Evaluacin de Proyectos

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Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar i

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Directorio

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Elaborado por

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iii
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Prologo

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ndice de Contenido
Directorio ............................................................. ii
Elaborado por ......................................................... iii
Prologo ................................................................ iv
ndice de Contenido ..................................................... v
ndice de Cuadros .................................................... xiii
ndice de Figuras ..................................................... xiv
ndice de Anexos ....................................................... xv
Siglas ................................................................ xvi
Presentacin ......................................................... xvii
1 Resumen ejecutivo. .................................................. 1
1.1 Fundamentacin del proyecto ...................................... 1
1.2 Estudio de mercado ............................................... 1
1.3 Aspectos tcnicos ................................................ 1
1.4 Aspectos de organizacin ......................................... 1
1.5 Presupuestos de operacin, inversiones y financiamiento .......... 1
1.6 Estados financieros proforma ..................................... 1
1.7 Anlisis econmico, financiero y social .......................... 1
1.8 Conclusiones y recomendaciones ................................... 1
2 Fundamentacin del proyecto. ........................................ 2
2.1 Oportunidades que dan origen al proyecto ......................... 2
2.2 Descripcin del producto ......................................... 4
2.3 Segmento de mercado al que se dirige ............................. 4
2.4 Flujo de trfico aprovechado o creado ............................ 4
2.5 Anlisis tipo Porter ............................................. 4
2.5.1 Rivalidad .................................................... 4
2.5.1.1 Industria y negocio en el que se encuentra el proyecto ........ 4
2.5.1.2 Ubicacin y fuerza de La industria o competencia ................ 5
2.5.2 Poder de los compradores ..................................... 5
2.5.3 Poder de los abastecedores ................................... 5
2.5.4 Barreras de entrada .......................................... 5
2.5.5 Amenazas de sustitucin ...................................... 5
2.6 Anlisis de la cadena productiva .................................. 6
2.7 Anlisis del cluster y/o conglomerado ............................. 6
2.8 Tipo de proyecto requerido. ....................................... 6
3 Estudio de mercado. ................................................. 7

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3.1 Definicin del producto/servicio principal y los subproductos o

sub-servicios ......................................................... 7
3.1.1 Usos del producto/servicios y aplicaciones ................... 7
3.1.2 Normas o requerimientos de calidad ........................... 7
3.1.3 Naturaleza y usos de los subproductos o sub-servicios y
aplicaciones ........................................................ 7
3.1.4 Productos/servicios sustitutos o similares ................... 7
3.1.5 Productos/servicios complementarios .......................... 7
3.1.6 Ciclo de vida en que se encuentra el producto ................ 7
3.1.7 Naturaleza del lanzamiento del producto/ servicio ............ 7
3.2 rea de mercado o zona de influencia del proyecto ................. 8
3.2.1 Definicin de la poblacin objetivo .......................... 8
3.2.2 Segmentacin principal de la demanda y la oferta ............. 8
3.2.3 Factores determinantes del rea de mercado ................... 8
3.2.4 Inventario urbano ............................................ 8
3.2.5 rea de mercado seleccionada ................................. 8
3.3 Diseo de la encuesta ............................................. 9
3.3.1 Preguntas para definir caractersticas del consumidor ........ 9
3.3.2 Preguntas para definir caractersticas de comercializacin de
la oferta actual .................................................... 9
3.3.3 Preguntas para definir los volmenes de demanda por
producto/servicio ................................................... 9
3.4 Tamao y procedimiento del muestreo .............................. 10
3.4.1 Tamao de la muestra ........................................ 10
3.4.2 Procedimiento y localizacin del muestreo ................... 10
3.4.3 Matriz de resultados ........................................ 10
3.5 Demanda. ......................................................... 11
3.5.1 Cobertura geogrfica o segmentacin del mercado ............. 11
3.5.2 Tipificacin de los consumidores o usuarios ................. 11
3.5.2.1 Aspectos socioeconmicos. ................................................ 11
3.5.2.1.1 Ingresos familiares o individuales ................................... 11
3.5.2.1.2 Nivel socioeconmico ................................................. 11
3.5.2.1.3 Genero ............................................................... 11
3.5.2.1.4 Edades ............................................................... 11
3.5.2.1.5 Empleo ............................................................... 11
3.5.2.2 Variables del proyecto (en relacin con las anteriores). ................. 11
3.5.2.2.1 Compra de productos/servicios ........................................ 11
3.5.2.2.2 Preferencia de productos/servicios ................................... 11
3.5.2.2.3 Volmenes de gasto ................................................... 11
3.5.2.2.4 Calidad-Funcionalidad-Diseo del producto ............................ 12
3.5.2.2.5 Precio ............................................................... 12

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3.5.2.2.6 Oportunidad-Localizacin-Distancia ................................... 12

3.5.3 Estimacin de la demanda .................................... 12
3.6 Oferta actual (competidores actuales) ............................ 13
3.6.1 Caractersticas de comercializacin (por competidor) (de la
encuesta). .......................................................................... 13
3.6.1.1 Frecuencia de compra por productos/servicios ............................. 13
3.6.1.2 Volumen de compra por productos/servicios ................................ 13
3.6.1.3 Volumen de gasto por producto/servicios .................................. 13
3.6.1.4 Preferencias de compra de productos/ servicios ........................... 13
3.6.2 Cobertura geogrfica o segmentacin de la oferta ........................... 13
3.6.2.1 Descripcin de los competidores .......................................... 13
3.6.2.2 Porcentajes de cobertura por producto/servicio ........................... 13
3.6.3 Distribucin y comercializacin ............................................ 13
3.6.3.1 Anlisis de competitividad ............................................... 13
3.6.3.1.1 Calidad-Funcionalidad-Diseo del producto. ........................... 13
3.6.3.1.2 Precio ............................................................... 13
3.6.3.1.3 Oportunidad-Localizacin-Distancia ................................... 13
3.6.3.2 Polticas y estrategias de ventas ........................................ 13
3.6.3.3 Canales de comercializacin .............................................. 13
3.6.3.4Aspectos jurdico-administrativos aplicables a toda la
competencia ...................................................... 14
3.6.4 Anlisis del rgimen de mercado ............................. 14
3.6.5 Cuantificacin de la oferta ................................. 14
3.7 Precio ........................................................... 15
3.7.1 Precios de la competencia ................................... 15
3.7.2 Precios segn la cadena de comercializacin ................. 15
3.7.3 Mecanismos de formacin de los precios del producto ......... 15
3.7.4 Relacin entre demanda-oferta-precio ........................ 15
3.7.5 Definicin de los precios de productos/ servicios ........... 15
3.8 Distribucin y comercializacin .................................. 16
3.8.1 Principales clientes y competidores ......................... 16
3.8.2 Organizacin comercial de la empresa ........................ 16
3.8.2.1 Calidad -Funcionalidad- Diseo del producto ...................... 16
3.8.2.2 Precio ........................................................... 16
3.8.2.3 Oportunidad-Localizacin-Distancia ............................... 16
3.8.3 Polticas y estrategias de ventas .................................. 16
3.8.4 Canales de comercializacin ........................................ 16
3.8.4.1 Los intermediarios ............................................... 16
3.8.4.2 Canales de distribucin para la exportacin ...................... 16
3.8.4.3 Seleccin de canales de comercializacin ......................... 16
3.8.4.4 Promocin ........................................................ 16

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vii
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3.8.5 Aspectos jurdico-administrativos ........................... 17

4 Aspectos tcnicos .................................................. 18
4.1 Anlisis de la produccin y disponibilidad de las materias primas
/insumos ............................................................. 18
4.1.1 Recopilacin de informacin y datos estadsticos ............ 18
4.1.1.1 Materias primas y/o insumos bsicos .............................. 18
4.1.1.2 Caractersticas de las materias primas y/o insumos ............... 18
4.1.1.3 Localizacin y caractersticas de las zonas de produccin ........ 18
4.1.1.4 Volumen de produccin e importaciones ............................ 18
4.1.1.5 Precios de adquisicin ........................................... 18
4.1.1.6 Perodos de disponibilidad de la materia prima ................... 18
4.1.1.7 Destino de las materias primas y/o insumos ....................... 18
4.1.1.8 Mecanismo de adquisicin ......................................... 18
4.1.1.9 Medidas de poltica econmica .................................... 18
4.1.2 Proyeccin de la disponibilidad total de materias primas y/o
insumos ............................................................ 19
4.1.3 Disponibilidad de las materias primas y/o insumos, para el
proyecto ........................................................... 19
4.2 Tamao del proyecto .............................................. 20
4.2.1 Unidades de medida del tamao ............................... 20
4.2.2 Conceptos de capacidad ...................................... 20
4.2.3 Factores determinantes del tamao del proyecto .............. 20
4.2.3.1 Caractersticas del mercado de consumo ........................... 20
4.2.3.2 Caractersticas de mercado de abastecimiento ..................... 20
4.2.3.3 Economas de escala .............................................. 20
4.2.3.4 Disponibilidad de recursos financieros ........................... 20
4.2.3.5 Caractersticas de la mano de obra ............................... 20
4.2.3.6 Tecnologa de produccin ......................................... 20
4.2.3.7 Capacidad de organizacin empresarial ............................ 20
4.2.3.8 Poltica econmica ............................................... 20
4.2.4 Tamao y costo unitario ..................................... 21
4.2.5 Tamao mnimo, mximo y ptimo .............................. 21
4.2.6 Definicin del tamao del proyecto y programa de produccin . 21
4.3 Localizacin del proyecto. ....................................... 22
4.3.1 Factores determinantes de la localizacin del proyecto ...... 22
4.3.1.1 Localizacin y caractersticas de los mercados de consumo y
abastecimiento .......................................................... 22
4.3.1.2 Medios, costos y disponibilidad de energa elctrica y combustibles
22
4.3.1.3 Fuentes de suministro de agua .................................... 22
4.3.1.4 Condiciones climatolgicas ....................................... 22

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viii
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4.3.1.5 Disponibilidad y caractersticas de la mano de obra .............. 22

4.3.1.6 Disposiciones legales, fiscales o de poltica econmica ........ 22
4.3.1.7 Otras empresas existentes ........................................ 22
4.3.1.8 Actitud de la comunidad .......................................... 22
4.3.1.9 Condiciones de nivel de vida ..................................... 22
4.3.1.10 Disponibilidad y caractersticas de terrenos ................... 22
4.3.2 Localizacin ....................................................... 22
4.3.2.1 Macro-localizacin ............................................... 22
4.3.2.2 Micro-localizacin ............................................... 22
4.4 Ingeniera del proyecto .......................................... 24
4.4.1 Descripcin tcnica del producto ............................ 24
4.4.2 Tecnologa del Proyecto ............................................ 24
4.4.2.1 Seleccin de la tecnologa ....................................... 24
4.4.2.2 Asistencia tcnica ............................................... 24
4.4.2.3 Investigacin y desarrollo ....................................... 24
4.4.2.4 Aseguramiento de la calidad ...................................... 24
4.4.2.5 Limitaciones tcnicas del Proyecto ............................... 24
4.4.3 Proceso de produccin ....................................... 24
4.4.3.1 Descripcin tcnica .............................................. 24
4.4.3.2 Flujograma ....................................................... 24
4.4.3.3 Plano de distribucin de la planta ............................... 24
4.4.3.4 Requerimientos ................................................... 24
4.4.3.4.1 Insumos auxiliares ................................................... 24
4.4.3.4.2 Servicios auxiliares ................................................. 24
4.4.3.4.3 Seleccin y especificacin de maquinaria y equipo de proceso ......... 24
4.4.3.4.4 Equipo auxiliar ...................................................... 24
4.4.3.4.5 Equipo de transporte ................................................. 25
4.4.3.4.6 Distribucin de planta ............................................... 25
4.4.3.4.7 Obra civil ........................................................... 25
4.4.3.4.8 Terreno .............................................................. 25
4.4.3.4.9 Pruebas de arranque .................................................. 25
4.4.3.4.10 Manuales de operacin ............................................... 25
4.4.3.4.11 Programa de mantenimiento ........................................... 25
4.4.3.4.12Seguridad industrial
25
4.5 Efecto ecolgico. ................................................ 26
4.5.1 Causas y efectos ............................................ 26
4.5.2 Prevencin y control ........................................ 26
4.6 Programa de actividades y presupuesto de inversiones ............. 27
4.6.1 Programa de actividades para iniciar el proyecto ............ 27
4.6.1.1 Descripcin ...................................................... 27

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4.6.1.2 Grafica de Gantt ................................................. 27

4.6.2 Descripcin de las inversiones .............................. 27
4.6.2.1 Terreno y obra civil ............................................. 27
4.6.2.2 Maquinaria y equipo .............................................. 27
4.6.2.3 Equipo de transporte ............................................. 27
4.6.2.4 Equipo e instalaciones de servicios .............................. 27
4.6.2.5 Mobiliario y equipo de oficina ................................... 27
5 Aspectos de organizacin ........................................... 28
5.1 Presentacin del promotor ........................................ 28
5.1.1 Informacin general ......................................... 28
5.1.2 Evolucin y principales logros .............................. 28
5.1.3 Relaciones empresariales .................................... 28
5.2 Forma jurdica de la empresa ..................................... 29
5.3 Organizacin tcnica y administrativa de la empresa .............. 30
5.3.1 Factores organizacionales ................................... 30
5.3.2 Organizacin de la empresa (organigrama) .................... 30
5.3.3 Diseo y mtodos de trabajo ................................. 30
5.3.4 Descripcin de puestos ...................................... 30
5.4 Planes y programas de capacitacin ............................... 31
6 Presupuestos de operacin, inversiones y financiamiento ............ 32
6.1 Definicin del escenario inicial ................................. 32
6.1.1 Supuestos del proyecto ...................................... 32
6.2 Presupuestos de operacin ........................................ 32
6.2.1 Ventas e ingresos ........................................... 32
6.2.2 Materias primas e insumos directos .......................... 32
6.2.3 Mano de obra directa de produccin .......................... 32
6.2.4 Gastos de operacin (indirectos de produccin) .............. 32
6.2.5 Gastos de administracin y ventas. .......................... 32
6.2.6 Mano de obra de administracin y ventas ..................... 32
6.3 Inversiones. ..................................................... 33
6.3.1 Inversin fija. ............................................. 33
6.3.1.1 Terreno y obra civil ............................................. 33
6.3.1.2 Maquinaria y equipo. ............................................. 33
6.3.1.2.1de produccin
33
6.3.1.2.2de administracin y ventas
33
6.3.1.3 Equipo de transporte ............................................. 33
6.3.1.4 Equipo e instalaciones de servicios ........................... 33

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6.3.2 Inversin diferida .......................................... 33

6.3.2.1 Estudios ......................................................... 33
6.3.2.2 Gastos de instalacin ............................................ 33
6.3.2.3 Gastos de organizacin ........................................... 33
6.3.3 Calendario de inversiones ................................... 33
6.3.4 Depreciaciones y amortizaciones ............................. 33
6.3.4.1 Depreciacin de activos .......................................... 33
6.3.4.1.1De produccin
33
6.3.4.1.2De administracin y ventas
33
6.3.4.2 Amortizacin de gastos ........................................... 34
6.3.4.2.1De produccin
34
6.3.4.2.2De administracin y ventas
34
6.3.5 Inversin circulante - capital de trabajo ................... 34
6.3.6 Estructura de inversin ..................................... 34
6.4 Financiamiento del proyecto ...................................... 35
6.4.1 Crdito de avo ............................................. 35
6.4.2 Crdito refaccionario ....................................... 35
6.4.3 Capital de riesgo ........................................... 35
6.4.4 Capacidad de endeudamiento de la empresa .................... 35
7 Estados financieros proforma ....................................... 36
7.1 Estado de resultados ............................................. 36
7.2 Estado de fuentes y usos ......................................... 37
7.3 Balance general .................................................. 38
8 Anlisis econmico, financiero y social. ........................... 39
8.1 Evaluacin de la rentabilidad .................................... 39
8.1.1 Tasa Interna de Retorno, TIR ................................ 39
8.1.2 Valor Presente Neto, VPN .................................... 39
8.1.3 Periodo de Recuperacin de la Inversin, PR ................. 39
8.1.4 Periodo de Recuperacin del Efectivo Descontado, PRD ........ 39
8.1.5 Tasa Contable de Rendimiento, TCR ........................... 39
8.1.6 Valor Terminal Neto, VTN .................................... 39
8.1.7 Rendimiento del Costo de Oportunidad, RCO ................... 39
8.1.8 Tasa interna de Retorno Modificada, TIRM .................... 39
8.1.9 ndice de Rentabilidad Modificado, (IRM) .................... 39
8.2 Razones Financieras .............................................. 40
8.2.1 Prueba del cido ............................................ 40

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8.2.2 Margen de utilidad .......................................... 40

8.2.3 Rendimiento sobre capital contable .......................... 40
8.2.4 Rendimiento sobre activos ................................... 40
8.3 ndices sociales ................................................. 41
8.3.1 Empleos generados ........................................... 41
8.3.2 Sueldo neto promedio ........................................ 41
8.3.3 Activos por empleo generado ................................. 41
8.3.4 Sueldos y salarios / ventas totales ......................... 41
8.3.5 Aportacin por empleo generado .............................. 41
8.3.6 Participacin utilidades a trabajadores /empleo ............. 41
8.3.7 Utilidades disponibles por socio ............................ 41
8.4 Anlisis de sensibilidad ......................................... 42
8.4.1 Por aumento / disminucin de ventas ......................... 42
8.4.2 Por aumento / disminucin de sueldos ........................ 42
8.4.3 Por aumento / disminucin de materias primas ................ 42
8.4.4 Por aumento / disminucin de la tasa de crditos ............ 42
8.4.5 Por aumento / disminucin de gastos de administracin y ventas
y de operaciones ................................................... 42
9 Conclusiones y recomendaciones. .................................... 43
9.1 Conclusiones ..................................................... 43
9.1.1 Estudio de mercado .......................................... 43
9.1.2 Aspectos tcnicos ........................................... 43
9.1.3 Aspectos de organizacin .................................... 43
9.1.4 Presupuestos de operacin, inversiones y financiamiento ..... 43
9.1.5 Estados financieros proforma ................................ 43
9.1.6 Anlisis econmico, financiero y social ..................... 43
9.2 Recomendaciones .................................................. 44

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xii
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ndice de Cuadros

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xiii
 Evaluacin de Proyectos

ndice de Figuras

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xiv
 Evaluacin de Proyectos

ndice de Anexos

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Siglas

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xvi
 Evaluacin de Proyectos

Presentacin

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xvii
 Evaluacin de Proyectos

1 Resumen ejecutivo.
1.1 Fundamentacin del proyecto

1.2 Estudio de mercado

1.3 Aspectos tcnicos

1.4 Aspectos de organizacin

1.5 Presupuestos de operacin, inversiones y

financiamiento

1.6 Estados financieros proforma

1.7 Anlisis econmico, financiero y social

1.8 Conclusiones y recomendaciones

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 Evaluacin de Proyectos

2 Fundamentacin del proyecto.

2.1 Oportunidades que dan origen al proyecto

En el mundo de la enseanza musical, siempre a predominado la

literatura en idiomas como Ingls, Alemn, Francs, Ruso e
Italiano, ya que stas son escuelas musicales de gran
tradicin de las cuales han salido grandes msicos.

En el da a da de quienes enseamos msica en Latinoamrica,

nos vemos en la necesidad de traducir al alumno los conceptos
que se encuentran en las los libros de msica. Existen
algunas publicaciones en espaol pero datan de principios a
mediados del siglo pasado y no estn actualizadas a las
necesidades de los estudiantes de la actualidad.

PROCESO DE PLANEACIN: Anlisis Individual de

Fuerzas/Debilidades y Amenazas/Oportunidades
Septiembre 2017
Nombre: MARIO ALAN GOMEZ

Carrera INGENIERO INDUSTRIAL

Fecha: 01 SEP 2017

I.- Amenazas y Oportunidades.Bajo el entendimiento de que las

Amenazas y las Oportunidades representan factores externos de
cualquier tipo que pueden restringir o favorecer
respectivamente su xito, se le pide que identifique las tres
principales en cada categora.

Amenazas.- Factores externos Oportunidades.- Factores

que restringen su desarrollo externos que favorecen su
exitoso, ya sea que exista en desarrollo exitoso, ya sea que
la actualidad o que pueda existan en la actualidad o que
manifestarse en el futuro. puedan manifestarse en el
futuro.

PRDIDA DE LA SALUD O AUGE EN LA DEMANDA DEL

1 1
PERCANCE SERVICIO OFRECIDO

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 Evaluacin de Proyectos

SITUACION DE CRISIS
ECONMICA EN EL PAIS, RECIBIR UNA INVERSION DE UNA
2 2
AMBIENTE ECONMICO NO FUENTE CERCANA Y DIRECTA
FAVORABLE

CONEXIONES CON PERSONAS

SINIESTRO EN EL LUGAR DE
3 3 CLAVE PARA EL DESARROLLO DE
TRABAJO O NEGOCIO.
MI NEGOCIO O IDEA

II.- Fuerzas y Debilidades.Considerando las caractersticas

de infraestructura, apoyos, procesos, experiencias, estudios,
y los diversos elementos y recursos que conforman su
personalidad y carcter que impactan en su desempeo,
identifique aqullos que constituyen las principales
fortalezas y debilidades de usted.

Fuerzas.- Factores internos Debilidades.- Factores

que impulsan el desempeo y internos que limitan o ponen
desarrollo exitoso de usted. en riesgo el desempeo y
desarrollo exitoso de usted.

Bsqueda de mejora Falta de tiempo por

1 contnuaen todos los 1 dedicarme a varias cosas
aspectos dentro de la empresa

Conocimientos adquiridos a Compromisos profesionales y

2 lo largo de mi formacin 2 personales que ocupan de mi
acadmica y profesional tiempo.

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 Evaluacin de Proyectos

Cuento con los

conocimientos necesarios Limite en capital para
3 para desarrollar nuevas 3 invertir en nuevos
ideas y conceptos dentro de proyectos.
mi negocio.

2.2 Descripcin del producto

Libro de enseanza de teora musical impreso en espaol, con

conceptos de teora musical bsica, ejemplos y ejercicios
prcticos; accesible para estudiantes de todas las edades a
partir de los 6 aos.

2.3 Segmento de mercado al que se dirige

Maestros de msica y estudiantes de todas las edades a partir

de los 6 aos en Latinoamrica y Estados Unidos.

2.4 Flujo de trfico aprovechado o creado

Por Internet, libreras, escuelas de msica.

2.5 Anlisis tipo Porter

2.5.1 Rivalidad
2.5.1.1 Industria y negocio en el que se encuentra el
proyecto

Edicin de libros (edicin y distribucin)

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 Evaluacin de Proyectos

2.5.1.2 Ubicacin y fuerza de La industria o competencia

La edicin de libros es la industria relativa a la produccin y difusin de todo tipo

de libros (literarios, tcnicos, enciclopdicos, de entretenimiento, cmics, informativos,
etc.). La edicin del libro puede o no incluir la actividad de poner en circulacin la
informacin disponible al pblico en general, es decir, la distribucin. En algunos
casos, los autores pueden ser sus propios editores.

2.5.2 Poder de los compradores

Regateo y utilizacin de influencias.- ninguno
volumen de compradores.- Indeterminado (estudiantes y
maestros de academias de msica, escuelas privadas,
compradores adultos en libreras y por internet)
productos sustitutos.- mtodos en ingls, mtodo Suzuki
la utilidad de los compradores.- suma utilidad, ya que no existe
un producto con las caractersticas de idioma en espaol que
muchos estudiantes esperan.

2.5.3 Poder de los abastecedores

costos de cambio de abastecedores y firmas en la industria.-
en este caso representa una imprenta editorial que publique
el libro y lo pueda producir en masa. Es recomendable tener
contacto cercano con la compaa que lo realice para futuras
revisiones y correcciones.

2.5.4 Barreras de entrada

Proteccin de la obra bajo los derechos de autor y propiedad

intelectual, propiamente registrados.
Requerimientos de capital.- indeterminada aun
Acceso a los canales de distribucin.- Se establecera un canal
propio de distribucin por internet con envos via paquetera.
Acceso a entradas necesarias.- Si a travs de internet.
Poltica Gubernamental.- Se desconoce

2.5.5 Amenazas de sustitucin

Propensin de los compradores a sustituir.- Usualmente se utilizan

estos libros por varios ciclos escolares, antes de hacer cambio
hacia otra opcin.

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 Evaluacin de Proyectos

2.6 Anlisis de la cadena productiva

2.7 Anlisis del cluster y/o conglomerado

No existe un cluster reconocido en la localidad respecto a la

industria editorial.

2.8 Tipo de proyecto requerido.

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 Evaluacin de Proyectos

3 Estudio de mercado.
3.1 Definicin del producto/servicio principal y los
subproductos o sub-servicios

3.1.1 Usos del producto/servicios y aplicaciones

3.1.2 Normas o requerimientos de calidad

3.1.3 Naturaleza y usos de los subproductos o sub-

servicios y aplicaciones

3.1.4 Productos/servicios sustitutos o similares

3.1.5 Productos/servicios complementarios

3.1.6 Ciclo de vida en que se encuentra el producto

3.1.7 Naturaleza del lanzamiento del producto/

servicio

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 7

 Evaluacin de Proyectos

3.2 rea de mercado o zona de influencia del proyecto

3.2.1 Definicin de la poblacin objetivo

3.2.2 Segmentacin principal de la demanda y la

oferta

3.2.3 Factores determinantes del rea de mercado

3.2.4 Inventario urbano

3.2.5 rea de mercado seleccionada

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 8

 Evaluacin de Proyectos

3.3 Diseo de la encuesta

3.3.1 Preguntas para definir caractersticas del
consumidor

3.3.2 Preguntas para definir caractersticas de

comercializacin de la oferta actual

3.3.3 Preguntas para definir los volmenes de demanda

por producto/servicio

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 9

 Evaluacin de Proyectos

3.4 Tamao y procedimiento del muestreo

3.4.1 Tamao de la muestra

3.4.2 Procedimiento y localizacin del muestreo

3.4.3 Matriz de resultados

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 10

 Evaluacin de Proyectos

3.5 Demanda.
3.5.1 Cobertura geogrfica o segmentacin del mercado

3.5.2 Tipificacin de los consumidores o usuarios

3.5.2.1 Aspectos socioeconmicos.

3.5.2.1.1 Ingresos familiares o individuales

3.5.2.1.2 Nivel socioeconmico

3.5.2.1.3 Genero

3.5.2.1.4 Edades

3.5.2.1.5 Empleo

3.5.2.2 Variables del proyecto (en relacin con las

anteriores).
3.5.2.2.1 Compra de productos/servicios

3.5.2.2.2 Preferencia de productos/servicios

3.5.2.2.3 Volmenes de gasto

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 11

 Evaluacin de Proyectos

3.5.2.2.4 Calidad-Funcionalidad-Diseo del producto

3.5.2.2.5 Precio

3.5.2.2.6 Oportunidad-Localizacin-Distancia

3.5.3 Estimacin de la demanda

(se seleccionan los que ameriten: Nacional, Regional,

Estatal, Micro-regional, Local, y/o por colonias).

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 12

 Evaluacin de Proyectos

3.6 Oferta actual (competidores actuales)

3.6.1 Caractersticas de comercializacin (por
competidor) (de la encuesta).
3.6.1.1 Frecuencia de compra por productos/servicios

3.6.1.2 Volumen de compra por productos/servicios

3.6.1.3 Volumen de gasto por producto/servicios

3.6.1.4 Preferencias de compra de productos/ servicios

3.6.2 Cobertura geogrfica o segmentacin de la

oferta
3.6.2.1 Descripcin de los competidores

3.6.2.2 Porcentajes de cobertura por producto/servicio

3.6.3 Distribucin y comercializacin

3.6.3.1 Anlisis de competitividad
3.6.3.1.1 Calidad-Funcionalidad-Diseo del producto.
3.6.3.1.2 Precio

3.6.3.1.3 Oportunidad-Localizacin-Distancia

3.6.3.2 Polticas y estrategias de ventas

3.6.3.3 Canales de comercializacin

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 13

 Evaluacin de Proyectos

3.6.3.4 Aspectos jurdico-administrativos aplicables a toda

la competencia

3.6.4 Anlisis del rgimen de mercado

3.6.5 Cuantificacin de la oferta

(Se seleccionan los que ameriten: Nacional, Regional,

Estatal, Micro-regional, Local, y/o por colonias).

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 14

 Evaluacin de Proyectos

3.7 Precio
3.7.1 Precios de la competencia

3.7.2 Precios segn la cadena de comercializacin

3.7.3 Mecanismos de formacin de los precios del

producto

3.7.4 Relacin entre demanda-oferta-precio

3.7.5 Definicin de los precios de productos/

servicios

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 15

 Evaluacin de Proyectos

3.8 Distribucin y comercializacin

3.8.1 Principales clientes y competidores

3.8.2 Organizacin comercial de la empresa

3.8.2.1 Calidad -Funcionalidad- Diseo del producto

3.8.2.2 Precio

3.8.2.3 Oportunidad-Localizacin-Distancia

3.8.3 Polticas y estrategias de ventas

3.8.4 Canales de comercializacin

3.8.4.1 Los intermediarios

3.8.4.2 Canales de distribucin para la exportacin

3.8.4.3 Seleccin de canales de comercializacin

3.8.4.4 Promocin

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 16

 Evaluacin de Proyectos

3.8.5 Aspectos jurdico-administrativos

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 17

 Evaluacin de Proyectos

4 Aspectos tcnicos
4.1 Anlisis de la produccin y disponibilidad de las
materias primas /insumos
4.1.1 Recopilacin de informacin y datos
estadsticos

4.1.1.1 Materias primas y/o insumos bsicos

4.1.1.2 Caractersticas de las materias primas y/o insumos

4.1.1.3 Localizacin y caractersticas de las zonas de

produccin

4.1.1.4 Volumen de produccin e importaciones

4.1.1.5 Precios de adquisicin

4.1.1.6 Perodos de disponibilidad de la materia prima

4.1.1.7 Destino de las materias primas y/o insumos

4.1.1.8 Mecanismo de adquisicin

4.1.1.9 Medidas de poltica econmica

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 18

 Evaluacin de Proyectos

4.1.2 Proyeccin de la disponibilidad total de

materias primas y/o insumos

4.1.3 Disponibilidad de las materias primas y/o

insumos, para el proyecto

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 19

 Evaluacin de Proyectos

4.2 Tamao del proyecto

4.2.1 Unidades de medida del tamao

4.2.2 Conceptos de capacidad

4.2.3 Factores determinantes del tamao del proyecto

4.2.3.1 Caractersticas del mercado de consumo

4.2.3.2 Caractersticas de mercado de abastecimiento

4.2.3.3 Economas de escala

4.2.3.4 Disponibilidad de recursos financieros

4.2.3.5 Caractersticas de la mano de obra

4.2.3.6 Tecnologa de produccin

4.2.3.7 Capacidad de organizacin empresarial

4.2.3.8 Poltica econmica

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 20

 Evaluacin de Proyectos

4.2.4 Tamao y costo unitario

4.2.5 Tamao mnimo, mximo y ptimo

4.2.6 Definicin del tamao del proyecto y programa

de produccin

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 21

 Evaluacin de Proyectos

4.3 Localizacin del proyecto.

4.3.1 Factores determinantes de la localizacin del
proyecto
4.3.1.1 Localizacin y caractersticas de los mercados
de consumo y abastecimiento

4.3.1.2 Medios, costos y disponibilidad de energa

elctrica y combustibles

4.3.1.3 Fuentes de suministro de agua

4.3.1.4 Condiciones climatolgicas

4.3.1.5 Disponibilidad y caractersticas de la mano de obra

4.3.1.6 Disposiciones legales, fiscales o de poltica

econmica

4.3.1.7 Otras empresas existentes

4.3.1.8 Actitud de la comunidad

4.3.1.9 Condiciones de nivel de vida

4.3.1.10 Disponibilidad y caractersticas de terrenos

4.3.2 Localizacin
4.3.2.1 Macro-localizacin

4.3.2.2 Micro-localizacin

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 22

 Evaluacin de Proyectos

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 23

 Evaluacin de Proyectos

4.4 Ingeniera del proyecto

4.4.1 Descripcin tcnica del producto
4.4.2 Tecnologa del Proyecto
4.4.2.1 Seleccin de la tecnologa

4.4.2.2 Asistencia tcnica

4.4.2.3 Investigacin y desarrollo

4.4.2.4 Aseguramiento de la calidad

4.4.2.5 Limitaciones tcnicas del Proyecto

4.4.3 Proceso de produccin

4.4.3.1 Descripcin tcnica

4.4.3.2 Flujograma

4.4.3.3 Plano de distribucin de la planta

4.4.3.4 Requerimientos
4.4.3.4.1 Insumos auxiliares

4.4.3.4.2 Servicios auxiliares

4.4.3.4.3 Seleccin y especificacin de maquinaria y equipo

de proceso

4.4.3.4.4 Equipo auxiliar

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 24

 Evaluacin de Proyectos

4.4.3.4.5 Equipo de transporte

4.4.3.4.6 Distribucin de planta

4.4.3.4.7 Obra civil

4.4.3.4.8 Terreno

4.4.3.4.9 Pruebas de arranque

4.4.3.4.10 Manuales de operacin

4.4.3.4.11 Programa de mantenimiento

4.4.3.4.12 Seguridad industrial

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 25

 Evaluacin de Proyectos

4.5 Efecto ecolgico.

4.5.1 Causas y efectos

4.5.2 Prevencin y control

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 26

 Evaluacin de Proyectos

4.6 Programa de actividades y presupuesto de

inversiones
4.6.1 Programa de actividades para iniciar el
proyecto
4.6.1.1 Descripcin

4.6.1.2 Grafica de Gantt

4.6.2 Descripcin de las inversiones

4.6.2.1 Terreno y obra civil

4.6.2.2 Maquinaria y equipo

4.6.2.3 Equipo de transporte

4.6.2.4 Equipo e instalaciones de servicios

4.6.2.5 Mobiliario y equipo de oficina

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 27

 Evaluacin de Proyectos

5 Aspectos de organizacin
5.1 Presentacin del promotor
5.1.1 Informacin general

5.1.2 Evolucin y principales logros

5.1.3 Relaciones empresariales

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 Evaluacin de Proyectos

5.2 Forma jurdica de la empresa

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 Evaluacin de Proyectos

5.3 Organizacin tcnica y administrativa de la

empresa

5.3.1 Factores organizacionales

5.3.2 Organizacin de la empresa (organigrama)

5.3.3 Diseo y mtodos de trabajo

5.3.4 Descripcin de puestos

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 30

 Evaluacin de Proyectos

5.4 Planes y programas de capacitacin

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 Evaluacin de Proyectos

6 Presupuestos de operacin, inversiones y

financiamiento
6.1 Definicin del escenario inicial
6.1.1 Supuestos del proyecto

6.2 Presupuestos de operacin

6.2.1 Ventas e ingresos

6.2.2 Materias primas e insumos directos

6.2.3 Mano de obra directa de produccin

6.2.4 Gastos de operacin (indirectos de produccin)

6.2.5 Gastos de administracin y ventas.

6.2.6 Mano de obra de administracin y ventas

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 Evaluacin de Proyectos

6.3 Inversiones.
6.3.1 Inversin fija.
6.3.1.1 Terreno y obra civil

6.3.1.2 Maquinaria y equipo.

6.3.1.2.1 de produccin

6.3.1.2.2 de administracin y ventas

6.3.1.3 Equipo de transporte

6.3.1.4 Equipo e instalaciones de servicios

6.3.2 Inversin diferida

6.3.2.1 Estudios

6.3.2.2 Gastos de instalacin

6.3.2.3 Gastos de organizacin

6.3.3 Calendario de inversiones

6.3.4 Depreciaciones y amortizaciones

6.3.4.1 Depreciacin de activos

6.3.4.1.1 De produccin

6.3.4.1.2 De administracin y ventas

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 33

 Evaluacin de Proyectos

6.3.4.2 Amortizacin de gastos

6.3.4.2.1 De produccin

6.3.4.2.2 De administracin y ventas

6.3.5 Inversin circulante - capital de trabajo

6.3.6 Estructura de inversin

Maestra en Administracin UNISON Martin Alberto Delgado Saldivar 34

 Evaluacin de Proyectos

6.4 Financiamiento del proyecto

6.4.1 Crdito de avo

6.4.2 Crdito refaccionario

6.4.3 Capital de riesgo

6.4.4 Capacidad de endeudamiento de la empresa

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 Evaluacin de Proyectos

7 Estados financieros proforma

7.1 Estado de resultados

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 Evaluacin de Proyectos

7.2 Estado de fuentes y usos

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 Evaluacin de Proyectos

7.3 Balance general

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 Evaluacin de Proyectos

8 Anlisis econmico, financiero y social.

8.1 Evaluacin de la rentabilidad

8.1.1 Tasa Interna de Retorno, TIR

8.1.2 Valor Presente Neto, VPN

8.1.3 Periodo de Recuperacin de la Inversin, PR

8.1.4 Periodo de Recuperacin del Efectivo

Descontado, PRD

8.1.5 Tasa Contable de Rendimiento, TCR

8.1.6 Valor Terminal Neto, VTN

8.1.7 Rendimiento del Costo de Oportunidad, RCO

8.1.8 Tasa interna de Retorno Modificada, TIRM

8.1.9 ndice de Rentabilidad Modificado, (IRM)

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 Evaluacin de Proyectos

8.2 Razones Financieras

8.2.1 Prueba del cido

8.2.2 Margen de utilidad

8.2.3 Rendimiento sobre capital contable

8.2.4 Rendimiento sobre activos

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 Evaluacin de Proyectos

8.3 ndices sociales

8.3.1 Empleos generados

8.3.2 Sueldo neto promedio

8.3.3 Activos por empleo generado

8.3.4 Sueldos y salarios / ventas totales

8.3.5 Aportacin por empleo generado

8.3.6 Participacin utilidades a trabajadores /empleo

8.3.7 Utilidades disponibles por socio

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 Evaluacin de Proyectos

8.4 Anlisis de sensibilidad

8.4.1 Por aumento / disminucin de ventas

8.4.2 Por aumento / disminucin de sueldos

8.4.3 Por aumento / disminucin de materias primas

8.4.4 Por aumento / disminucin de la tasa de

crditos

8.4.5 Por aumento / disminucin de gastos de

administracin y ventas y de operaciones

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 Evaluacin de Proyectos

9 Conclusiones y recomendaciones.
9.1 Conclusiones
9.1.1 Estudio de mercado

9.1.2 Aspectos tcnicos

9.1.3 Aspectos de organizacin

9.1.4 Presupuestos de operacin, inversiones y

financiamiento

9.1.5 Estados financieros proforma

9.1.6 Anlisis econmico, financiero y social

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 Evaluacin de Proyectos

9.2 Recomendaciones

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