ESQUEMA

PARA
PRESENTAR
PROPUESTA
TCNICO-
ECONMICA
PROYECTOS/SERVICIOS

ESMERALDA MRQUEZ
Esquema presentacin Propuesta
Tcnico - Econmica
(Proyectos o Servicios)
En muchas ocasiones, como La propuesta es el
profesionales, nos vemos en la primer
acercamiento
necesidad de presentar una formal que tiene la
organizacin para
propuesta ante una organizacin evaluar si les
o empresa que no tiene un interesa o no saber
algo ms de tu
formato predeterminado para ello. oferta.
Procura que
Cuando esto sucede podemos destaque por sobre
apelar a un esquema que, aunque otras. para eso:
bsico, contiene los aspectos 1. Si no conoces la
organizacin
esenciales que se requieren para averigua un poco
la toma de decisiones. respecto a ella.
Incluyendo
Filosofa
Las propuestas, como norma Organizacional,
Valores, Objetivos
general, deben ser claras, Estratgicos,
concisas y precisas, quienes las Resultados
obtenidos
revisan no disponen de mucho
2. Plantea tu
tiempo para textos largos y propuesta en los
complejos as como tampoco para trminos de sus
necesidades.
explicaciones detalladas. Ahora
bien, una vez revisadas y 3. Evita los textos
extensos y
preaprobadas pueden solicitar complejos.
que se ample la informacin y es 4. Realiza una
importante estar preparados para buena
presentacin
ello. cuidando adems
la redaccin y
ortografa
1. Carta de Presentacin

Es la primera pgina de toda propuesta, ac, de manera sucinta (no debe

ser superior a una pgina) agradecemos la oportunidad para presentarles
la propuesta y, tal como su nombre lo dice, presentamos la propuesta y
nos presentamos como la mejor opcin para llevarla a cabo.

El texto debe estar impecablemente redactado, en una letra legible.

En trminos generales debe ser algo as:

Estimado
Fulano de Tal
Director General de ABCD y Asociados
En sus manos.-
Atencin: xxxxxx, Gerente rea Comercial

Sirva la presente para presentarles la propuesta tcnico-econmica para el

Diseo del Plan de Desarrollo Estratgico de la Gerencia Comercial de su
empresa, ABCD y Asociados.

Un Plan de Desarrollo Estratgico les permitir orientar las acciones

encaminadas al incremento de las ventas de sus productos, al tiempo que
facilita la creacin del compromiso entre trabajador y empresa y la
fidelizacin de los clientes.

En tal sentido, se plantea trabajar en 4 etapas que abarca desde el

diagnstico de la Gerencia Comercial hasta la elaboracin del plan con sus
respectivas estrategias, indicadores, cronogramas y responsables.

Como profesional del rea, con ms de 20 aos de experiencia como

planificadora y coach corporativo, respaldada por clientes como XYZ
Agency, D3D C.A., . Entre otras, confo en que podamos desarrollar una
excelente relacin de trabajo con los resultados positivos y exitosos que
ustedes desean alcanzar.

Sin otro particular, quedo atenta a su respuesta.

Saludos

Fulana de Tal
Coach Organizacional
2. Introduccin al tema de la propuesta

Contexto para la propuesta con datos

estadsticos reales y comprobables, por
ejemplo, de acuerdo a la Universidad de .
El % de empresas que trabajan con planes Dale contexto a la
estratgicos tienen mayor probabilidad de. propuesta.

Sealar si la propuesta se realizar por

Apyate en datos
fases o etapas y en que consiste cada una.
estadsticos
Ejemplo: confiables

Etapa I: Diagnstico Situacional de la Enfocate en los

Gerencia de Comercializacin. Esto implica, resultados
levantamiento de la informacin, obtenidos por la
procesamiento, anlisis y presentacin de
competencia u
resultados.
Etapa II: Diseo del Plan otras empresas
Etapa III:
Establece el
A fin de alinear la propuesta con la filosofa cmo se
organizacional es conveniente contar con la desarrollar la
visin y misin de la empresa, as como con
propuesta de
sus valores y objetivos estratgicos.
manera general
Recuerda, tu oferta tiene que dirigirse a
satisfacer necesidades y expectativas del
cliente.
3. Objetivos 4. Alcances 5. Metodologa

a. General Ac es esencial que Qu metodologa se

El fin ltimo de la se defina hasta utilizar en general y
actividad, proyecto o donde llega y qu para cada etapa.
servicio que se abarca la propuesta,
plantea como as como lo que no Por ejemplo:
propuesta. abarca. La propuesta se
desarrollar en sus
Por ejemplo Proveer a Por ejemplo, la diferentes etapas,
la Gerencia de presente propuesta haciendo uso de
Comercializacin un comprende todos los herramientas de la
instrumento para guiar aspectos Planificacin
las decisiones relacionados con Estratgica.
comerciales e Diagnstico, Diseo
incrementar las ventas y Presentacin del Etapa I: se realizar
Plan Estratgico de un levantamiento de
b. Especficos Comercializacin, el informacin a travs
Se pueden definir de cual ser de cuestionario, y el
acuerdo a cada etapa. implementado en su anlisis mediante una
La suma de los totalidad por la Matriz Dofa de la cual
objetivos especficos Gerencia de se desprender la
deben dar como Comercializacin. informacin para el
resultado el objetivo diseo.
general. En caso de requerir
asesoramiento Etapa II: Se utilizar
i. Etapa I: Definir la durante la el Balanced Score
situacin actual de la implementacin, la Card para el
Gerencia de misma ser desarrollo de las
Comercializacin presentada en estrategias, con sus
ii. Etapa II: Elaborar el propuesta aparte. respectivas iniciativas
Plan de y tareas.
Comercializacin para
un lapso de 5 aos
iii. Etapa III: Disear
los instrumentos para
la implementacin del
plan
6. Cronograma

Define el tiempo que tomar ejecutar la propuesta y las

condiciones que se requieren para el cumplimiento del
cronograma, como por ejemplo, disponer de la informacin
requerida.

Se prev concretar la propuesta en un plazo de 3 meses

conforme el siguiente cronograma de actividades. Si se viene
trabajando por etapas elaborar el cronograma por etapas.

Etapa I
Diagnstico
Actividades:
Levantamiento de Informacin
Revisin y procesamiento

Un diagrama de Gantt siempre es una buena opcin.

7. Presupuesto

Define cunto costar la propuesta, para ello establece cules partidas

conforman el presupuesto: mano de obra, materiales, pasajes y viticos,
entre otros. Inicialmente la propuesta econmica debe ser genrica, es
decir, si realizas el clculo de mano de obra (honorarios profesionales)
no presentes el detalle. Si se requiere posteriormente puedes explicar
para negociar.

Es importante que la oferta se encuentre dentro de los parmetros del

mercado para que pueda ser considerada.

Qu debe contener el presupuesto?

- Denominacin del presupuesto (Presupuesto para la elaboracin del

Plan Estratgico de la Gerencia Comercial de xxx)
- Enumeracin de servicios/productos: Diagnstico, diseo... se puede
asociar a las etapas
- Productos o Servicios adicionales (de acuerdo a lo contemplado en los
alcances)
- Valoracin de trabajos por partidas:
Honorarios Profesionales
Materiales e insumos
Reproduccin e Impresin
Pasajes y viticos

Condiciones del presupuesto

A qu est sujeto el presupuesto, por ejemplo, el presupuesto est
estimado para su ejecucin en 90 das, siempre que se cumpla con la
entrega de la informacin de manera oportuna, en caso de superar el
lapso establecido se cobrarn los honorarios profesionales que se
devenguen.

Forma de pago.
50% con la firma del contrato o inicio de operaciones, 30% con la
entrega de los productos y 20% con la presentacin y discusin de
resultados.
 ANEXOS

Estadsticas, Infografa, Cuadros, cualquier elemento

que le de valor a la propuesta.

En ocasiones se utilizan referencias de clientes as

como tambin publicaciones que avalen la experticia
del profesional.

Si no agrega valor a la propuesta no es conveniente

incluir ningn anexo.