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Crecimiento en Reservas y Produccin

Vicepresidente de Desarrollo y Produccin


Hctor Manosalva R.
Pilares de la estrategia de Ecopetrol al 2017 - 2030

Estricta Disciplina
de Capital

Programa de
Transformacin
Crecimiento de
Proteccin de la Caja y Reservas y Produccin
eficiencia en costos

1 Fuente: Ecopetrol
Del Triangulo al cuadrado:
Ejes de crecimiento de Reservas y Produccin a 2030

Exploracin: Onshore, US-


GoM y Caribe colombiano

Crecimiento de
Comprar campos o Recobro mejorado y
Reservas y
% en petroleras proyectos infill
Produccin

No-Convencionales
F. La Luna F. Tablazo
2 Fuente: Ecopetrol
Del Triangulo al cuadrado:
Ejes de crecimiento de Reservas y Produccin a 2030

Exploracin: Onshore, US-


GoM y Caribe colombiano

No-Convencionales Crecimiento de
Comprar campos o
F. La Luna F. Tablazo Reservas y
% en petroleras
Produccin

Recobro mejorado y
proyectos infill
3 Fuente: Ecopetrol
Ubicacin Geogrfica
Colombia
71 Bloques
210 Ha.
4 Campos

Golfo de Mxico

Per

4 Bloques
220K Ha
6 Campos
184 Bloques
16MM Ha.
215 Campos

4
En Ecopetrol, la actividad Onshore se fortalece por conocimiento tcnico de
las principales cuencas del pas

Desarrollo de proyectos exploratorios cerca a campos


actuales (NFE)

Reactivar Exploracin en Piedemonte Llanero, Casanare y


Arauca

Reactivar exploracin en la cuenca del Putumayo

Perforar Nuevos Plays en Valle Medio del Magdalena y


Llanos

Oportunidades de gas en el Valle Inferior del Magdalena


Medio

Nuevas fronteras en estructuras profundas (campos


existentes)
5
El Offshore colombiano representa una nueva frontera exploratoria con un
prometedor potencial en hidrocarburos

COL 6 COL 7

4000 m
4000 m
GUA OFF 1

2000 m
COL 1 GUA OFF 3 Orca 11000 m
TAYRONA
RC-12 200 m
Santa Ana 1
COL 2 RC-12
GUA OFF 2 RC-11 RC-12
RC-10
Almeja 1 Perla
RC-9
TAYRONA
COL 3
SHELL Chuchupa
COL 4
Barranquilla 1
Santa Marta
RC-5 Barranquilla ANADARKO
Mapale-1
SIN OFF 7

SHELL
Calasu 1
PURPLE ANGEL

Cartagena REPSOL
COL 5 FUERTE
ONGC
Gorgon
NORTE

Purple Angel-1
FUERTE
SUR
ECOPETROL
DISPONIBLE
Kronos 1 DESCUBRIMIENTOS
RECIENTES
0 55 110 220 Km
Potencial de Produccin por posibles desarrollos
exploratorios MBOE: 1.424 - 6.386
Gas: 55%
Produccion - kbpde

7
Del Triangulo al cuadrado:
Ejes de crecimiento de Reservas y Produccin a 2030

Exploracin: Onshore, US-


GoM y Caribe colombiano

Comprar campos o Crecimiento de


Recobro mejorado y
% en petroleras Reservas y
proyectos infill
Produccin

No-Convencionales
F. La Luna F. Tablazo
8 Fuente: Ecopetrol
Los campos actuales todava cuentan con gran potencial para impulsar
proyectos de recobro tanto primario como mejorado

Original Oil In Place (OOIP) Factor de Recobro (FR)

+60% Produccin
Acumulada
Bnbpe

60,0
53,3 53,8 53,9
51,2
49,1 19%
50,0 45,7 46,6
39,2
40,0 Reservas
33,6 35,4 23%
Probadas
30,0
53,8 Bnboe
20,0

10,0
35% Promedio
Volumen Mundial
-
Remanente
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016

9
Recobro en Colombia y Ecopetrol

QUE ES EL RECOBRO

RECOBRO EN EL MUNDO

INYECCIN DE AGUA

RECOBRO EN
INYECCIN DE AGUA MEJORADA
ECOPETROL

RECOBRO TERMICO
Recobro en Colombia y Ecopetrol

QUE ES EL RECOBRO

RECOBRO EN EL MUNDO

INYECCIN DE AGUA

RECOBRO EN
INYECCIN DE AGUA MEJORADA
ECOPETROL

RECOBRO TERMICO
Recobro en Colombia y Ecopetrol

QUE ES EL RECOBRO

RECOBRO EN EL MUNDO

INYECCIN DE AGUA

RECOBRO EN
INYECCIN DE AGUA MEJORADA
ECOPETROL

RECOBRO TERMICO
Recobro en Colombia y Ecopetrol

QUE ES EL RECOBRO

RECOBRO EN EL MUNDO

INYECCIN DE AGUA

RECOBRO EN
INYECCIN DE AGUA MEJORADA
ECOPETROL

RECOBRO TERMICO
Recobro en Colombia y Ecopetrol

QUE ES EL RECOBRO

RECOBRO EN EL MUNDO

INYECCIN DE AGUA

RECOBRO EN
INYECCIN DE AGUA MEJORADA
ECOPETROL

RECOBRO TERMICO
Recobro en Colombia y Ecopetrol

QUE ES EL RECOBRO

RECOBRO EN EL MUNDO

INYECCIN DE AGUA

RECOBRO EN
INYECCIN DE AGUA MEJORADA
ECOPETROL

RECOBRO TERMICO
Recobro en Campos Actuales - Infill

Castilla Operacin Directa

Operacin Chevron: 1970-2000


Ejemplos en Campos Actuales Castilla
Record Produccin 129 Kbpd
150

Kbped
Nuevo entendimiento del
Yacimiento
120
Replanteamiento Plan de
Desarrollo
90

Campaa agresiva de Ssmica 3D


perforacin
60
Inicio Operacin ECP - 2000
Ampliacin facilidades
30

Estrategia integrada para el


manejo del agua 0
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Estrategia de Dilucin
Aumento Pozos Capex Factor de
Produccin Desarrollo Musd Recobro
Inicio proyecto Recobro
Mejorado 456% 414 +4300 8,6%
Ejemplos en Campos Actuales Castilla
Continuidad en el Plan de Desarrollo del Activo
Desarrollo Terciario: ~27%
Inyeccin Agua Mejorada
Piloto y Expansin proyecto Inyeccin de Aire

Desarrollo Secundario: ~19%


Piloto y Expansin proyecto Inyeccin de
Agua

Desarrollo Primario: ~17%


Perforacin pozos altamente desviados
Reduccin Espaciamientos
Nuevas capacidades de tratamiento y disposicin de
fluidos

FR Actual: ~9%
Recobro en Campos Actuales Inyeccin de Agua

La Cira Infantas

Fin Fase Recobro Primario


Ejemplos en Campos Actuales La Cira Infantas
50
Replanteamiento plan

Kbped
Record Produccin 44Kbpd
de desarrollo
Campaa recuperacin
de la Bsica
25
Aumento inversin de Inyeccin de Agua
desarrollo

Proyecto Inyeccin de Alianza ECP - OXY


Agua
Campaa agresiva de 0
perforacin 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Aumento Pozos Pozos Factor de


Produccin Desarrollo Inyectores Recobro
591% 737 427 20%
Recobro en Campos Actuales Inyeccin de Agua, Agua
Mejorada y aire

Chichimene

Fin Fase Recobro Primario


Recobro en Campos Actuales Chichimene

Chichimene Record Produccin 86 Kbpd


90

Kbped
Definicin Plan de
Explotacin T2 60

Incorporacin facilidades Crudo Extra Pesado


Ampliacin facilidades
de Crudo Extra Pesado
30
Estrategia de Dilucin
Inicio Operacin ECP - 2000

Inicio proyecto
Recobro Mejorado 0
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Aumento Pozos Capex Factor de


Produccin Desarrollo Musd Recobro
891% 209 +2200 5,3%
Recobro en Campos Actuales Chichimene

Continuidad en el Plan de Desarrollo del Activo


Desarrollo Terciario: ~24 - 43%
Piloto y Expansin proyecto
Inyeccin de Aire
Piloto Inyeccin de Agua
Mejorada a 10 y 40 Acres
Desarrollo Secundario: ~12 - 20%
Piloto Inyeccin de Agua a 10 y 40 Acres
Expansin proyecto Inyeccin de Agua

Desarrollo Primario: ~8,5%


Perforacin pozos y W.O. Pendientes
Actividades de Dilucin en Fondo
Ampliacin facilidades de superficie

FR Actual: 5,3%
Recobro en Campos Actuales Inyeccin de Vapor

Teca Plan de Desarrollo Trmico

Inyeccin continua de vapor: ~36%


Perforacin de nuevos pozos
Eficiencia en el proceso de transferencia de calor
Reduccin Espaciamientos
Aumento del rea efectiva del contacto del yacimiento
Potencial de expansin de 145 MB
Expansin de conocimiento a otros bloques

Inyeccin alterna de vapor:


< 30%
Perforacin pozos verticales
Reduccin Espaciamientos
Optimizacin de ciclos de inyeccin de vapor
Principales Retos a Futuro
KBPED
800

Portafolio robusto 700

600

Expansiones flexibles 500

400
Desarrollos Tecnolgicos 300

200
Eficiencia Operacional
100

0
Gestin de la Energa

Manejo eficiente del Agua


Basica Infill - Recobro Primario
Correcta alineacin con el Entorno Recobro Secundario Recobro Terciario
Adicional recobro
Del Triangulo al cuadrado:
Ejes de crecimiento de Reservas y Produccin a 2030

Costa Afuera: US-GoM


y Caribe colombiano

Crecimiento de
Comprar campos o Recobro mejorado y
Reservas y
% en petroleras proyectos infill
Produccin

No-Convencionales
F. La Luna F. Tablazo
26 Fuente: Ecopetrol
Potencial de Yacimientos No Convencionales (YNC) en Amrica:
Alto potencial en Colombia

27
Potencial de YNC en Colombia:
Cuenca Valle Medio del Magdalena

Formacin La Luna
OOIP: 36 119 BBOE
(Media: 73 BBOE)
rea Prospectiva: 1293.000 Acres (5.232 Km2)

Formacin Tablazo
OOIP: 23 66 BBOE
(Media: 43 BBOE)
rea Prospectiva: 1487.000 Acres (6.017 Km2)

50%-70% del potencial


en bloques de ECOPETROL

Recursos Recuperables
2,4 - 7,4 BBOE
BBOE : Billones (109) de barriles de petrleo equivalente Recursos Recuperables con Riesgo
28 rea Cuenca VMM: 8380.523 Acres (33.915 Km2) 0,6 1,6 BBOE
Los Yacimientos no Convencionales corresponden a la roca
generadora con atributos de roca reservorio
100 millones de aos 65 millones de aos 50 millones de aos Hoy

29
Los Yacimientos no Convencionales corresponden a la roca
generadora con atributos de roca reservorio

Yacimientos con mayor


Intensidad de fracturas
naturales

Yacimientos con menor


Intensidad de fracturas MBP: millones de barriles de petrleo
30 naturales GPC: Giga pies cbicos (109)
Cmo se calcula el Potencial de OOIP?

Profundidad y
Complejidad
Estructural
(Interseccin)
Tipo de
Hidrocarburo
= Formacin La Luna
1293.000 Acres

Imagen registros Imagen digital Imagen de


pozo yacimiento ncleo con petrleo

OOIP = * * * *
1m
36119 A h So Boi
BBOE rea Prospectiva Espesor Porosidad Saturacin de hidrocarburos Factor Volumtrico
31
Potencial de OOIP Formacin La Luna

FORMACIN LA LUNA
16%
2%

9%
57%

17 - 61 (BBOE)
16%
OOIP ECOPETROL

ECOPETROL ANH CONOCOPHILLIPS

EXXON MOBIL OTROS

32
Potencial de OOIP Formacin Tablazo

FORMACIN TABLAZO
18%
3%
50%
8%

21% 13 - 33 (BBOE)
OOIP ECOPETROL

ECOPETROL ANH CONOCOPHILLIPS EXXON MOBIL OTROS

33
La productividad esta dada por las caractersticas del yacimiento y la tecnologa
aplicada a la perforacin y completamiento de los pozos

Relacin EUR Vs. IP


1500
EAGLE FORD (Alto)
NEUQUEN (Alto)
IP/Pozo (bped) - 30 Dias

WOLFCAMP (Alto)
Promedio

LA LUNA (Alto)
TABLAZO (Alto) WOLFCAMP (Medio)
750
TABLAZO (Medio) EAGLE FORD (Medio)

NEUQUEN (Medio)
LA LUNA (Medio)

0
0 750 1500

EUR/Pozo (KBPE) - Promedio


Es caracterstico que un yacimiento no convencional, en la misma cuenca, tenga diferentes productividades por pozo

IP: Produccin Inicial Fuente: Para yacimientos diferentes a Colombia WoodMackenzie (2017)
34 EUR: Produccin Acumulada Estimada en miles de barriles de petrleo equivalente Para Cuenca VMM ECOPETROL
Proceso de perforacin y Completamiento en YNC

https://youtu.be/BbQMpXqTwtE

35
Incertidumbres respecto del Potencial Futuro

Continuar estudios de Geologa & Geofsica

Adquisicin de informacin a travs de perforacin de pozos exploratorios

Adquisicin de informacin a travs de pruebas de pozos

Adquisicin de Informacin Ssmica

Anlisis de yacimientos

36
El caso de negocio requiere una gestin integrada de diferentes retos

Capacidad
Regulador Social
Magnitud
Cadena de A nivel Pas
Abastecimiento Regulacin
Ambiental A nivel de la Oportunidad
Impacto Potencial Restricciones
Ambientales

Regulacin
Contractual Nivel
Priorizacin
Recurso Humano Significativo
Retos para YNC
Operacional Medio- Alto
Infra- Medio - Bajo
estructura
Insignificante
Regulacin
Tcnica

Nivel de Criticidad
37 Fuente: Modificado de Estudio de WoodMackenzie
Capacidades requeridas para Yacimientos No Convencionales

Capacidad Carcter crtico por etapa


Evaluacin Piloto Desarrollo

Geologa Regional y de Desarrollo


Experto no-convencional
G&G

Especialista Ssmico
Mecnica de Rocas
Petrofsica

Ingeniera de reservorio enfocada en estadstica


Ingeniera

Experto Diseo de Pozo No-Convencional

Perforacin Horizontal

Estimulacin hidrulica

Operaciones eficientes (lean)


Otros

Administracin del agua Carcter Crtico Elevado Medio Bajo

Profesional en gestin del entorno

38 Fuente: Modificado de Estudio de WoodMackenzie


Potencial de Produccin YNC a futuro

Estimacin de Produccin de YNC en Magdalena Medio


Miles de barriles da de Petleo Equivalente

450

400
Potencial
350
> 80 USD/bbl
reservas
300
petroleras
250 recuperables
200 (MMBOE*)
150
70 USD/bbl
Rango
100 2,4 - 7,4
50 50 USD/bbl

-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Aos desde el inicio
Convencional en YNC @ 50 USD/Bbl YNC @ 50 USD/Bbl
YNC @ 60 USD/Bbl YNC @ 70 USD/Bbl
YNC @ 80 USD/Bbl YNC > 80 USD/Bbl *MMOE: miles de millones (109 ) de petrleo equivalente
39 Fuente: Estimaciones preliminares Ecopetrol
Fuente: Estimativos Ecopetrol
Del Triangulo al cuadrado:
Ejes de crecimiento de Reservas y Produccin a 2030

Costa Afuera: US-GoM


y Caribe colombiano

Crecimiento de
Comprar campos o Recobro mejorado y
Reservas y
% en petroleras proyectos infill
Produccin

No-Convencionales
F. La Luna F. Tablazo
40 Fuente: Ecopetrol
ESTADOS UNIDOS
Criterios de Seleccin y Activos de Inters

GOM Premisas Estratgicas


Caribe
Offshore
Criterio Justificacin
MXICO
Colombia Norte
Onshore
Mxico Tipo de Hidrocarburo Foco en crudos medios y livianos
VENEZUELA Piedemonte y
Foreland Norte
Preferencia por operaciones en
VMM
COLOMBIA
tierra y aguas someras.
ECUADOR

Llanos Foreland Ambiente Operativo Aguas profundas sujetas a bajos


VSM Sur precios de equilibrio y corto tiempo
PER
BRASIL de entrada en produccin
Cagun - BOLIVIA

Putumayo Brasil mbito Geogrfico Amricas


CHILE PARAGUAY

Socios de altos estndares tcnicos,


Criterio de Asociacin
URUGUAY operativos y de cumplimiento
ARGENTINA

Bloques prospectivos offshore con presencia ECP


330 660 1.320 Km
Colombia Onshore

41
ESTADOS UNIDOS
Criterios de Seleccin y Activos de Inters

GOM Caribe
Premisas de Valor y Materialidad
Offshore
Valor
Criterio Justificacin
MXICO
Colombia Norte Esperado
Onshore
Mxico 200 400 Cubrir dos aos de necesidades
Reservas 2P
MBP de incorporacin de reservas
VENEZUELA Piedemonte y
Foreland Norte Mitigar riesgos en el
COLOMBIA
30 - 40
VMM Produccin comportamiento de la produccin
ECUADOR KBPD
Llanos Foreland proyectada
VSM Sur Vida Media de > 7.5 No deteriorar la vida media de
PER
BRASIL
Reservas aos reservas del Grupo Empresarial
Cagun - BOLIVIA

Putumayo Precio de
Brasil < 50 Competir con portafolio orgnico
Equilibrio del
CHILE PARAGUAY
USD/B del Grupo Empresarial
Portafolio
URUGUAY
Tasa de Contribuir a la mejora del indicador
ARGENTINA
Reposicin de > 100% de reposicin del Grupo
Reservas Empresarial
Bloques prospectivos offshore con presencia ECP
330 660 1.320 Km
Colombia Onshore

42
ESTADOS UNIDOS
Criterios de priorizacin de compras corporativas

(+)
2 Bajo Inters 4
MXICO (reservas baratas)
Bajo Inters
Baja Generacin de Valor

EV / EBITDA
Baja Generacin de Valor
VENEZUELA (se mejorar a travs de
Eficiencias)
COLOMBIA

ECUADOR

1 3
Alto Inters Alto Inters
PER
BRASIL
(reservas baratas) (reservas a precio de Mercado)
BOLIVIA

Alta generacin de Valor Alta Generacin de Valor


CHILE PARAGUAY
(relacin de Ebitda alta) (relacin de Ebitda alta)
(-)

URUGUAY

ARGENTINA

(-) EV / 2P (+)
330 660 1.320 Km
Indicadores de Empresas focos
Inters de Ecopetrol GE
43
EV= Enterprise Value
El portafolio de la empresa cuenta con un potencial significativo y diversificado a
futuro que permitira soportar el mantenimiento de nuestra produccin

Volmenes Potenciales sin restriccin de precio, inversin y operacin


1.200

Escenario constante de Produccin


800

400

0
2020 2025 2030

Bsica Potencial Posibles desarrollos Posibles Potencial YNC


Recobro exploratorios adquisiciones

44 Fuente: Anlisis Equipo Estrategia Ecopetrol; anlisis BCG


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forma o por ningn medio sin permiso explcito de Ecopetrol S.A.