LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN COLOMBIA 2016

Resumen: La industria del cemento en Colombia se caracterizaba por su estructura oligoplica de mercado, siendo el cemento un insumo primordial para el
desarrollo y crecimiento de un pas. Actualmente, Colombia cuenta con 7 cementeras quienes tienen a cargo la produccin de cemento en el pas y la mayor parte
de la demanda se localiza en Bogot, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y Cartagena. Colombia, frente a la regin, se ubic en el tercer lugar en la produccin
de cemento, pero an sigue muy por debajo del nivel de Mxico y Brasil que ocupan el segundo y el primer lugar, respectivamente. El desempeo de la
produccin en lo corrido del ao ha sido positivo, en especial en el primer trimestre de 2016 gracias a los despachos a los constructores y contratistas.

Abstract: The cement industry in Colombia was characterized by oligopolistic market structure, the cement being a key to the development and growth of a
country input. Currently, Colombia has 7 cement those charged cement production in the country and most of the demand is located in Bogota, Antioquia, Valle
del Cauca, Barranquilla and Cartagena. Colombia, facing the region is ranked third in cement production, but still well below the level of Mexico and Brazil
occupying the second and first, respectively. The production performance so far this year has been positive, especially in the first quarter of 2016 thanks to
shipments to builders and contractors.

Grfica 1. Etapas de produccin.

I. Estructura del sector
La produccin de cemento consiste bsicamente
en una mezcla de arcilla molida y otros materiales
calcificados en polvo; los cuales despus de un
proceso adquiere propiedades adherentes, siendo
este la materia prima ms importante para la
construccin.

En el proceso de produccin, las propiedades del

cemento varan segn las materias primas que se
utilicen y los cambios en el proceso de mezclado y
homogenizacin. La cadena parte de la extraccin
de la materia prima, principalmente la caliza para
luego pasar por un proceso de triturado que es
combinado con arcilla y otros materiales. La
segunda etapa consta de la homogenizacin de la
caliza triturada, la arcilla y otros materiales que
dependen del tipo de cemento que se va a
producir conformando una mezcla que es llamada
crudo. Luego el crudo pasa a un proceso de
coccin a una temperatura aproximada de los
1400C que lo convierte en clinker; por ltimo, el
producto derivado de la coccin es sometido a un
nuevo proceso de molienda en el que se le aade
Fuente: Latorre, 2008
yeso para lograr un aumento en el tiempo de
endurecimiento de la mezcla y as salir a la
distribucin bien sea a granel o empacado.

26/08/2016 1
 Colombia cuenta con seis tipos de cemento, En los primeros nueve meses del 2015, el desempeo del
observa en el anexo 1 la descripcin de cada sector cementero evidencia un menor ritmo frente al 2014,
uno. esto es debido a la desaceleracin del sector de
edificaciones que creci 0.6% en el transcurso del 2015,
Tabla 1. Tipos de cemento que produce frente a un 7.4% en el 2014 y de las obras civiles las cuales
Colombia crecieron 7.4% en el 2015, frente a 16.5 % del 2014.
Clasificacin nueva Descripcin Clasificacin antigua
Tipo UG Ordinario. Se utiliza en la construccin en general Tipo I En el 2016 se espera que con los grandes proyectos que
Tipo ART Alta resistencia temprana Tipo III tiene el gobierno nacional en vivienda, transporte y
Tipo MRS Moderada resistencia a los sulfatos Tipo II educacin, el sector cementero recupere el excelente
Tipo ARS Alta resistencia a sulfatos Tipo V comportamiento que vena presentando entre 2012-2014.
Tipo MCH Moderado calor de hidratacin NA
Tipo BCH Bajo calor de hidratacin Tipo IV Grfica 2. Variacin anual del ndice de precios del
Tipo I-A cemento gris para vivienda y construccin pesada.
Tipo principal (A) Usan un incorporador de aire Tipo II-A
Tipo III-A 40
Tipo principal (BRA) Baja reactividad Alcali-Silice NA Cemento gris para vivienda

Fuente: Estudio documental, Universidad del Rosario, 2015. 30 Cemento para cons. Pesada

20

II. Desempeo del sector 10

La industria del cemento en Colombia ha crecido de 0

forma estable en los ltimos aos. Es necesario
aclarar que la industria a nivel internacional se rige -10
generalmente por una estructura de mercado
oligoplica. La produccin nacional ha ganado -20
posiciones favorables frente a sus pares regionales
oct-11
oct-07

oct-09

oct-13

oct-15
jun-08

jun-10

jun-12

jun-14

jun-16
feb-09

feb-11

feb-13

feb-15
entre 2010-2014; mientras que entre 2010 y 2011
Colombia se ubicaba en la cuarta posicin de los
productores de cemento en Suramrica, con una Fuente: DANE
produccin media de 10.1 millones de toneladas
Como se puede observar el precio del cemento gris en
anuales, en el ao 2012 super este promedio y
comparacin al 2015 ha venido creciendo, debido a la
alcanz las 10.9 millones de toneladas para lograr el
alta demanda que se ha presentado en el trascurso
tercer puesto, segn la Federacin Interamericana
del presente ao, lo cual tender a seguir subiendo si
de Cemento (FICEM); Brasil y Mxico siguen en los
el porcentaje de produccin del pas no aumenta en el
primeros lugares tanto a nivel de produccin como
transcurso del ao, debido a que el precio y la oferta
pases de origen del cemento que se importa a
son inversamente proporcionales.
Colombia.

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 III. Mercado
Oferta
Colombia cuenta con siete empresas
cementeras que abastecen el mercado en la
actualidad, de las cuales tiene tres cementeras
principales que son Grupo Argos que posee la
mayor capacidad de produccin, 1
tiene nueve
plantas en el pas, Cemex Colombia S.A. con cinco
plantas y Holcim Colombia S.A. cuenta con una
planta, teniendo estas acceso al consumo de todo
el pas, mientras que las cuatro restantes son
proyectos independientes y su rea de influencia
es limitada por la regin en la cual se encuentran
ubicadas respectivamente: Cementos Tequendama
(Cundinamarca), Cemento San Marcos (Valle),
Ultracem (Caribe) y Cementos del Oriente
(Boyac).
El sector de la construccin, ligado a la industria
cementera presenta una produccin creciente en el
2016 comparado con la del 2015. Como se puede
observar en la grfica 4, en el primer trimestre de
2016 los componentes del sector de construccin se
expandieron as: construccin con 5.2% comparado
con 3.1% del 2015, edificaciones siendo esta la que
mayor crecimiento tuvo con 10.9% comparado con
4.7% del 2015 debido principalmente a los programas
de Mi Casa Ya ejecutados por el gobierno con 10.9% y
obras civiles con 0.4% comparado con 4.7% del 2015
llegando a ser el nico componente que disminuyo su
crecimiento.
Grfica 4. Crecimiento anual del sector de
construccin de edificaciones y obras civiles

La produccin de cemento entre enero y mayo de 16

2016 tuvo un incremento de 17.4 toneladas 14
comparadas con el mismo periodo en el 2015, 12 10,9
conllevando a una variacin de 0.3% en la 10
produccin.
8
%

6 4,7 5,2
Grfica 3. Produccin de cemento. En toneladas 4 3,1
vs. %de variacin. Ene-mayo de cada ao 1,4
2 0,4
0
7,00 2013 2014 2015 2015-I 2016-I
6,00 Construccin Edificaciones Obras civiles
11,5
Millones de Toneladas

5,00
Fuente: DANE-*proyectado
4,00 6,5
%

3,00
2,00 1,5
1,00
0,00 -3,5
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produccin % variacin (eje Der.)

Fuente: DANE

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 III. Mercado
Demanda
La evolucin de la demanda de cemento en
Colombia se puede observar en las cifras de despachos a
los diversos actores de la construccin. Esta informacin
se compone por dos canales de distribucin: venta
directa y venta a travs de intermediarios. El canal de
venta directa maneja dos tipos de clientes: en primer
lugar los consumidores industriales que representan el
27% (concreteras, prefabricados y fibrocemento), en
segundo lugar los consumidores corporativos con un
19% del total de las ventas (constructores y
contratistas), por ltimo se encuentran otro tipo de
ventas como ventas al gobierno, donaciones, ventas a
empleados y consumo interno, componiendo el 2% del
total.
Tabla 2. Canales de distribucin del cemento
El canal de ventas a travs de intermediarios es el ms
representativo en el sector cementero con un 52% del
mercado, su cliente son los comercializadores, quienes
estn compuestos por empresas mayoristas y empresas
minoristas.
Ahora bien, en la grfica 5 se puede observar la evolucin
anual entre enero y junio de 2015-2016. En el 2015 el
mayor crecimiento en los despachos de cemento se
concentr en los Otros canales, tales como el gobierno y
las de comercializacin pero no tanto en el segmento de
constructores y contratistas. Por lo contrario, en el ao
2016, fueron los constructores y contratistas los que
jalonaron el crecimiento de la demanda, seguido por las
concreteras y en ltima instancia la comercializacin, todo
esto es gracias al mayor dinamismo en construccin de
viviendas.
Grfica 5. Crecimiento anual de los despachos de
cemento por canal 2015-2016

40%
Concreteras
Comercializacin
30%
Constructores y contratistas
20% Otros
Total
10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16
Fuente: Estudio documental, Universidad del Rosario, 2015.
Fuente: DANE

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 Por otra parte el rea de construccin, en los
ltimos aos sostiene una tendencia ms estable.
Como se observa en la grfica 6, las cifras del
primer trimestre de 2016 exhibieron un contraste
significativo. Por ejemplo, la construccin de
hoteles se expandi 15.4% mientras que en el
mismo periodo de 2015, la cifra rode menos de
16% de crecimiento anual, una contraccin ms
profunda sufrieron las construcciones de
administracin pblica, puesto que en 2016 se
redujo 27.9% mientras que un ao atrs creci
107.4%.
Grfica 6. Variacin anual del rea en construccin segn
destinos. En porcentaje
Segn estadsticas arrojadas por el DANE, en el mes de
febrero de 2016 en comparacin al mismo mes del ao
pasado los despachos de cemento gris aumentaron
6.1% en el mercado nacional, esto es gracias al
programa del gobierno Mi Casa Ya que conllevo al
aumento en la produccin de vivienda.
Grafica 7. Despacho de cemento gris por
Departamentos 2015-2016. En toneladas
1.200.000
2015
1.000.000 2016
800.000

600.000

992.752
908.974

789.658
745.434
107,4 400.000

565.992
532.530
Administracin

487.498
465.767
312.667
361.483

344.235
290.118

353.149
321.733
7,1
pblica
-27,9 200.000
33,6 0
Hospitales -16,9

Cundinamarca
Bolivar
Antioquia

Valle del Cauca

Atlntico

Santander
Bogot
8,7
26,9
Hoteles -16,0
15,4
Fuente: DANE
26,5
Educacin 18,0
-5,1
Segn estadsticas reportadas por el DANE estos son
105,4 los departamentos que ms demandan cemento gris
Bodegas -9,8
-9,3 en Colombia. El departamento que ms demand
-19,9 cemento en el 2016 fue Antioquia con un incremento
Comercio 55,5 de 83.178 toneladas en comparacin al ao anterior,
26,7
seguido por Atlntico con 48.816 toneladas ms que
44,5
2014-I el 2015 y Valle del Cauca con un incremento de
Oficinas 48,8
-3,8 21.731 toneladas en comparacin al ao anterior, por
33,6 2015-I el contrario, los departamentos que disminuyeron el
Casas -14,6 consumo fue Bogot, Bolvar, Cundinamarca y
8,0 2016-I Santander que registraron cadas de 44.224, 54.117,
20,6 33.462 y 31.416 toneladas, respectivamente.
Apartamentos 15
7,5

Fuente: DANE

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 IV. DOFA V. CONCLUSIONES
En cuanto a los factores internos al sector:
El sector de cemento en Colombia ha venido
desacelerando su crecimiento en el 2016 en el
Debilidades:
subsector de obras civiles, claro est con un pronstico
Inestabilidades en el precio del producto.
de crecimiento para el 2017 con la realizacin de las
Estructura oligoplica que afecta las decisiones de
vas 4G, por el contrario, la construccin y la edificacin
abastecimiento en el mercado.
ha venido incrementando su desarrollo gracias a los
Poca produccin del producto en comparacin con
programas ejecutados por el gobierno como Mi Casa
la demanda que este tiene.
Ya. El primer trimestre de 2016 la produccin tuvo una
variacin de 0.3% en comparacin con el mismo
Fortalezas:
periodo del ao anterior; esto no quiere decir que fue
Es un sector proveedor de la construccin que est
suficiente para abastecer la demanda del pas, ya que
en expansin.
esta, increment los despachos como se observ en el
Fortalecimiento de las unidades productivas
mes de febrero del presente ao con un 6.1% en el
permitiendo su expansin en otros pases.
mercado nacional. En particular, el crecimiento de los
Industria consolidada en el pas
subsectores se ubicaron as: en primer lugar el
Los factores externos al sector : segmento de constructores y contrastistas, seguido por
las concreteras y por ltimo la comercializacin, esto
Amenazas: conllevo al aumento del precio del cemento.
Aumento del uso del cemento para el
procesamiento de drogas.
Contrabando en zonas de frontera. VI. ANEXO
Deterioro de la actividad de obras civiles
colombianas.
Anexo 1. Tipos de cemento producidos por Colombia
Oportunidades:
Apoyo al sector de la construccin. Tipo UG
Proyectos Mi Casa Ya que ayuda al crecimiento del Cemento hidrulico para la construccin general.
sector, demandando ms producto. Se utiliza cuando uno o ms de los tipos especiales
Hacia 2017 despegue de las obras 4G. no sean requeridos.

Tipo ART
Elaboracin de concretos y morteros en plantas
concreteras y centrales de mezcla.
Construcciones con produccin industrializada de
concretos.
Estructuras de concretos con requisitos de rpida
puesta en servicio.
Produccin de concreto para altas solicitudes
estructurales.
Desempeo en ambientes agresivos dependiendo
del tipo y la cantidad de adicin.

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 Tipo MRS
Concretos con requerimientos de desempeo
moderados en resistencias a la compresin y
resistencia a los sulfatos.
Produccin de concreto para cimentaciones,
muros, contenciones, estructuras, rellenos y todo
tipo de obra en general.
Desempeo en ambientes moderadamente
agresivos.

Tipo ARS
Concretos para ambientes agresivos (sulfatos en
suelo o en agua de mar).
Obras como canales, alcantarillas, obras portuarias
y plantas de tratamiento de aguas, entre otras.

Tipo MCH
Concretos con requerimientos de desempeo
moderados en calor de hidratacin.
Ideal en la construccin de puentes y tuberas de
concreto.

Tipo BCH
Se requiere bajo calor de hidratacin en obras
donde no se deban producir dilataciones durante
el fraguado, ni retracciones durante el secado.
Ideal en la construccin de estructuras de gran
volumen como presas, muros, diques, etc.

Fuente: Blog 360 en concreto