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PER:
PLAN ESTRATGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013
( PENX )
PLAN OPERATIVO
EXPORTADOR
DEL SECTOR
CUERO, CALZADO
Y ARTCULOS
COMPLEMENTARIOS 1
Marzo de 2006
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR
PLAN OPERATIVO
DEL SECTOR CUERO,
EXPORTADOR
CALZADO YDEL
ARTCULOS
SECTOR
COMPLEMENTARIOS
SERVICIOS
2
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
NDICE
Introduccin
I. Enfoque de Competitividad 11
1. Competitividad Sistmica 11 2. Cadenas Productivas 12
IV.Estrategias 80
1. Anlisis Estratgico 80
2. Estrategias, Polticas, Objetivos y Tareas 87
3
V. Bibliogra 92
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
4
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Dr. Alfredo Ferrero
El Per, al tener mano de obra creativa y numerosa tiene la oportunidad de llegar a nuevos mercados
con una oferta exportable slida y diversa, cumpliendo con estndares internacionales para cada uno
de los nichos de mercado que identifique.
Las exportaciones correspondientes a este sector han manifestado un importante crecimiento en los
ltimos siete aos. En efecto, se observ en dicho periodo, un incremento en las exportaciones de
calzado, cuero y artculos complementarios de 237%, 83% y 93% respectivamente; lo cual explica de
esta manera, su incremento en la participacin dentro de las exportaciones no tradicionales.
La propuesta de polticas, objetivos y actividades especificas que se plantean en este plan, son un claro
reflejo de la participacin conjunta del sector privado y pblico, alianza estratgica que conlleva al
desarrollo de la economa, tomando el estado un rol promotor y facilitador de la actividad privada.
Consideramos que se trata de un gran aporte, cuyos resultados deben entenderse como un firme
compromiso para todos, teniendo como responsabilidad el desarrollo de este promisorio polo de
desarrollo.
5
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Dicho Plan Operativo integra los esfuerzos de una serie de instituciones del
sector pblico y privado comprometido con el
desarrollo a largo plazo de este importante sector, el cual propone llevar adelante una serie de
estrategias que buscan aprovechar el gran potencial de los productos de cuero, calzado y accesorios
complementarios peruanos articulndolos con los principales mercados internacionales.
En los ltimos siete aos, el sector CC&AC, ha logrado un crecimiento anual promedio del 31.3 %, gracias
al impulso de los mayores envos de cuero y pieles, considerando que este sector se divide principalmente
en tres grandes subsectores: calzado (51%), pieles y cueros (31%) y artculos complementarios (19% ).
A nivel nacional se puede destacar tres principales conglomerados como el de Lima, La Libertad y
Arequipa, dentro de ellos los distritos ms representativos son Villa El Salvador, El Porvenir y El Rmac
respectivamente. Existen a su vez conglomerados de menor tamao como el de Huancayo y Puno que
centran su actividad comercial en el subsector calzado.
La consolidacin del mercado interno puede servir de base para alcanzar economas de escala a partir
de las cuales se puede emprender la conquista del mercado internacional; y 6 por otro lado, esta conquista
hara ms fcil la expansin de las ventas dentro del pas.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado el primer paso para iniciar esta tarea. El xito
depender del esfuerzo y compromiso de todos.
Palabras de los Representantes de la Comisin Multisectorial
Permanente
Dentro del marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), se ha elaborado el Plan Operativo
Sectorial de Exportacin del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, el que pretende
asegurar que empresas de este sector estn en condiciones de ofrecer productos de calidad, a precios
competitivos, identificando y aprovechando nichos de mercado. De esta manera, esperamos que los
actores vinculados al Sector Cuero, Calzado, y Artculos Complementarios, elaboren y comercien
productos competitivos que contribuyan a aumentar el crecimiento de nuestras exportaciones.
El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, ayudar a que
este sector de la economa del pas sea ms competitivo y eficiente, lo que redundar tambin en
beneficios para el resto de sectores industriales del Per. Por ello, la Sociedad Nacional de Industrias,
viene prestando todo el apoyo necesario para que las actividades trazadas en este Plan Operativo
Sectorial se conviertan en una realidad.
Consideramos que el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos
Complementarios, constituye una buena herramienta que contribuir a mejorar la calidad de nuestros
productos, as como el fortalecimiento de la confianza de los compradores extranjeros, de tal manera
que se puedan enfocar todos los esfuerzos que nos permitan realizar acciones especficas para
incrementar la competitividad de este sector de la economa, el que ha demostrado un crecimiento
sostenido en los ltimos aos.
Se espera que el Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios,
permita identificar y explotar con mayor xito las ventajas comparativas que tiene el Per en este rubro.
La puesta en marcha de este Plan Operativo, deber ser de gran apoyo al desarrollo de la industria del
cuero y del calzado en el Per, con lo que se estara contribuyendo a mejorar nuestras exportaciones. La
preocupacin por la calidad y la asociatividad, en lugar de la proteccin arancelaria y los subsisidos,
permitirn un crecimiento sano en el sector y la generacin de puestos de trabajo sostenibles.
El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, es el fruto del trabajo
en conjunto y coordinado entre el sector pblico y privado, el que incluye a todos los gremios del sector, dentro
de la poltica del Estado Peruano, materializada en el 7 Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el mismo
que busca concertar bloques comerciales por productos. As mismo, nos permitir fortalecer nuestra presencia
en los mercados internacionales, con la consiguiente mejora en la calidad de nuestros calzados y cueros de
exportacin.
En Prompex se inici en 1999, un plan para promover las exportaciones del sector cuero, calzado y
complementarios, el principal objetivo fue identificar empresas para iniciar
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
competitiva en los segmentos de mercado seleccionados. Este trabajo en equipo constituye una
herramienta bsica para poder desarrollar e incrementar nuestra oferta exportable.
Como cuestin de principio, el POSE del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, inserto en
el PENX, requiere el compromiso de todos los actores empresariales e institucionales, vinculados al
sector para contribuir a mejorar los actuales procesos productivos y la insercin de nuestros
exportadores en los mercados internacionales. Frente a este desafo, la Cancillera, reafirma su
compromiso de apoyo permanente desde el mbito de su competencia, en la promocin en el exterior
de los productos peruanos del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, a travs de sus
embajadas, consulados y oficinas comerciales y en la posibilidad de apoyar el acceso a innovacin
tecnolgica.
Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo econmico primordial para el
Per, para lo cual el sector pblico conjuntamente con el sector privado han unido esfuerzos para
presentar una estrategia eficiente en la promocin del sector cuero, calzado y artculos
complementarios. En este sentido el Plan Operativo en mencin constituye un instrumento a travs del
cual se pueden lograr estos objetivos, ayudando a alcanzar las metas establecidas para el sector
exportador.
El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios es una
herramienta importante para el desarrollo estratgico de la competitividad de este sector, orientado a
ordenar la oferta de nuestras exportaciones, con el compromiso de realizar un trabajo conjunto y
articulado para posicionar al Per como un proveedor de cueros y pieles a nivel internacional.
Dentro del marco del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Sectorial de
Exportacin del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios propone los mecanismos para
facilitar y mejorar las acciones dirigidas a incrementar la capacidad de produccin y la calidad de los
productos a lo largo de toda la cadena productiva, mejorando la competitividad de las empresas,
especialmente de las empresas exportadoras relacionadas con la fabricacin de calzado y accesorios
elaborados bsicamente en cuero.
8
Corporacin del Cuero, Calzado y Afines
El Plan Operativo Exportador del Sector Cuero, Calzado y Artculos Complementarios, es un instrumento
que debe ser utilizado en los diferentes programas de articulacin de la Cadena Productiva del Sector,
ayudando a consolidar nuestra presencia en mercados exigentes, facilitando las exportaciones del
Sector. El xito del POSE depende no slo de establecer una matriz con actividades y objetivos, sino
principalmente de involucramiento de las entidades tanto pblicas como privadas en la consecucin de
la metas.
Introduccin
En los ltimos 7 aos este sector ha reportado un crecimiento promedio anual de 31.3%,
impulsado principalmente por los mayores envos de cuero y pieles. Como reflejo del
incremento en las exportaciones en el 2004 la balanza comercial del sector present un
superavit de US$16 millones.
Los criterios fundamentales del consumidor para la toma de decisiones en el Sector Cuero,
Calzado y Artculos Complementarios(CC&AC), son tres: Moda, Diseo y Tecnologa. Ante ello,
las empresas del sector deben ser verstiles en la gestin del diseo y responder con celeridad
a los cambios del mercado. De igual manera las empresas deben estar en la bsqueda de
nichos que puedan satisfacer con eficiencia, dentro de este gran mercado.
El sector de CC&AC a nivel mundial, est dividido en tres grandes sub-sectores: Calzado (51%) ,
Pieles y Cueros (31%) y Artculos Complementarios (19% ).
Dentro de los pases que destacan como principales exportadores estn: Italia destacando
como principal exportador de calzado, debido a su liderazgo en diseos y reconocida calidad.
China, viene incrementando su oferta exportable en las lneas de calzado y artculos
complementarios. Gracias a sus costos de mano de obra reducidos, incentivos
gubernamentales y una fuerte devaluacin cambiaria.
El presente Plan le esboza a la comunidad exportadora peruana del sector CC&AC, el reto de
partir de un amplio consenso con el Estado para emprender un esfuerzo conjunto, articulado
y consistente para llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de
conversin del Per en un proveedor de bienes reconocido a escala internacional. El
compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque slo hay posibilidad de alcanzar el xito
exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello nicamente puede lograrse
involucrando y comprometiendo a todos los actores relevantes vinculados
directa e indirectamente al sector. 9
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
10
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS
COMPLEMENTARIOS
I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD
1 . Competitividad Sistmica convertirse en una plataforma base para
alcanzar economas de escala para exportar.
A su vez, la conquista del mercado externo
El Plan Operativo de Exportacin del
hace ms fcil la expansin de las ventas
Sector CC&AC, plantea a toda la comunidad
dentro del pas, en la medida que el nivel de
sectorial, la realizacin de un trabajo
exigencia del consumidor extranjero es
conjunto, articulado y consistente para
mayor que el del consumidor interno y en
asumir el reto de llevar adelante una
cuanto la competencia a escala
estrategia ambiciosa que acelere el proceso
internacional sea mayor a la desplegada a
de conversin del Per como protagonista
escala nacional.
del comercio de CC&AC a escala
internacional. El capital sistmico sectorial es
resultante de diez capitales pilares de la
El compromiso de un trabajo conjunto es
competitividad:
crucial, porque slo hay posibilidad de
alcanzar el xito exportador fortaleciendo la
competitividad sectorial, y ello nicamente
puede lograrse comprometiendo a todos los
actores institucionales relevantes
vinculados directa e indirectamente al
sector.
Esta visin sistmica parte de la premisa
de que la competitividad de las empresas
exportadoras del sector depende de la
posibilidad de acumular "capital sistmico"
como resultado de la confluencia de un Para impulsar la construccin de este
conjunto de capitales intangibles capital en el sector, es preciso comprometer
macroeconmicos, regionales y a todos los actores vinculados, sea directa
extraregionales1. o indirectamente, con el comercio exterior
Se entiende por Competitividad en sectorial, en la formulacin, ejecucin y
CC&AC a la capacidad que tiene cada monitoreo del Plan.
empresa y cada cadena productiva del Adems, se requiere construir el capital
sector, para competir elaborando y 11 sistmico a nivel de cada producto, para lo
vendiendo los productos ms demandados
por el mercado mundial con las cual es imprescindible identificar y desarrollar
caractersticas y condiciones ms solicitadas Cadenas Productivas con los actores especficos
(preferencias del consumidor), con altos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de
niveles de calidad y precios comparativos a Competitividad.
los de la competencia. El resultado natural
de aumentar la competitividad de las
empresas y cadenas productivas del sector
es expandir sus exportaciones, por encima
del crecimiento de sus importaciones.
En ciertos productos el
mercado interno puede
1
Estindase fuera de las regiones.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
2 . Cadenas Productivas 12
especializada y de servicios anexos
El Plan Operativo de Exportacin del especficos al sector).
Sector CC&AC plantea a toda la comunidad Esta concepcin sistmica del desarrollo
sectorial, la realizacin de un trabajo de la competitividad es fundamental para
conjunto, articulado y consistente para maximizar la efectividad de la asignacin de
llevar adelante una estrategia ambiciosa recursos, al hacer que las decisiones de los
que acelere el proceso de posicionamiento agentes no sean aisladas y aprovechen las
del Per como un proveedor reconocido a sinergias que surgen del trabajo
escala internacional. Slo hay posibilidad de cooperativo.
alcanzar el xito exportador fortaleciendo la Desarrollar y consolidar redes de
competitividad sectorial, y ello nicamente empresas y encadenamientos productivos
puede lograrse involucrando y que integren el aporte de pequeas,
comprometiendo a todos los actores de la medianas y grandes empresas, permite
cadena productiva. aprovechar mejor las capacidades de cada
Se entiende por Cadena Productiva a una quien y las sinergias del trabajo compartido,
concentracin sectorial o geogrfica de contribuyendo a maximizar el valor
empresas y agentes que intervienen, desde agregado al cliente.
la provisin de insumos y materias primas La eficiencia del conjunto es mayor a la
(relaciones hacia atrs), pasando por su de cada empresa aislada, debido a las
transformacin, gestin del conocimiento y externalidades que genera cada quien hacia
produccin de bienes intermedios y finales los dems, por las siguientes razones:
(relaciones hacia los costados), hasta el
marketing y la comercializacin (relaciones La concentracin y estandarizacin de la
hacia delante). oferta atrae ms clientes y facilita el
Adems de las empresas, los agentes acceso a mercados ms grandes.
participantes son proveedores de La globalizacin de la oferta, incentiva la
informacin y servicios, entidades pblicas, especializacin y la divisin de trabajo, lo
instituciones de asistencia tcnica, que eleva la productividad.
investigacin, capacitacin, financiamiento La fuerte interaccin entre productores,
y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo proveedores y usuarios induce un mayor
objetivos compartidos, todos estos agentes aprendizaje productivo, tecnolgico,
generan importantes economas externas, administrativo y de comercializacin.
de aglomeracin y especializacin (por la La eficiencia compartida promueve la
presencia de productores, proveedores y confianza y reputacin, lo que redunda
mano de obra en menores costos de transaccin.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Exportacin de calzado
el vnculo debido a los mayores precios que le ofrece el primer modelo, el exportador
el exportador. Bajo este esquema se encuentran mantiene un vnculo comercial con el
principalmente las medianas empresas del sector. curtidor, que le garantiza el
Por ltimo, en el tercer modelo, tanto el curtidor abastecimiento de pieles. En el
como el exportador operan segn los segundo modelo, el exportador se
requerimientos del demandante externo, este es el abastece de pieles curtidas nacionales
caso de empresas exportadoras y curtiembres que y extranjeras. La importacin de
calificaron para proveer de ste bien bajo un pieles se debe a su mejor calidad,
En el subsector de artculos
complementarios se percibe dos modelos. En
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Conglomerados
16 respectivamente.
Existen conglomerados de menor
tamao como el de Huancayo y Puno que
centran su actividad comercial en el
subsector de calzado.
En los conglomerados se desarrollan las
actividades de preparacin y teido de pieles,
curtiembre y acabados en cuero, diseo,
fabricacin de hormas, tacos y suelas,
fabricacin de calzado y manufacturas de cuero.
El comercio local de los conglomerados est
dirigido principalmente al Mercado Central y La
Alameda en Trujillo; y Gamarra y Plaza Unin en
Lima. Sin embargo, eventualmente destinan
parte de su oferta al comercio informal
desarrollado en las fronteras.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
1 . Dinmica Productiva
Las exportaciones del sector CC&AC an son aunada al estancamiento que reportaron las
poco significativas, representando menos del importaciones en los ltimos 3 aos.
1% del total de las exportaciones no
tradicionales. Sin embargo, en los ltimos 7
aos las ventas al exterior del sector reportaron
un crecimiento promedio anual de 31,3%,
impulsado principalmente por los mayores
envos de cueros y pieles, los cuales detentan el
83% del total exportado por el sector.
El reducido nivel de exportaciones y los
importantes volmenes importados,
Las
Pieles y
cueros
Las
1/ Crec. Prom. 01-04 2/ Crec. Prom. 02-04 3/ Slo export en 2004 4/ Crec. 04 5 / Crec. Prom. 03-
04
Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE
Calzado de cuero
Las exportaciones de calzado de cuero geogrfica y los beneficios arancelarios
se orientan principalmente hacia el concedidos en virtud del Pacto Andino (
mercado ecuatoriano. Los factores que arancel 0% ).
inciden en este resultado son la cercana
25
En tanto, los envos a EEUU son 2 empresas (de las 86 que concretaron
impulsados por los beneficios arancelarios exportaciones) alcanzaron montos por
del ATPDEA y los esfuerzos orientados a encima de los US$ 300 mil y concentraron el
fortalecer lazos comerciales con dicho 28% del total exportado, el 43%
mercado, ante la prxima firma del TLC con concretaron exportaciones valorizadas
EEUU. entre US$ 100 mil y US$ 200 mil, mientras el
Las exportaciones de calzado de cuero 28% restante (77 empresas) export
estn a cargo principalmente de medianas y
Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Calzado de
Cuero ( Miles US$ )
Anual Crecimiento (Var. %) Participacin (%)
Pases 2004 04/03 Prom.99-04 2004 Prom.99-04
Ecuador Calzado con suela de
caucho o plstico que no 960,6 299,7 140,4 68,8 59 , 5
cubre el tobillo.
Calzado con suela de cuero. 320,2 119,9 47,6 22,9 21 , 4
Principales
Calzado con suela deEmpresas
caucho 47,9Exportadoras
7,8 de 104,3
Calzado3,4
de Cuero 6 , 5
o plstico que cubre el ( Miles US$ )
tobillo. Anual Crecimiento (Var. %) Participacin (%)
Empresa
Calzado con suela de 2004
428,9 167,3 88,1
04/03 Prom. 99-04 71,6
2004 Prom. 45 ,4
99-04
caucho o
Juan Leng Delgado S.A.C. plstico que no 346,4 226,0 95,2 15,1 9,5
cubre
Wellco Peruana el tobillo.
S.A. 306,2 7057,3 95,6 13,3 8,5
Calzado
P & T Calzatura Piolin con
S.A. suela de caucho 94,1
196,9 830,7
51,5 23,1 1
75,4 15,7
8,6 7 ,5 5, 5
EEUU
o plstico
Tobbex International S.A.C.que cubre el 170,8 2132,9 34,4 7,4 1,8
Studio Modatobillo.
S.A.C., 159,4 5,7 78,91 7,0 8,9
Calzado
Marias Cespedes. con Marlen
Gloria parte superior y 58,9
131,0 278,4 - 42,0-6 9,8
5,7 19 ,1 7, 0
suelaS.A.
Gruppo Montalto de cuero. 120,5 40,7 101,22 5,3 2,8
Bolivia
ManufacturasCalzado
del Hierro con
S.A. suela de 109,1 - 199,73 4,8 0,9
caucho o plstico
Mara Import & Export S.A.C. que no 59,3
105,5 -18,9
216,9 -4,8
110,6 65,1
4,6 64 ,2 8, 4
cubre elCompany
Fisher International tobillo. S.R.L. 90,0 20,2 50,0 3,9 4,0
Calzado
T y F Wong S.R.L. con suela de cuero. 14,9
85,9 1,2 - -23,9
97,01 16,3
3,7 11 ,0 3, 7
Innovus S.A.Calzado con suela de caucho 12,2
82,7 63,4
25,8 10,3
-15,42 13,4
3,6 20 ,3 7, 3
o plstico
Fbrica de Calzado Tanguisque
S.R.L.cubre el 81,0 450,8 69,2 3,5 5,2
tobillo.
M.P Inversiones S.A.C. 45,8 - -6 2,0 0,3
1 /. Crec. Promedio 00-04
Foresta Internacional S.R.L. 33,9 -33,5 -9,2 1,5 5,5
Calzado Paez S.A.C. 31,1 -4,2 -12,42 1,4 1,7
26
Solano Cortez Maria Lucia 19,9 57,7 57,74 0,9 0,4
Omar & Bruno Corporacin Latina S.A.C. 19,4 -67,0 59,45 0,8 1,8
Industria del Calzado Chavin S.R.L. 17,4 - -6 0,8 0,1
Bochi Shoes S.A. 15,1 - -6 0,7 0,1
Resto 125,8 26,6 -22,5 5,5 35 , 5
Total 2 293,8 147,4 21,9 100,0 100,0
1/ Crec. Prom 00-04 2/ Crec. Prom 03-04 3/ Crec. Prom. 02-04 4/ Crec. Prom. 04 5/ Crec. Prom. 01-04 6 / Export slo en
2004
Artculos complementarios
29
2 . Performance Empresarial
31
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Entre los factores que han contribuido al parte se encuentra muy por debajo del
deterioro del sistema portuario destacan la escasa promedio latinoamericano.
capacidad gerencial en la administracin pblica,
contratacin desmedida de personal, prdidas
financieras cubiertas por el Estado y reducido nivel
de inversiones. Estas deficiencias redundaron en el
incremento de los costos logsticos y de transporte,
factores que continan retrasando el aumento de la
competitividad de las exportaciones.
La eficiencia en los puertos se puede medir con
un ndice elaborado por el Global Competitiveness
Report, como se observa en el siguiente grfico,
Amrica Latina es la regin que registra los menores
niveles de eficiencia, siendo la situacin peruana una
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Segn el Banco Mundial, los costos logsticos en Un tema lgido a fin de superar la poca
Per representan el 33% del valor del producto, eficiencia en la administracin del sistema
porcentaje ciertamente elevado si lo comparamos portuario es la participacin de la inversin
con pases de la regin, por ejemplo en Chile el privada, para lo cual el gobierno inici un
porcentaje bordea el 14%, en tanto que en Argentina proceso de concesiones en 1998, el cual se
el 25%. paraliz debido a la inexistencia de una Ley
Para la CAF el Callao es el segundo puerto ms General de Puertos. En el 2003 se promulg
ineficiente de la regin, slo supera ligeramente a la Ley del Sistema Portuario Nacional
Puerto Cabello en Venezuela. As, un proceso que (LSPN), el proceso de consecin se est
normalmente toma 3 das en Chile en el Callao toma iniciando dado que se aprob el Plan
20 das. El Callao, principal puerto del Per, Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP).
concentra el 74% de la carga de ENAPU, el 65% de las
exportaciones y el 90% de los contenedores que
pasan por el pas.
Para medir la eficiencia de un sistema portuario
se debe tener en cuenta el nmero de contenedores
por hora que se mueve en el puerto y el costo del
mismo. Mientras en Guayaquil (Ecuador) se mueven
20 contenedores por hora, Buenaventura (Colombia)
mueve 25 y Valparaiso (Chile) 28, el Callao slo
mueve 10 contenedores por hora.
39
Proceso de Concesiones de Puertos
Entidad responsable / Requerimiento Situacin
Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) Aprobada en marzo de 2003. Necesaria para el
inicio de las concesiones.
Autoridad Portuaria Nacional (APN) Instalada en marzo de 2004. Su primera tarea fue
elaborar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo
Portuario (PNDP), en un plazo no mayor de 120 das
tiles.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Diseo y Modelado Son pocos los productores que adquieren diseos de vanguardia en el exterior, la mayora de
fbricas adopta modelos existentes padeciendo de un notorio atraso respecto a la moda
internacional. Esto se debe a que el Per es un pas tradicional, donde la moda no inserta con
la misma rapidez que en otros mercados como Chile y Colombia. Es por ello que muchos
exportadores tienen colecciones diferenciadas para el mercado local, principalmente en
calzado de dama.
El uso de software para diseo de calzado (como los programas CRISPIN y ROMANS CAD),
no es muy extendido en la industria, debido al alto costo que representa la adquisicin de
licencias para su uso.
Hormas La fabricacin formal de hormas est a cargo de un nmero reducido de empresas que
mediante la produccin en serie (y eventualmente segn exigencias del cliente) abastecen a
medianas y pequeas empresas en la industria de calzado. Sin embargo, existe un nmero
considerable de empresas informales fabricantes de hormas que no garantizan un nivel
ptimo de calidad, orientadas principalmente al segmento de microempresas. La mayora de
las hormas son hechas de madera, lo cual no garantiza calidad, duracin y estabilidad, frente
a los cambios de temperatura generados durante el proceso de fabricacin y el desgaste
natural, esta deficiencia es consecunecia de un inadecuado proceso de secado de la madera.
Por otro lado, existen hormas de plstico, las cuales presentan mayor resistencia y calidad.
Los factores antes mencionados afectan seriamente a las empresas de calzado, donde la
prctica ms comn es usar las hormas que poseen en stock para diferentes lneas de
produccin y temporadas, realizando pequeos ajustes y adaptaciones, segn los modelos.
Por ello, en la mayora de empresas de calzado la renovacin y adquisicin de nuevas hormas
es casi inexistente.
Suelas (falsas, Se le denomina suela o piso a la parte inferior del calzado, formado por la falsa, firme, taco
tacos, plantas) entre otros componentes. El desarrollo de suelas est ligado al modelo de la horma.
42
Actividades conexas para Curtiembres
oducto Situacin Actual
Las tcnicas aplicadas en el desuelle (proceso mediante el cual se retira la piel de un animal)
son deficientes, maltratando las pieles y ocasionando que stas pierdan su valor comercial y
del presenten problemas de calidad en el proceso de curtiembre. Muchas veces las pieles son
o retiradas utilizando pedazos de vidrio o latas en vez de una herramienta apropiado para esta
tarea. Esta problemtica se deriva de la clandestinidad en el proceso de beneficio de ganado,
haciendo que los ganaderos no utilicen los camales formales para este fin.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
a y El avance tecnolgico suele darse a travs de dos vas: los proveedores de los insumos
aria qumicos y/o maquinaria o travs de los gremios como el CCCA, entre otros. Esta asistencia
"eventual" se da principalmente en algunas empresas medianas y, en algunas reas
especficas del proceso, mediante expertos extranjeros.
Por otro lado, la habilidad tcnica de los operarios se basa en la experiencia adquirida dentro
de la misma empresa en las diversas etapas de la produccin. No existe capacitacin
especfica de personal.
En lneas generales, se puede observar que las curtiembres no han presentado una
modernizacin planificada de maquinaria y tecnologa. En su gran mayora mantienen
equipos obsoletos, limitando la eficiencia y calidad del proceso de curtiembre.
Al existir altos grados de informalidad, en este sector, es difcil detectar y controlar la
contaminacin que se deriva de estas empresas. A pesar que existen normas, decretos y
resoluciones que establecen los niveles mximos permisibles y valores referenciales de la
emisin de efluentes, no existe un monitoreo eficiente, ya que son las curtiembres las que
de
deberan remitir la informacin de ste a la autoridad competente, sin embargo no se
del cumple.
iente
Por otra parte, las empresas formales son pocas y no son suficientemente grandes para
justificar el gasto de un sistema eficiente de tratamiento de efluentes lquidos, lo ms usual
es usar slo pozas de sedimentos previas al desage de la red troncal.
43
III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONES
Entre el 2001 y el 2003, los mayores occidentales efectuadas por Hong Kong son re-
importadores mundiales del sector CC&AC exportadas al mercado asitico, bsicamente a
fueron EEUU, Hong Kong e Italia; ellos China y en su mayora son zapatos de calidad
concentraron el 42,7% del total mundial. superior dirigido a la elite.
EEUU se situ como el primer importador de La crisis asitica afect el crecimiento anual
la cadena de cuero. Sus importaciones de las importaciones que promediaron 3 ,6% en
mundiales promediaron US$ 15,7 miles de el periodo. Los principales rubros demandados
millones creciendo a un ritmo anual promedio fueron "calzado" (43,1%), "pieles y cuero"
de 1,9%, muy por debajo de la tasa mundial de (40,2%) y "artculos complementarios" (16,7%).
5,4%. Italia adquiri el 9,1% de las importaciones
Entre el 2001 y el 2003 la media de las mundiales del sector, alcanzando US$ 6,2 miles
importaciones de Hong Kong fue US$ 6,9 miles de millones. Compr "pieles y cueros" (54,7%),
de millones, equivalente al 10,3% del total seguido de "calzado" (36,9%) y "artculos
mundial. Ms del 50% de las importaciones complementarios" (8,4%).
Principales Pases Importadores del Sector CC&AC (
millones US$ )
Crecimiento (Var. %) Participacin (%)
PLANEmpresa 2003
ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
03/02 Prom. 98-03 2003 Prom. 98-03
Pieles y Cueros 22 359,1 9,1 2,4 100,0 100,0
China 3 765,9 15,5 7,1 16,8 15 , 1
Italia 3 246,3 -2,6 1,1 14,5 15 , 7
Hong Kong 3 142,7 20,6 4,5 14,1 12 , 5
Corea del Sur 984,2 -12,2 -5,2 4,4 5,3
EEUU 850,2 -12,3 -5,2 3,8 5,4
Mxico 847,0 -2,6 6,8 3,8 4,1
Alemania 818,5 6,0 -0,3 3,7 4,0
Espaa 798,3 7,4 -0,6 3,6 3,7
Rumania 701,1 21,1 17,9 3,1 2,3
Turqua 615,1 -0,6 -4,0 2,8 2,3
Resto 6 589,8 17,2 2,5 29,5 29 , 4
Calzado 35 865,5 9,6 2,5 100,0 100,0
EEUU 11 184,7 3,0 2,5 31,2 32 , 6
Alemania 3 180,0 11,4 -2,0 8,9 9,8
Hong Kong 3 045,8 1,2 -3,8 8,5 9,4
Reino Unido 2 771,0 11,7 3,6 7,7 7,6
Italia 2 682,0 21,9 11,2 7,5 6,1
Francia 2 539,5 20,3 6,2 7,1 6,3
Japn 1 071,8 8,3 0,7 3,0 3,0
Holanda 852,4 3,9 2,6 2,4 2,6
Blgica 844,8 7,5 3,01 2,4 2,0
Canad 700,2 8,2 1,2 2,0 2,0
Resto 6 993,3 16,9 2,7 19,5 18 , 6
Artculos Complementarios 13 679,3 8,6 2,8 100,0 100,0
EEUU 3 966,6 2,1 4,4 29,0 30 , 3
Japn 1 290,4 9,6 -0,6 9,4 10 , 0
Hong Kong 1 149,1 1,8 -2,7 8,4 9,5
Alemania 1 053,7 9,2 -5,2 7,7 9,1
Francia 782,4 13,6 7,2 5,7 5,2
Reino Unido 731,8 5,1 4,4 5,3 5,1
Italia 609,3 - - 4,5 3,6
Espaa 368,0 24,3 15,0 2,7 2,2
Canad 335,0 16,3 6,9 2,4 2,3
Suiza 318,3 16,3 4,1 2,3 2,2
Resto 3 074,8 14,7 5,0 22,5 20 , 4
Total 71 903,8 9,2 2,5 100,0 100,0
1 /. Crec. Prom. 00 - 03
A pesar que Hong Kong slo tiene 6,86 tambin recibe productos chinos
millones de habitantes (Julio 2004) es el que coloca al mundo.
segundo importador mundial del sector Los fabricantes que desean incursionar en el
CC&AC con compras al mundo en el 2003 de mercado hongkons y en el mercado asitico
US$ 7,3 miles de millones. Ello se explica por en general, deben
las reexportaciones y por un flujo anual de
15 millones de turistas de alto poder 48 considerar las distintas anchuras del
adquisitivo que lo visitan. pie que hacen variar las hormas y que influyen
Hong Kong es la base de distribucin de en la comodidad del calzado.
muchas multinacionales hacia Alrededor de 2 millones de personas de
la elite de Hong Kong estn en
China y el sudeste asitico, de all
condiciones de adquirir zapatos de alta
que muchas de sus importaciones
calidad mientras que el resto de la
son reexportadas. El esquema de
poblacin demanda calzado de bajo
negocio preponderante es el
precio, especialmente el proveniente de
importadordistribuidor. Hong Kong
China.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Para
el
En el
El material preferido por los espaoles tres aos a un ritmo promedio anual
es el cuero con 45.3%. de 6,4%.
3 . Oportunidades de Negocio Le sigue en el ranking los cueros de
bovino o equino semi-acabados o
acabados, concentrando el 18,4% del
Artculos complementarios
58
En los ltimos tres aos, las correas y una tasa de crecimiento promedio anual de
cinturones se han perfilado como un 12,3%. Los mercados dominantes son EEUU
segmento emergente en el mercado de y Hong Kong, con una participacin de 41%
artculos complementarios, presentando y 12%, respectivamente.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
EEUU
59
Rumania
curtiembres, ha hecho que las
Se perfila como un nuevo mercado de
destino para productos del sector CC&AC. importaciones de cueros bovino o equino
Entre el 2001 y el 2003 sus compras semi-acabados o acabados sean las ms
relacionadas al sector crecieron en significativas, en detrimento de las
promedio 26,3%. importaciones de piel de bovino en bruto,
La alta contaminacin y el atraso teniendo como principales proveedores a
tecnolgico en que se encuentran las Italia y Alemania.
Principales Productos Demandados: Pases Emergentes ( millones US$ )
Pases Productos 2003 Crecimiento(Var. Participacin(%) Principales Pases
%) Proveedores
03/02 Prom. 01-03 2003 Prom. 01-
03
Rumania Cueros de bovino o Italia (82%), Alemania (5%),
equino semi-acabados o 603,7 21,0 26,8 74,3 74,2 Austria (4%), Holanda (3%),
acabados Espaa (2%)
Italia (83%), Grecia (3%),
Capellada 54,3 21,4 11,8 6,7 7,0 Espaa (2%), Francia (2%) y
Bulgaria (2%)
Otros cueros 49,7 7,9 16,6 6,1 6,8 Italia (77%), Alemania 61
semiacabados o (10%) , Espaa (2%), Polonia
acabados (2%) Holanda (2%)
Cueros de caprino semi- Italia (95%), Pakistn (3%),
acabados o acabados 24,1 59,4 53,1 3,0 2,5 Alemania (1%) e India (1%)
62
4 . Anlisis de la Competencia
Dinmica de la produccin
En los ltimos quince aos, la por EEUU y Brasil que aportan el 13,6% y
produccin mundial de piel fresca de 9,3%, respectivamente.
vacuno ha crecido a un ritmo promedio A nivel mundial, Per figura en el puesto
anual de 1,5%, alcanzando en el 2004 las 45 , (20,6 miles de TM de cuero fresco de
7,7 millones de TM. China ocupa el vacuno), aportando apenas el 0,3% de la
primer lugar en la produccin de cuero oferta mundial, pero creciendo a una
de vacuno, concentrando el 20,6% del tasa de 1,7% anual por encima del
total de la oferta mundial, es seguida promedio mundial (1,5%).
Dinmica de la produccin de piel fresca de ovino
En el perodo 1990-2004, la oferta mundial ampliamente a sus seguidores ms cercanos como
de piel de ovino se expandi a un ritmo de 1,4%, Australia y Belars que participan del 7,4% y 7,3%
alcanzando en el 2004 los 1,6 millones de TM. respectivamente del total de la produccin mundial.
Al igual que en la produccin de piel de Per figura en el puesto 37 (9 miles de 63 TM
vacuno, China ocupa el primer lugar en la de cuero fresco de oveja), retrocediendo a una tasa de
produccin de piel de ovino aportando el 19,5% 1,7% anual debajo del promedio mundial (1,4%).
del total de la oferta mundial, superando
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
,9%
En el
perodo
1998-
2003 la
China se ha convertido en el mayor millones de pares y Espaa 200 millones de pares logran
fabricante de calzado del mundo. Su produccin participaciones considerables.
suma 7 mil millones de pares al ao, superando Dinmica de las exportaciones mundiales
largamente a la India, su ms cercano
competidor, que fabrica 750 millones de pares. A nivel mundial el sector CC&AC es liderado por
Brasil es el nico pas americano que se ubica China e Italia. Per an no logra una posicin
entre los 10 grandes productores, fabricando competitiva. Sin embargo, sus posibilidades se
642 millones de pares. En tanto, de los pases sitan en la bsqueda de nichos que pueda
miembros de la UE slo Italia con 330 satisfacer con eficiencia dentro de este gran
mercado.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
conjunto el 56% del valor de sus envos al exterior. equino semi-acabados o acabados, que
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
representan el 25% del total exportado por dicho pas en Alemania. La cultura exportadora est muy
la cadena del cuero. arraigada en la industria italiana de calzado, lo
Sin embargo, Italia es reconocido como el principal que ha contribuido a que ms del 90% de la
exportador de calzados de cuero debido al importante produccin local se destine al mercado externo.
posicionamiento que han logrado sus productos a travs La oferta exportable italiana est orientada a los
de una estrategia de desarrollo de "marcas", segmentos medio-alto y alto, evidencindose
principalmente en los mercados de EEUU, Francia y una clara tendencia a la fabricacin de calzados
comfort, que llegan a representar el 30% de la
produccin total ( estimada en 335 millones de
pares, considerando diversos tipos de
materiales utilizados en su fabricacin).
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
China
principal productor de calzado de cuero en mayora cuero local de calidad media o baja. Sin
el mbito mundial, alcanzando una embargo, en los ltimos aos mediante joint
produccin anual de 2,400 millones de ventures, firmas de capital extranjero vienen
pares, en virtud de una mano de obra incrementando su demanda de pieles de alta calidad
abundante y de bajo costo (se estima que la procedentes de EEUU y Canad con fines de
industria china de calzado emplea a 1,6 exportacin de productos manufacturados a Europa
millones de trabajadores). y Amrica.
Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes ( millones US$
)
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Hong Kong
El principal rubro de exportacin en la En los ltimos aos se ha reportado una
cadena del cuero de Hong Kong, est masiva migracin de productoras de
compuesto por calzados con suela de calzado de Hong Kong hacia China, a fin de
caucho o plstico que no cubren el tobillo, aprovechar el menor costo de mano de
cuyo valor vendido al exterior abarca el 39% obra y la disponibilidad de espacios menos
del total exportado por la cadena. Es costosos. Se estima que el 90% de las firmas
importante sealar que casi la totalidad del fabricantes de calzado de Hong Kong
valor reportado como exportacin de realizan la totalidad o parte del proceso
calzado (99,8% en el 2003), se atribuye a la productivo en China, manteniendo su
prctica de re-exportacin de productos ubicacin en Hong Kong para fines
procedentes mayormente de comerciales.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Occidente y China.
China, Hong Kong y Taiwn mantienen una diversos mercados, entre ellos el del
simbiosis que favorece la calzado.
consolidacin de sus actividades en
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Pases oferentes emergentes oferta exportable. A ello han contribuido los flujos de
inversin provenientes principalmente de
Rumania Alemania e Italia. Asimismo, durante los ltimos
aos de la dcada pasada las
Rumania es el pas que reporta el curtiembres efectuaron importantes inversiones
crecimiento ms dinmico en cuanto a en modernizacin y renovacin
exportaciones de la cadena del cuero. Su de maquinarias, impulsadas por la creciente
principal producto de exportacin es la demanda por el "trfico
capellada de cuero, seguida por calzados de de perfeccionamiento" o "maquila" (conocidos
diversos tipos. como "rgimen de lohn").
Ante el deterioro del poder adquisitivo 75
local, la industria rumana de calzado ha
orientado sus esfuerzos a incrementar su
Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes ( millones US$ )
Pas Productos 2003 Crecimiento(Var. %) Participacin(%) Principales Pases
03/02 Prom. 01-03 2003 Prom. 01-03 Demandantes
Rumania Italia (89%), Hungra (3%),
Capellada 425,6 17,6 18,0 31,2 32,0 Austria (3%), Alemania
(3 %), Grecia (1% )
Calzado con suela de Italia (74%), Alemania
caucho o plstico que 352,6 24,5 35,4 25,8 24,8 (12%) , Austria (5%), Francia
no cubre el tobillo (4 %), Pases Bajos (2,7% )
Calzado con suela de 166,2 18,7 25,8 12,2 12,2 Italia (74%), Pases Bajos
caucho o plstico que (10%) , Alemania (8%),
cubre el tobillo Francia (1,8%), Reino Unido (1
,3% )
Calzado con suela de Italia (77%), Alemania (9%),
otro material excepto 85,8 52,0 41,4 6,3 5,5 Pases Bajos (5%), Reino
caucho o plstico Unido (5%), Austria (1%)
82,7 25,5 9,8 6,1 6,4 Italia (85%), Alemania
Calzado deportivo, (4 ,3%), Hungra (2,8%),
excepto para esquiar Noruega (1,8%), Pases Bajos
(1,4%)
Resto 252,8 20,7 15,8 18,5 19 , 2
Alemania
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Cueros de bovino o 158,1 19,9 14,1 13,4 13,3 Alemania (14%), Reino
equino semiacabados Unido (13%), Rumania (12%),
o acabados Polonia (8 %), Indonesia (7 % )
Prendas de vestir 54,5 35,7 10,6 4,6 4,4 Alemania (22%), Francia
(21%), Blgica (14%) ,
Reino Unido (10%), Grecia (7 %
)
Resto 173,1 11,1 2,3 14,7 15 , 5
millones US$ )
78
Calzado con suela de 12,2 15,3 2,9 7,8 7,7 EEUU (28,5%), Ecuador
caucho o plstico que (19,7 %),
no cubre el tobillo Mxico (19%), Panam
(8 ,6%), Costa Rica (4,5% )
EEUU (69,6%), Mxico
Bales, maletas, (8 ,6%),
maletines y 7,0 -4,7 -15,7 4,4 4,4 Canad (5%), Alemania
portafolios (3 ,8%),
Espaa (2,8%)
79
IV. ESTRATEGIAS
1 . Anlisis Estratgico
Marco institucional
1
Son aquellas pieles simplemente curtidas, secadas despus de la neutralizacin y engrase, sin haber recibido tintura ni acabado. Tambin se llama curtido al cromo seco.
2
Puntera, contrafuerte en la punta del calzado.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
o En enero del 2000 INDECOPI resolvi la aplicacin de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones
de calzado originarias y/o procedentes de la Repblica Popular China y Taiwn. Asimismo, en abril de 2002 se
aplicaron derechos antidumping definitivos a las importaciones de calzado originarias y/o procedentes de
Normatividad Indonesia. En ambos casos participaron CCCA, APEMEFAC y el Comit de Fabricantes de Calzado de la SNI.
o En septiembre del 2004 se aprob el reglamento tcnico sobre etiquetado de calzado, mediante el cual se establece
las descripciones mnimas que debern contener las etiquetas de los calzados comercializados en el mercado
peruano. Las entidades que supervisan el cumplimiento del reglamento son PRODUCE (a travs de la Direccin
Nacional de Industria y las Direcciones Regionales de Produccin) y Aduanas (para el caso de calzados
importados).
o Pese a estos importantes avances an queda una importante agenda pendiente, como son la carencia de una
normatividad que desaliente la salida de pieles y cueros en bruto o, la ausencia de una norma que regule el nivel
y caractersticas de los efluentes de las curtiembres.
o El CITEccal brinda cursos de capacitacin tcnico productiva a travs de los cuales pone a disposicin de los
alumnos herramientas y equipos con tecnologa de alta produccin. Los cursos son de corta duracin y estn
dirigidos principalmente a operarios y empresarios de pequeas y microempresas.
o La ONG DIACONIA en asociacin con la Facultad de Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniera
y contando con el financiamiento de la cooperacin noruega crearon el IPELCAYA, instituto especializado en la
enseanza del proceso productivo de calzado. En los primeros aos esta iniciativa tuvo una buena acogida, sin
embargo, tras el retiro del financiamiento externo el instituto atraviesa dificultades para mantener un nivel
acadmico ptimo.
81
o El movimiento educativo Fe y Alegra a travs de su programa PASE (el cual cuenta con una red de
escuelasempresas ubicadas en La Libertad y Cajamarca), capacita a jvenes en las tcnicas del cuero y calzado
bajo una perspectiva de aprendizaje vivencial, complementando el aprendizaje terico con experiencias reales de
trabajo.
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
o La Corporacin del Cuero, Calzado y Afines (CCCA) agrupa alrededor de 20 empresas, 15 de las cuales
se dedican a la fabricacin de calzado y el resto est conformado por curtiembres y fabricantes de
artculos complementarios. La CCCA ha participado como gremio representativo en los estudios
realizados por INDECOPI para la aplicacin de derechos antidumping a calzados importados de China,
Taiwn e Indonesia; por otro lado, es el ente encargado de llevar a acabo las coordinaciones con
PROMPEX en temas referidos a la promocin de la oferta exportable. La CCCA est estrechamente ligada
al Comit de Fabricantes de Calzado de la Sociedad Nacional de Industrias y las empresas integrantes
Representatividad
en su mayora son comunes a ambas instituciones.
o La Asociacin de Pequeos y Medianos Fabricantes de Calzado y Artculos Complementarios (APEMEFAC),
es un gremio que agrupa a empresas de menor tamao; sin embargo, todava es reconocido como un
gremio representativo de la industria de calzado.
o PROMPEX ha participado conjuntamente con la CCCA como representantes del sector cuero, calzado y
complementarios en la ejecucin del proyecto "Sistema de Cooperacin y Competencia Leal Andina -
SICCLA"
Promocin
Instituciones Privadas
Otros gremios
Instituciones Pblicas
Centros de Educacin
Empresas
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
82
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
Anlisis FODA
Fortalezas
Mano de obra creativa y numerosa
86
Estrategia General
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
87
Poltica I: Desarrollo de acceso a mercados de destino emergentes y profundizacin de mercados de
destino tradicionales
Objetivos Tareas Medios de Responsables Indicadores Meta
Especficos Verificacin
Adquirir y renovar
estadsticas y estudios sobre Registro de N de
la demandaPLAN OPERATIVO
y oferta EXPORTADOR
suscripciones y
DEL SECTOR CUERO, suscripciones
PROMPEX
CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
Renovar las estadsticas
exportable de los principales renovaciones MINCETUR, RREE, y y estudios
y potenciales mercados (Fuente: PRODUCE renovaciones semestralmente
internacionales para los PROMPEX) adquiridas
productos del sector CC&AA
88
Elaborar necesidades de Informes recibidos RREE N de Tres reportes anuales
informacin a ser (Fuente: RREE) PROMPEX, reportes elaborados por
transmitidas por las oficinas MINCETUR, recibidos Consejeros Comerciales
Desarrollo de comerciales peruanas, Gremios Pro para ser incorporados en
ubicadas en los principales Exportadores Sistema de Informacin,
un sistema
de mercados de exportacin inicindose en el 2007
informacin
Desarrollo de un sistema de PROMPEX Acta de Implementar el sistema
comercial
informacin que permita CITEccal, creacin del de informacin antes del
eficiente Acta de creacin
asimilar, en tiempo real, las MINCETUR sistema 2008 y difundir a
del sistema
ltimas tendencias de la empresas exportadoras
(Fuente:
moda y con potencial
PROMPEX)
exportador
Difundir permanentemente PROMPEX N de Difundir la informacin a
la informacin de demandas RREE, CITEccal, usuarios las empresas
Registro de
y oportunidades recibidas a usuarios (Fuente: MINCETUR suscritos exportadoras que
travs de consejeros mantengan un nivel de
Informes de
comerciales exportacin de US$
PROMPEX)
50 ,000 anuales
Promover la realizacin de Ferias o Eventos Gremios Pro N de ferias / Dos ferias anuales de
ferias o eventos especializados (Fuente: Exportadores eventos insumos, materia
en PROMPEX) PRODUCE prima y tecnologa
insumos y materia prima para la PROMPEX, implementadas
industria de calzado CITEccal desde 2007
Adecuar PROMPEX
oferta Registro del GREMIOS, N de Lograr que las empresas
exportable de Promover la implementacin PRODUCE, empresas con un volumen no
nmero de
productos MINCETUR involucradas
de sistemas de calidad en programas de menor de US$ 50,000
alcanzando empresas del sector CC&AC apoyo (Fuente: en procesos implementen un sistema
estndares PRODUCE) de calidad de calidad en el 2008
internacionales
PLAN ESTRATGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
90
Poltica III: Desarrollo de ventajas de escala va el desarrollo de vnculos slidos
de asociacin entre micro, pequeas, medianas y grandes empresas
Lograr un progresivo
Fomentar la asociatividad aumento del nmero de
Nmero de N de consorcios de
entre empresas a fin de
consorcios exportacin en los
sentar bases para la PRODUCE agremiados
formados (Fuente: CLUSTER PRDUCTORES
creacin de consorcios de CCCA, PROMPEX, activos
Gremios) de Trujillo, Arequipa,
exportacin PROMPYME, Lima, Huancayo
MINCETUR
Fomento,
Impulsar acuerdos de Registro de Elaborar una base de
desarrollo y
tercerizacin entre MYPEs y acuerdos de CITECCAL N de datos de MYPES en
mejora de los
medianas empresas a fin de tercerizacin PROMPEX, empresas en capacidad de brindar
niveles de
crear sinergias y aprovechar (Fuente: PROMPYME, servicios a empresas
asociatividad base de
la demanda a gran escala Gremios) MINCETUR exportadoras al finalizar
entre datos
el 2007
empresas
91
V. BIBLIOGRAFA
Entrevistas
1. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Adriana Ros de Horna.
Gerente general de Citeccal.
2. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Luis Peralta Ramrez
Presidente de la Corporacin del Cuero, Calzado y Afines.
3. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Ricardo Valdez Bernos.
Director Gerente de Curtidura El Porvenir.
4. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Teresa Ichikawa e Igor
Rojas. Gerencia Textil, Confecciones y Accesorios - Sector Cuero y Calzado de PROMPEX.
5. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Moiss Rosas. Gerente
General de Skymoon.
6. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con Noe Luna de la empresa
de calzado Gruppo Montalto.
7. Galndez, Al; Ramos, Zuleyka; Rivera, Amelia. (2005). Entrevista con representante de la
empresa de calzado P & T Calzatura Pioln.
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y ARTCULOS COMPLEMENTARIOS
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