MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R3

CONFIGURACIN DE EMPRESAS VINCULADAS

(INTERCOMPAIA)

CONTENIDO

Acerca de los parmetros de empresas vinculadas (INTERCOMPAIA) .......................................................... 2

Ejemplo 1: cadena de empresas vinculadas de nivel 2 ............................................................................... 3
Ejemplo 2: cadena de empresas vinculadas de nivel 3 ............................................................................... 5
Configurar el comercio de empresas vinculadas (INTERCOMPAIA) .............................................................. 7
Antes de configurar negocios entre empresas vinculadas .......................................................................... 7
Configurar relaciones comerciales............................................................................................................. 8
Configurar proveedores, clientes y artculos para el comercio INTERCOMPAIA ........................................... 9
Configurar gastos en los pedidos de empresas vinculadas (INTERCOMPAIA) ............................................. 14
Configuracin de parmetros para registrar un pedido de empresas vinculadas .......................................... 15
ACERCA DE LOS PARMETROS DE EMPRESAS VINCULAD AS
(INTERCOMPAIA)

En una organizacin de empresas vinculadas, se pueden configurar los parmetros

que determinen la forma en la se van a llevar a cabo las relaciones comerciales
entre entidades jurdicas diferentes. Estos parmetros estarn determinados por los
campos que seleccione. Puede seleccionar combinaciones diferentes para reflejar
distintos escenarios comerciales.

En Contabilidad General, se deben indicar las cuentas por pagar y cuentas por
cobrar, as como un nombre de diario para registro de las transacciones
intercompaa.

La ruta es /Contabilidad General/Configuracin/Registro/Contabilidad

Intercompaa

Los siguientes ejemplos incluyen escenarios de una organizacin de empresas

vinculadas de nivel 2 y de nivel 3.

Puede crear un pedido de compra de empresas vinculadas para un proveedor de

empresas vinculadas. Esto crea automticamente un pedido de ventas de
empresas vinculadas en el proveedor de empresas vinculadas.
EJEMPLO 1: CADENA DE EMPRESAS VINCULADAS DE NIVEL 2

La organizacin de empresas vinculadas incluye las entidades jurdicas siguientes:

Entidad jurdica A: vende a clientes externos, pero no tiene existencias.

Esta entidad jurdica compra a la entidad jurdica B.
Entidad jurdica B: vende solo a la entidad jurdica A.

Ambas entidades jurdicas pueden vender y comprar entre ellas.

En este ejemplo, el precio del pedido de ventas original, dirigido al cliente externo,
se basa siempre en el precio de ventas. El precio del pedido de ventas de
empresas vinculadas y el pedido de compra de empresas vinculadas se controla
mediante el precio de transferencia o ventas interno del pedido de ventas de
empresas vinculadas en la entidad jurdica B.

La informacin de la cabecera del pedido se controla desde el pedido de ventas

original al cliente externo. No se sincroniza ningn cambio del pedido de ventas de
empresas vinculadas con el pedido de ventas original.
En la entidad jurdica A, en el formulario Empresas vinculadas para proveedores,
haga clic Directivas de pedidos de compra. Seleccione los siguientes campos
en el grupo de campos Pedido de ventas original (entrega directa):

Imprimir albarn automticamente

Registrar factura automticamente
Imprimir factura automticamente

En el grupo de campos Pedido de compra de empresas vinculadas (entrega

directa), seleccione el siguiente campo:

Registrar factura automticamente

En el grupo Pedido de ventas original <-> Pedido de compra de empresas

vinculada, seleccione los siguientes campos:

Informacin del cliente

Nmero RMA

En el grupo de campos Pedido de compra de empresas vinculadas -> Pedido

de ventas de empresas vinculadas, seleccione los siguientes campos:

Informacin del cliente

Nmero RMA
Nmero de lote
Nmero de serie

En la entidad jurdica B, en el formulario Empresas vinculadas para clientes,

haga clic en Directivas de pedidos de ventas. Seleccione los siguientes campos
en el grupo de campos Creacin de pedido de ventas de empresa vinculada:

Numeracin de pedidos de ventas: Empresa + nmero original

Permitir actualizacin de resumen de documentos para los clientes
originales

En el grupo de campos Precios de pedido de ventas de empresas vinculadas,

seleccione los siguientes campos:

Bsqueda de precio y descuento

Permitir la edicin de precio
Permitir edicin de descuento

En el grupo de campos Pedido de ventas de empresas vinculadas -> Pedido

de compra de empresas vinculadas, seleccione los siguientes campos:

Nmero de lote
Nmero de serie
EJEMPLO 2: CADENA DE EMPRESAS VINCULADAS DE NIVEL 3

La organizacin de empresas vinculadas incluye las entidades jurdicas siguientes:

Entidad jurdica A: entidad jurdica que vende a los clientes externos y

compra a la entidad jurdica B.
Entidad jurdica B: entidad jurdica de distribucin o produccin que no
puede entregar productos y que compra a la entidad jurdica C.
Entidad jurdica C: una entidad jurdica de distribucin o produccin que
enva productos a la entidad jurdica B.

El precio de transferencia interno entre las entidades jurdicas B y C se encuentra

en el coste de la entidad legal vendedora al inicio de la cadena. Est tambin en el
coste de la entidad jurdica A, que vende a los clientes externos. No obstante, el
precio del pedido de ventas original para el cliente externo siempre se basa en el
precio de ventas.

El precio en todos los pedidos de ventas de empresas vinculadas y pedidos de

compra de empresas vinculadas se controla en el pedido de ventas de empresas
vinculadas. Se controla al inicio de la cadena. Por lo tanto, la entidad jurdica C
que vende a la entidad jurdica B, controla el precio. El precio del pedido de ventas
de empresas vinculadas se basa en el precio de transferencia o de ventas internas
que establezca la entidad jurdica C.

La informacin de la cabecera del pedido se controla desde el pedido de ventas

original al cliente externo. No se sincroniza ningn cambio de los pedidos de
empresas vinculadas con el pedido de ventas original.

Se deben seleccionar los siguientes parmetros:

En la entidad jurdica A, en el formulario Empresas vinculadas para proveedores,

haga clic Directivas de pedidos de compra. Seleccione los siguientes campos
en el grupo de campos Pedido de ventas original (entrega directa):

Imprimir albarn automticamente

Registrar factura automticamente
Imprimir factura automticamente

En el grupo de campos Pedido de compra de empresas vinculadas (entrega

directa), seleccione el siguiente campo:

Registrar factura automticamente

En el grupo de campos Pedido de ventas original <-> Pedido de compra de

empresas vinculada, seleccione los siguientes campos:
 Informacin del cliente
Nmero RMA

En el grupo de campos Pedido de compra de empresas vinculadas -> Pedido

de ventas de empresas vinculadas, seleccione los siguientes campos:

Informacin del cliente

Nmero RMA
Nmero de lote
Nmero de serie

En la entidad jurdica B, en el formulario Empresas vinculadas para clientes,

haga clic en Directivas de pedidos de ventas. Seleccione los siguientes campos
en el grupo de campos Creacin de pedido de ventas de empresa vinculada:

Numeracin de pedidos de ventas: Empresa + nmero original

Permitir actualizacin de resumen de documentos para los clientes
originales

En el grupo de campos Pedido de ventas de empresas vinculadas -> Pedido

de compra de empresas vinculadas, seleccione los siguientes campos:

Nmero de lote
Nmero de serie

En el grupo de campos Registro de factura de cliente de empresas vinculadas,

seleccione los siguientes campos:

Precio unitario igual a precio de coste

Iniciar el registro de facturas de cliente originales

En la entidad jurdica B, en el formulario Empresas vinculadas para proveedores,

haga clic Directivas de pedidos de compra. Seleccione los siguientes campos
en el grupo de campos Pedido de ventas original (entrega directa):

Imprimir albarn automticamente

Registrar factura automticamente
Imprimir factura automticamente

En el grupo de campos Pedido de compra de empresas vinculadas (entrega

directa), seleccione el siguiente campo:

Registrar factura automticamente

En el grupo de campos Pedido de ventas original <-> Pedido de compra de

empresas vinculada, seleccione los siguientes campos:

Informacin del cliente

 Nmero RMA
Precio y descuento

En el grupo de campos Pedido de compra de empresas vinculadas -> Pedido

de ventas de empresas vinculadas, seleccione los siguientes campos:

Informacin del cliente

Nmero RMA
Nmero de lote
Nmero de serie

En la entidad jurdica C, en el formulario Empresas vinculadas para clientes,

haga clic en Directivas de pedidos de ventas. Seleccione los siguientes campos
en el grupo de campos Creacin de pedido de ventas de empresa vinculada:

Numeracin de pedidos de ventas: Cdigo de secuencia numrica

Permitir actualizacin de resumen de documentos para los clientes
originales

En el grupo de campos Precios de pedido de ventas de empresas vinculadas,

seleccione el siguiente campo:

Bsqueda de precio y descuento

En el grupo de campos Registro de factura de cliente de empresas vinculadas,

seleccione los siguientes campos:

Precio unitario igual a precio de coste

Iniciar el registro de facturas de cliente originales

En el grupo de campos Pedido de ventas de empresas vinculadas -> Pedido

de compra de empresas vinculadas, seleccione los siguientes campos:

Nmero de lote
Nmero de serie

CONFIGURAR EL COMERCIO DE EMPRESAS VINCULADAS

(INTERCOMPAIA)

Para permitir que Microsoft Dynamics AX haga negocios entre empresas

vinculadas, debe configurar los clientes y proveedores hacer negocios entre
empresas vinculadas. Tambin debe configurar los proveedores, clientes, compras
y abastecimiento, y las ventas y marketing.

ANTES DE CONFIGURAR NEGOCIOS ENTRE EMPRESAS

VINCULADAS
Antes de configurar negocios entre empresas vinculadas, debe decidir qu clientes
son clientes de empresas vinculadas y qu proveedores son de proveedores de
empresas vinculadas. Para cada entidad jurdica en Microsoft Dynamics AX, debe
decidir qu directiva comercial se aplicar a la relacin comercial de empresas
vinculadas con el cliente o proveedor de empresas vinculadas especficas.

Concretamente, se recomienda que usted y su organizacin se familiaricen con los

parmetros de empresas vinculadas.

Discuta las consecuencias de la configuracin con los directores responsables de

negocios entre empresas vinculadas en cada entidad jurdica.

Configure valores adecuados para cada entidad jurdica.

CONFIGURAR RELACIONES COMERCIALES

Para configurar negocios de empresas vinculadas para clientes y proveedores,

siga estos pasos.

1. Haga clic en Clientes > Comn > Clientes > Todos los clientes.
2. Seleccionar una cuenta de cliente.
3. En el panel de acciones, en la ficha General, haga clic en Empresas
vinculadas.
4. Especifique los parmetros de configuracin de empresas vinculadas para
la cuenta de cliente. Estos parmetros incluyen la entidad jurdica que
contiene el proveedor correspondiente y la cuenta del proveedor. Los
parmetros tambin incluyen las directivas de pedido de compra, las
directivas de pedido de ventas, la asignacin de valores y las directivas
para los acuerdos de venta y los acuerdos de compra. Tambin
especificar si desea utilizar los valores de los datos base de la cuenta del
cliente o de la cuenta del proveedor en la otra entidad jurdica.
5. Repita los pasos 1 a 4 para los clientes de empresas vinculadas restantes
en la entidad jurdica.
6. Haga clic en Proveedores > Comn > Proveedores > Todos los
proveedores.
7. Seleccione una cuenta de proveedor.
8. En el panel de acciones, en la ficha General, haga clic en Empresas
vinculadas.
 9. 9. Especifique los parmetros de configuracin de empresas vinculadas
para la cuenta de proveedor. Estos parmetros incluyen la entidad jurdica
que contiene el cliente y la cuenta del cliente correspondiente. Los
parmetros tambin incluyen las directivas de pedido de compra, las
directivas de pedido de ventas, la asignacin de valores y las directivas
para los acuerdos de venta y los acuerdos de compra. Tambin
especificar si desea utilizar los valores de los datos base de la cuenta del
proveedor o de la cuenta del cliente en la otra entidad jurdica.

10.Repita los pasos 6 a 9 para los proveedores de empresas vinculadas

restantes en la entidad jurdica.

CONFIGURAR PROVEEDORES, CLIENTES Y ARTCULOS PARA EL

COMERCIO INTERCOMPAIA

Si desea preparar a la organizacin para el comercio entre empresas vinculadas,

debe definir los proveedores y los clientes con los que comerciar internamente.
Tendr que asociar estos proveedores y clientes con los artculos que comprar o
vender.

1. Haga clic en Adquisicin y abastecimiento > Comn > Proveedores >

Todos los proveedores.
2. Seleccione el proveedor para definirlo como proveedor de empresa
vinculada.
3. En el panel de acciones, en la ficha General, haga clic en Empresas
vinculadas.
4. Especifique los parmetros de configuracin de empresas vinculadas para la
cuenta de proveedor. Estos parmetros incluyen la entidad jurdica y la
 cuenta del cliente, las directivas de los pedidos de ventas, las directivas de
los pedidos de compras, la asignacin de valores, as como las directivas de
los acuerdos de compras y de ventas. Tambin especificar si desea utilizar
los valores de los datos base de la cuenta del proveedor o de la cuenta del
cliente en la otra entidad jurdica.
5. Haga clic en Gestin de informacin de productos > Comn > Productos
emitidos.
6. En la pgina de lista Productos emitidos, seleccione los artculos que desea
asignar al proveedor, de manera que los artculos estn disponibles para el
comercio entre empresas vinculadas. Para cada artculo, haga doble clic en
la lnea para abrir el formulario Detalles de producto emitido. En la ficha
Compra, escriba el nmero de licencia en el campo Proveedor.
7. Haga clic en Clientes > Comn > Clientes > Todos los clientes.
8. Seleccione el cliente para definirlo como cliente de empresa vinculada.
9. En el panel de acciones, en la ficha General, haga clic en Empresas
vinculadas.

10. Especifique los parmetros de configuracin de empresas vinculadas para la

cuenta de cliente. Estos parmetros incluyen la entidad jurdica y la cuenta
del proveedor, las directivas de los pedidos de compras, las directivas de los
pedidos de ventas, la asignacin de valores, as como las directivas de los
acuerdos de ventas y de compras. Tambin especificar si desea utilizar los
valores de los datos base de la cuenta del cliente o de la cuenta del proveedor
en la otra entidad jurdica.
11. En el formulario Empresas cliente, en la ficha desplegable Factura y
entrega, active la casilla Crear pedidos de empresas vinculadas. Si desea
que los pedidos se entreguen directamente a los clientes, active la casilla de
verificacin Entrega directa.

Nota
Si hay algunos artculos que la organizacin almacena y entrega a los clientes,
es posible que no desee crear pedidos de empresas vinculadas de forma
automtica, incluso si tiene el artculo en existencias. Para desactivar la creacin
 automtica de pedidos de artculos que pueda tener en algn momento en
existencias, desactive la casilla de verificacin Crear pedidos de empresas
vinculadas.

12. Si desea permitir la creacin indirecta de lneas adicionales en un pedido de

ventas, active la casilla de verificacin Crear lneas de pedidos indirectas.
Un usuario,por lo tanto, puede agregar lneas al pedido de ventas original a
partir del pedido de ventas de empresas vinculadas.

Precaucin
Si permite la creacin indirecta de lneas de pedido, est permitiendo todas las
adiciones al pedido de ventas original desde el pedido de ventas de empresas
vinculadas. Cada adicin se procesa a continuacin a travs del cliente y se
agrega al pedido y a la factura. Adems, cada documento implicado en la venta
se imprime y registra automticamente. No se avisar a los usuarios sobre la
adicin.
CONFIGURAR GASTOS EN LOS PEDIDOS DE EMPRESAS
VINCULADAS (INTERCOMPAIA)

Los gastos se pueden configurar para que se agreguen a los pedidos de empresas
vinculadas. Al agregar gastos a un pedido de venta de empresas vinculadas, se
sincroniza automticamente con el pedido de compra de empresas vinculadas. Esto
funciona de ambas formas: del pedido de venta de empresas vinculadas al pedido
de compra y viceversa.

Tambin puede utilizar los gastos para agregar ganancias a un pedido de ventas de
empresas vinculadas definiendo los gastos como un porcentaje de empresas
vinculadas.

Al configurar los gastos que se aplicarn a los pedidos de empresas vinculadas, se

habilita el clculo de las ganancias internas para un pedido de venta de empresas
vinculadas a partir del importe neto del pedido de venta original. Es posible que
desee hacer esto si el proveedor de empresas vinculadas realiza las ventas al
usuario a precio de coste. El siguiente procedimiento describe cmo hacer esto para
los clientes de empresas vinculadas. Puede usar el mismo procedimiento para los
proveedores.

1. Haga clic en Clientes > Configurar > Gastos > Grupos de gastos del
cliente.
2. Cree un grupo de gastos.
 3. Haga clic en Clientes > Comn > Clientes > Todos los clientes. Haga
doble clic en una cuenta de cliente. En el panel de acciones, haga clic en la
ficha Cliente y, a continuacin, en la ficha desplegable Pedido de ventas.
4. Haga clic en Editar en el panel de acciones para habilitar las
modificaciones en el campo. En el campo Grupo de gastos, seleccione el
grupo de gastos de empresas vinculadas que configur en el paso 2.
5. Haga clic en Clientes > Configurar > Gastos > Gastos automticos.
6. Configure los gastos rellenando los campos relevantes.
7. En el campo Relacin de clientes, seleccione el grupo de gastos de
empresas vinculadas que configur en el paso 2.
8. En la ficha desplegable Lneas, en el campo Categora, seleccione un
porcentaje de empresas vinculadas.

CONFIGURACIN DE PAR METROS PARA REGISTR AR UN PEDIDO

DE EMPRESAS VINCULAD AS

Cuando se registra una factura de cliente de empresas vinculadas, puede

configurarla para registrar el pedido de compra de empresas vinculadas y la
factura de cliente original automticamente.

Nota
Antes de realizar este procedimiento, configure la gestin de impresin en su
organizacin para seleccionar la impresora de factura correcta. Con esto, se
asegurar de que la factura del pedido de ventas original se imprima en la
impresora correcta.

Es necesario configurar los siguientes parmetros:

1. Haga clic en Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos
los pedidos de venta. Haga doble clic en el pedido de ventas con el que
desea trabajar.
2. En el pedido de ventas, en el panel de acciones, seleccione Vista de
encabezado y haga clic en la ficha desplegable Parmetros de empresas
vinculadas y brala.
3. Vaya al panel de acciones en la ficha Pedido de ventas y, a continuacin,
haga clic en Editar.
4. Vuelva a la ficha desplegable Parmetros de empresas vinculadas y
seleccione Entrega directa para habilitar la entrega directa en la cadena de
empresas vinculadas (todos los pedidos).
5. Presione CTRL+S para guardar el pedido de ventas con la nueva
configuracin. A continuacin, haga clic en Cerrar para cerrar el pedido de
ventas.
6. Haga clic en Adquisicin y abastecimiento > Comn > Proveedores >
Todos los proveedores. En la ficha General, haga clic en Empresas
vinculadas.
7. En el formulario Empresas vinculadas, haga clic en el vnculo Directivas
de pedidos de compra. En el grupo de campos Pedido de compra de
 empresas vinculadas (entrega directa), seleccione Registrar factura
automticamente y quite la marca de verificacin del campo Imprimir
factura automticamente.

En el grupo de campos Pedido de ventas original (entrega directa),

seleccione los campos Registrar factura automticamente y Imprimir factura
automticamente. Nota
Con estos parmetros configurados, no se imprime el pedido de compra de
empresas vinculadas, pero el pedido de ventas original s.