Transformações Recentes Na Indústria Brasileira de Café - Gestão e Desenvolvimento em Revista

Gesto e Desenvolvimento em Revista
V. 1, N. 1, jan-jun/2017, p. 35-47.
ISSN online: 2446-8738
Artigo recebido em: 04/03/2017
Artigo aprovado em: 10/05/2017
TRANSFORMAES RECENTES NA INDSTRIA BRASILEIRA DE

CAF
Eduardo Cesar Silva

Graduao em Tecnologia em Cafeicultura pelo Instituto Federal de Educao, Cincia e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais - Campus Muzambinho. Mestrado em Administrao pela Universidade
Federal de Lavras (UFLA). Doutorando em Administrao pela Universidade Federal de Lavras
(UFLA). E-mail: educesar_muz@hotmail.com
Anglica da Silva Azevedo

Graduao em Administrao pela Faculdade Estcio de S de Juiz de Fora. Mestranda em
Administrao pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).
E-mail: angelica.soad@gmail.com
Luiz Gonzaga de Castro Junior

Graduao e Mestrado em Administrao pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Doutorado
em Economia Aplicada pela Universidade de So Paulo (USP). Professor Titular da Universidade
Federal de Lavras (UFLA).
E-mail: gonzaga.ufla@gmail.com
Resumo
Com o fim da regulao da indstria de caf, em 1990, o setor passou por grandes transformaes. O
objetivo deste trabalho foi descrever as mudanas recentes por meio da anlise de dados estatsticos
e informaes sobre operaes de fuses e aquisies de torrefadoras brasileiras. Os dados foram
obtidos a partir de reviso de literatura, anlise de sries estatsticas e levantamento sobre fuses e
aquisies no setor. Os resultados mostram que consumo interno segue em crescimento desde 1990,
mas nos ltimos cinco anos houve reduo no ritmo de expanso, o que pode sinalizar o
amadurecimento do mercado. Houve acentuado processo de fuses e aquisies liderado por
multinacionais, mas nos ltimos anos grupos brasileiros fizeram algumas aquisies importantes. A
concentrao da indstria aumentou e houve queda nas exportaes de caf torrado e modo.
Palavras-chave: Fuses e Aquisies. Exportaes. Consumo de Caf.
Abstract
With the end of the brazilian coffee industry regulation in 1990, the industry experienced major
changes. The aim of this study was to describe recent changes through the analysis of statistical data
and information on mergers and acquisitions of Brazilian roasters. The data were obtained from
literature review, analysis of statistical series and survey on mergers and acquisitions in the sector.
The results show that domestic consumption grows since 1990, but there was a reduction in the pace
of expansion in the last five years, which may signal the maturing of the market. There was a strong
process of mergers and acquisitions led by multinationals, but in recent years Brazilian groups have
made some important acquisitions. The industry concentration increased and there was a fall in
roasted and ground coffee exports.
Keywords: Merger and Acquisitions. Exports. Coffee Consumption.
http://e-revista.unioeste.br/index.php/gestaoedesenvolvimento/index 35
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1 INTRODUO
A cafeicultura possui papel relevante na economia brasileira. De acordo com

Ponciano, Souza e Ney (2009), a economia cafeeira foi importante para o
desenvolvimento econmico do Brasil e para a formao econmica das regies
mais dinmicas do pas. Ainda segundo os autores, desde o sculo XIX o pas se
configura como o maior produtor e exportador de caf do mundo.
Atualmente, o caf o 4 maior agronegcio brasileiro em receita de
exportaes (BRASIL, 2017). Nos ltimos anos (2010-2015) a participao do caf
brasileiro no total das exportaes mundiais variou entre 30% e 35% (BRASIL,
2017).
De acordo com os levantamentos da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), os principais estados produtores de caf so Minas Gerais, Esprito Santo,
So Paulo, Bahia e Rondnia (BRASIL, 2016). Esses dados tambm mostram a
importncia do estado de Minas Gerais para a cafeicultura, sendo responsvel por
cerca de 50% da produo nacional.
Outra caracterstica relevante na cadeia produtiva do caf brasileiro o seu
elevado consumo interno. Atualmente, o pas o segundo maior consumidor
mundial, em volume total (OIC, 2017). Segundo a Associao Brasileira das
Indstrias de Caf ABIC (2016) o consumo interno alcanou 20,5 milhes de sacas
de 60 kg em 2015, maior volume registrado at ento. Um mercado domstico to
grande constitui uma oportunidade de investimento para empresas nacionais e
internacionais.
Observa-se que a partir de 1990, com a desregulamentao do mercado,
houve um intenso processo de fuses e aquisies no setor. De acordo com Silva et
al. (2011), as caractersticas do mercado interno, associadas a disperso da
indstria do caf aps a desregulamentao e a queda do consumo na Europa
tornaram o Brasil um mercado atrativo para as empresas multinacionais do setor.
Alm disso, ocorreram mudanas no perfil dos consumidores. De acordo
com Santos e Weiss (2015), novos padres de consumo tm contribudo para uma
mudana na dinmica da cadeia do caf. A exigncia dos consumidores por
atributos como maior agregao de valor, qualidade e sustentabilidade influencia
todo o sistema produtivo e promove alteraes na estrutura da indstria.
Segundo o Relatrio Brasil Food Trends 2020, os consumidores esto, cada
vez mais, interessados em produtos que proporcionem maior sensorialidade e
prazer durante o consumo; que sejam mais saudveis e ofeream bem estar; que se
mostrem prticos no preparo e consumo; que sejam dotados de qualidade e
provenientes de fontes confiveis; alm de serem produzidos de acordo com
padres ticos e sustentveis (FIESP; ITAL, 2010). No consumo de caf, essas
mudanas so notadas principalmente no aumento das vendas de cafs em
cpsulas e cafs de alta qualidade.
Diante deste novo cenrio, a proposta do presente artigo descrever as
principais transformaes recentes da indstria brasileira de caf e analis-las
preliminarmente. Portanto, trata-se de um estudo com carter descritivo e
exploratrio (GIL, 2008). Inicialmente, foi realizada uma reviso de literatura sobre a
indstria brasileira de caf. A partir dela foi possvel descrever as principais
transformaes estruturais do setor aps a desregulamentao, ocorrida em 1990,
mas constatou-se que a literatura sobre o tema ainda no aborda as mudanas mais
recentes, especialmente a partir de 2010. Para a obteno de uma descrio das
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mudanas recentes, foram pesquisados bancos de dados estatsticos e notcias de

fuses e aquisies entre as empresas do setor.
2 A DESREGULAMENTAO DA INDSTRIA BRASILEIRA DE CAF
O sistema agroindustrial do caf formado pelos segmentos que, direta ou

indiretamente, esto ligados aos processos de produo, beneficiamento,
transformao e consumo (ABRANTES; ANTONIALLI, 2003). Pode ser divido em
trs segmentos, sendo o segmento de insumos de produo, o de produo em
nvel de fazenda e o de beneficiamento e comercializao do gro (PONCIANO;
SOUZA; NEY, 2009). O primeiro segmento composto por produtores de insumos,
como sementes, defensivos, fertilizantes e mquinas agrcolas; o segundo segmento
abrange a produo rural de caf e o terceiro segmento compreende os
maquinistas, corretores, as cooperativas, as indstrias de torrefao e moagem, as
indstrias de solvel, os exportadores e os distribuidores (SAES; NUNES, 2001).
Segundo Bronzeri (2010), os segmentos que compem a cadeia produtiva
do caf foram influenciados tanto pela regulamentao do setor, quanto,
posteriormente, pela sua desregulamentao. De acordo com Saes e Silveira
(2014), a regulao do mercado de caf, realizada pelo Instituto Brasileiro de Caf
IBC, ocorreu entre a dcada de 1950 e o incio dos anos 1990.
Cabia ao IBC orientar e coordenar todas as estratgias inerentes ao setor,
abrangendo desde a produo do caf at a sua comercializao (SAES; NUNES,
2001). Dentre as medidas estabelecidas pelo IBC, Saes e Silveira (2014) ressaltam
os subsdios oferecidos s empresas processadores para a aquisio de caf verde
nos momentos de oferta excessiva, o que estimulou o aumento nmero de indstrias
nacionais e a expanso da capacidade instalada; e a fixao do preo do caf no
varejo, que prejudicou o estabelecimento de estratgias de segmentao e
diferenciao do produto.
A poltica de incentivos produo adotada pelo IBC privilegiava a
quantidade e no se preocupava tanto com a qualidade, com garantias oferecidas
pelo governo para os excedentes produzidos e a fixao dos preos, que abrangia
apenas duas categorias de caf (SAES; JAYO, 1997). Estas intervenes
distorceram as estruturas de custos das empresas e incentivaram o baixo
investimento em tecnologia por parte das indstrias. O acmulo de ineficincia e o
despreparo gerencial tambm so resultados da poltica protecionista pregada pela
IBC (SAES; FARINA, 1998).
Os investimentos em capacitao gerencial, em desenvolvimento de
produtos, em prticas para a reduo de custos e em melhoria de processos
tambm foram afetados pela regulamentao governamental, sendo desestimulados
diante das polticas adotadas pelo IBC (SAES; NUNES, 2001). Estes fatores
contriburam para um atraso tecnolgico e gerencial da indstria de caf brasileira
(OLIVEIRA, 2008).
De acordo com Saes e Nunes (2001), com o fim da regulamentao na
dcada de 1990 e, consequentemente, a queda das barreiras que impediam a
entrada de novas empresas no setor, o mercado foi tomado por uma forte
competio via preo. Isto ocasionou o aumento da concentrao no setor,
juntamente com a elevao da taxa de rotatividade e com a intensa entrada e sada
de pequenas empresas. Os autores tambm salientam que aps a
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desregulamentao as indstrias de torrefao se viram livres para definirem seu

prprio caminho.
Com maior liberdade gerencial dos seus recursos, os segmentos do sistema
agroindustrial do caf passaram a investir nos variados elos da cadeia, com o intuito
de atingir resultados econmicos satisfatrios e atender aos consumidores tanto no
quesito preo, quanto qualidade do produto final (MORICOCHI et al., 2003). As
empresas perceberam possibilidades de ganhos, com o aumento de seu market
share e a ampliao de seus mercados, conquistados principalmente por meio da
diferenciao de produto (PONCIANO; SOUZA; NEY, 2009).
A diferenciao, conforme Saes e Spers (2006), resultado do trmino do
controle de preos, o que permitiu s firmas processadoras a adoo de estratgias
que lhes possibilitassem maior rentabilidade perante seus concorrentes. Abrantes e
Antonialli (2003) afirmam que, aps a suspenso dos preos tabelados, observou-se
um aumento na demanda de caf. Para os autores, a tendncia decrescente de
consumo per capita de caf no incio dos anos 1990 conseguiu ser revertida, em
parte graas a melhora na imagem relacionada a m qualidade do produto e devido
ao momento oportuno criado a partir do Plano Real.
Em sntese, a extino da regulao no setor concedeu indstria maior
autonomia no processo decisrio, estimulou a concorrncia e possibilitou ganhos de
competitividade (NOGUEIRA; AGUIAR, 2011).
Percebe-se que a desregulamentao do setor provocou mudanas na
estrutura da cadeia produtiva, principalmente no segmento de indstria. Para
entender este novo cenrio, Santos e Weiss (2015) analisaram a dinmica
concorrencial na indstria de torrefao aps o trmino das atividades do IBC. Os
resultados da pesquisa apontam uma intensificao da concorrncia no setor, com a
entrada de novos players. As grandes empresas internacionais interessadas em
atuar no mercado brasileiro enxergam as aquisies ou fuses como alternativas
para se estabelecerem.
Ainda segundo os autores, o aumento da concentrao da indstria est
diretamente relacionado aos novos padres de consumo. De acordo com eles, para
atender os novos hbitos, as empresas precisam realizar grandes investimentos,
algo difcil para as torrefadoras menores que, para se manterem no mercado,
precisam, muitas vezes, recorrer a estratgias de diferenciao ou atuar em nichos
ainda inexplorados (SANTOS; WEISS, 2015).
A pesquisa realizada por Moricochi et al. (2003) teve o objetivo de analisar o
perfil tecnolgico da indstria brasileira de caf torrado e modo. Os resultados
apontam que o segmento de torrefao e moagem composto, em sua maioria, por
empresas de pequeno porte, que apenas vendem o caf e no demonstram
preocupaes com qualidade, diferenciao de produtos e insero em novos
mercados. J as empresas de mdio e grande porte apresentam tecnologias
apropriadas que permitem obter maior qualidade e atender nichos voltados para
produtos diferenciados, alm de buscar possveis ampliaes na participao de
mercado. O estudo tambm aponta que o mercado interno uma boa opo para a
colocao de produtos com qualidade comprovada, isto tem atrado a ateno de
empresas internacionais de peso, que comearam a investir no Brasil.
De acordo com Vegro et al. (2005), os avanos em tecnologia da informao
e o crescimento na adeso ao comrcio eletrnico correspondem a tendncias que
devem ser consideradas pelas torrefadoras ao determinar suas estratgias de
comercializao. Os autores tambm afirmam que os mercados a serem explorados
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pelo segmento de torrado e modo constituem, preferencialmente, nos pases

desenvolvidos do Leste Europeu e da Rssia. A distncia do Brasil para estes
pases, combinado com as barreiras de entrada existentes, complicam a tarefa de
exportao deste produto.
Segundo Vegro, Veiga Filho e Amaro (2003), a forte pulverizao da
indstria de caf no Brasil juntamente com a alta ociosidade, observados aps o
perodo de regulamentao do setor cafeeiro nacional, favoreceu a reestruturao
do setor com fuses e aquisies na indstria. Silva et al. (2011) complementam que
as empresas nacionais e multinacionais que adentraram no mercado nacional,
comearam a adquirir outras empresas com o propsito de se consolidarem no
mercado. Isto resultou no aumento do nvel de concentrao no setor. Saes e
Nakazone (2004) afirmam que o posto do Brasil como segundo maior consumidor de
caf do mundo, aliado a grande disponibilidade de matria prima (caf verde) no
pas so vistos como atrativos para a entrada de empresas multinacionais.
3 MUDANAS RECENTES NA INDSTRIA BRASILEIRA DE CAF
3.1 CONSUMO INTERNO
Aps o fim da regulao do setor de caf torrado e modo, o consumo

apresentou consistente evoluo como mostra a figura 1. No perodo entre 1990 e
2015 o consumo interno mais que dobrou, passando de 8,2 milhes de sacas para
20,5 milhes. Os nicos anos em que se registrou queda em relao ao perodo
anterior foram 2003 e 2013.
Nota-se que o ritmo de crescimento diminuiu nos ltimos anos. Entre 2010 e
2015 a evoluo foi de 7,3%, mas entre 2005 e 2010 havia sido de 23,2%. Essa
desacelerao pode refletir o amadurecimento do mercado brasileiro, que apresenta
um consumo per capita elevado para os padres mundiais. O baixo crescimento do
consumo interno tambm ocorre na Unio Europeia e nos EUA, regies onde a
bebida se popularizou h mais tempo e o mercado considerado maduro (SILVA et
al., 2011).
Figura 1 - Evoluo do consumo interno de caf no Brasil entre 1990 e 2015, em milhes de sacas de
60 kg.
25
20
15
10
0
2007
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da ABIC (2016).
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Apesar do baixo crescimento recente do consumo total, o valor das vendas

no varejo apresentou elevao de 89,8% entre 2009 e 2014, segundo dados da
consultoria Euromonitor International (2015). Isso que significa que as indstrias
conseguiram repassar parte do aumento dos custos para os consumidores e/ou
aumentaram a venda de produtos com maior valor agregado.
3.2 FUSES E AQUISIES
As informaes sobre as aquisies no setor brasileiro de torrefao e

moagem de caf foram compiladas de diversas fontes e so apresentadas no
Quadro 1.
Quadro 1 Relao das operaes de fuso e aquisio no Brasil.

Adquirente Origem Adquirida Estado Ano
Mitsui & Co. Ltd. Japo Mitsui-Yoshioka SP 1990
Grupo Branco Peres Brasil Caf do Centro SP 1994
Caf Damasco Brasil Caf Negresco PR 1996
Sara Lee EUA Caf do Ponto SP 1998
Sara Lee EUA Caf Seleto SP 1998
Caf Damasco Brasil Caf Pacheco RS 1999
Sara Lee EUA Ativos de caf da Cia. Unio SP 2000
Nh Benta Alimentos Brasil Caf Tiradentes SP 2000
Strauss Israel Caf Trs Coraes MG 2001
Segafredo Zaneti Itlia Caf Nacional MG 2001
Minas Export Brasil Caf Moka SP 2003
Caf Damasco Brasil Caf Amrica BA 2003
Caf Damasco Brasil Caf Palheta RJ 2004
Santa Clara Brasil Caf Pimpinella RJ 2004
Strauss Israel Santa Clara (50% - joint venture) RN 2006
Caf Toko Brasil Caf Minas Rio MG 2006
Melitta Alemanha Caf Bom Jesus RS 2007
Lavazza Itlia Caf Gro Nobre RJ 2008
Sara Lee EUA Caf Moka SP 2008
Strauss/Santa Clara Israel/Brasil Caf Letcia MG 2009
Lavazza Itlia Caf Terra Brasil SP 2009
Sara Lee EUA Minas Export MG 2009
Sara Lee EUA Caf Damasco PR 2010
Grupo 3 Coraes Israel/Brasil Caf Fino Gro MG 2011
Foods Alimentos Brasil Marca Caf Seleto SP 2012
Grupo 3 Coraes Israel/Brasil Caf Itamaraty PR 2014
Brasil Espresso Brasil Caf Astro MG 2014
Caf Trs Marias Brasil Caf Solvel Braslia MG 2015
Grupo 3 Coraes Israel/Brasil Marcas de caf da Cia. Iguau PR 2016
Brasil Espresso Brasil Madame DOrvilliers SP 2016
Jacobs Douwe Egberts Holanda Foods Alimentos MG 2016
AC Caf Brasil Caf do Centro SP s.d
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Silva et al. (2011), Vegro, Veiga Filho e Amaro (2003) e
dados da pesquisa.
V. 1, N. 1, jan-jun/2017, p. 35-47.
Foram identificadas 30 operaes de aquisio de marcas, fbricas ou

empresas de caf e uma formao de joint venture no perodo entre 1990 e maro
de 2016. Destas, 17 foram realizadas por companhias de capital estrangeiro. As
companhias que mais atuaram nestas operaes foram a Sara Lee, com 6
aquisies no perodo, e o Strauss Group, envolvido em 5 aquisies e uma joint
venture. A companhia israelense comprou o Caf Trs Coraes em 2001 e, em
2006, formou uma joint venture com o Grupo Santa Clara, com cada uma das partes
sendo dona de 50% da nova empresa. Posteriormente, a joint venture passou a se
chamar Grupo Trs Coraes. Outras empresas multinacionais se limitaram no
mximo duas aquisies de torrefadoras nacionais. A Caf Damasco foi a
torrefadora brasileira que mais adquiriu concorrentes no perodo, com quatro
aquisies. No entanto, em 2010 acabou sendo comprada pela Sara Lee.
Na dcada de 1990 foram realizadas 6 aquisies, com destaque para a
entrada da companhia norte-americana Sara Lee mediante a compra de duas das
maiores torrefadoras brasileiras. Na dcada de 2000 foram identificadas 16
operaes, caracterizadas pela consolidao da Sara Lee e pela entrada e
consolidao do grupo Strauss. A partir de 2010, o Grupo Trs Coraes fez mais
trs aquisies e alcanou a primeira posio no ranking da ABIC, seguido pela
Jacobs Douwe Egberts (antiga Sara Lee).
Entre 2007 e 2011 todas as operaes identificadas foram de empresas
internacionais que compraram ativos no pas. As torrefadoras brasileiras voltaram ao
protagonizar negcios em 2012, quando o grupo Foods Alimentos comprou a
tradicional marca Caf Seleto, que pertencia Sara Lee desde 1998. As vendas do
Caf Seleto, por parte do novo dono, comearam em 2013 com fabricao
terceirizada e, em 2014, foi inaugurada uma fbrica prpria em Minas Gerais. Mas
em 2016 a Jacobs Douwe Egberts, dona das marcas e ativos de caf que
pertenciam Sara Lee, comprou a Foods Alimentos.
Outra compra significativa foi feita pelo Caf Trs Marias, que adquiriu a
Caf Solvel Braslia, empresa com mais de 40 anos de mercado que encerrou as
atividades em 2014 com prejuzos acumulados. A fbrica, localizada em Varginha,
MG, foi reatividade em 2016. Nos ltimos anos, o Grupo Brasil Espresso comprou
duas pequenas torrefaes dos segmentos de food service e gourmet, e uma de
suas controladas, a AC Caf, adquiriu o Caf do Centro em algum momento entre
2010 e 2014.
Geograficamente, as aquisies esto concentradas na regio Sudeste,
principalmente nos estados de So Paulo e Minas Gerais, conforme a figura 2. Isso
reflete a prpria distribuio geogrfica das torrefadoras brasileiras, que esto em
maior nmero na regio sudeste, que tambm a mais populosa e com maior renda
do pas.
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Figura 2 Distribuio geogrfica operaes de fuso e aquisio de torrefadoras brasileiras entre

1990 e 2016.
Outros
MG
RJ 13% 26%
9%
PR
13%
SP
39%
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa.
3.3 CONCENTRAO DA INDSTRIA
O intenso processo de fuses e aquisies que ocorreu a partiu de 1990

alterou o quadro das maiores torrefadoras do pas. O quadro 2 compara as 10
maiores empresas de 2004 com as 10 maiores de 2015, segundo a ABIC (2016).
Em 2004 o mercado j era liderado por uma companhia multinacional, a Sara Lee,
mas haviam apenas mais duas multinacionais entre as maiores, ocupando a 3 e a
6 colocao. Nos anos subsequentes, o Grupo Trs Coraes assumiu a liderana
do setor e a Sara Lee, ento D. E. Cafs do Brasil, passou a ocupar o segundo
lugar. A terceira posio ocupada por uma empresa brasileira, mas as duas
posies seguintes so de multinacionais. A lista das maiores completada por
outras cinco empresas nacionais.
Quadro 2 Comparao entre as 10 maiores torrefadoras brasileiras em 2004 e 2015.

Posio 2004 2015
1 Sara Lee Cafs do Brasil Ltda. Grupo Trs Coraes s/a.
2 Santa Clara Ind. e Com. de D. E. Cafs do Brasil Ltda.
Alimentos Ltda.
3 Mellita do Brasil Ind. e Com. Ltda. Inds. Aliments. Marata Ltda.
4 Caf Damasco ltda Mellita do Brasil Ind. e Com. Ltda.
5 Cia. Cacique de Caf Solvel Mitsui Alimentos Ltda.
6 Mitsui Alimentos Ltda. Cia. Cacique de Caf Solvel
7 Caf Bom Dia Ltda. Caf Bom Dia Ltda.
8 Caf Trs Coraes s/a. So Braz s/a Ind. e Com. de Alimentos s.a.
9 So Braz s/a Ind. e Com. de Caf Pacaembu Ltda.
Alimentos s.a.
10 Moka Trading Company Ltda. Foods Ind. e Com. Ltda.
V. 1, N. 1, jan-jun/2017, p. 35-47.
Em resumo, o nmero de torrefadoras internacionais entre as 5 maiores do

pas passou de 2 para 4 entre 2004 e 2015. Alm disso, houve um aumento da
concentrao do setor, conforme a tabela 1. Entre 2002 e 2014 a participao das
10 maiores aumentou consideravelmente. Essas companhias possuem vantagens
como a produo em maior escala, estrutura logstica e capital para investir em
marketing.
Tabela 1 Participao de mercado, em volume, das maiores torrefadoras brasileiras em 2002 e

2014.
2002 2014
N Volume mensal N Volume mensal
Participao Participao
empresas (sacas) empresas (sacas)
10 460791 41,69% 10 823162 74,49%
3.4 IMPORTAES E EXPORTAES DE CAF INDUSTRIALIZADO
Vegro et al. (2005) indicaram diversos fatores que dificultam a exportao de

caf torrado e modo a partir do Brasil. Entre eles h fatores internos, como a
necessidade de investir em filiais internacionais, o alto custo para criar embalagens
com design adequado ao mercado externo e limitaes tecnolgicas. Os autores
apontam tambm fatores sistmicos da prpria indstria do caf, como o fato das
multinacionais que atuam no Brasil no terem interesse em exportar pelo pas, j
que possuem outras filiais para suprir o mercado internacional; e o rpido
crescimento do mercado interno na poca, comparado com a estagnao na Europa
e Estados Unidos, o que no justificaria o esforo exportador.
A anlise dos dados de exportao dos ltimos 5 anos mostra uma
tendncia de reduo no volume (-60,6%), ao mesmo tempo em que h expressivo
aumento das importaes (695,9%). Com isso, o pas passou para a condio de
importador lquido de caf torrado e modo. A queda nas exportaes pode ser
resultado dos fatores j identificados por Vegro e agravada pela valorizao da
moeda brasileira frente ao dlar at 2014. A elevao das importaes explicada
pelo crescimento do segmento de cafs em cpsulas. Trata-se uma tendncia
recente, mas que oferece qualidade e praticidade aos consumidores (SANTOS;
SILVA; CASTRO JUNIOR, 2012). Essa tecnologia foi desenvolvida e popularizada
por empresas multinacionais e em pases desenvolvidos j representa grande parte
do valor das vendas no varejo, conforme dados do Euromonitor International (2015).
Para atender o mercado brasileiro, as companhias importam as cpsulas
fabricadas na Europa e a grande elevao do volume importado apenas um
reflexo da popularizao dessa tecnologia. O aumento do consumo de caf no
mercado interno viabilizou a construo das primeiras fbricas nos pas, com duas
grandes unidades em operao no incio de 2016, e planos para a construo e
outras nos prximos anos.
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Grfico 3 Importaes e exportaes de caf torrado e modo pelo Brasil entre 2010 e 2015, em
equivalente de sacas de 60 kg de caf verde.
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importaes Exportaes
4 CONSIDERAES FINAIS
O objetivo do trabalho foi descrever as mudanas recentes da indstria

nacional de torrefao de caf. A partir da anlise de estatsticas do setor e
informaes sobre fuses e aquisies, foi possvel elaborar um quadro atualizado
sobre esse segmento do agronegcio caf.
O consumo interno segue em crescimento desde 1990, mas nos ltimos
cinco anos houve reduo no ritmo de expanso, o que pode sinalizar o
amadurecimento do mercado interno nacional, tal como j ocorreu em outros pases.
Mesmo assim, o valor das vendas totais de caf torrado e modo no varejo
apresentaram significativa elevao entre 2009 e 2014. A compreenso adequada
deste fenmeno poder ser investigada por estudos futuros.
O processo de fuses e aquisies de empreses do setor, descrito
anteriormente por Vegro, Veiga Filho e Amaro (2003) e Silva et al. (2011) continuou
nos ltimos anos. Entre as operaes realizadas a partir de 2012, h a
predominncia de negcios realizados entre empresas de capital nacional, embora a
joint venture que lidera tenha feito novas aquisies. Desde 1990 a maioria das
empresas foram adquiridas por grupos multinacionais, tendo como alvo
principalmente torrefadoras localizadas em So Paulo e Minas Gerais. Uma das
consequncias desse processo foi o aumento da concentrao no setor, que agora
liderado principalmente pelas multinacionais.
Nos ltimos anos a exportaes de torrado e modo caram, ao mesmo
tempo em que as importaes dispararam. O aumento das importaes se deve a
popularizao do consumo de caf em cpsulas. Estas, por sua vez, ainda so
fabricadas majoritariamente no exterior, mas a construo de fbricas prprias no
pas dever mudar esse quadro nos prximos anos.
V. 1, N. 1, jan-jun/2017, p. 35-47.
A principal limitao do trabalho foi a utilizao apenas de dados

secundrios, que embora muito teis na descrio das mudanas recentes, so
limitados em abrangncia. Diante do novo cenrio da indstria de caf, aqui
apresentado, novos estudos podero ser elaborados com obteno de informaes
de fontes primrias. Entre os temas que podem ser pesquisados em maior
profundidade, destacam-se os novos hbitos de consumo de caf, a dinmica no
novo segmento de caf em cpsulas e as estratgias das pequenas e mdias
torrefadoras diante da concentrao do mercado.
REFERNCIAS
ABRANTES, L. A.; ANTONIALLI, L. M. Anlise da Competitividade do Segmento

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VEGRO, C. L. R.; VEIGA FILHO, A. A.; AMARO, A. A. Fuses e Aquisies na

Indstria de Alimentos e Bebidas: os segmentos do caf, sucroalcooleiro e sucos
ctricos. In: V Encontro de Economistas da Lngua Portuguesa, Recife. 2003.

Transformações Recentes Na Indústria Brasileira de Café - Gestão e Desenvolvimento em Revista

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Gesto e Desenvolvimento em Revista

TRANSFORMAES RECENTES NA INDSTRIA BRASILEIRA DE

Eduardo Cesar Silva

Anglica da Silva Azevedo

Luiz Gonzaga de Castro Junior

Palavras-chave: Fuses e Aquisies. Exportaes. Consumo de Caf.

Keywords: Merger and Acquisitions. Exports. Coffee Consumption.

A cafeicultura possui papel relevante na economia brasileira. De acordo com

mudanas recentes, foram pesquisados bancos de dados estatsticos e notcias de

2 A DESREGULAMENTAO DA INDSTRIA BRASILEIRA DE CAF

O sistema agroindustrial do caf formado pelos segmentos que, direta ou

desregulamentao as indstrias de torrefao se viram livres para definirem seu

pelo segmento de torrado e modo constituem, preferencialmente, nos pases

3 MUDANAS RECENTES NA INDSTRIA BRASILEIRA DE CAF

3.1 CONSUMO INTERNO

Aps o fim da regulao do setor de caf torrado e modo, o consumo

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da ABIC (2016).

Apesar do baixo crescimento recente do consumo total, o valor das vendas

3.2 FUSES E AQUISIES

As informaes sobre as aquisies no setor brasileiro de torrefao e

Quadro 1 Relao das operaes de fuso e aquisio no Brasil.

Foram identificadas 30 operaes de aquisio de marcas, fbricas ou

Figura 2 Distribuio geogrfica operaes de fuso e aquisio de torrefadoras brasileiras entre

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa.

3.3 CONCENTRAO DA INDSTRIA

O intenso processo de fuses e aquisies que ocorreu a partiu de 1990

Quadro 2 Comparao entre as 10 maiores torrefadoras brasileiras em 2004 e 2015.

Em resumo, o nmero de torrefadoras internacionais entre as 5 maiores do

Tabela 1 Participao de mercado, em volume, das maiores torrefadoras brasileiras em 2002 e

3.4 IMPORTAES E EXPORTAES DE CAF INDUSTRIALIZADO

Vegro et al. (2005) indicaram diversos fatores que dificultam a exportao de

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da ABIC (2016).

O objetivo do trabalho foi descrever as mudanas recentes da indstria

A principal limitao do trabalho foi a utilizao apenas de dados

ABRANTES, L. A.; ANTONIALLI, L. M. Anlise da Competitividade do Segmento

ABID. ASSOCIAO BRASILEIRA DAS INDSTRIAS DE CAF. Estatsticas.

BRASIL. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da Safra

BRASIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Secretaria de Poltica

BRONZERI, M. S. Estratgias na cadeia produtiva do caf: Uma anlise de

EUROMONITOR INTERNATIONAL. Industries. 2015. Disponvel em:

FIESP; ITAL. Brasil Food Trends 2020. 2010. Disponvel em:

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. So Paulo: Atlas, 2008.

MORICOCHI, L.; NOGUEIRA JUNIOR, S.; MONTEIRO, J. L. M.; ALVES, H. S.;

NOGUEIRA, F. T. P.; AGUIAR, D. R. D. Efeitos da desregulamentao na extenso

OLIVEIRA, L. Capacidades diferenciadoras como vantagem competitiva nas

OIC. ORGANIZAO INTERNACIONAL DO CAF. Dados Histricos. 2017.

PONCIANO, N. J.; SOUZA, P. M.; NEY, M. G. Ajustamentos na cadeia agroindustrial

SAES, M. S. M.; FARINA, E. M. M. Q. Associao Brasileira da Indstria de Caf-

SAES, M. S. M.; JAYO, M. CACCER: Coordenando aes para a valorizao do

SAES, M. S. M.; NUNES, R. O desempenho das MPEs na indstria de torrefao e

SAES, M. S. M.; NAKAZONE, D. O Agronegcio Caf do Brasil no Mercado

SAES, M. S. M.; SILVEIRA, R. L. F. Novas formas de organizao das cadeias

SAES, M. S. M.; SPERS, E. E. Percepo do consumidor sobre os atributos de

SANTOS, M.; WEISS, C. Os Efeitos da Desregulamentao na Dinmica

SANTOS, P. H. A.; SILVA, E. C.; CASTRO JUNIOR, L. G. Introduo ao Mercado

SILVA, E. C.; AZEVEDO, A. S.; SANTOS, A. C.; CASTRO JUNIOR, L. G. Fuses e

VEGRO, C. L. R.; PINO, F. A.; MORICOCHI, L.; NOGUEIRA JUNIOR, S. Restries

VEGRO, C. L. R.; VEIGA FILHO, A. A.; AMARO, A. A. Fuses e Aquisies na

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