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The Digital Year in Review & Predictions for the year ahead
@comScoreBR www.facebook.com/comscoreinc www.comscore.com
Sumrio Executivo
Imprensa:
Essas mudanas no mundo digital esto alcanando press@comscore.com
cada vez mais diversas indstrias e outras mdias.
comScore, Inc. Proprietary. 2
Tableof
Table ofContents
Contents
4
10
16
22
29
39
51
54
comScore, Inc. Proprietary. 3
comScore, Inc. Proprietary. 4
O uso do Desktop no Brasil
*Ranking baseado na Mdia Mensal de Visitantes nicos em Maro de 2015 em relao a geografias selecionadas
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Home & Work, Indivduos: 15+, Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 6
22,4% 23.2% 20.9%
17%
11.6%
4.9%
50,5% 49,5% A demografia online
brasileira mostra que Under 15 15-24 25-34 35-44 45-54 55+
mais da metade da
populao possui
<
menos de 35 anos e
menos de 17% reside
em uma casa com 2 2%
pessoas ou menos 14%
Sudeste Sul Nordeste
31% HH Size:1 HH Size:2
49,7% 20,2% 15,9%
22% HH Size:3 HH Size:4
Centro HH Size:5+
Norte
Oeste
4,2% 32%
9,9%
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivduos:6+, Mar. 2015 comScore, Inc. Proprietary. 7
Engajamento da Internet em Desktop
Mar-14 Mar-15
1,678 2,292
1,530
1,909
O engajamento do
desktop diminuiu, o
-8.9% -17% que demonstra a
migrao para o uso
mvel
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivduos:6+, Maro 2014 vs. Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 8
reas de contedo por visitantes nicos (000) e % alcance
% alcance
Servios 98%
Portais 97%
Entretenimento 93%
Busca/Navegao 90% O uso amplo significa
que vrias categorias
Social Media 88% de contedo ainda
Servidores Promocionais 83% alcanam 60% dos
usurios brasileiros
Diretrios/Recursos 81%
de desktop
Notcias/Informaes 74%
Varejo 74%
Tecnologia 63%
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivduos:6+, Mensal Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 9
comScore, Inc. Proprietary. 10
O consumo de vdeo digital no Brasil
6.0
5.9 5.9
5.7
5.6
+7%
5.5 desde Out 2014
Fonte: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Home & Work, Indivduos: 6+, Oct 2014 Jan 2015 comScore, Inc. Proprietary. 12
Brasileiros so mais engajados da regio latinoamericana
Os brasileiros
passam 3 horas a
mais assistindo
702 a vdeos online
do que os outros
521 pases da regio
36%
34%
Fonte: comScore, Inc., Video Metrix, BR & Latin America , Home & Work, Indivduos: 6+, Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 13
Alcance de Contedos no Brasil
Entretenimento 93%
Multimdia 92%
Social Midia 89%
Social Networking 76%
Grandes audincias de
Portais 48%
categorias de contedos
Msica 40% variados oferecem
mltiplas oportunidades
Servios 30% de propagandas ricas em
contexto para usurios
TV 20% engajados.
Notcias/Informaes 18%
Notcias Gerais 16%
Fonte: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Home & Work, Indivduos: 6+, 6 Meses agregados (Outubro 2014 Maro 2015)
comScore, Inc. Proprietary. 14
Os anncios de vdeos esto gerando mais engajamento
Fonte: comScore, Inc., Video Metrix, BR, Home & Work, Indivduos: 6+, Outubro 2014 Maro 2015
comScore, Inc. Proprietary. 15
comScore, Inc. Proprietary. 16
O uso mvel no Brasil
+7%
Os usurios da
internet mvel
cresceram 7% no
36,257 38,846 Brasil durante os
ltimos 6 meses,
correspondendo a
quase 39 milhes.
Oct-2014 Mar-2015
Fonte: comScore, Inc., Mobile Metrix, BR, Indivduos: 18+, Out 2014 vs.Mar 2015 comScore, Inc. Proprietary. 18
Porcentagem do tempo gasto em aplicativos mveis vs.
navegadores
14% 13%
Quase 90% do
tempo digital em
Browser celulares e
smartphones
86% 87% Apps gasto nos
navegadores.
Smartphone Tablet
Fonte: comScore, Inc., Mobile Metrix, BR, Indivduos 18+, Mensal T1 Mar. 2015 comScore, Inc. Proprietary. 19
Parcela do tempo gasto por plataforma na categoria de
contedo
Desktop Mobile
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivduos 6+, 18+, Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 20
Aumento do alcance nas categorias de maior acesso
exclusivamente mobile
Total de Visitantes nicos (MM) Incremental
Reach
Entretenimento +13%
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivduos 6+, 18+, Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 21
comScore, Inc. Proprietary. 22
O uso de Mltiplas Plataformas no Brasil
ALCANANDO A MAIORIA
Muitos pases possuem uma maioria multiplataforma com mais de 50% da populao online
acessando, mensalmente, o contedo digital atravs do desktop e de dispositivos mveis. O Brasil est
quase se juntando a esses pases.
65,6 38,3
75,6
milhes milhes
milhes De brasileiros online
De brasileiros online
De brasileiros online atravs de smartphones e
atravs de vdeos em
atravs de desktop tablets (8,7 milhes so
desktop
VU exclusivos mveis)
A populao digital total corresponde ao alcance no-duplicado das audincias de Desktop, Vdeo e
Mvel
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Media Metrix, Video Metrix, Mobile Metrix, BR, Indivduos 6+,18+, T1 2015 comScore, Inc. Proprietary. 24
Agora, a viso do consumo Multiplataforma crucial
57% 75%
Canad Reino
Unido
+11%
+4%
84,416
75,635 134,345
128,846
Fonte: comScore Inc. Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivduos 6+, 18+, Mensal T1 Mdia 2015 26
comScore, Inc. Proprietary.
Android corresponde a mais de 70% do acesso mvel total
no Brasil
% Tempo gasto em aparelho mvel Mdia de minutos por visualizao
5%
15%
8%
0.8
1.1
72%
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivduos 6+, 18+, T1 Mdia 2015 comScore, Inc. Proprietary. 27
Aumento dos visitantes nicos que utilizam exclusivamente
aparelhos mveis
8,187 8,781
+7%
28,576 29,537
Os indivduos que
acessam contedo
+3%
exclusivamente
atravs de
aparelhos mveis
47,066 46,098 aumentaram 7%, pois
-2% alguns usurios no
utilizam mais o
desktop.
Q42014 Q1 2015
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivduos 6+, 18+, Mdia T1 2015 vs Mdia T4 2014 comScore, Inc. Proprietary. 28
comScore, Inc. Proprietary. 29
A publicidade digital no Brasil
8% 2%
1% Display Rich Media
Outras unidades de Display Rising Star 1%
anncios Outros tipos
29%
Flash Mais da metade
(Genrico) da publicidade de
display brasileira
37% possui tamanho
Pacote de anncio
universal
no-padronizado
e 69% do tipo
69% esttico e padro
55%
No-padronizado Esttico
e padro
Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, BR, Home & Work, Indivduos: 6+, Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 31
Na mdia, 66 bilhes de impresses so entregues no
Brasil mensalmente
Total de Impresses da Publicidade Display (000)
T1 2015
757,020,401
O Brasil est
em 2 no
mundo em
termos de
impresses
198,178,833 totais, ficando
126,303,598 somente atrs
102,214,110
dos EUA.
Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, BR, Home & Work, Indivduos 6+, 6 Meses agregados (Outubro 2014 Maro 2015) comScore, Inc. Proprietary. 33
Publicidade dos bens de consumo por categoria
Parcela da Categoria CPG
*CPG = Bens de consumo (excluindo produtos de papel, laticnios e cuidados para animais)
Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, BR, Home & Work, Indivduos 6+, 6 Meses agregados 2014 (Outubro 2014 Maro 2015)
comScore, Inc. Proprietary. 34
As 10 principais categorias de Publishers em Share de
publicidade display *
by Share of 2014 Impressions
Portals 37%
Social Media 35%
Entertainment 10%
Sites de Portais e
News/Information 8% Redes Sociais
Sports 3% correspondem a
Lifestyles 2% entrega de quase 3
entre 4 publicidades
Retail 1% de display no Brasil.
Games 1%
Search/Navigation 1%
Directories/Resources 1%
*Excluindo Presena Empresarial, Servidores Promocionais, Servios
Fonte: comScore, Inc., Ad Metrix, BR, Home & Work, Indivduos 6+, 6 Meses agregados(Outubro 2014 Maro 2015)
comScore, Inc. Proprietary. 35
Investimento Digital Total no Brasil em 2014
R$ 811,197,080.44
11%
Uma porcentagem
37% de 37% do
R$ 2,844,519,549.38
investimento total
R$ 3,982,832,353.72 digital ocorreu em
Display & Social
52%
Fonte: IAB BRASIL - Nmeros de investimento em digital 2015 comScore, Inc. Proprietary. 36
O Brasil investiu quase 8.4 bilhes de R$ em 2014
R$ 721,079,024
A publicidade em
mobile representa
9,4% do gasto total
de anncios online
R$ 7,638,548,984
durante 2014
PC/Laptop Mobile*
=
Census Painel
Uma nica tag de anncio anexada a todas O painel global de dois milhes de
as criaes para uma viso completa da pessoas da comScore utilizado
campanha juntamente com os dados do censo
para validar a audincia-alvo
In-view Audincia
Faixa etria
Geografia
Gnero
Segurana de Marca Renda familiar
Tamanho da famlia
Trfego no-humano
Segmentos
comportamentais
Brazil 21.2
Philippines 20.1
Thailand 17.7
Colombia 17.6
Peru 16.7
Portugal 16.2
Mexico 15.5
Uruguay 15.4 O tempo gasto
60% maior do que
Russian Federation 15.2 a mdia mundial
Argentina 15.2
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Home & Work, Indivduos: 15+, Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 41
A rede social a categoria em que os brasileiros passam
mais tempo
45,000 Total Minutes (MM)
40,000
35,000
Com uma mdia
30,000 mensal de 9.7 horas
25,000 por visitante,
brasileiros navegam
20,000
650 horas nas
15,000 redes sociais por
10,000 ms, 290 horas a
mais do que
5,000 navegando em
0 Portais.
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivduos: 6+, Outubro 2014 - Maro 2015 comScore, Inc. Proprietary. 42
O Facebook ainda a principal rede social no Brasil
FACEBOOK.COM 58,778
TUMBLR.COM* 6,131
Fonte: comScore, Inc., Media Metrix, BR, Home & Work, Indivduos: 6+, Mdia T1 2015 comScore, Inc. Proprietary. 43
Tipo de publicaes no Brasil
26%
3% 3%
As fotografias
geraram
performance de
contedo nas
83%
% Engajamento gerado por essas principais pginas no
publicaes - Facebook
Brasil em 2014, mas
outros tipos de
11% 5% publicaes geram
2%
performances
Brasil Pages diferentes
Status Link Video Photo
Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014 comScore, Inc. Proprietary. 44
Como a estratgia do tipo de publicao afetada pelo
engajamento vertical?
% PUBLICAO
Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014 comScore, Inc. Proprietary. 45
E em relao incluso de perguntas nas publicaes do
Facebook?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Includes Question Does Not Include Question
Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014 comScore, Inc. Proprietary. 46
Contedo principal do Brasil por engajamento no Facebook e
Twitter em 2014
Apesar de a principal publicao de 2014 no Facebook ter sido um vdeo de gatinhos pela
estao de rdio Vox90 com mais de 20 milhes de visualizaes, o contedo principal no
Facebook e Twitter que recebeu o maior engajamento esteva relacionado Copa do Mundo.
Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014 comScore, Inc. Proprietary. 47
O engajamento da audincia cresceu desde janeiro de 2014
Total de Aes
Fonte: Shareablee, Jan 2014 Abr 2015
Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram
400
Mtricas: Total de Curtidas, Comentrios, Compartilhamentos, Retweets e Favoritos
+284%
Thousands
350
300
250
200
+152%
150
100
50
+710%
0
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14 Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15
Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014 comScore, Inc. Proprietary. 48
Brasil: A asceno de Vdeos Desde Janeiro 2014
Total Actions
Source: Shareablee, Jan 2014 Apr 2015
Platform: Facebook
30
Metrics: Video (Total Actions)
+928%
Thousands
25
20
15
10
Facebook
Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 20134 a April de 2015 comScore, Inc. Proprietary. 49
Estudo de Caso: O Portal R7 foi a principal marca do Brasil no
Facebook em 2014 atravs de engajamento
O contedo principal da marca compartilhou histrias comoventes sobre amor e famlia que
repercutiram na audincia social. As principais publicaes tambm incluram links para a leitura
completa das histrias no site de notcias. Os links das publicaes geraram 17% do
engajamento total, enquanto corresponderam somente a 15% do contedo total.
Fonte: Shareablee Social Loyalty Platform 2014 Platforms: Facebook, Twitter, Instagram. 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 comScore, Inc. Proprietary. 50
comScore, Inc. Proprietary. 51
Principais Descobertas
A MULTIPLATAFORMA OFERECE O QUE PROMETE O VDEO CONTINUA FORTE NO PAS, ASSIM COMO
APARELHOS MVEIS
Como os publicitrios e editores entendem melhor as foras relativas de
cada plataforma e aprendem como aproveitar os canais de modo individual Tanto os aparelhos mveis quanto os vdeos continuam crescendo no Brasil.
e coletivo, a Multiplataforma oferecer benefcios que vo alm da soma de Com o aumento dos apps de vdeos, os aparelhos mveis se tornaro ainda
mais um veculo que oferece contedo. As marcas e publicitrios devem
suas partes.
concentrar seus esforos no aumento da audincia dos aparelhos mveis.
A MEDIO DE ANNCIOS SE TORNAR CORRENTE APPS E CONTEDOS NATIVOS MOLDAM O ESPAO MVEL
As novas ferramentas para a visibilidade e deteco de trfego no-humano j Como os apps j correspondem a imensos setores do tempo mvel, as marcas e
esto aumentando o padro das campanhas. medida em que mais marcas publicitrios continuaro colhendo os benefcios dos contedos projetados
liberam os benefcios do alinhamento dos gastos com o impacto nelas, essas especificamente para a plataforma. A publicidade nativa um meio para que os
mtricas novas se tornaro correntes. Discernir o valor real da mdia ser ainda publicitrios ofeream sinergias Multiplataformas a seus parceiros comerciais.
mais crucial no crescente mercado programtico.
Com mais e mais plataformas (como a TV) se tornando vinculadas ao digital A rede social continua crescendo com uma audincia altamente engajada
e os novos dispositivos (como consumveis) moldando o panorama, so no pas. A boa criao de contedos, fotos e vdeos est fortalecendo as
apresentadas novas oportunidades para o contedo e a publicidade de publicaes na regio, j que os consumidores continuam investindo uma
mdia transversal, acompanhadas de novos desafios. parte maior do seu tempo neste segmento.
Este relatrio utiliza dados do conjunto de produtos comScore, inclusive comScore Media Metrix,
comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix e comScore MobiLens.
O conjunto do produto comScore Media Metrix inclui produtos individuais utilizados neste relatrio, incluindo
comScore Ad Metrix e comScore Video Metrix.
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