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Instituto Profesional DUOC UC

Escuela de Administracin y Negocios


Ingeniera en Administracin PEV
Sede Antonio Varas Santiago

Taller de Especialidad N1
Estrategia para los Negocios

Integrantes: Lesly Aravena Molina


Susana Flores Acevedo
Mara Fernanda Pacheco
Jennifer Valenzuela
Jorge Caballero

Profesores gua: Gonzalo Chacn


lvaro Vergara

Portafolio de Ttulo 004V

Santiago, 01 de abril 2017


ESTRATEGIA PARA LOS NEGOCIOS
Taller de Especialidad N1

INDICE

INTRODUCCIN ..............................................................................................................................................2
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, BCI .......................................................................................................3
HITOS RELEVANTES ....................................................................................................................................4
PRODUCTOS O NEGOCIOS..........................................................................................................................4
COBERTURA DE MERCADO ........................................................................................................................7
PRINCIPALES COMPETIDORES ....................................................................................................................7
MISIN, VISIN Y VALORES CORPORATIVOS .............................................................................................8
METAS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS .........................................................................................................10
ANLISIS MACRO ENTORNO - PESTA ...........................................................................................................13
CADENA DE VALOR .......................................................................................................................................18
ANLISIS MICROENTORNO - PORTER...........................................................................................................23
ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS....................................................................................................26
ANLISIS VERTICAL ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANLISIS HORIZONTAL ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ANLISIS RAZONADO .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
CICLO DE CAJA ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
ANALISIS DUPONT ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANALISIS DE POSICIN FINANCIERA ........................................................... Error! Bookmark not defined.
ANALISIS FODA .........................................................................................................................................26
MATRIZ FODA ...........................................................................................................................................35
ESTRATEGIA EN LA ORGANIZACIN (MODELO MCKINSEY) .....................................................................36

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Taller de Especialidad N1

INTRODUCCIN

El presente informe entrega el resultado de un anlisis estratgico con el objetivo de vincular las
competencias aprendidas a lo largo de la carrera Ingeniera en Administracin, relacionando
estas experiencias con el mundo laboral.

La empresa analizada es Banco de Crdito e Inversiones, ms conocido por su acrnimo y


nombre comercial BCI, empresa bancaria chilena, sociedad annima bancaria controlada
principalmente por la familia Yarur desde su fundacin e inicios. En la actualidad, BCI es el tercer
banco privado en trminos de colocaciones y cuarto en nmero de clientes en el mercado.

Se ha realizado un estudio estratgico de la posicin y el lineamiento corporativo de la empresa


BCI, en otras palabras, el presente informe se centra en la Planificacin Estratgica de la
Organizacin, logrando que el grupo desarrolle los conocimientos adquiridos en el rea de
administracin estratgica, analizando as las estrategias competitivas dentro de la organizacin
y anlisis de los sectores industriales.

Se realiza el informe correspondiente en base a la informacin recaudada de la industria y la


empresa de los ltimos cinco aos, considerando antecedentes econmicos y financieros
asociadas a la industria y a la empresa en s; 2012 al 2016 inclusive.

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BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, BCI

Razn social Banco Crdito e Inversiones

RUT 97.006.000-6
Tipo de Sociedad Sociedad Annima
Fecha de constitucin 10 de junio de 1937
Domicilio comercial Avda. El Golf 125, piso 17, Santiago, Chile
Giro Bancario
Industria Financiera

Banco de Crdito e Inversiones, ms conocido por su acrnimo y nombre comercial BCI, es una
empresa que pertenece al sector industrial terciario, especficamente a la industria bancaria
chilena. En la actualidad, BCI es el tercer banco privado en trminos de colocaciones y cuarto en
nmero de clientes en el mercado, siendo uno de los bancos ms importantes del pas.

Al cierre de 2016, los principales accionistas son los siguientes:

Razn social N de %
acciones Participacin

Empresas Juan Yarur S.P.A. 68.128.157 55,14%


Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 4.801.320 3,89%
Jorge Yarur Bascunan 4.760.582 3,85%
Banco Itau Corp Banca por cuenta de Inversionistas 3.391.456 2,74%
AFP Habitat S.A. 2.939.570 2,38%
AFP Provida S.A. 2.684.859 2,17%
Credicorp LTD 2.286.328 1,85%
BCI Corredor de Bolsa S.A. por cuenta de terceros 2.201.738 1,78%

La sociedad annima de giro bancario est controlada principalmente por la familia Yarur desde
su fundacin e inicios. La empresa Juan Yarur SPA, participa en los negocios de banca

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corporativa y de banca minorista, financiamiento, seguros, leasing, securitizacin, factoring e


inversin en Chile y Estados Unidos.

HITOS RELEVANTES

En relacin a los hitos histricos ms relevantes de la empresa, se destacan los siguientes:

1. En el ao 2008 se estableci como el primer banco latinoamericano en emitir


aceptaciones bancarias en el mercado de Hong Kong.
2. En el ao 2013, en base a la estrategia de internacionalizacin que culmino con xito uno
de los procesos ms importantes y complejos en la historia de BCI: acuerdo de
adquisicin de City National Bank of Florida, tras obtener la aprobacin de la reserva
federal de los Estados Unidos y as transformarse en la primera empresa chilena en
adquirir un banco en dicho pas, siendo la mayor inversin de una empresa chilena en
Estados Unidos.
3. En el ao 2014 se realiza la implementacin del plan de transformacin de la Gestin de
Riesgo, cuya piedra angular fue la reestructuracin de la Gerencia de Riesgo entre otros
cambios significativos, sta incluy la separacin de las unidades de generacin de
polticas crediticias de las de originan de prstamos.
4. Obtuvo el primer lugar en el ranking de transparencia corporativa, elaborado por la
Universidad del Desarrollo, la consultora inteligencia de negocios, Chile Transparente y
KPMG. En esta versin obtuvo el 92,2 punto en el ndice global de transparencia, lo que
consolida en el nivel de excelencia en dichas materias.

PRODUCTOS O NEGOCIOS

Banco Retail:

Atiende las necesidades financieras de crdito, ahorro y seguros de personas naturales.

La oferta de productos es amplia, destacando crditos de consumo e hipotecarios, cuentas


corrientes, tarjetas de crdito, seguros, lneas de crdito y de sobregiro. Adicionalmente, ofrece
productos del rea de inversiones, como depsitos a plazo, fondos mutuos nacionales y

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extranjeros, libreta de ahorro, compra y venta de acciones y bonos, seguros con ahorro y
Ahorro Previsional Voluntario (APV).

Su cobertura, en el mercado abarca Banco de Personas que entrega financiamiento y asesora


tanto en inversiones como en ahorro, dependiendo del perfil del cliente se subdivide en Banca
Preferencial, Banca Tradicional y Universitarios. Luego se incorpora Tbanc, que ofrece sus
productos y servicios a travs de canales remotos, como telefona, internet y mvil desde
cualquier lugar y bajo el respaldo de estrictos estndares de seguridad. Por ltimo, existe BCI
Nova que, orientada al segmento masivo, de la cual resuelve las necesidades financieras.

El ao 2014 fue un hito histrico el lanzamiento de la nueva banca Preferencial.

Banco Empresario

Las micro, pequeas y medianas empresas han sido desde siempre uno de los principales focos
de BCI, ofrecindoles soluciones financieras personalizadas para facilitar sus negocios mediante
diversas plataformas. Una de las caractersticas del modelo de atencin de esta Banca es que
ofrece servicios de asesora en gestin financiera tanto a las empresas como a sus socios.

Para la entrega de una adecuada propuesta de valor y comprender mejor sus necesidades, el
Banco est estructurado en tres segmentos de acuerdo a los niveles de ventas y complejidad de
cada uno de los emprendimientos. El segmento Microempresarios corresponde a aquellos
emprendimientos que reportan ventas de menos de UF 2.400 al ao. El segmento
Emprendedores abarca las empresas que registran ventas anuales entre UF 2.400 y UF 12.000.
Finalmente, el segmento Empresarios engloba a las empresas que venden entre UF 12.000 y UF
80.000 al ao.

Banco Comercial

El Banco Comercial ofrece asesora comercial integral de productos y servicios financieros de


acuerdo a las necesidades especficas de las empresas, en especial para aquellas con ventas
anuales entre UF 80.000 y UF 350.000 (Banca Empresas) y entre UF 350.000 y UF 1.500.000
(Banca Grandes Empresas).

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La oferta de productos y servicios que entrega es amplia y comprende financiamientos en


moneda nacional y extranjera, servicios transaccionales, pagos, recaudacin, factoring, leasing,
asesoras financieras, seguros, operaciones de mesa de dinero, derivados, comercio exterior e
inversiones.

Corporate & Investment Banking

Tiene como fin proveer a grandes corporaciones, clientes de alto patrimonio e instituciones
financieras. Dicho modelo engloba las actividades de banca comercial y de inversin, finanzas
corporativas, mercado de capitales y servicio de cash management. La divisin comercial est
compuesta por Banca Corporativa Mayorista, banca privada, gestin financiera, asset
management, finanzas corporativas (af); BCI securitizadora, por otro lado, en la divisin
financiera se compone de tesorera e internacional, sales, trading, BCI securities miami, BCI
corredora de bolsa s.a., BCI corredora de bolsa productos.

Por otra parte, BCI mantiene a disposicin la compraventa de divisas en web de la cual permite
a los clientes personas jurdicas comprar o vender dlares y euros en lnea, ingresando a la
pgina web del BCI. Las ventajas de este servicio web son su rapidez y seguridad. Tambin
cuenta con el motor de pago web worldclass que mejora la capacidad de procesamiento de
transacciones de pago en sus diferentes variedades donde continu con su consolidacin en el
mbito de pagos masivos. Otro servicio es la plataforma ERP Connection, Plataforma que
automatiza y controla los intercambios de transacciones de pago y reportes, entre el Enterprise
Resource Planning (ERP) del cliente y BCI en un ambiente seguro. Por ltimo, la aplicacin
Factoring Mvil, es una aplicacin nica desarrollada por BCI Factoring, que permite a los
proveedores que tienen publicaciones de pagadores con opcin de financiamiento y que operan
a travs de BCI, realizar el adelanto electrnico total o parcial de sus facturas a travs de sus
smartphones.

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Entre los productos y servicios que ofrece el segmento Banca Personas y Nova, tanto para
personas como para empresas, se encuentran:

cuentas corrientes
cuentas de ahorro
tarjetas de crdito y dbito,
crditos de consumo, hipotecarios y comerciales;
seguros e inversiones, etc

Para el segmento empresarios, se ofrecen productos a la medida de las necesidades de los


clientes. Entre estos se encuentran:

crditos comerciales, hipotecarios, de capital de trabajo,


comex
tarjetas de crdito
soluciones de pago
leasing y seguros.

En el mbito de la innovacin, para el segmento personas BCI desarrollo la solicitud de cuenta


corriente y el crdito de consumos digitales; y para el segmento empresarios, los crditos
comerciales en lnea y factoring en lnea.

En resumen, los productos que ofrece a sus clientes apuntan principalmente a soluciones del
mbito del crdito, el ahorro, las inversiones, la proteccin y gestin de patrimonio.

COBERTURA DE MERCADO

En 2016 el nmero de cuentas corrientes de BCI asciende a 584.622, y posee un 14,9% 1 de


participacin de mercado.

PRINCIPALES COMPETIDORES

BCI es el tercer banco privado en trminos de colocaciones y cuarto en nmero de clientes en el


mercado, siendo sus principales competidores Banco Santander, quien lidera con un 18% de
participacin de mercado, y Banco de Chile con un 17,15%.
1
Reporte de Monitoreo Mensual a diciembre 2016 ICR Chile

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MISIN, VISIN Y VALORES CORPORATIVOS2

Misin

Bci se define como una Corporacin de Soluciones Financieras que participa en todos los
negocios y operaciones financieras que la Ley General de Bancos le permite, ofreciendo a la
comunidad productos y servicios con procesos de alta eficiencia operacional y excelencia en la
calidad, con una permanente innovacin tecnolgica, prudentes polticas de administracin de
riesgos y exigentes estndares ticos, los que deben ser respetados por todas las personas que
se desempean en sus empresas.

En este marco, y con el propsito de cumplir sus objetivos y polticas, la Corporacin se


compromete a cuidar que dichos logros se obtengan con especial nfasis en los que considera
sus cinco pilares fundamentales:

Accionistas Clientes Proveedores Colaboradores y Sociedad


sus Familias
Procurar que el Entregar Mantener con Aportar a
retorno sobre su productos y los proveedores Ofrecer calidad mantener un
inversin sea servicios de relaciones de de vida digna y medioambiente
superior al calidad a precios mutuo beneficio, un trabajo sano y a
promedio del competitivos, lealtad en el estable, con aumentar el
sistema innovadores y tiempo y altos posibilidades de patrimonio
bancario. orientados a estndares de desarrollo social, cultural y
satisfacer sus cumplimiento y personal, econmico del
necesidades. transparencia. profesional y pas.
familiar.

La misin es con frecuencia la parte ms visible y pblica del proceso de direccin estratgica.
Es la razn de ser de la empresa y define a que se dedica la misma.

2
Misin, visin y valores BCI: https://www.bci.cl/investor-relations/mision-vision-y-valores/

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Segn Fred R. David (Conceptos de administracin estratgica, novena edicin) es importante


que incluya todos los componentes bsicos, los cuales se presentan al anlisis de la misin de la
empresa:

1. Clientes S

2. Productos o servicios S

3. Ubicacin S

4. Tecnologa S

5. Preocupacin por la supervivencia S

6. Filosofa S

7. Concepto propio S

8. Preocupacin por la imagen pblica S

9. Preocupacin de los empleados S

La empresa incluyo los nueve componentes en la declaracin de una buena misin, por lo que
se concluye que la declaracin de misin de la empresa es fuerte.

Visin

Aspiramos ser lderes regionales en innovacin, cercana y experiencia de clientes y ser


reconocidos como la mejor empresa para trabajar y desarrollarse.

La visin estratgica debe describir las pretensiones de la administracin para el futuro, y


bosqueja el curso estratgico y la direccin de largo plazo de la compaa. Debe ser breve, fcil
de captar y recordar, y por sobretodo ser consistente con los valores corporativos y la misin de
la empresa.

La visin debe responder las siguientes preguntas:

Hacia dnde vamos? Ser lderes regionales en innovacin, cercana y experiencia de clientes.

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Cmo lo logramos? Siendo la mejor empresa para trabajar y desarrollarse.

Se puede concluir que la visin de la empresa es slida, ya que expresa claramente el enfoque
de la empresa.

Valores Corporativos

Integridad / Respeto / Excelencia

Los valores corporativos se alinean con la misin corporativa, ya estas tres palabras concuerdan
con lo descrito sobre los accionistas, clientes, proveedores, colaboradores y la sociedad.

METAS, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS

Recursos Humanos

BCI el ao 2015 fue destacado el aumento sostenido en el ndice de clima laboral, que los hizo
merecedores del 5 lugar nacional en el ranking Great Place To Work. Obteniendo el primer
lugar para empresas sobre 1.500 trabajadores, para luego esta medicin situarlos en el 14 lugar
como la mejor empresa para trabajar en Amrica Latina

Todo esto conlleva a un esfuerzo mayor cada ao, liderando la implementacin de una
estrategia integrada que pone nfasis en el crecimiento personal y profesional de los
colaboradores. Al mismo tiempo, promueve iniciativas que contribuyen al desarrollo de las
capacidades estratgicas de la organizacin, como la experiencia de clientes y colaboradores,
liderazgo, colaboracin, innovacin y mejora continua, entre otros. Entre sus principales
objetivos se encuentra el fortalecer una cultura basada en los valores de la empresa tales como
la integridad, respeto y excelencia. Junto con esto, enfrenta los desafos incorporados tras los
aos de potenciar a los colaboradores de toda su lnea de negocio, desarrollndose tanto a nivel
profesional como personal, adems de velar por las necesidades que estos o sus familias tengas,
para as poder mejorar su calidad de vida.

Operaciones

Esta rea siempre consta con prestar apoyo de la cual cuenta con un equipo multidisciplinario
altamente calificado que cumple con los criterios expuesto por el gobierno corporativo de BCI

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En su control, debe definir las directrices tecnolgicas y los procesos que se materializan en los
planes y proyectos de la corporacin. Es responsable de la plataforma tecnolgica y de la
operacin diaria, ya sea de manera centralizada o a travs de la red de sucursales; define y
ejecuta la estrategia de innovacin; gestiona proyectos corporativos; propone a la organizacin
transformaciones de procesos claves para el negocio y es responsable de la administracin de
las oficinas y unidades del BCI.

En el marco de la estrategia de experiencia comenzada el ao 2012, y como parte de la


profundizacin de la relacin con los clientes, se ha anticipado a travs de un monitoreo
permanente de los indicadores internos y operacionales de cada sucursal en cada rea de
negocio, el corregir a tiempo cualquier anomala. En esto uno de los temas importantes que se
verifica es el de los reclamos mensuales recibidos en la SBIF o Sernac, promedio que se redujo
en un 61 % en el ao 2014. As se sigue potenciando capacidades crticas para el negocio, como
tambin las de ejecucin, innovacin y la mejora continua de la productividad individual y
organizacional

Optimizacin del frente de caja: desde el 2014, se realiz un examen exhaustivo para optimizar
los frentes de cajas, a travs de la modalidad de los cajeros de aquellas sucursales donde se
concentra una mayor cantidad de horas de atencin. Por otro lado, se encuentra los biomtricos
en sucursales, el modelo de atencin en los tiempos de espera en filas y por ltimo la emisin
de comprobantes electrnicos.

Finanzas

Una de las reas importante dentro de este departamento es el de Tesorera, donde se


administra el balance del Banco y sus descalces, tambin el de gestionar la liquidez y los riesgos
de precios, plazos, monedas y tasas inherentes a sus operaciones y a las variables del mercado.
Conformado por una cantidad enorme de especialista, esta rea es adems encargada de
financiar el crecimiento de las colocaciones con instrumentos de deuda de corto y largo plazo,
tanto en mercado local como en el internacional.

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Marketing

Durante los aos BCI avanza en la implementacin de una serie de mejoras, con la finalidad de
responder a las exigencias normativas de la industria, de las cuales se encuentra da a da,
buscando soluciones ms fidedignas para los clientes, apoyando todas las reas de negocio de
cuenta BCI.

Siempre apuntando a marcar una diferencia en el mercado a partir de un enfoque atencional


cuya finalidad es conectarse emocionalmente con los clientes para as entregarles una
experiencia memorable y alineada con el propsito comn del Banco, que es hacer que los
sueos se hagan realidad a travs de relaciones de confianza durante toda la vida de los
clientes. En ese contexto, se ha desarrollado un proceso de transformacin interno que ha sido
liderado por la Gerencia de Experiencia Clientes e Imagen Corporativa, y ha involucrado un
trabajo constante y simultneo en dos frentes de accin: la transformacin propiamente tal,
tanto de colaboradores como de clientes, y la sustentabilidad de estos cambios.

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ANLISIS MACRO ENTORNO - PESTA

Con el fin de elaborar el anlisis de BCI, se presenta un anlisis del entorno remoto de esta
organizacin, con el objetivo de ver donde se encuentra posicionada la empresa actualmente y
determinar las estrategias de la compaa.

El macro entorno est compuesto por todos aquellos factores demogrficos, econmicos,
tecnolgicos, polticos, legales, sociales, culturales y medioambientales que afectan al entorno
de la empresa. Representa a todas las fuerzas externas que no son controlables por la empresa.
Para anlisis estos factores se utiliza el anlisis PESTA, para realizar la evaluacin del mercado en
el que se encuentra posicionada la empresa BCI.

Industria: Financiera-Bancaria

Factor Fuerza Fundamento O A

Poltico Cambios y La ley general de bancos establece el marco de


reformas que se accin, derechos y obligaciones de todas las
pueden producir entidades bancarias de forma clara. Esto genera X
en el marco certeza en la industria y por ende atrae a los
regulatorio de la inversionistas a desarrollar negocios en el pas.
industria. Esto resguarda por otro lado los intereses del
sector, ya que se necesitan requisitos
importantes para poder operar en Chile.
Fiscalizacin a La Superintendencia de Bancos e instituciones
todos los actores Financieras se encarga de fiscalizar y revisar el
de la industria actuar de todas las empresas de la industria.
por parte de la Esto es sumamente importante, ya que genera X
SBIF una competencia justa entre las empresas. En
este sentido se evitan irregularidades dentro de
la industria.
Cambios en la El Banco Central establece a travs de su poltica
Poltica monetaria fija la TPM, la cual marca una

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Monetaria del tendencia en la economa, y por ende si la TPM X


Banco Central baja, las tasas de inters de los bancos bajan. En
febrero de este ao el banco central mantuvo la
TPM en un 3,25%.
Obligatoriedad de La legislacin vigente establece que al cierre de
cumplimiento de cada da todo banco debe cumplir con este
los requerimiento que consiste en resguardar el
Requerimientos porcentaje de captaciones correspondientes a
de encaje clientes cuenta corriente y para depsitos a X
plazo menores a 90 das. En caso de no cumplir
con esto el banco debe endeudarse con otros
bancos a una tasa regulada por el BC para poder
cumplir el requerimiento.
Incertidumbre en Este aspecto es relevante, ya que en el mercado X
el gobierno que se genera incertidumbre respecto que tendencia
ser electo para poltica que gobernara el pas en el siguiente
el prximo periodo. Se provoca estancamiento de la
periodo. inversin, ya que no se sabe qu tipo de poltica
monetaria y econmica tendr el pas durante
los prximos cuatro aos. El que se estanque la
inversin afecta a los bancos en cuanto a las
captaciones de dinero, otorgamiento de crditos
e inversiones.
Econmico Estancamiento y Por estimaciones del Banco Mundial el PIB para X
bajo crecimiento el ao 2017 alcanzara 2,2%, generando un leve
del PIB repunte respecto de aos anteriores. Esto
afectara favorablemente a la economa respecto
a que segn mejor sea el PIB hay mayor
consumo, mayor inversin, mayor empleo, ms

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acceso a crdito. En general mejor estabilidad y


crecimiento para la economa del pas.
Cambio en los La economa est pasando por un periodo muy X
indicadores voltil en el cual los indicadores varan
econmicos por significativamente en el corto plazo. Esto genera
el Dinamismo y a generado una baja en la tasa de crecimiento en
Volatilidad de la las colocaciones bancarias, y como consecuencia
economa de eso los bancos tienen un menor spread.
Aumento de la La tasa anual de la inflacin alcanz un 2,8%, X
Inflacin durante coherente con lo previsto por el IPom. Pero se
el ltimo tiempo. estima que en los prximos meses se situ en la
parte baja del rango de tolerancia alcanzado 3%.
El aumento de la inflacin baja las expectativas
de ahorro y de inversin debido a la
incertidumbre sobre el valor futuro del dinero.
Aumento de la En el ltimo tiempo se ha incrementado X
tasa de considerablemente la tasa de desempleo o
Desempleo desocupados en el pas. Esto resulta perjudicial
para la industria ya que aumenta la cantidad de
morosos, baja el acceso a crdito y caen las
inversiones.
Social Disconformidad Durante el ltimo periodo la ciudadana ha X
con las mostrado disconformidad y descontento con las
Instituciones instituciones por el abuso de la industria. Esto
quedo de manifiesto con los reclamos de a lo
menos 150 mil clientes del sistema bancario.
Cambio de Debido a la globalizacin las personas tienen X
hbitos de mayor acceso a comprar productos en el
consumo extranjero o en Chile a travs de internet. Para

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esto el pago se debe hacer principalmente a


travs de tarjetas bancarias. Generando
comisiones o inters importantes para los
bancos. Cabe destacar que este medio de
compra es cada vez ms frecuente por su
comodidad y mejores precios.
Masificacin del El uso del dinero en efectivo cada vez est ms a X
uso de tarjetas la baja, incrementndose por otro lado el uso de
bancarias tarjetas de dbito y crdito. Esto se debe a
temas de seguridad y mayor acceso
principalmente para las personas, y por otro lado
al aumento de comercios asociados al sistema.
Esto es positivo para la industria ya que
aumentan las captaciones a la vista, comisiones
por uso de tarjetas y acceso de nuevos clientes.
Crecimiento El clima, promocin y acceso al emprendimiento X
significativo del es cada vez ms fuerte en Chile. Esto tiene como
inters por el consecuencia que cada vez ms personas
emprendimiento busquen crear sus propios negocios y proyectos.
Esto es relevante para los bancos ya que son los
principales financistas de los emprendedores.
Tecnolgico Nuevas El aumento al acceso de internet y el incremento X
plataformas del desarrollo tecnolgico ha generado la
tecnolgicas irrupcin de plataformas en las cuales se realizan
financieras prstamos entre privados.
El desarrollo de esta tecnologa ya es un hecho, y X
Tecnologa podra ser de gran utilidad para los bancos para
cognitiva captar que es lo que necesita cada cliente en el
momento preciso. Un ejemplo de los resultados

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que puede lograr es leer las redes sociales y


determinar cuando un cliente necesita un
crdito.
La tecnologa avanza a pasos acelerados en x
Cajeros cuanto a la seguridad. Actualmente se estn
Automticos con realizando pruebas y diseando cajeros
biometra ocular automticos con lectura ocular. Esto sera un
gran aporte a la seguridad de los clientes.
Firma electrnica Una posibilidad cierta que se puede incorporar a x
la tecnologa que se utiliza en los bancos es la
firma electrnica. Con esta tecnologa se podran
realizar todos los trmites bancarios de forma
digital. Adaptndose as a los requerimientos de
los clientes en cuanto a la eficiencia del tiempo.
Ambiental Nuevos proyectos En el pas cada ao se generan ms proyectos X
sobre energas que buscan implementar e incentivar el uso de
renovables energas renovables, para esto se necesita
financiamiento. Para la industria resulta
atractivo invertir en este tipo de proyecto
debido al tamao de la inversin y escalabilidad
de los proyectos.
ISO 50001 Esta normativa certifica a las empresas que x
tienen una gestin energtica de cuidado del
medio ambiente. Esto puede ser parte de la RSE
de las empresas, y as generar una mejor
percepcin de los clientes.

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CADENA DE VALOR
La cadena de valor es un modelo terico que grfica y permite describir las actividades de una
organizacin para generar un valor y poder visualizar una ventaja competitiva.

Para esto se analiza las actividades primarias implicadas directamente con el servicio de la
empresa, en donde se encuentra:

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Logstica Interna:

Est a cargo de la Gerencia de reas de Apoyo la cual garantiza el buen funcionamiento en


cuanto a lo operacional y en lo tecnolgico de banco BCI, esta rea es responsable de la
plataforma tecnolgica y de la operacin diaria donde se encuentra la base de datos de los
clientes del banco.

Operaciones:
Son aquellas actividades propiamente tal del negocio bancario, como operaciones activas y
pasivas, como por ejemplo crditos otorgados a los clientes, depsitos en cuentas corrientes, de
ahorro, a plazo fijo o cedulas hipotecarias, las cuales pueden generar algn tipo de inters.

Logstica de Salida:

El segmento de clientes que tiene banco BCI son las personas naturales, micro, pequeas y
medianas empresas, y grandes empresas y corporaciones, ofrecindoles los siguientes
productos:

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Marketing y Ventas:

Banco BCI interacta de forma directa con los clientes, para aquello se ha ido actualizando
mediante las nuevas tecnologas para conocer de mejor manera la preferencia de cada cliente,
BCI se enfoca en entregar una interaccin cada vez ms eficiente y con una mayor experiencia
adaptndose a las necesidades de cada cliente.

Por lo cual ha desarrollado distintos canales para la interaccin con sus clientes como, por
ejemplo:

o APPS Corporativas

o Pgina web

o Redes sociales

o Telecal ( call center)

o Cajeros automticos y autoservicio.

Post Venta:

Para conocer la percepcin de los clientes, se realizan encuestas de satisfaccin a cada uno de
ellos, para verificar los procesos de gestin que tiene el Banco BCI, a partir de un enfoque
atencional donde se trata de conectar emocionalmente con los clientes para as alinearlos con el
propsito del Banco, que es hacer que los sueos se hagan realidad a travs de relaciones de
confianza durante toda la vida de nuestros clientes.

Se puede observar segn los reclamos que llegan al SERNAC y la SIBF que destaca por una
mejora contina en la percepcin de los clientes que tiene BCI, ya que en el ao 2014 tena un
promedio de 13% de reclamos recibidos, en cuanto en el ao 2015 que fueron de 5%.

Fuente: Memoria Anual BCI2015

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ACTIVIDADES SECUNDARIAS

Luego, estn las actividades de apoyo, o actividades secundarias que son las que sustentan las
actividades primarias.

Infraestructura de la Empresa locales

Banco BCI cuenta con 267 sucursales multiservicios a lo largo de todo Chile las cuales ofrecen un
servicio integral a todos sus clientes y cuentan con ejecutivos especialistas en todos los
productos ofrecidos por la institucin.

Adems, tiene 41 plataformas comerciales las cuales cuentan con una atencin personalizada
segn los requerimientos de cada cliente. Tambin posee 19 puntos de ventas los cuales son
puntos de contactos y cuentas con servicios de ventas y post venta, 30 sucursales de banca
privada y preferencial las cuales estn enfocadas en la atencin de clientes de alto patrimonio y
por ultimo cuenta con 1.062 cajeros automticos distribuidos por todo el territorio nacional.

Gestin de Recursos Humanos

BCI quiere desarrollar su misin que se complementa con ofrecer calidad de vida digna y un
trabajo estable, con posibilidades de desarrollo personal, profesional y familiar por lo cual
ofrece a sus colaboradores una experiencia laboral nica , memorable y diferenciadora, por lo
mismo se enfoca en el bienestar y en potenciar las capacidades de sus colaboradores para que
sea reflejado en una buena atencin a sus clientes, adems de tener un real compromiso en
otorgar permanentemente el apoyo a sus colaboradores y con sus familias.

Banco BCI obtuvo el 5to lugar en el ranking Great Place to Work y la primera la primera posicion
entre las empresas participantes con ms de 1.500 colaboradores

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Dotacin en el ao 2016 por gnero y categora de cargo

Desarrollo Tecnolgico

Se desarrolla a travs de la Gerencia Transformacin Banco Digital, la cual esta consiente de los
cambios acelerados y relevantes que est experimentando la sociedad, la industria, el
ecosistema y los hbitos, exigencias y necesidades de los clientes de BCI, para entregar por
medio de nuevas tecnologas, los mejores estndares de atencin en cuanto a los tiempos y
calidad.

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Abastecimiento proveedores

Segn la estrategia que se desarrolla con los proveedores que tiene como prioridad el progreso
continuo y la sostenibilidad, adems de garantizar la cooperacin y el fortalecimiento de una
relacin de largo plazo.

BCI cuenta con un portal para proveedores para que puedan tener la informacin requerida en
cuanto al estado de facturas y ordenes de compras, y tambin pueden tener contacto con los
especialistas en un espacio de conversacin bidireccional, todo con el fin de facilitar la
comunicacin resolviendo dudas y reclamos.

Para fortalecer las relaciones con los proveedores se realiza una premiacin de colaboracin
externo destacado, y se redujo el tiempo de pago de facturas a 1,9 das promedio.

Adems, para conocer la satisfaccin de los proveedores se realiza una encuesta semestral para
conocer la percepcin con respecto a la labor que desarrolla el banco.

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ANLISIS MICROENTORNO - PORTER

La industria a la cual se aplica este anlisis corresponde a la industria bancaria, en la cual


participan 28 bancos dentro del mercado chileno, siendo las siguientes las principales:

Colocaciones totales a Dic-16


1.2% 2.9%
Banco Santander 2.9%
2.9%
Banco de Chile 5.8%
18.0%
BCI
Banco Estado 6.1%
Ita Corpbanca 17.1%
14.0%
BBVA
Scotiabank
14.1% 14.9%
Banco Security
Banco Bice

Fuente: Elaboracin propia en base a Reporte Monitoreo Mensual ICR Chile

Nuevos entrantes

La entrada de nuevos competidores es baja, esto se debe a las fuertes barreras de entrada a la
industria. En primer lugar se encuentra la ley General de Bancos que exige requisitos
importantes para constituir y poner funcionamiento un Banco en el pas. Por otra parte estn
las barreras de capital que se debe tener para constituir un banco. Y finalmente respecto a la
operatividad del negocio, esta es compleja y por ende se debe tener experiencia para lograr un
resultado exitoso.

Rivalidad de competidores

La rivalidad de los competidores es alta. Actualmente existen 28 Bancos en el pas, por esto
mismo la oferta es amplia y se debe competir fuertemente para captar clientes e inversiones.
Para la empresa los rivales ms competitivos son Banco de Chile y Banco Santander los cuales
ofrecen servicios iguales o similares a los clientes. En este sentido se debe realizar
constantemente mejoras continuas a los procesos y servicios, para captar nuevos clientes y
fidelizar a los antiguos.

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Poder negociacin proveedores

El poder de negociacin de los proveedores es bajo. Debido a la gran cantidad de proveedores


que prestan los mismos servicios en la industria. Por otra parte BCI tiene el capital para poder
incorporarse hacia adelante o hacia atrs en el mercado de cada proveedor.

Proveedores habituales de bienes y servicios:

o TRANSBANK S.A. (ALTO)


Encargada de la administracin de las tarjetas de crditos y dbitos bancarias de
pas.
o IBM DE CHILE S.A. (BAJO)
Encargada de prestar servicios en cuanto a tecnologa.
o SERVIPAG (BAJO)
Es lder en Chile en el mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones. Fue
creada en 1990 por dos de las principales instituciones financieras del pas: BCI y
Banco de Chile, orientada al apoyo del giro bancario nacional.
o NEXUS S.A. (BAJO)
Es la principal operadora de tarjetas de crdito en chile, proporcionando servicios
orientados a las necesidades de los clientes.
o REDBANC S.A. (ALTO)
Sociedad de Apoyo al Giro de Banco e Instituciones Financiera. Conecta los cajeros
automticos de los 12 bancos ms importantes del pas.

Poder negociacin compradores

Su poder de negociacin es bajo, debido a que la empresa presta un servicio fundamental para
las personas y empresas. Y por otro lado al ser cuentas individuales el porcentaje de peso de
cada cliente es mnimo en comparacin con la gran masa de clientes del banco. Por otra parte el
banco establece las polticas y condiciones que debe cumplir cada persona para ser cliente del
mismo, por tanto el cliente debe adherir a estas para acceder a los servicio.

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Productos sustitutos

Al analizar los productos sustitutos, no se puede encontrar un servicio que cumpla con todo lo
que ofrece un Banco. Pero al separar los servicios se pueden observar ciertos sustitutos que
pueden llegar a competir con algunos productos del Banco. Dentro de estos se encuentran las
tarjetas comerciales de tiendas Retail, cajas de compensacin, cooperativas, plataformas
digitales de inversin y prstamos.

Dado los antecedentes para la empresa resulta muy atractivo participar de la industria, ya que
es un actor consolidado, ubicndose dentro de los tres ms importantes del pas. Con esto tiene
una participacin importante del mercado. Si bien hay una fuerte rivalidad de competidores, BCI
se preocupa de fidelizar a sus clientes e innovar en sus servicios para atraer nuevos clientes. El
que los proveedores tengan bajo poder de negociacin resulta atractivo para la empresa ya que
puede negociar mejor con cada uno de ellos y conseguir mejores condiciones. Por otra parte de
no estar conforme puede perfectamente incorporarse hacia adelante o hacia atrs como un
proveedor ms.

El poder de negociacin de los clientes es bajo, por su poco peso individual respecto a la masa
de clientes del banco, para la empresa es un desafo fidelizarlos. En este sentido BCI se destaca
por estar a la vanguardia de las innovaciones en la oferta de productos y mejora de servicios,
esto est instaurado como uno de los pilares de la empresa.

Los productos sustitutos, si bien existen, no entregan un servicio completo como lo entrega el
Banco. Tiene principalmente otro grupo objetivo. El nico producto sustituto que a nuestro
criterio puede competir, son las tarjetas de casas comerciales, pero se puede apreciar que en el
ltimo tiempo estas han ido pasando a manos de diferentes bancos en su administracin.

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ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS

ANLISIS VERTICAL

Clculo de proporciones 2012 2013 2014 2015 2016

Total activos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Total pasivos 92,08% 92,19% 92,43% 93,03% 91,84%

Total Patrimonio Neto 7,92% 7,81% 7,57% 6,97% 8,16%

Ingresos por ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de Explotacin 48,24% 47,40% 46,92% 45,34% 43,97%

Resultado operacional 21,56% 22,42% 23,38% 21,85% 20,63%

Utilidad neta (despus de imptos) 18,24% 18,99% 19,85% 18,67% 17,30%

Fuente: Estados Financieros BCI, perodos 2012-2016

La estructura de inversiones, es decir los Activos de BCI se centra en forma predominante en la


cuenta de crditos y cuentas por cobrar a clientes, lo cual condice con la naturaleza del negocio
bancario, ya que en esta cuenta se encuentran partidas de colocaciones comerciales,
colocaciones para la vivienda y colocaciones de consumo.

Se presenta composicin de la carta de colocaciones:

Colocaciones Monto % Predomina

Comerciales 14.459.695 65,86% Prstamos comerciales

Para vivienda 4.967.162 22,62% Otros crditos con mutuo para la vivienda

De consumo 2.527.489 11,51% Crdito de consumo en cuotas

Total 21.954.346 100,00%

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La estructura de financiamiento, el banco privilegia el uso de recursos externos, dado que los
pasivos es un 91,84% de la parte de financiamiento. En su mayor parte, se encuentra la cuenta
de Depsitos y Otras Obligaciones a la Vista y la cuenta de Captaciones a Plazo, el cual
corresponde principalmente a las cuentas corrientes y depsitos a plazo de clientes del banco
respectivamente. Otra cuenta relevante en el pasivo es la cuenta contable de Instrumentos de
deuda emitidos, el cual contiene entre sus partidas instrumentos de deuda como Bonos
corrientes y obligaciones financieras en el sector pblico, en el pas, y el exterior.

Sobre la capacidad para generar utilidades, se concluye que la empresa centra sus fuentes de
ingresos en el ingreso neto de inters y reajustes, e ingreso por comisiones, los cuales derivan
de los principales activos y pasivos del banco, corresponde el inters y reajustes de los activos
de colocaciones comerciales, colocaciones para vivienda, y colocaciones de consumo
principalmente. Por otra parte, tambin se genera un egreso por gasto de intereses y reajustes
por las cuentas de pasivo, como los depsitos y captaciones aplazo, e instrumentos de deuda
emitidos. Es decir, el principal ingreso del Banco proviene del Spread Financiero, lo cual es el
margen existente entre los tasas de inters de activos y pasivos; La tasa pasiva es la proveniente
del dinero captado (cuentas corrientes y depsitos a plazo), y la tasa activa al dinero entregado
(prstamos otorgados). Adems el banco genera ingresos y costos por el cobro de comisiones
asociadas a estas operaciones de activo-pasivo.

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1%
1%
0%
ACTIVOS Efectivo y depositos en bancos
1%
1% Operaciones con liquidacin en curso
0%
1%
Instrumentos de negociacin
2% 5%
0%
4% Contratos de retrocompra y prstamos de
8%
valores
4% 1% Contratos de derivados financieros

Adeudado por bancos

Creditos y cuentas por cobrar clientes

Instrumentos de inversion disponibles


para la venta
Instrumentos de inversin hasta el
vencimiento
Inversiones en sociedades

Intangibles

Activos Fijos

Impuestos corrientes

71% Impuestos diferidos

Otros activos

2% 0% PASIVOS Depsitos y otras obligaciones a la vista


0% 1% 0%
0% Operaciones con liquidacin en curso
3%
Contratos de retrocompra y prstamos de
valores
Depsitos y otras captaciones a plazo
16% 29%
Contrato de derivados financieros

Obligaciones con bancos

Instrumentos de deuda emitidos


6%
Otras obligaciones financieras

5% 0% Impuestos corrientes
3%
Impuestos diferidos

Provisiones

Otros pasivos
35%

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ANLISIS HORIZONTAL

Clculo proporciones 2012 -2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta

Total activos 12,94% 2.320.091 17,57% 3.556.499 20,51% 4.881.233 7,55% 2.165.503

Total pasivos 13,07% 2.157.948 17,88% 3.337.635 21,28% 4.681.672 6,17% 1.647.351

Total Patrimonio Neto 11,42% 162.143 13,83% 218.864 11,08% 199.561 25,90% 518.152

Ingresos por ventas 6,35% 94.454 9,24% 146.148 2,60% 44.832 10,95% 194.085

Costo de Explotacin 4,48% -32.160 8,14% -61.050 -0,87% 7.031 7,59% -61.015

Resultado operacional 10,62% 34.026 13,90% 49.300 -4,12% -16.653 4,79% 18.536

Utilidad neta

(despus de imptos) 10,71% 29.038 14,21% 42.678 -3,54% -12.149 2,82% 9.342

Fuente: Estados Financieros BCI, perodos 2012-2016

Se analizan las principales variaciones presentadas en las cuentas contables dentro del perodo
en estudio y que ha producido cambios en la estructura de capital del banco.

En los activos se destaca el aumento de la cuenta de Crdito y Cuentas por cobrar a clientes, y la
cuenta Instrumentos de Inversin disponible para la venta, lo cual se condice al crecimiento
general del banco, en particular al aumento de nmeros de clientes cuenta corrientitas, el cual
aumento desde 489.816 en 2012, a 584.622 en 2016. En consecuencia, los pasivos tambin
presenta el mismo nivel de aumento en el periodo de estudio.

El patrimonio del banco aumento en el ltimo perodo mediante emisin de acciones y en


consecuencia se ha aumento del capital en abril del 2016.

En relacin al resultado operacional, sobre la cuenta por riesgo se nota que esta cuenta ha
disminuido levemente su costo; MM$183.412 en 2016 y MM$189.206 en 2015, pero sus
ingresos operacionales ha aumentado; MM$1.285.322 en 2016 y MM$1.158.046 en 2015. Esta

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provisin corresponde a las provisiones constituidas por riesgo de crdito y por deterioro
cubren todas las eventuales prdidas que pueden derivarse de la no recuperacin de activos,
segn los antecedentes examinados por el Banco. De lo anterior se infiere que las operaciones
han mejorado su calidad en los ltimos aos de estudio.

El aumento del ingreso operacional neto, condice con el aumento de las colocaciones en 2016.

ANLISIS RAZONADO

RATIOS DE LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016

Razn de liquidez 1,09 0,67 0,65 0,51 0,50

Prueba cida 1,09 0,67 0,65 0,51 0,50

Capital de trabajo, M$ 1.419.957 1.582.100 1.800.964 2.000.525 2.518.677

Fuente: Estados Financieros BCI, perodos 2012-2016

Capital de trabajo con tendencia al alza.


Razn de liquidez con tendencia a la baja.
Prueba cida no presenta cambios con razn de liquidez, ya que no presenta activos de
inventario/existencia en su balance.

Se presenta una insuficiencia de activos lquidos disponibles para el cumplimiento de las


obligaciones a corto plazo, lo cual condice al negocio bancario.

Para el cumplimiento del marco formal de las directrices del acuerdo de Basilea, se debe contar
con una liquidez limitada, y as cumplir con el coeficiente de cobertura de liquidez. Sobre el
ndice de Basilea, lo que se exige a las entidades es un ndice Basilea de 8%, mientras que los
bancos que tienen una alta participacin de mercado deben tener un Basilea mayor. Este
cambio normativo (Basilea III) se implement en BCI el ao 2015.

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RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016

Endeudamiento (Leverage) 0,92 0,92 0,92 0,93 0,92

Razn deuda a patrimonio 11,62 11,80 12,22 13,34 11,25

Fuente: Estados Financieros BCI, perodos 2012-2016

El indicador de endeudamiento se mantiene constante en los periodos analizados.


El indicador de endeudamiento gira en torno a 0,92 por cada peso de activo.
El indicador de deuda a patrimonio indica que por cada peso de patrimonio hay 11,25
pesos de deuda.

El ndice de endeudamiento de BCI en relacin al mercado es bajo, ya que el banco implemento


la diversificacin del financiamiento va depsitos a plazo, optimizando la rentabilidad de la
empresa.

RATIOS DE RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016

ROA 1,51% 1,48% 1,44% 1,15% 1,10%

ROE 19,10% 18,98% 19,04% 16,54% 13,51%

Margen bruto 51,76% 52,60% 53,08% 54,66% 56,03%

Margen neto 18,24% 18,99% 19,85% 18,67% 17,30%

Fuente: Estados Financieros BCI, perodos 2012-2016

Disminucin de ROE en el ltimo periodo, disminuye de 1,15% en 2015 a un 1,10% en


2016.
Disminucin de ROA en el ltimo periodo, disminuye de 16,54% en 2015 a un 13,51% en
2016.
Aumento del margen bruto, de 54,66% en 2015, a un 56,03% en 2016.
Disminucin del margen neto, de 18,67% en 2015, a un 17,30% en 2016.

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La rentabilidad sobre el capital disminuye respecto al ao anterior debido principalmente al


aumento de capital realizado en abril 2016. El mismo efecto sufre el indicador ROA, los activos
aumentaron el ltimo perodo, en cambio su utilidad se mantiene estable en los ltimos aos de
estudio.

Margen bruto condice al aumento a los ingresos totales en 2016, los que ascienden a
$1.966.486, considerando en estas partidas de ingresos los intereses y reajustes, comisiones y
utilidades de operaciones financieras.

El margen neto disminuye del bruto debido al aumento en los gastos de administracin en las
reas de apoyo del banco.

RATIOS GESTIN Y ACTIVIDAD 2012 2013 2014 2015 2016

Rotacin Cuentas por Cobrar 0,1166 0,1122 0,1120 0,0896 0,0896

Plazo promedio de cobro (das) 3129,23 3251,83 3260,24 4071,45 4074,95

Plazo promedio de cobro (aos) 8,57 8,91 8,93 11,15 11,16

Rotacin Cuentas por Pagar 0,0993 0,0972 0,0985 0,0864 0,0868

Plazo promedio de pago (das) 3674,81 3753,37 3705,25 4225,18 4203,86

Plazo promedio de pago (aos) 10,07 10,28 10,15 11,58 11,52

Fuente: Estados Financieros BCI, perodos 2012-2016

La rotacin de cuentas por cobrar y cuentas pagar, presenta una baja rotacin y un alto plazo
promedio de cobro y pago, 11 aos aproximado para ambos casos. Se entiende que por la
naturaleza del negocio estos plazos sean altos, ya que las deudas del banco y los crditos de los
clientes son a largo plazo.

De todas formas, se infiere una gestin de cobro y pago sano, ya que el banco recupera flujo de
sus clientes 129 das antes en que efecta el pago de sus obligaciones, en 2016. Es decir, la
mayor rotacin de cuentas por cobrar permite al banco disponer de recursos lquidos de forma
anticipada, mejorando sus flujos de efectivo, anticipando el cumplimiento de las obligaciones.

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CICLO DE CAJA

CICLO DE CAJA 2012 2013 2014 2015 2016

Das inventario #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Das cuentas por cobrar 3129,23 3251,83 3260,24 4071,45 4074,95

Ciclo operativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Das cuentas por pagar 3674,81 3753,37 3705,25 4225,18 4203,86

Ciclo de pagos 3674,81 3753,37 3705,25 4225,18 4203,86

Ciclo de caja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Fuente: Estados Financieros BCI, perodos 2012-2016

Sobre el ciclo de caja, no se puede concluir, debido a que su resultado es indeterminado


(infinito).

ANALISIS DUPONT

DUPONT 2012 2013 2014 2015 2016

Margen Neto 18,24% 18,99% 19,85% 18,67% 17,30%

ROTA 0,083 0,078 0,073 0,062 0,064

MAF 12,62 12,80 13,22 14,34 12,25

ROE 19,10% 18,98% 19,04% 16,54% 13,51%

Fuente: Estados Financieros BCI, perodos 2012-2016

En el anlisis de rentabilidad bajo modelo Dupont, se logran identificar las reas responsables
del desempeo financiero del banco.

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En los componentes del modelo, el margen neto es el principal factor que afecta la rentabilidad
de BCI. El ingreso es creciente, pero a su vez lo son los gastos relacionados a estos ingresos
tambin aumentan en el ltimo perodo.

ANALISIS DE POSICIN FINANCIERA

Sobre la posicin financiera de BCI, se ha comparado su posicin con uno de sus principales
competidores, lder de la industria y participacin de mercado, Banco Chile.

Sobre los ndices de liquidez se infiere que en Banco Chile estos indicadores son mejores que los
de BCI, pero se mantienen al lmite debido al cumplimiento de las normativas bancarias
actuales.

En cuando a comparar los ndices de endeudamiento, se infiere que Banco BCI mayor
endeudamiento que Banco Chile, pero en general, ambos bancos se alejan del banco con mayor
ndice de endeudamiento (Banco Estado con 21,1 veces).

Las rentabilidades del patrimonio de ambos bancos fueron 13,51% en BCI y 19,13% en Banco
Chile, obteniendo este ltimo mayor rentabilidad sobre sus patrimonios. Sobre la rentabilidad
de los activos, se presenta el mismo escenario, Banco Chile posee mayor rentabilidad sobre sus
activos que BCI, con 1,75% para Banco Chile y 1,10% para Banco BCI.

En general, se concluye que si bien Banco BCI es uno de los bancos lderes en participacin de
mercado, siendo tercero en este ranking, Banco Chile abarca mayor cantidad de colocaciones
totales, por lo cual es consecuente el mejor rendimiento en los ndices financieros.

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ANALISIS FODA

Se realiza la matriz FODA para poder determinar estrategias alternativas y as definir como se
enfrenta ante los factores internos y externos que afectan a la organizacin.

FORTALEZAS DEBILIDADES
Innovacin en tecnologa y digitalizacin de los Tener bajas colocaciones en vivienda, respecto
servicios. de los principales competidores.
Ser una de las mejores empresas para trabajar Dependencia de Transbank y Redbanc para
en Chile segn el 5 en Grear Place to work. operar las tarjetas.
Programas de responsabilidad social
importantes en cuanto sustentabilidad.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Cambio de hbitos de consumo de las Mercado altamente competitivo y regulado.
personas y masificacin del uso de tarjetas Nuevas modificaciones a la regulacin.
bancarias.
Nuevas tecnologas en cuanto a la seguridad y Estancamiento importante De la economa,
estudio de los clientes. Como la tecnologa que redunda en bajo crecimiento del mercado.
cognitiva y la biometra ocular.
Nuevos proyectos de energas renovables y Disconformidad con las Instituciones
certificacin ISO 50001 financieras en la sociedad.

MATRIZ FODA
F1 F2 F3 D1 D2 D3
O1 X X
O2 X
O3 X
A1 x X
A2
A3 x X X

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VENTAJA COMPETITIVA

Se desarrolla en base a al enfoque atencional, lo cual marca una diferencia en el mercado y el


principal objetivo es conectarse de forma emocional con los clientes de Banco BCI, cumpliendo
con el propsito comn que tiene que es hacer que los sueos se hagan realidad a travs de
relaciones de confianza durante toda la vida de nuestros clientes. Por esta razn, a travs de la
Gerencia de Experiencia Clientes e Imagen Corporativa, se ha desarrollado una transformacin
interna entre colaboradores y clientes y su sustentabilidad.

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FACTORES CRTICOS DE XITOS

Segn Great Place to Work, banco BCI es reconocida en el ao 2015 como una de las
mejores empresas para trabajar, quedando en el quinto lugar del ranking, considerando
como base el estudio de clima organizacional, destacando los esfuerzos en construir
altos niveles de confianza entre sus lderes y colaboradores.

Fuente: http://www.greatplacetowork.cl/mejores-empresas/las-mejores-empresas-en-chile

BCI es la primera institucin financiera chilena en adquirir un banco en Estados Unidos,


desarrollando una estrategia de internacionalizacin, lo cual pretende generar fuentes
de ingresos, diversificar geogrficamente y acompaar a sus clientes.

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MATRIZ DE ANSOFF

PRODUCTOS

Existentes Nuevos
Penetracin de Mercado Desarrollo de Productos
Fidelizacin de Clientes. Modernizacin de productos.
Existentes

Aumentar publicidad. Digitalizacin de los servicios.


MERCADOS

Nuevas ofertas y promociones. Segmento Emprendedores.


Calidad de servicio.
Nuevos canales de venta.
Desarrollo de Mercados Diversificacin
Nuevos

Internacionalizacin. Crear competidor para


Transbank.

Al analizar la matriz se puede apreciar que BCI puede explotar tres tipos de estrategias. En
orden correlativo la primera estrategias que se debera aplicar es la de penetracin de mercado.
Esto debido a que el mercado bancario, es un mercado maduro y sumamente competitivo. En
este sentido BCI debe enfocarse en mantener a sus clientes a travs de sus programas de
fidelizacin, aumentar la publicidad, ofertas y promociones para captar nuevos clientes; tener
excelencia en la calidad de servicio y finalmente generar nuevos canales de distribucin.
Actualmente BCI tiene polticas importantes de fidelizacin de clientes y ha incorporado nuevos
canales de distribucin como por ejemplo el canal digital para adquirir ciertos productos. BCI
debe seguir invirtiendo en esta estrategia para lograr hacer crecer su participacin de mercado.

La segunda estrategia a aplicar debe ser la de desarrollo de productos. Esto porque los clientes
han cambiado sus formas de comportamiento y por otra parte esperan otras caractersticas de
los productos. Debido a esto BCI debe modernizar sus productos y adaptarlos a lo que esperan
los clientes actuales y posibles clientes. BCI en este sentido ha digitalizado la gran mayora de
sus servicios, buscando hacerlos ms eficiente para los clientes. Por otra parte ha conseguido el
Top Of Mind de clientes entre las empresas financieras privadas en segmento microempresas.

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En tercer lugar BCI podra buscar expandirse a nuevos mercados. Una opcin es abrir
operaciones en otros pases o comprando filiales. BCI ha incursionado en esta estrategia. A las
filiales que tena en Latinoamrica y Miami, sumo la adquisicin del National Florida Bank. Esta
estrategia no es recomendable en estos momentos ya que se realiz una inversin importante
con el National Florida Bank.

Lo recomendable para BCI es aplicar una estrategia de penetracin de mercado en combinacin


o sin dejar de lado una estrategia de desarrollo de productos. Con esto BCI podra abarcar una
mayor participacin de mercado y desplazar a los lderes de la industria.

Matriz BCG

Al analizar esta matriz hay que mencionar que la industria bancaria est compuesta por ms de
20 bancos, por lo que la participacin esta segmentada en muchos actores. Por otra parte por la
naturaleza del negocio el crecimiento del mercado es lento y por ende bajo de un ao a otro.
Finalmente cabe mencionar que la industria bancaria pone sus expectativas en el largo plazo.

Con estos antecedentes se analizan los tres tipos de colocaciones que realizan los bancos en
Chile, Comercial, Consumo y Vivienda.

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Banco BCI tiene sus tres grupos de colocaciones en cuadrante perro, al igual que sus ms
cercanos competidores Banco Santander (Lder) y Banco de Chile. Respecto de las colocaciones
comerciales BCI se ubica en el tercer lugar de participacin de mercado (14,9%) con un monto
de MM$22.547.672; en cuanto a las colocaciones de consumo su participacin es de 13,4% con
un monto de MM$2.544.474 ubicndose tambin en el tercer lugar; finalmente en las
colocaciones de vivienda se encuentra en el cuarto lugar de participacin de mercado
alcanzando un 11,1% con un monto de MM$4.432.558.

Como se mencion anteriormente BCI tiene sus tres tipos de colocaciones en el cuadrante perro
debido a que, primer lugar son muchos actores entre los cuales se reparte la participacin de
mercado siendo el Lder Banco Santander con un 18% (del total de colocaciones) y donde BCI se
ubica en tercer lugar con un 14,9% de participacin ( del total de colocaciones), en segundo
lugar el crecimiento del mercado es lento por tanto no permite que BCI pueda crecer a mayores
tasas, y en tercer lugar por la naturaleza del negocio se espera que las colocaciones sean
rentables al largo plazo. Por otra parte el mercado bancario chileno es un mercado maduro, lo
que explica tambin la ubicacin en el cuadrante perro.

La estrategia ms adecuada para BCI es en primer lugar, conservar su cuota de mercado, ya que
el mercado es muy competitivo. Para esto la empresa se ha ido modernizando y digitalizando
todos sus servicios adaptndose as a nuevos requerimientos de los clientes, por otra parte se
ha dedicado a fidelizar a sus clientes con mejores productos, alianzas y calidad de servicio. En
segundo lugar BCI debe buscar aumentar su participacin de mercado, promocionando e
implementando mejores servicios y productos como por ejemplo la misma digitalizacin,
programa BCI accesible, y alianzas con asociaciones y empresas. Finalmente en tercer lugar BCI
debe buscar nuevos mercados, en este sentido la empresa ha iniciado operaciones en otros
pases adquiriendo bancos, por lo que es recomendable seguir tambin con su poltica de
expansin como ltima prioridad.

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MATRIZ GENERAL ELECTRIC

La Matriz General Electric muestra que la empresa debe aplicar una estrategia que busque
proteger su posicin en el mercado pero al mismo tiempo se debe invertir selectivamente para
lograr hacer crecer su participacin en el mercado.

En este sentido la empresa debe concentrar sus esfuerzos en mantener a sus clientes y por otra
parte debe atraer a nuevos clientes que pueden encontrarse fuera del sistema bancario o en la
competencia.

Para esto BCI debe aplicar programas de fidelizacin, que busquen retener a los clientes debido
a la gran competencia que hay en el mercado, esto lo puede lograr introduciendo mejoras a los
productos y servicios, mejoras en sus procesos, ofreciendo nuevos beneficios y mejorando an
ms su calidad de servicio.

Para atraer nuevos clientes la empresa debe invertir en la promocin y modernizacin de sus
servicios y productos, con el fin de ofrecer mejores propuestas que la competencia directa.

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Ejemplo de esto es el proceso de digitalizacin que se est realizando en BCI, el cual pretende
ser el primer banco completamente digital del pas.

ESTRATEGIA COMPETITIVA

Teniendo en consideracin el objetivo principal de la empresa que es ser lderes regionales en


innovacin, cercana y experiencia de clientes y ser reconocidos como la mejor empresa para
trabajar y desarrollarse, se propondr la estrategia competitiva.

Para cumplir con estos objetivos BCI tiene como estrategia profundizar en la innovacin y
desarrollo de mejoras a todos sus productos y servicios, haciendo que estos sean ms accesibles
y se adecuen a las actuales necesidades de los clientes. Esto se ve reflejado con la digitalizacin
se los servicios, programa BCI accesible y la excelencia en el servicio. Por otra parte BCI busca
aumentar su participacin en nuevos segmentos de mercado, como por ejemplo el de los
emprendedores. Para esto BCI debe profundizar las alianzas con las diferentes asociaciones de
emprendedores del pas. Esto ha comenzado a dar resultados, prueba de esto es que BCI tiene
el primer lugar en el Top of Mind de empresas financieras privadas en el segmento
microempresas segn Propyme.

Por otra parte se debe invertir cada vez ms en tecnologa. Hoy en da los requerimientos de los
clientes apuntan a perder el menor tiempo posible en trmites. En este sentido BCI se ha
preocupado de digitalizar la gran mayora de los servicios, y debe seguir invirtiendo en esta
materia para llegar a ser el primer banco completamente digital en Chile. Por otra parte el
invertir en tecnologa le permite desarrollar mejoras en sus productos y procesos.

Otra parte central es la capacitacin y fidelizacin constante de los trabajadores, en este tem
BCI le da suma importancia a cada uno de sus colaboradores. Por lo mismo ha creado variados
programas de beneficios para ellos. Esto trae como consecuencia que los colaboradores se
encuentren contentos, y puedan transmitir esto a los clientes a travs de la excelencia en el
servicio. Prueba de esto es que BCI es uno de los mejores lugares para trabajar en el pas.

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Estas acciones buscan fidelizar a todos los clientes del banco para mantener su cuota de
mercado, y por otro lado captar nuevos clientes que pueden encontrar en BCI productos,
servicios y calidad de atencin que no encontraran en otros bancos.

ESTRATEGIA EN LA ORGANIZACIN (MODELO MCKINSEY)

Una gestin eficiente y con visin de futuro requiere de una estructura que permitan focalizar
los objetivos de la empresa

Los 7 factores influyentes en la empresa son:

1. Style (estilo): Buscar un enfoque atencional conectndose emocionalmente con los


clientes, para as entregarles una oferta de valor y que responda directamente con las
necesidades reales que este busca, siendo esto un trabajo que ha ido evolucionando
hacia nuevos desafos, buscando ofrecer una oferta de valor integral que se adelante a
las necesidades del cliente, en forma personalizada y a travs de los diversos canales que
este prefiera.

2. Staff (personal): Con especial nfasis, se hace memorable generar experiencias a los
colaboradores, a travs del fortalecimiento de las nuevas ofertas de valor, potenciando
la conciliacin laboral y familiar por medio del programa, Trabajo a Medida, que
flexibiliza las horas y lugares de trabajo. Asimismo, se fortalece los atributos de los
lideres BCI, lo que les permite asentar y promover la cultura y generar una ventaja
competitiva.

3. Systems (sistemas): Cuenta con diversos canales de comunicacin, siendo su principal


factor, el atender a los diversos grupos de intereses, de los cuales se encuentra;
accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, sociedad. Para esto se divide en:

Canales Masivos:

- Sitio web www.bci.cl

- Junta de Accionistas

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- Conferencia Anual CEO

- Intranet BCI

- E-mail corporativo

- E-mail Gestin de Personas

- Canal corporativo de TV

- Programa de TV Mirada Financiera (CNN-Chile)

- Twitter del gerente general

- Cuentas en Linkedin, Facebook y Twitter

- Portal de Proveedores

Canales Segmentados

- Ejecutivos de Servicio al Cliente en todas las sucursales

- Aplicaciones Mviles (App): BCI Mvil

- Estudio Anual de Satisfaccin de Proveedores

- Reconocimiento a Proveedor Destacado

Canales Participativos

- Reuniones con accionistas institucionales e importantes inversionistas del


mercado

- Conferencias a distancia con analistas e inversionistas

- Programa BCI Te escucha

- Programa Te quiero Protegido

4. Strategy (estrategia): La estrategia en los ltimos aos es de crecer privilegiando el


aumento de la rentabilidad y la reduccin del riesgo por sobre la expansin del volumen
de las colocaciones para esto, dentro de los aos se introdujeron cambios en las cuatro

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divisiones: Banco Retail, Banco Empresarios, Banco Comercial y Corporate & Investment
Banking (CIB).

Banco Retail: Que atiende las necesidades de crdito, ahorro, inversin y seguros de
personas naturales, intenta da a da fortalecer y establecer relaciones de largo plazo con
sus clientes, unificando los protocolos de atencin y perfeccionando los niveles de
respuesta de los canales remotos.

Banco empresarios: Orientado a las micro, pequeas y medianas empresas. Este


implementa su crecimiento mediante la captacin de nuevos clientes, el mejoramiento
de su gestin de riesgo y la modernizacin de sus procesos. En esta lnea, se desarrollan
nuevos modelos de inteligencia de clientes, que permiti aumentar significativamente la
venta de los diversos productos que ofrece.

Banco comercial: Que atiende al mercado compuesto principalmente por empresas con
ventas anuales entre UF 80.000 y UF 1.500.000. Contina con su estrategia enfocada a
conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes a travs de una relacin cercana. En
ao 2015 lanz tambin un plan sectorial para apoyar los negocios con potencial en
regiones.

Corporate & Investment Banking (CIB): Cuya finalidad es proveer un modelo integral de
atencin para grandes corporaciones, clientes de alto patrimonio e instituciones
financieras. Para ello, su gestin se dividi en dos reas: la Divisin Comercial y la Divisin
Financiera. Siendo la Divisin Comercial de CIB donde se atiende al segmento Mayorista,
Corporativo, Banca Privada y el negocio de Asset Management, buscando potenciar la
relacin y desarrollo integral de negocios con sus clientes. Para esto, su estrategia de
atencin es relacionada a dos mbitos; por tipo de relacin y clientes, y por
especializacin de servicios y productos. Por otra parte, est la Divisin Financiera, que es
responsable de la administracin de la Tesorera donde se encargada de determinar la
estructura de financiamiento del Banco y optimizar el uso de su capital.

5. Structure (estructura) Esta se establece por una estructura organizacional dependiente


por un directorio, de la cual cuenta con 8 personales, profesionales y especializados en el

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tema por ao, en esta rea, se encuentra Luis Enrique Yarur, presidente de la compaa
quien a seguido la trayectoria de su padre. Luego sigue el Gerente General, seguido por
contralora para as continuar son su esqueleto.

Gerencia Divisin Banca Retail

Gerencia Divisin Banca Mayorista

Gerencia Divisin Finanzas

Gerencia Divisin desarrollo corporativo e internacional

Gerencia Divisin innovacin y transformacin Digital

Unidades de apoyo

- Fiscala

- Riesgo Corporativo

- Planificacin y control financiero

- Gerencia operaciones y tecnologa

- Gestion de personas

- Gerente asesor de la presidencia y gerencia general

Directorio Filiales

- Filiales

6. Skills (habilidades): Para un mejor funcionamiento se incorpora las iniciativas para


potenciar el desarrollo profesional. Esto quiere decir, programas especializados para
incluir nuevos talentos a la compaa. En esto se encuentra.

Programa Trainne Corporativo: el que consiste en incorporar, cada ao, a seis jvenes
talentos para que trabajen en una gerencia especfica. El programa contiene una
completa malla formativa, con dos meses de induccin, mediante la cual desarrollan las
competencias tcnicas y habilidades necesarias para el negocio.

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Programa de Mentoring Corporativo: Este programa busca potenciar la proyeccin y


exposicin de los colaboradores identificados para ocupar posiciones de nivel superior en
la Corporacin. Consiste en que un colaborador, en un puesto gerencial con trayectoria y
experiencia, acompae a un colaborador con desempeo destacado.

Por otro lado, tambin cuenta con la Gerencia de capacitacin que tiene como objetivo
entregar a los colaboradores los colaboradores los conocimientos, capacidades y habilidades
requeridas para contribuir desde sus respectivas funciones al cumplimiento de la estrategia y
objetivos de BCI. Este modelo tiene un carcter integral y aborda cinco dimensiones
formativas, las cuales son consideradas estratgicas por la organizacin:

- Cultura

- Liderazgo

- Conocimientos Tcnicos y de Negocio

- Competencias y Habilidades

- Normativa y Regulacin Bancaria

7. Shared Values (Valores compartidos): El gobierno corporativo, ha ido mejorando ao


tras ao, para incorporar las mejores prcticas dentro de la compaa. Para esto, sigue
inculcando los estrictos estndares de responsabilidad y comportamiento tico, donde
incluye los valores corporativos a los organismos encargados de la administracin de la
empresa, a las polticas relativas a seleccin, evaluacin, y sucesin de la alta
administracin. Tomando adems las polticas de riesgo, control de filiales en Chile y
sucursales en el exterior. Al manejo y divulgacin de informacin para el mercado, y a la
gestin en los crditos otorgados a deudores relacionados.

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