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MARCA SICA
TOMO : I
REALIZADO POR :
I. INTRODUCCIN ............................................................................................................ 6
3. Segmentacin........................................................................................................... 34
1. Poltico...................................................................................................................... 43
2. Legal......................................................................................................................... 43
4. Econmico ................................................................................................................ 44
2
2. Situacin competitiva ................................................................................................ 49
1. Fortalezas ................................................................................................................. 50
2. Debilidades ............................................................................................................... 50
3. Oportunidades .......................................................................................................... 51
4. Amenazas ................................................................................................................ 51
A. GENERALES .................................................................................................................. 52
B. ESPECFICOS ................................................................................................................ 52
A. ESTRATEGIAS GENERALES............................................................................................. 53
2. Estrategia de Crecimiento......................................................................................... 53
1. Pronostico de Ventas................................................................................................ 77
VII. CONCLUSIONES...................................................................................................... 84
3
VIII.BIBLIOGRAFIA......................................................................................................... 85
4
LISTA DE TABLAS
Tabla Pgina
5. Evolucin de Mercado 21
6. Fuerzas de Porter 24
7. Proveedores Extranjeros 25
8. Proveedores Nacionales 26
5
I. INTRODUCCIN
empresa Ticino posee un cuasi monopolio en la venta de estos artculos los cuales se
punto radica la oportunidad del negocio debido a que los productos Sica poseen
atractivos.
6
II. RESUMEN EJECUTIVO
que tiene la empresa Ticino del Per que representa el 80% del mercado
aproximadamente.
alcanzar el 7% del mercado para 1998. Debemos indicar que los accesorios Sica han
Preziosi. La primera de ellas tiene una estrategia de calidad media y precio elevado a
7
diferencia de la segunda que aplicaremos una estrategia de producto Premium, por
8
III. ANLISIS DE SITUACIN DE LA EMPRESA
Tiene una trayectoria muy amplia, que es reconocida a nivel nacional por diversas
mercado.
decir hasta 1,0 Kv.), pudindose identificar en los siguientes grupos de productos:
Tableros Termomagneticos
Herramientas Elctricas
Transformadores y Autotransformadores
9
Iluminacin : Artefactos, Lmparas, Ahorradores, etc
nacional.
venta.
Actualmente la empresa TICINO DEL PER , fabrica algunos de los productos que
ofrece al mercado, como los de la lnea DOMINO, MODUS y MAGIC y otras las
importa desde Italia u otro pas perteneciente al grupo multinacional (Chile, Costa
Rica o Mxico ), como la lnea FORMA. Cuenta con una cadena de distribuidores
10
elctricos: Interruptores, Pulsadores y Tomacorrientes : que juntos implican el 80
1. Investigacin de Mercado
a. Propsito
los segmentos medio alto y alto a la cual nos dirigimos, quitando mercado a la
b. Objetivo de investigacin
accesorios de mando
11
satisfactoria de otros pases con los accesorios de mando Sica
decisin de compra
sofisticados, etc.
elctricos
12
Medios publicitarios ms accesibles para conocer este tipo de productos
preguntas:
le viene a la mente?
13
Que beneficios o desventajas proporciona el producto?
quines lo informan?
14
Quin determina la necesidad de comprar accesorios de
mas importante?
Imagen y posicionamiento
de ellas?
tomacorriente?
(3).Procedencia
Grado de innovacin
Precio
Prestigio de marca
15
Presentacion-diseo
Oferta/promociones
Calidad
Tecnologa
Otros
qu?
marca?
16
e. Resultados de las Entrevistas personales
Los resultados obtenidos del focus group realizado con profesionales del
siguientes:
Los participantes precisaron los tipos de acabados que implica una obra
(ventanas)
metlicos o vidrio catedral con marco de madera del ancho del muro, etc.
(tomacorrientes e interruptores)
17
Que no sean de buena calidad y marca
sus funciones
constructor.
18
viene especificado la lnea y marca del producto, y segn esto solicita
Sirena, Richards, Sakata, Electro Pachitea, Monte del Rey, etc., siendo
la construccin al propietario.
(Arquitecto)
19
(3). Imagen y posicionamiento
Ticino con sus lneas Domino, Magic, Forma, las mismas que son
lnea de accesorio de mando, claro est que con mucha difusin que
20
(4). Recordacin publicitaria
Magic, Forma), Luminex, Covre, Exe, Marisio, etc. Lo que ms les agrad
Claro est que tambin lo conocen por los medios de prensa (diario El
Comercio).
Lo primero que resaltaron fue el protector contra alta y baja tensin por
21
Por ser los componentes (dado, soporte y placa) de material plstico, lo
aspectos:
al respecto.
de su competidor Ticino
acabado
son los adecuados pero opinando que los catlogos pequeos seran los
22
apropiados para los usuarios finales y los ms grandes para los
constructores.
construcciones futuras, pero poca intencin para realizar algn tipo de cambio.
constructoras.
actualidad
2. Ciclo de Vida
Se debe mencionar que los accesorios elctricos son productos cuyo ciclo de
23
En tal sentido, por estar en un mercado maduro se necesita diferenciarse para
mismo que posee la Certificacin ISO 9002 que garantiza la calidad del
Grfico 1
Madurez
1965 - 1998
??
Crecimiento
1962-1965
Introduccin
1960
TIEMPO
3. Matriz B.C.G.
24
Tabla 1: Portafolio de producto - Electro Pachitea
VENTAS
MARCA MENSUALES PROMEDIO %
TICINO 45 000 87
SICA 5 000 10
LUMINEX 1 000 2
COVRE 600 1
MARISIO 0 0
TOTAL 51 600 100
Fuente: Elaboracion Propia. Tomado de datos de ventas de Electro Pachitea (1996)
Podemos mencionar que la lnea Ticino es una marca que se encuentra muy
Pachitea.
Grfico 2.
MATRIZ BCG
Crecimiento del Mercado
14%
13%
TICIN O
LUMINEX
3%
2%
SICA
0% COVRE
8 1 0.11 0.02 0.01
Participacin del Mercado Relativa
25
Respecto al crecimiento del sector construccin para el ao 1998, este es
Tabla 2.
liderazgo en el mercado.
3.95 sobre 5.00 puntos como Atraccin para el rubro de accesorios elctricos
26
productos, el puntaje recibido por Ticino asciende a 4.15, el de Sica a 2.50 y
Luminex a 2.25, todos sobre un puntaje de 5.00 puntos, tal como se puede
observar en el Tabla 3.
Tabla 3.
ATRACCIN DEL MERCADO
Peso Mercado de Accesorios
Elctricos
Calif. Valor
COMPETITIVIDAD
Participacin del mercado 0,20 5,00 1,00 1,00 0,20 2,00 0,40
Participacin del crecimiento 0,10 4,00 0,40 1,00 0,10 2,00 0,20
Calidad del producto 0,20 3,00 0,60 5,00 1,00 2,00 0,40
Prestigio de la marca 0,10 5,00 0,50 3,00 0,30 1,00 0,10
Red de distribucin 0,20 5,00 1,00 2,00 0,40 3,00 0,60
Eficacia de la promocin 0,05 3,00 0,15 1,00 0,05 2,00 0,10
Costos unitarios 0,10 3,00 0,30 2,00 0,20 4,00 0,40
Variedad 0,05 4,00 0,20 5,00 0,25 1,00 0,05
1,00 4,15 2,50 2,25
Fuente : Elaboracion propia
27
En resumen podemos concluir que el mercado de accesorios elctricos tienen
una alto atractivo como rubro del sector de construccin. La marca Ticino tiene
Grfico 3.
ATRACTIVIDAD-COMPETITIVIDAD
5.00 Fuerte Mediana Debil
Alto
ATRACTIVO DE MERCADO
Mediano
Debil
1.00
5.00 4.15 2.50 2.25 1.00
POSICION COMPETITIVA
esttica.
28
B. Anlisis del Mercado
otros) y en menor medida a la inversin privada. Los sub sectores que han
comerciales.
creciente demanda por capacidad hotelera turstica, a partir del cual podemos
irrigacin y en los segmentos de vivienda para las clases media alta y alta con
29
Existe un notable desarrollo en la construccin de centros comerciales,
Centros Comerciales del Per invirti US$ 25,9 millones. Dicha obra estuvo a
1600 millones para edificar 203 hectreas (4.5 km. de playa) del malecn de
30
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, explica que se haya incrementado
construccin.
Evolucin de Mercado1
1
Informacion obtenida CAPECO Anuario 1997
31
La penetracin del rubro de accesorios elctricos dentro del sector
canchas deportivas).
1997.
Del anlisis del consumo per capita apreciamos que el uso de accesorios
32
PERIODO 96 97 98E
Poblacin (m2 en obras privadas) 1 418 999 1 532 519 1 747 071
% 5% 8% 14%
Penetracin (m2 de nuestro segmento) 1 284 377 1 412 815 1 624 737
% 91% 92% 93%
Participacin
Producto Sica (%) 0% 4,3% 7,4%
En unidades 0 21 734 43 468
Producto Ticino (%) 80,0% 80,7% 76,6%
En unidades 364 000 404 040 452 525
Otros (%) 20,0% 14,9% 16,0%
En unidades 91 000 74 726 94 597
fbricas.
33
favorablemente en Argentina, debido al crecimiento del sector construccin e
del Sur, exportando cerca de US$ 2000,000 a pases como: Bolivia, Chile,
Calidad ISO 9002, otorgado por CERT TUV institucin de origen Alemn.
3. Segmentacin
(1). Demogrfica
2
Segun el esquema de Shapiro y Bonoma. Solo se ha empleado 4 variables
34
inteligentes para Corporaciones importantes, Centros Comerciales,
Hoteles, etc.
35
Las obras privadas a las cuales nos orientamos son: hoteles, centros
existe otras, tales como Sica, Marisio, Luminex, Covre, Exe y Rema,
36
Asimismo la empresa en estudio cuenta con una cartera de
sealar:
las mejores, dada que sta se mantiene desde hace varios aos Los
constante.
37
indudablemente contribuye al fortalecimiento de la marca en el
mercado.
publico.
38
Respecto a los intermediarios, en la actualidad se encuentran en
Surquillo
Huascar - Surquillo
Huascar - Surquillo
Jockey Plaza
siguientes:
Sector Construccin
Cosapi
Gremco
JJC
Los Portales
39
Bragagnini Contratistas
SVC / Servicon
Puerta de Tierra
GESSA Ingenieros
Corporacin Sagitario
Cobra Per
Edelnor
Etecen
Egenor
Sector Instituciones
Corpac
Sedapal
GMD Digital
Sector Pesquera
40
Sector Industrias de Alimentos
Alicorp
Nabisco Per
Sector Comercio
sofisticados:
Luz de emergencia
Cmara de T.V.
41
Termostato electrnico
42
C. Anlisis del Entorno
1. Poltico
Paradise, Costa Linda), hoteles de lujo situados en las mejores zonas de Lima
del continente la cual estuvo alejada del mbito internacional durante la ultima
2. Legal
43
La Ley del Impuesto General a las Ventas, promulgada en abril de 1996
(Decreto Ley 721), establece que estn gravadas con este impuesto los
3. Social y Cultural
exigencia sobre las opciones que ofrecen los productos nacionales. Asimismo
inmediata.
4. Econmico
utiliza un (1) tipo de accesorio elctrico por cada 3m2 de construccin y por
44
Existe mayor facilidad para acceder a prestamos de diversos tipos debido al
gran nivel de competencia desatada entre los bancos, motivando por tanto el
construccin.
45
D. Anlisis de la Competencia Actual y Potencial
1. Competencia directa
Es una empresa que tiene varios aos en el medio, siendo un importador que
ejemplo:
minorista y mayorista.
del Captulo de Ingeniera Elctrica del Colegio del Per, Sociedad Nacional
Industrias, etc.
SIAM
46
Es un distribuidor de Ticino, muy agresivo, tiene fuerza de ventas que visita
del 7 al 10 %.
industria en general.
como:
precios cmodos, es decir por los volmenes de ventas que maneja sus
Norepsa
Egocheaga y Percy
47
Distribuidores de Ticino, comercializan sus productos a travs de su tiendas,
del 18 al 25 %,
Moritani S.A.
alrededor del 5 al 7 %.
Distribuidores de Ticino.
Recomsa
Tecsur
VIF
48
Jorvex
Conker
marca Ticino, cuyas placas son de bakelita y de color marfil siendo de una
2. Situacin competitiva
de accesorios de mando:
49
TICINO, lder absoluto del mercado con una participacin aproximada del
80%. Es una marca tradicional y posee una gama de productos dirigidos para
bajos.
1. Fortalezas
tems.
2. Debilidades
das de crdito.
50
Deficiente apoyo publicitario a las actividades de marketing la cual se limita
3. Oportunidades
4. Amenazas
51
IV. OBJETIVOS
A. Generales
B. Especficos
52
V. PLAN OPERATIVO DE MARKETING
A. Estrategias Generales
1. Estrategia Bsica
primera etapa. Estos atributos hace que el costo de los artculos de la marca
2. Estrategia de Crecimiento
del producto. Debemos considerar que al ser Ticino un cuasi monopolio, los
53
Esto implica ofrecer nuevos tipos de accesorios con el propsito de penetrar
54
B. Estrategias Operativas Mix de Marketing
1. Estrategia de Producto
Tomacorrientes
Interruptores
Pulsadores
crdito de hasta 120 das y un servicio de post venta realizada por los
55
(a). Decisiones en cuanto al producto
Calidad:
esmeralda, etc.
Placa
56
producto presenta una capa acrlica con laca protectora que le da un
brillo especial.
apariencia innovadora.
Disegno
Preziosi
lujo.
57
(2). Decisiones respecto a la marca:
explicados.
(instalacin)
58
lnea de productos con un gama de artculos diferenciados dirigidos
2. Estrategia de Precios
producto de alta calidad y por tanto a un precio elevado que compite con la
primera.
59
Una vez aplicado la estrategia de fijacin de precios por lnea de productos
que para nuestro caso sera la empresa Ticino con las lneas equivalentes a
sub-distribuidores un 15% .
lnea Preziosi (la cual se puede catalogar de lujo) es comparable con Forma
de Ticino.
60
(Precios en nuevos soles)
SICA DISEGNO
Tomacorriente pza. 10,92 35%
Interruptor pza. 8,02 35%
Pulsador pza. 8,80 35%
PREZIOSI
Tomacorriente pza. 49,45 30%
Interruptor pza. 50,24 30%
Pulsador pza. 51,12 30%
TICINO DOMINO
Tomacorriente pza. 4,10 15% 30%
Interruptor pza. 4,00 15% 30%
Pulsador pza. 4,00 15% 30%
MAGIC
Tomacorriente pza. 8,90 15% 30%
Interruptor pza. 9,60 15% 30%
Pulsador pza. 9,60 15% 30%
FORMA
Tomacorriente pza. 41,10 15% 30%
Interruptor pza. 38,30 15% 30%
Pulsador pza. 38,80 15% 30%
3. Estrategia de Publicidad
61
fin de dar a conocer a nuestros clientes potenciales la existencia en el
potenciales.
62
(c). Mensaje Publicitario
Al ser la lnea Sica un producto industrial que debe cumplir con ciertas
estara enfocado por lo que la lnea Sica puede hacer en las diversas
Gusto .
de alta calidad
63
La lnea Sica ser posicionada como una nueva opcin de lo que ofrece
daremos cuenta que por lo general los accesorios de mando son de color
acabado, con gran variedad de colores, muy seguro (no flamable), con
influencia en la misma.
construccin de su inmueble.
64
Por otro lado, es conveniente colocar avisos publicitarios compartidos con
IGV.
65
El aviso en la revista Buen Hogar tienen un costo unitario de US$ 2596
US$ 2,500.00 incluido IGV. El total de inversin por dos avisos ser de
4,000.00 incluido IGV. El total de inversin por seis avisos ser de US$
Cosas) ser de S/. 74,758 incluido IGV. Esta inversin sumada a las
66
promociones mercantiles a fin de mantener estrechas relaciones con
Per.
rubro promociones.
Para un mayor detalle se adjunta la Tabla 11, la cual resume los gastos
67
de tal forma que puedan ofertar productos confiables, con nuevas
68
69
visita el Representante tendr como herramientas de trabajo , un
Margen Bruto : 30 %
U.T.I. Objetivo : 8
U.T.I. 8
70
Clculo del equivalente en horas de trabajo
8,66
4h
la rentabilidad deseada.
4. Estrategia de Distribucin
distribucin siguientes:
finales, que son empresas constructoras las cuales realizan sus compras
bajo 2 modalidades:
71
(1). Por Administracin de Obra
Ejemplo:
mercado.
Compras o Logstica
Ejemplo:
72
Miraflores y otras pero las compras se realizan va oficina de compras
las mas importantes en nuestro medio sobre todo que sus lneas se
Ferretera La Sirena
Arketipo
Egocheaga, Percy
73
Lnea de crdito, por montos segn solicite el cliente , aceptando letras
distribuidor lo solicite.
que sus ventas las realice directamente a las empresa constructoras que
acercamiento al cliente.
La lnea Sica ser posicionada como una nueva opcin de lo que ofrece
74
segundo plano su apariencia (si observamos con detenimiento nos
daremos cuenta que por lo general los accesorios de mando son de color
acabado, con gran variedad de colores, muy seguro (no flamable), con
las ventas.
75
76
C. Anlisis Econmico Financiero
1. Pronostico de Ventas
sostenido hasta fines del presente ao. Tal como se observa en la Tabla 13
el margen sobre las ventas brutas de estos productos esta en el orden del
77
Tabla 13: Pronostico de Ventas para el primer ao
(Bimensual)
MODELO UNIDAD PRONOSTICO DE UNIDADES TOTAL
1 2 3 4 5 6 ANUAL
DISEGNO
Tomacorriente pza. 2612 2 690 2 771 2 854 2 940 3 028 16 895
Interruptor pza. 1844 1 899 1 956 2 015 2 075 2 138 11 928
Pulsador pza. 920 948 976 1 005 1 035 1 067 5 951
PREZIOSI
Tomacorriente pza. 652 672 692 712 734 756 4 217
Interruptor pza. 460 474 488 503 518 533 2 975
Pulsador pza. 232 239 246 254 261 269 1 501
Tabla 14.
Gastos Administrativos
PERIODOS TOTAL
1 2 3 4 5 6
Sueldos 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 8 400
Gratificacin 0 0 0 700 0 700 1 400
Telfonos 540 540 540 540 540 540 3 240
Seguro Medico (IPSS 8%) 112 112 112 112 112 112 672
Gastos de Oficina 380 380 380 380 380 380 2 280
TOTAL 2 432 2 432 2 432 3 132 2 432 3 132 15 992
Incluye un asistente de Jefe de Linea. Sueldo S/. 700
78
Fuente: Elaboracion propia. Basado en datos de Electro Pachitea
79
80
Debemos indicar que aun cuando Electro Pachitea concentrar su mayor
81
VI. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Con el propsito de que la empresa alcance sus objetivos, realizaremos los siguientes
mecanismos de seguimiento:
Control del Plan anual, para lo cual se utilizara el anlisis de las variaciones en las
llevara un
82
Para efectuar dichos controles se calendarizar 2 veces al ao, una vez puesta en
marcha el proyecto..
83
VII. CONCLUSIONES
que guarda una relacin directa con el crecimiento del sector construccin,
importancia a Publicidad(29%).
Comerciales Modernos .
mercado.
La lnea Sica como lnea propia con representacin exclusiva en el Per, ampla
84
VIII.BIBLIOGRAFIA
1997
(CENDOC)
Documentacion (CENDOC),1997
85
A. La Investigacin de Mercado
86