30estudio Del Mercado Coreano de Productos Lacteos 2016

Corea del Sur: Estudio de mercado PRODUCTOS LACTEOS 2016
ESTUDIO DE MERCADO
PRODUCTOS
LACTEOS
COREA DEL SUR
OCTUBRE 2016
1
INDICE
CONTENIDO Pagina.
1. Introduccin 3
2. Situacin del mercado 4
3. Mercado importador 9
4. Estadsticas de importacin 19
5. Acceso al mercado 23
6. Canales de distribucin y precios 36
7. Organizaciones del sector 41
8. Nmina de importadores 42
9. Ferias 48
2
1. INTRODUCCION
En el ao 2015, el mercado coreano de alimentos alcanz en trminos de valor los 124 mil
millones de dlares, lo que le permiti situarse en el 14 lugar a nivel mundial. El
mercado de alimentos de China y Japn (2do y 3er lugar en el mundo) fue de 1.086 mil
millones y 335 mil millones de dlares respectivamente. En tanto, los valores de Hong Kong
y Singapur alcanzaron los 19 mil millones y 11 mil millones de dlares respectivamente.
(Canadean: http://intelligence.canadean.com)
A pesar de la incertidumbre global y el menor ritmo de crecimiento econmico, Corea se

convirti en 2016 en la dcima tercera economa en paridad de poder de compra y las
importaciones de Corea de Sur de productos agrcolas y alimenticios se incrementaron en
la ltima dcada a una tasa de 10% anual, con una participacin del 1,7% mundial. Es un
mercado atractivo que importa ms de dos tercios de los alimentos y productos agrcolas.
Fondo Monetario Internacional https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/index.htm
Segn los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Alimento y Asuntos

Rurales, en Corea del Sur la industria manufacturera de alimentos representa el 5,4% del
total de la industria manufacturera, la que se increment durante los ltimos diez aos a
una tasa de 5,7% anual, registrando un crecimiento del 78,2% en 2015 respecto del 2006.
Para mencionar la industria de los productos lcteos, cabe destacar que debido al brote de
la fiebre aftosa en Corea en el ao 2010, el gobierno permiti importar una cantidad
significativa de once productos lcteos, incluidos manteca y queso, con 0% de arancel en
2011. Consecuentemente las importaciones de leche y leche en polvo en el citado ao
aumentaron el 265% y el 402% respectivamente. El ingreso de leche fermentada tambin
se increment 63% y el crecimiento de las importaciones de manteca y queso registr el 71%
y el 38% de incremento, respectivamente, en 2011.
Asimismo, el TLC con Estados Unidos, que entr en vigor en 2011, le asign a dicho pas un
cupo anual de 5.000 toneladas de leche en polvo, 7.000 toneladas de queso y 200 toneladas
de manteca, al cual se aplica un arancel 0%. Estados Unidos increment su exportacin a
este mercado en un 93% en leche en polvo, 645% en manteca y el 85% en quesos en 2011.
En el caso del queso, el cupo asignado aument al 3% cada ao y en 2015 la mitad del
mercado importador coreano de queso correspondi a ventas de EE.UU, as como el 24%
de la manteca importada.
Cabe informar que los potenciales competidores en el rubro -EU, Australia y Nueva
Zelanda- gozan un arancel 0% dentro de la cuota asignada respectivamente en el marco del
TRQ (Tariff-Rate Quota ) para leche en polvo, manteca y queso.
3
En este esquema la exportacin argentina de queso ha registrado una cada del 60% en
2011, 88% en 2012 y 93% en 2013. La colocacin de queso argentino en este mercado en
2014 y 2015 fue solamente de 8 y 2 toneladas, respectivamente.
Mientras tanto, en virtud del aumento de la produccin mundial de leche cruda de los
principales pases en el sector y de la reducida demanda de China, los precios
internacionales de los productos lcteos siguen disminuyendo. En el mercado coreano,
mediante la promocin de las medidas de suministros estables de leche cruda, se ha
mejorado el control de la produccin local pero en cambio el stock de leche en polvo y el
estancamiento de consumo de los productos lcteos se consideran graves.
Cabe mencionar que en agosto de 2013 el gobierno coreano implement una nueva
directriz para resolver los frecuentes conflictos sobre los precios de leche lquida cruda
entre las granjas lecheras y fabricantes de productos lcteos. En ese sentido, se estableci
un sistema de precio de la leche cruda local ajustado de acuerdo con el costo de produccin
de leche al ao anterior y la tasa de inflacin. Bajo esta nueva gua, el precio de la leche
lquida cruda se elev a KRW 940.- por litro (u$s 0,9), lo que equivale a un incremento del
13%. Sin perjuicio de ello, an se discute si la solucin hallada es conveniente para ambas
partes de la industria.
Asimismo, durante el segundo semestre del presente ao el gobierno coreano anunci

polticas para impulsar las exportaciones y el consumo interno de productos lcteos. Con
ello se espera aumentar consecuentemente la demanda de los productos en este mercado.
2. SITUACION DEL MERCADO
LECHE CRUDA
Segn los datos presentados por la Korea Dairy Industries Association, el nmero de las
granjas lecheras en Corea del Sur fue de 5.498 en 2015, registrando una disminucin del
3,4% respecto al ao anterior.
Corea del Sur produce 2 millones de toneladas de leche cruda anualmente y durante los
ltimos tres aos (2013-2015) abasteci al 58,5% del consumo interno. La produccin
local se increment el 3,6% en el periodo considerado. El pas import anualmente 1,7
millones de toneladas de leche cruda que represent el 45% del suministro total. Durante
los ltimos tres aos el consumo interno anual de leche cruda fue de 3,7 millones de
toneladas, registrando el 7% de crecimiento.
Suministro y demanda de leche cruda (Unidad: toneladas)

Ao 2011 2012 2013 2014 2015
Existencia inicial 1.2658 18.467 91.735 92.677 23.2572
Produccin 1.889.150 2.110.698 2.093.072 2.214.039 2.168.157
4
Importacin 1.712.655 1.414.410 1.586.432 1.682.811 1.788.222

Suministro total 3.601.805 3.525.099 3.679.504 3.896.850 3.956.379
Consumo interno 3.517.909 3.358.850 3.582.185 3.645.665 3.834.096
Exportacin 78.087 92.981 96.377 111.290 102.093
Demanda total 3.595.996 3.451.831 3.678.562 3.756.955 3.936.189
Existencial final 18.467 91.735 92.677 232.572 252.762
Basado en los equivalentes de leche
Fuente: Dairy Statistics Yearbook de Korea Dairy Committee (KDC) y Ministerio de Agricultura, Alimentos y
Asuntos Rurales (MAFRA)
LECHE LIQUIDA
La produccin anual de leche lquida alcanz los 1,7 millones y registr una cada del 2%
durante los ltimos tres aos.
Suministro y demanda de leche lquida (Market milk & flavoured milk) (Unidad: toneladas)
Ao 2011 2012 2013 2014 2015
Produccin Market milk 1.338.081 1.405.132 1.392.204 1.356.301 1.345.440
Flavoured milk 286.309 280.161 291.307 280.693 302.046
Suministro total 1.624.390 1.685.293 1.683.511 1.636.994 1.647.486
Nota) El volumen de produccin de leche lquida se considera que es igual a cantidad de consumo,
ya que no se puede almacenar durante mucho tiempo.
Fuente: Dairy Statistics Yearbook de Korea Dairy Committee (KDC) y Ministerio de Agricultura, Alimento y
LECHE FERMENTADA
La produccin anual de leche fermentada fue de 580 mil toneladas, registrando un

aumento del 4%. La produccin local abasteci 100% del consumo interno en el periodo
considerado y la importacin del pas no es significativa. El consumo de leche fermentada
se increment tambin el 4% en trminos de volumen.
Suministro y demanda de leche fermentada (Unidad: toneladas)

Ao Tipo 2011 2012 2013 2014 2015
Liquido 395.214 444.753 456.571 463.911 477.600
Produccin
Crema 126.791 112.886 117.101 108.507 119.328
Importacin 135 124 200 317 451
Suministro total 522.140 557.763 573.872 572.735 597.379
Liquido 389.703 438.740 449.737 458.911 470.270
Consumo interno
Crema 126.984 112.855 117.173 108.156 119.498
Exportacin 5.349 6.120 6.433 6.357 6.483
5
Demanda total 522.036 557.715 573.343 573.424 596.251

La demanda total incluye la cantidad utilizada para otros productos lcteos.
LECHE CONDENSADA
Corea exporta ms del 60% de la produccin local. Durante los tres aos analizados (2013-
2015), la produccin de leche condensada fue de 7.500 mil toneladas anuales, lo que
super el 270% del consumo local. La importacin coreana de la misma fue solamente 112
toneladas anuales. El promedio anual del consumo local alcanz los 2,8 miles de toneladas.
Suministro y demanda de leche condensada (Unidad: toneladas)

Ao 2011 2012 2013 2014 2015
Produccin 2.620 4.214 6.012 8.535 8.079
Importacin 419 119 35 241 61
Consumo interno 1.611 1.728 1.069 2.731 4.593
Exportacin 1.267 2.569 4.853 6.122 3.272
Demanda total 2.878 4.297 5.922 8.853 7.865
QUESO
En lo que se refiere al queso, Corea ha producido anualmente 7 mil toneladas de queso

natural. Aunque la produccin anual aument el 28% entre los aos 2013 y 2015, el
abastecimiento de queso natural solo mostr el 9% del consumo interno. En cambio, la
produccin de queso fundido lleg a 16 mil toneladas anuales y dio abasto al 100% del
consumo interno. Corea import anualmente 89 mil toneladas de queso natural y 9
toneladas de queso fundido que reunieron el 114% y 36% respectivamente de la demanda
total del mercado coreano.
En el caso de queso natural, en los ltimos tres aos se ha registrado un aumento de la

demanda en el mercado coreano debido a la bsqueda de productos de mejor calidad y
diversidad, lo que ha generado un crecimiento de las importaciones. En el periodo
considerado, el consumo de queso natural se increment un 29% en trminos de volumen
mientras que el consumo de queso fundido disminuy en un 21%. La importacin coreana
de queso natural y fundido aument 33% y 22% respectivamente en el periodo
considerado. La exportacin coreana de queso no es significativa.
6
Suministro y demanda de queso (Unidad: toneladas)

Ao 2011 2012 2013 2014 2015
Natural 3.566 4.420 5.673 8.582 7.248
Produccin
Fundido 21.142 18.102 16.716 15.197 15.940
Importacin Natural 70.681 71.485 76.876 87.170 101.519
Fundido 5.541 6.021 8.193 10.045 10.002
Natural 74.247 75.905 82.549 95.752 108.767
Suministro total Fundido 26.683 24.123 24.009 25.242 25.942
Natural 63.910 64.382 69.431 75.999 89.367
Consumo interno
Fundido 24.861 18.374 18.450 14520 14.532
Natural 9.036 10.816 13.800 17.996 17.032
Autoconsumo
Fundido 1.713 5.671 5.877 9.312 11.662
Natural 62 95 124 206 395
Exportacin
Fundido 16 5 28 33 55
Natural 73.008 64.382 69.431 75.999 89.367
Demanda total
Fundido 26.590 24.050 24.355 23.865 26249
Autoconsumo es una cantidad utilizada para queso fundido
Fuente: Dairy Statistics Yearbook de Korea Dairy Committee (KDC)
MANTECA
La produccin local de manteca entre 2013 y 2015 se increment en un 79% y alcanz las
3.000 toneladas anuales, pero slo logr abastecer al 36% del consumo interno. Las
importaciones coreanas de dicho producto fueron de 5.700 mil toneladas anuales y con
esto se abasteci al 63% restante de la demanda local. La importacin de manteca
aument aproximadamente un 10% en el periodo considerado (2013-2015).
Suministro y demanda de manteca (Unidad: toneladas)

Ao 2011 2012 2013 2014 2015
Produccin 1.152 3.371 2.003 4.311 3.587
Importacin 8.579 7.392 5.642 5.328 6.189
Consumo interno 9.800 10.446 7.951 9.182 10.206
Exportacin 1 1 6 44 5
Demanda total 9.801 10.447 7.957 9.226 10.211

7
LECHE ENTERA EN POLVO
La produccin local de leche entera en polvo fue de 2.400 toneladas en los ltimos tres
aos y abasteci aproximadamente al 57% del consumo interno. El consumo de leche
entera en polvo se increment en un 21% durante los ltimos tres aos. Debido al aumento
del stock desde 2011, la importacin coreana se increment solamente en un 1,5% en el
periodo considerado. El volumen promedio de importacin fue de 2 mil toneladas anuales.
Suministro y demanda de leche entera en polvo (Unidad: toneladas)

Ao 2011 2012 2013 2014 2015
Produccin 1.802 1.632 1.912 2.784 2.615
Importacin 5.285 1.631 2.006 2.083 2.036
Consumo interno 5.400 1.868 3.344 3.749 4.050
Autoconsumo 1.285 1.516 687 429 580
Demanda total 6.687 3.385 4.033 4.190 4.828
Autoconsumo es una cantidad utilizada para otros productos lcteos
LECHE DESNATADA EN POLVO
La produccin local de leche desnatada en polvo entre 2013 y 2015 alcanz las 17 mil
toneladas, lo que represent un incremento del 46%. Con ello abasteci al 48% del
consumo interno, que alcanza las 33 mil toneladas anuales. Las importaciones coreanas de
dicho producto fueron de 20 mil toneladas anuales, mostrando un crecimiento anual del 7,6%
en el periodo (2013-2015). La exportacin del pas no es significativa.
Suministro y demanda de leche desnatada en polvo (Unidad: toneladas)

Ao 2011 2012 2013 2014 2015
Produccin 3.959 14.223 11.670 21.395 17.076
Importacin 33.523 18.840 19.749 21.129 21.260
Consumo interno 22.935 7.189 11.032 12.819 19.742
Autoconsumo 14.343 19.890 20.390 19.209 16.903
Demanda total 37.284 27.120 31.445 32.045 36.648
Autoconsumo es una cantidad utilizada para otros productos lcteos
8
3. MERCADO IMPORTADOR
3.1.) QUESO
En el comienzo de anlisis, cabe destacar que el incremento de los precios internacionales

de cereales y forrajes en 2008 afect directamente al aumento de los precios de los
productos lcteos. Como consecuencia de ello, a pesar de la importacin coreana de quesos
aument el 34% en trminos de valor, la misma disminuy el 4,2% en trminos de
volumen en el mismo ao.
Mientras tanto, la deteccin de dioxina en el queso mozzarella proveniente de Italia en

marzo de 2008 y de melanina en la leche en polvo proveniente de China en septiembre del
mismo ao, influy notablemente en el consumo local, lo que ocasion una disminucin en
las ventas locales de productos lcteos. En 2009 la importacin coreana del producto
disminuy hasta el 21% en el volumen.
Como lo mencionado anteriormente, en virtud del brote de la fiebre aftosa en Corea del Sur
en 2010 y el TLC acordado con EE.UU. en 2011, la importacin coreana de quesos aument
el 38% y el 25% en el valor y volumen respectivamente en 2011.
El mercado importador de quesos fue entre los aos 2013 y 2015 de aproximadamente 467
millones de dlares anuales. En trminos de volumen, fue de 98 mil toneladas anuales.
Evolucin de importaciones coreanas de queso en toneladas
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
u$s000 357.928 359.718 403.041 497.416 501.741 318.746
Var.% 38,3% 0,5% 12% 23,4% 0,9% -16,6&
Toneladas 76.221 77.506 85.069 97.215 111.522 81.465
Var.% 25% 1,7% 9,8% 14,3% 14,7% -2,1%
9
* Hasta septiembre de 2016

Fuente: Korea International Trade Association (KITA: http://www.kita.net)
Estados Unidos es, desde hace varios aos, el principal proveedor del mercado coreano
seguido tradicionalmente por Nueva Zelanda, Australia y Francia.
El 28,1% del mercado coreano fue abastecido en este periodo por productos procedentes
de EE.UU. (52,8%) seguidos en importancia por los provenientes de Nueva Zelanda
(15,4%), Alemania (6,8%), Australia (6,2%), Francia (6,2%) e Italia (3,6%). La presencia de
Argentina fue casi nula en el perodo 2013-2015, alcanzando una colocacin anual de
38.000 dlares.
Exportaciones anuales de los principales proveedores de queso entre 2013 y 2015

(en millones de dlares)
EE.UU. N. Zelanda Alemania Australia Francia Italia Los dems
246,8 72,1 31,6 28,9 29,1 16,8 42
Principales proveedores de queso en 2015
Argentina comenz a colocar quesos en el mercado coreano en diciembre de 2003,

exportando 37.900 dlares (18 toneladas) de queso fundido. A partir del ao siguiente,
nuestras las ventas se expandieron significativamente mostrando un aumento del 6432 %
en 2004, 232% en 2005 y 84% en 2006 en trminos de valor. En 2007 y 2008 en cambio,
nuestras colocaciones registraron cadas del 5,9% y 41,9% respectivamente. Mientras que
entre 2010 y 2011, las importaciones coreanas experimentaron un aumento de 36% y 38%,
las exportaciones de Argentina disminuyeron un 33% y 53%.
10
Importaciones coreanas por segmento en trminos de volumen

(en toneladas)
CTL Queso 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
0406.10 Queso fresco 46.258 46.029 53.338 61.576 74.180 55.171
0406.20 Queso rallado 864 1.252 2.327 3.375 3.427 2.806

Queso fundido,
0406.30 4.678 4.769 5.852 6.670 6.574 4.686
excepto el rallado
0406.40 Queso de pasta azul 21 65 199 313 342 207
0406.90 Los dems quesos 24.401 25.391 23.352 25.280 27.000 18.595
0406 Total 76.221 77.506 85.069 97.215 111.522 81.465

* hasta septiembre de 2016
Importaciones coreanas de queso en 2015
Entre los productos argentinos importados dentro de este rubro, el queso mozzarella es el
ms demandado. En dicho rengln, EE.UU. abasteci el 61,5% del mercado importador de
233,7 millones de dlares anuales, seguido por Nueva Zelanda (12,3%) y Alemania (10,4%).
A medida que ha ido aumentando el consumo de quesos, ligado por ejemplo a la ingesta de
quesos junto con el vino, los operadores ampliaron la clase de quesos a nuevas variedades,
como Cheddar, Gouda, Gorgonzola y Camembert.
11
El mercado importador coreano por tipo de queso en trminos de valor fue:

(en miles de dlares)
Queso 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Mozzarella 168.867 163.289 193.451 245.696 262.071 159.592
Queso crema 23.218 24.877 28.377 32.415 38.415 30.330

Los dems quesos
12.619 8.716 7.031 8.761 12.927 8.479
frescos
Requesn 327 70 869 1.493 1.239 971
Queso rallado 7.764 9.617 15.309 23.210 21.273 16.108

Queso fundido,
30.649 32.180 38.807 46.341 41.410 28.420
excepto el rallado
Queso de pasta azul 322 895 2.597 4.078 3.761 2.213
Cheddar 61.671 70.745 70.082 83.503 83.009 46.211
Gouda 16.265 14.594 14.568 23.602 18.758 10.063
Camembert 1.239 1.998 3.181 3.413 1.628 1.500
Emmenthal 785 1.202 1.256 1.402 1.710 1.382
Los dems 34.203 31.536 27.510 23.500 15.542 13.478
Total 357.928 359.718 403.041 497.416 501.741 318.746

Fuente: Korea International Trade Association (KITA: http://www.kita.net),
Los productores locales continan desarrollando nuevos productos para inducir compras
adicionales y crear nueva demanda. Corea est todava en una etapa inicial en trminos de
variedad de productos de quesos. Adems, debido al alto precio de la leche cruda, la
industria quesera coreana se encuentra en una situacin desfavorable. Por ende, la
demanda de los productos importados est a la espera de crecer.
Si bien el consumo de los alimentos orgnicos no se nota considerablemente, el pronstico

para el mercado de los alimentos orgnicos sigue siendo positivo. Segn un estudio
estadounidense (U. S. Department of Agriculture) sobre el mercado coreano, los precios de
los productos procesados orgnicos pueden ser de alrededor de 190%-460% superior los
precios de los productos convencionales. Segn el mismo informe, la participacin de los
alimentos orgnicos en el total del mercado de productos agrcolas fue del 10% en 2011 y
ha logrado un crecimiento promedio anual del 50% durante los ltimos 5 aos.
Un estudio del Instituto de Economa Rural de Corea afirma que, de los consumidores que
han probado alimentos procesados orgnicos, casi la mitad siente que este tipo de producto
aumenta la salud de su familia y el 60% estn satisfechos con la seguridad de este tipo de
producto. (Fuente: www.foodnews.co.kr).
12
3.2.) LACTOSUERO
En las partidas 0401-0406 consideradas bajo el Sistema Armonizado, Argentina est

exportando actualmente queso y lactosuero a este mercado.
El mercado importador de lactosuero fue entre los aos 2013 y 2015 de aproximadamente
150 millones de dlares anuales. En trminos de volumen, fue de 53.500 mil toneladas
anuales.
Evolucin de importaciones coreanas de lactosuero en toneladas
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
u$s000 138.286 131.702 158.554 178.170 111.984 69.267
Var.% 16,8% -4,8% 20,4% 12,5% -37,1% -23,8%
Toneladas 58.619 61.968 60.668 59.771 57.068 43.786
Var.% -9,9% 5,7% -2,1% -1,5% -4,5% -0,2%

Estados Unidos es, desde hace varios aos, el principal proveedor del mercado coreano
seguido tradicionalmente por Nueva Zelanda, Australia y Francia.
El 28,1% del mercado coreano fue abastecido en este periodo por productos procedentes
de Pases Bajos (54,8%) seguidos en importancia por los provenientes de EE.UU. (12,5%),
Canad (7,9%), Alemania (5,5%) y Francia (4,3%).
Argentina comenz a colocar este producto en el mercado coreano en mayo de 2001,

exportando lactosuero desmineralizado por un valor de 17.296 dlares (25.200 kg.). La
participacin argentina en este mercado creci gradualmente del 0,06% en 2001 al 3,64%
en 2008. Argentina participo en el mercado importador en 2015 con 1,8% de cuota en
trminos de valor y 2,1% en volumen.
13
Evolucin de la exportacin argentina al mercado coreano

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
u$s000 2.146 1.392 366 1.116 908 1.027 1.098 1.908 552
Var.% 72,9% -35,1% -73,7% 205,4% -18,6% 13% 6,9% 73,8% -60,2%
Toneladas 1.482 530 450 1.403 823 836 825 1.170 509
Var.% 63,2% -64,2% -15,1% 211,8% -41,3% 1,6% -1,3% 41,9% -34,1%
La gran mayora de dichas ventas de Argentina se concentr en productos para la

alimentacin de animales. Entre 2013 y 2014, el 93% y el 64% de los productos
importados desde Argentina se destinaron a dicho fin. En cambio, en 2015, la Argentina
coloc lactosuero desmineralizado que no se destina a la alimentacin de animales a un
valor de 1,5 millones de dlares (850 toneladas) y solo el 5% de productos importados se
utiliz para forraje en dicho ao.
Distintos tipos de Principales

u$s000 TM u$s000 TM
productos proveedores
TOTAL 178.170 59.771 111.984 57.068
Lactosuero en polvo EE.UU. Canad

para alimento de 11.039 8.121 10.743 10.842 Chile
animales
Lactosuero en polvo EE.UU. Checo
no para alimento de 9.780 6.318 8.476 6.193 Francia, Chile
animales
Lactosuero no en
-
polvo para alimento 0 0 0 0
de animales
Lactosuero no en
EE.UU.
polvo no para 544 564 39 60
alimento de animales
Lactosuero sin lactosa

-
para alimento de 0 0 0 0
animales
14
Lactosuero sin lactosa

EE.UU.
no para alimento de 631 604 270 400
Canad
animales
Lactosuero Ucrania
desmineralizado para 969 716 703 818 Argentina
Pases Bajos,
Lactosuero des - Finlandia
mineralizado no para 17.023 5.260 13.129 6.087 Alemania
alimento de animales Argentina
EE.UU.
Protena concentrada
Singapur
de suero para 857 210 1.077 403
Protena concentrada Pases Bajos

de suero no para 5.244 777 4.628 885 EE.UU.
alimento de animales Irlanda
EE.UU.
Dems lactosueros Noruega
desproteinizados para 7.162 7.794 4.370 7.246 Canad
Dems lactosueros EE.UU.

desproteinizados no Paises Bajos
3.968 973 2.474 1.420
para alimento de Alemania
animales
Dems lactosuero
-
modificado para 0 0 0 0
Dems lactosuero
Dinamarca
modificado no para 616 66 536 65
Pases Bajos
Dems lactosuero
Canad
para alimento de 116.218 27.783 61.164 21.801
animales Francia
Dems lactosuero no Pases Bajos

4.120 587 4.375 848
para alimento de Alemania
animales N. Zelanda
15
Entre las distintas formas en que Corea adquiere lactosuero, el desmineralizado -que no se
destina a la alimentacin de animales- es el que domina la demanda local. El lactosuero en
polvo se utiliza en los alimentos sustitutos de la leche para diversos animales domsticos,
mezclado con otros alimentos como los desechos de cervecera y de harinas. Los sueros en
polvo y los concentrados, se emplean asimismo para preparar varios productos
alimenticios cuyo fin es el reemplazo de la leche en polvo por un producto ms econmico.
Las protenas del suero se destinan a la alimentacin infantil por sus calidades
nutricionales y a la fabricacin de bebidas lcteas por su solubilidad a cualquier pH. Se
utiliza tambin en productos de confitera por su poder espumante. Este producto se usa
igualmente en la fabricacin de numerosos productos de la industria agroalimentaria tales
como las sopas en polvo, los quesos fundidos, los helados y la panadera.
3.3.) VOLUMEN DE IMPORTACION Y EXPORTACION
IMPORTACIONES (en toneladas)

2011 2012 2013 2014 2015
Leche y crema (Fresh milk) 19.495 13.730 12.072 10.251 10.242
Leche desnatada en polvo 33.523 18.840 19.749 21.129 21.260
Leche entera en polvo 5.285 1.631 2.006 2.083 2.036
Leche evaporada 419 119 35 241 61
Leche fermentada 135 124 200 317 451
Suero de manteca (Butter milk) 20 58 39 38 203
Lactosuero 30.432 42.451 35.091 31.403 34.419
Leche en polvo, mezclada 36.127 27.548 33.858 28.369 22.649
Manteca 8.579 7.392 5.643 5.328 6.189
Queso 76.222 7.7506 85.069 97.215 111.521
Fuente: Diary Statistics Yearbook de Korea Dairy Committee (KDC)
IMPORTACIONES (en miles de dlares CIF)

2011 2012 2013 2014 2015
Leche y crema (Fresh milk & cream) 61.687 35.493 11.957 27.777 22.802
Leche desnatada en polvo 123.570 61.558 76.666 91.074 55.054
Leche entera en polvo 22.900 6.201 8.514 10.213 6.390
Leche evaporada 1.353 496 208 716 140
Leche fermentada 1.070 923 1.899 2.671 2.738
Lactosuero 42.939 66.687 60.835 57.832 46.444
Manteca 41.651 30.723 23.981 26.871 26.912
16
Queso 357.918 359.718 403.041 497.416 501.735

EXPORTACIONES (en toneladas)

2011 2012 2013 2014 2015
Leche y crema (Fresh milk & cream) 305 2.186 4.960 7.950 9.335
Leche desnatada en polvo 6 41 23 17 3
Leche entera en polvo 2 1 2 12 198
Leche evaporada 1.267 2.569 4.853 6.122 3.272
Leche fermentada 5.349 6.120 1.899 2.671 2.738
Lactosuero 37 1- 0 0 8
Manteca 1 1 6 44 5
Queso 78 100 152 239 450
EXPORTACIONES (en miles de dlares FOB)

2011 2012 2013 2014 2015
Leche y crema (Fresh milk & cream) 622 4.051 9.430 16.031 17.902
Leche desnatada en polvo 29 154 97 208 132
Leche entera en polvo 198 118 15 235 604
Leche evaporada 2.324 5.344 9.700 11.557 6.610
Leche fermentada 5.664 7.391 7.544 8.274 8.644
Lactosuero 113 61 0 0 18
Manteca 15 21 55 260 36
Queso 542 735 1.195 1.632 2646
Nota: Clasificacin Tarifaria Local

Leche y crema (Fresh milk): 0401.10.0000, 0401.20.0000,0401.30.1000, 0401.30.9000,
0401.40.1000, 0401.40.9000, 0401.50.1000, 0401.50.9000
Leche desnatada en polvo: 0402.10.1010, 0402.10.1090, 0402.10.9000
Leche entera en polvo: 0402.21.1000, 0402.21.9000, 0402.29.000
Leche evaporada: 0402.91.1000, 0402.91.9000, 0402.99.1000, 0402.99.9000
17
Leche fermentada incluso yogur: 0403.10.1000, 0403.10.2000, 0403.10.9000, 0403.90.2000,

0403.90.3000, 0403.90.9000
Suero de manteca: 0403.90.1000 (El suero de Manteca se incluy en la leche desnatada en polvo
hasta 2013).
Lactosuero: 0404.10.1011, 0404.10.1019, 0404.10.1091, 0404.10.1099, 0404.10.2111,
0404.10.2119, 0404.10.2121, 0404.10.2129, 0404.10.2131, 0404.10.2139, 0404.10.2191,
0404.10.2199, 0404.10.2910, 0404.10.2990
Leche en polvo, mezclada: 0404.90.1000, 0404.90.2000 (Se incluy en el lactosuero hasta 2013).
Manteca: 0405.10.0000, 0405.20.0000, 0405.90.0000
Queso: 0406
Este estudio no comprende los siguientes productos:

Lactosa y jarabe de lactosa: 1702.11.1000, 1702.11.9000, 1702.19.1000
Leche modificada: 1901.10.1010, 1901.10.1090
Helados: 2105.00.1010, 2105.00.1090, 2106.90.9030
3.4.) PRECIOS DE IMPORTACION
Evolucin de los precios de importacin de los productos lcteos importados desde Unin
Europea, los cuales han sido beneficiados por TLC que entro vigencia en julio de 2011.
(Unidad: wones/kg)
Antes de
14/15 15/16
vigencia 11/12 12/13 13/14 (C/A) (C/B)
(B) (C)
(A)
Queso 9.514 .8569 8.372 9.298 7.127 6.158 -35,3% -13,6%
Arancel 36% 33,7% 31.5% 29,2% 27,0% 24,7%
Leche en polvo 11.584 10.711 9.256 12.062 9.759 7.502 -35,2% -23,1%
Arancel 176% 176% 176% 176% 176% 176%
Nota) Cotizacin del dlar estadounidense al 1.123,30 wones (13/10/2016) y 1.131,50
(Promedio anual 2015)
El arancel que se aplic al queso en 16/17 en el marco del TLC

UE: (22,5%)
EE.UU.: (24%)
Australia: (27,6% ~ 30,6%)
Nueva Zelanda (25,7%~31,2%)
El arancel que se aplic al queso rallado o en polvo (0406.20.0000) y al queso de

pasta azul (0406.40.0000)
UE: (16,3%)
EE.UU.: (18%)
Australia: (28,8%)
Nueva Zelanda (31,2%)
La leche en polvo proveniente de EU goza de un arancel del 0% dentro de la cuota
18
asignada anual (1.159 toneladas) en el marco del TRQ (Tariff-Rate Quota).

TRQ (Pagina 25 en este estudio)
4. ESTADSTICAS DE IMPORTACIN
Segn datos de la Korea International Trade Association (KITA: http://www.kita.net), las

importaciones coreanas de los productos lcteos han crecido sostenidamente desde 2010
con la excepcin de 2012, ao en el que se identific una leve cada. El mercado importador
de Corea del Sur de los productos lcteos ha experimentado el 35% y 10% del crecimiento
en 2010 en trminos de valor y volumen respectivamente en comparacin del ao anterior.
Durante los ltimos cinco aos (2011~2015) el mercado importador fue de 730 millones
de dlares anuales aproximadamente, y en trminos de volumen, las importaciones anuales
llegaron a 195 mil toneladas en el periodo considerado.
4.1. Importaciones coreanas

Por segmentos en trminos de valor (en miles de dlares)
CTL Productos 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Leche y crema, sin

0401 61.688 35.493 30.508 27.777 22.807 37.913
concentrar
Leche y crema
0402 147.676 67.882 85.049 102.004 61.594 35.308
concentrada
0403 Leche fermentada 1.217 1.295 2.134 2.872 3.465 2.296
0404 Suero de leche 138.286 131.702 158.554 178.170 111.984 69.267
0405 Manteca 41.652 30.723 23.981 26.871 26.912 29.833

0406 Queso y requesn 357.928 359.718 403.041 497.416 501.741 318.746
Total 748.447 626.813 703.267 835.110 728.503 493.363
*2016 hasta septiembre
Por segmentos en trminos de volumen (en toneladas)

CTL Productos 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Leche y crema, sin

0401 19.496 13.729 12.072 10.251 10.244 17.020
concentrar
Leche y crema
0402 39.207 20.531 21.751 23.454 23.357 16.235
concentrada
0403 Leche fermentada 154 182 240 355 655 514
0404 Suero de leche 58.619 61.968 60.668 59.771 57.068 43.786
19
0405 Manteca 8.579 7.392 5.643 5.328 6.189 7.292

0406 Queso y requesn 76.221 77.506 85.069 97.215 111.522 81.465
Total 202.276 181.308 185.443 196.374 209.035 166.312
4.2. Principales proveedores
CTL: 0401: Leche y crema, sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante
(en miles de dlares CIF)
Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Italia 2.738 1.840 287 286 22 11.292

Francia 10.596 14.371 14.062 13.391 10.754 10.554
N. Zelanda 16.990 7.644 4.607 3.826 4.750 6.927
Australia 8.889 5.239 6.002 5.334 3.128 3.303
Espaa 3.759 1.422 2.444 2.068 1.521 3.004
Alemania 1.049 1.086 1.589 1.373 717 1.676
Ciprs 0 69 131 276 369 444
Polonia 1 0 0 1 672 427
Dinamarca 0 0 0 0 1 112
Reino Unido 1.787 261 322 1 259 106
Los dems 16.079 3.561 1.064 1.221 614 68
27.
61.888 35.493 30.508 22.807 37.913
Total 777
CTL: 0402: Leche y crema, concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante
Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Australia 36.231 22.565 24.925 24.862 19.537 8.831

EE.UU. 4.658 7.334 24.154 33.275 12.810 6.549
Alemania 43.166 16.887 16.357 16.320 8.225 5.530
Francia 6.800 9.698 7.164 15.028 9.714 5.370
N.
14.338 3.395 8.173 6.238 5.405 4.553
Zelanda
20
Pases
20.789 2.112 974 3.065 1.508 1.735
Bajos
Blgica 9.987 4.319 2.700 2.627 2.988 1.441
Los
dems 11.707 1.572 602 589 1.407 1.299
Total 147.676 67.882 85.049 102.004 61.594 35.308
CTL 0403 Suero de manteca, leche y crema cuajada, yogur, dems leches fermentadas
Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
EE.UU 24 28 545 541 1.278 741

Francia 371 552 749 1.061 774 552
Alemania 40 200 162 287 529 293
N. Zelanda 504 286 309 352 374 255
Grecia 0 0 2 357 112 230
Australia 146 105 149 74 111 53
Italia 1 22 86 42 103 53
Canad 0 0 43 32 83 25
Irlanda 0 0 22 28 11 23
Reino Unido 54 14 31 55 39 22
Los dems 77 88 36 43 51 49
Total 1.217 1.295 2.134 2.872 3.465 2.296
CTL 0404 Suero de leche (Lactosuero)

Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Pases Bajos 64.550 44.449 78.337 106.536 60.859 38.086

EE.UU. 15.750 23.344 23.253 17.946 14.696 6.652
Alemania 7.100 8.458 10.326 8.550 5.882 6.481
Francia 5.645 8.813 7.357 7.822 4.095 3.787
Canad 21.149 16.450 18.459 12.195 4.690 3.011
21
Finlandia 3.353 5.113 5.382 6.722 2.816 2.578

Irlanda 2.645 4.036 3.127 1.745 3.205 1.921
Australia 1.586 374 100 89 859 1.495
Blgica 3.564 3.383 0 68 500 806
Chile 1.607 1.616 1.612 2.323 1.510 704
Los dems 11.337 15.666 10.601 14.174 12.872 3.746
Total 138.286 131.702 158.554 178.170 111.984 69.267
CTL 0405 Manteca (en miles de dlares CIF)

Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
N. Zelanda 22.153 14.065 11.073 11.203 8.615 10.455

Australia 10.267 6.793 3.344 2.179 3.934 7.074
Francia 1.600 2.078 2.743 4.372 4.990 4.849
Alemania 814 0 0 1.038 757 2.126
EE.UU. 4.654 4.787 5.201 6.487 6.397 1.942
Reino Unido 679 830 956 1.307 1.587 1.335
Pases Bajos 257 772 122 1 152 789
Dinamarca 647 725 433 235 154 522
Los dems 581 673 109 49 326 741
Total 41.652 30.723 23.981 26.871 26.912 29.833
CTL 0406 Queso (en miles de dlares CIF)

Pas 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
EE.UU. 140.233 140.596 188.384 301.316 250.749 125.257

N. Zelanda 93.833 100.858 102.242 50.522 63.614 43.634
Alemania 11.278 15.982 14.699 25.362 54.619 36.347
Italia 10.345 11.672 14.352 17.613 18.583 24.057
Francia 19.431 21.450 21.440 31.374 34.390 23.216
Dinamarca 11.077 6.711 11.802 10.860 12.502 18.186
Australia 33.285 33.320 26.817 27.043 32.703 16.598
22
Austria 250 259 209 161 1.572 7.234

Pases Bajos 9.859 9.889 7.405 14.742 10.310 6.928
Lituania 0 1 0 23 1.496 6.383
Los dems 28.337 18.980 15.691 18.400 21.203 10.906
Total 357.928 359.718 403.041 497.416 501.741 318.746
5. ACCESO AL MERCADO
5.1. DENOMINACION Y CLASIFICACIN TARIFARIA LOCAL
CTL Descripcin
0401 Leche y crema (nata), sin concentrar, sin adicin de azcar ni otro edulcorante
0401.10 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso

0401.20 Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso
0401.40 Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10% en peso
0401.40.1000 Crema congelada
0401.40.9000 Las dems
0401.50 Con un contenido de materias grasas superior al 10%en peso
0401.50.1000 Crema congelada
0401.50.9000 Las dems
0402 Leche y crema (nata), concentradas o con adicin de azcar u otro edulcorante
En polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual
0402.10 al 1,5% en peso
0402.10.10 Sin adicin de azcar ni otro edulcorante
0402.10.1010 Leche desnatada en polvo
0402.10.1090 Las dems
0402.10.9000 Las dems
En polvo, grnulos o dems formas slidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5%
0402.20 en peso
0402.2 Sin adicin de azcar ni otro edulcorante
0402.21.1000 Leche entera en polvo
0402.21.9000 Las dems
0402.29.9000 Las dems
0402.9 Las dems
0402.91.1000 Leche evaporada sin azcar
0402.91.9000 Los dems
23
0402.99 Los dems

0402.99.1000 Leche evaporada edulcorada
0402.99.9000 Los dems
Suero de manteca (mantequilla), leche y crema (nata) cuajadas, yogur, kfir y dems leches y
0403 cremas, fermentadas o acidificadas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante, sabores,
frutas, nueces y cacao
0403.10 Yogur
0403.10.1000 Lquidos
0403.10.2000 Congelados
0403.10.9000 Los dems
0403.90 Los dems
0403.90.1000 Suero de manteca
0403.90.2000 Leche y crema (nata) cuajadas
0403.90.3000 kfir
0403.90.9000 Las dems leches y cremas fermentadas o acidificadas
Suero de leche, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante; productos
0404 constituidos por componentes naturales de la leche, incluso concentrado o con adicin de
azcar u otro edulcorante
0404.10 Lactosuero, incluso modificado o concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante
0404.90 Los dems
0404.90.1000 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso
0404.90.9000 Con un contenido de materias grasas superior al 1,5 en peso
0405 Manteca (mantequilla) y dems materias grasas de la leche; pasta lcteas para untar
0405.10.0000 Manteca
0405.20.0000 Pasta lcteas para untar
0405.90.0000 Las dems
0406 Quesos y requesn
0406.10 Queso fresco (sin madurar), incluso el del lacto suero, y requesn
0406.10.10 Queso fresco
0406.10.1010 Mozzarella
0406.10.1020 Queso crema
0406.10.1090 Los dems
0406.10.2000 Requesn
0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
0406.30 Queso fundido (excepto el rallado o en polvo)
0406.40 Queso de pasta azul y dems quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roquefort
0406.90 Los dems quesos
0406.90.1000 Cheddar
0406.90.2000 Gouda
0406.90.3000 Camembert
0406.90.4000 Emmenthal
0406.90.9000 Los dems
24
Fuente : Korea Customs Service
5.2. ARANCELES Y CUOTAS
5.2.1.) Aranceles que se aplican a los productos provenientes de Argentina
CTL Producto Arancel

0401 Leche y crema, sin concentrar 36%
0402.10 20% / 176%
0402.21/0402.29 Leche y crema concentrada 40% / 176%
0402.91/0402.99 40% / 89%
0403.10/0403.90 Leche fermentada y suero de 36%
0403.90.1000 manteca 20% / 89%
0404.10 20% / 45%
Lactosuero
0404.90 36%
0405 Manteca 40% / 89%
0406 Queso y requesn 36%
/ Fuera de la cuota anual
En el marco del Acceso Mnimo al Mercado (MMA, segn sus siglas en ingls) de la OMC,
el pas posee una cuota de importacin de los siguientes productos lcteos en 2016:
Clasificacin Cuota Dentro Fuera de

Producto
Tarifaria Local asignada de la cuota la cuota
0402.10.1010 p/alimentos:
Leche 20%
0402.10.1090 934 toneladas 176%
desnatada
0402.10.9000 Uso industria:
en polvo 20%
0403.90.1000* 100 toneladas *89%
0402.21.1000
Leche entera
0402.21.9000 573 toneladas 40% 176%
en polvo
0402.29.0000
0402.91.1000
0402.91.9000 Leche 40% 89%
130 toneladas
0402.99.1000 condensada
0402.99.9000
0404.10.1019
0404.10.1099 Lactosuero en
0404.10.2119 polvo para 14.733
20% 49,5%
0404.10.2129 alimentos toneladas
0404.10.2139 humanos
0404.10.2199
25
0404.10.2990
0405.10.0000 40% 89%

Manteca 420 toneladas
0405.90.0000
Korea Dairy Industries Association, la entidad otorgada por las autoridades coreanas, lleva
a cabo una licitacin pblica (durante 01/enero~31/dic) para la asignacin de fracciones
del cupo de los productos lcteos para su importacin bajo la alcuota del arancel
consolidado. Se aceptan propuestas de cada empresa una cantidad no superior a un monto
de 40 toneladas de leche desnatada en polvo, 40 toneladas de leche entera en polvo, 20
toneladas de lecha condensada, 500 toneladas de lactosuero en polvo, y 40 toneladas de
manteca. Una vez adjudicada, la importacin debe completarse dentro del ao calendario.
En lo que se refiere al lactosuero en polvo que se destina a los alimentos para animales,
Korea Feed Milk Replacer Association, la entidad otorgada por las autoridades coreanas
lleva a cabo una licitacion publica.
Clasificacin Cuota Dento Fuera de

Producto
Tarifaria Local asignada de la cuota la cuota
0402.10.1011
0402.10.1091 Lactosuero en
0404.10.2111 polvo para 25.000
0% 49,5%
0404.10.2131 alimentos toneladas
0404.10.2191 para animales
0404.10.2910
5.2.2.) TRQ (TARIFF-RATE QUOTA).
Entre los pases firmados TLC con Corea, los Estados Unidos, Union Europea, Australia,
Nueva Zelanda, Chile y Colombia gozan de un arancel del 0% dentro de la cuota asignada en
el marco del TRQ (Tariff-Rate Quota).
Cupo asignada en el marco de TRO para 2017

EE.UU. Leche en polvo: 0% dentro de las 5.798 toneladas de cupo anual
Manteca: 0% dentro de las 232 toneladas de cupo anual
Queso: 0% dentro de las 8.114 toneladas de cupo anual
EU Leche en polvo: 0% dentro de las 1.159 toneladas de cupo anual
Australia Manteca: 0% dentro de las 120 toneladas de cupo anual
26
N. Zelanda Leche en polvo: 0% dentro de las 1.591 toneladas de cupo anual

Chile Lactosuero: 0% dentro de 1.000 toneladas de cupo anual
Colombia Leche en polvo: 0% dentro de 100 toneladas de cupo anual
5.2.3.) OTROS GRAVMENES: 10% DE IVA.
5.3. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
La venta de la mayora de los productos de la rama alimenticia esta regulada por el

Ministerio de Inocuidad de Alimentos y Medicamentos de Corea (Ministry of Food & Drug
Safety: MFDS www.mfds.go.kr)
5.3.1.) NUEVA REGULACION
LEY ESPECIAL
Gestin de la inocuidad de Alimentos Importados que comenz en febrero de 2016 (obligatorio

desde agosto de 2016)
(https://impfood.mfds.go.kr/)
La nueva regulacin ampla el abanico de controles a los productos lcteos esterilizados o

pasteurizados.
La nueva regulacin prev evaluaciones sanitarias a cargo del MFDS que se desarrollan en
6 etapas, que consisten en lo siguiente:
1. El pas exportador enva una solicitud y el MFDS remite cuestionario para responder
2. Anlisis del cuestionario por parte del MFDS
3. Inspeccin local al pas exportador
4. Decisin sobre si permitir o no la importacin
5. Acuerdo de condiciones sanitarias y de certificados sanitarios
6. Registracin de establecimientos
Atento existe historial de importacin antes de la entrada en vigencia de la nueva

regulacin, los productos procesados a base de lcteos proveniente de Argentina que
pueden ingresar al mercado coreano, sin realizar las seis etapas antes mencionadas, son los
siguientes:
-Milk creams, Butters, Natural cheese, Processed cheese, Milk powder, Wheys, Hydrolyzed
milk protein products, Milk formulas, Ice cream mixes.
27
Otros requisitos:
Registro previo online (directo o a travs del importador):
1.- La obligatoriedad de la preinscripcin de los establecimientos extranjeros que elaboren

alimentos agropecuarios.
2.- El MFDS tiene facultades para suspender las importaciones procedentes de

instalaciones extranjeras o de establecimientos que se nieguen a ser inspeccionados in situ.
Adems, el Ministerio requiere que el registro previo de las instalaciones procesadoras

extranjeras que deseen exportar productos alimenticios a Corea lo hagan al menos 7 das
hbiles antes de realizar la declaracin de importacin. Una vez que la empresa extranjera
se haya inscrito en el MFDS, el registro tendr una validez de 2 aos.
Para las plantas de productos derivados de animales, el registro debe ser realizado por las
autoridades respectivas del pas exportador. En el caso de plantas lecheras, el MFDS
reconoce como plantas registradas a aquellas que hayan exportado a Corea antes de la
puesta en prctica de esta Ley Especial, es decir, antes del 4 de febrero de 2016. Las plantas
procesadoras no incluidas en dicha categora debern ser registradas por el gobierno
exportador.
Asimismo, el MFDS solicita una evaluacin sanitaria de los productos de importacin de

origen animal basado en una combinacin de las categoras del pas exportador y las
definidas en el Cdigo ganadero de Corea. Sin la evaluacin sanitaria de importacin, los
productos animales no podrn ingresar a Corea. Para una transicin sin problemas, el
Ministerio reconocer las categoras de productos derivados de animales por pas, que
tengan registros de las exportaciones de una determinada categora de productos
ganaderos antes de la aplicacin de la Ley.
Por ltimo, el MFDS tendr disponible en su sitio web la publicacin en ingls de la citada
Ley, del Decreto y del reglamento de ejecucin
5.3.2.) CERTIFICACION SANITARIA
Los productos lacteos requieren una declaracion a la Animal and Plant Quatantine Agency
(QIA: www.qia.go.kr) para el ingreso a Corea.
De acuerdo a los requisitos acordados entre SENASA y la autoridad competente de Corea en

septiembre de 2001, los productos lacteos de origen argentino deben contar con el
RESULTADO DEL ANALISIS y la CERTIFICACION SANITARIA que tienen los siguientes
elementos.
1. Los productos descriptos cumplen con lo dispuesto en la Ley 18.284, -CODIGO

ALIMENTARIO ARGENTINO- y son procesados y elaborados en establecimientos habilitados,
28
registrados y sujetos a control oficial por parte de este SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA segun lo dispuesto por el Decreto No. 2687/77.
2. Que la Argentina se encuentra libre de Encefalopata Espongiforme Bovina, Scraple,

Peste Bovina, Enfermedad del Valle del RIFF.
3. Los productos proceden de rebanos que no fueron objeto de restricciones por causa
de la Fiebre Aftosa en el momento de la recoleccion de la leche.
4. La leche que dio origen al producto en cuestion ha sido sometida a un tratamiento

termico de acuerdo a lo establecido en le Art. 3.6.2.5. del Codigo Zoosanitario Internacional
de O.I.E.*
5. La leche no contiene residuos de sustancias radioactivas, antibioticos, promotores

de crecimiento natural o sintetico ni metales pesados, y durante la examinacion sensorial no
se detecto color ni olor no especfico.
6. Se tomaron las precauciones necesarias despues del tratamiento, para evitar el

contacto de los productos con cualquier fuente potencial de virus de Fiebre Aftosa.
Cabe informar que en el caso de lactusuero, segun la Ley de Administracion de los

alimentos para animales, el importador debe presentar una declaracion a la Korea Feed
Association en caso de que los productos se destinen a la alimentacion de animales.
Conforme a la Notificacion 2009-15 del Ministerio de Alimentos, Agricultura, Forestacion y

Pesca, del 20/03/09, los productos destinados a la alimentacion de animales deben
ingresar acompanados de los siguientes documentos:
Certificado de Registro de ingredientes de alimentos para ganado

Certificado de producto libre de BSE
Certificado de Analisis sobre melanina que expiden las autoridades coreanas
(Korea Feed Association www.kofeed.org) y Korea Feed Ingredients Association
www.kfeedia.org)
Rotulacion del empaque en idioma coreano
Asimismo, debido a la deteccion de productos contaminados con melanina en todo el

mundo, incluyendo formulas para lactantes en China, chocolates en Australia, pizzas y cafe
instantaneo en Taiwan y galletas con queso en Hungra, a partir de septiembre de 2008
todos los productos lacteos, no solo para consumo humano y sino tambien los que se
destinan al alimento de ganado, estan sujetos al examen de melanina. Las autoridades
coreanas concluyeron que el nivel de melanina contenido en los alimentos no debera
exceder los 2.5 mg/kg, excepto en alimentos para bebes, en cuyo caso la tolerancia es
menor (1,0 mg./kg.). Asimismo, y de acuerdo a la Ley de Administracion de alimentos para
ganado (Livestock Feed Management Law), se aplica tambien este lmite de 2.5 mg/kg a los
alimentos para animales a partir de marzo de 2009. Segun la Organizacion Mundial de la
Salud, muchos pases han establecido lmites para el contenido de melanina de 1 mg/kg en
las preparaciones para lactantes y de 2,5 mg/kg en otros alimentos.
29
5.3.3.) Estandares de analisis estipulados por la MFDS segun el Codigo Alimentario Coreano
QUESO
PARA QUESO NATURAL:
Slido de la leche (%) y materia grasa de la leche (%):

Tipo de queso* Slido de la leche Grasa de la leche
Duro (Hard cheese) >60,0 >24,0
Semi-duro (Semi-hard >40,0 >9,8
cheese)
Blando (Soft cheese) >35,0 >7,0
Fresco >18,0 >3,6
Colibacilo(E.coli):n=5, c=1, m=10, M=100
Conservante (g/kg.) Debe negativo excepto del indicado a continuacin:

Dehydroacetate <0,5 (en base de dehydroacetate)
Sodium dehydroacetate
Sorbate acid <3,0 (en base de sorbate acid)
Potassium sorbate
Calcium propionate <3,0 (en base de propionate acid)
Sodium propionate
Observacin: Korean Agency of Technology & Standards (www.ats.go.kr)

estipula a travs de KSH 3016/2006 la denominacin de quesos conforme
a sus caractersticas de consistencia y maduracin:
Denominacin HSMG* %
Extraduro <51
Duro 49-56
Semi-duro 54-69
Blando >67
La HSMG equivale al porcentaje de humedad sin materia grasa
PARA QUESO PROCESADO (FUNDIDO):
El queso fundido es el producto en el que el queso natural constituye el

principal ingrediente lcteo utilizado como materia prima en el producto base,
que se obtiene por medio de mezcla, fusin y emulsin de queso con alimentos
o aditivos alimentarios.
30
Slido de la leche (%) y materia grasa de la leche (%):

Tipo de queso fundido Slido de Grasa de
la leche la leche
Duro (Hard cheese) >50,0 >25,0
Semi-duro (Semi-hard >46,0 >18,4
cheese)
Blando (Soft cheese) >34,0 >6,8
Mezclado >38,0 >7,6
Colibacilo:Negativo
Conservante (g/kg.) Debe ser negativo, excepto el indicado a

continuacin:
Dehydroacetate <0,5 (en base de Dehydroacetate
Sodium dehydroacetate dehydroacetate) Sodium
dehydroacetate
Sorbate acid <3,0 (en base de Sorbate acid
Potassium sorbate sorbate acid) Potassium sorbate
Calcium propionate <3,0 (en base de Calcium propionate
Sodium propionate propionate acid) Sodium propionate
Los establecimientos que desean exportar productos lcteos al mercado coreano

deben disponer de un programa de control de la inocuidad de los alimentos, como
el HACCP (Hazard Anaylisis Critical Control Point) y GMP (Good Manufacturing
Practice), y mantener los registros pertinentes durante ms de dos aos.
LECHE EN POLVO
Especificaciones requeridas por MFDS:
Leche entera Leche desnatada
Humedad (%) < 5,0 < 5,0
Grasa cruda < 1,3 > 25
Bacteria/gr. < 20.000 < 20.000
Colibacilo Negativo Negativo
LACTOSUERO
Especificaciones requeridas por MFDS:
Suero Suero Suero en Protena de
31
concentrado polvo suero

Agua (%) - - 5,0 5,0
Slidos de la
5,0 25,0 95,0 95,0
leche (%)
Microbios 20.000/ml. 20.000/ gr. 20.000/ gr. 20.000/ gr.
Colibacilos 2/ml. 2/gr. Negativo Negativo
Nota) En el caso de protena de suero (Whey Protein Concentrate WPC) el contenido de la protena
en el lactosuero para consumo humano debe ser superior o igual al 35% del slido de la
leche de acuerdo al mtodo Kjeldahl.
Estndares estipulados por el National Institute of Animal Science de

lactosuero para alimentos de animales (composicin qumica en %)
Protena Grasa Fibra

Agua NFE Cenizas
cruda cruda cruda
Lactosuero 11,6 10,26 1,3 68,94 0,1 7,8
Lactosuero
10,55 8,97 0,49 72,03 0,09 7,87
deshidratado
Concentrado de
Protena de 4,6 34,2 0,2 54,7 6,3
-
suero
Nota) NFE: Nitrogen Free Extract
Elementos considerados para Resultados de anlisis de microbiolgicos para

Concentrado de protenas de suero (Whey protein concentrated WPC)
Microbiolgicos:
Coliformes en 30C:
Coliformes en 45C NMP/g:
Recuento total de aerobios mesofilos:
Salmonella:
Staphilococcus aureus coagulsa (+):
Certificado Sanitario debe contener la siguiente informacin:

Resultados del anlisis de fsico, qumico y microbiolgico.
Argentina se encuentra libre de Encefalopata Espongiforme Bovina, Scrapie
, Peste Bovina, Enfermedad del Valle del RIFF.
Los productos proceden de rebaos que no fueron objetos de restricciones
por causa de la Fiebre Aftosa en el momento de recoleccin de la leche.
32
La leche que dio origen al producto en cuestin ha sido sometida a un trata

miento trmico de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.6.2.5. del Cdigo Zoo
sanitario Internacional de la O.I.E.
La leche no contiene residuos de sustancias radioactivas, antibiticos, prom
otores de crecimientos naturales o sintticos, ni metales pesados, y durante
el examen sensorial no se detect color ni olor no especfico.
Se tomaron las precauciones necesarias despus del tratamiento para envia
r el contacto de los productos con cualquier fuente potencial de virus de Fie
bre Aftosa.
5.3.4.) Documentos requeridos para el ingreso:
En caso de tratarse de un primer embarque de determinada miel, esta es revisada de

manera minuciosa por el organismo de control sanitario de alimentos (MFDS). Posteriores
embarques del mismo producto sin embargo, podran ingresar en lo sucesivo con la sola
revision de la documentacion que lo acompana, a menos que resulten seleccionados al azar
para una inspeccion detallada.
Las etiquetas impresas en idioma coreano deben encontrarse adheridas al producto antes
de iniciarse el proceso de su nacionalizacion mediante la presentacion de la declaracion en
la Aduana. El trabajo puede realizarse en el deposito de la Aduana.
Plazos de inspeccion:
de documentos: 2 das fsicas: 3 das
de muestras al azar: 5 das exhaustiva: 10 das
Factura original
Conocimiento de embarque/Gua aerea
Certificado de Origen
Lista de embarque (Packing list)
Especificaciones de ingredientes
Procedimiento de fabricacion
Certificado de registro de empresa comercial
Certificado de registro como importador y vendedor de productos
alimenticios
Etiqueta en coreano de acuerdo a la Ley de Sanidad Alimentaria y la etiqueta
original
Certificado de registro como producto alimenticio e informe de fabricacion
del producto
33
Contenido nutricional
Certificacion organica (cuando corresponda)
Certificacin sanitaria
Certificacin de libre de BSE
5.3.5.) Norma de etiquetado de MFDS
Exige la inclusion de la siguiente informacion para los productos alimenticios
Denominacion y tipo del producto

Pas de Origen
Nombre y direccion del fabricante
Nombre, direccion y telefono del importador (y nombre del distribuidor local
cuando corresponda)
Contenido neto (volumen) peso neto
Materias primas e ingredientes principales incluyendo aditivos
Condiciones de conservacion (en caso de productos que tengan un plazo
limitado de conservacion o que exijan un mantenimiento especfico)
Fecha de vencimiento o fecha de elaboracion
Perodo de conservacion indicando fecha de vencimiento o fecha de
elaboracion y plazo de conservacion
Devolucion y cambio (indicando direccion y/o telefono)
Indicacion de producto organico cuando corresponda
Informacion nutricional
Inclusion del numero telefonico 1399 a traves del cual los consumidores
pueden denunciar alimentos defectuosos.
Logotipo de reciclaje que corresponda al envase e Indicacion de tapa
En el caso de queso: Duro (Hard cheese), Semi-duro (Semi-hard cheese), Blando (Soft
cheese) o Mezclado
Informacin nutricional : Se requiere incluir la informacin nutricional en la etiqueta

segn lo establecido por la Ley de Sanidad de Productos Alimenticios (artculo 11) y el
decreto reglamentario del Ministerio de Salud y Bienestar Social n 50 del 7 de abril de
2011.
Los detalles requeridos son:

Calora (kcal)
Carbohidratos: azucar (g.): Debe diferenciar la clase de azucar
Protenas (g.)
34
Grasa: Saturada-Trans (g.)

Colesterol (mg.)
Sodio (mg.)
Los demas ingredientes que quieran enfatizar
Unidad de referencia:
Debe indicarse el contenido del ingrediente nutritivo, por cada porcin, cada 100
g, cada 100 ml o por cada empaque.
Logotipo de reciclaje para el envase
PET: Polietileno tereftalato : Hierro o acero

HDPE: Polietileno de alta densidad : Aluminio
LDPE: Polietileno de baja densidad : Papel
PP: Polipropileno : Paquete de papel
PS: Poliestireno : Vidrio
PVC: Policloruro de vinilo Other: Dems
No se exige poner el logotipo en la tapa. Solo se requiere indicar el material de la tapa como Hierro o LDPE,
etc
Mayor informacion sobre las normas de etiquetado para alimentos vigentes en

Corea pueden obtenerse en idioma ingles a traves de:
http://www.kca.go.kr/web/img/kca/eng/8_1%20Foods%20Labeling%20Standards%201.pdf
5.3.6.) Requisitos para ser considerado producto orgnico
A partir del 1 de enero de 2013 se exige para que los productos orgnicos procesados
puedan ser etiquetados como tales, certificacin expedida por una lista mucho ms
reducida de organismos habilitados por el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos
Rurales (www.mafra.go.kr):
- Korea Food Research Institute http://www.kfri.re.kr (local)

- Doalnara Certified Organic Korea http://dcok.systemdcok.or.kr/index.php (local)
- Global Organic Agriculturist Association http://www.goaa.co.kr (local)
- Control Union http://www.controlunion.com (Pases Bajos)
- Ecocert SA http://www.ecocert.com (Francia)
- OCK http://www..kr (local)
- Korea A-CERT http://www.a-cert.co.kr (local)
- Australian Certified Organic
http://www.australianorganic.com.au/search.asp
35
- BCS Oko-Garantie Gmbh (Alemania) http://www.bcs-oeko.com/en_index.html
En lo que se refiere la trazabilidad, consiste en indicar en la etiqueta de los productos

orgnicos o bajos en el uso de plaguicidas, sus ingredientes, fecha de cosecha, nivel de uso
de fertilizantes y plaguicidas, entre otros.
Esto ayuda a diferenciar el producto, particularmente en un mercado vido de bebidas y

alimentos sanos como el coreano, conformado por consumidores con el poder adquisitivo
necesario para acceder a productos con garantas adicionales como las descriptas.
5.3.7.) Reglamentos cuarentenarios para materiales del embalaje de Madera de

consignaciones importadads (Quarantine Requirements on Wood Packaging Materilas of
Imported Consignment) http://www.qia.go.kr/english/html/Plant/Plant_029-37.jsp
La norma se aplica a todo tipo de embalaje de madera fabricado de maderas que no han
sido sometidas a procesamientos, tales como jaulas, cajas, cajones, madera de estiba,
paletas y tambores. (wooden case, dunnage pallets, drum, skid, bulk head, load board or
packing block)
6. CANALES DE DISTRIBUCIN Y PRECIOS
6.1. CANALES DE DISTRIBUCIN
60%
B2B
%%
Empresas de la industria alimenticia
Produccin
Importacin de
queso y
manteca*
B2C
40% Hipermercados, Supermercados,
Tiendas minoristas
* En virtud del precio alto de manteca producida domsticamente, el 90% de la cual se

destina a B2C (Business to consumer).
La mayor parte de los productos ofrecidos en gndolas de supermercados son de origen
local. Algunos supermercados ofrecen marcas propias.
E-mart
Hipermercado de venta minorista que importa directamente y posee marca propia.
Es la cadena ms grande de Corea y pertenece a Shinsegae. Inici sus operaciones en 1993.
www.emartmall.com
36
Costco
Hipermercado de venta mayorista. Cadena multinacional de venta a socios del club Costco
quienes abonan una cuota anual de 35.000 wones (unos u$s 31) por ano. Ofrece
mayormente productos importados
www.costco.co.kr
Homeplus
Hipermercado de venta minorista. Opera asimismo unos 150 Home Plus Express (al estilo
del SSM: Super-Super Mercado, ms pequeo)
www.homeplus.co.kr
Lottemart
Supermercado de venta minorista. Cadena del grupo Lotte. Inici sus actividades en 1998.
www.lottemart.com
Nonghyup
Cooperativa que posee puntos de ventas propios de formatos similares a supermercados.
www.nhmarket.kr
2) PRECIOS
Se detalla a continuacin los precios de las principales marcas locales e importadas. Los
precios son de venta a nivel minorista, obtenidos por distintos portales de compras por
internet e incluyen el IVA que en Corea del Sur es del 10%.
-Cotizacin del dlar estadounidense al 1.123,30 wones (13/10/2016) y 1.131,50

(promedio anual 2015)
Origen Detalle Wones
150 g.
Gorgonzola
(portion 5.400
ITALIA
type)
Gorgonzola 150 g.
9.980
ITALIA (picante)
37
Gorgonzola
1,5 kg. 54.800
ITALIA
Camembert
152 g. 7.400
FRANCIA
Camembert
250 g 12.900
FRANCIA
Camembert 240 g.
11.900
FRANCIA 8 porcin
Camembert
125 g. 4.100
DINAMARCA
Emmental 220 g.
7.400
ALEMANIA (cube type)
Emmental 3 kg.
50.000
PAISES BAJOS (loaf bolck)
Emmental 150 g.
6.300
PAISES BAJOS (slice type)
38
Emmental
3 kg. 73.800
FRANCIA
Cheddar
175 g. 6.000
REINO UNIDO
Cheddar
2,5 kg. 63.800
REINO UNIDO
Edam
230 g. 6.900
AUSTRIA
Gouda
150 g. 7.200
PAISES BAJOS
Edam 3 kg.
64.700
PAISES BAJOS (loaf)
Parmesan
200 g. 7.700
AUSTRALIA
Parmesan
750 g. 16.900
URUGUAY
39
Mozzarella
125 g. 4.200
ITALIA
Mozzarella
226 g. 8.800
EE.UU.
400 g.
Mozzarella Congelado
9.980
SUIZA (Slice)
2 kg.
Mozzarella
Congelado 43.600
ITALIA
Ricotta
250 g. 5.900
AUSTRALIA
Ricotta
453 g. 10.300
EE.UU.
Producto
domestico
300 g. 12.000
(queso fresco)
Producto
domestico
100 g. 7.500
(queso fresco)
40
Producto
domestico
150 g. 9.000
(queso fresco)
Envasado en Polvo de
Corea Parmesan 35.000
Origen: EE.UU. 4 g. x 500
7 .ORGANIZACIONES DEL SECTOR
Korea Dairy Industries Association

http://www.koreadia.or.kr/
Presidente: Mr. Soo-Yong CHUNG
Tel: 82-2-584-3631
Fax: 82-2-588-1459
E-mail: kmh@koreadia.or.kr
Korea Dairy Committee

http://www.dairy.or.kr
Presidente: Mr. Kuen-Seong LEE
Tel: 82-44-330-2000
Fax: 82-44-866-3141
Korea Feed Ingredients Association

http://www.kfeedia.org/
Presidente: Mr. Hea-Sang PARK
Tel: 82-2-585-2223
Fax: 82-2-588-8297
Korea Feed Milk Replacer Association

http://milkreplacer.or.kr/
Presiente: Mr.
Tel:82-2-597-0688
Fax: 82-2-597-0689
e-mail: kfma0778@daum.net
National Agricultural Cooperative Federation

Federacion Cooperativa Nacional de Agricultura
41
Encargado de licitacion de cuota de miel: Hong Jun, Na

Tel: 82-2-2080-6582
E-mail: nacfico@nonghyup.com
www.nonghyup.com
8. LISTADO DE IMPORTADORES
QUESO
SEO KANG DAIRY & FOOD CO., LTD

Presidente: Mr. KIM. YOUN-KON
E-mail: seokang@seokang.com
Tel: 82-55- 852-5511
KOHO INTERNATIONAL CO.

www.kohonl.co.kr
E-mail: kohonl@yahoo.co.kr
Tel: 82-2- 2068-7900/1
KOREA TOURIST SUPPLY CENTER INC.

www.ktsc.co.kr
Presidente: Mr. HYO-HEE YOO
E-mail: ktsci@kotis.net
Tel: (82-2) 2204-5961
GONSAN CORPORATION
Contacto: Mr. CHUNG. YOON YOUNG
E-mail: gonsan@hanmail.net
gonsancorporation@hotmail.com
Tel.: 82-2- 753-9481
ORION CORP.
www.orionworld.co.kr
E-mail: jhryoo@orionworld.com
Tel: 82-2-710-6006
SUNG BU INTERNATIONAL
Contacto: Sr. NA YOON CHAE
E-mail: chae2525@hanmail.net
Tel.: 82-2- 554-6491
DM FOODS LTD.
www.mdfoods.co.kr
E-mail: mdadmin@mdfoods.co.kr
42
Tel: (82-63) 536-7600/3
JENICO CORPORATION
Presidente: Mr. KIM. IN SIK
E-mail: isk@jenico.co.kr
Tel: 82-2- 2631-7385
DELRICH FOOD CO., LTD.

Presidente: Mr. YEUN. SEUNG-HWA
E-mail: towein@com.ne.kr
Tel: 82-31- 358-6213 CHEIL ACCESS CO.LTD.
www.cheilaccess.com
Presidente: Mr. JEONG. BYEONGJU
E-mail: cgkang@cheilaccess.com
Tel: 82-31-286-2390
TSQ INC.
www.stangekr.com
Presidente: Mr. KIM. GUN IL
E-mail: yskim@tsq.co.kr
Tel: 82-2- 598-7674
SEOUL FOOD SYSTEM

www.bonpaz.com
Presidente: Mr. SUNG. HWANGUN
E-mail: seoulfd@bonpaz.com
Tel: 82-2- 485-7007
NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO. LTD

www.namyangi.com
E-mail: a2340@namyangi.com
Tel: 82-2- 734-1305
SAMJO CELLTECH LTD.

E-mail:yskim@3celltech.com
Tel: 82-2- 598-7674
LACTOSUERO
HAN YANG FEED INDUSTRIAL CO., LTD.

Presidente: Mr. MYUNG, YANG
E-mail: hanfeed@empal.com
Tel: 82-2- 785-7744
28-1, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-881, KOREA
43
EASY BIO SYSTEM, INC.

www.easybio.co.kr
Presidente: Mr. WEON-CHUL JI
E-mail: easybio@easybio.co.kr
Tel: 82-2- 501-9988
837-11, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-080 KOREA
NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO., LTD.

www.namyangi.com
Presidente: Mr. WON-SIK, HONG
E-mail: a2340@namyangi.com
Tel: 82-2-734-1305
18, Namdaemunno 1-ga, Jung-gu, Seoul, 100-091 KOREA
LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.

www.lotteconf.co.kr
Presidente: Mr. SANG-HOO, KIM
E-mail: myongskim@lotteconf.co.kr
Tel: 82-2-2670-6305
23, YANGPYONG-DONG 4-GA, YONGDUNGPO-GU, SEOUL, 150-104 KOREA
TS CORPORATION
www.ts.co.kr
Presidente: Mr. KYUNG-MOK PAIK
E-mail: uhkim@ts.co.kr
Tel: 82-2-410-6121
6-14, Bukseong-dong 1-ga, Jung-gu, Incheon, 400-201, KOREA
JE IL FEED COMPANY LTD.

www.jeilfeed.co.kr
Presidente: Mr. YONG-OK KIM
E-mail: kimjh@jeilfeed.co.kr
Tel: 82-42-624-4101
#40-36 Taehwa-dong, Taedok-gu, 306-020, DAEJON
SAMIK DAIRY & FOOD CO., LTD.

Presidente: Mr. JONG-IK LEE
E-mail: samik1779@netsgo.com
Tel: 82-63-546-3211
170, Ojeong-dong, Gimje-si, Jeollabuk-do, 576-180, KOREA
PASTEUR MILK COMPANY LTD.

www.pasteur.co.kr
Presidente: Mr. KYUNG-TAIK HAN
E-mail: marketing@pasteur.co.kr
Tel: 82-33-342-4751
1334, Sosa-Rhee, Anheung-Myun, Hoengsung-Gun, Kangwon-Do, 225-820, KOREA
44
SEO KANG DAIRY & FOOD CO., LTD

Presidente: Mr. YOUN-KON KIM
E-mail: seokang@seokang.com
Tel: 82-55-852-5511
421, Weolsung-ri, Sanam-myun, Sachun-city, Kyongnam, 664-940, KOREA
CJ CHEILJEDONG CORP.
www.cj.net
Presidente: Mr. J.S. Kim
E-mail: northblue@cj.net
Tel: 82-2-726-8325
CJ Bldg., 500, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, SEOUL, 100-749, KOREA
CROWN CONFECTIONERY CO., LTD. (www.crown.co.kr)

Presidente: Mr. YOUNG DAL YOON
E-mail: export@crown.co.kr
Tel: 82-2-3415-2854
1337-31, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-070, KOREA
HEE CHANG DAIRY & FOOD INDUSTRY CO., LTD. (www.heechang.co.kr)

Presidente: Mr. CHANG-HYUN PARK, E-mail: knpark@heechang.co.kr
Tel: 82-55-386-2161
291-8, Pukjong-dong, Yangsanshi, Kyongnam, 626-110, KOREA
ORION CORP. (www.orionworld.co.kr)

Presidente: Mr. SANG-WOO KIM
E-mail: jhryoo@orionworld.com
Tel: 82-2-710-6006
30-10, Munbae-dong, Yongsan-gu, Seoul, 140-715, KOREA
SUNG POONG CORPORATION

Presidente: Mr. WON-KI KIM
E-mail: spcor@kotis.net
Tel: 82-41-549-0126
599-4, Segyo-ri, Paebang-myun, Asan-shi, Chungnam, 336-850, KOREA
SEOUL FOOD IND. CO., LTD.

Presidente: Mr. SUNG-HOON SUH
E-mail: ktk166@naver.com
Tel: 82-31-490-7031
1228, Singil-dong, Danwon-Gu Ansan-Si, Gyeonggi-do, 425-839 KOREA
NEWKIM TRADING
Presidente: Mr. DONG HYUK KIM
E-mail: nk50@dreamwiz.com
45
Tel: 82-2-518-6116
238-54, Muk-dong, Jungnang-gu, SEOUL, 131-140, KOREA
SHANY CO., LTD.

Presidente: Mr. BONG-SOO LEE
E-mail: shpaek@shany.co.kr
Tel: 82-31-739-2003
305, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,462-120 KOREA
ILDONG FOODIS CO., LTD. (www.ildongfoodis.co.kr)

Presidente: Mr. JUNG-SEOK LEE
E-mail: jkyungd@ildongfoodis.co.kr
Tel: 82-31-283-4161
256-1, Onnam-ri, Kusong-myon, Yongin-gun, Kyongi, 449-910, KOREA
LECHE EN POLVO
TS CORPORATIONwww.ts.co.kr
Presidente: Mr. KYUNG-MOK PAIK
E-mail: uhkim@ts.co.kr
Tel: 82-2-410-6121
6-14, Bukseong-dong 1-ga, Jung-gu, Incheon, 400-201, KOREA
CJ CHEILJEDANG CORP.
www.cj.net
Presidente: Mr. J.S. KIM
E-mail: northblue@cj.net
Tel: 82-2-726-8325
CJ Bldg., 500, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, SEOUL, 100-749, KOREA
MAEIL DAIRY INDUSTRY CO., LTD.

www.maeil.com
Presidente: Mr. JUNG-WAN KIM
E-mail: export@maeil.com
Tel: 82-2-2127-2071
Samhwan Bldg., 98-5, Unni-dong, Jongno-gu, Seoul, 110-742 KOREA
DONGAH FLOUR MILLIS CO., LTD.

www.dongahfm.co.kr.
Presidente: Mr. YOUNG-GIL SI
E-mail: master@dongahfm.co.kr
Tel: 82-2-789-5110
60, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-763, KOREA
46
LOS DEMAS PRODUCTOS LACTEOS
SEOUL DAIRY COOPERATIVE

Presidente: Mr. CHO Heung Won
E-mail: ispeedk@seoulmilk.co.kr
137-7, SANGBONG-DONG, CHUNGRANG-GU, SEOUL, 131-222 Korea
Tel: 82-2-490-8025
LOTTE SAMKANG CO., LTD.

lottesamkang.co.kr
Presidente: Mr. KIM YOUNG JOON
E-mail: yhjung@lottesk.com
21, Mullae-dong 6-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-096, KOREA
Tel: 82-2- 2629-0222
LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.

Presidente: Mr. KIM SANG HOO
E-mail: myongskim@lotteconf.co.kr
www.lotteconf.co.kr
23, YANGPYONG-DONG 4-GA, YONGDUNGPO-GU, SEOUL, 150-104 KOREA
Tel: 82-2- 2670-6305
MAEIL DAIRIES Co., Ltd.

www.maeil.com
Presidente: Mr. KIM, JUNG-WAN
E-mail: export@maeil.com
Samhwan Bldg., 98-5, Unni-dong, Jongno-gu, Seoul, 110-742 KOREA
Tel: 82-2- 2127-2071
SAMJIN CONFECTIONERY CO.

Presidente: Mr. PARK, CHUNG-HO
E-mail: trading@samjin.net
www.samjin.net
#1112-4, SANGCHON-RI, CHENGPYEONG-MYEON, GAPYEONG-GUN, GYEONGGI-DO, 477-
810 KOREA
Tel: 82-31-584-9473
PARIS CROISSANT
Presidente: Mr. CHO, SANG HO
E-mail: valerie7@paris.co.kr
www.paris.co.kr
149-3, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 462-120 KOREA
Tel: 82-31-740-5500
COSTCO WHOLE SALE

www.costco.co.kr
47
Tel: (82.2) 2630-2722

E-mail: kwlee@costcokr.com
Domicilio: 65, Yangpyeongdong 3-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul. 150-103, KOREA
E-MART - SHINSEGAE
http://english.shinsegae.com/english/main.asp
E-mail: emartkorea@shinsegae.com
Direccin: 333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-gu, Seoul, 133-120, KOREA
Tel: 82-2-380-51147
Fax: 82-2-3408-1234
9. FERIAS
Seoul Food & Hotel (http://www.seoulfoodnhotel.co.kr/)

Tipo de evento: internacional
Lugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center), Seoul
Fecha de realizacion: 16 19 de mayo 2017
Periodicidad: anual
Ente organizador: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA)
info@seoulfood.or.kr, info@feriasalimentarias,com
Tel: (82-2) 3460-7269
Import Goods Fair (www.igf.co.kr)

Lugar: COEX
Fecha de realizacion: 22-24 de junio de 2017
Ente organizador: Korea International Trade Association (KITA), Korea Trade-
Investment Promotion Agency (KOTRA)
igf@igf.co.kr
Tel: (82-2) 792-1581
Food Week Korea 2017(www.foodweek.co.kr)

Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul
Fecha de realizacion: 2-5 de noviembre de 2017
Periodicidad: anual
Ente organizador: Convention & Exhibition Center
foodweek@coex.co.kr lynn.kwak@coex.co.kr
Tel: (82-2) 6000-8144/1067
Busan Inaternational Food Expo (www.bofas.com)

48
Lugar: BEXCO (Busan Exhibition & Convention Center), Busan

Fecha de realizacion: 22 - 25 de junio de 2017
Periodicidad: anual
Ente organizador: Busan Metropolitan City
ljs@kimikorea.com
Tel: (82-2) 588-2489
Seoul International Caf Show 2017 (www.cafeshow.com)

Lugar: COEX
Fecha de realizacion: 9-12 de noviembre de 2017
Periodicidad: anual
Ente organizador: Exporum Inc.
info@cafeshow.com
Tel: (82-2) 6000-6686, 6714
49

30estudio Del Mercado Coreano de Productos Lacteos 2016

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

30estudio Del Mercado Coreano de Productos Lacteos 2016

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Corea del Sur: Estudio de mercado PRODUCTOS LACTEOS 2016

2. Situacin del mercado 4

6. Canales de distribucin y precios 36

7. Organizaciones del sector 41

A pesar de la incertidumbre global y el menor ritmo de crecimiento econmico, Corea se

Segn los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Alimento y Asuntos

Asimismo, durante el segundo semestre del presente ao el gobierno coreano anunci

2. SITUACION DEL MERCADO

Suministro y demanda de leche cruda (Unidad: toneladas)

Importacin 1.712.655 1.414.410 1.586.432 1.682.811 1.788.222

La produccin anual de leche fermentada fue de 580 mil toneladas, registrando un

Suministro y demanda de leche fermentada (Unidad: toneladas)

Demanda total 522.036 557.715 573.343 573.424 596.251

Suministro y demanda de leche condensada (Unidad: toneladas)

En lo que se refiere al queso, Corea ha producido anualmente 7 mil toneladas de queso

En el caso de queso natural, en los ltimos tres aos se ha registrado un aumento de la

Suministro y demanda de queso (Unidad: toneladas)

Suministro y demanda de manteca (Unidad: toneladas)

La demanda total incluye la cantidad utilizada para otros productos lcteos.

LECHE ENTERA EN POLVO

Suministro y demanda de leche entera en polvo (Unidad: toneladas)

LECHE DESNATADA EN POLVO

Suministro y demanda de leche desnatada en polvo (Unidad: toneladas)

En el comienzo de anlisis, cabe destacar que el incremento de los precios internacionales

Mientras tanto, la deteccin de dioxina en el queso mozzarella proveniente de Italia en

Evolucin de importaciones coreanas de queso en toneladas

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

u$s000 357.928 359.718 403.041 497.416 501.741 318.746

Var.% 38,3% 0,5% 12% 23,4% 0,9% -16,6&

Toneladas 76.221 77.506 85.069 97.215 111.522 81.465

Var.% 25% 1,7% 9,8% 14,3% 14,7% -2,1%

* Hasta septiembre de 2016

Exportaciones anuales de los principales proveedores de queso entre 2013 y 2015

Principales proveedores de queso en 2015

Argentina comenz a colocar quesos en el mercado coreano en diciembre de 2003,

Importaciones coreanas por segmento en trminos de volumen

0406.10 Queso fresco 46.258 46.029 53.338 61.576 74.180 55.171

0406.20 Queso rallado 864 1.252 2.327 3.375 3.427 2.806

0406.40 Queso de pasta azul 21 65 199 313 342 207

0406 Total 76.221 77.506 85.069 97.215 111.522 81.465

Importaciones coreanas de queso en 2015

El mercado importador coreano por tipo de queso en trminos de valor fue:

Mozzarella 168.867 163.289 193.451 245.696 262.071 159.592

Queso crema 23.218 24.877 28.377 32.415 38.415 30.330

Requesn 327 70 869 1.493 1.239 971

Queso rallado 7.764 9.617 15.309 23.210 21.273 16.108

Queso de pasta azul 322 895 2.597 4.078 3.761 2.213

Cheddar 61.671 70.745 70.082 83.503 83.009 46.211

Gouda 16.265 14.594 14.568 23.602 18.758 10.063

Camembert 1.239 1.998 3.181 3.413 1.628 1.500

Emmenthal 785 1.202 1.256 1.402 1.710 1.382

Los dems 34.203 31.536 27.510 23.500 15.542 13.478

Total 357.928 359.718 403.041 497.416 501.741 318.746

Si bien el consumo de los alimentos orgnicos no se nota considerablemente, el pronstico

En las partidas 0401-0406 consideradas bajo el Sistema Armonizado, Argentina est

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

u$s000 138.286 131.702 158.554 178.170 111.984 69.267

Var.% 16,8% -4,8% 20,4% 12,5% -37,1% -23,8%

Toneladas 58.619 61.968 60.668 59.771 57.068 43.786

Var.% -9,9% 5,7% -2,1% -1,5% -4,5% -0,2%

Argentina comenz a colocar este producto en el mercado coreano en mayo de 2001,

Evolucin de la exportacin argentina al mercado coreano

La gran mayora de dichas ventas de Argentina se concentr en productos para la