Situacin de las industrias conserveras en el Per

USA es el principal destino de la Hortalizas Conservas, Alcachofas,

Pimientos, Aj Jalapeo
En el primer Trimestre del 2017 se exporta Conservas Pimiento, Aj Paprika,
Frejol de Palo Per por un valor de U$ 17.4 millones
USA es el principal destino con operaciones por el 69% del total exportado, le
sigue Argentina 8% y Puerto Rico con el 7%.

Cadena de la alcachofa
La cadena considera la produccin de la alcachofa para el consumo nacional e
internacional. El pas exporta la alcachofa en su presentacin de preparada o
conservada para satisfacer la demanda externa
Suministro y produccin
Durante el ao 2014, el Per produjo 103 348 toneladas de alcachofas,
principalmente, en la regin de la costa. Los departamentos de Arequipa (29%),
La Libertad (24%) e Ica (23%) acumularon en conjunto el 76% de la produccin
total.
La mayor produccin se registr durante los ltimos 5 meses del ao, de agosto
a diciembre, acumulando el 74% del total producido. En cuanto a la superficie
cosechada, la produccin de las alcachofas alcanz, aproximadamente, las 5 mil
hectreas, siendo Arequipa el departamento que ms destac con 1 346 ha
cosechadas. El rendimiento total fue de 19,5 toneladas por hectrea y el precio
en chacra ms alto lo tuvo Ancash con 6 919 S/. /
La alcachofa una vez cosechada, y segn su destino, se transporta desde los
fundos hacia los centros de acopio rurales situados en los principales
departamentos productores, o bien hacia las plantas procesadoras de los
exportadores localizadas en las ciudades de Trujillo, Lima, Ica y Junn. En estas
instalaciones se realiza la seleccin, transformacin y almacenamiento de las
alcachofas en conserva. Los centros de acopio cumplen una funcin de
consolidacin de la carga cerca de los ncleos productivos para su posterior
traslado. La movilizacin de la carga hacia las plantas de los exportadores se
realiza por camiones de baja capacidad, con el espacio de almacenamiento
descubierto. Los exportadores asumen el transporte en el caso de la integracin
vertical cuando el rea cultivada y la fbrica de conservas pertenecen a la misma
empresa. Se trata de una oferta de transporte informal, sin estndares de calidad
ni aplicacin de las TICs que dificulta la trazabilidad del producto. Asimismo, en
este tramo, debido al estado de las vas en las zonas productoras y la baja
idoneidad de las unidades mviles, se producen mermas en los productos como
consecuencia de los golpes recibidos. Existen dos principales variedades de
alcachofas en el Per dirigidos a mercados diferenciados. Por una parte, la
alcachofa sin espina orientada hacia la transformacin para su posterior
exportacin, cultivada principalmente en las zonas desrticas de la costa y la
alcachofa con espinas para el consumo nacional en sus presentaciones de
fresco, hervido, en partes, etc.
La exportacin de la alcachofa en conserva se considera un producto con
potencial desarrollo, donde su promocin comenz a mediados de la pasada
dcada promovido por el crecimiento de la industria conservera en el Per. En
este sentido, los productores orientados hacia la exportacin son, en su mayora,
empresas agroindustriales mientras que para el consumo nacional son pequeos
agricultores.
Distribucin y consumo
Mercado internacional
Exportaciones
En el ao 2014, el Per export 34 813 toneladas de alcachofas preparadas o
conservadas con un valor total de aproximadamente 92 millones de US$ y una
densidad de valor de 2 643 US$/t. Un total de 17 empresas realizaron
operaciones de exportacin, siendo 6 de ellas las que demandaron el 87% de la
carga total movilizada.

El destino principal de la exportacin de las alcachofas preparadas y

conservadas fue Estados Unidos con el 69% del total en cuanto a peso, seguido
de Espaa (15%).
Estructuracin funcional y territorial, 2014

FUENTE: SUNAT Declaracin Aduanera de Mercancas (DAM), 2014

Cadena de los pimientos
La cadena se suministra de la produccin de las variedades de los pimientos
(pimiento fresco, paprika y piquillo) para satisfacer la demanda nacional e
internacional.
Suministro y produccin
Durante el ao 2014, en el Per se produjeron 102 508 toneladas de pimientos
siendo el principal cultivo el pimiento fresco con el 42% de la produccin total,
seguido de la paprika (34%) y el piquillo (28%). Es preciso anotar, que los
pimientos piquillo y fresco presentaron una orientacin hacia el mercado
internacional, mientras que la paprika se consume, principalmente, en el pas.
los pimientos se cultivan principalmente en la costa peruana, centrando la
produccin en los departamentos de Lambayeque (43%), La Libertad (20%),
Lima (13%) e Ica (10%). La mayor cosecha de los pimientos se present durante
los ltimos cuatro meses del ao, acumulando el 60% de la produccin total. Los
pimientos una vez cosechados se transportan a los centros de acopio rurales
situados en los principales departamentos productores, o bien hacia las plantas
de elaboracin de conservas o de empaque del producto fresco de los
exportadores situadas en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura. En
estas instalaciones se realiza la seleccin, la transformacin y el
almacenamiento de los pimientos en sus distintas presentaciones comerciales.
Los centros de acopio cumplen una funcin de consolidacin de carga cerca de
los ncleos productivos para su posterior traslado. El transporte desde el campo
hacia los centros de acopio o las instalaciones de los exportadores se realiza, en
la mayora de las ocasiones, por los propios agricultores mediante pick-ups o
camiones de mediana capacidad donde apilan el producto en cajas. El servicio
del movimiento de la carga en este tramo es externalizado a pequeos
transportistas locales que pertenecen a la oferta informal o pseudoformal, sin
estndares de calidad ni aplicacin de las TICs que dificulta la trazabilidad del
producto. Es preciso anotar, que los exportadores tanto de conservas como de
producto fresco, en especial los de reducido tamao, adquieren el producto a
travs de intermediarios/comerciantes locales que operan como nexo entre el
pequeo agricultor y el pequeo exportador. En estos casos, el transporte es
organizado por el intermediario que ofrece un precio puesto en las instalaciones
del comprador.
Distribucin y consumo
En el caso de los pimientos existen dos distintos niveles de distribucin y
consumo dependiendo del destino final de la produccin: mercado internacional
y nacional.
Mercado internacional: Exportaciones
El transporte internacional de los pimientos se realiz principalmente por modo
Martimo en contenedores reefer en el caso de la presentacin fresca del
producto, y en secos para las conservas. Las principales aduanas de control de
salida fueron Martima del Callao con el 76% del total en cuanto a peso, seguido
de Paita (23%).
Previa la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se almacenan
temporalmente en los terminales extra-portuarios (APM Terminals, TPE Paita,
Inversiones Martimas, NEPTUNIA, etc.). El transporte desde los exportadores
hasta el puerto es tercerizado a los propios terminales extraportuarios o agentes
de carga/operadores logsticos que se encargan de realizar todos los trmites
necesarios como reservar los espacios en los buques, organizar la retirada del
contenedor del depsito, consolidar en el origen y trasladar hasta el terminal
asignado. En ocasiones, los envos los organizan los mismos exportadores
limitando el uso de los operadores para el almacenaje obligatorio previo al
embarque. Lo anterior es ms comn entre los pequeos y medianos
exportadores que no se encuentran atendidos por los grandes operadores
logsticos nacionales y recurren a la oferta pseudoformal con la consecuente
reduccin en la calidad del servicio prestado. En cuanto a los mercados de
destino, Espaa lider la demanda externa de los pimientos, tanto frescos,
piquillo en conserva y otros pimientos con el 62% del total en cuanto a peso,
seguido de Mxico y EE.UU. con el 18% y 15% del mercado respectivamente.

Cadena del esprrago

La cadena considera la produccin nacional del esprrago para satisfacer la
demanda nacional e internacional. Para su exportacin, considera las distintas
presentaciones comerciales (frescos, en conservas y congelados) de este
producto estrella en la canasta agroexportadora peruana.
Suministro y produccin Durante el ao 2014, en el Per se produjeron 377
701 toneladas de esprragos, cosechados principalmente en los departamentos
de la Libertad (50% del total) e Ica (39%). La mayor produccin se registr en
los ltimos meses del ao, de septiembre a diciembre, acumulando el 43% de la
cosecha total.
Existen dos principales variedades de esprragos en el Per dirigidos al mercado
internacional, diferenciados por el uso y la presentacin comercial: el esprrago
blanco utilizado, en su mayora, para la preparacin de conservas y cultivado en
los departamentos del norte; el esprrago verde exportado en la presentacin de
fresco y cultivado principalmente en los departamentos del sur. En la produccin
y suministro del esprrago se observan casos de integracin vertical donde el
exportador o fabricante de conservas es al mismo tiempo el agricultor, aunque
en la mayora de los casos el aprovisionamiento de la materia prima se realiza
tanto por cosecha propia como tercerizado. En ese sentido, es importante anotar,
que en su mayora la produccin del esprrago verde en Ica se dirige hacia las
instalaciones de seleccin y empaque situadas en la ciudad homnima mientras
que la cosecha de esprrago blanco en Trujillo se transporta a las fbricas
conserveras situadas en Chao y Trujillo para su elaboracin y posterior
consolidacin para su exportacin. Por lo tanto, existen dos flujos principales, el
primero desde la zona de cultivo de Ica a sus centros de produccin, y el segundo
desde las zonas de cultivo de La Libertad y norte de Ancash a Chao y Trujillo. El
transporte en este tramo se realiza con camiones de baja capacidad,
aproximadamente de 5 toneladas, con espacio de almacenaje descubierto y
acondicionado de forma que permita a la verdura transpirar. La organizacin
recae sobre los mismos agricultores y el segmento de oferta bien se puede
calificar informal, sin estndares de calidad ni aplicacin de TICs que favorezca
la trazabilidad hasta el campo. Asimismo, debido al estado de las vas en las
zonas productoras y la baja idoneidad de las unidades mviles, se producen
mermas en los productos como consecuencia de los golpes recibidos.
Distribucin y consumo Durante el ao 2014, la exportacin de los esprragos
fue superior en 2 581 toneladas respecto del ao anterior (182 965 toneladas).
El transporte internacional hacia los pases y mercados consumidores se realiz,
principalmente, por modo areo y martimo. En ese sentido, las principales
aduanas de control de salida fueron Area del Callao (60% del peso total) y
Martima del Callao (34%).
Previa a la entrada a los puertos de Callao y Paita, los contenedores se
almacenan temporalmente en los terminales extra-portuarios (APM Terminals,
NEPTUNIA, DP WORLD, etc.). En el caso de los envos areos, las cajas de
esprragos frescos se almacenan temporalmente en las instalaciones logsticas
de fro adyacentes al aeropuerto de Lima tales como SwissPort y Frio Areo
donde se realizan los controles pertinentes, la paletizacin y la carga en la
aeronave. El transporte desde los exportadores hasta el puerto es tercerizado a
los propios terminales extraportuarios o agentes de carga/operadores logsticos
que se encargan de realizar todos los trmites necesarios como reservar el
espacio en buque, organizar la retirada del contenedor del depsito, consolidar
en el origen y su posterior traslado hasta el terminal asignado. En ocasiones, los
envos los organizan los mismos exportadores limitando el uso de los operadores
para el almacenaje obligatorio previo al embarque. Lo anterior es ms comn
entre los pequeos y medianos exportadores que no se encuentran atendidos
por los grandes operadores logsticos nacionales y recurren a la oferta
pseudoformal con la consecuente reduccin en la calidad del servicio prestado.
En el caso del transporte hacia las plataformas de las cargas areas se realiza
a travs de furgones de fro, contratados en la mayora de las ocasiones por
parte del exportador y pertenecientes a la oferta de servicio formal, aunque
todava se detectan prcticas que daan la calidad de los productos como la
interrupcin de la cadena de frio mediante el apagn del TermoKing, etc. Segn
la figura a continuacin, EE.UU. fue el principal destino de las exportaciones de
los esprragos con un 54% del total en cuanto a peso. Adicionalmente, Espaa
(14%) se situ como segundo mercado de referencia
Conservas del sector pesquero
Suministro y produccin
En el Per, el desembarque de los recursos hidrobiolgicos martimos para el
consumo humano directo fue de 1 330 238 toneladas, de los cuales el 55%
correspondi a los mariscos16, 43% a los pescados y 2% a otras especies. Por
su parte, el desembarque destinado a la industria de congelado present sus
mayores descargas en el puerto de Paita (71% de la carga total); as tambin, el
desembarque destinado a la industria de enlatado present sus mayores
descargas en los puertos de Chimbote (44%), Callao (14%) y Coishco (13%).
Distribucin y consumo La distribucin y consumo de los pescados depende
del destino final de la produccin de los congelados o enlatados.
Exportaciones En el ao 2014, la exportacin de los pescados fue superior en
2 124 miles de US$ respecto del ao anterior.

El mercado de los exportadores de los pescados evidencia una estructura

atomizada con altos niveles de competencia. De las 180 empresas exportadoras,
10 de ellas representaron el 45% de la carga total movilizada.
Principales productos exportados
Estructuracin funcional y territorial, 2014