a ligao entre
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internacionalizao e desempenho exportador. Esses autores selecionaram um

conjunto de exportadores com investimento no exterior e encontraram que cerca
de 85% das unidades no exterior dessas firmas so utilizados em atividades de
comrcio e distribuio de produtos. Os investimentos produtivos, que represen-
taram 12% da amostra, estavam concentrados nos setores txtil, qumico, de me-
talurgia bsica e autopeas. Segundo os autores, a logstica e a necessidade de
acompanhar as tendncias do mercado consumidor foram os principais motivadores
para a promoo de investimentos fora do pas.
Arbix, Salerno e De Negri (2004 e 2005) demonstraram que a internacionalizao
da firma com foco na inovao tecnolgica3 afeta positivamente seu desempenho
exportador, pois a probabilidade de a firma ser exportadora aumenta em 16% se
ela realiza inovao tecnolgica. Mostram, ainda, que h relao direta entre
escala e exportao: no caso dos rendimentos crescentes de escala, o aumento em
0,1 no ndice de eficincia de escala aumentaria em 4,2% a probabilidade de a
firma ser uma exportadora na indstria brasileira.
As empresas internacionalizadas com foco na inovao remuneram melhor a
mo-de-obra, empregam pessoal com maior escolaridade e, portanto, geram
empregos de melhor qualidade. Alm disso, apresentam maior percentual de
dispndio em treinamento de mo-de-obra relativamente ao faturamento, o que
impulsiona, de alguma forma, a qualificao da mo-de-obra domstica; as firmas
internacionalizadas com foco na inovao exportam mais do que as firmas que
no fazem este tipo de internacionalizao. Portanto, h evidncias de que o aumento
da competitividade das firmas influenciado positivamente pelas inovaes
tecnolgicas que so resultantes do processo de internacionalizao. A abertura de
mercados externos geraria maior potencial de expanso e crescimento da firma e
tambm a prpria internacionalizao geraria mecanismos de retroalimentao
da sua capacitao tecnolgica.
Em sntese, as evidncias sobre internacionalizao das firmas brasileiras
mostraram que elas as realizam de diversas naturezas. Esse movimento de
internacionalizao tem sido mais evidente nas indstrias intensivas em mo-de-
obra e recursos naturais, indstrias em que o Brasil tem reconhecidamente vantagens
comparativas. H evidncias tambm de que as firmas brasileiras internacionalizam-se
com o objetivo de buscar informao para realizar inovao tecnolgica. Esse tipo
de internacionalizao afeta positivamente o desempenho exportador das firmas.
3. Ou seja, firmas cuja principal fonte de informao para inovao provm de uma unidade do grupo no exterior.
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Apesar de haver diversos trabalhos que tratam da internacionalizao das

firmas, h ainda lacunas na literatura brasileira no que diz respeito inovao
tecnolgica, internacionalizao das firmas de capital brasileiro e obteno de
preo prmio nas exportaes. Este trabalho se debrua sobre esse tema e procura
levantar elementos que ajudam a preencher essa lacuna. Na prxima seo sero
detalhados os procedimentos metodolgicos utilizados no trabalho e as principais
estatsticas descritivas das firmas brasileiras internacionalizadas. Mais especifica-
mente, buscam-se respostas para as seguintes questes: Quantas firmas industriais
brasileiras realizam ID? Quais so as caractersticas das firmas industriais brasileiras
que realizam internacionalizao?
3 CARACTERSTICAS DAS FIRMAS DE CAPITAL BRASILEIRO

INTERNACIONALIZADAS
Neste trabalho, a identificao das firmas de capital brasileiro que realizam inves-
timentos no exterior foi feita atravs dos registros de Capitais Brasileiros no Exterior
(CBE) do Banco Central do Brasil (Bacen). Este registro classifica os capitais brasi-
leiros no exterior em oito modalidades: ID, portflio, derivativos, financiamento,
emprstimos, leasing, depsitos e outros investimentos. Os emprstimos em moe-
da intercompanhia so considerados tambm IDs externos. O banco de dados con-
tm informaes por firma sobre o total investido em dlares, modalidade e pas
de destino para os anos de 2001, 2002 e 2003.
A primeira preocupao na realizao do trabalho foi verificar a cobertura do
banco de dados. Essa preocupao existe porque o registro de capitais brasileiros no
exterior censitrio e as demais bases de dados utilizadas tm critrios amostrais
especficos. A Tabela 1 apresenta o valor em bilhes de dlares de capitais brasileiros
no exterior. Segundo dados do Bacen, no ano de 2003, havia US$ 82,7 bilhes de
capitais de nacionalidade brasileira em outros pases. Desse total, os investimentos
diretos com participao acionria em empresas acima de 10% e os emprstimos
intercompanhias somavam US$ 54,9 bilhes. Os IDs do Brasil no exterior so
realizados nos mais diversos setores da economia. O interesse deste trabalho ,
entretanto, mapear as caractersticas do ID no setor industrial. Para isso a opo
foi verificar quanto de ID era realizado pelas firmas que fazem parte do plano
amostral da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatstica (IBGE). Essa pesquisa tem uma caracterstica importante: nela esto
presentes praticamente todas as firmas industriais que tm 30 ou mais pessoas
ocupadas. razovel acreditar que as firmas brasileiras que investem no exterior
devam ser firmas grandes e, sendo assim, o total de investimento dessas firmas
deve estar muito prximo ao que realmente a indstria brasileira investe no exterior.
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TABELA 1
CBE
[em US$ bilhes de 2003]
1 Total de CBEs 82,7
1.1 ID brasileiro 54,9
1.1.a ID (> 10%) 44,8
1.1.b Emprstimos intercompanhia 10,1
1.2 ID das firmas industriais na amostra da PIA 13,7
1.3 ID das firmas industriais na amostra da Pintec 12,6
1.3.a Transnacionais 1,60
1.3.b Brasileiras com ID (297 firmas) 11,0
1.3.b.i ID Europa 1,32
1.3.b.ii ID Nafta 0,28
1.3.b.iii ID Amrica do Sul 0,41
1.3.b.iv ID Mercosul 0,95
1.3.b.v ID outros 8,04
1.4 Total para firmas industriais com ID somente em pases com baixa carga de tributao 1,11
Os resultados mostraram que as firmas industriais foram responsveis por US$

13,7 bilhes de ID.
O cruzamento do CBE com a PIA nos permitiu chegar a um valor crvel do
total de ID das firmas que produzem na indstria brasileira. Para os objetivos
deste trabalho so necessrias, entretanto, informaes sobre as caractersticas da
inovao tecnolgica das empresas. Essa informao est presente na Pesquisa
Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec). O plano amostral dessa pesquisa dife-
rente do plano da PIA. No caso da Pintec, todas as empresas com 500 ou mais
pessoas ocupadas fazem parte da amostra e, para as empresas entre 10 e 499, apenas
uma parcela representativa desse estrato. O nmero de empresas no plano amostral
da PIA maior, portanto, do que no da Pintec. Quando foram cruzados os dados
do Bacen com os dados da Pintec verificou-se que as empresas do plano amostral
da Pintec investiram no exterior US$ 12,6 bilhes. Isso significa que 92% do ID
das firmas industriais estariam sendo cobertos no plano amostral da Pintec.
Levando em conta que a questo central do trabalho a inovao tecnolgica e
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que a cobertura amplamente satisfatria, optou-se por trabalhar utilizando como

base o plano amostral da Pintec.
Para coleta de informaes sobre capitais brasileiros no exterior, o Bacen trabalha
com o conceito de residente. A firma residente (que produz na indstria brasileira)
pode ser estrangeira ou nacional e tanto uma quanto a outra podem realizar ID a partir
do Brasil. O CEB do Bacen permite identificar as firmas que tm mais de 50% de
capital estrangeiro e isolar essas empresas das demais que fazem ID a partir do Brasil.
Fazendo o cruzamento com esse censo, foram identificadas 297 firmas industriais de
capital brasileiro que realizaram ID. O estoque de investimento dessas firmas em 2003
era de US$ 11 bilhes.
O destino do ID relevante, pois os pases, blocos e seus mercados apresentam
dinamismo econmico e padro concorrencial diferentes. Os dados agregados
por destino mostram que o valor do ID das firmas de capital brasileiro que investem
em outros destinos que no o North America Free Trade Agreement [Acordo de
Livre Comrcio da Amrica do Norte (Nafta)], a Europa, a Amrica do Sul e o
Mercosul chega a US$ 8,04 bilhes, ou seja, 63,8% de US$ 11 bilhes. Uma parte
significativa desses investimentos passa por pases com baixa carga de tributao sobre
investimentos. O ID passa por esses pases e depois destinado aos pases onde
realizada a produo da firma. O problema metodolgico surge porque uma das
questes deste trabalho saber se o ID positivamente correlacionado com a
obteno de preo prmio nas exportaes. Nesse caso, saber o destino do ID
torna-se fundamental. Nos modelos economtricos utilizados no era necessrio
saber o valor do ID, mas apenas se a firma tinha ou no ID em determinado pas.
Para contornar esse problema assumiu-se que as firmas que registram ID em um
ou mais pases e tambm em pases com baixa carga de tributao estariam aqui
apenas de passagem, e no como destino final do investimento propriamente dito.
O destino final desses recursos seriam os pases onde constasse registro de ID.
Fazendo isso estaramos perdendo informaes sobre firmas industriais com ID
somente em pases com baixa carga de tributao. A perda de informao foi de
8,8% no valor total do ID das firmas industriais brasileiras. A perda foi considerada
no-significativa para os propsitos do trabalho.
As firmas foram categorizadas em trs grupos:
a) firmas brasileiras com ID firmas de propriedade de capital majoritaria-
mente brasileiro (mais de 50%) com ID;
b) firmas brasileiras sem ID firmas de propriedade de capital majoritaria-
mente brasileiro (mais de 50%) sem ID; e
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c) firmas transnacionais firmas de capital majoritariamente estrangeiro

(mais de 50%) que atuam na indstria brasileira.4
A caracterizao dos diferentes tipos de firmas atravs de estatsticas descritivas
levou em considerao a participao de cada tipo na indstria, as caractersticas
das firmas e do pessoal ocupado e a inovao tecnolgica. Os resultados seguem
abaixo.
3.1 Escala e Eficincia das Firmas Internacionalizadas

A Tabela 2 apresenta a participao das firmas na indstria brasileira em variveis
selecionadas. evidente que a maior parte das firmas de capital majoritariamente
nacional sem ID. Chama a ateno, entretanto, que apesar de representarem 97,4%
das firmas industriais e de ocuparem 75,9% da mo-de-obra empregada na indstria,
sua participao no faturamento total da indstria brasileira de 42,2%. Na mdia,
os dados de participao relativa do pessoal ocupado e de faturamento indicam
que a produtividade das firmas brasileiras com ID e das transnacionais significa-
tivamente superior das firmas brasileiras sem ID. A participao das firmas
brasileiras sem ID decresce ainda mais quando so analisados os indicadores de
exportao e importao.
A Tabela 3 apresenta as caractersticas mdias das firmas por tipo analisado
neste trabalho. Os indicadores de pessoal ocupado e de faturamento mostram que
nas firmas brasileiras sem ID a escala e a eficincia de escala so menores quando
comparadas com as demais. Isso um indicativo de que, na mdia, a produtividade
dessas firmas pode aumentar com o crescimento da sua escala de produo. A
TABELA 2
PARTICIPAO PERCENTUAL DE CATEGORIAS DE FIRMAS NA INDSTRIA BRASILEIRA 2000
Participao no total da indstria

Tipos de firmas
Nmero de firmas Pessoal ocupado Faturamento Exportaes
Brasileiras sem ID 97,4 75,9 42,2 25,6
Brasileiras com ID 0,4 9,02 25,1 36,5
Transnacionais 2,2 15,1 32,7 37,9
Total 100 100 100 100

4. Para este trabalho consideram-se as firmas estrangeiras da indstria brasileira como empresas transnacionais.
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TABELA 3
CARACTERSTICAS DAS FIRMAS NA INDSTRIA BRASILEIRA MDIAS EM 2000
Pessoal ocupado Faturamento Eficincia de Exportao

Firmas a
(nmero) (R$ milhes) escala (US$ milhes)
Brasileiras sem ID 53,9 3,80 0,54 0,17
Brasileiras com ID 1.509,9 533,2 0,72 57,8
Transnacionais 463,9 128,2 0,77 11,1

a
A eficincia de escala mede a diferena de produtividade da firma em relao escala mais produtiva da sua indstria, ou seja, em
relao ao ponto onde a elasticidade de escala igual unidade. A estimativa de eficincia de escala foi realizada por De Negri
(2003) para 30 setores da indstria de transformao brasileira usando a DEA.
escala de produo das firmas brasileiras com ID significativamente superior

das demais firmas e, inclusive, superior das firmas transnacionais. Apesar da
diferena significativa na escala de produo, a eficincia de escala das firmas
brasileiras com ID e transnacionais no se diferencia muito, no obstante ser maior
nas firmas internacionalizadas com foco na inovao. Isso significa, por um lado,
que o potencial ganho de produtividade, que pode ser obtido com o aumento da
escala de produo dessas firmas, mais limitado do que no caso das firmas brasi-
leiras. Por outro, a eficincia de escala pode ser um ativo especfico importante
para a internacionalizao das firmas brasileiras.
A escala relativamente maior das firmas brasileiras com ID pode ser devida s
caractersticas setoriais dessas firmas. As firmas brasileiras com ID esto presentes
em todas as divises da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE)
a 2 dgitos da indstria brasileira, mas grandes empresas do ramo da alimentao,
txtil, celulose, siderurgia e petroqumica acabam por elevar a mdia de escala desse
tipo de firmas. Vale ressaltar que nos segmentos intensivos em mo-de-obra e
recursos naturais que o Brasil possui maiores vantagens comparativas e essa dotao
representa um ativo especfico que vem sendo explorado pelas firmas para realizar a
internacionalizao. O ID reconhecidamente realizado em escala relativamente
grande e, para o caso brasileiro, a capacidade de uma firma em obter volumes de
emprstimos necessrios no Brasil ou no exterior depende de garantias que podem
estar ancoradas na sua escala de produo. Nesse sentido, a escala obtida pelas firmas
nas indstrias onde o Brasil tem vantagens comparativas acaba por constituir por si
s um ativo especfico capaz de sobrepor barreiras entrada das firmas industriais
brasileiras no mercado externo.
A escala de produo parece no ser o ativo especfico fundamental para a
internacionalizao com foco na inovao tecnolgica das firmas. Nessa categoria
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de firmas, os ativos especficos devem estar muito mais voltados para o aproveita-
mento de oportunidades tecnolgicas dentro do grupo empresarial a que as firmas
pertencem. A escala da firma pode no ser o principal ativo, pois a empresa pode
aproveitar as externalidades positivas que so geradas pela unio de empresas como
uma base tecnolgica complementar. Nesse sentido, a antena tecnolgica da firma
no exterior funciona como uma forma de absorver informaes sem a necessidade
de ID.
3.2 Qualidade do Emprego

Existe algum receio de que a internacionalizao das firmas brasileiras possa gerar
empregos em outros pases em detrimento dos empregos no territrio nacional. A
Tabela 4 mostra os indicadores do pessoal ocupado nos diferentes tipos de firmas.
Grosso modo, pode ser visto que as firmas brasileiras com ID e as transnacionais
remuneram melhor a mo-de-obra, empregam trabalhadores mais qualificados e
maior tambm o tempo de permanncia no emprego quando comparado s firmas
brasileiras sem ID. As caractersticas da mo-de-obra ocupada nas firmas so bons
indicadores do contedo tecnolgico. Firmas que empregam trabalhadores mais
escolarizados tm, a priori, maior capacidade de realizar inovaes tecnolgicas.
O tempo de permanncia mdio de um trabalhador um bom indicativo do
acmulo de aprendizado no interior da firma. A remunerao do pessoal ocupado
nas empresas com mais contedo tecnolgico maior por conta dos ganhos de
produtividade que so obtidos com o emprego de uma mo-de-obra mais qualificada
e treinada. Alm disso, a firma lana mo de mecanismos de salrio-eficincia
para garantir que os trabalhadores mais produtivos no deixem o trabalho.
plausvel, portanto, acreditar que as firmas brasileiras com ID realizam
treinamento da sua mo-de-obra de forma mais intensa do que a mdia das demais
firmas brasileiras e devem, muito provavelmente, aproveitar tambm as externalidades
TABELA 4
CARACTERSTICAS DA MO-DE-OBRA OCUPADA NAS FIRMAS DA INDSTRIA BRASILEIRA
MDIAS DE 2000
Remunerao Escolaridade Tempo de emprego

Firmas
(R$/ms) (anos) (meses)
Brasileiras 505,6 7,10 37,7
Brasileiras com ID 1.318,4 9,13 67,3
Transnacionais 1.592,3 9,83 57,2

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que so geradas pelo contato da firma, e conseqentemente de seus trabalhadores,

com o ambiente internacional. De maneira geral, as caractersticas do pessoal
ocupado demonstram que as firmas brasileiras que fazem investimentos no exterior
demandam mo-de-obra mais qualificada e, portanto, tm capacidade de criar
postos de trabalho de melhor qualidade. Nesse sentido, o receio de que os investi-
mentos no exterior das firmas brasileiras pudessem estar gerando empregos em
outros pases contraposto com a evidncia de que essas firmas geram empregos
mais estveis e de melhor qualidade.
Alm da qualidade superior do posto de trabalho gerado pelas firmas brasileiras
com ID, deve ser salientado que h evidncias de que a inovao tecnolgica est
positivamente relacionada ao crescimento da firma (ver Captulo 12 deste livro).
Firmas que promovem a abertura de mercados no exterior via ID teriam maior
potencial de expanso e crescimento, pois est comprovado que a internacionalizao
gera mecanismos de retroalimentao da sua capacitao tecnolgica, uma vez
que as unidades da empresa no exterior servem como janelas tecnolgicas da firma.
Assim sendo, o crescimento da firma aumentaria o potencial de gerao de empre-
gos e no razovel o argumento linear de que o ID das firmas industriais brasilei-
ras estaria gerando empregos no exterior em detrimento do emprego domstico.
De maneira geral, as caractersticas do pessoal ocupado demonstram que a
internacionalizao via ID ou com foco na inovao tecnolgica depende de ativos
especficos relacionados com o contedo tecnolgico da firma. A internacionalizao
da firma industrial brasileira depende no apenas da dotao de fatores da economia,
mas tambm de atributos tecnolgicos internos firma. Essa avaliao tambm
corroborada com os dados da Pintec 2000. Segundo essa pesquisa, a taxa de inovao
da indstria brasileira de 31,5%, ou seja, este o percentual de inovadoras no
total de firmas da indstria. Essa taxa de 70,4% para as firmas brasileiras com
ID e de 80,1% para as firmas internacionalizadas com foco na inovao. Este
um bom indicativo de que a tecnologia um ativo especfico relacionado com a
internacionalizao das firmas de capital brasileiro.
Grosso modo, as evidncias encontradas nesta subseo apontam que o contedo
tecnolgico das firmas brasileiras com ID maior do que o das no-internaciona-
lizadas, o que representa um indicativo de que a tecnologia um ativo especfico
da firma brasileira que influencia sua internacionalizao. Se, de acordo com as
caractersticas das firmas, h evidncia de que seu contedo tecnolgico um
ativo especfico importante, pergunta-se: as firmas irem ao exterior para realizar
inovao tecnolgica de produto novo para o mercado um fator que influencia
a internacionalizao das firmas brasileiras? As firmas internacionalizadas obtm
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preo prmio positivo em relao aos demais exportadores na indstria brasileira?

Sobre essas duas questes se debrua a seo seguinte.
4 INOVAO, INTERNACIONALIZAO E PREO PRMIO NAS EXPORTAES

A hiptese central deste artigo que a internacionalizao um elo importante
para as empresas se tornarem firmas que inovam e diferenciam produtos. A hiptese
pode ser dividida em duas partes. A inovao tecnolgica acumula ativos especficos
no interior da firma que determina sua internacionalizao e a internacionalizao
de firmas com maior contedo tecnolgico determina seu desempenho exportador.
A relao de causalidade dessa hiptese est apoiada em duas literaturas tericas
consolidadas. A teoria ecltica de internacionalizao argumenta que os ativos
especficos com elevados custos de transao no mercado internacional determinam
a internacionalizao da firma [ver Dunning (1993)]. As teorias de comrcio inter-
nacional afirmam que a inovao tecnolgica um dos determinantes das expor-
taes das firmas [ver Krugmam (1986)]. Os modelos economtricos que buscam
comprovar a hiptese deste trabalho foram especificados com base nessa relao
de causalidade.
Para verificar a primeira parte da hiptese, ou seja, se a internacionalizao
das firmas explicada pela inovao tecnolgica, foram estimados dois modelos
economtricos probabilsticos. Duas variveis dependentes foram utilizadas: a) a
condio de a firma ser ou no uma firma brasileira com ID; e b) a condio de ser
ou no firma brasileira com ID ou brasileira internacionalizada com foco na inovao.
Para variveis explicativas foram usadas as caractersticas da firma e do pessoal
ocupado: dummy para firmas que fazem inovao de produto novo para o mercado,
faturamento da firma em milhes de reais, dummy para importadoras e dummy
para exportadoras, escolaridade mdia do pessoal ocupado na firma em anos, tempo
mdio de permanncia no emprego do trabalhador na firma em meses e dummies
para filiao industrial da firma por diviso da CNAE. Os resultados so apresentados
na Tabela 5.
No modelo apresentado na Tabela 5, os sinais das variveis esto de acordo
com o esperado. O fato de o faturamento estar positivamente correlacionado com
a condio de a firma ser internacionalizada mostra que a escala de produo da
empresa industrial brasileira um dos fatores determinantes da probabilidade de
a firma ser internacionalizada. As dummies de importao e exportao tambm
mostram que as firmas mais orientadas para o exterior via comrcio internacional
tm mais chances de internacionalizar-se, o que estaria condizente com a viso de
que a exposio da firma ao mercado internacional permite ganhos de aprendizado
possveis de ser aproveitados no processo de internacionalizao. As variveis
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TABELA 5
FATORES EXPLICATIVOS DA PROBABILIDADE DE A FIRMA INDUSTRIAL BRASILEIRA REALIZAR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
[modelo probabilstico probit 2000]
Varivel dependente
Brasileira com ID
Variveis independentes
Parmetro Probabilidade
Dummy para firma inovadora de produto novo para o mercado 0,213***

0,0019
(0,71)
Faturamento (R$ milhes) 0,0004***

3,97E-06
(0,0001)
Dummy para exportadora 0,6***

0,0054
(0,018)
Dummy para importadora 0,73***

0,0066
(0,08)
Escolaridade mdia dos trabalhadores (anos) 0,097***

0,00088
(0,1)
Tempo mdio de permanncia no emprego dos trabalhadores (meses) 0,025***

0,00023
(0,0029)
Intercepto: 4,17***
Log Likelihood1: 1001,52
Nmero: 29.224
Nmero de parmetros: 34
Log Likelihood0:
R2: 0,48
Obs.: Dummies por diviso CNAE no-
reportadas.
qualificao mdia da mo-de-obra e tempo de permanncia mdio no emprego

do trabalhador corroboram a hiptese de que um dos ativos especficos que as
firmas brasileiras estariam explorando no exterior sua capacitao tecnolgica.
O mais significativo para a discusso deste captulo o resultado de que a
inovao tecnolgica de produto novo para o mercado positiva e fortemente
correlacionada com a condio de as firmas industriais brasileiras realizarem ID.
Deve-se considerar que esses resultados esto limpos de efeitos setoriais uma vez
Cap5.pmd 184 13/05/05, 15:42

que variveis dummies foram colocadas para cada filiao industrial da firma. As
dummies por indstria cumprem, em parte, o papel de captar os efeitos da gerao
de ativos especficos da firma que so resultantes da dotao de fatores da economia
brasileira e da intensidade de uso dos fatores pelas indstrias. Os resultados mostram,
portanto, que alm dos ativos especficos gerados pelas tradicionais vantagens
comparativas de um pas em desenvolvimento como o Brasil, a inovao tecnolgica
gera ativos especficos para as firmas da indstria brasileira que so determinantes
da internacionalizao de sua produo.
Para verificar a segunda parte da hiptese, foram estimados quatro modelos
probabilsticos em que a varivel dependente a condio de a firma obter preo
prmio nas exportaes5 e as variveis independentes so dummies para os tipos de
firmas criados neste trabalho e dummies por filiao diviso industrial da firma
(2 dgitos da CNAE). No primeiro modelo, a varivel dependente foi a condio
de a firma obter preo prmio nas exportaes para qualquer mercado e considerou-se
para as variveis independentes a internacionalizao da firma brasileira via ID
tambm para qualquer mercado. Nos trs outros modelos consideraram-se mercados
especficos e, dessa forma, a varivel dependente foi a condio de a firma obter
preo prmio nas exportaes para o mercado especifico. Nesses modelos, a varivel
independente foi a condio de a firma brasileira estar internacionalizada via ID
para o mesmo mercado. Para as firmas transnacionais no foi considerada a
especificidade do mercado. As firmas brasileiras so usadas como referncia.
O primeiro resultado especialmente relevante da Tabela 6 est no primeiro
modelo. Nesse modelo, a varivel dummy para firmas brasileiras com ID no foi
estatisticamente significativa para explicar a probabilidade de a firma ser uma
exportadora com preo prmio. As transnacionais tm 22,6% de chances a mais
de obter preo prmio nas exportaes do que as firmas brasileiras no-internacio-
nalizadas.
A no-significncia do ID para a firma obter um preo adicional s suas
exportaes no contraditria com o que poderia ser esperado para a economia
brasileira. A inovao tecnolgica um dos ativos especficos que permitem a
internacionalizao da firma brasileira. Esse no , entretanto, o nico ativo especfico
das firmas industriais brasileiras; elas acumulam ativos especficos que esto relacio-
nados maior dotao de recursos naturais e mo-de-obra da economia brasileira
vis--vis outras economias. Nos segmentos industriais mais intensivos nesses fatores
de produo, a capacidade de diferenciao de produto e inovao da firma tende
a ser menor e os ativos especficos das firmas que acabam sendo acumulados e que
5. Ver metodologia para clculo do preo prmio no Captulo 17 deste livro.
Cap5.pmd 185 13/05/05, 15:42

Cap5.pmd
TABELA 6
186
FATORES EXPLICATIVOS DA PROBABILIDADE DE A FIRMA OBTER PREO PRMIO EM FUNO DE DIFERENTES FONTES DE INFORMAO NO EXTERIOR
PARA INOVAO TECNOLGICA
[modelo probabilstico probit 2000]
Varivel dependente
Preo prmio nas exportaes Preo prmio nas exportaes Preo prmio nas exportaes Preo prmio nas exportaes para
Variveis independentes para qualquer mercado para os Estados Unidos para a Europa a Amrica Latina
186
Coeficiente Probabilidade Coeficiente Probabilidade Coeficiente Probabilidade Coeficiente Probabilidade
(desvio-padro) marginal (desvio-padro) marginal (desvio-padro) marginal (desvio-padro) marginal
Dummy para firmas brasileiras com ID 0,0033 0,5962*** 0,4736*** 0,0438

n.s. 0,1740 0,1401 n.s.
(0,0865) (0,1551) (0,2229) (0,0974)
Dummy para firmas transnacionais

0,7015*** 0,6940*** 0,3742***
0,5924*** 0,2266 0,2048 0,2031 0,1474
(0,044) (0,0433) (0,0426)
(0,0462)
GLAUCO ARBIX MARIO SERGIO SALERNO JOO ALBERTO DE NEGRI
Intercepto: 0,4025*** Intercepto: 1,2791*** Intercepto: 1,038*** Intercepto: 0,8226***

Log Likelihood1: 4680 Log Likelihood1: 3756,24 Log Likelihood1: 3798,35 Log Likelihood1: 4834,92
Nmero: 7574 Nmero: 7574 Nmero: 7574 Nmero: 7574
Nmero de parmetros: 31 Nmero de parmetros: 31 Nmero de parmetros: 31 Nmero de parmetros: 31
R2: 0,07 R2: 0,1508 R2: 0,0716 R2: 0,0745
Obs.: Dummies por diviso CNAE Obs.: Dummies por diviso CNAE Obs.: Dummies por diviso CNAE Obs.: Dummies por diviso CNAE
no-reportadas. no-reportadas. no-reportadas. no-reportadas.
13/05/05, 15:42
*, **, *** representam significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente.
determinam sua internacionalizao so a escala de produo e a expertise de produzir

bens padronizados de menor custo e preo. Dessa forma, ela no obtm preo
prmio nas exportaes porque produz no Brasil e, possivelmente, tambm no
exterior, produtos padronizados, de valor agregado relativamente menor. Esses
resultados comprovam, portanto, um padro de internacionalizao das firmas
brasileiras. Esse padro aumenta o volume das exportaes, mas, na mdia, no
adiciona valor aos bens exportados.
O mesmo exerccio economtrico, quando realizado para os mercados dos
Estados Unidos e da Europa, gera resultados diferentes, porm complementares, e
evidencia a existncia de um segundo padro de insero internacional das firmas
brasileiras. Esse padro seria mais tpico de firmas que inovam e diferenciam pro-
dutos. Nesse caso, as firmas brasileiras com ID nos mercados dos Estados Unidos
e da Europa tm, respectivamente, 17,04% e 14,01% a mais de chances de exportar
com preo prmio do que as firmas brasileiras no-internacionalizadas.
Esses resultados corroboram a hiptese de que a exposio das firmas brasi-
leiras a um mercado mais exigente amplia sua possibilidade de melhorar o produto
exportado. A hiptese deste trabalho que h um mecanismo de retroalimentao
da internacionalizao e obteno de preo prmio. A exposio das firmas brasileiras
aos mercados mais exigentes, tanto do lado do consumidor quando do lado das
firmas competidoras, fora mudanas nos produtos exportados em direo a maior
diferenciao e qualidade. Isso acontece tanto para as firmas brasileiras com ID
quanto para as firmas internacionalizadas com foco na inovao, quando comparadas
com as firmas brasileiras no-internacionalizadas. Essa anlise corroborada com
a no-significncia do coeficiente da dummy da firma brasileira com ID no modelo
para um mercado menos exigente, como a Amrica Latina.
Em sntese, a insero da firma industrial brasileira no comrcio internacional
seria tanto mais virtuosa quanto maior o preo que ela consegue cobrar pelo seu
produto exportado, quando comparado ao preo dos demais exportadores. Os
resultados deste trabalho mostram que o investimento direto das firmas brasileiras
positivamente correlacionado com a obteno de preo prmio nas exportaes.
Esse resultado especialmente relevante porque h uma relao direta entre a
agregao de valor ao produto exportado e o preo prmio relativo entre exportadores
de um mesmo pas. A agregao de valor ao produto exportado uma condio
importante da insero virtuosa de um pas no comrcio internacional.
Por fim, devemos salientar os resultados obtidos por Arbix, Salerno e De
Negri (2005). Esses autores identificaram que a internacionalizao com foco na
inovao tecnolgica aumenta a chance de uma firma instalada no Brasil obter
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preo prmio nas suas exportaes em relao aos demais exportadores brasileiros.
No entanto, a firma pode tambm estar inserida em um contexto internacional de
forma mais frouxa, uma vez que h diversos caminhos para se obter as informaes
necessrias para a inovao tecnolgica no exterior: participando de eventos,
comprando informaes de centros de pesquisa, contratando consultoria etc.
Outros caminhos para obter no exterior as fontes para inovao so relevantes
para a obteno de preo prmio nas exportaes? Participar de um grupo empresarial
no exterior a melhor ou a nica forma de esta obter preo prmio nas exportaes?
Arbix, Salerno e De Negri (2005) se debruaram sobre essas questes. Segundo
esses autores, as demais fontes de informao no exterior, que no a participao
em um grupo empresarial internacionalizado, no so significativas do ponto de
vista estatstico, ou, ento, so pouco importantes para a firma obter preo prmio
nos seus bens exportados.
Nos modelos para mercados especficos, os referidos autores encontraram
que, no caso dos Estados Unidos, a utilizao de informaes para inovao prove-
nientes de fornecedores e clientes no exterior tambm positivamente correlacionada
com a obteno de preo prmio. Para a Europa, a utilizao de informaes de
clientes positivamente correlacionada com a obteno de preo prmio. razovel
supor que nos mercados mais exigentes as firmas que realizam inovaes tecnolgicas
com base em informaes dos clientes e fornecedores podem adequar melhor seu
produto demanda externa e, com isso, obter um diferencial de preos sobre as
firmas que no levam em conta essas informaes. Nos mercados menos exigentes,
ou mesmo nos mercados to exigentes quanto o mercado do pas onde a firma
est instalada o que parece ser o caso das firmas brasileiras que exportam para
o mercado da Amrica Latina , as firmas no precisam contar com informaes
adicionais do pas de destino da mercadoria para realizar inovaes e, dessa forma,
no haveria um diferencial relativo de preos que seria originado de firmas que
buscam informaes em clientes e fornecedores no exterior.
Em resumo, os resultados corroboram a hiptese de que a internacionalizao
com foco na inovao tecnolgica tambm um passo especialmente relevante
para a firma exportar com preo prmio. Alm disso, a exposio concorrncia
internacional aumenta a insero da firma em direo aos produtos de maior
valor agregado.
5 SNTESE
A internacionalizao de empresas brasileiras tem sido preocupao recorrente
por parte de governantes do setor privado. Grande parte da preocupao sobre a
necessidade de internacionalizao de firmas reside na avaliao de que o desempenho
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exportador de um pas pode ser influenciado positivamente quando suas firmas

estabelecem subsidirias no exterior. Se, de um lado, h potenciais que podem ser
realizados com a melhoria no desempenho exportador das firmas via
internacionalizao, por outro, existe algum receio de que a internacionalizao
das firmas brasileiras poderia gerar empregos em outros pases em detrimento de
empregos no territrio nacional (exportao de emprego). Esses so os dois
pontos centrais do debate sobre internacionalizao das firmas brasileiras que foram
abordados neste artigo.
Os resultados mostram que no plausvel acreditar na lgica linear de que
o investimento estrangeiro das firmas brasileiras geraria empregos no exterior em
detrimento do emprego domstico, porque as firmas brasileiras que fazem inves-
timentos no exterior demandam mo-de-obra mais qualificada e, portanto, tm
capacidade de criar postos de trabalho de melhor qualidade. Alm da qualidade
superior do posto de trabalho gerado pelas firmas brasileiras com ID, deve ser
salientado que h evidncias de que inovao tecnolgica est positivamente rela-
cionada ao crescimento da firma no Brasil, o que aumenta o potencial de gerao
de mais empregos.
Este artigo tambm mostra que a inovao tecnolgica (produto novo para o
mercado) um ativo importante para a firma industrial brasileira internacionalizar-se
via investimento direto no exterior. O investimento no exterior, por sua vez,
positiva e fortemente relacionado com a obteno de preo prmio nas exportaes.
Esses resultados comprovam que a internacionalizao altamente sinrgica com
a estratgia de inovar e diferenciar produto: a internacionalizao tanto alimenta
como se alimenta da inovao.
H um amplo entendimento sobre a necessidade de o Brasil aumentar a
insero no comrcio internacional dos bens de maior valor agregado e maior
contedo tecnolgico. Essa uma das preocupaes centrais da poltica industrial
tecnolgica e de comrcio exterior. Nesse sentido, o parmetro relevante para as
aes de governo com vista a apoiar a internacionalizao das firmas brasileiras
deve ser a inovao tecnolgica. A internacionalizao relacionada com a inovao,
alm de impulsionar as exportaes da firma, torna mais virtuosa a insero da
empresa no comrcio internacional, pois aumenta a agregao de valor ao produto
exportado.
Deve ser ressaltado que a inovao tecnolgica exibe rendimentos crescentes no
longo prazo, no-quantificveis em exerccios estticos e, portanto, no-comparveis
com os custos de curto prazo. Entretanto, o custo de curto prazo de uma poltica
de incentivo como, por exemplo, uma linha de financiamento de longo prazo
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para estimular a internacionalizao pode ser relativamente reduzido se esta estiver

focada na inovao tecnolgica e restrita por aes pr-estruturadas que estabeleam
como critrio fazer com que as firmas de capital nacional que j fazem significativo
esforo para realizar inovaes tecnolgicas ampliem seu potencial de inovao
internacionalizando-se.
Dessa maneira, ficaria evidente que a ao pblica deve levar em conta exemplos
de xitos empresariais nacionais que poderiam ser seguidos por outras firmas de
capital nacional, principalmente aquelas que j fazem esforo inovador significativo.
Deve ser ressaltado que os incentivos internacionalizao com foco na inovao
tecnolgica devem estar tambm associados a mecanismos que incentivem o aumento
dos gastos privados em atividades inovativas no Brasil. Por fim, h espao para o
poder pblico atuar na promoo de aes que procurem no exterior informaes
sobre oportunidades de negcio, inclusive atravs de apoio a aquisies de empresas
de base tecnolgica, e que podem ser realizadas de forma compartilhada entre as
diversas instituies pblicas que tm por finalidade a promoo do desenvolvi-
mento industrial e grupos empresariais interessados em internacionalizar-se com
foco na inovao.
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Cap5.pmd 192 13/05/05, 15:42
CAPTULO 6
UMA ANLISE DO BAIXO GRAU DE INOVAO NA

INDSTRIA BRASILEIRA A PARTIR DO ESTUDO DAS
FIRMAS MENOS INOVADORAS*
Victor Prochnik
1 INTRODUO
Este captulo analisa as caractersticas e possibilidades de desenvolvimento do
conjunto de firmas industriais brasileiras menos produtivas cujos produtos so
menos diferenciados. Busca-se entender o baixo grau de inovao prevalecente no
setor industrial brasileiro.
A inovao um objetivo relevante da poltica industrial na medida em que
as empresas que inovam do uma contribuio maior para o desenvolvimento
econmico. Tanto no Brasil como em outros pases observou-se que as empresas
inovadoras crescem mais e so mais bem-sucedidas [Mastrostefano e Pianta (2004,
p. 3) e Captulos 3 e 12 deste livro].
A taxa de inovao brasileira vista como muito baixa [Arruda, Vermulm e
Hollanda (2004)]. Aumentar essa taxa o objetivo central da poltica industrial,
tecnolgica e de comrcio exterior.
Tambm se verifica que as empresas inovadoras de produtos contribuem
para a ampliao do emprego. De fato, em sua resenha, Mastrostefano e Pianta
(2004, p. 3) afirmam que (...) a evidncia disponvel sugere que firmas inovando
em produto, mas tambm em processo, crescem mais rapidamente e mais prova-
velmente expandem seu emprego do que as firmas no inovadoras. Entre as duas
estratgias, a de produto se mostra superior. Os mesmos autores, com base na
pesquisa sobre inovao da Comunidade Europia, mostram que h um elo positivo
entre inovao do produto e crescimento do emprego. Seu estudo economtrico
tambm conclui que a difuso da inovao pode levar perda de emprego, prin-
cipalmente se prevalece a inovao de processo.
* Os autores agradecem a Fernando de Freitas e Gustavo Costa pelas valiosas sugestes no uso de modelos quantitativos e pelo apoio
na programao SAS. Tambm agradecem as sugestes e comentrios de Joo Alberto De Negri, Antnio Barros de Castro, Mario Salerno
e dos demais colegas que participaram desse projeto de pesquisa. Por ltimo, destacamos a qualidade dos dados do IBGE. Todos os erros
remanescentes so de responsabilidade dos autores.
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194 VICTOR PROCHNIK ROGRIO DIAS DE ARAJO
Em trabalho anterior, Pianta (2003, p. 8) afirma que (...) sumariando os

resultados desta seo, tanto os estudos setoriais como os agregados geralmente
apontam a possibilidade de desemprego tecnolgico, que emerge quando prevalecem,
em setores industriais ou pases, inovaes de processo, no contexto de demanda
fraca.
Esse exatamente o caso do Brasil, caracterizado por lento crescimento
econmico, baixa taxa de inovao e maior importncia da inovao de processo.
No Brasil, entre as empresas industriais com dez ou mais pessoas ocupadas, a taxa
de inovao entre 1998 e 2000 foi de 31,5%, sendo que 13,9% implantaram
apenas inovaes de processo, 11,3% inovaes de produto e processo e 6,3%
apenas inovaes de produto. Estudo comparativo de dez pases europeus informa
que a taxa de inovao cerca de 50% [De Bresson (1999)].
A grande maioria das inovaes no Brasil nova para a firma, no para o merca-
do, isto , a firma inova procurando se equiparar a um competidor mais avanado.
Assim, predominam na economia brasileira os processos de difuso de tecnologia
[Quadros (1999)]. Dados mais recentes mostram que geralmente a inovao de pro-
cesso realizada por outra firma, provavelmente a produtora de bens de capital. Esse
processo de difuso especfico requer uma anlise mais detalhada.
Este trabalho procura mostrar que a baixa taxa de inovao e a maior relevncia
da inovao de processo atravs da difuso de tecnologia so duas faces da mesma
moeda. O crescimento da taxa de inovao est associado a aumentos proporcio-
nalmente maiores da inovao de produto. Por isso, nos pases mais desenvolvidos,
embora haja mais inovao de produto que de processo, a maioria das empresas
inovadoras faz os dois tipos de inovao.
A poltica do governo para ampliar a taxa de inovao pode seguir dois trajetos
simultneos: primeiro, atravs do incentivo inovao de produto, aumentar tambm
a inovao de processo, pois novos produtos podem requerer formas diferentes de
fabricao.
De forma anloga, o incentivo aquisio de mquinas novas pode induzir
a inovao de produto na mesma firma. Uma nova mquina, em geral, tem maiores
possibilidades tcnicas e maior grau de flexibilidade. Atualmente, o corao das
mquinas e, mais importante ainda, dos sistemas de mquinas o software que as
opera. A capacidade de criao de novos produtos potencializada com a intro-
duo de novas mquinas e novos sistemas de mquinas.
A forma mais freqente de inovao no Brasil atravs da aquisio de
tecnologia incorporada. O incentivo a essa prtica uma poltica a favor do
Cap06.pmd 194 13/05/05, 15:43

UMA ANLISE DO BAIXO GRAU DE INOVAO NA INDSTRIA BRASILEIRA A PARTIR DO ESTUDO DAS FIRMAS MENOS
INOVADORAS 195
vento, o que no acontece, por exemplo, com o apoio relao universidade/

empresa, prtica muito menos freqente no pas.
Assim, por um lado, dois problemas inter-relacionados da indstria brasileira
so a baixa taxa de inovao e a predominncia, entre os inovadores, da inovao
de processo. Por outro, duas formas complementares de solucionar esses problemas
so o apoio inovao de produto e a modernizao do parque de produo de
bens de capital e seus softwares.
Nesse contexto, a anlise das firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor relevante. Nelas, a inovao menos freqente do que nas
empresas mais competitivas e a relao nmero de inovaes de processo/nmero
de inovaes de produto bem maior. Como elas compem a grande maioria das
empresas brasileiras, medidas que possam benefici-las tm grande potencial
alavancador sobre o desenvolvimento econmico. Tambm h um processo de
concentrao industrial no Brasil [Rocha (2004)], e a maior competitividade das
empresas menores poderia ser til em reverter essa tendncia. As dificuldades,
entretanto, so grandes, pois essas empresas so, em geral, pequenas, exportam pou-
co e pagam salrios mdios menores do que as empresas mais competitivas (Cap-
tulo 2 deste livro).
Para discutir a inovao nas firmas menos produtivas, este trabalho est dividido
em quatro sees, alm desta introduo e da concluso. A Seo 2 apresenta o
enfoque terico, discutindo a inovao nas indstrias menos intensivas em
tecnologia e mostrando a importncia dos processos de difuso de tecnologia. A
Seo 3 informa sobre a metodologia e a taxonomia das estratgias tecnolgicas
adotadas. A Seo 4 faz uma anlise descritiva das caractersticas tcnico-econmicas
das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor e a Seo 5
apresenta um modelo economtrico que busca entender fatores relevantes para a
inovao nessas firmas.
2 INOVAO E DIFUSO DE TECNOLOGIA NAS INDSTRIAS DE MDIA E

BAIXA INTENSIDADE TECNOLGICA
2.1 Inovao nas Indstrias de Mdia e Baixa Intensidade Tecnolgica

Entre as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, 87,5%
pertencem aos setores de menor intensidade tecnolgica, por isso, importante
discutir a inovao nesses setores.
A discusso da mudana tecnolgica nos setores de menor intensidade
tecnolgica pode ser entendida a partir da taxonomia de Pavitt (1984). Recorrendo
Cap06.pmd 195 13/05/05, 15:43

a um levantamento estatstico de inovaes em todo o ps-guerra, Pavitt (1984)

props classificar os padres setorias de mudana tcnica em trs grupos: firmas
dominadas por fornecedores, intensivas em produo e baseadas na cincia.
O conjunto que interessa a este trabalho so as firmas dominadas por forne-
cedores, comuns nos setores tradicionais, pequenas e com pouca capacidade de
pesquisa e desenvolvimento (P&D). A maioria das inovaes vem de fornecedo-
res de equipamentos e de materiais (...) (...) em setores compostos por firmas
dominadas por fornecedores, ns esperaramos uma proporo relativamente alta
de inovaes de processo usadas no setor ter sido produzida por outros setores,
mesmo que uma proporo relativamente alta de atividades inovativas nos setores
seja direcionada para inovaes de processo [Pavitt (1984, p. 356)].
As firmas dominadas por fornecedores, portanto, dependem muito de tecnologia
desenvolvida em outros setores e fazem pouca inovao de produto. A primeira carac-
terstica, relativa aos fluxos de tecnologia intersetorial, fundamental, como mostra a
difuso da tecnologia da informao, discutida na Subseo 2.2.
Como visto neste trabalho, a segunda caracterstica atualmente menos vlida
nos pases desenvolvidos. A inovao de produto vem se generalizando nos setores
menos intensivos em tecnologia.1 Esse o tema desta seo.
As indstrias de baixa e mdia intensidade tecnolgica (BIT) vm rece-
bendo ateno crescente na literatura sobre mudana tcnica. Para Hirsch-
Kreinsen et alii (2003), Tunzelmann e Acha (2004) e Bender (2004), h uma
excessiva e injustificada concentrao das atenes da poltica industrial e
tecnolgica nos setores intensivos em tecnologia. Eles citam dois argumentos
centrais:
a) As indstrias BIT representam grande parte da produo industrial dos
pases europeus e essa parcela, ao contrrio do que sugere o senso comum, no est
diminuindo, pelo menos de forma significativa. Segundo Hirsch-Kreinsen et alii (2003)
e Tunzelmann e Acha (2004), apenas 3% da atividade econmica europia ocorrem
em setores de alta intensidade tecnolgica, percentual este que aumenta para 8,5%,
quando considerados tambm setores como motores e automveis. Assim, o futuro
da economia europia (...) vai continuar a se basear em atividades de baixa e mdia
intensidade tecnolgica [Hirsch-Kreinsen et alii (2003, p. 2)]. No Brasil, a parti-
cipao da receita das empresas que gastaram mais que 5% do seu faturamento
em atividades de P&D na receita de todas empresas de 1,1%.
1. Agradecemos as sugesto de Frederico Leo da Rocha sobre Pavitt (1984).
Cap06.pmd 196 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 197
b) Tambm de forma contrria ao senso geral, as indstrias BIT inovam

muito. A principal tendncia nas indstrias BIT europias (sobre as quais escrevem
os autores citados) no a migrao para pases de menor custo de mo-de-obra,
mas sua transformao tecnolgica e estrutural. Mais ainda, a inovao nas indstrias
BIT significativamente diferente da inovao nas indstrias de alta intensidade
tecnolgica, requerendo um tratamento especfico.
Este argumento parte de uma crtica ao modelo linear de inovao. Esse
modelo, que dominou a poltica tecnolgica no ps-guerra e ainda tem muita influ-
ncia, como na lei brasileira de inovao, v o progresso tecnolgico como depen-
dente dos avanos cientficos. As inovaes seguem um processo seqencial, com
incio em descobertas cientficas, que geram novas possibilidades de desenvolvi-
mento de engenharia, levando a novos produtos e sua posterior difuso.
O modelo linear criticado por muitos autores.2 A principal crtica que ele
(...) na melhor hiptese cobre apenas uma frao pequena das atividades envolvidas
no processo inovativo [Metcalfe (2002, p. 7)]. O processo de inovao requer o
recurso a muitas diferentes habilidades, alm do conhecimento cientfico, assim
como tambm requer um padro de organizao prprio.
Metcalfe (2002) destaca que o conhecimento cientfico bastante diverso
do conhecimento tcnico. Este ltimo mais dependente da experincia prtica
que da teoria, busca resultados economicamente viveis, que sejam aceitveis pela
sociedade. O conhecimento tcnico, portanto, muito mais do que cincia
aplicada, compondo um universo distinto com caractersticas prprias.
Enquanto o conhecimento cientfico em geral codificado, para permitir
sua difuso, o produtor do conhecimento tcnico tem menor preocupao com
sua transferibilidade. Nesse contexto, uma funo da poltica tecnolgica a de
assegurar/ampliar o fluxo de troca entre esses dois corpos de conhecimento distintos,
atravs da criao de novas formas organizacionais.
No que concerne s firmas, o modelo sistmico de inovao, no qual a ino-
vao fruto da interao de diversos agentes internos e externos empresa, res-
ponde s crticas ao modelo linear. Essa mudana trouxe modificaes no foco de
anlise, deixando de haver uma concentrao de interesse nas atividades de P&D
em prol de uma ateno maior aos fatores complementares. Entre outros fatores, a
cooperao entre os agentes passou a ser vista como um elemento ainda mais im-
portante e mesmo central no processo cooperativo. De Bresson (1996, Cap. 4), por
2. O modelo linear est morto [Rosemberg (1994, p. 139), citado por Evangelista et alii (1997, p. 523)].
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exemplo, mostra que no Canad a grande maioria das inovaes foi realizada por
uma rede de firmas e instituies em cooperao.
O modelo sistmico um modelo participativo, isto , as interaes entre os
agentes levam ao aprendizado mtuo e conseqente difuso da inovao, mas o
percentual de firmas brasileiras que participam de acordos de cooperao no pas
muito baixo e o percentual das que cooperam com firmas no exterior ainda
bem menor. A pertinncia do modelo sistmico para a economia brasileira uma
questo a ser melhor estudada.
O baixo ndice de cooperao uma caracterstica dos pases em desenvolvi-
mento, como o Brasil [Radosevic (1999)]. Quando a inovao se d atravs da
compra de uma mquina que apenas opera segundo novos princpios, h pouca
necessidade de uma rede de cooperao.
Voltando ao contraste entre setores intensivos em tecnologia e setores BIT,
Hirsch-Kreinsen et alii (2003, p. 4) e Tunzelmann e Acha (2004) tambm procuram
mostrar que a atividade tecnolgica nas indstrias BIT qualitativamente diferente
da atividade tecnolgica dos setores mais intensivos em tecnologia (MIT). Para
eles, as indstrias BIT (...) tm formas nicas de organizao industrial e criao
do conhecimento, ligaes complexas com a infra-estrutura cientfica e tecnolgica
e dimenses regionais importantes [Hirsch-Kreinsen et alii (2003, p. 2)].
A atividade tecnolgica realizada nessas indstrias ocorre, freqentemente, a
partir de bases de conhecimentos especficos e diferentes formas de mobilizao
da criatividade, como o design, intensivas na transmisso de conhecimento tcito.
Outro exemplo muito citado so as pesquisas geolgicas, que no so formalmente
consideradas como atividades de P&D.
Se so menos influenciadas pelo conhecimento cientfico, as indstrias BIT
enfrentam crescentes presses para introduo de inovaes, advindas da baixa
elasticidade-renda da demanda, que impulsiona a busca pela diferenciao do
produto e a diversificao das firmas mais bem-sucedidas, mudanas na composi-
o dos mercados (variaes demogrficas, hbitos e gostos) e presso por produ-
tos mais seguros e em conformidade com as exigncias ambientais [Tunzelmann e
Acha (2004)].
Por ltimo, outro aspecto relevante a ser levado em considerao a crescente
falta de homogeneidade da atividade inovativa intra-setorial e interfirmas. H
segmentos muito intensivos em tecnologia nas indstrias BIT, como calados de
segurana e calados para a prtica esportiva profissional. Tambm h grande
variedade de estratgias tecnolgicas em nvel de firmas, observando-se grande
Cap06.pmd 198 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 199
disperso da intensidade tecnolgica. Esses so outros fatores importantes a ser

levados em considerao na formulao da poltica tecnolgica para os setores BIT.
2.2 Fatores Determinantes da Difuso de Novas Tecnologias

Como mostrou Pavitt (1984), um aspecto fundamental das indstrias BIT sua
posio como usuria de inovaes desenvolvidas em outras partes da economia.
Esse tema explorado por Erber (1989), que segmenta os setores industriais em
trs classes:
a) Setores motores da inovao aqueles que, alm de gerarem o grosso
das inovaes que usam, so os principais supridores de inovaes para o resto do
sistema [Erber (1989, p. 123-124)]. O autor cita a eletrnica, novos materiais e a
biotecnologia.
b) Setores receptores de inovaes aqueles cuja demanda de inovaes
atendida principalmente pela oferta de outros setores [idem (p. 124)]. Nessa
classe esto os produtores de bens de consumo no-durveis.
c) Setores intermedirios aqueles cuja demanda por inovaes suprida,
em parte, por esforos internos (principalmente inovaes incrementais) e, em parte
(as inovaes mais radicais), por inovaes geradas nos setores motores, eventual-
mente desenvolvidas internamente. Esses setores atuam tambm como supridores
importantes de inovaes entre si e para o segundo grupo [ibidem (p. 124)]. Bens
de capital, intermedirios e bens de consumo durveis compem esse grupo.
No mesmo sentido, Arajo Jr. (1989) mostra a importncia dos setores no-
industriais (construo civil, agricultura e servios) para a difuso do progresso
tcnico e como mercados intersetoriais para os setores MIT.
Embora caiba alertar para o fato de que nos pases desenvolvidos vem aumen-
tando a inovao de produto nos setores denominados por Erber (1989) receptores
e intermedirios, a anlise das interdependncias tecnolgicas relevante, pois
mostra que no faz sentido tratar os setores MIT em separado das indstrias BIT.
Aspectos centrais dos fluxos de tecnologia intersetoriais so os canais pelos
quais eles transitam e os agentes que apiam esses fluxos. Quanto aos canais, o
mais estudado o das relaes entre fabricantes de bens de capital e seus clientes e
fornecedores. Os fabricantes esto freqentemente aprendendo novas tcnicas com
seus clientes e fornecedores mais preparados. Essas tcnicas so posteriormente
repassadas para outros clientes, incorporadas nas mquinas vendidas (por exemplo,
o uso de um novo tipo de ao ou uma nova forma de lubrificar ferramentas).
Muitas das inovaes de processo reveladas pela Pesquisa Industrial-Inovao
Cap06.pmd 199 13/05/05, 15:43

Tecnolgica (Pintec) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) so

desse tipo, aquisies de bens de capital que incorporam novas tecnologias de
produo.
Outro tipo de fluxo intersetorial o de novos componentes e matrias-primas,
que permite criar inovaes de produto no setor consumidor. Por exemplo, novos
filamentos sintticos, produzidos pela indstria qumica, permitem indstria
txtil desenvolver novos tecidos e indstria de confeces criar novos tipos de
roupas.
Dados recentes confirmam a importncia do papel de consumidoras de
tecnologia das indstrias BIT. Comparando indicadores de atividades inovativas
de 31 pases, estudo da Unio Europia (UE) mostra que (...) os lderes gerais
em inovao, Finlndia, Sucia e Dinamarca, tambm so os pases mais
inovativos nos setores de baixa e mdia tecnologia. Em outras palavras, o de-
sempenho inovativo em manufatura de alta tecnologia positivamente
correlacionado com desempenho em manufatura de baixa tecnologia. Isso suge-
re que pases com setores de tecnologia alta e mdia alta tecnologia se benefici-
am de uma mais rpida taxa de difuso e adoo de inovao na economia
[Comisso Europia (2003)].
A difuso de tecnologia tambm preponderante na inovao de produto.
Grande parte da inovao de produto na indstria brasileira de produtos novos
para a firma e apenas uma pequena proporo de produtos novos para o mercado.
Por isso, til apresentar as principais caractersticas dos processos de difuso de
tecnologia, descritas na resenha de Hall (2004):
a) a difuso de inovaes um processo em geral lento, algumas invenes
demoram dcadas a serem adotadas, como foi o caso dos raios laser sobre os quais
por muitos anos todos tinham certeza de que haveria muitas aplicaes, s que
ningum sabia quais seriam;
b) a velocidade de difuso varia muito entre as inovaes;
c) os consumidores de uma nova tecnologia so heterogneos entre si, o que
responde, em parte, pelas diferenas de tempos de adoo;
d) a adoo de uma inovao envolve um importante processo de aprendizado;
e) o processo de difuso tambm um processo de inovao, pois o bem/
servio vai sendo modificado medida que adotado; e
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INOVADORAS 201
f ) a escolha sendo feita no uma escolha entre adotar ou no, mas uma
escolha entre adotar agora ou diferir a deciso para depois [Hall (2004, p. 8)]. Os
custos de adoo so quase todos fixos e no-recuperveis e os benefcios vm em
fluxos diludos no tempo.
A literatura de poltica tecnolgica sobre difuso de inovaes procura descobrir
como encorajar consumidores e clientes a comprar novos produtos ou tecnologias
e como detectar ou prever o sucesso no mercado. As respostas a essas questes
foram agrupadas por Hall (2004) em quatro fatores:
a) Fatores que afetam os benefcios recebidos o mais importante a
diferena entre o retorno obtido com o uso da nova e da velha tecnologia. A
diferena usualmente bem pequena no lanamento do novo bem, o que retar-
da a difuso. Tambm so importantes os efeitos de rede. Por exemplo, se o bem
mais difundido, h maior disponibilidade de peas de reposio, tcnicos
especializados na operao do equipamento. No caso de bens de comunicao,
aparecem os efeitos diretos de rede, isto , quanto mais difundido o bem,
maior a vantagem para o adotante.
b) Fatores que afetam o custo da nova tecnologia abrange os custos de
aquisio como os relativos aos investimentos complementares (treinamento,
mudanas no layout de fbricas etc.). Hall (2004) enfatiza que, como os custos so
em grande parte fixos, adotantes de maior porte tm vantagem relativa sobre
adotantes menores.
c) Informao disponvel sobre a nova tecnologia e incerteza sobre o futuro
da sua aplicao custos, benefcios e o desempenho do bem (durabilidade,
qualidade etc.).
d) Tamanho do mercado, ambiente industrial e estrutura do mercado
tambm influenciam a velocidade de adoo. Por exemplo, mercados mais concen-
trados diminuem os incentivos adoo para as firmas menores porque aumentam
sua incerteza quanto possibilidade de recuperar os custos no novo investimento.
A regulao econmica outro aspecto relevante, podendo acelerar ou retardar a
difuso da nova tecnologia.
Por fim, Hall (2004) tambm menciona fatores no-econmicos, como atitudes
culturais perante o risco e a novidade.
A pesquisa emprica deste captulo segue a discusso terica apresentada nesta
seo.
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3 ASPECTOS METODOLGICOS
3.1 O Conjunto de Firmas Estudado

Esta seo estuda as empresas industriais menos competitivas, denominadas, neste
projeto de pesquisa, firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor. Entre as firmas industriais, foram feitos trs recortes:
Primeiro, a pesquisa foi restrita indstria de transformao, no considerando,
portanto, as empresas de atividades predominantemente extrativas.
Segundo, s foram consideradas as firmas de capital brasileiro (chamadas
firmas nacionais ou domsticas, neste trabalho). As firmas de origem estrangeira e
mistas no foram includas na anlise porque os trabalhos sobre desenvolvimento
industrial e tecnolgico em pases em desenvolvimento costumam diferenciar as
possibilidades das firmas domsticas das filiais de firmas transnacionais. Para estas
ltimas, o acesso aos recursos da rede mundial de subsidirias, com destaque para
a matriz, amplia sua capacidade competitiva e facilita a introduo de inovaes,
muitas das quais desenvolvidas em centros avanados de P&D da empresa fora do
pas (Captulo 4 deste livro). As empresas nacionais, principalmente as firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, tm potencial muito
mais limitado.
O foco nas empresas nacionais tambm foi til porque geralmente as empresas
estrangeiras e mistas tm tamanho muito maior do que as empresas nacionais. O
nmero de empresas transnacionais na amostra de firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor muito reduzido. A incluso das filiais de
empresas transnacionais, por conseguinte, iria dificultar a comparao entre as
empresas de diferentes tipos.3
O terceiro problema diz respeito s empresas nacionais pequenas e recentes,
intensivas em tecnologia, as new technology based firms (NTBF). Por serem novas,
elas ainda no exportam ou no tm produtividade significativa. Para encontrar
essas empresas, foram experimentadas vrias combinaes de variveis.4 Foram
encontradas 707 empresas com participao percentual dos gastos em P&D na
receita > 5%, tempo de trabalho do funcionrio mais antigo < 60 meses e
pessoal ocupado < 30. Essas empresas as NTBFs no foram consideradas
na amostra das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
3. Ver Captulo 17 para a classificao das firmas por diferentes tipos, a saber: firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas
especializadas em produtos padronizados e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
4. Agradeemos a contribuio de Joo Alberto De Negri nessa etapa do trabalho.
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INOVADORAS 203
3.2 Estratgias Tecnolgicas

Para compreender a dinmica das firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor, recorre-se a uma taxonomia de estratgias tecnolgicas que
amplia a classificao empregada por diversos autores, como Antonucci e Pianta
(2002), no exterior, e Arruda, Vermulm e Hollanda (2004), no Brasil. Esses autores
consideram trs classes de inovadores, a saber: inovadores de produto, inovadores
de processo e firmas no-inovadoras. A interseco entre as duas primeiras catego-
rias, isto , firmas que inovam tanto em produto como em processo, alocada
simultaneamente nas duas primeiras categorias.
A taxonomia de trs classes encontra respaldo nas pesquisas da Comunida-
de Europia onde (...) a maioria das firmas inovadoras introduzem inovaes
de processo e produto ao mesmo tempo e as duas so freqentemente associadas
de perto [Pianta (2003, p. 3)]. O mesmo autor tambm afirma que, na maioria
das indstrias, h uma orientao predominante em inovao de processo ou
produto.
A taxonomia de quatro classes aqui empregada apresentada no quadro a
seguir. Ela separa as firmas que inovaram s em produto, as que inovaram s em
processo, as que fizeram ambos os tipos de atividades inovativas e as que no
inovaram. Como ela uma desagregao da taxonomia de trs classes, todos os
resultados citados podem ser obtidos, at com maior nitidez, atravs do seu empre-
go. Alm disso, ela tem vantagens prprias, explicadas a seguir.
TAXONOMIA DE ESTRATGIAS TECNOLGICAS
Estratgias Tecnolgicas Sntese da Estratgia Alternativas competitivas cumulativas
I. No inovou (ENI) Racionalizao de custos Aumento da capacidade por meio do emprego de bens de
capital semelhantes aos j utilizados, diminuio marginal
de custos e/ou melhoria da qualidade
II. Inovao apenas de Liderana em custo Ampliao da capacidade produtiva com saltos de eficincia,
processo (EPc) significativa diminuio de custos e/ou aumento da
qualidade
III. Inovao apenas de Reposicionamento no Diferenciao de produto e/ou diversificao para novo
produto (EPd) mercado mercado com a mesma base tcnica disponvel
IV. Inovao de produto e Busca da vantagem Diferenciao de produto e/ou diversificao para novo
processo (EPP) competitiva mercado com salto na eficincia tcnica (custos e/ou
qualidade)
Cap06.pmd 203 13/05/05, 15:43

No Brasil, em contraste com os resultados encontrados em pases mais desenvol-

vidos, a grande maioria dos inovadores fez apenas inovao de processo; preciso
isolar esses inovadores, para melhor estudar suas caractersticas prprias.
A taxonomia empregada tambm til porque diferencia mais claramente a
opo de mercado seguida pela firma. Isso porque a inovao de produto abre a
possibilidade de busca a um novo nicho, por meio da diferenciao de produto,
ou a uma estratgia de diversificao, para um novo mercado.
H tambm curiosidade em conhecer que tipo de firma faz a inovao apenas
de produto e em que circunstncias essa forma de inovao ocorre.5
Por fim, note-se que essa taxonomia tambm tem limitaes, pois, em cada
uma das estratgias acima postuladas, h uma grande variedade de alternativas
especficas. Por exemplo, uma firma que fez apenas uma inovao de processo
pode ter realizado um investimento muito maior, mais arriscado e/ou tecnicamente
mais complexo do que uma firma que seguiu uma estratgia de vantagem competitiva.
Assim como do ponto de vista dos gastos com inovao, a variedade de situaes
possveis do ponto de vista dos resultados alcanados e/ou esperados tambm
muito ampla e no se restringe taxonomia proposta. Rigorosamente, a Pintec
mede apenas atividades inovativas, pois o resultado (sucesso/insucesso) de uma
inovao demora muito tempo para ser verificado e s pode ser apontado ex post
[De Bresson (1996)].
Tambm contribui para as limitaes deste trabalho o fato de a Pintec dar
mais nfase s inovaes tecnolgicas, no examinando em detalhe as inovaes
organizacionais. Pesquisas sobre inovao realizadas em outros pases da Amrica
Latina tambm concluram pela grande importncia da inovao organizacional
no nosso continente [Salazar e Holbrook (2003)]. Embora essas inovaes sejam
bastante relevantes no Brasil, note-se que sua importncia pode ter diminudo.
Enquanto na Pesquisa de Atividade Econmica Paulista (Paep), referente aos anos
1994-1996, os dois principais motivos dados para inovar foram melhorar a qua-
lidade dos produtos (86,1% das firmas paulistas) e reduzir o custo dos produtos
(76,2%), na Pintec (anos-base 1998-2000) os impactos da inovao mais apontados
foram manuteno e ampliao da participao da empresa no mercado (respecti-
vamente, 79,6% e 71,0% das firmas). Mais de 60% das empresas ainda aponta-
ram como um dos impactos relevantes a melhoria da qualidade dos produtos.
5. Agradeemos a sugesto de Antnio Barros de Castro nessa etapa do trabalho.
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INOVADORAS 205
4 CARACTERSTICAS TCNICAS E ECONMICAS DAS FIRMAS ESTUDADAS

Esta seo faz uma anlise descritiva da influncia de diversas variveis sobre as
quatro estratgias tecnolgicas das firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor:
a) Estratgia Produto e Processo (EPP) firmas que inovaram em produto
e processo;
b) Estratgia Processo (EPc) que inovaram apenas em processo;
c) Estratgia Produto (EPd) que inovaram apenas em produto; e
d) Estratgia No-Inovar (ENI).
Os dados sobre as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor so complementados por dados sobre as firmas que inovam e diferenciam
produtos e firmas especializadas em produtos padronizados, assim como Alemanha
e Espanha. A Alemanha foi escolhida porque tem um alto padro em inovao e
sua taxa de inovao para o mesmo perodo de 59,7%. A Espanha foi selecionada
porque tem uma taxa de inovao semelhante brasileira (33,9%) [Abramovsky
et alii (2004)].
A comparao com a Alemanha til porque situa e relativiza os dados brasi-
leiros e informa direes gerais que podem vir a ser interessantes para o Brasil, mas
as alternativas de evoluo para a inovao no Brasil so muitas e a estrutura inovativa
de um pas desenvolvido como a Alemanha no serve como padro nico de refe-
rncia. Este o objetivo da apresentao de estatsticas sobre a Espanha mostrar
como o perfil da inovao pode ser variado.
Em algumas tabelas, ser til tambm separar as firmas que diferenciam
produtos das firmas especializadas em produtos padronizados, de acordo com as
mesmas estratgias divisadas para as firmas que no diferenciam produtos e tm
A anlise descritiva complementar ao modelo economtrico, apresentado
na Seo 5.
4.1 Distribuio das Firmas pelos Setores e Categorias

A Tabela 1 mostra a origem setorial das empresas. Destaca-se a questo da composio
da produo setorial: na Alemanha e em outros pases mais desenvolvidos a parti-
cipao de empresas de setores intensivos em tecnologia significativamente maior
do que na Espanha e no Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, 29,4% das firmas
industriais so de setores MIT [Abramovsky et alii (2004)]. A pequena participa-
o do setor de bens de capital, bens eletrnicos e outros setores intensivos em
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Cap06.pmd
TABELA 1
206
DISTRIBUIO PERCENTUAL DO NMERO DE FIRMAS NACIONAIS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA E EM PASES SELECIONADOS POR
SETORES ECONMICOS PERODO 1998-2000
Alemanha Espanha Brasil: firmas Firmas que inovam Firmas Firmas que no Firmas que no diferenciam produtos
nacionais e diferenciam especializadas em diferenciam e tm produtividade menor
Setores produtos produtos produtos e tm
EPP EPc EPd ENI
padronizados produtividade
menor
206
Transportes 2,7 3,2 3,0 7,2 6,3 2,0 0,7 1,5 5,5 2,0
Qumicos 3,5 3,6 4,2 13,4 6,1 3,5 5,8 1,9 7,7 3,3
Mquinas 14,6 7,9 5,2 22,0 8,1 4,2 5,3 3,9 10,8 3,8
VICTOR PROCHNIK ROGRIO DIAS DE ARAJO
Eletroeletrnicos 11,5 4,8 3,6 18,4 6,3 2,7 4,9 3,0 10,0 1,9
Maior intensidade tecnolgica 32,3 19,5 16,0 61,0 26,9 12,5 16,8 10,3 34,0 11,0
Alimentos/bebidas 11,0 14,2 14,9 4,4 8,0 16,9 19,5 15,9 14,6 16,9
Txtil/calados 5,4 15,7 21,9 10,3 23,9 21,6 18,2 22,0 20,4 21,9
Madeira/papel/edio 14,7 13,3 13,5 4,4 9,8 14,6 8,8 14,8 2,5 16,0
Borracha/plsticos 7,3 4,4 5,9 7,3 7,4 5,5 10,5 6,2 5,8 4,8
No-metlicos 5,1 7,4 8,7 1,0 5,3 9,7 6,3 7,5 4,7 10,8
Metlicos 19,1 16,5 10,1 6,1 10,0 10,2 7,5 14,1 8,8 9,9
Mveis/diversos 5,2 8,8 9,0 5,5 8,7 9,1 12,4 9,2 9,2 8,8
Menor intensidade tecnolgica 67,7 80,5 84,0 39,0 73,1 87,5 83,2 89,7 66,0 89,0
13/05/05, 15:43
Todos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nmero (mil) 49,5 44,2 68,3 0,8 13,8 53,1 4.2 6,9 2,6 39,5
INOVADORAS 207
tecnologia na economia brasileira uma questo antiga, para a qual os dados

coletados trazem novas evidncias.
Em relao aos demais pases, o Brasil tem maior percentual de firmas de ali-
mentos/bebidas e da cadeia txtil/calados. Entre as empresas nacionais, a distribui-
o setorial das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
significativamente diferente da distribuio setorial das firmas que inovam e diferen-
ciam produtos e firmas especializadas em produtos padronizados. As firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor esto mais concentradas nos setores
menos intensivos em tecnologia, principalmente nos setores txtil/calados, alimen-
tos/bebidas, madeira/papel/edio e produtos no-metlicos. Esses setores so tradi-
cionalmente consumidores de inovaes.
Assim, quase 90% das firmas que no diferenciam produtos e tm produti-
vidade menor pertencem aos setores menos intensivos em tecnologia. A exceo
o segmento EPd, no qual 34% das firmas esto nos setores intensivos em tecnologia,
incluindo forte presena de firmas EPd dos setores eletroeletrnico e mquinas.
Dados sobre a distribuio da receita lquida no so apresentados porque
mostram aproximadamente os mesmos fatos que a distribuio do nmero de
firmas. Cabe apenas notar que grande parte da receita das firmas nacionais brasileiras
est nos setores qumico e alimentos/bebidas (47,7%). Este ltimo destaca-se na
categoria das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
(30% da receita de todas as empresas da categoria) e, em especial, entre as firmas
EPP (38,5% da receita dessas firmas).
As Tabela 2 e 3 mostram, respectivamente, as distribuies do nmero de
empresas e das receitas dos setores por categoria. Em ambas as tabelas, a coluna
Brasil: firmas nacionais a base de todos os percentuais calculados. Observa-se
que a participao da receita das firmas que no diferenciam produtos e tm produti-
vidade menor pequena e a participao das firmas ENI ainda menor, embora
estas sejam as com maior nmero de firmas. A participao da receita das firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor e firmas ENI menor
ainda nos setores MIT.
As Tabelas 2 e 3 tambm mostram que praticamente 3/4 das firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor so firmas ENI. Entre as demais,
metade inova apenas em processo, 1/3 em produto e processo e 1/5 apenas em
produto. Estas ltimas, as firmas EPd, embora constituindo apenas 5% de todas
as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, so em geral
as mais numerosas nos setores MIT, enquanto as firmas EPc so as mais numerosas
na maiora dos setores menos intensivos em tecnologia. Isso reflete sua estratgia
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TABELA 2
208
PARTICIPAO PERCENTUAL DO NMERO DE FIRMAS DOS PASES E CATEGORIAS EM RELAO AO NMERO TOTAL DE FIRMAS NACIONAIS DA INDSTRIA
DE TRANSFORMAO BRASILEIRA PERODO 1998-2000
Alemanha Espanha Brasil: firmas Nmero (mil) Firmas que Firmas Firmas que no Firmas que no diferenciam
nacionais inovam e especializadas diferenciam produtos e tm produtividade menor
Setores diferenciam em produtos produtos e tm
produtos padronizados produtividade EPP EPc EPd ENI
menor
208
Transportes 66,4 71,0 100,0 2,0 2,8 43,3 53,9 1,4 5,2 7,2 40,1
Qumicos 60,7 54,7 100,0 2,9 3,8 30,0 66,2 8,6 4,6 7,2 45,8
Mquinas 198,7 96,2 100,0 3,6 4,9 31,5 63,6 6,2 7,6 8,0 41,8
Eletroeletrnicos 224,0 83,5 100,0 2,6 6,0 35,8 58,2 8,4 8,4 10,7 30,6
Maior intensidade tecnolgica 144,6 77,9 100,0 11,1 4,5 34,3 61,2 6,5 6,6 8,2 40,0
Alimentos/bebidas 53,7 61,8 100,0 10,1 0,3 10,9 88,8 8,0 10,8 3,8 66,1
Txtil/calados 17,8 46,7 100,0 14,9 0,6 22,2 77,2 5,1 10,2 3,6 58,3
Madeira/papel/edio 79,5 64,5 100,0 9,1 0,4 14,8 84,8 4,0 11,1 0,7 69,0
Borracha/plsticos 88,2 47,9 100,0 4,1 1,5 25,6 73,0 11,0 10,7 3,8 47,5
No-metlicos 42,0 55,2 100,0 6,0 0,1 12,3 87,5 4,5 8,8 2,1 72,2
Metlicos 136,7 105,8 100,0 6,9 0,7 20,2 79,1 4,6 14,1 3,4 57,0
Mveis/diversos 41,8 63,6 100,0 6,1 0,7 19,6 79,7 8,5 10,3 4,0 56,9
Menor intensidade tecnolgica 58,5 62,1 100,0 57,3 0,5 17,7 81,8 6,1 10,8 3,0 61,8
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Todos 72,4 64,7 100,0 68,3 1,2 20,3 78,5 6,2 10,1 3,9 58,3
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TABELA 3
DISTRIBUIO PERCENTUAL DA RECEITA LQUIDA DE VENDAS DAS FIRMAS NACIONAIS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA 2000
Firmas que inovam e Firmas especializadas Firmas que no Firmas que no diferenciam produtos e tm Brasil:
diferenciam produtos em produtos diferenciam produtividade menor firmas
Setores padronizados produtos e tm nacionais
produtividade EPP EPc EPd ENI
menor
209
Transportes 55,3 35,4 9,3 1,5 2,2 1,0 4,6 100,0
Qumicos 7,7 83,7 8,6 2,0 1,7 0,9 4,0 100,0
Mquinas 25,2 56,5 18,3 3,1 1,9 2,9 10,4 100,0
Eletroeletrnicos 24,2 64,3 11,5 2,1 1,5 2,5 5,3 100,0
Maior intensidade tecnolgica 17,0 73,0 10,0 2,1 1,8 1,3 4,8 100,0
Alimentos/bebidas 9,8 66,4 23,7 5,6 3,6 1,3 13,3 100,0
Txtil/calados 5,4 75,3 19,3 1,9 3,2 1,1 13,1 100,0
Madeira/papel/edio 7,6 67,1 25,3 3,5 6,2 0,3 15,3 100,0
Borracha/plsticos 14,9 57,9 27,2 5,5 4,7 1,5 15,5 100,0
No-metlicos 8,5 63,7 27,8 5,6 3,4 1,0 17,7 100,0
Metlicos 9,5 77,5 13,1 1,5 2,3 0,6 8,7 100,0
Mveis/diversos 12,9 57,4 29,7 4,7 6,2 1,3 17,5 100,0
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Menor intensidade tecnolgica 9,2 68,7 22,1 4,0 3,9 1,0 13,3 100,0
Todos 12,1 70,3 17,5 3,2 3,1 1,1 10,1 100,0
INOVADORAS
209
inovativa. A inovao de produto relativamente mais freqente nos setores MIT

e a inovao de processo nos setores menos intensivos em tecnologia.
4.2 Anlise do Porte das Firmas

As tabelas desta subseo e tambm as pesquisas de inovao em outros pases mos-
tram que o tamanho mdio das empresas inovadoras maior do que o porte das
no-inovadoras. Como visto, este um fator importante entre os determinantes
da difuso de inovaes [Hall (2004)]. As principais causas so as seguintes:
a) Os custos das atividades inovativas so, em grande parte, fixos. O custo
do produto final da empresa menor se as vendas so maiores, porque o custo das
atividades inovativas pode ser repartido por um maior nmero de produtos.
b) O custo das atividades inovativas incorrido imediatamente e , em grande
parte, no-recupervel (sunk cost). As receitas, por sua vez, so diferidas no tempo
e incertas. Esse risco melhor enfrentado por empresas maiores.
c) Empresas maiores tm maior poder de mercado e seu risco de recuperao
do investimento em atividades inovativas , por conseguinte, menor.
d) Em muitas atividades inovativas, h um limite mnimo de inverso. H
uma barreira absoluta de custos, melhor enfrentada por empresas com maior dispo-
nibilidade financeira. Essa barreira ampliada pelas atividades complementares
necessrias, cujo custo no normalmente computado como um custo de inovao.
Entre estas, destacam-se os gastos com pesquisa de mercado, implantao de
logstica, tempo de trabalho e ateno de executivos etc.
A Tabela 4 tambm mostra que o efeito de composio, mencionado na
subseo anterior agravado pelo menor porte relativo das empresas brasileiras
em relao s empresas alems. As empresas alems tm, em mdia, o dobro do
nmero de funcionrios ocupados das empresas brasileiras. Nos setores MIT, as
firmas alems so em mdia trs vezes maiores do que as brasileiras. Assim, no s
a participao das firmas nacionais nos setores MIT menor como as empresas
nacionais desses setores so bem menores do que as alems.
Nas firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor ino-
vadoras, o tamanho mdio de 32 pessoas.6 A receita mdia de uma firma que no
diferencia produto e tem produtividade menor inovadora 2,1 vezes maior do
que a de uma firma que no diferencia produtos e tem produtividade menor no-
6. Em mdia, uma firma especializada em produtos padronizados no-inovadora tem 92 pessoas ocupadas, enquanto uma firma espe-
cializada em produtos padronizados inovadora tem 200. Foi usada a varivel pessoal ocupado mdio no ano e no a varivel pessoal
ocupado em 31 de dezembro, utilizada em outros captulos deste livro. Se tivesse sido empregada esta ltima, as diferenas entre firmas
inovadoras e no-inovadoras seriam menores, mas os resultados seriam os mesmos.
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TABELA 4
PESSOAL OCUPADO MDIO NAS FIRMAS NACIONAIS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA E EM PASES SELECIONADOS 2000
Alemanha Brasil: Alemanha/Brasil Firmas que Firmas Firmas que no Firmas que no diferenciam produtos e tm
firmas nacionais nacional inovam e especializadas diferenciam produtividade menor
produtos padronizados produtividade EPP EPc EPd ENI
menor
211
Transportes 642,7 86,4 7,4 621 68 27 138 68 16 19
Qumicos 330,7 101,3 3,3 235 206 49 73 102 58 38
Mquinas 126,4 61,5 2,1 192 86 22 44 23 29 17
Eletroeletrnicos 162,2 60,2 2,7 191 87 24 26 21 25 23

Maior intensidade tecnolgica 204,5 68,9 3,0 252 109 31 53 43 32 25
Alimentos/bebidas 79,5 79,3 1,0 1.824 394 28 74 38 39 20
Txtil/calados 84,3 62,1 1,4 408 147 20 30 32 15 17
Madeira/papel/edio 76,2 50,8 1,5 560 139 18 38 32 36 14
Borracha/plsticos 80,9 57,9 1,4 323 88 20 24 25 26 18
No-metlicos 99,9 39,8 2,5 1.149 100 17 39 24 29 14

Metlicos 93,3 55,5 1,7 525 120 16 28 19 23 14
Mveis/diversos 67,5 43,6 1,5 406 78 13 18 20 12 11
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Menor intensidade tecnolgica 83,8 59,0 1,4 606 152 20 39 29 24 16
Todos 122,8 60,9 2,0 390 140 21 41 30 27 17
INOVADORAS
211
inovadora. Assim, seguindo as razes apontadas, o menor porte das firmas no-
inovadoras parece ser um forte motivo para no inovar. Nessa categoria, em todos
os setores, o menor tamanho mdio das firmas que no inovaram (17 pessoas
ocupadas em mdia no ano) chama a ateno.
O pequeno tamanho das firmas no-inovadoras reforado por condies
macroeconmicas desfavorveis. Taxas de juros altas aumentam o risco de investir
em inovao e a expectativa de crescimento lento da economia diminui o retorno
esperado. Empresas menores so mais atingidas por esses fatores.
Se o obstculo realizao de atividades inovativas o porte empresarial, a
poltica tecnolgica adequada o apoio ao crescimento das empresas e, em particular,
a concesso de crdito e capital de risco acessvel s empresas menores. O fomento
do desenvolvimento do mercado de mquinas e equipamentos um foco central
de poltica.
As firmas no-inovadoras nacionais apontaram, como principal obstculo
inovao, as condies de mercado (55,4%), outros fatores (33,2%) e inovaes
prvias (11,5%).7 Entre os outros fatores, os mais importantes, em ordem, foram:
elevados custos da inovao, riscos econmicos excessivos e escassez de fontes
apropriadas de financiamento. Essas informaes tendem a corroborar a relevncia
do fraco crescimento econmico, do alto nvel de incerteza e do pequeno porte
das firmas nacionais brasileiras como motivos centrais para a baixa taxa de inovao.
Mas h uma discusso sobre se os dados da Pintec confirmam ou no essa
hiptese. Arruda, Vermulm e Hollanda (2004) desqualificam os fatores apontados
como explicao da baixa taxa de inovao porque os problemas e obstculos
apontados pelas empresas nacionais brasileiras que no inovaram so os mesmos
apontados pelas empresas nacionais brasileiras inovadoras: Portanto, esses fatores
no podem ser tomados como aqueles que explicariam o fato de que a grande
maioria das empresas deixou de inovar entre 1998 e 2000. No so fatores especficos
do conjunto de empresas no-inovadoras [Arruda, Vermulm e Hollanda (2004,
p. 46-47)].
H, porm, uma nova informao. Como comentado anteriomente, as firmas
que no inovaram so bem menores do que as inovadoras. razovel que os
mesmos problemas e obstculos tenham impacto diverso sobre firmas de portes
diferentes, apenas dificultando a inovao nas firmas maiores mas criando obstculos
impeditivos para as menores.
7. Nessas estatsticas, as empresas extrativas tambm foram includas.
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INOVADORAS 213
4.3 Gastos com Atividades Inovativas

O estudo dos gastos em inovao uma forma de anlise das atividades inovativas.
Os dados de custos aumentam a comparabilidade entre os esforos de firmas
diferentes, mas sua interpretao requer cuidado, pois as atividades inovativas so
muito heterogneas entre si.
No tpico dos gastos em atividades inovativas, as pesquisas sobre inovao
trouxeram uma novidade. Antes das pesquisas, havia relativamente mais informao
sobre custos de P&D e relativamente menos informao sobre gastos em tecnologia
incorporada em mquinas, equipamentos ou sistemas adquiridos. As pesquisas
sobre inovao modificaram esse quadro e agora existe ampla disponibilidade de
dados sobre os dois tipos de gasto.8 A importncia desse fato fica clara quando se
verifica, por exemplo, que no Brasil os gastos com tecnologia incorporada so
maiores do que os gastos em P&D.
Note-se, tambm, que as duas estatsticas, gastos em P&D e gastos com tecnologia
incorporada em mquinas etc., tm interpretaes diferentes. A atividade de P&D a
atividade inovativa mais nobre porque so investimentos na gerao de conheci-
mento. Os gastos com tecnologia incorporada so despesas para adquirir inovaes
produzidas por outras firmas, que vm incorporadas nas mquinas e equipamentos de
nova gerao.
Esta seo comea analisando os dados referentes aos gastos em P&D, depois,
passa a discutir os custos totais da inovao, destacando os gastos com tecnologia
incorporada em mquinas e equipamentos.
Inicialmente, note-se que as diferenas entre pases e categorias so mais
acentuadas nos gastos em P&D (Tabelas 5 e 6) do que no percentual de firmas
inovadoras (Tabela 15). O menor percentual de firmas dos setores menos intensi-
vos em tecnologia investindo em P&D coerente com a discusso anterior (Subseo
2.1) sobre a inovao nas indstrias BIT.
A assimetria substancialmente maior nos setores menos intensivos em
tecnologia. A proporo de firmas domsticas dos setores menos intensivos em
tecnologia que fazem P&D (7,0%) mais de quatro vezes menor do que a proporo
de firmas dos mesmos setores da Alemanha que realizam atividades de P&D
(30,3%).
8. Outros custos, como aquisio de P&D externo e aquisio de outros tipos de conhecimento, quantitativamente menos expressi-
vas, no so analisados neste trabalho. Note-se, tambm, que as pesquisas sobre inovao no fornecem dados sobre tecnologia
incorporada em novos insumos.
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TABELA 5
PERCENTUAL DE FIRMAS NACIONAIS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA COM
GASTO EM P&D MAIOR DO QUE ZERO NA RESPECTIVA CATEGORIA, SETOR E PASES
SELECIONADOS
Alemanha Espanha Brasil: Firmas que Firmas Firmas que no

firmas inovam e especializadas diferenciam
Setores nacionais diferenciam em produtos produtos e tm
produtos padronizados produtividade
menor
Transportes 49,1 19,0 15,6 100,0 15,1 11,5
Qumicos 57,8 37,2 28,6 93,9 39,2 20,2
Mquinas 58,1 28,0 24,8 61,8 37,9 15,6
Eletroeletrnicos 57,2 31,0 29,6 80,8 34,8 22,6
Maior intensidade tecnolgica 57,0 29,0 22,8 77,6 32,3 15,7
Alimentos/bebidas 19,1 13,3 8,9 74,3 31,4 5,9
Txtil/calados 43,6 6,6 5,9 84,5 11,4 3,8
Madeira/papel/edio 21,6 8,6 3,6 79,6 10,7 2,1
Borracha/plsticos 36,9 21,7 12,8 89,5 18,3 9,3
No-metlicos 42,6 11,0 3,3 100,0 10,1 2,3
Metlicos 35,9 10,7 8,1 80,9 20,0 4,5
Mveis/diversos 23,4 11,8 11,1 55,3 21,9 8,2
Menor intensidade tecnolgica 30,3 10,8 7,0 81,4 16,2 4,6
Todos 38,9 14,3 10,0 79,2 20,7 6,3

Os valores relativos atividade de P&D nas firmas que no diferenciam

produtos e tm produtividade menor so muito reduzidos e refletem o formato da
inovao nessas firmas, proporcionalmente mais inovao de processo, feita com
menores gastos e de forma espordica. Essas e outras caractersticas so detalhadas
nesta seo.
Comparando as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor com as firmas especializadas em produtos padronizados, observa-se a
superposio de vrias causas diferentes para o baixo investimento em P&D das
primeiras:
a) o menor porte dessas firmas visto na subseo anterior;
Cap06.pmd 214 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 215
TABELA 6
P&D SOBRE A RECEITA LQUIDA DE VENDAS DAS FIRMAS NACIONAIS DA INDSTRIA DE
TRANSFORMAO BRASILEIRA E EM PASES SELECIONADOS 2000

menor
Transportes 3,9 0,7 1,9 2,9 0,7 0,3
Qumicos 3,0 0,7 0,7 1,5 0,7 0,3
Mquinas 3,3 1,0 1,3 2,2 1,1 0,8
Txtil/calados 0,3 0,4 0,3 0,9 0,3 0,1
No-metlicos 1,3 0,3 0,4 1,2 0,3 0,2
Metlicos 0,6 0,3 0,4 0,9 0,4 0,2
Mveis/diversos 0,4 0,4 0,4 1,0 0,3 0,1
Todos 2,6 0,6 0,6 1,5 0,5 0,2

b) a maior proporo de empresas no-inovadoras nessa categoria de firma;

c) a menor proporo de firmas dessa categoria em tecnologia (12,5% entre
as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor e 26,9%
entre as firmas especializadas em produtos padronizados); e
d) o carter da inovao das firmas nessa categoria, em geral mais adaptativo.
Sob o aspecto da proporo de inovadores em produto e processo, as firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor so mais propensas a
atividades de P&D do que as firmas especializadas em produtos padronizados.
Entre estas ltimas, 42,3% das inovadoras fizeram inovao de produto e processo,
enquanto, entre as primeiras, 50,2% seguiram a mesma estratgia.
Cap06.pmd 215 13/05/05, 15:43

As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor com

maior intensidade em P&D so as dos setores mquinas e equipamentos e
eletroeletrnico. As firmas desses setores, entretanto, so muito pequenas e o seu
gasto absoluto em P&D, por exemplo, menor do que o das firmas do setor
qumico, que tm menor intensidade de P&D.
As Tabelas 5 e 6 tambm mostram que as firmas que inovam e diferenciam
produtos esto inseridas no padro de competio moderno, que cria valor a
partir da gerao de conhecimento para fazer inovao tecnolgica de produto.
Se as firmas que inovam e diferenciam produtos e as que no diferenciam pro-
dutos e tm produtividade menor forem complementares, ao ocupar nichos de
mercado diferentes, mas recorrendo a tecnologias semelhantes, o posicionamento
competitivo das firmas que inovam e diferenciam produtos pode ser til para as
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, tanto atravs
de externalidades de P&D como por causa de presses sobre os fornecedores.
Quando, entretanto, os dois tipos de firmas so competidores, as diferenas em
capacitaes e estratgias podem redundar em um processo de concentrao
industrial.
Dado o peso do grande nmero de firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor no-inovadoras, til analisar o gasto em P&D ape-
nas entre as firmas inovadoras (Tabela 7). Como esperado, a assimetria entre as
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor e as firmas das
demais categorias menor do que a encontrada na estratgia EPP. Em alguns
setores, como mquinas, eletroeletrnicos e alimentos, a intensidade em P&D
nas firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor seme-
lhante ou mesmo maior intensidade em P&D nas firmas que inovam e dife-
renciam produtos. Mas o valor absoluto dos gastos em P&D, nas firmas que
inovam e diferenciam produtos e firmas especializadas em produtos padroniza-
dos, muito superior ao gasto das firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor. O gasto mdio em P&D das firmas especializadas em
produtos padronizados 18 vezes maior do que o das firmas que no diferenci-
am produtos e tm produtividade menor e o gasto das firmas que inovam e
diferenciam produtos 82 vezes maior.
Como mostra a Tabela 8, em todas as categorias apenas uma pequena parte
das inovaes de processo desenvolvida pela prpria firma. A maioria das fir-
mas apenas compra mquinas ou sistemas que foram modificados pelos seus
fabricantes e, portanto, so novas para esses clientes.
Cap06.pmd 216 13/05/05, 15:43

Cap06.pmd
TABELA 7
GASTOS EM P&D SOBRE A RECEITA LQUIDA DE VENDAS DAS FIRMAS NACIONAIS INOVADORAS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA E EM
PASES SELECIONADOS 2000
Alemanha Espanha Brasil: firmas Firmas que Firmas Firmas que no Firmas que no diferenciam produtos e tm
nacionais inovam e especializadas em diferenciam produtividade menor
Setores diferenciam produtos produtos e tm
produtos padronizados produtividade EPP EPc EPd
menor
217
Transportes 4,0 0,8 2,2 2,9 1,0 0,6 1,2 0,2 0,5
Qumicos 3,2 0,8 0,8 1,5 0,8 0,6 0,8 0,1 0,8
Mquinas 3,5 1,4 1,7 2,2 1,4 1,7 2,2 0,3 2,0
Eletroeletrnicos 6,1 2,4 1,8 2,6 1,4 2,4 4,3 0,2 2,0
Maior intensidade tecnolgica 4,2 1,1 1,2 2,3 0,9 1,0 1,5 0,2 1,3
Alimentos/bebidas 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,1 0,2
Txtil/calados 0,5 0,9 0,4 0,9 0,4 0,2 0,4 0,0 0,3
Madeira/papel/edio 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,1 1,7
Borracha/plsticos 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2 0,5
No-metlicos 1,7 0,7 0,5 1,2 0,4 0,4 0,4 0,1 1,3
Metlicos 0,7 0,5 0,6 0,9 0,5 0,6 1,1 0,2 0,8
13/05/05, 15:43
Mveis/diversos 0,5 0,7 0,5 1,0 0,5 0,3 0,5 0,1 0,7
Menor intensidade tecnolgica 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 0,1 0,4
Todos 3,0 0,8 0,8 1,5 0,6 0,5 0,8 0,1 0,8
INOVADORAS
217
Cap06.pmd
TABELA 8
218
PERCENTUAL DE FIRMAS NACIONAIS INOVADORAS DE PROCESSO DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA QUE DESENVOLVERAM SEU PRPRIO
PROCESSO PERODO 1998-2000
Firmas que no Firmas que no diferenciam

Firmas especializadas em
Brasil firmas Firmas especializadas diferenciam produtos e tm
Firmas que inovam e produtos padronizados
Setores nacionais em produtos produtos e tm produtividade menor
inovadoras padronizados produtividade
EPP EPc menor EPP EPc
218
Transportes 28,7 36,8 19,0 44,5 7,7 14,8 n.d n.d
Qumicos 35,2 25,2 25,0 36,4 26,4 24,7 54,7 7,0

Mquinas 18,4 31,4 14,1 25,9 15,4 8,9 21,3 8,2
Eletroeletrnicos 20,4 40,1 15,3 23,0 24,3 8,9 14,6 14,6

Maior intensidade tecnolgica 24,7 33,3 18,2 31,6 17,7 13,6 30,0 8,6
Alimentos/bebidas 16,2 51,4 26,2 33,8 24,1 6,2 4,8 9,3
Txtil/calados 9,2 18,3 8,7 22,9 3,1 5,0 11,7 3,3

Madeira/papel/edio 9,6 37,1 14,5 14,1 15,5 2,3 4,3 1,7
Borracha/plsticos 21,5 44,8 18,8 22,7 23,3 13,2 26,1 4,7
No-metlicos 13,1 62,5 10,0 25,3 2,3 10,9 22,4 7,4
Metlicos 17,9 30,6 18,9 24,5 25,0 9,8 16,6 9,9
Mveis/diversos 11,6 47,7 13,2 11,2 19,9 4,2 3,5 6,4
13/05/05, 15:43
Menor intensidade tecnolgica 13,4 36,3 14,9 22,7 14,1 6,6 11,1 5,9
Todos 16,0 34,5 15,9 25,7 14,8 7,8 14,3 6,2
INOVADORAS 219
Esse fato ocorre de forma mais extrema nas firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor. Primeiro, porque menor o percentual de firmas que
desenvolveram o seu prprio processo. Depois, a participao das firmas EPc entre
as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor maior do
que nas firmas especializadas em produtos padronizados.
Na discusso das atividades de P&D, tambm til analisar em que estratgias
mais comum a continuidade dessas atividades e em que estratgias a P&D feita
de forma mais espordica (Tabela 9). Apenas um pequeno nmero de firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor que seguiu as estratgias
EPP e EPd faz P&D de forma continuada. Para elas a inovao eventual, mais
TABELA 9
PERCENTUAL DE FIRMAS NACIONAIS INOVADORAS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO
BRASILEIRA QUE FIZERAM P&D DE FORMA CONTNUA PERODO 1998-2000
Firmas que Firmas Firmas que no Firmas que no diferenciam

inovam e especializadas diferenciam produtos e tm produtividade menor
produtos padronizados produtividade EPP EPc EPd
menor
Transportes 42,1 16,5 23,1 31,0 n.d. 36,1
Qumicos 79,4 37,0 20,6 32,5 4,7 16,3
Mquinas 38,3 25,0 10,4 18,6 n.d. 12,1
Eletroeletrnicos 69,4 38,9 9,5 10,7 n.d. 15,7
Txtil/calados 47,6 13,8 2,0 5,4 n.d. n.d.
Madeira/papel/edio 34,3 9,7 1,8 5,4 0,5 n.d
No-metlicos 100,0 14,9 3,5 8,7 n.d. 7,4
Metlicos 55,1 15,3 5,5 19,5 1,2 n.d.
Mveis/diversos 45,5 12,7 3,3 4,4 n.d. n.d.
Todos 53,7 19,9 5,7 10,8 0,8 8,1

n.d. = no-disponvel por questes de sigilo.
Cap06.pmd 219 13/05/05, 15:43

fruto de uma necessidade ante o mercado do que de uma estratgia de abrir um

novo espao no mercado. Este o caso das firmas EPd, entre as quais apenas 3,0%
fazem P&D continuamente.
Em geral, nas firmas com atividades de P&D continuadas, o paulatino desen-
volvimento de novos produtos comanda a acumulao de conhecimento tecnolgico,
seguindo a estratgia de diferenciao/diversificao. A inovao de produto preva-
lece sobre a inovao de processo, embora fique sempre restrita s especificaes
tcnicas das mquinas e sistemas disponveis no mercado e a flexibilidade e capaci-
dade da firma e seus fornecedores para fazer adaptaes ou inovaes exclusivas no
processo.
As atividades de P&D, na grande maioria das empresas, so descontnuas.
Essa descontinuidade mostra que as atividades inovativas no so institucionalmente
organizadas. A estratgia de P&D relativamente menos importante, circunstanci-
al. A descontinuidade tambm revela que h pouca acumulao de conhecimento
pois, como argumentam Nelson e Winter (1982), a memria da firma est na repe-
tio das rotinas. Prevalecem atividades de soluo de gargalos e resoluo de pro-
blemas especficos, usuais quando se implantam novas rotinas de produo.
Assim, os dados sugerem a hiptese de que o esforo em P&D mais um
aproveitamento de oportunidades, possivelmente advindas de indicaes de mercado
associadas disponibilidade de mquinas que a firma nunca usou.
O setor com maior proporo de firmas continuamente fazendo atividades
de P&D o qumico. Este tambm o setor onde se verifica o maior gasto mdio
em inovao e maior a proporo de empresas responsveis pela inovao do seu
prprio processo.
At este ponto, a discusso centrou-se unicamente nos gastos em P&D. Agora,
passa a considerar tambm os gastos com tecnologia incorporada. A Tabela 10
mostra a participao percentual dos dispndios com mquinas e equipamentos
novos nos gastos totais com atividades inovativas. Em todas as firmas domsticas,
estes perfazem 56% dos gastos e, nas firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor, este percentual de 70%. A discusso sobre poltica
tecnolgica, na seo de concluso, d relevncia a esses resultados.
A importncia dos gastos com tecnologia incorporada na atividade inovativa
no Brasil tambm pode ser vista pela comparao entre a intensidade de P&D das
firmas domsticas, espanholas e alemes (Tabela 7) com a intensidade geral dos
gastos em atividades inovativas, para as mesmas firmas (Tabela 11). As tabelas
mostram que outros gastos em inovao que no os dispndios em P&D so
Cap06.pmd 220 13/05/05, 15:43

Cap06.pmd
TABELA 10
DISPNDIOS EM MQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS EM RELAO AOS GASTOS EM ATIVIDADES INOVATIVAS PARA FIRMAS NACIONAIS INOVADORAS
DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA 2000
Firmas que no Firmas que no diferenciam produtos e tm

Firmas especializadas
Brasil: firmas Firmas que inovam e diferenciam produtos e produtividade menor
Setores em produtos
nacionais diferenciam produtos tm produtividade
padronizados EPP EPc EPd
menor
221
Transportes 35,8 17,7 62,5 67,7 67,5 79,2 33,8
Qumicos 35,4 26,4 37,1 45,7 47,4 56,6 8,8

Mquinas 47,5 42,9 48,4 55,9 60,6 81,3 7,8
Eletroeletrnicos 32,3 19,4 35,6 46,1 46,2 76,2 12,4
Maior intensidade tecnolgica 36,8 24,8 41,6 50,0 51,7 67,6 10,9
Alimentos/bebidas 57,3 38,0 62,1 61,5 53,4 83,1 32,3
Txtil/calados 66,7 43,9 67,8 74,4 69,6 82,5 9,3
Madeira/papel/edio 83,3 80,1 81,7 87,1 85,5 89,8 18,0
Borracha/plsticos 65,2 49,7 63,2 77,9 82,7 75,4 23,0
No-metlicos 61,5 75,2 54,4 72,0 70,9 85,2 1,1
Metlicos 65,3 58,3 64,9 79,1 68,9 88,3 32,4

Mveis/diversos 61,2 37,4 63,6 80,1 73,1 90,7 66,8
13/05/05, 15:43
Menor intensidade tecnolgica 66,3 50,8 66,6 75,6 69,2 85,9 30,3
Todos 56,0 35,3 58,8 70,3 65,4 83,3 19,6
INOVADORAS
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pesquisa Industrial Inovao Tecnolgica 2000. Elaborao: IPEA-DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de
dados da PIA/IBGE, SECEX/MDIC, CBE/BACEN, CEB/BACEN, ComprasNet/MPOG e RAIS/MTE.
221
Cap06.pmd
TABELA 11
222
PERCENTUAL MDIO DA RECEITA LQUIDA DE VENDAS GASTA EM ATIVIDADES INOVATIVAS PELAS FIRMAS NACIONAIS INOVADORAS DA INDSTRIA DE
TRANSFORMAO BRASILEIRA E EM PASES SELECIONADOS 2000
Alemanha Espanha Brasil: Firmas que Firmas Firmas que no Firmas que inovam Firmas especializadas em Firmas que no
firmas inovam e especializadas diferenciam e diferenciam produtos padronizados diferenciam produto e tm
Setores nacionais diferenciam em produtos produtos e tm produtos produtividade menor
EPP EPd EPP EPc EPd EPP EPc EPd
menor
222
Transportes 7,8 3,0 6,0 5,5 7,5 3,4 5,5 4,5 9,0 5,7 2,5 5,6 2,6 1,9
Qumicos 5,0 1,4 2,6 6,4 2,1 3,7 8,2 2,6 3,6 1,6 2,2 4,7 3,4 2,2
Mquinas 6,1 3,0 6,1 6,4 5,5 8,2 6,4 6,2 7,0 4,6 3,1 11,1 9,3 4,4
Eletroeletrnicos 9,8 3,8 5,3 4,9 5,2 8,1 6,6 3,7 7,5 4,0 2,5 14,1 6,9 3,7
Maior intensidade
tecnolgica 7,2 2,5 3,6 5,8 2,9 4,9 6,5 3,5 5,1 1,8 2,5 6,8 4,2 3,0
Alimentos/bebidas 1,2 1,8 3,4 4,1 2,9 4,5 4,1 n.d. 3,6 1,9 1,3 5,9 3,8 0,8
Txtil/calados 1,9 3,1 4,5 4,7 4,1 7,5 5,4 0,7 4,6 3,7 2,0 8,0 8,9 2,3
Madeira/papel/edio 5,7 4,8 6,3 3,3 5,5 12,2 3,5 2,6 5,6 5,5 0,6 16,7 10,0 3,8
Borracha/plsticos 4,2 3,3 5,2 2,7 5,9 6,6 2,3 4,1 8,1 5,5 1,3 7,4 7,4 1,4
No-metlicos 3,8 3,5 6,7 9,1 6,4 5,6 9,1 n.d. 5,6 8,2 2,0 5,5 6,4 3,5
Metlicos 2,3 2,8 8,3 4,5 8,9 7,9 4,6 2,5 9,8 3,7 11,4 7,9 9,2 3,0
Mveis/diversos 1,9 3,3 5,5 6,7 4,4 7,4 7,0 n.d. 4,7 4,3 3,0 8,8 6,3 7,4
Menor intensidade
13/05/05, 15:43
tecnolgica 2,9 2,9 5,3 4,4 5,3 6,8 4,5 2,8 6,0 4,0 4,9 7,8 7,1 2,0
Todos 5,8 2,7 4,6 5,1 4,2 6,3 5,5 3,3 5,7 2,6 3,9 7,6 6,5 2,4
n.d. = no-disponvel por questo de sigilo.
INOVADORAS 223
proporcionalmente mais importantes no Brasil do que naqueles dois pases. Entre

os outros gastos, a aquisio de mquinas o item principal, demonstrando a
relevncia dos processos de difuso de inovaes. Novamente, para as firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, o gasto em mquinas e
equipamentos ainda mais importante.
Observando na Tabela 11 as empresas brasileiras das trs categorias, nota-se
que o esforo mdio feito pelas firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor chega a ser superior ao das firmas que inovam e diferenciam produ-
tos e das firmas especializadas em produtos padronizados no gasto total em inova-
o em relao RLV. O esforo em inovao, entretanto, no cresce linearmente
com o porte da firma. As firmas maiores gastam um percentual menor da sua
receita em inovao do que as firmas menores, com exceo da estratgia EPd para
as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
A Tabela 11 mostra o percentual da receita gasto em inovao, para todas os
tipos de firmas e estratgias. As firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor que seguiram as estratgias EPP e EPc fazem um esforo inovativo
maior do que as firmas que inovam e diferenciam produtos e as firmas especializadas
em produtos padronizados correspondentes. Este mais um indicador de que, em
muitos casos, h um limite mnimo para a inverso em inovao. Isso pode estar
impossibilitando a inovao nas firmas ainda menores.
A Tabela 12 acrescenta outras evidncias, ao mostrar o gasto mdio em inovao
por firma inovadora. O gasto mdio nas firmas que inovam e diferenciam produ-
tos dez vezes maior do que o das firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor. A Tabela 4 mostra o porte mdio das firmas. Comparando-se
as tabelas, verifica-se que quanto maior a firma, maior o investimento em inovao.
Firmas maiores podem assumir riscos maiores.
Os dados das Tabelas 11 e 12 tambm mostram que vale para o conjunto das
atividades inovativas o mesmo que foi encontrado para as atividades de P&D: o
esforo proporcional das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor inovadoras (6,3%) maior do que o das firmas que inovam e diferenciam
produtos e o das firmas especializadas em produtos padronizados, mas o gasto
mdio total muito menor. Esses dois fatos indicam a importncia que pode ter
um apoio financeiro do governo mais efetivo s firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor inovadoras.
Cap06.pmd 223 13/05/05, 15:43

TABELA 12
GASTO MDIO (MIL REAIS) EM ATIVIDADES INOVATIVAS PARA FIRMAS NACIONAIS
INOVADORAS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA 2000

inovam e especializadas diferenciam produtos e tm produtividade
Setores diferenciam em produtos produtos e tm menor
EPP EPc EPd
menor
Transportes 9.235 897 100 507 95 22
Qumicos 4.376 3.111 291 379 425 100
Mquinas 1.292 584 117 216 94 63
Eletroeletrnicos 1.275 867 118 233 80 57
Maior intensidade tecnolgica 2.897 1.379 159 289 150 63
Alimentos/bebidas 9.682 1.719 175 341 106 23
Txtil/calados 1.086 507 58 70 66 16
Madeira/papel/edio 2.479 1.696 290 542 213 58
Borracha/plstico 1.140 701 124 152 132 22
No-metlicos 12.093 1.179 78 147 53 37
Metlicos 3.667 3.928 96 153 94 32
Mveis/diversos 2.042 278 67 83 64 40
Menor intensidade tecnolgica 3.045 1.308 125 209 105 26
Todos 2.955 1.329 131 222 110 39

4.4 Cooperao e Inovao

O esforo conjunto entre firmas, instituies, clientes, fornecedores, entre outros,
nas atividades inovativas tem conseqncias benficas, dentre elas: a) possibilita
criar produtos ou processos que apresentem solues mais significativas do que se
fossem feitos apenas por esforo individual; b) permite a transferncia de conheci-
mentos entre os diversos agentes; e c) se a cooperao for bem-sucedida, possibilita
que as firmas tenham vantagens competitivas.
Nesse contexto, a Tabela 13 apresenta a distribuio percentual das firmas
por categoria, setores e por estratgia que utilizaram alguma forma de cooperao
no perodo 1998-2000.
Cap06.pmd 224 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 225
TABELA 13
BRASILEIRA QUE FIZERAM ALGUM TIPO DE COOPERAO PERODO 1998-2000

inovam e especializadas diferenciam produtos e tm produtividade
Setores diferenciam em produtos produtos e tm menor
EPP EPc EPd
menor
Transportes 36,8 14,6 4,0 27,6 0,0 0,0
Qumicos 14,9 22,1 18,6 16,0 4,6 30,7
Mquinas 16,5 19,6 7,5 7,3 0,0 14,5
Txtil/calados 21,9 11,8 4,9 6,7 5,6 0,0
No-metlicos 37,5 14,5 10,7 7,2 13,0 8,2
Metlicos 40,0 12,9 4,9 12,5 3,6 0,0
Mveis/diversos 38,6 6,2 3,1 8,3 0,0 0,0
Todos 24,7 14,1 6,5 11,5 3,8 5,6

Como esperado, as firmas que inovam e diferenciam produtos, cujas atividades

inovativas so mais intensivas em P&D, so as que mais utilizaram alguma forma
de cooperao. O percentual de firmas que cooperaram foi maior nos setores de
menor intensidade tecnolgica (33,9%) em relao aos setores de maior intensidade
tecnolgica (18,9%).
O percentual de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor que realizaram algum tipo de cooperao relativamente baixo. Entre essas
firmas, as que seguiram a estratgia EPP so as que mais cooperaram e as que
seguiram a estratgia EPc, dado o tipo de inovao, so as que menos cooperaram.
Em segundo lugar, tambm para essa categoria de firmas, enquanto na estratgia
EPd as firmas de maior intensidade tecnolgica cooperaram mais, nas estratgias
Cap06.pmd 225 13/05/05, 15:43

EPP e EPc as firmas que cooperaram mais foram as firmas de menor intensidade
tecnolgica. Finalmente, o fato de as firmas que seguiram a estratgia EPd cooperarem
mais nos setores de maior intensidade tecnolgica apia a hiptese de que elas
estavam (ou esto) procura de nichos de mercados onde a diferenciao de produtos
importante.
A Tabela 14 mostra o percentual das firmas por fonte de cooperao. Nota-
se, nessa tabela, que os maiores percentuais para a categoria das firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor so as fontes fornecedores
(49,2%) e consumidores (47,0%). Destacam-se, porm, as diferenas de percentuais
entre as estratgias.
Na estratgia EPP, para as firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor, a fonte de cooperao fornecedores mais importante do que a
fonte consumidores. Esse percentual apia a hiptese de que muitas das inovaes
de produtos feitos por essas firmas originaram-se da relao com os produtores de
bens de capital.
Curiosamente, na estratgia EPc, para essas mesmas firmas, destaca-se que a
fonte consumidores foi mais importante. Entretanto, deve-se levar em conta que
TABELA 14
BRASILEIRA QUE DECLARARAM IMPORTNCIA MDIA OU ALTA EM CADA FONTE DE
COOPERAO PERODO 1998-2000
Firmas que no Firmas que no diferenciam produtos

diferenciam e tm produtividade menor
Fonte de cooperao produtos e tm
EPP EPc EPd
produtividade
menor
Fornecedores 49,2 60,5 26,2 52,7
Concorrentes 13,0 10,7 14,2 17,8
Universidade e institutos de pesquisa 20,2 25,1 6,2 26,0

Cap06.pmd 226 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 227
houve um percentual pequeno de firmas dessa estratgia que cooperaram nesse

perodo (Tabela 13).
J na estratgia EPd, estranhamente destaca-se que a fonte fornecedores
mais importante que a fonte consumidores. Porm, mais uma vez, deve-se relevar
que houve um percentual pequeno dessas firmas que cooperaram nesse perodo
(ver novamente Tabela 13).
4.5 Resultados da Atividade Inovativa

A inovao o resultado das atividades inovativas bem-sucedidas. A Tabela 15
mostra a participao de inovadores de produto ou processo para as empresas
domsticas brasileiras, por categoria e setor. As diferenas entre o percentual de
inovadores na Alemanha e Brasil e Espanha e Brasil so bastante grandes, tanto no
TABELA 15
PARTICIPAO DE FIRMAS NACIONAIS INOVADORAS DE PRODUTO OU PROCESSO
NA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA E EM PASES SELECIONADOS PERODO
1998-2000
Alemanha Espanha Brasil Brasil: Firmas que Firmas Firmas que no

menor
Transportes 62,8 39,0 38,0 34,7 100,0 41,7 25,6
Qumicos 67,4 52,7 45,0 41,2 100,0 56,6 30,8
Mquinas 73,6 43,9 44,0 41,3 100,0 46,5 34,2
Eletroeletrnicos 67,2 50,2 55,0 52,6 100,0 53,1 47,4
Maior intensidade
tecnolgica 69,7 46,3 45,9 42,3 100,0 49,0 35,9
Alimentos/bebidas 50,8 34,4 29,0 28,9 100,0 54,1 25,5
Txtil/calados 49,5 25,3 28,0 28,4 100,0 40,3 24,5
Madeira/papel/edio 57,9 35,6 21,0 21,6 100,0 36,6 18,7
Borracha/plsticos 63,0 43,0 40,0 37,7 100,0 42,1 34,9
No-metlicos 49,1 32,8 21,0 19,7 100,0 34,3 17,5
Metlicos 53,8 30,3 33,0 31,3 100,0 42,3 27,9
Mveis/diversos 59,3 35,4 34,0 33,2 100,0 49,7 28,6
Menor intensidade
tecnolgica 54,9 32,4 29,0 27,6 100,0 42,4 23,8
Todos 59,7 35,1 31,5 30,3 100,0 44,3 25,7
Cap06.pmd 227 13/05/05, 15:43

conjunto dos setores MIT quanto no conjunto dos setores menos intensivos. Dife-
renas ainda maiores so encontradas entre as firmas que inovam e diferenciam
produtos e firmas especializadas em produtos padronizados, de um lado, e as firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, de outro.
As diferenas so menores nos setores eletroeletrnico, txtil e calados e
produtos metlicos. Mas, principalmente no caso das diferenas entre Alemanha
e Brasil: firmas nacionais, a tabela ressalta a homogeneidade entre as diferenas e
no a existncia de alguns setores em que as diferenas so particularmente grandes
ou pequenas. De fato, o coeficiente de variao das diferenas entre Alemanha e
Brasil nacional na participao de inovadores de produto ou processo por setor
igual a 0,25.
As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor so
menos inovadoras que o conjunto de firmas nacionais do Brasil, o que ocorre
com mais intensidade nos setores MIT. A diferena mdia, nos setores MIT 6,4
(= 42,3 35,9) e nos setores menos intensivos 3,8. Nesse caso, o coeficiente de
variao das diferenas setoriais na participao de inovadores de produto ou pro-
cesso 0,60. As maiores diferenas encontradas nos setores MIT, em relao s
diferenas encontradas nos setores menos intensivos em tecnologia, explicam por-
que o coeficiente de variao relativamente alto.
A taxa de inovao depende no apenas do percentual de inovadores por
setor como, tambm, da composio setorial da produo. Na Alemanha, em
relao ao Brasil e no Brasil, em relao categoria das firmas que no diferen-
ciam produtos e tm produtividade menor, existem proporcionalmente mais
firmas nos setores mais intensivos em inovao. Levando esses dois fatores em
considerao, a maior taxa de inovao da Alemanha em relao ao Brasil e
tambm do conjunto de empresas nacionais brasileiras em relao s firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor pode se dever ao maior
percentual de inovadores em cada setor ou ao maior percentual de firmas nos
setores mais inovadores.
Foram feitos dois testes de decomposio para analisar as causas das diferenas
em percentual de inovao entre Brasil e Alemanha e Brasil e firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor. Em cada caso, o algoritmo
separa a diferena total em duas parcelas aditivas, uma devido s diferenas em
termos de estrutura setorial (Tabela 2) outra devido ao valor dos ndices (Tabela 15).
A frmula usada a seguinte: sejam i = 1, , S um ndice para os S setores
industriais e IL, i o valor do indicador I para o pas L. L o valor agregado do
Cap06.pmd 228 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 229
indicador IL, i, isto , L = WL , i I L , i , onde WL, i so os pesos setoriais, derivados da

i =1
estrutura industrial. A diferena entre L e C (C valor do indicador I para o pas
C) pode ser escrita da seguinte forma: L C = (WL , i WC , i ) I L , i +

S
i =1
+ WC , i ( I L , i I C , i ) [ver Abramovski et alii (2004)].

S
i =1
Os resultados so apresentados na Tabela 16 e mostram que o efeito de compo-

sio setorial muito pequeno, nos dois casos. As diferenas encontradas, portanto,
podem ser atribudas, centralmente, diversidade de nveis de inovao.
Os resultados dos clculos dos coeficientes de variao ajudam a explicar os
resultados do teste de decomposio. As diferenas setoriais em percentuais de
inovadores entre Alemanha e Brasil so semelhantes entre si. Assim, diferenas na
composio setorial no alteram a diferena mdia entre os dois pases. O mesmo
ocorre com as diferenas entre Brasil: empresas nacionais e firmas que no dife-
renciam produtos e tm produtividade menor.
Esses resultados apiam uma das propostas deste trabalho: um padro competi-
tivo mais intensivo em inovaes requer o engajamento de todos os setores, e a
poltica tecnolgica para as indstrias BIT complementar poltica tecnolgica
para os setores MIT.
Outra caracterstica relevante do Brasil, em geral, e das firmas que no dife-
renciam produtos e tm produtividade menor, em particular, a maior participao
das inovaes em processo (Tabela 17). O problema particularmente mais grave
nos setores BIT.
TABELA 16
RESULTADO DO EXERCCIO DE DECOMPOSIO DAS DIFERENAS ENTRE TAXAS DE INOVAO
PERODO 1998-2000
Alemanha/Brasil: Brasil: firmas nacionais que no

Diferenas
firmas nacionais diferenciam produtos e tm produtividade menor
Diferena total entre taxas de
inovao de produto ou processo 29,70 4,70
Efeito composio setorial 3,72 0,74
Efeito taxa de inovao 25,97 3,96
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TABELA 17
NMERO DE INOVADORAS NACIONAIS EM PROCESSO EM RELAO AO NMERO DE
INOVADORAS NACIONAIS EM PRODUTO NA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA E
EM PASES SELECIONADOS PERODO 1998-2000

firmas inovam e especializadas diferenciam produtos
Setores
nacionais diferenciam em produtos e tm produtividade
Setores de maior
intensidade tecnolgica 0,6 0,8 0,9 0,6 1,0 0,9
Setores de menor
intensidade tecnolgica 0,9 1,2 1,7 0,8 1,6 1,8
Todos 0,8 1,1 1,5 0,7 1,4 1,6

Esses resultados refletem, em parte, o estgio de desenvolvimento do pas.

Pases menos desenvolvidos tm maior relao inovao em processo/inovao
em produto, porque esto mais distantes da fronteira do conhecimento e dispem
de menor infra-estrutura tecnolgica, da mesma forma como investem relativamente
menos em P&D. A inovao se d, proporcionalmente mais, atravs da difuso de
novos equipamentos.
A menor proporo de inovao em produto mostra que as firmas nacionais
so menos propensas a diferenciar seus produtos e/ou atuar em mais de um mercado.
A competio em preos , portanto, mais acirrada, para prejuzo das firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Essas firmas so menores e
seus custos tendem a ser maiores.
Nesse contexto, interessante olhar para as firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor que inovaram s em produto. Por um lado, elas so
em mdia menores que as demais firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor e o tipo de inovao que fizeram pode indicar uma incapa-
cidade em investir em novos equipamentos. Por outro lado, elas fizeram um esforo
especfico em se separar de outros concorrentes, se a inovao de produto objetivou
criar nichos particulares, ou em se aliar a mercados julgados mais rentveis.
Tambm importante levar em considerao caractersticas tcnicas dos pro-
cessos e produtos que podem influenciar a propenso da firma a inovar. Por exemplo,
a durabilidade dos processos e produtos est negativamente associada inovao.
Considerando o percentual de firmas cuja durao mdia de vida do processo
produtivo mais importante maior do que sete anos, o valor mais alto, para
Cap06.pmd 230 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 231
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, o referente

estratgia ENI (70,4%) e o mais baixo estratgia EPP (40,6%). Essa informao
sugere que processos produtivos muito durveis incentivam menos a inovao.
Entre as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor que
seguiram a estratgia EPd, 51,3% tm a durao mdia de seu processo mais
importante maior do que sete anos. Assim, a durabilidade dos processos pode, em
muitos casos, ter incentivado apenas inovaes de produto.
Para o tempo mdio da vida do produto, foi usado o indicador percentual
de firmas da categoria/setor cujo tempo mdio da vida do produto maior do que
nove anos. Os resultados so apresentados na Tabela 18. Aparentemente, uma
estabilidade maior do produto tende a incentivar as firmas a inovar apenas em
processo ou a no inovar. Note-se, tambm, que apenas uma pequena proporo
das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor que seguiram
a estratgia EPd dos setores de mquinas e eletroeletrnicos tem produtos de
longa durabilidade.
TABELA 18
PERCENTUAL DE FIRMAS NACIONAIS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA CUJO
TEMPO MDIO DE VIDA DO PRODUTO NOVO MAIOR DO QUE 9 ANOS PERODO 1998-2000
Firmas que no Firmas que no diferenciam produtos e tm

diferenciam produtividade menor
produtos
Setores EPP EPc EPd ENI
e tm
produtividade
menor
Transportes 66,1 100,0 82,6 78,1 63,6

Qumicos 73,5 36,5 100,0 57,4 78,5
Mquinas 60,5 65,7 89,2 22,4 64,6
Eletroeletrnicos 51,1 50,3 80,8 21,1 55,1
Maior intensidade tecnolgica 63,6 50,7 88,4 36,7 67,0
Menor intensidade tecnolgica 72,8 61,5 74,3 64,6 73,9
Todos 71,8 59,7 75,5 54,4 73,2
4.6 Estratgias Ofensivas e Defensivas

Na pesquisa do IBGE, as firmas responderam a quatro perguntas sobre inovao:
se fizeram ou no inovao de produto novo para o mercado, produto novo para
a firma, processo novo para o mercado ou processo novo para a firma.
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Como visto, por definio, as firmas EPP fazem pelo menos uma inovao
de produto e outra de processo, as firmas EPc fazem somente inovao de proces-
so e as firmas EPd realizam somente inovao de produto.
Esta subseo explora outra dimenso das perguntas sobre inovao, se a
inovao nova para o mercado ou apenas nova para a firma.
As inovaes novas para o mercado correspondem a uma estratgia de busca
de rendas schumpeterianas. Rendas schumpeterianas so os lucros extras conseguidos
pelas firmas inovadoras bem-sucedidas, advindos da sua superioridade competitiva
sobre concorrentes (melhores matrias-primas; processos mais eficientes; formas
organizacionais mais eficazes; produto mais vantajoso para o consumidor e/ou
acesso a novos mercados).
Inovaes novas para a firma correspondem a estratgias de busca de equipa-
rao com os inovadores schumpeterianos, para repartir as rendas extras por estes
auferidas. Decorrem de processos de difuso de tecnologia [Hall (2004)].
esperado que tanto as inovaes novas para o mercado como as inovaes
novas para a firma sejam mais freqentes entre as firmas que inovam e diferenciam
produtos e as firmas especializadas em produtos padronizados, que so mais
inovativas. Tambm se espera que a proporo de inovaes novas para o mercado
seja menor do que a proporo de inovaes novas para a firma em todas as catego-
rias. Esta ltima diferena deve ser maior para as firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor, que teriam, relativamente s demais estratgi-
as, maior dificuldade em fazer inovaes novas para o mercado.
Esse resultado alcanado (Tabela 19) ao se considerar apenas firmas ino-
vadoras e se somar as amostras das firmas que inovam e diferenciam produtos e
das firmas especializadas em produtos padronizados. O grande nmero de fir-
mas ENI mascara os resultados agregados das firmas que no diferenciam pro-
dutos e tm produtividade menor e o critrio de inovao de produto novo para
o mercado na definio das firmas que inovam e diferenciam produtos faz com
que as firmas especializadas em produtos padronizados se constituam, em parte,
como seguidoras dos lderes.
Um exame mais desagregado revela algumas excees s tendncias esperadas.
A principal a grande proporo de inovaes de produto para o mercado entre
os setores de maior intensidade tecnolgica, nas firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor, tanto na estratgia EPd quanto na EPP. Isso mostra
que existe um grupo de firmas menores com estratgias agressivas em tecnologia
nesses setores considerados prioritrios pela poltica industrial. Tambm as firmas
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Cap06.pmd
TABELA 19
PERCENTUAL DE FIRMAS NACIONAIS INOVADORAS DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA POR TIPO DE INOVAO PERODO 1998-2000
Firmas que inovam e diferenciam Firmas que no Firmas que no diferenciam produtos e tm
Setores produtos + firmas especializadas diferenciam produtos e tm produtividade menor
em produtos padronizados produtividade menor
EPP EPc EPd
Produto novo para o mercado
Setores de maior intensidade tecnolgica 33,2 24,1 31,3 n.d. 37,5
233
Setores de menor intensidade tecnolgica 13,3 3,2 7,7 n.d. 5,4
Todos 20,0 6,7 11,7 n.d. 16,3
Processo novo para o mercado
Setores de maior intensidade tecnolgica 15,2 7,0 15,5 7,5 n.d.
Setores de menor intensidade tecnolgica 12,5 3,9 6,2 3,7 n.d.
Todos 13,4 4,4 7,8 4,1 n.d.
Produto novo para a firma
Setores de maior intensidade tecnolgica 50,2 46,9 70,2 n.d. 65,7
Setores de menor intensidade tecnolgica 46,7 43,0 93,2 n.d. 95,1
Todos 47,8 43,7 89,4 n.d. 85,1
Processo novo para a firma
Setores de maior intensidade tecnolgica 57,2 55,5 85,3 95,8 n.d.
Setores de menor intensidade tecnolgica 76,0 82,0 94,7 97,9 n.d.
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Todos 69,7 77,6 93,1 97,7 n.d.
n.d. = no-disponvel por questes de sigilo.

233 INOVADORAS
pequenas, jovens e intensivas em tecnologia (NTBF) foram retiradas da base de

dados, o que refora essa concluso.
Como visto, para as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor, as que seguiram a estratgia EPP e principalmente EPd so, em mdia,
menores do que as firmas que inovam e diferenciam produtos e firmas especializadas
em produtos padronizados.
O gasto mdio absoluto em P&D das firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor tambm muito menor. Essas inovaes novas para o
mercado podem ser menos radicais e mais contestveis do que as inovaes novas
para o mercado feitas pelas firmas que inovam e diferenciam produtos e firmas
especializadas em produtos padronizados, mas a validao dessa hiptese requer
um esforo suplementar de pesquisa.
A outra exceo relevante a referente inovao de processo novo para a firma.
Nesse caso, observa-se a grande proporo de inovadores na categoria das firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, superior encontrada
nas firmas que inovam e diferenciam produtos e firmas especializadas em produtos
padronizados. Esses dados reforam a compreenso de que um dos dois principais
traos da inovao no Brasil a intensidade da inovao de processo novo para a
firma (o outro a baixa taxa de inovao).
As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor que
inovaram em processo esto realizando um esforo de atualizao da produo.
possvel que o resultado seja uma capacidade maior de inovar em produto. Essa
hiptese pode ser testada com os dados da nova pesquisa do IBGE. Outros indica-
dores favorveis so o aumento das exportaes brasileiras e do nmero de pequenas
empresas exportadoras, verificados recentemente.
5 MODELO ECONOMTRICO DA INOVAO NA CATEGORIA DAS FIRMAS

QUE NO DIFERENCIAM PRODUTOS E TM PRODUTIVIDADE MENOR
Como a maioria das firmas dessa categoria no inovaram, importante analisar o
que motivou as firmas que inovaram. Para estudar a estratgia inovadora em compa-
rao com a estratgia no-inovadora, foram estimados trs modelos economtricos
probabilsticos. Cada modelo compara uma estratgia de inovao com a mesma
base as firmas no-inovadoras. Por isso, nos trs modelos a varivel dependente
uma varivel binria: inovou (valor = 1)/no inovou (valor = 0).
Modelo 1 (modelo EPc) antepe as firmas que inovaram apenas em processo
e as firmas que no inovaram.
Cap06.pmd 234 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 235
Modelo 2 (modelo EPd) compara as firmas que inovaram somente em

produto com as que no inovaram.
Modelo 3 (modelo EPP) faz o mesmo em relao s firmas que inovaram
simultaneamente em produto e processo.
O modelo recorre a variveis independentes usadas em modelos semelhan-
tes, em outros pases e no Brasil, destacando aquelas que podem ser objeto da
poltica industrial. Em particular, o modelo procura associar caractersticas de
duas vertentes da escola neo-schumpeteriana a referente aos regimes tecnolgicos
[Malerba e Orsenigo (1996 e 1997)] e a que estuda as estratgias tecnolgicas
[Pianta (2003)]. Em parte, o modelo inspirado em Castellacci (2004), que tam-
bm utiliza variveis das duas vertentes.
Entre as variveis, algumas so setoriais [Classificao Nacional de Ativida-
des Econmicas (CNAE) 2 e 3 dgitos] e refletem condies gerais e relevantes
enfrentadas por todas as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor do mesmo setor, procurando indicar o regime tecnolgico prevalecente.
Dois exemplos: o nvel de intensidade tecnolgica e o grau de imitao prevale-
cente no setor. Note-se que o grau de imitao tambm mede o grau de
apropriabilidade, pois o seu complementar.
Outras variveis so diferentes de firma para firma e procuram captar estratgias
tecnolgicas e competitivas diferenciadas das empresas envolvidas. Por exemplo,
o gasto em tecnologia incorporada, o gasto em tecnologia desincorporada, a rele-
vncia dos fornecedores como fonte de informao etc.
Tambm foi adicionada uma varivel referente estrutura industrial o
ndice de concentrao (CR4). Em princpio, em um modelo neo-schumpeteriano
a concentrao econmica uma varivel dependente, pois so as condies de
inovao que dinamicamente determinam o grau de concentrao. A concentrao,
entretanto, pode ser vista como uma barreira inovao das firmas menores, pois
as atividades inovativas so intensivas em recursos e bastante arriscadas. As variveis
selecionadas, forma de clculo e os critrios de seleo so explicados a seguir.
ndice de concentrao (CR4) valores estimados para os setores a trs
dgitos. Por um lado, os gastos em tecnologia so imediatos e constituem custos
no-recuperveis (sunk costs). Por outro, os benefcios dos investimentos em ino-
vao so incertos e o retorno vem, em geral, a longo prazo. Se os custos so certos
e imediatos e a receita diluda no tempo, a incerteza sobre o retorno almejado
uma varivel explicativa fundamental nos processos de inovao e de adoo de
novas tcnicas. Sendo maior a concentrao, as firmas maiores podem, com mais
Cap06.pmd 235 13/05/05, 15:43

facilidade, impedir o acesso das menores e inovadoras ao mercado e/ou imitar suas
inovaes com maior rapidez e/ou protegendo melhor suas vantagens competitivas,
voltando a inovar, por exemplo. Assim, do ponto de vista das empresas menos com-
petitivas, a concentrao do mercado pode ser uma barreira relevante adoo de
novas tecnologias, pois aumenta a incerteza sobre as receitas esperadas. Em todas as
possibilidades, mais limitado o resultado lquido do investimento em tecnologia.
Crescimento das vendas entre 1996 e 2000 mercados em crescimento
tendem a estimular a inovao. Tambm foi testado o crescimento do mercado
entre 1998 e 2000, mas no houve diferena significativa entre as duas opes. O
crescimento das vendas est em termos reais.9
Grau de imitao a imitao calculada como o nmero de adotantes de
inovaes novas para a firma em relao ao nmero total de inovaes. Esta varivel
tambm definida em nvel setorial. O conceito de imitao pode ser visto como o
inverso do conceito de apropriabilidade. Quanto menor o grau de apropriabilidade,
maior o nmero de imitaes.
Os valores das variveis setoriais refletem as caractersticas de toda a amostra,
isto , esto sendo consideradas no apenas as firmas da categoria das firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, mas tambm as firmas que
inovam e diferenciam produtos e as firmas especializadas em produtos padronizados.
Gastos inovativos em tecnologia incorporada em relao RLV o
percentual de gastos em mquinas novas voltadas para inovao em relao RLV.
Gastos inovativos em tecnologia desincorporada em relao RLV optou-se
por considerar todos os gastos em tecnologia no-incorporada (P&D interna, aquisi-
o de P&D externa, aquisio externa de outros conhecimentos, treinamento, gastos
com introduo da inovao no mercado e com projeto industrial), em vez de apenas
os gastos em P&D. Esse procedimento relevante porque os gastos em tecnologia
no-incorporada representam custos complementares necessrios ao processo de ino-
vao. No caso das inovaes de processo, a necessidade de treinamento e, por vezes, a
obrigatoriedade de aquisio de tecnologia proprietria, atravs de contratos de trans-
ferncia com os fabricantes das mquinas, aumentam os custos de adoo. No caso
das inovaes de produto, os gastos ps-inovao (introduo da inovao no merca-
do e projeto industrial) costumam ser mais relevantes, porque os novos produtos exi-
gem um esforo de preparao para o mercado. Assim, em ambos os casos inovao
de processo e de produto o verdadeiro custo da inovao requer o cmputo de
todos os gastos complementares com tecnologia no-incorporada.
9. Para calcular o crescimento foi utilizado o ndide de Preos por Atacado-Oferta Global (IPA-OG).
Cap06.pmd 236 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 237
Tanto o gasto incorporado como o no-incorporado referem-se ao ano de

2000, enquanto a Pintec pergunta se a firma inovou no perodo 1998-2000. Por
isso, foram testados modelos sem as variveis de gasto, verificando-se que os sinais
das variveis restantes permaneceram os mesmos e os valores dos coeficientes foram
prximos.
Tempo de estudo mdio da mo-de-obra [dados da Relao Anual de Infor-
maes Sociais (Rais)] nesta varivel, procura-se verificar se a qualificao da
mo-de-obra foi importante na probabilidade de as firmas que no diferenciam pro-
dutos e tm produtividade menor inovarem ou no em diferentes estratgias.
Pessoal ocupado na produo [dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA)]
o porte da firma foi estimado como o logaritmo natural da varivel pessoal ocupado
na produo. O porte tambm uma varivel clssica na explicao da propenso
empresarial a inovar. Os custos da inovao ou da incorporao de uma nova
tecnologia so quase todos fixos e firmas maiores esperam diluir esses custos por
maiores valores de vendas. Um porte reduzido e uma alta concentrao do merca-
do so vistos como potenciais barreiras inovao das firmas menores. Nos mo-
delos foi utilizado o logaritmo do pessoal ocupado na produo.
Cumulatividade varivel binria, que indica se as atividades de P&D
foram realizadas de forma contnua (valor = 1) ou ocasionalmente (valor = 0), no
perodo 1998-2000. Segundo Castellacci (2004, p. 7), a cumulatividade (...)
define a extenso com que a atividade inovativa corrente constri sobre a experincia e
resultados obtidos no passado. Firmas ampliam suas capacidades de absoro,
competncias e capacitaes cumulativamente no tempo e esta uma caracterstica
fundamental do processo inovativo. (...) As condies de cumulatividade diferem
persistentemente atravs das indstrias.
Cooperao varivel binria que mostra se a firma esteve (valor = 1) ou
no (valor = 0) envolvida em acordo cooperativo com outra empresa ou instituio,
para desenvolver atividades inovativas, no perodo 1998-2000. A cooperao
um indicador da sistematicidade da base de conhecimentos [Castellacci (2004)].
Orientao de mercado (consumidores) varivel binria que indica se a
firma atribui importncia mdia ou alta (valor = 1) para (...) clientes ou consu-
midores, como fonte de informao para o desenvolvimento de produtos e/ou
processos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados, durante o
perodo 1998 a 2000 (questionrio da Pintec 2004, p. 8).
Orientao de mercado (fornecedores) varivel binria que indica se a fir-
ma atribui importncia mdia ou alta (valor = 1) para (...) fonecedores de mquina,
Cap06.pmd 237 13/05/05, 15:43

equipamentos, materiais, componentes ou softwares, como fonte de informao para

a empresa ter desenvolvido produtos e/ou processos tecnologicamente novos ou
aprimorados (Pintec 2004, p. 8).
Intensidade tecnolgica do setor de origem varivel binria que assume
os valores 1 se a firma for de um dos setores MIT, conforme definio usada nas
tabelas deste trabalho, e 0 se no for.
Todos os modelos foram estimados pela tcnica probit. Nessa tcnica h
problemas de estimao que devem ser levados em considerao. O primeiro a
heterocedasticidade. Alm de os estimadores no serem eficientes, eles so incon-
sistentes. Entretanto, no clculo das probabilidades marginais a partir dos coeficientes
estimados, os valores obtidos so semelhantes entre os modelos homocedsticos e
os heterocedsticos [ver Greene (2000, p. 830)]. Adicionalmente, complicado
saber com preciso qual a varivel heterocedstica e qual a forma de varincia que
assume nos modelos estimados para poder implementar as tcnicas corretivas.
Para o cmputo das probabilidades marginais, deve-se utilizar o valor da
funo de densidade de probabilidade no ponto Yi estimado e multiplic-lo pelo
valor estimado do coeficiente. Desse modo, ter-se-iam probabilidades marginais
para cada Yi estimado. Contudo, h duas alternativas possveis mencionadas na
literatura para obter apenas uma probabilidade marginal para cada coeficiente: a)
estimar probabilidades marginais a partir de um ponto mdio, isto , de uma
firma que no diferencia produtos e tem produtividade menor com caractersticas
mdias e b) estimar probabilidade marginal para cada firma e, posteriormente,
calcular a probabilidade marginal mdia. Neste trabalho optou-se pela primeira
alternativa.
O segundo deles se relaciona ao problema de multicolinearidade. Porm,
isso no constitui preocupao, pois o problema diludo na medida em que
aumentamos o nmero de observaes na amostra e, tambm, as correlaes parciais
no foram superiores a 0,8.
A seguir, a Tabela 20 mostra os resultados dos modelos estimados para cada
estratgia.
Cap06.pmd 238 13/05/05, 15:43

Cap06.pmd
TABELA 20
CONDICIONANTES DA PROBABILIDADE DE INOVAR PARA A CATEGORIA DAS FIRMAS NACIONAIS QUE NO DIFERENCIAM PRODUTOS E TM
PRODUTIVIDADE MENOR NA INDSTRIA DE TRANSFORMAO BRASILEIRA PERODO 1998-2000
Nos trs modelos, a varivel dependente binria 1 se inovou e 0 se no inovou
Modelo EPc (probit) Modelo EPd (probit) Modelo EPP (probit)

Variveis independentes S processo S produto Produto e processo
239
Coeficiente Probabilidade Coeficiente Probabilidade Coeficiente Probabilidade
(desvio-padro) marginal (desvio-padro) marginal (desvio-padro) marginal
ndice de concentrao (CR4) 0,4459*** 0,1053 0,9081*** 0,0847 0,3012** 0,0537

(0,1400) (0,1588) (0,1426)
Crescimento das vendas 96/00 0,8522*** 0,2012 0,9979*** 0,0931 1,2298*** 0,2192
(0,3075) (0,2859) (0,2836)
n.s. n.s.
Grau de imitao 0,2125 0,0502 0,5718** 0,0533 0,1454 0,0259
(0,2855) (0,2771) (0,2577)
Gastos em tecnologia incorporada/receita 5,4379*** 1,2837 0,7291* 0,0680 2,6550*** 0,4733

(0,3035) (0,3842) (0,3504)
n.s.
Gastos em tecnologia desincorporada/receita 0,8020 0,1893 8,8470*** 0,8252 7,9655*** 1,4200
(0,7945) (0,9895) (0,9144)
n..s.
Tempo de estudo mdio da mo-de-obra 0,0973*** 0,0230 0,0150 0,0014 0,0636*** 0,0113
13/05/05, 15:43
(0,0101) (0,0125) (0,0118)
Pessoal ocupado na produo 0,1440*** 0,0340 0,0662*** 0,0062 0,1065*** 0,0190

(0,0204) (0,0233) (0,0220)
INOVADORAS
(continua)
239
Cap06.pmd
(continuao)
240
Nos trs modelos, a varivel dependente binria, 1 se inovou e 0 se no inovou
Modelo EPc (probit) Modelo EPd (probit) Modelo EPP (probit)

Variveis independentes S processo S produto Produto e processo
Coeficiente Probabilidade Coeficiente Probabilidade Coeficiente Probabilidade

(desvio-padro) marginal (desvio-padro) marginal (desvio-padro) marginal
240
n.s.
Cumulatividade 0,1042 0,0246 0,8590*** 0,0801 0,9906*** 0,1766
(0,1625) (0,1286) (0,1116)
n.s.
Cooperao 0,4395*** 0,1037 0,2447* 0,0228 0,0320 0,0057
(0,1097) (0,1256) (0,0966)

Orientao de mercado (consumidores) 0,7029*** 0,1659 1,8463*** 0,1722 1,2191*** 0,2173
(0,0532) (0,0563) (0,0528)
Orientao de mercado (fornecedores) 2,3122*** 0,5458 0,6686*** 0,0624 1,7302*** 0,3084
(0,0455) (0,0663) (0,0499)
Intensidade tecnolgica do setor de origem 0,3051*** 0,0720 0,2546*** 0,0237 0,1330* 0,0237
(0,0706) (0,0691) (0,0681)
Estatsticas dos modelos Inter.: 3,0116*** Inter.: 1,6850*** Inter.: 2,5393***
Nmero de observaes: 2.746 Nmero de observaes: 2.341 Nmero de observaes: 2.599
Log Likelihood: 2.911,55 Log Likelihood: 1.924,49 Log Likelihood: 2.222,28
2 2 2
R : 0,5864 R : 0,4701 R : 0,5950
13/05/05, 15:43
AIC: 5.849,09 BIC: 5.926,03 AIC: 3.874,98 BIC: 3.949,84 AIC: 4.470,57 BIC: 4.456,79
LR: 8.255,24*** LR: 3.414,67*** LR: 6.529,03***
INOVADORAS 241
5.1 Anlise dos Resultados Economtricos

A partir das estimativas obtidas para cada varivel explicativa do modelo, apresenta-se,
a seguir, uma anlise dos resultados economtricos.
ndice de concentrao em todos os trs modelos, a concentrao uma
varivel significativa com sinal negativo, subsidiando o argumento de que existem
barreiras tecnolgicas intra-setoriais. A probabilidade marginal relativamente mais
negativa no modelo que analisa a inovao somente em processo, possivelmente por-
que onde menor a diferenciao do produto a concorrncia das firmas maiores um
obstculo mais difcil. Nesse modelo, um aumento de 10 pontos percentuais (p.p.) do
CR4 representou uma diminuio da probabilidade de a firma inovar somente em
processo de 1,05%. A anlise direta poderia levar interpretao de que a concentra-
o na indstria tem prejudicado a inovao. Entretanto, como o ndice referente a
toda a amostra, provavelmente os resultados esto refletindo o fato de que a maior
participao do mercado em determinados setores das firmas que inovam e dife-
renciam produtos e das firmas especializadas em produtos padronizados desestimulou
as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor a inovar.
Crescimento das vendas entre 1996 e 2000 nos dois primeiros modelos o
sinal desta varivel foi positivo, como esperado. A causa do sinal negativo no
terceiro modelo foi investigada. O crescimento negativo ocorreu com maior pro-
babilidade nas firmas pertencentes aos setores MIT. De fato, dentre as firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor que seguiram a estratgia
EPP dos setores de maior intensidade tecnolgica, 51,1% tiveram crescimento
negativo. Dentre as demais firmas da mesma estratgia, o crescimento negativo
ocorreu em apenas 33,4% delas. J para as firmas que no inovaram, os percentuais
correspondentes so 29,0% e 28,8%. O cenrio depressivo do mercado tambm
pode ter estimulado muitas empresas a inovar para ampliar sua competitividade
ou diversificar para um segmento considerado mais promissor. No modelo EPP,
um aumento de 10 p.p. na taxa de crescimento mdio de 1996 a 2000 correspondeu
a uma queda de 2,19% na probabilidade de a firma inovar.
Grau de imitao a imitao est associada distribuio das rendas
schumpeterianas. A firma que inova para o mercado quer se assegurar de uma
renda defensvel e a firma que faz uma inovao nova apenas para ela, mas j
existente no mercado, quer compartilhar as rendas schumpeterianas que as firmas
que inovaram antes esto auferindo.
No modelo EPd, a probabilidade marginal foi negativa e significativa. Isso
sugere que essas firmas, em relao s que no inovaram, esto procurando nichos
em mercados, reagindo a uma situao de inferioridade competitiva, mas essa
Cap06.pmd 241 13/05/05, 15:43

estratgia de soluo de problemas relativamente mais freqente nos setores MIT,

pois a oportunidade tecnolgica maior nesses setores. Neste modelo, um aumento
de 10 p.p. no nmero de firmas imitadoras representou uma queda de 0,53% na
probabilidade de a firma inovar.
Para as firmas que inovaram apenas em processo e as que inovaram em produto
e processo, o grau de imitao do setor a que pertecem no uma varivel relevante
para inovar ou no inovar.
Gastos inovativos em tecnologia incorporada e em tecnologia desincorporada em
relao RLV no modelo EPP, as duas variveis so positivas e significativas, indi-
cando a complementaridade dos dois tipos de gastos em inovao. No modelo EPd,
como esperado, a inovao em apenas produto negativamente relacionada com o
gasto em tecnologia incorporada. E no modelo EPc, o gasto em tecnologia
desincorporada no significativo. Isso mostra que a compra de mquinas no em
mdia acompanhada por um esforo de pesquisa no aprimoramento do processo ou
por um trabalho de projeto e treinamento. Sugere-se a hiptese de que a inovao
apenas de processo resulta mais de um esforo independente do produtor de bens de
capital em renovar seus produtos, sem um trabalho de criao conjunta entre produ-
tor e consumidor. Outros dados da Pintec apontam na mesma direo, entre os quais
o baixo grau de cooperao na inovao e a no-significncia do grau de cumulatividade.
O fornecedor entra apenas como fonte de informao, como ser visto. Neste modelo,
dado um aumento de 10 p.p. no gasto com tecnologia incorporada, houve um au-
mento de 12,84% na probabilidade de a firma inovar.
Tempo de estudo mdio da mo-de-obra sinal positivo nos trs modelos, mas
sem significncia estatstica no caso do modelo EPd. Neste caso, essa no-significncia
sugere que as inovaes realizadas por essas firmas so mais aprimoramentos dos
produtos existentes. O que importa para as firmas da estratgia EPd so outras
variveis econmicas como, por exemplo, o porte da firma e a cumulatividade dos
esforos em P&D.
Para essa varivel, no modelo EPc, o aumento de um ano no tempo de estudo
mdio resultou em um acrscimo de 2,30% na probabilidade de a firma inovar.
Pessoal ocupado na produo como era esperado, todos os coeficientes so
positivos. No h notcia de pesquisa da inovao que no tenha gerado esse resul-
tado. Cabe destacar que a probabilidade marginal estimada foi menor relativamente
no modelo EPd. Neste modelo, dado um aumento de 1% no nmero de pessoal
ocupado,10 houve um acrscimo de 0,62% na probabilidade de a firma inovar.
10. Nos modelos estimados, foi utilizado o logaritmo neperiano do pessoal ocupado na produo. Portanto, a interpretao das proba-
bilidades marginais diferente em comparao s comentadas anteriormente.
Cap06.pmd 242 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 243
Cumulatividade o sinal positivo nos modelos que envolvem inovao de

produto e no-significativo na inovao de apenas processo. Esse dado apia a
hiptese de que a inovao de apenas processo, muitas vezes, decorrente da
renovao de produto pelo ofertante de bens de capital, no resultando tambm
de um esforo contnuo de P&D por parte do demandante. Esse dado interage
com o fato j mencionado de que o gasto em tecnologia no-incorporada tambm
no foi significativo. Como dado exemplar, no modelo EPP, visto que a firma fez
esforo contnuo de P&D, a probabilidade de a firma ser inovadora foi 17,66%
maior em comparao firma que fez esforo apenas ocasional.
Cooperao inicialmente, esperava-se que o sinal da probabilidade marginal
fosse positivo, porm para a estratgia inovao de processo e inovao de produto
o sinal estimado foi negativo. J para a estratgia inovao de produto e processo
a probabilidade marginal estimada foi no-significativa. Os resultados das proba-
bilidades marginais mostram o quanto a cooperao no foi importante para as
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor para poder inovar,
mostrando uma fraqueza do sistema nacional de inovao brasileiro.
Note-se que apenas 3,8%, 5,6% e 11,5% das firmas que seguiram a estratgia
EPc, EPd e EPP declararam que utilizaram alguma forma de cooperao para
poder inovar no perodo 1998-2000. Esses valores, por si ss, explicam os coeficientes
negativos e no-significativo para a estratgia EPP. Os coeficientes negativos podem
ser conseqncia, tambm, do fato de que algumas firmas que fizeram projetos
fracassados ou inconclusos cooperaram com outros agentes.
De forma alguma estamos dizendo que cooperao prejudicial inovao.
O que est sendo dito que a maioria das firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor que inovaram no perodo 1998-2000 no utilizou alguma
forma de cooperao.
Orientao de mercado (consumidores e fornecedores) as probabilidades
marginais foram positivas e significativas, como esperado. Entretanto, necessrio
destacar algumas diferenas entre os resultados estimados para os trs tipos de
estratgia.
Na estratgia EPc, a probabilidade marginal estimada foi maior para orientao
dada pelos fornecedores do que pelos consumidores. Assim, uma firma que no
diferencia produtos e tem produtividade menor foi 54,58% mais propensa a inovar
em processo quando utilizou como fonte de informao os seus fornecedores de
mquinas e equipamentos.
A orientao dada pelos consumidores, na estratgia EPd, foi mais importan-
te do que as informaes advindas de fornecedores. Para essas firmas, as informaes
Cap06.pmd 243 13/05/05, 15:43

provenientes de consumidores so indispensveis, mas isso no impede que as

informaes advindas de fornecedores no sejam importantes. Quando a firma
utilizou como fonte de informao consumidores, a sua probabilidade de inovar
aumentou em 17,22% em contraposio aos 6,24% da fonte de informao for-
necedores.
Um resultado interessante aparece no modelo referente estratgia EPP. Ape-
sar de os gastos em tecnologia no-incorporada dessas firmas terem sido maiores
dos que os gastos em tecnologia incorporada, as informaes de fornecedores
foram mais importantes do que as dos consumidores para probabilidade marginal
estimada. Enquanto, por um lado, a probabilidade de inovar teve um acrscimo
de 21,73% quando a firma utilizou consumidores como fonte de informao,
houve, por outro, um aumento de 30,84% quando se utilizou a fonte de informa-
o fornecedores. Esses resultados para a varivel orientao de mercado podem
mostrar que boa parte das inovaes de produto pode ter sido proveniente das
inovaes de processo. Isto , os dados sugerem que em muitos casos a inovao
de produto no foi intencional, tendo sido apenas decorrente do fato de que a
firma, quando foi ao mercado de bens de capital para adquirir uma nova mqui-
na, encontrou um novo modelo, cujo produto diferia do produto anteriormente
feito pela firma. O mesmo resultado ocorre se o novo modelo de mquinas mais
flexvel e permite a fabricao de um leque mais variado de produtos. Nesses ca-
sos, a inovao de processo a inovao relevante e a inovao de produto, uma
conseqncia no-intencional da inovao de processo.
Intensidade tecnolgica do setor de origem por um lado, os resultados dessa
varivel mostram que, como era de se esperar, para as firmas que inovaram so-
mente em processo ou em produto e processo, a probabilidade foi maior quando
estavam em setores menos intensivos tecnologicamente.
Porm, por outro lado, para as firmas que inovaram somente em produto, a
probabilidade de inovar foi maior em setores de maior intensidade tecnolgica.
Esse resultado apia a hiptese de que as firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor que inovaram somente em produto estavam procura
de nichos de mercados que poderiam dar algum retorno econmico para elas, e
esses mercados so, provavelmente, os de maior intensidade tecnolgica. Nesse mo-
delo, dado que a firma seja de um setor de maior intensidade tecnolgica, a proba-
bilidade de ela inovar 2,37% maior do que a firma de setores menos intensivos
em tecnologia.
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INOVADORAS 245
6 CONCLUSES
Este trabalho discute a inovao nas firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor, que raramente fazem diferenciao de produto. Para isso,
foram feitas: a) uma sntese da discusso terica sobre inovaes em setores menos
intensivos em tecnologia; b) uma segmentao das firmas brasileiras menos com-
petitivas, as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor,
segundo quatro estratgias tecnolgicas: firma no inovou, fez apenas inovao de
produto, realizou apenas inovao de processo ou inovou simultaneamente em
produto e processo; c) uma anlise descritiva das diferentes estratgias, incluindo
a comparao com firmas brasileiras mais competitivas e com informaes sobre
firmas de outros pases; e d) um modelo economtrico que procura explicar os
fatores responsveis pela inovao nas firmas que no diferenciam produtos e tm
As concluses deste trabalho so apresentadas em duas subsees: comparaes
entre as quatro estratgias e implicaes para a poltica industrial e tecnolgica.
6.1 Estratgias de Inovao entre as Empresas menos Produtivas

Entre as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, cerca
de 75% no inovaram. Essas firmas so predominantemente dos setores menos
intensivos em tecnologia (89%), pequenas (17 pessoas ocupadas em mdia no
ano) e dos segmentos menos sujeitos a mudana, como indica o maior percentual
de empresas para as quais o tempo de vida mdio do produto e do processo so
muito longos. Assim, elas tm mais dificuldade de inovar, devido ao seu porte
relativamente menor e/ou por no sentirem necessidade, por causa da estabilidade
do seu produto ou processo.
As firmas que inovaram apenas em processo, firmas EPc, so parecidas com as
que no inovaram, pois sua atividade tecnolgica, na maioria das vezes, foi muito
restrita. A inovao, em geral, desenvolvida por outro agente que no a firma que
inovou. Esta investe pouco na gerao de conhecimento, sugerindo que muitas ve-
zes essa inovao decorre mais da disponibilidade de um novo modelo de mquina
ou equipamento pelo ofertante de bens de capital do que de uma busca planejada
pelo demandante, associada a uma forte interao entre produtor e consumidor do
bem de capital. As firmas dessa estratgia esto concentradas nos setores de menor
intensidade tecnolgica e em comparao s demais estratgias foram as que tive-
ram um nvel de esforo em atividades inovativas menor e mais ocasional.
Nas firmas brasileiras menos competitivas, as inovaes simultneas em produto
e processo, feitas pelas firmas EPP, se parecem muito com a inovao exclusiva em
Cap06.pmd 245 13/05/05, 15:43

processo no sentido de gerao de conhecimento. Freqentemente, ela parece decorrer

mais da compra de uma mquina que oferece a alternativa de um novo produto
do que de um esforo planejado de introduzir um novo bem na economia. Em
relao aos esforos inovativos, essas firmas se aproximam ou superam a mdia
dos esforos das firmas especializadas em produtos padronizados. Porm, alm do
tamanho menor, a diferena est no fato de elas no exportarem e de no ter
havido esforos contnuos com P&D em comparao com as firmas especializadas
Assim, a inovao, principalmente entre essas firmas EPP dos setores menos
intensivos em tecnologia, seguiu uma estratgia defensiva, na qual a firma busca
permanecer competitiva. Mas h um grupo significativo dessas firmas, quase todas
dos setores MIT, que pratica a inovao nova para o mercado. Essas empresas
esto abrindo nichos de mercado e aproveitando as freqentes oportunidades
tecnolgicas abertas pela evoluo da tecnologia e dos mercados.
As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor que segui-
ram a estratgia EPP e tambm EPc fizeram um esforo financeiro proporcionalmen-
te maior do que as grandes e mais competitivas, indicando seu grau de compromisso
com a estratgia de inovao para se contrapor a mercados em declnio ou crescer.
As que seguiram a estratgia EPd so bem pequenas, possivelmente mostran-
do que a opo decorre da falta de recursos para investir em novas mquinas/
sistemas de mquinas. Essas firmas tm algumas caractersticas em comum com as
firmas EPP. Uma delas o fato de a inovao entre elas ser principalmente uma
estratgia defensiva. Outra caracterstica a existncia, quase sempre nos setores
intensivos em tecnologia, de um grupo significativo de firmas EPd que faz inova-
o para o mercado. Possivelmente puxado pelo gasto dessas firmas, o nvel de
esforo mdio em relao receita lquida com P&D foi superior, por exemplo,
ao das firmas especializadas em produtos padronizados, mas o nvel de esforos
com todas as atividades inovativas foi o menor em comparao s demais estratgias
e categorias um reflexo do seu pequeno porte.
H pouca cooperao em inovao no Brasil, uma caracterstica bem diversa
da encontrada em pases mais desenvolvidos. Dentre os tipos de estratgia nas
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, a que mais coope-
rou foi a EPP (11,5%) e a que menos cooperou foi a EPc (3,8%). As fontes de coope-
rao mais utilizadas foram: a) clientes ou consumidores e b) fornecedores. Em
particular, baixa a freqncia da cooperao com universidades e institutos de
pesquisa, principalmente na estratgia EPc.
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INOVADORAS 247
6.2 Implicaes para a Poltica Industrial e Tecnolgica

Esta subseo aborda duas vertentes de poltica industrial e tecnolgica relevan-
tes para as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor: o
estmulo produo de bens de capital e o apoio s empresas dos setores tradi-
cionais.
6.2.1 Importncia do estmulo produo e modernizao dos bens de capital

para a poltica tecnolgica
A grande maioria das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor inova muito pouco e essa inovao predominantemente de processo,
atravs da aquisio de novas mquinas. Predomina a introduo de tecnologia
incorporada aos bens de capital, como na categoria firmas dominadas por forne-
cedores do modelo de Pavitt (1984).
Contrastando com essa situao, a literatura internacional sugere que til
ter como meta de poltica industrial e tecnolgica para essas empresas uma taxa de
inovao significativamente maior e com um perfil diferente, mais intensivo em
inovaes de produto.
Mas o modelo economtrico estimado para as firmas que seguiram a estratgia
EPP mostra a complementaridade dos gastos em tecnologia no-incorporada e
incorporada. Os gastos com tecnologia incorporada e no-incorporada esto inti-
mamente relacionados.
Por essa razo, em pases mais desenvolvidos e nas empresas brasileiras mais
competitivas, predomina a inovao de produto e processo. Novos produtos reque-
rem mudanas no processo produtivo e a disponibilidade de novos processos amplia
as possibilidades de inovao em produto.
Essas inter-relaes so relevantes, pois a poltica tecnolgica brasileira atual
reconhece a relevncia da tecnologia no-incorporada, na prioridade concedida
ao estmulo em gastos em P&D, mas praticamente no leva em considerao a
tecnologia incorporada. Esta considerada, em geral, apenas de forma indireta,
pois a inovao de produto do fabricante de bens de capital redunda em inovao
de processo nos seus compradores.
Recentemente, a poltica industrial tem dado mais importncia aos bens de
capital enquanto componentes do investimento industrial ou mesmo como itens
de peso nas importaes brasileiras. Os dados apresentados neste trabalho enfatizam
a relevncia desse setor tambm nas inovaes.
O suporte s atividades de P&D assimtrico e seletivo no seu impacto,
pois a inovao atravs de gastos contnuos ou freqentes em P&D uma atividade
Cap06.pmd 247 13/05/05, 15:43

concentrada nas empresas lderes. No obstante, ela fundamental, porque estimula

inovaes que usualmente s so geradas nessas empresas. Ela tem a vantagem
adicional de atrair novas firmas para esse grupo e ampliar o gasto total em P&D.
Deve-se considerar tambm as fortes externalidades, que geram benefcios para
outros agentes econmicos.
Se o tipo de inovao mais comum em processo, atravs da aquisio de
tecnologia incorporada, se a inovao de processo facilita a inovao de produto,
o estmulo difuso de tecnologia incorporada uma poltica til. Essa uma
poltica a favor do vento, pois vai de encontro s prticas mais comuns na inds-
tria e diminui o custo da parcela mais cara das atividades inovativas.
Mais ainda, como tecnologia incorporada e no-incorporada so comple-
mentares, uma poltica tecnolgica que atue simultaneamente nas duas pontas
tende a ser a mais eficiente.
Quanto s ferramentas de poltica para ampliar a difuso da tecnologia incor-
porada, a diminuio das taxas de juros e o melhor acesso ao crdito so as principais
formas de alcanar esse objetivo.
A prxima e ltima subseo discute brevemente o estmulo a atividades de
desenvolvimento e difuso de tecnologia no-incorporada.
6.2.2 Poltica industrial e tecnolgica para as firmas dos setores tradicionais

A grande maioria das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor pertence aos setores tradicionais. Este trabalho prope uma atuao maior
da poltica tecnolgica junto s indstrias BIT. Vrias observaes respaldam essa
proposta.
A idia de que essas indstrias inovam pouco sujeita a muitas crticas porque:
a) a inovao atualmente uma estratgia empregada por empresas de todos setores;
b) existem segmentos intensivos em tecnologia no meio dos setores tradicionais; e
c) existem empresas intensivas em tecnologia mesmo em segmentos predominan-
temente tradicionais, como mostram os trabalhos na perspectiva da viso baseada
em recursos [Burlamaqui e Proena (2003)].
As indstrias BIT ou indstrias tradicionais tambm so alvo relevante da
poltica tecnolgica por causa das perspectivas de crescimento da taxa de inovao
nessas indstrias, da importncia da sua produo e seus impactos (comrcio exterior,
emprego, renda etc.), da crescente intensidade inovativa, das peculiaridades da
inovatividade nas indstrias BIT e pelo seu papel de mercado para as inovaes
desenvolvidas pelas indstrias intensivas em tecnologia.
Cap06.pmd 248 13/05/05, 15:43

INOVADORAS 249
Os dados apresentados tambm apontam para a necessidade de uma ateno

maior s indstrias tradicionais. Em particular, notou-se que so grandes e similares
as diferenas entre as taxas de inovao setoriais da Alemanha e do Brasil. Como
uma direo geral, esse fato informa que h amplas possibilidades para ampliar a
taxa de inovao nas indstrias tradicionais. O mesmo ocorre nos setores intensivos
em tecnologia.
A principal ferramenta de poltica tecnolgica para as indstrias BIT, com
foco nas empresas menos produtivas, o extensionismo industrial [Prochnik
(1990)] atualmente praticado pelo Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), atravs do seu programa de apoio aos arranjos produtivos
locais.
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CAPTULO 7
DETERMINANTES SETORIAIS DO DESEMPENHO DAS

EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS
David Kupfer
Frederico Rocha
1 INTRODUO
Este captulo apresenta os resultados de um esforo de investigao emprica visan-
do identificao e anlise dos determinantes setoriais do desempenho das empre-
sas brasileiras em perodo recente. O foco da anlise o setor industrial. O objetivo
caracterizar a tipologia de empresas adotada neste estudo em termos da sua distri-
buio setorial e das caractersticas estruturais que parecem favorecer o enquadramento
das empresas nas suas respectivas categorias de desempenho.
Como explicado em captulos anteriores, a tipologia explorada neste traba-
lho considera trs categorias de desempenho empresarial, mensuradas atravs de
indicadores de inovatividade, produtividade e comrcio exterior: empresas que
inovam e diferenciam produtos; empresas especializadas em produtos padroni-
zados; e empresas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
O captulo est dividido em cinco sees. Aps essa breve introduo, a
Seo 2 discute os principais fatos estilizados registrados na literatura que estuda
os determinantes estruturais do desempenho das empresas. Na Seo 3 feita a
caracterizao setorial da tipologia de empresas de acordo com a freqncia, o
pessoal ocupado, a receita de vendas e a natureza dos sistemas tcnicos de produo
predominantes nos respectivos setores. Na Seo 4 o foco volta-se para a anlise
do desempenho dessas empresas em termos de comrcio exterior e esforo
tecnolgico, respectivamente. Na Seo 5 so realizados testes estatsticos visando
identificar os determinantes estruturais da tipologia de empresas. Na Seo 6,
registram-se as principais concluses com o objetivo de fornecer subsdios para a
formulao de polticas.
O trabalho utilizou o banco de dados do projeto. Os diversos dados sobre as
empresas foram organizados e processados de acordo com os grupos industriais
da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) a 3 dgitos. Porm,
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254 DAVID KUPFER FREDERICO ROCHA
para efeito de apresentao na Seo 3, os cerca de 100 grupos que compem esse
nvel foram reunidos em uma classificao mais agregada, formada por 15 setores.
Essa classificao corresponde a um nvel intermedirio entre as divises da CNAE
a 2 dgitos e os microcomplexos industriais.1 O Anexo apresenta o tradutor entre
a CNAE a 2 e a 3 dgitos e a classificao setorial aqui adotada.
2 FATOS ESTILIZADOS ESTABELECIDOS PELA LITERATURA

A literatura de economia industrial, mais especificamente a que segue o modelo
estrutura-conduta-desempenho, sempre enfrentou grande dificuldade na incor-
porao dos elementos relacionados ao comrcio internacional. Talvez, por essa
razo, tamanho das firmas, diferenciao de produto, economias de escala e de
escopo, concentrao industrial, dentre outras variveis descritivas das estruturas
de mercado domsticas, tm tradicionalmente aparecido somente nas notas de p
de pgina dos textos de economia industrial que tratam do tema insero inter-
nacional. Contudo, essas variveis esto bem distantes de serem neutras ou pouco
relevantes na determinao do desempenho das empresas de um determinado pas
no comrcio internacional. Nesta seo discutem-se os resultados encontrados em
estudos que buscam suprir essas lacunas.
2.1 Exportaes e Estrutura Industrial

A influncia das estruturas de mercado sobre o desempenho exportador das empresas,
bem como as possveis implicaes de poltica econmica, tem sido avaliada em
alguns estudos. No geral, o argumento central derivado da percepo de que o
porte empresarial uma condio necessria para favorecer acesso ao comrcio
internacional.
A literatura especializada registra uma certa variedade de estudos, tanto
brasileiros quanto internacionais, nos quais tamanho e desempenho exportador
aparecem positivamente correlacionados. Pinheiro e Moreira (2000) encontraram
no porte, medido pelo faturamento, o principal elemento explicativo do desempenho
das empresas exportadoras brasileiras, no perodo 1990-1999. Seus resultados
sugerem que o incremento das exportaes das grandes empresas j exportadoras,
aliado otimizao da composio das exportaes e diversificao dos mercados,
teria um impacto sobre a pauta de comrcio superior entrada de novos exportadores
de pequeno porte. Coutinho et alii (2002) apresentam a mesma percepo a partir
de cerca de 20 estudos de cadeias produtivas brasileiras. Segundo esse estudo, o
requisito de porte empresarial tanto mais relevante quanto mais padronizado o
1. Tal como definidos em Haguenauer, Bahia e Furtado (2000).
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DETERMINANTES SETORIAIS DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS 255
produto considerado. Assim, principalmente em economias de menor dimenso,

algum incremento na concentrao de mercado deve ser aceito com o objetivo de
viabilizar um incremento sustentado na participao relativa no comrcio inter-
nacional desses pases.
Ito e Pucik (1993) tambm encontram influncia positiva do tamanho, medido
pelos ativos, para o caso japons. Wakelin (1998) encontra relao positiva com o
termo quadrtico com sinal negativo para o caso do Reino Unido.
Em contrapartida, existem aqueles que argumentam que a presena de poder
de mercado pode induzir as empresas em indstrias mais concentradas a focar
suas atenes no mercado domstico, resultando em um desempenho exportador
mais pobre [White (1974)].2 Um dos poucos esforos de relacionar concentrao
e desempenho feito por Glejser, Jacquemin e Petit (1980) que, estudando a
economia belga, propem que o nvel de concentrao domstica de uma deter-
minada indstria deve estar negativamente correlacionado com o desempenho
externo do setor. Essa proposio estaria baseada em duas causas distintas:
a) a presena de uma empresa lder criaria dificuldades para que empresas da
franja venham a obter tamanho suficiente para aproveitar as redues de custo
provenientes de economias de escala; e
b) a elevao da elasticidade da demanda proveniente da exportao levaria
as empresas em uma estrutura concentrada a se transformarem em tomadoras de
preo, afetando negativamente o poder de mercado original.
Esses dois argumentos tm implcitos os efeitos de diferentes origens da con-
centrao produtiva. Uma estrutura pode ser concentrada em razo da existncia
de poucos concorrentes ou como conseqncia de grande desigualdade de tamanho
entre eles. No caso (a), a empresa lder utilizaria assimetrias de tamanho para
coibir a ao de empresas menores. Assim, seria a desigualdade o fator causador
do pobre desempenho exportador. No caso (b), estaria implcita uma dificuldade
de o monopolista discriminar preos entre os dois mercados. Nessa situao, o
nmero de concorrentes no indiferente ao da empresa. A dificuldade de
discriminao de preos tende a ser maior, quanto maior o nmero de empresas.
Como conseqncia, seria em estruturas oligopolistas que a entrada no mercado
externo transformaria as empresas em tomadoras de preos, dificultando a coorde-
nao de preos previamente existente. Assim, o aumento do nmero de concorrentes
dificultaria a coordenao de preos, tornando a questo de entrada no mercado
externo irrelevante.
2. White (1974) retira a motivao para seu artigo do debate ocorrido nos Estados Unidos na dcada de 1970 sobre a perda da
competitividade internacional em razo da baixa concentrao de seus mercados domsticos.
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Contudo, a relao entre porte empresarial e exportao levanta um dilema

adicional. Se porte for realmente necessrio, possvel que a reduo do nmero
de empresas no mercado no tenha necessariamente um efeito nocivo sobre a expor-
tao. Logo, seria interessante separar os dois componentes da concentrao listados
anteriormente.
Glejser, Jacquemin e Petit (1980) apontam tambm a hiptese da importncia
da padronizao do produto como um forte determinante do processo exportador.
Segundo os autores, no caso de pases de pequeno porte, que no conseguem
impor internacionalmente seus hbitos, a presena de diferenciao de produto
como forma de concorrncia dificultaria o acesso ao mercado externo. Pases com
essa caracterstica deveriam concentrar suas atividades em segmentos de produtos
padronizados. Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1995) chamam a ateno para o fato
de que os setores que compem a maior parte da pauta de exportao do Brasil
so segmentos produtores de commodities negociadas em bolsas internacionais,
cujas produes seguem os mtodos da indstria de processamento e oferecem
pequena possibilidade de diferenciao de produtos.
A forma de negociao dos produtos em bolsas torna difcil a identificao
de preo prmio nesses segmentos e, portanto, de se esperar que se encontre
menor probabilidade de ocorrncia das empresas do tipo que inova e diferencia
produtos. Ao mesmo tempo, o esforo de inovao de produto, por questes
inversas, deve estar positivamente correlacionado com a probabilidade de ocor-
rncia desse tipo de empresa.
2.2 Inovao, Capacitao Tecnolgica e Desempenho Exportador

As atividades inovadoras so uma importante forma de concorrncia entre as
empresas. Existe uma extensa evidncia de que a intensidade de inovao tem
influncia sobre o desempenho exportador do setor e do pas [Fagerberg (1988)].
No caso brasileiro, Cordovil (2004) utilizou dados de esforo tecnolgico
das empresas, extrados da Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec 2000),
e das exportaes, registrados pela Secretaria de Comrcio Exterior (Secex), para
analisar o esforo inovativo das empresas exportadoras brasileiras, visando com-
provar a hiptese de que essas empresas se envolvem no processo de inovao com
mais freqncia do que as empresas no-exportadoras. A autora conclui que a
hiptese vlida mesmo para as empresas com menor propenso a exportar, embora
diferenas setoriais sejam determinantes das correlaes encontradas.
De fato, embora a atividade inovadora seja realizada majoritariamente no
mbito da firma, ela est sujeita, contudo, a externalidades positivas. Ou seja,
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nem todo benefcio da atividade inovadora apropriado por quem a realiza do

mesmo modo que nem todo custo da inovao arcado pela empresa inovadora.
Deve-se, portanto, distinguir dois nveis de efeitos do esforo inovador.
Um primeiro nvel se d no mbito da firma que realiza a atividade de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D). Nesse caso, pode-se supor que quanto maior a inten-
sidade em P&D da firma, melhor dever ser seu desempenho em termos de comrcio
externo.
O segundo nvel ocorre no mbito do mercado. Nesse caso, trs tipos de
efeitos podem ser listados:
a) a externalidade positiva gerada pelo conhecimento obtido a partir das
atividades de P&D das firmas rivais que deve gerar impactos positivos sobre a
competitividade das demais firmas pertencentes ao setor. A dimenso desse efeito
depender do regime de apropriabilidade dos frutos da atividade individual de
cada firma [Dosi (1988) e Levin et alii (1987)];
b) o efeito da rivalidade sobre o desempenho de cada firma. Nesse caso, o
incremento dos gastos em P&D das empresas rivais poder gerar uma reduo de
sua parcela de mercado de uma empresa e, portanto, reduzir a sua competitividade.
Est claro que o regime de apropriabilidade tambm influencia esse efeito; e
c) ainda que a externalidade se faa presente e uma empresa possa se beneficiar
das atividades tecnolgicas das rivais, pode-se esperar que a especializao produtiva
do pas esteja negativamente correlacionada com a intensidade tecnolgica do
setor [Mortimore e Peres (2001) e Pinheiro e Moreira (2000)].
A evidncia emprica a respeito do comportamento das variveis de P&D
mista. Wakelin (1998) testou a importncia da P&D setorial para o Reino Unido.
Os resultados alcanados sugerem uma relao positiva entre P&D setorial (excluindo
a P&D da prpria firma) e a probabilidade de a firma exportar, indicando a captao
de spillovers. Contudo, quando se utiliza um modelo tobit, o sinal da relao entre
propenso exportao e P&D setorial permanece negativo. A interpretao da
autora sugere que o efeito rivalidade da P&D setorial supera o spillover, no caso de
propenso exportao. zelik e Taymaz (2004) realizam testes semelhantes para
a Turquia obtendo sinal positivo para as atividades de P&D do setor. Ito e Pucik
(1993) acham, contudo, que a P&D setorial positivamente correlacionada com
exportaes, mas irrelevante para explicar o coeficiente de exportao das empresas
(exportao sobre vendas). Ao mesmo tempo, os trabalhos mostram que variveis
de intensidade tecnolgica so positivamente correlacionadas com o coeficiente de
exportao da firma.
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Assim, como a intensidade em P&D da firma, seu nvel de capacitao tcnica

deve influenciar o desempenho externo. Wakelin (1998) e zelik e Taymaz (2004)
utilizam o salrio mdio pago pela firma para captar a qualidade da sua mo-de-
obra, encontrando efeitos positivos sobre o coeficiente de exportao. Pinheiro e
Moreira (2000) encontram, no entanto, para o Brasil, um efeito perverso da quali-
ficao dos empregados sobre o desempenho exportador. O estudo sofre, contudo,
de uma limitao porque a varivel de qualificao calculada em nvel da CNAE
a 4 dgitos e no em nvel de empresa. Por conseguinte, os resultados de Pinheiro
e Moreira (2000) correspondem ao efeito da qualificao do trabalho em nvel de
setor, o que pode estar expressando elementos estruturais. Adicionalmente, o trabalho
avalia a qualificao dos empregados junto com o salrio mdio do setor a 4
dgitos e a razo entre salrio mdio de qualificados e no-qualificados, tambm
calculada a 4 dgitos, ambas variveis que tambm podem expressar qualificao.
J a utilizao dos dados por empresa gera resultados opostos, isto , correlaes
positivas entre variveis que medem a qualificao da mo-de-obra (escolaridade,
experincia, tempo no emprego e remunerao) e o desempenho ou a probabilidade
da empresa. De Negri e Freitas (2004), por exemplo, utilizando microdados da
Pesquisa Industrial Anual (PIA), concluem que o nmero de anos de qualificao
dos trabalhadores tem um impacto positivo sobre o coeficiente de exportaes das
empresas.
2.3 Propriedade do Capital e Desempenho Exportador

Uma parte da literatura prefere se preocupar com os efeitos da presena de empresas
multinacionais sobre o desempenho econmico [Caves (1995)]. A importncia
dessa caracterstica no caso brasileiro est longe de ser desprezvel, principalmente
aps a dcada de 1990, quando as empresas multinacionais ganharam participao
em quase todos os setores da economia [Laplane, Coutinho e Hiratuka (2003) e
Rocha e Kupfer (2002)]. Pinheiro e Moreira (2000) afirmam que as empresas
multinacionais de grande porte tm coeficiente de exportao superior s empresas
nacionais de grande porte, sugerindo efeito positivo sobre as exportaes. Willmore
(1992) chega concluso de que propriedade estrangeira tem grande efeito sobre
coeficiente de exportaes e importaes, mas explica pouco a baixa razo entre
exportao e importao encontrada em filiais de empresas multinacionais no
Brasil. De Negri (2003) sugere que tanto o coeficiente de exportao quanto o de
importao das empresas transnacionais so superiores ao das empresas nacionais
mas o segundo comparativamente maior.
Um dos fatores que pode levar uma empresa a aderir exportao o grau
de concorrncia internacional. Nesse caso, h resultados relacionando abertura
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comercial com incrementos da produtividade, como os obtidos por Schor (2004)

ou Ferreira e Rossi (2003) para o caso brasileiro, que confirmam a importncia da
exposio externa na explicao da melhoria do desempenho produtivo, e, em
conseqncia, da capacidade exportadora das empresas brasileiras.
Prevalece, porm, uma certa diversidade de interpretaes a respeito dos canais
por meio dos quais a exposio internacional efetivamente influencia a produtividade
e a competitividade revelada da indstria brasileira. Rocha e Kupfer (2002) consta-
taram que se, por um lado, a estrutura produtiva, em termos de composio setorial,
pouco se alterou no perodo agudo da liberalizao comercial, por outro, as em-
presas lderes empreenderam uma forte reestruturao quanto modernizao
produtiva [Ferraz, Kupfer e Iooty (2003)]. Para Bielschowsky (2002), a maior
parte dos investimentos realizados pelas empresas visava reduo de custos por
meio da substituio dos bens de capital por equipamentos de geraes tecnolgicas
mais recentes, em geral, importados. Para esses autores, a melhoria do acesso
tecnologia, incorporada em bens de capital e insumos importados, que foi propor-
cionada pela reduo da proteo tarifria, e, acima de tudo, pela taxa de cmbio
valorizada, que vigorou em boa parte da dcada de 1990, constituiu o principal
vetor das transformaes ocorridas. A questo da inovao abordada na prxima
subseo.
2.4 Inovao e Estrutura Industrial

Estudos realizados sobre a inovao na indstria brasileira sugerem de forma recor-
rente que o comportamento tecnolgico responde fundamentalmente a quatro
variveis principais: setor, sistema tcnico de produo, tamanho e origem do
capital da empresa.
Utilizando dados da PIA de 2000, Pintec 2000 e da Organizao para Coopera-
o e Desenvolvimento Econmico (OCDE), Zucoloto (2004) mostra que indstrias
intensivas em escala e dominadas pelos fornecedores realizam mais inovaes de pro-
cesso enquanto as demais baseadas em cincia e fornecedores especializados
inovam mais em produto. Enquadram-se no primeiro grupo, setores da indstria
tradicional como produtos alimentcios, bebidas e fumo e produtos txteis, confeco,
couro e calados que, por terem peso elevado na estrutura industrial brasileira,
produzem um efeito composio negativo em termos do desempenho inovativo
nacional em comparao com pases da OCDE. A autora conclui ainda que,
observada setorialmente, h uma correlao inversa entre esforo tecnolgico relativo
do setor (em relao mdia dos pases da OCDE, tomada como referncia) e a
participao de empresas estrangeiras na receita operacional lquida setorial.
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Quadros et alii (2002), analisando os dados levantados pela Pesquisa da

Atividade Econmica Paulista (Paep) para a indstria paulista, concluem que somente
grandes empresas recorrem P&D interna como fonte relevante de inovaes,
sendo essa a principal razo pela qual as empresas de maior porte apresentam um
desempenho tecnolgico significativamente melhor que o grupo de mdias e
pequenas empresas. Esse resultado reproduz em larga medida os achados dos surveys
sobre inovao realizados em outros pases. H no entanto uma especificidade
brasileira: grande no pas a concentrao das atividades de P&D nos setores
intensivos em escala e nos setores fornecedores especializados de maquinaria mecnica
e eltrica. Esse resultado sugere que o ativismo tecnolgico das empresas no Brasil
mantm uma relao mais estreita com a natureza dos setores industriais do que
em pases de industrializao mais avanada. Os autores explicam esse resultado
pelo fato de que o grau de oportunidade tecnolgica no Brasil reflete o prprio
padro de industrializao seguido pelo pas nas trs ltimas dcadas, no qual as
indstrias de insumos bsicos foram fortemente estimuladas pela poltica industrial
nos anos 1970 e 1980, enquanto os setores de maior contedo tecnolgico foram
quase inteiramente deixados ao sabor do mercado nos anos 1990.
Uma caracterstica para a qual a literatura apresenta pequena convergncia
quanto ao papel das empresas multinacionais no processo de inovao no Brasil.
Para Quadros et alii (2002), por exemplo, a Paep revelou que essas firmas apresentam
taxas de inovao muito maiores do que suas congneres nacionais, embora a
maioria de suas atividades tecnolgicas restrinja-se a adaptao de produtos e
processos desenvolvidos no exterior. J Callegari (2002), igualmente com base
nos dados levantados pela Paep, no encontrou um sinal claro para a importncia
da origem do capital na determinao da inovatividade das empresas industriais
paulistas. Segundo o autor, se adequadamente controlado para setor e porte, a
proporo de empresas inovadoras maior entre as firmas de capital nacional do
que entre as firmas estrangeiras em muitos setores, inclusive nos tecnologicamente
mais dinmicos.
Kannebley Jr., Porto e Pazzelo (2003) atravs da aplicao de procedimentos
estatsticos no-paramtricos aos dados da Pintec 2000 concluem que os fatores
distintivos entre empresas inovadoras e no-inovadoras no Brasil so, em ordem
decrescente de importncia, a orientao exportadora, o tamanho da empresa, a
origem estrangeira do capital e o componente setorial. Porm, ao estabelecerem os
determinantes especficos do desempenho inovativo em processo ou em produto,
as seqncias encontradas se modificam. O comportamento inovador em processo
governado essencialmente pela origem estrangeira do capital e pelo setor de
atuao (categoria de uso) da empresa. J o comportamento inovador em produto
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explicado pela orientao exportadora da empresa e a origem estrangeira do capital.

Esse resultado sugere que, muito provavelmente, a natureza da inovao produto
ou processo um elemento mais relevante para a compreenso dos determinantes
do comportamento tecnolgico das empresas do que normalmente lhe atribudo.
3 CARACTERIZAO SETORIAL DA TIPOLOGIA DE EMPRESAS

Nesta seo, a base de dados ser descrita em funo das principais variveis estruturais
relacionadas tipologia de empresas adotada no estudo. As estatsticas descritivas
foram obtidas por meio do cruzamento bidirecional setor x tipologia de empresas
(anlise intersetorial) e tipologia de empresas x setor (anlise intra-setorial). Trs
caractersticas estruturais so observadas em maior detalhe: a distribuio setorial
das empresas; a distribuio por faixas de tamanho; e a distribuio de acordo
com a origem do capital.
A Tabela 1 apresenta a descrio intersetorial da tipologia de empresas em
relao a freqncia, pessoal ocupado e receita lquida das vendas de acordo com
a PIA de 2000.
Com relao freqncia, apenas quatro setores agroindstria; madeira e
mveis; qumica e txtil e calados concentram mais de 60% das cerca de 24
mil empresas industriais brasileiras com mais de 30 empregados que integravam a
PIA de 2000. No entanto, quando se observa a distribuio intersetorial da freqncia
de empresas de acordo com a tipologia, o quadro distinto. Chama a ateno a
elevada concentrao setorial das empresas que inovam e diferenciam produtos,
qualquer que seja o indicador estrutural considerado (freqncia, pessoal ocupado
ou receita de vendas).
De fato, quase a metade das empresas pertence a apenas dois setores da indstria:
mecnica e qumica. Junto com a indstria eletrnica, esses dois setores concentram
61,6% das empresas que inovam e diferenciam produtos na indstria brasileira.
Embora envolva setores diferentes, o quadro semelhante em termos de pessoal
ocupado. Segundo essa medida, somente o setor de material de transporte emprega
cerca de 25% de todos os trabalhadores que atuam em empresas que inovam e
diferenciam produtos. Somando-se a esses os trabalhadores dos setores mecnica e
qumica, j se ultrapassa 50% do total. Finalmente, a distribuio setorial de acordo
com a receita das vendas reserva 2/3 do faturamento de toda a indstria brasileira
para material de transporte, eletrnica e qumica. J a composio setorial das
empresas especializadas em produtos padronizados aponta para um predomnio
de empresas pertencentes aos setores de agroindstria, madeira e mveis, qumica
e txtil e calados.
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TABELA 1
CARACTERIZAO INTERSETORIAL DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS
OCUPADAS 2000
[em %]
Empresas Empresas Empresas que no Total

que inovam e especializadas em diferenciam produtos e
Complexo
diferenciam produtos produtos padronizados tm produtividade
menor
Freqncia de empresas
Agroindstria 4,3 10,2 15,0 12,8
Eletrnica 12,9 2,9 1,6 2,5
Madeira e mveis 2,6 13,4 10,1 11,1
Mecnica 26,2 8,3 4,1 6,5
Metalurgia 5,4 9,0 9,4 9,1
Qumica 22,5 14,6 10,8 12,6
Txtil e calados 5,1 18,8 23,2 20,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (nmero) 929 9.084 14.250 24.263
Pessoal ocupado
Agroindstria 13,5 21,2 20,4 19,7
Eletrnica 7,4 2,9 1,6 3,3
Madeira e mveis 2,3 6,8 7,5 6,3
(continua)
Cap07.pmd 262 13/05/05, 15:44

(continuao)
Empresas Empresas Empresas que no Total

que inovam e especializadas em diferenciam produtos e
Complexo
diferenciam produtos produtos padronizados tm produtividade
menor
Mecnica 10,9 6,3 4,3 6,5
Metalurgia 3,9 9,6 8,1 8,2
Qumica 17,4 11,0 9,9 11,8
Txtil e calados 5,5 21,0 20,9 18,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (mil pessoas) 645,4 2.199,0 1.102,3 3.946,8
Receita lquida de vendas (RLV)
Agroindstria 10,6 20,7 30,6 18,9
Combustveis 0,0 14,1 4,2 9,4
Eletrnica 13,3 3,9 1,9 6,3
Mecnica 6,7 4,5 3,1 5,0
Metalurgia 3,5 11,7 7,7 9,1
Qumica 21,6 16,6 13,6 17,7
Txtil e calados 1,4 7,8 8,8 6,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (R$ milhes) 147.929,5 344.510,7 49.189,9 541.630,1
A Tabela 2 mostra a distribuio intra-setorial da tipologia de empresas.

Observa-se, em primeiro lugar, que as empresas que inovam e diferenciam produtos,
embora sejam apenas 3,8% do total, ocupam 16,4% do pessoal e detm 27,3% da
receita das vendas do total da indstria. Em apenas trs setores eletrnica,
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Cap07.pmd
TABELA 2
264
DISTRIBUIO INTRA-SETORIAL DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS 2000
[em %]
Empresas que inovam e Empresas especializadas em Empresas que no diferenciam produtos

diferenciam produtos produtos padronizados e tm produtividade menor
Complexo
Freqncia Pessoal RLV Freqncia Pessoal RLV Freqncia Pessoal RLV
ocupado ocupado ocupado
Agroindstria 1,3 11,2 15,4 29,9 59,9 69,9 68,8 28,9 14,8
264
Celulose e papel 2,6 10,6 19,0 35,0 63,9 73,5 62,4 25,5 7,5
DAVID KUPFER FREDERICO ROCHA
Combustveis 0,6 0,1 0,0 43,9 64,8 95,9 55,5 35,1 4,1
Eletrnica 19,6 37,0 57,9 42,5 49,7 39,4 37,9 13,4 2,7
Extrativa mineral 1,3 2,1 0,9 30,5 55,0 89,5 68,3 42,8 9,6
Grfica e audiovisual 0,5 4,4 6,4 23,6 38,7 60,9 75,9 56,9 32,6
Madeira e mveis 0,9 5,9 12,9 45,4 60,5 71,4 53,7 33,5 15,8
Material de transporte 8,5 55,8 79,1 53,8 33,8 19,0 37,7 10,4 1,9
Metalurgia 2,3 7,8 10,4 37,1 64,7 81,9 60,6 27,5 7,7
Minerais no-metlicos 0,7 7,0 13,3 23,2 44,7 64,8 76,1 48,3 21,9
Qumica 6,8 24,2 33,4 43,1 52,2 59,6 50,0 23,6 7,0
Txtil e calados 0,9 4,9 6,3 33,8 63,6 80,5 65,3 31,6 13,1
Mecnica 15,4 27,4 36,8 47,8 54,0 57,5 36,8 18,6 5,7
Material eltrico 10,4 41,8 52,9 47,8 44,3 41,5 41,8 13,9 5,6
13/05/05, 15:44
Indstrias diversas 3,5 27,7 37,0 49,9 51,7 53,2 46,6 20,6 9,7
Total geral 3,8 16,4 27,3 37,4 55,7 63,6 58,7 27,9 9,1
Fonte: IBGE,/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB
mecnica e material eltrico esse tipo de empresa aparece com freqncia superior
a 10%.
Considerando-se a participao na ocupao ou na receita, os setores nos
quais as empresas que inovam e diferenciam produtos so predominantes so
eletrnica, material de transporte e material eltrico. Com poucas excees, os
demais setores tm a maior parcela do pessoal ocupado ou das receitas originadas
de empresas especializadas em produtos padronizados. As excees, isto , os setores
em que a contribuio das empresas de menor produtividade e que no diferenciam
produtos relevante so extrativa mineral, grfica e audiovisual e minerais no-
metlicos, em termos de emprego, e grfica e audiovisual e minerais no-metlicos,
em termos de receitas de vendas.
Em boa parte, as distines setoriais observadas refletem as diferenas de
tamanho das empresas pertencentes a cada categoria. A Tabela 3 apresenta os valores
mdios do pessoal ocupado, das receitas e, tambm, uma medida de produtividade
aparente do trabalho (RLV por pessoa ocupada) para os diversos setores. Para o
conjunto da indstria, o pessoal ocupado mdio das empresas que inovam e dife-
renciam produtos o triplo do empregado pelas empresas especializadas em pro-
dutos padronizados e quase dez vezes o das empresas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor. J quanto receita, essas propores so, respectiva-
mente, de 4 e 40 vezes. Em termos setoriais, o mesmo padro se repete. Salvo raras
excees, a mais notvel localizada no setor combustveis, quase sempre montona
a associao entre valor mdio do pessoal ocupado ou receita das empresas e os
tipos de empresa.
Como sugerido na seo anterior, uma varivel relevante para a adequada
caracterizao setorial da tipologia de empresas o sistema tcnico de produo
predominante na atividade industrial. Com relao a essa varivel, foram conside-
radas apenas duas possibilidades: as indstrias de montagem e as indstrias de
processamento. A Tabela 4 mostra a distribuio da freqncia, pessoal ocupado e
receita de vendas para os diversos tipos de empresa de acordo com os respectivos
sistemas tcnicos de produo setoriais. Como se pode observar nesta tabela, seja
em termos de nmero, pessoal ocupado ou receita, as empresas montadoras que
inovam e diferenciam produtos correspondem a 60% da varivel medida. J as
empresas montadoras especializadas em produtos padronizados e de menor produ-
tividade e que no diferenciam produtos limitam-se a pouco mais de 20% das
receitas de vendas correspondentes.
Cap07.pmd 265 13/05/05, 15:44

TABELA 3
MDIA SETORIAL DO PESSOAL OCUPADO E DA RECEITA DE VENDAS E PRODUTIVIDADE
APARENTE DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS 2000
Empresas que Empresas Empresas que no Total

Complexo inovam e especializadas em diferenciam produtos e
diferenciam produtos produtos padronizados tm produtividade menor
Pessoal ocupado mdio (nmero)
Agroindstria 2.172 501 105 250
Celulose e papel 717 322 72 176
Combustveis 67 654 280 443
Eletrnica 400 248 75 212
Extrativa mineral 198 214 74 118
Grfica e audiovisual 1.363 249 114 151
Indstrias diversas 943 123 52 118
Madeira e mveis 612 123 58 92
Material de transporte 2.064 198 86 315
Material eltrico 802 185 66 200
Mecnica 290 185 83 163
Metalurgia 509 257 67 148
Minerais no-metlicos 995 195 64 101
Qumica 538 183 71 151
Txtil e calados 752 270 70 144
Total da indstria 694,7 242,1 77,4 162,7
RLV mdia (R$ milhes)
Agroindstria 392,8 76,9 7,1 47,8
Celulose e papel 226,1 65,2 3,7 49,7
Combustveis 22,4 641,0 21,7 529,4
Eletrnica 163,5 51,5 3,9 146,2

(continua)
Cap07.pmd 266 13/05/05, 15:44

(continuao)

Complexo inovam e especializadas em diferenciam produtos e
diferenciam produtos produtos padronizados tm produtividade menor
Mecnica 41,0 20,7 2,7 46,8
Metalurgia 102,9 49,4 2,8 36,9
Qumica 153,2 43,2 4,4 62,5
Txtil e calados 44,7 15,6 1,3 10,0
Produtividade aparente do trabalho (R$ mil por pessoa ocupada)
Agroindstria 180,9 153,4 67,2 131,6
Celulose e papel 315,3 202,8 52,1 176,4
Combustveis 334,5 979,7 77,4 662,7
Eletrnica 409,2 207,6 52,5 261,4
Madeira e mveis 104,5 56,9 22,7 48,2
Mecnica 141,5 112,0 32,3 105,2
Metalurgia 202,1 191,9 42,6 151,6
Qumica 285,0 235,6 61,3 206,4
Txtil e calados 59,5 57,7 18,9 45,5

Cap07.pmd 267 13/05/05, 15:44

TABELA 4
FREQNCIA, PESSOAL OCUPADO E RECEITA DAS VENDAS SEGUNDO OS SISTEMAS TCNICOS
DE PRODUO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS 2000
Categoria Sistema tcnico Freqncia Pessoal ocupado Receita de vendas
Empresas que inovam e diferenciam Montagem 61,4 57,4 58,1

produtos Processamento 38,6 42,6 41,9
Total 100,0 100,0 100,0
Empresas especializadas em produtos Montagem 43,9 35,7 20,5

padronizados Processamento 56,1 64,3 79,5
Total 100,0 100,0 100,0
Empresas que no diferenciam Montagem 40,4 35,6 20,9

produtos e tm produtividade menor Processamento 59,6 64,4 79,1
Total 100,0 100,0 100,0

4 ANLISE SETORIAL DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS
4.1 Desempenho Exportador

Os dados de comrcio exterior utilizados adiante correspondem somente s operaes
diretamente realizadas pelas empresas industriais, isto , no consideram as compras
de produtos importados distribudos por empresas comerciais que operam em
territrio brasileiro. Os dados tendem, portanto, a subestimar as importaes em
geral e as das empresas de menor porte em especial.
A anlise setorial do desempenho comercial das empresas industriais brasi-
leiras revela um perfil fortemente concentrado. A Tabela 5 apresenta os dados de
comrcio exterior em dlares de modo a permitir o clculo dos valores do saldo e
da corrente de comrcio para os diversos setores industriais. Analisando o compor-
tamento global da indstria, percebe-se, em primeiro lugar, que os setores de
material de transporte, qumica, agroindstria, eletrnica e combustveis e meta-
lurgia concentram a maior parte da gerao de comrcio exterior da indstria
brasileira. Desses setores, porm, apenas material de transporte apresenta um certo
equilbrio entre os valores exportados e importados. Os demais setores ou so
pesadamente superavitrios, como agroindstria e metalurgia, ou pesadamente
deficitrios, como eletrnica e qumica.
Cap07.pmd 268 13/05/05, 15:44

Cap07.pmd
TABELA 5
a
BALANA COMERCIAL SETORIAL DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS 2000
[em US$ milhes]
Empresas que inovam e diferenciam produtos Demais empresas Total da indstria

Complexo
X M XM X+M X M XM X+M X M XM X+M
Agroindstria 1.034 433 601 1.467 6.927 1.788 5.140 8.715 7.962 2.221 5.741 10.182
Celulose e papel 191 238 47 429 2.199 408 1.791 2.607 2.390 646 1.744 3.036
269
Combustveis 0 4 4 5 1.563 7.729 6.166 9.293 1.564 7.734 6.170 9.297
Eletrnica 2.120 4.283 2.163 6.402 586 2.651 2.065 3.238 2.706 6.934 4.228 9.640
Extrativa mineral 5 3 2 8 3.472 179 3.292 3.651 3.477 183 3.294 3.659
Grfica e audiovisual 16 56 41 72 38 617 579 655 53 673 619 726
Indstrias diversas 84 43 41 126 93 81 12 174 176 124 52 300
Madeira e mveis 125 73 52 198 1.310 223 1.087 1.534 1.435 296 1.139 1.731
Material de transporte 7.504 5.200 2.304 12.703 791 1.115 324 1.906 8.295 6.315 1.980 14.610
Material eltrico 700 704 5 1.404 246 572 327 818 945 1.276 331 2.222
Mecnica 898 775 123 1.674 1.329 885 444 2.214 2.228 1.660 567 3.888
Metalurgia 651 524 127 1.176 5.776 2.016 3.760 7.791 6.427 2.541 3.886 8.967
Minerais no-metlicos 174 86 88 260 471 237 234 708 645 323 322 968
Qumica 1.380 3.529 2.149 4.909 2.752 4.994 2.242 7.746 4.132 8.523 4.391 12.656
Txtil e calados 187 146 41 332 2.696 1.365 1.331 4.061 2.883 1.511 1.372 4.393
13/05/05, 15:44
Total 15.067 16.098 1.032 31.165 30.250 24.861 5.389 55.111 45.317 40.960 4.357 86.276
Fonte: IBGE/ Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC,
DETERMINANTES SETORIAIS DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS
Nota: X exportao, M importao, X M saldo, X + M corrente de comrcio.

a
Somente exportaes e importaes diretas realizadas pelas empresas industriais.
269
Virando o foco da anlise para os tipos de empresa, verifica-se que as empresas

que inovam e diferenciam produtos exibem uma insero externa bastante diferen-
ciada das demais. Responsveis por cerca de 1/3 das exportaes e quase a metade
das importaes totais (60%, se descontado o setor combustveis), os saldos comer-
ciais setoriais para essas empresas so proporcionalmente menores que os verificados
para as demais empresas nos respectivos setores. Isso sugere que a integrao inter-
nacional das empresas que inovam e diferenciam produtos maior que a das demais
empresas.
Esse resultado reflete um importante efeito do perfil setorial de atuao das
empresas que inovam e diferenciam produtos. De fato, a Tabela 6 permite verificar
que metade das exportaes das empresas que inovam e diferenciam produtos
realizada pelo setor material de transporte. Os demais setores que exibem peso
relevante na estrutura de exportaes desse tipo de empresa so, pela ordem, eletrnica
e qumica. Perfil diferente revelado pelas empresas especializadas em produtos
padronizados. Nesse grupo, os setores que mais contribuem para o resultado das
exportaes so agroindstria, metalurgia e extrativa mineral.
J para as importaes, empresas que inovam e diferenciam produtos de
apenas trs setores material de transporte, eletrnica e qumica so responsveis
pela quase totalidade das compras realizadas no exterior. Dentre as empresas
especializadas em produtos padronizados, as importaes so mais bem distribudas,
embora combustveis, qumica e eletrnica se destaquem dos demais setores. Final-
mente, as empresas de menor produtividade e que no diferenciam produtos tm
parte importante das importaes realizadas nos setores qumica, agroindstria,
grfica e audiovisual e, ainda, combustveis.
A Tabela 7 exibe os coeficientes de exportao e de importao desagregados
de acordo com faixas de tamanho e nacionalidade das empresas. Os dados confirmam
que, para o conjunto da indstria, so maiores as propenses a exportar e importar
das empresas estrangeiras, independentemente das faixas de tamanho. Os mesmos
dados tambm mostram que medida que cresce o tamanho da empresa, aumenta
a convergncia entre os coeficientes de comrcio das firmas estrangeiras e nacionais,
tanto para as exportaes quanto para as importaes.
Essa regra, porm, quebrada quando se observa exclusivamente o grupo de
empresas que inovam e diferenciam produtos. Nesse caso, a propenso a exportar
das empresas nacionais bastante superior das estrangeiras, fato explicado intei-
ramente pela grande diferena de desempenho das empresas com mais de 500
empregados. Nas importaes, e ainda entre as empresas que inovam e diferenciam
produtos, grande a diferena entre as propenses a importar de firmas estrangeiras
Cap07.pmd 270 13/05/05, 15:44

Cap07.pmd
TABELA 6
COMPOSIO SETORIAL DO COMRCIO EXTERIOR DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS 2000
[em %]
a
Exportaes Importaes
Empresas Empresas Empresas que Total Empresas Empresas Empresas que Total
Setor que inovam e especializadas no diferenciam que inovam e especializadas no diferenciam
diferenciam em produtos produtos e tm diferenciam em produtos produtos e tm
produtos padronizados produtividade menor produtos padronizados produtividade menor
271
Agroindstria 6,9 22,9 - 17,6 2,7 6,6 19,2 5,4
Celulose e papel 1,3 7,3 - 5,3 1,5 1,7 1,2 1,6
Combustveis 0,0 5,2 - 3,5 0,0 32,0 11,3 18,9
Eletrnica 14,1 1,9 - 6,0 26,6 10,8 8,3 16,9
Extrativa mineral 0,0 11,5 - 7,7 0,0 0,7 0,5 0,4
Grfica e audiovisual 0,1 0,1 - 0,1 0,3 1,9 15,6 1,6
Indstrias diversas 0,6 0,3 - 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3
Madeira e mveis 0,8 4,3 - 3,2 0,5 0,8 2,9 0,7
Material de transporte 49,8 2,6 - 18,3 32,3 4,6 1,3 15,4
Material eltrico 4,6 0,8 - 2,1 4,4 2,4 0,8 3,1
Mecnica 6,0 4,4 - 4,9 4,8 3,7 0,7 4,1
Metalurgia 4,3 19,1 - 14,2 3,3 8,4 1,4 6,2
Minerais no-metlicos 1,2 1,6 - 1,4 0,5 0,9 2,3 0,8
Qumica 9,2 9,1 - 9,1 21,9 19,8 27,4 20,8
13/05/05, 15:44
Txtil e calados 1,2 8,9 - 6,4 0,9 5,4 6,6 3,7
Total 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
DETERMINANTES SETORIAIS DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS
a
Somente exportaes e importaes diretas realizadas pelas empresas industriais.
271
Cap07.pmd
TABELA 7
272
COEFICIENTES DE COMRCIO EXTERIOR POR FAIXAS DE TAMANHO E NACIONALIDADE DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS
OCUPADAS 2000
Empresas que inovam e Empresas especializadas em produtos Empresas que no diferenciam Total Total geral
Faixas de tamanho diferenciam produtos padronizados produtos e tm produtividade menor
Estrangeiras Nacionais Estrangeiras Nacionais Estrangeiras Nacionais Estrangeiras Nacionais
Coeficiente de exportao
272
30-49 4,5 1,7 8,5 6,1 0,0 0,0 7,5 2,5 3,0
50-99 9,7 8,0 20,1 7,7 0,0 0,0 17,0 4,5 7,1
100-249 14,0 11,4 13,8 9,0 0,0 0,0 13,4 6,7 8,6
250-499 16,1 6,8 14,0 14,1 0,0 0,0 14,3 11,1 12,2
> 500 13,0 24,2 25,1 14,5 0,0 0,0 17,4 15,6 16,4
Total 13,2 21,5 21,0 13,2 0,0 0,0 16,6 12,4 14,0
Coeficiente de importao
30-49 27,3 1,3 23,3 3,2 12,9 1,6 23,4 2,2 4,5
50-99 18,9 8,3 19,2 5,0 3,5 2,2 18,1 3,9 6,9
100-249 21,9 10,6 19,8 6,8 19,8 3,7 20,2 6,2 10,2
250-499 14,6 5,9 20,5 6,0 7,2 8,5 18,6 6,4 10,6
> 500 16,7 15,4 13,3 14,6 11,6 3,0 15,3 14,3 14,8
13/05/05, 15:44
Total 16,8 14,0 15,9 11,7 11,4 3,8 16,3 10,9 12,9
Obs.: Foram consideradas empresas estrangeiras as firmas com 50% ou mais de capital estrangeiro segundo dados do CEB/Bacen.
e nacionais de todas as faixas de tamanho, exceo daquelas com mais de 500

empregados, faixa na qual os coeficientes so praticamente iguais.
Como comentado anteriormente, o sistema tcnico de produo predominante
no setor de atuao da empresa parece constituir um elemento estrutural relevante
para o desempenho exportador dessas mesmas empresas. A Tabela 8 mostra a
distribuio do valor das exportaes de acordo com o processo produtivo do
setor em que as empresas atuam. Conforme pode ser identificado, marcante a
concentrao das exportaes de empresas que inovam e diferenciam produtos
em setores de montagem (76% do total). Analogamente, as exportaes das empresas
especializadas em produtos padronizados ocorrem, em sua grande maioria, em
atividades de processamento (83,4% do total). Esse resultado confirma que o
sistema tcnico de produo uma varivel estrutural relevante para a explicao
do desempenho exportador das empresas.
TABELA 8
COMPOSIO DO VALOR DAS EXPORTAES SEGUNDO O SISTEMA TCNICO DE PRODUO E
A TIPOLOGIA DE EMPRESAS
Empresas que inovam e Empresas especializadas Total da indstria

Sistema tcnico de produo
diferenciam produtos em produtos padronizados
Montagem 76,0 16,6 36,3
Processamento 24,0 83,4 63,7
Total 100,0 100,0 100,0

4.2 Desempenho Inovativo

Para caracterizar o desempenho tecnolgico das empresas elaborou-se o conjunto
de tabelas apresentado nesta subseo.
A Tabela 9 apresenta um retrato do esforo tecnolgico das empresas, captado
pelo valor dos gastos realizados em P&D interna, processados de acordo com os tipos
de empresa e a nacionalidade. Constata-se que a maior parte dos gastos realizada
por empresas que inovam e diferenciam produtos estrangeiras (32,7% do total) e
empresas especializadas em produtos padronizados nacionais (32,9% do total).
Quando se observa o valor mdio por empresa despendido em P&D, verifica-se
que tanto para as empresas que inovam e diferenciam produtos quanto para as
empresas especializadas em produtos padronizados o dispndio mdio das empresas
estrangeiras cerca de 4,5 vezes maior do que o das empresas nacionais. Comparando-
se os tipos de empresas, constata-se que o dispndio mdio das empresas que
Cap07.pmd 273 13/05/05, 15:44

TABELA 9
GASTOS EM P&D POR NACIONALIDADE DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS
PESSOAS OCUPADAS 2000
Nacionalidade Freqncia Gasto em P&D

Tipo de empresa Nmero (%) Total Mdia Distribuio
(R$ mil) (R$ mil) (%)
Estrangeira 396 0,6 1.230.957 3.007 32,9

Empresas que inovam e
Nacional 808 1,1 628.574 847 16,8
Total 1.204 1,7 1.859.531 1.544 49,7
Estrangeira 1.097 1,5 475.172 361 12,7

Empresas especializadas em
Nacional 14.214 19,7 1.223.474 88 32,7
Total 15.311 21,3 1.698.646 111 45,4
Estrangeira 118 0,2 7.483 40 0,2

Empresas que no diferenciam
produtos e tm produtividade Nacional 55.372 76,9 175.851 3 4,7
menor
Total 55.490 77,1 183.334 3 4,9
Total 72.005 100,0 3.741.512 52 100

inovam e diferenciam produtos aproximadamente 10 vezes maior que o das

empresas especializadas em produtos padronizados, sejam elas estrangeiras ou
nacionais. As empresas de menor produtividade e que no diferenciam produtos,
como esperado, gastam muito pouco em P&D, no ultrapassando 5% do total.
Uma melhor compreenso desse resultado proporcionada pela anlise do
comportamento tecnolgico das empresas de acordo com as faixas de tamanho,
mostradas na Tabela 10. Dentre as empresas que inovam e diferenciam produtos
constata-se que a maior parte dos gastos em P&D realizada pelas empresas com
mais de 500 empregados, estrangeiras ou nacionais (92,3% e 82,0%, respectiva-
mente). J para as empresas especializadas em produtos padronizados, o perfil de
gastos mais distribudo, em especial no grupo de empresas estrangeiras. De fato,
as empresas estrangeiras de mdio porte (100 a 499 empregados) respondem por
32,8% dos gastos totais em P&D (18,7% para as nacionais).
A maior participao das empresas estrangeiras no volume global de gastos
em P&D realizados pelas empresas industriais brasileira no significa, porm, que
essas empresas sejam individualmente mais ativas no que diz respeito intensidade
do esforo tecnolgico realizado no pas.
Cap07.pmd 274 13/05/05, 15:45

TABELA 10
DISTRIBUIO DOS GASTOS EM P&D POR FAIXAS DE TAMANHO, NACIONALIDADE DAS
EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS 2000
[em %]

Faixas de inovam e diferenciam especializadas em produtos diferenciam produtos e tm geral
tamanho produtos padronizados produtividade menor
E N Total E N Total E N Total
< 30 0,9 0,3 0,7 0,0 3,3 2,3 0,0 28,5 27,1 2,7
30-49 0,1 2,3 0,8 0,5 0,9 0,8 24,2 10,4 11,1 1,3
50-99 1,0 2,8 1,6 2,8 5,2 4,5 0,0 16,9 16,1 3,6
100-249 3,0 6,5 4,2 10,8 8,2 8,9 45,1 22,7 23,8 7,3
250-499 2,8 6,1 3,9 22,0 10,5 13,7 2,5 6,0 5,8 8,4
> 500 92,3 82,0 88,8 64,0 71,9 69,7 28,2 15,6 16,2 76,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Como mostra a Tabela 11, que registra os valores encontrados para a intensidade
de esforo tecnolgico (medido pelo percentual dos gastos em P&D, como proporo
da receita de vendas), subsiste uma certa variedade de situaes. Para o conjunto
da indstria, o esforo tecnolgico realizado por empresas nacionais de apenas
0,5% da receita de vendas, enquanto para as empresas estrangeiras o valor sobe
para 0,76%. Contudo, no segmento de empresas que inovam e diferenciam produtos
grande a disparidade dos indicadores de intensidade tecnolgica entre empresas
nacionais e estrangeiras em todas as faixas de tamanho. Empresas nacionais com
mais de 500 empregados desse segmento gastam pouco mais de 2% da receita,
enquanto as estrangeiras de igual faixa de tamanho no chegam a comprometer
1% das receitas com atividades de P&D interna. A Tabela 11 mostra, ainda, que
a diferena de intensidade tecnolgica entre empresas que inovam e diferenciam
produtos nacionais e estrangeiras ainda maior para as faixas de tamanho corres-
pondentes s mdias empresas (100 a 499 empregados) e menor, mas no desprezvel,
para as pequenas empresas (30 a 99 empregados).
No segmento de empresas especializadas em produtos padronizados o quadro
distinto: a intensidade tecnolgica das empresas estrangeiras maior que a das
nacionais para as faixas de tamanho de 30 a 249 empregados e menor para as
empresas com mais de 250 empregados. Finalmente, no segmento de empresas
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TABELA 11
276
INTENSIDADE TECNOLGICA SEGUNDO FAIXAS DE TAMANHO, NACIONALIDADE DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM 30 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS
[em %]
Empresas que inovam e Empresas especializadas Empresas que no diferenciam Total Total geral
Faixas de tamanho diferenciam produtos em produtos padronizados produtos e tm produtividade menor
Estrangeiras Nacionais Estrangeiras Nacionais Estrangeiras Nacionais Estrangeiras Nacionais
30-49 1,08 1,44 0,49 0,47 0,12 0,37 0,85 0,61 0,71
276
50-99 1,00 1,30 0,37 0,29 0,61 0,29 0,51 0,35 0,39
100-249 0,47 1,45 0,58 0,33 0,04 0,11 0,54 0,35 0,41
250-499 0,30 1,40 0,17 0,19 2,55 0,22 0,30 0,29 0,29
> 500 0,97 2,05 0,23 0,37 0,00 0,23 0,35 0,36 0,36
Total 1,04 1,43 0,47 0,42 0,19 0,25 0,76 0,50 0,59
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que no diferenciam produtos e tm produtividade menor o quadro mais difuso.

Chama a ateno, porm, o valor de 2,55% da receita de vendas despendido pelas
empresas multinacionais desse segmento o maior ndice de esforo tecnolgico
dentre todas as categorias de tipo de empresa, nacionalidade e faixas de tamanho
analisadas , enquanto para as empresas nacionais o ndice de 0,22%, um dos
menores entre todos os valores.
5 DETERMINANTES SETORIAIS DO DESEMPENHO DAS EMPRESAS

INDUSTRIAIS BRASILEIRAS
Esta seo examina os determinantes estruturais do desempenho das empresas.
Na seo anterior, foram identificadas trs importantes caractersticas relacionadas
tipologia de empresas:
a) existe maior incidncia de empresas do tipo que inova e diferencia produtos
e do tipo especializadas em produtos padronizados em faixas de tamanho superiores;
b) a nacionalidade da empresa um importante elemento discriminador do
desempenho das firmas; e
c) a distribuio setorial das empresas que inovam e diferenciam produtos,
especializadas em produtos padronizados e de menor produtividade e que no
diferenciam produtos no uniforme.
Duas questes parecem estar em aberto no exame realizado anteriormente.
Em primeiro lugar, exatamente quais so as caractersticas setoriais que determinam
a incidncia dos tipos de empresa em alguns setores. Nesse caso, parte-se da hiptese
que existem algumas caractersticas exgenas que so definidoras do desempenho.
A segunda questo est na possvel interao entre caractersticas setoriais e desem-
penho da firma. Nessa situao, tamanho e nacionalidade podem estar respon-
dendo a caractersticas intrnsecas ao setor. Assim, importante avaliar o efeito
conjunto desses elementos sobre o desempenho das firmas.
5.1 Descrio das Variveis

As seguintes variveis sero utilizadas na anlise:
a) Tamanho (PO) pessoal ocupado em 2000;
b) Capacitao tecnolgica (CAPTEC) nmero de empregados de nvel
superior/nmero total de empregados (Rais de 2000);
c) Intensidade de P&D (INTPD) P&D/RLV;
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d) Propenso a importar insumos (MINS) participao dos insumos

importados diretamente pelas firmas nas compras totais de insumos realizados pelas
firmas industriais;
e) Nacionalidade da empresa (MULTI) varivel binria que assume valor 1
para empresas multinacionais e valor 0 para empresas nacionais;
f ) Concentrao (HHI) ndice de Herfindahl-Hirschman por setor CNAE
a 3 dgitos;
g) Desigualdade do tamanho das firmas no setor (GINI) ndice de Gini
por setor CNAE a 3 dgitos;
h) O inverso do nmero de firmas (1/n) de cada setor CNAE a 3 dgitos;
i) Disperso (CV/n) coeficiente de varincia dividido pelo nmero de
firmas do setor CNAE a 3 dgitos;
j) Sistema tcnico de produo (SISTEC) varivel binria que assume
valor 0 para os setores CNAE a 3 dgitos em que predominam atividades de mon-
tagem e valor 1 para os setores CNAE a 3 dgitos em que predominam atividades
de processamento;
k) Propenso diferenciao de produto (DIFPROD) nmero de empresas
no setor CNAE a 3 dgitos que realizaram inovao de produto (responderam sim na
questo 7 ou 8 da Pintec) dividido pelo nmero de empresas no setor que realizaram
inovao (responderam sim em uma das questes 7 ou 8 ou 10 ou 11 da Pintec);
l) Intensidade tecnolgica setorial (PDSET) somatrio dos gastos das
empresas do setor CNAE a 3 dgitos dividido pelo somatrio da RLV do mesmo
setor; e
m) Exposio concorrncia externa (EXPO) varivel contnua determinada
para cada setor CNAE a 3 dgitos pela razo entre soma das exportaes com as
importaes e a RLV.
Ademais das variveis independentes listadas anteriormente, trs variveis
dependentes sero utilizadas:
1. EMPA valor 1 para empresas que inovam e diferenciam produtos e 0
para as demais;
2. EMPAB (empresas que exportaram no perodo 1998-2000) valor 1
para as empresas exportadoras (empresas que inovam e diferenciam produtos ou
empresas especializadas em produtos padronizados) e 0 para as demais; e
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3. Coeficiente de exportao (EXP_RLV) representada pela razo entre o

valor exportado e a RLV para o ano 2000. Esta varivel quando utilizada censura-
da esquerda em 0.
A Tabela 12 apresenta as estatsticas descritivas bsicas das variveis utilizadas
na anlise, correspondendo a 24.417 empresas (integrantes do estrato certo da
PIA, isto , empresas com 30 ou mais empregados). As correlaes de Pearson e
Spearman entre essas mesmas variveis podem ser observadas nas Tabela 13 e
14, respectivamente.
TABELA 12
ESTATSTICA DESCRITIVA
Mdia Desvio-padro Mnimo Mximo
PO (mil) 0,165 0,912 0 24,58
CAPTEC (%) 3,851 13,472 0 100
INTPD (%) 0,386 2,605 0 34,408
MINS 0,054 0,273 0 1
MULTI 0,059 0 1
HHI 0,037 0,100 0,0043 0,77309
DIFPROD (%) 56,580 30,560 6,416 100
PDSET 0,475 0,732 0 4,39965
GINI 0,866 0,086 0,325 0,949
SISTEC 0,55 0 1
ESCALA 0,197 0 1
NFIRMAS 288,14 420,503 2,359 2.400
EXPO 0,186 0,23 0,00222 1,408
1/n ,0042 0,013944 0,00041 0,2319
CV/n 1,96 4,1666 0,33828 35,67
EXP_RLV 0,04896 0,2696 0 1,964
EMPA 0,043 0,34123 0 1
EMPAB 0,4289 0,4949 0 1

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TABELA 13
CORRELAO DE PEARSON
PO CAPTEC INTPD MINS HHI DIFPROD PDSET EXPO 1/n CV/n
CAPTEC 0,114
INTPD 0,026 0,068
MINS 0,139 0,357 0,070
HHI 0,106 0,167 0,082 0,134
DIFPROD 0,050 0,227 0,182 0,236 0,301
PDSET 0,032 0,141 0,211 0,175 0,414 0,489
EXPO 0,076 0,121 0,070 0,183 0,201 0,201 0,293
1/n 0,139 0,707 0,087 0,173 0,593 0,247 0,220 0,337
CV/n 0,104 0,181 0,101 0,154 0,917 0,319 0,401 0,377 0,798
EXP_RLV 0,122 0,040 0,020 0,087 0,023 0,034 0,012 0,245 0,062 0,03
TABELA 14
CORRELAO DE SPEARMAN
MULTI SISTEC
PO 0,220 0,024
CAPTEC 0,385 0,026
INTPD 0,145 0,074
MINS 0,412 0,070
MULTI 1,000 0,030
HHI 0,143 0,119
DIFPROD 0,223 0,009
PDSET 0,174 0,138
GINI 0,142 0,070
SISTEC 0,030 1,000
ESCALA 0,105 0,190
NFIRMAS 0,139 0,260
EXPO 0,178 0,024

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5.2 Resultados
A anlise que se segue est dividida em duas etapas. Na primeira, procura-se exami-
nar a relao entre variveis estruturais e no mbito da firma e o desempenho
exportador. Dois tipos de teste so realizados. O primeiro se refere probabilidade
de a firma ser ou no ser exportadora. Neste caso, utiliza-se um modelo probit, cuja
varivel dependente EMPAB assume valor 1, caso a firma tenha sido exportadora
em pelo menos um ano entre 1998 e 2000, e 0, caso contrrio, ou seja, as empresas
que inovam e diferenciam produtos adicionadas s empresas especializadas em pro-
dutos padronizados, contra as empresas de menor produtividade e que no diferen-
ciam produtos. O segundo tipo de modelo procura explicar o coeficiente exporta-
dor das empresas. Neste caso, utiliza-se um modelo tobit, cuja varivel dependente
o coeficiente de exportao EXP_RLV, ou seja, a razo exportao e receita lquida
de vendas das empresas em 2000, censurado esquerda, em 0.
Na segunda etapa, so examinadas as caractersticas que influenciam para a
empresa ser do tipo que inova e diferencia produtos ou do tipo especializada em
produtos padronizados. Nessas equaes a varivel dependente EMPA assume
valor 1 quando a empresa for do tipo que inova e diferencia produtos e 0, nos
demais casos.
5.2.1 Probabilidade e propenso a exportar

A Tabela 15 apresenta duas estimaes para o modelo probit, equaes (1) e (2) e duas
estimaes para o modelo tobit, equaes (3) e (4). A diferena entre as equaes
(1) e (2) est na utilizao das variveis representativas da estrutura do setor. A
primeira equao inclui o ndice de Herfindahl-Hirschman. A segunda equao
separa os efeitos dessa medida de concentao em seus dois componentes: disperso de
tamanhos e inverso do nmero de empresas. O mesmo ocorre nas equaes (3) e (4).
A varivel de capacitao tecnolgica (CAPTEC) apresenta sinal positivo e
significativo nas duas equaes, do modelo probit, ao contrrio do encontrado
por Pinheiro e Moreira (2000), em que assume sinal negativo, e em consonncia com
De Negri e Freitas (2004). Refora-se, portanto, o argumento levantado anterior-
mente de que a incluso de variveis que tambm expressam qualificao somada
utilizao dos dados no nvel setorial enviesaram os resultados obtidos por Pinheiro
e Moreira (2000). Nos modelos tobit, em que se avalia o coeficiente de exportao,
a varivel de capacitao tambm assume sinal positivo e significativo a 5%, na
equao (2) e 10%, na equao (3). O efeito marginal mostra que a cada 10% de
incremento da participao da mo-de-obra de nvel superior nas firmas, eleva-se
em 0,1% o coeficiente de exportao da empresa.
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TABELA 15
282
REGRESSES EMPRESAS EXPORTADORAS E NO-EXPORTADORAS
[varivel dependente]
Probit (varivel dependente EMPAB) Tobit (varivel dependente EXP_RLV)

(1) (2) (3) (4)
b Chi-quadrado b Chi-quadrado b Estatstica-t Marginal b Estatstica-t Marginal
de Wald de Wald
CONST 0,747*** 601,2 0,731*** 575,17 0,239*** 15,44 0,230*** 14,77
282
PO 1,994*** 4.704,85 1,969*** 4.490,95 0,1326*** 11,39 0,0522 0,126*** 9,6 0,0494
PO2 0,081*** 1.062,76 0,079*** 1.006,34 0,010*** 5,24 0,0038 0,009*** 3,95 0,0034
CAPTEC 0,017*** 165,21 0,0165*** 158,02 0,0004** 2,03 0,00017 0,0004* 1,85 0,00015
INTPD 0,027*** 21,09 0,026*** 19,15 0,0027** 2,09 0,00106 0,0026** 2,05 0,001
MINS 1,651*** 518,58 1,626*** 501,18 0,041*** 2,62 0,0161 0,042*** 2,68 0,01653
MULTI 0,940*** 271,63 0,93*** 266,61 0,118*** 12,64 0,0464 0,119*** 12,89 0,047
SISTEC 0,100*** 32,76 0,098*** 31,38 0,018*** 2,57 0,007 0,019*** 2,76 0,0075
DIFPROD 0,0023*** 15,74 0,002*** 11,73 0,0018*** 7,32 0,0007 0,0017*** 6,9 0,00066
PDSET 0,162*** 39,71 0,182*** 48,47 0,0123 1,64 0,0048 0,0107 1,45 0,00422
1/n 17,899*** 67,18 1,057* 1,77 0,416
CV/n 0,052*** 54,66 0,004* 1,83 0,00148
HHI 0,662*** 14,36 0,10* 1,7 0,04
Log Likelihood 14.217 14.188 14.217 14.188
N 24.441,2 24.441,2 8.308 8.308
Exportadoras
(sim) 10.451,9 10.451,9 3.734 3.734
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No-
exportadoras 13.989,3 13.989,3 4.574 4.574
A varivel de intensidade de P&D, em nvel de firma (INTPD), nos modelos

probit, assume sinal positivo e significativo, confirmando trabalhos anteriores,
que relacionam positivamente as duas variveis para diversos pases [Ito e Pucik
(1993) e Wakelin (1998)] e para o Brasil [De Negri e Freitas (2004)]. A varivel se
mantm positiva e significativa, nos dois modelos tobit apresentados nas equaes
(3) e (4).
O sinal da P&D setorial (PDSET) nas equaes probit positivo e significativo.
Duas questes podem ser levantadas:
a) o sinal positivo da varivel pode estar mostrando que os efeitos das
externalidades positivas da produo do conhecimento superam os da rivalidade; e
b) pode-se estar trabalhando sobre o tipo de especializao produtiva da
No caso do item (b), a observao das estatsticas em nvel setorial pode
colaborar no entendimento dos resultados. Os setores mais intensivos em P&D
so fabricao, montagem e reparao de aeronaves e indstria automobilstica
como um todo, ambos grandes exportadores, mas tambm alcanando elevados
ndices de P&D, em nvel mundial. Contudo, esto presentes entre os setores de
maior gasto percentual em P&D alguns segmentos que no so internacional-
mente conhecidos pelo elevado gasto em P&D, como o caso de metalurgia
bsica. Logo, o resultado sugere que, apesar de o pas ter seu comrcio internacional
centrado em atividades que exigem reduzido gasto em P&D [Pinheiro e Moreira
(2000)], em decorrncia de suas atividades externas, as empresas desses segmentos
devem realizar mais P&D do que a mdia nacional, talvez sugerindo uma especiali-
zao tecnolgica nesses segmentos. Esse resultado pode estar indicando a impor-
tncia do ambiente seletivo, ou seja, da demanda como indutor do gasto em esforo
tecnolgico, componente dos regimes tecnolgicos que normalmente tem pouca
ateno da literatura especializada.
A interao entre os efeitos externalidade e rivalidade do gasto em P&D pode
ser melhor compreendida a partir do exame dos modelos tobit nas equaes (3) e
(4). Neles, a varivel da P&D setorial apesar de manter o sinal positivo perde
significncia estatstica. Assim, no se pode rejeitar a hiptese de que a P&D setorial
neutra quanto ao coeficiente de exportao. A conjugao desse resultado com
aquele apresentado pelos modelos probit, das equaes (1) e (2), pode sugerir que o
efeito rivalidade se faz mais presente quando se est disputando quota do comrcio
internacional e menos quando se est discutindo acesso ao mercado externo.
A compra de insumos importados (MINS) tem sinal positivo e significativo,
sugerindo efeito positivo do aumento da abertura comercial sobre o desempenho
Cap07.pmd 283 13/05/05, 15:45

exportador das empresas, confirmando assim resultados anteriores obtidos por

Pinheiro e Moreira (2000), Schor (2004) e Ferreira e Rossi (2003).
O sinal da varivel de nacionalidade MULTI positivo e significativo nas
equaes (1), (2), (3) e (4). Esse resultado sugere que apesar de se controlar para
tamanho e para diversas variveis de conduta da firma intensidade em P&D,
capacitao tcnica e importao de insumos e outras de estrutura, a empresa
multinacional ainda permanece com atributos que a tornam mais propensa a expor-
tar. Deve-se particularmente focar ateno na possibilidade de influncia de for-
mao de redes intrafirma que implicam a especializao de filiais em diferentes com-
ponentes da cadeia produtiva [conforme De Negri (2003)].
A varivel de pessoal ocupado (PO), representativa de tamanho, assume valor
positivo e significativo nas equaes (1) e (2). A forma quadrtica aparece com
sinal negativo, indicando concavidade da relao entre tamanho e probabilidade
exportao, que assume valor mximo por volta de 25 mil empregados. Esse forma-
to da relao entre tamanho e exportao largamente confirmado pela experincia
internacional [Wakelin (1998) para o Reino Unido; Kumar e Siddarthan (1994)
para a ndia; e Ito e Pucik (1993), para o Japo] e nacional [Pinheiro e Moreira
(2000), Coutinho et alii (2002) e De Negri (2003)]. As duas variveis referentes a
tamanho mantm sinal e significncia estatstica nos modelos nas equaes (3) e
(4). Nesse caso, o coeficiente de exportao seria crescente at a faixa de 20 mil
empregados. Na prtica, o resultado mostra que o coeficiente de exportao
crescente em toda a faixa de tamanho, dado que so rarssimos os casos de empre-
sas com tamanho superior a 20 mil empregados. Isso pode sugerir que polticas de
incremento do porte das empresas podem implicar substancial desenvolvimento
do desempenho exportador da economia.
A varivel de concentrao HHI, representada pelo ndice de Herfindahl-
Hirschman na equao (1), assume valor negativo e significativo, como no trabalho
de Glejser, Jacquemin e Petit (1980).3 Aparentemente, esse resultado contrasta
com proposies na direo de aumento da concentrao de alguns setores com
vista ao incremento da exportao [Coutinho et alii (2002)]. Porm o resultado
pode ser qualificado a partir da equao (2) que separa os efeitos do nmero de
concorrentes (1/n) e da desigualdade entre eles (CV/n) sobre o ndice de Herfindahl-
Hirschman. Conforme pode ser observado, o sinal da varivel indicativa do inverso
do nmero de concorrentes (1/n) positivo e significativo, sugerindo que o n-
mero de concorrentes contribui negativamente para a probabilidade a exportar. A
3. interessante adicionar que esse resultado se mantm mesmo quando as variveis do nvel da firma so retiradas do modelo,
sugerindo que o controle por tamanho no est influenciando no sinal.
Cap07.pmd 284 13/05/05, 15:45

varivel de desigualdade que mantm o sinal apresentado pelo ndice de

Herfindahl-Hirschman. O resultado mostra, portanto, que o efeito negativo da
concentrao sobre a exportao ocorre quando esta decorrente da presena de
desigualdade de tamanhos dos concorrentes e no do pequeno nmero de empre-
sas atuantes no setor.
Nas equaes (3) e (4), o ndice de Herfindahl-Hirschman mantm sinal
negativo e significativo a 10%,4 sugerindo que tambm no que se refere ao coefi-
ciente de exportaes, estruturas mais desconcentradas implicam melhor desem-
penho. Esse resultado sugere duas suposies alternativas que formam uma impor-
tante agenda para investigao posterior. O efeito da concentrao sobre o coefici-
ente de exportaes pode ter vrios mecanismos de transmisso. A maior concor-
rncia interna pode reduzir a quota de mercado das empresas no mercado doms-
tico, incentivando a ida para o exterior. Essa hiptese particularmente interes-
sante na interpretao da equao (4), que sugere que maior igualdade entre os
concorrentes, e no o grande nmero, induz concorrncia. De maneira alterna-
tiva, a maior concorrncia interna pode induzir maior eficincia, o que facilita o
acesso ao mercado. Nesses dois casos, o efeito da concorrncia estaria implicando,
nesse modelo de corte transversal, um incremento na participao do comrcio
internacional. Seria interessante, como agenda posterior, procurar investigar se o
resultado se mantm em modelos de corte longitudinal.
A varivel dummy SISTEC para indstrias de processamento contra indstrias
de montagem assume valor negativo e significativo em todas as quatro equaes.
Esse resultado no deixa de ser surpreendente, em razo da elevada participao de
exportao de empresas pertencentes a indstrias de processamento na pauta de
exportaes nacionais (cerca de 2/3). Deve-se, contudo, identificar que o coeficien-
te de exportao agregado de empresas pertencentes aos setores de processamento
bastante semelhante ao coeficiente de exportao de empresas pertencentes aos
setores de montagem, sugerindo que a alta representatividade das indstrias de
processamento na pauta de exportaes acompanhada de alta representatividade
tambm na produo total da indstria.
Ao contrrio do sugerido por Glejser, Jacquemin e Petit (1980), no caso
brasileiro, os resultados apresentados sugerem que as empresas que produzem em
setores de maior diferenciao de produto tm maior probabilidade de exportar.
Alm disso, a influncia da diferenciao de produto sobre o coeficiente de exportao
tambm positiva. Uma possvel interpretao para esse resultado derivada da
4. Nesse caso, a retirada da varivel de tamanho aumentaria o nvel de significncia para 1%.
Cap07.pmd 285 13/05/05, 15:45

idia de que o mercado internacional oferece maiores oportunidades para as empresas

que exploram estratgias de diferenciao de produtos. Essa constatao particular-
mente relevante pelas suas implicaes sobre o potencial de expanso das exportaes
brasileiras.
5.2.2 Preo prmio e diferenciao de produto

A Tabela 16 apresenta duas regresses probit com varivel dependente que assume
valor 1 quando a empresa do tipo que inova e diferencia produtos, e valor 0 quando
a empresa do tipo especializada em produtos padronizados. A distino entre os dois
tipos de empresa acompanha, no geral, os resultados apresentados na Tabela 15, que se
referem ao modelo probit entre exportadoras e no-exportadoras. Existe maior proba-
bilidade de a empresa ser do tipo que inova e diferencia produtos, quanto maior a
intensidade tecnolgica da empresa e quanto maior sua capacitao tcnica. Deve-se
destacar que, enquanto no exame das equaes da Tabela 15 a varivel INTPD tinha
o menor grau de significncia entre todas as variveis em nvel de firma, na determina-
o da probabilidade de a empresa ser do tipo que inova e diferencia produtos, a
intensidade em P&D a de maior grau de significncia.
Mais uma vez a nacionalidade da empresa explica a sua forma de atuao.
Empresas multinacionais tm maior probabilidade de serem do tipo que inovam
e diferenciam produtos.
Conforme j era esperado, a probabilidade de a empresa ser do tipo que
inova e diferencia produtos est positivamente correlacionada com o nvel de
diferenciao de produto do setor. O fato de se exigir que a empresa para ser
uma firma que inova e diferencia produtos tenha realizado alguma inovao de
produto deve ter influenciado decisivamente nessa relao. Ademais, a presena
de preo prmio parece ser mais provvel em empresas lderes que atuam em
setores de produto diferenciados do que em empresas lderes em setores de pro-
duto homogneo.
Da mesma maneira, o sinal da varivel dummy indicativa do sistema tcnico
de produo (SISTEC) assume valor negativo. Os segmentos exportadores de
indstrias de processamento, em sua maioria, tm seus produtos cotados em bol-
sas de commodities. Nesse caso, parece razovel que a aplicao de preo prmio
seja mais provvel em segmentos que no tm seus preos cotados em bolsas.
A intensidade de P&D setorial incrementa tambm a probabilidade de a
empresa ser do tipo que inova e diferencia produtos. A explicao, nesse caso,
deve assumir caractersticas diferentes daquela exposta na Subseo 5.2.1, pois ainda
que existam efeitos de spillover da P&D, no parece razovel supor que as externalidades
Cap07.pmd 286 13/05/05, 15:45

TABELA 16
MODELO PROBIT EMPRESAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM PRODUTOS X EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM PRODUTOS PADRONIZADOS
[varivel dependente EMPA]
(1) (2)
Coeficiente Chi-quadrado de Wald Coeficiente Chi-quadrado de Wald
CONST 2,3125 893,38 2,2921 857,3
PO 0,3576 129,00 0,3513 123,84
PO2 0,0156 43,13 0,0154 43,33
CAPTEC 0,0109 32,55 0,0106 31,03
INTPD 0,1334 238,53 0,1337 239,17
MINS 0,4140 22,38 0,4138 22,39
MULTI 0,4805 84,05 0,4821 84,73
SISTEC 15,12 14,82 0,1532 15,21
DIFPROD 0,0095 60,73 0,0094 58,44
PDSET 0,2317 28,37 0,2102 22,12
EXPO 0,4322 7,38 0,5334 10,98
1/n 1,726 0,4
CV/n 0,0063 0,33
HHI 0,6496 4,75
Log 2.724 2.762
Sim 1.017,24 1.017,24
No 9.434,68 9.434,68
da gerao do conhecimento de empresas rivais aumentem a probabilidade de a

empresa atuar com preo diferenciado, ou seja, acima daquele obtido pelas empre-
sas do setor que realizam o esforo de P&D. A rivalidade existente e a capacidade de
as empresas inovadores apropriarem-se dos frutos de seu prprio P&D acima das
demais devem prevalecer. O sinal verificado deve estar associado ao regime tecnolgico
predominante no setor. Existe correlao positiva entre segmentos intensivos em
P&D e direo do progresso tcnico para inovaes de produto [Archibugi, Cesaratto
e Sirilli (1991) e Pavitt (1984)]. Este efeito pode ser confirmado na Tabela 16, que
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mostra a alta correlao existente entre PDSET e DIFPROD. Assim, segmentos

pertencentes a regimes tecnolgicos que buscam diferenciao de produto nos
quais, portanto, a concorrncia via preos menor do que via inovaes tm
maior nvel de oportunidade tecnolgica [ver Dosi (1988)] e so, portanto, mais
intensivos em P&D.
A varivel de tamanho aparece mais uma vez positivamente correlacionada
com a probabilidade de a empresa ser do tipo que inova e diferencia produtos. Tama-
nho afeta positivamente no s o acesso ao comrcio exterior e o coeficiente de
exportaes, como tambm a adoo de estratgias de diferenciao de produtos.
Como anteriormente, a forma quadrtica da varivel assume valor negativo e signi-
ficativo, garantindo um formato de U invertido funo, que atinge seu ponto
mximo em torno de 25 mil empregados.
interessante observar o comportamento da varivel de concentrao. Na
equao (1), a varivel de concentrao apresenta sinal negativo e significativo a 5%.
Contudo, ao decompor o ndice de Herfindahl-Hirschman nos dois efeitos (inver-
so do nmero de empresas e distribuio de tamanho), na equao (2), no atinge
significncia em nenhum dos casos. O efeito conjunto desses dois elementos parece
fornecer o sinal final obtido na equao (1).
As equaes da Tabela 16 tm uma diferena adicional em relao s anteriores.
Elas incluem uma varivel de exposio externa (EXPO), representada pelo valor
do fluxo de comrcio exterior do setor em proporo s receitas das vendas tam-
bm do setor.5 interessante verificar que essa varivel assume sinal negativo e
significativo nas duas equaes apresentadas, o que sugere que o grau de abertura
comercial do setor afeta negativamente a probabilidade de a empresa ser do tipo
que inova e diferencia produtos. Embora, em primeira anlise, o resultado possa
parecer contra-intuitivo, ele consistente com os padres de especializao setorial
do comrcio exterior brasileiro, identificados na Seo 4.1. Conforme l assinala-
do, as empresas que inovam e diferenciam produtos tendem a manter correntes de
comrcio mais elevadas, devido no somente s exportaes como tambm ao maior
volume de importaes que realizam. Essa ltima constatao confirmada pelo
comportamento da varivel MINS (coeficiente de importao de insumos), que
correlaciona positivamente com a probabilidade de uma empresa ser desse tipo.
No entanto, em termos comparativos, as empresas que inovam e diferenciam
produtos so em menor nmero e esto concentradas em poucos setores, enquan-
to as empresas especializadas em produtos padronizados predominam nos setores
5. A incluso dessa varivel nas equaes da Tabela 15 apresentaria um forte vis, em razo de as empresas da varivel dependente
serem todas exportadoras.
Cap07.pmd 288 13/05/05, 15:45

de maior insero exportadora. Por essa razo, a maior probabilidade de essas ltimas
serem encontradas nos setores com maior grau de abertura comercial reflete, fun-
damentalmente, a insero internacional da indstria brasileira, fortemente base-
ada em commodities.
6 CONCLUSO
Este captulo buscou analisar os determinantes estruturais do desempenho das
empresas industriais brasileiras no incio desta nova dcada. O cruzamento das
informaes pesquisadas pelo IBGE por meio da PIA de 2000 e da Pintec 2000,
com os registros de comrcio exterior da Secex e as informaes sobre qualificao
do trabalho disponveis na Relao Anual de Informaes Sociais (Rais), permitiu
investigar em profundidade um vasto conjunto de hipteses estabelecidas pela
literatura sobre o tema.
Em termos do perfil setorial da tipologia de empresas, o trabalho mostra que
ntida a concentrao setorial das empresas inovadoras e que diferenciam produtos
para todos os indicadores estruturais considerados (freqncia, pessoal ocupado
ou receita de vendas). Quase a metade das empresas desse segmento pertence a
apenas dois setores: mecnica e qumica. O setor material de transporte, isolada-
mente, emprega cerca de 24% do pessoal ocupado e, junto com qumica, chega a
50% das receitas nesse segmento de empresas. Em praticamente todos os setores,
essas firmas em mdia empregam mais, obtm maiores receitas e tm maior produ-
tividade que as empresas especializadas em produtos padronizados ou as de menor
produtividade e que no diferenciam produtos. Tambm h evidncias de que as
empresas que inovam e diferenciam produtos so mais presentes em setores indus-
triais em que predominam atividades de montagem, enquanto as especializadas
em produtos padronizados so mais facilmente encontradas nas indstrias de
processamento.
Com relao anlise de desempenho exportador, trs concluses merecem
registro. Primeiro, tanto o setor quanto o sistema tcnico de produo importam
como variveis determinantes da capacidade exportadora das empresas. Mais de
63% das exportaes industriais das empresas que inovam e diferenciam produtos
foram originadas em apenas dois setores: material de transporte e eletrnica, enquanto
cerca de 55% das exportaes das empresas especializadas em produtos padronizados
foram realizados pelos setores agroindstria, metalurgia e extrativa mineral. Do
mesmo modo, 76% das exportaes das empresas que inovam e diferenciam produtos
ocorrem em indstrias de montagem, enquanto 83,4% das exportaes das empresas
especializadas em produtos padronizados relacionam-se a indstrias de processamento.
Cap07.pmd 289 13/05/05, 15:45

Segundo, as empresas multinacionais apresentam maiores propenses a exportar e

a importar, independentemente das suas faixas de tamanho. Terceiro, resultado
adicional importante mostra que os coeficientes de comrcio das empresas estran-
geiras e nacionais tendem a convergir na medida em que cresce o tamanho das
empresas. Esse resultado, porm, no vlido exatamente para as grandes empresas
nacionais que inovam e diferenciam produtos (mais de 500 empregados), que
exibem coeficientes de exportao superiores aos das equivalentes estrangeiras.
Diferenas relevantes tambm foram encontradas no que diz respeito ao com-
portamento tecnolgico das empresas. Embora, no conjunto da indstria, as em-
presas estrangeiras invistam em P&D valores muito superiores aos gastos pelas em-
presas nacionais, em muitos casos o esforo tecnolgico, medido pela proporo
dos gastos em P&D sobre o valor das vendas, realizado por essas ltimas maior.
Isso particularmente verificado para as empresas que inovam e diferenciam produ-
tos, dentre as quais o esforo tecnolgico das empresas nacionais maior em todas
as faixas de tamanho.
Uma das principais concluses do trabalho reforar a idia, expressa na litera-
tura recente, de que tamanho da empresa um importante elemento explicativo do
desempenho exportador. Aparentemente, economias de escala internas firma so
importantes elementos para se ter acesso ao mercado externo. Empresas maiores no
tm somente maior acesso, mas produtividade superior s empresas de menor porte.
Contudo, conforme ressaltado ao longo do texto, efeitos positivos da elevao do
tamanho no implicam necessariamente benefcios pela maior concentrao de mer-
cado. As variveis relacionadas concentrao mostraram efeitos negativos sobre a
probabilidade e o coeficiente de exportaes que se mantm mesmo quando retirado
o controle de tamanho. interessante observar, contudo, que o efeito negativo da
concentrao sobre a probabilidade e o coeficiente de exportaes ocorre apenas no
que se refere ao incremento da desigualdade de tamanho entre as empresas, no sendo
afetado pela reduo do nmero de empresas. Logo, ambientes oligopolistas com
empresas de tamanho semelhante podem ser adequados para gerar bom comporta-
mento exportador. Em termos de poltica de concorrncia, os resultados poderiam
estar sugerindo que conglomerao na direo de criao de empresas lderes, de gran-
de porte, pode ser positiva, mas conglomerao na direo de configuraes concen-
tradas com grande desigualdade de tamanho pode ser negativa.
As variveis de contedo tecnolgico apresentam consistentemente efeitos
positivos. Deve-se chamar a ateno especificamente para o papel representado
pela varivel de P&D setorial. Mesmo controlando-se para P&D em nvel de
empresa, ela apresenta efeitos fortemente positivos sobre o desempenho exportador.
Cap07.pmd 290 13/05/05, 15:45

Isso sugere a presena de externalidades positivas no desenvolvimento tecnolgico.

O P&D das empresas rivais atua positivamente sobre o desempenho exportador.
Talvez o baixo poder de mercado das empresas brasileiras no mbito internacional
esteja por trs desse resultado. Deve-se adicionar que, dada a maior insero na-
cional em setores de baixo contedo tecnolgico, a correlao positiva entre intensi-
dade setorial da P&D e desempenho exportador pode indicar uma necessidade de
se realizar P&D para exportar. Dessa maneira, polticas voltadas para incremento da
P&D parecem poder ter efeito positivo sobre as exportaes em qualquer segmento,
fortalecendo possveis proposies de polticas horizontais a esse respeito.
De modo similar, o efeito positivo da varivel de capacitao tcnica, associ-
ada qualidade da mo-de-obra, sobre o desempenho exportador evidncia que
refora a importncia desse fator, justificando nfase ao objetivo de incrementar a
qualificao dos trabalhadores industriais.
Constatou-se, tambm, que as empresas multinacionais tm maior propenso a
exportar e maior coeficiente de exportao. Esse resultado verdadeiro, mesmo con-
trolando-se para o coeficiente de importaes, ou seja, o fato de importarem mais no
explica isoladamente o melhor desempenho exportador das empresas multinacionais.
Ademais, os diferentes controles utilizados na anlise no autorizam inferir que algu-
ma caracterstica de localizao setorial possa estar influenciando o resultado. Contu-
do, um importante elemento deve ser enfatizado. No passado recente, o ganho de
participao das multinacionais na estrutura industrial brasileira parece ter sido conse-
qncia de uma forte atividade de aquisio de empresas nacionais, tradicionalmente
lderes em seus setores. Esse fato pode influenciar o desempenho dessas empresas. Em
segundo lugar, e talvez mais importante, a presena, no mbito internacional, de redes
intrafirma claramente pode influenciar o resultado.
Como idia final, fica a percepo de que existe um importante espao para
a indstria brasileira avanar na adoo de estratgias de diferenciao de produ-
tos baseadas em inovao. Essa deve ser a essncia de um processo de mudana
estrutural em direo a produtos com maior contedo tecnolgico, com maior
dinamismo no comrcio internacional e com maior capacidde de encadear desen-
volvimento das foras produtivas locais. Mais do que concluses definitivas, tal-
vez a principal contribuio deste captulo seja a de demarcar uma agenda de
pesquisas futuras que permitam refinar o diagnstico estrutural do desempenho
das empresas brasileiras, colaborar na identificao das oportunidades existentes e
propiciar o desenho de polticas eficazes que favoream esse salto qualitativo.
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ANEXO
TABELA A1
TRADUTOR SETOR X CNAE 2 X CNAE 3
Setor Diviso (CNAE 2) Grupo (CNAE 3)

Abate e preparao de produtos de carne e de pescado
Fabricao de bebidas
Fabricao de outros produtos alimentcios
Fabricao e refino de acar
Laticnios
Fabricao de produtos
Moagem, fabricao de produtos amilceos e de raes balanceadas
alimentcios e bebidas
Agroindstria para animais
Processamento, preservao e produo de conservas de frutas, legumes
e outros vegetais
Produo de leos e gorduras vegetais e animais
Torrefao e moagem de caf
Fabricao de produtos do Fabricao de produtos do fumo
fumo
Fabricao de artefatos diversos de papel, papelo, cartolina e carto
Celulose e Fabricao de celulose, Fabricao de celulose e outras pastas para a fabricao de papel
papel papel e produtos de papel Fabricao de embalagens de papel ou papelo
Fabricao de papel, papelo liso, cartolina e carto
Fabricao de coque, refino Coquerias
de petrleo, elaborao de Elaborao de combustveis nucleares
Combustveis
combustveis nucleares e Produo de lcool
produo de lcool Refino de petrleo
Fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
Fabricao de exclusive equipamentos para controle de processos industriais
equipamentos de Fabricao de aparelhos e instrumentos para usos mdico-hospitalares,
instrumentao mdico- odontolgicos e de laboratrios e aparelhos ortopdicos
hospitalares, instrumentos Fabricao de aparelhos, instrumentos e materiais pticos, fotogrficos e
de preciso e pticos, cinematogrficos
equipamentos para Fabricao de cronmetros e relgios
Eletrnica
automao industrial, Fabricao de mquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas
cronmetros e relgios eletrnicos dedicados a automao industrial e controle do processo
produtivo
Fabricao de mquinas Fabricao de mquinas e equipamentos de sistemas eletrnicos para
para escritrio e processamento de dados
equipamentos de Fabricao de mquinas para escritrio
informtica
Fabricao de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e
Fabricao de material
de transmissores de televiso e rdio
eletrnico e de aparelhos
Fabricao de aparelhos receptores de rdio e televiso e de
e equipamentos de
reproduo, gravao ou amplificao de som e vdeo
comunicaes
Fabricao de material eletrnico bsico
(continua)
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(continuao)
Extrao de carvo mineral Extrao de carvo mineral
Extrao de minerais Extrao de minerais metlicos no-ferrosos

metlicos Extrao de minrio de ferro
Extrativa Extrao de minerais no- Extrao de outros minerais no-metlicos
mineral metlicos Extrao de pedra, areia e argila
Extrao de petrleo e gs natural
Extrao de petrleo e
servios correlatos Servios relacionados com a extrao de petrleo e gs exceto a
prospeco realizada por terceiros
Edio; edio e impresso
Grfica e Edio, impresso e
Impresso e servios conexos para terceiros
audiovisual reproduo de gravaes
Reproduo de materiais gravados
Fabricao de mveis e Fabricao de produtos diversos

Indstrias
indstrias diversas Reciclagem de sucatas metlicas
diversas
Reciclagem
Reciclagem de sucatas no-metlicas
Fabricao de mveis e Fabricao de artigos do mobilirio
indstrias diversas
Madeira e
Desdobramento de madeira
mveis Fabricao de produtos
de madeira Fabricao de produtos de madeira, cortia e material tranado
exclusive mveis
Construo e reparao de embarcaes
Fabricao de outros Construo, montagem e reparao de aeronaves
equipamentos de
transporte Construo, montagem e reparao de veculos ferrovirios
Fabricao de outros equipamentos de transporte
Material de Fabricao de automveis, caminhonetes e utilitrios
transporte
Fabricao de cabines, carrocerias e reboques
Fabricao e montagem
Fabricao de caminhes e nibus
de veculos automotores,
reboques e carrocerias Fabricao de peas e acessrios para veculos automotores
Recondicionamento ou recuperao de motores para veculos
automotores
(continua)
Cap07.pmd 293 13/05/05, 15:45

(continuao)

Fabricao de equipamentos para distribuio e controle de energia
eltrica
Fabricao de fios, cabos e condutores eltricos isolados
Fabricao de mquinas, Fabricao de geradores, transformadores e motores eltricos
Material
aparelhos e materiais
eltrico Fabricao de lmpadas e equipamentos de iluminao
eltricos
Fabricao de material eltrico para veculos exclusive baterias
Fabricao de outros equipamentos e aparelhos eltricos
Fabricao de pilhas, baterias e acumuladores eltricos
Fabricao de armas, munies e equipamentos militares
Fabricao de eletrodomsticos
Fabricao de mquinas e equipamentos de uso geral
Fabricao de mquinas e equipamentos para as indstrias de extrao
mineral e construo
Fabricao de mquinas
Mecnica Fabricao de mquinas-ferramenta
e equipamentos
Fabricao de motores, bombas, compressores e equipamentos de
transmisso
Fabricao de outras mquinas e equipamentos de uso especfico
Fabricao de tratores e de mquinas e equipamentos para a
agricultura, avicultura e obteno de produtos animais
Fabricao de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas manuais
Fabricao de estruturas metlicas e obras de caldeiraria pesada
Fabricao de produtos de
Fabricao de produtos diversos de metal
metal exclusive
mquinas e equipamentos Fabricao de tanques, caldeiras e reservatrios metlicos
Forjaria, estamparia, metalurgia do p e servios de tratamento de
metais
Metalurgia
Fabricao de produtos siderrgicos exclusive em siderrgicas
integradas
Fabricao de tubos exclusive em siderrgicas integradas
Metalurgia bsica
Fundio
Metalurgia de metais no-ferrosos
Siderrgicas integradas
(continua)
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(continuao)

Aparelhamento de pedras e fabricao de cal e de outros produtos de
minerais no-metlicos
Fabricao de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e
Minerais no- Fabricao de produtos de estuque
metlicos minerais no-metlicos
Fabricao de cimento
Fabricao de produtos cermicos
Fabricao de vidro e de produtos do vidro
Fabricao de artigos de Fabricao de artigos de borracha

borracha e plstico Fabricao de produtos de plstico
Fabricao de defensivos agrcolas
Fabricao de fibras, fios, cabos e filamentos contnuos artificiais e
sintticos
Fabricao de produtos e preparados qumicos diversos
Qumica Fabricao de produtos farmacuticos
Fabricao de produtos
Fabricao de produtos qumicos inorgnicos
qumicos
Fabricao de produtos qumicos orgnicos
Fabricao de resinas e elastmeros
Fabricao de sabes, detergentes, produtos de limpeza e artigos de
perfumaria
Fabricao de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins
Confeco de artigos do Confeco de artigos do vesturio

vesturio e acessrios Fabricao de acessrios do vesturio e de segurana profissional
Beneficiamento de fibras txteis naturais
Fabricao de artefatos txteis a partir de tecidos exclusive vesturio
e de outros artigos txteis
Fabricao de produtos Fabricao de artefatos txteis, incluindo tecelagem

Txtil e txteis Fabricao de tecidos e artigos de malha
calados
Fiao
Servios de acabamento em fios, tecidos e artigos txteis
Tecelagem inclusive fiao e tecelagem
Preparao de couros e Curtimento e outras preparaes de couro
fabricao de artefatos de
Fabricao de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro
couro, artigos de viagem e
calados Fabricao de calados
Fonte: Elaborao dos autores.
Cap07.pmd 295 13/05/05, 15:45

BIBLIOGRAFIA
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Cap07.pmd 297 13/05/05, 15:45

Cap07.pmd 298 13/05/05, 15:45
CAPTULO 8
COMPRAS GOVERNAMENTAIS: CARACTERSTICAS DAS

FIRMAS INDUSTRIAIS E PARTICIPAO DAS QUE INOVAM
1 INTRODUO
Existe, em vrios pases, a percepo de que o poder de compra governamental
um forte instrumento indutor da inovao e do desenvolvimento da capacitao
cientfica e tecnolgica do parque industrial. Essa percepo, no Brasil, se tradu-
ziu na manifestao de fazer uso de tal instrumento na recm-anunciada poltica
industrial, tecnolgica e de comrcio exterior (Pitce).
Essa poltica industrial reconhece a necessidade estratgica de intensificar
e estruturar o esforo para o desenvolvimento tecnolgico brasileiro voltado
para a inovao, tanto que estabelece como um objetivo estimular e apoiar as
indstrias que inovam. Para viabilizar essa poltica, um dos instrumentos de
que o governo dispe, que no se contrape s normas da Organizao Mundial
do Comrcio (OMC), o seu poder de compra. A importncia desse instru-
mento deve-se ao fato de que o governo, alm de ser um comprador de porte,
detm o poder de regulamentar as caractersticas dos bens que so produzidos e
comercializados no pas.
Entretanto, para utilizar esse instrumento, no Brasil, faltam informaes das
firmas industriais que so beneficiadas pelas compras governamentais, das carac-
tersticas econmicas e tecnolgicas dessas firmas, da participao das empresas
que inovam nas compras do governo, bem como avaliao das dificuldades que o
governo teria para operacionalizar esse instrumento. Por isso, o objetivo principal
deste estudo diminuir essa falta de informaes. Para tanto, o texto apresenta
uma estratificao das firmas industriais segundo a sua participao nas compras
do governo federal, a fim de mostrar a distribuio dessas firmas em classes de
benefcios recebidos pelas compras governamentais. Com base nesses estratos (clas-
ses de benefcio), o estudo mostra as principais caractersticas das firmas e analisa
a relao entre as firmas que inovam e as compras do governo.
Cap8.pmd 299 13/05/05, 15:46

300 RICARDO PEREIRA SOARES
Na Seo 2, na reviso bibliogrfica, destaca-se que o poder de compra do

Estado pode ser utilizado para estimular inovaes no setor produtivo se o gover-
no combinar duas exigncias: a de comprar a preo conveniente e a de elaborar
uma boa especificao tcnica do produto. Comenta-se que essa combinao
dificultada tanto pela lei que regula as compras do governo brasileiro quanto pelo
comportamento das firmas que buscam diferenciar os seus produtos. Esta anlise
sugere que uma empresa menos capacitada, com um produto desatualizado e com
baixo grau de inovao tecnolgico, pode, eventualmente, fornecer para o setor
pblico. Na Seo 3, apresenta-se o coeficiente de compras do governo (CCG),
que calculado por firma, para o perodo 2001-2003, indica o benefcio da firma
pela sua participao nas compras do governo. Esse coeficiente utilizado para
distribuir as firmas em sete estratos (classes de benefcio). Na Seo 4 so analisa-
das as principais caractersticas econmicas, tecnolgicas e mercadolgicas das
firmas, por classes de benefcio. Na Seo 5, comenta-se a participao das firmas
que inovam nas compras do governo por classes e apresenta-se um modelo de
regresso de mnimos quadrados que testa, principalmente, se o CCG pode ser
explicado pela atuao da empresa com inovao e com diferenciao de produto.
As concluses e sugestes do estudo esto na Seo 6.
2 PODER DE COMPRA DO ESTADO

Vrios autores apontam o poder de compra do Estado como um instrumento que
utilizado em muitos pases, principalmente nos desenvolvidos [ver Longo e Krahe
(2000), Marinho (2001) e Lorenzatto (1995)]. Os objetivos principais que se busca
alcanar com o uso desse instrumento so o de fortalecer os setores industrial e de
servios nacionais e o de alavancar o desenvolvimento tecnolgico por meio de
empresas que seriam estimuladas e apoiadas para tanto.
A importncia desse instrumento grande devido ao volume de recursos
utilizados nas compras governamentais. Segundo Cssio da Silva e outros, a lite-
ratura mostra que nos pases desenvolvidos as compras pblicas so o principal e
o mais eficaz mecanismo de financiamento pblico a fundo perdido de P&D
realizado pelo setor privado. Esses autores defendem que a poltica de compras
governamentais pode ser no apenas uma modalidade de poltica industrial, como
tambm um instrumento de estmulo inovao [Da Silva e Furtado (2004)].
Os estudos mostram que o poder de compra do Estado normalmente pra-
ticado de duas maneiras distintas. Na primeira, quando o governo compra bens e
materiais disponveis no mercado, pode priorizar os fornecedores pela origem do
capital, pelo porte da empresa, pela distribuio espacial no territrio, pela qua-
Cap8.pmd 300 13/05/05, 15:46

COMPRAS GOVERNAMENTAIS: CARACTERSTICAS DAS FIRMAS INDUSTRIAIS E PARTICIPAO DAS QUE INOVAM 301
lidade do produto, entre outros. Na segunda, quando o bem no est disponvel,

formaliza-se um compromisso entre o governo e a iniciativa privada1 para permitir
que esse bem pretendido pelo governo possa ser desenvolvido e produzido pela
iniciativa privada.
O foco deste estudo so as compras de bens e materiais disponveis no merca-
do. Nesse sentido, cabe destacar que alguns autores comentam que essas compras
no tm sido usadas no Brasil pelo governo federal, nem pelos governos estaduais e
municipais e por suas respectivas empresas pblicas e autarquias, para beneficiar as
empresas de pequeno porte nem para favorecer firmas de capital nacional, entre
outros aspectos. Argumentam, basicamente, que a legislao brasileira no prev o
uso do poder de compra do Estado para garantir mercado para a produo interna
ou desenvolver determinados setores da economia, como o caso da poltica adota-
da nos Estados Unidos. A Lei 8.666 veda a incluso de condies nas licitaes que
restrinjam a competio ou estabeleam preferncias em funo da naturalidade,
sede ou domiclio dos fornecedores potenciais, ou ainda estabelea tratamento dife-
renciado entre empresas brasileiras e estrangeiras [Moreira e Moraes (2002, p. 18)].
Mas, a legislao brasileira no restringe a utilizao do poder de compra do
Estado para alavancar o desenvolvimento tecnolgico de firmas. A questo como
utiliz-lo para atingir esse fim. Nesse sentido, cabe registrar a anlise de Marinho
de que os governos federais, estaduais e municipais so, no seu conjunto, os
maiores compradores institucionais do mundo. Internamente, o poder de compra
governamental pode, se bem empregado, fazer parte da poltica de desenvolvi-
mento do seu setor produtivo, particularmente, no que se refere ao desenvolvi-
mento tecnolgico. Alm de constituir-se numa reserva de mercado a ser ocupado
pelas empresas nacionais, o governo pode estimular e at forar a busca de inova-
es, de elevados padres de qualidade, de produtividade e de competitividade,
atravs da exigncia no s de preo conveniente, mas tambm do atendimento a
especificaes tcnicas bem elaboradas, (...), que forcem indstria e aos prestadores
de servios locais atingirem patamares mais elevados de desempenho, criatividade
e dinamismo [Marinho (2001, p. 73, grifo nosso)].
Em suma, o poder de compra do Estado poder ser utilizado de maneira a
estimular inovaes no setor produtivo se o governo combinar duas exigncias: a de
comprar a preo conveniente e a de elaborar uma especificao criteriosa para as com-
pras governamentais. Por especificao tcnica entende-se a descrio das caractersti-
1. Esse compromisso pode adotar vrias caractersticas conforme o tipo de contrato celebrado, os principais tipos so: contrato de
incentivo, de aquisio, de desenvolvimento, de encomenda, entre outros. Os interessados nessa questo podem consultar Marinho
(2001) e Lorenzatto (1995) .
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cas gerais do bem que se deseja comprar. Elas estariam bem elaboradas, em termos de
desenvolvimento tecnolgico, se contemplassem caractersticas e exigncias que indu-
zissem as firmas a inovar para se habilitarem como fornecedoras do Estado.
Essas caractersticas e exigncias, quando relacionadas qualidade dos produtos
(como em termos de maior vida til, menor consumo de insumos como energia eltri-
ca e gua, menor nvel de impactos ambientais, entre outras) e em face da intensidade
da concorrncia no mercado local, passariam a pressionar e impulsionar a inovao
tecnolgica das firmas e a melhoria da qualidade dos bens produzidos. Nesse sentido,
pode-se dizer que as normas governamentais visando reduo do consumo de ener-
gia eltrica em aparelhos de ar condicionado foi um dos fatores que pressionou a
instalao de uma unidade de P&D em uma indstria madura a aumentar a eficin-
cia do seu processo de desenvolvimento do produto [Costa, Freitas e Krafta (2004)].
Enfim, o poder de compra do Estado poder ser utilizado de maneira a
estimular inovaes no setor produtivo se o governo combinar duas exigncias: a
de comprar a preo conveniente e a de elaborar uma especificao criteriosa para
as compras governamentais. Partindo dessas indicaes busca-se, a seguir, visualizar
essas exigncias sob o foco da legislao brasileira de compras governamentais.
2.1 Legislao Brasileira de Compras Governamentais

As normas sobre compras da administrao pblica esto consolidadas na Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e alteraes posteriores, abrangendo todos os bens
e servios adquiridos ou contratados, assim como alienaes e locaes, aplicveis
aos poderes Executivo, Legislativo e Judicirio da Unio, dos estados e municpios,
e suas autarquias, fundaes e empresas pblicas. Essa legislao uniforme para
todo o pas; os seus 682 dispositivos praticamente no deixam espao para regula-
mentaes especficas. A conseqncia que o processo licitatrio no Brasil o
mesmo para pequenas compras ou para construo de grandes obras. Esta unifor-
midade de procedimentos que trata objetos, mercados e complexidades tecnolgicas
distintas, de forma padronizada, leva a uma total falta de flexibilidade na gesto
do processo de compras [Pimenta (1998, p.11-14)].
Essa lei procura conferir ao poder pblico as melhores condies possveis
nas aquisies de bens e servios. Consagra o princpio da economicidade, bus-
cando as condies mais vantajosas para a administrao pblica. Em sntese,
busca garantir que o Estado compre bens pelo menor preo.2
2. A Lei 8.666/93 prev, ainda, que as compras podem ser realizadas no somente com base no menor preo, mas com base no critrio
de melhor tcnica; e de tcnica e preo. Porm, os critrios de melhor tcnica e tcnica e preo so utilizados principalmente para compras
de servios de natureza intelectual, em especial na elaborao de projetos, engenharia consultiva e elaborao de estudos tcnicos. Ou
seja, a maior parte das compras de bens e materiais realizadas pelo governo decidida pelo critrio de menor preo.
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Possivelmente, por isso, a Lei 8.666 veda a incluso de condies nas licita-
es que restrinjam a competio ou estabeleam preferncias em funo da natu-
ralidade, sede ou domiclios dos fornecedores potenciais, ou estabelea tratamen-
to diferenciado s microempresas ou empresas de pequeno porte, ou ainda, entre
empresas brasileiras e estrangeiras. Nesse aspecto, ficam ressalvadas da aplicao
do princpio de tratamento nacional apenas as aquisies de bens e servios de
informtica, que dispem de preferncia concedida aos bens e servios com
tecnologia desenvolvida no pas e aos bens e servios produzidos de acordo com o
processo produtivo bsico (Lei de Informtica).3
Em termos da concorrncia no processo de compra, as sete modalidades
previstas na legislao podem ser agrupadas em duas categorias. Na primeira, com-
pras com concorrncia, todos os fornecedores habilitados podem participar. Essa
categoria seria constituda por compras nas modalidades de prego (presencial ou
eletrnico), concorrncia, concorrncia internacional, tomada de preos e convite
(essa modalidade ganhou aspecto de compra com concorrncia aps a obrigao de
divulgar eletronicamente no ComprasNet a compra a ser realizada por meio de
convite). Na outra categoria, compras sem concorrncia so realizadas pela modali-
dade de inexigibilidade de licitao (a lei considera essa modalidade para as situa-
es que apresentam inviabilidade de competio, como o caso da presena de
fornecedor nico de bem ou servio), e dispensa de licitao (so 24 situaes em
que os procedimentos de concorrncia so dispensados).
Com relao especificao do bem, a lei obriga o servidor pblico que vai
realizar a compra a especificar o produto que deseja comprar, mas o probe de
privilegiar algum fornecedor ou de dirigir o objeto da licitao a alguma empresa
especfica. Por isso, em muitos processos de compra preciso equalizar, numa
mesma especificao (objeto), aquilo que comum, homogneo, entre os produ-
tos existentes no mercado e no citar as diferenas desses produtos, para que haja
mais de um fornecedor a participar do processo de compra. Nesses casos, a
especificao feita para atender mdia dos produtores.
Dessa forma a Lei 8.666/93 estabelece que a compra ser realizada na em-
presa que apresente o menor preo e obriga o comprador (gerente pblico) a
especificar o produto que deseja comprar com as caractersticas comuns dos bens
disponveis no mercado.4 Certamente o legislador queria favorecer o Estado e
aparentemente acreditava existir no mercado um grande nmero de produtores
3. Lei 8.248/91, artigo 3.

4. Somente para as compras realizadas na modalidade de inexigibilidade de licitao a especificao do bem no se baseia nas caracte-
rsticas comuns dos bens disponveis no mercado.
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com produtos idnticos. Tanto que estabeleceu, como regra, que as compras seriam
realizadas por meio de licitao, o que, em princpio, estimularia a concorrncia e
permitiria que o governo comprasse pelo menor preo.
A questo que a concorrncia entre os fornecedores do governo no foi to
estimulada. Isso, segundo vrios autores, se deveu, em parte, s dificuldades cria-
das pela legislao de compras do governo e, em parte, porque se desconsiderou
que as firmas concorrem entre si para terem produtos diferenciados.
Com relao s dificuldades criadas pela legislao, destaca-se a anlise de
Renata Vilhena,5 que afirma: A Lei n 8.666 (...) pecou pelo excesso de formalismo
e pela desnecessria complexidade nos procedimentos (...). Como conseqncia,
a lei passou a ser evitada pelos gerentes pblicos que preferem enquadrar suas
compras, sempre que possvel, na hiptese de exceo prevista na prpria lei, per-
mitindo a dispensa ou inexigibilidade de licitao. Esse autor mostra que metade
das compras realizadas pela administrao pblica foi realizada sem a utilizao
dos procedimentos de licitao, sendo 20% na modalidade de inexigibilidade de
licitao e os outros 29% na modalidade de dispensa de licitao [Vilhena (2002)].
2.2 Diferenciao de Produtos

A Lei 8.666 parece que partiu da premissa de que os produtos tm muitos concor-
rentes idnticos (por isso, o gerente pblico tem de especificar o produto que deseja
comprar considerando o maior nmero de fabricantes). Entretanto, os produtos
no so idnticos nem existe uma padronizao entre eles. De acordo com
Chamberlin, os vendedores podem oferecer produtos idnticos, ligeiramente dife-
rentes, ou muito diferentes. Se so idnticos, a competio pura (sob condio
tambm de que o nmero de vendedores seja muito grande). Com a diferenciao
surge o monoplio e, medida que aquela aumenta, aumenta tambm o elemento
monoplico. Quando existe a diferenciao, seja qual for seu grau, cada vendedor
desfruta de um monoplio absoluto de seu produto, mas est sujeito competio
de sucedneos mais ou menos imperfeitos. Posto que cada um monopolista e
possui competidores, podemos design-los como monopolistas em competio
[extrado de Costa (1998, p. 202)].
Esse um tipo de concorrncia imperfeita que se caracteriza pela diferenci-
ao do produto. Esse sistema de mercado, com sua estrutura de formao de
preo, aproxima-se mais da realidade dos pases capitalistas, e principalmente no
caso do Brasil corresponde maioria dos produtos. Pode-se exemplificar afirman-
5. Ex-secretria-adjunta de Logstica e Tecnologia do Ministrio do Planejamento.
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do que no existe um tipo homogneo de automvel, assim como no existem

tipos homogneos de sabonetes, aparelhos de televiso, mercearias ou hotis. Cada
produtor tenta diferenciar seu produto de maneira a torn-lo nico. Mas, para
estar no mercado, seu produto particular deve estar relacionado ao produto geral
em questo [Costa (1998)].
H meios de diferenciar o produto, alguns reais e outros subjetivos. No
caso da diferenciao real do produto, pode-se usualmente catalogar as diferenas
em termos de composio qumica, servios oferecidos por vendedores, potncia,
custo de insumo, e assim por diante. Noutros casos que muitos encaram como
ilegtimos a diferenciao do produto baseada em despesas de propaganda,
diferena de embalagem do material ou desenho, marca e outros. A teoria da
concorrncia monopolstica ainda afirma que as empresas esto sempre procuran-
do uma vantagem para alcanar o maior grau possvel de monoplio para algum
mercado especfico. A competio, nesses casos, ocorrer no apenas por preos,
mas em tecnologia, processo de fabricao, servios etc., criando um mecanismo
de desenvolvimento constante, estimulado atravs desse tipo de competio a
competio pelo monoplio, mesmo que em pequeno grau, de um mercado espe-
cfico.
O importante para este estudo registrar que as firmas concorrem na busca
de alguma diferenciao em qualidade, servios e tecnologia, capaz de distinguir
seus produtos ou servios para o consumidor. Isso acaba criando um mercado de
produtos consideravelmente diferentes. A empresa que conseguir uma caracters-
tica tecnolgica ou de servios que a diferencie ter, em curto prazo, determinado
grau de monoplio, e ter o preo maior que o de seus concorrentes com produ-
tos proximamente relacionados, mas com caractersticas inferiores.
As conseqncias dessa sistemtica so vistas em boa parte das reparties
pblicas. H grande possibilidade de o departamento de compras no adquirir o
produto do lder momentneo do mercado (exceo seja feita ao sistema de padro-
nizao), aquele que desenvolveu uma particularidade no seu produto, que fez os
consumidores elegerem-no o melhor produto, a melhor marca (...), quando se abre
a especificao, as empresas com menor preo e menor composto mercadolgico
(produto, ponto, propaganda e preo) possivelmente ganharo a licitao [Costa
(1998, p. 205)]. Por isso, fcil supor que um produtor menos capacitado, com um
produto desatualizado e com baixo grau de inovao tecnolgica, pode, em tese,
fornecer para o setor pblico. Ele ter oportunidade de vencer a licitao em que
o critrio decisivo o preo, j que ele foi nivelado com o produtor lder do
mercado pela especificao que no admite direcionamento.
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Essa concluso, de que o produtor menos capacitado fornece para o setor

pblico, pode ser aceita para situaes especficas. A questo se ela pode ser
vlida para a maioria das firmas industriais que vendem ao governo federal. Ou
seja, seria vlido esperar que o maior volume de compras do governo realizado
em empresas que investem relativamente menos em diferenciao de produto e
em inovao. Em outras palavras, as compras do governo federal estimulariam
mais as firmas que no fazem inovaes, no diferenciam seu produto nem so as
lderes do setor.
3 CCG
O CCG calculado por firma industrial em relao a um subconjunto de empre-
sas, constitudo pelas firmas que atuam no mesmo subsetor de indstria e que
venderam ao governo. Para tanto, relaciona-se a participao da firma nas com-
pras do governo pela participao que ela detm no mercado, por grupo de ativi-
dade industrial, segundo a Classificao Nacional de Atividade Econmica (CNAE)
a 3 dgitos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
Exemplificando, se o governo comprou de 15 empresas do grupo j, o CCG de j
varia da empresa 1 15. Assim, o CCG da empresa 1 obtido, em relao s 15
empresas, dividindo a participao das compras do governo na empresa 1 pela
participao que essa empresa tem no mercado das 15. Ou seja: CCG1 = (C1/
(C1+C2+... +C15)) / (F1/ (F1+F2+... +F15)). Sendo que C1 o valor da compra do
governo na firma 1 e F1 o faturamento da firma 1.
Esse coeficiente mostra que uma firma beneficiada pelas compras do go-
verno, quando essa compra em relao s compras realizadas em empresas con-
correntes for, expressivamente, maior do que a participao da empresa no merca-
do. Em situao oposta, firmas no-beneficiadas, quando o governo compra uma
proporo expressivamente menor do que a participao da empresa no mercado.
Em termos matemticos, o CCG pode ser definido como:
CCGij = (Cij/Cj)/(Fij/Fj)
Sendo que:
CCGij = CCG da firma i do grupo de indstria j;
(Cij/Cj) = participao da firma i do grupo j nas compras do governo de j =
(compras do governo da empresa i do grupo j)/(compras do governo do grupo j); e
(Fij/Fj ) = participao da firma i do grupo j no mercado de j = (receita
lquida de vendas da empresa i do grupo j)/(receita lquida de vendas do grupo j).
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O coeficiente de compras indica:

Quando o CCGi for, significativamente, > 1, o governo estaria beneficiando
a empresa i. Isso porque a participao de suas compras na firma i significativa-
mente maior do que a participao da empresa no mercado, ou seja, (Cij/Cj) >
(Fij/Fj).
Quando o CCGi for ao redor de 1, as compras do governo so equivalentes
participao que a empresa tem no mercado. Em termos de benefcio, as com-
pras do governo so neutras para a empresa i, ou seja, (Cij/Cj) = (Fij/Fj).
Quando o CCGi for, significativamente, < 1, o governo no estaria beneficiando
a empresa i, porque a participao de suas compras na firma i significativamente
menor do que a participao da empresa no mercado, ou seja, (Cij/Cj) < (Fij/Fj).
Para calcular esse coeficiente fez-se um levantamento de todas as com-
pras realizadas pelo governo federal,6 de empresa jurdica, para os anos de
2001,7 2002 e 2003. O universo das firmas industriais foi obtido pela corres-
pondncia entre o Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNPJ) das empresas
jurdicas fornecedoras do governo e o CNPJ das firmas participantes na Pes-
quisa Industrial Anual (PIA), no perodo 1996-2000.8 Assim, identificou-se
que o universo de firmas industriais, que venderam diretamente para o gover-
no, constitudo por 3.211 empresas, das quais o governo comprou R$ 4,13
bilhes9 (Anexo).
Por isso, cabe destacar que sempre que a expresso compras governamentais,
ou simplesmente compras, for utilizado neste captulo no se estar referindo
contratao de obras, nem de servios ou ainda de compras do setor comrcio,
mas somente ao valor das compras realizadas diretamente de indstrias nacionais
pelo governo federal.
6. As compras do Judicirio e do Legislativo federal e, possivelmente, parte das compras do Ministrio da Defesa no foram consideradas
no estudo porque no esto registradas no banco de dados do ComprasNet do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
(MPOG).
7. O estudo no utiliza dados anteriores a 2001 porque somente a partir de 1 de janeiro desse ano o registro de compras do Poder
Executivo federal (administrao pblica federal autrquica e fundacional) passou a ser condio para emisso de nota de empenho
junto ao Sistema Integrado de Administrao Financeira (Siafi), ou seja, se no houver registro no ComprasNet, no h o comprometi-
mento da dotao oramentria para incio do processo de compra. Antes de 2001, mesmo sem registro a compra era realizada, ou seja,
antes os dados do ComprasNet no refletiam o total de compras porque uma parte no teria sido registrada.
8. No perodo 1996-2000 a relao de firmas pesquisadas pela PIA de 37.477.
9. As firmas do setor de refino de petrleo (CNAE 23) foram excludas do universo de firmas fornecedoras do governo, porque nos anos
de 2001 e 2002 as compras de combustveis (ao redor de R$ 400,0 milhes) foram classificadas como oriundas do comrcio e em 2003
(R$ 240,0 milhes) como provenientes diretamente da indstria. Essa excluso no prejudica a anlise das firmas mais beneficiadas;
ante o monoplio da Petrobras o CCG seria 1, ou seja, benefcio neutro.
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O passo seguinte foi selecionar a amostra do estudo, que constituda pelo

subconjunto das firmas industriais que responderam ao questionrio completo da
PIA. Parte desse esforo inicial est no Anexo, que apresenta, por grupo de indstria
(CNAE a 3 dgitos), o nmero de empresas e o valor das compras do governo, tanto
para o universo de firmas quanto para a amostra. Constata-se, nesse anexo, que a
representatividade da amostra utilizada expressiva ao redor de 98% das com-
pras do governo. Em termos de nmero de firmas a representatividade diminui para
68%. De um universo de 3.211 firmas o estudo analisar 2.204 empresas.
Por ltimo, cabe destacar que o CCG foi calculado para o ano 2000. Por
isso, as compras realizadas nos anos de 2001, 2002 e 2003 foram deflacionadas
para o ano de 2000, pelo ndice de Preo do Atacado (IPA) do grupo de atividade
industrial (CNAE a 3 dgitos). E para determinar a participao da firma no
mercado utilizou-se em vez do faturamento a receita lquida de vendas (RLV) da
empresa em 2000.
4 CARACTERIZAO DAS FIRMAS FORNECEDORAS DO GOVERNO POR

CLASSE DE CCG
O CCG apresenta uma grande variao. Por isso, foram construdas sete classes
de variao desse coeficiente, mas, por restrio no espao e de interesse deste
captulo, basicamente sero caracterizadas as firmas que esto na classe central,
coeficiente ao redor de 1, e nas classes extremas. Considera-se: a) que, na classe
central, o CCG vai de 0,75 a 1,3 e nela esto as firmas com benefcio neutro; b)
que a classe superior, CCG > 10, constituda, em grande parte, pelas firmas mais
beneficiadas, uma vez que a participao das compras do governo nessas empre-
sas, no mnimo, foi dez vezes maior do que a participao delas no mercado; e c)
que a classe inferior, CCG < 0,1, constituda, basicamente, pelas firmas menos
beneficiadas, nas quais a participao das compras do governo, no limite (no
mximo), foi dez vezes menor do que a participao dessas empresas no mercado.
Inicialmente, cabe destacar que as compras do governo crescem sistematica-
mente entre as classes. A classe de menor benefcio (CCG < 0,1) apresenta a me-
nor mdia, de R$ 49,6 mil de compras do governo por firma, esse valor aumenta
constantemente at a classe de maior benefcio (CCG >10,0), que possui a maior
mdia, de R$ 6,3 milhes por firma. E que a RLV no cresce entre as classes, ou
seja, no se observa uma relao entre as classe de CCG e RLV, tanto que as
empresas com maiores RLVs so as que esto na classe central, de benefcio neutro
(CCG ao redor de 1). Por isso, como o CCG uma relao entre compras e RLV,
o comportamento dessas duas variveis sugere que a compra do governo o fator
preponderante para determinar as firmas beneficiadas (Tabela 1).
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TABELA 1
VALOR MDIO DAS COMPRAS DO GOVERNO E DA RLV DAS FIRMAS POR CLASSE DE CCG
c
Classes de CCG Empresas A preos de mercado (R$ mil) Pessoal ocupado
(unidades) a b (unidades)
Compras RLV
< 0,1 750 49,6 83.179,0 411
0,1 |----- 0,33 383 221,3 38.312,0 242
0,33 |----- 0,75 256 1.194,1 154.564,0 517
0,75 |----- 1,3 175 2.451,3 127.087,0 622
1,3 |----- 3,0 216 3.083,5 72.684,0 359
3,0 |----- 10,0 217 5.691,9 21.792,0 176
> 10,0 207 6.250,9 9.779,0 90

a
Soma das compras nos anos de 2001, 2002 e 2003.
b
RLV em 2000.
c
Pessoas ocupadas em 31 de dezembro de 2000.
A Tabela 1 mostra tambm que o porte das firmas uma caracterstica eco-
nmica importante por diferenciar as empresas por classe de CCG. Pode-se cons-
tatar que so pequenas as firmas mais beneficiadas pelas compras do governo
(CCG >10). So 207 firmas 9% do total que no ano 2000, em mdia,
contabilizaram R$ 9,8 milhes de RLV e tinham 90 empregados. No outro extre-
mo, encontram-se 750 firmas menos beneficiadas (CCG<0,1). So empresas de
porte mdio por apresentarem, respectivamente, em mdia, R$ 83,1 milhes de
RLV e 411 empregados. Com benefcio neutro encontram-se 175 firmas grandes
que apresentaram, respectivamente, em mdia, R$ 127,0 milhes de RLV e 622
empregados.10
Em outras palavras, o governo comprou mais das firmas pequenas, R$ 1.293,9
milhes 31% das compras realizadas. Essas foram as firmas mais beneficiadas,
as que esto na classe de CCG > 10. Por outro lado, comprou pouco das firmas
grandes (benefcio neutro) e muito pouco das mdias (menos beneficiadas), res-
pectivamente, R$ 428,9 milhes (10%) e R$ 37,2 milhes (1%).
10. Segundo o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o tamanho das firmas definido pelo nmero de
empregados. A indstria pequena a que tem de 20 a 99 empregados, a mdia de 100 a 499 e a grande acima de 500 empregados
{Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), Secretaria do Desenvolvimento da Produo (SDP), Departamento
de Micro, Pequenas e Mdias Empresas (DMPME) 05/12/2002)].
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Para identificar as caractersticas tecnolgicas e mercadolgicas das firmas, fo-

ram construdos trs indicadores. O primeiro procura captar o esforo da firma
com diferenciao de produto. Utilizaram-se como proxy os gastos em propaganda
em relao receita lquida da firma no mercado interno, com base no entendimen-
to de que toda empresa que faz diferenciao de produto necessita realizar esforo de
venda via propaganda. Conseqentemente, admite-se que aquelas firmas que gas-
tam menos com propaganda tambm gastam menos com diferenciao. O segundo
indicador capta se a firma mo-de-obra intensiva. So usadas como proxy as despe-
sas com salrios e encargos [Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Fundo
de Garantia do Tempo de Servio (FGTS) e outros encargos] em relao a sua
receita lquida de vendas. O terceiro procura indicar a escala da firma em termos de
utilizao de capital. Usa-se como proxy a despesa da empresa com energia eltrica
em relao ao total das despesas do grupo (CNAE 3) com energia eltrica.
A Tabela 2 mostra algumas das caractersticas das firmas, por classe de
CCG. Constata-se que as firmas mais beneficiadas (CCG >10) apresentam-se
como as mais defasadas, na medida em que: a) gastaram menos com diferenci-
ao de produto 0,68% da RLV , enquanto a mdia dos demais fornece-
dores de 0,97%; b) gastaram mais com mo-de-obra 32,9% da RLV ,
enquanto os demais gastaram 25%, ou seja, so firmas intensivas em mo-de-
obra; c) gastaram menos com energia eltrica em mdia, 0,67% da despesa
total do grupo com esse insumo , enquanto as demais firmas fornecedoras
gastaram 4,5%, ou seja, essas firmas possuem uma escala menor de utilizao de
capital.
TABELA 2
MDIA PERCENTUAL COM DIFERENCIAO DE PRODUTO, MO-DE-OBRA E ESCALA EM
CAPITAL POR CLASSE DE CCG
[em %]
Gastos com Gastos com mo-de-

Classes de CCG Escala em capital
propaganda sobre RLV obra sobre RLV
< 0,1 0,96 24,3 4,52
0,1 |----- 0,33 0,93 25,0 3,71
0,33 |----- 0,75 1,17 24,7 5,21
0,75 |----- 1,3 1,05 25,0 11,37
1,3 |----- 3,0 1,04 26,5 3,56
3,0 |----- 10,0 0,68 26,3 1,14
Subtotal (< 0,1 |--- 10,0) 0,97 25,0 4,58
> 10,0 0,68 32,9 0,67
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5 PARTICIPAO DAS FIRMAS QUE INOVAM NAS COMPRAS DO GOVERNO

Como as firmas industriais brasileiras foram divididas em trs categorias a partir de
suas estratgias competitivas, a saber: a) firmas que inovam e diferenciam produtos; b)
firmas especializadas em produtos padronizados; e c) firmas que no diferenciam pro-
dutos e tm produtividade menor,11 busca-se por meio dessa categorizao ver a parti-
cipao das firmas que inovam nas compras do governo. Para tanto, as 2.204 firmas
industriais fornecedoras do governo federal foram distribudas por classe de CCG e
por categoria. A Tabela 3 permite constatar que, na classe das firmas menos benefici-
adas CCG < 0,1 , encontra-se um nmero expressivo de firmas, principalmente
as que inovam. Nessa classe esto: 41,6% das empresas que inovam e diferenciam
produtos, 35,3% das empresas especializadas em produtos padronizados e 31,2% das
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. No outro extremo,
na classe das firmas mais beneficiadas CCG > 10 , o nmero de firmas peque-
no, principalmente das que inovam. Nessa classe esto: 4,3% das empresas que ino-
vam; 8,6% das empresas especializadas em produtos padronizados; e 11,1% das em-
presas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
TABELA 3
FIRMAS FORNECEDORAS DO GOVERNO FEDERAL POR CATEGORIA COMPETITIVA E POR CLASSE
DE CCG
[em %]
Categoria de firmas
Classes de CCG Que inovam e diferenciam Especializadas em Que no diferenciam

produtos produtos padronizados produtos e tm
produtividade menor
< 0,1 41,6 35,2 31,2

0,1 |----- 0,33 16,7 16,0 18,8
0,33 |----- 0,75 13,3 11,9 11,0
0,75 |----- 1,3 10,3 8,4 7,0

1,3 |----- 3,0 6,9 10,6 9,7
3,0 |----- 10,0 6,9 9,2 11,1
> 10,0 4,3 8,6 11,3

Total (%) 100,0 100,0 100,0
Total (nmero de firmas) 233 942 1.029
11. Detalhes da classificao das firma podem ser vistos no Captulo 17 deste livro.
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A Tabela 4 mostra a distribuio percentual das compras do governo, de

2001 a 2003, no valor de R$ 4.051,9 milhes, por categoria de firmas e por
classes de CCG. Constata-se que a participao das firmas que inovam no total de
compras do governo de 21%. Essa participao parece pequena ante a impor-
tncia das firmas que inovam no cenrio industrial brasileiro. Alm disso, chama
a ateno que 77% das compras do governo das firmas que inovam esto concen-
trados ao redor da classe de benefcio neutro (CCG de 0,33 a 3,0). Ou seja, as
empresas que inovam no teriam sido estimuladas pelas compras do governo, na
medida em que o governo comprou dessas empresas o equivalente s participa-
es que elas tm no mercado. Esse resultado mostraria que essas firmas, que tm
produtos diferenciados e inclusive recebem preo prmio na exportao, teriam
dificuldades em vender para o governo, que normalmente compra pelo menor
preo sem especificar diferenas dos produtos. Essa dificuldade condizente com
a teoria de concorrncia monopolstica de Chamberlin pela qual a competio
entre empresas, especialmente as que inovam e buscam a liderana do mercado,
ocorre no apenas por preo, mas pela diferenciao dos produtos.
TABELA 4
COMPRAS DO GOVERNO POR CATEGORIA COMPETITIVA E POR CLASSE DE CCG 2001-2003
[em %]
Categoria de firmas
Classes de CCG Que inovam e Especializadas em produtos Que no diferenciam Total

diferenciam produtos padronizados produtos e tm
produtividade menor
< 0,1 0,35 0,42 0,15 0,92
0,1 |----- 0,33 0,80 1,01 0,27 2,08
0,33 |----- 0,75 4,49 2,86 0,19 7,54
0,75 |----- 1,3 5,24 4,96 0,39 10,59
1,3 |----- 3,0 6,49 9,10 0,85 16,44
3,0 |----- 10,0 3,39 22,87 4,23 30,49
> 10,0 0,27 27,44 4,23 31,94
Total (%) 21,03 68,66 10,31 100,0
Total (R$ milhes) 852,1 2.782,1 417,7 4.051,9

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Por outro lado, a participao das firmas que no diferenciam produtos nas
compras do governo de 10,3%. Aparentemente essa uma participao razovel
para essas empresas, considerando que elas tm produtividade menor. Chama a
ateno o fato de que 82% das compras dessas firmas ocorreram nas classes de
CCG mais elevados (coeficiente maior que 3), o que indica terem sido estimula-
das pelas compras do governo, especialmente as 116 firmas, que esto na ltima
classe e que responderam por 41% dessas compras.
Por ltimo, cabe destacar que os principais fornecedores do governo so as
firmas especializadas em produtos padronizados dessas empresas o governo
comprou 68,7% do total e que 73% dessas compras ocorreram, de 168 firmas,
nas classes das empresas beneficiadas (CCG > 3). Desse conjunto, 81 firmas
respondendo por 40% dessas compras esto na categoria das mais beneficia-
das, o que representou, para cada uma delas, uma participao nas compras do
governo no mnimo 10 vezes maior do que a sua participao no mercado.
Dado que a participao das firmas que inovam nas compras do governo
parece revelar que elas foram menos beneficiadas de fato, 42% dessas firmas
esto na classe das menos beneficiadas (CCG < 0,1) , enquanto, em termos de
valor, observa-se que 77% das compras que o governo fez dessas firmas esto
concentrados ao redor da classe de benefcio neutro (CCG de 0,33 a 3,0), e,
considerando, por outro lado, que a participao das firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor mostra que essas empresas foram relativa-
mente as mais beneficiadas pelas compras do governo tanto que 82% das com-
pras que o governo fez dessas firmas ocorreram nas classes de maiores coeficientes
de compras utiliza-se modelo o economtrico para testar se as diferenas obser-
vadas so estatisticamente significativas.
Assim, testa-se se o CCG pode ser explicado pelas trs categorias de firmas:
as que inovam e diferenciam produtos, as especializadas em produtos padroniza-
dos e as que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Bem como se
o CCG pode ser explicado por outras variveis, como: diferenciao de produto,
mo-de-obra intensiva, escala em capital, entre outras, consideradas relevantes
para a anlise. Para tanto, foi utilizada a tcnica de estimao de regresso conhe-
cida como Mnimos Quadrados Ordinrios (MQO). Como os dados para esse
clculo esto centrados no ano de 2000, faz-se uma regresso de cross-section.
A equao estimada pelo MQO tem como varivel dependente o CCG da
firma i do grupo j, ou seja, o CCGij. Destaque-se que essa varivel foi utilizada
em logaritmo.
Cap8.pmd 313 13/05/05, 15:46

As variveis explicativas utilizadas na forma aritmtica so as seguintes:

a) Dummies por categorias de firmas tentam captar se as empresas de cada
categoria apresentam coeficientes diferentes (espera-se na categoria das firmas que
inovam que o sinal seja negativo, ou que o coeficiente seja menor que os demais e
na categoria das firmas que no diferenciam produtos, que o sinal seja positivo).
b) Diferenciao de produto o total de gastos da firma com propaganda
no ano 2000 em relao a sua receita lquida de vendas no mercado interno (sinal
esperado: negativo).
c) Escala em capital a despesa da firma com energia eltrica em relao
ao total gasto pelas firmas do grupo, desde que fornecedoras do governo, com
energia eltrica (espera-se sinal negativo; quanto maior a escala, medida pela uti-
lizao de energia eltrica como proxy de capital, maior a possibilidade de ela ser
uma empresa lder ou de ter um produto diferenciado, o que diminui as compras
do governo).
d) Margem de lucro o lucro/prejuzo da firma em relao a sua receita
lquida de vendas. O modelo de regresso utiliza trs variveis, uma para cada
categoria, para captar a influncia da lucratividade da firma nas compras do go-
verno (espera-se que as empresas menos lucrativas apresentem uma propenso
maior para vender ao governo, ou seja, que as empresas que no diferenciam pro-
dutos e tm produtividade menor apresentem um coeficiente maior do que as
empresas que inovam e diferenciam produtos).
e) Tecnologia a despesa da firma com tecnologia (despesas com royalties e
assistncia tcnica, mais as despesas com aquisies de mquinas e equipamentos
industriais) em relao a sua receita lquida de vendas (sinal esperado: negativo, na
medida em que os investimentos em tecnologia melhoram a qualidade dos produ-
tos, mas aumenta o custo da firma, o que deve diminuir as vendas dessa firma para
o governo).
f ) Mo-de-obra intensiva o total de despesas da firma com mo-de-obra
(salrios, encargos e outros) em relao a sua receita lquida de vendas (sinal espe-
rado: positivo, uma vez que a empresa mo-de-obra intensiva, normalmente, se
enquadra na categoria de pequena empresa, dispe de menos tecnologia e tem o
governo como um comprador importante).
g) Capital intensivo a despesa da firma com energia eltrica em relao
a sua receita lquida de vendas (sinal esperado: positivo, uma vez que a empresa
intensiva em capital deve ter custo mdio de produo menor, o que lhe permite
ganhar as licitaes de compras do governo).
Cap8.pmd 314 13/05/05, 15:46

h) Compras com concorrncia varivel dummy, referente empresa que

vende ao governo com concorrncia (compras com concorrncia so as realizadas
nas modalidades de convite, de tomada de preos, de concorrncia, de concorrn-
cia internacional e de prego), que tenta captar se essas firmas so mais beneficia-
das pelas compras do governo. As empresas que vendem sem concorrncia foram
utilizadas como base (sinal esperado: positivo, indicando uma relao direta entre
compras com concorrncia e CCG).
i) Setor produtivo variveis dummies, por grupo de atividade industrial a
trs dgitos (CNAE), que tentam captar diferenciao de compras do governo
devido ao setor industrial ao qual a empresa pertence.
j) Unidades da federao (UF) variveis dummies, que tentam captar se
h influncia locacional (em nvel de Estado da federao) da unidade produti-
va industrial que gera o maior valor da transformao industrial nas compras do
governo.
Os resultados da cross-section confirmam a anlise de que as firmas que ino-
vam e diferenciam produtos foram menos beneficiadas pelas compras do gover-
no, e que as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, as
mais defasadas em termos tecnolgicos e mercadolgicos, foram mais beneficia-
das. A regresso mostra:
a) Que as firmas de cada categoria possuem CCGs estatisticamente diferen-
tes.12 Nesse sentido, cabe destacar que os coeficientes das dummies devem ser inter-
pretados em relao mdia das firmas, que a base. Como a dummy das firmas
especializadas em produtos padronizados no foi significativamente diferente de 0,
pode-se dizer que as empresas dessa categoria tm CCG igual mdia das firmas.
Como as firmas que inovam e diferenciam produtos apresentam uma relao inver-
sa com referncia ao CCG, isso mostra que essas firmas tm os menores CCGs, ou
seja, o governo compra dessas firmas uma proporo menor do que a participao
delas no mercado, por isso constitui o subconjunto das firmas menos beneficiadas
pelas compras do governo. Por outro lado, as firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor apresentam uma relao direta com o CCG, ou seja,
12. Ressalte-se que o modelo controla outras variveis, como grupo de atividade industrial e localidade. Foram testadas as hipteses:
i) firmas especializadas em produtos padronizados (b) = firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor (c); ii) firmas
especializadas em produtos padronizados (b) = firmas que inovam e diferenciam produtos (a) e firmas que inovam e diferenciam
produtos (a) = firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor (c). Os resultados dos testes mostram que os coeficientes
so diferentes.
Qui-quadrado Valor-p
Catb = catc 6,73 0,0095
catb = cata 21,64 0,00001
cata = catc 21,95 0,000001
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dessas empresas o governo compra uma proporo elevada em relao participa-

o delas no mercado, por isso essas firmas possuem os maiores CCGs e formam o
subconjunto das mais beneficiadas pelas compras governamentais.
b) Que as firmas que fazem diferenciao de produto apresentam relao
inversa com o CCG, ou seja, quanto mais investem em propaganda menos elas
so beneficiadas pelas compras.
c) Que a escala em capital apresenta uma relao inversa com a varivel de-
pendente, o que mostra que as indstrias que tm uma escala em capital maior so
menos contempladas com compras do governo.
d) Que a margem de lucro significativa para as firmas especializadas em
produtos padronizados e para as que no diferenciam produtos e tm produtivi-
dade menor, e que o coeficiente maior o das firmas que no diferenciam produ-
tos. Esse resultado pode revelar que as compras do governo so importantes na
determinao da margem de lucro dessas categorias.
e) Que a despesa com tecnologia no foi significativa para explicar o CCG.
Esse resultado pode ter ocorrido em virtude da especificao da varivel que con-
siderou investimentos que tanto podem reduzir o custo de produo da firma
como aument-lo, como compras de mquinas e equipamentos que podem redu-
zir o custo de produo enquanto outros investimentos como inovaes que alte-
ram caractersticas de qualidade do produto podem aumentar o custo de produ-
o.
f ) Que as empresas de mo-de-obra intensiva apresentam coeficiente positi-
vo e significativo, o que pode confirmar que as empresas com pouca tecnologia
tm no governo um comprador importante.
g) Que as empresas de capital intensivo apresentam coeficiente positivo e
significativo, o que pode revelar que essas empresas tm custo menor. Essas
seriam as empresas com benefcio neutro ou ao redor da classe central dos
CCGs.
h) Que as compras do governo na modalidade de concorrncia so positivas
em relao ao CCG e significativas. As firmas que fornecem ao governo na moda-
lidade de concorrncia tm CCG maior do que a mdia das demais empresas, ou
seja, so mais beneficiadas.
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TABELA 5
VARIVEIS EXPLICATIVAS DO CCG DAS FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS 2000
Variveis Coeficiente Desvio-padro Valor-p
Intercepto 2,060 0,299 0,0001
Dummy das firmas que inovam e diferenciam produtos 0,450 0,115 0,0001
Dummy das firmas especializadas em produtos 0,000 0,075 0,996
Dummy das firmas que no diferenciam produtos e tm

Diferenciao de produto 12,020 4,057 0,0031
Diferenciao de produto ao quadrado 44,360 16,210 0,0063
Escala em capital 3,510 0,593 0,0001
Margem de lucro das firmas que inovam e diferenciam produtos 0,200 1,213 0,869
Margem de lucro das firmas especializadas em produtos 0,790 0,305 0,0098
Margem de lucro das firmas que no diferenciam produtos e tm

Dummy compras com concorrncia 2,510 0,106 0,0001
Tecnologia 0,070 0,611 0,909
Mo-de-obra intensiva 2,650 0,342 0,0001
Capital intensiva 7,390 2,148 0,0006

2 2
R : 46; R ajustado: 43
F: 15,59 (Valor-p: 0,00001)
DW: 2,02
Notas: 1. Controlou por dummies as CNAEs a 3 dgitos e as UFs.
2. Regresso com 2.005 observaes de um total de 2.204. Foram excludas 100 firmas por apresentarem perda de um ou mais
dados de varivel explicativa e as firmas dos grupos: com representatividade menor de 40%, que no produzem bens finais e que
tinham at duas firmas na amostra (Anexo). Por fim, foram excludas 11 firmas que apresentavam valores extremos em: margem de
lucro, tecnologia, mo-de-obra intensiva, e capital intensiva. Essa perda de observaes no prejudica a anlise, pois o teste de
Chow mostra que no existe diferena entre o resultado da amostra e o da populao.
6 CONCLUSO
Este captulo analisa as compras do governo federal em trs classes de benefcio
das firmas. Considera que a classe das firmas mais beneficiadas aquela em que a
participao das compras do governo na firma, no mnimo, foi dez vezes maior
do que a participao dessa firma no mercado. Nessa classe, encontram-se 207
firmas das quais o governo comprou R$ 1.294,0 milhes 31% do total. As
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principais caractersticas econmicas e tecnolgicas dessas firmas que: so de

pequeno porte, em nmero de empregados e apresentam as menores RLVs; tm
mo-de-obra intensiva; gastam menos que as demais firmas em diferenciao de
produto; e so as menores firmas do grupo (CNAE 3) em utilizao de capital. A
participao das firmas que inovam nessa classe das mais beneficiadas pequena,
tanto no nmero de firmas como no valor das compras do governo, respectiva-
mente, 5% e 1% do total da classe.
O estudo considera que a classe das firmas menos beneficiadas constitu-
da por empresas em que a participao das compras do governo, no mximo,
foi dez vezes menor do que a participao dessas firmas no mercado. Nessa
classe, encontram-se 750 empresas das quais o governo comprou R$ 37,3 mi-
lhes 1% do total. Essas so empresas de porte mdio em nmero de empre-
gados e tm RLV mdia. Os gastos dessas empresas com mo-de-obra e com
diferenciao de produto correspondem ao gasto mdio das demais firmas, ex-
cludas as firmas da classe anterior. Essas firmas tambm so mdias no grupo
em que atuam considerando a utilizao de capital. A participao das firmas
que inovam nessa classe das menos beneficiadas considervel em nmero de
firmas e principalmente em termos do valor das compras do governo. Partici-
pam, respectivamente, com 13% e com 38% do total da classe.
A terceira classe constituda por firmas em que a participao das compras
do governo semelhante participao que possuem no mercado. Considera-se
que essas firmas obtiveram beneficio neutro. Essa classe tem 175 empresas, das
quais o governo comprou R$ 429,0 milhes 10% do total e esto classifica-
das como firmas grandes. Elas tm como caractersticas as elevadas despesas que
fazem com diferenciao de produto e no grupo em que atuam so as maiores em
utilizao de capital. A participao das firmas que inovam nessa classe em nme-
ro de empresas de 14%. Em termos do valor das compras a participao gran-
de: so R$ 212,3 milhes 49%, do total da classe.
Por fim, cabe destacar que os resultados do modelo de regresso complementam
a caracterizao das firmas e ratificam que as que inovam e diferenciam produtos
apresentam uma relao inversa com relao ao CCG. Essas firmas tm os menores
CCGs, ou seja, o governo compra uma proporo menor do que a participao
delas no mercado, por isso, constitui o subconjunto das firmas menos beneficiadas
pelas compras do governo.
Em suma, o Brasil tem a inteno de usar o poder de compra do governo na
recm-anunciada poltica industrial como um instrumento indutor da inovao e
do desenvolvimento da capacitao cientfica e tecnolgica do parque industrial.
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Mas este estudo mostra que isso o contrrio do que vem fazendo, pois suas com-
pras no estimularam as firmas que fizeram inovao. Alm disso, mostra que existe
um nmero expressivo de firmas que tm no governo um comprador importante, as
quais so beneficiadas por essas compras e que, possivelmente, so empresas defasa-
das em termos tecnolgicos e mercadolgicos. A concluso deste captulo a de que
o governo, para alterar esse quadro e passar a estimular as firmas a fazerem inovao,
deveria adotar uma especificao mais exigente em termos da qualidade do produto
que deseja comprar. Nesse sentido, para alcanar o efeito desejado, sugere-se que o
governo considere a convenincia de estabelecer prazo, por produto, para a nova
especificao passar a valer, para que o maior nmero de firmas industriais possa
ajustar a sua produo ao padro de qualidade que ser exigido.
ANEXO
COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL POR GRUPO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL
[a preos correntes de 2001 a 2003 (em R$ 1.000)}
b c (A/B)
Subsetores Universo Amostra-pesquisa
(%)
CNAE 3 Nome Nmero Valor-A Nmero Valor-B
151 Abate e preparao de produtos de carne 29 43.556,3 27 43.514,7 100

a
152 Produo de conservas de frutas, legumes e outros 3 84,7 2 50,9 60
153 Produo de leos e gorduras vegetais e animais 4 982,8 4 982,8 100
154 Laticnios 21 856,9 20 855,7 100
155 Moagem, fabricao de produtos amilceos e raes 47 10.387,2 40 9.961,2 96
a
156 Fabricao e refino de acar 2 11,5 2 11,5 100
157 Torrefao e moagem de caf 61 3.248,3 50 3.144,5 97
158 Fabricao de outros produtos alimentcios 49 16.439,2 37 14.688,9 89
159 Fabricao de bebidas 23 1.062,0 22 1.059,0 100
172 Fiao 5 3.281,3 4 3.277,2 100
173 Tecelagem 10 30.986,9 9 30.949,4 100
a
174 Fabricao de artefatos txteis 3 45,6 2 39,3 86
a
175 Acabamentos em fios, tecidos e txteis, para terceiros 2 9,6 1 2,6 27
176 Fabricao de artefatos txteis exceto vesturio 43 15.990,1 25 13.505,5 84
177 Fabricao de tecidos e artigos de malha 5 1.663,9 3 1.652,0 99
181 Confeces de artigos do vesturio 87 50.703,0 55 49.933,6 98
182 Fabricao de acessrios do vesturio e de segurana 21 6.364,7 18 6.312,8 99
a
191 Curtimento e outras preparaes de couro 1 9,0 1 9,0 100
192 Fabricao de artigos para viagem e artigos de couro 21 895,6 13 510,2 57
193 Fabricao de calados 15 23.231,2 15 23.231,2 100
(continua)
Cap8.pmd 319 13/05/05, 15:46

(continuao)
b c
Subsetores Universo Amostra-pesquisa (A/B)
CNAE 3 Nome Nmero Valor-A Nmero Valor-B (%)
a
201 Desdobramento de madeira 21 2.013,4 15 802,3 40
a
202 Fabricao de produtos de madeira, 33 9.828,7 17 525,0 5
cortia exceto mveis
a
211 Fabricao de celulose e pastas para 3 29,0 3 29,0 100
fabricao de papel
212 Fabricao de papel, papelo liso, 10 4.201,6 6 4.069,6 97

cartolina e carto
213 Fabricao de embalagens de papel ou 32 13.166,7 23 12.789,7 97

papelo
214 Fabricao de artefatos de papel, papelo, 71 224.906,8 50 224.531,9 100

cartolina e carto
221 Edio: edio e impresso 378 1.255.538,3 293 1.248.421,4 99
222 Impresso e servios conexos para 179 21.090,6 71 16.084,1 76

terceiros
223 Reproduo de materiais gravados 10 1.232,6 7 985,3 80
241 Fabricao de produtos qumicos 42 69.927,8 36 69.897,5 100

inorgnicos
242 Fabricao de produtos qumicos orgnicos 8 6.598,1 6 6.509,2 99
243 Fabricao de resinas e elastmeros 3 16.564,2 3 16.564,2 100

a
244 Fabricao de fibras fios, cabos e 1 1,6 1 1,6 100
filamentos artificiais
245 Fabricao de produtos farmacuticos 132 1.169.806,7 125 1.169.732,1 100
246 Fabricao de defensivos agrcolas 4 843,0 4 843,0 100
247 Fabricao de sabes, detergentes, 33 1.676,1 14 1.185,1 71

produtos de limpeza e perfumaria
248 Fabricao de tintas, vernizes, esmaltes e 22 1.172,0 13 889,2 76

afins
249 Fabricao de produtos qumicos diversos 38 26.626,2 25 24.826,3 93
251 Fabricao de artigos de borracha 43 3.649,0 26 3.442,8 94

(continua)
Cap8.pmd 320 13/05/05, 15:46

(continuao)
b c
252 Fabricao de produtos de material 138 23.289,8 104 21.936,1 94

plstico
261 Fabricao de vidro e produtos de vidro 17 3.393,3 11 3.296,4 97

a
262 Fabricao de cimento 2 233,3 2 233,3 100
263 Fabricao de artefatos de concreto 54 12.559,8 44 12.465,4 99
264 Fabricao de produtos cermicos 22 363,6 19 221,9 61
269 Aparelhamento de pedras e fabricao de 38 12.814,8 25 12.732,6 99

cal
a
271 Produo de ferro-gusa 4 48,3 4 48,3 100
a
272 Siderurgia 15 129,4 13 95,8 74
a
273 Fabricao de tubos 3 40,2 2 38,5 96
274 Metalurgia e metais no-ferrosos 9 456,0 5 373,1 82

a
275 Fundio 10 217,0 4 86,2 40
281 Fabricao de estruturas metlicas 73 3.861,7 28 2.793,7 72
282 Fabricao de tanques, caldeiras e 20 485,6 11 273,7 56

reservatrios metlicos
283 Forjaria, estamparia, metalurgia do p e 27 1.871,7 16 830,6 44

servios
284 Fabricao de artigos de cutelaria, 22 498,1 11 246,0 49

serralheria e ferramentas
289 Fabricao de produtos diversos de metal 93 6.273,5 54 5.170,4 82
291 Fabricao de motores, bombas, 51 13.584,4 42 10.376,2 76

compressores e equipamentos
292 Fabricao de mquinas e equipamentos 121 37.653,0 97 36.988,5 98

de uso geral
293 Fabricao de tratores e de mquinas para 29 1.848,0 21 1.737,9 94

agricultura
294 Fabricao de mquinas e ferramentas 13 1.254,1 8 1.216,6 97

(continua)
Cap8.pmd 321 13/05/05, 15:46

(continuao)
b c

para uso de extrativa mineral e construo
296 Fabricao de outras mquinas e 38 6.109,2 29 5.619,5 92

equipamentos
297 Fabricao de armas, munies e 7 71.569,2 7 71.569,2 100

equipamentos militares
a
298 Fabricao de eletrodomsticos 16 672,6 7 44,1 7
301 Fabricao de mquinas para escritrio 11 48.207,3 6 47.927,9 99

eletrnicos e de processamento de dados
311 Fabricao de geradores, transformadores 59 8.457,4 33 7.734,1 91

e motores eltricos
312 Fabricao de equipamentos para 38 5.668,9 23 4.290,4 76

distribuio de energia eltrica
313 Fabricao de fios, cabos e condutores 6 463,5 5 449,4 97

eltricos
314 Fabricao de pilhas, baterias e 8 485,2 5 404,5 83

acumuladores eltricos
315 Fabricao de lmpadas e equipamentos 26 2.581,5 15 2.449,8 95

de iluminao
a
316 Fabricao de material eltrico para carros 2 223,5 1 201,2 90
exceto baterias
319 Fabricao de outros equipamentos 29 2.039,7 18 1.628,1 80

eltricos
321 Fabricao de material eletrnico bsico 27 6.095,3 15 5.407,1 89
322 Fabricao de aparelhos de telefonia e 37 46.920,0 17 45.358,9 97

transmisso de tv e rdio
323 Fabricao de aparelhos receptores de 10 364,5 5 212,6 58

rdio e tv
(continuao)
Cap8.pmd 322 13/05/05, 15:46

(continua)
b c
331 Fabricao de aparelhos para uso mdico- 116 169.922,4 67 165.682,6 98

hospitalar
332 Fabricao de aparelhos de medida para 32 4.062,6 24 3.902,4 96

processo-industrial
333 Fabricao de aparelhos eletrnicos para 16 484,9 12 415,4 86

processo-produo
a
334 Fabricao de aparelhos fotogrficos e 12 7.538,9 8 1.152,5 15
cinematogrficos
a
335 Fabricao de cronmetros e relgios 6 401,6 2 394,8 98
341 Fabricao de automveis, camionetas e 10 209.925,8 10 209.925,8 100

utilitrios
342 Fabricao de caminhes e nibus 3 62.422,3 3 62.422,3 100
343 Fabricao de cabines e carrocerias 40 4.671,7 23 4.600,9 98
344 Fabricao de peas e acessrios para 9 93,8 5 52,0 55

veculos
345 Recondicionamento ou recuperao de 71 1.695,5 38 1.400,4 83

motores
349 1 375,5 - 0
351 Construo de embarcaes 29 1.745,1 13 1.361,7 78
352 Construo de veculos ferrovirios 1 1,7 - 0
353 Construo e montagem de aeronaves 17 60.918,6 9 59.934,3 98
359 Fabricao de outros equipamentos de 10 13.764,4 8 13.578,3 99

transporte
361 Fabricao de artigos de mobilirio 149 64.973,1 119 62.645,2 96
369 Fabricao de produtos diversos 42 12.412,5 26 11.857,0 96
Total 3.211 4.132.941,5 2.204 4.051.850,0 98

a
Grupos excludos do clculo da regresso.
b
O universo das firmas industriais fornecedoras do governo federal, segundo a PIA.
c
A amostra das firmas formada pelas que responderam ao questionrio completo da PIA, no perodo 1996-2000.
Cap8.pmd 323 13/05/05, 15:46

BIBLIOGRAFIA
COSTA, A. L. Licitao, concorrncia e preo: anlise da lei de licitao com base em modelos de
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Cap8.pmd 324 13/05/05, 15:46

CAPTULO 9
A ORGANIZAO TERRITORIAL DA INDSTRIA NO BRASIL
Mauro Borges Lemos

Sueli Moro
1 INTRODUO
Este artigo analisa a distribuio espacial da indstria no Brasil. Alm desta
introduo, a Seo 2 descreve e analisa sucintamente os efeitos espaciais da
industrializao brasileira. A Seo 3 apresenta a base de dados e o mtodo de sua
espacializao. A Seo 4 analisa as tabulaes das variveis e indicadores selecionados.
A Seo 5 utiliza o mtodo de Anlise Espacial Explanatria para identificar as
aglomeraes industriais no territrio nacional. A Seo 6 discute as implicaes
dos resultados para as polticas regional e industrial.
2 EFEITOS ESPACIAIS DA INDUSTRIALIZAO

Uma das questes relevantes nos estudos deste projeto compreender a organizao
territorial da indstria brasileira. consenso que a distribuio geogrfica da indstria
no pas resultou de uma lgica locacional que combinou fatores econmicos e
poltico-institucionais [Azzoni (1986), Cano (1977) e Diniz (2000)].
O padro locacional da indstria ao longo da industrializao brasileira foi
centrpeto, concntrico e hierrquico, seguindo a tendncia de industrializao
das economias capitalistas avanadas em explorar vantagens de escala da concentrao
espacial, em que pese a forte segmentao e fragmentao econmica do territrio
brasileiro. A cidade de So Paulo tornou-se o centro polarizador primaz e a distri-
buio das atividades industriais foi centro-radial, em funo do papel das cidades
na hierarquia urbana nacional. Os fatores poltico-institucionais, por sua vez, foram
decisivos para atenuar a concentrao da industrializao brasileira e podem ser
considerados uma das principais foras centrfugas desse processo. Tais fatores
foram consubstanciados no papel ativo do Estado brasileiro na integrao econmica
do territrio nacional, que experimentou novo mpeto com a criao de Braslia
[Diniz (2000), Martin e Rogers (1995) e Pacheco (1999)].
Cap09.pmd 325 13/05/05, 15:47

326 MAURO BORGES LEMOS SUELI MORO EDSON PAULO DOMINGUES RICARDO MACHADO RUIZ
O amplo provimento de investimentos em infra-estrutura nas reas de trans-

portes, energia e telecomunicao possibilitou no apenas a explorao dos recursos
naturais do solo e subsolo nacionais como tambm o surgimento de novas centralidades
urbanas subnacionais capazes de atrair importantes atividades industriais e de
estruturar redes urbanas regionais. A poltica de subsdios e incentivos pblicos
cumpriu um papel complementar no estmulo descentralizao dos investimentos
industriais. O fenmeno da metropolizao de algumas cidades, especialmente de
algumas capitais estaduais, parte desse processo mais amplo de disperso espacial
da indstria, denominada na literatura disperso concentrada, devido ainda
elevada concentrao [Richardson (1973)] e s externalidades positivas das grandes
cidades; similares s descritas no clssico trabalho de Jacobs (1969) e, mais recen-
temente, por Glaeser et alii (1992).
Em suma, a dinmica espacial resultante da industrializao brasileira con-
firmou, por um lado, as teorias do desenvolvimento desigual, mas refletiu, por
outro, a geopoltica da integrao nacional. Dessa forma, a distribuio da indstria
brasileira concentrada pela fora hegemnica de So Paulo e seu entorno regional,
mas existem plos subnacionais que so foras efetivas de atrao de investimentos
industriais e centros irradiadores da industrializao para suas reas de influncia
geogrfica. Pode-se dizer que o plo nacional de So Paulo e os plos subnacionais
so os centros dinmicos da indstria no territrio brasileiro [Lemos et alii (2003)].
Um importante resultado da anlise espacial deste estudo ser, pois, a iden-
tificao de tais centros dinmicos, que denominaremos aglomeraes industriais
espaciais (AIE). Ao contrrio dos estudos sobre arranjos produtivos locais (APL),
amplamente pesquisados no pas, como em Cassiolato, Lastres e Maciel (2003), o
objetivo foi identificar concentraes geogrficas das indstrias que possuam
capacidade de transbordamento espacial. Buscou-se, assim, captar o efeito de
contgio e continuidade espacial da indstria. Ou seja, a existncia de indstrias
numa localidade explicada no apenas pelos atributos especficos das firmas
estabelecidas e da localidade, mas tambm pelo fato de as firmas a situadas serem
favorecidas pela existncia de atividades industriais em lugares vizinhos. Tais
vantagens de vizinhana efeitos de transbordamentos e encadeamentos surgem
de diversos tipos de reduo de custos no fornecimento de insumos, formao de
mercado regional de trabalho especializado e facilidade de acesso a informaes
relevantes e novas tecnologias. Economias externas como estas no mbito de uma
localidade particular tm efeitos fortemente potencializadores a partir do fluxo de
trocas entre localidades contguas geograficamente. Essa a essncia da anlise da
distribuio geogrfica da indstria a ser desenvolvida nas sees seguintes.
Cap09.pmd 326 13/05/05, 15:47

A ORGANIZAO TERRITORIAL DA INDSTRIA NO BRASIL 327
Um outro aspecto pouco discutido na literatura, mas tratado neste estudo,

diz respeito localizao dos plos de inovao tecnolgica da indstria, sua inter-
relao com fatores da infra-estrutura local e o papel desses fatores na insero
internacional das firmas brasileiras. Este estudo pretende abordar, de maneira
exploratria, alguns desses aspectos, a partir de um banco de dados original
construdo para este projeto.
3 MATERIAL E MTODOS
3.1 Metodologia para Construo da Base de Dados Industrial Municipal

O primeiro procedimento metodolgico foi a construo de uma base de dados
espacializada capaz de expressar toda a diversidade regional que caracteriza os
diversos espaos econmicos no Brasil. Para fins da anlise espacial, a base de
dados original do projeto possua algumas limitaes.
A primeira limitao era a ausncia de indicadores sobre a estrutura regional
(caractersticas dos municpios, microrregies ou mesorregies) onde se localizam
as empresas. Para complementar a base de dados utilizaram-se trs bases de dados
auxiliares: o Atlas do Desenvolvimento Humano [Instituto de Pesquisa Econmica
Aplicada (IPEA)/Fundao Joo Pinheiro (FJP)], o Sistema de Informaes
Socioeconmicas dos Municpios Brasileiros (Simbrasil 2.0) [IPEA/Fundao de
Apoio ao Desenvolvimento (Fade), da Universidade de Pernambuco (UFPE)] e o
Ipeadata (www.ipeadata.gov.br). Com esses trs conjuntos de dados combinados
pode-se obter uma base espacializada com um amplo leque de variveis que poten-
cialmente afetam a localizao espacial das indstrias. Umas das vantagens desse
procedimento foi a completa compatibilidade entre a localizao (cdigo dos
municpios) das unidades produtivas locais (UL) da base de dados com as infor-
maes municipais dessas bases complementares.
Um outro procedimento necessrio anlise espacial foi a distribuio e
atribuio das caractersticas das empresas para as suas ULs. As variveis quantitativas
das empresas foram distribudas proporcionalmente ao valor da transformao
industrial (VTI) das suas unidades locais, enquanto as variveis qualitativas foram
diretamente atribudas s ULs. Desse modo, espacializou-se a base de dados ao
incorporar variveis municipais a serem utilizadas nos estudos. Denominamos
essa base de dados Base de Dados Industrial Municipal.
A segunda limitao encontrada foi a representatividade da amostra de empresas
consolidadas na base de dados. O conjunto inicial de firmas era composto por um
grupo limitado de empresas: somente as empresas que possuam dados na Pesquisa
Cap09.pmd 327 13/05/05, 15:47

Industrial-Inovaes Tecnolgicas (Pintec) e na Pesquisa Industrial Anual (PIA) do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). Para fins de uma anlise
espacial, esse cruzamento de populaes perde representatividade, pois restringe por
demais as populaes regionais de firmas ou ULs, sejam elas delimitadas para
mesorregies, microrregies ou mesmo municpios. Para ampliar essa base de infor-
maes e obter representatividade amostral espacial, optou-se pela construo de uma
nova populao de empresas para fins exclusivos da anlise espacial, utilizando como
base as empresas com 30 ou mais pessoas ocupadas presentes na amostra da PIA.1
3.2 Descrio das Variveis e Indicadores Industriais e Municipais

Como comentado, as variveis da Base de Dados Industrial Municipal foram
definidas para cada um dos 5.507 municpios brasileiros a partir de informaes
coletadas no Simbrasil, Ipeadata e Atlas do Desenvolvimento Humano. Esses bancos
de dados forneceram cerca de 120 indicadores socioeconmicos municipais, em
geral para o ano de 2000. Neste projeto, um conjunto de 15 variveis foi utilizado
(ver Tabela 1). Essas variveis captam diferentes aspectos da estrutura econmica
espacial da economia brasileira, tais como: infra-estrutura municipal (rede de esgoto
e coleta de lixo), nvel de renda e desigualdade (renda per capita e concentrao da
renda), caractersticas do mercado de trabalho (escolaridade superior), oferta de
trabalho e escala urbana (populao), localizao (distncia para a capital, latitude
e longitude da sede do municpio, pertencer ou no a uma rea metropolitana) e
custos de transportes (CTSP e CTCAP).
A varivel CTSP o resultado da aplicao de um procedimento de progra-
mao linear para o clculo do custo de transporte mnimo da sede municipal at
a cidade de So Paulo. Estima-se, assim, o custo do transporte rodovirio como
uma funo da distncia e do custo operacional do tipo de pavimentao das
rodovias federais e estaduais. A varivel CTCAP mede esse mesmo custo de transporte
em relao capital estadual mais prxima do municpio. A metodologia e a
descrio desses indicadores so apresentadas em Castro, Carris e Rodrigues (1999).
As variveis da Tabela 2 foram construdas pela agregao municipal dos
dados de unidades locais industriais. Como descrito anteriormente, um modelo
estatstico de imputao foi elaborado de forma a classificar empresas que cons-
tam da PIA, mas no foram pesquisadas pela Pintec. A classificao das unidades
locais por critrios de inovao definidos a partir da Pintec seguiu a classificao
dada empresa: firmas que inovam e diferenciam produtos (A), firmas especializadas
1. Para a metodologia da base de dados do projeto, ver Captulo 17 deste livro.
Cap09.pmd 328 13/05/05, 15:47

TABELA 1
VARIVEIS MUNICIPAIS UTILIZADAS
Varivel/Descrio Fonte
ESGT Percentual de domiclios com rede de esgoto (2000) Simbrasil
COLE Percentual de domiclios com coleta de lixo (2000) Simbrasil
GINI ndice de Gini (2000) Atlas do Desenvolvimento Humano
M1SM Percentual da populao com renda inferior a 1 salrio mnimo Atlas do Desenvolvimento Humano
(SM) (2000)
E25 Percentual de pessoas de 25 anos ou mais de idade com 12 Atlas do Desenvolvimento Humano
anos ou mais de estudo (2000)
SUP25 Percentual de pessoas de 25 anos ou mais freqentando curso Atlas do Desenvolvimento Humano
superior (2000)
SUP18A Percentual de pessoas que freqentam curso superior em Atlas do Desenvolvimento Humano
relao populao de 18 a 22 anos (2000)
RENDA Renda total dos indivduos (2000) Atlas do Desenvolvimento Humano
POP Populao (2000) Simbrasil
CTSP ndice do custo de transportes da sede municipal at a cidade Ipeadata

de So Paulo (1996)
CTCAP ndice do custo de transportes da sede municipal at a capital Ipeadata

mais prxima (1996)
X_SEDE Coordenada da sede do municpio (longitude) Simbrasil
Y_SEDE Coordenada da sede do municpio (latitude) Simbrasil
DCAP Distncia para a capital do estado (km) Simbrasil
NRM Dummy (1 para municpio que no pertence a nenhuma IBGE

regio metropolitana)
em produtos padronizados (B) e firmas que no diferenciam produtos e tm produ-

tividade menor (C).
Todas as unidades locais da PIA-Unidade Local foram classificadas nessas
trs categorias. No caso de variveis definidas para a empresa (aquisio de mquinas,
exportaes e importaes), a sua distribuio para cada unidade local da empresa
foi feita utilizando-se o VTI, seguindo o padro utilizado pelo IBGE. Este banco
de dados por unidade local permite a localizao municipal de cada unidade local
Cap09.pmd 329 13/05/05, 15:47

TABELA 2
VARIVEIS INDUSTRIAIS UTILIZADAS 2000
Varivel Unidade local Descrio e fonte

X56PA A Aquisio de mquinas e equipamentos industriais (R$)
X56PB B Fonte: PIA 2000 (questionrio de empresa)
X56PC C
X56PABC A+B+C
X07A A VTI (R$)
X07B B Fonte: PIA 2000 (questionrio de unidade local)
X07C C
X07ABC A+B+C
X05A A Valor bruto da produo industrial (R$)
Fonte: PIA 2000 (questionrio de unidade local)
X05B B
X05C C
X05ABC A+B+C
X01A A Pessoal ocupado (pessoas)
X01B B Fonte: PIA 2000 (questionrio de unidade local)
X01C C
X01ABC A+B+C
IMPA A Importaes (R$)
Fonte: Secretaria de Comrcio Exterior (Secex)
IMPB B
IMPC C
IMPABC A+B+C
EXPA A Exportaes (R$)
EXPB B Fonte: Secex
EXPC C
EXPABC A+B+C
BI A+B+C Participao do setor de bens intermedirios no total do VTI do
municpio. Fonte: PIA 2000
BCD A+B+C Participao do setor de bens intermedirios no total do VTI do
BCND A+B+C Participao do setor de bens de capital e durveis no VTI do
EXTRA A+B+C Participao do setor da indstria extrativa no total do VTI do
Cap09.pmd 330 13/05/05, 15:47

do conjunto das empresas da PIA, o que totalizou 35.600 unidades locais distri-
budas por 2.517 municpios.
Todas as variveis e indicadores foram georreferenciados para a malha municipal
brasileira de 2000, de forma que figuras e anlises espaciais pudessem ser efetuadas.
O georreferenciamento proporcionou tambm a construo de matrizes de dis-
tncia e de vizinhana, utilizadas nas anlises de correlao espacial e em modelos
de econometria espacial. O banco de dados georreferenciado tambm est capacitado
para agregaes espaciais em diversas dimenses, como microrregies, macroplos,
mesorregies e estados.
4 DISTRIBUIO ESPACIAL DAS FIRMAS

Foram construdas tabelas descritivas para trs nveis de agregao espacial:
microrregional, unidades federativas e reas metropolitanas. Uma abertura setorial
[Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE 2 dgitos)] tambm
foi estabelecida para a classificao microrregional, de forma que a distribuio
espacial setorial pudesse ser visualizada e reportada sem violar os critrios de sigilo
do banco de dados.
A concentrao industrial na regio Sudeste e no Estado de So Paulo
evidente. Na regio Sudeste esto cerca de 79% do VTI e 62% do valor da produo.
A regio ocupa 53% do total de pessoas da indstria, responde por 68% das
exportaes e 69% das importaes. Uma viso do grau de concentrao industrial
apresentada pelas curvas de concentrao municipal. Essas curvas mostram o
percentual acumulado da varivel indicada, numa escala decrescente de contri-
buio individual do municpio.
O Grfico 1 compara a concentrao municipal do VTI, das exportaes,
importaes, pessoal ocupado e renda. Uma caracterstica importante que as
variveis industriais apresentam-se mais concentradas que a renda municipal. Por
exemplo, os 250 maiores municpios para cada varivel representam cerca de 70%
da renda e do pessoal ocupado, mas para o VTI e exportaes esse percentual est
acima dos 85%. As importaes mostram o indicador municipal mais concentrado:
os 250 maiores municpios representam 97% do total das importaes industriais.
O Grfico 2 compara a concentrao municipal das firmas por categoria.
Pode-se verificar que a concentrao espacial segue uma ordem decrescente. Os
250 maiores municpios pelo VTI representam 98% do total do VTI das firmas
que inovam e diferenciam produtos, 87% do total das firmas especializadas em
produtos padronizados e 78% do total das firmas que no diferenciam produtos
Cap09.pmd 331 13/05/05, 15:47

e tm produtividade menor. Alm disso, essas trs distribuies mostram-se mais

concentradas que a renda municipal e o pessoal ocupado.
O Grfico 3 apresenta as curvas de concentrao do pessoal ocupado por
tipo de empresa. O grau de concentrao espacial segue o padro decrescente
verificado na transformao industrial. A curva de concentrao do pessoal ocupado
pelas firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor (C) a que
mais se aproxima da renda municipal, embora a diferena permanea substantiva.
Cap09.pmd 332 13/05/05, 15:47

A concentrao territorial das empresas pode ser observada a partir de outros

indicadores. Uma forma separar o territrio em espaos de presena e ausncia de
unidades locais por tipo de empresa e comparar seus indicadores socioeconmicos.
A Tabela 3 apresenta algumas caractersticas econmicas dos espaos territoriais
ocupados pelas empresas. As firmas que inovam e diferenciam produtos se distribuem
por somente 465 municpios, que representam cerca de 49% da populao brasileira
e 70% da renda. A renda per capita desse conjunto de municpios significativamente
superior mdia nacional. Por outro lado, a ausncia de empresas que inovam e dife-
renciam produtos caracteriza um conjunto de 5.042 municpios, que representam
cerca de 51% da populao brasileira e 30% da renda. Um diferencial ainda maior
caracteriza os indicadores de educao e infra-estrutura desses dois espaos. No espao
com presena de empresas que inovam e diferenciam produtos observa-se um indi-
cador mdio de 13,74% de pessoas com educao superior e 90,87% de domiclios
com rede de esgoto. Esses indicadores caem para 4,06% e 61,66%, respectivamente,
no espao onde no se encontram empresas que inovam e diferenciam produtos.
Na mesma tabela esses indicadores podem ser observados para os espaos do
territrio ocupados por unidades locais especializadas em produtos padronizados
e por aquelas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Nesses
casos, o nmero de municpios e a populao no caso de presena dessas unidades
locais so significativamente superiores ao que se observou para unidades locais
que inovam e diferenciam produtos. A renda per capita dos municpios onde existem
unidades locais de firmas especializadas em produtos padronizados ou de firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor parecida e inferior
Cap09.pmd 333 13/05/05, 15:47

TABELA 3
CARACTERSTICAS ESPACIAIS DA OCORRNCIA DE UNIDADES LOCAIS DO SETOR
INDUSTRIAL 2000
Municpios Educao Rede de Renda Populao Renda per

superior esgoto (R$ mil) (hab.) capita
(E25) (% dom.) (R$)
Presena de firmas que inovam e
diferenciam produtos 465 13,74 90,87 35.635.937 84.945.501 419,52
Ausncia de firmas que inovam e
diferenciam produtos 5.042 4,21 63,38 14.927.138 84.853.669 175,92
Presena de firmas especializadas em
produtos padronizados 1.561 11,51 85,74 43.852.651 121.242.139 361,69
Ausncia de firmas especializadas em
produtos padronizados 3.946 2,87 55,68 6.710.424 48.557.031 138,20
Presena de firmas que no diferenciam
produto e tm produtividade menor 2.100 10,99 84,30 45.892.345 131.977.719 347,73
Ausncia de firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor 3.407 2,31 52,16 4.670.730 37.821.451 123,49
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET e Cedeplar a partir da
transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CEB e CBE/Bacen,
ComprasNet/MPOG, Rais/TEM, Atlas do Desenvolvimento Humano/IPEA-FJP, Simbrasil/IPEA-UFPE e Ipeadata.
observada nos municpios com firmas que inovam e diferenciam produtos. Da

mesma forma, os indicadores de educao superior e rede de esgoto so inferiores aos
observados na presena de firmas que inovam e diferenciam produtos. Vale notar,
tambm, que os espaos de ausncia de firmas especializadas em produtos padroni-
zados e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor apresentam
indicadores de renda per capita, educao superior e rede de esgoto bastante baixos.
A Figura 1 apresenta a ocorrncia municipal de unidades locais industriais.
Parece visvel a concentrao nas regies Sul e Sudeste, e os significativos vazios
econmicos no Norte e Nordeste. Entretanto, a distribuio dos tipos especficos de
firmas bastante diferente, como revelam os dados da Tabela 1. A Figura 2 mostra
os 465 municpios onde se localizam as unidades locais que inovam e diferenciam
produtos. evidente a concentrao no entorno da rea metropolitana de So Paulo
em direo ao interior do estado; alm do entorno de outras reas metropolitanas.
Vale uma ressalva surpreendente rea ocupada por empresas que inovam e dife-
renciam produtos no Estado de Gois: nesse estado elas representam apenas 0,88%
do total do VTI do conjunto das firmas que inovam e diferenciam produtos.
A heterogeneidade espacial na ocorrncia das unidades locais pode ser observada
com os mesmos indicadores em cada estado. Apenas cinco municpios da regio
Norte apresentam firmas que inovam e diferenciam produtos; enquanto a regio
Sudeste possui 234 municpios com firmas que inovam e diferenciam produtos.
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Mais importante que o nmero de municpios o diferencial nos indicadores de

renda per capita, educao e infra-estrutura entre os estados. A presena de firmas
que inovam e diferenciam produtos ocorre em reas de melhores indicadores no
Sul e Sudeste, comparativamente s reas do Norte e Nordeste.
A Tabela 4 apresenta a relao entre a renda per capita das reas de presena
e ausncia de unidades locais dos tipos firmas, em cada estado e no Brasil. Essa
tabela indica algumas regularidades importantes da ocorrncia das firmas. Na
grande maioria dos casos, a renda per capita dos espaos econmicos com a presena
de firmas maior que a renda per capita em espaos com ausncia.2 Um aspecto
2. Em apenas dois casos, firmas especializadas em produtos padronizados, no Amap, e firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor, no Piau, essa caracterstica no se verifica.
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importante so os quocientes elevados dessa relao no Norte e Nordeste, compa-

rativamente aos do Sul e Sudeste. Assim, o diferencial intra-estadual entre as reas
de presena e ausncia de firmas dos trs tipos maior nos estados do Norte e
Nordeste, o que sugere que a expanso industrial para reas de ausncia de firmas
nesses estados tende a ocorrer com maior dificuldade do que nos estados do Sul e
Sudeste. O caso do Estado do Amazonas parece paradigmtico: a renda per capita
do espao onde existem firmas industriais quase duas vezes maior do que a renda
per capita nas demais reas do estado (2,90). Em So Paulo e no Rio de Janeiro
essa mesma razo cai para menos de 1,80.
A Tabela 5 ilustra o carter metropolitano da localizao das unidades locais
industriais. Dos municpios onde existem firmas industriais, cerca de 48% esto
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TABELA 4
QUOCIENTE ENTRE RENDA PER CAPITA 2000
[presena/ausncia por estado]
Firmas que inovam e Firmas especializadas em Firmas que no diferenciam Todas

diferenciam produtos produtos padronizados produtos e tm produtividade menor
Acre - 2,23 2,20 1,73
Amap - 0,62 1,91 1,02
Amazonas 3,07 2,78 2,89 2,90
Par 2,40 1,96 2,04 1,90
Rondnia 1,05 1,46 1,45 1,19
Roraima - 1,60 2,49 1,45
Alagoas 3,29 2,84 2,51 2,71

Bahia 2,68 2,45 2,55 2,47
Cear 2,97 2,60 2,64 2,61
Maranho 2,97 2,62 2,56 2,53
Paraba 2,92 2,64 2,59 2,60
Pernambuco 2,27 2,40 2,29 2,13
Piau 2,83 2,59 0,47 1,54
Rio Grande do Norte 2,67 2,54 2,61 2,46
Sergipe 3,59 2,45 2,25 2,53
Distrito Federal - - - -
Gois 1,69 1,64 1,75 1,66
Mato Grosso 1,47 1,59 1,44 1,41
Mato Grosso do Sul 1,65 1,40 1,53 1,44
Tocantins - 2,14 2,36 1,86
Esprito Santo 1,52 1,50 1,62 1,35

Minas Gerais 1,90 1,95 2,17 1,88
Rio de Janeiro 1,93 1,71 1,79 1,78
So Paulo 1,64 1,75 2,15 1,68
Paran 1,92 1,84 1,94 1,77

Rio Grande do Sul 1,74 1,76 1,80 1,66
Santa Catarina 1,48 1,32 1,55 1,41
Brasil 2,38 2,62 2,82 2,60

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TABELA 5
CARACTERSTICAS ESPACIAIS DA PRESENA DE UNIDADES LOCAIS INDUSTRIAIS
[reas metropolitanas]
Populao Renda Renda per capita Educao superior Esgoto VTI

(% total) (% total) (R$) (E25) (% dom.) (% total)
Belm 1,30 1,04 273,70 10,08 63,04 0,19
Teresina 0,67 0,42 214,79 7,90 84,80 0,07
Fortaleza 2,15 1,60 253,06 9,07 78,53 1,02
Macei 0,68 0,51 255,45 11,02 80,57 0,32
Natal 0,79 0,65 277,37 10,56 93,00 0,51
Recife 2,40 1,99 282,04 12,07 84,82 0,89
Salvador 2,14 1,98 314,34 11,04 94,78 3,26
So Lus 0,71 0,50 238,67 9,20 77,71 0,26
Goinia 1,18 1,40 404,63 12,28 75,06 0,33
Braslia 1,96 2,95 512,63 16,09 82,04 0,27
Vitria 1,04 1,13 368,81 10,95 96,16 1,07
Belo Horizonte 3,45 3,91 384,14 11,87 95,87 3,94
Rio de Janeiro 7,73 10,38 456,24 15,40 87,83 5,75
So Paulo 12,89 19,30 508,55 15,16 96,64 19,23
Campinas 1,69 2,38 480,04 13,41 95,11 6,47
Santos 1,07 1,37 437,80 13,44 95,69 1,67
Curitiba 1,96 2,67 464,63 15,16 93,07 3,38
Florianpolis 0,57 0,84 498,60 17,05 86,35 0,15
Porto Alegre 2,68 3,61 457,13 15,09 88,71 4,71
No-metropolitana 52,96 41,36 265,25 7,79 77,15 46,53
Total 100,00 100,00 339,68 10,67 83,44 100,00

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em reas metropolitanas e 52% esto fora dessas reas (em termos de populao).
Os indicadores das reas metropolitanas so, em geral, superiores aos das reas
no-metropolitanas. A concentrao do VTI tambm evidente: as reas metro-
politanas de So Paulo, Campinas e Rio de Janeiro respondem por cerca de 30%
do total do VTI. A Tabela 5 revela que o fenmeno de ausncia de ULs predomina
nas reas no-metropolitanas. Essas reas respondem por cerca de 98% dos muni-
cpios (em termos de populao) onde no existe firma industrial. Alm disso, os
indicadores de educao superior, rede de esgoto e renda per capita dessas reas
tambm so bastante baixos.
Em resumo, os dados sugerem que os espaos estaduais do Norte e Nordeste
onde no ocorrem unidades fabris e as reas no-metropolitanas possuem poucos
atrativos para a localizao ou expanso da atividade industrial, a no ser por meio
da expanso e adensamento da rede urbana, como ocorre no Estado de So Paulo,
ou de medidas especficas de incentivo ou presena de recursos naturais.
Embora ilustrativos da heterogeneidade e concentrao industrial brasileira,
os indicadores analisados no revelam o grau de inter-relao da localizao industrial
entre as trs categorias de empresas, nem sua relao com os diversos indicadores
locacionais. Para o estudo do primeiro tema, a prxima seo desenvolve uma
anlise exploratria espacial da localizao da indstria. Em um prximo captulo
sero estimados modelos economtricos espaciais para tratar da influncia dos
indicadores locacionais e da localizao industrial.
5 AS AGLOMERAES INDUSTRIAIS BRASILEIRAS
5.1 Anlise Exploratria Espacial

A Exploratory Spatial Data Analysis (Esda) um tipo de anlise exploratria3 que
faz uso de dados georreferenciados para tentar descrever e visualizar padres espa-
ciais. A Esda visa, principalmente, identificar e descrever distribuies espaciais,
localidades atpicas (outliers espaciais), agrupamentos de observaes semelhantes
(clusters) e formas de heterogeneidade espacial [Anselin (1998)]. A Esda til no
estudo dos processos de difuso espacial porque identifica padres de autocorrelao
espacial.
A presena de autocorrelao espacial nos dados medida usualmente atravs
de estatsticas globais como Morans I e Gearys C. Essas estatsticas globais, no
entanto, ignoram a existncia de padres locais de autocorrelao espacial, podendo
3. Exploratory Data Analysis (EDA) uma tcnica analtica preliminar representada por estatsticas descritivas e grficas cujo objetivo
tentar descobrir padres e estruturas dos dados. A contrapartida em anlise espacial a Esda.
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levar a resultados enganosos sobre a existncia de autocorrelao espacial nos dados

[Anselin (1995)]. Este trabalho utiliza o instrumental analtico desenvolvido por
Anselin (1995 e 1996) e a estatstica Local Indicators of Spatial Association (Lisa)
para detectar padres locais de autocorrelao espacial nas variveis.
As estatsticas do tipo Lisa fazem a decomposio de indicadores globais em
indicadores locais permitindo avaliar a contribuio individual de cada observao
para a estatstica global. Assim, a soma dos indicadores locais proporcional ao
indicador global de associao espacial. A maioria das estatsticas espaciais globais
pode ser decomposta em estatsticas locais. Neste trabalho utiliza-se a estatstica
local denominada Moran Local, desenvolvida por Anselin (1995) e derivada da
estatstica global I de Moran (Morans I).
A estatstica Moran Local um indicador da significncia e do sentido da
autocorrelao espacial. definida para cada observao em funo da mdia dos
vizinhos. Assim, autocorrelao espacial positiva significa valores similares (altos
ou baixos) mdia dos vizinhos para uma determinada observao, evidenciando
a presena de clusters de altos (high-high) e/ou baixos (low-low) valores para as
variveis. Por outro lado, a autocorrelao espacial negativa indica valores signifi-
cativamente mais altos (ou baixos) para a observao quando comparados mdia
dos vizinhos (high-low ou low-high), evidenciando a presena de observaes atpicas
(outliers espaciais).
5.2 Tipologia das Aglomeraes Industriais: AIEs, AILs e EIs

A estimao da correlao do VTI do municpio j em relao mdia do VTI de
seus m 1 vizinhos, em um conjunto dado de m municpios contguos, possibilita
a identificao de aglomeraes industriais no territrio nacional, independentemente
da diviso poltico-administrativa das Unidades da Federao (UF) e da diviso
em microrregies geogrficas (MRG) do IBGE.
A incidncia de tais aglomeraes depende, em primeiro lugar, da significncia
estatstica do teste de autocorrelao espacial (definida a 10%), pois pode restringir
o nmero de aglomeraes no territrio e excluir aglomeraes existentes, mas
que no so significativas estatisticamente. Por essa razo, denominaremos as
aglomeraes existentes e significativas AIEs, que sero mais restritas do que as
aglomeraes industriais identificadas em outros estudos no Brasil, como em Diniz
e Crocco (1996). Na verdade essa restrio metodolgica fundamenta-se no fato
de que o teste positivo de autocorrelao espacial evidencia a existncia de trans-
bordamentos espaciais entre municpios contguos, ou seja, existe um efeito
multiplicador do produto industrial no espao delimitado pelas AIEs. Assim, a
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existncia de indstrias numa localidade explicada no apenas pelos atributos

especficos das firmas estabelecidas e da localidade, mas tambm pelo fato de as
firmas a localizadas serem favorecidas pela existncia de atividades industriais em
localidades vizinhas. Tais vantagens de vizinhana efeitos de transbordamento
e encadeamento surgem de diversos tipos de reduo de custos no fornecimento
de insumos, formao de mercado regional de trabalho especializado e facilidade
de acesso a informaes relevantes particularmente as tecnolgicas e
compartilhamento de infra-estruturas intensivas em escala, como transporte. Essas
economias externas no mbito de uma localidade particular tm seus efeitos
potencializados a partir do fluxo de trocas entre localidades prximas geografi-
camente.
As externalidades positivas no espao so definidas, portanto, no apenas
pela existncia da indstria num municpio j, mas tambm pela capacidade de
contgio e transbordamento do produto industrial localizado em j para os m 1
municpios vizinhos. As AIEs expressam, dessa forma, a proximidade geogrfica
como fora centrpeta da atividade industrial.
Em segundo lugar, a incidncia das AIEs depende do tipo de firma que
compe a aglomerao, j que os fatores locacionais dos trs tipos de firmas
identificadas neste estudo podem diferir de forma significativa. Quanto menores
os requisitos locacionais da firma maior sua disperso no espao e menor sua
vantagem e vocao de aglomerar-se. A reproduo no espao tende a ser limitada
no caso de elevados requisitos locacionais, especialmente aqueles relacionados s
atividades intensivas em informao e conhecimento, que requerem escalas urbanas
elevadas e diversidade produtiva.
No caso aqui estudado espera-se que as firmas que inovam e diferenciam
produtos possuam uma reproduo mais restrita no espao e uma tendncia maior
aglomerao. Em contraste, as firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor tendem a se reproduzir espacialmente de forma mais ubqua, j
que as vantagens de externalidades ralacionadas proximidade geogrfica de outras
firmas so menos relevantes do que fatores locacionais tradicionais, como o custo
da fora de trabalho local e o acesso a mercados regionais. Quanto s firmas
especializadas em produtos padronizados, cuja competitividade baseada em
inovao de processo e economias internas de escala, espera-se um comportamento
locacional menos padronizado. Parte delas tende a buscar uma localizao mais
aglomerada entre si ou com as firmas que inovam e diferenciam produtos (como,
por exemplo, as relaes com as firmas inovadoras usurias de bens intermedirios
com alta especificao) e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
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menor (por exemplo, fornecedores genricos de insumos), enquanto uma outra

parte tende a se localizar perto de stios com vantagens locacionais especficas,
como a proximidade a fontes de matrias-primas (recursos naturais).
Neste estudo, a definio de AIEs possui, assim, por construo, um sentido
estrito, j que incorpora apenas os municpios cujo produto industrial (VTI) est
estatisticamente correlacionado com a mdia de seus vizinhos. A distribuio dos
municpios segundo o VTI na anlise espacial os divide em quatro tipos: a) os que
possuem elevado VTI com alta correlao positiva com seus vizinhos (high-high);
b) os que possuem elevado VTI com alta correlao negativa com seus vizinhos
(high-low); c) os que possuem baixo VTI com alta correlao positiva com seus
vizinhos (low-low); e d) os que possuem baixo VTI com alta correlao negativa
com seus vizinhos (low-high).
Do ponto de vista da identificao das AIEs, o tipo 1 (HH) o nico relevante,
pois expressa a correlao espacial de dois ou mais municpios com elevado produto
industrial, sugerindo a existncia de transbordamentos e encadeamentos produtivos
espaciais, atravs de complementaridades e integrao industrial regional.
O tipo 2 (HL) revela, por sua vez, a existncia de produo industrial localizada
em apenas um nico municpio, que pode estar integrada a montante e a jusante
base produtiva local no-industrial, especialmente agrcola e de servios especializados,
que supe uma regio com rede urbana densa; ou pode ser uma ilha industrial
com um entorno de subsistncia, como um enclave urbano-industrial. O primeiro
caso ser denominado aglomerao industrial localizada (AIL) e o segundo enclave
industrial (EI).
Quanto ao tipo 3 (LL), este relevante principalmente na identificao de
reas e regies excludas pela atividade industrial, o que seria um indicativo dos
efeitos adversos da restrio geogrfica dos transbordamentos espaciais na repro-
duo industrial. Ou seja, existe tambm correlao espacial significativa entre os
municpios que no possuem atividades industriais com escala econmica mnima.
Este tipo pode indicar tambm, mesmo que marginalmente, a existncia de muni-
cpios com produo industrial relevante mas no significativa estatisticamente,
isso porque a correlao entre os municpios vizinhos no-industriais (LL) predo-
minou no teste de significncia sobre a correlao entre o valor alto do municpio
de referncia e o valor baixo da mdia de seus vizinhos (HL). Nesse caso, este
municpio foi definido como EI a partir de um nvel mnimo de produto industrial.
Finalmente, o tipo 4 (LH) pode relevar dois fenmenos bem distintos. O
primeiro revela os limites geogrficos das aglomeraes industriais, indicando a
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natureza restritiva e excludente da reproduo da atividade industrial no espao.

O segundo revela um fenmeno semelhante ao tipo 2 (HL), ou seja, a existncia
de produo industrial localizada em apenas um nico municpio, o qual, no
entanto, no atinge o nvel de significncia esperado (H), mas proporciona, por
outro lado, significncia para o vizinho de baixo VTI (L). Nesse caso, ser tambm
classificado de EI e, eventualmente, de AIL, caso os municpios vizinhos no-
industrializados possuam renda per capita elevada, prxima do nvel do municpio
industrializado.
5.3 As AIEs Brasileiras

A identificao das AIEs pela mtodo da Anlise Espacial engloba o conjunto das
unidades industriais locais das firmas classificadas neste projeto. O refinamento
da anlise ir identificar apenas as aglomeraes de firmas que inovam e diferen-
ciam produtos e de firmas especializadas em produtos padronizados, que, em
geral, so um subconjunto das AIEs, o que possibilita uma subclassificao de
AIEs por categoria de empresas. A Figura 3 apresenta a concentrao industrial
das firmas por municpios, evidenciando maior ocorrncia de AIEs nas regies
Sul e Sudeste.
Como mostra a Tabela 6, existem apenas 15 AIEs presentes num agrupa-
mento restrito de 254 dos 5.507 municpios brasileiros e que concentram nada
menos do que 75% do produto industrial do conjunto das firmas do pas. Alm
TABELA 6
DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS AIEs 2000
Nmero VTI
Regio
a
AIE Municpios Valor (R$ milho) Participao
Sul 5 66 30.649 0,13
Centro-Oeste 0 0 0 0,00
Nordeste 4 25 13.080 0,06
Norte 0 0 0 0,00
So Paulo 1 120 97.799 0,42
Sudeste 5 43 34.757 0,15
Total Brasil 15 254 176.285 0,75

a
Participao relativa ao VTI total das firmas do pas.
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disso, mais de 90% do produto dessas aglomeraes so de firmas que inovam e

diferenciam produtos e firmas especializadas em produtos padronizados, que
evidenciam a possvel existncia de barreiras entrada para a presena de firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor nas aglomeraes espaciais.
A distribuio espacial das AIEs, na Figura 3, fortemente concentrada no terri-
trio nacional, especialmente em corredores industriais bem delimitados ao longo
das regies Sul e Sudeste. A regio Nordeste possui AIEs restritas s reas metro-
politanas das principais capitais estaduais e no foram identificadas AIEs na regio
Norte, apesar da participao relevante da Zona Franca de Manaus no produto
industrial do pas. A ausncia de AIEs no Centro-Oeste revela, por sua vez, que
seu intenso processo de agroindustrializao nos ltimos 20 anos ainda no foi
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suficiente para criar densidade industrial para o surgimento de transbordamentos

e encadeamentos industriais no espao.
5.3.1 As AIEs do Sul

A Figura 4 e a Tabela 7 mostram que existem cinco AIEs na regio Sul: Porto
Alegre, Caxias do Sul, Joinville-Blumenau, Curitiba e Londrina-Maring. Porto
Alegre a terceira maior aglomerao industrial do pas e possui a maior extenso
geogrfica em nmero de municpios, depois de So Paulo. Por outro lado, a
aglomerao de Curitiba possui relativamente maior qualidade industrial medida
pela participao de firmas que inovam e diferenciam produtos no produto indus-
trial do aglomerado. O mais relevante, em termos de dinamismo industrial no
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TABELA 7
REGIO SUL: AIEs
Nmero de VTI
AIEs municpios a
Valor Total AIEs Firmas que inovam e Firmas especializadas em
b b
(part.) diferenciam produtos produtos padronizados
Caxias do Sul 9 2.851 0,01 0,27 0,67
Curitiba 10 8.642 0,04 0,34 0,62
Joinville 14 5.899 0,03 0,34 0,61
Londrina 5 1.137 0,00 0,36 0,53
Porto Alegre 28 12.120 0,05 0,18 0,76
Total Sul 66 30.649 0,13 0,27 0,67

a
Valores em R$ 1 milho.
b
Participao relativa ao valor total do VTI da AIE.
espao, que ambas lideram dois corredores industriais regionais, formados, respec-
tivamente, por Porto Alegre-Caxias do Sul e Blumenau-Joinville-Curitiba-Londrina-
Maring, o que revela vantagens potenciais de atrao industrial em funo das
externalidades de servios produtivos especializados e complementaridade produtiva
decorrentes das vantagens de proximidade geogrfica [Rallet e Torre (1995),
Henderson (1999) e Fujita e Thisse (2000)].
Tais vantagens podem ser ainda evidenciadas atravs do modelo univariado
de correlao espacial de unidades locais de firmas que inovam e diferenciam
produtos, apresentados na Figura 5, na forma de municpios contornados pela
linha escura. Pelas caractersticas tecnolgicas das firmas que inovam e diferenciam
produtos, essa aglomerao corresponde a um subconjunto dentro da AIE que
indica possveis transbordamentos tecnolgicos espaciais na explorao de externalidades
de conhecimento e/ou pecunirias. Como se observa, o teste de autocorrelao
univariado confirma a existncia de aglomeraes, estatisticamente significativas,
nas cinco AIEs sulinas tanto de firmas que inovam e diferenciam produtos como
de firmas especializadas em produtos padronizados. De fato, os resultados mostram
que existe um ncleo consistente de firmas que inovam e diferenciam produtos
e das firmas especializadas em produtos padronizados correlacionadas espacial-
mente, sendo este ncleo geograficamente concntrico em relao cidade que
exerce o papel de lugar central da aglomerao [Christaller (1966)].
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Uma questo adicional se nessas aglomeraes existe correlao espacial

entre firmas que inovam e diferenciam produtos e firmas especializadas em produtos
padronizados, ou seja, se a concentrao de firmas que inovam e diferenciam
produtos no municpio j est correlacionada com a concentrao de firmas
especializadas em produtos padronizados nos m 1 municpios vizinhos (medido
pela mdia desses municpios). O resultado positivo e significativo desse modelo
bivariado (ou seja, HH) evidencia que a interao entre firmas que inovam e dife-
renciam produtos e firmas especializadas em produtos padronizados atravs da
proximidade geogrfica um fator possivelmente relevante de dinamismo do
conjunto da aglomerao. Quanto s firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor a localizadas, estas tambm podem se beneficiar do dinamismo
Cap09.pmd 347 13/05/05, 15:49

industrial, mesmo que em menor proporo, j que esto mais distantes das firmas
que inovam e diferenciam produtos e das firmas especializadas em produtos padro-
nizados, tanto em termos de sinergias potencias tecnolgicas como de distncia
fsica, pois se localizam preferencialmente nas franjas da aglomerao. Os testes
para verificar se o VTI de firmas que inovam e diferenciam produtos do municpio
j est correlacionado com a mdia dos VTIs das firmas especializadas em produtos
padronizados dos vizinhos dos m 1 municpios e para verificar se o VTI de
firmas especializadas em produtos padronizados do municpio j est autocorrelacionado
com a mdia dos VTIs das firmas que inovam e diferenciam produtos dos m 1
municpios vizinhos mostram que, efetivamente, a localizao das firmas que inovam
e diferenciam produtos est correlacionada com a localizao das firmas
especializadas em produtos padronizados no espao geogrfico dessas aglomeraes,
com um nmero de municpios maior do que para a correlao univariada para
firmas que inovam e diferenciam produtos e para firmas especializadas em produtos
padronizados. Esses ncleos consistentes podem ser denominados AIEs de firmas
que inovam e diferenciam produtos e de firmas especializadas em produtos padro-
nizados (AIE-AB).
5.3.2 A aglomerao industrial primaz de So Paulo

O papel de lugar central de ordem superior da cidade de So Paulo e seu entorno
metropolitano lhe confere a funo de centro primaz urbano-industrial do territrio
nacional. A Figura 6 e a Tabela 8 mostram a extensa rea de influncia da capital
paulista, que incorpora 120 municpios e se estende a noroeste para os municpios
polarizados por Campinas-Ribeiro Preto, a nordeste para os municpios polarizados
por So Jos dos Campos e sudeste para expanso litornea de Cubato-Santos.
Mais do que um corredor industrial, esta extenso da aglomerao revela um espao
industrial contguo no territrio regional, indicando nveis avanados de integrao
e complementaridade produtiva industrial. Sua caracterizao aproxima-se do
conceito de cidade-regio ou metrpole-regio, j que sua dinmica industrial
origina-se da rea metropolitana da capital paulista.
Os testes univariados revelam que o ncleo da aglomerao composto por
firmas que inovam e diferenciam produtos extenso geograficamente, reduzido
apenas em suas bordas relativamente ao conjunto da aglomerao industrial. A
maior excluso desse extenso ncleo de firmas que inovam e diferenciam produtos,
que representa 37% do VTI da aglomerao, o cinturo agroindustrial polarizado
por Ribeiro Preto, que s significativo para a aglomerao de firmas especializadas
em produtos padronizados, mesmo tendo a presena de firmas que inovam e dife-
renciam produtos, que, no entanto, no so predominantes. O teste bivariado
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TABELA 8
ESTADO DE SO PAULO: AGLOMERADOS INDUSTRIAIS ESPACIAIS
Nmero de VTI
AIEs municpios a
Valor Total AIEs (part.) Firmas que inovam e Firmas especializadas em
b b
diferenciam produtos produtos padronizados
So Paulo 120 97.798 0,42 0,37 0,57

a
b
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semelhante aos testes univariados para firmas que inovam e diferenciam produtos
e firmas especializadas em produtos padronizados e indicam correlao espacial
positiva e significativa entre ULs de firmas que inovam e diferenciam produtos e
firmas especializadas em produtos padronizados. Denominaremos o conjunto da
aglomerao de AIE firmas que inovam e diferenciam produtos pelo fato de o
ncleo industrial ser dominado por essas firmas correlacionadas no espao (AIE-A).
5.3.3 As AIEs do Sudeste

Alm da aglomerao primaz de So Paulo, o Sudeste possui as AIEs do Rio de
Janeiro, Volta Redonda, Belo Horizonte, Vale do Ao (zona metalrgica mineira)
e Vitria, como mostram a Figura 7 e a Tabela 9. Chamam a ateno a pequena
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TABELA 9
REGIO SUDESTE: AGLOMERADOS INDUSTRIAIS ESPACIAIS
Nmero de VTI
AIEs municpios a
b b
Belo Horizonte 17 10.102 0,04 0,24 0,68
Rio de Janeiro 7 13.632 0,06 0,17 0,76
Vale do Ao 5 4.173 0,02 0,01 0,97
Vitria 6 3.570 0,02 0,03 0,92
Volta Redonda 8 3.280 0,01 0,46 0,50
Total Sudeste 43 34.757 0,15 0,18 0,75

a
b
extenso geogrfica e o tamanho da aglomerao industrial do Rio de Janeiro, j

que este ainda cumpre um papel de centralidade urbana para o conjunto do territrio
nacional. Limita-se a sete municpios de sua rea metropolitana, incluindo
Petrpolis. Com exceo de Duque de Caxias, o tamanho do VTI dos cinco outros
municpios pequeno, muito inferior ao observado para os municpios do entorno
metropolitano das aglomeraes metropolitanas sulinas. Alm disso, seria forado
supor a aglomerao de Volta Redonda, uma extenso geogrfica da aglomerao
carioca, j que suas composies setoriais no so complementares. Pelo seu nvel
de complementaridade produtiva-setorial, seria tambm mais plausvel considerar
Volta Redonda uma fronteira em expanso do nordeste de So Paulo ao longo da
Via Dutra, com possveis complementaridades indstria metal-mecnica de So
Jos dos Campos. Nesse sentido, provvel que a dinmica de integrao produtiva
da AIE do Rio de Janeiro deve ser no sentido de integrao com a indstria petrolfera
da aglomerao local de Maca, no litoral norte fluminense.
Os testes univariados e bivariados de firmas que inovam e diferenciam produtos
e firmas especializadas em produtos padronizados evidenciam essas suspeitas quanto
s limitaes do poder de polarizao industrial do Rio de Janeiro. O teste
univariado de correlao espacial das firmas que inovam e diferenciam produtos
no significativo para a cidade do Rio, sendo positivo e significativo para apenas
trs municpios (Duque de Caxias, Belford Roxo e Petrpolis), o que evidencia a
pequena participao dessas firmas no produto industrial da aglomerao, restrito a
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17%. O teste para firmas especializadas em produtos padronizados inclui o Rio,

alm desses municpios. Em funo das caractersticas do teste (correlao com a
mdia dos vizinhos), a no-significncia encontrada explicada mais pela fragilidade
do VTI de firmas que inovam e diferenciam produtos nos demais municpios do
entorno do que pelo VTI de firmas que inovam e diferenciam produtos na capital
carioca. E os testes bivariados cruzados para firmas que inovam e diferenciam
produtos e para as firmas especializadas em produtos padronizados ampliam a
significncia positiva para o total de seis municpios. Em funo do pequeno VTI
das firmas que inovam e diferenciam produtos e a restrita correlao espacial que
possuem, esta aglomerao pode ser caracterizada como AIE de firmas especializadas
em produtos padronizados (AIE-B).
A AIE de Volta Redonda, ao contrrio, parece demonstrar vitalidade pela
existncia e no apenas pela substantiva presena de firmas que inovam e diferenciam
produtos (46%), mas pela correlao espacial, significativa estatisticamente, que
possuem entre si e com as firmas especializadas em produtos padronizados (modelo
bivariado cruzado entre as duas categorias de firmas), j que o nmero de municpios
com significncia positiva dos testes para firmas que inovam e diferenciam produtos
e firmas especializadas em produtos padronizados aumenta vis--vis os testes para
o conjunto das firmas industriais. , portanto, robusta sua classificao como
AIE de firmas que inovam e diferenciam produtos e de firmas especializadas em
produtos padronizados (AIE-AB). Esse resultado evidencia que a caracterstica
histrica de cidade-empresa, sob a dominncia da Companhia Siderrgica Nacional
(CSN), deixou de predominar na aglomerao, no apenas por ter experimentado
uma diversificao produtiva, mas pelo fato de essa diversificao ter significado a
incorporao de outros municpios de mdio porte ao longo do eixo rodovirio da
Via Dutra na direo de So Paulo.
A aglomerao de Belo Horizonte possui a quarta maior escala industrial de
firmas do pas, ficando abaixo das aglomeraes de So Paulo, Rio de Janeiro e
Porto Alegre. Os resultados da anlise espacial mostram, tambm, que sua quali-
dade industrial inferior s aglomeraes de Curitiba e Porto Alegre e superior
do Rio de Janeiro. Dois problemas afetam a sua qualidade industrial. O primeiro
sua extenso geogrfica, limitada a 12 municpios de seu entorno que possuem
correlao positiva e significativa para o teste univariado para todos os tipos de
firmas, o que ilustra a prpria qualidade desse entorno, com elevado bolso de
populao de baixa renda. O segundo a composio das firmas dentro do aglome-
rado, com a participao de firmas que inovam e diferenciam produtos no produto
industrial do aglomerado de apenas 24%. Os testes univariados para as firmas que
inovam e diferenciam produtos e as firmas especializadas em produtos padronizados e
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bivariados cruzados entre essas duas categorias de firmas revelam que apenas dois
municpios possuem correlao positiva e significativa para o VTI de firmas que
inovam e diferenciam produtos, enquanto os testes bivariados, que estimam a
interao locacional entre essas categorias de firmas, so positivos e significativos
para trs municpios (Belo Horizonte, Betim e Contagem). O teste univariado
para as firmas especializadas em produtos padronizados, no entanto, identifica
dez municpios com autocorrelao positiva e significativa, com uma extenso
geogrfica que vai alm dos resultados encontrados para todo o conjunto de firmas.
Belo Horizonte caracteriza-se, portanto, como uma aglomerao AIE de firmas
especializadas em produtos padronizados (AIE-B), semelhante ao Rio de Janeiro,
em que pese a melhor qualidade de sua estrutura industrial, concentrada no complexo
metal-mecnico e maior presena de firmas que inovam e diferenciam produtos.
A aglomerao do Vale do Ao liderada pelo municpio de Ipatinga e incorpora
tambm os municpios de Timteo, Joo Monlevade e Itabira, tpicas cidades domi-
nadas por grandes empresas especializadas em produtos padronizados (97% do
VTI), e, neste caso, usinas siderrgicas integradas e mineradoras. Ao contrrio de
Volta Redonda, possui a desvantagem de ser uma aglomerao industrial monoproduto.
As vantagens so o seu tamanho enquanto uma aglomerao no-metropolitana,
inferior apenas Joinville-Blumenau, e sua forte integrao industrial regio
metropolitana de Belo Horizonte, com elevado nvel de complementaridade
produtiva no complexo metal-mecnico da capital mineira. Os testes de
autocorrelao univariados mostram que seu transbordamento espacial baseia-se
exclusivamente em firmas especializadas em produtos padronizados, ao mesmo
tempo em que inexiste interao positiva e significativa entre firmas que inovam e
diferenciam produtos e firmas especializadas em produtos padronizados (testes
bivariados cruzados para essas categorias). Nesse sentido, as complementaridades
produtivas entre essas duas aglomeraes do complexo metal-mecnico lhes conferem
a caracterstica de grande corredor de concentrao industrial de firmas especializadas
em produtos padronizados (AIE-B).
Por fim, a aglomerao industrial espacial de Vitria de mdio porte, inclusive
menor do que algumas das outras aglomeraes no-metropolitanas, e de pequena
extenso, j que apenas cinco municpios possuem correlao espacial positiva e
significativa no teste univariado do conjunto das firmas. Os testes univariados
para as categorias de firmas revelam que apenas as firmas especializadas em produtos
padronizados possuem correlao positiva e significativa, o que consistente com
o fato de que 92% de seu produto industrial so de ULs de firmas desse tipo. Ao
mesmo tempo os testes bivariados cruzados entre as duas categorias de firmas
indicam a ausncia de interao espacial entre firmas que inovam e diferenciam
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produtos e firmas especializadas em produtos padronizados. Vitria caracteriza-se,

portanto, como uma AIE de firmas especializadas em produtos padronizados no-
metropolitana de mdio porte (AIE-B).
5.3.4 As AIEs do Nordeste

No surpreende que toda a regio Nordeste possua quatro AIEs (Salvador, Fortaleza,
Recife e Natal) com apenas 6% do produto industrial das firmas industriais do
pas (ver Tabela 10 e Figura 8), enquanto a regio Norte no possui qualquer AIE.
Em que pese o fato de Manaus possuir um produto industrial equivalente ao de
Salvador, sua classificao de um EI, como ser analisada na subseo seguinte,
no padro das aglomeraes do tipo plataforma satlite [Markusen (1996) e
Diniz e Santos (1995)].
Como era de se esperar, a aglomerao de Salvador a mais relevante, tanto
em termos do fator escala (tamanho do VTI) como de seu transbordamento espacial.
O teste univariado para todos os tipos de firmas positivo e significativo para seis
municpios. Os testes univariados para firmas que inovam e diferenciam produtos
e para firmas especializadas em produtos padronizados so ambos positivos e signi-
ficativos para quatro municpios, o mesmo ocorrendo para os testes bivariados
cruzados entre essas duas categorias de firmas, com a incluso de mais um municpio.
No entanto, o produto industrial das ULs das firmas especializadas em produtos
padronizados 7 vezes maior do que o das firmas que inovam e diferenciam
produtos. As firmas especializadas em produtos padronizados predominam para
TABELA 10
REGIO NORDESTE: AGLOMERADOS INDUSTRIAIS ESPACIAIS
Nmero de VTI
AIEs municpios a
b b
Fortaleza 7 2.231 0,01 0,04 0,86
Natal 3 1.131 0,00 0,01 0,95
Recife 9 2.097 0,01 0,04 0,79
Salvador 6 7.621 0,03 0,14 0,83
Total Nordeste 25 13.080 0,06 0,09 0,84

a
b
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o conjunto da aglomerao e para as principais empresas do seu ncleo industrial,

localizadas no plo petroqumico de Camaari. Nesse sentido, caracteriza-se como
uma AIE de firmas especializadas em produtos padronizados (AIE-B).
A segunda maior aglomerao a de Fortaleza, com uma escala industrial e
extenso geogrfica bem inferior a Salvador. O teste univariado para o conjunto
das firmas positivo e significativo para sete municpios, que inclui a capital e
parte de seu entorno metropolitano. Os testes univariados para firmas que inovam e
diferenciam produtos e as firmas especializadas em produtos padronizados revelam
que existe correlao espacial apenas para as firmas especializadas em produtos
padronizados, que participam com 86% do VTI total para o conjunto das firmas
da aglomerao, em contraste com a participao de 4% das firmas que inovam e
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diferenciam produtos. Os testes bivariados tambm confirmam esses resultados,

j que apenas um nico municpio possui correlao positiva e significativa com a
mdia de seus vizinhos. Caracteriza-se, portanto, como uma tpica AIE de firmas
especializadas em produtos padronizados (AIE-B).
A aglomerao de Recife vem em terceiro lugar, com seu VTI inferior a
Fortaleza, o que evidencia a perda de sua posio relativa no processo de industria-
lizao da regio. So sete municpios correlacionados para o total de firmas, mas
com escalas industriais relativamente pequenas, inclusive Recife. Os testes univariados
e bivariados para ULs de firmas que inovam e diferenciam produtos e de firmas
especializadas em produtos padronizados no so significativos, indicando uma
presena relativamente elevada de ULs de firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor, de menor escala e no-inovadoras, com atuao nos
mercados local e regional. Sua classificao , portanto, genrica, definida como
AIE mista de todas as categorias de firmas (AIE-C).
A ltima aglomerao identificada para o Nordeste a de Natal, a menor
dentre todas as aglomeraes neste estudo, tanto em escala industrial como em
extenso. Apenas dois municpios apresentam correlao positiva e significativa
para o conjunto das firmas, resultado semelhante ao de Fortaleza, com predomi-
nncia de firmas especializadas em produtos padronizados (95% do VTI), o que
a caracteriza como uma aglomerao AIE de firmas especializadas em produtos
padronizados (AIE-B).
Uma ltima observao o fato do nmero restrito de aglomeraes
identificadas para o conjunto do territrio nacional. Observa-se, tambm, que as
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor no possuem
um padro locacional prprio, j que esto dispersas no territrio ou acopladas a
enclaves, aglomeraes locais e espaciais, dominadas pelas outras duas categorias
de firmas.
5.4 AILs e EIs

Alm dos critrios j difinidos para identificao das AILs e dos EIs, baseados nos
tipos HL, LL e LH da anlise espacial, definimos alguns procedimentos metodolgicos
adicionais necessrios para tal identificao e posterior classificao das atividades
industriais localizadas.
O primeiro refere-se escala mnima da aglomerao industrial, j que o
potencial de efeitos espaciais de transbordamento e complementaridade produtiva
s acontece a partir de um nvel crtico de produo. O valor de referncia foi
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fixado em um VTI de R$ 100 milhes, que equivale ao valor mdio do produto

industrial dos 2.014 municpios onde se localizam as firmas industriais no pas.
O segundo refere-se diferenciao entre AIL e EI. A diferena bsica entre
uma regio com uma densa rede urbana, que estaria integrada a montante e a
jusante base produtiva local no-industrial, especialmente agricultura e servios,
e uma localidade de base industrial com entorno de subsistncia. Dois critrios
foram utilizados para delimitar essa diferenciao entre os municpios com atividade
industrial localizada: o nvel de renda per capita mdia dos vizinhos e o coeficiente
de variao (desvio-padro dividido pela mdia) da renda per capita entre o muni-
cpio de referncia e a mdia dos vizinhos. As localidades industriais com renda
per capita mdia dos vizinhos acima da mdia nacional e coeficiente de variao
(CV) abaixo de 0,5 foram classificadas como AIL. E aquelas com renda per capita
abaixo da mdia nacional ou CV maior ou igual a 0,5 foram classificadas como
EI. Um critrio adicional de diferenciao foi entre Enclave de Renda Concentrada
(EI-RC), com elevada renda per capita do municpio industrial e baixa renda dos
vizinhos, e Enclave de Renda Baixa (EI-RB), com renda per capita baixa do municpio
industrial e dos vizinhos.
Os resultados consolidados esto apresentados na Tabela 12. Foram identifi-
cados para o conjunto do territrio nacional 23 municpios como aglomerados
locais da indstria, que representam 9% do produto industrial das firmas industriais
do pas. Isso significa que 84% do produto industrial das firmas industriais esto
concentrados em algum tipo de aglomerado industrial localizado, 75% em AIEs,
3% em AILs e 6% em EIs. Os 16% restantes do produto industrial esto dispersos
geograficamente, quer sejam em municpios com aglomerados ainda emergentes
TABELA 11
AILS E EIS
Municpios VTI
a
Valor (R$ 1 milho) Participao
AILs 5 7.064 0,03
EIs-RB 8 3.070 0,01
EIs-RC 10 11.242 0,05
Total 23 21.377 0,09

a
Participao relativa ao VTI total das firmas industriais do pas.
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tipo arranjos produtivo locais, que no se enquadraram no teste de significncia

estatstica, ou atividades industriais atomizadas, de pequena escala e/ou associadas a
dotaes naturais de recursos. A distribuio dos municpios segundo o tipo de
aglomerado local de 5 AILs, 8 EI-RBs e 10 EI-RCs.
5.4.1 AILs
Das cinco aglomeraes identificadas na Tabela 12, a nica de grande porte a de
Maca (RJ), que tambm possui qualidade em funo do elevado VTI de firmas que
inovam e diferenciam produtos, pois a se localiza o centro de operaes de extrao
de petrleo da Petrobras da Bacia de Campos. Sua maior limitao a falta de integrao
com o entorno, dadas as dificuldades setoriais de complementaridade produtiva
regional. Cuiab (MT) a nica capital de estado classificada como AIL, com um
nvel de produto industrial relativamente baixo, relacionado a setores do agronegcio.
A forte base agropecuria de seu entorno um indicador potencial de dinamismo,
com possveis complementaridades produtivas indstria-agricultura. Duas outras AILs
so municpios que tambm tm forte base agroindustrial, Chapec (SC) e
Uberlndia (MG), que alm do dinamismo do entorno agropecurio possuem
uma participao de firmas que inovam e diferenciam produtos, que representam
em torno de 50% do produto industrial da aglomerao. A situao da AIL de
Juiz de Fora (MG) mais complexa, pois, alm do tamanho relativamente pequeno
de sua base industrial e da absoluta predominncia de firmas especializadas em
produtos padronizados, no apresenta especializao produtiva, o que um obstculo
para a explorao de externalidades positivas da proximidade geogrfica.
5.4.2 EIs
Os dez EIs-RC so os mais relevantes, pois concentram 5% do produto industrial
das firmas do pas. Compem, no entanto, um conjunto bem heterogneo de
aglomeraes. Destas, incluem-se o Distrito Federal, sabidamente pouco expressivo, e
cinco capitais estaduais, Aracaju, Goinia, Macei, Manaus e So Lus. A aglome-
rao industrial de Manaus destaca-se das demais, j que seu produto assemelha-se
ao das grandes aglomeraes metropolitanas, como Curitiba e Salvador, alm de
composta por firmas de qualidade equivalente s aglomeraes sulinas e paulistas.
As outras quatro aglomeraes so localizadas em cidades de mdio porte, algumas
delas em reas de agricultura de subsistncia, com poucas possibilidades de integrao
produtiva regional, como Montes Claros (MG), Governador Valadares (MG) e
Sobral (CE), e uma outra cidade-plo de uma regio de expanso da agricultura
moderna do cerrado, Barreiras (BA), com possibilidades materiais de integrao
agroindustrial com seu entorno.
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TABELA 12
DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS AILs E EIs
VTI
a b
Municpio Valor Part. Firmas que inovam e Firmas especializadas em
c c
AILs
Chapec (SC) 486 0,07 0,51 0,47
Cuiab (MT) 220 0,03 0,00 0,80
Juiz de Fora (MG) 697 0,10 0,39 0,51
Maca (RJ) 5.043 0,71 0,00 0,99
Uberlndia (MG) 619 0,09 0,49 0,39
Total AIL 7.064 1,00 0,12 0,85
EIs-RB
Belm (PA) 343 0,11 0,01 0,79
Coari (AM) 270 0,09 0,00 1,00
Dourados (MS) 180 0,06 0,00 0,97
Niquelndia-Minau (GO) 271 0,09 0,00 1,00
Mucuri (BA) 600 0,20 0,00 1,00
Oriximin (PA) 277 0,09 0,00 1,00
Marab-Parauapebas (PA) 1.018 0,33 0,00 0,99
Pelotas (RS) 110 0,04 0,16 0,53
Total EBR 3.070 1,00 0,01 0,95
EIs-RC
Aracaju (SE) 495 0,04 0,00 0,90
Barreiras (BA) 116 0,01 0,03 0,87
Braslia (DF) 558 0,05 0,04 0,69
Goinia (GO) 525 0,05 0,53 0,22
Gov. Valadares (MG) 111 0,01 0,01 0,66
Macei (AL) 413 0,04 0,04 0,77
Manaus (AM) 7.691 0,68 0,38 0,60
Montes Claros (MG) 416 0,04 0,13 0,80
So Lus (MA) 614 0,05 0,02 0,89
Sobral (CE) 304 0,03 0,00 0,98
Total ERC 11.242 1,00 0,30 0,64
a
b
Participao relativa ao VTI total do grupo.
c
Participao relativa ao valor total do VTI do municpio.
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O conjunto de EIs-RB tambm heterogneo, mas com a diferena que

possui uma pequena participao no produto industrial nacional, de apenas 1%.
Apresenta na sua composio predominncia absoluta de firmas especializadas
em produtos padronizados, com exceo de Dourados que, no entanto, possui o
menor produto industrial dentre os oito enclaves identificados. Chama a ateno
a participao relativamente pequena do aglomerado de Belm e as participaes
destacadas dos dois aglomerados de extrao mineral, Niquelndia (GO) e Marab
(PA), onde localiza-se o Complexo Mineral de Carajs.
6 A NECESSRIA CONCILIAO DAS POLTICAS INDUSTRIAL E REGIONAL

As polticas industrial e regional j apresentam, na sua prpria concepo, objetivos,
instrumentos e atores sociais diferenciados. A poltica industrial foca a firma e/ou
setor produtivo, enquanto a unidade de planejamento da poltica regional o
territrio. A partir da anlise das aglomeraes industriais, possvel ilustrar potenciais
conflitos e complementaridades entre essas duas polticas quando implementadas
em um espao econmico muito heterogneo e fragmentado como o brasileiro.
Antes de apresentar essas ilustraes, necessrio sumariar a organizao espacial
da indstria destacando suas principais caractersticas:
a) existem poucas AIEs no pas e sua distribuio geogrfica restrita a algumas
reas metropolitanas e plos industriais especializados de mdio porte e concen-
tradas no Sul-Sudeste;
b) essas AIEs concentram 75% do produto industrial das firmas do pas e a
quase totalidade do produto das firmas inovadoras, exportadoras e intensivas em
escala, ou seja, as firmas que inovam e diferenciam produtos e as firmas especializadas
em produtos padronizados;
c) forte a heterogeneidade entre as AIEs, cujo espectro varia da AIE de So
Paulo dominada por firmas que inovam e diferenciam produtos at a de Recife,
constituda por um aglomerado disforme de empresas e com relevante participao
de firmas regionais, particularmente de firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor;
d) existe pouca presena de AILs no espectro espacial da indstria nacional e
as atuais AILs tm pequena participao no produto industrial; o que limita seus
efeitos positivos de integrao produtiva com seu entorno regional no-industrial,
especialmente aquele de base agropecuria, como maior capacidade de encadea-
mentos a jusante; e
e) os EIs, por sua vez, so mais numerosos e com participao mais relevante
no produto industrial (6%) mas, na sua grande maioria, possuem poucas condies
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materiais, de acumulao de capital e renda nacional, para promoverem uma integrao

maior produtiva regional, pois o escopo para as exploraes das externalidades da
proximidade geogrfica pequeno.
Devido a essa fragmentao espacial da produo industrial, a ausncia de
coordenao entre polticas industriais e de desenvolvimento regional pode criar
conflitos polticos e econmicos, ambas podem ter sua eficincia reduzida e sinergias
positivas podem no ser exploradas.
Por exemplo: a poltica industrial per se privilegia a maior eficincia produtiva
e competitividade das firmas, o que tenderia a reforar as localidades com maiores
externalidades positivas. Uma poltica de desenvolvimento regional indicaria em
quais localidades essas externalidades estariam presentes, ou seja, quais AIEs seriam
mais atrativas para a instalao das firmas (ou indstrias) selecionadas pela poltica
industrial. No estudo aqui apresentado, foram detectadas vrias AIEs consolidadas
e dinmicas onde ocorrem fortes efeitos de transbordamento atravs da interao
entre firmas que inovam e diferenciam produtos e firmas especializadas em produtos
padronizados. Uma poltica industrial que no observasse essa espacializao dos
efeitos transbordamentos poderia no explorar essas complementaridades positivas.
Por outro lado, caso as AIEs consolidadas apresentem fortes deseconomias
urbanas ou qualquer outra exausto de recursos locais, seria prudente buscar estimular
a localizao de novos investimentos em outras aglomeraes onde tais efeitos
negativos no estivessem presentes. Novamente, uma articulao das polticas indus-
triais e regionais seria necessria para minimizar os clssicos efeitos negativos de
uma superaglomerao industrial. Quais seriam as potenciais regies receptoras
de investimento? Esses poderiam ser alguns dos EIs, ou mesmo uma das AILs
detectadas anteriormente.
J no caso da poltica regional, esta deve estar voltada para o desenvolvimento
menos desigual do territrio nacional e deve privilegiar regies excludas das vantagens
de retornos crescentes espaciais, ou seja, as regies perifricas. Para desenvolver
essas regies, as polticas de desenvolvimento regional deveriam criar condies locais
de produo e reproduo que estivessem em sincronia com a poltica industrial.
No mesmo sentido, mas de modo inverso, caberia poltica regional selecionar,
dentre as firmas ou indstrias privilegiadas pela poltica industrial, aquelas que
estivessem mais adequadas s particularidades regionais. Como j observada por
muitos, a instalao de firmas (ou mesmo grupos de firmas) em algumas regies
pode gerar fortes reaes negativas, tais como deslocamento populacional e degra-
dao do meio ambiente, sem criar efeitos transbordamentos e encadeamentos
que esto na base de um desenvolvimento regional sustentvel.
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At que ponto possvel a conciliao entre esses objetivos, instrumentos e

atores sociais que esto no entorno dessas duas polticas pblicas? Os resultados
deste estudo apontam trs linhas de ao que corresponderiam aos pontos de
interseo da poltica industrial e a poltica regional para o caso brasileiro:
a) A primeira seria uma poltica de promoo industrial e integrao produtiva
metropolitana das AIEs menos desenvolvidas. Os objetivos seriam incentivar a
interao e a cooperao das firmas estabelecidas para o aumento de sua capacidade
inovadora e exportadora e integrar novas localidades vizinhas base produtiva
metropolitana.
b) A segunda linha de ao seria uma poltica de desenvolvimento regional
de AIEs potenciais, buscando construir complementaridade produtiva regional a
partir dos chamados APLs bem-sucedidos, mas relativamente desarticulados no
territrio. Os objetivos seriam transformar APLs em AIEs atravs da melhoria da
infra-estrutura fsica do territrio regional, especialmente transportes, qualificao
da mo-de-obra e incentivo associao de capitais entre firmas localizadas ou
cooperativas locais de produo e crdito [Martin (2002)].
c) Por fim, a terceira linha de ao seria a poltica de desenvolvimento local
de reas no entorno de AILs isoladas no territrio, os chamados EIs. Os objetivos
seriam reduzir a segmentao territorial local com provimento de infra-estrutura
fsica urbana, como saneamento, sistema virio urbano e habitao.
Essas trs linhas de ao teriam de ser instrumentalizadas nas duas principais
polticas pblicas federais para o setor produtivo, ou seja, as polticas industriais,
tecnolgicas e de comrcio exterior e a poltica nacional de desenvolvimento regional.
Seria a interao necessria entre as competncias da firma e do territrio.
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CAPTULO 10
ESPAOS PREFERENCIAIS E AGLOMERAES INDUSTRIAIS
Mauro Borges Lemos

Sueli Moro
1 INTRODUO
O objetivo deste artigo avaliar o padro de localizao das empresas industriais
no Brasil. Tentar-se- identificar os determinantes locacionais das aglomeraes
industriais que surgem da articulao das trs categorias de empresas do projeto.1
As firmas que inovam e diferenciam produtos possuem maior capacitao
tecnolgica e so a ponta mais dinmica da indstria, que tende a capturar parcela
maior da renda gerada. As firmas especializadas em produtos padronizados so
razoavelmente atualizadas (fabricao e logstica), mas defasadas em pesquisa e
desenvolvimento (P&D), marketing, gerenciamento de marcas etc. Sua estratgia
competitiva baseia-se na reduo de custo e preo. As firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor formam um grupo muito heterogneo e
ofertam produtos de qualidade inferior, contudo, so capazes de captar parcelas
do mercado domstico oferecendo baixos preos e outras possveis vantagens.
Para avaliar o padro locacional desses trs tipos de empresas, o artigo foi
dividido em cinco sees, alm desta introduo. A Seo 2 discute os aspectos
tericos relacionados localizao industrial e natureza retardatria da indus-
trializao brasileira. Nessa seo so apresentadas as principais hipteses sobre a
organizao espacial da indstria brasileira a serem analisadas. A Seo 3 descreve
a modelagem economtrica utilizada na pesquisa (econometria espacial e modelos
hierrquicos). As Sees 4 e 5 avaliam os resultados dos modelos com foco nos
determinantes locacionais das aglomeraes industriais por categoria de firmas e
suas relaes com as caractersticas do espao econmico que ocupam (municpios).
A Seo 6 comenta as implicaes do estudo para polticas de desenvolvimento
regional e industrial.
1. Onde se l empresa, entenda-se unidade local de produo. Uma empresa pode ter vrias unidades de produo, mas, para a anlise
espacial aqui implementada, importa a existncia de unidades produtivas locais.
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366 MAURO BORGES LEMOS RICARDO MACHADO RUIZ SUELI MORO EDSON PAULO DOMINGUES
2 LOCALIZAO EM ESPAOS ECONMICOS HETEROGNEOS

Uma das caractersticas marcantes do espao econmico brasileiro sua heterogeneidade
e fragmentao. As economias regionais tm disparidades generalizadas nos seus
subsistemas de transporte e infra-estrutura urbana, na renda per capita, na qualifi-
cao da mo-de-obra e na capacidade inovativa. Essa elevada assimetria afeta as
preferncias locacionais das empresas e sua competitividade externa. No Captulo 9
deste livro, as aglomeraes industriais brasileiras foram dimensionadas e identificadas.
Neste captulo tentar-se- caracterizar essas aglomeraes identificando as interaes
entre as categorias de empresas e o espao que ocupam.2
As caractersticas das localidades foram captadas por vrios indicadores: do
nvel educacional superior (E25), que mede a qualificao da fora de trabalho do
municpio; do tamanho da populao (POP) municipal uma medida da escala
da economia e/ou mercado local; da percentagem da populao do municpio
com esgoto ligado rede geral (ESGT) uma medida de infra-estrutura urbana;
e da localizao do municpio em relao s regies metropolitanas (NRM)
uma proxy para o custo de transporte stricto sensu.3
No que tange s aglomeraes espaciais das categorias de firmas, utilizar-se-
um indicador convencional: o quociente locacional (QL) para determinar como
esto articuladas as concentraes locais das categorias de firmas.4 A base produtiva
industrial local estar segmentada em quatro setores: indstria em bens de capital
e de consumo durveis (BCD), bens de consumo no-durveis (BCND), bens
intermedirios (BI) e setor extrativista (EXTRA).
Uma descrio inicial da estrutura espacial da indstria brasileira pode ser
vista nos Grficos 1 e 2 e no mapa. O Grfico 1 apresenta as curvas de concentra-
o municipal dessa classificao setorial a partir do VTI. As curvas mostram o
percentual acumulado de cada setor, em uma escala decrescente da contribuio
individual do municpio.
A hierarquia de concentrao espacial desses setores bastante clara: o VTI
de bens de consumo no-durvel o menos concentrado e o grau de concentrao
aumenta quando se observam os setores de bens intermedirios, bens de capital e
durveis e extrativa. A concentrao espacial da indstria extrativa basicamente
2. H uma vasta literatura sobre as disparidades regionais e localizao industrial no Brasil. Alguns textos recentes sobre esse tema so:
Azzoni e Ferreira (1999), Diniz (1994 e 2000), Lemos et alii (2003) e Pacheco (1999).
3. Foram considerados 5.179 municpios no-metropolitanos e 328 metropolitanos, distribudos por 19 reas metropolitanas: Belm,
Teresina, Fortaleza, Macei, Natal, Recife, Salvador, So Lus, Goinia, Braslia, Vitria, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, So Paulo, Campi-
nas, Santos, Curitiba, Florianpolis e Porto Alegre.
4. Calculado utilizando-se o valor da transformao industrial (VTI). Ver metodologia no Captulo 9 deste livro.
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ESPAOS PREFERENCIAIS E AGLOMERAES INDUSTRIAIS 367
explicada pela distribuio heterognea e localizada dos recursos naturais no terri-

trio: os 150 maiores municpios representam 97% do VTI extrativista, enquanto
este indicador de 70% para bens de consumo no-durveis.
O Grfico 2 apresenta as curvas de concentrao municipal das variveis do
comrcio exterior (exportao e importao) e as compara s concentraes
populacionais e do VTI industrial. A distribuio das exportaes mostra-se bastante
prxima do VTI e ambas so mais concentradas que a populao. A concentrao
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municipal das importaes a maior: 400 municpios respondem por 99% do

total das importaes.
O mapa do saldo comercial industrial por municpio sugere que os dficits
comerciais so mais significativos nas grandes reas metropolitanas ou nas princi-
pais aglomeraes industriais espaciais (AIE).5 A aglomerao industrial primaz, de
So Paulo, se caracteriza como a principal regio de dficit comercial, seguida da
aglomerao do Rio de Janeiro. Supervits significativos parecem associados
presena de setores extrativos e de bens intermedirios, como nas AIEs de Belo
5. Ver o Captulo 9 deste livro.
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Horizonte, Vitria e Salvador.6 Os aglomerados industriais da regio Sul Joinville

e Porto Alegre mostram-se superavitrios, enquanto Curitiba apresenta um
dficit importante. Como esperado, o enclave industrial (EI) de Manaus alta-
mente deficitrio, fruto das caractersticas especficas da Zona Franca. O fato de as
maiores aglomeraes serem deficitrias no comrcio exterior esperado, j que so
localidades produtoras de bens finais e exportadoras lquidas no comrcio inter-
regional. Possuem, portanto, os maiores coeficientes de importao de insumos
intermedirios.7
Conforme j comentado, na classificao que norteou o estudo, as firmas
que inovam e diferenciam produtos foram definidas como empresas exportadoras
com preo prmio, alm de serem, em sua grande maioria, inovadoras de produtos
e de processo.8 As firmas especializadas em produtos padronizados seriam tambm
exportadoras, mas sem preo prmio e seus produtos seriam commodities. A
tecnologia razoavelmente atualizada do ponto de vista operacional, mas defasada
em outras armas da competio. Quanto s firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor, estas seriam no-exportadoras e, por certo, com baixa
capacidade inovativa em produto e processo. Dadas essas caractersticas das categorias
de firmas, pode-se apresentar algumas hipteses sobre a interao entre elas e as
caractersticas regionais que seriam preferenciais.
Do ponto de vista da economia regional, espera-se que as firmas que inovam
e diferenciam produtos e as firmas especializadas em produtos padronizados sejam
polarizadoras e as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor sejam perifricas. As empresas polarizadoras tenderiam a se localizar em
grandes centros industriais, arcar com altos custos urbanos e ter elevada escala de
produo. Os mercados nacional e internacional so seus mercados-alvo e as
condies locais de produo so determinantes de sua competitividade. A base
produtiva regional preferencial composta por setores produtores de bens de
consumo durveis, de capital e intermedirios. Essas empresas tendem a possuir
maiores exigncias em relao infra-estrutura urbana e demandar mo-de-obra
mais qualificada, em particular as firmas que inovam e diferenciam produtos. Os
custos espaciais dessas localidades so, em geral, mais elevados, mas compensados
6. Cinco municpios apresentam saldo comercial superior a R$ 1 bilho: Parauapebas (PA), Itabira (MG), Serra (ES), Aracruz (ES) e
Barcarena (PA).
7. Outros trabalhos que discutem empiricamente a relao entre comrcio exterior e estrutura produtiva so: Azzoni e Ferreira (1999),
Domingues e Lemos (2004) e Haddad e Azzoni (1999). Sobre Manaus, ver Diniz e Santos (1995). Para argumentos tericos, sem
validao emprica, ver Fujita, Krugman e Venables (1999, Cap.18), Krugman e Livas (1996) e Alonso-Villar (2001).
8. Sobre a classificao das firmas, ver Captulo 17 deste livro.
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por uma oferta diversificada e eficiente de fatores de produo, um requisito fun-

damental para empresas de maior complexidade tecnolgica.9
Uma diferena marcante entre as empresas que inovam e diferenciam produtos
e as especializadas em produtos padronizados a capacidade de inovao de produto
e a de precificao (preo prmio). Como os produtos das firmas especializadas
em produtos padronizados so relativamente homogneos, espera-se que seus
requisitos quanto s condies locais de produo sejam tambm acentuados e
dependentes de fatores locacionais, que potencializam ganhos de escala internos
firma. A grande maioria das firmas que inovam e diferenciam produtos, por sua
vez, inova em produto e processo, logo, alm de demandar os mesmos requisitos
locacionais das firmas especializadas em produtos padronizados, ainda exige espaos
econmicos com maior densidade e diversidade tecnolgica. Em suma, os requisitos
locacionais das empresas que inovam e diferenciam produtos so mais amplos que
aqueles das firmas especializadas em produtos padronizados.10
Quanto s firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor,
por serem perifricas, tenderiam a ofertar para mercados regionais ou mesmo locais.
Seus requisitos quanto infra-estrutura de transporte urbana, qualificao da mo-
de-obra e de base produtiva seriam mnimos. A base produtiva de apoio no teria
densidade tecnolgica ou mesmo diversidade na oferta de insumos. Essas empresas
estariam mais prximas de estruturas industriais competitivas e seriam incapazes
de arcar com custos de localizao elevados, dadas a intensidade da concorrncia
em preos e a baixa capacidade de diferenciao tecnolgica. Assim, essas empresas
se dispersariam pelo territrio nacional. O tamanho do mercado local e os custos
de transporte seriam fortes determinantes do seu padro locacional.11
A Tabela 1 ilustra o padro locacional esperado para categorias de firmas. O
valor 3 mostra que um fator locacional crucial, enquanto o valor 0 significa que
o fator locacional no relevante. Nas prximas sees tentar-se- averiguar em
que medida esse padro locacional se sustenta em um espao econmico to hete-
rogneo e fragmentado como o brasileiro.
9. Os termos polarizadoras e perifricas referem-se ao fato de as firmas que inovam e diferenciam produtos e as especializadas em
produtos padronizados serem indstrias centrpetas e as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor serem inds-
trias centrfugas, ou seja, no possuem foras aglomerativas relevantes. Para uma discusso desses termos, ver Fujita, Krugman e Venables
(1999) e Fujita e Thisse (2000).
10. Para consideraes tericas sobre a importncia da tecnologia como determinante da polarizao, ver Storper (1997, Caps. 1 a 3).
Glaeser et alii (1992) tambm destacam uma relao positiva entre densidade tecnolgica e crescimento polarizado. Ver tambm os
clssicos argumentos de Jacobs (1969).
11. Esse padro de localizao tem vrias referncias na literatura clssica de economia regional e, tambm, no debate mais recente em
que a tecnologia joga um papel importante na localizao. Ver, por exemplo, os textos de Christaller (1966), Lsch (1940) e Pred (1966);
e, na literatura recente, ver Fujita, Krugman e Venables (1999) e Storper (1997).
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TABELA 1
PADRES DE LOCALIZAO DAS FIRMAS INDUSTRIAIS
Categoria de firma
Firmas que Firmas especializadas Firmas que no

Fator locacional inovam e em produtos diferenciam produtos
diferenciam padronizados e tm produtividade
produtos menor
Concentrao de firmas que inovam e diferenciam

produtos 3 2 1
Concentrao de firmas especializadas em produtos

padronizados 2 2 1
Concentrao de firmas que no diferenciam

produtos e tm produtividade menor 0 0 0
Qualificao da fora de trabalho 3 2 0
Mercado regional 1 1 3
Infra-estrutura urbana 3 2 1
Densidade tecnolgica 3 2 0
Custo de transporte 1 2 3
3 Muito importante; 2 importante; 1 pouco importante; e 0 no relevante.
3 ASPECTOS METODOLGICOS
3.1 Modelos de Econometria Espacial

A econometria espacial uma subrea da econometria que trata da interao
(dependncia espacial) e da heterogeneidade espacial nos modelos economtricos.
Anselin (1988) define econometria espacial como uma coleo de tcnicas que
trata das peculiaridades causadas pelo espao na anlise estatstica dos modelos
regionais. Embora similar geoestatstica e estatstica espacial, a econometria
espacial difere de ambos pelo enfoque no modelo terico, em vez de nos dados.
A dependncia espacial ou a sua forma emprica, a autocorrelao espacial,
ocorre em um modelo economtrico quando os valores da varivel dependente e/
ou dos termos de erros em um local so correlacionados com os valores das obser-
vaes correspondentes nas localidades vizinhas. Por outro lado, a heterogeneidade
espacial se refere instabilidade estrutural, seja na forma de coeficientes diferentes
no espao, seja na forma de varincias no constantes dos termos de erro (hetero-
cedasticidade) no espao [Anselin (1988)].
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Uma diferenciao importante entre processos espaciais e no-espaciais

que nos modelos espaciais a diagonal da matriz de varincias e co-varincias dos
erros no constante, mesmo em casos de erros independentes e identicamente
distribudos (i.i.d.). Por essa razo, os testes para heterocedasticidade podem
apresentar resultados enganosos [Anselin e Griffith (1988)].
As tcnicas da econometria tradicional so, em geral, adequadas para lidar
com o problema de heterogeneidade espacial. Entretanto, a estimao de modelos
espaciais atravs da metodologia economtrica tradicional como os Mnimos
Quadrados Ordinrios (MQO) pode levar a estimativas enviesadas e/ou incon-
sistentes, alm de ineficientes.
Os modelos de econometria espacial mais utilizados pelos economistas
permitem distinguir dois tipos de correlao espacial, as quais se traduzem em
efeitos multiplicadores globais e locais. Os efeitos globais so especificados na
forma de modelos SAR (modelos auto-regressivos espaciais) e os efeitos locais na
forma de modelos SMA (mdia mvel espacial). No entraremos em detalhes
sobre modelos SMA, porque o programa utilizado para estimao dos modelos
neste trabalho (SpaceStat) no inclui estimao desses tipos de modelos [Anselin
(1999)].
Os dois modelos SAR mais freqentemente utilizados em econometria espacial
so: o modelo de erro auto-regressivo espacial e o modelo de defasagem espacial.
A dependncia espacial global nos termos de erro incorporada no modelo por
meio de termos de erro auto-regressivos espaciais, da seguinte forma:
Y = X + (1)
= W + u (2)
Y = X + ( I W ) u
1
(3)
Onde o termo de erro autocorrelacionado e u um termo de erro i.i.d. Constata-

se, atravs das equaes (2) e (3), que o modelo de erro espacial um caso de
regresso com erros no-esfricos em que a estrutura da dependncia espacial
expressa na matriz de varincias e co-varincias dos erros [equao (4)].
E [] = 2 ( I W ) ( I W )
1 1
(4)
Cap10.pmd 372 13/05/05, 16:11

O modelo de erro espacial apropriado quando as variveis no includas no

modelo e presentes nos termos de erro so autocorrelacionadas espacialmente. Os
efeitos globais no modelo de erro SAR so evidenciados na matriz de varincias e
co-varincias dos erros [equao (4)] e na forma reduzida do modelo [equao (3)].
A expanso da inversa (I W )1 para || e W < 1 [equao (5)] mostra que
a correlao maior para os vizinhos mais prximos e decresce continuamente em
direo aos vizinhos mais distantes.12 Esse tipo de correlao denominado global,
uma vez que contempla todas as localidades e implica a existncia de um multiplicador
global associado aos termos de erro i.i.d. Assim, um choque em u, ou seja, em
uma varivel qualquer no includa no modelo, vai ser transmitido para todas as
outras no sistema.
(I W )1 = I + W + 2W 2 + 3W 3 + ... (5)
O modelo de defasagem espacial especificado da seguinte forma:
Y = Wy + X + (6)
Onde W a matriz de pesos espaciais; X a matriz de variveis independentes;

o vetor de coeficientes das variveis independentes; o coeficiente espacial
auto-regressivo e o termo de erro. A incluso de Wy como varivel explicativa
no modelo 6 significa que valores da varivel y na localidade i esto relacionados
aos valores dessa varivel nas localidades vizinhas. O mtodo de estimao desse
modelo precisa levar em conta essa endogeneidade da varivel Wy [Anselin (1999)].
Uma interpretao mais precisa do modelo 6 evidenciada na sua forma
reduzida:
Y = ( I W ) X + ( I W )
1 1
(7)
A expanso (I W )1 inclui tanto as variveis explicativas quanto os termos

de erro. Assim, a interpretao econmica da relao de causalidade yj yi pode
ser considerada como sendo o resultado de um processo que envolve correlao
espacial global nas variveis explicativas e nos termos de erro. Isso implica que
choques em uma localidade afetam todas as outras atravs de um efeito multiplicador
global, associado tanto s variveis explicativas includas no modelo, quanto s
12. Esse efeito semelhante aos representados na matriz inversa de Leontief dos modelos de insumo-produto, associados aos efeitos de
repercusso ao longo das cadeias produtivas.
Cap10.pmd 373 13/05/05, 16:11

excludas e presentes nos termos de erro. A forma reduzida do modelo de

defasagem espacial mostra que a matriz de pesos Wy correlacionada com os
termos de erro mesmo quando esses so i.i.d. [Anselin (1999 e 2002)].
Alm das duas especificaes mencionadas, quando os testes assim indicavam,
foi utilizada uma terceira especificao: SARSAR (ou SARMA), que representa
uma combinao das duas anteriores (modelo de erro e de defasagem espacial).13
As conseqncias de se ignorar a autocorrelao espacial nos modelos de
regresso dependem da hiptese alternativa. Se a hiptese alternativa for o modelo
de defasagem espacial, o estimador dos MQOs ser enviesado e inconsistente. Por
outro lado, caso a hiptese seja o modelo de erro espacial, as conseqncias sero
idnticas da autocorrelao serial dos resduos. Nesse caso, embora a estimao
pelos MQOs produza coeficientes no-enviesados, as estimativas dos desvios-padro
sero inconsistentes. Isso faz com que as estatsticas-t e F sejam inadequadas e o
R2 incorreto [Anselin (1999)].
3.2 Testes de Especificao

Devido s conseqncias analticas de se ignorar a autocorrelao espacial nos
modelos de regresso, os testes de especificao tm um papel essencial em
econometria espacial. O teste I de Moran para verificao de autocorrelao espacial
nos resduos o teste de especificao mais comum. Entretanto, ele sensvel
no-normalidade dos erros. Outros testes para autocorrelao espacial so os testes
do multiplicador de Lagrange para os erros (LM-erro) [Burridge (1980)], para o
coeficiente da varivel defasada (LM-lag) [Anselin (1988)], para a presena de
autocorrelao espacial simultnea nos erros e na varivel dependente, ou seja,
uma especificao SARMA [Anselin e Bao (1996) e Anselin (1999)], alm dos
testes robustos presena de outras especificaes [Bera e Yoon (1993) e Anselin
et alii (1996)].
3.3 Estimao dos Modelos Economtricos Espaciais

Os modelos foram estimados pelo programa SpaceStat verso 1.80 [Anselin (2001)].
Os mtodos de estimao para o modelo de erro espacial disponveis no SpaceStat so
os seguintes: mxima verossimilhana, mnimos quadrados ponderados espacial-
mente (WLS espacial-interativo), e mtodo dos momentos generalizados (GM-2
estgios e GM-interativo). As duas alternativas de estimao pelo mtodo dos
momentos so robustas para no-normalidade dos erros.
13. Na prtica, nenhum dos testes de especificao baseados nos resduos dos MQOs pode discernir entre um erro espacial AR ou MA,
uma vez que essas especificaes so consideradas alternativas localmente equivalentes [Anselin (1999)].
Cap10.pmd 374 13/05/05, 16:11

Os mtodos disponveis no SpaceStat para estimao do modelo de defasagem

espacial so mxima verossimilhana e variveis instrumentais (VI) (2SLS, Robusto
e Bootstrap). As estimaes por VI-Robusto e VI-Bootstrap so alternativas ao 2SLS
para no-normalidade dos resduos e heterocedasticidade.
Uma vez que a anlise dos resduos em todos os modelos evidenciou fortes
indcios de no-normalidade,14 os modelos de erro espacial foram estimados pelo
mtodo de momentos generalizados (MG) de 2 estgios, e os modelos de defasa-
gem espacial pelo VI-Robusto. Quanto ao modelo SARSAR/SARMA, foi utiliza-
do o procedimento VI-Generalizado de Kelejian e Prucha (1998).
Ressalta-se que tanto o mtodo dos momentos generalizados quanto o das
VIs so reconhecidamente mtodos pouco eficientes, embora consistentes. Entre-
tanto, se por um lado a caracterstica de baixa eficincia desses mtodos aumenta
a probabilidade de aceitao da hiptese nula nos testes de significncia individual
dos coeficientes, por outro, a menor eficincia pode se constituir em vantagem,
uma vez que as variveis que so significativas realmente o so no pior cenrio
possvel.
O procedimento de estimao dos modelos neste trabalho constou das seguintes
etapas: a) estimao convencional pelos MQOs; b) utilizao de testes de especificao
a fim de detectar padres espaciais nos resduos MQOs; c) reestimao dos modelos
de acordo com as especificaes mais adequadas indicadas pelos testes de especificao;
e d) testes confirmatrios para a especificao final.
3.4 Modelos Hierrquicos

Dados com estrutura hierrquica so freqentes em cincias sociais, em que as
medidas podem ocorrer em diferentes nveis de agregao. Em uma estrutura
hierrquica os indivduos (1 nvel) so agrupados em unidades maiores (2 nvel)
as quais podem ser agrupadas em unidades ainda maiores e assim por diante.
Em economia regional, uma estrutura hierrquica aquela que relaciona
variveis de nvel micro com variveis de nvel macroeconmico nos dados, por
exemplo, atributos de firmas (1 nvel) e atributos dos municpios onde elas se
localizam (2 nvel). Por essa razo, a modelagem hierrquica, utilizada neste estudo,
associa, de certa forma, as econometrias tradicional e espacial uma vez que permite
analisar ao mesmo tempo duas cross-sections. A do 1 nvel (firmas) correspondendo
anlise economtrica tradicional e a do 2 (municpios) analise espacial.
14. Ver resultados para o teste Jarque e Bera em todas as equaes estimadas por OLS.
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Os mtodos convencionais de anlise so, em geral, inadequados para modelar

dados com estrutura hierrquica. A dependncia entre os diferentes nveis de agre-
gao pode violar as hipteses de homocedasticidade e independncia condicional
dos termos de erro no modelo de regresso linear.
A intuio de um modelo hierrquico para as empresas deste estudo poderia
ser ilustrada como a seguir.15
Suponha-se um modelo linear da seguinte forma:
Yi = b0 + b1 X i + i (8)
Onde Yi representa o VTI de empresas localizadas em determinado municpio k;

Xi uma varivel (ou matriz de variveis) explicativa para o VTI das empresas; e i
um vetor de termos de erro i.i.d.
Considere-se agora o mesmo modelo estimado para empresas de outro
municpio l. Caso os parmetros estimados para os dois modelos fossem diferentes,
poderamos dizer que os municpios diferem quanto a escala e eficincia das suas
empresas. Isso aconteceria porque as empresas no foram distribudas aleatoriamente
entre os dois municpios.
Um modelo estimado para uma populao inteira de municpios tomaria a
seguinte forma:
Yij = b0 j + b1 j X ij + rij (9)
Onde j o conjunto de municpios. O ndice j nos parmetros significa que cada

municpio agora tem seus prprios parmetros. A escala e a eficincia de cada
municpio seriam agora representadas, respectivamente, por b0j e b1j.16 Assumindo-se
que o intercepto e as inclinaes tm uma distribuio normal bivariada (no caso
de somente uma varivel explicativa), as esperanas e varincias/co-varincias dos
parmetros para a populao seriam constantes e da seguinte forma:
E (b0 j ) = 0 ; E (b1 j ) = 1
Var (b0 j ) = 00 ;Var (b1 j ) = 11 e Cov (b0 j , b1 j ) = 01
15. Adaptando a ilustrao de Raudenbush e Bryk (2002).

16. O intercepto, b0j representa um parmetro relacionado escala das empresas, enquanto a inclinao b1j estaria relacionada eficincia.
Cap10.pmd 376 13/05/05, 16:11

Tudo o mais permanecendo constante, um valor positivo para 01 significaria

que municpios com altos/baixos VTIs de suas empresas tenderiam a ter altos/
baixos valores da varivel explicativa.
Assim, um modelo para prever b0j e b1j , ou seja, a escala e a eficincia das
firmas na populao de municpios, poderia basear-se nas caractersticas dos
municpios onde essas empresas se localizam. Um exemplo poderia ser a mdia de
escolaridade nos municpios, Sj. Supondo-se que Sj esteja correlacionado positiva-
mente com a escala e a eficincia, poderamos representar os parmetros da seguinte
forma:
b0 j = 00 + 01 S j + u0 j (10)
e:
b1 j = 10 + 11 S j + u1 j (11)
Assumindo-se que os resduos, u0j e u1j so i.i.d., suas varincias e co-varincias

representam a variabilidade remanescente na escala e eficincia das empresas, b0j e
b1j, aps controlar-se para a escolaridade mdia nos municpios.
Substituindo (3) e (4) em (2) tem-se:
Yij = 00 + 01 S j + 10 X ij + 11 Sj X ij + u0 j + u1 j X ij + rij
ou:
Yij = 00 + 01 S j + 10 X ij + 11 Sj X ij + vij (12)
onde:
vij = u0 j + u1 j X ij + rij (13)
A equao (12) no um modelo linear tpico, fazendo com que a estimao

pelos MQOs no seja apropriada. Os termos de erro aleatrio vij assumem agora
a forma heterocedstica expressa em (13), alm disso, no so independentes,
uma vez que u0j e u1j so comuns a cada empresa localizada no municpio j.
A exemplo dos modelos de econometria tradicional ou espacial, os modelos
hierrquicos podem tambm ser estimados com varivel dependente binria, assu-
mindo distribuies cumulativas logstica (modelo logit) ou normal (modelo probit).
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Nesses casos, os resultados so apresentados em termos de probabilidades de ocor-

rncia, da varivel dependente ou razo de chances (odds ratio).
Apesar de modelos hierrquicos poderem ser estimados pela mxima veros-
similhana, modelos com dados em estrutura hierrquica ou modelos hierrqui-
cos so geralmente estimados atravs de mtodos bayesianos.
4 DETERMINANTES DA LOCALIZAO E DAS AGLOMERAES INDUSTRIAIS

Uma vez definido o conjunto de variveis para as categorias de firmas e estabelecidos
os instrumentos de anlise, nos prximos tpicos sero apresentados alguns padres
de organizao espacial das firmas por categoria. Os resultados selecionados para
comentrios foram aqueles em que as relaes entre firmas, as categorias de firmas
e as dimenses espaciais so as mais robustas.
Os potenciais determinantes das concentraes selecionadas foram: o QL
das categorias de firmas, o grau de escolaridade da populao (E25), a populao
do municpio (POP), uma medida da infra-estrutura urbana representada pela
percentagem das casas com saneamento bsico (ESGT) e a localizao do municpio
em relao s regies metropolitanas (NRM).
A estrutura setorial industrial do municpio foi captada por variveis que
indicam a participao do setor no total do VTI municipal. Assim, BI representa
a participao do setor de bens intermedirios no total do VTI do municpio,
BCD o indicador para bens de capital e consumo durvel, BCND para bens de
consumo no-durvel e EXTRA para o setor extrativista.17
Para introduzir os efeitos do sistema de transporte na localizao espacial,
foram utilizadas duas medidas de custo de transporte, disponveis na base do
Ipeadata: custo de transporte em relao capital do estado onde o municpio se
localiza (CTCAPM) e custo de transporte em relao ao maior plo industrial do
Brasil: a regio metropolitana de So Paulo (CTSPM).
4.1 Aglomeraes Industriais

O primeiro modelo estimado (Tabela 2) identifica as variveis explicativas rele-
vantes das grandes aglomeraes de indstrias criadas por todas as firmas industriais
conjuntamente. Essas grandes aglomeraes so medidas pelo VTI das firmas em
cada municpio. As variveis que apresentam maior poder explicativo das aglome-
raes foram o QL das firmas que inovam e diferenciam produtos e o das firmas
17. A soma dessas quatro variveis para um mesmo municpio igual a 1, de forma que nas regresses apenas trs delas devem ser
utilizadas (a omitida estar refletida na constante).
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TABELA 2
FATORES EXPLICATIVOS DAS AGLOMERAES INDUSTRIAIS 2000
Variveis independentes OLS SAR
W_VTI 0,11***
n.s.
Constante 31,25* 11,06
QL firmas que inovam e diferenciam produtos 10,05*** 9,19***

n.s. n.s.
QL firmas especializadas em produtos padronizados 10,07 10,37
QL firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 17,48** 15,38**

n.s. n.s.
E25 1,27 2,15
POP 1,58*** 1,57***

n.s. n.s.
ESGT 0,27 0,25
n.s.
NRM 35,73*** 5,34
BI 34,89** 26,62*
BCD 218,16*** 182,19***
BCND 27,21* 25,64*
CTSPM 13,63*** 11,99***

n.s. n.s.
CTCAPM 7,59 7,57
2 2
R ajustado/R buse 0,60 0,60
Jarque-Bera 45013098***
Koenker-Basset 138,89***
White 1.414,96***
Testes de especificao
Moran 71,7***
LM (erro) 49,51***
n.s.
LM robusto (erro) 1,97
LM (lag) 135,26***
LM robusto (lag) 87,72***

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que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, POP, BI, BCD, BCND

e CTSPM. Alm disso, os testes de especificao indicaram o modelo de defasa-
gem espacial como o mais adequado.
O valor positivo e significativo para o coeficiente da varivel dependente defa-
sada (W_VTI) no rejeita a hiptese de autocorrelao espacial global nas variveis
explicativas e nos termos de erro.18 Isso implica que variaes (choques) associadas
tanto s variveis includas quanto s excludas no modelo causam efeitos de transbor-
damento das caractersticas do municpio a seus vizinhos. Esses efeitos so mais acen-
tuados para os vizinhos mais prximos, decrescendo em direo aos mais distantes.
Dentre os QLs, o nico que no se apresentou como determinante das con-
centraes espaciais foi o QL das firmas especializadas em produtos padronizados
(apesar de positivo um sinal esperado o QL das firmas especializadas em
produtos padronizados no estatisticamente significativo). Esse resultado pode
parecer a princpio contra-intuitivo. As firmas especializadas em produtos padroni-
zados so empresas de grande porte, em geral competitivas e exportadoras. Portanto,
esperava-se uma capacidade maior dessas firmas especializadas em produtos padro-
nizados em influir na escala das atividades econmicas locais.
J para as firmas que inovam e diferenciam produtos, como esperado, seu QL
foi positivo e estatisticamente relevante. Em geral, as firmas que inovam e diferenci-
am produtos so de igual ou maior porte que as firmas especializadas em produtos
padronizados, so ainda mais competitivas e capazes de agregar mais valor s ativi-
dades industriais, o que pode ser, em parte, atribudo a sua capacitao tecnolgica.
O Captulo 9 deste livro, baseado no mtodo de anlise espacial, contribui
para elucidar o resultado da no-relevncia da especializao local, QL das firmas
especializadas em produtos padronizados, como fator explicativo das aglomeraes
industriais. Em primeiro lugar, as vantagens de escala dessas empresas so predomi-
nantemente economias internas firma e no economias externas firma. No caso
das indstrias de insumos intermedirios, em particular, os requerimentos de oferta
de servios urbanos so baixos e tais empresas poderiam se localizar de forma
relativamente isolada das grandes aglomeraes urbanas, como ocorre com as usinas
siderrgicas integradas, bastando se localizar em pontos nodais das trocas inter-
regionais, de minimizao dos custos de transporte. Em segundo lugar, os resultados
de autocorrelao espacial evidenciam que existe correlao entre firmas que
inovam e diferenciam produtos e firmas especializadas em produtos padronizados.
18. A matriz de pesos espaciais utilizada neste trabalho uma matriz de vizinhana (contigidade) para os 5.507 municpios pelo critrio
Queen, construda no ArcView 3.2. A matriz de distncia entre as sedes dos municpios foi construda, mas sua utilizao nos modelos foi
impossibilitada pela capacidade de memria do computador e tamanho do arquivo (1,2GB).
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A aglomerao de firmas que inovam e diferenciam produtos parece atrair a presena

de firmas especializadas em produtos padronizados, mas o inverso no parece
ocorrer. Sabe-se que as firmas especializadas em produtos padronizados so bene-
ficiadas por economias externas firma decorrentes das ligaes para frente entre
fornecedores similares e de insumos industriais de usurios que inovam e diferenciam
produtos. A no-significncia da varivel de especializao de firmas especializadas
em produtos padronizados corrobora, por sua vez, a evidncia de que a aglomerao
desse tipo de firma no um fator de atrao das empresas que inovam e diferenciam
produtos, de tal forma que no se caracteriza uma relao locacional biunvoca,
mas sim unvoca.
Quanto s firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor,
o QL aparece como relevante, mas negativamente correlacionado com o VTI
municipal. Essas firmas so de pequeno porte, no exportam e esto espacialmente
dispersas. Logo, de se esperar uma limitada influncia delas na escala do VTI
dos municpios. De fato, o que se verifica: os maiores VTIs municipais esto
associados a uma menor concentrao (QL) de empresas desse tipo.19
Essa excluso de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor dos grandes centros de renda associados s concentraes de empresas
industriais pode estar ligada dificuldade dessas firmas em compartilhar os mes-
mos espaos econmicos das empresas lderes da indstria (firmas que inovam e
diferenciam produtos e, secundariamente, firmas especializadas em produtos pa-
dronizados). Os elevados custos das aglomeraes urbanas s podem ser sustenta-
dos por empresas que agregam mais valor aos seus produtos (inovao de produ-
tos e/ou processos) e este no , por definio, o caso das firmas que no diferenci-
am produtos e tm produtividade menor. Portanto, para se manterem ativas, essas
empresas tendem a localizar-se em centros industriais de menor porte, mais dispersos
e com menores custos urbanos e para acessar os grandes mercados centrais (ou seus
consumidores), devero arcar com custos de transporte.
A exceo de localizao das firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor nas grandes aglomeraes na ocupao de interstcios do
espao metropolitano, na oferta de produtos de baixo valor unitrio e elevado
custo de transporte, como alguns alimentos (tipo padarias) ou fornecedores de
insumos sob encomenda, como produtos de madeira e fundio. No surpreende
que a populao residente do municpio, e de seu entorno (uma conseqncia da
19. Deve-se ressaltar que os indicadores de concentrao industrial municipal (QLs) so relativos concentrao industrial do Brasil. Um
indicador acima de 1 aponta concentrao acima da mdia brasileira, e abaixo de 1, uma participao abaixo da mdia. O banco de
dados mostra que a distribuio para o VTI no Brasil de 26,1% para firmas que inovam e diferenciam produtos, 66,5% para firmas
especializadas em produtos padronizados e 7,5% para firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
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especificao de defasagem espacial), constitua-se na varivel de maior significncia

estatstica para explicar o nvel da aglomerao industrial local (AIL). Essa uma
varivel proxy da escala urbana usualmente utilizada pela literatura. Confirma a
relevncia das economias externas de diversificao ou jacobianas, propiciadas
pela escala urbana, para a atrao e aglomerao das atividades industriais [Pred
(1966), Jacobs (1969), Glaeser et alii (1992) e Glaeser e Kohlhase (2003)].
As variveis setoriais BI, BCD e BDND captam a influncia da estrutura
setorial do municpio na concentrao industrial medida pelo VTI. Os resultados
mostram que municpios com maior participao de empresas produtoras de bens
de capital e durveis possuem um maior VTI, enquanto municpios com estrutura
preponderante de bens de consumo no-durveis possuem um VTI menor. Essa
relao de certa forma esperada: as grandes aglomeraes industriais que agregam
valor so compostas por empresas competitivas internacionalmente e capazes de
diferenciar-se tecnologicamente, ligadas direta ou indiretamente presena de
firmas dos setores de bens de capital e durveis (firmas que inovam e diferenciam
produtos) so as empresas polarizadoras. O caso dos setores produtores de
bens de consumo no-durveis , em geral, o oposto: empresas pouco competitivas
e com tecnologias difundidas. Essas empresas no geram grandes aglomeraes
industriais, e, de fato, tendem a se localizar fora delas.
O custo de transporte em relao s capitais estaduais no foi significativo
para explicar o VTI municipal. Ou seja, esse resultado um indicador de que o
custo de transporte estadual no se apresentou como um fator explicativo da con-
centrao espacial do VTI. Entretanto, isso no quer dizer que esses centros regionais
no influenciam a organizao dos seus espaos econmicos, mas sim que a proxi-
midade em relao capital no fator suficiente para ser uma fora determinante
desse processo, quando comparada a outros fatores.
Quanto ao custo do transporte para o maior plo econmico do Brasil, So
Paulo, este mostrou uma forte influncia na escala das atividades industriais. Quanto
mais prximo de So Paulo, menor o custo de transporte e maiores so as concen-
traes conjuntas de empresas das trs categorias em outras palavras, maior a
renda gerada pelo setor industrial. Para a organizao espacial da indstria, essa relao
diz que o entorno da regio metropolitana de So Paulo (RMSP) tende a ser um
espao preferencial para as empresas industriais; um clssico resultado dos tradicionais
modelos gravitacionais aplicados economia regional [Isard (1956)].20
20. Essa concentrao industrial em torno da cidade de So Paulo foi identificada, no Captulo 9 deste livro, na Subseo 5.3.2 denominada
aglomerao industrial primaz de So Paulo.
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O segundo modelo destaca a insero internacional das grandes aglomeraes

industriais. Para analisar esse aspecto, consideramos o saldo comercial como uma
medida sinttica da competitividade das aglomeraes industriais. Os resultados
do modelo para o saldo comercial (Tabela 3) permitem algumas consideraes gerais.
Novamente, os testes de especificao indicaram o modelo de defasagem
espacial como mais apropriado, o que no rejeita a hiptese de spillover espacial
para o saldo comercial. Quanto s variveis explicativas, o saldo comercial mostrou-se
positivamente correlacionado com as grandes concentraes de firmas especializadas
em produtos padronizados (QL), e no-correlacionado com as concentraes
espaciais de firmas que inovam e diferenciam produtos e firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor. O indicador educacional local (E25) tende
a favorecer uma melhor insero externa. Os municpios das regies metropolitanas
so os mais competitivos (coeficiente de NRM negativo). Os municpios mais
populosos possuem saldo comercial menor (coeficiente de populao negativo).
Supervits comerciais tendem a estar associados s regies com maior participao
setorial industrial de bens intermedirios (coeficiente positivo para BI), assim como
dficits esto associados a regies com maior participao setorial industrial de
setores produtores de bens de consumo durveis e de capital (coeficiente negativo
para BCD). As variveis dummies R_POS1 e R_NEG1 foram construdas a partir
dos resduos da estimao inicial pelos MQOs (ver metodologia na Subseo 3.3),
para captar casos extremos que poderiam afetar as estimativas do modelo.21
No Brasil, os dois fluxos de comrcio, exportao e importao, so dspares
em termos de contedo tecnolgico, estrutura setorial e competitividade. Na orga-
nizao espacial da indstria, o mesmo tende a se verificar. O modelo estimado na
Tabela 4 procura examinar algumas dessas caractersticas. Nesse caso, a varivel
dependente a exportao industrial total por municpio (por definio, a soma
das exportaes das firmas que inovam e diferenciam produtos e das firmas
especializadas em produtos padronizados).
Os testes de especificao indicaram o modelo de defasagem espacial como o
mais apropriado, como nos casos anteriores.22 Como esperado, a varivel do QL
mostra que as exportaes industriais esto negativamente correlacionadas com
21. R_POS1 uma dummy para 34 municpios, para os quais o resduo no modelo MQO foi maior que 3 desvios-padro. Os nove maiores
desse conjunto so: Serra (ES), Barcarena (PA), Itabira (MG), Aracruz (ES), Parauapebas (PA), Joinville (SC), Triunfo (RS), Belo Oriente (MG)
e Limeira (SP). R_NEG1 uma dummy para 15 municpios, onde o resduo no modelo MQO foi menor que 3 desvios-padro: Manaus
(AM), Paulnia (SP), Maca (RJ), Duque de Caxias (RJ), So Francisco do Conde (BA), Cubato (SP), Canoas (RS), Jaguarina (SP), Mau
(SP), Uberaba (MG), So Jos dos Pinhais (PR), Franco da Rocha (SP), Araucria (PR), Taboo da Serra (SP) e Dias dAvila (BA).
22. As variveis R_POS2 e R_NEG2 so dummies construdas a partir dos resduos da estimao inicial pelos MQOs (ver metodologia na
Subseo 3.3), para captar casos extremos que poderiam afetar as estimativas do modelo.
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TABELA 3
CONDICIONANTES DO SALDO COMERCIAL DAS FIRMAS INDUSTRIAIS 2000

n.s.
W_SALDO 0,02
n.s.
Constante 1,49 13,7***
n.s. n.s.
QL firmas que inovam e diferenciam produtos 0,59 0,29
QL firmas especializadas em produtos padronizados 2,04** 3,19***

n.s. n.s.
QL firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 0,22 0,56
E25 7,41*** 2,17***
POP 34,14*** 0,26***

n.s. n.s.
ESGT 0,40 0,05
n.s.
NRM 0,16 20,13***
n.s.
BI 0,40 5,03*
BCD 2,85*** 20,2***

n.s.
EXTRA 2,90*** 5,36
n.s.
CTSPM 2,75*** 1,02
n.s. n.s.
CTCAPM 1,09 0,51
R_POS1 602,52***
R_NEG1 1.066,40***
2 2
White 3.487,95***
Moran 5,93***
LM (erro) 33,61*** 3,78**

n.s.
LM (lag) 45,60***

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TABELA 4
CONDICIONANTES DAS EXPORTAES DAS FIRMAS INDUSTRIAIS 2000
W_EXP 0,04*
n.s. n.s.
Constante 2,38 5,72
n.s. n.s.
n.s. n.s.
QL firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 5,74* 5,61*
E25 1,64*** 1,55**
POP 0,24*** 0,24***

n.s. n.s.
ESGT 0,02 0,02
n.s. n.s.
NRM 0,57 2,41
BCD 62,61*** 59,79***

n.s. n.s.
BI 6,41 5,88
n.s. n.s.
BCND 2,27 2,34
n.s. n.s.
CTSPM 0,00 0,67
n.s. n.s.
CTCAPM 0,00 0,04
R_POS2 793,21*** 791,53***
R_NEG2 340,50*** 336,29***

2 2
Moran 1,63***
n.s. n.s.
LM (erro) 2,28 0,11
n.s.
LM (lag) 3,45**
n.s.
LM robusto (lag) 1,25
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aglomeraes de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.

Essas empresas so, por definio, empresas no-exportadoras e, portanto, baixa
a sua participao em ambientes mais exportadores. Do ponto de vista das polticas
industrial e regional, esse um aspecto importante, pois as grandes concentraes
municipais de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
no compartilham os mesmos espaos econmicos das aglomeraes de empresas
exportadoras, compostas, na sua totalidade, por firmas que inovam e diferenciam
produtos e pela maioria das firmas especializadas em produtos padronizados. Essa
segregao espacial limita os efeitos de transbordamentos, captados pela significncia
estatstica da varivel de lag espacial, que poderiam ajudar no catching-up competitivo
das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Os resultados mostram, tambm, que as reas municipais exportadoras so
explicadas pelo tamanho dos municpios (coeficiente positivo para a varivel popu-
lao) e pela qualificao da mo-de-obra (coeficiente positivo para E25). Dado
que as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor no se
concentram especificamente nesses mercados, conforme os resultados do estudo
de anlise espacial, elas no tendem a absorver potenciais efeitos positivos decorrentes
de concentraes espaciais de renda e oferta qualificada de mo-de-obra. Outra
varivel significativa para o volume das exportaes dos municpios a concentrao
de setores produtores de bens de consumo durveis e de capital (coeficiente positivo
para BCD). Por sua vez, pelo vis exportador brasileiro em direo s commodities
industriais, esperava-se uma contribuio positiva e significativa dos setores de
bens intermedirios. No entanto, uma parte importante desses setores voltada
para o mercado interno, especialmente o qumico e o de cimento, o que pode
explicar a no-significncia estatstica.
Entretanto, o sinal negativo e significativo para a mesma varivel no modelo
para o saldo comercial (Tabela 3) parece sugerir que as reas com estrutura mais
concentrada de bens de capital e durveis tambm importam relativamente mais.
Esse resultado tambm vlido para o modelo de importaes (Tabela 5).
Os testes de especificao indicaram o modelo SARSAR (ou SARMA) como
mais apropriado e sinalizam fortemente a omisso de variveis autocorrelacionadas
espacialmente no modelo de importaes, como, por exemplo, bens comercializveis
de insumos genricos em que o pas no possui auto-suficincia (petrleo, por
exemplo). Os municpios importadores so aqueles com elevada concentrao
de firmas que inovam e diferenciam produtos e baixa concentrao de firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor que parecem ter
uma propenso a importar muito baixa. A escala do mercado local, medida
Cap10.pmd 386 13/05/05, 16:11

TABELA 5
CONDICIONANTES DAS IMPORTAES DAS FIRMAS INDUSTRIAIS 2000
Variveis independentes OLS SARMA
W_IMP 0,15***
n.s. n.s.
Constante 18,43 6,24

n.s. n.s.
QL firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 12,05*** 10,97***

n.s. n.s.
E25 0,08 0,29
POP 0,48*** 0,48***

n.s. n.s.
ESGT 0,06 0,05
n.s.
NRM 22,04** 1,93
n.s.
BCD 147,80 133,86***
BI 21,16*** 17,59***
n.s. n.s.
EXTRA 16,20 16,85
n.s. n.s.
CTSPM 2,14 1,48
n.s. n.s.
CTCAPM 0,51 0,68
Lambda 0,04***
2 2
Moran 3,83***
LM (erro) 13,74***
LM robusto (erro) 4,31**
LM (lag) 47,00***

Cap10.pmd 387 13/05/05, 16:11

pela populao, tem efeito positivo sobre a importao industrial, como esperado.
Sobre a composio da base produtiva, as importaes so mais elevadas quando
existe concentrao de setores produtores de BCD. As concentraes de setores
produtores de BIs tambm so determinantes positivos das importaes, entretanto
em uma intensidade inferior.
Para finalizar essa anlise das aglomeraes por categoria de firmas, algumas
consideraes devem ser feitas. Primeiro, todos os modelos apresentaram
especificao com defasagem espacial, o que significa que existem correlaes espaciais
em variveis omitidas do modelo (ou externalidades no levadas em conta no modelo)
e tambm nas variveis includas no modelo. Os modelos estimados apontam para
fortes correlaes espaciais que podem ser resultado de encadeamentos a montante
e a jusante, economias pecunirias, difuso de informaes, infra-estrutura regional,
enfim, um conjunto de efeitos de transbordamento (spatial spillover). Para polticas
de desenvolvimento regional, essa especificao do modelo indica a relevncia das
foras centrpetas presentes nas aglomeraes industriais e as dificuldades para a loca-
lizao de empresas distantes de centros industriais consolidados (ver a identificao
de aglomeraes industriais no Captulo 9). Essas foras so provavelmente mais
intensas para polticas de desenvolvimento regional que tenham como foco as inds-
trias de bens intermedirios e de bens de capital e durveis, pois estas esto positiva-
mente relacionadas com a existncia de aglomeraes industriais. No caso dos setores
de bens de consumo no-durveis, essas dificuldades tenderiam a ser menores.
Outro aspecto a ser notado a ausncia, em alguns casos, do efeito de trs
indicadores considerados clssicos determinantes locacionais, como a ESGT, o E25
e a dummy NRM, que capta a insero do municpio em regies no-metropolitanas.
A no-significncia dessas variveis poderia ser explicada pela diversidade de empresas
que se encontram agrupadas no conjunto das firmas industriais. Para averiguar se
esses determinantes locacionais no tm relevncia nas aglomeraes industriais,
seria prudente separar esses grupos de empresas em trs subgrupos de acordo com
a classificao das firmas proposta neste projeto de pesquisa e avaliar se esses
determinantes da localizao de empresas so realmente frgeis. Nos prximos
trs tpicos, os mesmos modelos aplicados nesta parte do estudo foram estimados
para esses trs grupos de empresas. Esses conjuntos mais homogneos de empresas
permitiro formar um quadro mais adequado da influncia das variveis conside-
radas importantes como determinantes locacionais da indstria, tendo em conta a
categorizao das firmas.23
23. Uma extenso da anlise que segue poderia focar tambm uma abertura setorial a 2 dgitos da Classificao Nacional de Atividades
Econmicas (CNAE), o que foge ao tema deste trabalho, mas representaria um componente importante no entendimento dos determinantes
da localizao industrial.
Cap10.pmd 388 13/05/05, 16:11

4.2 Aglomeraes Industriais de Firmas que Inovam e Diferenciam

Produtos
O modelo para as aglomeraes das empresas que inovam e diferenciam produtos
(VTI, Tabela 6) mostra que seus determinantes locacionais so: QL das firmas
que inovam e diferenciam produtos e QL das firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor, POP, NRM, BCD e CTSPM, em um modelo de
defasagem espacial. As demais variveis (QLB, E25, ESGT, BI, BCND e CTCAPM)
no foram estatisticamente significativas na localizao espacial das firmas que
inovam e diferenciam produtos. Esse resultado combina aspectos que eram esperados
a partir de consideraes tericas, mas, por outro lado, mostra que alguns determinantes
locacionais relevantes na literatura terica no so significativos para explicar a
localizao desse grupo de empresas lderes da indstria brasileira.
Da mesma forma que nas aglomeraes agregadas, o QL das firmas especializadas
em produtos padronizados no foi significativo para essa categoria de empresas. O
QL das firmas que inovam e diferenciam produtos est positivamente relacionado
com o VTI das empresas dessa categoria como esperado , enquanto o QL
das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor est inversa-
mente relacionado (negativo). Esse resultado replica, em grande medida, as relaes
j observadas para o conjunto das firmas industriais.
Dentre todos os fatores locacionais que caracterizam os municpios (ESGT,
POP, E25 e NRM), somente as variveis POP e NRM aparecem como relevantes,
ambas com sinal positivo. Excluram-se, assim, determinantes locacionais que tendem
a ser considerados a priori cruciais para performance das firmas que inovam e dife-
renciam produtos, mercado de trabalho qualificado (E25) e infra-estrutura urbana
(ESGT). Esperava-se que as firmas que inovam e diferenciam produtos elegessem
como espaos preferenciais regies com oferta de fatores de produo mais qualifi-
cados e com forte presena de amenidades urbanas, como nas reas urbanas metro-
politanas. Se a concluso fosse essa, ter-se-ia, de fato, um surpreendente padro
locacional. Contudo, alguns aspectos devem ser matizados.
O fato de a varivel NRM ser positiva decorre da prpria dinmica de trans-
bordamento espacial dos ncleos industriais metropolitanos, concentrados em
um nmero restrito de grandes centros urbanos. Uma anlise exploratria dos
dados mostrou que cerca de 50% das firmas que inovam e diferenciam produtos
esto concentrados em poucas regies metropolitanas; as RMs de So Paulo e de
Campinas so responsveis por quase 35% do VTI das firmas que inovam e dife-
renciam produtos, enquanto as RMs de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba
e Porto Alegre concentram os 15% restantes. As outras 13 RMs representam
somente 3% do VTI das firmas que inovam e diferenciam produtos. Os 47%
Cap10.pmd 389 13/05/05, 16:11

TABELA 6
FATORES EXPLICATIVOS DAS AGLOMERAES INDUSTRIAIS DAS FIRMAS QUE INOVAM E
DIFERENCIAM PRODUTOS 2000
W_VTI firmas que inovam e diferenciam produtos 0,15***

n.s.
Constante 1,59 16,96**

n.s. n.s.
QL firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 9,16*** 7,96**

n.s. n.s.
E25 1,12 0,74
POP 0,45*** 0,45***

n.s. n.s.
ESGT 0,04 0,05
n.s.
NRM 4,07 18,64***
n.s. n.s.
BI 6,04 2,09
BCD 168,09*** 151,08***

n.s. n.s.
BCND 4,32 3,49
CTSPM 4,5*** 3,57**

n.s. n.s.
CTCAPM 3,63 3,30
2 2
Diagnostics depend 1.581,33***
Moran 9,59***
LM (erro) 89,28*** 4,86***

n.s.
LM (lag) 171,91***

Cap10.pmd 390 13/05/05, 16:11

restantes esto dispersos no pas, mais especificamente, no interior do Estado de

So Paulo.
Assim, pode-se dizer que as firmas que inovam e diferenciam produtos tm
uma opo locacional to restritiva que chega a excluir at mesmo vrias RMs do
seu leque de espaos preferenciais. Ao mesmo tempo, reas no-metropolitanas
contguas a esse nmero restrito de aglomeraes industriais metropolitanas so
beneficiadas pelos efeitos desaglomerativos do aumento do custo do solo metro-
politano, que induzem e reproduzem efeitos de transbordamento espacial, via
ligaes interindustriais, em localidades do interior alm do entorno metropolitano.
Para finalizar esse comentrio, vale notar que uma parcela significativa das firmas
que inovam e diferenciam produtos est concentrada em alguns poucos municpios
fora das RMs. O exemplo mais notrio So Jos dos Campos (SP), com 9,86%
do VTI das firmas que inovam e diferenciam produtos.
As consideraes citadas explicam a correlao positiva dos municpios no-
metropolitanos com as firmas que inovam e diferenciam produtos, mas no ajudam
a explicar a no-significncia da infra-estrutura (ESGT) e a qualificao do mercado
de trabalho (E25). Os resultados do Captulo 11 deste livro mostram que esse
indicador significativo para as firmas de capital nacional que inovam e diferen-
ciam produtos, mas no para as estrangeiras. O esperado que essas duas variveis
fossem fatores locacionais relevantes para a atratividade. Esse resultado tende a ser
mantido mesmo com o uso de outras proxies, dada a elevada correlao com as
utilizadas nas regresses.
A explicao mais plausvel para esse paradoxo encontra-se nas peculiari-
dades do desenvolvimento urbano-industrial do pas. De um lado, o atraso do
sistema nacional de inovao brasileiro parece afetar at as empresas mais com-
petitivas, j que a maior dotao dos municpios no estrato do mercado de trabalho
de qualificao de nvel superior no surge como fator locacional determinante
para aglomerao dessas empresas. De outro, a segmentao do espao intra-urbano
das cidades brasileiras elevada o suficiente para que as variveis de infra-estrutura
ainda no se constituam em um fator relevante para a localizao das empresas
mais competitivas da indstria nacional.
Avaliando agora a estrutura produtiva correlacionada ao VTI das firmas que
inovam e diferenciam produtos, tem-se uma relao positiva com regies que
concentram setores produtores de bens de consumo durveis e de capital (BCD).
Nesse caso, vale o argumento de que as firmas que inovam e diferenciam produtos
localizam-se em ambientes caracterizados por uma mais complexa e diversa base
Cap10.pmd 391 13/05/05, 16:11

tecnolgica, como o caso desse setor. Quanto aos setores produtores de bens
intermedirios e de bens de consumo no-durveis e a indstria extrativista, estes
so, por certo, menos intensivos em tecnologia.
Como observado para o agregado das empresas industriais, a concentrao
de firmas que inovam e diferenciam produtos est negativamente correlacionada
com os custos de transporte em relao cidade de So Paulo (CTSPM). Os custos
de transporte em relao capital dos estados (CTCAPM) no se apresentaram
como um importante fator locacional. Este tambm um resultado esperado,
dado que apenas um pequeno grupo de empresas est fora do eixo Sul-Sudeste, o
que exclui vrias RMs e seus custos de transporte como determinantes da localizao
das firmas que inovam e diferenciam produtos. Confirma-se, portanto, a natureza
concntrica da industrializao brasileira, estruturada a partir do ncleo industrial
metropolitano paulista como fraca descentralizao industrial nos outros ncleos
metropolitanos.
A insero externa das firmas que inovam e diferenciam produtos foi anali-
sada com modelos especficos para o saldo comercial, exportaes e importaes
(Tabelas 7, 8 e 9). Todos os modelos apresentam autocorrelao espacial das variveis,
indicando os efeitos de transbordamento no territrio do comrcio exterior.24
Os supervits comerciais das firmas que inovam e diferenciam produtos esto
positivamente relacionados s grandes concentraes (QL) dessas empresas e, no-
vamente, as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor so
segregadas espacialmente desses ambientes produtivos (QL negativo). A melhor
qualificao da mo-de-obra, a existncia de setores produtores de bens de consumo
durveis e de capital e de intermedirios tendem a ampliar o saldo comercial regional
das firmas que inovam e diferenciam produtos (Tabela 7).
O saldo comercial negativo e significativamente correlacionado com o
tamanho dos municpios, medidos pela populao (POP). Ou seja, firmas que
inovam e diferenciam produtos de grandes centros urbanos tendem a ter saldos
negativos, pois so no apenas exportadores, mas tambm os maiores importadores
da economia nacional, j que cumprem um papel-chave como exportadores lquidos
nas relaes econmicas inter-regionais. Tal fenmeno de papel centralizador das
importaes pelas firmas que inovam e diferenciam produtos dos grandes centros
confirmado pelos resultados das Tabelas 8 e 9, referentes ao valor das exportaes
e importaes.
24. As variveis R_POS e R_NEG so dummies construdas a partir dos resduos da estimao inicial pelos OLSs em cada modelo, para
captar casos extremos que poderiam afetar as estimativas. R_POS5, por exemplo, uma dummy para 15 municpios onde o modelo OLS
para as importaes apresentava erro maior que 3 desvios-padro.
Cap10.pmd 392 13/05/05, 16:11

TABELA 7
CONDICIONANTES DO SALDO COMERCIAL DAS FIRMAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM
PRODUTOS 2000
W_SALDO firmas que inovam e diferenciam produtos 0,28***

n.s.
Constante 4,47** 0,31
QL firmas que inovam e diferenciam produtos 0,12* 0,23***
n.s. n.s.
n.s.
QL firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 0,00 0,34**
E25 1,41*** 0,23***
POP 0,09*** 0,00***
n.s. n.s.
ESGT 0,01 0,01
n.s.
NRM 1,17 1,20***
BCD 8,02*** 2,26***
n.s.
BI 0,23 0,73***
n.s. n.s.
EXTRA 2,52 0,19
CTSPM 1,63*** 0,15*

n.s.
CTCAPM 1,63** 0,11
R_POS 35,25***
R_NEG 48,41***
Lambda 0,05***
2 2
White 1.062,18***
Moran 6,96***
LM (erro) 46,56***
LM robusto (erro) 9,98***
LM (lag) 39,66***
LM robusto (lag) 3,08*
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TABELA 8
CONDICIONANTES DAS EXPORTAES DAS FIRMAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM
PRODUTOS 2000
W_EXP firmas que inovam e diferenciam produtos 0,14***

n.s. n.s.
Constante 7,56 12,10
n.s. n.s.
n.s. n.s.
n.s. n.s.
n.s. n.s.
E25 0,25 0,12
POP 0,13*** 0,12***

n.s. n.s.
ESGT 0,03 0,04
NRM 10,66*** 14,96***
BCD 23,29** 18,82*

n.s. n.s.
BI 1,46 0,20
n.s. n.s.
BCND 1,28 0,07
n.s. n.s.
CTSPM 1,82 1,41
n.s. n.s.
CTCAPM 1,00 0,94
R_POS2 975,60*** 96.814,00***
R_NEG2 271,16*** 26.515,00***

2 2
R ajustado/R buse 0,36*** 0,36
Jarque-Bera 3956650206
n.s.
Moran 0,23
n.s.
LM (erro) 0,12
LM (lag) 2,87*

Cap10.pmd 394 13/05/05, 16:11

TABELA 9
CONDICIONANTES DAS IMPORTAES DAS FIRMAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM
PRODUTOS 2000
W_IMP firmas que inovam e diferenciam produtos

n.s.
Constante 2,93 11,13**
n.s.
QL firmas que inovam e diferenciam produtos 1,98** 0,88
n.s. n.s.
n.s.
QL firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 4,45* 1,71
n.s. n.s.
E25 0,46 0,51
POP 0,21*** 0,13***
n.s. n.s.
ESGT 0,03 0,04
n.s.
NRM 1,23 13,45***
n.s. n.s.
BI 2,91 0,48
n.s.
BCD 99,44*** 29,15
n.s. n.s.
BCND 3,99 1,86
n.s.
CTSPM 2,27* 1,29
n.s. n.s.
CTCAPM 1,89 0,30
R_POS 1.240,69***
R_NEG 241,05***
2 2
R ajustado/R buse 0,19
n.s.
Jarque-Bera 1516076552
n.s.
Koenker-Basset 44,88
n.s.
White 790,09
Moran 3,33***
LM (erro) 10,28***
LM (lag) 31,76***
Cap10.pmd 395 13/05/05, 16:11

As importaes das firmas que inovam e diferenciam produtos esto centra-

lizadas em um pequeno nmero de grandes centros e as exportaes esto mais
dispersas no espao, em particular na direo de aglomeraes de firmas que inovam
e diferenciam produtos de mdio e pequeno portes. As especificaes dos dois
modelos corroboram esse fato: o modelo de exportaes fortemente espacial,
enquanto o de importaes no-espacial (especificao OLS).
Tanto as exportaes das firmas que inovam e diferenciam produtos como
suas importaes tm poucos condicionantes espaciais significativos estatistica-
mente. Somente so significativos a escala do mercado interno (populao), a base
produtiva com participao de setores produtores de bens de consumo durveis e de
capital (BCD) e uma localizao fora das RMs (NRM). No obstante esse fato,
vale registrar que os determinantes locacionais das exportaes e importaes das
firmas que inovam e diferenciam produtos so similares: as exportaes das firmas
que inovam e diferenciam produtos so maiores nos mesmos espaos econmicos
que suas importaes. Portanto, intervenes em espaos econmicos ocupados
por essas empresas elevam a corrente de comrcio regional e no o saldo comercial.
4.3 Aglomeraes Industriais de Firmas Especializadas em Produtos

Padronizados
As firmas especializadas em produtos padronizados so caracterizadas como expor-
tadoras com produtos padronizados e dedicam maiores esforos s mudanas
tecnolgicas no processo produtivo. Essa pode ser considerada uma descrio sumria
de estruturas industriais intensivas em escala tpicas do que Sylos-Labini (1962)
denomina oligoplio concentrado: empresas que fabricam produtos homogneos
e que so, de modo geral, produtoras de bens de consumo intermedirios difundidos.
Como mostra a Tabela 10, os principais determinantes da sua concentrao
espacial foram o QL das firmas que inovam e diferenciam produtos e o das firmas
especializadas em produtos padronizados, localidades com especializao em
empresas de maior escala e melhor infra-estrutura urbana (POP e ESGT) e parti-
cipao relevante de bens intermedirios (BI) e de bens de consumo durveis e de
capital (BCD), mesmo com menor significncia, alm da baixa participao do
setor de bens de consumo no-durveis (BCND negativo).
Dessa forma, o VTI das firmas especializadas em produtos padronizados
est concentrado em ambientes onde o peso relativo dessas empresas elevado
(QL); essas empresas so apoiadas por uma tambm elevada concentrao relativa
de firmas que inovam e diferenciam produtos (QL). Nesse ambiente, a presena
de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor pequena.
As razes para a possvel excluso dessas empresas j foram explicitadas: os elevados
Cap10.pmd 396 13/05/05, 16:11

TABELA 10
FATORES EXPLICATIVOS DAS AGLOMERAES INDUSTRIAIS DE FIRMAS ESPECIALIZADAS EM
PRODUTOS PADRONIZADOS 2000
W_VTI firmas especializadas em produtos padronizados 0,10***

n.s.
Constante 33,18*** 8,74
QL firmas especializadas em produtos padronizados 12,44*** 12,34***

n.s. n.s.
E25 1,97* 2,10*
POP 0,98*** 0,97***
ESGT 0,30** 0,27**
NRM 1,57*** 17,81*
BI 27,57** 23,52**
n.s.
BCD 45,93** 35,13
BCND 23,57** 22,64***
CTSPM 7,42*** 6,59***

n.s. n.s.
CTCAPM 2,15 2,42
n.s.
Lambda 0,06
2 2
n.s.
Moran 0,97
n.s.
LM (erro) 0,73
LM (lag) 44,34***

Cap10.pmd 397 13/05/05, 16:11

custos da aglomerao urbana associados baixa agregao de valor. O padro de

excluso dessas firmas se repete em todos os modelos e , por certo, um aspecto que
deve ser levado em considerao na formulao de polticas industriais e regionais.
Quanto ao padro de interao espacial das firmas que inovam e diferenciam
produtos e firmas especializadas em produtos padronizados, a relao no clara.
Pelos resultados da anlise espacial do estudo anterior, as firmas que inovam e
diferenciam produtos parecem no demandar necessariamente uma participao
de firmas especializadas em produtos padronizados no seu espao econmico,
enquanto o inverso aparece como um importante fator locacional. Uma especulao
sobre a formao dessa estrutura espacial diria que as firmas que inovam e dife-
renciam produtos escolhem um local onde se instalar e, ento, so seguidas por
firmas especializadas em produtos padronizados. Nesse sentido, seria um padro
locacional com firma lder e seguidora.
O custo de transporte em relao a So Paulo (CTSPM negativo) revela que
a proximidade municipal da capital paulista favorece a aglomerao de firmas
especializadas em produtos padronizados. Como nos casos anteriores, os custos
de transporte para a capital do estado no so importantes, e o inverso ocorre com
os custos de transporte para a cidade de So Paulo. Quanto mais distantes de So
Paulo, maiores os custos de transporte e menores as concentraes industriais de
firmas especializadas em produtos padronizados.
Uma varivel negativamente significativa, ou seja, um fator centrfugo, foi a
qualificao com escolaridade de nvel superior (E25). No padro de oligoplio
concentrado, de fato, a qualificao do mercado de trabalho no to importante,
j que as firmas preferem mercados de trabalho com baixo custo e trabalhadores
capazes de implementar atividades rotineiras, o suficiente para garantir competitividade.
A homogeneidade dos produtos impe uma concorrncia por preos e coloca em
segundo plano inovaes de produto, o que reduz a complexidade das atividades
produtivas e a demanda por mo-de-obra qualificada. Vale notar que nos dois
casos anteriores o nvel de qualificao do mercado de trabalho no foi um fator
locacional relevante (ou as empresas eram indiferentes a essa qualificao). J nesse
caso, a maior qualificao no tende a ser um fator de atratividade para as firmas
A preferncia por reas metropolitanas (NRM negativo) surge como fator
de atrao: uma fora centrpeta e polarizadora. Para essa relao, duas explicaes
podem ser apresentadas. A primeira explicao segue a lgica do mercado de trabalho:
a concorrncia por preos demanda uma reduo de custos de transporte e a pouca
importncia atribuda diferenciao de produtos leva as empresas a se localizar
Cap10.pmd 398 13/05/05, 16:11

nas grandes reas metropolitanas. A segunda histrica: as firmas especializadas

em produtos padronizados tm elevados custos fixos e de mobilidade (sunk costs);
logo, aquelas que formaram a primeira onda de industrializao esto hoje loca-
lizadas em grandes centros urbanos, espaos que no seriam os preferenciais no
atual estgio de industrializao. Qual desses dois fatores domina a localizao
das firmas especializadas em produtos padronizados uma questo ainda a ser
averiguada.25
A insero externa das firmas especializadas em produtos padronizados
apresenta um padro relativamente definido, como mostram os modelos das
Tabelas 11, 12 e 13. Os melhores desempenhos em termos de saldo comercial
esto nos municpios com elevada concentrao relativa (QL) de firmas especializadas
em produtos padronizados e em mercados de trabalho mais qualificados; no caso
anterior essa varivel estava negativamente relacionada concentrao industrial
de firmas especializadas em produtos padronizados.
Quanto escala do mercado local, o sinal negativo e significativo da varivel
populao revela que os municpios de menor porte e/ou localizados nas RMs so
aqueles com tendncia a gerar supervits, um padro que exclui as grandes cidades,
especialmente So Paulo. Esses dois fatores locacionais tendem a ser excludentes e
mostram a diversidade de situaes que condicionam a localizao das firmas
Vale destacar que os municpios com melhor desempenho comercial de firmas
especializadas em produtos padronizados esto associados a baixas concentraes
de firmas que inovam e diferenciam produtos e de firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor. O modelo para as exportaes (Tabela 12)
ajuda a explicitar outros condicionantes da insero internacional da indstria.
Os condicionantes locacionais das melhores performances exportadoras das
firmas especializadas em produtos padronizados diferem em muito daqueles iden-
tificados para o saldo comercial (Tabela 11). O primeiro aspecto que merece ser
realado que os maiores valores das exportaes de firmas especializadas em
produtos padronizados parecem no ocorrer nas localidades onde se verificam as
maiores concentraes relativas dessas firmas, pois a varivel QL no significativa
estatisticamente nessa categoria. Os grandes fluxos de exportao das firmas
especializadas em produtos padronizados no esto correlacionados com os
municpios de elevada concentrao relativa de firmas que no diferenciam pro-
dutos e tm produtividade menor e tambm no h associao entre as exporta-
25. Dessa especulao sobre o padro locacional das firmas especializadas em produtos padronizados esto excludas aquelas processadoras
de recursos naturais.
Cap10.pmd 399 13/05/05, 16:11

TABELA 11
CONDICIONANTES DO SALDO COMERCIAL DAS FIRMAS ESPECIALIZADAS EM PRODUTOS
PADRONIZADOS 2000

n.s.
W_SALDO firmas especializadas em produtos padronizados 0,02
n.s.
Constante 6,82 12,66***
n.s. n.s.
QL firmas especializadas em produtos padronizados 3,98* 2,41*
n.s. n.s.
E25 2,93*** 1,40***
POP 0,14*** 0,14***

n.s. n.s.
ESGT 0,02 0,04
n.s.
NRM 0,02 16,88***
BCD 39,16*** 16,22**
n.s.
BI 2,20 5,02**
n.s.
EXTRA 33,79*** 3,08
n.s.
CTSPM 2,15** 0,20
n.s. n.s.
CTCAPM 2,15 1,01
R_POS 545,50***
R_NEG 1.079,11***
2 2
White 3.456,26***
Moran 4,62***
n.s.
LM (erro) 20,23*** 0,13
n.s.
LM (lag) 29,22***
Cap10.pmd 400 13/05/05, 16:11

TABELA 12
CONDICIONANTES DAS EXPORTAES DAS FIRMAS ESPECIALIZADAS EM PRODUTOS
PADRONIZADOS 2000
W_EXP firmas especializadas em produtos padronizados 0,03**

n.s. n.s.
Constante 0,86 1,37
n.s. n.s.
n.s. n.s.
n.s. n.s.
E25 0,22** 0,20**
POP 0,06*** 0,06***

n.s. n.s.
ESGT 0,01 0,01
n.s.
NRM 0,80 1,26*
n.s. n.s.
BCD 0,36 0,46
n.s. n.s.
BI 1,53 1,47
BCND 3,85** 3,43**

n.s. n.s.
CTSPM 0,19 0,17
n.s. n.s.
CTCAPM 0,03 0,02
R_POS2 167,74*** 167,54***
R_NEG2 59,47*** 58,91***

2 2
Moran 2,27**
LM (erro) 4,6**
n.s.
LM (lag) 8,6***
LM robusto (lag) 4,78**

Cap10.pmd 401 13/05/05, 16:11

TABELA 13
CONDICIONANTES DAS IMPORTAES DAS FIRMAS ESPECIALIZADAS EM PRODUTOS
PADRONIZADOS 2000
W_IMP firmas especializadas em produtos padronizados 0,38***
Constante 16,60** 13,71**
QL firmas especializadas em produtos padronizados 4,79** 3,75*

n.s. n.s.
n.s. n.s.
E25 0,18 0,29
POP 0,25*** 0,22***

n.s. n.s.
ESGT 0,09 0,04
n.s.
NRM 23,56*** 6,50
n.s. n.s.
BI 4,23 1,19
BCND 13,13*** 10,25**

n.s.
EXTRA 16,29 18,55*
n.s. n.s.
CTSPM 0,52 0,62
n.s.
CTCAPM 3,15
Lambda 0,41***
2 2
White 3.312,14***
n.s.
Moran 1,07
n.s.
LM (erro) 0,91
LM (lag) 14,77***

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es das firmas especializadas em produtos padronizados e a concentrao rela-

tiva de firmas que inovam e diferenciam produtos. Quanto localizao, a
preferencial seriam municpios fora das RMs, como indica a correlao positiva e
significativa da varivel NRM. Especulativamente, poderamos resumir a locali-
zao de exportaes das firmas especializadas em produtos padronizados como
aglomeraes industriais verticalizadas e possivelmente isoladas, como enclaves
produtivos.
As melhores performances exportadoras esto positivamente relacionadas com
variveis relativas ao tamanho dos centros urbanos e a escala dos mercados locais
(POP), com a qualificao da mo-de-obra (E25) e com a participao setorial
relevante no municpio de bens de consumo no-durveis (BCND). Um resultado
esperado, j que as firmas especializadas em produtos padronizados so prepon-
derantemente exportadoras de bens intermedirios e de consumo no-durveis.
Assim, do ponto de vista de uma poltica regional que vise ampliar as exportaes,
seria adequada uma melhor qualificao de mo-de-obra nos espaos ocupados por
firmas especializadas em produtos padronizados. Os municpios preferenciais para
essas polticas seriam aqueles de pequeno e mdio portes e prximos s grandes con-
centraes populacionais (RMs).
Os maiores volumes de importao das firmas especializadas em produtos
padronizados ocorrem em espaos econmicos com grande concentrao relativa
dessas empresas e das que inovam e diferenciam produtos, como mostra a Tabela 13.
As importaes desses municpios tendem a ser correlacionados de forma signifi-
cativa e negativa com a participao setorial de bens de consumo no-durveis
(BCND) e positivamente presena da indstria extrativista. Como esperado, os
mercados locais so centros urbanos de grande porte (varivel POP).
Vale notar que as importaes ocorrem com mais intensidade em locais onde
existem maiores concentraes de firmas que inovam e diferenciam produtos
firmas tecnologicamente mais complexas. Essa maior propenso a importar nesses
locais pode indicar fortes encadeamentos produtivos interindustriais ou
intersetoriais. Uma hiptese que, para que as firmas especializadas em produtos
padronizados se tornem fornecedoras das firmas que inovam e diferenciam produtos,
necessria a aquisio de bens importados (insumos complementares e equipa-
mentos) a fim de que a oferta das firmas especializadas em produtos padronizados
esteja adequada demanda das firmas que inovam e diferenciam produtos. Outra
hiptese seria que as firmas especializadas em produtos padronizados que possuem
maior complexidade tecnolgica (processo) demandem produtos diferenciados
tanto no mercado interno como no externo. No caso do mercado interno, as
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firmas especializadas em produtos padronizados teriam uma preferncia por regies

e localidades com maior presena de firmas que inovam e diferenciam produtos,
que seriam as supridoras domsticas e importadoras de produtos com elevado
contedo tecnolgico. Ou ainda, as importaes corresponderiam quela parcela
da demanda das firmas especializadas em produtos padronizados que no seria
suprida com a oferta das firmas que inovam e diferenciam produtos. A constituio
da base produtiva tende a confirmar esse argumento: os maiores nveis de importa-
o das firmas especializadas em produtos padronizados esto em municpios onde
no predominam setores de bens de consumo no-durveis (BCND), mas predo-
minam setores extrativos, que demandam insumos e equipamentos importados.26
4.4 Aglomeraes Industriais de Firmas que No Diferenciam Produtos e

Tm Produtividade Menor
As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor representam
um conjunto muito heterogneo de firmas. Essa diversidade de fatores dificulta
uma interpretao precisa dos seus determinantes locacionais e mesmo uma
modelagem consistente do padro aglomerativo, da base produtiva e das condies
regionais associadas a sua localizao.
O modelo de defasagem espacial para o VTI das firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor (Tabela 14) estimou um parmetro positivo
significativo para a varivel dependente defasada (W_VTI), o que no rejeita a
hiptese de correlao espacial nas variveis explicativas e nos termos de erro, e
implica que variaes (choques) em um indicador afetam todas as outras atravs
de um efeito multiplicador global, associado tanto s variveis explicativas includas
no modelo, quanto s excludas e presentes nos termos de erro. As variveis POP,
NRM, BCD, CTCAPM esto positivamente relacionadas aos maiores nveis do
produto industrial. Desse conjunto, cabe destacar a disperso territorial das firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, tanto em termos das
reas no-metropolitanas como das mais distantes da capital do estado.
A concentrao de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor mostrou-se negativamente relacionada ao QL das firmas especializadas em
produtos padronizados, assim como o indicador de educao superior e o custo
de transporte para So Paulo. Este ltimo efeito pode evidenciar o carter geral e
polarizador da aglomerao industrial primaz de So Paulo na localizao e eficincia
26. Uma avaliao mais precisa desses aspectos requer informaes de compras e vendas das firmas por tipo de produto ou setor, um
dado que no usual em pesquisas como a Pesquisa Industrial Anual (PIA) e a Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec). Uma
alternativa seria a identificao mais detalhada de cadeias de compras e de vendas para firmas/setores de interesse, o que possibilitaria
a construo de matrizes de insumo-produto especficas que pudessem ser integradas a matrizes setoriais nacionais.
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TABELA 14
FATORES EXPLICATIVOS DAS AGLOMERAES INDUSTRIAIS DE FIRMAS QUE NO
DIFERENCIAM PRODUTOS E TM PRODUTIVIDADE MENOR 2000
Variveis Independentes OLS SARMA
W_VTI firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 0,03***

n.s. n.s.
Constante 0,31 0,95
n.s. n.s.
QL_firmas que inovam e diferenciam produtos 0,02 0,03
QL_firmas especializadas em produtos padronizados 0,53** 0,59**

n.s. n.s.
QL_firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 0,36 0,22
E25 0,41*** 0,56***
POP 0,96*** 0,16***

n.s. n.s.
ESGT 0,04 0,02
NRM 1,81*** 1,36*
BI 1,28** 1,06*
BCD 4,41*** 13,23**

n.s. n.s.
BCND 0,55 0,58
CTSPM 1,72*** 1,70***
CTCAPM 1,78*** 2,23***

n.s.
Lambda 0,44
2 2
Koenker-Basset 3.414,22***
Moran 20,10***
LM (erro) 397,55***
LM (lag) 109,46***

Cap10.pmd 405 13/05/05, 16:11

de um conjunto importante de firmas que no diferenciam produtos e tm produ-

tividade menor.
As firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor so
no-exportadoras, por definio, logo suas importaes correspondem a dficits
comerciais. O modelo da Tabela 15 foi o nico neste trabalho em que a especificao
mais adequada foi o de erro espacial, ou seja, a distribuio do erro est correlacionada
aleatoriamente no espao. De acordo com o modelo estimado, firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor tendem a importar mais quando
localizadas nos mercados consumidores das grandes concentraes populacionais
e no entorno de cidades como So Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santos,
Campinas e Curitiba. Ou seja, as firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor tm suas importaes determinadas pela demanda dos
seus mercados locais e as empresas mais importadoras esto nas proximidades
das maiores RMs.
TABELA 15
IMPORTAES DAS FIRMAS QUE NO DIFERENCIAM PRODUTOS E TM PRODUTIVIDADE
MENOR 2000
W_IMP firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor

n.s. n.s.
Constante 0,25 0,21
n.s. n.s.
n.s. n.s.
n.s. n.s.
n.s. n.s.
E25 0,02 0,02
POP 0,02*** 0,00***

n.s. n.s.
ESGT 0,00 0,00
n.s. n.s.
NRM 0,26 0,22
n.s. n.s.
BCND 0,23 0,23
n.s. n.s.
BI 0,02 0,03
n.s. n.s.
EXTRA 0,07 0,71
CTSPM 0,12* 0,12**

n.s. n.s.
CTCAPM 0,11 0,11
(continua)
Cap10.pmd 406 13/05/05, 16:11

(continuao)
Lambda 0,04***
2 2
White 2.703,55***
Moran 4,53***
LM (erro) 21,45***

n.s.
LM (lag) 0,02

5 OS ATRIBUTOS DAS FIRMAS E DO ESPAO

Nesta seo discutiremos as duas dimenses da dinmica industrial no espao. A
primeira leva em conta a dimenso da firma nas suas funes originais, enquanto
unidade de deciso de investimentos, locus da acumulao de capital e unidade de
planejamento administrativo de recursos tangveis e intangveis [Penrose (1959)].
A segunda incorpora a dimenso do territrio enquanto espao social construdo,
o qual afetado pela deciso locacional da firma e afeta, ao mesmo tempo, as funes
da empresa. Assim, a interao firma-territrio essencial para o entendimento
da razo de ser das aglomeraes industriais e do desempenho das firmas ali loca-
lizadas. O mtodo utilizado para captar as firmas localizadas nas aglomeraes
espaciais foi a modelagem hierrquica, como explicitado na Subseo 3.4. Sua
vantagem captar essas duas dimenses da dinmica industrial no espao: em um
primeiro nvel esto os atributos da firma e em um segundo, os atributos do espao.
De certa forma, essa metodologia complementar econometria espacial,
cujo maior mrito captar o componente dos efeitos de transbordamento no
espao do agregado municipal de unidades locais das firmas industriais. O modelo
hierrquico, por sua vez, resgata a firma individualmente, atravs de sua unidade
Cap10.pmd 407 13/05/05, 16:11

local, sem perder as informaes da aglomerao industrial, enquanto agregado, e

do territrio, atravs de sua expresso na infra-estrutura social (populao e esco-
laridade) e fsica (saneamento).
A Tabela 16 apresenta os resultados do modelo economtrico que busca
explicar os determinantes do VTI das unidades locais das firmas industriais. Nesse
caso, a varivel a ser explicada o VTI da firma e no o da aglomerao, como no
modelo espacial da seo anterior. Da mesma forma, no nvel 1 de variveis
explicativas foi escolhido um conjunto de variveis das firmas relacionadas s suas
caractersticas estruturais, que inclui varivel de tamanho, medida pelo pessoal
ocupado (XO1), de diferenciao de produto e agregao de valor, atravs da
proporo do valor agregado (VTI/VBP), de origem setorial (EXT, BCD, BCND
e BI) e de categoria das firmas que inovam e diferenciam produtos e das firmas
especializadas em produtos padronizados (CAT); e ao seu desempenho, restrito s
variveis de desempenho no comrcio exterior (EXP e IMP). Foi mantido o mesmo
conjunto de variveis explicativas do modelo espacial no nvel 2, do municpio,
com incluso apenas da dummy de pertencimento ou no regio metropolitana
de So Paulo (SPAULO) e produtividade do trabalho industrial do municpio
(VTI/POM).
Os resultados para o conjunto das firmas e para a categoria de firmas
especializadas em produtos padronizados so bem mais robustos do que os obtidos
para a categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos nas variveis do nvel 2,
o que no surpreende j que o nmero de municpios que abrigam firmas que
inovam e diferenciam produtos bem mais restrito, afetando certamente o nvel
de significncia das variveis municipais. Por outro lado, todas as variveis do
nvel 1 so significativas para a amostra de firmas que inovam e diferenciam produtos.
Para o nvel 1 de variveis explicativas do conjunto de firmas industriais, o
produto industrial da firma individual (VTI) explicado pelos atributos de tamanho
(X01), diferenciao (VTI/VBP), volume de comrcio (EXP e IMP) e catego-
ria de firmas que inovam e diferenciam produtos e de firmas especializadas em
produtos padronizados (CAT), enquanto a origem setorial da firma no aparece
como significativo.
Para o nvel 2, o produto da firma explicado pela sua localizao em munic-
pios com vantagens de economias externas de especializao, do tipo externalidades
marshallianas, economias externas de urbanizao, do tipo externalidades jacobianas,
e vantagens de acessibilidade urbana. As vantagens de especializao foram signi-
ficativas para as variveis municipais que expressam especializao (QL) de firmas
que inovam e diferenciam produtos, elevada produtividade do trabalho na indstria
Cap10.pmd 408 13/05/05, 16:11

TABELA 16
DETERMINANTES DAS AGLOMERAES INDUSTRIAIS 2000
Nvel 2
Intercepto 2,86***
QL firmas que inovam e diferenciam produtos 0,05***
n.s.
QL firmas especializadas em produtos padronizados 0,01
GINI 1,01**
M1SM 0,02***
E25 0,01*
POP 0,00**
ESGT 0,01***
SPAU 0,40***
n.s.
NRM 0,06
CTSPM 0,00***
CTCAPM 0,00***
BI 0,31***
n.s.
BCD 0,08
EXTRA 0,41**
VTI_POM 0,00***
Nvel 1
X01 0,00***
VTI_VBP 1,93***
Exp-us 1,50***
Imp-us 2,64***
n.s.
EXT 0,00
n.s.
BCD 0,00
n.s.
BI 0,46
CAT firmas que inovam e diferenciam produtos 0,36***

CAT firmas especializadas em produtos padronizados 0,58***
Cap10.pmd 409 13/05/05, 16:11

(VTI/POM) e ausncia na sua base produtiva dos setores de bens intermedirios

(BI) e indstria extrativa (EXTRA). As vantagens de urbanizao, por sua vez,
esto em variveis que expressam menores nveis de desigualdade pessoal da renda
(GINI), menores nveis de pobreza (M1SM), maior escolaridade do mercado de
trabalho local (E25) e maior infra-estrutura urbana (ESGT).
Tais vantagens explicam a relao positiva e significativa entre o valor do
produto industrial da firma e a sua localizao em municpios com maiores custos
de transporte em relao RMSP (CTSPM). No entanto, as duas outras variveis
que expressam vantagens de acessibilidade esto na direo oposta dos chamados
custos da metropolizao. O sinal positivo e significativo da varivel de pertencimento
RMSP (SPAULO) sugere que um conjunto relevante de firmas prefere as vantagens
de acessibilidade relativas ao mercado consumidor e externalidades positivas de proxi-
midade capital paulista vis--vis as negativas.
Observe-se, a propsito, que a varivel (CTSPM) no capta o custo de transpor-
te intra-metropolitano, tornando compatvel a incluso das duas variveis no mode-
lo explicativo. O sinal negativo e significativo da varivel custo de transporte do
municpio em relao sua capital estadual revela que firmas localizadas em outros
estados da federao tambm tm uma preferncia pela proximidade ao maior
centro urbano de referncia direta, ou seja, a escolha locacional denota que, alm
do fator acesso a mercado, existe um efeito lquido positivo de economias externas
vis--vis as deseconomias de localizao prximas ao lugar central de nvel superior
nas redes urbanas dos espaos subnacionais.
No entanto, a escala urbana do municpio, expressa pela sua populao (POP),
surge como deseconomias de urbanizao e no favorece, assim, o maior produto
da firma, o que reflete o fenmeno que vem ocorrendo no Brasil relativo s vantagens
de localizao das firmas industriais em cidades de porte mdio, evitando os custos
da metropolizao dos grandes centros industriais do pas [Andrade e Serra (2001)
e Pereira e Lemos (2003)].
Os resultados do modelo para o VTI das firmas especializadas em produtos
padronizados so semelhantes aos do conjunto das firmas industriais. As principais
diferenas para o nvel 1 so a no-significncia das importaes da firma para o
seu produto individual e a contribuio significativa da sua origem setorial. A
origem das firmas especializadas em produtos padronizados na indstria extrativa
contribui negativamente para o seu produto, enquanto sua origem nas indstrias
de bens de consumo durveis e bens de capital (BCD) e bens intermedirios (BI)
contribui positivamente. Esse resultado pode ser explicado pela maior concentrao
de firmas especializadas em produtos padronizados da indstria extrativa nos
Cap10.pmd 410 13/05/05, 16:11

extratos inferiores de tamanho, em que pese a existncia de um pequeno nmero

de firmas de grande porte na cauda superior da distribuio.
No que tange ao nvel 2, os resultados para as economias externas de especia-
lizao confirmam a contribuio positiva da especializao (QL) do municpio
em firmas que inovam e diferenciam produtos para um maior produto individual
das firmas industriais e, nesse caso, das firmas especializadas em produtos padro-
nizados. No entanto, a especializao (QL) do municpio em firmas especializadas
em produtos padronizados contribui negativa e significativamente para o produto
individual dessas firmas, o que fornece uma forte evidncia de que suas vantagens
de aglomerao industrial originam-se dos ganhos de interao pecunirios (ganhos
de escala locais na cadeia de fornecimento para as firmas que inovam e diferenciam
produtos) e tecnolgicos (aprendizado por interao com as firmas que inovam e
diferenciam produtos) em vez de ganhos de economias de escopo (ganhos de
diversificao local do mix de produtos substitutos entre as firmas especializadas
em produtos padronizados) ou ganhos de aprendizado compartilhado da fora de
trabalho (ganhos do mercado de trabalho de produtos das firmas especializadas
em produtos padronizados).
Esse resultado consistente com a contribuio negativa e significativa dos
bens intermedirios (BI) para o produto dessas firmas, as quais se originam, em
grande parte, de setores BI, baseados em produtos homogneos e ganhos de escala
internos firma, denominados na tipologia de Sylos-Labini (1962) oligoplio
concentrado. Como esperado, a eficincia agregada do conjunto da aglomerao
local, medida pela produtividade industrial do municpio (VTI/POM), tambm
contribui de forma positiva e significativa para o produto das firmas especializadas
As duas diferenas das firmas especializadas em produtos padronizados relativas
aos resultados das firmas industriais para as variveis de externalidades positivas de
urbanizao so a no-significncia da varivel de pobreza (M1SM) e a de escolari-
dade superior (E25), o que confirma os menores requerimentos locacionais das firmas
especializadas em produtos padronizados, em termos de coeso social do municpio
e qualificao do seu mercado de trabalho. Por sua vez, os resultados das variveis de
acessibilidade urbana so idnticos aos obtidos para as firmas industriais, ou seja,
preferncia pela localizao na regio metropolitana de So Paulo e, alternativamente,
em reas metropolitanas de segundo nvel em outras unidades da federao (UF).
No caso dos resultados para as firmas que inovam e diferenciam produtos no
nvel 1, esses so muito parecidos aos obtidos para as firmas especializadas em
produtos padronizados, apenas com o acrscimo das importaes como varivel
Cap10.pmd 411 13/05/05, 16:11

significativa e com contribuio positiva para o valor do produto industrial dessas

firmas. No nvel 2 os resultados so diferentes no que diz respeito ao nmero
restrito de fatores locacionais explicativos do produto individual. A explicao
para esse resultado j foi dada anteriormente, e decorre do pequeno nmero de
municpios com unidades locais industriais de firmas que inovam e diferenciam
produtos, o qual corresponde a 400 municpios em um universo de mais de 5 mil
municpios.
Com exceo da varivel de pobreza, negativamente correlacionada, as variveis
decorrentes de vantagens de externalidades de urbanizao no so significativas,
o mesmo ocorrendo com as variveis de acessibilidade urbana. Os resultados so
significativos apenas para variveis que expressam ganhos de especializao produtiva
dos municpios, confirmando a esperada contribuio positiva, para o produto
das firmas que inovam e diferenciam produtos, da especializao da aglomerao
local (QL) dessas firmas e das firmas especializadas em produtos padronizados, no
primeiro caso evidenciando possveis ganhos de escopo de diversificao local do
mix de produto via transbordamentos tecnolgicos e ganhos de aprendizado com-
partilhado da fora de trabalho. A contribuio positiva da especializao setorial
dessas firmas nos setores de bens de consumo durveis e bens de capital (BCD)
refora o argumento acima.
Uma questo subjacente aos resultados citados se refere aos atributos da firma
e do espao para uma empresas ser inovadora de produto e exportadora, ou seja,
analiticamente relevante saber qual a probabilidade de uma firma ser classificada
como firma que inova e diferencia produtos, a qual combina caractersticas de
eficincia na introduo de novos produtos e de competitividade. A estimao
dessa probabilidade foi realizada atravs de um modelo probit hierrquico, como
especificado na Subseo 3.4, usando o mesmo conjunto de variveis explicativas
das equaes de regresso desta seo (ver Tabela 17).
Para o nvel 1, da firma, os resultados evidenciam que as variveis que mais
contribuem, probabilisticamente, para uma firma ser da categoria de firmas que
inovam e diferenciam produtos so as que representam o tamanho da firma (X01),
a sua capacidade de diferenciao de produto e gerao de valor (VTI/VBP) e as
de setores provenientes das indstrias de bens de consumo durveis e de capital
(BCD) e bens intermedirios (BI).
Para o nvel 2, do espao, as variveis que mais contribuem so: as relativas s
economias de especializao, decorrente da aglomerao local de firmas que inovam e
diferenciam produtos (QL) e as relativas s economias de urbanizao, especialmente
a referente menor concentrao de renda do municpio (GINI), e em menor
Cap10.pmd 412 13/05/05, 16:11

TABELA 17
FATORES EXPLICATIVOS DA CONDIO DE A FIRMA INOVAR E DIFERENCIAR
PRODUTOS 2000
Nvel 2
Intercepto 4,16***
QL firmas que inovam e diferenciam produtos 0,71***
n.s.
QL firmas especializadas em produtos padronizados 0,05
n.s.
GINI 0,44
MLSN 0,06***
E25 0,02**
n.s.
POP 0,00
ESGT 0,01**
n.s.
SPAU 0,02
n.s.
NRM 0,10
n.s.
CTSPM 0,00
CTCAPM 0,00**
n.s.
BI 0,16
BCD 0,58***
n.s.
EXTRA 0,05
n.s.
VTI_MUN 0,00
VTI_POM 0,00*
Nvel 1
X01 0,00***
VTI_VBP 0,61***
n.s.
EXP 0,00
IMP 0,01***
VTI 0,00**
EXT 0,37*
BCD 1,86***
BI 0,68***
Cap10.pmd 413 13/05/05, 16:11

grau o seu menor nvel de pobreza e a melhor escolaridade de sua fora de trabalho
e melhor infra-estrutura urbana (ESGT). As variveis de acessibilidade urbana
do uma pequena contribuio, mesmo que todas elas tenham o sinal esperado
conforme os resultados do modelo de regresso hierrquico que apresenta o VTI
como varivel a ser explicada.
6 IMPLICAES PARA POLTICAS REGIONAIS E INDUSTRIAIS
6.1 Sumariando os Fatores Locacionais e de Desempenho Externo

Como comentado neste trabalho e no Captulo 9 deste livro, uma das caractersticas
marcantes do espao econmico brasileiro sua heterogeneidade e fragmentao.
Contudo, nesse artigo, foi possvel constatar alguns padres locacionais e de desem-
penho externo.
O primeiro aspecto a ressaltar so as diferenas no grau de concentrao
espacial da indstria. Os setores extrativistas apresentaram a maior polarizao,
um resultado das concentradas dotaes de recursos naturais. H ainda elevada
polarizao no setor de bens intermedirios e de bens de consumo durveis e de
capitais. A disperso territorial parece ser somente uma caracterstica do setor
produtor de bens de consumo no-durveis, que composto por indstrias com
baixa intensidade tecnolgica, pequenas economias de escala interna firma e que
no demandam economias externas marshallinas, ou seja, possui fraca tendncia
aglomerativa. Essas consideraes sobre a disperso setorial so importantes refe-
rncias para a formulao de polticas industriais e regionais.
Mais concentrados do que a distribuio das atividades industriais so os fluxos
de comrcio exterior, particularmente as importaes. A elevada concentrao
espacial do comrcio exterior amplifica regionalmente os impactos da abertura
externa e de mudanas na poltica cambial. certo que esse seria um tema que
mereceria um trabalho mais detalhado, dada a complexidade das variveis envolvidas.
Nos estudos sobre a disperso espacial das categorias de firmas, uma concluso
recorrente foi a elevada associao espacial das firmas que inovam e diferenciam
produtos e firmas especializadas em produtos padronizados e a quase excluso das
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor dos espaos
compartilhados pelas empresas lderes da indstria nacional, em particular as firmas
que inovam e diferenciam produtos. Essa segmentao espacial uma segunda
referncia para a formulao de polticas de desenvolvimento regional industrial
(Tabela 18).
Cap10.pmd 414 13/05/05, 16:11

TABELA 18
PADRES DE LOCALIZAO DAS FIRMAS INDUSTRIAIS 2000
Todas Firmas que Firmas Firmas que no

as inovam e especializadas diferenciam produtos
Empresas
firmas diferenciam em produtos e tm produtividade
Concentraes
QL firmas que inovam e diferenciam

produtos +** +** +**
QL firmas especializadas em produtos

padronizados +** **
QL firmas que no diferenciam produtos e

tm produtividade menor ** **
Estrutura urbana
E25 * **
POP +** +** +** +**
ESGT +**
NRM + +** ** +*
Base econmica
BI +**
BCD +** +**
BCND * **
Custo de transporte
CTSPM ** ** **
CTCAPM +**
* e ** representam significativos a 10% e 5%, respectivamente.
Quando aos requisitos locais, as grandes concentraes das firmas industriais

tendem a estar mais prximas da RMSP. Essa preferncia mostra que a aglomerao
industrial primaz ainda se mantm como o lugar central da economia brasileira,
mesmo aps o processo de descentralizao industrial das ltimas dcadas.
Dentro desse arco de polarizao capitaneado pela RMSP, as firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor preferem municpios fora das
Cap10.pmd 415 13/05/05, 16:11

regies metropolitanas, mesmo aquelas estaduais. O grau de disperso dessas empresas

no territrio nacional o mais elevado dentre todos os trs tipos estudados, o que
seria uma terceira referncia para polticas de desenvolvimento regional e para
ocupao do territrio.
As firmas que inovam e diferenciam produtos localizam-se fora das regies
metropolitanas somente quando o municpio est no entorno da RMSP, caso
contrrio a preferncia so algumas poucas regies metropolitanas nas regies
Sul e Sudeste. A localizao de firmas que inovam e diferenciam produtos fora
de algumas regies metropolitanas , em parte, um resultado de ondas de
investimentos posteriores ao ciclo de industrializao primaz fordista e
que mais recentemente privilegia o interior do Estado de So Paulo, especial-
mente as cidades de grande e mdio portes ao longo dos corredores do sistema
de transporte paulista, estruturados a partir da RMSP, na forma centro-radial
(Tabela 18).
As firmas especializadas em produtos padronizados, por sua vez, encontram-se
em todas as regies metropolitanas, um provvel resultado do processo de industriali-
zao brasileiro baseado em oligoplios concentrados, caracterizados por produtos
homogneos e ganhos de escala internos firma.
Sobre os requisitos da estrutura regional, novamente temos uma situao de
heterogeneidade. As firmas especializadas em produtos padronizados e as firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor demandam mercados
com menor qualificao de mo-de-obra, dado o padro de concorrncia centrado
nos preos e no na diferenciao de produtos. No caso das firmas que inovam e
diferenciam produtos esse determinante locacional no foi estatisticamente signi-
ficativo. As escalas urbanas mostraram-se importantes para todas as empresas,
entretanto somente as firmas especializadas em produtos padronizados apresentam
demandas de melhores infra-estruturas locais estatisticamente significativas. Como
j comentado, o nmero relativamente restrito de municpios que abrigam firmas
que inovam e diferenciam produtos prejudicou a significncia estatstica das variveis
dos atributos locais, mesmo apresentando o sinal esperado. Os resultados da anlise
espacial do Captulo 9 deste livro mostraram, no entanto, que a localizao prefe-
rencial das firmas que inovam e diferenciam produtos alm da RMSP no interior
paulista e nas aglomeraes sulinas (Porto Alegre, Caxias do Sul, Blumenau-
Joinville, Curitiba e Londrina-Maring), o que revela tambm a escolha locacional
em busca de melhores infra-estruturas urbanas.
A base produtiva associada s grandes concentraes de firmas industriais
tambm diversa. As firmas que inovam e diferenciam produtos esto localizadas em
Cap10.pmd 416 13/05/05, 16:11

regies com maiores concentraes de BCD, enquanto as firmas especializadas em

produtos padronizados esto em locais onde predominam os setores de BI. Surpreen-
de a presena de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor em
regies onde predominam os setores produtores de BCD uma inesperada relao.
Sobre o comrcio exterior, os resultados das Tabelas 19, 20 e 21, reforam a
importncia da presena de aglomeraes industriais para o desempenho positivo
dos municpios no saldo comercial de bens industriais, especialmente no caso das
firmas que inovam e diferenciam produtos. A escolaridade dos trabalhadores no
TABELA 19
FATORES LOCACIONAIS E EXPORTAO DAS FIRMAS INDUSTRIAIS 2000

Empresas
Concentraes
produtos
padronizados
tm produtividade menor ** **
Estrutura urbana
E25 +** +**
POP +** +** +**
ESGT
NRM +** +*
Base econmica
BI
BCD +** +**
BCND +**
EXTRA
Custo de transporte
CTSPM
CTCAPM
Cap10.pmd 417 13/05/05, 16:11

TABELA 20
FATORES LOCACIONAIS E IMPORTAES DAS FIRMAS INDUSTRIAIS 2000

Empresas
Concentraes

produtos +** +**

padronizados +*

tm produtividade menor **
Estrutura urbana
E25 +**
POP +**
ESGT
NRM
Base econmica
BI +**
BCD +**
BCND **
EXTRA +*
Custo de transporte
CTSPM **
CTCAPM
mercado de trabalho local tambm contribui para esse desempenho. Do ponto de

vista locacional, municpios pertencentes s regies metropolitanas tendem a se
beneficiar da obteno de saldos comerciais positivos, mostrando que a acessibilidade
aos servios especializados metropolitanos uma vantagem competitiva lquida.
No entanto, os centros urbanos maiores, dentro ou fora das regies metropolitanas,
Cap10.pmd 418 13/05/05, 16:11

TABELA 21
FATORES LOCACIONAIS E SALDO COMERCIAL DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS 2000

Empresas
Concentraes

produtos +**

padronizados +**

tm produtividade menor **
Estrutura urbana
E25 +** +**
POP ** ** +**
ESGT
NRM **
Base econmica
BI +* +**
BCD ** +**
BCND
EXTRA
Custo de transporte
CTSPM **
CTCAPM
no possuem vantagens competitivas lquidas, tendo em vista que so os maiores

importadores de bens industriais, o que explicado pelo papel de centros conver-
gentes do comrcio externo e de exportadores lquidos no comrcio interno inter-
regional. Em termos setoriais, os municpios onde existem firmas que inovam e
diferenciam produtos e so especializados em bens intermedirios e bens de consumo
Cap10.pmd 419 13/05/05, 16:11

durveis e de capital tendem a ter melhor desempenho de comrcio, tanto em

termos de saldo como de exportaes e importaes industriais.
6.2 Poltica Regional e Industrial no Espao Localizado

No Captulo 9, foram evidenciados os potenciais conflitos e complementaridades
entre as polticas regional e industrial e a necessidade de coordenao entre elas,
especialmente em um espao econmico muito heterogneo e fragmentado como
o brasileiro.
Foi observado que a poltica industrial per se privilegia a maior eficincia
produtiva e competitividade das firmas, o que tenderia a reforar as localidades
com maiores externalidades positivas, enquanto a poltica regional est voltada
para o desenvolvimento menos desigual do territrio nacional e privilegia regies
excludas das vantagens de retornos crescentes espaciais, ou seja, as regies perif-
ricas. A articulao dessas duas polticas deveria levar em conta a forma de organi-
zao e o desenvolvimento territorial:
a) no caso de AIEs consolidadas, a poltica de desenvolvimento regional
indicaria quais localidades essas externalidades estariam presentes, ou seja, quais
AIEs seriam mais atrativas para a instalao das firmas (ou indstrias) selecionadas
pela poltica industrial;
b) no caso de aglomeraes espaciais menos consolidadas, seria necessria
uma poltica industrial que identificasse os gargalos e possveis fontes potenciais
de externalidades positivas de aglomerao a serem exploradas;
c) no caso de aglomeraes ainda localizadas ou enclaves, o objetivo seria
uma poltica industrial-regional de incluso territorial, ou seja, de extenso geogrfica
das aglomeraes para municpios contguos com vantagens potenciais de
complementaridade produtiva;
d) no caso de regies perifricas no-industrializadas, a poltica de desenvolvi-
mento regional deveria criar condies locais de produo e reproduo que esti-
vessem em sincronia com a poltica industrial, mesmo que a base produtiva local
fosse no-industrial e que o seu objetivo no fosse a instalao de unidades industriais.
Como colocado no referido artigo, a integrao dessas polticas deve ter
como instrumentos as duas principais polticas pblicas federais para o setor
produtivo, ou seja, a Poltica Industrial, a Tecnolgica e de Comrcio Exterior, e
a Poltica Nacional de Desenvolvimento Regional. Seria a integrao necessria
entre as competncias da firma e do territrio.
Cap10.pmd 420 13/05/05, 16:11

Da anlise deste artigo, pode-se indicar alguns aspectos que aprofundam

essa linha de ao proposta, que seriam relevantes para a formulao de polticas
de desenvolvimento regional com base na localizao industrial. Um primeiro
aspecto seria que um processo de desenvolvimento regional teria nos setores produ-
tores de bens de consumo no-durveis aqueles mais sensveis disperso espacial,
cujas firmas localizam-se, em grande parte, fora das aglomeraes existentes, quer
sejam as espaciais (AIEs), as locais (AILs) ou os enclaves (EIs). O inverso ocorreria
com os setores produtores de bens de capital e de consumo durveis: estes tm
seus espaos preferenciais muito delimitados, localizados em algum dos trs tipos
de aglomeraes industriais descritos acima. Os setores de BI e BCD apresentam
fortes encadeamentos industriais que restringem sua disperso no espao e tenta-
tivas de descentralizar suas produes seriam custosas. Valeria, ento, as propostas
de industrializao progressiva centrada, primeiro nos setores leves para que, em
um segundo momento, a regio fosse capaz de lanar bases para um salto industrial
mais ousado com a incorporao de firmas dos setores BI e BCD.27
Um segundo aspecto importante seriam as interaes espaciais das categorias
de empresas. As firmas que inovam e diferenciam produtos e as firmas especializadas
em produtos padronizados demandam elevadas concentraes relativas, bases pro-
dutivas e estruturas regionais diferentes daquelas demandas por firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor. Essas demandas so, em geral,
mais rgidas do ponto de vista tecnolgico, da qualificao do mercado de trabalho
e escala urbana. Como as firmas que no diferenciam produtos e tm produtivi-
dade menor no compartilham esses espaos onde se localizam as duas outras
categorias de firmas, sua insero espacial ocorre em espaos econmicos no
desejados por empresas consideradas competitivas no mercado internacional.
Essa separao sinaliza dificuldades para polticas regionais que tenham como
objetivo forar a migrao de firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor para as categorias de firmas que inovam e diferenciam produtos
ou firmas especializadas em produtos padronizados, pois seu entorno econmico
tende a ser mais pobre, tanto do ponto de vista tecnolgico, como do de poder de
compra do mercado regional. Ou seja, parte importante dessas empresas est dispersa
no territrio, fora das aglomeraes industriais e, portanto, de difcil interveno
pblica na busca de sua maior eficincia produtiva e competitiva a partir da ao
no territrio local.
27. Vrios autores propem essa estratgia de industrializao para regies perifricas. Ver, por exemplo, uma verso recente dessa
poltica em Fujita, Krugman e Venables (1999, Cap. 15)
Cap10.pmd 421 13/05/05, 16:11

Um terceiro aspecto que merece destaque para polticas de ocupao do

territrio nacional a criao de novo plos regionais ou novas centralidades. As
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor no so capazes
de criar novas centralidades, devido aos baixos requisitos espaciais demandados e
a sua tendncia disperso espacial. Entretanto, essas mesmas firmas seriam mais
sensveis descentralizao, portanto, a ocupao do territrio poderia ser esti-
mulada a partir de uma base produtiva com predominncia de firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor.28
Essa ocupao do territrio a partir de firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor no corresponde, porm, criao de novos plos
urbano-industriais. Uma despolarizao macrorregional demandaria a criao de
novas centralidades, o que impe uma participao de firmas que inovam e dife-
renciam produtos e firmas especializadas em produtos padronizados, pois so es-
sas firmas as que so capazes de criar uma sustentao perene rede urbana asso-
ciada industrializao regional. Nesse caso, o foco de uma interveno territorial
seria sobre as reas que abrigam AILs e EIs. Assim, para a ocupao do territrio
nacional, as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
seriam aquelas que responderiam mais rapidamente aos estmulos de polticas
pblicas, enquanto as polticas de descentralizao regional para as firmas que
inovam e diferenciam produtos e para as firmas especializadas em produtos padro-
nizados seriam mais eficientes, embora mais custosas e complexas, tanto do ponto
e vista econmico quanto poltico.
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Cap10.pmd 424 13/05/05, 16:11

CAPTULO 11
EMPRESAS ESTRANGEIRAS EM ESPAOS PERIFRICOS: O

CASO BRASILEIRO*
Mauro Borges Lemos

Sueli Moro
1 INTRODUO
Este captulo tem por objetivo identificar e analisar a distribuio espacial das
empresas estrangeiras na indstria brasileira e os seus determinantes locacionais.
A Seo 2 apresenta e analisa a distribuio espacial das empresas estrangeiras e
nacionais. Na Seo 3, o mtodo de Anlise Espacial utilizado para identificar as
aglomeraes de empresas por origem de capital no territrio nacional. J a Seo
4 analisa os determinantes locacionais das empresas nacionais e estrangeiras. A
Seo 5 apresenta as implicaes para as polticas regional e industrial.
2 AGLOMERAES DE FIRMAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
2.1 A Base Industrial Municipal com Origiem do Capital

Para este trabalho a base industrial municipal (ver Captulo 9) foi ampliada com
dados sobre a origem do capital das empresas. Cada empresa da Pesquisa Indus-
trial Anual (PIA) foi classificada em nacional e estrangeira,1 o mesmo ocorrendo
com suas unidades locais de produo. Simultaneamente, manteve-se a classifica-
o das empresas do Projeto (ver Captulo 17), ou seja, firmas que inovam e dife-
renciam produtos, firmas especializadas em produtos padronizados, firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Assim, s variveis indus-
triais utilizadas nos estudos prvios foram adicionadas as dimenses nacional e
estrangeira.
* Agradecemos aos consultores do IPEA, Alan Silva, Fernando Freitas e Gustavo Costa, e aos estagirios PIBIC-CNPq no Cedeplar, Pedro
Amaral, Maria Elisa Pereira e Mariana Nahas, pelo trabalho em diversas etapas da pesquisa que resultou nos Captulos 9, 10 e 11 deste
livro.
1. Foram consideradas firmas estrangeiras as empresas com 50% ou mais de capital estrangeiro segundo informaes do Bacen.
Cap11.pmd 425 13/05/05, 16:13

426 MAURO BORGES LEMOS EDSON PAULO DOMINGUES RICARDO MACHADO RUIZ SUELI MORO
2.2 Distribuio Espacial de Firmas Nacionais e Estrangeiras

Uma viso geral do grau de concentrao industrial das firmas nacionais e estrangeiras
encontra-se nas curvas de concentrao municipal do Valor da Transformao
Industrial (VTI) das empresas (ver Grfico 1). Essas curvas mostram o percentual
acumulado da varivel indicada em uma escala decrescente pela contribuio
individual do municpio. A concentrao industrial das firmas estrangeiras superior
das nacionais. Por exemplo, os 300 maiores municpios representam mais de
97% do VTI das estrangeiras e aproximadamente 85% do VTI das nacionais,
enquanto os 100 maiores municpios correspondem a aproximadamente 90% e
70% do VTI das empresas estrangeiras e nacionais, respectivamente.
O Grfico 2 tambm ilustra a maior disperso espacial das empresas nacionais
vis--vis as estrangeiras. As empresas nacionais esto em 2.464 localidades, en-
quanto as empresas estrangeiras em apenas 549. Por tipo de empresas, observa-
mos que as estrangeiras e as nacionais que inovam e diferenciam produtos ocu-
pam praticamente o mesmo nmero de municpios, em sua grande maioria coin-
cidentes (300 localidades). No caso das firmas especializadas em produtos padro-
nizados, as nacionais esto muito mais dispersas (1.498 localidades) do que as
estrangeiras (416 municpios). No caso do grupo de firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor, a predominncia de empresas nacionais
quase total e sua disperso territorial a maior dentre as estudadas.
Os Grficos 1 e 2 permitem enfatizar os comentrios realizados nos Captulos 9
e 10. As firmas que inovam e diferenciam produtos so as polarizadoras. Em
seguida, tem-se as firmas especializadas em produtos padronizados e, depois, as
Cap11.pmd 426 13/05/05, 16:13

EMPRESAS ESTRANGEIRAS EM ESPAOS PERIFRICOS: O CASO BRASILEIRO 427
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, que ocupam

uma larga parcela do territrio nacional. A partir da origem de capital, pode-se
tambm afirmar que as empresas nacionais so menos polarizadoras do espao
que as estrangeiras, com alguma exceo para o caso das firmas que inovam e
diferenciam produtos, onde tanto o capital nacional quanto o estrangeiro possuem
acentuada restrio disperso espacial. No caso de uma poltica de ocupao do
territrio ou disperso industrial, as empresas que seriam mais sensveis s polticas
pblicas seriam, em ordem decrescente: firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor nacionais > firmas especializadas em produtos padroni-
zados nacionais > firmas especializadas em produtos padronizados estrangeiras >
firmas que inovam e diferenciam produtos nacionais > firmas que inovam e dife-
renciam produtos estrangeiras.
A distribuio territorial das empresas pode ser observada relativamente a
diversos indicadores socioeconmicos. Uma forma de destacar as diferenas nas
caractersticas dos espaos ocupados pelo capital nacional e estrangeiro separar
os municpios em grupos com presena e ausncia de empresas industriais. A
Tabela 1 apresenta esses agrupamentos.
As firmas nacionais se distribuem por 2.464 municpios, que representam
cerca de 80% da populao brasileira e 91% da renda. As unidades locais estrangeiras
esto localizadas em apenas 549 municpios, que representam cerca de 54% da
populao brasileira e 73% da renda. Conseqentemente, a renda per capita das
reas onde existem firmas estrangeiras 19% superior renda per capita das reas
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Cap11.pmd
TABELA 1
428
CARACTERSTICAS DOS ESPAOS OCUPADOS POR FIRMAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
Nmero de Educao superior Rede de esgoto Renda Populao Renda per

Tipo/ocorrncia
municpios (% da populao acima de 25 anos) (% dos domiclios) (R$ mil) (mil pessoas) capita (R$)
Nacional e Presena de unidades locais 2.517 10,67 83,32 46.775,300 138.274 338,28
estrangeira Ausncia de unidades locais 2.990 2,08 49,67 3.575,900 31.468 113,64
428
Presena de unidades locais 2.225 10,79 84,10 46.918,425 137.853 340,35
Nacionais
Ausncia de unidades locais 3.282 2,08 50,74 3.644,650 31.947 114,08
Presena de unidades locais 549 13,36 90,35 37.495,782 92.381 405,88

Estrangeiras
Ausncia de unidades locais 4.958 3,93 62,75 13.067,293 77.420 168,78
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET e Cedeplar a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE,
Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Rais/TEM, Atlas do Desenvolvimento Humano/IPEA-FJP, Simbrasil/IPEA-UFPE e Ipeadata.
MAURO BORGES LEMOS EDSON PAULO DOMINGUES RICARDO MACHADO RUIZ SUELI MORO
13/05/05, 16:13
ocupadas por empresas estrangeiras. Os indicadores de educao superior e rede

de esgoto e vrios outros reproduzem essa mesma assimetria espacial: seus
valores so superiores nos espaos ocupados pelas estrangeiras.
Dessa tabela pode-se concluir, em primeiro lugar, que a presena da indstria
na localidade est associada a um maior nvel de renda per capita, uma melhor
infra-estrutura urbana e um mercado de trabalho mais qualificado. Em segundo
lugar, que essas relaes so ainda mais fortes no caso da presena de empresas
estrangeiras. No se pode, contudo, afirmar que essas caractersticas
socioeconmicas so indutoras da localizao, pois nesse trabalho no se identificou
se so as condies locais de educao, a renda e a infra-estrutura que atraem as
empresas nacionais e estrangeiras ou se a presena dessas empresas que permite
localidade apresentar melhores indicadores socioeconmicos.
As diferenas detectadas na presena e ausncia de firmas estrangeiras e nacionais
diminuem substantivamente quando se consideram os espaos ocupados por firmas
que inovam e diferenciam produtos. Nesses espaos, os indicadores de educao
superior, rede de esgotos e renda per capita dos municpios so muito semelhantes,
tanto para empresas nacionais como para estrangeiras. De fato, existem apenas
132 municpios em que se localizam, simultaneamente, firmas que inovam e dife-
renciam produtos nacionais e estrangeiras. Em suma, essas firmas tendem a ocupar
espaos semelhantes (Tabela 2).
J no caso das firmas especializadas em produtos padronizados, as diferenas
voltam a se acentuar. Nas regies com presena de firmas especializadas em pro-
dutos padronizados estrangeiras, a renda per capita 14% superior das regies
com firmas especializadas em produtos padronizados de capital nacional. Para os
outros indicadores socioeconmicos, existe uma superioridade similar em favor
dos espaos ocupados por empresas estrangeiras, inclusive para as empresas estran-
geiras que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
A ordenao dos espaos segundo a renda per capita, evidencia a seguinte ordem
decrescente: firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor estran-
geiras > firmas que inovam e diferenciam produtos estrangeiras > firmas que inovam
e diferenciam produtos nacionais > firmas especializadas em produtos padronizados
estrangeiras > firmas especializadas em produtos padronizados nacionais > firmas que
no diferenciam e tm produtividade menor nacionais. A elevada renda per capita das
localidades ocupadas pelas empresas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor estrangeiras pode ser considerada uma exceo pois representa uma
pequena parcela do VTI 0,06% do VTI das empresas estrangeiras e 2,6% do
VTI das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
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TABELA 2
430
CARACTERSTICAS DOS ESPAOS OCUPADOS POR FIRMAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
Nmero de Educao superior Rede de esgoto Renda Populao Renda per

Tipo/ocorrncia municpios (% da populao (% dos domiclios) (R$ mil) (mil pessoas) capita (R$)
acima de 25 anos)
Firmas que inovam e diferenciam Presena de unidades locais nacionais 318 14.31 91.82 32.159,742 73.588 437,02
produtos
430
Presena de unidades locais estrangeiras 280 14.78 92.01 31.866,875 71.728 444,27
Firmas especializadas em produtos Presena de unidades locais nacionais 1.498 11.59 85.76 43.362,540 119.802 361,95
padronizados Presena de unidades locais estrangeiras 416 13.69 90.30 35.395,740 85.741 412,82
Firmas que no diferenciam produtos Presena de unidades locais nacionais 2.089 10.99 84.20 131.426,130 45.464 345,93
e tm produtividade menor Presena de unidades locais estrangeiras 58 15.34 93.34 34.926,750 13.192 463,60
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET e Cedeplar a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE,
Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG, Rais/TEM, Atlas do Desenvolvimento Humano/IPEA-FJP, Simbrasil/IPEA-UFPE e Ipeadata.
MAURO BORGES LEMOS EDSON PAULO DOMINGUES RICARDO MACHADO RUIZ SUELI MORO
13/05/05, 16:13
Um segundo ponto que vale a pena ressaltar nessa discusso a correlao

positiva entre a concentrao espacial detectada nos Grficos 1 e 2 e os requisitos
locacionais apresentados nas Tabelas 1 e 2. Essa relao positiva informa que os
melhores indicadores socioeconmicos locais esto associados a um conjunto restrito
de empresas. Em um extremo existe um conjunto disperso de firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor nacionais em regies com renda
per capita mdia de R$ 346 mensais, enquanto no outro extremo tem-se um
conjunto polarizado de localidades com empresas que inovam e diferenciam produtos
estrangeiras e renda per capita mdia de R$ 444. Dessa ordenao esto excludos,
ainda, aqueles municpios sem atividades industriais, cuja renda per capita mdia
de R$ 114 mensais.
O quadro a seguir representa as ordenaes dos nveis de renda dos municpios
e da concentrao espacial segundo a classificao das empresas. Observa-se que
as duas ordenaes reafirmam o padro locacional das firmas descrito no Captulo 10.
Segundo o argumento ento apresentado, as firmas que inovam e diferenciam
produtos e as firmas especializadas em produtos padronizados so as polarizadoras
e as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, as perif-
ricas. Esse padro de localizao identificado pode ser acrescido agora da origem
de capital como um outro componente do padro locacional brasileiro, onde o
capital estrangeiro mais polarizador que o nacional.
ORDENAO DE NVEL DE RENDA E CONCENTRAO ESPACIAL
Nvel de renda
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor nacionais < firmas especializadas em
produtos padronizados nacionais < firmas especializadas em produtos padronizados estrangeiras < firmas que
inovam e diferenciam produtos nacionais < firmas que inovam e diferenciam produtos estrangeiras
Concentrao espacial
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor nacionais < firmas especializadas em
produtos padronizados nacionais < firmas especializadas em produtos padronizados estrangeiras < firmas que
inovam e diferenciam produtos nacionais < firmas que inovam e diferenciam produtos estrangeiras
No que concerne distribuio espacial das empresas estrangeiras e nacionais,

a Tabela 3 apresenta a distribuio do VTI e dos quocientes locacionais por estado
e por macrorregio, de acordo com a origem do capital da indstria. Para o Brasil
como um todo, 67% da transformao industrial ocorrem na indstria de capital
nacional e cerca de 33%, nas firmas estrangeiras. Os quocientes locacionais medem
as participaes desses dois segmentos em cada estado ou regio, tendo como base
Cap11.pmd 431 13/05/05, 16:13

TABELA 3
CONCENTRAO REGIONAL DE FIRMAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
VTI Nacionais Estrangeiras

Estado/regio
(% do total) VTI (% do total) QL VTI (% do total) QL
Acre 0,005 0,007 1,47 0,000 0,02
Amap 0,022 0,011 0,48 0,046 2,09
Amazonas 3,405 1,926 0,57 6,486 1,90
Par 1,300 1,846 1,42 0,163 0,13
Rondnia 0,079 0,117 1,48 0,001 0,01
Roraima 0,002 0,002 1,48 0,000 0,00
Norte 4,812 3,908 0,81 6,696 1,39
Alagoas 0,588 0,850 1,45 0,041 0,07
Bahia 4,100 5,136 1,25 1,942 0,47
Cear 1,293 1,829 1,41 0,178 0,14
Maranho 0,351 0,220 0,63 0,625 1,78
Piau 0,067 0,093 1,38 0,015 0,22
Rio Grande do Norte 0,611 0,870 1,42 0,072 0,12
Paraba 0,341 0,449 1,32 0,116 0,34
Sergipe 0,401 0,592 1,48 0,003 0,01
Pernambuco 1,143 1,215 1,06 0,993 0,87
Nordeste 8,895 11,253 1,27 3,983 0,45
Distrito Federal 0,237 0,332 1,40 0,039 0,16
Tocantins 0,018 0,027 1,47 0,001 0,03
Mato Grosso 0,443 0,575 1,30 0,169 0,38
Mato Grosso do Sul 0,303 0,352 1,16 0,201 0,66
Gois 1,085 1,208 1,11 0,829 0,76
Centro-Oeste 2,086 2,493 1,20 1,238 0,59
Esprito Santo 1,969 2,763 1,40 0,315 0,16
Minas Gerais 9,599 9,887 1,03 9,000 0,94

(continua)
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(continuao)
VTI Nacionais Estrangeiras

Estado/regio
(% do total) VTI (% do total) QL VTI (% do total) QL
Rio de Janeiro 9,668 10,405 1,08 8,131 0,84
So Paulo 44,739 38,434 0,86 57,872 1,29
RMSP 19,160 15,292 0,79 27,218 1,42
Resto do Estado 25,579 23,142 0,90 30,654 1,19
Sudeste 65,974 61,489 0,93 75,317 1,14
Paran 6,040 6,269 1,04 5,561 0,92
Rio Grande do Sul 7,984 9,415 1,18 5,001 0,63
Santa Catarina 4,210 5,173 1,23 2,204 0,52
Sul 18,233 20,857 1,14 12,766 0,70
Brasil 100,000 67,230 33,770

transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE e CEB/Bacen,
RMSP = regio metropolitana de So Paulo.
a participao nacional (quocientes acima de 1 indicam concentrao superior

mdia nacional, e abaixo de 1, o contrrio).
Inicialmente vale destacar a notria concentrao da atividade da indstria
de capital estrangeiro na regio Sudeste, especialmente no Estado de So Paulo
(58% do VTI das estrangeiras) e na regio metropolitana de So Paulo (RMSP),
onde esto sediados 27% do VTI das empresas estrangeiras. Quanto aos outros
recortes macrorregionais, estes mostram caractersticas bastante heterogneas da
participao das firmas estrangeiras. Contudo, h um aspecto comum: em todas
elas o peso relativo do capital nacional sempre superior quele registrado para o
Estado de So Paulo. A nica exceo relevante o Estado do Amazonas, um
resultado das atividades industriais na Zona Franca de Manaus, e no Amap e
Maranho a concentrao das firmas estrangeiras relativamente elevada, mas seu
peso absoluto no VTI nacional modesto. Portanto, pode-se afirmar que a RMSP
a aglomerao industrial mais internacionalizada do Brasil (Tabela 3).
A Tabela 4 apresenta a posio de cada regio no comrcio exterior. Nova-
mente as regies Sul e Sudeste so aquelas com os maiores pesos relativos, seja
para o comrcio exterior do capital nacional ou do estrangeiro. Um destaque na
regio Sudeste cabe ao Estado do Rio de Janeiro e RMSP, ambos com uma
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TABELA 4
CONCENTRAO ESTADUAL E REGIONAL DO COMRCIO EXTERNO
Exportaes Importaes
rea geogrfica Participao Firmas Firmas Participao Firmas Firmas

(% do total) nacionais estrangeiras (% do total) nacionais estrangeiras
(% do total) (% do total) (% do total) (% do total)
Acre 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amap 0,006 0,010 0,000 0,002 0,003 0,000
Amazonas 2,351 0,322 5,061 8,117 6,289 9,834
Par 4,072 7,120 0,001 0,426 0,822 0,054
Rondnia 0,089 0,155 0,000 0,005 0,010 0,000
Roraima 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
Norte 6,519 7,610 5,062 8,550 7,124 9,888
Alagoas 0,260 0,447 0,009 0,161 0,324 0,008
Bahia 3,206 4,883 0,966 4,432 7,422 1,625
Cear 0,732 1,278 0,004 1,066 2,123 0,074
Maranho 0,256 0,421 0,035 0,140 0,041 0,233
Piau 0,054 0,095 0,000 0,029 0,051 0,008
Rio Grande do Norte 0,248 0,432 0,002 0,515 1,024 0,037
Paraba 0,144 0,242 0,013 0,195 0,345 0,054
Sergipe 0,205 0,357 0,001 0,363 0,748 0,002
Pernambuco 0,371 0,604 0,060 0,798 1,011 0,599
Nordeste 5,475 8,760 1,088 7,700 13,089 2,640
Distrito Federal 0,004 0,003 0,006 0,051 0,093 0,011
Tocantins 0,003 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000
Mato Grosso 0,347 0,607 0,001 0,042 0,054 0,031
Mato Grosso do Sul 0,263 0,460 0,000 0,093 0,132 0,056
Gois 0,911 1,503 0,120 0,424 0,523 0,331

(continua)
Cap11.pmd 434 13/05/05, 16:13

(continuao)
Exportaes Importaes
rea geogrfica Participao Firmas Firmas Participao Firmas Firmas

(% do total) nacionais estrangeiras (% do total) nacionais estrangeiras
(% do total) (% do total) (% do total) (% do total)
Centro-Oeste 1,528 2,578 0,127 0,610 0,803 0,429
Esprito Santo 5,089 8,729 0,228 0,734 1,438 0,072
Minas Gerais 11,738 13,957 8,775 6,676 7,284 6,106
Rio de Janeiro 4,032 4,143 3,884 9,951 13,682 6,448
So Paulo 46,909 29,796 69,764 51,689 39,898 62,760
RMSP 11,377 5,123 19,729 20,790 12,451 28,619
Resto de So Paulo 35,532 24,673 50,035 30,899 27,447 34,141
Sudeste 67,769 56,625 82,651 69,050 62,302 75,385
Paran 5,850 5,225 6,685 6,200 5,417 6,935
Rio Grande do Sul 8,721 12,494 3,681 6,349 8,756 4,090
Santa Catarina 4,138 6,708 0,707 1,541 2,509 0,633
Sul 18,709 24,427 11,073 14,090 16,681 11,658
Brasil 100,000 57,182 42,818 100,000 48,423 51,577

RMSP = regio metropolitana de So Paulo.
elevada participao nas exportaes, mas que so significativamente inferiores s

participaes nas importaes (aproximadamente duas vezes suas participaes
nas exportaes). No Sudeste, os Estados de Minas Gerais e Esprito Santo esto
em uma situao oposta: suas participaes nas exportaes so muito superiores
s participaes nas importaes; situao parecida dos Estados do Par e de
Santa Catarina, ambos com elevada participao nas exportaes. Rio Grande do
Sul e Paran so casos intermedirios: um relativo equilbrio. No Norte, o Estado
do Amazonas um caso extremo: elevada importao e baixa exportao, como
esperado.
Para finalizar essa parte descritiva, a Figura 1 apresenta um mapa da presena
de unidades locais industriais nacionais e estrangeiras no Brasil. visvel a distri-
buio das firmas nacionais em uma poro maior do territrio e a concentrao
Cap11.pmd 435 13/05/05, 16:13

estrangeira no Sul e no Sudeste. A rea destacada no quadro 1 do mapa (Estado de

So Paulo e partes de Minas Gerais, Paran, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro)
representa 67% do VTI das firmas estrangeiras e 46% das firmas nacionais. O
quadro 2 do mapa mostra a concentrao de firmas estrangeiras no entorno metro-
politano da cidade de So Paulo (a concentrao industrial primaz), no Vale do
Paraba e interior do estado.
3 AS AGLOMERAES INDUSTRIAIS ESTRANGEIRAS

Por meio do mtodo de anlise exploratria espacial (Esda) analisaremos o processo
de difuso espacial das empresas estrangeiras no Brasil atravs da identificao
Cap11.pmd 436 13/05/05, 16:13

dos padres de autocorrelao espacial.2 Ser utilizado o instrumental analtico

desenvolvido por Anselin (1995 e 1996), as estatsticas Local Indicators of Spatial
Association (LISA), para detectar os padres locais de autocorrelao espacial nas
variveis relativas s empresas estrangeiras.
A estimao da correlao do VTI do municpio j em relao mdia do
VTI de seus m 1 vizinhos, em um conjunto dado de m municpios contguos,
possibilita a identificao dessas aglomeraes industriais no territrio nacional,
independentemente da diviso poltico-administrativa das unidades da federao
(UF) e da diviso em microrregies geogrficas (MRGs) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica (IBGE).
Denominaremos as aglomeraes identificadas Aglomeraes Industriais
Espaciais Estrangeiras (AIEE), que sero mais restritas do que as aglomeraes
industriais identificadas no Captulo 10, que inclui o conjunto das firmas indus-
triais brasileiras com mais de 30 pessoas ocupadas. O teste positivo de
autocorrelao espacial vai evidenciar a existncia de transbordamentos espaciais
entre empresas estrangeiras de municpios contguos, ou seja, existe um efeito
multiplicador do produto industrial dessas empresas no espao contnuo delimi-
tado pelas AIEEs. A existncia, portanto, de tais empresas em uma localidade
explicada no apenas pelos atributos especficos das firmas estrangeiras a loca-
lizadas, mas tambm pelo fato de estas serem favorecidas pela existncia de outras
firmas estrangeiras em localidades vizinhas.3 Tais vantagens de vizinhana efeitos
de transbordamento e encadeamento surgem de diversas formas: reduo de
custos no fornecimento de insumos, formao de mercado regional de trabalho
especializado, facilidade de acesso a informaes relevantes particularmente as
tecnolgicas e compartilhamento de infra-estruturas intensivas em escala, como
transporte. Essas economias externas no mbito de uma localidade particular tm
seus efeitos potencializados a partir do fluxo de trocas entre localidades contguas
geograficamente.
As externalidades positivas no espao das firmas estrangeiras aglomeradas
localmente so definidas, portanto, no apenas pela presena da aglomerao local
em um municpio j mas tambm pela capacidade de contgio e transbordamento
2. Ver detalhes metodolgicos da aplicao do Esda nos Captulos 9 e 10.

3. Alguns trabalhos procuraram analisar o impacto dos investimentos estrangeiros na economia brasileira. Por exemplo, Gonalves
(2004) analisa os transbordamentos do investimento direto estrangeiro no Brasil e a transferncia de tecnologia das empresas estrangei-
ras para as nacionais no pas na dcada de 1990, mas esse efeito no teria sido suficiente para que se verificassem transbordamentos de
produtividade. J Nonnenberg (2003) compara os determinantes dos investimentos externos nas dcadas de 1970 e 1990, e os impactos
que as empresas multinacionais tiveram sobre a economia brasileira, especialmente sobre crescimento, balano de pagamentos e tecnologia.
Uma anlise do impacto setorial e macroeconmico das empresas estrangeiras no Brasil est em Laplane et alii (2000).
Cap11.pmd 437 13/05/05, 16:13

do produto industrial estrangeiro localizado em j para os m 1 municpios vizinhos.

As AIEEs expressam, dessa forma, a proximidade geogrfica das firmas estrangeiras
como fora centrpeta da atividade industrial.
A existncia de AIEEs vai refletir os fatores locacionais especficos das estran-
geiras. Nesse caso espera-se que os requisitos locacionais dessas firmas sejam elevados.
Quanto maiores esses requisitos maior sua concentrao no espao e maior sua
vantagem e vocao de aglomerar-se. A reproduo do capital das estrangeiras
no espao tende a ser limitada, especialmente nos setores relacionados s atividades
intensivas em informao e conhecimento, que requerem escalas urbanas elevadas
e diversidade produtiva.
A definio de AIEE neste estudo possui, por construo, um sentido estrito,
j que incorpora apenas os municpios cujo VTI de empresas estrangeiras est
estatisticamente correlacionado com a mdia de seus vizinhos. A distribuio dos
municpios segundo o VTI na anlise espacial os divide em quatro tipos: 1) os que
possuem elevado VTI com alta correlao positiva com seus vizinhos (High-High);
2) os que possuem elevado VTI com alta correlao negativa com seus vizinhos
(High-Low); 3) os que possuem baixo VTI com alta correlao positiva com seus
vizinhos (Low-Low); e 4) os que possuem baixo VTI com alta correlao negativa
com seus vizinhos (Low-High). As AIEEs so identificadas pelo tipo 1 (HH), que
expressa a correlao espacial de dois ou mais municpios com elevado produto
industrial estrangeiro, sugerindo a existncia de transbordamentos e encadeamentos
produtivos espaciais, atravs de complementaridades e integrao industrial regional
das firmas estrangeiras. O mtodo bivariado Esda tambm vai permitir analisar a
autocorrelao espacial entre as firmas estrangeiras e nacionais, revelando, ou no,
a existncia de complementaridades no espao localizado entre esses dois tipos de
firmas. Os tipos 2 (HL) e 4 (LH) podem, por sua vez, revelar a existncia de
produo industrial localizada das estrangeiras em apenas um nico municpio,
estando integrada a montante ou a jusante base produtiva local no-industrial,
especialmente agrcola e de servios especializados, que supe tanto uma regio
com rede urbana densa quanto uma que uma ilha industrial com um entorno
de subsistncia, como um enclave urbano-industrial. O primeiro caso ser denomi-
nado Aglomerao Industrial Localizada Estrangeira (AILE) e o segundo Enclave
Industrial Estrangeiro (EIE). O tipo 3 (LL) pode indicar produo localizada
quando existem municpios com produo industrial estrangeira relevante mas
no significativa estatisticamente. Nesse caso, esse municpio foi definido como
EIE a partir de um nvel mnimo de produto industrial, definido pelo critrio da
mdia nacional.
Cap11.pmd 438 13/05/05, 16:13

A Figura 2 apresenta a concentrao industrial das firmas estrangeiras por

municpios, evidenciando a maior ocorrncia de AIEEs nas regies Sul e Sudeste.
Como mostra a Tabela 4, existem apenas 11 AIEEs, em contraste com as 15 AIEs
do conjunto das firmas industriais do pas, em um agrupamento restrito de 145
municpios dos 5.507 municpios brasileiros e que concentram nada menos que
81% do produto industrial do conjunto das firmas estrangeiras do pas com 30
ou mais pessoas ocupadas o chamado estrato certo da PIA do IBGE. A distri-
buio espacial das AIEEs, na Figura 1, ainda mais concentrada no territrio
nacional relativamente s AIEs, especialmente em corredores industriais bem deli-
mitados ao longo das regies Sul e Sudeste. A aglomerao estadual de So Paulo
concentra nada menos que 55,5% do produto industrial de firmas estrangeiras
desse estrato, enquanto o conjunto das nove aglomeraes de estrangeiras dessas
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TABELA 5
DISTRIBUIO GEOGRFICA DO PRODUTO INDUSTRIAL DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS
Nmero VTI empresas estrangeiras

Regio
a b a b
AIEEs Municpios Total % AIEEs %
Sul 3 29 9.652,07 12,66 7.113,17 9,33
Centro-Oeste 0 - 943,93 1,24 - -
Nordeste 2 10 3.039,16 3,99 1.751,19 2,30
Norte 0 - 5.109,57 6,70 - -
So Paulo 1 78 44.155,70 57,94 42.321,70 55,53
Sudeste 5 28 13.310,81 17,47 10.659,93 13,99
Total Brasil 11 145 76.211,24 100,00 61.846,00 81,15

a
b
Participao percentual relativa ao VTI total das firmas ABC estrangeiras no pas.
duas regies concentra 78,9% desse produto. A regio Nordeste possui duas AIEEs
restritas s reas metropolitanas de Salvador e Recife, com 2,3% do produto,
enquanto na regio Norte a participao relevante da Zona Franca de Manaus no
produto industrial estrangeiro do pas no foi suficiente para a constituio de
uma AIEE. A ausncia de AIEEs no Centro-Oeste confirma os resultados obtidos
para o conjunto das firmas industriais (ver Captulo 10).
3.1 A AIEE de So Paulo

A cidade de So Paulo e seu entorno regional estadual confirma seu papel de
centralidade nacional, possuindo a maior concentrao de empresas estrangeiras
do pas, com uma participao de 68,4% no produto industrial das 11 AIEEs,
como mostra a Tabela 6.4 interessante observar que a rede de municpios de
empresas estrangeiras, Figura 3, menor do que a extenso geogrfica do conjunto
de firmas industriais da aglomerao primaz paulista, incorporando 74 dos 120
municpios industriais do estrato certo. A aglomerao cidade-regio paulista
representa a maior parte do produto industrial estrangeiro no pas nesse estrato de
tamanho. Estende-se a noroeste para os municpios polarizados por Campinas-So
4. Tolosa (2002) estuda as preferncias locacionais de algumas atividades produtivas encontradas em metrpoles com alta hierarquia na
distribuio mundial de cidades (como Rio de Janeiro e So Paulo), e investiga a possibilidade de as mesmas virem a se localizar ou se
expandir na regio metropolitana Rio/So Paulo. Nossos resultados, entretanto, sinalizam um novo eixo de expanso mais forte que este:
eixo que se estende de So Paulo para o interior prximo (Campinas e regio).
Cap11.pmd 440 13/05/05, 16:14

TABELA 6
SO PAULO: AIEEs
VTI AIEE
AIEE Nmero de municpios
a
Total %
So Paulo 78 42.321,70 68,43

a
Cap11.pmd 441 13/05/05, 16:14

Carlos, a nordeste para os municpios polarizados por So Jos dos Campos e a

sudeste para expanso litornea de Cubato-Santos. Observa-se tambm que os
municpios da rea de influncia de Ribeiro Preto e Araraquara, principais plos
agroindustriais paulistas, no esto includos na aglomerao das multinacionais,
confirmando o conhecimento da literatura sobre o significativo peso dos capitais
nacionais no sistema agroindustrial brasileiro. Para efeito de comparao, apresenta-
mos na Figura 4 a aglomerao de empresas industriais nacionais no Estado de
So Paulo. Enquanto os municpios agroindustriais polarizados por Ribeiro Preto
e Araraquara so incorporados aglomerao estadual, muitos daqueles pertencentes
ao plo de material de transportes de So Jos dos Campos so excludos da aglo-
merao industrial de nacionais. Ao mesmo tempo, o ncleo industrial composto
Cap11.pmd 442 13/05/05, 16:14

pela rea metropolitana e por Campinas-So Carlos abriga tanto a aglomerao

de nacionais como de estrangeiras.
O resultado do teste bivariado geograficamente semelhante ao teste univariado
para as empresas estrangeiras, como incorporaes marginais de municpios a
noroeste, como Araraquara, o que evidencia o papel dominante das estrangeiras
no estabelecimento de complementaridades produtivas com as nacionais atravs
da explorao de vantagens de proximidade geogrfica.
3.2 As AIEEs do Sul

A Figura 5 e a Tabela 7 mostram que existem trs AIEEs na regio Sul: Porto
Alegre, Joinville-Blumenau e Curitiba, que possuem 9,3% do produto industrial
Cap11.pmd 443 13/05/05, 16:14

TABELA 7
REGIO SUL: AIEEs
AIEE Nmero de municpios VTI AIEE

a
Total %
Curitiba 6 3.104,52 5,02
Joinville 7 1.125,45 1,82
Porto Alegre 16 2.883,20 4,66
Total Sul 29 7.113,17 11,50

a
estrangeiro do estrato certo e 11,5% do produto das AIEEs do pas. Mesmo sendo
Porto Alegre a terceira maior aglomerao industrial do pas, esta possui uma
aglomerao de firmas estrangeiras menor do que Curitiba, que confirma sua
maior qualidade industrial no apenas pela participao de empresas exporta-
doras e inovadoras de produto, mas tambm pela concentrao de estrangeiras,
especialmente de grande porte, ou seja, de empresas multinacionais. Alm disso, a
Figura 6 indica a aglomerao de empresas nacionais em Curitiba e Porto Alegre,
e o mtodo bivariado mostra resultados positivos de autocorrelao entre estran-
geiras e nacionais. Em contraste com a anlise espacial para o conjunto das empresas
industriais (ver Captulo 9), no existe aglomerao industrial de firmas estran-
geiras na rea polarizada por Caxias do Sul, identificada em nosso estudo anterior
como uma AIE. Os resultados da anlise espacial para as empresas nacionais
evidenciam que esta AIE de fato uma aglomerao de firmas nacionais, sem
interao espacial de complementaridades produtivas com as empresas estrangeiras,
como mostram os resultados do modelo bivariado firma estrangeira-firma nacional.
Por outro lado, os resultados para a rea polarizada por Joinville-Blumenau
mostram que a AIE identificada no estudo anterior abriga uma concentrao de
empresas estrangeiras suficientemente grande para se constituir em uma AIEE, com
sete municpios e 2,8% do produto industrial das AIEEs. A Figura 6 mostra que as
empresas nacionais constituem em si tambm uma aglomerao espacial, que no
apenas se superpe aglomerao das estrangeiras como estabelecem uma relao de
interao com essas empresas, como mostram os resultados do mtodo bivariado de
correlao espacial entre elas (estrangeiras-nacionais), o que evidencia a explorao
de externalidades positivas via complementaridades produtivas.
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3.3 As AIEEs do Sudeste

As AIEEs do Sudeste so: Rio de Janeiro, Resende-Itatiaia, Belo Horizonte,
Uberlndia e Vitria, como mostram a Figura 7 e a Tabela 8. Possuem em seu
conjunto um total de 28 municpios e 17,2% do VTI das AIEEs. No caso da
aglomerao do Rio, o nico municpio com produto industrial estrangeiro de
grande escala o prprio Rio de Janeiro (R$ 3,6 bilhes),5 enquanto apenas dois
outros municpios possuem VTI estrangeiro com alguma relevncia, Petrpolis
(R$ 260 milhes) e So Gonalo (R$ 121 milhes). Os quatro outros municpios do
entorno metropolitano carioca possuem pequena presena de emresas estrangeiras,
com VTIs relativamente pequenos, denotando as limitaes do Rio enquanto
5. VTI estrangeiro da capital carioca superado, individualmente, apenas pelo municpio de So Paulo, que possui R$ 7,7 bilhes.
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TABELA 8
REGIO SUDESTE: AIEEs
Nmero de municpios VTI AIEE
AIEE a
Total %
Belo Horizonte 11 3.903,71 6,31
Resende 6 1.743,52 2,82
Rio de Janeiro 7 4.220,63 6,82
Uberlndia 2 674,83 1,09
Vitria 2 117,25 0,19
Total Sudeste 28 10.659,93 17,24
a
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plo industrial capaz de atrair investimentos industriais de origem estrangeira,

com elevados requisitos de atributos locacionais, especialmente de uma rede de
servios urbanos intensivos em conhecimento, mercado de trabalho de alta quali-
ficao e infra-estrutura fsica.
Apesar de contgua ao Rio de Janeiro pela via Dutra, a aglomerao de estran-
geiras polarizada por Resende-Itatiaia est mais integrada espacialmente ao corredor
industrial da indstria metal-mecnica de So Jos dos Campos. Na verdade, muitas
das empresas estrangeiras localizadas nos seis municpios da aglomerao Resende-
Itatiaia so firmas que inovam e diferenciam produtos estrangeiras, ou seja, consti-
tuem efetivamente um aglomerado de firmas estrangeiras, com a relevante partici-
pao de 2,8% do produto do total das AIEEs. O modelo bivariado de firmas estran-
geiras-nacionais na Figura 8 revela, no entanto, que as estrangeiras so relativamente
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pouco articuladas geograficamente s firmas nacionais, j que a correlao espacial

entre firmas estrangeiras incorpora um nmero bem mais extenso de municpios
do que a correlao espacial entre as estrangeiras e as nacionais. De fato, o resultado
univariado para as nacionais (Figura 9), mostra que a aglomerao de nacionais
restrita a apenas trs municpios polarizados por Volta Redonda, onde se localiza
uma grande empresa nacional, a Companhia Siderrgica Nacional (CSN) e seus
fornecedores diretos, e no possui qualquer presena de empresas estrangeiras.
Assim, enquanto a aglomerao de nacionais est ancorada em Volta Redonda e
restrita a trs municpios, a aglomerao de estrangeiras concentra-se nos municpios
mais prximos ao plo metal-mecnico paulista de So Jos dos Campos, tendo
como plo sub-regional a rea dos municpios vizinhos de Resende e Itatiaia.
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A aglomerao de empresas estrangeiras de Belo Horizonte relativamente

grande (R$ 3,9 bilhes), sendo a terceira maior do pas, abaixo das aglomeraes
de So Paulo e Rio de Janeiro, com 6,3% do produto das AIEEs. Os resultados da
Anlise Espacial mostram que seu produto industrial muito concentrado no
municpio metropolitano de Betim, que possui 72% do VTI total da aglomerao.
Do conjunto dos 12 municpios que compem a aglomerao industrial metro-
politana [ver Captulo 9], 9 possuem empresas estrangeiras. Alm da conhecida
integrao produtiva entre estrangeiras e nacionais no municpio de Betim, anco-
rado pela presena de uma grande planta automobilstica a FIAT Automveis
e sua cadeia de fornecedores a anlise bivariada estrangeiras-nacionais evidencia
a existncia de autocorrelao espacial significativa em 10 municpios metropoli-
tanos (Figura 8), ou seja, existem indcios de algum nvel de complementaridade
entre estrangeiras e nacionais pelo menos no principal complexo industrial metro-
politano, constitudo pelos setores da metal-mecnica.
Ainda em Minas Gerais existe a aglomerao industrial de empresas estran-
geiras de Uberlndia-Uberaba, considerada de pequeno porte (R$ 674 milhes),
mas com peso relevante de empresas lderes agroindustriais mundiais, como a
Cargil no segmento de processamento de gros e a Monsanto, no segmento de
agroqumicos e agrobiotecnologia. A anlise multivariada (Figura 9) tambm indica
correlao espacial entre estrangeiras e nacionais, que tambm possuem presena
relevante nesse aglomerado especializado (R$ 530 milhes). Por fim, uma outra
pequena aglomerao de estrangeiras encontrada na rea de influncia de Vitria,
de apenas quatro municpios (Vitria, Serra, Cariacica e Aracruz), com o menor
produto industrial das aglomeraes estrangeiras identificadas no pas (0,19%), o
que consistente com o pequeno tamanho do conjunto da AIE polarizada pela
capital capixaba.
3.4 As Aglomeraes Industriais Espaciais do Nordeste

O conjunto da regio Nordeste possui apenas duas AIEEs: Salvador e Recife, que
concentram apenas 2,3% do produto industrial das firmas estrangeiras do pas do
estrato certo e 2,8% do produto das AIEEs (Tabela 9 e Figura 10). A aglomerao
de Salvador a mais relevante, tanto em termos do tamanho do VTI (R$ 1,1
bilho), apesar de o dinamismo industrial do conjunto da aglomerao da capital
baiana no parecer originrio das firmas estrangeiras, que possuem apenas 15%
do VTI do aglomerado industrial. Alm disso, as empresas lderes da aglomerao
so de capitais de origem predominantemente nacional, do segmento petroqumico.
Mesmo incorporando um nmero restrito de quatro municpios com empresas
estrangeiras, o teste bivariado de autocorrelao espacial positivo e significativo
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TABELA 9
REGIO NORDESTE: AIEEs
Nmero de municpios VTI AIEE

AIEE a
Total %
Recife 6 662,06 1,07
Salvador 4 1.089,13 1,76
Total Nordeste 10 1.751,19 2,83
a
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para esses municpios, o que indica a existncia de complementaridades entre

estrangeiras e nacionais no mbito dessa subrea metropolitana, que efetivamente
constitui o ncleo industrial metropolitano baiano (Camaari, Simes Filho, Salvador
e Candeias).
A aglomerao de Recife, por sua vez, de menor porte do que a de Salvador
(R$ 660 milhes), equivalendo em escala industrial de Uberlndia-Uberaba, a
despeito da grande escala populacional metropolitana da capital pernambucana.
Mesmo pequena, a distribuio do VTI segundo setores da indstria (CNAE
Nvel 3) no indica uma clara especializao produtiva e sim a existncia de um
aglomerado fragmentado de empresas estrangeiras, com poucas ligaes produtivas
entre si. No entanto, o teste bivariado de autocorrelao espacial positivo e signifi-
cativo, evidenciando algum nvel de ligao entre empresas estrangeiras e nacionais
locais.
3.5 AILEs e EIEs

Alm dos critrios j definidos para identificao das AILEs e dos EIEs, baseados nos
tipos 2 (HL), 3 (LL) e 4 (LH) da anlise espacial, definimos, da mesma forma que
no estudo anterior para o conjunto das firmas brasileiras, alguns procedimentos
metodolgicos adicionais necessrios para tal identificao e posterior classificao
das atividades industriais localizadas de empresas estrangeiras.
O primeiro refere-se escala mnima da aglomerao industrial, j que o
potencial de efeitos espaciais de transbordamento e complementaridade produtiva
s acontece a partir de um nvel crtico de produo. O valor de referncia foi
fixado em um VTI de R$ 100 milhes, que equivale ao valor mdio do produto
industrial dos 2.517 municpios onde se localiza o conjunto das firmas industriais
do pas.
O segundo refere-se diferenciao entre AILE e EIE. A diferena bsica
entre uma regio com uma densa rede urbana, que estaria integrada a montante e
a jusante base produtiva local no-industrial, especialmente agricultura e servios,
e uma localidade de base industrial com entorno de subsistncia. Dois critrios
foram utilizados para delimitar essa diferenciao entre os municpios com atividade
industrial localizada: o nvel de renda per capita mdia dos vizinhos e o coeficiente
de variao (desvio-padro dividido pela mdia) da renda per capita entre o municpio
de referncia e a mdia dos vizinhos. As localidades industriais com renda per
capita mdia dos vizinhos acima da mdia nacional e coeficiente de variao (CV)
abaixo de 0,5 foram classificadas como AILE, e aquelas com renda per capita
abaixo da mdia nacional ou CV maior ou igual a 0,5 foram classificadas como
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EIE. Um critrio adicional de diferenciao foi entre enclave estrangeiro de renda

concentrada (EIE-RC), com elevada renda per capita do municpio industrial e
baixa renda dos vizinhos, e enclave estrangeiro de renda baixa (EIE-RB), com
renda per capita baixa do municpio industrial e dos vizinhos.
Os resultados consolidados esto apresentados na Tabela 10. Foram identifi-
cados para o conjunto do territrio nacional 16 municpios como aglomeraes
locais industriais de firmas estrangeiras, que representam 10,4% do produto indus-
trial. Isso significa que 91,6% do produto industrial dessas firmas estrangeiras
esto concentrados em algum tipo de aglomerado industrial localizado, dos quais
81,2% em AIEEs, 1,77% em AILEs, 0,81% em EIE-RB e 7,8% em EIE-RC. Os
8,4% restantes do produto industrial das estrangeiras esto dispersos geografica-
mente, em municpios com aglomerados ainda tipo arranjos produtivos locais,
ou em atividades industriais atomizadas, de pequena escala e/ou associadas a dotaes
naturais de recursos. A distribuio dos municpios segundo o tipo de aglomerado
local de sete AILEs e nove EIEs.
Das sete aglomeraes locais identificadas na Tabela 7, a de maior porte
a de Londrina (PR), seguida de Juiz de Fora (MG), Bebedouro (SP) e Ribeiro
Preto (SP). Essas aglomeraes tm uma participao marginal no produto in-
dustrial estrangeiro, e o fator locacional diferenciador sua localizao ao lado
de empresas nacionais, que possuem presena significativa na base industrial
local ou regional dessas aglomeraes. Com exceo de Londrina (PR), Bebe-
douro (SP), Ribeiro Preto (SP) e Caxias do Sul (RS), a maior limitao dessas
aglomeraes a falta de integrao com o entorno, devido s dificuldades
setoriais de complementaridade produtiva regional. A situao da AILE de Juiz
de Fora (MG) problemtica, pois alm do tamanho relativamente pequeno de
TABELA 10
AILEs E EIEs
VTI Empresas estrangeiras

Municpios
a
Valor (R$ 1 milho) Participao
Aglomeraes industriais locais 7 1.350,82 1,77
Enclaves de baixa renda 4 619,76 0,81
Enclaves de renda concentrada 5 5.919,63 7,77
Total 16 7.890,21 10,35

a
Participao percentual relativa ao VTI total das firmas estrangeiras no pas.
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TABELA 11
DISTRIBUIO GEOGRFICA DAS AILEs E EIEs
VTI empresas estrangeiras

Municpio
a b
Valor Participao
AILEs
Bebedouro (SP) 196,40 14,54
Caxias do Sul (RS) 129,91 9,62
Juiz de Fora (MG) 283,93 21,02
Londrina (PR) 377,29 27,93
Ribeiro Preto (SP) 146,69 10,86
Rio Grande (RS) 115,42 8,54
Seara (SC) 101,17 7,49
Total AILE 1.350,82 100,00
EIE-RB
Arapoti (PR) 154,80 24,98
Horizontina-Sta. Rosa (RS) 191,99 30,98
Ilhus (BA) 145,23 23,43
Rondonpolis-Cuiab (MS) 127,74 20,61
Total EBRE 619,76 100,00
EIE-RC
Barreiras (BA) 100,23 1,69
Fortaleza (CE) 116,89 1,97
Goinia (GO) 285,10 4,82
Manaus (AM) 4.942,23 83,49
So Lus (MA) 475,18 8,03
Total ERCE 5.919,63 100,00

a
b
Participao percentual relativa ao VTI total do grupo.
Cap11.pmd 453 13/05/05, 16:15

sua base industrial no apresenta especializao produtiva, o que resulta em

fragmentao da base industrial e em um obstculo para a explorao de
externalidades positivas da proximidade geogrfica.
Dos nove enclaves industriais, os AI-RC so os mais relevantes, pois concentram
7,7% do produto industrial das estrangeiras do estrato certo do pas. Compem,
no entanto, um conjunto bem heterogneo de aglomeraes. Destas, incluem-se
Manaus, com uma escala industrial apenas menor do que a aglomerao regional
de So Paulo e a aglomerao metropolitana do Rio de Janeiro, duas capitais
estaduais sabidamente pouco expressivas industrialmente So Lus e Goinia
, a rea metropolitana de Fortaleza, classificada como uma AIE mas com pequena
concentrao de empresas estrangeiras, e um municpio de fronteira agrcola do
cerrado Barreiras (BA) , com possibilidades materiais de integrao
agroindustrial com seu entorno. O conjunto de EIE-RB disperso geografica-
mente, com a diferena de que possui uma pequena participao no produto
industrial estrangeiro do pas. Apresenta na sua composio predominncia de firmas
estrangeiras desintegradas da base produtiva local, com exceo de Rondonpolis-
Cuiab, plo agropecurio e de servios do cerrado do Estado do Mato Grosso.
4 DETERMINANTES LOCACIONAIS POR ORIGEM DE CAPITAL

Nesta seo sero estudados os determinantes locacionais da atividade industrial
das firmas estrangeiras e nacionais. A localizao ser uma funo da estrutura
industrial municipal (quocientes locacionais e participao setorial) e de atributos
municipais (populao, educao superior, infra-estrutura, custos de transporte).
4.1. Localizao Industrial por Origem de Capital

A Tabela 12 apresenta o modelo para as escalas locais dos VTIs das empresas
nacionais, e a Tabela 6 um modelo similar para firma estrangeira. Os testes de
especificao indicaram o modelo SARMA como mais apropriado para o modelo
das firmas nacionais, e o de defasagem espacial (Lag), para o modelo das firmas
estrangeiras, demonstrando que a omisso de variveis autocorrelacionadas espacial-
mente mais expressiva nas firmas nacionais, devido maior homogeneidade da
distribuio espacial das empresas de origem estrangeira. Nos dois conjuntos de
empresas as variveis includas so autocorrelacionadas no modelo. Esse resultado
est certamente relacionado com a distribuio territorial diferenciada entre a
firma nacional e a estrangeira apresentada na Seo 2 deste trabalho.6
6. Novaes e Werlang (2001) estudam as diferenas na escolha da estrutura de capital de subsidirias estrangeiras e de empresas
nacionais, para uma amostra de subsidirias estrangeiras no Brasil no perodo 1985-1994.
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TABELA 12
FATORES CONDICIONANTES DO VTI DAS EMPRESAS NACIONAIS
W_VTIABC NACIONAIS 0,09***

n.s.
Constante 38,67*** 9,99
QLA 6,74*** 6,54***
QLB 10,62** 10,58**

n.s. n.s.
QLC 7,28 6,67
POP 0,91*** 0,91***

n.s. n.s.
E25 0,43 0,68
ESGT 0,27** 0,26**
NRM 47,97*** 20,57*
BI 27,82*** 24,70**
BCD 45,17** 36,02*
BCND 22,04** 21,32**
CTSPM 7,47*** 6,42***

n.s. n.s.
CTCAPM 3,09 2,60
Lambda 0,05***
2 2
R ajustado/ R buse 0,50 0,51
Jarque-Bera 45.324.969***
n.s.
Moran 0,58
n.s.
LM (erro) 0,48 43,76***
LM (lag) 30,44***

Cap11.pmd 455 13/05/05, 16:16

TABELA 13
FATORES CONDICIONANTES DO VTI DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS
W_VTIABC ESTRANGEIRAS 0,11***

n.s.
Constante 2,96 25,18***
QLA 3,61*** 3,07***

n.s. n.s.
QLB 2,07 1,45
QLC 6,72*** 6,95***

n.s. n.s.
E25 0,66 1,13
POP 0,67*** 0,67***

n.s. n.s.
ESGT 0,01 0,02
n.s.
NRM 8,81 30,93***
BCD 166,28*** 154,48***
EXTRA 35,69** 32,21**

n.s.
BCND 11,22** 7,65
CTSPM 6,41*** 5,57***

n.s. n.s.
CTCAPM 4,07 3,51
2 2
Moran 11,42***
n.s.
LM (erro) 127,24*** 0,00
LM (lag) 191,30***

Cap11.pmd 456 13/05/05, 16:16

A concentrao de firmas que inovam e diferenciam produtos (QLA) foi signifi-

cativa na concentrao do VTI das firmas nacionais e estrangeiras. J a concentrao
de firmas especializadas em produtos padronizados (QLB) significativa apenas
para as firmas nacionais, enquanto a concentrao de firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor (QLC) foi negativa na concentrao das
firmas estrangeiras. Esse padro diferenciado da concentrao das firmas estran-
geiras mostra que os espaos ocupados por essas firmas so mais seletivos e repre-
sentam reas de expulso de empresas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor, e mesmo a concentrao de empresas especializadas em produtos
padronizados no relevante.7
Alguns fatores que no foram significativos para o modelo geral (nacional e
estrangeiro) de localizao do VTI so significativos para o modelo com as firmas
nacionais ou estrangeiras. o caso da varivel para infra-estrutura (rede de esgoto,
ESGT) para a aglomerao industrial nacional, e a dummy no-metropolitana (NRM),
esta com coeficiente negativo. Esses resultados sugerem que reas metropolitanas
com melhor infra-estrutura so espaos preferenciais das firmas nacionais. Para as
estrangeiras, a varivel NRM tem sinal positivo, indicando alguma concentrao
relevante das firmas estrangeiras fora das reas metropolitanas. Esse resultado,
entretanto, deve ser contrabalanado com o coeficiente negativo do custo de trans-
porte para So Paulo (CTSPM), que mostra que reas prximas a capital do estado
concentram a atividade industrial das estrangeiras, o que tambm se observa para
o modelo das firmas nacionais.8
A estrutura setorial municipal apresenta um papel diferenciado quanto
concentrao das firmas nacionais e estrangeiras. Associa-se a uma concentrao
maior das firmas nacionais os setores de bens intermedirios (BI) e de bens de
capital e durveis (BCD), enquanto a participao de bens de consumo no-durveis
(BCND) est associada a menores nveis de transformao industrial. Esse perfil
coincide com o estimado para o modelo geral (nacional e estrangeiro). De modo
similar, a maior concentrao de firmas estrangeiras est associada maior con-
centrao de atividades do setor de bens de capital e durveis. Esses resultados
reforam as nossas concluses anteriores, de que tanto para as firmas de capital
nacional quanto para as de capital estrangeiro da indstria brasileira, as grandes
7. Como comentado, o Captulo 10 j havia identificado esse padro de menor concentrao das firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor nos grandes centros industriais, para um modelo geral (que no diferenciou nacionais e estrangeiras). Os
resultados dos modelos para nacionais e estrangeiras sugerem que esse efeito mais preponderante nas concentraes de firmas
estrangeiras.
8. Uma dummy especfica para a RMSP mostrou-se altamente significativa, mas optou-se por manter a dummy NRM no modelo em razo
da consistncia com os modelos estimados no Captulo 10.
Cap11.pmd 457 13/05/05, 16:16

aglomeraes industriais que agregam valor so compostas por empresas competitivas

internacionalmente e capazes de diferenciar-se tecnologicamente, ligadas direta
ou indiretamente presena de firmas dos setores de bens de capital e durveis.
Alm disso, para as firmas estrangeiras, a presena de indstria extrativa (Extra)
aparece como negativamente relacionada sua transformao industrial, enquanto
a participao de setores de BCND no significativa.
4.2 Localizao Industrial por Origem de Capital Firmas que Inovam e

Diferenciam Produtos
A Tabela 14 apresenta o modelo para os condicionantes da transformao industrial
das firmas que inovam e diferenciam produtos nacionais, e a Tabela 15 para as
firmas estrangeiras.
Como nos modelos anteriores, os testes de especificao indicaram o modelo
SARMA como mais apropriado para o caso das firmas nacionais, e para as estran-
geiras o modelo de defasagem espacial (Lag). Embora as firmas nacionais e estran-
geiras que inovam e diferenciam produtos se distribuam por um nmero seme-
lhante de municpios, a presena das nacionais deve estar relacionada a reas com
caractersticas mais heterogneas, o que se reflete na especificao SARMA (suge-
rindo que variveis no-includas no modelo e presentes nos termos de erro so
mais fortemente autocorrelacionadas espacialmente).
Um conjunto de variveis explicativas significativo e com o mesmo sinal
tanto para aglomerao das firmas que inovam e diferenciam produtos nacionais
como estrangeiras: QLA, QLC, concentrao populacional (POP), NRM e maior
participao da indstria de BCD. Esses resultados tambm foram obtidos no
modelo geral (nacionais e estrangeiras) estimado no Captulo 10. Assim, essas
variveis no parecem definir espaos econmicos diferenciados para nacionais e
estrangeiras dessa categoria, ou, de outra forma, representam um conjunto de
fatores de localizao comum para as firmas que inovam e diferenciam produtos,
que independem da estrutura do capital, fato j sinalizado na parte descritiva
deste trabalho.
Entretanto, alguns fatores diferenciam os espaos ocupados pelas firmas que
inovam e diferenciam produtos nacionais e estrangeiras. O custo de transporte
para So Paulo (CTSPM) s significativo (com sinal negativo) para as firmas
estrangeiras, o que indica a RMSP como um espao primordial de sua localizao.
Um resultado interessante o coeficiente positivo e significativo de educao superior
(E25) apenas no modelo para as firmas nacionais. Assim, uma concluso do
Captulo 10 pode ser mais detalhadamente apresentada: a qualificao do mercado
Cap11.pmd 458 13/05/05, 16:16

TABELA 14
CONDICIONANTES DO VALOR DO VTI DAS FIRMAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM PRODUTOS
NACIONAIS
W_VTIA NACIONAIS 0,24***

n.s.
Constante 4,18 11,40***
QLA 1,24*** 1,21***

n.s. n.s.
QLB 0,42 0,40
QLC 2,85** 2,60**
POP 0,11*** 0,11***
E25 0,64*** 0,45**

n.s. n.s.
ESGT 0,01 0,01
NRM 4,27* 11,16***

n.s. n.s.
BI 3,56 2,69
BCD 32,49*** 30,06***

n.s. n.s.
BCND 0,35 0,07
n.s.
CTSPM 1,09* 0,67
n.s. n.s.
CTCAPM 0,42 0,15
Lambda 0,22***
2 2
Jarque-Bera 1.477.593.099***
n.s.
Moran 0,90
n.s.
LM (erro) 0,62 25,97***
LM (lag) 13,83***

Cap11.pmd 459 13/05/05, 16:16

TABELA 15
CONDICIONANTES DO VTI DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM
PRODUTOS
W_VTIA ESTRANGEIRAS 0,14***

n.s.
Constante 1,86 14,05***
QLA 2,35*** 1,89**

n.s. n.s.
QLB 1,42 1,13
QLC 6,32** 5,41**
POP 0,34*** 0,34***

n.s. n.s.
E25 0,49 0,12
n.s. n.s.
ESGT 0,04 0,04
n.s.
NRM 0,74 16,46***
n.s. n.s.
BI 2,55 0,18
BCD 135,51*** 122,68***

n.s. n.s.
BCND 3,82 2,66
CTSPM 3,40*** 2,66**

n.s. n.s.
CTCAPM 3,08 2,47
2 2
Jarque-Bera 119.673.209***
Moran 11,77***
LM (erro) 135,14*** 234,05***
LM robusto (erro) 3,10**
LM (lag) 230,9472***

Cap11.pmd 460 13/05/05, 16:16

de trabalho no explica a concentrao das firmas que inovam e diferenciam produtos

em geral, mas pode explicar a concentrao dessas firmas de capital nacional.
Provavelmente, devido ao fato de a maior parte das atividades de P&D das firmas
nacionais ocorrer no pas, e o das estrangeiras ser de origem externa e, portanto,
menos interativa com o sistema de inovao nacional, a qualificao do mercado de
trabalho se torna mais importante para localizao das firmas inovadoras nacionais do
que para as estrangeiras.
4.3 Localizao Industrial por Origem de Capital Firmas Especializadas

em Produtos Padronizados
Os condicionantes da transformao industrial das firmas especializadas em produtos
padronizados nacionais so apresentados na Tabela 16, enquanto a Tabela 17 apresen-
ta o modelo para as firmas especializadas em produtos padronizados estrangeiras.
Repetindo o padro de especificao para os modelos das firmas que ino-
vam e diferenciam produtos nacionais versus estrangeiras, os testes indicaram o
modelo SARMA como mais apropriado para a empresa nacional, e o modelo
Lag para a firma estrangeira. O espao econmico mais restrito das empresas
especializadas em produtos padronizados estrangeiras (416 municpios contra
1.498 para as nacionais) deve representar um conjunto mais homogneo de
caractersticas, o que leva especificao de um modelo de defasagem espacial
puro. J para as firmas especializadas em produtos padronizados nacionais, sua
localizao mais disseminada no territrio implica uma rea de caractersticas
mais heterogneas, o que se reflete na especificao SARMA do modelo (vari-
veis no-includas no modelo e presentes nos termos de erro so autocorrela-
cionadas espacialmente).
Alguns resultados do modelo para as firmas especializadas em produtos padro-
nizados sem distino por estrutura do capital se repetem para nacionais e estrangei-
ras dessa categoria. o caso da concentrao de QLA, maior escala e melhor infra-
estrutura urbana (POP e ESGT), BI e CTSPM, esta ltima com sinal negativo
(mostrando que a proximidade municipal da capital paulista favorece a aglomera-
o de firmas especializadas em produtos padronizados nacionais e estrangeiras).
No Captulo 10 a qualificao com E25 e a localizao NRM foram fatores
centrfugos (coeficientes negativos) das concentraes das firmas especializadas
em produtos padronizados. Os resultados dos modelos para nacionais e estrangeiras
dessa categoria indicam uma qualificao nesse resultado. A escolaridade de nvel
superior s representa um fator centrfugo para a concentrao de firmas especializadas
em produtos padronizados estrangeiras e para a concentrao industrial de firmas
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TABELA 16
CONDICIONANTES DO VTI DAS EMPRESAS NACIONAIS ESPECIALIZADAS EM PRODUTOS
PADRONIZADOS
W_VTIB NACIONAIS 0,15***

n.s.
Constante 44,96*** 9,30
QLA 5,04*** 4,83***
QLB 7,46* 7,01*
QLC 9,67** 9,27**
POP 0,65*** 0,64***

n.s. n.s.
E25 0,64 0,51
ESGT 0,26** 0,20**
NRM 54,95*** 20,48**
BI 32,28*** 28,22***
EXTRA 99,07*** 96,37***

n.s. n.s.
BCND 12,27 10,64
CTSPM 5,16** 3,81*

n.s. n.s.
CTCAPM 2,42 1,85
Lambda 0,17***
2 2
n.s.
Moran 1,33
n.s.
LM (erro) 2,07 48,12***
LM (lag) 16,48***

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TABELA 17
CONDICIONANTES DO VTI DAS FIRMAS ESTRANGEIRAS ESPECIALIZADAS EM PRODUTOS
PADRONIZADOS
W_VTIB ESTRANGEIRAS 0,06 ***

n.s.
Constante 4,85 9,62 ***
QLA 0,87 ** 0,80 **

n.s. n.s.
QLB 0,77 0,78
QLC 4,08 *** 3,92 ***
POP 0,32 *** 0,32 ***
E25 1,20 *** 1,27 ***

n.s. n.s.
ESGT 0,02 0,01
NRM 8,55 *** 13,36 ***
BI 5,47 *** 4,74 *
BCD 38,01 *** 35,53 ***

n.s. n.s.
EXTRA 7,82 0,13
CTSPM 3,07 *** 2,93 ***

n.s. n.s.
CTCAPM 1,39 1,36
2 2
Jarque-Bera 92.877.572 ***
Koenker-Basset 142,15 ***
Moran 4,27 0,00

n.s.
LM (erro) 17,16 0,00 0,11
LM robusto (erro) 2,25 0,13
LM (lag) 38,70 0,00
LM robusto (lag) 23,78 0,00

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especializadas em produtos padronizados nacionais a escolaridade de nvel superior

no significativa. A localizao municipal no-metropolitana representa um aspecto
de concentrao relativa para as estrangeiras e de desconcentrao para as nacionais.
O VTI das firmas especializadas em produtos padronizados nacionais est
concentrado em ambientes onde o peso relativo dessas empresas elevado (QLB),
o que no ocorre para as firmas especializadas em produtos padronizados estran-
geiras. A presena de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor est associada a uma menor concentrao das firmas especializadas em
produtos padronizados, tanto para as nacionais como para as estrangeiras. No
Captulo 10, as razes para essa possvel excluso das firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor j foram explicitadas: os elevados custos da
aglomerao urbana associados baixa capacidade de agregao de valor. Esse padro
de excluso das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
se repete em todos os modelos e por certo um aspecto que deve ser levado em
considerao na formulao de polticas industriais e regionais.
4.4 Comrcio Externo por Origem de Capital

As Tabelas 18 e 19 apresentam os resultados para os modelos das exportaes das
firmas nacionais e estrangeiras. Nos modelos para as exportaes das empresas
nacionais, os testes de especificao indicaram o modelo de erro espacial como
mais apropriado (sinalizando a omisso de variveis autocorrelacionadas espacial-
mente). Para a firma estrangeira, o modelo mais adequado para as exportaes
industriais foi o de defasagem espacial, indicando uma relao de causalidade
espacial pura. Estes permitem inferir que as exportaes das empresas nacionais
esto dispersas em um espao mais heterogneo, isso porque as variveis represen-
tativas das caractersticas municipais no esto autocorrelacionadas espacialmente.
Por outro lado, a especificao lag para o modelo de exportaes das firmas estran-
geiras indica estarem estas localizadas em espaos mais homogneos uma vez que
as variveis municipais includas esto autocorrelacionadas.9
Apenas quatro variveis foram significativas e positivas para as exportaes
nacionais: QLB, E25, POP e BCD. No caso das empresas estrangeiras, POP,
BCD, QLC e CTSPM so os determinantes significativos, sendo as duas ltimas
com sinais negativos.10 Esta ltima varivel capta a forte concentrao de exporta-
es e da transformao industrial das firmas estrangeiras na RMSP.
9. O desempenho comercial de empresas estrangeiras no Brasil na dcada de 1990 foi analisado em Laplane e Sarti (1999), De Negri e
Laplane (2003) e De Negri (2004).
10. O resultado para NRM deve ser relativizado pela presena de dummies residuais R_POS e R_NEG, que, em diversos casos, selecionam
importantes municpios metropolitanos.
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TABELA 18
EXPORTAES DAS EMPRESAS NACIONAIS
Variveis independentes OLS Sarma

n.s. n.s.
Constante 3,80 3,71
n.s. n.s.
QLA 0,77 0,66
QLB 3,54*** 3,32**

n.s. n.s.
QLC 1,54 1,66
E25 1,11*** 1,14***
POP 0,07*** 0,07***

n.s. n.s.
ESGT 0,02 0,03
n.s. n.s.
NRM 0,57 1,05
BCD 21,41*** 20,65***

n.s. n.s.
BI 1,03 1,01
n.s. n.s.
EXTRA 11,65 11,02
n.s. n.s.
CTSPM 0,60 0,68
n.s. n.s.
CTCAPM 1,37 1,33
R_POS 776,36*** 776,98***
Lambda 0,05***
2 2
Jarque-Bera 2.183.964.578***
Moran 1,73*
n.s. n.s.
LM (erro) 2,61 0,78
n.s.
n.s.
LM (lag) 1,32
n.s.
LM robusto (lag) 0,06
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TABELA 19
EXPORTAES DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS
W_EXPAB ESTRANGEIRAS 0,06***

n.s. n.s.
Constante 0,76 4,25
n.s. n.s.
QLA 0,44 0,26
n.s. n.s.
QLB 0,07 0,14
QLC 1,52** 1,32***

n.s. n.s.
E25 0,04 0,21
POP 0,17*** 0,16***

n.s. n.s.
ESGT 0,01 0,00
n.s. n.s.
NRM 0,28 4,00
BCD 34,74*** 22,00***

n.s. n.s.
BCND 2,53 0,92
n.s. n.s.
EXTRA 5,37 0,14
CTSPM 1,26** 0,72*

n.s. n.s.
CTCAPM 1,26 0,67
R_NEG 296,02*** 279,94***
R_POS 635,20*** 490,52***

2 2
Koenker-Basset 1.261,884***
Moran 4,49***
n.s.
LM (erro) 19,01*** 1,02
n.s.
LM (lag) 57,37***

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Nos modelos para exportaes, parte importante do poder explicativo se

concentra nas dummies residuais. A dummy R_POS para as exportaes nacionais
seleciona municpios que apresentam exportaes bastante acima da mdia para
as firmas de capital nacional (Tabela A1 do Anexo), em geral ligados a estruturas
industriais especializadas (plos petroqumicos e de extrao mineral, por exemplo).
Nesse grupo, destacam-se Camaari (BA), Duque de Caxias e Maca (RJ), So
Jos dos Campos (SP), Paulnea (SP), Caxias e Triunfo (RS).
O conjunto de municpios na dummy R_POS para as exportaes das firmas
estrangeiras indicam plos exportadores principalmente nas regies Sul e Sudeste.
Alguns desses municpios esto associados a exportaes de commodities, como o fumo
em Santa Cruz do Sul (RS), ou a indstria automobilstica em So Jos dos Pinhais
(PR), Resende (RJ), Betim (MG) e So Bernardo do Campo (SP). Destacam-se nessa
lista de municpios os situados no interior do Estado de So Paulo, como Americana,
Campinas, So Carlos e Sorocaba. Em suma, um conjunto de oito municpios na
dummy R_NEG para as exportaes das firmas estrangeiras representa todas as grandes
capitais metropolitanas, o que mostra que a presena industrial das firmas estrangeiras
nesses municpios est mais ligada ao mercado local do que ao mercado externo.11
Os resultados para os modelos das importaes das firmas nacionais e estran-
geiras so apresentados nas Tabelas 20 e 21. Como descrito para os modelos
anteriores, as variveis R_POS e R_NEG so dummies construdas a partir dos
resduos da estimao inicial pelos MQOs, em cada caso.12
O padro de modelo de SARMA para estrangeiras e erro espacial para nacionais
confirma o carter mais heterogneo da distribuio da indstria e das importaes
nacional. Como no modelo geral (nacional e estrangeira) estimado, a QLA, a
POP e o setor de BCD tambm so fatores explicativos para as importaes nacionais.
Essas duas ltimas variveis (BCD e POP) tambm explicam as exportaes estran-
geiras.
Dois fatores diferenciam os modelos de importaes nacionais e estrangeiras
do modelo global: E25 e NRM. Para as importaes das firmas nacionais, educao
superior um fator positivo, j para as importaes estrangeiras esse fator no
significativo. Uma hiptese a localizao das firmas nacionais inovadoras em
regies de maior nvel educacional superior, da as importaes serem tambm
maiores onde h concentrao de QLA. Como educao superior foi significativa e
11. Os municpios relacionados em R_POS exportam 59% do total das exportaes industriais das estrangeiras do Brasil. Os municpios
relacionados em R_NEG exportam apenas 2% do total das exportaes industriais das estrangeiras no Brasil, e representam grandes
capitais metropolitanas: Salvador, Fortaleza, Braslia, Goinia, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
12. As Tabelas A1 e A2 do Anexo apresentam os municpios onde a varivel dummy do respectivo modelo definida como igual a 1.
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TABELA 20
CONDICIONANTES DAS IMPORTAES DAS EMPRESAS NACIONAIS
Constante 8,20 ** 8,17 **
QLA 0,70 * 0,69 *

n.s. n.s.
QLB 1,43 1,43
n.s. n.s.
QLC 0,26 0,25
E25 0,71 ** 0,70 **
POP 0,16 *** 0,16 ***

n.s. n.s.
ESGT 0,03 0,03
NRM 7,97 *** 7,93 ***
BCD 14,06 ** 13,90 **

n.s. n.s.
BCND 3,82 3,85
n.s. n.s.
BI 3,95 3,92
n.s. n.s.
CTSPM 0,35 0,35
n.s. n.s.
CTCAPM 0,50 0,50
R_NEG 295,83 *** 295,89 ***
R_POS 1.421,16 *** 1.420,98 ***
LAMBDA 0,01 ***

2 2
Jarque-Bera 603.580.078 ***
Koenker-Basset 1.196 ***
n.s.
Moran 0,48
n.s. n.s.
LM (erro) 0,35 2,50
n.s.
LM Robusto (erro) 1,70
n.s.
LM (lag) 0,80
n.s.
LM Robusto (lag) 2,15
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TABELA 21
CONDICIONANTES DAS IMPORTAES DAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS
W_IMP MUL 0,07 ***

n.s.
Constante 16,64 *** 4,17
n.s. n.s.
QLA 0,68 0,31
n.s. n.s.
QLB 0,20 0,14
n.s. n.s.
QLC 2,05 1,61
n.s.
E25 0,71 ** 0,14
POP 0,27 *** 0,17 ***

n.s. n.s.
ESGT 0,00 0,01
NRM 17,61 *** 4,48 *
BCD 52,06 *** 32,27 ***

n.s. n.s.
BCND 1,31 1,69
n.s. n.s.
BI 1,10 0,21
n.s.
CTSPM 0,83 1,05 *
n.s. n.s.
CTCAPM 0,53 1,19
R_POS 1.025,97 *** 288,12 ***
R_NEG 362,75 *** 632,72 ***

2 2
R ajustado/R buse 0,71
Jarque-Bera 235.332.509 ***
Koenker-Basset 128 ***
n.s.
Moran 0,75
n.s.
LM (erro) 0,74 8,02 **
LM robusto (erro) 3,59 *
LM (lag) 92,87 ***
LM robusto (lag) 4,43 **

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negativa para a localizao das firmas estrangeiras especializadas em produtos padroni-

zados, o mesmo tende a ocorrer para as importaes estrangeiras.
Nas importaes nacionais, a dummy R_POS seleciona reas especialmente
importadoras da firma nacional, como os municpios ligados indstria petrolfera
(So Francisco do Conde, Duque de Caxias, Maca, Cubato e Paulnia) e algumas
de base tecnolgica mais complexa (Mau, So Jos dos Campos e Betim). A
dummy R_NEG indica reas pouco importadoras, apesar do elevado contingente
populacional e concentrao industrial: Braslia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Para as importaes das firmas estrangeiras, as dummies residuais (Tabela A2
do Anexo) selecionam alguns dos municpios cujo padro de importaes est
bastante acima da mdia para suas caractersticas de concentrao industrial, popu-
lao e outras variveis do modelo. Interessante notar que dos 19 municpios que
compem a dummy R_NEG para as importaes das firmas estrangeiras, 12 tambm
foram selecionados para a dummy R_POS das exportaes. Esses resultados apontam
um conjunto de municpios nos quais a presena de firmas estrangeiras na indstria
se associa a uma forte corrente de comrcio, ao contrrio de plos quase exclusiva-
mente exportadores ou importadores.
5 IMPLICAES PARA POLTICAS REGIONAIS E INDUSTRIAIS

Este terceiro estudo sobre a distribuio espacial da indstria brasileira complementa
os trabalhos anteriores. Naqueles estudos avaliamos a estrutura industrial sem
considerar a origem do capital, tema desenvolvido neste trabalho.
Nos captulos anteriores foram elaboradas algumas consideraes sobre as
articulaes de polticas de desenvolvimento regional e industrial. Com este estudo
possvel qualificar um pouco mais aquelas notas sobre polticas pblicas consi-
derando o perfil da propriedade do capital:
a) as poucas AIEs no pas e sua distribuio geogrfica so resultado da
interao de empresas estrangeiras e nacionais, sendo essas ltimas as mais pro-
pensas disperso espacial;
b) salvo raras excees localizadas, as aglomeraes especficas de empresas
estrangeiras esto contidas nas AIEs, especialmente das grandes reas metropolitanas
do pas, constituindo-se ao lado de empresas nacionais inovadoras e com preo
prmio no mercado internacional no ncleo industrial dinmico que lidera essas
aglomeraes;
c) existem apenas 11 aglomeraes industriais de firmas estrangeiras na indstria
brasileira e em apenas uma delas, a de So Paulo, concentram-se 55,5% do produto
industrial estrangeiro do pas;
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d) o corte propriedade do capital acentua a heterogeneidade entre as AIEs. A

AIE de So Paulo dominada por firmas estrangeiras que inovam e diferenciam
produtos, enquanto todas as outras AIEs apresentam uma estrutura mais equili-
brada em termos de propriedade do capital, com maior participao do capital
nacional; e
e) um processo de desenvolvimento regional teria nas empresas nacionais os
agentes mais sensveis a relocalizao e ocupao territorial. Dentre as empresas
nacionais, seriam as empresas menos eficientes e de baixa tecnologia as primeiras
a ocuparem os novos espaos industriais. Em seguida viriam as empresas exporta-
doras nacionais com produtos homogneos, seguidas de suas congneres estran-
geiras. Quanto s empresas de alta tecnologia, sejam elas estrangeiras ou nacionais,
estas seriam as mais reticentes disperso espacial; certo que tentativas de descen-
tralizar suas produes seriam custosas. Valeriam, ento e de novo, as propostas de
industrializao progressiva na periferia liderada, inicialmente, por empresas
nacionais que no diferenciam produtos e tm produtividade menor e, em seguida,
empresas especializadas em produtos padronizados nacionais, acompanhadas de
perto de suas congneres estrangeiras. As empresas que inovam e diferenciam
produtos, sejam elas nacionais ou estrangeiras, seriam as ltimas a dar suporte
para novas construes no espao industrial, sendo de alto risco (e custo) uma
poltica pblica que inverta essa ordem de prioridades.
Essa nova dimenso da fragmentao espacial da produo industrial oferece
novos argumentos em favor da proposta de se coordenarem polticas industriais e
de desenvolvimento regional. A ausncia de uma articulao dessas polticas reduziria,
por certo, suas eficincias e diminuiria suas possibilidades de sucesso, resultando
nas experincias das duas ltimas dcadas de guerra fiscal declarada entre os entes
federativos.
Por exemplo, uma poltica industrial que privilegie a maior eficincia produtiva
e a competitividade de firmas j estabelecidas (pick-the-winner policy) reforaria as
localidades com maior presena de empresas nacionais e estrangeiras que inovam
e diferenciam produtos, o que tenderia a agravar possveis deseconomias de aglo-
merao. Enquanto uma poltica de desenvolvimento regional que estimula a loca-
lizao de empresas teria nas firmas que no diferenciam produtos e tm produti-
vidade menor e nas firmas especializadas em produtos padronizados seus agentes
preferenciais. Sem coordenao, correr-se-ia o risco de uma disperso de recursos
e, de certa forma, uma falta de estmulos cruzados. Uma articulao dessas polticas
poderia minimizar essas dissonncias e articular a localizao e seleo de lderes
com a construo de novos espaos industriais.
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ANEXO
TABELA A1
a
VARIVEIS DUMMIES PARA MODELOS ULS NACIONAIS
Modelos Exportaes nacionais Importaes nacionais

1 Camaari BA Manaus AM
2 Mucuri BA Dias d'Avila BA
3 Anchieta ES So Francisco do Conde BA
4 Aracruz ES Betim MG
5 Serra ES Araucria PR
6 Vitria ES Duque de Caxias RJ
7 Arax MG Maca RJ
8 Belo Oriente MG Volta Redonda RJ
9 Ipatinga MG Canoas RS
10 Itabira MG Cubato SP
11 Itabirito MG Mau SP
R_POS
12 Nova Lima MG Paulnia SP
13 Ouro Branco MG So Jos dos Campos SP
14 Timteo MG
15 Almeirim PA
16 Barcarena PA
17 Parauapebas PA
18 Duque de Caxias RJ
19 Maca RJ
20 Volta Redonda RJ
21 Canoas RS
22 Caxias do Sul RS
23 Triunfo RS
24 Joinville SC
25 Alumnio SP
26 Cubato SP
R_POS
27 Limeira SP
28 Mato SP
29 Paulnia SP
30 So Jos dos Campos SP
1 - Braslia DF
R_NEG 2 - Belo Horizonte MG
3 - Rio de Janeiro RJ
a
Definidas como 1 para os municpios listados e 0 para os demais.
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TABELA A2
a
VARIVEIS DUMMIES PARA MODELOS ULS ESTRANGEIRAS
Modelos Exportaes estrangeiras Importaes estrangeiras
R_POS Manaus AM Manaus AM
Jata GO Betim MG
So Lus MA Curitiba PR
Betim MG So Jos dos Pinhais PR
Ouro Preto MG Porto RS
Araucria PR Campinas SP
Curitiba PR Franco da Rocha SP
Ponta Grossa PR Guarulhos SP
So Jos dos Pinhais PR Jaguarina SP
Resende RJ Paulnia SP
Gravata RS Santo Andr SP
Santa Cruz do Sul RS So Bernardo do Campo SP
Venncio Aires RS So Jos dos Campos SP
So Francisco do Sul SC So Paulo SP
Americana SP Sorocaba SP
Campinas SP Sumar SP
Guarulhos SP Suzano SP
Jaguarina SP Taboo da Serra SP
Mau SP Taubat SP
Moji-guau SP
R_POS
Piracicaba SP
Santo Andr SP
So Bernardo do Campo SP
So Carlos SP
So Jos dos Campos SP
Sorocaba SP
Taubat SP
(continua)
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(continuao)
Modelos Exportaes estrangeiras Importaes estrangeiras
Salvador BA Salvador BA
Fortaleza CE Fortaleza CE
Braslia DF Braslia DF
Goinia GO Belo Horizonte MG
Belo Horizonte MG Belm PA

R_NEG
Recife PE Recife PE
Rio de Janeiro RJ Nova Iguau RJ
Porto Alegre RS Rio de Janeiro RJ
So Gonalo RJ
Porto Alegre RS
a
Definidas como 1 para os municpios listados e 0 para os demais.
BIBLIOGRAFIA
ANSELIN, L. Local indicator of spatial association LISA. Geographical Analysis, v. 27, n. 3, p. 93-
115, 1995.
. The moran scatterplot as an Esda tool to assess local instability in spatial association.
In: FISCHER, M. M. et alii (eds.). Spatial analytical perspectives on gis in environmental and
socio-economic sciences. London: Taylor And Francis, 1996.
DE NEGRI, F. E. O desempenho comercial das empresas estrangeiras no Brasil na dcada de 90.
Campinas: Unicamp, Instituto de Economia, 2004 (Dissertao de Mestrado).
DE NEGRI, F. E., LAPLANE, M. F. Impactos das empresas estrangeiras sobre o comrcio exterior
brasileiro: evidncias da dcada de 1990. Braslia: IPEA, 2003 (Texto para Discusso, 1.002).
GONALVES, J. E. P. Transbordamentos de produtividade na indstria brasileira: evidncias empricas
1997-2001. XXXI Encontro Nacional da Anpec, Joo Pessoa, 2004.
LAPLANE, M. F., SARTI, E. F. Investimento direto estrangeiro e o impacto na balana comercial nos
anos 90. Braslia: IPEA, 1999 (Texto para Discusso, 629).
LAPLANE, M. F. et alii. Internacionalizao e vulnerabilidade externa. In: LACERDA, A. C.
(ed.). Desnacionalizao: mitos, riscos e desafios. So Paulo: Contexto, 2000.
NONNENBERG, M. J. B. Determinantes dos investimentos externos e impactos das empresas
multinacionais no Brasil as dcadas de 1970 e 1990. Braslia: IPEA, 2003 (Texto para
Discusso, 969).
Cap11.pmd 474 13/05/05, 16:16

NOVAES, W. E., WERLANG, S. R. C. Escolha da estrutura de capital de subsidirias estrangeiras:

evidncia de multinacionais no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA/DIMAC, 2001 (Seminrios
IPEA/DIMAC, 74).
TOLOSA, H. C. A reestruturao poltica do Rio/So Paulo: padres de integrao global. Rio de
Janeiro: IPEA/DIMAC, 2002 (Seminrios IPEA/DIMAC, 125).
Cap11.pmd 475 13/05/05, 16:16

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CAPTULO 12
INOVAES TECNOLGICAS E EXPORTAES AFETAM O

TAMANHO E A PRODUTIVIDADE DAS FIRMAS
MANUFATUREIRAS? EVIDNCIAS PARA O BRASIL*
Jorge Saba Arbache
1 INTRODUO
A estagnao da economia brasileira desde a dcada de 1980 tem atrado muita
ateno de economistas e policy makers. No incio da dcada de 1990 iniciou-se
um longo e profundo ciclo de reformas econmicas que visavam modernizar a
economia e promover a volta do crescimento. A abertura da economia, por exem-
plo, aps dcadas de elevada proteo da competio estrangeira, vem mudando
radicalmente o ambiente em que as firmas atuam, requerendo das mesmas novas
formas de gesto, adoo de tecnologias sofisticadas e uma postura mais agressiva
como condies para sobreviver e mesmo tirar vantagens de mercados agora mui-
to mais competitivos. Fatos estilizados mostram que pases semi-industrializados
que adotam reformas econmicas liberais experimentam rpida elevao do nvel
da produtividade total dos fatores, o que resultaria, de imediato, da utilizao de
capacidade ociosa e da melhor alocao de recursos. O grande desafio dos pases
reformistas, entretanto, encontrar polticas adequadas que promovam o aumento
da taxa de crescimento da produtividade e o rpido incremento da competitividade
das firmas de forma a garantir um processo sustentvel de crescimento.
No Brasil, tem-se discutido recentemente estratgias para incentivar a pro-
dutividade e a competitividade das firmas como forma de aumentar a produtivi-
dade agregada, e dentre elas esto o fomento introduo de novas tecnologias e
a maior orientao para fora. Essas estratgias encontram respaldo em fatos
estilizados da literatura emprica, que mostram que firmas mais envolvidas com
inovaes tecnolgicas, pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou que exportam tm
melhor performance econmica que suas congneres que no inovam nem expor-
tam [Griliches (1998), Arundel et alii (2003), Bernard e Jensen (1999) e Pack e
* O autor agradece a Fernando Freitas pelo excelente apoio na preparao dos dados e estimao dos modelos, e a Joo Alberto De
Negri, pelos comentrios a uma verso preliminar deste texto.
Cap12.pmd 477 13/05/05, 16:17

478 JORGE SABA ARBACHE
Westphal (1998)]. Aparentemente, o mesmo parece ser o caso do Brasil. A Tabela

1 mostra que firmas do setor manufatureiro que inovam ou exportam tm carac-
tersticas diferentes daquelas que no inovam nem exportam. Firmas inovadoras e
exportadoras tm valor adicionado por trabalhador (VAP), valor da transforma-
o industrial (VTI), receita total, escolaridade, salrio e nmero de empregados
significativamente maiores que firmas que no inovam ou no exportam.
Embora a literatura mostre forte regularidade estatstica da relao entre de-
sempenho da firma, tecnologia e comrcio exterior para diferentes pases, o assun-
to controverso devido a dois importantes problemas: auto-seleo e causalidade.
O primeiro trata da possibilidade de firmas que venham a inovar ou exportar
serem, ex ante, diferentes de firmas congneres que no inovam nem exportam. O
segundo problema, que est associado ao primeiro, trata da direo da causalida-
de entre as variveis. A literatura emprica sugere que exportar incrementa o de-
sempenho da firma, mas, tambm, que firmas com melhor desempenho tm maior
probabilidade de vir a exportar. Se h potenciais problemas de auto-seleo, ento
no se pode inferir a priori a existncia, por exemplo, de causao genuna de
inovao ou exportao para performance da firma sem que se trate adequadamen-
te dos dados. Assim, necessrio identificar os mecanismos de causalidade que
vigoram em cada economia para que se possam definir as estratgias de cresci-
mento mais pertinentes.
A investigao da causalidade no assunto em tela normalmente bastante
limitada, notadamente em pases em desenvolvimento, devido pouca disponibi-
lidade de dados em nvel de firma. O objetivo deste captulo fazer uma primeira
explorao da relao entre inovaes tecnolgicas, exportaes e desempenho
das firmas do setor manufatureiro do Brasil a partir de um banco de dados indito
com variveis de inovao tecnolgica, P&D, comrcio exterior, variveis contbeis,
fora de trabalho e origem do capital, todos em nvel de firma. O caso do Brasil
potencialmente rico e pode gerar lies para outros pases em estgio similar de
desenvolvimento devido s razes que seguem: as reformas econmicas liberalizantes
como a abertura comercial, desregulamentao de mercados e privatizao tm
causado significativas mudanas no ambiente em que as firmas atuam, provocan-
do potenciais alteraes no comportamento e estratgias das firmas; coexiste um
setor manufatureiro bastante atrasado tecnologicamente com um setor manufa-
tureiro sofisticado, capitalizado e inserido internacionalmente, o que cria um
ambiente rico para anlises como a que se quer fazer; e embora o Brasil seja muito
bem dotado de recursos minerais, largas pores de terras frteis e elevado contin-
gente de mo-de-obra no-qualificada, as exportaes de bens manufaturados,
inclusive de itens com elevado contedo tecnolgico, como aeronaves, por exem-
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Cap12.pmd
TABELA 1
CARACTERSTICAS DA FIRMAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS 2001
Caracterstica Categorias de firmas VAP (R$) VTI (R$ 1.000) Receita total Escolaridade Salrio mdio mensal Tamanho (nmero de
da firma (R$ 1.000) (anos completos) (R$) trabalhadores)
Inova Especializadas em produtos

padronizados 76.987 24.941.138 74.200.397 8,31 811,6 427
479
No inova Especializadas em produtos
padronizados 41.525 10.105.470 27.001.434 6,91 624,5 217
Inova Que no diferenciam produtos

e tm produtividade menor 29.366 5.938.837 14.854.484 7,48 642,1 153
No inova Que no diferenciam produtos

e tm produtividade menor 17.021 2.710.696 7.230.410 6,34 510,9 101
Exporta Todas 46.282 13.790.175 36.213.368 7,15 663,5 261
No exporta Todas 20.817 2.943.317 7.942.657 6,44 525,3 103

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE
e CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG e Rais/MTE.
Notas: VAP = receita lquida de vendas menos custo de operaes industriais menos salrios dividido por pessoal ocupado. VTI = valor obtido pela diferena entre o valor bruto da produo industrial e o custo das
operaes industriais. As categorias de firmas esto de acordo com a classificao do Captulo 17 deste volume.
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EVIDNCIAS PARA O BRASIL
INOVAES TECNOLGICAS E EXPORTAES AFETAM O TAMANHO E A PRODUTIVIDADE DAS FIRMAS MANUFATUREIRAS?
479
plo, atingem pelo menos metade das receitas comerciais, sugerindo que a
competitividade da economia pode ser sensvel tecnologia e no apenas dota-
o de fatores.
As principais contribuies do captulo so, primeiro, investigar, at onde
sabemos pela primeira vez para um pas em desenvolvimento, os efeitos das inova-
es tecnolgicas na produtividade e tamanho da firma, e, segundo, examinar a
relao de causalidade entre tecnologia, exportao e desempenho da firma para o
Brasil. Para este fim, desenvolvemos uma metodologia simples que nos permitiu
ir alm de anlises de cross-section para investigar o problema da auto-seleo. O
trabalho est organizado como segue: a Seo 2 examina teoricamente a relao
entre inovao tecnolgica, exportaes e performance da firma. A Seo 3 mostra
a metodologia e os dados utilizados. A Seo 4 apresenta os resultados empricos.
A Seo 5 expe as concluses.
2 TEORIA E EVIDNCIA
2.1 Inovaes Tecnolgicas e Desempenho das Firmas

A investigao da associao entre inovaes tecnolgicas e produtividade antiga
[Griliches (1958)]. Com o advento da nova teoria do crescimento na ltima dcada
[Grossman e Helpman (1991), Romer (1990) e Aghion e Howitt (1992 e 1998)], o
assunto ganhou novo flego com contribuies fundamentais que exploram os efei-
tos de P&D para o progresso tcnico e o crescimento econmico. Entretanto, as
evidncias empricas mostram que inovaes e P&D esto concentradas em pases
desenvolvidos, sendo esses modelos de utilidade limitados para se entender o pro-
cesso de produtividade e crescimento da grande maioria dos pases. Modelos que
descrevem a habilidade de pases seguidores em imitar tecnologias de pases
lderes ganharam, ento, importncia, e aspectos como grau de abertura da eco-
nomia, investimento direto estrangeiro (ID), capital humano por trabalhador, geo-
grafia, instituies, dentre outros se tornaram foco de anlise emprica.
Em termos micro, a literatura basicamente reconhece que P&D e inovaes
de produto e processo so fonte de eficincia dinmica. A idia simples que pro-
cessos produtivos mais eficientes e inovaes de produto de sucesso contribuem
para o aumento do nvel e da taxa de crescimento da produtividade no longo prazo,
embora os mecanismos de transmisso no sejam absolutamente conhecidos. Argu-
menta-se, por exemplo, que a busca pela sobrevivncia em ambientes de alta presso
competitiva incentiva as firmas a adotarem inovaes tecnolgicas, caso que pode
ser especialmente relevante para entrantes, ou que P&D favorece a absoro de
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EVIDNCIAS PARA O BRASIL 481
novas formas de conhecimento e induz a aquisio de mquinas e equipamentos

mais sofisticados, enquanto inovaes de processo aumentariam a eficincia-X, o
que eventualmente levaria a firma a crescer. O mtodo mais comum de anlise
a estimao de funes de produo, em que variveis de desempenho, como a
produtividade, so explicadas por variveis como capital fsico, capital humano,
inovao, P&D e outras variveis, sendo que inovaes e P&D so tipicamente
tratadas como uma caixa preta nesses modelos.
Vrios trabalhos tm sido realizados com o objetivo de investigar a relao
entre inovao, P&D e produtividade, sendo a maior parte deles com dados em
nvel de indstria, e uma poro menor em nvel de firma, mas sempre examinando
as economias dos pases desenvolvidos. Em geral, os resultados empricos mostram
que inovao e P&D tm efeito positivo sobre diferentes medidas de performance da
firma, como produtividade do trabalho e valor adicionado [Janz, Lf e Peters (2003),
Parisi, Schiantarelli e Sembenelli (2002), Lichtenberg e Siegel (1991), Hall e Mairesse
(1995) e Harhoff (1998), inter alia].
No que tange relao entre inovaes e tamanho da firma, a literatura em
geral aponta que firmas maiores investem mais em P&D e inovaes. Se investi-
mentos nessa rea implicarem maior eficincia e/ou algum grau de monoplio
sobre os produtos desenvolvidos, ento h que se esperar que a firma poder ob-
servar crescimento de tamanho. Note-se, no entanto, que teramos, nesse caso,
uma possvel endogeneidade, em que tamanho estaria determinando tamanho
atravs da capacidade de investimento da firma em P&D e inovaes. Cabe, po-
rm, examinar o eventual efeito de P&D e inovaes sobre o tamanho da firma,
embora deva-se reconhecer que ele pode ser apenas um efeito de segunda ordem.
2.2 Exportaes e Desempenho das Firmas

A questo aqui saber se existe relao entre exportao e variveis de desempenho
da firma como produtividade e tamanho, por exemplo. Inicialmente, devemos es-
perar que firmas exportadoras tenham melhor desempenho que firmas no-expor-
tadoras, j que a exportao protege a firma das variaes da demanda do mercado
interno. Existem outros mecanismos que associam exportao performance da fir-
ma, mas padecem de problemas de causalidade e de auto-seleo. De um lado,
temos a atuao em mercados maiores, como o caso do mercado global, que pro-
picia economias de escala na produo e na comercializao; o ambiente de forte
concorrncia do mercado global leva a firma a se preocupar mais com eficincia e
modernizao; exportadores tm maiores oportunidades de contato com novas
tecnologias de produo e de gesto e oportunidades de receber recomendaes e
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assistncia tcnica de clientes e fornecedores internacionais que melhoram a qua-

lidade do produto (hiptese de learning-by-exporting). De outro, temos firmas de
sucesso no mercado interno que seriam mais propensas a buscar o mercado exter-
no em razo de menores custos relativos de insero internacional; e firmas que
exportam j teriam melhores indicadores de competitividade e escala antes mes-
mo de se lanarem no mercado externo, apontando para potenciais problemas de
auto-seleo nos resultados. Dessa forma, temos argumentos que defendem que
firmas exportadoras seriam favorecidas pelos incentivos e condies do mercado
internacional competindo com a hiptese de que o melhor desempenho ex ante
da firma que a leva a exportar. Hallward-Driemeier, Iarossi e Sokoloff (2002), por
exemplo, vo adiante e mostram que a deciso de competir no mercado global
leva a firma a buscar maior eficincia e produtividade antes do incio das exporta-
es.
Evidncias sobre a relao entre exportao e performance da firma esto
disponveis para pases com diferentes graus de desenvolvimento como Estados
Unidos, Alemanha, Colmbia, Coria do Sul, Formosa, Filipinas, Marrocos, China,
Indonsia, dentre outros [Bernard e Jensen (1999), Bernard e Wagner (1997),
Wagner (2002), Clarides, Lach e Tybout (1998), Aw, Chung e Roberts (2000),
Kraay (1999) e Hallward-Driemeier, Iarossi e Sokoloff (2002), inter alia], o que
sugere que a associao entre as variveis um fenmeno geral e no particular de
um pas. Um fato estilizado emerge da literatura: firmas que decidiram exportar
passaram a apresentar taxas de crescimento superiores s das firmas que no ex-
portam. No est resolvido, no entanto, se as razes do melhor desempenho da
firma se devem auto-seleo ou a um efeito positivo genuno das exportaes,
posto que se encontram resultados que apiam ambos os argumentos. Dessa for-
ma, temos, fundamentalmente, um problema emprico.
3 METODOLOGIA E DADOS
A investigao da relao entre inovaes tecnolgicas, exportaes e desempenho
das firmas foi feita a partir de modelos economtricos e de um mtodo simples
que empregamos para tentar minorar problemas de auto-seleo. A varivel exami-
nada relativa ao desempenho das firmas foi VAP por trabalhador e trs variveis de
tamanho da firma: VTI, receita total e pessoal ocupado. Essas variveis so defini-
das como segue: o VAP a receita lquida de vendas menos custo de operaes
industriais menos salrios divididos por pessoal ocupado; o VTI o valor obtido
pela diferena entre o valor bruto da operao industrial e o custo das operaes
industriais; VTI por trabalhador o VTI dividido por pessoal ocupado; receita bruta
ou total refere-se venda de produtos e servios industriais, revenda de mercadorias
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e prestao de servios no-industriais realizados pela firma; pessoal ocupado

definido como a totalidade das pessoas ocupadas em 31 de dezembro do ano de
referncia, com ou sem vnculo empregatcio, remuneradas diretamente pela firma.
Temos, portanto, duas variveis alternativas de produtividade e trs diferentes
alternativas de variveis de tamanho. Como se ver adiante, as variveis examinadas
mostraram-se sensveis para capturar mudanas na firma decorrentes das inova-
es e das exportaes.
As caractersticas das firmas examinadas so da Pesquisa Industrial Anual
(PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), que cobre todo o
setor manufatureiro. As variveis investigadas referentes aos trabalhadores so da
Relao Anual de Informaes Sociais (Rais), do Ministrio do Trabalho e Em-
prego (MTE). Investigaram-se as seguintes variveis relativas fora de trabalho:
salrio mdio, escolaridade mdia e tempo mdio de emprego. As variveis de
inovaes tecnolgicas examinadas foram: inovao de produto novo para o mer-
cado, que indica se a firma introduziu um ou mais produtos tecnologicamente
novo(s) ou aprimorado(s) para o mercado nacional esta varivel uma medida
direta de inovao na performance da firma; e dispndio em P&D em relao ao
faturamento da firma varivel que mede indiretamente o efeito da tecnologia
na firma. Essas variveis so da Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec),
do IBGE. Identificamos, ainda, as firmas de acordo com a nacionalidade do capi-
tal social majoritrio. Para tanto, utilizou-se o Censo do Capital Estrangeiro no
Brasil (CEB), do Banco Central do Brasil (Bacen).
O ano inicial da nossa anlise 1997 e o ano final 2001. Estudamos os efeitos
das inovaes e das exportaes em todas as firmas manufatureiras e para diferentes
grupos de firmas, utilizando a tipologia deste projeto como segue. Firmas que ino-
vam e diferenciam produtos: empresas de maior contedo tecnolgico que competem
por diferenciao de produto; concentrao da parcela mais dinmica da indstria e a
que tende a capturar a maior renda gerada pelo setor. Firmas especializadas em produ-
tos padronizados: renem empresas razoavelmente atualizadas do ponto de vista de
certas caractersticas operacionais (fabricao e logstica), mas defasadas no que se
refere a outras armas da competio (P&D, marketing, gerenciamento de marcas etc.);
firmas competem basicamente por custo e preo. Firmas que no diferenciam produ-
to e tm produtividade menor: engloba empresas que oferecem produtos de qualidade
inferior, porm, mostram-se capazes de captar espaos no mercado atravs de baixos
preos e outras possveis vantagens.1
1. Para maiores detalhes sobre a tipologia das firmas, ver o Captulo 17 deste livro.
Cap12.pmd 483 13/05/05, 16:17

Inicialmente, estimaram-se regresses multivariadas pelo mtodo de MQO

com a seguinte especificao: VAP = f (xi; inovao; exportao) e VTI = f (xi;
inovao; exportao), onde xi = conjunto de variveis independentes, em que i =
1, 2, ..., n. As variveis foram transformadas para log.
Com o objetivo de se analisar a causalidade entre exportaes e desempenho
da firma, identificamos, a partir da base de dados administrativos da Secretaria de
Comrcio Exterior (Secex) do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Co-
mrcio Exterior (MDIC), as firmas que exportaram entre os anos de 1997 e 2001.
Essa base foi compatibilizada com os dados das PIAs dos respectivos anos, possi-
bilitando o acompanhamento, ao longo do tempo, das firmas que exportaram e
no exportaram.
No caso da anlise de causalidade entre inovaes e desempenho das firmas,
tnhamos a limitao de dispor de apenas uma edio da Pintec. Desenvolvemos
um mtodo simples que permitiu tratar problemas de auto-seleo e fornecer
informaes temporais da firma acerca de inovaes. Esse mtodo foi tambm
empregado para tratar a auto-seleo nas anlises de exportao. O mtodo em
trs etapas apresentado a seguir.
3.1 Etapa 1
Utilizou-se a Pintec 2000 como base de dados de referncia. A amostra de firmas da
Pintec foi compatibilizada com a amostra de firmas da PIA tambm de 2000 para
efeito de determinao da amostra a ser utilizada no trabalho. Para minorar o efeito de
auto-seleo na anlise de causalidade, desenvolvemos um mtodo de anlise de
contrafactual. Para tanto, precisvamos examinar as mesmas firmas ao longo do tem-
po, o que foi feito a partir da construo de um painel balanceado de firmas das PIAs
tomando-se o ano de 2000 como referncia. Como no tnhamos informaes sobre
inovao tecnolgica para os demais anos, empregaram-se tcnicas de matching para se
determinar as firmas que inovavam e no inovavam nos anos examinados. A descrio
completa do referido procedimento encontra-se no Captulo 17 deste livro.
3.2 Etapa 2
Ns queramos saber se inovar afeta o desempenho econmico e o tamanho da
firma. O problema desse tipo de anlise identificar e isolar o efeito genuno da
inovao. Nosso problema similar ao teste de eficcia de uma nova vacina. Os
pesquisadores que buscam avaliar os efeitos da vacina tm que definir um grupo
de controle e um grupo de tratamento. Mas para que a avaliao no seja enviesada,
necessrio que as pessoas do grupo de controle tenham caractersticas similares
Cap12.pmd 484 13/05/05, 16:17

s do grupo de tratamento. Do contrrio, pode-se chegar a falsas concluses sobre

a eficcia da nova vacina, as quais poderiam estar associadas s caractersticas das
pessoas do grupo de tratamento e forma como elas reagem vacina. No nosso
caso, precisvamos analisar como firmas que so supostamente similares ex ante
reagem introduo da interveno (inovao) ex post. Ou seja, queramos saber
se eventuais diferenas no desempenho das firmas se devem inovao.
Para tanto, empregamos anlise de cluster aos dados da PIA do ano inicial de
observao, 1997, com o objetivo de identificar firmas semelhantes em relao a
um grupo de variveis pr-selecionadas, quais sejam: pessoal ocupado, receita to-
tal, receita lquida total (RLV), VTI, valor adicionado, tempo de emprego dos
trabalhadores, tempo de estudo dos trabalhadores, salrio mdio e produtividade.
Na construo dos clusters foram utilizadas 11.748 firmas da PIA de 1997.2 Fo-
ram criados oito clusters, os quais parecem bem definidos e bastante distintos,
conforme mostra a Tabela 2.3 O oitavo cluster foi abandonado, pois tinha apenas
15 firmas. Observa-se que as firmas do cluster 7, por exemplo, so maiores em
tamanho, tm maior receita, maior VTI e trabalhadores com maior escolaridade e
salrios mdios que as firmas do cluster 1, que tm caractersticas opostas.
3.3 Etapa 3
Como queremos fazer um exerccio de contrafactual acerca dos efeitos da inovao
sobre as firmas, ento procedemos como segue. Observamos as taxas de crescimento
de variveis selecionadas de firmas similares, ou seja, de um mesmo cluster, no perodo
inicial, 1997, e em um perodo futuro, 2001. Se inovar altera o desempenho e o
tamanho das firmas, ento devemos encontrar diferentes taxas de crescimento de vari-
veis selecionadas entre firmas de um mesmo cluster que inovaram e firmas que no
inovaram. O mtodo fornece uma alternativa de anlise contrafactual para reduzir
problemas de auto-seleo associados s condies iniciais da firma e isolar os efeitos
das inovaes sobre o desempenho das mesmas. Procedimento similar foi feito para se
analisar os efeitos das exportaes nas firmas.
2. A amostra utilizada nos clusters inferior em tamanho ao painel balanceado de 12.999, pois se eliminou 0,5% das firmas de cada
lado da distribuio e as firmas com valor 0 para as variveis usadas nos clusters.
3. Foram testados modelos com maiores nmeros de clusters, mas sem resultados satisfatrios, posto que o nmero de firmas dos grupos
superiores era sempre pequeno o suficiente para no permitir anlise de contrafactual. Testaram-se, tambm, modelos de clusters com
diferentes especificaes, mas orientamo-nos pelo tamanho do R2 e pela incluso de variveis que considervamos importantes para
agrupar as firmas de acordo com o desempenho. Com o objetivo de agrupar as firmas utilizando algum critrio de atividade econmica,
dividimos as firmas em cinco grupos de acordo com a filiao industrial a 2 dgitos: bens intermedirios, bens de consumo, bens de
consumo durveis, bens de capital e extrativa mineral. Os resultados deste ltimo procedimento foram insatisfatrios devido ao reduzido
nmero de firmas em um nmero elevado de clusters, o que afetaria a confiabilidade da anlise de contrafactual. Logo, ele foi abando-
nado. Consideramos como satisfatrios apenas os clusters com no mnimo 20 firmas. O R2 da anlise de cluster foi de 0,66.
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Cap12.pmd
TABELA 2
486
CARACTERSTICAS DOS CLUSTERS DE FIRMAS INDUSTRIAIS 1997
Clusters
Variveis
1 2 3 4 5 6 7 8
Pessoal ocupado 113 93 238 115 156,3 1078 1567 173

JORGE SABA ARBACHE
Receita total (R$) 6.965.799 8.223.932 33.427.399 11.497.676 70.282.898 137.154.181 447.242.036 295.343.212
486
VTI (R$) 2.739.917 3.520.695 13.980.697 4.933.239 26.872.231 56.018.481 193.876.418 137.889.328
Tempo de emprego (meses) 33,1 27,1 64,7 140 43,5 47,85 63,12 65,21
Tempo de estudo (anos) 5,37 7,89 7,44 6,91 10,02 7,16 9,22 9,78
Salrio mdio (R$) 414 456 923 1.864 870,3 698 1104 1368
Produtividade (VTI/pessoal ocupado) 22.145 35.724 55.520 39.780 171.282 58.390 172.501 941.466
VAP 16.964 30.986 47.091 32.530 215.422 51.614 167.638 1.096.736
N (no-expandido) 5.851 4.303 1.751 498 358 610 141 15

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC, CBE
e CEB/Bacen, ComprasNet/MPOG e Rais/MTE. Clculos do autor.
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Como inovaes tecnolgicas ou insero internacional requerem tempo

para afetar o desempenho da firma, calcularam-se, para cada cluster, taxas de cres-
cimento de variveis de produtividade e tamanho entre o instante inicial de obser-
vao, 1997, e um instante posterior (2001) interveno ocorrida entre 1998 e
2000, que o perodo de cobertura da Pintec.4 Consideramos que se a firma
inovou nesse perodo, tal como relata a Pintec, ento ela considerada inovadora.
No caso das exportaes, se a firma exportou em um ou mais anos entre 1998 e
2000, de acordo com a Secex, ento ela considerada exportadora. Esse procedi-
mento visou evitar problemas de simultaneidade e capturar eventuais mudanas
dinmicas associadas s inovaes e s exportaes na firma. Firmas que experi-
mentaram interveno, ou seja, que introduziram (desistiram de fazer) inovaes
de produto novo para o mercado, ou que (no) exportaram entre 1998 e 2000,
funcionam como o nosso grupo de tratamento. Firmas que no experimenta-
ram interveno entre 1998 e 2000 so o grupo de controle. Assim, firmas que
partem de uma situao inicial igual em 1997, mas que experimentam diferentes
encaminhamentos relativos inovao ou exportao entre 1998 e 2000, de-
vem, de acordo com a hiptese testada, apresentar diferentes taxas de crescimento
de variveis de desempenho e tamanho entre 1997 e 2001. Dessa forma, as firmas
de cada cluster so observadas em trs momentos, como mostra o quadro a seguir:
1997 1998-2000 2001
Observao inicial da produtividade e Ocorre interveno (inovao ou Observao final da produtividade e

tamanho exportao)? No tamanho
Observao inicial da produtividade e Ocorre interveno (inovao ou Observao final da produtividade e
tamanho exportao)? Sim tamanho
A Tabela 3 resume todas as possveis situaes analticas. Podemos esperar que as

firmas do caso 1 tenham taxas de crescimento de variveis de desempenho e tamanho
superiores quelas das firmas do caso 2. Da mesma forma, podemos esperar que as
firmas do caso 3 tenham taxas de crescimento superiores quelas das firmas do caso 4.
Para fins de anlise dos efeitos lquidos das inovaes e exportaes sobre as
variveis examinadas, apresentamos frente uma tabela que apresenta os seguintes
clculos: (inovou/inovou) (inovou/no inovou); (no inovou/inovou) (no
inovou/no inovou); (exportou/exportou) (exportou/no exportou); e (no ex-
portou/exportou) (no exportou/no exportou).
4. Variveis monetrias de 1997 foram convertidas para valores de 2001 utilizando-se o ndice de Preos no Atacado (IPA), da Fundao
Getulio Vargas (FGV), como deflator.
Cap12.pmd 487 13/05/05, 16:17

TABELA 3
ANLISE DE CONTRAFACTUAL DO EFEITO DA INOVAO E DA EXPORTAO NO DESEMPENHO
E TAMANHO DA FIRMA
1997: Perodo de 1998-2000: Perodo em que a 2001: Perodo de observao final da

observao inicial da firma experimenta interveno produtividade e do tamanho clculo
Interveno
produtividade e do (inovao; exportao) da taxa de crescimento entre 1997 e
tamanho 2001
Inovar
Caso 1 Inovou Inovou ?
Caso 2 Inovou No inovou ?
Caso 3 No inovou Inovou ?
Caso 4 No inovou No inovou ?
Exportar
Caso 1 Exportou Exportou ?
Caso 2 Exportou No exportou ?
Caso 3 No exportou Exportou ?
Caso 4 No exportou No exportou ?
4 EVIDNCIAS EMPRICAS
As Subsees 4.1 e 4.2 examinam a relao entre inovaes de produto novo para
o mercado e exportaes com tamanho (representado por VTI) e produtividade
(representado por VAP). A Subseo 4.3 trata da anlise de causalidade aps trata-
mento de auto-seleo. Os principais resultados so apresentados e discutidos a
seguir.
4.1 Inovaes Tecnolgicas, Exportaes e Tamanho

De acordo com o modelo geral da Tabela 4, firmas que inovam tm o valor da
transformao industrial 43% maior do que suas congneres que no inovam.
Inovaes mostraram-se particularmente importantes para firmas especializadas
em produtos padronizados, que teriam VTI 62% maior que suas congneres. A
insignificncia do coeficiente de inovaes do modelo das firmas que no diferen-
ciam produtos e tm produtividade menor estaria associada ao fato de que apenas
uma pequena parcela dessas firmas inova produto novo para o mercado.
Cap12.pmd 488 13/05/05, 16:17

TABELA 4
IMPACTOS DAS INOVAES TECNOLGICAS E DAS EXPORTAES NO DESEMPENHO DAS
FIRMAS MANUFATUREIRAS: VTI 2001
Firmas que no
Firmas que Firmas
diferenciam
inovam e especializadas
Modelo geral produtos e tm
diferenciam em produtos
Varivel produtividade
menor
Coefi- Desvio- Coefi- Desvio- Coefi- Desvio- Coefi- Desvio-

ciente padro ciente padro ciente padro ciente padro
Intercepto 1,59 18,83 10,86 3,06 3,06 24,93 8,05 3,6400
Inovao de produto novo para o 0,43 0,155 0,62 0,192 0,07 0,2120
mercado (dummy)
Participao do P&D no faturamento 1,22 0,141 0,04 0,26 2,07 0,126 0,52 0,2930
Participao do P&D no faturamento 2 0,04 0,004 0,00 0,00 0,07 0,004 0,01 0,0110
Exportao (dummy) 3,46 0,240 2,31 0,242 0,00 0,0000
Participao da exportao no 0,27 0,024 0,23 0,061 0,22 0,024 0,46 0,0397
faturamento
faturamento 2
Escolaridade mdia dos 0,15 0,131 0,86 0,330 0,76 0,141 0,29 0,1860
trabalhadores
Tempo de emprego mdio dos 0,28 0,076 1,01 0,163 0,58 0,072 0,11 0,1270
trabalhadores
Multinacional (dummy) 0,78 0,075 0,43 0,160 0,65 0,093 0,31 0,1560

produtos (dummy) 0,37 0,065

padronizados (dummy) 0,86 0,178
2
R 0,48 0,53 0,42 0,33
F 70,10 46,00 20,90 10,80

Clculos do autor.
Notas: Varivel dependente = VTI. Desvio-padro corrigido pelo procedimento de White. Variveis independentes do modelo no-
reportadas so: Unidade de Federao (UF), filiao industrial a 3 dgitos Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE),
idade mdia dos trabalhadores da firma e respectivo termo quadrtico, tempo de emprego mdio dos trabalhadores quadrtico,
despesas de marketing em relao ao faturamento e respectivo termo quadrtico e rotatividade mdia da fora de trabalho. O modelo
completo est disponvel por solicitao ao autor.
Cap12.pmd 489 13/05/05, 16:17

Os resultados referentes P&D sugerem relao com tamanho das firmas. De

acordo com o modelo geral, o aumento de 1% na razo P&D/faturamento implica-
ria um aumento de 1,22% do VTI. P&D no parece estar associado ao tamanho
das firmas que inovam e diferenciam produtos, o que decorreria, talvez, da tipologia
dessas firmas. No caso das firmas especializadas em produtos padronizados, a elasti-
cidade de 2%, o que sugere que o VTI das mesmas seria particularmente sensvel
investimentos em P&D. A insignificncia dos resultados de inovao de produto
novo e P&D para firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
sugere que, em mdia, firmas desse grupo pouco se beneficiam de tecnologias e
produtos mais sofisticados, o que estaria associado, possivelmente, s caractersticas
dos mercados em que elas atuam, tais como elevada competio e commoditizao
de produtos.
Note-se que o coeficiente do termo quadrtico de P&D/faturamento esta-
tisticamente significativo e positivo no modelo geral e no modelo das firmas
especializadas em produtos padronizados, indicando a existncia de retornos cres-
centes de investimentos em P&D. Esse resultado, que se ope ao comumente
encontrado na literatura emprica internacional [Griliches (1990)], seria devido,
ao menos em parte, ao estgio ainda embrionrio dos investimentos das firmas
brasileiras em P&D vis--vis o potencial de crescimento. Deve-se esperar, contu-
do, que medida que aumentem os investimentos em P&D no pas haja queda
dos retornos marginais.
Para examinar a relao entre exportaes e tamanho da firma, investigamos
os coeficientes da dummy de exportar (no exportar) e a razo do valor das expor-
taes sobre a receita bruta da firma. A dummy de exportao captura apenas o
efeito fixo associado a exportar. Se a firma exporta 1% ou 100% da sua produo,
o efeito no modelo ser o mesmo. J no caso da varivel exportao/faturamento,
esperamos que ela capture, junto com o termo quadrtico, a relao linear e no-
linear da relao entre exportao e tamanho da firma.
O resultado do modelo geral da Tabela 4 mostra que exportar est fortemen-
te associado ao tamanho da firma. O coeficiente de participao das exportaes
no faturamento mostra que o aumento de 1% da razo implica um aumento de
pelo menos 0,27% do VTI das firmas em geral. Esse resultado parece robusto,
pois ele surge em diferentes especificaes do modelo reportado.
Destaque-se que os coeficientes da dummy de exportao so significativa-
mente maiores que os coeficientes da dummy de inovao tecnolgica. Esses resulta-
dos podem estar capturando efeitos de vantagens comparativas na competitividade
Cap12.pmd 490 13/05/05, 16:17

internacional e o choque de competitividade que o contato com o exterior provo-

ca nas firmas.
Escolaridade mdia parece ter relao com o tamanho da firma. No modelo
geral, o coeficiente insignificante, provavelmente influenciado pelas firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor. No caso das firmas que ino-
vam e diferenciam produtos e as especializadas em produtos padronizados, no en-
tanto, as elasticidades so de 0,86% e 0,76%, respectivamente. Esse resultado est
de acordo com a teoria do capital humano e com as hipteses de complementaridade
entre qualificao do trabalhador e capital, e dos efeitos das externalidades da educa-
o sobre o desempenho coletivo, tal como em Lucas (1988), que decorreria, por
exemplo, da maior interao entre trabalhadores e da maior capacidade de aprendi-
zado. Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor no mos-
tram sensibilidade a acrscimos do capital humano, o que se deve, provavelmente,
produo de bens de baixo contedo tecnolgico que caracteriza o setor.
O tempo mdio dos trabalhadores da firma, varivel tambm associada ao
capital humano, mostrou-se estatisticamente significativo em todos os modelos,
exceo ao das firmas que no diferenciam produto e tm produtividade menor.
Sabemos que quanto maior o tempo mdio de emprego, menor a rotatividade,
maior o potencial de learning-by-doing, e maior a interao entre trabalhadores e
investimentos da firma na fora de trabalho, tal como sugerem modelos de salrios
de eficincia. Essa talvez seja uma explicao plausvel para firmas que inovam e
diferenciam produtos, que so tecnologicamente sofisticadas e cujo coeficiente
particularmente elevado.
Os modelos sugerem que firmas multinacionais tm VTI bastante superior
s suas congneres domsticas, o que estaria associado a fatores como tecnologias
de gesto e de produo mais avanadas, relao com matrizes, melhor acesso ao
mercado de crdito etc. Por fim, os coeficientes das firmas que inovam e diferen-
ciam produtos e especializadas em produtos padronizados sugerem, respectiva-
mente, que elas tm produtividade 86% e 37% maiores que as firmas que no
diferenciam produto e tm produtividade menor.
4.2 Inovaes Tecnolgicas, Exportaes e Produtividade

Os resultados do modelo de produtividade revelam que a introduo de produtos
tecnologicamente novos para o mercado melhora o desempenho das firmas. De acor-
do com o modelo geral da Tabela 5, firmas que introduzem produtos tecnologicamente
novos tm produtividade 23% maior que as firmas que no inovam. As inovaes
mostraram-se particularmente importantes para as firmas especializadas em produ-
Cap12.pmd 491 13/05/05, 16:17

tos padronizados, que teriam elevao mdia de 35% da produtividade. A insignifi-

cncia das inovaes para as firmas que no diferenciam produtos e tm produtivi-
dade menor se deve, provavelmente, composio da respectiva amostra.
TABELA 5
IMPACTOS DAS INOVAES TECNOLGICAS E DAS EXPORTAES NO DESEMPENHO DAS
FIRMAS MANUFATUREIRAS: VAP 2001
Firmas que no
Firmas que Firmas
diferenciam
inovam e especializadas em
Modelo geral produto e tm
Varivel produtividade
menor
Coefi- Desvio- Coefi- Desvio- Coefi- Desvio- Coefi- Desvio-

ciente padro ciente padro ciente padro ciente padro
Intercepto 17,5 7,45 94,40 39,17 35,50 11,20 21,90 10,90

Inovao de produto novo para o 0,23 0,06 0,35 0,06 0,03 0,10
mercado (dummy)
Participao do P&D no faturamento 0,20 0,06 0,15 0,14 0,48 0,07 0,04 0,17
Participao do P&D no faturamento 2 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
Exportao (dummy) 1,61 0,11 0,47 0,14 0,00 0,00
faturamento
faturamento 2
Escolaridade mdia dos 0,63 0,05 0,96 0,18 1,29 0,08 0,10 0,08
trabalhadores
Tempo de emprego mdio dos 0,20 0,17 2,19 0,77 0,36 0,26 0,59 0,26
trabalhadores
Multinacional (dummy) 0,50 0,05 0,47 0,09 0,39 0,05 0,30 0,21
produtos (dummy) 0,63 0,08
padronizados (dummy) 0,53 0,04
2
R 0,60 0,59 0,50 0,56
F 72,70 6,39 26,90 24,40
Clculos do autor.
Notas: Varivel dependente = VAP. Desvio-padro corrigido pelo procedimento de White. Variveis independentes do modelo no-
reportadas so: UF, filiao industrial a trs dgitos (CNAE), idade mdia dos trabalhadores da firma e respectivo termo quadrtico,
tempo de emprego mdio dos trabalhadores quadrtico, despesas de marketing em relao ao faturamento e respectivo termo
quadrtico e rotatividade mdia da fora de trabalho. O modelo completo est disponvel por solicitao ao autor.
Cap12.pmd 492 13/05/05, 16:17

Os resultados referentes participao das despesas com P&D no faturamento

tambm sugerem associao com a produtividade. O aumento de 1% na razo
P&D/faturamento implicaria um aumento de 0,2% do VAP. No caso das firmas
especializadas em produtos padronizados, o efeito do aumento dos investimentos
em P&D na produtividade seria da ordem de 0,48%, o que sugere que essas
firmas seriam mais sensveis a investimentos nessa rea. A produtividade das fir-
mas que inovam e diferenciam produtos e firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor no seria sensvel a investimento em P&D. O coeficiente
do termo quadrtico de P&D/faturamento sempre positivo, indicando a existn-
cia de retornos crescentes de investimentos em pesquisa. Esse resultado se deve,
provavelmente, ao estgio ainda embrionrio de investimentos das firmas brasileiras
em P&D, o que permitiria um retorno mais que proporcional de ganhos de produ-
tividade.
Os modelos sugerem que exportar est associado maior produtividade da
firma. De acordo com o modelo geral, firmas que exportam tm produtividade
161% maior que firmas que no exportam. A produtividade das firmas especializadas
em produtos padronizados seria mais sensvel exportao que a das firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor, o que pode resultar, uma vez
mais, da tipologia e composio da amostra.
O aumento de 1% da razo exportao/faturamento implica um aumento
de 13% da produtividade da firma. No caso das firmas especializadas em produ-
tos padronizados, a elasticidade da ordem de 7%, enquanto a produtividade das
firmas que inovam e diferenciam produtos no seria sensvel exportao, o que
pode estar associado tipologia e composio amostral. Firmas especializadas em
produtos padronizados, por outro lado, no se mostram sensveis ao aumento das
exportaes. Uma possvel explicao que o coeficiente estaria capturando o
efeito de firmas cuja vantagem comparativa reside em bens intensivos, em mo-
de-obra barata e recursos minerais. O termo quadrtico de exportao/faturamento
sempre positivo, exceo do modelo de firmas especializadas em produtos
padronizados, sugerindo que a maior insero internacional provocaria ganhos
mais que proporcionais da produtividade.
Tal como no modelo de VTI, os coeficientes da dummy de exportao so
maiores que os coeficientes da dummy de inovao tecnolgica. Esse resultado
refora a hiptese de que vantagens comparativas exercem particular impacto no
desempenho das firmas.
Escolaridade parece estar relacionada com produtividade, o que est de acordo
com a teoria de capital humano. De acordo com o modelo geral, o aumento de
Cap12.pmd 493 13/05/05, 16:17

1% na escolaridade mdia da fora de trabalho estaria associado a um aumento de

0,63% na produtividade. No caso das firmas que inovam e diferenciam produtos,
o aumento da ordem de 1%, enquanto nas firmas especializadas em produtos
padronizados o coeficiente de 1,29%, o que implica que o investimento em
capital humano tem retornos crescentes de escala. A produtividade das firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor no parece ser sensvel
escolaridade da fora de trabalho, o que pode estar associado tecnologia e aos
mercados em que essas empresas atuam. Tempo mdio dos trabalhadores na fir-
ma, por outro lado, parece ser pouco associado produtividade. Apenas firmas
que inovam e diferenciam produtos mostraram sensibilidade a essa varivel.
Firmas multinacionais teriam maior produtividade que firmas nacionais.
Firmas multinacionais que no diferenciam produtos e tm produtividade me-
nor, no entanto, no apresentam diferena das nacionais da mesma categoria. Por
fim, firmas que inovam e diferenciam produtos seriam 63% mais produtivas que
as firmas que no diferenciam produto e tm produtividade menor, enquanto os
as firmas especializadas em produtos padronizados seriam 53% mais produtivas
que estas.
Os principais resultados qualitativos dos modelos economtricos so que ino-
vao tecnolgica, P&D e orientao para o mercado internacional esto associados
a tamanho e produtividade da firma. Os resultados sugerem ainda que, sendo eles
genunos, o aumento da competitividade da economia passa pelo aumento da par-
cela de firmas que inovam e diferenciam produtos e firmas especializadas em produ-
tos padronizados. Polticas que incentivem o upgrade tecnolgico e/ou organizacional
das firmas teriam efeitos potencialmente significativos para a produtividade total
dos fatores e o tamanho das firmas e, assim, para a taxa de crescimento da economia.
Obviamente, no podemos concluir, a partir dos modelos citados, que ino-
vao e exportao so, de fato, a causa do melhor desempenho das firmas. Isso
porque, como vimos na seo terica, existe relao de causalidade de inovao e
exportao para indicadores de desempenho da firma, bem como o inverso. Ade-
mais, o resultado pode decorrer de auto-seleo. Apenas resultados com tratamen-
to dos dados podem fornecer alguma indicao emprica de causalidade. A Subseo
4.3 trata dessa questo e apresenta evidncias de que inovar e exportar leva
melhor performance da firma.
Cap12.pmd 494 13/05/05, 16:17

4.3 Causalidade
As Tabelas 6 e 7 mostram os resultados das anlises de causalidade entre inovao,
exportao e desempenho das firmas do setor manufatureiro aps tratamento de
auto-seleo. Apresenta-se a diferena das taxas de crescimento de variveis
selecionadas referentes aos casos 1 e 2 e aos casos 3 e 4, de acordo com a metodologia
da Tabela 3. As taxas de crescimento foram calculadas entre 1997 e 2001. A dife-
rena das taxas de crescimento fornece o efeito lquido da inovao (exportao)
no desempenho das firmas. Se a inovao (exportao) melhora a performance
econmica e o tamanho da firma, ento devemos esperar que a diferena das taxas
de crescimento seja positiva.5
TABELA 6
ANLISE DE CONTRAFACTUAL DE INOVAO DIFERENA DE TAXAS DE CRESCIMENTO
ENTRE 1997 E 2001
Clusters
1 2 3 4 5 6 7
(Inovou/inovou) - (inovou/no inovou)
Pessoal ocupado 5,82 0,06 2,25 14,92 9,68 7,73 30,1*
Receita total 1,32 3,38 1,93 0,96 8,13 18,54 15,12*
VTI 2,77 8,96 5,93 19,28 13,1 11,57 8,99*
VAP 6,93 7,36 0,14 53,48 0,56 5,66 14,61*
VTI/pessoal ocupado 1,44 6,89 5,39 3,86 2,49 4,9 14,04*
(No inovou/inovou) - (no inovou/no inovou)
Pessoal ocupado 5,08 6,41 10,14 3,92* 1,5 6,55 10,94
Receita total 14,14 15,98 19,06 17,02* 26,13 6,41 5,51
VTI 16,10 15,39 117,43 3,85* 19,02 5,97 53,91
VAP 22,82 14,99 13,58 10,42* 20,96 14,54 7,91
VTI/pessoal ocupado 11,96 7,27 6,77 2,76* 9,1 14,78 0,15

Clculos do autor.
Obs.: Clulas com (*) resultam de casos com menos de 20 firmas. Para maiores detalhes, ver Tabela A1 do Anexo.
5. Deve-se considerar que houve significativas mudanas na economia durante o perodo em anlise, notadamente na poltica cambial,
as quais tiveram potenciais influncias no desempenho das firmas. A anlise desses possveis efeitos nas firmas est, entretanto, fora do
escopo deste captulo.
Cap12.pmd 495 13/05/05, 16:17

TABELA 7
ANLISE DE CONTRAFACTUAL DE EXPORTAO DIFERENA DE TAXAS DE CRESCIMENTO
ENTRE 1997 E 2001
Clusters
1 2 3 4 5 6 7
(Exportou/exportou) - (exportou/no exportou)
Pessoal ocupado 2,62 4,28 12,07 21,31* 4,18* 32,92* n.d.
Receita total 9,27 9,13 20,41 15,49* 8,14* 35,78* n.d.
VTI 8,13 7,87 18,68 2,36* 3,81* 45,51* n.d.
VAP 10,95 6,36 0,40 28,06* 24,82* 25,71* n.d.
VTI/pessoal ocupado 4,23 3,71 9,35 23,49* 6,56* 5,49* n.d.
(No exportou/exportou) - (no exportou/no

exportou)
Pessoal ocupado 6,42 5,98 9,03 4,26 34,35 5,16 18,24*
Receita total 15,81 10,78 13,82 11,74 37,31 6,44 9,74*
VTI 10,36 8,55 7,02 8,24 15,07 9,85 69,83*
VAP 5,73 11,13 8,28 9,52 9,41 25,12 17,25*
VTI/pessoal ocupado 5,92 4,12 0,09 0,61 15,02 7,25 56,66*

Clculos do autor.
Obs.: Clulas com (*) resultam de casos com menos de 20 firmas. Para maiores detalhes, ver Tabela A2 do Anexo.
n.d. = no-disponvel.
A primeira linha da coluna referente ao cluster de firmas 1, da Tabela 6,

mostra a diferena da taxa de crescimento entre 1997 e 2001 do pessoal ocupado
nas firmas que inovaram em 1997 e em 1998-2000 e nas firmas que inovaram em
1997, mas que deixaram de inovar em 1998-2000, qual seja, (inovou/inovou)
(inovou/no inovou). De acordo com a Tabela A1 do anexo, a taxa de crescimento
das firmas que inovaram em ambos os anos foi de 6,28%, enquanto a taxa de
crescimento das firmas que inovaram em 1997, mas que deixaram de inovar no
perodo 1998-2000 foi de 0,46%, resultando em uma diferena de 5,82% (6,28-
0,46), conforme mostra a Tabela 6. Esse resultado mostra que firmas que deixa-
ram de inovar tiveram crescimento inferior do nmero de funcionrios quando
comparado com suas congneres que continuaram a inovar, sugerindo que a ino-
vao estaria por trs da diferena identificada. Os resultados das demais linhas e
clusters devem ser lidos da mesma forma. De forma geral, as evidncias sugerem
que inovao tecnolgica implica aumento do tamanho e melhoria da produtivi-
dade das firmas.
Cap12.pmd 496 13/05/05, 16:17

A Tabela 7 apresenta a anlise de causalidade para exportaes. Os resultados

so convergentes com os de inovao e sugerem que exportar melhora a produti-
vidade e aumenta o tamanho da firma.
Note-se que encontramos nmeros positivos, como esperado, na grande
maioria das clulas das Tabelas 6 e 7. As diferenas quantitativas entre as colunas
de uma mesma tabela devem ser creditadas s caractersticas das firmas que com-
pem cada cluster e forma e intensidade com que inovao e exportao afetam
o desempenho das mesmas. Assim, os resultados qualitativos seriam analitica-
mente mais relevantes que os resultados quantitativos. Os resultados indicados
com um (*) foram obtidos com observaes inferiores a 20, os quais devem ser
vistos com cautela.6
5 CONCLUSES
Este captulo investigou se inovao tecnolgica e exportaes afetam o tamanho
e a produtividade das firmas do setor manufatureiro brasileiro. Para tanto, se uti-
lizou um banco de dados indito e se procurou tratar os dados de forma a minorar
ou eliminar os efeitos de auto-seleo, problema potencialmente importante nesse
tipo de anlise.
Anlises de regresso indicaram haver associao entre inovao, expor-
tao e desempenho das firmas. Os exerccios de causalidade mostraram que
inovao e exportao implicam maior tamanho e melhor performance econ-
mica. Certamente, devem-se considerar as limitaes do mtodo que utiliza-
mos para testar causalidade e a sua incapacidade de capturar caractersticas
no-observveis, que poderiam afetar a produtividade e o tamanho das firmas
ou induzi-las a introduzir inovaes tecnolgicas ou a exportar. Dessa forma,
nossos achados devem ser vistos com cautela e como um primeiro esforo no
sentido de desvendar as relaes examinadas. Entretanto, a regularidade dos
resultados qualitativos para grupos de firmas com diferentes caractersticas e
que provavelmente operam em diferentes circunstncias em termos de logstica,
acesso a crdito, estrutura de mercado etc., sugere que os mesmos guardam
alguma robustez.
No que tange s implicaes de poltica, nossos resultados sugerem que: a)
medida que inovaes e exportaes melhoram o desempenho, ento polticas
que incentivem o desenvolvimento tecnolgico, P&D e a maior insero interna-
cional das firmas podem ser eficazes para aumentar a competitividade da econo-
6. Para maiores detalhes sobre o nmero de observaes, ver as Tabelas A1 e A2 do Anexo.
Cap12.pmd 497 13/05/05, 16:17

mia; b) polticas de promoo do aumento de competitividade atravs de inova-

es, P&D e exportaes deveriam concentrar esforos nas firmas especializadas
em produtos padronizados, grupo que apresenta elevada sensibilidade a essas
variveis; c) exportaes parecem ter maior impacto sobre o desempenho que
inovaes, o que talvez esteja associado s vantagens comparativas clssicas; e d)
P&D parece ser mais eficaz para afetar a competitividade da firma que inovao
de produto tecnologicamente novo.
Por fim, o exame do caso brasileiro mostrou que, muito embora o pas seja
fortemente bem dotado de recursos minerais e mo-de-obra desqualificada, sua
competitividade sensvel a incrementos em tecnologia e ao contato com os mer-
cados internacionais. Esse resultado est de acordo com a literatura emprica para
pases desenvolvidos e pode estar associado ao estgio intermedirio de seu desen-
volvimento industrial e ao ambiente mais competitivo em que as suas firmas se
encontram.
Trabalhos futuros devem beneficiar-se da edio da segunda Pintec para
examinar de forma mais adequada as relaes entre inovaes e performance da
firma. No campo metodolgico, a estimao e decomposio de funes de
produo que incluam variveis de inovao, e a estimao de painis e modelos
em primeira diferena, por exemplo, podero contribuir para aprofundar o co-
nhecimento sobre os fenmenos que neste captulo procuramos investigar.
Cap12.pmd 498 13/05/05, 16:17

ANEXO
TABELA A1
TAXA DE CRESCIMENTO ENTRE 1997 E 2001 DE VARIVEIS SELECIONADAS INOVAO
Cluster Varivel Taxa de crescimen- Nmero de observaes

Status
da firma to 1997-2001 (%) (no-expandido)
Caso 1 1 Pessoal ocupado 6,28 50
Inovou (1997) - inovou (1998-2000) Receita total 2,93
VTI 12,71
VAP 15,72
Produtividade 16,82
Inovou (1997) - no inovou (1998-2000) Receita total 4,25
VTI 15,48
VAP 8,79
Produtividade 15,38
No inovou (1997) - inovou (1998-2000) Receita total 7,58
VTI 7,14
VAP 9,72
Produtividade 2,51
Caso 4 1 Pessoal ocupado 4,33 4.807
No inovou (1997) - no inovou (1998- Receita total 6,56
2000)
VTI 8,96
VAP 13,1
Produtividade 9,45
VTI 6,94
VAP 1,92
Produtividade 2,45
VTI 2,02
VAP 9,28
Produtividade 9,34
(continua)
Cap12.pmd 499 13/05/05, 16:17

(continuao)

Status
No inovou (1997) - inovou (1998-2000)
Receita total 13,90
VTI 8,49
VAP 0,66
Produtividade 3,32
2000)
VTI 6,90
VAP 15,65
Produtividade 10,59
VTI 16,16
VAP 0,17
Produtividade 10,53
VTI 10,23
VAP 0,03
Produtividade 5,14
VTI 3,34
VAP 8,04
Produtividade 3,96
No inovou (1997) - no inovou (1998-
Receita total 7,64
2000)
VTI 14,09
VAP 5,54
Produtividade 10,73
(continua)
Cap12.pmd 500 13/05/05, 16:17

(continuao)

Status
Inovou (1997) - inovou (1998-2000)
Receita total 4,98
VTI 15,32
VAP 15,65
Produtividade 0,27
VTI 3,96
VAP 37,83
Produtividade 4,13
VTI 22,47
VAP 13,08
Produtividade 17,73
2000)
VTI 18,62
VAP 23,50
Produtividade 14,97
VTI 15,89
VAP 9,20
Produtividade 8,86
Inovou (1997) - no inovou (1998-2000)
Receita total 22,07
VTI 2,79
VAP 8,64
Produtividade 6,37
(continua)
Cap12.pmd 501 13/05/05, 16:17

(continuao)

Status
No inovou (1997) - inovou (1998-2000)
Receita total 31,80
VTI 18,68
VAP 9,90
Produtividade 5,43
2000)
VTI 0,34
VAP 11,06
Produtividade 3,67
VTI 1,55
VAP 16,99
Produtividade 7,33
VTI 10,02
VAP 11,33
Produtividade 2,43
VTI 14,87
VAP 1,76
Produtividade 10,39
No inovou (1997) - no inovou (1998-
Receita total 7,27
2000)
VTI 8,90
VAP 16,30
Produtividade 4,39
(continua)
Cap12.pmd 502 13/05/05, 16:17

(continuao)

Status
VTI 31,81
VAP 18,95
Produtividade 18,21
VTI 40,80
VAP 4,34
Produtividade 4,17
VTI 22,60
VAP 13,21
Produtividade 17,38
2000)
VTI 31,31
VAP 21,12
Produtividade 17,53
Clculos do autor.
Cap12.pmd 503 13/05/05, 16:17

TABELA A2
TAXA DE CRESCIMENTO DE VARIVEIS SELECIONADAS ENTRE 1997 E 2001 EXPORTAO
Status Cluster Varivel Taxa de crescimen- Nmero de observaes

Exportou (1997) - exportou (1998-2000) Receita total 2,28
VTI 1,45
VAP 2,13
Produtividade 3,68
Exportou (1997) - no inovou (1998- Receita total 6,99
2000)
VTI 9,58
VAP 8,82
Produtividade 7,91
No exportou (1997) - exportou (1998- Receita total 4,46
2000)
VTI 2,62
VAP 12,65
Produtividade 6,29
No exportou (1997) - no exportou Receita total 11,35
(1998-2000)
VTI 12,98
VAP 18,38
Produtividade 12,21
VTI 0,05
VAP 6,26
Produtividade 6,32
Exportou (1997) - no exportou (1998- Receita total 3,51
2000)
VTI 7,92
VAP 12,62
Produtividade 10,03
(continua)
Cap12.pmd 504 13/05/05, 16:17

(continuao)

2000)
VTI 0,26
VAP 7,54
Produtividade 7,39
(1998-2000)
VTI 8,81
VAP 18,67
Produtividade 11,51
VTI 7,78
VAP 3,61
Produtividade 6,28
2000)
VTI 26,46
VAP 4,01
Produtividade 15,63
2000)
VTI 11,56
VAP 5,72
Produtividade 13,44
No exportou (1997) - no exportou
Receita total 12,32
(1998-2000)
VTI 18,58
VAP 14,00
Produtividade 13,35
(continua)
Cap12.pmd 505 13/05/05, 16:17

(continuao)

Exportou (1997) - exportou (1998-2000)
Receita total 2,97
VTI 8,46
VAP 3,06
Produtividade 7,88
2000)
VTI 10,82
VAP 31,12
Produtividade 15,61
2000)
VTI 9,20
VAP 43,51
Produtividade 15,14
(1998-2000)
VTI 17,44
VAP 33,99
Produtividade 14,53
VTI 5,98
VAP 4,88
Produtividade 4,45
Exportou (1997) - no exportou (1998-
Receita total 25,76
2000)
VTI 2,17
VAP 29,70
Produtividade 2,11
(continua)
Cap12.pmd 506 13/05/05, 16:17

(continuao)

2000)
VTI 16,44
VAP 12,73
Produtividade 14,45
(1998-2000)
VTI 1,37
VAP 22,14
Produtividade 0,57
VTI 8,70
VAP 14,61
Produtividade 1,27
2000)
VTI 54,21
VAP 40,32
Produtividade 4,22
2000)
VTI 3,66
VAP 13,26
Produtividade 3,82
No exportou (1997) - no exportou
Receita total 6,16
(1998-2000)
VTI 13,51
VAP 11,86
Produtividade 3,43
(continua)
Cap12.pmd 507 13/05/05, 16:17

(continuao)
Taxa de Nmero de
Cluster
Status Varivel crescimento observaes
da firma
1997-2001 (%) (no-expandido)
VTI 30,80
VAP 15,46
Produtividade 16,76
Caso 2 7 Pessoal ocupado n.d. 0
Exportou (1997) - no exportou (1998- Receita total n.d.
2000)
VTI n.d.
VAP n.d.
Produtividade n.d.
No exportou (1997) - exportou (1998-
Receita total 15,70
2000)
VTI 30,35
VAP 40,92
Produtividade 31,05
(1998-2000)
VTI 39,48
VAP 23,67
Produtividade 25,61
Clculos do autor.
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Cap12.pmd 509 13/05/05, 16:18

Cap12.pmd 510 13/05/05, 16:18
CAPTULO 13
ARRANJOS COOPERATIVOS E INOVAO NA INDSTRIA

BRASILEIRA

1 INTRODUO
amplamente reconhecido que a generalizao do paradigma tecnolgico, baseado
nas tecnologias de informao e comunicaes, e a globalizao a ele associada
tm sido acompanhadas por um novo tipo de competio. Nesse novo padro
concorrencial o desenvolvimento de competncias e a capacidade de inovao so
ingredientes essenciais para a competitividade dos diferentes atores, o que gera
desafios para as formas tradicionais de interveno estatal.
O prprio processo inovativo tem se intensificado como resultado do uso
das novas tecnologias digitais. Essas tecnologias, atravs da capacidade de transferir,
transformar e controlar as informaes utilizadas no processo de desenvolvimento
de novos produtos e processos, so, de fato, responsveis por uma verdadeira
automao da inovao.
Do ponto de vista da organizao do processo inovativo, o resultado prtico
de tal evoluo uma verdadeira exploso de redes e parcerias estratgicas voltadas
inovao. Tal integrao estratgica, que se refere a parcerias voltadas a pesquisa
e desenvolvimento (P&D) e produo, pode ser global, nacional ou local e tem se
constitudo no objetivo mais importante das novas polticas industriais e
tecnolgicas dos pases mais avanados nas ltimas dcadas.
Este captulo se prope a apresentar um quadro geral das empresas inovadoras
envolvidas em prticas cooperativas na indstria brasileira, utilizando informaes
extradas da base de dados que fundamenta o projeto. A anlise foi realizada,
sempre que possvel, observando-se os diferentes grupos de empresas industriais
que, conforme a metodologia do projeto, foram classificadas em trs grupos: a) firmas
que inovam e diferenciam produtos; b) firmas especializadas em produtos padro-
nizados; e c) firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Cap13.pmd 511 13/05/05, 16:19

512 JOS EDUARDO CASSIOLATO JORGE NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO MARCO ANTONIO VARGAS
O texto est organizado da seguinte maneira. A Seo 2 apresenta uma breve

sntese da literatura neo-schumpeteriana sobre cooperao e inovao. Enfatiza-se
a importncia, no arcabouo evolucionista do entendimento da inovao como
um processo sistmico, eminentemente social e caracterizado pelo aprendizado
interativo. Alm disso, esta seo apresenta uma sntese da literatura recente emprica
sobre cooperao e inovao obtida atravs dos dados primrios da Pesquisa Comu-
nitria de Inovao 3 [Community Innovation Surveys (CIS3)]e de um projeto
especfico da Organizao para Cooperao Econmica e Desenvolvimento
[Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)] dedicado
compreenso desses processos. As Sees 3 e 4 apresentam a anlise emprica
obtida com as tabulaes especiais da Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica
(Pintec) para esse projeto. A Seo 3 apresenta as caractersticas gerais, principais
parcerias e fontes de informao para inovao. Discutem-se a importncia da
cooperao no desenvolvimento da principal inovao da empresa, as fontes de
informao voltadas ao aprendizado e o padro de cooperao das empresas indus-
triais brasileiras, com uma breve nota final sobre a cooperao universidade/empresa
no Brasil. A Seo 4 apresenta as evidncias da diversidade intersetorial e discute
o tpico cooperao e porte das empresas. A Seo 5 traz as principais concluses
e sugestes de poltica. Para finalizar, apresentado um anexo no qual se procura
realizar um exerccio economtrico a partir da base de dados do projeto, no qual
se identificam, atravs de um modelo probit, os principais fatores que determinam o
envolvimento das empresas com prticas cooperativas.
2 INOVAO E COOPERAO: UMA SNTESE DA VISO NEO-

SCHUMPETERIANA
Apesar do consenso observado quanto relevncia da inovao no processo com-
petitivo atual, existe menos concordncia quanto ao significado do termo. Freeman
(1991) corretamente argumenta que at os anos 1960 os estudos sobre inovao
eram anedticos, biogrficos ou puramente tcnicos. Mesmo economistas que
colocaram a inovao no centro de suas teorias de crescimento, como Joseph
Schumpeter, no estudaram as caractersticas especficas da inovao em profun-
didade. O entendimento de Schumpeter sobre inovao (definida como mudanas
na funo de produo que no podem ser decompostas em passos infinitesimais)
era evidentemente precrio.
A partir do final dos anos 1960, diversos estudos empricos tm permitido
uma melhor compreenso sobre o exato significado da inovao. Em particular
ela no mais vista como um processo de descoberta de novos princpios cientficos
Cap13.pmd 512 13/05/05, 16:19

ARRANJOS COOPERATIVOS E INOVAO NA INDSTRIA BRASILEIRA 513
ou tecnolgicos, mas sim como um processo de aprendizado no linear.1 Esses

estudos empricos demonstraram pela primeira vez a importncia de redes formais e
informais de inovao, mesmo que a palavra rede no fosse utilizada. Tais trabalhos
representam, de fato, os pilares bsicos sobre os quais uma teoria de inovao tem
se desenvolvido nos ltimos 25 anos. O processo de inovao passou a ser entendido
como sendo path dependent, especfico da localidade e conformado institucionalmente.
A partir da dcada de 1970, ampliou-se o entendimento da inovao, que
passou a ser vista no mais como um ato isolado, mas como um processo de
mltiplas fontes, derivando de complexas interaes entre agentes. Um dos
subprodutos dessas pesquisas foi a produo do Manual de Oslo, explicitamente
baseado no modelo de inovao de Kline-Rosenberg e que serve at hoje como
referncia para todas as tentativas de mensurao dos processo de inovao [OECD
(1992a)].2
Sob uma perspectiva econmica evolucionria rejeitando todas as noes
de tomadas de deciso otimizadoras modelos no-lineares do processo de inovao
foram produzidos. A firma foi reconceitualizada como uma organizao voltada
ao aprendizado e enraizada em um contexto institucional mais amplo [Lundvall
(1988)]. A inovao cada vez mais entendida como sendo um processo que
resulta de complexas interaes em nvel local, nacional e mundial entre indivduos,
firmas e outras organizaes voltadas busca de novos conhecimentos.
Esse foco em conhecimento, aprendizado e interatividade deu sustentao
idia de sistemas de inovao [Lundvall (1992 e 1995) e Freeman e Perez (1988)],
enfatizando os ambientes nacionais ou locais onde os desenvolvimentos
organizacionais e institucionais produzem condies que permitem o crescimento
de mecanismos interativos nos quais a inovao e a difuso de tecnologia se baseiam
[OECD (1992a, p. 238)].3
1. Esta reviso foi muito influenciada por dois grandes programas de pesquisa emprica o projeto Sappho, realizado sob a coordena-
o de Chris Freeman no SPRU da Universidade de Sussex, e o Yale Innovation Survey, coordenado por Dick Nelson nos Estados Unidos
e pelos trabalhos de Nathan Rosenberg na Universidade de Stanford. Richard Nelson e Sidney Winter propuseram em seu livro
Evolutionary Theory of Economic Change que a inovao conformada por processos de busca por parte das firmas causados por crises;
em face de mudanas nas condies econmicas e tecnolgicas, firmas iniciam a busca por alternativas atravs de processos experimen-
tais de aprendizado.
2. O Manual de Oslo encontra-se no momento (incio de 2005) em processo de reviso. Um dos temas mais importantes em discusso
nessa reviso exatamente a necessidade de melhor entender os aspectos colaborativos relacionados inovao.
3. A idia bsica do conceito de sistemas de inovao que o desempenho inovativo depende no apenas do desempenho de empresas
e organizaes de ensino e pesquisa, mas tambm de como elas interagem entre si e com vrios outros atores. Entende-se, desse modo,
que os processos de inovao que tm lugar no nvel da firma so, em geral, gerados e sustentados por suas relaes com outras
empresas e organizaes, ou seja, a inovao consiste em um fenmeno sistmico e interativo, caracterizado por diferentes tipos de
cooperao.
Cap13.pmd 513 13/05/05, 16:19

Em uma viso evolucionria, os ganhos potencialmente associados intensi-

ficao de prticas cooperativas esto tambm associados ao aprofundamento do
aprendizado interativo entre os agentes. A discusso desse fenmeno parte da
suposio de que, como as capacitaes tecnolgicas e organizacionais dificilmente
podem ser codificadas de maneira clara e objetiva, a transmisso de conhecimentos
nela baseados costuma ser problemtica. Nessas circunstncias, a viabilizao do
processo inovativo requer uma interao direta e sistemtica entre agentes trans-
missores e receptores de informaes, atravs da qual suas capacitaes podem ser
calibradas, adaptadas e incrementadas mutuamente. Lundvall (1988) sintetiza esse
tipo de viso ao ressaltar que, em ambientes de rpido progresso tcnico, o desen-
volvimento, a introduo e a difuso de inovaes costumam assumir a forma de
um processo interativo de aprendizado, baseando-se num intercmbio contnuo
de informaes entre produtores e usurios de inovaes. A longo prazo existe
uma relao entre aprendizado, conservao do conhecimento acumulado e capaci-
dade tecnolgica da empresa.
A literatura evolucionista enfatiza que o processo de aprendizagem da firma
pode ser interno e externo a ela. Os processos internos so caracterizados por dife-
rentes nveis de custo e idiossincrasias. Os processos externos no podem substituir
o interno, mas sim aumentar a sua velocidade e/ou modificar sua direo e dimenses
relevantes. A firma caracteriza-se por diversas combinaes de aprendizado interno
e externo. Diversas classificaes tm sido utilizadas para caracterizar as diferentes
dimenses dos processos internos e externos de aprendizado. De uma maneira
geral, tendo em vista as finalidades deste trabalho, pode-se dizer que o aprendizado
interno ligado s funes principais da empresa (P&D, produo, marketing e
organizao). Entretanto, o custo crescente no desenvolvimento de novas tecnologias,
a multidisciplinaridade de novos conhecimentos e a natureza sistmica e complexa
de novos produtos e processos sugerem que o aprendizado interno deve ser cada vez
mais vinculado a aprendizados externos. O aprendizado interno condio necessria
para o aprendizado externo: a firma deve possuir capacitao suficiente para poder
receber, elaborar e assimilar o conhecimento obtido de fora de suas fronteiras.
O aprendizado, segundo a viso neo-schumpeteriana entendido sempre
como um processo obtido atravs de diferentes formas de relacionamento, em
que o conhecimento avana atravs de trocas de informaes tcitas e codificadas.
A consolidao de prticas cooperativas dessa natureza resulta em trs impactos
bsicos. O primeiro deles refere-se dupla dimenso desse processo: ao mesmo
tempo em que a cooperao constitui um instrumento eficaz de processamento
de informaes, ela uma alternativa importante para viabilizar a aglutinao de
competncias complementares, aumentado a eficincia produtiva e o potencial
Cap13.pmd 514 13/05/05, 16:19

inovativo dos arranjos interindustriais. Em segundo, possvel destacar a importn-

cia da cooperao como instrumento que permite um melhor enfrentamento da
turbulncia ambiental e facilita a identificao e a explorao de novas oportuni-
dades tecnolgicas. Em terceiro, possvel ressaltar como aspecto importante a
dimenso intertemporal do processo de cooperao, que lhe confere um carter
nitidamente path dependent. Ao longo do tempo, a continuidade da cooperao
facilita a comunicao entre os agentes permitindo simultaneamente a integrao
de suas competncias, a consolidao de princpios de confiana mtua e a mai-
or sincronizao das aes e estratgias por eles adotadas.
importante ressaltar que a anlise dos impactos da intensificao de prticas
cooperativas no consensual na literatura econmica. No plano terico, observa-se
que os impactos de prticas cooperativas costumam ser caracterizados de maneira
distinta em funo da teoria que fundamenta a anlise.4
2.1 A Literatura Emprica Internacional Recente sobre Cooperao e

Inovao: uma Breve Sntese
Associadas globalizao e difuso do paradigma da microeletrnica observam-se,
mais recentemente, quatro tendncias principais relativas s novas especificidades
do processo inovativo [Cassiolato e Lastres (2000)] que tambm esto vinculadas
utilizao freqente das tecnologias de base microeletrnica no processo inovativo.
Inicialmente observa-se uma significativa acelerao da mudana tecnolgica nas
ltimas dcadas. Tal acontecimento constantemente ilustrado pelos fatos de que
o tempo necessrio para se lanar novos produtos tem se reduzido, o processo que
leva a produo do conhecimento at a comercializao mais curto e os ciclos de
vida dos produtos so tambm menores. O rpido desenvolvimento e o uso amplo
das tecnologias de informao e comunicao certamente tm desempenhado um
papel fundamental nessa mudana.
Ao mesmo tempo, a colaborao e a cooperao entre firmas e a montagem de
redes cooperativas pr-competitivas tm marcado o processo inovativo. Novos produ-
tos tm sido desenvolvidos a partir da integrao de diferentes tecnologias e estas so
crescentemente baseadas em diferentes disciplinas cientficas. Mesmo grandes empre-
sas tm dificuldade em apreender a variedade de domnios cientficos e tecnolgicos
necessrios, o que explica a crescente expanso de acordos colaborativos e de redes
industriais voltadas ao desenvolvimento de novos produtos e processos.
A integrao funcional e a montagem de redes tm dado vantagens impor-
tantes s empresas na busca de rapidez no processo inovativo. A flexibilidade, a
4. Para uma discusso terica sobre o fenmeno da cooperao ver, por exemplo, Richardson (1972 e 1990); Teece (1986 e 1992);
Dulbecco (1994); Dodgson (1993); Coriat, Gourgeon e Lucchini (1994); e Bougueois e Monateri (1994).
Cap13.pmd 515 13/05/05, 16:19

interdisciplinaridade e a fertilizao cruzada de idias em nvel administrativo e

laboratorial so importantes elementos do sucesso competitivo das empresas. Final-
mente, observa-se um aumento da colaborao com centros produtores do conhe-
cimento, em funo da crescente necessidade de o processo inovativo se apoiar em
avanos cientficos em praticamente todos os setores da economia.
Os pases mais avanados e uma boa parte dos pases em desenvolvimento
tm enfrentado as mudanas j descritas de maneira diferenciada. Particularmente,
ressalta-se que a forma de atuao do Estado no campo das polticas industriais e
tecnolgicas tem se alterado significativamente com a poltica cada vez mais baseando-
se na promoo das interaes e na cooperao entre os agentes visando inovao
[Cassiolato e Lastres (2000)].
No caso dos pases da OECD, observa-se uma extensa evidncia emprica
que correlaciona inovao e colaborao. No final da dcada passada aquela orga-
nizao estabeleceu um grupo de trabalho (Focus Group on Innovative Networks)
especificamente dedicado a investigar tal tema. Alm de se debruar sobre os dados
das pesquisas de inovao, o grupo realizou uma srie de investigaes empricas,
em diferentes pases, em uma tentativa de se melhor entender os processos coope-
rativos voltados inovao. Utilizando a metodologia desenvolvida pelo grupo de
Aalborg para um trabalho sobre cooperao na Dinamarca (a survey Disko), os
trabalhos mostraram que as empresas que inovam (geralmente entre 40% e 80%
das empresas pesquisadas) tm uma forte tendncia a colaborar.
O resultado mais geral dessa extensa investigao que a colaborao voltada
inovao um comportamento generalizado. Na mdia, mais de 30% das empresas
europias responderam ter arranjos cooperativos com parceiros externos. Nos pases
nrdicos, essa percentagem maior do que a mdia europia, com mais de 60%
das empresas inovadoras reportando cooperao (dados da II European
Community Innovation Survey). Utilizando a survey Disko, Basri (2001) sugere
que na Austrlia 86% das empresas inovadoras cooperam.
Apesar dessa generalizao da prtica colaborativa, tanto a intensidade quanto os
padres de colaborao so extremamente diferenciados: existe uma especificidade
nacional nesses padres [Basri (2001)]. Por exemplo, o estudo comparativo sobre
a colaborao na ustria, Dinamarca, Noruega e Espanha [Christensen, Schibany
e Lund Viding (2001)] mostra que o sistema nacional de inovao dinamarqus
se caracteriza por um grau muito mais alto de cooperao do que os demais.
Foram tambm encontradas diferenas significativas com relao ao papel relativo
dos diferentes parceiros, particularmente as instituies de ensino e pesquisa.
Cap13.pmd 516 13/05/05, 16:19

Outro resultado interessante que as firmas colaboram por uma srie de

razes, muitas das quais no diretamente relacionadas inovao. Os dados com
relao Austrlia, por exemplo, sugerem que a maior parte dos setores industriais
daquele pas apresenta altas taxas de colaborao, independentemente do nvel de
inovatividade [Basri (2001)]. Mais ainda, os processos colaborativos tendem a ser
de longo prazo, a maior parte iniciada mais de dez anos antes da realizao da
pesquisa.
Outra consistente ocorrncia encontrada que tamanho importa: existe uma
forte correlao entre tamanho da firma e colaborao, em praticamente todos os
setores e em diferentes pases. As grandes empresas freqentemente funcionam como
ns de redes interativas. Elas tambm usam a colaborao para identificar fontes
potenciais de conhecimento, experimentar novas alternativas tecnolgicas e monitorar
as atividades inovativas desenvolvidas em diferentes redes [Torbett (2001) e Hagedoorn
e Duysters (2000)]. Em um estudo sobre P&D colaborativa induzida pelas polticas
da Unio Europia (UE), o Focus Group on Innovative Networks demonstrou que
a maioria das grandes empresas orientava seu comportamento colaborativo para a
tecnologia (ou aprendizado), enquanto as pequenas e mdias empresas (PMEs)
tendiam a colaborar mais em atividades tipicamente de mercado [Luukkonen (2001)].
Finalmente, os estudos realizados no mbito da OECD confirmam que os
padres de relacionamento universidade-indstria so diversos no apenas com
relao aos diferentes pases. O estudo sobre a Dinamarca, baseado na survey
Disko, sugere que as empresas do setor manufatureiro geralmente tm padro
limitado de cooperao universidade-indstria voltada ao desenvolvimento de novos
produtos e que as grandes empresas cooperam mais com as instituies de P&D
do que as pequenas [Christensen, Schibany e Lund Viding (2001)]. Esses estudos
tambm mostram que:
Uma minoria das empresas est envolvida em relaes universidade-inds-
tria os estudos sugerem que, enquanto um grande nmero delas talvez no
tenha necessidade de estabelecer cooperao com universidades e centros de P&D,
muitas no possuem as capacitaes necessrias, especialmente recursos humanos
para estabelecer a cooperao. Kristensen e Madsen (2000) sugerem uma diviso
de trabalho no sistema de inovao, com as grandes empresas se especializando
nas relaes com as instituies de ensino e pesquisa, enquanto as PMEs explo-
ram as sinergias com parceiros na cadeia de valor.
As diferenas setoriais so menores do que as esperadas apesar de alguma
dessemelhana, estas no so significativas entre o padro de cooperao das
empresas hi-tech e aquelas de setores menos intensivos em tecnologia.
Cap13.pmd 517 13/05/05, 16:19

A proximidade geogrfica conta apesar da chamada globalizao, a

cooperao ainda um fenmeno afetado pela proximidade, o carter tcito do
conhecimento ainda importante.
Em resumo, as principais concluses das pesquisas do grupo da OECD podem
ser assim sintetizadas [Christensen et alii (1998) e OECD (1999)]:
As empresas raramente inovam sozinhas as firmas tm se tornado cada
vez mais especializadas, focando as suas competncias; para o conhecimento e
know-how complementar, elas crescentemente utilizam interaes com uma varie-
dade de atores.
A importncia dos servios intensivos em conhecimento est aumentan-
do o setor de servios tem um papel crescentemente importante nos diferentes
sistemas nacionais de inovao e no processo inovativo. As pesquisas realizadas
pelo Focus Group da OECD e pela CIS estimam que entre 30% e 50% das
empresas inovadoras esto envolvidas em interaes com empresas de servios.
A cooperao informal e a confiana so importantes a construo da
cooperao um processo lento que consome tempo e recursos e se baseia em
aspectos culturais, experincia pessoal, lealdade e afinidade.
A colaborao entre empresas se d predominantemente entre empresas
domsticas mesmo que empresas estrangeiras (particularmente fornecedores
de materiais e componentes e clientes) tenham tambm um papel importante nos
acordos cooperativos nacionais voltados inovao.
Os sistemas nacionais de inovao so caracterizados por padres diferen-
ciados de interaes os pases apresentam diferenas com relao a extenso,
motivo e natureza das colaboraes; essas diferenas esto ligadas, entre outras coisas,
a orientao das polticas pblicas [macroeconmica e de Cincia, Tecnologia e
Inovao (CT&I)], quadros de referncia institucional, padres de especializao etc.
2.2 Cooperao para Inovao: uma Anlise Comparativa Internacional a

partir de Evidncias da CIS35
Conforme enfatizado anteriormente, comparaes internacionais com relao a
padres de cooperao relacionados inovao devem ser realizadas com extrema
cautela, dado o carter eminentemente nacional que os caracteriza; hbitos culturais
5. A CIS constitui a principal fonte de informao sobre natureza e alcance das atividades de inovao desenvolvidas pelas empresas no
mbito da UE. Os dados apresentados nesta subseo correspondem terceira rodada da CIS, que abarca as estatsticas sobre inovao
nas empresas europias correspondentes no perodo entre 1998 e 2000. Para maiores informaes consultar: http://www.cordis.lu/
innovation-smes/src/cis.htm.
Cap13.pmd 518 13/05/05, 16:19

e sociais, padres institucionais e papel das polticas explcitas e implcitas, todas

variveis fortemente influenciadas pelas caractersticas nacionais e que ajudam a
explicar as diferenas entre pases. Assim, a anlise a seguir apresentada objetiva
apenas estabelecer um quadro comparativo entre as prticas cooperativas adotadas
pelas empresas industriais no Brasil e os padres de cooperao existentes em
outros pases industrializados. Tal anlise comparativa permitida com o que
ocorre no mbito da UE, pois a metodologia utilizada pela Pintec baseou-se nas
CIS realizadas pelos pases da UE. Especificamente a comparao ser efetuada
com alguns pases selecionados (que apresentaram dados sobre cooperao para a
inovao compatveis) e com as informaes da terceira rodada de pesquisas (CIS3).
A fim de destacar as principais diferenas e similaridades entre os padres de
cooperao para inovao existentes na UE e no Brasil, consideram-se, em particu-
lar, a intensidade das relaes de cooperao para inovao entre empresas de dife-
rentes portes e intensidade tecnolgica, bem como a importncia associada aos dife-
rentes tipos de agentes e fontes de informao para o aprendizado.
A insero de empresas em arranjos cooperativos para o conjunto de pases
da UE revela inicialmente que a propenso para o desenvolvimento de atividades
inovativas em cooperao com outros agentes influenciada, em grande parte,
pelo porte da empresa. Nesse aspecto, de acordo com os dados da CIS3, entre
1998 e 2000, apenas 14% das empresas inovadoras de pequeno porte (entre 10 e
49 empregados) na UE mantinham algum tipo de acordo de cooperao com
parceiros externos. Nas empresas de mdio porte (entre 50 e 249 empregados)
essa participao em arranjos cooperativos para inovao foi de 24%, enquanto
nas grandes empresas (mais de 250 empregados) a insero em arranjos cooperativos
atingiu 57% do total de empresas nesse segmento.
Na medida em que se limita essa anlise s empresas no segmento industrial
verifica-se uma participao de 17% do total de empresas inovadoras em acordos
de cooperao com outras empresas e instituies. Da mesma forma, entre as
empresas industriais a participao das empresas de grande porte em redes coope-
rativas foi de cerca de 61% entre 1998 e 2000, enquanto entre as empresas de
pequeno porte essa participao era de apenas 11% nesse perodo. O Grfico 1 a
seguir apresenta dados da CIS3 sobre a participao de empresas em arranjos
cooperativos para inovao, para o Brasil e pases selecionados na UE.
A anlise do grfico para o conjunto selecionado de pases da UE permite
destacar, em primeiro lugar, a elevada participao de empresas industriais inova-
doras em arranjos cooperativos no mbito dos pases nrdicos. Nesse aspecto,
Finlndia, Noruega e Sucia so os pases da UE que apresentaram os maiores
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percentuais de insero de empresas inovadoras em arranjos cooperativos

correspondendo, respectivamente, a 51%, 38% e 34%, no perodo entre 1998 e
2000. Frana (33%), Holanda (24%) e Reino Unido (23%) apresentam percentuais
acima da mdia das empresas da UE.
Entre os pases da UE que apresentam percentuais de insero de empresas
inovadoras em arranjos cooperativos inferiores aos do Brasil encontram-se apenas
a Itlia e a Espanha com, respectivamente, 8% e 10% de participao. No caso de
pases como Portugal (16%), o percentual de participao de empresas em arranjos
cooperativos acompanha a participao mdia de empresas na UE, equivalente a
17% do total de empresas industriais inovadoras.
Uma outra comparao possvel com relao importncia relativa atribuda
pelas empresas industriais a diferentes fontes de informao para o aprendizado. A
Tabela 1 a seguir apresenta a percentagem de empresas que consideraram diferentes
fontes de informao como sendo de alta importncia para um conjunto seleciona-
do de pases da UE e para o Brasil. H uma pequena diferena metodolgica neces-
sria de ser mencionada. No caso das informaes para os pases da UE, considera-
ram-se todas as empresas que confirmaram desenvolver alguma atividade inovativa;
no caso brasileiro, foram consideradas as empresas que introduziram inovaes e as
que abandonaram projetos de inovao (uma proxy das empresas com alguma ativi-
dade inovativa).
Um primeiro nvel dessa anlise comparativa pode ser feito com relao
importncia de fontes internas empresa ou ao grupo econmico do qual faz
Cap13.pmd 520 13/05/05, 16:19

Cap13.pmd
TABELA 1
a
EMPRESAS DO SETOR INDUSTRIAL COM ATIVIDADE INOVATIVA CITANDO FONTES ESPECFICAS DE INFORMAO COMO DE ALTA
IMPORTNCIA 2000
Pases
Noruega Sucia Finlndia Holanda Alemanha Reino Unido Itlia Espanha Portugal Brasil
Fontes internas ao grupo
521
Dentro da empresa 50 49 46 53 37 42 27 33 34 45
Outras empresas dentro do grupo 12 9 8 8 8 10 3 9 6 4
Empresas
Fornecedores de equipamento, materiais, componentes ou software 21 21 11 11 20 23 17 24 26 32
Clientes ou consumidores 35 42 26 18 38 20 16 19 24 32
Concorrentes e outras empresas da mesma indstria 9 7 4 8 15 7 8 10 9 19
Fontes institucionais
Universidades ou outros institutos de educao superior 4 4 3 3 7 2 2 3 4 4
Institutos de pesquisa pblicos ou privados 6 2 5 2 3 1 2 5 3
Outras fontes
Conferncias profissionais, encontros, jornais 10 4 2 5 15 ND 5 10 7 13
Feiras, exibies 10 6 4 6 26 ND 14 19 28 31
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Fonte: IBGE/Pintec 2000 e European Comission (2004). Elaborao dos autores.
a
Para os pases europeus consideraram-se todas as empresas que mencionaram desenvolver alguma atividade inovativa; no caso brasileiro foram consideradas as empresas que introduziram inovaes e as que
abandonaram projetos de inovao.
Obs.: No caso brasileiro, o item universidades ou outros institutos de educao superior agrega universidades e institutos de pesquisa.
ARRANJOS COOPERATIVOS E INOVAO NA INDSTRIA BRASILEIRA
521
parte a empresa. De uma maneira geral, verifica-se que a maior parte das empresas,
independentemente do porte, considera as fontes de informao internas prpria
firma como mais importantes para a adoo de inovaes. De acordo com os
dados na Tabela 1, a importncia associada a esse tipo de fonte de informao
maior na Holanda (53%), seguida pelos pases nrdicos Noruega (50%), Sucia
(49%) e Finlndia (46%). O Brasil (45%) apresenta uma percentagem de empresas
com atividades inovativas que consideram as fontes internas empresa como de
alta importncia, superior s dos demais pases europeus. Para o conjunto dos
pases observados, a menor percentagem a da Itlia (27%).
Com relao a outras empresas pertencentes ao mesmo grupo econmico, as
percentagens de uma maneira geral so mais baixas, situando-se entre 3% (Itlia)
e 12% (Holanda). Nesse caso o Brasil apresenta-se prximo do nvel inferior, com
apenas 4% das empresas com atividades inovativas mencionando outras empresas
do grupo como sendo uma fonte de informao muito importante. Tal fato pode
evidenciar uma baixa conglomerao relativa das empresas industriais brasileiras
quando comparadas s europias.
Um segundo nvel de anlise comparativa pode ser feito com relao a fontes
de informao empresariais. Uma primeira constatao, de carter geral, que,
aps as fontes internas, as fontes de informao externas consideradas de alta
importncia pelas empresas encontram-se principalmente ao longo da cadeia
produtiva, com clientes e fornecedores de equipamentos, materiais, componentes
e softwares. As informaes oriundas de clientes so consideradas de alta impor-
tncia por 42% das empresas inovadoras na Sucia, 38% na Alemanha e 35% na
Noruega. Esse percentual menor na Itlia (16%), Holanda (18%) e Espanha
(19%). No caso das informaes oriundas de fornecedores, esse percentual encontra-
se na maioria dos casos entre 20% e 26%, sendo inferior a 20% apenas para
Holanda (11%), Finlndia (11%) e Itlia (17%).
Os dados similares para o Brasil so extremamente interessantes. De acordo
com a Pintec, 32% das empresas com atividades inovativas consideram como
sendo de alta importncia as informaes obtidas de fornecedores e clientes.
Ainda nesse nvel pode ser inferior a importncia dada a fontes de informao
obtidas de concorrentes. Nesse caso a percentagem de empresas industriais brasileiras
com atividades inovativas que consideram muito importantes essas fontes (19%)
superior a todas as demais. De fato, no caso das empresas europias esse percentual
situou-se entre 4% (Finlndia) e 15% (Alemanha).
Um terceiro nvel de anlise refere-se importncia de fontes externas geradoras
de conhecimento como universidades ou institutos de pesquisa. Essas fontes de
Cap13.pmd 522 13/05/05, 16:19

informao so consideradas de alta importncia por uma percentagem extrema-

mente reduzida para a totalidade dos pases.
Fontes externas de informao institucionais, como universidades ou centros
educacionais, e institutos de pesquisa apresentam menor importncia relativa para
as empresas na maior parte dos pases. Apenas a Alemanha (7% das empresas
consideram as universidades e centros educacionais como uma fonte de informao
de alta importncia) e Noruega (6% das empresas consideram os institutos de
pesquisa como uma fonte de informao de alta importncia) apresentam mais de
5% de suas empresas com atividades inovativas que consideram essas fontes como
sendo de alta importncia. A comparao com o Brasil nesse item deve ser feita
com mais cautela ainda, pois nossos dados no so to desagregados, referindo-se
a uma agregao de universidades e institutos de pesquisa. Mesmo assim, a relao
tambm muito baixa; apenas 4% das empresas com atividades de inovao con-
sideraram essas fontes como sendo de alta importncia.
O ltimo nvel de anlise com relao a fontes de informao para o apren-
dizado refere-se a Conferncias, encontros e publicaes especializadas e Feiras
e exposies. Apesar de no estarem vinculados a processos cooperativos passveis
de formalizao, representam formas reais de interaes informais e aquisio de
capacitaes necessrias a processos interativos. No que se refere a feiras e exposi-
es, destacam-se no modelo europeu os casos de Alemanha (26% das empresas
com atividades inovativas deram alta importncia ao item), Portugal (29%) e
Espanha (26%). Pode-se especular as razes para tal fato: no caso da Alemanha, o
padro de especializao daquele pas na indstria de bens de capital e no complexo
metal-mecnico, como um todo, que tem em feiras e exposies um importante
mecanismo de difuso de novos produtos; no caso de Portugal e Espanha, a baixa
intensidade inovativa da indstria, o que colocaria esses pases de um padro mais
imitativo do ponto de vista tecnolgico em um padro que se diferencia clara-
mente dos demais pases analisados na UE. No que se refere a conferncias, encontros
e publicaes especializadas, o nico pas que tem mais de 10% das empresas
julgando que esse item representa uma fonte muito importante a Alemanha
(19%). Nesse caso o uso eficiente dessa fonte de informao exige uma capacitao
interna muito mais elevada.
No caso do Brasil, os dois itens apresentam percentagem relativamente alta
de empresas e indstrias que os consideram importantes: 31% no caso de feiras e
exposies e 13% no caso de conferncias, encontros e publicaes especializadas.
As razes dos nmeros elevados tendem a ser as mesmas daquelas de Portugal e Espanha.
Finalmente, uma anlise comparativa dessas informaes com as caractersticas
Cap13.pmd 523 13/05/05, 16:19

predominantes dos arranjos cooperativos existentes entre as empresas industriais

inovadoras no Brasil aponta, em primeiro lugar, para maior importncia relativa
atribuda pelas empresas europias cooperao com outros agentes no desenvolvi-
mento de processos inovativos. Nesse aspecto, entre os pases selecionados, a partici-
pao de empresas brasileiras em arranjos cooperativos somente supera a das empresas
espanholas e italianas. Como sntese desse exerccio comparativo e com a cautela
a ser observada pelas razes apresentadas no incio do item, pode-se inferir que:
1) A participao de empresas inovadoras em arranjos cooperativos no Brasil
muito menor do que na grande maioria dos pases da UE.
2) Com relao a fontes de informao para o aprendizado:
As fontes internas so importantes para as empresas inovadoras da grande
maioria dos pases; as empresas brasileiras seguem o padro encontrado na UE.
A informao obtida de outras empresas pertencentes ao mesmo grupo
econmico muito menos importante para as empresas brasileiras do que para
aquelas da grande maioria dos pases da UE; uma explicao plausvel para tal dife-
rena pode se encontrar na baixa conglomerao relativa das empresas industriais.
No que se refere a fontes de informao empresariais, aquelas obtidas ao
longo da cadeia produtiva, com clientes e fornecedores de equipamentos, materiais,
componentes e softwares so relativamente mais importantes para as empresas brasi-
leiras do que para a maioria dos pases europeus. Esse dado sugere que essas infor-
maes esto, no caso do Brasil, mais associadas a processos de aprendizado por
uso (learning-by-using), dado que, conforme observado anteriormente, existe uma
baixa formalizao de acordos de cooperao com esses tipos de parceiros por
parte de empresas inovadoras brasileiras.
A alta importncia dada a fontes de informao obtidas de concorrentes no
Brasil, (comparando com as europias), na ausncia de formalizao de acordos de
cooperao com tais parceiros sugere que o aprendizado por imitao (learning-by-
imitating) ainda muito caracterstico das estratgias para inovao no Brasil.
No que se refere a fontes externas de informao institucionais (tais como
universidades, centros educacionais e institutos de pesquisa) a baixa importncia
relativa associada a um nmero reduzido de formalizao sugere, por um lado,
que pode ser verdade que muitas vezes as empresas no tenham necessidade de
estabelecer cooperao com universidades e centros de P&D, como no caso citado
anteriormente relativo UE. Por outro lado, tambm verdade que muitas
empresas no apresentam as capacitaes necessrias, especialmente recursos
Cap13.pmd 524 13/05/05, 16:19

humanos, para estabelecer a cooperao. Tal constatao torna evidente a necessi-

dade de polticas mais apropriadas.
Finalmente, quanto a outras fontes de informao para o aprendizado
como conferncias, encontros e publicaes especializadas e feiras e exposi-
es, as percentagens relativamente altas de empresas industriais que os conside-
ram importantes quando comparadas com as da UE , apontam tambm um
padro mais imitativo do ponto de vista tecnolgico.
3 ARRANJOS COOPERATIVOS NA INDSTRIA BRASILEIRA

A literatura brasileira referente cooperao entre empresas e outras organizaes
direcionadas a atividades inovativas extremamente desbalanceada. Por um lado
existe uma ampla e diversificada literatura que analisa os processos de cooperao
entre a universidade e instituies de pesquisa e as empresas produtivas.6 Por outro,
ainda muito recente e incipiente a produo voltada a entender os processos
cooperativos envolvendo empresas ao longo da cadeia produtiva e no mbito anal-
tico de sistemas de inovao. Utilizando a noo de arranjos e sistemas produtivos
e inovativos locais como uma ferramenta analtica adequada ao entendimento dos
processos de cooperao e aprendizado voltados inovao, a RedeSist tem avanado
no seu entendimento. A anlise de mais de 50 casos em diversas configuraes da
estrutura produtiva brasileira7 permite a afirmao de que, apesar de algumas dife-
renas entre si, os trabalhos empricos da RedeSist apontam, entre outros fatores,
a importncia da cooperao informal, a subestimao dos processos reais de coope-
rao (muitos agentes informam que no cooperam, mas informaes obtidas de
outras fontes explicitam a existncia de processos cooperativos), a importncia de
polticas explcitas e a inexistncia de mecanismos de financiamento para a coope-
rao [Cassiolato e Lastres (2000); Vargas (2002); Cassiolato, Villaschi e Campos
(2003); e os diversos trabalhos empricos em Cassiolato, Lastres e Maciel (2003)].
Na medida em que avana na caracterizao das relaes entre atores ao
longo da cadeia produtiva, o enfoque em arranjos e sistemas produtivos locais
oferece uma compreenso mais clara sobre a natureza e dinmica dos processos de
cooperao interempresas e/ou intra-aglomeraes. A anlise emprica sobre processos
de cooperao desenvolvida atravs dos estudos da RedeSist tem permitido explicitar
a importncia que assume tanto a cooperao formal como informal no processo
6. Ver Cassiolato, Andrade e Szapiro (1998); Brisolla et alii (1997); e os dois volumes publicados pelo IBICT (1999 e 2000) para uma viso
mais geral sobre o assunto. Rapini (2004) apresenta uma detalhada survey da literatura brasileira sobre a relao universidade-indstria.
7. Ver, entre outros Cassiolato, Lastres e Maciel (2003a); Cassiolato, Lastres e Maciel (2003b); e Vargas (2001).
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de aprendizado inovativo das empresas. A experincia de determinadas aglomeraes

produtivas em setores tradicionais, como os de calados, mveis e vinho, por
exemplo, demonstra a importncia crescente relacionada formao de redes de
cooperao locais e regionais envolvendo atores que integram as estruturas de
governana local, pblica e privada, na construo de capacitaes coletivas [Vargas
(2001 e 2002) e Vargas e Alievi (2003)]. Tais redes podem estar associadas, por
exemplo, criao de consrcios de compra e exportao, realizao de pesquisa
sobre novos nichos de mercado, construo de marcas coletivas, ao desenvolvi-
mento de novos canais de comercializao, entre outras iniciativas [Vargas (2002)].
importante ressaltar, em adio, que apesar de os determinantes setoriais
constiturem um referencial analtico importante para a compreenso dos processos
de cooperao e aprendizado, os estudos empricos sobre arranjos e sistemas produ-
tivos locais tm logrado explicitar importantes especificidades associadas din-
mica de cooperao e estratgias de aprendizado adotadas em diferentes aglome-
raes produtivas pertencentes a um mesmo setor. Nesse aspecto, um recorte unica-
mente setorial tende a negligenciar aspectos importantes relacionados ao contexto
histrico e institucional que so especficos a determinados territrios e que
constituem a base para o desenvolvimento dos processos de cooperao e aprendizado
dedicados inovao. Tal questo reflete tambm a importncia associada ao estudo
sobre o impacto de polticas industriais e tecnolgicas em diferentes mbitos (local,
regional, nacional) [Cassiolato e Szapiro (2002) e Campos e Vargas (2003)].
Os dados da Pintec analisados a seguir permitem, pela primeira vez, um
entendimento mais agregado desses processos de cooperao. Nesta seo sero
apresentados os resultados da anlise obtida a partir de tabulaes especiais dos
dados da Pintec.
Algumas qualificaes devem ser dadas quanto abrangncia das informaes.
Os dados se restringem ao setor industrial (indstria extrativa e de transformao).
A impossibilidade de se contar com informaes sobre os setores de agricultura e
servios representa uma importante limitao por pelo menos duas razes. Inicial-
mente, conforme apontado pela anlise das surveys realizada no mbito da OECD
e UE j apresentadas, h evidncias de que o setor de servios tem sido extrema-
mente ativo no estabelecimento de parcerias voltadas inovao. Em segundo
lugar, com relao especificamente ao caso brasileiro, existem evidncias de que,
no tocante s interaes de empresas com universidades e instituies de pesquisa,
tanto o setor de servios quanto o de agricultura tm estabelecido muito mais
parcerias visando inovao do que o setor industrial [Rapini (2004) e Cassiolato
e Rapini (2004)].
Cap13.pmd 526 13/05/05, 16:19

Uma segunda qualificao refere-se ao fato de que as informaes aludem

apenas a acordos formais de cooperao. Esses acordos, apesar de importantes,
esto longe de representarem a totalidade das aes de cooperao. De fato, a
literatura sugere que a cooperao informal representa uma importante parcela
dos processos cooperativos voltados inovao. Isso mais verdadeiro ainda em
sistemas nacionais de inovao de pases como o Brasil, em que a informalidade
em geral e as prticas cooperativas informais fazem parte do acervo sociocultural
historicamente estabelecido.8
Uma terceira limitao da Pintec diz respeito impossibilidade de se vincular os
diferentes parceiros de projetos cooperativos com o objetivo explcito da cooperao.
Na verdade a cooperao voltada inovao pode ter diferentes objetivos, desde pro-
jetos conjuntos de P&D teoricamente mais densos do ponto de vista qualitativo
at treinamento conjunto. Os diferentes objetivos dos projetos de cooperao
tero impactos diferenciados tanto nos processos de aprendizado quanto na densidade
das inovaes, com resultados tambm diferenciados no desempenho das empresas.
Finalmente devem-se mencionar problemas com a cobertura regional da
Pintec. Apesar de esses dois ltimos problemas j terem sido sanados na nova
verso da Pintec, deve-se mencionar que os resultados das tabulaes aqui consi-
deradas devem ser analisados com a devida cautela.
3.1 Processos de Cooperao para a Inovao segundo os Dados da Pintec

Com base em um conjunto de indicadores gerais para o setor industrial brasileiro
obtidos a partir dos dados da Pintec, podem-se, com a devida cautela, realizar
algumas consideraes preliminares que so apresentadas a seguir.
3.1.1 As empresas brasileiras so relativamente pouco inovadoras
A taxa de inovao (percentagem das empresas que introduziram no mercado

produtos e/ou processos novos ou tecnologicamente aprimorados nos trs anos
anteriores pesquisa) das empresas brasileiras da ordem de 31% em 2000. Isso
se compara com taxas de inovao superiores a 60% para pases como Sucia,
ustria, Canad, Dinamarca, Sua, Irlanda, Holanda e Alemanha. Comparativa-
mente aos pases pesquisados no mbito da UE, o Brasil encontra-se apenas
frente de Portugal (26%) e est prximo a Turquia e Espanha.9
8. Diversas pesquisas empricas conduzidas pela RedeSist em diferentes arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais apontam para
a importncia da cooperao informal [ver Cassiolato e Lastres (2000) e os diversos trabalhos empricos em Cassiolato, Lastres e Maciel
(2003)].
9. Para detalhes sobre dados da CIS-II, ver Cassiolato (2004).
Cap13.pmd 527 13/05/05, 16:19

3.1.2 As empresas brasileiras gastam relativamente bastante com atividades

inovativas
A esse padro geral da indstria de baixa taxa de inovao surpreendentemente
associado um padro de gastos relativamente elevados em atividades inovativas por
parte das empresas. Os dados sobre a participao dos gastos em inovao por parte
do setor privado no faturamento permitem notar que, de forma geral, tal relao
para as empresas industriais brasileiras (3,7%) equivale mdia da UE e superior
de 11 pases, inclusive Reino Unido (3,2 %), Itlia (2,6 %) e Austrlia (1,9%).
3.1.3 As empresas brasileiras gastam relativamente pouco em P&D,

concentrando seus gastos em atividades inovativas na compra de
mquinas e equipamentos, enquanto na maior parte dos pases
avanados os gastos se concentram em P&D
Mais de 50% dos gastos em inovao das empresas brasileiras referem-se aquisio
de ativos tangveis (principalmente mquinas e equipamentos). Nos pases da UE
tal percentual situa-se entre 10% e 20%. Naqueles pases a concentrao dos gastos
em atividades inovativas se d em P&D interno (30% a 60% dos gastos totais),
enquanto no Brasil esse percentual no alcana 20%.
3.1.4 As empresas brasileiras cooperam muito pouco, particularmente com as

instituies de pesquisa e universidades, diferentemente do que ocorre
com as empresas dos pases mais avanados
Indicadores selecionados da inovao tecnolgica da Pintec 2000 mostram que
apenas 3,4% das empresas inovadoras brasileiras cooperam com institutos de pesquisa
e universidades, enquanto na maior parte dos pases da OECD tal percentual est
em volta de 10%. Os pases escandinavos (Noruega, Finlndia e Sucia) so aqueles
que apresentam um ndice maior de cooperao entre firmas e universidades e
institutos de pesquisa (19%, 38,2% e 44,5%, respectivamente) [Cassiolato (2004)].
A anlise que ser efetuada nas prximas subsees pretende explorar em
maior detalhe essas caractersticas apontadas pelos dados agregados.
3.2 Caractersticas Gerais, Principais Parcerias e Fontes de Informao

para Inovao
3.2.1 A importncia da cooperao no desenvolvimento da principal inovao

da empresa
O Grfico 2 ilustra a importncia dos diferentes tipos de agente para o desenvol-
vimento da principal inovao de produto, segundo os trs grupos de empresas
considerados neste estudo, ou seja, firmas que inovam e diferenciam produtos,
Cap13.pmd 528 13/05/05, 16:19


O esforo interno das empresas na gerao de inovaes de produtos assume
elevada importncia em todos os grupos. Da mesma forma, a inovao de produtos
atravs da cooperao com outros agentes (empresas ou institutos) assume maior
importncia relativa para as firmas que inovam e diferenciam produtos (12,9%),
seguida pelas firmas especializadas em produtos padronizados (9,3%) e pelas firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor (6,1%). Alm disso,
verifica-se entre as empresas com menor produtividade uma participao de 22,2%
nas inovaes de produto desenvolvidas principalmente por outras empresas ou
institutos.
No que se refere anlise sobre a importncia relativa de diferentes agentes
no desenvolvimento da principal inovao de processo verifica-se um quadro distinto
daquele anteriormente apresentado. Nesse caso, observa-se elevada participao
de outras empresas ou institutos no desenvolvimento de tais inovaes nas empresas,
conforme ilustrado no Grfico 3 a seguir. De fato, entre as firmas que inovam e
diferenciam produtos, 49,3% das inovaes de processo adotadas entre 1998 e
2000 foram desenvolvidas atravs de outras empresas e/ou institutos, cerca de
16% resultaram de alguma forma de cooperao com esses agentes, enquanto
cerca de 35% das inovaes foram desenvolvidas pelas prprias empresas ou atravs
de outras empresas do mesmo grupo. A participao de outras empresas e/ou
institutos assume uma importncia ainda maior no desenvolvimento da principal
Cap13.pmd 529 13/05/05, 16:19

inovao de processo entre as firmas nos demais grupos, respondendo, respectiva-

mente, por 78,6% e 88,2% dos desenvolvimentos. Ademais, o desenvolvimento
da principal inovao de processo em cooperao com outras empresas ou instituies
foi realizado por cerca de 6% das firmas especializadas em produtos padronizados
e por cerca de 4% das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor.
As principais concluses que podem ser extradas com relao aos dados j
apresentados so:
1) No que se refere ao desenvolvimento de novos produtos:
os processos cooperativos so muito pouco significativos, independente-
mente de categoria da empresa;
existe uma tendncia generalizada das empresas, independentemente de
categoria, de utilizar fontes internas;
as firmas que inovam e diferenciam produtos utilizam de maneira signifi-
cativa outra empresa do grupo (o que tambm pode ser considerada fonte interna),
o que pode ser explicado por um peso maior de grandes empresas e subsidirias de
empresas multinacionais nessa categoria;
as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor utilizam
relativamente mais outras empresas e institutos como fonte principal da inovao,
o que pode ser explicado pelo peso maior nessa categoria de pequenas e microempresas.
Cap13.pmd 530 13/05/05, 16:19

2) No que se refere ao desenvolvimento de novos processos, a importncia

da cooperao tambm reduzida, com exceo das firmas que inovam e diferenciam
produtos. Porm, deve ser ressaltado que, para os trs grupos, a introduo do
principal processo produtivo da empresa foi realizada fundamentalmente por outra
empresa ou instituio, o que sugere que a compra de equipamentos deve ser o
mecanismo mais importante para que as empresas atualizem seus processos.
3.2.2 As fontes de informao voltadas ao aprendizado

A anlise sobre a importncia relativa associada a diferentes fontes de informao,
considerando-se apenas aquelas empresas industriais inovadoras que apresentaram
alguma forma de envolvimento em arranjos cooperativos entre 1998 e 2000, indicam
que as fontes de informao que apresentam maior importncia relativa para a
inovao nas empresas esto associadas a outras empresas do grupo (45,2% das
empresas consideram essa fonte de alta importncia). Do ponto de vista de fontes
externas, aos clientes (51,7%) e fornecedores de mquinas e equipamentos (44,7%).
As informaes obtidas atravs da participao em feiras e exposies constituem
tambm, para 40% das empresas, uma fonte de alta importncia para a inovao.
No extremo oposto, a aquisio de licenas e patentes, as empresas de consultoria
e as instituies de testes, ensaios e certificaes so consideradas fontes menos im-
portantes de informaes para o conjunto de empresas da amostra: mais de 60%
das empresas inovadoras que cooperam consideram essas fontes de nula impor-
tncia. Universidades e institutos de pesquisa representam uma fonte de informa-
o de alta importncia para cerca de 16% das empresas inovadoras que coope-
ram. Tambm interessante observar que a anlise das principais fontes de infor-
mao empregadas pelo conjunto de empresas que no apresentou nenhuma for-
ma de envolvimento em arranjos cooperativos, no decorrer do perodo considera-
do, demonstra um perfil semelhante no que se refere importncia relativa atri-
buda s diferentes categorias de fontes de informao. Entretanto, verifica-se nes-
se conjunto de empresas um menor grau de importncia relativo a todas as cate-
gorias de fontes de informao consideradas, o que, de uma maneira geral, indica
o uso menos intenso de fontes de informao externas s empresas. O detalhamento
dos dados sobre a importncia relativa de diferentes categorias de fontes de infor-
maes para empresas envolvidas ou no em arranjos cooperativos apresentado
no Anexo deste trabalho.
Na medida em que se busca diferenciar a importncia associada a diferentes
fontes de informao para cada um dos grupos de empresas industriais que integram
o recorte analtico do projeto, possvel identificar alguns contrastes interessantes
entre aqueles grupos, conforme demonstra a Tabela 2.
Cap13.pmd 531 13/05/05, 16:19

TABELA 2
PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAO PARA AGENTES EM COOPERAO POR
CATEGORIA 1998-2000
[em %]
Alta Mdia Baixa Nula Total
Outras empresas do grupo 61,9 18,3 6,8 13,0 100,0
Fornecedores de mquinas, equipamentos etc 43,1 32,9 13,3 10,8 100,0
Clientes ou consumidores 53,8 24,5 13,3 8,4 100,0
Concorrentes 19,7 25,0 21,3 34,0 100,0
Empresas de consultoria 6,4 15,9 21,8 55,9 100,0
Universidades e institutos de pesquisa 15,9 23,7 19,3 41,1 100,0
Centros de capacitao e assistncia tcnica 6,9 21,7 23,0 48,4 100,0
Instituies de testes, ensaios e certificaes 13,4 27,2 20,0 39,4 100,0
Aquisio de licenas, patentes e know-how 14,4 10,8 14,0 60,9 100,0
Conferncias, encontros e publicaes especficas 19,3 39,1 19,8 21,8 100,0
Feiras e exposies 34,5 37,6 12,8 15,1 100,0
Redes de informaes informatizadas 24,1 28,4 21,7 25,8 100,0
Concorrentes 25,5 23,3 18,2 33,0 100,0

(continua)
Cap13.pmd 532 13/05/05, 16:19

(continuao)
Concorrentes 27,6 24,3 11,5 36,6 100,0

No caso das firmas que inovam e diferenciam produtos cabe mencionar, em

especial, a elevada importncia atribuda a outras empresas do grupo empresarial,
o que possivelmente reflete o maior porte mdio das empresas pertencentes a esse
grupo e a maior presena de empresas subsidirias de firmas multinacionais. Compa-
rativamente aos demais grupos, tambm nas firmas que inovam e diferenciam
produtos que se observa a aquisio de licenas, patentes e know-how como fontes
de informao de alta importncia. A maior autonomia das empresas desse grupo
e a maior propenso que essas empresas tm de possuir um laboratrio interno de
P&D explicam tambm a menor importncia atribuda a empresas de consultoria
e centros de capacitao e assistncia tcnica. No caso das firmas especializadas
em produtos padronizados, observa-se que a importncia da competitividade em
termos de eficincia-custo refora a importncia dos fornecedores como fontes de
informao para o aprendizado. Do mesmo modo, essa orientao geral das
estratgias competitivas se reflete em maior importncia relativa atribuda a empresas
de consultoria, universidades, centros de capacitao e instituies de testes e ensaios
como fontes importantes de informao. A maior importncia atribuda pelas
empresas dessa categoria s feiras e exposies e s redes de informao automatizadas
Cap13.pmd 533 13/05/05, 16:19

tambm se justifica em funo das presses competitivas s quais aquelas empresas

se encontram submetidas. As firmas que no diferenciam produtos e tm produtivi-
dade menor so aquelas que atribuem maior importncia s fontes de informaes
associadas a concorrentes. Nesse grupo, assim como nos demais, cabe tambm
destacar a expressiva importncia atribuda aos clientes e consumidores como fontes
relevantes de informao. De qualquer modo, em comparao aos demais grupos,
o das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor aquele
que apresenta uma menor densidade em termos da valorizao das diferentes
fontes de informao, destacando-se o expressivo percentual de empresas que
atribuem importncia nula a diversos agentes externos, como as empresas de
consultoria, universidades, centros de capacitao, instituies de testes e ensaios
e aquisio de licenas. Para esse grupo, as feiras e exposies parecem desempenhar
um papel particularmente importante como fonte de informao.
3.2.3 O padro de cooperao das empresas industriais brasileiras

Do universo de empresas inovadoras existentes na indstria brasileira, extradas a
partir da expanso da amostra de empresas presentes na base de dados da Pintec,
verifica-se que cerca de 11%, ou 2.407 empresas, apresentaram alguma forma de
participao em arranjos cooperativos com vistas a desenvolver atividades inovativas
entre 1998 e 2000. Da mesma forma, tendo em vista a classificao desse conjunto
de empresas em torno dos trs grupos de empresas industriais consideradas no
mbito do estudo, verifica-se que 14% das empresas que estiveram envolvidas em
arranjos cooperativos entre 1998 e 2000 se enquadram no grupo de firmas que
inovam e diferenciam produtos, 43% no grupo de firmas especializadas em produtos
padronizados e 43% no grupo de firmas que no diferenciam produtos e tm
Entretanto, na medida em que se analisa a participao de empresas que
integram cada um dos grupos em tais arranjos cooperativos, percebe-se a maior
importncia relativa que assume a cooperao para inovao em firmas que inovam
e diferenciam produtos, em relao s demais categorias. Nesse aspecto, enquanto
cerca de 29% das empresas desse grupo afirmaram haver participado de arranjos
cooperativos entre 1998 e 2000, esse percentual foi de apenas 7% para firmas
especializadas em produtos padronizados e cerca de 16% para as que no diferenciam
possvel, tambm, utilizar as informaes disponveis para calcular, atravs
da utilizao de tcnicas estatsticas, uma razo de chance que indica qual a
possibilidade de uma firma vir a cooperar, fazendo parte de um grupo comparati-
vamente s demais. Os valores apresentados na Tabela 4 expressam essas razes,
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TABELA 3
EMPRESAS ENVOLVIDAS COM ARRANJOS COOPERATIVOS 1998-2000
Sim No
Total
Nmero % Nmero %
Firmas que inovam e diferenciam produtos 341,29 29,6 810,45 70,4 1.151,74
Firmas especializadas em produtos padronizados 1.031,96 15,5 5.608,98 84,5 6.640,94
Firmas que no diferenciam produtos e tm

produtividade menor 1.033,89 7,2 13.274,37 92,8 14.308,26
Total 2.407,14 10,9 19.693,80 89,1 22.100,94

TABELA 4
RAZES DE CHANCE RELATIVAS COOPERAO POR GRUPO DE EMPRESA 1998-2000
Firmas que inovam e Firmas que inovam e diferenciam Firmas especializadas em

diferenciam produtos x produtos x firmas que no produtos padronizados x firmas
Indicador
firmas especializadas em diferenciam produtos e tm que no diferenciam produtos e
produtos padronizados produtividade menor tm produtividade menor
Limite inferior 4,59 16,15 3,23
Razo de chance 5,28 18,55 3,51
Limite superior 6,07 21,3 3,82

OBS.: As razes de chance apresentadas acima constituem-se nos parmetros do modelo probit desenvolvido a partir dos conjuntos
de variveis discutidas neste estudo, cujo detalhamento encontra-se no Anexo apresentado ao final do trabalho.
assim como os limites inferiores e superiores das mesmas para as diferentes compa-
raes entre grupos, calculados com base em um intervalo de confiana de 95%.
A partir dessas informaes, percebe-se que a possibilidade de uma firma vir a
cooperar pertencendo ao grupo de firmas que inovam e diferenciam produtos
mais de cinco vezes superior (expressa pela razo de chance de 5,3) do que no caso
de ela pertencer ao grupo de firmas especializadas em produtos padronizados, e
mais de 18 vezes (expressa pela razo de vantagem de 18,5) do que no caso de ela
pertencer ao grupo de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor. Ao mesmo tempo, verifica-se tambm que a possibilidade de uma firma
vir a cooperar pertencendo ao grupo de firmas especializadas em produtos padroni-
zados mais de 3 vezes superior (expressa pela razo de vantagem de 3,5) do que
no caso de ela pertencer ao grupo de firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor. Observa-se tambm, a partir do clculo dos limites inferiores
Cap13.pmd 535 13/05/05, 16:19

e superiores dessas razes, que a variabilidade das mesmas dada pela distncia
entre os seus limites, o que expressa o grau de preciso da estimativa bastante
elevada, exceto na comparao entre firmas especializadas em produtos padronizados
e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
A caracterizao das firmas que participam de arranjos cooperativos permite
tambm analisar os impactos da cooperao sobre o desempenho de empresas
industriais brasileiras nos diferentes grupos, consideradas a partir de um conjunto
de indicadores selecionados. A Tabela 5 apresenta uma srie de variveis relativas
ao desempenho das empresas inovadoras pessoal ocupado, faturamento, valor
da transformao industrial (VTI), importaes e exportaes, remunerao mdia,
escolaridade (tempo de estudo), tempo de emprego, dispndios em P&D sobre o
faturamento e aquisio externa de P&D sobre faturamento. De uma maneira
geral, a anlise dos dados sugere que as empresas inseridas em arranjos cooperativos
com vistas a desenvolver atividades inovativas tendem a apresentar um desempenho
superior em relao quelas que no participam de tais arranjos, independente-
mente do grupo considerado.
TABELA 5
CARACTERIZAO DAS EMPRESAS INOVADORAS ENVOLVIDAS EM ARRANJOS COOPERATIVOS
PARA INOVAO 1998-2000
Participa de No participa (1) / (2)

arranjos de arranjos
cooperativos (1) cooperativos (2)
Nmero de empresas 2.407 19.694 0,12
Pessoal ocupado 382 98 3,91
Faturamento 107,78 11,48 9,39
VIT (R$ milhes) 44,48 4,51 9,86
Importaes (US$ milhes) 10,57 0,07 157,09
Exportaes (US$ milhes) 10,10 0,79 12,75
Remunerao (R$/ms) 988,76 622,66 1,59
Escolaridade (anos) 8,31 7,60 1,09
Tempo de emprego (meses) 49,29 38,46 1,28
Dispndio em P&D sobre o faturamento (%) 2,03 0,93 2,18
Dispndio em aquisio externa de P&D sobre o faturamento (%) 0,05 0,03 1,73
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Em particular, destacam-se os valores mdios de faturamento e VTI cerca

de 9 vezes superiores nas empresas que apresentam alguma forma de participao
em arranjos cooperativos bem como o valor de importaes, exportaes e
pessoal ocupado, conforme ilustra a Tabela 5.
No mbito dos diferentes grupos de empresas inovadoras, o grupo das firmas
especializadas em produtos padronizados o que apresenta a maior diferena entre
os indicadores de desempenho entre empresas que participaram e aquelas que no
participam de arranjos cooperativos com vistas inovao. Conforme demonstra
a Tabela 6, entre as empresas desse segundo grupo, o faturamento mdio das empresas
que participaram de arranjos cooperativos foi cerca de 6 vezes superior ao das empre-
sas inovadoras que no participaram de tais arranjos. Da mesma forma, o VTI foi
cerca de 7,5 vezes maior e o valor de exportaes, cerca de 7 vezes superior.
Para algumas variveis de caracterizao, tais como remunerao, tempo mdio
de emprego e estudo, essas diferenas em termos do desempenho de empresas que
estiveram envolvidas em arranjos cooperativos e as demais se tornam menos signi-
ficativas, em todos os grupos. Nesse aspecto, destaca-se, por exemplo, o tempo
mdio de escolaridade das firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor, que o mesmo independentemente da participao dessas em arranjos
cooperativos.
No tocante ao dispndio mdio em atividades de P&D sobre o faturamento,
so as firmas especializadas em produtos padronizados que apresentaram a maior
diferena, tendo em vista sua insero ou no em arranjos cooperativos. Nesse
grupo, as empresas que estiveram envolvidas em arranjos cooperativos entre 1998
e 2000 relataram um dispndio em atividades de P&D no ano de 2000 cerca de 3
vezes maior em relao quelas que no apresentaram envolvimento nesse tipo de
arranjo. Tal diferena foi de 8% entre as firmas que inovam e diferenciam produtos,
e de 93% entre as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Alm dessa caracterizao geral das relaes de cooperao para inovao
entre as empresas industriais brasileiras, os dados da Pintec permitem avanar na
compreenso sobre a natureza dessas prticas cooperativas, tendo em vista a impor-
tncia atribuda pelas empresas aos diferentes tipos de parcerias estabelecidas com
outros agentes, tais como: clientes; fornecedores, concorrentes, outras empresas
do grupo, empresas de consultoria ou universidades e institutos de pesquisa. A
empresa responde qual o grau de importncia alto, mdio, baixo a nulo
associado aos seus diferentes tipos de parceiros para cooperao.10
10. Questes 117 a 123 da Pintec.
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TABELA 6
CARACTERIZAO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS EM ARRANJOS COOPERATIVOS PARA
INOVAO, POR GRUPO 1998-2000
Firmas que inovam e Firmas especializadas em Firmas que no

diferenciam produtos produtos padronizados diferenciam produtos e
Participao em arranjos tm produtividade menor
cooperativos
Sim No ndice Sim No ndice Sim No ndice
(a) (b) (a)/(b) (c) (d) (c)/(d) (e) (f) (e)/(f)
Pessoal ocupado 1.024 374 2,74 483 186 2,60 68 44 1,57
Faturamento (R$ mil) 289.901 78.219 3,71 149.950 24.509 6,12 5.567 1.907 2,92
VTI (R$ mil) 97.073 34.700 2,80 69.836 9.262 7,54 1.807 659 2,74
Importaes (R$ mil) 26.426 6.629 3,99 15.456 1.316 11,75 464 38 12,27
Exportaes (R$ mil) 27.497 5.382 5,11 14.459 2.002 7,22 0 0 0,00
Remunerao (R$/ms) 1.356 1.209 1,12 1.073 742 1,44 596 451 1,32
Escolaridade (anos) 9,41 8,99 1,05 8,57 7,82 1,10 7,27 7,28 1,00
Emprego (meses) 58,44 52,47 1,11 52,46 42,42 1,24 37,60 33,47 1,12
Dispndio em P&D sobre o

faturamento (%) 1,69 1,56 1,08 2,32 0,77 3,01 1,85 0,96 1,93
Dispndio em aquisio externa

de P&D sobre o faturamento (%) 0,24 0,13 1,85 0,31 0,09 3,44 0,32 0,14 2,29
O Grfico 4 sintetiza esses resultados para o conjunto de empresas inovadoras na

indstria brasileira. Os dados sugerem, em primeiro lugar, a primordial impor-
tncia atribuda a outras empresas do grupo; para quase 47% das empresas inova-
doras que fazem parte de algum grupo industrial, a cooperao intra-grupo de
alta importncia. Aps esses agentes, fornecedores (38,6% das empresas inovadoras
consideraram esse tipo de parceiro como de alta importncia) e clientes (33,7%)
representam os principais parceiros para o estabelecimento de relaes de coope-
rao com vistas inovao entre as empresas inovadoras brasileiras. A menor
importncia relativa atribuda parceria com empresas de consultoria (7,5% das
atribuies de alta importncia) e concorrentes (7,8%). J as universidades e institutos
de pesquisa so considerados parceiros de alta importncia por cerca de 13% das
empresas.
Da mesma forma, as informaes apresentadas na Tabela 7 demonstram que
as firmas que inovam e diferenciam produtos identificadas como o ncleo
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TABELA 7
PRINCIPAIS PARCEIROS PARA COOPERAO COM VISTAS INOVAO, POR GRUPO E GRAU
DE IMPORTNCIA 1998-2000
[em %]
Participao por tipo de parceiro
Clientes ou consumidores 42,6 11,8 4,8 40,9 100
Fornecedores 41,1 23,2 8,6 27,1 100
Concorrentes 5,0 6,7 9,9 78,4 100
Outras empresas do grupo 65,3 9,3 7,7 17,7 100
Empresas de consultoria 2,9 11,5 6,9 78,6 100
Universidades e institutos de pesquisa 15,0 15,0 16,1 53,9 100
Fornecedores 42,7 17,5 6,6 33,1 100
Concorrentes 8,0 7,6 5,0 79,4 100

(continua)
Cap13.pmd 539 13/05/05, 16:19

(continuao)
Participao por tipo de parceiro
Fornecedores 33,7 13,3 5,5 47,5 100
Concorrentes 8,5 8,2 2,0 81,3 100
Parceiros para cooperao total
Fornecedores 38,6 16,5 6,4 38,4 100
Concorrentes 7,8 7,7 4,4 80,1 100

mais dinmico das empresas industriais brasileiras atribuem maior importncia

relativa ao estabelecimento de arranjos cooperativos com as demais empresas do
grupo (65,3%), clientes (42,6%) e fornecedores (41,1%). Entre as firmas
especializadas em produtos padronizados verifica-se um perfil semelhante em que as
outras empresas do grupo, clientes e fornecedores respondem, respectivamente,
por 52,2%, 33,4% e 42,7% das indicaes de elevada importncia.
A parceria com universidades e institutos de pesquisa considerada de elevada
importncia por cerca de 15% das firmas que inovam e diferenciam produtos,
12,8% das firmas especializadas em produtos padronizados e 13,5% das firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Da mesma forma, esse
tipo de parceira apresenta importncia nula para 71,2% das firmas que no dife-
renciam produtos e tm produtividade menor, 60,7% das firmas especializadas
em produtos padronizados e 53,9% das firmas que inovam e diferenciam produtos.
Finalmente, entre as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
Cap13.pmd 540 13/05/05, 16:19

menor, a maior importncia relativa atribuda ao estabelecimento de arranjos

cooperativos com fornecedores (33,7%) e clientes ou consumidores (31,1%).
3.3 Uma Sntese

A anlise exploratria realizada procurou utilizar a base de informaes da Pintec,
de modo a identificar tendncias quanto intensidade dos esforos inovativos em
cooperao realizados pelas empresas na indstria brasileira. Atravs dessa anlise,
refora-se a percepo sobre a natureza complexa da associao entre vnculos
cooperativos, mecanismos de aprendizado e desempenho inovativo. Foi possvel
tambm captar uma srie de tendncias relativas queles esforos que corroboram
a hiptese de um baixo grau de cooperao implcito nos esforos inovativos do
setor industrial, os quais tenderiam a reproduzir e reforar a heterogeneidade estru-
tural caracterstica da indstria brasileira.
Considerando o recorte por tipo de empresa incorporado ao referencial analtico
do estudo, percebe-se, como seria de se esperar, a maior importncia relativa que
assume a cooperao para inovao para o grupo de firmas que inovam e diferenciam
produtos, em relao aos demais grupos. A anlise dos dados tambm mostrou
que as empresas inseridas em arranjos cooperativos com vistas a desenvolver atividades
inovativas tendem a apresentar um desempenho superior em relao quelas que
no participam de tais arranjos, independentemente do grupo considerado.
Como tendncia geral, observa-se que a percentagem das empresas industriais
brasileiras inovadoras que cooperam extremamente reduzida; mesmo no caso das
firmas que inovam e diferenciam produtos essa percentagem (29%) pequena se for
feita uma comparao com o padro observado nas economias mais avanadas. O
grau ainda incipiente da cooperao, especificamente direcionada para a inovao
tecnolgica, evidenciado quando se consideram os diversos tipos de agentes com os
quais a empresa pode vir a cooperar. As informaes levantadas demonstram que, em
geral, a intensidade dessa cooperao na indstria era reduzida, considerando o
percentual de empresas que identificaram um grau de parceria alto. Por outro lado,
quando se perguntava qual a importncia daqueles agentes enquanto fontes de infor-
mao de alta importncia para o processo inovativo, esses percentuais se elevavam
consideravelmente. A comparao entre os dois indicadores, por sua vez, demonstra
que existe um espao bastante expressivo para o incremento da cooperao enquanto
meio para ter acesso a informaes imprescindveis ao aprofundamento dos processos
de aprendizado e ao reforo das capacitaes inovativas dos agentes.
As informaes levantadas demonstram que, no geral, os principais parceiros
so empresas do mesmo grupo, tendncia particularmente importante para as
Cap13.pmd 541 13/05/05, 16:19

firmas que inovam e diferenciam produtos. Com relao s parcerias externas, as

principais relaes de cooperao de carter interativo ocorrem ao longo da cadeia
produtiva com fornecedores e clientes. No entanto, cabe mencionar que apenas
45% do total de empresas da base consideraram a cooperao com clientes ou
consumidores como tendo importncia alta ou mdia. Por outro lado, no caso
da cooperao com fornecedores, esse percentual se elevou a 55%, provavelmente
devido ao maior peso das inovaes incorporadas em matrias-primas, insumos e
equipamentos. Observou-se tambm que as parcerias com concorrentes so, em
geral, inexpressivas, revelando uma dificuldade das empresas brasileiras em estabelecer
estratgias de compartilhamento dos custos e riscos elevados associados ao desenvolvi-
mento de inovaes radicais necessrias participao dinmica no comrcio inter-
nacional. Nesse sentido, parece ser uma exceo o exemplo da parceria entre as
empresas brasileiras de papel e celulose que, junto a universidades e instituies de
pesquisa, visam desenvolver tecnologia de seqenciamento do genoma do eucalipto.
Finalmente, cabe mencionar que as parcerias com universidades e instituies de
pesquisa so extremamente reduzidas, mesmo no que se refere s firmas que inovam
e diferenciam produtos que representam as empresas mais dinmicas. Isso se reflete
no apenas no percentual reduzido de empresas que atriburam alta ou mdia
importncia cooperao com universidades e institutos de pesquisa (restrito a
26% das empresas da base), como na comparao desse percentual com aquele
relativo s empresas que atriburam alta ou mdia importncia queles agentes
como fontes de informao para o aprendizado (o qual atinge 38% das empresas
da base). Nesse sentido, h indcios de que existe um expressivo potencial para o
aprofundamento de relacionamentos cooperativos com aqueles agentes.
Por fim, cabe ressaltar que, apesar de a Pintec no fazer meno ao contedo
das relaes cooperativas entre agentes, h srios indcios de que essa cooperao
raramente envolve atividades de maior contedo (ou densidade) tecnolgico
como a realizao de atividades conjuntas de P&D ficando restrita a atividades
de menor densidade, como o intercmbio de informaes, a prestao pontual de
servios tecnolgicos e a realizao de atividades de treinamento. Algumas evidncias
importantes dessa tendncia podem ser extradas das informaes originais da
Pintec. De fato, segundo essas informaes, os esforos mais diretamente associados
intensificao de laos cooperativos (P&D externo e aquisio de conhecimento)
ocupam uma posio relativamente secundria quanto a outros tipos de esforos,
com apenas 23,9% das empresas inovadoras envolvidas com alguma dessas atividades.
Alm disso, em relao ao montante de gastos associados ao esforo inovativo, os
dispndios equivalentes queles itens perfaziam apenas 8,1% do total de dispndios
em inovao e 0,31% da receita das empresas inovadoras.
Cap13.pmd 542 13/05/05, 16:19

4 DIVERSIDADE INTERSETORIAL, INTENSIDADE SETORIAL DE GASTOS EM

P&D E PORTE: REFLEXOS NA FORMAO DE ARRANJOS COOPERATIVOS
Inovao no algo que s ocorra em indstrias hi-tech. Surpreendentemente esse
ainda um dos mitos que so encontrados hoje em dia quando se discutem siste-
mas de inovao e existem boas razes para esse equvoco. Uma delas que uma
parcela significativa das anlises disponveis sobre inovao se baseia em informa-
es quantitativas, que so indicadores extremamente imperfeitos do processo
inovativo, basicamente gastos em P&D como proxy de insumos e patentes como
proxy de output do processo inovativo. A evidncia emprica sugere que existe uma
proporo significativa das vendas que ligada a inovaes em trs diferentes
tipos de setores. Analisada dessa maneira, a inovao no se confina a alguns poucos
setores hi-tech, estendendo-se para a economia como um todo. Um corolrio a ser
enfatizado que a inovao, no sentido da introduo de novos produtos eqita-
tivamente mais distribuda pelos diferentes setores; pervasiva, no se restringindo
aos setores hi-tech. Tal ponto sugere no apenas que os chamados setores tradicionais
so altamente inovativos, mas que provavelmente so tambm importantes para o
crescimento econmico. Assim, equivocada a idia de que existem setores com
baixo ou alto dinamismo inovativo.
obvio que a evoluo das tecnologias fortemente influenciada por dinmicas
de gastos em P&Ds setoriais especficas. Porm, de uma perspectiva dinmica, a
inovao realmente sistmica cada vez mais baseada em conhecimentos e
capacitaes de diferentes setores e reas cientficas. Essa integrao de tecnologias
ocorre de duas maneiras bsicas. Inicialmente atravs da fuso de diferentes
tecnologias, como por exemplo no automvel hbrido que utiliza gasolina ou
eletricidade, envolvendo a juno de tecnologias eltricas e mecnicas ou em
optoeletrnica, em que se observa a fuso de tecnologias de vidro com eletrnicas
[Kodama (1995)]. Ela se d, tambm, atravs do uso da caixa de ferramentas
eletrnica para apoiar o processo inovativo. Nessa linha, o trabalho pioneiro de
Mike Hobday argumenta que a complexidade cada vez mais associada ao desenvol-
vimento de novos produtos torna as fronteiras setoriais menos relevantes [Hobday
(1998)]. Como conseqncia, os setores industriais podem ser reconceitualizados
enquanto sistemas mais amplos e em contnua mutao baseados em conjuntos
de tecnologias e solues.
O ponto principal a ser ressaltado que empresas em qualquer setor neces-
sitam ampliar sua base de conhecimento interno para melhor se apropriar
atravs de diferentes mecanismos de interao da base de conhecimentos externa
firma. Ainda como exemplo, na produo de pesca, as tecnologias so baseadas
em materiais avanados, incorporam um conhecimento de design complexo, o
Cap13.pmd 543 13/05/05, 16:19

monitoramento depende de imagens computacionais e tecnologias de reconheci-

mento, os sistemas de alimentao e sade envolvem o uso de robtica, insumos
farmacuticos e conhecimento de nutrio crescentemente ligados biotecnologia,
novas tcnicas de preservao, armazenamento e empacotamento que so baseadas
em tecnologias de resfriamento, hermtica, bacteriologia, microbiologia, engenharia e
informtica [Smith (2000)]. Ao longo de todas as fases do processo produtivo
deste (e de qualquer outro) setor, as firmas necessitam cada vez mais de conhecimentos
e capacitaes externos a ela que sero obtidos atravs de diferentes mecanismos
de interao e cooperao.
4.1 As Especificidades Setoriais da Cooperao

No caso brasileiro a discusso das diferenas setoriais da cooperao para a inovao
e sobre a intensidade e os impactos da insero de empresas em arranjos coopera-
tivos deve ser feita considerando a heterogeneidade estrutural caracterstica da
indstria brasileira. As evidncias dessa heterogeneidade tm sido amplamente
discutidas pela literatura; assim, ao mesmo tempo em que se identifica uma debi-
lidade em termos da configurao setorial, decorrente da reduzida competitividade
de alguns setores difusores de progresso tcnico baseados na cincia ou forne-
cedores especializados tambm h indcios de uma expressiva heterogeneidade
inter e intra-setorial, considerando, por exemplo, os nveis de produtividade e o
porte empresarial. razovel supor que essa heterogeneidade deve se refletir na
intensidade e na direo dos esforos inovativos realizados pelo setor industrial,
inclusive quanto queles que envolvem algum grau de cooperao com outros
agentes. O que se procura, a seguir, justamente utilizar informaes extradas da
base de dados da pesquisa de modo a ressaltar esses aspectos. A anlise desenvolvida
envolve, basicamente, a superposio do recorte por diferentes tipos de empresa
(Grupos 1, 2 e 3), considerado no referencial analtico do projeto, a um recorte
intersetorial (cross sector), na qual os setores da indstria so comparados com base
em um determinado indicador capaz de refletir aquelas diferenas. O nvel de desa-
gregao setorial foi definido de modo a resguardar o sigilo das informaes no nvel
das empresas correspondentes, baseado em uma desagregao a 2 dgitos da indstria
de transformao, com um ajuste baseado na agregao das divises 15 e 16,
incluindo bebidas, produtos alimentares e fumo, 21 e 22, unindo papel e celulose
edio e impresso, e 23 e 24, juntando refino, produo de combustveis e o
setor qumico em seu conjunto.
Inicialmente, possvel considerar como se distribuem as empresas inovadoras
que relataram o envolvimento com arranjos cooperativos pelos diferentes ramos
de atividades analisados (ver Tabela 8). Considerando os ajustes realizados na
Cap13.pmd 544 13/05/05, 16:19

Cap13.pmd
TABELA 8
PERCENTUAL DE EMPRESAS ENVOLVIDAS EM ARRANJOS COOPERATIVOS POR RAMO DE ATIVIDADE DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO 1998-2000
[em %]
Firmas que inovam Firmas especializadas Firmas que no diferenciam

Total
e diferenciam produtos em produtos padronizados produtos e tm produtividade menor
Diviso CNAE Indstria
Cooperam No- Cooperam No- Cooperam No- Cooperam No-
cooperam cooperam cooperam cooperam
545
15 + 16 - Produtos alimentares e bebidas e fumo 40,3 59,7 21,9 78,1 6,0 94,0 9,9 90,1
17 - Txtil 16,3 83,7 12,1 87,9 2,1 97,9 7,2 92,8
18 - Vesturio 43,5 56,5 11,1 88,9 4,6 95,4 6,6 93,4
19 - Calados 16,5 83,5 14,7 85,3 10,4 89,6 12,0 88,0
20 - Madeira 33,8 66,2 9,3 90,7 0,7 99,3 5,1 94,9
21 + 22 - Celulose e papel, impresso e gravao 32,6 67,4 13,2 86,8 8,8 91,2 9,9 90,1
23 + 24 - Refino, combustveis e qumica 21,4 78,6 26,1 73,9 14,8 85,2 20,3 79,7
25 - Borracha e plstico 33,4 66,6 11,4 88,6 11,6 88,4 12,5 87,5
26 - Produtos minerais no-metlicos 43,4 56,6 12,3 87,7 12,1 87,9 12,5 87,5
27 Metalurgia 66,6 33,4 15,8 84,2 0,0 100,0 10,1 89,9
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28 - Produtos de metal exclusive mquinas 23,4 76,6 13,7 86,3 5,3 94,7 7,8 92,2
(continua)
545
Cap13.pmd
(continuao)
546
Firmas que inovam Firmas especializadas Firmas que no diferenciam

Total
29 - Mquinas e equipamentos 21,5 78,5 17,6 82,4 7,4 92,6 13,0 87,0
546
30 - Mquinas de escritrio e informtica 57,4 42,6 34,6 65,4 15,9 84,1 30,0 70,0
31 - Mquinas e aparelhos eltricos 58,3 41,7 14,2 85,8 n.d. n.d. n.d. n.d.
32 Equipamentos eletrnicos e de telecomunicao 24,7 75,3 18,0 82,0 12,6 87,4 16,4 83,6
33 - Equipamentos mdicos e instrumentos de preciso 21,4 78,6 10,8 89,2 17,4 82,6 15,0 85,0
34 - Indstria automotiva 45,7 54,3 15,9 84,1 2,9 97,1 15,3 84,7
35 - Outros equipamentos de transporte 26,9 73,1 23,8 76,2 5,0 95,0 11,5 88,5
36 - Mveis e indstrias diversas 32,4 67,6 6,8 93,2 5,4 94,6 6,6 93,4
JOS EDUARDO CASSIOLATO JORGE NOGUEIRA DE PAIVA BRITTO MARCO ANTONIO VARGAS
13/05/05, 16:19
classificao de atividades, possvel destacar quatro ramos nos quais se concentram

mais de 200 empresas envolvidas em arranjos cooperativos da base: refino; combus-
tveis e qumica (336 empresas); produtos alimentares, bebidas e fumo (328
empresas); mquinas e equipamentos (256 empresas); e borracha e plstico (238
empresas). Em seguida, possvel mencionar um conjunto de atividades com
mais de 150 empresas em cooperao: produtos de minerais no-metlicos; celulose
e papel, impresso e gravao; produtos de metal exclusive mquinas; vesturio;
mveis e indstrias diversas. J quando se considera a participao das empresas
envolvidas em arranjos cooperativos em relao ao total da base de informaes
coletadas, possvel destacar sete setores nos quais a participao de empresas em
cooperao no total da base era igual ou superior a 15%: mquinas de escritrio e
informtica (30,0%); refino, combustveis e qumica (20,3%); equipamento
eletrnico e telecomunicao (16,4%); indstria automotiva (15,3%); equipa-
mentos mdicos e instrumentos de preciso (15,0%).
A partir desse quadro geral de contrastes intersetoriais, possvel avanar na
anlise dos diferentes grupos de empresas considerados no referencial analtico do
projeto. No caso das firmas que inovam e diferenciam produtos, observa-se uma
concentrao ainda maior das empresas envolvidas em arranjos cooperativos pelos
principais setores, comparada situao geral da indstria. De fato, nesse grupo trs
setores destacam-se por apresentarem mais de 30 empresas envolvidas em arranjos
cooperativos: mquinas e equipamentos (55 empresas); refino, combustveis e
qumica (44 empresas); e indstria automotiva (39 empresas). Alm disso, para o
conjunto do grupo de firmas que inovam e diferenciam produtos, possvel destacar
seis setores em relao aos quais a participao em arranjos cooperativos superior
a 45% do total de empresas: metalurgia (66,6%); mquinas de escritrio e informtica
(57,4%); mquinas e aparelhos eltricos (46,8%); e indstria automotiva (45,7%).
No grupo de firmas especializadas em produtos padronizados tambm se
observa uma concentrao expressiva das empresas envolvidas em arranjos coope-
rativos pelos principais setores. Nesse grupo trs setores destacam-se por apresentarem
mais de 100 empresas envolvidas em arranjos cooperativos: refino, combustveis e
qumica (178 empresas envolvidas em arranjos cooperativos no grupo); produtos
alimentares, bebidas e fumo (154 empresas); mquinas e equipamentos (127
empresas); e produtos de metal exclusive mquinas (6,1%). Quando se consideram
as empresas identificadas nesse grupo, quatro setores destacam-se por apresentarem
uma participao das empresas em arranjos superior a 20% do total: mquinas de
escritrio e informtica (com 34,6% das empresas do grupo envolvidas em arranjos
cooperativos); refino, combustveis e qumica (26,1%); outros equipamentos de
transporte (23,8%); e produtos alimentares, bebidas e fumo (21,9%).
Cap13.pmd 547 13/05/05, 16:19

No grupo de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade me-

nor, cinco setores destacam-se por apresentarem mais de 100 empresas envolvidas
em arranjos cooperativos: produtos alimentares, bebidas e fumo (153 empresas en-
volvidas em arranjos cooperativos no grupo); borracha e plstico (152 empresas);
produtos de minerais no-metlicos (136 empresas); celulose e papel, impresso e
gravao (122 empresas); e refino, combustveis e qumica (114 empresas). No
que se refere s empresas identificadas no grupo das firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor, possvel ressaltar sete setores que apresen-
tam uma participao das empresas em arranjos iguais ou superiores a 12%: equi-
pamentos mdicos e instrumentos de preciso (com 17,4% das empresas do gru-
po envolvidas em arranjos cooperativos); mquinas de escritrio e informtica
(15,9%); refino, combustveis e qumica (14,8%); equipamentos eletrnicos e teleco-
municao (12,6%); produtos de minerais no-metlicos (12,1%).
A anlise dos contrastes intersetoriais do processo de cooperao pode ser
complementada atravs da incorporao de informaes que considerem a dimenso
econmica das empresas envolvidas em prticas cooperativas, as quais podem ser
extradas da base de dados do projeto. Nesse sentido, um aspecto a ser considerado
refere-se a como se distribui a receita total das empresas que relataram o envolvimento
com arranjos cooperativos pelos diferentes ramos de atividades considerados. Inicial-
mente, importante ressaltar que a receita total das empresas envolvidas em arranjos
cooperativos era responsvel por mais de 50% do total da receita gerada pelas
empresas da base, valor expressivamente superior quele observado quando se
considera apenas o nmero de empresas que apontaram o envolvimento com prticas
cooperativas (aproximadamente 10% do total de empresas). Considerando a distri-
buio da receita total das empresas que relataram o envolvimento com arranjos
cooperativos pelos diferentes setores, possvel destacar quatro setores responsveis
por um maior montante da receita total gerada por empresas envolvidas em arranjos
prximos ou superiores a R$ 1 bilho: outros equipamentos de transporte (R$ 1,271
bilho); equipamento eletrnico e de telecomunicao (R$ 1,174 bilho); indstria
automotiva (R$ 1,027 bilho); e metalurgia (R$ 991 milhes). J quando se considera
a participao da receita das empresas envolvidas em arranjos cooperativos em relao
receita total gerada nos respectivos setores de atividades, seis setores se destacam
por apresentarem um valor igual ou superior a 85% da receita total concentrada
em empresas envolvidas naqueles arranjos: equipamentos eletrnicos e telecomuni-
cao (91%); mquinas de escritrio e informtica (90,4%); outros equipamentos
de transporte (87,2%); indstria automotiva (86,7%); e metalurgia (84,7%).
No caso do grupo de firmas que inovam e diferenciam produtos possvel
destacar quatro setores: outros equipamentos de transporte (empresas envolvidas
Cap13.pmd 548 13/05/05, 16:19

em arranjos cooperativos com receita total de R$ 1,241 bilho); equipamento eletr-

nico e com um maior montante de receita total concentrada em empresas envolvidas
com arranjos cooperativos: telecomunicao (R$ 1,029 bilho); indstria
automotiva (R$ 939 milhes); e mquinas de escritrio e informtica (R$ 727
milhes). Em termos da participao da receita das empresas envolvidas em arranjos
cooperativos em relao receita total gerada nos respectivos setores de atividades,
quatro setores se destacam por apresentarem um valor igual ou superior a 85% da
receita total concentrada em cooperao no grupo de firmas que inovam e dife-
renciam produtos: equipamentos eletrnicos e telecomunicao (95,3%); mquinas
de escritrio e informtica (94%); outros equipamentos de transporte (89,5%); e
indstria automotiva (87,9%).
No grupo de firmas especializadas em produtos padronizados, cinco setores
destacam-se por apresentar um montante de receita total igual ou superior a R$ 100
milhes concentrada em empresas envolvidas com arranjos cooperativos: meta-
lurgia (empresas envolvidas em arranjos cooperativos com receita total de R$ 791
milhes); refino, combustveis e qumica (R$ 512 milhes); celulose, papel e
impresso (R$ 254 milhes); equipamentos eletrnicos e telecomunicao (R$ 144
milhes); e produtos alimentares, bebidas e fumo (R$ 101 milhes). Quando se
consideram as empresas identificadas nesse grupo, cinco setores se destacam por
apresentarem um valor igual ou superior a 80% da receita total concentrada em
empresas em cooperao: metalurgia (92,7%); refino, combustveis e qumica
(92,1%); madeira (84,4%); celulose, papel e impresso (84,1%); e calados (81%).
Por fim, no grupo de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor, somente no setor de madeira observa-se um valor expressivo de receita
total concentrada em empresas envolvidas com arranjos cooperativos, da ordem
de R$ 28 milhes. Nesse grupo, trs setores se destacam por apresentarem um
valor prximo ou superior a 60% da receita total concentrada em empresas em
cooperao: madeira (98,1%); mquinas de escritrio e informtica (66,8%); outros
equipamentos de transporte (63,6%); e indstria automotiva (59,3%).
A anlise dos contrastes intersetoriais do processo de cooperao pode ser
complementada atravs da incorporao de informaes sobre as caractersticas e
o desempenho dos agentes envolvidos em prticas cooperativas, as quais podem
ser extradas da base de dados do projeto. A seguir, procura-se utilizar essas infor-
maes de modo a analisar em que medida as empresas envolvidas em prticas
cooperativas se diferenciam das demais, em termos daqueles fatores, pelos diversos
ramos de atividade da indstria de transformao. O objetivo dessa anlise avaliar
em que medida o envolvimento em arranjos cooperativos reflete-se em uma
Cap13.pmd 549 13/05/05, 16:19

Cap13.pmd
TABELA 9
550
PERCENTUAL DA RECEITA TOTAL DE EMPRESAS ENVOLVIDAS EM ARRANJOS COOPERATIVOS POR RAMO DE ATIVIDADE DA INDSTRIA DE
TRANSFORMAO 1998-2000
[em %]
Firmas que inovam Firmas especializadas Firmas que no diferenciam Total

550
15 + 16 - Produtos alimentares e bebidas e fumo 56,2 43,8 58,8 41,2 49,8 50,2 56,7 43,3
17 - Txtil 83,7 16,3 75,8 24,2 n.d. n.d. n.d. n.d.
18 - Vesturio 54,4 45,6 75,3 24,7 36,4 63,6 59,6 40,4
19 - Calados 62,3 37,7 81,0 19,0 41,2 58,8 72,0 28,0
20 - Madeira 23,9 76,1 84,4 15,6 98,1 1,9 61,4 38,6
21 + 22 - Celulose e papel, impresso e gravao 78,5 21,5 84,1 15,9 52,0 48,0 80,4 19,6
23 + 24 - Refino, combustveis e qumica 62,4 37,6 92,1 7,9 42,2 57,8 81,1 18,9
25 - Borracha e plstico 61,6 38,4 61,8 38,2 24,3 75,7 61,1 38,9
26 - Produtos minerais no-metlicos 47,1 52,9 73,7 26,3 54,2 45,8 52,3 47,7
27 - Metalurgia 63,3 36,7 92,7 7,3 0,0 100,0 84,7 15,3
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28 - Produtos de metal exclusive mquinas 47,3 52,7 62,7 37,3 42,8 57,2 51,7 48,3
(continua)
Cap13.pmd
(continuao)
Firmas que inovam Firmas especializadas Firmas que no diferenciam Total

29 - Mquinas e equipamentos 68,5 31,5 76,5 23,5 48,1 51,9 71,1 28,9
551
30 - Mquinas de escritrio e informtica 94,0 6,0 64,7 35,3 66,8 33,2 90,4 9,6
31 - Mquinas e aparelhos eltricos 47,2 52,8 62,4 37,6 n.d. n.d. n.d. n.d.
32 - Equipamentos eletrnicos e de telecomunicao 95,3 4,7 70,6 29,4 14,8 85,2 91,0 9,0
33 - Equipamentos mdicos e instrumentos de preciso 85,0 15,0 79,6 20,4 37,4 62,6 82,7 17,3
34 - Indstria automotiva 87,9 12,1 77,4 22,6 59,3 40,7 86,7 13,3
35 - Outros equipamentos de transporte 89,5 10,5 40,7 59,3 63,6 36,4 87,2 12,8
36 - Mveis e indstrias diversas 37,6 62,4 70,0 30,0 37,5 62,5 45,0 55,0
13/05/05, 16:19
551
melhoria do desempenho das firmas, comparativamente quelas no envolvidas

nessas prticas.
Neste sentido, possvel considerar um conjunto de indicadores relacionados
caracterizao e ao desempenho dos agentes, os quais podem ser utilizados para
comparar empresas envolvidas com arranjos cooperativos com as demais nos diversos
setores de atividade: (1) total do pessoal ocupado; (2) rendimento mdio do pessoal
ocupado; (3) receita total gerada; (4) VTI gerado; (5) valor das exportaes geradas;
e (6) intensidade do esforo de P&D interno, dado pela relao entre esses gastos
e a receita total das empresas.
Calculando esses indicadores para o conjunto de setores e diferenciando-os
segundo empresas que relataram o envolvimento com arranjos cooperativos e as
demais, possvel perceber que os mesmos so, em geral, mais elevados para as
empresas envolvidas naqueles arranjos (Tabela 10). De fato, considerando o conjunto
de valores para os indicadores calculados (dado pela distribuio dos 6 indicadores
pelos 20 setores da indstria de transformao investigados) observa-se que, na
grande maioria das clulas da matriz correspondente o valor apresentava um
indicador superior para empresas no envolvidas em arranjos cooperativos.
Desse modo, possvel sugerir que as empresas envolvidas nesses arranjos
apresentam um desempenho superior. Visando identificar em que setores essa
tendncia mais ntida, possvel agrupar os indicadores em quatro conjuntos. O
primeiro conjunto compreende os indicadores (1) e (2), e refere-se basicamente a
caractersticas do pessoal ocupado. O segundo grupo refere-se aos indicadores (3)
e (4) e diz respeito basicamente ao desempenho econmico das empresas. O terceiro
grupo compreende o indicador (5), referindo-se insero externa dos diferentes
setores industriais. Finalmente, o quarto grupo reporta-se ao indicador (6), fazendo
meno intensidade do esforo tecnolgico realizado pelas empresas. O que se
procura, a seguir, justamente utilizar esses grupos de indicadores como referncia
para discutir em que setores o desempenho das empresas envolvidas em arranjos
cooperativos mostra-se particularmente superior aos demais, para o conjunto da
indstria e para os diversos grupos considerados no referencial analtico deste
estudo.
No caso do conjunto dos setores da indstria de transformao, os indicadores
relacionados s caractersticas do pessoal ocupado evidenciam algumas tendncias
interessantes. Em termos de pessoal ocupado, quatro setores destacam-se por apresen-
tarem um indicador para empresas envolvidas em arranjos cooperativos com valor
prximo ou superior a quatro vezes o valor observado para as demais empresas: inds-
tria automotiva (7,5 vezes); metalurgia (7,2); outros equipamentos de transporte
Cap13.pmd 552 13/05/05, 16:19

TABELA 10
DESEMPENHO COMPARADO DE EMPRESAS ENVOLVIDAS EM ARRANJOS COOPERATIVOS
a
(EM RELAO S DEMAIS): NDICE RELATIVO TOTAL DA INDSTRIA DE
TRANSFORMAO 1998-2000
Fatura- Valor de Expor- Gastos Pessoal Remune-

mento transfor- taes P&D/ ocupado rao
Diviso CNAE indstrias
mao 2000 fatura- mdia
industrial mento
15 + 16 - Produtos Alimentares e bebidas e fumo 2,46 1,91 2,23 4,01 2,53 1,35
17 Txtil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
18 Vesturio 4,80 4,68 9,76 6,78 2,34 1,57
19 Calados 4,58 3,87 5,36 1,65 3,99 1,19
20 Madeira 5,07 4,58 3,34 1,38 2,71 1,82
21 + 22 Celulose e papel, impresso e gravao 8,11 9,43 44,18 1,22 3,77 1,45
23 + 24 Refino, combustveis e qumica 7,13 9,81 8,15 1,36 2,76 1,54
25 Borracha e plstico 2,87 2,84 10,59 5,90 2,15 1,33
26 Produtos minerais no-metlicos 3,05 2,73 2,88 2,05 2,51 1,46
27 Metalurgia 12,71 11,36 12,75 5,31 7,22 1,53
28 Produtos metal exclusive mquinas 1,83 1,76 1,00 0,69 2,06 1,20
29 Mquinas e equipamentos 3,22 3,04 2,98 1,93 2,43 1,25
30 Mquinas de escritrio e informtica 7,58 12,67 12,13 0,69 3,21 1,90
31 Mquinas e aparelhos eltricos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
32 Equipamentos eletrnicos e de telecomunicao 9,51 10,35 17,93 0,92 3,84 1,62
33 Equipamentos mdicos e instrumentos de preciso 4,87 4,36 8,30 1,38 4,68 0,95
34 Indstria automotiva 13,07 8,82 11,62 1,77 7,52 1,45
35 - Outros equipamentos de transporte 11,12 13,75 170,29 6,11 5,44 1,80
36 - Mveis e indstrias diversas 2,12 2,73 1,64 1,23 2,20 1,41

Rais/MTE.
a
Relao entre o ndice observado em empresas que relataram o envolvimento em arranjos cooperativos e as demais.
Cap13.pmd 553 13/05/05, 16:19

(5,4); e equipamentos mdicos e instrumentos de preciso (4,7). J em termos de

remunerao mdia, sete setores destacam-se por apresentarem uma remunerao
pelo menos 50% superior no caso de empresas envolvidas em arranjos cooperativos:
mquinas de escritrio e informtica (remunerao mdia 90% superior); madeira
(81%); outros equipamentos de transporte (80%); equipamento eletrnico e
telecomunicao (61%); vesturio (57%); refino, combustveis e qumica (54%);
e metalurgia (53%).
O conjunto de indicadores relacionados ao desempenho econmico das
empresas tambm possibilita identificar diferenas significativas entre as empresas
envolvidas em arranjos cooperativos e as demais. No caso da receita total gerada,
um conjunto de cinco setores destaca-se por apresentar uma receita para empresas
envolvidas em arranjos cooperativos pelo menos oito vezes superior observada
para as demais empresas: indstria automotiva (13 vezes superior); metalurgia
(12,7 vezes); outros equipamentos de transporte (11,1 vezes); equipamento eletr-
nico e de telecomunicao (9,5 vezes); e celulose e papel, impresso e gravao
(8,1 vezes). J no caso do VTI, seis setores destacam-se por apresentarem um
indicador pelo menos nove vezes superior no caso de empresas envolvidas em
arranjos cooperativos: outros equipamentos de transporte (13,7 vezes superior);
mquinas de escritrio e informtica (12,6 vezes); metalurgia (11,3 vezes); equipa-
mento eletrnico e de telecomunicao (10,3 vezes); refino, combustveis e qumica
(9,8 vezes); e celulose e papel, impresso e gravao (9,4 vezes).
No caso de indicadores relacionados insero externa dos setores, tambm
se pode observar um comportamento diferenciado das empresas envolvidas em
arranjos cooperativos, comparativamente s demais. Considerando o valor absoluto
das exportaes, sete setores se destacam por apresentarem um indicador pelo
menos dez vezes superior para empresas envolvidas em arranjos cooperativos: outros
equipamentos de transporte (170 vezes superior); celulose e papel, impresso e
gravao (44 vezes); equipamento eletrnico e telecomunicao (18 vezes); metalurgia
(13 vezes); mquinas de escritrio e informtica (12 vezes); indstria automotiva
(11,6 vezes); e borracha e plstico (10,6 vezes).
Por fim, um ltimo indicador refere-se especificamente intensidade dos
esforos tecnolgicos realizados pelas empresas. No tocante a esses indicadores,
observa-se um menor diferencial entre empresas envolvidas em arranjos coopera-
tivos e as demais, o que pode, em parte, ser explicado pelo fato de as empresas
envolvidas nesses arranjos poderem repartir esses gastos com outros agentes, o
que talvez se reflita em uma reduo do valor absoluto dos mesmos, quando compa-
rados a empresas que optam por realiz-los de forma totalmente autnoma. De
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qualquer modo, mesmo para esses indicadores, possvel identificar um conjunto

de setores em relao aos quais a intensidade dos esforos realizados por empresas
envolvidas em arranjos cooperativos superior das demais empresas. Quando se
considera apenas o gasto formal em P&D em relao ao faturamento das empresas,
cinco setores destacam-se por apresentarem um indicador pelo menos quatro vezes
superior no caso de empresas envolvidas em arranjos cooperativos: vesturio (indi-
cador 6,8 vezes superior); outros equipamentos de transporte (6,1 vezes); borracha
e plstico (5,9 vezes); metalurgia (5,3 vezes); produtos alimentares e bebidas (4 vezes
superior).
4.2 Intensidade Setorial de Gastos em P&D e Arranjos Cooperativos

Apesar dos problemas metodolgicos apresentados no incio desta seo e,
portanto, levando-se em considerao as limitaes de sua utilizao pode-se
apresentar uma tentativa de anlise das informaes extradas da base de dados a
partir de uma intensidade em gastos em P&D. A anlise sugere que, em termos
gerais, quanto maior a intensidade em gastos em P&D da atividade relacionada,
mais expressiva tende a ser a participao de empresas envolvidas em arranjos
cooperativos em relao ao total de empresas observadas. Essa concluso geral no
surpreendente se considerarmos que a participao em acordos cooperativos
est intimamente associada a processos internos de acumulao de capacitaes,
dentre os quais se destacam os esforos associados a formalizar tais atividades
atravs de programas explcitos de P&D.
De fato, na faixa superior de intensidade de gastos em P&D compreen-
dendo atividades de alta intensidade de gastos em P&D, definida a partir do
quartel superior da relao entre gastos em P&D e faturamento, calculada para o
conjunto do setor correspondente essa participao atinge 25% das empresas
da base, contra apenas 9% na faixa de baixa intensidade de gastos em P&D (ver
Tabela 11). Essa tendncia pode ser observada tambm quando se compara a
distribuio das empresas por diferentes faixas de intensidade de gastos em P&D
entre as empresas envolvidas em arranjos cooperativos e as demais. Nesse caso,
verifica-se que, enquanto para as empresas da base envolvidas em arranjos coope-
rativos a participao das faixas de alta e mdia-alta intensidade de gastos em
P&D atinge 40% das empresas, no caso daquelas que no relataram o envolvimento
nesses arranjos, esse percentual restringe-se a cerca de 17% do total de empresas.
Desse modo, as evidncias sugerem que o envolvimento com arranjos cooperativos
tende a ser uma prtica mais comum entre empresas vinculadas a atividades de
maior contedo tecnolgico.
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TABELA 11
ENVOLVIMENTO DE EMPRESAS EM ARRANJOS POR INTENSIDADE DE GASTOS EM P&D DA
ATIVIDADE 1998-2000
[em %]
Empresas envolvidas em Empresas no-envolvidas em

Intensidade de gastos em P&D Total
arranjos arranjos
Participao em relao ao envolvimento em arranjos
Alta 25,1 9,7 11,4
Mdia-alta 14,9 7,1 8,0
Mdia-baixa 12,0 7,0 7,5
Baixa 9,1 5,0 5,4
Sem intensidade 38,8 71,3 67,7
Total 100,0 100,0 100,0
Participao em relao base total
Alta 24,1 75,9 100,0
Mdia-alta 20,4 79,6 100,0
Mdia-baixa 17,4 82,6 100,0
Baixa 18,4 81,6 100,0
Sem intensidade 6,2 93,8 100,0
Total 10,9 89,1 100,0

Uma vez identificado esse quadro geral, importante discutir como a relao
entre a presena de vnculos cooperativos e a intensidade de gastos em P&D das
atividades associadas manifesta-se nos diferentes grupos de empresa utilizados como
referncia analtica para a realizao desse estudo. Inicialmente, cabe ressaltar que
a participao das faixas de alta e mdia-alta intensidade de gastos em P&D
no total das empresas reduz-se gradativamente do grupo das firmas que inovam e
diferenciam produtos para o grupo das firmas especializadas em produtos padro-
nizados, e deste para o grupo das firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor (ver Tabela 12). De fato, enquanto essa participao atingia cerca
de 44% no grupo de firmas que inovam e diferenciam produtos, ela reduzia-se
para 22,6% no grupo de firmas especializadas em produtos padronizados e para
16,4% no grupo de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor, perfazendo um total de 19,4% para o conjunto das empresas. Quando se
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TABELA 12
ENVOLVIMENTO DE EMPRESAS EM ARRANJOS POR INTENSIDADE DE GASTOS EM P&D DA
ATIVIDADE POR GRUPO DE EMPRESAS 1998-2000
[em %]
Empresas Empresas no- Total Empresas Empresas no- Total

Intensidade de gastos em P&D envolvidas em envolvidas em envolvidas em envolvidas em
arranjos arranjos arranjos arranjos
Alta 23,7 21,4 22,1 31,8 68,2 100
Mdia-alta 24,6 20,3 21,5 33,8 66,2 100
Baixa 13,5 12,7 12,9 31,0 69,0 100
Mdia-baixa 19,2 22,6 21,6 26,4 73,6 100
Sem intensidade 18,9 23,1 21,9 25,7 74,3 100
Total 100,0 100,0 100,0 29,6 70,4 100
Alta 19,6 8,4 10,1 30,1 69,9 100
Mdia-alta 17,7 10,3 11,5 24,0 76,0 100
Baixa 13,8 8,6 9,5 22,7 77,3 100
Mdia-baixa 15,9 10,4 11,3 22,0 78,0 100
Sem intensidade 32,9 62,3 57,7 8,9 91,1 100
Total 100,0 100,0 100,0 15,5 84,5 100
Alta 31,1 9,5 11,1 20,3 79,7 100
Mdia-alta 8,9 5,0 5,3 12,3 87,7 100
Baixa 3,0 2,9 2,9 7,4 92,6 100
Mdia-baixa 5,7 4,6 4,7 8,9 91,1 100
Sem intensidade 51,3 78,0 76,1 4,9 95,1 100
Total 100,0 100,0 100,0 7,2 92,8 100

realiza o mesmo tipo de anlise apenas para as empresas que relataram o

envolvimento em arranjos cooperativos tambm se observa que a participao de
empresas nas faixas de alta e mdia-alta intensidade de gastos em P&D mais
elevada no grupo de firmas que inovam e diferenciam produtos (48,3% do total
de empresas que cooperam no grupo), comparativamente ao grupo de firmas
Cap13.pmd 557 13/05/05, 16:19

especializadas em produtos padronizados (37,3% do total de empresas que cooperam)

e ao grupo de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
(40% do total de empresas que cooperam). A partir desses dados, verifica-se tambm
que a participao das empresas nas faixas de alta e mdia-alta, dentre aquelas
que cooperam, no difere substancialmente entre as firmas especializadas em produtos
padronizados e as que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
4.3 Cooperao e Porte das Empresas

Conforme sugerido pela literatura, h uma correlao significativa entre tamanho
e propenso cooperao. A Tabela 13 apresenta a percentagem das empresas
com relao de cooperao por faixa de pessoal ocupado. Observa-se, segundo os
dados da tabela, que a disposio colaborao com outras organizaes cresce na
medida em que o tamanho da empresa aumenta. As empresas com mais de 500
empregados respondem por aproximadamente 40% das empresas que se valeram
dessa estratgia.
A anlise da participao de empresas industriais em arranjos cooperativos
segundo o porte por grupos de empresas revela, em primeiro lugar, que nos grupos
de firmas que inovam e diferenciam produtos e de firmas especializadas em produtos
padronizados existe uma elevada participao de empresas de maior porte nesse
tipo de arranjo. A situao oposta verificada entre as firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor em que a participao em arranjos coopera-
tivos mais freqente entre as empresas de menor porte.
TABELA 13
PARTICIPAO DAS EMPRESAS COM RELAES DE COOPERAO COM OUTRAS
ORGANIZAES NO TOTAL DAS QUE IMPLEMENTARAM INOVAES 1998-2000
Empresas que implementaram inovaes com relaes de

Faixa de pessoal ocupado
cooperao com outras organizaes (%)
De 10 a 29 7,43
De 30 a 49 8,78
De 50 a 99 11,19
De 100 a 249 16,52
De 250 a 499 20,25
Com 500 e mais 37,80
Total 11,04
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Nesse aspecto, mais de 44% das firmas que inovam e diferenciam produtos
que apontaram para algum tipo de envolvimento em arranjos cooperativos entre
1998 e 2000 contavam com mais de 400 funcionrios, enquanto menos de 6%
das empresas desse grupo possuam entre 10 e 29 empregados nesse perodo. Da
mesma forma, entre as firmas especializadas em produtos padronizados, do total
de empresas que estiveram envolvidas em arranjos cooperativos entre 1998 e 2000,
cerca de 15% possuam entre 250 e 399 funcionrios, 20% possuam mais de 400
empregados e cerca de 19%, entre 10 e 29.
Por outro lado, entre as firmas que no diferenciam produtos e tm produtivi-
dade menor, 59% das empresas que estiveram envolvidas em arranjos cooperativos
com vistas inovao entre 1998 e 2000 empregavam entre 10 e 29 funcionrios,
enquanto apenas cerca de 3% contavam com mais de 400 empregados nesse perodo.
A partir das informaes originais da Pintec possvel tambm avaliar qual
a importncia que as empresas de diferentes tamanhos atribuem a agentes externos,
seja como parceiros potenciais em articulaes cooperativas, seja como fontes
importantes de informaes para processos de aprendizado. Nesse sentido, a Tabela 14
apresenta o percentual de empresas, de diferentes faixas de tamanho, que atriburam
uma elevada importncia cooperao com os diversos tipos de parceiros potenciais
identificados, a saber: clientes, fornecedores, concorrentes, empresas de consultoria
e consultores independentes, universidades e institutos de pesquisa, e centros de
capacitao profissional e assistncia tcnica. Com base nas informaes apresen-
tadas, percebe-se que, em termos relativos, a possibilidade de cooperao com
Cap13.pmd 559 13/05/05, 16:19

Cap13.pmd
TABELA 14
560
PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS QUE IDENTIFICARAM AGENTES COMO PARCEIROS IMPORTANTES POR DIFERENTES FAIXAS DE TAMANHO DE
ESTABELECIMENTO 1998-2000
% de cooperao % de cooperao % de cooperao % de cooperao de % de cooperao % de cooperao

Faixas de de clientes de fornecedores de concorrentes consultorias de universidades de centros
tamanho
Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice
560
Total 3,75 1,00 4,26 1,00 0,88 1,00 0,85 1,00 1,47 1,00 0,57 1,00
De 10 a 29 2,32 0,62 2,56 0,60 0,70 0,80 0,76 0,89 0,95 0,64 0,35 0,61
De 30 a 49 1,41 0,38 3,50 0,82 1,22 1,39 0,35 0,41 1,51 1,02 0,23 0,41
De 50 a 99 4,33 1,15 4,77 1,12 0,46 0,52 0,99 1,17 1,07 0,73 0,76 1,33
De100 a 249 6,56 1,75 6,26 1,47 1,06 1,20 1,33 1,57 1,91 1,29 0,90 1,57
De250 a 499 6,49 1,73 7,28 1,71 1,67 1,89 0,42 0,50 3,30 2,24 0,52 0,91
Com 500 e mais 16,75 4,46 17,20 4,04 2,09 2,37 2,32 2,73 5,90 4,00 2,93 5,13
13/05/05, 16:19
clientes e fornecedores tende a ser mais efetiva para as empresas de maior porte,
que podem operar com maior poder de barganha em seus relacionamentos
interindustriais. J para as empresas de menor porte, verifica-se que a possibilidade
de cooperao analisada em termos relativos, comparados s demais faixas de
tamanho tende a ser mais efetiva no caso da cooperao com clientes, empresas
de consultoria e universidades. Essas evidncias justificam a importncia que aqueles
agentes podem vir a desempenhar em uma poltica de estmulo acelerao do
processo inovativo em pequenas e mdias empresas.
A anlise anterior pode ser complementada com informaes sobre a impor-
tncia que as empresas de diferentes tamanhos atribuem s fontes de informao.
Em particular, possvel considerar, para cada faixa de tamanho de estabeleci-
mento, o percentual de alta importncia atribudo s informaes provenientes
daqueles agentes. Como hiptese, possvel supor que agentes em relao aos
quais as informaes so particularmente importantes, mas com os quais ainda
no existe uma parceria efetiva, devem ser privilegiados em uma estratgia orien-
tada ao incremento da capacitao tecnolgica. A Tabela 15 aborda esse aspecto,
apresentando os percentuais de empresas inovadoras que atriburam uma alta
importncia quela fonte de informaes. A partir das informaes apresentadas,
as seguintes tendncias podem ser observadas:
A maior importncia das relaes interindustriais com clientes e fornece-
dores enquanto fontes relevantes de informao, o que comum s diferentes
faixas de tamanho, no obstante o maior percentual nas faixas superiores;
A maior importncia que assumem as informaes provenientes de empre-
sas de consultoria e universidades para empresas de maior porte, particularmente
na faixa acima de 500 empregados; e
A maior importncia relativa considerando a amplitude dos diferenci-
ais entre faixas de tamanho que assumem as categorias de concorrentes e centros
de prestao de assistncia tcnica enquanto fontes relevantes de informao para
as empresas de menor porte.
Cap13.pmd 561 13/05/05, 16:19

Cap13.pmd
TABELA 15
562
PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS QUE IDENTIFICARAM AGENTES COMO FONTES DE INFORMAO IMPORTANTES POR FAIXAS DE TAMANHO DE
ESTABELECIMENTO 1998-2000
% de informaes % de informaes % de informaes % de informaes % de informaes % de informaes % de informaes

Faixas de fornecidas de clientes de concorrentes de consultorias de universidade de centros Mdia
tamanho
Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice Percentual ndice
562
Total 36,9 1,00 36,2 1,00 22,2 1,00 4,8 1,00 4,7 1,00 6,1 1,00 18,5 1,00
De 10 a 29 33,6 0,91 34,3 0,95 22,7 1,03 3,7 0,76 3,4 0,73 6,1 0,99 17,3 0,94
De 30 a 49 35,6 0,97 34,3 0,95 20,7 0,94 3,4 0,70 4,9 1,04 7,0 1,14 17,6 0,96
De 50 a 99 40,8 1,10 36,8 1,02 22,9 1,03 5,2 1,08 5,0 1,06 5,4 0,88 19,3 1,05
De 100 a 249 42,1 1,14 40,4 1,12 20,2 0,91 7,8 1,62 6,0 1,29 5,8 0,95 20,4 1,10
De 250 a 499 44,2 1,20 40,4 1,12 20,3 0,92 7,4 1,54 8,7 1,86 5,1 0,83 21,0 1,14
Com 500 e mais 47,7 1,29 47,8 1,32 23,8 1,07 12,0 2,49 10,6 2,27 8,2 1,33 25,0 1,35
13/05/05, 16:19
5 CONSIDERAES FINAIS E IMPLICAES DE POLTICA

Na busca da melhor compreenso sobre os fatores subjacentes visando a um melhor
desempenho competitivo por parte das empresas, verifica-se uma convergncia
entre vises de diversas escolas de pensamento de que o foco da anlise deve centrar-se
no apenas na empresa individual, mas principalmente na investigao das relaes
entre as firmas e entre essas e as demais instituies. Com base nessa perspectiva,
uma questo recorrente refere-se identificao dos problemas ou obstculos que
so mais comuns na montagem e operao de arranjos cooperativos e das alterna-
tivas de soluo dos mesmos atravs da mediao de instrumentos de poltica ou
da ao direta do governo, a qual deve ser pautada pela busca de maiores nveis de
eficincia e de um reforo da competitividade assentado no fortalecimento da
capacitao inovativa dos agentes. Deve-se considerar tambm que esses arranjos
constituem microunidades capazes de proporcionar o fortalecimento e dinamizao
de sistemas de inovao em nvel setorial, regional e nacional.
Nesse contexto, o debate recente sobre novas polticas e instrumentos de
estmulo ao desenvolvimento industrial e inovativo vem apontando para trs
tendncias principais: a) a mudana de nfase do apoio a empresas individuais no
sentido da promoo de sistemas regionais e locais de produo; b) a importncia
da promoo dos processos de aprendizado e de inovao, baseados na dinamizao
das interaes entre parceiros; e c) a nfase crescente atribuda a polticas descen-
tralizadas, articuladas e coordenadas nos nveis nacionais e supranacionais.
A crescente sofisticao das interaes entre agentes em processos de inovao
e difuso ressalta, em especial, a importncia das esferas locais na implementao
de polticas industriais e de C&T. Desse modo, um papel crescentemente impor-
tante tem sido atribudo aos governos locais, particularmente quanto criao de
estmulos articulao da infra-estrutura cientfico-tecnolgica com a base produtiva
das respectivas regies, visando viabilizar a introduo/difuso de inovaes com
maior potencial de gerao de efeitos dinmicos para o conjunto da economia
local.
Dada a limitao dos recursos disponveis, a operacionalizao de polticas
industriais e de C&T descentralizadas requer a delimitao de reas estratgicas
em relao s quais os esforos possam ser concentrados. Isso tem se refletido na
tentativa de avaliar, na definio de prioridades estratgicas ou de misses
tecnolgicas, as capacitaes preexistentes no nvel local, de modo a priorizar
reas com maiores possibilidades de gerar efeitos dinmicos. A preocupao com
o descompasso existente entre a infra-estrutura de C&T (basicamente universidades
e instituies pblicas de pesquisa) e as necessidades (ou demandas) do setor empre-
sarial tm estimulado diversas instncias de governo a buscarem uma reformulao
Cap13.pmd 563 13/05/05, 16:19

dos arranjos institucionais na rea (envolvendo alternativas como parques e plos

tecnolgicos, incubadoras de empresas, centros de transferncia de tecnologia etc.).
No perodo mais recente, possvel identificar tambm estmulos montagem
de arranjos produtivos locais nas polticas implementadas por diversas instncias
de governo (incluindo aes de diversos estados da federao). Esse tipo de perspec-
tiva tem sido fortalecido devido mediao do governo federal, envolvendo o
Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT), a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico (BNDES). Em alguns
estados o incentivo consolidao desses arranjos encontra-se atrelado atrao
de empresas para plos industriais da regio, em decorrncia dos incentivos fiscais
concedidos e da dotao favorvel de recursos locais, em especial o baixo custo da
mo-de-obra. Por outro lado, alguns estados tm tambm procurado estimular a
montagem de arranjos produtivos em setores de maior contedo tecnolgico,
como nos setores de eletrnica, informtica e biotecnologia. No entanto, observa-se
que a nfase maior de tais polticas se encontra na concesso de incentivos para
que grandes e mdias empresas externas regio se instalem nas respectivas locali-
dades, sem que, na maioria dos casos, seja exigida uma contrapartida em termos
de adensamento da cadeia produtiva e das interaes locais. Isso faz com que seja
pelo menos duvidosa a capacidade de essas iniciativas resultarem, efetivamente, na
estruturao de arranjos locais com capacidade autnoma de expanso e dinamizao,
assentada no fortalecimento da capacitao inovativa dos agentes locais.
Assim, uma anlise crtica dessas experincias demonstra que os resultados
efetivos obtidos so ainda limitados. Em especial, as mesmas tm se defrontado
com problemas para envolver efetivamente os agentes privados, tanto na sua
concepo quanto na sua implementao.
No tocante ao fortalecimento dos sistemas inovativos locais a partir do incre-
mento das articulaes entre a infra-estrutura de C&T e o setor produtivo, essas
experincias, apesar de formuladas com base em premissas interessantes, tm se
convertido, na prtica, em polticas com o raio de alcance limitado. A sua
inadequao, ou pelo menos adequao parcial, reflete-se no prprio jargo utili-
zado. De fato, termos como transferncias de tecnologia para o setor produtivo
desconhecem o fato de que tecnologia no se transfere, mas se desenvolve a partir
de complexas relaes tcnico-econmicas que tm no seu epicentro a empresa.
Torna-se fundamental, portanto, a definio do arranjo institucional atravs do
qual se pretende estimular a consolidao e o fortalecimento dessas relaes, pois
somente desse modo seriam criadas condies para a emergncia de prticas de
interao sistemtica entre os agentes inseridos nos sistemas locais de inovao.
Cap13.pmd 564 13/05/05, 16:19

Quanto consolidao de arranjos produtivos, essas polticas, apesar de corre-

tamente identificarem a dimenso local como crucial no atual quadro de concor-
rncia, continuam baseadas em instrumentos tradicionais de poltica industrial,
como a concesso de diferentes tipos de incentivos, sem a exigncia de
contrapartidas que privilegiem critrios de desempenho e/ou o adensamento das
cadeias produtivas em escala local. Alm disso, h indcios de que se faz necessria
uma avaliao cuidadosa da estrutura dos arranjos que apresentam melhores
condies de serem estabelecidos em determinado espao ou setor, para, s ento,
definir-se uma estratgia de ao mais substantiva e apropriada.
Desse modo, a capacidade de essas polticas avanarem na superao da debi-
lidade estrutural bsica do sistema nacional de inovao brasileiro associada
ao envolvimento restrito do setor privado com atividades de P&D ainda
limitada. O pequeno envolvimento do setor privado e o enorme peso relativo do
setor pblico nesse sistema podem ser explicados em funo de particularidades
do processo de estruturao do sistema de inovao no caso brasileiro. De fato, a
estrutura industrial montada no pas no privilegiou a constituio de setores de
ponta em termos tecnolgicos que estivessem sob a liderana das firmas nacionais,
gerando uma debilidade tecnolgica dessas firmas que retirou da dinmica de
construo do sistema de C&T um componente decisivo, com papel estratgico
na ligao e em vrios mecanismos de feedbacks entre a cincia e a tecnologia. A
essa debilidade estrutural se soma o padro prevalecente nas diversas polticas
industriais implementadas, atravs das quais as empresas brasileiras conheceram,
em geral, um mecanismo perverso de produo de lucros, baseado em protees e
subsdios fornecidos pelo setor pblico que no requeriam contrapartidas efetivas
em termos de esforos de capacitao tecnolgica por parte das empresas beneficiadas.
Nesse contexto, a operacionalizao de uma poltica industrial e de C&T
eficaz na induo de articulaes cooperativas requer que algumas pr-condies
sejam atendidas. Um primeiro aspecto, talvez o mais importante, refere-se necessi-
dade de coordenao das aes e programas implementados pelas diversas instncias
de governo. Esse aspecto remete a discusso no sentido da necessidade de integrao
das polticas implementadas nas esferas federal e estadual. Cabe ressaltar, de incio,
que comum a existncia de uma superposio de instituies pertencentes s
instncias federais e estaduais nos mbitos operacionais das polticas industriais e
de C&T. Isso impe um grande esforo de coordenao visando evitar a
multiplicidade de esforos e a pulverizao de recursos. O problema da ausncia
de coordenao agrava-se na medida em que os propsitos e prioridades das polticas
definidas nas diversas instncias de governo possuem uma autonomia relativa,
podendo diferir entre si, e at mesmo conflitar em termos de forma e contedo. Como
Cap13.pmd 565 13/05/05, 16:19

exemplo, possvel mencionar a possibilidade de conflito entre polticas federais

que procuram privilegiar centros de excelncia consolidados, com amplo potenci-
al de gerao de inovaes, e a preocupao das polticas estaduais em estimular
ncleos de competncias ainda embrionrios, cuja consolidao poderia fortalecer
a infra-estrutura cientfico-tecnolgica local, atraindo investimentos, gerando efeitos
spin-offs e possibilitando uma paulatina sofisticao da base produtiva local ou regi-
onal.
Alm disso, outro aspecto a ser considerado refere-se diversidade da confor-
mao institucional dos sistemas de inovao. Se, por um lado, essa diversidade
positiva, na medida em que exprime diferenas regionais e setoriais, por outro cria
um quadro de extrema desigualdade, particularmente, no que se refere alocao
efetiva de recursos. De maneira a contornar esses problemas, alguns requisitos
para aumentar a eficcia das polticas implementadas podem ser mencionados.
Em primeiro lugar, necessrio estabelecer critrios para definir as prioridades
dessas polticas em funo dos impactos previstos sobre as economias locais. Isso
no implica, contudo, a concepo de programas com carter assistencialista ou
compensatrio. Pelo contrrio, importante que esses programas sejam definidos
em funo do potencial efetivo de dinamizao da base produtiva local, em uma
perspectiva de reforo da competitividade alicerada na melhoria da qualidade e
nvel tecnolgico dos produtos e processos. O processo de definio de prioridades
deve tambm ter como marco de referncia o padro de crescimento econmico
que se pretende viabilizar em determinada regio e os incentivos e instrumentos
disposio das diversas instncias de governo para induzir uma eventual
reconfigurao da estrutura produtiva local.
tambm particularmente importante identificar e explorar janelas de oportu-
nidade potencialmente importantes para a dinamizao das economias locais, a
partir da construo de vises de longo prazo para as polticas industriais e de
C&T das diversas instncias de governo. Isso requer a implementao de programas
organizados de forma a fortalecer iniciativas potencialmente portadoras de futuro,
identificadas nas diferentes localidades e regies. Em outras palavras, funda-
mental o desenvolvimento de uma capacidade de monitoramento das atividades
C&Ts realizadas em nvel local, de modo a identificar aquelas com potencial de
gerao de resultados passveis de serem incorporados pelo setor produtivo. Supe-se,
ademais, que, em determinadas reas tcnico-cientficas de importncia estratgica,
necessrio criar condies para o fortalecimento de grupos de agentes locais que
estejam em condies de manter um dilogo com seus pares dos centros nacionais
e internacionais mais avanados. O paulatino fortalecimento de grupos atuantes
em reas estratgicas, definidas em funo da fronteira cientfico-tecnolgica
Cap13.pmd 566 13/05/05, 16:19

mundial, pode funcionar com uma importante antena, colocando a regio no

fluxo de informaes relevantes para a paulatina capacitao naquele campo.
tambm importante a montagem de arranjos produtivos e tecnolgicos
em escala local que favoream a dinamizao de processos inovativos, no a partir
da velha e ultrapassada idia de uma mera transferncia de conhecimentos e
tecnologias gerados no meio acadmico para o setor industrial, mas sim atravs de
mecanismos sistemticos de interao entre as capacitaes empresariais e as loca-
lizadas na infra-estrutura cientfico-tecnolgicas. Evidentemente, para organizar
os agentes envolvidos no processo de inovao e difuso tecnolgica em torno de
propsitos comuns, necessrio que as instncias de governo reconheam as
especificidades dos valores, interesses e estratgias dos agentes envolvidos, mon-
tando arranjos institucionais que favoream a aproximao e interao entre essas
instncias. No tocante operacionalizao de aes concretas orientadas ao forta-
lecimento de arranjos produtivos, cabe mencionar alguns princpios gerais capazes
de orientar a implementao de polticas:
o estmulo ao reconhecimento das possibilidades de interao entre agentes,
de modo a solucionar problemas recorrentes de falta de informaes que dificultam
a montagem desses arranjos, particularmente em estgios embrionrios (ou pr-
competitivos), nos quais existe uma dicotomia entre os custos iniciais elevados de
formao de articulaes cooperativas e a tendncia disseminao ampla dos
benefcios gerados (o que confere um carter de bem pblico ao arranjo);
o estmulo consolidao de redes de relacionamentos entre agentes, atravs
da mobilizao de instrumentos indutores do estabelecimento de contatos e arti-
culaes entre diferentes organizaes (muitas vezes provenientes de ambientes
distintos, como empresas, universidades, instituies de pesquisa, etc.), de forma
a possibilitar o reconhecimento mtuo de competncias, problemas, expectativas
e interesses; e
o apoio integrao de recursos complementares no mbito desses arranjos
seja atravs da montagem de instncias institucionais de articulao de estratgias
(conselhos, fruns etc.) ou seja atravs da proviso de recursos crticos cuja ausncia
gera problemas sistmicos para operao de arranjos cooperativos, como recursos
humanos, infra-estrutura fsica, infra-estrutura de comunicaes, condies de
acesso ao sistema financeiro, acesso a mercados consumidores, e normas de
tecnologia industrial bsica etc.
Deve-se buscar tambm maior coordenao das aes implementadas pelos
governos estaduais no apoio indstria, sob pena de se reforarem efeitos alocativos
perversos dessas aes. Esse aspecto remete discusso sobre o papel fundamental
Cap13.pmd 567 13/05/05, 16:19

que cabe ao governo federal na soluo de eventuais conflitos e na prpria orquestrao

de uma poltica industrial, de C&T e de desenvolvimento regional que opere
como marco de referncia geral para a definio de prioridades e linhas de ao
pelos governos estaduais. Alm disso, importante fortalecer os fruns federativos
nos quais so discutidas e resolvidas questes relativas distribuio dos recursos
regionais. No interior desses fruns, o governo federal no deve se limitar ao papel
de assistente ou de rbitro na eventual soluo de conflitos, intervindo tambm,
de forma mais ativa, na definio de regras que minimizem efeitos alocativos poten-
cialmente perversos associados guerra fiscal.
tambm importante que as polticas implementadas sejam capazes de mobi-
lizar instrumentos mais sofisticados, condizentes com os objetivos que pretendem
alcanar e com as especificidades do processo inovativo em uma economia como a
brasileira, em que o setor financeiro no se encontra comprometido com o finan-
ciamento de tais atividades. Em particular, a disposio para enfrentar riscos exige
uma postura mais ativa por parte do estado. Deve-se ressaltar tambm a participao
das instncias de governo na diminuio do risco tecnolgico de empreendimentos
de maior vulto, inclusive atravs de formas alternativas de financiamento, tais como
crditos com risco compartilhado, baseados em emprstimos que s so integral-
mente pagos em caso de sucesso dos produtos. Ao lado dessa disposio para
mobilizar fontes alternativas de financiamento, a dinamizao das polticas descen-
tralizadas envolve tambm a exigncia de maior rigor na alocao dos escassos
recursos governamentais. Essa exigncia pode implicar, principalmente para estados
que se encontram em pior situao econmico-financeira, a concentrao dos esforos
e incentivos em um conjunto mais restrito de prioridades, selecionadas a partir de
critrios mais rigorosos de avaliao do seu impacto sobre as economias locais.
Finalmente, cabe ressaltar, mais uma vez, que o foco da ao (e dos respectivos
incentivos a serem mobilizados) deve deixar de ser a empresa individual passando
a privilegiar arranjos de empresas e instituies locais. A inobservncia de tais
regras pode levar montagem de empreendimentos baseados apenas na concesso
personalizada de incentivos a determinadas empresas, que, provavelmente, consi-
deram a regio como simples hspede temporrio de investimentos, o que acaba
acirrando a disputa entre interesses locais vizinhos e entre esses e aqueles nacionais.
Em outros termos, importante evitar a tentao de implementar estratgias que,
apesar de envolverem vultosos e variados incentivos, no vinculam as vantagens
oferecidas a resultados que tragam benefcios efetivos em termos do atendimento
das necessidades e potencialidades da regio hospedeira, incluindo a promoo
dos processos de aprendizado, a capacitao inovativa e o fortalecimento de redes
e vnculos entre agentes inseridos nos sistemas de produo locais.
Cap13.pmd 568 13/05/05, 16:19

ANEXO
FATORES DETERMINANTES DO ENVOLVIMENTO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS COM ARRANJOS

COOPERATIVOS: MODELO PROBABILSTICO PROBIT 2000
Varivel dependente
Envolvimento com arranjos cooperativos

Firmas que inovam e diferenciam produtos 0,255*** 0,058

(0,009)
Firmas especializadas em produtos padronizados 0,198*** 0.045

(0,002)
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 0 (-)

referncia (-)
Nmero de empregados (1.000) 0,692*** 0,159

(0,001)
Nmero de empregados (1.000) e firmas que inovam e diferenciam 0,469** 0,108

produtos (0,028)
Nmero de empregados (1.000) e firmas especializadas em produtos 0,461** 0,106

padronizados (0,029)
Nmero de empregados (1.000) e firmas que no diferenciam produtos 0 (-)

e tm produtividade menor referncia (-)
Nmero de empregados (1.000)2 0,009*** 0,002

(0,008)
Aquisio externa P&D e conhecimento va 23-24 0,045*** 0,010

(0,004)
Tempo de estudo 0,042*** 0,010

(0,006)
Firmas que atriburam alta importncia a fontes de informao de 0,493*** 0,113

empresas do grupo (va 92 atribui) (<.0001)
Firmas que no atriburam alta importncia a fontes de informao de 0 (-)

empresas do grupo (va 92 no atribui) (-)

clientes (va 94 atribui) (0,001)

clientes (va 94 no atribui) (-)
(continua)
Cap13.pmd 569 13/05/05, 16:19

(continuao)
Varivel dependente


centros educacionais e pesquisa (va 90s atribui) (<.0001)

centros educacionais e pesquisa (va 90s no atribui) (-)
n.s.
Firmas que solicitaram patente va 132 fez 0,107 0,025
0,1494
Firmas que no solicitaram patente va 132 no fez 0 (-)

(-)
Firmas que atriburam alta importncia tecnologia como diferenciao 0,407*** 0,093
competitiva (va 154 atribui) (<.0001)
Firmas que no atriburam alta importncia tecnologia como 0 (-)

diferenciao competitiva (va 154 no atribui) (-)
Firmas que realizaram P&D de forma contnua 0,547*** 0,125

(<.0001)
Firmas que realizaram P&D de forma ocasional 0 (-)

(-)
Dummy regional Sudeste 0,216** 0,050

(0,041)
Dummy regional Sul 0,336*** 0,077

(0,002)
n.s.
Dummy regional Centro-Oeste 0,180 0,041
(0,306)
n.s.
Dummy regional Norte 0,080 0,018
(0,662)
Dummy regional Nordeste referncia 0 (-)

(-)
n.s.
Dummy setorial setor transportes 0,1325 0,030
(0,351)
n.s.
Dummy setorial setor qumico 0,040 0,009
(0,716)
(continua)
Cap13.pmd 570 13/05/05, 16:19

(continuao)
Varivel dependente

Dummy setorial setor mquinas 0,083** 0,019

(0,0489)
n.s.
Dummy setorial setor eletroeletrnico 0,080 0,018
(0,515)
n.s.
Dummy setorial setor alimentar bebidas 0,159 0,037
(0,161)
n.s.
Dummy setorial setor txtil calados 0,144 0,033
(0,209)
n.s.
Dummy setorial setor madeira e papel 0,136 0,031
(0,237)
Dummy setorial setor no-metlicos 0,399*** 0,092

(0,004)
Dummy setorial Setor metlicos referncia 0 (-)

(-)
Estatsticas do modelo: Intercepto 2,64 (<.0001); Log Likelihood1: 3848,22;

N obs: coopera: 1606,62; no coopera: 9975,37
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CAPTULO 14
INOVAO TECNOLGICA NA INDSTRIA BRASILEIRA*
Priscila Koeller
1 INTRODUO
Este estudo est inserido no projeto Inovaes, Padres Tecnolgicos e Desempenho
das Firmas Industriais Brasileiras, da Diretoria de Estudos Setoriais do Instituto
de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA), que tem como um dos propsitos subsidiar
a poltica industrial, tecnolgica e de comrcio exterior. Neste projeto, as empresas
so agrupadas em trs categorias, segundo critrios que expressam maior ou menor
poder de diferenciao de produto das firmas e lhes conferem diferentes padres
de competitividade: firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas
especializadas em produtos padronizados e firmas que no diferenciam produtos
Neste captulo, procura-se identificar as caractersticas do processo de inovao
das empresas industriais e as diferentes estratgias em que este se desenvolve. Ou
seja, se h uma relao entre a estratgia adotada pela firma e o tipo de inovao
que dela surge, de produto e/ou processo, para o mercado e/ou para a empresa.
Alm disso, ele parte da discusso sobre a caracterizao do processo inovativo no
enfoque neo-schumpeteriano e de como este pode ser evidenciado a partir da
utilizao dos dados da Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec). Em
seguida so apresentadas as anlises por categorias de firmas e, por fim, o processo
de interao entre essas empresas e outros atores.
2 CARACTERIZAO DO PROCESSO INOVATIVO

A teoria neo-schumpeteriana, em particular a abordagem evolucionista, procura
caracterizar o processo inovador a partir dos processos de busca e seleo de inovaes.
O processo de busca ocorre a partir de programas de investimentos em pesquisa
e desenvolvimento (P&D), por empresas, universidades e centros de pesquisa, em
* Os autores agradecem os comentrios de Joo Alberto De Negri, isentando-o de qualquer responsabilidade quanto ao contedo final
do trabalho.
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578 PRISCILA KOELLER ADRIANO RICARDO BAESSA
conjunto ou separadamente, financiados por entidades pblicas ou privadas. Nessa

linha, o tamanho da empresa, a sua rentabilidade esperada, as aes dos competidores,
a interao dela com fornecedores e clientes e a sua experincia influenciam o
processo de busca. Ou seja, a inovao e seu processo possuem determinantes
endgenos empresa e ao ambiente econmico em que ela est inserida, sendo
por eles condicionados e estimulados.1
O processo de seleo de inovao determina o sucesso ou fracasso do processo
de busca. As inovaes so, ou no, sancionadas pelo mercado, principal ambiente
de seleo, levando em considerao uma relao custo/benefcio que contabilize:
rentabilidade esperada dos inovadores; tipo de financiamento, sobretudo o de
P&D; caractersticas do mercado consumidor; regulamentao de mercado; compor-
tamento de concorrentes; e processos de aprendizado das empresas etc.
Aliada ao aspecto terico, a histria tambm ajuda a caracterizar diferentes
formas de integrao entre os atores que participam da inovao. Assim, surgem a
partir das dcadas de 1970 e 1980, com o objetivo de reduzir riscos, novas formas
institucionais, arranjos cooperativos e o estabelecimento de parcerias tecnolgicas,
produtivas e de investimentos [ver Edquist e Johnson (1997)].
Compatvel com o enfoque evolucionista, considerando importantes essas
novas relaes interorganizacionais e destacando a importncia da estrutura in-
dustrial e empresarial no processo inovador, surge o conceito de Sistema Nacio-
nal de Inovao (SNI), cujas definies mais importantes esto em Lundvall
(1992), Freeman (1997) e Nelson (1993). Lundvall destaca a importncia da
interao entre produtores e usurios no processo inovativo e Freeman define o
SNI como: la red de instituiciones en los sectores pblico y privado, cuyas
actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas
tecnologas [Cassiolato et alii (1996, p. 282)]. Bernardes e Albuquerque (2003)
complementam a idia de SNI, apontando para a maturidade ou no de tais
sistemas. Para esses autores, o crescimento da economia de um pas pode estar
relacionado produo cientfica, sem muita participao da produo
tecnolgica, e com a contribuio de outros atores no-institucionalizados que
aproveitam os desenvolvimentos da cincia, utilizando, por exemplo, recursos
humanos altamente capacitados. Em um SNI maduro, as instituies e as formas
de interao e articulao entre elas, em detrimento da participao dos outros
atores, assumem maior importncia e so fundamentais para o desenvolvimento
da produo cientfica, tecnolgica e do crescimento. Sistemas maduros tendem
1. Para uma discusso sobre trajetria tecnolgica e processo inovativo, ver Nelson e Winter (1982) e Freeman (1982).
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INOVAO TECNOLGICA NA INDSTRIA BRASILEIRA 579
a constituir um ambiente de maior equilbrio para o desenvolvimento dos pro-

cessos que levam inovao e a gerar processos mais sustentveis.
A estratgia tecnolgica de uma empresa apesar de estar relacionada s carac-
tersticas estruturais do setor, tecnologia adotada e ao ambiente econmico onde est
inserida uma deciso de sua administrao. Para Freeman h seis tipos de estrat-
gias tecnolgicas, considerando o comprometimento das empresas com o processo de
P&D, para alcanar a inovao: a) a estratgia ofensiva as empresas identificam
vantagens competitivas para o lanamento de inovaes no mercado; b) a estratgia
defensiva as empresas procuram diferenciar os produtos a partir das inovaes
lanadas pelas empresas de estratgia ofensiva; c) a estratgia imitadora as empresas
copiam as inovaes lanadas pelas empresas de estratgias ofensiva e defensiva, bus-
cando superar problemas de capacitao tecnolgica ou de tamanho da empresa; d) a
estratgia dependente as empresas controladoras impem a estratgia a ser adotada;
e) a estratgia tradicional as empresas de setores j estabelecidos, com baixo dina-
mismo tecnolgico; e f ) a estratgia oportunista as empresas identificam nichos de
mercado especficos para produes em pequena escala.
Para os autores neo-schumpeterianos, o processo de P&D caracterizado,
inicialmente, por trs estgios conseqentes: a pesquisa bsica, conduzida pela
academia; e a pesquisa aplicada e o desenvolvimento, conduzidos pela indstria.
Na rea acadmica, o processo de definio do objeto da pesquisa determinado
de acordo com critrios de relevncia cientfica, enquanto, a pesquisa aplicada e o
desenvolvimento so definidos de acordo com objetivos econmicos e estratgias
empresariais que visem a lucros extraordinrios advindos das inovaes. Como
decorrncia desse modelo linear, brotariam as inovaes.
Perpassando os diversos estgios de desenvolvimento do processo de P&D
verifica-se algo mais: o seu carter sistmico, com mecanismos de feedback entre as
etapas,2 decorrente da interdisciplinaridade exigida na gerao de novos conheci-
mentos, nos diferentes ciclos de produo e na demanda de produtos, dos novos
participantes e da forma como estes interagem no processo inovador. H ento
uma tendncia integrao e interdependncia entre as etapas e os atores envolvidos.
Rothwell (1992) apresenta uma discusso sobre as alteraes do processo
inovativo e sobre os estmulos para a formao de arranjos para a inovao.
Segundo ele, existem cinco estgios de desenvolvimento:
a) O primeiro estgio o processo de technology push. Ele se inicia a partir de
uma descoberta cientfica feita pela academia. As empresas e o mercado tm apenas
a funo de difuso da inovao.
2. Sobre o modelo de ligaes em cadeia, ver Kline e Rosenberg (1986).
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b) O segundo o processo de demand pull, determinado pelo mercado. A

demanda por novos produtos e processos o estmulo inicial para as pesquisas.
Esse modelo apresenta um carter cclico, porque as pesquisas geram inovaes
para o mercado, que formam novas demandas pesquisa, e assim sucessivamente.
c) No terceiro estgio existem aspectos technology push e demand pull, mas
ainda assim um modelo seqencial, alterando-se apenas a forma de interao
entre os atores e as diversas etapas de P&D.
d) No quarto, os atores passam a ser vistos de forma integrada, formando
alianas tecnolgicas, especialmente no que tange aos estmulos iniciais para P&D.
Tanto as necessidades do mercado, em particular as demandas decorrentes do
relacionamento entre empresas, clientes e fornecedores, quanto os desenvolvimentos
cientficos e tecnolgicos, e seu carter interdisciplinar, so considerados.
e) O quinto estgio se caracteriza pela formao de redes de tecnologia, com
parcerias horizontais e verticais, e tem como principal objetivo desenvolver e difundir
tecnologias novas e complexas. Nesse caso, intrnseca a interao entre os ambientes
acadmico e industrial.
Faz parte da discusso deste trabalho, da identificao dos diversos estgios
de desenvolvimento da inovao, da interao e integrao entre os atores a eles,
as idias de SNI, e as idias de Freeman (1982) sobre estratgia tecnolgica, que
inspiram a anlise das estratgias de inovao categorizadas em firmas que inovam
e diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos padronizados e firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
3 CARACTERIZAO DO PROCESSO INOVATIVO ATRAVS DA PINTEC

Freeman destaca ainda, como fundamentais no processo inovativo, os aspectos da
participao das empresas no processo de P&D, a importncia atribuda pelas
empresas prestao de servios tcnicos, e o acesso aos conhecimentos tcnicos e
cientficos. Neste estudo sero considerados proxies desses fatores, dada a configurao
da Pintec, o desenvolvimento de atividades inovativas, as caractersticas da atividade
de P&D interno e as fontes de informao para a inovao.
Considerando as estratgias ofensiva, defensiva e imitadora pode-se definir
que: para a estratgia ofensiva so consideradas as empresas inovadoras em produto
e/ou processo para o mercado; e para as estratgias defensiva e imitadora, as empresas
que implementam inovaes em produtos e/ou processo somente para as empresas.
Para a anlise da categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos, em
que as empresas so por definio inovadoras em produto para o mercado, sero
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considerados o total das empresas da categoria, o total das empresas inovadoras

somente em produto para o mercado, excluindo as que inovam tambm em processo,
e o total das empresas que inovaram em produto para o mercado e em processo.
Espera-se que as empresas com estratgia ofensiva e que pertencem categoria
de firmas que inovam e diferenciam produtos estejam no quinto estgio de Rothwell
de desenvolvimento do processo inovador, por serem, por definio, mais compe-
titivas refletindo uma insero diferenciada no ambiente econmico. Isso significa
dizer que devem apresentar indicadores de cooperao e interao relativamente
elevados com outros atores.
Nas categorias de firmas especializadas em produtos padronizados e de firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor sero consideradas as
empresas que implementam inovaes de produto ou processo, definindo-se, nesse
caso, como estratgias tecnolgicas: empresas que implementam inovaes, que
implementam inovaes somente de produto, que implementam inovaes somente
de produto para o mercado, somente de produto para a empresa, somente de
processo, somente de processo para o mercado, somente de processo para a empresa, e
que implementam inovaes de produto e processo.
A categoria de firmas especializadas em produtos padronizados est composta
por empresas com nvel de competitividade mdio, ou seja, no so to competitivas
quanto as firmas que inovam e diferenciam produtos, mas so mais que as firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. A diferena entre as
empresas se d nas estratgias de inovao. As empresas que inovam para o mercado
tenderiam a ter caractersticas da estratgia tecnolgica ofensiva, mesmo apresentando
indicadores de interao um pouco inferiores, se comparadas s empresas da categoria
de firmas que inovam e diferenciam produtos. As empresas que inovam para a
empresa devem apresentar indicadores semelhantes queles das empresas que tm
estratgias tecnolgicas defensiva ou imitadora, e, considerando a sua insero na
economia, devem apresentar indicadores de cooperao e interao com outros
atores do processo inovativo, inferiores queles apresentados pelas anteriores,
mas superiores queles das empresas que apresentam a mesma estratgia da categoria
de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
As empresas da categoria de firmas que no diferenciam produtos e tm pro-
dutividade menor apresentam nveis de competitividade inferiores aos das firmas
que inovam e diferenciam produtos e de firmas especializadas em produtos padro-
nizados, por definio. Isso deve se refletir em indicadores de cooperao e interao
inferiores aos daquelas.
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Para a anlise do processo de busca de inovaes ser considerado o desen-

volvimento de atividades inovativas em cada uma das categorias de empresas e
pela estratgia de inovao: caractersticas do desenvolvimento de P&D interno,
ocasional ou contnuo, e o principal responsvel pela inovao.
4 EMPRESAS DA CATEGORIA DE FIRMAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM

PRODUTOS
Como se pode observar na Tabela 1, no que se refere aos dispndios com atividades
inovativas e aos gastos em P&D em relao receita lquida de vendas (RLV) da
categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos, as empresas inovadoras
em produto e processo apresentam maiores percentuais se comparadas quelas
TABELA 1
CARACTERIZAO DAS FIRMAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM PRODUTOS (ID)
Inovadoras Inovadoras Inovadoras em

somente em produto para o
Caractersticas das estratgias de inovao
produto para o mercado e em
mercado processo
Total de empresas em relao ao total da Categoria ID (%) 100 23 77
Mdia da RLV (R$ 1.000) 238.300,84 95.802,02 280.489,93
Mdia dos dispndios com atividades inovativas (R$ 1.000) 12,90 2,31 16,04
Total dos dispndios em atividades inovativas/RLV (%) 5,41 2,42 5,72
Dispndios em P&D/RLV (%) 1,25 1,02 1,27
Aquisio de mquinas e equipamentos/RLV (%) 1,90 0,40 2,05
P&D interno (%)
Empresas com P&D interno contnuo/empresas com P&D interno 62 55 64
Empresas com P&D interno ocasional/empresas com P&D interno 38 45 36
Empresas que desenvolvem P&D interno 100 29 71
Principal responsvel pela inovao (%)
A prpria empresa 66 73 63
Outra empresa do grupo 17 18 17
A empresa em cooperao com outras empresas ou institutos 12 8 14
Outras empresas ou institutos 5 2 6

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que inovam somente em produto para o mercado. A mdia dos dispndios com
atividades inovativas destas quase sete vezes superior daquelas, denotando um
maior esforo no processo inovativo por parte das que inovam em produto e
processo. Para os percentuais relativos aquisio de mquinas e equipamentos,
em relao RLV, as empresas que inovam em produto e processo tambm
apresentam dispndios muito superiores aos das que inovam somente em produto
para o mercado. Esse resultado bastante razovel, j que tal aquisio tem um
papel fundamental na inovao de processo.
A tabela mostra tambm que a categoria de firmas que inovam e diferenciam
produtos se concentra nas empresas que inovam em produto e processo, e que
estas apresentam RLV (em relao ao nmero de empresas em cada estratgia de
inovao) aproximadamente trs vezes superior mdia da RLV das que inovam
somente em produto para o mercado.3 Tambm as empresas da categoria de firmas
que inovam e diferenciam produtos com P&D interno apresentam como principal
caracterstica o seu desenvolvimento contnuo. Para as que implementam inovaes
em produto e processo, o desenvolvimento de P&D contnuo ainda mais acen-
tuado. Para todas as estratgias de inovao o responsvel pela principal inovao a
prpria empresa, mas esse percentual levemente superior para as empresas
inovadoras somente em produto para o mercado. H ainda um percentual relati-
vamente alto de outra empresa do grupo como responsvel pela principal inovao,
seguido do de cooperao com outras empresas e institutos. Esses percentuais que
descrevem a responsabilidade pela inovao podem significar que as empresas da
categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos apresentam um misto de
estratgia tecnolgica que combina uma estratgia ofensiva, uma estratgia depen-
dente, e, como h um baixo percentual de outras empresas ou institutos como
responsveis ou co-responsveis pela principal inovao, uma baixa insero em
redes tecnolgicas. Ou seja, as firmas que inovam e diferenciam produtos ainda
no alcanam o quinto estgio de Rothwell e ainda no evidenciam a formao de
um SNI maduro.
5 EMPRESAS DA CATEGORIA DE FIRMAS ESPECIALIZADAS EM PRODUTOS

PADRONIZADOS
Nesta categoria, retratada na Tabela 2, o desenvolvimento de atividades inovativas
maior, mais uma vez, nas empresas que inovam em produto e processo do que
para as que inovam apenas em produto ou em processo, que apresentam a segunda
maior mdia de dispndio com atividades inovativas, apresentando tambm o
3. No foi feita uma anlise para identificar at que ponto a conjuntura econmica em 2000 influencia esses resultados.
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TABELA 2
584
CARACTERIZAO DAS EMPRESAS INOVADORAS NA CATEGORIA DE FIRMAS ESPECIALIZADAS EM PRODUTOS PADRONIZADOS (EP)
Inovadoras Somente Somente Somente Somente Somente Somente Produto e

Caractersticas das estratgias de inovao em produto em produto em produto em processo em processo em processo processo
para o mercado para a empresa para o mercado para a empresa
Total de empresas/total da categoria EP (%) 100 16 3 14 39 7 34 45
Mdia da RLV (R$ 1.000) 104.730 71.545 138.671 60.140 103.941 344.410 54.613 117.146
584
Mdia dos dispndios com atividades inovativas (R$) 4.410 1.814 1.125 1.941 2.984 7.705 2.106 6.560
Dispndios em atividades inovativas/RLV (%) 4,21 2,54 0,81 3,23 2,87 2,24 3,86 5,60
Dispndios em P&D/RLV (%) 0,61 0,54 0,40 0,61 0,56 0,85 0,19 0,67
Aquisio de mquinas e equipamentos/RLV (%) 2,46 0,58 0,16 0,75 1,64 0,99 2,66 3,50
P&D interno (%)
PRISCILA KOELLER ADRIANO RICARDO BAESSA
Empresas com P&D contnuo/com P&D interno 45 40 33 43 42 63 36 49

Empresas com P&D ocasional/com P&D interno 55 60 67 57 58 37 64 51
Empresas com P&D interno 100 27 5 23 16 4 13 56
Principal responsvel pela inovao de produto (%)
A prpria empresa 73 71 77 70 - - - 73
Outra empresa do grupo 6 5 9 4 - - - 7
Em cooperao com outras empresas ou instituto 10 13 8 13 - - - 8
Outras empresas ou institutos 11 12 5 13 - - - 11
Principal responsvel pela inovao de processo (%)
A prpria empresa 13 - - - 10 22 8 17
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Outra empresa do grupo 3 - - - 1 6 1 4
Em cooperao com outras empresas ou instituto 6 - - - 5 14 4 8
Outras empresas ou institutos 78 - - - 84 58 87 72
segundo maior percentual de dispndio em P&D e o primeiro em aquisio de

Por outro lado, destaca-se que as empresas que inovam somente em processo
para o mercado apresentam a maior mdia de gastos com atividades inovativas e,
apesar de no apresentarem o maior percentual de dispndios/RLV em atividades
inovativas, a estratgia, junto com as inovadoras de produto, que apresenta menor
disparidade entre os percentuais de dispndios/RLV em P&D e aquisio de
As empresas que inovam para o mercado, em produto ou em processo,
apresentam as maiores mdias de RLV, sendo que as empresas que inovam somente
em produto para o mercado so as nicas que apresentam um percentual de gastos
em P&D, em relao RLV, superior ao percentual dos custos em aquisio de
mquinas e equipamentos. No entanto, surpreende o fato de que, nos dispndios
em atividades inovativas/RLV, as empresas inovadoras em produto para o mercado
apresentem o menor percentual. Isso pode advir do fato de muitas empresas que
inovam em produto para o mercado serem to competitivas que j foram
selecionadas para compor a categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos.
Aqui ficam aquelas que, por exemplo, possuem departamentos de P&D, mas no
desenvolvem uma estratgia exportadora arrojada.
No global, as empresas da categoria de firmas especializadas em produtos
padronizados guardam uma distncia menor das firmas que inovam e diferenciam
produtos com relao aos dispndios em atividades inovativas do que quando se
comparam os dispndios exclusivamente em P&D. Isso refora o carter dessa
categoria, de competitividade mediana, que prima por outras atividades inovativas
em detrimento da de P&D e a conduz para uma estratgia defensiva e imitadora.
Nos indicadores relativos s caractersticas das atividades internas de P&D, v-se
que a nica estratgia que apresenta maior proporo de atividades contnuas de
P&D a das empresas que inovam em processo para o mercado.
Alm disso, confirma-se que as empresas que inovam em processo apresentam
os maiores percentuais nos dispndios com a aquisio de mquinas e equipa-
mentos em relao RLV, se comparados aos percentuais das empresas que inovam
em produto.
Como esperado, quando se trata do responsvel pela principal inovao de
produto, todas as estratgias apresentam maiores percentuais para a prpria empre-
sa, enquanto, para a inovao de processo, os percentuais indicam como principal
responsvel pela inovao outras empresas ou institutos. Das firmas que inovam
para o mercado, as inovadoras de produtos concentram-se no responsvel prpria
Cap14.pmd 585 13/05/05, 16:21

empresa, 77%, e as de processo apresentam menor disperso entre as modalidades

de responsveis e abrem mais espao para a cooperao e a entrada de outras empresas
ou institutos 72%. Destaca-se ainda que as empresas inovadoras somente em
produto para o mercado apresentam percentuais relativamente maiores para outra
empresa do grupo, parecendo refletir uma estratgia dependente.
No caso das empresas que inovam em processo mais fraca a presena de
arranjos cooperativos responsveis pela inovao, mas no para as empresas que
inovam em processo para o mercado. Isso, de certa forma, confirma a hiptese de
arranjos cooperativos em etapas pr-competitivas, que estariam presentes exatamente
nas empresas que inovam em processos para o mercado e demandam, portanto,
maior esforo inovativo.
6 EMPRESAS DA CATEGORIA DE FIRMAS QUE NO DIFERENCIAM

PRODUTOS E TM PRODUTIVIDADE MENOR
Na categoria de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor,
a estratgia imitadora parece acentuar-se. As principais concluses, observadas na
Tabela 3, so: os dispndios em atividades inovativas esto concentrados nas empresas
que inovam em processo, que concentram seus dispndios/RLV na aquisio de
mquinas e equipamentos comparativamente a P&D.
As empresas que inovam para o mercado tambm apresentam percentuais
relativamente altos de dispndios/RLV em atividades inovativas. No entanto, a
mdia de tais gastos, em relao ao total de empresas, extremamente baixo, em
particular, se comparadas s mdias das categorias de firmas que inovam e dife-
renciam produtos e de firmas especializadas em produtos padronizados, o que
reflete o porte das empresas e a insero na economia.
No que se refere s caractersticas da atividade interna de P&D, so fortemente
marcadas por P&D ocasional. A nica estratgia que apresenta uma semelhana
maior entre P&D contnuo e ocasional de inovao somente em processo para o
mercado, e ainda assim o ocasional predominante. Essa caracterstica parece
refletir estratgias tecnolgicas defensivas ou imitadoras.
Na anlise dos percentuais relativos ao responsvel pela principal inovao,
destaca-se que, como na categoria de firmas especializadas em produtos padronizados,
na inovao de produto as empresas tm como principal responsvel pela inovao
a prpria empresa, e na inovao de processo o principal responsvel so outras
empresas ou institutos. A diferena em relao categoria de firmas especializadas
em produtos padronizados que, quando se considera a inovao de produto, os
percentuais para outra empresa do grupo, talvez porque aqui no existam muitos
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TABELA 3
CARACTERIZAO DAS EMPRESAS INOVADORAS NA CATEGORIA DE FIRMAS QUE NO DIFERENCIAM PRODUTOS E TM PRODUTIVIDADE MENOR (ND)
Inovadoras Somente Somente Somente Somente Somente Somente Produto e
Caractersticas das estratgias de inovao em produto em produto em produto em processo em processo em processo processo
para o mercado para a empresa para o mercado para a empresa
Total de empresas/total da categoria ND (%) 100 18 4 15 48 3 45 34
Mdia da RLV (R$ 1.000) 16.782 13.922 14.592 13.873 14.683 18.072 14.633 21.185
Mdia dos dispndios com atividades inovativas (R$) 1.073,79 382,76 613,02 351,59 965,98 1.371,13 939,54 1.583,08
587
Dispndios em atividades inovativas/RLV (%) 6,40 2,75 4,20 2,53 6,58 7,59 6,42 7,47
Dispndios em P&D/RLV (%) 0,59 1,00 2,09 0,84 0,15 0,68 0,11 0,87
Aquisio de mquinas e equipamentos/RLV (%) 4,45 0,57 0,36 0,63 5,46 5,38 5,40 4,79
P&D interno (%)
Empresas com P&D contnuo/com P&D interno 26 22 27 20 17 45 9 32
Empresas com P&D ocasional/com P&D interno 74 78 73 80 83 55 91 68
Empresas com P&D interno 100 35 8 28 16 3 14 49
Principal responsvel pela inovao de produto (%)
A prpria empresa 72 77 86 76 n.a. n.a. n.a. 68
Outra empresa do grupo 1 1 3 n.d. n.a. n.a. n.a. -
Em cooperao com outras empresas ou instituto 6 1 2 1 n.a. n.a. n.a. 9
Outras empresas ou institutos 22 21 8 23 n.a. n.a. n.a. 23
Principal responsvel pela inovao de processo (%)
A prpria empresa 8 n.a. n.a. n.a. 6 42 5 11
Outra empresa do grupo 0 n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. -
Em cooperao com outras empresas ou instituto 3 n.a. n.a. n.a. 3 9 2 5
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Outras empresas ou institutos 88 n.a. n.a. n.a. 91 49 93 84
INOVAO TECNOLGICA NA INDSTRIA BRASILEIRA
n.a. = no-aplicvel.
587
grupos, e para a empresa em cooperao com outras empresas ou institutos so

muito baixos, sendo relativamente altos para outras empresas ou institutos. Para a
inovao de processo tambm a cooperao e outra empresa do grupo apresentam
percentuais muito baixos.
Destaca-se ainda que para empresas que inovam somente em processo para o
mercado, o percentual da prpria empresa como responsvel pela principal inovao
alto, o que seria contraditrio com uma estratgia imitadora ou defensiva. Pela
definio das empresas que compem a categoria de firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor, possvel que, neste caso, estejam concentradas
empresas de base tecnolgica.
Essas caracterizaes reforam a idia da maior distncia das firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor para com as firmas que inovam
e diferenciam produtos e as firmas especializadas em produtos padronizados, no
que se refere capacidade ofensiva da inovao e da sua conquista de forma coope-
rativa. A centralidade na inovao em processo com grande proporo de dispndios
em mquinas e equipamentos, com principais responsveis totalmente externos e
com ausncia de P&D, ou quando muito, ocasional, torna a disparidade patente.
7 A INTERAO ENTRE EMPRESAS E OUTROS ATORES

Como proxies da interao entre os atores que participam do processo inovativo
sero consideradas as questes da Pintec referentes s fontes de informao para a
inovao e ao estabelecimento de relaes de cooperao para inovao. Para todas
essas questes, o foco sempre a empresa inovadora que estabelece contato com
outros atores.
Segundo Freeman, a configurao do sistema de inovao um elemento
fundamental na definio da estratgia tecnolgica da empresa. As formas de acesso
ao conhecimento, a estrutura cientfico-tecnolgica que a empresa estabelece ou
pode estabelecer, atravs de relaes de parceria, podem limitar ou estimular a
adoo de determinada estratgia tecnolgica.
As empresas com estratgias ofensivas tm como principal objetivo implementar
inovaes radicais, e, para isso, precisam contar com fontes de informao e com
parceiros que participem do processo de P&D. O acesso a conhecimentos complexos
e o estabelecimento de relaes de cooperao permitem a reduo dos riscos
econmicos e tecnolgicos.
As demais estratgias tm como foco a implementao de inovaes incrementais
e, mesmo que no haja necessidade de uma estrutura de conhecimentos, como a
Cap14.pmd 588 13/05/05, 16:21

exigida para inovaes radicais, considerando os estgios do processo inovativo

apresentados anteriormente, as empresas que estiverem inseridas em redes
tecnolgicas multissetoriais, multidisciplinares e com diversos atores universi-
dades, institutos de pesquisa, empresas etc. tendem a ter processos mais efici-
entes. O processo inovativo depende da ao integrada de diversos atores e no de
aes isoladas.
Considerando esse referencial terico, importante analisar como as empresas
interagem e quais as suas principais fontes de informao e seus principais parceiros,
dadas as estratgias de inovao.
O acesso a fontes de informao um importante fator impulsionador ou
limitador do desenvolvimento da estratgia tecnolgica. A diversidade de fontes
de informao e da sua localizao torna-se essencial, na medida em que possibilita
estabelecer outros parmetros de comparao e identificar os rumos de determinada
trajetria tecnolgica.
A Tabela 4 apresenta a proporo de empresas que atriburam importncia
alta s fontes de informao em relao ao total de empresas em cada estratgia de
inovao.
Agrupam-se as diversas modalidades de fontes de informao pelas preferncias
a estas, quanto maior o percentual de empresas que atribuem alta importncia,
maior a preferncia, dentro de cada estratgia. possvel identificar dois grupos
bem definidos. Um formado por fornecedores, feiras e exposies, outros por fontes
internas e clientes e consumidores, que, apesar de guardarem uma disperso consi-
dervel entre as modalidades de fontes de informao, se destacam por apresentarem
percentuais maiores, indicando maior preferncia, sobretudo as fontes: clientes e
outras fontes internas. As demais fontes formam outro grupo, menos disperso,
mas de menor preferncia.
Agora, observando-se as preferncias dentro de cada categoria (firmas que
inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos padronizados
e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor), v-se que as
categorias que mais influenciam o perfil geral so as de firmas especializadas em
produtos padronizados e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor, pois apenas a categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos
consegue incluir as fontes departamento de P&D e outra empresa do grupo entre
as de maior preferncia. Para as empresas da categoria de firmas que inovam e
diferenciam produtos a ordem relativa importncia atribuda a cada uma das
fontes de informao no difere significativamente entre as estratgias de inovao
em produto e processo e o total das empresas inovadoras. Mas quando se analisa
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Cap14.pmd
TABELA 4
590
CARACTERIZAO DAS EMPRESAS INOVADORAS NAS CATEGORIAS DE FIRMAS QUE INOVAM E DIFERENCIAM PRODUTOS, FIRMAS ESPECIALIZADAS EM
PRODUTOS PADRONIZADOS E FIRMAS QUE NO DIFERENCIAM PRODUTOS E TM PRODUTIVIDADE MENOR QUANTO S SUAS INTERAES COM OUTROS
ATORES
Agrupamento de empresas
Inovadoras Somente em Somente em Somente em Somente em Somente em Somente em Produto
a
produto produto para o produto para processo processo processo e processo
mercado a empresa para o para a
590
mercado empresa
ID EP ND EP ND ID EP ND EP ND EP ND EP ND EP ND ID EP ND
Empresas que do alta importncia s seguintes fontes de informao (%)
Departamento P&D 33 13 5 20 8 24 25 15 19 6 4 2 14 18 3 1 38 21 9
PRISCILA KOELLER ADRIANO RICARDO BAESSA
Outras fontes internas 41 45 40 40 43 31 48 54 39 40 46 38 48 66 45 36 45 46 44

Outra empresa do grupo 28 9 1 10 1 29 11 3 10 0 5 1 15 3 4 0 28 14 2
Fornecedores 30 40 34 21 19 19 16 23 22 19 45 39 40 31 46 40 35 46 40
Clientes ou consumidores 50 38 34 47 48 48 54 74 46 44 24 26 22 51 24 25 50 48 39
Concorrentes 19 21 22 24 21 11 15 22 26 21 20 23 11 12 21 23 22 23 23
Empresas de consultoria 10 8 3 9 1 3 n.d. n.d. 10 1 8 3 4 8 9 2 12 7 5
Universidades e institutos de pesquisa 8 7 4 6 4 8 5 5 6 4 3 2 3 n.d. 3 2 8 10 6
Centros de capacitao profissional e
assistncia tcnica 8 7 5 4 1 4 2 n.d. 5 1 7 6 10 7 6 6 10 8 8
Instituies de testes, ensaios e certificaes 12 8 5 8 4 5 8 6 8 4 4 5 7 3 4 5 14 12 6
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Aquisio de licenas, patentes e know-how 8 4 2 4 3 5 6 n.d. 4 3 2 0 4 n.d. 2 0 9 6 3
(continua)
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(continuao)
Agrupamento de empresas
Inovadoras Somente em Somente em Somente em Somente em Somente em Somente em Produto
a
produto produto para o produto para processo processo processo e processo
mercado a empresa para o para a
mercado empresa
ID EP ND EP ND ID EP ND EP ND EP ND EP ND EP ND ID EP ND
591
Conferncias, encontros e publicaes
especializadas 17 14 15 10 10 17 6 9 11 10 13 15 10 19 13 15 18 20 16
Feiras e exposies 33 37 33 26 21 28 12 24 28 21 42 37 27 42 44 36 35 39 38
Redes de informao informatizadas 24 17 13 12 9 18 6 17 13 8 15 13 11 10 15 13 26 21 15
Arranjos cooperativos e parcerias localizadas no Brasil (%)
Empresas com arranjos cooperativos 29 15 7 14 5 21 14 22 14 3 10 5 21 28 8 4 33 23 12
Clientes ou consumidores 88 87 99 90 100 100 100 100 88 100 86 100 70 100 90 100 87 87 100
Fornecedores 78 79 90 89 100 88 77 100 91 100 81 100 77 100 81 100 77 76 93
Concorrentes 75 79 88 74 100 100 45 n.d. 82 100 76 100 61 n.d. 100 100 72 79 100
Outra empresa do grupo 22 26 79 33 n.d. 34 0 n.d. 44 - 32 100 28 n.d. 36 100 19 20 100
Empresas de consultoria 75 85 100 100 100 n.d. 100 n.d. 100 100 86 100 100 100 91 100 75 82 100
Universidades e institutos de pesquisa 92 96 100 100 100 100 100 100 100 100 94 100 78 n.d. 100 100 90 95 100
Centros de capacitao profissional e
assistncia tcnica 95 96 100 100 100 100 n.d. n.d. 100 100 93 100 72 n.d. 100 100 94 97 100
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Nota: O percentual de uma parceria localizada no estrangeiro 100 menos o declarado para o mesmo tipo de parceria localizado no Brasil.
a
Para o agrupamento firmas que inovam e diferenciam produtos, deve-se entender como Inovadoras de produto para o mercado e de processo. Por definio, firmas que inovam e diferenciam produtos so sempre
inovadoras em produto para o mercado, mas tambm podem inovar em processo.
INOVAO TECNOLGICA NA INDSTRIA BRASILEIRA
n.d. = no disponvel.
591
essa ordem para as empresas que inovam em produto para o mercado, h diferenas
importantes. Destaca-se que a colocao de universidades e institutos de pesquisa
sobe de 12o, no ranking das empresas inovadoras em produto e processo e das
empresas inovadoras, para 10o lugar.
Para a categoria de firmas especializadas em produtos padronizados no se
identifica uma tendncia nica para a ordem de importncia atribuda pelas empresas
s fontes de informao. Cada estratgia de inovao parece estabelecer uma ordem
de importncia prpria, com algumas semelhanas. A categoria de firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor tambm no apresenta um
ranking semelhante entre as diversas estratgias de inovao, destacando-se as
empresas que inovam em processo para o mercado, que apresentam diferenas
muito significativas na ordem de importncia atribuda s fontes de informao.
Entre as categorias destacam-se as diferenas entre os trs primeiros lugares e
a ordem atribuda aos departamentos de P&D e outras reas de empresa, que na
categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos apresentam ordem inversa
s categorias de firmas especializadas em produtos padronizados e de firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, ou seja, para firmas que
inovam e diferenciam produtos, em todas as estratgias de inovao consideradas,
o departamento de P&D tem uma importncia maior do que outras reas da
empresa. Para firmas especializadas em produtos padronizados e de firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, outras reas da empresa
esto em primeiro lugar no ranking, isso pode indicar o grau de informalidade dos
departamentos de P&D nessas empresas.
Com respeito principal fonte de informao, o que se observa que, anali-
sando os percentuais das trs categorias e das diversas estratgias de inovao, a
principal fonte est sempre localizada no pas. No entanto, destaca-se que muito
superior o percentual de empresas que tm a principal fonte localizada no exterior,
quando se comparam firmas que inovam e diferenciam produtos com firmas
especializadas em produtos padronizados e, principalmente, firmas que no dife-
renciam produtos e tm produtividade menor, em que a maioria das fontes est
localizada no pas. Isso refora, como destacado anteriormente, que a forma como
as empresas foram classificadas em categorias de firmas que inovam e diferenciam
produtos, de firmas especializadas em produtos padronizados ou firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor, privilegia o porte da empresa
e, portanto, sua insero no ambiente econmico. de se esperar que empresas de
maior porte tenham facilidade de acesso a fontes de informao localizadas no
exterior.
Cap14.pmd 592 13/05/05, 16:21

Fazendo-se o exerccio de agrupar as estratgias pelas preferncias, ou pela

atribuio de alta importncia, levando-se em considerao o padro da disperso,
alm da intensidade, entre as fontes de informao, verificam-se trs grupos distintos,
compostos pelas trs categorias originais (firmas que inovam e diferenciam produtos,
produtos e tm produtividade menor). No agrupamento mais sofisticado encontram-
se as estratgias da categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos acom-
panhadas das inovadoras de produto e processo da categoria de firmas especializadas
em produtos padronizados. Nele, as universidade, os centros de capacitao, os
institutos de testes, a aquisio de know-how, as redes informatizadas e P&D so
determinantes.
O que melhor explica a separao dos dois grupos restantes so as estratgias
de inovao de produto ou processo, ao invs dos fatores que caracterizam origi-
nariamente as categorias de firmas especializadas em produtos padronizados e de
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. As empresas
cuja estratgia predominantemente inovao de produto so mais afeitas s fontes
de informao em outra empresa do grupo e clientes; j as empresas com estratgias
de inovao de processo tendem a atribuir maior importncia s fontes: fornecedo-
res e feiras e exposies.
As relaes de cooperao se estabelecero a partir da definio da estratgia
tecnolgica e do estgio do processo inovativo em que a firma se encontre. Quanto
mais ofensiva a estratgia da firma, e quanto mais prximo do quinto estgio de
desenvolvimento do processo inovativo, maiores as motivaes para o estabele-
cimento de parcerias (formais e informais) entre empresas e o meio acadmico.
Essas relaes de parceria tm sido incentivadas por representar economias de
escala tanto para as empresas quanto para as universidades e institutos de pesquisa.
As empresas tm como motivaes a reduo dos custos de pesquisa, pela disponi-
bilidade de acesso infra-estrutura acadmica e fronteira do conhecimento,
dando empresa maior dinamismo tecnolgico, alm da diluio dos riscos com
o processo de P&D. Para as universidades e institutos de pesquisa aumentam as
possibilidades de financiamento de P&D e da infra-estrutura acadmica e a intro-
duo de variveis econmicas para a definio dos projetos e pesquisas.
As relaes de cooperao apresentam configuraes diversas tendo evoludo
tambm para redes ou alianas tecnolgicas marcadas pela presena de vrios atores,
pela multidisciplinaridade, pela complementaridade de competncias, pela flexibi-
lidade dos arranjos e o aproveitamento das tecnologias de informao. Para essa
anlise sero considerados os parceiros relacionados pela Pintec 2000, sendo que
Cap14.pmd 593 13/05/05, 16:21

a empresa pode ter estabelecido relaes de cooperao com apenas um deles, com
mais de um ou com todos, sem que se possa avaliar a complexidade dos arranjos
e at que ponto esses atores esto organizados em redes.
Alm disso, as relaes de cooperao so extremamente importantes para
garantir maior estabilidade aos processos de busca por inovao. Surtos de inovao,
em particular de inovao para a empresa, podem estar relacionados necessidade
de modernizao, e por isso, como se destacou anteriormente, os altos investimentos
na aquisio de mquinas e equipamentos, cujos dispndios so relativamente
maiores para as empresas que inovaram para a empresa.
As empresas da categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos esta-
belecem mais relaes de cooperao do que as demais de firmas especializadas em
dade menor.
Isso deve estar relacionado ao fato de as empresas da categoria de firmas que
inovam e diferenciam produtos estarem, por definio, inseridas de forma competi-
tiva no ambiente econmico, tendendo a implementar mais parcerias por terem
uma estratgia tecnolgica ofensiva. As estratgias, defensiva e imitadora, parecem
caracterizar, de um modo geral, as relaes de cooperao das empresas que compem
as categorias de firmas especializadas em produtos padronizados e de firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor refletindo-se nos percentuais
relativamente inferiores aos de firmas que inovam e diferenciam produtos.
Outro destaque importante diz respeito s empresas que inovam em produto
e processo e que mostram percentuais superiores de cooperao para todas as
categorias, se comparadas com as demais estratgias.
As empresas que inovam em produto para o mercado das categorias de firmas
que inovam e diferenciam produtos e de firmas especializadas em produtos padroni-
zados tendem a estabelecer relativamente menos relaes de cooperao que as
empresas que inovam em produto e processo. O que do ponto de vista terico
faria sentido, se for considerado que as relaes de cooperao para inovao tendem
a ocorrer mais fortemente em fases pr-competitivas do processo inovativo.
Para as categorias de firmas especializadas em produtos padronizados e firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, as empresas que inovam
em processo para o mercado estabelecem mais relaes de cooperao se comparadas
s demais estratgias de inovao consideradas, enquanto as empresas que inovam
em processo para a empresa estabelecem relativamente menos relaes de cooperao.
Cap14.pmd 594 13/05/05, 16:21

Nesse ponto, deve-se ressaltar que a questo colocada pela Pintec [IBGE (2002],
p. 8) define que: Cooperao para Inovao significa a participao ativa em
projetos conjuntos de P&D e outros projetos de inovao com outra organizao
(empresa ou instituio). Isto no implica, necessariamente, que as partes envolvidas
obtenham benefcios comerciais imediatos. A simples contratao de servios de
outra organizao, sem a sua colaborao ativa, no considerada cooperao.
Isso implica que, como esperado, as empresas que inovam em processo para
a empresa, tanto na categoria de firmas especializadas em produtos padronizados
quanto na de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor,
tenham pouca participao em arranjos cooperativos, o que reflete a sua estratgia
imitadora. No sentido oposto, esto as empresas que implementaram inovaes
de processo para o mercado, que tiveram que realizar um esforo inovador maior.
Tambm, nesse caso, as empresas que inovam em processo para o mercado participam
relativamente mais de arranjos cooperativos que as empresas que inovam em produto
para o mercado, j que tambm se referem a esforos em fases pr-competitivas.
Para as empresas da categoria de firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor, as empresas inovadoras em produtos para o mercado e as
empresas inovadoras em processo apresentam percentual de relaes de cooperao
superior s empresas de mesma estratgia classificadas como firmas especializadas em
produtos padronizados. As empresas inovadoras em produtos para o mercado da cate-
goria de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor apresentam
percentuais de cooperao semelhantes s firmas que inovam e diferenciam produtos
dessa mesma estratgia. A forte concentrao de empresas inovadoras para a empresa
(tanto em produto quanto em processo, como em ambos) reflete-se nas relaes de
cooperao das empresas inovadoras em produto e processo, que abrangem tanto a
inovao para o mercado quanto para a empresa, que so inferiores ao das empresas
que inovam em produto para o mercado e em processo para o mercado (diferen-
temente das empresas de mesma estratgia das categorias de firmas que inovam e
diferenciam produtos e de firmas especializadas em produtos padronizados).
No que se refere s relaes de cooperao, destaca-se a anlise da importncia
atribuda aos parceiros pelas empresas segundo as estratgias de inovao e as
categorias. Foi considerada a importncia alta atribuda aos parceiros em relao
ao nmero de empresas que estiveram envolvidas em arranjos cooperativos em
cada uma das estratgias, por categoria.
Para as firmas que inovam e diferenciam produtos, as trs estratgias conside-
radas apresentam o mesmo ranking de importncia dos parceiros, sendo que, em
primeiro lugar, esto clientes e consumidores, seguidos de outra empresa do grupo,
Cap14.pmd 595 13/05/05, 16:21

dos fornecedores e das universidades e institutos de pesquisa. Esses trs primeiros

lugares apresentam uma clara orientao para o mercado.
Pelas empresas inovadoras em produto para o mercado no foi atribuda
importncia alta para centros de capacitao profissional e assistncia tcnica,
para concorrentes e para empresas de consultoria, sendo que as universidades e
institutos de pesquisa so o nico caso em que os percentuais atribudos pelas
empresas que inovam em produto para o mercado so superiores aos percentuais
das empresas inovadoras e das empresas inovadoras em produto e processo, ainda
que mantenham a posio no ranking. Mesmo que no se possa comprovar, esse
fato deve estar relacionado presena de inovaes de produto para o mercado
mundial (a pergunta da Pintec refere-se a inovaes para o mercado nacional) que
exigem um esforo inovador maior e o acesso fronteira do conhecimento (presente
nas universidades e institutos de pesquisa).
Os dados refletem que uma estratgia de inovao mais completa envolve
investimentos em inovao de produto, mas tambm em inovao de processo.
Sem que aqui se estabelea uma relao de causalidade, essa estratgia de inovao
em produto e processo est concentrada nas empresas de maior porte, no caso as
empresas da categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos, o que pode
significar que, por um lado, essas empresas tm maior capacidade e capacitao
para empreender esse esforo, demonstrado pelo desenvolvimento de P&D de
forma contnua, e por outro, que o esforo das empresas poder se refletir em
resultados econmicos melhores e em empresas de maior porte.
8 CONCLUSO
Este captulo concentrou-se na anlise das estratgias do processo inovativo para
identificar de que forma os resultados em termos de inovao de produto e/ou
processo, para o mercado e/ou para a empresa estavam relacionados s estratgias
escolhidas pelas empresas industriais brasileiras.
Como principais destaques admite-se que as categorias de firmas que inovam
e diferenciam produtos, de firmas especializadas em produtos padronizados e de
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, definidas segundo
critrios de competitividade e diferenciao de produtos, de fato, agruparam empresas
que apresentam caractersticas distintas em termos de seu processo de busca de
inovaes e de relao com outros autores.
Sem estabelecer critrios de causalidade, constata-se que empresas da categoria
de firmas que inovam e diferenciam produtos apresentaram em seu processo de
Cap14.pmd 596 13/05/05, 16:21

busca por inovaes caractersticas que poderiam ser atribudas a uma estratgia
tecnolgica ofensiva. As de firmas especializadas em produtos padronizados e firmas
que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, por seu turno, apresen-
taram, de forma geral, caractersticas mais prximas a uma estratgia tecnolgica
defensiva ou imitadora.
Alm disso, as empresas da categoria de firmas especializadas em produtos
padronizados que inovaram em produto para o mercado apresentaram caractersti-
cas distintas das de firmas que inovam e diferenciam produtos e de firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor, provavelmente decorrentes dos
critrios utilizados para a classificao, que permitiram destacar na categoria de
firmas especializadas em produtos padronizados as empresas inovadoras em produto
para o mercado de menor competitividade.
esse perfil distinto das empresas inovadoras e no-inovadoras em produto
para o mercado que abre espao para estudos futuros e proposies de poltica, na
medida em que sugere que se poderia potencializar esses esforos inovativos e
concentrar parte das polticas de competitividade em empresas no-inovadoras
em produto para o mercado, particularmente nas empresas inovadoras em processo,
que tendem a apresentar melhores indicadores de cooperao e de esforo inovativo
na categoria de firmas especializadas em produtos padronizados.
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Cap14.pmd 598 13/05/05, 16:21

CAPTULO 15
INOVAO NA INDSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL:

IDENTIFICAO DOS PRINCIPAIS FATORES DETERMINANTES

Mansueto Almeida
1 INTRODUO
Com a abertura do mercado nacional e a estabilizao da moeda, as empresas
brasileiras passaram a utilizar diversas estratgias para no s manter, mas tambm
ampliar o nmero de clientes. Fundamentadas em um novo referencial de compe-
tio, buscaram estabelecer, na indstria nacional, capacidade competitiva para
atuar positivamente junto ao consumidor.
Atualmente, as empresas agroindustriais no Brasil encontram-se em uma
posio em que os recursos tecnolgicos passam a ser fundamentais para que possam
enfrentar os desafios da competio nacional e internacional. Isso porque a abertura
comercial no s trouxe novas oportunidades de mercado no exterior, mas tambm
facilitou a presena de competidores estrangeiros no pas.
Um dos pontos de maior consenso entre economistas e empresrios refere-se
necessidade de as empresas investirem em inovao. Essa necessidade de inovar
seria decorrente de dois fatores: a) a maior concorrncia advinda de uma economia
globalizada caracterizada por menores restries ao livre comrcio de bens e servios; e
b) a diminuio do ciclo do produto, exigindo que as empresas continuamente
modifiquem as caractersticas e as qualidades dos produtos para se adequarem a
uma demanda que se tornou cada vez mais instvel a partir dos anos 1980.1
exatamente por isso que a inovao tecnolgica tem sido identificada como
uma das principais fontes de vantagem competitiva para as empresas. Nesse sentido,
diversos trabalhos tm sido desenvolvidos procurando identificar os fatores que
estimulam a inovao tecnolgica nas firmas. E este tambm o objetivo principal
deste trabalho.
1. A idia de que a demanda agregada se tornou mais instvel a partir dos anos 1980 desenvolvida por Piore e Sabel (1984). Segundo
esses autores, as firmas que adotassem um sistema de produo flexvel, o qual seria caracterizado pela utilizao de trabalhadores
qualificados e de mquinas de controle numrico, poderiam se adaptar de forma rpida para produzir novos produtos, teriam maior
probabilidade de crescer ante essa instabilidade crescente da demanda por bens padronizados tpicos do sistema de produo em massa.
Cap15.pmd 599 13/05/05, 16:22

600 JNIA CRISTINA P. R. DA CONCEIO MANSUETO ALMEIDA
Pelo menos trs abordagens analticas no campo da economia tm se destacado

no estudo de processos de inovao.2 A primeira refere-se ao debate entre tamanho
de empresa e estrutura (concentrao) de mercado. A segunda envolve os estudos
que analisam a fora primria da inovao, oferta ou demanda (technology-push
versus demand-pull). A terceira baseia-se nos estudos no mbito da teoria evolucio-
nista (evolutionary economics) e da teoria baseada nos recursos das empresas (the
resource-based theory of the firm) que analisam os determinantes dos padres de
inovao em nvel de indstria e de empresas. Neste caso, no apenas a intensidade e
direo (produto ou processo) da inovao, mas tambm a origem (onde a inovao
foi gerada), a complexidade (radical ou incremental) e a novidade (nova ou imitao)
so levadas em considerao na investigao dos determinantes da inovao.
As crticas em relao s duas primeiras abordagens so mltiplas. A abordagem
technology-push criticada em virtude, essencialmente, da sua dificuldade de levar
em conta o fato bvio de que fatores econmicos desempenham um papel importante
na determinao da direo da mudana tecnolgica. Quanto abordagem demand-
pull, ela falha, principalmente, por causa de sua dificuldade em explicar por que e
quando desenvolvimentos tecnolgicos especficos ocorrem e por que a capacidade
de inveno muda com o tempo, sem qualquer relao direta com a mudana das
condies de mercado.
Do ponto de vista macro, as teorias de crescimento econmico da segunda
metade dos anos 1980 destacam a existncia de externalidades resultantes da gerao
de conhecimento e inovao [Easterly (2001)]. Segundo essas teorias, ao contrrio
do capital fsico que no pode ser compartilhado, simultaneamente, por um nmero
crescente de trabalhadores, o que levaria inevitavelmente a rendimentos decres-
centes, a gerao de novas tecnologias decorrente de inovao pode ser comparti-
lhada por um grande nmero de usurios, aumentando o rendimento do capital
fsico e do capital humano. Assim, o benefcio social da gerao de conhecimento
muito maior do que os benefcios individuais, justificando, assim, a concesso
de subsdios por parte do governo para que esses investimentos no fiquem aqum
do montante considerado timo pela sociedade. Apesar desse consenso entre os
tericos do desenvolvimento, ainda incerto sob quais condies maiores gastos
em pesquisa e desenvolvimento (P&D), por exemplo, se transformam em inovao
[Solow (1994)].
Tendo em vista a discusso anterior, neste trabalho procurar-se- identificar
os determinantes microeconmicos da firma que impulsionam a adoo da inovao
tecnolgica e tambm o papel desempenhado pelo consumidor (interno e externo)
2. O trabalho de Cabral (2001) apresenta uma discusso dessas abordagens.
Cap15.pmd 600 13/05/05, 16:22

INOVAO NA INDSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL: IDENTIFICAO DOS PRINCIPAIS FATORES DETERMINANTES 601
na adoo de inovaes tecnolgicas. Na realidade, pressupe-se que, no caso da

indstria de alimentos e bebidas, no apenas as caractersticas das firmas so impor-
tantes para determinar o tipo e o grau das inovaes tecnolgicas, mas tambm a
sinalizao dada pelo mercado consumidor exerce uma influncia positiva sobre o
desencadeamento do processo inovativo.
Com base nesse referencial, ser possvel utilizar essas informaes para avaliar,
ainda que de forma exploratria, a associao existente entre algumas variveis e a
capacidade inovativa das firmas integrantes da indstria de alimentos. exata-
mente nesse contexto que se situa o presente captulo, que est organizado em 7
sees, alm desta introduo. A Seo 2 faz uma reviso da literatura, destacando
a importncia do mercado interno e do consumidor como fonte de inovao para
a indstria de alimentos. A Seo 3 analisa a dinmica do mercado de alimentos e
bebidas nos anos 1990, destacando o boom desse setor no Brasil nessa dcada. A
Seo 4 faz uma anlise descritiva das prticas inovativas na indstria de alimentos,
a partir de dados extrados da Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec)
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE). Em seguida, apresenta
uma reviso da literatura que fornece subsdios para a discusso e a construo de
hipteses que sero posteriormente testadas. Apresenta, tambm, uma anlise
economtrica, procurando relacionar algumas variveis de tamanho, origem do
capital, escolaridade dos trabalhadores e o papel desempenhado pelos consumi-
dores na adoo de tecnologia. Finalmente, na ltima seo, so apresentadas as
principais concluses do trabalho e sugestes de polticas pblicas para a poltica
industrial tecnolgica e de comrcio exterior (Pitce), no que se refere ao setor
agroindustrial.
2 REVISO DE LITERATURA: O PAPEL DO CONSUMIDOR NO

DESENCADEAMENTO DA INOVAO DAS FIRMAS DO SETOR ALIMENTAR
A inovao e seu sucesso dependem, em larga escala, do comportamento do consu-
midor. Traill (1997) argumenta que mudanas no padro de consumo muito
freqentemente determinam a natureza da inovao que ocorre na indstria.
Gracia e Albisu (1997) chamam a ateno para o fato de que existem fatores
relacionados ao comportamento do consumidor, tais como nvel de renda, carac-
tersticas demogrficas e culturais, que tambm afetam as decises de consumo.
Beccatini (1994) argumenta que, no caso especfico da indstria de alimentos
e bebidas, aspectos relacionados a qualidade e segurana do produto (food safety)
tornaram-se importantes na deciso do consumo. Os consumidores, principal-
mente aqueles de faixa de renda mais elevada, passaram a demandar produtos
Cap15.pmd 601 13/05/05, 16:22

alimentcios com mais atributos (congelados, prontos para consumir, naturais,

lights e diets). Esse comportamento do consumidor teve um impacto positivo
sobre o processo inovativo por parte das empresas, que tiveram de se adaptar para
o atendimento dessas novas exigncias por parte dos consumidores.
No caso especfico do Brasil, a condio de estabilizao econmica do pas
a partir de 1995 permitiu ao consumidor acesso a novos produtos e condies de
compra. Silveira e Lepsch (1997) observam que o acirramento da competio
entre as firmas teve como principal componente o consumidor, que passa a ficar
mais exigente. Assim, o comportamento do consumidor, influenciado pela nova
condio econmica, pelo acesso informao e pelo contato com novos produtos
provenientes do mercado externo, estabeleceu uma intensificao da competio,
exigindo novas estratgias do setor no que se refere inovao.
Wedekin e Neves (1995) chamam a ateno para o forte impacto nas alteraes
dos hbitos, gostos e preferncias do consumidor, bem como na mudana em seu
estilo de vida, produzindo novas demandas no setor agroindustrial. Ainda segundo
esses autores, surgem novos paradigmas de consumo: diferenciao por meio de
aspectos qualitativos, interao entre consumo de alimentos e meio ambiente e
valorizao da sade. Os efeitos desse fenmeno sobre as firmas do setor so:
intensa competio por market share; menor ciclo de vida dos produtos; profuso
de novos lanamentos; modificaes nas tecnologias de produo, transporte e
embalagens; novos modos de compra e consumo; novos modos de comunicao
com o consumidor final; e segurana do consumidor.
Nesse contexto, a indstria de alimentos e bebidas passou a empregar estra-
tgias que possibilitassem a implementao de competncia tcnica e operacional,
envolvendo produto e processo, para enfrentar a competio dentro do novo
mercado global e assegurar sua capacidade de sobrevivncia e expanso.
Nesse novo cenrio, aspectos como diferenciao de produtos por meio da
qualidade passam a ganhar nova dimenso. E, como argumentam Toledo et alii
(1997), as empresas do setor buscam respostas procurando atender aos desejos
dos consumidores. Dib (1997) observa que as modificaes no comportamento
do consumidor estabelecem novos hbitos de compra. Alm disso, existe uma
preocupao maior com a sade, segurana quanto aos alimentos ingeridos e suas
caractersticas nutricionais. Segundo ele, as mudanas seguem o ritmo da introduo
e adoo de novas tecnologias e descobertas nas reas da fisiologia, da nutrio e
da bioqumica.
Peppers e Rogers (1997) salientam que o comportamento do consumidor
evoluiu para uma situao no mais de busca de opes, mas de encontrar no merca-
Cap15.pmd 602 13/05/05, 16:22

do exatamente aquilo que deseja, sendo a tecnologia a ferramenta necessria para o

atendimento dessas novas exigncias. Como salienta Barzel (1982), conceitos so-
bre segurana dos produtos alimentares passaram a fazer parte do quotidiano das
pessoas.
Essa reviso de literatura, em conjunto com o que foi apresentado na intro-
duo, permitiu a construo da seguinte hiptese: Na indstria de alimentos, as
caractersticas microeconmicas das firmas e o consumidor interno desempenham papel
relevante na induo de inovaes.
Para se testar formalmente essa hiptese, foram construdos alguns modelos
que sero discutidos posteriormente. Na Seo 3, mostraremos que houve um
boom na indstria de alimentos no Brasil nos anos 1990 que intensificou o processo
de competio com a forte expanso de empresas multinacionais (EMN) que, em
conjunto com os fatores explicados nesta seo, representaram importantes estmulos
inovao no setor de alimentos.
3 O BOOM DO SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS NOS ANOS 1990

A indstria de alimentos na Amrica Latina, e em especial no Brasil, est entre os
setores com o maior nmero de operaes de fuses e aquisies (F&A) na dcada
de 1990 e incio da dcada atual (ver Tabela 1). Segundo dados da KPMG, nos
TABELA 1
F&A: COMPARAO ANUAL POR SETORES 1996-2003
Alimentos, bebidas e fumo Instituies financeiras Total

Ano
Nmero de transaes % do total Nmero de transaes % do total
1996 38 11,59 31 9,45 328
1997 49 13,17 36 9,68 372
1998 36 10,26 28 7,98 351
1999 25 8,09 16 5,18 309
2000 36 10,20 18 5,10 353
2001 32 9,44 17 5,01 339
2002 29 12,78 20 8,81 227
2003 22 9,57 16 6,96 230
1996-2003 267 10,64 182 7,25 2.509

Fonte: KPMG (www.kpmg.com.br). Elaborao dos autores.
Cap15.pmd 603 13/05/05, 16:22

primeiros seis anos entre 1994 e 2002, o setor de alimentos, bebidas e fumo liderou
o nmero de operaes de F&A e nos demais 1999, 2000 e 2001 permaneceu
entre os cinco setores com maior nmero de operaes. No total, os setores de
alimentos, e bebidas e fumo responderam por 267 operaes de F&A de 1996 a
2002 (11% do total), contra 182 operaes no setor financeiro o setor com o
segundo maior nmero de operaes de F&A para esse perodo.
Esse forte movimento de F&A no setor de alimentos e bebidas pode ser explica-
do por quatro fatores: Primeiro, o mercado de consumo de alimentos nos pases de-
senvolvidos mostrou uma forte estagnao nos anos 1990. Enquanto o faturamento
real das 100 maiores empresas de alimentos do mundo cresceu 54% de 1983 a 1990,
o faturamento real dessas empresas ficou estagnado na primeira metade dos anos 1990
[Martinelli (1998)]. Isso significa que para manter o ritmo de crescimento da dcada
de 1980, muitas multinacionais do setor de alimentos passaram a buscar novos merca-
dos, o que ocasionou um aumento do fluxo de investimento desse setor em direo
aos pases em desenvolvimento. Segundo, dado o baixo consumo per capita nos pases
em desenvolvimento, estes passaram a oferecer uma grande oportunidade de cresci-
mento para multinacionais do setor de alimentos e bebidas. Conforme se observa na
Tabela 2, vrios pases em desenvolvimento aparecem entre os 20 maiores mercados
consumidores mundiais de alimentos industrializados, enquanto nenhum desses pa-
ses aparece nesse ranking pelo critrio de consumo per capita. Isso indica, em outras
palavras, um grande espao para o crescimento no consumo de alimentos medida
que se tenha crescimento da renda e emprego nesses pases.
Terceiro, as reformas de estabilizao adotadas por vrios pases em desen-
volvimento, inclusive Brasil, representaram importante estmulo para a atrao de
investimento direto externo (IDE) de multinacionais devido rpida expanso
do consumo que se seguiu queda das taxas de inflao decorrente do sucesso dos
planos de estabilizao em vrios pases da Amrica Latina. No caso do Brasil,
conforme podemos observar na Tabela 3, o consumo anual de alimentos e bebidas
mostrou rpido crescimento aps o plano de estabilizao de 1994: Plano Real.
Quarto, o Brasil adotou uma srie de mudanas institucionais no incio dos anos
1990, o que tornou mais atrativa a entrada de IDE. Entre essas mudanas [Canuto
(1993)], destacam-se: a) o incio da concesso de financiamentos do Banco Naci-
onal do Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) a EMNs a partir de
1991; b) reduo do poder regulatrio do Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI), responsvel pela aprovao de acordos de transferncia de tecnologia;
c) autorizao, em 1991, para que as EMNs passem a usar lucros financeiros para
constituir aumento de capital registrado; d) permisso, em 1991, para pagamento
de royalties das EMNs para suas matrizes; e) reduo do Imposto de Renda (IR)
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TABELA 2
MERCADO CONSUMIDOR DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS: PRINCIPAIS PASES 2001
Vendas totais Vendas per capita
Ranking Pases US$ milhes Ranking Pases US$
1 Estados Unidos 262.301,56 1 Noruega 1.848,93
2 Japo 150.990,10 2 Dinamarca 1.663,48
3 Reino Unido 56.634,05 3 Sua 1.231,89
4 Alemanha 52.500,17 4 Sucia 1.193,44
5 Itlia 47.943,23 5 Japo 1.189,05
6 Frana 44.692,40 6 Finlndia 1.163,71
7 Rssia 42.373,49 7 Reino Unido 951,82
8 China 38.827,97 8 Estados Unidos 948,46
9 Brasil 34.304,75 9 Blgica 941,58
10 Mxico 30.771,56 10 Itlia 832,94
11 Canad 19.294,58 11 Irlanda 831,62
12 Espanha 18.871,71 12 Holanda 790,07
13 Turquia 17.333,05 13 Frana 751,69
14 Argentina 15.004,51 14 Israel 735,33
15 Coria do Sul 14.760,38 15 Grcia 703,64
16 Polnia 14.532,62 16 Alemanha 640,96
17 Holanda 12.621,74 17 Canad 626,30
18 Austrlia 11.383,09 18 ustria 600,39
19 Ucrnia 11.318,46 19 Austrlia 591,40
20 Sucia 10.584,42 20 Espanha 477,97

Fonte: Euromonitor. Elaborao dos autores.
Obs.: Alimentos industrializados: a agregao de confeitarias, produtos de padaria, sorvetes, produtos de uso dirio, bebidas,
comidas prontas, sopas, massas, comidas congeladas, condimentos, comidas para crianas etc.
sobre remessas; e f ) eliminao da separao constitucional entre empresas nacio-

nais e estrangeiras em 1995.
Esses fatores explicam o boom no investimento de multinacionais do setor
de alimentos no Brasil e, conseqentemente, o movimento de F&A decorrente da
entrada e/ou aumento do investimento de multinacionais que, em muitos casos,
Cap15.pmd 605 13/05/05, 16:22

TABELA 3
BRASIL: EVOLUO DO CONSUMO PER CAPITA (KG) DE ALIMENTOS E BEBIDAS
b
Alimentos 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1994/2000 (%) Variao mdia anual (%)
Cachorro-quente 0,53 0,74 0,79 0,94 0,98 1,00 0,97 83,20 9,40
a
Leite 11,02 13,41 13,59 13,84 13,05 13,96 13,17 19,51 2,05
Leite em p 0,65 0,76 0,74 0,78 0,75 0,71 0,71 9,23 0,51
Macarro 2,97 3,34 3,36 3,36 3,54 3,48 3,31 11,45 1,64
Biscoitos 2,75 3,43 3,83 4,34 4,75 4,77 4,37 58,91 8,08
Caf em p 1,56 1,81 2,01 2,09 2,07 2,09 1,93 23,72 6,41
Chocolate 0,47 0,62 0,74 0,82 0,73 0,66 0,65 38,30 3,87
a
Vinho de mesa 0,18 0,24 0,26 0,28 0,27 0,36 0,37 105,56 10,75
a
Drinks leves 34,40 46,60 48,30 50,60 54,30 57,80 59,70 73,55 7,86
a
Cerveja 28,50 31,80 31,30 31,90 33,30 33,30 32,60 14,39 1,99
Fonte: ACNielsen. Elaborao dos autores.
a
Litros por habitante/ano.
b
Crescimento acumulado.
tiveram como estratgia a expanso por meio da compra de empresas nacionais.

Um bom exemplo dessa estratgia o caso da Parmalat, que teve um crescimento
rpido no mercado brasileiro graas ao nmero elevado de aquisies de laticnios
familiares. No Nordeste brasileiro, por exemplo, praticamente todas as empresas
mdias produtoras de leite foram vendidas para a Parmalat. Em segmentos como
biscoitos, um dos produtos cujo consumo apresentou uma das maiores taxas de
crescimento ps-1994 (ver Tabela 3), o processo de F&A foi particularmente intenso,
com a compra de vrias empresas familiares por EMNs (ver Anexo, Tabela A1).
Assim, a estabilidade do crescimento do consumo de alimentos industriali-
zados nos pases desenvolvidos em conjunto com a forte expanso do consumo
nos mercados em desenvolvimento explicam o aumento de IDE nos setores de
alimentos e bebidas no Brasil e a forte onda de F&A nesses setores nos anos 1990.
As empresas locais, alm de terem de enfrentar uma competio maior decorrente
da crescente presena das multinacionais no mercado brasileiro, passaram tam-
bm a ser alvo de aquisio dessas multinacionais.
Um fato interessante que o aumento no processo de F&A no setor de
alimentos e bebidas nos anos 1990 no alterou a concentrao desse setor, onde os
dez maiores grupos que respondiam por 28% da vendas totais do setor em 1994
Cap15.pmd 606 13/05/05, 16:22

passaram a responder por 26,32% em 2000. No entanto, a composio da nacio-

nalidade das empresas nesse perodo se modifica. Em 1994, existia um nmero
igual de empresas nacionais e multinacionais entre as dez maiores do setor de
alimentos. Em 2000, essa composio havia mudado com a presena de oito EMNs
e apenas duas brasileiras entre as dez maiores do setor de alimentos (ver Tabela 4).
Assim, no caso do Brasil, podemos falar que nos anos 1990 cresceu a internacionalizao
da indstria de alimentos sem um aumento da concentrao.
No caso do setor de bebidas, outro setor cujo consumo cresceu de forma
intensiva no Brasil aps o plano de estabilizao, temos o aumento da concentrao
para alguns tipos de bebidas (cerveja) e uma reduo da concentrao em outros
(gua mineral e refrigerante).3 Qualquer que seja o produto, no entanto, o segmento
de bebidas no foi muito afetado pela entrada de multinacionais. Na verdade, as
principais EMNs desse setor j atuavam no Brasil antes da abertura do mercado e
do boom de consumo que caracterizou o Brasil dos anos 1990, como o caso da
TABELA 4
CONCENTRAO NA INDSTRIA DE ALIMENTOS CR10
Empresas 1994 Empresas 2000

a
Copersucar 5,42 Nestl 5,45
a a
Nestl 5,00 Bunge 5,20
Ceval 3,53 Sadia 3,69

a
Unio 3,28 Cargill 3,52
Cutrale 2,89 Perdigo 2,20

a a
Cargill 1,68 RMB 1,68
a
Frigobrs 1,68 Parmalat 1,55
a
Citrosuco Paulista 1,62 Kraft Lacta 1,09
a
Bordon 1,51 Fleishmann 1,08
a
Perdigo Alimentos 1,50 Aurora 0,87
Total (CR10) 28,08 Total 26,32

Fonte: EXAME Maiores e Melhores 1995 e 2001. Elaborao dos autores.
a
Multinacionais
3. As marcas de refrigerantes regionais, conhecidas como Tubanas, aumentaram seu market share de 9% em 1990 para cerca de 33%
em 2000. Esse movimento ocorreu simultaneamente perda de mercado pela Coca-Cola, que teve sua participao reduzida de 60%
para 46% nesse mesmo perodo. O consumo de refrigerantes nesse perodo praticamente duplicou e atualmente o Brasil o terceiro
maior consumidor do mundo, atrs apenas dos Estados Unidos e do Mxico.
Cap15.pmd 607 13/05/05, 16:22

Coca-Cola que est presente no Brasil desde 1942 e que, sozinha, chegou a responder,
em 1992, por 60% do mercado de consumo de refrigerantes. No caso de cervejas,
a concentrao decorreu da fuso de empresas domsticas (Brahma e Antrtica),
que juntas passaram a dominar 70% do mercado no Brasil.
Em resumo, a segunda metade dos anos 1990 marca um perodo em que a
demanda por alimentos e bebidas mostrou forte crescimento e, simultaneamente,
ocorreu uma forte entrada de IDE para esses setores e a intensificao do processo
de F&A. Assim, do ponto de vista da concorrncia, as empresas dos ramos de
alimentos e bebidas tinham todos os incentivos para aumentar o esforo inovativo
tanto para manter sua participao no mercado quanto para fazer frente maior
concorrncia decorrente da entrada de EMNs. Esse maior esforo de inovao, no
entanto, estava sendo condicionado por dois fatores: de um lado, conforme mos-
tramos na seo anterior, pela crescente exigncia dos consumidores quanto
qualidade e segurana dos alimentos. Por outro, pelo forte e rpido aumento do
consumo da classe C aps 1994 com a estabilizao da inflao. De acordo com
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD), essa classe, que
formada por aquelas famlias com renda mensal de 4 a 10 salrios mnimos
(SMs), aumentou em 3,4 milhes de domiclios no perodo 1992-2000 [ver Barreto
e Abramovicz (2002)].
Assim, o desafio para firmas do ramo de alimentos e bebidas no era apenas
inovar para atingir os consumidores de alto poder aquisitivo e a classe mdia que
passavam cada vez mais a demandar produtos de maior qualidade, mas tambm
inovar para alcanar uma classe de consumidores que estava sendo incorporada ao
mercado consumidor e que tinha hbitos de consumo bastante peculiares 40%
das compras eram feitas a p em mercados de bairro. Na Seo 4, utilizaremos
alguns resultados da Pintec para tentar identificar algumas caractersticas de inovao
das firmas de alimento extradas dessa pesquisa.
4 INOVAO NA INDSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS: UMA ANLISE

DESCRITIVA DOS DADOS
Esta seo procura fazer uma anlise descritiva dos dados da base IPEA com o
objetivo de se conhecer o processo de inovao na indstria de alimentos e bebi-
das no Brasil. O trabalho segue, do ponto de vista metodolgico, a hierarquizao
das firmas em trs categorias: firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas
e tm produtividade menor.4 A partir dessa hierarquizao procurou-se verificar
4. Sobre os critrios de classificao das firmas, ver Captulo 17 deste livro.
Cap15.pmd 608 13/05/05, 16:22

como as firmas do setor de alimentos e bebidas se distribuem, segundo algumas

variveis selecionadas.
A Tabela 5 apresenta a classificao das firmas do setor alimentcio segundo
a tipificao firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em
dade menor. Pode-se verificar que a grande maioria das firmas do setor de alimentos
pertence categoria firmas especializadas em produtos padronizados e firmas que
no diferenciam produtos e tm produtividade menor, representando 9,8% e
89,6%, respectivamente. Poucas firmas so classificadas na categoria de firmas
que inovam e diferenciam produtos apenas 0,5%. Os setores que possuem
maior nmero de firmas que inovam e diferenciam produtos so moagem, fabricao
de produtos amilceos e de raes balanceadas para animais e fabricao de outros
produtos alimentares, com uma participao de 27% e 46%, respectivamente. Os
setores processamento, preservao e produo de conservas de frutas, legumes e
outros, fabricao e refino de acar e torrefao e moagem de caf no apresentam
firmas que inovam e diferenciam produtos.
O setor de fabricao de outros produtos alimentcios o que possui o maior
nmero de firmas atuando na indstria de alimentos (50% do nmero total). Em
seguida, os setores de abate e preparao de produtos de carne e de pescado e de
laticnios so os que apresentam maior nmero de firmas. Os dados da Tabela 6
apresentam informaes sobre inovao de produto e de processo. Vale lembrar
que as firmas classificadas na categoria firmas que inovam e diferenciam produtos
so, por definio, inovadoras de produto novo para o mercado. Esta uma carac-
terstica necessria para que a firma seja classificada como integrante desse grupo.
A inovao de produto definida por uma nova gerao ou a modificao de
um produto j existente. Por sua vez, a inovao de processo refere-se introduo
de um novo mtodo de produo ou melhoria de um j existente. Deve-se ressaltar
tambm que existem inovaes de produto que demandam mudanas no processo
de produo e vice-versa, isto , algumas mudanas no processo de produo de
algumas empresas possibilitam o desenvolvimento de novos produtos.
Os dados mostram que os setores que possuem firmas que inovam e diferenci-
am produtos tambm fazem inovao de processo e de produto para o mercado e de
processo para a empresa. As firmas classificadas na categoria firmas especializadas
em produtos padronizados e firmas que no diferenciam produtos e tm produtivi-
dade menor fazem majoritariamente inovao de processo novo e de produto novo
para empresa.
Cap15.pmd 609 13/05/05, 16:22

TABELA 5
NMERO DE FIRMAS, SEGUNDO A TIPIFICAO E O SUBSETOR (CNAE 3 DGITOS) DO SETOR
FABRICAO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS E BEBIDAS
CNAE Total de firmas
151 - Abate e preparao Firmas que inovam e diferenciam produtos *

de produtos de carne e de Firmas especializadas em produtos padronizados 200
pescado Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 620
152 - Processamento, Firmas que inovam e diferenciam produtos *
preservao e produo de Firmas especializadas em produtos padronizados 118
conservas de frutas, legumes
e outros Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 288
Firmas que inovam e diferenciam produtos *

153 - Produo de leos e
Firmas especializadas em produtos padronizados 44
gorduras vegetais e animais
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 55
Firmas que inovam e diferenciam produtos 6
154 - Laticnios Firmas especializadas em produtos padronizados 40
155 - Moagem, fabricao Firmas que inovam e diferenciam produtos 14
de produtos amilceos e Firmas especializadas em produtos padronizados 142
de raes balanceadas
para animais Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 791

156 - Fabricao e refino
de acar
157 - Torrefao e moagem
de caf
158 - Fabricao de outros
produtos alimentcios
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 5.348
159 - Fabricao de bebidas Firmas especializadas em produtos padronizados 88
Total Firmas especializadas em produtos padronizados 1.009
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 9.183
Rais/MTE.
Nota: Os asteriscos (*) indicam um nmero de firmas inferior a 3 e foram colocados por questes de garantia de sigilo das
informaes.
Cap15.pmd 610 13/05/05, 16:22

TABELA 6
PERCENTUAL DE FIRMAS INOVADORAS DE PROCESSO E DE PRODUTO PARA O MERCADO E
PARA AS EMPRESAS 2000
Firmas inovadoras Firmas inovadoras

para o mercado para a empresa
CNAE
De novo De novo De novo De novo
produto processo produto processo
Firmas que inovam e

diferenciam produtos 100,00 50,00 100,00 100,00
151 - Abate e preparao Firmas especializadas em

de produtos de carne e produtos padronizados 5,62 6,75 25,74 39,55
de pescado
Firmas que no diferenciam
produtos e tm
produtividade menor 0,47 0,90 15,87 35,25
Firmas que inovam e

152 - Processamento,
preservao e produo
produtos padronizados 12,21 27,02 25,92 29,43
de conservas de frutas,
legumes e outros Firmas que no diferenciam
produtos e tm
Firmas que inovam e

153 - Produo de leos Firmas especializadas em

e gorduras vegetais e produtos padronizados 6,30 2,80 25,80 45,10
animais
produtos e tm
Firmas que inovam e

154 - Laticnios produtos padronizados 3,13 3,13 26,44 38,80

produtos e tm
(continua)
Cap15.pmd 611 13/05/05, 16:22

(continuao)
Firmas inovadoras Firmas inovadoras

para o mercado para a empresa
CNAE
De novo De novo De novo De novo
produto processo produto processo
Firmas que inovam e
155 - Moagem,
fabricao de produtos Firmas especializadas em
amilceos e de raes produtos padronizados 5,55 4,70 38,50 37,90
balanceadas para Firmas que no diferenciam
animais
produtos e tm
Firmas que inovam e
156 - Fabricao e
refino de acar
produtos e tm
Firmas que inovam e
157 - Torrefao e
moagem de caf
produtos e tm
Firmas que inovam e
158 - Fabricao de Firmas especializadas em
outros produtos produtos padronizados 18,30 18,30 40,00 32,10
alimentcios
produtos e tm
Firmas que inovam e
159 - Fabricao de
bebidas
produtos e tm
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As firmas da indstria de alimentos so concentradas nas categorias de firmas

e tm produtividade menor e, portanto, pode-se inferir que so mais inovadoras
para a empresa do que para o mercado e so, principalmente, inovadoras de processo.
Isso porque, como pode ser visto na Tabela 6, as firmas das categorias firmas
e tm produtividade menor fazem majoritariamente inovao para a empresa e
principalmente de processo.
A Tabela 7 apresenta informaes sobre a importncia de alguns fatores para
o desenvolvimento de produtos/processos tecnologicamente novos. Um primeiro
fato que merece ser destacado que h uma baixa utilizao de universidades e
institutos de pesquisa pelas empresas do setor para o desenvolvimento de produtos
e/ou processos, independentemente do setor e do tipo de firma. Esse resultado
demonstra que o processo de inovao tecnolgica na indstria de alimentos
especfico da empresa, incremental, caracterizado pelo D de P&D.
As firmas classificadas na categoria firmas que inovam e diferenciam produtos
atribuem, dependendo do setor, uma importncia alta ou mdia ao departamento
de P&D no desenvolvimento de atividades inovativas. No caso de abate e preparao
de produtos de carne e pescado, aproximadamente 50% das empresas atribuem
alta e 50% mdia importncia ao departamento de P&D. No caso de laticnios,
74,80% das empresas conferem alta importncia, no setor de moagem, fabricao
de produtos amilceos e de raes balanceadas para animais, o percentual de
61,90% e na fabricao de outros produtos alimentares, de 39,80%. Vale ressaltar
que grande parte das empresas no respondeu a esse item, o que pode levar a falsas
concluses, isto , esse resultado deve ser interpretado com cuidado.
A Tabela 8 apresenta informaes a respeito da importncia das inovaes de
produtos e/ou processo para o desempenho das firmas no que se refere a partici-
pao no mercado, abertura de novos mercados e capacidade produtiva. Os setores
que possuem firmas que inovam e diferenciam produtos em geral atriburam alguma
importncia inovao.
No caso do setor de abate e preparao de produtos de carne e pescado, 50%
das firmas atriburam alta importncia s inovaes para ampliar a participao
da empresa no mercado e para a abertura de novos mercados, e 100% das firmas
consideraram alta a importncia das inovaes para aumentar a capacidade produtiva.
No caso do setor de laticnios, aproximadamente 75% das firmas firmas que
inovam e diferenciam produtos atriburam alta importncia s inovaes para
ampliar a participao da empresa no mercado; 53% atriburam alta importncia
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TABELA 7
614
IMPORTNCIA RELATIVA DE ALGUNS FATORES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E/OU PROCESSOS TECNOLOGICAMENTE NOVOS OU
APRIMORADOS SEGUNDO O SETOR E A CATEGORIA DAS FIRMAS 2000
Departamento de P&D Universidades e Centros de capacitao Instituies de testes, Aquisio de licenas,

institutos de pesquisa profissional e assistncia ensaios e certificaes patentes ou know-how
CNAE tcnica
Alta Mdia Baixa n.d. Alta Mdia Baixa n.d. Alta Mdia Baixa n.d. Alta Mdia Baixa n.d. Alta Mdia Baixa n.d.
614
Firmas que inovam e
diferenciam produtos 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
151 - Abate e
preparao de Firmas especializadas em
produtos de produtos padronizados 7,54 3,14 1,26 40,63 6,87 6,15 5,03 34,52 5,46 3,72 5,53 37,87 7,56 5,03 3,64 36,34 2,35 1,26 1,88 47,08
carne e de
Firmas que no
pescado
JNIA CRISTINA P. R. DA CONCEIO MANSUETO ALMEIDA
produtividade menor 0,41 0,00 0,56 44,03 1,05 5,85 1,18 36,92 1,03 0,43 1,98 41,56 0,76 1,30 2,46 40,47 1,48 0,26 0,35 42,92
Firmas que inovam e

152 - Proces-
samento,
preservao Firmas especializadas em
e produo produtos padronizados 5,04 1,06 0,00 56,42 3,24 6,34 2,13 50,83 19,70 6,42 7,65 28,75 1,06 6,34 7,69 47,43 3,19 1,94 2,13 55,27
de conservas
Firmas que no
de frutas,
13/05/05, 16:22
legumes e outros
(continua)
Cap15.pmd
(continuao)

CNAE tcnica
Firmas que inovam e
615
diferenciam produtos 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
153 - Produo
de leos e Firmas especializadas em
gorduras produtos padronizados 2,80 2,80 52,73 13,90 2,80 2,80 38,80 2,80 0,00 2,80 52,70 2,80 19,60 0,00 36,00 2,80 2,80 52,70
vegetais e
Firmas que no
animais
produtividade menor 0,00 0,00 21,65 5,20 5,80 0,00 10,60 0,00 2,40 0,00 19,20 7,60 0,00 5,83 8,16 0,00 5,80 15,80
Firmas que inovam e

154 - Laticnios produtos padronizados 0,90 3,10 3,10 50,50 2,50 14,30 6,30 42,60 5,70 10,60 0,00 49,40 2,50 7,90 8,90 46,30 2,50 0,00 12,05 51,10
Firmas que no
13/05/05, 16:22
(continua)
INOVAO NA INDSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL: IDENTIFICAO DOS PRINCIPAIS FATORES DETERMINANTES
615
Cap15.pmd
(continuao)
616

CNAE tcnica
Firmas que inovam e

155 - Moagem,
616
fabricao de
produtos Firmas especializadas em
amilceos e produtos padronizados 15,60 0,00 0,90 38,10 10,30 13,60 5,80 25,00 5,40 4,20 4,70 40,20 6,60 9,20 5,16 33,60 0,90 2,50 0,90 50,40
de raes
Firmas que no
balanceadas
para animais
Firmas que inovam e

156 - Fabricao Firmas especializadas em

e refino de produtos padronizados 6,13 0,00 1,20 30,30 4,80 5,10 4,60 23,00 0,00 6,20 7,00 24,30 2,50 6,00 3,60 25,40 3,30 2,40 4,80 27,00
acar
Firmas que no
13/05/05, 16:23
(continua)
Cap15.pmd
(continuao)

CNAE tcnica
Firmas que inovam e
617
157 - Torrefao Firmas especializadas em

e moagem de produtos padronizados 2,85 8,81 0,00 43,11 3,60 2,80 8,80 39,50 0,00 0,00 8,80 45,90 0,00 3,59 8,81 42,38 0,00 0,00 0,00 0,00
caf
Firmas que no
produtividade menor 0,00 0,00 0,00 24,70 0,34 0,00 0,00 24,35 0,34 0,70 0,00 23,60 0,34 2,49 0,31 21,55 0,00 1,04 23,60
Firmas que inovam e

158 - Fabricao
de outros
produtos padronizados 25,70 5,10 0,00 32,30 13,60 7,50 9,10 32,70 5,10 16,70 4,90 36,30 4,40 4,90 14,90 38,70 1,60 11,70 2,90 46,80
produtos
alimentcios Firmas que no
13/05/05, 16:23
(continua)
617
Cap15.pmd
(continuao)
618

CNAE tcnica
Firmas que inovam e
618
diferenciam produtos 37,10 0,00 62,80 17,60 19,40 19,40 43,40 0,00 19,40 19,40 61,09 19,40 0,00 19,40 61,09 0,00 0,00 0,00 100,00
159 - Fabricao
produtos padronizados 9,91 1,25 47,80 7,80 6,70 6,70 38,20 9,10 10,80 2,40 36,50 5,30 12,90 0,00 40,70 5,40 1,30 1,20 50,90
de bebidas
Firmas que no
produtividade menor 3,40 0,00 29,11 1,20 2,80 1,90 26,40 0,20 9,60 1,30 21,30 0,80 5,07 2,31 24,30 0,40 2,40 1,01 28,60
13/05/05, 16:23
Cap15.pmd
TABELA 8
IMPORTNCIA DAS INOVAES DE PRODUTOS E/OU PROCESSOS PARA O DESEMPENHO DAS EMPRESAS NO QUE SE REFERE PARTICIPAO NO
MERCADO, ABERTURA DE NOVOS MERCADOS E CAPACIDADE PRODUTIVA 2000
Para ampliar a participao Para abrir Para aumentar a

CNAE da empresa no mercado novos mercados capacidade produtiva
Alta Mdia Baixa n.d. Alta Mdia Baixa n.d. Alta Mdia Baixa n.d.
619
Firmas que inovam e diferenciam produtos 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
151 - Abate e preparao Firmas especializadas em produtos

de produtos de carne e de padronizados 15,32 16,64 3,14 11,12 9,39 10,30 5,03 21,80 23,77 8,97 3,69 9,79
pescado
produtividade menor 13,95 5,80 7,37 10,80 4,90 3,23 0,90 28,90 15,55 9,01 0,41 12,96

152 - Processamento,
preservao e produo
padronizados 12,69 30,34 6,55 11,87 4,98 8,34 8,92 39,21 19,07 10,61 19,67 12,11
de conservas de frutas,
legumes e outros Firmas que no diferenciam produtos e tm
Firmas que inovam e diferenciam produtos 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
153 - Produo de leos Firmas especializadas em produtos

e gorduras vegetais padronizados 22,40 22,80 2,80 6,10 9,10 17,40 2,80 25,00 19,60 2,80 31,80
13/05/05, 16:23
e animais
produtividade menor 13,40 2,40 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 10,60 5,20 2,40 8,11
(continua)
619
Cap15.pmd
(continuao)
620

620
154 - Laticnios padronizados 25,40 13,11 3,10 9,16 17,30 2,50 3,10 27,90 30,90 5,00 3,10 11,80

155 - Moagem, fabricao
de produtos amilceos
padronizados 22,60 11,60 11,90 7,40 11,02 1,70 5,60 35,20 19,20 10,10 3,40 21,10
e de raes balanceadas
para animais Firmas que no diferenciam produtos e tm

padronizados 18,13 7,70 1,23 9,39 7,43 8,25 0,99 19,77 19,05 4,66 2,45 10,29
de acar
13/05/05, 16:23
(continua)
Cap15.pmd
(continuao)

621
157 - Torrefao e
padronizados 6,97 35,40 0,00 0,00 3,60 10,30 0,00 38,40 16,70 13,20 12,40 0,00
moagem de caf

padronizados 30,00 9,80 6,20 8,90 9,00 4,60 8,90 32,50 26,40 14,60 3,20 10,80

159 - Fabricao
padronizados 22,70 6,30 7,70 16,30 7,00 3,50 6,70 35,70 32,10 14,20 1,53 5,26
de bebidas
13/05/05, 16:23
621
abertura de novos mercados e 68,20% para aumentar a capacidade produtiva. O

setor de moagem, fabricao de produtos amilceos e de raes balanceadas para
animais apresenta a mesma tendncia dos setores anteriores.
A importncia da inovao para ampliar e abrir novos mercados, assim como
para aumentar a capacidade produtiva, parece ser uma tendncia das firmas que
inovam e diferenciam produtos e com menor representatividade das firmas
A Tabela 9 apresenta informaes sobre o nvel de importncia que as firmas
do s inovaes de produtos e/ou processos para o enquadramento em regulaes
e normas-padro, referentes aos mercados interno e externo. Os resultados indi-
cam uma possvel complementaridade entre inovao e enquadramento, regulaes
e normas-padro, principalmente para as firmas dos setores de abate e preparao
de produtos de carne e pescado, laticnios, moagem, fabricao de produtos
amilceos e de raes balanceadas para animais, fabricao de outros produtos
alimentcios e fabricao de bebidas, classificadas na categoria firmas que inovam
e diferenciam produtos. Isso verdade tanto para o mercado interno quanto para
o externo. As firmas do setor de processamento, preservao e produo de con-
servas de frutas, legumes e outros do grupo firmas especializadas em produtos
padronizados tambm atriburam alta importncia s inovaes para
enquadramento em regulaes no mercado interno.
interessante notar que as inovaes so feitas no s para atender ao mercado
externo, mas tambm ao prprio mercado interno. Isso refora a hiptese levantada
de que, no caso da indstria de alimentos, o mercado interno tem papel impor-
tante a desempenhar no estmulo s inovaes.
Essa caracterstica mostra a preocupao das firmas com a qualidade e a
diferenciao dos produtos, demonstrando que o setor, de fato, encontra-se em
um outro nvel de competio, extrapreo.
As justificativas apresentadas pelas firmas para a no realizao de atividades
inovativas, listadas na Tabela 10, demonstram que a grande maioria das empresas,
independentemente do setor, no desenvolveu atividades inovativas em funo
das condies de mercado, isto , no houve necessidade de se implementar inovaes
para garantia da posio no mercado. As firmas do setor fabricao e moagem de
caf argumentam que no realizaram atividades inovativas em funo da realizao
de inovaes prvias.
Cap15.pmd 622 13/05/05, 16:23

Cap15.pmd
TABELA 9
IMPORTNCIA DAS INOVAES DE PRODUTOS E/OU PROCESSOS PARA ENQUADRAMENTO EM REGULAES E NORMAS-PADRO RELATIVAS AOS
MERCADOS INTERNO E EXTERNO
Interno Externo
CNAE
Alta Mdia Baixa n.d. Alta Mdia Baixa n.d.
Firmas que inovam e diferenciam produtos 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
151 - Abate e preparao de
623
Firmas especializadas em produtos padronizados 17,67 6,28 1,13 21,13 12,95 4,90 0,63 27,73
produtos de carne e de pescado
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 11,53 4,60 7,10 14,70 0,47 0,23 6,47 30,76

152 - Processamento, preservao
e produo de conservas de Firmas especializadas em produtos padronizados 20,07 3,19 0,00 38,20 5,36 3,24 1,06 51,79
frutas, legumes e outros
Firmas que inovam e diferenciam produtos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 - Produo de leos e
Firmas especializadas em produtos padronizados 5,60 12,30 36,40 10,70 8,90 34,60
gorduras vegetais e animais
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 0,00 0,00 15,80 7,70 0,00 8,10
154 - Laticnios Firmas especializadas em produtos padronizados 13,80 5,80 3,10 28,10 5,70 3,10 0,00 42,10
13/05/05, 16:23
Firmas que inovam e diferenciam produtos 26,50 20,40 8,80 44,20 26,50 29,20 44,20
155 - Moagem, fabricao de
produtos amilceos e de raes Firmas especializadas em produtos padronizados 19,10 6,40 2,10 25,80 6,10 4,00 43,40
balanceadas para animais
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 6,30 3,80 0,10 29,46 0,00 0,00 39,70
(continua)
623
Cap15.pmd
(continuao)
624
Interno Externo
CNAE
Alta Mdia Baixa n.d. Alta Mdia Baixa n.d.

de acar
624

157 - Torrefao e moagem
de caf

Firmas que inovam e diferenciam produtos 38,90 17,60 19,40 23,90 38,90 17,60 43,40
159 - Fabricao de bebidas Firmas especializadas em produtos padronizados 5,20 3,60 14,60 29,50 0,00 3,60 49,40
Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor 11,90 7,20 0,30 10,10 1,02 4,10 24,50
13/05/05, 16:23
TABELA 10
PRINCIPAIS FATORES EXPLICATIVOS DA NO-REALIZAO DE ATIVIDADE INOVATIVA 2000
[em percentagem do total de firmas]
No necessitou realizar
inovaes devido
CNAE s s A
inovaes condies de outros
prvias mercado fatores

151 - Abate e preparao padronizados 4,12 35,24 6,17
de produtos de carne e
de pescado Firmas que no diferenciam produtos e tm
152 - Processamento, Firmas especializadas em produtos

preservao e produo padronizados 0,00 34,44 3,04
de conservas de frutas, Firmas que no diferenciam produtos e tm
legumes e outros produtividade menor 3,23 13,69 17,80

153 - Produo de leos padronizados 7,10 28,80 2,80
e gorduras vegetais
e animais Firmas que no diferenciam produtos e tm

154 - Laticnios
155 - Moagem, fabricao Firmas especializadas em produtos

de produtos amilceos e de padronizados 7,10 37,30 0,00
raes balanceadas para Firmas que no diferenciam produtos e tm
animais produtividade menor 0,00 47,50 10,75

156 - Fabricao e refino padronizados 2,80 29,90 12,40
de acar Firmas que no diferenciam produtos e tm

157 - Torrefao e padronizados 29,40 8,81 7,02
moagem de caf Firmas que no diferenciam produtos e tm
(continua)
Cap15.pmd 625 13/05/05, 16:23

(continuao)
No necessitou realizar
inovaes devido
CNAE s s A
inovaes condies de outros
prvias mercado fatores

158 - Fabricao de padronizados 1,60 22,90 9,70
outros produtos
alimentcios Firmas que no diferenciam produtos e tm

159 - Fabricao padronizados 6,90 24,40 7,20
de bebidas Firmas que no diferenciam produtos e tm
Nota: Tipologia A sempre inova.
5 INOVAO E MERCADO INTERNO: ENTENDENDO O COMPORTAMENTO

DAS FIRMAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Comentadas as principais caractersticas de inovao da indstria de alimentos, nes-
ta seo sero analisados alguns exemplos especficos relacionados ao padro de
inovao de dois subgrupos do setor de alimentos e bebidas: o grupo 158 (fabrica-
o de outros produtos alimentcios) e o grupo 159 (fabricao de bebidas). Esses
dois grupos somam 42% da amostra da Pintec, totalizando 596 firmas de um total
de 1.422, representando uma populao de 5.613 empresas no grupo 158 e 762
empresas no grupo 159. Nesses dois grupos, predominam as firmas de capital naci-
onal (ver Tabela 11) e, independentemente do controle do capital, as empresas des-
ses dois grupos tm como foco de vendas os mercados estadual e regional. Confor-
me podemos observar na Tabela 11, apenas 9 empresas das 5.613 do grupo 158 e
nenhuma do grupo 159 tm o mercado externo como o seu mercado principal.
Devemos ter em mente que para a maior parte das empresas desses dois
grupos a competio se d no mercado local (estadual) e o esforo de inovao,
em muitos casos, direcionado para a conquista desse mercado local.O foco no
mercado estadual e regional parece ser algo bastante comum para empresas de
alimentos de propriedade domstica e, principalmente, de propriedade familiar.
Na pesquisa de campo, identificamos que esse grupo de empresas tenta estabelecer
uma posio de mercado mais forte no estado de origem e/ou na regio, enquanto
Cap15.pmd 626 13/05/05, 16:23

TABELA 11
CAPITAL CONTROLADOR E PRINCIPAL MERCADO: FABRICAO DE OUTROS PRODUTOS
ALIMENTCIOS (GRUPO 158) E FABRICAO DE BEBIDAS (GRUPO 159) 2000
Grupo 158 Grupo 159
Principal mercado Controle do capital Controle do capital
Estrangeira Nacional Total Estrangeira Nacional Total
Estadual 30 4.786 4.816 19 451 470
Regional 7 476 483 4 150 154
Brasil 16 289 305 9 129 138
Externo 8 1 9 - - -
Total 61 5.552 5.613 32 730 762

as multinacionais procuram uma participao maior no mercado nacional. comum

no segmento de alimentos como massas, biscoitos e mesmo refrigerantes, as firmas
multinacionais possurem um market share inferior quele de marcas locais, apesar
de essas firmas multinacionais dominarem, em muitos casos, a participao de
mercado dos produtos alimentares no mbito nacional. A Tabela 12 parece confirmar
essa afirmao. Conforme podemos observar, de 1996 a 2001 as empresas nacionais
da categoria outros produtos alimentcios (grupo 158) ganham participao de
mercado medida pelo valor da transformao industrial (VTI) no estado e na
regio, enquanto as multinacionais se fortalecem no mbito nacional. No entanto,
essa aparente diviso harmnica de mercados terminou por ameaar a posio de
algumas multinacionais no mercado nacional, dando incio a uma forte reao
dessas empresas com vista a melhorar sua penetrao em todos os estados conforme
comentaremos mais adiante.
Alm do fato de as empresas de alimentos e bebidas terem como foco de
vendas o mercado domstico, esse grupo caracterizado na Pintec como sendo de
baixa taxa de inovao (29,2%), seguido de confeco de artigos de vesturio e
acessrios (26,2%); fabricao de minerais no-metlicos (21%); indstrias
extrativas (17,2%); fabricao de produtos de madeira (14,3%); e reciclagem
(13,1%). Conforme destacado no relatrio de divulgao da Pintec, todos esses
grupos tm em comum o fato de serem intensivos em mo-de-obra ou em recur-
sos naturais.
Em relao ao tipo de inovao, podemos observar na Tabela 13 que a indstria
de alimentos e bebidas (grupo 15) e os subgrupos bebidas (grupo 159) e outros
Cap15.pmd 627 13/05/05, 16:23

TABELA 12
PERCENTAGEM DE VTI NO MERCADO PRINCIPAL POR CONTROLE DO CAPITAL (NACIONAIS
VERSUS ESTRANGEIRAS): FABRICAO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTCIOS (GRUPO 158)
Firmas estrangeiras Firmas nacionais Total
1996 4,8 95,2 100,0

Estadual
2001 2,3 97,7 100,0
1996 20,6 79,4 100,0

Regional
2001 6,4 93,6 100,0
1996 32,3 67,7 100,0

Brasil
2001 44,8 55,3 100,0
1996 75,6 24,4 100,0

Externo
2001 74,8 25,2 100,0
1996 23,7 76,3 100,0

Total
2001 30,0 70,0 100,0
produtos alimentcios (grupo 158) seguem a mdia do padro de inovao da

indstria brasileira, com o predomnio de inovao de processo para empresa. Quando
o padro de referncia da taxa de inovao o mercado, as taxas de implementao
de inovao reduzem-se substancialmente. Esse resultado pode revelar que a grande
maioria das empresas desses setores est em um processo de catching up em relao
s firmas mais modernas, um resultado condizente com o argumento de alguns
economistas de que a poltica industrial e de fomento inovao no Brasil deveria
priorizar esse processo de catching up das firmas domsticas em vez de investimentos
direcionados ao desenvolvimento da fronteira tecnolgica.
Em relao inovao por categorias de firmas, em geral, as firmas que
inovam e diferenciam produtos possuem uma taxa de inovao maior do que a
das demais categorias. Isso decorre da prpria categoria, por definio constituda
por empresas que exportam com um preo prmio e inovam em produto para o
mercado. O mais relevante para compreender o padro de inovao desse setor
investigar o comportamento das firmas das categorias firmas especializadas em
menor; que respondem por 99% das firmas dos trs grupos da Tabela 13.
Para o conjunto de empresas do grupo 15, conforme j comentado, predomina
a inovao de processo para a empresa, independentemente de a empresa ser da
Cap15.pmd 628 13/05/05, 16:23

TABELA 13
TAXA DE INOVAO POR TIPO DE INOVAO
[% das firmas que inovam do nmero total de firma]
Inovao de Inovao de Inovao de Inovao de

produto para produto para processo para processo para
empresa mercado empresa mercado
Grupo 15 - alimentos e bebidas
Firmas que inovam e diferenciam produtos 45 100 62 52
Firmas especializadas em produtos padronizados 34 8 39 11

produtividade menor 13 1 22 2
Total 16 2 24 3
Grupo 158 - outros produtos alimentares
Firmas que inovam e diferenciam produtos 16 100 42 51
Firmas especializadas em produtos padronizados 43 16 35 17

Total 12 3 16 3
Grupo 159 - bebidas
Firmas que inovam e diferenciam produtos n.d. 100 58 n.d.
Firmas especializadas em produtos padronizados 44 n.d. 63 5

produtividade menor 9 n.d. 23 n.d.
Total 15 1 30 1
categoria de firmas especializadas em produtos padronizados ou da categoria de

firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Esse resultado
tambm se mantm no caso das empresas de bebidas, segmento que teve como
principal inovao nos anos 1990 a introduo das embalagens de polietileno
tereftalato, tambm denominadas PET. A introduo dessas embalagens aumentou
o investimento em novas mquinas, reduzindo o custo operacional das empresas
de refrigerantes e gua mineral [Santos e Azevedo (2000)].
Cap15.pmd 629 13/05/05, 16:23

Em relao ao grupo de empresas do ramo outros produtos alimentcios,

que inclui as produtoras de biscoitos e massas (grupo 158), o padro de inovao
das empresas das categorias firmas especializadas em produtos padronizados e
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor passa a ser diferente.
Enquanto a inovao em processo para a empresa continua sendo a forma mais
importante de inovao para as empresas do tipo firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor; o tipo de inovao mais importante para as
empresas do tipo firmas especializadas em produtos padronizados passa a ser
inovao de produto para a empresa. No caso das firmas de biscoitos, por exemplo,
o esforo de inovao em produto esteve muito relacionado, na segunda metade
dos anos 1990, ao desenvolvimento de produtos para o pblico infantil, produtos
dietticos e desenvolvimento de produtos mais accessveis s classes de renda de
menor poder aquisitivo. Mais uma vez, o predomnio de inovao em produto
para a empresa, e no para o mercado, mostra um esforo de catching up das
empresas desse setor em relao quelas mais inovadoras. Esse resultado se mantm
mesmo quando controlamos para apenas um tipo de inovao. Quando controlamos
para apenas um tipo de inovao entre os quatro tipos de inovao possveis descritos
na Tabela 13, a taxa de inovao de produto para a empresa das firmas da categoria
firmas especializadas em produtos padronizados do subsetor outros produtos alimen-
tcios continua a se destacar, apresentando uma taxa de inovao de 9%, seme-
lhante de processo para a empresa (ver Anexo, Tabela A2).
Conclui-se, da anlise da Tabela 13 que, apesar de a inovao em processo
para a empresa ser a forma dominante de inovao para as empresas do ramo de
alimentos e bebidas, o nmero de firmas especializadas em produtos padroniza-
dos de segmentos como biscoitos e massas (outros produtos alimentcios) que
inovaram em produto foi maior do que o das que inovaram em processo. Como
dispomos de apenas um dado para a Pintec que aborda o esforo de inovao das
empresas entre 1998 e 2000, difcil afirmar se, de fato, existe uma diferena no
padro de inovao do subsetor outros produtos alimentcios ou se essa diferena
decorre do fato de as empresas desse setor terem inovado em processo no perodo
anterior no coberto pela Pintec.
No caso das fontes de informao para inovao, utilizando apenas as fontes
para o principal tipo de inovao das firmas do tipo que inovam e diferenciam
produtos, das especializadas em produtos padronizados e das que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor para o grupo 158 (ver Tabela 14), temos
que as principais fontes de inovao para as firmas que inovam e diferenciam
produtos e as firmas especializadas em produtos padronizados so as mesmas,
enquanto para as firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor
Cap15.pmd 630 13/05/05, 16:23

TABELA 14
PRINCIPAL INOVAO E PRINCIPAIS FONTES DE INOVAO OUTROS PRODUTOS
ALIMENTCIOS (GRUPO 158)
Principal inovao Principais fontes de inovao (%)
Firmas que inovam e diferenciam Inovao de produto para mercado Clientes e consumidores (91);
produtos Outros departamentos (88)
Firmas especializadas em produtos Inovao de produto para empresa Clientes e consumidores (77);
padronizados Outros departamentos (68)
Firmas que no diferenciam produtos Inovao de processo para empresa Feiras e exposies (67)
e tm produtividade menor Fornecedores de mquinas e
equipamentos (58)
Obs.: Percentagem de empresas que atriburam importncia mdia ou alta (grupo 158: outros produtos alimentares).
predominam as fontes externas s firmas. Isso nos leva a duas concluses. Primeiro,
parece que o programa de estmulo compra de mquinas pela indstria nos
moldes do Modermarq estaria na direo correta ao estimular o tipo de inovao
perseguido pela maior parte das firmas da indstria de outros produtos alimentcios
(do tipo firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor). Segundo,
a importncia dos clientes e consumidores se destaca como fonte de inovao
tanto para as firmas que inovam e diferenciam produtos, quanto para as firmas
especializadas em produtos padronizados no ramo outros produtos alimentcios.
Como o foco de mercado dessas empresas o domstico e, algumas vezes, os mercados
estadual e regional, como j havamos destacado, a dinmica de inovao dessas
empresas ser dependente do crescimento do mercado local e, assim, do padro
de consumo das diferentes classes de renda.
Mais uma vez, os resultados mostrados pela Pintec vo ao encontro de vrios
casos relatados por donos de empresas ao longo da pesquisa de campo para este
estudo. Tome-se, como exemplo, o caso emblemtico da venda de uma empresa
de biscoito regional em Pernambuco (Pilar) para a EMN JR Nabisco, que a
maior empresa de biscoitos do mundo e dona da conhecida marca Oreo que a
marca lder absoluta de consumo nos Estados Unidos. Essa multinacional com-
prou a empresa Pilar em 1996, quando esta tinha cerca de 20% do mercado de
biscoitos de Pernambuco. Uma das principais medidas que a Nabisco implementou
foi modificar, de imediato, a frmula do biscoito cream cracker da Pilar que, de
acordo com os tcnicos de alimento da EMN, continha um teor excessivo de
gordura (manteiga). A Nabisco implementou uma modificao na qualidade do
Cap15.pmd 631 13/05/05, 16:23

biscoito, deixando-o mais saudvel e parecido com o seu congnere americano.

Apesar dessa inovao de produto, a empresa perdeu mercado, pois o consumidor
nordestino gosta de consumir o biscoito mais amanteigado.5
Em resumo, a anlise do padro de inovao de alguns segmentos da inds-
tria de alimentos e bebidas mostra a importncia do mercado consumidor local
como fonte de inovao. Um outro fator que foi importante para as firmas de
alimentos e bebidas no Brasil, e que no captado pela Pintec, a importncia de
mudanas ligadas distribuio. Nas prximas trs sees exploramos o modelo
economtrico para identificar quais fatores determinam a inovao no setor de
alimentos. Aps desenvolver o modelo economtrico, so relacionados os fatores
ligados distribuio.
6 PRINCIPAIS FATORES DETERMINANTES DA ADOO DE INOVAO NA

INDSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Na tentativa de se estabelecer relaes de causalidade entre algumas variveis
selecionadas e a adoo de prticas inovativas, foram testados trs modelos probit.
A escolha desse modelo probit deveu-se ao fato de a varivel dependente ser binria
(fazer ou no inovao). As variveis explicativas foram selecionadas tendo em
vista o que tem sido discutido na literatura sobre inovao na indstria de alimentos
[ver, por exemplo, Cabral (2001) e Galizzi e Venturini (1996)]. Ademais, pre-
tende-se tambm testar formalmente a hiptese de que, alm das caractersticas
microeconmicas das firmas, o consumidor, como ressaltado anteriormente,
tem influncia positiva sobre o desencadeamento das inovaes.
Um ponto que merece ser destacado que, a despeito da relevncia dos
resultados encontrados para efeito de contribuio para a Pitce, eles se referem ao
ano 2000, quando foi realizada a Pintec. A ausncia de um perodo maior de
tempo impossibilita a obteno de outras anlises que talvez se fizessem necessrias.
Como mencionado, foram estimados trs modelos. A diferena entre eles
refere-se definio da varivel dependente. No modelo 1, a varivel dependente foi
definida como sendo igual a 1 se a firma fizesse inovao de produto para o mer-
cado, ou de processo para o mercado, ou de produto para a empresa ou processo
para a empresa. Em qualquer uma dessas situaes, considerou-se que a firma
fazia algum tipo de inovao. E era isso que interessava: identificar quais os prin-
cipais fatores que explicariam a inovao, independentemente de que tipo fosse.
5. Em 2001, a Pilar foi vendida de volta para os seus antigos donos.
Cap15.pmd 632 13/05/05, 16:23

No modelo 2, o interesse verificar quais os fatores da firma que interferem

na adoo de inovao de processo. Dessa forma, a varivel dependente foi definida
como sendo igual a 1 se a firma tivesse feito inovao de processo para o mercado
e igual a 0, caso contrrio. A definio da varivel dependente, dessa forma, pos-
sibilitou que pudessem ser observadas diferenas entre as categorias firmas que
inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos padronizados,
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Isso no foi
possvel no primeiro modelo, j que todas as firmas da categoria firmas que ino-
vam e diferenciam produtos so inovadoras de produto para o mercado. No modelo
3, definiu-se a varivel dependente como sendo igual a 1 se a firma fizesse inova-
o de produto para o mercado, e 0, caso contrrio.
Nos modelos 1 e 3 no foi possvel identificar se existiam diferenas entre as
categorias firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em
produtos padronizados, firmas que no diferenciam produtos e tm produtivida-
de menor na probabilidade de adoo de inovaes tecnolgicas. Por esse motivo,
o modelo 2 parece bem vlido. A partir dele podem ser tiradas algumas conclu-
ses importantes sobre o comportamento inovador das firmas, segundo as catego-
rias firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos
padronizados e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Dessa forma, foram investigadas todas as dimenses da inovao: produto e pro-
cesso.
As variveis independentes utilizadas nos modelos foram:6
VTI/pessoal ocupado esta varivel foi utilizada como proxy de produtivi-
dade da firma;
Gastos com propaganda/faturamento valor das despesas com propaganda
pagas ou creditadas a terceiros em relao ao faturamento;
Escolaridade tempo mdio de estudo do trabalhador;
Inovativo esta varivel foi obtida pela agregao das variveis valor do
dispndio referente a P&D, valor do dispndio referente aquisio externa de
P&D, valor do dispndio referente aquisio de outros conhecimentos externos,
valor do dispndio com treinamento, valor referente introduo das inovaes
tecnolgicas no mercado e valor do dispndio referente ao projeto industrial e
outras preparaes tcnicas para produo e distribuio. a soma dos esforos
de P&D efetuados pelas empresas em relao receita lquida de vendas (RLV).
6. As variveis explicativas foram utilizadas nos logaritmos.
Cap15.pmd 633 13/05/05, 16:23

Essas variveis so definidas na Pintec como atividades representativas dos esfor-

os da empresa voltados para a melhoria do seu acervo tecnolgico;
Pessoal ocupado o nmero de pessoal ocupado por firma. Foi utilizado
como proxy de tamanho.
Dummies para capital procurou-se com esta varivel verificar se a origem
do capital tinha influncia sobre a probabilidade de adoo de tecnologia. O capital
controlador foi classificado em nacional ou estrangeiro.
Dummies para categorias o objetivo desta varivel era verificar se havia
diferena na probabilidade de a firma investir em inovao dependendo da categoria
qual ela pertencia. Vale ressaltar que esta varivel s pode ser utilizada quando a
inovao for de processo, j que, no caso, a inovao de produto foi considerada
uma condio para que a firma fosse classificada como integrante da categoria.
Dummies para subsetores da indstria de alimentos definida de acordo
com a CNAE 3, com o intuito de controlar as especificidades de cada subsetor no
que diz respeito aos esforos de P&D.
Exportao foi definida como o valor total das exportaes realizadas
pela firma em relao ao seu faturamento;
Dummy consumidor esta varivel foi classificada como igual a 1 no caso
de a empresa atribuir alta importncia aos consumidores como fonte de informao
para desenvolvimento de produtos/processos tecnologicamente novos ou substancial-
mente aprimorados. Esta varivel tenta capturar a importncia do consumidor
como estmulo inovao. igual a 1 quando a importncia classificada como
alta e 0, caso contrrio.
Dummy localizao do consumidor esta varivel identifica a localizao
de clientes ou consumidores utilizados como fonte de informao para a empresa
desenvolver produtos e/ou processos tecnologicamente novos ou aprimorados.
igual a 1 quando a resposta o Brasil e 0 quando a resposta o exterior. Esta
varivel permite inferir sobre qual demanda, interna ou externa, mais importante
na determinao da inovao tecnolgica no caso do setor de produtos alimentares.
Dummy cooperao investiga se a empresa esteve envolvida em arranjos
cooperativos com outras organizaes para o desenvolvimento das inovaes.
igual a 1 se a empresa esteve envolvida e 0, caso contrrio.
6.1 Resultados
Os resultados do primeiro modelo estimado em que a varivel dependente era se
a firma faz ou no inovao, independentemente do tipo (produto ou processo),
Cap15.pmd 634 13/05/05, 16:23

TABELA 15
EFEITO INFLUNCIA DE ALGUMAS VARIVEIS NA MOBILIDADE DAS FIRMAS
INOVADORAS 1998-2000
Variveis Parmetros Efeito marginal

n.s.
Intercepto 0,2515 0,0956
VTI_POL 0,1475* 0,0561
Gastos com propaganda/faturamento 0,0997*** 0,0379
Gastos com propaganda/faturamento 2 0,0048*** 0,0018
Escolaridade 0,3891* 0,1480
Pessoal ocupado 0,3312* 0,1259
Inovativo 0,2895* 0,1101

n.s.
Origem do capital 0,091 0,0346
n.s.
Exportaes 0,0429 0,0163
Dummy consumidor 0,4746* 0,1805
Consumidor (interno e externo) 1,5609* 0,5937
Cooperao 0,8636* 0,3284

n.s.
CNAE 151 0,1831 0,0696
CNAE 152 1,1* 0,4185

n.s.
CNAE 153 0,0216 0,0082
n.s.
CNAE 154 0,0593 0,0225
CNAE 155 0,2419*** 0,092

n.s.
CNAE 156 0,0455 0,0173
CNAE 157 0,2871*** 0,10921
CNAE 158 0,1686*** 0,0641
Log Likelihood Function LL() 422,81

Restr.Log Likelihood Function LL(0) 6.173,2
2
Pseudo-R 0,789
2
Nota: Pseudo-R calculado segundo Greene (1997).
*, ** e *** representam significativos a 10%, 5% e1%, respectivamente.
Cap15.pmd 635 13/05/05, 16:23

e de ser para a empresa ou para o mercado, esto expressos na Tabela 15. A anlise
dos resultados pode ser feita diretamente a partir do efeito marginal. O efeito
marginal fornece o impacto de cada varivel sobre a probabilidade de a firma ser
inovadora.
Os resultados mostram que as variveis VTI/pessoal ocupado, gastos com
propaganda/faturamento, escolaridade, esforos de P&D e pessoal ocupado tiveram
um impacto positivo e estatisticamente significativo sobre a probabilidade de a
firma inovar. Destes, o que teve maior impacto foram os esforos em P&D. Os
resultados mostram que um aumento de 10% nos esforos de P&D ocasionaria
um aumento de 10% na probabilidade de a firma adotar inovaes, seja de produto
ou de processo.
Outro fato importante a se registrar a importncia do consumidor no
desencadeamento da inovao. Mais do que isso, a varivel dummy para o consumidor
brasileiro foi positiva, revelando que quando o consumidor est no Brasil h um
aumento da probabilidade de a firma inovar vis--vis o consumidor externo. A
varivel dummy para cooperao tambm se mostrou significativa, demonstrando
a importncia da cooperao para o desenvolvimento de atividades inovativas na
indstria de alimentos. Das variveis explicativas utilizadas, as dummies para capital
e as exportaes no se mostraram significativas, ou seja, no interferem na proba-
bilidade de a firma inovar.
A relao positiva entre tamanho e inovao, presente na literatura [Kamien
e Schwartz (1982) e Cohen e Levin (1989)], tambm foi comprovada neste estudo.
A varivel inovativo foi positiva e significativa, demonstrando sua importncia
para a inovao. Alguns estudos sugerem que aumento nos gastos com esforo
inovativo implica um nmero maior de inovao de produto [Galizzi e Venturini
(1996) e Cabagnols e Lebas (2002)]. Os resultados encontrados neste trabalho
reforam essa idia.
Foram estimados outros modelos, em que a varivel dependente foi definida
de outra forma. No modelo 2, a preocupao foi detectar quais variveis eram
mais importantes para explicar a inovao de processo para o mercado. Os resultados
esto expressos na Tabela 16.
Os resultados revelam que as variveis mais importantes para a implementao
de atividades inovativas de processo na indstria de alimentos so o tamanho
(medido pelo pessoal ocupado), os gastos com esforos inovativos e o consumidor,
principalmente o consumidor nacional. A dummy para capital estrangeiro mostrou-se
positiva, apresentando um efeito marginal de 0,308. A cooperao tambm aparece
como uma varivel importante para desencadear o processo inovativo. Foram consta-
Cap15.pmd 636 13/05/05, 16:23

TABELA 16
INFLUNCIA DE ALGUMAS VARIVEIS NA POSSIBILIDADE DE AS FIRMAS INOVAREM EM
PROCESSO PARA O MERCADO 1998-2000
Variveis Parmetros Desvio-padro Efeito marginal

n.s.
Intercepto 1,0659 0,066
n.s.
VTI/pessoal ocupado 0,0287 0,001
Gastos com propaganda/faturamento 0,1337*** 0,008
Gastos com propaganda/faturamento 2 0,0071*** 0,0004

n.s.
Escolaridade 0,0119 0,00074
Inovativo 0,1771* 0,0109
Origem do capital 0,4969* 0,0308
Firmas que inovam e diferenciam produtos 0,9235* 0,0573
Firmas especializadas em produtos padronizados 0,5673* 0,0352

n.s.
Exportaes 0,1509 0,0093
Dummy consumidor 0,2758** 0,0171
Consumidor (interno e externo) 0,2505*** 0,0155
Cooperao 0,8241* 0,0511

n.s.
CNAE 151 0,2254 0,014
CNAE 152 0,7503* 0,0465

n.s.
CNAE 153 0,2852 0,0177
CNAE 154 0,3951*** 0,0245
CNAE 155 0,4465*** 0,0277
CNAE 156 0,4684*** 0,029

n.s.
CNAE 157 0,2618 0,0162
CNAE 158 0,5741** 0,0356
Log Likelihood 418,96

Log Likelihood 1.430,28
2
Pseudo-R 0,705
Cap15.pmd 637 13/05/05, 16:23

tadas diferenas na probabilidade de adoo de inovaes entre as categorias de

firmas que inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos
padronizados e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor,
atravs das variveis dummies. As firmas que inovam e diferenciam produtos tm
maior probabilidade de adotar novas tecnologias em relao s firmas especializadas
em produtos padronizados e s firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor. As firmas especializadas em produtos padronizados tm maior
probabilidade de adotar inovaes vis--vis as firmas que no diferenciam produtos
Os setores mais inovativos so 152 (processamento, preservao e produo
de conservas de frutas e legumes), 154 (laticnios), 155 (moagem, fabricao de
produtos amilceos e de raes balanceadas para animais), 156 (fabricao e refino
de acar) e 158 (fabricao de outros produtos alimentcios). As variveis dummies
para esses setores foram positivas e estatisticamente significativas.
Um ponto que merece ser destacado que os efeitos marginais so significativa-
mente inferiores aos do modelo 1. Isso era de se esperar, j que este modelo 2 trata
apenas das firmas que fazem inovao de processo para o mercado.
O modelo 3 estimado procurou identificar as principais variveis responsveis
pela inovao de produto para o mercado na indstria de alimentos. Os resulta-
dos esto expressos na Tabela 17. A escolaridade, que no tinha sido significativa
no modelo 2, agora se mostra positiva e significativa, demonstrando a importn-
cia do conhecimento para a inovao tecnolgica. No modelo 2, a inovao de pro-
cesso no depende da educao, isso porque grande parte da inovao de processo
se d fora da indstria de alimentos e, por isso, independe do grau de escolaridade
dos funcionrios. Entretanto o sinal positivo e a significncia estatstica do coefici-
ente da varivel educao nos modelos 1 e 3 demonstram a importncia da varivel
educao para o aumento da probabilidade de a firma inovar.
As variveis mais importantes para o aumento da probabilidade de a firma fazer
inovaes de produto para o mercado, relatadas na Tabela 17, foram: VTI/pessoal
ocupado, gastos com propaganda/faturamento, escolaridade, pessoal ocupado,
esforo inovativo, dummy para consumidor nacional, dummy para cooperao,
dummies para propriedade do capital e algumas dummies setoriais. As exportaes
no se mostraram significativas, assim como no modelo 2, isto , as exportaes
no desencadeiam um processo inovativo nem de produto nem de processo na
indstria de alimentos.
A varivel dummy para consumidor localizado no Brasil foi positiva e significati-
va, revelando que h uma influncia positiva dessa varivel sobre a probabilidade
Cap15.pmd 638 13/05/05, 16:23

TABELA 17
INFLUNCIA DE ALGUMAS VARIVEIS NA PROBABILIDADE DE AS FIRMAS INOVAREM EM
PRODUTO PARA O MERCADO 1998-2000
Parmetros
Variveis
Desvio-padro Efeito marginal
Intercepto 2,83* 0,0144
VTI/pessoal ocupado 0,1162** 0,0005
Gastos com propaganda/faturamento 0,2216* 0,0011
Gastos com propaganda/faturamento 2 0,0119* 0,00006
Escolaridade 0,5378*** 0,0027
Inovativo 0,1655* 0,000847
Origem do capital 0,5724** 0,00292

n.s.
Exportaes 0,1125 0,000575
n.s.
Dummy consumidor 0,1613 0,000825
Consumidor (interno e externo) 0,4207* 0,002152
Cooperao 0,8703* 0,004452

n.s.
CNAE 151 0,1564 0,0008
CNAE 152 0,4717*** 0,0024
CNAE 153 0,5248*** 0,0026

n.s.
CNAE 154 0,3296 0,0016
n.s.
CNAE 155 0,242 0,0012
n.s.
CNAE 156 7,9181 0,0405
n.s.
CNAE 157 6,2763 0,0321
CNAE 158 0,6491* 0,00332
Log Likelihood 418,96

Log Likelihood Function LL() 1.095,44
2
Pseudo-R 0,618
Cap15.pmd 639 13/05/05, 16:23

de a firma adotar inovaes de produto para a empresa. Deve-se registrar que os gastos
com propaganda/faturamento foram positivos e estatisticamente significativos. O
mesmo aconteceu para a varivel cooperao, que tambm se mostrou significativa.
6.2 Sntese dos Principais Resultados

Os dados mostram que os setores que possuem firmas classificadas nas categorias
firmas que inovam e diferenciam produtos tambm fazem inovao de processo e
de produto para o mercado e de processo para a empresa. As firmas classificadas
na categoria firmas especializadas em produtos padronizados e firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor fazem majoritariamente inovao
de processo novo e inovao de produto novo para a empresa.
Os dados evidenciam tambm uma baixa utilizao de universidades e institutos
de pesquisa pelas empresas do setor para o desenvolvimento de produtos e/ou
processos. Isso independentemente do setor e do tipo de firma.
As informaes a respeito da importncia das inovaes de produto e/ou
processo para o desempenho das firmas no que se refere participao no mercado,
abertura de novos mercados e capacidade produtiva revelam que os setores que
possuem firmas que inovam e diferenciam produtos, em geral, atribuem alguma
importncia inovao.
Um outro ponto identificado a importncia da inovao para ampliar e abrir
novos mercados, assim como aumentar a capacidade produtiva parece ser uma
tendncia para as empresas da categoria firmas que inovam e diferenciam produtos.
As informaes sobre o nvel de importncia que as firmas do s inovaes
de produtos e/ou processos para o enquadramento em regulaes e normas-padro,
referentes aos mercados interno e externo revelam uma possvel complementaridade
entre inovao e enquadramento s regulaes e normas-padro.
As justificativas apresentadas pelas firmas para a no-realizao de atividades
inovativas demonstram que a grande maioria das empresas, independentemente
do setor, no desenvolveu atividades inovativas em funo das condies de mercado.
Vale ressaltar que os resultados encontrados so similares a outros feitos para
a indstria de alimentos no Brasil, utilizando outra base de dados, como o caso
do trabalho de Cabral (2001). Neste estudo, o autor utilizou uma base de dados
primria, obtida a partir do encaminhamento de questionrio a uma amostra de
empresas do setor. Os resultados so bem similares aos encontrados neste trabalho
no que se refere ao grau de adoo das inovaes, aos fatores determinantes da
adoo de inovaes de processo.
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A estimao do modelo economtrico tambm apresentou resultados interes-

santes. Os nmeros mostram que os ndices de inovao entre as grandes e as
mdias empresas maior vis--vis as pequenas. Este resultado est de acordo com
o postulado na teoria sobre inovao tecnolgica, que argumenta que as inovaes
seriam mais lucrativas em grandes firmas, tendo em vista a possibilidade de reduo
dos custos unitrios de produo ou, em outras palavras, economias de escala.
Esse resultado est de acordo com Cabral (2001) e com Galizzi e Venturini (1996).
Outra varivel que se mostrou importante foi gasto com propaganda. A propa-
ganda uma funo de marketing considerada muito importante para as empresas
alimentcias, particularmente quando associadas com inovaes (especialmente as
de produto). Connor e Schiek (1997) afirmam que os esforos de propaganda
desempenham um papel-chave nos objetivos das empresas alimentcias na induo
dos clientes ao teste de novos produtos atrao da ateno do cliente para
novas marcas e manuteno da lealdade s marcas estabelecidas no mercado. Os
resultados dos modelos estimados confirmam a importncia da propaganda sobre
a probabilidade de a firma inovar.7
A educao apresenta uma grande importncia para que as empresas do setor
de alimentao desenvolvam atividades inovativas, seja de processo ou de produto.
Gastos com P&D tambm apresentam um efeito positivo, e estatisticamente signi-
ficativo, para a probabilidade de a firma adotar inovaes.
Outra varivel importante a cooperao. Existem proposies tericas de
que o esforo de P&D das empresas alimentcias refere-se, em boa escala, a pesquisas
realizadas por outras instituies ou em parceria com elas. A idia bsica que,
no apenas para a indstria de alimentos, um modelo de pesquisa cooperativo
mais eficiente no desenho e desenvolvimento de novos produtos e processos [ver,
por exemplo, Connor e Schiek (1997) e Cabral (2001)].
Um fato que chamou a ateno foi a no-significncia da varivel exportao
sobre a probabilidade de a firma realizar inovaes. Essa varivel no foi significativa
em nenhum dos modelos e a expectativa era de que ela fosse. Entretanto, como
afirmam Farina, Azevedo e Saes (1997) a maioria das empresas alimentares no
Brasil s exporta residualmente, mesmo no caso das maiores. Alm disso, essas
empresas lderes desviaram sua ateno para o mercado interno, que ficou aqueci-
do depois do programa de estabilizao macroeconmica de 1994. Esse resultado ,
inclusive, confirmado pela significncia da varivel que capta a importncia do
7. Vale ressaltar que a incluso dessa varivel no modelo importante para que se faa um controle sobre diferenciao por qualidade
e diferenciao por inovao.
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mercado domstico no desencadeamento de inovaes tecnolgicas. De fato, no

caso das indstrias alimentares, o mercado consumidor interno importante para o
aumento da probabilidade de a firma inovar. Esse resultado importante e precisa ser
lembrado na definio de instrumentos de poltica industrial para o setor.
A anlise das variveis dummies para os setores mostrou-se significativa para
alguns deles. Em geral, os setores processamento, preservao e produo de conservas
de frutas, legumes e outros, laticnios, moagem, fabricao de produtos amilceos
e de raes balanceadas para animais e fabricao de outros produtos alimentcios.
Como as dummies tiveram sinal positivo, pode-se inferir que nesses setores a iniciativa
para inovar, controladas as demais variveis, maior.
Outro resultado importante identificado na pesquisa que h diferena
estatisticamente significativa no setor de alimentos e bebidas entre as firmas que
inovam e diferenciam produtos, firmas especializadas em produtos padronizados
e firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor, no que se
refere adoo de inovaes tecnolgicas. As firmas que inovam e diferenciam
produtos tm maior probabilidade de adotar inovaes tecnolgicas do que as das
categorias de firmas especializadas em produtos padronizados e firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor.
7 ASPECTOS RELACIONADOS DISTRIBUIO

A maior parte das firmas dos segmentos de alimentos e bebidas segue o padro de
inovao baseado em inovao de processo para a empresa e no para o mercado.
No entanto, mesmo quando olhamos para o subconjunto de empresas que inovam
em produto e/ou processo para mercado essa caracterstica no permite identificar
por que empresas estrangeiras que aparentemente so lderes nacionais no conse-
guem replicar essa liderana em mercados estaduais e regionais. Para solucionar
esse aparente paradoxo, temos que olhar para a questo da distribuio e, princi-
palmente, o que ocorreu com o setor de supermercados no Brasil o principal
canal de vendas da indstria de alimentos.
A participao dos supermercados nas vendas de varejo e nas vendas de
alimentos cresceu de forma acentuada nos pases da Amrica Latina nos anos
1990. Na Amrica do Sul, por exemplo, os supermercados respondiam por 60%
das vendas totais do varejo em 2000, sendo que no Brasil essa participao chegava
a ser maior 85%. O crescimento dos supermercados na Amrica Latina contm
os mesmos fatores que explicam o seu crescimento na segunda metade do sculo
passado nos Estados Unidos e na Europa [Reardon and Berdegu (2002)].
Cap15.pmd 642 13/05/05, 16:23

Do lado da demanda, esses fatores seriam a crescente urbanizao, a entrada

das mulheres no mercado de trabalho e o crescimento da renda per capita. A crescente
urbanizao significa que um mesmo supermercado poderia vender para um nmero
maior de consumidores tanto em decorrncia da maior concentrao geogrfica
da populao, quanto pela melhoria das condies de transporte que aumenta a
rea geogrfica de influncia dessas lojas. No caso da fora de trabalho feminina,
a menor disponibilidade de tempo para compras dirias, que decorre do aumento
do nmero de mulheres no mercado de trabalho, favoreceu as compras em grandes
lojas de supermercados. Por fim, o crescimento da renda per capita tanto aumentou
o mercado consumidor quanto permitiu que uma parcela maior de consumidores
comprasse refrigeradores, passando, assim, a estocar uma quantidade maior de
produtos perecveis (frutas e verduras) que antes eram comprados diariamente.
Todos esse fatores atuaram, do lado da demanda, para o crescimento dos super-
mercados.
Do lado da oferta, a liberalizao comercial e as mudanas que beneficiaram
o IDE a partir do final dos anos 1980 permitiram que as grandes redes de varejo
internacionais (Royal Ahold, Carrefour, Wal-Mart, Sonae, J. Martins etc.) au-
mentassem seus investimentos na Amrica Latina seja por meio de investimen-
tos do tipo greenfield (com a abertura de novas lojas), F&A, seja pela formao de
joint-ventures com grupos locais. Somem-se a esses fatores as restries legais impos-
tas, em vrios pases da Europa, expanso de hipermercados em reas urbanas, as
restries impostas pelos rgos de defesa da concorrncia a novas F&As e a estag-
nao do mercado nos pases de origem, conforme mostramos anteriormente para
a indstria de alimentos. No caso do Brasil, por exemplo, praticamente no h
nenhuma restrio construo de hipermercados em regies urbanas e o rgo de
defesa da concorrncia o Conselho Administrativo de Defesa Econmica (Cade)
no limitou at 2003 nenhum processo de F&A envolvendo as grandes redes
de varejo.
O rpido crescimento do IDE no setor de varejo no Brasil nos anos 1990
ocasionou uma forte concentrao e internacionalizao do setor de supermercados
(ver Tabela 18). Na segunda metade dos anos 1990, o percentual das vendas totais
das cinco maiores redes de supermercados em relao s vendas totais do setor
passou de 23% em 1994 para 41% em 2000. Conforme podemos observar na
Tabela 14, grande parte desse crescimento decorreu da entrada das grandes
multinacionais do setor no Brasil (Royal Ahold, Wal-Mart, Sonae e Casino) ou
mesmo de novos investimentos daqueles grupos de varejo multinacionais que j
se encontravam no pas (Carrefour).
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TABELA 18
BRASIL: MAIORES SUPERMERCADOS
[% da venda total do setor]
Supermercados 1994 1996 1999 2000

Po de Acar [parceria com Casino (1999)] 6,5 7,4 12,9 14,1
Carrefour (francs) 9,4 10,4 13,1 14,1
Bompreo [Dutch Royal Ahold (2000)] 2,4 2,6 4,4 4,5
Sonae (portugus) - - 4,7 4,4
Sendas 2,6 3,4 4,0 3,7
Wal-Mart (americano) - - 1,6 1,8
Jernimo Martins/S (portugus) 0,8 1,0 1,2 1,4
Cia Zaffari 0,9 1,3 1,1 1,1
C. Barbosa & Cia Ltda 0,5 0,6 0,8 0,9
Cooperativa de Consumo - - 0,8 0,8
Os 5 maiores 20,9 23,8 39,1 40,8
Os 10 maiores 23,1 26,7 44,6 46,8
Fonte: Abrasnet. Elaborao dos autores.
O processo de concentrao e internacionalizao do setor de supermercados

no Brasil mostrado na Tabela 18 ocasionou importantes mudanas tanto na forma
de atuao dos supermercados quanto na relao da indstria de alimentos e bebidas
com o varejo. Do lado dos supermercados, destacam-se as seguintes mudanas
organizacionais:
Mudanas na logstica e distribuio a concentrao dos supermercados
no Brasil levou a importantes mudanas organizacionais de logstica e de distribuio.
As grandes redes de supermercados centralizaram as compras, construram novos
centros de distribuio e estabeleceram contratos de longo prazo com os fornecedores;
Nova poltica de compras a formao de grandes redes de varejo ocasio-
nou mudanas na poltica de compras dessas redes. Os supermercados passaram a
estabelecer critrios de qualidade rigorosos na compra de produtos, certificao
de fornecedores, adoo de volumes mnimos de compra, maior prazo para paga-
mento de fornecedores etc.; e
Compartilhamento de custos os custos que antes eram arcados integralmente
pelos supermercados passaram a ser compartilhados com a indstria. Entre esses
custos destacam-se as exigncias de promoes sazonais, o pagamento para colocao
de novos produtos nas gndolas e promoes financiadas pelos fornecedores na
inaugurao de lojas novas.
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As mudanas citadas tambm se refletiram em mudanas no relacionamento

da indstria com o varejo. Primeiro, a concentrao do varejo aumentou o poder
de barganha das grandes cadeias de supermercados, aumentando a presso sobre o
setor industrial por margens menores. Segundo, as novas polticas adotadas pelos
(grandes) supermercados, ao estabelecer volumes mnimos para compra e maior
prazo para pagamento, terminaram por limitar o acesso de empresas pequenas e
mdias s lojas de grandes redes. Terceiro, a concentrao do varejo afetou positiva-
mente as grandes empresas industriais dos ramos de alimentos e bebidas. Embora
essas grandes empresas sejam tambm, em certa medida, prejudicadas pelo aumento
do poder de barganha dos supermercados, elas acabam se beneficiando do aumento
do volume de vendas para grandes redes de varejo, maior facilidade de distribuio
e cobertura geogrfica das grandes redes de varejo, que ajudam a aumentar o mercado
consumidor de marcas lderes.
Em resumo, a concentrao no varejo e o conseqente aumento do volume
de compras dessas grandes redes beneficiam as grandes empresas do setor de alimentos
e bebidas, pois essas empresas tm maior capacidade para se adequar s polticas
de compras e distribuio dos grandes supermercados. Essa concluso implicaria
que empresas locais, principalmente as pequenas e mdias, teriam maiores difi-
culdades de participar do crescimento do mercado de consumo. Mas ser que isso
de fato ocorreu? correto afirmar que as empresas estrangeiras nos setores de ali-
mentos e bebidas se beneficiaram mais do que empresas locais da expanso do merca-
do consumidor brasileiro na dcada de 1990?
O resultado da pesquisa de campo mostrou, primeiro, que, apesar da grande
concentrao observada no setor varejista do Brasil, o pequeno varejo tambm
cresceu ao longo dos anos 1990. Embora essa observao possa parecer paradoxal
em face da evidncia da rpida concentrao do varejo, o censo de varejo da AC
Nielsen mostrou uma crescente segmentao do mercado varejista entre super-
mercados grandes e pequenos, representados na Tabela 19 pelas lojas independentes.
Segundo, o crescimento do pequeno varejo decorreu da expanso de um
segmento especfico do mercado consumidor (Classe C), representado por aqueles
consumidores com renda familiar per capita entre 4 a 10 SMs. Nessa classe de
consumidores, uma parcela substancial do aumento de renda ps-Plano Real se
transformou em maior consumo de alimentos e bebidas. Terceiro, fatores de natureza
tecnolgica (e ganhos de produtividade), apenas no mbito da produo, so
importantes, mas no explicam a competitividade de empresas regionais de alimentos
e bebidas ante as EMNs nos mercados estaduais e regionais. Aspectos relacionados
distribuio so to importantes quanto a inovao para explicar o crescimento de
empresas regionais de alimentos e bebidas. Quarto, as empresas regionais que
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TABELA 19
VOLUME DE VENDAS NO VAREJO: VENDAS POR TIPO DE LOJAS 1994-2000
[em %]
Ano 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

a
Tradicionais 14,9 15,3 15,6 15,4 15,6 13,7 13,2
b
Independentes 40,0 40,3 39,8 39,7 37,8 41,6 44,0
c
Cadeias 45,1 44,4 44,6 44,9 46,6 44,7 42,8
Fonte: AC Nielsen Censo Varejo. Elaborao dos autores.
a
So lojas alimentares onde necessria a presena do vendedor ou balconista.
b
So consideradas independentes as lojas de auto-servio que no formam cadeias de lojas, ou seja, com no mximo quatro lojas
com a mesma razo social e CGC.
c
So consideradas cadeias de lojas, cinco ou mais lojas de auto-servio com a mesma razo social e CGC.
mais cresceram nos anos 1990, perodo em que a expanso no consumo de alimentos
ocorreu simultaneamente rpida concentrao do varejo, foram aquelas que desen-
volveram estratgias de atingir no apenas o grande, mas tambm o pequeno varejo.
Essa necessidade de atingir o pequeno varejo levou as multinacionais do ramo de
alimentos a regionalizar o sistema de vendas e selecionar distribuidores exclusivos
com a meta de vender apenas para supermercados pequenos com at quatro caixas.
8 CONCLUSO
Vimos ao longo deste captulo que a economia brasileira passou por um intenso
processo de ajuste ao longo dos anos 1990, com a atrao de um nmero elevado
de investimentos de multinacionais na indstria de alimentos e no setor de varejo.
Alguns analistas econmicos chegaram mesmo a afirmar que as empresas domsticas
de alimentos no teriam como competir com as EMNs desse segmento e, portanto,
haveria uma forte concentrao tanto na indstria quanto no varejo. Hoje, existe
uma ampla evidncia de que, em parte, essas expectativas no se confirmaram.
Houve, de fato, uma forte concentrao e multinacionalizao do setor de
varejo, mas os supermercados pequenos e as redes independentes mantiveram sua
participao nas vendas e at cresceram. Esse aparente paradoxo pode ser explicado
pelo crescimento da classe C, que foi a responsvel pelo boom da indstria de
alimentos na segunda metade dos anos 1990. Como parte substancial dos consu-
midores dessa classe faz compras em supermercados de bairro [ver Barreto e Bochi
(2000)], isso explicaria por que os supermercados pequenos conseguiram crescer
ao mesmo tempo em que os supermercados mdios eram incorporados pelas grandes
redes multinacionais.
Do lado da indstria, as empresas de alimentos e bebidas tiveram de enfrentar
a forte concorrncia das EMNs que estavam buscando os pases em desenvolvimento
Cap15.pmd 646 13/05/05, 16:23

para fugir da estagnao do setor de alimentos dos pases desenvolvidos. As EMNs,

no entanto, no conseguiram superar as empresas domsticas nos mercados estaduais
e regionais. Uma possvel explicao para essa ocorrncia est ligada ao fato de as
empresas domsticas trabalharem com uma rede de distribuio mais pulverizada
para vender para pequenos supermercados.
De que forma as empresas de alimentos e bebidas foram afetadas pelas
mudanas macro e micro dos anos 1990? Do ponto de vista macro, a abertura
comercial e menores restries ao capital estrangeiro representaram importante
fator de estmulo inovao para empresas desses setores, cujo principal mercado
o domstico. Dados da Pintec mostram que nesse segmento predomina a inovao
de processo para a empresa e as firmas de maior produtividade (do tipo firmas que
inovam e diferenciam produtos e firmas especializadas em produtos padronizados)
utilizam como principal fonte de inovao clientes e consumidores. No entanto, a
pesquisa de campo com representantes da indstria e do varejo mostrou que questes
relacionadas distribuio, nesse setor, so to importantes quanto o esforo de
inovao no mbito da produo.
Adicionalmente, um dado interessante identificado na pesquisa de campo
que complementa as informaes da Pintec refere-se ao esforo inovativo das firmas
do setor de alimentos e bebidas para tornar acessvel sua produo s classes de
menor poder aquisitivo, identificadas como classe C. Muitas vezes, essas mudanas
no chegam, de fato, a ser consideradas inovaes de produto, mas so significativas
para o crescimento das vendas nesse segmento da indstria. Por exemplo, a venda
de biscoitos em embalagens cada vez menores foi um dos fatores decisivos intro-
duzidos por uma multinacional do setor de alimentos para tentar atingir a classe
C. Essa estratgia foi amplamente replicada pelas demais empresas do setor de
biscoitos. No caso de refrigerantes, a principal inovao do setor foi a introduo
das garrafas PET de 2 litros pela Coca-Cola no incio dos anos 1990, o que diminuiu
os custos fixos no processo de distribuio e possibilitou que as empresas regionais
de refrigerantes aumentassem sua participao de mercado de 8% em 1990 para
32% em 2000.
Esses resultados mostram, por exemplo, que polticas pblicas voltadas para
o aumento da renda dos consumidores de menor poder aquisitivo podem gerar
um poderoso efeito indireto no estmulo inovao das empresas industriais nos
segmentos de alimentos e bebidas. Esse tipo de inovao de produto e/ou processo
para atingir classes de menor poder aquisitivo chamado por Nascimento e Yu
(2002) de estratgia de inovao para mercados populares. A reduo das taxas de
inflao que se seguiu ao Plano Real, por exemplo, funcionou como uma poltica
de transferncia de renda e permitiu o aumento do consumo de alimentos e bebidas
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pela classe C, que gerou uma srie de inovaes por parte das empresas para alcanar
esses novos consumidores. Por fim, e at certo ponto inesperado, os pequenos
supermercados alm do forte link com firmas industriais domsticas terminam
por competir com as grandes redes de varejo, limitando, assim, possveis efeitos
adversos que poderiam decorrer da concentrao do varejo. Dessa forma, polticas
pblicas de estmulo ao pequeno varejo podem tambm atuar como uma poltica
de estmulo concorrncia e inovao, em que pese o gap de tecnologia de
informao, logstica e distribuio entre grandes redes de supermercados e super-
mercados pequenos.
importante ressaltar que os resultados baseados em evidncias levantadas
em pesquisas de campo e nos indicadores mostrados nas tabelas ao longo do texto
no contradizem os estudos que mostram a importncia crescente de P&D no
processo de inovao de firmas exportadoras no setor de agribusiness.
No Brasil, as exigncias de competitividade no setor agroalimentar esto se
tornando cada vez mais sofisticadas. Exatamente por isso, os agentes do sistema
agroalimentar brasileiro encontram-se necessariamente na obrigao de determinar
seu lugar na competio tecnolgica e industrial.
Os resultados dessa pesquisa identificam alguns fatores importantes que po-
dem contribuir para o delineamento de instrumentos para acelerar o desencadeamento
de inovaes no setor agroindustrial. Um ponto a ser ressaltado o fato de que, alm
do aumento, da diversificao e da funcionalidade dos produtos e processos de
produo, o mercado alimentar atual exige tambm qualidade.
A melhoria da qualidade dos produtos no condio necessria somente
para a exportao, mas tambm para o atendimento ao mercado consumidor interno,
que tem se mostrado mais exigente, e, assim, desempenha papel fundamental para
a induo de inovaes tecnolgicas.
Como observa Cribb (2004), atualmente, h necessidade de uma reestruturao
do sistema agroalimentar brasileiro. Essa reestruturao precisa ser concebida no
apenas em termos quantitativos, mas tambm qualitativos, para poder acompanhar
a evoluo do mercado alimentar, pois esto ocorrendo mudanas extremamente
importantes no consumo agroalimentar.
A hiptese formulada de que nesse setor, pelo menos por enquanto, o mercado
consumidor interno tem mais relevncia para desencadear processos inovativos
do que o setor externo foi confirmada. Este trabalho demonstrou que h, ainda,
grande espao para que as firmas do setor agroalimentar melhorem seu desempenho.
Como foi visto, o percentual de adoo de inovaes ainda pequeno.
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ANEXO
TABELA A1
FUSES E AQUISIES DE EMPRESAS DE BISCOITOS 1980-2003
Comprador Vendedor Ano Produto

1 Petybon Verbana 1980 Massa
2 Adria Romanini 1981 Massa
3 Petybon Indstrias Matarazzo 1982 Massa
4 Nestl Reimassas 1985 Massa
5 Petybon Duchen (brand) 1985 Biscoitos
6 Mazarella Diplomata 1985 Massa
7 Petybon Prodal 1987 Massa
8 Santista Petybon 1987 Massa
9 Petybon Buitoni (brand) 1989 Massa
10 Pastifcio Vesvio Pastifcio Valinhos 1990 Massa
11 Nestl Ailiram 1991 Biscoitos
12 Nabisco Jpiter 1991 Biscoitos
13 GBBR Gal. Biscuit Brasil Petybon (brand) 1993 Biscoitos
14 Yolat/Parmalat GBBR Gal. Biscuit Brasil 1993 Biscoitos
15 Nestl Tostines 1994 Biscoitos
16 Aymor Abaet 1994 Biscoitos
17 Adria Paty 1995 Massa
18 Grupo Macri Basilar 1995 Massa
19 Danone Aymor 1996 Biscoitos
20 Nabisco Pilar 1996 Biscoitos
21 Pillsbury Terra Branca 1996 Massa
22 Santista/Vita Plus Van Mil 1997 Po torrado
23 Danone Campineira 1997 Biscoitos
24 Grupo Macri Isabela 1997 Biscoitos e massas
25 Grupo Macri Zabet 1997 Biscoitos
26 Visconti Fritex 1998 Biscoitos e salgadinhos
27 Grupo Macri Adria 1999 Massa
28 Kraft Foods/Phillipe Morris Nabisco 2000 Biscoitos
29 IGB e RNR Pilar/Nabisco 2001 Biscoitos e massas
30 Bauducco Visconti (50%) 2001 Biscoitos, chocolates e panetones
31 M. Dias Branco Grupo Macri 2003 Biscoitos e massas
(Isabela/Zabet/Basilar/Adria)
Fonte: Simabesp/Perfil Setorial 2001. Elaborao dos autores.
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TABELA A2
TAXA DE INOVAO POR TIPO DE INOVAO
[% das firmas que efetuaram apenas um tipo de inovao em relao ao nmero total de firmas]
Inovao de Inovao de Inovao de Inovao de

produto para produto para processo para processo para
empresa mercado empresa mercado
Grupo 15 - alimentos e bebidas
Firmas que inovam e diferenciam produtos n.d. 10 n.d. n.d.
Firmas especializadas em produtos padronizados 6 n.d. 14 4

Total 5 0 12 1
Grupo 158 - outros produtos alimentares
Firmas que inovam e diferenciam produtos n.d. n.d. n.d. n.d.
Firmas especializadas em produtos padronizados 9 n.d. 10 n.d.

Total 5 0 9 0
Grupo 159 - bebidas
Firmas que inovam e diferenciam produtos n.d. n.d. n.d. n.d.
Firmas especializadas em produtos padronizados 4 n.d. 19 n.d.

Total 1 0 16 0
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Cap15.pmd 652 13/05/05, 16:23

CAPTULO 16
PERFIL DA INOVAO NA INDSTRIA BRASILEIRA: UMA

COMPARAO INTERNACIONAL*
Eduardo B. Viotti
Priscila Koeller
1 INTRODUO
H muito se desconfia que o dinamismo do processo de inovao tecnolgica na
empresa brasileira pobre e que este seria um dos mais srios condicionantes do
limitado crescimento da produtividade e da competitividade da economia brasileira.
At recentemente, contudo, a maior parte das evidncias, alinhadas em suporte a
essa hiptese, era indireta, dado que no era possvel obter informaes sistemticas
e representativas sobre o processo de inovao tecnolgica nas empresas.
Com a Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica 2000 [IBGE (2002)], realiza-
da pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), passou a ser poss-
vel, pela primeira vez, ter informaes detalhadas sobre o processo de inovao na
indstria brasileira. Essa pesquisa tem a vantagem adicional de ter adotado
metodologia compatvel com a da pesquisa de inovao realizada, na mesma poca,
em pases da Comunidade Europia Community Innovation Survey 3 (CIS3)
, que teve seus resultados divulgados recentemente [Eurostat (2004a e 2004b)].
Com isso, passou a ser possvel no s a obteno de informaes sobre o processo
de inovao na empresa industrial brasileira como, tambm, os parmetros para
avaliar esse processo por intermdio da realizao de comparaes internacionais.
bem verdade que a indstria vem perdendo progressivamente sua importncia
em termos de gerao de renda e emprego. Sua posio relativa vem sendo clara-
mente ofuscada pelas de outros setores, especialmente pela dos servios. Contu-
do, a relevncia de se conhecer a inovao nas empresas industriais muito maior
do que a participao desse setor na gerao de emprego e renda leva a crer. A
indstria ainda tem um papel-chave no processo de gerao e difuso de conheci-
* Os autores agradecem ao IBGE pela disponibilidade dos dados, aos estatsticos da Diretoria de Estudos Setoriais do IPEA e aos diversos
colegas que apresentaram comentrios e sugestes s verses preliminares do trabalho.
Cap16.pmd 653 13/05/05, 16:24

654 EDUARDO B. VIOTTI ADRIANO RICARDO BAESSA PRISCILA KOELLER
mentos e inovaes tecnolgicas para a economia e a sociedade como um todo.

Esta uma das razes pelas quais ainda comum referir-se a economias industria-
lizadas como se esta expresso fosse sinnimo de economias desenvolvidas. Essa
razo tambm est associada ao fato de o processo de industrializao haver sido
identificado, pela quase totalidade das teorias do desenvolvimento, como veculo
para a superao dos limites do atraso e do subdesenvolvimento.
Grande parte das inovaes tecnolgicas introduzidas na agricultura, por
exemplo, constituda por mquinas, equipamentos, defensivos e fertilizantes
qumicos e outros produtos que so, na verdade, inovaes originadas no setor
industrial. A ttulo de exemplo, tambm vale a pena lembrar que um grande estudo,
coordenado por Scherer (1984) e realizado a partir da anlise de patentes, concluiu
que a indstria manufatureira havia sido a origem de 93% das tecnologias
introduzidas no resto da economia norte-americana durante os anos analisados.
Por isso, o fato de hoje ser possvel contar com informaes detalhadas sobre
a inovao na empresa industrial permite desvendar uma parte extremamente
importante do processo de inovao da economia brasileira como um todo.
Este artigo apresenta uma caracterizao do processo de inovao tecnolgica
ocorrido na indstria brasileira no perodo 1998-2000. traado um perfil das
principais caractersticas do processo de inovao da empresa industrial brasileira,
de seu esforo para inovar, assim como de seus condicionantes. Essas caractersticas
so comparadas com as de pases selecionados da Europa,1 o que permite avaliar
melhor o seu significado relativo.
As anlises das comparaes internacionais realizadas devem levar em conta
o fato de que os pases europeus, com os quais o Brasil comparado, apresentam
estruturas industriais profundamente diferentes da brasileira, o que condiciona os
resultados de suas pesquisas de inovao. Contudo, a incluso de pases altamente
desenvolvidos na amostra enriquece a anlise. Algumas das caractersticas do processo
de inovao desses pases podem certamente servir de indicativos das caractersticas
que a empresa industrial brasileira precisa apresentar, caso pretenda se tornar
altamente produtiva e competitiva. Deve-se alertar, ademais, para o fato de que a
conjuntura desfavorvel pela qual passou a economia brasileira no perodo sob
anlise (1998-2000) pode ter condicionado parte dos resultados encontrados para
o Brasil. Quando forem divulgados os resultados da segunda Pintec 2003, que se
refere ao perodo 2001-2003, ser possvel avaliar como o processo de inovao
1. Infelizmente, no foi possvel estabelecer um painel nico e constante de pases com os quais o Brasil comparado em toda e qualquer
caracterstica do processo de inovao. A existncia de diferenas nos questionrios aplicados em cada um dos pases assim como a
ocorrncia de respostas estatisticamente no- representativas para alguns quesitos em certos pases explicam tal fato.
Cap16.pmd 654 13/05/05, 16:24

PERFIL DA INOVAO NA INDSTRIA BRASILEIRA: UMA COMPARAO INTERNACIONAL 655
comportou-se neste perodo mais recente, assim como evoluiu o processo entre os
dois perodos.
Espera-se que a caracterizao e as comparaes basicamente empricas, aqui
realizadas, possam servir de material instigador para a realizao de estudos mais
analticos e tericos voltados para a compreenso do processo de inovao
tecnolgica no Brasil.
2 TAXAS DE INOVAO E TAMANHO DE EMPRESAS

Apenas 31% das empresas industriais brasileiras introduziram inovaes2 no perodo
1998-2000, uma taxa de inovao muito baixa quando comparada com a de pases
da Europa. Somente a Grcia (26%) apresentou uma taxa de inovao inferior
brasileira. A taxa brasileira (31%) muito menor do que a dos pases lderes
Dinamarca, Holanda, Blgica e Alemanha (cujas taxas variam entre 49% e 60%).
Parte dessas diferenas entre taxas de inovao pode ser explicada pelo peso
relativo das empresas menores nas estruturas das indstrias dos diversos pases, o
que pode ser verificado pelo fato de as diferenas entre taxas de inovao do Brasil
e dos demais pases diminurem nos extratos compostos por empresas de maior
porte (ver Tabela 1).
2. A definio precisa do conceito de inovao e dos demais conceitos bsicos utilizados pelas pesquisas de inovao Pintec 2000 e CIS3
so apresentadas na Nota Explicativa que aparece ao fim deste livro.
Cap16.pmd 655 13/05/05, 16:24

Cap16.pmd
TABELA 1
656
TOTAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS, EMPRESAS INDUSTRIAIS QUE IMPLEMENTARAM INOVAES E TAXAS DE INOVAO POR TAMANHO DE EMPRESAS:
PASES SELECIONADOS 1998-2000
Indstria Pequena empresa Mdia empresa Grande empresa

Pases Taxa de Taxa de Taxa de Taxa de
Total Inovadoras Total Inovadoras Total Inovadoras Total Inovadoras
inovao inovao inovao inovao
Alemanha 51.684 30.862 60 29.944 15.259 51 16.425 11.179 68 5.315 4.424 83
656
Blgica 6.319 3.698 59 4.479 2.364 53 1.422 991 70 418 343 82
Holanda 10.953 5.596 51 7.491 3.218 43 2.808 1.847 66 655 530 81
Dinamarca 5.071 2.508 49 3.690 1.610 44 1.111 691 62 270 207 77
ustria 7.365 3.235 44 5.206 1.631 31 1.529 1.030 67 631 574 91
Finlndia 4.203 1.803 43 2.930 1.104 38 977 466 48 295 233 79
Portugal 16.617 7.039 42 12.512 4.434 35 3.519 2.181 62 586 424 72

EDUARDO B. VIOTTI ADRIANO RICARDO BAESSA PRISCILA KOELLER
Frana 25.063 10.078 40 13.616 3.878 28 8.958 4.365 49 2.489 1.835 74
Sucia 7.756 3.066 40 5.642 1.908 34 1.679 858 51 435 300 69
Itlia 93.918 35.814 38 82.104 28.805 35 10.360 5.936 57 1.453 1.073 74
Espanha 45.818 16.768 37 37.610 12.547 33 7.104 3.419 48 1.103 802 73
Brasil 71.273 22.101 31 55.916 14.526 26 12.174 5.511 45 3.182 2.064 65
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Grcia 7.165 1.881 26 5.424 1.343 25 1.530 442 29 212 95 45
Fontes: Eurostat (2004a) e IBGE (2004). Elaborao dos autores.
Nota: O total de empresas refere-se a empresas de 10 ou mais pessoas ocupadas. Pequena empresa aquela que tem de 10 a 49 pessoas ocupadas; mdia, a que tem de 50 a 249; e grande, aquela com 250 ou mais
pessoas ocupadas.
Na estrutura da composio das empresas por tamanho, o peso das pequenas

empresas (assim caracterizadas por terem de 10 a 49 pessoas ocupadas) elevado
na Itlia (87%), Espanha (82%), Brasil (78%) e Grcia (76%). As propores de
grandes empresas (com 250 ou mais pessoas ocupadas) na Itlia e na Espanha so
excepcionalmente reduzidas (2%). No Brasil, essas empresas representam 4% do
total. Na estrutura da composio por tamanho o peso das grandes caracteristi-
camente elevado na Alemanha (10%), Frana (10%) e ustria (9%). As grandes
empresas da indstria brasileira apresentaram taxas de inovao (65%) mais de
duas vezes superior ao total das empresas de todos os tamanhos (31%) e superior
da mdia do total das empresas alems (60%).
No entanto, apenas parte do desnvel da taxa mdia de inovao da empresa
industrial brasileira pode ser explicada pelo peso relativamente elevado do nmero
de pequenas empresas na composio de sua estrutura industrial. possvel observar,
por exemplo, que a taxa de inovao das pequenas empresas italianas (35%)
muito mais elevada do que a das brasileiras (26%), apesar de os dois pases contarem
com nmeros e propores muito elevados de pequenas empresas e de o nmero
mdio de empregados da pequena empresa italiana (18) ser inferior ao da brasileira
(20).
3 EMPRESAS QUE INOVARAM EM PRODUTO E EM PROCESSO

Somente 20% das empresas inovadoras brasileiras inovaram apenas em produto,
o que a mais baixa proporo dos pases do Grfico 2.
Cap16.pmd 657 13/05/05, 16:24

A maior parte das empresas inovadoras brasileiras inovou apenas em processo

(45%), o que uma proporo significativamente maior que a de qualquer outro
pas da tabela. provvel que esta nfase relativa em inovaes de processo seja,
em grande parte, resultado de um sistema de mudana tcnica relativamente pobre
dominado pela introduo de inovaes, que na maior parte das vezes so novidade
apenas para a empresa e que so resultantes basicamente da incorporao de novas
mquinas e equipamentos ao processo produtivo. Tal possibilidade corroborada
pelo fato de o dispndio com este tipo de atividade inovativa aquisio de
mquinas e equipamentos para a inovao representar proporo extremamente
elevada dos dispndios totais com atividades inovadoras (ver Tabela 5 adiante).
Apenas 35% das empresas inovadoras brasileiras inovaram simultaneamente
em produto e processo, uma proporo relativamente baixa em comparao com
os pases da Tabela 1.
De uma maneira geral, os pases que apresentam taxas mais elevadas de inovao
tambm apresentam propores elevadas de empresas que realizaram inovaes
de forma simultnea em produto e em processo.
4 EMPRESAS QUE INOVARAM PARA O MERCADO

Vinte e trs por cento das empresas inovadoras brasileiras introduziram inovaes
de produto que so pioneiras no mercado. O restante das empresas que inovaram
em produto introduziu inovaes que so novidades para a empresa na qual elas
foram introduzidas, mas no o so para o mercado em que ela atua.
A introduo de produtos ou processos, que, alm de serem novos para a
empresa, o so tambm para o mercado, corresponde a um tipo de inovao mais
prxima da idia original de inovao schumpeteriana, a qual est associada a
produtos ou processos novos para o mercado mundial. Esse tipo de inovao
atribui significativas vantagens competitivas para as empresas que as introduzem.
As inovaes para o mercado podem ser consideradas, portanto, inovaes de
qualidade superior quelas que so novidade apenas para as empresas, mas no
para o mercado. As inovaes que so pioneiras apenas para a empresa esto mui-
to mais prximas do conceito de difuso (ou absoro) de inovaes do que do
conceito de inovaes propriamente ditas.
A pesquisa de inovao da Europa considera inovao para o mercado
aquela que pioneira para o negcio em que atua a empresa, enquanto a pesquisa
brasileira considera aquela que pioneira para o mercado nacional. Essa diferena
nos questionrios das duas pesquisas deve ser considerada quando se fazem
Cap16.pmd 658 13/05/05, 16:24

comparaes das taxas de inovao para o mercado do Brasil com a de pases

europeus.3 Caso se admita que, apesar da impreciso envolvida, ainda possvel
realizar a comparao, pode-se afirmar que as taxas de inovao em produto para
o mercado colocam o Brasil em posio significativamente mais desvantajosa do
que a resultante da comparao direta das taxas de inovao em geral. O Brasil
apresenta a mais baixa taxa de inovao de produto para o mercado dentre os
pases da Tabela 2 (23%). A taxa mais prxima brasileira ocorre na Blgica e,
mesmo assim, esta representa quase o dobro da do Brasil (45%).
Essa diferena significativa da taxa de inovao para o mercado do Brasil
com relao aos demais pases da Tabela 2, pode ser tomada como mais uma
indicao da existncia de um processo de mudana tcnica dominado pela difu-
so ou aprendizado tecnolgico caracterstico de economias imitadoras.
Curiosamente, alguns pases lderes na taxa de inovao em geral, como o
caso da Alemanha, apresentam posio relativamente baixa na ordem dos mais
inovadores em produto para o mercado. Da mesma forma, alguns pases mal
posicionados na escala dos mais inovadores em geral, como o caso de Itlia e
3. Certamente a especificao do questionrio europeu , nesse quesito, muito imprecisa e contribui para um resultado de difcil avaliao,
devido ao fato de cada empresa poder atuar nos mais diversos tipos de mercados, sejam eles subnacionais, nacionais, internacionais ou
globais. Para encontrar a proporo de empresas que inovaram para o mercado nacional seria necessrio, nesse caso, adicionar a
proporo de empresas que teriam realizado inovaes para o mercado nacional, mas que, por atuarem em mercados supranacionais,
responderam no haver introduzido inovaes para os mercados em que atuam. Simultaneamente, seria necessrio subtrair a proporo
de empresas que no introduziram inovaes para o mercado nacional, mas que, por atuarem em mercados subnacionais, teriam
declarado haver introduzido inovaes para o mercado em que atuam. provvel que um tipo de desvio compense o outro, ao menos
parcialmente. Por isso, uma comparao da proporo de empresas inovadoras para o mercado no Brasil com as de outros pases
europeus parece no ser totalmente desprovida de sentido, apesar da impreciso envolvida.
Cap16.pmd 659 13/05/05, 16:24

TABELA 2
EMPRESAS INDUSTRIAIS QUE IMPLEMENTARAM INOVAES DE PRODUTO E PARA O
MERCADO ENTRE 1998 E 2000 PASES SELECIONADOS
Empresas industriais
Pases Total Inovadoras Inovadoras em produto
Total % para o mercado
Itlia 93.918 35.820 25.280 82
Dinamarca 5.071 2.505 2.216 57
Grcia 7.165 1.882 1.308 56
Holanda 10.953 5.605 4.874 53
ustria 7.365 3.233 2.678 53
Frana 25.063 10.077 8.373 52
Espanha 45.818 16.767 11.362 49
Alemanha 51.684 30.862 24.473 48
Blgica 6.319 3.701 2.899 45
Brasil 71.273 22.101 12.215 23
Portugal 16.617 7.039 4.373 n.d.
Finlndia 4.203 1.803 1.502 n.d.
Sucia 7.756 3.065 2.372 n.d.

Fontes: Eurostat (2004a e b) e IBGE (2004). Elaborao dos autores.
Notas: Inovao para o mercado significa inovao que nova para o mercado nacional, no caso da Pintec, e nova para o
mercado da empresa, no da CIS3. Diferentemente do que ocorre no caso da Pintec, o questionrio da pesquisa europia de
inovao (CIS3) no inclui pergunta sobre inovaes em processo para o mercado, por isso a comparao restringiu-se apenas s
empresas inovadoras em produto para o mercado.
Grcia, aparecem muito bem posicionados na ordem dos mais inovadores em

produto para o mercado. Muito provavelmente essas diferenas, aparentemente
pouco justificadas, estariam relacionadas com a variao das propores de empresas
de cada pas que atuam em mercados internacionais e domsticos. Pases como
Alemanha, Blgica e Holanda, por exemplo, devem apresentar uma proporo
mais elevada de empresas que atuam em mercados internacionais e que, por isso,
tm maior dificuldade de introduzir inovaes para os mercados onde atuam.
Pases como Grcia e possivelmente Itlia devem apresentar maior proporo de
empresas com atuao domstica e, por isso, suas empresas poderiam apresentar
maior facilidade para introduzir inovaes para os mercados onde atuam.
Cap16.pmd 660 13/05/05, 16:24

5 INOVAO NAS EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS NO BRASIL4

As empresas industriais brasileiras de capital estrangeiro apresentam taxa de inovao
de 62%, que o dobro da taxa das empresas de capital nacional (31%).
Grande parte da superioridade da taxa de inovao das empresas de capital
estrangeiro pode ser explicada pelo fato de essas empresas estarem fortemente con-
centradas nos estratos de empresas de maior porte.
A taxa de inovao da indstria brasileira cresce significativamente com o
tamanho das empresas (pequena, 27%; mdia, 46%; e grande, 65%), como, de
resto, ocorre nos demais pases (ver Tabela 1).
No segmento das grandes empresas da indstria brasileira, as diferenas de
taxas de inovao entre nacionais (61%) e estrangeiras (79%) so proporcionalmente
bem menores.
Como 99% das empresas de pequeno porte so de capital nacional e apenas
1% destas so de capital estrangeiro, a performance inovadora da empresa nacional
TABELA 3
BRASIL: PROPORO DO NMERO DE EMPRESAS, PARTICIPAO NA RECEITA LQUIDA DE
VENDAS (RLV) E TAXAS DE INOVAO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS POR
TAMANHO E ORIGEM DO CAPITAL 1998-2000
[em %]
Total Pequena Mdia Grande

Empresas industriais
Empresas RLV Empresas RLV Empresas RLV Empresas RLV
Total de empresas
Nacional 97 62 99 93 93 73 79 57
Estrangeira 3 38 1 7 7 27 21 43
Empresas inovadoras
Nacional 31 n.d. 27 n.d. 44 n.d. 61 n.d.
Estrangeira 62 n.d. 40 n.d. 65 n.d. 79 n.d.
Total 31 n.d. 25 n.d. 29 n.d. 45 n.d.

Fontes: IBGE (2004) e Anpei (2004). Elaborao dos autores.
Notas: Os percentuais que aparecem nas linhas referentes s empresas inovadoras correspondem s taxas de inovao, isto ,
proporo de empresas inovadoras nos totais de empresas nacionais, estrangeiras e no total de empresas independentemente da
origem de seu capital. Pequena empresa aquela que tem de 10 a 49 pessoas ocupadas; mdia, a que tem de 50 a 249; e grande,
com 250 ou mais.
4. Infelizmente, no foi possvel comparar a performance inovadora de empresas nacionais e estrangeiras no Brasil com a de outras
economias da Europa devido ao fato de que a CIS3 no fornece dados estratificados pela origem do capital.
Cap16.pmd 661 13/05/05, 16:24

profundamente afetada por sua concentrao no estrato de pequenas empresas,

que so as que apresentam menor taxa de inovao.
Apesar de as empresas de capital estrangeiro representarem apenas 3% do
nmero total de empresas, elas so responsveis por 38% da receita lquida de
vendas (RLV) da indstria.
As taxas de inovao das empresas brasileiras distribuem-se de maneira muito
desigual entre os diversos setores da indstria (como, de resto, ocorre em outros
pases).5 O setor de mais elevada taxa de inovao mquinas de escritrio e
equipamentos de informtica apresenta taxa de 66,4%, enquanto o de mais
baixa reciclagem tem taxa de inovao de apenas 9,3%. Os demais setores
distribuem-se neste intervalo (ver Tabela 4).
A ordenao (decrescente) dos setores pela taxa de inovao setorial, inde-
pendentemente da origem de seu capital, apresenta clara hierarquia, que segue de
forma mais ou menos perfeita a ordem de setores de tecnologia mais avanada
para os de tecnologia mais madura (ver Tabela 4).
Em linhas gerais, possvel verificar que os setores de tecnologia mais avanada
apresentam taxas de inovao que chegam a ser 4, 5 ou 6 vezes mais elevadas que
as dos mais maduros.
Alm de os setores de mais elevada taxa de inovao serem, em geral, os de
tecnologia mais avanada, eles tambm so, na maioria das vezes, os mais impor-
tantes em termos de gerao e transmisso de progresso tcnico para os demais
setores da indstria e da economia como um todo, isto , esses setores tm uma
espcie de efeito multiplicador de progresso tecnolgico para as demais atividades
econmicas. Setores tais como os de mquinas e equipamentos de informtica
material eletrnico e de comunicaes, equipamentos de instrumentao e
automao so exemplos tpicos de setores que apresentam essa capacidade de
difuso do progresso tcnico.
Esses fatos tornam ntida a importncia da considerao de especificidades
setoriais, tanto na construo de estratgias inovadoras de empresas como de
polticas de inovao. Empresas inseridas em setores de tecnologia mais avanada
tero muitas dificuldades de sobreviver ao jogo das presses competitivas, caso adotem
estratgias tecnolgicas passivas. Polticas de inovao que visem a maior eficincia
e eficcia na aplicao de recursos escassos devem tratar de maneira diferenciada
os setores da indstria e privilegiar os setores de tecnologia mais avanada.
5. Infelizmente, tambm no foi possvel obter dados sobre a performance inovadora de setores da indstria de economias da Europa.
Cap16.pmd 662 13/05/05, 16:24

Cap16.pmd
TABELA 4
BRASIL: TAXA DE INOVAO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS POR ATIVIDADE E ORIGEM DO CAPITAL 1998-2000
Total de empresas Empresas de Empresas de

capital nacional capital estrangeiro
Atividade
Taxa de Ordem Taxa de Ordem Taxa de Ordem
inovao inovao inovao
663
Fabricao de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica 68,5 1 66,4 1 82,6 3
Fabricao de material eletrnico e de aparelhos e equipamentos de comunicaes 62,5 2 61,5 2 69,5 13
Fabricao de equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, instrumentos de preciso e

pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios 59,1 3 56,1 3 78,5 7
Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos 48,2 4 48,5 4 45,4 22
Fabricao de produtos qumicos 46,1 5 42,5 6 72,1 11
Fabricao de mquinas e equipamentos 44,4 6 42,9 5 60,8 14
Fabricao de outros equipamentos de transporte 43,7 7 41,4 7 80,3 5
Fabricao de artigos de borracha e plstico 39,7 8 39,3 8 50,3 20
Fabricao e montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias 36,4 9 32,2 12 81,5 4
Fabricao de produtos do fumo 34,8 10 28,8 18 47,3 21
13/05/05, 16:24
Fabricao de mveis e indstrias diversas 34,4 11 33,9 9 87,1 2
Fabricao de coque, refino de petrleo, elaborao de combustveis nucleares e produo de lcool 33,6 12 31,5 14 52,8 19
PERFIL DA INOVAO NA INDSTRIA BRASILEIRA: UMA COMPARAO INTERNACIONAL
(continua)
663
Cap16.pmd
(continuao)
664
Total de empresas Empresas de Empresas de

capital nacional capital estrangeiro
Atividade
Taxa de Ordem Taxa de Ordem Taxa de Ordem
inovao inovao inovao
Preparao de couros e fabricao de artefatos de couro, artigos de viagem e calados 33,6 13 33,4 11 54,5 17
664
Edio, impresso e reproduo de gravaes 33,1 14 33,5 10 13,2 24
Fabricao de produtos de metal 32,8 15 32,1 13 72,9 10
Fabricao de produtos txteis 31,9 16 31,3 15 54,3 18
Metalurgia bsica 31,4 17 30,1 16 75,4 8
Fabricao de produtos alimentcios e bebidas 29,5 18 29,2 17 41,4 23
Confeco de artigos do vesturio e acessrios 26,2 19 26,2 19 71,6 12

Fabricao de celulose, papel e produtos de papel 24,8 20 23,0 20 75,2 9
Fabricao de produtos de minerais no-metlicos 21,0 21 20,4 21 78,9 6
Indstrias extrativas 17,2 22 16,2 22 54,9 16
Fabricao de produtos de madeira 14,3 23 14,1 23 59,0 15
13/05/05, 16:24
Reciclagem 13,1 24 09,3 24 100,0 1
Total da indstria 31,5 - 30,6 - 61,8 -

Fonte: IBGE (2004). Elaborao dos autores.
Para os setores nos quais as taxas de inovao so, em linhas gerais, mais
elevadas para as empresas brasileiras como um todo, so menos significativas as
diferenas de taxas de inovao entre empresas de capital nacional e de capital
estrangeiro. Contudo, essas diferenas so extremamente significativas nos setores
de tecnologias mais maduras ou mais tradicionais. Tais diferenas podem ser
explicadas, ao menos em parte, pelo fato de haver uma desproporo muito maior
entre o tamanho mdio das empresas de capital nacional e as de capital estrangeiro
nos setores de tecnologia mais madura ou mais tradicional. Nestes a participao
das empresas de capital nacional pulverizada, com grande presena de empresas
de pequeno porte, o que no ocorre com as empresas de capital estrangeiro. A
assimetria das escalas das empresas de capital nacional e estrangeiro muito menor
nos setores mais modernos.
Mesmo desconsiderando-se o setor de reciclagem, no qual h apenas cinco
empresas de capital estrangeiro e todas elas so inovadoras, curioso perceber
como h uma certa inverso na ordem de setores mais inovadores para as empresas
de capital estrangeiro. Alguns setores relativamente mais maduros, tais como os
de mveis e produtos de minerais no-metlicos aparecem relativamente bem
posicionados na ordem de classificao dos setores mais inovativos de empresas de
capital estrangeiro. A taxa de inovao das empresas estrangeiras parece ser relati-
vamente elevada em setores intensivos em recursos naturais. possvel que isso
seja resultado do fato de as especificidades dos recursos naturais brasileiros, assim
como dos mercados compradores de seus produtos, requererem a realizao de
esforos inovativos de adaptao e aperfeioamento das tecnologias absorvidas do
exterior. provvel que tais esforos sejam relativamente elevados em relao aos
que so necessrios realizar em alguns dos setores mais avanados, onde h uma
estandardizao maior de insumos e produtos e onde possivelmente as inovaes
ocorram mais em pacotes dispersos no tempo, quando da transferncia de linhas
de produo inteiras para o pas.
Alguns setores mais avanados, como os de fabricao de material eletrnico,
instrumentao e de mquinas, aparelhos e materiais eltricos aparecem relativa-
mente mal posicionados na ordem dos setores mais inovadores de empresas de
capital estrangeiro. surpreendente perceber que as empresas de capital estrangeiro
sejam relativamente pouco inovadoras exatamente em setores que so tecnologicamente
mais avanados e nos quais elas tm presena dominante. Esse fato pode mostrar
que a contribuio das empresas de capital estrangeiro para o processo de capacitao
e desenvolvimento tecnolgicos brasileiro venha a ser mais limitado do que geral-
mente se supe.
Cap16.pmd 665 13/05/05, 16:24

Uma possvel explicao para isso poderia ser buscada no provvel predomnio
de uma estratgia de aprendizado passivo6 entre as empresas estrangeiras, especial-
mente entre as dos setores mais avanados. Seguindo a linha do menor esforo
tecnolgico caracterstica desta estratgia de aprendizado tecnolgico, essas empresas
se dedicariam basicamente a transferir para o Brasil suas tecnologias de produo
de determinados produtos desenvolvidos para mercados globais e produzidos em
grande parte a partir de componentes ou insumos tambm globais (global
outsourcing). Nos setores mais tradicionais, tais como o de mveis, essas empresas
seriam obrigadas a desenvolver maior esforo local de introduo de inovaes no
sentido de adequar suas linhas de produo s condies dos mercados locais de
matrias-primas ou insumos (que geralmente esto mais prximos, na cadeia de
transformao, das fontes de recursos naturais), assim como aos padres locais de
gosto e renda dos consumidores.7
6 O ESFORO DAS EMPRESAS PARA INOVAR

As empresas inovadoras brasileiras investiram em 2000 apenas 0,7% de seu faturamento
em pesquisa e desenvolvimento (P&D) dentro da prpria firma. Apenas Portugal
(0,4%) e Dinamarca (0,6%) investiram proporcionalmente menos que o Brasil
em P&D interno. Os investimentos em P&D interno como proporo do
faturamento das empresas industriais de Blgica (2,1%), Holanda (2,2%), Frana
(2,5%) e Alemanha (2,7%) foram trs ou mais vezes superiores aos das empresas
brasileiras.
Nenhum dos pases da Tabela 5 apresentou empresas inovadoras que investiram
menos do que o Brasil (0,1%) em P&D externo em proporo aos respectivos
faturamentos. Esse fato pode ser um indcio da ocorrncia de dificuldades no
processo de interao de empresas com instituies de P&D no Brasil. Tais difi-
culdades poderiam ser decorrentes da existncia de um desencontro entre, por um
lado, a qualificao e a vocao das instituies de P&D nacionais e, por outro, as
demandas tecnolgicas das empresas. possvel tambm que a maioria das empresas
brasileiras no tenha acumulado uma base de capacitao tecnolgica mnima
necessria para contratar P&D externo ou simplesmente no tenha sentido necessi-
dade de contrat-lo. Certamente, uma combinao destes e de outros fatores
explicariam o fato de apenas 3% do total dos dispndios em atividades inovativas
realizadas pelas empresas inovadoras brasileiras serem destinados a P&D externo.
6. Sobre aprendizado tecnolgico passivo ou ativo, ver Viotti (1997, 2002 e 2004).
7. Essa anlise foi parcialmente inspirada em comentrios de Roberto Vermulm.
Cap16.pmd 666 13/05/05, 16:24

Cap16.pmd
TABELA 5
DISPNDIOS EM ATIVIDADES INOVATIVAS PARA AS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM ATIVIDADE INOVADORA E SUAS RESPECTIVAS PROPORES COM
RELAO AO FATURAMENTO: PASES SELECIONADOS 2000
[em milhes de euros]
Faturamento Dispndios em atividades inovativas
P&D interno P&D externo P&D Aquisio de Aquisio de outros Treinamento, introduo
Pases mquinas e conhecimentos no mercado e outras
667
equipamentos externos preparaes tcnicas
Euros Euros (%) Euros (%) Euros (%) Euros (%) Euros (%) Euros (%)
Alemanha 1.238.953 33.753 2,7 2.463 0,2 36.216 2,9 18.519 1,5 1.142 0,1 9.918 0,8
Frana 650.268 16.560 2,5 6.656 1,0 23.215 3,6 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.882 0,3
Itlia 494.207 5.986 1,2 1.256 0,3 7.242 1,5 10.261 2,1 809 0,2 2.162 0,4
Brasil 297.638 2.197 0,7 369 0,1 2.566 0,9 6.831 2,3 689 0,2 3.025 1,0
Espanha 272.691 2.130 0,8 665 0,2 2.795 1,0 2.866 1,1 432 0,2 844 0,3
Holanda 163.749 3.553 2,2 821 0,5 4.374 2,7 805 0,5 370 0,2 329 0,2
Blgica 146.250 3.024 2,1 613 0,4 3.638 2,5 2.469 1,7 305 0,2 1.664 1,1
Portugal 68.793 257 0,4 164 0,2 421 0,6 1.634 2,4 64 0,1 252 0,4
Dinamarca 46.493 263 0,6 35 0,1 297 0,6 39 0,1 2 0,0 176 0,4
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Grcia 22.434 n.d. n.d. 25 0,1 n.d. n.d. 538 2,4 n.d. n.d. 86 0,4
Fontes: Eurostat (2004a e b), IBGE (2004) e Bacen (2004). Elaborao dos autores.
Notas: Os dispndios em reais foram convertidos para euros pela taxa de cmbio diria mdia de 2000 segundo o Bacen (R$ 1,6898 = 1). Empresas com atividade inovadora so todas as que, durante o perodo a
que se refere a pesquisa, introduziram inovaes ou tiveram projetos de inovao que no foram bem-sucedidos ou que ainda no estavam concludos.
667
Todos os demais pases gastam percentuais maiores nessa atividade, sendo que as
empresas holandesas investem 14% de seus dispndios inovativos em P&D externo.
Durante o ano de 2000, as empresas inovadoras brasileiras investiram uma
elevada percentagem de seu faturamento (2,3%) na aquisio de mquinas e equipa-
mentos especificamente comprados para a implementao de produtos ou processos
novos ou tecnologicamente aperfeioados. Isto correspondeu a 52% do total dos
seus dispndios em atividades inovadoras. Dos pases da Tabela 5, apenas Portugal e
Grcia teriam investido uma proporo um pouco maior do faturamento de suas
empresas inovadoras na aquisio de mquinas e equipamentos.
Cap16.pmd 668 13/05/05, 16:24

A aquisio de outros conhecimentos externos a atividade inovadora em

que os pases, em geral, menos investiram. As empresas brasileiras investiram nes-
sa atividade 0,2% de seu faturamento, como o fizeram as italianas, espanholas,
holandesas e belgas.
Nas trs demais atividades inovadoras, que foram agrupadas em uma nica
categoria treinamento orientado para a inovao, atividades de comercializao
voltadas para a introduo de inovaes no mercado e projetos industriais e outras
preparaes tcnicas necessrias efetiva implementao de inovaes , as empresas
inovadoras belgas (1,1%) e as brasileiras (1,0%) so as que mais investiram.
Para a maioria dos pases da Tabela 5, parece haver uma correlao positiva
entre percentuais do faturamento investidos em P&D interno e externo. De forma
menos ntida, mas relativamente consistente, h uma correlao negativa entre esses
percentuais relativos aos dispndios em P&D e o referente aos dispndios em m-
quinas e equipamentos especificamente comprados para a implementao de pro-
dutos ou processos novos ou tecnologicamente aperfeioados.
O reduzido esforo de P&D interno s empresas inovadoras brasileiras fica
mais uma vez caracterizado quando se verifica que em 2000 havia menos de uma
pessoa (0,9) dedicada a essa atividade por empresa. Este o nmero mais baixo
dos pases da Tabela 6. Mesmo a Itlia, que tem uma proporo de pequenas
empresas em sua estrutura industrial (87%) maior do que o Brasil (78%) e cujo
nmero de pessoas empregadas em mdia em suas pequenas empresas (18) inferior
ao brasileiro (20), apresentou um nmero mdio de pessoas dedicadas a P&D
(2,7) trs vezes mais elevado do que o brasileiro (0,9) (ver Tabela 6).
Os pases lderes da P&D interna medida em termos de percentagem do
faturamento (Alemanha, Frana, Holanda e Blgica) so tambm os lderes em
nmero de pessoas ocupadas em P&D, apesar de suas posies relativas serem
ligeiramente alteradas. O nmero mdio de pessoas ocupadas em P&D nas empresas
inovadoras desses pases de 7 a mais de 15 vezes superior ao das empresas brasileiras.
Quase metade (49%) das pessoas ocupadas na atividade de P&D nas empresas
inovadoras brasileiras constituda por pessoas com nvel superior de educao,
36% so de pessoas de nvel mdio e o restante, 16%, constitudo por pessoas
que no chegam a ter nvel mdio de educao formal (ver Tabela 7).8
Apesar de as empresas que inovam para o mercado representarem uma parcela
relativamente pequena do total das empresas inovadoras, elas ocupam mais de 28
8. O questionrio da CIS3 no abre a questo sobre pessoal ocupado em P&D por nvel de qualificao. Por isso, no foi possvel realizar
a comparao do Brasil com pases da Europa nesse aspecto.
Cap16.pmd 669 13/05/05, 16:24

TABELA 6
PESSOAL OCUPADO EM ATIVIDADES INTERNAS DE P&D NAS EMPRESAS INOVADORAS: PASES
SELECIONADOS 2000
Nmero de pessoas Nmero de empresas Pessoal ocupado em

Pases
ocupadas em P&D inovadoras P&D por empresa
Frana 144.397 10.078 14,3
Alemanha 270.010 30.862 8,7
Blgica 29.965 3.698 8,1
Holanda 35.529 5.596 6,3
Dinamarca 13.280 2.508 5,3
Grcia 5.544 1.881 2,9
Itlia 95.243 35.814 2,7
Portugal 8.138 7.039 1,2
Brasil 20.114 22.698 0,9

mil pessoas na atividade de P&D, enquanto as muito mais numerosas empresas,

cujos produtos ou processos introduzidos so novos apenas para elas mesmas,
empregam apenas cerca de 12 mil pessoas nessa atividade. A desproporo em
favor das empresas que inovam para o mercado amplia-se significativamente para
o pessoal de nvel superior (14.398 x 5.715) e mais ainda para o pessoal com ps-
graduao (2.426 x 526), como seria razovel supor.
Durante o ano de 2000, foram titulados mais de 18 mil mestres e de 5 mil
doutores no Brasil, enquanto as empresas inovadoras brasileiras ocupavam menos
de 3 mil ps-graduados em atividades de P&D.
Em sntese, no caso do Brasil, as atividades inovativas das empresas inovadoras
so fortemente marcadas pelos elevados dispndios na aquisio de mquinas e
equipamentos, pelos baixos nveis de investimento e de recursos humanos alocados
em P&D interno e pelos baixssimos investimentos em P&D externo. Tais carac-
tersticas corroboram a hiptese de que o sistema de mudana tcnica brasileiro
pode ser caracterizado como predominantemente dominado pelo processo de
aprendizado tecnolgico tpico de economias eminentemente imitadoras, nas quais
a mudana tcnica restringe-se basicamente absoro e ao aperfeioamento de
inovaes geradas fora do pas.
Cap16.pmd 670 13/05/05, 16:24

Cap16.pmd
TABELA 7
BRASIL: NMERO E PERCENTUAL DE PESSOAS OCUPADAS EM ATIVIDADES INTERNAS DE P&D NAS EMPRESAS INOVADORAS POR NVEL DE
QUALIFICAO 2000
Pessoas ocupadas em P&D
Total Nvel superior Nvel mdio Outros

Empresas (A)
Total Ps-graduados Graduados
671
Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) Total (%)
(B) (B/A) (C) (C/B) (D) (D/B) (E) (E/A) (F) (F/A)
Total Brasil 41.467 20.114 49 2.953 15 17.161 85 14.893 36 6.460 16
Inovadoras para o mercado 28.698 14.398 50 2.426 17 11.972 83 9.661 34 4.639 16
Inovadoras para a empresa 12.770 5.715 45 526 9 5.189 91 5.233 41 1.822 14

Fonte: IBGE (2004). Elaborao dos autores.
Nota: O nmero de pessoas ocupadas em P&D obtido a partir da soma do nmero de pessoas em dedicao exclusiva e do nmero de pessoas em dedicao parcial em equivalentes de tempo integral (isto ,
ponderado pelo percentual do tempo de trabalho dedicado P&D).
13/05/05, 16:24
671
7 PRINCIPAIS RESPONSVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DA INOVAO E

FONTES DE INFORMAO
Em todos os pases da Tabela 8, o principal responsvel pelo desenvolvimento da
inovao a prpria empresa ou outra empresa do grupo em 68% ou mais das
empresas inovadoras de produto. Outra empresa ou instituto (sem cooperao
com a empresa) representa o caso menos freqente de principal responsvel pela
inovao entre as empresas inovadoras de produto, com a exceo do Brasil, onde
o caso menos freqente refere-se a cooperao com outra empresa ou instituto.
Nos casos de 44% ou mais das empresas inovadoras de processo, o principal
responsvel pelo desenvolvimento da inovao a prpria empresa ou outra
empresa do grupo, com a exceo do Brasil, onde essa percentagem de apenas
12% e o principal responsvel freqentemente outra empresa ou instituto. A
proporo de empresas brasileiras inovadoras em processo, cujo principal responsvel
outra empresa ou instituto, extremamente elevada (83%), o que corresponde
a mais do triplo de qualquer outro pas que aparece na tabela. Esse desequilbrio
do caso brasileiro deve estar associado predominncia entre empresas brasileiras
de inovaes de processo que foram resultado da simples aquisio de mquinas e
equipamentos fornecidos por outras empresas, item que, como ressaltado anterior-
mente, foi responsvel por mais da metade dos dispndios em atividades inovativas
em geral. O fato de tal desequilbrio no se repetir em propores semelhantes
para o caso das empresas inovadoras de produto pode estar associado taxa muito
mais elevada de inovao para o mercado nacional (24%) que essas empresas
apresentam em relao das empresas inovadoras de processo (11%) [IBGE (2002,
p. 32)].
A percentagem de empresas brasileiras inovadoras, tanto em produto quanto
em processo, cujo principal responsvel pelo desenvolvimento da inovao foi a
prpria empresa em cooperao com outra empresa ou instituto desproporcio-
nalmente reduzida quando comparada com a de outros pases. Tal fato deve indicar
a existncia de um baixo grau de sinergia entre a empresa inovadora brasileira e o
sistema de inovao brasileiro, em particular, com alguns de seus principais agentes,
as prprias empresas e os institutos de pesquisa.
As empresas industriais com atividades inovadoras de todos os pases selecio-
nados atriburam maior importncia, como fonte de informao, ao interior da
empresa, com exceo da Dinamarca, cujas empresas atriburam maior importncia
a clientes e consumidores (ver Tabela 9).
As empresas industriais do Brasil, Sucia, ustria, Alemanha, Finlndia,
Holanda e Dinamarca, atribuem a clientes e consumidores o segundo lugar na sua
Cap16.pmd 672 13/05/05, 16:24

Cap16.pmd
TABELA 8
PRINCIPAL RESPONSVEL PELO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO E DE PROCESSO NAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTARAM INOVAES: PASES
SELECIONADOS 1998-2000
[em nmero (%)]
Inovadoras de produto Inovadoras de processo

Outra empresa A prpria empresa ou Em cooperao com outra Outra empresa A prpria empresa ou Em cooperao com
Pases
ou instituto outra empresa do grupo empresa ou instituto ou instituto outra empresa do grupo outra empresa ou instituto
673
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Blgica 211 8 1.880 72 537 20 514 22 1.025 44 782 34
Alemanha 1.471 6 17.413 73 4.923 21 2.772 15 10.750 58 4.984 27
Espanha 970 9 8.030 76 1.571 15 2.067 18 6.577 59 2.534 23
Frana 285 4 6.355 81 1.248 16 559 10 3.540 62 1.644 29
Itlia 1.717 7 19.738 78 3.821 15 2.875 10 19.750 72 4.953 18
Holanda 390 8 3.324 68 1.156 24 1.023 26 1.750 44 1.185 30
ustria 204 8 1.971 74 506 19 378 20 884 46 665 35
Portugal 462 11 3.105 71 802 18 940 18 2.980 57 1.273 25
Finlndia 52 3 1.079 72 372 25 24 2 818 70 324 28
Sucia 138 6 1.787 75 447 19 236 13 1.025 58 502 28
Islndia 11 6 125 69 44 24 23 15 76 51 51 34
Noruega 71 5 999 74 289 21 179 15 654 56 327 28
Brasil 2.151 17 9.519 75 988 8 15.135 83 2.141 12 883 5
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Fontes: Eurostat (2004b) e IBGE (2004). Elaborao dos autores.
Notas: O total das empresas que inovaram em produto inclui aquelas que inovaram simultaneamente em produto e processo e vice-versa. As categorias a prpria empresa e outra empresa do grupo, que aparecem
separadas na Pintec, foram somadas para que fosse possvel realizar a comparao do caso brasileiro com os de pases da CIS3, onde elas aparecem como uma categoria nica. No Brasil, a prpria empresa foi a
principal responsvel em 71% dos casos de inovao de produto e 11% dos casos de inovao de processo. Os resduos, isto , 4% e 1% correspondem, respectivamente, aos casos em que o principal responsvel foi
outra empresa do grupo.

673
Cap16.pmd
TABELA 9
674
PROPORO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS COM ATIVIDADE INOVADORA QUE INDICARAM AS SEGUINTES FONTES DE INFORMAO COMO DE ALTA
IMPORTNCIA: PASES SELECIONADOS 2000
Interior Outras Fornecedores Clientes e Concorrentes Universidades Institutos de pesquisa Conferncias, Feiras e
da empresa empresas consumidores ou institutos de pblicos ou privados encontros e exibies
Pases do grupo educao superior sem fins lucrativos peridicos
(%) r (%) r (%) r (%) r (%) r (%) r (%) r (%) r (%) r
674
Alemanha 37 11 8 8 20 9 38 4 15 2 7 3 3 10 15 2 26 4
ustria 50 3 9 4 15 10 24 5 5 11 5 4 3 5 9 5 9 9
Blgica 53 5 13 1 29 4 26 9 10 8 5 5 3 9 8 9 16 8
Brasil 50 10 5 12 35 6 36 6 21 1 9 2 6 3 15 4 34 3
Dinamarca 25 12 n.d. 6 16 8 27 3 9 4 5 1 3 4 7 6 16 7
Espanha 33 8 9 5 24 2 19 11 10 5 3 11 5 2 10 3 19 6
Finlndia 46 2 8 2 11 11 26 2 4 12 3 9 5 1 2 12 4 12
Grcia 58 7 n.d. 10 36 5 25 12 12 9 6 6 4 8 21 1 34 2
Holanda 53 1 8 3 11 12 18 10 8 6 3 10 2 11 5 10 6 10
Itlia 27 6 3 11 17 3 16 8 8 3 2 12 2 7 5 7 14 5
Portugal 34 9 6 9 26 1 24 7 9 7 4 7 3 6 7 8 28 1
Sucia 49 4 9 7 21 7 42 1 7 10 4 8 2 12 4 11 6 11
13/05/05, 16:24
Notas: Como cada empresa pode fornecer respostas mltiplas para a questo sobre quais seriam as fontes de informao de alta importncia para a inovao, o somatrio dos percentuais por pas pode ser de mais de
100%. Por isso, foi calculado um ranking das fontes de informao com base na normalizao dos percentuais de cada pas, assumindo-se o somatrio dos seus percentuais como correspondendo a 100%. O
coeficiente que corresponde a este ranking, o r, que varia de 1 a 12, representa a ordem relativa de importncia que cada pas atribuiu a cada uma das fontes de informao.
n.d. = no disponvel.
ordem de maior importncia, e a fornecedores o terceiro lugar, com exceo da

Alemanha, cujas empresas atribuem a feiras e exibies o terceiro lugar em sua
ordem de importncia.
Quando se analisam as participaes percentuais das importncias atribudas
s fontes de informao pelas empresas industriais de cada pas, percebe-se que o
perfil do Brasil se assemelha ao da Alemanha e da Dinamarca.
8 RELAES DE COOPERAO EM PROJETOS DE P&D E INOVAO

relativamente reduzida a proporo (11%) de empresas brasileiras inovadoras
que realizaram arranjos cooperativos com outras empresas ou instituies com
vistas ao desenvolvimento conjunto de projetos de P&D ou outros projetos de
inovao (ver Tabela 10).
Apesar de Itlia e Espanha apresentarem taxas de inovao superiores s brasi-
leiras, as propores das empresas inovadoras desses dois pases que realizaram
arranjos cooperativos para a inovao (respectivamente, 8% e 10%) foram menores
do que a das brasileiras (11%). Nos demais pases da Tabela 10 Frana (35%),
Blgica (24%) e Alemanha (19%) propores significativamente maiores de
empresas inovadoras realizaram arranjos cooperativos.
Apesar de as categorias de parceiros utilizadas na Pintec 2000 serem relativa-
mente diferentes daquelas utilizadas na CIS3, possvel chamar a ateno para
alguns aspectos relevantes que ressaltam da anlise da tabela.
Fornecedores so os parceiros de inovao mais freqentes (62%) entre as
empresas inovadoras brasileiras com arranjos cooperativos, assim como o so tambm
das empresas da Itlia (58%) e Frana (73%), e, na Blgica (80%), eles so os
segundos mais freqentes, com uma mnima diferena separando-os do primeiro
colocado, os clientes e consumidores (81%). Estes, por sua vez, so os segundos
mais freqentes parceiros de inovao no Brasil (52%) e esto entre os mais impor-
tantes em praticamente todos os pases da Tabela 10.
Os arranjos cooperativos com concorrentes representam os tipos de arranjos
menos freqentes (20%) entre as empresas inovadoras brasileiras com arranjos
cooperativos. Esses tipos de arranjos tambm no so dos mais freqentes nos
demais pases, contudo, em todos eles a freqncia de empresas com arranjos
cooperativos com concorrentes muito mais elevada do que a que ocorre entre as
empresas inovadoras brasileiras com arranjos cooperativos. A importncia para a
inovao dos arranjos cooperativos com clientes e consumidores e at mesmo
com concorrentes chama a ateno para o fato de que o estmulo criao de um
Cap16.pmd 675 13/05/05, 16:24

Cap16.pmd
TABELA 10
676
PROPORO DAS EMPRESAS INOVADORAS QUE REALIZARAM ARRANJOS COOPERATIVOS, PROPORO COM COOPERAO POR TIPO DE PARCEIROS, E
DESTA POR PARCEIROS NACIONAIS: PASES SELECIONADOS 1998 A 2000
[em %]
Blgica Alemanha Espanha Frana Itlia Brasil

Tipos de parceiro
p/parc. nac. p/parc. nac. p/parc. nac. p/parc. nac. p/parc. nac. p/parc. nac.
Clientes ou consumidores (1) 81 35 69 62 55 55 62 48 58 47 52 92
676
Concorrentes (1) 31 48 40 73 39 47 29 52 40 55 20 82
Consultores (1) 38 66 16 88 42 58 33 68 46 84 22 88
Fornecedores (1) 80 38 59 62 45 44 73 52 58 62 62 82
Outra empresa do mesmo grupo (1) 60 33 45 50 42 50 68 45 25 52 22 31
Universidades e institutos de pesquisa (2) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35 96
Universidades e outros institutos de educao superior (3) 63 73 73 82 61 81 40 65 39 67 n.d. n.d.

Institutos de pesquisa governamentais ou privados s/ fins lucrativos (3) 32 72 32 82 52 77 38 76 19 69 n.d. n.d.
Laboratrios comerciais e empresas de P&D (3) 44 64 35 75 39 57 34 64 - n.d. n.d. n.d.
Centros de capacitao profissional e assistncia tcnica (2) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25 97
Empresas com arranjos cooperativos/empresas inovadoras (%) 24 19 10 35 8 11

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Notas: Arranjos cooperativos correspondem a participao ativa em projetos conjuntos de P&D e outros projetos de inovao com outra empresa ou instituio. H diferenas entre as categorias de tipos de parceiros
adotadas na Pintec e as da CIS3, o que dificulta as comparaes. Algumas categorias, assinaladas com (1), so comuns Pintec e CIS3. Outras, assinaladas com (2), so especficas da PINTEC. As demais categorias,
indicadas por (3), so exclusivas da CIS3. A abreviao p/parc. indica a proporo de empresas que declararam ter realizado arranjo cooperativo com determinado tipo de parceiro em relao ao total de empresas com
arranjos cooperativos em geral. A abreviao nac indica a proporo de empresas que realizaram arranjos cooperativos com parceiros nacionais no total de empresas que realizaram arranjos cooperativos com
determinado tipo de parceiro.
ambiente de competio acirrada parece no poder ser tomada como objetivo

nico de polticas ou estratgias empresariais de inovao. H indicaes de que,
apesar de a competio ser um importante estmulo eficincia e inovao, a
existncia de um certo grau de equilbrio entre competio e cooperao seria
desejvel para o sucesso da inovao em determinadas reas.
Analisando-se de uma forma agregada os tipos de parceiros constantes em
ambas as pesquisas de inovao (cinco primeiras linhas da Tabela 10), v-se a
formao de dois agrupamentos de modalidades de arranjos cooperativos. Na
maioria dos pases as empresas centram as suas cooperaes em clientes e fornecedores.
O que distingue os dois conjuntos a cooperao com empresas do mesmo gru-
po, em que Blgica e Frana se destacam e por isso determinam um agrupamento
isolado. O Brasil contrasta com os demais pases do seu agrupamento, principal-
mente por apresentar as menores taxas de cooperao, excetuando-se nos arranjos
com fornecedores que s so superados pelas empresas dos pases do agrupamento
anterior.
Quando se analisa o percentual de cooperao com estes mesmos tipos de
parceiros localizados nas prprias economias (nac.), tambm dois agrupamentos
de pases se formam. Um formado pelo Brasil apenas e o outro com os demais
pases. Isso porque o Brasil apresenta as mais elevadas taxas de arranjos cooperativos
nacionais com todos os tipos de parceiros, excetuando-se o parceiro outra empresa
do grupo em que mostra a menor de todas as taxas de cooperao. Essa elevada
proporo de parceiros nacionais no caso do Brasil explica-se, provavelmente,
pelas significativas diferenas de dimenso geogrfica e integrao econmica que
o separa das economias europias com as quais est sendo comparado.
9 BARREIRAS INOVAO
De uma maneira geral, as empresas industriais de todos os pases, independentemente
de terem realizado ou no atividades inovadoras, encontram nos fatores econmicos
os maiores obstculos inovao. Dentre estes, o fator considerado como maior
obstculo so os elevados custos de inovao. Dentre os fatores internos o que
mais se destaca a carncia de pessoal qualificado.
Dentre as empresas com atividade inovadora, pode-se distinguir dois agru-
pamentos. Blgica, Itlia, Holanda, Finlndia e Sucia compem um grupo que
considera relativamente menos importantes os fatores econmicos que os demais
pases. Destes, o fator menos evidenciado riscos econmicos pela Blgica, com
5%; e o mais elevados custos de inovao pela Itlia, com 18%. O outro grupo
de pases, que inclui o Brasil, considera tais riscos mais relevantes. O que tem
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Cap16.pmd
TABELA 11
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PROPORO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS QUE CONSIDERARAM OS SEGUINTES OBSTCULOS INOVAO COMO DE ALTA IMPORTNCIA: PASES
SELECIONADOS 2000
Fatores econmicos Fatores internos Outros fatores
Pases Riscos Elevados Carncia de Rigidez Carncia de Carncia de Carncia de Flexibilidade Fraca resposta dos
econmicos custos de recursos organizacional pessoal informao sobre informao sobre insuficiente de consumidores a novos
inovao financeiros qualificado tecnologia o mercado regulaes e padres produtos e servios
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Empresas com atividade inovadora
Blgica 5 13 13 3 10 2 3 6 4
Alemanha 25 34 24 7 25 3 5 14 6
Grcia 26 30 34 9 19 8 7 17 8
Espanha 22 36 21 6 15 9 9 11 10
Itlia 12 18 16 4 12 6 5 8 5
Holanda 7 8 8 4 11 3 5 3 3
ustria 25 28 17 11 14 6 8 18 4
Portugal 16 29 27 12 20 10 11 11 8
Finlndia 8 10 7 4 6 3 6 2 3
13/05/05, 16:24
Sucia 17 17 13 6 16 3 5 3 3
Brasil 28 34 27 4 11 n.d. 6 6 5
(continua)
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(continuao)
Fatores econmicos Fatores internos Outros fatores
Pases Riscos Elevados Carncia de Rigidez Carncia de Carncia de Carncia de Flexibilidade Fraca resposta dos
econmicos custos de recursos organizacional pessoal informao sobre informao sobre insuficiente de consumidores a novos
inovao financeiros qualificado tecnologia o mercado regulaes e padres produtos e servios
Empresas sem atividade inovadora
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Blgica 4 10 9 2 9 0 0 3 7
Alemanha 24 27 18 10 25 4 5 13 12
Grcia 29 30 27 7 10 7 5 11 11
Espanha 20 27 15 6 11 8 7 7 9
Itlia 14 20 14 5 11 5 6 7 10
Holanda 3 2 4 2 5 0 2 1 1
ustria 16 35 21 9 15 7 7 17 8
Portugal 22 36 26 9 23 12 9 8 12
Finlndia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Sucia 11 12 7 4 10 2 3 2 4
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Brasil 16 21 15 2 5 4 3 4 2
Nota: Frana e Dinamarca foram excludas da anlise por no apresentarem dados disponveis.
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menor avaliao riscos econmicos, por Portugal, com 16%, e o com maior
elevados custos de inovao com 36% na Espanha. Essa discrepncia observada
entre os dois grupos tambm se repete, mas em menor escala, em outros fatores,
e olhando apenas para estes, percebe-se que o Brasil mudaria de grupo.
No conjunto das empresas sem atividade inovadora pode-se discernir trs
grupos. Um grupo com relativa baixa percepo de obstculos, bem distribuda
para todos os fatores, formado por Blgica, Holanda e Sucia. Um outro grupo
que acentua a percepo de todos os obstculos, mas tambm atribui mais impor-
tncia aos entraves econmicos, se comparados aos demais fatores, formado por
Espanha, Itlia e Brasil. E, por fim, um grupo formado por Alemanha, Grcia e
Portugal, que aumenta ainda mais a percepo dos obstculos, mas torna relativa-
mente menor a distino dos fatores econmicos em relao aos demais, quando
comparado com o grupo anterior.
Apesar de essas observaes eventualmente unirem pases com histrias de
desenvolvimento tecnolgico bem dspares, deve-se levar em conta o fato de que a
percepo que diferentes pases tm dos obstculos inovao pode estar influen-
ciada por questes distintas. Uma clara possibilidade nesse sentido o fato de
cada pas poder estar passando, no momento da pesquisa, por situaes muito
diferentes de conjuntura macro ou microeconmica. Outra razo refere-se possi-
bilidade de a percepo de obstculos em diferentes pases estar referindo-se a
processos de inovao de qualidades e intensidades muito diferentes. Por exemplo,
os elevados custos para a inovao podem ter sido considerados obstculos de
intensidade semelhante na Alemanha ou Brasil, mas provvel que, no caso do
Brasil, a percepo desse obstculo esteja muito influenciada pelos custos de finan-
ciamento de seu esforo de inovao, enquanto no caso da Alemanha esteja mais
influenciada pelo fato de o pas estar na fronteira do desenvolvimento tecnolgico
em muitos setores e isso implicar custos muito mais elevados para a introduo de
inovaes do que quando estas se referem a meros processos de modernizao ou
imitao de concorrentes.
10 FINANCIAMENTO INOVAO
A escassez de recursos para o financiamento de atividades inovativas considerada
pelas empresas industriais brasileiras como um dos maiores obstculos inovao.
Apenas 11% das empresas brasileiras com atividades inovadoras receberam finan-
ciamentos pblicos [Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Banco Nacional
de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), Servio Brasileiro de Apoio
s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Banco do Brasil (BB) etc.] para o desen-
volvimento dessas atividades. No mesmo perodo e na quase totalidade dos pases
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da Europa representados na Tabela 11, a proporo de empresas com atividades

inovadoras que recebeu financiamento pblico para o desenvolvimento destas
extremamente mais elevada do que no Brasil. A importncia de tal desproporo
pode ser acentuada quando se leva em conta o fato de o custo do financiamento
no Brasil ser geralmente muito mais elevado e seu volume mais escasso do que nos
pases europeus. Agrava ainda mais essa desproporo a lembrana do fato de que,
em muitos dos pases da Tabela 11, existe nmero muito mais elevado do que no
Brasil de empresas com grande capacitao tecnolgica e maiores possibilidades
de autofinanciamento de suas atividades inovativas.
Em mdia, 35% das empresas industriais europias, que realizaram ativida-
des inovadoras no perodo 1998-2000, receberam algum tipo de financiamento
pblico, enquanto 8% receberam financiamento diretamente da Unio Europia
(UE). A distribuio dos financiamentos da UE privilegiou claramente pases de menor
desenvolvimento relativo, o que indica o uso deliberado da poltica de inovao
como ferramenta de sua poltica de desenvolvimento regional. Entre os pases euro-
peus e em relao s empresas que desenvolveram atividades inovadoras e recebe-
ram financiamento pblico, Portugal e Grcia so os pases que apresentaram as
maiores propores de empresas que receberam financiamento da UE. Tal propor-
o foi de, respectivamente, 71% e 47% [Eurostat (2004a, p. 25 e 2004b)].9
9. Apenas 8% das empresas industriais dinamarquesas com atividades inovadoras teriam recebido financiamento pblico no perodo
1998-2000. Contudo, essa proporo refere-se apenas s empresas que teriam recebido financiamento da UE. As tabulaes referentes
Dinamarca no indicam qual proporo das empresas recebeu financiamento pblico de autoridades nacionais ou locais. Por isso,
optou-se por no incluir a Dinamarca nessa anlise.
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11 SNTESE E CONCLUSES
Algumas das principais caractersticas do processo de inovao na empresa industrial
brasileira, comparadas, quando possvel, com as de pases selecionados da Europa,
podem ser sintetizadas nos seguintes fatos estilizados:
zApenas 31% das empresas industriais brasileiras introduziram inovaes
no perodo 1998-2000, uma taxa de inovao muito baixa quando comparada
com as da Dinamarca, Holanda, Blgica e Alemanha, que variaram entre 49% e
60%.
z Somente 20% das empresas inovadoras brasileiras inovaram apenas em
produto, o que a mais baixa proporo quando comparada com pases europeus
selecionados.
z Quarenta e cinco por cento das empresas inovadoras brasileiras inovaram
apenas em processo, o que uma proporo significativamente maior do que a de
qualquer outro pas europeu da amostra.
zVinte e trs por cento das empresas brasileiras inovadoras de produto intro-
duziram inovaes que eram pioneiras para o mercado nacional, enquanto o restante
das empresas inovadoras de produto introduziram inovaes que eram novidade
para a empresa, mas que j eram produzidos por outras empresas no mercado
nacional.
zQuarenta e cinco por cento ou mais das empresas inovadoras de produto
da Blgica, Alemanha, Espanha, Frana, Holanda, Grcia, Dinamarca e Itlia intro-
duziram produtos que eram pioneiros para os mercados em que atuavam.
z As empresas industriais brasileiras de capital estrangeiro apresentaram taxa
de inovao de 62%, que foi o dobro da taxa das empresas de capital nacional.
zComo 99% das empresas de pequeno porte no Brasil so de capital nacional
e apenas 1% destas de capital estrangeiro, a performance inovadora da mdia da
empresa nacional profundamente afetada por sua concentrao no estrato de
pequenas empresas, que geralmente apresentam menor taxa de inovao.
zAdemais, as empresas estrangeiras no Brasil esto concentradas nos setores
tecnologicamente mais avanados, que geralmente apresentam taxas de inovao
que chegam a ser quatro ou mais vezes superiores s dos setores mais maduros.
zApesar disso, curioso notar que alguns setores relativamente mais maduros
aparecem entre os mais bem posicionados na ordem de classificao dos setores
mais inovadores de empresas de capital estrangeiro no Brasil.
Cap16.pmd 682 13/05/05, 16:24

z As diferenas em taxas de inovao entre empresas brasileiras de capital

nacional e as de capital estrangeiro so geralmente menos significativas nos setores
de tecnologia mais avanada.
z As empresas inovadoras brasileiras investiram em 2000 apenas 0,7% de
seu faturamento em P&D realizada dentro da prpria firma, o que correspondeu

a 1/3 ou menos do valor atingido por essa proporo nos casos da Blgica, Holanda,
Frana e Alemanha.
z Apenas 3% do total dos dispndios em atividades inovativas realizadas
pelas empresas inovadoras brasileiras foram destinados a P&D externo, uma
proporo pequena quando comparada com pases europeus selecionados.
z Durante o ano de 2000, as empresas inovadoras brasileiras investiram na
aquisio de mquinas e equipamentos especificamente comprados para a imple-
mentao de produtos ou processos novos ou tecnologicamente aperfeioados
2,3% de seu faturamento e 52% do total dos seus dispndios em atividades
inovativas.
z Em 2000 havia menos de uma pessoa dedicada P&D em mdia por
empresa inovadora no Brasil, enquanto esse nmero era entre 7 e mais de 15 vezes
superior nos casos da Alemanha, Frana, Holanda e Blgica.
z Durante o ano de 2000, ano em que mais de 18 mil mestres e 5 mil doutores
foram titulados no Brasil, as empresas inovadoras brasileiras ocupavam menos de

3 mil ps-graduados em atividades de P&D.
z No caso de 83% das empresas brasileiras inovadoras em processo, o principal
responsvel pelo desenvolvimento da inovao foi outra empresa ou instituto,

proporo que corresponde a um mltiplo das de pases europeus selecionados.
z As empresas brasileiras inovadoras recorrem relativamente muito pouco
cooperao com outra empresa ou instituto para o desenvolvimento de inovaes.

z Fatores econmicos, especialmente os elevados custos de inovao, aparecem
como as mais elevadas barreiras ao processo de inovao na maioria dos pases. No

caso do Brasil, contudo, esse tipo de barreira parece especialmente elevada na
percepo das empresas inovadoras.
z No Brasil, apenas 11% das empresas com atividades inovadoras receberam
financiamento pblico para a inovao no perodo 1998-2000, enquanto em pases

selecionados da Europa essa proporo atingiu em mdia 35%.
O perfil da inovao na indstria brasileira traado corrobora a hiptese, h
muito sugerida por inmeras evidncias indiretas, de que relativamente pobre o
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dinamismo do processo de inovao da indstria brasileira. A taxa de inovao da

indstria brasileira relativamente reduzida, quando comparada com a de pases
da Europa, que so desenvolvidos econmica e tecnologicamente. Apesar de os
conceitos de inovao para o mercado utilizados nas pesquisas de inovao brasi-
leira e europia no serem perfeitamente idnticos, essas pesquisas fornecem
indicaes de que a taxa brasileira de inovao para o mercado provavelmente
tambm seria muito reduzida em comparao com a de pases europeus.
O conceito de inovao para o mercado corresponde a um tipo de inovao
mais prximo da idia original de inovao schumpeteriana, a qual est associada
a produtos ou processos novos para o mercado mundial. Devido ao seu impacto
diferenciado na competitividade e capacitao tecnolgica requerida e acumulada
no processo, as inovaes para o mercado podem ser consideradas inovaes de
qualidade superior quelas que so novidade apenas para as empresas, mas no o
so para o mercado. As inovaes, que so pioneiras apenas para a empresa, esto
muito mais prximas do conceito schumpeteriano de difuso (ou absoro) de
inovaes do que do conceito de inovaes propriamente ditas. Por isso, o reduzido
peso relativo das inovaes para o mercado no caso brasileiro uma indicao que
corrobora a hiptese de que o sistema de mudana tcnica brasileiro pode ser
caracterizado como predominantemente dominado pelo processo de aprendizado
tecnolgico tpico de economias eminentemente imitadoras, nas quais a mudana
tcnica restringe-se basicamente absoro e ao aperfeioamento de inovaes
geradas fora do pas.
Tal hiptese fortalecida pelo fato de o dispndio total com atividades
inovativas das empresas inovadoras brasileiras ser relativamente muito concentrado
na aquisio de mquinas e equipamentos e muito reduzido no esforo de realizao
de P&D na prpria empresa. Ademais, essas caractersticas, somadas ao reduzido
nmero mdio de pessoas ocupadas na realizao de atividades de P&D nas empresas
parecem no s confirmar a possibilidade de a estratgia tecnolgica caracterstica
das empresas industriais brasileiras ser concentrada basicamente na absoro de
tecnologias, como tambm mostra que, geralmente, muito pouco se faz para de-
senvolver conhecimentos necessrios efetiva capacitao das empresas nas
tecnologias absorvidas e ao seu aperfeioamento. Isto , o aprendizado passivo
parece ser dominante entre as empresas industriais brasileiras.
As elevadas expectativas normalmente depositadas na implantao no pas
de filiais de empresas estrangeiras (que na origem so geralmente inovadoras em
termos mundiais), como se estas viessem a se constituir em veculo da implantao
de um processo de inovao de qualidade superior no Brasil, parecem ser ao menos
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parcialmente exageradas. H indicaes preliminares de que, apesar de as empresas

industriais de capital estrangeiro apresentarem taxas de inovao muito superiores
mdia da empresa de capital nacional, uma grande parte daquelas, especialmente
empresas de setores mais avanados, tambm poderia seguir estratgias tecnolgicas
de aprendizado passivo, nas quais seu esforo seria dirigido basicamente para a
simples absoro de tecnologias geradas fora da economia brasileira. Caso isso seja
verdade, empresas de capital estrangeiro seguiriam, nesse aspecto, estratgia
tecnolgica similar da grande maioria das empresas de capital nacional.
O sistema nacional de inovao e aprendizado tecnolgico poderia beneficiar-se
especialmente da eventual criao de condies para a realizao do potencial de
inovao tecnolgica de setores mais avanados, grande parte deles hoje dominada
por empresas de capital estrangeiro. Alm de esses setores normalmente apresentarem
maiores oportunidades tecnolgicas e mais elevadas taxas de inovao, eles geral-
mente tambm so setores-chave para o processo de transmisso de progresso
tcnico para os demais setores da indstria e da economia como um todo, isto ,
esses setores tm uma espcie de efeito multiplicador de progresso tecnolgico
para as demais atividades econmicas. Esta uma das razes pelas quais a considerao
de especificidades setoriais tanto na construo de estratgias inovadoras de empresas,
como de polticas de inovao, vital para o sucesso da inovao. Por isso, polticas
de inovao que visem maior eficincia e eficcia na aplicao de recursos
escassos devem tratar de maneira diferenciada os setores da indstria e privilegiar
os setores de tecnologia mais avanada.
Outra caracterstica que marca e condiciona o processo de inovao na empresa
industrial brasileira parece ser a existncia de um baixo grau de sinergia entre a
empresa inovadora e o sistema de inovao brasileiro, em particular, entre alguns
de seus principais agentes, outras empresas e institutos de pesquisa. A importncia
atribuda pelas empresas inovadoras formao de arranjos cooperativos com
clientes, consumidores, fornecedores e at mesmo com concorrentes, chama a
ateno para as concluses de inmeros economistas estudiosos do fenmeno da
inovao, que mostram que o sucesso da inovao parece depender da busca de
um certo grau de cooperao e no simplesmente do acirramento da competio.
Fatores econmicos elevados custos de inovao, riscos econmicos e
carncia de recursos financeiros so identificados pelas empresas industriais
brasileiras como as mais elevadas barreiras ao processo de inovao. Isso parece
indicar a percepo das empresas sobre a necessidade de um ambiente
macroeconmico estvel e de crescimento, assim como da disponibilidade de recursos
financeiros a baixo custo, para o florescimento do processo de inovao no pas.
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O fato de em pases da Europa (onde a disponibilidade de crdito barato e a

capacidade de autofinanciamento das empresas so muito maiores do que no Brasil)
a proporo de empresas industriais com atividades inovativas que recebeu
financiamento pblico para a inovao ter sido em mdia mais de trs vezes
superior brasileira, sugere que as polticas pblicas de financiamento da inova-
o precisam ser significativamente fortalecidas no Brasil.
As evidncias que aqui foram tratadas mostram que o processo de inovao
da empresa industrial brasileira precisa dar um significativo salto quantitativo e
qualitativo, caso esta empresa queira construir condies sustentveis para competir
com base na produtividade e em produtos inovadores, semelhana do que ocorre
nos pases desenvolvidos. Muito ainda precisa ser feito pelas empresas, pelos diversos
nveis de governo e pelas demais instituies do sistema nacional de inovao e
aprendizado para que a inovao venha a desempenhar cada vez mais um papel
importante na construo de bases sustentveis para a competitividade da economia
nacional e para a melhoria das condies de vida da populao, reduzindo-se
progressivamente a importncia para a competitividade e o crescimento de fatores
tais como a abundncia de recursos naturais, a oferta de mo-de-obra barata e
eventuais desvalorizaes da moeda nacional. O desafio construir instituies,
assim como mecanismos de estmulo e punio, que criem as condies para que
o processo de inovao e aprendizado da empresa brasileira caminhe nessa direo.
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Cap16.pmd 686 13/05/05, 16:24

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. Technological learning systems, competitiveness and development. Braslia: IPEA, nov.
2004 (Texto para Discusso, 1.057).
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CAPTULO 17
TIPOLOGIA DAS FIRMAS INTEGRANTES DA INDSTRIA

BRASILEIRA

Fernando Freitas
Gustavo Costa
Alan Silva
Patrick Alves
1 INTRODUO
O objetivo do projeto de pesquisa Inovaes, Padres Tecnolgicos e Desempenho
das Firmas Industriais Brasileiras a construo de um diagnstico mais abrangente
do ambiente empresarial que permita uma focalizao maior das aes de governo,
particularmente no que diz respeito poltica industrial, tecnolgica e de comr-
cio exterior. Para cumprir esse objetivo, o projeto buscou tipificar as empresas
integrantes da indstria brasileira segundo padres de competitividade e atuao
no mercado. A tipificao das firmas na indstria tem como suporte a literatura
econmica terica e emprica.
Do ponto de vista terico, considerou-se que a inovao tecnolgica um
elemento-chave do processo de competio entre as firmas, pois possibilita s
empresas auferirem ganhos adicionais que se originam da sua capacidade de dife-
renciar produtos. Existem duas estratgias de competio especialmente relevantes
na indstria. Na primeira, a firma procura competir atravs da oferta de produtos
a preos comparveis com um custo mais baixo. Dessa forma, a firma obteria
maior lucratividade. Na segunda, a maior lucratividade da firma seria obtida com
a diferenciao de produtos. A firma que compete por diferenciao busca fornecer
produtos de maior qualidade a preos mais elevados do que a dos seus competidores.
No caso da indstria brasileira as estratgias de competio das firmas podem
ser traduzidas, do ponto de vista emprico, na tipificao das firmas em trs categorias:
a) firmas que inovam e diferenciam produtos ou seja, empresas de maior contedo
tecnolgico que competem por diferenciao de produto, que seria a estratgia
competitiva mais promissora, que concentra a ponta mais dinmica da indstria e que
tende a capturar parcela maior da renda gerada pela indstria; b) firmas especializadas
em produtos padronizados categoria que rene empresas razoavelmente
Cap17.pmd 689 13/05/05, 16:26

690 JOO ALBERTO DE NEGRI FERNANDO FREITAS GUSTAVO COSTA ALAN SILVA PATRICK ALVES
atualizadas do ponto de vista de certas caractersticas operacionais (fabricao e

logstica), mas defasadas no que se refere a outras armas da competio [pesquisa
e desenvolvimento (P&D), marketing, gerenciamento de marcas etc.] e que
competem basicamente por custo e preo; e c) firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor categoria que engloba empresas que oferecem
produtos de qualidade inferior, porm se mostram capazes de captar espaos no
mercado, atravs de baixos preos e outras possveis vantagens.1
Este captulo apresenta os procedimentos metodolgicos e as inferncias esta-
tsticas usadas para classificao das firmas industriais brasileiras nas trs categorias
acima descritas. A Seo 2 descreve o banco de dados que foi utilizado no projeto,
dando destaque s fontes primrias de informaes e as variveis que foram
construdas. A Seo 3 mostra os procedimentos usados para classificao das
firmas, tendo como base a Pesquisa Industrial - Inovao Tecnolgica (Pintec) de
2000, e tambm detalha as inferncias estatsticas utilizadas para calibragem dos
critrios de classificao. A Seo 4 apresenta os critrios utilizados para classificar
as firmas na Pesquisa Industrial Anual (PIA) no perodo 1996-2002. A Seo 5
sintentiza o trabalho.
2 DESCRIO DO BANCO DE DADOS E SUAS FONTES

Todas as atividades deste projeto de pesquisa esto vinculadas base de dados
com informaes por firmas que o Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
(IPEA) organizou. Foi organizado um banco de dados indito,2 no mbito da
Diretoria de Estudos Setoriais (DISET) do IPEA, que rene os microdados da
Pintec, da PIA, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), da Relao Anual de Infor-
maes Sociais (Rais) do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), de comrcio
exterior da Secretaria de Comrcio Exterior (Secex) do Ministrio do Desenvolvi-
mento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), do Censo de Capitais Estrangeiros
no Brasil (CEB) e do levantamento sobre capitais brasileiros no exterior (CBE) do
Banco Central do Brasil (Bacen) e das compras governamentais (ComprasNet) do
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPO). A raiz de ligao
dessas bases de dados o Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ) das firmas.
As informaes tm periodicidade anual e compreendem o perodo de sete anos:
1996-2002.
1. Na indstria brasileira poderia, ainda, ser contemplado um quarto agrupamento de firmas que so formadas por firmas de base
tecnolgica e que esto em fase inicial de operao ou em condies de deixarem as incubadoras em que foram gestadas. Essa categoria
de firmas no foi analisada no projeto.
2. Maiores detalhes sobre a organizao do banco de dados podem ser vistos em De Negri (2003).
Cap17.pmd 690 13/05/05, 16:26

TIPOLOGIA DAS FIRMAS INTEGRANTES DA INDSTRIA BRASILEIRA 691
Os trabalhos apoiados em sries temporais utilizaram, conforme o caso, os

seguintes deflatores: o ndice de Preos por Atacado (IPA) por setor industrial, da
Fundao Getulio Vargas (FGV), e o ndice de Preos ao Consumidor Amplo
(IPCA), do IBGE; a taxa de cmbio comercial mdia mensal para venda e o IPA
dos Estados Unidos.
As variveis escolaridade e remunerao mensuradas, respectivamente, em
anos de estudo e em reais no so diretamente observadas na base de dados da
Rais. No caso da escolaridade, as informaes dos indivduos esto registradas em
nove categorias de grau de instruo, sendo a menor o analfabeto e a maior o
indivduo com formao superior completa. Para transformar essas categorias em
anos de estudo, foram utilizadas, como base, as informaes da PNAD. Foram
criadas na PNAD as mesmas categorias de grau de instruo da Rais para os traba-
lhadores que declararam que a principal ocupao estava vinculada indstria.
Depois de criadas as categorias, foram calculadas as mdias dos anos de estudos
por categoria de grau de instruo. Essa informao foi utilizada na Rais. No caso
da remunerao, a informao presente na base de dados da Rais est em salrios
mnimos (SM). Como a base de dados possui informaes mensais, o SM foi
convertido em reais pelo valor referente ao ms. Depois disso foi calculada a mdia
da remunerao do trabalhador no ano.3
As variveis exportaes e importaes em reais foram estimadas a partir das
informaes das exportaes e importaes das firmas em dlares. Na base de
dados da Secex as informaes sobre os valores exportados e importados tm perio-
dicidade mensal. Foi convertido o valor em dlares para reais, ms a ms, atravs
da taxa mdia mensal do dlar comercial para venda. Aps esse procedimento,
foram somadas, mensalmente, as exportaes e importaes da firma para chegar
ao valor anual dessas operaes em reais.
A base de dados contou ainda com a informao sobre a eficincia tcnica e
a eficincia de escala das firmas. A medida de eficincia econmica da firma,
proposta por Debreu-Farell [ver Debreu (1951) e Farell (1957)], consiste de dois
componentes. O primeiro deles a eficincia alocativa, que reflete a habilidade da
firma para usar insumos na proporo tima, dados seus respectivos preos. Essa
eficincia mede, portanto, a capacidade da firma para produzir uma quantidade
de produto ao custo mais baixo possvel. O segundo componente da eficincia
econmica a eficincia tcnica, que diz respeito capacidade da firma para obter
3. Para testar a consistncia das informaes da Rais foi feito um estudo comparando as informaes da Rais e da PNAD. Os resultados
deste estudo mostram que as informaes da Rais so consistentes com as informaes da PNAD. Os resultados deste trabalho esto em
De Negri et alii (2001).
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o mximo de produto de um dado conjunto de insumos. A eficincia tcnica

mede a habilidade de a firma produzir tanto produto quanto os insumos utilizados
permitem, ou usar o mnimo de insumos para produzir determinada quantidade
de produto. Essa eficincia, por sua vez, pode tambm ser separada em dois com-
ponentes: eficincia de escala, que a habilidade de a firma operar na escala mais
produtiva possvel, e eficincia tcnica pura. Dentro do que se considera eficincia
tcnica pura, pode-se ainda separar o efeito da chamada eficincia de congesto,
que devida aos retornos marginais negativos de um insumo e incapacidade de
a firma reduzir a quantidade usada desse insumo sem incorrer em custos adicionais.
O clculo da eficincia tcnica feito por programao linear. Toma-se um
vetor de valor adicionado e dois de insumos (capital e trabalho). Calcula-se uma
fronteira de eficincia com rendimentos constantes de escala e outro com rendi-
mentos variveis de escala. A eficincia tcnica a distncia da firma em relao
fronteira de rendimentos variveis de escala. A eficincia de escala a relao entre
a distncia da firma fronteira de rendimento varivel de escala sobre a distncia
da firma em relao a fronteira de rendimentos constantes de escala. A estimativa
de eficincia tcnica e de escala foi realizada por De Negri (2003) para 30 setores
da indstria de transformao brasileira usando Data Envelopment Analysis (DEA).
Grosso modo o banco de dados rene o maior conjunto de informaes j
reunido por firmas. Os pesquisadores tiveram acesso a toda estrutura de receita e
custo das empresas, s caractersticas das suas atividades voltadas para a inovao
tecnolgica, sua insero internacional via comrcio exterior e internacionalizao,
propriedade do capital, estrutura e qualificao da mo-de-obra, localizao geo-
grfica das firmas etc. importante ressaltar que o IPEA no tem a posse fsica das
informaes utilizadas neste trabalho e, portanto, a realizao de trabalhos como
este s possvel devido s parcerias estabelecidas entre o IPEA, o IBGE, o MTE,
o Bacen, o MPO e a Secex/MDIC. O acesso s informaes necessrias ao traba-
lho seguiu rigorosamente os procedimentos que garantem o sigilo de informaes
restritas.
3 CLASSIFICAO DAS FIRMAS UTILIZANDO COMO BASE A PINTEC 2000

Para classificao das firmas nas trs categorias foi utilizado como base o plano
amostral da Pintec 2000. A Pintec representa um universo de 72 mil firmas
industriais que possuem dez pessoas ocupadas ou mais. Inicialmente foi identificado
um conjunto amplo de caractersticas das firmas, que englobava aspectos como:
tamanho, caractersticas da produo, insero em cadeias produtivas, presena
em redes empresariais, posio de mercado, gesto em tecnologia e conhecimento,
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gesto em recursos humanos, inovao, aspectos da mo-de-obra ocupada pelas

firmas como escolaridade, tempo de permanncia na empresa, treinamento e
rotatividade, e aspectos da amplitude do mercado de referncia da firma como
regional, nacional e internacional.4
O conjunto relativamente amplo de caractersticas levantadas inicialmente
mostrou-se no operacional para categorizao das empresas. Por opo metodolgica
optou-se ento por usar indicadores lderes para cada categoria de firmas. O
argumento para esse tipo de abordagem a de que os indicadores so, na mdia,
correlacionados e, portanto, seria plausvel acreditar que dois ou no mximo trs
indicadores poderiam representar o grupo de firmas a qual ela pertence.
Para as firmas que inovam e diferenciam produtos os indicadores lderes
deveriam procurar representar o contedo tecnolgico e a qualidade da insero
externa da firma. Dessa forma foram escolhidos dois indicadores: a condio de as
firmas poderem realizar inovao tecnolgica e tambm ser exportadoras. Para
restringir esse universo de empresas optou-se por estabelecer que as firmas deste
agrupamento deveriam ser inovadoras para o mercado. Do ponto de vista das
exportaes, foi estabelecido que o produto exportado pela firma deveria ter um
preo maior do que o preo dos bens exportados pelos demais exportadores brasi-
leiros, ou seja, a firma deveria exportar com preo prmio.
Na categoria das firmas especializadas em produtos padronizados estariam
includas as demais exportadoras no includas no grupo de firmas que inovam e
diferenciam produtos e tambm firmas que, apesar de no serem exportadoras,
possuem ndices de produtividade igual ou maior do que as firmas exportadoras
desse grupo. As firmas no includas neste e nem no primeiro grupo seriam conside-
radas integrantes do grupo de firmas que no diferenciam produtos e tm produ-
tividade menor.
Antes de iniciar a classificao das firmas foi estabelecido um procedimento
para a calibragem do melhor critrio de classificao delas. Dois procedimentos
de calibragem foram adotados. O primeiro esteve baseado na sensibilidade terica
e emprica do grupo de pesquisadores vinculados ao projeto.5 Nesse sentido, aps
a classificao das firmas foram realizadas estatsticas descritivas que procurassem
caracterizar os agrupamentos em relao ao nmero de firmas e sua propriedade
do capital, suas caractersticas mdias de desempenho e as caractersticas mdias
4. As discusses foram realizadas inicialmente por Joo Alberto De Negri, Mario Sergio Salerno, Antonio B. Castro, Afonso Fleury e
Adriano Proena.
5. Nessa etapa participaram todos os pesquisadores envolvidos no projeto.
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da mo-de-obra ocupada nas firmas. O segundo procedimento foi estatstico. Ini-

cialmente ficou estabelecido que os testes paramtricos e no-paramtricos deveriam
comprovar a diferena estatstica nas mdias das variveis que caracterizam a firma e
que caracterizam o pessoal ocupado nas firmas entre as categorias. Alm desse
procedimento foi realizada uma anlise de discriminante para avaliar a preciso da
classificao a partir dos indicadores lderes. Fixou-se, arbitrariamente, que a
interface mnima entre a classificao dos indicadores lderes e a alocao dada
pelo mtodo do discriminante deveria ser de no mnimo 60%. Para anlise de
discriminantes foram escolhidas variveis que caracterizam a firma como nmero
de pessoal ocupado, faturamento, gastos em P&D em relao receita lquida de
vendas e variveis que caracterizam o pessoal ocupado na firma como remunerao
mdia, escolaridade mdia e tempo no emprego mdio.
Seguindo esse procedimento de calibragem para escolha do melhor critrio
para agrupar as firmas foi possvel testar diversas combinaes de diferentes critrios
como inovadoras de produto e/ou processo novo para o mercado, diferentes formas
de clculo e de percentuais de preo prmio nas exportaes, que variaram de 5%
a 50%, e diferentes critrios para mensurar a produtividade relativa da firma na
indstria a qual ela pertence.
Para a inovao o critrio que melhor ajustou foi estabelecer que as firmas
deveriam ser inovadoras de produto novo para o mercado. O melhor percentual
para o preo prmio foi de 30%. A melhor forma de clculo da produtividade
relativa da firma foi comparar a produtividade do trabalho da firma em relao ao
grupo industrial que a firma pertence [Classificao Nacional de Atividade Eco-
nmicas (CNAE) a 3 dgitos].
A melhor maneira para clculo do preo prmio merece detalhamentos
adicionais. Foi estabelecido que a exigncia de 30% de preo prmio das exportaes
fosse tanto menor quanto maior a participao da firma no total exportado pelo
Brasil. Esse procedimento teve o objetivo de corrigir problemas que resultam do
fato de existir firmas que so as nicas exportadoras de um determinado produto,
ou ento, firmas que, por exportarem em grande quantidade, podem reduzir seus
preos unitrios. Essas firmas poderiam ser indevidamente excludas da condio
de ser uma exportadora com preo prmio de 30%.
A ponderao do preo prmio pelo complemento da participao da firma
no total exportado pelo Brasil criou um indicador de preo limite. Cada firma
tem o seu preo limite que varia no intervalo de 1 a 1,3. Se a razo entre o preo
praticado pela firma e o preo mdio do produto exportado pelo Brasil for maior
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ou igual ao preo limite para aquela firma, ela uma exportadora com preo
prmio. Como exemplo, se a participao da firma no total do produto exportado
pelo Brasil for 100%, ou seja, ela a nica firma responsvel pelas exportaes
daquele produto no Brasil, o preo limite exigido igual a 1, pois o preo limite
ser igual unidade menos o preo prmio multiplicado pelo complemento da
participao da firma nas exportaes totais, que neste caso igual a 0, pois a firma
exporta 100% do total. Como ela a nica firma, o preo da firma igual ao
preo mdio e, portanto, a razo entre esses dois preos igual a 1, o que coincide
com o seu preo limite. Dessa maneira, essa firma no seria excluda da categoria
de firmas que inovam e diferenciam produtos por no atingir o preo prmio de
30%. No sentido oposto, se a participao da firma no total do produto exportado
pelo Brasil for muito pequena, convergindo para 0, o preo limite exigido converge
para o preo prmio, ou seja, converge para 1,3. A razo entre o preo praticado
pela firma e o preo mdio do produto exportado pelo Brasil deve ser maior ou
igual a 1,3 para que a firma seja considerada uma exportadora com preo prmio.
Deve ser salientado que a firma pode exportar mais de um produto. Para
clculo da razo entre o preo da firma e o preo mdio e para o clculo da parti-
cipao da firma no total do produto exportado pelo Brasil, optou-se por fazer a
mdia ponderada pela importncia do produto nas exportaes da firma. O preo
prmio foi calculado para mercados especficos. Optou-se por fixar trs mercados:
Europa, Estados Unidos e Amrica Latina. Se a razo entre o preo praticado pela
firma e o preo mdio do produto exportado pelo Brasil fosse maior ou igual ao
preo limite para aquela firma, em pelo menos um dos mercados, ela seria consi-
derada uma exportadora com preo prmio.
Formalmente para as estimativas de preo prmio nas exportaes foram
considerados os seguintes passos:
a) Considere as informaes por produto, firma e mercado:
i = produto exportado pela firma a 8 dgitos da Nomenclatura Comum do
Mercosul;
j = firmas exportadoras por CNPJ a 8 dgitos; e
m = mercados especficos: Estados Unidos, Europa e Amrica Latina;
b) Considere a relao de preo:
Ppijm
Prijm = (1)
Pmim
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onde:
Prijm = preo prmio do produto i da firma j nas exportaes para o mercado m;
Ppijm = preo do produto i praticado pela firma j nas exportaes para o
mercado m; e
Pmim = preo mdio praticado pela indstria brasileira para o produto j nas
exportaes para o mercado m;
( Prijm )( X ijm )
n
Prjm = i =1
n
(2)
X ijm
i =1
onde:
Prjm = preo prmio ponderado pelas exportaes dos n produtos i da firma
j nas exportaes para o mercado m; e
Xijm = valor exportado do produto i pela firma j nas exportaes para o mer-
cado m;
c) Considere a participao no mercado:
n
X ijm
Sijm = i =1
n
(3)
X im
i =1
onde:
Sijm = participao da firma j nas exportaes brasileiras do produto i expor-
tado para o mercado m; e
Xim = valor exportado do produto i pela indstria brasileira para o mercado m;
( Sijm )( X ijm )
n
S jm = i =1
n
(4)
X ijm
i =1
Cap17.pmd 696 13/05/05, 16:26

onde:
Sjm = participao ponderada pelas exportaes dos n produtos i da firma j
nas exportaes brasileiras para o mercado m;
d) Considere o limite de preo com preo prmio de 30%:
Pl jm = 1 + 0,3 (1 S jm ) (5)
onde:
Pljm = preo limite da firma j nas exportaes brasileiras para o mercado m;
e) Temos que:
Firma tem preo prmio se e somente se:
1 se Prjm Pl jm m

Preo premio =
0 caso contrario
O clculo do preo prmio foi realizado ano a ano. As teorias de comrcio

internacional revelam que a inovao tecnolgica influencia positivamente o valor das
exportaes e o preo praticado por ela. razovel, entretanto, pressupor que h uma
defasagem entre o momento em que a firma realiza inovao tecnolgica e a obteno
de preo prmio nas exportaes, caso ele ocorra. A classificao das firmas procura
relacionar a inovao tecnolgica e a qualidade da insero externa da firma. Nesse
sentido pode ocorrer uma defasagem entre o momento que a firma realiza a inovao
tecnolgica e o seu reflexo do ponto de vista das exportaes, particularmente na
obteno de um adicional de preos em relao aos demais exportadores. Nesse
sentido, optou-se por identificar se a firma uma exportadora com preo prmio
em 2000 caso ela tenha obtido preo prmio em 2003, ou 2002, ou 2000.
Em sntese, as firmas foram, ento, classificadas na ordem cronolgica e
eliminatria, A B C, de acordo com os indicadores lderes listados a seguir:
A) Firmas que inovam e diferenciam produtos firmas que realizaram
inovao de produto novo para o mercado e obtiveram preo prmio acima de 30%
nas suas exportaes quando comparada com os demais exportadores brasileiros;
B) Firmas especializadas em produtos padronizados firmas exportadoras
e no-includas na categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos ou no-
exportadoras, mas com indicador de eficincia igual ou maior do que as firmas
especializadas em produtos padronizados que exportam; e
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C) Firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor demais

firmas no-classificadas nas categorias anteriores.
3.1 Anlise das Estatsticas Descritivas e das Inferncias Estatsticas do

Procedimento de Classificao das Firmas por Indicadores Lderes
A Tabela 1 apresenta as estatsticas descritivas e os resultados dos testes no-
paramtricos e paramtricos de diferena de mdia das categorias de firmas classi-
ficadas conforme critrios j descritos.
A primeira constatao especialmente relevante que os dois testes de diferena
de mdia realizados rejeitou a hiptese nula de que as mdias so iguais para pelo
menos duas categorias de firmas para todas as variveis que procuram caracterizar
as firmas e o pessoal ocupado em cada categoria de empresas. Foram realizados
tambm teste de Tukey, Duncar e Scheff e os resultados rejeitaram a hiptese
nula de que as mdias so iguais para todas as categorias comparadas entre si.6
Analisando mais detalhadamente as estatsticas geradas a partir dos critrios
de classificao apresentados, observa-se, inicialmente, que foram classificadas 1.199
firmas na categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos. Deve-se levar em
conta que esses dados consideram firmas com mais de dez pessoas ocupadas (critrio
Pintec). Na indstria brasileira, existem aproximadamente 72 mil firmas com mais
de dez empregados. Na categoria de firmas especializadas em produtos padronizados
foram classificadas 15,3 mil firmas, sendo que 55 mil foram classificadas na categoria
de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor. Esses resultados
parecem estar razoveis com o que seria esperado para indstria brasileira, ou seja,
poucas firmas que inovam e diferenciam produtos, um nmero razoavelmente
grande de firmas especializadas em produtos padronizados e um nmero muito
grande de firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor.
Quando se observam os dados relativos s caractersticas das firmas, nota-se
que a escala de produo das firmas da categoria de firmas que inovam e diferenciam
produtos significativamente maior do que nas demais categorias. O faturamento
mdio nas firmas que inovam e diferenciam produtos de R$ 135,51 milhes,
para as firmas especializadas em produtos padronizados de R$ 25,78 milhes e nas
firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade menor de R$ 1,33
milho. A tendncia a mesma quando so consideradas outras variveis que
captam o tamanho da firma, como pessoal ocupado mdio e VTI mdio.
6. Para maiores informaes sobre as tcnicas estatsticas paramtricas e no-paramtricas de comparao de mdia, consultar Scheff
(1959), Cochran e Cox (1957), Cox (1958), Federer (1970), Montgomery (1991), Hinkelmann e Kempthorne (1994), Connover (1980),
Lehman (1975) e Daniel (1978).
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TABELA 1
NMERO DE FIRMAS E CARACTERSTICAS MDIAS (MDIA ARITMTICA) DAS FIRMAS E DO
PESSOAL OCUPADO POR CATEGORIA DE EMPRESAS 2000
Inovam e Especializadas No diferenciam Testes de diferena

diferenciam em produtos produtos e tm de mdias
produto padronizados produtividade paramtrico e
menor no-paramtrico
Nmero de firmas
Total de firmas (n) 1.199 15.311 55.486 --
Firmas de capital nacional (n) 808 14.214 55.372 --
Firmas de capital estrangeiro (n) 396 1.097 118 --
Caractersticas da firma
Pessoal ocupado (n) 545,97 158,06 34,24 2.354,1***

381,5***
Faturamento (R$ milhes) 135,51 25,78 1,33 3.787,3***

83,97***
Valor da transformao industrial (VTI) 51,10 10,65 0,45 3.772,8***

(R$ milhes) 33,9***
Exportaes (US$ milhes) 11,46 2,18 -- 5.495,8***

65,5***
Importaes (US$ milhes) 12,01 1,81 0,02 3.383,4***

18,4***
Gastos com P&D/receita lquida de vendas (%) 1,60 0,54 0,29 1.565,8***
94,9***
Caractersticas do pessoal ocupado
Remunerao (R$/ms) 1.254,64 749,02 431,15 1.815,2***

977,8***
Escolaridade (anos) 9,13 7,64 6,89 874,1***

497,6***
Tempo de emprego (meses) 54,09 43,9 35,41 471,8***

217,6***
Rais/MTE.
Esperava-se que as firmas da categoria de firmas especializadas em produtos

padronizados operassem com escala relativamente grande, prxima escala da
categoria de firmas que inovam e diferenciam produtos. O diferencial entre essas
duas categorias estaria relacionado ao fato de que as firmas especializadas em produtos
padronizados estariam relativamente desatualizadas no que se refere a outras armas
Cap17.pmd 699 13/05/05, 16:26

da competio (P&D, marketing, gerenciamento de marcas etc.). H argumentos

tericos para acreditar que a escala de produo das firmas especializadas em produtos
padronizados deveria ser menor do que a da categoria de firmas que inovam e
diferenciam produtos. Quando se observa a varivel gastos em P&D em relao
ao faturamento verifica-se que na mdia as firmas que inovam e diferenciam produtos
realizam gastos significativos nessa atividade e muito maior do que nas demais cate-
gorias. Isso vai de encontro ao que est sendo procurado, ou seja, as firmas especializadas
em produtos padronizados de fato esto desatualizadas, quando consideramos o
padro de competio via inovao tecnolgica, e devem estar produzindo produtos
menos diferenciados, principalmente commodities industriais. Esse tipo de insero
das firmas especializadas em produtos padronizados pode ter afetado o crescimento
das firmas, o que explicaria o diferencial de tamanho apresentado.
As variveis exportaes mdias e importaes mdias esto de acordo com
o previsto. Seria esperado que as firmas da categoria de firmas que inovam e dife-
renciam produtos exportassem e importassem em mdia muito mais do que as
demais categorias, pois importante lembrar que exportar com preo prmio foi
um dos indicadores lderes que gerou a classificao das firmas. Alm disso, existem
evidncias para o caso brasileiro de que inovao tecnolgica um dos determinantes
das exportaes das firmas industriais e tambm um dos determinantes de agregao
de valor nos produtos exportados. Por fim, tambm h evidncias de que firmas
de maior contedo tecnolgico so mais integradas ao comrcio internacional,
no apenas nas exportaes, mas tambm nas importaes.
Quanto s caractersticas mdias da mo-de-obra ocupada nas firmas em
cada categoria, observa-se que a remunerao mdia mensal do pessoal ocupado
R$ 1.254,64 nas firmas que inovam e diferenciam produtos, R$ 749,02 nas firmas
especializadas em produtos padronizados e R$ 431,15 nas firmas que no diferenciam
produtos e tm produtividade menor. Tudo mostra que este deveria ser o resultado
esperado. Seria plausvel acreditar em um prmio salarial pago pelas firmas de
maior contedo tecnolgico e h evidncias para o caso brasileiro de que as firmas
exportadoras pagam prmios salariais aos seus trabalhadores. importante salientar
que a remunerao deve estar associada s caractersticas da mo-de-obra. Nesse
sentido, observa-se, tambm, que a escolaridade mdia do trabalhador e o tempo
de permanncia mdio do trabalhador na firma maior nas firmas que inovam e
diferenciam produtos e menor nas firmas que no diferenciam produtos e tm
produtividade menor. A escolaridade e o tempo de permanncia no emprego so
duas variveis que tm uma relao direta com o contedo tecnolgico da firma.
O tempo de permanncia do trabalhador na firma um indicador importante de
aprendizado tecnolgico. A escolaridade mdia dos trabalhadores da firma uma
Cap17.pmd 700 13/05/05, 16:26

proxy para o nvel tecnolgico da firma, pois razovel supor que firmas com
maior contedo tecnolgico demandem mo-de-obra mais qualificada.
As firmas que inovam e diferenciam produtos devem exigir trabalhadores
mais escolarizados e melhor treinados. Os trabalhadores brasileiros devem passar
por algum processo de aprendizado no interior da firma. Muitas vezes o treina-
mento est associado exigncia de escolaridade concluda ou em curso no supletivo,
por exemplo, o que impulsiona de alguma maneira a qualificao da mo-de-obra
domstica. razovel acreditar que esse processo de aprendizado se reflita no
tempo de permanncia do trabalhador na firma, pois estas tm dispndios de
treinamento que seriam perdidos com uma rotatividade alta. Emprego mais estvel
favorece o aprendizado e reduz os dispndios de treinamento, atrao e demisso
de pessoal.
A Tabela 2 apresenta a comparao da classificao das firmas de acordo
com o procedimento de indicadores lderes e o procedimento de anlise de
discriminantes.
Para anlise de discriminantes foram utilizadas propositadamente variveis
diferentes daquelas que foram usadas como critrio de classificao das firmas, ou
seja, diferentes de produtividade do trabalho, exportadora, preo prmio nas ex-
portaes e inovadora de produto novo para o mercado. Foram escolhidas seis
variveis sendo que trs delas procuraram representar caractersticas das firmas,
TABELA 2
COMPARAO ENTRE A CLASSIFICAO DAS FIRMAS POR ANLISE DE DISCRIMINANTES E
POR INDICADORES LDERES
[percentual de firmas]
Classificao por indicadores lderes
Firmas que Firmas Firmas que no

inovam especializadas em diferenciam produtos
e diferenciam produtos e tm produtividade

produtos 62,85 32,34 4,81
Classificao
por anlise de
discriminantes
Firmas que no diferenciam produtos
e tm produtividade menor 3,67 30,36 65,97
Cap17.pmd 701 13/05/05, 16:26

nmero de pessoal ocupado, faturamento e percentual de gastos com atividade de

P&D em relao ao faturamento e outras trs procuraram representar as caracte-
rsticas da mo-de-obra ocupada, remunerao mdia, escolaridade e tempo de
permanncia na firma. O objetivo desse procedimento foi testar a consistncia
dos indicadores lderes utilizados para a classificao das firmas e obter um
indicativo do quo homogneas intragrupo so as firmas.
Os resultados obtidos foram satisfatrios. Conforme pode ser observado,
mais de 60% das firmas classificadas em uma categoria pelo critrio de indicadores
lderes foram tambm classificadas no mesmo agrupamento pelo critrio de
discriminantes; 62,85% das firmas classificadas como empresas que inovam e
diferenciam produtos pelo procedimento de indicadores lderes foram tambm
classificadas como empresas que inovam e diferenciam produtos pelo procedimento
de discriminantes. Esse percentual de 64,08% para as firmas especializadas em
produtos padronizados e 65,97% para firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor.
Como h uma interface maior entre as firmas que inovam e diferenciam
produtos com as firmas especializadas em produtos padronizados e destas com as
firmas da categoria firmas que no diferenciam produtos e tm produtividade
menor era esperado, e foi observado, um percentual maior de firmas que foram
classificadas como especializadas em produtos padronizados e que poderiam ter
sido classificadas em firmas que inovam e diferenciam produtos e vice-versa, e
tambm firmas que foram classificadas como especializadas em produtos padro-
nizados que poderiam ser classificadas como firmas que no diferenciam produtos e
tm produtividade menor e vice-versa. importante observar que 32,34% das
firmas classificadas como firmas especializadas em produtos padronizados pelo
critrio dos indicadores lderes foram classificadas em firmas que inovam e dife-
renciam produtos pela anlise de discriminantes, no entanto 18,45% de firmas
classificadas como firmas que inovam e diferenciam produtos pelo critrio de
indicadores lderes foram classificadas como firmas especializadas em produtos
padronizados pela anlise de discriminantes.7 Quando se comparam os mesmos
percentuais para firmas classificadas nas categorias de firmas especializadas em
menor e vice-versa, observa-se, simetricamente, o perfeito oposto. Isso revela que
os indicadores lderes que classificam as firmas na categoria de firmas que inovam
e diferenciam produtos so mais restritivos do que os indicadores lderes que classi-
ficam as firmas na categoria de firmas especializadas em produtos padronizados.
7. Para maiores informaes sobre anlise de discriminante, consultar Johnson e Wicherrn (1988) , Mardia , Kent e Bibby (1979).
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Para analisar mais detalhadamente a interface entre as categorias de firmas

foi estabelecido um novo procedimento estatstico baseado em trs etapas: a) anlise
fatorial para agrupar um grande conjunto de variveis que representam as caracte-
rsticas da firma; b) anlise de cluster8 para agrupar as firmas com base nos fatores
gerados na etapa (a); e c) comparao dos clusters gerados com as categorias de
firmas.9
Para anlise fatorial foram utilizadas as seguintes variveis: remunerao mdia
dos trabalhadores na firma; tempo de emprego mdio dos trabalhadores na firma;
escolaridade mdia dos trabalhadores na firma; eficincia que foi definida como a
relao do VTI sobre o pessoal ocupado, diferenciao que foi definida como a
relao entre o VTI e o faturamento; gastos em P&D em relao ao faturamento;
inovadora de produto novo para o mercado; inovadora de processo novo para o
mercado; liderana definida como a relao entre o faturamento da firma e o
faturamento do seu grupo industrial, coeficiente de exportao que foi definido
como exportaes totais sobre o faturamento; coeficiente de importao que foi
definido como importaes totais sobre o faturamento; preo prmio de exportao
definido conforme procedimento estabelecido no incio desta subseo.
As firmas foram agrupadas em seis clusters. Na Tabela 3 so apresentadas
estatsticas descritivas desses agrupamentos. Analiticamente procurou-se identificar
os seis clusters com as categorias de firmas criadas atravs de indicadores lderes. A
associao dos clusters s categorias mostra, grosso modo, que as firmas que inovam
e diferenciam produtos teriam sido agrupadas em dois clusters. Um deles teria
interface maior com as firmas especializadas em produtos padronizados. As firmas
especializadas em produtos padronizados, por sua vez, teriam maior identidade
com trs clusters, sendo um intermedirio e dois outros laterais com interfaces com
as categorias de firmas que inovam e diferenciam produtos e de firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor. A categoria de firmas que no
diferenciam produtos e tm produtividade menor estaria agrupada em um cluster
apenas. O nmero de firmas em cada um dos clusters, e sua relao com as categorias
criadas, revelam que um nmero maior de firmas poderia estar classificado na cate-
goria de firmas que inovam e diferenciam produtos e um nmero menor na categoria
de firmas especializadas em produtos padronizados. Nesse sentido, os resultados
parecem corroborar a hiptese j verificada na anlise de discriminantes de que os
8. A anlise de cluster tem o objetivo de dividir os elementos do conjunto de dados em grupos de forma que os elementos dentro de cada
grupo sejam similares com respeito s caractersticas medidas em cada elemento [consultar Johnson e Johnson (1982)].
9. Esse procedimento foi implementado por Joo Alberto De Negri, Mauro Borges Lemos, Sueli Moro e Fernando Freitas.
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TABELA 3
NMERO DE FIRMAS E CARACTERSTICAS MDIAS (MDIA ARITMTICA) DAS FIRMAS E DO
PESSOAL OCUPADO POR CATEGORIA DE EMPRESAS 2000
Inovam e Especializadas No diferenciam

diferenciam em produtos padronizados produtos e tm
produtos produtividade menor
Acima Abaixo Acima Meio Abaixo Cluster 6

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5
Nmero de firmas 629 1.409 853 3.230 3.411 59.582
Pessoal ocupado (n) 971 279 351 221 202 69
Faturamento (R$ milhes) 229,4 50,8 113,2 28,6 24,8 4,8
VTI (R$ milhes) 86,2 20,4 59,2 11,5 8,5 1,7
Exportaes (US$ milhes) 21,5 4,5 9,2 2,4 3,0 0,4
Importaes (US$ milhes) 18,8 3,4 15,2 2,1 0,95 0,18
Gastos com P&D/receita lquida de 1,72 2,0 0,9 0,42 0,22 0,2
vendas (%)
Remunerao (R$/ms) 1.193 960 837 815 614 460
Escolaridade (anos) 9,03 8,46 7,96 7,92 6,88 7,00
Tempo de emprego (meses) 54,77 47,56 44,85 45,21 43,58 35,7

indicadores lderes que classificam as empresas na categoria de firmas que inovam

e diferenciam produtos so mais restritivos e de que a restritividade menor para
os critrios que classificam as firmas na categoria de firmas especializadas em produtos
padronizados.
3.2 Sntese
Esta subseo apresentou os critrios utilizados para criar uma tipologia das empresas
na indstria brasileira baseada nos padres de competio das firmas. Os resultados
estatsticos apresentados mostram que os agrupamentos criados utilizando o plano
amostral da Pintec esto consistentes com a teoria econmica que separa as firmas
que competem por diferenciao de produto e por custos.
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4 CLASSIFICAO DAS FIRMAS UTILIZANDO COMO BASE A PIA DE 1996 A

2002
A classificao das firmas utilizando-se como base o plano amostral da Pintec
2000 mostrou-se adequada aos propsitos da maioria dos artigos escritos no mbito
do projeto da pesquisa. No entanto, os trabalhos que procuravam analisar o desem-
penho das firmas ao longo do tempo e os que analisavam as firmas no espao
encontravam dificuldades em lidar apenas com as informaes das firmas que
faziam parte do critrio amostral da Pintec. Para os trabalhos que analisavam as
firmas no espao, o critrio amostral da Pintec 2000 no tornava precisa a
municipalizao das suas informaes, tornando invivel a anlise. No caso dos
trabalhos que necessitavam informaes ao longo do tempo, a Pintec 2000 s
tinha informaes quantitativas para 2000 e informaes qualitativas sobre a inovao
tecnolgica para o perodo 1998-2000, mesmo assim com um ponto nico. Para
trabalhar com uma srie de tempo maior e sem problemas para municipalizao
das informaes a alternativa foi trabalhar com os dados da PIA de 1996 a 2002.
Sendo assim, tornou-se necessrio classificar as firmas do plano amostral da PIA
nas trs categorias do projeto.
Para classificar as firmas do plano amostral da PIA utilizando os mesmos
critrios e procedimentos realizados na Pintec estavam disponveis trs dos quatro
indicadores lderes: ser ou no exportadora, produtividade do trabalho e preo
prmio nas exportaes.10 No entanto, no estava disponvel para todas as firmas
do plano amostral da PIA a informao se a firma era ou no uma inovadora de
produto novo para o mercado. Para classificao das firmas nas categorias do
projeto a alternativa era estimar a probabilidade de a firma ser uma inovadora de
produto novo para o mercado a partir das caractersticas das firmas que realizaram
este tipo de inovao. A estratgia economtrica foi ento fazer um matching de
firmas atravs de um modelo probabilstico.
No caso das firmas que fazem parte do plano amostral da PIA, para os anos
de 1996, 1997, 2001 e 2002, no havia informao alguma sobre a varivel inova-
o. Para os anos de 1998, 1999 e 2000 havia informao apenas para uma parte
das firmas, devido diferena nos critrios amostrais da PIA e da Pintec. Fazem
parte do extrato certo da PIA as firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas e do
extrato amostral as firmas que tm entre 29 e 5 pessoas ocupadas. Na Pintec o
extrato certo formado por firmas acima de 500 pessoas ocupadas e o extrato
10. Seguindo o mesmo procedimento feito na Pintec 2000, a firma foi considerada uma exportadora com preo prmio em 2000 caso ela
tenha obtido preo prmio em 2003 ou 2002 ou 2000. Para preo prmio da firma em 1999 os anos de referncia foram 2002 ou 2000
ou 1999. Para 1998: 2000 ou 1999 ou 1998. Para 1997: 2000 ou 1999 ou 1998 ou 1997. Para 1996: 1999 ou 1998 ou 1997 ou 1996.
Para 2001: 2003 ou 2002.
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amostral composto de firmas que possuem entre 10 e 499 pessoas ocupadas. As

firmas com 30 pessoas ocupadas ou mais respondem na PIA o questionrio completo
que tem um conjunto maior de informaes maior do que o questionrio simpli-
ficado que respondido pelas firmas que tm entre 5 e 29 pessoas ocupadas.
Devido s caractersticas dos trabalhos que estavam sendo elaborados, principal-
mente no tocante necessidade de informaes que estavam presentes apenas no
questionrio completo da PIA, foi feita uma opo metodolgica de trabalhar apenas
com as firmas com 30 ou mais pessoas ocupadas.
O procedimento para estabelecer se uma firma era ou no inovadora de
produto novo para o mercado na PIA no perodo 1996-2002 seguiu os seguintes
procedimentos: a) para os anos de 1998, 1999 e 2000, no caso das firmas que
faziam parte tanto do plano amostral da Pintec quanto da PIA, utilizou-se direta-
mente a informao da Pintec;11 b) para os anos de 1996, 1997, 2001 e 2002 e para
as firmas que faziam parte do plano amostral da PIA, mas no faziam parte do
plano amostral da Pintec, nos anos 1998, 1999 e 2000, foi feito um matching de
firmas utilizando-se um modelo probabilstico; c) o modelo probabilstico foi
estimado com as firmas que tinham 30 ou mais pessoas ocupadas e que eram comuns
ao plano amostral da Pintec 2000 e da PIA de 2000; d) o modelo foi ponderado
pelo fator de expanso da Pintec 2000;12 e) a varivel dependente foi a condio
de a firma ser ou no uma inovadora de produto novo para o mercado e as variveis
independentes foram as caractersticas das firmas, do pessoal ocupado nas firmas,
dummies por grupo CNAE e dummies por unidades da federao (UF); f ) depois
da estimativa, o prximo passo foi calcular o propence score de todas as firmas; g) as
firmas foram agrupadas em quatro conjuntos utilizando-se para isso a condio
de a firma ser ou no uma exportadora e ser ou no uma empresa estrangeira. O
objetivo desse procedimento foi reduzir a varincia do propence score e aumentar e
eficincia do critrio de estimativa; h) foi ento calculados a mdia e o desvio-
padro do propence score para as firmas inovadoras de produto novo para o mercado
nos quatro agrupamentos criados; i) as firmas foram consideradas inovadoras de
produto novo para o mercado caso o propense score fosse igual ou superior mdia
mais ou menos fraes do desvio-padro do propence score das firmas inovadoras
do seu grupo; j) aps escolhida arbitrariamente a frao do desvio-padro, as firmas
eram classificadas nas categorias do projeto de pesquisa; k) o critrio de calibragem
para escolha da frao do desvio-padro foi obter na PIA de 2000 o percentual de
11. Para exemplificar em nmeros, no ano 2000 h 8.195 empresas do plano amostral da Pintec que tm 30 ou mais pessoas ocupadas.
Dessas firmas, 7.941 so empresas comuns entre PIA e Pintec. No plano amostral da PIA em 2000 h 24.263 empresas que tm 30 ou
mais pessoas ocupadas. Nos demais anos a proporo de firmas segue a mesma tendncia.
12. O fator de expanso o peso de cada observao para que, no todo, a soma das observaes representem o universo da indstria.
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firmas nas categorias do projeto muito prximo ao percentual obtido na Pintec

2000; l) o critrio que melhor ajustou foi a mdia do propence score; e m) o modelo
e o propence score mdio dos agrupamentos de firmas foram utilizados para esti-
mativa da condio de a firma ser uma inovadora de produto novo para o mercado
nos demais anos.
O modelo probabilstico foi assim especificado. Varivel dependente: condio
de ser ou no inovadora de produto novo para o mercado. Variveis independentes:
pessoal ocupado; diferenciao definida como o VTI sobre faturamento; dummies
para multinacionais; dummies se a firma fez capacitao tecnolgica; escolaridade
mdia dos trabalhadores na firma; tempo de emprego mdio dos trabalhadores na
firma; remunerao mdia dos trabalhadores na firma; dummies para exportadora;
dummies para importadora; dummies para firmas que obtm preo prmio nas
exportaes; gastos com royalties e assistncia tcnica sobre faturamento; lucro
sobre faturamento; dummies para grupos industriais (CNAE a 3 dgitos) e dummies
para UFs.13
S havia informao sobre se a firma realizou ou no capacitao tecnolgica
em 2000. Dessa forma foram estimados dois modelos. Os resultados das estimativas
esto apresentados na Tabela 4.
Para testar a consistncia da classificao das firmas do plano amostral da
PIA foi feita uma comparao entre as caractersticas das firmas classificadas pelo
plano amostral da Pintec e da PIA. Os resultados so apresentados na Tabela 5.
Grosso modo, os resultados mostram que os procedimentos utilizados para classifi-
cao das firmas em ambos os planos amostrais geraram resultados similares quando
comparam-se o percentual de firmas em cada categoria, as caractersticas das firmas
e as caractersticas do pessoal ocupado.
13. No ano de 2000, das 24.263 empresas com mais de 30 pessoas ocupadas do plano amostral da PIA, 2.700 no foram encontradas
na Rais e, conseqentemente, no h informaes sobre escolaridade, tempo de emprego e remunerao dos trabalhadores destas
firmas. Seguindo a literatura terica, uma das formas de imputar valores a observaes faltantes seria encontrar uma firma muito
parecida com ela e dizer que o valor da informao faltante igual a essa firma. Para fazer isso foi realizado o seguinte procedimento:
foi calculada a mdia das variveis escolaridade, tempo de emprego e remunerao dos trabalhadores das firmas por agrupamentos de
firmas. Os agrupamentos de firmas foram criados utilizando-se o seguinte critrio: classe industrial (CNAE a 4 dgitos), UF; exportadora
ou no e multinacional ou no. De posse dessa mdia imputou-se o valor das variveis faltantes nas empresas de acordo com o
agrupamento que ela pertencia. Ao final desse procedimento restaram ainda 270 empresas sem informao. Para estas foi feita mais
uma rodada de mdias considerando a mdia por grupo industrial (CNAE a 3 dgitos), UF; exportadora ou no e multinacional ou no.
Ao final desse segundo passo restaram 42 empresas sem observaes. Essas empresas foram excludas da anlise. Procedimento seme-
lhante foi realizado para os demais anos. Foi realizado o teste de comparao das varincias para verificar a robustez do procedimento.
Todos os testes deram no-significativos, isto , as varincias antes e depois do procedimento de imputao so as mesmas.
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TABELA 4
DETERMINANTES DA PROBABILIDADE DE A FIRMA SER INOVADORA DE PRODUTO NOVO PARA
O MERCADO: MODELO PROBABILSTICO PROBIT ANO 2000
[varivel dependente a condio de a firma ser ou no inovadora de produto novo para o mercado]
Modelo 1 Modelo 2
Coeficiente Desvio-padro Coeficiente Desvio-padro
Intercepto 2,122*** 0,229 2,136*** 0,2298
Pessoal ocupado 0,00022*** 0,00002 0,00024*** 0,00002
Diferenciao 0,1385* 0,0763 0,1392* 0,075
Dummy estrangeira 0,1463*** 0,0515 0,1441*** 0,0513
Capacitao tecnolgica 0,2133*** 0,0321
Tempo de emprego 0,00016 0,00063 0,00021 0,00063
Tempo de estudo 0,0635*** 0,01142 0,0688*** 0,0113
Remunerao 0,000136*** 0,000044 0,000145*** 0,000044
Dummy exportadora 0,3140*** 0,0442 0,3154*** 0,04414
Dummy importadora 0,3951*** 0,0381 0,4173*** 0,03788
Dummy exportadora com preo prmio 0,1131** 0,0403 0,1244** 0,0401
Gastos em royalties sobre faturamento 0,5777 2,126 0,8058 2,1101
Margem de lucro 0,0435 0,0964 0,0498 0,0941
Log Likelihood: 4550,755 Log Likelihood: 4572,455

2 2
Pseudo-R = 0,26 Pseudo-R = 0,26
Obs.: Dummies por grupo industrial Obs.: Dummies por grupo industrial
(CNAE a 3 dgitos) e por UFs no- (CNAE a 3 dgitos) e por UFs no-
reportadas. reportadas.
*, ** e ***, representam significativos a 10%, 5% e 1%, respectivamente.
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Cap17.pmd
TABELA 5
NMERO DE FIRMAS E CARACTERSTICAS MDIAS (MDIA ARITMTICA) DAS FIRMAS E DO PESSOAL OCUPADO POR CATEGORIA DE EMPRESAS NA
PINTEC 2000 E NA PIA DE 2000: APENAS FIRMAS COM 30 OU MAIS PESSOAS OCUPADAS 2000
Classificao das firmas na Pintec 2000 Classificao das firmas na PIA de 2000
a) Inovam e b) Especializadas em c) No diferenciam a) Inovam e b) Especializadas em c) No diferenciam

diferenciam produtos produtos e tm diferenciam produtos produtos e tm
produtos padronizados produtividade menor produtos padronizados produtividade menor
709
% de firmas 4,6 40,1 55,3 3,9 37,4 58,7
Pessoal ocupado (n) 633,9 270,1 89,5 683,0 242,3 77,7
Faturamento (R$ milhes) 148,6 47,1 4,2 168,3 41,6 3,6
VTI (R$ milhes) 59,2 20,0 1,4 64,3 17,2 1,2
Exportaes (US$ milhes) 13,8 3,8 0,0 15,9 3,3 0,00
Importaes (US$ milhes) 14,4 3,1 0,10 16,9 2,6 0,076
Remunerao (R$/ms) 1.268 769 451 1.371 753 445
Escolaridade (anos) 9,20 7,69 6,89 9,43 7,61 6,87
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Tempo de emprego (meses) 54,64 45,01 35,90 56,36 43,8 35,26
Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria, Pintec 2000. Elaborao: IPEA/DISET a partir da transformao dos dados obtidos na fonte e com a incorporao de dados da PIA/IBGE, Secex/MDIC,
TIPOLOGIA DAS FIRMAS INTEGRANTES DA INDSTRIA BRASILEIRA
709
5 SNTESE
A classificao das firmas na indstria brasileira combinou teoria econmica sobre
padres de competio das firmas, expertise emprica e terica do grupo de pesquisa-
dores envolvidos no projeto e rigor estatstico. Os resultados dos procedimentos
de classificao so amplamente satisfatrios para os propsitos do projeto de pesquisa
e permitem identificar o comportamento das firmas na indstria brasileira, seus
padres tecnolgicos e desempenho.
BIBLIOGRAFIA
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CONNOVER, W. J. Practical nonparametric statistics. New York: Wiley, 1980, 493 p.
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NOTA EXPLICATIVA
CONCEITOS BSICOS DAS PESQUISAS DE INOVAO
Os conceitos apresentados a seguir foram transcritos do questionrio da pesquisa

de inovao brasileira Pesquisa Industrial-Inovao Tecnolgica (Pintec 2000)
e so essencialmente idnticos aos utilizados na pesquisa de inovao de pases
da Comunidade Europia CIS3. Ambas as pesquisas adotam o Manual de Oslo
como sua referncia metodolgica.
Inovao tecnolgica Definida pela entrada no mercado de um produto
(bem ou servio) tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado pela
introduo na empresa de um processo produtivo tecnologicamente novo ou substan-
cialmente aprimorado.
A inovao tecnolgica se refere a produto e/ou processo novo (ou substan-
cialmente aprimorado) para a empresa, no sendo, necessariamente, novo para o
mercado/setor de atuao, podendo ter sido desenvolvido pela empresa ou por
outra empresa/instituio. Pode resultar de novos desenvolvimentos tecnolgicos,
de novas combinaes de tecnologias existentes ou da utilizao de outros conhe-
cimentos adquiridos pela empresa.
Produto tecnologicamente novo (bem ou servio industrial) um produto
cujas caractersticas fundamentais (especificaes tcnicas, usos pretendidos,
software ou outro componente imaterial incorporado) diferem significativamente
de todos os produtos previamente produzidos pela empresa.
Significativo aperfeioamento tecnolgico de produto (bem ou servio industrial)
Refere-se a um produto previamente existente, cujo desempenho foi substancial-
mente aumentado ou aperfeioado. Um produto simples pode ser aperfeioado (no
sentido de obter melhor desempenho ou menor custo) por meio da utilizao de
matrias-primas ou componentes de maior rendimento. Um produto complexo,
com vrios componentes ou subsistemas integrados, pode ser aperfeioado por
mudanas parciais em um dos componentes ou subsistemas.
No so includas as mudanas puramente estticas ou de estilo e a comercializao
de produtos novos integralmente desenvolvidos e produzidos por outra empresa.
Nota_proposta.pmd 711 13/05/05, 16:27

712
Processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado Envolve a

introduo de tecnologia de produo nova ou significativamente aperfeioada,
assim como de mtodos novos ou substancialmente aprimorados para manuseio e
entrega de produtos (acondicionamento e preservao). O resultado da adoo de
processo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado deve ser signi-
ficativo em termos de nvel e qualidade do produto ou custos de produo e
entrega. A introduo desse processo pode ter por objetivo a produo ou a entrega
de produtos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados, que no
possam utilizar os processos previamente existentes, ou simplesmente aumentar a
eficincia da produo e da entrega de produtos j existentes.
No so includas mudanas pequenas ou rotineiras nos processos produtivos
existentes, mudanas puramente administrativas ou organizacionais, mudanas
ou criao de redes de distribuio e os desenvolvimentos necessrios para comrcio
eletrnico de produtos.
Atividades inovativas So atividades representativas dos esforos da empresa
voltados para a melhoria do seu acervo tecnolgico e, conseqentemente, para o
desenvolvimento e a implementao de produtos ou processos tecnologicamente
novos ou significativamente aperfeioados.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D) Compreende o trabalho criativo, empre-
endido de forma sistemtica, com o objetivo de aumentar o acervo de conheci-
mentos e o uso desses conhecimentos para desenvolver novas aplicaes, tais como
produtos ou processos novos ou tecnologicamente aprimorados. O desenho, a
construo e o teste de prottipos e de instalaes-piloto constituem, muitas vezes,
a fase mais importante das atividades de P&D. Inclui tambm o desenvolvimento
de software, desde que este envolva um avano tecnolgico ou cientfico.
Aquisio externa de P&D So as atividades de P&D (j descritas) realizadas
por outra organizao (empresa ou instituio tecnolgica) e adquiridas pela empresa.
Aquisio de outros conhecimentos externos Refere-se a acordos de transfe-
rncia de tecnologia originados da compra de licena de direitos de explorao de
patentes e uso de marcas, aquisio de know-how, software e outros tipos de conhe-
cimentos tcnico-cientficos de terceiros, para que a empresa desenvolva ou
implemente inovaes.
Aquisio de mquinas e equipamentos a aquisio de mquinas, equipa-
mentos, hardware, especificamente comprados para a implementao de produtos
ou processos novos ou tecnologicamente aperfeioados.

NOTA EXPLICATIVA 713
Treinamento Treinamento orientado ao desenvolvimento de produtos/

processos tecnologicamente novos ou significativamente aperfeioados e relacio-
nados s atividades inovativas da empresa, podendo incluir aquisio de servios
tcnicos especializados externos.
Introduo das inovaes tecnolgicas no mercado Atividades (internas ou
externas) de comercializao, diretamente ligadas ao lanamento de um produto
tecnologicamente novo ou aperfeioado, podendo incluir: pesquisa de mercado,
teste de mercado e publicidade para o lanamento. Exclui a construo de redes
de distribuio de mercado para as inovaes.
Projeto industrial e outras preparaes tcnicas para a produo e distribuio
Referem-se aos procedimentos e preparaes tcnicas para efetivar a implementao
de inovaes de produto ou processo. Incluem plantas e desenhos orientados para
definir procedimentos, especificaes tcnicas e caractersticas operacionais necess-
rias implementao de inovaes de processo ou de produto. Incluem mudanas nos
procedimentos de produo e controle de qualidade, mtodos e padres de trabalho e
software, requeridos para a implementao de produtos ou processos tecnologicamente
novos ou aperfeioados. Assim como as atividades de tecnologia industrial bsica (metro-
logia, normalizao e avaliao de conformidade), ou ensaios e testes (que no so
includos em P&D) para registro final do produto e para o incio efetivo da produo.
Cooperao Para inovao significa a participao ativa em projetos conjuntos
de P&D e outros projetos de inovao com outra organizao (empresa ou insti-
tuio). Isso no implica, necessariamente, que as partes envolvidas obtenham bene-
fcios comerciais imediatos. A simples contratao de servios de outra organizao,
sem a sua colaborao ativa, no considerada cooperao.
REFERNCIAS
O questionrio, a metodologia e os principais resultados da Pintec 2000 podem
ser encontrados em www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ industria/pintec/
default.shtm. Os principais resultados da pesquisa de inovao europia podem
ser encontrados em Innovation in Europe, results for the EU, Iceland and Norway,
1998-2001, publicada pelo Eurostat em 2004, que pode ser obtida em http://
epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-59-04-257/EN/KS-59-04-257-
EN.PDF. A verso em portugus de Manual de Oslo Proposta de Diretrizes para
Coleta e Interpretao de Dados sobre Inovao Tecnolgica pode ser obtida em
www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf.

Composto em Agaramond 11/14 (texto)
Frutiger 47 (ttulos, grficos e tabelas)
Impresso em papel couch fosco 90g/m2
Carto Supremo 250g/m2 (capa)
em Braslia, Capital Federal
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Ipea Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
Editorial Comit Editorial
Coordenao Secretrio-Executivo
Silvnia de Araujo Carvalho Marco Aurlio Dias Pires
Superviso SBS Quadra 1 Bloco J Ed. BNDES

Helena Rodarte Costa Valente 9 andar, sala 904
70076-900 Braslia DF
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Andr Pinheiro e-mail: madp@ipea.gov.br
Elisabete de Carvalho Soares
Marcio Alves de Albuquerque
Marcos Hecksher
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Alejandro Augusto S. V. A. Poinho (estagirio)
Editorao
Roberto das Chagas Campos
Carlos Henrique Santos Vianna
Joanna Silvestre Friques de Sousa
Camila Guimares Simas (estagiria)
Capa
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Inovacao Padroes Tecnologicos e Desempenho PDF

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Folha Rosto.

pmd 1 13/05/05, 16:57

Fundao pblica vinculada ao Ministrio do Planejamento,

Folha Rosto.pmd 2 13/05/05, 16:57

Folha Rosto.pmd 3 13/05/05, 16:57

Inovaes, padres tecnolgicos e desempenho das firmas industriais brasileiras/ Joo

728 p.: grg., tabs.

1. Mudanas Tecnolgicas 2. Internacionalizao 3. Empresas Industriais 4. Poltica

As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e de inteira responsabilidade dos autores, no

Folha Rosto.pmd 4 13/05/05, 16:57

Adriano Ricardo Baessa

Folha Rosto.pmd 5 13/05/05, 16:57

Folha Rosto.pmd 6 13/05/05, 16:57

Apresenta.pmd 7 13/05/05, 15:32

Apresenta.pmd 8 13/05/05, 15:32

A inovao pea-chave na estratgia brasileira de desenvolvimento. O Brasil vem

Prefacio.pmd 9 13/05/05, 15:33

Luiz Fernando Furlan

Prefacio.pmd 10 13/05/05, 15:33

Indice.pmd 11 13/05/05, 15:33

Indice.pmd 12 13/05/05, 15:33

Joo Alberto De Negri

O envolvimento direto do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA) nas

05_Introducao.pmd 1 17/05/05, 17:46

de os pesquisadores identificarem as empresas. As tabelas, resultado dos processamentos,

05_Introducao.pmd 2 17/05/05, 17:46

gerado muitas vezes, o elo perdido de polticas industriais no Brasil ; inovao

05_Introducao.pmd 3 17/05/05, 17:46

produtos mantm um diferencial de padro de inovao tecnolgica. Eduardo

05_Introducao.pmd 4 17/05/05, 17:46

INOVAES, PADRES TECNOLGICOS E DESEMPENHO DAS

Joo Alberto De Negri

Cap01.pmd 5 13/05/05, 15:35

como meta a liderana em mercados internacionais, pois, se havia competio no

Cap01.pmd 6 13/05/05, 15:35

Cap01.pmd 7 13/05/05, 15:35

2 VISO GERAL DAS ESTRATGIAS COMPETITIVAS NA INDSTRIA

Cap01.pmd 8 13/05/05, 15:35

Nmero Participao no Participao no

Inovam e diferenciam produtos 1.199 25,9 13,2

Especializadas em produtos padronizados 15.311 62,6 48,7

No diferenciam produtos e tm produtividade menor 55.495 11,5 38,2

Total 72.005 100,0 100,0

No caso da indstria brasileira, razovel que a grande maioria numrica

2.1 Empresas que Inovam e Diferenciam Produtos so mais Produtivas e

Cap01.pmd 9 13/05/05, 15:35

O diferencial de tamanho entre as categorias de firmas pode representar um

Cap01.pmd 10 13/05/05, 15:35

e diferenciam produtos. As mudanas tecnolgicas contemporneas tornam a

2.2 Inovar e Diferenciar Produto Implica Melhores Salrios e Condies de

Cap01.pmd 11 13/05/05, 15:36

Remunerao Escolaridade Tempo de Prmio

Inovam e diferenciam produtos 1.254,64 9,13 54,09 23

Especializadas em produtos padronizados 749,02 7,64 43,90 11

No diferenciam produtos e tm produtividade menor 431,15 6,89 35,41 0

remunerao est associada s caractersticas da mo-de-obra. A escolaridade mdia

Cap01.pmd 12 13/05/05, 15:36

2.3 O Esforo Inovativo das Empresas Nacionais Maior do que o das

6. Ver Captulo 2 deste livro.

Cap01.pmd 13 13/05/05, 15:36

A Tabela 4 mostra a presena numrica das firmas estrangeiras na indstria

Origem do capital majoritrio

Inovam e diferenciam produtos 808 396