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DOCUMENTOS DE TRABAJO
Marzo 2014
ndice
3
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ndice de ilustraciones
Ilustracin 1 Contenido del informe ................................................................................................ 6
Ilustracin 2 Principales magnitudes econmicas y sociales del estado ....................................... 10
Ilustracin 3 Principales hitos de la I+D del estado ....................................................................... 12
Ilustracin 4 Principales ejercicios de planeacin de contexto de la Agenda de Innovacin ........ 15
Ilustracin 5 Estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016............................................... 16
Ilustracin 6 Detalle de la estrategia Innovacin y Tecnologa .................................................. 17
Ilustracin 7 Objetivo y estrategias en ciencia y tecnologa del programa Estatal de Educacin
2011-2016 .............................................................................................................................. 18
Ilustracin 8 Mapa de sectores estratgicos por relevancia y enfoque ........................................ 19
Ilustracin 9 Mapa de sectores estratgicos por relevancia y enfoque ........................................ 20
Ilustracin 10 Pirmide de poblacin en el estado ........................................................................ 22
Ilustracin 11 Estructura de la poblacin de 15 aos o ms por nivel de instruccin (%, 2010) .. 23
Ilustracin 12 Principales retos sociales que afronta el estado ..................................................... 24
Ilustracin 13 Distribucin del Producto Interno Bruto general (izquierda) y especifico de
Industrias manufactureras (derecha) a precios constantes por rama de actividad (%, 2012)
................................................................................................................................................ 26
Ilustracin 14 Dimensin, especializacin y competitividad a precios constantes por actividad . 30
Ilustracin 15 Principales agentes del tejido empresarial ............................................................. 31
Ilustracin 16 Parques Industriales y Tecnolgicos en Tamaulipas ............................................... 32
Ilustracin 17 Ejemplos de cmaras y asociaciones empresariales del estado (2013).................. 33
Ilustracin 18 Ejemplos de empresas tractoras de la Industria Qumica y Petroqumica ............. 34
Ilustracin 19 Ejemplos de empresas tractoras de la Industria Automotriz .................................. 35
Ilustracin 20 Ejemplos de empresas tractoras del sector Electrnica ......................................... 36
Ilustracin 21 Ejemplos de empresas tractoras del Sector Agroindustrial .................................... 36
Ilustracin 32 Presupuesto estatal para CTI 2012 (izquierda) y Gasto privado para CTI respecto al
PIB estatal 2011 (derecha) (%) ............................................................................................... 38
Ilustracin 23 Mapa global del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el estado (2013) 39
Ilustracin 24 Indicadores de generacin y atraccin de talento .................................................. 45
Ilustracin 25 Matrculas de LUT y LUT afn a CyT por ciclo escolar (2001-2012) ......................... 45
Ilustracin 26 Matrculas de posgrado y posgrado afn a CyT por ciclo escolar (2007-2012) ....... 46
Ilustracin 27 Evolucin de programas certificados por COPAES en el estado (2009-2013) ........ 46
Ilustracin 28 Evolucin de programas de posgrado PNPC en el estado (2009-2013) ................. 47
Ilustracin 29 Evolucin de becarios CONACYT en el estado (2008-2012).................................... 48
Ilustracin 30 Posicin del estado en las diferentes dimensiones del Ranking CTI 2013 .............. 50
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0 ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL INFORME
En este informe se realiza un diagnstico, orientado hacia la identificacin de reas de
especializacin inteligente, del sistema de innovacin en el estado, y alinendolo con las
polticas pblicas existentes en la materia, en base a criterios socioeconmicos y cientfico-
tecnolgicos. Con dicho objetivo, el presente documento se estructura en cuatro captulos, tal y
como se muestra en la siguiente ilustracin.
Anlisis social
2. Anlisis socioeconmico Anlisis macroeconmico
Caracterizacin del tejido empresarial
Los puntos 1, 2 y 3 corresponden a los diversos apartados del diagnstico, definiendo la visin
general y marco estratgico actual del estado, y realizando un anlisis social, econmico y del
tejido empresarial en el estado. En el mbito cientfico-tecnolgico, se incluye un mapa del
sistema de ciencia y tecnologa del estado: sus resultados en los principales indicadores
cientfico-tecnolgicos, los agentes que lo conforman, la productividad cientfica y su
participacin en programas de apoyo a la I+D y la innovacin.
especializacin inteligente.
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1 VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL
En este apartado, se recoge una breve caracterizacin del estado, indicando sus principales
indicadores econmicos y sociales, as como su comparacin respecto al total de la Repblica.
Asimismo, se muestra una visin de los aspectos ms diferenciales del estado, tanto en lo que
se refiere a sus ventajas competitivas en aspectos como recursos naturales o infraestructura,
como en su liderazgo en determinados nichos de mercado.
Finalmente, se lleva a cabo una recopilacin de los principales ejercicios de priorizacin sectorial
desarrollados en el estado en los ltimos aos, que sirven como punto de partida para el
proceso de especializacin inteligente marcado en este proyecto.
El Gobernador actual es Egidio Torre Cant, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo
sexenio terminar en 2016. El poder legislativo reside en el H. Congreso del Estado de
Tamaulipas, que se compone de 36 diputados.
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1
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI)
2
Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO)
Entre sus aspectos diferenciales, cabe destacar que Tamaulipas es la entidad mejor comunicada
con Estados Unidos de Amrica (EUA). Por los cruces fronterizos y puertos martimos de
Tamaulipas transita ms de un tercio del comercio exterior de Mxico (mediante 17 cruces
internacionales a lo largo de 370km). En, especfico, el estado tiene 17 cruces con EUA: 14
puentes vehiculares, 2 puentes ferroviarios y 1 chaln. Por los cruces fronterizos y puertos
martimos de Tamaulipas transita ms de un tercio del comercio exterior de Mxico. En cuanto
a infraestructura tiene: Aeropuertos: 5 aeropuertos internacionales, ferrocarril: 937km de vas
frreas, puertos: 2 puertos martimos (Tampico es el principal puerto de abastecimiento de la
regin noroeste de Mxico), red carretera: cinco ejes carreteros, con una longitud de un
1.885km, y 8.126km de carretera3.
Tamaulipas aporta al 3.1% del Producto Interno Bruto nacional, lo que lo ubica en la posicin
decimoprimera. Ocupa una posicin similar en PIB per cpita, siendo el dcimo a nivel nacional.
Aunque ha estado creciendo por debajo del nivel de la media nacional, la entidad mantiene un
menor porcentaje de pobreza que la media del pas.
En este ndice tambin se localizan algunas fortalezas como que Tamaulipas es el tercer estado
que ms comercia con el exterior y se ubica en el segundo lugar del ndice de duracin de
procedimientos mercantiles del Consejo Coordinador Financiero.
3
Secretara de Desarrollo Econmico y Turismo (SEDET), pgina web
educacin de Tamaulipas es superior a la media federal, con mejores niveles tanto en menor
porcentaje de poblacin analfabeta como en mayores aos promedio de escolaridad.
En el siguiente cuadro se detallan los valores de los parmetros contrastados con la media
nacional y la posicin que ocupa el estado dentro de las entidades federativas.
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Ilustracin 2 Principales magnitudes econmicas y sociales del estado
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Fuente: Indra Business Consulting basado en datos INEGI, CONAPO, FCCYT, IMCO, SEP, PNUD,
CONEVAL, COFETEL, DENUE
1.1.1 Principales ventajas competitivas y aspectos diferenciales de la
entidad
Entre sus aspectos diferenciales, cabe destacar que Tamaulipas es la entidad mejor comunicada
con EUA, por Tamaulipas cruza la tercera parte del flujo comercial de Mxico (17 cruces
internacionales a lo largo de 370km). El estado cuenta con produccin de minerales no
metlicos de cantera: Mrmol, salinas, serpentina, fluorita, feldespato, calcita y talco; metlicas:
zinc, plomo, mercurio. Tambin tiene Importante industria agraria: Tamaulipas representa el
41% de la produccin nacional de sorgo en grano, ocupa el segundo lugar nacional en
produccin de naranja y limn italiano, es el tercero en maz amarillo y cebolla y quinto en caa
de azcar. De mismo modo es lder nacional ganadero en comercializacin de ganado bovino de
registro y ocupa el 7 lugar nacional en volumen de produccin pesquera y el noveno por su
valor. Tiene el primer lugar de produccin de lisa y tercer lugar en produccin de camarn,
ostin, jaiba y trucha4. Quizs, el mbito que ms destaca del estado es su potencial en
hidrocarburos ya que el 21% del territorio estatal cuenta con yacimientos de gas (tercer estado
productor de gas natural y 6 de crudo5. Por ltimo el estado dispone de una importante base
de parques industriales (48 localizaciones), con un cierto nivel de especializacin en elctrico-
electrnico, automotriz y de autopartes, y de desarrollo logstico para el comercio exterior.
4
Secretara de Desarrollo Rural
5
Agenda de Energa
Ilustracin 3 Principales hitos de la I+D del estado
El programa establece como misin hacer del conocimiento y la innovacin una palanca
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El objetivo general del PECITI es: Hacer del desarrollo cientfico, tecnolgico y la innovacin
pilares para el progreso econmico y social sostenible. Para cumplir con este objetivo general
el PECITI cuenta con objetivos especficos como Contribuir a que la inversin nacional en
investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB e
Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el
desarrollo regional sustentable e incluyente.
entidades del sistema de innovacin. Esta Ley proporciona las bases legales para la
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De los cuatro ejes de accin, uno, Tamaulipas Competitivo, tiene una relacin ms directa con la
I+D. En el eje de Tamaulipas Competitivo, la I+D se focaliza en la estrategia en Innovacin y
Tecnologa que se centra en mejorar la vinculacin y calidad del sistema, y en impulsar la
innovacin en sectores prioritarios. Adems existen otras estrategias con lneas ms
horizontales sobre la creacin de incubadoras, el desarrollo de infraestructura o la agrupacin
empresarial orientada a la especializacin. Finalmente, en el eje Tamaulipas Humano tambin
16
existe una relacin con la innovacin que se centra en la formacin de futuros investigadores y
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Nacional de Investigadores.
Direccionar la investigacin cientfica y el desarrollo tecnolgico hacia la solucin de
problemas
Conformar redes de investigacin especializadas en reas del conocimiento prioritarias
Consolidar los centros de investigacin existentes y creando nuevos centros cientficos y
tecnolgicos
Crear y fortalecer los parques cientficos y tecnolgicos
Para conseguir este objetivo el Programa tiene 2 estrategias de las que se desprenden 27
lneas de accin.
Ilustracin 7 Objetivo y estrategias en ciencia y tecnologa del programa Estatal de Educacin 2011-
2016
federal como estatal, que es preciso tener en cuenta de cara a la definicin de la Agenda de
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Innovacin. Esta base previa permite una primera la identificacin de los sectores clave del
estado as como del principal argumento para su seleccin.
Ilustracin 8 Mapa de sectores estratgicos por relevancia y enfoque
Fuente: Indra Business Consulting a partir de INADEM, PED, ProMxico, COTACYT, PECITI,
FRONCYTEC6, PECYT
6
Plan estratgico y transversal de ciencia y tecnologa en la frontera norte de Mxico (FRONCYTEC)
Los sectores considerados de referencia por ProMxico para la exportacin y la atraccin
de Inversin Extranjera Directa (IED).
Fuente: Indra Business Consulting a partir de INADEM, PED, ProMxico, Cotacyt, PECITI,
FRONCYTEC, PECYT
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2 ANLISIS SOCIOECONMICO
Dentro este apartado se repasa los distintos aspectos sociales y econmicos relevantes en el
estado de cara a proporcionar anlisis que faciliten una seleccin de los sectores de
especializacin de mayor inters.
En primer lugar se hace una resea de los principales indicadores sociales relativos a poblacin,
con un desglose de la poblacin econmicamente activa y su estructura. A continuacin se
abordan los retos sociales que afronta el estado en los distintos ejes segn el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016: Seguridad, Salud, Educacin, Participacin y Asistencia Social y
Sustentabilidad Ambiental. Otros de los temas que son relevantes en el Pla Estatal de Desarrollo
son la calidad de la administracin pblica, la generacin de empleo de calidad, el desarrollo
planificado de las ciudades, los servicios pblicos de calidad y el aprovechamiento sustentable
del agua.
El objetivo de este primer cuerpo de anlisis es comprender qu aspectos pueden guiar una
apuesta por una innovacin de carcter ms social as como contextualizar la estrategia en la
realidad social del estado.
Seguidamente, se identifican las principales asociaciones, empresas y activos de los que dispone
el tejido empresarial del estado. Por ltimo se realiza un anlisis del tejido industrial atendiendo
a los principales sectores del estado de cara a identificar empresas tractoras de cara a la
especializacin inteligente en el estado
Fuente: INEGI
El 95.8% de la poblacin est alfabetizada. A nivel nacional, Tamaulipas destaca por tener una
poblacin con un mayor grado de escolarizacin lo que puede puede significar un precursor
para la economa del conocimiento e impulsar la innovacin.
22
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7
Secretara de Trabajo y Previsin Social
Ilustracin 11 Estructura de la poblacin de 15 aos o ms por nivel de instruccin (%, 2010)
Fuente: INEGI
Los principales retos sociales que afronta Tamaulipas identificados en Plan Estatal de Desarrollo
2011-2016 son:
Seguridad
Salud
Educacin
Participacin y asistencia social
Sustentabilidad Ambiental 23
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8
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Ilustracin 12 Principales retos sociales que afronta el estado
Def orestacin
Ambiente
Mejorar los resultados en pruebas
Muy alto ndice de homicidios de logro acadmico
Alta tasa de desercin en primaria
Seguridad Educacin
3
Retos en enf ermedades del corazn, Bajo acceso a seguridad social
diabetes y cncer entre otras Salud Aumento en la carencia por
Altos niveles de obesidad acceso alimentario
Salud Pobreza
2.1.1 Seguridad
En el 2012 Tamaulipas fue el quinto estado con mayor ndice de homicidios por cada 100 mil
habitantes 9 . El Plan Estatal de Desarrollo enfrenta el reto de la seguridad a travs del
fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia y la seguridad efectiva de las
personas y de su patrimonio. Las estrategias que propone el Plan para fortalecer las
instituciones son principalmente la aplicacin de la ley y el combate a la impunidad y la
reinsercin social. Mientras que para lograr una seguridad efectiva el Plan tiene como
estrategias la atencin a las causas delictivas, la proteccin a las familias y su patrimonio y la
proteccin civil para prevencin de riesgos.
2.1.2 Salud
De acuerdo al PED 2011-2016 Tamaulipas tiene desafos que impactan el perfil de salud de la
poblacin y que refieren a la transicin epidemiolgica, la coexistencia de enfermedades
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9
INEGI, Estadsticas Vitales
infecciosas con enfermedades crnico-degenerativas y el incremento en el nmero de adultos
mayores, que implican para la poblacin en general retos en obesidad, diabetes mellitus,
enfermedades del corazn, cncer, adicciones, salud mental, accidentes, VIH/SIDA, influenza y
dengue. En el 2011 casi el 75% de la poblacin adulta de Tamaulipas sufre de sobrepeso y
obesidad10.
2.1.3 Educacin
En cuanto a la educacin, si bien Tamaulipas registra una escolaridad mayor a la media nacional,
solo tres de los municipios con mayor concentracin poblacional se sitan en el rango de 9.2 a
10.5 grados promedio de escolaridad, nueve se encuentran en el rango de 7.6 a 9.1 y 31 en el
rango de 4.7 a 7.5. De acuerdo al PED en Tamaulipas es prioridad mejorar los indicadores de
eficiencia terminal, la tasa de reprobacin, la absorcin en educacin media superior y los
resultados del logro acadmico en las pruebas nacionales e internacionales. Ejemplo de ello es
que en todas las todas las competencias de la prueba PISA, Tamaulipas obtuvo resultados
inferiores a la media nacional y que la tasa de de desercin de primaria (1.9) es la segunda ms
alta del pas11.
2.1.4 Pobreza
El PED 2011-2016 enuncia que la poblacin en rezago social es heterognea, habita en
concentraciones urbanas y localidades rurales dispersas y tiene carencias e ingresos distintos,
con idiosincrasias y orgenes diferentes. Segn el Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica
de Desarrollo Social (CONEVAL), la principal carencia social de la poblacin es la seguridad social
que afecta el 50.6% de la poblacin. Cabe destacar que entre los aos 2010 y 2012 la poblacin
con carencia por acceso a la alimentacin aumento de 13.6% a 19.2%.
2.1.5 Ambiente
El PED 2011-2016 menciona que la deforestacin, el cambio climtico y sus efectos, obliga a
replantear criterios de ocupacin territorial as como de uso y destino del suelo rural y urbano.
Adems informa que Segn datos del INEGI, los ecosistemas con mayor disminucin de
25
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10
Encuesta Nacional de Salud y Nutricin
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Secretara de Educacin Pblica
cobertura vegetal en Tamaulipas son las selvas. El matorral espinoso tamaulipeco, endmico de
Mxico y de Tamaulipas, ha disminuido un 34 por ciento de su superficie en los ltimos 20 aos
debido a su conversin a tierras de cultivo y pastizales. Por ltimo el PED identifica que Las
ciudades tamaulipecas tienen retos asociados al manejo de los residuos slidos y al tratamiento
de aguas residuales.
La base de este apartado es la distribucin econmica del estado a travs de la composicin del
PIB. En este sentido, en Tamaulipas encontramos una mayor participacin de Industrias
manufactureras, seguido por el Comercio. Dentro de la primera destacan la Industria qumica y
petroqumica y Fabricacin de maquinaria y equipo, que comprende la Industria automotriz y la
electrnica.
Ilustracin 13 Distribucin del Producto Interno Bruto general (izquierda) y especifico de Industrias
manufactureras (derecha) a precios constantes por rama de actividad (%, 2012)
Fuente: INEGI
Tamaulipas concentra el 15.9% de los ingresos maquiladores del pas. Entre el 2008 y 2012, los
ingresos provenientes del mercado extranjero por suministro de bienes y servicios fue de del
26
98% del total y los insumos nacionales representaron el 14% del valor total de insumos
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Dentro del mbito internacional, Tamaulipas cont en 2013 con inversiones extranjeras por un
valor de 735 millones de dlares. Esto posiciona a Tamaulipas como el 7 estado del pas de
mayor flujo de inversin. La inversin proviene mayoritariamente de EUA y se enfoca a la
industria de manufactura y maquila (79%)13. Los rubros que ms atrajeron inversin extranjera
durante este ao fueron elctrico-electrnico, la industria automotriz y la industria del plstico.
En cuanto a las exportaciones, Tamaulipas cuenta con una oferta exportable muy diversificada
basada en la industria de maquila en industrias de tecnologa media y alta. La industria
electrnica es el principal sector exportador del estado, concentrando un 25% de las mismas. El
principal destino de exportacin es EUA14.
12
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INEGI, IMMEX
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Secretara de Economa
14
INEGI
la infraestructura portuaria existente. Es el sector manufacturero que ms aporta al PIB. En
Tamaulipas se produce el 30% de los productos qumicos y petroqumicos del pas y el 80% de
las resinas termoplstica y el 60% de la produccin sectorial es exportada.
En el censo econmico 2009 hay registradas 62 empresas que generan un total de 7,055
empleos.
En el censo econmico 2009 hay registradas 62 empresas que generan un total de 59,204
empleos.
En el censo econmico 2009 hay registradas 96 empresas que generan un total de 43,486
empleos
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15
SEDET
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SEDET
2.2.1.4 Agroindustrial
Tamaulipas tiene el liderazgo nacional en la produccin de sorgo
grano, soya, limn italiano, chile verde serrano, okra y sbila,
segundo lugar en produccin de naranja valencia, tercero encrtamo,
tomate cherry y toronja, cuarto en cebolla y la quinta posicin en
caa de azcar.
En cuanto al sector pecuario, ocupa la octava posicin nacional en produccin de carne en canal
de Bovino, Caprino y Ovino. Se tiene el sptimo lugar nacional en volumen de produccin
pesquera y el niveno por su valor; Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en produccin de
lisa, tercero en camarn y quinto en captura de jaiba y trucha.
En el censo econmico 2009 hay registradas 4,295 empresas que generan un total de 29,291
empleos.
El ndice de Especializacin Local (IEL), que muestra los rubros que destacan por su
presencia estatal relativamente mayor a la presencia del sector en el conjunto de
Mxico (donde IEL >1).
El anlisis de competitividad, en base a la tcnica Shift & Share, que identifica aquellos
sectores econmicos que presentan un crecimiento por encima de la media del sector
en el conjunto del pas.
Los sectores con mayor especializacin o mayor masa crtica tienen un mayor potencial de
diferenciacin respecto de otras entidades del pas. El nivel de competitividad es relevante en
funcin de la estrategia que se persiga, que puede ser defensiva (reforzar un sector que est
creciendo por encima de la media del pas) u ofensiva (recuperar un sector en el que se ha
perdido competitividad).
nacional.
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Ilustracin 14 Dimensin, especializacin y competitividad a precios constantes por actividad
17
SIEM
Ilustracin 15 Principales agentes del tejido empresarial
Fuente: Indra Business Consulting con base a informacin de la SEDET y gobierno del estado
2.3.2 Clusters
A pesar de que Tamaulipas carece de registro de clsteres de manera formal, el estado cuenta
con una aglomeracin industrial especializada por regiones del estado. La SEDET identific como
clsteres industriales al elctrico-electrnica en la regin Riberea y Reynosa, autopartes en
Reynosa y Matamoros, agroindustria en Victoria y el Mante y qumica y petroqumica en
Tampico-Madero Altamira. La agenda tambin identifica clsteres emergentes: aeronutica e
industria mdica en Nuevo Laredo, la Regin Riberea, Matamoros y Reynosa, metalmecnica,
maquinaria y herramientas en Matamoros y Reynosa, Tecnologas de la Informacin en Victoria
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35
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Ilustracin 20 Ejemplos de empresas tractoras del sector Electrnica
El siguiente paso es una identificacin de los principales actores del mapa de agentes de la I+D
en el estado, abarcando el conjunto de la cadena del conocimiento, desde actividades ms
centradas en la investigacin hasta la participacin de empresas innovadoras, y considerando
tambin agentes de soporte como incubadoras u oficinas de transferencia de tecnologa. En
este documento se presenta un diagnstico del sistema de innovacin donde se profundiza,
para las principales entidades de investigacin, hasta conceptos como, por ejemplo, las lneas
de investigacin actales de cada entidad, factor clave para conocer su conexin con las
necesidades de los sectores del estado.
Otro elemento de este captulo es el anlisis del potencial de generacin y atraccin de talento
en el estado, que constituye la base para una evolucin del mismo hacia una economa del
conocimiento. Asimismo, se muestran las capacidades cientficas del estado a partir de una
primera visin estadstica de las fortalezas y debilidades del estado en este mbito, en base a la
recopilacin de los resultados conseguidos en el Ranking de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
2013 elaborado por el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnologa. Dicho ranking es completado
con un mayor nivel de informacin en anlisis puntuales como su participacin en el Sistema
nacional de Investigadores (SNI) o los resultados de productividad cientfica.
Ilustracin 22 Presupuesto estatal para CTI 2012 (izquierda) y Gasto privado para CTI respecto al PIB
estatal 2011 (derecha) (%)
Ilustracin 23 Mapa global del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el estado (2013)
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Conacyt
3.2.1.1 Universidad Autnoma de Tamaulipas
19
Conacyt
en Informtica e Ingeniera en Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones. Asimismo
cuenta con 5 maestras y 3 doctorados.
20
Pgina web ITCM
El Centro de Investigacin Regional Noreste del INIFAP forma parte de los 8 Centros de
Investigacin Regional pertenecientes al INIFAP, la cual es una Institucin de excelencia
cientfica y tecnolgica con liderazgo en conocimiento e innovaciones tecnolgicas en beneficio
agrcola, pecuario y de la sociedad en general, dependiente de la SAGARPA. Para atender la
demanda de investigacin, validacin y transferencia de tecnologa en la regin Noreste, el
INIFAP dispone de; cinco Campos Experimentales (Ro Bravo, Sur de Tamaulipas, San Luis,
General Tern y Saltillo), cinco Sitios Experimentales (Las Adjuntas, bano, Aldama, Ro Verde y
Zaragoza) y dos Sitios de Negocios (El Tablero y Huichihuayn).
Las principales lneas de investigacin del centro se estructuran alrededor del mejoramiento
gentico de los principales sistemas producto (como son oleaginosas, sorgo, maz, chiles y
nogal), del manejo integrado de plagas y enfermedades de los principales sistemas producto
agropecuarios as como la conservacin de suelo y agua21.
CINVESTAV Tamaulipas
21
Pgina web Inifap
Se estructura en una unidad acadmica dedicada a investigacin y formacin de recursos
humanos y una unidad de vinculacin para desarrollo de proyectos tecnolgicos. Cuenta con
dos programas Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Maestra en Ciencias de
la Computacin y Doctorado en Ciencias de la Computacin.
CICATA Altamira
Localizacin Altamira
Desarrollo tecnolgico e
Enfoque I+D
innovacin
Materiales, Laser y Desarrollo
rea actividad
Sustentable
22
Pgina web CINVESTAV
23
Pgina web CICATA
3.2.2.4 Centro de Biotecnologa Genmica
Localizacin Reynosa
Investigacin y desarrollo
Enfoque I+D
tecnolgico
rea actividad Biotecnologa Genmica
El Centro de Biotecnologa Genmica (CBG) forma parte del Instituto Politcnico Nacional (IPN),
organismo descentralizado de inters pblico dedicado a la difusin, enseanza y desarrollo de
investigaciones cientficas en Mxico dependiente de la Secretaria de Educacin Pblica.
El ncleo de investigacin del CBG est conformado por 9 laboratorios: Biotecnologa Animal,
Bioinformtica, Biotecnologa Experimental, Biotecnologa Vegetal, Interaccin Planta-
Microorganismo, Biotecnologa Ambiental, Medicina de Conservacin, Biotecnologa Molecular
y Biotecnologa Industrial. Las seis reas temticas de investigacin del CBG se enlistan a
continuacin: Secuenciacin de genomas, Genotipificacin de especies de inters econmico-
ecolgico, Deteccin molecular de patgenos, Diversidad gentica y recursos fitogenticos,
Interaccin molecular planta-microorganismo y Control biolgico de plagas y enfermedades
agrcolas24.
24
Pgina web CBG
Ilustracin 24 Indicadores de generacin y atraccin de talento
Ilustracin 25 Matrculas de LUT y LUT afn a CyT por ciclo escolar (2001-2012)
45
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Fuente: ANUIES
Tamaulipas tiene un porcentaje mayor de matriculados sobre el total de la poblacin que la
media nacional en LUT (2.7% vs 2.4%), en LUT relacionados a la CyT (1.5% vs 1.2%) y en
posgrados (0.4% vs 0.2%) y el mismo porcentaje en posgrados relacionados CyT (0.1%).
Ilustracin 26 Matrculas de posgrado y posgrado afn a CyT por ciclo escolar (2007-2012)
Fuente: ANUIES
46
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Fuente: COPAES, FCCyT
Tamaulipas ha visto incrementada su aportacin a los programas COPAES respecto del total
cerca de un 1% desde el ejercicio 2009.
Las reas de Ingeniera y de Ciencias Sociales, con un 33% cada una, concentran el mayor
nmero de Programas COPAES. Dentro de las ingenieras, son las reas de mecnica, electrnica
e industrial las que presentan mayor nmero de programas (muchas de ellas con grado de
licenciatura). En Ciencias Sociales, las ramas econmicas son las de mayor presencia en los
programas COPAES.
47
El desempeo en posgrados PNPC se sita por debajo de su posicin natural, de acuerdo a sus
ratios de aportacin al PIB y a la poblacin federal.
El 73% de los PNPC son posgrados afines a CyT, destacando las reas de Ingeniera y de
Biotecnologa y Ciencias Agropecuarias.
Los programas PNPC en desarrollo y de reciente creacin suponen el 76% de los PNPC del
estado.
Fuente: Conacyt
48
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Con 576 becas vigentes en el 2013, Tamaulipas se situ en la posicin 17 a nivel federal. El
nmero de becas experiment un crecimiento insignificante del 0.2% respecto del ao anterior,
y an se sita en niveles inferiores al ao 2010.
En el caso de Tamaulipas, el estado se sita 14 entre las entidades federativas, una posicin
por detrs de su PIB per cpita (10 en Mxico), siendo sus principales mbitos de mejora la
inversin en CTI y la infraestructura acadmica y de investigacin.
Los resultados del estado respecto de cada dimensin se presentan en el grfico adjunto, con
una pequea valoracin de los resultados conseguidos respecto del posicionamiento esperado
del estado en trminos de su aportacin al PIB de Mxico (11) y a su posicin en PIB per cpita
(10).
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Ilustracin 30 Posicin del estado en las diferentes dimensiones del Ranking CTI 2013
Fuente: FCCyT
Algunas de las principales valoraciones por dimensin recogidas por el Foro son las siguientes:
innovadora (9) y malos en presupuesto del gobierno estatal para CTI respecto de PIB
estatal (26).
5. Productividad Cientfica e Innovadora: Buenos resultados en solicitudes de patentes por
habitante (4) pero bajo impacto de la produccin cientfica (28).
6. Infraestructura Empresarial: Buena tasa promedio de productos nuevos por empresa
innovadora (6) pero escaso nmero de incubadoras por poblacin ocupada (19).
7. Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones: Buena posicin en suscriptores de
mviles por habitante (4) y moderados en computadoras por PEA (10).
8. Componente Institucional: Adecuado marco normativo de planeacin de la CTI
(comparte posicin entre los 10 primeros estados) pero mal relativo del presupuesto del
gobierno para CTI respecto de recursos del CONACYT otorgados (27).
9. Gnero en la CTI: Buena relacin de gnero en legisladoras de la Comisin de CyT (3)
pero mejorable en investigadores SNI (23).
10. Entorno econmico y social: Resultados moderados en la vocacin de la entidad
federativa (9) pero bajo ndice de especializacin en el sector primario (21).
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Fuente: Conacyt
El nivel de los investigadores tambin es de menor nivel que el de la media del pas (apenas un
8% en niveles II y III frente al 25% de Mxico), lo que se explica en parte dado el fuerte
crecimiento del nmero durante los ltimos aos.
Fuente: Conacyt
Cabe destacar el peso de las reas VI y VII (Biotecnologa y Ciencias Agropecuarias; Ingenieras)
que en Tamaulipas suponen un 58% de la red de investigadores del SNI frente a la media
mexicana, que es tan solo del 27%.
Nota: I. Fsica, Matemticas y Ciencias de la Tierra; II. Biologa y Qumica; III. Medicina y Ciencias de la Salud; IV. Humanidades y Ciencias de la
Conducta; V. Ciencias Sociales; VI. Biotecnologa y Ciencias Agropecuarias; VII. Ingenieras
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Fuente: Conacyt
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3.4.3 Anlisis de la participacin de la entidad en el RENIECYT
El nmero de entidades tamaulipecas dadas de alta en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Cientficas y Tecnolgicas (RENIECYT) ha decrecido durante los ltimos aos. Adems,
su peso relativo, si se compara con la aportacin del estado al PIB (3.0%), sigue siendo bajo con
solamente el 1.9% de entidades tamaulipecas en el RENIECYT al nivel nacional
Fuente: RENIECYT
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Ilustracin 35 Distribucin de agentes RENIECYT por tipo de agente (%,2013)
Fuente: RENIECYT
Las publicaciones cientficas estn lideradas por la UAT, que concentr casi el 50% de los
artculos, pero que se sita muy lejos de las universidades de referencia de Mxico.
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Fuente: Conacyt
En cuanto a la vinculacin con las empresas, el sistema tambin muestra un rezago al estar por
debajo de la media nacional en transacciones de transferencia tecnolgica respecto al PIB y en
otros indicadores como como gasto privado en servicios cientficos y tecnolgicos (18) y
empresas innovadoras con vinculacin (17.)
Fuente: Conacyt
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Los principales objetivos considerados por las empresas tamaulipecas coinciden con la media
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Los cinco factores que se perciben con principales obstculos son similares en Tamaulipas y el
conjunto de Mxico: riesgo econmico excesivo, el costo de la innovacin, los obstculos de la
legislacin vigente, la falta de fuentes de financiamiento y la falta de apoyos pblicos
Fuente: Conacyt
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3.6 Anlisis de programas de apoyo a la I+D e innovacin
Como se aprecia en el primer grfico, Programa de estmulos a la Innovacin (PEI) y Fondos
Mixtos (FOMIX) destacan claramente por su mayor relevancia sobre el monto total, ya que
suponen el 84.5% del total de apoyos. Cabe destacar tambin PROSOFT, un programa que
adems no es especfico nicamente de innovacin, cual supone el 14.0% de los fondos totales.
Ilustracin 42 Distribucin aproximada del monto por programa (%, acumulado 2005-2013)
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Conacyt
Ilustracin 43 Evolucin de aportacin mediante PEI en Tamaulipas (mdp, 2009-2013)
Fuente: Conacyt
En cuanto a la fase de I+D, cabe destacar el auge de los proyectos relacionados con redes de
innovacin, que suponen ms del 75% del retorno en 2013. En las cifras acumuladas, el mayor
peso es el de los proyectos de desarrollo tecnolgico e innovacin, con un 37% del total.
Ilustracin 45 Distribucin aproximada del monto por sector (%, acumulado 2002-2013)
Los principales beneficiarios de los programas de apoyo han sido las empresas, que han
acumulado 301.7mdp desde 2008. Los proyectos FOMIX tienen una distribucin por tipo de
beneficiario ms amplia, mientras que Fondo Institucional (FOINS) y PEI estn focalizados en un
tipo de agente. En los proyectos FOMIX destaca la universidad con un monto mayor que la suma
del resto de tipos de beneficiarios.
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Ilustracin 46 Monto aproximado por tipo de beneficiario y programa (mdp, 2008-2013)
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Ilustracin 47 Evolucin aproximada del apoyo al sector de la industria qumica y petroqumica
El peso de las empresas en el monto otorgado es de ms del 75% y la gran mayora de estas
empresas son de gran tamao.
Ilustracin 48 Desglose aproximado del monto por tipo de beneficiario (%, acum. 2008-2012)
El sector qumico y petroqumico est seguido de la industria electrnica y TIC, que engloba
tanto equipos como desarrollo de software, con un monto superior a los 59.4mdp, que
representan casi un 13.5% de la suma estatal.
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Ilustracin 49 Evolucin aproximada del apoyo del sector electrnica y TIC (mdp, 2008-2012)
Ilustracin 50 Desglose aprox. del monto por tipo de beneficiario (%, acumulado 2008-2012)
El sector agroindustrial ocupa el tercer puesto por monto en programas de ayuda pblicos con
57.1mdp de fondos, que suponen un 13.0% del total de Tamaulipas. El incremento en 2013 se
debe fundamentalmente a un gran proyecto desarrollado en PROINNOVA, liderado por una
microempresa, Agroindustrias Roco's con dos proyectos financiados en 2010 y 2013, con un
total de 12.8mdp
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Ilustracin 51 Evolucin aprox. del apoyo al sector agroindustrial (mdp, 2008-2012)
9 empresas en 12 proyectos acumulan el 46% del presupuesto en el sector, mientras que el 22%
correspondiente a los centros de investigacin se concentra en 4 entidades, de las que se puede
destacar el INIFAP y el Instituto Politcnico Nacional a travs del Centro de Biotecnologa
Genmica.
Ilustracin 52 Desglose aprox. del monto por tipo de beneficiario (%, acumulado 2008-2012)
El sector de fabricacin de maquinara y equipo ocupa el cuarto puesto por monto otorgado en
programas de ayuda pblicos, con 54mdp que representan un 12.2% del total desde 2008-2012.
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Ilustracin 53 Evolucin aprox. del apoyo al sector maquinaria y equipo (mdp, 2008-2012)
Ilustracin 54 Desglose aprox. del monto por tipo de beneficiario (%, acumulado 2008-2012)
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4 PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO
El anlisis realizado en los apartados anteriores ha permitido identificar los principales activos y
retos del estado y realizar una caracterizacin precisa, de alto nivel, de los sectores candidatos a
la especializacin inteligente basada en parmetros objetivos.
Activos Retos
Marco contextual
Existencia de un consejo estatal con Ausencia de representantes
recorrido e implicacin en la empresariales en el consejo estatal.
instrumentacin de la poltica Falta de secretara adscrita a ciencia,
cientfica y tecnolgica. tecnologa e innovacin.
Marco rector de la I+D+i con todos los
elementos crticos.
Anlisis socioeconmico
Importante infraestructura logstica, Cuarto estado con menor crecimiento
siendo la entidad con mayor nmeros del PIB.
de cruces fronterizos con los EUA y Mayor nivel de desempleo que el
por donde pasa la tercera parte del promedio nacional.
comercio con ese pas. Carencias en agrupaciones sectoriales.
Importante industria maquiladora.
Fuerte potencial en hidrocarburos.
Existencia de varios polos de
desarrollo en distintas ciudades con
especializacin en los rubros de
qumico y petroqumico, industria
elctrico-electrnica, agroindustria,
comercio exterior.
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+ Presencia de recursos naturales: 21% del territorio estatal cuenta con yacimientos de gas (3er estado productor de gas n atural y 6 de crudo)
+ Unanimidad en su seleccin en diferentes ejercicios de priorizacin, basados tanto en su potencial econmico como de inn ovacin
+ Cierta especializacin del estado (2 veces la media del pas)
+ Existencia de un potente ncleo empresarial en la regin sur del estado y varias empresas tractoras ( Mexichem, Du Pont, Dynasol)
+ Existencia de agentes C-T con lneas de investigacin vinculadas (CICATA, Instituto Tecnolgico de Ciudad Madero)
+ Fuertes niveles de exportacin (60% de la produccin)
+ Lanzamiento de un nuevo Centro de Investigacin en Petroqumica Secundaria
+ Principal sector en monto acumulado en programas de apoyo a la I+D
! Poco peso en el empleo a nivel estatal
+ Elevado consenso en su seleccin en diferentes ejercicios de priorizacin, basados tanto en su potencial econmico como de innovacin
+ Importante industria maquiladora y excelente ubicacin estratgica como punto de acceso al mercado estadounidense
+ Presencia de empresas tractoras como TRW, Delphi o Fujitsu Ten, aunque eminentemente de carcter internacional
+ Existencia de parques industriales especializados en Matamoros
! Escaso apoyo e infraestructura en I+D
! Menor presencia de proveedores y empresas nacionales o locales
+ Elevado consenso en su seleccin en diferentes ejercicios de priorizacin, basados tanto en su potencial econmico como de innovacin
+ Importantes niveles de especializacin del estado (6 veces ms que la media del pas)
+ Importante industria maquiladora y excelente ubicacin estratgica como punto de acceso al mercado estadounidense
+ Vinculacin con otro sector tradicional del estado, como es el caso del automotriz
+ Presencia de empresas tractoras como Corning, Foxconn o Motorola, aunque eminentemente de carcter internacional
+ Existencia de parques industriales especializados en Reynosa, as como de un parque tecnolgico (TECNOTAM) y de un clster (TIT@M)
+ Presencia de un centro de investigacin especfico (CINVESTAV)
+ Segundo sector en monto acumulado en programas de apoyo a la I+D
! Menor presencia de proveedores y empresas nacionales y locales
Elevado consenso en su seleccin en diferentes ejercicios de priorizacin, basados tanto en su potencial econmico como de in novacin
Liderazgo nacional en la produccin de sorgo grano, soya, limn italiano, chile verde serrano y sbila; octava posicin nacio nal en produccin de
carne en canal de bovino, caprino y ovino; octavo lugar nacional en volumen de produccin pesquera y cuarto por su valor
Existencia de dos centros con importantes vnculos con el sector: INIFAP y el Centro de Biotecnologa Genmica del IPN
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Seleccin en varios ejercicios de priorizacin, basados tanto en su potencial econmico como de innovacin
Cierta base industrial (cerca de una decena de empresas del sector)
Sinergias tecnolgicas con sectores con fuerte presencia en el estado (automotriz, metalmecnica, maquinaria y equipo)
! Escasa presencia a nivel econmico en el estado
! Bajo nivel de especializacin
! Escasa infraestructura de I+D
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4.2.4 Valoracin preliminar de sectores respecto de criterios de
priorizacin internos
A continuacin se muestra una primera valoracin del posicionamiento de cada sector
considerado respecto de los criterios de priorizacin de carcter interno (a los que se da
respuesta en esta primera etapa de anlisis).
Qumica y petroqumica
Automotriz
Electrnica y TIC
Agroalimentario