Unidad 1 Planeacion Estrategica DPES PDF

Planeacin estratgica
Unidad 1. Planeacin estratgica
Ingeniera en Desarrollo de Software

5 Semestre
Programa de la asignatura:
Clave:
15143528
Universidad Abierta y a Distancia de Mxico
Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 1

ndice
Unidad 1. Planeacin estratgica........................................................................................... 3
Presentacin de la unidad ..................................................................................................... 3
Propsitos de la unidad ......................................................................................................... 3
Competencia especfica......................................................................................................... 3
1.1. Conceptos....................................................................................................................... 3
1.2. Principios ........................................................................................................................ 7
Cierre de la unidad .............................................................................................................. 16
Para saber ms ................................................................................................................ 16
Fuentes de consulta ............................................................................................................ 17

Presentacin de la unidad
En esta unidad revisars los conceptos de planeacin, estrategia y planeacin estratgica,

as como las ventajas y limitaciones de sta.
Tambin estudiars los principios de la planeacin estratgica y los elementos que la

integran. Podrs desarrollar una mentalidad estratgica y aprenders a realizar el
diagnstico de una organizacin. Todo esto con la finalidad de que tengas las bases
necesarias para poder generar un plan a largo plazo.
Estos conocimientos podrs aplicarlos no slo a las necesidades de una organizacin, sino
tambin a todo tipo de proyectos, incluso de tu vida diaria.
Propsitos de la unidad
En esta unidad logrars:

Distinguir los conceptos y elementos de una planeacin estratgica.
Analizar los propsitos de la planeacin estratgica y mentalidad estratgica.
Describir los elementos del proceso de diagnstico organizacional.
Competencia especfica
Identificar los conceptos y principios de la planeacin estratgica para establecer un modelo

de desarrollo de proyectos de software, considerando el diagnstico organizacional.
1.1. Conceptos
Entender lo que es la planeacin estratgica (PE) es importante, ya que con el conocimiento

que adquieras podrs generar un plan de estrategias para una organizacin, o bien, en un
proyecto. El desarrollar la mentalidad estratgica ser fundamental para que puedas crear
las estrategias adecuadas, apoyndote en los resultados del diagnstico de la organizacin
o proyecto. Con estas bases te ser ms fcil llevar a cabo el proceso de la PE.
Antes de comenzar a explicar la planeacin estratgica como tal, debers conocer qu es la

planeacin y la estrategia por separado, entendiendo las caractersticas y elementos que las
constituyen para que, posteriormente, comprendas por qu ambas definiciones conforman
una amplia rea de estudio. Tambin ser importante que distingas lo que es y lo que no es

la planeacin estratgica, de modo que no generes un concepto falso del tema. Asimismo,
es importante que sepas cules son las limitaciones de este tipo de planeacin. Podrs
abordar una nueva tendencia de planeacin: la planeacin prospectiva, a fin de que puedas
relacionarla con la planeacin estratgica.
La planeacin estratgica es una definicin compuesta por dos conceptos:
La planeacin "es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio ms apropiado

para el logro de los mismos antes de emprender la accin" (Goodstein, Timothy & Pfeiffer,
1999, p. 5).
La estrategia "es un conjunto de compromisos y acciones, integrados y coordinados,

diseado para explotar las competencias centrales y lograr una ventaja competitiva" (Hitt,
Ireland & Hoskisson, 2008, p. 4).
Juntando estos conceptos algunos autores como Lpez y Correa (2007) dicen que la
planeacin estratgica es una prctica que consiste en explicar lo que una organizacin
trata de conseguir y cmo se propone conseguirlo, teniendo en cuenta el contexto interno y
externo (p. 23).
Para Martnez (2006), la planeacin estratgica es la respuesta lgica a las necesidades de

escudriar un futuro incierto, complejo y cambiante (p. 97). Por su parte, Goodstein et al.1
(1999) indica que es el proceso por el cual los miembros de una organizacin prevn su
futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo (p. 5). A
pesar de que hay tres tipos de planeacin, la estratgica, operativa y tctica, los autores se
enfocan solamente en la definicin de planeacin estratgica. Revisa las pginas 5 a 10 de
Goodstein (1999), en las que encontrars las definiciones que ellos generaron con base en
su experiencia como consultores, adems de hacer el anlisis de la "miopa del marketing"
y, sobre todo, plantean la pregunta, por qu hacer planeacin estratgica?
Por otro lado, Chiavenato (2001, p. 116) menciona que la planeacin estratgica se da en
tres actividades: 1. Anlisis ambiental, 2. Anlisis organizacional, y 3. Formulacin de
estrategias. Revisa las pginas 114 a 116, donde encontrars la definicin de estrategia
empresarial; posteriormente revisa las pginas 145 a 149, donde el autor describe un
cuadro comparativo entre los tres tipos de planeacin y algunas caractersticas de la
planeacin estratgica. Este autor ve las definiciones con una perspectiva centrada en la
empresa, ya que su investigacin se basa en el proceso administrativo en general, el cual
desarroll como una forma de crear nuevos administradores.
1 Estos ltimos autores han desarrollado mucho material acerca de la planeacin estratgica desde
los noventa, y son de los ms reconocidos al tratar este tema.

Steiner realiz su libro orientado hacia los directores estratgicos, aquellos que son los
responsables de que el plan se lleve a cabo. Steiner (2010) argumenta que los directores
estratgicos, al ser los encargados de llevar a cabo el plan, deben conocer todos los
elementos de una planeacin, adems de cmo desarrollar cada elemento. Revisa las
pginas de 20 a 23, en las que el autor define cuatro puntos de vista respecto a la
planeacin: 1. Porvenir de las decisiones actuales, 2. Proceso, 3. Filosofa, y 4. Estructura.
Dnde estamos? A dnde vamos? A dnde debemos ir? Cmo? stas son las
preguntas que, segn Martnez (2006), debe plantearse toda organizacin a fin de poder
generar un plan estratgico. Martnez plantea su investigacin en las empresas modernas y
en las dificultades que tienen algunas organizaciones al aplicar un modelo de planeacin
estratgica convencional. En la obra tambin se remarca lo que no es la planeacin
estratgica, puesto que es muy importante saber qu es, pero an ms saber qu no es,
para no cometer errores a la hora de formular un plan estratgico. Revisa las pginas 92 a
103 de de la obra de dicho autor para que puedas comprender ms sobre el tema.
Para complementar tu conocimiento de planeacin estratgica, visita los siguientes sitios:

1. http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionprocesoad
ministrativo/default.asp; revisa las pginas 1 y 2, donde podrs encontrar cmo es
que la planeacin se relaciona con el proceso administrativo. El proceso
administrativo, a su vez, est dividido en cuatro etapas: planeacin, organizacin,
direccin y control. Como te puedes dar cuenta, la planeacin es el pilar de todo el
proceso administrativo.
2. http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategic
a/default.asp; revisa las pginas 1 a la 3, en las que el autor describe la evolucin de
la planeacin a lo largo del siglo XX, as como las etapas que se descubrieron
durante la evolucin.
El futuro es incierto y no siempre se puede prever, sin embargo, existe una disciplina que
trata de solucionar este problema: la prospectiva. Algunas pelculas y novelas que hablan
sobre el viaje en el tiempo mencionan que si un evento del pasado es modificado, ste
puede afectar el futuro. La prospectiva se refiere al diseo de los futuros posibles, tomando
como base la posicin actual de la organizacin. Se trata de modificar todo el contexto
actual para llegar a un objetivo.
Segn la RAE (2001), La planeacin prospectiva es un conjunto de anlisis y estudios

realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro, en una determinada materia".
Para Miklos y Tello (2007, p. 56), "la prospectiva es primero un acto imaginativo y de
creacin; luego, una toma de conciencia y una reflexin sobre el contexto actual; y por
ltimo, un proceso de articulacin y convergencia de las expectativas, deseos, intereses y
capacidad de la sociedad para alcanzar ese porvenir que se perfila como deseable". Estos
autores explican a fondo lo que es la prospectiva, una corriente que poco a poco va
evolucionando la planeacin estratgica. La planeacin estratgica prospectiva, por tanto,

es la que se basa en el estudio del futuro mediante la utilizacin de herramientas

metodolgicas que permitan al equipo de planeacin tomar las decisiones correctas para el
futuro. Revisa las pginas 55 a 69 para que tengas claro el concepto de planeacin
prospectiva. Ah tambin podrs revisar por qu la prospectiva es un elemento clave de la
planeacin.
Tambin puedes consultar el texto, Marco Terico Metodolgico de la planeacin: Una

prospectiva de la planeacin, de Chavarria Amaya, S. (s/f), disponible en:
http://catedradh.unesco.unam.mx/catedradh2007/SeguridadHumana/prospectiva%206/revist
a/numero%205/construf/conspira/susana.htm
En este texto encontrars una sntesis de la planeacin, prospectiva y planeacin

prospectiva, que, de manera simple, ayuda a comprender estos conceptos, explicando los
seis elementos bsicos de la planeacin prospectiva, as como las cuatro fases.
Una vez que hayas revisado el material, se podra concluir lo siguiente respecto a la
planeacin estratgica:
1. La planeacin es prever un conjunto de actividades a realizar en un tiempo
determinado, y debe plasmarse en algn lugar detectable para todos.
2. Estrategia es la previsin de lo que haremos en un futuro, a fin de cumplir los
objetivos que se hayan planteado, sea en una organizacin, proyecto o vida
cotidiana.
3. La planeacin estratgica tiene un enfoque a largo plazo, aunque ste vara
dependiendo de las organizaciones y de las estrategias que se generen; en algunas
son de dos a cuatro aos, y en otras puede llegar incluso hasta los diez aos.
4. Las decisiones a largo plazo slo se pueden evaluar cuando el tiempo establecido
llega; es decir, slo se pueden evaluar los resultados del plan al llegar el trmino de
ste.
5. Prospectiva es plantear el futuro que deseamos y cmo haremos para logarlo. Es
tambin tomar decisiones antes de que algo ocurra.
La planeacin estratgica es todo un proceso que contiene subprocesos, los cuales deben
desarrollarse completamente para que un plan estratgico pueda formularse debidamente.
Cada uno de estos subprocesos tiene sus principios para ser desarrollados, por lo que en el
siguiente tema se te presentarn los elementos de la planeacin estratgica: cmo
desarrollar una mentalidad estratgica y algunos mtodos de anlisis organizacional.

1.2. Principios
Una vez que te aprendiste los conceptos, puedes adentrarte a los elementos de la
planeacin estratgica, de tal manera que desarrolles una mentalidad estratgica y, con
base en el diagnstico organizacional, generes una planeacin.
Es muy importante conocer los elementos de la planeacin estratgica, con la intencin de

que puedas desarrollar un plan en las siguientes unidades.
Tener una mentalidad estratgica te permitir generar las acciones pertinentes para lo que
quieres en el futuro. Primero, debes conocer los propsitos de la planeacin estratgica.
Todo debe tener un propsito, no puedes hacer las cosas sin tener un por qu. Para poder
generar un plan estratgico, primero debes conocer qu elementos integran la planeacin
estratgica. As como las recetas de cocina tienen ciertos ingredientes y una preparacin
para terminar el platillo, la planeacin estratgica contiene elementos que se desarrollan
individualmente para despus ser integrados al plan. Segn Steiner (2010, p. 62), existen
varios propsitos de la planeacin estratgica, veinte de los cuales enlista en la pgina 63.
Revsalos para que los puedas identificar, pues ellos te servirn para cumplir con tus
evidencias.
Una planeacin estratgica se integra bsicamente de siete elementos:

1. Planeacin del equipo de trabajo
2. Anlisis interno y externo
3. Valores
4. Misin
5. Visin
6. Objetivos
7. Estrategias
Para que puedas comprender mejor cada uno de los siete elementos, revisa el siguiente
material, mismo que se separa por cada elemento, de modo comprendas mejor cada uno.
Dependiendo del autor se le da un peso diferente a cada categora. Es importante recalcar
que en esta unidad slo vers cules son los elementos de la planeacin estratgica, en
tanto que en la unidad 2 vers cmo se desarrolla cada uno.
Planeacin del equipo de trabajo (Plan para planear)
Este proceso es importante, ya que antes de poder realizar un plan debemos conformar
nuestro equipo de trabajo (equipo de planeacin). Los integrantes del equipo son los que
definirn el curso de la organizacin, los que deciden si se aplica o no un plan estratgico;
dependiendo de la situacin de la organizacin definen las estrategias, objetivos, etc.

Dentro de las actividades del Plan para planear est el preparar a los miembros de la
organizacin a fin de que el plan pueda funcionar; si no estn listos para la aplicacin de
estrategias, stas no funcionarn y no servir de nada todo el tiempo y esfuerzo que se le
imprime al plan. Es como comprar un auto nuevo sin saber conducir, sin saber andar por la
ciudad, desconociendo los sealamientos de trnsito y las reglas de conduccin; en ese
caso, lo ms probable es que se tenga un accidente.
Un equipo de planeacin no debe ser slo de dos personas; al menos deben considerarse
cinco personas para poder solucionar los problemas, y tampoco debe exceder los doce
miembros, ya que pueden dividirse en subgrupos y chocar entre s, lo cual no es benfico
para la organizacin. Todos los miembros deben estar comprometidos e involucrarse con el
plan estratgico.
Adems, el equipo de planeacin debe informar a todos los dems departamentos y

miembros de la organizacin de lo que se est realizando, debe establecerse la frecuencia
en la que se darn informes de avance respecto al plan, el cual pueden ser trimestral,
semestral o en cada hito2.
Antes de empezar a generar el plan, el equipo de planeacin debe especificar qu necesita,

establecer pros y contras, definir el tiempo estimado que le llevar encontrar la solucin,
definir el lugar donde se llevarn a cabo las sesiones del equipo (preferentemente fuera del
ambiente de la organizacin, a fin de que no haya agentes distractores), y establecer costos
(sobre todo cuando el equipo de planeacin est conformado por personas externas a la
organizacin).
Goodstein et al. (1999, p. 109) dice que "La planeacin para planear es el trmino con que
se designa al anteproyecto que se debe realizar antes de la iniciacin formal del proceso de
planeacin estratgica". Revisa las pginas 109 a 136, en las que encontrars la
descripcin de las seis etapas que definen los autores de la planeacin para planear:
1. Aprestamiento para la planeacin estratgica.

2. Fomentar compromiso.
3. Identificar a los miembros del equipo de planeacin.
4. Educar a toda la organizacin.
5. Determinar otros grupos de inters.
6. Realizar contratacin.
Por otra parte, Steiner (2010) dice que un plan para planear tambin se conoce como un
manual de planeacin, en el que se deben indicar una serie de pasos para llevar a cabo una
planeacin estratgica y en los se definirn los lineamientos bsicos. Revisa las pginas 62
a 66, y presta especial atencin a la tabla de contenidos del manual de planeacin, en el
2 m. Persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un mbito o contexto. (RAE, 2001)

que encontrars una breve gua de lo que debe contener. En este plan se van a plasmar las
actividades que realizar el equipo de planeacin para generar la planeacin estratgica de
la organizacin.
Otro paso importante de la planeacin para planear es definir a los grupos de inters dentro
de la organizacin. Estos grupos de inters son los que se vern afectados o llevarn a cabo
el plan estratgico desarrollado, y bsicamente se dividen en tres:
1. Grupos de mercado capital.

2. Grupos de mercado de los productos.
3. Grupos de la organizacin.
En Hitt et al. (2008) encontrars la descripcin de estos tres grupos. Revisa las pginas 21 a
27.
Anlisis interno y externo

En el anlisis externo debemos evaluar los factores:
1. Tecnolgicos. Cmo nos afecta la tecnologa en el contexto de la organizacin.
2. Polticos. Decisiones del gobierno que puedan ayudar o afectar a la organizacin,
como lo son los subsidios, programas de apoyo.
3. Impuestos.
4. Legales. La legitimidad de la organizacin y la reglamentacin que debe cumplir la
organizacin, como salubridad, seguridad, leyes de trabajo, etc.
5. Sociales. Cmo la actitud de las personas afecta a la organizacin, sean miembros
de la organizacin o personas de la sociedad civil.
6. Demogrficos. La densidad de poblacin y su distribucin geogrfica afectan al
posicionamiento de mercado y producto.
7. Ecolgicos. Reglamentaciones ecolgicas y las condiciones ambientales de la
regin.
A todos estos factores se les conoce como macroentorno o macroambiente.
En el anlisis interno debemos evaluar:

1. La cultura y clima organizacional. Qu tan involucrados y comprometidos estn los
miembros con la organizacin.
2. Misin, visin y objetivos actuales. Cules son estos tres elementos y cmo estn
afectando a la organizacin actualmente.
3. Recursos. Cules son y cmo se ocupan los recursos financieros, humanos, fsicos,
administrativos.
4. Tecnologa. Qu tecnologas se estn implementando.
5. Personas. Capacidades y habilidades.

Para que puedas entender a detalle estos factores, revisa las pginas 154 a 157 de
Chiavenato (2001), donde se describe cada uno de los factores y presenta un recuadro con
el perfil de un anlisis organizacional. Steiner (2010) define el anlisis como anlisis de
situacin, es decir, revisar los datos de la organizacin, datos pasados, presentes, y lo que
se considera para el futuro. Steiner detalla las dimensiones del anlisis de situacin, pues no
hay una manera nica de realizar el anlisis, sino que depende en gran medida del equipo y
de la organizacin. El anlisis puede ser tanto interno como externo. Las reas ms
dominantes en la mayora de las organizaciones son produccin, mercados, finanzas,
competencia y direccin. El anlisis puede ser de un rea en especfico o de toda la
organizacin. El anlisis no debe basarse slo en datos ya existentes, sino tambin en la
observacin. Revisa las pginas 123 a 142 de Steiner (2010) para que te quede ms claro
el anlisis; presta especial atencin a los formatos, pues ellos te orientarn para hacer un
anlisis de situacin.
Por otra parte, Goodstein et al. (1999) sealan que se deben examinar cuatro entornos:
1. Macroentorno
2. Entorno industrial
3. Entorno competitivo
4. Entorno interno organizacional
Para que puedas comparar las proposiciones entre estos autores y Steiner, revisa el
captulo 6. Monitoreo del entorno y consideraciones para su aplicacin, del libro Planeacin
estratgica aplicada, y enfcate en los cuatro entornos y en la descripcin de la observacin.
En este captulo se mencionan los mtodos de otros autores a los que han recurrido para la
descripcin del tema.
Valores
Los valores son parte de la cultura organizacional, la cual se refiere a las creencias y la
filosofa de una organizacin. Los valores nos dan la pauta de cmo se hacen las cosas en
la organizacin. Los valores deben estar completamente ligados a la descripcin de la
empresa, de modo que hay que ser congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos que
hacemos. Para determinar los valores se evalan cinco factores:
1. Valores personales. Son aquellos valores que tienen todos los miembros del equipo
de planeacin. Deben examinarse individualmente y despus con todo el equipo.
2. Valores organizacionales. Son los valores que se quieren para la organizacin. Es
describir qu es lo que la organizacin debe aportar a todos.
3. Valores de la filosofa de operaciones. Son aquellos que describen cmo es el
trabajo que se realiza en la organizacin, cmo se maneja internamente y cmo se
relaciona con los factores externos (clientes, competencia, sociedad).
4. Valores a grupos de inters. Son los valores que se enfocan en los elementos
(personas, organizaciones, grupo de personas) que esperan algo de la organizacin.
Algunos de los grupos pueden ser empleados, proveedores, clientes, gobierno.

Estas definiciones las puedes encontrar en Goodstein et al. (1999); revisa las pginas 167 a
179. Adems de la definicin de los tipos de valores, podrs detectar que los valores deben
ser congruentes con el plan estratgico. Una organizacin, antes de hacer una planeacin
estratgica, puede ser que ya tenga definidos algunos valores, pero habr que evaluar si
realmente son homogneos con el plan o si tiene que cambiarse alguno.
Morrisey (1996) describe cules son los valores estratgicos ms importantes. Revisa las
pginas 21 a 27 para que conozcas a fondo los valores ms comunes en las
organizaciones, tales como tica, calidad y responsabilidad.
Misin
La misin organizacional es la que indica por qu motivo existe la organizacin. sta debe
basarse en los valores de la organizacin. Para poder formular una misin debemos
contestar las siguientes preguntas:
1. Qu?: Qu necesidad es la que la organizacin est cubriendo.
2. A quin?: Hacia quin est dirigida la organizacin.
3. Cmo?: Cmo se cumplen los objetivos de la organizacin.
4. Por qu?: Por qu existe organizacin.
Para formular una misin, se debe revisar la misin actual y ver cmo influy en la
organizacin. Adems, como extra, es pertinente agregar cul es la ventaja competitiva de
la organizacin.
Steiner (2010) dice que "las premisas de las misiones identifican el diseo, meta o empuje
implcitos de una compaa" (p. 154). El definir bien la misin puede ayudar a determinar el
rumbo de la organizacin, es decir, definir qu es lo que la organizacin hace, as como
apoyar en la creacin de estrategias. Revisa las pginas 154 a 157, donde se argumenta
por qu es importante la misin. Asimismo, revisa las pginas 35 a 37 del texto de Morrisey
(1996), en las encontrars el por qu debe declararse la misin. Como se mencion antes,
la misin ayuda al equipo de planeacin como un marco de referencia. Para Morrisey (1996,
p. 7), la misin "es una afirmacin que describe el concepto de su empresa, la naturaleza del
negocio, el por qu est usted en l, a quin sirve y los principios y valores bajo los que
pretende funcionar". En Hitt et al. (2008) se menciona que la misin debe ser derivada de la
visin, ya que la visin indica hacia dnde vamos, en tanto que la misin seala cmo llegar
a esa meta; revisa las pginas 20 y 21.
Visin
La visin plasma la proyeccin de la empresa para el futuro. Aqu no se toma en cuenta ni la
prospectiva ni las estrategias; es simplemente indicar hacia dnde se quiere que la
organizacin llegue, cmo se espera que la organizacin sea en un futuro. Morrisey (1996),
a diferencia de Hitt et al. (2008), indica que, basndose en su experiencia, primero es la
misin, luego la visin. Segn Morrisey (1996, p. 7), la visin es "una representacin de lo
que usted cree que el futuro debe ser para su empresa a los ojos de sus clientes,

empleados, propietarios y otros accionistas importantes. La declaracin de la visin puede

estar separada o incluirse como parte de la declaracin de la misin". Revisa las pginas 69
a 72, en donde se presentan las definiciones de otros autores a fin de que el lector tenga
diferentes puntos de vista y cree su definicin propia. Presta mucha atencin a cmo es una
declaracin de visin bien formada (pginas 69 y 70); es decir, las caractersticas que debe
tener una buena visin. Revisa las pginas 19 y 20 de Hitt et al. (2008), donde se ejemplifica
con una empresa de comida rpida, de modo que puedas detectar las diferencias entre la
definicin de estos autores y la de Morrisey.
Objetivos
Los objetivos de la organizacin es a lo que se debe llegar de acuerdo a la misin y visin.
El tiempo de cumplimiento de los objetivos puede variar, pero stos deben cumplirse
durante el tiempo de vida del plan estratgico. Los objetivos son separados en:
1. Objetivos organizacionales
2. Objetivos departamentales
Los objetivos, adems, deben tener criterios. Segn Steiner (2010) deben ser: convenientes,
medibles a lo largo del tiempo, factibles, aceptables, flexibles, etc. Para que entiendas a
detalle estos criterios, revisa las pginas 163 a 169. Presta especial atencin al cuadro
sinptico de la pgina 169, ya que en l se describe la relacin entre los objetivos de
negocio.
Asimismo, Chiavenato (2001) dice que los objetivos deben tener jerarquas, ya que algunos
se basan en objetivos ms amplios; regularmente se jerarquizan desde los organizacionales
a los departamentales, de tal manera que los segundos ayuden al cumplimiento de los
primeros. Revisa las pginas 149 a 153, y presta atencin en el cuadro de las etapas de la
planeacin estratgica, donde sta se describe con un diagrama de flujo, adems del
ejemplo donde se desglosa un objetivo empresarial en objetivos ms simples. Analiza
tambin la seccin de Administracin por objetivos, de tal manera que puedas hacer una
comparacin entre sta y la PE.
Estrategias
En las estrategias se describe cmo la organizacin cumplir con los objetivos, misin y
visin, as como qu acciones se tomarn para asegurar que todo se cumpla de acuerdo a
lo planeado. Para formular una estrategia no slo debe tomarse en cuenta la filosofa de la
organizacin, sino tambin basarse en el mercado y en las necesidades de los clientes.
Conocer las necesidades de los clientes brindar un panorama de qu esperan ellos de la
organizacin; adems, se segmenta el mercado para atenderlo por partes y no como un
todo.

Las estrategias deben ser innovadoras y establecer nuevas actividades para la

organizacin. Hay que definir qu tan riesgosas son las estrategias, y stas preferentemente
no deben rebasar los lmites de la organizacin.
Morrisey (1996, p. 79) dice que la estrategia es un complemento natural para la misin y
visin. Es decir, una vez definida la empresa podemos enfocarnos en cmo apegarnos a
esa definicin, siempre tratando de cumplir con la misin, la visin, los valores y los
objetivos. Segn el autor, una estrategia es clara cuando: ayuda a tomar decisiones,
refuerza misin y visin, ahorra tiempo y esfuerzo, incremente ingresos sobre inversin.
Revisa el captulo 7. Hacia dnde se dirige? Planteamiento de la estrategia, detente en el
enfoque de fuerza impulsora y analiza la matriz de decisin de las reas estratgicas, lo cual
te ayudar a determinar este factor. Tambin es necesario revises el enfoque inquisitivo,
pues ste se centra en hacerse preguntas para asegurar que nos sigamos apegando a la
filosofa organizacional.
De acuerdo a Hitt et al. (2008, p. 106), una estrategia de negocio es el conjunto integrado y
coordinado de compromisos y acciones que la empresa utiliza para lograr una ventaja
competitiva explotando sus competencias centrales en mercados especficos de productos.
Es decir, que una estrategia de negocio muestra la forma en que la organizacin quiere
competir en el mercado. Revisa el captulo 4. Estrategia de negocios, en el que encontrars
cmo se relacionan los clientes con las estrategias, el propsito de una estrategia de
negocio (que es marcar la diferencia entre lo que la organizacin ofrece respecto a lo que
otras organizaciones ofrecen). Presta mucha atencin a los cinco tipos de estrategias de
negocio, mismos que ayudan a que la empresa establezca cul es su ventaja competitiva.
Una vez que hayas ledo el material mencionado, tendrs una visin general de lo que
integra un plan estratgico.
Para poder generar estrategias, es necesario desarrollar una mentalidad estratgica que te
permita crear las estrategias pertinentes.
La mentalidad estratgica consiste en tener un problema a resolver, comprenderlo, y
despus crear las acciones necesarias para resolverlo y cumplir los objetivos. Una
mentalidad estratgica debe ser innovadora y creativa, adems de adaptable y flexible a
cambios. No todas las personas tienen la capacidad de efectuar estrategias fcilmente; sin
embargo, la mente estratgica puede ser desarrollada.
Hay factores que afectan la creacin de un plan:
1. El constante cambio del medio ambiente.

2. Los clientes cambian fcilmente de gustos.
3. Las decisiones se generan para el futuro, que no sabemos si continuar como
hasta el momento.
4. No se cuenta con los suficientes datos.

Una mente estratgica debe considerar todos los factores y sus posibles aplicaciones, as
como innovar a partir de lo que ya existe. En las pginas del libro Pensamiento estratgico.
Construya los cimientos de su planeacin de Morrisey (1996) encontrars una descripcin
del por qu debe tenerse un pensamiento estratgico. El autor nos habla de su experiencia
al aplicar las tendencias actuales como lo son la administracin por objetivos, administracin
de calidad total, etc. Lo ms interesante de este autor es que nos explica cada concepto y, a
la vez, nos hace ver por qu es importante para la planeacin estratgica. Una vez que
hayas ledo este material, revisars el captulo 2. Desarrollo de una mente estratgica del
libro Planeacin estratgica creativa de Martnez (2006). En este texto se presentan algunos
ejercicios que te ayudarn a desarrollar una mente estratega; por ejemplo, una forma de
encontrar cosas nuevas sobre algo ya existente es preguntarse, qu es?, para qu se
usa?, para qu me sirve?, en qu otras formas puedo utilizarlo? Estas preguntas pueden
aplicarse a todo, desde una fruta, un tornillo, un hilo, una esponja, etc. Si aplicamos estas
preguntas a cualquier objeto que encontremos, podremos encontrar una y mil formas de
utilizarlo, es ah cuando se da la innovacin. Una mentalidad estratgica no se desarrolla de
la noche a la maana, es todo un proceso que, con la prctica, puede asegurar resultados
cada vez ms eficaces.
Para que puedas desarrollar las estrategias es importante que sepas hacer un anlisis de la
situacin de la organizacin. Uno de los elementos de la planeacin estratgica que se
mencionaron anteriormente es el anlisis interno y externo. Existen muchas tcnicas que
ayudan a realizar estos anlisis; por ejemplo, la matriz FODA.
FODA son las siglas de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

1. Fortalezas. Son aquellos factores que nos dan un beneficio o que nos dan una
ventaja respecto a los dems.
2. Oportunidades. Situaciones externas que la organizacin puede utilizar para
el cumplimiento de sus objetivos.
3. Debilidades. Vulnerabilidades que tiene la organizacin y que nos impiden
cumplir los objetivos.
4. Amenazas. Factores externos que ponen en riesgo el cumplimiento de los
objetivos.
El objetivo del FODA es generar cuatro tipos de estrategias:

1. Estrategia FO. Se trata de utilizar las fortalezas internas de la organizacin y
aprovecharlas con las oportunidades externas. Es la estrategia ms utilizada,
ya que permite a la organizacin explotar el mercado.
2. Estrategia FA. Se trata de que las amenazas externas impacten en menor
medida aprovechando las fortalezas internas.
3. Estrategia DA. Se trata de defender la organizacin al eliminar las amenazas
y reducir las debilidades. Este tipo de estrategia slo se ocupa cuando la
organizacin est altamente amenazada y es dbil, y lo que busca es no
desaparecer.

4. Estrategia DO. Se trata de disminuir las debilidades de la organizacin

apoyndose en las oportunidades externas; se trata de que las debilidades no
nos impidan aprovechar las oportunidades antes de que stas ya no existan.
Steiner (2010) lo denomina anlisis OPEDEPO PF (debilidades, oportunidades, peligros y

potencialidades, fundamentales para la planeacin). Steiner deja claro que este anlisis
pudiera tener algunas dificultades, como saber cul es la medida a usar para determinar si
existen potencialidades, peligros, oportunidades y debilidades. Revisa las pginas 142 a
146, en donde el autor nos dice cmo se deben usar los resultados del anlisis. Asimismo,
en la pgina 144 nos describe un formato, en tanto que en la pgina 145 explica cmo se
puede resumir un anlisis OPEDEPO OF (WOTS UP, por sus siglas en ingls).
Por otro lado, Lpez y Correa (2007) explican cmo se relaciona un FODA entre s con la
tabla de estrategias, y sugieren aplicar el anlisis FODA dentro y fuera de la organizacin,
adems de explicar en anlisis de causa-efecto o de pescado. Revisa las pginas 32 a 41
para que compares las diferencias entre los tipos de anlisis y detectes las ventajas de uno
contra otro.
Para complementar, revisa el texto de Amador, F. (2008). Planeacin estratgica,

recuperado de
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategica/defaul
t.asp. En las pginas 12 y 13 se explica detalladamente cmo realizar un anlisis FODA y
las estrategias FO, FA, DA y DO (ya explicadas anteriormente), adems de cmo identificar
las estrategias basndose en los resultados del anlisis.
Despus que hayas ledo y analizado los textos, podemos decir que estas herramientas te
permiten diagnosticar la posicin de la empresa y determinar cmo utilizar la informacin
obtenida para generar las estrategias necesarias para la organizacin.
Para cerrar el tema se recomienda que revises los siguientes sitios y libros, a fin de que
analices los casos presentados, los cuales te brindarn una visin ms clara acerca de la
planeacin estratgica:
1. En Hitt et al. (2008) revisa las pginas 12, 14 y 35, donde encontrars tres casos en
los que las organizaciones mencionadas aplicaron estrategias; en estos ejemplos
podrs comprobar que la planeacin estratgica puede aplicar desde un portal de
ventas por internet hasta una lnea area. Es importante que reflexiones y, al
terminar, te cuestiones qu tan eficiente es la planeacin estratgica.
2. En Carranza (2006), el artculo Un caso de planeacin estratgica, recuperado de:
http://octi.guanajuato.gob.mx/octigto/formularios/ideasConcyteg/Archivos/10042006_
CASO_PLANEACION_ESTRATEGICA.pdf, tendrs una planeacin estratgica
generada para una organizacin. Revsala para que puedas conocer cmo se
integra y cmo se redacta un plan; esto te servir para la siguiente unidad, donde ya
desarrollars un plan estratgico con base en un caso dado.

En esta unidad aprendiste a distinguir los conceptos y elementos de una planeacin

estratgica, as como los elementos del proceso de diagnstico organizacional. Adems, se
te orient para desarrollar una mentalidad estratgica, lo cual no es fcil. Se te recomienda
buscar actividades que te ayuden a desarrollar an ms la mentalidad estratgica.
Cierre de la unidad
Durante esta primera unidad del curso revisaste los conceptos de la planeacin estratgica y
sus elementos, lo cual te ayudar a establecer un plan estratgico de cualquier
organizacin.
Es recomendable investigar en internet otros elementos y tipos de diagnstico que no se

cubren en esta unidad, de modo que puedas tener un criterio ms amplio al momento de
analizar o crear un plan estratgico. Es importante que resuelvas los casos de estudio, ya
que de esta manera debers realizar un anlisis de la informacin contenida en esta unidad.
Para saber ms
Puedes revisar el siguiente blog:

Carreto, J. (2010). Planeacin Estratgica. Veracruz. Recuperado de: http://planeacion-
estrategica.blogspot.mx/
En l, el autor describe el proceso de la planeacin estratgica de una manera breve.
Si deseas saber ms acerca de anlisis o diagnsticos, puedes consultar las siguientes
fuentes:
lvarez, A. (2009). El modelo PEST, una herramienta para el anlisis del entorno de
negocios. Buenos Aires. Recuperado de:
http://www.materiabiz.com/mbz/economiayfinanzas/nota.vsp?nid=43445
Rojas, J. (2010). Procedimiento para la elaboracin de un anlisis FODA como una
herramienta de planeacin estratgica en las empresas. Veracruz. Recuperado de:
http://www.uv.mx/iiesca/revista/documents/herramienta2009-2.pdf
Con estos recursos obtendrs una explicacin ms simple de los tipos de anlisis y una
visin general de la planeacin estratgica.
Para encontrar explicaciones ms detalladas de la prospectiva, puedes ingresar a las

siguientes direcciones, en las que podrs ver la prospectiva en general y no slo desde el
punto de vista de la planeacin:
Nodo Futuro Mxico (2007) Prospecti... va. Construyendo futuros. Mxico: Proyecto
Millenium. Recuperado de:

http://catedradh.unesco.unam.mx/catedradh2007/SeguridadHumana/prospectiva%206/re
vista/portada.html
Sols, Y. (2004). Prospectiva. Bogot. Recuperado de: http://prospectiva.blogspot.mx/
Fuentes de consulta
Bibliografa bsica
Chiavenato, I. (2001). Administracin: proceso administrativo (Tercera edicin). Bogot:
McGraw Hill.
Correa, J. & Trujillo, M. (2007). Planeacin estratgica de tecnologas informticas y
sistemas de informacin. Manizales: Universidad de Caldas.
Goodstein, L.D., Nolan, T.M. & Pfeiffer, J.W. (1998). Planeacin estratgica aplicada:
cmo desarrollar un plan que realmente funcione. Bogot: McGraw Hill.
Hitt, M., Ireland, D. & Hoskisson, R. (2008). Administracin estratgica. Competitividad y
globalizacin. Conceptos y casos. (7. Edicin). Mxico: Cengage Learning Editores, S.
A.
Martnez, F. (2006). Planeacin estratgica creativa. Distrito Federal: Publicaciones
Administrativas Contables Jurdicas, S.A. de C.V.
Miklos, T. (2007). Planeacin prospectiva: Una estrategia para el diseo del futuro.
Mxico: Fundacin Javier Barros Sierra.
Morrisey, G. (1996). Pensamiento estratgico. Construya los cimientos de su planeacin.
Mxico: Prentice Hall Hispanoamrica, S. A.
Steiner, G. (2010). Planeacin estratgica. Lo que todo director debe saber. Mxico:
Grupo Editorial Patria S. A. de C. V.
Bibliografa complementaria
Amador, F. (2008). PLANEACIN ESTRATGICA. Recuperado de
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionestrategic
a/default.asp
Carreto, J. (2008). Planeacin estratgica. Mxico. Recuperado de http://planeacion-
estrategica.blogspot.mx/
Chavarra, S. (2007). Marco terico metodolgico de la planeacin una prospectiva
de la planeacin. Mxico. Recuperado de:
http://catedradh.unesco.unam.mx/catedradh2007/SeguridadHumana/prospectiva%20
6/revista/numero%205/construf/conspira/susana.htm
Garca, L. (2008). Planeacin en administracin. Recuperado de
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacionprocesoad
ministrativo/default.asp
Miklos, T. (2002). Planeacin prospectiva y estratgica. Mxico. Recuperado de
http://rimd.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/americalat/Americalat_capI_pla
neacion.pdf

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Planeacin estratgica

Unidad 1. Planeacin estratgica

Ingeniera en Desarrollo de Software

Unidad 1. Planeacin estratgica

Universidad Abierta y a Distancia de Mxico

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 1

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 2

Unidad 1. Planeacin estratgica

En esta unidad revisars los conceptos de planeacin, estrategia y planeacin estratgica,

Tambin estudiars los principios de la planeacin estratgica y los elementos que la

En esta unidad logrars:

Identificar los conceptos y principios de la planeacin estratgica para establecer un modelo

Entender lo que es la planeacin estratgica (PE) es importante, ya que con el conocimiento

Antes de comenzar a explicar la planeacin estratgica como tal, debers conocer qu es la

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 3

La planeacin estratgica es una definicin compuesta por dos conceptos:

La planeacin "es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio ms apropiado

La estrategia "es un conjunto de compromisos y acciones, integrados y coordinados,

Para Martnez (2006), la planeacin estratgica es la respuesta lgica a las necesidades de

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 4

Para complementar tu conocimiento de planeacin estratgica, visita los siguientes sitios:

Segn la RAE (2001), La planeacin prospectiva es un conjunto de anlisis y estudios

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 5

es la que se basa en el estudio del futuro mediante la utilizacin de herramientas

Tambin puedes consultar el texto, Marco Terico Metodolgico de la planeacin: Una

En este texto encontrars una sntesis de la planeacin, prospectiva y planeacin

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 6

Es muy importante conocer los elementos de la planeacin estratgica, con la intencin de

Una planeacin estratgica se integra bsicamente de siete elementos:

Planeacin del equipo de trabajo (Plan para planear)

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 7

Adems, el equipo de planeacin debe informar a todos los dems departamentos y

Antes de empezar a generar el plan, el equipo de planeacin debe especificar qu necesita,

1. Aprestamiento para la planeacin estratgica.

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 8

1. Grupos de mercado capital.

Anlisis interno y externo

A todos estos factores se les conoce como macroentorno o macroambiente.

En el anlisis interno debemos evaluar:

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Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 10

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 11

empleados, propietarios y otros accionistas importantes. La declaracin de la visin puede

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 12

Las estrategias deben ser innovadoras y establecer nuevas actividades para la

Hay factores que afectan la creacin de un plan:

1. El constante cambio del medio ambiente.

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 13

FODA son las siglas de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

El objetivo del FODA es generar cuatro tipos de estrategias:

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 14

4. Estrategia DO. Se trata de disminuir las debilidades de la organizacin

Steiner (2010) lo denomina anlisis OPEDEPO PF (debilidades, oportunidades, peligros y

Para complementar, revisa el texto de Amador, F. (2008). Planeacin estratgica,

Ciencias Exactas, Ingeniera y Tecnologa | Desarrollo de Software 15

En esta unidad aprendiste a distinguir los conceptos y elementos de una planeacin

Es recomendable investigar en internet otros elementos y tipos de diagnstico que no se

Puedes revisar el siguiente blog:

Para encontrar explicaciones ms detalladas de la prospectiva, puedes ingresar a las

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