ANLISIS DEL

ENTORNO
1-.INTRODUCCIN

La demanda de cerveza presenta una marcada estacionalidad de acuerdo a

patrones climticos, de esta manera el consumo se incrementa durante los
meses de mayor calor entre Diciembre y Marzo. Sin embargo, existen
coyunturas importantes en las que se dan repuntes en el consumo, como son
las Fiestas Patrias en julio por ejemplo, as como diversos eventos
promocionales, etc.
Es una industria intensiva en capital y con procesos estndares, por lo que
requiere de altos volmenes de produccin y comercializacin que permitan
generar economas de escala.

El crecimiento del sector est altamente correlacionado con el comportamiento

del PBI global y es muy sensible a la evolucin de la capacidad adquisitiva de
la poblacin (efecto cclico). A mediano plazo, muestra perspectivas favorables
sustentadas en el alto crecimiento poblacional, el alto porcentaje de poblacin
joven, la alta concentracin de la poblacin en zonas urbanas, el bajo consumo
per cpita, etc.

El mercado nacional se encuentra protegido por altas barreras de entrada para

nuevos competidores, entre estas se pueden destacar la fuerte inversin que
implica implementar todo un sistema de distribucin y produccin, los elevados
aranceles, y la importante inversin para introducir una nueva marca.
Asimismo, el Grupo Backus posee una elevada capacidad para competir con
un eventual competidor extranjero gracias a su capacidad instalada ociosa, sus
reducidos costos operativos y su importante integracin vertical
2-.ANALISIS NACIONAL E INTERNACIONAL

2.1.-. ANLISIS NACIONAL

se seala que precios de cervezas subieron ms que alimentos en el

acumulado a setiembre. En produccin, mercado local solo crecera un
1% al cerrar el ao.
En Per, la compra de AB InBev a SABMiller no solo otorga a la primera
el liderazgo total del mercado de cervezas con una participacin de
99,9%, sino tambin abre nuevos escenarios. Para la consultora CCR,
uno de ellos sera el aumento de precios.
Patricia Pelln, directora de la divisin Auditora de dicha firma, record
el precio promedio de esas bebidas se redujo por la entrada de Ambev
Per (AB InBev) hace aos. La cada fue de 15,2% segn el
Scotiabank. Si bien su marca Brahma no logr consolidarse, su bajo
costo obligaba a Backus (SAB Miller) a no elevar considerablemente
sus precios.
No obstante, en el acumulado a septiembre, el valor de sus principales
marcas aument en 5%, por encima de la inflacin de alimentos y
bebidas (3,96%). Ahora, como el lder del negocio, AB InBev tendra
espacio para incrementos a un mayor ritmo, anot la ejecutiva.

2.1.1-. COMPETENCIA NACIONAL

2.1.1.1-.NUEVAS-MARCAS

Para Pelln, otra de las incgnitas es la nueva estrategia comercial en

Per. Si bien Backus era activa en lanzamientos, se desconoce si AB
InBev continuar con la misma poltica.
o Una de las posibilidades es el ingreso de ms marcas del
portafolio de esta ltima empresa. En el pas, su debut fue con
Brahma (2005) y luego introdujo Corona, Lwenbru y
Budweiser. Sin embargo, estas marcas enfrentan a la mayor
barrera del mercado local: la tradicin.
o Por eso vemos que Cristal y Pilsen tienen el 70% del mercado.
Luego est Cusquea e incluso hay marcas regionales como
Arequipea y Pilsen Trujillo, aadi.
o En el nuevo contexto, Pelln consider que AB InBev podra
aprovechar la potente fuerza de distribucin de Backus para
introducir sus marcas.
o Hacia los nichos en este nuevo panorama, marcas con menor
participacin como Tres Cruces (AJE), Anpay (Grupo Torvisco) y
otras tenderan a enfocarse en nichos bastante especficos,
pues competir en el mercado masivo ya sera muy complejo,
observ Pelln.
o Sostuvo que Backus trabaj los ltimos aos propuestas para
segmentos poco atendidos. As, dej muy pocos espacios para
 la competencia, aunque la ejecutiva consider que el pblico de
adultos con altos ingresos todava ofrece potencial.

2.1.1.2 CERVEZAS-ARTESANALES

El presidente de la Unin de Cerveceros Artesanales del Per, Diego

Rodrguez, seal que entre los mltiples factores por los que ha
despegado el negocio de la cerveza artesanal, se debe considerar el
incremento de marcas en los ltimos aos, contando ahora con ms de
60 cerveceras artesanales.
o Precis que, en el pas, la produccin de cervezas
artesanales tom mayor auge a partir del 2011. Agreg que los
canales de distribucin por donde se mueve son
supermercados, bares y restaurantes. El pblico consumidor son
clientes de entre 25 y 40 aos, de los cuales dos terceras partes
son pblico masculino.
o Tambin seal que al ao se venden entre 1 y 1.5 millones de
litros, lo que significa un movimiento de S/. 30 millones. Para el
2016, se espera que las ventas crecern 200%, al proyectar
ventas de 5 a 10 millones de litros. Las principales marcas son
Barbarian, Sierra Andina, Barranco Berr Company, Cumbres,
Magdalena y Hops.

2.1.1.3-.CIFRAS-DATOS

o REGIONES. -.Solo Lima genera el 29% del consumo, seguida

del norte (30%), sur (18%), centro (14%) y oriente (9%).
o HBITAS.-. El consumo es de alta intensidad, pero se concentra
en festividades.
o PREFERIDAS. -.Las cervezas de alta fermentacin.
o IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.-. Fue elevado el 2013.
o PRODUCCIN -.De acuerdo con el Scotiabank, la produccin
de cerveza cerrara el 2015 con un crecimiento de 1% frente al
2014. Si bien la evolucin del mercado no fue positiva durante
los primeros meses, la celebracin de la Copa Amrica habra
generado un mayor consumo y el aumento de la temperatura por
el fenmeno El Nio apoyara la demanda.En el 2014, la
produccin local de cerveza blanca fue 13,55 millones de
hectolitros y las ventas bordearon los US$ 2,800 millones.
o DEMANDA es altamente sensible al precio porque el producto
no es un bien de primera necesidad, la cerveza contina siendo
el preferido en el mercado de bebidas alcohlicas. Hoy,
representa poco ms del 95% del consumo de licores.
o CONSUMO -. per cpita alcanza los 45 litros anuales, por
encima de pases como Repblica Dominicana (40 litros),
Ecuador (36 litros), Bolivia (35 litros) y Costa Rica (32 litros), a
niveles similares a Colombia (44 litros), Argentina y Chile (ambos
con 42 litros), pero por debajo del consumo en la regin.
2.1.2-. ANLISIS INTERNACIONAL
o Las cuatro mayores cerveceras, AB InBev, SABMiller, Heineken y Carlsberg
retuvieron una participacin combinada de ms del 50% el ao pasado,
cuando Heineken Lager super a Baltika de Carlsberg como la marca lder
en Europa.
o El mercado global de la cerveza crecer alrededor de un 2% este ao a
medida que China se recupera de una fuerte desaceleracin, dijo un
especialista en el mercado Plato Logic.
o El mercado mundial se expandi menos de un 1% el ao pasado debido a
un menor o apagado consumo en cuatro de los cinco mayores pases para
la cerveza, que equivalen a ms del 50% de toda la cerveza que se bebe a
nivel global.
o De los cinco pases, el consumo en China se mantuvo estable, y una nueva
cada se produjo en Rusia, que prohibi la venta de cervezas en puestos
callejeros y quiscos a inicios del 2013.
o Estados Unidos y Alemania registraron un bajo crecimiento. Mientras que el
consumo en Brasil se increment gracias a la disputa de la Copa del Mundo
de ftbol.
o Actualmente proyectamos que China retomar un crecimiento de alrededor
de 5%, donde cada punto porcentual de expansin tiene un 0.25% de
impacto en el la cifra mundial, dijo Plato Logic en un comunicado.
o En el 2013, el mercado mundial creci en slo un 0.2%. Las cuatro mayores
cerveceras, AB InBev, SABMiller , Heineken y Carlsberg retuvieron una
participacin combinada de ms del 50% el ao pasado, cuando Heineken
Lager super a Baltika de Carlsberg como la marca lder en Europa.
o Las empresas peruanas an se muestran pequeas con respecto a sus
pares latinoamericanos, ya que por ejemplo, mientras que la industria
peruana tiene un nivel de ventas de aproximadamente US$ 262MM
anuales, la empresa ms grande de Brasil tiene una facturacin de US$
2,685MM

o El consumo de cerveza importada mantiene un nivel de penetracin bajo,

llegando a representar menos del 2% de las ventas nacionales