Situacin Actual y Perspectiva de la

Produccin de Leche de Ganado Bovino en

Mxico

1990-2000
 Contenido

Pg.
Presentacin

Resumen Ejecutivo 5

Antecedentes Histricos e Importancia de la Leche de Bovino 7

Tendencias Histricas de la Produccin de Leche 9

Apoyos Gubernamentales 12
Inventarios Productivos 14
Valor de la Produccin 18
Estacionalidad de la Produccin 20

Caractersticas de la Produccin de Leche en Mxico 21

Sistemas de Produccin 23
Regiones Ecolgicas Ganaderas 27

Distribucin y Consumo de la Produccin de Leche 29

Esquemas de Distribucin 29
Uso y Destino de la Leche en 1998 31
Consumo Nacional Aparente 32

Panorama Mundial 33
Produccin 33
Demanda 34
Flujos Comerciales 40

Comercio Exterior y Balanza Comercial 47

Esquema Arancelario de Productos Lcteos dentro del TLCAN 47
Esquema Arancelario de Leche en Polvo dentro de la OMC 48
Otros Acuerdos de Libre Comercio 49
Intercambio Comercial 49
Importaciones de Leches 49
Exportaciones de Leches 50
Balanza Comercial 51

Anexos 52

Reglas de Operacin para la Alianza para el Campo 1999

 PRESENTACIN
El presente documento tiene como propsito
exponer la evolucin de la produccin de
leche de ganado bovino y los principales
factores que incidieron en su desarrollo en los
ltimos aos, a fin de proporcionar a los
agentes econmicos relacionados con esta
importante actividad elementos de carcter
tcnico que orienten mejor las decisiones en
su participacin a lo largo de la cadena
productiva.
Este documento Situacin Actual y
Perspectiva de la produccin de leche de
Ganado Bovino en Mxico, 1990-2000, es
formulado por la Direccin General de
Ganadera, recogiendo la opinin de los
tcnicos del Centro de Estadstica
Agropecuaria, de la Direccin General de
Estudios del Sector Agropecuario-SAGAR y
del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos.
Dentro de las diversas actividades del
subsector pecuario, la leche de ganado bovino
ha sido considerada como un producto
prioritario, en virtud de su importancia como
alimento de consumo generalizado por la
poblacin.
En el documento se incorporan los elementos
descriptivos de la evolucin, caractersticas y
perspectivas de la actividad lechera en Mxico
para el periodo de 1990-2000, en funcin de
la mejor informacin disponible. Se describe
y analiza la evolucin de la produccin, los
sistemas en que se produce, su localizacin
geogrfica y, en la medida de lo posible, se
atienden los aspectos de la cadena
produccin-consumo. Esta informacin se
complementa con datos relacionados con su
ubicacin dentro del contexto mundial y los
aspectos de comercio exterior ms relevantes;
asimismo, se analiza la situacin actual y se
establece la perspectiva de la actividad lechera
en nuestro pas para el ao 2000 bajo
premisas constantes, las cuales de cambiar la
impactaran de manera impredecible.
Se trata de establecer el marco de referencia
que permita tener una visin amplia de la
lechera en Mxico, y que en su momento
sirva como base para agregar informacin
actualizada por aquellas personas e
instituciones interesadas en estudiar el
comportamiento de este rubro importante del
sector agropecuario.
 RESUMEN EJECUTIVO
Desde la introduccin de los primeros bovinos
en el siglo XVI por los espaoles hasta fines
del siglo XIX, la ganadera se desarrolla
fundamentalmente en las Haciendas,
destinndose la produccin de carne y leche
para el consumo interno. A principios del
siglo XX, debido a la necesidad de repoblar
los inventarios, se importa ganado de razas
lecheras, impactando a corto plazo en el
crecimiento de la produccin de leche.
Si bien a principios del presente siglo se
observa un incremento en la demanda por el
lcteo, se puede decir que la consolidacin de
la lechera comercial se da a partir de los aos
40s, condicionada por el desarrollo industrial
y el mercado interno. En el periodo 1950-
1970 se presenta un proceso de integracin
horizontal y vertical de la actividad lechera,
dando como resultado algunas de las
pasteurizadoras e industrializadoras de lcteos
que actualmente existen.
Debido a que la produccin nacional ha sido
insuficiente para cubrir la demanda total del
lcteo, se ha recurrido a las importaciones
para complementar el abasto nacional. Hasta
antes de la dcada de los 90s, la estrategia de
abasto del lcteo se haba sustentando en un
principio del subsidio al consumo, con base
en el control de precios y de importaciones de
leche en polvo, dadas las condiciones de
oferta internacional y de bajos precios de la
leche en polvo importada, lo cual de hecho
limit el desarrollo del sector lechero
nacional, y cuyo costo fue el desincentivar la
inversin y la produccin por problemas de
rentabilidad.
Durante la dcada de los aos 90, las
principales acciones dirigidas al impulso de la
actividad lechera nacional fueron a travs de
nuevos mecanismos para ejercer los cupos
libres de arancel de la leche en polvo
importada, la liberacin del precio de la leche
y los apoyos gubernamentales. Solo se
mantuvo el esquema subsidiado de
distribucin de leche en los programas
sociales.
Durante el periodo 1990-1998, la produccin
present una tasa de crecimiento media anual
(TCMA) del 3.9%, lo que muestra que su
evolucin general ha sido positiva.
Para 1999 la expectativa es de 8,618 millones
de litros, lo cual significara al menos un
crecimiento del 3.6%, respecto a 1998.
La produccin en Mxico se desarrolla en
condiciones muy heterogneas desde el punto
de vista tecnolgico, agroecolgico y
socioeconmico, distinguindose cuatro
sistemas productivos: el especializado, el
semiespecializado, el de doble propsito y el
familiar o de traspatio.
La distribucin de la produccin de leche se
encuentra relacionada con los mecanismos de
recoleccin, transporte y acopio de la leche,
los cuales son diversos y dependen del
sistema de explotacin, tipo de agente
comercializador, grado de integracin,
volumen y destino final del producto. En 1998
se estimaba que la disponibilidad de leche era
de 9.6 miles de millones de litros de leche, de
los cuales 8.3 miles de millones corresponden
a la produccin nacional y 1.3 miles de
millones a importaciones. La produccin
nacional se destina a su procesamiento
industrial y parte de sta se consume como
leche cruda (leche bronca). Las
importaciones se han canalizado
fundamentalmente para apoyar los programas
sociales del Gobierno y para complementar el
abasto a la industria de la transformacin.
La Comunidad Econmica Europea,
constituida por 15 pases, es el principal
productor de leche fluida a nivel mundial,
seguida por los Estados Unidos de Amrica.
En este marco, Mxico ocupa el 13 lugar,
ubicndose entre Canad y China.
La produccin de leche descremada en polvo
a nivel mundial en 1998 fue de 3,077 miles de
toneladas, siendo la Comunidad Econmica
Europea el principal productor, seguido de los
Estados Unidos de Amrica. Como
importador de leche descremada en polvo,
Mxico ocupa el tercer lugar a nivel mundial,
antecedido por Holanda e Italia. En lo
referente a las importaciones de leche entera
en polvo, Mxico ocupa 7 lugar a nivel
mundial, ubicndose entre China y Alemania.
En 1995 se puso en marcha el Programa
Nacional de Produccin de Leche y de
Sustitucin de Importaciones. Entre las
principales polticas adoptadas, destacan la
liberacin del precio de la leche y la
canalizacin de apoyos a travs de los
Programas de la Alianza para el Campo, con
el propsito de avanzar en la tecnificacin de
las unidades productivas. La respuesta
favorable de los productores se manifiesta en
el incremento de la produccin en 9.7%
durante el periodo 1995-1998, as como en
una disminucin de la participacin de las
importaciones en el consumo, las que
disminuyeron en un 4% en el periodo 1994-
1998.
En este contexto y de mantenerse las actuales
condiciones, la produccin de leche podra
alcanzar cerca de 9 mil millones de litros para
el ao 2000.
 Antecedentes Histricos e Importancia de la Leche de Bovino
Antes de la llegada de los espaoles a Mxico,
los indgenas prcticamente carecan de
animales domsticos. Debido a que al
principio de la Conquista (1521) slo se
haban podido traer algunas reses del Viejo
Continente, las cuales se utilizaban como tiro
en las carretas y en las labores del campo, la
multiplicacin del ganado mayor fue muy
lenta; posteriormente, se introdujeron una
gran cantidad de reses provenientes de La
Habana y Santo Domingo, incrementndose
rpidamente en la segunda dcada despus de
la conquista (1538-1540).
La extraordinaria proliferacin de la ganadera
bovina introducida por los espaoles fue
acompaada con el uso de grandes
extensiones de tierra, as como por
disposiciones reglamentarias se fijaron lmites
y derechos para la posesin de la misma,
dando origen a las Estancias (sitio destinado
al ganado), que fue lo que posteriormente se
conoceran como Haciendas. Durante la
poca de la Colonia, los conquistadores
ejercieron un control total sobre el ganado,
relegando a los nativos las actividades
agrcolas. Los animales introducidos
originalmente no eran razas puras de ganado
lechero, por lo que es probable que el hato
fundador del ganado lechero en Mxico
arribara aos despus proveniente de
Andaluca, Espaa.
En el siglo XIX, la ganadera bovina se
desarrolla fundamentalmente en las
Haciendas como unidades productivas
agropecuarias con posesin sobre la tierra,
con un grupo de trabajadores fijos, siendo la
produccin de carne y leche destinada para el
mercado interno. La lechera se desarroll sin
tecnificacin alguna alrededor de los
principales centros de consumo,
particularmente en las Haciendas cercanas a la
Cd. de Mxico; siendo la leche el producto
principal, el cual se destinaba al consumo
local. Los movimientos sociales que se
manifestaron durante este tiempo, y que
culminaron con la Revolucin de 1910, fueron
las principales limitantes para la
consolidacin de la ganadera bovina en
Mxico, debido a que se haban reducido los
hatos, al ser utilizados como fuente de
sustento.
Entre 1910 y 1928 se import ganado de las
razas Holstein, Jersey, Guernsey, Ayrshire y
Suizo Pardo, debido a la necesidad de
repoblar los inventarios lecheros, lo que
impact en el crecimiento de la produccin
lechera; de esta manera, para 1907 fue de tan
slo 154 millones de litros, mientras que para
1930 alcanz 2,615 millones de litros.
Como resultado de las reinvindicaciones
agrarias que se hacen manifiestas en los aos
30s, la introduccin de nuevas tcnicas en la
crianza del ganado (seleccin gentica y
utilizacin de praderas inducidas, entre otros),
la construccin de vas de comunicacin y la
transformacin industrial que se fortaleci en
los 40's, y que gener un mercado interno
dinmico, establece las condiciones para la
consolidacin de la ganadera lechera en
Mxico.
En la dcada de los 30s, se formula por
primera vez una legislacin para el proceso y
comercializacin de productos lcteos. Esto
hace que entre 1940 y 1950, los problemas de
conservacin e insalubridad de la leche
influyeran para que los productores se
organizaran con tal de producir el volumen
demandado por la poblacin y se conformaran
las empresas pasteurizadoras para ofrecer
leche apegada a las normas sanitarias, aunque
persista el problema de que las preferencias
del consumidor se daban sobre la leche
bronca (leche comercializada sin haber
pasado por ningn tratamiento fsico o
qumico).
Entre 1950 y 1960, la produccin de leche se
especializa, inicindose un proceso en donde
los productores organizados tienden a
integrarse de manera horizontal y vertical;
algunas empresas lecheras van conformando
actividades directas con la pasteurizacin,
transporte, enfriamiento, comercializacin, y
fabricacin de alimentos. No obstante, gran
parte de la ganadera conserva su forma
tradicional de producir leche. Es durante este
tiempo, cuando se canalizan recursos
crediticios para apoyar a los productores
interesados en proyectos lecheros y se
conforman cuencas lecheras con las
caractersticas que conocemos actualmente.
Este es el caso de la Cuenca Lechera de la
Laguna (en Durango y Coahuila). En estos
aos, y por la cercana a la zona metropolitana
de la Cd. de Mxico, las cuencas lecheras de
importancia se ubican en los estados de
Mxico, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y el
Distrito Federal. Al mismo tiempo, se van
desarrollando empresas procesadoras del
lcteo, como es el caso de las plantas
deshidratadoras en Michoacn, Durango,
Quertaro y Guanajuato; pasteurizadoras en el
estado de Mxico y Distrito Federal; fbricas
de queso en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Guanajuato, Durango, Chihuahua, Tabasco,
Chiapas y Oaxaca.
A partir de los 70s, el desarrollo de las
empresas lcteas buscan aumentar su
integracin con la incorporacin de
actividades relacionadas con la fabricacin de
envases; de mquinas y suministros; de
administracin y control; de fabricacin de
derivados lcteos; proveedoras de refacciones
y servicios; de productos desinfectantes y
germicidas; de distribucin de biolgicos y
medicamentos veterinarios; y distribucin de
productos. En esta dcada, la lechera ya
representaba un rubro importante dentro de la
actividad ganadera. Como referencia se
menciona que en 1972 la produccin de leche
alcanz un total de 4,915 millones de litros.
Asimismo, debido al crecimiento urbano, se
reducen las cuencas lecheras de la periferia de
la Cd. de Mxico, desapareciendo o
relocalizndose las lecheras en cuencas de
nueva creacin como la de Tizayuca, Hgo.

Importancia de la Leche de Bovino.

La leche es uno de los alimentos ms destacan las protenas, que contienen gran
completos para el ser humano, dadas las cantidad de aminocidos esenciales.
caractersticas de sus nutrimentos, en donde

COMPOSICIN DE LA LECHE DE VACA

(g/100 ml.)
Componente Mnimo Mximo
Agua 84.0 89.0
Slidos 10.6 17.9
lpidos 2.6 8.4
protenas 2.4 6.5
lactosa 2.4 6.1
cenizas 0.6 0.9

La composicin de la leche aqu presentada diferentes tipos de leches, como sera el caso
corresponde a los rangos mximos y mnimos de la leche ultrapasteurizada, o por la cantidad
de sus caractersticas nutricionales. En nuestro de slidos grasos en las leches parcialmente
pas, la leche pasteurizada entera contiene en descremadas, semidescremadas o
promedio 3.2% de grasa, 3.0% de protena y descremadas.
4.7% de lactosa. Conviene sealar que estos
porcentajes promedio son variables en los
Si bien la produccin de leche ha presentado
tendencias al crecimiento, sus volmenes no
han sido suficientes, por lo que se ha recurrido
a las importaciones para satisfacer las
demandas del consumo; esta situacin ha
requerido que esta actividad sea considerada
como prioritaria en cuanto a su fomento,
buscando incrementar su produccin.
El anlisis del comportamiento de la
produccin, los sistemas productivos en que
se desarrolla, los niveles tecnolgicos, las
condiciones socioeconmicas y la
interrelacin en el contexto nacional y
mundial, permiten evaluar y proponer
polticas para el impulso de esta importante
rama del subsector pecuario.
 Tendencias Histricas de la Produccin de Leche
Como antecedentes del periodo analizado, se produccin nacional; sin embargo a partir de
puede observar en la grfica que la 1980, se nota un escalamiento en la
produccin de leche entre 1972 y 1984 participacin de leche importada y una
present un crecimiento relativamente desaceleracin de la produccin nacional de
constante; la participacin de leche en polvo leche.
importada en el consumo nacional aparente
durante los 70's haba sido menos del 10%, lo
que permiti el crecimiento sostenido de la
9,500 30.00

9,000

25.00
8,500

8,000

Porcentaje de leche importada

Volumen anual milones

20.00

en el consumo nacional
7,500
de litros

7,000 15.00

6,500

10.00
6,000

5,500
5.00

5,000

4,500 0.00
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Produccin Consumo Leche en polvo

El rgido control de precios al pblico de la las instancias estatales del Pacto de

leche y la transferencia de subsidios a la Estabilidad y Crecimiento Econmico.
exportacin de pases proveedores de leche en A partir de entonces, las expectativas para el
polvo repercuti en la inversin del sector sector lechero fueron ms favorables, por lo
lechero, debido a que el precio recibido por que se promueven programas para
sus productos estaba por debajo de los costos incrementar la produccin de leche,
reales de produccin, resultando en concertando acciones entre las instancias
descapitalizacin de las explotaciones, de tal gubernamentales, los productores organizados
manera que durante la segunda mitad de la y los industriales de la leche, estableciendo
dcada pasada ocurri una severa cada de la nuevos mecanismos de asignacin de la leche
produccin nacional con el consecuente en polvo importada. Slo se mantiene el
incremento en las importaciones de leche en esquema subsidiado de importacin de leche
polvo. para el programa social de LICONSA.

Con objeto de modernizar el marco comercial, Los signos de recuperacin se observaron

en 1989, el esquema de precios controlados es desde el inicio de la dcada, ya que las
cambiado por un esquema de precios expectativas influyeron en el inters de los
flexibles, concertados a nivel de entidad productores lecheros en lograr una mayor
federativa y revisados, en aquel entonces, por produccin. En el trienio 90-92 la produccin
crece en 8% (Anexo 1). De 1993 a 1995 se
presenta una desaceleracin en la produccin
de leche, de 1.1%, influido por problemas
econmicos y climticos del pas. Para el
trienio, 1996-98 se retoma el crecimiento de
la produccin nacional, pasando de 7,586
millones de litros a 8,316 millones en 1998, lo
que represent una tasa de crecimiento media
anual (TCMA) del 4%. En resumen, durante
el periodo 1990-1998, la produccin present
TCMA del 3.9%, lo que muestra que su
evolucin general ha sido positiva.
Para 1999 la expectativa es de 8,618 millones
de litros, lo cual significara un crecimiento
del 3.6%, respecto a 1998. De continuar estas
circunstancias, para el ao 2000 podra
lograse una produccin de alrededor de 8,949
millones de litros.

Produccin de leche de ganado bovino 1990-2000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

1999(2)

2000(2)
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998 (1)
(1) Preliminar.
(2) Pronstico.
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.

Cabe destacar que la evolucin positiva de la importaciones de leche en polvo (descremada

produccin de leche nacional se ha visto y entera), las que a partir de 1990 presentan
reflejada en el comportamiento de las una tendencia a reducirse (Anexo 2).

Produccin nacional e importacin de leche en polvo

9,000

8,000

7,000

6,000
5,000

4,000

3,000
2,000

1,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produccin Importaciones
Comparando los porcentajes de volumen de
leche en polvo importada con la produccin
nacional, en 1990 y en 1998, se observa con
mayor claridad esta tendencia a la
disminucin.
En 1990 las importaciones de leche en polvo
representaban el 46% en relacin al volumen
de produccin; sin embargo, en 1998
representaron nicamente el 15.8%:

100

80

60

40

20

0
1990

Produccin Importaciones

100

80

60

40

20

0
1998

Produccin Importaciones
 Apoyos Gubernamentales
Al inicio de 1990, se publica el Programa
Nacional de Modernizacin del Campo 1990-
1994. En las estrategias de dicho documento,
se pretenda revertir la problemtica de la
produccin de leche en el corto plazo, al
estimular las explotaciones especializadas
buscando alcanzar economas de escala en la
produccin, as como un esquema de precios
ms flexible que permitiera desarrollar
plenamente el potencial de este sector y
permitirle un nivel de rentabilidad adecuado.
En otras acciones, atiende la seguridad de la
tenencia de la tierra al realizar modificaciones
al Artculo 27 Constitucional (1991-1992) y
su Ley Reglamentaria; en materia ganadera en
1992 se establece un programa cuyo propsito
principal era mejorar la calidad gentica del
ganado.
En 1995, el Gobierno Federal anuncia el
Programa Integral para la Produccin
Agropecuaria y para el Desarrollo Rural, con
tal de darle un mayor impulso al sector
agropecuario, el cual es la base para lo que se
ha denominado Programas de la Alianza para
el Campo.
En dicho ao, se plante la necesidad de
contar con un programa especfico cuya
misin era la de incrementar la produccin
lechera para lograr una mayor participacin en
el mercado interno, contemplando diversas
estrategias para adecuar la poltica de precios
y los apoyos gubernamentales a las
necesidades de la actividad lechera.
La consolidacin de estas estrategias
finalmente se plasman en el Programa de
Fomento Lechero, el cual se sustenta en
cuatro grandes acciones:
La liberacin del precio de la leche y los
productos lcteos, para evitar distorsiones
del mercado.
Un procedimiento para ejercer los cupos
libres de arancel OMC y TLCAN, para
evitar que los subsidios a la leche en
polvo en el mercado internacional
depriman el precio de la leche nacional.
La instrumentacin de la Alianza para el
Campo, para impulsar el fomento lechero,
a travs de la modernizacin de la
infraestructura productiva, la repoblacin
del hato, el mejoramiento gentico, la
asistencia tcnica y la salud animal.
El establecimiento de una Norma de
Etiquetado, para que con su
implementacin se elimine la
competencia desleal en el mercado
nacional entre leche y frmulas lcteas.
Los acuerdos de la Alianza para el Campo se
basan en la consecucin de recursos y
esfuerzos para un fin comn, en donde los
apoyos derivan de las aportaciones del
Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y los
productores.
Bajo este esquema, el gobierno canaliza
recursos econmicos al productor hasta en un
50% del monto de la inversin para
modernizar la infraestructura productiva,
mejorar o incrementar los recursos forrajeros
y los inventarios, recibir asistencia tcnica e
incrementar el estatus sanitario del hato
nacional. Con este tipo de aportacin
tripartita, se promueven los apoyos directos al
productor.
Para el caso especfico de la leche, los apoyos
se canalizan mediante los siguientes
programas:
Programa Lechero.- El objetivo de este
programa es incrementar la produccin de
leche por unidad de superficie, a travs de la
modernizacin tecnolgica de las
explotaciones lecheras. Los apoyos se
destinan a la adquisicin de materiales de
construccin y equipo especializado, as como
para la construccin y rehabilitacin de la
infraestructura bsica y los centros de acopio.
Programa de Establecimiento de Praderas.-
Su objeto es incrementar la disponibilidad de
forraje, permitiendo un buen comportamiento
productivo y reproductivo del ganado. Los
apoyos se canalizan para la adquisicin de
semilla e implementos necesarios para el
establecimiento y rehabilitacin de praderas y
agostaderos, para la adquisicin e instalacin
de materiales para cercos, equipos de bombeo,
pozos y lneas de conduccin, abrevaderos y
bebederos, corrales de manejo y equipo para
la cosecha de forrajes.
Programa Ganado Mejor.- Su propsito es
incrementar la produccin por unidad animal,
mediante la distribucin de vientres y
sementales de buena calidad gentica e
impulsar la inseminacin artificial y
transferencia de embriones.
Perspectivas
La instrumentacin del Programa de Fomento
Lechero ofrece condiciones favorables para la
recuperacin del sector. La liberacin del
precio de la leche y la canalizacin de apoyos
a travs de los Programas de la Alianza para
el Campo, principalmente ha hecho que los
productores tengan expectativas positivas en
relacin a la actividad lechera y estn
interesados en fortalecerla.
.
Inventarios Productivos
En trminos de censos sobre inventarios
ganaderos, se cuenta con informacin de los
Resultados Definitivos del VII Censo
Agrcola-Ganadero de los Estados Unidos
Mexicanos 1991, del Instituto Nacional de
Programa Mejoramiento Gentico.- El
objetivo es fomentar la repoblacin del hato
ganadero y propiciar el incremento y
mejoramiento de los inventarios ganaderos, al
introducir animales y semen de buena calidad
gentica. Se incluye en este rubro apoyos para
la compra de termos criognicos.
Programa de Desarrollo de Proyectos
Agropecuarios Integrales.- Su propsito es
apoyar y fomentar programas de desarrollo
regional que impulsen la formacin de
cuencas de produccin para la aplicacin de
tecnologa, a travs de Promotores de
Desarrollo Agropecuario, integrados
preferentemente a Despachos Tcnicos
Agropecuarios.
Esto hace suponer que en los prximos aos
la produccin lechera se incrementar en los
niveles cercanos o superior a una TCMA del
4%. Por lo que el fomento a la ganadera para
leche bovina durante los prximos aos,
deber continuar orientndose tanto a la
repoblacin del hato, como a una
modernizacin tecnolgica que le permita
operar en condiciones competitivas frente al
exterior
Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI).
Dicho documento indica que la poblacin de
ganado bovino fue de 24,611,862 cabezas y
cuya estructura de acuerdo a edad y sexo, es la
siguiente:
 Concepto N de cabezas

Mayores de 3 aos hembras 11,006,737

Mayores de 3 aos machos 1,764,477
De 1 a 3 aos machos y hembras 5,732,466
Menores de 1 ao machos y hembras 5,362,219
Subtotal 23,865,899
Sin identificar edad y sexo 745,963
Total 24,611,862

Adicionalmente, se identifica la siguiente actividad y funcin zootcnica de los semovientes:

Concepto N de cabezas

Vientres productores de carne 5,190,591

Vientres productores de leche 1,922,262
Vientres doble propsito 4,649,268
Sementales 824,125
Total 12,586,246

Conviene sealar que para la elaboracin del
siguiente censo deber transcurrir un periodo
de 10 aos, por lo que ser hasta despus del
ao 2001, cuando aparezca el VIII Censo
Agrcola-Ganadero de los Estados Unidos
Mexicanos.
Con el propsito de contar con informacin
intercensal que incluya no slo el hato
existente en las unidades de produccin y
traspatios, sino que, adems registre la
movilizacin, introduccin y salida del
ganado del pas, el Centro de Estadstica
agropecuaria (CEA), utilizando informacin
proveniente de las Delegaciones estatales
realiza estimaciones anuales que apoyan los
anlisis de cifras estadsticas de produccin.

Estimacin de inventarios de ganado bovino

(Cabezas)

Concepto 1993 1994 1995 1996 1997

Bovinos (carne, leche y doble propsito) 31,974,240 31,769,164 31,319,928 30,294,900 30,771,666
Bovinos para carne y doble propsito 30,341,688 30,150,788 29,637,220 28,601,344 29,041,335
Bovinos para leche 1,632,552 1,618,376 1,682,708 1,693,556 1,730,331
FUENTE: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR, con datos de las Delegaciones Estatales.

En estas estimaciones se establece la inmersos en el concepto de bovinos para

poblacin del ganado especializado para la carne.
produccin de carne y leche, infirindose que
los vientres de doble propsito se encuentran Es importante indicar que actualmente se
estn realizando esfuerzos entre el INEGI y la
Secretara de Agricultura, Ganadera y
Desarrollo Rural, a travs del CEA, para
establecer mecanismos de informacin
oportuna de inventarios, para fortalecer la
generacin de informacin del hato ganadero.
En funcin de lo anterior y con objeto de
apoyar el presente anlisis, se realizaron
consultas a las Delegaciones Estatales con el
fin de establecer relaciones entre los sistemas
de produccin con vientres en produccin,
lactaciones en das y rendimientos por vaca
para el ao de 1997. Basado en esta
informacin, se estima que el inventario de
vientres en produccin es de alrededor de 4
millones de cabezas, cuya distribucin es la
siguiente:

Estimacin del inventario de vientres bovinos productores de leche 1997

Por sistema de produccin

Concepto N de cabezas Participacin

(%)

Especializado 692,491 17.44

Semiespecializado 591,555 14.90
Doble propsito 2,369,913 59.68
Familiar o de Traspatio 316,844 7.98
Total 3,970,803 100.00

Los vientres referidos a los sistemas de inclusive el familiar o de traspatio, consisten

produccin especializado, semiespecializado e en razas lecheras puras.

Participacin de los inventarios por sistema de produccin

1997 = 3,970,803 vientres

Familiar o de Traspatio
8% Especializado
17%

Semiespecializado
Doble Propsito 15%
60%

En el caso de los vientres de doble propsito corresponderan a los sistemas especializado,

localizados principalmente en las zonas
6 millones a ganado de doble propsito.
lecheras con Ceb.
Para hacer ms explcita la estructura del hato
Considerando la informacin referida y las
sistemas de produccin especializado,
la existencia de cabezas vinculados con la semiespecializado y famili
produccin de leche en 1997, est cercana a
caracterizan por contar principalmente con de hato similar por etapas de desarrollo
ganado de las razas Holstein y Pardo Suizo. productivo.
Estos tres sistemas presentan una estructura Su estructura y distribucin especfica sera:

Sistema de produccin especializado, semiespecializado y familiar o de traspatio.

Estructura %

Vacas en produccin 46.00

Vacas secas 8.00
Vaquillas 15.00
Becerras de 7 a 15 meses 18.00
Becerras de 2 a 6 meses 8.00
Becerras de 1 a 60 das 5.00
Total 100.00

Estructura N de Animales

Vacas en produccin 1,600,891

Vacas secas 278,416
Vaquillas 522,030
Becerras de 7 a 15 meses 626,436
Becerras de 2 a 6 meses 278,416
Becerras de 1 a 60 das 174,010
Total 3,480,199

Sistema de produccin doble propsito

Estructura %

Sementales (2 a 5 aos) 1.17

Toretes (1 a 2 aos) 14.40
Vacas (2 a 5 aos) 38.91
Vaquillas (1 a 2 aos) 14.40
Becerras (0 a 1 ao) 15.56
Becerros (0 a 1 ao) 15.56
Total 100.00

Estructura N de animales

Sementales (2 a 5 aos) 71,262

Toretes (1 a 2 aos) 877,068
Vacas (2 a 5 aos) 2,369,912
Vaquillas (1 a 2 aos) 877,068
Becerras (0 a 1 ao) 947,721
Becerros (0 a 1 ao) 947,721
Total 6,090,752

Considerando lo anterior se asume que el inventario total de ganado bovino

resto del inventario estara integrado por anteriormente mencionado, pudiese estimarse
ganado para carne. Tomando como base el la siguiente estructura:
Sistemas de Produccin de ganado para carne
 Estructura %

Toros 2.20
Vacas 43.85
Vaquillas 8.77
Becerras 10.08
Cras Hembras 17.55
Cras Machos 17.55
Total 100.00

Estructura N de animales

Toros 466,416
Vacas 9,296,514
Vaquillas 1,859,303
Becerras 2,137,032
Cras Hembras 3,720,725
Cras Machos 3,720,725
Total 21,200,715

Con el fin de contar con mayor oportunidad coordinadamente con el CEA realizar
en la informacin para los prximos aos conteos estadsticos sobre el particular.
sobre el inventario ganadero, el INEGI

Valor de la Produccin.

El valor de la produccin de leche de ganado que el valor de la produccin, si bien muestra

bovino muestra una tendencia a la alza en signos de recuperacin de los precios reales,
trminos de precios corrientes (Anexo 3 y 4), se ha mantenido relativamente estable durante
no obstante al deflactar las cifras, se observa el periodo de anlisis.

Valor de la produccin de Leche de Ganado Bovino

25,000

20,000
Miles de pesos

15,000

10,000

5,000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

VALOR A PRECIOS CORRIENTES VALOR A PRECIOS REALES

Fuente: Con base en los datos del Centro de Estadstica Agropecuaria,

SAGAR . La deflactacin se realiz con base en el ndice Nacional de
Precios al Productor del Banco de Mxico
Esta situacin ha sido influida por el trminos reales, estos se encuentran en los
comportamiento de los precios promedio niveles de entre 1990 y 1991.
pagados al productor (Anexo 3 y 4), ya que en

Precios promedio pagados al productor de Leche de Ganado

Bovino

3.00
2.50
Pesos por litro

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

PRECIO CORRIENTE PRECIO REAL

Fuente: Con base en los datos del Centro de Estadstica Agropecuaria,

SAGAR . La deflactacin se realiz con base en el ndice Nacional de
Precios al Productor del Banco de Mxico

Sin embargo, la liberacin del precio de la incrementar la produccin como resultado de

leche se espera que sea el detonante para una mayor rentabilidad.
 Estacionalidad de la Produccin

Con base en la informacin mensual de 1991 produccin indica que los volmenes ms
a 1999 (Anexo 5), el comportamiento de la altos se alcanzan en el mes de agosto.

Produccin promedio mensual de leche de bovino (1991-1999)

(Miles de litros)
(p) Pronstico

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

1991 1992 1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999(p) Media

variaciones de la oferta por la produccin

La relacin entre la produccin mensual anual
y su media mensual, permite determinar la
estacionalidad de la produccin, la cual
comprende los meses de junio a noviembre.
El conocer la estacionalidad es importante
porque permite establecer la poca en que se
presentan problemas para que toda esta
produccin sea captada por la industria,
presionando los precios pagados al productor
a la baja por el excedente de oferta. La
estacionalidad tambin permite conocer las
nacional.
Otra problemtica que se presenta es que el
pico de produccin coincide en algunas
regiones con la poca de lluvias, lo que por
problemas de comunicacin, dificulta su
traslado a los centros de acopio o a las plantas
procesadoras teniendo que procesarse
localmente en derivados lcteos,
principalmente quesos frescos, en pequeos
talleres industriales y artesanales.
 Estacionalidad de la Produccin de Leche de Ganado Bovino
(Con base en medias mensuales 1991-1999 y 1997-1999)

850,000

750,000
Miles de litros

650,000

550,000

450,000
ENE FEB M A R ABR M A Y JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Promedio mensual 91-99 Promedio mensual anualizado 91-99

Promedio mensual 97-99 Promedio mensual anualizado 97-99

Los incrementos en produccin a partir de partir de abril y se mantienen hasta diciembre,

1997, estn modificando considerablemente la posiblemente como reflejo de una mayor
estacionalidad si se compara con el promedio participacin del sistema especializado en la
1991-1999, ya que se registran incrementos a produccin nacional.
 Caractersticas de la Produccin de Leche en Mxico
La produccin de leche en Mxico se dada la variabilidad de condiciones
desarrolla en condiciones muy heterogneas climatolgicas, stas adquieren caractersticas
desde el punto de vista tecnolgico, regionales matizadas por la tradicin y
agroecolgico y socioeconmico. Adems, costumbres de la poblacin.

La Laguna Primer Productor de Leche

Si bien la produccin de leche se desarrolla en millones de litros, lo que represent el 20% de

todo el pas (Anexo 6), en 1998 tan slo siete
entidades federativas contribuyeron con el
59% de la produccin nacional, que fue de
8,316 millones de litros. Dentro de ellas
destacan los estados de Jalisco, Durango,
Coahuila y Chihuahua, quienes ocupan los
primeros cuatro lugares en produccin (Anexo
7).
En conjunto, Durango y Coahuila generaron
una produccin de leche en 1998, de 1,609
la produccin nacional. Entre estas dos
entidades se ubica la Regin Lagunera, que es
la ms importante cuenca lechera del pas,
ocupando el primer lugar en produccin a
nivel nacional.
Considerando las cifras de 1998, a
continuacin se presenta la participacin en la
produccin de las principales entidades
federativas y la ubicacin regional de la
produccin.

El estado de Jalisco sigue siendo el primer productor de leche de bovino

Produccin nacional 1998 = 8,316 millones de litros

Otros
Jalisco
38%
15%

Durango
10%
Mxico
5% Veracruz Coahuila
Guanajuato Chihuahua 10%
7%
7% 8%
 Distribucin regional de la produccin de leche en funcin de los volmenes producidos
Produccin nacional 1998 = 8,316 millones de litros

Sistemas de Produccin

La produccin de leche se realiza en sistemas semiespecializado, el de doble propsito y el

que van desde el tecnificado hasta los de
subsistencia en una misma regin,
distinguindose de forma general cuatro
sistemas: el especializado,
familiar o de traspatio.
Las siguientes grficas muestran la
el contribucin estimada de los sistemas
productivos (Anexo 8).

COMPOSICION DE LA PRODUCCION DE LECHE DE BOVINO

POR SISTEMA PRODUCTIVO 1985 - 1998
9,000,000
8,000,000
19.5%
miles de litros

7,000,000
6,000,000
30.0%
5,000,000
4,000,000
3,000,000 50.5%
2,000,000
1,000,000
0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ESPECIALIZADO SEMIESPECIALIZADO Y FAMILIAR O TRASPATIO DOBLE PROPSITO

 Participacin de los sistemas productivos en la produccin nacional
Produccin nacional 1998 = 8,316 millones de litros

Familiar o de
Traspatio
Doble propsito
9%
20%

Semiespecializado Especializado
21% 50%

A continuacin se describen, en trminos generales, las caractersticas de los distintos sistemas de

produccin.

Caractersticas Bsicas de los Sistemas de Produccin Tipo

Caractersticas Especializado Semiespecializado Familiar Doble Propsito

Tamao Promedio del Hato (Cabezas) 300-400 180-200 2-10 30-40

Das de Lactancia 305 280-305 210-260 120-180
Rendimiento (Lts/Da) 20-27 18-20 6-12 3-9

Sistema de Produccin Especializado

Se caracteriza por contar con ganado
especializado en la produccin de leche
principalmente de la raza Holstein y en menor
grado Pardo Suizo Americano y Jersey, entre
otras; cuenta con tecnologa altamente
especializada, bajo un manejo
predominantemente estabulado, realizando
prcticas de medicina preventiva,
reproduccin y mejoramiento gentico. La
dieta del ganado se basa en alimentos
balanceados y forrajes de corte. Las labores
agrcolas relacionadas con los forrajes , as
como la ordea, estn mecanizadas y la leche
producida se destina principalmente a las
plantas pasteurizadoras y transformadoras. En
1998, este sistema gener 4,196 millones de
litros, lo que represent el 50.5% de la
produccin nacional (Anexo 8). Se desarrolla
fundamentalmente en el altiplano y en las
zonas ridas y semiridas del norte del pas,
siendo los principales productores los estados
de Durango, Coahuila, Guanajuato, Jalisco,
Aguascalientes, Chihuahua, Mxico, San Luis
Potos, Hidalgo, Quertaro y Baja California,
en orden de importancia, donde se ubican las
cuencas lecheras de gran importancia, como
es el caso de la Comarca Lagunera (Coahuila
y Durango), Los Altos (Jalisco), Rincn de
Romos (Aguascalientes), Delicias y
Cuauhtmoc (Chihuahua), Zumpango y
Jilotepec (Mxico) Tizayuca (Hidalgo), Coln
y Villa del Marquez (Quertaro) y Mexicali
(Baja California), entre otras.
 Principales Entidades Federativas con Sistema de Produccin Especializado
COAHUILA
CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA
NORTE
JALISCO
GUANAJUATO
QUERETARO
HIDALGO
Sistema de Produccin Semiespecializado
En la base gentica del ganado de este sistema
predomina la raza Holstein y Pardo Suizo, sin
llegar a los niveles de produccin y duracin
de las lactancias del sistema especializado. El
ganado se mantiene en condiciones de
semiestabulacin, en pequeas extensiones de
terreno; las instalaciones son acondicionadas
o adaptadas para la explotacin de ganado
lechero. El ordeo se realiza en forma manual,
con ordeadoras individuales o de pocas
unidades, careciendo en la gran mayora de
equipo propio para enfriamiento y
conservacin de la leche, por lo que se
considera un nivel medio de incorporacin
tecnolgica en infraestructura y equipo. La
DURANGO
SAN LUIS POTOS
TLAXCALA
PUEBLA
OAXACA
alimentacin del ganado la constituye el
pastoreo, complementando con forrajes de
corte y concentrado; existiendo cierto tipo de
control productivo y programas en
reproduccin que incluyen inseminacin
artificial. Dentro de este sistema, en 1998, se
alcanz una produccin de 1,717 millones de
litros de leche, lo que significa una aportacin
a la produccin nacional del 20.63% (Anexo
8). Las principales entidades federativas
vinculadas con este sistema son Baja
California, Baja California Sur, Colima,
Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco,
Mxico, Michoacn, Morelos, Puebla,
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
 Principales Entidades Federativas con Sistema de Produccin Semiespecializado
SONORA CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA
NORTE
BAJA CALIFORNIA
SUR
SINALOA
JALISCO
MORELIA
HIDALGO
D.F.
Sistema de Produccin Familiar o de Traspatio
Este sistema representa la tradicin de la
ganadera de nuestro pas. La explotacin del
ganado est condicionada a pequeas
superficies de terreno, principalmente en las
viviendas por lo que se le llama tambin de
"traspatio". Pueden ser de tipo estabulado o
semiestabulado, de acuerdo a las condiciones
del campo de cultivo. Son animales de las
razas Holstein y en menor proporcin el Suizo
Americano y cruzas. Cabe sealar que, si bien
el ganado no es de la calidad gentica
comparado con el del sistema especializado,
este se puede considerar, en lo referente a
produccin lctea, como de buena calidad. El
nivel tecnolgico en este sistema en cuanto a
la produccin de leche, se puede considerar
como bajo; los productores no realizan
prcticas reproductivas, de medicina
preventiva o mejoramiento gentico; se carece
de registros de produccin y las instalaciones
son rudimentarias predominando el ordeo
manual. La alimentacin es basada en el
SAN LUIS POTOS
TLAXCALA
PUEBLA
pastoreo o en el suministro de forrajes y
esquilmos provenientes de los cultivos que
produce el mismo productor. En este sistema
se producen 780 millones de litros, lo que
significa una aportacin a la produccin
nacional del 9.4% (Anexo 8). La leche
producida se destina al autoconsumo y en
ocasiones vendida a intermediarios o
directamente al pblico. Cabe sealar que este
sistema predomina en los estados de Jalisco,
Mxico, Michoacn, Hidalgo, Sonora y en
menor grado en Aguascalientes, Baja
California, Coahuila, Chihuahua, Distrito
Federal, Durango y Nuevo Len. En el estado
de Sonora, este sistema se desarrolla de una
manera muy peculiar. Se da un proceso de
trashumancia del ganado bovino,
aprovechando el pasto que crece en las
besanas (orillas de los canales de riego y
distribucin de agua) y de esquilmos de los
cultivos agrcolas de las zonas de riego.
 Principales Entidades Federativas con Sistema de Produccin Familiar o de Traspatio
Sistema de Produccin de Doble Propsito
Se desarrolla principalmente en las regiones
tropicales del pas utilizando razas Cebuinas y
sus cruzas con Suizo, Holstein y Simmental,
presenta la caracterstica de que el ganado de
las explotaciones tiene como funcin
zootcnica principal el producir carne o leche
dependiendo de la demanda del mercado. El
manejo de los animales se efecta en forma
extensiva, basando su alimentacin en el
pastoreo con el mnimo de suplementacin
alimenticia y ocasionalmente en el empleo de
subproductos agrcolas. Cuentan con
instalaciones adaptadas, empleando para su
construccin material de la regin; la ordea
la realiza por lo general en forma manual. Por
lo general las prcticas de medicina
reproductiva y preventiva, el mejoramiento
gentico y el manejo de los recursos forrajeros
tienen un gran margen de ser mejorados en
este sistema de produccin.
Su aportacin a la produccin nacional es de
1,622 millones de litros, lo que equivale al
19.5%. (Anexo 8). La leche se vende,
constituyendo la principal fuente de ingresos
para mantener la operacin de la explotacin
hasta la venta de los animales para carne,
aunque paulatinamente se han ido
conformando explotaciones con el carcter
comercial de produccin de leche. La leche se
destina a la venta directa al consumidor para
la elaboracin de quesos y a empresas
industriales. En poca de mayor produccin
las compaas captadoras de leche encuentran
un negocio atractivo al reducirse el precio por
la oferta.
Aunque se ha considerado que la ganadera de
doble propsito principalmente se desarrolla
en las zonas tropicales, se puede encontrar en
entidades con clima rido, semirido y
templado. Los estados que cuentan con el
mayor nmero de vientres en produccin bajo
este sistema son: Chiapas, Veracruz, Jalisco,
Guerrero, Guanajuato, Tabasco, Zacatecas
Nayarit, San Luis Potos y Tamaulipas. Este
sistema tambin se puede observar en Sinaloa,
Coahuila, Oaxaca, Campeche, Puebla,
Durango, Colima, Yucatn, Hidalgo,
Quintana Roo, Morelos, Nuevo Len,
Quertaro y Baja California Sur.
 Principales Entidades Federativas con Sistema de Produccin Doble Propsito

Regiones Ecolgicas Ganaderas

Existen tres principales regiones ecolgicas: participacin en la produccin nacional fue

la templada, la rida y semirida, y la del
trpico (seco y hmedo) (Anexo 9).
La regin templada comprende la mayor parte
de los estados de Aguascalientes, Distrito
Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Mxico, Michoacn, Morelos, Puebla,
Quertaro y Tlaxcala; es la ms importante en
cuanto a produccin de leche. En 1998 se
generaron 3,907 millones de litros y su
del 47%.
La regin rida y semirida se ubica en el
norte del pas, incluyendo a los estados de
Baja California, Baja California Sur,
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Len,
Sonora, Zacatecas y parte de San Luis Potos
y Tamaulipas. Segunda en importancia, su
participacin en la produccin nacional fue de
37%, con una produccin de 3,075 millones
de litros.
 REGIONES ECOLGICAS GANADERAS

La regin tropical (seca y hmeda) se localiza
en los estados de Campeche, Colima, Chiapas,
Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo,
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatn, as
como parte de los estados de San Luis Potos
y Tamaulipas.
En esta regin, para 1998 se logr una
produccin de 1,333 millones de litros, y su
participacin a nivel nacional fue del 16%.

Participacin de la produccin nacional de leche,

por regiones ganaderas

Tropical
rida y 16%
semirida
37%
Templada
47%
 Distribucin y Consumo de la Produccin de Leche

A manera de referencia, se podran ubicar los niveles: comercializacin e integracin o su

esquemas de distribucin de leche en dos uso.

Esquemas de Distribucin

Considerando comercializacin e integracin, dependen del sistema de explotacin, tipo de

el esquema se encuentra relacionado con los agente comercializador, grado de integracin,
mecanismos de recoleccin, transporte y volumen y destino de la leche.
acopio de la leche, los cuales son diversos y

Diagrama en funcin de la comercializacin e integracin

PRODUCCIN PRIMARIA

PEQUEOS MEDIANOS GRANDES

PRODUCTORES PRODUCTORES LECHE FRIA
PRODUCTORES
L
E
C
H
PRODUCCIN
AUTO E
L
CONSUMO L E C
E C A
LECHE CALIENTE C H L PEQUEA
H E I
E E
INDUSTRIA
F
C N ARTESANAL
A T
R L E DERIVADOS LCTEOS
I I
INDUSTRIA A E
N
CASERA T
RSTICA INTERMEDIARIO E ACOPIADOR

DERIVADOS LCTEOS

PASTEURIZADORA
LECHE CALIENTE LECHE CALIENTE Y FRIA
EN PEQUEA ESCALA
Y
DERIVADOS LACTEOS LECHE FRA
P
A
S
T
L E
E U
C R
H
I
E Z
A
D
A

COMERCIANTE P
A
S
TRANSFORMACIN Y
P
A
T
E
COMERCIALIZACIN
S L U
T E
L R
E C
E I
U H
C Z
R
H E A
I
E D
Z
A A
D
A
CONSUMO
LECHE CALIENTE

CONSUMIDOR
LECHE CALIENTE
En funcin del uso, se puede establecer que consumo directo como leche caliente y el
parte de la produccin de leche se destina al resto a la industrializacin.

Diagrama en funcin del uso

PRODUCCIN PRIMARIA
LECHE CALIENTE
DE LECHE

INDUSTRIA
LECHE FRIA
(TRANSFORMACIN)

LECHES LECHES DERIVADOS LCTEOS OTROS

PASTEURIZADAS Y INDUSTRIALIZADAS Quesos
Rehidratada Cremas ALIMENTICIO
ULTRAPASTEURIZADAS Evaporada Mantequillas Pan
Condensada Grasa Butrica Helados
Maternizada Yoghurt Dulces
etc. Chocolates
Complementos
Alimenticios
Bebidas
Productos para Caf
Flanes
etc.

INDUSTRIAL
Adhesivos
Zapatera
Papelera
etc.

Este ltimo esquema ser la referencia para
estimar el uso y destino de la leche en 1998.
En esta estimacin se contempla el consumo
directo y el destino y uso, tanto de la industria
como del que se deriva de las importaciones.
Como apoyo para poder describir la
distribucin y uso de la leche en trminos de
volumen, se revis la informacin disponible
sobre el procesamiento de la leche en el sector
manufacturero (Anexo 10) y el volumen de
las importaciones realizadas.
 Uso y Destino de la Leche en 1998

Considerando la produccin nacional de leche se podra estimar que el flujo de uso y destino
(8,316 millones de litros), deduciendo las de la leche para 1998 estara constituido de la
exportaciones (9 millones de litros) y siguiente forma:
sumando las importaciones (1,335 millones);

FLUJO DE USO Y DESTINO DE LA LECHE

ESTIMACIN PARA 1998

DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE

9,642 MILLONES DE LITROS

PRODUCCIN NACIONAL IMPORTACIONES

(menos exportaciones) 1,335 MILLONES DE LITROS
8,307 MILLONES DE LITROS: 86.2% 13.8%

LECHE BRONCA Y INDUSTRIA LECHE FLUIDA, LECHE EN POLVO

DERIVADOS (TRATAMIENTO Y EVAPORADA Y 98.3%
ARTESANALES ELABORACIN) CONDENSADA
19.1% 80.9% 1.7%

PROGRAMAS
DESTINADA PARA LA
ELABORACIN Y SOCIALES DE
PROCESAMIENTO DE: LICONSA
75.1%
LECHE
PASTEURIZADA,
HOMOGENEIZADA Y
ULTRAPASTEURIZAD
A
CONSUMO
LECHE POR LA INDUSTRIA
CONDENSADA, 24.9%
EVAPORADA Y EN
POLVO

QUESOS

MANTEQUILLAS,
CREMA Y GRASA
BUTRICA

OTROS DERIVADOS

Nota: los datos de produccin, importaciones y exportaciones estn redondeados.

 Consumo Nacional Aparente

El consumo nacional aparente (CNA) se El tratar de incluir fracciones como cremas,

determin considerando la produccin
nacional ms las importaciones y deduciendo
las exportaciones.
Dentro del universo de fracciones arancelarias
de importaciones y exportaciones aparecen
diversas categoras de leche y diferentes
unidades de medida (kilogramos y toneladas),
las cuales requirieron ser homologadas a la
unidad de medida litros para poder
establecer la comparacin adecuada.
natas, grasa butrica, sueros, yoghurt o
quesos, sera inconsistente en virtud de sus
caractersticas diferenciales con el producto
principal. Hacer conversiones de estos
productos a litros de leche para este fin,
conllevara a conclusiones de anlisis
sesgadas. Para este tipo de fracciones es
recomendable, metodolgicamente hablando,
calcular sus consumos nacionales aparentes
especficos, para analizar el comportamiento
de cada fraccin en especial.

En la determinacin del CNA se han En el anexo 11 se muestran la importacin y

considerado exclusivamente las fracciones
que se relacionan con la leche como producto
(leche fluida) o con las leches cuya
conversin a litros contemplan las mayores
caractersticas del producto en s (leches en
polvo, evaporada y condensada).
exportacin de leches y la unidad de medida
utilizada para la conversin de las fracciones
seleccionadas y en el anexo 12 la
determinacin del CNA.

Consumo Nacional Aparente (CNA)

(Miles de litros)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Prod. Nacional 6,141,545 6,717,115 6,966,210 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711
Importaciones 2,857,800 593,822 2,035,570 2,144,485 1,566,482 1,249,676 1,451,945 1,602,481 1,334,846
Exportaciones 45 10,404 3,874 23,875 61,950 19,106 20,352 37,047 9,342
CNA 8,999,300 7,300,532 8,997,906 9,524,688 8,824,746 8,629,168 9,018,015 9,413,539 9,641,215
POBLACIN (miles) 81,250 83,120 85,050 87,030 89,066 91,158 93,182 94,732 96,254
CNA percpita 110.8 87.8 105.8 109.4 99.1 94.7 96.8 99.4 100.2
(Litros por ao)
CNA percpita 0.303 0.241 0.290 0.300 0.271 0.259 0.265 0.272 0.274
(Litros por da)
Prod. Nal./CNA 68.24% 92.01% 77.42% 77.74% 82.95% 85.74% 84.13% 83.37% 86.25%
Importaciones./CNA 31.76% 8.13% 22.62% 22.52% 17.75% 14.48% 16.10% 17.02% 13.85%

Nota: La denominacin de las fracciones arancelarias se encuentra en los anexos 25 y 26. El agrupamiento de las fracciones arancelarias en
los diferentes grupos de leches se localiza en los anexos 27 y 28.
 Panorama Mundial

Debido a la globalizacin comercial en que actualmente, es necesario ubicar el sector

los pases se encuentran inmersos lechero dentro del contexto mundial.

Produccin

Hasta antes de la dcada de los 90's, el 441.3 millones de toneladas. Es a partir de

comportamiento general de la produccin de
leche de bovino a nivel mundial haba
manifestado una tendencia al crecimiento. En
el ao de 1990, la produccin de leche fluida
alcanza su punto ms elevado al producirse
ste ao, cuando se observa una tendencia
decreciente en su evolucin, llegando a su
nivel mnimo en 1996 (Anexo 13) con tan
solo 379.9 millones de toneladas.

Evolucin de la produccin de leche de bovino

a nivel mundial 1990-1999

450,000
400,000
350,000
300,000
90

91

92

93

94

95

96

97

98

*
99
19

19

19

19

19

19

19

19

19
19

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

La cada de la produccin mundial est
relacionada con la disminucin en la
produccin de algunos pases del antiguo
bloque de la Unin Sovitica (Rusia y
Ucrania) y en menor medida, al
establecimiento de cuotas de produccin en la
Unin Europea, la cual esta integrada por los
siguientes 15 pases: Alemania, Austria,
Blgica, Dinamarca, Espaa, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia.
 Principales pases que disminuyeron sus volmenes de produccin a nivel mundial 1990-1999

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

RUSIA F R A N C IA UCRANIA POLONIA ITALIA

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

En 1998 la produccin mundial de leche de fue generada por 5 entidades, entre las que
bovino ascendi a 384.9 millones de destacan la Unin Europea, los Estados
toneladas. El 73% de la produccin mundial Unidos, India, Rusia y Brasil (Anexo 13).

Principales productores de leche de bovino y su participacin en la produccin mundial 1998

Otros
Brasil
26%
Rusia 6 %
9%

India
9% Unin Europea
Estados Unidos 31%
19%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Se estima que para 1999 la produccin ser de 387.5 millones de toneladas.

Demanda

La demanda de leche a nivel mundial se
define en funcin de su uso. El consumo
domstico total de leche, incluye el consumo
de leche para alimentos, el consumo de leche
fluida y consumo industrial de leche fluida.
Se considera que el consumo directo de leche
fluida expresa, de hecho, su consumo dentro
de cada pas; mientras que la leche que se
destina para consumo industrial se caracteriza
por contabilizarse como consumo por las
empresas transformadoras, pero los productos
generados no necesariamente se consumen al
interior, pudiendo ser exportados.
Bajo este contexto, la demanda de leche a
nivel mundial en la presente dcada ha
mostrado cambios interesantes,
principalmente desde 1992 cuando alcanz la
cantidad rcord de 155 millones de toneladas,
seguida de un decrecimiento progresivo hasta
1994, cuando tan slo rebas las 149 millones
de toneladas; a partir de entonces ha habido
un crecimiento progresivo llegndose en 1998
a un consumo de 152 millones de toneladas,
estimndose que esta tendencia del consumo
se mantendr durante 1999 (Anexo 14). Los
principales pases consumidores han sido la
Unin Europea, India, Estados Unidos, Rusia
y Brasil.

Evolucin del consumo de leche fluida (destino

consumo domstico) a nivel mundial 1990-1999

160,000
155,000
150,000
145,000
140,000
90
91

92

93

94

95

96

97

98

*
99
19
19

19

19

19

19

19

19

19
19
Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Principales pases consumidores de leche fluida para uso domstico

y su participacin en el consumo mundial 1998

India
21%
Unin Europea
21% Estados Unidos
18%

Rusia
Otros Brasil 10%
22%
8%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

En el caso del consumo para uso industrial, su cuando se alcanzaron los 306 millones de
comportamiento es similar al de la produccin toneladas hasta 1996, donde se registr su
mundial de leche fluida de bovino; esto es, mnimo valor de cerca de 258 millones de
una creciente disminucin desde 1990, toneladas (Anexo 15).
 Evolucin del consumo de leche fluida (destino consumo
industrial) a nivel mundial 1990-1999

320,000

Miles de toneladas
300,000
280,000
260,000
240,000
220,000
90

91

92

93

94

95

96

97

98

*
99
19

19

19

19

19

19

19

19

19
19
Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Principales pases consumidores de leche fluida para uso industrial

y su participacin en el consumo mundial 1998

Ucrania Otros
Rusia 4% 24%
6%

India
16%

Unin Europea
Estados Unidos 34%
16%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Entre los principales consumidores a nivel
mundial destaca la Unin Europea en primer
lugar, seguida de los Estados Unidos, India,
Rusia y Ucrania, que en conjunto representan
el 76%. Por su parte, Mxico ocupa el 13
lugar entre China y Japn.
Es necesario indicar que derivado del
consumo para uso industrial se producen
diversos productos lcteos, dentro de los
cuales destacan la leche descremada y entera
en polvo, las cuales dada la importancia de
sus volmenes a continuacin se describe su
evolucin y los principales pases productores
(Anexo 16 y 17).
 Evolucin de la produccin de leche descremada en
polvo a nivel mundial 1990-1999

5,000
Miles de toneladas 4,000
3,000
2,000
1,000
0
90

91

92

93

94

95

96

97

98

*
99
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19
Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Como se puede apreciar, la produccin de En cuanto a los pases productores de este tipo
leche descremada en polvo a nivel mundial se de leche, la Unin Europea contribuye al 35%
ha reducido de 4 millones de toneladas en de la produccin mundial, seguida por
1990, a 3 millones en 1992, permaneciendo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y
estable hasta la fecha. Japn. Mxico ocupa el 7 lugar mundial.

Principales pases productores de leche descremada en polvo

y su participacin en la produccin mundial 1998

Otros
Japn
26%
7%
Nueva Zelandia
7%

Australia
8%

Estados Unidos Unin Europea

17% 35%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Por su parte, la produccin mundial de leche ascendente, estimndose alcanzar las 2.8
entera en polvo se ha reducido en ms del millones de toneladas para 1999. La Unin
50%, cayendo de 4.9 millones de toneladas en Europea, Nueva Zelandia, China, Brasil y
1990 a tan solo 2.2 millones en 1993, a partir Argentina, son los principales productores de
de entonces ha mostrado una tendencia leche entera en polvo.
 Evolucin de la produccin de leche entera en polvo a
nivel mundial 1990-1999

6,000

Miles de toneladas
4,000
2,000
0

*
90

91

92

93

94

95

96

97

98
99
19

19

19

19

19

19

19

19

19
19
Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Principales pases productores de leche entera en polvo

y su participacin en la produccin mundial 1998

Argentina Otros
Brasil
7% 18%
9%

China
13%

Nueva Zelandia Unin Europea

14% 39%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

El consumo mundial de leche descremada en que para 1999 pudiera tener un ligero
polvo (Anexo 18) muestra una paulatina pero crecimiento.
constante cada de 1990 a 1998, estimndose
 Evolucin del consumo domestico de leche
descremada en polvo a nivel mundial 1990-1999

4,000

Miles de toneladas
3,000
2,000
1,000
0

*
90

91

92
93

94
95
96

97

98
99
19

19

19
19

19
19
19

19

19
19
Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Los principales pases consumidores de este intercambio dentro del bloque comercial,
tipo de leche en polvo son los de la Unin seguido por Estados Unidos, Japn, Mxico y
Europea, lo que refleja un importante Rusia.

Principales pases consumidores de leche descremada en polvo

y su participacin en el consumo mundial 1998

Rusia Otros
5% 23%
Mxico
10%

Japn
10%

Estados Unidos Unin Europea

14% 38%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Similarmente a la produccin mundial de recuperacin lenta pero constante hasta

leche entera en polvo, el consumo domstico alcanzar en 1998 los 2.1 millones de
(Anexo 19) cayo de 3.8 millones de toneladas toneladas.
en 1990 a 1.5 millones en 1993, teniendo una
 Evolucin del consumo domestico de leche entera en
polvo a nivel mundial 1990-1999

4,000
Miles de toneladas
3,000
2,000
1,000
0
90

91

92

93

94
95

96

97

98

*
99
19

19

19

19

19
19

19

19

19
19
Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Una vez ms, la Unin Europea es el principal seguido por china, Brasil, Rusia y Argentina.
consumidor (23%) de leche entera en polvo, El resto del mundo consume el 28% del total.

Principales pases consumidores de leche entera en polvo

y su participacin en el consumo mundial 1998

Otros
Argentina 28%
6%
Rusia
8%

Unin Europea
Brasil
23%
16%
China
19%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Flujos Comerciales

Importaciones

El volumen de importacin de leche fluida incrementarse, mostrando una TCMA del

1990-1998 present una tendencia a 6.8% (Anexo 20).
 Importacin mundial de leche fluida

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

En el flujo de importaciones de leche fluida Francia, Espaa Alemania, Irlanda, Reino

destaca en 1998 la Unin Europea Unido, Grecia y Portugal) que particip con el
(principalmente con Italia, Holanda, Blgica, 98% a nivel mundial (Anexo 21).

Principales pases importadores de leche fluida y su participacin en el flujo mundial

1998 = 5,535 miles de toneladas

Otros
2%

Unin Europea
98%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

El 2% restante fue importado por Mxico, Rusia, Suiza y China.

 Otros pases importadores de leche fluida y su participacin
1998 = 130 mil toneladas = 2%

Suiza Argentina
China
18% 2%
15%
Australia
2%

Rusia
23%
Mxico
Rumania
39%
1%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Considerando el mismo periodo, los flujos de mayor volumen de importacin ocurre en

importacin de leche descremada reflejaron 1992, mientras que el volumen ms bajo fue
una TCMA negativa del 1.9% (Anexo 20). El el de 1997, con 960 mil toneladas.

Importacin mundial de leche descremada en polvo

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Por su parte, el flujo de importacin de leche correspondiendo su menor valor a 1992 con
entera en polvo entre 1990 y 1998 present tan slo 560 mil toneladas.
una TCMA negativa del 2.8%,
 Importacin mundial de leche entera en polvo

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Tambin aqu, en el flujo de las importaciones

de leche descremada y entera en polvo destaca
la Unin Europea (Anexo 22 y 23).

Principales pases importadores de leche descremada en polvo y su participacin en el flujo mundial

1998 = 966 mil toneladas

China Japn Otros Brasil

Argelia 1% 6% 3% 5%
Per10%
1%

Mxico
13%
Chile
1% Unin Europea
60%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Para 1998, Holanda e Italia son los principales As mismo Brasil, Argelia, Holanda, Rusia y
importadores de leche descremada en polvo, Blgica constituyen los primeros cinco pases
seguidos por Mxico, Argelia, Alemania, importadores de leche entera en el mundo
Japn, Brasil y Blgica.
 Principales pases importadores de leche entera en polvo y su participacin en el flujo mundial
1998 = 758 mil toneladas

China Otros
Rusia 6% 8%
11%
Mxico
Unin Europea
5%
31%

Argelia
14%
Per Egipto
Brasil
5% 4%
16%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones de leche fluida, las TCMA fue positiva en 2.2%.

Exportacin mundial de leche fluida

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

En 1991, se registr la menor exportacin de Los principales pases exportadores de leche

leche fluida con un poco menos de 3 millones
de toneladas, mientras que la mayor se
registr en 1995, rebasando las 4.6 millones
de toneladas (Anexo 20).
fluida fueron los de la Unin Europea, que
representaron el 97% del total para 1998
(Alemania, Francia, Blgica, Austria, Espaa,
Reino Unido, Portugal e Irlanda son los
principales pases exportadores) (Anexo 21).
 Principales pases exportadores de leche fluida y su participacin en el flujo mundial
1998 = 4,511 miles de toneladas

Otros
3%

Unin Europea
97%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Del 3% restante, Australia, Argentina, China, Nueva Zelandia y Canad fueron los ms importantes.

Otros pases exportadores de leche fluida y su participacin

1998 = 157 mil toneladas = 3%

China Canad
Rusia
3%
15% 4% Nueva Zelandia
10%
Argentina
16%

Polonia
2%
Australia
50%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Por su parte, las exportaciones de leche mayores volmenes en 1992 y 1995,

descremada en polvo mostraron una TCMA mantenindose relativamente constantes entre
positiva del 0.3% (Anexo 20). En cuanto a los 1.3 y 1.5 millones de toneladas (Anexo 20).
flujos de las exportaciones estos muestran los
 Exportacin mundial de leche descremada en polvo

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Alemania, Australia, Nueva Zelandia, Estados pases exportadores de leche descremada en

Unidos y Francia, constituyen los principales polvo (Anexo 22).

Principales pases exportadores de leche descremada en polvo y su participacin en el flujo mundial

1998 = 1,481 miles de toneladas

Estados Unidos Rusia Otros

Canad 10% 3% 7%
2%
Nueva Zelandia
13%

Argentina
1% Unin Europea
Australia 51%
13% Suiza
0%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.

Para el caso de la leche entera en polvo su sin poder recuperar los niveles iniciales en
TCMA fue negativa (-5.0%), reflejo de la toda la presente dcada ( Anexo 20).
cada entre 1990 y 1992 de alrededor del 50%,
 Exportacin mundial de leche entera en polvo

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
*Pronstico

Los principales pases exportadores en 1998 Reino Unido e Irlanda), destacando como
fueron los de la Unin Europea (Francia, pases fuera de la Unin Europea, Nueva
Holanda, Blgica, Dinamarca, Alemania, Zelandia, Australia y Argentina (Anexo 23).

Principales pases exportadores de leche entera en polvo y su participacin en el flujo mundial

1998 = 1,381 miles de toneladas

Australia Argentina Otros

8% 6% 3%

Nueva Zelandia
26%

Unin Europea
57%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Economic Research Service, PS&D Database, USDA.
 Comercio Exterior y Balanza Comercial
Esquema Arancelario de Productos Lcteos dentro del Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN)
En esta seccin se muestra el esquema
arancelario del TLCAN exclusivamente para
la parte correspondiente a los productos
lcteos entre Mxico y los Estados Unidos de
Amrica, destacando que no se contempla a
Canad en virtud de que este pas excluy su
sector lechero de las negociaciones del
TLCAN, lo cual no afecta en gran medida el
acuerdo de comercio de productos lcteos
para Amrica del Norte, ya que los
canadienses venden slo un pequeo
excedente.
En trminos generales, dentro de las
negociaciones del TLCAN se consider que
para la leche fluida el periodo de desgravacin
sera de 10 aos, a partir de un arancel del
10%. Para la leche evaporada se parti de un
arancel del 20%, con un periodo de
desgravacin similar (Anexo 24). La leche en
polvo, por ser un producto sensible recibi un
trato especial y se consider dentro de la
categora de productos con arancel cuota. En
tal sentido, para las fracciones de leche
descremada y entera en polvo o en pastillas
(04 02 10 01 y 04 02 21 01), se acord que el
arancel aduanero se eliminara a partir del 1
de enero de 1994 bajo el siguiente rgimen de
desgravacin:
La base arancelaria a aplicar sera la mayor
de dos tasas: 139% ad-valorem o $1,160
dlares.
El arancel aduanero se eliminara en 15
aos.
Se aplicara un arancel-cuota de acuerdo al
siguiente esquema: a) un cupo mnimo de
40,000 toneladas mtricas anuales libre de
arancel; b) para las cantidades por arriba
de este cupo, se aplicara el arancel
correspondiente. El cupo mnimo agregado
se incrementara a partir de 1995 en un 3%
con respecto al cupo del ao anterior.
A continuacin se presenta el esquema de
desgravacin aranceleraria a 15 aos entre
Mxico y Estados Unidos, para leche en
polvo.
 Esquema de Desgravacin de Leche en Polvo

% Arancel Dlares por Cupo Mnimo

Ao Ad-Valorem Tonelada Libre de
Mtrica Arancel
(Toneladas)

Tasa base 139.0% 1,160.0

1994 133.4% 1,113.6 40,000.0

1995 127.8% 1,067.2 41,200.0
1996 122.3% 1,020.8 42,436.0
1997 116.7% 974.4 43,709.1
1998 111.2% 928.0 45,020.4
1999 105.6% 881.6 46,371.0
2000 93.9% 783.6 47,762.1
2001 82.1% 685.7 49,195.0
2002 70.4% 587.7 50,670.8
2003 58.7% 489.8 52,190.9
2004 46.9% 391.8 53,756.7
2005 35.2% 293.9 55,369.4
2006 23.5% 195.9 57,030.4
2007 11.8% 98 58,741.3
2008 0 0

Esquema Arancelario de Leche en Polvo dentro de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC)

En el seno de la OMC Mxico acord
eliminar a partir de 1995 el permiso previo de
importacin de la leche en polvo y establecer
un arancel-cupo de 120 mil toneladas
(volumen fijo durante 10 aos). En este
volumen con 0% de arancel se incluyeron las
40,000 toneladas negociadas en el TLCAN
con Estados Unidos y 80 mil toneladas del
resto del mundo bajo el esquema de Nacin
Ms Favorecida (NMF). A las importaciones
que rebasen este ltimo se aplicara un arancel
del 128% y a partir de 1996, este arancel se
fijara en 125.1%.

Marco de Referencia

Dentro del Acuerdo sobre la Agricultura de
la OMC, en la Parte III, Artculo 4 Acceso a
los Mercados se establece que:
1. Las concesiones sobre acceso a los
mercados consignados en los Acuerdos se
refieren a consolidaciones y reducciones de
los aranceles y otros compromisos en materia
de acceso a los mercados, segn se
especifique en ellas.
A continuacin se presentan los contingentes
arancelarios acordados por Mxico en los
referente a leche en polvo.
 Lista LXXVII-MXICO. SECCIN I-B Contingentes Arancelarios
Designacin Nmeros Cuanta Inicial Cuanta Final Periodo de Derecho de Otros
de los de las del del Aplicacin Primer Trminos y
Productos Partidas Contingente Contingente Desde/Hasta Negociador. Condiciones
Arancelaria y Tipo y Tipo
s Arancelario Arancelario
Aplicado Aplicado 5 6
1 en su Marco en su Marco 7
2 3 4
LECHE EN POLVO 04.02 120,000/ 0% 120,000/ 0% 1995/2004 ---- Cuota agregada 1/
toneladas toneladas para estas fracciones.
Leche en polvo o en 04.02.10.01 El volumen de los
pastillas contingentes en la columna
04.02.21.01 3 y 4 se distribuye de la
Leche en polvo o en siguiente forma Estados
pastillas con materias. Unidos = 40,000
04.02.29.01 toneladas2/
Leche en polvo o en NMF = 80,000 toneladas.
pastillas

Decreto de Promulgacin del Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales y el Acuerdo por el que se Establece la Organizacin Mundial
de Comercio. Diario Oficial de la Federacin, Mxico, 30 de diciembre de 1994, Parte 2/3 pag. 63.

1/ Cuota Agregada significa que el volumen de los contingentes arancelarios de las columnas 3 y 4 se distribuir entre los productos indicados a 8 dgitos.

2/ La asignacin de cantidades a Estados Unidos y Canad se hace en virtud y de acuerdo con los trminos y condiciones del TLCAN.

2. Salvo en los casos que contempla el propio importaciones, gravmenes variables a la

Acuerdo, ningn Miembro adoptar ni importacin, precios mnimos de importacin
establecer medidas que se conviertan en y licencias de importacin discrecionales,
derechos de aduana propiamente dichos, tales entre otras.
como restricciones cuantitativas de las

Otros Acuerdos de Libre Comercio

En el Tratado de Libre Comercio firmado empacada en envases hermticos de larga

entre Mxico y Costa Rica (1995), los duracin.
productos lcteos y la leche se excluyeron de
la negociacin, con excepcin de un arancel- En el Tratado de Libre Comercio firmado
cuota agregado de 10 millones de litros, para entre Mxico y Nicaragua (1998), la leche
la leche fluida y bebidas con contenido de fluida se negoci con una desgravacin a 10
leche; esta cuota se incrementar a partir del aos partiendo de la tasa base de NMF
ao 2000 en 1 milln de litros anuales hasta vigente durante la negociacin. Para la leche
llegar a 15 millones de litros en el ao 2004 y en polvo se negocio una desgravacin a 15
esta condicionada a que la leche tenga aos con un arancel-cuota de 5,000 toneladas
presentacin para venta al por menor, sin incrementos.
 Intercambio Comercial

Importaciones de leches

Dado el universo de fracciones arancelarias 26), se considero pertinente asociarlas por

existentes dentro de la leches (Anexos 25 y grupo de productos (Anexos 27 y 28).

Volumen de importacin de leches

(Toneladas)

Grupo de Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche Fluida 29,883 49,008 65,691 67,673 89,659 37,838 43,628 43,689 21,672
Leche en Polvo (Grasa < = 1.5%) 153,114 38,457 155,151 190,358 117,005 106,378 127,902 130,149 94,425
Leche en Polvo (Grasa >1.5%) 134,728 19,400 58,690 42,492 43,111 28,259 29,730 41,171 47,700
Leche Evaporada 406 209 852 440 378 148 372 349 352
Leche Condensada 979 403 324 671 2,434 179 96 196 141
Nota: El grupo de Leche fluida est expresado en miles de litros; los dems grupos en toneladas.
Elaborado con base en los datos del: Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos 1990 y 1991 y de
1992 a 1998 del Sistema de Informacin Comercial Mxico, Secretara de Comercio y Fomento Industrial.

Por los volmenes importados, la leche en se importaron 288 mil toneladas y en 1998
polvo (entera y descremada) es la ms 140 mil, lo cual representa una TCMA
importante del grupo de productos. En 1990 negativa del 8.6%.

Importacin de leche en polvo (entera y descremada)

300

250

200

150

100

50

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

El comportamiento de este producto de 1994 a produccin de leche fluida en el pas, las

1998, cuya evolucin se manifiesta en una expectativas de importacin de la leche en
TCMA tambin negativa del 2.9%, permite polvo para los prximos aos sern a la baja.
inferir que de continuar los actuales niveles de
 Exportaciones de Leches

Como se observa en el siguiente cuadro, los volmenes de exportacin de leches no han sido
significativos en el periodo de anlisis:

Volumen de exportaciones de leches

Grupo de Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche Fluida 34 17 0 112 65 425 709 857 595

Leche en Polvo (Grasa < = 1.5%) 1 179 0 1,454 8 974 1,577 3,554 266
Leche en Polvo (Grasa >1.5%) 1 708 71 692 5,372 728 241 434 394
Leche Evaporada 0 0 0 0 0 0 9 29 22
Leche Condensada 0 330 1,328 1,606 15 955 1,616 664 847
Nota: El grupo de Leche fluida est expresado en miles de litros; los dems grupos en toneladas.
Elaborado con base en los datos del: Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos 1990 y 1991 y
de 1992 a 1998 del Sistema de Informacin Comercial Mxico, Secretara de Comercio y Fomento Industrial.

Balanza Comercial

La balanza comercial de nuestro pas es significativos. El dficit ms alto, en trminos

deficitaria en sus conceptos de leches (Anexos
29 y 30), donde influye de manera
significativa la leche en polvo. Solo se
observa un supervit en el caso de la leche
condensada, aunque el volumen de sus flujos
de importacin y exportacin no son
de valor, se present en 1993 con 433.9
millones de dlares; en 1998 se registr una
reduccin de ms del 40% en el dficit,
resultando en tan slo 249.5 millones de
dlares.

Balanza comercial de leches

(Miles de dlares)
Grupo de Productos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche fluida (29,619) (30,337) (39,178) (14,153) (16,388) (15,260) (9,653)

Leche en Polvo (Grasa < = 1.5%) (271,026) (332,337) (192,688) (210,249) (296,316) (247,244) (153,363)
Leche en Polvo (Grasa >1.5%) (100,893) (71,516) (62,313) (53,182) (68,889) (81,330) (87,319)
Leche evaporada (586) (592) (513) (187) (461,150) (390) (431)
Leche condensada 686 800 (2,730) 1,060 2,229 841 1,217
Valor total (401,438) (433,982) (297,422) (276,712) (379,824) (343,383) (249,547)
Fuente: Sistema de Informacin Comercial Mxico, Secretara de Comercio y Fomento Industrial.

Para continuar con la tendencia de reduccin importante el promover la exportacin de

del dficit comercial en este rubro, ser leches procesadas.

Comportamiento del dficit de la balanza comercial

0

-100,000

-200,000

-300,000

-400,000

-500,000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Anexos
 Nm. Descripcin

1 Produccin de leche de ganado bovino a nivel nacional

2 Importaciones de leche en polvo y su relacin con la produccin nacional
3 Precio medio rural de leche pagado al productor
4 Leche de Bovino: Produccin, precios y valor de la produccin
5 Datos para determinar la estacionalidad de la produccin
6 Produccin de leche de ganado bovino por entidad federativa
Contenido de los Anexos

7 Participacin estatal de la produccin nacional de leche de ganado bovino

8 Produccin de leche de ganado bovino por sistemas de produccin
9 Produccin nacional de leche: Regionalizacin por zonas ganaderas
10 Tratamiento, envasado y elaboracin de leches
11 Grupo de fracciones arancelarias para determinar el consumo nacional aparente
12 Consumo nacional aparente
13 Produccin mundial de leche fluida
14 Consumo mundial de leche fluida (Destino consumo domstico)
15 Consumo mundial de leche fluida (Destino consumo industrial)
16 Produccin mundial de leche descremada en polvo
17 Produccin mundial de leche entera en polvo
18 Consumo mundial de leche descremada en polvo
19 Consumo mundial de leche entera en polvo
20 Flujos comerciales a nivel mundial de leche de bovino
21 Principales pases impo rtadores y exportadores de leche fluida
22 Principales pases importadores y exportadores de leche descremada en polvo
23 Principales pases importadores y exportadores de leche entera en polvo
24 Denominacin de las fracciones arancelarias de importacin sobre leches
25 Denominacin de las fracciones arancelarias de exportacin sobre leches
26 Volumen de importaciones de leches 1990-1998
27 Volumen de exportaciones de leches 1990-1998
28 Balanza comercial de leches, en volumen 1990-1998
29 Balanza comercial de leches, en valor 1990-1998
 Anexo 1

Produccin de leche de ganado bovino a nivel nacional

(Miles de litros)

Ao Produccin Crecimiento anual %

1980 6,741,544 ----

1981 6,856,415 1.70
1982 6,923,608 0.98
1983 6,768,402 (2.24)
1984 6,860,379 1.36
1985 7,172,955 4.56
1986 6,373,406 (11.15)
1987 6,200,980 (2.71)
1988 6,159,171 (0.67)
1989 5,577,309 (9.45)
1990 6,141,545 10.12
1991 6,717,115 9.37
1992 6,966,210 3.71
1993 7,404,078 6.29
1994 7,320,213 (1.13)
1995 7,398,598 1.07
1996 7,586,422 2.54
1997 7,848,105 3.45
1998(1) 8,315,711 5.96
1999 (2) 8,618,062 3.64
2000 (2) 8,948,995 3.84

(1) Cifras preliminares.

(2) Pronstico.
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR
 Anexo 2

Importacin de leche en polvo

(Miles de litros)

Concepto V o l u m e n
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 1,275,443 320,350 1,292,407 1,585,685 974,653 886,132 1,065,422 1,084,138 786,557
Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 1,549,368 223,098 674,938 488,659 495,779 324,983 341,893 473,469 525,551
Total 2,824,810 543,448 1,967,345 2,074,344 1,470,432 1,211,115 1,407,315 1,557,608 1,312,108

Relacin produccin nacional e importaciones de leche en polvo

(Miles de litros)

Concepto V o l u m e n
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produccin 6,141,545 6,717,115 6,966,210 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711
Importacin de leche en polvo 2,824,810 543,448 1,967,345 2,074,344 1,470,432 1,211,115 1,407,315 1,557,608 1,312,108
Relacin importaciones de leche en polvo/produccin 46.00% 8.09% 28.24% 28.02% 20.09% 16.37% 18.55% 19.85% 15.78%

Nota: Las fracciones especficas y las conversiones utilizadas se detallan en los anexos del Captulo de Comercio Exterior.
Las cifras de produccin de 1998 son preliminares

Fuente: Cifras de produccin, Centro de Estadstica Agropecuaria; importaciones, elaborado con base en los datos del Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos
Mexicanos para 1990-1991 y de 1992-1998 del Sistema de Informacin Comercial Mxico, SECOFI.
 Anexo 3

Precio medio rural de leche pagado al productor

(Pesos por Litro)

Estado 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Aguascalientes 1.06 1.03 0.99 0.95 0.97 1.53 2.05 2.18 2.47
Baja California 1.16 1.05 1.05 1.01 1.13 1.78 2.48 3.39 3.40
Baja California Sur 1.17 1.09 1.04 1.16 1.10 1.59 2.00 2.26 3.22
Campeche 1.11 1.01 0.94 0.92 1.02 1.63 1.65 2.76 2.78
Coahuila 1.05 1.07 1.04 0.93 1.09 1.57 1.77 2.14 2.56
Colima 1.10 1.09 1.03 1.02 1.00 1.51 2.50 3.12 3.21
Chiapas 1.07 1.17 0.94 1.16 1.09 1.30 1.71 2.43 2.49
Chihuahua 1.10 1.06 1.04 0.96 1.00 1.18 2.19 2.36 2.58
Distrito Federal 1.11 1.11 0.94 0.99 1.00 1.83 2.35 2.39 2.92
Durango 1.07 1.16 1.04 1.10 1.10 1.58 2.61 2.82 2.83
Guanajuato 1.19 1.02 0.97 0.95 1.08 1.24 2.54 2.65 2.94
Guerrero 1.17 1.08 0.95 1.02 1.14 1.29 2.41 2.64 2.96
Hidalgo 1.19 1.01 1.04 1.00 1.02 1.37 2.13 2.30 2.86
Jalisco 1.15 1.08 0.97 1.14 1.15 1.49 2.75 2.80 3.27
Mxico 1.20 1.12 0.97 1.00 1.05 1.71 2.31 2.59 2.77
Michoacn 1.20 1.13 0.97 1.04 1.04 1.70 2.87 2.96 3.14
Morelos 1.11 1.10 0.95 1.00 1.00 1.65 2.41 3.00 3.06
Nayarit 1.14 1.17 1.03 1.10 0.97 1.42 2.08 2.99 3.38
Nuevo Len 1.05 1.08 1.04 1.05 0.96 1.43 2.00 2.22 2.78
Oaxaca 1.17 1.15 0.97 1.06 1.12 1.28 2.23 2.80 3.13
Puebla 1.01 1.08 0.96 1.00 0.95 1.65 2.09 2.50 2.55
Quertaro 1.05 1.12 0.98 1.01 1.10 1.23 2.33 2.62 2.85
Quintana Roo 1.20 1.13 0.99 1.00 1.00 1.54 1.87 2.75 2.76
San Luis Potos 1.11 1.03 0.97 1.05 1.04 1.80 2.04 2.78 3.19
Sinaloa 1.02 1.13 1.04 1.03 1.00 1.51 2.43 2.94 2.95
Sonora 1.03 1.17 0.98 1.04 1.15 1.48 2.18 2.54 2.88
Tabasco 1.06 1.16 0.94 1.16 0.92 0.93 1.74 2.09 2.95
Tamaulipas 1.16 1.13 0.94 1.08 1.12 1.79 2.54 3.35 3.41
Tlaxcala 1.16 1.16 0.99 1.07 1.06 1.28 2.06 2.37 2.90
Veracruz 1.12 1.17 0.94 1.08 1.14 1.35 2.46 2.61 2.63
Yucatn 1.01 1.05 0.94 0.95 1.05 1.59 2.83 3.47 3.48
Zacatecas 1.16 1.12 0.99 1.13 1.00 1.77 2.41 2.59 3.15

Precio promedio nacional 1.11 1.10 0.99 1.04 1.05 1.50 2.25 2.67 2.95
Precio promedio ponderado 1.12 1.09 0.99 1.04 1.08 1.47 2.34 2.60 2.86
Crecimiento del precio promedio nacional % -1.21 -10.39 5.04 1.21 43.03 50.04 18.59 10.58

La TCMA para el periodo 1990-1998 es de 12.4%considerando los precios promedio mensuales.

Notas: Para 1990, se consider informacin de la Libreta Pecuaria de las Delegaciones Estatales de la SAGAR.
Las cifras de 1998 son preliminares
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.
 Anexo 4

Leche de Bovino
Produccin, precios y valor de la produccin

Ao Produccin Crecimiento Precio Crecimiento Precio Crecimiento Valor de la Crecimiento

Promedio Ponderado Produccin

1990 6,141,545 1.11 1.12 6,884,295

1991 6,717,115 9.37 1.10 (1.21) 1.09 (2.66) 7,340,775 6.63
1992 6,966,210 3.71 0.99 (10.39) 0.99 (9.61) 6,881,271 (6.26)
1993 7,404,078 6.29 1.04 5.04 1.04 5.31 7,701,821 11.92
1994 7,320,213 (1.13) 1.05 1.21 1.08 3.50 7,881,087 2.33
1995 7,398,598 1.07 1.50 43.03 1.47 36.77 10,894,596 38.24
1996 7,586,422 2.54 2.25 50.04 2.34 58.93 17,754,222 62.96
1997 7,848,105 3.45 2.67 18.59 2.60 10.92 20,372,539 14.75
1998 8,315,711 5.96 2.83 6.19 2.66 2.46 22,117,151 8.56

Nota: La produccin est en miles de litros, los precios y valor de la produccin en precios corrientes y el crecimiento en porciento.
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR

Precios y valor deflactados de la produccin de leche de ganado bovino

Ao Precio INPP Precio Crecimiento Valor de la INPP Valor real Crecimiento

Promedio Promedio Real Produccin Promedio Produccin

1990 1.11 66.13 1.69 6,884,295 66.13 10,410,379

1991 1.10 78.75 1.40 (17.04) 7,340,775 78.75 9,321,619 (10.46)
1992 0.99 88.23 1.12 (20.02) 6,881,271 88.23 7,799,242 (16.33)
1993 1.04 94.01 1.10 (1.42) 7,701,821 94.01 8,192,555 5.04
1994 1.05 100.00 1.05 (4.86) 7,881,087 100.00 7,881,087 (3.80)
1995 1.50 141.49 1.06 1.09 10,894,596 141.49 7,699,905 (2.30)
1996 2.25 190.09 1.18 11.68 17,754,222 190.09 9,339,903 21.30
1997 2.67 220.42 1.21 2.27 20,372,539 220.42 9,242,600 (1.04)
1998 2.83 250.84 1.13 (6.68) 22,117,151 250.84 8,817,234 (4.60)

Nota: El valor de la produccin para 1990 fue estimado con base a los precios del cuadro anterior y la produccin generada en dicho ao.
Las cifras de 1998 son preliminares
Deflactado con base en el Indice Nacional de Precios al Productor del Banco de Mxico.

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.

 Anexo 5

Datos para determinar la estacionalidad de la produccin

Produccin mensual de leche de bovino
(Miles de litros)

Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

1991 456,788 453,846 482,365 522,024 567,740 599,489 723,814 742,091 696,765 563,641 446,749 461,803 6,717,115
1992 473,612 483,783 490,838 493,669 520,701 641,238 712,422 740,959 669,919 611,372 605,959 521,738 6,966,210
1993 481,094 492,700 499,342 545,164 587,323 641,557 715,072 856,013 780,416 673,846 610,051 521,500 7,404,078
1994 520,497 513,111 522,946 523,955 578,359 602,579 676,115 760,085 739,871 705,791 597,914 578,990 7,320,213
1995 521,759 529,750 540,422 536,111 579,838 614,154 635,133 719,545 740,316 704,510 654,125 622,935 7,398,598
1996 560,505 572,082 598,632 603,273 637,203 630,637 664,974 702,466 704,794 675,724 633,430 602,702 7,586,422
1997 561,012 584,212 584,784 588,481 628,289 648,357 722,114 771,387 778,025 712,391 651,227 617,826 7,848,105
1998 603,999 610,067 646,919 647,067 662,094 695,052 754,539 798,244 800,110 763,396 700,169 634,055 8,315,711
1999* 607,827 615,816 636,394 643,497 691,505 733,807 803,228 874,923 852,538 784,026 708,078 666,423 8,618,062
Media 531,899 539,485 555,849 567,027 605,895 645,208 711,935 773,968 751,417 688,300 623,078 580,886 7,574,946

Estacionalidad de la produccin

Promedios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Prom. Mensual 1991-1999 531,899 539,485 555,849 567,027 605,895 645,208 711,935 773,968 751,417 688,300 623,078 580,886
Prom. Anual Mensualizado 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246 631,246

* Pronstico
Las cifras de 1998 son preliminares
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.
 Anexo 6

Produccin de leche de ganado bovino por entidad federativa 1990-1999

(Miles de litros)

Estados 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998(1)

Aguascalientes 183,106 205,636 217,599 256,603 273,608 290,055 348,303 348,013 389,940
Baja California 171,817 176,070 172,525 151,596 160,542 163,690 176,591 185,061 211,723
Baja California Sur 14,970 16,412 18,793 19,884 20,334 24,205 23,981 25,509 27,725
Campeche 15,500 17,218 11,112 12,541 16,654 17,851 18,449 18,730 18,567
Coahuila 325,724 392,896 407,153 575,722 616,388 635,364 662,510 723,711 790,130
Colima 38,730 33,000 34,596 35,910 35,934 36,742 36,968 36,701 38,321
Chiapas 200,469 204,320 217,380 222,244 175,380 202,500 193,834 192,046 280,496
Chihuahua 467,431 545,982 510,370 601,520 544,723 479,490 559,942 630,103 698,320
Distrito Federal 26,593 21,700 16,337 13,922 14,846 13,730 11,958 11,352 17,283
Durango 343,947 347,112 376,140 491,111 545,016 579,913 715,536 743,440 818,776
Guanajuato 499,390 528,383 543,630 560,000 569,340 566,150 574,230 586,475 605,364
Guerrero 55,810 66,386 59,555 61,432 54,343 61,133 58,773 58,714 69,472
Hidalgo 273,229 278,495 313,732 345,392 347,567 323,430 331,792 335,273 345,998
Jalisco 1,120,400 1,183,659 1,220,779 1,251,324 1,257,392 1,169,586 1,211,028 1,231,283 1,253,730
Mxico 304,519 410,016 409,250 409,878 403,229 408,365 412,480 416,608 427,085
Michoacn 236,618 234,428 259,737 264,230 268,088 266,520 267,559 279,543 283,995
Morelos 17,751 19,701 19,105 19,013 19,145 17,999 11,612 12,866 12,899
Nayarit 43,265 53,718 54,957 57,275 58,065 51,671 54,963 51,067 43,145
Nuevo Len 31,845 25,731 25,000 28,277 28,020 30,877 27,417 31,766 38,361
Oaxaca 91,600 121,443 144,178 134,393 127,219 130,002 130,212 132,254 133,765
Puebla 260,400 262,046 266,470 274,551 240,299 291,674 299,824 283,292 308,139
Quertaro 127,750 149,650 152,910 157,534 159,684 155,090 141,025 158,853 171,778
Quintana Roo 1,771 2,479 2,740 2,695 3,203 2,708 2,940 3,567 3,965
San Luis Potos 247,593 263,501 278,705 277,258 278,646 285,048 256,106 264,229 230,714
Sinaloa 112,303 166,439 181,345 115,230 54,300 57,068 57,208 55,091 82,700
Sonora 80,075 81,208 92,272 83,564 77,155 98,795 92,857 87,751 102,101
Tabasco 89,495 90,279 87,320 84,540 90,114 87,954 83,730 85,800 83,978
Tamaulipas 22,752 31,275 23,832 23,090 24,953 30,160 26,172 23,895 22,791
Tlaxcala 77,144 67,064 75,390 81,109 104,326 78,885 100,845 89,988 91,174
Veracruz 549,468 597,219 644,160 665,290 624,752 699,216 551,519 596,024 566,187
Yucatn 8,237 9,800 12,857 17,535 18,104 15,337 15,903 13,752 12,505
Zacatecas 101,843 113,849 116,281 109,415 108,844 127,390 130,155 135,348 134,584
Total 6,141,545 6,717,115 6,966,210 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711

Comarca Lagunera N.D. N.D. N.D. 965,705 1,010,889 1,056,324 1,236,512 1,338,748 1,460,982

(1) Cifras preliminares

(2) Pronstico
Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria. SAGAR.
 Anexo 7

Participacin estatal en la produccin nacional de leche de ganado bovino

(Miles de litros)
Comparativo 1990-1998 y pronstico 1999

Lugar Estados 1990 Participacin Lugar Estados 1998 Participacin Lugar Estados 1999 Participacin
Estatal Estatal Pronstico Estatal

1 Jalisco 1,120,400 18.24% 1 Jalisco 1,253,730 15.08% 1 Jalisco 1,259,988 15.15%

2 Veracruz 549,468 8.95% 2 Durango 818,776 9.85% 2 Durango 837,154 10.07%
3 Guanajuato 499,390 8.13% 3 Coahuila 790,130 9.50% 3 Coahuila 805,018 9.68%
4 Chihuahua 467,431 7.61% 4 Chihuahua 698,320 8.40% 4 Chihuahua 769,840 9.26%
5 Durango 343,947 5.60% 5 Guanajuato 605,364 7.28% 5 Guanajuato 616,866 7.42%
6 Coahuila 325,724 5.30% 6 Veracruz 566,187 6.81% 6 Veracruz 600,000 7.22%
7 Mxico 304,519 4.96% 7 Mxico 427,085 5.14% 7 Mxico 431,547 5.19%
8 Hidalgo 273,229 4.45% 8 Aguascalientes 389,940 4.69% 8 Aguascalientes 400,900 4.82%
9 Puebla 260,400 4.24% 9 Hidalgo 345,998 4.16% 9 Puebla 375,047 4.51%
10 San Luis Potos 247,593 4.03% 10 Puebla 308,139 3.71% 10 Hidalgo 364,651 4.39%
11 Michoacn 236,618 3.85% 11 Michoacn 283,995 3.42% 11 Chiapas 293,270 3.53%
12 Chiapas 200,469 3.26% 12 Chiapas 280,496 3.37% 12 Michoacn 289,316 3.48%
13 Aguascalientes 183,106 2.98% 13 San Luis Potos 230,714 2.77% 13 San Luis Potos 218,676 2.63%
14 Baja California 171,817 2.80% 14 Baja California 211,723 2.55% 14 Baja California 213,732 2.57%
15 Quertaro 127,750 2.08% 15 Quertaro 171,778 2.07% 15 Quertaro 181,201 2.18%
16 Sinaloa 112,303 1.83% 16 Zacatecas 134,584 1.62% 16 Zacatecas 135,573 1.63%
17 Zacatecas 101,843 1.66% 17 Oaxaca 133,765 1.61% 17 Oaxaca 135,103 1.62%
18 Oaxaca 91,600 1.49% 18 Sonora 102,101 1.23% 18 Sonora 101,849 1.22%
19 Tabasco 89,495 1.46% 19 Tlaxcala 91,174 1.10% 19 Tlaxcala 92,972 1.12%
20 Sonora 80,075 1.30% 20 Tabasco 83,978 1.01% 20 Tabasco 85,981 1.03%
21 Tlaxcala 77,144 1.26% 21 Sinaloa 82,700 0.99% 21 Sinaloa 82,700 0.99%
22 Guerrero 55,810 0.91% 22 Guerrero 69,472 0.84% 22 Guerrero 69,641 0.84%
23 Nayarit 43,265 0.70% 23 Nayarit 43,145 0.52% 23 Nayarit 63,295 0.76%
24 Colima 38,730 0.63% 24 Nuevo Len 38,361 0.46% 24 Nuevo Len 38,370 0.46%
25 Nuevo Len 31,845 0.52% 25 Colima 38,321 0.46% 25 Colima 36,939 0.44%
26 Distrito Federal 26,593 0.43% 26 Baja California Sur 27,725 0.33% 26 Baja California Sur 28,309 0.34%
27 Tamaulipas 22,752 0.37% 27 Tamaulipas 22,791 0.27% 27 Tamaulipas 25,744 0.31%
28 Morelos 17,751 0.29% 28 Campeche 18,567 0.22% 28 Campeche 17,808 0.21%
29 Campeche 15,500 0.25% 29 Distrito Federal 17,283 0.21% 29 Distrito Federal 16,500 0.20%
30 Baja California Sur 14,970 0.24% 30 Morelos 12,899 0.16% 30 Morelos 13,222 0.16%
31 Yucatn 8,237 0.13% 31 Yucatn 12,505 0.15% 31 Yucatn 12,850 0.15%
32 Quintana Roo 1,771 0.03% 32 Quintana Roo 3,965 0.05% 32 Quintana Roo 4,000 0.05%
Total 6,141,545 100.00% Total 8,315,711 100.00% Total 8,618,062 103.64%

Fuente: Elaborado con base en informacin del Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR.
 Anexo 8

Produccin de leche de ganado bovino por sistemas de produccin

(Miles de litros)

Produccin Sistemas de produccin

Estado 1998 Especializado Semiespecializado Doble propsito Familiar
o Traspatio

Aguascalientes 389,940 334,478 0 0 55,462

Baja California 211,723 157,223 45,287 0 9,213
Baja California Sur 27,725 23,874 1,408 2,443 0
Campeche 18,567 0 0 18,567 0
Coahuila 790,130 678,424 0 39,359 72,347
Colima 38,321 0 27,481 10,840 0
Chiapas 280,496 110,247 0 170,249 0
Chihuahua 698,320 227,897 426,557 42,217 1,649
Distrito Federal 17,283 0 6,285 0 10,998
Durango 818,776 690,290 0 28,869 99,617
Guanajuato 605,364 532,720 0 72,644 0
Guerrero 69,472 4,050 0 65,422 0
Hidalgo 345,998 179,613 64,438 3,754 98,193
Jalisco 1,253,730 338,877 468,479 160,131 286,243
Mxico 427,085 179,762 87,928 46,342 113,053
Michoacn 283,995 29,231 180,163 59,842 14,759
Morelos 12,899 0 12,899 0 0
Nayarit 43,145 34,009 0 9,136 0
Nuevo Len 38,361 18,470 0 12,290 7,601
Oaxaca 133,765 90,175 0 43,590 0
Puebla 308,139 106,714 190,907 10,518 0
Quertaro 171,778 171,036 0 742 0
Quintana Roo 3,965 0 0 3,965 0
San Luis Potos 230,714 111,918 0 118,796 0
Sinaloa 82,700 0 47,714 34,986 0
Sonora 102,101 16,168 18,877 56,386 10,670
Tabasco 83,978 0 0 83,978 0
Tamaulipas 22,791 2,009 0 20,782 0
Tlaxcala 91,174 16,580 74,594 0 0
Veracruz 566,187 97,959 0 468,228 0
Yucatn 12,505 0 0 12,505 0
Zacatecas 134,584 44,436 64,923 25,225 0
Total 8,315,711 4,196,160 1,717,940 1,621,806 779,805

Participacin 100.00% 50.46% 20.66% 19.50% 9.38%

Fuente: Estimaciones del Centro de Estadstica Agropecuaria y Direccin General de Ganadera, SAGAR.
 Anexo 9

Produccin nacional de leche por

regiones ganaderas
(Miles de litros)
Lugar Estados 1998 Participacin

Regin Templada
1 Jalisco 1,253,730 15.08%
5 Guanajuato 605,364 7.28%
7 Mxico 427,085 5.14%
8 Aguascalientes 389,940 4.69%
9 Hidalgo 345,998 4.16%
10 Puebla 308,139 3.71%
11 Michoacn 283,995 3.42%
15 Quertaro 171,778 2.07%
19 Tlaxcala 91,174 1.10%
30 Morelos 12,899 0.16%
29 Distrito Federal 17,283 0.21%
Subtotal 3,907,385 46.99%
Regin rida y semirida
2 Durango 818,776 9.85%
3 Coahuila 790,130 9.50%
4 Chihuahua 698,320 8.40%
13 San Luis Potos 230,714 2.77%
14 Baja California 211,723 2.55%
16 Zacatecas 134,584 1.62%
18 Sonora 102,101 1.23%
24 Nuevo Len 38,361 0.46%
26 Baja California Sur 27,725 0.33%
27 Tamaulipas 22,791 0.27%
Subtotal 3,075,225 36.98%
Regin Tropical (seca y humeda)
6 Veracruz 566,187 6.81%
12 Chiapas 280,496 3.37%
17 Oaxaca 133,765 1.61%
20 Tabasco 83,978 1.01%
22 Guerrero 69,472 0.84%
21 Sinaloa 82,700 0.99%
23 Nayarit 43,145 0.52%
25 Colima 38,321 0.46%
28 Campeche 18,567 0.22%
31 Yucatn 12,505 0.15%
32 Quintana Roo 3,965 0.05%
Subtotal 1,333,101 16.03%

Total nacional 8,315,711 100.00%

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria; la regionalizacin fue elaborada por

la Direccin General de Ganadera, SAGAR.
 Anexo 10

Tratamiento, envasado y elaboracin de leches

Grupo y Producto 1994 1995 Variacin 1996 Variacin 1997 Variacin 1998 Variacin
% % % %

311201 Tratamiento y Envasado de Leche

Leche (Miles de litros)

Pasteurizada 133,413 146,448 9.77 98,512 (32.73) 45,198 (54.12) 50,259 11.20
Pasteurizada y Homogeneizada 1,827,157 1,770,388 (3.11) 1,775,753 0.30 1,880,929 5.92 1,961,897 4.30
Ultrapasteurizada 666,684 649,155 (2.63) 692,882 6.74 837,540 20.88 898,005 7.22
Rehidratada 738,956 725,870 (1.77) 710,007 (2.19) 700,340 (1.36) 663,041 (5.33)
Total Leche Fluida 3,366,210 3,291,861 (2.21) 3,277,154 (0.45) 3,464,007 5.70 3,573,202 3.15

311203 Elaboracin de Leche Condensada, Evaporada y en Polvo

Leche en Polvo (Toneladas)

Entera 123,852 101,161 (18.32) 95,625 (5.47) 90,708 (5.14) 92,297 1.75
Para Lactantes 26,763 26,350 (1.54) 23,169 (12.07) 25,306 9.22 26,885 6.24
Total Leche en Polvo 150,615 127,511 (15.34) 118,794 (6.84) 116,014 (2.34) 119,182 2.73

Notas:
Dentro de la encuesta se considera que se cubre aproximadamente el 80% de los establecimientos del Sector Manufacturero.
La informacin sobre la elaboracin de leche condensada y evaporada no esta disponible.
FUENTE: INEGI. Indicadores de la Encuesta Mensual por Divisin de Actividad Econmica. Sector Manufacturero, 205 Clases de Actividad Econmica, I Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco.
 Anexo 11

Importacin de leches
Grupos de fracciones arancelarias seleccionadas para determinar el consumo nacional aparente
(Miles de litros)

Grupo de V o l u m e n
Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche Fluida 29,883 49,008 65,691 67,673 89,659 37,838 43,628 43,689 21,672
Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 1,275,443 320,350 1,292,407 1,585,685 974,653 886,132 1,065,422 1,084,138 786,557
Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 1,549,368 223,098 674,938 488,659 495,779 324,983 341,893 473,469 525,551
Leche evaporada 854 439 1,789 924 794 311 782 733 740
Leche condensada 2,252 927 745 1,544 5,597 412 220 452 325
Total 2,857,800 593,822 2,035,570 2,144,485 1,566,482 1,249,676 1,451,945 1,602,481 1,334,846

Exportacin de leches
Grupos de fracciones arancelarias seleccionadas para determinar el consumo nacional aparente
(Miles de litros)

Grupo de V o l u m e n
Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Leche Fluida 34 17 0 112 65 425 709 857 595

Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 4 1,488 0 12,110 69 8,115 13,140 29,603 2,220
Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 6 8,141 821 7,960 61,781 8,371 2,766 4,996 4,535
Leche evaporada 0 0 0 0 0 0 19 62 45
Leche condensada 0 759 3,053 3,693 35 2,196 3,717 1,528 1,947
Total 45 10,404 3,874 23,875 61,950 19,106 20,352 37,047 9,342

Los factores utilizados de conversin a litros, fueron los siguientes:

Leche Fluida 1
Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 8.33
Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 11.5
Leche evaporada 2.1
Leche condensada 2.3

Conviene sealar que estos factores son utilizados como referencia, y pueden varias en funcin de las caracteristicas de los solidos totales y grasos, de acuerdo al tipo de leches y el pas de origen.

Fuente: Elaborado con base en los datos del Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos para 1990-1991 y de 1992-1998 del Sistema de Informacin Comercial Mxico, SECOFI.
 Anexo 12
Consumo Nacional Aparente (CNA)
(Miles de litros)
Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produccin 6,141,545 6,717,115 6,966,210 7,404,078 7,320,213 7,398,598 7,586,422 7,848,105 8,315,711

Importaciones 2,857,800 593,822 2,035,570 2,144,485 1,566,482 1,249,676 1,451,945 1,602,481 1,334,846
Leche Fluida 29,883 49,008 65,691 67,673 89,659 37,838 43,628 43,689 21,672
Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 1,275,443 320,350 1,292,407 1,585,685 974,653 886,132 1,065,422 1,084,138 786,557
Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 1,549,368 223,098 674,938 488,659 495,779 324,983 341,893 473,469 525,551
Leche evaporada 854 439 1,789 924 794 311 782 733 740
Leche condensada 2,252 927 745 1,544 5,597 412 220 452 325

Exportaciones 45 10,404 3,874 23,875 61,950 19,106 20,352 37,047 9,342

Leche Fluida 34 17 0 112 65 425 709 857 595
Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 4 1,488 0 12,110 69 8,115 13,140 29,603 2,220
Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 6 8,141 821 7,960 61,781 8,371 2,766 4,996 4,535
Leche evaporada 0 0 0 0 0 0 19 62 45
Leche condensada 0 759 3,053 3,693 35 2,196 3,717 1,528 1,947

Consumo Nacional Aparente (CNA) 8,999,300 7,300,532 8,997,906 9,524,688 8,824,746 8,629,168 9,018,015 9,413,539 9,641,215
Poblacin (Miles de habitantes) 81,250 83,120 85,050 87,030 89,066 91,158 93,182 94,732 96,254
CNA percpita (Litros por ao) 110.8 87.8 105.8 109.4 99.1 94.7 96.8 99.4 100.2
CNA percpita (Litros por da) 0.303 0.241 0.290 0.300 0.271 0.259 0.265 0.272 0.274
Produccin Nacional/CNA 68.24% 92.01% 77.42% 77.74% 82.95% 85.74% 84.13% 83.37% 86.25%
Importaciones/CNA 31.76% 8.13% 22.62% 22.52% 17.75% 14.48% 16.10% 17.02% 13.85%

Los factores utilizados de conversin a litros, fueron los siguientes:

Leche Fluida 1
Leche en polvo (Grasa menor o igual al 1.5%) 8.33
Leche en polvo (Grasa mayor al 1.5%) 11.5
Leche evaporada 2.1
Leche condensada 2.3

Conviene sealar que estos factores son utilizados como referencia, y pueden varias en funcin de las caracteristicas de los solidos totales y grasos, de acuerdo al tipo de leches y el pas de
origen.
Fuente: Elaborado con base en los datos del Anuario Estadstico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos para 1990-1991 y de 1992-1998 del Sistema de Informacin
Comercial Mxico, SECOFI.