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ALGODN
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO............7
1. Perfil t-shirts y polos de algodn a medio plazo en el mercado chileno.........................8
1.1. Partidas arancelarias. ................................8
1.1.1. Partida arancelaria y productos que se analizarn. ...8
1.2. Calidad......................8
1.3. Demanda................8
1.3.1. Caractersticas actuales del mercado......................8
1.3.2. Usos del producto y preferencias del consumidor local.............9
1.3.3. Perspectivas de demanda y tendencia futura de consumo.............10
1.3.4. Precio consumidor final y presentacin producto.....................11
1.4. Produccin domstica...............................12
1.4.1. Produccin interna....................12
1.5. Comercio........................17
1.5.1. Importaciones y principales proveedores. .................................17
1.6. Acceso al mercado.....................................18
1.6.1. Requisitos tcnicos de ingreso..................18
1.6.2. Barreras arancelarias....................22
1.6.3. Canales de distribucin..................22
1.6.4. Procedimiento de importacin. ..................................23
1.6.5. Promocin y publicidad. ..............23
1.7. Principales fuentes de informacin................................24
1.8. Principales importadores (CUOTA DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS Y
DATOS.............................................................................................................................24
3
ndice de tablas
4
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Tabla 21 Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61062000 Camisas,
blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o nias de fibras sintticas o artificiales...................18
Tabla 22 Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61062000 Camisas,
blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o nias de fibras sintticas o artificiales19
Tabla 23 Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091011
T-shirts de algodn con un contenido de algodn superior o igual a 75% en peso para hombres o
mujeres..............................................................................................19
Tabla 24 Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091011 T-shirts de
algodn con un contenido de algodn superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres...........19
Tabla 25 Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091012
T-shirts de algodn para nios y nias............................................................................19
Tabla 26 Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091012 T-shirts
de algodn para nios y nias...............................................................19
Tabla 27 Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091091
T-shirts y camisetas, de punto, de algodn para hombres y mujeres..........................................................20
Tabla 28 Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091091 T-shirts
y camisetas, de punto, de algodn para hombres y mujeres..............................................................20
Tabla 29 Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091092
T-shirts y camisetas, de punto, de algodn para nios y nias....................................................................20
Tabla 30 Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091092 T-shirts y
camisetas, de punto, de algodn para nios y nias.............................................................................20
Tabla31Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida
arancelaria 61099021 T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintticas para hombres mujeres.........21
Tabla 32 Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099021 T-shirts y
camisetas, de punto, de fibras sintticas para hombres y mujeres..............................................................21
Tabla 33 Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61099022
T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintticas para nios y nias.......................................................21
Tabla 34 Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099022 T-shirts
y camisetas, de punto, de fibras sintticas para nios y nias...........................................................21
Tabla 35 Situacin arancelaria de los productos peruanos estudiados en Chile.......................22
Tabla 36 T-shirt y camiseta hombre-mujer. Principales importadores, cuotas de mercado y cantidades
importadas por cada uno (2008).............................................................26
Tabla 37 Camisas de algodn de punto hombre. Principales importadores, cuotas de mercado y
cantidades importadas por cada uno (2008).........................................26
ndice de figuras
5
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
RESUMEN EJECUTIVO
En este perfil se estudiarn los t-shirts o polos para aos. Han sido justamente aquellas empresas
hombre-mujer y nio-nia. Se dar un enfoque chilenas con un determinado tamao, competitivas
prioritario a los t-shirts fabricados en algodn, porque a nivel tecnolgico y que se han clusterizado o
son los que ms se valoran en Chile, por la reconocida asociado para desarrollar nuevos productos de
calidad del algodn peruano (en el apartado de manera conjunta, las que han seguido compitiendo
Importaciones se observa cmo el Per es uno y creciendo.
de los proveedores destacados de confeccin de
algodn en Chile). El Per tiene un algodn marcadamente reconocido
en Chile por su excelente calidad y la tendencia es
El perfil t-shirts y polos de algodn es interesante a que consolide su posicin de proveedor extranjero
por los grandes volmenes de importacin chilena destacado en Chile, continuando el trabajo de
y exportacin peruana generados anualmente, promocionar productos diferenciados.
aunque hay que tener presente en todo momento
la muy destacada competencia China que domina El mercado de la ropa en Chile es, y en especial el
claramente los ndices de importacin de estos de los t-shirts y polos, de precio. Los fabricantes y
productos en Chile. exportadores peruanos de prendas confeccionadas
que se consumen regular y masivamente (como
Igual que en las dems prendas de ropa de algodn las poleras, as es como se llaman las camisetas o
estudiadas en otros perfiles (ropa interior masculina t-shirts en Chile) debern incorporar valor aadido
y femenina, ropa para beb y pantaln de algodn a sus productos, hacer campaas permanentes
mujer-nia), se recomienda al exportador peruano de posicionamiento en el mercado, regularizar los
diferenciarse en calidad, diseo e innovacin. Con canales de comercializacin y conseguir llegar
productos bsicos sin ningn rasgo diferencial no competitivos en precios. Actualmente, hay una
se podr competir con la industria asitica por el relacin comercial destacada del Per con Chile en
momento. lo que a t-shirts y polos de algodn se refiere, pero
tambin existe un potencial de mercado importante
La industria chilena ha notado de manera importante para explorar. Por eso se le da un enfoque a este
las consecuencias de la fuerte entrada de producto perfil de medio plazo.
chino en el mercado nacional durante los ltimos
7
1. PERFIL T-SHIRTS Y POLOS DE
ALGODN A MEDIO PLAZO EN EL
MERCADO CHILENO.
8
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Las importaciones chilenas de los t-shirts de algodn 1.3.2. Usos del producto y preferencias del
para hombre-mujer de algodn sumaron en el 2008 consumidor local
los US$78,9 millones y los de t-shirts de algodn
para nio-nia, los US$32,2 millones. Se siguen en Chile modas europeas y norteamericanas
a la hora de vestir, tanto en tejidos como coloridos,
Estudios recientes indican que el consumo de textiles aunque el consumidor chileno es de tendencia ms
y confecciones en Chile ha disminuido en los ltimos bien conservadora.
aos en valor, mas no en unidades de kilogramos
consumidas. Esto reflejara que las variaciones Hay en el pas una creciente cultura de culto al
negativas en el consumo estn ms relacionadas con cuerpo y cada vez ms poblacin practica deporte (en
la variable precio que con la cantidad producida. gimnasios o en la calle). Ello genera una mercado de
oportunidad para la ropa de deporte, especialmente
El sector textil y confeccin en Chile se enfrenta a ropa de buena calidad y marca, pues el segmento de
altos niveles de competitividad. A escala mundial, la mayor capacidad adquisitiva es el que acostumbra ir
industria de las confecciones tiene una alta movilidad al gimnasio.
hacia aquellos pases que presentan ventajas
comparativas en lo que respecta a los costos de El factor de compra ms importante para el
mano de obra. Por el contrario, Chile no presenta consumidor chileno medio es el precio. Generalmente
esta fortaleza, situacin que obliga a las empresas slo para ocasiones especiales el consumidor
nacionales a desarrollar ventajas en lo referente chileno est dispuesto a pagar ms por una mejor
a calidad, diseo hacia nichos especficos de calidad o diseo. En estos casos (eventos sociales
mercado, o un mejor uso de la situacin de acuerdos como bodas, bautizos, recepciones), el consumidor
internacionales de integracin. tambin se rige por el precio, considerando que
un precio ms alto es sinnimo de un determinado
Del ranking de productos que Chile import del estatus social.
mundo en el 2007, los t-shirts y camisetas de punto
de algodn se sitan en el lugar 72, con montos El mercado de la confeccin y la moda se ha
importados de este producto por valor de US$71 ampliado en Chile, llegando cada vez a poblacin
millones1. de menos recursos que aprovecha las facilidades de
9
financiamiento ofrecidas (tarjetas, opcin de pagos Grfico 1. Evolucin de la estructura del gasto del consumidor
chileno en Santiago (1987 2007).
por cuotas, entre otras) por las grandes tiendas
multidepartamento.
35
Cambios en la estructura del gasto segn encuesta de presupuestos familiares
30 (Regin Metropolitana)
25
El consumidor chileno demanda ropa tipo t-shirts y 20
camisetas que se ajusten, entre otras cosas, a la 15
climatologa del pas. Por eso el exportador peruano 10
Otros bienes
Recreacin
Enseanza
Vestuario y
de la Casa
Alimentos
Comunic.
Vivienda
Transp. y
y bebidas
Salud
Muebles y
y servicios
cuidados
calzado
mediterrneo de verano largo y seco (noviembre a
marzo), a unas temperaturas mximas de unos 30 y Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Instituto Nacional de Estadstica.
10
-10
-20
-30
ene-07
may-07
mar-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
may-08
mar-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
may-09
mar-09
jul-09
sep-09
10
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Por tanto, los datos de la Encuesta de Presupuestos Polera licencia Barbie (talla 4 a 10 aos) -
Familiares no son contrarios a la expectativa de alza $6,990 (US$11.09)
en el consumo de t-shirts en Chile, pero s indicativos Polera licencia Hadas (doble estampado, talla 4
de que el exportador peruano se encontrar en el a 12 aos) - $5,990 (US$9.5)
mercado chileno con una competencia importante de Polera licencia Polemic (talla 4 a 10 aos) -
precios. $5,990 (US$9.5)
11
Polera 100% algodn, manga corta. fue de US$672 millones, con una leve disminucin
Composicin: Polera 100% algodn mujer, 190 g respecto del ao anterior (vase cuadro que sigue).
Colores: Blanco, rosado, rojo, amarillo, naranjo, La evolucin del sector en los ltimos meses
beige, celeste, azul, rosado, verde, gris y negro. registrados no ha sido positiva, tanto en lo referente
Caractersticas de calidad: Cuello polo, manga corta, a la produccin como a ventas, como se observa en
modelo. La calidad permite mantener la forma y el los grficos que siguen, pero, en todo caso, el cuadro
color. que precede muestra cmo del 2003 a la fecha la
evolucin acumulada del sector es positiva5.
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
dic-07
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
dic-08
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
Produccion Industrial
Ventas Totales Industriales Fuente: Feceracin Gremial de la Industria - SOFOFA
12
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Cuadro 2. Precios de importacin en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091011 T-shirt de algodn con un
contenido de algodn superior o igual a 75 %
en peso para hombres o mujeres.
PRECIO
NOMBRE DESCRIPCIN UNIDAD PAIS DE
ARANCEL NOMBRE VARIEDAD MARCA UNITARIO US$
IMPORTADOR ARANCEL MEDIDA ORIGEN
CIF
ALMACENES PARIS Para Hombres Y REMERA PARA JAZMIN
61091011 100% ALGODN U 21.24 ARGENTINA
COMERCIAL S.A. Mujeres DAMA CHEBAR
Para Hombres Y POLERAS (T-
S.A.C.I. FALABELLA 61091011 100% ALGODN WANAMA U 9.68 ARGENTINA
Mujeres SHIRTS)
PRODUCTOS DE Para Hombres Y
61091011 POLERAS 100% ALGODN KOWZEF-F U 13.77 ARGENTINA
MODA LTDA. Mujeres
74% ALGODON
THE ENGLISH Para Hombres Y LAURA ASHLEY-
61091011 POLERA 22% NYLON 4% U 15.34 CHINA
FASHION S.A. Mujeres F
ELAST
13
Cuadro 3. Precios de importacin en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091012 -
T-shirt de algodn para nios y nias.
PRECIO
NOMBRE DESCRIPCIN UNIDAD PAIS DE
ARANCEL NOMBRE VARIEDAD MARCA UNITARIO
IMPORTADOR ARANCEL MEDIDA ORIGEN
US$ CIF
PRODUCTOS DE Para nios y
61091012 POLERAS 100% ALGODN KOWZEF-F U 9.76 ARGENTINA
MODA LTDA. nias
LA
Para nios y POLERAS PAULACAHEN D
INDUMENTARIA 61091012 OUP10223 U 11.57 ARGENTINA
nias PARA NIAS ANVERS
CHILE S.A.
DURAN Y DURAN Para nios y POLERAS DE ALGODN DE
61091012 INBOLCEX-.F U 1.56 BOLIVIA
LTDA. nias NIOS PIQUE,
IRMA PAREDES Para nios y DE ALGODN DE
61091012 POLERAS NIO TEMIS-F U 2.36 BOLIVIA
DE GUARACHI nias PUNTO
Para nios y
ZARA CHILE S.A 61091012 CAMISETAS 100% ALGODN ZARA U 5.1 BRASIL
nias
COMERCIAL Para nios y POLERA PARA
61091012 100% ALGODN CHESS U 3.43 CHINA
SIGLO XXI S.A. nias NIA
IMP. Y REP.
Para nios y ART.8575-720-
SIETEVEINTE 61091012 POLERAS DAKINE U 5.75 CHINA
nias 28,DIF.TALLAS
LTDA.
Para nios y
GSM CHILE LTDA 61091012 T-SHIRT 100%ALGODON GSM U 8.56 CHINA
nias
COMERCIAL Para nios y
61091012 T-SHIRT I8PMLSTATE3-B HARVEST U 2.99 CHINA
ECCSA S.A. nias
S.A.C.I. Para nios y T-SHIRT PARA
61091012 100% ALGODON YAMP U 2.74 CHINA
FALABELLA nias NIO
COMERCIAL
Para nios y PV08NOPLRNA00
FASHIONS PARK 61091012 POLERA NEW WORLD-F U 1.62 CHINA
nias 9
S.A.
IMPORTADORA
Para nios y PLR004NOFW EW WORLD-F
PATRONATO 61091012 POLERA U 2.28 CHINA
nias 8 3
LTDA.
FCA DE TEJIDOS Para nios y 100% DE
61091012 T-SHIRTS ISOPODS-F U 45.66 FRANCIA
INTERMUNDI LIMI nias ALGODN
Para nios y NIKY
ZARA CHILE S.A 61091012 100% ALGODN ZARA U 5.83 ESPAA
nias CAMISETAS
COMERCIAL Para nios y POLERA PARA 95% ALGODN
61091012 BRATZ U 2.97 PANAM
SIGLO XXI S.A. nias NIAS 5%SPANDEX
COMERCIAL Para nios y POLERA PARA 95%ALGODON
61091012 BRATZ U 2.97 PANAM
SIGLO XXI S.A. nias NIAS 5%SPANDEX
Para nios y 97% ALGODN
ZARA CHILE S.A 61091012 CAMISETAS ZARA U 6.34 PER
nias 3%POLIESTER
COMERCIAL Para nios y POLERA PARA
61091012 100% ALGODN BODY GLOVE U 4.34 PER
SIGLO XXI S.A. nias NIOS
IMPORTADORA Para nios y
61091012 POLERAS PARA NIO CORPORACION-F U 4.06 PER
BRANSEN LTDA nias
INDUROPA Para nios y 80% ALGODN ISOPODS
61091012 T-SHIRTS U 3.48 PER
LIMITADA nias 20% POLIESTER IMPORT-F
Fuente: Cmara de Comercio de Santiago, COMEX On-line.
14
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Cuadro 6. Exportaciones
Grfico 4. Producto interno bruto sector textil confeccin en Chile 2004-2008.
chilenas al mundo (ao 2008) de
la partida arancelaria -61052010
Camisas de punto de fibras
9.4 sintticas o artificiales para
6.8 5.9 hombres.
Valor(US$)
Nombre Pas
Ene-
-1 -0.5 Destino
Dic/2008
-3.3
-4.6 1 BOLIVIA 11.092
-5.8
-6.9 -7.3 2 PER 7.455
-8.1
TERRITORIO
-12.4 -12.2
3 BRITANICO EN 7
AMRICA
Total 18.554
-22 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de
-24
Chile.
III-07
III-08
I-07
I-08
I-09
II-09
II-07
IV-07
II-08
IV-08
2004
2005
2006
2007
2008
Cuadro 7. Exportaciones
Fuente: Federacin Gremial de la Industria, SOFOFA. chilenas al mundo (ao 2008) de
la partida arancelaria -61061000
Camisas, blusas, camiseras y
polos de punto de algodn.
Grfico 5. Evolucin de la productividad del sector textil confeccin chileno.
Nombre Pas Valor(US$)
%Variacion 12 meses Trimestre Movil Octubre 2009 Destino Ene-Dic/2008
10 1 PARAGUAY 8.917
2 BOLIVIA 4.930
5 3 PER 3.371
4 ECUADOR 156
0 5 ARGENTINA 151
Total 17.526
-5 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de
Chile.
-10
-15
-20
en m m j se no en m m j se no en m m j se
e- ar- ay- ul- p- v- e- ar- ay- ul- p- v- e- ar- ay- ul- p-
07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 Cuadro 8. Exportaciones chilenas
al mundo (ao 2008) de la partida
Fuente: Federacin Gremial de la Industria - SOFOFA arancelaria -61062000 Camisas,
blusas y blusas camiseras de
punto para mujeres o nias de
fibras sintticas o artificiales
15
Cuadro 9. Exportaciones chilenas
al mundo (ao 2008) de la partida Cuadro 12. Exportaciones
arancelaria -61091011 T-shirt de chilenas al mundo (ao 2008) de
algodn con un contenido de la partida arancelaria - 61091092
algodn superior o igual a 75 % en T-shirt y camisetas, de punto, de
peso para hombres o mujeres. algodn para nios y nias.
16
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
conforman el perfil estudiado. Estas estadsticas Cuadro 15. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la
sirven de referencia para determinar la partida arancelaria 61051011 Dems camisas de punto de algodn para
capacidad productora y exportadora de Chile Nombre Pas Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)
y, por tanto, el grado de competencia local que Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
el exportador peruano podr encontrar en el 1 CHINA 2.332.274 3.245.347 5.230.448 5.605.401 6.603.376
2 PER 786.348 306.685 221.867 533.731 1.055.313
mercado chileno. 3 ARGENTINA 427.171 920.450 963.847 516.401 343.002
4 MALASIA 62.954 0 1.550 228.069 2.514
TOTAL 5.048.163 5.673.065 7.175.357 7.958.714 9.742.214
Se observa con las cifras que siguen que las Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
exportaciones chilenas de t-shirts de algodn
al mundo son notablemente limitadas sobre
todo si las comparamos con las exportaciones
peruanas. Cuadro 16. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas
de la partida arancelaria 61051011 Dems camisas de punto
de algodn para hombres.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de
1.5. COMERCIO las importaciones
chilenas de la p. 12% 26% 11% 22%
Arancelaria estudiada
de punto de algodn.
61062000 Camisas, blusas y blusas camiseras
de punto para mujeres o nias de fibras sintticas
o artificiales.
61091011 T-shirts de algodn con un contenido Cuadro 18. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de
de algodn superior o igual a 75% en peso para la partida arancelaria 61052010 Camisas de punto de fibras
sintticas o artificiales para hombres.
hombres o mujeres. Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
61091012 T-shirts de algodn para nios y
Tasa de crecimiento de las
nias. importaciones chilenas de la
20% 18% -37% 81%
61091091 T-shirts y camisetas, de punto, de p.arancelaria estudiada
procedentes del mundo
algodn para hombres y mujeres.
61091092 T-shirts y camisetas, de punto, de Tasa de crecimiento de las
importaciones chilenas de la
algodn para nios y nias. p.arancelaria estudiada
-8906% 497% 4688% 10%
fibras sintticas para hombres y mujeres. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
17
Cuadro 19. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la
1.6. ACCESO AL MERCADO
partida arancelaria 61061000 Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de
algodn.
1.6.1. Requisitos tcnicos de
Nombre Pas Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)
Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
ingreso
1 CHINA 2.355.795 2.377.184 2.834.208 2.828.704 2.169.830
2 BRASIL 1.342.655 993.060 765.848 499.507 170.352
3 PER 148.181 195.899 190.956 162.372 122.864 El Instituto Nacional de Normalizacin es
4 ARGENTINA 172.002 84.217 199.586 97.331 92.902 el organismo encargado de desarrollar
TOTAL 4.381.636 4.178.419 4.651.023 4.002.591 3.186.427
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
la normalizacin tcnica a nivel nacional.
Adems, impulsa la certificacin y gestin
de la calidad, promueve la importancia y
beneficios de estas actividades y participa en
Cuadro 20. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la normalizacin internacional representando
la partida arancelaria 61061000 Camisas, blusas, camiseras y
polos de punto de algodn.
a Chile ante los organismos internacionales,
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
regionales y extranjeros que persiguen fines
anlogos. A travs de su pgina web, puede
Tasa de crecimiento de las
importaciones chilenas de la
consultarse el catlogo oficial de normas
p.arancelaria estudiada
-5% 11% -16% -26%
chilenas por rea temtica, as como acceder
procedentes del mundo
a su servicio de compra en lnea.
Tasa de crecimiento de las
importaciones chilenas de la
p.arancelaria estudiada
32% -3% -18% -32% Chile es miembro desde 1947 de la
procedentes de Per Organizacin Internacional para la
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Estandarizacin (ISO), a travs del Instituto
Nacional de Normalizacin (INN). Las normas
ISO son siempre de carcter voluntario. El
INN no exige que un producto cuente con
una certificacin ISO para ser comercializado
Cuadro 21. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la en Chile. Slo los reglamentos tcnicos
partida arancelaria 61062000 Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para
mujeres o nias de fibras sintticas o artificiales elaborados por los ministerios establecen
Nombre Pas Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)
obligaciones y su incumplimiento implica
Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008 sancin.
1 CHINA 810.944 1.063.989 1.522.210 1.764.089 2.196.995
2 COLOMBIA 29.667 511.969 748.045 1.355.443 1.564.733
3 PER 10.029 10.921 5.825 10.680 49,,828 Los requisitos de rotulacin y smbolos para
4 ARGENTINA
TOTAL
47.843
1.609.245
41.474
2.380.932
92.464
2.882.327
184.854
3.855.184
26.124
4.472.299
el cuidado de los textiles, rotulacin de tejidos
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. y rotulacin del vestuario, segn el Ministerio
de Economa son6:
18
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Cuadro 23. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de
Textiles y vestuario. 8130 - REQUISITOS
la partida arancelaria 61091011 T-shirt de algodn con un contenido de RELATIVOS AL ETIQUETADO Decreto 26 de
algodn superior o igual a 75 % en peso para hombres o mujeres. 30-I-84. Ministerio de Economa, Fomento y
Nombre Pas Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)
Reconstruccin.
Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1
2
CHINA
PER
33.989.874
2.728.342
35.581.594
2.649.869
45.738.074
3.180.752
60.044.100
2.766.164
66.522.323
2.449.585
Referente a los productos confeccionados, la
3 BRASIL 1.816.599 1.756.494 1.611.124 1.288.535 1.497.717 norma dicta lo siguiente:
4 ARGENTINA 854.149 1.075.591 1.758.620 1.551.525 1.397.654
TOTAL 44.111.425 46.002.141 58.809.894 71.955.697 78.992.757
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Ttulo III (arts. 19 al 24)
De la rotulacin del vestuario
19
o hmedo de 3-4, segn corresponda a la
Cuadro 27. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la naturaleza de la prenda.
partida arancelaria 61091091 T-shirt y camisetas, de punto, de algodn para
hombres y mujeres.
Artculo 1 N 23
Nombre Pas Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Respecto de prendas usadas de procedencia
1 CHINA
Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1.292.519 2.389.208 2.876.094 4.267.722 5.075.995
extranjera, bastar con que las etiquetas
2 PER 367.865 35.586 162.476 292.996 405.732 sean de material que permita mantener la
3 EEUU 38.438 7.287 19.959 47.585 33.639
TOTAL 2.268.626 2.553.664 3.235.855 4.883.624 6.015.361
informacin contenida en ellas durante todo
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. su proceso de comercializacin, debiendo
adherirse a la respectiva prenda mediante
estampado, bordado o el uso de cdulas
adhesivas, cuya ubicacin ser la que se
Cuadro 28. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la establece en el artculo 24.
partida arancelaria 61091091 T-shirt y camisetas, de punto, de
algodn para hombres y mujeres.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Prrafo 3 (arts. 23-24)
Tasa de crecimiento de las Informacin y ubicacin de las etiquetas
importaciones chilenas de la
13% 27% 51% 23%
p.arancelaria estudiada
procedentes del mundo Artculo 23.- La informacin contenida en las
Tasa de crecimiento de las
importaciones chilenas de la
etiquetas debe figurar en idioma castellano
p.arancelaria estudiada
-934% 357% 80% 38%
en caracteres fcilmente legibles, y ser la
procedentes de Per
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
siguiente:
20
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
21
b) En el control interno de cada fabricante o Textiles a 3 aos (2 listas con diferencias en
importador. mrgenes de preferencias otorgadas).
c) En la recepcin por parte de los confeccionistas y Textiles a 5 aos.
comerciantes o slo de estos ltimos, en su caso. Textiles a 6 aos.
Textiles a 8 aos (2 listas con diferencias en
Artculo 26.- Este reglamento comenz a regir el 1 de mrgenes de preferencias otorgadas).
setiembre de 1984.
Para los productos que ahora estamos estudiando,
1.6.2. Barreras arancelarias la situacin arancelaria es la siguiente:
Aranceles en Chile a los productos extranjeros El principal competidor del Per en t-shirts y polos de
El arancel de Chile para la importacin de mercancas algodn es China, pas que firm recin un tratado de
es de un 6% general (para todas las mercancas) libre comercio con Chile. Esto significa que el Per
independiente de que el producto deba pagar una no podr contar con su libre acceso a Chile como
sobretasa, derecho especfico o valor adicional que factor diferencial de mayor competitividad respecto
determine el Servicio Nacional de Aduanas (www. de su competencia ms directa (Mercosur tambin
aduana.cl). tiene un acuerdo comercial firmado con Chile).
Para saber exactamente cunto paga un producto Los productos peruanos, igual que los originarios de
al ingresar a Chile se deben revisar los tratados y otros pases y los mismos productos chilenos, estarn
acuerdos comerciales suscritos entre los pases afectos al pago del impuesto al valor agregado (IVA).
participantes (en este caso, el Per), con el fin de Este ltimo es el principal impuesto al consumo y
conocer si el producto goza de rebajas arancelarias. grava con una tasa nica de 19% al valor agregado
Se puede revisar el arancel aduanero de Chile y
los tratados y acuerdos firmados por Chile en www.
direcon.cl.
Cuadro 35. Situacin arancelaria de los productos peruanos estudiados en
Chile.
Aranceles en Chile para los productos peruanos de NALADISA DESCRIPCION PLAZO OBSERVACIONES
61091000 T-Shirts y camisetas interiores de punto de DT-5 Ya no existe arancel
confeccin: algodn
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto,
61061000 D-0 Ya no existe arancel
para mujeres o nia de algodn
61051000 Camisas de punto para hombre y nio de D-0 Ya no existe arancel
Existe entre Per y Chile un Acuerdo de algodn Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Per, MINCETUR.
Complementacin Econmica N 38 Per-Chile.
En 1998 se culminaron negociaciones con Chile y se que se incorpora en cada etapa de la cadena de
suscribi el Acuerdo de Complementacin Econmica, comercializacin y distribucin hasta que el bien es
que contempla un cronograma de desgravacin que adquirido por el consumidor final. Por lo tanto, este
elimina en un plazo mximo de 18 aos, los derechos impuesto est presente tanto en las importaciones
aduaneros y cargas equivalentes de carcter fiscal, como en las ventas internas. Su base imponible
monetario, cambiario o de cualquier otra naturaleza, corresponde al valor aduanero de las mercancas
para la formacin de una zona de libre comercio. (valor CIF), ms los derechos.
22
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
pases del otro hemisferio (Europa, por ejemplo) que declaraciones juradas referidas al precio de las
todava estn en temporada en Chile. mercancas.
Junto con ellos, estn las tiendas especializadas
o boutiques (Trial, Bagir y Privilege, entre otras), Existe entre el Per y Chile un Acuerdo de Asistencia
muchas de ellas, franquicias. Las ms destacadas Mutua Aduanera:
estn presentes en los llamados malls o centros
comerciales, que son superficies comerciales con http:www.aduana.cl-prontus_aduana-site-artic-20080711-
locales destinados a tiendas de todo tipo, patio de asocfile-20080711171847-tratado_vally115.pdf
comidas, entretenimientos, entre otros. Los ms
importantes son Mall Alto Las Condes, Parque Arauco, Fuente: Servicio Nacional de Aduanas (www.aduana.
Mall Panormico, Mall del Centro Apumanque, Mall cl).
del Centro.
Para mayor informacin sobre trmites de entrada,
Santiago es el punto donde se concentra toda la tasas aduaneras y otros, se puede visitar la web de
actividad comercial del pas, ya que prcticamente la Sociedad Nacional de Aduanas que contiene:
la mitad de la poblacin reside en la Regin
Metropolitana. El consumidor chileno prefiere acudir Legislacin aduanera (ordenanza de aduanas, ley
a comprar a lugares donde haya una concentracin orgnica, dictmenes, resoluciones, arancel).
de tiendas importante y que no le suponga gran Fallos aduaneros.
esfuerzo de desplazamiento ni prdida de tiempo. Estadsticas.
Nmina de agentes de aduanas.
Formas de pago en Chile Publicaciones en lnea (Informe Mensual de
Comercio Exterior, Boletn Estadstico del
Negociables entre el exportador peruano y el Comercio Exterior).
importador chileno. Se puede utilizar sin problema la Acuerdos comerciales.
carta de crdito. Otros.
23
artculos de moda ni sus precios. Tampoco se pueden 1.8. PRINCIPALES IMPORTADORES (CUOTA
realizar compras on-line de ropa (mientras que, de DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS
los dems artculos, s). Y DATOS DE CONTACTO)
24
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
25
Cuadro 36. T-shirt y camiseta hombre / mujer. Principales Cuadro 37. Camisas de algodn de punto hombre. Principales
importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas
por cada uno (ao 2008). por cada uno (ao 2008).
Valor % Valor %
CIF CIF CIF CIF
Razn Social Razn Social
(CUOTA (CUOTA
US$ US$
MERCADO) MERCADO)
TEXORA LTDA 1.389.407,13 14,26
ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. 760.568,02 12,66
COMERCIAL ECCSA S.A. 845.090,31 8,68
IMPORTADORA TULIPAN LTDA. 660.793,72 11,00
VESUVIO COM.Y TEXTIL CHILE LTD 796.063,59 8,17
CARREFOUR CHILE S.A. 583.658,98 9,71
COMERCIAL ECCSA S.A. 384.605,21 6,40 COMERCIAL FASHIONS PARK S.A. 695.513,94 7,14
COMERCIAL Y TEXTIL POLEMIC LTD 326.664,71 5,44 TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS L 614.853,72 6,31
ESTAMPADOS CHILECRAFT LTDA. 265.102,07 4,41 JOHNSON'S S.A. 449.488,82 4,61
NIKE DE CHILE S.A. 237.184,49 3,95 PEREZ DE LA FUENTE HNOS.LTDA. 436.381,48 4,48
COMERCIAL FASHIONS PARK S.A. 203.517,52 3,39 COMERCIAL MADISON S.A. 373.918,89 3,84
IMPORTADORA SAN GIOVANNI LTDA. 188.269,05 3,13 IMPORT.OBJEC'TIFLUN LTDA. 366.775,83 3,77
SOC. IND. TEXTIL FORMOSA LTDA. 180.434,89 3,00 EMPRESA JR S.A. 348.796,24 3,58
FALABELLA RETAIL S.A. 179.251,86 2,98
SOC. IMPORTADORA MARITEX LTDA. 283.106,85 2,91
COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 174.705,99 2,91
ZARA CHILE S.A 273.015,34 2,80
JOHNSON'S S.A. 129.082,33 2,15
CARREFOUR CHILE S.A. 233.517,68 2,40
SOC. IMPORTADORA MARITEX LTDA. 125.759,89 2,09
T.J.C. CHILE S.A. 209.117,36 2,15
COMERCIAL FRANCA PISANI LTDA. 122.007,07 2,03
COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 162.404,54 1,67
COMERCIAL Y TEXTIL WANSER LIMI 121.723,75 2,03
FALABELLA RETAIL S.A. 158.417,99 1,63
SOLIMAR LTDA. 83.534,70 1,39
V,F, CHILE S.A. 156.564,04 1,61
MULTITIENDAS CORONA S.A. 77.534,65 1,29
ADIDAS CHILE 75.274,19 1,25 EDUARDO SABA FARAH Y CIA. LTDA 132.210,30 1,36
S.A.C.I. FALABELLA 69.579,87 1,16 COMERCIAL MONTGAR LTDA. 118.747,75 1,22
PUMA CHILE S.A. 68.324,27 1,14 S.A.C.I. FALABELLA 97.179,44 1,00
DIAZ QUEZADA ROSARIO INES 67.007,04 1,11 INDUSTRIA DE BORDADO LIMI TADA 96.966,90 1,00
COM.E IMPORT.KENNEDY CORP.LTDA 61.247,66 1,02 SANTA ISABEL S.A. 87.658,54 0,90
STREET MACHINE S.A. 54.624,96 0,91 IMPORTADORA NILAN S.A. 79.386,12 0,81
SERPA Y PARIHUANA LIMITADA 36.462,72 0,61 CATECU S.A. 77.845,76 0,8
TEXORA LTDA 34.349,40 0,57 COMERCIAL 87 S.A. 74.663,11 0,77
ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A. 32.516,98 0,54 LE COQ S.A. 64.030,62 0,66
HERRERA BARRA CAROLINA MARGARI 31.964,33 0,53 COMERCIAL SAN FERNANDO LTDA 62.561,37 0,64
COMERCIALIZADORA MACE LTDA. 27.439,56 0,46
SIN DESCRIPCION 60.993,18 0,63
ROMULO VALERIANO APAZA 24.199,81 0,40
TEXTIL CAPITOL S A 59.722,07 0,61
SANTA ISABEL S.A. 23.556,94 0,39
COMERC. DE VESTUARIO S.A. 47.391,19 0,49
COM.E INV. NEVADA LTDA. 20.484,93 0,34
MILJAN MANRIQUE CASTRO 18.149,78 0,30 COMER.MINORISTA RONITEX LTDA. 43.937,04 0,45
COMERCIAL FOXINI LTDA. 16.592,50 0,28 MARKAS MARKET S.A. 43.931,67 0,45
IMP.YCOM.DE TEXTILES TOTO LTDA 16.124,30 0,27 ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. 40.567,68 0,42
COMERCIAL SIMON LTDA. 14.389,29 0,24 PUMA CHILE S.A. 40.450,29 0,42
JORGE CARRAHA Y CIA.LTDA. 13.852,36 0,23 COMERCIAL E INDUSTRIAL VIVALDI 36.342,41 0,37
MACARENA NAZAR FUENTES 13.329,73 0,22 SOC. DE INV. CASSIS LTDA. 34.314,23 0,35
S/NOMBRE 13.256,87 0,22 ADIDAS CHILE 34.306,89 0,35
COMERCIAL ALFA LIMITADA 13.132,50 0,22 CONFECC.TEXT.EL AGUILA LTDA. 33.700,85 0,35
PAVEZRAMOSOSCAR HERNANDO 12.777,12 0,21 FORUS S.A. 33.344,27 0,34
THE ENGLISH FASHION S.A. 11.950,14 0,20 VANDINE S.A. INDUSTRIAL Y COME 33.300,65 0,34
RAFAEL ANTONIO ITURRIAGA BUGUE 11.698,06 0,19 HIRSCH Y GASSMANN LTDA. 32.581,54 0,33
VICTOR CHAMORRO BETETA 10.747,43 0,18 ASSA CHILE S.A 29.153,32 0,30
MARIA CHAVEZ P. 10.041,95 0,17 DISTRIB.DE ARTICULOS DEPORTIVO 28.674,03 0,29
GARMONT PERFUMES S.A. 9.910,48 0,16 IMPORTADORA BRANSEN LTDA 24.775,49 0,25
JAVIER CESAR E.MEDINA ALVARADO 9.603,07 0,16 CLEMENTE EBLEN S.A. 20.644,55 0,21
JESUS PEREZ CENTURION 9.493,97 0,16 SOC.COM. PRO LIMIT LTDA. 19.612,77 0,20
COMERCIAL FLORES Y FLORES LTDA 9.385,59 0,16 IMPORTADORA PATRONATO LTDA. 19.382,38 0,20
INVERSIONES ANA LTDA. 8.424,73 0,14 SPORTEX S.A. 19.232,11 0,20
RIQUELME GUTIERREZ GEORGE 8.017,32 0,13 COMERCIAL TRIAL SA 16.426,39 0,17
LE COQ S.A. 7.597,54 0,13 COMERCIALIZADORA BOCATEX LTDA. 16.010,88 0,16
YAMILEE VIOLETA ABAD QUENAYA 7.442,36 0,12 COMERCIALIZADORA S.A. 14.930,49 0,15
Resto 332.507,00 5,52 GARMONT PERFUMES S.A. 13.906,82 0,14
TOTAL 6.009.856,64 100,00 ASESORIAS TARGET TRADING LTDA 13.792,16 0,14
Fuente: Cmara de Comercio de Santiago, COMEX On-line. ALDEASA CHILE S.A. 12.864,90 0,13
INDUROPA LIMITADA 12.858,74 0,13
FAB.DE CONFECCIONES CANADIENNE 12.696,86 0,13
INVERS. INTERNACIONALES S.A. 10.650,60 0,11
Resto 197.459,00 2,02
TOTAL 9.741.639,00 100,00
Fuente: Cmara de Comercio de Santiago, COMEX On-line.
26
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Web: No tiene
27
Perfil de T-Shirt y Polos de algodn
Serie: POM Chile
Lima - Per
2009
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