REPORTE SECTORIAL

N 09 Octubre 2016

Industria de productos farmacuticos

INTRODUCCIN

La industria farmacutica juega un rol estratgico dentro de un pas, ya que es la encargada de

producir medicamentos utilizados para prevenir y tratar enfermedades, lo cual es muy
importante, pues est relacionado a la mejora de la calidad de vida de la poblacin.

A nivel mundial, acorde con el reporte sectorial farmacutico de Euler Hermes Economic
Research, la produccin de la industria farmacutica est liderada por Estados Unidos, Japn y
Alemania. Adems, se espera que las ventas del sector alcancen US$ 770 billones en el 2016.

Segn el ranking 2016 Forbes Global 2000, seis empresas de la industria farmacutica se
encuentran dentro de las 100 empresas ms importantes del mundo. La estadounidense Pfizer
se ubica en la posicin 46, Norvatis (Suiza) en el puesto 47, Roche (Suiza) en el puesto 80, Sanofi
(Francia) en el puesto 89, Merck (Estados Unidos) en el 93 y Glaxosmithkline Peru S.A (Reino
Unido) en el puesto 100. Cabe sealar que el ranking se realiza ponderando los ingresos,
utilidades, activos y valor de mercado.

Respecto al comercio internacional, durante el 2015 el mayor exportador de productos

farmacuticos fue China, seguida por Estados Unidos y Alemania. Por un lado, la participacin
de China fue de 14,0% en el total exportado, la de Estados Unidos 9,2% y Alemania el 8,1%.

En el caso peruano, la industria farmacutica data del siglo XIX con el establecimiento del
Laboratorio Farmacutico Leonard (1874). Recientemente, el ltimo Censo Econmico,
identific 196 empresas que elaboran productos farmacuticos, concentradas principalmente
en Lima (84,7%).

En la ltima dcada, la industria farmacutica ha presentado un desempeo mixto. Por un lado,

el periodo 2006 2008 estuvo caracterizado por tasas de crecimiento positivas aunque
decrecientes, mientras que para el periodo 2009 2015, hubo decrecimientos, con la excepcin
de los aos 2011 y 2012, que registraron tasas positivas. Pg.

La industria farmacutica se encuentra catalogada como manufactura de alta tecnologa segn

1
la Organizacin de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, lo que implica mayor inversin
en investigacin e innovacin. Este hecho se verifica con los resultados de la II Encuesta Nacional
de Innovacin en la Industria Manufacturera para el Per. Segn esta encuesta, el 66,0% de las
empresas farmacuticas realizan actividades de innovacin.

Con respecto al comercio internacional, el Per es un pas importador neto de productos

farmacuticos. En efecto, el monto de las importaciones supera ampliamente el de las
exportaciones. En el 2015, el monto exportado alcanz los US$ 49 millones, mientras que las
importaciones ascendieron a US$ 871 millones.

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 09 Octubre 2016

I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La clase industrial a la que pertenecen los productos farmacuticos est catalogada, segn la
Organizacin de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, como una actividad de alta
tecnologa. Por tanto, la inversin en investigacin es muy importante en esta clase industrial.

La fuente de informacin ms importante para temas de innovacin en el sector manufacturero

es la Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2015, elaborada por el INEI
en coordinacin con el Ministerio de Produccin.

Al respecto, los resultados de la encuesta en mencin, cuya informacin proviene de los

periodos 2012 2014, indican que el 66,0% de las empresas que fabrican productos
farmacuticos invierten en algn tipo de innovacin. Este resultado es superior al promedio
registrado por el resto de ramas industriales y slo es superado por las industrias de alimentos,
bebidas y equipo de transporte.

Grfico N 1: Empresas innovativas de la industria Manufacturera segn actividad econmica

(% de empresas que realizaron actividades de innovacin)

Pg.
2

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 09 Octubre 2016

La Encuesta Nacional de Innovacin Manufacturera 2015, considera once actividades de

innovacin (9 tecnolgicas y 2 no tecnolgicas). Las no tecnolgicas estn relacionadas a la
innovacin en comercializacin y organizacin. El grfico N 2 detalla la inversin por actividad
innovativa.

La inversin en innovacin de la industria farmacutica representa el 1,8% del total invertido

por la manufactura en actividades de innovacin. Asimismo, del total invertido por la industria
farmacutica en actividades de innovacin, el 57,2% se destina a la adquisicin de bienes de
capital, el 15,0% a actividades de Investigacin y Desarrollo interna (realizados por la misma
empresa), el 7,5% en la adquisicin de software y el 5,0% en estudios de mercado para
introduccin de innovaciones.

En menor medida, el 4,2% de la inversin se destina para la adquisicin de hardware, el 3,4%

para actividades de innovacin en comercializacin y el 2,3% para innovacin en organizacin.
La participacin de la inversin del resto de actividades se detalla en el grfico N 2.

Grfico N 2: Inversin en innovacin en la industria de productos farmacuticos, segn

actividad innovativa
(Como porcentaje del total invertido en innovacin)

57.2% Bienes de Capital

15.0% Investigacin y Desarrollo (I+D): Interna
7.5% Adquisicin de Software
5.0% Estudios de mercado para introduccin de innovaciones
4.2% Adquisicin de Hardware
3.4% Comercializacin
2.3% Organizacin
2.0% Transferencia de Tecnologa
1.9% Diseo e Ingeniera Industrial
0.8% Capacitacin para actividades de innovacin
0.6% Investigacin y Desarrollo (I+D): Externa
Pg.

Fuente: Encuesta Nacional de Innovacin en la Industria Manufacturera 2015 Elaboracin: IEES-SNI

3
Otro resultado importante de la Encuesta Nacional de Innovacin Manufacturera 2015 es que
el 67,9% de las empresas del sector industrial indican que invierten debido a la deteccin de
demanda insatisfecha en el mercado, el 53,8% seala que surge del aprovechamiento de una
idea generada al interior de la empresa y el 52,0% debido a un proceso de certificacin.

En menor cuanta, el 50,0% indica que la inversin la realiza debido al aprovechamiento de una
idea o novedad cientfica, el 41,3% por pautas regulatorias y en el 38,8% de los casos la inversin
en innovacin es a causa de problemas tcnicos.

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 09 Octubre 2016

1.1 Proceso productivo

Uno de los retos ms importantes dentro de la industria farmacutica consiste en asegurar la

calidad de los productos que elabora. En ese sentido, el proceso productivo juega un rol
importante ya que su continua mejora optimiza el uso de recursos y asegura una mayor
capacidad de respuesta ante posibles contingentes que puedan presentarse.

En la industria farmacutica se hace referencia a varios elementos, entre ellos destaca el

ingrediente activo, sustancia cuya accin teraputica se desea aprovechar; los auxiliares, que
modifican la accin teraputica del ingrediente activo; los correctores organolpticos, que
brindan mejor apariencia, olor o sabor a las preparaciones; los diluentes, que facilitan la
dosificacin y los excipientes, que facilitan el procesamiento de los diferentes elementos
constitutivos del medicamento.

La elaboracin de productos farmacuticos es una actividad que implica un nivel de calidad alto,
lo cual conlleva a que las empresas deban contar con ambientes y materiales limpios, ya que
residuos de fabricaciones previas pueden daar un lote completo de produccin.

Si bien la gama de productos farmacuticos es bastante variada, a continuacin se detalla un

proceso productivo resumido, que consta bsicamente de 3 etapas: (1) Manipulacin de
Materias primas, (2) Procesamiento del Medicamento y (3) Acondicionamiento final del
Medicamento. La figura N 1 muestra el proceso productivo resumido.

El proceso inicia con la etapa de manipulacin de materias primas e insumos. Esta etapa est
compuesta por cuatro actividades: (1) Adquisicin, (2) Recepcin, (3) Almacenamiento y (4)
Preparacin y dosificacin.

Figura N 1: Proceso productivo resumido de productos farmacuticos

MANIPULACON DE MATERIAS PRIMAS PROCESAMIENTO DEL MEDICAMENTO ACONDICIONAMIENTO

Proveedores Segn el estado del medicamento final: Asegura

Adquisicin correspondencia
adecuados y Lquido o slido.
Control de entre el
Pg.
revisin de

Recepcin
especificaciones
mnimas.
Operaciones
Trituracin,
molida,
calidad medicamento y la
frmula de
laboratorio.
4
fsicas pulverizacin,
entre otras.
Almacenamiento Limpieza, lavado,
Instalaciones Preparacin de secado y
adecuadas y envases y acondicionamiento
actividades de Operaciones Cristalizacin y
Preparacin y empaques de envases y
pesaje. qumicas absorcin.
dosificacin empaques.

Fuente: Universidad de Antioqua - Colombia Elaboracin: IEES-SNI

En la adquisicin, la empresa selecciona a proveedores idneos, precios de materias primas de

calidad competitivos y elige canales de provisin adecuados. En tanto, en la recepcin se debe
verificar algunas especificaciones mnimas: reas de recepcin y verificacin de datos bsicos
(procedencia, cantidades, calidades, tiempos de entrega y vigencia, principalmente).

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 09 Octubre 2016

Para el almacenamiento, la empresa debe contar con ambientes acondicionados

adecuadamente en trminos de capacidad, segmentacin y condiciones fsicas (iluminacin,
temperatura, higiene, etc.), de modo que garanticen la preservacin y calidad de los insumos.

Con respecto a la preparacin y dosificacin, antes de la elaboracin del medicamento, las

materias primas e insumos se disponen de manera adecuada, lo que implica actividades como
el pesaje, medicin de volmenes y dosificaciones a utilizar.

La segunda etapa es la elaboracin del medicamento y se caracteriza por una serie de

operaciones, algunas puede ser mecnicas, que solo modifican el aspecto exterior sin afectar el
estado qumico de la sustancia tratada (Trituracin, molida, pulverizacin, entre otras) y otras
pueden ser qumicas (cristalizacin y absorcin por ejemplo), que producen cambios en la
naturaleza de la sustancia.

En esta etapa, las actividades que se realizan dependen de la presentacin del producto
farmacutico (lquido o solido). En la preparacin de medicamentos lquidos (jarabes, elxires y
gotas), el componente activo se disuelve en una sustancia lquida, por lo general en agua
previamente purificada. Para la obtencin de polvos, tabletas y recubiertos de preparaciones
slidas, se mezcla el componente activo con los excipientes considerando la frmula del
medicamento.

La tercera etapa es el acondicionamiento final de los medicamentos. En esta etapa se debe

considerar los factores que pueden ser adversos para la estabilidad del componente activo o del
medicamento en conjunto. Por mencionar un ejemplo, variables como el tipo de contenedor y
el procedimiento para ubicarlo dentro de este son muy importantes en esta etapa.

En la etapa de acondicionamiento se llevan a cabo algunas operaciones bsicas tales como el

control de calidad, que si bien es un procedimiento que debe estar presente en toda la lnea de
produccin, en esta etapa permite evaluar la consistencia, composicin qumica, dureza,
viscosidad, etc., del producto, con el objetivo de asegurar su correspondencia con la frmula
aprobada y registrada el laboratorio. Otra operacin importante es la preparacin de envases y
empaque, que bsicamente consiste en limpieza, lavado y secado de estos. Pg.
5
1.2 Cadena productiva

La cadena productiva es un conglomerado de actividades econmicas y productivas, las cuales

se concatenan tomando en consideracin todas las etapas iniciales, desde la recepcin de
materia prima, proceso de investigacin y de aplicaciones particulares para la elaboracin del
producto destinado al consumo como producto terminado.

La industria farmacutica se vincula con varios sectores importantes. Inicialmente, los

fabricantes de productos farmacuticos requieren sustancias qumicas que mezclaran acorde la
frmula del producto. Posteriormente, una vez elaborado el producto, las empresas requieren

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 09 Octubre 2016

depsitos para su envasado, etiquetas para su identificacin y tapas para su sellado, insumos
que provienen de la industria del plstico y del vidrio principalmente.

La industria farmacutica requiere tambin de algunos servicios especiales. En efecto, dado que
es una industria que debe cumplir con altos estndares de calidad, el servicio de auditora es
muy importante. Asimismo, la industria requiere de los servicios de publicidad para hacer llegar
su producto al consumidor final.

Terminado el producto, su comercializacin est a cargo de empresas mayoristas, minoristas,

empresas exportadoras o por los mismos laboratorios que cuentan con canales y medios de
comercializacin propios. Los demandantes finales son los hogares, clnicas, hospitales (pblicos
y privados) y el sector externo.

Figura N 2: Estructura simplificada de la cadena productiva de productos farmacuticos

Produccin Sectores
Proveedores Comercializacin
Industrial Demandantes

Sector Industrial: Empresas Mayoristas Hogares

- Insumos qumicos.
- Industria del Plstico Empresas minoristas Hospitales: pblicos y
- Industria del vidrio privados
Productos
Supermercados
farmacuticos
Otros sectores: Clnicas
- Publicidad, auditoria. Laboratorios
- Investigacin.
- Transporte. Empresas Exportadoras Mercado Externo

Fuente: COU - 2012 Elaboracin: IEES-SNI

Si consideramos la informacin del Cuadro de Oferta Utilizacin, elaborado por el INEI, podemos
describir los principales sectores econmicos que demandan productos farmacuticos. Estos
demandantes se pueden clasificar como internos (intermedios y finales) y externos. Pg.
6
Los productos de la Grfico N 3: Demanda de productos farmacuticos
industria farmacutica se
consumen bsicamente en
el mercado interno, en
especial como productos
finales y en menor cuanta
como insumos. En tanto,
solo el 1,3% corresponde a
exportaciones.

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

Acorde con el grfico N 3, el 1,3% de la produccin de productos farmacuticos se destina al

mercado externo. Destacan los mercados de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile. En
tanto, el 98,7% de la produccin se consume en el mercado interno (36,4% como demanda
intermedia y 62,4% como demanda final).

Demanda por actividad econmica

Acorde con los datos del Cuadro de Oferta Utilizacin del INEI, en el Per, los productos
farmacuticos son demandados especialmente por los hogares, sector salud: hospitales, clnicas,
centros de salud y postas. El grfico N 4 detalla las actividades que mayor demanda tienen de
productos farmacuticos.

Grfico N 4: Actividades econmicas demandantes de productos farmacuticos

(Distribucin porcentual)

Pg.
7

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

II. PRODUCCIN INDUSTRIAL

2.1 Evolucin de la produccin

Segn la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU revisin 4), la elaboracin de

productos farmacuticos tiene asignada la clase industrial 2100: Fabricacin de productos
farmacuticos, sustancias qumicas medicinales y de productos botnicos.

Asimismo, en cuanto al nmero de empresas que elaboran productos farmacuticos, el ltimo

Censo Econmico identific 196 empresas fabricantes de estos productos, la mayor parte
concentrada en Lima (84,7%).

ndice de Produccin Manufacturera:

La produccin de la industria farmacutica en el Per ha presentado un desempeo mixto

durante la ltima dcada. Por un lado, el periodo 2006 2008 estuvo caracterizado por tasas de
crecimiento positivas aunque decrecientes. En el 2006, la industria farmacutica se expandi en
41,5%, en el 2007 el crecimiento fue de 14,3% y en el 2008 el avance fue de 8,5%.

En tanto, los dos primeros aos del periodo 2009 2015, presentaron tasas de crecimiento
negativas (1,5% en el 2009 y 7,7% en el 2010). En el 2011 y 2012, el crecimiento fue positivo (En
el 2011 el crecimiento fue de 7,1% y en el 2012 alcanz el 1,6%).

Posteriormente, el ao 2013, la industria farmacutica se redujo en 9,7% y en el 2014 la

reduccin fue de 1,7%. Durante el 2015 se registr la reduccin ms significativa de la ltima
dcada (19,5%), comportamiento que se explica por la reduccin de las exportaciones y el mayor
valor importado.

Si bien el crecimiento de la industria farmacutica ha sido negativo durante los tres ltimos aos,
el desempeo del sector parece haberse recuperado en el periodo enero agosto 2016,
creciendo a un ritmo de 13,5% en relacin al mismo periodo del ao previo.

Grfico N 5: Produccin de la industria de productos farmacuticos Pg.

(Variacin porcentual)
8

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

Precios:

En esta seccin se presentan los precios externos e internos relacionados a los productos
medicinales y farmacuticos. Con respecto a los precios promedio de exportacin e importacin,
el cuadro N 1 detalla las partidas arancelarias consideradas en su clculo.

Cuadro N 1: Descripcin de partidas arancelarias de productos farmacuticos

Partida Descripcin

cidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus

2918
anhdridos, halogenuros, perxidos y peroxicidos.

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por sntesis (incluidos los

2936
concentrados naturales) y sus derivados.

Hormonas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por

2937
sntesis; sus derivados y anlogos estructurales

Hetersidos, naturales o reproducidos por sntesis, sus sales, teres, steres

2938
y dems derivados.

Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por sntesis, sus sales, teres,

2939
steres y dems derivados.

Azcares qumicamente puros excepto sacarosa lactosa maltosa glucosa y

2940
fructuosa

2941 Antibiticos

Glndulas y dems rganos para usos opoterpicos, heparina y sus sales y

3001
dems sustancias humanas o animales preparadas

Sangre humana o animal, antisueros, dems fracciones de la sangre y Pg.

3002
productos inmunolgicos. 9
Medicamentos (Usos teraputicos o profilcticos), sin dosificar ni
3003
acondicionar para la venta al por menor.

Medicamentos (Usos teraputicos o profilcticos, dosificados) y

3004
acondicionados para la venta al por menor.

Gasas, vendas y artculos anlogos impregnados o recubiertos de sustancias

3005
farmacuticas.

Preparaciones y artculos farmacuticos a que se refiere la Nota 4 (sales de

3006
potasio, cloruro de potasio, sulfato de potasio y sulfato de magnesio).

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

El grfico N 6 describe la evolucin de los precios promedio de exportacin e importacin para

el periodo 2006 - 2016. Tal como se aprecia, el Per exporta al mundo productos farmacuticos
de bajo valor en comparacin con lo que demanda del exterior. En ese sentido, mientras el
precio promedio de importacin para los productos farmacuticos ha bordeado los 36 000 US$
por tonelada en los ltimos 5 aos, el precio promedio de exportacin ha sido de 9 157 US$ por
tonelada para el mismo periodo.

Grfico N 6: Precios promedio de exportacin e importacin (productos farmacuticos)

(US$ por tonelada)

En relacin a los precios internos, se ha considerado el ndice de Precios al Consumidor para los
productos medicinales y farmacuticos. En el grfico N 7 se describe la variacin porcentual de
los ltimos 12 meses, tanto para el IPC de Lima Metropolitana como para el IPC de productos
medicinales y farmacuticos.

Como se observa, la variacin de precios de los productos medicinales y farmacuticos se ha

encontrado por encima del IPC General, a excepcin de los aos 2014 y 2015, donde se
registraron tasas de inflacin superiores al rango meta.

Grfico N 7: Variacin de precios de productos medicinales Pg.

y farmacuticos
(Variacin anual porcentual)
10

Los precios internos de

productos medicinales y
farmacuticos durante los
ltimos 6 aos, han
registrado tasas positivas
de un dgito. La mxima
variacin ha sido de 3,7% y
se gener el ao 2012.

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

III. COMERCIO EXTERIOR

3.1 Balanza Comercial

En esta seccin se describe el resultado de la balanza comercial, entendida como la medida que
refleja los flujos netos de comercio exterior. Por un lado, las exportaciones representan lo que
vendemos al mundo y las importaciones lo que compramos de ste. La balanza comercial de un
pas puede ser positiva, en tal caso el pas es un exportador neto, en tanto, si la balanza comercial
es negativa, el pas es un importador neto.

El presente informe considera la informacin de comercio exterior para las partidas arancelarias
descritas en el apartado anterior, se detalla el valor de las exportaciones, importaciones, balanza
comercial y principales socios comerciales.

Tal como muestra el grfico N 8, el Per ha sido tradicionalmente un importador neto de

productos farmacuticos. En efecto, la balanza comercial ha sido negativa y ha bordeado en
promedio los US$ 559 millones en los ltimos diez aos (2006 2010). Este resultado no debera
sorprender, dado que el Per cuenta con una estructura productiva concentrada principalmente
en industrias de baja tecnologa, que requiere potenciar.

A lo largo de la ltima dcada, la brecha entre exportaciones e importaciones de productos

farmacuticos se ha ido ampliando. As, mientras en el 2006, el dficit comercial alcanzaba los
US$ 300 millones, en el 2015, este resultado llegaba a los US$ 822 millones.

Grfico N 8: Balanza comercial de productos farmacuticos

(Millones de US$)

Pg.
11

Principales socios comerciales

En cuanto a las exportaciones de productos farmacuticos, los principales socios comerciales

concentran el 75,5% del valor exportado durante el 2015. Los principales pases de destino son

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

Ecuador, con una participacin de 20,0%. Le sigue Bolivia (12,6%), Venezuela (10,6%), Colombia
(7,6%) y Chile (7,2%).

Con respecto a las importaciones, el 15,7% provienen de Estados Unidos, el 8,8% de Alemania,
el 8,2% de China, el 7,2% de Colombia y el 6,1% de la India. En menor medida participan Mxico
(5,2%), Francia (5,1%), Argentina (4,8%), Chile (3,8%) y Brasil (3,7%).

Grfico N 9: Comercio exterior de productos farmacuticos

(Distribucin porcentual)
Resto de
Zonas Francas
pases Estados Resto de Ecuador
del Per
31.4% Unidos pases 20.0%
3.3%
15.7% 21.2%
Guatemala
EXPORTACIONES 4.2%
IMPORTACIONES
Alemania
8.8% Panam

Brasil 2015 4.3%

2015
3.7%
Mxico
China 4.5%
Chile 8.2% Bolivia
3.8% Argentina
12.6%
4.6%
Argentina
4.8% Chile
Francia Venezuela
Mxico Colombia 7.2% Colombia
5.1% India 10.6%
5.2% 6.1% 7.2% 7.6%

Fuente: Infotrade Elaboracin: IEES-SNI

3.1.1 Importaciones

En la ltima dcada, el valor promedio de las importaciones de productos farmacuticos ha sido

US$ 594 millones y ha presentado un desempeo creciente. As, mientras en el 2006 las
importaciones alcanzaban los US$ 313,9 millones, durante el 2015 alcanzaron los US$ 870,7
millones.

En el 2015, las importaciones de productos farmacuticos crecieron 12,0% con respecto al ao

previo, explicado por el mayor valor importado de Medicamentos dosificados y acondicionados
para la venta al por menor (Partida arancelaria: 3004). Pg.

Grfico N 10: Importacin de productos farmacuticos

12
(Millones de US$)

Las importaciones de
productos farmacuticos
han sido en promedio US$
594 millones en la ltima
dcada y alcanzaron su
valor mximo en 2015,
registrando un valor de
US$ 871 millones.

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

Importacin por pas:

Las importaciones de productos farmacuticos durante el 2015, en trminos de valor CIF

provinieron principalmente de Estados Unidos, Alemania, China y Colombia, mientras que en
trminos de volumen los principales pases de origen son Colombia y China.

En relacin al valor CIF, de Estados Unidos se import US$ 136,8 millones en productos
farmacuticos, de Alemania US$ 76,4 millones, de China US$ 71,4 millones y de Colombia US$
63,1 millones. En el caso de Estados Unidos, las importaciones han crecido 43,4% durante el
2015, Alemania registr una variacin positiva de 7,6%, China 12,8% y Colombia 15,6% para el
mismo periodo.

En cuanto al volumen importado, las cifras permiten verificar que la canasta de productos
importados desde Estados Unidos tiene un precio promedio de importacin mayor en relacin
a China, Colombia o India. Durante el 2015, se import 1 238 toneladas de productos
farmacuticos desde Estados Unidos, 712 toneladas desde Alemania, 4 508 toneladas
provenientes de China, 8 266 toneladas de Colombia y 1 258 toneladas de India.

Cuadro N 2: Importacin de productos farmacuticos por pas de origen.

Valor CIF (US$ Millones) Volumen (Toneladas)

Pas de origen Ene - Ago Ene - Ago
2015 2015
2016 2016

Estados Unidos 136.8 79.5 1,238.3 720.4

Alemania 76.4 50.3 712.0 430.5
China 71.4 53.7 4,508.2 3,993.8
Colombia 63.1 38.8 8,265.6 5,560.1
India 53.1 32.7 1,258.1 894.3
Mxico 45.1 26.2 1,165.6 627.6
Francia 44.5 28.3 335.5 198.6
Argentina 41.5 31.8 735.8 557.6 Pg.
Chile 33.3 23.7 1,563.7 1,182.6 13
Brasil 32.6 21.1 501.6 315.9
Resto de pases 273.0 192.0 2,972.2 1,969.3
IMPORTACIONES 870.7 577.9 23,256.6 16,450.5
Fuente: Infotrade Elaboracin: IEES-SNI

En menor medida participan tambin Mxico, Francia, Argentina, Chile y Brasil. El valor
importado proveniente del mercado mexicano alcanz los US$ 45,1 millones durante el 2015,
de Francia se import el monto de US$ 44,5 millones, de Argentina US$ 41,5 millones, de Chile
US$ 33,3 millones y de Brasil US$ 32,6 millones.

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

Importacin por tipo:

El cuadro N 3, detalla el valor y el volumen importado por partida arancelaria. Durante el 2015,
el 85,3% del valor importado se concentr en las partidas arancelarias 3004 y 3002.

Cuadro N 3: Importacin de productos farmacuticos por partida arancelaria

Valor CIF (Millones US$) Volumen (Toneladas)

PARTIDA
DESCRIPCIN PARTIDA ARANCELARIA Ene - Ago Ene - Ago
ARANCELARIA 2015 2015
2016 2016

Medicamentos (Usos teraputicos o profilcticos, dosificados) y

3004 514.8 346.2 16,306.2 12,030.9
acondicionados para la venta al por menor

Sangre humana o animal, antisueros, dems fracciones de la sangre

3002 227.7 148.6 856.8 647.3
y productos inmunolgicos.

Preparaciones y artculos farmacuticos a que se refi ere la Nota 4 de

3006 31.2 20.9 358.2 233.1
este Captulo.

Gasas, vendas y artculos anlogos impregnados o recubiertos de

3005 12.6 9.2 1,336.1 826.7
sustancias farmacuticas.

Medicamentos (Usos teraputicos o profilcticos), sin dosificar ni

3003 5.6 2.9 627.8 249.1
acondicionar para la venta al por menor.

Glndulas y dems rganos para usos opoterpicos, heparina y sus

3001 3.5 1.7 1.8 1.7
sales y dems sustancias humanas o animales preparadas

2941 Antibiticos 33.4 19.7 753.6 441.3

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por sntesis

2936 30.6 20.1 2,289.0 1,650.0
(incluidos los concentrados naturales) y sus derivados.

Hormonas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos

2937 4.0 3.2 4.6 3.7
por sntesis; sus derivados y anlogos estructurales

Azcares qumicamente puros excepto sacarosa lactosa maltosa

2940 3.0 1.2 510.6 216.5
glucosa y fructuosa

Hetersidos, naturales o reproducidos por sntesis, sus sales, teres,

2938 1.9 1.0 46.1 27.0
steres y dems derivados.

Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por sntesis, sus

2939 1.5 2.6 43.4 38.7
sales, teres, steres y dems derivados.

Acidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus

2918
anhdridos, halogenuros, perxidos y peroxicidos.
0.9 0.6 122.4 84.4 Pg.
IMPORTACIONES 870.7 577.9 23,256.6 16,450.5 14
Fuente: Infotrade Elaboracin: IEES-SNI

En cuanto a la partida 3004: Medicamentos dosificados acondicionados para la venta al por

menor, el valor importado en el 2015 alcanz los US$ 514,8 millones, resultado del que destaca
la importacin de medicamentos para tratamiento oncolgico y VIH (US$ 56,9 millones).

En el 2015, los medicamentos dosificados y acondicionados para la venta al por menor (partida
arancelaria 3004), provinieron principalmente de Colombia (US$ 60,0 millones), Alemania (US$
48,1 millones) y Mxico (US$ 39,0 millones).

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

En cuanto al volumen, la importacin de medicamentos dosificados y acondicionados para la

venta al por menor ha crecido tanto en el 2015 como en el periodo enero agosto 2016, con
tasas de 12,6% y 10,4% respectivamente.

En tanto, la importacin de sangre y antisueros (Partida arancelaria 3002), durante el 2015,

alcanz el monto de US$ 227,7 millones (Casi el 30% son productos relacionados a vacunas). Los
principales pases de origen de las importaciones de este grupo son Estados Unidos (US$ 86,4
millones), Alemania (US$ 21,5 millones) y Corea del Sur (US$ 20,5 millones).

Por volumen importado, las importaciones de sangre y antisueros se redujeron en 15,0% en el

2015, mientras que para el periodo enero agosto 2016, este grupo present un avance de
21,6%. Durante el periodo enero agosto 2016, el volumen importado fue de 647 toneladas,
mientras que para el mismo periodo del ao previo este resultado fue de 533 toneladas.

Importacin por empresa:

Las diez principales importadoras de productos farmacuticos concentraron el 38,7% del valor
importado durante el 2015. De este grupo, el principal importador es el Ministerio de Salud,
entidad que participa con el 10,4% del valor importado de productos farmacuticos, seguido de
Pfizer con una cuota de 4,2%.

Cuadro N 4: Importacin de productos farmacuticos por empresa

Valor CIF (US$ Millones) Volumen (Toneladas)

EMPRESA Ene - Ago Ene - Ago
2015 2015
2016 2016
MINISTERIO DE SALUD 90.5 54.8 193.9 138.0
PFIZER S A 36.2 25.8 87.1 49.8
GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 31.0 20.4 316.0 246.0
SANOFI-AVENTIS DEL PERU S.A 29.3 17.9 188.6 109.2
MERCK PERUANA S A 28.5 17.0 148.7 100.2
LABORATORIOS ROEMMERS S A 27.2 21.3 376.3 293.5 Pg.
FARMINDUSTRIA S.A. 26.1 22.8 556.6 261.9 15
PRODUCTOS ROCHE Q F S A 23.8 4.7 26.1 7.4
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. 22.8 17.9 105.4 83.3
TECNOFARMA S A 21.7 14.7 123.8 88.2
Resto de empresas 533.5 360.5 21,134.3 15,073.1
IMPORTACIONES 870.7 577.9 23,256.6 16,450.5
Fuente: Infotrade Elaboracin: IEES-SNI

En relacin a las importaciones del Ministerio de Salud durante el 2015, los principales pases
de origen de estas importaciones fueron Estados Unidos (US$ 41 millones), Corea del Sur (US$
16 millones) e India (US$ 12 millones), pases que en conjunto representan el 77,6% del valor
importado por la entidad.

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

La empresa que presenta el segundo mayor monto importado de productos farmacuticos es

Pfizer, que durante el 2015 registr importaciones de productos farmacuticos por el monto de
US$ 36,2 millones, US$ 4,4 millones mayor que el registrado este ao. En trminos de volumen,
Pfizer import 87 toneladas de productos farmacuticos durante el 2015 (En 2014, las
importaciones fueron 81 toneladas).

Por pas de origen, las importaciones de Pfizer provinieron principalmente de Irlanda (US$ 8,9
millones), Alemania (US$ 7,8 millones), Puerto Rico (US$ 4,8 millones) y Brasil (US$ 3,4 millones).

En tercer lugar se encuentra la empresa Glaxosmithkline Peru S.A (gsk S.A), empresa britnica y
una de las ms importantes compaas farmacuticas y sanitarias en el mundo. Durante el 2015,
la empresa import US$ 31,0 millones en productos farmacuticos, mientras que para el periodo
enero agosto 2016, este monto alcanz los US$ 20,4 millones.

Durante el 2015, las importaciones de productos farmacuticos de gsk S.A provinieron

principalmente de Panam (US$ 5,4 millones), Reino Unido (US$ 5,2 millones), Espaa (US$ 4,5
millones), Francia (US$ 3,1 millones), Costa Rica (US$ 3,0 millones) y Blgica (US$ 2,8 millones)

La siguiente empresa que mayor valor importado de productos farmacuticos registr en el

2015, fue Sanofi Aventis del Per S.A. Al respecto, la empresa import US$ 29,3 millones en
productos farmacuticos. Las importaciones de esta empresa provinieron de Francia (US$ 9,1
millones), Alemania (US$ 5,2 millones), Brasil (US$ 4,1 millones) y Estados Unidos (US$ 4,0
millones).

La lista de principales importadoras de productos farmacuticos en el 2015, la completan Merck

Peruana S.A, con un valor importado de US$ 28,5 millones, Laboratorios Roemmers S.A con US$ Pg.

27,2 millones, Farmaindustria S.A con US$ 26,1 millones, Productos Roche (US$ 23,8 millones),
16
Merck Sharp & Dohme Per S.R.L (US$ 22,8 millones) y Tecnofarma S.A con 21,7 millones.

3.1.2 Exportaciones

La exportacin de productos farmacuticos ha seguido una senda creciente durante la ltima

dcada. El mayor crecimiento se registr en el lapso 2007 2010, periodo en el cual las
exportaciones hacia mercados latinoamericanos crecieron de manera importante, en especial
hacia Venezuela, Ecuador y Colombia.

Durante el 2015, el valor exportado de productos farmacuticos fue de US$ 48,5 millones,
resultado que implica una reduccin US$ 5,6 millones (10,4%) en relacin al ao previo. Para el

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

periodo acumulado enero agosto 2016, el valor exportado alcanz los US$ 28,5 millones, cifra
que represent una reduccin de 11,7% con respecto al mismo periodo del ao 2015.

Grfico N 11: Exportacin de productos farmacuticos

(Millones de US$)
Las exportaciones de
productos farmacuticos
crecieron de manera
importante en el lapso
2007 2010, en particular
hacia pases de la regin,
Venezuela, Ecuador y
Colombia.

Exportacin por pas:

Durante el 2015, las exportaciones de productos farmacuticos se destinaron principalmente a

mercados latinoamericanos. En trminos de valor FOB, los principales destinos fueron Ecuador,
Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile, mientras que por volumen, los principales destinos fueron
Venezuela, Ecuador y Chile.

En relacin al valor FOB, durante el 2015, se export hacia Ecuador el importe de US$ 9,7
millones, resultado que represent una reduccin de 14,5% en relacin al ao previo. Para el
periodo enero agosto 2016, las exportaciones hacia Ecuador totalizaron US$ 5,6 millones
(Reduccin de 18,4%). Asimismo, si consideramos el volumen exportado durante el 2015, el
principal destino de productos farmacuticos fue el mercado venezolano (2 536 toneladas), el
segundo destino fue Ecuador (2 134 toneladas) y el tercero fue Chile (1 304 toneladas).

Cuadro N 5: Exportaciones productos farmacuticas por pas de destino

Valor FOB (US$ Millones) Volumen (Toneladas)

Pg.
Pas de destino Ene - Ago Ene - Ago
17
2015 2015
2016 2016

Ecuador 9.7 5.6 2,133.7 1,619.2

Bolivia 6.1 3.9 346.6 258.3
Venezuela 5.1 0.6 2,535.6 7.5
Colombia 3.7 2.0 299.3 72.7
Chile 3.5 2.9 1,304.5 644.3
Argentina 2.2 1.0 16.3 7.3
Mxico 2.2 0.4 120.8 21.9
Panam 2.1 2.0 88.9 86.0
Guatemala 2.0 1.3 75.0 50.8
Zonas Francas del Per 1.6 1.2 90.3 61.3
Resto de pases 10.3 7.5 458.4 314.7
EXPORTACIONES 48.5 28.5 7,469.3 3,144.0
Fuente: Infotrade Elaboracin: IEES-SNI

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

En menor medida, tambin se destinaron productos farmacuticos al mercado argentino,

mexicano, panameo y guatemalteco. (Ver Cuadro N 5).

Importacin por partida arancelaria:

Por partida arancelaria, durante el 2015, el 79,5% de este grupo de exportaciones se concentr
en la partida 3004: medicamentos dosificados y acondicionados para la venta al por menor. En
trminos de valor FOB, esta partida alcanz los US$ 38,6 millones en el 2015 y US$ 20,8 millones
en el periodo enero agosto 2016.

Cuadro N 6: Exportacin de productos farmacuticos por partida arancelaria

Valor FOB (Millones US$) Volumen (Toneladas)

PARTIDA
DESCRIPCIN PARTIDA ARANCELARIA Ene - Ago Ene - Ago
ARANCELARIA 2015 2015
2016 2016

Medicamentos (Usos teraputicos o profilcticos, dosificados) y

3004 38.6 20.8 7,168.5 2,925.7
acondicionados para la venta al por menor

Preparaciones y artculos farmacuticos a que se refiere la Nota 4 de

3006 5.7 3.8 79.9 64.7
este Captulo.

Sangre humana o animal, antisueros, dems fracciones de la sangre

3002 1.3 1.3 32.8 23.8
y productos inmunolgicos.

Gasas, vendas y artculos anlogos impregnados o recubiertos de

3005 0.5 0.3 49.8 48.5
sustancias farmacuticas.

Glndulas y dems rganos para usos opoterpicos, heparina y sus

3001 0.1 0.1 0.0 0.0
sales y dems sustancias humanas o animales preparadas

Medicamentos (Usos teraputicos o profilcticos), sin dosificar ni

3003 0.0 0.0 1.0 3.1
acondicionar para la venta al por menor.

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por sntesis

2936 0.9 0.6 79.6 47.1
(incluidos los concentrados naturales) y sus derivados.

Hetersidos, naturales o reproducidos por sntesis, sus sales, teres,

2938 0.9 0.6 21.6 10.2
steres y dems derivados.

2941 Antibiticos 0.3 0.1 22.6 1.7

Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por sntesis, sus

2939 0.2 0.9 11.1 16.9
sales, teres, steres y dems derivados. Pg.
2937
Hormonas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos
por sntesis; sus derivados y anlogos estructurales
0.0 0.0 0.3 0.0 18
Acidos carboxlicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus
2918 0.0 0.0 1.6 0.5
anhdridos, halogenuros, perxidos y peroxicidos.

Azcares qumicamente puros excepto sacarosa lactosa maltosa

2940 0.0 0.0 0.2 1.8
glucosa y fructuosa
EXPORTACIONES 48.5 28.5 7,469.3 3,144.0
Fuente: Infotrade Elaboracin: IEES-SNI

Los principales destinos de las exportaciones de medicamentos dosificados y acondicionados

para la venta al por menor (partida arancelaria 3004), en el 2015, fueron Ecuador (US$ 8,8
millones), Bolivia (US$ 5,3 millones), Venezuela (US$ 4,8 millones) y Colombia (US$ 3,4 millones).

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

En cuanto al volumen, las exportaciones de medicamentos dosificados y acondicionados para la

venta al por menor, crecieron 17,9% en el 2015, lo que implic un crecimiento de 1 087
toneladas. Asimismo, para el lapso enero agosto 2016, el valor exportado de esta partida se
redujo en 43,1%, es decir US$ 2,2 millones en relacin al mismo periodo del ao 2015.

La partida arancelaria que registr el segundo mayor valor exportado es la 3006: Preparaciones
y artculos a que se refiere la nota 4 (la nota 4 hace referencia a las sales de potasio, cloruro de
potasio, sulfato de potasio y sulfato de magnesio).

Durante el 2015, el valor exportado registrado en la partida arancelaria 3006 alcanz los US$ 5,7
millones, US$ 1,5 millones menos que el monto registrado el ao previo. Para el periodo enero
agosto 2016, las exportaciones de esta partida arancelaria fueron de US$ 3,8 millones.

El resto de partidas participan en menor medida en la estructura de exportaciones de productos

farmacuticos. As por ejemplo, las exportaciones registradas en la partida 3002: sangre y
antisueros fueron de US$ 1,3 millones, mientras que la exportacin de Gasas, vendas y artculos
analgicos (partida arancelaria 3005), fue de medio milln de dlares durante el 2015.

Exportacin por empresa:

Por empresa, las diez principales exportadoras de productos farmacuticos, concentraron el

62,5% del valor exportado de este grupo de productos durante el 2015. De este top 10, la
empresa que lidera la lista es Agrovet Market S.A, empresa peruana dedicada al desarrollo y
exportacin de productos farmacuticos para uso veterinario (antibiticos y antiparasitarios).

Cuadro N 7: Exportacin de productos farmacuticos por empresa

Valor FOB (US$ Millones) Volumen (Toneladas)

EMPRESA Ene - Ago Ene - Ago
2015 2015
2016 2016
AGROVET MARKET S.A 7.0 3.6 352.8 183.0
MEDIFARMA S A 4.6 1.3 3,244.8 898.3 Pg.
TAGUMEDICA S.A. 3.5 2.1 25.7 15.6
19
LABORATORIOS BIOMONT S A 2.8 0.9 222.9 61.5
ILENDER PERU S.A 2.4 1.3 157.0 108.4
FARMINDUSTRIA S.A. 2.3 1.5 70.9 54.0
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 2.0 0.9 2,256.4 1,068.6
QUIMTIA S.A. 2.0 0.8 104.6 54.0
BAYER S.A. 2.0 1.0 23.2 17.4
LABORATORIOS PORTUGAL S R L 1.8 1.8 185.0 147.5
Resto de empresas 18.2 13.3 825.8 535.8
EXPORTACIONES 48.5 28.5 7,469.3 3,144.0
Fuente: Infotrade Elaboracin: IEES-SNI

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe
 REPORTE SECTORIAL
N 08 - Setiembre 2016

Agrovet Market S.A registr exportaciones de productos farmacuticos por el monto de US$ 7,0
millones en el 2015, lo que implic una reduccin de 11,8% en relacin al ao previo. Asimismo,
en el periodo enero agosto 2016, las exportaciones de la empresa alcanzaron los US$ 3,6
millones, implicando una cada de 15,4% respecto al mismo periodo del ao previo.

La segunda empresa con mayor valor exportado de productos farmacuticos durante el 2015
fue Medifarma S.A, empresa peruana con casi medio siglo de experiencia en la elaboracin y
comercializacin de productos farmacuticos para fines teraputicos.

El monto exportado por Medifarma S.A durante el 2015 fue de US$ 4,6 millones, US$ 0,6
millones por debajo de lo registrado en 2014 y tuvo como principal destino el mercado
venezolano (US$ 3,0 millones). Asimismo, para el periodo enero agosto 2016, la empresa
export US$ 1,3 millones, 63,8% menos que el registrado el mismo periodo del ao previo,
siendo el principal destino Ecuador.

La empresa Tagumedica S.A, empresa especializada en la produccin, comercializacin y

distribucin de suturas quirrgicas y material mdico de alta calidad, fue la tercera empresa con
mayor valor exportado de productos farmacuticos durante el 2015.

Tagumedica S.A, export, durante el ao 2015, US$ 3,5 millones en productos farmacuticos,
principalmente catguts y ligaduras estriles para suturas quirrgicas. Sus principales mercados
destinos fueron Argentina, Chile y Panam.

La lista de principales exportadores de productos farmacuticos la completan Laboratorios

Biomont S.A, que durante el 2015 export un valor de US$ 2,8 millones, Ilender Per S.A con
exportaciones por el monto de US$ 2,4 millones, Farmaindustria (US$ 2,3 millones), Braun
Medical Peru, Quimtia S.A y Bayer con montos exportados de US$ 2,0 millones cada una. En el
ltimo lugar se encuentra Laboratorios Portugal S.R.L con exportaciones por el monto de US$
1,8 millones.
Pg.
20

T 616 4444 anexo 310

iees@sni.org.pe
www.sni.org.pe