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DE FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
Mdulo 3:
FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Estructura PIPs.
Organizativa ..
Personas ..
Procesos y ..
procedimientos
Planeamiento y PROD./SERV.
..
ENTIDAD
presupuesto (Presencial/Virtual)
PBLICA
Infraestructura ..
Equipamiento y
mobiliario POBLACION
..
MINAG
Sistemas de
informacin Tiempo Costo Calidad
Vnculos con
Inst.
Anlisis del prestador del servicio Anlisis del servicio Anlisis del usuario
I. AG
CAUSAS: Directas e Indirectas PROBLEMA CENTRAL EFECTOS
II. F OFERTANTES OFERTA DEMANDA DEMANDANTES
VAN / TIR
III. E COSTOS C /E BENEFICIOS
MML INSU./ACTIVI. PRODUCTO EFECTO IMPACTO
Formulacin del proyecto
4 5 6 7
Brecha Demanda
Oferta
3
Formulacin del proyecto
8 9 10
Quin lo Cunto
Cundo?
har? costar?
Proceso de seleccin y 2
contratacin
Construccin obras 4
Equipamiento 1
Unidades no
Comparables
Demanda
Definicin de la poblacin objetivo y
mbito de influencia
Esquema del anlisis del
proceso de decantamiento de
la poblacin demandante y
su proyeccin
Demanda
Poblacin Demandante
Demanda
Poblacin demandante
Procedimiento:
1. Delimitacin demogrfica
2. Recopilacin de cartografa
3. Actualizacin cartogrfica: verificacin en el terreno.
4. Sectorizacin cartogrfica: identificacin de manzanas o grupos de
manzanas.
5. Conteo de viviendas : por manzana
6. Diseo y seleccin de la muestra: 10% viviendas.
Demanda
Proyeccin de poblacin demandante
7. Encuesta muestral: a viviendas seleccionadas, para determinar el
numero de personas por viviendas.
8. Procesamiento y expansin: estimacin de la poblacin total,
multiplicando el promedio de habitantes por viviendas de la muestra x el
total de viviendas del C.P.
9. Luego a partir de esta poblacin, se puede proyectar la poblacin del
Centro Poblado: se puede asumir como tasa de crecimiento, la tasa del
distrito al cual pertenece el C.P.
Demanda
Estimacin de la poblacin demandante
Supuestos y N familias Tamao Familiar Poblacin
criterios: Localidades Beneficiarias (segn (N estimada (ao
Resultados del Censo de Poblacin y padrones) personas/fam.) * 2012)
Vivienda del ao 2007 del INEI, para Puylucana (incluye La Retama
zona urbana. 600 4.1 2460
parte alta)
Para las localidades se ha tomado en
cuenta los padrones de usuarios del Tar Tar Chico 650 4.1 2665
servicio de agua y saneamiento de las
JASS y las entrevistas a las Autoridades
Shaullo Chico 344 4.1 1410
Municipales. Cerrillo (Incluye Quinuapata)* 331 4.1 1357
Densidad poblacional para la
estimacin de la poblacin: 4.5 hab/viv Bajo Otuzco* 16 4.1 66
rea urbana y 4.1 hab/viv los Anexos Cristo Rey* 82 4.1 336
(hallado segn resultados de encuesta).
Tasa de crecimiento promedio anual de Tar Tar Grande 481 4.1 1972
4.56% (segn resultado hallado por
Consultor en base a Censos del INEI) Total 2504 4.1 10266
en el caso de la zona urbana y para la Fuente: Resultado preliminar del muestreo de campo y de cruce de informacin, setiembre
zona rural se us la tasa de 1.8%, 2012. Equipo Tcnico.
recomendada por la Unidad (*) Localidad de Cerrillo, el caserio de Quinuapata , Cristo Rey y Bajo Otuzco son benefeciarios
Formuladora de la Municipalidad de un proyecto viabilizado de Alcantarillado y pretende ser conectado a la red de
Distrital de Baos. alcantarillado de Baos del Inca.
Horizonte de evaluacin: 20 aos
Para la proyeccin se us el mtodo
geomtrico, con la siguiente frmula:
Pf = Pa *(1+r )n
Demanda
Estimacin de la cantidad demandada
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
Poblacin necesitada = P
Estndar de consumo percpita = C
Demanda esperada = D
D=PxC
2. A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS DE CONSUMO:
Definir una tendencia
Ajustar sobre dicha tendencia
Mtodo comn: Ajuste lineal
Cuantitativamente
Grficamente
OTROS MTODOS:
Registro de solicitudes
Encuestas a usuarios (DAP)
Referencias afines
Caso : Educacin
rea de influencia rea de estudio
5000 ml
3000 ml
IE IE
IE
IE
IE IE
IE IE
rea de estudio rea de estudio
rea de influencia
rea de estudio
Ao
Edad base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Aos Ao 10
Total 69 301 70 548 71 818 73 111 74 427 82 836
Edad normativa (aos) 3 1 608 1 627 1 647 1 667 1 687 1 812
4 1 528 1 548 1 568 1 588 1 609 1 739
Inicial,3 a 5 5 1 503 1 526 1 548 1 572 1 595 1 744
Primaria,6 a 11 6 1 537 1 560 1 583 1 607 1 631 1 784
7 1 539 1 562 1 586 1 609 1 633 1 786
Secundaria,12 a 16 8 1 670 1 698 1 727 1 757 1 786 1 977
9 1 664 1 692 1 721 1 750 1 780 1 970
10 1 699 1 726 1 754 1 782 1 810 1 991
11 1 509 1 534 1 559 1 585 1 611 1 777
992 = 1 560 *
65%
IE
Ao Aos
Edad base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 10
Total 6.248 6.347 6.448 6.550 6.654 7.314
Servicio de educacin 6 977 992 1.006 1.022 1.037 1.134
primaria 7 999 1.014 1.029 1.045 1.060 1.159
65% de la poblacin 8 1.000 1.015 1.031 1.046 1.062 1.161
escolar es atendida por 9 1.086 1.104 1.123 1.142 1.161 1.285
el sistema pblico. 10 1.082 1.100 1.119 1.138 1.157 1.280
11 1.104 1.122 1.140 1.158 1.177 1.294
Anlisis de la demanda
Poblacin demandante efectiva
IE
Ao
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
base
1 181 218 221 225 228 232 235 239 242 246 249
2 239 181 215 219 222 226 229 232 236 239 243
3 209 240 186 215 221 224 228 231 235 238 242
4 191 206 236 186 212 218 222 225 229 232 236
5 241 191 204 233 186 209 216 220 223 226 230
6 161 235 187 199 228 183 205 211 215 218 222
1 96% 3% 1%
2 97% 2% 1%
3 97% 1% 2%
4 98% 1% 1%
5 99% 1% 0%
6 99% 1% 0%
Poblacin demandante efectiva con proyecto
Demanda en nmero de matrculas
Ao
Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
base
1 181 218 226 229 233 236 240 243 247 251 254
2 239 181 215 223 227 230 234 237 241 244 248
3 209 238 183 214 223 227 230 234 237 241 244
4 191 207 235 182 211 221 224 228 231 235 238
5 241 190 204 232 181 209 218 222 225 229 232
6 161 240 190 204 232 181 208 218 222 225 229
Total 1 222 1 274 1 253 1 285 1 306 1 303 1 354 1 382 1 403 1 4241 445
Ao
2010
Demandante
Potencial
1,076
Factor % de
CRED
41.12%
Demandantes
Efectivos
443
Ratio
Concentracin
6.0
Atenciones
2,655
Estimacin
de la
2011 1,099 43.07% 473 6.0 2,840
2012 1,122 45.03% 505 6.0 3,031
Caso 0
1
2
251
256
262
39.50%
42.00%
44.50%
99
108
116
6.0
6.0
6.0
595
646
699
servicios PIP
3 267 47.00% 126 6.0 753
4 273 49.50% 135 6.0 810
5 278 52.00% 145 6.0 869
Desnutricin
6 284 54.50% 155 6.0 930
7 290 57.00% 165 6.0 993
8 296 59.50% 176 6.0 1,058
9 303 62.00% 188 6.0 1,126
Crnica 10
Total
Potenciales= MEF gestantes.
309 64.50% 199 6.0 1,196
9,674
Infantil
Factor porcentaje de cobertura de controles prenatales,E.S. Santiago Apostol 39.50%
Ratio = promedio, con crecimiento de 0.04 hasta 8.9 controles SIS RED Tupac Amaru 6.0
Demanda
Cantidad demandada por tipologa de
PIP
CASO ALCANTARILLADO:
La demanda de infraestructura de alcantarillado tambin depende del
consumo de agua de la poblacin y el aporte a las aguas servidas
(80%); esto permite determinar el tamao de las tuberas matrices, de la
capacidad de las lagunas de tratamiento, N de tanques spticos
Demanda
Cantidad demandada: casos
CASO SALUD:
La cantidad demandada estar en funcin del nmero de atenciones
por cada servicio, que se obtiene del producto de la poblacin objetivo
con el factor de concentracin por cada servicio (tasa de atencin anual
por grupo etareo) que se encuentra en la norma; y en funcin de esta
demanda de atenciones se determina las dimensin de los equipos
mdicos y personal de salud.
CASO DESNUTRICIN:
La cantidad demandada estar en funcin del nmero de atenciones
por el servicio de CRED (crecimiento y desarrollo) que se obtiene del
producto del nmero de nios < 5 aos por tasa de atencin anual, que
se obtiene del producto de la poblacin objetivo con el factor de
concentracin por cada servicio (tasa de atencin anual por grupo
etareo) que se encuentra en la norma.
Oferta
Oferta actual (s/py)
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual.
Capacidad de produccin de un bien o servicio (cantidad y calidad), la cual
depender de los factores de produccin o recursos de los que se disponga.
Oferta = f (K, L, T, )
K: capital
L: trabajo
T: tecnologa
p.e:
Oferta servicio educativo= f (K, L, T, )
K: capital (aulas) Al evaluar las capacidades de prestacin de
L: trabajo (profesores) servicios educativos de nivel primario,
T: tecnologa cte. encontramos que teniendo 5 aulas en buen
estado, se podr atender 150 alumnos en un
turno; existe a su vez 10 profesores con los que
se podra atender 300 alumnos. La oferta actual
ser para 150 alumnos 0 300 alumnos ?.......
Oferta
Oferta actual (s/py)
El anlisis de oferta tiene como objetivo estimar la capacidad de
produccin de los servicios de la que se dispone actualmente y su
tendencia a futuro. Cuntas matrculas puede ofrecer? Cuntas
atenciones preventivas, curativas y promocionales se puede ofrecer?
Cuntos M3 de agua para riego se puede entregar a los agricultores?
Cuntos M3 de agua potable se puede entregar a la poblacin? Cuntas
toneladas se puede barrer? Cuntas toneladas se puede recolectar?
Cuntos toneladas se puede disponer?
Reubicacin de
alumnos 1. Composicin de la m atrcula por lugar de
procedencia: lugares cercanos
2. Servicios bsicos de la localidad: luz
Reordenam iento artificial
de la oferta 3. Condiciones clim ticas: altura y
tem peratura de la localidad
Im plem entacin
de nuevos turnos
Ejemplo
Consultorio: capacidad 4 atenciones por hora; 6 horas por turno; 1 turno
Horas disponibles: 20% consultas preventivas; 70% horas consultas
curativas, 10% labores administrativas mdicos.
Capacidad de atencin de consultas al ao: 4 * 6 * 25 * 12 = 7,200
atenciones anuales
Consultas preventivas: 7,200 * 0.20 = 1,440 atenciones
Consultas curativas: 7,200 *0.70 = 5,040 atenciones
Anlisis de la oferta
Anlisis de oferta
Recursos humanos
Nmero de profesionales: Mdicos, obstetra, enfermeros, etc.
Cantidad de horas que destina a cada servicio
Capacidad de atencin por hora
Jornada laboral efectiva para prestacin del servicio
Ejemplo
Capacidad de atencin de un parto
Horas efectivas: 24 horas
Tiempo de atencin de un parto: 1 hora
Intervalo 30 minutos para limpieza y preparacin
Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por da; al
ao * 365 das = 5,840 atenciones de partos.
Anlisis de la oferta
Anlisis de oferta
Camas para partos
Das disponibles efectivos
Das de permanencia
Intervalo
Ejemplo
(Cama 365 das 20 das para mantenimiento anual )* 90% de uso =
310,5 das por ao
Permanencia parto normal 2 das, cesrea 4 das
Intervalo 1 da
Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por ao por
cama
Capacidad egresos cesrea: 310,5/5 = 63 egresos por ao por cama
Anlisis de oferta
Por ejemplo:
En consulta externa de un Centro de Salud se dispone de:
3 mdicos nombrados
Nhoras / da : 6 h al da
Jornada laboral efectiva : 4.2 horas (6 h al da * 0.70)
Nhoras efectivas al ao / mdico :
4.2 x 25 x 11 meses = 1,155 horas efectivas al ao
Estndar de atencin / hora : 4 atenciones / hora
Con esta informacin, la oferta del RR.HH. sera:
1 Cunto se producir,
Tamao
Cunto? (Demanda Objetivo)
3 Cmo se construir
Cmo? Tecnologa
o producir
Ambiente
Planteamiento tcnico de
alternativas
En esta etapa se plantea y especificar adecuadamente todas las condiciones,
procedimientos y diseos necesarios para implementar cada una de las
alternativas del PIP. Se analiza los siguientes aspectos:
Precio de la tierra
Tecnologa: Procesos (estados inicial y final)
Segundo paso:
Analizar la Fragilidad, que est relacionada con la tecnologa. Entre las
causas de la vulnerabilidad, est el diseo y empleo de materiales que no
consideran las normas o regulaciones para la construccin (cuando
existen como las de sismo resistencia) o los peligros a los que estara
expuesto el PIP.
Analizar los factores que podran generar su fragilidad (diseo tcnico,
formas constructivas o productivas, materiales empleados, etc.).
Planteamiento tcnico de
alternativas
AdR y GdR
Tercer paso:
Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnologa, la organizacin y
gestin del PIP.
Analizar cules son las capacidades para la atencin de la emergencia.
Cmo se prestar el servicio en condiciones mnimas (limpieza de
derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a travs de cisternas,
etc.).
Analizar cules son las capacidades disponibles para su recuperacin
(sociales, financieras, productivas, etc.), tanto rehabilitacin como
reconstruccin.
Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada durante la
emergencia y una rpida recuperacin del servicio.
Programa de Requerimientos
Caso Salud:
Para establecer el programa de requerimientos, se
debe utilizar informacin de las brechas de recursos:
Programa arquitectnico: N ambientes servicios finales e
intermedios (Norma tcnica de arquitectura, equipamiento y
mobiliario del EESS del nivel de atencin correspondiente-
RM 970-2005/MINSA). Espacios complementarios.
Programa de RR.HH: Requerimiento de recursos humanos
necesarios para la operacin del servicio de salud
adicionales a los existentes.
Programa de equipamiento: Tipo de equipamiento para cada
ambiente de los servicios. Vida til.
Programa de gestin: Capacitacin del personal.
Caso Educacin: Determinacin de los requerimientos
de Infraestructura
Considerar los estndares establecidos en las normas tcnicas.
Ej. 30 alumnos por seccin (capacidad docente).
2,7 = 68/30
Programacin
Tener en cuenta que se requiere los metrados para estimar los costos.
Determinacin de los requerimientos de recursos
humanos
Los requerimientos se definirn de
acuerdo con el total de alumnos que se
piensa atender, los niveles y grados
educativos que se ofrecer, as como las
especialidades del personal a contratar.
Tener presente al personal directivo,
administrativo, auxiliar, etc.
Docentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Requerido 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50
Disponible 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Dficit 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20
Determinacin de los requerimientos de mobiliario
Mdulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Requerido 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50
Oferta
Op. 28 28 28 11 11 0 0 0 0 0
Dficit 19 19 19 36 39 50 50 50 50 50
Haba 240 carpetas con dos aos de
antigedad, promedio por aula 14 se tena
17 mdulos y al optimizar se adquieren 11
mdulos. Los existentes se tienen que
reemplazar el ao 4 y los 11 mdulos el ao
6.
Recursos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aulas 19 3
Mdulos
mobiliario 19 17 14 19 17 14
Docentes 17 3
Materiales Kits 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50
Libros Sets 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50
Procesos Anlisis
Tcnico
Requerimientos Costos de
de recursos X Precios
Unitarios = los recursos
(Qu, cunto,
cundo)
Costo de Mantenimiento:
Costos incrementales de O&M
Los costos incrementales son aquellos que aparecen slo si el PIP se hace.
Es decir cunto ms cuesta implementar un PIP respecto de los costos en
que actualmente se incurre por prestar el servicio. En nuestro caso, lo que
buscamos determinar es cunto vara la situacin con proyecto respecto de
la situacin sin proyecto.
Total costos con proyecto (A) 1,272,619 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Costos de Inversin 1,272,619
Intangibles 21,500
Estudios Bsicos 3,000
Expediente Tcnico 18,500
Obras Civiles 1,141,592
Mano de obra calificada 139,845
Mano de obra no calificada 259,712
Materiales 627,876
Equipos 114,159
Equipamiento 18,200
Mobiliario 11,200
Equipamiento 7,000
Supervisin 57,080
Imprevistos 34,248
Costos de operacin y
mantenimiento - 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216 108,216
Remuneraciones 0 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Mantenimiento 0 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440 13,440
Total costos sin proyecto (B) 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Costos de operacin y
mantenimiento - 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016 101,016
Remuneraciones 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776 91,776
Servicios 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040
Mantenimiento 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Costos incrementales (A-B) 1,272,619 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200