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Octavo semestre
Administracin turstica
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
19 de junio de 2017
Contenido
Anlisis del sitio, evaluacin y diagnstico del potencial del mercado ................................ 2
Anlisis interno y externo ............................................................................................... 3
Identificacin y caracterizacin de los clientes ............................................................... 4
Propuesta de valor modelo Canvas ................................................................................... 8
Anlisis Costo-Beneficio .................................................................................................... 8
Ingresos empresariales .................................................................................................. 9
Egresos del negocio ..................................................................................................... 10
Gastos ...................................................................................................................... 10
Inversin y capital de trabajo ........................................................................................ 10
Flujo proyectado .............................................................................................................. 10
Sistema de gestin, indicadores del cuadro de mando integral ........................................ 11
Estrategias de comercializacin ....................................................................................... 12
Organigrama .................................................................................................................... 14
Poltica de responsabilidad social .................................................................................... 14
Corporativa .................................................................................................................. 14
Medio ambiente............................................................................................................ 15
Pertinencia para el destino .............................................................................................. 15
Viabilidad del proyecto ..................................................................................................... 16
Alcance del proyecto: ................................................................................................... 17
Anlisis de situacin: .................................................................................................... 17
Fortalezas ................................................................................................................. 17
Debilidades ............................................................................................................... 18
Determinacin del enfoque........................................................................................... 18
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Anlisis del sitio, evaluacin y diagnstico del potencial del mercado
Anlisis de la situacin actual (Self assesment)
Para efectos del anlisis actual de la empresa, incluyendo factores internos y
externos que afectan el funcionamiento de la empresa se realiz el siguiente
anlisis FODA:
Fortalezas Oportunidades
Diversidad de atractivos Vinculacin efectiva con la mesa
tursticos. directiva de la AHyMH.
Ubicacin de la agencia en un Inversin de FONATUR y SECTUR
destino de sol y playa. en el destino.
Servicio de transportacin area Consolidacin y apertura de las
internacional y nacional, que rutas areas nacionales en vuelos
funciona durante todo el ao. directos e incremento de rutas
Alianzas estratgicas con hoteles terrestres con el mejoramiento y
y restaurantes. apertura de carreteras.
Clima tropical predominante Crecimiento en el nmero de
durante el ao. usuarios.
Convenios con agencias de Nuevas tecnologas de
viajes emisivas en otros estados comunicaciones con los clientes
del pas. (redes sociales).
Personal calificado y capacitado. Aumento de los desplazamientos
Pgina web en la que los clientes por parte de instituciones educativas
pueden consultar paquetes, y/o los estudiantes, con fines
promociones y costos, as como acadmicos y de clausura.
el uso de las redes sociales.
Debilidades Amenazas
Barrera de comunicacin de los Incremento de empresas
sectores pblicos y privados, extranjeras que eviten el
para llevar un manejo y empoderamiento del emprendedor
promocin del destino. local.
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Desorganizacin de las Temporalidad marcada.
empresas relacionadas en el Falta de posicionamiento de la
sector. marca de Bahas de Huatulco.
Falta de servicios y productos Desinformacin y falta de
que complementen la oferta. capacitacin a la comunidad en
Falta de experiencia en el temas como la hospitalidad.
mercado, al ser una empresa Presencia de agencias de viajes en
nueva la localidad, surgimiento de nuevos
competidores y fuertes campaas
publicitarias.
Tramites largos y complicados para
la obtencin de permisos.
Bajas comisiones por parte de las
lneas areas y terrestres.
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Generar la integracin de trabajo de empresas particulares y las
instituciones pblicas de la localidad y encaminar la direccin a seguir.
Capacitaciones de uso de nuevas tecnologas para incrementar la
promocin y venta del servicio, con el fin de mejorar la experiencia de los
clientes.
Abrir y/o mejorar los canales de comunicacin entre empresas y sectores,
mejorar su integracin y consolidar el trabajo en equipo.
Orientar los objetivos de la empresa a la responsabilidad social, as generar
bienestar a los asociados.
Generar estrategias que involucren convenios con los servicios de
transporte, valorando los meses que cuenten con baja actividad turstica.
Implementar alianzas estratgicas con restaurantes y hoteles para adquirir
los servicios a precios ms accesibles de acuerdo al segmento que nos
estamos dirigiendo y por el nmero de clientes por ocasin de uso.
Buscar convenios con agencias de viajes y operadoras de viajes emisivas
dentro del pas para que por medio de esas alianzas se incrementen las
ventas del destino.
Involucramiento en la publicidad de la marca Bahas de Huatulco,
asocindose a organismos pblicos y privados en apoyo a la publicidad y
promocin.
Promover en la poblacin el involucramiento al turismo emplendola y
capacitndola en diferentes actividades del sector.
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grupales. Debido a que la iniciativa de viaje puede surgir por parte ellos y
posteriormente los padres de familia deciden realizar la compra o no.
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Mercado Potencial: El segmento al que se dirige La Agencia de Viajes ESTUR es
de estudiantes de educacin primaria, secundaria, educacin media superior y
superior, especficamente de escuelas privadas o pblicas localizadas en los
estados de Jalisco, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo, Distrito Federal y
Puebla.
Nmero de
Entidad federativa Nivel educativo
alumnos
Primaria* 4,970
Secundaria 43,384
Jalisco
Bachillerato 14,836
Universidad 30,229
Primaria* 535
Secundaria 7,282
Oaxaca
Bachillerato 2,502
Universidad 8,661
Primaria* 499
Secundaria 5,573
Aguascalientes
Bachillerato 12,092
Universidad 10,623
Primaria* 1,129
Secundaria 7,671
Quintana Roo
Bachillerato 6,285
Universidad 7,965
Primaria* 9,515
Secundaria 71,820
Distrito federal
Bachillerato 7,656
Universidad 15,022
Primaria* 3,712
Secundaria 26,366
Puebla
Bachillerato 30,827
Universidad 62,501
Total de alumnos
391,655
Mercado potencial
Elaboracin propia con base en INEGI (2016) y el Sistema Interactivo de Consulta
de Estadstica Educativa.
De acuerdo a la tabla anterior, se puede reflejar que de los 29, 504, 652
estudiantes registrados en el censo del INEGI del periodo 2014-2015 escolar, se
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estima como mercado potencial para La Agencia de Viajes ESTUR 391,655
alumnos.
Mercado Objetivo:
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Propuesta de valor modelo Canvas
Anlisis Costo-Beneficio
La Agencia de Viajes Estur especializada en el segmento estudiantes, realiz el
anlisis financiero del negocio tomando en cuenta ingresos, egresos, y
financiamiento, correspondientes a un ao de actividad.
ANLISIS FINANCIERO
COSTOS INGRESOS
Costos fijos
Sueldos $ 483,449.04 Ventas de pkt $ 9,233,484.00
internet,agua,luz $ 29,400.00
Renta $ 60,000.00
Costos variables
Combustible $ 120,000.00
Prestadores de servicios t. $ 5,338,320.00
Total costos $ 6,031,169.04 Total ingresos $ 9,233,484.00
GASTOS INVERSIN
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Ingresos empresariales
Los ingresos se obtuvieron a partir de la venta de paquetes y la aportacin de
socios. Se tienen previstos hasta el momento tres paquetes bsicos, el primero es
para primarias de acuerdo al descuento que se realiza a nios por parte de los
establecimientos; el segundo paquete bsico corresponde a secundarias y
bachilleratos; y finalmente el establecido para universidades y escuelas privadas,
debido a que las escuelas privadas estn dispuestas a pagar un costo ms
elevado por el servicio. Quedando los ingresos de la siguiente manera:
Precio de
$131,072.00 185472 $340,480.00
venta por pqt
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Egresos del negocio
Gastos
Los gastos financieros referentes a responsabilidad social y corporativa equivalen al
8.99% del total de la aportacin de los socios.
Flujo proyectado
ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
(+) INGRESOS $9,233,484.00 $10,957,134.52 $13,113,642.85 $15,831,314.35 $19,356,968.28 $23,950,125.45 $29,955,217.88
(-) EGRESOS $7,318,859.41 $8,050,745.35 $8,855,819.89 $9,298,610.88 $9,763,541.42 $10,251,718.50 $10,764,304.42
(-) DEPRECIACIN $7,383.88 $6,310.97 $5,572.49 $5,361.44 $5,217.85 $7,383.88 $6,310.97
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $1,907,240.71 $2,900,078.19 $4,252,250.47 $6,527,342.03 $9,588,209.01 $13,691,023.07 $19,184,602.48
(-) I.V.A. $305,158.51 $464,012.51 $680,360.07 $1,044,374.72 $1,534,113.44 $2,190,563.69 $3,069,536.40
(-) I.S.R. $572,172.21 $870,023.46 $1,275,675.14 $1,958,202.61 $2,876,462.70 $4,107,306.92 $5,755,380.75
(-) P.T.U. $190,724.07 $290,007.82 $425,225.05 $652,734.20 $958,820.90 $1,369,102.31 $1,918,460.25
(=) UTILIDAD DESPUS DEL IMPUESTO $839,185.91 $1,276,034.41 $1,870,990.21 $2,872,030.49 $4,218,811.96 $6,024,050.15 $8,441,225.09
(+) DEPRECIACIN $7,383.88 $6,310.97 $5,572.49 $5,361.44 $5,217.85 $7,383.88 $6,310.97
(-) INVERSIN $507,941.88 $769,407.23 $1,125,937.62 $1,726,435.16 $2,534,417.89 $3,618,860.42 $5,068,521.64
(=) FLUJO $338,627.92 $512,938.15 $750,625.08 $1,150,956.77 $1,689,611.92 $2,412,573.61 $3,379,014.43
Se espera un incremento en ventas del 10% anual y para los costos se consideran
un incremento del 15% anual.
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Se necesita tener una venta de $1, 401,102.69.00 con un promedio de 6 paquetes
al ao para que la agencia de viajes no tenga prdidas ni ganancias.
1. Misin
Brindar servicios tursticos que superen las expectativas de nuestros clientes
mediante un servicio confiable y que contribuya al desarrollo socio-econmico de
las comunidades, minimizando los impactos que afectan al medio ambiente y
logrando la satisfaccin de nuestros clientes.
2. Visin
Ser una agencia de viajes confiables que ofrezcan seguridad a nuestros clientes,
brindar la mejor experiencia de turismo sostenible, conservando el medio
ambiente, mejorando la calidad de vida de las comunidades y obteniendo la mayor
satisfaccin de turistas y visitantes.
BALANCED SCORECARD
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Clientes Alcanzar altos Satisfaccin del Nmero uno en Redefinir
niveles de cliente calificacin de los estrategias
satisfaccin Retencin y clientes de canales
del cliente aumento de Reducir quejas
Asociaciones canales de en un 25% cada
efectivas con distribucin ao
DMC y Percepcin del
Operadoras mercado
Proveer alto
valor de
relacin con
el precio
Procesos Desarrollar Reconocimient Posicionamiento Redisear
mercadotecni o de campaas de la marca en 3 operaciones
a efectiva publicitarias aos
Reducir costo Gastos Reducido en un
de operacin operativos 20% en un ao
Estrategias de comercializacin
Las estrategias de comercializacin que se pretende utilizar para dar a conocer la
agencia de viajes Estur a su mercado principal que son grupos de estudiantes
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de nivel medio superior, superior y de nivel bsico. Procedentes de los estados de
Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, Mxico y Oaxaca. Dichos estados
fueron seleccionados por la frecuencia de visitas de pobladores de estos estados
(ver directorio de mercado principal en anexos).
Se darn paquetes especiales para cada grupo estudiantil, ya que los intereses de
un adolescente de secundaria y un joven universitario, son muy diferentes.
Rebajas en pocas no vacacionales, y cortesas en hoteles y centros de
diversin.
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As tambin se contara con guas capacitados y especializados, los cuales se
encargarn de conseguir que los participantes disfruten de su estancia en
Huatulco para convertirlos en clientes fieles.
Organigrama
Gerente
Departamento de Departamento de
operaciones Programacin
Mantenimiento
Corporativa
La empresa est comprometida a ofrecer todas las prestaciones al trabajador,
como su sueldo base, seguros, y servicios mdicos por parte del IMSS esto con
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el objeto de resguardar su integridad, tanto fsica y de salud, donde cada
colaborador contara con las mejores condiciones de trabajo, y las herramientas
necesarias para poder ofrecer el servicio a los clientes, as mismo el personal
tendr capacitaciones para evitar accidentes dentro de su jornada laboral. Adems
la empresa ESTUR ofrecer seguridad y comodidad en los servicios ofrecidos,
porque tienen guas especializados en las diferentes reas del turismo,
Medio ambiente
Respecto al medio ambiente la empresa estar ligada con el programa de playas
limpias, para evitar contaminacin en los diferentes atractivos tursticos que los
turistas visitan durante su recorrido, para esto se les dar un abreve explicacin la
importancia que tiene el cuidado del destino, y de qu manera evitar la
contaminacin de los lugares visitados, se tratar de contextualizar a las personas
lo que significa para la empresa cuidar esta parte ambiental, as mismo se
involucrara a comunidad local para proteger la biodiversidad del destino, en donde
se llevaran a cabo diferentes actividades, como por ejemplo se pretende dar
platicas en las instituciones escuelas educativas nivel bsico, medio y superior en
conjunto con el programa de playas limpias, que actualmente se encuentra
llevando las buenas practicas del medio ambiente en el destinos de bahas de
Huatulco, en conjunto con el gobierno federal.
Recoleccin de pet
Limpieza de playas
Platicas a los diferentes niveles educativos.
Publicidad del medio ambiente
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Las 9 Bahas y 36 playas de oleajes muy tranquilos son aptas para pequeos
de nivel bsico escolar en compaa de sus tutores, as como paseos a caballo,
recorrido por senderos Sicaru, mariposario Yee Lo Be.
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concluir si es conveniente llevar a cabo dicho proyecto, si hay que realizar alguna
modificacin o conviene abandonar la idea.
Fallos de comunicacin.
Mala coordinacin del recurso.
Conflicto de prioridades y polticas.
Anlisis de situacin:
Sirve para identificar las fortalezas y debilidades del enfoque actual.
Fortalezas
Diversidad de atractivos tursticos.
Ubicacin de la agencia en un destino de sol y playa.
Servicio de transportacin area internacional y nacional, que funciona
durante todo el ao.
Alianzas estratgicas con hoteles y restaurantes.
Clima tropical predominante durante el ao.
Convenios con agencias de viajes emisivas en otros estados del pas.
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Personal calificado y capacitado.
Pgina web en la que los clientes pueden consultar paquetes, promociones
y costos, as como el uso de las redes sociales.
Debilidades
Barrera de comunicacin de los sectores pblicos y privados, para llevar un
manejo y promocin del destino.
Desorganizacin de las empresas relacionadas en el sector.
Falta de servicios y productos que complementen la oferta.
Falta de experiencia en el mercado, al ser una empresa nueva
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