Anlisis financiero de Valeant Pharmaceuticals International Inc.

(CA91911K1021 - ticker:VRX)

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Anlisis Financiero
Stock Performance

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El ratio EV/EBITDA es un ratio esencial para el anlisis financiero. El ratio EV/EBITDA de Valeant
Pharmaceuticals International Inc. es de 9.98 para los 12 prximos meses.
Esto es significativamente inferior al valor medio de su Peer Group: 12.25. Segn este anlisis financiero, la
valoracin de Valeant Pharmaceuticals International Inc. es significativamente inferior a la de su Peer
Group
Dicho ratio es significativamente inferior a la media de su sector (Software): 12.40. Segn este anlisis
financiero, la valoracin de Valeant Pharmaceuticals International Inc. es significativamente inferior a la de
su sector.
Anlisis financiero de Valeant Pharmaceuticals International Inc. (CA91911K1021 - VRX) y de sus
principales competidores
Valeant Pharmaceuticals Internat...Peer group: Ratios based on Thu, 8 Oct 2015.
Valeant Pharmaceuticals Internat... Peer group Valeant Pharmaceuticals In... Benchmark
Enterprise Relevanc EV/EBI
EV/EBITDA
Value e TDA
next 12 next 12
(in thousands USD) 2016 Score
mth mth
Valeant Company Valeant Pharmaceutic... 9.98
71 567 133 9.43 9.98
Pharmaceutic... Valeant Pharmaceutic...
12.25
Allergan Inc. 79 129 945 N/A N/A 100% excluded
Peer group
Shire PLC 36 534 899 11.19 11.55 100% Valeant Pharmaceutic...
11.38
included
Mylan N.V. 29 196 587 8.55 8.77 72%
Sector Pharmaceuticals 12.40
Sun
33 084 558 18.06 20.90 64% S&P 500 9.59
Pharmaceutical I...
Astellas Pharma STOXX 8.50
25 376 371 8.60 9.04 64% Europe 600
Inc.
Eisai Co., Ltd. 16 860 346 26.90 26.49 64% Country CAN 8.91

Ver el anlisis financiero completo de Valeant Pharmaceuticals International Inc. y de sus principales
competidores
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Acerca del anlisis financiero

El anlisis financiero es el estudio de compaas o entidades que permite determinar si una inversin es
aconsejable. En regla general, el anlisis financiero define si la entidad es lo suficiente estable, solvente,
liquida o rentable para justificar la inversin. Uno de los mtodos ms utilizados para el anlisis de datos
financieros es calcular los ratios a partir de dichos datos y compararles a los de otras compaas similares.
Infinancials clasifica los ratios financieros en funcin del criterio financiero que mide: Rentabilidad, Uso de
activos, Estructura del capital y en una pestaa especifica: Ratios financieros. El anlisis financiero permite
la comparacin entre compaas, entre industrias y tambin entre una compaa y la media de su industria
o de su Peer Group.
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Establecer Valeant como un lder global en salud ocular as como en dermatologa

- Se espera que alcance un ahorro en costes anual de al menos 800 millones de
dlares
- Inmediatamente acumulativa para las EPS de efectivo de Valeant
- Pro forma para el ao completo 2013, ~40% acumulativo para las EPS de efectivo de
Valeant
LAVAL, Quebec y ROCHESTER, Nueva York, 27 de mayo de 2013 /PRNewswire/ -- Valeant
Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX) (TSX: VRX) y Bausch + Lomb Holdings
Incorporated, la compaa de salud ocular global, han anunciado hoy que han entrado en un
acuerdo definitivo bajo el cual Valeant adquirir Bausch + Lomb por 8.700 millones de dlares
en efectivo.
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121221/MM34011LOGO)
(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130527/NY20994LOGO)
Bausch + Lomb es una compaa de salud ocular global lder que opera en tres segmentos:
farmacutico (incluyendo marcas de prescripcin, genricos y over-the-counter (OTC)),
cuidado de la visin (lentillas y soluciones), y quirrgico (lentes intraoculares y equipo
quirrgico). Bausch + Lomb tiene una amplia cartera de productos de salud ocular, incluyendo
la reconocida prescripcin y marcas de OTC Besivance, Lotemax,
Ocuvite y PreserVision; marcas de cuidado de la visin Biotrue ONEday, PureVision,
renu y Boston; y marcas quirrgicas enVista, Storz, Stellaris y VICTUS.
Bajo los trminos del acuerdo, que se aprob unnimemente por la junta directiva de ambas
compaas, Valeant pagar una consideracin aadida de 8.700 millones de dlares en
efectivo, de los cuales aproximadamente 4.500 millones de dlares pasarn a un grupo de
inversores dirigido por Warburg Pincus y aproximadamente 4.200 millones de dlares se
utilizarn para repagar la deuda destacada de Bausch + Lomb. Valeant espera lograr al
menos 800 millones de dlares en ahorros en el coste anual para finales de 2014. Bausch +
Lomb espera tener ingresos de aproximadamente 3.300 millones de dlares y un EBITDA
ajustado en 2013 de aproximadamente 720 millones de dlares. Se espera que la transaccin
sea inmediatamente acumulativa para las ganancias de efectivo por accin de Valeant.
Teniendo en cuenta que la transaccin se produjo el 1 de enero de 2013 y la completa
realizacin de sinergias, la adquisicin sera aproximadamente un 40% acumulativa para las
EPS de efectivo esperadas para 2013 de Valeant.

La transaccin se financiar con deuda y aproximadamente 1,5-2 mil millones de dlares de

nuevo capital. Valeant ha asegurado la financiacin de la deuda totalmente comprometida
para la transaccin de Goldman Sachs Bank USA. Teniendo en cuenta la elevacin de capital
prevista, la deuda de Valeant para el ratio de EBITDA ajustado pro forma ser de
aproximadamente 4,6 veces.
Bausch + Lomb mantendr su nombre y se convertir en una divisin de Valeant. El negocio
de oftalmologa existente de Valeant se integrar en la divisin Bausch + Lomb, creando una
plataforma de salud ocular global con unos ingresos netos 2013 pro forma de ms de 3.500
millones de dlares. La adquisicin sita a Valeant para capitalizar las tendencias de salud
ocular crecientes impulsadas por una poblacin de pacientes envejecida, una mayor tasa de
diabetes y demanda de los mercados emergentes. El negocio combinado tambin se
beneficiar del acceso a una fuerte cartera de productos y una lnea de fase final de productos
nuevos e innovadores.

El presidente y consejero delegado de Valeant, J. Michael Pearson, dijo: "Estamos

encantados de anunciar la adquisicin de Bausch + Lomb, que transformar Valeant en un
lder global en salud ocular fortaleciendo significativamente nuestras capacidades en
productos farmacuticos oftlmicos, lentes de contacto y productos de cuidado de las lentes,
as como dispositivos e instrumentos quirrgicos oftlmicos. La reconocida marca mundial
Bausch + Lomb, la completa cartera de productos de cuidado ocular y la prometedora lnea de
fase final son una adaptacin estratgica ideal para nuestro actual negocio de oftalmologa y
estamos fuertemente comprometidos a continuar creando un negocio de salud ocular
sostenible. Con esta transaccin, Valeant ser un lder mundial en dermatologa y salud
ocular".
El consejero delegado de Bausch + Lomb, Brent Saunders, dijo: "Bausch + Lomb ha pasado
por una profunda transformacin en los ltimos aos. Introducimos productos nuevos e
innovadores para pacientes; creamos una lnea slida; nos expandimos en nuevos mercados;
y fortalecimos nuestras relaciones con profesionales del cuidado ocular de todo el mundo. La
adquisicin de Valeant de nuestra compaa es una prueba del tremendo valor que nuestros
empleados han creado en los ltimos aos", continu Saunders. "Nuestras compaas tienen
un compromiso compartido de ofrecer productos innovadores y de alta calidad y un servicio
excepcional para los clientes. Confo en que bajo esta administracin, la marca Bausch +
Lomb contine demostrando su excelencia e innovacin en salud ocular".
Tras el cierre, Saunders se unir a Valeant en un cargo de asesora para ayudar a asegurar
una transicin e integracin, y Fred Hassan, presidente de la junta directiva de Bausch +
Lomb, se unir a la junta directiva de Valeant. Adems, Dan Wechsler, vicepresidente
ejecutivo y director general de Global Pharmaceuticals de Bausch + Lomb, se unir a Valeant
como vicepresidente ejecutivo y presidente del grupo de compaas, oftalmologa y salud
ocular. El director mdico de Bausch + Lomb, Calvin W. Roberts, M.D. tambin se unir a
Valeant como su director mdico, de oftalmologa y salud ocular. Tambin anticipamos que
miembros adicionales del equipo de alta direccin se unan a Valeant.
La transaccin, que se cerrar segn lo previsto en el tercer trimestre, est sujeta a
condiciones de cierre personalizadas y aprobaciones regulatorias.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Osler, Hoskin & Harcourt LLP actuaron como
consejeros legales de Valeant, y Bausch + Lomb fue asesorada por Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton LLP. Goldman, Sachs & Co. y J. P. Morgan Securities LLC actuaron como asesores
financieros de Bausch + Lomb.
Conferencia telefnica y webcast
Valeant dar una conferencia telefnica y un webcast de Internet en vivo con una presentacin
de diapositivas el martes, 28 de mayo de 2013 a las 8:00 a.m. ET (5:00 a.m. PT), para analizar
la transaccin. El nmero de marcado para participar en esta llamada es el (877) 876-8393,
cdigo de confirmacin 77049719. Para llamadas internacionales debe marcarse (973) 200-
3961, cdigo de confirmacin 77049719. Una reproduccin estar disponible
 aproximadamente dos horas despus de la finalizacin de la rueda de prensa hasta el 28 de
junio de 2013, y se podr acceder a la misma marcando el (855) 859-2056, o (404) 537-3406,
cdigo de confirmacin 77049719. Puede accederse al webcast en vivo a travs de la seccin
de relaciones para inversores en el sitio web corporativo de Valeant en www.valeant.com.
Acerca de Valeant
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX:VRX) es una compaa farmacutica
multinacional especializada que desarrolla, fabrica y comercializa un amplio rango de
productos farmacuticos principalmente en las reas de dermatologa, neurologa y genricos
comercializados. Ms informacin sobre Valeant en www.valeant.com.
Acerca de Bausch + Lomb
Bausch + Lomb es una destacada compaa mundial de salud ocular centrada en exclusiva en
la proteccin, mejora y restauracin de la visin de las personas. Sus productos principales
incluyen lentes de contacto y productos para su cuidado, dispositivos e instrumentos
quirrgicos oftlmicos y productos farmacuticos oftlmicos. Desarrollamos, fabricamos y
comercializamos una de las carteras de productos ms completas dentro de nuestra industria,
disponible en ms de 100 pases. Fundada en 1853, nuestra compaa tiene su sede
en Rochester (Nueva York) y cuenta con ms de 11.000 empleados en todo el mundo.

COMUNICADO: Valeant
Pharmaceuticals International, Inc.
adquirir Bausch + Lomb por 8.700
millones de dlares (y 2)
lainformacion.com
Lunes, 27 de mayo del 2013 - 21:26

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Bausch + Lomb es una destacada compaa mundial de salud ocular centrada en exclusiva en
la proteccin, mejora y restauracin de la visin de las personas. Sus productos principales
incluyen lentes de contacto y productos para su cuidado, dispositivos e instrumentos
quirrgicos oftlmicos y productos farmacuticos oftlmicos. Desarrollamos, fabricamos y
comercializamos una de las carteras de productos ms completas dentro de nuestra industria,
disponible en ms de 100 pases. Fundada en 1853, nuestra compaa tiene su sede en
Rochester (Nueva York) y cuenta con ms de 11.000 empleados en todo el mundo.
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Valores
Bausch + Lomb es una destacada compaa mundial de salud ocular centrada en exclusiva
en la proteccin, mejora y restauracin de la visin de las personas. Sus productos
principales incluyen lentes de contacto y productos para su cuidado, dispositivos e
instrumentos quirrgicos oftlmicos y productos farmacuticos oftlmicos. Desarrollamos,
fabricamos y comercializamos una de las carteras de productos ms completas dentro de
nuestra industria, disponible en ms de 100 pases. Fundada en 1853, nuestra compaa
tiene su sede en Rochester (Nueva York) y cuenta con ms de 11.000 empleados en todo
el mundo.