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PROFESOR GUA:
MIEMBROS DE LA COMISIN:
SANTIAGO DE CHILE
MARZO 2014
RESUMEN DE MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL E INGENIERO CIVIL EN MINAS
POR: JORGE NICOLS TOM SOCARRS
PROFESOR GUA: NICOLS JADUE M.
2
Tabla de contenido
1 CAPITULO I: Introduccin ............................................................................ 5
1.1 Descripcin del problema ....................................................................... 5
1.2 Objetivos ................................................................................................ 5
1.2.1 General .............................................................................................. 6
1.2.2 Especficos......................................................................................... 6
1.3 Alcances................................................................................................. 6
2 CAPITULO II: Antecedentes generales ........................................................ 6
2.1 Mercado del cobre ................................................................................. 6
2.1.1 Reservas mundiales .......................................................................... 7
2.1.2 Sustitutos ........................................................................................... 8
2.2 Importancia de la minera en Chile......................................................... 8
2.2.1 Mercado del cobre en Chile ............................................................... 9
2.2.2 Aporte al PIB ...................................................................................... 9
2.2.3 Exportaciones .................................................................................. 11
2.2.4 Gran Minera .................................................................................... 11
2.2.5 Aporte Laboral ................................................................................. 12
2.3 Antecedentes Minera Escondida Limitada (MEL) ................................ 13
2.3.1 Ubicacin geogrfica ....................................................................... 13
2.3.2 Propiedad ........................................................................................ 14
2.3.3 Misin, visin y objetivos estratgicos ............................................. 14
2.3.4 Importancia en la produccin de cobre en el mundo y en Chile....... 14
2.3.5 Operacin Mina e infraestructura ..................................................... 15
2.3.6 Operaciones Unitarias o Actividades Productivas ............................ 16
2.3.7 Estructura de costos MEL ................................................................ 19
2.3.8 Competitividad en costos de MEL.................................................... 20
2.3.9 Perodo, permetro funcional y datos ............................................... 21
2.3.10 Estructura Administrativa ............................................................... 21
3 CAPITULO III: Gestin de Costos: Conceptos Generales .......................... 25
3.1 Costeo de actividades .......................................................................... 25
3.2 Key Value Drivers (KVD) ...................................................................... 26
3.3 Key Cost Drivers (KCD) ....................................................................... 28
3.4 Relacin entre gestin y costo ............................................................. 30
3.5 Estructura de anlisis de gestin ......................................................... 30
3.6 Conceptos ............................................................................................ 30
3.6.1 Insumos: .......................................................................................... 30
3.6.2 Recursos: ......................................................................................... 30
3.6.3 Dotaciones: ...................................................................................... 30
4 CAPITULO IV: Estructura de Costos .......................................................... 31
4.1 Anlisis de costos ................................................................................ 31
3
4.2 Distribucin de gastos .......................................................................... 31
4.3 Distribucin de costos .......................................................................... 31
4.4 Anlisis de Pareto ................................................................................ 32
4.5 Costos relevantes ................................................................................ 32
5 CAPITULO V: rbol de gestin................................................................... 33
5.1 Lineamientos base ............................................................................... 33
5.2 Fuentes de informacin y frecuencia de monitoreo .............................. 34
5.3 Presentacin de KCD, KVD y parmetros operacionales en
rbol de gestin. ............................................................................................................ 35
5.3.1 KCD ................................................................................................. 35
5.3.2 KVD ................................................................................................. 35
5.3.3 Parmetros operacionales ............................................................... 35
5.4 Relaciones de inters para consumo de insumos ................................ 36
5.4.1 Consumo de petrleo ....................................................................... 36
5.4.2 Consumo de neumticos ................................................................. 36
5.5 Modelo de control y gestin de KCD .................................................... 36
5.6 Reglas de decisiones ........................................................................... 43
5.7 Impacto por uso de la herramienta ....................................................... 45
5.7.1 Neumticos para camiones de extraccin (CAEX) .......................... 45
5.7.2 Contratista re-manejo ...................................................................... 46
5.7.3 Petrleo ........................................................................................... 47
6 Conclusin .................................................................................................. 47
7 Bibliografa .................................................................................................. 48
8 Anexos ........................................................................................................ 48
8.1 Anexo A: Listado de equipos de MEL .................................................. 48
8.2 Anexo B: Carta Minera Escondida ....................................................... 50
8.3 Anexo C: ndices Mecnicos: Tiempos de Operacin .......................... 51
8.4 Anexo D: Ejemplo Budget Produccin Mina MEL ................................ 52
8.5 Anexo E: Ejemplo Budget Transporte MEL .......................................... 53
8.6 Anexo F: Ejemplo Forecast Produccin Mina MEL .............................. 54
8.7 Anexo G: Ejemplo Forecast Transporte MEL ....................................... 55
8.8 Anexo H: Ejemplo Planes Semanales y Bisemanales ......................... 56
4
1 CAPITULO I: Introduccin
En Chile la minera es la principal actividad econmica. En el ltimo quinquenio
(2007 2012), aport cerca del 15% del PIB, generando el 64% de las exportaciones
totales, una participacin de empleo total del pas del 12% (Consejo Minero, 2013) y
contribuyendo con el 23% de la totalidad de los ingresos fiscales. La minera es la
actividad ms competitiva y relevante en el mbito que dispone el pas, constituyndose
en una potencia minera a nivel mundial. (Banco Central de Chile, 2012)
1.2 Objetivos
Con el fin de desarrollar una herramienta que permita visualizar el
comportamiento de los costos en el da a da y apoyar la toma de decisiones en el corto
plazo con impacto en el corto, mediano y largo plazo con informacin confiable y
disponible en el momento, se exponen los siguientes objetivos.
5
1.2.1 General
1.2.2 Especficos
1.3 Alcances
6
para las transacciones a futuro, lo cual ofrece un escenario para negociar contratos y
opciones de compra sobre lotes de cobre.
18,000 450.0
15,882 16,134 16,248 16,194
15,548 15,695
16,000 15,150 15,181 400.0
14,681
399.7
14,000 376.6 350.0
372.8 372.3 360.6
12,000 334.4 300.0
10,000 250.0
272.4
8,000 200.0
213.5
6,000 178.4 150.0
4,000 100.0
5,445 5,321 5,361 5,557 5,328 5,394 5,419 5,263 5,433
2,000 50.0
- -
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7
Chile
28%
31% China
Per
Estados Unidos
Australia
4% Rusia
3%
Zambia
4%
11% Otros
13%
6%
2.1.2 Sustitutos
El boom del cobre, que ya se extiende por ms de quince aos, ha
generado espacios para que se intensifique la sustitucin del mineral. El cobre
es usado como materia prima en el desarrollo de la infraestructura de las
ciudades, proceso que observa con ms fuerza en pases como China e India,
que actualmente impulsan el consumo mundial. Sin embargo, esa realidad
tambin es acompaada por el avance tecnolgico y descubrimientos de
mayores propiedades de otros minerales, como el aluminio y carbn. Entre los
sustitutos (USGS, 2013) del cobre ms importantes se encuentran:
Aluminio: Sustituye al cobre en cables de poder, equipos elctricos,
radiadores de automviles y en tuberas de refrigeracin.
Titanio y acero: son usados para intercambio de calor.
Fibra ptica: sustituye al cobre en aplicaciones de telecomunicaciones.
Plsticos: sustituye al cobre en tuberas de agua, drenaje y accesorios de
plomera.
Grafeno: Podra sustituir al cobre en todas las aplicaciones, con mejor
desempeo pero actualmente es demasiado costosa su produccin y a
pequea escala. (Grafeno)
8
2.2.1 Mercado del cobre en Chile
Chile
30% 32% China
Per
Estados Unidos
Australia
Rusia
4%
Zambia
4% 9%
Otros
6%
7% 8%
9
Ilustracin 4 PIB de Chile e impacto de la minera en el tiempo.
16.000.000 16%
14%
14.000.000 13% 14%
10
2.2.3 Exportaciones
1
La gran minera incluye a todas aquellas empresas que producen anualmente ms de 75.000
toneladas de cobre metlico o su equivalente.
11
Otras
14%
Collahuasi
9%
Antofagasta Minerals
11%
BHP Billiton
21%
Anglo American Chile
7%
2
Empleo directo: es aquel referente a una contratacin con la empresa que es duea
de la operacin. Empleo indirecto: es aquel referente a una contratacin de apoyo/servicios a la
empresa mandante.
12
Ilustracin 8. Empleo en la minera (en miles de trabajadores) y participacin en empleo total del pas.
13
2.3.2 Propiedad
14
Ilustracin 10. Benchmark The World Factbook 2012 de produccin de cobre (en miles de toneladas
mtricas).
16
Las operaciones unitarias que se llevan a cabo para generar los productos
intermedios (concentrado de cobre) y finales (ctodos), dependen del tipo de mineral,
sulfurado u oxidado, al que venga asociado el metal. La siguiente figura muestra el flujo
general de proceso productivo hasta su despacho.
Operacin Mina
SULFURO BAJA
XIDO SLFURO LASTRE
LEY
STOCK STOCK
PILAS DE
CHANCADO CHANCADO SULPHIDE BOTADERO
LEACH
SX - EW
EXTRACCIN ELECTRO-
PILAS DE CTODO DE
POR SOLVENTE OBTENCIN
LIXIVIACIN COBRE
(SX) (EW)
FLOTACIN
Ilustracin 12 Diagrama de flujo de operacin de MEL para los dos tipos de productos finales
17
Por otra parte las actividades que soportan la produccin y se incluyen
en el costo mina de MEL son las siguientes:
3
La malla de perforacin muestra la ubicacin donde deberan perforarse los pozos
que sern cargados por explosivos y detonados para el posterior arranque de mineral.
18
Ilustracin 13. Parmetros operacionales por operacin unitaria.
Cash Cost
Corresponden a los costos de operacin.
Costos C1P
Cash Cost
Depreciacin de estril. Se difiere el costo del estril en base a la vida til de
la mina (LOM).
Movimiento de inventarios. Diferencia entre las libras de Cobre producidas y
vendidas en el periodo valorizadas.
Costos C1
Costos C1P
4
Brooke Hunt: Entidad que norma reportabilidad financiera de manera de hacer comparables los reportes
entre distintos productores de Cobre. Actualmente propiedad de Wood Mackenzie.
19
Costos de tratamiento y refinacin
Costos de embarque y transporte
Ingresos por oro y plata
C2
Costos C1
Depreciaciones
Amortizaciones
C3
Costos C2
Costos y ventas de traders. Se realiza compra a otros productores para dar
cumplimiento a contratos de ventas por cantidad y calidad
Gastos de cobertura. Seguro que protege ante eventualidades de
fluctuaciones del precio del Cobre.
Intereses por gastos e ingresos.
Costos de Exploracin.
Otros gastos o ingresos.
20
250.00
200.00 195.31
172.12 170.86
161.17 162.92
149.93 152.75
150.00
133.92
123.04 126.11 130.44
104.69 106.60
100.00
80.95
65.76
50.00
0.00
C2 C3 C4 C5 C6 C8 C9 C12 C13 C14 C15 C17 C18 C19
Ilustracin 14 Benchmark Encare 2012 costo C1 (/lb CuP). S2-2011. Donde el marco azul es el C1 de
MEL en ese perodo de estudio.
21
las especificaciones, procedimientos y documentacin de cmo la operacin fue
diseada, construida, operada y mantenida.
22
Gerente Ingeniera
Mina
Rafael Fonseca
SI Modificaciones y SI Estandares y
SI Soporte Tcnico
Proyectos Menores Control de Cambio
Manuel Paz
Andrs Barrientos Carlos Llanos
Ingeniero Senior de
Supervisor Senior Coordinador de Ingeniero Senior de
Soporte
Proyectos Proyectos control de procesos
Manuel Soto
Supervisor de Supervisor
Ingeniero de Ingeniero Civil
proyectos de proyectos de
estandares Enrique Caballero
Construccin soporte
Ingeniero de control
Ingeniero de Ingeniero de Ingeniero de
de cambios
proyectos proyectos sistemas
Miguel Gonzalez
Memorista Memorista
Objetivos Estratgicos:
24
3 CAPITULO III: Gestin de Costos: Conceptos Generales
La gestin estratgica de costos consiste en ver a las distintas actividades que
componen la cadena de valor de la empresa desde una perspectiva global y continua,
que sirve para encaminar las capacidades internas de la empresa y proyectarlas sobre
el entorno externo, procurando informacin para la aplicacin prolongada de las
actividades empresariales (Mallo, 2000). Se utiliza para mejorar la calidad de productos,
eficiencia de procesos productivos y ventajas competitivas sostenibles, este enfoque
convierte a los costos en instrumentos de decisin estratgica.
Impacto en la
gestin
IV
I Gestinar y
Monitoreo controlar
activamente
III
II Reconfiguracin
Baja Prioridad o cambio de
estratega
Impacto de valor
26
Ilustracin 17. Key value drivers seleccionados por MEL.
Como se puede apreciar, los KVD seleccionados para MEL (BHP Billiton - Base
Metals, 2013) que estn dentro del proceso de transporte de material tienen una gran
importancia debido a la alta concentracin de activos que se presenta en la faena 5,
adems del foco de alta produccin de cobre convergen claramente a Rendimiento,
Disponibilidad y Utilizacin. Los cuales se describen e impactan de la siguiente
manera:
Disponibilidad (%), indica la probabilidad que un equipo se encuentre
disponible para ser operado. Asegura las horas necesarias para realizar el
movimiento de la mina. Su clculo se realiza de acuerdo a la siguiente razn:
5
Ver Apndice A: Listado Equipos MEL.
27
6
6
Ver definicin ndices mecnicos en el Apndice C.
7
Ver definicin de ndice mecnicos en el Apndice C.
28
Ilustracin 18. Key cost drivers escogidos por MEL.
Como se puede apreciar los KCD seleccionados (BHP Billiton - Base Metals,
2013) estn dentro de la operacin de transporte de material y son Neumticos,
Contratistas y Petrleo8.
Estos KCD estn escogidos por su impacto en la operacin y en el costo total
de la misma, cercano al 66% del costo total del transporte.
Las relaciones de estos KCD y riesgos asociados con la operacin son las
siguientes:
8
Ver Captulo IV: Estructura de Costos.
29
Petrleo, est relacionado con el rendimiento de los camiones, movimiento de
la mina.
Por otro lado, para los costos variables, los factores causales son
variables del proceso. Para establecer las relaciones se debe estimar los costos
en funcin de los factores causales, obteniendo una adecuada aproximacin y
as poder gestionar el proceso al controlar los inductores de costos.
3.6 Conceptos
3.6.1 Insumos:
Es un tipo de gasto que se genera por una necesidad de la operacin
que es suplida por el consumo de estos. Por ejemplo, petrleo, explosivos,
neumticos, entre otros.
3.6.2 Recursos:
Corresponden a actividades de produccin o apoyo a la misma. Por
ejemplo, herramientas, equipos, maquinaria, entre otros.
3.6.3 Dotaciones:
Corresponden a la cantidad de personal para cada actividad.
30
4 CAPITULO IV: Estructura de Costos
4.1 Anlisis de costos
El anlisis de costos pretende responder los drivers que gatillan con mayor
impacto en el costo mina, para luego presentar las definiciones de cada uno de ellos y
como se apalancar la gestin y control de los mismos. Con la finalidad de verificar en
qu, dnde y quin es el responsable de los gastos.
Distribucion de Gastos
9%
19%
Tronadura
11%
Chancado
9% Perforacin
7%
Transporte
Indirectos
Carguo
45%
31
Distribucin de Costos
1,60 120%
1,40 1,34
100%
1,20
80%
1,00
0,80 60%
0,57
0,60
40%
0,40 0,34
0,28 0,26 0,23
20%
0,20
- 0%
Transporte Carguo Chancado Tronadura Indirectos Perforacin
32
Costos de Transporte
180 100%
Millones
160
140 80%
120
100 60%
80 40%
60
40 20%
20
0 0%
Entre los cuales se visualiza fcilmente que el 80% est conformado por
Petrleo, Contratistas, Neumticos y Mano de Obra.
9
Ver Apndice D: Ejemplo Budget Produccin Mina MEL y Apndice E: Ejemplo Budget
Transporte MEL.
33
unidades operativas y tems de costos. Es el estado en el que debera
comportarse la mina durante el tiempo determinado para converger al estudio
de la vida de la mina.
Este Budget se realiza a fines de ao y es aprobado para el ao
Como integrantes de esta realizacin participan todas las gerencias de la
consolida y valida por el rea de Finanzas. Por parte de planificacin y
entra en estudio variables como ley de mineral, REM10, tiempos de ciclo11,
disponibilidad12, utilizacin, crecimiento de flota, mantenimientos mayores,
expansiones, construcciones, proyectos mayores, entre otras.
10
REM: Relacin Estril/Mineral de acuerdo al modelo de bloques.
11
Tiempos de ciclo medios de acuerdo al diseo largo plazo.
12
Disponibilidad y utilizacin exigida para el sistema al largo plazo, con holgura para
su funcionamiento.
13
Ver Apndice F: Ejemplo Forecast MEL y Apndice G: Ejemplo Forecast Transporte
MEL.
14
Ver Apndice H: Ejemplo Planes Semanales y Bisemanales.
34
pasando por perforacin, carguo hasta el transporte de materiales. La
frecuencia de monitoreo es en tiempo real con la operacin.
Reportabilidad de COPEC, diariamente se enva por parte de la empresa
colaboradora un reporte detallado con el consumo total de la mina, separando
por distintos cdigos de acuerdo
Reportabilidad de BCA, anlogo al reporte anterior la empresa colaboradora
enva un reporte de movimiento de material en re-manejo, el cual debe
adecuarse para lograr el cumplimiento del plan semanal y forecast mensual.
Lineamientos base, se toman los valores de los lineamientos descritos
anteriormente para poder comparar con la situacin actual.
5.3.1 KCD
5.3.2 KVD
15
BCA: Empresa contratista dedicada al movimiento de mineral de oxido de cobre dentro de
MEL. Con tarifa por tramos dependiendo de kilometraje recorrido y tonelaje movido.
35
Tonelaje a chancado, es el tonelaje enviado a chancado por parte de los
CAEX, no incluye el movimiento de contratistas.
Horas operacionales, son las horas de operacin de los CAEX.
Camiones equivalentes disponibles sin operador, de las horas disponibles de
CAEX, utilizando la utilizacin de los mismos se obtiene un valor en nmero
de camiones equivalentes, los que no estn operativos por ausencia de
operadores.
Camiones equivalentes por demoras no programadas de equipos, de las
horas operativas se obtienen las horas referentes a demoras por detenciones
no programadas de equipos como por ejemplo las causadas por ineficiencias
propias del proceso.
En donde .
En donde .
36
Se presenta el siguiente reporte diario a las personas interesadas en la
compaa:
37
38
Con este reporte se pueden apreciar claramente el comportamiento del da a
da del consumo y movimiento de minerales tanto de empresa contratista como de MEL.
39
Ilustracin 23. Ramificacin KVD en rbol general.
40
Para los KCD, como se haba mencionado anteriormente se ramifica en CV y
CF, comparando los CV con respecto al forecast o proyeccin mensual.
Dentro CV se encuentran:
Petrleo
Cantidad de Neumticos
Tonelaje movido por empresa contratista Besalco-CerroAlto (BCA). Tarifa
plena en USD por toneladas movidas y kilmetros recorridos.
Petrleo de BCA.
41
Ilustracin 26. Consumo de petrleo acumulado al mes y variacin de proyeccin.
42
Ilustracin 30. Detalle de movimiento y proyeccin de cumplimiento.
El proceso de las reglas de decisiones hacia las personas que tienen injerencia
en el costo se puede apreciar como sigue:
G.
Produccin
Mina
SI. Gestin
de
Contratos
Operacional
es
Ilustracin 31. Roles a los que llega la informacin del rbol de gestin.
43
Envo de
Analisis Aviso a
Alerta regla de
sistemtico accountable
decisiones
44
5.7 Impacto por uso de la herramienta
16
Los camiones tienen dos posiciones, la delantera y la trasera. Las rupturas de neumticos por
posicin delantera estn asociadas a las malas prcticas operacionales puesto que el operador podra
haberlas evitado (generalmente causadas por daos en el camino que transitan), mientras que la
posicin trasera es un poco ms complicado debido al amplio espectro de puntos ciegos del camin.
45
Ilustracin 33. Consumo de neumticos MEL FY2014.
17
Valor referencia de neumticos para CAEX CAT 797F USD$ 50.000 la unidad.
18
Contrato de re-manejo de xidos: Camiones de 240 tons mueven mineral oxidado
desde Stockpiles a Chancador # 4 y de Stockpile a Stockpile.
46
Otra medida a estudio es la de replantear la necesidad de la existencia de este
contrato en la compaa y sopesar con la internacin del proceso de re-manejo de
mineral oxidado.
5.7.3 Petrleo
A partir del uso de esta herramienta se identific la carencia de informacin
referente a los consumos de petrleo en los camiones de extraccin y equipos de
apoyo debido a las malas prcticas de los sistemas de llenado de combustible. Con
esto se prepar proyecto de instalacin de nueva tecnologa de anillos para los tanques
de combustible y poder tener el consumo en lnea y por equipo. Esta informacin se
cruza con la distancia recorrida y se obtiene un promedio de consumo por equipo, lo
cual se puede extrapolar a la flota y as poder discernir sobre donde debe ir cada una
de las flotas de acuerdo a su consumo de combustible.
6 Conclusin
Con el uso de esta herramienta de reporte y las reglas de decisiones se
pudieron cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos por parte de la Gerencia de
Operaciones Mina hacia la compaa en los meses de Mayo y Junio para el cierre del
aos fiscal 2013 y Julio como principio del ao fiscal 2014, demostrando que con el
manejo y conocimiento de la informacin indicada se puede hacer una gestin que
garantiza el costo de la produccin.
El principal logro que se consigue con este trabajo es que se apoy con su
instalacin y envo oportuno los costos comprometidos y la produccin para el ao fiscal
2013 de MEL.
47
Se deja planteado este trabajo como piloto para la unidad productiva de
transporte interior mina y abierto para la implementacin en las otras reas
funcionales del proceso.
7 Bibliografa
8 Anexos
8.1 Anexo A: Listado de equipos de MEL
19
Camiones Make-up: camiones de respaldo de propiedad de empresas
colaboradoras implicadas (Finning y Komatsu) para uso en la operacin y asegurar el
cumplimiento de disponibilidad en contrato MARC.
48
PH4100XPB 5 73
PH4100XPC 1 73
Cat 994 5 47
Total Equipos de Carguo 19
49
8.2 Anexo B: Carta Minera Escondida
50
8.3 Anexo C: ndices Mecnicos: Tiempos de Operacin
Horas
Horas Hbiles
Inhbiles
Horas Horas
Horas Operacin
Mantencin Reserva
51
8.4 Anexo D: Ejemplo Budget Produccin Mina MEL20
20
Los valores mostrados en el budget son referenciales.
52
8.5 Anexo E: Ejemplo Budget Transporte MEL21
21
Los valores mostrados en el budget son referenciales.
53
8.6 Anexo F: Ejemplo Forecast Produccin Mina MEL22
22
Los valores mostrados en el forecast son referenciales.
54
8.7 Anexo G: Ejemplo Forecast Transporte MEL23
23
Los valores mostrados en el forecast son referenciales.
55
8.8 Anexo H: Ejemplo Planes Semanales y Bisemanales24
24
Los valores para los planes son referenciales.
56