CENRIO DOS FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AO

20 1 7

Desde 2011 a Associao Brasileira
da Construo Metlica (ABCEM) e
o Centro Brasileiro da Construo
em Ao (CBCA) realizam pesquisas
com fabricantes de estruturas em ao
(incluindo torres de transmisso) para
traar um panorama do segmento e
acompanhar sua evoluo.
APRESENTAO
A edio 2017, que apresenta os
resultados das empresas no ano de
2016, foi realizada pela e8 inteligncia,
empresa especializada em estudos e
pesquisas para o setor da construo,
e contou com a colaborao de 356
empresas.
A pesquisa vem se aperfeioando ao
longo dos anos e os resultados obtidos
tm auxiliado na qualificao das
informaes sobre o setor, de modo
que sirvam como suporte para a sua
promoo junto a sociedade, governo e
mercado da construo civil, expondo
a real importncia e dimenso da
construo em ao.
 SOBRE A PESQUISA

O primeiro estudo
Em 2017, o perodo
sobre o cenrio do
2012 mercado de estrutura 2017 de coleta dos dados
ocorreu entre o dia 25
de ao foi realizado em
de abril e 06 de junho
2012 (ano base 2011)

Ao longo dos anos a pesquisa vem se aprimorando, tanto em sua metodologia como
em quantidade de empresas entrevistadas, como se observa no grfico a seguir.

EVOLUO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS FABRICANTES CONTATADAS

Reduo de empresas 356

devido a excluso de 324
fabricantes que atuam
em outros setores,
como caldeiraria e 255
fabricao de telhas.
204
157 166

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 SOBRE A PESQUISA

Das 356 empresas contatadas em 2017, pouco mais

de 26% da amostra (94 empresas) no participaram
356 262 este ano, seja por mudarem de atuao, por
EMPRESAS FABRICANTES
CONTATADAS PESQUISADOS
encerrarem suas atividades ou por no desejar
colaborar com a pesquisa. Assim sendo, a pesquisa
este ano contou com respostas de 262 fabricantes.

QUANTIDADE EMPRESAS CONTATADAS E PESQUISADAS

356 38
19
16
21
262

EMPRESAS NO FABRICAM MUDARAM FECHARAM OPTARAM POR FABRICANTES

CONTATADAS DE SETOR NO PARTICIPAR PESQUISADOS
PERFIL DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AO
 PERFIL DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AO

O ESTUDO DE 2017 CONTOU COM A PARTICIPAO DE 262 EMPRESAS, SENDO 148

LOCALIZADAS NO SUDESTE E 90 ESPECIFICAMENTE NO ESTADO DE SO PAULO.

LOCALIZAO DAS EMPRESAS

POR REGIO (%)

NORTE 4%

CENTRO-OESTE 7%

SUDESTE
90
56% NORDESTE 10% 56%

A Regio Sudeste concentra

quase 60% dos fabricantes de
estruturas de ao. Os estados SUL
de SP e MG representam quase 23%
metade da amostra pesquisada.

37
29 QUANTIDADE DE EMPRESAS POR ESTADO
19
13 13 12 10 8
5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1
SP MG RS SC ES PR BA GO RJ PA CE PE AM DF MT MS PB RO MA PI SE
 PERFIL DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AO

CONSIDERANDO A QUANTIDADE DE COLABORADORES, 2/3 DAS EMPRESAS

2/3 SO CONSIDERADAS DE PEQUENO PORTE, TENDO DE 10 A 99 FUNCIONRIOS
EMPRESAS <100
PEQUENO FUNCIONRIOS A produo de estrutura de ao uma atividade que no demanda mo de obra
PORTE intensiva, razo pela qual maior parte das empresas possuem menos de 100
colaboradores.

PORTE DAS EMPRESAS POR QUANTIDADE QUANTIDADE MDIA DE COLABORADORES

DE COLABORADORES (%) SEGUNDO PORTE DAS EMPRESAS
706

24% MDIO
(100 A 499
COLAB.)

4% GRANDE
(ACIMA DE 500 COLAB.) 178
66% PEQUENO
(10 A 99 COLAB.) 6% MICRO 42
(AT 9 COLAB.) 5
MICRO PEQUENO MDIO GRANDE
(AT 9 (10 A 99 (100 A 499 (ACIMA DE
COLAB.) COLAB.) COLAB.) 500 COLAB.)
 PERFIL DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AO

26.195
Colaboradores trabalham
nos fabricantes
pesquisados

O TOTAL DE PROFISSIONAIS Todas as empresas entrevistadas de colaboradores da empresa e no

QUE ATUAM NAS EMPRESAS declararam quantos colaboradores especificamente alocados para produo
PESQUISADAS SUPERIOR A 26 MIL possuem, totalizando 26.195 da estrutura, podendo englobar
COLABORADORES profissionais. Vale ressaltar que a profissionais destinados para outras
resposta contemplou a quantidade atividades.
 PERFIL DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AO

MAIS DE 70% DAS EMPRESAS SO

DE MICRO E PEQUENO PORTE, PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO BRUTO ANUAL (%)
CONSIDERANDO O FATURAMENTO
BRUTO ANUAL

Conforme o faturamento bruto anual dos

fabricantes em 2016, 53% das empresas
so de pequeno porte (R$ 2,4 a 16
milhes de faturamento bruto anual) e
quase so de mdio porte (R$ 16 a 90 18% MICRO
milhes), sendo as duas faixas de maior 1% GRANDE (at R$ 2.4 MM)
representatividade dos entrevistados. (acima de 300 MM)
53% PEQUENO
3% MDIO/GRANDE
Salienta-se que o valor de faturamento (de R$ 2.4 MM
(de R$ 90 MM a 300 MM)
fornecido considera toda a empresa, at 16 MM)
podendo incluir outras atividades
25% MDIO
correlacionadas construo em ao
(de R$ 16 MM
alm da fabricao de estruturas.
at 90 MM)
 PERFIL DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AO

R$4.24
bilhes
Faturamento estimado dos
fabricantes pesquisados de
estrutura de ao em 2016

ESTIMA-SE QUE OS FABRICANTES Das empresas pesquisadas, 141 A partir desta informao segmentamos
DE ESTRUTURAS DE AO TENHAM declararam o faturamento bruto da as empresas conforme o porte, fizemos
FATURADO EM 2016 VALOR SUPERIOR empresa em 2016, somando R$ 2,93 uma correlao com a produo e
A R$ 4 BILHES bilhes. As demais consideraram o dado atravs de regresso linear estimamos
confidencial, mas declararam a faixa em o seu faturamento, que em 2016 foi de
que se enquadram. aproximadamente R$ 4,24 bilhes de
reais em 2016.
Na edio 2017 da pesquisa houve mudana de metodologia: o questionrio coleta informaes sobre o faturamento bruto da empresa e no o destinado exclusivamente para
produo de estruturas de ao, como nos anos anteriores. Alm disso, o mtodo de clculo para estimar faturamento das empresas que no declararam o valor absoluto sofreu
mudana. Este ano a estimativa foi feita atravs de correlao com faturamento x produo, diferentemente dos anos anteriores.
PRODUO E CAPACIDADE PRODUTIVA
 PRODUO E CAPACIDADE PRODUTIVA

REGIO SUDESTE CONCENTRA QUASE 55% DA PRODUO DE ESTRUTURAS DE

AO E A REGIO SUL, 25% DO TOTAL

PRODUO POR REGIO (%)

NORTE 3%
CENTRO-OESTE 5%
NORDESTE 15%

55% Analisando a produo total de estruturas SUDESTE

de ao, destaca-se a participao da 52%
regio Sudeste com quase 55% do total
145
produzido. Somente o estado de So
Paulo representa aproximadamente 21%
da produo nacional, ofertando 145 mil SUL
110
toneladas/ano. 25%
91 90
PRODUO POR ESTADO (MIL TONELADAS / ANO)
50 50
39
32
21
13 13 13 10
5 4 4 2 1 1 0
SP MG RS ES PR PE BA SC MT RJ AM GO CE PA PB DF RO PI SE MS
 PRODUO E CAPACIDADE PRODUTIVA

AVALIANDO A SRIE HISTRICA DE
PRODUO, OBSERVA CRESCIMENTO
NA REGIO NORDESTE E QUEDA NA
REGIO SUDESTE
Apesar de possuir maior participao
na produo, a regio Sudeste teve
queda em 2016. As demais regies,
principalmente o Nordeste, tiveram
crescimento. Esse resultado se explica
pois 46 empresas do Sudeste e 11 do
Sul que participaram nos anos anteriores
passaram a atuar em outro setor ou
encerraram suas atividades. Alm disso,
13 das 20 empresas que no quiseram
participar da pesquisa deste ano esto na
Regio Sudeste.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SUDESTE 62% 57,4% 56,5% 58,4% 60,3% 52% NORDESTE 9,2% 10,9% 8,5% 7,3% 8,8% 15,3%

SP 41,1% 30,8% 30,3% 32,7% 29,6% 21% BA 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 3,8% 5,6%

MG 8,1% 15,5% 14,8% 11,9% 19% 16% CE 5,4% 5,8% 5,9% 5,0% 3,4% 1,5%

ES 8,3% 6% 5,9% 9% 6,8% 13% PE 0,6% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 7,2%

RJ 4,5% 5,1% 5,6% 4,8% 4,9% 2% PB 1,2% 2,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6%

SUL 23,2% 23,2% 28,4% 28,5% 23,5% 25% SE 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%

RS 15,6% 21,9% 26,4% 21,7% 16,5% 13% PI 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

SC 1,6% 0,2% 0,6% 4,5% 4,8% 5% MA 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,1%

PR 5,8% 1,1% 1,4% 2,3% 2,2% 7% CENTRO-OESTE 4,4% 6,6% 4,6% 4,2% 4,8% 5,2%

NORTE 1,2% 2% 1,9% 1,7% 2,7% 2,9% GO 2,1% 1,1% 1,2% 1,1% 2,1% 1,8%

PA 0% 0% 0% 0,1% 0,1% 0,8% DF 0,6% 0,8% 0,8% 0,6% 0,8% 0,5%

RO 0,8% 1,5% 1,4% 1,1% 1,8% 0,2% MS 0,1% 3% 1% 0,9% 0,1% 0%

AM 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 1,9% MT 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 2,9%
 PRODUO E CAPACIDADE PRODUTIVA

694
mil toneladas
produo de estruturas de
ao em 2016 das empresas
pesquisadas

EM 2016 A PRODUO DECLARADA Das 262 fabricantes de estruturas de Somando-se a produo declarada e
PELAS EMPRESAS FABRICANTES DE ao, 261 informaram sua produo anual desconsiderando a nica empresa que
ESTRUTURAS DE AO FOI DE 694 MIL (99,6% do total). no respondeu o total em 2016 foi de
TONELADAS 694.392 toneladas.
 PRODUO E CAPACIDADE PRODUTIVA

EM 2016 O SETOR SOFREU UMA QUEDA Desde 2014 o setor vem sofrendo com volume de obras resultou na reduo
DE PRODUO DE 43% EM RELAO queda na produo, se agravando da produo, alm do fechamento de
AO ANO DE 2015 em 2016 em decorrncia da situao algumas empresas, como j mencionado
poltico econmica do pas. O baixo anteriormente.

EVOLUO DA EMPRESAS PARTICIPANTES DA PESQUISA X PRODUO DE

ESTRUTURAS DE AO (TONELADAS / ANO)

313

1.395.000
1.245.000 1.234.000 262
1.127.000
1.062.000 240

694.342
181
164
157

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRODUO NMERO DE EMPRESAS PESQUISADAS

PRODUO E CAPACIDADE PRODUTIVA

1.62
milhes toneladas
a capacidade produtiva de
estrutura de ao, da amostra
de 262 fabricantes

A CAPACIDADE PRODUTIVA DE
ESTRUTURAS DE AO EM 2016,
APRESENTADA PELOS FABRICANTES, FOI
DE 1,62 MILHES DE TONELADAS/ANO

Das 262 fabricantes de estruturas de

ao, todas informaram sua capacidade
produtiva anual. A somatria resultante foi
de 1.625.185 toneladas em 2016.
 PRODUO E CAPACIDADE PRODUTIVA

HOUVE UMA REDUO DE QUASE 25% A capacidade produtiva instalada em suas atividades (16 empresas), passaram
DA CAPACIDADE PRODUTIVA EM 2016 2016 sofreu queda de 23% comparado a atuar em outro segmento ou recusaram
EM RELAO AO ANO ANTERIOR ao ano de 2015. Isso ocorre devido a a participar da pesquisa este ano (78
quantidade de empresas que encerraram empresas).

COMPORTAMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA DE ESTRUTURAS DE AO

DA AMOSTRA DE EMPRESAS PESQUISADAS (TONELADAS / ANO)

314

1.966.000 2.112.000 262

1.654.000
1.523.000
1.414.000
240 1.625.185
181
164
157

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRODUO NMERO DE EMPRESAS PESQUISADAS

 PRODUO E CAPACIDADE PRODUTIVA

EM 2016 AS FBRICAS OPERARAM Em 2015 houve aumento na ociosidade Em 2016 houve queda na capacidade
COM MENOS DA METADE DA SUA dos equipamentos (46% de ocupao), produtiva e tambm ocupao dos
CAPACIDADE PRODUTIVA, ASSIM mas teve aumento na capacidade equipamentos, apresentando o pior ndice
COMO EM 2015 produtiva. desde 2011.

EVOLUO DA PRODUO X CAPACIDADE PRODUTIVA (%)

75% 75% 74%

71%

48%
43%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CARACTERSTICAS DE PRODUO
 CARACTERSTICAS DE PRODUO

QUASE METADE DAS ESTRUTURAS DE

AO PRODUZIDAS SO DESTINADAS S PARTICIPAO DE ESTRUTURAS DE AO POR TIPOS DE OBRAS (%)
OBRAS INDUSTRIAIS

Em 2016 foi utilizado um novo critrio

para avaliar o destino da produo
de estruturas de ao. Obras de maior 32% Infraestrutura
porte, como industriais e infraestrutura (Ponte, Viaduto, Saneamento,
representam juntas quase 80% do volume 4% Residencial
Porto, Aeroporto, Torres,
de estruturas. (Prdio Residencial,
Passarela em Avenidas/
Condomnio e Casa)
Estradas)

18% Comercial
(Creche, Escola,
Hotel, Escritrio,
Shopping etc.)

46% Industrial / Minerao

(Fbricas, CDBs, Galpes, leo
e Gs, lcool e Acar etc.)
 CARACTERSTICAS DE PRODUO

QUASE 70% DAS EMPRESAS Apenas 30% dos fabricantes de verticalizados, o de montagem o
TERCEIRIZAM ALGUM TIPO DE estruturas metlicas verticalizam principal. Cerca de 28% dos entrevistados
SERVIO, SENDO GALVANIZAO todos os servios. Dentre os servios terceirizam esta atividade.
O DE MAIOR NDICE (58%)

TERCEIRIZA ALGUM SERVIO? SERVIOS TERCEIRIZADOS (%)

58%

31%
NO
31%
29% 28%

69%
SIM

GALVANIZAO PROTEO CONTRA PINTURA MONTAGEM

INCNCIO
CERTIFICAO E COMPETITIVIDADE
 CERTIFICAO E COMPETITIVIDADE

CERCA DE 1/3 DOS FABRICANTES
DE ESTRUTURA DE AO POSSUEM
ALGUMA CERTIFICAO
Geralmente so as empresas de maior
porte que possuem certificao. Das
certificaes que possuem, a ISO 9001
(qualidade nos processos) a de maior
adeso.
Certificaes relacionadas a meio
ambiente e segurana do trabalho
possuem baixa representatividade neste
setor.

POSSUI ALGUMA CERTIFICAO? CERTIFICAO QUE POSSUI

67%

33%
SIM

29%
67%
NO

5.3% 3.8% 2.7%

NO POSSUI ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 OUTROS

 CERTIFICAO E COMPETITIVIDADE

NA VISO DOS ENTREVISTADOS, O

SISTEMA DE ESTRUTURA DE AO TIPOS DE OBRAS ONDE ESTRUTURA DE AO MAIS COMPETITIVA
MOSTRA-SE MAIS COMPETITIVO EM
OBRAS DE EXECUO RPIDA, COMO
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS

Foi questionado, a partir da experincia

INDUSTRIAIS (GALPES,
da empresa, em qual situao ou tipo MEZANINOS ETC.)
54.2%
de obra as estruturas de ao so mais
competitivas.
COMERCIAIS 27.9%
De acordo com os entrevistados, obras de
galpes, mezaninos e comerciais so as TODOS OS TIPOS 20.2%
mais competitivas, devido a necessidade
de velocidade de execuo e praticidade INFRAESTRUTURA
que o sistema oferece. (PONTES, VIADUTOS ETC.)
19.1%

RESIDENCIAIS 5.3%
DIFICULDADES E EXPECTATIVAS
 DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AO Por ocasio da crise poltico e econmica empresas entrevistadas (mais de 50%)
MOSTRAM-SE CAUTELOSOS E MAIOR do pas, que resultou num baixo volume no tm expectativa de crescimento
PARTE NO TEM EXPECTATIVA DE de obras, a expressiva maioria das para 2017.
CRESCIMENTO EM 2017

EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS EM 2017

52%

14% 13% 13%

8%

SEM CRESCIMENTO AT 5% DE 5,1% A 10% DE 10,1% A 15% MAIOR QUE 15,1%

 DIFICULDADES E EXPECTATIVAS

NA VISO DOS FABRICANTES, O CONTEXTO MACRO Segundo as empresas participantes, a paralisao do mercado
ECONMICO E O BAIXO VOLUME DE OBRA, QUE ESTO ocasionou a falta de obras, impactando fortemente na
FORTEMENTE CORRELACIONADOS, SO OS PRINCIPAIS performance do setor e dificultando o seu crescimento.
FATORES QUE DIFICULTAM O CRESCIMENTO DO SETOR

PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA

72.9%

36.3%

20%
14.6% 13.8% 12.9%
10.4%
6.7%

BAIXO A CRISE ALTO CUSTO DA BAIXO CONCORRNCIA BAIXA CAPITAL DIFICULDADE

VOLUME FINANCEIRA E MATRIA PRIMA CONHECIMENTO DESLEAL QUALIDADE DE DE GIRO DE APROVAO
DE OBRAS A FALTA DE DO MERCADO MO DE OBRA (LIQUIDEZ) DE CRDITO P/
INVESTIMENTO SOBRE O MELHORAR A
SISTEMA FBRICA
CONSIDERAES FINAIS

A pesquisa tem como objetivotraar
diagnstico, conhecer melhor o
setor e, consequentemente, buscar
a melhor forma de trabalhar para o
desenvolvimento do mercado.Estima-se
que represente cerca de 75% do universo
de produo no Brasil.
O mercado de estruturas de ao foi
fortemente atingido pela conjuntura
macro econmica do pas. A falta
de investimento e a baixa no volume
de obras fez com que 73 empresas
encerrassem suas atividades ou
CONSIDERAES FINAIS
mudassem de atuao. Alm disso 21 toneladas/ano, sendo utilizado em 2016
empresas no quiseram participar em apenas 43% de sua capacidade. H,
2017, algumas delas alegando no querer portanto, condies de produzir em 2017
divulgar seus dados por terem sido muito mais do dobro do total produzido no ano
baixos. anterior.
Desde 2014 o setor vem acumulando Os empresrios mostram-se cautelosos
queda no seu volume de produo. Em e pouco mais de 50% no apresentam
2016, foram produzidas 694 mil toneladas expectativas de crescimento para este
de estruturas, representando um ano. Esperam para o ano de 2017, ao
decrscimo de 43% em relao a 2015. menos manter a produo atual, ou
crescer ao patamar da situao anterior
O setor atualmente conta com uma crise.
capacidade produtiva de 1,6 milhes de
 AGRADECEMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DESTA PESQUISA. OS DADOS FORNECIDOS PERMITIRAM
TRAAR UM PANORAMA DO SEGMENTO E SUBSIDIAR O DIRECIONAMENTO DE AES FUNDAMENTAIS PARA O
DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS DO SETOR.

CENRIO DOS FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AO 2017

ESTE PROJETO, PESQUISA E PUBLICAO UMA INICIATIVA DO CBCA E ABCEM

Pesquisa, projeto grfico, edio e produo da publicao e8 inteligncia

Criado em maio de 2002, tendo o instituto Fundada em 1974, a entidade que

Ao Brasil como gestor, tem como misso congrega e representa as empresas e os
promover e ampliar a participao da profissionais da cadeia de fornecimento
construo em ao no mercado nacional. da construo em ao no Brasil, com foco
na defesa e no crescimento do setor.

www.cbca-acobrasil.org.br www.abcem.org.br