Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Daz Otegui
Faustino Prez
TUTOR
Antonio Corts
Opportunity is up there 1
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
INDICE
INDICE .................................................................................................................... 2
1 PRESENTACION............................................................................................. 3
1.1 RAZON DE SER DE IUVS systems ........................................................... 3
1.2 LA CLAVE DEL EXITO DE IUVS systems ................................................. 5
2 DESCRIPCIN Y MISIN DE IUVS systems.................................................. 7
2.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE IUVS systems ....................................... 7
2.2 OBJETIVO Y MISIN ................................................................................ 8
3 MERCADOS OBJETIVO Y POTENCIALES .................................................... 9
3.1 SEGMENTACION DEL MERCADO ........................................................... 9
3.2 MERCADOS OBJETIVO.......................................................................... 12
4 ANALISIS DEL ENTORNO ............................................................................ 14
4.1 ANALISIS POLTICO ............................................................................... 14
4.2 ANALISIS ECONMICO.......................................................................... 25
4.3 ANALISIS SOCIAL ................................................................................... 29
4.4 ANALISIS TECNOLGICO...................................................................... 34
4.5 ANALISIS LEGAL..................................................................................... 40
4.6 ANALISIS AMBIENTAL Y DE SECTORES EXTERNOS ......................... 49
5 ANALISIS DEL SECTOR ............................................................................... 51
5.1 ANALISIS DEL SECTOR AEROESPACIAL EN CONJUNTO.................. 51
5.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR. ANALISIS DE PORTER ......................... 54
5.2.1 RIVALIDAD DEL SECTOR ................................................................ 55
5.2.2 CLIENTES ......................................................................................... 57
5.2.3 PROVEEDORES ............................................................................... 58
5.2.4 POSIBLES ENTRADAS .................................................................... 59
5.2.5 SUSTITUTIVOS................................................................................. 60
6 ANLISIS DAFO ............................................................................................ 63
6.1 TABLA DE ANLISIS DAFO.................................................................... 63
6.2 MATRIZ DE ANALISIS............................................................................. 64
6.3 CONCLUSIONES DEL ANALISIS DAFO................................................. 65
7 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA EMPRESA ........................................ 66
Opportunity is up there 2
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
1 PRESENTACION
Ahorro potencial
>1.1 millones
solucin IUVS
Deteccin de incendios
Opportunity is up there 3
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Segn texto recogido del Ministerio de Medio Ambiente en su informe de Enero de 2008,
la evolucin en Superficie forestal afectada ha sido una de las mayores de Europa.
Sin embargo los medios tiles para su actuacin rpida fueron claramente insuficientes:
Opportunity is up there 4
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Los UAVs (siglas en ingls de Unmanned Aerial Vehicles) son aeronaves (helicpteros o
aviones) no tripuladas que pueden ser controlados remotamente, o bien que disponen de
capacidades de vuelo autnomo donde la intervencin humana no es imprescindible.
Actualmente, la tecnologa de los UAV est siendo desarrollada por un gran nmero de
empresas a nivel mundial y pretende ser un punto de ruptura en la evolucin de la
aviacin militar y civil.
Opportunity is up there 5
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Su principal ventaja es realizar vuelos sin tripulacin a bordo, lo que permite abarcar un
amplio abanico de aplicaciones sin poner en peligro la vida de seres humanos y con
costes inferiores que el que ofrece la tecnologa tradicional, cuando aplica.
Hasta ahora, los UAVs han sido ampliamente utilizados en aplicaciones de defensa, que
han puesto de manifiesto su utilidad en misiones de inteligencia y vigilancia en Irak,
Afganistn, Bosnia y Kosovo.
Todos los estudios y hojas de ruta realizadas apuntan hacia un crecimiento exponencial
en dichas aplicaciones en el entorno civil y militar
Opportunity is up there 6
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
IUVS se plantea como una empresa que explotar los distintos segmentos de mercado
donde est tecnologa, en s misma, o por prestacin de servicios con integracin de
sistemas de informacin, tengan potencial de xito.Dado que el producto que vamos a
ofrecer contiene un componente tecnolgico elevado y novedoso, y ciertas restricciones
temporales, vamos a basar nuestros servicios en las siguientes reas:
- Utilizar una flota propia (UAV + payload asociado) que permitira ofrecer servicios de
informacin en tiempo real.
Ante clientes que deseen tener equipos con esta tecnologa en propiedad,
explotaremos los siguientes servicios:
- Integracin de sistemas.
Opportunity is up there 7
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Misin
Opportunity is up there 8
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 9
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 10
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Seguimiento de eventos.
Opportunity is up there 11
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 12
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 13
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Durante los ltimos aos ha existido un inters por parte de diversos organismos pblicos
en el desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV para el mbito civil y en la
promulgacin de la normativa necesaria.
En este apartado detallaremos las diferentes actuaciones del poder poltico en sus
diferentes niveles (europeo, nacional y autonmico) para impulsar el mercado de las
aplicaciones UAV civiles.
mbito supranacional
Opportunity is up there 14
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
En el informe STAR 21 (Strategic Aerospace Review for the 21st century) la Unin
Europea expres sus objetivos estratgicos para el sector aeronutico a largo plazo. Entre
ellos citaremos los que resultan relevantes para el desarrollo de la industria de los UAV
civiles.
Opportunity is up there 15
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
- La investigacin permitir reducir los costes asociados con la tecnologa UAV para
asegurar su competitividad.
- La investigacin permitir mejorar los estndares de seguridad y fiabilidad.
HELIPLAT
El objetivo del proyecto era disear un UAV capaz de operar a gran altitud y con una gran
autonoma. Su principal aplicacin es la equipararse en funciones a satlites de
telecomunicaciones.
Opportunity is up there 16
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
UAVNET
En los ltimos tiempos hemos asistido a un relanzamiento del inters por parte de la
Unin Europea para desarrollar las aplicaciones UAV civiles. De esta forma la UE trata de
reducir el retraso existente respecto a la implantacin de las mismas respecto a otros
pases, principalmente frente a los Estados Unidos.
Opportunity is up there 17
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
mbito nacional
Estados Unidos
Opportunity is up there 18
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Japn
Se han certificado y se ha iniciado la operacin de UAV en el sector agrcola.
Australia
Se regul la actividad de los UAV civiles en 2002 y en la actualidad planea se
utilizacin para vigilancia de sus costas.
Alemania
Se han organizado simulaciones acerca de la integracin de los UAV en el espacio
areo. Se demostr que era posible volar un UAV con total seguridad dentro del espacio
areo de un aeropuerto con elevado trfico areo (Frankfurt).
Blgica
Blgica ha certificado UAV para su vuelo en la mayor parte de su espacio areo.
Francia
Francia ha empleado UAV para tareas de monitorizacin y ayuda en actividades
de lucha contra el fuego.
Espaa
Opportunity is up there 19
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
El Plan Estratgico Espaol para el sector aeronutico (2008/2016) seala a los UAV
como una de las reas ms prometedoras a largo plazo y aquellas con mayor necesidad
de apoyo pblico para su desarrollo. Entre los objetivos del Plan se cita la necesidad de
reforzar las capacidades tecnolgicas y aquellas reas con mayor necesidad de apoyo
pblico para su desarrollo.
En el Plan Estratgico se considera que los UAV presentan una ventana de oportunidad
para la industria Espaola. La revisin de las prioridades tecnolgicas a financiar
incorporar nichos de alto valor aadido (entre ellos los sistemas UAV) a los que se les
conceder atencin preferente en la concesin de ayudas.
Opportunity is up there 20
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
A nivel estatal el CDTI asumi a principios del 2006 la gestin de los programas de I+D+i
del sector aeronutico, por delegacin del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El
CDTI es una Entidad Pblica Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, que tiene encomendada la promocin del desarrollo tecnolgico de las
Opportunity is up there 21
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Como resultado de los acuerdos que el CDTI ha alcanzado con los gobiernos de las
Comunidades autnomas que acogen en su territorio una actividad aeronutica
significativa se espera que la dotacin de total de ayudas a la I+D aeronutica crezca un
13 % anual pasando de los 143 millones de euros en 2006 a los 550 millones de euros en
2016.
mbito autonmico
Opportunity is up there 22
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Madrid
La comunidad de Madrid ha destinado 50 millones de euros para el desarrollo del Plan del
sector aeroespacial de la Comunidad de Madrid estimndose en 150 millones de euros la
inversin privada inducida.
Opportunity is up there 23
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Andaluca
Finalmente se puede concluir que existen diversas iniciativas impulsadas desde el poder
poltico encaminadas al desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV civiles.
Este apoyo resulta fundamental para disipar las incertidumbres existentes y establecer las
reglas de juego en este mercado emergente que ofrece mltiples oportunidades de
negocio a aprovechar.
Opportunity is up there 24
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Vamos a analizar las influencias del entorno econmico desde dos puntos de vista:
Previsiones macroeconmicas
Previsiones macroeconmicas
Segn los ltimos estudios de previsin realizados por La Caixa para la economa mundial
y espaola, se observan sntomas graves de desaceleracin econmica.
Opportunity is up there 25
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Adems de la perspectiva recesionista, hay que aadir los tipos de inters relativamente
altos en comparacin con los ltimos aos. Esto puede ser un inconveniente para el
desarrollo de una empresa financieramente dependiente como la nuestra, si bien no es
intensiva en capital.
Opportunity is up there 26
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Sin embargo, la previsin de crecimiento del sector de UAV civiles en Europa, resulta muy
positiva. Segn UAVnet, la previsin de mercado europeo para el sector de UAV civiles se
valora en el entorno de 1200 millones de euros entre 2006 y 2015.
Adems se prev que una vez se defina las regulaciones de trfico areo (ATM), sobre
2009-2010 este crecimiento sea acelerado.
Por otra parte, las malas perspectivas de ventas de grandes empresas del sector
aeronutico europeas, (EADS, Alenia), son debidas principalmente a la extremada
fortaleza del euro frente al dlar.
Sin embargo este fenmeno no debera afectar a las previsiones de crecimiento del sector
civil de UAV en Europa, ya que su mercado es interno a la propia UE, y esta fuertemente
soportado por el sector pblico.
Opportunity is up there 27
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Por otra parte, existe un ahorro muy importante de combustible asociado a la reduccin
de peso de los aparatos para realizar las mismas tareas. Incluso en algunos casos la
tecnologa UAV usa propulsin elctrica.
La evolucin del precio del petrleo de los ltimos aos (ver tablas adjuntas), as como la
variacin registrada durante los ltimos meses, en la que el barril de petrleo se ha
encarecido desde los 87 dlares, hasta los 147 dlares en julio 2008, ha provocado un
incremento de los costes variables en la utilizacin de los vehculos en ms de cuatro
veces.
Opportunity is up there 28
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
En este apartado se analiza si es previsible una oposicin por parte de la opinin pblica
al desarrollo de nuestro negocio, lo cual resultara crtico en el momento actual; en el que
los organismos competentes se centran en el desarrollo de la normativa requerida.
Por lo tanto el desarrollo del mercado de las aplicaciones UAV civiles favorecer una
expansin de la industria aeronutica, y de numerosas industrias y tecnologas
relacionadas: electrnica, nanotecnologa, telecomunicaciones, certificacin de sistemas,
etc. El desarrollo de la industria UAV permitir generar empleo altamente cualificado y un
entramado industrial consolidado.
Opportunity is up there 29
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 30
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Otros 16.5
% (N)
Opportunity is up there 31
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Igualmente consideramos que existir una percepcin positiva por parte de la sociedad al
empleo de tecnologa UAV debido a minimizacin de riesgo de prdida de vidas humanas
en mbitos peligrosos (incendios, climatologa adversa, etc.).
Como posible grupo de presin contrario al desarrollo de las aplicaciones UAV hemos
identificado el gremio de los pilotos representados por organizaciones como el SEPLA ya
que los pilotos podran considerar a los UAV civiles como una amenaza para sus puestos
trabajos. Nuestra estrategia para afrontar estas posibles resistencias podra basarse en
los siguientes argumentos.
- En diversos campos los UAV no sustituirn a los aviones tripulados sino que
actuarn de forma complementaria (ej: apoyo a las labores de bsqueda de
supervivientes en un naufragio).
Opportunity is up there 32
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Asimismo se debe tener en cuenta una posible reticencia de la opinin pblica ya que
puede percibir alguna de las aplicaciones de los UAV como unriesgo para su intimidad.
Un ejemplo de esta situacin podra ser la grabacin de imgenes durante actividades
relacionadas con la seguridad ciudadana.
Para mitigar esta percepcin, se deber tener en cuenta todos los posibles
requerimientos de la Ley de Proteccin de Datos a la hora de elaborar los procedimientos
operativos y definir claramente los plazos y los mecanismos de destruccin de la
informacin obtenida mediante el empleo de UAV.
Finalmente se puede concluir que las aplicaciones UAV contribuyen a mejorar las
actividades en sectores que resultan especialmente sensibles para la sociedad. Por lo
tanto no se puede prever una oposicin de la opinin pblica, lo cual dificultara el
crecimiento de este mercado emergente. No obstante ser necesario definir las acciones
defensivas frente a posibles grupos de presin opuestos a nuestro negocio.
Opportunity is up there 33
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
En este apartado vamos a analizar el estado del arte de la tecnologa, las causas que han
posibilitado que se hayan vencido las limitaciones del pasado y las perspectivas futuras
en el sector.
4.4.1 Definiciones
4.4.2 Introduccin
Primero realizaremos una descripcin general de los sistemas existentes, que nos
ayudarn a entender el posicionamiento operativo posterior de la empresa, dentro del
marco legal.
Plataforma de vuelo. Se compone del UAV y la carga til a bordo de ste (cmaras de
alta resolucin y otros sensores). Se caracteriza por ser la encargada de sobrevolar la
zona de inters y adquirir informacin.
Opportunity is up there 34
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 35
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Mini UAV. Sin existir una definicin estndar, los UAVs del mercado denominados mini
UAV tienen un peso entre 1-20Kg.
Micro UAV. Tampoco existe una definicin estndar, pero el peso de los UAV
denominados bajo el adjetivo micro suelen tener un peso inferior a 1Kg.
Opportunity is up there 36
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Hasta mediados de los aos 90, los sensores para implementar el piloto automtico de los
UAV eran grandes y caros. Se utilizaban dos tipos de sensores, precisos pero pesados,
grandes y costosos, para mantener el avin controlado (horizonte artificial):
Giroscopios mecnicos
Medidores de velocidad
Opportunity is up there 37
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Sistema de comunicaciones
Para alcanzar los niveles de fiabilidad para la tecnologa civil UAV, se han realizado y
potenciado activamente los siguientes campos:
Opportunity is up there 38
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Peso: La simplificacin del los sistemas y la reduccin del tamao, reduce de manera
exponencial el peso y por tanto las necesidades de sustentacin del sistema.
Opportunity is up there 39
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
4.5.1 Introduccin
Vamos hacer especial nfasis en explicar la situacin actual del marco legal de utilizacin
de plataformas UAV. Consideramos que es un aspecto fundamental y estratgico para el
posicionamiento de nuestra empresa en un mercado en fuerte crecimiento.
4.5.2 Definiciones
Opportunity is up there 40
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Esta cooperacin tiene como objetivo elevar y mantener el nivel de seguridad, as como
establecer unas reglas de juego comunes para todos en el contexto de la competencia
intra-europea, adems de armonizar las normas JAA con las de los
Estados Unidos.
Eurocontrol
Es el organismo a nivel europeo responsable de armonizar y especificar el reglamento de
gestin del trfico areo (ATM). JAA en coordinacin con Euro control ya ha creado unas
especificaciones para el uso de UAV militares como trfico operacional fuera del espacio
segregado. As mismo, est trabajando en unas especificaciones similares para el sector
civil.
Opportunity is up there 41
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 42
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
AENA
AENA fue creada por el artculo 82 de la ley 4/1990 como Ente Pblico adscrito al
Ministerio de Fomento, pero no comenz su prestacin hasta el 2 de noviembre de 1991
respecto a Aeropuertos, y hasta el 1 de noviembre de 1993 respecto a Navegacin Area.
Las competencias de AENA son:
Opportunity is up there 43
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
SENASA
Opportunity is up there 44
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Actualmente existen tres pases en el mundo, Australia, Estados Unidos y Reino Unido,
que integran el concepto UAV en las regulaciones descritas por las autoridades
encargadas de aviacin civil.
Del Land remote sensing policy act de 1992 de Estados Unidos se extrae que al margen
de los usos militares, en la regulacin federal se refieren a los UAV como Remotely
Piloted Vehicles y estn considerados como una excepcin a los misiles en la Commerce
Control List de la AAF. Se considera que legalmente, si operan entre los 50.000 y 65.000
ft, les sera de aplicacin ntegra las leyes generales de aviacin.
En temas de certificacin, segn la Federal Aviation Regulations Estados Unidos, en la
seccin 61.5-Certificates and ratings issued under this part, los operadores o
controladores de UAV debern ser acreditados como: alumno piloto, piloto privado, piloto
comercial o bien, piloto de transporte de lneas areas.
Existen algunos UAV de uso civil, de bajo peso (<150Kg), que tienen permitido
actualmente volar fuera del espacio areo segregado del Reino Unido pero nicamente
bajo excepcin especifica de la CAA y son generalmente vuelos mediante visin directa
del operador o controlador del UAV y por debajo de los 400 ft.
La operacin de los UAV dentro del espacio areo segregado, en el campo militar y civil,
se encuentra en un estado crtico debido al bajo desarrollo en la tcnica de sense and
Opportunity is up there 45
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Cabe destacar que la regulacin del Reino Unido, como pionera en el mbito
europeo, realiza la distincin de mini UAV a todos aquellos aparatos que bajo
restricciones de peso (<150 kg, velocidad <70Kts, <400ft altura AGL y visin directa
del operador), se consideran en el mbito de vuelo de modelos de radio control. Su
certificacin no es necesaria y est sujeta a los seguros de responsabilidad civil y
normas que rigen el uso de estos aparatos.
Opportunity is up there 46
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 47
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 48
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
La segunda propuesta hace referencia a las normas de uso que deberan seguir los UAV
que sobrevuelan cielo espaol. Si consideramos que nuestros UAV van a moverse en
parmetros similares a aeromodelos de bajo peso, la normativa aplicable se basara en un
seguro de responsabilidad civil, y un permiso del propietario o persona jurdica con
derechos de explotacin de una propiedad determinada.
Opportunity is up there 49
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Para los vehculos areos utilizados en servicios civiles, podemos considerar unos datos
medios de emisin de 4g de CO por cada Kg fuel consumido y 2g de NOx por cada Kg de
fuel.
Por otra parte, el impacto en contaminacin acstica y visual, tambin es un factor muy
negativo en contra del uso de tecnologas de aviacin tradicional. El tamao
significativamente menor y el uso de propulsin elctrica, en muchos casos, son una
ventaja clave del sector UAV
Opportunity is up there 50
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
La gran dependencia del sector aeroespacial europeo respecto al consorcio EADS, hace
que las previsiones sean cuestionables en cuanto a aeronatica tradicional. Debido a la
fortaleza del euro, EADS se est resintiendo en la ventas.
Opportunity is up there 51
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 52
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Opportunity is up there 53
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Vamos a analizar las 5 fuerzas de Porter del sector primero, e identificaremos despus las
distintas empresas en cada uno de sus apartados.
Opportunity is up there 54
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
C) Empresas que utilizan la tecnologa de los UAVs para ofrecerlos servicios de los
grupos A y B.
Opportunity is up there 55
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Externalizacin de servicios
Fronteras y seguridad
Monitorizacin en general
En cuanto a las plataformas de vuelo de tecnologa UAV a nivel nacional caben destacar
las siguientes:
Opportunity is up there 56
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
5.2.2 CLIENTES
Como clientes potenciales se identifican todas las empresas y organismos pblicos con
intereses en:
Opportunity is up there 57
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
5.2.3 PROVEEDORES
Opportunity is up there 58
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Consideramos como posibles entradas, todas las empresas de los grupos A y B del
captulo de competidores, si bien la barrera tecnolgica puede ser considerable para
algunas de ellas.
Por otra parte las propias empresas suministradores son potenciales entradas, si bien su
mercado principal es la de suministro de equipos y no la de prestacin de servicios.
N
Empresa Producto-Entorno Nacionalidad
Empleados
Opportunity is up there 59
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
5.2.5 SUSTITUTIVOS
A la hora de analizar el sector se debe tener en cuenta los posibles sustitutivos para los
servicios que pretendemos ofrecer mediante el empleo de vehculos areos no tripulados.
Los UAV representan una solucin tecnolgicamente ms avanzada que los vehculos
areos tripulados. Al tratarse de una tecnologa novedosa sern los UAV los que acten
como sustitutivos de los vehculos areos tripulados en determinados sectores y no al
contrario.
En otro tipo de actividades ser necesario analizar aspectos adicionales para determinar
la conveniencia de emplear los UAV frente a las avionetas o helicpteros.
Las ventajas desde el punto de vista econmico para los sistemas UAV frente a los
aviones tripulados aparecen en los costes de operacin debido a los siguientes aspectos:
Los UAV representan una clara oportunidad de negocio en las actividades para los cuales
no se utilizan o se emplean de forma muy limitada los vehculos areos tripulados
(vigilancia de infraestructuras, monitorizacin de bosques, etc.). En sectores donde existe
la competencia de los vehculos areos tripulados (fotografa area) entrarn en juego
aspectos como la calidad del servicio, el coste o la flexibilidad operativa.
Opportunity is up there 60
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
No obstante los vehculos areos tripulados y los UAV actuarn de forma complementaria
en diversos escenarios. Por ejemplo los UAV pueden ser empleados para vigilar bosques
y localizar posibles incendios pero el apoyo areo para apagar el fuego ser dado por
aviones tripulados.
Satlites
Los costes asociados al diseo, produccin y lanzamiento de satlites son muy elevados.
Desde el punto de vista operativo los satlites tienen dificultades para captar informacin
a bajas altitudes en la atmsfera. Adems presentan la limitacin de su disponibilidad en
un instante preciso en funcin de la posicin en la que se encuentren de su rbita.
Por otra parte se deben citar las grandes dificultades que suponen las posibles averas
en los satlites que implican un abandono del mismo o una reparacin con unos costes
muy elevados. Adicionalmente resulta muy complicado actualizar el equipamiento de los
satlites. Por lo tanto debido a la aceleracin del cambio tecnolgico corren el riesgo de
obsolescencia.
Las imgenes por satlite personalizadas son muy caras y ms para una determinada
resolucin. Finalmente el empleo de satlites implica una dependencia de la nubosidad
atmosfrica para la calidad de la resolucin.
Opportunity is up there 61
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
El objetivo de IUVS systems sera competir en los mercados donde no existan claros
sustitutivos a la utilizacin de UAV o en los cuales su empleo permita ofrecer ventajas
significativas basadas en su flexibilidad, portabilidad o reduccin de costes respecto a la
utilizacin de medios tradicionales.
Opportunity is up there 62
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
6 ANLISIS DAFO
Una vez efectuado el anlisis externo y el anlisis del entorno pasaremos a estudiar la informacin recopilada para
definir los objetivos estratgicos del negocio.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Opportunity is up there 63
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Oportunidades Amenazas
Incertidumbres reguladoras
Potencialidad de reduccin
Inters en su desarrollo de
Existencia de grupos de
certificacin de equipos
Alta competencia de
de vidas humanas y
grandes fabricantes
Aparicin de marco
presin negativos
Dependencia de
a nivel nacional
regulador
potencial
producto
O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4 A5
Portabilidad del servicio F1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Aspectos medioambientales F2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 9
positivos
Contactos estratgicos para F3 2 2 0 2 0 1 2 -1 0 0 8
certificacin y socios
tecnolgicos
Fortalezas
Experiencia en tecnologa F4 2 0 2 2 0 -1 0 0 -1 0 4
UAV y know-how propio
Estructura de costes por F5 2 0 1 1 0 0 -1 0 0 1 4
debajo del mercado.
Dependencia tecnolgica D1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -3
Dependencia financiera D2 0 0 -2 0 0 -2 -2 -1 -1 0 -8
Ausencia de organizacin D3 1 0 0 1 0 0 -1 0 -1 0 0
Debilidades
Volumen inicial de la D4 0 1 -1 0 0 0 -1 0 -2 -1 -4
compaa
Know-how capitalizado y D5 0 0 0 1 0 -1 -1 0 0 0 -1
dependencia de miembros
de la organizacin
10 5 2 8 3 -3 -5 -2 -6 1 13
Opportunity is up there 64
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
Como consecuencia del anlisis DAFO y de los puntos crticos del proyecto, se extraen
las siguientes conclusiones iniciales:
Opportunity is up there 65
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Anlisis del Entorno, Sector y Objetivos Estratgicos
En base al anlisis efectuado en esta etapa inicial para evaluar la viabilidad del proyecto,
se establecen los objetivos estratgicos de la empresa dentro del mbito de actuacin
identificado en la misin de IUVS systems.
Obtener un TIR de un 15% a 5 aos y un break even point antes del tercer
ao.
Opportunity is up there 66
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Daz Otegui
Faustino Prez
TUTOR
Antonio Corts
Opportunity is up there 1
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
INDICE
INDICE .................................................................................................................... 2
1 INTRODUCCIN ............................................................................................. 3
2 DISEO DEL PLAN DE MARKETING ............................................................. 5
2.1 ANALISIS DEL MERCADO...................................................................................6
2.2 MERCADOS OBJETIVO .......................................................................................9
2.2.1 Control de lneas elctricas ................................................................. 9
2.2.2 Monitorizacin de Incendios .............................................................. 13
La informacin estadstica se completa en el apartado de anexos. ............... 15
2.2.3 Monitorizacin de viedos y cultivos.................................................. 15
La informacin estadstica se completa en el apartado de anexos. ............... 16
2.2.4 Seguimiento de Obras Lineales......................................................... 16
La informacin estadstica se completa en el apartado de anexos. ............... 17
4 ANLISIS DE SITUACIN............................................................................. 18
4.1 ANLISIS DE LA SITUACIN INTERNA ...........................................................18
4.1.1 Origen de los Ingresos....................................................................... 18
4.1.2 Cartera de Productos y servicios por sector. ..................................... 21
4.1.3 Organizacin Comercial .................................................................... 22
4.1.4 Capacidad Potencial del Mercado ..................................................... 22
4.2 ANLISIS DE LA SITUACIN EXTERNA..........................................................25
5 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN .............................................................. 33
6 OBJETIVOS DE MAKETING ......................................................................... 38
6.1 OBJETIVOS CUALITATIVOS DE MARKETING 2009 2013 ...........................39
6.2 OBJETIVOS CUANTITATIVOS DE MARKETING 2009 2013 .........................40
7 OBJETIVOS ESTRATGICOS DE MARKETING.......................................... 42
7.1 ESTRATEGIA DE CARTERA..............................................................................42
7.2 PRIORIZACIN DE MERCADOS .......................................................................43
7.3 PRIORIZACIN DE PRODUCTOS .....................................................................44
7.4 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIN Y DE POSICIONAMIENTO ...................45
7.4.1 Estrategia de Segmentacin.............................................................. 46
7.4.2 Estrategia de Posicionamiento .......................................................... 47
7.4.3 Estrategia Funcional (Marketing-Mix) ................................................ 49
8 PLANES DE ACCIN DE MARKETING ........................................................ 52
9 ANEXOS ........................................................................................................ 56
9.1 DISTRIBUCIN DEL SECTOR FORESTAL EN ESPAA .................................56
9.2 DISTRIBUCIN DEL SECTOR AGRICOLA EN ESPAA .................................59
9.3 LISTADO DE COMPAAS ELECTRICAS Y DE DISTRIBUCIN EN ESPAA
67
Opportunity is up there 2
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
1 INTRODUCCIN
Opportunity is up there 3
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 4
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Anlisis Definicin de
de la los Objetivos
Situacin de Marketing
Externa
Planes
Diagnstico
de
de la
Situacin Accin
Anlisis Eleccin
de la de las
Situacin Estrategias
Interna
Opportunity is up there 5
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Vamos a realizar un estudio a priori, de cual son los mercados objetivo que ms se
ajustan a la estructura prevista para la empresa, en cuanto a recurso y grado de
cumplimiento de objetivos estratgicos.
Opportunity is up there 6
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Amplitud
Dispersin Nivel de Rentabilidad Valoracin
Actividad del
Geogrfica Acceso del Mercado Total
Mercado
Control de Lneas
2 4 5 4 19
Elctricas
Monitorizacin de
2 3 5 4 18
Incendios
Seguimiento de
5 4 5 3 17
Obras Lineales
Monitorizacin de
4 3 3 4 14
Viedos y Cultivos
SAR (Salvamento y 2 3 3 4 12
rescate)
Estudios de la
4 2 3 4 13
Atmsfera
Monitorizacin de
Recursos Naturales 2 3 3 4 12
Pulverizacin de
3 4 3 3 13
Productos Qumicos
Enlace de
2 2 3 3 10
Comunicaciones
Opportunity is up there 7
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 8
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 9
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Grupo Endesa
Iberdrola
Unin FENOSA
Opportunity is up there 10
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
REDESA 33.000
Iberdrola 190.000
TOTALES 685.000
Opportunity is up there 11
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Los valores actuales de Red elctrica son los siguientes son los siguientes:
Opportunity is up there 12
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Coste anual de
>3.2 millones
inspeccin area
Ahorro potencial
>1.1 millones
solucin IUVS
Opportunity is up there 13
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 14
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 15
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 16
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Por otra parte, los coste originados del replanteo de obras lineales por falta de
informacin en tiempo real o actualizada, generan una media de un 10% de
sobre costes en este tipo de infraestructuras, por lo que el inters econmico
de mejorar esta actividad tiene una importancia elevada.
Opportunity is up there 17
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
4 ANLISIS DE SITUACIN
Ventas
Proyectos llave en mano 795.000 1.751.350 2.972.826 3.857.491 4.536.484
Servicios equipos propios 729.000 1.130.850 1.391.583 1.619.973 1.801.659
Tratamiento informacin 108.000 157.500 183.661 208.648 226.782
Capacitacin y postventa 14.400 92.895 285.635 621.548 968.928
Facturacin 1.646.400 3.132.595 4.833.705 6.307.661 7.533.853
Distribucin
Proyectos llave en mano 48,3% 55,9% 61,5% 61,2% 60,2%
Servicios equipos propios 44,3% 36,1% 28,8% 25,7% 23,9%
Tratamiento informacin 6,6% 5,0% 3,8% 3,3% 3,0%
Capacitacin y postventa 0,9% 3,0% 5,9% 9,9% 12,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Opportunity is up there 18
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
PRECIO DE VENTA
Opportunity is up there 19
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 20
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Monitorizacin de Viedos y
125.000 _ _
Cultivos
Seguimiento de Obras
229.000 _ _
Lineales
TOTAL 1.646.400
Opportunity is up there 21
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
53000
Grupo Endesa 350.000 18.550.000
Opportunity is up there 22
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Monitorizacin de Incendios
Comunidades
Superficie Forestal
Autnomas / Horas de Control Venta en Euros
Ha
Ventas
Total
Comunidades 17.643.678 170.000 59.500.000
Autnomas
Comunidades
Superficie Cultivada
Autnomas / Horas de Control Venta en Euros
Ha
Ventas
Total
Comunidades 26.273.235 130.000 45.500.000
Autnomas
Opportunity is up there 23
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Superficie
Empresa / Ventas Construida Horas de Control Venta en Euros
Ha
Las 24 Principales
500.000 30.000 10.500.000
Constructoras
Control de Lneas
36.400.000 695.000 / 1.9% 3.162.000/ 8.64%
Elctricas
Monitorizacin de
59.500.000 475.000 / 0.79% 2.161.250/ 3.59%
Incendios
Monitorizacin de
45.500.000 125.000 / 0.27% 568.750/ 1.22%
Viedos y Cultivos
Seguimiento de
10.500.000 229.000 / 2.18% 1.041.950 / 9.91%
Obras Lineales
Opportunity is up there 24
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Compra Recompra
U.T.D. Reposicin
Nueva Modificada
Oficina Tcnica
37,0% (30) 37,0% (30) 46% (45)
Director Tcnico
18,5% (25) _ (11,5) 12,0% (25)
UTD
en las Jefe de Produccin
14,3% (16) _ 15,0% _
Primeras
Resp. Mantenimiento
Fases _ 37,0% (5,7) _
Jefe de Compras
_ (10) 17,5% (23) 15,0% (10)
Director Financiero
_ _ 12,0% _
Opportunity is up there 25
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Compra Recompra
Motivaciones de compra Reposicin
nueva modificada
Opportunity is up there 26
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Lnea de Producto
Capacitacin y
Servicios con Proyectos
Servicios
Equipos Propios Llave en Mano
Post-Venta
Cliente
Grupo Endesa ND ND ND
Unin Fenosa ND ND ND
TOTAL
200 / 88.000 1 / 400.000
Opportunity is up there 27
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Lnea de Producto
Capacitacin y
Servicios con Proyectos
Servicios
Equipos Propios Llave en Mano
Post-Venta
Cliente
ND ND ND
Andaluca
ND ND ND
Aragn
Asturias ND ND ND
(Principado de)
ND ND ND
Baleares (Illes)
ND ND ND
Canarias
ND ND ND
Cantabria
200 Hs (AG) - _
Castilla-La Mancha
ND ND ND
Castilla y Len
ND ND ND
Catalua
ND ND ND
Comunidad Valenciana
ND ND ND
Extremadura
ND ND ND
Galicia
ND ND ND
Regin de Murcia
ND ND ND
Navarra (Com. Foral de)
ND ND ND
Pas Vasco
ND ND ND
Rioja (La)
TOTAL 400 / 176.400 1 / 395.000
Opportunity is up there 28
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Lnea de Producto
Capacitacin y
Servicios con Proyectos
Servicios
Equipos Propios Llave en Mano
Post-Venta
Cliente
ND ND ND
Andaluca
ND ND ND
Aragn
Asturias ND ND ND
(Principado de)
ND ND ND
Baleares (Illes)
ND ND ND
Canarias
ND ND ND
Cantabria
100 Hs (AG) _ _
Castilla-La Mancha
100 Hs (AG) _ _
Castilla y Len
ND ND ND
Catalua
ND ND ND
Comunidad Valenciana
ND ND ND
Extremadura
ND ND ND
Galicia
Opportunity is up there 29
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Lnea de Producto
Capacitacin y
Servicios con Proyectos
Servicios
Equipos Propios Llave en Mano
Post-Venta
Cliente
ALDESA ND ND ND
BRUESA ND ND ND
CMS ND ND ND
COMSA ND ND ND
ISOLUX CORSAN ND ND ND
ELSAN PACSA ND ND ND
100 Hs (AP) _ _
FCC
Opportunity is up there 30
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
LUBASA ND ND ND
OBRUM ND ND ND
PLODER ND ND ND
TECONSA ND ND ND
TECSA ND ND ND
CONTRUCTORA ND ND ND
HISPNICA
SEOP ND ND ND
SAN JOS ND ND ND
VIAS Y
100 Hs (AP) _ _
CONTRUCIONES
Opportunity is up there 31
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Anlisis de la Competencia
Santa
Brbara Equipamiento Militar General Espaa-USA >100
(General
Dynamics)
Ingenieria y Sistemas en
ARIES diversos campos incluyendo >100
COMPLEX tecnologa UAV
Sistemas de Informacin >100
TELVENT
Opportunity is up there 32
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
5 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN
Inversin y
Esfuerzo en
Selectividad Crecimiento
Inversin y
Oportunista Selectivo para
Alto (Son Productos mejorar la
Crecimiento (Son
Productos
Interrogantes) Posicin
Prioritarios)
Competitiva
Inversin y
Prudencia (en la
Desinversin Crecimiento
Asignacin de
Controlada a Selectivo para
Medio travs de Tcticas
Recursos y
mantener la
selectividad va
Invisibles Posicin
segmentacin
Competitiva
Desinversin Abandono, No
Rpida para dedicar ms
Seleccin
Concentrar los Recursos para su
Bajo Esfuerzos en mantenimiento,
Protectora (Son
Productos Bolsa)
Productos Desinversin
Prioritarios Parcial
Opportunity is up there 33
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
2
3
Medio 1
Bajo
Opportunity is up there 34
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Anlisis DAFO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Opportunity is up there 35
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Oportunidades Amenazas
Incertidumbres reguladoras
Potencialidad de reduccin
Inters en su desarrollo de
Existencia de grupos de
certificacin de equipos
Alta competencia de
de vidas humanas y
grandes fabricantes
Aparicin de marco
presin negativos
Dependencia de
a nivel nacional
regulador
potencial
producto
O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4 A5
Portabilidad del servicio F1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Aspectos medioambientales F2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 9
positivos
Contactos estratgicos para F3 2 2 0 2 0 1 2 -1 0 0 8
certificacin y socios
tecnolgicos
Fortalezas
Experiencia en tecnologa F4 2 0 2 2 0 -1 0 0 -1 0 4
UAV y know-how propio
Estructura de costes por F5 2 0 1 1 0 0 -1 0 0 1 4
debajo del mercado.
Dependencia tecnolgica D1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -3
Dependencia financiera D2 0 0 -2 0 0 -2 -2 -1 -1 0 -8
Ausencia de organizacin D3 1 0 0 1 0 0 -1 0 -1 0 0
Debilidades
Volumen inicial de la D4 0 1 -1 0 0 0 -1 0 -2 -1 -4
compaa
Know-how capitalizado y D5 0 0 0 1 0 -1 -1 0 0 0 -1
dependencia de miembros
de la organizacin
10 5 2 8 3 -3 -5 -2 -6 1 13
Opportunity is up there 36
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Capacitacin y
Servicios SENER, INDRA, ARIES
Post-Venta
Servicios con
Equipos Propios
Globos Aeroestticos, Aeronaves
Tripuladas, Satlites
Monitorizacin
de Viedos y Proyectos
Llave en Mano SENER, INDRA, ARIES
Cultivos
Capacitacin y
Servicios
Post-Venta SENER, INDRA, ARIES
Servicios con
Equipos Propios
Globos Aeroestticos, Aeronaves
Tripuladas
Proyectos
Seguimiento Llave en Mano SENER, INDRA, ARIES
de Obras
Lineales Capacitacin y
Servicios
Post-Venta SENER, INDRA, ARIES
Opportunity is up there 37
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
6 OBJETIVOS DE MAKETING
OBJETIVOS DE MARKETING
SUBOBJETIVOS DE MARKETING
Se deber llevar a cabo todos los
trmites correspondientes a la
constitucin de la Sociedad,
1. CONSTITUIR LA SOCIEDAD mediante escritura pblica en la
figura econmica de Sociedad de
Responsabilidad Limitada, pago de
Impuestos, etc.
Desarrollar una fuerte actividad de
penetracin en los mercados hoy en
da atendidos por servicios
2. INICIAR LA PENETRACIN sustitutivos. Con visitas a
Organismos Pblicos, Empresas de
Servicios Pblicos, Empresas
Privadas.
Participar en Ferias, Eventos,
3. TENER NOTORIEDAD EN LOS Reuniones, Congresos, etc.
MERCADOS Establecer medidas de promocin a
travs de diferentes medios.
Disear la Estructura de
4. CREAR UNA IMAGEN
Funcionamiento de la Compaa,
EMPRESARIAL
Cdigo Deontolgico.
Opportunity is up there 38
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Sector
Sector15;
10;
11;
12;
13;
14;
7;
8;
9;
Formacin del
Personal; 10% Cumplimiento de
plazo de Entrega;
Incorporacin 20%
de
Clientes; 10%
Precios
Fidelizacin de
Competitivos; 20%
Clientes; 20%
Calidad de
Servicios; 20%
Opportunity is up there 39
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
9000000
8500000 7533853
8000000
7500000 6307661
7000000
6500000
6000000 4833705
5500000
5000000
4500000 3132595
4000000
3500000
3000000
1646400
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
Ve
Ve
Ve
Ve
Ve
nt
nt
nt
nt
nt
as
as
as
as
as
20
20
20
20
20
09
10
11
12
13
Opportunity is up there 40
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Control de Lneas
718.000 1.366.134 2.107.993 2.750.790 3.285.536
Elctricas
Monitorizacin de
483.000 919.001 1.418.051 1.850.462 2.210.187
Incendios
Monitorizacin de
156.400 297.581 459.178 599.197 715.679
Viedos y Cultivos
Seguimiento de
289.000 549.878 848.482 1.107.212 1.322.451
Obras Lineales
TOTALES
1.646.400 3.132.595 4.833.705 6.307.661 7.533.853
Opportunity is up there 41
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Lneas de Criterios de
Estrategia
servicio actuacin
Monitorizacin
Realizar una campaa informativa en las
de Incendios
consejeras de medio ambiente de las SISTEMTICO
Comunidades Autnomas.
Seguimiento
Comunicacin a las Delegaciones de
de Obras
Edificacin y Obra Civil de las principales CONTINUADO
Lineales
constructoras.
Opportunity is up there 42
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
Medio
Bajo
Opportunity is up there 43
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
Medio
Bajo
Opportunity is up there 44
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 45
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Lneas de Servicios
Segmentos de
Mercado
Servicios con
Proyectos de Capacitacin y
Equipos
Llave en Mano Servicio Post-Venta
Propios
Opportunity is up there 46
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
3 2
Medio
1
Bajo
3 IUVS Systems
Opportunity is up there 47
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Alto
1 2
4 3
Medio
Bajo
1 SENER
2 INDRA
3 ARIES
4 IUVS
Opportunity is up there 48
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Estrategia de Productos
Decisin
Acciones Responsable Plazo Presupuesto
estratgica
Director General
Crear Cartera 2
1 Director
de Proveedores Meses
Comercial
Director General
Normalizar Crear cartera de 2
2 Director -
la gama de Clientes Meses
Comercial
los Productos
Establecer los Director General
y Servicios 2
3 Lmites Director
Prestados Meses
Operativos Comercial
Director General
Preparar las
4 Director Inmed. -
Ofertas
Comercial
Disear Director General
4
1 Catlogo de Director
Racionalizar Meses
Empresa Comercial
La -
Director General
informacin Protocolo de 4
2 Director
Comunicaciones Meses
Comercial
Director General
Encuestas de 6
1 Director
Asegurar la Conformidad Meses
Comercial
calidad de los -
Trazabilidad de Director General
Servicios 6
2 Proceso de Director
Meses
Actuacin Comercial
Identificar las
Director General
UTD (Unidades 2
Establecer un 1 Director
Tcnicas de Meses
Sistema de Comercial
Decisin -
atencin
Investigar Director General
particular 2
2 personas y Director
Meses
grupos. Comercial
Opportunity is up there 49
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Estrategia de Precios
Objetivo/
Acciones Plazo Responsable
Estrategia
Se deber realizar un
Establecer los
estudio detallado de los
precios de 2 Meses Director General
1 costes de produccin para
ciertos Director Comercial
poder definir los precios
productos
de cada producto.
Promocionar la Es indispensable llevar
venta de los una poltica de
Director General
productos ms 2 fomentacin de los Continuado
Director Comercial
rentables Productos que pueden ser
estratgicos.
Dada la complejidad de
los Productos y Servicios
Creacin de
3 Programados en los Director General
una tarifa de 2 Meses
diferentes Mercados, se Director Comercial
descuentos
deber establecer una
Estrategia de Descuentos.
Dentro de la Poltica de
precios, deberamos
Encarecer el Director General
4 establecer Recargos por Continuado
pedido mnimo Director Comercial
Pedidos Mnimos de
Productos
Opportunity is up there 50
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Estrategia de Comunicacin
Objetivo/
Acciones Plazo Responsable
Estrategia
Opportunity is up there 51
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Objetivos
Acciones Plazo Responsable
y metas
Presentar el Plan
Estratgico y el plan
Transmitir de Marketing a los
1 Mes Director General
al Grupo el 1 socios para su
Director Comercial
Proyecto. aprobacin en lo
general y en lo
particular.
Difundir los resultados
del estudio de imagen.
Mejorar la
Informar de nuevos
Autovalora- Director General
2 clientes/proyectos: Continuado
cin Director Comercial
va reuniones
Corporativa.
informativas
mensuales.
Reuniones
Implicar en
informativas tras cada
la gestin al Director General
3 comit de direccin: Continuado
equipo a los Director Comercial
a nivel general a
Socios
nivel funcional.
Difundir directrices a
los responsables de
rea. Entregar
directrices a los
Puesta en 1 Ao y
Directores. Entregar y
prctica del Revisin Director General
4 difundir las Lneas
plan de mediante Director Comercial
Estratgicas del Plan
marketing. indicadores
de marketing y
Documentarlo y
Mantenerlo
actualizado.
Opportunity is up there 52
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 53
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 54
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 55
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
9 ANEXOS
Opportunity is up there 56
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Adems del innegable valor econmico de los productos forestales en sus distintos
aprovechamientos (madera, corcho, resina, hongos y setas, etc.) y de la industria de
transformacin de productos forestales, etc., tambin hay que tener muy presente el
creciente valor social de los montes en el contexto de una sociedad urbanizada, como
la espaola.
ESPAA
26.273.235 100,00 14.732.247 100,00
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Plan Forestal Espaol 2002.
Opportunity is up there 58
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
La produccin agrcola final espaola significa alrededor del 13% de la del conjunto de
los Estados miembros de la UE. Del anlisis de la participacin de los productos
agrcolas en la Produccin Final Agraria (PFA) de los diferentes Estados miembros de
la UE, se deduce que dichos productos significan ms del 50% de la PFA, en general
en todos los pases mediterrneos (y desde luego en Espaa); mientras que la
actividad agraria en los pases del Norte es predominantemente ganadera.
La diversidad climtica y edfica de las distintas zonas del territorio nacional implica
agriculturas notablemente diferentes de unas a otras Comunidades Autnomas, con
especializaciones productivas muy sealadas, entre las cuales pueden destacarse las
siguientes:
Opportunity is up there 59
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Castilla-La Mancha y La Rioja tienen tambin clara orientacin agrcola, con peso
Opportunity is up there 60
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Media aos
Productos 1970 2000 2005
1996 a 2000
Trigo 4.126 7.294 3.815,0 5.746
Cebada 3.103 11.063 4.456,9 9.733
Maz 1.848 3.992 4.119,6 4.055
Arroz (cscara) 382 827 838,7 790
Patata 5.301 3.078 2.604,0 3.337
Remolacha azucarera 5.415 7.930 7.275,7 8.362
Algodn (bruto) 160 295 346,1 333
Girasol 159 919 360,9 1.043
Alfalfa en verde 9.448 12.905 10.155,0 12.331
Lechuga 347 1.015 1.026,7 1.007
Meln 608 1.068 1.118,3 1.038
Tomate 1.809 3.766 4.643,8 3.586
Pimiento 395 947 1.042,1 907
Fresa 11 345 308,0 309
Ajo 128 163 145,3 186
Judas verdes 149 286 214,7 274
Naranja 1.597 2.616 2.294,6 2.559
Mandarina 349 1.802 2.125,5 1.819
Limn 97 915 896,5 856
Manzana 484 814 769,9 884
Melocotn 229 1.130 1.198,3 970
Pltano 421 397 356,2 388
Vino y mosto (miles hl) 26.008 46.127 39.772,9 37.894
Aceite de oliva 434 983 786,3 915
Opportunity is up there 61
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
ESPAA 6.626,9 21.170,2 396,8 13.194,0 958,4 4.343,1 306,7 6.295,8 2.439,5 7.553,6 1.172,8 42.462,4 1.018,7
Opportunity is up there 62
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Espaa
Tipo de cultivo Superficie Tipo de cultivo Superficie
Cereales grano 6.840.985 Frutales ctricos 306.557
Leguminosas 410.730 Frutales no ctricos 1.062.142
Tubrculos 72.420 Viedo 1.149.749
Industriales 728.898 Olivar 2.456.719
Forrajeros 852.630 Otros cultivos leosos 59.940
Hortalizas 199.668 Viveros 16.218
Flores y ornamentales 1.707
Total cultivos 9.107.038 Total cultivos 5.051.325
herbceos (A) leosos (D)
Superficie en
65.218
invernadero
Barbecho 3.319.193 Huertos familiares 100.904
Otras tierras de labor Otras tierras de
3.319.193 166.122
(B) cultivo (E)
Total tierras de labor Total tierras de
12.426.231 17.643.678
(C=A+B) cultivo (C+D+E)
Prados y pastizales 7.329.335
Superficie forestal 11.546.276
arbolada
Otras superficies 13.968.521
Superficie geogrfica 50.487.836
Fuente: Avance Anuario MAPA 2005. Subdireccin General de Estadsticas
Agroalimentarias.
Los resultados de ESYRCE del 2006 pueden consultarse en:
Opportunity is up there - 63 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/encuestacultivos/resultados.htm
Opportunity is up there - 64 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 65 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 66 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 67 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 68 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 69 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 70 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 71 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 72 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 73 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
LA SINARQUENSE, S.L.U.
LEANDRO PEREZ ALFONSO, S.L.
LEINTZARGI, S.L.
LERSA ELECTRICITAT, S.L.
LUIS RANGEL Y HERMANOS, S.A.
LUZ DE CELA, S.L.
LUZ ELECTRICA DE ALGAR,S.L.U.
MANUEL ROBRES CELADES, S.L.
MEDINA GARVEY, S.A.
MENDIVIL DE ELECTRICIDAD, S.L.
MILLARENSE DE ELECTRICIDAD, S.A.U
MOLINO VIEJO DE VILALLER, S.A.
MONTESLUZ DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
MUNICIPAL ELECTRICA VILORIA, S.L.
OARGI, S.L.
PEDRO SANCHEZ IBAEZ, S.L.
PRODUCTORA ELECTRICA URGELENSE, S.A. (PEUSA)
REPSOL ELECTRICA DE DISTRIBUCION, S.L.
RODALEC, S.L.
ROMERO CANDAU, S.L.
RUIZ DE LA TORRE, S.L.
SALTOS DEL CABRERA, S.L.
SAN MIGUEL 2000 DISTRIBUCION, S.L.
SDAD. COOPERATIVA VALENCIANA LTDA. BENEFICA DE CONS. DE ELECT.
"SAN FRANCISCO DE ASIS" DE CREV.
SERVICIOS URBANOS DE CERLER, S.A. (SUCSA)
SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES ARAS, S.L.
SERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES DE CHULILLA, S.L.
SERVILIANO GARCIA, S.A.
SIERRO DE ELECTRICIDAD, S.L.
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE ELORRIO, S.A.
SOCIEDAD ELECTRICA DE RIBERA DEL FRESNO, S.A.
SOCIEDAD ELECTRICA JEREZ DEL MARQUESADO S.A.
SOCIEDAD ELECTRICA NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS, S. L.
SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, S.A.
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCI ELCTRICA DE LLAVORS, S.L.
SOCIETAT MUNICIPAL DE DISTRIBUCI ELECTRICA DE TIRVIA, S.L.
SOLANAR DISTRIBUIDORA ELECTRICA, S.L.
SUCESORES DE MANUEL LEIRA, S.L.
SUMINISTRADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A.
SUMINISTRO DE LUZ Y FUERZA, S.L.
SUMINISTROS ELECTRICOS DE AMIEVA, S.L.
Opportunity is up there - 74 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there - 75 -
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Daz Otegui
Faustino Prez
TUTOR
Antonio Corts
Opportunity is up there 1
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
INDICE
INDICE .................................................................................................................... 2
1 INTRODUCCIN ............................................................................................. 3
2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y SERVICIO ............................................. 3
2.1 SERVICIOS DE INFORMACIN CON EQUIPO PROPIO ........................ 3
2.2 SUMINISTRO DE EQUIPO Y PROYECTOS LLAVE EN MANO .............. 6
2.3 CAPACITACIN Y SERVICIO POSTVENTA ........................................... 6
3 RECURSOS MATERIALES ............................................................................. 7
3.1 UBICACIN ............................................................................................... 7
3.2 MATERIALES ............................................................................................ 8
3.3 SERVICIOS.............................................................................................. 14
3.4 RECURSOS HUMANOS.......................................................................... 15
4 MAPA DE PROCESOS.................................................................................. 15
4.1 PROCESOS Y ACTIVIDADES................................................................. 17
4.1.1 PROCESOS ESTRATGIGOS ............................................................ 17
4.1.2 PROCESOS CLAVE ............................................................................. 21
4.1.3 PROCESOS DE APOYO ...................................................................... 25
5 SISTEMAS DE CONTROL............................................................................. 28
5.1 MAPA ESTRATEGICO ............................................................................ 29
5.2 INDICADORES Y PARMETROS DEL NEGOCIO ................................. 34
5.3 CUADRO DE MANDO INTEGRAL........................................................... 38
6 GESTION MEDIOAMBIENTAL Y CERTIFICACION...................................... 39
6.1 GESTIN MEDIOAMBIENTAL ................................................................ 39
6.2 CERTIFICACIN ISO14001 .................................................................... 41
6.3 GESTIN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES .................................... 43
7 ANEXOS ........................................................................................................ 46
7.1 ANALISIS DE CAPACIDAD PRODUCTIVA............................................. 46
7.2 ESTRUCTURA DE COSTES DE OPERACIN....................................... 48
Opportunity is up there 2
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
1 INTRODUCCIN
Vamos a ofrecer una aproximacin rpida de los servicios y recursos de los que
dispondr la empresa, para luego detallar los procesos y los medios de control y
gestin medioambiental.
Opportunity is up there 3
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 4
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 5
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Ante clientes que deseen tener equipos con esta tecnologa en propiedad,
explotaremos los siguientes servicios:
Opportunity is up there 6
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
3 RECURSOS MATERIALES
Se resumen cuales son los recursos con los que contar la empresa para realizar
su actividad:
3.1 UBICACIN
La empresa se encuentra en una nave que cuenta con una zona habilitada de
oficinas y sala de reuniones, as como un a zona de almacenaje y zona de
mantenimiento.
La nave cuenta con una superficie de 350m2, a un coste anual de 25000 euros
el primer ao. La zona de almacn y mantenimiento tiene una superficie de
Opportunity is up there 7
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
3.2 MATERIALES
Vamos a resumir los recursos materiales de los que est dotada la empresa,
los dividiremos en distintas partidas.
Opportunity is up there 8
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cada plataforma de vuelo Bird Eye, consta de dos mini UAV elctricos de 30
min de autonoma y un radio de operacin de 2 km.
Su despegue y recuperacin puede sin una pista acondicionada y con tan solo
un operario, aunque es recomendable dos, en el caso de querer realizar
misiones en continuo de lanzamiento de una plataforma tras la recuperacin de
la anterior.
Opportunity is up there 9
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 10
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Hardware de operacin
Cabe destacar los equipos de vuelo por inmersin, que permiten a un solo
operador realizar el manejo de la cmara y del aparato; as como una licencia
de de comunicacin satlite para garantizar las comunicaciones y localizacin
de aparatos.
Opportunity is up there 11
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Software especfico
Opportunity is up there 12
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Detallamos a continuacin otros medios con los que contarn los miembros de
la organizacin el primer ao:
Fotocopiadora
Seccin Telf. mvil / impresora /
Software Vehculo de
PC PDA Telfono / Fax
estndar representacin
blackberry
Director
1 1 1 1 1 1
general
Responsable
1 0 1 0 1 1
econ /adm
Responsable
1 1 1 0 1 1 1
tcnico
Tcnicos 2 1 2 0 2 1
Operador de
3 1 1 0 1 1
vuelo
Administrativo 1 0 1 0 1 1
9 4 6 1 6 4 1
TOTAL
Opportunity is up there 13
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
3.3 SERVICIOS
Actividad
Gestora.
Limpieza de las instalaciones (oficina / taller).
Seguros.
Adquisicin de equipos informticos / telefona.
Licencias de software genrico
Mantenimiento de equipamiento informtico / Web
Renting vehculo de representacin
Combustible vehculo
Asesora legal
Mutua laboral
Alquiler oficinas / taller
Formacin
Angaraje
Mantenimiento instalaciones
Opportunity is up there 14
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Direccin General
4 MAPA DE PROCESOS
Opportunity is up there 15
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Procesos estratgicos
Procesos clave
CLIENTES
Aseguramiento Operaciones Trat. Informacin Servicio
de calidad y en tiempo real postventa y
mantenimiento y servicios fidelizacin
Procesos de soporte
Opportunity is up there 16
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO CAPTACIN DE CLIENTES Y MARKETING
PECC
Ser reconocidos como referente en el sector con servicios y procesos distintos Fecha:
a los del mercado.
Penetracin en el mercado como sustituto de sistemas de filmacin area 26/05/08
tradicionales
OBJETIVOS
Captacin y fidelizacin de clientes de servicios continuos por valor de >400k
anuales en el primer ao.
Obj
INDICADOR Met de medida Frecuencia Respons. Estndar etiv Comunic.
o
Clientes N de clientes registrados por Dir. 40 80 Dir.General
interesados en distintos medios. Comercial Dir.Comercil
Mensual
los servicios Dir.Financiero
Opportunity is up there 17
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO PARTNERTS ESTRATGICOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
PERI
Presencia en foros de trabajo relativos a legislacin e I+D en sector UAV civil Fecha:
Desarrollo de red de contactos de suministradores y clientes sinrgicos con
nuestro negocio. 26/05/08
Ser reconocidos por las instituciones pblicas como empresa innovadora y con
OBJETIVOS
capacidad para realizar servicios en continuo para misiones de vigilancia.
Facilitar la captacin de subvenciones por innovacin de organismos pblicos.
Responsable: Entradas:
Opportunity is up there 18
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO DESARROLLO Y SISTEMAS. I+D+I
PEID
Desarrollar herramientas de gestin de la informacin orientadas a las Fecha:
necesidades del cliente y a la diferenciacin respecto a servicios sustitutivos.
Ser pioneros en la certificacin de sistemas y equipos para el mercado 26/05/08
asociado en la utilizacin de UAV de uso civil.
Identificacin y desarrollo de proyectos de I+D+I claves para el mantenimiento
OBJETIVOS de la empresa como referente en el sector.
Sistematizacin de la vigilancia tecnolgica
Integracin de sistemas vendidos como llave en mano o suministro de equipos
Respon
INDICADOR Met de medida Frecuencia Estndar Obj Comunic.
s.
N de Dir. Ratio>4 Dir.General
desarrollos en Ratio expectativas ingresos/inversin Tcnico Ingreso>300k Dir.Comercil
I+D+I Expectativas Ingresos a tres aos Semestral Dir.Com 2 proy/ao Dir.Financiero
N anual de desarrollos ercial
Opportunity is up there 19
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO CONTROL FINANCIERO Y COMPRAS
PEFC
Fecha:
Responsable: Entradas:
Opportunity is up there 20
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO OPERACIONES TIEMPO REAL Y SERVICIO CONTINUO
PCOP
Fecha:
Coordinacin y desarrollo de los servicios contratados.
Seguimiento de los estndares de calidad y de servicio al cliente. 26/05/08
Desarrollo de rdenes de trabajo e integracin de sistemas desarrollados.
OBJETIVOS Implicarse en tareas de capacitacin y certificacin vendidas por la compaa
Respon
INDICADOR Met de medida Frecuencia Estndar Obj Comunic.
s.
Ocupacin en Resp. Dir.General
% de tiempo de ocupacin de
servicios Operaci 60% 80% Dir.Comercil
recursos humanos en servicios y Trimestral
ones
soporte postventa
Ocupacin en Resp. Dir.General
% de tiempo de ocupacin de
integracin de Operaci 25% 15% Dir. Tcnico
recursos humanos en integracin de Trimestral
sistemas ones
sistemas
Ocupacin en Resp. Dir.General
formacin % de tiempo de ocupacin de Operaci 15% 5% RRHH
Trimestral
recursos humanos en servicios ones
Opportunity is up there 21
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO TRATAMIENTO DE LA INFORMACIN
PCTI
Fecha:
Optimizacin del tiempo y sistematizacin en generacin de informacin.
Orientacin al cliente del servicio prestado y seguimientote los estndares de 26/05/08
calidad.
OBJETIVOS
Desarrollo de rdenes de trabajo
Opportunity is up there 22
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO POSTVENTA Y FIDELIZACIN
PCPV
Fecha:
Gestin cartera de clientes. 26/05/08
Seguimiento de los estndares de calidad.
OBJETIVOS Generacin de informacin a reas de inters.
Responsable: Entradas:
Opportunity is up there 23
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO ASEGURAMIENTO CALIDAD
PCQA
Fecha:
Creacin e implantacin de un plan de calidad total en la empresa
Gestin de riesgos laborales 26/05/08
Gestin de poltica de mantenimiento y minimizacin de incidencias
OBJETIVOS
Responsable: Entradas:
Plan de marketing
Resp. Calidad+Dir.General
Servicios contratados
Opportunity is up there 24
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO ADMINISTRACION
PAAD
Gestin de contrataciones y cobros Fecha:
Atencin de los servicios generales
Coordinacin de contrataciones y gestora 26/05/08
OBJETIVOS
Atencin al cliente
mbito de aplicacin:
Toda la organizacin
Responsable: Entradas:
Dir Financiero
Opportunity is up there 25
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO LOGISTICA Y PERMISOS
PALP
Fecha:
Responsable: Entradas:
Necesidades logsticas
generales
Opportunity is up there 26
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Cdigo:
TITULO CONTRATACIN, FORMACION Y PROMOCION DE PERSONAL
PAF
Fecha:
Dimensionar la plantilla segn ocupacin prevista y plan estratg. 26/05/08
Contratar al personal con la cualificacin necesaria
OBJETIVOS Plan de formacin alineado con las necesidades de crecimiento
Opportunity is up there 27
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
5 SISTEMAS DE CONTROL
El sistema de control de gestin de IUVS systems se basar en la elaboracin y
utilizacin de un Cuadro de Mando Integral (CMI). Con esta herramienta se
pretende obtener y clasificar la informacin que generan los distintos sistemas de
control de la compaa.
El CMI ser usado por todos los miembros de la empresa, desde la base hasta la
direccin. Todos los departamentos gestionaran el comportamiento de sus
indicadores en tableros de mando particulares, adaptndose a la necesidad de
informacin de los distintos niveles.
El CMI ser elaborado con carcter anual. De igual modo, ser el Director General
el encargado de ejecutar la funcin de Control desde una perspectiva estratgica,
Opportunity is up there 28
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Para elaborar nuestro mapa estratgico, amos a analizar los objetivos estratgicos
de la empresa desde distintas perspectivas.
Perspectiva Financiera
A partir del segundo ao deberamos entrar en beneficios y tras los cinco primeros
aos de explotacin el TIR se encontrara entorno al 15%.
Opportunity is up there 29
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Perspectiva de Clientes
La proposicin de valor de la compaa estar formada principalmente por los
siguientes elementos:
Opportunity is up there 30
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Con todo esto, los objetivos estratgicos a medio y largo plazo seleccionados para
esta perspectiva son los siguientes:
Perspectiva de Procesos
As, los procesos internos sobre los que se va a hacer hincapi son los siguientes:
Opportunity is up there 31
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 32
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Liderazgo en servicios
informacin con tecnologa
UAV
Referentes en certificacin
de personal equipos y
servicios
Opportunity is up there 33
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Perspectiva Financiera
ROE Valoracin
5
Objetivo Conseguir un determinado nivel de rentabilidad del capital invertido (ROE)
Cmo se calcula? Se calcula dividiendo el beneficio neto entre los recursos propios
Cundo? Durante el ejercicio.
Por qu? Conocimiento de la situacin econmico financiera de la empresa
Con quines? Funcin Financiera
Fuente de Informacin Contabilidad interna
Opportunity is up there 34
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
EBITDA Valoracin
5
Objetivo Indica la rentabilidad del negocio
Cmo se calcula? Se calcula a partir de Cuenta de Perdidas y Ganancias, es el resultado antes de
intereses.
Cundo? Durante el ejercicio fiscal
Por qu? Para conocer la rentabilidad del negocio
Con quines? Funcin Financiera
Fuente de Informacin Contabilidad interna
Perspectiva Clientes
Cundo? Semestral/Anualmente
Por qu? Averiguar la posicin de la empresa sobre el total del mercado potencial.
Con quines? Funcin comercial
Fuente de Informacin INE y otros datos del sector
Opportunity is up there 35
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Perspectiva Procesos
Nmero de
reclamaciones por Valoracin
servicio contratado 5
Objetivo Despliegue de servicio integral de venta que garantice un servicio de calidad End-to-End
Cmo se calcula? Volumen de reclamaciones detectadas por Dpto. Comercial y Postventa
Cundo? Mensualmente
Por qu? Valorar el nivel de satisfaccin de los clientes tanto en lo que respecta a la calidad del
Con quines? Funcin Comercial
Fuente de Informacin BBDD de clientes, proveedores y mercado accedida a travs de herramienta.
Desviacin respecto
planificacin de
Valoracin
proyectos de
4
desarrollos y servicios
Objetivo Optimizar la gestin del servicio cuanto a disponibilidad de aeronaves, servicios ofrecidos, y
optimizar el cumplimiento de coste y plazos en proyectos de desarrollo.
Cmo se calcula? Mediante la realizacin de tareas semanales de seguimiento sobre la planificacin
Cundo? Diariamente en servicios y mensualmente en desarrollos
Por qu? Para valorar la desviacin incurrida, calcular el impacto de la misma y evaluar acciones
correctoras que la mitiguen.
Con quines? Funcin Director General, Comercial, Operaciones y Trat Informacin
Opportunity is up there 36
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Porcentaje de
recepcin segn
Valoracin
accin/medio/canal de
4
comunicacin
Opportunity is up there 37
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Eficacia y calidad de
Satisf. Cliente
servicio
Calidad Servicio
Opportunity is up there 38
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
_ La normativa europea
_ La normativa estatal
_ La normativa autonmica.
Opportunity is up there 39
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
_ Ruido: Disposicin adicional tercera de la Ley del Ruido (Ley 37/2003, BOE
18/11/2003, asociada a aeropuertos y equipamientos vinculados al sistema de
navegacin y transporte areo.
Opportunity is up there 40
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
_ Facilitar el control directivo de las prcticas que puedan tener efecto sobre el
Medio Ambiente.
Opportunity is up there 41
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Estas normas sirven de ayuda a las empresas para poder cumplir los requisitos
legales, establecer polticas internas de medioambiente y aproximarse a las
perspectivas que se desean para los mercados en el futuro.
FASE I
Recopilacin de informacin
Revisin inicial
FASE II
Registro de la Legislacin
Identificacin de los aspectos medioambientales
Evaluacin de los impactos medioambientales
Prcticas medioambientales
Establecimiento de la poltica
Objetivos
Programa medioambiental
FASE III
Opportunity is up there 42
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 43
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 44
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 45
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
7 ANEXOS
Opportunity is up there 46
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 47
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Venta productos
Numero de servicios 450 600 650 700 725
Horas de vuelo 1.800 2.700 3.250 3.675 3.988
Numero proyectos llave en mano 2 4 7 9 10
Horas capacitacin y postventa 200 1.000 3.000 6.500 10.000
Horas de ingeniera trat. info y 1.350 1.875 2.113 2.319 2.447
consultora
Coste de produccin
Renting vehculo representacin 10.000 10.000 20.000 20.000 30.000
Combustible vehculo 3.000 5.000 6.000 7.000 7.000
Coste hora vuelo 10 11 11 12 13
Coste servicio 100 101 102 103 104
Coste horario varios servicio capacitacion 7,20 7,45 7,71 7,94 8,18
y mantenimiento
Coste horario varios servicios trat. Info 6,10 6,31 6,53 6,73 6,93
Coste compra media equipos por 175.000 200.000 210.000 210.000 225.000
proyecto llave en mano
Opportunity is up there 48
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Operaciones
Opportunity is up there 49
HIPOTESIS economicas 2009 2010 2011 2012 2013
SALARIOS
Ao 1
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 90.000 22.500 112.500 11.550 3.000 127.050
1 Responsable adm / finan 46.000 6.900 52.900 11.550 1.840 66.290
1 Responsable tcnico 45.000 5.000 50.000 11.550 2.000 63.550
1 Tcnico montador 42.000 4.200 46.200 11.550 1.680 59.430
1 Tcnico gestin informacin 35.000 1.500 36.500 11.550 1.200 49.250
3 Operador vuelo 35.000 4.000 39.000 11.550 1.600 156.450
1 Administrativo 21.000 2.000 23.000 7.590 1.600 32.190
0 Comercial 35.000 10.000 45.000 11.550 1.600 -
9 Totales 349.000 56.100 405.100 88.440 12.920 554.210
Ao 2
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 94.500 23.625 118.125 11.550 3.150 132.825
1 Responsable adm / finan 48.300 7.245 55.545 11.550 1.932 69.027
1 Responsable tcnico 47.250 5.250 52.500 11.550 2.100 66.150
2 Tcnico 44.100 4.410 48.510 11.550 1.764 123.648
2 Tcnico gestin informacon 36.750 1.575 38.325 11.550 1.260 102.270
4 Operador vuelo 36.750 4.200 40.950 11.550 1.680 216.720
1 Administrativo 22.050 2.100 24.150 7.970 1.680 33.800
1 Comercial 36.750 10.500 47.250 11.550 1.680 60.480
13 Totales 366.450 58.905 425.355 88.820 15.246 804.920
Ao 3
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 99.225 24.806 124.031 11.550 3.308 138.889
1 Responsable adm / finan 50.715 7.607 58.322 11.550 2.029 71.901
1 Responsable tcnico 49.613 5.513 55.125 11.550 2.205 68.880
2 Tcnico 46.305 4.631 50.936 11.550 1.852 128.675
2 Tcnico gestin inform. 38.588 1.654 40.241 11.550 1.323 106.229
5 Operador vuelo 38.588 4.410 42.998 11.550 1.764 281.558
2 Administrativo 23.153 2.205 25.358 8.368 1.764 70.979
1 Comercial 38.588 11.025 49.613 11.550 1.764 62.927
15 Totales 384.773 61.850 446.623 89.218 16.008 930.036
Ao 4
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 104.186 26.047 130.233 11.550 3.473 145.256
1 Responsable adm / finan 53.251 7.988 61.238 11.550 2.130 74.918
1 Responsable tcnico 52.093 5.788 57.881 11.550 2.315 71.747
3 Tcnico 48.620 4.862 53.482 11.550 1.945 200.931
2 Tcnico gestin inf. 40.517 1.736 42.253 11.550 1.389 110.385
6 Operador vuelo 40.517 4.631 45.147 11.550 1.852 351.297
3 Administrativo 24.310 2.315 26.625 8.786 1.852 111.792
2 Comercial 40.517 11.576 52.093 11.550 1.852 130.991
19 Totales 404.011 64.943 468.954 89.636 16.809 1.197.317
Ao 5
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 109.396 27.349 136.744 11.550 3.647 151.941
1 Responsable adm / finan 55.913 8.387 64.300 11.550 2.237 78.087
1 Responsable tcnico 54.698 6.078 60.775 11.550 2.431 74.756
3 Tcnico 51.051 5.105 56.156 11.550 2.042 209.245
3 Tcnico gestin inf. (2) 42.543 1.823 44.366 11.550 1.459 172.124
8 Operador vuelo (3) 42.543 4.862 47.405 11.550 1.945 487.196
3 Administrativo 25.526 2.431 27.957 9.226 1.945 117.381
2 Comercial 42.543 12.155 54.698 11.550 1.945 136.385
22 Totales 424.212 68.190 492.402 90.076 17.649 1.427.116
Analisis financiero/patrimonial
Liquidez
Ratio de Liquidez General 2,62 2,42
Ratio de Tesorera 48% 31%
Perodo medio de cobro (das) 85,5 79,5
Perodo medio de pago (das) 68,6 68,6
Solvencia
Ratio de Solvencia 2,39 2,18
Estructura del pasivo y endeudamiento
Ratio de Endeudamiento 0,721 0,849
Estructura del endeudamiento (largo/corto) 0,49 0,43
Grado de autonoma financiera 58,1% 54,1%
Financiacin Ajena/EBITDA -3,24 1,20
Numero de veces que se generan intereses -11,01 27,31
Estructura del activo
Fondo de Maniobra (Capital Circ.) 496.286 835.318
Ratio de Inmovilizacin 0,26 0,22
Cobertura
Cobertura del inmovilizado con Fin. Propia 220% 246%
Cobertura del inmov. con recursos perm. 273% 309%
Anlisis Econmico
Rentabilidad (antes de intereses e impuestos)
ROA (Return on Assets)-ROI -21,39% 29,6%
Margen -12,74% 15,12%
Rotacin 1,68 1,96
ROE (Return on Equity) rentabilidad financiera -36,8% 54,8%
i% (Intereses/RA) 2,8% 3,1%
1 2
VAN y TIR Ao: 2009 2010
Inversiones 380.000 272.200
Retornos - 153.731 504.233
Cash flow - 533.731 232.033
Saldo Final acumulado:Cash flow acumulado - 533.731 - 301.699
Payback actualizado - 533.731 123.668
WACC: 18,1%
Se calcula como: WACC = (D/T) x R x (1-t) +
(C/T) x d, Donde:
D (deuda a largo) = 400.000
C (capital) = 800.000
T = D+C = 1.200.000
R (Coste Medio de la deuda) = 6,40%
t (Tasa Impositiva) = 32,5%
d (rentabilidad esperada para el accionista) = 25%
WACC 18,1%
VAN 1.575.729
TIR 30,7%
TIR accionista 31,3%
Payback 1,9
2.009
Reparto dividendos
Flujo inversion-divide -800.000
2011 2012 2013
3 4 5
2011 2012 2013
477.500 389.000 520.000
1.153.884 1.611.537 1.854.912
676.384 1.222.537 1.334.912
374.685 1.597.223 2.932.134
1.293.187 2.507.480 3.728.014
VAN: 1.575.729
TIR: 30,7%
on ajena
HIPOTESIS economicas 2009 2010 2011 2012 2013
SALARIOS
Ao 1
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 90.000 22.500 90.000 11.550 3.000 104.550
1 Responsable adm / finan 46.000 6.900 46.000 11.550 1.840 59.390
1 Responsable tcnico 45.000 5.000 45.000 11.550 2.000 58.550
0 Tcnico montador 42.000 4.200 42.000 11.550 1.680 -
1 Tcnico gestin informacin 35.000 1.500 35.000 11.550 1.200 47.750
3 Operador vuelo 35.000 4.000 35.000 11.550 1.600 144.450
1 Administrativo 21.000 2.000 21.000 6.930 1.600 29.530
1 Comercial 35.000 10.000 35.000 11.550 1.600 48.150
9 Totales 349.000 56.100 405.100 87.780 12.920 444.220
Ao 2
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 94.500 11.813 106.313 11.550 3.150 121.013
1 Responsable adm / finan 48.300 7.245 55.545 11.550 1.932 69.027
1 Responsable tcnico 47.250 5.250 52.500 11.550 2.100 66.150
1 Tcnico 44.100 4.410 48.510 11.550 1.764 61.824
1 Tcnico gestin informacon 36.750 1.575 38.325 11.550 1.260 51.135
3 Operador vuelo 36.750 4.200 40.950 11.550 1.680 162.540
1 Administrativo 22.050 2.100 24.150 7.970 1.680 33.800
1 Comercial 36.750 10.500 47.250 11.550 1.680 60.480
10 Totales 366.450 47.093 413.543 88.820 15.246 625.968
Ao 3
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 99.225 12.403 111.628 11.550 3.308 126.486
1 Responsable adm / finan 50.715 7.607 58.322 11.550 2.029 71.901
1 Responsable tcnico 49.613 5.513 55.125 11.550 2.205 68.880
2 Tcnico 46.305 4.631 50.936 11.550 1.852 128.675
1 Tcnico gestin inform. 38.588 1.654 40.241 11.550 1.323 53.114
5 Operador vuelo 38.588 4.410 42.998 11.550 1.764 281.558
2 Administrativo 23.153 2.205 25.358 8.368 1.764 70.979
1 Comercial 38.588 11.025 49.613 11.550 1.764 62.927
14 Totales 384.773 49.447 434.220 89.218 16.008 864.519
Ao 4
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 104.186 13.023 117.210 11.550 3.473 132.232
1 Responsable adm / finan 53.251 7.988 61.238 11.550 2.130 74.918
1 Responsable tcnico 52.093 5.788 57.881 11.550 2.315 71.747
3 Tcnico 48.620 4.862 53.482 11.550 1.945 200.931
2 Tcnico gestin inf. 40.517 1.736 42.253 11.550 1.389 110.385
6 Operador vuelo 40.517 4.631 45.147 11.550 1.852 351.297
3 Administrativo 24.310 2.315 26.625 8.786 1.852 111.792
2 Comercial 40.517 11.576 52.093 11.550 1.852 130.991
19 Totales 404.011 51.919 455.931 89.636 16.809 1.184.293
Ao 5
Beneficios
N Puesto de trabajo Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social sociales Coste empresa
1 Director general 109.396 13.674 123.070 11.550 3.647 138.267
1 Responsable adm / finan 55.913 8.387 64.300 11.550 2.237 78.087
1 Responsable tcnico 54.698 6.078 60.775 11.550 2.431 74.756
3 Tcnico 51.051 5.105 56.156 11.550 2.042 209.245
3 Tcnico gestin inf. (2) 42.543 1.823 44.366 11.550 1.459 172.124
8 Operador vuelo (3) 42.543 4.862 47.405 11.550 1.945 487.196
3 Administrativo 25.526 2.431 27.957 9.226 1.945 117.381
2 Comercial 42.543 12.155 54.698 11.550 1.945 136.385
22 Totales 424.212 54.515 478.727 90.076 17.649 1.413.442
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Daz Otegui
Faustino Prez
TUTOR
Antonio Corts
Opportunity is up there 1
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
INDICE
INDICE .................................................................................................................... 2
1 OBJETIVOS ..................................................................................................... 3
2 PRINCIPIOS PREVIOS.................................................................................... 4
2.1 FUENTES DE FINANCIACION BASICA.................................................... 4
2.2 SUPOSICIONES DE PARTIDA ................................................................. 7
3 CUENTAS DE EXPLOTACIN PREVISIONALES ........................................ 16
4 CASH FLOW PREVISIONALES .................................................................... 17
5 BALANCES DE SITUACIN PREVISIONALES ............................................ 18
6 RATIOS E NDICES DE VALORACIN......................................................... 19
6.1 Mtodos de valoracin ............................................................................. 19
6.2 Anlisis de ratios ...................................................................................... 21
7 ESCENARIOS Y ANLISIS DE SENSIBILIDAD............................................ 22
7.1 Escenario pesimista ................................................................................. 22
7.2 Escenario optimista .................................................................................. 23
8 CONCLUSIONES .......................................................................................... 24
Opportunity is up there 2
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
1 OBJETIVOS
El Plan Financiero tiene por objeto evaluar la viabilidad econmica del proyecto
empresarial de IUV systems.
A lo largo del Plan Financiero se analizan las implicaciones desde el punto de vista
econmico / financiero de las necesidades identificadas (inversiones, gastos de
personal, presupuestos comerciales, etc.) en los planes anteriormente elaborados,
para alcanzar los objetivos estratgicos fijados.
Opportunity is up there 3
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
2 PRINCIPIOS PREVIOS
Se prev constituir IUV systems como una Sociedad Limitada tal y como se
establece en el Plan de Organizacin y Recursos Humanos. La empresa tiene tres
socios. Las aportaciones de los socios sern de 800.000 euros a partes iguales en
el primer ao.
Opportunity is up there 4
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Prstamos obtenidos
Desembolso capital social y socios 800.000 - - - -
Prstamos a largo plazo 200.000 200.000 - - -
Prstamos a corto - - - - -
Subvenciones/crdito blando - - - - -
Total 1.000.000 200.000 0 0 0
Intereses anuales
Prstamos a largo plazo 12.800 25.600 23.600 21.600 21.600
Prstamos a corto 0 0 0 0 0
Subvenciones/crdito blando 0 0 0 0 0
Total 12.800,0 25.600,0 23.600,0 21.600,0 21.600,0
Opportunity is up there 5
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 6
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Ventas
En primer lugar se procede a cuantificar los ingresos previstos por IUV systems.
La siguiente tabla muestra las previsiones de ventas conforme a las estimaciones
del Plan de Marketing para un periodo de cinco aos en funcin del tipo de
producto.
Ventas
Proyectos llave en mano 795.000 1.751.350 2.972.826 3.857.491 4.536.484
Servicios equipos propios 729.000 1.130.850 1.391.583 1.619.973 1.801.659
Tratamiento informacin 108.000 157.500 183.661 208.648 226.782
Capacitacin y postventa 14.400 92.895 285.635 621.548 968.928
Facturacin 1.646.400 3.132.595 4.833.705 6.307.661 7.533.853
Distribucin
Proyectos llave en mano 48,3% 55,9% 61,5% 61,2% 60,2%
Servicios equipos propios 44,3% 36,1% 28,8% 25,7% 23,9%
Tratamiento informacin 6,6% 5,0% 3,8% 3,3% 3,0%
Capacitacin y postventa 0,9% 3,0% 5,9% 9,9% 12,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Opportunity is up there 7
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Plan de inversiones
Opportunity is up there 8
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 9
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 10
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Poltica de amortizaciones
En base a las caractersticas del negocio IUV systems decide realizar una poltica
de amortizaciones basada en una amortizacin lineal de los activos de la sociedad
a lo largo de un periodo de cinco aos segn se refleja en la siguiente tabla.
Inversin anual
Plataformas areas y
movilidad. Total 168.000 233.000 416.000 317.000 388.000 4
Software especifico. Total 21.000 10.000 15.000 21.000 30.000 5
Hardware. Total 34.500 18.000 29.500 24.000 77.000 4
Postventa 29.500 11.200 17.000 27.000 25.000 5
Total 253.000 272.200 477.500 389.000 520.000
Inversiones acumuladas 253.000 525.200 1.002.700 1.391.700 1.911.700
Dotacin anual
Plataformas areas y movilidad 42.000 100.250 204.250 283.500 338.500
Software especifico 4.200 6.200 9.200 13.400 19.400
Hardware 8.625 13.125 20.500 26.500 37.125
Postventa 5.900 8.140 11.540 16.940 21.940
Total dotacin anual 60.725 127.715 245.490 340.340 416.965
Opportunity is up there 11
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 12
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Gastos de personal
Los gastos de personal constituyen una parte significativa de los gastos totales
previstos por IUV systems. En esta valoracin se incluyen el salario del personal,
la seguridad social a cargo de la empresa, las actividades formativas y los
beneficios sociales contemplados en la poltica de Recursos Humanos de IUV
systems.
Opportunity is up there 13
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 14
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Gastos generales
Opportunity is up there 15
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
-
Margen operativo EBIT 324.210 333.650 1.105.018 1.609.602 2.057.719
Opportunity is up there 16
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
En este apartado se calculan los flujos de caja previstos teniendo en cuenta las
previsiones de cobros y pagos. De esta forma se podrn detectar posibles
desfases de tesorera que obliguen a recurrir a crditos a corto plazo o a modificar
las necesidades de financiacin de IUV systems.
Salidas
Proveedores (pago) 1.289.843 1.990.084
2.575.614 3.399.678 3.982.913
Inversiones (capex) 293.480 315.752
553.900 451.240 603.200
Inversiones financieras 140.000 140.000
830.000 1.420.000
Gastos financieros 12.800 25.60023.600 21.600 21.600
Salarios + seguridad social 579.210 879.920
1.030.036 1.297.317 1.527.116
Impuesto Sociedades 0 0 0 346.599 528.239
IVA 9.200 157.635
293.368 444.585 548.774
Reparto beneficios 0 399.859 1.097.113
Devolucin capital 0 50.000 100.000 100.000 100.000
Total salidas 2.324.533 3.558.991 5.406.518 7.880.878 8.408.956
Opportunity is up there 17
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
ACTIVO
Activo fijo 192.275 336.760 568.770 617.430 720.465
Activos no corrientes 192.275 336.760 568.770 617.430 720.465
Existencias producto terminado 0 0 0 0 0
Existencias materia prima 0 0 0 0 0
Activo circulante 834.819 1.154.247 2.184.690 3.078.048 3.465.163
Clientes 383.448 705.157 1.054.392 1.357.228 1.608.367
IVA pendiente de compensacin 0 0 0 0 0
Crdito fiscal 109.528 7.137 0 0 0
Inversiones temporales 140.000 140.000 830.000 1.420.000 0
Caja 201.843 301.953 300.298 300.820 1.856.796
PASIVO
Fondos propios 572.518 785.177 1.519.859 2.217.113 2.532.720
Capital social 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Reserva legal 0 0 0 160.000 160.000
Reserva voluntaria 0 0 0 160.000 160.000
Resultado ejercicio -227.482 212.659 734.682 1.097.113 1.412.720
Prdidas acumuladas 0 -227.482 -14.823 0 0
Opportunity is up there 18
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Una vez los resultados del ejercicio son positivos, se destinarn los beneficios a
compensar las prdidas acumuladas, as como a una reserva legal que no
superar el 20% del capital social. El resto de beneficios se destinarn al pago de
dividendos entre los socios. El TIR para el accionista a 5 aos ser del entorno
25.1%.
El Valor Actual Neto (VAN) de una inversin es el valor presente de los flujos de
caja esperados menos el coste de la inversin. A la hora de calcular el VAN se ha
supuesto una tasa de descuento del 16.1%.
WACC 18,1%
VAN 1.129.424
TIR 21,9%
TIR accionista 18,4%
Payback 2,0
Opportunity is up there 19
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Opportunity is up there 20
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
Analisis financiero/patrimonial
Liquidez
Ratio de Liquidez General 2,74 2,53 2,02 2,15 2,10
Ratio de Tesorera 66% 66% 28% 21% 112%
Perodo medio de cobro (das) 83,8 81,0 78,5 77,5 76,9
Perodo medio de pago (das) 68,6 68,6 89,8 89,6 89,3
Solvencia
Ratio de Solvencia 2,26 2,11 2,23 2,50 2,53
Estructura del pasivo y endeudamiento
Ratio de Endeudamiento 0,794 0,899 0,812 0,667 0,653
Estructura del endeudamiento (largo/corto) 0,49 0,55 0,14 0,04 0,00
Grado de autonoma financiera 55,7% 52,7% 55,2% 60,0% 60,5%
Financiacin Ajena/EBITDA -1,73 1,53 0,91 0,76 0,67
Numero de veces que se generan intereses -20,58 18,02 57,22 90 115
Estructura del activo
Fondo de Maniobra (Capital Circ.) 530.243 698.417 1.101.089 1.649.683 1.812.255
Ratio de Inmovilizacin 0,19 0,23 0,21 0,17 0,17
Cobertura
Cobertura del inmovilizado con Fin. Propia 298% 233% 267% 359% 352%
Cobertura del inmov. con recursos perm. 376% 307% 294% 367% 352%
Anlisis Econmico
Rentabilidad (antes de intereses e impuestos)
ROA (Return on Assets)-ROI -31,57% 22,4% 40,1% 43,6% 49,2%
Margen -19,69% 10,65% 22,86% 25,52% 27,31%
Rotacin 1,60 2,10 1,76 1,71 1,80
ROE (Return on Equity) rentabilidad financiera -56,6% 42,5% 72,7% 72,6% 81,2%
i% (Intereses/RA) 2,8% 3,6% 1,9% 1,5% 1,3%
Opportunity is up there 21
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
WACC 19,8%
VAN 937.455
TIR 19,4%
TIR accionista 13,3%
Payback 2,5
Opportunity is up there 22
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
WACC 18,1%
VAN 1.575.729
TIR 30,7%
TIR accionista 31,3%
Payback 1,9
Opportunity is up there 23
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Marketing
8 CONCLUSIONES
En base al estudio de los estados financieros previstos para la empresa y al
anlisis de los resultados de los diferentes mtodos de valoracin empleados y de
los ratios seleccionados se deduce que IUV systems constituye una iniciativa
empresarial viable desde el punto de vista econmico / financiero y que representa
una oportunidad de negocio.
Esc.
Pesimista Esc. Probable Esc. Optimista
WACC 19,8% 16,1% 18,1%
VAN 937.455 1.236.422 1.575.729
TIR 19,4% 99,6% 30,7%
TIR accionista 13,3% 25,1% 31,3%
Payback 2,5 2,2 1,9
Opportunity is up there 24
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Daz Otegui
Faustino Prez
TUTOR
Antonio Corts
Opportunity is up there 1
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
NDICE
1/ OBJETIVOS....................................................................................................... 3
3/ DISEO ORGANIZATIVO................................................................................. 6
3.1/ Organigrama................................................................................................... 7
3.2/ Anlisis de funciones ...................................................................................... 8
3.3/ Externalizacin de funciones ........................................................................ 11
3.4/ Dimensionamiento de la compaa .............................................................. 13
3.5/ Descripcin de puestos de trabajo ............................................................... 14
3.6/ Modelo de gestin por competencias ........................................................... 22
5/ POLTICAS RETRIBUTIVAS........................................................................... 25
6/ FORMACIN................................................................................................... 29
6.1/ Actividades formativas.................................................................................. 29
6.2/ Gestin del conocimiento ............................................................................. 31
8/ ANEXOS.......................................................................................................... 37
Trmites para la constitucin de la empresa ....................................................... 37
Opportunity is up there 2
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
1/ OBJETIVOS
El capital humano resulta crucial a la hora de permitir el posible xito de una iniciativa
empresarial. En el caso particular de IUVS systems este aspecto resulta
especialmente importante, ya que se trata de una empresa que va a optar por una
estrategia de diferenciacin para competir en un mercado emergente que ofrece
numerosas oportunidades pero donde al mismo tiempo se requiere afrontar las
incertidumbres existentes.
- Obtener una TIR de un 15 % a 5 aos y un break even point antes del tercer
ao.
- Establecer alianzas estratgicas que nos permitan ser lderes en nuestro sector
en 5 aos.
Opportunity is up there 3
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
La forma jurdica de una determinada sociedad condiciona las reglas a las que se ve
sometida la empresa. Una vez consideradas las caractersticas de las diferentes
tipologas de sociedades mercantiles contempladas en el marco jurdico Espaol, se
establece que IUVS systems ser constituida como una Sociedad Limitada.
Opportunity is up there 4
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
En los anexos de este documento se incluyen los trmites requeridos para constituir la
empresa frente a los diferentes organismos involucrados.
Opportunity is up there 5
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
3/ DISEO ORGANIZATIVO
3.1/ ORGANIGRAMA
Este organigrama no debe ser contemplado como un elemento fijo sino que podr
variar en funcin de posibles cambios que afecten a la empresa (crecimiento de la
compaa, nuevas reas de negocio, aumento de la plantilla, etc.) o al entorno.
Opportunity is up there 6
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Direccin General
Opportunity is up there 7
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Direccin General
Opportunity is up there 8
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Departamento Comercial
- Establecer y llevar a cabo las actuaciones pertinentes para dar a conocer los
productos y servicios prestados por la empresa y crear una cartera de clientes.
- Contabilidad de la empresa.
- Control de costes
- Servicios generales.
- Gestin documental.
Opportunity is up there 9
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
IUVS proceder a externalizar una serie de actividades que no forman parte del ncleo
de negocio de la sociedad subcontratando la ejecucin de las mismas a empresas
especializadas. De esta forma se pretende mejorar la eficiencia de la empresa y
centrar las capacidades de la compaa en las actividades clave que constituyen el
ncleo de la organizacin y permiten disponer de ventajas competitivas frente a la
competencia.
Gestora.
Se contratar a una gestora para llevar a cabo los trmites requeridos para la
constitucin de la empresa frente a los diferentes organismos involucrados. Asimismo
se encargar a dicha gestora labores administrativas (gestin de altas, bajas e
incapacidades del personal, trmites en la seguridad social) y gestiones fiscales
(asesoramiento tributario, confeccin y presentacin de declaraciones-liquidaciones
ante administraciones estatales, autonmicas y locales) en funcin de las necesidades
de la empresa.
Opportunity is up there 11
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Asesora legal
El anlisis del entorno puso de manifiesto que las implicaciones del marco normativo
aplicable constituyen un aspecto esencial para el xito de esta iniciativa empresarial.
Por lo tanto IUVS systems dispondr del apoyo de un bufete de abogados para el
anlisis del marco legal vigente en relacin al desarrollo del mercado de las
aplicaciones UAV y de los cambios que afecten al mismo. Adicionalmente el bufete de
abogados prestar su apoyo para identificar y realizar los trmites necesarios para
optar a posibles subvenciones por parte de las Administraciones Pblicas. Finalmente
IUVS system podra recibir asesoramiento legal durante el proceso de certificacin el
cual constituye un objetivo estratgico de la compaa.
Mutua laboral
Se pretende contratar a una mutua laboral para que acte como Servicio de
Prevencin Ajeno de la empresa y que se ocupe de elaborar la documentacin en
materia de seguridad y salud (Plan de prevencin de riesgos laborales, evaluaciones
de riesgo, formacin de los trabajadores en PRL) segn establezca la normativa
vigente. Asimismo esta mutua asumira el servicio de vigilancia de la salud
(reconocimientos mdicos, formacin en 1 auxilios) del personal de IUVS systems.
Seguros
IUVS systems ha previsto la contratacin de una pliza de seguro para cubrir el
alcance de sus operaciones.
Renting
A la vista de las ventajas fiscales se efectuar un renting para disponer del vehculo
requerido para desarrollar la actividad comercial de la empresa (visitas a clientes,
asistencia a ferias, etc.). Mediante el pago de una cuota mensual se dispondr de los
siguientes servicios: alquiler del vehculo, mantenimiento/revisiones, reparacin de
averas, seguro a todo riesgo, asistencia en carretera y vehculo de sustitucin.
Opportunity is up there 12
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Responsable tcnico 1
Tcnico montaje 1
Dpto. Operaciones
Tcnico gestin de la
1
informacin
Operador de vuelo 3
Funciones asumidas inicialmente
Dpto Comercial por Director General
0
Total 9
Opportunity is up there 13
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
N de empleados
rea Organizativa Puesto de trabajo
2009 2010 2011 2012 2013
Responsable admin /
1 1 1 1 1
Dpto. financiero / financiero
administrativo
Administrativo 1 1 2 3 3
Responsable tcnico 1 1 1 1 1
Tcnico montador 1 2 2 3 3
Dpto. Operaciones
Tcnico gestin
1 2 2 2 3
informacin
Operador de vuelo 3 4 5 6 8
Total 9 13 15 19 22
Opportunity is up there 14
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Funciones
Competencias
- Toma de decisiones.
- Capacidad de negociacin.
- Trabajo en equipo.
Opportunity is up there 15
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Funciones
- Gestin fiscal.
- Gestin de tesorera.
Competencias
- Capacidad analtica.
- Planificacin / organizacin.
- Trabajo en equipo.
Opportunity is up there 16
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
3.5.3/ Comercial
Funciones
Competencias
- Trabajo en equipo.
- Capacidad de negociacin
- Capacidad de comunicacin
- Orientacin a resultados
- Orientacin al cliente
Opportunity is up there 17
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Funciones
Opportunity is up there 18
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Competencias
- Conocimiento tcnico.
- Direccin de personas.
- Trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicacin.
- Capacidad de negociacin.
Funciones
Competencias
- Conocimiento tcnico.
- Trabajo en equipo.
Opportunity is up there 19
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Funciones
Titulacin / Formacin
Competencias
- Conocimiento tcnico.
- Trabajo en equipo.
Opportunity is up there 20
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Funciones
Titulacin / Formacin
Competencias
- Capacidad de aprendizaje.
- Trabajo en equipo.
- Conocimiento tcnico.
Opportunity is up there 21
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
La descripcin de los puestos de trabajo debe ser revisada de forma peridica para ser
actualizada en funcin de las competencias requeridas para mantener la
competitividad de IUVS systems. A medida que el proyecto empresarial de IUVS
systems se consolide, se prev llevar a cabo la implantacin de un modelo de gestin
por competencias que permita una gestin integral de la funcin de Recursos
Humanos.
Opportunity is up there 22
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
4/ SELECCIN DE PERSONAL
Una vez definidas las principales caractersticas de los puestos de trabajo a cubrir, se
pasa a describir el proceso de seleccin del personal. Los objetivos del proceso deben
ser:
- Atraer a los candidatos ms adecuados a IUVS systems.
- Anuncios de prensa.
Opportunity is up there 23
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
4.2/ CONTRATACIN
Opportunity is up there 24
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
5/ POLTICAS RETRIBUTIVAS
Por lo tanto IUVS systems debe buscar el equilibrio entre los costes y la capacidad de
atraccin / retencin de sus trabajadores a la hora de establecer las polticas
retributivas.
Opportunity is up there 25
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
El salario de cada empleado constar de una parte fija y de otra variable. El peso de la
retribucin variable depender del puesto de trabajo en cuestin.
En principio el criterio de revisin del salario fijo ser la evolucin de la inflacin. Otras
variables que pudieran modificar el sueldo fijo podran ser la variacin de las
condiciones de mercado, la promocin del empleado o la compensacin al esfuerzo
extra.
Opportunity is up there 26
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
La siguiente tabla muestra los salarios fijos brutos y el peso de la retribucin variable
previstos para cada puesto de trabajo.
Retribucin
rea Organizativa Puesto de trabajo Sueldo fijo
variable
Direccin general Director general 90.000 30 %
Responsable econmico /
Dpto. financiero / 46.000 15 %
financiero
administrativo
Administrativo 21.000 10 %
Total 349.000 NA
Tcnico montador 10 % 30 % 30 % 40 %
Tcnico gestin de la
10 % 30 % 30 % 40 %
informacin
Operador de vuelo 10 % 30 % 30 % 40 %
Comercial (*) 25 % 30 % NA 70 %
Opportunity is up there 27
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Con el objeto de motivar a la plantilla se asignar un porcentaje del sueldo fijo de cada
empleado a beneficios sociales. A la hora de establecer el destino de estos recursos
econmicos se tendr en cuenta las necesidades especficas de cada trabajador.
- Plan de pensiones.
- Seguro mdico.
- Ticket de comidas.
- Actividades formativas.
Opportunity is up there 28
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
6/ FORMACIN
Opportunity is up there 29
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Formacin interna
Formacin externa
Opportunity is up there 30
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
A lo largo del primer ao todo el personal IUVS systems recibir formacin en materia
de prevencin de riesgos laborales y de primeros auxilios por parte de la mutua laboral
contratada.
A la finalizacin de cada curso se solicitar la evaluacin del mismo por parte de los
participantes para actualizar y mejorar las actividades formativas futuras.
Los ltimos aos se han caracterizado por una aceleracin del cambio tecnolgico.
Por lo tanto resulta esencial establecer un proceso sistemtico que proporcione la
informacin pertinente en el momento oportuno para facilitar la toma de decisiones
relacionadas con la innovacin tecnolgica. Para ello se pretende implantar un sistema
de vigilancia tecnolgica para formalizar el proceso de captacin, tratamiento y
distribucin de la informacin de tal forma que se facilite la deteccin y posterior
implantacin de nuevas tecnologas en los proyectos de IUVS systems.
Como punto de partida, se requiere identificar las reas de bsqueda prioritarias que
resulten de inters para la empresa (plataformas areas, payloads, georeferenciacin,
tratamiento de datos, etc.) jerarquizando las temticas y objetivos a conseguir.
Opportunity is up there 31
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Opportunity is up there 32
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
En la siguiente tabla se recogen los costes previstos para diferentes partidas relativas a los gastos generales de IUVS systems.
Opportunity is up there 33
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
A la hora de estimar los gastos de personal se establece la hiptesis conservadora de que toda la plantilla percibe el 100 %
de la retribucin variable prevista. En el primer ao los beneficios sociales representan un 4 % del sueldo fijo asociado
a cada puesto de trabajo. Este porcentaje se incrementa al 5 % en el segundo y tercer ao y al 6 % en los dos aos siguientes.
Ao 1
Puesto de trabajo
Salario Beneficios
Salario fijo Total salario Seg. Social Coste empresa
variable sociales
Director general 90.000 22.500 112.500 11.550 3.000 127.050
Responsable adm / finan 46.000 6.900 52.900 11.550 1.840 66.290
Responsable tcnico 45.000 5.000 50.000 11.550 2.000 63.550
Tcnico montador 42.000 4.200 46.200 11.550 1.680 59.430
Tcnico gestin informacin 35.000 1.500 36.500 11.550 1.200 49.250
Operador vuelo 35.000 4.000 39.000 11.550 1.600 156.450
Administrativo 21.000 2.000 23.000 7.590 1.600 32.190
Totales 349.000 56.100 405.100 88.440 12.920 554.210
Opportunity is up there 34
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Ao 2
Puesto de trabajo Beneficios
Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social Coste empresa
sociales
Director general 94.500 23.625 118.125 11.550 3.150 132.825
Responsable adm / finan 48.300 7.245 55.545 11.550 1.932 69.027
Responsable tcnico 47.250 5.250 52.500 11.550 2.100 66.150
Tcnico montador 44.100 4.410 48.510 11.550 1.764 123.648
Tcnico gestin informacin 36.750 1.575 38.325 11.550 1.260 102.270
Operador vuelo 36.750 4.200 40.950 11.550 1.680 216.720
Administrativo 22.050 2.100 24.150 7.970 1.680 33.800
Comercial 36.750 10.500 47.250 11.550 1.680 60.480
Totales 366.450 58.905 425.355 88.820 15.246 804.920
Ao 3
Puesto de trabajo Beneficios
Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social Coste empresa
sociales
Director general 99.225 24.806 124.031 11.550 3.308 138.889
Responsable adm / finan 50.715 7.607 58.322 11.550 2.029 71.901
Responsable tcnico 49.613 5.513 55.125 11.550 2.205 68.880
Tcnico montador 46.305 4.631 50.936 11.550 1.852 128.675
Tcnico gestin informacin 38.588 1.654 40.241 11.550 1.323 106.229
Operador vuelo 38.588 4.410 42.998 11.550 1.764 281.558
Administrativo 23.153 2.205 25.358 8.368 1.764 70.979
Comercial 38.588 11.025 49.613 11.550 1.764 62.927
Totales 384.773 61.850 446.623 89.218 16.008 930.036
Opportunity is up there 35
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Ao 4
Puesto de trabajo Beneficios
Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social Coste empresa
sociales
Director general 104.186 26.047 130.233 11.550 3.473 145.256
Responsable adm / finan 53.251 7.988 61.238 11.550 2.130 74.918
Responsable tcnico 52.093 5.788 57.881 11.550 2.315 71.747
Tcnico montador 48.620 4.862 53.482 11.550 1.945 200.931
Tcnico gestin informacin 40.517 1.736 42.253 11.550 1.389 110.385
Operador vuelo 40.517 4.631 45.147 11.550 1.852 351.297
Administrativo 24.310 2.315 26.625 8.786 1.852 111.792
Comercial 40.517 11.576 52.093 11.550 1.852 130.991
Totales 404.011 64.943 468.954 89.636 16.809 1.197.317
Ao 5
Puesto de trabajo Beneficios
Salario fijo Salario variable Total salario Seg. Social Coste empresa
sociales
Director general 109.396 27.349 136.744 11.550 3.647 151.941
Responsable adm / finan 55.913 8.387 64.300 11.550 2.237 78.087
Responsable tcnico 54.698 6.078 60.775 11.550 2.431 74.756
Tcnico 51.051 5.105 56.156 11.550 2.042 209.245
Tcnico gestin inf. (2) 42.543 1.823 44.366 11.550 1.459 172.124
Operador vuelo (3) 42.543 4.862 47.405 11.550 1.945 487.196
Administrativo 25.526 2.431 27.957 9.226 1.945 117.381
Comercial 42.543 12.155 54.698 11.550 1.945 136.385
Totales 424.212 68.190 492.402 90.076 17.649 1.427.116
Opportunity is up there 36
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
8/ ANEXOS
Opportunity is up there 37
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Opportunity is up there 38
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Opportunity is up there 39
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Opportunity is up there 40
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Plan de Organizacin y Recursos Humanos
Opportunity is up there 41
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO
AUTORES
David Galindo
Jorge Borque
Jose Luis Daz Otegui
Faustino Prez
TUTOR
Antonio Corts
Opportunity is up there 1
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
NDICE
1/ PRESENTACIN .............................................................................................. 3
1.1/ Razn de ser de IUVS systems..................................................................... .3
1.2/ Misin de IUV systems ................................................................................... 3
1.3/ Antecedentes.................................................................................................. 4
8/ CONCLUSIONES ............................................................................................ 26
Opportunity is up there 2
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
1/ PRESENTACIN
Los UAV (siglas en ingls de Unmanned Aerial Vehicles) son aeronaves (helicpteros
o aviones) no tripuladas que pueden ser controlados remotamente, o bien que
disponen de capacidades de vuelo autnomo donde la intervencin humana no es
imprescindible. Considerando un UAV como una plataforma en altura, se puede
integrar en ste diferentes equipos con fines de visin real o infrarroja, comunicaciones
y toma de datos ambientales entre otros.
Opportunity is up there 3
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
1.3/ ANTECEDENTES
Hasta ahora los UAV han sido ampliamente utilizados en aplicaciones de defensa, que
han puesto de manifiesto su utilidad en misiones de inteligencia y vigilancia en Irak,
Afganistn, Bosnia y Kosovo. Todos los estudios y hojas de ruta realizados apuntan
hacia un crecimiento exponencial de las aplicaciones UAV en el entorno civil y militar.
IUVS se plantea como una empresa que explotar distintos segmentos de mercado
donde esta tecnologa, en s misma, o por prestacin de servicios con integracin de
sistemas de informacin, tenga potencial de xito.
Opportunity is up there 4
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
2/ ANLISIS EXTERNO
Anlisis poltico
Durante los ltimos aos ha existido un inters por parte de diversos organismos
pblicos, tanto a nivel europeo, nacional como autonmico, en el desarrollo del
mercado de las aplicaciones UAV en el mbito civil y en la promulgacin de la
normativa necesaria.
El Plan Estratgico Espaol para el Sector Aeronutico (2008/2016) seala a los UAV
como una de las reas ms prometedoras a largo plazo y aquellas con mayor
necesidad de apoyo pblico para su desarrollo. Segn el citado Plan la dotacin de
ayudas al I+D en el sector aeronutico pasar de 143 millones en 2006 a 550 millones
en 2016. Asimismo las Comunidades Autnomas con mayor peso en el sector
aeronutico como Madrid y Andaluca han expresado su disposicin a albergar el
centro de excelencia en UAV que promueve el Centro para el Desarrollo Tecnolgico
Industrial (CDTI).
Anlisis econmico
Opportunity is up there 5
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
mejora de eficiencia que ofrece a las empresas el uso de UAV debido al ahorro en
gastos de personal, mantenimiento y combustible en comparacin con el empleo de
tecnologa tradicionales.
Anlisis Social
Marco legal
Aspectos medioambientales
Opportunity is up there 6
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
La previsin de crecimiento del sector de UAV civiles en Europa resulta muy positiva.
Segn un estudio de UAVnet, que es una red de empresas, universidades, centros de
investigacin creada para coordinar proyectos, y compartir y difundir informacin en
materia de desarrollo de las aplicaciones civiles UAV, la previsin de mercado europeo
para el sector de UAV civiles se valora en el entorno de 1200 millones de euros entre
2006 y 2015.
Clientes
Rivalidad en el sector
Proveedores
Opportunity is up there 7
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Sustitutivos
A partir del anlisis de las condiciones del entorno y del sector se ha realizado un
diagnstico de la situacin que refleja el siguiente anlisis DAFO.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
Opportunity is up there 8
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
En base al anlisis efectuado en esta etapa inicial para evaluar la viabilidad del
proyecto, se establecen los objetivos estratgicos de la empresa dentro del mbito de
actuacin identificado en la misin de IUVS systems.
Obtener un TIR de un 15% a 5 aos y un break even point antes del tercer ao.
Establecer alianzas estratgicas que nos permitan ser lderes en nuestro sector
en un periodo 5 aos.
Una vez establecidos los objetivos estratgicos de la empresa se pasa a definir los
planes de accin previstos para alcanzar las metas fijadas.
4/ PLAN DE MARKETING
Opportunity is up there 9
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Amplitud
Dispersin Nivel de Rentabilidad Valoracin
Actividad del
Geogrfica Acceso del Mercado Total
Mercado
Control de Lneas
2 4 5 4 19
Elctricas
Monitorizacin de
2 3 5 4 18
Incendios
Seguimiento de
5 4 5 3 17
Obras Lineales
Monitorizacin de
4 3 3 4 14
Viedos y Cultivos
SAR (Salvamento y 2 3 3 4 12
rescate)
Estudios de la
4 2 3 4 13
Atmsfera
Monitorizacin de
Recursos Naturales 2 3 3 4 12
Pulverizacin de
3 4 3 3 13
Productos Qumicos
Enlace de
2 2 3 3 10
Comunicaciones
Opportunity is up there 10
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
- Monitorizacin de incendios
Opportunity is up there 11
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
- Monitorizacin de cultivos
El Plan de Operaciones presenta los diferentes servicios ofrecidos por IUVS systems
que se dividen en tres reas de negocio principales como se describe a continuacin.
IUVS systems tendr una flota propia de plataformas areas y equipos de tratamientos
de la informacin, imgenes y comunicaciones que permitir realizar tareas de
monitorizacin, vigilancia y comunicaciones.
Opportunity is up there 12
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Ante clientes que deseen tener equipos con esta tecnologa en propiedad,
explotaremos los siguientes servicios:
Opportunity is up there 13
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
En el Plan de Marketing IUVS systems fija su estructura de precios para las diferentes
reas de negocio consideradas. Para ello IUVS se ha basado en el anlisis conjunto
de los costes de los servicios ofertados y de los precios existentes en los mercados
objetivo por la prestacin de servicios sustitutivos.
4.4/ PROMOCIN
Opportunity is up there 14
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Ventas
Proyectos llave en mano 795.000 1.751.350 2.972.826 3.857.491 4.536.484
Servicios equipos propios 729.000 1.130.850 1.391.583 1.619.973 1.801.659
Tratamiento informacin 108.000 157.500 183.661 208.648 226.782
Capacitacin y postventa 14.400 92.895 285.635 621.548 968.928
Facturacin 1.646.400 3.132.595 4.833.705 6.307.661 7.533.853
Distribucin
Proyectos llave en mano 48,3% 55,9% 61,5% 61,2% 60,2%
Servicios equipos propios 44,3% 36,1% 28,8% 25,7% 23,9%
Tratamiento informacin 6,6% 5,0% 3,8% 3,3% 3,0%
Capacitacin y postventa 0,9% 3,0% 5,9% 9,9% 12,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
5/ PLAN DE OPERACIONES
Plataforma de vuelo. Se compone del UAV y la carga til a bordo de ste (cmaras
de alta resolucin y otros sensores). Se caracteriza por ser la encargada de sobrevolar
la zona de inters y adquirir informacin.
Opportunity is up there 15
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
5.2/ LOCALIZACIN
Opportunity is up there 16
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Opportunity is up there 17
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Eficacia y calidad de
Satisf. Cliente
servicio
Calidad Servicio
6.1/ OBJETIVOS
El capital humano resulta crucial a la hora de permitir el posible xito de una iniciativa
empresarial. En el caso particular de IUVS systems este aspecto resulta
especialmente importante, ya que se trata de una empresa que va a optar por una
estrategia de diferenciacin para competir en un mercado emergente que ofrece
numerosas oportunidades pero donde al mismo tiempo se requiere afrontar las
incertidumbres existentes.
Opportunity is up there 18
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Direccin General
Opportunity is up there 19
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
N de empleados
rea Organizativa Puesto de trabajo
Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5
Responsable admin /
1 1 1 1 1
Dpto. financiero / financiero
administrativo
Administrativo 1 1 2 3 3
Responsable tcnico 1 1 1 1 1
Tcnico montador 2 2 2 3 3
Dpto. Operaciones
Tcnico gestin de la
1 2 2 2 3
informacin
Operador de vuelo 3 4 5 6 8
Total 9 13 15 19 22
Opportunity is up there 20
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
7/ PLAN FINANCIERO
7.1/ OBJETO
El Plan Financiero tiene por objeto evaluar la viabilidad econmica del proyecto
empresarial de IUVS systems. A lo largo del Plan Financiero se analizan las
implicaciones desde el punto de vista econmico / financiero de las necesidades
identificadas (inversiones, gastos de personal, presupuestos comerciales, etc.) en los
planes anteriormente elaborados, para alcanzar los objetivos estratgicos fijados.
7.2/ FINANCIACIN
Se prev constituir IUVS systems como una Sociedad Limitada tal y como se
establece en el Plan de Organizacin y Recursos Humanos. La empresa tiene tres
socios. Por tanto IUVS systems dispondr de un capital de 800.000 euros.
Opportunity is up there 21
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Opportunity is up there 22
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
PASIVO
Fondos propios 572.518 785.177 1.519.859 2.217.113 2.532.720
Capital social 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Reserva legal 0 0 0 160.000 160.000
Reserva voluntaria 0 0 0 160.000 160.000
Resultado ejercicio -227.482 212.659 734.682 1.097.113 1.412.720
Prdidas acumuladas 0 -227.482 -14.823 0 0
Opportunity is up there 23
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Salidas
Proveedores (pago) 1.289.843 1.990.084 2.575.614 3.399.678 3.982.913
Inversiones (capex) 293.480 315.752 553.900 451.240 603.200
Inversiones financieras 140.000 140.000 830.000 1.420.000
Gastos financieros 12.800 25.600 23.600 21.600 21.600
Salarios + seguridad social 579.210 879.920 1.030.036 1.297.317 1.527.116
Impuesto Sociedades 0 0 0 346.599 528.239
IVA 9.200 157.635 293.368 444.585 548.774
Reparto beneficios 0 399.859 1.097.113
Devolucin capital 0 50.000 100.000 100.000 100.000
Total salidas 2.324.533 3.558.991 5.406.518 7.880.878 8.408.956
Opportunity is up there 24
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
Las siguientes tablas muestran los ndices de valoracin y la evolucin temporal de los
principales ratios financieros empleados para evaluar la viabilidad del proyecto
empresarial.
WACC 18,1%
VAN 1.129.424
TIR 21,9 %
TIR accionista 18,4 %
Payback 2
Opportunity is up there 25
MEDEI 2007-2008
Grupo B
Resumen Ejecutivo
8/ CONCLUSIONES
En base al proceso de anlisis efectuado a lo largo de las diferentes etapas del Plan
de Negocio se deduce que IUVS systems constituye una iniciativa empresarial viable,
rentable y representa una oportunidad de negocio en un entorno complejo como el
actual.
Opportunity is up there 26