CODELCO Desafio de La Productivida - Presentación José Robles Cochilco 21112016 Rev0

COMISION CHILENA DEL COBRE
SEMINARIO EFICIENCIA Y COSTOS: DE LA PRODUCCIN A LA

PRODUCTIVIDAD
LOS DESAFOS DE LA
PRODUCTIVIDAD DE CODELCO
Jos Robles
Vicepresidente de Productividad y Costos
21 de Noviembre, 2016
EL DESAFO DE LA PRODUCTIVIDAD
A nivel mundial, los descubrimientos tienden a ser cada vez ms caros y
difciles de explotar
Leyes de Cu de Proyectos al Momento de su Aprobacin*
1,40%
Prominent Hill
1,20%
Escondida
1,00%
Collahuasi
El Abra
0,80% Toromocho Sentinel
Rosemont Las Bambas
Los Pelambres
0,60% Exp. Cerro VerdeInca de Oro
El Morro
El Abra Mill
0,40% Esperanza
Caserones
Relincho
0,20% Cobre Panam
Constancia Cerro Casale
Antucoya
0,00%
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
En Operacin Proyectos
Espesor de Cobertura Descubrimientos Cuprferos**
* WoodMackenzie, Codelco.
** Desafos de la Exploracin en Chile: Madurez y Oportunidades de Exploracin, Sergio Giglio, Antofagasta Minerals.
3 Copyrights 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
PREPARARNOS PARA UN AMBIENTE DE NEGOCIO SUSTENTABLE
EJEMPLO DE EFECTOS A GESTIONAR
100 ton mineral

(0.9% Cu)
3,2 ton CO2eq
41 Gjoules
11 MWh Mina 328 kg xidos de S
+ 7 kg xidos de N
0,2 ton petrleo RESTRICCIONES MAYORES
Fun
0,3 ton carbn 6 kg monxido de C
+ Consumidores
0,3 ton gas 6 kg mat. partic.
Ref Clientes | mercado
130 mil L agua 672 kg sulfatos Inversionistas
Reguladores
0,5 ton cal 134 kg calcio Opinin pblica
Territorio | comunidad
45 kg hierro 17 kg cloruros
Mayores expectativas
14 kg lignita 16 kg sodio .
Otros Otros Se requieren 183.946 Ha de

eucaliptus para absorber el
CO2 emitido por Codelco
0,75 ton ctodo ER
(99.9% Cu)
Visin integrada del territorio
Para asegurar un uso sustentable del terreno,

Gestin todas las variables deben ser incorporadas
Territorial tempranamente en la planificacin del
proyecto.
Cuidado del medioambiente
La gestin temprana de variables ambientales

Medio tienen por objeto prevenir, anticipar y controlar
Ambiente impactos eventuales. El cumplimiento de la
legislacin vigente se logra por medio de la
innovacin y aplicacin de las mejores
prcticas.
Relaciones comunitarias
Desarrollo de relaciones slidas y transparentes

Gestin con comunidades locales, buscando y
Comunitaria reconociendo beneficios para las partes. Para
ello, es clave entender el sentir de la
comunidad y recoger opiniones de decisiones
futuras en que las comunidades puedan estar
involucradas.
La mantencin de la produccin de cobre de mina requiere un permanente
descubrimiento de nuevos recursos y viabilizar nuevas reservas
Contexto de la gestin de los Recursos Mineros:
Probabilsticamente los nuevos

yacimientos sern de menor ley y mas
profundos.
Tendencia natural al aumento de costos
en todas las etapas del negocio minero.
En consecuencia es clave optimizar el
margen operacional en el largo plazo.
En el contexto anterior la innovacin

tecnolgica es clave para el aumento de
productividad, necesario para viabilizar
minerales econmicamente extrables
Impacto de la Tecnologa en Minera
Un ejemplo: de Ferrocarriles a Camiones de gran tonelaje
Mina Chuquicamata (1978): viabilizacin de 12 Mt CuF Ao 1960
Topografa Inicial (1915)
Reservas
Mineral
Pit Final
1990
Lastre 12 MTCuF Ao 2015
Pit Final 2020

(+ 30 Aos)
Ferrocarril Camiones
Capacidad Capacidad Carguo 11 yd3 73 yd3

Equipos
Capacidad Total 45 Tm (1 carro) 300 Tm (1 camin)
Mineros
Pendiente Rampas 3% 10%-12%
Diseo
ngulo Talud 30 45-55
Minero
Tipo Banco Abierto Cerrado
CODELCO: LEY DEL MINERAL Y TRATAMIENTO
1976 - 2015
% Miles tms
2,0 300.000
1,8 270.000
1,6 240.000
1,4 210.000
1,2 180.000
1,0 150.000
0,8 120.000
0,6 90.000
0,4 60.000
0,2 30.000
0,0 0
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Ley Tratamiento
COSTO DE LA ENERGA ELCTRICA EN LA MINERA DEL COBRE
c/KWh, moneda constante

16
14
La intensidad energtica (Mwh /tmf)
aumentar 30% entre 2015 y 2025. Ms vale tarde
12
que nunca.
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
China Per EE.UU. Australia Zambia Rusia Chile

Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.
POSICIONAMIENTO DE CODELCO EN CUARTILES DE CASH COST DIRECTO C1
c/lb, moneda de cada ao
220
200
180
160
Corte 3er cuartil
140
Corte 2 cuartil
120
Corte 1er cuartil
100
80
60
40
20
CODELCO
0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Nota: Costos calculados con Codelco agregado.

Fuentes: Wood Mackenzie, reportes de compaas y Codelco.
CODELCO: PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS
tmf/persona
PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL

DOTACIN PROPIA DOTACIN TOTAL*
120 70
60
100
50
80
40
60
30
40
20
20
10
0 0
*: Considera dotacin propia y contratistas de operacin.

Nota: Codelco no considera dotacin de la Vicepresidencia de Proyectos, Casa Matriz ni Ventanas. Codelco considera dotacin de Gabriela Mistral a partir de 2013.
Productividad de Codelco no incluye la produccin ni la dotacin correspondiente a las participaciones en El Abra ni en Anglo American Sur. Desde 2012, Codelco
contabiliza a los contratistas con el indicador FTE (Full Time Equivalent). FTE de operacin no considera el personal asociado a desarrollo de minas (AGD) ni exclusiones
(mantenciones espordicas, asesores y consultores, entre otros). Para los aos previos a 2012, se ha realizado un ajuste para descontar el personal asociado a AGD.
OPTIMIZANDO LA GESTIN DE ACTIVOS
Produccin de cobre / Activos
Kg de Cobre / Mil US$ de Activos

300
250
200
MAYORES MINERAS
150
PRIVADAS CHILE*
CODELCO
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
*: Corresponde a: Escondida, Collahuasi, Anglo American Sur, Los Pelambres , Centinela (Esperanza y El Tesoro).
LA TORMENTA PERFECTA
NDICE DE PRECIOS (PROMEDIO MENSUALES NOMINALES) NDICE DE PRECIOS (CIERRES MENSUALES NOMINALES)
Enero de 2011 = 100 Enero de 2011 = 100
160 180
140 160
120 140 S&P 500
100 ORO 120
100
80
PLATA 80
60 FTSE 350
COBRE 60 MINING
40
40
20
PRECIOS COMMODITIES MINEROS 20
0 PRECIOS ACCIONARIOS
0
dic-13
ago-15
ene-11
ene-16
nov-11
oct-14
mar-15
feb-13
jun-11
may-14
jun-16
abr-12
sep-12
jul-13
ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16
Sin lugar a dudas, la industria de las materias

SPREADS DE BONOS A 10 AOS (%, PROMEDIO MENSUALES)
primas est viviendo momentos difciles:
18
16 Desde Enero de 2011, el ndice de precios de
14
12
las acciones mineras ha cado 51%.
10
Precio de los metales* ha disminuido 51%
8
6 (cobre 50%).
4
COSTO FINANCIERO MINERAS
2 Costo del financiamiento ha llegado, en
CODELCO
0 promedio, incluso a cuadruplicarse, con
respecto a las tasas de inicios de la dcada.
*: Corresponde al ndice de precios de metales del FMI. Incluye: cobre, aluminio, mineral de hierro, estao, nquel, zinc, plomo y uranio. Fuentes: FMI y Bloomberg.
LA LUCHA POR LOS MARGENES
EN UN CONTEXTO DE MAYOR ENDEUDAMIENTO
PRECIO Y COSTOS PROMEDIO EBITDA Y DEUDA / EBITDA
DE LA INDUSTRIA DEL COBRE DE LA INDUSTRIA MINERA*
c/lb, moneda de cada ao US$ millones Ratio
450 180.000 4,8
400
Precio del
150.000 4,0
Cobre
350
EBITDA2
300 120.000 3,2
250
Costo 90.000 2,4

200 Neto a
Ctodo
150 60.000 1,6
100 Deuda Neta1 / EBITDA2

Cash Cost 30.000 0,8
50
0 0 0,0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Notas: Costos 2015 y 2016 proyectados por Wood Mackenzie y Codelco. Precio ao 2016, *:Incluye: Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Codelco, First Quantum, Freeport McMoran,
promedio al 10 de Agosto. Fuentes: Wood Mackenzie, reportes de compaas y Codelco. KGHM, Lundin Mining, Rio Tinto, Southern Copper, Teck, Vale and Glencore (Xstrata hasta 2012). 1:
Deuda financiera menos caja y equivalentes de caja. 2: Considera EBITDA calculado como
excedentes + depreciacin + amortizacin + gastos financieros + impairments y otros ajustes
contables. Fuentes: Codelco y reportes de empresas.
NUESTRA ESTRATEGIA
LOS DESAFIOS A ENFRENTAR
DETERIORO DE VARIABLES
SITUACION DE MERCADO: MINERAS
TORMENTA PERFECTA Recursos de baja Ley.
Cada de Precios de los metales (50%) Depsitos ms profundos
Encarecimiento costo financiero. Impurezas que deben ser
Mercado con superavit. tratadas.
Incertidumbre del crecimiento de la
economa China y Global.
SUSTENTABILIDAD
Nuevos estndares: Seguridad,
Medioambiente, Salud y
Demandas laborales
Exigentes regulaciones de
mercado: Caso Fundiciones.
VISION DE CORTO Comunidades exigen
PLAZO: SOLO 10% impecabilidad operacional
CAPITALIZACION Procesos participativos.
Ajuste Portfolio Inversiones

Alternativas de Financiamiento ESCASEZ DE
RECURSOS CRITICOS
Competencia por Recurso
Hdrico.
Matriz energtica.
NUESTRA ESTRATEGIA
CRECIMIENTO
POR SOBRE BASE MINERA
PROYECTOS Y EXPANSIONES DEBEN MAXIMIZAR

LA EXPLOTACIN DE NUESTRA BASE MINERA
OPERACIONES ACTUALES: CONTROL DE

COSTOS E INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD
Operar en
Gestionar con Fortalecer Incorporar y Crear valor a
Fortalecer armona con
Seguridad y Organizacin maximizar el traves de la
Gobierno Ambiente,
Salud y Procesos de desarrollo de Innovacin y
Corporativo Comunidades
Ocupacional Gestin talentos Tecnologas
y Territorio
SUSTENTABILIDAD COMO MODELO DE NEGOCIO

FORTALEZAS
I II
Lder en produccin de cobre: 10% de la Portfolio de proyectos rentables.
produccin global.
Activos de clase mundial: 7% de las Recursos Humanos altamente

reservas globales entrenados y con experiencia minera.
Segundo mayor productor de Conocimiento tecnolgico y comercial.

Molibdeno: 10% de produccin global.
Reservas por 75 aos y Recursos Marco institucional adecuado: Gobierno

Geolgicos por 245 aos. Corporativo.
*: Weighted average. Source: Based in Annual Report.

CODELCO: PILAR DE DESARROLLO
QUE ES LO PROXIMO?
CONTINUAR SIENDO UN PILAR DE DESARROLLO PARA CHILE
Desarrollar Proyectos Estructurales.
CODELCO DEFINE LA SUSTENTABILIDAD COMO SU MODELO DE NEGOCIO.
Adecuar cambios en nuevo escenario del negocio.
000 ton
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200 PRODUCCION PROYECTOS
1.000 OPERACIONES ACTUALES SIN ESTRUCTURALES
PROYECTOS
800
600
400
200
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
NO ES UNA RUTA FACIL
* Incluye Proyecto Traspaso Andina.

CONTROL DE COSTOS E INCREMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
Productividad, clave del negocio
reduccin
1 Gestionar el presente va
de costos
2 Asegurar el futuro va innovacin

CONTROL DE COSTOS HA LOGRADO RESULTADOS SEGUN
LO PLANIFICADO
2015 Reduccin de Costos: Palancas
Ganancia de Productividad
Precios insumos (tasa de cambio, energa, combustibles, otro suministros y servicios)
c/lb
170
164 163
160
A pesar de una cada de 36% del
150 precio del molibdeno el 2015,
150
Codelco ha reducido sus costos
en forma significativa
140 139
130 128
120
110
2012 2013 2014 2015 2016
Jan-Jun
CODELCO CASH COST C1
FOCO EN PRODUCTIVIDAD Y GESTION DE COSTOS HA REDUCIDO EL
IMPACTO FINANCIERO DE LA CAIDA DEL PRECIO DEL COBRE
Produccin Total de Cobre Margen EBITDA minero y Precio Cu

Adjusted EBITDA Copper Price
000 tonnes Margin (%) c/lb
2.000 65 400
1,891
1,841
1,792
1,758
1.750 361
52 350
332
1.500
311
39 300
1.250
269
26 249 250
1.000
910 906
213
750 13 200
500 0 150
2012 2013 2014 2015 2015 2016 2012* 2013 2014 2015 2015 2016
Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Jun
Divisiones El Abra AAS Mining EBITDA Margin (%) Copper Price
*: 2012 Adjusted EBITDA excludes the extraordinary fair value accounting effect of Anglo American Sur 20% acquisition. Law 13,196 considered as a
tax.
AGENDA DE PRODUCTIVIDAD Y COSTOS
DE CODELCO 2020 Y SUS AVANCES
AGENDA DE PRODUCTIVIDAD Y PRIMEROS RESULTADOS (US$ millones)
2015 2016 2017 - 2020
COSTOS 2020 500 237 - 300 2.000
94 Iniciativas (ganancias rpidas 2016)

Ejes Estratgicos
Mejoras de eficiencia en diferentes procesos
Excelencia Operacional (Optimizacin de KPIs)
E1 Lean Management C+ - Lean Management en Codelco
Sistema de Gestin de mantenimiento

Desarrollndonos hacia un Gestin de bodegas extra contables
E2 mantenimiento proactivo Gestin contratos MARC
Optimizacin y renegociacin de contratos

Servicios de terceros de alta Mejora de productividad
E3 competitividad Nuevo proceso de Acreditacin
Plan de compras para requerimientos

Gestin de Adquisiciones Low Cost divisionales y proyectos.
$ $ $
E4 Desarrollo conocimiento de mercados
Transferencia buenas prcticas con foco:
E5 Sinergias y Buenas Prcticas Procesos del negocio
Servicios de terceros
Portal de activos disponibles.

E6 Gestin de Activos Mejora produccin ctodo grado A.
Proyectos de mejoras divisionales

E7 Innovacin y Tecnologa Aplicada Minera telecomandada
LHD Semiautnomos
Reduccin de Productos en Proceso

$ E8 Capital de Trabajo Reduccin de Productos Terminados
Reduccin Materiales de Bodega
INTEGRACIN DE EJES: AGENDA DE
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS 2020
C1
IMPACTO EN EL
NEGOCIO
PROCESOS CLAVES
E8 E2 E6
PROCESOS $ $ $
HABILITANTES
E3 E4
E7
E5
BASE DE LA
TRANSFORMACIN
d E1
Copyrights 2016 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2016 by Codelco Chile All Rights Reserved.
OBJETIVOS: AGENDA DE
PRODUCTIVIDAD Y COSTOS 2020
Costos Competitivos
al 2020
C1
Incrementar Aporte a
Agenda
Productividad Resultados
Estratgica
18% al 2018 2.000 MMU$
20% al 2020 2020 al 2020
Disminuir Consumo
Agua Fresca
30% al 2025
d
CARTA DE NAVEGACIN
Desarrollo de la Agenda de Productividad como parte de la
Gestin integrada de la Agenda de
Productividad y puesta en marcha gestin permanente de la
Productividad e incorporacin de
de primeras iniciativas Corporacin, sostenibilidad e
iniciativas disruptivas
corporativas incremento de resultados
Modelo de Nuevas Prcticas
Valor
C+ como parte de la
Productividad de Gestin de Terceros gestin central
Servicios
Nueva Estrategia
Acreditacin Innovacin Aplicada
Compras Low Cost
Eficiente en las Divisiones
(Disminuir TCO)
Optimizacin Instalacin
Planificacin Mantenimiento
Mantenimiento Proactivo
Contribuir
Optimizacin de positivamente a la
Inventarios Competitividad de
Codelco
Transformacin C+ Implica
IMPLICA
Aumento 18% de Aumento 20% de

Productividad Productividad
2016 2017 2018 2019 2020
POR QU INICIATIVAS DISRUPTIVAS?
Meta Aspiracional
KPI de
proceso Principales focos:
88% Resolver principales brechas en los procesos

del Negocio y que tienen un alto impacto
85%
Cambios
disruptivos
en la productividad y costos
Focalizacin en los KPI claves a impactar,

que nos permitan optimizar el flujo de
% mineral de una manera eficiente
Iniciativas
tempranas Determinar los servicios (Propios/Terceros)
que necesitamos para mejorar
80%
significativamente de una manera conjunta,
y as apalancar la mejora de los procesos.
2016 2017-2018 2019-2020

EJE 1: EXCELENCIA OPERACINAL
IMPLEMENTACIN C+
El sistema de gestin C+ basado en
la metodologa LEAN
Objetivo Comn
Conectar la estrategia a
objetivos y propsitos
Desarrollo significativos: Inspiracin Mejora Continua
de las Personas
Formar a las personas para Descubrir mejores y

que lideren y contribuyan en nuevas formas de
su mximo potencial Procesos Eficientes trabajar: Innovar
Trabajar bajo estndares

Sustentado por Agentes de cambio y convencimiento organizacional

EJE 1: EXCELENCIA OPERACINAL
IMPLEMENTACIN C+
Avances del proceso DRT, DGM, DAND y DET:
108 Dilogos de 52 Reuniones de 131 Estndares Liderazgo visible

Desempeo Resolucin de (24 DRT, 35 DGM, 15 permanente
(17 DRT, 10 DGM, 32 Problemas DAND, 57 DET)
DAND, 49 DET) (30 DRT, 6 DGM, 4
DAND, 12 DET)
Implementados para Implementados y Confirmaciones del rol por
tanto operadores como Operativas tanto para operativos en las parte de altos ejecutivos y
Gerentes operadores como Gerentes Divisiones miembros del directorio
DdD planificacin Formato 8 pasos realizado Estndar entrega de turno

Confirmacin ROL en DGM
mantenimiento DRT en DAND Op Mant. DGM
EJE 1: EXCELENCIA OPERACIONAL
IMPLEMENTACIN C+
Divisin rea
Ola 2 Ola 1 Meta
(Mtrica) Resultados Septiembre 2016
168
DRT - Apilado Area
165
seca 147 +14%
(KTPD)
DGM Apilado 118

Area seca 105 +12% 112
(KTPD)
90
DAND SAG 90
(KTPD) 86 +5%
166 170
DCH Planta
(KTPD) 163 +2%
1.618 1631
DMH Tostadora2 1.405 +15%
(TMS/da)
Lnea base1 Actual2
1 DRT y DAND promedio 2015; DGM enero-marzo 2016 (se actualiza la lnea base despus de la ola 1); DCH junio 2015-julio 2016; DMH diciembre 2015-mayo 2016
Copyrights otras
2 DRT y DCH segundo semestre (julio-octubre), 2016 Codelco Chile.septiembre
divisiones Todos los Derechos
2016;Reservados. | Copyrights
DCH se ajusta por das 2016 by Codelco Chile
no trabajados All Rights
(fiestas Reserved.
patrias en septiembre, accidente)
EJE 1: EXCELENCIA OPERACIONAL
IMPLEMENTACIN C+
Avances generales C+
Lanzamiento Academia C+
(17 de octubre 2017)
Implementacin de primeros
elementos C+ en DMH y
DCH (Dilogos, Resolucin
de Problemas, Estndares)
Institucionalizacin de C+ a
nivel Corporativo: Parte de
la Agenda
Captura de mayor
produccin en todas las
Divisiones por C+
EJE 2: HACIA UN MANTENIMIENTO
PROACTIVO
Conectando los desafos de corto plazo con el largo
OPORTUNIDADES CAMBIOS
TEMPRANAS ESTRUCTURALES
Corto Plazo Mediano a Largo Plazo

Seguimiento a Programas de equipos Crticos
SISTEMAS DE INFORMACIN: Fortalecimiento de SAP PM.
Gestin materiales Extracontables.
PERSONAS: Implementacin de Rutas de formacin para
Optimizaciones en contratos MARC Ejecutores y Planificadores
Sap PM Organizaciones Cambio de Modelos de Mantenimiento ( MARC)
Transferencia de mejores prcticas Sistema de Gestin de Mantenimiento (SIGMA)
d
Desarrollndonos hacia un
E2
mantenimiento proactivo
EJE 2: HACIA UN MANTENIMIENTO
PROACTIVO
Optimizando los contratos MARC:
Ahorros logrados en
Algunas de las palancas utilizadas: negociaciones
Revisin de estructura de precios /
modalidad de pago
Ajustar las tarifas a los TBO (tiempo
entre overhaull) reales de los
componentes
Revisar costos de servicios anexos
Excluir componentes del contrato
donde el mercado est desarrollado y
es competitivo
DGM DMH DRT

Gasto anual
Copyrights 2016 Codelco Chile. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights 2016 by Codelco Chile All Rights Reserved. Ahorro anual
EJE 3: DESAFOS EN SERVICIOS DE TERCEROS
EL CAMBIO EN EL EQUILIBRIO
2015 marcado por amplia agenda con Organizaciones Sindicales y conflictos

laborales de terceros.
Instalacin de conversaciones en torno a la productividad y realidad del
negocio - Trmino de la cultura del Bonismo.
Privilegiar la va del dilogo y tolerancia cero a las acciones basadas en actos
violentos con riesgo a las personas y bienes.
La gestin de EECC y las Organizaciones Sindicales tuvo como fundamentos:
Aprender a decir que NO.
Ser consistentes con los planes estratgicos que tiene la Corporacin
(Proyectos Estratgicos, ciclo de baja de la industria, poltica de
austeridad, transparencia y productividad).
PREMIOS BASADOS EN PRODUCTIVIDAD
Productividad Codelco-EECC
Pago a EECC
Principales
EP + Premio Supuestos
EP Normal
Mejores resultados del
negocio, posibilita entrega de
EP Base
Cumplimiento beneficios por desempeo
KPI Contrato Si los incentivos EECC/
80% trabajadores estn en lnea
100% 110%
con el negocio hay resultados
positivos
P$ / trab
Relaciones de largo plazo y
V3
basadas en productividad
promueven el mejoramiento
V2
continuo
V1
KPI Productividad
0% 100% 110%
GESTIN DE RIESGOS
DEFINICIN DEL
CONTRATACIN EJECUCIN DEL CONTRATO
REQUERIMIENTO
TRASPASO TRASPASO
1 2.1 Monitorear 2.2 3.1 Monitorear 3.2 Monitorear 4

Riesgo del Riesgo del Riesgo del contratista Riesgo de Riesgo de Riesgo de cierre
negocio contrato seleccionado ejecucin ajustes
Incertidumbres/
Riesgos 1 2 3 4
Incertidumbres/Riesgos Incertidumbres/Riesgos Incertidumbres/Riesgos Incertidumbres/Riesgos
potenciales potenciales potenciales potenciales
Anlisis 1 2 3 4
Anlisis previo a iniciar Anlisis previo a la Anlisis durante Anlisis durante el
la Licitacin Adjudicacin ejecucin del proceso de cierre del
Contrato Contrato
EJECUCIN DE LOS CONTRATOS
CICLO CONTRACTUAL
CIERRE CIERRE CIERRE
ACREDITACIN EJECUCIN EJECUCIN
PARCIAL PARCIAL CONTRATO
Con cada Cierre Parcial: todo lo anterior Garanta de Fiel Ejecucin.

acordado, finalizado y pagado (transaccin). Garanta de Calidad de Obra
Nada queda pendiente. Eventuales Ejecutada
excepciones son explcitas.
EJECUCIN
IMPACTO
DESARROLLO CAMBIOS DE ADICIONALES ADECUACIN
INTERFERENCIAS PROGRAMA Y
TRABAJOS DISEO CONTRATO DEL CONTRATO
PLAZO
EJE 3: ACREDITACIN
CAMBIO DE MENTALIDAD
EJE 4: GESTIN DE ADQUISICIONES LOW COST
CODELCO IN CHINA
ESTRATEGIA META
Agregar valor a nuestras operaciones y
Proyectos a travs de incrementar
Propsito nuestra base de proveedores en forma
confiable y sustentable para mejorar
nuestra competitividad.
US$ 500 millones gasto en Australasia.

FOCO GESTIN Objetivo (25% gasto operacional anual)
2016-2020
Definicin de categoras para

proveedores confiables y de calidad.
Evaluacin en terreno de proveedores,
Actividades
de acuerdo a necesidades.
claves Desarrollo Logstica para asegurar
metas y objetivos buscados.
EJE 7: INNOVACION
GASTOS EN INNOVACION EN CODELCO
US$ million % copper sales
300 2,4%
GASTO EN INNOVACION
(ASUMIENDO 1.5% VENTAS DE Cu)
250 2,0%
1,5% VENTAS DE
200 1,6%
Cu
150 GASTO EFECTIVO EN 1,2%

INNOVACION
100 0,8%
% EFECTIVO VENTAS DE
Cu
50 0,4%
0 0,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E
Gasto de Innovacin, para una compaa, debera tender a 1.5% de las ventas.
Innovacin debera ser vista como inversin, gerstionada con mtodos y disciplina.
EJE 7: INNOVACION
SISTEMA DE GESTION DE INNOVACION EN CODELCO
Estrategia Corporativa
Proceso de Innovacin & R+D

I Nivel Estrategico III Habilitadores
Gestin de Proyectos
de Innovacin & R+D P
Rol, Metas y Gestin
Organizacin
Objetivos Portfolio de
de la Innovacin
Innovacin
Gestin
Intra Empresarios Recursos Resultados
II Nivel de Ejecucin
IV Soporte
Centros y
Personas e Vigilancia
Control Marketing Redes R&D
Incentivos Tecnolgica
Los resultados en base a un CodelcoTec

Sistema de Gestin de Innovacin
con disciplina y metodologas.
Socios Tecnolgicos y
Proveedores
EJE 7: INNOVACION
FOCO ACTUAL R&D EN CODELCO
OPERACIONES MINERAS
GRADE > 2% GRADE ~ 0,5%
RESOLUCIN DE DIFICULTADES OPERACIONALES
Areas de Peligro en PITS/ Minera Remota.
Control Operacional/ Muestras de concentrado con

robots.
Mantencin Proactiva/ Big data. TOMA DE MUESTRAS DE CONCENTRADO CON ROBOTICA
QUIEBRES PARA VENTAJAS COMPETITIVAS
Incremento de Productividad y menor impacto

Ambiental / Lixiviacin de sulfuros
TRANSFORMACION DE RECURSOS EN RESERVAS LIXIVIACION SULFUROS LHDs SEMI-AUTONOMOS
Incremento de Productividad y Seguridad/ LHDs Semi-

autnomos.
Mayores Impurezas / Procesamiento de concentrados

complejos
EJE 7: INNOVACION
INICIATIVAS CODELCO
PARA INCREMENTAR SU COMPETITIVIDAD
Ejemplos de Iniciativas de Innovacin
Impact
Automatizacin
Tecnolgia de Pits Procesos
Flotacin Lixiviacin Pit
de alta
Selectiva Electro-
productividad Minera Subrterrnea
Enargita oxidacin
Fundicin y Refinera
Conversin Sustentabilidad
Centro LHD Semi -
Continua
Corporativo de Autonomos
Instrumentacin Informacin
Bath Smelting Integrado
Actualizacin
Softwre
Recuperacin
Camiones
Cu Relaves Mejoramiento Hangout autnomos
Ingenierat Handler
Biosigma
Gestin
Neumticos
Stage
Technological Experimentation Industrial validation Basic Implementation Operation
conceptualization engineering
Adicionalmente,
Codelco esta trabajando con varias compaas en proyectos divisionales de iniciativas de innovacin.
Redefinicin de Cluster como a una Etrategia de Innovacin Abierta.
Acuerdos de Coperacin Tecnolgica con compaas globales lderes.
CodelcoTec como resultado de la fusin de sus principales fliliales tecnolgicas.

Sistema de Gestin de la Innovacinat a nivel corporativo y en todas sus Divisiones.
El nuevo Rol de los/as
LIDERES CODELCO
Colaboracin y Lder Movilizador/a y

Excelencia y
Trabajo en Equipo Transformador/a
Orientacin a los
--- ---
Resultados
Desarrollo de si mismo/a Responsabilidad y
y de otros/as Compromiso
Contexto del Negocio y Innovacin y Comunicacin y

Orientacin Estratgica Creatividad Negociacin
A MODO DE CONCLUSIN
A MODO DE CONCLUSIN
No a la Autocomplacencia: Sentido de Urgencia

Codelco requiere llevar adelante su Plan de Negocios, que contempla
cambios de gestin: productividad laboral, comunidades, sustentabilidad,
manejo de recursos hdricos, energa.
La sociedad reclama y exige la impecabilidad en la gestin de Codelco.
Los compromisos que Codelco ha suscrito, para llevar adelante su Plan de
Negocios: No permite espacio para conflictos.
Tenemos una Visin: Pero tenemos que comunicarla

Asegurar que las cosas ocurran: Con responsabilidad en la lnea y con las
personas.
La Innovacin en procesos claves: Alto impacto en negocio.

La Transformacin ocurre
desde la Accin
COMISION CHILENA DEL COBRE
SEMINARIO EFICIENCIA Y COSTOS: DE LA PRODUCCIN A LA
PRODUCTIVIDAD
LOS DESAFOS DE LA
PRODUCTIVIDAD DE CODELCO
Jos Robles
Vicepresidente de Productividad y Costos
21 de Noviembre, 2016

CODELCO Desafio de La Productivida - Presentación José Robles Cochilco 21112016 Rev0

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COMISION CHILENA DEL COBRE

SEMINARIO EFICIENCIA Y COSTOS: DE LA PRODUCCIN A LA

Espesor de Cobertura Descubrimientos Cuprferos**

EJEMPLO DE EFECTOS A GESTIONAR

100 ton mineral

Otros Otros Se requieren 183.946 Ha de

Para asegurar un uso sustentable del terreno,

La gestin temprana de variables ambientales

Desarrollo de relaciones slidas y transparentes

Contexto de la gestin de los Recursos Mineros:

Probabilsticamente los nuevos

En el contexto anterior la innovacin

Topografa Inicial (1915)

Lastre 12 MTCuF Ao 2015

Pit Final 2020

Capacidad Capacidad Carguo 11 yd3 73 yd3

c/KWh, moneda constante

China Per EE.UU. Australia Zambia Rusia Chile

Nota: Costos calculados con Codelco agregado.

PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL PRODUCTIVIDAD OPERACIONAL

*: Considera dotacin propia y contratistas de operacin.

Kg de Cobre / Mil US$ de Activos

ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16

Sin lugar a dudas, la industria de las materias

Costo 90.000 2,4

100 Deuda Neta1 / EBITDA2

Ajuste Portfolio Inversiones

PROYECTOS Y EXPANSIONES DEBEN MAXIMIZAR

OPERACIONES ACTUALES: CONTROL DE

SUSTENTABILIDAD COMO MODELO DE NEGOCIO

Activos de clase mundial: 7% de las Recursos Humanos altamente

Segundo mayor productor de Conocimiento tecnolgico y comercial.

Reservas por 75 aos y Recursos Marco institucional adecuado: Gobierno

*: Weighted average. Source: Based in Annual Report.

CONTINUAR SIENDO UN PILAR DE DESARROLLO PARA CHILE

Desarrollar Proyectos Estructurales.

CODELCO DEFINE LA SUSTENTABILIDAD COMO SU MODELO DE NEGOCIO.

Adecuar cambios en nuevo escenario del negocio.

NO ES UNA RUTA FACIL

* Incluye Proyecto Traspaso Andina.

Productividad, clave del negocio

2 Asegurar el futuro va innovacin

Produccin Total de Cobre Margen EBITDA minero y Precio Cu

94 Iniciativas (ganancias rpidas 2016)

Sistema de Gestin de mantenimiento

Optimizacin y renegociacin de contratos

Plan de compras para requerimientos

Portal de activos disponibles.

Proyectos de mejoras divisionales

Reduccin de Productos en Proceso

Aumento 18% de Aumento 20% de

88% Resolver principales brechas en los procesos

Focalizacin en los KPI claves a impactar,

2016 2017-2018 2019-2020

Formar a las personas para Descubrir mejores y

Trabajar bajo estndares

Sustentado por Agentes de cambio y convencimiento organizacional

108 Dilogos de 52 Reuniones de 131 Estndares Liderazgo visible

DdD planificacin Formato 8 pasos realizado Estndar entrega de turno

DGM Apilado 118

Corto Plazo Mediano a Largo Plazo

Sap PM Organizaciones Cambio de Modelos de Mantenimiento ( MARC)

Transferencia de mejores prcticas Sistema de Gestin de Mantenimiento (SIGMA)