REDE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 18 (dezoito) do mês de dezembro de 2009, às 13:00 horas, na Avenida

Paulista, nº 2439 – 12º andar – São Paulo - SP, reuniram-se os membros do
Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para
deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o
Presidente do Conselho de Administração Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior
que convidou a mim Alberto José Rodrigues Alves para secretariá-lo.

O Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por finalidade: (i)

deliberar acerca do resultado do procedimento de coleta de intenção junto aos
investidores; e (ii) deliberar acerca da ratificação dos atos já praticados pela
Diretoria necessários à consecução da já mencionada Emissão.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, nos

termos do artigo 18, alínea “i” do Estatuto Social vigente e da Ata de Reunião
deste Conselho realizada em 23 de outubro de 2009, por votação unânime dos
presentes:

a) Aprovar a emissão de 370.000 (trezentos e setenta mil) Debêntures em

série única;

b) Aprovar o procedimento de coleta de intenções junto a investidores para

retificar a remuneração das Debêntures no âmbito da Emissão que foi aprovada
na Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de outubro de 2009,
alterando conforme segue: as Debêntures renderão juros correspondentes à
acumulação das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia,
"over extra grupo", apuradas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo
diário disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) ("Taxa DI"),
/opt/scribd/conversion/tmp/scratch9130/39001330.doc
SP - 108308-00003 - 4036550v1
expressas na forma percentual e calculadas diariamente e capitalizadas de um
spread de 3,40% (três inteiros e quarenta centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário
ainda não amortizado; e

c) Aprovar a ratificação dos atos praticados pela Diretoria necessários à

consecução da já mencionada Emissão.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e

impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos
os presentes. São Paulo, 18 de dezembro de 2009. (a.a.) Presidente – Jorge
Queiroz de Moraes Junior. Secretário: Alberto José Rodrigues Alves.
Conselheiros: Jorge Queiroz de Moraes Junior; Alberto José Rodrigues Alves,
Sebastião Bimbati, Plácido Gonçalves Meirelles; Omar Bittar, Antonio da Cunha
Braga, Joaquim Dias de Castro, João Carlos Hopp e Martus Antonio Rodrigues
Tavares. Conselheiro Fiscal: Annibal Ribeiro do Valle Filho.
A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 04 de registro de atas
das reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 13 e 14.

Jorge Queiroz de Moraes Junior Alberto José Rodrigues Alves

Presidente Secretário

JUCESP nº 479.275/09-9, em sessão de 28.12.2009. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch9130/39001330.doc
SP - 108308-00003 - 4036550v1