ANALISIS PEST

En un contexto de rpido avance mundial en el uso de las tecnologas digitales de comunicacin,

Per an muestra un gran espacio para seguir avanzando en su penetracin, impulsado por el
desarrollo de la infraestructura del sector y la entrada de nuevos competidores.

Factores Polticos

Las estadsticas del robo de celulares a nivel Latinoamericano no son del todo claras y La
Global System Mobile Association (GSMA siglas en Ingles) informa de una cantidad y los
pases informan otra. Existe la cantidad de reportados como robados a los operadores, y
otra mucho ms nfima de reportados como denunciados ante las autoridades del orden
interno de cada pas. A continuacin se muestra un cuadro estadstico de robos de celulares
en Amrica Latina periodo 2013-2016:
El regulador Peruano sera uno de los casos excepcionales que muestra dichas estadsticas,
aunque ha tenido dificultades en el camino. En efecto, reportaba 1,2 millones de celulares
robados en Per en un solo trimestre en 2016, cifras que ms adelante tuvieron que ser
corregidas por los operadores debido a casos de IMEI reportados repetidamente como
robados. Per muestra las cifras absolutas y relativas ms altas de robo de celulares, no
sorprende que en nuestro pas se estn implementando medidas ms radicales para combatir
estos robos.

Mediante Decreto Supremo N 009-2017-IN emitido el 30 de marzo del 2017, el gobierno

Peruano aprob el Reglamento del Decreto Legislativo N 1338, el mismo que crea el
Registro Nacional de Equipos Terminales Mviles para la Seguridad (RENTESEG),
orientado a la prevencin y combate del comercio ilegal de equipos terminales mviles y al
fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Dicha norma consta de 7 captulos, 41 artculos, 8 Disposiciones Complementarias Finales
y 4 Disposiciones Complementarias Transitorias, que como anexo forma parte integrante
del presente Decreto Supremo.

De esta manera, en el presente Reglamento, captulo II, subcaptulo II, artculo 4, se indica
claramente que existe la Lista Blanca en la cual estn contenidos los equipos importados
legalmente y los que ya operan en red.

La norma seala que de oficio, o a solicitud del Ministerio del Interior, el OSIPTEL
retirar de la Lista Blanca los equipos terminales mviles cuyos cdigos IMEI:
a) Hayan sido detectados como alterados por el Ministerio del Interior o el OSIPTEL;
b) Se encuentren registrados en la Lista Negra o en Listas Negras internacionales a las que
se tenga acceso y;
c) hayan sido reportados como exportados.

Lista Negra
En el artculo 6, se encuentra el tem referido a la Lista Negra, la cual est conformada por:
a) El registro de los equipos terminales mviles reportados como sustrados, perdidos, e
inoperativos;
b) El registro de los equipos terminales mviles que se encuentren en alguna Lista Negra de
otros pases con los cuales el Estado Peruano suscriba acuerdos internacionales y/o que en
su calidad de Estado Miembro de algn organismo internacional, deba cumplir con
decisiones o acuerdos adoptados.

Asimismo, en el artculo 10.1, del Reglamento antes indicado, se norma que la empresa
operadora suspender el servicio y bloquear el equipo terminal reportado como sustrado
o perdido por parte del abonado, su representante o usuario, de manera inmediata a la
realizacin del reporte.
Mientras que en el artculo 27, se indica que la PNP podr trazar mapas del delito y
desarrollar estrategias preventivas y operativas destinadas a combatir el hurto y robo de
equipos terminales mviles; desarrollar estrategias preventivas y operativas destinadas a
combatir el comercio ilegal de equipos terminales mviles y su vinculacin con la
delincuencia comn y el crimen organizado e Implementar mecanismos eficientes que
faciliten la presentacin de denuncias por motivo de sustraccin o prdida de equipos
terminales mviles.

Factores Econmicos

La economa Peruana se ve influenciada por el ingreso de estas 4 grandes empresas de

telecomunicaciones que se encuentran en el sector brindando su servicio de telefona mvil
a todo el pas.

MOVISTAR
Inicios del siglo tena el 67% de participacin del mercado, aunque apenas pasaba de 900
mil lneas celulares. A marzo de este ao 2017, Movistar tena 17.7 millones lneas
celulares y una participacin de mercado del 50.2%. En los ltimos aos ha reducido su
drsticamente su participacin, sin duda alguna por una mayor competencia, aunque
tambin le debe haber pesado algunas crticas por sus servicios
Telefnica del Per es la nica empresa de telecomunicaciones que opera en Per y lista
sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, pero son poco negociadas. De acuerdo a la
ltima memoria anual, cuenta con 81,339 accionistas, pero los principales son Telefnica
Latinoamrica Holding SL con el 50.2% y Latin America Cellular Holdings BV con el
48%.
En el 2015, los ingresos de Telefnica del Per fueron de S/ 9,572 millones, de los cuales la
mayor parte de los ingresos, el 40% (S/ 3,802 millones), provinieron del negocio de
telefona mvil. La empresa no tuvo utilidad, sino una prdida neta fue de S/ 499 millones
debido a las contingencias que tuvo que hacer al perder un juicio en la Corte Superior de
Justicia con la Sunat por los impuestos de los aos 1998, 2000 y 2001, segn seala sus
notas a los Estados Financieros. En el primer semestre del ao, Telefnica del Per tuvo
ingresos por S/ 4,629 millones y una utilidad neta de S/ 564 millones.

CLARO
La empresa mexicana Amrica Mvil arrib al Per en el 2005 cuando adquiri Tim Per
(subsidiaria de Telecom Italia Mobile) por unos US$ 500 millones. Antes de que acabe el
2005, Amrica Mvil cambi la marca Tim por Claro, que es la que usa en todo
Latinoamrica para sus lneas mviles, y el nombre de la empresa cambi a Amrica Mvil
Per.
Tim haba arribado al pas el 2001 con una estrategia de precios bajos (recuerdo que el
2001 vendan un celular a US$ 100 con saldo mensual por un ao, bastante barato para la
poca) y haba llegado a tener el 31% del mercado de lneas mviles. A marzo de este ao,
Claro tena 12.1 millones de lneas celulares, el 34.3% del mercado. Segn informacin de
la misma empresa, a junio llegaba 12.4 millones de lneas celulares, lo cual indica un
estancamiento en los ltimos aos, similar a lo que ocurre con Movistar.

En el 2015, lo ingresos de Amrica Mvil Per fueron de S/ 5,296 millones con una
utilidad operativa de S/ 765 millones. En el primer semestre de este ao 2017, los ingresos
fueron de S/ 2,542 millones con una utilidad operativa de S/ 128 millones.
Amrica Mvil es uno de los mayores operadores de celulares a nivel mundial y es la base
de la fortuna del magnate mexicano Carlos Slim Hel, quien controla el 48.9% de las
acciones. Su principal operacin est en Mxico, pero est presente en Brasil, EEUU,
Hispanoamrica y en siete pases de Europa. En el primer semestre del ao tuvo ingresos
por 456,368 millones de pesos mexicanos ($) y una utilidad neta de $ 12,499 millones.

ENTEL
La empresa chilena Entel (nombre similar a la desaparecida empresa estatal peruana) lleg a Per
en el 2013, cuando adquiri a la empresa norteamericana NII Holdings su subsidiaria Nextel del
Per SA por US$ 411 millones. La marca Nextel sigui siendo usada hasta octubre del 2014,
cuando fue cambiada a Entel.

Nextel haba sorprendido al mercado peruano al ofrecer equipos mviles Push to Talk (PTT),
similares a una radio y encontr un nicho de mercado en el sector corporativo y en estratos
econmicos medios-altos. Nextel incursion en Per en 1998 y lleg a tener un 8% del mercado a
inicios del siglo, pero su participacin fue cayendo en los aos siguientes y cuando fue adquirida
por Entel tena el 5% del mercado. El sistema PTT cay en desuso por la mayor atraccin de los
smartphones y si bien en un inicio Nextel ofreca un Blackberry con PTT, este tuvo pocas ventas.
Hoy en da, Entel cuenta con el 10.5% del mercado.

En el 2015, los ingresos a Entel por la telefona mvil fueron de 240,114 millones de pesos
chilenos ($), pero no tuvo utilidades, sino present una prdida neta de $ 163,156 millones,
segn los estados financieros de la empresa. Este ao tambin opera en rojo, aunque sus
ingresos siguen creciendo: en el primer semestre tuvo ingresos por $ 165,932 millones, con
una prdida neta de $ 70,383 millones.

Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Entel es una empresa con operaciones en

Chile y Per, pases en donde ocupa el segundo y tercer lugar del mercado de celulares,
respectivamente. En el primer semestre del ao tuvo ingresos por $ 916,299 millones y una
utilidad neta de $ 32,766 millones en moneda chilena. Los principales accionistas son
Almendral SA con el 54.8% y las AFPs chilenas con el 11%. Almendral es un holding que
tambin tiene inversiones inmobiliarias y lista sus acciones en la Bolsa Comercial de
Santiago. Los principales accionistas de Almendral son los hermanos Matte Larran con el
32.1%, los hermanos Fernndez Len con el 11.8% y los hermanos Hurtado Vicua con el
10.6%. El presidente del directorio de Entel es Juan Jos Hurtado Vicua y el gerente
general es Antonio Bchi Buc.

BITEL
La empresa vietnamita Viettel Mobile lleg a Per en el 2014 y a diferencia de Amrica
Mvil y Entel, lo desde cero, sin comprar ninguna empresa que opere en el mercado local.

Viettel Per SAC usa en nuestro pas la marca Bitel e inici sus operaciones en julio del
2014 con una agresiva campaa de llamadas celulares a bajos precios. Me contaron que
para el lanzamiento ante la prensa, obsequiaron celulares a los periodistas presentes. Bitel
se enfoc en llegar ms al interior del pas, incluso recuerdo que los primeros locales de
Bitel los vi en Calca y Cusco antes que en Lima. Es el nico operador en el pas que no
cuenta con banda de espectro radioelctrico para brindar servicio 4G, solo brinda 3G, lo
que puede ser una desventaja en el futuro.

En el 2015, la facturacin de Viettel Per fue de US$ 83 millones.

Viettel es una empresa estatal que es operada por el Ministerio de Defensa de Vietnam.
Viettel tiene operaciones en 12 pases de frica, Asia, Amrica y se destaca por enfocarse
en los sectores econmicos bajos. En el 2015 tuvo ingresos por US$ 10,800 millones y una
utilidad antes de impuestos de US$ 2,120 millones. El director general de la empresa
siempre es ocupado por un militar y actualmente es el mayor general Nguyen Manh Hung.

Factores Sociales

En abril de 1990 solo el 3% de la poblacin nacional tena un telfono fijo, el Internet era
algo de lo que se escuchaba hablar en entornos acadmicos, pero que no se utilizaba ni en
los mejores sueos y el acceso a la informacin era un privilegio. Para cada tipo de
comunicacin haba un aparato y el consumo de vdeos y de msica vena predefinido por
quienes programaban las emisiones muy lejos de casa. Las noticias se lean en el diario, se
esperaba a poder ver a alguien para hablarle y las cartas se escriban en papel y se enviaban
por correo.
Hoy en da tenemos un 105% de penetracin de la telefona mvil es decir 7 de cada 10
personas en Per poseen telfono celular y las dos terceras partes de la poblacin peruana
mayor de 18 aos tienen acceso a internet, lo cual quiere decir que prcticamente cualquier
peruano, sin importar su condicin econmica y social, posee un terminal mvil. Adems la
tercera parte de las 30 millones de lneas activas se calcula que usan un Smartphone, lo cual
quiere decir que viven la experiencia de acceder a Internet desde el celular.
A continuacin se detalle un cuadro estadstico con la poblacin peruana la cual posee al
menos un equipo mvil Smartphone en el presente ao 2017, en el cual observamos que en
la ciudad de Lima hay un aproximado de ms de 10 000 000 habitantes que utiliza un
equipo mvil.
 jun-17
12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000 jun-17

2,000,000

Factores Tecnolgicos

Nuestro pas se mantiene en el puesto 90 del rnking del Informe Global de Tecnologa de
la Informacin 2016, informe que analiza el impacto de las tecnologas de la informacin y
comunicacin (TICs) en el proceso de desarrollo y competitividad de 143 economas del
mundo, inform la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Bajo el lema TICs para el crecimiento inclusivo, el Foro Econmico Mundial (WEF)
public hoy este reporte que muestra el aumento de la brecha digital entre naciones y lo
cual debe ser motivo de gran preocupacin, dado el ritmo implacable del desarrollo
tecnolgico.
Las naciones menos desarrolladas corren el riesgo de quedar ms atrasadas y se necesitan
urgentes acciones concretas para abordarlo, seal.
Fuente: Foro Econmico Mundial

1. POR QU EN PER EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGA ES LIMITADO?

Segn el WEF, el desarrollo de Per se ve limitado tener un sistema educativo de baja
calidad (puesto 133) y por el pauprrimo nivel de enseanza en matemticas y ciencias
(138) que dificultan la preparacin del pas para hacer un buen uso de las Tecnologas de la
informacin, as como la falta de eficacia de los rganos legislativos (140), que retrasan el
entorno regulatorio para las TIC.
Proyecciones para el 2017 2018 Sector Tecnolgico
Per cae 5 posiciones en el Ranking del Informe Global de Competitividad 2017-2018
Per se ubica en el puesto 72 del Ranking que publica hoy el World Economic
Forum
A pesar de cada, Per se mantiene tercero entre pases de Sudamrica
Mejoras se dan en los pilares: Infraestructura, Salud y Educacin bsica,
Preparacin tecnolgica e Innovacin.
Retrocedemos en: Instituciones, Entorno macroeconmico, Educacin superior y
capacitacin, Eficiencia de mercado de bienes, Eficiencia del mercado laboral,
Desarrollo del mercado financiero y Sofisticacin empresarial.
 En los ltimos 4 aos nuestro pas ha perdido 11 posiciones.
El Foro Econmico Mundial (World Economic Forum - WEF) publica hoy el Informe
Global de Competitividad 2017-2018 que evala los factores que impulsan la productividad
y crecimiento en 137 pases.
Las primeras posiciones son ocupadas por: Suiza (1) que contina en el primer lugar
seguida de Estados Unidos (2) que sube una posicin, mostrando mejora constante desde el
2010. Luego se ubican Singapur (3), Holanda (4), Alemania (5), Hong Kong (6), Suecia
(7), Reino Unido (8), Japn (9) y Finlandia (10). Mayor detalle en Anexos 1 y 2.
PER
Nuestro pas se ubica en el puesto 72, lo cual representa un retroceso de 5 posiciones
respecto al Informe del ao pasado y 11 posiciones respecto al puesto 61 que ocup el ao
2013.
Tenemos mejoras en 4 de los 12 pilares: Infraestructura (89 a 86), Salud y educacin bsica
(98 a 93), Preparacin tecnolgica (88 a 86) e Innovacin (119 a 113). (Anexo 3)
Los retrocesos de nuestro pas corresponden a los pilares: Instituciones (106 a 116),
Entorno Macroeconmico (33 a 37), Educacin superior y capacitacin (80 a 81),
Eficiencia del mercado de bienes (65 a 75), Eficiencia del mercado laboral (61 a 64),
Desarrollo del mercado financiero (26 a 35) y Sofisticacin empresarial (78 a 80).
Este ao nos superan en el ranking 5 pases que el ao anterior se encontraban detrs de
nosotros: Hungra, Chipre, Irn, Jamaica y Marruecos. (Anexo 4).
En Latinoamrica y el Caribe, este ao se ubican delante de Per: Chile (33), Costa Rica
(47), Panam (50), Mxico (51), Colombia (66) y Jamaica (70).
Detrs nuestro estn: Uruguay (76), Brasil (80), Trinidad y Tobago (83), Guatemala (84),
Argentina (92), Nicaragua (93), Honduras (96), Ecuador (97), Republica Dominicana
(104), El Salvador (109), Paraguay (112), Venezuela (127) y Hait (128) (Anexo 5).
El Informe del presente ao muestra tambin una cada de Per en el Puntaje (Score): 4.22.
El ao pasado el puntaje fue 4.23 y el ao 2012 4.28. Ver Anexo 6.
El modelo de competitividad del WEF considera que los pases pasan por 3 fases de
desarrollo con 2 fases de transicin: Primera Fase: Economa basada en factores bsicos de
produccin. Segunda fase: Economa basada en la eficiencia. (Nuestro pas se encuentra
ubicado en esta fase). Tercera Fase: Economa basada en la Innovacin. (Anexo 7)
El Perfil e informacin detallada de nuestro pas se incluyen como Anexo 8.
Entre los factores ms problemticos para hacer negocios en Per destacan este ao:
Corrupcin, Burocracia gubernamental, Impuestos, Inadecuada infraestructura,
Regulaciones laborales restrictivas, Inseguridad, entre otros.