Relatrio de Taxas Indicativas

Debntures, CRIs, CRAs e FIDCs

26-jun-17
DEBNTURES

(Papis no isentos)

Cdigo Emissor Emisso 1 Juros Amortizao Duration Indexador Taxa Rating

Vencimento
MRVE39 MRV Engenharia e Participaes 15/02/2017
S.A 15/02/2022 0 00/01/1900 3,87 IPCA 7,10% AA- Fitch

(Debntures Incentivadas - Lei 12.431)

1
Cdigo Emissor Emisso Vencimento Juros Amortizao Duration Indexador Taxa Rating
CEMA17 Cemar 15/08/2016 15/10/2021 JS AV 3,81 IPCA 4,57% AA+ Fitch
CHPA11 Chapada do Piau I Holding 15/08/2015 15/03/2029 JSC-JS CA4A-FANL-AA 6,43 IPCA 6,85% A+ S&P
CLPP13 Celpa 15/12/2016 15/12/2021 JA AV 3,89 IPCA 4,99% A+ Fitch
ECOV12 Ecovias 15/04/2013 15/04/2020 CJ1A-JA CA6A-FLIN-AA 2,22 IPCA 4,29% AA- S&P
ENBR34 EDP Energias do Brasil 15/09/2015 15/09/2024 0 0 4,92 IPCA 5,11% Aa2 Moodys
FGEN13 Ferreira Gomes Energia 15/06/2014 15/12/2027 CJ1A-JS CA3,5A-FANL-AS 5,82 IPCA 5,24% AA+ Fitch
GASP33 Comgs 15/09/2013 15/09/2020 JSC-JA CA4A-FLIN-AA 2,49 IPCA 4,54% AA- S&P
GASP34 Comgs 15/12/2015 15/12/2025 JSC-JA AC8A-AA 5,87 IPCA 4,71% AA- S&P
MRSL17 Mrs Logistica 15/02/2015 15/02/2022 CJ1A-JA CA6A-FLIN-AA 3,71 IPCA 4,99% AA- S&P
SNTI13 Saneatins 26/06/2015 31/07/2022 JSC-JS AS 3,12 IPCA 6,33% BBB+ Fitch
SNTI23 Saneatins 26/06/2015 31/07/2022 JSC-JS AS 3,12 IPCA 6,33% BBB+ Fitch
TCPA31 TCP 15/10/2016 15/10/2022 JSC-JA CA5A-AA 4,14 IPCA 6,17% AA- S&P
VALE19 Vale 15/08/2015 15/08/2020 CJ1A-JA AV 2,79 IPCA 4,33% Aa2 Moodys
VALE29 Vale 15/08/2015 15/08/2022 CJ1A-JA AV 4,29 IPCA 4,69% Aa2 Moodys
VALE38 Vale 15/01/2014 15/01/2026 JSC-JA CA10A-FLIN-AA 6,04 IPCA 4,60% Aa2 Moodys
VALE48 Vale 15/01/2014 15/01/2029 JSC-JA CA10A-FLIN-AA 6,91 IPCA 4,79% Aa2 Moodys
VLIM11 VLI MULTIMODAL S.A. 15/06/2015 15/06/2020 JSC-JA AV 2,77 IPCA 4,49% AA+ Fitch
VLIO11 VLI OPERACOES PORTUARIAS S.A
25/08/2016 15/08/2021 0 0 3,60 IPCA 5,04%

CRIs
1
Cdigo Emissor| Risco Emisso Vencimento Juros Amortizao Duration Indexador Taxa Rating
15I0011480 Iguatemi 07/09/2015 17/09/2025 JSC-JM ASC-AM 4,43 CDI+ -0,90% AA+ Fitch
16G0000001 Iguatemi II 12/07/2016 12/07/2023 JSC-JS CA5A-FANL-AS 3,92 CDI+ -0,85% AA+ Fitch
16I0000002 VBI / Vale 14/09/2016 23/05/2029 JM-JSC C-AM 5,24 IGP-M 5,54% AA- Fitch
16I0965520 Aliansce (Shop. Bangu) IPCA 14/09/2016 02/10/2024 JM AM 3,38 IPCA 5,10% AA Fitch
16K0000003 MRV 01/11/2016 05/12/2018 0 0,00% 1,45 CDI+ 0,10% AA- Fitch
16I0999367 CYRELA IV 30/09/2016 05/12/2018 JSC-JS ASC-AV 1,39 %CDI 91,00% AA- S&P
17C0000201 Aliansce II 24/03/2017 01/06/2022 0 0,00% 3,94 %CDI 96,00% AA Fitch

CRAs
1
Cdigo Emissor| Risco Emisso Vencimento Juros Amortizao Duration Indexador Taxa Rating
CRA01600010 Bartira 19/08/2016 21/08/2020 JSC-JA AV 2,58 CDI+ 0,20% A- Fitch
CRA0160000H BRF II 19/04/2016 19/04/2019 0,00% 0,00% 1,67 %CDI 90,00% AAA S&P
CRA01600021 BRF III (2) 16/12/2016 18/12/2023 JC AV 5,49 IPCA 4,50% AAA S&P
CRA0150000H Burger King I (2) 31/08/2015 06/03/2019 JSC-JS AV 1,55 CDI+ 0,20%
CRA0160000W Fibria II 23/06/2016 23/06/2020 JSC-JS AV 2,55 %CDI 90,50% AAA S&P
CRA0160001H Fibria III 15/08/2016 28/08/2020 0,00% 0,00% 2,75 %CDI 90,00%
CRA01600028 Fibria IV 29/12/2016 17/01/2022 JS AV 3,80 %CDI 90,00% AAA S&P
CRA017002S1 Guarani 24/05/2017 22/05/2020 2,59 %CDI 99,00% AA- Fitch
CRA0150000V Jalles Machado 22/12/2015 15/04/2020 JMCJ2M AM-CA2M 1,40 CDI+ 0,70% A S&P
CRA0160001Y Jalles Machado II 13/12/2016 13/04/2021 JS AV 3,17 CDI+ 1,10% A- Fitch
CRA0160000Z JSL II 30/06/2016 28/06/2019 JSC-JS AA-CA2A 1,35 CDI+ 0,20% A+ S&P
CRA0140000Q Raizen I 01/10/2014 18/12/2019 JSC-JS AV 2,29 CDI+ -1,15% Aa1 Moodys
CRA0150000D Raizen II 12/06/2015 14/06/2021 JSC-JS AV 3,39 CDI+ -0,90% Aa1 Moodys
CRA0160000P Raizen III 05/05/2016 16/05/2022 JSC-JS AV 3,99 %CDI 90,00% AAA Fitch
CRA017001P5 Raizen IV 03/05/2017 19/04/2023 JSC-JS AV 4,54 %CDI 91,00% AAA Fitch
CRA017001P6 Raizen IV 03/05/2017 17/04/2024 JSC-JS AV 5,91 IPCA 4,60% AAA Fitch
CRA017000B5 VLI 06/03/2017 24/02/2022 0,00% 3,79 %CDI 90,00% AA+ Fitch
CRA017002BD Ultra 12/05/2017 12/05/2022 0,00% 0,00% 3,95 %CDI 90,00% Aaa Moodys

FIDCs

Cdigo Emissor| Risco Emisso 1 Juros Amortizao Duration Indexador Taxa Rating
Vencimento
2308316ANG Sabemi V 19/04/2016 08/04/2025 0,00% 4,34 %CDI 121,00% AA+ S&P

LEGENDAS

Pagamento de Amortizaes Pagamento de Juros Conceitos

1
AV - Amortizao no Vencimento CJ#A - Carncia de Juros de # Anos Vencimento: Pode ser o vencimento ou a
CA#A - Carncia de Amortizaes de # Anos JSC - Juros sem Carncia repactuao, sempre que houver o direito por parte do
FLIN - Fluxo Linear de Amortizao JCA - Juros conforme Amortizao investidor decidir permanecer no papel ou no.
2
FANL - Fluxo de Amortizao no Linear JV - Juros no Vencimento CRA: Clusula de Resgate Antecipado.
AT - Amortizaes Trimestrais JT - Juros Trimestrais

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AS - Amortizaes Semestrais JS - Juros Semestrais
AA - Amortizaes Anuais JA - Juros Anuais
AM - Amortizaes Mensais JM - Juros Mensais
ASC - Amortizaes sem Carncia

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