SITUACION DEL SECTOR

METALMECNICA EN EL PER

Ing. Jos Antonio Pineda Pea

Especialista del sector
metalmecnica y gestin de
proyectos industriales

NOVIEMBRE 2012

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 INDICE

Pg

1. GENERALIDADES 3

IMPORTANCIA
2. 5

3. SITUACIN DEL SECTCOR METALMECNICA 5

4. COMPETITIVIDAD 8

5. TECNOLOGA 11

6. FINANCIAMIENTO 13

7. OFERTA Y DEMANDA 15

Ing. Jos Antonio Pineda Pea 2

 1. GENERALIDADES

Dentro de las diversas ramas del rol manufacturero, la industria metal

mecnica presenta varias caractersticas que le hacen acreedora de ocupar
un lugar destacado dentro del contexto industrial.

Sus procesos de fabricacin, conllevan una mayor tecnologa y su complejidad

contribuye eficazmente a la modernizacin de la economa, a la capacitacin
de la mano de obra y se traduce en un mayor grado de valor agregado
manufacturero.

Este sector industrial posee el ms alto efecto multiplicador, lo que determina

una alta capacidad de arrastre sobre el resto de la economa, con la
consiguiente creacin de empleo indirecto.

En lo referente al Comercio exterior, genera exportaciones de bienes semi-

manufacturados, manufacturados, bienes de consumo duradero y bienes de
capital. La exportacin de muchos de los productos del sector es signo de
avance tecnolgico y es vendedor de imagen del Per en el exterior de un
mayor desarrollo industrial.

Adems, contiene a las empresas de bienes de capital y a las de soporte o

suministro de sectores competitivos importantes nacionales, como son
agroindustria, minera, etc. Por lo tanto, es importante para el pas el
establecimiento de un programa que propenda al mejoramiento continuo de
su competitividad en el mbito nacional e internacional.

El anlisis de la competitividad puede realizarse desde varios escenarios, si

tomamos en cuenta la propuesta de competitividad sistmica deberamos
hacer el anlisis en los distintos niveles que se proponen: meta macro
meso y micro. Para una simplificacin en el planteamiento y bsqueda de
soluciones nuestro anlisis se reduce a considerar los factores internos y
externos a la empresa. A su vez los factores internos se los puede clasificar
en factores duros (no fcilmente modificables: producto, instalaciones y
equipos, tecnologa, materiales, energa) y factores blandos (fciles de
modificar: personas, organizacin y sistemas, mtodos de trabajo, estilos de
direccin).

Los factores externos, son normalmente ms difciles de modificar porque en

general estn fuera del alcance de las empresas, al menos de las PYMEs si
se manejan en forma individual y no bajo formas asociativas, entre estos
factores podemos mencionar: ajustes estructurales (econmicos,
demogrficos), recursos naturales (mano de obra, materias primas, energa) y
administracin pblica e infraestructura (mecanismos institucionales, polticas
y estrategias nacionales, empresas pblicas, infraestructura).

Ing. Jos Antonio Pineda Pea 3

 La industria metalmecnica a nivel nacional, concentra sus actividades en la
produccin y elaboracin de productos metalmecnicos, clasificndose en las
actividades econmicas a nivel nacional dentro el sector manufacturero,
aunque tambin desarrolle atencin de servicios de mantencin y reparacin
a empresas en general, no constituyendo su eje central de negocios, sino ms
bien, un porcentaje poco significativo de la produccin.

Dentro de las diversas ramas del rol manufacturero, la industria metal

mecnica presenta varias caractersticas que le hacen acreedora de ocupar
un lugar destacado dentro del contexto industrial. Sus procesos de
fabricacin, conllevan una mayor tecnologa y su complejidad contribuye
eficazmente a la modernizacin de la economa, a la capacitacin de la
mano de obra y se traduce en un mayor grado de valor agregado
manufacturero. Este sector industrial posee el ms alto efecto multiplicador,
lo que determina una alta capacidad de arrastre sobre el resto de la
economa, con la consiguiente creacin de empleo indirecto.

La demanda de mano de obra especializada, est sujeta a un continuo

crecimiento de las necesidades del sector investigado, sobre todo en talleres
y maestranzas de medianas empresas formalmente constituidas. Sin
embargo, la informalidad existente de pequeos negocios, es tambin una
fuente de generacin de empleos de importancia, aunque marginales.

La metalmecnica, se encuentra integrada en diversas cadenas de valor,

de acuerdo a las especialidades que se ofertan en esta parte del pas,
como se ver en el desarrollo del estudio.

Ing. Jos Antonio Pineda Pea 4

2. IMPORTANCIA

La importancia del sector metalmecnica dentro de la economa, radica en el

elevado dinamismo que despliega en su accionar y en la apreciable
concentracin de bienes de alto contenido tecnolgico. Estas caractersticas,
le asignan un rol preferencial y sus indicadores (produccin, valor agregado,
productividad), sealan el nivel productivo y tecnolgico de los pases.

Por otra parte, es importante destacar que este sector es proveedor de la

mayora de los bienes de capital utilizados por otros sectores econmicos,
afectando sustancialmente sus productividades. De aqu radica la importancia
estratgica del sector, de cuyo desarrollo depende cierto grado de autonoma
tecnolgica y parte de la competitividad del pas.

Dentro de lo que se estima, el sector metalmecnica es uno de los ms

dinmicos de la industria manufacturera, contribuyendo con aproximadamente
el 16% del PBI manufacturero, generando empleo directo para ms de 165 mil
personas, lo que representa el 13% del personal ocupado en la industria.

Fig.1 Participacin en los productos de exportacin no tradicionales

FUENTE: BCRP, CUADROS ESTADISTICOS, 2012

ELABORACION PROPIA

3. SITUACIN DEL SECTOR METALMECNICA

Los productos metalmecnicos de exportacin se encuentran entre los 3
primeros productos no tradicionales de exportacin con una participacin del
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16.5%. y ms de 800 millones de dlares (ver figura 1 y 2)

Fig.2 Ventas de los productos de exportacin no tradicionales

Tipo de productos Millones de dlares
Agropecuarios 1339.46
Textiles 1011.62
Metalmecnica 855.10
Qumicos 828.42
Pesqueros 549.27
Minerales no metlicos 344.80
Madera, papel y sus
manufacturas 198.52
Otros 71.71
FUENTE: BCRP, CUADROS ESTADISTICOS, 2012
ELABORACION PROPIA

Segn Registro de Establecimientos y Empresas Manufactureras 2012, existen

136,129 empresas en el sector manufacturero, de las cuales, el nmero de
empresas metalmecnica es de 20,489 posicionndose como el tercero ms
relevante del sector productivo a nivel nacional. (ver figura 3)

Fig.3 Numero de empresas por sectores productivos

FUENTE: SUNAT REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS DE EMPRESAS MANUFACTURERAS 2012

ELABORACION PROPIA

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Asimismo, el Mapeo de empresas del sector Metalmecnica a nivel nacional:
Lima (10,10850.8%), Arequipa (1,3426.7%), Callao (5.3%), La Libertad
(8764.4%), Piura (3.5%), Ancash (3.4%), Cusco (3.3%), Lambayeque
(3.0%), Junn (3.0%), Cajamarca (3.0%), Puno (2.4%), Ica (1.5%), San Martn
(1.4%), Loreto (1.4%), Hunuco (1.1%), Tacna (2171.1%), Otros (4.7%).
Es decir, las empresas metalmecnica se concentran principalmente en 16
regiones del pas, las cuales se muestran en la figura 4

Fig.4 Numero de empresas metalmecnica por regiones

FUENTE: SUNAT REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS DE EMPRESAS MANUFACTURERAS 2012

ELABORACION PROPIA

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4. COMPETITIVIDAD

Un anlisis de la competitividad del sector, tiene necesariamente que

particularizar las especialidades que en materia de metalmecnica, son
ofertadas, las mismas que hemos agrupado de la siguiente manera:

o Fabricacin de carroceras y remolques.

o Insumos para el sector construccin; carpintera y estructuras metlicas.
o Fabricacin de equipo y maquinaria para el sector pesquero.
o Fabricacin de equipo y maquinaria para el sector minero.
o Fabricacin de muebles y herramientas.
o Fabricacin de equipos de coccin.

Las especialidades anotadas que conforman la actividad metalmecnica,

conforman sub sectores en desarrollo en esta parte del pas:

a. Sub sector de matricera

- Arenados y desoxidados
- Corte y plegado de planchas
- Corte y diseo pantogrfico
- Perfilera

b. Construcciones y montajes

- Estructuras metlicas
- Vigas y columnas
- Naves industriales
- Montajes
- Coberturas metlicas

c. Muebles y carpintera metlica

- Estanteras
- Rejas artsticas
- Muebles metlicos
- Carpintera metlica

d. Maquinaria y equipo

- Mquinas y Equipos para el sector agroindustrial

- Maquinas y Equipos para el sector construccin
- Maquinas y Equipos para el sector minera
- Maquinas y Equipos para el sector textileria
- Maquinas y Equipos para el sector calzado
- Maquinas y Equipos para el sector madera
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 - Equipos de coccin
- Equipos de refrigeracion
- Cintas transportadoras
- Tanques para combustibles
- Calderos e intercambiadores de calor
- Entre otros.

En el sur del Per, se concentran bsicamente, talleres de metalmecnica

que brindan servicio a los requerimientos de los sectores productivos
anotados; sin embargo, se precisa que en la Regin Arequipa, se concentra
el 90% de las instalaciones de la especialidad, tanto al nivel PYMES como
de industrias especficas.

La cadena productiva metalmecnica se inicia desde la elaboracin de materia

prima e insumos, luego pasa a la fase de transformacin y culmina en la fase
de comercio. Cada una de estas fases tiene mucha complejidad y se requiere
de alta tecnologa (ver figura 5).

Fig.5 Fases de la cadena productiva metalmecnica

Se debe indicar que en el desarrollo de la cadena de valor integral para el

sector, se consideran actividades clave, que estn referidas a la
transformacin efectuada en los talleres, hasta generar el bien final;
posteriormente en el eslabn correspondiente a la comercializacin, se
considera la venta directa al usuario y la venta al exterior, para usuarios fuera
del pas.

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La cadena tambin debe contemplar en ciertos casos algunas actividades
encomendadas a terceras y a determinados servicios que se vinculan con el
tipo de industria.

Factores para la competitividad del sector metalmecnica

Para lograr un adecuado desarrollo de la industria metalmecnica, es

necesario considerar la ocurrencia de una serie de factores que son
importantes para lograr un desarrollo competitivo.

Se debe considerar los siguientes factores de competitividad:

1. Gestin de la produccin
2. Ingeniera y diseo
3. Gestin de marketing
4. Gestin de recursos humanos
5. Gestin gerencial
6. Gestin financiera
7. Gestin de la calidad
8. Sistema de informacin
9. Gestin de la seguridad
10. Asociatividad
11. Innovacin de la tecnologa

Luego de analizar los factores de competitividad, haremos una evaluacin bajo

un mbito de 4 niveles, los cuales son:
1. Muy competitiva
2. Competitiva
3. Bajo nivel de competitividad
4. No competitiva

Anlisis FODA estratgico, para la competitividad metalmecnica

Tomando en consideracin los factores competitivos anotados, se puede

establecer un anlisis estratgico del tipo FODA, sealando que siendo este
sector no primario dentro de la manufactura nacional y local, desarrolla un
alto valor agregado por ser una industria de transformacin, lo que confiere
gran importancia a su desarrollo.

Tambin es necesario resaltar, que el sector metalmecnica, es el verdadero

resorte de desarrollo, lo que ha permitido que se formen medianas
empresas de fabricacin, de maestranzas y de servicios mltiples a nivel
nacional.

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5. TECNOLOGA
La Cadena Metalmecnica presenta unas caractersticas tecnolgicas propias
de acuerdo al tamao de sus empresas.

La gran empresa fuera de su maquinaria maneja equipo de medicin y control

de procesos de produccin, posee laboratorios dotados con tecnologa de
punta, usa equipos de metrologa para el control de calidad, utiliza el diseo
asistido por computador y trabaja con herramientas de control numrico.

La mediana empresa ha tenido mejoras en cuanto a la adaptacin de

dispositivos de control numrico a la maquinaria existente, incremento y
sofisticacin de procesos de medicin electrnica, pasando de medir
centmetros y milmetros a manejar micras.

En la pequea industria an se utiliza tecnologa tradicional y rudimentaria.

Con excepcin en algunos diseos hay tecnologa propia de la inventiva de la
gente. En los talleres sin equipo ni maquinaria sofisticada se logra fabricar
repuestos y hasta equipos. Sin embargo estudios realizados en la pequea
empresa muestran, que esta cuenta con maquinaria nueva la que se calcula
en un 82%, con una edad promedio de 5 aos: la maquinaria restante
corresponde a maquinaria usada, con un promedio de uso de 8 aos en las
empresas actuales.

En general para todo el sector, la incorporacin de tecnologa del extranjero

tiene su origen en los Estados Unidos y Europa principalmente y en pocos
casos se encuentra tecnologa de origen asitico.

Las tecnologas de vanguardia son empleadas por las empresas que actan
en los mercados altamente competitivos sean locales y/o globales, al
constituirse uno de sus factores claves para lograr cada vez ms una mayor
productividad interna. Dependiendo de las especialidades de las empresas de
metalmecnica, estas pueden abastecer partes y piezas para fabricar
maquinarias de diferentes tipos de produccin, incluyendo la industria
espacial.

En nuestro pas, desde hace algn tiempo se viene hablando de productividad

y competitividad, lo cierto es que para acercarnos a lo que significa estas
palabras en la prctica, no basta: las buenas intenciones, el entusiasmo, una
oficina o institucin que lleve el nombre, alguna normatividad aislada, algunos
cursos o seminarios sobre el tema (en especial orientado para pequeas
empresas), etc. Es importante estar en el lugar donde se concentran las
tecnologas que precisamente contribuyen con la productividad y
competitividad, ver cun cerca o lejos se encuentran nuestras empresas
peruanas de los avances del mundo y en qu realmente podemos ser
11
competitivos.

Sera interesante fomentar y apoyar a los pequeos empresarios de este

sector a visitar ferias donde se muestre el avance tecnolgico tanto en
maquinarias como en herramientas, as pas se beneficiara al tener una
plataforma industrial en sectores especializados con niveles muy competitivos
y que estas sirvan de soporte y aprovechen las oportunidades que se
presentan con los tratados de libre comercio, de tal manera que no tengamos
que importar productos cuya fabricacin actual puede ser mejorada utilizando
las nuevas tecnologas existentes

Las empresas del sector metalmecnica que ms invierten en maquinaria y

equipo, son las dedicadas al CIIU 2732 fundicin de metales no ferrosos (ver
tem 4 de la figura 6), alrededor de 441.9 millones de nuevos soles., a pesar
de existir un nmero de reducido de empresas (109). Las empresas que
menos invierten en tecnologa son las dedicadas al CIUU 3312 fabricacin de
instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar, y otros fines,
excepto equipos de control de procesos industriales (ver tem 33 de la figura
6) que fue el que invirti menos de 0.1 millones de nuevos soles. Se deduce
que las empresas del CIIU 2732 tienen el mayor ndice en ventas netas, en
gasto de materias primas, y ahora en la inversin en maquinaria y equipo.

Fig.6 Inversin en Tecnologa por empresas metalmecnica

FUENTE: SUNAT REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS DE EMPRESAS MANUFACTURERAS 2012

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6. FINANCIAMIENTO
La ejecucin en los diez aos precedentes, de diversos proyectos mineros,
de construccin y transporte, han permitido el desarrollo de empresas grandes
y medianas, dedicadas exclusivamente a brindar servicios.

Otro sector de importancia, es el relativo a la fabricacin de carroceras,

remolques y semirremolques, donde se ha podido apreciar un crecimiento
importante en el nmero de establecimientos dedicados a esta actividad.

La banca nacional y regional, tiene lneas de crdito aprobadas, que

fomentan el desarrollo de la infraestructura de maestranzas y talleres, razn
por la cual en el presente, existe el apoyo financiero suficiente para asegurar
una expansin importante en la oferta metalmecnica.

La situacin del sector PYME, tambin ha sido contemplada dentro de los

sistemas de crditos de organismos regionales como es el caso de las
Cajas Municipales, que brindan todo tipo de ayuda, a pequeos negocios
para su desarrollo, compra de mquinas, herramientas y capital de trabajo,
as como la financiacin de locales industriales

Sin embargo, debemos reconocer que no existe un planeamiento financiero

al respecto para potenciar el desarrollo de pequeos y medianos talleres
tcnicos. Las empresas medianas, debido a su tamao y a la formalidad de
las operaciones que ejecutan estn en condiciones de ofrecer las garantas
suficientes a los sistemas de riesgo bancario. Esto en muchos casos no es
posible obtener de las PYMES, lo que incide en una dificultad para equipar
mejor estos talleres y que puedan crecer. Precisamente, la creacin de un
clster, permitira a dichas empresas convenientemente asociadas, acceder
con facilidad a los sistemas financieros que operan en el mercado.

Las siguientes entidades han sido consultadas y tienen programas de apoyo

a la PYMES en general y consecuentemente en la especialidad de
metalmecnica:

- BCP Banco de Crdito del Per

- BBVA Continental
- Scotiabank
- Interbank
- BIF Banco Interamericano de Finanzas
- Cajas Municipales
- Edpymes

Las modalidades ofrecidas por la banca y las entidades financieras, puede

resumirse de la siguiente manera:

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- Montos financiados: desde S/. 5,000 hasta S/. 100,000.
- Montos m a yo r e s a l o s i n d i c a d o s : d e b e n s e r p r e s e n t a d o s
c o m o proyectos.
- Plazos cortos: 2 a 3 aos.
- Tasas de inters: 15 30% anual, segn las cantidades y la
evaluacin de riesgos.
- Modalidad de pago: pagars de vencimiento trimestral o semestral.
- Garantas solicitadas: Hipotecas sobre bienes inmobiliarios,
debidamente registrados.
- Declaracin de ventas: RUS y rgimen general de trabajo.

Las entidades de microcrdito como son las Cajas Municipales, tienen

lneas de crdito flexibles, orientadas a la PYMES, o empresas asociativas,
en donde se puede financiar desde S/. 15,000 a ms de USD 30,000. Los
plazos son variables y las garantas como en el caso de la banca formal,
estn dadas por hipotecas o avales.

Las tasas de inters son de 2.3 a 2.9% mensual.

Las entidades de este tipo no conceden periodos de gracia.

La mediana empresa -caso de los grandes talleres de maestranza

existentes en la regin-, tiene acceso a un financiamiento integral que puede
ser dimensionado de acuerdo al tamao de la empresa, o al proyecto que
desarrolla.

En este caso, las condiciones varan apreciablemente:

- Montos financiados: desde USD 1,000,000 hasta USD 5,000,000 o

ms, de acuerdo al proyecto presentado.
La modalidad son desembolsos para importacin de equipos, obra civil
y capital de operacin.
- Plazos: hasta cuatro o seis aos, incluyendo un perodo de gracia
- Tasa de inters: de acuerdo a los montos, puede variar entre un 7.0 a
8.5% anual.
- Modalidad de pago: pagos de principal mensuales o semestrales, de
acuerdo a contrato.
- Garantas solicitadas: hipotecas sobre bienes inmuebles. Stand by por
otra entidad financiera, aportes individuales de los accionistas
- Estudio econmico financiero: en donde se muestre la proyeccin de
los flujos de fondos de la empresa solicitante.

Si bien, como se ha explicado, existen lneas de crdito que fomentan de

manera directa las necesidades de las pequeas y medianas empresas que
estn dedicadas al sector metalmecnico, es tambin evidente, que el
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 llamado sector PYME, no goza de la atencin financiera con prstamos
blandos, de parte de la banca en general.

Es necesario puntualizar que por las caractersticas de la industria

metalmecnica, existe una inversin muy importante en capital y en la
creacin de puestos de trabajo. En efecto, este sector requiere una
participacin intensiva del recurso humano, lo que lo diferencia de otros
sectores de desarrollo.

En lo que se refiere al rol promotor del estado, es importante sealar que

tanto a nivel local como nacional, deberan existir lneas de financiacin
especficas, con amplia difusin, para asegurar un crecimiento continuo del
sector. En este aspecto, opinamos que entidades como COFIDE, deben ser
reestructuradas para atender requerimientos especficos.

TASAS DE INTERES PROMEDIO

(Activas Anuales por Tipo de Crdito) al 02/06/2011

TIPO MN ME
Pequeas empresas 22.98% 15.6%
Microempresas 32.8% 17.79%
Consumo 38.15% 22.22%
Hipotecario 9.48% 8.19%
Fuente: SBS, junio 2011

7. OFERTA Y DEMANDA

Los mercados internos, tanto a nivel regional como nacional con relacin
al sector metalmecnica, estn bsicamente representados por las
necesidades de los complejos mineros, la industria de la construccin y
transporte de pasajeros, han venido ampliando sus instalaciones de manera
sostenida desde sus inicios, generando necesidades de obras
especializadas, orientadas a la fabricacin y montaje de maquinaria y equipo.

Otro mercado que se encuentra en proceso de crecimiento, con ndices

importantes, es el de la construccin, donde la demanda ha crecido, a un ritmo
de 20% anual en los ltimos aos, sobre todo en lo referente a carpintera
metlica, muebles de acero e instalaciones varias. Estas demandas han
permitido el incremento de talleres formales e informales, los cuales satisfacen
los requerimientos del sector construccin.
Los fabricantes de carroceras y remolques, tienen focalizado un sector de

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mercado que tambin ha tenido un crecimiento de importancia en los ltimos
aos. Este mercado est conformado por un intercambio muy dinmico de
pasajeros y mercancas en todo el pas. Como resultado de tal interactividad,
el rubro de transportes se ha fortalecido y en este escenario, los fabricantes
de equipos carrozables, tienen un espacio determinado y en crecimiento.

Los principales mercados dentro del pas, estn referidos a las regiones que
tienen mayor desarrollo urbano e industrial, as como las que estn
comprendidas dentro del entorno de la minera.

Estos mercados, son principalmente; Cajamarca, Cusco, Puno y Arequipa.

La regin sur en consecuencia, tiene un espacio importante desde el punto
comercial para incurrir en el mercado, focalizando su oferta en las
principales reas de demanda que, como se indic, son la minera,
transportes y mobiliario en general.

El Mercado Internacional
La globalizacin, como fenmeno comercial sin precedentes, permite en la
actualidad que el intercambio de bienes de consumo, sea intenso y que a
pesar de ciertos brotes de proteccionismo que se operan en al gunos
pases, el libre comercio sea una realidad, lo que determina que las
exportaciones peruanas se estn incrementando de manera importante de
ao en ao.

Ing. Jos Antonio Pineda Pea

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