Anlisis de la Cadena Productiva de la

Maquinaria Agrcola Argentina

Evolucin del Mercado
TENDENCIAS
PROPUESTA

JORNADA AGROMERCADO
16-17/12/2003

Ing. Agr. MSc. Mario Bragachini

INTA Manfredi
El sector de maquinaria agrcola es un proveedor de
bienes de capital, con 3 sub-segmentos principales

Sembradoras
Pulverizadoras de arrastre
Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros
Acoplados (autodescargables, con tolva, remolques, semi-
remolques, otros)
Implementos
Implementos yy Cabezales girasoleros y maiceros
Otros
Otros Equipos
Equipos Equipos de ordee y enfriamiento
Silos
Rastras y Cultivadores
Sistemas de Riego
Desmalezadoras
Otros equipos e implementos

Cosechadoras de granos
Equipos Pulverizadoras autopropulsadas
Equipos
Autopropulsados Otros autopropulsados
Autopropulsados
Tractores para uso agrcola
 La cadena productiva de la Maquinaria Agrcola involucra a
una amplia gama de sectores de la economa
Cadena Productiva del Sector Maquinaria Agrcola

Sector
Sector
Sector

Sector Primario Industria de Maquinaria Comercio Agropecuario

Etapa

Materias Comerciali-
Etapa

Materias Motores (1)

Agropartes Ensamble Comerciali- Cliente
Primas Motores (1) Agropartes Ensamble zacin ClienteFinal
Final
Primas zacin

Fabricacin de Diseo de Venta Productor

Acero (Chapa,
motores para productos Servicio al cliente (centralmente
tubos y Partes
tractores, Partes yy Sub-
Sub- Conjuntos Corte de chapa Compra usados agrcola)
perfiles, piezas conjuntos Conjuntos
cosechadoras piezas conjuntos Soldadura Repuestos Contratista de
barras, bridas)
Actividades
Principales
Actividades
Principales

y Pintura servicios al
Plsticos
pulverizadoras Metalmecnica: templado, conformado, Armado productor
Aluminio
Bronce corte Distribucin
Otros Fundicin gris y nodular Marketing
Plsticos: inyeccin
Confluencia en algunos sectores con el
sector automotriz: neumticos, Financiamiento
amortiguadores, aire acondicionado, de la Demanda
otros

Otras
OtrasAreas
AreasyyServicios
ServiciosComplementarios
Complementarios
Institutos de Investigacin y desarrollo tecnolgico (INTA, INTI, IRAM, APRESID, AACREA,
UNIVERSIDADES, otros)
Servicios de apoyo a la Comercializacin, Servicios Profesionales, Otros (1)
Para el segmento de autopropulsados
 Una gran cantidad de empresas integran el sector, concentradas en
clusters ubicados en la Regin Centro, empleando a unas 40.000
personas en forma directa e indirecta
Distribucin geogrfica de las empresas de maquinaria
agrcola

Clusters

47,0% Santa Fe Centro / Sur de Santa Fe

Las Parejas - Amstrong
Venado Tuerto - Firmat
Rosario
Sur de Crdoba
Marcos Jurez
24,0% Crdoba Bell Ville
Monte Maz

20,0% Buenos Aires

8,6% Resto

Las Rosas
Las Parejas
Bell Ville
Armstrong
Marcos Juarez Rosario
Monte Maz Firmat
Venado Tuerto

Fuente: CFI - Inta Manfredi

DEL TOTAL DEL COMERCIO MUNDIAL DE MAQUINARIA
AGRCOLA 2001

41% Tractores. 75%

34% Cosechadoras.
11% Mquina para labranza primaria y secundaria.
10% Otras.
4% Ordeadoras.
Fuente: FAOSTAT Data base

Para tener una fuerte presencia internacional en el

mercado de Maquinaria Agrcola o mantener un saldo
exportable neutro o positivo, los pases deben fabricar
cosechadoras y tractores.
 En todos los segmentos, los eslabones de
agropartes y ensambladoras estn integrados por
PyMEs

Alta atomizacin en casi todos los rubros (excepto

Cosechadoras y Pulverizadoras Autopropulsadas); en
muchos casos con ms de 40 empresas por rubro.
Fuerte insercin en las comunidades locales,
generadora de alta demanda laboral y fuerte actividad
comercial.
Los fabricantes locales estn concentrados en una
lnea de productos (nichos).
 La atomizacin est en parte asociada a la buena prestacin de
servicios de atencin al cliente.

Recuperacin incipiente en los rubros cosechadora y tractores, luego

de la crisis de los 90s.

Una cantidad significativa de fabricantes locales presentan bajo nivel

de inversin en procesos, calidad, certificacin de normas (IRAM,
ISO, otras), aunque se est avanzando con buen ritmo en esta
materia.

Presenta, en general, una baja orientacin exportadora (en parte

originada por la inestabilidad de las condiciones macro y el tamao
de las compaas frente al requerimiento del negocio), aunque
algunas empresas estn iniciando un proceso exportador en forma
individual o con un modelo asociativo.
 Evolucin del Mercado de Maquinaria de los ltimos aos, ventas del 2002 y
tendencias para el ao 2003

MAQUINARIAS VALOR VENTA VALOR EN VENTA DEL VALOR EN TENDENCIA VALOR EN

UNITARIO PROMEDIO MILES DE AO 2002 MILES DE AO 2003 MILES DE
CONSTANTE DE LOS PESOS PESOS PESOS
(pesos) LTIMOS
AOS
Cosechadoras
(x = 14 aos)
380.000 995 378.100 550 209.000 2.100 735.200
Tractores
(x = 6 aos)
128.000 3.540 453.120 1.050 134.400 3.400 408.000
Sembradoras
(x = 6 aos)
65.000 3.670 238.550 3.500 227.500 4.200 312.000
Pulverizadoras
Autopropulsadas
200.000 450 90.000 400 80.000 550 110.000
(x = 6 aos)
Pulverizadoras de
Arrastre
27.000 2.325 62.775 2.600 70.200 3.500 94.500
(x = 6 aos)
Acoplados
Autodescargables
25.000 2.000 50.000 2.200 55.000 2.700 67.500
(x = 6 aos)
Fertilizadoras
Incorporadora
20.000 280 5.600 260 5.200 300 6.000
Esparcidoras
(x = 6 aos)
 Evolucin del Mercado de Maquinaria de los ltimos aos, ventas del 2002 y
tendencias para el ao 2003 (continuacin)

MAQUINARIAS VALOR VENTA VALOR VENTA VALOR EN TENDENCI VALOR EN

UNITARIO PROMEDIO EN DEL AO MILES DE A AO MILES DE
CONSTANTE DE LOS MILES 2002 PESOS 2003 PESOS
(pesos) LTIMOS DE
AOS PESOS
Cabezales
58.000 688 39.904 850 49.300 1.100 63.800
Maiceros
(x = 6 aos)

Cabezales
30.000 475 14.250 150 4.500 150 4.500
Girasoleros
(x = 6 aos)

Rotoenfardadora
50.000 750 37.500 320 16.000 450 22.500
(x = 6 aos)

Cortadoras tipo
hlice
9.000 1.450 13.050 1.300 11.700 1.800 16.200
(x = 6 aos)

Cortadora
45.000 142 6.390 60 2.700 60 2.700
Acondicionador
(x = 6 aos)

Picadora
840.000 23 19.320 6 5.040 10 8.400
Automotriz
(x = 6 aos)
 Evolucin del Mercado de Maquinaria de los ltimos aos, ventas del 2002 y
tendencias para el ao 2003 (continuacin)
MAQUINARIAS VALOR VENTA VALOR EN VENTA DEL VALOR EN TENDENC VALOR EN MILES
UNITARIO PROMEDIO MILES DE AO 2002 MILES DE IA AO DE PESOS
CONSTANTE DE LOS PESOS PESOS 2003
(pesos) LTIMOS
AOS
Picadora de
40.000 145 5800 50 2000 80 3.200
Arrastre
(x = 6 aos)
Embolsadora de
10.000 300 3000 2.000 20000 2.000 20.000
Granos
(x = 6 aos)
Extractores de Grano
Seco
12.000 1.000 12000 1.100 13.200
(x = 6 aos)
Bolsas de 9 pies para
forrajes
900 14.660 13194 8.000 7200 12.000 10.800
(x = 4 aos)
Bolsas de 9 pies para
granos secos
830 18.000 14940 50.000 41500 70.000 58.100
(x = 4 aos)
Bolsas de 5 y 6 pies
para granos secos
450 1.260 567 3.000 1350 3.000 1.350
(x = 4 aos)

Bolsas de 4,5 5 y 6
pies para grano
416 16.500 6864 12.000 4992 14.000 5.824
hmedo
(x = 4 aos)
Totales $ 1.452.924 $ 959.582 $ 1.936.574
 El mercado se est recuperando por las mejores condiciones del Agro, luego de la
fuerte cada iniciada en 1998.

Estimacin de
Ventas de Maquinaria Agrcola, por tipo de Equipo
U$S 913 MM
Pulverizadoras
U$S 812 MM

DATOS 2003 SE MODIFICAN Tractores

U$S 645 MM
Implementos
U$S 559 MM de Labranza
U$S 497 MM
Millones de Dlares

U$S 450 MM Equipos

Forrajeros
Sembradoras
U$S 319 MM

Cosechadoras
trilladoras
Otros

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e

El mercado argentino de maquinaria verifica una cada del 65% entre 1997 y el ao 2002.
Entre el 2002 y 2003 un crecimiento del 102% (280% Cosechadoras, 223% Tractores, 37% Pulverizadoras
Autopropulsadas).
Aclaracin: contabilizado aproximadamente un 85% de los rubros.

Fuente: INTA Manfredi

 Situacin de las empresas industriales del Sector

Tolvas
Tolvas//Forrajeras
Forrajeras// Cosechadoras
Cosechadorasyy
Sembradoras
Sembradoras Pulverizadoras
Pulverizadoras Tractores
Tractores

Pulverizadoras autopropulsadas: Fuerte peso del producto importado

Rubro con ms de 50 Cosechadoras: Segmento
2 firmas concentran ms del
oferentes, 7 firmas ocupan 60% del mercado (Metalfor y Pla) dominado por multinacionales con
el 70% del mercado base productiva en Brasil
Dinmica Pulverizadoras de arrastre:
Dinmica Las importaciones la (2003/75%), y USA (5 fabricantes
Oferta/ atomizadas (ms de 40 firmas)
Oferta/ afectaron en menor medida locales y nuevos proyectos en
Demanda
Demanda Equipos Forrajeros: liderado por marcha)
que otros segmentos Mainero y competidores Tractores: reciente aparicin de
4 nichos por tipo de suelo internacionales (John Deere, productores locales, (Pauny) lider
AGCO, CNH, CLAAS) local
Incipiente exportacin

Afectada por la falta de Escala adecuada, pero hoy Baja capacidad instalada en
Escala
Escala yy financiamiento aunque con con necesidad de ampliarse cosechadoras y tractores
Estructura
Estructura aumento de demanda por crecimiento de demanda Se esperan futuras inversiones
Productiva
Productiva Capacidad saturada de los en tolvas y pulverizadoras
Trabajando en la actualidad a
lderes de mercado
capacidad plena (Cosechadoras)

Buen nivel de Tolvas: buen nivel de calidad

Ambos segmentos muy
prestaciones de los (lderes), con baja inversin
afectados por las
productos en tecnologa, y
importaciones en los 90s
Producto adaptado a posibilidades de exportacin.
Capacidades
Capacidades yy Buen nivel tecnolgico de
Brechas requerimientos locales Pulverizadoras: Muy buen
Brechas los productos locales ej: (DR
(ms restricciones en nivel tecnolgico y adaptada
exportacin) 170)
a requerimientos locales.
Necesidad de ampliar escala
y mayor inversin
Fuente: Entrevistas con industriales del Sector / CAFMA / INTA Manfredi
 En Resumen:
- No contar con una industria de Maquinaria Agrcola fuerte implica exportar cada vez
ms commodities (sector agropecuario) e importar cada vez ms valor agregado

- Para ello es clave contar con una industria de Maquinara:

Innovadora
Que desarrolle procesos productivos eficientes y productos de alta calidad
(normalizacin)
Que sea competitiva en costos directos y calidad
Con produccin significativa en la mayora de los rubros
Que exporte al menos un 10% de la produccin

- El mercado argentino presenta condiciones para lograr estos objetivos:

Mercado interno significativo (Argentina produce 70 MM de ton. de granos vs.
110 MM de ton. de Brasil)
Base industrial existente, con importantes capacidades
Productos de alta calidad y un posicionamiento favorable en tecnologa
asociada a Siembra Directa (paquete tecnolgico de reconocido xito).
Mercados posibles: Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, Espaa,
Mxico, Sudfrica, otros.
 Objetivos para los prximos aos. Propuestas y Acciones
Mejorar escala de produccin y diseo.
Contar con una industria altamente competitiva en costos y
calidad de productos.
Objetivo
Objetivo para
para Incrementar la participacin de la industria Nacional en el
los
los prximos
prximos mercado local (aumentar el valor agregado generado en el pas).
aos
aos
Reducir el dficit comercial del sector va aumentos de las
exportaciones y sustitucin de importaciones.
Mejorar la calidad y el diseo de los productos (normalizacin).

Apoyar el desarrollo de la demanda interna de Bienes

Nacionales / Igualar condiciones con Brasil y otros pases
productores.
Agenda:
Agenda: Fortalecer el potencial exportador (misiones comerciales
Principales
Principales interdiciplinarias).
Lineamientos
Lineamientos Generar condiciones para incrementar inversiones, la
innovacin tecnolgica y la calidad de procesos.
Promover la integracin de la cadena.
Anular desventajas impositivas del producto nacional.
 Mercado de Maquinaria Agrcola de Brasil

Venta
Ao 2002 Produccin Importacin Exportacin
Brasil

Tractores 40.352 31 33.217 7.945

Cosechadoras 6.851 32 5.648 1.199

Total 47.203 63 38.865 9.144

Importacin: 1,3% Exportacin: 19,4%

 Mercado de Maquinaria Agrcola de Brasil

Venta
Ao 2002 Produccin Importacin Exportacin
Brasil

Tractores 40.352 31 33.217 7.945

Cosechadoras 6.851 32 5.648 1.199

Total 47.203 63 38.865 9.144

John Deere: 16% Valtra: 20% Case: 1%

AGCO: 32% New Holland: 29% Agrale: 2%
 Mercado Argentino Ao 2002. Ventas

Cosechadoras 550
Tractores 1050
Total 1600
La representatividad del mercado Argentino de (tractores
+ cosechadoras 2002), con respecto a Brasil fue del
4,2% -
Razn por la cual el mercado Brasilero es mucho ms
tentador para la radicacin de industrias.

Mercado 2003: Brasil: Tractores + Cosechadoras = 43.000 unidades

Argentina: Tractores + Cosechadoras = 5.500 unidades
Representatividad: 12,7%
Representatividad productiva en toneladas de grano: 63%
 ASIMETRAS CON BRASIL
BRASIL ARGENTINA

Brasil posee un crdito FINAME con Argentina no posee un programa

tasas subsidiadas 8.75% y 11.25% similar y el 70% de la maquinaria
anual solo para maquinaria agrcola con se compra con capital genuino,
al menos el 60% de componentes Soja como moneda de canje.
brasileros, 6 aos para tractores y 8 El Bice comenz a otorgar
para cosechadoras. Amortizacin con un crditos al sector, el Banco
ao de gracia en reales (fijos). Esto Nacin tambin pero no ofrecen
incentiva el mercado interno, restringe las ventajas del crdito FINAME.
las importaciones, favoreciendo la
radicacin en Brasil.
Amortizacin acelerada nicamente para Bono del 14% de bienes capital
bienes de capital de origen brasileo. que vencen el 31/12/2003.
Programa de beneficios impositivo para Argentina no cuenta con otros
los que logran un determinado nivel de programas de incentivacin de la
exportacin e incorporacin de actividad.
tecnologa de productos y procesos. Problemas de saldos tcnicos de
Neutralidad impositiva de impuesto al IVA al comprar con el 21% los
valor agregado. insumos y vender la maquinaria
con el 10,5%.
 BRASIL
Concentracin de ofertas en pocos
jugadores, logrando una importante escala
productiva.
Las multinacionales estn instaladas en
Brasil desde donde deciden el manejo del
resto de las filiales sudamericanas.
Se importa maquinaria agrcola de otros
pases en un bajo porcentaje menor del
1,5%.
Brasil utiliza el SEBRAE como potenciador,
instructor y evaluador del sector, con
recursos para ejecutar su programa.
Brasil exporta una importante proporcin de
la produccin de Maquinaria Agrcola (el 25
y el 30%), en todo concepto.
No se aplican retenciones a las
exportaciones.
Fuente: Encuentro Federal de Industriales Regin Centro. Rosario 2003.
Modemaq, Consultora Strat, CAFMA, INTA Manfredi, SIDEMAR, otras.
ARGENTINA
Atomizacin de la oferta y con
baja escala de produccin.
Las multinacionales se retiraron
del pas a excepcin de J.D. con
la fabricacin de motores y otros
componentes.
Se importa maquinaria agrcola de
otros pases (tractores +
cosechadoras) el 46% (2003 - 300
millones de dlares)
Argentina posee el INTA, INTI, la
DAT (Santa Fe), la SePyMe, etc.,
pero aun as, no logran el mismo
efecto por su dispersin.
Argentina exporta en una
proporcin muy baja de la
produccin (el 1 al 2%).
Se aplican derechos de
exportacin, e impuestos a las
ganancias a los reintegros fiscales
 Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria
Agrcola y Agropartes
Lineamiento Medidas Objetivos

1 APOYAR EL Dinamizar la demanda interna

DESARROLLO DE LA - Establecer una lnea de crdito para
la compra de maquinaria agrcola
DEMANDA INTERNA DE nueva de origen nacional (a tasas Facilitar el acceso a la compra de
BIENES NACIONALES / razonables) maquinaria nacional por parte de
IGUALAR CONDICIONES productores
CON BRASIL Y OTROS - Mantener el reintegro del 14% a las
ventas de bienes nacionales Desarrollar los rubros
PAISES PRODUCTORES (Decreto 502/01)Decreto 502/01
(cosechadoras, tractores,
- Instrumentar la amortizacin pulverizadoras), autopropulsados en
acelerada de equipos nacionales Argentina

- Promover la conformacin de Grupos Agilizar el proceso exportador

2 FORTALECER EL
asociativos (para exportacin y Generar una mayor tendencia del
POTENCIAL desarrollo de calidad e innovacin)
EXPORTADOR empresario a exportar
- Definir mecanismos financieros para
la pre-financiacin de exportaciones
- Incluir el Sector en acuerdos
bilaterales coordinando con el
Ministerio de RREE
- Eliminar derechos a la exportacin
 Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector Maquinaria
Agrcola y Agropartes (Cont.)
Lineamiento Medidas Objetivos

GENERAR - Disponer de financiamiento para

3 certificacin de calidad de procesos
CONDICIONES PARA Elevar el standard de la industria
o producto mediante estmulos
INCREMENTAR
INVERSIONES, LA - Activar crditos dedicados para la
renovacin de equipamiento y planes Mejorar capacidad productiva
INNOVACIN
TECNOLGICA Y LA de expansin
Desarrollar capacidades
CALIDAD DE - Mejorar / focalizar la interaccin entre diferenciales
PROCESOS el Sector Pblico y el Privado (INTA,
INTI, IRAM y otros)
Aumentar la efectividad del
- Promover un esquema de apoyodel Sector Pblico a la
certificacin de seguridad para la industria
Maquinaria Agrcola
4
PROMOVER LA - Alentar el desarrollo de un Foro de Mejorar la definicin de polticas
INTEGRACIN DE Competitividad para el sector y pblicas y dar continuidad
LA CADENA definir una estrategia de desarrollo
con participacin de los distintos Aumentar el grado de asociatividad
eslabones de la cadena (Sector e integracin en el sector
Privado y Pblico)

5 - Iguales condiciones impositivas entre No discriminar a la produccin

OTRAS MEDIDAS
el proveedor local y el importador nacional
Objetivo para el 2010.

Evolucin del mercado interno de Maquinaria

Agrcola a 1000 MM de U$S.
Recuperar el protagonismo de la industria
nacional.
Exportar el 20% de lo producido.
Crecer un 50% en la demanda laboral.
GRACIAS POR LA ATENCIN

Web: www.agriculturadeprecision.org