Inteligencia Comercial Imforme Final

NEGOCIOS INTERNACIONALES
INTELIGENCIA COMERCIAL
ZEGEL IPAE
ESCUELA DE EMPRESARIOS
INFORME DE INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA EXPORTACIN DE LIMN FRESCO A

FEDERACIN RUSA:
INTEGRANTES DEL INFORME
Correa Cortez Robert Alonso Pi75515269

Garca Palacios Erick Fernando Pi71106109
Rivera Gonzales Sandy Pi77378554

San Martin Guerrero Ana Claudia Pi77567428
PIURA PER
2017
0
INTRODUCCION
El siguiente trabajo tiene como objetivo desarrollar nuestra capacidad de

investigacin, adems de reforzar nuestro conocimiento en el mbito de la
inteligencia comercial.
Desarrollamos nuestro sentido comercial con visin internacional, tal como lo

demanda nuestra carrera profesional. Cabe mencionar que nos puntualizamos y
priorizamos nuestro objetivo en concluir de manera satisfactoria la realizacin de
lo que se propone: tener un informe completo del estudio de mercado y la
introduccin del producto en el mismo.
Como objetivo general, nos puntualizamos en analizar la viabilidad del producto

a exportar en el mercado elegido, en este caso, limn fresco a la Federacin Rusa.
Por otro lado, tambin mencionamos el producto y su logstica de
comercializacin, la demanda de este en el mercado internacional, el comercio
actual entre ambos pases, el comportamiento del consumidor del mercado meta
y la accesibilidad al mercado en mercado en mencin.
El trabajo en equipo facilito la realizacin del estudio detallado acerca de cmo se

desarrolla un estudio de inteligencia comercial, el uso de todos los factores de
ayuda de investigacin y la manera de aplicacin de estos para nuestro objetivo.
A continuacin le presentamos una apreciacin ms profunda de la investigacin,

un contenido detallado del mercado estudiado, comentando y describiendo los
criterios ms importantes.
1
INDICE
1. PRODUCTO .............................................................................................................................................. 4
1.2. INFORME NUTRICIONAL ..................................................................................................................... 5
1.3. LOGSTICA ........................................................................................................................................... 5
2. MERCADO META ..................................................................................................................................... 8
2.2. INFORMACION GENERAL .................................................................................................................... 8
2.3. SITUACION ECONOMICA Y DE COYUNTURA ....................................................................................... 9
2.4. FICHA ESTADISTICA: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE RUSIA ...................................................... 10
3. ANALISIS COMERCIAL DEL MERCADO DE LA FEDERACIN RUSA ......................................................... 11
3.2. IMPORTANCIA DEL MERCADO .......................................................................................................... 11
3.3. COMERCIO EXTERIOR........................................................................................................................ 12
3.4. EL SECTOR DE FRUTAS FRESCAS EN RUSIA ....................................................................................... 13
3.5. TENDENCIAS DE CONSUMO .............................................................................................................. 14
3.6. TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR....................................................................................................... 15
4. EL COMERCIO Y LA OPORTUNIDAD COMERCIAL ENTRE PERU Y LA FEDERACIN RUSA ...................... 16
4.2. PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTACIN .................................................................................. 20
4.3. NIVEL DE COMPETITIVIDAD .............................................................................................................. 22
4.4. MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS ............................................................................... 23
5. COMERCIO BILATERAL ENTRE PER Y LA FEDERACIN RUSA .............................................................. 27
5.2. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE PER IMPORTA DESDE RUSIA ........................................................ 27
5.3. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE RUSIA IMPORTA DESDE PER ........................................................ 29
5.4. IMPORTACIONES DE LA FEDERACIN RUSA EN 2016....................................................................... 32
6. EXPORTACION DE LIMON...................................................................................................................... 33
6.2. EXPORTACIONES PERUANAS DE LIMN FRESCO EN LOS ULTIMOS AOS ....................................... 33
6.3. RESUMEN GENERAL DE LAS CANTIDADES TOTALES ......................................................................... 35
6.4. PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES ...................................................................................... 36
6.5. OFERTA NACIONAL Y DEMANDA INTERNACIONAL........................................................................... 37
7. ACCESO AL MERCADO DE LA FEDERACION RUSA ................................................................................. 38
7.2. CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN ......................................................................... 38
7.3. OPORTUNIDADES COMERCIALES ...................................................................................................... 39
7.4. GRAFICOS DE PERFIL DEL CONSUMIDOR .......................................................................................... 39
2
7.5. CULTURA DE NEGOCIOS .................................................................................................................... 40

7.6. ACTIVIDADES DE PROMOCIN ......................................................................................................... 42
7.7. PERSPECTIVA DE LA DIVERSIFICACIN DEL PRODUCTO EN LA FEDERACION RUSA ......................... 42
7.8. PUERTOS DE ENTRADA ..................................................................................................................... 43
8. CONCLUSIONES ..................................................................................................................................... 45
3
1. PRODUCTO
LIMN FRESCO
NOMBRE COMERCIAL:
Limones frescos o secos
NOMBRE CIENTFICO:
Citrus aurantifolia
PARTIDA DESCRIPCIN: 0805502100
DESCRIPCION: Frutos de forma globosa de color verde amarillento al madurar y cscara

delgada. La pulpa verde y jugosa posee un caracterstico sabor cido y aromtico. Con
semillas.
PRESENTACION: Fruta Fresca
ESPECIES Y VARIEDADES: Sutil
ZONAS DE PRODUCCIN: Amazonas, Ancash, Apurmac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Junn, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima,

Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tumbes, Ucayali
ORIGEN: Sureste de Asia
USOS Y APLICACIONES: Se suele consumir antes de la maduracin. Esta fruta tiene un

alto contenido en vitamina C y cido ctrico.
4
1.2. INFORME NUTRICIONAL
Fuente: Botanical online
1.3. LOGSTICA
Asesoramiento y Apoyo Tcnico al Agricultor
Como primeros interesados en la calidad de la cosecha de limones y como parte de una poltica de
asociacin estratgica y mutuo apoyo con los agricultores; la cadena de valor del negocio debe
iniciar desde el asesoramiento y apoyo tcnico al agricultor, para asegurar un ptimo producto de
calidad de exportacin.
Cosecha y Seleccin Primaria
Debemos estar involucrados tambin en la cosecha y seleccin primaria, a travs de inspectores

calificados que monitoreen el uso de las mejores tcnicas de cosecha y que la seleccin primaria
5
se realiza de la mejor manera. Todo ello contribuir la obtencin de los mejores frutos de limn
sutil, evitando que en la planta de acopio se rechacen cantidades considerables del producto.
Transporte a Planta de Acopio
Facilitaremos el transporte desde el lugar de la cosecha hasta la planta de acopio, esto aliviara en
gran medida los costos del agricultor en sacar su producto. Esto tambin ayudara a garantizar el
adecuado transporte de los limones para que lleguen a la planta de acopio en ptimas condiciones.
Acopio
En la planta de acopio se recibir los limones pre seleccionados desde los distintos campos de
cosecha.
Vaciado
Se debe de hacer en la planta de acopio y existen dos tipos seco y en agua.
Reposo
Se debe dejar reposar el fruto entre 12 y 18 horas para disminuir el exceso de calor de la fruta
recin llegada del campo, lo que evita el oscurecimiento de cscara.
Depuracin
Se elimina la fruta que no cumple con la calidad de exportacin, tomando en cuenta el color,
textura, daos por plagas y daos mecnicos.
Lavado y Cepillado
Se puede realizar en tanques de agua potable, cepillos y detergente biodegradable aprobados

por EPA (Environmental Protection Agency), con tubos perforados por medio de los cuales se
introduce agua a presin, lo cual ayuda a mover los frutos. Al final se cepilla en seco.
Encerado
Aplicacin de cera con fungicida que mejoran el aspecto de los limones por aumento de brillo y
le da mayor vida de anaquel. Este tratamiento ayuda a combatir hongos que afectan la calidad
del limn.
Nota: El fungicida es aplicado bajo los lmites permitidos por el pas destino.
6
Clasificacin
Se selecciona el producto de acuerdo a su tamao, madurez, calidad u otras caractersticas

requeridas por los mercados de destino.
Empaque
Ayuda a proteger y darle presentacin al fruto. Esta se realiza en mesas de empaque
Almacenamiento y Refrigeracin
Es necesario almacenar los frutos considerando el 90% de humedad relativa y 10C de

temperatura. De esto depende la vida luego de almacenado. Los pallets se introducen en una
cmara de refrigeracin a una temperatura de 7 a 10 C por un tiempo mnimo de 8 horas, para
alcanzar un enfriamiento uniforme y as poder ser embarcado en los contenedores.
Exportacin
Salida en contenedores del producto desde los almacenes, el embarque transporte del
producto a RUSIA
Importadores y Distribuidores en RUSIA
Es aqu donde se inicia otra cadena de valor echa por los importadores y distribuidores en RUSIA,
ellos reciben el producto y deben distribuirlos segn los pedidos internos que manejan.
Supermercados, Restaurantes, Minoristas, Hoteles en RUSIA
Los distribuidores se encargan de abastecer de limn segn los pedidos y/o pre-compras a las
cadenas de supermercados, restaurantes, minoristas, hoteles, etc.
Consumidor Final
El consumidor final en RUSIA del limn sutil son en su mayora la poblacin latina, ellos
representan aproximadamente un 15% de la poblacin total y cada ao sigue creciendo este
porcentaje.
7
2. MERCADO META
FEDERACION RUSA
2.2. INFORMACION GENERAL1
Rusia, es el pas ms extenso del planeta con una superficie que supera los 17 075 millones
kilmetros cuadrados.
Poblacin total: 142,5 millones

de habitantes
Crecimiento natural: -0,03%
Densidad: 9 habitantes/km
Poblacin urbana: 73,92%
rea: 17 075 000 km
Poblacin de principales
ciudades: Mosc (11,5 millones); San Petersburgo (4,9 millones); Novosibirsk (1,5
millones); Ekaterimburgo (1,4 millones); Nizhni Nvgorod (1,3 millones); Samara (1,2
millones); Omsk (1,1 millones); Kazn (1,1 millones); Chelabinsk (1 milln); entre otros.
Orgenes tnicos: La poblacin argelina es en su mayora de origen ruso y trtaros.
Otras lenguas habladas: La mayora de los argelinos habla rabe dialectal, sin embargo la
lengua berebere o tamazight tambin est muy extendida el pas. El Tamazight fue
consagrado en la constitucin como segunda lengua nacional en abril de 2002.
Idioma(s) de negocios: ruso, abaza y adage son los idiomas de los negocios en general,
aunque algunas empresas utilizan ingls.
Religin: Cristianos: 73,3%, Musulmanes: 10%, Judos: 0,2%, Otros: 0,2%
Forma de gobierno: Repblica semi-presidencialista formada por ochenta y tres sujetos

federales.
1
Fuente: Promper (Servicio al exportador)
8
Nivel de desarrollo: Pas ms extenso del planeta. Es la sptima economa del mundo y es
considerado uno de los mercados ms importantes de la actualidad. El sector energa es
su principal ventaja comparativa.
2.3. SITUACION ECONOMICA Y DE COYUNTURA
Anlisis de las principales variables macroeconmicas
Indicpiadores Econmicos 2012 2013 2014 2015 2016*
Crecimiento del PBI (%) 3,5 1,3 0,7 -3,7 -1,8

PBI per cpita (US$) 25 318 25 987 26 138 25 410 25 186
Tasa de inflacin (%) 5,1 6,8 7,8 15,5 8,4
Tasa de desempleo (%) 5,5 5,5 5,2 5,6 6,5
Fuente: FMI
Elaboracin: Inteligencia de Mercados - Promper *Estimado
Tipo de cambio
La moneda oficial de la Federacin Rusa es el rublo (RUB) y medio de pago oficialmente de las
repblicas parcialmente reconocidas de Abjasia y Osetia del Sur. A continuacin se muestra el
tipo de cambio en relacin a los dlares americanos (USD) y soles peruanos (PEN).
1,00 USD = 64,6610 RUB

US Dlar Rublo Ruso
1 USD = 64,6610 RUB 1 RUB = 0,0154653 USD
1,00 PEN = 19,7385 RUB
Sol Peruano Rublo Ruso
1 PEN = 19,7385 RUB 1 RUB = 0,0506623 PEN
Fuente: XE.com Elaboracin: Inteligencia de Mercados Promper
9
2.4. FICHA ESTADISTICA: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE RUSIA
Principales pases importadores de la federacin rusa
%Var Fob-12
N Pas %Part 12
12-11 (Miles US$)
1 Ninguno 29.3% 18.5% 74,890,858
2 Pases Bajos 23.7% 14.5% 61,240,029
3 China -3.3% 6.4% 34,692,362
4 Italia 0.1% 5.3% 27,898,666
5 Alemania 2.7% 4.5% 22,766,472
6 Bielorrusia -16.7% 4.0% 24,930,203
7 Polonia -7.4% 3.7% 21,194,164
8 Turqua 5.9% 3.0% 15,086,788
9 Japn 6.4% 2.9% 14,234,690
10 Ucrania -22.9% 2.7% 18,064,358
1000 Otros Pases (178) -10.0% 34.6% 201,676,586
Fuente: Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX)
Principales pases exportadores de la federacin rusa
%Var Fob-12
N Pas %Part 12
12-11 (Miles US$)
1 Ninguno 516.8% 17.4% 8,903,739
2 China 1.5% 15.4% 48,038,378
3 Alemania -20.5% 9.4% 37,436,682
4 Ucrania -13.3% 5.5% 20,000,466
5 Italia -7.0% 3.9% 13,292,795
6 Estados Unidos -5.6% 3.8% 12,881,410
7 Bielorrusia -22.3% 3.6% 14,508,643
8 Francia 1.5% 3.2% 9,825,079
9 Kazajstn 13.5% 2.5% 6,912,746
10 Corea del Sur -40.6% 2.2% 11,575,682
1000 Otros Pases (189) -14.7% 33.1% 122,652,149
Fuente: Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX)
10
3. ANALISIS COMERCIAL DEL MERCADO DE LA FEDERACIN RUSA
3.2. IMPORTANCIA DEL MERCADO2
Rusia es el pas ms extenso del planeta con una superficie superior a los 17 075 mil
kilmetros cuadrados, y cuenta con una poblacin superior a 142,5 millones de
habitantes, lo cual lo coloca como el noveno mercado de consumidores ms grande
del planeta.
Rusia ha experimentado cambios notables desde la cada de la Unin Sovitica en

1989, al pasar de una economa centralizada, a un modelo enfocado en el libre
mercado y a la integracin global. Las reformas econmicas implementadas en los
noventa privatizaron la mayor parte de la industria nacional, con excepciones de
sectores estratgicos como energa y defensa.
A nivel econmico, es considerado como uno de los mercados emergentes ms

importantes de la actualidad. Sin embargo, en los ltimos dos aos la economa rusa
se ha desacelerado como consecuencia de la poca capacidad para atraer inversiones,
la cada de los precios de los hidrocarburos y el embargo comercial impuesto a
Occidente. Despus de crecer 1,3% en 2013, el PBI aument apenas 0,2% en 2014.
En materia de comercio exterior, Rusia se adhiri a la Organizacin Mundial del

Comercio en 2012, lo cual ha reducido las barreras comerciales para bienes y
servicios extranjeros que ingresan al pas. Al mismo tiempo, la Federacin Rusa ha
tratado de consolidar la integracin con ex pases soviticos a travs de la creacin
de la Unin Aduanera de Eurasia, la cual conforma junto con Bielorrusia y Kazajstn.
2
11
3.3. COMERCIO EXTERIOR
Los principales socios comerciales de Rusia son China, Alemania, Estados Unidos, Italia,
Japn, Ucrania y Francia. Rusia importa principalmente bienes como medicamentos
preparados y alimentos varios. Sin embargo, los problemas gubernamentales afectaron
principalmente la importacin desde Alemania (-13,9% de variacin 14/13), Ucrania (-
32,5%), Francia (-18,8%) y Reino Unido (-5,2%).
Por otro lado, debido a la prohibicin gubernamental a la importacin de alimentos frescos

desde Occidente, algunos mercados se han beneficiados, entre los cuales destacan: Brasil
(+13,2%), Chile (+15,8%), Costa Rica (24,4% y Per (+6,9%). Los principales bienes
demandados son medicamentos preparados, vehculos automviles, telfonos, autopartes,
manufacturas de hierro o acero, carnes y alimentos varios.
Indicadores de comercio 2010 2011 2012 2013 2014

exterior
Importacin de bienes 228 911 306 091 316 192 314 945 286 648
(millones de USD)
Exportacin de bienes 397 067 516 992 524 766 527 265 497 833
(millones de USD)
Importacin de servicios 75 278 91495 108 926 128 399 121 055
(millones de USD)
Exportacin de servicios 49 158 58 039 62 339 70 122 65 798

(millones de USD)
Balanza comercial 168 156 210 901 208 574 212 321 209 543
(millones de USD)
Comercio exterior (en % 50 52 52 51 53

del PIB)
Fuente: Trademap
Elaboracin: Inteligencia de mercados PROMPERU
12
3.4. EL SECTOR DE FRUTAS FRESCAS EN RUSIA3
Rusia es un pas dependiente de las importaciones de frutas, puesto que su

produccin se limita a productos como las manzanas y las fresas. Por este motivo,
Rusia, es el 3 importador mundial de frutas frescas con compras por US$ 6,402
millones en 2013. As, el potencial de este mercado es enorme, sobre todo en los
centros ms importantes de consumo como
Mosc, San Petersburgo y Urales donde, debido a su ubicacin geogrfica, el invierno

dura casi 5 meses.
De otro lado, es importante tambin mencionar el embargo ruso hacia las exportaciones
provenientes de la Unin Europea y de Estados Unidos, ha trado consigo un incremento
en el precio de algunas frutas. As por ejemplo, de acuerdo al portal ruso FruitNews
(www.fruitnews.ru), estas fueron las tasas a las cuales se elevaron los precios de las
siguientes frutas:
Variacin de Precios de frutas en el Mercado Ruso
Producto frescos Cambio (%) en el precio*
Uvas 20.8%
Frutas ctricas 3.4%
Bananas 23.8%
Fuente: FruitNews
Elaboracin: Departamento de Inteligencia Comercial PROMPERU (*) Octubre 2014
3
13
3.5. MERCADOS PROVEEDORES DE LIMN DE LA FEDERECIN RUSA
Fuente: Trademap
3.6. TENDENCIAS DE CONSUMO4
En Rusia la fruta tienen un precio alto, que el consumidor ruso est dispuesto a pagar;
no obstante, este demanda que le producto sea de calidad.
El mercado demanda todo tipo de frutas, pero algunos productos de moda son: los
berries (arndanos y moras) o los bananos. Por ejemplo, en 2013 las importaciones de
berries tuvieron un crecimiento de aproximadamente 40%, lo que genero un
incremento en la venta de estos productos de 14% respecto a 2012.
Es importante indicar, que el mercado ruso de frutas puede dividirse en dos grupos. El
primero de frutas de estacin y alto suministro y demanda como cerezas, fresas,
frambuesas, peras, manzanas y ciruelos producidos internamente y que gozan de una
4
14
demanda constante por un periodo de 6 meses (primavera-verano). El segundo,

corresponde al ingreso de frutas importadas, que suelen tener un precio ms elevado,
y que son considerados por los consumidores de menor calidad.
Este grupo corresponde principalmente a frutas exticas como bananas, naranjas,

tangerinas, uvas, kiwi, pias, limn, entre otros. Para este ltimo grupo la demanda se
mantiene estable durante todo el ao. Es precisamente este grupo el motivo por el cual
la venta de frutas en Rusia se ha incrementado.
La venta de frutas con mencin orgnica es an minscula dentro del mercado ruso,
debido a una serie de factores. Primero, la ley que busca regularizar los alimentos
orgnicos, est an bajo discusin por el parlamento ruso, por lo que los productos
importados que poseen certificacin orgnica o bio son muy caros y por ende son menos
atractivos para los consumidores rusos. Adems, la produccin local, que se da entre los
meses de mayo y noviembre, es considerada casi orgnica, por lo que la poblacin
rusa prefiere adquirirlos antes que los productos forneos.
3.7. TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR5
Rusia es uno de los mercados ms grandes de Europa en cuanto a consumidores, adems de

mostrar un importante dinamismo en los niveles de ingreso disponible (US$ 7,533). El grupo
etreo con mayor poder adquisitivo son los consumidores de 30 a 34 aos de edad, ya que
tienen un ingreso disponible promedio de US$ 12,987 anuales, este segmento se caracteriza
por tener una fuerte influencia capitalista, manejo de idiomas y de tecnologas de la
informacin8.
En tanto, el gasto total del consumidor ruso sum en total US$ 959 815 millones. La categora
que tuvo mayor participacin fue alimentos y bebida no alcohlica (32%), impulsada por la
preferencia por el consumo de comidas caceras (82%) frente a alternativas fuera de casa (18%),
como restaurantes o fast foods; adems, una de las categoras de gasto con mayor crecimiento
promedio para el periodo 2008 2012 (7,2% anual). Otras categoras con importante
participacin fueron transporte (12% de participacin / 0,3% promedio anual), vivienda (11%
5
15
de participacin / 9,9% promedio anual) y ropa y calzado (10% de participacin / 5,2% promedio
anual).
Gastos de consumo por categora de productos en % de los gastos totales
Comida 42.2%
Vestimenta 9.2%
Vivienda 9.1%
Transporte y comunicaciones 17.8%
Salud 4.1%
Otros 17.5%
Fuente: Oficina Nacional de Estadsticas - ltimos datos disponibles
4. EL COMERCIO Y LA OPORTUNIDAD COMERCIAL ENTRE PERU Y LA FEDERACIN

RUSA6
Las exportaciones hacia Rusia ascendieron a US$ 284 millones en el 2014, con un incremento
de 88% con respecto a 2013 y una variacin promedio de los ltimos cinco aos de 3.8%. El
48% de las exportaciones peruanas pertenecen al sector no tradicional y el 52% restante al
sector tradicional. A noviembre de 2015, las exportaciones a este mercado sumaron
aproximadamente US$ 76 millones, decreciendo en 0.4% con respecto al similar periodo de
2014.
6
16
Exportaciones peruanas a Rusia por sectores Miles de US$
Var Ene - Ene - Var % Ene

Tipo Sector 2010 2011 2012 2013 2014 Prom Nov Nov - Nov 2015
% 2014 2015 / 2014
14/10
No 35 58 69 78 136 2.9 62 43 -0.3

Tradicional
Tradicional 24 21 20 73 148 5.3 69 33 -0.5
TOTAL 59 79 88 151 284 3.8 131 76 -0.4

Fuente: SUNAT
Por el lado no tradicional, el sector ms representativo, en 2014, fue el agropecuario con

33% de participacin; sin embargo, durante el periodo enero noviembre 2015, los envos
de este rubro se han reducido en 0,4%. No obstante, se debe destacar la estabilizacin del
sector pesquero y el crecimiento del sector qumico.
Exportaciones peruanas a Rusia por sectores No Tradicionales Miles de US$
Var %
Var
Ene - Ene - Ene -
Prom
Tipo Sector 2010 2011 2012 2013 2014 Nov Nov Nov
%
2014 2015 2015 /
14/10
2014
TOTAL NO
59 79 88 151 142 1.4 131 76 -0.4
TRADICIONAL
Agropecuario 24 39 44 55 47 1.0 43 27 -0.4
Pesquero 6 12 17 17 11 0.8 10 11 0.0
Qumico 4 5 2 2 3 -0.1 3 3 0.1
Resto 25 23 25 78 80 2.2 75 35 -0.5
Fuente: SUNAT Elaboracin: Inteligencia de mercados - PROMPERU
17
7
Los principales productos que el Per exporta a Rusia son las uvas frescas (US$ 1195
millones en enero noviembre 2015/ 0,8% de variacin), granadas frescas, telas sin tejer
de filamentos sintticos, merluzas congeladas, mandarinas frescas y pota congelada. Las
uvas frescas continan liderando los envos no tradicionales con una participacin de 47%,
adems presentan un crecimiento de 0,8% durante este lapso de tiempo. Entre los
productos ms dinmicos destacan las telas sin tejer de filamentos sintticos, las merluzas
congeladas, mandarinas frescas, nueces de Brasil frescas y la pota congelada.
Productos peruanos No Tradicionales exportados a Rusia Miles de US$
Var % Ene -
Ene - Nov Ene - Nov
Subpartida Descripcin Nov 2015 /
2014 2015
2014
0806100000 Uvas frescas 662 1195 0.8
0810909000 Granadas frescas 3711 3633 0.0
Telas sin tejer de
5603930000 1149 186 -0.8
filamentos sintticos
0303660000 Merluzas congeladas 2161 2978 0.4
0805201000 Mandarinas frescas 2252 1433 -0.4
0307490000 Pota congelada 2839 1106 -0.6
Nueces de Brasil
0801220000 27585 12832 -0.5
frescas, sin cscara
3205000000 Lacas colorantes, 6540 7526 0.2
carmn
0306171100 Langostinos enteros 1373 1338 0.0
congelados
0303140000 Truchas congeladas 4956 1327 -0.7
TOTAL 53226 33553 -0.4
Fuente: SUNAT
Elaboracin: Inteligencia de mercados - PROMPERU
7
Fuente: Promper (inteligencia de mercados)
18
Las principales empresas exportadoras son Glencore Per S.A.C. (US$ 31 millones en
enero noviembre 2015/ -0,5% de variacin), Exportadora Frutcola del Sur S.A. (US$ 4
millones en enero noviembre 2015/ 0,1% de variacin), Inversiones Per Pacifico S.A.
(US$ 2 millones en enero noviembre 2015/ 0,2% de variacin) y Pesquera Hayduk S.A.
(US$ 2 millones en enero noviembre 2015/ 0,7% de variacin). La principal exportadora
es Glencore Per S.A. con una participacin aproximadamente de 69%. Adems, se debe
destacar el incremento de las exportaciones de las empresas peruanas a Rusia.
Exportaciones peruanas a Rusia por empresas No Tradicionales Miles de US$
Ene - Nov Ene - Nov Var % Ene -

Ranking Empresa 2014 2015 Nov 2015 /
2014
1 GLENCORE PERU S.A.C. 60 31 -0.5
EXPORTADORA FRUTICOLA DEL
2 3 4 0.1
SUR SA
3 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A 2 2 0.2
4 PESQUERA HAYDUK S.A. 1 2 0.7
ARMADORES Y CONGELADORES
5 0 1 4.8
DEL PACIFICO SA
EMPACADORA Y PROCESADORA
6 1 1 1.8
HUAMANI SAC
7 KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. 5 1 -0.7
8 PERUVIAN ANDEAN TROUT 1 1 0.8
S.A.C.
ATLANTIC FRUITS PERU BRANCH
9 1 1 0.3
S.A.C.
10 AGRICOLAS Y FORESTALES SAC 1 1 0.0
TOTAL 74 47 -0.4
Fuente: SUNAT
19
4.2. PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTACIN
SECTOR AGROPECUARIO
Importaciones Arancel Participacin

Partida Descripcin Clasificacin 2014 Per Competidores
(Millones US$)
Ecuador - 94%
Pltanos frescos o
080390 Estrella 927 3,8% Filipinas - 1%
secos
C. Rica - 1%
Mandarinas, Marruecos - 29%
080520 clementinas y Estrella 727 3,8% Turqua - 28%
wilkings frescos China - 11%
Vietnam - 33%
090111 Caf sin tostar Estrella 388 0% Brasil - 27%
Indonesia - 11%
Turqua - 47%
Limones y limas
080550 Estrella 201 3,8% Sudfrica - 16%
frescas
Espaa - 14%
Malasia - 33%
Manteca, grasa y
180400 Estrella 258 5% Indonesia - 25%
aceite de cacao
Holanda - 21%
Compotas, jaleas, Chile - 25%
200799 purs y pastas de Prometedor 129 8,4% Grecia - 11%
frutas Sudfrica - 7%
China - 41%
Toronjas o
080540 Prometedor 121 3,8% Turqua - 30%
pomelos frescos
Sudfrica - 16%
Chocolates, en Alemania - 36%
180632 barras, en tabletas Prometedor 87 6,4% Suiza - 14%
sin rellenar Ucrania - 12%
Aceitunas y dems China - 41%
hortalizas Ucrania - 12%
200190 Prometedor 69 9,8%
conservadas en Bielorrusia - 8%
vinagre
Jugos de frutas Polonia - 44%
tropicales: Mango, Azerbaiyn - 7%
200989 Prometedor 49 8,4%
maracuy, camu Turqua - 6%
camu.
Fuente: Trademap Elaboracin: PROMPER
20
8
La Federacin Rusa es el quinto mayor importador de frutos comestibles del mundo con un nivel
de compras valorizadas en US$ 5 407 millones, por encima de otros mercados importantes como
Francia, China y Canad. Los principales productos que demanda este mercado son pltanos,
mandarinas, naranjas, manzanas y uvas frescas; los cuales provienen de regiones diversas como
Ecuador, Turqua y China. Las ventas internas de frutas alcanzaron las 7 millones de toneladas
en 2014, lo cual signific un decrecimiento de 4% con respecto al ao anterior. Las sanciones
comerciales impuestas por el gobierno ruso a los alimentos provenientes de la Unin Europea
afectaron notablemente el desempeo de la categora, si se tiene en cuenta que el 80% del
volumen de frutas consumidas es importado. De acuerdo a Euromonitor International, las ventas
de frutas en Rusia muestran interesante potencial a mediano plazo y experimentarn un
crecimiento medio anual de 1%, en volumen, hasta 2019; las principales tendencias que
sustentarn este comportamiento son el incremento de los ingresos disponibles, el desarrollo de
la cultura gastronmica, la mayor conciencia saludable y el inters por productos exticos.
Finalmente, el mercado ruso an no se encuentra desarrollado en cuanto a frutas orgnicas, las
cuales representan menos del 1% de las ventas; empero, segn la Federacin de Comunidades
Judas de Rusia, las sanciones comerciales podra impulsar notablemente el consumo de
productos kosher que bsicamente provienen de agricultura interna o de mercados no
sancionados como Israel.
Por otro lado, Rusia es el quinto comprador mundial de legumbres, hortalizas y tubrculos
alimenticios con un valor importado que asciende a US$ 2 929 millones. De similar modo que el
mercado interno de frutas, las ventas de vegetales frescos mostraron una cada de 5% y
alcanzaron 9 millones de toneladas en 2014. El embargo comercial tambin influenci
negativamente en el desempeo de la categora ya que las importaciones sustentan
aproximadamente un tercio del consumo nacional. Si bien es cierto existe una demanda
importante a lo largo del ao, las importaciones tienen una ventana comercial ms pronunciada
entre diciembre y abril, cuando la produccin rusa es limitada. Los principales proveedores de
esta clase de productos son los antiguos estados de la URSS (Bielorrusia, Kazajstn, Uzbekistn,
entre otros), Turqua, China, Pases Bajos, Polonia e Israel.
8
Fuente: Promper (Gua de mercado)
21
4.3. NIVEL DE COMPETITIVIDAD
En la siguiente tabla se presenta la clasificacin global de los datos de Doing Business, que mide
la Facilidad de hacer negocios (entre 189 economas) y la clasificacin por cada tema, tanto
para el Per y Rusia.
Criterios
Facilidad de hacer negocios 62 35

Apertura de un negocio 34 89
Manejo permiso de construccin 156 87
Acceso a electricidad 143 86
Registro de propiedades 12 26
Obtencin de crdito 61 12
Proteccin de los inversores 100 40
Pago de impuestos 49 57
Comercio transfronterizo 155 55
Cumplimiento de contratos 14 100
Insolvencia 65 76
Fuente: Doing Business 2015 Elaboracin: PROMPER
9
La Federacin de Rusia se encuentra ubicada en el puesto sesenta y dos (62) en el ranking
Doing Business 2015 elaborado por el Banco Mundial, con lo cual mejora dos posiciones en
relacin al ao anterior. La principal mejora se ha dado en cuanto a apertura de negocios,
rubro en el cual el pas euroasitico ha escalado 24 puestos, como consecuencia de la
eliminacin del requisito de depositar el capital estatutario antes del registro de la
empresa, as como la obligacin de notificar a las autoridades fiscales para la apertura de
una cuenta bancaria.
Un avance importante tambin se registr en el rubro de registro de propiedades (+ 5

puestos), al hacer la transferencia de las mismas ms fcil mediante la eliminacin del
requisito de notarizacin y la introduccin de plazos estrictos para completar el registro.
Esta reforma se viene aplicando en las dos principales ciudades del pas, Mosc y San
Petersburgo.
9
Fuente: Doing Business 2015
22
4.4. MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS10
MEDIDAS ARANCELARIAS
La adhesin de la Federacin Rusa a la OMC en 2012 signific un cambio importante en su

poltica arancelaria, la cual no sufra alteraciones desde la entrada en vigencia del Nuevo
Arancel de Aduanas en 2002. Como consecuencia de ello se produjo una reduccin
arancelaria para la mayora de lneas de importacin. El arancel medio para el comercio de
bienes pas de 10% a 7,8%, para productos industriales se redujo de 9,5% a 7,3% y para
agrcolas cambi de 13,2% a 10,8%.
Por otro lado, los aranceles aplicados a los automviles importados descendieron de 30% a
25% de manera inmediata tras la adhesin, para luego alcanzar sostenidamente 12% a largo
plazo. Mientras tanto, el arancel medio para las autopartes se estipul en 6,9%. El siguiente
cuadro resume los cambios en las tasas arancelarias promedio que Rusia ha adquirido
despus de su ingreso a la OMC.
Arancel anterior a la Arancel final tras la

Producto adhesin adhesin
General 10% 7,8%
Productos industriales 9,5% 7,3%
Productos lcteos 19,8% 14,9%
Cereales 15,1% 10%
Aceites y semillas 9% 7,1%
Automviles 30% 12%
Autopartes 5%-15% 6,9%
Maquinaria elctrica 8,4% 6,2%
Madera y papel 13,4% 8%
Algodn 5,4% 0%
Productos de tecnologas de la
5,4% 0%
informacin
Productos derivados del acero 5%-15% 5%-7,5%
Prendas de vestir 10% 5%-8%
Fuente: OMC Elaboracin: INTELIGENCIA DE MERCADOS PROMPERU
10
Fuente: Promper (Inteligencia de Mercados)
23
Asimismo, las diversas obligaciones contradas por Rusia ante la OMC se extendern a la
normativa reguladora de la Unin Aduanera de Eurasia que conforma junto con Kazajistn
y Bielorrusia, ambos pases no miembros de la OMC, lo que facilitara tambin la entrada a
estos mercados a tasas reducidas.
Vale mencionar que la mayora de pases competidores mantienen el mismo nivel de

preferencia arancelaria que Per. Los nicos pases beneficiados con 0% de arancel son los
pertenecientes a la Unin Aduanera de Eurasia.
Preferencias arancelarias para principales productos no tradicionales
Posicin de Principales Arancel Preferencia

RK Partida Descripcin Per como Competidores
proveedor (% Part.) NMF Arancelaria
Turqua (37%)
1 080610 Uvas frescas 4 Chile (12%) 3,8% 2,8%
Italia (10%)
Azerbaiyn
(33%)
2 081090 Granadas frescas 6 3,8% 2,8%
Turqua (28%)
Espaa (15%)
Alemania (39%)
Telas sin tejer de
China (19%)
3 560393 filamentos - 5% 3,8%
sintticos Uzbekistn
(13%)
Canad (52%)
Merluzas
4 030366 5 EE.UU. (21%) 8,3% 6,2%
congeladas
Ecuador (9%)
Marruecos
(25%)
5 080520 Mandarinas frescas 16 5% 3,8%
Turqua (25%)
China (11%)
24
China (80%)
6 030749 Pota congelada 6 Tailandia (11%) 8,3% 6,2%
Vietnam (4%)
Bolivia (59%)
Nueces del Brasil
7 080122 2 - 5% 3,8%
frescas, sin cscara
Brasil (8%)
Alemania (79%)
Lacas colorantes, Reino Unido
8 320500 - 5% 3,8%
carmn (15%)
Polonia (5%)
Canad (27%)
Langostinos
9 030617 9 China (26%) 8,3% 6,2%
enteros congelados
Bangladesh (9%)
Chile (78%)
10 030314 Truchas congeladas 11 Noruega (7%) 8,3% 6,2%
Dinamarca (6%)
Fuente: Trademap, Elaboracin: INTELIGENCIA DE MERCADOS - PROMPERU
MEDIDAS NO ARANCELARIAS
La mayora de los productos, importados o de produccin domstica, estn sujetos a una

certificacin de seguridad e inclusin en el registro de Comit de Estandarizacin,
Metrologa y Certificacin de la Federacin Rusa (Gosstandart), que tambin puede ser
expendido por una certificadora o una compaa fornea autorizada por Gosstandart.
Todos los productos agrcolas y alimentos en general que se exportan a Rusia, deben tener
una certificacin acorde a la Ley de proteccin de los derechos del consumidor. El
certificado avala la aptitud del producto importado para el consumo humano. La
certificacin se puede obtener dentro del pas o en instituciones de certificacin forneas
acreditadas por el Comit Estatal de Estndares de Rusia (GOSSTANDART). Adems,
nicamente para las frutas frescas, hortalizas, semillas, maderas y plantas el certificado
fitosanitario es emitido por la Inspeccin Estatal de Cuarentena de Plantas adjunto al
Ministerio de Agricultura de Rusia.
25
Etiquetado y regulacin
Toda la informacin de los productos debe aparecer en el sello, las marcas y la

documentacin tcnica. Adems, la reglamentacin rusa obliga a que todos los sellos estn
impresos en idioma ruso, las dems lenguas oficiales de algunos estados federales o
minoras tnicas tienen carcter opcional, as tambin cada producto (fruta) debe tener
adherido un sticker para la venta detallista que avale su calidad.
Los productos agrcolas, empaquetados o en cajas, para la venta al consumidor final, as

como todos los alimentos que se importan a la Federacin Rusa deben tener en su
etiquetado la siguiente informacin: los estndares bsicos requeridos, caractersticas
bsicas del producto (uso de persevantes, peso, volumen, caloras y precio), certificacin,
direccin legal del productor, localizacin de las compaas para enviar posibles reclamos
y sugerencias, as como toda la informacin relevante. La medida utilizada por Rusia es el
sistema mtrico decimal.
Etiquetado de productos orgnicos
Rusia se encuentra un poco relegada en comparacin con otras naciones desarrolladas en

cuanto a legislacin y regulacin de productos orgnicos. Hasta el momento el Gobierno
Ruso no fija las nociones de eco friendly, biolgicamente puro y producto orgnico,
adems el Gosstandart prohbe el uso de la denominacin ecolgico en el etiquetado de
los productos. Sin embargo, en 2004 Rusia cre la primera entidad nacional de certificacin
Bio orgnica denominada Eco Control, se aceptan adems otras certificaciones
orgnicas forneas acreditadas por el gobierno ruso, como la de la Unin Europea y
Biosuisse.
OTROS IMPUESTOS APLICADOS AL COMERCIO
Existen dos tipos de recargos adicionales a las importaciones: el impuesto al valor agregado
(IVA) y el sobrecargo de aduanas. El IVA es de 20% en general el cual se aplica tambin a
manufacturas y textiles - y 10% para alimentos, todo sobre el valor CIF de importacin. Sin
embargo, las frutas an no son consideradas como alimentos bsicos y deben pagar un
20% de IVA.
26
Los bienes importados tambin estn sujetos a otro sobrecargo de aduanas del 0.15% del
valor comercial. Est compuesto por dos partes: el 0.1% se paga en Rublos (moneda rusa)
y el 0.05% se paga en moneda del pas exportador.
5. COMERCIO BILATERAL ENTRE PER Y LA FEDERACIN RUSA
5.2. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE PER IMPORTA DESDE RUSIA
Cdigo Per importa desde Rusia, Federacin de

Descripcin del
del Valor en Valor en Valor en Valor en Valor en
producto
producto 2012 2013 2014 2015 2016
'TOTAL Todos los productos 333808 339380 318045 329435 289041
'31 Abonos 190621 202734 190499 225664 164992
Fundicin, hierro y
'72 48118 11563 3023 41365 48271
acero
'10 Cereales 47181 77414 78122 26122 33481
Plstico y sus
'39 1748 1349 1144 5037 12471
manufacturas
Papel y cartn;
manufacturas de pasta
'48 3158 5099 5120 6574 8755
de celulosa, de papel o
cartn
Caucho y sus
'40 14616 14384 9530 6325 4714
manufacturas
Mquinas, aparatos y
material elctrico, y sus
'85 partes; aparatos de 1365 1792 1034 989 2229
grabacin o
reproduccin ...
Sal; azufre; tierras y
'25 piedras; yesos, cales y 893 1674 2607 4262 1912
cementos
Productos qumicos
inorgnicos;
compuestos inorgnicos
'28 16035 14461 11826 3427 1882
u orgnicos de metal
precioso, de elementos
...
Productos qumicos
'29 2231 1248 1375 1443 1617
orgnicos
Mquinas, aparatos y
'84 785 890 1068 622 1261
artefactos mecnicos,
27
reactores nucleares,
calderas; partes de
estas mquinas ...
Aeronaves, vehculos
'88 564 517 111 1534 1107
espaciales, y sus partes
Vehculos automviles,
tractores, velocpedos y
'87 dems vehculos 32 1494 2373 1222 897
terrestres, sus partes y
accesorios
Herramientas y tiles,
artculos de cuchillera y
'82 1601 1163 640 489 735
cubiertos de mesa, de
metal comn, partes ...
Filamentos sintticos o
'54 0 0 0 112 687
artificiales
Instrumentos y aparatos
de ptica, fotografa o
'90 cinematografa, de 445 509 277 411 520
medida, control o
precisin; ...
Jabones, agentes de
superficie orgnicos,
'34 preparaciones para 1380 946 626 692 515
lavar, preparaciones
lubricantes, ...
Aluminio y sus
'76 360 205 95 34 490
manufacturas
Madera, carbn vegetal
'44 y manufacturas de 1 57 534 425 456
madera
Plomo y sus
'78 0 0 0 0 411
manufacturas
Nquel y sus
'75 19 14 123 134 301
manufacturas
Aceites esenciales y
resinoides;
'33 preparaciones de 91 107 110 144 292
perfumera, de tocador
o de cosmtica
'69 Productos cermicos 506 268 143 271 217
Productos diversos de
'38 2 23 770 1193 178
las industrias qumicas
Combustibles minerales,
'27 aceites minerales y 74 49 5838 86 141
productos de su
28
destilacin; materias
bituminosas; ...
Productos editoriales,
de la prensa y de las
'49 dems industrias 0 13 0 6 139
grficas; textos
manuscritos ...
Manufacturas de
'73 fundicin, de hierro o 991 521 707 419 94
acero
Cacao y sus
'18 0 0 0 78 77
preparaciones
Vidrio y sus
'70 3 25 7 64 72
manufacturas
Bebidas, lquidos
'22 385 280 217 132 47
alcohlicos y vinagre
Productos
'30 13 29 20 0 21
farmacuticos
Fuente: Trademap
5.3. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE RUSIA IMPORTA DESDE PER
Rusia, Federacin de importa desde Per

Cdigo del Valor Valor
Descripcin del producto Valor Valor Valor en
producto en en
en 2012 en 2013 2016
2014 2015
'TOTAL Todos los productos 93087 102890 110846 81710 93478
Frutas y frutos comestibles;
cortezas de agrios (ctricos),
'08 melones o sandas 43507 51455 61332 42015 37122
Pescados y crustceos, moluscos
'03 y dems invertebrados acuticos 18421 19439 13084 12552 17989
Extractos curtientes o tintreos;
taninos y sus derivados;
pigmentos y dems materias
'32 colorantes; ... 1747 1468 1797 2899 9253
'09 Caf, t, yerba mate y especias 16013 11809 10738 3548 8522
'18 Cacao y sus preparaciones 15 4 8 9005 7048
Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos;
plantas industriales o
'12 medicinales; ... 1385 1406 3047 2245 5425
Mquinas, aparatos y artefactos
mecnicos, reactores nucleares,
calderas; partes de estas
'84 mquinas ... 1424 924 3342 151 1444
29
Prendas y complementos
'61 (accesorios), de vestir, de punto 1557 1910 1727 1134 1303
Preparaciones de carne,
pescado o de crustceos,
moluscos o dems
'16 invertebrados acuticos 43 1074 528 1117 1142
Residuos y desperdicios de las
industrias alimentarias;
alimentos preparados para
'23 animales 1501 4019 2398 1196 562
'10 Cereales 161 546 737 418 535
Productos qumicos inorgnicos;
compuestos inorgnicos u
orgnicos de metal precioso, de
'28 elementos ... 558 589 723 503 514
Gomas, resinas y dems jugos y
'13 extractos vegetales 706 461 571 458 508
Hortalizas, plantas, races y
'07 tubrculos alimenticios 560 649 1121 414 415
Madera, carbn vegetal y
'44 manufacturas de madera 364 369 204 245 273
Grasas y aceites animales o
vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas
'15 alimenticias ... 0 0 0 94 250
Sal; azufre; tierras y piedras;
'25 yesos, cales y cementos 0 0 50 195 159
Aceites esenciales y resinoides;
preparaciones de perfumera,
'33 de tocador o de cosmtica 0 22 215 74 143
Preparaciones de hortalizas, de
frutas u otros frutos o dems
'20 partes de plantas 251 195 91 42 139
Lana y pelo fino u ordinario;
'51 hilados y tejidos de crin 330 434 411 86 135
'96 Manufacturas diversas 1549 3705 114 88 105
Materias no a otra parte
'99 especificadas 0 0 0 0 101
Prendas y complementos
(accesorios), de vestir, excepto
'62 los de punto 123 259 135 19 65
Perlas finas (naturales) o
cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas, metales
'71 preciosos, ... 318 357 121 114 55
Manufacturas de fundicin, de
'73 hierro o acero 188 1 368 88 39
30
Productos de la molinera;
malta; almidn y fcula; inulina;
'11 gluten de trigo 0 1 0 32 37
Sombreros, dems tocados, y
'65 sus partes 63 81 73 27 34
Bebidas, lquidos alcohlicos y
'22 vinagre 405 303 232 92 29
Herramientas y tiles, artculos
de cuchillera y cubiertos de
mesa, de metal comn, partes
'82 ... 18 16 122 67 27
Los dems artculos textiles
confeccionados; juegos;
'63 prendera y trapos 38 112 151 11 22
Azcares y artculos de
'17 confitera 11 0 3 12 21
'52 Algodn 28 15 0 39 18
'69 Productos cermicos 18 11 0 0 10
'74 Cobre y sus manufacturas 1047 422 188 184 7
Preparaciones a base de
cereales, harina, almidn, fcula
'19 o leche; productos de pastelera 0 0 0 0 7
Peletera y confecciones de
peletera; peletera facticia o
'43 artificial 52 28 0 0 3
Jabones, agentes de superficie
orgnicos, preparaciones para
lavar, preparaciones lubricantes,
'34 ... 0 0 0 2 2
Vehculos automviles,
tractores, velocpedos y dems
vehculos terrestres, sus partes y
'87 accesorios 0 1 0 0 2
Juguetes, juegos y artculos para
recreo o deporte; sus partes y
'95 accesorios 2 7 2 8 2
Instrumentos musicales; sus
'92 partes y accesorios 1 11 0 0 2
'79 Cinc y sus manufacturas 0 0 0 0 1
'29 Productos qumicos orgnicos 246 0 0 0 1
Preparaciones alimenticias
'21 diversas 13 11 90 68 1
Plantas vivas y productos de la
'06 floricultura 103 70 3 1 1
Fuente: Trademap
31
5.4. IMPORTACIONES DE LA FEDERACIN RUSA EN 2016
Principales 10 pases exportadores
Participacin de las
Exportadores Valor importada en Cantidad importada
importaciones para Rusia,
2016 (miles de USD) en 2016 (Toneladas)
Federacin de (%)
Mundo 187542 100 192266
Turqua 94638 50,5 105708
Argentina 43759 23,3 38738
Sudfrica 18743 10 16966
China 14306 7,6 14021
Marruecos 3679 2 3710
Egipto 3619 1,9 3877
Mxico 2457 1,3 2277
Brasil 1763 0,9 1091
Uruguay 1696 0,9 1295

FUENTE: Trademap
32
6. EXPORTACION DE LIMON
6.2. EXPORTACIONES PERUANAS DE LIMN FRESCO EN LOS ULTIMOS AOS
2013
Pas de Valor Peso Peso Porcentaje valor fob por
Destino FOB(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) FOB kilogramo
CL CHILE 10,000.00 24,000.00 25,500.00 81.06 0.416666667
BE BELGIUM 2,308.80 1,443.00 1,653.00 18.72 1.6
PA PANAMA 15 15 15 0.12 1
NL
12 10 15 0.1 1.2
NETHERLANDS
LOS DEMAS -
0 0 0 0 0
LOS DEMAS
TOTAL
12,335.80 25,468.00 27,183.00 100 0.484364693
TOTAL
Fuente: SUNAT
Elaboracin propia
2014
valor fob
Pas de Valor Peso Peso Porcentaje
por
Destino FOB(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) FOB
kilogramo
CL CHILE 53,059.20 59,232.0 0 62,612.40 71.01 0.89578606
GP -
21,600.00 21,600.0 0 23,410.00 28.91 1
GUADELOUPE
AW ARUBA 42.4 43 45.111 0.06 0.98604651
US - UNITED
17.67 1.77 5 1.811 0.02 9.95492958
STATES
LOS DEMAS -
0 0 0 0 0
LOS DEMAS
TOTAL - 0.9238656
74,719.27 80,876.7 8 86,069.32 100
TOTAL
Fuente: SUNAT
Elaboracin propia
33
2015
Pas de Valor Peso Peso Porcentaje valor fob por
Destino FOB(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) FOB kilogramo
EC ECUADOR 365,474.60 1,840,817.00 1,853,267.14 93.17 0.19853934
US - UNITED
19,248.00 13,634.00 14,988.00 4.91 1.41176471
STATES
ES SPAIN 7,085.94 3,168.00 3,541.00 1.81 2.23672348
IT ITALY 172.7 61 66.432 0.04 2.83114754
AW ARUBA 127.18 66.5 67.9 0.03 1.9124812
FR FRANCE 120 100 104 0.03 1.2

CH
24.13 24 25.862 0.01 1.00541667
SWITZERLAND
LOS DEMAS -
0 0 0 0 0
LOS DEMAS
TOTAL
392,252.55 1,857,870.50 1,872,060.34 100 0.21113019
TOTAL
Fuente: SUNAT
Elaboracin propia
2016
Valor Peso Peso Porcentaje valor fob por
Pas de Destino
FOB(dlares) Neto(Kilos) Bruto(Kilos) FOB kilogramo
CL CHILE 34,032.00 21,600.00 22,930.00 99.49 1.57555556
AW ARUBA 141.22 60 60.775 0.41 2.35366667
IT ITALY 20 20 26.034 0.06 1
CH -
11.7 10 10.6 0.03 1.17
SWITZERLAND
HK - HONG KONG 2 2 2 0.01 1
34
CW CURACAO 1 0.5 6 0 2
LOS DEMAS 0 0 0 0 0
TOTAL TOTAL 34,207.92 21,692.50 23,029.92 100 1.57694687
Fuente: SUNAT
Elaboracin propia
6.3. RESUMEN GENERAL DE LAS CANTIDADES TOTALES
valor fob por

Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Peso Bruto(Kilos) kilogramo
2013 12,335.80 25,468.00 27,183.00 0.48436469
2014 74,719.27 80,876.78 86,069.32 0.9238656

2015 392,252.55 1,857,870.50 1,872,060.34 0.21113019
2016 34,207.92 21,692.50 23,029.92 1.57694687
Fuente: SUNAT
Elaboracin propia
35
6.4. PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
Fuente: Trademap
PARTICIPACION DE LA EXPORTACIONES PARA PERU Y EL VALOR EN USD
Fuente: Trademap
36
6.5. OFERTA NACIONAL Y DEMANDA INTERNACIONAL
Fuente: Trademap
PERSPECTIVAS PARA DIVERSIFICAR EL MERCADO DEL PRODUCTO
Fuente: Trademap
37
7. ACCESO AL MERCADO DE LA FEDERACION RUSA
7.2. CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN11
La distribucin de frutas dentro del mercado ruso, se da principalmente mediante tres canales:
Grandes empresas importadoras de San Petersburgo, que trabajan casi exclusivamente

con transporte martimo, adems controlan el suministro de ciertos productos como el
banano.
Importadores/distribuidores, principalmente empresas azerbaiyanas, que dirigen los tres

mercados mayoristas de la ciudad de Mosc. Son ellos quienes distribuyen los distintos
productos a las regiones rusas, a los mercados de abastos y a cadenas de supermercados.
Cadenas de supermercados, que son abastecidas por importadores rusos que colocan
producto desde sus almacenes en Mosc o San Petersburgo, por lo que si un exportador
quiere suministrar a una cadena de supermercados debe tener contacto con uno de estos
almacenes. Es importante sealar que estos establecimientos han adquirido mayor
importancia desde que las autoridades rusas han puesto ciertas restricciones a los puestos
de la calle y/o quioscos, as como a los mercados abiertos.
Tambin se debe indicar que las tres cadenas ms importantes, y que son consideradas
como los mayores distribuidores de frutas del mercado ruso son: Tander ZAO
(http://www.magnit-info.ru/), Glavprodimport (http://www.glavtorgproduct.ru/en/) y
Diksi Logistik ZAO (http://dixy.ru/en).
11
38
7.3. OPORTUNIDADES COMERCIALES
El acceso es viable ya que en la actualidad tenemos lazos comerciales muy fuertes con este
pas, sobre todo porque ambos pertenecen al APEC12.
PREFERENCIAS OBTENIDAS EN ACUERDOS COMERCIALES
Actualmente, Per y la Federacin Rusa no tienen un Acuerdo Comercial vigente pero existe
inters por parte del Gobierno Peruano en iniciar las negociaciones de un Tratado de Libre
Comercio con el pas ruso a mediano plazo.
Sin embargo, actualmente, Per es un beneficiario del Sistema General de Preferencias

(SGP). El cual fue aprobado por el Gobierno ruso, a travs de la Resolucin N 414/2000, en
el ao 2002 y que brinda descuentos arancelarios a una lista de productos procedentes de
pases en vas de desarrollo y menos desarrollados. La preferencia arancelaria consiste en el
pago de una tasa arancelaria de importacin igual al 75% de la tasa vigente, para productos
provenientes de pases en desarrollo.
7.4. GRAFICOS DE PERFIL DEL CONSUMIDOR13
Sectores econmicos prsperos: Los prsperos actores en el mercado ruso son los bebs y
los nios; por consiguiente, las principales marcas de helados, galletas, snack, mermeladas
y lcteos han modificado el diseo de sus empaques para ser ms llamativos.
Comportamiento del consumidor: Debido a la incertidumbre a medio plazo y la devaluacin

del rublo, los consumidores han optado por controlar su presupuesto de una manera
adecuada. Esta medida ha afectado principalmente a los gastos de entretenimiento.
Perfil del consumidor y su poder adquisitivo: El grupo con mayor poder adquisitivo est
conformado por consumidores de 30 a 39 aos de edad. Estos individuos se caracterizan
12
Fuente: Ministerio de econmica y finanzas - Acuerdos comerciales
13
39
por tener buenas redes de contactos con el Gobierno, una fuerte influencia capitalista,
manejo de idiomas y de tecnologas de la informacin
Ingresos del consumidor: A pesar de la inestabilidad econmica en Rusia, los ingresos

anuales per cpita de sus habitantes se han incrementado en los ltimos cinco aos, hasta
registrar US% 9 537 en 2014.
Gastos de consumo de los hogares 2012 2013 2014
Gastos de consumo de los hogares

67,9 71,3 72,5
(% de PIB)
Fuente: Word Bank - ltimos datos disponibles
7.5. CULTURA DE NEGOCIOS
Por su tamao, el mercado ruso ofrece oportunidades para las empresas peruanas. Como en
toda economa en transicin, existen riesgos, pero quizs el mayor de ellos es ignorar las
oportunidades que brinda. Rusia ha cambiado mucho en muy poco tiempo. No es un mercado
para colocar excedentes o productos de segunda categora. Las empresas deben situarse en el
segmento medio-alto del mercado, en donde se encontrar con sus competidores habituales
de otros mercados internacionales.
Los empresarios rusos son muy hbiles al momento de hacer negocios y usualmente tienen
agendas de reuniones muy recargadas. Pese a que desde la cada del rgimen comunista en el
pas muchas empresas estatales se han privatizado, an perduran bastantes costumbres
heredadas de las empresas estatales. La corrupcin an persiste en el mundo de los negocios
ruso, sin embargo no es una prctica generalizada.
Para cerrar negocios de manera exitosa en Rusia, debe tener mucha paciencia y contar con
astucia para resolver situaciones difciles, debido a que el empresario extranjero puede toparse
40
con algunos comportamientos poco ticos. Algunos puntos que se deben tomar en cuenta para
negociar en Rusia son los siguientes:
Las reuniones de negocios deben ser confirmadas antes de su celebracin, si es por

escrito mejor; ya que se suelen dar con usual frecuencia la cancelacin de algunas
reuniones de forma inesperada y sin explicacin de por medio.
La puntualidad es importante.
Luego de las presentaciones previas a la reunin, se debe realizar el intercambio de

tarjetas profesionales. Es preferible tener una de las caras de la tarjeta escrita en
idioma local (ruso).
En la correspondencia se debe poner primero el pas y la ciudad del remitente, despus

la direccin de la calle y, finalmente, el nombre del destinatario.
Debido a las diferencias del idioma, se recomienda contratar los servicios de un

intrprete, el mismo que puede ayudar en la traduccin de los trminos del contrato.
No es habitual ver en Rusia a mujeres frente a los puestos gerenciales en las empresas.
Por ello, es normal que los empresarios rusos se sientan extraados si tienen a una
mujer al frente con un puesto de importancia en la empresa fornea.
Se recomienda el uso de vestuario de lnea clsica con colores sobrios en las reuniones
de negocios: terno y corbata (hombres), falda y blusa o conjunto de corte clsico
(mujeres). No es muy bien tomado lucir escotes o espaldas descubiertas.
Los rusos son buenos anfitriones y destacan por su hospitalidad, tanto en el plano
personal como profesional. No es raro que estn pendientes en todo momento de la
comodidad del empresario forneo y que lo inviten a cenas u otros eventos. No se debe
rechazar una invitacin a beber, costumbre a la que son muy aficionados.
Usar el signo de OK con los dedos no es bien visto, adems no se deben tocar temas
sensibles como poltica o hablar mal de sus costumbres.
Al finalizar deben dejar todo bien concretado y firmado para evitar futuros problemas
en sus relaciones comerciales.
41
7.6. ACTIVIDADES DE PROMOCIN
A continuacin se presentan los eventos ms importantes para este sector dentro del
mercado ruso, a los cuales asisten los principales actores dentro de la cadena de
distribucin y comercializacin:
Informacin sobre Ferias Especializadas en Rusia

feria web site duracin ciudad expositores visitantes
Prodexpo http://www.prod-expo.ru/en/ 5 das - Mosc 2 289 50 000

Interfood http://www.interfood-expo.ru/ 3 das - San Petersburgo 2 000 -----
WorldFood http://www.world-food.ru/en-GB 4 das - Mosc 1 674 30 071
Elaboracin: Departamento de Inteligencia de Mercados- PROMPERU La data de las
ferias corresponde a las ltimas ediciones (2014).
7.7. PERSPECTIVA DE LA DIVERSIFICACIN DEL PRODUCTO EN LA FEDERACION RUSA
Fuente: Trademap
42
7.8. PUERTOS DE ENTRADA
Rusia tiene una posicin muy privilegiada en el trfico martimo y cada uno de los puertos que
se encuentran en este pas, tienen una gran importancia.
Cuenta con un transporte martimo muy importante y es un lugar donde se encuentran

diferentes puertos de inters para el transporte de mercancas y turistas. El puerto de Saint
Petersburg, es sin duda uno de los ms importantes, sin dejar de lados otros puertos
importantes como el de Novorossiysk.
Puerto de origen: Callao, PE

Puerto de destino: St.
Petersburg
Distancia: 8306.71 millas
Nuticas
Tiempo: 21 das 11 horas
43

Puerto de destino: Novorossiysk
Nuticas

Puerto de destino: Kaliningrad
Nuticas
44
8. CONCLUSIONES
La exportacin de limn peruano va en aumento anualmente, adems, Per es un

exportador neto de limn, y la popularidad de este producto crece a nivel mundial. La
calidad de nuestra produccin es la principal causa de nuevas perspectivas de
comercializacin en nuevos mercados.
Adems de existir grandes plantaciones de este fruto en Piura, siempre existe una
demanda insatisfecha a nivel nacional, y un mercado nuevo internacional. Podemos,
incluso deducir que la Federacin Rusa podra ser ese eventual mercado.
El acceso al mercado de la Federacin Rusa es viable ya que en la actualidad tenemos lazos

comerciales muy fuertes con este pas, sobre todo porque ambos pertenecen al APEC
(Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico), lo cual indica que es muy
accesible introducirse en el mercado de la Federacin Rusa, especialmente en los
productos de prometedor xito comercial.
El gran tamao y la cantidad de la poblacin, la Federacin Rusa ofrece oportunidades

comerciales para empresas peruanas, pero como siempre, existen riegos, en este caso,
actualmente el principal riesgo es el problema del limn que se vive en Per con los
precios muy elevados, es decir, si pretenderamos ser comercializadores intermediarios,
sera muy arriesgado y dificultoso.
Finalmente, concluimos que, la exportacin de limn a la Federacin Rusa no tiene

mucha garanta de xito, ya que: en primer lugar, Turqua (pas muy cercano) abastece
el 50% del mercado, en segundo lugar, pases ms cercanos a Per le venden grandes
cantidades de limn y en tercer lugar, nuestro principal competidor directo, Argentina,
abastece el 23% de su mercado y esta tendencia va en aumento, es decir, tiene muchas
ms ventajas competitivas.
45

Inteligencia Comercial Imforme Final

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NEGOCIOS INTERNACIONALES

INFORME DE INTELIGENCIA COMERCIAL PARA LA EXPORTACIN DE LIMN FRESCO A

INTEGRANTES DEL INFORME

Correa Cortez Robert Alonso Pi75515269

Rivera Gonzales Sandy Pi77378554

El siguiente trabajo tiene como objetivo desarrollar nuestra capacidad de

Desarrollamos nuestro sentido comercial con visin internacional, tal como lo

Como objetivo general, nos puntualizamos en analizar la viabilidad del producto

El trabajo en equipo facilito la realizacin del estudio detallado acerca de cmo se

A continuacin le presentamos una apreciacin ms profunda de la investigacin,

7.5. CULTURA DE NEGOCIOS .................................................................................................................... 40

PARTIDA DESCRIPCIN: 0805502100

DESCRIPCION: Frutos de forma globosa de color verde amarillento al madurar y cscara

PRESENTACION: Fruta Fresca

ESPECIES Y VARIEDADES: Sutil

ZONAS DE PRODUCCIN: Amazonas, Ancash, Apurmac, Arequipa, Ayacucho,

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Hunuco, Junn, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima,

ORIGEN: Sureste de Asia

USOS Y APLICACIONES: Se suele consumir antes de la maduracin. Esta fruta tiene un

1.2. INFORME NUTRICIONAL

Fuente: Botanical online

Asesoramiento y Apoyo Tcnico al Agricultor

Cosecha y Seleccin Primaria

Debemos estar involucrados tambin en la cosecha y seleccin primaria, a travs de inspectores

Transporte a Planta de Acopio

Se debe de hacer en la planta de acopio y existen dos tipos seco y en agua.

Se puede realizar en tanques de agua potable, cepillos y detergente biodegradable aprobados

Se selecciona el producto de acuerdo a su tamao, madurez, calidad u otras caractersticas

Ayuda a proteger y darle presentacin al fruto. Esta se realiza en mesas de empaque

Es necesario almacenar los frutos considerando el 90% de humedad relativa y 10C de

Importadores y Distribuidores en RUSIA

Supermercados, Restaurantes, Minoristas, Hoteles en RUSIA

2.2. INFORMACION GENERAL1

Poblacin total: 142,5 millones

Crecimiento natural: -0,03%

Poblacin urbana: 73,92%

rea: 17 075 000 km

Orgenes tnicos: La poblacin argelina es en su mayora de origen ruso y trtaros.

Religin: Cristianos: 73,3%, Musulmanes: 10%, Judos: 0,2%, Otros: 0,2%

Forma de gobierno: Repblica semi-presidencialista formada por ochenta y tres sujetos

2.3. SITUACION ECONOMICA Y DE COYUNTURA

Anlisis de las principales variables macroeconmicas

Indicpiadores Econmicos 2012 2013 2014 2015 2016*

Crecimiento del PBI (%) 3,5 1,3 0,7 -3,7 -1,8

1,00 USD = 64,6610 RUB

2.4. FICHA ESTADISTICA: IMPORTACIN Y EXPORTACIN DE RUSIA

Principales pases importadores de la federacin rusa

Principales pases exportadores de la federacin rusa

3. ANALISIS COMERCIAL DEL MERCADO DE LA FEDERACIN RUSA

3.2. IMPORTANCIA DEL MERCADO2

Rusia ha experimentado cambios notables desde la cada de la Unin Sovitica en

A nivel econmico, es considerado como uno de los mercados emergentes ms

En materia de comercio exterior, Rusia se adhiri a la Organizacin Mundial del

3.3. COMERCIO EXTERIOR

Por otro lado, debido a la prohibicin gubernamental a la importacin de alimentos frescos

Indicadores de comercio 2010 2011 2012 2013 2014

Exportacin de servicios 49 158 58 039 62 339 70 122 65 798

Comercio exterior (en % 50 52 52 51 53

3.4. EL SECTOR DE FRUTAS FRESCAS EN RUSIA3

Rusia es un pas dependiente de las importaciones de frutas, puesto que su

Mosc, San Petersburgo y Urales donde, debido a su ubicacin geogrfica, el invierno

Variacin de Precios de frutas en el Mercado Ruso

Producto frescos Cambio (%) en el precio*

Frutas ctricas 3.4%