FORMULACIN Y

EVALUACIN DE PROYECTOS

ESTUDIO TCNICO
Facultad de Ingeniera y Arquitectura

Ing. Csar Bezada

2017 - II
 ESTUDIO TECNICO

El Estudio Tcnico tiene por objeto el proveer informacin para

cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de
operacin pertinentes a esta rea.

-Se define la funcin de operacin que optimice el empleo de

los recursos disponibles en la produccin del bien o servicio del
proyecto.
-Se determinan los requerimientos de equipos de fbrica o de
ESTUDIO servicio para la operacin y el monto de la inversin
TECNICO correspondiente.
-Cuantificacin de la mano de obra.
-La descripcin del proceso detallar los inputs que demanda el
proceso.
-Localizacin y tamao del proyecto
ASPECTOS TCNICOS

Proceso y
Tecnologa

Tamao del
proyecto

Ubicacin del
proyecto

3
Procesos y
Tecnologa

4
 PROCESO BASE DE PRODUCCIN

Inputs

Factores de la PROCESO
Produccin Bienes
Combinacin y
(recursos naturales,
transformacin de
Outputs y/o
trabajo, capital, (Q) Servicios
capacidad tecnolgica y inputs
capacidad empresarial)

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 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
Para determinar el proceso del producto o del servicio es
necesario identificar los requerimientos para el mismo:

Requerimientos
Materias Primas e Insumos
Maquinaria y Equipos
Obras Fsicas
Distribucin de Planta
Recursos Humanos
Suministros
Servicios

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 BALANCE DE REQUERIMIENTOS
Una vez identificado los requerimientos, se debe realizar
el balance de los mismos.

7
BALANCE DE REQUERIMIENTOS

8
 PROCESOS PRODUCTIVOS
En toda actividad productiva existen procesos que permiten
elaborar un producto de manera eficiente, lo cual permite un flujo
constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo,
orden, etc.
Por tanto:
Es importante disear los subprocesos dentro del proceso de
operacin de tal manera que pueda darse un proceso ptimo en
la fabricacin del producto o la prestacin del servicio.
 PROCESO DE PRODUCCIN

PROCESO PRODUCTIVO: Es la transformacin de una serie de

recursos e insumos en Productos al aplicar una determinada
tecnologa

CLASIFICACIN:
a) Por Flujo Productivo
b) Por Tipo de Producto

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 PROCESO DE PRODUCCIN

a) Por Flujo Productivo:

- En Serie
- Por Pedido
- Por Proyecto

b) Por Tipo de Producto: Se clasifican en funcin de los

bienes y servicios que se van a producir: Extraccin,
Salud, Transformacin, Ensamblaje, Qumico,
Construccin, Desarrollo de Software etc.

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 Proceso de produccin

Estado Inicial + Proceso transformador = Producto final

Insumos Proceso Productos

Son aquellos elementos sobre
los cuales se efectuar el
proceso de transformacin
para obtener el producto final.
Suministros
Son los recursos necesarios
para realizar el proceso de
transformacin.
Conjunto de operaciones que
realizan el personal y la
maquinaria para elaborar el
producto final.
Equipo productivo
Conjunto de maquinarias e
instalaciones necesarias para
realizar el proceso
transformador.
Organizacin
Elemento humano necesario
para realizar el proceso
productivo.
Bienes finales resultado del
proceso de transformacin
Subproductos
Bienes obtenidos no como
objetivo principal del
proceso de transformacin,
pero con un valor
econmico
Residuos o desechos
Consecuencia del proceso
con o sin valor
Tcnicas de anlisis

Diagrama de bloques
Diagrama de operaciones
Cursograma analtico
Diagrama de flujo
 Diagrama de Bloque

Calentar el lquido A durante

5 minutos a 90C

Enfriar a 25 C
Agregar lquido
Preparar el lquido B
D analizndolo
con KOH y HCL
Agregar

Destilar fraccionadamente
La mezcla a 75 C

Probar la pureza del

destilado obtenido Envasar
Diagrama de analisis de proceso
Inicio

12 min Torneado

3 min Inspeccin de defectos

15 min Espera al transportador

5 min Al almacn

2 min Hasta embarque

Final
 Hoja de cursograma analtico

CURSOGRAMA ANALITICO

Fecha
Mtodo actual Elabor
Mtodo propuesto No. de cat.

Detalles del mtodo Actividad Tiempo Distancia Observaciones

Totales
Diagrama de Flujo
 TECNOLOGA

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos que

sern necesarios para poder fabricar el producto o la
prestacin del servicio, por ejemplo en el caso de una
empresa metal mecnica tenemos las mquinas de
soldar, mquinas de cortar metal, etc, en una empresa
textil tenemos las mquinas de costura recta,
remalladoras, bordadoras, etc.
 Factores incidentes en la tecnologa

Financiamiento Polticas arancelarias

Localizacin Polticas sobre tecnologa
Tamao y evolucin Proteccin
Economas de escala Rgimen de contratacin
Usos y costumbres Impacto ambiental
Caractersticas del producto Seguridad industrial

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 Factores incidentes en la tecnologa

Insumos
Garantas de mantenimiento
Obsolescencia
Dependencia del proveedor
Polticas de empleo

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 Efectos Econmicos

a) Evaluar compra versus arrendamiento o Produccin versus

Subcontratacin. (Afecta el nivel de Inversin).

b) Necesidades de Ampliacin Futuras: Efecto de sobre

dimensionamiento inicial (el ROI cae).

c) La incidencia de la Obra Fsica:

1) Comprar y construir
2) Comprar y remodelar
3) Comprar, demoler y construir
4) Arrendar
25
 Efectos Econmicos

d) Relacin entre los Costos de Operacin y los Costos de

Inversin. Uso de Tecnologa adecuada.

e) Informacin Financiera de Operaciones.: Mermas, reemplazo

de equipos, valor de rescate, desechos subproductos,
capacidad ociosa, falso flete.

26
Tamao del
Proyecto

27
 FACTORES DEL TAMAO DEL
PROYECTO

LOCALIZACION TECNOLOGIA

MERCADO TAMAO FINANCIAMIENTO

COSTO DE DISPONIBILIDAD ORGANIZACION

PRODUCCION DE INSUMOS
 Economas de Escala

Especializacin del trabajo.- Cada trabajador tiene que desempear una

tarea en lugar de realizar ms operaciones del proceso productivo
(Pensamiento Fordiano?).

Especializacin gerencial.- la produccin a gran escala tambin significa

una mejor utilizacin y mayor especializacin de la administracin.

29
 Economas de Escala

Capital Eficiente.- Consiste en el empleo de equipos tecnolgicamente

ms eficientes.

Subproductos.- El productor a gran escala puede utilizar de mejor

manera los subproductos que una pequea empresa.

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 Deseconomas de Escala

Esla situacin en la cual, aumenta el costo unitario al aumentar la

capacidad de produccin.

La principal causa de las des economas de escala reside en los

problemas administrativos que se generan para controlar y coordinar
con eficiencia las operaciones de la empresa a medida que se
convierte en un productor a gran escala.

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 Economas y Des economas de Escala
Costos
Unitarios

Economas Des economas

de Escala de Escala

CTMe largo
Rendimientos plazo
Constantes de
Escala

Q1 Q2 Produccin

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 Unidades de medida del Tamao
Unidad fundamental:

La cantidad de producto (bien o servicio) por unidad de tiempo

Variables complementarias:

Nmero de usuarios (personas, familias, establecimientos) por

unidad de tiempo
rea geogrfica cubierta
Valor de los bienes o servicios producidos
Cantidad de materias primas o insumos
Monto de la inversin
Nmero de personas empleadas

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 Medidas de tamao por proyectos

Educacin Alumnos/ao
Salud Consultas/ao
Acueducto, alcantarillado M3/ao, litros/seg.
Electricidad Kilovatios - hora
Transporte Pasajeros/da o ao
Aseo Toneladas/da o ao
Mercado Toneladas/da o ao
Matadero Cabezas/da, Ton/ao

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 Medidas especiales de tamao

Salud/hospitalizacin. Camas
Cultura, recreacin Sillas
Telefona Lneas
Caminos Kilmetros
Proteccin de incendios Mquinas
Transporte Buses
Biblioteca Libros

35
Tamao y evolucin del proyecto

Alta capacidad instalada

Expansin escalonada
Iniciacin en pequea escala
Expansin con nuevos
proyectos

36
 Alta capacidad instalada

Capacidad
instalada
Capacidad ociosa

Demanda

Aos

37
 Expansin escalonada

La capacidad ociosa
se minimiza Demanda

Capacidad
instalada Se ampla la capacidad
cuando se satura

Aos

38
 Iniciacin en pequea escala

Demanda

Verificada la viabilidad Aproximacin

en la experiencia piloto a la demanda
el proyecto
se expande
en funcin de
los recursos
Demanda insatisfecha disponibles
para expansin

Evolucin de la
Estrategia slo para
Experimento capacidad instalada proyectos que generen
inicial en beneficios con % de
pequea escala capacidad instalada
(Proyecto Piloto)
Aos

39
 Expansin con nuevos proyectos
Tercera rea
de demanda
Capacidad Proyecto 1 Capacidad Proyecto 2
Primera rea Segunda rea
de demanda de demanda

Fase final Proyecto 2:

Capacidad demanda insatisfecha
instalada
Proyecto 2
Fase inicial Proyecto 2: capacidad subutilizada

Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha

Capacidad
instalada Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada
Proyecto 1

Aos
40
Ubicacin del
Proyecto

41
 LOCALIZACIN

La Localizacin es un factor crtico y muchas veces

irreversible con respecto al xito de un proyecto. Es una
decisin de LARGO PLAZO que debe tomarse en base al
Estudio de Mercado.

La localizacin debe tomar en cuenta todos los costos que se

generan por su ubicacin y deben evitar la seduccin del
lugar (factor subjetivo).

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 FACTORES DE LOCALIZACIN
Costo del transporte
Fuentes de Forma de transporte
aprovisionamiento Camiones y carreteras
Mercado
Peso de las materias primas
Diversidad de las materias Comunicacin Potencial
primas Centralizado
Dispersin de las fuentes de Disperso
abastecimiento Peso del producto terminado

Mano de obra PROYECTO Energa

Tipos de energa
Disponibilidad
Tipos de servicios
Calificacin
Tarifas fiscales
Productividad
Capacidad y confiabilidad de las
Costos
fuentes
Estabilidad
Estudios sobre el
medio ambiente
Impuestos prediales
Restricciones jurdicas
Clima Ayuda financiera Agua
Contaminacin
Servicios Pblicos
Temperatura Servicio de polica Potable
Precipitacin pluvial Escuelas, alojamiento, hospitales De servicio
Razones de ubicacin de empresas
 Localizacin ptima de la Empresa

La localizacin ptima de la empresa es la que contribuye en

mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad
sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario
mnimo (criterio social).

El objetivo de este punto es llegar a determinar el sitio donde se

instalar la planta.
Existen diferentes mtodos:
Mtodo cualitativo por puntos.
Mtodo del centro de gravedad
Mtodo cuantitativo de Vogel.
Anlisis del umbral de rentabilidad de la localizacin
 Mtodo cualitativo por puntos
Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores
que se consideren relevantes para la localizacin. Esto conduce a
una comparacin cuantitativa de diferentes sitios.
Procedimiento:
Desarrollar una lista de factores relevantes.
Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los pesos
deben sumar 100), y el peso asignado depender exclusivamente del criterio del
investigador.
Asignar una escala comn a cada factor por ejemplo de 0 a 10 y elegir cualquier
mnimo.
Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala asignada y multiplicar la
calificacin por el peso.
Sumar la puntuacin de cada sitio y elegir el de mxima puntuacin.
 Ejemplo:
Supngase que se tienen los datos que se muestran a continuacin; se desea elegir
entre los sitios A y B.
Factor relevante Peso A B
Asignado Calificacin Calificacin Calificacin Calificacin
Ponderada Ponderada
M.P. Disponible 0.33 5.0 1.65 4.0 1.32
M.O. Disponible 0.25 7.0 1.75 7.5 1.875
Costo de los insumos 0.20 5.5 1.1 7.0 1.4
Costo de la vida 0.07 8.0 0.56 5.0 0.35
Cercana del mercado 0.15 8.0 1.2 9.0 1.35
Suma 1.00 6.26 6.295

La ventaja de este mtodo es que es sencillo y rpido, pero su principal

desventaja es que tanto el peso asignado como la calificacin que se
otorga a cada factor relevante, depende exclusivamente de las
preferencias del investigador.
Se escogera B por tener la
mayor puntuacin
ponderada
Mtodo del centro de gravedad
 Estrategia de localizacin de empresas de
servicios
Se centra en los ingresos:
Los costos se vuelven una consideracin secundaria (no irrelevante)
En la ubicacin, el ingreso es un factor clave:
Afectado por el contacto con los clientes
Afectado por el volumen de negocio (ticket de cada cliente)
Factores importantes para la ubicacin del servicio:
- Poder adquisitivo de los consumidores de la zona.
- Servicio e imagen compatibles con la demografa de los
consumidores de la zona.
- Competencia existente en la zona.
- Calidad de las instalaciones y negocios vecinos.
 Distribucin de las Instalaciones
La buena distribucin de las instalaciones
busca lograr la reduccin de costos
operativos a travs de:
Reduccin de riesgo de salud y aumento de la
seguridad.
Simplificacin de los procesos operativos.
Utilizacin eficiente del espacio en tres dimensiones.
Reduccin de manipulacin y traslados.
Flexibilidad para ajustarse a los cambios de
condiciones.
Organizacin

55
 ORGANIZACIN

Implica la estructura organizacional del proyecto, la relacin

jerrquica de sus distintos elementos, sus relaciones funcionales, la
delimitacin de responsabilidades y el carcter jurdico o legal del
modelo adoptado para la operacin normal.

El objetivo del estudio de la organizacin consiste en establecer la

estructura organizativa y administrativa para la empresa,
considerando para tal efecto, las funciones, responsabilidades
(puestos de trabajo), calificaciones y la cantidad de personal.

56
 ORGANIZACIN

Integra las siguientes 3 variables bsicas de Gestin

Las Unidades Organizativas.

Los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.
Los Planes de Trabajo (Manuales de Funciones).

No solo es importante la bsqueda de su adecuacin para el

logro de objetivos, sino que se debe de cuantificar su impacto
econmico sobre la inversin inicial y sobre los costos operativos
del proyecto.

57
 Tipos de organizacin

a) Departamentos y Divisiones.
b) Organizacin estructural y funcional.
c) Organizacin en base a la Geografa.
d) Organizacin por Lneas de Productos.
e) Organizacin por Clientes.
f) Organizacin Matricial.

58
 ORGANIZACIN

Recordar que un estudio realista y bien formulado de la organizacin

del proyecto contribuir al xito de la gestin.

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE

RECURSOS ADMINISTRACIN Y PRODUCCIN MERCADEO
HUMANOS FINANZAS

59
 Efectos Econmicos de la Organizacin

a) Efectos Directos sobre inversiones y costos asociados al

tamao de la operacin, la estructura fsica (edificios, oficinas,
estacionamientos, servicios higinicos, cafetera, etc.) y gastos
operativos (recursos consumidos: papeles, tiles, energa,
telfono, movilidad, etc.).

60
 Efectos Econmicos de la Organizacin

b) Efectos Indirectos.- derivados de los procedimientos

administrativos (burocracia), asociados al tamao, tecnologa y
complejidad de la estructura organizativa.
Pueden ser transitorios o permanentes.
Pueden ser ejecutados o subcontratados por la empresa.

61
Aspectos Legales

62
 ASPECTOS LEGALES

El objetivo es lograr que el proyecto se adecue a las normas

legales vigentes, identificando el marco legal adecuado para el
proyecto.

Se analizan los aspectos legales necesarios para la

formalizacin de la empresa, distinguiendo los rubros
operativos de los econmicos del negocio.

63
 ASPECTOS LEGALES

Determinacin de la forma societaria del negocio

Procedimiento para la constitucin formal de la
empresa
Tramitacin de la licencia de funcionamiento del
negocio
Aspectos que
Obligaciones tributarias del negocio
abarca el estudio
legal del proyecto Anlisis de la legislacin laboral
Registros y proteccin de patentes, marcas y
nombres comerciales
Anlisis de la legislacin financiera
Anlisis de la legislacin ambiental

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 Ley General de Sociedades
SOCIEDAD SOCIEDAD SOCIEDAD DE EMP. INDIVIDUAL DE
ANNIMA ANNIMA RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD
ABIERTA CERRADA LIMITADA LIMITADA
Nmero de
accionistas o Mas de 750 socios De 2 a 20 socios o Hasta 20 socios 1 propietario (empresario
socios de la o accionistas accionistas individual)
forma societaria
Caracterstica del Capital social a Capital social a Dividido en Del propietario
capital social de travs de travs de participaciones iguales.
la forma acciones. Tiene acciones. No tiene No tienen acciones
societaria acciones inscritas acciones inscritas
en el Registro en el Registro
Pblico del Pblico del
Mercado de Mercado de
Valores (RPMV). Valores (RPMV).
Siglas o
denominacin de S.A.A. S.A.C. S.R.L E.I.R.L.
la forma
societaria
Directorio de la
forma societaria Existe Existe No existe No existe

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Impacto Ambiental

66
 Impacto Ambiental

Analiza los elementos que influyen en la proteccin o

degradacin medio-ambiental.

Los problemas ambientales surgen fundamentalmente de la

contaminacin del aire, agua y la tierra; estas fuentes
individuales de contaminacin interactan a travs del
ecosistema.

67
 Impacto Ambiental

El objetivo del estudio de impacto ambiental consiste en identificar

impactos ambientales potenciales (probables), as como las posibles
alternativas y medidas de mitigacin.

El criterio de decisin ser ms atinado cuando el negocio cause el

menor deterioro posible al medio ambiente.

68
 Impacto Ambiental

EXTERNALIDADES

Las Externalidades tienen repercusiones en otros entes o grupos

sociales diferentes a los usuarios. En tal sentido, el proyecto
industrial colateralmente puede causar dificultades o desmejorar el
estatus de bienestar de otras personas no usuarias.

Se dice que existe externalidad cuando la produccin o el consumo

de un bien afecta directamente a consumidores o empresas que no
participan en su compra ni en su venta y cuando esos efectos no se
reflejan totalmente en los precios de mercado.

69
 Impacto Ambiental

Tipos de Externalidades pueden afectar a otros de manera

positiva o negativa, sin que stos paguen o sean pagados
por ella.

Un ejemplo de externalidad negativa es la contaminacin.

Los efectos negativos incrementan los costos sociales del
proyecto.

70
 Impacto Ambiental

Un ejemplo de externalidad positiva es la que se deriva de los

programas sanitarios pblicos, como la vacuna contra el
clera o la tifoidea; las vacunas no slo protegen a las
personas que han sido vacunadas sino tambin a otras
personas a las que stas podran contagiar.

Por lo tanto, las Externalidades son abundantes e

importantes.

71
Gracias