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INDICE ............................................................................................................................................... 1
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 4
1. Anlisis del Entorno .............................................................................................................. 7
1.1. Antecedentes................................................................................................................... 7
1.1.1. Antecedentes Sistemticos ................................................................................. 7
1.2. Entorno macroeconmico y social ............................................................................ 7
1.2.1. Anlisis PESTE ....................................................................................................... 7
1.2.1.1. Poltico .................................................................................................................. 7
1.2.1.2. Econmico ........................................................................................................... 8
1.2.1.3. Legal .................................................................................................................... 12
1.2.1.4. Social ................................................................................................................... 13
1.2.1.5. Tecnolgico ....................................................................................................... 15
1.2.1.6. Ecolgico ............................................................................................................ 16
1.2.2. Tendencias ................................................................................................................. 18
1.2.2.1. Sector real .......................................................................................................... 18
1.2.2.2. Sector monetario .............................................................................................. 19
1.2.2.3. Sector fiscal ....................................................................................................... 20
1.2.2.4. Sector externo ................................................................................................... 21
1.2.3. Coyuntura ............................................................................................................... 23
1.2.3.1. Variables macroeconmicas ......................................................................... 23
1.3. Anlisis de la industria ............................................................................................... 24
1.3.1. Proveedores ........................................................................................................... 25
1.3.2. Competidores ........................................................................................................ 26
1.3.4. Clientes ................................................................................................................... 27
2. Plan Estratgico.................................................................................................................... 28
2.1. Matriz FODA ................................................................................................................... 28
2.2. La Empresa .................................................................................................................... 29
2.3. Visin ............................................................................................................................... 29
2.4. Misin .............................................................................................................................. 29
1
2.5. Objetivos estratgicos ................................................................................................ 29
2.6. Estrategias genrica .................................................................................................... 30
2.7. Ventajas competitivas ................................................................................................. 30
3. Plan de Marketing, Comercial o Mercado ...................................................................... 31
3.1. Oferta ............................................................................................................................... 31
3.1.1. Producto ................................................................................................................. 31
3.1.1.1. Tangible .............................................................................................................. 31
3.1.1.2. Ciclo de vida ...................................................................................................... 32
3.1.2. Mercado .................................................................................................................. 32
3.1.3. Anlisis de la competencia ................................................................................ 32
3.1.3.1. Tipo de competencia ....................................................................................... 32
3.1.4. Cuantificacin ....................................................................................................... 36
3.1.4.1. Tendencia ........................................................................................................... 36
3.1.4.2. Regresin ........................................................................................................... 37
3.2. Demanda ......................................................................................................................... 38
3.2.1. Anlisis del consumidor ..................................................................................... 38
3.2.1.1. Mercado Objetivo ............................................................................................. 38
3.2.2. Factores de compra ............................................................................................. 45
3.2.2.1. Necesidades MASLOW ................................................................................... 45
3.2.3. Cuantificacin de la demanda........................................................................... 46
3.3. Precio............................................................................................................................... 47
3.4. Marketing Mix ................................................................................................................ 49
3.4.1. Producto ................................................................................................................. 49
3.4.2. Precio....................................................................................................................... 49
3.4.4. Plaza......................................................................................................................... 50
3.5 POSICIONAMIENTO .......................................................................................................... 50
3.5. Balance de oferta y demanda.................................................................................... 51
4. Plan de Operaciones o Tcnico........................................................................................ 52
4.1. Aspectos Tcnicos ...................................................................................................... 52
4.1.1. Materiales y Equipos ........................................................................................... 52
4.1.2. Herramientas ......................................................................................................... 52
4.2. Localizacin ................................................................................................................... 56
4.3. Tecnologa e Ingeniera .............................................................................................. 57
2
4.3.1. Proceso productivo ............................................................................................. 57
4.3.2. Distribucin de plantas ....................................................................................... 59
5. Plan de Recursos Humanos o Administrativos ........................................................... 60
5.1. Organizacin ................................................................................................................. 60
5.1.1. Organigrama .......................................................................................................... 60
5.1.2. Gestin del talento humano .............................................................................. 61
5.1.3. Balance de requerimientos de RRHH ............................................................. 62
5.2. Legal ................................................................................................................................ 62
5.2.1. Carcter Legal ....................................................................................................... 62
5.2.2. Proceso Legal........................................................................................................ 63
5.2.3. Normas Legales .................................................................................................... 64
6. Plan Econmico Financiero .............................................................................................. 67
6.1. Inversiones..................................................................................................................... 67
6.1.1. Inversin ................................................................................................................. 67
6.2. Financiamiento.............................................................................................................. 70
6.2.1. Fuentes financieras ............................................................................................. 70
6.2.1.1. Personales (Inversionista) ............................................................................. 70
3
RESUMEN EJECUTIVO
QUINTU ESENCIA S.A.es una empresa que tiene como objetivo la difusin de las
bondades de nuestras hierbas medicinales (Hierba luisa, menta, Cedrn, etc.), a
travs de la produccin y venta de sus esencias a nivel nacional en los restaurantes,
hoteles, casinos y Bodegas. La empresa realizara la seleccin, lavado y
desinfectado, coccin, empastado, empaquetado y distribucin de las esencias de
las hierbas medicinales indicadas.
4
El plan de Marketing se basa en la informacin de la industria de Hierba luisa, menta,
Cedrn, etc; asi como en encuestas al mercado objetivo sobre las variables
geogrficas (Distrito de Residencia, lugar de compra, conocimiento de los beneficios
de hierbas naturales, razones de uso, Tiempo de uso, edad, genero, ingresos
economicos y recetas del medico); asi se tomara como ejemplo la estrategia de la
competencia mas cercana.
5
Producto del Anlisis financiero se observa que el VNAF (Valor Neto Actual
Financiero) es de S/.926,495.00; con un Beneficio Costo de 1.06, un TIRE de 213%
y el tiempo de retorno es de 5.8 meses. Luego el negocio es muy rentable.
6
1. Anlisis del Entorno
1.1. Antecedentes
Jvenes Emprendedores
http://conjoven.oit.org.pe/wp-content/uploads/2010/08/Manual-
deJ%C3%B3venesemprendedores-Inician-su-negocio.pdf
1.2.1.1. Poltico
Dentro de los cuatro pilares de gobierno del Sr. Sr. Pedro Pablo Kuczynski1 , se
presenta la inversin social como herramienta fundamental para reducir la desigual
de ingreso que existe en el Per. Dentro de la inversin social en el aspecto del agro
tenemos:
1
PLAN DE GOBIERNO 2016- 2021 PPK Peruanos por el Cambio
http://ppk.pe/documentos/plandegobierno.pdf
7
a) Creacin del programa SIERRA AZUL para apoyar las obras dedicadas a la
cosecha de agua (represas, andenes, etc.).
b) Incrementar el capital de AGROBANCO para ampliar la cobertura a crdito a
pequeos productores.
c) Programa Propietario firme, para la formalizacin de la propiedad agrcola.
1.2.1.2. Econmico
8
Inflacin
La tasa de inflacin ha pasado de 4.4 por ciento en diciembre de 2015 a 2.9 por
ciento en agosto de 2016.2
2
SINTESIS DE REPORTE DE INFLACION Setiembre 2016
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2016/setiembre/reporte-de-inflacion-
setiembre-2016-sintesis.pdf 08/11/2016
9
Tipo de Cambio
Asimismo, la expectativa del sistema financiero pas de un dlar en 3.43 soles hace
un mes a 3.40 soles. En tanto el empresario no financiero proyecta un dlar de 3.40
manteniendo esto estable en funcin del mes anterior.
10
Expectativa anual Tipo de Cambio
3.70
3.60
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
Tasa de inters
Las tasas activas del sistema bancario aumentaron en promedio 58 puntos bsicos
en los segmentos de grandes, medianas, pequeas y micro empresas. Las tasas
de inters pasivas presentaron un comportamiento mixto: la tasa de inters de los
3
Per est preparado ante eventual alza de tasas de inters en EE.UU.
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/peru-esta-preparado-ante-eventual-alza-
de-tasas-de-interes-en-eeuu 08/11/2016
11
depsitos entre 31 y 360 das aument de 2,6 a 3,0 por ciento; y la tasa de inters
de los depsitos a ms de 360 das se mantuvo en 4,4 por ciento.
Las tasas de inters en moneda extranjera tuvieron una ligera tendencia alcista, que
refleja el incremento en la tasa de poltica monetaria de la Reserva Federal,
compensado por los efectos de mayor disponibilidad de liquidez en dlares en los
bancos, asociada al Programa de Desdolarizacin del Crdito. La tasa activa
preferencial corporativa en dlares se increment en 35 puntos en 2015 (de 0,7 a
1,1 por ciento). Por su parte, la tasa pasiva para depsitos a plazos de hasta 30 das
se elev de 0,18 a 0,23 por ciento.
1.2.1.3. Legal
44
LEY DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/ambiente/ley27300.htm 08/11/2016
12
declara la sancin de acuerdo a ley por la adulteracin o suplantacin de
plantas medicinales. Asi mismo el CENCI (Centro Nacional de Salud
Intercultural) se encargar de la gua teraputica, polticas, normas y la
generacin del petitorio nacional de plantas medicinales.
Poltica Sectorial de Salud intercultural5 : Donde se establece el apoyo del
estado para el desarrollo y fomento de las investigaciones en medicina
natural, incluyendo la accin de las plantas medicinales y la identificacin de
sntomas culturales y su tratamiento.
Ley N 26842 Ley General de Salud: En donde se define el listado de
plantas naturales que por su toxicidad o peligrosidad su uso es restringido o
prohibido. As mismo define que la comercializacin de plantas naturales que
se ofrezcan sin referencia a sus propiedades teraputicas, diagnsticas o
preventivas, si pueden comercializarse libremente.
El Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos
Farmacuticos y Afines, segn Decreto Supremo N 010-97-SA: Donde
clasifica los recursos teraputicos naturales en RECURSO NATURAL de
uso en salud y PRODUCTO NATURAL de uso en salud, su condicin de
venta es sin receta mdica, salvo que se trate de un recurso de origen
vegetal comprendido en el listado de plantas medicinales de uso restringido
por razn de su toxicidad o peligrosidad que establece la autoridad de salud.
1.2.1.4. Social
5
DECRETO SUPREMO N 016-2016-SA Poltica Sectorial de Salud intercultural
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-la-politica-sectorial-de-salud-intercultural-
decreto-supremo-n-016-2016-sa-1363166-6/
13
en las zonas lejanas del Per y en donde existen una carencia de farmacias y
boticas, es el nico medio de tratamiento antes malestares de salud.
Aunado a lo anterior los productos naturales son vistos desde la perspectiva social
como medicinales y beneficiosas para la salud incluso muchas de las personas
consumen solo productos naturales antes que pastillas, siendo un producto muy
accesible para los consumidores. En el Per los productos naturales en la industria
no son muy explotados por lo que es una nueva opcin de inversin, lo que
generara para el Per otra nueva fuente de ingresos para el capital de trabajo que
tiene el pas.
14
su Servicio de Medicina Complementaria est promoviendo el empleo de algunas
de ellas.
1.2.1.5. Tecnolgico
El Per cada vez est en busca de mayor tecnologa que apoye a la produccin y
elaboracin de sus productos, pero sin embargo an no se puede llegar al estndar
de las grandes potencias. El Per en la actualidad se encuentra en competencia
constante grandes pases, es por ello que se realizan alianzas estratgicas como
en la actualidad mantenemos permitiendo que las empresas puedan competir en el
mercado con grandes industrias mundiales.
15
1.2.1.6. Ecolgico
Los recursos naturales son renovables por lo que se puede obtener materia prima
de manera constante y segura, la inversin en productos naturales en el pas no es
muy profunda por lo que sera un producto nuevo y de calidad. Asimismo esta
empresa tiene como objetivo la reduccin de los recursos econmicos
estableciendo un mejor ndice de calidad y de productividad.
16
La agricultura ecolgica emplea un grupo de tcnicas para lograr sus objetivos de
producir alimentos de alta calidad, libres de contaminantes a la vez que se preserva
el medio natural. Estas tcnicas estn encaminadas a controlar factor es del cual
depende el crecimiento de los cultivos y la productividad agrcola como son: la
cosecha y conservacin del agua, la nutricin de las plantas, el control de plagas
y enfermedades y el manejo de las plantas adventicias que pueden en ciertos
momentos limitar el crecimiento de los cultivos. Otro factor de importancia es
el empleo de variedades de cultivos adaptadas a las condiciones locales. La
diversificacin espacial y temporal, conjuntamente con la proteccin de los
suelos y el aporte de materia orgnica a estos, son las estrategias bsicas
que sustentan las tcnicas ecolgicas.
17
1.2.2. Tendencias
El indicador de PBI per cpita de Per ajustado al poder de compra crecer 35%
del 2013 al 2018, la tasa ms alta de la regin. Sin embargo, el PBI de Chile llegar
a los US$ 25,220.
El Producto Bruto Interno (PBI) per cpita de Per (ajustado por paridad de poder
adquisitivo PPP por sus siglas en ingls) crecer en 35% en los prximos cinco
aos, de US$ 11,149 en el 2013 hasta los US$ 15,085 en el 2018, segn el informe
Perspectivas de la Economa Mundial (informe WEO) del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Si bien dicha tasa de crecimiento es la ms alta entre todos los pases de Amrica
Latina, en trminos de PBI per cpita total el liderazgo lo tendr Chile, que al 2018
alcanzara la cifra de los US$ 25,220, al crecer 32% (US$ 6,115) respecto al monto
que hoy sostiene (US$ 19,105). Asimismo, el crecimiento de Chile de US$ 6,115 es
muy superior al de Per, que ver crecer en US$ 3,936 en los siguientes cinco aos.
Cabe indicar que el PBI a paridad de poder adquisitivo permite la comparacin entre
pases eliminando las distorsiones que generan los diferentes niveles de precios
existentes entre ellos.
Desempleo
18
En cuanto a la evolucin de la tasa de desempleo, la tasa de desempleo se ubic
en 7.2% en este trimestre, se estiman en 370 mil 500 personas los que estaran
buscando trabajo de manera activa".
Por otro lado, la recuperacin de sectores como servicios y comercio, hizo que
el empleo adecuado en Lima Metropolitana creciera en 2.4% en el primer trimestre
del ao, una cifra algo menor al 2.9% que se registr entre diciembre del 2015 y
febrero de este ao, pero algo ms que el mismo trimestre del 2015. "El empleo en
Lima Metropolitana en el primer trimestre del 2016, en este trimestre en la ciudad
capital la poblacin ocupada aument en 110 mil 600 nuevos puestos de trabajo,
2.4% ms que lo registrado en igual trimestre del 2015", detall Snchez.
El empleo aument en todos los grupos de edad, siendo ms elevado a partir de los
25 aos. Es as que de los 110 mil 600 nuevos empleos, 96 mil 600 fueron ocupados
por personas por 25 aos a ms.
Julio Velarde, titular de la entidad, tambin precis que el BCR ampli su visin del
dficit en su cuenta corriente para este ao, subi a 3.9% del PBI, desde las
previsiones de 3.6% de diciembre pasado.
19
En el reporte trimestral de expectativas econmicas, el BCR tambin detall que
estima que el indicador se ubicar en 3% del PBI para el 2017, frente a su
proyeccin de 2.6% del reporte anterior
20
Brindar mayor predictibilidad y estabilidad al gasto pblico, sobre todo en el actual
contexto de una significativa cada en los precios de las materias primas. El nuevo
marco macro fiscal establecido en la LFRTF contempla (entre otras modificaciones)
una regla del nivel de gasto del Gobierno Nacional basado en un ejercicio ex ante
estructural que asla el componente cclico o transitorio del PBI y de los precios de
las materias primas que exportamos. Los precios de las materias primas son
bastante voltiles y estn sujetos a bruscas fluctuaciones (por ejemplo, el precio del
cobre cay casi 10,0% en los primeros 15 das de este ao para posteriormente
registrar un incremento de 12,2% entre la quincena de enero y el 13 de abril).
Iniciar a partir del 2017 un proceso de modulacin del gasto pblico en un contexto
de mayor dinamismo del sector privado, y consistente con un retorno gradual a la
gua ex ante de dficit estructural de 1,0% del PBI de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Cabe sealar
que el espacio fiscal acumulado por la economa peruana en los aos previos
permite que se implemente una consolidacin fiscal gradual en el tiempo, a
diferencia del resto de economas de la regin que ya han venido acomodando
rpidamente sus marcos macro fiscales al nuevo contexto internacional (incluso,
desde el 2015). En este sentido, las proyecciones de gasto pblico del presente
MMM son consistentes con un retorno gradual a la gua ex ante de resultado
econmico estructural de 1,0% del PBI.
21
En este contexto de una desaceleracin ms rpida y profunda de China y Amrica
Latina y El Caribe (ALC) se revisa a la baja la proyeccin de crecimiento mundial
para el 2016 de 3,5% del Marco Macroeconmico Multianual Revisado (MMMR)
2016-2018 a 3,0%.
22
1.2.3. Coyuntura
Prom.
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2015-2017
PRECIOS DE COMMODITIES
Oro (US$/oz.tr.) 1 669 1 411 1 250 1 190 1 190 1 250 1 210
Cobre (US$/lb.) 361 332 300 295 290 290 292
Plomo (US$/lb.) 94 97 97 98 99 100 99
Zinc (US$/lb.) 89 87 88 89 90 90 90
Petrleo (US$/bar.) 94 98 98 99 100 101 100
PRECIOS
Precios (Variacin porcentual acumulada) 1 2,6 2,9 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0
T ipo de Cambio Fin de Periodo (Nuevos Soles por US dlar) 2 2,55 2,80 2,85 2,90 2,90 2,90 2,90
T rminos de Intercambio (Variacin porcentual) -4,9 -4,7 -3,6 -1,4 -0,8 0,4 -0,6
Indice de Precios de Exportacin (Variacin porcentual) -3,3 -7,3 -5,3 -0,9 -0,1 1,2 0,1
Indice de Precios de Importacin (Variacin porcentual) 1,7 -2,7 -1,8 0,5 0,8 0,8 0,7
SECTOR EXTERNO
Cuenta Corriente (Porcentaje del PBI) -3,4 -5,1 -5,1 -4,8 -4,5 -4,3 -4,6
Balanza comercial (Millones de US dlares) 5 115 - 365 -1 026 61 1 200 1 680 980
Exportaciones (Millones de US dlares) 46 228 41 826 42 120 46 059 50 346 54 090 50 165
Importaciones (Millones de US dlares) -41 113 -42 191 -43 146 -45 998 -49 147 -52 410 -49 185
Financiamiento externo de largo plazo (Porcentaje del PBI) 8,5 5,6 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1
1/ 2014, tomado de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconmicas: mazro 2014 - BCRP, publicado el 11 de abril 2014. Para el 2015-2017 consistente con el punto
medio del rango meta del BCRP.
2/ 2014-2016, tomado de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconmicas: marzo 2014 BCRP, publicado el 11de abril 2014. Para el 2017 se asume el mismo valor del 2016.
3/. Para la estimacin del resultado estructural se utiliz la metodologa aprobada por la Resolucin Ministerial N 037-2014-EF/15, la cual recoge en su totalidad las
recomendaciones del Grupo de Trabajo convocado para elaborar la Metodologa de Clculo del Resultado Fiscal Estructural del Sector Pblico No Financiero.
Para mayor detalle ver: http://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/informe_metodologia_estructural.pdf.
Fuente: INEI, BCRP, MEF. Proyecciones MEF.
23
1.3. Anlisis de la industria
La gran aceptacin que actualmente est teniendo las bebidas naturales, hace que
aparezcan multitud de empresas en el sector e incluso se estn comercializando
stos productos en las grandes superficies, en farmacias, supermercados y
gimnasios.
Las plantas medicinales para ser incorporados en las bebidas naturales deben
reunir tres caractersticas que son: calidad, eficacia y seguridad, no solo la hierba o
planta natural tambin en proceso productivo de tratamiento debe cumplir estos
puntos.
Calidad Seguridad
Eficacia
1.3.1. Proveedores
25
Productores de Hierbas del valle del Chilln, en el distrito de Carabayllo,
Punchauca, Quives y Canta
Productor de hierbas del mercado mayorista de comas
1.3.2. Competidores
Nuestro producto se presenta como una alternativa de bebida natural, que genere
bienestar, satisfaccin y salud al consumidor final.Los competidores se caracterizan
por:
a) Competidores Directores
Son aquellos competidores que realizan el ingreso de sus productos al mercado con
un formato parecido al nuestro, entre los cuales destaca:
Naturale
Free tea
Vida Tea
Infusin Mix Herbal
Frae
Chia Cool
26
b) Competidores Indirectos: Son aquellos empresas o compaas que brindan
al mercado un producto sustituto al nuestro, entre los cuales destacan:
Bebida Sana
Celebes
Waylla
Vitage
El Frutero
Yasta
Asi mismo los posibles competidores futuros pueden ser los productores de hierbas
naturales que implementen una estrategia de manufacturar sus hierbas o plantas
naturales.
1.3.4. Clientes
El pblico objetivo de las empresas de salud natural obedece a un tipo de perfil del
consumidor particular que gracias a la globalizacin y a la mejora de la economa
peruana, tiene ms posibilidades de acceder a comprar bienes y servicios que antes
no poda. Sin embargo tambin se ha vuelto ms propenso a sufrir ciertas
enfermedades, ligadas a las deficiencias en su estilo de vida y alimentacin. As
mismo presenta cierta aceptacin a la medicina alternativa.
27
2. Plan Estratgico
Fortalezas Debilidades
FODA No somos conocido por nuestros
Nuestros productos y procesos
clientes
cumplen las condiciones de Calidad,
No somos aun conocidos por nuestros
eficacia y Seguridad.
Oportunidades proveedores
Polticas de gobiernos con la finalidad de
impulsar el agro como inversin para reducir la
desigualdad (Agro Prospero, SERVIAGRO,
Sierra azul y AgroBanco)
Incremento del PBI, existe mayor consumo
final, incremento en las exportaciones
Baja de la tasa de inflacin, el tipo de cambio
est presentando una ligera baja ESTRATEGIA DE APERTURA DE
Ley de aprovechamiento sostenible de plantas, NUEVOS MERCADOS: Estrategia de
poltica sectorial intercultural, ley general de ESTRATEGIA DE APERTURA
difusin de nuestros productos y
salud DENUEVOS MERCADOS: Brindar al
procesos por redes sociales. Afiliacin
cliente (Restaurante, Bodegas, tiendas,
Gran aceptacin del tratamiento mediante a los programas de gobierno para la
discotecas, etc.) economas de escala
hierbas naturales como medicina alternativa difusin del agro para poder lograr
para la adquisicin de nuestros
Las plantas medicinales estn comenzando a captar distribuidores estratgicos.
productos, brindarle promociones,
ser usadas por el Seguro Social del Peru Difusin de nuestros productos a los
capacitaciones y un precio competitivo
(ESSALUD) centros de salud como alternativa
de nuestro producto. Aperturar lneas
Popularidad de las redes sociales como natural de bebida. Brindar con nuestro
de crditos a clientes continuadores.
mecanismos de difusin, sostenibilidad y producto toda la informacin al
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN
respaldo de marcas y servicios cliente, as mismo difundir en nuestra
COSTOS: Estandarizar los procesos con
Uso de tcnicas naturales y ecolgicas para el web los beneficios del consumo de
el fin de disminuir los costos y brindar
control de placas en los sembros. nuestros productos, difusin casa a
al cliente un precio menor.
Presentan aceptacin a la medicina casa de nuestro producto entregando
alternativa, el mercado de bebidas naturales muestras gratis.
est presentando un crecimiento
El cliente es propenso a sufrir ciertas
enfermedades, ligadas a las deficiencias en su
estilo de vida y alimentacin
Nuestros proveedores sern los distribuidores
de hierbas naturales de los mercados y zonas
contiguas a la planta de procesamiento
Amenazas
Desaceleracin de la inversin privada,
disminucin del poder de compra de nuestras
exportaciones
El Reglamento para el Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria de Productos
ESTRATEGIA DE APERTURA DE ESTRATEGIA DE CAPACITACION DE
Farmacuticos y Afines, segn Decreto
NUEVOS MERCADOS: Aperturar por el PROVEEDORES: Capacitar a
Supremo N 010-97-SA
momento solo el mercado local, agricultores sobre las tcnicas de
No existen adecuados mecanismos de
brindar diferentes tipos de hierbas extraccin sostenibles de hierbas
explotacin de las hierbas naturales, que
naturales de acuerdo al mercado a naturales, compra de productos
permitir mantener el equilibrio ecolgico en
ingresar. anticipadas segn contrato o convenio
la zona de extraccin, as como lograr el
cumplimiento de las normas gubernamentales
ecolgicas
Los competidores tienen una alta participacin
en el mercado y son reconocidos por los
28
clientes (Naturale, infusin, AJE, Chia Cool,
etc.)
Los competidores tienen un gran repertorio de
bebidas naturales de acuerdo a las
necesidades de los clientes.
Es un mercado abierto, no presenta barreras
de entrada
Los productores de hierbas naturales se
pueden convertir en futuros competidores
2.2. La Empresa
2.3. Visin
2.4. Misin
29
Alcanzar el 25% del mercado de esencia de hierbas medicinales en
los distritos de Carabayllo, Comas, Puente piedra y Los Olivos en el
primer ao.
30
3. Plan de Marketing, Comercial o Mercado
3.1. Oferta
3.1.1. Producto
3.1.1.1. Tangible
Contiene linaza que tiene una fibra que es muy buena para reducir el colesterol y
mejorar la flora gstrica. La Cebada, Cola de Caballo actan como diurticos y
poseen una gran cantidad de antioxidantes. La ua de gato es utilizada
tradicionalmente para combatir enfermedades reumticas, problemas respiratorios
y lceras.
31
Beneficios
3.1.2. Mercado
Competencia
3.1.3.1.1. Directa
32
LOGO EMPRESA MISION VISION PRODUCTOS DIRECCION WEB
Somos una empresa peruana productora y comercializadora de Diferenciarnos del resto de Ser una empresa que sirva Linea Gastronomica: http://www.naturale.com.pe/
alimentos, con ms de 10 aos de experiencia en Food Service, empresas, entregando siempre para ejmeplo para futuras Concentrado de Emoliente
conformada por un grupo de personas con espritu un valor agregado a todos generaciones de
emprendedor y con muchas ganas de ser los mejores en lo que nuestros productos, para la emprendedores por la
hacemos, tratando siempre de plasmar dichas g anas en los satisfaccin total de cada uno capacidad de liderazgo en los
productos que elaboramos y comercializamos. de nuestros clientes y mercados en donde
Somos los lderes en el Peru en el servicio de entrega de consumidores y para el competimos y por el
concentrados de fruta en el rubro Food Service, atendiendo a beneficio de los colaboradores compromiso de sus
ms de 3,000 clientes entre restaurantes, hoteles, casinos, y accionistas. colaboradores para ofrecer
supermercados, etc. productos y servicios de
excelente calidad.
AJEGROUP, tambin llamada Grupo Aje (Aanos Jeri), es una Free Tea es una bebida hecha a https://www.ajegroup.com/es/
industria multinacional de origen peruano, fundada en 1988 por base de extracto de t verde y
la familia Aaos de Ayacucho, Per con holding en Espaa y limn, no lleva persevantes ni
presencia en 20 pases, cuenta con 22 fbricas y una cafena y contiene tea vigo con
infraestructura que atiende ms de un milln de punto s de un gran poder antioxidante.
venta, que permiten vender cada ao tres mil millones de litros Tambin disponible en versin
de bebidas, entre cervezas, refrescos, bebidas energticas, light sin contenido de azcar.
bebidas isotnicas, aguas, jugos y ts.
En embotelladora don jorge valoramos la tendencia de un Brindar bebidas nutricionales y Ser reconocidos por los Agua con extracto natural de Te, http://www.donjorge.com.pe/
nuevo estilo de vida que esta imponiendose en otros paises: El funcionales que contribuyan a consumidores de Todo el con vitaminas C, D3 y Zinc
consumo d eproductos nutricionales y funcionales. generar beneficios en la salud y Per, como la primera Limon regular
calidad de vida de nuestros empresa en ofrecer bebidas Limino Light
consumidores, ademas de nutricionales y funcionales,
refrescarlos. con el mayor valor agregado
del mercado.
Infusion MIX HERBAL es una bebida completamente natural sin Infusion nace con el objetivo de Boldo, Cebada, Cedrn, Cola de https://www.facebook.com/Infusion-
el uso de aditivos qumicos en cuya preparacin se emplean volver masivo el consumo de Caballo, Hierba Luisa, Linaza, Peru-739552096092654/
hierbas y plantas a las que se le atribuyen numerosas productos naturales con Manzanilla, Menta. , Mua y
propiedades saludables. insumos orgnicos, de brindar Toronjil
productos de alta calidad a
precios alcanzables. Busca
diferenciarse en el mercado
con sabor y presentacin.
Somos una nueva marca dedicada a la promocin de la salud Nuestra misin, llevar la cultura Maca https://www.facebook.com/fraeorg/
mediante nctares tropicales 100% naturales, hechos con frutos de nutricin, vida saludable y el Quinua
de diferentes partes de nuestro Per. mensaje de solidaridad a todos;
y nuestra visin, dar a conocer
FRAE nctares y las riquezas del
Per, en los 5 continentes.
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Bebida natural hidratante y fuente saludable de energa, ideal Chia http://www.sierrayselva.com/
para personas que practican deporte y que tienen actividades
diarias intensas. Su alto contenido de fibra ayuda a la regulacin
de todos los procesos digestivos actuando como desintoxicante
natural, controlador de peso, previniendo diabetes,
hipertensin, entre otros. Viene en presentaciones de 330ml y
200ml y en cinco sabores: arndano, frambuesa, maracuy,
pera y chicha morada.
c) Competidores Indirectos:
34
Se trata de una bebida saludable y natural a uva borgoa, arndano, https://www.facebook.com
base de la mezcla de frutos selectos (uva aca Berry, fresa, camu /vitage.natural/
borgoa, arndano, aca Berry, fresa, camu camu y aguaymanto
camu y aguaymanto), colgeno y resveratrol,
con propiedades anti edad, los cuales poseen
altos contenidos de antioxidantes y
flavonoides, encargados en atrapar los
radicales libres que produce nuestro cuerpo e
interfieren en su buen funcionamiento.
Adems contiene vitaminas (A, B, B6, C, E y K),
efectivas para perder peso, favorece la
digestin y aporta energa.
Somos fanticos de la fruta, igual que t. Por Pulpa de Fresa http://elfrutero.pe/
eso hemos ideado una manera prctica y Pulpa de Granadilla
sencilla de disfrutarla en cualquier momento. Pulpa de Lucuma
Nuestro negocio se basa en seleccionar, Pulpa de Uva
procesar y hacer llegar a negocios y hogares la Pulpa de Mango
mejor fruta disponible durante todo el ao
Somos una empresa que est dedicada a la Elaborar y comercializar Lograr ser una de las Chica morada concentrada http://www.yasta.pe/
produccin y comercializacin de Jugos y concentrados de fruta de empresas lderes en Concentrado de Maracuya
Bebidas Concentradas. excelente calidad. produccin y Chica morada lista para
Facilitar el trabajo de comercializacin de jugos tomar
Nuestros profesionales fundadores son nuestros clientes y que se y bebidas concentradas y Emoliente
Ingenieros de Industrias Alimentarias de la sientan satisfechos con el bebidas listas para tomar.
Universidad Nacional Agraria La Molina. sabor de nuestros Ser un ejemplo de
concentrados obteniendo emprendimiento para
una bebidas como si muchos pequeos
fueran hechas en casa. empresarios y mostrar
Satisfacer al cliente a todo lo que se puede
travs de una rpida lograr con mucha
atencin de pedidos. motivacin y
Transmitir a nuestros perseverancia.
clientes la importancia de Transmitir a nuestros
Buenas Prcticas de clientes la importancia de
Manufactura e Higiene Buenas Prcticas de
Alimentaria en todo Manufactura e Higiene
establecimiento de Alimentaria en todo
alimentos. establecimiento de
alimentos.
35
3.1.4. Cuantificacin
3.1.4.1. Tendencia
1950000
1900000
1850000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
36
3.1.4.2. Regresin
2000 287063 473719 160056 164330 84684 108955 36813 37796 65865 62063 25958 23782 61160 57926 15103 14014 148203
2001 293514 479413 167854 173861 86587 110265 38606 39988 67345 62809 27222 25161 62535 58622 15839 14827 151822
2002 299841 484738 175869 183774 88453 111490 40450 42268 68797 63507 28522 26596 63883 59273 16595 15672 155423
2003 306027 489675 184096 194069 90278 112625 42342 44636 70216 64154 29857 28085 65201 59877 17371 16550 158999
2004 312051 494203 192526 204745 92055 113667 44281 47091 71598 64747 31224 29631 66484 60430 18167 17461 162542
2005 317895 498304 201149 215799 93779 114610 46264 49634 72939 65284 32622 31230 67729 60932 18980 18404 166045
2006 323462 501837 209901 227168 95421 115423 48277 52249 74217 65747 34042 32876 68915 61364 19806 19373 169458
2007 328752 504816 218780 238856 96982 116108 50319 54937 75430 66137 35482 34567 70042 61728 20644 20370 172784
2008 333896 507460 227870 250960 98499 116716 52410 57721 76611 66484 36956 36319 71138 62051 21502 21402 176094
2009 339028 509976 237269 263594 100013 117294 54572 60627 77788 66813 38480 38147 72232 62359 22388 22480 179459
2010 344280 512565 247077 276886 101563 117890 56828 63684 78993 67153 40071 40071 73351 62676 23314 23613 182953
2011 349670 515248 257326 290884 103153 118507 59185 66903 80230 67504 41733 42096 74499 63004 24281 24807 186591
2012 355101 517881 267961 305537 104755 119113 61631 70274 81476 67849 43458 44217 75656 63326 25285 26056 190323
2013 360532 520403 278963 320837 106357 119693 64161 73793 82722 68179 45242 46431 76813 63634 26323 27361 194131
2014 365921 522760 290311 336928 107947 120235 66772 77493 83959 68488 47082 48760 77962 63922 27393 28734 198011
2015
371229 524894 301978 353489 109513 120726 69455 81302 85176 68768 48975 51157 79092 64183 28494 30146 201916
37
3.2. Demanda
Segmentacin
38
a) Variables Geogrficas
Distrito de residencia
Carabayllo 71%
Comas 57%
b) Variables Conductuales
Lugar de Consumo de bebidas naturales
3% Gimnasio
13% 18%
Bodegas
No especifica
39
Conocimiento de los efectos de las bebidas naturales
21%
Si
No
79%
40
Tiempo de uso
Frecuencia de Uso
8% 2% 23%
67%
Si No
41
c) Variables Demogrficas
Edad
Edad
35%
30% 33%
25%
24%
20%
19%
15%
10%
5% 8%
7%
2% 5% 3%
0%
Menos de 18 a 25 25 a 32 32 a 39 39 a 46 46 a 53 53 a 60 mas de 60
18 aos
Genero
Genero
43%
57%
Masculino Femenino
42
d) Variables Socioeconmicas
Ingresos econmicos
Ingresos Economicos
2%
20% 23%
30% 25%
menos de 750 De 750 a 1000 de 1000 a 1500 De 1500 a 2000 De 2000 a mas
Grado de instruccin
Personalidad: Personas que gustan por tener un estilo de vida sano, de
cuidar su bienestar y el del planeta.
Conductuales: Les gusta de la buena mesa, la sana alimentacin, conocen
sobre los componentes nutricionales de los alimentos y colaboran con el
medio ambiente.
Motivacionales: Los motiva el deseo de sentirse bien, estar bien y contribuir
con el beneficio de los dems.
43
Grado de instruccin
6%
25%
24%
45%
44
3.2.2. Factores de compra
Autorealizacin
Reconocimiento:
productos naturales que
mejoren el aprendizaje y
rendimiento muscular
45
3.2.3. Cuantificacin de la demanda
Mercado
Habitantes Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Objetivo
Ao
Los Puente Los Puente Los Puente Los Puente
Comas Carabayllo Comas Carabayllo Comas Carabayllo Comas Carabayllo
Olivos Piedra Olivos Piedra Olivos Piedra Olivos Piedra
2000 287063 473719 160056 164330 84684 108955 36813 37796 65865 62063 25958 23782 65865 62063 25958 23782 177668
2001 293514 479413 167854 173861 86587 110265 38606 39988 67345 62809 27222 25161 67345 62809 27222 25161 182538
2002 299841 484738 175869 183774 88453 111490 40450 42268 68797 63507 28522 26596 68797 63507 28522 26596 187422
2003 306027 489675 184096 194069 90278 112625 42342 44636 70216 64154 29857 28085 70216 64154 29857 28085 192312
2004 312051 494203 192526 204745 92055 113667 44281 47091 71598 64747 31224 29631 71598 64747 31224 29631 197199
2005 317895 498304 201149 215799 93779 114610 46264 49634 72939 65284 32622 31230 72939 65284 32622 31230 202076
2006 323462 501837 209901 227168 95421 115423 48277 52249 74217 65747 34042 32876 74217 65747 34042 32876 206881
2007 328752 504816 218780 238856 96982 116108 50319 54937 75430 66137 35482 34567 75430 66137 35482 34567 211616
2008 333896 507460 227870 250960 98499 116716 52410 57721 76611 66484 36956 36319 76611 66484 36956 36319 216369
2009 339028 509976 237269 263594 100013 117294 54572 60627 77788 66813 38480 38147 77788 66813 38480 38147 221229
2010 344280 512565 247077 276886 101563 117890 56828 63684 78993 67153 40071 40071 78993 67153 40071 40071 226287
2011 349670 515248 257326 290884 103153 118507 59185 66903 80230 67504 41733 42096 80230 67504 41733 42096 231563
2012 355101 517881 267961 305537 104755 119113 61631 70274 81476 67849 43458 44217 81476 67849 43458 44217 237000
2013 360532 520403 278963 320837 106357 119693 64161 73793 82722 68179 45242 46431 82722 68179 45242 46431 242575
2014 365921 522760 290311 336928 107947 120235 66772 77493 83959 68488 47082 48760 83959 68488 47082 48760 248289
2015 371229 524894 301978 353489 109513 120726 69455 81302 85176 68768 48975 51157 85176 68768 48975 51157 254075
46
Luego la demanda esperada ser:
2900000 2876054
2826635
2800000 2777217
2727799
2678380
2700000
2628962
2579544
2600000
2530126
2500000
2400000
2300000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.3. Precio
Concentrado de
Emoliente - bolsa de 2 litros (2000 ml) S/.16.00
Naturale
47
Free Tea Presentacion de 500 ml S/.1.50
Precio Propuesto
48
3.4. Marketing Mix
3.4.1. Producto
3.4.2. Precio
3.4.3. Promocin
49
3.4.4. Plaza
3.5 POSICIONAMIENTO
Ms de 10 aos de experiencia en Food Service.
50
3.5. Balance de oferta y demanda
300000 60000
52160
4844350278
250000 433344497346677 50000
4027541770
3742238832
200000 333133465836031 40000
3071631999
29465
150000 30000
100000 20000
50000 10000
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas Ventas
Ao estimadas Estimadas (
(productos) UM)
2016 535444 S/.5,354,444.63
2017 551100 S/.5,510,999.43
2018 566755 S/.5,667,554.24
2019 582411 S/.5,824,109.04
2020 598066 S/.5,980,663.85
2021 613722 S/.6,137,218.65
2022 629377 S/.6,293,773.46
2023 645033 S/.6,450,328.26
51
4. Plan de Operaciones o Tcnico
Valor
Precio Tiempo
Maquinaria y equipo Cantidad Precio total residual a los
unitario de vida
ocho aos
Lavadora de Hierba 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00 8 0
Olla 2 S/.500.00 S/.1,000.00 8 0
Cocina industrial 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 9 S/.166.67
Marmita con agitador 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00 8 0
Empacadora al vacio 1 S/.4,000.00 S/.4,000.00 9 S/.444.44
Balanza digital 3 S/.350.00 S/.1,050.00 8 0
Conservadora 2 S/.1,000.00 S/.2,000.00 10 S/.400.00
Vehiculo para
1
distribucin S/.15,000.00 S/.15,000.00 20 S/.9,000.00
Total S/.28,550.00 S/.10,011.11
4.1.2. Herramientas
Precio
Herramientas Cantidad Precio total
unitario
Filtradores 4 S/.10.00 S/.40.00
Baldes de acero 4 S/.40.00 S/.160.00
Cucharones 2 S/.25.00 S/.50.00
Coche multiuso 1 S/.90.00 S/.90.00
Estantes 4 S/.190.00 S/.760.00
Lavaderos 4 S/.25.00 S/.100.00
Jarras 7 S/.10.00 S/.70.00
52
Colgadores 6 S/.24.00 S/.144.00
Tachos 4 S/.35.00 S/.140.00
Utensilios 5 S/.12.00 S/.60.00
Guantes 3 S/.5.00 S/.15.00
Tapa Bocas 3 S/.5.00 S/.15.00
Cucharas medidoras 3 S/.20.00 S/.60.00
Uniforme 3 S/.32.00 S/.96.00
botas 3 S/.45.00 S/.135.00
Gorros 3 S/.10.00 S/.30.00
Balon a Gas 2 S/.50.00 S/.100.00
Total S/.2,065.00
Precio
Cantidad Precio total
Muebles y enseres unitario
Laptop 6 S/.1,600.00 S/.9,600.00
Escritorio 6 S/.400.00 S/.2,400.00
Impresora matricial 4 S/.450.00 S/.1,800.00
Impresora multifuncional 4 S/.500.00 S/.2,000.00
Sillas 6 S/.120.00 S/.720.00
Archivador 6 S/.24.00 S/.144.00
Extintor 4 S/.60.00 S/.240.00
Total S/.16,904.00
4.1.4. Infraestructura
Infraestructura Costo
Instalacin electrica S/.1,500.00
Instalalcin de agua y
desague S/.5,000.00
Total S/.6,500.00
53
Entre algunas de las principales hierbas y/o plantas medicinales a emplear en
nuestros productos tenemos:
54
Es principalmente considerada una planta digestiva, antiespasmdica y
carminativa, puesto que ejerce una funcin tnico estomacal y facilita la
digestin. Ayuda a combatir la pesadez del estmago,evita los espasmos
y las dispepsias (malas digestiones acompaadas de gases, ardor y
Esencia de Cedrn
sensaciones de vmito) y tranquiliza los estmagos dbiles o nerviosos.
Buen calmante y somnfero, combate la excitacin nerviosa y el
insomnio, relajando y tonificando los nervios. Eficaz contra las migraas,
el vrtigo y las palpitaciones cardiacas.
55
Etiquetado
4.2. Localizacin
Tamao: 135 m2
56
4.3. Tecnologa e Ingeniera
57
orden de compra. Por otro lado, el proceso de produccin de los productos es muy
sencillo ya que el giro de la empresa consiste en consolidar cargas o pedidos.
58
4.3.2. Distribucin de plantas
Metraje 25 10 70 30
Taller de
Almacen de materia prima e Area de produccin Almacen de productos
Areas definidas
insumos ventas Oficina de terminados
produccin
Porcentaje de
19% 7% 52% 22%
areas
59
5. Plan de Recursos Humanos o Administrativos
5.1. Organizacin
5.1.1. Organigrama
Gerente
Jefe de Logstica
Jefe de Produccin
Jefe de Distribucin
Jefe Comercial
Operario de Produccin
Comprador
Operario de Distribucin
Vendedores
60
Gerente
Operarios de Operarios de
Comprador Vendedor
produccin distribucin
El Gerente tiene que ser un profesional altamente capacitado, con el fin de tomar
las decisiones adecuadas que permitan que esta empresa sobresalga en el
mercado de bebidas naturales.
61
que se cuente con conocimientos especficos sobre los productos de la empresa,
es necesario que se le den cursos de herbolaria y plantas medicinales en el Per,
as como tambin cursos de mercadotecnia y comercio internacional, cada seis
meses y cursos de otro idioma, tambin un curso de programas especiales de
computo; como programas estadsticos.
Sueldo Costo
Cargo Personas Costo total
mensual empresa
Gerente 1 S/.3,000.00 S/.4,200.00 S/.4,200.00
Jefe de Logistica 1 S/.2,500.00 S/.3,500.00 S/.3,500.00
Jefe de Produccin 1 S/.2,500.00 S/.3,500.00 S/.3,500.00
Jefe de distribucin 1 S/.2,500.00 S/.3,500.00 S/.3,500.00
Jefe Comercial 1 S/.2,500.00 S/.3,500.00 S/.3,500.00
Operarios de produccion 3 S/.900.00 S/.1,260.00 S/.3,780.00
Comprador 1 S/.900.00 S/.1,260.00 S/.1,260.00
Operarios de distribucin 2 S/.900.00 S/.1,260.00 S/.2,520.00
Vendedores 3 S/.900.00 S/.1,260.00 S/.3,780.00
5.2. Legal
62
Gastos de constitucin y unidades Costo Costo total
formalizacin
Licencia de funcionamiento 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00
Carnet sanitario 5 S/.89.00 S/.445.00
Estatutos 1 S/.500.00 S/.500.00
Gastos de constitucin legal 1 S/.3,000.00 S/.3,000.00
Inversin inicial:S/. 135, 000.00 , 33% por aporte de inversionista y el 67% con
prstamo del Banco
63
5.2.3. Normas Legales
64
mdica, salvo que se trate de un recurso de origen vegetal comprendido en el listado
de plantas medicinales de uso restringido por razn de su toxicidad o peligrosidad
que establece la autoridad de salud (Art. 77). El producto natural de uso en salud,
es el producto medicinal con actividad farmacolgica comprobada, elaborado a
partir del recurso natural de uso en salud, cuya sustancia activa corresponde a
algunas de las partes de dicho recurso o resulta de asociaciones, combinaciones o
mezclas de recursos en estado natural, que se presentan bajo una forma
farmacutica y se utilizan con fines teraputicos (Art. 71) su comercializacin se
dar por prescripcin mdica o sin ella, de conformidad con lo que se determine al
otorgarse el Registro Sanitario (Art. 80).El Reglamento de Establecimientos
Farmacuticos (EEFF), segn Decreto Supremo N 021-2001-SA, establece que en
las farmacias y boticas, se dispensen y expendan productos farmacuticos,
galnicos, dietticos, edulcorantes y recursos teraputicos naturales de venta bajo
receta mdica y/o bajo frmulas magistrales y oficinales (Art. 14). Queda prohibida
la venta ambulatoria de productos farmacuticos, galnicos, dietticos,
edulcorantes, recursos teraputicos naturales sujetos a Registro Sanitario.
Entindase como venta ambulatoria, a la comercializacin de productos en la va.
pblica, mercados de abasto, ferias, campos feriales y centros comerciales de
habilitacin progresiva para comerciantes informales en proceso de formalizacin
(Art. 8).Los establecimientos no farmacuticos, que se limiten al expendio de
productos farmacuticos comprendidos en el literal de productos farmacuticos de
venta sin receta mdica (Art. 68 Ley General de Salud), u otros productos afines a
los farmacuticos de venta sin receta mdica autorizados para su venta en
establecimientos comerciales, no requerirn de un profesional Qumico-
Farmacutico regente, en cuyo caso estarn impedidos de hacer uso de las
denominaciones "Farmacia" o "Botica" (Art. 14). En esta denominacin se clasifican
las plantas medicinales que no requieren receta mdica para su comercializacin.
Los botiquines son establecimientos destinados al expendio y/o donacin de
medicamentos esenciales, productos galnicos de uso externo, recursos
teraputicos naturales e insumos de uso mdico-quirrgico correspondientes al
65
primer nivel de atencin y estarn a cargo de personal capacitado en el manejo de
productos farmacuticos. (Art. 45).
66
6. Plan Econmico Financiero
Para este anlisis en particular se pone especial nfasis a los estados de resultados
proyectados, pues estos reflejan las utilidades esperadas en el mediano plazo. El
anlisis de los estados proyectados permite prever tambin el crecimiento esperado
en las ventas.
6.1. Inversiones
6.1.1. Inversin
COSTES DE INFRAESTRUCTURA
67
Infraestructura Costo
Instalacin electrica S/.1,500.00
Instalalcin de agua y
desague S/.5,000.00
Total S/.6,500.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
Valor residual
Precio Tiempo
Maquinaria y equipo Cantidad Precio total a los ocho
unitario de vida
aos
Lavadora de Hierba 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00 8 0
Olla 2 S/.500.00 S/.1,000.00 8 0
Cocina industrial 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 9 S/.166.67
Marmita con agitador 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00 8 0
Empacadora al vacio 1 S/.4,000.00 S/.4,000.00 9 S/.444.44
Balanza digital 3 S/.350.00 S/.1,050.00 8 0
Conservadora 2 S/.1,000.00 S/.2,000.00 10 S/.400.00
Vehiculo para distribucin 1 S/.15,000.00 S/.15,000.00 20 S/.9,000.00
Total S/.28,550.00 S/.10,011.11
HERRAMIENTAS
Precio
Herramientas Cantidad Precio total
unitario
Filtradores 4 S/.10.00 S/.40.00
Baldes de acero 4 S/.40.00 S/.160.00
Cucharones 2 S/.25.00 S/.50.00
Coche multiuso 1 S/.90.00 S/.90.00
Estantes 4 S/.190.00 S/.760.00
Lavaderos 4 S/.25.00 S/.100.00
Jarras 7 S/.10.00 S/.70.00
Colgadores 6 S/.24.00 S/.144.00
Tachos 4 S/.35.00 S/.140.00
68
Utensilios 5 S/.12.00 S/.60.00
Guantes 3 S/.5.00 S/.15.00
Tapa Bocas 3 S/.5.00 S/.15.00
Cucharas medidoras 3 S/.20.00 S/.60.00
Uniforme 3 S/.32.00 S/.96.00
Botas 3 S/.45.00 S/.135.00
Gorros 3 S/.10.00 S/.30.00
Balon a Gas 2 S/.50.00 S/.100.00
Total S/.2,065.00
MUEBLES Y ENSERES
69
Luego el costo de la inversin total es S/.60,864.00 segn el siguiente detalle:
Concepto Costo
Gastos de constitucin y
S/.6,845.00
formalizacin
Infraestructura S/.6,500.00
Maquinaria y equipos S/.28,550.00
Herramientas S/.2,065.00
Muebles y enseres S/.16,904.00
Total S/.60,864.00
CAPITAL DE TRABAJO
Se tiene un capital de trabajo de S/. 74, 136.00 el cual permitir comprar las materias
primas y materiales; por los primeros meses, depende de la gestin hacer que
desde el primer mes me permite mantener la utilidad bruta.
6.2. Financiamiento
El capital del inversionista esta data por S/. 45,000.00 que representa el 33% de la
inversin, el cual se estima que debe ser pagado al inversionista a una tasa del
30% anual, luego el negocio debe brindar un retorno mayor para ser atractivo.
70
El inversionista tendr una retribucin anual de S/.15, 386.18.
As mismo por medio de un prstamo de los bancos se obtiene S/.90000, los cuales
representan el 67% de la inversin a una tasa de 25% anual; pagaderos en 5 aos,
segn el siguiente detalle:
Costo
Fuentes de Tiempo
Monto Porcentaje Costo ponderado de
financiamiento (aos)
financiemiento
Inversionista 45000 33% 30% 10% 8
Banco 90000 67% 25% 17% 5
6.3. Ingresos
Los ingresos estar estimado en funcin a las ventas de los productos, asi los
ingresos estimados sern:
71
Ventas Ventas
Ao estimadas Estimadas (
(productos) UM)
Ao 1 535444 S/.5,354,444.63
Ao 2 551100 S/.5,510,999.43
Ao 3 566755 S/.5,667,554.24
Ao 4 582411 S/.5,824,109.04
Ao 5 598066 S/.5,980,663.85
Ao 6 613722 S/.6,137,218.65
Ao 7 629377 S/.6,293,773.46
Ao 8 645033 S/.6,450,328.26
Valor residual
Precio Tiempo
Maquinaria y equipo Cantidad Precio total a los ocho
unitario de vida
aos
Lavadora de Hierba 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00 8 0
Olla 2 S/.500.00 S/.1,000.00 8 0
Cocina industrial 1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 9 S/.166.67
Marmita con agitador 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00 8 0
Empacadora al vacio 1 S/.4,000.00 S/.4,000.00 9 S/.444.44
Balanza digital 3 S/.350.00 S/.1,050.00 8 0
Conservadora 2 S/.1,000.00 S/.2,000.00 10 S/.400.00
Vehiculo para distribucin 1 S/.15,000.00 S/.15,000.00 20 S/.9,000.00
Total S/.28,550.00 S/.10,011.11
6.4. Costos
72
Precio por saco: S/.50 soles
Unidad de Compra: Saco de 25 Kg
Luego la participacin de las hierbas naturales en nuestro proceso
productivo esta dado por:
Participacion
Hierba
en cartera
73
Luego el costo de la materia prima por cada lnea es:
MANO DE OBRA
Costo
Costo anual
mensual
Mano de
Ao Obra Mano de Obra
directa directa
2016 S/.3,780.00 S/.45,360.00
2017 S/.3,780.00 S/.45,360.00
2018 S/.3,780.00 S/.45,360.00
2019 S/.3,780.00 S/.45,360.00
2020 S/.3,780.00 S/.45,360.00
2021 S/.3,780.00 S/.45,360.00
2022 S/.3,780.00 S/.45,360.00
2023 S/.3,780.00 S/.45,360.00
SERVICIOS GENERALES
Costo
Gastos Generales mensual Costo anual Logistica Comercial Produccion Distribucin
estimado
74
Mantenimiento de vehiculo de distribucin S/.250.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00
COSTO DE INSUMOS
Ventas
Empaques Cajas Costo Costo de Costo de Costo de Costo de
Ao estimadas
necesarios necesaria empaques cajas azucar conservante Insumos
(productos)
75
De donde el costo de produccin por ao se muestra en la siguiente tabla:
Gastos
Costo de Mano de
generales Costo de Costo de
Ao materia prima Obra
de insumos Produccin
(anual) directa
Produccion
Planilla
Planilla personal Gastos Gastos de Costos de
Ao personal de
administrativo administrativos ventas operacin
ventas
76
Composicin de los costos de operacin
2%
23%
31% 27%
Interes inversionista
Amortizacin inversionista
15%
Interes Banco
27%
amortizacin Banco
77
6.5. Punto de Equilibrio
Porcentaje
Margen de
Presentacin de Precio Preciopromedio Costo
contribucin
produccin
100 gramos 20% S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 2.50 S/. 2.50
250 gramos 12% S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 6.00 S/. 6.00
500 gramos 10% S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 10.00
1000 gramos 9% S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 12.50 S/. 12.50
Cpsulas 30% S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 2.50 S/. 2.50
Extractos 10% S/. 7.00 S/. 7.00 S/. 3.50 S/. 3.50
comprimidos 4% S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 4.00 S/. 4.00
Filtros 4% S/. 0.10 S/. 0.10 S/. 0.05 S/. 0.05
Estado natural 1% segnhierba S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.50
100% S/. 83.10 S/. 41.55 S/. 41.55
Ao
CostosFijos S/.458,000.00
Margen de contribucin S/. 41.55
Punto de equilibrio 11023
78
6.6. Estados financieros
Flujo de
ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8
Caja
S/.1,146,8 S/.1,158,3 S/.1,169,9 S/.1,181,6 S/.1,193,4 S/.1,205,3 S/.1,217,4 S/.1,229,5
Ingresos S/.0.00 49.43 17.93 01.11 00.12 16.12 50.28 03.78 77.82
PorOper S/.1,146,8 S/.1,158,3 S/.1,169,9 S/.1,181,6 S/.1,193,4 S/.1,205,3 S/.1,217,4 S/.1,229,5
acin S/.0.00 49.43 17.93 01.11 00.12 16.12 50.28 03.78 77.82
S/.250,00 S/.1,031,4 S/.1,037,1 S/.1,042,9 S/.1,048,8 S/.1,054,7 S/.1,060,6 S/.1,066,7 S/.1,072,7
Egresos 0.00 24.72 58.96 50.55 00.06 08.06 75.14 01.89 88.91
79
Operativ S/.1,031,4 S/.1,037,1 S/.1,042,9 S/.1,048,8 S/.1,054,7 S/.1,060,6 S/.1,066,7 S/.1,072,7
os S/.0.00 24.72 58.96 50.55 00.06 08.06 75.14 01.89 88.91
Inversi S/.250,00
n 0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
-
S/.250,00 S/.115,42 S/.121,15 S/.126,95 S/.132,80 S/.138,70 S/.144,67 S/.150,70 S/.156,78
Flujo 0.00 4.72 8.96 0.55 0.06 8.06 5.14 1.89 8.91
Flujo de
ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 ao 6 ao 7 ao 8
Caja
S/.1,146,8 S/.1,158,3 S/.1,169,9 S/.1,181,6 S/.1,193,4 S/.1,205,3 S/.1,217,4 S/.1,229,5
Ingresos S/.0.00 49.43 17.93 01.11 00.12 16.12 50.28 03.78 77.82
PorOper S/.1,146,8 S/.1,158,3 S/.1,169,9 S/.1,181,6 S/.1,193,4 S/.1,205,3 S/.1,217,4 S/.1,229,5
acin 49.43 17.93 01.11 00.12 16.12 50.28 03.78 77.82
S/.250,00 S/.1,057,4 S/.1,063,1 S/.1,068,9 S/.1,074,8 S/.1,080,7 S/.1,060,6 S/.1,066,7 S/.1,072,7
Egresos 0.00 53.99 88.24 79.83 29.33 37.33 75.14 01.89 88.91
Operativ S/.1,031,4 S/.1,037,1 S/.1,042,9 S/.1,048,8 S/.1,054,7 S/.1,060,6 S/.1,066,7 S/.1,072,7
os 24.72 58.96 50.55 00.06 08.06 75.14 01.89 88.91
Financier S/.26,029. S/.26,029. S/.26,029. S/.26,029. S/.26,029.
os 27 27 27 27 27 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Inversi S/.250,00
n 0.00
-
S/.250,00 S/.89,395. S/.95,129. S/.100,92 S/.106,77 S/.112,67 S/.144,67 S/.150,70 S/.156,78
Flujo 0.00 45 69 1.28 0.79 8.79 5.14 1.89 8.91
-
Flujo S/.250,00 S/.89,395. S/.95,129. S/.100,92 S/.106,77 S/.112,67 S/.144,67 S/.150,70 S/.156,78
actual 0.00 45 69 1.28 0.79 8.79 5.14 1.89 8.91
80
6.7. Costo de Oportunidad
A una tasa del 12% (costo de oportunidad del inversionista) es VNAE es S/.
407,900.61en el periodo de 8 aos, segn el siguiente detalle:
81
6.8.1.2. Tasa interna de retorno econmica TIRE
La TIRE es 48%, luego es mayor que 12%, por lo que la inversin es atractiva
para el inversionista.
El B/C E es 4.35.
A una tasa del 12% (costo de oportunidad del inversionista) es VNAF es S/.
314,070.91 en el periodo de 8 aos, segn el siguiente detalle:
La TIRF es 39%, luego es mayor que 12%, por lo que la inversin es atractiva
para el inversionista.
El B/C E es 3.83.
82
7. Conclusiones y Recomendaciones
7.1. Conclusiones
83
7.2. Recomendaciones
El proyecto tiene como limitacin la informacin, por tal motivo se realizo una
encuesta de 300 personas en los distritos de Comas, Puente piedra,
Carabayllo y Los Olivos; seria recomendable ampliar estas encuesta en todo
Lima.
Al publico objetivo se le debera brindar paquetes de tratamiento con hierbas
naturales, asi mismo implemtar una consulta medica a cargo de un medico
general y un quimico; para verificar cual es la hierba natural a emplear
deacuerdo a su enfermedad o mal.
84