VII Seminario sobre:

La situacin actual y perspectivas del Sector Elctrico en Mxico.

La Industria Petrolera actual, propuestas y debate.
TRANSFORMACION INDUSTRIAL
Instituto de investigaciones econmicas
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

PETROQUIMICA
Ing. Alejandro Villalobos Hiriart
Ex Gerente de Optimizacin de Procesos PPQ
Ex Director Ejecutivo de Capacitacin IMP
Ex Director Ejecutivo de Ingeniera de Procesos IMP
Consultor Internacional en el Procesamiento de hidrocarburos
Miembro titular de la Academia de Ingeniera
Jueves 12 de Septiembre de 2013

AVH 2013 1
 Contenido

1. Presentacin, objetivo y descripcin de la presentacin.

2. Importancia, antecedentes histricos de la industria
petroqumica global y principales caractersticas.
3. Antecedentes histricos de la industria petroqumica
mexicana, principales caractersticas y diagnostico general.
4. Descripcin de la problemtica actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.
5. Conclusiones

AVH 2013 2
 Contenido

1. Presentacin, objetivo y descripcin de la presentacin.

2. Importancia, antecedentes histricos de la industria
petroqumica global y principales caractersticas.
3. Antecedentes histricos de la industria petroqumica
mexicana, principales caractersticas y diagnostico general.
4. Descripcin de la problemtica actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.
5. Conclusiones

AVH 2013 3
 Presentacin
Agradezco la invitacin para participar en este evento a la Dra.
Vernica Villa Respe Reyes, a la Dra. Leticia Campos y al
Ingeniero Fernando Casillas T., por su invitacin a participar en
este evento.

Dedico esta presentacin a la memoria de los Ingenieros

Humberto Aguilar Pacheco y a Rodolfo Navarro Penilla
quienes ocuparon el cargo de Gerente de Petroqumica y Gerente
de Produccin de PGPB, y a los Ingenieros
Luis Sampson, promotor de la industria petroqumica privada,
Fernando Manzanilla Sevilla quien fueron Director del IMP,
Director de Pemex Refinacin y Director de Proyectos y
Construccin de PEMEX, y al Ingeniero Jos Luis Garca Luna
Hernndez, tambin ex Director del IMP y Subdirector de
Petroqumica.
Los recin fallecidos fueron grandes exponentes en la ingeniera
qumica y personas que creyeron siempre en Mxico. Son
ejemplos a seguir para las futuras generaciones.

AVH 2013 4
 Contenido

1. Presentacin, objetivo y descripcin de la presentacin.

2. Importancia, antecedentes histricos de la industria
petroqumica global y principales caractersticas.
3. Antecedentes histricos de la industria petroqumica
mexicana, principales caractersticas y diagnostico general.
4. Descripcin de la problemtica actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.
5. Conclusiones

AVH 2013 5
 FIGURA 1: LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
PETROQUMICA

Petroqumicos
Materias Primas Intermedios Finales Aplicaciones
Bsicos

Metanol Resinas Alimentos

Metano
Amoniaco Urea Plsticos Agricultura
xido de etileno y Fibras Artculos para la
Lquidos del Gas etilenglicol Elastmeros construccin
Gas Natural Etileno Cloruro de vinilo Solventes Industria automotriz
Natural Etano
Propileno Dicloroetano Agentes Elctrica y electrnica
Propano
Butadieno Acrilonitrilo Tensoactivos Transporte
Butano
Butileno Etilbenceno Adhesivos Muebles y decoracin
Condensados
Ciclohexano Recubrimientos Ropa
Caprolactama Pesticidas Empaques
cido tereftlico Fertilizantes Recubrimientos

Gas de Refinera Dimetil tereftalato Farmacuticos Textil

cido Actico Jabones y Medicina y salud
Benceno Tereftalato de detergentes Cosmticos
Petrleo
Naftas Tolueno polietileno Productos Artculos para el hogar
Crudo
Xileno Otros qumicos finos Otros bienes de
Otros consumo
Gasleo y coque

FUENTE: SENER, ANUARIO ESTADSTICO

AVH 2013 DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA 2007
6
Fuente: SENER
Tabla 1: Desarrollos tecnolgicos disruptivos que influenciaron
al desarrollo de la Industria Petroqumica.

Producto Compaa Pas Ao

Tintes para Textiles (Anilina) BASF Alemania 1898

Oxgeno y Nitrgeno Linde Alemania 1905
Amoniaco BASF Alemania 1913
Metanol (Proceso de Alta Presin) BASF Alemania 1923
Metanol (Proceso de Baja Presin) ICI Reino Unido 1960
Etileno (Craqueo con etano) Union Carbide Estados Unidos 1919
Etileno (Craqueo de propano) Standard Oil de Nueva Jersey Estados Unidos 1930
xido de Etileno (Aire) Union Carbide Estados Unidos 1937
Oxido de Etileno (Oxgeno) Shell Holanda/UK 1958
Propileno (Craqueo Cataltico) Catalytic Research Associates Estados Unidos 1940
Alcohol Isoproplico Standard Oil de Nueva Jersey Estados Unidos 1920
Refomacin Cataltica de Naftas
(Proceso Semirregenerativo) Universal Oil Products Estados Unidos 1950
(Proceso de regeneracin continua Universal Oil Products Estados Unidos 1971
1a. Generacon)
(2a. Generacin) Universal Oil Products Estados Unidos 1988
AVH 2013 7
Tabla 2: Desarrollos tecnolgicos disruptivos que influenciaron
al desarrollo de la Industria Petroqumica.
Producto Compaa Pas Ao

Termoplsticos
Poliestireno IG Farben Alemania 1930
PVC IG Farben Alemania 1931
Polietileno Baja Densidad ICI Reino Unido 1939
Polietileno Alta Densidad Montecatini Italia 1954
Polietileno Lineal Baja Densidad Unin Carbide Estados Unidos 1977
Polipropileno Hercules Estados Unidos 1957
Fibras Sintticas
Nylon 6,6 Du Pont Estados Unidos 1938
Nylon 6 IG Farben Alemania 1941
Poliester Du Pont Estados Unidos 1953

Hules Sintticos
Estireno Butadieno IG Farben Alemania 1934
Nitrilo IG Farben Alemania 1934
Butilo Standard Oil (Nueva Jersey) Estados Unidos 1943
Cloropreno Du Pont Estados Unidos 1933
AVH 2013 8
Tabla 3: Desarrollos disruptivos que influenciaron al desarrollo
de la Industria Petroqumica.
Producto Compaa Pas Ao

Acrilonitrilo SOHIO Estados Unidos 1958

Copolimero acrilonitrilo- BASF Alemania 1945
butadieno-estireno

Aromaticos

Dealquilacion Universal Oil Products Estados Unidos 1965

Cristalizacion de Paraxileno Universal Oil Products Estados Unidos 1965
Desproporcionizacion de
Xilenos Universal Oil Products Estados Unidos 1965
Parex Universal Oil Products Estados Unidos 1971
Isomerizacion de Xilenos Universal Oil Products Estados Unidos 1970
Tatoray Universal Oil Products Estados Unidos 1971

AVH 2013 9
 FIGURA: 2 PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA QUMICA MEXICANA EN EL
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL COMPARANDO CON LOS PASES
DESARROLLADOS

6
PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA QUMICA EN EL PIB
5 DE LOS PASES INDUSTRIALIZADOS

4
% del PIB

PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA
3 QUMICA EN MXICO

7
3

*0
'9

'9

'9

'9

'0

'0

'0
FUENTE: ANIQ.

AVH 2013 10
TABLA 4: EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN LOS 15 PASES MAS
DESARROLLADOS EN ROJO LOS QUE TIENEN UNA INDUSTRIA
PETROQUIMICA SOBRESALIENTE.
(FUENTE : Banco Mundial 2012, en Miles de Millones de dlares
corrientes)

1.- Estados Unidos 15,684,800

2.- Repblica de China 8,227,103
3.- Japn 5,969,718
4.- Alemania 3,399,589
5.- Francia 2,612,878
6.- Reino Unido 2,435,574
7.- Brasil 2,252,664
8.- Rusia 2,014,775
9.- Italia 2,013,263
10.- India 1,841,717
11.- Australia 1,520,608
12.- Canad 1,421,424
13.- Espaa 1,349,351
14.- Mxico 1,177,271
15.- Corea del Sur 1,129,598
AVH 2013 11
 FIGURA 3: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA
PETROQUIMICA EN LOS PASES MAS DESARROLLADOS DEL
MUNDO.

1.- Para generar riqueza, le proporcionan un valor agregado a los

hidrocarburos que producen o que importan.

2. Los pases desarrollados tienen una planeacin de desarrollo nacional

de largo plazo, la cual es cumplida sin importar los cambios de
administracin.

3. Los pases con mayor economa, cuentan con una industria de

refinacin y de petroqumica desarrolladas, que se complementan en
sus operaciones y estn actualizadas tecnolgicamente con el fin de
maximizar las utilidades.

4. La industria petroqumica se encuentra completamente integrada, no

existen sector privado y pblico, sino grandes compaas que
desarrollan toda la cadena de produccin, con plena libertad de
gestin.

AVH 2013 12
FIGURA: 4 CARACTERISTICAS EN COMN DE LOS PASES
MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.

5. Tienen un alto grado de integracin vertical en sus

cadenas productivas. Cuentan con una fuente de
suministro de materias primas a precios competitivos, con
una seguridad de suministro.

6. El plantel productivo esta soportado por procesos de alta

tecnologa.

7. Los procesos de desarrollo de los productos

petroqumicos bsicos estn diseados para procesar varias
fuentes de suministro, lo que les da un alto grado de
flexibilidad.

AVH 2013 13
FIGURA 5: CARACTERISTICAS EN COMN DE LOS PASES
MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.
8. Se especializan en la elaboracin final de productos de
especialidades de alto valor, como son los plsticos de
ingeniera.

9. Dada la economa de mercado, existe una gran

competitividad la mayor parte de ellas esta inscrita en las
Bolsas de Valores, lo cual las obliga a proporcionar informes
trimestrales de sus operaciones a los inversionistas y les da
acceso a fondos para su expansin y modernizacion.

10. Sus cuadros tcnicos se forman con un alto grado de

capacitacin, los altos puestos directivos son producto de
muchos aos de trabajo, de competencia y de seleccin
natural. No tienen personal ocioso.

AVH 2013 14
 FIGURA 6: PRINCIPALES COMPAAS PRODUCTORAS DE PRODUCTOS
PETROQUMICOS (Capacidad de produccin anual en miles de toneladas
mtricas anuales).
Total de
Compaa Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno Amoniaco
Produccin
Exxon Mobil Corp. 8,060 4,310 3,230 4,963 2,104 22,667
SINOPEC 5,080 4,076 2,410 3,770 440 1,686 17,462
Royal Dutch/Shell 6,515 4,141 3,167 1,220 450 1,281 16,774
Dow 10,316 3,174 2,008 630 16,128
SABIC 8,372 2,128 1,241 788 2,192 573 15,294
Access Industries 6,676 4,873 1,158 280 620 516 14,123
Total 3,368 3,108 2,037 1,861 627 11,001
Formosa Group 3,557 2,657 1,006 1,408 796 9,424
Reliance Industries 2,117 1,964 670 2,425 760 7,936
CNPC 2,329 2,428 1,100 1,200 765 7,822
Ineos 4,806 2,305 605 7,716
BP 1,013 1,260 1,359 2,275 648 1,050 7,605
NPC-Iran 2,240 611 573 878 2,084 690 7,076
Ente Nazionale Idr 2,550 1,707 765 634 388 6,044
BASF AG 2,609 1,795 743 480 248 5,875
PDVSA 1,103 761 998 1,552 513 839 5,766
Conoco Philips 1,884 1,047 1,113 736 429 5,209
Chevron Corp. 1,884 722 786 1,092 519 5,003
CPC-Taiwan 1,115 835 511 1,055 449 3,965
Idemitsu Kosan 1,040 729 911 652 298 3,630
Nova Chemicals 3,010 442 3,452
Mitsubishi Chemical 1,387 968 622 375 3,352
Repsol SA 1,265 790 280 400 2,735
PEMEX 1,382 601 275 480 150 1,628 4,486
AVH 2013 FUENTE: CMAI 2008
15
 FIGURA 7: Produccin global de productos petroqumicos
precursores en 2013
(Millones de toneladas anuales)
160
143
140 135

120 110
100 93.8

80

60 53
46
40 40 40 38 36
40
23 20 20 19
20 15
8.4 5
0

AVH 2013 16
 FIGURA 8: Valor de la produccin actual
de los derivados del etileno ($ 329,261
Millones de dolares en 2013)
ABS, 10470

Polietilentereftalato, 16296

PVC, 22816

xido de Etileno, 25545

PEAD, 31740

Estireno, 33079

PELBE,33800

PEBD, 65080.44

Polipropileno, 90554.74

0 40000 80000
Millones US de dlares
AVH 2013 17
 FIGURA 9: Mrgenes promedio entre el valor de venta y el costo de la
produccin de derivados del etileno
(La produccin a base de etano es la que tiene mayor productividad)

900

USD/Ton. M800

700

600

500
Norteamerica
400 Europa

300

200

100

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

AVH 2013 18
 Contenido

1. Presentacin, objetivo y descripcin de la presentacin.

2. Importancia, antecedentes histricos de la industria
petroqumica global y principales caractersticas.
3. Antecedentes histricos de la industria petroqumica
mexicana, principales caractersticas y diagnostico general.
4. Descripcin de la problemtica actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.
5. Conclusiones

AVH 2013 19
 TABLA 5: ANTECEDENTES HISTRICOS
ARRANQUE
1958-1970
Se crean:
El marco jurdico para el desarrollo de la industria petroqumica
mexicana, mediante la promulgacin de los dos primeros
reglamentos petroqumicos (1959 y 1964) y del artculo 27
constitucional, en donde se establecen los campos de accin de
Pemex y las empresas de la iniciativa privada, asimismo se limit
la participacin del capital extranjero en el sector secundario a 40%
de la inversin.
La Comisin Petroqumica Mexicana.
La Gerencia de Petroqumica en Pemex(1965)
El Instituto Mexicano del Petrleo (1965).
Se instalaron plantas de una capacidad pequea, muchas de ellas
instaladas en las refineras, la produccin estaba orientada a la
sustitucin de importaciones, las tecnologas adquiridas estaban
atadas a los pases que otorgaron los financiamientos a Mxico
Las materias primas tenan precios con referencia al costo de
produccin y no tenan referencia al precio internacional
Los producto petroqumicos bsicos se ofertaron por Pemex a
precios subvencionados con el objetivo de fomentar el desarrollo
de la industria privada en un mercado nacional cerrado al entorno
internacional
Existi una gran disponibilidad de materias primas, especialmente,
naftas y los derivados del procesamiento del gas natural
AVH 2013
CRECIMIENTO ACELERADO
1971-1985
Se efectuaron durante este perodo fuertes
inversiones publicas, con lo cual se logr tener una
relevancia global en el sector petroqumico.
El desarrollo de los proyectos se logra principalmente
con empresas mexicanas de ingeniera, generadoras de
bienes de capital y construccin, con lo cual se logra una
gran creacin de empleos y de acopios de nuevas
tecnologas
Las nuevas plantas de produccin de productos
petroqumicos, fueran de escala
mundial con la tecnologa de punta.
Se continu en la mayor parte del perodo con la poltica
de sustitucin de importaciones
Las materias primas continuaron con precios
referenciados al costo de produccin
Los productos petroqumicos bsicos continuaron
ofertndose al sector privado a precios subvencionados
en un mercado nacional cerrado al entorno internacional
Se inici una poltica de exportacin de excedentes de
produccin
En este perodo, continuo la gran disponibilidad de
materias primas, tanto petrleo como gas natural 20
 TABLA 6: REESTRUCTURACIN E INTENTOS DE PRIVATIZACIN
DE LA IPB
REESTRUCTURACION
1986-1996
Dada la creciente balanza comercial negativa de la ipb,
se inicia una poltica de eliminacin gradual de los
subsidios en los precios de los productos petroqumicos
hacia las empresas de la iniciativa privada.
Se efectu una reclasificacin de los productos
petroqumicos cancelando la responsabilidad nica de
Pemex de suministrar a las empresas de la iniciativa
privada, con lo que se finaliza el monopolio estatal
La inversin en la las instalaciones de Pemex es reducida
La poltica de los precios internos de las materias primas
de la fue cambiada para tomar como base el costo de
oportunidad con referencia en precios internacionales, lo
cual acenta las prdida de la recin creada Pemex
Petroqumica
Ante la produccin de Cantarell, se limita la inversin de
exploracin y explotacin en campos productores de gas
y se inicia la importacin de gas natural.
Se cambia la sede de Pemex Petroqumica a la ciudad de
Coatzacoalcos Veracruz en 1993.
Desaparece la SPCO y el desarrollo de los proyectos de
Pemex se efecta por medio de contratistas privados
Desaparece la Comisin Petroqumica en SENER AVH 2013
INTENTOS DE PRIVATIZACIN DE LA IPB
1997-2000
Se consolida la nueva organizacin de Pemex que se
divide en organismos y en cada complejo y unidad
petroqumica se crean empresas filial con autonoma de
gestin.
Se hace pblica la decisin del gobierno de cancelar los
proyectos de plantas petroqumicas nuevas y se inician
los estudios de planeacin para modernizar e
incrementar la capacidad del plantel productiva por
medio de proyectos de revamp y de reduccin de costos.
Se inicia una poltica y acciones para privatizar algunos
Complejos Petroqumicos de Pemex, esta iniciativa se
cancela al declararse desiertos los respectivos
concursos ante lo raqutico de las ofertas presentadas,
sin embargo si se concreta la privatizacin de las
empresas de fertilizantes
Se observa una consolidacin de las empresas
petroqumicas internacionales, concretndose
numerosas fusiones para incrementar la competitividad
ante la creciente competencia internacional
La balanza comercial de la industria petroqumica
mexicana se torna negativa ante el incremento de las
importaciones privadas 21
 TABLA 7: ANTECEDENTES HISTORICOS

CONSOLIDACION DE PEMEX PETROQUIMICA

2000 - 2006

Este perodo se caracteriza por la escasez de los insumos para Pemex Petroqumica, en lo relativo a naftas para la produccin de
aromticos y en especial el gas natural cuyo alto precio, basado en el precio Henry Hub , y la falta de suministro no hacen factible
financieramente la produccin del amoniaco y el metanol, con lo cual deja de producirse amoniaco en la Unidad Petroqumica
Camargo (1993) y se reduce fuertemente la produccin en Cosoleacaque y de metanol en Independencia.

La inversin autorizada para Pemex Petroqumica, contina siendo limitada e insuficiente para aumentar significativamente la oferta
de productos a la iniciativa privada, lo cual, dado el incremento en la demanda, origina un aumento en las importaciones de
productos petroqumicos sin precedente a lo observado en los aos anteriores.

Despus de numerosos trmites administrativos se concreta nuevamente, la consolidacin del Corporativo de Pemex Petroqumica,
desapareciendo el carcter autnomo de las empresas filiales.

Se consuman las ampliaciones de capacidad y la modernizacin de las plantas de etileno hasta 600 MTA, de cloruro de vinilo hasta
405,000 t/a, proyecto en el que se observan numerosas deficiencias, de polietileno baja densidad (hasta 315,000 t/a) y se inicia la
produccin de polietileno lineal de baja densidad (300,000 MTA en 2003).

Se inician la ingeniera bsica y de detalle del proyecto Fnix alternativo, ya que el original no es aprobado por la secretaria de
hacienda, posteriormente es cancelado.

Se observa una recuperacin en el ciclo de precios internacionales de petroqumicos y una mejora en la actividad econmica en
Mxico que incide en una mejora de los resultados econmicos de Pemex Petroqumica.

Debido a problemas de suministro de etano en Poza Rica, y a un siniestro en la planta de polietileno de alta densidad, el Complejo
Petroqumico Escoln deja de operar.
AVH 2013 22
 TABLA 8: ANTECEDENTES HISTORICOS

2007 - 2013

Los primeros aos de este perodo continua la la escasez de los insumos para Pemex Petroqumica, en lo relativo a
naftas para la produccin de aromticos que comienzan a importarse y en especial el gas natural cuyo alto precio, se
reduce fuertemente la produccin en Cosoleacaque.

La inversin autorizada para Pemex Petroqumica, contina siendo limitada.

Se consuman los proyectos de ampliaciones de capacidad de la planta de amoniaco No. 7, de la primera etapa de la
expansin de la produccin de oxido de etileno de Morelos, se terminan los proyectos de modernizacin y de reduccin
de consumo de energa de las plantas de amoniaco No. 5 y 6.

Ante la cancelacin del proyecto Fnix, se hace al acuerdo para la instalacin del proyecto Etileno Siglo XXI, y se forma
un consorcio entre la compaa Braskem, e IDESA , Pemex Gas y Petroqumica Bsica se compromete a entregar la
corriente de alimentacin de etano.

Se inicia y concluye el proyecto de la instalacin dela planta de reformacin cataltica CCR de Cangrejera, que sustituye a
la planta BTX.

Se observa una recuperacin en el ciclo de precios internacionales de petroqumicos y una mejora en la actividad
econmica en Mxico que incide en una mejora de los resultados econmicos de Pemex Petroqumica, aunque no
alcanza a producir ganancias.

Ante el xito de la explotacin de los yacimientos de esquistos en Estados Unidos y Canad, se abre una perspectiva
adicional para el suministro de la industria petroqumica mexicana, ya sea al importar el gas en una primera etapa y en el
desarrollo de los yacimientos mexicanos.

AVH 2013 23
 FIGURA 10: Crecimiento de la industria petroquimica en
diferentes periodos

Crecimiento de la capacidad: Mxico vs. Mundial

(Crecimiento medio anual %)

7.2

5.1

3.6
3.2

1.5
0.3

1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010

Mundial Mxico

Fuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI. 12

FIGURA 11: Los resultados de Pemex Refinacin y Pemex Petroqumica

2008

Indicador PEMEX Benchmarking Brecha

ndice de intensidad
Energtica 134.6 95.1 (1) 140 %
Produccin de destilados (%) 66.9 75.3 (2) -8.4 %

Paros no programados (%) 3.1 1.0 310 %

Rendimiento neto (prdida) Ps.MMM

PR PGBP PPQ
2.3

(1.2)
(18.7) (20)

(92.5)
2008
(119.5) 2009

1/ Fuente: Salomn 2008, promedio RSC III.

2/ USA margen bruto promedio en 2008 AVH 2013 25
 QU PASA EN MXICO CON LA INDUSTRIA DE LA REFINACIN
Y DE LA PETROQUMICA?

1.- En la industria de los hidrocarburos, una gran parte de la produccin de

crudo y de gasolinas naturales se exportan, importndose
masivamente gasolinas, diesel y productos petroqumicos.

2. No se cuenta con una planeacin de desarrollo nacional de largo plazo,

existen cambios en la poltica de hidrocarburos segn los cambios de
administracin.

3. No se cuenta con una industria de refinacin y de petroqumica

desarrolladas con tecnologa estado del arte, no son competitivas en el
entorno internacional.

4.- La industria petroqumica no se encuentra integrada, entre los sectores

privados y pblicos, las cadenas petroqumicas se encuentran
fraccionadas.

5.- La industria petroqumica privada abastece sus insumos importando los

productos petroqumicos bsicos que PEMEX Petroqumica no produce
por falta de inversin.
AVH 2013 26
 FIGURA 12: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA
PETROQUIMICA EN MEXICO.
1.- La poltica de exportar grandes cantidades de crudo e importar gas
natural, gas LP, gasolinas, diesel y productos petroqumicos, causa que
no se aproveche todo el potencial de Mxico para generar riqueza a
travs de productos de alto valor agregado.

2. La historia antes descrita de la industria petroqumica confirma que no

se cuenta en Mxico con una planeacin de desarrollo de largo plazo,
esta se cambia radicalmente de acuerdo con la administracin en
turno.

3. Las instalaciones de Pemex Refinacin y Pemex Petroqumica no

estn actualizadas tecnolgicamente y no se complementan
totalmente en sus operaciones.(Ver figura 13):

4. La industria petroqumica se encuentra desintegrada, por un lado el

sector privado tiene plena libertad de gestin, no as en Pemex
Petroqumica que al no contar con el presupuesto necesario no se
puede expandir y modernizar. (Ver figura 14):

AVH 2013 27
 FIGURA 13: Competitividad de la Configuracin de una
Refinera

COMPLEJIDAD COSTOS DE
INVERSIN (M$/BBL)
100 25
INTEGRACIN - Flexibilidad/optimizacin
REFINERA/PETROQUMICA
- Menores costos de
produccin

CONVERSION DE
- Esquema flexible de
RESIDUALES productos y de manejo de
crudos pesados
15 15
FCC
- Requerimientos de capital y
HYDROSKIMMING financiamiento

TOPPING
- Combustibles limpios
- Mercados cautivos

0 0
CONFIGURACION
AVH 2013 28
 FIGURA 14: EL VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA
PETROQUMICA MEXICANA EN 2013

CREACION DE RIQUEZA Y DE EMPLEOS PRODUCTOS

FINALES:

PLSTICOS
PEMEX INICIATIVA PRIVADA FERTILIZANTES
AUTOMVILES
TELAS
PROCESAMIENTO
PINTURAS
PETRLEO Y DE GAS Y INDUSTRIA INDUSTRIA DE
ELASTMEROS
GAS NATURAL REFINACIN DEL PETROQUMICA MANUFACTURA
MEDICINAS
PETRLEO
MATERIALES
ADITIVOS
PESTICIDAS
PETRLEO: (66.5 Cent USD/lb) (55 a 150 Cent. USD/lb) (150 a 300 Cent. USD/lb) RESINAS
(33.7 Cent. USD/lb, SOLVENTES
100 USD/B) JABONES
LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA CUENTAN DETERGENTES
GAS NATURAL: CON 100,000 EMPLEOS EN 3600 EMPRESAS.
(43.7Cent. USD/lb,
4.5 USD/1000 FT3)

FUENTE: ASOCIACIN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUMICA (ANIQ), CON PRECIOS ACTUALIZADOS POR EL IMIQ DEL PETRLEO Y GAS NATURAL,
EN AGOSTO 2007.
AVH 2013 29
 FIGURA 15: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA
INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.

5. No cuenta con una fuente de suministro de materias primas

confiable a precios competitivos en lo relativo al gas natural y a
las naftas para elaboracin de aromticos, con una seguridad de
suministro.

6. En general el plantel productivo no esta soportado por procesos

de alta tecnologa, existen oportunidades de mejora.

7. Los procesos de desarrollo de los productos estn diseados

para procesar solo una fuente de suministro, gas natural para
amoniaco y etano para etileno, lo que les resta grados de
flexibilidad.

AVH 2013 30
FIGURA 16: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA
INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.

8. No existe en Pemex Petroqumica la produccin de

especialidades de alto valor, ni se aprovechan los
subproductos.

9. Pemex Petroqumica no tiene competencia en Mxico, no tiene

acceso suficiente a presupuesto suficiente para su expansin y
modernizacin por este medio.

10. En Pemex Petroqumica existen grandes oportunidades de

capacitacin y mejora en sus cuadros tcnicos, tienen una gran
cantidad de personal ocioso, que laboraba en las plantas que han
dejado de operar, lo que le un pasivo laboral y falta de fondos que
pudieran usarse para su expansin y modernizacin.(Ver Tabla 9).

AVH 2013 31
 TABLA 9: Plantas instaladas y plantas en operacin en
Pemex Petroqumica

Complejo o Plantas Plantas Capacidad Capacidad

Unidad originalmente actualmente en Plantas Plantas sin
Petroqumica instaladas operacin (plantas 0perando operar
fuera de Tons. Tons.anuales
operacin) anuales
Camargo 1 0 0 297,000
La Cangrejera 20 12(8) 2,487,700 380,000
Cosoleacaque 9 3(7) 2,767,000 2,700,380
Escolin 3 0(3) 0 333,000
Independencia 6 1(5) 155,820 231,080
Morelos 8 7(1) 1,996,000 150,000
Pajaritos 6 2(4) 588,000 364,000
Reynosa 2 0(2) 0 35,210
Tula 1 0(1) 0 59,258

TOTALES 56 25(31) 7,994520 4,549,848

AVH 2013 32
 Contenido

1. Presentacin, objetivo y descripcin de la presentacin.

2. Importancia, antecedentes histricos de la industria
petroqumica global y principales caractersticas.
3. Antecedentes histricos de la industria petroqumica
mexicana, principales caractersticas y diagnostico general .
4. Descripcin de la problemtica actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.
5. Conclusiones

AVH 2013 33
FIGURA 17: Acciones para mejorar a Pemex Petroqumica:

1.- Cadena del metano:

1.1Restablecer la produccin nominal de la produccin de amoniaco en

Cosoleacaque:

- Aplicando las mismas medidas de la planta 7 a las plantas 5 y 6.

- Restableciendo la operacin de la planta 4.

1.2 Reducir el ndice de consumo de energa.

- Eliminando el nitrgeno del gas natural (7.5% en volumen e incrementandose)

usando mallas molecuales o instalando un pre reformador.
- Incrementar la conversin en la seccin de sntesis de amoniaco
- Aplicando mejoras en la seccin de reformacin.
- Mejorar la eficiencia del sistema de agua de enfriamiento.
- Implantar mejoras en el sistema de medicin y control e instalando control
avanzado.
- Restablecer la produccin de amoniaco en el norte del pas.

1.3 Mejorar la capacitacin de ingenieros y operadores.

- Usando Simuladores de Entrenamiento para Operadores (OTS)

AVH 2013 34
FIGURA 18: Acciones para mejorar a Pemex Petroqumica (Cadena
del metano):

7.0 Aprovechamiento del anhdrido de carbono

restableciendo la produccin de urea.
- Fomentar con empresas de la iniciativa privada la inversin
en plantas de urea en el rea de Coatzacoalcos Minatitln

AVH 2013 35
FIGURA 19: Acciones para mejorar a Pemex Petroqumica.

2. Cadena del etileno.

2.1 Verificar de que se contara con los insumos de etano para

operar las plantas de etileno de PPQ, despues de la entrada
en operacin del Complejo Etileno XXI.
- Examinar la posibilidad de usar mezclas etano-naftas como
carga

2.2 Alcanzar y mantener la produccin nominal de etileno de 1800

TMD (600,000 TMA en Cangrejera y Morelos).
- Mejorar en el conjunto turbina compresor GB 201
(Compresor de gas de proceso).
- Substituir los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta
en Cangrejera y Morelos.
- Instalar control avanzado.
- Mejorar la capacitacin de ingenieros y operadores.

AVH 2013 36
FIGURA 20: Acciones para mejorar a Pemex Petroqumica (Cadena del
etileno):

2.3 Substitucin de los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta.

2.4 Instalar control avanzado.

2.5 Mejorar la capacitacin de ingenieros y operadores.

2.6 Instalar una nueva planta para producir polietileno de alta densidad

AVH 2013 37
 FIGURA 20: Capacidad instalada y demanda aparente
de polietileno de alta densidad (Miles de toneladas
anuales)
1400

1200

1000

800

600

400

200

AVH 2013 38
FIGURA 21: Capacidad instalada y demanda aparente
de polietileno de Baja densidad (Miles de toneladas
anuales)

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AVH 2013 39
 FIGURA 22: Capacidad instalada y demanda aparente
de polietileno lineal de Baja densidad (Miles de
toneladas anuales)

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-100

AVH 2013 40
 FIGURA 23: Capacidad instalada y demanda aparente
de polipropileno (Miles de toneladas anuales)

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AVH 2013 41
 FIGURA 24: Capacidad instalada y demanda aparente
de PVC (Miles de toneladas anuales)

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2002
2000
2001

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AVH 2013 42
 FIGURA 25: Capacidad instalada y demanda aparente
de Poliestireno (Miles de toneladas anuales)

600

500

400

300

200

100

0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
AVH 2013 43
Figura 26. Expandir la produccin y modernizar las plantas de
produccin de aromticos del Complejo de Cangrejera.

La primera parte de este proyecto que comprende la instalacin de

una nueva planta Reformadora BTX se encuentra en desarrollo y
deber de entrar en operacin en Diciembre de 2011, sin embargo
estn pendientes de desarrollarse los proyectos complementarios
para incrementar la produccin de paraxileno, (Planta Parex),
benceno y ortoxileno (Remodelacin del tren de fraccionamiento de
xilenos y la planta de Desproporcionaran de xilenos, Totoray).

De estos proyectos ya se tiene desarrollada la ingeniera bsica y

parte de la ingeniera de detalle, faltara complementarla con la
procura de materiales y equipo y construirlas.

Se requerir de fondos para desarrollar estos proyectos, los cuales

tambin podran provenir de alianzas con las empresas privadas.

Pemex Petroqumica deber gestionar estas alianzas a la brevedad

posible, un elemento de negociacin pudiera ser el esquema
preferencial de ventas a futuro.

AVH 2013 44
 Contenido

1. Presentacin, objetivo y descripcin de la presentacin.

2. Importancia, antecedentes histricos de la industria
petroqumica global y principales caractersticas.
3. Antecedentes histricos de la industria petroqumica
mexicana, principales caractersticas y diagnostico general.
4. Descripcin de la problemtica actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.
5. Conclusiones

AVH 2013 45
 FIGURA 27: Conclusiones:

1. La industria petroqumica mexicana puede y debe potenciarse para ser una

palanca que complemente el pleno desarrollo econmico nacional.

2. Pemex Petroqumica, debe prevalecer, ya que es un interlocutor ideal con las

empresas de la iniciativa privada y urgentemente ser apoyado en tener
una mayor libertad de gestin y con el presupuesto necesario para
expandir y modernizar el plantel productivo.

Para lograrlo habr que hacer actividades diferentes de las que

hasta ahora se han hecho, pero sobretodo controlando la
corrupcin en todos los mbitos que corroe las mejoras
intenciones de mejora.

3. Debe restablecerse la produccin que antes se producia de los petroquimicos

precursores, (Ver figura 28) en el caso del amoniaco, modernizando las
4, 5 y 6 de Cosoleacaque.

4. De igual forma deben de modernizarse y darles flexibilidad de

alimentacin a las plantas de etileno de Cangrejera y Morelos.

5. Para mejorar la competitividad de las plantas de derivados del etileno,

debern de considerarse los proyectos de las nuevas plantas de
polietileno de alta densidad, de baja densidad, de oxido de etileno y de
monmero de estireno y de cloruro de vinilo .
AVH 2013 46
FIGURA 28:
PRODUCCIN CAPACIDAD PRODUCCIN
(2011) INSTALADA EN 1993
MTA MTA (2011) MTA

Amoniaco 867 1440 2137

Metanol 151 150 169
Etileno 1124 1382 1304
Polietileno de B. D. 486 315 308
Polietileno de A. D. 174 200 197
Oxido de Etileno 355 340 308
Cloruro de Vinilo 275 406 223
Glicoles etilenos 168 150 127
Xilenos 93 350 318
Tolueno 159 365 275
Benceno 118 275 234
Paraxileno 0 240 209
Estireno 128 150 146
Acrilonitrilo 39 50 146

TOTALES 4137 5813 6101

AVH 2013 47
FIGURA 29 Conclusiones

6. Aprovechar toda la experiencia con que cuenta Pemex

Petroqumica.

Recomiendo que se acuda a los trabajadores jubilados que

tuvieron una destacada actuacin durante su gestin, ellos
pueden comandar grupos de tarea, combinndolos con
personal de menor experiencia para desarrollar acciones
concretas y mejorar el desempeo actual.

7. Establecer alianzas con empresas privadas para obtener fondos

para expandir y modernizar el plantel productivo a cambio de ventas
preferenciales a futuro.

La participacin de PEMEX Petroqumica deber de

hacerse valorando adecuadamente sus activos, cuidando de
no mal abaratarlos.

AVH 2013 48
FIGURA 29: Conclusiones

8. Deben tomarse en consideracin las lecciones aprendidas en el desarrollo de

la petroqumica de los pases desarrollados, el contraste con lo observado en
nuestro pas se muestra en la figura 30, 31,32 y 33.

9.Incrementar la Sinergia con Pemex Refinacin.

Existen oportunidades para mejorar la gestin y la rentabilidad de ambas

empresas subsidiarias, pueden concretarse en proyectos conjuntos,
aprovechando las instalaciones y los subproductos disponibles.
La reorganizacin de Pemex hacia la creacin de la Direccin de
Transformacin industrial me parece adecuada.

AVH 2013 49
FIGURA 30: Comparacin entre las caractersticas de la industria petroqumica observadas en los
pases desarrolladas y las de Mxico, para detectar oportunidades de mejora

PAISES DESARROLLADOS MEXICO

1. Para generar riqueza, le
proporcionan valor agregado
a los hidrocarburos que
producen o que importan.
2.Los pases desarrollados
tienen una planeacin de
desarrollo nacional de largo
plazo, la cual es cumplida sin
importar los cambios de
administracin.
3. Cuentan con una industria
de refinacin y de petroqumica,
que se complementan en sus
operaciones y estn
actualizadas tecnolgicamente
1. Al tener la poltica prioritaria de
exportar grandes cantidades de crudo e
importar productos petroqumicos, no se
aprovecha todo el potencial de Mxico
para generar riqueza a travs de
productos de alto valor agregado.
2. No se cuenta con una planeacin de
desarrollo de largo plazo, esta se cambia
radicalmente de acuerdo con la
administracin.
3. Las instalaciones de Pemex Refinacin
y Pemex Petroqumica no estn
actualizadas tecnolgicamente y no se
complementan totalmente en sus
operaciones

AVH 2013 50
 FIGURA 32: Comparacin entre las caractersticas de la industria petroqumica
observadas en los pases desarrolladas y las de Mxico, para detectar oportunidades de
mejora

PAISES DESARROLLADOS MEXICO

4. La industria petroqumica se encuentra
completamente integrada.
5. Las empresas petroqumicas tienen un
alto grado de integracin vertical en sus
cadenas productivas. Cuentan con una
fuente de suministro de materias primas a
precios competitivos, con una seguridad
de suministro.
6. El plantel productivo esta soportado
por procesos de alta tecnologa.
Los procesos de desarrollo de los
productos petroqumicos bsicos estn
diseados para procesar varias fuentes de
suministro.
4. La industria petroqumica no se
encuentra completamente integrada.
5. No tiene un alto grado de integracin
vertical en sus cadenas productivas. No
cuenta con una fuente de suministro de
materias primas a precios competitivos
en lo relativo al gas natural y a las naftas
para elaboracin de aromticos, con una
seguridad de suministro.
6. En general el plantel productivo esta
obsoleto y no esta soportado por
procesos de ultima tecnologa, existen
multitud de oportunidades de mejora.

AVH 2013 51
 FIGURA 33: Comparacin entre las caractersticas de la industria petroqumica
observadas en los pases desarrolladas y las de Mxico, para detectar oportunidades de
mejora

PAISES DESARROLLADOS MEXICO

7. Dada la economa de mercado en
donde se desarrollan, existe una gran
competitividad global entre las compaas
que suministran los productos
petroqumicos.
8. Se observa un crecimiento acelerado
de alianzas estratgicas entre las
compaas para aumentar la
competitividad y disminuir costos y una
consolidacin y procesos de
reestructuracin y reingeniera continuos
en su plantel productivo.
9. Sus cuadros tcnicos se forman con un
alto grado de capacitacin.
7. Los procesos de desarrollo de los
productos estn diseados para procesar
solo una fuente de suministro, lo que les
resta grados de flexibilidad.
8. Las alianzas estratgicas son
incipientes. Los proyectos de
reestructuracin y de reingeniera en el
plantel productivo no se efectan por
falta de presupuesto.
9. La capacitacin de los cuadros tcnicos
tiene una gran oportunidad de mejora

AVH 2013 52
 FIGURA 34: Comparacin entre las caractersticas de la industria petroqumica
observadas en los pases desarrolladas y las de Mxico, para detectar oportunidades de
mejora

PAISES DESARROLLADOS MEXICO

10. Los proyectos de expansin de
capacidad productiva y de modernizacin
de las grandes compaas petroqumicas,
se hacen por medio de compaas
contratistas seleccionadas previamente
en base a la experiencia observada en el
pasado, con lo cual el proceso de
otorgacin de contratos se facilita y los
tiempos de desarrollo de los proyectos se
disminuye.
11. Se observa un incremento creciente
del cumplimiento a las regulaciones
ambientales.
10. Los proyectos de expansin de
capacidad productiva y de modernizacin
de las grandes compaas petroqumicas,
se hacen por medio de concursos con un
tortuoso camino de tramites burocrticos,
lo que implica que los proyectos se
retrasen.
11. Las regulaciones ambientales no se
cumplen totalmente.

AVH 2013 53
 MUCHAS GRACIAS

AVH 2013 54
 PAJARITOS PRODUCCIN PRODUCCION PRODUCCIN
(A SEPT. 2010) NOMINAL EN 1994
( A SEPT. 2010) (A SEPT.)

CLORURO DE VINILO 173.92 303.750 159

ETILENO 92.04 136.56 123
TOTAL 265.96 440.25 282
PORCENTAJE
SOBRE DISEO 60.41 % 100 % 64.09 %

MORELOS
ETILENO 400.34 450 358.5
POLIETILENO A.D. (M) 58.45 75.00 59.25
POLIETILENO A.D. (A) 73.57 75.00 90
XIDO DE ETILENO 206.49 225.00 133.5
POLIETILENO A.D. (S) 16.30 ------ ------
POLIETILENO L.B.D. 159.06 225.00 ------
ACRILONITRILO 39.58 37.50 40.5
TOTAL 953.79 1087.5 681.75
PORCENTAJE
SOBRE DISEO 87.70 % 100 % 85.00%
AVH 2013 55
COSOLEACAQUE PRODUCCIN PRODUCCION PRODUCCIN
(A SEPT. 2010) NOMINAL EN 1994
( A SEPT. 2010) (A SEPT.)

AMONIACO IV -------- 337.50

AMONIACO V -------- 337.50
AMONACO VI 332.32 337.50
AMONACO VII 305.76 337.50

TOTAL 638.08 1350 1599

PROCENTAJE
RESPECTO AL 47.27 100 63.73
DISEO

GRAN TOTAL 2,885.75 4223 3890.5

PORCENTAJE
RESPECTO AL 68.33 100 92.13
DISEO
AVH 2013 56
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Camargo Amoniaco Amoniaco 132,000 1967 Fuera de
Chihuahua Anhdrido 165,000 operacin
Carbnico
La Cangrejera Acetaldehdo Acetaldehdo 100,000 1980 Fuera de
operacin
Estabilizadora Gasolina 35,500 1983 Fuera de
De crudo Amarga BDC Operacin
Oxigeno Oxigeno 200,000
Oxido de Nitrgeno 40,000 1980 Operando
Etileno Oxido de 100,000 1981 Operando
Etileno 3,800
Glicoles
AVH 2013 57
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica
Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status
Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
La Cangrejera Cumeno Cumeno 40,000 1981 Fuera de
Operacin
Hidrodesulfuradora Naftas 86,000 BDC 1982 Fuera de
de naftas Hidrotratadas 1983 operacion
Reformadora BTX Naftas 45,000 BDC 1982 Fuera de
Reformadas operacion
Reformadora CCR Naftas 25,000 BDC 2013 Operando
Reformadas
Fraccionadora de Benceno 275,000 1982 Operando
Aromticos Tolueno 365,000
Fraccionadora de Meta y para 360,000 1982 Operando
Xilenos Xileno
Ortoxileno 55,000
Aromaticos 22,000
pesados

AVH 2013 58
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
La Cangrejera Extractora de Benceno 17,500 BDC 1982 Operando
Aromticos Tolueno y
Mezcla de
Xilenos
Cristalizacin de Paraxileno 240,000 1982 Fuera de
Paraxileno operacion
Isomerizacin de Mezcla de 43,000 BDC 1983 Operando
Xilenos Xilenos
Xilenos Plus Benceno y 13,000 BDC 1983 Fuera de
Mezcla de operacin
Xilenos
Hidrodealquiladora Benceno 2910 BDC 1984 Fuera de
De tolueno operacin
Purificadora de Hidrogeno 24.6 1983 Operando
Hidrogeno MMPCD
Monmero de Estireno 150,000 1984 Operando
Estireno AVH 2013 59
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
La Cangrejera Polietileno Polietileno de 315,000 1984 a Operando
Baja densidad 1986
Fraccionamiento Aromina 100 90,000 1982 Operando
de solventes Heptano 11,000
Hexano 35,000
Etileno Etileno 600,000 1982 Operando
Propileno 26,900 1982

AVH 2013 60
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
La Cangrejera Polietileno Polietileno de 315,000 1984 a Operando
Baja densidad 1986
Fraccionamiento Aromina 100 90,000 1982 Operando
de solventes Heptano 11,000
Hexano 35,000
Etileno Etileno 600,000 1982 Operando
1982

AVH 2013 61
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Cosoleacaque Amoniaco 1 Amoniaco 200,000 1962 Fuera de
Veracruz Anhdrido 14,800 Operacin
Carbnico 250,000
Hidrogeno
Amoniaco 2 Amoniaco 300,000 1968 Fuera de
Anhdrido 376,000 operacin
Carbnico
Amoniaco 3 Amoniaco 300,000 1974 Fuera de
Anhdrido 376,000 operacin
Carbnico

AVH 2013 62
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Cosoleacaque Amoniaco 4 Amoniaco 376,000 1977 Fuera de
Veracruz Anhdrido 445,000 Operacin
Carbnico
Amoniaco 5 Amoniaco 376,000 1978 En
Anhdrido 445,000 Operacin
Carbnico
Amoniaco 6 Amoniaco 376,000 1981 En
Anhdrido 445,000 Operacin
Carbnico
Amoniaco 7 Amoniaco 500,000 1987
Anhdrido 625,000
Carbnico En
Operacin

AVH 2013 63
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Cosoleacaque Acrilonitrilo Acrilonitrilo 24,000 1971 Fuera de
Veracruz Acetonitrilo 230 Operacin
Ac. 3,750
Cianhdrico
Sulfato de 9,400
amonio

Isomerizacin 1973 Fuera de

de xilenos y Operacin
paraxileno 40,000

AVH 2013 64
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Pajaritos Acetaldehdo Acetaldehdo 44,000 1968 Fuera de
Veracruz Operacin
Cloruro de Monmero 60,000 1968 Fuera de
Vinilo 1 de Cloruro Operacin
de
Vinilo
Cloruro de Monmero 200,000 1973 Fuera de
Vinilo 2 de Cloruro Operacin
de
Vinilo
Acido
Muritico
Dicloroetano
AVH 2013 65
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Pajaritos Cloruro de Monmero 406,000 1982 En
Veracruz Vinilo 3 De cloruro Operacin
De vinilo
Etileno 2 Etileno 182,000 1972 En
operacin
Oxido de Oxido de 28,000 1972 Fuera de
Etileno Etileno Operacin
Percloroetileno Percloroetileno 16,0000 1978 Fuera de
Tetracloruro de 16,0000 Operacin
Carbono

AVH 2013 66
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Morelos Acetaldehido Acetaldehdo 150,000 1990 Fuera de
Veracruz Operacin
Acrilonitrilo Acrilonitrilo 50,000 1991 En
operacin
Etileno Etileno 600,000 1991 En
Propileno 26,900 operacin
Oxido de Oxido de 260,000 1988 En
Etileno Etileno operacin
Glicoles 150,000
Oxigeno Oxigeno 350,000 1988 En
Nitrgeno 60,000 operacin
Polietileno de Polietileno de 100,000 1989 En
Alta densidad alta densidad operacin
AVH 2013 67
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Morelos Polipropileno Polietileno 100,000 1991 En
Veracruz (Convertida a de alta Operacin
polietileno densidad
de baja
densidad
Polietileno Polietileno 300,000 2003 En
lineal de baja lineal de Operacin
densidad baja
densidad,
de alta y de
baja
densidad

AVH 2013 68
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inicio
anuales
Independencia Tetrmero de Tetrmero 80,000 1986 Fuera de
Puebla propileno de Operacin
propileno
Dodecil Dodecil 70,000 1985 Fuera de
benceno benceno Operacin
Alquil arilo
pesado
Metanol 1 Metanol 21,500 1969 Fuera de
Operacin
Metanol 2 Metanol 150,000 1978 En
operacin
Acrilonitrilo Acrilonitrilo 50,000 1979 Fuera de
Acido 7500 operacin
cianhdrico
Acetonitrilo
AVH 2013
2080 69
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inici
anuales o
Independencia Especialidades Desparafinantes 960 1973 En
Puebla Petroqumicas Desemulsificantes 2040 operacin
Reductores de 120
tensin superficial
Depresores de 2400
congelacin
Aditivos para 150
gasolina sin plomo
Inhibidores de 150
corrosin

AVH 2013 70
 Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroqumica

Localizacin Planta Producto Capacidad Ao Status

Nominal De actual
Tons. inici
anuales o
Tula Acrilonitrilo Acrilonitrilo 50,000 1979 Fuera de
Hidalgo Ac. Cianhdrico 7,500 operacin
Acetonitrilo 2,080
Reynosa Etileno Etileno 27,210 1966 Fuera de
Tamaulipas Polietileno de Polietileno de 18,000 1966 operacin
baja densidad baja densidad
Escolin Etileno Etileno 182,000 1977 Fuera de
Veracruz Polietileno de Polietileno de 100,000 1978 operacin
Alta densidad Alta densidad
Polietileno de Polietileno de 51,000 1977
Baja densidad Baja densidad

AVH 2013 71
 Anlisis de posicionamiento

Etileno y Derivados
OFERTA - DEMANDA DE CLORURO DE VINILO (MTA)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Oferta 217 196 180 184 150 158 113 196 333 365 365 365 365 365 365 365 365
Demanda 408 431 479 490 425 469 496 521 547 574 603 633 682 732 783 836 836
% participacin 53% 46% 38% 38% 35% 34% 23% 38% 61% 64% 61% 58% 54% 50% 47% 44% 44%

Problemtica:
Altos ndices de consumo de cloro y energa en la produccin actual, con la ampliacin de la planta 405 MTA se
capturarn estas brechas de desempeo.
PPQ cubre el 45% del mercado, el producto est orientado slo a PVC.
La falta de integracin hace poco rentable la produccin.
Nuestro tecnlogo es tambin nuestro competidor
Alternativas:
Asociaciones que busquen integrar la cadena productiva etileno - cloro sosa MCV PVC.
 Oferta y demanda de productos propuestos para Fnix

HDPE LLDPE
1,200 TCA 2001-2010: 9% 1,200 TCA 2001-2010: 15%
1,000 1,000

800 800

MTA
MTA

600 600

400 400

200 200

0 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Polipropileno Estireno
1,200 TCA 2001-2010: 8% 800 TCA 2001-2010: 5%
1,000
600
800

MTA
MTA

600 400

400
200
200

0 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuentes: PPQ, ANIQ; anlisis CRA Capacidad Nacional Capacidad

Adicional

Consumo Nacional

VI. Proyecto Fnix

 IMPORTACIONES EN EL CONSUMO NACIONAL

22,999
24,000 21,461
Millones de Dlares Corrientes

18,781 18,274
20,000 18,480 18,592 18,485
17,677 17,322
16,475
15,810
16,000

12,000 65%
60%
59%
8,000
50%
50%
45% 48%
4,000 43%
33% 38%
30%

0
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05

Importaciones Produccin menos Exportaciones

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUMICA

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUMICA

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO

Consumo Nacional Aparente del Sector Qumico

25,000

20,000
Millones de Dlares

15,000

10,000

5,000

0
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05

Consumo Nacional