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Direccin General de Competitividad Agraria

Caa de
Azcar

Principales Aspectos de la
Cadena Agroproductiva

1
Direccin General de Competitividad Agraria

Sr. Ollanta M. Humala Tasso

Presidente Constitucional de la Repblica

Sr. Milton Von Hesse La Serna

Ministro de Agricultura

Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo

Viceministro de Agricultura

Ing, Jos Alberto Muro Ventura

Director General de Competitividad Agraria

Ing. Roberto Salazar Crdova

Director de la Direccin de Informacin Agraria

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Direccin General de Competitividad Agraria

INDICE
Presentacin................................................................................................................................02
1. Introduccin..................................................................................................................03
2. Importancia Agroeconmica de la Caa de Azcar..............................................04
3. Superficie Cosechada..................................................................................................05
4. Produccin.....................................................................................................................07
5. Rendimiento Promedio (Kg/ha)................................................................................09
6. Produccin de Azcar.................................................................................................11
6.1 Produccin de Azcar Comercial......................................................................11
6.2 Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras...........................................11
6.3 Consumo Interno..................................................................................................12
6.4 Produccin de Azcar de Exportacin.............................................................13
6.5 Produccin de Azcar Blanca.............................................................................13
6.6 Produccin y Rendimientos de Azcar 2012..................................................14
7. Precios del Azcar........................................................................................................16
7.1 Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 kilogramos).....................................16
7.2 Precio al Consumidor de Azcar (S/. x kg)......................................................17
7.3 Precios y Cotizaciones Internacionales de Azcar.........................................18
8. Consumo Per-cpita de Azcar.................................................................................19
9. Comercio Internacional de Azcar...........................................................................20
9.1 Importaciones de Azcar.....................................................................................20
9.2 Exportaciones de Azcar.....................................................................................21
9.3 Saldo Comercial....................................................................................................21
10. Poltica Comercial para el Azcar.............................................................................22
10.1 Sistema de Franja de Precios............................................................................22
10.2 Aranceles Aplicados al Azcar...........................................................................23
11. Caractersticas de la Comercializacin de Azcar en el Per............................23
12. Etanol en el Per..........................................................................................................23
12.1 Produccin de Etanol.........................................................................................24
12.2 Demanda Proyectadas de Consumo...............................................................26
12.3 Cadena Productiva de Etanol............................................................................27
12.4 Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol............................................28
13. Resmen........................................................................................................................29

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Direccin General de Competitividad Agraria

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Direccin General de Competitividad Agraria

PRESENTACIN
La caa de azcar, es una planta silvestre y cultivada, originaria del su-
reste asitico, introducida en Europa a travs de la pennsula ibrica
por los rabes, posteriormente fue introducida en Amrica donde
fue llevada por la facilidad del cultivo. La caa de azcar es cultivada
extensamente en pases tropicales y subtropicales por el azcar que
contiene en los tallos los cuales se encuentran formados por numero-
sos nudos.

La produccin de caa de azcar en el Per se concentra en la costa del pas, siendo la


principal zona productora. Tiene un gran potencial de desarrollo agroindustrial, derivado de
la azcar, etanol y otros productos derivados de su produccin. Esto trae consigo algunas
interrogantes importantes de analizar: Cmo impacta una mayor produccin en el precio
final de los productos derivados? Es posible establecer mecanismos de monitoreo de cose-
chas? Es importante articular la produccin nacional? Cul es el papel de la agroindustria
y darle mayor valor agregado? Es posible encontrar nuevos mercados de comercializacin?.

En tal sentido, el Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competiti-


vidad Agraria (DGCA) hace de su conocimiento el presente informe agroeconmico de la
Cadena Agroproductiva de Caa de Azcar con un importante anlisis cuantitativo y cuali-
tativo que ayudar a responder algunas de las reflexiones planteadas anteriormente.

El informe evala e identifica los principales aspectos de la cadena productiva permitiendo


analizar las oportunidades y retos que enfrenta el sector productor de caa. Se identifica, la
participacin econmica, social y comercio exterior de cada una de las actividades produc-
tivas describiendo una breve reflexin de la forma como stas se enmarcan al desarrollo
sustentable de la cadena de caa y su impacto a nivel nacional.

Es fundamental disponer de amplia informacin agraria especializada porque conlleva a una


oportuna toma de decisiones con la visin de un trabajo que involucra a todos los actores
que intervienen en la cadena agroproductiva: Estado, proveedores, comerciantes mayoris-
tas, productores, entre otros; aplicando nuevas estrategias en la produccin y comercializa-
cin, promoviendo mayores ingresos econmicos, calidad de vida y competitividad de los
pequeos y medianos agricultores del Per.

Ing. JOS A. MURO VENTURA


Director General
Direccin General de Competitividad Agraria

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Direccin General de Competitividad Agraria

Direccin General de Competitividad Agraria


Direccin de Informacin Agraria
www.minag.gob.pe
Jr.Yauyos 258- Lima
2098800

1ra Edicin: Mayo 2013

Colaboracin:

Ing. Franco Oviedo Angis


Especialista en Agronegocios y Mercado.

Ing. Luis Casanova Glvez.


Especialista en Cadenas y Territorios.

Fotos: Extradas de internet.

Centro de Documentacin Agraria-CENDOC


Jr.Yauyos 262.Lima
cendoc@minag.gob.pe

2098800 (2255)

Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del
Ministerio de Agricultura.

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Caa de Azcar

Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva

1. Introduccin

La industria productiva de la caa de azcar as como la azucarera nacional ha venido experimen-


tando diversas etapas de crecimiento y contraccin, por diversos factores: climticos, productivos
y en algunos casos modificaciones de la normatividad del sector bsicamente en la tenencia de la
propiedad para el caso de las empresas azucareras. Todo esto ha afectado de mayor o menor grado
la produccin de caa y por consiguiente la produccin de azcar en el Per.

Durante el periodo 1943-1968, la produccin de caa de azcar y azcar refinada estaba en manos
de las haciendas azucareras. En este periodo, la produccin sigui una tendencia de crecimiento sos-
tenido y mostr una tasa de crecimiento promedio de 2,92%, alcanzando un mximo de 7,23 millones
de TM de caa de azcar en su ltimo ao1.

Durante el proceso de la reforma agraria se origin una cada en la produccin azucarera, lo que
gener un caos productivo y social, siendo el colapso econmico y financiero casi total, con adjudi-
caciones de deudas impagadas e incremento exagerado de trabajadores que hacan improductivas a
las empresas.

As el 13 de marzo de 1996 se promulga el Decreto Legislativo N 802 Ley de Saneamiento Eco-


nmico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras, cuyo principal objetivo es la reactivacin
econmica y saneamiento financiero de las empresas agrarias que realizan actividades agrcolas y/o
agroindustriales azucareras2.

Bajo este decreto legislativo sumado a otras resoluciones supremas, el Estado Peruano comenz la
reactivacin econmica-financiera de las cooperativas azucareras, con el traspaso de la propiedad
que mantena el Estado en las diferentes cooperativas agrarias, mediante el proceso de promocin de
la inversin privada, es decir la venta de acciones en subastas pblicas, para lo cual distintas empresas
peruanas como extranjeras adjudicaron la propiedad de las mismas.

1
Maximixe Consult S.A., 2011.
2
La Industria Azucarera Nacional 1999-2006, Ministerio de Agricultura

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2. Importancia Agroeconmica de la Caa de Azcar en el Per

La caa de azcar considerada uno de los principales cultivos agroindustriales en el Per, genera
un aporte importante al valor bruto de la produccin agropecuaria y en especial en el subsector
agrcola.

Es por esto que a diciembre del ao 2012 el VBP agropecuaria seala un monto de 22,226 mi-
llones de nuevos soles, el subsector agrcola con 13,070 millones de nuevos y la caa de azcar
aport aproximadamente 704.3 millones de nuevos soles, con un crecimiento del 4.9% con
respecto al ao 2011.Ver cuadro N 1.

Cuadro N 1:VBP Agropecuario de la Caa de Azcar

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sector Agropecuario 13,678 13,969 13,914 14,616 15,819 16,282 17,416 17,889 18,719 21,158 22,226
Subsector Agrcola 8,655 8,795 8,595 8,931 9,668 9,803 10,558 10,642 11,178 12,426 13,070
Caa de Azcar 520.3 548.6 432.4 384.6 441.3 504.0 577.5 612.7 606.8 671.5 704.3
Variacin (%) 5.4% -21.2% -11.1% 14.8% 14.2% 14.6% 6.1% -1.0% 10.7% 4.9%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

La participacin de la caa de azcar en el VBP Agropecuario a diciembre del ao 2012 se registr


aproximadamente con el 3.17% y del subsector agrcola con 5.39%. Se ha determinado que unos
492,064 peruanos3 aproximadamente dependen directa e indirectamente del desarrollo de la ac-
tividad azucarera en el Per.

El incremento de la produccin local ha implicado que el Per sustituya a mejores precios y cali-
dades las importaciones de azcar que se destinaban al segmento industrial.
Ver cuadro N 2 y grfico N 1.

Cuadro N 2: Participacin de la Caa de Azcar en el VBP Agrcola (%)

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sector Agropecuario 3.80% 3.93% 3.11% 2.63% 2.79% 3.10% 3.32% 3.43% 3.24% 3.17% 3.17%
Subsector Agrcola 6.01% 6.24% 5.03% 4.31% 4.56% 5.14% 5.47% 5.76% 5.43% 5.40% 5.39%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

3
Fuente: Asociacin Peruana de Productores de Azcar

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Grfico N 1: Participacin de la Caa de Azcar en el VBP del Subsector Agrcola (%)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

3. Superficie Cosechada (ha)

El cuadro seala que existen unas 81,149 hectreas cosechadas a diciembre del ao 2012, su-
perior en un 1.3% con respecto al mismo periodo del ao anterior. Esta es la mayor superficie
registrada en los ltimos 30 aos en el Per. Este crecimiento en la superficie cosechada se debe
fundamentalmente por el mayor consumo de los derivados de este cultivo, azcar rubia como
blanca, as como en la produccin de alcohol y etanol. Caso similar se registr en el ao 2009
con un 9.0% con respecto al ao 2008.Ver cuadro N 3.

Cuadro N 3: Superficie Cosechada de Caa de Azcar (ha)

Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Ancash 5,879 5,591 5,588 5,955 5,105 5,174 5,132 5,684
Arequipa 670 664 769 903 690 638 539 599
La Libertad 24,760 27,056 29,135 28,731 32,367 34,235 37,454 37,067
Lambayeque 18,061 20,047 20,002 21,609 25,927 26,773 25,317 25,710
Lima 12,179 12,488 12,459 11,928 11,260 10,163 11,627 12,089
Total 61,549 65,846 67,953 69,126 75,349 76,983 80,069 81,149
Var % 7.0% 3.2% 1.7% 9.0% 2.2% 4.0% 1.3%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Los departamentos que concentran la mayor superficie cosechada al ao 2012, son La Libertad
con el 45.7% y Lambayeque con el 31.7%, ambos concentran el 77.4% de la superficie cosechada
nacional. Los dems departamentos concentran el 22.6%, esto es Lima con 14.9%, Ancash con
7.0% y Arequipa con 0.7% respectivamente.

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Grfico N 2: Participacin Departamental en la Superficie Cosechada (%), Ao 2012

MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Como se aprecia en el cuadro N 4, las cosechas de caa de azcar se dan en todo el ao, no
registra un mes con gran participacin. A su vez las siembras tambin son todo el ao siempre y
cuando exista disponibilidad del recurso hdrico en las diferentes zonas productoras. Para el caso
del calendario de cosechas solo los meses de septiembre, noviembre y diciembre tienen partici-
paciones del 9.6%, 10.5% y 9.6% mayores que en el resto de meses.Ver cuadro N 4.

Cuadro N 4: Calendario de Cosechas, Ao 2011 (%)

Sup Cosechada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
2012 7,371 6,351 6,445 5,781 5,520 5,184 6,096 6,979 7,702 7,643 8,390 7,688 81,149
(%) 9.2% 7.9% 8.0% 7.2% 6.9% 6.5% 7.6% 8.7% 9.6% 9.5% 10.5% 9.6% 100%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro N 5: Superficie Cosechada por Empresa (ha)


Departamentos/Empresas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 /1 2012 /2
Lambayeque

Pucal 0 5,432 4,850 6,891 7,905 8,462 8,002 7,332


Tumn 11,294 7,441 9,252 8,518 9,545 10,044 9,497 9,458
Pomalca 6,767 7,174 5,900 5,732 7,837 7,856 7,429 8,528
A.del Norte (Ex-Cayalti) 0 0 539 469 640 412 389 392
La Libertad

Casa Grande 10,738 12,212 12,326 11,527 11,526 13,088 14,319 14,812
Cartavio 7,655 7,612 9,064 9,044 11,919 12,371 13,534 12,251
Laredo 6,367 7,232 7,745 8,160 8,921 8,776 9,601 10,004
Ancash

San Jacinto 5,879 5,591 5,588 5,955 5,105 5,174 5,132 5,684
Lima

Paramonga 7,300 7,679 7,939 7,665 8,839 9,308 10,649 9,899


Andahuasi 4,879 4,810 4,519 4,263 2,421 855 978 2,190
Arequipa

Chucarapi 670 664 769 903 690 638 539 599


TOTAL 61,549 65,847 68,491 69,127 75,348 76,983 80,069 81,149
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/1 Estimacin de acuerdo a la participacin depar-
tamental
/2Datos preliminares segn OEEE

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La superficie cosechada a nivel de empresas al ao 2012, muestra unas 81,149 hectreas cosecha-
das aproximadamente. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga,Tumn y Pomalca
tuvieron en conjunto una participacin del 80.0% de la superficie cosechada a nivel nacional. El
resto de empresas participaron con el 20.0%. Aqu tambin se encuentran productores indepen-
dientes que tienen reas sembradas de caa de azcar que al momento de cosechar realizan la
molienda en las empresas azucareras que les brindan tal servicio.

4. Produccin (t)

La produccin de caa de azcar viene creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los ltimos diez
aos entre el periodo 2002-2011. La mayor produccin histrica de caa de azcar se dio en el
ao 2012 con 10,368,866 toneladas producidas.

Cuadro N 6: Produccin de Caa de Azcar (t)


Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lambayeque 1,274,400 1,689,427 2,111,538 2,689,532 2,982,819 2,824,848 2,748,163 2,767,051
La Libertad 2,888,892 3,284,025 3,760,283 4,345,865 4,807,415 4,911,755 4,977,202 5,234,476
Ancash 512,587 585,778 613,892 628,015 519,197 578,284 663,722 722,001
Lima 1,545,207 1,591,248 1,681,884 1,641,862 1,560,444 1,293,061 1,445,758 1,582,958
Arequipa 82,979 95,354 116,090 90,685 67,069 52,947 50,091 62,380
TOTAL 6,304,065 7,245,833 8,283,686 9,395,959 9,936,945 9,660,895 9,884,936 10,368,866
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Grfico N 3: Participacin Departamental en la Produccin de Caa de Azcar (%), Ao 2012

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

El departamento con mayor produccin es La Libertad con una participacin del 50.5%, le sigue
Lambayeque con un 26.7%, Lima con 15.3%, Ancash con 7.0% y Arequipa con 0.6% respectivamen-
te.

La produccin a nivel de empresas productoras de caa de azcar est concentrada en el norte


del pas, especficamente en La Libertad y Lambayeque con participaciones cercanas a los 80.1%,
siendo siete empresas las que produjeron aproximadamente 7,736,063 toneladas en el ao 2010.

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Cuadro N 7: Produccin por Departamento/Empresa (t)


Departamentos/Empresas 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lambayeque

Pucal 0 412,321 550,598 914,897 997,373 941,166


Tumn 920,400 775,735 892,115 1,011,968 1,009,556 966,481
Pomalca 354,000 501,371 613,762 713,041 910,801 873,799
A.del Norte (Ex-Cayalti) 0 0 55,063 49,625 65,090 43,402
La Libertad

Casa Grande 1,068,552 1,242,876 1,482,645 1,852,396 2,088,011 2,250,161


Cartavio 997,977 1,081,383 1,218,826 1,396,272 1,612,764 1,623,506
Laredo 822,363 959,767 1,058,812 1,097,197 1,106,640 1,038,087
Ancash

San Jacinto 512,587 585,778 613,892 628,015 519,197 578,284


Lima

Paramonga 945,402 984,171 1,060,632 1,025,345 1,183,536 1,170,021


Andahuasi 599,805 607,077 621,252 616,517 376,908 123,041
Arequipa

Chucarapi 82,979 95,354 116,090 90,685 67,069 52,947


TOTAL 6,304,065 7,245,833 8,283,686 9,395,959 9,936,945 9,660,895
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

La principales empresas productoras de caa de azcar del pas al ao 2010, son Casagrande con
una produccin de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio con 1,623,506 toneladas y Laredo
con 1,038,087 toneladas, empresas ubicadas en el departamento La Libertad. Solo este depar-
tamento produjo el 50.8% de la produccin nacional. El departamento de Lambayeque produjo
alrededor del 29.2% de la produccin del pas en cuatro empresas.

La FAO realiz un anlisis de los promedios de produccin entre los aos 1992-2011 a nivel mun-
dial para determinar los principales pases productores de caa de azcar en los que destaca Brasil
con 426,637, India con 284,559, China con 89,456, Tailandia con 57,843 y Pakistn con 48,660
miles de toneladas, en comparacin con Per que en promedio produjo 7,267 miles de toneladas,
esta produccin est muy lejos de los principales cinco productores mundiales.

Grfico N 4: Principales Productores Mundiales de Caa de Azcar (Miles de t)


(Produccin Promedio 1992-2011)

Fuente: FAO
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

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5. Rendimiento Promedio (Kg/ha)

Los rendimientos promedio de caa de azcar a diciembre del ao 2012 son cercanos a los
127,775 kg/ha como promedio nacional. Existe un crecimiento promedio anual sostenido entre
los ltimos once aos de 0.4%.

El departamento de la Libertad tiene el mejor rendimiento promedio con 141,218 kg/ha, seguido
de Lima con 130,939 kg/ha, Ancash con 127,022 kg/ha, Lambayeque con 107,625 kg/ha y Arequi-
pa con 104,099 kg/ha. El mayor rendimiento promedio nacional se dio en el ao 2008 con unos
135,923 kg/ha.
Ver cuadro N 8.

Cuadro N 8: Rendimiento Promedio (Kg/ha)


Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ancash 87,183 104,767 109,860 105,456 101,705 111,761 129,341 127,022
Arequipa 123,859 143,532 151,043 100,412 97,142 83,005 92,896 104,099
La Libertad 116,675 121,377 129,066 151,259 148,530 143,471 132,888 141,218
Lambayeque 70,562 84,274 102,811 124,461 115,049 105,511 108,549 107,625
Lima 126,875 127,423 134,998 137,650 138,584 127,234 124,344 130,939
TOTAL 102,423 110,041 121,094 135,923 131,880 125,494 123,455 127,775
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Segn la FAO, el rendimiento promedio entre los aos 1992-2011, lo lidera Per con un rendi-
miento promedio de 119,369 kg/ha, le sigue Egipto con 115,553 kg/ha y Senegal con 112,522 kg/ha
como los tres principales pases con la mejor productividad a nivel mundial. Como ya se mencio-
n, producto de las privatizaciones de las antiguas cooperativas azucareras en el Per, se ha venido
incrementando la productividad de este cultivo, con resultados evidentes en el mejoramiento de
los rendimientos promedio.

Grfico N 5: Principales Rendimientos Promedios Mundiales 1992-2011 (kg/ha)

Fuente: FAO
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

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Direccin General de Competitividad Agraria

En el grfico N 6, los departamentos de La Libertad y Lima mantienen rendimientos superiores


al promedio nacional al ao 2012, siendo stos de 141,218 y 130,939 kg/ha. En tanto Ancash, Lam-
bayeque y Arequipa tienen menores rendimientos en este periodo.

Grfico N 6: Rendimiento Promedio Nacional (Kg/ha)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

6. Produccin de Azcar en el Per

El sector azucarero en el Per, tiene una gran incidencia econmica y social en los valles y pue-
blos de la costa que dependen casi exclusivamente de la produccin azucarera. El Per ha sido
histricamente uno de los principales productores y exportadores de azcar a nivel mundial, con
la reforma agraria hubo cambios sustanciales en la tenencia de las tierras trayendo consigo malas
administraciones y como resultado el Per se convirti en importador de azcar. A diciembre del
ao 2012, la produccin de azcar aport al PBI agroindustrial con el 19.1%, unos 1,422.2 millones
de nuevos soles, teniendo un crecimiento del 3.24% con respecto al mismo periodo del ao 2011.

6.1. Produccin de Azcar Comercial

La produccin de azcar comercial al ao 2012 fue de 1,106,280 toneladas, con un crecimiento de


2.8% con respecto al ao anterior. Entre el periodo 2004 a 2012 se aprecia un crecimiento sos-
tenido de la produccin esto sustentado por el mayor consumo interno del mismo. Los departa-
mentos con mayor produccin de azcar comercial son, La Libertad con unas 562,107 toneladas,
seguido de Lambayeque con 279,666 toneladas, ambos departamentos concentran el 76.1% de la
produccin nacional.
Cuadro N 9: Produccin de Azcar Comercial (t)
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lambayeque 165,087 130,931 174,989 216,952 271,476 307,293 286,096 291,544 279,666
La Libertad 305,291 328,905 378,100 435,524 482,675 518,756 519,448 543,624 562,107
Ancash 75,165 51,592 60,241 61,885 64,525 59,134 67,928 80,112 83,717
Lima 193,759 177,170 183,674 191,089 181,128 173,649 160,644 157,134 175,852
Arequipa 8,269 6,000 8,129 10,185 7,365 5,667 4,059 3,800 4,938
TOTAL 747,571 694,599 805,133 915,636 1,007,170 1,064,499 1,038,176 1,076,215 1,106,280
Fuente: Empresas Azucareras
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

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Direccin General de Competitividad Agraria

6.2. Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras

Segn el Ministerio de Agricultura a travs la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos


(OEEE), estim que la capacidad instalada para producir azcar al ao 2010 estaba cercana a las
52,000 toneladas de caa molida por da para producir los diferentes subproductos derivados de
este cultivo.
Cuadro N 10: Capacidad Instalada (t/da), Ao 2010
Toneladas de caa molida
Departamentos/Empresas
por da
TOTAL NACIONAL 52,000
Lambayeque 20,500
Pucal 6,000
Tumn 8,000
Pomalca 6,000
Azucarera del Norte * 500
La Libertad 21,500
Casa Grande 10,000
Cartavio 7,000
Laredo 4,500
Ancash 2,500
San Jacinto 2,500
Lima 6,500
Paramonga 4,500
Andahuasi 2,000
Arequipa 1,000
Chucarapi 1,000
* Estimado
Fuente: Empresas Azucareras
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-
Unidad de Estadstica

6.3. Consumo Interno

El consumo interno de azcar en el Per ha tenido crecimientos desde el ao 2004 con 557,435
toneladas pas al ao 2011 con 746,506 toneladas consumidas, con un crecimiento del 33.9% en
este periodo. La Libertad y Lambayeque mantienen la mayor participacin en el consumo interno
con 36.3% y 37.0% respectivamente.

Cuadro N 11: Consumo Interno (t)


Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque 165,087 130,931 170,721 212,295 253,214 292,508 276,373 276,386
La Libertad 212,943 212,253 220,551 250,369 203,115 213,152 231,950 271,328
Ancash 51,038 51,592 60,241 61,885 62,786 59,134 65,923 74,442
Lima 126,539 138,067 130,194 157,911 128,572 114,402 113,538 120,550
Arequipa 1,828 3,149 5,828 9,487 7,365 5,667 4,059 3,800
Total Nacional 557,435 535,991 587,535 691,948 655,053 684,862 691,844 746,506

Fuente: Empresas Azucareras


Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

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Direccin General de Competitividad Agraria

Grfico N 7: Produccin Azcar Comercial v/s Consumo Interno (Miles de t)

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE


Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

6.4. Produccin de Azcar de Exportacin

La produccin de azcar de exportacin en el Per ha presentado altibajos en el periodo 2004-


2011 como se aprecia en el cuadro N 12. El mayor volumen exportado fue en el 2006 con 82,538
toneladas. El departamento de La Libertad aport con mayor volumen exportado de 67,974
toneladas.

Cuadro N 12: Produccin de Azcar de Exportacin (t)


Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque -- -- -- -- 10,274 7,243 5,582 13,555
La Libertad 18,932 40,009 67,974 36,792 60,940 61,772 50,802 22,121
Ancash 3,243 -- -- -- -- -- 2,005 --
Lima 3,333 1,890 14,565 8,956 8,181 12,798 15,401 4,209
Arequipa -- -- -- -- -- -- -- --
Total Nacional 25,508 41,898 82,538 45,748 79,395 81,813 73,790 39,886
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

6.5. Produccin de Azcar Blanca

La produccin de azcar blanca que incluye blanca directa y blanca refinada, registra mayor creci-
miento a partir del ao 2008, con 272,722 toneladas, ascenso del 53.3% con respecto al ao ante-
rior; moderando su avance y estabilizndose en los siguientes aos. La mayor produccin se indica
en el ao 2009 con 297,824 toneladas, llegando a producir al ao 2011 unas 289,824 toneladas.

La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la produccin de este tipo
de azcar, con una participacin en conjunto del 97.5% al ao 2011 y el resto de produccin son
de Lambayeque, Lima y Ancash respectivamente.

16
Direccin General de Competitividad Agraria

Cuadro N 13: Produccin de Azcar Blanca1/ (t)


Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque -- -- 4,268 4,657 7,988 7,542 4,142 1,603
La Libertad 73,415 76,644 89,576 148,363 218,620 243,832 236,696 250,175
Ancash 20,884 -- -- -- 1,739 -- -- 5,670
Lima 63,888 37,214 38,915 24,221 44,375 46,449 31,705 32,375
Arequipa 6,441 2,851 2,300 698 -- -- -- --
Chucarapi 6,441 2,851 2,300 698 -- -- -- --
Total Nacional 164,628 116,709 135,059 177,939 272,722 297,824 272,543 289,824

1/ Incluye Azcar Blanca Directa y Azcar Blanca Refinada


Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

6.6. Produccin y Rendimientos de Caa Azcar 2012

Segn la OEEE, al ao 2012 se estim una superficie cosechada de 81,149 hectreas, extrayendo
una produccin aproximada de 10,368,866 toneladas de caa molida para producir 1,106,280
toneladas de azcar comercializada tanto en el mercado nacional como internacional - va expor-
tacin.
Cuadro N 14: Caa de Azcar y Azcar, Ao 2012
Superficie Cosechada Caa Molida Azcar
Departamentos
(ha) (t)
Lambayeque 25,710 2,767,051 279,666
La Libertad 37,067 5,234,476 562,107
Ancash 5,684 722,001 83,717
Lima 12,089 1,582,958 175,852
Arequipa 599 62,380 4,938
Total Nacional 81,149 10,368,866 1,106,280
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos OEEE-Unidad de
Estadstica

A nivel mensual se muestra que entre los meses de agosto a diciembre se producen el 50.5%
de azcar de las distintas calidades, siendo el mes de noviembre el que presenta el mayor nivel,
producindose 118,721 toneladas.

La participacin en la produccin de azcar en el ao 2012, corresponde a Rubia C.I. con el 70.0%,


Blanca con el 25.5%, Rubia de Exportacin con el 4.4%.

Cuadro N 15: Produccin de Azcar Mensual (t)


Azcar Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Total 90,414 77,246 85,490 73,425 71,009 68,111 81,377 108,801 111,137 112,335 118,721 108,212 1,106,280
Rubia Exp. 22,873 409 1,730 - - - - 2,481 12,962 8,507 53 - 49,015
Rubia C.l 44,875 53,573 65,438 62,522 58,433 52,080 50,465 76,313 72,578 76,654 88,018 73,954 774,903
Blanca 22,666 23,264 18,323 10,903 12,576 16,032 30,912 30,007 25,597 27,175 30,650 34,258 282,362
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

17
Direccin General de Competitividad Agraria

Los rendimientos de azcar por Tonelada de caa molida al ao 2011 fue de 108.87 kg/Tm siendo
un 3.3% superior que el ao 2010.El mayor rendimiento se obtuvo en el ao 2006 con 111.12 kg/
Tm.

Al ao 2011, el departamento con mejor rendimiento en la obtencin de azcar por tonelada de


caa fue Ancash con 120.70 Kg/Tm, seguido de La Libertad con 109.22 Kg/Tm, Lima con 108.69
K/Tm, Lambayeque con 106.09 K/Tm y Arequipa con 75.86 K/Tm respectivamente. Ver cuadro
N 16.

Cuadro N 16: Rendimiento de Azcar por Tonelada de Caa Molida (Kg/Tm)


Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque 101.45 102.74 103.58 102.75 100.94 103.02 101.28 106.09
La Libertad 109.66 113.85 115.13 115.82 111.07 107.91 105.76 109.22
Ancash 107.99 100.65 102.84 100.81 102.74 113.90 117.47 120.70
Lima 113.12 114.66 115.43 113.62 110.32 111.28 108.02 108.69
Arequipa 65.86 72.31 85.25 87.74 81.22 84.49 76.67 75.86
Total Nacional 107.63 110.18 111.12 110.53 107.19 107.13 105.35 108.87
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

Grfico N 8: Rendimiento de Azcar por Tonelada de Caa Molida (Kg/Tm)

Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE


Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

En cuanto al rendimiento de azcar por hectrea de caa de azcar - el promedio a nivel nacional
- es de 13.44 toneladas registrada al ao 2011, siendo Ancash el que presenta el mejor rendimien-
to con 15.61 t/ha, seguido de La Libertad con 14.51 t/ha, Lima con 13.51 t/ha, Lambayeque con
11.52 t/ha y Arequipa con 7.05 t/ha. El mayor rendimiento promedio nacional se obtuvo el ao
2008 con 14.57 t/ha, siendo el departamento de La Libertad quien mostr el mejor rendimiento
de azcar por Ha con 16.80 t/ha.

18
Direccin General de Competitividad Agraria

Cuadro N 17: Rendimiento de Azcar por Hectrea de Caa (t)


Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lambayeque 6.84 7.25 8.73 10.56 12.56 11.85 10.69 11.52
La Libertad 11.65 13.28 13.97 14.95 16.80 16.03 15.17 14.51
Ancash 11.52 8.78 10.77 11.07 10.84 11.58 13.13 15.61
Lima 15.13 14.55 14.71 15.34 15.19 15.42 14.02 13.51
Arequipa 7.01 8.96 12.24 13.25 8.16 8.21 6.36 7.05
Total Nacional 10.55 11.29 12.23 13.37 14.57 14.13 13.26 13.44
Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

Grfico N 9: Rendimiento de Azcar por Hectrea de Caa (t)

Azucareras-MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica

Segn estimaciones de la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos (OEEE) al cierre del ao


2012 el stock de azcar era de 252,000 toneladas.

7. Precios del Azcar

7.1. Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 Kilogramos)

Los precios promedio anuales al por mayor de azcar blanca y rubia desde el ao 2002 al 2012
han mostrado altibajos, producto de la mayor y menor demanda en el mercado por este producto
que trae consigo disminuciones y apreciaciones en el precio final.

El precio promedio al por mayor de azcar blanca el ao 2002 fue de S/. 73.90, llegando a di-
ciembre del ao 2012 a cotizarse a un precio promedio de S/. 127.66 por saco de 50 kilogramos,
indicando un incremento del 70.7% en este periodo. La tasa de crecimiento promedio anual desde
el ao 2002 al 2012, en el precio promedio al por mayor de azcar blanca fue aproximadamente
de 5.6%.

En el ao 2002, el precio promedio al por mayor de azcar rubia se cotiz en S/. 63.41, cotizndo-
se al finalizar el ao 2012 a un precio promedio de S/. 119.31 por saco de 50 kilogramos, con un
incremento de 88.2% en este periodo de anlisis. La tasa de crecimiento promedio anual desde el
ao 2002 al 2012 de la azcar rubia fue de 6.5%.

19
Direccin General de Competitividad Agraria

Grfico N 10: Precio Promedio Anual al por Mayor de Azcar


(Nuevos soles por Saco 50 Kilogramos)

Fuente: INEI
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

7.2. Precios al Consumidor de Azcar (S/. x Kg)

Un indicador importante para verificar si los precios al consumidor se estn incrementando o dis-
minuyendo, es el ndice general de precios al consumidor. A enero del ao 2013 registra un 0.12%
y la variacin entre febrero del ao 2012 a enero del ao 2013 indica el 2.81%. Dentro del ndice
general el rubro alimentos y bebidas no alcohlicas present una disminucin en enero 2013 de
-0.19% y la variacin anual entre febrero el 2012 a enero del 2013 fue de 2.99%.

Por tanto en el rubro alimentos y bebidas no alcohlicas la disminucin en el mes de enero del
ao 2013, fue a raz de los menores precios del azcar rubia que descendi en 2,6% (baj en 21
ciudades del pas), esto explica los precios bajos que se mostraron en el ao 2012, tanto para el
azcar blanca y rubia.
No obstante, el precio de la azcar blanca y rubia ha mostrado crecimientos constantes desde el
ao 2002 al 2012, siendo su tasa promedio de crecimiento de azcar blanca de 5.7% y de azcar
rubia de 5.5% en este periodo.

El azcar blanca a diciembre del ao 2012 termin cotizndose a un precio de S/. 3.09 por kilo y
el azcar rubia a S/. 2.74 por kilo, el crecimiento en el precio desde el ao 2002 al 2012 para el
azcar blanca fue de 73.9% y azcar rubia de 70.8% respectivamente.

20
Direccin General de Competitividad Agraria

Grfico N 11: Precio Promedio Anual al Consumidor de Azcar (S/. x Kg)

Fuente: INEI
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

7.3. Precios y Cotizaciones Internacionales de Azcar

El precio CIF de Azcar de Caa Contrato N 16 a marzo del presente ao 2013, fue de 642.3
US$/t, registrando una disminucin del -2.6% con respecto a marzo del ao 2012 en que el pre-
cio llego a estar en 659.6 US$/t. Al 19 de marzo del ao 2013, la cotizacin internacional fue de
460.1 US$/t, representando una disminucin del -39.7% con respecto a la cotizacin a marzo del
ao 2012.

Grfico N 12: Cotizacin Internacional y Precios CIF de Azcar de Caa (US$/t)

Elaboracin: MINAG-OEEE-UAE

21
Direccin General de Competitividad Agraria

En cuanto a los precios CIF y cotizaciones internacionales del Azcar Refinada Contrato N
5-Londres a marzo del ao 2013 fue de 580.0 US$/t, representando una disminucin del
-17.3% con respecto a marzo del ao 2012. La cotizacin internacional al 28 de marzo de 2013
se cotiz en 503.3 US$/t, representando una disminucin del -22.2% con respecto a marzo del
ao 2012.

Las disminuciones tanto en el precio CIF y cotizacin internacional tanto de azcar de caa y
azcar refinada se deben fundamentalmente a una menor demanda en los mercados externos,
producindose una oferta mayor en el mercado jalando a la baja los precios.

Grfico N 13: Cotizacin Internacional y Precios CIF de Azcar Refinada (US$/t)

8. Consumo Per-cpita de Azcar

Segn el INEI, en la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2011 (ENAHO), el consumo per-cpita de


azcar en el Per se ha mantenido casi constante en los ltimos cinco aos, siendo el consumo en
el ao 2007 de 20.3 kg/persona, llegando a consumirse en el ao 2011 unos 19.4 kg/persona. Esto
representa un incremento del 2.0% con respecto al ao 2010.

Segn la encuesta se determin el consumo a nivel nacional y departamental en toneladas, obte-


nindose que el consumo nacional fue de 571,784 toneladas al ao 2011, en comparacin con lo
que se consumi en el ao 2007 que fue de 598,071 toneladas. Esto represent una disminucin
del -4.4% en este periodo.

22
Direccin General de Competitividad Agraria

Cuadro N 18: Consumo Per-cpita de Azcar en el Per


Poblacin (a) Azcar (b)
Regin (Miles de habitantes) (Toneladas)
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Amazonas 399 403 406 406 412 6,491 6,399 6,163 5,804 6,931
Ancash 1,087 1,093 1,100 1,099 1,110 23,521 20,423 19,415 18,247 18,203
Apurimac 438 438 442 444 448 7,708 7,340 7,417 6,578 5,765
Arequipa 1,161 1,180 1,189 1,205 1,215 23,599 22,374 22,613 22,914 23,652
Ayacucho 622 626 638 641 653 11,438 9,587 9,418 9,815 10,657
Cajamarca 1,459 1,470 1,478 1,478 1,497 23,985 24,623 25,416 24,173 24,887
Cusco 1,230 1,241 1,245 1,259 1,272 22,607 20,196 18,341 18,280 20,904
Huancavelica 460 466 471 474 478 5,874 6,745 6,534 6,449 5,766
Hunuco 791 802 811 815 827 10,155 9,400 9,572 10,383 10,802
Ica 713 718 728 739 752 16,450 16,272 16,982 17,308 18,570
Junn 1,265 1,274 1,282 1,296 1,306 24,781 25,126 23,029 21,469 22,455
La Libertad 1,667 1,683 1,714 1,734 1,755 31,933 30,474 29,951 29,701 30,190
Lambayeque 1,157 1,171 1,176 1,192 1,205 29,571 26,825 25,493 27,255 30,130
Lima y Callao 9,463 9,629 9,746 9,943 10,067 239,866 233,843 229,507 229,190 225,820
Loreto 923 938 946 957 962 17,463 17,553 18,452 15,904 15,653
Madre de Dios 105 108 116 119 122 1,729 1,594 1,862 1,775 1,682
Moquegua 166 167 168 170 171 3,172 2,964 3,040 3,060 2,858
Pasco 285 288 290 291 292 4,042 3,645 3,406 3,642 3,182
Piura 1,705 1,727 1,739 1,734 1,776 41,818 40,470 41,412 38,952 41,466
Puno 1,308 1,321 1,328 1,344 1,359 16,725 15,112 14,924 15,671 16,491
San Martn 730 749 762 775 778 14,349 15,836 14,773 14,560 14,623
Tacna 304 310 315 318 322 5,925 5,719 5,816 4,804 5,497
Tumbes 208 213 215 218 221 6,264 5,942 5,354 6,066 5,566
Ucayali 440 442 450 452 461 8,605 8,490 9,029 8,438 10,061
Nacional 28,085 28,456 28,756 29,102 29,462 598,071 576,952 567,919 560,438 571,784
Consumo percpita (Kg. / ao) nacional 20.3 19.6 19.3 19.0 19.4
(a) Se us los factores de expansin del 2007.
(b) Se consideran azcar blanca, en polvo, rubia y otros azcares
Fuente: INEI - ENAHO 2007-2011
Elaboracin: MINAG OEEE

23
Direccin General de Competitividad Agraria

9. Comercio Internacional de Azcar

9.1. Importaciones de Azcar

Las principales importaciones que viene realizando el Per, se centran en dos partidas arancela-
rias, azcar de caa y azcar las dems. A diciembre del ao 2012, se han importado alrededor
de 302,002 toneladas de azcar con un incremento del 58.9% con respecto al ao 2011, valoradas
en 188,299 miles de US$ FOB.

Las mayores importaciones se concentran en la partida azcar los dems con el 81.6% de las
importaciones nacionales de azcar en el Per.

Cuadro N 19: Importaciones de Azcar (t)


Sub Partida Nacional Producto 2008 2009 2010 2011 2012
1701119000 Azcar de caa 2,804 8,586 13,697 3,353 55,554
1701990090 Azcar los dems 205,359 137,435 196,850 186,673 246,447
Total 208,163 146,020 210,547 190,025 302,002
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro N 20: Importaciones de Azcar (Valor en Miles de US$ FOB)


Sub Partida Nacional Producto 2008 2009 2010 2011 2012
1701119000 Azcar de caa 881 3,180 4,679 2,587 33,158
1701990090 Azcar los dems 71,287 54,132 116,688 133,043 155,142
Total 72,167 57,312 121,367 135,630 188,299
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

9.2. Exportaciones de Azcar

Las exportaciones de azcar del pas se centran en una partida arancelaria azcar de caa par-
tida arancelaria: 1701119000. A diciembre del ao 2012, se han exportado unas 46,610 tonela-
das, valorizadas en 30,328 miles de US$ FOB, ambos indicadores con disminuciones del -17.1% y
-29.1% respectivamente.
Cuadro N 21: Exportaciones de Azcar (Azcar de Caa)
Sub Partida Nacional Exportaciones 2008 2009 2010 2011 2012 /*
1701119000 Toneladas (t) 61,964 82,120 93,615 56,240 46,610
1701119001 Miles de US$ FOB 21,431 35,697 54,030 42,774 30,328
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

9.3. Saldo Comercial

Realizando el anlisis del saldo comercial del azcar por parte del Per, encontramos que en los
ltimos cinco aos hay un saldo comercial negativo en cuanto al volumen (t). Al finalizar el ao
2012, el saldo comercial fue de -255.4 miles de toneladas de importaciones de azcar excedentes
que ingresaron al pas yendo directamente a los consumidores nacionales e industria nacional.
Cabe sealar que el saldo resulta si juntamos las dos partidas arancelarias de importaciones que
se vienen registrando en el Per.

24
Direccin General de Competitividad Agraria

Grfico N 14: Saldo Comercial del Comercio de Azcar (t)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Es necesario precisar si realizamos el saldo comercial centrndonos en la partida arancelaria


azcar de caa donde el Per exporta, nos encontramos que existe un saldo comercial favo-
rable con respecto a este producto en especfico. Solo para el ao 2012 hay un saldo comercial
negativo en -8.9 miles de toneladas, producto de las mayores importaciones de azcar de caa
provenientes del exterior en este ao.
Grfico N 15: Saldo Comercial Azcar de Caa (t)

Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

25
Direccin General de Competitividad Agraria

10. Poltica Comercial para el Azcar

10.1. Sistema de Franja de Precios

La Franja de Precios, es un instrumento de poltica comercial utilizada para estabilizar los costos de
importacin y los precios internos de un grupo seleccionado de productos agrarios, en este caso
de la azcar blanca de importacin hacia el Per.

Desde el 22 de junio del 2001 el Per aplica el Sistema de Franja de Precios a cuatro productos
agropecuarios: maz amarillo duro, arroz pilado, azcar blanca y leche entera en polvo. Estos pro-
ductos agrupan un total de 47 subpartidas nacionales del Arancel de Aduanas 2007. El Sistema fue
aprobado mediante el Decreto Supremo N 115-2001-EF y modificatoria.

El Sistema de Franjas de Precios tiene como objetivo estabilizar los costos de importacin de los
productos incluidos en el Sistema, asegurando precios estables tanto al productor, mediante un
precio piso, como al consumidor, a travs de un precio techo, aplicando para ello Derechos Varia-
bles Adicionales o Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF4.

10.2. Aranceles Aplicados al Azcar

El azcar cuenta con un arancel de importacin de 20%, una sobretasa de 5% y adems, un sistema
de franja de precios que adiciona un Derecho Especfico Variable (DEV), que actualmente alcanza el
19% del valor de importacin por tonelada mtrica (TM). Con estos tres elementos la proteccin
total a la industria azucarera alcanza al 44% del valor importado.

Si la comparamos con la proteccin promedio en el resto de pases de la Comunidad Andina de


Naciones (CAN), encontramos que la proteccin arancelaria del Per para el azcar es muy alta.
En los pases andinos no hay sobretasa y el DEV es a favor del consumidor (-16% del valor importa-
do), por lo que el arancel total slo llega a 4%; es decir, la onceava parte del que se aplica en el Per5.

11. Caractersticas de la Comercializacin de Azcar en el Per6

Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azcar importada y tie-
nen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del mismo.
Con ello consiguen mayores ganancias, pues el costo promedio de produccin de la industria es de
US$ 297 por TM (US$ 240 por TM, si slo se consideran las privatizadas), mientras que el precio
de nacionalizacin (precio CIF ms la proteccin total) es de US$ 494 por TM (sin incluir IGV).

El precio promedio de nacionalizacin en la CAN es de US$ 357 por TM. Esto indica que, si con-
sideramos que en el Per el precio promedio del azcar en el supermercado es de US$ 680 por
TM (incluyendo IGV), en la prctica el consumidor final termina pagando 129% ms que el costo
promedio de produccin y 98% ms que el precio de nacionalizacin sin la proteccin.

4
Poltica Arancelaria, Franja de Precios, Ministerio de Economa y Finanzas del Per
5
La Sal sala, pero el Azcar no Endulza, ComexPer.
6
IPE, Instituto Peruano de Economa.

26
Direccin General de Competitividad Agraria

12. Etanol en el Per

La produccin de etanol en nuestro pas tiene la caracterstica de ser un sector industrial nacien-
te, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. La importancia de la
produccin de etanol ha surgido por la aparicin de nuevas necesidades del consumidor (menor
contaminacin, menores costos de los combustibles) y por cambios econmicos (precio voltil
del petrleo, bsqueda de menores costos de otras industrias).

Esto ha llevado al nuevo producto o servicio, al nivel de una oportunidad comercial potencial-
mente viable7.

Marco legal de promocin de la produccin de Etanol:

Ley de promocin del mercado de biocombustibles - N 28054

Reglamento para la comercializacin de combustibles (D. S. N 021-2007-EM, del 18 de abril


del 2007) se manifiesta que a partir del 1 de enero de 2010 el Gasohol ser de uso obligatorio
en todo el pas y reemplazar a todas las gasolinas motor.

En el Reglamento de la Ley de Promocin del mercado de combustibles (D. S. N 013-2005-


EM, del 30 de marzo del 2005)

12.1. Produccin de Etanol

Las decisiones de los pases de producir etanol y adicionar el mismo a la gasolina para poder
sustituir otros derivados del petrleo que tienen precios variables, tenindose como aliciente
que la produccin de etanol reduce la contaminacin urbana, crea un mercado interesante para la
comercializacin de alcohol combustible.

Hoy en da el etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Per.


Este se puede obtener a partir de la caa de azcar, maz, remolacha y de otros vegetales, pero la
tecnologa ms desarrollada para extraer este combustible est en base a la caa de azcar. Brasil
es el principal pas que ha desarrollado dicha tecnologa.

La produccin mundial de etanol al ao 2006 fue de aproximadamente 13,490 millones de galo-


nes; entre los principales pases productores se encuentra EE.UU. con una produccin de 4.855,
seguido de Brasil con 4,492 y China con 1,017 millones de galones de etanol.

Las importaciones de etanol el ao 2006 fueron por aproximadamente 7,285,413 millones de


litros, considerados los principales importadores, EE.UU. con 2,740249, seguido de Japn con
502,323, Alemania con 429,785, Holanda con 422,122 y El Salvador con 342,292 millones de litros.

Como se aprecia, tanto la produccin como las importaciones vienen creciendo, resultando una
atractiva alternativa para sustitucin de los combustibles como el petrleo y sus derivados.

7
XII Seminario Taller de Investigacin Econmica Periodismo y Ciencia Econmica, Noviembre 2009

27
Direccin General de Competitividad Agraria

Cuadro N 22: Produccin Mundial de Etanol (Millones de Galones)


Produccin (millones de galones) Part % al
Pases 2006
2004 2005 2006
EE.UU 3,535 4,264 4,855 36.0%
Brasil 3,989 4,227 4,492 33.3%
China 964 1,004 1,017 7.5%
India 462 449 502 3.7%
Francia 219 240 251 1.9%
Alemania 71 114 202 1.5%
Rusia 198 198 171 1.3%
Canad 61 61 153 1.1%
Espaa 79 93 122 1.1%
Sudfrica 110 103 102 0.9%
Tailandia 74 79 93 0.8%
Reino Unido 106 82 74 0.7%
Ucrania 66 65 71 0.5%
Polonia 53 58 66 0.5%
Arabia Saudita 79 32 52 0.4%
Indonesia 44 45 45 0.3%
Argentina 42 44 45 0.3%
Subtotal 10,152 11,158 12,313 91.3%
Otros 618 982 1,177 8.7%
Total Mundial 10,770 12,140 13,490 100%
Fuente: F. O. Licht, 2007

Cuadro N 23: Principales Pases Importadores de Etanol (en millones de litros)

Paises 2004 2005 2006


EE.UU 920,021 820,617 2,740,249
Japn 494,592 509,160 502,323
Alemania 288,306 341,165 429,785
Holanda 187,346 337,305 422,122
El Salvador 40,490 118,464 342,292
Reino Unido 242,132 307,270 297,886
Suecia 96,929 165,585 257,398
Corea del Sur 238,486 241,695 252,050
Blgica 164,121 157,426 213,698
Jamaica 152,371 128,875 198,382
Otros 1,790,941 2,220,638 1,629,228
Total Mundial 4,615,735 5,348,200 7,285,413
Fuente: F. O. Licht, 2007

En el Per, actualmente, la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. es el nico productor de Alcohol
Carburante a partir de caa de azcar, cuenta con una capacidad de produccin de 350,000 Lts/
da. Esta planta entr en produccin a fines del tercer trimestre del ao 2009.

Se ubica en la carretera Ignacio Escudero Tamarindo Km. 6, Sullana Piura y tienen un rea apro-
ximada de cultivo de 6,500 has.

28
Direccin General de Competitividad Agraria

Proyectos de Etanol en el Per:

En el mismo valle del Chira, donde se ubica la Planta de la empresa Sucroalcoholera, se ubican
dos proyectos para produccin de etanol: uno es la empresa MAPLE y el otro la empresa CO-
MISA, con reas de cultivo de 10,000 y 15,000 has, respectivamente. Ambos proyectos estn
orientados principalmente a la exportacin.

Los avances en el desarrollo de biocombustibles a la fecha representan una inversin apro-


ximada de US$200 millones, mientras que las inversiones previstas ascienden a US$1000
millones en el mediano plazo.

Para el cumplimiento del volumen de mezcla Alcohol-Gasolina que establece la normativa


legal peruana (7,8% en volumen de etanol) se requiere 8,000 has de cultivo de caa, contando
a la fecha con el 75% aproximadamente.

A nivel mundial, el etanol es usado principalmente como:

Combustible: ya sea para mezclar o reemplazar los usos del petrleo y derivados. El 65,4% de
produccin mundial de etanol se usa como combustibles.

Insumo en la industria procesadora: dado que el 21% de la produccin mundial se destina a


las industrias de cosmticos, farmacutica, qumica, entre otras.

Insumo en la elaboracin de bebidas: utiliza alrededor del 13% de la produccin mundial.


Cabe destacar que la produccin mundial de alcohol destinada al uso de combustibles se en-
cuentra mayormente subsidiada. En el Per, la produccin de etanol se destina principalmente
a la elaboracin de bebidas, as como en la industria qumica y cosmticos.

12.2. Demandas Proyectadas de Consumo de Etanol (Ao 2010)8

Segn una proyeccin de la demanda efectuada por la Unin Agroindustrial Caera de Sao Paulo,
calcul que para el ao 2010, los principales pases demandantes de etanol en el mundo seran
los siguientes:

EE.UU.: De 18 a 20 miles de millones de litros.


Brasil: De 15 a 18 miles de millones de litros.
Japn: De 6 a 12 miles de millones de litros.
Unin Europea: De 9 a 14 miles de millones de litros.
Canad: De 1 a 2 miles de millones de litros
Total: de 49 a 66 miles de millones de litros.
Es interesante ver como se est expandiendo el consumo de etanol en el mundo, generado por
el alza en los precios del petrleo, estimulando a que el Per invierta mayores recursos en la
produccin de este combustible menos contaminante.

8
Estudio de Competitividad del Etanol, MINAG 2004.

29
Direccin General de Competitividad Agraria

12.3. Cadena Productiva de Etanol

La produccin convencional de etanol en base de caa de azcar comprende tres etapas principa-
les: preparacin de mostos, fermentacin y destilacin, con lo que, se obtendrn productos finales
como alcoholes potables, aguardientes, etc., que tendrn sus propias caractersticas de acuerdo a
la calidad de la materia prima utilizada y a la tcnica y tecnologa usada para su destilacin.

En la mayora de pases latinoamericanos se produce etanol a partir de azcares y melazas (sub-


productos de la caa de azcar). En comparacin de EE.UU. y en algunos pases de Europa produ-
cen etanol a partir de cereales como maz.

En este nuevo tipo de proceso, el grano se muele en molinos y la harina resultante de la molienda
se mezcla con agua; paso siguiente, se le agrega extractos de enzimas y se le somete a un proceso
de coccin en un recipiente a presin, la finalidad de este ltimo proceso es transformar las mol-
culas en azcares fermentables. El producto resultante es llamado mosto, que luego ser llevado a
fermentar. Los procesos siguientes son similares a los utilizados en el procesamiento de melazas9.

A partir del cultivo de la caa de azcar se extrae la melaza, que contiene entre 35% y 40% de
azcares, para luego ser diluida y combinada con levaduras. Con la fermentacin de dicha solucin
se genera dixido de carbono y licor fermentado, este ltimo que slo contiene 10% de alcohol
se somete a una serie de destilaciones con el fin de obtener un alcohol de mayor pureza.

Es importante sealar que en el Per la produccin de alcohol etlico se destina principalmente a


la elaboracin de bebidas. Las destileras peruanas no elaboran alcohol anhidro etanol-combusti-
ble, cuya utilizacin es como carburante en la mezcla de gasolina con alcohol.

Grfico N 16: Cadena Productiva de Etanol

Fuente: MAXIMIXE

9
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Etanol, MAXIMIXE

30
Direccin General de Competitividad Agraria

12.4. Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol

Segn el Estudio de Competitividad del Etanol (MINAG), realiz una proyeccin de la demanda
nacional de etanol al ao 2012 en base a estudios de campo realizados para el mismo. De acuerdo
a las proyecciones del Ministerio de Energa y Minas los requerimientos de etanol se dan en dos
opciones de mezcla, al ao 2005 se hizo obligatorio el 5% de mezcla (5% de alcohol anhidro y
95% gasolina).

Las estimaciones realizadas de la demanda nacional se sustentan que en el Per exista una capa-
cidad de produccin diaria de 336,500 litros, pero solo 60,000 litros diarios se podran utilizar
para alcohol hidratado (96).

En el proceso de aprobacin de mezcla al 10% con la gasolina, se estara requiriendo aproximada-


mente unos 147.3 millones de litros de alcohol anhidro al ao y esto trae consigo una produccin
diaria de 491,000 litros de alcohol.

Cuadro N 24: Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol


Etanol Anhidro
Produccin (millones de galones)
Aos 5% Produccin 10% Produc-
Barriles Galones Litros Litros Diaria Litros cin Diaria

2005 9,275,000 388,864,776 1,473,797,500 73,689,875 245,633 147,379,750 491,266


2006 9,485,000 397,669,261 1,507,166,500 75,358,325 251,194 150,716,650 502,389
2007 9,730,000 407,941,161 1,546,097,000 77,304,850 257,683 154,609,700 515,366
2008 9,940,000 416,745,646 1,579,466,000 78,973,300 263,244 157,946,600 526,489
2009 10,185,000 427,017,546 1,618,396,500 80,919,825 269,733 161,839,650 539,466
2010 10,430,000 437,289,446 1,657,327,000 82,866,350 276,221 165,732,700 552,442
2011 10,710,000 449,028,760 1,701,819,000 85,090,950 283,637 170,181,900 567,273
2012 10,990,000 460,768,074 1,746,311,000 87,315,550 291,052 174,631,100 582,104
Fuente: Ministerio de Energa y Minas

13. Resumen

1. Las caractersticas de la produccin de caa de azcar as como de azcar, han experimentan-


do diversas etapas de crecimiento continuo y contraccin. Durante el periodo 1943-1968, la
produccin de caa de azcar y azcar refinada estaba en manos de las haciendas azucareras.
En esta etapa existi un crecimiento continuo y sostenido solo, debilitado por el proceso de
la reforma agraria, suponiendo una fuerte cada en la produccin y productividad.

2. La caa de azcar fue uno de los cultivos que aport en mayor medida al PBI agropecuario y
agrcola al finalizar el ao 2012. En tal sentido, el aporte de esta cadena estuvo cercano a los
704.3 millones de nuevos soles, con una participacin en PBI agropecuario y agrcola de 3.17%
y 5.39% respectivamente. Aproximadamente de esta actividad dependen alrededor de 492,064
peruanos.

3. La superficie cosechada de caa al finalizar el ao 2012, fue de 81,149 hectreas, es la mayor


superficie cosechada en los ltimos treinta aos. Los departamentos que concentran la mayor
superficie cosechada son, La Libertad con el 45.7% y Lambayeque con el 31.7%, ambos concen-
tran el 77.4% de la superficie cosechada nacional.

31
Direccin General de Competitividad Agraria

Una de las caractersticas de la produccin de caa de azcar es que las cosechas se realizan
casi todo el ao. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga, Tumn y Pomalca
concentran la mayor superficie cosechada y en conjunto tienen una participacin del 80.0% a
nivel nacional.

4. La produccin de caa de azcar viene creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los ltimos
diez aos entre el periodo 2002-2011. La produccin para el ao 2012 fue de 10,368,866, la
mayor produccin histrica hasta el momento. La Libertad es el departamento con mayor
produccin nacional y participa con el 50.5% de la misma.

La principal empresa productora de caa de azcar del pas al ao 2010, fue Casagrande con
una produccin de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio con 1,623,506 toneladas y Laredo
con 1,038,087 toneladas, estas empresas ubicadas en el departamento de La Libertad.

A nivel mundial los principales productores de caa de azcar son Brasil con 426,637, India
con 284,559, China con 89,456, Tailandia con 57,843 y Pakistn con 48,660 miles de toneladas.

5. Los rendimientos promedio de caa de azcar a diciembre del ao 2012 son cercanos a los
127,775 kg/ha como promedio nacional. Segn la FAO, realizando un comparativo con los ren-
dimientos obtenidos por otros pases, el Per tiene el mejor rendimiento mundial de caa de
azcar.

A diciembre del ao 2012, la produccin de azcar fue de 1,106,208 toneladas. La produccin


de azcar aporta al PBI agroindustrial con el 19.1% y 1,422.2 millones de nuevos soles, tenien-
do un crecimiento del 3.24% con respecto al mismo periodo del ao 2011. La produccin de
La Libertad con unas 562,107 y Lambayeque con 279,666 toneladas, representan el 76.1% de
la produccin nacional de azcar.

Segn la OEEE (Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos), estim la capacidad instalada


para producir azcar al ao 2010 cercana a las 52,000 toneladas de caa molida por da para
producir los diferentes subproductos derivados de este cultivo.

El consumo interno de azcar es cercano a las 746,506 toneladas a nivel nacional. La Libertad
y Lambayeque mantienen la mayor participacin en el consumo interno con 36.3% y 37.0%
respectivamente.

Al ao 2011, la produccin de azcar de exportacin fue de 39,886 toneladas. En comparacin


con los exportados aos anteriores, este nivel es uno de los ms bajos hasta el momento.

La produccin de azcar blanca al finalizar el ao 2011, fue aproximadamente de 289,824 to-


neladas. La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la produccin de
este tipo de azcar. Los rendimientos de azcar por hectrea de caa molida al ao 2011 fue
de 108.87 kg/Tm siendo un 3.3% superior que el ao 2010.

Segn estimaciones de la Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos (OEEE) al cierre del


ao 2012 el stock de azcar fue de 252,000 toneladas.

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Ministerio de Agricultura-DPC.
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6. El precio promedio al por mayor de azcar blanca a diciembre del ao 2012, fue de S/. 127.66
por saco de 50 kilogramos, con un incremento del 70.7% en comparacin al ao 2011. El az-
car rubia lleg a cotizarse a un precio de S/. 119.31 por saco de 50 kilogramos. EL precio al
consumidor de azcar blanca a diciembre del ao 2012 termin cotizndose a un precio de S/.
3.09 por kilo y de azcar rubia a S/. 2.74 por kilo.

A marzo del ao 2013, el precio CIF de Azcar de Caa Contrato N 16, fue de 642.3 US$/t,
registrando una disminucin del -2.6% y la cotizacin internacional fue de 460.1 US$/t, regis-
trando una disminucin del -39.7% con respecto al mismo periodo del ao 2012.

7. Segn el INEI, en la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2011 (ENAHO). Al ao 2011, estim


que el consumo per cpita de azcar es de 19.4 kg/persona, un incremento del 2.0% con res-
pecto al ao 2010.

8. Las importaciones Peruanas, se centran en dos partidas arancelarias,azcar de caa y azcar


las dems. A diciembre del ao 2012, se han importado alrededor de 302,002 toneladas de
azcar con un incremento del 58.9% con respecto al ao 2011, valoradas en 188,299 miles de
US$ FOB.

A diciembre del ao 2012, se han exportado unas 46,610 toneladas, valorizadas en 30,328
miles de US$ FOB, ambos indicadores con disminuciones del -17.1% y -29.1% respectivamen-
te. Encontramos que en los ltimos cinco aos hay un saldo comercial negativo en cuanto al
volumen (t). El saldo comercial fue de -255.4 miles de toneladas de importaciones de azcar
excedentes que ingresaron al pas.

9. De acuerdo a la poltica comercial de azcar, debemos precisar que existe el sistema de franja
de precios, el cual tiene por objetivo estabilizar los costos de importacin y los precios inter-
nos del azcar. Asegurando precios estables tanto al productor, mediante un precio piso, como
al consumidor, a travs de un precio techo, aplicando para ello Derechos Variables Adicionales
o Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF.

El azcar cuenta con un arancel de importacin de 20%, una sobretasa de 5% y adems, un sis-
tema de franja de precios que adiciona un Derecho Especfico Variable (DEV), que actualmente
alcanza el 19% del valor de importacin por tonelada mtrica (TM).

10. Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azcar importada y
tienen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del
mismo.

11. La produccin de etanol en nuestro pas tiene la caracterstica de ser un sector industrial na-
ciente, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. Hoy en da el
etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Per, se puede
obtener a partir de la caa de azcar, maz, remolacha y de otros vegetales, pero la tecnologa
ms desarrollada para extraer este combustible est en la caa de azcar.

En el Per, actualmente, la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. es el nico productor de Alco-
hol Carburante a partir de caa de azcar, cuenta con una capacidad de produccin de 350,000
Lts/da. Esta planta entr en produccin a fines del tercer trimestre del ao 2009.

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12. En la mayora de pases latinoamericanos se produce etanol a partir de azcares y melazas


(subproductos de la caa de azcar). En comparacin de EE.UU. y en algunos pases de Europa
producen etanol a partir de cereales como maz.

13. Las estimaciones realizadas de la demanda nacional se sustentan que en el Per exista una capa-
cidad de produccin diaria de 336,500 litros, pero solo 60,000 litros diarios se podran utilizar
para alcohol hidratado (96).

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MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y
ejecutar polticas pblicas, estrategias y planes nacionales orientados a propiciar la
competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social
y ambiental.

La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes


unidades orgnicas:
Direccin de Promocin de la Competitividad
Direccin de Capitalizacin Agraria
Direccin de Agronegocios
Direccin de Informacin Agraria

Datos de Contacto
Direccin General de Competitividad Agraria Telfono: 511 209-8800 anexo 2251 - 2255
Web: www.minag.gob.pe
Elaboracin , diseo y publicacin:
Direccin: Jr.Yauyos 262 Piso 1, Lima 1, Per.
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