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TABLA DE CONTENIDO
3. Oportunidades y amenazas
3.1. Oportunidades
3.2. Amenazas
4. Anlisis sectorial
4.1. Modelo de las cinco fuerzas competitivas
4.1.1. Amenazas de productos y servicios
4.1.2. Rivalidad entre competidores de la industria
4.1.3. Entrada de nuevos competidores
4.1.4. Poder de negociacin de proveedores
4.1.5. Poder de negociacin de clientes
5. Conclusin
6. Bibliografa
OBJETIVO
Identificar los elementos del macroentorno que inciden en el desarrollo estratgico del
GRUPO EXITO, para lo cual relacionamos caractersticas competitivas propias y del sector
Retail en Colombia, desarrollando en el estudiante competencias para construir, interpretar
y aplicar las matrices MAFE, MEFI Y MPC.
SECTOR: Supermercados
EMPRESA: Almacenes Exito
El primer supermercado moderno fue instalado en New York, durante la gran presin de los
aos 30 y tena un concepto de auto servicio el cual ya haba sido trabajado por los locales
llamados Piggly Wiggly, que son una cadena estadounidense creador de diferentes
caractersticas tambin como cajas registradoras, marcador de precios individuales de los
productos y carritos de compras. En Colombia los modelos de supermercados fue
apareciendo con la primera caja de compensacin familiar creada en el ao 1954, que
buscaba ayudar a sus afiliados beneficindolos con la adquisicin de productos y aliviar las
cargas que podan generar los hijos de los trabajadores, ya en 1957 nacieron Colsubsidio
y Cafam con el mismo fin, de ayudar a sus afiliados.
Ya en contexto en 1949 Almacenes XITO S.A. abre sus puertas en Medelln en un local
de 4 metros cuadrados y con un capital de quince mil pesos. Muy pronto fue ampliando sus
instalaciones hasta ocupar, a mediados de la dcada del 60 una manzana entera del
populoso sector de Guayaquil en Medelln. As, bajo la consigna de precios bajos surgi el
nuevo almacn de la calle Colombia y comenz el crecimiento de la cadena, con la posterior
apertura de los almacenes de El Poblado en 1974 y Envigado en 1981.
En 1989, XITO inaugur el primero de varios almacenes ubicados fuera de la ciudad de
Medelln. xito Calle 80 abri sus puertas en la ciudad de Bogot.
Desde 1994, la compaa inici un proceso de apertura accionaria, y desarroll una
estrategia de crecimiento y consolidacin para enfrentar los retos de la entrante
competencia internacional, abriendo nuevos almacenes en las ciudades
de Bogot, Cali y Medelln.
Grupo xito es una compaa de comercio al detal en Colombia con 8.7 billones de
ingresos operacionales a diciembre de 2011, en Colombia y Uruguay.
En 2007, continuando con la consolidacin en el mercado colombiano, comienza la
adquisicin de uno de sus competidores, Carulla Vivero, al obtener el 77.5 por ciento de
las acciones de la compaa. En Diciembre de 2009, luego de la adquisicin del 22.5 por
ciento restante de Carulla Vivero, Almacenes xito alcanza una participacin accionaria
de 99.84 por ciento, que permite en mayo de 2010, la fusin de ambas.
A marzo de 2012 cuenta con 418 puntos de venta entre los que se encuentran
hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y tiendas especializadas,
distribuidos de la siguiente manera en Colombia 200 xito, 75 Carulla, 84 Surtimax y 7
Otros. En Uruguay cuenta con 52 puntos de venta distribuidos as: 24 Devoto, 27 Disco y 1
Geant. En la actualidad, el conglomerado francs Grupo Casino es el socio mayoritario. Su
principal competidor en Colombia es el holding de origen chileno Cencosud con sus tiendas
Jumbo y Metro.
El Grupo xito se ha transformado en una corporacin multiindustria, multiformato,
multimarca y multinegocio, que est compuesta por su empresa matriz Almacenes xito
S.A. y sus filiales Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A., Didetexco S.A., Almacenes
xito Inversiones S.A.S. y Carulla Vivero Holding Inc.; y dentro de su propuesta opera,
adems del comercio al detal, otras siete industrias: Inmobiliaria, Financiera, Seguros,
Textiles, Alimentos, Viajes y Estaciones de Servicio. Es una cadena de almacenes de gran
escala en Colombia fundada en 1949, por Gustavo Toro Quintero. Est establecido en 64
ciudades de Colombia. Almacenes xito es la cadena de hipermercados ms grande de
Colombia. La empresa gener 62.796 empleos directos en durante el ao 2010. En ese
mismo ao hace una alianza estratgica con la caja de compensacin Cafam, donde los
supermercados Cafampasan a manos de xito (convirtindose en almacenes xito,
supermercados Carulla o tiendas Surtimax dependiendo de estudios de mercado) pero las
drogueras Cafam permanecen e incluso se expanden a lugares donde xito tiene
participacin.
Su centro administrativo se encuentra en la ciudad de Medelln, teniendo tambin sedes
en Envigado, Itag, Bogot, Cali yBarranquilla; adems posee centros de distribucin en
las principales ciudades de Colombia.
En junio de 2011, Almacenes xito compr las cadenas Devoto y Disco, en Uruguay por un
valor total de 746 millones de USD, poniendo en marcha su plan de expansin por Amrica
Latina.
En el primer trimestre del 2012 el xito tuvo unos ingresos de $ 2,177,109 millones de pesos
y unas ganancias de $ 93.754 millones.
En mayo de 2013 xito incursiono en el negocio de la telefona mvil con "Mvil xito,"
un OMV que funciona con la red Tigo y cuya sim se adquiere en las tiendas de la cadena
(xito, carulla y surtimax)
Comercio al detal
Contamos con 562 almacenes de las marcas xito, Carulla, Surtimax, Super Inter en los
que ofrecemos a nuestros clientes diferentes productos y servicios.
Para servirte
Es la marca lder del comercio al detal en Colombia y la nica
en el pas con estrategia multiformato: Hipermercados,
Supermercados, Vecino, Express y Estaciones de Servicio
(EDS).
Cuenta con 254 puntos de venta.
exito.com
Es la tienda online nmero uno en Colombia, con la calidad y
economa de xito a un solo clic. A travs del Marketplace,
diferentes vendedores aliados ofrecen, comercializan y
distribuyen sus productos en nuestra plataforma online.
carulla.com
Damos a los clientes la posibilidad de obtener la calidad y la
exclusividad de Carulla sin salir de casa. Se especializa en
productos frescos en categoras diferenciadoras como
delicatessen y panadera.
Catlogos digitales
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de comprar
productos que no se encuentren exhibidos en el almacn a
travs de un mdulo de compra digital.
Los Catlogos Digitales estn disponibles en 126 almacenes
marcas xito, Carulla, Surtimax y Super Inter.
Domicilios
Nuestros clientes tienen la posibilidad de comprar los
productos que ofrecemos en nuestros almacenes desde la
comodidad de su casa a travs de una llamada telefnica o
por internet a travs de exito.com y carulla.com
Negocio Inmobiliario
Es la unidad de negocio del Grupo xito dedicada a la creacin y gestin de iniciativas
inmobiliarias complementarias al retail.
Viva Malls
Es nuestro vehculo fiduciario inmobiliario con desarrollos en
Centros Comerciales y Galeras.
La Compaa cuenta con 12 centros comerciales y 17 galeras
comerciales en los que se suman ms de 4.500 locatarios.
Negocios complementarios
Tarjeta xito
Es la tercera tarjeta en el mercado colombiano, que permite a
los clientes acceder a descuentos permanentes y hacer
avances en las cajas de los almacenes del Grupo xito y
comprar en diferentes establecimientos comerciales.
Viajes xito
Ofrece un completo portafolio de turismo vacacional a precios
competitivos y con cobertura nacional a travs de una red de
agencias en principales almacenes xito. Cuenta con alianzas
y convenios nacionales e internacionales con aerolneas,
hoteles, renta de autos, cruceros y asistencia mdica en viaje.
Seguros xito
Ofrece a los clientes un portafolio de productos y servicios con
los que puedan protegerse, proteger sus familia y su
patrimonio de una manera rpida, fcil y econmica.
Mvil xito
Ofrece a los clientes servicios de telefona celular apalancados
en el comercio al detal y con ofertas diferenciadas como
redencin de Puntos xito y Carulla por minutos y recibir
Puntos por las compras. Es el primer operador virtual con
internet 4G LTE.
Multipagos xito
Los clientes pueden hacer pagos, giros, recargas, abonos y
comprar seguros a terceros en un solo lugar.
Todohogar y Colormix
Catlogos de productos de textil con marcas propias y
exclusivas; y productos de limpieza, aseo, y artculos para el
hogar.
Giros xito
Con una red nacional en los almacenes del Grupo xito facilita
el envo de dinero a personas residentes en el exterior y los
giros nacionales al interior de Colombia.
Textiles
Ferretera, deportes, audio y video
Hogar
1.3. GREMIOS
1.3.2. FENALCO
Larazn de ser de FENALCO ha sido dar a los comerciantes las herramientas y realizar
las gestiones necesarias para que puedan ejercer en un ambiente favorable su profesin,
buscando que este ejercicio resulte en un mayor bienestar econmico y social para el pas
y sus gentes.
Los comerciantes en FENALCO son su razn de ser. En este sentido todo su trabajo est
enfocado a su asesora, promocin y defensa de sus intereses. Con 16.956 afiliados en el
pas, en el 2010 se consolidaron como un gremio que no solamente se dedica a la gestin
gremial sino a la innovacin de nuevos productos y servicios en beneficio de sus afiliados.
Segn Fenalco, los supermercados han perdido terreno frente a las tiendas de barrio que
han logrado aumentar las ventas de productos de consumo masivo como los bsicos de
la canasta familiar. En Colombia funcionan cerca de 420 mil tiendas de barrio. Cerca de 2
millones de personas derivan su sustento de estos negocios y en promedio cada tienda
sostiene a una familia de 4 personas de acuerdo con los datos que maneja la Federacin
de Comerciantes.
En lo corrido del ao los hogares colombianos han sufrido los embates de unos
presupuestos erosionados y de un clima de pesimismo que no le hace bien a la actividad
econmica, pero que es una realidad. Esta situacin se ve reflejada en un mediocre
comportamiento de las ventas del comercio. Sin embargo, hay matices: por ejemplo, en el
sur del pas el comercio no ha sufrido tan fuerte la desaceleracin.
1.3.3. AGROEXPO.
Para 1988, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorg la personera jurdica como
ente gremial nacional del sector mediante Resolucin 015 y actualmente continuamos
siendo el gremio que representa desde hace 33 aos a los productores de carne de cerdo
en Colombia. Ha sido impulsador y acompaante en el proceso de tecnificacin de la
porcicultura en el pas.
2.1.1. Reformas Tributarias: Para el ao 2017 se sancion una reforma tributaria que
segn el Ministerio de Hacienda pretende recaudar en el primer ao cerca de 6,5 billones
de pesos adicionales y para los prximos 5 aos ms de 22 billones con el fin de cubrir el
dficit del pas. En ella se afectan decenas de productos y servicios con un ajuste del IVA
cuyo valor general pas del 16% al 19%. Dicha situacin, ligada con el aumento de la tarifa
mxima del impuesto sobre la renta, hace que las familias tengan menos poder adquisitivo
para cubrir sus necesidades, afectando directamente a un grupo como el xito, cuya
actividad econmica depende del comportamiento del consumidor.
2.1.2. Desregulacin sectorial. Con el tratado de libre comercio se abren las barreras
arancelarias para que empresas y productos de otros pases ingresen libremente, lo cual
trae ventajas y desventajas para el grupo xito. El grupo realiza importaciones a menores
costos y entre las desventajas esta la competencia que ingresa al pas con todo el capital
disponible para realizar grandes ofertas al pblico.
2.1.3. Nivel de salario mnimo. El salario mnimo, no cubre las necesidades bsicas de
los colombianos, por lo que se abstienen de comprar bienes diferentes a la canasta bsica
familiar.
2.1.4. Situacin poltica: Gran parte del gasto pblico va dirigido a la implementacin de
los acuerdos de paz con las FARC y al inicio de los dilogos con el ELN, por lo cual los
dems sectores entre ellos el comercial se vern afectados por la falta de ingresos del
Estado.
La falta de polticas que garanticen que los sectores econmicos puedan desarrollar sus
actividades eficientemente originan descontentos en los gremios causando paros como el
vivido el ao anterior con el paro camionero que afecto y estanco la economa por mucho
tiempo, causando incrementos considerables en la inflacin y perdidas incontables en la
economa Colombiana
La llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU con sus nuevas polticas comerciales
y econmicas afecta directamente las condiciones internas del pas, incidiendo en factores
tan importantes como el precio del dlar, el tratado de libre comercio y los recursos que
recibe el pas para su desarrollo social.
2.1.5. Poltica econmica. La propuesta del presidente actual est ligada directamente
con conseguir la paz en Colombia.
Los analistas del sector consideran que el mapa del retail en Colombia se definir en los
prximos tres aos, en los cuales posiblemente se desarrollarn nuevas alianzas para
enfrentar la competencia, se fortalecer el servicio de los domicilios y se crearn nuevas
propuestas para los consumidores. La tecnologa ser un factor determinante en la
bsqueda de mejorar la operatividad y el manejo logstico para el abastecimiento de los
almacenes.
3.1. OPORTUNIDADES
3.2. AMENAZAS
4. ANALISIS SECTORIAL
El comercio al detal es el principal negocio del Grupo xito y adems, hoy desarrolla
otras iniciativas que lo convierten en una empresa multinegocio y multimarca. Con 299
almacenes de las marcas xito, Carulla-Pomona y Surtimax, est presente en 54
municipios del pas.
El comercio al detal en Colombia est viviendo una etapa de dinamismo, determinado por
un periodo de crecimiento y consolidacin
Para que una empresa logre alcanzar una posicin slida en el mercado debe tener polticas
claras, objetivos y metas claras y factibles, y esto es lo que siempre ha tenido claro
almacenes xito, por tal motivo ha logrado cumplir su misin, visin y fines sociales, pues
durante los aos de funcionamiento siempre ha tenido un mejoramiento continuo, con
respuesta a loscambios externos e internos y con una gran adaptacin a las nuevas
condiciones del mercado, lo que le ha significado una gran oportunidad para xito, porque
entre ms rpido se producen las adaptaciones a los nuevo sistemas mercantiles, ms
ventajas tienen sobre su competencia.
Las grandes superficies se diferencia del supermercado por poseer un tamao superior a
2.500 m, adems de poseer elementos de grandes almacenes o tiendas, tales como
servicios diversos, perfumera, perecederos, abarrotes, gasolina, consumo local, limpieza,
bebidas, textil, mercado general y electrnico. Los grupos de mercanca que mayor
participacin tienen en las ventas son: alimentos y bebidas no alcohlicas, muebles y
electrodomsticos, productos textiles y prendas de vestir.
Otra de las estrategias para competir est en ampliar la presencia de marca. Antes, la pelea
era principalmente en las grandes ciudades, ahora las cadenas estn llegando en forma
masiva a ciudades pequeas e intermedias, generando un revolcn en todos los sectores
de la economa. Se han metido en la comercializacin de vehculos, de gasolina, de viajes,
de seguros, de planes educativos y hasta mascotas, compitindoles de frente a los
establecimientos que se especializaban en cada uno de estos segmentos.
Tradicionalmente el sector del retail en Colombia haba estado integrado por detallistas,
pequeas bodegas y otras PYMES, lo que imprima al sector una marcada atomizacin.
Segn la EAC el 32,5% de las empresas comerciales minoristas tienen ventas no
especializadas, en tanto que slo el 15% est especializado en comercio de alimentos y el
restante 52,4% se dedican a comercio especializado diferente a alimentos.
El reporte de Euromonitor para el sector retail en Colombia, seala que para las pequeas
y medianas empresas que se dedican de manera independiente a la distribucin de
alimentos, la expectativa de crecimiento en las ventas puede traer un incremento en la
oferta de pequeo formato, siguiendo las prcticas tradicionales de la tienda pequea
independiente.
El anlisis inicia con los rubros que se negocian actualmente en el sector retail colombiano,
el comportamiento de las marcas propias y las ventajas y desventajas que genera este
sector en Colombia.
Por otra parte, teniendo en cuenta la informacin obtenida a travs de revistas, diarios y
gremios entre otros, y observando la competencia que muestran a travs de sus canales
de comunicacin, no es posible considerar que en este mercado se est llevando a cabo
algn tipo de acuerdo o prctica que tenga como objeto o como efecto expulsar de forma
ilegal a sus competidores o evitar la entrada al mercado del retail.
Los retail con mayor participacin en el mercado colombiano, tienen presencia a nivel
nacional. Tal es el caso del Grupo Empresarial xito, Carrefour y Olmpica. El Grupo
Empresarial xito (GEE) para el 2010 incluye: xito, Ley, Carulla, Pomona, Surtimax y
Cafam, y cuenta con el 50,9% de participacin en el mercado nacional.
La Sociedad xito S.A. representa el 37,5% de las ventas totales del canal, seguido de
otros grandes almacenes (Carrefour 16,2%; Olmpica 12,6%) que tienen suficiente poder
para ejercer presin sobre el xito; por lo que no se puede concluir que el xito tenga
posicin dominante en el mercado relevante definido.
La adquisicin de Carulla Vivero por parte de xito, el ao pasado, cambi el panorama y
la estructura del sector de retail en el pas, porque adems de ser una de las transacciones
ms importantes del sector en trminos econmicos, signific la unin de las dos primeras
cadenas de retail en Colombia, lo que le permiti a Almacenes xito aumentar los ingresos
a travs de los ms de 250 almacenes con que cuenta actualmente.
El tema de la globalizacin ha hecho que Almacenes xito S.A. cree sus propias marcas,
dichas marcas (Bronzini, Econo, Iguaz, CMX, Excitante) son abastecidas por pequeos
proveedores quienes no tienen una marca y, para evitar hacerlos entrar en gastos se
facilitan estas.
Uno de los principios corporativos del almacn para hacer diferencia y confrontar la
globalizacin y en el campo econmico, ha sido desarrollar al mximo el talento humano,
por ello se permite a cierta cantidad de empleados la oportunidad de estudiar e inclusive se
financia el estudio que realice siempre y cuando este tenga notas por encima de 4.6
semestral, la opcin del ascenso es una gran oportunidad para los empleados, lo que se
traduce en la promocin del crecimiento individual, la formacin intelectual y la formacin
integral de las familias.
El modelo de negociacin con los proveedores tambin cambi. Hoy las cadenas de retail
les compran ms volumen a menos precio para hacer paquetes promocionales que llamen
la atencin de los consumidores.
La participacin de marcas propias tambin est ganando espacio en las gndolas porque,
a la hora de competir en este segmento, el precio se convierte en el gancho ms importante
para atraer al comprador. Como se expuso anteriormente, el EXITO se asocia con
pequeos proveedores quienes no tienen competencia con grandes superficies y elaboran
sus productos con marca compartida EXITO.
En el caso concreto del sector retail colombiano, se observa que las empresas xito y
Carrefour desarrollan conductas de mercado que pudieran ser objeto de anlisis bajo lo
previsto en la legislacin de competencia. Estas firmas poseen en la actualidad
concentraciones importantes en sector de comercio al por menor en general y de retail en
particular, lo que sugiere a su vez que ostentan una posicin de dominio en el mercado.
Esta situacin les permite, por lo menos potencialmente, modificar las condiciones del
mercado especficamente en el mercado de la provisin, es decir pueden imponer y
modificar las condiciones de los contratos con los proveedores unilateralmente. No
obstante, no hay informacin suficiente que permita tipificar dichos comportamientos como
potencialmente restrictivos de la competencia, ni se entra a estudiar si las condiciones
contractuales, en su relacin con los proveedores, son anticompetitivas.
Tambien es importante sealar el tema de que los puntos son dinero, la telefonica celular
del exito, acumulando minutos con sus compras, cambio de puntos por boletas para
participar en sorteos entre otros estimulan muy positivamente a sus clientes, quienes con
estos detalles prefieren hacer parte de este grupo comercial.
5. CONCLUSION
Finalmente podemos concluir que almacenes xito no solo es un gran grupo con estabilidad
en el mercado y campo econmico, sino que da a da se enfrenta a la globalizacin, con
innovacin y estrategias que siempre llevan a ser una empresa de gran fuerza y
competitividad en el pas, lo que ayuda a que sea un interesante y estable lugar de inversin
nacionalmente e internacionalmente.
6. BIBLIOGRAFA