Oportunidades en Petroqumica

para la
Industrializacin del
Gas Natural

Jaime Quipusco Escobedo

Ingeniero Petroqumico

Congreso de la Repblica del Per

Lima, Noviembre 2005
 Usos del Gas Natural como materia
prima para otras Industrias

Amoniaco
Metanol
Como Insumo Hidrgeno
Otros productos
qumicos
Gas Natural
C1
C2
Etano Polietileno PE
C2 Lquidos
C3/C4 Olefinas Polipropileno PP
GLP del
GLP (Petroqumica
Gas Natural C5+ Bsica)
 Variedad de Polyolefinas y Cobertura Geogrfica
Variedad de Poliolefinas y Cobertura
Compaias Lderes 2002 Geogrfica

Am plia
Variedad de Productos
Focalizada

Regional Global
Cobertura Geogrfica
10 Primeras Empresas en China
2004 - 2003

$4,500 MM

$12,800 MM

$2,000 MM

23 Junio al 3 Agosto 2005 $19,300 MM

$18,500 MM
 2004
Latinoamerica Revenue Net Profit
US$ MM
70,000 -1,260

64,500 6,200

45,500 6,800

11,740
Korea
Complejo Petroqumico de ULSAN
1ra Baytown 557 MBbl/d

3ra Texas City 437MBbl/d

Houston, Texas City

Texas City

Rita

Deer Park
Mircoles, 21 de Setiembre 2005
11 de 26 refinerias cerradas
Sweeney
4 MMBbl/d cortados

Houston 1/4 de la capacidad de

produccin de Estados Unidos
Corpus Christi se detenga
 Variacin en el
Precio SPOT del
69.91
Crudo WTI 69.50
Katrina, Lunes 29 de Agosto 68.63 USA libera reservas
70 67.41 Mircoles, 31 de Agosto

68 67.40
Anuncio de Rita
66 Lunes,
19 de Setiembre
64

62 66.05
Viernes, 26 62.90
de Agosto Viernes,
$/Bbl 60 16 de Setiembre
66.91
58 CE libera reservas de gasolinas
Viernes, 2 de Setiembre
56

54

52

50
01/06/05 15/06/05 29/06/05 13/07/05 27/07/05 10/08/05 24/08/05 07/09/05 21/09/05
 Petroqumica
Metanol
Amoniaco
Fertilizantes
Etileno
Refinacin Propileno
Polietileno PE
Nafta Polipropileno PP
Petoqumica
Produccin de
Petrleo
 Petroqumica
Metanol
Amoniaco
Fertilizantes
Etileno
Separacin o Propileno
Fraccionamiento Polietileno PE
Metano Polipropileno PP
Produccin de Etano
Gas Natural Propano
Butano
Etc.
 Venezuela
Metanol Trinidad y
Amoniaco/Urea
Colombia LDPE/HDPE /LLDPE/PP Tobago
LDPE Metanol
PP Amoniaco/Urea

Brasil
Metanol
Amoniaco/Urea
LDPE/HDPE
LLDPE/PP

Chile Argentina
LDPE Metanol
Metanol
Amoniaco/Urea
PP LDPE/HDPE/LLDPE
PP
Polos Petroqumicos en Latinoamerica
Etileno y
Propileno
Etileno, PE y PP
Etileno y
Propileno
Etileno y
Propileno
Etileno y
Propileno
Etileno y
Propileno
 Polipropileno
PP

Sto. Domingo de Inversiones Metanol

Invercap
Inversiones Lenga
Petroqumica San Julio
 Procesos del Gas Natural para la
Industria Petroqumica
Planta de Separacin de Gas Natural Yacimiento de Gas Natural

Lquidos Gas
del Gas Natural
Natural
Complejo Petroqumico
Planta de Fraccionamiento

Industria de
Fertilizantes

Industria de
Plsticos
Kerosene

Propano
Gasolina

Butano
Diesel

Nafta
 Procesos del Gas Natural a los Fertilizantes

IMPORTACIONES DE AMONIACO ANHIDRO - PERU

Tm/ao

500 454.158
430.62 410.396
400 357.222

300 279.639

200

100

0
2000 2001 2002 2003 2004

Fuente : Ing. Carlos Llerena, Ing. Mario Snchez

 Procesos del Gas Natural a los Fertilizantes

IMPORTACION Y PRODUCCION DE NITRATO DE AMONIO

PERU

DEMANDA NACIONAL DE NITRATO DE AMONIO

240000
220000
PRODUCCION NACIONAL FERTILIZANTE USO MINERO OTROS
200000 12%
180000
Toneladas Mtricas

160000 14%
6% 14%
140000
21% 47%
120000
54% 53%
100000
64%
80000
27%
60000 75%
16%
40000 16%
30%
20000
16% 4% 17% 13%
0
2000 2001 2002 2003 2004
Aos

Fuente : Ing. Carlos Llerena, Ing. Mario Snchez

 Procesos del Gas Natural a los Fertilizantes

IMPORTACIONES DE UREA - PERU

Tm/ao

400000
380974.453
380000
360000 352786.558
TM 340000 334118.497
326586.246 323302.873
320000
300000
280000
2000 2001 2002 2003 2004
AOS
Fuente : Ing. Carlos Llerena, Ing. Mario Snchez
 Procesos del Gas Natural a los Fertilizantes

IMPORTACIONES DE FOSFATO DIAMONICO

PERU

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE FOSFATO

DIAMONICO EN EL PERU

140,000
120,000
Toneladas Mtricas

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Aos
Fuente : Ing. Carlos Llerena, Ing. Mario Snchez
 Procesos del Gas Natural a los Fertilizantes
RESERVAS DE GAS NATURAL
existen las suficientes?
SEGN DGH APROX. 11 TCF INCLUIDO PAGORENI

DISTRIBUCION : * 4 TCF PARA EXPORTACION

* 4 TCF PARA CONSUMO NACIONAL
(INDUSTRIAL-RESIDENCIAL)
Por tanto quedaran aprox. 3 TCF
PLANTA DE NH3 (1000TMPD) 0.28 TCF-25 aos
(3/0.28)*25 = 267.85 aos
PLANTA DE UREA (1740 TMPD) 0.32 TCF-25 aos
(3/0.32)*25 = 234.375 aos

Para las 2 plantas seria: (3/0.6) *25 = 125 aos

Fuente : Ing. Carlos Llerena, Ing. Mario Snchez
 Procesos del Gas Natural a los Fertilizantes
RESERVAS DE ROCA FOSFORICA
existen las suficientes?

Las reservas probadas en Bayvar se calculan

en 816 millones de toneladas mtricas.
Las reservas potenciales se calculan en 10 mil
millones de toneladas mtricas.

PLANTA DE FOSFATO DIAMONICO (4400 TMPD)

816/2.4 * 1 ao = 340 aos

Fuente : Ing. Carlos Llerena, Ing. Mario Snchez

 Procesos del Gas Natural a los Fertilizantes

INVERSIONES

PLANTA DE MTm/ao MM US$

Amoniaco 350 250
Urea 650 450
Nitrato de Amonio 150 50
Fosfato Diamnico 1500 300
1,050

Fuente : Ing. Carlos Llerena, Ing. Mario Snchez

 Procesos del Gas Natural a los Fertilizantes

MERCADOS DE EXPORTACION

Fuente : Ing. Carlos Llerena, Ing. Mario Snchez

 Procesos del Gas Natural a los Plsticos

Planta de Separacin de Gas Natural Yacimiento de Gas Natural

Plsticos

Gas Lquidos
Natural del Gas
Natural Industria de
Plsticos
Planta de Fraccionamiento
Complejo Petroqumico

Polietileno
PE
Propano
Kerosene

Gasolina

Butano
Diesel

Nafta

Polipropileno
PP
Capacidades Instaladas en Latinoamrica de Poliolefinas
Mayo 2005 (M Tm/ao)
Br Arg Mex Ven Col Ch Total
LDPE 789 116 291 85 57 45 1,383
HDPE 582 120 200 100 0 0 1,002
LLDPE 845 390 0 210 0 0 1,445
PP 1,325 280 200 84 320 120 2,329
Total 3,541 906 691 479 377 165 6,159

Capacidades Instaladas en Latinoamrica

Mayo 2005 (MTm /ao)

Ch
Col
Ven
Mex
Arg
Br

0 250 500 750 1000 1250 1500

LDPE HDPE LLDPE PP
 Nuevas Inversiones

Proyecto Fnix
21 de Octubre 2004 Agosto 2004
 Nuevas Inversiones

Rio de Janeiro, Jueves, 23 de Junio 2005

US$1,080 MM
540 M Tn/ao PE
Nuevas Inversiones
Nuevas Inversiones
Nuevas Inversiones
Nuevas Inversiones
Viernes, 6 de Agosto 2004
Bolivia y Brasil definirn lugar
de la Petroqumica
US$1,000 MM

Lunes, 30 de Mayo 2005

Petrobras pone en el
congelador la ansiada
Petroqumica de Puerto
Suarez
 Nuevas Inversiones

Sao Paulo, Jueves, 23 de Junio 2005

Invertirn US$ 240 MM en

nueva Petroqumica en Brasil
300 M Tn/ao de PP

(40%) (60%)
 Nuevas Inversiones

Petroquisa duplicara inversiones para

2006-2010
Viernes 19, Agosto 2005 19:01 (GMT -0400)

La petroqumica brasilea, debiera duplicar su presupuesto de

inversin para el perodo 2006-2010, dijo el viernes el presidente de
Petroquisa, Kuniyuki Terabe. El ejecutivo sostuvo que espera
aumentar a ms del doble el presupuesto de US$1.100MM previsto
originalmente.
 Nuevas Inversiones

30 de diciembre 2004

La gran marcha petrolera

China
http://www.alia2.net/article3383.html

11 de Marzo 2005

Venezuela e Irn establecen alianza

con la firma de 22 acuerdos en diversas
reas
http://noticiero.venevision.net/index_not.asp?id_noticia=20050311001702&id
_seccion=02
 Nuevas Inversiones

Sbado, 25 de junio

Corporacin Venezolana Petroqumica

CVP

Lunes, 27 de junio

PP 400 M Tn/ao
US$ 250 MM 2007
http://www.eud.com/2005/06/27/eco_art_27201F.shtml
 Etileno y
Propileno
PE
45 M Tn/ao

PP
120 M Tn/ao
Nuevas Inversiones
Santiago. Lunes, 10 de Mayo 2004
ENAP vende Participacin Accionaria en Petroqum S. A.
Venden 15% de su capital accionario a Santo Domingo Inversiones y Petroqumica
San Julio a US$ 8.65 MM.

Objetivo.....Core business (Upstream)

Concepcin, Mircoles 12 de Enero 2005

ENAP y Petroqum impulsan nuevo Proyecto Petroqumico
US$ 800 MM de inversin

Planta de Etileno 400 M Tn/ao

Planta de Polietileno (HDPE,LLDPE) 400 M Tn/ao
Ampliacin para Polipropileno (PP) de 120 M a 300 M Tn/ao

Objetivo......dejar de importar productos de alto valor agregado, y

exportar a Colombia, Ecuador y Per
Generacin de Empleos......2,000 durante construccin (30 meses)
5,000 en perodos de faenas complejas
700 permanentes cuando est en marcha
 Nuevas Inversiones
Argentina, Martes 14 de Junio 2005
La falta de Gas atrasa inversiones de US$4,000 a 6,000 MM
No se concretan por la incertidumbre, afirman empresarios de la Petroqumica
Nuevas Inversiones
 Instalaciones
Marinas
Campamento
Almacenamiento
de LNG

Adsorbedor de Carbn activado

Unidad de Deshidratacin del Gas
Unidad de Retiro de Gas Acido
Antorchas
(CO2)

Unidad de
Servicios
Refrigeracin y
Generales
Licuefaccin
Almacenamiento de
Refrigerantes

Generacin Elctrica

Capacidad inicial de la planta:

Unidad de Recepcin delGas

600 MM PC/d
 Expansin del Gasoducto

Importante expansin del gasoducto para transportar el gas que

requiere la planta de LNG
Capacidad del gasoducto original es limitada.
 Explotacin del Lote 56

Se planea realizar en el rea:

9 Ssmica
9 8 pozos de produccin y reinyeccin
9 Expansiones en Malvinas (Planta de Separacin) y

Pisco (Planta de Fraccionamiento)

 Camisea
Produccin MM Pies
52.14
de Gas Cbicos / da
Produccin
35,000 Barriles / da
de Lquidos

Exportacin
Mxico 400 a 450 MM Pies
Chile 100 a 120 Cbicos / da
 Procesos del Gas Natural a los Plsticos

Planta de Separacin de Gas Natural Yacimiento de Gas Natural

Plsticos

Gas Lquidos
Natural del Gas
Natural Industria de
Plsticos
Planta de Fraccionamiento
Complejo Petroqumico

Polietileno
PE
Propano
Kerosene

Gasolina

Butano
Diesel

Nafta

Polipropileno
PP
 Estudio de Mercado

Indicadores a Junio del 2004

2001 2002 2003 2004
Entorno (% Variacin)
PBI 0.6 5.3 4.1 4.0
Prod. Harina de Pescado -27.0 11.2 -6.0 4.3
Prod. de Gaseosas 6.8 -0.2 5.1 5.0
Construccin -6.4 8.3 4.8 5.0

Plsticos (US$ Millones )

Importacin 151.1 164.0 184.0 197.4
Exportacin 40.5 54.5 60.5 65.4
Fuente: INEI, SNI, BCR
 Lunes, 2 de Febrero del 2004

Ley 28176 - Lunes, 23 de Febrero del 2004

 Complejo Petroqumico

Polietileno Polipropileno
PE PP

Planta de Planta de
Polimerizacin Polimerizacin
de Etileno de Propileno

Etileno Propileno

Planta de
Steam Cracking

Etano
Propano
 Evaluacin Econmica
9 Para un escenario de Mediano Costo, alrededor de US$ 400 MM
de inversin; aplicando la Ley 28176, de Promocin de la Inversin
(Recuperacin Anticipada del IGV, entre otros beneficios);
9 Produciendo a un 90% de capacidad instalada, a 230 MTn/ao de
PE y 100 MTn/ao de PP;
9 Vendiendo a un precio de referencia de productos, US$ 957.00 y
US$ 902.00 /Tn para el PE y PP respectivamente;
9 Y, con el precio de la materia prima a US$ 174.80 / Tn de
propano (C3),
12% 272.71
VAN (MM$)
20% 63.57
TIR (%) 16.57
PAY OUT (aos ) 4

TIR (%) en
12.4
1996
 Procesos del Gas Natural para la
Industria Petroqumica
Planta de Separacin de Gas Natural Yacimiento de Gas Natural

Lquidos Gas
del Gas Natural
Natural
Complejo Petroqumico
Planta de Fraccionamiento

Industria de
Fertilizantes

Industria de
Plsticos
Kerosene

Propano
Gasolina

Butano
Diesel

Nafta
Impacto Ambiental y Social

Planta de
Fraccionamiento y
Complejo Petroqumico
 Efecto Multiplicador de la Petroqumica
Puestos de Trabajo directos por cada
100 MTon/ao de Etileno
Petroqumica Final
Tuberias, liners, bolsas, anticongelantes, fibras
poliester,botellas PET

36,300

Petroqumica Intermedia de Segundo Nivel

PVC, Glicoles, Aminas
2,100 Mano de
Obra
Petroqumica Intermedia de Primer Nivel de
PE, PP, Cloruro de Vinilo, Oxido de Etileno
Nivel
710 Mundial
Petroqumica Bsica
Etileno
24
Jaimequipusco@yahoo.com