Family Business Survey 2016

Encuesta de Empresas
Familiares 2016
Resultados para Per

www.pwc.com/fambizsurvey2016
#PwCFamBizSurvey
Contenido del informe

Temas Pgina
Contexto de la Encuesta de Empresas Familiares 2016 3
Perfil de las empresas encuestadas en Per 5
Principales conclusiones para Per 7
Resultados ms importantes:
Desempeo y desafos de la organizacin 9
Internacionalizacin 16
Lo que diferencia a las empresas familiares 19
Participacin familiar y planeamiento de sucesin 22
Personas que no son parte de la familia
que trabajan en empresas familiares 29
Digitalizacin 31
Igualdad de gnero 34
Legado 36
Apndice: Perfil de las empresas encuestadas a nivel mundial 38
2
Acerca de la Encuesta de Empresas Familiares

La encuesta de empresas familiares es un sondeo de mercado a nivel mundial realizado a los

encargados de tomar decisiones en estas compaas dentro de territorios clave para PwC. El
objetivo de este sondeo es tener una idea de cules son los factores importantes hoy en da
para este tipo de organizacin.

2,802
encuestas
semiestructuradas
realizadas a quienes
Encuestas en el
idioma local, en su
Encuestas realizadas
entre el 9 de mayo y En
50
toman las decisiones
mayora telefnicas, el 19 de agosto de
en empresas
de aproximadamente 2016 pases
familiares con
32 minutos. Algunas
ingresos de $5m o
tambin realizadas en
ms.
lnea o en persona con
PwC.

En este periodo se llevaron a cabo 71 encuestas en Per.

3
2,802 encuestas realizadas en 50 mercados

Europa Occidental
Austria = 48 Grecia = 34 Espaa = 25
Blgica = 61 Irlanda = 102 Suecia = 97
Dinamarca = 1 Italia = 138 Suiza = 132
Finlandia = 54 Malta = 75 Turqua = 82 Europa del Este
Francia = 18 Holanda = 71 Reino Unido = 100 Polonia = 20
Alemania=102 Portugal = 4 Rumania = 68
Amrica del Norte
Rusia = 48
Canad = 74
EE.UU = 160

Asia y El Pacfic
Australia = 121
China = 48
Fiji = 8
Hong Kong = 52
India = 102
Indonesia = 36
Japn = 51
Malasia = 48
Amrica Latina Nueva Zelanda= 71
Brasil = 134 Filipinass = 5
Colombia = 48 Singapur = 60
Mxico = 126 Taiwan = 79
Per = 71 Tailandia = 2
Medio Oriente y frica
Egipto = 4 Emiratos rabes =16
Kuwait = 1 Kenia = 62
Jordania = 2 Nigeria = 2
Lbano = 1 Sudfrica = 130
Omn = 1
Catar = 1
Arabia Saudita= 6
4
 Encuesta de Empresas Familiares Perfil de las compaas en Per
Qu empresas participaron?

Ingresos de la empresa por ventas (US$) Nmero de generaciones en la empresa

1% 1% $1000m a ms
11% 15%
4% 1%
13% 14% 14%
$501-1000m 17%
4+ generaciones
34% $101-500m
35%
53% 3 generaciones
$51-100m 54%
21% 2 generaciones
21%
$21-50m
19% 14% 1 generacin
24% 32%
$11-20m
2016 2014
$10m o menos 2016 2014

Rol de la familia en la empresa Sector

Manufactura 31%
14% 12% 23%
Solo propietaria
20%
no opera Mayorista
14%
13% 2016
Actividades comerciales
86% 88% 7%
2014
Propietaria y Hoteles/Restaurantes 8%
operadora 2%

Construccin 7%
7%
2016 2014 Otros sectores menos de 5%

Fuente: todos los encuestados de Per (2016: n=71; 2014: n=81) 5

 Encuesta sobre Empresas Familiares Perfil de encuestados en Per
A quines encuestamos?

* Posicin laboral actual Edad

Director Ejecutivo 21%

8% 14% 65 a ms
Presidente de la junta 3% 18%
22% 55-64
Dueo/Propietario 1% 18%
Director Financiero 49% 31% 45-54
23%
Socio 1%
35-44
Otros miembros del directorio 28% 26%
30%
Menos de 35
Otro 1% 7%
2016 2014
* Pregunta modificada con relacin a 2014; comparaciones no son posibles.

Gnero Miembro de familia

13% 7%
26%
No es miembro
Femenino de familia
68%

87% 93%
74%
Masculino Miembro de
32% familia

2016 2014 2016 2014

Fuente: todos los encuestados de Per (2016: n=71; 2014: n=81) 6

Principales conclusiones para Per

Las empresas familiares peruanas han experimentado una cada en su desempeo durante el ltimo ao fiscal.
nicamente un 58% de ellas tuvo un crecimiento en sus ventas en ese periodo (comparado con un 68% que dijo
haber crecido en 2014), mientras que un 21% redujo sus ventas. Sin embargo, estos hechos no son
1 completamente incongruentes con el panorama global, en el que 64% de empresas familiares creci mientras
que el 20% se redujo. De cualquier manera, las empresas familiares peruanas son optimistas ya que 81% de ellas
espera un crecimiento para los prximos 5 aos.

Las empresas familiares peruanas que esperan crecer en un 10% o ms, dependern ms de un financiamiento
externo (83%) que de su propio capital (71%); en su mayora, prstamos bancarios. Este crecimiento se lograr
2 principalmente mediante su desarrollo en mercados existentes (90%), pero muchos (64%) anticipan tambin
una expansin a nuevos mercados y sectores. Las empresas familiares en Per tienden a exportar menos que el
promedio a nivel mundial (49% vs. 70%). No obstante, se prev que las ventas al extranjero crecern de 15% a
23% en los prximos cinco aos.

Al igual que ocurre en otros pases, se espera que las condiciones del mercado y las polticas y regulaciones del
Gobierno sean elementos importantes a los que las empresas familiares en Per deban enfrentarse durante los
prximos doce meses. Sin embargo, en este mercado, la competencia y las tasas de inters son preocupaciones
3 constantes. Los mayores desafos para los prximos cinco aos incluyen innovacin, competencia y estabilidad
en el mercado, siendo este ltimo un mayor reto en Per que a nivel mundial, al lado de la corrupcin.

Al igual que en el promedio de pases a nivel mundial, asegurar el buen futuro de la empresa a largo plazo es, con
un alto margen, el objetivo ms importante para los prximos cinco aos, seguido de una mejora en el
rendimiento y de la certeza de seguir disfrutando del trabajo. Operar el negocio de manera profesional es
tambin un objetivo primordial para estas empresas; mucho ms importante en Per que en otros pases.

7
Principales conclusiones para Per

Las empresas familiares en Per sienten que tienen ciertas ventajas sobre las empresas no familiares. La
mayora de ellas piensa que lo que las diferencia de las ltimas es una cultura y unos valores ms fuertes, un
4 enfoque ms emprendedor y una definicin de xito diferente, basada en ms que nicamente ganancias. A
pesar de esto, muchos de estos negocios piensan que deben esforzarse ms para reclutar y mantener un mejor
personal.

La gran mayora de empresas familiares en Per (96%) cuenta con al menos un procedimiento para lidiar con
conflictos de familia; una cantidad un tanto mayor que el promedio mundial. Particularmente en este pas, este
tipo de organizaciones tiene acuerdos entre los accionistas, asambleas familiares y evaluacin del desempeo.
5 Tres quintas partes (59%) de ellas planean pasar el derecho de propiedad, pero no el manejo, a la siguiente
generacin; un nmero notablemente mayor que el promedio global y ms alto que en 2014. Ninguna de la
compaas encuestadas en 2016 planea vender el negocio u ofrecer acciones; una disminucin de 16% desde
2014.

Las empresas peruanas familiares reconocen la importancia de la digitalizacin. La mayora (69%) cree que ya la
ha integrado a su cultura de negocios y una cantidad casi igual (58%) afirma que entiende los beneficios
6 tangibles de esto y tiene un plan para medirlos. No obstante, menos de la mitad (45%) piensa que est
preparada para lidiar con problemas de esta ndole, una cifra que va de acuerdo con el promedio a nivel
mundial.

8
Desempeo y desafos de la
organizacin
Esta seccin ofrece un resumen sobre el crecimiento
de la empresa familiar, cmo este es financiado, la
diversificacin y los aspectos y desafos principales
que estos negocios debern afrontar durante los
prximos cinco aos.

1
 En comparacin con las empresas familiares en Per entrevistadas en 2014, un
nmero menor asegura haber tenido un alza en sus ventas durante 2016. A
pesar de esto, se estima que los prximos cinco aos sern buenos y la mayora
anticipa un crecimiento estable.

Crecimiento durante el ltimo ao fiscal Objetivo de crecimiento para los prximos cinco aos

11% 11% 15% 15% Crecimiento rpido y

agresivo

Crecimiento
68% 64% 65% en ventas Crecimiento estable
58%
70% 70%
70% 70%
Consolidado
17% 18%
Reduccin
21% 20%
en ventas
17% 19% 13% 13% Reducciones
2016 2014 2016 2014 1%
2016 2014 1%
2016 1%
2014

Per A nivel Per A nivel

mundial mundial

Pregunta 1. Durante el ltimo ao fiscal, qu dira que ocurri con sus ventas?
Pregunta 2a. Cul de las siguientes opciones describe mejor su objetivo de crecimiento para los prximos cinco aos??

Fuente: todos los encuestados (2016: Peru=71, total=2802, 2014: Peru=81, total =2378) 10
 Las compaas que proyectan un crecimiento anual de 10% a ms para los
prximos cinco aos, lo harn apoyndose fuertemente en financiamiento
externo, en su mayora, prstamos bancarios, que en su propio capital. Lo ms
probable es que este crecimiento se d en los mercados en que estas empresas ya
estn posicionadas, pero muchas anticipan una expansin a nuevos sectores.

Planificacin de crecimiento de 10% a ms Agentes que jugarn un papel importante en el

Financiamiento externo: crecimiento de 10% a ms
Per: 83%
A nivel mundial: 78%
76% Crecimiento de actividad
71% 69% 90%
63% principal en mercados
existentes 85%
50%
64%
35% Nuevos pases
29% 31% 52%
14%
7% 40%
Adquisicin/adqusiciones
45%

64% Per
Nuevos sectores
41% A nivel
mundial

Per A nivel mundial

Pregunta 3c. Mencion que espera crecer en un xx% al ao durante los prximos cinco aos, cul es su plan de financiamiento?
Pregunta 3e. Cul de los siguientes agentes considera que son clave para este crecimiento?

Fuente: todos los encuestados cuyo objetivo es crecer en10% o ms (2016: Per=42, total=1278) 11
 En Per, las condiciones del mercado y las polticas de Gobierno, al igual que en el
promedio de pases a nivel mundial, son componentes clave en el desempeo de
las empresas familiares. La competencia y las tasas de inters son tambin
factores importantes.
* Factores principales a los que el Per deber hacer frente en los prximos doce meses
Condiciones del mercado 77%
Polticas, regulaciones, legislaciones del Gobierno/Gasto Pblico 73%
Competencia 69%
Tasas de inters 53%
Tipo cambiario 47%
Rendimiento/mrgen de ganancia 46%
Exportaciones/dificultades en otros pases 36%
Materia prima 36%
Financiamiento/disponibilidad de fondos 23% Los tres factores ms
importantes a nivel
Rgimen tributario nacional e internacional 19%
mundial:
Reorganizacin de la compaa 14%
Condiciones del mercado.
Flujo de caja 13% Reclutamiento de personal
Reclutamiento de personal capacitado/disminucin de personal 10% capacitado.
Planificacin y optimizacin de impuestos 10% Polticas. regulaciones y
Infraestructura 9% legislaciones del Gobierno /
Gasto pblico.
Negocios/desarrollo de productos 7%
Capacitacin de personal 7%
Tecnologa 6%
Condiciones del clima 6%
Polticas/conflictos familiares 6% Otros temas: menos de 5%

* Pregunta modificada con relacin a 2014; comparaciones no son posibles.

Pregunta 2d. Cules cree que sern los tres factores o desafos INTERNOS y/o EXTERNOS ms importantes que afectarn a su compaa
durante los prximos doce meses? Pregunta abierta.
Fuente: todos los encuestados de Per (2016: n=71) 12
 Los desafos ms importantes a los que tendrn que enfrentarse las empresas
familiares durante los prximos cinco aos son: innovacin, competencia e
inestabilidad del mercado. Siendo este ltimo un mayor problema en Per que en
el promedio a nivel mundial, al igual que la corrupcin.
Peru
Mayores desafos para los prximos cinco aos
2014
Necesidad de innovacin continua para mantenerse a la vanguardia 66%
64%
70%
Competencia en el sector 63%
56%
NA
Inestabilidad del mercado en los pases en los que opera 58%
38%
NA
Situacin econmica en general 54%
54% 57%
Operar el negocio de manera profesional 54%
43% 58%
Ir de la mano con la digitalizacin y las nuevas tecnologas 51%
47% NA
Corrupcin en los pases en los que opera 51%
23% NA
Adherirse a las regulaciones 49%
42% 51%
Capacidad de atraer y mantener el talento adecuado 48%
58% NA
Entorno cada vez ms global/intenacional 42%
36% 43%
Inestabilidad poltica en los pases en los que opera 38%
33% NA
Problemas con proveedores 37%
25% 25%
Temas de seguridad ciberntica 35%
24% NA
35% Per
Conflictos entre miembros de la familia 11% 17%
Planeamiento de sucesin 31% 52%
34% A nivel
Preservar costos 31% mundial 49%
36%
Pregunta 3a. En una escala del 1 al 5, qu nivel de desafo representan para su negocio los siguientes factores para los prximos cinco aos? Donde 5
es Un gran desafo y 1 es Un desafo menor.
Fuente: todos los encuestados en Per (2016: n=71; 2014: n=81), todos los encuestados a nivel mundial (2016: n=2802)
13
 El objetivo ms importante de las empresas familiares en Per, al igual que el
promedio a nivel mundial, es garantizar un buen futuro para el negocio a largo
plazo, seguido de una mejora en el rendimiento y de la certeza de mantenerse
comprometidas con su trabajo.
Considerado muy
* Importancia de metas personales y profesionales para los prximos cinco aos.
importante a nivel
mundial

Garantizar el buen porvenir del negocio a largo plazo 68% 23% 10% 66%
Manejo profesional del negocio 56% 28% 15% 29%
Mejorar la rentabilidad 48% 42% 10% 46%
Disfrutar el trabajo y mantenerse interesado en l 48% 38% 14% 45%
Asegurar que el negocio se mantenga en manos de la familia 44% 21% 35% 30%
Ser innovador 42% 35% 23% 32%
Recompensar el trabajo del personal/ hacerlo partcipe del xito 41% 42% 17% 30%
Captar personal hbil 41% 41% 18% 38%
Contribuir/dejar un legado positivo 37% 42% 21% 28%
Expansin a nuevas regiones dentro del pas 31% 35% 34% 15%
Exportacin a nuevos mercados 30% 25% 45% 17%
Alcanzar un rpido crecimiento 25% 42% 32% 12%
Diversificacin de sectores, productos y canales 21% 41% 38% 16%

Crear empleos para otros miembros de la familia 10% 21% 69% 6%

Muy importante Algo importante No importante

9-10/10 7-8/10 1-6/10
* Pregunta modificada con relacin a 2014; comparaciones no son posibles.
Pregunta 3b2. De la siguiente lista de posibles metas personales y profesionales, podra calificarlas del 1 al 10, siendo 10 Muy importante y 1
Poco importante para su compaa para los prximos cinco aos?
Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 14
 La mayora de empresas familiares en Per piensa que en los prximos cinco
aos seguir dependiendo fuertemente de su actividad actual. Sin embargo, por
los menos el mismo nmero de empresas planean realizar cambios importantes
al contratar personal que no pertenece a la familia o buscando nuevos
emprendimientos.

Diversificacin actual del negocio Direccin del negocio en los prximos cinco aos

Seguir obteniendo la mayora de 65%

18% Varios sectores, varios
25% sus ingresos a travs de los
pases mismos productos/servicios 72%
15%
Contratar profesionales que no 73%
Un sector, varios pases
25% pertencen a la famiia para
17% manejar el negocio 61%

Varios sectores, un pas Establecer nuevos 69%

20%
emprendimientos 54%
Per
48%
Un sector, un pas 51%
30% Vender en nuevos pases
44% A nivel
mundial
Per A nivel mundial

Pregunta 7. Cul de las siguientes combinaciones describe mejor la diversificacin de su empresa?

Pregunta 3d. En una escala del 1 al 5, donde 5 es Muy probable y 1 es Improbable, de manera realista, cules son las probabilidades de que los
siguientes escenarios tengan lugar en su empresa en los prximos cinco aos?
Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 15
Internacionalizacin

Esta seccin ofrece un resumen de las importaciones

actuales y las de los prximos cinco aos, y los
factores a tomar en cuenta al elegir a qu pases
exportar.

2
 Las ventas al exterior realizadas por las empresas familiares peruanas estn
por debajo del promedio a nivel mundial; solo alrededor de la mitad de ellas
exporta sus bienes/servicios. Para los prximos cinco aos, muchas piensan que
estarn realizando esta actividad, lo que incrementara estas ventas del 15% al
23%. Un alto nmero de los actuales exportadores planea intensificar este
aspecto de su negocio.
Ventas al extranjero actualmente Ventas al extranjero en los prximos cinco aos

78% 74% 76%

70% 68% 69%
56%
49%

2016 2014 2016 2014

Per A nivel mundial Per A nivel mundial

Las ventas al extranjero representan un promedio
de 15% de los ingresos en Per. Este promedio
incluye las ventas realizadas por todos los
negocios, incluso aquellos que no exportan.
Se estima que las ventas al extranjero
representarn, en promedio, un 23% de ingresos en
Per en los prximos cinco aos. Este promedio
incluye aquellas empresas que no planean exportar
en este periodo de tiempo.

Pregunta 4a. En la actualidad, aproximadamente qu porcentaje de sus ventas de bienes y/o servicios se realiza en el extranjero? Pregunta 4b.
Aproximadamente qu porcentaje de sus ventas de bienes y/o servicios estima se realizar en el extranjero en los prximos cinco aos?

Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802, 2014: Per=81, total=2378)
17
 El aspecto que ms se tiene en cuenta al escoger nuevos mercados para exportar
es la estabilidad poltica y econmica del pas, seguido por el tamao de dichos
mercados y su potencial de crecimiento.

Factores importantes al escoger nuevos mercados para exportacin

73%
Estabilidad poltica y
econmica 73%

63%
Tamao/pontencial de
crecimiemto 61%

47%
Proximidad
36%

Per
37%
Lenguaje/cultura A nivel
26% mundial

Pregunta 5a. Qu tan importantes sern los siguientes factores cuando escoja mercados nuevos o mercados ya existentes para exportar sus
bienes/servicios en los prximos cinco aos? Por favor utilice una escala del 1 al 5, donde 5 es Muy importante y 1 es Poco importante.
Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 18
Qu es lo que hace diferente
a las empresas familiares?
Esta seccin ofrece un resumen sobre las fortalezas y
las debilidades de una empresa familiar, y cmo esta
se diferencia de una empresa no familiar.

3
 Las empresas familiares en Per consideran que los aspectos que las diferencian
de las empresas que no son familiares son sus valores y una fuerte identidad
cultural, su propia definicin de xito (un factor menos fuerte en Per comparado
con el promedio a nivel mundial) y un enfoque emprendedor.
Cmo se diferencian las empresa familiares de las que no lo son - % de acuerdo a las declaraciones en Per.

Global

Fuertes valores e identidad cultural 69% 74%

El xito se mide de manera diferente, siendo

este ms que nicamente crecimiento y 62% 72%
ganancias
La toma de decisiones es ms rpida y
54% 71%
simple

Tienen un enfoque ms emprendedor 62% 61%

Toma de decisiones con miras a largo plazo 46% 55%

Toman ms riesgos 39% 40%

Mayor esfuerzo para contratar y mantener

54% 48%
personal talentoso

Les es ms difcil obtener capital 25% 32%

Pregunta 9. Est de acuerdo con los siguiente enunciados? Por favor utilizar una escala del 1 al 5, donde 5 es Completamente de acuerdo y 1 es
Completamente en desacuerdo .
Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 20
 La gran mayora de empresas familiares en el Per sostiene que no deja de lado a
sus empleados, incluso en momentos difciles. Sin embargo, tienden a pensar, en
menor proporcin que el promedio a nivel mundial, que no aportan estabilidad a
la economa.
Fortalezas y debilidades las empresas familiares - % de acuerdo a las declaraciones en
Per A nivel
mundial

77%
Aportan estabilidad a una economa
61%
balanceada

74%
Apoya el empleo incluso en periodos difciles 69%

Apoyan iniciativas por el bien comn y/o sin 66%

55%
fines de lucro

57%
Se renuevan con cada generacin 55%

Son menos abiertas a nuevos pensamientos 34%

35%
e ideas

Pregunta 8. Est de acuerdo con los siguiente enunciados? Por favor utilizar una escala del 1 al 5, donde 5 es Completamente de acuerdo y 1 es
Completamente en desacuerdo .
Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 21
Participacin familiar y
planeamiento de la sucesin
Esta seccin ofrece un resumen de temas
relacionados con la sucesin, la participacin de las
siguientes generaciones en el negocio familiar, el uso
de family offices, los conflictos familiares y los
planes a futuro.

4
 Aproximadamente cada dos de tres empresas familiares en Per, al igual que el
promedio a nivel mundial, aseguran que la familia y las estrategias de negocio
estn completamente alineadas. Solo un 11% admite que existen desbalances
entre ambos.
Alineamiento entre la familia y el negocio

Las estrategias familiares y las del negocio estn

completamente alineadas

Per A nivel
mundial

11% 10%
De acuerdo De acuerdo
20%
24%
Neutro Neutro

65%
En desacuerdo 69% En desacuerdo

Pregunta 8. Est de acuerdo con los siguiente enunciados? Por favor utilizar una escala del 1 al 5, donde 5 es Completamente de acuerdo y 1 es
Completamente en desacuerdo .

Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 23

 En casi dos de cada tres empresas familiares en Per, miembros de la familia de la
siguiente generacin trabajan en el negocio, de igual manera que en el promedio a
nivel mundial.

Puestos en los que participan miembros de la siguiente generacin

51%
Ejecutivos de alto rango
58% Miembros de la siguiente
generacin que trabajan
en la compaa
38% Per: 65%
Ejecutivos de rango medio A nivel mundial: 69%
39%

No trabajan en la compaa; poseen 27%

acciones 36%

31% Per
No trabajan en la compaa; son
recompensados por otros medios 16% A nivel
mundial

Pregunta 12b. Cuntos miembros de su familia de la prxima generacin (si hay alguno) trabajan actualmente en la compaa familiar,
incluido/a usted?

Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 24

 Alrededor de una en cinco empresas familiares en Per contrata una family
office; nmero por debajo del promedio a nivel mundial.

Contratacin de una family office Rubros administrados por la family office

Administracin o consultora
en inversiones 56%

Apoyo en contabilidad
55%
32%
Administracin de
propiedades 43%
21%

Asuntos legales
37%

Consultora en direccin
estratgica del negocio 27%
Per A nivel mundial
Per
Coordinacin de actividades
filantrpicas 23% A nivel
mundial

No es posible mostrar resultados

para Per ya que la muestra no es
significativa.

Pregunta 18a. Terceriza el manejo de asuntos financieros y/o personales de su familia, por ejemplo, a una family office?
Pregunta 18b. Cules de estos asuntos son actualmente administrados por una tercera persona o compaa, como por ejemplo, una family office?

Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802), usuarios de family offices (Per=15, total=886)
25
 Durante este ao, las empresas familiares en Per tienden a tener, en mayor
medida que el promedio a nivel mundial y que en 2014, diversos procedimientos o
sistemas para lidiar con conflictos de familia, lo que demuestra que reconocen la
necesidad de minimizar riesgos en esta rea.
Per 2014
Procedimientos para lidiar con conflictos familiares

77% 67%
Acuerdos entre accionistas
53%

62% 51%
Comits familiares
34%

62% 49%
Constitucin familiar
24%

61% 46%
Evaluacin del desempeo
40%

48% 28%
A travs de un mediador independiente
29%

39% 36%
Acuerdos por incapacidad o deceso
40%

39% 35%
Sistemas para resolucin de conflictos
29%
Per
Condiciones de ingreso y/o salida a/de la 32% 37%
empresa 30%
A nivel
4% 14%
Ninguna de las anteriores mundial
18%

Pregunta 13. Cul de las siguientes polticas o procedimientos ha establecido su compaa para lidiar con algn conflicto que pudiese surgir entre los
miembros de la familia?
Fuente: todos los encuestados en Per (2016: n=71; 2014: n=81), todos los encuestados a nivel mundial (2016: n=2802)
26
 Alrededor de una en cada dos empresas familiares en Per cuenta con un plan
de sucesin ya establecido. Solo una de cada cuatro considera que dicho plan es
slido, est documentado y ha sido comunicado. Esta es, sin duda, una cifra
ms alta que el promedio a nivel mundial.

Tienen un plan de sucesin establecido Tienen un plan de sucesin slido que est
documentado y ha sido comunicado

S, para todos los ejecutivos de 20% Per

alto rango 16%
A nivel
8% mundial 23%
S, para la mayora de ejecutivos
de alto rango 18% 16%
15% 15%

S, para un pequeo nmero de 27%

ejecutivos de alto rango 21%

No tienen un plan de sucesin 44% 2016 2014

establecido 43%
Per A nivel mundial

Pregunta 14a. Su compaa cuenta con un plan de sucesin para los puestos ms importantes? Pregunta 14b. Dicho plan es slido, est
documentado y ha sido comunicado, o no es un plan formal?

Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802, 2014: Per=81, total=2378) 27
 Tres de cada cinco empresas familiares en Per planean pasar la propiedad de la
compaa a la siguiente generacin, mas no su manejo. Este es un nmero
bastante ms alto que el promedio a nivel mundial y que tambin representa un
incremento desde 2014. Ninguna de las compaas encuestadas este ao planea
vender el negocio u ofrecer sus acciones; una cada de 16% desde 2014.

Plan de propiedad a futuro

Per 2014

Traspaso de la propiedad a la siguiente 38% 31%

generacin 39%

Traspaso de la propiedad a la siguiente 59% 47%

generacin y contratacin de profesionales
administrativos 34%

0% 16%
Vender / ofrecer acciones
17%

3% 6%
No sabe
7%

0% Per
0%
Otro
3% A nivel
mundial

Pregunta 15b. Qu tipo de cambios podra anticipar para los prximos cinco aos o un plazo ms largo para su compaa?
Fuente: todos los encuestados en Per (2016: n=71; 2014: n=81), todos los encuestados a nivel mundial (2016: n=2802)
28
Personas que no son
miembros de la familia que
trabajan en una empresa
familiar

Esta seccin ofrece un resumen acerca del grado de

participacin dentro de una empresa familiar de una
persona que no es miembro de la familia.

5
 Casi dos de cada tres empresas familiares en Per cuentan con una persona que
no es miembro de la familia en su directorio. Un nmero mucho menor
comparte la propiedad de la empresa con personas que no son miembros de la
familia; 14% comparado con un promedio de 33% a nivel mundial.

Compaas en cuyo directorio participan personas que Compaas con accionistas que no son miembros de la
no son miembros de la familia familia

65% 68% 65%

62%

33% 34%
21%
14%

2016 2014 2016 2014

Per A nivel mundial
Per A nivel mundial

Pregunta 6a. El directorio de la compaa cuenta con algn miembro que no es parte de la familia? Pregunta 6b. Alguna persona que no es
miembro de la familia, que trabaja o no en la empresa (incluyendo capital privado de terceros u otras instituciones financieras), es dueo de
acciones?
Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802, 2014: Per=81, total=2378) 30
Digitalizacin

Esta seccin ofrece un resumen acerca de la

importancia de la digitalizacin y cmo se percibe la
vulnerabilidad de la empresa familiar frente a
problemas que pudieran presentarse.

6
 La mayora de empresas familiares en Per reconoce la importancia de la
digitalizacin y son ms propensas que el promedio mundial a pensar que la
han integrado a su cultura de negocio.

Cmo la empresa est preparada para afrontar la era de la

digitalizacin

La digitalizacin est integrada a su cultura 69%

de negocio 56%

Entiende los beneficios tangibles de volverse 58%

digitales y tiene un plan para medirlos 59%

Cuenta con estrategias que encajan en la era 48%

digital 53%

45% Per
Est preparada para lidiar con la violacin a
su privacidad o para un ataque ciberntico 45% A nivel
mundial

Pregunta 19a. Est de acuerdo con los siguiente enunciados? Por favor utilizar una escala del 1 al 5, donde 5 es Completamente de acuerdo y 1
es Completamente en desacuerdo .

Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 32

 Las empresas familiares en Per se sienten menos vulnerables que el promedio
mundial ante problemas informticos; son tambin notablemente menos
propensas a discutir estos problemas a nivel de directorio.

Vulnerabilidad de la empresa ante problemas Reconocimiento de la amenaza de problemas

tecnolgicos tecnolgicos a nivel del directorio

Porcentaje de compaas que

discuten problemas tecnolgicos a
3% 4% nivel del directorio
10% Muy vulnerable
21%
54%
44% Vulnerable
47% 32%
Poco vulnerable

41%
28% No vulnerable

Per A nivel Per A nivel mundial

mundial

Pregunta 19c. Hasta qu grado siente que su compaa es vulnerable a problemas de ndole tecnolgico a corto y mediano plazo? Pregunta 19d.
Es la amenaza de problemas tecnolgicos un tema que se discute a nivel de directorio?

Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802) 33

Igualdad de gnero

Esta seccin ofrece un resumen acerca de prcticas

relacionadas a la igualdad de gnero y en qu nivel
se considera el sexo de las personas de las siguientes
generaciones para posiciones de liderazgo.

7
 Ms de tres cuartos de empresas familiares en Per aseguran realizar prcticas
relacionadas con la igualdad de gnero, una cifra bastante ms alta que el
promedio mundial.

Prcticas relacionadas con la igualdad de gnero Prximas generaciones que se harn cargo de la
compaa (entre aquellas que sern traspasadas a la
siguiente generacin en los prximos cinco aos)

La empresa posee polticas de La empresa considera hombres y mujeres de la

igualdad de gnero siguiente generacin de igual manera para puestos
de liderazgo

77% 75%

54%

Per A nivel mundial Per A nivel mundial

No es posible mostrar resultados para

Per ya que la muestra no es
significativa.

Pregunta 8/Pregunta 18c. Est de acuerdo con los siguiente enunciados? Por favor utilizar una escala del 1 al 5, donde 5 es Completamente de
acuerdo y 1 es Completamente en desacuerdo .
Fuente: todos los encuestados (2016: Per=71, total=2802), todas las empresas con planes de traspaso a la prxima generacin (2016: Per=6, total=219)
35
Legado

Esta seccin ofrece un resumen sobre las

expectativas de un legado perdurable en el tiempo.

8
 La responsabilidad social empresarial es un tema de gran importancia para los
lderes de las empresas familiares en Per al momento de discutir sobre su
legado. La mayora menciona algn tipo de contribucin, ya sea a travs de la
creacin de empleo, educacin, apoyo en proyectos especiales o de caridad,
fundaciones, etc.
Expectativas sobre un legado perdurable

Para la familia/comunidad Para la empresa

Contribucin a travs de proyectos sociales relacionados con
alimentacin, educacin o implementacin de una fundacin o un
fondo con fines caritativos.
Apoyo continuo a la comunidad a travs de la creacin de empleo y
entrenamiento constante.
Ser responsable con el medio ambiente.
Dejar una organizacin slida y profesionalmente establecida.
Organizacin suficientemente estable y productiva para
comprometerse en la creacin de empleos y de proyectos de
carcter social.
Estar en buenas condiciones para seguir creciendo a travs de
aprendizaje constante y de un manejo estructurado, entre otros.

Contribuir al bienestar de los empleados para continuar Traspasar la compaa a las prximas generaciones, ser un
creando trabajo en el campo en el que se desarrolla la empresa lder en la industria y cooperar con el desarrollo del pas.
y apoyar a la comunidad con programas en educacin. (1 generacin, Per)
(2 generaciones, Per)

La compaa espera llegar a los 100 aos y aspira a participar

ms en responsabilidad social, no solo con los miembros de la
familia y los empleados, tambin con la comunidad.
Actualmente, respalda a trabajadores y a organizaciones no
gubernamentales a travs de servicios y de proyectos
interesantes.
(3 generaciones, Per)
Nos gustara implementar un proyecto de educacin para
ayudar a capacitar a personas en desventaja y tal vez para que
nuestros empleados mejoren sus propias capacidades.
(2 generaciones, Per)

Pregunta 21bi. Qu espera de su legado? Pregunta abierta.

Fuente: todos los encuestados en Per (2016: n=71) 37
Apndice 1:
Contexto de la encuesta

A1
 Encuesta de Empresa Familiar Perfil de compaas a nivel mundial
Qu tipo de compaas fueron incluidas

Ingresos de la empresa por ventas (US$) Nmero de generaciones en la empresa

6% 7% $1000m a ms 11% 11%

4% 5%
20% $501-1000m 21% 19% 4+ generaciones
23%
$101-500m
16% 16% 3 generaciones
$51-100m 39% 40%
20% 20% $21-50m 2 generaciones
15% 14% $11-20m 1 generacin
28% 30%
17% 15% $10m o menos
2016 2014 2016 2014

Rol de la familia en la empresa Sector de actividad de la empresa

10% 10% Manufactura 28%

30%
Solo propietaria 11%
Mayorista 10%
- no opera
Minorista 9%
11%
90% 90% 8% 2016
Construccin 9%
Propietaria y Negocios 7% 2014
7%
operadora
Agricultura 5%
5%
Transporte 5% Otros sectores: menos de 5%
2016 2014 6%

Fuente: todos los encuestados a nivel mundial (2016: n=2802; 2014: n=2378) 39
 Encuesta sobre Empresa Familiar Perfil de encuestados a nivel
mundial A quines encuestamos?

* Posicin actual Edad

Director Ejecutivo 46%

10% 8% 65 a ms
Presidente de la junta 12%
22% 22%
Dueo/Propietario 13% 55-64
Director de Finanzas 23%
34% 34% 45-54
Socio 4%
Administrador 3% 35-44
23% 25%
Otros miembros del directorio 19%
10% 10% Menos de 35
Otro 3%
2016 2014
* Pregunta modificada con relacin a 2014; comparaciones no son posibles.

Gnero Miembros de la familia

15% 14%
36% 36% No miembro de
Femenino la familia

85% 86%
64% 64% Miembro de la
Masculino
familia

2016 2014 2016 2014

Fuente: todos los encuestados a nivel mundial (2016: n=2802; 2014: n=2378) 40
 Tiene alguna consulta?

Para mayor informacin, por favor contactar a:

Miguel Puga
Socio
miguel.puga@pe.pwc.com

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