Informacin Bsica de la Industria Tequilera

Actualizacin al 15 de mayo, 2014

DATO ENE - DIC 2013 ENE-ABR 2014

Produccin Total de Tequila 229.7 millones de litros a 40% Alc. Vol. 82.5 millones de litros a 40% Alc. Vol.
Fuente: Estadsticas CRT. -9.6% pro ducci n 2012 11.6% pro ducci n ene-abr 2013

Produccin Total por Categora
Fuente: Estadsticas CRT.
Tequila: 129.2 mill.de litros a 40% Alc. Vol. Tequila: 50.3 mill.de litros a 40% Alc. Vol.
-7.4% pro ducci n Tequila 2012 11.5% pro ducci n Tequila ene-abr 2013
Teq. 100%: 100.5 mill. litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 32.3 mill. litros a 40% Alc. Vol.
-12.2% pro ducci n Tequila 100% 2012 12.2% pro ducci n Tequila 100% ene-abr 2013

Exportacin Total de Tequila 170.8 millones de litros a 40% Alc. Vol. 54.4 millones de litros a 40% Alc. Vol.
Fuente: Estadsticas CRT. 3.1% expo rtaci n 2012 -5.2% expo rtaci n ene-abr 2013

Exportacin Total por Categora
Fuente: Estadsticas CRT.
Tequila: 108.0 mill.de litros a 40% Alc. Vol. Tequila: 31.3 mill.de litros a 40% Alc. Vol.
2.7% expo rtaci n Tequila 2012 -16.1% expo rtaci n Tequila ene-abr 2013
Teq. 100%: 62.8 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Teq. 100%: 23.2 mill. de litros a 40% Alc. Vol.
3.8% expo rtaci n Tequila 100% 2012 15.4% expo rtaci n Tequila 100% ene-abr 2013

Granel: 83.2 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Granel: 23.9 mill. de litros a 40% Alc. Vol.
3.4% granel 2012 -19.0% granel ene-abr 2013
Exportacin Total por Forma
Fuente: Estadsticas CRT. Envasado: 87.6 mill. de litros a 40% Alc. Vol. Envasado: 30.5 mill. de litros a 40% Alc. Vol.
2.8% envasado 2012 9.3% envasado ene-abr 2013

Consumo de Agave Total para la

768.6 miles de toneladas. 269.0 miles de toneladas.
Produccin de Tequila -13.2% co nsumo 2012 9.9% co nsumo ene-abr 2013
Fuente: Estadsticas CRT.
Marcas Vigentes y Certificadas de 1,380 marcas 1,380 marcas
Envasado Nacional 12.0% marcas 2012 0.0% marcas ene-abr 2013
Fuente: Estadsticas CRT.
Marcas Vigentes desarrolladas en el 268 marcas 267 marcas
Extranjero para mercado Extranjero -4.0% marcas 2012 -0.4% marcas ene-abr 2013
Fuente: Estadsticas CRT.

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DATO CIERRE 2013

Productores de Tequila 159 empresas, 70 afiliadas a la CNIT.
Fuente: Datos Estadsticos CNIT CRT. Afiliados CNIT: 87% de la produccin total
Empleos Generados por la Industria Tequilera 29,360 empleos.
Fuente: Indutria: INEGI 2013. Campo: Estimaciones con informacin de la Encuesta Anual a 5,360 industria y 24,000 en campo
Socios al 2007 y datos de la Industria al mes de febrero 2013.
Inventario de Agave 319.5 millones de plantas.
Fuente: Anlisis Estadsticos CRT (Diciembre 2013).
Superficie Plantada con Agave en la DOT 106,500 hectreas.
Fuente: Clculos propios con datos CRT, promedio de 3,000 plantas por hectrea .
Valor Total de las Exportaciones de Tequila $997.0 millones de dlares americanos.
Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI) de la SE. +16.0% Valor exportaciones 2012
Pases a los que se Exporta Tequila Ms de 120 pases.
Fuente: Anlisis Estadsticos CRT.
Valor de las Exportaciones de Tequila a E.U.A. $687.6 millones de dlares americanos.
Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI) de la SE. +10.0% Exportaciones 2012
Participacin del Tequila en el mercado de espirituosas en E.U.A. 6.3% del mercado
Fuente: Industry Review Supplemental Tables and Charts 2013, DISCUS
Cajas de Tequila Vendidas en el Mercado E.U.A. 13.1 millones de cajas 9 litros.
Fuente: Industry Review Supplemental Tables and Charts 2013, DISCUS +6.6 % ventas 2012.

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DATO CIERRE 2013

Volumen Estimado del mercado nacional de Tequila (2012) $8.7 millones de cajas de 9 litros.
Fuente: Servicio de Medicin de Mercados del mercado y datos de la industria. 36% part. mercado espirituosas.
Valor Estimado del mercado nacional de Tequila (2012) $12,500 millones de pesos.
Fuente: Servicio de Medicin de Mercados del mercado y datos de la industria (el valor incluye 36% part. mercado espirituosas.
IEPS e IVA).
Pago Estimado de Impuesto IEPS $3,400 millones de pesos.
Fuente: Estimacin basada en datos del Informe sobre la Situacin Econmica, Finanzas
Pblicas y la Deuda Pblica de la SHCP al cierre 2012 y participacin de mercado en valor.
Valor Estimado total de la venta de Tequila para la industria $25,376 millones de pesos.
Fuente: Datos Estadsticos CNIT, Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI) de la
SE. Suma del mercado nacional y las exportaciones, tipo de cambio de $13.00 pesos/US dlar.
Valor estimado del concepto Tequila (Good Will). $20,000 millones de dlares
Fuente: Estimacin basada en datos de la industria.

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Produccin Total por Categora (enero-diciembre 1995-2013)

Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.
350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tequila 100% de Agave 15.6 29.4 43.0 58.0 61.5 25.1 26.5 29.0 36.0 43.0 70.1 81.1 135.7 163.6 142.5 149.8 155.2 114.5 100.5
Tequila 88.7 105.3 113.5 111.8 129.1 156.5 120.1 112.0 104.3 133.0 139.6 160.8 148.5 148.5 106.5 107.6 105.8 139.6 129.2
Produccin Total 104.3 134.7 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 141.0 140.3 176.0 209.7 241.9 284.2 312.1 249.0 257.4 261.0 254.1 229.7

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Exportacin Total por Categora (enero-diciembre 1995-2013)

Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.
180.0

160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
1995 199
199 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tequila 100% de Agave 1.2 1.9 3.3 5.1 7.2 8.2 6.9 8.0 11.8 15.6 21.4 27.0 34.0 35.9 37.4 48.0 55.6 60.5 62.8
Tequila 63.4 73.3 81.1 81.5 90.1 90.7 68.6 80.0 89.8 93.4 95.7 113.1 101.1 101.5 99.0 104.5 107.7 105.2 108.0
Exportacin Total 64.6 75.2 84.4 86.5 97.3 98.8 75.6 88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.1 137.4 136.4 152.5 163.3 165.7 170.8

Informacin Bsica de la Industria Tequilera

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Forma de Exportacin (enero-diciembre 1995-2013)

Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.
180.0

160.0

140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Granel 58.0 66.3 73.7 73.6 82.8 81.3 56.3 65.6 72.1 75.7 76.5 90.5 78.0 79.6 80.0 84.1 85.5 80.5 83.2
Envasado 6.6 8.9 10.7 12.9 14.5 17.5 19.2 22.5 29.5 33.3 40.6 49.6 57.2 57.8 56.4 68.4 77.8 85.2 87.6
Exportacin Total 64.6 75.2 84.4 86.5 97.3 98.8 75.6 88.0 101.6 109.1 117.1 140.1 135.3 137.4 136.4 152.5 163.3 165.7 170.8

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Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-dic 1995-2013)

Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al cierre de 2013.
1,200.0

1,000.0

800.0

600.0

400.0

200.0

-
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tequila 100% de Agave 75.3 167.1 246.2 375.6 413.2 186.9 150.7 146.2 173.7 221.7 355.7 412.3 685.7 770.0 664.0 725.9 718.8 543.9 472.7
Tequila 203.4 262.4 276.1 296.5 367.0 428.1 292.4 267.7 239.2 308.3 333.1 366.3 368.7 355.1 260.8 289.2 279.6 341.6 295.9
Consumo Total 278.7 429.5 522.3 672.1 780.2 615.0 443.1 413.9 412.9 530.1 688.8 778.6 1,054 1,125 924.8 1,015 998.4 885.5 768.6

Informacin Bsica de la Industria Tequilera

Actualizacin al 15 de mayo, 2014

Produccin Total por Categora (enero-abril 1995-2014)

Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.
120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tequila 100% de Agave 3.7 7.6 12.8 18.5 22.2 13.2 9.5 10.2 12.9 12.1 23.5 25.2 39.6 59.0 46.1 43.0 48.7 41.0 28.8 32.3
Tequila 28.0 33.3 37.5 31.3 37.7 51.5 39.6 36.7 29.0 44.3 47.9 44.9 44.5 44.6 38.1 41.5 35.4 43.8 45.1 50.3
Produccin Total 31.6 40.9 50.3 49.8 59.9 64.7 49.1 46.9 41.9 56.4 71.4 70.1 84.1 103.6 84.2 84.4 84.0 84.8 73.9 82.5

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Actualizacin al 15 de mayo, 2014

Exportacin Total por Categora (enero-abril 1995-2014)

Millones de litros a 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.
70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
1995
1995 199
1996
6 199
1997
7 1998
8 1999
9 2000 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0 2001
Tequila 100% de Agave 0.4 0.5 0.9 1.6 1.8 2.5 2.1 2.4 4.1 4.7 6.7 9.3 10.1 10.4 11.4 14.3 18.0 18.6 20.1 23.2
Tequila 20.9 23.5 27.0 24.5 25.4 30.0 24.4 24.0 30.6 29.6 31.0 36.9 34.4 34.9 32.9 33.8 34.8 39.2 37.3 31.3
Exportacin Total 21.2 24.0 27.9 26.1 27.3 32.5 26.5 26.4 34.7 34.3 37.7 46.2 44.5 45.3 44.4 48.1 52.8 57.8 57.4 54.4

Informacin Bsica de la Industria Tequilera

Actualizacin al 15 de mayo, 2014

Forma de Exportacin (enero-abril 1995-2014)

Millones de litros 40% Alc. Vol. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.
70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Granel 19.3 21.6 24.8 22.0 23.1 27.9 21.0 19.7 24.6 23.9 25.5 29.4 26.7 27.3 27.0 27.4 28.0 31.3 29.5 23.9
Envasado 1.9 2.4 3.1 4.1 4.2 4.6 5.5 6.6 10.2 10.3 12.2 16.8 17.8 18.0 17.3 20.8 24.8 26.5 27.9 30.5
Exportacin Total 21.2 24.0 27.9 26.1 27.3 32.5 26.5 26.4 34.7 34.3 37.7 46.2 44.5 45.3 44.4 48.1 52.8 57.8 57.4 54.4

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Actualizacin al 15 de mayo, 2014

Consumo de Agave para Tequila y Tequila 100% de Agave (ene-abr 1995-2014)

Miles de Toneladas de Agave. Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.
400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tequila 100% de Agave 18.6 40.8 70.1 106.8 149.4 95.0 56.7 54.5 66.6 65.0 117.4 127.6 210.6 279.7 217.6 210.5 228.5 195.5 140.8 149.9
Tequila 62.6 84.3 91.1 79.4 104.7 144.1 100.2 86.7 65.1 99.9 123.3 94.6 103.8 97.1 92.9 107.1 90.2 109.7 104.0 119.1
Consumo Total 81.1 125.1 161.2 186.2 254.2 239.1 156.9 141.2 131.7 164.9 240.7 222.3 314.4 376.8 310.5 317.6 318.7 305.2 244.7 269.0

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Informacin Bsica de la Industria Tequilera

Actualizacin al 15 de mayo, 2014

Comportamiento Reciente del Mercado en Mxico, cierre 2012

Participacin de Mercado de Bebidas Espirituosas.

VOLUMEN VALOR
(219 millones de litros) ($35 mil millones MXP)

Fuente: Servicio de Medicin de Mercados y datos de la Industria.

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Actualizacin al 15 de mayo, 2014

Los 10 Principales Destinos

Volmenes expresados en litros a 40% Alc. Vol. (Enero-Abril 2014. Enero-Diciembre 2010 a 2013)

Crec.
No. Pas 2014 (Abr) Part. 2013 Part. 2012 Part. 2011 Part.
12/13
1 ESTADOS UNIDOS 42,088 77.4% 132,341 77.5% 127,231 76.8% 124,855 76.2% 4.0%
2 ALEMANIA 1,816 3.3% 5,868 3.4% 6,180 3.7% 6,456 3.9% -5.0%
3 ESPAA 1,624 3.0% 5,481 3.2% 4,604 2.8% 4,321 2.6% 19.0%
4 FRANCIA 1,299 2.4% 3,517 2.1% 3,666 2.2% 3,728 2.3% -4.1%
5 JAPON 524 1.0% 1,569 0.9% 1,778 1.1% 1,286 0.8% -11.7%
6 PANAMA 483 0.9% 1,416 0.8% 1,226 0.7% 1,544 0.9% 15.5%
7 BRASIL 464 0.9% 1,455 0.9% 1,314 0.8% 1,302 0.8% 10.8%
8 REINO UNIDO 460 0.8% 1,783 1.0% 2,108 1.3% 1,838 1.1% -15.4%
9 RUSIA 405 0.7% 1,478 1.3% 2,122 1.2% 2,042 1.2% -30.3%
10 CANADA 325 0.6% 807 0.5% 1,106 0.7% 3,385 2.1% -27.1%
- RESTO DEL MUNDO 4,912 9.0% 15,085 8.8% 14,367 8.7% 13,144 8.0% 5.0%
TOTAL EXPORTACIN 54,400 100% 170,800 100.4% 165,700 100.0% 163,900 100.0% 3.1%

Fuente: http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb al 15 de mayo, 2014.

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Informacin Bsica de la Industria Tequilera

Actualizacin al 15 de mayo, 2014

Inventario de Tequila histrico

Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol., al cierre de diciembre de cada ao y al mes de febrero de 2014.
Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inventario Total 75.1 100.0 132.4 197.0 282.9 313.6 325.4 326.0 315.8 282.6 287.9
Fuente: Anlisis Estadsticos CRT, Enero -Diciembre 2004 a 2013, Febrero 2014.

Detalle del Inventario por categora

Millones de litros de Tequila en inventario a 40% Alc. Vol.
Extra
Categora Blanco Joven Reposado Aejo M a dur a c i n TOTAL
Aejo
Tequila 100% Agave 117.4 0.5 20.5 14.1 9.8 64.7 227.0
Tequila 38.3 4.9 7.1 1.1 0.2 9.3 60.9
TOTAL 155.7 5.4 27.6 15.2 10.0 74.0 287.9
Fuente: Anlisis Estadsticos CRT, Febrero 2014.

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Actualizacin al 15 de mayo, 2014

Inventario de Agave
Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT. Estatus: En Actualizacin
Ao 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 TOTAL
Agave Total 61.3 53.9 34.9 33.7 32.6 39.0 24.2 16.7 22.2 318.5
Fuente: Anlisis Estadsticos CRT a Diciembre 2013.

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