ACTIVIDAD 4

1. Elabore un caso problema a manera de historia. Tenga en cuenta que usted

deber asumir el rol de un asesor de servicio, en el caso, debe presentar a un
cliente en una entidad financiera solicitando dos o ms servicios, haga una
descripcin detallada desde el momento en que el cliente se acerca a hablar con
usted, no Desarrollo de Nuevas Estrategias Comerciales no olvide mencionar los
servicios que ofrece la entidad, las polticas de servicio que la entidad maneja y la
asesora que usted prestara de acuerdo a las necesidades y expectativas
financieras del cliente.

DESARROLLO

ATENCIN AL CLIENTE HACIENDO EL ROL ASESOR

Asesor: Buenas tardes seor Juan mucho gusto, mi nombre es Fabian en que le
puedo colaborar.
Cliente: Buenas tardes, estoy interesado en apertura en una cuenta de ahorro en
Bancolombia.
Asesor: Si seor, para la apertura necesitamos los siguientes documentos, Rut,
fotocopia de cedula al 150% y efectivo de $100.000.
Cliente: Si ac tengo lo que me pidi
Asesor: muy bien Juan, la cuenta de ahorro te sirve para depositar y enviar
dinero a nivel nacional e internacional, puedes realizar trasferencias de tu cuenta
Bancolombia a cuentas Bancolombia de forma gratuita.
Cliente: si en realidad me interesa, ya que tengo mi hijo estudiando y le giro
frecuentemente dinero y tengo que pagar l envi, aunque me han comentado que
cobran unos intereses altos por mantener la cuenta activa, y que cobran por cada
retiro.
Asesor: Juan mira por tener tu dinero en la cuenta de ahorro, el banco te cobra
mensual una cuota de manejo de $11.600, dependiendo del plan que elijas te
hace cobro de los retiros si excede el tope de retiros por mes.
Cliente: Cuntame sobre los planes
Asesor: Tenemos dos planes el plan A, est conformado por cuatro retiros
gratuitos, despus de haber ocupado estos cuatro retiros, los siguientes tendrn
un cobro de $2.600 por cada retiro que haga durante el mes y tambin tendr
cuatro consultas de saldos gratuitas en el mes, pero si haces ms consultas de las
permitidas tendrn un costo de $1.200 cada consulta durante ese mes.
Cliente: Me interesa el plan A
Asesor: Bueno Juan voy a proceder a hacer la apertura de su cuenta de ahorro
Cliente: bueno
Asesor: Seor Juan ha pensado usted en ser inversionista, en obtener ganancias
por depositar dinero en el banco?
Cliente: Pues si me interesa pero no entiendo cmo?, me explica por favor.
Asesor: Tenemos un fondo de inversin se llama plan semilla el cual se ha
apertura con $50.000 y cada mes debe consignar como mnimo $50.000 a su
cuenta. Durante un ao no podr hacer retiro solo ahorrar y por eso usted
obtendr unos inters anuales de 7,64% anual de lo invertido en ese periodo.
Cliente: si me interesa, me gusta la idea de poder obtener ganancia por ahorrar,
me apertura el plan semilla por favor
Asesor: Si claro don Juan lo puede ver el ahorro del plan semilla como un ahorro
programado, el cual le generara unas ganancias anuales.
Cliente: Si que bueno
Asesor: Bueno don Juan ya se aperturo su cuenta de ahorro y su fondo de
inversin plan semilla, que tenga una feliz tarde, fue un placer atenderlo.
Cliente: Es usted muy amable gracias por su atencin

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