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2. Economia Brasileira
Japo: Vendas de veculos
450
300
232
Milhares de unidades
150
0
out/15 abr/16 out/16 abr/17 out/17
40
20
7,0
Crescimento acumulado em 0
12 meses - %
-20
-40
Fonte: Bloomberg/PMI Markit Survey. Elaborao: MB Associados. Nota: valores acima de 50 indicam expanso e abaixo contrao.
EUA: ISM Indstria por item
Produo Emprego
59,8
60 60
61,0
50 50
40 40
out/14 out/15 out/16 out/17 out/14 out/15 out/16 out/17
Entregas
60 61,40
50
40
out/14 out/15 out/16 out/17
Estoques Novos pedidos
60
50 60 63,40
45 48,0
40 50
30 20
out/14 out/15 out/16 out/17 out/14 out/15 out/16 out/17
Fonte: Institute for Supply Management. Elaborao: MB Associados. Valores acima de 50 indicam expanso.
EUA: Criao de novos postos de trabalho (ADP)
700
600
ADP
500
400 Payroll Privado (t-1)
300
200 235
100
0
-100
-40
-200
-300
out-11 out-13 out-15 out-17
Fonte: ADP e BLS. Elaborao: MB Associados
EUA: Criao de novos postos de trabalho (ADP)
100
80 80
76
60
51
40
20
0
out-11 out-13 out-15 out-17
Fonte: ADP. Elaborao: MB Associados.
EUA: Criao de novos postos de trabalho (ADP)
Milhares de pessoas
Original - Antes da reviso
Total private - Reviso Final
300
235
200
135
100
0
out/16 fev/17 jun/17 out/17
Fonte: ADP. Elaborao: MB Associados.
1. Economia Internacional
2. Economia Brasileira
2. Economia Brasileira
Produo industrial
7
4
2,5
1
0,4
-2
-5
-8
-11
-14
-17
set/15 mar/16 set/16 mar/17 set/17
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados
Produo industrial por subsetores (Cresc.
acumulado no ano - %)
Produtos do fumo 22,9
Equipamentos de informtica, produtos eletrnicos e pticos 20,3
Veculos automotores, reboques e carrocerias 14,8
Manuteno, reparao e instalao de mquinas e equipamentos 6,4
Indstria extrativa 6,1
Produtos txteis 5,1
Artigos do vesturio e acessrios 4,6
Produtos diversos 4,5
Borracha e de material plstico 2,9
Mquinas e equipamentos 2,8
Celulose e papel 2,5
Metalurgia 2,4
Fabricao de mveis 1,8
Limpeza, cosmticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 1,7
Preparao e fabricao de artefatos de couro 1,6
Indstria geral 0,8
Indstria de transformao 0,9
Produtos alimentcios 0,1
Produtos de madeira 0,0
Bebidas -0,6
Outros produtos qumicos -1,2
Metal, exceto mquinas e equipamentos -2,3
Minerais no-metlicos -3,5
Coque, derivados do petrleo e de biocombustveis -5,4
Mquinas, aparelhos e materiais eltricos -6,2
Farmoqumicos e farmacuticos -7,2
Reproduo de gravaes -10,3
Outros equipamentos de transporte, exceto veculos automotores -12,5
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados. Acumulado at Setembro/2017
Produo industrial por categorias de uso
-20
-30
-40
set/12 set/13 set/14 set/15 set/16 set/17
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados.
Produo Industrial por categorias de uso
-5 -2,7
PIM Bens de Capital Bens Bens de Consumo Bens de Consumo
Intermedirios Durveis Semi e No-
Durveis
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados.
14
Produo industrial (ndices dessazonalizados)
Variao mensal -%
2 1,5
0 0,5
-0,4
-2
-4
-6
-8
-10
Baixa Intensidade Alta Intensidade Mdia Intensidade
-12
set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados.
17
Produo Industrial- setor de bens intermedirios
10
6,0
-0,2
0 -0,7
-1,1
-10
Bens intermedirios Alim. e bebidas bsicos para ind. Peas e acessrios para bens de capital
15
5 0,8
-0,2
-5 -6,6
-15
-25
set/13 set/14 set/15 set/16 set/17
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados.
19
Produo Industrial- Bens de Capital
100
Bens de capital Agrcola Construo Energia eltrica Transportes
75
57,8
50
25
9,4
0 5,7
-3,0
-25 -17,5
-50
mai/16 ago/16 nov/16 fev/17 mai/17 ago/17
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados
20
Produo Industrial- Bens de Capital
80
75
70
65
60
55
50
48,7
45
40
set/15 mar/16 set/16 mar/17 set/17
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados. * Percentual de produtos cuja variao acompanha o sentido do ndice mensal (ms cont ra
igual ms do ano anterior). Se o indicador positivo, mostra o percentual de produtos em crescimento e, em caso contrrio, o
percentual de produtos em queda.
ndice de difuso do crescimento da produo
industrial por categorias econmicas
100
Bens de Capital Bens Intermedirios
90
Bens de Consumo Durveis Bens de Consumo Semi e No Durveis
80 Indstria Geral
70
62,9
60
50,0
50 48,7
46,5
40 45,2
30
set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17
Fonte: IBGE. Elaborao: MB Associados. * Percentual de produtos cuja variao acompanha o sentido do ndice mensal (ms contra
igual ms do ano anterior). Se o indicador positivo, mostra o percentual de produtos em crescimento e, em caso contrrio, o
percentual de produtos em queda.
IPC-S
0,33
0,28 0,29
0,14
0,10
-0,01 -0,02
-0,07
Fonte: FGV. Elaborao: MB Associados 7/09 15/09 22/09 30/09 7/10 15/10 22/10 31/10
Fenabrave: Emplacamento de veculos novos - Mdia
diria
Var. out/17 -
out/16 out/17
out/16 (%)
Auto + Com. Leves 7.743 9.364 20,9
Caminhes 171 241 40,8
nibus 38 56 47,2
Motos 3.238 3.249 0,4
Impl. Rod. 84 129 54,9
TOTAL * 11.273 13.039 15,7
26
Fenabrave: Emplacamento de veculos novos
Mdia diria
Mdia diria - Variao do ms contra mesmo ms do ano anterior - %
40
30 20,9
20 15,7
10
-10
-30
out/16 dez/16 fev/17 abr/17 jun/17 ago/17 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados. NOTA: Dias teis segundo dados do IPEA (*) Sem mquinas agrcolas
.
27
Fenabrave: Emplacamento de veculos novos
Mdia diria total
Mdia diria - em milhares
18,0
13,04
12,0
6,0
0,0
out/16 jan/17 abr/17 jul/17 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados. NOTA: Dias teis segundo dados do IPEA (*) Sem mquinas agrcolas (inclui
Implementos rodovirios e outros)
28
.
Fenabrave: Emplacamento de Auto e Com. Leves
Mdia diria
Mdia diria - em milhares 2015 2016 2017
11,6
9,9 10,3 10,6 10,2 10,0
9,7 9,5 8,5 9,5 9,1 9,2 9,7 9,4 9,5
8,0 8,6 9,0 8,8 8,7 9,0
8,5 8,3
7,5 7,1 7,9 7,9 7,7 7,6 7,7 7,7
7,4
6,5 7,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados. NOTA: Dias teis segundo dados do IPEA.
. 29
Fenabrave: Emplacamento de Auto e Com. Leves
Total Mensal
Total mensal - em milhares 2015 2016 2017
244
226 219 221
212
205 205 210
200 193194 185197 189 199
184 190 189 179
179 173 175 178 174
158 162 166
150 152 155 155
144 142
132
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados. .
30
Fenabrave: Emplacamento de Automveis Novos
Crescimento acumulado em 12 meses (%)
10
6,1
0
-10
-20
-30
out/14 out/15 out/16 out/17
Fonte: FENABRAVE. Elaborao: MB Associados. (*) Sem mquinas agrcolas
31
Fenabrave: Emplacamento de Autos e Comerciais Leves
-60
-60
Auto 10,6
Auto + Com Leves 9,7
Comerciais leves 4,4
Total geral 0,9
nibus 1,1
Implem. Rodovirio 0,8
Caminho -4,0
Moto -15,8
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados. *Dados acumulados at Out/17.
35
Evoluo do mercado de autoveculos
20 Sul 9,9
3,5
5 3,4
1,7
-10
-0,5
-25
-40
out/11 out/13 out/15 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados.
37
Venda Regional de Automveis
10,1
3,7
5 1,8
1,6
-0,5
-15
Centro-Oeste Nordeste
Norte Sudeste
Sul
-35
out/11 out/13 out/15 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados.
38
Venda Regional de Comerciais Leves
8,5
15 8,0
2,7
2,2
-5
-0,4
-25
-45
out/11 out/13 out/15 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados.
39
Venda Regional de Caminhes
20 9,0
-0,3
0 -9,2
-20
-14,0
-23,6
-40
-60
out/11 out/13 out/15 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados.
40
Venda Regional de nibus
41
Venda Regional de Motos
20
Centro-Oeste Nordeste
Norte Sudeste
Sul
0 -2,2
-12,5
-13,2
-20 -16,6
-30,7
-40
out/11 out/13 out/15 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados.
42
Venda regional de implementos rodovirios
40
20 5,4
-2,1
0
-5,1
-20 -10,1
-40 -40,6
-60
out/11 out/13 out/15 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados.
43
Usados Var. Ms/Mesmo Ms ano anterior Mdia
Diria
15
20
15 10
10 5
5
0
0
-0,6 -5
-2,0
-5
out/16 fev/17 jun/17 out/17 out/16 fev/17 jun/17 out/17
Fonte: Fenabrave. Elaborao: MB Associados. NOTA: Dias teis segundo dados do IPEA.
44
Evoluo do Fluxo Cambial acumulado
16,8
8,7 9,05
-8,1 -5,6
-35,37
-41,4
Comercial Financeiro Saldo
Fonte: Bacen. Elaborao: MB Associados. (*) Dados acumulados at a terceira semana de outubro.
Evoluo do fluxo cambial
US$ bilhes
Financeiro Comercial Saldo dos Fluxos Comercial e Financeiro
25. 000
20, 00
9,1
2,5
20. 000
15. 000
2,9 -0,7
-4,6 -4,3
10. 000
2,31
-20,00
0,62
8,55
5.000
-10.000
-15.000 -80,00
02/nov
06:15 Espanha PMI Manufatura (outubro)
06:45 Itlia PMI Manufatura (outubro)
06:50 Frana PMI Manufatura (outubro)
06:55 Alemanha PMI Manufatura (outubro)
10:00 Reino Unido Taxa bsica de juros
10:30 EUA Seguro-desemprego
10:30 EUA Custo unitrio da mo-de-obra
23:45 China PMI Composto (outubro)
03/nov
07:30 Reino Unido PMI Composto (outubro)
10:30 EUA Payroll: taxa desemprego (outubro)
10:30 EUA Balana Comercial (setembro)
12:00 EUA ISM Composto (outubro)
12:00 EUA Pedidos de fbrica (setembro)
12:00 EUA Pedidos de bens-durveis (setembro)
06/nov
06:15 Espanha PMI Composto (outubro)
06:45 Itlia PMI Composto (outubro)
06:50 Frana PMI Composto (outubro)
06:55 Alemanha PMI Composto (outubro)
08:00 Unio Europeia ndice de Preos ao Produtor (setembro)
15:00 Brasil MDIC: Blana Comercial semanal
-- Brasil Anfavea: Produo de veculos (outubro)
OBRIGADO!
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