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o
CONSUMER VIEW

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360o CONSUMER VIEW
Aps alguns anos de incentivo ao consumo interno e ao crdito, o
brasileiro se viu diante de um cenrio de crescimento e melhora
no seu bem estar e poder aquisitivo. Porm, sem alternativas para
aperfeioamento da infra estrutura e com o endividamento da
populao, esse modelo econmico foi impactado trazendo uma nova
perspectiva. Inflao, retrao do PIB, desemprego crescente e uma
crise poltica, no s afetaram a economia, mas tambm a confiana
do consumidor. O brasileiro hoje tem preocupaes diferentes
quando comparadas a um ano antes da crise. Qualidade de vida, em
2013 dentro das principais preocupaes, sai do ranking, tendo seu
lugar ocupado pela economia e aumento dos preos dos alimentos.

Nesse contexto, os consumidores se vem na necessidade de conter


gastos, assumir menos riscos e ter foco nas escolhas e decises
de compra. A compra da casa prpria adiada, gastos com lazer
e vesturios so reduzidos, assim como itens essenciais como
transporte e educao. Aps dois anos gastando mais do que ganham,
as famlias, na mdia, conseguiram equilibrar as contas em 2016. Pela
primeira vez a Classe C, que antes liderou o crescimento do Brasil,
passa a controlar suas despesas.

Hoje 52% dos lares brasileiros foram impactados pelo cenrio


econmico. So lares endividados que no conseguiro pagar suas
dvidas, ou em que algum membro da familia ficou desempregado.
Esses lares esto concentrados na classe C, comprometendo
principalmente mulheres sem ensino mdio completo e jovens de at
24 anos.

Mesmo impactados, esses domicilios tem comprado em mdia


mais itens que antes, embora gastando menos. E algumas cestas de
produtos, como a bebidas alcolicas, se destacaram nesse grupo
devido a reduo fora do lar que puxou o consumo para dentro de
casa. A troca por marcas mais baratas tambm beneficiou, em geral,
fabricantes mais competitivos.

Vale destacar, que mesmo nesse contexto antes de reduzir consumo


de alimentos, bebidas, itens de higiene/beleza e limpeza do lar, 58%
adota outras medidas, tais como reduzir gastos com lazer fora de casa
e 18% dos lares declarararam no ter feito nenhum tipo de mudana
oramentria. E que mais de 1/3 das familias afirmam que iro se
endividar novamente, aps a quitao de suas dvidas. Esses nmeros
indicam que h oportunidades para a indstria driblar a crise,
adaptando seu portfolio as novas necessidades.

Sabemos que todo momento econmico cclico e que h previses


de melhora da economia em 2018. importante ficar atento as
tendncias em relao ao envelhecimento da populao, aos
millenials que podem gerar longevidade as marcas e aos novos
formatos de canais de compra, cada vez mais tecnolgicos.

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A RENDA DO BRASILEIRO ENCOLHEU

EVOLUO DO BOLSO DO CONSUMIDOR


RENDA FAMILIAR

-6% +4%

+12% +8%
-16% -12%

GASTO RENDA
Em 2015 cresceu menos
IPCA 10,7% 8,5% que inflao e em 2016
queda expressiva!

Gasto vs Renda Familiar


Fonte: Estudo Nielsen 360 Consumer View 2016 vs 2015IPCA IBGE Ano Mvel 2016

RENDA VOLTA GASTO RETRAI


AO PATAMAR DE ACIMA DA
5 ANOS ATRS INFLAO

GASTOS BSICOS COMEAM A SER CORTADOS

TOP GASTOS QUE


DE S AC E L E R A M
VS 2015
TRANSPORTE EDUCAO PRESTAO
IMVEIS

BRASILEIROS REDUZEM

EM MDIA
NO LAZER
8%
E COMPRAS
DE VESTURIO

Gasto vs Renda Familiar


Fonte: Estudo Nielsen 360 Consumer View 2016 vs 2015IPCA IBGE Ano Mvel 2016

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MENOS LARES ESTO ISENTOS AOS EFEITOS DA CRISE

E MESMOS ESTES ESTO POUPANDO DIANTE DAS INCERTEZAS DO CENRIO ECONMICO

48% ...FORAM CONSIDERADOS NO ECONOMICAMENTE IMPACTADOS!

77% ...DESTES ESTO ECONOMIZANDO DE ALGUMA FORMA


E 23% NO ESTO ECONOMIZANDO

ECONOMIZAM PARA:
PAGAR AS CONTAS EM DIA

MANTER OS PADROES DE VIDA


QUE CONQUISTOU

GARANTIR OS ESTUDOS (PROPRIO/


FILHOS/FAMILIARES)

CONQUISTAR/MANTER A CASA
PROPRIAVIDA QUE CONQUISTOU

Lares declarados No Impactados (No possui dvidas)


Fonte: Nielsen | Homescan 360 Consumer View 2016

TROCA DE MARCA SE TORNA A PRIMEIRA MEDIDA

FOCO NAS ESCOLHAS E DECISES DE COMPRA

2014 2016
APESAR O LADO CHEIO DO COPO
DE PERCEBER QUE ANTES DE TROCAR
A RECESSO, DE MARCA,
A TROCA DE 58% BUSCA OUTRAS
TROCARAM REDUZI O GASTO REDUZI A REDUZI O
MARCA A ALIMENTAO GASTO COM MEDIDAS PARA
POR MARCAS NO SUPERMERCADO
6 MEDIDA MAIS BARATAS CONSUMINDO FORA DO LAR VESTURIO E
ECONOMIZAR SEM
MENOS MAS SEM OU LAZER BENS DURVEIS
TOMADA PELO TROCAR AS MARCAS IMPACTAR LEALDADE E
BRASILEIRO QUE MAIS GOSTO 18% AFIRMA QUE NO
PARA MUDOU HBITOS OU
ECONOMIZAR CORTOU GASTOS

Medidas que declaram quando reduz o consumo


Nielsen| Homescan 360 Consumer View 2016 e 2014

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MIX DE CANAIS SE MANTM, DESAFIANDO O VAREJO

SHOPPER LEVA DA CRISE A HERANA DO APRENDIZADO NA ECOLHA DE CANAIS

FORMATOS MENORES
SO DESTAQUE NOS IMPACTADOS
(PENETRAO RELATIVA % VS. NO IMPACTADOS)
N CANAIS
FREQUENTADOS

BAR E MERCEARIA
+5
NO-IMPACTADOS IMPACTADOS VIZINHANA
+5
FREQUENTA
EM MDIA
PORTA A PORTA
+2
7 CANAIS
IMPACTADOS SO MAIS
CONCENTRADOS NO INTERIOR
Nielsen| Homescan 360 Consumer View 2016 (51% IMPACT. VS 47% MDIA)
MOV15 e 16 (at Setembro)

ABASTECIMENTO CRESCE NOS IMPACTADOS, QUE LEVAM MAIS ITENS, POR


PREOS MENORES

%IMPORTNCIA OCASIES DE COMPRA


IMPACTADOS PELA CRISE

IMPACTADOS REPRESENTAM 50% DAS COMPRAS


DE ABASTECIMENTO, E SE TORNAM MAIS
IMPORTANTES EM 2016

IMPACTADOS X NO-IMPACTADOS

3% MAIS ITENS POR OCASIO


PREO 6% MENOR POR ITEM
%Imp. das Misses de Compra, %Imp. Impactados para Compras TICKET MDIO 3% INFERIOR
Abastecedoras (+ 20 itens e + R$ 150,00) e Var. Bsicas em ocasies
de Abastecimento
MOV15 e 16 (at Setembro) | T. Brasil | Fonte: Nielsen | Total Tickets

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BRASILEIRO QUER GUARDAR DINHEIRO

DEPOIS QUE TODAS AS COMPRAS PARCELADAS FOREM PAGAS O QUE PRETENDE FAZER?

45% 36% 10% 4,4% 3,9%


PRETENDE FAZER OUTRA INVESTIR CONSUMIR MAIOR CONSUMIR
GUARDAR COMPRA EM LAZER QUANTIDADE DOS MARCAS QUE
DINHEIRO PARCELADA PRODUTOS QUE NO CONSUMO
COMPRO E QUE ATUALMENTE
MAIS GOSTO

Pretenso de gastos e desejo para o Futuro


Fonte: Nielsen| Homescan 360 Consumer View 2016

POPULAO MADURA E GERAO CANGURU

MUDANAS IMPORTANTE NA SOCIODEMOGRAFIA QUE REVELAM NOVOS


TARGETS POTENCIAIS
46% SEM FILHOS
AT 17 ANOS
(45% EM 2014)

VAREJO DE RELEVNCIA 64% DOS LARES


AINDA DISTANTES DO COM ANIMAIS NO TEM
VAREJO EVOLUDO CRIANAS AT 11 ANOS

25% DOS JOVENS


DE 25 A 34 ANOS, 3 PESSOAS POR LAR
AINDA MORAM 82% DOS LARES
COM OS PAIS (IBGE) COM AT 4 PESSOAS

35% POPULARES 78% DAS DONAS


39% ANTENADOS + DE CASA ACIMA
VANGUARDISTAS DE 30 ANOS
(28% EM 2014) Nielsen| Homescan 360 Consumer View 2016
IBGE Dados Gerao Canguru
Estilos de Vida|Homescan 2016

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VAREJO BRASILEIRO AINDA TEM MARES PARA NAVEGAR

E O QUE O CONSUMIDOR QUER?


HIPERCONVENINCIA: PRESENTE EM
TODOS OS PERFIS

PRATICIDADE PERMEIA COMO DESEJO


ENTRE A MAIORIA DOS BRASILEIROS

Fonte: Evento Retail Show/Livro Omniera/Nielsen Homescan/Nielsen Tendncias Bimestrais - 2016

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SOBRE A NIELSEN

A Nielsen Holding N.V. (NYSE: NLSN) uma empresa global


de gesto de informao, que proporciona um entendimento
completo sobre o que os consumidores assistem e compram
(Watch & Buy). No segmento Watch, a Nielsen oferece aos
clientes de mdia e publicidade servios de medio de audincia
(Total Audience) de qualquer dispositivo em que possvel ter
acesso a contedos (vdeo, udio, texto). O segmento Buy oferece
aos fabricantes de bens de consumo e varejistas uma viso global
nica do desempenho da indstria. Ao integrar as informaes
dos segmentos de Watch e Buy com dados de outras fontes, a
Nielsen apresenta aos seus clientes uma medio de primeiro
nvel, bem como anlises avanadas que permitem o crescimento
de seus negcios. A Nielsen, empresa conceituada na Standard &
Poors 500, est presente em mais de 100 pases, representando
90 por cento da populao mundial.

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