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Lizbeth Pumasunco
580
Tarde
1
Contenido
1.1.1 Panorama General ............................................................................................................ 9
1.1.2 Descripcin del Producto. ............................................................................................... 15
1.1.3 Identificacin arancelaria del producto ........................................................................... 15
1.1.4 Propiedades y usos del producto ..................................................................................... 16
1.1.5 Ficha tcnica: A continuacin, se detallar la ficha tcnica del producto, en lo idioma
castellano e ingls. .......................................................................................................... 18
1.1.6 Productos sustitutos en el mercado local y objetivo. ........................................................ 20
1.2.1 Produccin nacional de los ltimos 5 aos (toneladas) .................................................... 22
Produccin nacional de la quinua: ............................................................................ 23
1.2.2 Zonas de produccin a nivel nacional. ............................................................................ 26
1.2.3 Calendario de produccin. .............................................................................................. 31
1.2.4 Cadena productiva. ........................................................................................................... 0
Flujograma de Procesos Productivos .............................................................................. 1
Fuente: Laboratorio CAHM .................................................................................................. 1
Elaboracin: Propia ............................................................................................................... 1
1.2.5 Seleccin de proveedores internos .................................................................................... 5
Proveedores de quinua ....................................................................................................... 5
Proveedores de fresa.......................................................................................................... 7
Proveedores de maquila ................................................................................................... 10
Proveedores de envase..................................................................................................... 12
1.2.6 Oferta Exportable ........................................................................................................... 14
Es muy importante calcular la oferta exportable del producto, en pas de origen. Si el
resultado fuera positivo indicar que hay suficiente para abastecer primero el mercado
peruano, si en caso contrario fuera negativo, eso quisiera decir que no hay suficiente
produccin para abastecer primer el mercado nacional. Entonces, a continuacin, se
detallar los cuadros de la oferta exportable. .................................................................... 14
2.1.1 Identificar el pas de exportacin en base al ndice de atraccin y competitividad. ........... 17
2.1.2 Evaluacin y seleccin del nicho de mercado.................................................................. 33
2.1.3. Tendencias del mercado ................................................................................................ 35
2.1.4. Requisitos Tcnicos de Acceso: Barreras de Acceso ...................................................... 36
2.2.1. Determinacin de tipo de Segmentacin: ....................................................................... 40
Criterios de segmentacin B2B: ...................................................................................... 41
Criterios de segmentacin B2C: ...................................................................................... 41
Cuantificacin de la segmentacin de mercado ................................................................ 42
2.2.2. Perfil del Cliente/ Consumidor Final .............................................................................. 43
2.2.3. Descripcin de las variables del grupo objetivo .............................................................. 43
2.2.4. Consumo Per cpita ....................................................................................................... 44
2.2.5. Determinar Tamao de Mercado: Demanda Potencial, demanda interna aparente y la
demanda insatisfecha .............................................................................................................. 44
2.2.6. Determinacin de Participacin de Mercado .................................................................. 45
2
2.3.1 Principales productores mundiales del producto, seleccionado, anlisis de los ltimos 3
aos en cantidad y valor. ......................................................................................................... 45
2.3.2 Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, anlisis de los ltimos 5
aos en cantidad (Tn) y valor (Miles de $)............................................................................... 46
2.3.3 Principales importadores mundiales del producto seleccionado, anlisis de los ltimos 5
aos en cantidad y valor. ......................................................................................................... 47
2.3.4 Principales empresas exportadoras de la categora del Per al mercado destino, anlisis de
los ltimos 5 aos en cantidad, valor y porcentaje de participacin .......................................... 48
2.3.4. Anlisis de los Factores de Diferenciacin y Propuesta de Valor .................................... 50
2.4.1. Matriz FODA ................................................................................................................ 51
2.4.2. Estrategias FODA ......................................................................................................... 52
3.1.1. Objetivos Cuantitativos ................................................................................................. 54
3.1.2 Objetivos Cualitativos............................................................................................. 55
3.2.1. Ficha de Empresa .......................................................................................................... 56
3.2.2. Presentaciones de Identificacin Visual ......................................................................... 57
3.2.3. Mapa de Imagen Corporativa ......................................................................................... 61
3.2.4. Estrategia de Imagen Corporativa .................................................................................. 63
3.3.1. Estrategia de Marca ....................................................................................................... 64
3.3.2. Estrategia de Posicionamiento ....................................................................................... 64
3.3.3. Merchadising ................................................................................................................ 64
3.3.4. Banner Producto .................................................................................................... 66
3.3.5. Sampling ....................................................................................................................... 66
3.3.6. Muestras a Empresas Distribuidoras/Cliente Industrial................................................... 67
4.2.1 Estrategia de Producto .................................................................................................... 69
4.2.2 Estrategia de Precio. ....................................................................................................... 73
4.2.3 Estrategia de Plaza. ........................................................................................................ 75
4.2.4 Estrategia de Promocin. ................................................................................................ 77
Facebook dela empresa ............................................................................................ 81
ANEXO:................................................................................................................................. 82
1: Sustento de la seleccin de proveedores de quinua, fresa, maquila y envase. ........................ 82
2: Sustento del % de ponderacin en los ndices de Atraccin y Competitividad ...................... 87
3: Sustento del % de ponderacin para analizar la diferenciacin y propuesta de valor ............. 88
Cuadros de sustento de a proyeccin de ventas ........................................................................ 89
3
4
INTRODUCCIN
producto?
En el este siclo XXI la mente del consumidor es diferente al de las anteriores pocas, esto se
debe a la globalizacin y al avance tecnolgico. Estos dos factores hicieron que los
algn producto.
Si bien es cierto, antiguamente cuando no haba mucho comercio entre los diversos pases, las
empresas vendan sus productos tal como ellos queran, sin importar la opinin, el deseo y la
necesidad del consumidor. Pero al pasar el tiempo la globalizacin, el crecimiento del uso del
internet hizo que cambie la poltica de las empresas, puesto que hoy en da el poder lo tienen los
consumidores. Ahora las empresas no fabrican lo que ellos quieren vender, sino que realizan
Gracias a los medios de comunicacin las personas pueden enterarse en segundos de las cosas
que pasa a nivel mundial, como tambin pueden asimilar algunas tendencias e ideologas que
Hoy en da no es fcil lanzar un producto al mercado, ya que aquella empresa que lance un
producto fracase, porque el consumidor no est dispuesto a adquirir dicho producto por diversos
factores. Es por ello, que es muy importante realizar un buen estudio de mercado para evitar el
5
RESUMEN EJECUTIVO
6
La empresa TUHPERU, est conformada por 6 socios lderes emprendedores de la carrera de
la JALEA DE FRESA CON QUINUA, un producto nuevo, saludable, con alto valor
Los socios evaluaron la situacin actual del mercado para la partida nacional 2007.99.91.00,
donde se identific como ha estado en los 5 ltimos aos las exportaciones de dicha partida,
principales proveedores de las materias primas, la maquila y el envase, y cules son los
Una vez identificado dichos puntos, se evalu a los tres pases principales importadores de la
jalea que son Estados Unidos, Bolivia y Chile. Mediante el ndice de atraccin y competitividad
se determin que el mercado objetivo para la exportacin de la jalea, ser Estados Unidos -
California, ya que en los ltimos aos se ha notado un incremento por las ventas de las
mermeladas, jaleas y confituras. Tambin se dice que gracias a las participaciones de las
empresas peruanas en la feria internacional de California The Winter Fancy Food Show, se
dice que el consumidor estadounidense prefiere comprar productos que sean oriundos del Per,
as lo menciono la OCEX
Una vez determinada el nicho de mercado se realiz un plan estratgico de Marketing, el cual
abarca las 4ps (Producto, Precio, Plaza y Promocin), para identificar las estrategias, medios y/o
7
CAPTULO I
8
1.1 Situacin actual del producto.
Las empresas peruanas dan valor agregado a la quinua para alcanzar a los
SAC.
que las ventas en el rubro de mermeladas, jaleas y purs seguirn creciendo en Estados
Unidos.3
Tabla 1
Exportaciones totales del Per al mundo de la S.P.N 2007.99.91.00 Las dems jales, confituras y mermeladas de
frutas u otros frutos - 2012-2016. Expresado en Valor FOB (US$). Peso Neto (kg) y Precio Promedio (US$/KG)
1
Fuente: Diario el Comercio
2
Fuente: ProChile
3
Fuente: OCEX
9
5.000.000
4.500.000
Valor FOB (US$) 4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2012 2013 2014 2015 2016
Figura 1. Exportaciones totales del Per al mundo de la S.P.N: 2007.99.91.00, Las dems jales, confituras y
mermeladas de frutas u otros frutos / 2012 - 2016, expresado en Valor FOB (US$)
Fuente: ADT
Elaboracin: Propia
Comentario: Las exportaciones de Per al mundo, expresados en Valor FOB (US$) entre los
aos 2012-2016 fueron creciendo, excepto en el 2015 que hubo una baja de 19% con respecto al
2014, en cuanto al resultado para el ao pasado fue positivo, obteniendo un crecimiento del 4%
con respecto al 2014 que fue el ao base. En cuanto a las exportaciones de 2012 al 2016
5.000.000
4.000.000
Peso Neto (Kg)
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2012 2013 2014 2015 2016
Figura 2. Exportaciones totales del Per al mundo de la S.P.N: 2007.99.91.00, Las dems jales, confituras y
mermeladas de frutas u otros frutos/ 2012 - 2016, expresado en Peso Neto (KG).
Fuente: ADT
Elaboracin: Propia
Comentario: Las exportaciones en Peso Neto (Kg) de Per al mundo, en los ltimos cinco aos
tuvieron una fuerte demanda, estos fueron creciendo en cada ao, pero al igual que las
exportaciones en Valor FOB, las exportaciones en Peso Neto, bajaron en el 2015 en 15% con
10
1,15
aos, es totalmente distinta a los dems grficos. Las exportaciones en precio promedio para el
2015 y 2016 fue de US$ 0.96 siendo un -13% con respecto al ao base 2012 que fue de US$
1.1.
Tabla 2.
Las dems jaleas, confituras y mermeladas de frutas u otros frutos /2012 2016, expresado en Valor FOB (US$).
ESTADOS UNIDOS
2,927,904 3,426,792 3,965,504 3,200,087 4,152,680
BOLIVIA
308,061 437,734 176,960 179,976 207,096
CHILE
492 8,250 35,921 812 32,519
Fuente: ADT
Elaboracin: Propia
11
5.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2012 2013 2014 2015 2016
Comentario: Se observa en el grfico, las exportaciones en Valor FOB de Per a los tres
principales pases (Estados Unidos, Bolivia y Chile) importadores a nivel mundial de la partida
2007.99.91.00, en los 5 ltimos aos fueron creciendo. El principal pas importador es Estados
Unidos que llega a comprar al Per el 80% o 90% de las exportaciones de Per al mundo.
Tabla 3.
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2007.99.91.00
Las dems jaleas, confituras y mermeladas de frutas u otros frutos / 2012 2016, expresado en Peso Neto
(Kg).
PAISES 2012 2013 2014 2015 2016
ESTADOS UNIDOS 2,838,600 3,880,811 4,024,792 3,420,388 4,493,945
BOLIVIA 179,103 287,383 98,920 96,509 115,104
CHILE 188 3,026 20,722 80 7,286
Fuente: ADT
Elaboracin: Propia
12
5.000.000
Comentario: En cuanto al Peso Neto (Kg) las exportaciones de 2012 a 2016, Estados Unidos es
el principal comprador, este creci en 58% para el 2016, siendo el ao base el 2012. En cuanto a
Bolivia estas fueron cayendo. Chile para el 2016 importo 7, 286 Kg que obtuvo un crecimiento
Tabla 4.
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 2007.99.91.00
Las dems jaleas, confituras y mermeladas de frutas u otros frutos / 2012 2016, expresado en Precio
Promedio(US$/KG).
PAISES 2012 2013 2014 2015 2016
ESTADOS UNIDOS 1.03 0.88 0.99 0.94 0.92
BOLIVIA 1.72 1.52 1.79 1.86 1.80
CHILE 2.62 2.73 1.73 10.13 4.46
Fuente: ADT
Elaboracin: Propia
13
12
que paga ms es Chile, que alcanz a US$ 4.46, mientras Bolivia alcanz a US$ 1.8. En cuanto
de los hogares consumen este producto, existen variadas marcas con alta presencia y
posicionamiento claro. En dicho pas hay un 39% de participacin del mercado de dulces. Para
es decir, tener un nicho y ofertar productos innovadores en sabor, formato u otras caractersticas
como por ejemplo saludables, sin azcar, u otras tendencias del mercado actual.
Fuente: PROCHILE
14
1.1.2 Descripcin del Producto.
Dandino es una jalea hecho a base de quinua triturada y fresa en forma gelatinosa. Es un
alimento muy sano, que se puede consumir en el desayuno, refrigerios, merienda o incluso
acompaado como postre. Este puede incorporarse en la dieta balanceada de las personas debido
a que el producto no contiene ninguna sustancia daina a la salud y es rico en vitaminas que son
indispensables para la salud. Este es un alimento que se puede consumir en cualquier momento
del da, ya que es de fcil consumo, el tamao y envase del producto hace que sea fcil de
transportar. A dems se sabe que las jaleas son estupendas para tratar problemas digestivos, de
siguiente tabla donde se puede observar la clasificacin arancelaria del producto Jalea de Fresa
con Quinua desde la seccin, captulo, partida del sistema armonizado, sub partida del sistema
15
De tal manera, tambin se realiz la bsqueda de la partida arancelaria en el pas de
Por un envase de 212g, la jale contiene 157 Kcal que son importantes para los
consumidores ya que brinda energa para realizar las actividades durante el da, adems
nutricionales que contiene el producto hacen que beneficien a las personas que lo
16
ATRIBUTOS BENEFICIOS
La jalea es un producto hecho con Ayuda en la buena alimentacin de los nios.
ingredientes naturales (Quinua, Fresa), con Proporciona hierro, calcio, protenas,
alto valor vitamnico y proteico, sin vitaminas.
saborizantes naturales y de alta calidad. Ayuda a tener una buena digestin.
Ayuda a saciar el hambre.
que cada producto cuenta con una cucharita para que el consumidor final pueda usarla al
momento de abrirlo, antes de ser abierto este debe ser agitado y consumir lo antes
posible. No debe ser expuesto al sol o a temperaturas muy altas ya que el producto
tender a malograrse.
Propiedades de la Quinua:
La quinua es una semilla, pero con caractersticas nicas al ser consumidas como un
cereal, provee la mayor parte de sus caloras en forma de hidratos complejos, pero como
tambin aporta acerca de 16 gramos de protenas por cada 100 gramos y ofrece
dems cereales, sta contiene muchas ms protenas y grasas, aunque stas ltimas son
Propiedades de la Fresa:
ste fruto posee grandes propiedades nutricionales, as como para prevenir las
por los diabticos, por lo que esto no resulta ciertamente un inconveniente para las
17
1.1.5 Ficha tcnica:
18
Ventana Comercial de En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ago Se Oc No Di
Quinua: e b r r y t t v c
Ventana Comercial de la
Fresa: En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Agos Se Oc No Di
e b r r y i i t t t v c
Ventana Comercial de la
Sub Partida 2007.99.92.00- En Fe Ma Ab Ma Jun Jul Ago Se Oc No Di
Pures y pastas e b r r y i t t v c
19
Presentation: Glass container.
Size of 212 grams
Cardboard packing.
Shelf life: 1 Year.
Certification: Strawberry jelly with quinoa has certifications such as the Sanitary Registry
(DIGESA Code: 18700216N).
Areas of production: Area de production the Quinoa: Puno, Arequipa and Junn.
Los productos sustitutos son los que compiten en el mismo mercado, se puede decir que dos
productos son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad que el producto original.
Entonces la jalea tiene productos similares e idnticos que sustituira el consumidor a la hora de
compra. Por ello se est analizando que productos son sustitutos para la jalea, a continuacin, se
20
Elaborado a base de verduras www.exito.com/Bebe
Marca: RESPIN s-
Precio: S/. 2.59 Alimentacion_del_Be
Mercados de exportacin: be-Compotas-
Compotas_de_Sal/_/
RESPIN Estados unidos, Pases Bajos, Sur Amrica.
N-2adx
21
Pacific Mountain 12 oz $3.08
Smucker's Strawberry Preserves,
Orchard's Finest Kosher
nacional de jalea de fresa con quinua o productos similares, se ha optado trabajar con la
En el caso del 2016, no se ha encontr datos numricos de produccin, es por eso que se realiz
22
Produccin nacional de la quinua:
Las reas sembradas de quinua han aumentado de una manera sostenida, de 29 mil hectreas
volumen de 212 mil toneladas, requiriendo aproximadamente 1,139 mil hectreas; es decir
458 mil hectreas adicionales hasta el 2020, un promedio de 7,2 mil hectreas adicionales
en promedio por ao, as aprovechando las oportunidades que tiene el Per ya que se
consolid como primer productor y exportador de quinua a nivel mundial, al lograr 105 mil
Este aumento en la produccin peruana se debe principalmente a que se cuenta con una
doble cosecha proveniente de la costa. Otro factor relevante es que las empresas del sector
emplean nuevas tecnologas en los procesos productivos a fin de reducir sus costos, as
2012 44,210
2013 51,478
2014 109,517
2015 105,666
4
Fuente: Minagri.
23
PRODUCCIN DE QUINUA (TN)
140.000 128.695
80.000
60.000 51.478
41.178 44.210
40.000
20.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Figura 13: Produccin Nacional de Quinua (TN)
Fuente: MINAGRI, DIARIO GESTION, DIARIO CORREO, LA REPUBLICA.
Elaboracin: Propia
quinua se creci un 112.75% con respecto al 2013, esto se debi a que el Ministerio de
forma triangular, de color rojo, formado por pequeos puntos, que todos conocemos bien
Durante los aos 2011-2014, la produccin de fresa a nivel nacional fue incrementando
ese fruto. Ahora hoy en da, el crecimiento de la actividad es notable por el aumento en los
24
La importancia de la fresa para las regiones productoras se debe principalmente al nmero
2014 35,023
2015 25256
50.000
40.000 35.023
30.000 25.256
20.000
12287
10.000
0
2012 2013 2014 2015 2016
Figura 14: Produccin Nacional de Fresa (TN)
Fuente: MINAGRI, INEI
Elaboracin: Propia
Comentario: El cuadro estadstico nos muestra que a partir del ao 2014 hasta el 2016, hubo un
mencionar que no es el nico fruto del sub-sector agrcola que esta en este problema de
insecticidas).
25
1.2.2 Zonas de produccin a nivel nacional.
Las principales regiones de produccin de quinua son: Puno, que representa el 37% de la
produccin nacional de este grano, le sigue Arequipa (20%), Ayacucho (14%) y Junn (8%), con
AOS
REGIONES 2012 2013 2014 2015 2016
26
ZONAS DE PRODUCCIN PERUANA DE QUINUA DE LOS
AOS 2012-2016 EXPRESADOS EN TONELADAS (TN)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2012 2013 2014 2015 2016
productor de quinua abarcando el 37% de toda la produccin, con un crecimiento anual de 8%.
crecimiento anual de 80%. Estos dos departamentos sobre salen en la produccin de quinua
debido a que la mayor parte de las familias se dedican a estas tareas, adems en estos
27
Mapa del Per de las zonas de produccin de la Quinua
Leyenda
Regin %
Puno 36.1%
Arequipa 21.16%
Ayacucho 13.84%
Junn 8.06%
La Libertad 3.1%
28
Produccin nacional de la fresa
Las principales zonas de cultivo son Lima, La Libertad e Ica. Su produccin est en
AOS
REGIONES
2012 2013 2014 2015 2016
Lima 58,892 59,382 33,840 23632 11,106
Lima Metropolitana 1,296 1,166 526 535 167
La Libertad 623 928 423 480 317
Arequipa 67 48 29 55 44
Apurmac 23 15 17 67 28
Ica 60 13 0 0 19
TOTAL 60,961 61,552 34,835 24,769 11,682
Fuente: MINAGRI, NOTICIAS MINAGRI
Elaboracin: Propia
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2012 2013 2014 2015 2016
29
Comentario: Lima es el departamento que abarca el 95.07% de toda la produccin
nacional de fresa Esto debido a que Lima tiene un clima idneo para la siembra de este
produccin.
Leyenda
Regin %
Lima 95.07%
Lima Metropolitana 1.43%
La Libertad 2.71%
Arequipa 0.38%
Apurmac 0.24%
30
1.2.3 Calendario de produccin.
Regin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Puno
Arequipa
Junn
Ayacucho
La Libertad
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: Propia
Regin Ene Feb Mar Abr May. Jun Jul Ago. Set Oct Nov Dic
Lima
Lima Metropolitana
Pasco
Arequipa
Apurmac
Fuente: MINAGRI
Elaboracin: Propia
Leyenda:
Mes de alta produccin
Mes de baja produccin
Mes de muy baja en produccin
Mes de 0 produccin
31
1.2.4 Cadena productiva.
Quinua Fresa
Pos-cosecha: Riego
Riego
-Secado o emparve
-Trilla
Poda
-Venteo
-Almacenamiento
Control de plagas
Proceso productivo de la jalea
Quinua Fresa
Recepcin
Recepcin
Seleccin
Flujograma de Procesos Productivos
1
Acondicionamiento de la pulpa de fresa:
Recepcin de la materia prima: En esta actividad se efecta el recibo de la fruta y se
registran sus caractersticas principales, tales como Proveedor, procedencia, costo y
peso.
Seleccin y rechazo de la materia prima: Visualmente y por tacto, se selecciona la
fruta que entrar en el proceso, debiendo elegirse principalmente la fruta muy fresca y
madura, pero firme. En la prctica es conveniente una mezcla de fruta madura y en fase
de maduracin.
Escaldado: En esta etapa las fresas se sumergen en agua limpia para destruir las
enzimas ppticas que hidrolizan la pectina. Se realiza el escaldado a 85 90C por 3 a 5
minutos.
Acondicionamiento de la pulpa: Consiste en obtener la pulpa, libre de cscaras y
pepas. Se pueden utilizar licuadoras o pulpeadoras. En este paso es importante pesar la
pulpa porque de esto depender el clculo del resto de ingredientes.
2
Acondicionamiento de la quinua
peso
quinua que entrar en el proceso, debiendo elegirse los granos de mejor calidad y libre
Lavado: Se desarrolla el lavado con abundante agua por inmersin o aspersin de agua
producto
tiempo de 20 min.
Licuado: La quinua cocinada es vertida sobre una licuadora industrial con la finalidad
3
Mezcla de la pulpa de fresa con la quinua triturada
de pulpa.
- Azcar: 20%
- Pectina: 0.2 %
fuego moderado y agitacin continua, una vez llegue al punto de ebullicin se agrega la
segunda tanda de azcar y cuando alcance una viscosidad media se adiciona la ltima
El tratamiento trmico puede durar 15 minutos hasta que alcance los grados Brix
establecido.
frascos de vidrio semi tapados a una temperatura de 90c durante 20 min, luego se abre
la tapa para que salga el aire comprimido, despus se tapan bien y se colocan de nuevo
contener toda la informacin del producto, esta etapa constituye la etapa final del
comercializada.
4
1.2.5 Seleccin de proveedores internos
Se identific y detall los insumos principales tales como el proceso de tercerizacin, envase y
embalaje. Luego evaluamos 3 proveedores para cada uno siguiendo una matriz simple de
seleccin de proveedores, tomando en cuenta los criterios ms importantes como calidad del
entrega rpida.
Proveedores de quinua
Ruc 20518879724
Telfono 7965600
Calidad Buena
Condicin Activo
Precio S/. 5 por el grano mediano
Cantidad 20-30 TN.
Confianza Buena
Tiempo de entrega Inmediata
Tiempo en el mercado 30 aos
Tipos de grano Negro, blanco y rojo.
Elaboracin: Propia
Telfono 3237218
Calidad Buena
Condicin Activo
Precio Depende del tamao del grano, mediano S/. 5.00
Cantidad 10-20 TN.
Confianza Buena
Tiempo de entrega Convencional inmediata / Certificada en semanas.
Tiempo en el mercado 20 aos
Tipos de grano 4 variedades.
Elaboracin: Propia
5
EMPRESA 3 FRANKOOS S.A.C
Ruc 20553867739
Telfono --
Calidad Buena.
Condicin Activo.
Precio Quinua grande S/. 6.00
Cantidad 20 TN.
Confianza Buena.
Tiempo de entrega 20 TN una semana.
Tiempo en el mercado 10 aos.
Tipos de grano Grande.
Elaboracin: Propia
Tabla 9
Criterios de seleccin de proveedores de quinua
6
1,2
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
que nos proporciona (20-30 TN) y los aos de experiencia en el mercado. Por otra parte, las
ESCALA PUNTJE
Alto - Positivo 3
Medio - Mediocre 2
Bajo - Negativo 1
Proveedores de fresa
Ruc 10200648396
Telfono 996754550
Calidad Buena
Condicin Activo
Precio S/. 4.00 (alta), S/. 2.50 (media), S/.1.2 (segunda)
Cantidad La cantidad a negociar (mayorista).
Confianza Buena
Entrega Rpida Alta
Elaboracin: Propia
7
EMPRESA 2 SRA. ELIZABETH ROJAS DAVILA
Ruc 10204218191
Telfono 949826605
Calidad Media
Condicin Activo
Precio S/. 2.8
Cantidad 3 Tn
Confianza Regular
Entrega Rpida Regular
Elaboracin: Propia
Ruc 20538510531
Telfono 947801587
Calidad Buena
Condicin Activo
Precio S/. 2.5
Cantidad La cantidad a negociar (mayorista).
Confianza Regular
Entrega Rpida Aceptable
Elaboracin: Propia
Tabla 10
Criterios de Seleccin de proveedores de fresa
8
Nicho Agro Negocios Olber Sra. Elizabeth Rojas Dvila Negociaciones Sol Lucero
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Agro Negocios Olber Sra. Elizabeth Rojas Davila
Negociaciones Sol Lucero
Figura 21: Evaluacin de proveedores de fresa
Elaboracin: Propia
Comentario: Segn los criterios evaluados la empresa AGRO NEGOCIOS OLBER obtuvo
cantidad a negociar (Mayorista) y la entrega rpida. Por otra parte, las empresas SRA.
ESCALA PUNTJE
Alto Positivo 3
Medio Mediocre 2
Bajo Negativo 1
9
Proveedores de maquila
Telfono 01 2770824
Calidad Buena.
Condicin Activo
Confianza Buena.
Variedad de 18 variedades de productos
productos
Elaboracin: Propia
10
Tabla 11.
Criterios de Seleccin de proveedores de maquila
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
GRADERI S.A.C. EL FRUTERO S.A.C COSECHA DE ORO
Comentario: Segn los resultados del cuadro de la seleccin los proveedores de maquila, la
empresa COSECHA DE ORO tuvo el mayor puntaje que alcanz a 2.55, esto se debe a la
11
ESCALA PUNTJE
Alto - Positivo 3
Medio - Mediocre 2
Bajo - Negativo 1
Proveedores de envase
Ruc 20506982465
Telfono (01)375-2044
Condicin Activo
Calidad Regular
Elaboracin: Propia
Calidad Buena
Elaboracin: Propia
12
Tabla 12
Criterios de Seleccin de proveedores de envase
Soluciones de
Pond Amfa Vitrum Corkperu
empaque
Criterio de Seleccin
%
Pond Puntaje Pond Puntaje Pond Puntaje
25% 2 0.50 1 0.25 3 0.75
A. Calidad del producto
15% 2 0.30 1 0.15 3 0.45
B. Precio del producto
C. Volumen de 20% 3 0.60 1 0.20 2 0.40
disponibilidad
20% 2 0.40 1 0.20 3 0.60
D. Confianza
20% 3 0.60 3 0.60 3 0.60
E. Entrega Rpida
Total 100% 2.40 1.40 2.80
Elaboracin: Propia
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
ponderacin fue Soluciones de Empaque con un total de 2.80, luego le sigue Amfa Vitrum con
ESCALA PUNTJE
Alto Positivo 3
Medio Mediocre 2
Bajo Negativo 1
13
1.2.6 Oferta Exportable
Es muy importante calcular la oferta exportable del producto, en pas de origen. Si el resultado
fuera positivo indicar que hay suficiente para abastecer primero el mercado peruano, si en caso
contrario fuera negativo, eso quisiera decir que no hay suficiente produccin para abastecer
exportable.
14
CAPTULO 2
15
Sustentacin del porqu de la eleccin de los tres mercados (pases) objetivos para la
evaluacin del ndice de Atraccin y Competitividad.
Las exportaciones del Per de la sub partida nacional 2007.99.91.00, el 90% 95% es destinado
para Estados Unidos segn ADT, adems es el principal pas importador a nivel mundial de la
SPA 2007.99, por ello se escogi dicho mercado. Tambin se escogi a dos pases vecinos de
Per, que son Bolivia y Chile. Estos pases tienen poblaciones ms pequeas por ello sus
obtenida de Trade Map, Bolivia tiene un saldo negativo de -4,751 para la S.P.A 2007.99, eso
quiere decir que sus exportaciones son menos que las importaciones, por dicha informacin se
tom en cuanta a Bolivia. Chile tambin es un pas importador y los pases que lo provee son
Espaa, Argentina y China, en la cual dos de ellos, son pases lejanos, entonces la empresa
16
2.1 Evaluacin y seleccin de mercado objetivo
5
Fuente: Puerto de Long Beach - Estadsticas del Puerto
6
Fuente: Portal Portuario
17
PBI TOTAL -$ 18.56 billones para el 2016. CIA FATBOOK
PBI del sector - Alimentos y bebidas no alcohlicas: 6,7%. SANTANDER
Entorno alimenticio
Econmico Balanza - La balanza comercial para la SPN que es 2007.99.75.00 USITC
Comercial para ese pas, es de -99.56 TN.
Poblacin Poblacin total: 323,995,528 (Julio 2016) CIA FATBOOK
*Estimado
ndice de En 2014 el ndice de desarrollo humano (IDH) en EE. UU, Human
Entorno desarrollo quedo en el 8vo puesto de 48 pases con 0,915 puntos. Development:
Sociocultur humano
al Segn los datos de la comisin de Comercio Internacional de DIARIO
Tendencias de EE. UU (USITC), la tendencia de consumo de la categora GESTIN
consumo del producto representa un 65.4%, de los cuales el 21% (informe)
vienen a ser el consumo de jaleas. (2016)
Actualmente la agencia de proteccin Ambiental de Estados
Unidos (EPA) y las agencias estatales para el medio ambiente
Leyes medio regulan el impacto que ejercen las empresas. SBA (U.S Small
ambientales Algunas de las leyes medioambientales exigen que se Business
obtenga un permiso ambiental antes de poder emitir o Administration
descargar un agente contaminante ya sea en el aire o agua,
desechar residuos peligrosos, o inicial alguna actividad
regulada.
Entorno La responsabilidad social de las empresas, se evidencia en un
Medio Responsabilid enfoque integral para brindar apoyo y orientacin en lo
Ambiental ad social relativo a la conducta empresarial responsable. Aprovechar http://iipdigital.u
empresarial las herramientas econmicas internacionales para impulsar sembassy.gov
los objetivos de poltica exterior de Estados Unidos.
Las compaas estadounidenses han reducido sus emisiones,
y como respuesta a la presin que ejercen gobiernos, http://iipdigital.u
inversionistas, grupos ecologistas, clientes y empleados, han sembassy.gov
Gestin creado estrategias integrales de prevencin de la
medioambient contaminacin. Los dirigentes de empresas se percatan cada
al vez ms de que la buena gestin ambiental puede ser, de
hecho, una fuente importante de ventajas competitivas y de
crecimiento sostenible.
Este pas lidera el avance cientfico y tecnolgico mundial http://www.polit
ndice de gracias a una serie de factores como la inversin en icaexterior.com
desarrollo investigacin y desarrollo, la excelencia universitaria y un
Entorno tecnolgico potente sector privado, que posibilita la aplicacin de la
Tecnolgic investigacin realizada en productos o servicios que
o rentabilizan el esfuerzo dedicado.
ndice de Total: 239, 580, 000 usuarios con acceso a internet. CIA FATBOOK
acceso a Por porcentaje de la poblacin que tiene acceso a internet es
internet 74,6% (2015).
El Departamento de Comercio estadounidense anunci las https://marketin
cifras de las ventas del comercio electrnico del segundo g4ecommerce.n
Comercio trimestre del ao: 97,3 miles de millones de dlares de los et/las-ventas-de-
electrnico 1,2 billones de total de ventas minoristas en Estados ecommerce-en-
Unidos. Esto supone un aumento del 4,5 % con respecto al estados-unidos/
primer trimestre de 2016 y un 15,8% con respecto al mismo
perodo del ao pasado.
Fuente: SBA (U.S SMALL BUSINESS ADMINISTRATION), SANTANDER, USITC, CIA FATBOOK, BANCO
MUNDIAL, SIICEX, FDA, COFACE, ACUERDOS COMERCIALES.
Elaboracin: Propia
18
ANLISIS DEL NIVEL DE ATRACCIN DE BOLIVIA
Atraccin Variables Fuentes
del mercado
Riesgo pas - Situacin Poltica: Estable COFACE
- Economa Interna
Estado: Regular
Evolucin: Negativa
- Economa Externa
Estado: Favorable
Evolucin: Negativa
Entorno
Poltico y TLC A partir de la Decisin 321 el Per suscribi con Bolivia SUNAT/ACUE
Legal un Acuerdo Bilateral Comercial negociando todo el RDOS
universo arancelario (excepto 3 Subpartidas afectas al COMERCIALE
8.5% Ad/Valorem CIF), estando exonerados del 100% S
Ad/Valorem CIF los productos negociados pagando el
50% de los Derechos Especficos, el IGV, IPM y el ISC
segn corresponda; siendo exigible la presentacin del
Certificado de Origen.
Per y Bolivia forman parte de la CAN, donde os pases
miembros tienen 0% de arancel para sus productos.
Leyes del Si una empresa exporta a Bolivia algn producto con un SENASAG
etiquetado mal etiquetado o envase, el encargado de verificar el
ingreso del producto a dicho pas le da un plazo de 60
das para etiquetar todos los productos que procesa. En el
caso de importadoras y distribuidoras estas tendrn 30
das para adecuarse al cumplimiento del presente
reglamento.
Principales vas -Arica Charaa Tambo Quemado (desde Chile), SIICEX
de transporte tiempo aproximado de trnsito 3 horas y 30 minutos, va
carretera.
-Desaguadero La Paz (Per), 2 horas, va carretera
* Bolivia no tiene salida al mar, por ello se considera las
vas terrestres:
Entorno Principales - Aeropuerto Internacional La Paz (La Paz): Es el
Fsico Aeropuertos: nico aeropuerto que moviliza contenedores.
Los dems solo son de uso exclusivo de
pasajeros y cargas pequeas.
- A. I Viru Viru (Santa Cruz de la Sierra)
- A. I Jorge Wilstermann (Cochabamba)
ndice de - En el ao 2016 fue de 2,25 es decir su desempeo fue BANCO
desempeo intermedio. LOGSTICO
logstico:
*El ndice desempeo logstico es de la entrega de las
exportaciones e importaciones en un puntaje del 1 al 5,
donde 1 es bajo y 5 muy bien.
19
PBI: TOTAL -$ 78.35 mil millones para el 2016. CIA FATBOOK
PBI del sector Industria: 37,4% CIA FATBOOK
alimenticio *Al no encontrar data especifica se tom el PBI de
Industria donde abarca el sector alimenticio.
Entorno Balanza La balanza comercial de Bolivia al mundo de la S.P.A TRADE MAP
Econmico Comercial 2007.99 es de -4751 TN. (2016)
La balanza comercial de Bolivia y Per de la S.P.A
2007.99 es de -212Tn. (2016)
*Segn TradeMap no se encontr informacin de las
exportaciones de Bolivia.
Poblacin Poblacin total: 10,969,649 habitantes (Julio 2016) CIA FATBOOK
ndice de IDH *: 0.662 / 1 SANTANDER
desarrollo Bolivia tiene una economa de ingreso medio bajo.
humano Es uno de los pases ms pobres de Amrica Latina; pero
Entorno muy rica en reservas de gas natural.
Sociocultura Tendencias de Los bolivianos estn acostumbrados a comer jalea en el La Razn-Diario
l consumo desayuna en especial aquellos que sean de sabores de Bolivia
tradicionales. Hoy en da la empresa Bne Extica
Dulzura, est incentivando a los consumidores a cambiar
el hbito de consumo y ver por los alimentos nuevos e
innovadores que la empresa ofrece.
Leyes medio Las personas y empresas pblicas o privadas que Ministerio de
ambientales realicen actividades de uso de suelos que alteren su medio ambiente
capacidad productiva, estn obligados a cumplir con las y agua de
normas y prcticas de conservacin y recuperacin de Bolivia
sus recursos naturales.
Responsabilidad El ministerio encargado de velar el cuidado Ministerio de
social medioambiental de Bolivia comunica a las empresas medio ambiente
Entorno empresarial responsables de actividades que causarn daos y agua de
Medio ambientales, sern responsables de la reparacin y Bolivia
Ambiental compensacin de los mismos. Esta responsabilidad
persiste an despus de terminada la actividad de la que
resultaren los daos.
Gestin Optimizacin y racionalizacin el uso del agua, aire Ministerio de
medioambiental suelos y otros recursos naturales renovable medio ambiente
garantizando su disponibilidad a largo plazo. y agua de
Definicin de acciones gubernamentales que Bolivia
garanticen la preservacin, conservacin,
mejoramiento y restauracin de la calidad ambiental
urbana y rural.
ndice de Bolivia se encuentra en el puesto 111 del ranking del Ministerio de
desarrollo informe global de tecnologa de la informacin, en total economa de
Entorno tecnolgico son 143 economas. Bolivia
Tecnolgico ndice de acceso Es de 34,2 por cada 100 habitantes, es decir que el Santander,
a internet 45.1% tienen acceso a internet en Bolivia. Cia factbook
Comercio El comercio electrnico en Bolivia es de 0.28%. Instituto
electrnico Latinoamerican
o de Comercio
electrnico
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMA DE BOLIVIA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE
BOLIVIA, SANTANDER, CIA FATBOOK, SENASAG, BANCO LOGSTICO, SIICEX, COFACE, SUNAT
ACUERDOS COMERCIALES.
Elaboracin: Propia
20
ANLISIS DEL NIVEL DE ATRACCIN DE CHILE
Atraccin del Variables Fuentes
Mercado
El riesgo pas es un riesgo bastante aceptable (A3), en
cuanto al clima de negocio tiene un bajos riesgo (A2)
21
PBI: TOTAL $ 234,90 mil millones para el 2016. SANTANDER
PBI del sector - En el sector alimenticio se utiliza el 18% del PBI SANTANDER
alimenticio total.
Entorno - El saldo comercial de Chile al Mundo de la partida
Econmico Balanza 2007.99 es de ($ 118,399), pero para la sub partida TRADE MAP
Comercial 2007.99.59 (Jalea a sabor de fresa) tiene un saldo
comercial negativo de (-$ 20.000). La balanza
comercial de Chile a Per es de 4,265 miles de USD.
*Ao base 2016.
Poblacin Poblacin total: 17,650,114 (Julio 2016) CIA
FATBOOK
IDH*: 0,832/1
ndice de IDH (Clasificacin mundial) 42/188
desarrollo SANTANDER
humano Es uno de los pases ms estables y prsperos de
Entorno Sudamrica porque sus ingresos son medios y tiene
Sociocultural un mercado financiero emergente adems es el primer
pas exportador mundial de cobre y salmn. Segundo
en Latinoamrica y el Caribe en trminos de
legislacin favorable a los negocios.
Tendencias de El crecimiento de la demanda de productos como la
consumo jalea y mermelada, ha hecho que chile habr nuevas PROCHILE
tiendas especializadas, esto ha impulsado que, en
Santiago, lleva a la innovacin de la cocina nacional
puesto que ambas cocinas poseen los mismos
elementos, pero la peruana entrega un mejor producto
final.
Leyes medio Ley del Reciclaje: Ministerio del
ambientales El 30% del material que llega a la disposicin final es Medio
reciclable, el porcentaje de empresas que cumplen Ambiente de
Entorno Medio esta ley es el 25%. Chile.
Ambiental Responsabilidad Para pertenecer a Accin RSE es necesario pagar una
social membresa, la que es proporcional al nmero de Biblioteca-
empresarial trabajadores. Este pago es una vez al ao y va entre Chile
30 y 250 UF (Unidad de fomento).
Gestin Ley de Marco para la gestin de residuos y a Ministerio del
medioambiental responsabilidad extendida al productor: esta ley Medio
regular los daos que ocasionan las empresas, Ambiente de
incentivando que por cada rea explotada se restaure Chile.
el dao causado. Prochile
ndice de El gobierno de Chile invirti en el 1er semestre del ndice de pas
desarrollo 2016 un 3.4% de su PBI en las TIC (Tecnologa de digital Chile
tecnolgico informacin y comunicacin), teniendo como meta
Entorno fijada a fin de ao invertir un 6% del PBI para la
Tecnolgico tecnologa.
ndice de acceso La cantidad de personas que tienen acceso a internet Santander
a internet son 61,4 personas por 100 habitantes
Comercio El comercio electrnico en Chile est creciendo Ecommerce
electrnico significativamente segn un informe en el 2016 las day Santiago
ventas online superaron los $ 2.800 millones.
22
Cuadro de ponderacin del ndice de Atraccin7
Tabla 13
ndice de Atraccin de Mercados
Estados Unidos Bolivia Chile
Puntaje Puntaje Puntaje
Factores % (100, - Pond. (100, - Pond. (100, - Pond.
100) 100) 100)
Entorno
apoltico y 20% 90 18 20 4 50 10
Legal
E. Fsico 15% 60 9 10 1.5 80 12
E. Econmico 20% 75 15 45 9 30 6
E. Sociocultural 20% 80 16 45 9 60 12
E. Tecnolgico 15% 100 15 25 3.75 60 9
E.
10% 40 4 65 6.5 50 5
Medioambiental
TOTAL 100% 77 33.75 54
Fuente: HUMAN DEVELOPMENT, RESEARCH MONITOR, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE
CHILE, BANCO MUNDIAL, TRADEMAP, CIA FACTBOOK, SIICEX, ACUERDOS COMERCIALES,
MACMAP, COFACE, MINISTERIO DE ECONOMA DE BOLIVIA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA DE BOLIVIA, SANTANDER, SENASAG, BANCO LOGSTICO, SUNAT, USITC, FDA.
Elaboracin: Propia
Comentario: Segn la informacin recolectada en el ndice de Atraccin, el pas que gano fue
Estados Unidos, porque segn los criterios tomados, lidera en el entorno tecnolgico con el
puntaje perfecto, no tan importante como en el entorno poltico que llego a un ponderado de 18
a comparacin de los dems factores, tambin quedando en segundo lugar Chile tomando ms
importancia el entorno fsico seguido por Bolivia con 33.75 de ponderacin total.
7
El cuadro de sustentacin del porcentaje de importancia que se da a cada criterio se encuentra en
Anexos.
23
ANLISIS DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE ESTADOS UNIDOS
Competitivid Variables Fuentes
ad del
mercado
Estados Unidos:
Barreras Arancelarias
Rgimen Arancel Arancel Arancel
Barreras arancelario aplicado aplicado equivalente
legales: Ad/V USITC
24
Nmero de Nmero total de hogares en los EE. UU: 116,7 Millones SANTANDE
familia en (2014). RTRADE
EE. UU Numero de familia: 2 a 6 personas por hogar (2014).
Porcentaje de hogares formados: 73.3 %(2014)
25
Empresas Empresa proveedor de quinua: Seleccin de
proveedoras Quaritas Company: 30 aos en el mercado proveedores
de quinua y Niover: 20 aos en el mercado internos
fresa:
Empresa proveedor de fresa:
Agro Negocios Olber:
Negocios Sol Lucero:
Capacidad de Empresa proveedor de quinua: Seleccin de
abastecimien Quaritas Company: Abastece de 20 a 30 Tn proveedores
to: de cada Niover: Abastece de 10 a 29 Tn internos
empresa
Empresa proveedor de fresa:
Agro Negocios Olber: Es una empresa
Proveedore mayorista.
s Negocios Sol Lucero: Es una empresa
mayorista.
Certificacion Empresa proveedor de quinua: Seleccin de
es: Quaritas Company: Ofrece quinua blanca, proveedores
negra y roja de tamao mediano y certificada. internos
26
ANLISIS DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE BOLIVIA
Competitivid Variables Fuentes
ad del
mercado
Estados Unidos:
Barreras Arancelarias
Rgimen Arancel Arancel Arancel
Barreras arancelario aplicado aplicado equivalente
legales: Ad/V MACMAP
Los derechos
NMF 20% 20% 20%
Barreras de
Entrada y Preferencial 0% 0% 0%
Salida de tarifas de
la CAN
27
Nuevos Industrias Alimentarias S.A.C: La empresa ofrece ADT
competidor productos diversos en alimentos.
es
nacionales
Pases que Los tres principales pases que exportan a Bolivia: TRADE
exportan a Argentina: Export 2, 752 Tn MAP
Nuevos Boliva Chile: Export 1, 797 Tn
competidore China: Export 1, 000 Tn
s *Las exportaciones a Bolivia fueron del 2016 de S.P.A 2007.99
Cuota de Argentina: Tiene una cuota de mercado de 46.64% TRADE
mercado: Chile: La cuota de mercado es 30.46% MAP
China: Es de 16.95%
*La cuota de mercado de cada pas fue entre la comparacin de
los 17 pases que exportan a Bolivia.
Empresas Empresa proveedor de quinua: Seleccin de
proveedoras Quaritas Company: 30 aos en el mercado proveedores
de quinua y Niover: 20 aos en el mercado internos
fresa:
Empresa proveedor de fresa:
Agro Negocios Olber:
Negocios Sol Lucero:
Capacidad Empresa proveedor de quinua: Seleccin de
de Quaritas Company: Abastece de 20 a 30 Tn proveedores
abastecimie Niover: Abastece de 10 a 29 Tn internos
nto: de cada
empresa Empresa proveedor de fresa:
Proveedores Agro Negocios Olber: Es una empresa
mayorista.
Negocios Sol Lucero: Es una empresa
mayorista.
Certificacio Empresa proveedor de quinua: Seleccin de
nes: Quaritas Company: Ofrece quinua blanca, negra proveedores
y roja de tamao mediano y certificada. internos
28
NLISIS DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE CHILE
Competitivid Variables Fuentes
ad del
mercado
Barreras Arancelarias
Barreras Rgimen Arancel Arancel Arancel
legales: arancelari aplicado aplicado equivalente MACMAP
o Ad/V
Los
Barreras de
derechos 6% 6% 6%
Entrada y NMF
Salida TLC 0% 0% 0%
Precio de El precio de una jalea de 100gr en chile es de; 299 pesos
entrada En el caso de una jalea de 300gr cuesta 897 pesos. SUPERME
RCADO
*El precio de la jalea de 300gr en dlar es; 1.34 USD. JUMBO
DE CHILE
Restricciones de Per a Chile:
exportacin -Certificado de Calidad (Digesa).
-Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas SIICEX
(Ley 26842, DS 007-98-SA).
-Certificado de origen.
-Nestl ocupa el 13.7% del mercado chileno, con las jaleas
Cuota de de fruta. AKC (anda
mercado -Carrozi, empresa chilena que ocupa el 45% de todas sus knowledge
marcas en el mercado, el 36% siendo pastas y la diferencia center) -
que es un 9% aproximado, dentro de ello se encuentran las CAROZZI
jaleas y compotas, con su marca VIVO. DIARIO
- La empresa Walmart Chile, ocupa est posicionada en EL
Principales el mercado chileno con sus productos de jaleas, marca MERCURI
Competidore Lder, a nivel de todos sus productos ocupa el 41.8% del O
s mercado.
En toda la historia de Carozzi, la innovacin ha sido clave
Estrategias de estrategia de marca, principalmente porque ha sido un CAROZZI
marketing instrumento que les ha permitido diferenciarse de su
competencia y ser competitivos en el da a da.
Ventaja -Carozzi es una marca que tiene una trayectoria de ms de CAROZZI
competitiva 113 aos. NESTL -
-Desde 1934, Nestl responde da a da a los numerosos CHILE
desafos que le imponen sus consumidores en Chile,
poniendo a su disposicin productos que ofrecen, Nutricin,
Salud y Bienestar.
29
Numero de En chile segn una encuesta realizada por la entidad de DIARIO
familia en chile Transformaciones de vida familiar o conyugal informo que LA
el 50% de las familias cuentan con un solo hijo y el otro TERCERA
50% tienen ms de un hijo.
Consumo de En Chile, cerca de un 30% de la alimentacin proviene de DIARIO
Poder de jalea al ao alimentos envasados y procesados, mientras que el 70% LA
Compradores restante es para la comida al paso, casinos, preparaciones TERCERA
caseras, etc.
Importancia de Segn el perfil del consumidor chileno para sus hbitos de SANTAND
compra compra siempre tiene en cuenta que los productos que ER
reduzcan la contaminacin del ambiente. TRADE
30
Cuadro de ponderacin del ndice de Competitividad8
Tabla 14
ndice de Competitividad de los Mercados
Estados Unidos Bolivia Chile
Puntaje Puntaje Puntaje
Factores % (100, - Pond. (100, - Pond. (100, - Pond.
100) 100) 100)
Barrera de
entrada y 18% 90 16 90 16 90 16
salida
Principales
20% 30 6 60 12 40 8
competidores
Poder de los
25% 60 15 25 6.25 40 10
compradores
Nuevos
20% 30 6 55 11 40 8
competidores
Proveedores 17% 50 8.5 40 6.8 60 10.2
TOTAL 100% 51.50 52.05 52.20
Fuente: TRADE MAP, ADT, DIARIO GESTION (USITC), SIICEX, MAC MAP, JM SMUCKER CO, DIARIO LA
TERCERA, CAROZZI, SUPERMERCADO JUMBO DE CHILE, INEI DE BOLIVIA, LA RAZN-DIARIO DE
BOLIVIA, SELECCIN DE PROVEEDORES INTERNOS.
Elaboracin: Propia
Comentario: Chile obtuvo el ponderado mximo con 52.20, el segundo pas es Bolivia con
52.05 y Estados Unidos con 51.50. Los puntajes de los pases no se diferencian por mucho, ya
que, en los criterios tomados no tienen mucha diferencia, adems obtuvieron la misma
ponderacin en lo que viene a ser barreras de entrada y salida debido a los acuerdos firmados
8
El cuadro de sustentacin del porcentaje de importancia que se da a cada criterio se encuentra en
Anexos.
31
Cuadro de ponderacin de los resultados del ndice de Atraccin y de Competitividad
Tabla 15
Evaluacin de Mercados
Pases Atraccin Competitividad PBI Per cpita de Alimentos
Estados Unidos 77 51.50 6,7%.
Bolivia 33.75 52.05 37,4%*
Chile 54 52.20 18%
*Al no encontrar data especifica se tom el PBI de Industria donde abarca el sector alimenticio.
Fuente: Resultado del cuadro de ndice de atraccin y competitividad, Santander
Elaboracin: Propia
52,4
52,3
52,2
ndice de Competitividad
52,1
52
51,9
EE. UU
51,8
Chile
51,7
51,6 Bolivia
51,5
51,4
51,3
0 20 40 60 80 100
Indice de Atraccin
Comentario: Concluimos que el mercado meta para la exportacin de jalea de fresa con quinua
es Estados Unidos, porque obtuvo el puntaje ms alto en la sumatoria de los ndices de atraccin
y competitividad, que llego a 141.75. Los factores por el cual gano es principalmente por los
tratados que tiene con Per, facilidad de acceso al mercado, PBI per cpita del sector de
32
2.1.2 Evaluacin y seleccin del nicho de mercado
Una vez identificado el pas de destino en el ndice de atraccin, seleccionamos tres posibles estados de EE. UU, las variables que se consideran
son, crecimiento de la demanda o tendencia de consumo de jalea o materia prima, impuestos, poblacin, PBI per cpita y facilidad de acceso. Al
final se ponderan los lugares segn las variables especificadas, en una escala de puntuacin de 1 a 3.
Justificacin California (Los ngeles) Nueva York (Nueva York) Texas (Houston City) Fuentes
La tendencia a buscar alimentos En nueva York existen En Houston existe una OCEX PER EN LOS
ms saludables est tendencias de mayor consumo tendencia de consumo, ya que NGELES / ESTUDIO
Crecimiento incrementndose en la costa oeste de jugo de frutas, se dice que existen diversas tiendas DE MERCADO
demanda/Tendencia de de Estados Unidos, siendo el estado cerca de la mitad del consumo especializadas como lo es EL PROMPERU / VISITA
consumo de California con mayor oferta del de frutas se hace en jugo y un RELISH FINE FOODS, que HOUSTON
consumo de alimentos saludables. tercio en estado fresco, ofrece a sus consumidores un
En los ngeles y las dems asimismo tambin existe la gran surtido de comestibles,
ciudades, las ltimas novedades de demanda del consumo de desde quesos hasta jaleas.
consumo son las bebidas cereales en el desayuno
saludables, salsas orgnicas, jaleas altamente alimenticios.
de frutas, granos andinos
precocidos, snacks de frutas y
diversos pimientos en conserva.
Impuestos/Taxes Impuesto a las ventas 8.25% Impuesto a las ventas 4% El impuesto a las ventas 6.25% TAXADMING /
Estatales ESTUDIO DE
MERCADO PROCHILE
OCDE, 2014 - ltimos
Poblacin (Cantidad) 17,718,858 habitantes 16, 713, 992 habitantes. 6,519,358 habitantes datos disponibles.
33
Ingreso Per Cpita PBI per cpita (USD) PIB per cpita (USD) PIB per cpita (USD) SANTANDER
63.634 - 2015. 72.594 - 2015. 59.428 2015. TRADE,
DATOSMACRO
Facilidad de Acceso Los ngeles cuenta con los Principal puerto: En la ciudad de Houston el
principales puertos de Estados Puerto de New York: (4,8 principal puerto es:
Unidos: Mills de TEUs) Puerto de Houston.
-Long Beach. (5 Mills TEUs)
(2016) En cuanto a los principales Los principales aeropuertos de
-Los ngeles. (5,5 Mills TEUs) aeropuertos de Nueva York son: Houston son: SIICEX //
(2016) John F. Kennedy Aeropuerto Bush AEROPUERTOS
International ort. Intercontinetal aiport INTERNACIONAL
Principales aeropuertos de Los El aeropuerto internacional (IAH) ES // THE CITY OH
ngeles: Libertad de Newark. William P. HOBBY HOUSTON
Aeropuerto Internacional Los El aeropuerto La guardia. (HOU).
ngeles (LAX).
Aeropuerto Internacional San
Francisco.
Fuente: SIICEX-RUTAS MARTIMAS, PROMPERU, PROCHILE, SANTANDERTRADE, CRIDIT FINANCE-ESTADOS UNIDOS, TEXTRATEX, DATOS MACRO.
Elaboracin: Propia
34
Tabla 16
Seleccin del Nicho de Mercado
New
Criterios de seleccin del nicho Consumo % Pond California Texas
York
Comentario: El nicho de mercado para el producto ser el estado de California, Ciudad Los ngeles, porque
tiene mayor cantidad de habitantes, tiene ms facilidad de acceso geogrficamente a dicho lugar.
prximos aos, el consumo per cpita es de casi 4.4 libras por ao.
Los sabores ms demandados por los consumidores estadounidenses suman docenas de opciones y variedades,
desde la jalea de uva a la ms extica mermelada de chocolate, los ms populares son la jalea de uva y
mermelada de fresa. Estos productos, presentados son generalmente en frascos de vidrio, representan
actualmente el 34% del total de ventas en la categora general de productos o alimentos untables de frutas
9
Fuente: OCEX de Per en Los ngeles, Promperu, Pro Chille
35
(mermeladas, jaleas, frutas para untar, mermeladas ctricas), adems las jaleas componen cerca del 21% de las
En cuanto al hbito de consumo, las jaleas son ms populares entre los nios, Se estima que en promedio los
nios norteamericanos comen cerca de 1,500 sndwich de algn tipo de jalea antes de graduarse de la escuela
secundaria.
Adems, destaca que entre la poblacin infantil y juvenil se est experimentado tambin un importante
aumento del consumo de jalea, siendo las ventas ms fuertes en este sector en la estacin de otoo, la cual es
justo la poca en donde los estudiantes regresan al colegio. Adicionalmente la tendencia del consumo de jaleas
aumenta tambin en los periodos de feriados o vacaciones, debido a que las personas tienen ms tiempo para
disfrutar la alimentacin a la hora del desayuno. Asimismo, los consumidores que regularmente compran la
Segn los datos obtenidos en las pginas de Market Access Map y Usitc, las barreras arancelarias para
Barreras Arancelarias
Cdigo Descripcin Rgimen Arancel Arancel Arancel
del del producto arancelario aplicado aplicado equivalente Ad
producto Valorem Total
10
Fuente: Usitc, Standars Map, Siicex
36
2.1.4.2 Barreras no arancelarias o para arancelarias: Estas se diferencian de las barreras
arancelarias, porque ests no pagan ningn % de arancel para que el producto pueda ingresar
al pas de destino. Pero la empresa tiene que cumplir con algunos documentos para evitar
inconvenientes en destino. Estas barreras se dividen en dos, que son: Barreras legales y
barreras voluntarias.
Para que el producto pueda ingresar sin ningn problema al mercado estadounidense, este deber
Ley contra el Bioterrorismo, tiene por objeto reforzar la seguridad en los Estados
registrados en la FDA.
Notificacin previa (Prior Notice), se debe informar por adelantado informacin sobre
cada embarque de alimentos que desee ingresar al territorio de los Estados Unidos.
Marcado y etiquetado de los alimentos. EE. UU exige colocar etiquetas a los alimentos
Etiquetado general, este debe presentar en ingls, utilizando las unidades de medicin
Etiquetado nutricional, dato muy importante para que el pblico tenga informacin de
37
Lista de ingredientes, se refiere a todos los ingredientes que contiene el producto,
incluso el agua. Este debe ser ordenado por rendimiento de peso. Si se aaden agentes
contenido nutricional del producto, debe considerar solo las frases permitidas por la FDA.
Alimentos envasados de baja acidez y acidificados. La FDA requieres que las empresas
que elaboren alimentos envasados de baja acidez (LACF) procesados por calor y
Unidos:
38
Barreras no arancelarias voluntarias: 11
Son 31 certificaciones voluntarias que puede tener el producto en el mercado de Estados Unidos,
Contratado
Unilever
Seguridad Alimentaria
La informacin del etiquetado general se debe presentar en ingls utilizando las unidades de medicin
11
Fuente: Standars Map
39
fabricante, envasador o distribuidor, -Carbohidratos totales
exportador -Fibra diettica, fibra soluble
-Pas de origen; Si fuera elaborado con dos o -Fibra insoluble
ms ingredientes -Azcares
-Alcohol proveniente de azcares
Carbohidratos
- Protena
-Vitamina A
-Porcentaje de vitamina A
-Vitamina C
-Calcio
-Hierro
Fuente: SIICEX
En este punto, se realiz dos tipos de segmentacin en el mercado de destino, el primero se trata de la
segmentacin de empresa a empresa (B2B), esto quiere decir que mediante esta segmentacin podremos
hacer negocios con empresas estadounidenses (importadoras), que estn interesados en la compra del
producto para que despus ellos comercialicen en EE. UU. La segunda opcin de segmentacin sera de
empresa a consumidor (B2C), esto quiere decir que la empresa TUHPERU (Exportadora) tendr un
En estos dos tipos de segmentacin el trato que se dar con los demandantes, ser diferente, ya que la
empresa importadora y el consumidor final no tienen el mismo poder de compra, pero ambos coinciden en
40
Criterios de segmentacin B2B:
41
Cuantificacin de la segmentacin de mercado
% de Participacin de la
8% 35.71 Toneladas ADT
empresa en el mercado
Envases de
N de envases 168, 425 unidades Propia
212gr
Fuente: CENSUS, PROCHILE, OCEX DE PER EN LOS NGELES, MERCASA, CIA FATBOOK, TRADE MAP, USITC,
FAOSTAT.
Elaboracin: Propia
42
2.2.2. Perfil del Cliente/ Consumidor Final
DIARIO
% de la poblacin que
21% 1,970,653 Habitantes GESTION -
consume el producto (Jalea)
OCEX
Fuente: CENSUS, CIA FATBOOK, OCEX DE PER EN LOS NGELES, DIARIO GESTIN
Elaboracin: Propia
43
Anlisis: Segn los datos encontrados en las fuentes de: Census, Ocex y Cia Facbook, se logr obtener datos
importantes para realizar la segmentacin de mercado. Y como resultado se obtuvo que 1,970,653 personas
del Estado de California, tienen la capacidad de adquirir el producto como tambin compran las jaleas para su
alimentacin
Anlisis: Sabiendo que hay 37,268,240 personas en California que consumen jalea, y teniendo el consumo
Per Cpita del producto, llegamos a obtener que en el nicho de mercado consumen 3,941,306.32 kg de jalea.
2.2.5. Determinar Tamao de Mercado: Demanda Potencial, demanda interna aparente y la demanda
insatisfecha
Anlisis: La demanda potencial que hay en el mercado de destino para la compota es de 3,941.31 Tn. Al
resultado obtenido se le resta, el resultado de la demanda aparente del producto a exportar, que es de 26 Tn y
44
2.2.6. Determinacin de Participacin de Mercado
2.3.1 Principales productores mundiales del producto, seleccionado, anlisis de los ltimos 3 aos en
cantidad y valor.
Tabla 17: Principales productores mundiales de quinua, expresados en cantidad (TN) 2012-2016
Fuente: FAOSTAT
Elaboracin: Propia
Comentario: Los nicos pases productores de quinua son; Per, Bolivia y Ecuador. Durante el periodo 2012-
2016 la produccin de quinua en Per creci un 298.35%, la principal herramienta que favoreci a dicho
crecimiento fue la declaracin del ao 2013 como el Ao internacional de la quinua, eso impulso la
produccin del denominado Grano de Oro. A consecuencia de esta promocin se origin la tendencia de
45
Tabla 18: Principales productores mundiales de Fresa, expresados en cantidad (TN) 2012-2016
Fuente: FAOSTAT
Elaboracin: Propia
Comentario: Los principales pases productores de fresa en el mundo son China, Estados Unidos y Mxico,
Durante el periodo 2012-2016, la produccin de fresa en China creci un 40.9%, esto se debe a que utilizan
tcnicas diversas tcnicas de cultivos y la mayor parte son producciones intensivas en tneles o invernaderos
2.3.2 Principales exportadores mundiales del producto seleccionado, anlisis de los ltimos 5 aos en
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia
Comentario: Los principales exportadores mundiales de la sub partida 2007.99, en los ltimos 5 aos
expresado en cantidades son; Chile, India e Italia. Durante el periodo 2012-2016 las exportaciones de Chile
embargo, India y Francia durante el periodo 2012-2016 crecieron consecutivamente sus exportaciones.
46
Tabla 20: Principales 5 exportadores mundiales, expresados en valor (miles de $) 2012-2016
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia
Comentario: Los principales exportadores mundiales de la sub partida 2007.99, en los ltimos 5 aos
expresado en valor son; Francia, Turqua e Italia. Durante el periodo 2012-2016 las exportaciones de Francia
crecieron un 13%, Turqua un 19.1% e Italia un 33.1%. Los crecimientos que tuvieron estos pases se deben a
la gran cercana que tienen con los principales pases consumidores de la sub partida 2007.99.
2.3.3 Principales importadores mundiales del producto seleccionado, anlisis de los ltimos 5 aos en
cantidad y valor.
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia
Comentario: Los principales pases importadores de la S.P.A 2007.99 expresado cantidades son, Estados
Unidos, Alemania y Francia. El principal importador durante el periodo 2012-2016 es Estados Unidos con un
crecimiento de 52.77%, seguido de Alemania que creci21.68%, y por ltimo tenemos a Francia con un
crecimiento de 2.64%. Estos crecimientos se deben a la alta tendencia de consumo que existen estos pases y
47
Tabla 22: Principales 5 importadores mundiales, expresados en valor (miles de $) 2012-2016
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Propia
Comentario: Los principales pases importadores de la S.P.A 2007.99 expresado en valor son, Estados
Unidos, Alemania y Francia. El principal importador durante el periodo 2012-2016 es Estados Unidos con un
crecimiento de 34.19%, seguido de Alemania que creci 6.25%, y por ltimo tenemos a Francia que decreci
2.3.4 Principales empresas exportadoras de la categora del Per al mercado destino, anlisis de los
Fuente: ADT
Elaboracin: Propia
Comentario: Dentro de las principales empresas exportadoras tenemos MULTIFOOD quien lidera con
una participacin de 99.39% y tuvo un crecimiento de 58.3% del 2012-2016. Estas empresas fueron
creciendo gracias a los acuerdos comerciales que se vinieron realizando los ltimos aos como tambin
la creacin de nuevos sabores y lneas de productos que vinieron realizando.
48
Tabla 24: Principales empresas exportadoras, expresados en valor FOB (US$) 2012-2016
Fuente: ADT
Elaboracin: Propia
Comentario: Dentro de las principales empresas exportadoras tenemos MULTIFOOD quien lidera con una
participacin de 99.37% y tuvo un crecimiento de 41.51% del 2012-2016. Estas empresas fueron creciendo
gracias a los acuerdos comerciales que se vinieron realizando los ltimos aos como tambin la creacin de
nuevos sabores y lneas de productos que vinieron realizando.
Fuente: ADT
Elaboracin: Propia
con participacin en el mercado de EE. UU con un porcentaje de 99.93%. Esto debido a que es una empresa
49
2.3.4. Anlisis de los Factores de Diferenciacin y Propuesta de Valor
TUHPERU y se hizo una comparacin frente a tres empresas que se dedican a la exportacin de la S.P.N
2007.99.91.00 (confituras, jaleas y mermeladas); para saber en qu se diferencia en la venta de sus productos
con las dems empresas, conocer en qu puntos tiene que mejorar la empresa para que sea competitiva frente a
las dems.
AGROINDUS
MULTIFOOD TRIAS ECOANDIN TUHPERU
Competidor
S S.A.C HUAYLLAC O S.A.C S.A.C
AN S.A.C
N.I Puntaj Pond
Criterios Pond. Puntaje Pond. Puntaje Puntaje Pond.
(%) e .
Producto
elaborado con 10
4 0.4 3 0.3 3 0.3 4 0.4
insumos de alta %
calidad
F Producto 12
4 0.48 4 0.48 4 0.48 4 0.48
innovador %
Altas propiedades 11
4 0.44 4 0.44 4 0.44 4 0.44
nutritivas %
Falta de
conocimiento de
6% 4 0.24 4 0.24 4 0.24 1 0.06
la empresa en el
rubro de jaleas
D La produccin de
la materia prima 7% 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14
es en temporadas
Marca nueva no
conocida en el 6% 4 0.24 3 0.18 4 0.24 1 0.06
mercado
50
Tendencia
creciente de 9% 3 0.27 4 0.36 2 0.18 2 0.18
consumo
Apertura de
O 9% 3 0.27 3 0.27 3 0.27 1 0.09
nuevos mercados
Aparicin de
10
nuevas 4 0.4 4 0.4 4 0.4 1 0.1
%
maquinarias
Productos
6% 3 0.18 3 0.18 3 0.18 1 0.06
sustitutos
Competencia de
las dems 8% 2 0.16 2 0.16 2 0.16 1 0.08
empresas
A
Plagas y
enfermedades que
atacan al cultivo 6% 3 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.18
de las materias
primas
100.
TOTAL 00 3.4 3.33 3.21 2.27
%
por ltimo la empresa Tuhper. Esto se debe a que las tres principales empresas ya van tiempo en el mercado
FORTALEZA-F OPORTUNIDADES-O
Producto elaborado con insumos de alta calidad. Tendencia creciente en la demanda mundial del
(1) consumo de productos que brinden beneficios
Altas propiedades nutritivas. (2) para la salud. (1)
Producto innovador. (3) La quinua cada vez, es ms reconocida y
aceptada en los mercados de los distintos pases.
(2)
Apertura de nuevos mercados difundiendo
nuevas presentaciones. (3)
DEBILIDAD-D AMENAZAS-A
Falta de conocimiento de la empresa en el rubro Varios productos que lo pueden sustituir, como:
de jaleas. (1) mermeladas, conservas, compotas. (1)
La produccin de fresa es en temporadas. (2) Altas restricciones en los mercados
Marca nueva, no conocido en el mercado. (3) internacionales. (2)
Aumento de produccin de la competencia. (3)
51
2.4.2. Estrategias FODA
FORTALEZA-F DEBILIDAD-D
Producto elaborado con Falta de conocimiento de la
insumos de alta calidad. (1) empresa en el rubro de jaleas.
Altas propiedades nutritivas. (1)
(2) La produccin de fresa es en
Producto innovador. (3) temporadas. (2)
Marca nueva, no conocido en el
mercado. (3)
OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIA-FO ESTRATEGIAS-DO
Tendencia creciente en la Aprovechar las propiedades Aprovechar al mximo la
demanda mundial del nutricionales de la quinua y participacin en ferias, para
consumo de productos que fresa como un valor dar a conocer la existencia de
brinden beneficios para la diferencial. (F2-O2) nuestra marca. (D3-O3)
salud. (1) Estar en constante innovacin En los meses que no haya
La quinua cada vez, es ms no solo de combinacin de produccin de fresa, cambiar
reconocida y aceptada en los sabores, sino tambin de la por otra fruta que tenga alto
mercados de los distintos presentacin nos permitir valor nutricional tenga buen
pases. (2) participar de las nuevas acogimiento en el extranjero.
Apertura de nuevos tendencias de adquirir un (D2-O1)
mercados difundiendo producto nuevo. (F3-O3)
nuevas presentaciones. (3)
AMENAZAS-A ESTRATEGIA-FA ESTRATEGIA-DA
Varios productos que lo Diferenciarnos de los Aprovechar la estacionalidad
pueden sustituir, como: productos sustitutos, dndole de la produccin de fresa por
mermeladas, conservas, un valor agregado a la jalea meses, comprando en gran
compotas. (1) de quinua con fresa. (F3-A1) cantidad y almacenarlos.
Altas restricciones en los Al ser un producto con altas (D2-A3)
mercados internacionales. propiedades nutricionales Estar informados y
(2) tenemos la ventaja de pendientes de las nuevas
Aumento de produccin de competir con los productos normas y leyes que se dan en
la competencia. (3) existentes en el mercado (F2- el mercado internacional nos
A3) permitir reducir riesgos de
entrada en el mercado de
destino. (D1-A2)
Figura 25. Situacin Actual: Anlisis FODA
52
CAPTULO III
53
3.1. Establecimiento de objetivos de marketing
OBJETIVOS CUANTITATIVOS
Objetivos de venta:
-Aumentar las ventas de jaleas en un 10% el segundo ao, 15% el tercer, 16% el cuarto y 18% el quinto ao.
Objetivos de Margen
-Aplicar un margen de utilidad de 45% valor de venta, desde el primer mes de la exportacin.
Objetivos Comerciales (4 P)
Objetivos de Producto/Marca
-Diversificar la lnea de productos en 3 sabores (jalea de uva con quinua, jalea de arndano con quinua, jalea
de jalea de fresa con quinua, etc. Esto se realizar durante el segundo ao de exportacin.
54
3.1.2 Objetivos Cualitativos
OBJETIVOS CUALITATIVOS
Objetivos de Posicionamiento
Objetivos Comerciales (4 P)
-Crear alianzas estratgicas en el primer ao, como empresas o personas en el pas destino, que nos
ayuden a distribuir nuestros productos en los distintos puntos de venta en el pas destino.
Objetivos de Producto/Marca
-Contar con certificaciones de nuestros productos como: Fairtrade, ISO, a partir del 3er ao.
Cuadro Resumen
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas Totales $276,217.00 $303,838.70 $349,414.51 $405,320.83 $478,278.57
Exportaciones de
la jalea en unid
anuales 168,425 185,268 213,058 247,147 291,633
55
3.2. Mecanismos de generacin de Imagen Institucional
Nombre de la Empresa
Marca
Actividades
Estado Activo
Condicin Habido
Direccin del domicilio fiscal MZA. B LOTE. 6 A.V. SAN FRANCISCO MONTERRICO
SALAMANCA LIMA - LIMA ATE-PER
Telfono (051) (01) 4559956
Correo Tuhperu.nutri@gmail.com
56
3.2.2. Presentaciones de Identificacin Visual
La empresa TUHPERU dar a sus consumidores folletos, tarjetas y cotizaciones impresos que servir
como una manera de promocionar a la compaa y al producto, que tiene por objetivo cautivar y
Tarjetas personales: son aquellas tarjetas que se intercambian entre empresas o se dan al pblico
objetivo, con el fin de generar oportunidades de negocio, con la idea de dejarles una posible
57
Brochure/Flyer: Es una forma sencilla que permite dar publicidad a la compaa y al producto, esto sera una buena inversin y adems es
econmica.
pg. 58
pg. 59
Formato de Cotizacin: Es aquel documento o informacin que el departamento de compras usa en una
TUHPERU S.A.C
CLIENTE
ADDRESS: Callela
CLIENT
Naturaleza N. 121- San
NOMBRE (Name)
Borja
OBSERVAIONES / Observations
Brand: D'Andino
SUB TOTAL PESO NETO / net weight IVA (16%) Total Value
CONDICION DE PAGO
TERM OF PAYMENT
CRDITO / Credit DBITO / Debit EFECTIVO / Cash
Seller's
signature Clients signature
pg. 60
3.2.3. Mapa de Imagen Corporativa
Creativa Producen diversos tipos de Elabora productos con Producto nuevo hecho con
jaleas de distintas frutas del materia prima orgnica, fresa y quinua, con una
Per. Se adaptan a las mermelada de aguaymanto visin a elaborar distintas
certificaciones que les piden orgnico. jaleas de frutas, sin perder el
sus clientes. valor agregado que es la
quinua.
Innovadora Sus productos son Sus productos solo son Productos envasados en 3
envasados en distintos envasados en envases de presentaciones; vidrio con
envases como; boca ancha, vidrio. una cucharita adicional,
squeeze, vidrio, sachet, doy- plstico, sachet. Valor
pack, etc. agregado la quinua.
pg. 61
Tecnologa Constante inversin y Cuenta con maquinaria Contaremos con tecnologas
avanzada renovacin de equipos de moderna y especializada para necesarias que agilicen la
manufactura tecnolgicos, brindar un mejor producto. produccin de manera eficaz
con el objetivo de ser ms y eficiente.
competitivos en el mercado.
Preocupada Actualmente no, pero esta Comprometidos con los Buscaremos obtener
empresa se adapta a las a las principios del Biocomercio, certificaciones de
por el
certificaciones que desee el Comercio Justo, Desarrollo Biocomercio.
medio
cliente. Sostenible y Conservacin
ambiente del Medio Ambiente.
Ofrece Altos estndares de higiene Productos elaborados con los Altos estndares de higiene y
y seguridad alimentaria, mayores estndares de calidad de la materia prima,
producto de
certificaciones como, calidad. Certificaciones certificacin BPM.
alta calidad
KOSHER, SQF 2000, como, FAIR TRADE,
HAACP. KOSHER, HALAL, FAS,
BPM, HACCP, ISO, USDA
ORGANIC.
Fuente: MULTIFOODS, ECOANDINO.
Elaboracin: Propia
Cuadro de puntaje:
Atributos MULTIFOODS ECOANDINO TUHPERU
Fiable 5 4 3
Joven 4 5 1
Creativa 5 1 4
Dinmica 4 4 4
Innovadora 4 1 3
Socialmente responsable 3 3 3
Buen Servicio de Post venta 4 2 3
Tecnologa avanzada 4 4 3
Preocupada por el medio ambiente 1 5 1
Ofrece producto de alta calidad 3 37 5 34 1.26
Elaboracin: Propia
5 4 3 2 1
pg. 62
Mapa de imagen corporativa
MUlTIFOODS S.A.C ECOANDINO S.A.C TUHPERU
Fiable
Ofrece producto de alta 5
4 Joven
calidad
3
Preocupada por el medio 2 Creativa
ambiente 1
0
Tecnologa avanzada Dinmica
Comentario: En el cuadro de tipo radar, se identific que MULTIFOODS S.A.C cuenta con ms imagen
corporativa, de debe que esta empresa elabora jaleas de distintos sabores, todos sus productos cuentan con
certificaciones que pide el mercado de Estados Unidos, adems, la empresa tiene el 99.5% de participacin en
el mercado de EE.UU.
Segn los resultados del punto mapa de imagen corporativa, la empresa TUHPERU aplicar las siguientes
Buscaremos obtener las certificaciones necesarias que el cliente necesite para poder asegurar su
Cultura organizacional en todos los trabajadores de la empresa, as como principios ticos y valores.
pg. 63
3.3. Mecanismos de generacin de imagen de producto
La empresa TUHPERU ingresar al mercado estadounidense con una estrategia de marca lder, que busca
posicionar al producto en la mente del consumidor, utilizando el marketing mix como herramienta principal
para lograr mayor participacin en el mercado. A travs de la marca Dandino se busca transmitir a los
Para que la marca este posicionada en la mente del consumidor, a travs de la marca Dandino, el cliente
Innovacin: La marca al ser nueva en el pas de destino busca llamar la atencin del pblico, a
De esta manera se dar a conocer la existencia del producto innovador, que es distinto a los
productos que existen en el mercado (fuera de lo tradicional) porque es una combinacin de fruta y
cereal.
Beneficios: La combinacin de quinua y fresa hace referencia que el producto tiene alto contenido en
beneficios tales como; vitaminas, protenas que ayudan a la buena alimentacin del cuerpo ya que se
habla del cereal y la fruta, que no contienen grasa, gluten u otro insumo que dae a la salud del
3.3.3. Merchadising
A travs de este punto la empresa busca tener rentabilidad y aumentar las ventas de la jalea mediante nuevos
clientes dispuesto a la compra del producto, por ello se le ofrecer al pblico lapiceros, calendarios,
pg. 64
pg. 65
3.3.4. Banner Producto
Se disear banners para el producto el cual ser un medio de publicidad porque a travs de este se brindar
informacin del producto, ofertas, beneficios entre otros. Los banners estarn situados en centros comerciales,
3.3.5. Sampling
Las empresas junto al rea de Marketing realizarn misiones comerciales antes y despus que el producto
ingrese a destino. Las personas estarn situadas en lugares estratgicos de California como, por ejemplo, San
pg. 66
Francisco, Los ngeles, estarn en los supermercados y ferias ofreciendo los productos gratuitamente para
saber cules son las reacciones del consumidor y as posteriormente realizar acciones que mejoren a la entrada
y venta de la jalea.
Los envases en los cuales se les har degustar al pblico sern en:
Al ingresar al mercado de destino la empresa contar con muestras distintas de envases para identificar las
preferencias de la empresa distribuidora en destino, ya que dicha empresa ya conoce el comportamiento del
cliente estadounidense.
Envase de vidrio
Tamao: 500 Ml
Tapa: Metlica color blanco
Forma: Hexagonal
pg. 67
Envase de vidrio
Tamao: 250 Ml
Tapa: Metlica
Forma: Circular
CAPTULO IV
pg. 68
4.1 Estrategias de ingreso al mercado.
Para el ingreso del producto Jalea de Fresa con Quinua al mercado de Estados Unidos, ser mediante una
exportacin indirecta, porque somos una empresa que no contamos con diferentes medios para producir en el
exterior.
Brker.
Utilizamos un brker para poder ingresar al mercado con ms facilidad ya que el mercado es competitivo, el
brker solo se utilizar durante en el primer ao, luego contaremos con un buen nmero de clientes
Producto Bsico:
La Jalea es un producto hecho con ingredientes naturales (quinua, fresa), con alto valor en nutricional,
sin saborizantes, producto de alta calidad (100% pulpa de fresa) y tiene un color rosado claro.
Beneficios:
pg. 69
Producto Actual (real): Es todo lo que se puede observar del producto (Marca, envase, tamao,
color, etiqueta)
Envase de vidrio (hecho de slice, carbonato de sodio y piedra caliza) con el fin dar
Lista de ingredientes
Contenido
Cdigo de barra
Certificado: Digesa
Producto Aumentado:
SELLO FAIRTRADE: Esta certificacin de comercio justo es con la finalidad de que los
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Servicio post venta: Toda informacin requerida sobre el producto estar disponible en las
plataformas virtuales de las principales redes sociales como, pgina web y Facebook, donde
Adaptacin:
que la empresa va adaptarse a los gustos y tendencias del consumidor estadounidense, ya que ellos buscan
buenos productos, y estn dispuesto a pagar un poco ms, por un producto de calidad que cumpla sus
exigencias y superen sus expectativas. Esta estrategia permitir adecuar el producto a las distintas
TUHPERU es una empresa nacional que se tiene como ventaja diferencial el uso de frutas exticas del
Per con propiedades nutritivas y sabor agradable para diferentes consumidores. Adems, tiene como
segundo valor agregado que es la Quinua, un cereal natural con gran valor nutricional recomendado para
la familia.
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4.2.1.4 Descripcin de la lnea de sabores que va a ofrecer la empresa
TUHPERU, ofrecer una lnea de sabores a largo plazo, para que los clientes tengan la opcin de
Marca: Dandino
Tipo de marca: La marca que se est utilizando es Nominativo, porque es una palabra por el cual se
va a conocer al producto.
El tipo de empaque que se utilizar es la caja de cartn corrugado y el embalaje es de Strech Fil, para
que as el producto tenga mayor seguridad y el exportador e importador no estn preocupados no estn
pendientes de la prdida del producto, dems mejora la eficiencia del manipuleo de las cajas para
El etiquetado que utilizaremos ser fcil de leer y visualizar. El contenido ser en ingls porque se
dirige al pas de Estados Unidos- California. La etiqueta contendr la siguiente informacin detallada:
Contacto de la empresa, el registro sanitario, fecha de produccin y de vencimiento del producto, los
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ingredientes, marca, nombre del producto e informacin nutricional y peso o cantidad que contiene el
producto.
Anlisis: Segn el cuadro, las marcas ms conocidas en Estados Unidos son: Smuckers y Wechs que tienen
la estrategia de precio bajo y la calidad del producto es bajo, mientras Hero, Dickinsons y Sarabeths Kitchen,
la estrategia es de precio alto y ofrece un producto de alta calidad, en cuanto a Bone Maman, est entre la
estrategia del descremado y premium, donde se indica que el producto ingreso al mercado con un alto precio
ya ofrece productos de alta calidad y Paloner tambin est en medio de la estrategia del descremado y calidad
baja.
Segn la informacin encontrada, se determin que el producto ingresar por la estrategia del descremado o
skimming. El cual consiste en ingresar al mercado de California con precios altos, y una vez que el producto
sea conocido, aceptado y preferido por los consumidores bajaremos el precio para atacar a nuevos mercados o
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En el siguiente cuadro se detallar los precios de la competencia y el precio que ofrece la empresa en destino.
El producto es innovador, porque en destino no existe una jalea con la mezcla de quinua y fresa.
Los costos por la produccin de la jalea en volmenes pequeos, son inferiores al precio que se
El producto estar en tiendas especializadas (productos gourmet), donde estar situado para el pblico
objetivo.
El producto se dirige a los consumidores gourmet, ya que ellos estn dispuestos en diversificar en
sabores, marcas, adems ellos estn dispuestos a pagar un mayor precio por un producto novedoso o
12
Fuente: ProChile
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4.2.3 Estrategia de Plaza.
Canal de distribucin:
La impresa utilizara este canal de distribucin porque se necesita intermediarios, y por qu existe
menor riesgo de distribucin, adems somos una empresa nueva que necesita conocer el mercado a
travs de la informacin y experiencia de los intermediarios en los primeros aos hasta adquirir
experiencia.
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Agente Brker:
TUHPERU trabajar con un brker que cobrar el 5% del valor FOB mensual, que servir como
intermediario para distribuir el producto al pas destino. Los Brker se encargarn de realizar los
Estrategia de distribucin:
Selectiva: Ingresara con este tipo de distribucin por que, para la empresa lo primordial es posicionar
las ventajas que tiene la empresa al utilizar este tipo de distribucin, es qu le permite realizar alianzas
para minimizar riesgos y reducir costos, adems nuestros los productos llegarn a ser distribuidos en
E-Mail: tuhperu.info21@gmail.com
Los canales principales a penetrar en el mercado de destino son: los mercados, tiendas, mini Marquet
Las alternativas de comercializacin que va a utilizar la empresa son: los vendedores y distribuidores
en puntos estratgicos previamente estudiados, para as posicionar el producto de la jalea de fresa con
quinua.
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4.2.4 Estrategia de Promocin.
WINTER FANCY FOOD SHOW, como empresa expositora, para la presentacin y exhibicin de sus
productos, dando a conocer las propiedades y beneficios que ofrece sus productos a los clientes.
B) Material promocional:
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Es una herramienta imprescindible para nuestra empresa ya nos permitir posicionar nuestro producto en el
mercado. Adems, esto nos permitir ofrecer la posibilidad de seguir conquistando a nuestros clientes y atraer
otros nuevos clientes potenciales. Para ello utilizaremos; tarjetas de presentacin como: Brochure, folletos,
C) Degustaciones / Sampling:
Las degustaciones que realizar nuestra empresa sern importantes para el pack de ventas y llegar
directamente al pblico objetivo, antes del lanzamiento de nuestro producto. La empresa con el Sampling
busca la opinin del consumidor donde identifiquen claramente los beneficios que ofrece nuestro producto. La
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D) Plan de promocin de ventas
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E) Plan de relaciones pblicas
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Facebook dela empresa
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ANEXO:
Tabla 9 a
Pond.
Criterios de seleccin Quaritas Company Niover Frankoos
%
Certificada y
A. Calidad del producto 25% convencioal Convencional Convencional
S/ 5.00 kg x Mayor
B. Precio del producto 20% S/5.00 S/5.00 a S/6.00kg
descuento
C. Volumen de Disponibilidad 20% 20-30TN 10-20 TN 20 TN
D. Confianza 15% 30 aos 20 aos 5-10 aos
E. Entrega Rpida 20% Inmediata-1 semana Das-semana 1 semana
TOTAL 100%
Elaboracin: Propia
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Tabla 10 a
Cuadro de sustentacin de seleccin de proveedores de fresa
Convencional
A. Calidad del producto 27% Convencional Convencional
B. Precio del producto 21% S/ 3.50 kg S/3.50 kg S/4.00 kg
C. Volumen de disponibilidad 20% 700Kg a 1 TN 1/2 TN 1 TN
D. Confianza 15% 8 aos 7 aos 5 aos
Inmediata-1
E. Entrega Rpida 17% Das-semana 1 semana
semana
TOTAL 100%
Elaboracin: Propia
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Tabla 11 a
Cuadro de sustentacin de seleccin de proveedores de maquila
Cosecha de
Criterios de seleccin Pond. % Graderi El Frutero
Oro
Certificado
A. Calidad del producto 25% Certificado Certificado
Dependiendo de Dependiendo de Dependiendo de
B. Precio del producto 15%
la cantidad la cantidad la cantidad
C. Volumen de disponibilidad 20% - - -
D. Confianza 20% - - -
E. Entrega Rpida 20% Una semana Una semana Una semana
TOTAL 100%
Elaboracin: Propia
Tabla 12 a
Cuadro de sustentacin seleccin de proveedores de envase
Pond. Soluciones de
Criterios de seleccin Amfa Vitrum Corkperu
% empaque
Nacional e
A. Calidad del producto 25% importada Importada Nacional
TOTAL 100%
Elaboracin: Propia
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2: Sustento del % de ponderacin en los ndices de Atraccin y Competitividad
Entorno Este factor es importante ya que nos da el % de PBI del sector alimenticio
20% en el Pas.
Econmico
Es un factor importante debido a que en este entorno encontramos
Entorno informacin de la cantidad de personas que habitan en dicho pas, las
20%
Sociocultural tendencias de consumo para saber si el producto est acorde a las
expectativas del consumidor.
Entorno Es necesario saber el avance tecnolgico para realizar estrategias de
15% marketing a travs del acceso de internet.
Tecnolgico
Tiene el nivel de importancia ms bajo, pero eso no quiere decir que no sea
E. importante, hoy en da la poblacin tiene prioridad por el cuidado y
10% sostenibilidad del medio ambiente y prefieren consumir productos de
Medioambiental
aquellas empresas que no contaminen el medio ambiente.
Total 100%
Elaboracin: Propia
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3: Sustento del % de ponderacin para analizar la diferenciacin y propuesta de valor
Criterios
Producto elaborado con Es relevante porque la empresa ofrece
10%
insumos de alta calidad productos buenos y de calidad.
Es nuestra mayor fortaleza porque al ser un
F Producto innovador 12% producto innovado nos permitir
diferenciarnos de los dems.
Porque nuestro producto est hecho a base de
Altas propiedades nutritivas 11%
insumos naturales (fresa y quinua)
Falta de conocimiento de la Somos nuevos en el mercado y no tenemos
6%
empresa en el rubro de jaleas experiencia.
La produccin de la fresa es en Nuestro insumo principal es un producto
D 7%
temporadas estacional
Al no ser conocida en el mercado ser difcil
Marca nueva no conocida en el
6% competir frente a otras empresas que ya llevan
mercado
ms aos en el mercado.
Es una oportunidad porque, hoy en da hay
Tendencia creciente de
9% una tendencia de consumo de productos
consumo
naturales e innovadores.
Al lanzar un producto de buena calidad e
Apertura de nuevos mercados 9% innovador tenemos una ventaja de ingresar a
O
mercados ms exigentes.
Al contar con maquinarias propias no
Aparicin de nuevas necesitaramos de empresas tercerizadoras y
10%
maquinarias esto nos permitira reducir costos de
produccin
Nuestro producto tiene diversos productos que
Productos sustitutos 6% le puedan sustituir ya sea directa o
indirectamente.
Competencia de las dems Al ser nuevos en el mercado no contamos con
A 8%
empresas una cartera de clientes fidelizados.
Plagas y enfermedades que Al no conocer directamente a nuestros
atacan al cultivo de las 6% proveedores no sabemos que cumplen con las
materias primas buenas prcticas agrcolas y /o manufactura.
TOTAL 100.00%
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Cuadros de sustento de a proyeccin de ventas
PROYECCIONES DE VENTAS
Exportaciones del Per al pas de
destino
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2011 56.13
TONELADAS 178.10 230.77 190.22 80.18 116.96
UNIDADES
(presentacin 212
gramos) 840,094 1,088,538 897,264 378,208 551,698
Tasa de crecimiento % 217% 30% -18% -58% 46%
- -
Fuente: ADT 217.299127 29.57327344 17.57160809 57.84880664 45.87178848
TUHPERU S.A.C
AOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
TONELADAS 34.43 42.85 53.99 44.27 53.57
UNIDADES 162,425.00 202,110.00 254,659.00 208,820.00 252,672.00 FUENTE
Tasa de crecimiento % 8% 20% 26% -18% 21% la empresa
PANORAMA
INTERNACIONAL
IMPORTADOR MUNDIAL
AOS 2012 2013 2014 2015 2016 FUENTE
Tasa de crecimiento % 8% 7% 13% 17% 9% TRADEMAP
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