COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

PLANEAMIENTO DE MINADO
 AGENDA

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA)
POSTURA ESTRATEGICA
MISION, VISION
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
ESTADO ACTUAL DE CUAJONE
ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD
CASO BASE
CHANCADORA DENTRO DEL PIT
CHANCADORA FUERA DEL PIT
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

Anlisis del Entorno SUPRASISTEMA

Entorno Lejano Directorio, Accionistas, Comex,

LME, Gobiernos Central y
Entorno Cercano Regional, Sunat, Clientes,
ONGs, MEM y Min.Trabajo

Anlisis del Intorno

ISOSISTEMA SPR HETEROSISTEMA
Marketing Phelpsdodge,
SP
Bancos,
Finanzas Codelco, BHP,
Inco, Mitsui, etc SE Petroperu,
Yanacocha,
SC
Produccin SO
etc

Recursos Humanos
Matriz de Evaluacin Ferreyros, Enersur, Contratistas,
Repsa, Mepsa, etc

MEFE INFRASISTEMA

MEFI
MPC
 ANALISIS DEL ENTORNO
Produccin Mundial de Cobre de Mina
(miles de T.M.)
 ANALISIS DEL ENTORNO
Consumo y Produccin Mundial de Cobre Refinado
 ANALISIS DEL ENTORNO
Reservas Mundiales conocidas de Cobre
( M.T.M. 1998)

Fuente: Mineral Commodity Summaries

ANALISIS DEL ENTORNO
Consumo Per Cpita
Ao 1999 (Kg por habitante)

Fuente: Comisin Chilena del Cobre

 ANALISIS DEL ENTORNO
Consumo de Alambre Magntico
600

500

400

300

200
1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: CRU, Norteamrica China Europa Este Asia

NEMA, PDMW
 ANALISIS DEL ENTORNO
Consumo Sectorial de Cobre Refinado

Fuente: Comisin Chilena del Cobre

 ANALISIS DEL ENTORNO
$/lbs. Variacin Precio del Cobre Ultimos 12 aos
1.4

1.2

0.8

0.6

0.4 Fuente:
Fuente:
Kalidas Madhavpeddi
Phelps Dodge Corporation
0.2 Abril de 2003

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Line 1 Precio promedio LME

 ANALISIS DEL ENTORNO
Comparacin del Gasto Anual en Promocin e
Investigacin 1998 (ICA)
 ENTORNO LEJANO DE EMPRESA MINERA
Factor Situacin A/O Sustento
Integracin Planta de Tostacin de Mo O Precio de cobre alto en ltimos aos
Planta de Alambrn O Alto consumo de cobre en el mercado.
Experiencia de Planta Matriz
Gobierno Incertidumbre del programa de inversiones de la A Contratos de estabilidad tributaria y
empresa y en obtencin de crditos internacionales jurdica en revisin. Incremento del factor
riesgo pas
Sistema Capacidad para acceder a mayores crditos O Incremento de reservas econmicas
Financiero
Emisin de bonos en mayor volumen O Obtencin de dinero a menor inters que
crdito bancario
Sindicatos Mantencin del proceso productivo O Convenios Colectivos con los sindicatos a
largo plazo
Fortalecimiento de sindicatos A Debilidad del gobierno ante organismos
populares
Comunidad Selectividad de mano de obra O Mercado laboral en crecimiento
Programas de adecuacin y manejo ambiental ms A Fortalecimiento de ONGs y organismos
exigentes y costosos en contra de la minera (CONACAMI)
 ENTORNO CERCANO DE EMPRESA MINERA

Factor Situacin O/A Sustento

Consumidores Mayor demanda de cobre O Crecimiento industrial en pases
emergentes asiticos y africanos
Ingreso al mercado chino O China est incrementando
significativamente el consumo de cobre
Mercado Promocin de sustitutos A Bsqueda e investigacin de sustitutos
debido a incremento del precio de cobre
Creacin de organismos promotores de mayores O Las principales empresas del cobre del
aplicaciones del cobre mundo invierten en investigacin sobre
mayores usos del cobre
Industria Ingreso de nuevos competidores a la industria A Apertura de operaciones que se
del cobre encuentran a la expectativa de mejores
precios de cobre. Inversiones de ms de
8,300 M$ esperadas
Competencia Competidores chilenos tienen bajos costos de A Competidores chilenos poseen alta ley de
operacin ($/lb) cobre en sus yacimientos
 INTORNO DE EMPRESA MINERA
Factor Situacin F/D Sustento
Marketing Calidad del Producto F Cobre de pureza 99.997%
Poder de negociacin, ventas adelantadas F Cumplimiento de compromisos
mensuales
Buena participacin del mercado F Uno de los mayores productores de
cobre en Amrica Latina
Dependencia del Precio del Mercado D Economa globalizada
Internacional
Finanzas Ratios financieros positivos F ROI, ROE, Ratio Liquidez y Prueba
Acida
Apalancamiento (deuda/patrim.)

Produccin Cumplimiento de los planes de produccin F Se han cumplido los programas de

produccin en los ltimos aos
Infraestructura y equipamiento adecuados F Tecnologa de punta
Capacidad instalada procesamiento limitado D Se tienen dificultades en el tratamiento
de mineral de alta dureza
 INTORNO DE EMPRESA MINERA

Factor Situacin F/D Sustento

Recursos Personal calificado y competente F Equilibrio entre personal experimentado
Humanos y acadmico

Atencin integrada al trabajador F Se cuentan con servicios de vivienda,

salud, colegios y zonas de
esparcimiento
Continuidad en los procesos productivos F Se han establecido convenios
colectivos de largo plazo
 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
Item Factores Crticos de Exito Ponderacin Calificacin Evaluacin
Grado de Importancia
1 Oportunidades
1.01 Planta de Tostacin de Molibdeno 0.073 3 0.220
1.02 Planta de Alambrn 0.064 3 0.193
1.03 Capacidad para acceder a mayores crditos (AMC) 0.055 4 0.220

1.04 Emisin de bonos en Mayor volmen 0.055 4 0.220

1.05 Mantencin del proceso productivo (convenios colectivos) 0.073 4 0.294
1.06 Selectividad de mano de obra del mercado 0.055 3 0.165
1.07 Mayor Demanda de Cobre 0.083 4 0.330
1.08 Ingreso al mercado Chino 0.083 2.5 0.206

1.09 Creacin de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre 0.064 2 0.128
2 Amenazas
Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y en
2.01 obtencin de crditos internacionales 0.055 2 0.110
2.02 Fortalecimiento de sindicatos 0.064 2 0.128

2.03 Programas de adecuacin y manejo ambiental ms exigentes y costosos 0.073 3 0.220

2.04 Promocin de sustitutos 0.064 2.5 0.161
2.05 Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre 0.064 2 0.128
2.06 Competidores chilenos tienen bajos costos de operacin 0.073 2 0.147

Total 1.0 2.9

 MATRICES DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
Ponderacin (Grado de Califica Evaluaci
Item Factores Crticos de Exito Importancia) cin n
1 Puntos Fuertes
1.01 Calidad del Producto 0.065 4 0.258

1.02 Poder de negociacin, ventas adelantadas 0.056 4 0.226

1.03 Buena participacin del mercado 0.056 3 0.169

1.04 Ratios financieros positivos 0.065 4 0.258

1.05 Cumplimiento de los planes de produccin 0.056 4 0.226

1.06 Infraestructura y equipamiento adecuados 0.056 3 0.169

1.07 Personal calificado y competente 0.048 3 0.145

1.08 Atencin integrada al trabajador 0.056 4 0.226

1.09 Continuidad en los procesos productivos 0.056 4 0.226

1.10 Altas reservas declaradas 0.056 4 0.226

2 Puntos Dbiles
2.01 Dependencia del Precio del Mercado Internacional 0.065 1 0.065

2.02 Abastecimiento de materiales, componentes y repuestos 0.048 2 0.097

2.03 Capacidad instalada de la concentradora limitada 0.056 1 0.056

2.04 Alta rotacin de personal (aspecto salarial) 0.065 1 0.065

2.05 Desarrollo de personal 0.048 1 0.048

2.06 Baja ley de mineral en reservas 0.081 2 0.161

2.07 Muchos niveles de aprobaciones (burocracia-centralizac.) 0.065 1 0.065

Total 1.0 2.69

 PERFIL COMPETITIVO
RATIOS FINANCIEROS 2002

Ratio SPCC Codelco Phelps Dodge BHP Billiton

Liquidez 3.10 1.19 1.82 1.10

Prueba Acida 2.17 0.70 1.17 0.86

Margen Bruto(%) 33.4 15.6 15.6 17.1

Margen Neto(%) 9.17 1.39 -5.94 12.4

ROI (%) 3.46 0.79 -0.81 6.54

ROE (%) 4.88 1.77 -1.80 15.65

Apalancamiento 0.24 1.46 0.65 0.48

 PERFIL COMPETITIVO

Phelps
INDICADORES 2002 SPCC Codelco
Dodge

Utilidades Netas (Millones dlares) 60.50 48.50 -347.2

Produccion (Miles TM Cobre) 366 1,630 1,029
Fuerza laboral (Nm. Trabajadores) 3,575 16,967 13,500

Productividad (TM x Trabajador) 102.4 96.1 76.2

 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

Item Factores Crticos Ponderacin SPCC Codelco Phelps Dodge BHP Billiton
de Exito Calif Eval Calif Eval Calif Eval Calif Eval
1 Factores Financieros 0.167 3 0.500 2 0.333 1 0.1667 4 0.667
2 Control de Medio Ambiente 0.133 2 0.267 2 0.267 2 0.2667 2 0.267
3 Seguridad y Salud del Personal 0.117 3 0.350 3 0.350 3 0.3500 4 0.467
4 Productividad 0.133 3 0.400 2 0.267 1 0.1333 4 0.533
5 Participacin del Mercado 0.117 2 0.233 4 0.467 2 0.2333 3 0.350
6 Calidad de sus Productos-cobre 0.133 4 0.533 4 0.533 4 0.5333 4 0.533
7 Inversin en Investigacin y Desarrollo 0.100 2 0.200 4 0.400 2 0.2000 3 0.300
8 Responsabilidad Social - Comunidad 0.100 3 0.300 4 0.400 2 0.2000 3 0.300

Total 1.000 2.800 3.000 2.1000 3.400

Calificacin:

1 = No preparada 2 = Mal preparada 3 = Regularmente preparada 4 = Bien Preparada

 POSTURA ESTRATEGICA DE EMPRESA MINERA

MEFE = 2.9 Anlisis Interno

MEFI = 2.6
MPC = 2.8 Predominancia de
P. Dbiles P. Fuertes
Anlisis Externo

Amenazas
Predominancia de

Sobrevivencia Mantenimiento

Oportunidades
Crecimiento Desarrollo
 MISION DE UNA EMPRESA

Somos una corporacin mundial minero-

metalrgica verstil que genera valor de los
recursos naturales con el compromiso de
altos estndares de calidad, seguridad,
proteccin ambiental y responsabilidad
social, logrando de este modo la
maximizacin de beneficios a nuestros
clientes y accionistas.
 VISION A 10 AOS

Lograr el cumplimiento de nuestros

compromisos ambientales, apoyar a las
comunidades del entorno en su
desarrollo sostenido y crecer en las
ventas al mercado Chino, generando
mayor valor a nuestros clientes y
accionistas
 MACROESTRATEGIAS P.E. CRECIMIENTO

Inversin en exploracin minera para ampliar nuestra capacidad

corporativa.
Desarrollo de programas para el logro de altos estndares de
seguridad y proteccin del medio ambiente.
Bsqueda y consolidacin de socios estratgicos para el crecimiento
contnuo de reservas minables.
Inversin en desarrollo de tecnologa para optimizar los procesos y
maximizar el beneficio a nuestros accionistas.
Motivar el desarrollo sostenido de las comunidades vecinas,
investigando y propugnando alternativas de mejoramiento de calidad
de vida.
Inversin en proyectos de expansin con alto ROI.
 MACROPOLITICAS DE EMPRESA MINERA

Nuestras actividades de transformacin se realizan cautelando la salud

de trabajadores, clientes y poblacin.
Nuestras operaciones se desarrollan protegiendo al medio ambiente.
Asumimos un compromiso responsable de los recursos naturales.
Proveemos entrenamiento apropiado al desarrollo de nuestro personal,
en base a competencias.
Realizamos nuestras actividades de transformacin cautelando la
seguridad y bienestar de los trabajadores.
Desarrollamos operaciones comprometidas con altos estndares de
calidad y productividad.
PROCESO PRODUCTIVO MINA CUAJONE
VISTA ACTUAL DE CUAJONE

FASE
FASE 44

FASE
FASE 33

FASE
FASE 22

FASE
FASE 11
EXPANSION A 140,000 TPD
EXPANSION A 140,000 TPD
EXPANSION A 140,000 TPD
 CONSIDERANDOS

03-05: Sistema Tolva-Tren

87,000 TPD
2006: Reemplazo Trenes por Fajas
7.5 kms distancia
Chancadora fuera del pit
140,000 TPD
Caso Base: Volquetes dentro del Pit
Caso Comparativo: Fajas dentro del Pit
2008: Chancadora dentro del Pit
24 hrs Operacin
 CARACTERISTICAS CHANCADORA Y FAJAS
CHANCADORA FAJA TRANSPORTADORA
Descripcin Requerimiento Descripcin Requerimiento
Chancadora Semi-mvil Faja transportadora (72") 16m ancho a la inclinacin mxima
de 30% y en lnea recta
Capacidad Chancadora 7,000 TMPH Desnivel entre las estaciones Mximo 150m (10 bancos)
de transferencia
Dimensin Chancadora 60" x 109" Angulo horizontal entre las rampas Mnimo 30 grados (cuanto mas cerca
de faja y las estaciones de a 180, mejor)
Espacio requerido 60 m x 60 m transferencia
Estaciones de transferencia rea plana de 16m de ancho por 80m
Nmero de Chancadoras 2 de largo
Acceso a las estaciones de 16m de ancho a un mximo de 10%
Granulometra Producto 5" transferencia de pendiente
Zona requerida para el alimentador Nominal 60m por 60m
de entrada / chancadora /descarga de
faja
rea de descarga de volquetes Nominal 50m por 50m
requerido 1 banco arriba de la
chancadora
 DISEO DE FASES DE MINADO 140,000 TPD
Alternativas
Transporte
de fajas / chancado
En el tajo

Transporte
solo volquetes
N
e7

Fase 4 Orientacin
Fas

Fase 3
Fase 5/6N de minado

Fa
se
Fase 4

7S
SEGM. Fase 5/6 N
Fase 2 SUR Fase 5S
SEGM. NORTE
Fase 7 N
Fase 7 S
Fa S

Fase 8 N
se
5

Fase 8 S

Requerimientos
de Diseo para las
fajas y chancadora
NIVEL 3235
en el tajo
DIFERENCIA DE ANGULO DE TALUD DE TRABAJO
REQUERIMIENTO DE VOLQUETES
COSTO OPERATIVO DE ACARREO
 EVALUACION ECONOMICA

DIFERENCIA -7,051 -110,809 +103,758 +13,556

Conclusin: No es viable transporte por fajas dentro de Mina

 Cuando es viable invertir en Fajas dentro del Pit?
Inversin Chancado + Fajas: 53.0 M$
Costo Cap. Volqt: 2.25 M$
Tasa Descuento: 12%

# Ao Mineral Ahorro Ahorro Cap Ahorro Costo Op. Ahorro Total VPN
MTms Volqts # Volqts M$ Unit ($/tm) Total (M$) Total Acum Ao 5 Ao 9 Ao 20
1 2003 -
2 2004 -
3 2005 -
4 2006 -
5 2007 50.820 2 2 4.50 - - 4.50 4.50 4.02
6 2008 50.820 6 4 9.00 0.030 1.52 10.52 15.02 8.39
7 2009 50.820 4 - - 0.044 2.24 2.24 17.26 1.59
8 2010 50.820 6 - - 0.064 3.25 3.25 20.51 2.07
9 2011 50.820 10 4 9.00 0.035 1.78 10.78 31.29 6.12 9.62
10 2012 50.820 11 1 2.25 0.119 6.05 8.30 39.59 4.20 6.61
11 2013 50.820 10 - - 0.076 3.86 3.86 43.45 1.75 2.75
12 2014 50.820 9 - - 0.063 3.20 3.20 46.65 1.29 2.03
13 2015 50.820 10 - - 0.050 2.54 2.54 49.19 0.92 1.44
14 2016 50.820 10 - - 0.032 1.63 1.63 50.82 0.52 0.82
15 2017 50.820 9 - - 0.064 3.25 3.25 54.07 0.94 1.47
16 2018 50.820 13 2 4.50 0.063 3.20 7.70 61.77 1.98 3.11
17 2019 50.820 10 - - 0.061 3.10 3.10 64.87 0.71 1.12
18 2020 50.820 4 - - - - - 64.87 - -
19 2021 50.820 12 - - 0.085 4.32 4.32 69.19 0.79 1.24
20 2022 50.820 19 6 13.50 0.094 4.78 18.28 87.47 2.98 4.69 16.32
21 2023 50.820 22 3 6.75 0.165 8.39 15.14 102.61 2.20 3.47 12.07
22 2024 50.820 16 - - 0.113 5.74 5.74 108.35 0.75 1.18 4.09
23 2025 50.820 16 - - 0.090 4.57 4.57 112.92 0.53 0.84 2.91
24 2026 50.820 9 - - 0.010 0.51 0.51 113.43 0.05 0.08 0.29
25 2027 50.820 1 - - 0.177 9.00 9.00 122.43 0.83 1.31 4.56
26 2028 50.820 26 4 9.00 0.150 7.62 16.62 139.05 1.37 2.16 7.52
27 2029 50.820 28 2 4.50 0.113 5.74 10.24 149.29 0.76 1.19 4.14
28 2030 50.820 21 - - 0.157 7.98 7.98 157.27 0.53 0.83 2.88
29 2031 50.820 19 - - 0.206 10.47 10.47 167.74 0.62 0.97 3.37
28 63.00 104.74 167.74 45.90 46.94 58.13
-13.4% -11.4% 9.7%
Y ahora qu hacemos?
 CHANCADORA FUERA DEL PIT - CONSIDERANDOS

EXPANSION A 140,000 TPD EN 2006

DESBROCE EXTRA DESDE 2004
DOS RUTAS DIFERENTES EVALUADAS
ESTIMADOS DE COSTOS OPERATIVOS
Y DE INVERSION
INCREMENTO COSTO OPERATIVO EN 35%
INCREMENTO COSTO DE INVERSION EN 25%
CASO BASE: TRENES

A 140,000 tpd se
requieren 7 trenes
de 4,000 HP

Locomotora Vagones Nmero Trenes Trenes

(HP) Cap (tms) Vagones Operativos Flota
Escenario 1 2,250 77 17 6 9
Escenario 2 2,250 90 15 6 9
Escenario 3 2,250 100 13 6 9
Escenario 4 2,250 120 11 6 9
Escenario 5 4,000 77 30 5 7
Escenario 6 4,000 90 26 5 7
Escenario 7 4,000 100 23 5 7
Escenario 8 4,000 120 19 5 7
SELECCIN DE LA RUTA DE LA FAJA

FAJA RECTA:
5.5 kms (< distancia)
Ruta accidentada (desniveles)
Mayor costo estructura
Mayor costo mantenimiento

FAJA CURVA:
7.5 kms (< distancia)
Ruta en plano
Menores estructuras
Menor costo mantenimiento
 EVALUACION ECONOMICA
Trenes: Precio Unit Total
- (5) Locomotoras 4.00 20.00
- (120) Vagones 0.17 19.92
- Cambio Lnea Frrea 0.50 3.75
- Construccin Hoppers 4.00 8.00
- Reubicacin Despacho 0.25 0.25
- Total 51.92 M$

- Costo Operativo ($/tm) 0.147 $/tm

Fajas: Proveedor 1 Proveedor 2

- Chancadora 7,000 tmph 12.5 12.3
- 7,500 mts Faja 18.3 18.0
- Desaduanaje (12%) 3.7 3.6
- Instalacin (25% est Krupp) 8.0 8.5
- Total 42.5 42.4 M$

- Costo Operativo ($/tm) 0.080 0.081 $/tm

- Capital Asumido (+25%) 53.1 53.0 M$

- Costo Operativo Asumido (+35%) 0.108 0.109 $/tm

 INDICADORES ECONOMICOS

TIR 183%
VPN a TD 12% 6.74 M$
VPN a TD 15% 5.95 M$
PAYBACK 1.5 aos
 CONCLUSIONES

Expansin Mina a 140,000

TPD es Viable
Chancado dentro del Pit a
partir del 2020
Mejor Ruta: Faja Curva
Sistema Actual de Trenes
es antiguo
Estudio Complementario
en Concentradora y
Procesos
Complementarios
Edgardo Orderique Luperdi
Telf. 053-878111-6880
Eorderique@southernperu.com.pe