AGUA MINERAL

De acuerdo al Cdigo Alimentario Argentino, el agua mineral natural es

aquella que se obtiene de un yacimiento (manantial) o estrato acufero (napa), ya
sea gracias a la surgencia natural o por medio de perforaciones.

A diferencia del agua potabilizada o agua comn para beber, el agua

mineral natural posee pureza microbiolgica original, cuya calidad est
determinada por la ausencia de parsitos (en 250cc), escherichia coli (en 250 cc),
estreptococos fecales (en 250 cc), anaerobios esporulados sulfito reductores (en
50 cc) y pseudomonas aeruginosa (en 250 cc).

TIPOS DE AGUAS
Existen distintos tipos de aguas minerales. Las mismas pueden
diferenciarse de acuerdo al grado de mineralizacin (oligominerales, de
mineralizacin dbil residuo, de mineralizacin media residuo, de mineralizacin
fuerte residuo), a su composicin (alcalina o bicarbonatada, acidulada o
carbogaseosa, salina o clorudada, clcica, magnsica, fluorada, ferruginosa,
ioladas, sulfatadas), a la temperatura del agua en la surgencia o extraccin
(atermales, hipotermales, mesotermales, hipertermales) como as tambin de
acuerdo al contenido gaseoso (naturalmente gaseosa, gasificada o con gas o no
gasificada).

Las aguas minerales naturales son envasadas en el lugar de origen o en

planta de origen, siempre y cuando el transporte del agua sea efectuado mediante
canalizaciones adecuadas que eviten su contaminacin microbiolgica. Asimismo,
los envases estn provistos de un dispositivo de cierre hermtico inviolable. Por
ltimo, los envases nunca podrn ser superiores a dos litros. Si bien
originariamente los envases eran de vidrio, con el tiempo fueron siendo
reemplazados por el plstico, que resulta ms econmico, liviano y seguro en
relacin con el peligro por roturas. Para las aguas gasificadas, el envase ms
recomendable es aquel confeccionado de Polietilen-Teleftalato (PET), ms
resistente que el envase plstico tradicional. Es, tambin, sin embargo, ms
costoso, razn por la cual es el menos utilizado por las empresas pequeas del
sector por lo general optan por especializarse en aguas no gasificadas que tienen
una estructura ms econmica-, evitando as un mayor costo de inversin.
 En su rotulacin, las aguas minerales naturales consignan los siguientes
datos: denominacin del producto (agua mineral natural de manantial de mesa,
agua mineral natural de manantial, agua mineral natural de mesa o agua mineral
natural), marca registrada, nombre o razn social y domicilio de la planta
productora, contenido neto, clasificacin correspondiente, tratamiento eventual,
lugar de emplazamiento de la fuente, resultado de anlisis efectuados por
autoridades pertinentes, nmero de registro del producto, fecha de vencimiento,
identificacin de la partida o da de elaboracin.

Las aguas minerales naturales argentinas han sido previamente aprobadas

por la autoridad sanitaria competente, que apreci los aspectos geolgicos,
fsicos, qumicos y microbiolgicos.

Existen, asimismo, aguas minerales saborizadas, que son aquellas aguas

minerales naturales a las que se han adicionado sustancias aromatizantes
naturales de uso permitido. Pueden ser gasificadas o no.

EMPRESAS

El mercado de las aguas est dominado por dos empresas: Aguas Danone
de Argentina SA (53% del mercado) y Nestl Waters (30%). Danone es propietaria
de las marcas Villavicencio, Villa del Sur y Ser, mientras que Nestl posee Eco de
los Andes, Nestl Pureza Vital y Glaciar, entre otras. Participan tambin del
mercado, aunque en menor medida, las empresas Coca-Cola, Garbn y Pritty.
Cabe sealar, asimismo, que ms all de esta alta concentracin en los canales
de venta tradicionales, existen una cantidad muy alta de pequeas empresas con
alcance tanto regional como local, que dificultan la posibilidad de aprehender con
exactitud las dimensiones de la cadena productiva
CONSUMO
Los motivos que llevan al consumo del agua embotellada son diversos.
Entre ellos cabe resaltar que para los consumidores el agua embotellada posee
mejor sabor que la de canilla, y la percibe como ms segura y de mejor calidad. Al
mismo tiempo, y gracias a reiteradas campaas publicitarias, el consumo de agua
mineral es considerado, hoy, como ms saludable que el del resto de las bebidas.
En ese sentido, el consumo de agua mineral y/o embotellada tiende a
representar, en el imaginario del consumidor, un estilo de vida sano y natural.

Sin embargo, el consumo alto del agua mineral no slo se relaciona con un
posible bienestar econmico que permita el cuidado de la salud o determine el
consumo a partir de un ideal de cuidado de la salud, sino tambin con la
inexistencia o existencia en malas condiciones- de redes de agua para la
poblacin, razn por la cual se termina por inclinar por el agua embotellada.

El mercado de agua embotellada en general, y de agua mineral en

particular, se ha mantenido en crecimiento en los ltimos aos, creciendo a un
ritmo anual del 12%. Los mayores consumidores son los europeos occidentales,
mientras que la regin en la que se ha observado un mayor incremento en el
consumo es en los mercados de Asia y el Pacfico (este mayor incremento se
debe, fundamentalmente, a que sus valores antecedentes eran demasiado bajos).
Dentro de Amrica Latina, el mayor consumidor de agua mineral calculando
siempre en base a litros por habitante- es Brasil (26 litros por ao, a datos del
2002), seguido de Argentina (18 litros).

El mercado mundial del agua embotellada representa un volumen anual de

89.000 millones de litros con un valor estimativo de 22.000 millones de dlares. De
este total, un 41% (36.500 millones de litros con un valor estimativo de 9.000
millones de dlares) es agua mineral o de manantial. Se calcula que el 75% del
mercado mundial se satisface por medio de actores econmicos locales. Una de
las razones de esta alta predominancia de satisfaccin por medio del mercado
interno es el hecho de que los tiempos que demanda la importacin y/o
exportacin del producto podran llegar a afectar la calidad del mismo.
LA PRODUCCION NACIONAL
Como ya se ha dicho, el consumo de agua mineral se relaciona
frecuentemente con el hecho de que el producto es relacionado con
caractersticas virtuosas para la salud. Tanto es as que en el mercado local
originariamente principios del siglo XX- el agua mineralizada se comercializaba
en farmacias. Luego, claro est, la venta de los productos comenz a expandirse
hasta llegar a los niveles que posee hoy en da.

Fue en la dcada de 1990 que la produccin tuvo un mayor crecimiento.

Entre los elementos que colaboraron a dicho proceso deben sealarse tanto la
estabilidad econmica de la primera mitad de la dcada que brind un mayor
poder adquisitivo a la poblacin no debe olvidarse que el agua mineral es un
producto de alta elasticidad en relacin con el ingreso-, como as tambin el
crecimiento entre la poblacin de costumbres identificadas con el cuidado del
cuerpo ya se ha sealado que el agua mineral suele ubicarse en el imaginario de
los consumidores relacionada con lo sano-. Sin embargo, a partir de 1998 ese
crecimiento sostenido se vio frenado debido al inicio de la recesin econmica.

En el ao 2004, la produccin anual estimada de aguas fue de 5 millones

de hectolitros, lo que implica un crecimiento del 43% en relacin a los 3,5 millones
que se produjeron en el ao 2002. Del volumen producido destinado al mercado
interno, las ventas de aguas minerales en el 2004 significaron alrededor de 500
millones de pesos.

En el ao 2004 se efectuaron ventas de agua mineral en el mercado interno por

4,85 millones de hectolitros, lo que implica un aumento del 36% en relacin al ao
anterior. Mientras tanto, en relacin a las aguas saborizadas, las ventas fueron por
casi un milln de hectolitros.

Si nos detenemos en un anlisis del mercado local de aguas, la

participacin mayoritaria del mismo corresponde a las aguas minerales sin gas
(51,5% en el 2004, frente a un 59,5% en el 2003, lo que implica un decrecimiento
en su participacin de casi el 15%), seguidas de las aguas minerales con gas
(29.5% en el 2004, frente a un 36,9% en el 2003, lo que implica un decrecimiento
en su participacin del 20%).
PROCESO PRODUCTIVO
JUGOS CONCENTRADOS

EL PRODUCTO
Los jugos ctricos concentrados se producen por concentracin de jugos
obtenidos por medios mecnicos adecuados a partir de limas (Citrus aurantifolia;
C. latifolia), limones (Citrus limon), mandarinas (Citrus reticulata; C. unshiu; C.
nobilis), naranjas (Citrus sinensis), pomelos (Citrus paradisi).
Los mismos deben presentar una relacin de concentracin mnima de 3 a
1 y pueden ser conservados por mtodos fsicos (refrigeracin o congelacin) o
qumicos (cido benzoico, srbico, mezcla de ambos, o sulfitacin).
JUGO DE MANZANA
La industria argentina de jugo concentrado de manzana est integrada
fundamentalmente por PyMEs, e histricamente, el 90% de la produccin se
destina al mercado externo, con destino a EE.UU. El incremento de la oferta
mundial del producto, liderado por China, implica satisfacer mayores exigencias
para nuestro pas en cuanto a calidad.
Se considera jugo concentrado de manzana al producto obtenido por
concentracin del jugo de distintas variedades de manzana que cumpla con las
exigencias del Cdigo Alimentario Argentino. Se admite la restitucin del aroma
recuperado. Art. 1046 Resol. 2067/88.
Existen dos tipos de jugos concentrados de manzana: el clarificado (70-
71 Brix) que se emplea en la industria de jugos y como edulcorante para
gaseosas, y el denominado con pulpa o cloudy (45 Brix) para jugos y
nctares.
Adems de los grados Brix, la acidez es otra importante especificacin
tcnica considerada al momento de la comercializacin.
El jugo concentrado producido en Argentina presenta valores de acidez
media que oscila entre 1,4 y 3 %.
La industria emplea aproximadamente 6,9 Kg, de manzana para obtener 1
Kg. de jugo concentrado. Esa relacin vara en funcin del nivel tecnolgico que
se emplee en el procesamiento.
 FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y ESCALAS
DE PRODUCCION
La elaboracin de jugos es similar para las diferentes variedades de frutas
ya que los procesos productivos tienen las mismas caractersticas comunes.
Las escalas posibles de produccin que se pueden lograr son:

Escala (rango de
produccin)

Microempresa/artesanal De 20 a 500 Litros / Da

Pequea empresa De 500 a 3,000 Litros /

Da

Mediana empresa De 3,000 a 10,000 Litros /

Da

Gran empresa Ms de 10,000 Litros /

Da

Proceso de produccin en una escala de pequea

empresa
1-Molienda:
La fruta es ingresada a piscina donde es lavada y sube por
cinta transportadora hacia mesa de seleccin donde se desecha la fruta mala; el
agua de la piscina se renueva cada 8 hrs. El molino tritura la fruta entera por
medio de martillos, en el molino se adiciona enzima de maceracin para ayudar al
prensado de la pulpa en jugos clarificados.
2-Prensado:
La pulpa molida ingresa a Decanter (1ra extraccin) y luego a
prensas neumticas (2da extraccin) donde se le adiciona condensado para
extraer la mayor cantidad de jugo, el cual es preconcentrado para continuar con el
proceso.
 3-Pasteurizacin:
El jugo crudo obtenido por el prensado se le da un golpe
trmico entre 110 y 120C y luego se le baja la temperatura hasta 50 y 55C y se
acumula en estanques de tratamiento para posterior clarificacin. Esta alza de
temperatura se aplica para inhibir enzimas oxidasas, eliminar casi la totalidad de
los microorganismos presentes y desnaturalizar protenas. En esta etapa tambin
se le extrae el aroma al jugo.
4-Clarificacin:
En esta etapa primero se adicionan enzimas pectinasa y
amilasa para eliminar pectina y almidn en el jugo. El proceso de clarificacin
consiste en la adicin de gelatina, bentonita, carbn activado y slica de acuerdo a
dosis y tiempos dados por laboratorio para lograr una separacin entre jugos
claros y turbios. Una vez aplicada la mezcla al jugo, hay que dejar en reposo al
estanque al menos 5 horas.

5- Filtracin:
Posteriormente al decantado del jugo y separacin de claros y
borras, la parte clara pasa directamente a un equipo de Ultra Filtracin donde se
obtiene, en paralelo las borras de clarificacin mas las borras de Ultra Filtracin se
juntan y pasan por un Filtro de Vaco y posteriormente por un Filtro de Presin
(filtracin con tierras finas) y las borras pasan a filtros de Vaco para posterior
filtracin por filtro de presin.
6-Concentracin:
El jugo filtrado es almacenado en un estanque que alimenta el
equipo concentrador donde por efecto de temperatura y vaco se evapora el agua
del jugo para aumentar su Brix desde 10,14 hasta los 45 para jugos de pulpa y
70, 71 Brix para jugos clarificados.
7-Envasado:
El jugo concentrado, homogeneizado y analizado por
laboratorio es envasado en tambores de 55, 60 gls, o en Tote Bins de 300 gls para
posteriormente ser guardado en cmaras de fro hasta su venta.
Todas las etapas anteriormente mencionadas son controladas por anlisis
de laboratorio e incluyen anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos.
 EL MERCADO MUNDIAL
En 2006, la produccin mundial fue de 1,2 milln de toneladas, 18% inferior
al ao anterior.
Sin embargo, analizando el perodo 1997/2006 la tendencia es creciente,
dado que la produccin mundial de jugo concentrado de manzana aument el
50%.
Este aumento se explica por el extraordinario avance de China -principal
productor-, que elabora casi la mitad del total mundial y crece a una tasa promedio
anual de 30%, pero con tendencia atenuada.
Argentina lidera la produccin de jugo concentrado en el hemisferio sur.
Casi la totalidad de la produccin mundial se exporta, correspondiendo la
mitad a China -el principal abastecedor- con 614.000 toneladas. de jugo
concentrado.

Produccin mundial de jugo concentrado

de manzana 2006

..Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre

datos del
..USDA.

Casi la totalidad de la produccin mundial se exporta, correspondiendo la

mitad a China -el principal abastecedor- con 614.000 toneladas. de jugo
concentrado.
 Tanto Japn como los pases europeos, demandan jugos con alto
porcentaje de acidez.
Argentina ocupa el 5 lugar como productor y exportador, ofertando el 5%
del comercio mundial y superando en 10% a Chile.
Alemania es el principal importador mundial, con el 50% de las compras,
seguido por EE.UU. que absorbe el 40% de la demanda mundial.
El crecimiento en la demanda mundial de jugo concentrado de manzana se
duplic durante la dcada 1997-2006, no slo por la mayor elaboracin de jugos
puros o mezcla, sino tambin por su utilizacin como aditivo en cosmticos y en la
industria farmacutica.
PRODUCCION NACIONAL
En 2006, la produccin argentina de jugo concentrado de manzana sum
55.000 toneladas.
La mitad de la produccin argentina de manzanas -que promedia el milln
de toneladas- se destina a industria, debido al volumen de fruta que no cubre las
exigencias de calidad del mercado fresco.
La mitad de la produccin argentina de manzanas -que promedia el milln
de toneladas- se destina a industria, debido al volumen de fruta que no cubre las
exigencias de calidad del mercado fresco.
La mitad de la produccin argentina de manzanas -que promedia el milln
de toneladas- se destina a industria, debido al volumen de fruta que no cubre las
exigencias de calidad del mercado fresco.
El aroma de manzana es un subproducto que se recupera en la elaboracin
y se comercializa por separado.
Equivale aproximadamente al 1,5% de la produccin de jugo concentrado y
es demandado por las industrias elaboradoras de bebidas y perfumes.
La fruta es el factor que mayor incidencia tiene en la estructura de costos; le
siguen en importancia las enzimas (importadas de Alemania y Francia) y los
envases.
 Produccin argentina de jugo concentrado
de manzana

..Fuente: Direccin de Industria Alimentaria sobre

datos privados.

LAS EXPORTACIONES
En prom edio, el 90 % de la produccin argentina de jugo concentrado se
exporta, fundamentalmente a los EE.UU.
La salida de la Argentina es el Puerto de San Antonio Este, distante 450
Km. de la zona de produccin (Alto Valle del Ro Negro y Neuqun).
En 2006, las exportaciones totalizaron 49 millones de dlares y un volumen
de 55.000 toneladas.
En 2006, ese pas pag US$ 890 por la tonelada de jugo argentino, cifra 2%
menor al promedio de los ltimos 10 aos.
La presencia de China en el mercado internacional, ha sido un factor
determinante en la baja de precios.
El 80% del volumen exportado proviene de industrias ubicadas en Ro
Negro, el 15% de Neuqun y el 6% de Mendoza.
Dos empresas exportan el 70% del volumen total, mientras que las primeras
cuatro totalizan el 90% de los embarques.
 La comercializacin se realiza a granel, en tambores de plstico o de chapa
de 307 Kg., o en bins de madera (con bolsa de polietileno doble) con capacidad
para 1.535 Kg. netos de jugo concentrado.
El aumento de la oferta mundial, implica para Argentina mayores exigencias
en cuanto a calidad, y la necesidad de buscar alternativas para reducir los costos.
A las exigencias de trazabilidad, HACCP y buenas prcticas de
manufactura (BPM) que ya impona EE.UU., se sum el cumplimiento de la ley de
bioterrorismo que entr en vigencia en diciembre de 2004.
El derecho de exportacin para el jugo concentrado es de 5%. A su vez, el
producto exportado goza de un reintegro extrazona del 5% sobre el valor FOB.

CONSUMO INTERNO
El jugo concentrado que no se exporta, se vende a fbricas de bebidas
locales que lo diluyen, lo mezclan o lo utilizan como edulcorante para gaseosas y
lo envasan con marcas registradas.
LAS IMPORTACIONES
Las compras externas -que provienen de Uruguay y Brasil- promedian las
1.200 toneladas por ao y corresponden a fbricas de gaseosas que utilizan el
producto como edulcorante.
MATERIA PRIMA
La produccin argentina de manzana ronda el milln de toneladas.
La superficie total cultivada es de 71.000 ha.
La regin productora de manzana, se localiza en el Alto Valle del Ro Negro
(Neuqun y Ro Negro suman el 80% de la superficie implantada) y el valle de Uco
(Mendoza).
Otras zonas de menor relevancia son 25 de Mayo (La Pampa) y el Valle del
Tulum (San Juan).
La provincia de Ro Negro produce el 65% de la manzana del pas y
Neuqun el 15%.
Para la molienda se utilizan distintas variedades, principalmente Red
Delicious y Granny Smith.
 El precio de la fruta para industria responde al libre juego de la oferta y la
demanda. La capacidad ociosa industrial, genera una competencia de precios con
el mercado en fresco, a fin de cubrir con mayor volumen de fruta los costos fijos.
En la campaa 2007, el precio promedio pagado por la industria juguera al
productor oscil entre $0,18 y $0,20 por Kg. de manzana.
LAS EMPRESAS
El sector industrial est integrado por PyMEs, que producen principalmente
jugo clarificado con la calidad que demanda el mercado norteamericano.
Existen 10 empresas elaboradoras que operan 11 plantas industriales.
La mayora de las empresas estn nucleadas en CINEX (Cmara Argentina
de la Industria y Exportacin de Jugos de Manzana, Peras y Afines), con sede en
Cipolletti (Ro Negro).

Empresas elaboradoras de jugo concentrado de

manzana

Ro Negro Mendoza Neuqun

Jugos de Cuyo Jugos del Sur

Coop. Agrc.
S.A. S.A.

Colonia Choele
Choe

Natural Agri
Coop. De Colonia
S.A.

Julia y Echarren
ltda.

Gold Juice S.A. Sower S.A.

Jugos S.A.
 Proin S.A.

Jugos del sur S.A.

Zumos argentinos
S.A.

La capacidad instalada es de aproximadamente 100 mil toneladas. Existe

capacidad ociosa por tratarse de una produccin estacional.
El nivel de ocupacin del sector industrializador es de 1.000 a 1.100
puestos de trabajo. La mano de obra es calificada.
Se registran casos de integracin vertical en cooperativas y plantas
empacadoras que avanzan en la cadena industrializando la produccin.
INDUSTRIA DE LA SODA

La historia del agua con gas

La que hoy es una de las bebidas ms baratas comenz siendo un lujo

destinado a una elite.

Los primeros registros de la soda datan de la poca de los antiguos

romanos, que ya conocan fuentes de aguas carbonatadas efervescentes que eran
transportadas desde largas distancias en recipientes sellados para que no
perdieran el gas.

Es por eso que slo podan adquirirlas personas muy ricas: los
emperadores o, con un poco de suerte, las familias que vivan cerca de las
fuentes.

Las primeras sodas artificiales que llegaron a la Argentina venan de

Inglaterra en barco y eran tan costosas que tambin se las consideraba un artculo
de lujo destinado slo a los de gran poder adquisitivo.

Jos Priestley, un clrigo y qumico ingls, fue el primero en lograr

carbonatar artificialmente el agua. En 1772, luego de varios experimentos, logr
mezclar agua con gas carbnico hasta el punto en que el lquido absorbiera su
propio volumen de aire en 30 minutos. Al principio la fabricaba la industria
farmacutica porque se crea que tena propiedades curativas para algunos males
estomacales.

Pero la soda de hoy no es la que logr el ingls. De hecho, la soda no es

mera agua con gas, sino que atraviesa varios procesos de filtracin y purificacin
que la hace distinta no slo en sabor sino tambin en composicin qumica. Entre
la soda y el vino no existen vidas paralelas pero s ciertas similitudes en sus
trayectorias que provocan aoranzas conjuntas de los consumos mayores de
antao.

Aunque en la soda no se han hecho los estudios pormenorizados de

evolucin del mercado que se han llevado a cabo sobre el vino, basta conversar
con los empresarios de la soda de Mendoza -hay una decena de empresas con 40
a 50 aos de vida- para recoger testimonios muy palpables de que antes se
tomaba mucha ms soda que ahora y no faltan quienes arriesgan que hoy se
consume menos de la mitad que hace treinta aos. La mayor parte son empresas
familiares que ya transitan la tercera o cuarta generacin y que han sufrido los
vaivenes del mercado a lo largo de medio siglo.

Si bien el consumo crece en verano y baja en invierno y

circunstancialmente puede subir un ao en relacin al anterior, la tendencia de las
ltimas tres dcadas ha demostrado una marcada baja.

A la hora de buscar motivos en la cada del consumo, los empresarios

mencionan bsicamente dos: la irrupcin de gaseosas y cervezas empujadas por
fuertes campaas publicitarias y la desvinculacin creciente entre el vino y la soda,
bebidas obligadas en toda mesa familiar hace tres dcadas.

A diferencia de lo que ocurre en el vino -que est trabajando activamente a

nivel institucional para revertir su cada en el consumo en el mercado interno- en la
soda no se vislumbran campaas conjuntas y slo se observa la publicidad aislada
de algunas marcas.
El sector

La actividad de la soda en la provincia est vinculada a marcas histricas

(Kirem, Di Marco, Canet, Juan y Juan) y a otras empresas ms nuevas de fuerte
desarrollo (JorDan). No slo en el Gran Mendoza crecieron fuertes empresas
soderas sino tambin en el Este de la provincia, con Georgel y Dindorf e Ismael.
En su momento, fueron varias las empresas mendocinas que adoptaron el sistema
nacional del Instituto Verificador de Soda en Sifones (Ivess, especialmente Isuani)
aunque luego siguieron su desarrollo por su cuenta.

Las mayores firmas soderas ocupan entre 30 y 50 personas y las ms

pequeas hasta 15 operarios. Todas cuentan con lneas de produccin y servicio
de reparto propio a domicilio con vehculos de la misma empresa y personal en
relacin de dependencia. Las ms grandes cuentan con una flota de alrededor de
veinte vehculos.

Pero por debajo de ellos existe un nmero indeterminado de antiguos

trabajad ores del sector que mantienen una actividad independiente semi-informal,
con sifones de su propiedad (entre 3 y 4 mil por persona), que no cuentan con
instalaciones para la produccin, aunque s vehculos de reparto. Se trata de
pequeos emprendimientos personales que tercerizan el servicio de llenado de
sifones en algunas de las propias soderas instaladas y luego se encargan del
reparto.

En el sector conviven grandes empresarios (uno de ellos tiene hacienda

en Buenos Aires, otro es dueo de dos hoteles alojamiento) con
microrrepartidores, aunque no dejan de haber roces y chispazos por las zonas de
reparto.

La actividad hace circular unos 500 mil envases en la provincia y rene

a unos 500 operarios. muy por encima de los 300 que aglutina en Mendoza las
gaseosas y aguas minerales, ms tecnificadas.

Los sueldos con las escalas nuevas a partir de marzo sealan un

sueldo bsico del operario interno de 800 pesos, ms 100 pesos de presentismo.
Mientras que un repartidor tiene un sueldo garantido de 1.000 pesos (ms
comisin importante).
 Promocin aparte de reparto. El repartidor gana ms que el elaborador.

La mayora de los soderos mendocinos trabaja para el mercado interno

empleando sifones, aunque algunos prefieren la botella de vidrio (Byc) o los
bidones (JorDan). Sus principales clientes son los domicilios particulares (sifones),
los restaurantes (botellas de vidrio retornables) y las empresas (bidones). No falta
en el sector quien ya est fabricando -en Mendoza mismo- sifones para s y para
terceros.

Competencia

La soda es actualmente la ms barata de las bebidas (un sifn cuesta

entre 50 y 70 centavos) pero las soderas tradicionales perdieron espacio hasta
casi desaparecer en almacenes de barrio y supermercados, donde reina la
competencia del agua mineral (Villavicencio y Eco de los Andes) y las gaseosas
se han permitido lanzar aguas gasificadas (Coca Cola con Kim y Pepsi Cola la
Talca). Estos gigantes utilizan envases de pet en lugar de sifones, se mueven en
almacenes y supermercados con contratos de exclusividad, con publicidad y
aportan equipamiento (como heladeras) por lo que a las soderas mendocinas les
es muy difcil competir en esa franja.

Muchas de las soderas han debido diversificarse para encarar los

desafos que les ha ido planteando el mercado: una histrica como Chyc, por
ejemplo, se inclina actualmente por las gaseosas de bajo precio ms que por la
soda. E Ismael ampli su oferta a soda en litro, litro y medio, medio litro, soda en
botellas, jugos y fernet.

Tampoco faltan los que quedaron en el camino: la antigua planta

modelo de Skuky, ubicada en el Acceso Sur en Lujn de Cuyo ha sido reciclada y
hoy es utilizada para una finalidad muy distinta, por transportes Andreani.

La mayora de las empresas utiliza ms de una forma de envase

(sifn, botella, bidn) y abren su abanico de oferta complementando la soda con
aguas gasificadas o mineralizadas, jugos y gaseosas.

Y a la hora de sealar a la principal bebida competidora la mayora de

los soderos mendocinos le apunta a las gaseosas y al agua mineral que, por su
cuenta, tambin est interesada en una alianza estratgica con el vino.

El cambio obligado

Este negocio, que comenz con el llenado de los sifones en un galpn

al lado de los establos donde estaban las carretas de reparto, atraves por un
sinfn de cambios tecnolgicos que mejoraron la calidad del producto pero que
tambin obligaron a los fabricantes a diversificarse.

Por un lado, la aparicin del Instituto Verificador de Elaboracin de

Soda en Sifones (IVESS creado en septiembre de 1965) introdujo normas de
calidad que aseguraron no slo la pureza del agua sino tambin que fuera ms
sana, obligando a una mayor inversin tecnolgica.

Por otro lado, la industria plstica salv el negocio sodero en una

poca en la que el consumo merm muchsimo debido a la peligrosidad de los
sifones de vidrio. As, el sifn se recubri primero con una malla plstica, se
cambi la cabeza de plomo por una de plstico hasta que aparecieron los seguros
sifones PET que hoy conocemos.

Visita a Canet

Materias Primas:

Agua:

El agua es un agua de red que luego pasa por un proceso de filtrado y

repotabilizacin.
Para el agua necesaria para sifones y gaseosas el proceso es el
siguiente:
 Agua de Red

Filtro de arena

Filtro de Carbon

Microfiltracin

Enfriador

El filtro de carbn es un declarante, la decloracin debe realizarse en el

momento anterior al uso industrial del agua y no antes.
El enfriador lleva la temperatura del agua a 12C, esto favorece la
mezcla de Agua + Dioxido de Carbono, ya que la solubilidad del agua aumenta
con la disminucin de la temp.
Al aumentar la solubilidad del agua es necesaria menos presin en el
proceso de mezcla.

Para los bidones aparte de lo anterior el agua pasa por un ablandador

para mejorar el sabor (de 700 ppm que viene en la red pasa a 300ppm)
Luego esta agua pasa por un proceso de ozonificacin, se trata de un
tanque en el cual se inyecta oxgeno a gran presin lo que pulveriza el agua
rompiendo enlaces y formando ozono (O3) el cual es un bactericida muy potente.
 Luego es expuesto a rayos UV que tambin sirve para terminar con todo
tipo de bacterias que hayan quedado en el agua.

Dixido de Carbono

Es comprado a proveedores en zeppelins a una presin de 2400 Kg, para

empresas de menor tamao se vende en tubos de menor tamao.
En el caso de la sodera Canet es comprado en zeppelins que vienen de la
destilera de San Juan.

Envases:

En el caso de sodas y bidones los envases siguen una modalidad distinta

de cualquier otra bebida no alcohlica. Los envases son entregado a los clientes
los cuales una vez consumido su contenido, lo entregan a los distribuidores para
su reuso.

Aunque a primer vista pareciera un sistema poco limpio hay que saber que
las sodas son uno de las bebidas que ms confianza ofrece al cliente en materia
de salubridad.

Principales Productos

Para Canet, stos son: Soda Sabor (limn, naranja, pomelo), soda y agua
en bidones.
La capacid ad de la planta es de 5000 sifones por da y de 300 bidones por
da pero hemos visto que la planta no funciona en su mxima capacidad ya que la
demanda no es grande. En el caso de sodas en sifn se llenan la cantidad de
sifones que fueron utilizados por los clientes, o sea, no se produce por stock sino
por lotes de produccin.
En el caso de bidones se venden a empresas a y tambin a particulares.
 La demanda de bidones y sodas est muy relacionado con la temperatura
as como con la estacin del ao. Obviamente en verano aumenta el consumo asi
como la produccin.

Distribucin

Logstica: No es un factor estudiado realmente sino que las zonas de

entrega son de carcter histrico dado por la experiencia. Cabe destacar que es
una actividad de venta puerta a puerta ya que no se encuentra este producto en
ningn almacn ni en grandes mercados, siendo esta caracterstica la razn de la
subsistencia del rubro.

Cantidad de Vehculos: Son 5 camionetas incluyendo la de reparto de

bidones

Cantidad de Empleados: En la planta trabajan 5 operarios y en total 40.

Para el rubro esto representa una empresa de tamao medio-grande.

BEBIDAS GASEOSAS

MATERIAS PRIMAS

Debido al alto porcentaje de agua que se emplea en el proceso de

produccin de las bebidas gaseosas, la industria tiene especial cuidado a la hora
de seleccionar la fuente de origen acufera. En lneas generales, el sector de las
gaseosas requiere que el agua cumpla con estndares de calidad ms estrictos
que los del agua potable en relacin a su turbidez, los slidos disueltos, materia
orgnica, contenidos microbiolgicos y alcalinidad.
El segundo componente -en importancia- de las gaseosas lo constituyen los
edulcorantes, que para el caso de las bebidas regulares es la sacarosa o azcar
comn. Para las bebidas dietticas o de bajas caloras se utilizan edulcorante
intensivos como el aspartame o el acesulfame K, aprobados como seguros por
organismos internacionales.
 Se utiliza, asimismo, gas carbnico o dixido de carbono para darle la
calidad "espumosa" o, si se prefiere, el efecto "burbujeante".

EL PROCESO PRODUCTIVO

Preforma

Soplado T. Neumtico Paletizado T. Neumtico

Etiqueta
Jarabe
Lavado
Agua Gaseosa
Envasado
Llenado
tratada
Tapa
CO2

Paletizado

Empaquetado

Almacenamiento

Salida
 FASES ETAPAS FUNCION

Retirar los slidos

Sedimentacin y
suspendidos con ayuda de
Floculacin
alumbre y cal.

Control de
Desinfeccin microorganismos por la
aplicacin de cloro.

Bajar la alcalinidad del

Reduccin de agua para evitar la
alcalinidad neutralizacin de componentes
importantes.

Remover materiales
indeseables haciendo pasar el
TRATAMIENTO Filtracin agua por una serie de filtros de
DEL AGUA arena.

Eliminar colores y
sabores desagradables, cloro y
Purificacin otras materias residuales, por
absorcin en un filtro de carbn
activado.

Rectificar filtraciones
anteriores y retirar partculas
Microfiltracin microscpicas y
microorganismos como las
amebas.

Rectificar el aire ocluido

Desaireacin
en el agua.
 EL MERCADO MUNDIAL

Uno de los hechos que cabe destacar, a nivel internacional, es la tendencia

a la concentracin de capitales. Ejemplo de ello es lo que ocurri en Estados
Unidos entre 1996 y 1998, perodo en el cual ms de 20 embotelladoras fueron
vendidas, siendo en su mayora adquiridas por empresas ya existentes.
Este fenmeno de concentracin de la produccin trae aparejado otro, que
es el de la diversidad en la produccin por parte de las empresas existentes. Es
decir: mercados que con anterioridad se presentaban segmentados con claridad
(aguas minerales y gaseosas, por ejemplo) hoy tienden a confundirse, siendo en
muchos casos imposible diferenciar si una empresa se dedica primariamente a un
producto o al otro. Una empresa puede producir agua y gaseosas, pero tambin
lcteos y galletitas. Tal es el caso, por ejemplo, de Danone -con participacin
creciente en Amrica Latina y EEUU.
Se estima que, en la actualidad, Coca-Cola controla un 50% del mercado
mundial de gaseosas, realizando un 70% de sus ventas fuera de los EEUU
(territorio en el que contina siendo la marca ms vendida, pese a que en el 2002
sus ventas registraron una baja del 2%), estando en segundo lugar PepsiCo. Se
calcula que las ventas de Coca-Cola company en el ao 2003 fueron de 21.044
millones de dlares.
La Organizacin Mundial de la Salud en este momento est trabajando
cada vez ms sobre el tema de la obesidad y la diabetes. Un informe reciente
publicado por la OMS aconseja restringir la venta y la publicidad de gaseosas. Las
autoras y autores del informe suponen que hay una relacin entre el incremento
de enfermedades como la obesidad y la diabetes con el marketing agresivo de las
empresas de gaseosas .
La obesidad es una de las enfermedades que afecta a cada vez ms gente
en los pases industrializados, y la tasa de nias y nios obesos est
incrementando rpidamente. En Inglaterra y Escocia por ejemplo la tasa de nias
y nios obsesos entre 4 y 11 aos ha incrementado en los ltimos 10 aos un 2%
y un 2.8% respectivamente.
La obesidad en nias y nios y adolescentes afecta todo el cuerpo y puede
causar adems de graves problemas fsicos, problemas psicolgicas como
depresin, trastornos alimenticios y baja autoestima.
 Una de las principales razones se debe a que las redes de distribucin de la
industria de refrescos funcionan asegurando el fcil acceso y la disponibilidad de
sus productos a cualquier hora y en cualquier lugar, a travs de expendedoras de
refrescos, por ejemplo en institutos, colegios, universidades y otros lugares
pblicos.
LA PRODUCCION NACIONAL

Dado lo reducido del nmero de empresas relevantes, el grado de

competencia entre las mismas est considerado medio-alto. Este rasgo adquiere
mayor relevancia por un hecho: en el campo de las gaseosas, la marca es un
componente de altsimo peso, con lo cual las estrategias publicitarias -y, por
consecuencia, los gastos que estas generan- captan una mayor parte de los
recursos de las organizaciones productoras de gaseosas. Prueba de ello es que el
gasto publicitario representaba, en los pases del Primer Mundo, en 1990, el 5%
del gasto total industrial en este rubro, mientras que siete aos despus el mismo
se haba elevado al 14%.
Pero no slo eso: la estrategia publicitaria se ve fortalecida por el
dinamismo que han de poseer las organizaciones para brindarle al pblico una
variedad cada vez mayor de sus productos. En este sentido se articula la aparicin
de productos nuevos -gaseosas con gusto a mate como "Nativa" por el lado de
Coca-Cola, toda una nueva variedad de sabores frutales en la lnea "Mirinda" por
el lado de Pepsi-Cola, por citar slo algunos casos.

Fuente: Direccin
Nacional de Alimentacin,
en base a datos
de CADIBSA.

Debe tenerse en
cuenta que en el caso de
las bebidas gaseosas la
produccin se encuentra
ntimamente ligada al consumo. Es decir, la importacin de gaseosas resulta, a los
fines estadsticos, irrelevante. Resulta admisible, por tanto, relacionar en forma
casi directa al consumo o ventas del sector con su produccin, ya que el comercio
exterior del mismo es muy reducido.
Tal como puede observarse en el cuadro, la produccin mantuvo niveles
estables durante la dcada del 70 y del 80, para comenzar a crecer en forma
notoria durante la dcada del '90, es decir cuando ms se diversificaron los
productos. A partir de dicho punto, el nico desaceleramiento puede observarse
en los aos 2001 y 2002,
consecuencia lgica de la
reduccin de los niveles de
consumo de la poblacin
causados por el largo
periodo de recesin
econmica.
Dado que casi la
totalidad de la produccin
del sector est destinada al
mercado interno y que el consumo es estable -con una leve tendencia decreciente
en los ltimos aos -, la inversin en el sector apunta principalmente -adems de
lo ya descripto de gasto publicitario- a modificar el producto por encima de
aumentar la cantidad de la produccin. En ese sentido, la inversin en el sector en
el ltimo perodo apunta principalmente a un proceso de reconversin a partir de la
nueva tecnologa disponible y la forma de adecuarla a los cambios en las
tendencias del consumo. Un ejemplo de esto fue la fuerte inversin que posibilit
el pasaje del envase de vidrio retornable al de plstico (PET).
Sin embargo, como producto de la crisis econmica, durante 2002 se
observ una disminucin cercana al 16% en los volmenes de venta. La baja es
atribuible a que las gaseosas presentan una elasticidad de demanda - ingreso alta,
lo cual significa que el consumo est directamente vinculado con el poder
adquisitivo de los compradores.
Desde finales de los noventa hasta 2001 se verific una disminucin los
precios promedio de las bebidas gaseosas. Por ello, a pesar del aumento en el
volumen de ventas, la facturacin del sector mostr una tendencia a la baja. Esta
disminucin continu en 2002 debido a la fuerte cada en las ventas aunque los
precios se incrementaron.
En nuestro pas existen ms de 40 plantas que elaboran, envasan y
distribuyen bebidas gaseosas. El sector se halla integrado por firmas de capitales
extranjeros y de origen local. Las extranjeras tienen filiales locales que trabajan
bajo una administracin conjunta respondiendo a los lineamientos diseados por
la casa matriz. A su vez, las filiales locales operan bajo el sistema de franquicias
otorgando a otras firmas locales una autorizacin para la elaboracin, embotellado
y en algunos casos la distribucin de sus productos.
El sector est concentrado en dos grandes empresas. Sin embargo, durante
los ltimos aos de la dcada del 90, surgi un importante nmero de pequeas
empresas con alcance regional. stas producen marcas propias o productos
similares a los de las marcas lderes pero a menores costos. Por ejemplo Coca
Cola elabora por da aproximadamente un milln de litros en comparacin con la
fbrica Talca que tiene una produccin aproximada de 8 millones de litros
mensuales.
El transporte tiene una importante incidencia en la estructura de costos del
producto. Por esta razn, las empresas se sitan en los grandes centros de
consumo. Las grandes firmas de capitales extranjeros, a travs del sistema de
franquicias, poseen embotelladoras en todo el pas, a las que se suman las
marcas regionales. Capital Federal, y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Salta y Crdoba concentran el mayor nmero de establecimientos.
Embotelladora Andina es la segunda mayor fabricante de gaseosas de la
compaa Coca Cola en la Argentina. Sus operaciones alcanzan la regin central
del pas, especficamente las provincias de Mendoza, San Juan, Crdoba, Santa
Fe y Entre Ros. A mediados de 2002, la empresa de capitales chilenos anunci
que dejar de producir en sus plantas de Rosario y Mendoza. Ambas fbricas
pasarn a funcionar solo como centros de distribucin. La produccin se centrar
en su fbrica de Crdoba. La decisin de la empresa responde a la importante
cada que mostraron las ventas de gaseosas durante el ao 2002.
Segn datos de la consultora AcNielsen, de 2005 a 2006 las bebidas sin
alcohol aumentaron sus ventas en un 13 por ciento. Si bien el mejoramiento de las
variables macroeconmicas del pas apuntala este crecimiento, el consumo de
bebidas asociadas a una vida ms saludable, impulsado desde las
multinacionales que dominan el sector, es el que ensancha las ventas de una
categora que representa 11.500 millones de pesos anuales.
En los ltimos dos aos, Pepsi y Coca-Cola (quienes manejan casi el 90 por
ciento de la produccin local de gaseosas, que en 2006 represent una
facturacin de 6325 millones de pesos, un 55 por ciento de lo que facturan las
bebidas no alcohlicas) han estado expandiendo su portafolio hacia las aguas y,
recientemente, hacia las gaseosas sin azcar como Coca-Cola Zero y la relanzada
Pepsi Max. stas se agregan a las versiones light de Coca y Fanta y a la Sprite
Zero, por un lado, y a Seven Up Light, por el lado de la competencia.
Se estima que el mercado de las gaseosas light y sin azcar facture 1.500
millones de pesos en 2007 de pesos, es decir, un 13 por ciento del total de las
ventas de las bebidas no alcohlicas y un 23 por ciento de las de la categora de
gaseosas. En conjunto con las aguas saborizadas, donde Coca Cola tiene a
Dasani aunque la denominen como bebida funcional y Pepsi, a travs de 7Up,
a H2O, las ventas se elevaran a 2.200 millones, un 19 por ciento de la facturacin
de las bebidas no alcohlicas.
Fuentes de Coca-Cola, sealaron que no slo las aguas saborizadas
marcan el crecimiento de la categora de bebidas no alcohlicas, sino que las
gaseosas tuvieron un fuerte y continuado crecimiento. Por otra parte, la Argentina
es uno de los pocos pases en la regin donde las gaseosas tradicionales o
regulares siguen creciendo.
En base a relevamientos en hipermercados, supermercados y discounts, el
volumen de gaseosas regulares se increment un 6 por ciento en el ltimo ao,
mientras que, debido a la inflacin, su facturacin aument en un 18 por ciento.
Las gaseosas light, en tanto, crecieron un 17 por ciento en volumen y un 24 por
ciento en ventas. La estrategia de las lderes del sector de gaseosas indica que las
light o sin azcar seguirn ganando participacin dentro de su estructura interna.
Si hoy representan alrededor del 20 por ciento de su facturacin en gaseosas, los
ltimos lanzamientos de Coca y Pepsi apuntan a que ese share prcticamente se
duplique en el mediano plazo.
En 2006 hemos dado pasos importantes hacia la expansin de nuestro
portafolio de productos, lo que continuaremos impulsando a lo largo de 2007 y en
adelante aseguraron voceros Coca-Cola de Argentina, para ofrecer a nuestros
clientes y consumidores un amplio espectro de alternativas en bebidas no
alcohlicas. Sin lugar a dudas, la extensin del portafolio de la multinacional ir
por el lado de las bebidas sin azcar; Coca Cola asegura que la compaa tiene
una gran oportunidad en el terreno de las gaseosas bajas en caloras. Por el
momento, Coca Cola Zero, que es considerado el lanzamiento ms importante de
los ltimos 10 aos de la compaa a nivel local, encuentra tanto adherentes como
detractores que aseguran que su gusto no se parece al de la Coca Cola clsica,
como pretende la empresa.
 COMERCIO EXTERIOR

Las ventas de gaseosas al mercado externo representan menos del 1% de

la produccin local. Hasta
2001 los volmenes
exportados mostraron una
tendencia creciente,
aunque disminuy su
precio unitario.

Fuente: Direccin
de Industria Alimentaria
sobre la base de datos del
INDEC

En relacin a las importaciones, los volmenes comercializados tambin

resultan poco significativos en relacin a la produccin local. A lo largo de los
ltimos diez aos los volmenes han tenido una tendencia decreciente, al igual
que los precios unitarios.
Durante 2002, se observ una importante baja en los volmenes comercializados
y en los montos facturados. Los principales destinos continan siendo los pases
limtrofes. Asimismo, como producto de la devaluacin la cantidad de gaseosas
ingresada al pas verific una muy
importante retraccin. Los principales
orgenes fueron Chile y Brasil.
A modo de conclusin, puede
sealarse que la devaluacin producida en
el 2002 constituye un punto de inflexin en
el crecimiento que mostraba el sector.
Asimismo, el incremento de precios, la
vuelta a los envases de vidrio y la
reduccin de la elaboracin de latas
plantean un nuevo escenario para la comercializacin de bebidas gaseosas y
obliga a las empresas a adaptarse a nuevas reglas para mantener su
competitividad.
 Existe una diferencia considerable (dentro de lo pequeo de las
proporciones) entre las exportaciones y las importaciones, teniendo como
resultado el hecho de que, en el perodo Enero-Diciembre 2003 -segn datos
proporcionados por el INDEC-, la balanza comercial se mantuvo siempre positiva,
dando un saldo en ese perodo superior al milln de dlares.
Segn datos del INDEC, en el ao 2003, los principales destinos de las
exportaciones de bebidas gaseosas fueron Espaa (38% aproximado), Chile
(19%), Paraguay (18%), Uruguay (9%) y Estados Unidos (7%). Por el lado de las
importaciones, los principales orgenes son Estados Unidos (45%), Chile (20%) y
Alemania (15%).

CONSUMO

Uno de los primeros datos a tener en cuenta a la hora de analizar el

consumo, es el hecho de que las gaseosas son un producto altamente elstico en
relacin a los ingresos de los consumidores. Al no tratarse de un producto de
primera necesidad, los vaivenes econmicos tienen una alta incidencia en el
consumo.
Sin embargo, y a favor del producto, puede sealarse que los grupos etreos que
consumen gaseosas son cada vez ms amplios. Si bien con anterioridad era
posible detectar que el consumo de este producto se iniciaba a partir de los cinco
o seis aos de edad, hoy el 20% de los nios entre uno y dos aos de edad ya
consumen bebidas
gaseosas con
regularidad. Asimismo, el
consumo tiende a
aumentar hasta que los
individuos entran en la
adultez, siendo el mayor
pico plausible de ubicar
en los varones entre doce
y diecinueve aos de
edad.
En relacin a valores estadsticos, los pases con mayor consumo de gaseosas
son Estados Unidos (201 litros per cpita al ao), Mxico (149 litros) y el Reino
Unido (92 litros). En Argentina se estima un consumo per capita ligeramente
superior a los 65 litros.
 Fuente: Direccin Nacional de Alimentacin en base a datos de CADIBSA

En Argentina, mientras tanto, y tal como puede observarse en el grfico, el

consumo es relativamente estable -puede apreciarse una leve baja en el perodo
de ms bajas temperaturas (abril/agosto)-, poseyendo el mes de diciembre el pico
ms pronunciado de todo el ao, a raz no slo de las altas temperaturas propias
de la llegada del verano sino, principalmente, por los festejos propios del fin de
ao.
ESTRATEGIAS DE VENTA Y DISTRIBUCIN
Los objetivos de las estrategias de venta y distribucin buscan lograr:
-Mayor valor agregado a los clientes.
-Responder gilmente a la diversidad, turbulencia del cambio.
Tambin, a cubrir:
-Deficiencias en recursos productivos.
-De costos o eficiencia.
-Financieros o de tecnologa de informacin.
El objetivo ms importante es el de ganar acceso al mercado.
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN INTENSIVA
Si seguimos esta estrategia tratamos que nuestro producto este en
todos los puntos posibles de venta.
Por ejemplo: Coca Cola intenta que su bebida est disponible en la mayor
cantidad de puntos de venta posibles. En esta estrategia la empresa trata de
impulsar las ventas facilitando al consumidor un lugar de compra cercano. Esta
estrategia seguida de forma estricta supone, llevar el producto hasta la ltima
tienda, del ltimo pueblo, de la montaa ms lejana.
Ventajas

Facilita al cliente la compra del producto y la fidelidad al mismo.

Puede ser una estrategia para dificultar la entrada de competidores
Inconvenientes

Esta estrategia supone un coste muy elevado.

ESTRATEGIAS DE VENTAS
Para las categoras Gaseosas, Aguas Minerales, Saborizadas y Jugos

La principales estrategias son trasmitidas mediante la abundante publicidad,

ya sea a travs de: propagandas televisivas, radios, cartelera, estampados en
sillas, sombrillas, mesas, heladeras; que las mismas empresas prestan en
comodato a los comerciantes, con el nico requisito de que aumenten su consumo
en un determinado tiempo, de esta manera se benefician las dos partes.
Los envases pequeos que apuntan a la comodidad individual son
ampliamente demandados por los nios y por los trabajadores en mayor medida.
En la categora gaseosas.

La verticalizacin de su oferta produciendo segundas marcas.

Para competir con los precios de las terceras marcas, las grandes
empresas han encontrado una estrategia para abaratar costos: volver a los
envases de vidrio.

Durante la dcada del 90 se observ un importante crecimiento en el empleo de

envases de plstico (PET), en reemplazo del vidrio. Las ventajas del material
radican en su menor peso respecto al vidrio adems de su menor ndice de
roturas.

Si bien los envases de plstico se fabrican en el pas, la materia prima para su

elaboracin es importada. Por esta razn, a partir de la salida de la convertibilidad
registrada a principios de 2002 se produjo un importante encarecimiento en el
costo del material. Esta situacin llev a que algunas empresas volvieran a
comercializar sus productos en envases de vidrio, de origen nacional.

En la categora aguas saborizadas y aguas minerales.

Est orientada principalmente hacia los consumidores que buscan cuidar

su cuerpo de manera natural, amantes de los deportes al aire libre y de la vida
sana.
La categora aguas saborizadas extiende su oferta horizontalmente al
agregar ms sabores, y cubriendo mayor parte de la demanda.
 En aguas minerales tambin se verticaliza la oferta produciendo
segundas marcas, que a la vez utilizan el consumo de marca por la identificacin
regional (ej. Agua Mineral Villavicencio).

AGUAS SABORIZADAS
Actualmente el agua envasada viene con gas y sabores, que adems de
cambiar el color y el sabor, cumplen con la promesa de no alterar la naturalidad
del agua.
Las aguas saborizadas son bebidas nuevas que salieron a competir
mercados con las gaseosas colas, aguas minerales, jugos y otras bebidas.
Generalmente son bebidas saborizadas de bajo tenor calrico.
Es una nueva categora de producto que se ubica entre las aguas minerales
y las gaseosas. Tan grande fue el crecimiento de los ltimos tiempos que se
podra decir que stas se han convertido en un verdadero boom ya que, en
algunos casos, han superado en volmenes de consumo a las gaseosas light.
Elaboradas a partir de aguas minerales con la adicin de saborizantes y
muchas veces tambin jugos naturales de fruta, stas hicieron ms fcil para
muchas personas la tarea de tomar grandes cantidades de agua que los mdicos
siempre recomiendan.
Algunos ejemplos de ellas existan ya antes de la ltima crisis econmica de
nuestro pas, pero los avatares de finales de 2001 pareca que las haba hecho
desaparecer para siempre. La primera marca en volver a la carga en octubre de
2002 fue SER del Grupo Danone a travs de su lnea de Aguas Ser, que
experimenta desde su creacin un crecimiento continuo a tasas de tres y dos
cifras: de 2005 a 2006 aument sus ventas en un 41 por ciento segn la
consultora CCR, luego de una variacin positiva de 380 por ciento de 2003 a
2005. Hoy representa el 6 por ciento del mercado de las bebidas no alcohlicas
con una facturacin que asciende a los 700 millones de pesos. Entre Ser y Villa
del Sur saborizadas tambin de Danone concentran el 70 por ciento de ese
mercado, seguidas de Dasani. Nestl, quien controla el mercado de agua mineral
junto a Danone y Quilmes, demor su llegada a la categora de saborizadas:
recin en noviembre ltimo desembarc con Nestl Pureza Vital, de Eco de los
Andes S.A., que apunta a liderar el segmento de aguas saborizadas sin gas y
cuenta con menor contenido de azcar que la competencia.
 El dicho el que pega primero, pega dos veces, parece que se est
cumpliendo en este caso, dado que SER es hoy el lder de la categora, aunque
tienen un camino muy sinuoso por delante para recorrer, en un segmento muy
competitivo en donde todos los players estn invirtiendo muchos recursos en
marketing y publicidad.
Consumo y comparacin con bebidas alcohlicas.
Segn las estadsticas, el consumo de bebidas experimenta en la Argentina
un espiral ascendente: mientras que las ventas de las bebidas sin alcohol
aumentaron, desde 2005 a 2006, un 13 por ciento, el de las alcohlicas se
increment en un 6 por ciento. Sumadas, equivalen a un mercado de alrededor de
20 mil millones de pesos al ao.
Las aguas saborizadas, sorprendentemente, siguen apuntalando el
crecimiento de las bebidas sin alcohol luego de cuatro aos consecutivos de
evolucin a tasas de dos dgitos. Coca Cola y Pepsi, adems de intentar ganar
terreno con Dasani y H20 en el segmento de saborizadas que lidera holgadamente
Danone (Ser y Villa del Sur saborizada), lanzaron Coca Zero y Pepsi Max
respectivamente, que consolidan la apuesta de estas dos compaas por las
bebidas orientadas a una vida ms saludable.
El crecimiento de la industria de bebidas alcohlicas, en tanto, es
impulsado por la cerveza, y por los vinos finos y espumantes.

El de las bebidas sin alcohol es un mercado dinmico, concentrado en pocas

manos y a la vez expansivo. Si bien el mejoramiento de las variables
macroeconmicas del pas apuntala este crecimiento, el consumo de bebidas
asociadas a una vida ms saludable, impulsado desde las multinacionales que
dominan el sector, es el que ensancha las ventas de una categora que representa
11.500 millones de pesos anuales.

CONSUMO:
Uno de los primeros datos a tener en cuenta a la hora de analizar el
consumo, es el hecho de que las bebidas gaseosas, aguas minerales, saborizadas
y jugos son productos altamente elsticos en relacin a los ingresos de los
consumidores. Al no tratarse de un producto de primera necesidad, los vaivenes
econmicos tienen una alta incidencia en el consumo.
 En Argentina, CADIBSA (Cmara Argentina de la Industria de Bebidas Sin
Alcohol ) afirma que el consumo de bebidas tiene una leve baja en el perodo de ms
bajas temperaturas, principalmente entre abril y agosto, siendo el mes de
diciembre el pico ms pronunciado de todo el ao. Esto se debe no slo a las altas
temperaturas propias de la llegada del verano sino, principalmente, por los festejos
de fin de ao. Pero la disminucin del consumo durante el invierno no alcanza el
15 por ciento, por lo que podemos deducir que el argentino no se priva de tomar
bebidas aunque hagan 0 grados centgrados.
De esta manera el rubro bebidas gaseosas a nivel nacional alcanz cifras
insospechadas, llegando a posicionar a la Argentina como el cuarto pas con
mayor consumo per cpita anual.
Si bien con anterioridad era posible detectar que el consumo de este
producto se iniciaba a partir de los cinco o seis aos de edad, hoy el 30 por ciento
de los nios argentinos de entre uno y dos aos ya consumen bebidas gaseosas
con regularidad afirma CADIBSA-. Asimismo, el consumo tiende a aumentar hasta
que los individuos entran en la adultez, alcanzando el mayor pico en los varones
de entre doce y diecinueve aos de edad.
Segn los datos estadstico que maneja la Cmara Argentina de la Industria
de Bebidas sin Alcohol, para la categora gaseosas los argentinos prefieren los
sabores cola en primer lugar, luego el lima-limn, naranja y, por ltimo el pomelo.
Respondiendo al requerimiento de la demanda, las grandes compaas
estn lanzando al mercado versiones "light" de sus productos clsicos, y gaseosas
con menos gas, edulcorante y mayor contenido de jugos.

El consumo anual promedio de agua mineral en la Argentina es de 25 litros

por habitante, muy por debajo de los 112 de Francia y los 74 de Alemania. En
2006 este mercado fue de 1.500 millones de pesos al ao, un 13 por ciento del
total de las bebidas no alcohlicas. Segn CCR, de 2005 a 2006, en el canal
minorista moderno, la categora creci un 27 por ciento en facturacin y un 15 por
ciento en volumen. Este mercado est fuertemente concentrado: Danone, con
Villavicencio (lder de la categora), Villa del Sur y San Francisco, y Eco de los
Andes S.A., con su marca homnima, Nestl Pureza Vital y Glaciar, dominan el 85
por ciento del negocio.
 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN.
Conceptualmente, se puede definir un canal de distribucin como el
conjunto de intermediarios relacionados entre s, que cubren la distancia entre
proveedor y cliente, aadiendo valor a la transaccin en trminos de lugar, tiempo
y posesin.
La importancia de usar el trmino tradicional Canal de Distribucin radica en
que permite darnos cuenta de que a travs de ese canal sucede un flujo en dos
sentidos de bienes fsicos, servicios, dinero, informacin.
Hoy da el trmino Cadena de Valor parece sustituir a la tradicional
expresin Canal de Distribucin, los elementos de la Cadena de Valor son
aquellos relacionados con el proceso de efectividad operacional y
comercializacin.

LA DISTRIBUCIN EN MENDOZA.
Antes se distribua mediante venta directa, o sea se llenaba un camin y
sala a recorrer las calles, ahora para optimizar la distribucin se realiza por
preventa, debido a que ha crecido la cantidad de productos ofrecidos. De esta
manera se evita mover mercadera innecesariamente, reducir tiempos,brindar
mayor seguridad, etc.
Las empresas que fabrican las bebidas de consumo masivo, tercerizan su
distribucin en las distintas zonas de Mendoza.

Empresa a cargo de la Zona de distribucin

distribucin

Distrosol Ciudad, LH, Gran parte de GC

y Guaymalln

Zuppa Resto de GC y Guaymalln, y

todo Maip

Panella Zona Sur

Zorrilla Zona Centro

Oliva Zona Este

 stas no son las nicas empresas, slo son algunas de las ms
importantes, en el Gran Mendoza las zonas estn bien delimitadas y no hay
superposicin en la distribucin, pero en la zona centro y sur es una batalla
constante por los clientes.
Distrosol, est en Mendoza hace 12 aos, distribuye los productos de la
lnea Brama, que esta empresa incluye las marcas, Pepsi, Nestle, Eco de los
Andes, Gatorade, Quilmes, Andes, etc.
Esta ubicada en el parque industrial de Las Heras, en donde cuenta con un
galpn de 4000 metros cuadrados aproximadamente, tiene 21 camiones de los
cuales utiliza 2 para abastecerse de productos, o sea de la fabrica hasta Distrosol,
1 para merchaindaising y 18 para el reparto. Cuenta con 22 preventistas y 4
supervisores de los mismos, un jefe de depsito y 2 operadores de autoelvador.

El sistema de preventa es el siguiente:

Distrosol aprovisiona a los preventista con una palm en donde se le carga la
cartera de clientes, con las rutas a recorrer, para los distintos das, en la misma
palm se levantan los pedidos por cliente, para luego descargar estos datos en el
sistema que realiza la facturacin, con stas se procede a cargar los camiones
para que al da siguiente se entregue la mercadera y se cobren las facturas.
Como el consumo de las bebidas es por estacin, en la poca de verano
donde el consumo es mximo Distrosol alquila otro galpn, y compra combustible
para abastecer a la flota de camiones mediante una bomba propia.
Distrosol posee dos grandes ventajas y muy buenas estrategias de venta
para las empresas de bebidas. La primera es que distribuye la marca lder de
cerveza en Mendoza (Andes), lo que le da casi la totalidad de negocios donde
inserta los otros productos que la misma empresa tambin distribuye. La segunda
es que dentro del stock tiene bebidas de todas las categoras, lo que simplifica
para el cliente el trato con un mismo proveedor, ya que con uno slo tiene todos
los productos que necesita.
 FUENTES CONSULTADAS
C.A.D.I.B.S.A. Cmara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol - INDEC - Revista
Mercado - Diarios nacionales - InfoBAE - Beverage Digest

Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos