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I
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
II
ndice
Resumen V
Abstract VII
Resumen ejecutivo IX
1 Introduccin 1
1.1 Antecedentes 1
1.2 Objetivo y alcances 1
1.3 Metodologa 2
2. Anlisis de la situacin 5
2.1 La demanda de transporte en la regin 5
2.2 Facilidades intermodales en la regin 14
2.3 La oferta de servicios de transporte en la regin 16
2.4 Operacin del servicio y capacidad de produccin 18
2.5 El desarrollo y la comercializacin de los servicios
intermodales 21
2.6 Hiptesis 23
3. Desarrollo y ejecucin del plan de investigacin 25
3.1 Bsqueda de fuentes de informacin para identificacin
del mercado 28
3.2 Congregacin y depuracin de la base de datos del mercado
potencial 28
3.3 Designacin del marco muestral 29
3.4 Diseo de la muestra 32
3.5 Diseo de la encuesta 39
3.6 Ejecucin del plan de investigacin 39
4. Resultados del estudio de mercado 41
4.1 Potencial Identificado 41
4.2 Caractersticas importantes en el servicio 52
4.3 Infraestructura, equipos y servicios necesarios para satisfacer
el potencial 71
5. Conclusiones y recomendaciones 77
5.1 Del anlisis de la situacin 77
III
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
IV
Resumen
Este documento presenta los resultados del estudio de mercado, realizado en
Quertaro con el propsito de especificar la magnitud del potencial intermodal de
la regin. Particularmente, con la intencin de determinar la conveniencia de
establecer nuevos servicios y/o infraestructura de carcter logstico o intermodal.
El anlisis de la situacin permite apreciar que en la regin tiene lugar una intensa
actividad econmica, vinculada a una creciente industrializacin que se ha
sustentado en polticas gubernamentales y en la infraestructura de transporte. As
y dada, tambin, la tendencia de integracin de la produccin local a un sistema
global, resulta evidente la existencia de cargas que necesitan nuevas y mejores
alternativas de transporte, baratas y eficientes.
V
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
VI
Abstract
This paper presents the results of the market study carried out in Quertaro with
the purpose of specifying the magnitude of the intermodal potential of the region.
Particularly, with the aim of determining the convenience of establishing new
services and/or infrastructure of logistical or intermodal character.
VII
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
VIII
Resumen ejecutivo
Este documento presenta el resultado de la aplicacin de la Metodologa para el
estudio de mercado de terminales y servicios intermodales al caso del Corredor
San Juan del Ro-Quertaro-Celaya y su derivacin a San Jos Iturbide. La
metodologa, diseada en el Instituto Mexicano del Transporte, sirve para realizar
estudios de mercado cuyo propsito es dilucidar la magnitud del potencial
intermodal de una regin con la intencin de determinar la conveniencia de
establecer nuevos servicios de carcter logstico o intermodal, instalar una nueva
terminal, o mejorar una ya existente.
Pretendiendo probar, complementar y perfeccionar la metodologa planteada, se
consider conveniente llevar a cabo una aplicacin piloto. La eleccin por el
corredor de estudio se fundament en la cercana y disponibilidad de informacin
para los investigadores del IMT.
Por otra parte, se debe tener presente que en la regin ya se observa la presencia
de infraestructura intermodal. Dentro del corredor, la actual Terminal Intermodal de
Quertaro, pero a la vez fuera del mismo, en un radio de 200 km, se reconoce la
presencia de al menos tres terminales alternas. Adicionalmente, en el mediando
plazo se vislumbra la importancia que en el movimiento intermodal de la regin
pudiera llegar a desarrollarse en las zonas aledaas al Aeropuerto Internacional
de Quertaro.
IX
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
X
Resumen ejecutivo
XI
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
XII
Resumen ejecutivo
XIII
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Debe sealarse que pese a las limitaciones de tiempo sealadas por los usuarios
como causa del desinters por el uso del ferrocarril, la gran mayora estara
dispuesta a incrementar sus tiempos de traslado a cambio de la certeza en el
cumplimiento de horarios y certidumbre del servicio.
En orden de importancia, los elementos del servicio que motivaran al usuario a la
transferencia al intermodal, se resumen en los siguientes atributos:
Por otra parte, la madurez del conocimiento del intermodalismo entre los
usuarios de la regin, les permite visualizar ventajas en el uso del contenedor,
las cuales se resumen en los siguientes aspectos:
XIV
Resumen ejecutivo
En cuanto a otros aspectos, cabe advertir que en general, los dueos de los
contenedores son las lneas navieras o compaas subsidiarias vinculadas a
empresas ferroviarias.
XV
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
XVI
Resumen ejecutivo
Con estas estimaciones, slo se pretende ofrecer una orientacin acerca del
tamao de la flota necesaria para cubrir el potencial identificado; la pretensin de
mayor rigor demanda estudios complementarios.
3. Conclusiones y recomendaciones
1. Derivado de la intensa actividad econmica vinculada al importante
desarrollo de la industria de la regin, se concluye la existencia de
cantidades importantes de carga, que reclaman alternativas de servicios de
transporte y logstica, eficientes.
1
Con base en informacin proporcionada por operadores de terminales mexicanos, se determin
un tiempo deseable de permanencia de los contenedores en las localidades de origen y destino de
alrededor de 155 h.
XVII
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
10. Entre Quertaro y la regin noreste del pas (Saltillo, Monterrey, Nuevo
Laredo y Reynosa) se da el mayor requerimiento de servicios con un potencial
de alrededor de 48 servicios mensuales de 80 contenedores cada uno.
11. Es posible concluir que para una mayor penetracin del transporte intermodal
en el mercado de estudio, es necesario alcanzar un alto nivel de confianza en
XVIII
Resumen ejecutivo
XIX
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
XX
1. Introduccin
Este documento tiene por objeto presentar una aplicacin de la Metodologa para
el estudio de mercado de terminales y servicios intermodales, diseada en el
Instituto Mexicano del Transporte, para llevar a cabo estudios de mercado cuyo
propsito es dilucidar la magnitud del potencial intermodal de una regin, en la
cual se pretende determinar la conveniencia de instaurar nuevos servicios de
carcter logstico o intermodal, y/o establecer una nueva terminal intermodal, o
mejorar una ya existente.
1.1 Antecedentes
La aplicacin que a continuacin se presenta es una de las aportaciones del
estudio denominado: Determinacin del mercado potencial para una terminal
intermodal. Estudio de caso para la Cd de Quertaro.
1
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
1.3 Metodologa
La aplicacin de la metodologa al estudio de caso de la microrregin de
Quertaro se sustent inicialmente en informacin derivada de la primera y
segunda fases del Esquema Director de Estaciones de Transferencia de Carga
Multi e Intermodal en Mxico. Dicha informacin se refiere principalmente al
panorama de las terminales multi e intermodales en Mxico, y aport elementos
fundamentales para el anlisis de la situacin; as como una primera aproximacin
de los flujos de mercancas que tienen su origen y/o destino en la microrregin, y
aunque actualmente son movilizados por autotransporte, resultan susceptibles de
ser transferidos al intermodalismo.
2
1. Introduccin
3
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
4
2. Anlisis de la situacin
As, de acuerdo con Martner1, el corredor elegido para el desarrollo del estudio
est inmerso en una zona que ha observado un gran dinamismo econmico. Un
acelerado proceso de industrializacin que ha provocado, entre otras cosas, un
rpido crecimiento en el nmero de fraccionamientos industriales a lo largo del
corredor, en especial cercanos a las localidades ms importantes del mismo,
como Quertaro, Celaya y San Juan del Ro (figs 2.1 y 2.2).
1
Martner Peyrelongue, Carlos. (1991). Corredores econmicos regionales y transporte. (El caso
del corredor San Juan del Ro-Quertaro). Publicacin Tcnica No 28. Instituto Mexicano del
Transporte. Sanfandila, Quertaro.
5
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
6
2. Anlisis de la situacin
7
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
8
2. Anlisis de la situacin
Cuadro 2.1
Parques industriales en el estado de Quertaro
ADMINISTRACIN NOMBRE MUNICIPIO DE UBICACIN
Parque industrial administrado Parque Industrial Bernardo El Marqus
por FIDEQRO y en proceso de Quintana Arrioja
entrega al municipio de El Autopista Mxico-Quertaro, km
Marqus 196
Ciudad Industrial Benito Quertaro
Jurez Carretera Mxico-San Luis Potos,
km 229
Parque Industrial San Juan del San Juan del Ro
Ro
Parques administrados por los Autopista Mxico-Quertaro, km.
municipios 156
Parque Industrial Jurica Quertaro
(Ah se asientan importantes
centros de investigacin Autopista Mxico-San Luis Potos,
privados y empresas de alta km 230.5
tecnologa)
Parque Industrial Quertaro Quertaro
Carretera Quertaro-San Luis
Potos, km 28
Parque Industrial Nuevo San San Juan del Ro
Juan Carretera Mxico-Quertaro, km
156
Parque Industrial La Noria El Marqus
Autopista Mxico-Quertaro, km
197
Parque Industrial FINSA El Marqus
Autopista Mxico-Quertaro, km
196
Parque Industrial El Tepeyac El Marqus
Carretera
Chichimequillas-Cadereyta, km 4
Parques y fraccionamientos Parque Industrial El Marqus, El Marqus
industriales de la iniciativa SA de CV Autopista Mxico-Quertaro, km
privada 195
Fraccionamiento Industrial San Juan del Ro
Valle de Oro Carretera a Tequisquiapan, km 2
Fraccionamiento Industrial Quertaro
San Pedrito Carretera a San Luis Potos, km 2
Fraccionamiento Industrial El Corregidora
Pueblito Carretera Quertaro-Coroneo
Fraccionamiento Industrial Corregidora
Balvanera Carretera libre Quertaro-Celaya,
km 10
Fraccionamiento Industrial La Quertaro
Montaa Av Epigmenio Gonzlez 98,
Zona Industrial Quertaro
Fraccionamiento El Marqus
Agroindustrial La Cruz Carretera Qro-Tequisquiapan, km
14
Fuente: Secretaria de Desarrollo Sustentable, Gobierno del estado de Quertaro.
9
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
10
2. Anlisis de la situacin
.
4.50 2.00
4.00
1.55 1.50
3.50
1.14
3.00 1.00
0.49
2.50 0.70
0.50
2.00 0.10
-0.06
1.50 0.04 0.00
Incremento Porcentual
-0.05
1.00
-0.50
0.50 -0.62
0.00 -1.00
P A S P P Te O In In
% ro lim us ap ro xt tr d. d.
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m
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1993 2000 Incremento s der
de iv
11
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
32.0
20,000
31.0
15,000 30.0
29.0
10,000 28.4
28.0
27.0
5,000
26.0
0 25.0
1993 1997 1998 1999 2000
12
2. Anlisis de la situacin
Cuadro 2.2
Caractersticas de la infraestructura de transporte terrestre en el estado de
Quertaro
90
40.59 40
75
60 30
%
45
20
16.83
30 14.36 14.36
10
15
5.45 5.45
2.97
0 0
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El
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no
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al
13
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
2
Av San Juan Esquina Vas del Ferrocarril km 248, Col Carrillo Puerto (acceso Zona Militar), CP
76200, Quertaro, Qro, Tel. 2-15-54-08
14
2. Anlisis de la situacin
Figura 2.7
Zona de influencia de la terminal de Quertaro
15
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
La meta del aeropuerto para el 2005 es atender a 200 mil pasajeros. Se pretende
que en el ao 2010, se alcance un volumen de 537 mil pasajeros comerciales
atendidos y 24 mil operaciones totales efectuadas, as como un movimiento de
carga de 5 mil toneladas anuales.
16
2. Anlisis de la situacin
sin embargo, los resultados no han sido del todo propicios, tales son los casos del
establecimiento del corredor intermodal Altamira-Quertaro, en cuya operacin la
terminal figura como responsable, con base en la autorizacin de OTM que posee.
De igual modo ha incursionado en el procesamiento, en su recinto fiscalizado, de
mercancas in-bond para su posterior retorno al extranjero. Al respecto, debe
decirse que pese a las limitaciones del logro hasta ahora alcanzado, esta terminal
ya cuenta con la visin y experiencia, al igual que con las autorizaciones
necesarias para echar andar esta clase de proyectos, lo que puede significar
ventaja con relacin a una posible competencia.
Adems, existen otros servicios del Centro Logstico Mxico (CLM), que no son
regulares y que operan con contenedores tipo NACS (North American Container
System), que provienen generalmente de Laredo. Adicionalmente, de manera ms
espaciada, actan otros servicios intermodales con los puertos de Veracruz,
Manzanillo y Altamira.
17
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
18
2. Anlisis de la situacin
A grandes rasgos, la operacin de una terminal suele realizarse con base en una
programacin de entradas y salidas, que a su vez se fundamenta en informacin
proveniente del departamento que conoce de los requerimientos de los clientes.
Dicha programacin est a disposicin de los responsables del acceso. Entre
otros, en la puerta se revisa y valida que el candado fiscal y el rgimen coincidan
con el pedimento, y que se haya efectuado el pago de impuestos respectivo; para
ello, el acceso cuenta con comunicacin directa a la aduana.
19
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Capacidad de carga_____________________________________________________________________________________
Unidades equivalentes_______________________________________________________________
15 tolvas = 60 semirremolques
Figura 2.8
Comparativo del consumo de combustible, y deterioro ambiental generado
entre el transporte y el ferrocarril
Fuente:
River Transportation Division for Planning and Research Division Iowa Department of
Transportation US Army Corps of Engineers Emission Control Lab Environmental Protection
Agency
20
2. Anlisis de la situacin
En una segunda alternativa el contenedor se baja del tren al piso, sobre un rea
de almacenaje generalmente aledaa a la va, donde permanece hasta ser
requerido por el cliente; esta opcin, comnmente se asocia a la falta de
disposicin del cliente para el pago inmediato de los impuestos de importacin por
parte del dueo de la carga.
Por ejemplo, para un servicio puerta a puerta con origen en Canad y destino final
en el sur del corredor, en San Juan del Ro, a lo largo del trayecto intervendrn
ms de 15 actores en el desarrollo de la operacin (fig 2.10). Su actuacin deber
21
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
ser coordinada por un director responsable, cuyo xito o fracaso est en funcin
del desempeo de todos en general, y de cada uno de ellos en particular.
En el caso del ejemplo, para la realizacin del transporte del lado mexicano, el
IMC o el propietario o titular del servicio regular, contrata a la empresa ferroviaria
mexicana para la culminacin del viaje.
3
Por ejemplo: Pacer Global Logistics, Hub, Piggyback Consolidators
4
Por ejemplo: The Rail-Bridge Corp. que es una divisin de K Lines America, Inc y Pacer
Stacktrain, que de acuerdo con su publicidad mantiene una flota de contenedores domsticos de
ms 22,000 unidades de 48 y 53 pies; asimismo, cuenta con un sistema de distribucin ferroviario
muy extenso, que despliega sus servicios sobre las rutas de los principales ferrocarriles de Norte
Amrica, de manera que su red se extiende sobre ms de 80,000 km de vas
5
Por ejemplo: Burlington Northern-Santa F, Kansas City, Union Pacific, Ferrocarril Mexicano,
etctera
22
2. Anlisis de la situacin
2.6 Hiptesis
El anlisis de los elementos sealados permite presumir, dadas las caractersticas
de la planta productiva instalada en el corredor San Juan del Ro Quertaro
Celaya y su ramal a San Jos Iturbide, la existencia de volmenes importantes de
carga que actualmente se mueven por camin, y cuya transferencia al intermodal
otorgara ventajas competitivas a la produccin regional de varios sectores. Por su
situacin geogrfica, y la infraestructura ferroviaria e intermodal disponible en la
regin, dicha transferencia no demandara, en principio, recursos econmicos
excesivos, sino que ms bien se sustentara en el ofrecimiento de servicios
eficientes, a la medida de las necesidades de los usuarios; acompaados, sobre
todo, de un fuerte impulso a la promocin y difusin de tales prestaciones, as
como de la adecuacin de las prcticas comerciales y algunos aspectos legales.
23
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
24
3. Desarrollo y ejecucin del plan de
investigacin
1
Para tal efecto se cont con el apoyo del programa de cmputo de Pert Chart EXPERT, cuyo
demo se obtuvo en: http://www.criticaltools.com/pertmain.htm
25
Determinacin del mercado potencial para una terminal intermodal. Estudio de caso para la Cd. De Quertaro
Figura 3.1
26
3. Desarrollo y ejecucin del plan de investigacin
Figura 3.2.
27
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
28
3. Desarrollo y ejecucin del plan de investigacin
los registros (tabla 3.1). Esta tarea se aprovecho para definir la salida de algunas
empresas de la base de datos, las correspondientes a las clasificaciones de
Servicios a la industria, Servicios generales, Agroindustria y Otras Industrias. Las
dos primeras, por tratarse de empresas de servicios que generalmente no mueven
carga propia; las terceras, porque tradicionalmente manejan grneles; y las
ltimas, porque no existan los elementos para asociarlas con algn tipo de carga.
Asimismo, con el propsito de eliminar duplicidades se revis registro por registro;
esto permiti a su vez completar la informacin de cada una de las empresas
incluidas en la base de datos con el fin de tener la mayor informacin posible, y
facilitar el trabajo de concertacin de entrevistas. De este modo se obtuvo una
base confiable de la regin.
Tabla 3.1
Clasificacin del Directorio maestro empresarial de la Secretara de
Desarrollo Sustentable del estado de Quertaro
Consecutivo Clasificacin
1 Agroindustria
2 Alimentos, bebidas y tabaco
3 Elctrica y electrnica
4 Madera
5 Metal bsica
6 Metalmecnica y autopartes
7 Minerales no metlicos
8 Otras industrias
9 Papel, imprenta y editoriales
10 Qumica, caucho y plstico
11 Servicios a la industria
12 Servicios generales
13 Textiles y prendas de vestir
Fuente: Secretara de Desarrollo Sustentable (SEDESU) Quertaro
2
Tal es el caso del Esquema Director de Estaciones de Transferencia de Carga Multi e Intermodal
y el Estudio Estadstico de Campo del Autotransporte Nacional
29
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
del directorio; de manera que sirvi de tamiz para desechar de la base de datos a
las empresas cuya carga no fuera susceptible de contenerizar.
Tabla 3.2
Productos comnmente no contenerizables
Captulo Descripcin
arancelario
10 Cereales
12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas
industriales o medicinales, paja y forrajes
13 Gomas, resinas y dems jugos y extractos vegetales
14 Materias trenzables y dems productos de origen vegetal, no
expresados ni comprendidos en otras partidas
15 Grasas y aceites animales o vegetales
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias, alimentos
preparados para animales
26 Minerales, escorias y cenizas
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilacin, materias bituminosas, ceras minerales
89 Material de transporte para la navegacin martima o fluvial
30
3. Desarrollo y ejecucin del plan de investigacin
Tabla 3.3
Cargas perecederas generalmente no contenerizables
Captulo Descripcin
arancelario
2 Carnes y despojos comestibles
3 Pescados y crustceos, moluscos y otros invertebrados acuticos
4 Leche y productos lcteos, huevo y aves, miel natural, productos
comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otras
partidas
6 Plantas vivas y productos de la floricultura
7 Legumbres y hortalizas, races y tubrculos alimenticios
8 Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones
Tabla 3.4
Clasificacin oficial del tamao de empresa, por nmero de trabajadores
Tamao Nmero de trabajadores
Microempresa De 0 a 10
Pequea empresa De 11 a 50
Una vez que se hubo identificado a las empresas con mayor factibilidad de utilizar
los servicios intermodales, se procedi al anlisis preliminar de la informacin.
Dicho anlisis permiti advertir que el grupo ms numeroso se concentra en la
actividad de metalmecnica y automotriz, tanto en la clasificacin de empresas
medianas como en la de las grandes. Una vez manifiesta la relevancia de dicha
actividad en la regin de estudio, se opt por tratar este rubro por separado de las
dems actividades, y al resto agruparlas. De este modo, se delinearon cinco
grupos con caractersticas, posiblemente homogneas que posteriormente seran
tratados como estratos dentro del diseo de la muestra. Dichos estratos
correspondieron a la clasificacin siguiente:
31
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Para los fines exploratorios del estudio, y con base en los recursos disponibles, se
consider factible la realizacin de 42 entrevistas, equivalentes a un nivel de
confianza del 85%, y a un error del 10%. Asimismo, con sustento en
experiencias anteriores y en informacin bibliogrfica que refiere la problemtica
que en la prctica representa llevar a cabo la totalidad de las entrevistas elegidas
en un primer muestreo, ya sea por falta de actualizacin de la base de datos o por
negativas de las empresas sorteadas, se estim conveniente la seleccin adicional
de una muestra aleatoria de reemplazo, la cual se utiliz para sustituir las
insuficiencias de la primera muestra.
3
Una proporcin es una media de una variable, que asume los valores 0 y 1. Lohr, p 100
32
3. Desarrollo y ejecucin del plan de investigacin
33
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
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3. Desarrollo y ejecucin del plan de investigacin
35
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
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3. Desarrollo y ejecucin del plan de investigacin
Tabla 3.7
Estimacin de la media, varianza, error estndar y coeficiente de variabilidad, por estrato, del nmero de
empleados por empresa
nh 2
1 2 (y hi yh ) 2 n h Sh
Estrato yh y hi Sh fh V yh 1 f h V ( yh ) cv ( V(yh)/ yh)100
nh i 1 nh 1 N nh
h
37
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Tabla 3.8
Estimacin de la media estratificada, varianza, error estndar y coeficiente de variabilidad, para la poblacin,
del nmero de empleados por empresa
nh 2
1 h yh yh ) 2 nh N h2 S 2
N 2 ( y hi S h V ( y est ) (1 f h ) h
Estrato yh hi h fh
y yest Sh n h
1 f h N2 nh
nh i 1 nh 1 Nh
nh Nh
N
Otras medianas 13 151 119.1 17,980.6 4,422.7 340.2 0.09 0.9139 102.1
V ( y est ) 21.44
38
3. Desarrollo y ejecucin del plan de investigacin
39
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Para el estudio del corredor San Juan del Ro-Quertaro-Celaya, cada entrevista
la llevaron a cabo dos encuestadores; esta prctica dio agilidad al trabajo de
campo, de modo que el tiempo que originalmente se registr de hasta una hora se
redujo a 30 min en promedio; adems de permitir comparar las respuestas
registradas por los dos entrevistadores y obtener respuestas ms completas.
Una vez obtenida la informacin, se procedi a revisar que todos los cuestionarios
estuvieran completos. De no ser el caso, mediante conferencia telefnica se
contactaba nuevamente al informante, quien complementaba o corroboraba los
datos dudosos. Una vez que se hubo validado la informacin se procedi a la
asignacin de cdigos. Codificada la informacin y almacenada en hojas de
clculo, se llev a cabo la estimacin de variables y su anlisis respectivo, cuyos
resultados se exponen a detalle en el siguiente captulo.
40
4. Resultados del estudio de mercado
El captulo est dedicado a la presentacin de los resultados del estudio de
mercado en la regin conformada por el corredor industrial San Juan del Ro-
Quertaro-Celaya y su derivacin hacia San Jos Iturbide, Gto, cuyo propsito
fundamental fue determinar el potencial intermodal existente, as como identificar
los rezagos o cuellos de botella que impiden la transferencia y las oportunidades
para su promocin. De este modo, en la primera seccin del captulo se describen
las caractersticas del potencial reconocido; en la segunda se detallan algunos
rasgos del actual servicio de transporte que pudieran resultar de inters para el
planteamiento de estrategias de mercado; finalmente, en la tercera se presentan
las caractersticas de los servicios e infraestructura necesaria para satisfacer el
potencial identificado en la regin.
1
Por ejemplo, del congestionamiento y del deterioro ambiental
2
Para el ao 2000 se determin un potencial para la regin de 642 mil toneladas de salida contra
615 mil toneladas de ingreso, una proporcin de 1 a 1.04
41
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Por otra parte, retomando slo los resultados de encuesta, en la fig 4.1 se observa
que el 87% de las salidas registradas tienen como destino diversos sitios no
determinados. Tal indeterminacin se debi a la falta de disposicin, por parte de
los informantes de proporcionar datos considerados de carcter confidencial para
la empresa; pese a ello, la valoracin de las restricciones definidas en el
planteamiento del cuestionario, permite suponer que dicho volumen corresponde a
flujos potenciales, verdaderamente importantes, cuya magnitud puede ser decisiva
para el establecimiento o mejora de una terminal en la regin de origen, o incluso,
en el destino de algunas de esas cargas. De ello se desprende la oportunidad de
transfererencia del autotransporte al intermodal, de poco ms de 21 mil
contenedores mensuales, generados por el estrato de las Otras Empresas
Medianas.
3
Instituto Mexicano del Transporte. (2003). Esquema director de estaciones de transferencia de
carga intermodal. Fases 1 y 2. Informe interno. Instituto Mexicano del Transporte. SCT. Mxico.
42
4. Resultados del estudio de mercado
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Salida
s.
, Ag lx. Entrada
r a e,T sa .
a u no ax
laj , P ey O os l
da x R e ad ta
ua e o, d c To
G M o. tifi
de ed Ed en
s Lar , id
o . s
Ed vo ac no
,N atz os
ty o rs
M ,C ve
o, uz di
tl ill c r s
Sa ra tro
Ve O
Figura 4.1
Estimacin del potencial total mensual domstico, determinado a travs de la encuesta (contenedores)
43
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
2,000
1,845
1,800
1,600
1,400
Contenedores
1,200
600
400 344
200
0 43 0
0
Guadalajara Mex, Pue, Tlx Saltillo, Mty, Veracruz,
Agsc. N.L. Reynosa Coatzacs, Oax
Entradas Salidas
Figura 4.2
Estimacin del potencial mensual domstico en la regin de estudio, por
origen y destino identificados (contenedores)
44
4. Resultados del estudio de mercado
2% 8% 0%
90%
Figura 4.3
Distribucin porcentual del potencial domstico por tipo de empresa, con
base en un estimado total de 25,967 contenedores mensuales
Con fines ilustrativos, y slo para aportar elementos para equiparar rdenes de
magnitud, cabe sealar que de acuerdo con el Estudio Estadstico de Campo del
Autotransporte Nacional versin 1997, ese ao se detectaron en los cuatro das de
encuesta un total de 11,459 vehculos de carga con origen-destino en Quertaro,
que groso modo, equivale a un promedio diario de 2,865 vehculos que por 28 das
4
Principalmente son salidas de Quertaro cuyo destino no se especific con precisin, pero que se
encuentran a lo largo de las siguientes rutas o estados: Quertaro-Veracruz-Villahermosa-Mrida;
Quertaro Mazatln - Mexicali; Quertaro Hermosillo - Tijuana; Quertaro Puebla Veracruz;
Quertaro - Gmez Palacio; Quertaro - Ciudad Jurez y estado de Tamaulipas
45
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Cuadro 4.1
Caractersticas del potencial identificado
Flujos tradicionalmente Flujos tradicionalmente NO
Direccin intermodales intermodales Total
O-D O-D NO Suma Distrito Suma
Bajo
Identrificados identificados parcial Federal parcial
Entrada 1,834 0 1,834 291 1,071 1,362 3,195
Salida 3,122 21,011 24,133 2,983 554 3,537 27,669
Total 4,956 21,011 25,967 3,274 1,624 4,898 30,865
Fuente: elaboracin propia con datos de encuesta
46
4. Resultados del estudio de mercado
%
2,500 80.0
68.4
70.0
2,000
60.0
Contenedores
1,500 50.0
40.0
1,000 30.0
19.8
20.0
500 7.0 4.3
10.0
0 0.4 0.0
Europa Amrica Amrica del Lejano Estados
Central y el Sur Oriente Unidos
Caribe
Imp Exp %
Figura 4.4
Estimado del potencial mensual de comercio exterior, por regin de origen o
destino
47
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
3,500.0
3,000.0
Contenedores
2,500.0
2,040.0
2,000.0
1,500.0 635.5
1,000.0
560.5
500.0 1,086.5 1,220.0
66.0
132.0 53.9 87.0
0.0
Metalmecnicas Otras grandes Metalmecnicas Otras medianas Chicas
grandes medianas
Imp Exp
Figura 4.5
Estimado del potencial intermodal mensual de comercio exterior, por tipo de
empresa
2,500 % 80.0
68.4 70.0
2,000
60.0
Contenedores
1,500 50.0
40.0
1,000 30.0
21.0 20.0
500
7.7 10.0
2.4 0.6
0 0.0
r te
r
uz
l lo
os
su
ni
no
cr
c
al
ra
za
ra
co
ra
te
Ve
an
te
on
za
M
on
Fr
at
Fr
Co
Imp Exp %
Figura 4.6
Estimado del potencial intermodal mensual de comercio exterior, por
puertos de salida y entrada
48
4. Resultados del estudio de mercado
Por la frontera sur, especficamente por Ciudad Hidalgo, se registra el 2.4% del
potencial total; mismo que se relaciona fundamentalmente con exportaciones a
Centroamrica. El potencial de Coatzacolcos es mnimo, menor al 1% y se vincula
tambin con exportaciones para Centroamrica y el Caribe.
Figura 4.7
Distribucin de los flujos intermodales potenciales de comercio exterior, por
puerto de entrada y/o salida
49
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Con base en las entrevistas, puede inferirse que esos acuerdos, generalmente no
actan en beneficio del usuario, ya que en la mayora de las veces los
entrevistados manifestaron su descontento, principalmente con relacin a las
deficientes condiciones de los vehculos, mismas que originan retrasos y mala
imagen a la empresa.
50
4. Resultados del estudio de mercado
4% 3%
6%
6%
10%
58%
13%
Tranferencia de consolidacin area al AIQ
Intermodal alterno al transporte privado, refrigerado, y de mediana capacidad con EUA
Intermodal alterno a servicios de consolidacin carretera de y para puertos
Intermodal alterno de corta distancia al transporte privado de pequea y mediana capacidad
Intermodal alterno a servicios de consolidacin carretera a Saltillo
Gestin de servicios intermodales directos al sureste
Intermodal alterno a servicios de consolidacin carretera a Guadalajara
Figura 4.8
Participacin porcentual del potencial de consolidacin, por tipo de
oportunidad con base en un total equivalente a 500 TEUs mensuales
51
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Puesto que los volmenes identificados son reducidos, esos esfuerzos pudieran
resultar poco redituables. Sin embargo, cabe aclarar que el diseo de la muestra
consider un objetivo distinto, de ah que estas estimaciones al ser un producto
indirecto no se tiene la certeza de su representatividad estadstica. De este modo,
una aproximacin ms precisa amerita de una investigacin especializada.
52
4. Resultados del estudio de mercado
5% 15%
28%
52%
Figura 4.9
Participacin porcentual de las calificaciones otorgadas a los transportistas
por los usuarios entrevistados
La informacin por estrato (fig 4.10) revela que el sector de mayor nivel de
satisfaccin es el de las empresas metalmecnicas grandes, dado que el 60% lo
califica de muy bueno y un 20% de excelente. Pese a ello, en un 20% se infieren
deficiencias ya que evalan al transporte como regular.
Las otras empresas grandes y las pequeas, muestran mayor uniformidad
respecto a la opinin favorable de sus transportistas. En ambos estratos, el 50%
emiti una calificacin de bueno; en tanto que el resto expres una calificacin
ms alta.
Las empresas medianas, aunque concentran calificaciones menores, se
encuentran en un nivel aceptable de satisfaccin, dado que la mayora de las
opiniones juzga a sus transportistas en el nivel de bueno o superior. Conviene
sealar que en el estrato correspondiente a metalmecncias medianas, al igual
que en las metalmecnicas grandes, se repite la calificacin de regular de lo
que se infieren deficiencias que segn la encuesta, fundamentalmente se
relacionan con la actuacin de las empresas de servicios de transporte
consolidado.
53
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
100%
10.0
90% 20.0
80%
50.0 50.0
70%
69.2
60% 60.0
50% 60.0
16.7 16.7
40%
30%
20% 33.3 23.1 33.3
30.0
10% 20.0
7.7
0%
Metalmecnicas Otras grandes Metalmecnicas Otras medianas Pequeas
grandes medianas
Figura 4.10
Participacin porcentual de las calificaciones otorgadas a los transportistas
en cada uno de los estratos
54
4. Resultados del estudio de mercado
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Metalmecnicas Metalmecnicas Chicas
grandes medianas
100%
13
17 18 17 20 17
80% 18
16 19 19
23
22
19
60% 19 19 19
20
20
40% 16
29
20 20
17
18
20%
31
23 23 25 25
21
0%
Metalmecnicas Otras grandes Metalmecnicas Otras medianas Chicas Promedio General
grandes medianas
Figura 4.11
Participacin porcentual del promedio ponderado del orden de prioridad de
las calificaciones otorgadas a los factores de servicio en cada uno de los
estratos
La encuesta permite entrever que el buen nivel de desempeo percibido por el
usuario, respecto a la actuacin de sus actuales transportistas, constituye un
elemento en contra del deseo de bsqueda de nuevas alternativas de
transporte, por lo que se considera que las propuestas de innovacin debern
surgir de las empresas prestadoras de servicios intermodales interesadas en el
mercado potencial.
55
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
6%
6% 24%
7%
8%
11%
9%
9% 10%
10%
Nada
Ms disponibilidad de cajas cerradas y contenedores
Comunicacin
Sistema de rastreo satlital, GPS
Mejores tarifas
Mejores tiempos de respuesta, ms puntualidad
Cumplimiento de compromisos, tiempos, confiabilidad
Profesionalizacin, servicio al cliente y servicios de valor agregado
Mayor agilidad en trmites fronterizos y en carga descarga de consolidados
Equipo en mejor estado, limpio, moderno
Figura 4.12
Estimado de la participacin porcentual de los aspectos a mejorar en los
servicios actuales de transporte en la poblacin total
56
4. Resultados del estudio de mercado
En segundo lugar estn dos aspectos estrechamente relacionados, cada uno con
el 10% de los sealamientos. Uno se refiere al deseo de una mejor
comunicacin entre usuarios y prestadores de servicios; y el otro a la pretensin
del uso de tecnologa informtica de punta, como el GPS, para la localizacin y el
rastreo o seguimiento va satlite de los embarques.
Con el 9%, el tercer sitio es ocupado tambin por dos aspectos: la demanda por
tarifas ms reducidas y el deseo de mejores tiempos de respuesta y mayor
puntualidad. Respecto al primero, el usuario siempre pretender pagar menos
por el servicio. En cuanto al segundo la peticin se enfoca en la mejora,
especficamente de las caractersticas actuales del servicio ferroviario.
Pretendiendo identificar algunas de las causas para ese bajo empleo, se incluy
un cuestionamiento abierto acerca de las razones que tienen las empresas en la
actualidad para no aprovechar al ferrocarril. Los argumentos expuestos por los
entrevistados se resumen en la fig 4.13.
5
Bureau of Transportation Statistics (1999). North American Transportation Highlights. US
Department of Transportation. Washington, DC.
57
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
5% 5% 2%
22%
6%
10%
17%
16%
17%
Figura 4.13
Estimado de la participacin porcentual de las razones que tienen las
empresas para no utilizar el ferrocarril
58
4. Resultados del estudio de mercado
Sin embargo, es oportuno sealar que un 21% de las otras empresas grandes,
no emplea al ferrocarril por la mala percepcin que se tiene del modo. Dicha
causa es retomada por el 25% de las otras empresas medianas, as como por
29% de las empresas metalmecnicas grandes. Lo alto de estos porcentajes
pone de manifiesto lo ventajoso que sera para las empresas ferroviarias mejorar y
promocionar su imagen, especficamente, ante estos sectores de usuarios
potenciales. Destaca el hecho de que slo el 5% de las otras empresas
medianas fundament su mala percepcin en malas experiencias (Anexo 2.5).
59
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
60
4. Resultados del estudio de mercado
1% 1%
7%
7%
35%
12%
14%
23%
Costos competitivos
No depende de ellos
Programas de financiamiento
Figura 4.14
Estimado de la participacin porcentual de los atributos que motivaran la
transferencia del potencial en la poblacin total
61
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
62
4. Resultados del estudio de mercado
7% 6%
25%
7%
17%
21%
17%
Figura 4.15
Estimado de la participacin porcentual de las ventajas identificadas por los
usuarios respecto del uso del contenedor en el total de la poblacin
Mayor detalle acerca de la percepcin de cada estrato con relacin a las ventajas
del uso del contenedor, se presenta en el Anexo 2.7.
63
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Las otras empresas, tanto las grandes como las medianas, manifiestan un
mejor conocimiento de las ventajas del uso del contenedor. En ambos estratos
se identific el mayor nmero de ventajas; ello indirectamente refleja mayor
conciencia e involucramiento en la toma de decisiones relacionadas con la cadena
de transporte y logstica, en el aprovisionamiento y distribucin. Pese a ello, el
30% de las opiniones de las otras empresas grandes y el 22% de las otras
empresas medianas, no refieren ventaja alguna.
6
De acuerdo con la encuesta, se ha evaluado que en algunas rutas el ahorro es del 20%
64
4. Resultados del estudio de mercado
3% 3%
8%
13%
56%
17%
Figura 4.16
Estimado de la participacin porcentual por tipo de actor en la obtencin del
contenedor respecto a la poblacin total
Con relacin a cada uno de los estratos, cuyo detalle se muestra en el Anexo 2.8,
se observa que en las empresas metalmecnicas grandes, una proporcin de
dos tercios trata directamente con la lnea naviera o empresa ferroviaria duea
de los contenedores; en tanto que slo un tercio consigue el contenedor a travs
de un agente logstico. En contraste, las empresas pequeas utilizan siempre
(100%) los servicios de un agente logstico.
65
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
primeras, su participacin es del 20%, en tanto que para las segundas es del 29%.
Como ya se coment, el proveedor interviene en esta actividad, slo cuando el
importador compra la mercanca en el destino final, con los costos logsticos
incluidos; ello demuestra un mayor control de la cadena logstica por parte del
proveedor. Debe decirse que seguramente el proveedor no se encarga
directamente de gestionar el contenedor, sino que a su vez contrata un tercero.
Pequeas
9%
Metalmecnicas Otras grandes
grandes 27%
14%
Metalmecnicas
medianas
24% Otras medianas
26%
Figura 4.17
Estimado de la participacin porcentual por estrato del requerimientos de
servicios logsticos adicionales al transporte
66
4. Resultados del estudio de mercado
6% 2% 1% 1%
7% 25%
7%
14%
23%
14%
Figura 4.18
Estimado de la participacin porcentual del requerimiento de servicios
logsticos adicionales al transporte en la poblacin total
El anlisis independiente de cada uno de los estratos (Anexo 2.10) muestra mayor
diversidad en los requerimientos de las otras empresas grandes. Mientras que
las empresas pequeas solicitan el menor nmero de servicios.
67
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
68
4. Resultados del estudio de mercado
41.4%
REQUERIMIENTOS 40.0%
ESPECIALES PARA EL
TRANSPORTE DE
CARGA 30.0%
20.0%
11.9%
8.0%
6.1% 6.8%
10.0%
3.9% 4.8% 5.0%
1.2% 1.5% 2.2% 2.4% 2.4% 2.4%
0.0%
s o s o l s o a n a o n r s
so ent dale gun telita iaje ecib edi ume carg icul eci stiba rada
gro mi o Nin sa y v de r ad m vol des veh suj o e cer
p eli ena term n o s c i n a / el e n s
c i i e d , a
tos lma es In ac orar acus capa e gr carg ad d tos rgil , caj
uc liz
rod
A sis
a o ca de h n y s de los d o de anid men rga f dad
P h L n c i lo cu uip S le a m e
C i E C
ac olec ehcu Veh Eq la
hu
g ram , rec V tra
o o n
Pr gad co
re in
r ag t ecc
l o o
Va Pr
Figura 4.19
Estimado de la participacin porcentual de las necesidades de equipamiento
especializado, y prcticas operativas para satisfacer las condiciones de la
carga
69
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
En escala semejante a las anteriores, con proporciones que varan del 1.2 al 2.4%
otros requerimientos combinan necesidades de carcter operativo y de
equipamiento, tal es el caso de:
70
4. Resultados del estudio de mercado
Cuadro 4.2
Potencial intermodal anual identificado en la regin
Mercado Potencial
intermodal anual
(contenedores)
Domstico 59,472
Comercio exterior 70,572
Consolidado 1,218
Total: 131,262
71
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Cuadro 4.3
Requerimientos de superficie y equipamiento para la atencin del potencial
intermodal en la regin
rea operativa necesaria Equipamiento necesario
Mercado (Hectreas) Equivalencia Equivalencia Gras Cargadores Tractores
tamao Terminal tamao de frontales de
Intermodal de Qro. Pantaco marco patio
Domstico 8.88 1.48 0.25 0.22 0.76 1.03
Comercio exterior 10.53 1.76 0.30 0.26 0.90 1.22
Consolidado 0.18 0.03 0.01 0.00 0.02 0.02
Suma: 19.59 3.27 0.55 0.48 1.67 2.27
Por otra parte, los servicios necesarios para satisfacer el potencial domstico
entre los orgenes y destinos identificados, se muestran en el cuadro 4.4. En dicho
cuadro la informacin corresponde al sentido sealado en la columna, entrada o
salida, y atae a la magnitud de los flujos identificados en el estudio.
72
4. Resultados del estudio de mercado
Cuadro 4.4
Servicios necesarios para satisfacer el potencial domstico entre Quertaro y los orgenes-destinos
identificados
Veracruz,
Toluca, Puebla, Saltillo, Monterrey,
Quertaro orgen o destino del flujo Guadalajara Coatzacoalcos,
Tlaxcala Reynosa
Oaxaca
Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida
Contenedores mensuales 0 933 928 344 43 1,845 863 0
Servicios mensuales de 80 contenedores 0 12 12 4 1 23 11 0
Servicios semanales de 80 contenedores 0 3 3 1 0 6 3 0
Servicios mensuales de 20 contenedores 0 47 46 17 2 92 43 0
Servicios semanales de 20 contenedores 0 12 12 4 1 23 11 0
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro 4.5
Servicios necesarios para satisfacer el potencial de comercio exterior entre Quertaro
y los orgenes-destinos identificados
Frontera sur Frontera norte
Quertaro orgen o destino del flujo Veracruz Manzanillo
(Cd Hidalgo) (Varios)
Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida
Contenedores mensuales 195 1,039 445 7 0 141 1,939 2,083
Servicios mensuales de 80 contenedores 2 13 6 0 0 2 24 26
Servicios semanales de 80 contenedores 1 3 1 0 0 0 6 7
Servicios mensuales de 20 contenedores 10 52 22 0 0 7 97 104
Servicios semanales de 20 contenedores 2 13 6 0 0 2 24 26
Fuente: Elaboracin propia
73
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
Cuadro 4.6
Estimacin de la flota de contenedores para satisfacer el potencial
Nmero de
Flujo Distancia Tiempo de
Entidad de Entidad de Tiempo del viajes por Flota necesaria
domstico promedio viaje (hr)
orgen destino ciclo (hr) contenedor al (contenedores)
(con/ao) (km) V= 28km/hr
ao
Quertaro Guadalajara 11,196 362 12.9 105.4 83.1 135
Toluca, Puebla y
Quertaro 11,136 395 14.1 107.7 81.3 137
Tlaxcala
Saltillo,
Quertaro Monterrey y 22,140 713 25.5 130.5 67.2 330
Reynosa
Edo. Veracruz,
Coatzacoalcos y Quertaro 10,356 797 28.5 136.4 64.2 161
Oaxaca
Flota total de contenedores necesaria para cubrir el potencial domstico identificado en el estudio: 763
74
4. Resultados del estudio de mercado
Cuadro 4.7
Estimacin de la flota de plataformas ferroviarias necesaria para
satisfacer el potencial
Nmero de
Flujo Distancia Tiempo de viajes por
Entidad de Entidad de Tiempo del Flota necesaria
domstico promedio viaje (hr) plataforma al (plataformas)
orgen destino ciclo (hr)
plat/ao (km) V= 28km/hr ao
Quertaro Guadalajara 1,120 362 12.9 76.9 114.0 10
Toluca, Puebla y
Quertaro 1,114 395 14.1 79.2 110.6 10
Tlaxcala
Saltillo,
Quertaro Monterrey y 2,214 713 25.5 102.0 85.9 26
Reynosa
Edo. Veracruz,
Coatzacoalcos y Quertaro 1,036 797 28.5 107.9 81.2 13
Oaxaca
Flota total de plataformas necesaria para cubrir el potencial domstico identificado en el estudio: 58
Finalmente, conviene sealar que con estas estimaciones slo se pretende ofrecer
una orientacin conservadora, acerca del tamao de la flota de contenedores y
plataformas ferroviarias necesarias para cubrir el potencial identificado; una
estimacin de mayor precisin, demandara estudios complementarios.
7
Para mayor detalle ver el Anexo 3
75
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
76
5. Conclusiones y recomendaciones
Este captulo tiene como finalidad presentar las conclusiones y recomendaciones
derivadas de los hallazgos de la aplicacin de la Metodologa para el estudio de
mercado de terminales y servicios intermodales al estudio de caso del corredor
industrial San Juan del Ro-Quertaro-Celaya.
77
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
78
5. Conclusiones y recomendaciones
13. Adems de los costos competitivos, otros elementos del servicio que
motivaran al usuario a la transferencia al intermodal son la disponibilidad
de servicios; entre los que destacan: la consolidacin y el refrigerado.
79
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
18. La demanda por servicios logsticos est presenta en todos los estratos,
principalmente entre las Otras Empresas (53%). Los servicios ms
requeridos son las gestiones aduanales y la consolidacin. La mayor
diversidad de requerimientos se da entre las Otras Empresas Grandes.
80
5. Conclusiones y recomendaciones
5.3 De la metodologa
1. Los resultados obtenidos de la aplicacin piloto al caso del corredor San
Juan del Ro Quertaro Celaya permiten concluir la pertinencia de la
Metodologa para el Estudio de Mercado de Terminales y Servicios
Intermodales, como herramienta de utilidad para la elaboracin de
estudios destinados a conocer el potencial de carga intermodal de una
regin, as como para aportar elementos en la implantacin de estrategias
de mercado. De este modo, se recomienda su aplicacin en la evaluacin
de la factibilidad de creacin, o ampliacin de una terminal intermodal de
carga, y/o en la instauracin de servicios logsticos conexos.
81
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
82
Referencias bibliogrficas
Instituto Mexicano del Transporte (2003) Esquema director de estaciones de
transferencia de carga intermodal. Documento Interno. Instituto Mexicano
del Transporte. Mxico.
http://www.une.edu.ve/postgrado/intranet/investigacion_virtual/estructura_proyecto
.htm
83
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
84
Anexo 1. Cuestionario aplicado al estudio de
caso
FLUJOS DE TRANSPORTE:
1. Mercanca 1: Insumo (x) Producto (x)
2. Origen:
3. Destino: Tiempo:
a) Vialidades usadas por los camiones para su acceso ( ) o salida ( ) de la Cd. De Quertaro:
Embarque
Unidad Caractersticas promedio
4. Peso
5. Valor
6. Dimensin
7. Frecuencia
8. Costo transporte
9. Modos de transporte Autotransporte Ferrocarril Martimo Areo
si ( 1 ) no( 0 )
Proveedor:
Motivacin de su eleccin:
85
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
20. Observaciones
86
Anexo I. Cuestionario aplicado al estudio de caso.
Anexo
1. Mercanca 2: Insumo (x) Producto (x)
2. Origen:
3. Destino: Tiempo:
a) Vialidades usadas por los camiones para su acceso ( ) o salida ( ) de la Cd. De Quertaro:
Embarque
Unidad Caractersticas promedio
4. Peso
5. Valor
6. Dimensin
7. Frecuencia
8. Costo transporte
9. Modos de transporte Autotransporte Ferrocarril Martimo Areo
si ( 1 ) no( 0 )
Proveedor:
Motivacin de su eleccin:
Embarque
Unidad Caractersticas promedio
4. Peso
5. Valor
6. Dimensin
7. Frecuencia
8. Costo transporte
9. Modos de transporte Autotransporte Ferrocarril Martimo Areo
si ( 1 ) no( 0 )
Proveedor:
Motivacin de su eleccin:
87
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
88
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Salida
.
gs
.
lx
sa
,A
Entrada
,T
.
ax
no
ra
ue
os
O
ey
ja
,P
ad
la
de
R
l
da
ta
ex
ic
o,
o.
To
tif
M
ua
ed
en
E
G
de
ar
id
s,
.L
s
no
ac
vo
do
,N
tz
E
os
oa
ty
rs
,C
,M
ve
di
uz
lo
til
s
cr
tro
al
ra
S
O
Ve
Figura 1
Potencial total mensual domstico (contenedores)
250 226
226
200
150
100
50
Salida
0
0 0
Entrada
Edos. de Mex, Pue, Tlx.
Saltillo, Mty, Nvo.Laredo,
Reynosa
Figura 2
Potencial mensual domstico de las empresas metalmecnicas grandes
(contenedores)
89
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
1,400
1,220
1,200
890
1,000
800
600
400
200 Salida
0
0 0
Entrada
Guadalajara, Agsc.
Saltillo, Mty,
Nvo.Laredo, Reynosa
Figura 3
Potencial mensual domstico de las otras empresas grandes (contenedores)
22
25
20
15
10
Salida
Entrada
0
Figura 4
Potencial mensual domstico de las empresas metalmecnicas medianas
(contenedores)
90
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
25,000
21,011
20,000
15,000
10,000
5,000
378
928
0 0
0
863 Salida
s.
Ag x.
a, , Tl sa 0
Entrada
jar ue no ax
la ,P ey e
O os
da R
ex o, .D ad
ua M
re
d
do tif
ic
G de a E en
. .L s, d
os vo
ac
i
Ed ,N tz no
ty oa so
s
,M ,C er
tl il
lo ruz div
Sa ac s
er tro
V O
Figura 5
Potencial mensual domstico de las otras empresas medianas
(contenedores)
2,500
2,000
2,086
1,500
1,939
1,000
500 253
730
4
229
22
0 0 183
436 Exp.
Lejano Oriente
Amrica Imp.
Central y el Europa
Amrica del
Caribe Sur Estados
Unidos
Amrica Central y el
Lejano Oriente Europa Amrica del Sur Estados Unidos
Caribe
Imp. 22 0 183 436 1,939
Exp. 4 253 229 730 2,086
Figura 1
Potencial mensual total de comercio exterior, por regin de origen y destino
(contenedores)
91
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
1,200.0
1,000.0
1,087
800.0
600.0 225.5
400.0 410.0
200.0 0 Exp.
0.0
Imp.
Europa
Estados Unidos
Figura 2
Potencial mensual de comercio exterior de las empresas metalmecnicas
grandes (contenedores)
1,200.0
1,100.0
1,000.0
800.0 730.0
770.0
600.0
400.0
410.0
210.0
200.0
0.0
40.0
Europa
Amrica Central y el Imp.
Caribe Amrica del Sur
Estados Unidos
Figura 3
Potencial mensual de comercio exterior de las otras empresas grandes
(contenedores)
92
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
132
140.0
120.0
100.0
80.0
55
60.0
40.0 11
0
20.0
Exp.
0.0 0
0
Europa Imp.
Figura 4
Potencial mensual de comercio exterior de las empresas medianas
metalmecnicas (contenedores)
600.0
521
500.0
400.0
300.0
200.0
3
32
100.0 0
11 4
0 11
0.0 22 11 Exp.
Europa
Amrica Imp.
Central y el Amrica del
Sur Lejano
Caribe Oriente Estados
Unidos
Figura 5
Potencial mensual de comercio exterior de otras empresas medianas
(contenedores)
93
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
80.0 72.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0 15.0
0.0
20.0 0.0
10.0 Exp.
0.0
Imp.
Amrica del Sur
Estados Unidos
Figura 6
Potencial mensual de comercio exterior de las empresas pequeas
(contenedores)
2,500
2,083
2,000
1,939
1,500 1,039
1,000
445
500 195
141
7
32
0
0 Exp.
0
Veracruz
Manzanillo Imp.
Coatzacoalco
s Frontera sur
(Cd Hidalgo) Frontera norte
(varios)
Figura 7
Potencial mensual total de comercio exterior por puerto (contenedores)
94
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
1,200
1,087
1,000
800
410
600
400 226
200
Exp.
0 0
Imp.
Frontera norte (varios)
Veracruz
Figura 8
Potencial mensual de comercio exterior de las empresas metalmecnicas
grandes, por puerto (contendores)
1,200
1,100
1,000
810
800
770
600
400 410
200 130
0
40
0 Exp.
0
Veracruz Imp.
Manzanillo
Frontera Sur (Cd.
Hidalgo) Frontera Norte
(varios)
Figura 9
Potencial mensual de comercio exterior de otras empresas grandes, por
puerto (contenedores)
95
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
132
140
120
100
80 55
60
11
40
0
20
Exp.
0 0
0
Imp.
Veracruz
Frontera sur
(Cd Hidalgo) Frontera norte
(varios)
Figura 10
Potencial mensual de comercio exterior de las empresas metalmecnicas
medianas, por puerto (contenedores)
600
518
500
400
300
200
3
7 32
100 11
32
0 11 Exp.
0
Veracruz
Imp.
Manzanillo
Coatzacoalcos
Frontera norte
(varios )
Figura 11
Potencial mensual de comercio exterior de otras empresas medianas, por
puerto (contenedores)
96
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
80
72
70
60
50
40
30
12
20
0
0
0
10
Exp.
3
0
Veracruz Imp.
Manzanillo
Frontera norte (varios)
Figura 12
Potencial mensual de comercio exterior de las empresas pequeas, por
puerto (contenedores)
A Saltillo
43%
Area, al AIQ
23%
Alterno al
autotransporte,
a Estados
Unidos
34%
Figura 1
Potencial de consolidacin por tipo de oportunidad de las metalmecnicas
grandes, con base en un estimado total equivalente a 65 TEUs mensuales
97
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
A Sudamrica
29%
Alterno al
autotransporte
a Estados
Unidos
71%
Figura 2
Potencial de consolidacin por tipo de oportunidad de las otras empresas
grandes, con base en un estimado total equivalente a 5 TEUs mensuales
Alterno al
autotransporte
de Europa por
puertos Area, al AIQ
37% 44%
Alterno al Alterno al
autotransporte transporte
de Estados privado a Mxico,
Unidos D.F.
15% 4%
Figura 3
Potencial de consolidacin por tipo de oportunidad de las metalmecnicas
medianas, con base en un estimado total equivalente a 128 TEUs mensuales
98
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
4% 3% 2%
6%
7%
78%
Area, al AIQ
Alterno al autotransporte, de/a Estados Unidos
A Guadalajara
A Centroamrica
Al Sureste
Alterno al transporte privado, a Mxico, DF
Figura 4
Potencial de consolidacin por tipo de oportunidad de las otras empresas
medianas, con base en un estimado total equivalente a 275 TEUs mensuales
Alterno al
autotransporte, a
Estados Unidos
3%
Area, al AIQ
24%
Alterno al transporte
privado, de/a
Mxico, DF
73%
Figura 5
Potencial de consolidacin por tipo de oportunidad de las empresas
pequeas, con base en un estimado total equivalente a 25 TEUs mensuales
99
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
20%
40%
20%
20%
Nada
Mejores tarifas
Mejores tiempos de respuesta, ms puntualidad
Cumplimiento de compromisos, tiempos, confiabilidad
Figura 1
Aspectos a mejorar en las empresas metalmecnicas grandes
10%
10% 30%
10%
20% 20%
Comunicacin
Cumplimiento de compromisos, tiempos, confiabilidad
Profesionalizacin, servicio al cliente y servicios de valor agregado
Sistema de rastreo satlital, GPS
Mejores tarifas
Mejores tiempos de respuesta, ms puntualidad
Figura 2
Aspectos a mejorar en las otras empresas grandes
100
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
11%
23%
11%
11%
22%
11%
11%
Comunicacin
Equipo en mejor estado, limpio, moderno
Nada
Ms disponibilidad de cajas cerradas y contenedores
Mejores tarifas
Mejores tiempos de respuesta, ms puntualidad
Cumplimiento de compromisos, tiempos, confiabilidad
Figura 3
Aspectos a mejorar en las empresas metalmecnicas medianas
6%
6% 18%
6%
13% 12%
13% 13%
13%
Nada
Ms disponibilidad de cajas cerradas y contenedores
Sistema de rastreo satlital, GPS
Mejores tarifas
Mejores tiempos de respuesta, ms puntualidad.
Profesionalizacin, servicio al cliente y servicios de valor agregado.
Comunicacin
Mayor agilidad en trmites fronterizos y en carga-descarga de consolidados.
Equipo en mejor estado, limpio, moderno.
Figura 4
Aspectos a mejorar en las otras empresas medianas
101
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
17%
17% 49%
17%
Nada
Ms disponibilidad de cajas cerradas y contenedores
Sistema de rastreo satelital, GPS
Mayor agilidad en trmites fronterizos y en carga-descarga de consolidados
Figura 5
Aspectos a mejorar en las empresas pequeas
14%
29%
14%
14%
29%
Figura 1
Estimado de la participacin porcentual de las razones que tienen las
empresas metalmecnicas grandes para no utilizar el ferrocarril
102
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
7%
7% 22%
7%
14%
22%
21%
Figura 2
Estimado de la participacin porcentual de las razones que tienen las otras
empresas grandes para no utilizar el ferrocarril
8%
8% 24%
15%
15%
15%
15%
Figura 3
Estimado de la participacin porcentual de las razones que tienen las
empresas metalmecnicas medianas para no utilizar el ferrocarril
103
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
5% 5%
5%
30%
5%
10%
15%
25%
Figura 4
Estimado de la participacin porcentual de las razones que tienen las otras
empresas medianas para no utilizar el ferrocarril
8%
8%
42%
42%
Figura 5
Estimado de la participacin porcentual de las razones que tienen las
empresas pequeas para no utilizar el ferrocarril
104
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
13%
37%
25%
25%
Figura 1
Estimado de la participacin porcentual de los elementos de influencia para
el uso de los servicios intermodales de las empresas metalmecnicas
grandes
25%
42%
8%
25%
Figura 2
Estimado de la participacin porcentual de los elementos de influencia para
el uso de los servicios intermodales de las otras empresas grandes
105
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
9%
9%
37%
18%
27%
Tiempos competitivos, confiables y constantes
No depende de ellos
Costos competitivos
Figura 3
Estimado de la participacin porcentual de los elementos de influencia para
el uso de los servicios intermodales de las empresas metalmecnicas
medianas
5%
5%
5%
5% 31%
5%
13%
31%
Figura 4
Estimado de la participacin porcentual de los elementos de influencia para
el uso de los servicios intermodales de las otras empresas medianas
106
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
17%
33%
17%
33%
Tiempos competitivos, confiables y constantes
Figura 5
Estimado de la participacin porcentual de los elementos de influencia para
el uso de los servicios intermodales de las empresas pequeas
25%
50%
25%
Figura 1
Estimado de la participacin porcentual de las ventajas del uso del
contenedor con base en la opinin de las empresas metalmecnicas grandes
107
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
10% 20%
10%
20% 20%
20%
Ms barato Ms seguro
Mayor proteccin de la carga No tiene opcin
Facilita el manejo de la carga Ninguna
Figura 2
Estimado de la participacin porcentual de las ventajas del uso del
contenedor, con base en la opinin de las otras empresas grandes
10%
10%
40%
10%
30%
Figura 3
Estimado de la participacin porcentual de las ventajas del uso del
contenedor, con base en la opinin de las empresas metalmecnicas
medianas
108
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
11%
11% 34%
11%
11% 11%
11%
Ms barato Ms seguro
Mayor proteccin de la carga Facilita el manejo de la carga
Facilita los trmites No tiene opcin
Ninguna
Figura 4
Estimado de la participacin porcentual de las ventajas del uso del
contenedor, con base en la opinin de las otras empresas medianas
33% 34%
33%
Figura 5
Estimado de la participacin porcentual de las ventajas del uso del
contenedor, con base en la opinin de las empresas pequeas
109
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
33.33%
66.67%
20%
20% 60%
110
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
14%
14% 43%
29%
Figura 3
Estimado de la participacin porcentual de terceros intermediarios en la
obtencin del contenedor de las empresas metalmecnicas medianas
22%
45%
33%
111
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
100%
Agente logstico
Figura 5
Estimado de la participacin porcentual de terceros intermediarios en la
obtencin del contenedor de las empresas pequeas
8%
8% 23%
8%
8%
15%
15%
15%
Figura 1
Estimado de la participacin porcentual del requerimiento de tercerizacin
de servicios logsticos diferentes al transporte entre las empresas
metalmecnicas grandes
112
Anexo 2. Presentacin grfica de resultados.
4% 4% 18%
4%
8%
8%
19%
8%
12% 15%
Figura 2
Estimado de la participacin porcentual del requerimiento de tercerizacin
de servicios logsticos diferentes al transporte entre las empresas las otras
empresas grandes
4% 4%
9% 22%
13%
22%
13%
13%
Figura 3
Estimado de la participacin porcentual del requerimiento de tercerizacin
de servicios logsticos diferentes al transporte entre las empresas
metalmecnicas medianas
113
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
4% 4%
8%
32%
16%
16% 20%
Figura 4
Estimado de la participacin porcentual del requerimiento de tercerizacin
de servicios logsticos diferentes al transporte entre las otras empresas
medianas
11%
11%
45%
11%
22%
Figura 5
Estimado de la participacin porcentual del requerimiento de tercearizacin
de servicios logsticos diferentes al transporte entre las empresas pequeas
114
Anexo 3. Clculo del ciclo del contenedor
Para determinar el tiempo de traslado local, maniobras y estancias en terminales
se consider que el contenedor regresa de vaco (Figura A.3.1 y Tabla A.3.1); esta
situacin acorta el ciclo vehicular en comparacin a cuando el contenedor regresa
cargado.
TERMINAL TERMINAL
A t11 B
t 12 t 10
t 5
T. ORIGEN 1 T. DESTINO 1
t4 t 6
t1 t3 t7 t9
INSTALACIONES INSTALACIONES
EXPEDIDOR 1 DESTINATARIO 1
t2 t8
Fuente: Elaboracin propia.
Figura A.3.1. Ciclo vehicular del contenedor cuando slo existe flujo de
carga en un sentido
115
Estudio de mercado para una terminal intermodal: Caso de Quertaro.
t1 Tiempo de traslado del contenedor vaco de la terminal (A) a las instralaciones del expedidor. 1.1 1.1
t3 Tiempo de traslado del contenedor cargado de las instalaciones del expedidor a la terminal (A). 1.1 1.1
Tiempo para carga del contenedor cargado al tren, clasificacin, loteo y formacin de trenes en
t4 24 12
la terminal de origen (A).
Tiempo para descarga del contenedor del tren, clasificacin y carga al autotransporte en la
t6 42 21
terminal de destino (B).
t7 Tiempo de traslado de la terminal de destino (2) a las instalaciones del destinatario. 1.1 1.1
Tiempo de traslado del contenedor vaco de las instalaciones del destinatario a la terminal de
t9 1.1 1.1
destino (B).
Tiempo para carga del contenedor vaco al tren, clasificacin, loteo y formacin de trenes en la
t10 24 12
terminal B, ahora de origen.
t11 Tiempo de traslado del contendor vaco de la terminal de origen (B) a la de destino (A). - -
Tiempo para descarga del contenedor del tren, limpieza y mantenimiento, clasificacin en
t12 12 6
bahas, asignacin y carga al autotransporte para el inici de un nuevo ciclo.
Total: 154.4 79.4
Fuente: Elaboracin propia.
116
Certificacin ISO 9001:2000 segn documento No 03-007-MX, vigente hasta
el 24 de octubre de 2006 (www.imt.mx)
Laboratorios acreditados por EMA para los ensayos descritos en los
documentos MM-054-010/03 y C-045-003/03, vigentes hasta el 9 de abril de
2007 (www.imt.mx)
www.imt.mx
publicaciones@imt.mx