Zarzamora - Panorama Agroalimentario Berries 2016

Panorama Agroalimentario | Berries 2016
(CBI Ministry of Foreign Affairs 2014)Portada
0
Contenido 1
1. Resumen ejecutivo .................................................................................... 2
2. Introduccin .............................................................................................. 4
3. Mercado internacional ................................................................................. 4

3.1 Produccin mundial .................................................................................... 4
3.2 Comercio internacional ............................................................................... 6
3.3 Precios internacionales ............................................................................. 10
4. Mercado nacional....................................................................................... 12
4.1 Produccin ................................................................................................. 13
4.2 Distribucin de la produccin ................................................................... 15
4.3 Estacionalidad de la produccin ............................................................... 23
4.4 Intercambio comercial .............................................................................. 24
4.5 Precios nacionales ..................................................................................... 26
5. Financiamiento otorgado por FIRA ............................................................. 28
6. Acciones para mejorar la productividad ...................................................... 32

6.1 Esquema de innovacin tecnolgica ........................................................ 32
6.2 Esquema parafinanciero ........................................................................... 32
6.3 Esquema de financiamiento directo al productor ................................... 32
6.4 Reconversin productiva .......................................................................... 33
7. Conclusiones .............................................................................................. 33
9. Anexo estadstico ....................................................................................... 37
1
Documento elaborado con informacin disponible a julio de 2015. Las opiniones aqu expresadas son
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o polticas de FIRA.
Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx
1
1. Resumen ejecutivo
La produccin mundial de berries alcanz un poco ms de 11 millones de toneladas en
2013, lo que representa un aumento de 5.3 por ciento respecto a 2012. Dicho aumento
ocurri debido al incremento en la produccin de China, Estados Unidos, Rusia, Polonia y
Mxico. La evolucin reciente del mercado mundial de las berries muestra signos positivos
pues la produccin y el comercio internacional han crecido considerablemente.
Durante 2012, el volumen total de las exportaciones de arndanos fue de 109,298
toneladas; los principales exportadores fueron Estados Unidos, Canad y Polonia.
Mientras tanto, el volumen de las importaciones fue de 136,696 toneladas, los actores
principales fueron Estados Unidos, Canad y Alemania.
Las exportaciones de arndanos rojos, en 2012, fueron de 144,436 toneladas, y los
principales exportadores de esta frutilla fueron Chile, Canad y Estados Unidos. Las
importaciones en 2012 fueron de 121,894 toneladas, en las cuales participaron,
principalmente, Estados Unidos, Canad y Reino Unido.
Con respecto a la fresa, las exportaciones mundiales en 2012 fueron de 852,354 toneladas
con la participacin principal de Espaa, Estados Unidos y Mxico; en contraparte, las
importaciones mundiales fueron de 918,438 toneladas; Estados Unidos, Canad y
Alemania importaron los volmenes ms grandes de fresa.
Mxico es el quinto productor de berries del mundo, antecedido por China, Estados
Unidos, Rusia y Polonia. En Mxico, este mercado ha ganado importancia econmica en
los ltimos aos: en 2003, el valor de produccin represent 0.9 por ciento del valor total
de la produccin agrcola; para 2014 este porcentaje fue de 3.1 por ciento. La fresa funge
como la frutilla ms importante entre las berries debido a su volumen de produccin. Los
estados del pas que producen todo tipo de berries fresas, frambuesas, zarzamoras y
arndanos son Michoacn, Jalisco, Baja California, Puebla y Mxico.
El valor de las exportaciones de berries de Mxico ha aumentado a una tasa anual
promedio de 17 por ciento durante el periodo 2008-2015, lo que ha provocado que la
balanza comercial contine aumentando su brecha positiva durante los ltimos aos. En
2015, las exportaciones de berries tuvieron un valor de 1,501 millones de dlares, mientras
que las importaciones fueron por 42 millones de dlares.
Los precios de referencia (precios al consumidor y al productor en Estados Unidos)
muestran un marcado componente estacional: son altos a principios de ao y bajos a
mediados de ao. Por otra parte, en Mxico el precio al consumidor de la fresa muestra
un comportamiento similar: relativamente alto a finales y principios de ao y bajo a
mediados de ao. No obstante, el precio al consumidor de la zarzamora no muestra una
tendencia cclica marcada. En general, los precios nacionales de las berries mostraron una
tendencia positiva y creciente. En 2014, el precio del arndano que se pag al productor
(precio medio rural) fue el ms alto comparado con el resto de las berries (51,966.6 pesos
por tonelada); seguido de la frambuesa (39,371.7 pesos por tonelada); despus la
zarzamora (32,426.2 pesos por tonelada) y finalmente la fresa (11,923.3 pesos por
tonelada). El precio de la fresa tuvo en cambio estabilidad en los ltimos cuatro aos.
En Mxico, en respuesta a la alta demanda de frutos del bosque en diferentes pases, se
espera que los productores desarrollen proyectos de expansin de cultivos en entidades
2
del pas con caractersticas climticas ptimas, calidad de suelo y oportunidad de los
periodos estacionales.
3
2. Introduccin
Los frutos denominados berries, tambin llamadas frutas finas, frutillas o frutos del
bosque, se caracterizan por su tamao pequeo y por sus colores brillantes. Este grupo
incluye a las fresas, los arndanos, las zarzamoras y las moras azules (cada una con
subvariedades).
Aunque en el pasado la disponibilidad se limitaba a una temporada corta de verano, en la
actualidad, la oferta de arndanos y fresas en pases desarrollados es constante durante
todo el ao. Las berries han cobrado relevancia en el mercado agroalimentario porque han
aprovechado la ventana de oportunidad que representan los consumidores de ingresos
medios y altos, que estn dispuestos a pagar un precio relativamente alto por productos
acordes a los nuevos estilos de vida: familias pequeas y con poco tiempo para la
preparacin de alimentos. Asimismo, los consumidores con alto poder adquisitivo
aprecian los productos que fomentan el cuidado de la salud; en este sentido, existen
hallazgos que relacionan el consumo de berries con efectos positivos en el combate a
diferentes tipos de enfermedades.2 De esta forma, los productores de berries realizan
inversiones importantes a lo largo de toda la cadena productiva para que los frutos
cuenten con la calidad, la presentacin y la facilidad en el acceso que los consumidores
requieren.
Estos cultivos son de alta rentabilidad pues el precio en los mercados internacionales es
alto en comparacin con otros cultivos, lo que ha incentivado el incremento en la
superficie de produccin.
As, los productores han adoptado las tecnologas necesarias para incrementar la eficiencia
de los procesos productivos, como la generacin de variedades de berries con mejores
caractersticas de desarrollo, el uso de sistemas de produccin bajo cubierta y de riego
tecnificado, al mismo tiempo que con el fin de garantizar el cuidado del fruto, mantienen
prcticas tradicionales, como la cosecha manual. Asimismo, han impulsado y establecido
centros de acopio y redes de fro que facilitan el almacenamiento y traslado en condiciones
idneas de temperatura, que a su vez, procuran una vida de anaquel ms larga. Esto ha
sido determinante para la obtencin de certificaciones de calidad e inocuidad que, junto
con el desarrollo de presentaciones que facilitan el consumo y mantienen la frescura de
los productos, han hecho posible la venta exitosa de berries tanto dentro como fuera del
pas en los mercados de alto valor.
3. Mercado internacional
La evolucin reciente del mercado mundial de las berries muestra un incremento en la
produccin y en el comercio internacional de magnitud considerable. Uno de los factores
que ha impulsado este mercado es la demanda mundial y los precios atractivos para los
productores, que hacen rentable la inversin en tecnologa y mejoras en la calidad.
3.1 Produccin mundial
Entre 2004 y 2013, la produccin mundial de berries present un crecimiento promedio
anual de 3.3 por ciento. En 2013, dicha produccin se situ en 11.2 millones de toneladas,
2
Pennington Biomedical Research Center, October 2009.
4
lo que represent un aumento de 5.3 por ciento anual con respecto al ao anterior. A
pesar de que las berries, si se comparan con otras frutas, son relativamente caras, la
demanda ha tenido un crecimiento sostenido.
Figura 1.Produccin mundial de berries, 2013
(Participacin en la produccin mundial)
Fuente: FAOSTAT.
En 2013, los principales productores de berries en el mundo fueron, en orden

descendente: China (27.3 por ciento), Estados Unidos (19.0 por ciento), Rusia (6.8 por
ciento), Polonia (5.4 por ciento) y Mxico (4.9 por ciento). En conjunto estos pases
participaron con 63.5 por ciento de la produccin mundial. Entre 2004 y 2013, los
principales productores presentaron tasas anuales promedio de produccin positivas, con
excepcin de Rusia, que tuvo un clima adverso para el cultivo de las berries. En ese mismo
periodo, la produccin de berries en Mxico creci a una tasa promedio de 11.4 por ciento;
la de China lo hizo a 5.4 por ciento; la de Estados Unidos, a 3.9 por ciento y, la de Polonia,
a 2.7 por ciento.
En Estados Unidos, la produccin de berries muestra una tendencia creciente. En 2013, se
produjeron 2.1 millones de toneladas, lo cual representa 2.4 por ciento ms que en 2012.
La demanda interna por cultivos de alto valor es el principal motor de dicho aumento de
la produccin; adems, la creciente produccin de cultivars (variedades de berries
cultivadas)3 asegura una calidad superior del fruto.4 No obstante, desde 2012, California
(principal productor de fresas de Estados Unidos) ha presentado sequa. La Universidad
de California estima que, durante 2015, ms de 200 mil hectreas de tierras agrcolas en
3
Plantas reproducidas vegetativamente las cuales aseguran la conservacin de las caractersticas del fruto.
4
Ver, por ejemplo, Bloomberg (julio de 2015), How Driscolls Is Hacking the Strawberry of the Future, disponible en
http://www.bloomberg.com/news/features/2015-07-29/how-driscoll-s-is-hacking-the-strawberry-of-the-future
5
California fueron afectadas por la sequa,5 extensin que equivale a cerca del 10 por ciento
de la superficie agrcola total sembrada en ese estado.
Por otra parte, en 2013, Polonia produjo 601.7 mil toneladas de berries, lo que represent
un incremento de casi 9 por ciento con respecto a la produccin de 2012. El ao 2013 no
fue favorable para los productores de fresa en Polonia; sin embargo, los cultivos de
frambuesa, grosella y arndanos tuvieron mayores rendimientos en comparacin con
2012. Adems, desde 2008, los subsidios de la Unin Europea, en combinacin con fondos
del gobierno de Polonia, han favorecido la expansin del rea cultivada de frutas finas,
situacin que se espera prevalezca en el futuro. Las principales berries en Polonia, de
acuerdo a su produccin, son la grosella, la fresa, la frambuesa y el arndano, en ese
orden.6
Grfica 1. Produccin mundial de berries, 2004-2013
(Millones de toneladas)
14
Millones
China Estados Unidos Rusia Polonia Mxico
Turqua Espaa Canad Alemania Resto de pases
12
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: FAOSTAT.
3.2 Comercio internacional

Las polticas comerciales, como acuerdos comerciales y tratados bilaterales, han
incentivado el dinamismo en el mercado internacional de berries. Por ejemplo, el acuerdo
entre el gobierno de Mxico y Japn permiti eliminar los aranceles a estos productos;
Japn tiene acuerdos similares con Australia y Chile (USDA, 2016). Otro ejemplo, es el
acuerdo entre China y Mxico para la promocin y certificacin de productos
5
Ver https://watershed.ucdavis.edu/droughtimpacts
6
USDA Foreign Agricultural Service (noviembre de 2013), Poland Pursues Becoming the Berry Supplier for Russia
and the EU. GAIN Report Number: PL 1336.
6
agropecuarios. Tambin, cabe sealar el Acuerdo Tratado Transpacfico de Cooperacin

Econmica, el cual elimina aranceles entre los 12 pases miembros.
Los principales pases importadores, que corresponden a los pases con altos ingresos,
estn motivados por una fuerte demanda interna. Canad es el segundo mayor
exportador e importador de blueberries, arndanos rojos, y fresas. En general, los
mercados canadienses y europeos han ganado espacio en las exportaciones de berries.
No obstante, la produccin ha enfrentado retos sanitarios: durante el primer semestre de
2015 hubo un brote de hepatitis A en Australia desencadenado por la importacin de
frambuesas provenientes de China. 7 Esta situacin sanitaria ha promovido que los pases
asiticos prefieran consumir berries provenientes de los pases nrdicos, en los cuales
existen altos estndares sanitarios y la calidad del producto es alta. 8
El arndano es la frutilla que ms dinamismo ha mostrado en su comercio internacional.
Entre 2003 y 2012, el volumen de las exportaciones mundiales de arndanos present una
tasa de crecimiento promedio anual de 10 por ciento. Mientras tanto, para el mismo
periodo, los arndanos rojos registraron un aumento en las exportaciones de 9.7 por
ciento y las fresas de 5.6 por ciento, en promedio anual. Por otra parte, el volumen de las
importaciones de arndanos creci en promedio 10.7 por ciento anual; los arndanos
rojos incrementaron sus importaciones 10.3 por ciento anual y las fresas en 6.8 por ciento
anual.
Los principales pases exportadores de arndanos son Estados Unidos, Canad y Polonia.
En 2012, Estados Unidos fungi como el principal exportador de esta frutilla y, entre 2003
y 2012, el volumen de exportaciones creci a una tasa promedio anual de 9. 1 por ciento.
En 2014, ante la popularidad mundial de los arndanos, el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingls) impuls las exportaciones de ese
pas a travs del Programa de Acceso a los Mercados (MAP, por sus siglas en ingls), a
travs del cual apoyan a asociaciones comerciales, cooperativas, grupos comerciales
agrcolas regionales y pequeas empresas, para compartir los costos de comercializacin
en el extranjero y promueven actividades para construir mercados de exportacin de
productos agrcolas y materias primas9. Un claro ejemplo es Highbush Blueberry Council
(USHBC), que representa a ms de 2,500 agricultores de 38 estados que venden arndanos
frescos, congelados y procesados y cuyos miembros exportan a Canad (su principal
mercado), Japn, Corea del Sur, Taiwn, China, Medio Oriente y Mxico.
Por otra parte, entre 2003 y 2012, Canad present un crecimiento promedio anual de 5.6
por ciento en el volumen de exportacin de arndanos. Mientras, en Polonia, el volumen
de exportacin de arndanos creci a una tasa promedio anual de 19 por ciento.
Respecto a las importaciones, los principales pases importadores de arndanos son
Estados Unidos, Canad y Alemania. El volumen de importaciones de Estados Unidos
7
Bloomberg (febrero de 2015), Hepatitis Linked to China Berries Spurs Abbott Food Label Revamp, obtenido de
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-26/hepatitis-linked-to-china-berries-spurs-abbott-food-label-
revamp
8
Para ms informacin, consultar http://www.npr.org/sections/thesalt/2015/09/16/440643854/asian-countries-
have-nordic-berry-fever-and-finland-cant-keep-up
9
USDA Foreign Agricultural Service, USDA Program Helps Boost U.S. Blueberry Exports (16 de abril 2014)
7
present una tasa de crecimiento promedio anual de 17.1 por ciento, entre 2003 y 2012.
El volumen de importacin de arndanos en Canad disminuy a una tasa media anual de
4.7 por ciento en el mismo periodo. En Alemania, el volumen de importaciones de
arndanos tuvo un crecimiento promedio anual de 18.2 por ciento entre 2003 y 2012.
Grfica 2. Intercambio comercial de arndanos, 2003-2012

(Miles de toneladas)
a) Exportaciones b) Importaciones
Estados Unidos 120 160
Millares
Millares
Estados Unidos
Canad
Canad 140
Polonia
100 Alemania
Espaa
Reino Unido
Holanda 120
Francia
Suecia
80 Holanda
Marruecos 100
Italia
Francia
Polonia
Alemania
60 Austria 80
Resto de pases
Resto de pases
60
40
40
20
20
0 0
2011
2007
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: FAOSTAT. Fuente: FAOSTAT.
Los principales tres pases exportadores de arndanos rojos son Chile, Canad y Estados
Unidos, con participaciones en 2012 de 47.9, 40.7 y 6.3 por ciento, respectivamente, En
2012, Chile se posicion como el principal exportador de esta frutilla, con 0.07 millones
de toneladas exportadas representa una disminucin de 6.3 por ciento con respecto al
ao anterior Chile tiene las condiciones ideales de suelo y clima para la produccin de
berries. 10 Entre 2003 y 2012, el nivel de exportacin de esta frutilla creci 28.3 por ciento,
a una tasa media anual. Adems, los tratados de libre comercio han facilitado la
penetracin de las frutillas congeladas chilenas en mercados como Australia, Canad y los
Pases Bajos, donde existe arancel cero por ciento para ellas. 11
En Canad, el volumen de exportacin de arndanos rojos aument 3.3 por ciento en
promedio anual entre 2003 y 2012. Estados Unidos tuvo, entre 2003 y 2012, un ligero
crecimiento en el volumen de exportacin de arndanos rojos, de 1.1 por ciento en
promedio anual.
10
ODEPA Ministerio de Agricultura de Chile, El mercado de frutillas, agosto de 2014
11
ODEPA Ministerio de Agricultura de Chile, El mercado de frutillas, agosto de 2014
8
En lo que concierne a las importaciones de arndanos rojos, los principales pases

importadores son Estados Unidos, Canad y Reino Unido, con contribuciones en 2012 de
47.6, 26.6 y 11.4 por ciento, respectivamente. El primero aument el volumen de
importaciones a una tasa promedio anual de 3.6 por ciento, entre 2003 y 2012. Cabe
mencionar que, en 2012, las importaciones estadounidenses tuvieron una slida
recuperacin de 64.2 por ciento, en comparacin con las del ao previo debido a la sequa
de California.
Por su parte, Canad increment sus importaciones a una tasa media anual de 34.4 por
ciento entre 2003 y 2012. El tercer protagonista, Reino Unido, registr un incremento en
el volumen de importaciones de 32.1 por ciento en promedio cada ao, entre 2003 y 2012.
Grfica 3. Intercambio comercial de arndanos rojos, 2003-2012

Chile Canad 160 140
Estados Unidos Canad
Millares
Millares
Estados Unidos Holanda Reino Unido Holanda
Blgica Resto de pases 140 Noruega Resto de pases 120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20 20
0 0
2005
2012
2009
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
Los tres principales pases exportadores de fresa son: Espaa, Estados Unidos y Mxico,
con participaciones de 33.8, 17.1 y 13.3 por ciento, respectivamente
Entre 2003 y 2012, Espaa elev su nivel de exportaciones de fresa en 3.4 por ciento, en
promedio anual. En 2012, el volumen exportado aument 24.2 por ciento con respecto al
ao anterior, lo que representa una recuperacin de la reduccin de exportaciones de
35.7 por ciento en comparacin con 2010.
Estados Unidos funge como el segundo exportador mundial de fresa. Entre 2003 y 2012,
el volumen de exportaciones increment a una tasa promedio anual de 5.3 por ciento.
Particularmente, el estado de California (Estados Unidos) tiene una participacin
importante en el mercado de esta frutilla. En 2014, California export 114,214 toneladas
9
de fresas frescas (74 por ciento del total de Estados Unidos) y 22,543 toneladas de fresas
congeladas, con un valor combinado de 424 millones de dlares.12
Mxico ocupa el tercer lugar en exportacin de fresas. Entre 2003 y 2012, el volumen
comercializado en el exterior increment 11.5 por ciento, en promedio cada ao. El
principal destino es Estados Unidos, que concentra 96 por ciento de las exportaciones
mexicanas y que complementan la demanda invernal.13 En 2012, se registr un aumento
en las exportaciones de 47.8 por ciento en comparacin con 2011.
Respecto a las importaciones, los principales pases importadores son Estados Unidos,
Canad y Alemania. Entre 2003 y 2012, las importaciones de Estados Unidos
incrementaron a una tasa promedio anual de 16.3 por ciento.
De igual forma, Canad aument sus importaciones a una tasa promedio anual de 8.8 por
ciento, entre 2003 y 2102. Alemania, por su parte, ha registrado un incremento
moderado en el volumen de importacin de fresas, con una tasa promedio anual de 0.7
por ciento.
Grfica 4. Intercambio comercial de fresas, 2003-2012

Espaa Estados Unidos 900 1,000
Estados Unidos Canad
Millares
Millares
Mxico Holanda
Blgica Grecia Alemania Francia
800 Rusia Reino Unido
900
Egipto Marruecos
Turqua Resto de pases Italia Blgica 800
700 Austria Resto de pases
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200 200
100 100
0 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.3 Precios internacionales

Los precios de las berries en Estados Unidos reflejan un marcado componente estacional.
Tanto el precio al productor, como el precio al consumidor, es alto a finales y a principios
de ao y es bajo a mediados de ao.
12 California Strawberry Commission (2015)

13
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Panorama de Fresa (2015)
10
Grfica 5. ndice del precio al productor de Grfica 6. Promedio mensual de los factores
berries, EUA* estacionales del ndice del precio al productor
(Jun 2008 = 100) de berries, EUA
(Promedio anual = 100)
160
240
140
220
120
200
100
180
160 80
140 60
120 40
100 20
80 0
abril
junio
enero
julio
agosto
septiembre
octubre
mayo
diciembre
febrero
marzo
noviembre
60
oct.-13
oct.-09
oct.-11
feb.-15
jun.-08
feb.-09
jun.-10
feb.-11
jun.-12
feb.-13
jun.-14
Fuente: BLS. *Serie ajustada por estacionalidad. Fuente: Elaboracin propia.
Grfica 7. ndice del precio al consumidor de Grfica 8. Promedio mensual de los factores
fresa, EUA* estacionales del ndice del precio al consumidor
(Jun 2008 = 100) de fresa, EUA
(Promedio anual = 100)
150 160
140 140
130 120
120 100
80
110
60
100
40
90
20
80
0
70
enero
abril
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
mayo
diciembre
febrero
marzo
noviembre
oct.-09
oct.-11
oct.-13
jun.-14
jun.-08
jun.-10
jun.-12
feb.-09
feb.-11
feb.-13
feb.-15
Fuente: BLS. Fuente: Elaboracin propia.

*Serie ajustada por estacionalidad.
11
El ndice de Precio al Productor (IPP) en EE.UU. registra un nivel alto en los meses que
corresponden a la poca invernal, que se atribuye a la estacionalidad de la produccin de
las frutillas, las cuales se cultivan en los ltimos meses del ao y tardan entre 4 y 6 meses
en florecer. As, entre diciembre y marzo, el precio al productor rebasa al promedio en
ms de 50 por ciento. Por otro lado, en junio y julio, la temporada de produccin, el precio
presenta una disminucin y alcanza niveles menores al promedio en 30 por ciento.
Como ya se mencion, la fresa es la frutilla ms consumida y sus precios se comportan
como el resto de las berries, es decir, varan conforme a su produccin. El ndice de Precios
al Consumidor (IPC) de EE.UU. presenta un comportamiento similar al IPP: alzas de precios
en pocas invernales y bajas en verano; sin embargo, las variaciones en el IPC son menores
a las del IPP.
4. Mercado nacional
En Mxico, la produccin de berries ha aumentado notablemente durante los ltimos
aos. 14 En 2003 se cosecharon 3,750 hectreas de berries en todo el pas; para 2014, la
superficie cosechada haba aumentado a 17,512 hectreas, es decir, un incremento de 367
por ciento en dicho periodo, lo que representa un crecimiento promedio anual de 15 por
ciento. 15
De esta manera, las berries han ganado importancia econmica en los ltimos aos: en
2003 el valor de produccin de las frutillas represent 0.9 por ciento del valor total de la
produccin agrcola de Mxico, mientras que en 2014 este porcentaje fue de 3.1 por
ciento. En las exportaciones sucede algo similar; en 2003 la participacin de las
exportaciones de berries en el valor total de las exportaciones agrcolas de Mxico era de
3 por ciento, mientras que en 2015, fue de 11.7 por ciento.
Tabla 1. Participacin de las exportaciones de berries y fresas en las exportaciones

agropecuarias de Mxico, 2003-2015
(Miles de dlares)
Participacin berries en
Total exportaciones Total exportaciones exportaciones
Ao
agropecuarias berries y fresas Agropecuarias
(%)
2003 5,022,502 151,863 3.0
2004 5,666,476 138,608 2.4
2005 5,981,081 213,864 3.6
2006 6,835,911 305,484 4.5
2007 7,414,951 381,078 5.1
2008 7,894,639 493,625 6.2
2009 7,725,938 528,692 6.8
2010 8,610,443 618,845 7.1
2011 10,309,451 722,493 7.0
2012 10,914,240 979,846 9.0
2013 11,245,759 997,703 8.9
14
Las berries que se toman en cuenta para este artculo son: fresa, zarzamora, frambuesa y arndano.
15
Para el clculo de la superficie cosechada de las berries en Mxico fuera homogneo, se tom en cuenta slo la
cosecha de perennes.
12
2014 12,181,297 1,235,920 10.1

2015 12,858,354 1,501,128 11.7
Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet (SIAVI) y Banco de Mxico.
4.1 Produccin
Como respuesta a la demanda creciente de berries en el mundo, los productores y los
agroindustriales han desarrollado proyectos de diversificacin geogrfica de cultivos en
entidades del pas con caractersticas climticas ptimas, calidad de suelos y oportunidad
en diferentes periodos estacionales.16,17 En estas condiciones, diversas empresas,
nacionales y extranjeras, han invertido en Mxico, con lo que se ha consolidado como un
actor importante en la produccin mundial de frutillas.18 Cabe sealar que este tipo de
cultivos, por su alto valor, potencia la rentabilidad de pequeas superficies, por lo que la
integracin de pequeos productores es viable y, bajo esquemas de uniones y
asociaciones, se puede contribuir al desarrollo de pequeos productores y a un mayor
posicionamiento de Mxico en el extranjero.19
Durante 2003, se produjeron 176,197 toneladas de berries y, para 2014, la produccin
lleg a 666,552 toneladas, por lo que la produccin de estas frutas aument a una tasa
promedio anual de 12.8 por ciento en esos aos. Respecto a la produccin por variedad,
en 2003 la principal frutilla producida en el pas fue la fresa, con 146 mil toneladas (82.9
por ciento de la produccin de berries). Le sigui la produccin de zarzamora, con 28 mil
toneladas o 15.7 por ciento de la produccin de berries; la frambuesa y los arndanos, con
poco ms de 2 mil y casi 300 toneladas, respectivamente. En 2014, la fresa se mantuvo
como la principal frutilla, aunque disminuy su participacin a 69 por ciento de la
produccin total; le sigue la zarzamora, con 23 por ciento; la frambuesa, con 5.4 por ciento
y el arndano, con 2.7 por ciento. As, se observa que las berries diferentes a la fresa han
ganado participacin en la produccin.
16
Entre los planes a desarrollar destac la adaptacin de tierras, mejoramiento de semillas y la disponibilidad
de infraestructura riego tecnificado, invernaderos, centros de acopio y redes de fro - para la ampliacin de
cultivos a regiones de Morelia y Ptzcuaro, Michoacn; Valle de San Quintn, en Baja California, y zonas de
Nayarit y Puebla.
17 Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA (19 de agosto de 2013)
13
Grfica 9. Produccin de berries, 1993-2014

700
Millares
Arndano Frambuesa Zarzamora Fresa
600
500
400
300
200
100
0
1996
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: SIAP-SAGARPA.
En el caso de la produccin de fresa, existe una importante vinculacin con la industria

agroalimentaria; los principales productos agroindustriales derivados de la fresa son la
mermelada y la fresa congelada, los cuales son para consumo nacional e internacional.
Es importante notar el aumento de la produccin de fresa fresca, sobre todo entre 2011 y
2012, con un aumento de 57.5 por ciento. En contraste, el volumen de la fresa congelada
o convertida en mermelada se ha mantenido estable.
14
Grfica 10. Produccin de fresa fresca, mermelada y fresa congelada, 2007-2014

500
Millares
Fresa fresca Fresa congelada Mermelada de fresa
430 450
379 400
360
350
300
233 227 229 250
209
176 200
150
100
54 52 50 57 58 51 60
46
23 18 20 20 24 22 22 27 50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: SIAP-SAGARPA e INEGI.
La produccin de fresa fresca, entre 2007 y 2014, present una tasa de crecimiento
promedio anual de 13.6 por ciento. En este mismo perodo, el volumen de produccin de
la fresa congelada mostr una tasa promedio de crecimiento de 2 por ciento. Asimismo,
la mermelada de fresa tuvo una participacin mxima con 59,859 toneladas en 2014. En
el periodo de estudio, el volumen de produccin de mermelada present una tasa de
crecimiento anual medio de 1.37 por ciento.
4.2 Distribucin de la produccin

En Mxico, cinco estados destacan en la produccin de berries: Michoacn, Jalisco, Baja
California, Puebla y el Estado de Mxico. De estos, Michoacn y Baja California participan
de manera importante en la produccin nacional de todo tipo de berries, mientras Jalisco
se especializa en frambuesa y arndanos.
En el caso de zarzamora, la produccin nacional se concentra en Michoacn (donde se
cosecha 95 por ciento), especficamente en los municipios Los Reyes y Peribn, donde se
obtiene 60 por ciento de la produccin estatal. En 2014, 13 estados produjeron zarzamora
en el pas; los principales cinco, segn su participacin en la produccin nacional son:
Michoacn con 93.5 por ciento; Jalisco con 3.0 por ciento; Colima con 0.9 por ciento, Baja
California con 0.3 por ciento y Puebla con 0.2 por ciento. 20
20
Michoacn, Jalisco, Colima, Baja California, Puebla, Mxico, Quertaro, Morelos, Nayarit, Distrito Federal,
Veracruz, Guanajuato e Hidalgo. Chihuahua ya no aparece en 2014.
15
Cabe mencionar que en 2013 Baja California no era productor de zarzamora; sin embargo
en 2014 produjo 275.8 toneladas. En 2015, se public un comunicado sobre la continuidad
en el desarrollo de proyectos que se tenan desde agosto de 2013 por parte de la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), el
gobierno de Baja California y empresas de la regin. Se dio aviso de trabajos conjuntos para
potenciar la produccin de frutillas (zarzamora, arndano y fresas) y avanzar en los
protocolos sanitarios que permitan iniciar exportaciones a China.21
Grfica 11. Principales estados productores de zarzamora 2013-2014
160
146.1 2013 2014
140
122.2
120
100
80
60
40
4.5 1.4 0.1 0.3
5.1
0.3 0.4 20
1.2
0
Jalisco
Baja California
Colima
Puebla
Michoacn
En el caso de la fresa, 95 por ciento de la produccin nacional se ubica en tres estados:

Baja California, Michoacn y Guanajuato. Es importante mencionar que cerca de 86 por
ciento de la produccin nacional de fresa se localiza en 7 municipios de esas entidades
federativas. En Baja California: Ensenada; en Michoacn: Zamora, Jacona, Tanganccuaro,
Ixtln y Panindcuaro; y en Guanajuato: Irapuato. En 2013 los estados productores de fresa
eran 14 pero al ao siguiente dejaron de producir Durango, Sinaloa y Coahuila y comenz
a producir el estado de Oaxaca. 22
21
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA, (15 de febrero de 2015)
22
Los estados productores en 2013 son: Michoacn, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, Mxico,
Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Durango, Puebla y Coahuila.
16
Grfica 12. Principales estados productores de fresa 2013-2014

300
259.2 2013 2014
250
204.9
200
145.8
123.6 150
100
28.6
11.5
20.2 6.2 50
16.5 7.7
0
Michoacn
Guanajuato
Jalisco
Baja California Sur

Baja California
Para el caso de la frambuesa, en 2014 solo ocho estados produjeron esta fruta. Los
principales cinco estados productores de acuerdo con su participacin en la produccin
nacional son: Jalisco con 62.5 por ciento; Baja California con 24.6 por ciento; Michoacn
con 12.4 por ciento; Mxico con 0.3 por ciento e Hidalgo con 0.2 por ciento.
Grfica 13. Principales estados productores de frambuesa 2013-2014
25
Millares
22.3 2013 2014
20.7
20
15
8.8 10
4.8 4.7 4.4

0.1 0.1 5
0.1 0.1
0
Jalisco Baja California Michoacn Mxico Hidalgo
17
Los principales estados productores de arndanos o blueberries son: Jalisco con 43.4 por
ciento; Colima con 27.5 por ciento; Baja California 12.9 por ciento; Michoacn con 7.5 por
ciento y Puebla con 2.4 por ciento. 23
Cabe sealar que la produccin increment en alta medida respecto a 2013 en Jalisco (50.9
por ciento), mientras que Colima lo hizo en un porcentaje histrico con 185.7 por ciento.
Baja California increment su produccin en 93 por ciento y Michoacn 48.2 por ciento.
Grfica 14. Principales estados productores de arndano o blueberry
9
2013 2014
Millares
7.8
8
6
5.2
5.0
5
2.3
3
1.7 2
1.2 1.4
0.9 0.8
0.4 1
0
Jalisco Colima Baja California Michoacn Puebla
En lo que respecta a la superficie cosechada, en zarzamora mostr un gran dinamismo a

partir de 2008 debido a su alta rentabilidad: entre 2010 y 2011 la superficie cosechada
anual de zarzamora aument en 67.8 por ciento.
Por otra parte, la superficie cosechada de fresa mostraba una tendencia de crecimiento
positiva, sin embargo, en 2014 disminuy 53.2 por ciento respecto al ao anterior.
De forma paralela, la superficie cosechada de la frambuesa tuvo una tasa de crecimiento
medio anual de 20.9 por ciento entre 2003 y 2014; la expansin ms notable sucedi en los
ltimos cuatro aos.24. La superficie cosechada de arndano es la de menor participacin
dentro de las berries y se ha recuperado en los ltimos aos. De 2008 a 2014 se registr
una tasa de crecimiento promedio anual de 75.8 por ciento. Cabe sealar que la produccin
de arndanos entre 2010 y 2011 increment 532.8 por ciento debido a que en 2010 slo
tres estados participaban en la produccin de estas frutillas Jalisco (75.0 por ciento),
Puebla (21.4 por ciento) y Mxico (3.6 por ciento) y, en 2011, dos estados tuvieron
produccin: Baja California y Michoacn.
23
Los tres estados restantes son Sinaloa, Sonora y Mxico.
24
Para 2011 se cosecharon 1,165 ha.; 2012, 1,070 ha.; 2013, 1,731 ha. y 2014, 2,342 ha.
18
Grfica 15. Superficie cosechada de berries, 2003-2014

(Miles de hectreas)
20
Millares
Arndano Zarzamora Frambuesa Fresa
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
19
Recuadro 1. Distribucin municipal de la produccin de berries
Respecto a la produccin de frambuesas por municipio, 39.3 por ciento del volumen de produccin
nacional corresponde a Jocotepec (Jal.) y 24.6 por ciento a Ensenada (B. C.). Mientras tanto, la
produccin de la fresa a nivel municipal se lleva a cabo en Ensenada con 38.1 por ciento de la
produccin nacional y en Zamora (Mich.) con 15.9 por ciento.
El valor de produccin de la fresa en Ensenada representa casi 49.6 por ciento del valor de produccin
nacional de esta fruta, mientras que Zamora contribuye con 11.9 por ciento. Por ltimo, en la
produccin de blueberry destaca en los municipios de Zapotln el Grande (Jal.) y Coquimatln (Col.),
que contribuyen con 20.3 y 19.3 por ciento de la produccin nacional, respectivamente; estos dos
municipios aportan, en orden, 14.7 y 25.9 por ciento del valor de la produccin nacional de blueberry.
Por otra parte, el volumen de produccin de zarzamora por municipio se concentra en Los Reyes
(Mich.), quien concentra 42.7.0 por ciento del total nacional; Peribn (Mich.) es el segundo productor,
con una aportacin de 17.8. Cabe sealar que el valor de produccin de la zarzamora en Los Reyes
representa 51.7 por ciento del valor de produccin nacional de esta frutilla; por su parte, Peribn
contribuye con el 21.7 por ciento. La produccin de zarzamora ha mostrado un gran dinamismo en los
ltimos aos.
De 2003 a 2014, la produccin se ha expandido geogrficamente hacia otros municipios como

Ensenada, Baja California; y sobretodo ha crecido su concentracin en los estados de Michoacn y
Jalisco. Esto se debe a las altas utilidades de sus plantos y a la infraestructura para el traslado y
conservacin de las berries (empacadoras y almacenamiento en fro) con la que cuenta la regin de
Los Reyes y de Ensenada, fundamental para la comercializacin de zarzamora.
Figura 2. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de frambuesa, 2014

(Porcentaje)
Fuente: SIAP-SAGARPA. .
20
Figura 3. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de fresa, 2014

(Porcentaje)
Figura 4. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de blueberry, 2014

(Porcentaje)
21
Figura 5. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de zarzamora, 2003

(Porcentaje)
Fuente: SIAP. .
Figura 6. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de zarzamora, 2014

(Porcentaje)
Fuente: SIAP. .
22
Recuadro 2. Empresas de enfriamiento
Por su naturaleza frgil y perecedera, las berries requieren de un tratamiento profesional y especializado
para su comercializacin. El tiempo que transcurre entre la cosecha de la fruta y su refrigeracin influye
negativamente en su calidad. De acuerdo con la Secretara de Desarrollo Rural de Colima, los frutos de
arndano mantenidos a temperatura ambiente (20 C) y a la sombra por menos de 12 horas no cambian
significativamente su calidad de mercado, esto es, si se cosechan en la maana y se almacenan bajo
refrigeracin hacia final del da. Por lo tanto, contar con una infraestructura adecuada cercana es clave
para los productores de berries.
La infraestructura para conservar y trasladar los productos perecederos a temperaturas que mantengan
las caractersticas y calidad se denomina cadena de fro. En Mxico la cadena de fro se conforma por un
nmero pequeo de empresas cuya presencia se concentra en las principales regiones productoras y en
los centros de consumo ms grandes del pas. Aunque esto permite el abastecimiento de los principales
mercados, la produccin de cultivos con requerimientos especficos de temperatura en la etapa de
poscosecha, como las berries, se ve limitado a estas regiones cuyas condiciones son propicias para el
almacenamiento y traslado hasta los puntos de venta. Es decir, la diversificacin geogrfica de la
produccin tiene un reto derivado de la falta de infraestructura de refrigeracin, ya que una
caracterstica indispensable para la produccin de alto valor es contar con una cadena de fro cercana
para el traslado de su producto.
Figura 7. Mapa de empresas de cadena de fro por municipio

(Nmero de empresas)
Fuente: DENUE-INEGI.
4.3 Estacionalidad de la produccin

La estacionalidad de la produccin se refiere a los meses en los que se obtiene la mayor
parte del producto, es decir, su distribucin en diferentes pocas del ao. La produccin
23
de fresa mantiene cierto comportamiento estacional: los tres meses de mayor produccin
son mayo, junio y julio; en estos se cosecha casi la mitad de la produccin total, que declina
en el perodo de invierno.
En el caso de la zarzamora, se definen dos pocas claras de produccin: la primera entre
marzo y julio y, la segunda, en los dos ltimos meses del ao.
Grfica 16. Produccin mensual de fresa y zarzamora, promedio 2010-2014
a) Fresa b) Zarzamora
50 25
Millares
Millares
45
40 20
35
30 15
25
20 10
15
10 5
5
0 0
Ago
Feb
Mar
Abr
May
Sep
Nov
Ene
Jun
Jul
Dic
Oct
Ago
Feb
Mar
Abr
May
Sep
Nov
Ene
Jul
Dic
Oct
Jun
4.4 Intercambio comercial

La balanza comercial de berries de Mxico es superavitaria y, durante los ltimos aos, la
brecha positiva ha ido en aumento dado el dinamismo que presentan las exportaciones.
La tasa promedio anual de crecimiento de las exportaciones de frutillas entre 2008 y 2014
fue de 16 por ciento.
Estados Unidos es el principal importador de mexicanas. En 2014 se comercializaron 95.2
por ciento de las exportaciones totales de frutillas nacionales en ese pas, con un valor de
1,087.2 millones de dlares. Entre 2008 y 2014, 95.5 por ciento de las exportaciones tuvo
como destino el mercado estadounidense. El restante 4.5 por ciento se export a pases
de Europa y Asia.
Esto muestra una fuerte dependencia hacia el mercado de Estados Unidos y, en menor
medida, del asitico y europeo. Recientemente, las autoridades y los productores han
hecho esfuerzos para diversificar el destino de las exportaciones mexicanas de frutos del
bosque. Por ejemplo, se ha intentado aumentar las exportaciones hacia el mercado chino.
Cabe resaltar que desde 2012 se tienen registros de exportaciones de frutillas a China; sin
embargo, es en 2015 cuando estas exportaciones empiezan a ser significativas, llegando a
representar 1 por ciento de las importaciones totales de berries en 2015.25
25
Informacin a mayo de 2015, obtenida de SIAVI (Secretara de Economa).
24
Grfica 17. Mxico: Balanza comercial de berries y fresas, 2003-2015

(Miles de dlares)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2006
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SIAVI-Secretara de Economa.
*Incluye fresa y fracciones arancelarias
08102001: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa.
08112001: Frambuesa, zarzamoras, moras-frambuesa y grosellas.
08103001: Arndanos rojos, mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium.
Este aumento est asociado a los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Mxico y
China (El Economista, 2014): en abril de 2014, la Asociacin Nacional de Exportadores de
berries (Aneberries) y la Asociacin China de mercados mayoristas de productos agrcolas
(Cawa) suscribieron un memorndum de entendimiento, para la promocin y certificacin
de productos entre Mxico y China (SAGARPA, 2015).
De igual modo, las exportaciones de berries a Japn tuvieron un incremento importante
en 2011, mercado que se consolid a partir de 2013. La tasa promedio anual de
crecimiento del valor de las exportaciones entre 2003 y 2014 es de 57 por ciento. Este
incremento se deriv del acuerdo comercial entre el gobierno mexicano y japons (Forbes,
2015), firmado en 2005. Dicho acuerdo elimin (en un plazo de entre 3 a 7 aos) los
aranceles en productos agropecuarios, bebidas, alimentos procesados y financieros, entre
otros (Secretaria de Economa, 2005). Antes del acuerdo, el arancel para las fresas
congeladas era de 12 por ciento (SICE, 2004); el acuerdo elimin este gravamen en 2010,
lo que contribuy al incremento de ms de 10 veces entre 2010 y 2011.
25
Grfica 18. Valor de las exportaciones mexicanas de frutillas a Japn, 2003-2015

(Millones de dlares)
8
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SIAVI. Fracciones: 0810.10.01 Fresas (frutillas), 0810.20.01 Zarzamora, Frambuesa y mora
0810.40.01 Arndanos (frutillas).
4.5 Precios nacionales

El precio de la zarzamora, desde finales de 2012, se ha mantenido cercano a 40 pesos por
kilogramo.
Grfica 19. Precio de la fresa y la zarzamora al mayoreo, 2011-2015
(Pesos por kilogramo)
180
160
Zarzamora
140
Fresa 120
100
80
60
40
20
0
abr.-15
abr.-11
jul.-11
abr.-12
jul.-12
abr.-13
jul.-13
abr.-14
jul.-14
jul.-15
ene.-11
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
oct.-11
oct.-12
oct.-13
oct.-14
oct.-15
Fuente: SNIIM-SE. .
26
Por otro lado, el precio de la fresa ha registrado un comportamiento estable en los ltimos
cuatro aos, con un promedio de 28 pesos por kilogramo. Cabe sealar que en los meses
recientes la brecha entre los precios de ambas frutas se ha reducido, lo que se atribuye a
una mayor disponibilidad de la oferta de zarzamora. As, el precio de la fresa muestra un
patrn cclico pues, aunque existe produccin de fresa todo el ao, el mayor volumen se
concentra entre abril y julio y disminuye de manera importante entre agosto y octubre,
por lo que en este ltimo periodo el precio sube y, la demanda se complementa con
importaciones.26
En lo que respecta al precio pagado al productor (precio medio rural), la frambuesa
present los precios ms altos de las berries desde 1996 y hasta 2012, ao en el que el
arndano y, ms recientemente, la zarzamora superaron el precio de la frambuesa. Esto
se relaciona con un aumento en la oferta de frambuesa en una proporcin mayor al
aumento registrado por el arndano y al decremento que present la zarzamora. En 2012
la superficie cultivada de frambuesa creci 68.3 por ciento con respecto a 2011, lo que
trajo como consecuencia un aumento similar en el volumen de produccin (68.2 por
ciento) que equivale a 10.3 mil toneladas. Mientras tanto, el incremento de la superficie
cultivada con arndano y zarzamora en ese ao fue menor que el de la frambuesa, de 31.6
y 5.6 por ciento, respectivamente, e implic un crecimiento de 41.3 por ciento en el
volumen producido de arndano (2.9 mil toneladas) y una diminucin de 7.7 por ciento
(10.8 mil toneladas) en la produccin de zarzamora.
Grfica 20. Precio medio rural anual de la fresa, zarzamora, arndano y frambuesa, 1993-2014
(Pesos por kilogramo)
90
Fresa Frambuesa Arndano Zarzamora
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2002
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: SIAP.
26
Financiera Rural. Panorama de la fresa.
27
5. Financiamiento otorgado por FIRA27

El descuento28 FIRA otorgado a la red de valor de las berries (fresa, zarzamora, arndano y
frambuesa) creci 12.3 por ciento en trminos reales entre 2006 y 2015. En general, se
observa un crecimiento constante en dicho periodo, en el que se triplic el monto en las
operaciones crediticias; sin embargo, en los dos ltimos aos se observa que los
descuentos se han mantenido constantes. As, la demanda de financiamiento para esta
actividad refleja el aumento en el inters por estos cultivos en el sector agroalimentario.
El crdito de avo represent 74 por ciento del descuento en los ltimos diez aos; adems,
aument 11.5 por ciento a tasa promedio anual entre 2006 y 2015. Por su parte, el crdito
refaccionario represent 24 por ciento del descuento total en el mismo periodo y tuvo un
incremento, en trminos reales, de 15.2 por ciento a tasa promedio anual para ese
intervalo de tiempo.
Grfica 21. Evolucin del financiamiento de FIRA a la red de valor de berries, 2006-2015
(Millones de pesos, base 2015 = 100)
a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crdito
2,000 Millones 2,000
Noroeste Avio Refaccionario
Norte 1,800 1,800
Occidente 1,600 1,600
Sur
Sureste 1,400 1,400
1,200 1,200
1,000 1,000
800 800
600 600
400 400
200 200
- 0
2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: FIRA-EBIS Fuente: FIRA-EBIS
En los ltimos diez aos, la regional Occidente contribuy con 87 por ciento de los recursos
canalizados a la red; Noroeste con 10 por ciento y Sur con 3 por ciento. Norte y Sureste
prcticamente no reportaron descuentos asociados a berries en ese periodo. Por otro
lado, cuatro entidades concentran 93 por ciento de los recursos canalizados por FIRA a
27
En el caso de descuentos y garanta sin fondeo, se consider los montos otorgados en la red de valor del conjunto
de berries; fresa; zarzamora, arndano; frambuesa.
28
El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros,
cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de Mxico, en su carcter de Fiduciario en los Fideicomisos
que integran FIRA, de los ttulos de crdito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.
28
esta red de valor en los ltimos diez aos: Michoacn, Jalisco, Baja California y Guanajuato.
Destacan por su importancia y crecimiento las dos primeras entidades.
El descuento por tipo de actividad, durante los ltimos diez aos, indica que el
financiamiento a la produccin primaria de berries represent 60 por ciento del total de
los recursos crediticios; la industrializacin represent 26 por ciento; la comercializacin
11 por ciento y los servicios el 2 por ciento restante.
Sin embargo, se observa un crecimiento del volumen de descuentos a la produccin
primaria con una tasa media anual de 27.9 por ciento y un decrecimiento de 6.4 por ciento
en la comercializacin durante el periodo de referencia.
Grfica 22. Evolucin del financiamiento de FIRA a la red de berries 2006-2015
(Millones de pesos, Base 2015 = 100)
a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crdito
2,000 2,000
Millones
Noroeste Avio Refaccionario
1,800 1,800
Norte
Occidente 1,600 1,600
Sur
1,400 1,400
Sureste
1,200 1,200
1,000 1,000
800 800
600 600
400 400
200 200
- 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: FIRA-EBIS
Fuente: FIRA-EBIS
Por otro lado, el otorgamiento de garanta sin fondeo a la red de berries muestra un
aumento en trminos reales de 4.7 por ciento a tasa promedio anual de 2006 a 2015. La
garanta sin fondeo para el crdito de avo represent 88 por ciento del total durante dicho
periodo y tuvo un aumento anual en 2.1 por ciento durante los aos de 2006 a 2015.
En cambio, la garanta sin fondeo para el crdito refaccionario represent 12 por ciento
de los descuentos totales con un crecimiento de 34 por ciento anual, en el perodo de
referencia. El 93 por ciento de la garanta sin fondeo a la red de berries se concentra en
los mismos cuatro estados que concentran el descuento: Michoacn, Jalisco, Baja
California y Guanajuato.
29
Grfica 23. Evolucin de garanta sin fondeo FIRA a la red de berries de 2006-2015
(Millones de pesos, Base 2014 = 100)
a) Por tipo de crdito b) Por principales estados
250 250
Millones
Avio Refaccionario Michoacn
Jalisco
200 Baja California 200
Guanajuato
Otros
150 150
100 100
50 50
- -
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2008
2014
2015
Fuente; FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.
El saldo de cartera de la red de valor de berries muestra un aumento anualizado de 14.7

por ciento de 2012 a 2015. Las regionales Occidente y Noroeste concentran 99 por ciento
de los saldos de cartera de la red de berries a nivel nacional.
Asimismo, a nivel de residencia estatal, en 2015, destaca Michoacn con 75 por ciento de
los saldos de cartera; Jalisco con 12 por ciento y Baja California con 7 por ciento. Las
actividades con mayores saldos de cartera son la actividad primaria y la comercializacin,
ya que representaron en ese ao 57 y 29 por ciento de los saldos totales, respectivamente.
30
Grfica 24. Saldo de cartera FIRA en la red de berries 2012-2015

(Millones de pesos contantes base 2015)
a) Por tipo de crdito b) Por regional
2,500 2,500
Millones
Millones
Avio Noroeste Norte Occidente Sur Sureste
Refaccionario
Prendario
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
- -
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.
Grfica 25. Saldo de cartera FIRA en la red de berries 2012-2015

(Millones de pesos contantes, base 2015)
a) Por principales Estados b) Por tipo de actividad
2,500 2,500
Millones
Millones
Michoacn Primaria Industrializacin
Jalisco Comercializacin Servicios
Baja California 2,000 2,000
Guanajuato
Otros
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
- -
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.
31
6. Acciones para mejorar la productividad

FIRA concentra esfuerzos en diversos ejes para incrementar la productividad de la cadena
productiva de berries en Mxico. A continuacin se mencionan algunos esquemas para
contribuir al fortalecimiento de la cadena de berries. Para ms informacin, consulte
directamente a su agente de FIRA.
6.1 Esquema de innovacin tecnolgica
Este esquema ha permitido el aumento de la productividad de las berries mexicanas a
travs diversas estrategias, como el desarrollo de capacidades de los productores, que
involucra acciones como el otorgamiento de asesora, capacitacin y consultora
adecuada; adems, incluye la elaboracin de diagnsticos a las organizaciones de
productores y de planes de trabajo por ciclo productivo; la capacitacin de tcnicos, la
tecnificacin en sistemas de produccin (macro-tneles, riego por goteo (fertirrigacin) y
el uso de nuevas variedades de planta). Tambin se promueve una mayor inocuidad en el
producto y el financiamiento de organizaciones bajo el esquema de desarrollo de
proveedores.
En 2015 participaron en este esquema las empresas tractoras Sunbelle, Alimentos Profusa,
Berries Paradise, Splendor, Mainland Farms, entre otras empresas. Tambin participaron,
400 productores, 20 organizaciones de productores 20 asesores tcnicos, diversos
intermediarios financieros y un despacho de servicios tcnicos.
Del total de los apoyos en capacitacin y asesora que otorg FIRA para berries en 2015, el
50 por ciento se focaliz en zarzamora, el 30 por ciento en fresa, un 10 por ciento en
frambuesa y otro 10 por ciento en arndano.
6.2 Esquema parafinanciero
El esquema parafinanciero fue diseado por FIRA y ha permitido incorporar nuevas formas
de distribucin y masificacin del financiamiento con la participacin de empresas
denominadas parafinancieras.29 Los beneficios de este esquema se observan en un mayor
abasto de fruta que cumple con los estndares de calidad e inocuidad requeridos por las
agroindustrias y los mercados de exportacin (entre el 60 y el 80 por ciento de la
produccin de frutillas se exporta); en una mayor tecnificacin en las unidades de
produccin de berries (sistemas de produccin de fertirriego, macro-tneles y nuevas
variedades de planta); en el impulso a la agricultura por contrato en el campo mexicano y
en la contratacin de servicios de asistencia tcnica.
6.3 Esquema de financiamiento directo al productor
Actualmente, el esquema de financiamiento directo al productor se implementa en la
cadena de berries debido a la rentabilidad que ha demostrado tener este cultivo para el
productor y las empresas tractoras. El esquema consiste en acreditar de forma directa a
29
Las parafinancieras son personas morales del sector privado que tienen un posicionamiento en la red de valor y que, por sus
condiciones empresariales, capacidad de gestin y poder de negociacin, pueden realizar actividades que complementan las
funciones que ofrecen los intermediarios financieros autorizados para operar directamente con FIRA, que sin ser sustitutos de
ellos y siendo sujetos de crdito, pueden recibir apoyos y fondeo, otorgar financiamiento y servicios complementarios a sus socios
y/o clientes de acuerdo a su objeto social, participando en el riesgo, administracin y recuperacin del financiamiento.
32
los productores que proveen de frutas finas a las empresas tractoras y estas empresas
cubren parte del riesgo del crdito del intermediario financiero mediante el otorgamiento
de un aval. Con este instrumento, un mayor nmero de productores de berries accede al
financiamiento de FIRA y a una mayor tecnificacin en las unidades de produccin,
mejorando con ello la productividad de los cultivos.
6.4 Reconversin productiva
Mediante el esquema de reconversin productiva, FIRA promueve la conformacin de
sociedades de productores que beneficien tanto al productor, como a la empresa tractora.
En este modelo se acredita de forma directa a las organizaciones nuevas mediante un aval
de las empresas tractoras para el establecimiento del cultivo de berries. Las utilidades que
se obtienen de la comercializacin del producto se comparten entre estas dos entidades.
FIRA trabaja para que en 2018 se reconviertan 800 hectreas al cultivo de berries.
El impulso de la reconversin productiva de cultivos tiene efectos directos como la mejora
en las condiciones econmicas de los productores pues dejan de invertir en los que son
menos rentables; la adopcin de conocimientos especializados de los sistemas de
produccin de berries a travs de la capacitacin a nuevos productores; y en la
tecnificacin de nuevas unidades de produccin. En 2015, se sumaron 150 hectreas a la
produccin de frutillas, al reemplazar los cultivos de maz y sorgo.
7. Conclusiones
El mercado de berries se encuentra en constante crecimiento, por lo cual su disponibilidad
y presentacin se diversific. Las expectativas de demanda son favorecedoras.
Mxico es el quinto productor en el mundo y estos productos han ganado importancia
econmica en los ltimos aos: en 2003 el valor de produccin de las berries en Mxico
representaba 0.9 por ciento del valor total de produccin agrcola; para 2014 este
porcentaje fue de 3.1 por ciento. La alta rentabilidad, derivada principalmente de su alto
precio en Estados Unidos y de una creciente demanda, ha incentivado a aumentar la
superficie cultivada, de produccin y por tanto, la cosechada. Las entidades federativas
que producen todos los tipos de berries fresas, frambuesas, zarzamoras y arndanos son
Michoacn, Jalisco, Baja California, Puebla y Mxico.
La fresa es una de las berries ms importantes para la industria agroalimentaria y de la cual
se obtienen productos como la mermelada y la fresa congelada. La versatilidad de esta
fruta refleja una potencia para el valor agregado. Aunque existe produccin de fresa todo
el ao, el mayor volumen se concentra entre los meses de abril a julio y disminuye de
manera importante entre agosto y octubre, por lo que en este ltimo periodo el precio
tiende a subir, ya que la demanda se complementa con importaciones.
El intercambio comercial ha mostrado gran dinamismo. Estados Unidos es el mayor
importador de berries mexicanas: en 2014, se canaliz el 95.2 por ciento de las
exportaciones mexicanas totales de berries a ese mercado, lo que represent un valor de
1.087.2 millones de dlares.
33
Respecto a los precios nacionales, el precio pagado al productor para la frambuesa y el

arndano mostraron una tendencia al alza, mientras que la zarzamora y la fresa
mantuvieron sus niveles de precios en los ltimos aos.
34
8. Referencias
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35
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05/tpp_details_fruits_other_fresh-05-2016.pdf
36
9. Anexo estadstico
Mercado mundial
Produccin mundial de berries (Toneladas)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
China 1,734,505 1,897,001 2,002,950 1,922,028 1,923,833 1,922,906 2,051,290 2,259,973 2,547,116 2,818,815 3,056,304
Estados Unidos 1,464,834 1,505,568 1,579,503 1,661,964 1,668,127 1,715,068 1,831,780 1,904,941 1,999,444 2,072,984 2,123,668
Rusia 759,030 841,800 898,500 921,100 936,600 732,000 751,800 670,300 748,700 709,800 765,100
Polonia 412,093 474,777 493,155 502,787 427,350 549,802 543,250 523,351 527,551 553,135 601,716
Mxico 180,450 207,252 203,066 243,955 232,132 340,783 364,156 303,617 392,635 524,429 549,011
Turqua 205,060 205,056 255,066 262,749 312,046 326,286 360,057 375,110 379,135 432,109 447,174
Espaa 273,211 344,611 332,551 341,914 283,175 296,830 285,313 293,820 286,871 319,250 339,750
Canad 185,916 201,847 187,441 209,474 192,649 213,015 235,238 202,542 236,967 294,525 274,729
Alemania 303878 283,218 255,837 281,090 270,107 254,956 267,642 246,820 251,599 259,795 257,070
Resto de pases 2,283,041 2,415,849 2,450,157 2,485,569 2,588,945 2,717,799 3,007,053 2,771,649 2,620,944 2,625,176 2,760,890
Fuente USDA.
37
Mxico 180,450 207,252 203,066 243,955 232,132 340,783 364,156 303,617 392,635 524,429 549011
Turqua 205,060 205,056 255,066 262,749 312,046 326,286 360,057 375,110 379,135 432,109 447174
Espaa 273,211 344,611 332,551 341,914 283,175 296,830 285,313 293,820 286,871 319,250 339750
Canad 185,916 201,847 187,441 209,474 Panorama Agroalimentario
192,649 213,015 235,238 202,542| Berries
236,967 2016
294,525 274729
Alemania 303878 283,218 255,837 281,090 270,107 254,956 267,642 246,820 251,599 259,795 257070
Resto de pases 2,283,041 2,415,849 2,450,157 2,485,569 2,588,945 2,717,799 3,007,053 2,771,649 2,620,944 2,625,176 2760890
Fuente USDA.
Exportaciones de blueberries (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estados Unidos 20,679 16,825 24,342 22,952 29,033 35,773 35,704 40,425 49,036 45,182
Canad 18,143 19,776 15,171 15,959 12,780 17,051 19,249 20,564 20,090 29,713
Polonia 1,368 3,413 2,678 3,044 3,409 4,214 5,122 5,564 3,520 6,564
Espaa 737 723 996 183 442 732 1,057 2,042 4,790 6,299
Holanda 861 1,326 1,516 1,371 1,791 2,387 4,412 5,155 3,440 5,390
Suecia 103 424 2,241 1,013 2,755 285 966 1,860 1,392 4,200
Marruecos - - - - - 137 636 1,761 1,501 2,711
Francia 262 502 883 685 931 1,011 1,234 1,339 2,119 2,561
Alemania 671 282 662 636 576 434 1,122 1,184 1,243 1,399
Resto de pases 3,651 5,046 5,590 4,347 3,735 2,402 2,223 3,633 4,162 5,279
Fuente USDA.
Exportaciones de arndanos rojos (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chile 7,348 10,104 11,938 15,433 20,872 34,707 38,508 55,099 73,760 69,134
Canad 43,762 44,972 40,828 47,202 45,316 40,402 41,485 34,493 35,737 58,764
Estados Unidos 8,245 9,121 13,609 12,627 16,128 19,709 14,825 12,603 10,631 9,113
Holanda 156 60 151 521 894 799 346 410 1,890 3,994
Blgica 371 465 530 516 491 614 656 811 1,208 1,758
Bielorrusia 628 1,329 1,438 2,478 3,105 690 2,497 1,208 1,526 594
Macedonia 33 20 - 213 213 6 20 283 - 314
Alemania 48 92 40 131 68 5 151 95 59 172
Reino Unido 2 - 35 70 119 98 124 147 237 128
Resto de pases 2,121 489 784 554 757 999 715 1,598 455 465
Fuente USDA.
Exportaciones de fresas (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Espaa 212,327 226,821 216,641 207,974 186,377 188,042 224,618 360,204 231,732 287,903
Estados Unidos 94,666 86,454 97,383 103,953 116,744 129,236 130,027 139,810 139,957 150,722
Mxico 42,551 37,394 52,357 70,970 66,914 71,769 61,893 66,019 76,890 113,634
Holanda 17,004 28,916 39,564 29,525 35,068 31,854 40,459 43,090 51,151 56,175
Blgica 40,056 45,621 42,289 39,089 39,004 38,038 38,044 38,573 39,528 43,656
Grecia 65 231 497 1,652 3,977 6,711 8,870 14,411 22,413 27,003
Egipto 2,823 3,445 3,054 12,676 21,613 9,284 66,992 17,513 74,976 22,954
Marruecos 16,684 9,112 27,045 19,494 18,066 21,946 21,602 18,396 24,327 22,705
Turqua 179 313 6,260 11,776 17,354 22,292 23,240 25,867 21,104 21,426
Resto de pases 96,392 96,871 118,315 124,518 99,444 97,127 98,939 93,235 87,984 106,176
Fuente USDA.
38
Importaciones de blueberries (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estados Unidos 23,209 28,878 26,319 32,602 35,125 52,111 60,450 76,743 87,336 96,367
Canad 21,058 16,553 21,572 23,095 18,914 23,525 17,546 16,009 16,218 13,619
Alemania 1,466 1,514 1,434 1,210 1,773 2,372 3,872 4,815 4,673 6,621
Reino Unido 407 451 1,039 789 2,587 1,158 901 2,007 1,832 3,873
Francia 302 180 263 290 331 1,098 1,519 1,484 2,598 3,400
Holanda 185 201 1,074 660 318 772 676 2,059 9,137 2,499
Italia 320 414 347 396 579 907 835 1,300 1,436 1,812
Polonia 2,442 1,551 2,204 1,915 2,278 741 1,108 1,138 1,692 1,342
Austria 1,348 1,825 2,114 1,649 1,286 2,124 2,581 2,265 2,591 1,208
Resto de pases 4,021 4,686 5,432 6,081 7,116 3,792 7,898 5,366 5,681 5,955
Fuente USDA.
Importaciones de arndanos rojos (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estados Unidos 41,989 43,699 39,939 46,855 43,358 38,923 40,992 33,275 35,277 57,918
Canad 2,266 3,277 2,085 2,636 9,621 18,132 21,115 29,462 34,592 32,404
Reino Unido 1,138 2,239 3,454 5,487 6,726 9,586 9,456 10,296 12,665 13,941
Holanda 738 755 1,061 2,310 2,507 3,346 3,463 4,172 6,185 7,397
Noruega 5 6 6 5 258 269 362 709 1,064 2,297
Blgica 411 547 551 645 593 703 748 902 1,418 1,948
Alemania 487 223 110 80 181 139 275 539 1,239 1,734
Suiza 432 424 357 374 353 450 580 794 1,123 1,437
Rusia 1 1 5 5 24 70 150 258 554
Resto de pases 2,828 1,144 1,495 1,738 766 831 1,337 1,886 3,060 2,264
Fuente USDA.
Importaciones de fresas (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estados Unidos 40,978 42,814 55,685 69,592 71,518 64,867 84,890 89,955 110,457 159,331
Canad 59,311 64,331 74,767 84,731 87,317 91,460 103,073 111,168 123,616 127,017
Alemania 109,824 108,921 93,591 90,835 81,102 84,703 103,673 98,445 98,722 116,534
Francia 93,591 114,922 121,360 117,219 109,328 104,921 106,831 93,086 90,587 104,413
Rusia 2,831 7,392 13,458 18,766 22,630 28,493 31,548 36,024 40,557 52,439
Reino Unido 35,900 39,946 46,794 47,823 66,589 44,894 39,254 38,057 47,077 49,678
Italia 23,321 30,596 34,692 38,396 32,008 37,007 33,674 36,953 36,808 41,168
Blgica 27,454 37,202 38,894 28,770 28,887 28,109 28,920 26,269 26,727 32,249
Austria 21,946 23,607 21,689 20,355 17,425 17,386 19,853 17,339 19,463 29,498
Resto de pases 94,886 110,425 124,749 138,774 148,350 144,245 152,112 172,430 180,399 206,111
Fuente USDA.
39
Mercado nacional
Precio Medio Rural de fresa (Pesos por tonelada)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Concepto
PMR 1,951 1,780 1,815 3,170 3,530 4,577 5,021 5,413 6,058 7,276 7,084 6,784 8,910 9,099 8,219 7,097 8,383 9,277 10,986 12,031 10,999 11,923
Fuente: SIAP-SAGARPA
Precio Medio Rural de frambuesa (Pesos por tonelada)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Concepto
PMR 3,018 2,560 2,677 20,000 23,602 19,674 25,992 15,443 31,466 62,222 39,497 79,529 30,368 31,315 37,536 38,247 42,332 42,419 30,151 34,533 23,788 39,372
Precio Medio Rural de zarzamora (Pesos por tonelada)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Concepto
PMR 2,501 4,004 4,376 3,050 7,052 7,692 14,075 11,493 11,885 13,792 20,032 23,520 18,256 17,246 19,973 20,070 23,990 23,208 26,571 27,681 31,754 33,426
Precio Medio Rural de blueberry (Pesos por tonelada)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Concepto
PMR 4,000 4,096 9,000 7,209 3,962 4,768 4,970 6,105 6,000 5,000 6,000 8,000 20,000 20,000 20,283 20,100 6,737 19,568 23,296 44,356 45,888 54,967
Principales estados productores de fresa 2013-2014

Produccin Valor de la produccin
(Ton) (Miles de pesos)
Estados 2013 2014 2013 2014
Michoacn 204,937 259,190 1,779,825 2,299,440
Baja California 123,586 145,769 1,946,568 2,714,030
Guanajuato 20,198 28,568 111,405 123,586
Jalisco 16,462 11,491 173,441 129,365
Baja California Sur 7,747 6,167 97,475 81,587
41
Principales estados productores de frambuesa 2013-2014

Estados 2013 2014 2013 2014
Jalisco 20,696 22,261 354,013 371,903
Baja California 4,823 8,773 459,338 801,335
Michoacn 4,695 4,407 247,394 226,022
Mxico 122 115 2,718 2,530
Hidalgo 67 61 4,446 799
Principales estados productores de zarzamora 2013-2014

Estados 2013 2014 2013 2014
Michoacn 122,204 146,093 3,993,930 4,990,618
Jalisco 5,138 4,529 61,677 43,294
Colima 1,182 1,363 36,681 48,879
Baja California 273 445 414 24,920
Puebla 74 276 1,173 419
Principales estados productores de blueberry 2013-2014

Estados 2013 2014 2013 2014
Jalisco 5,192 7,834 105,502 251,065
Colima 1,736 4,960 121,520 342,509
Baja California 1,206 2,328 129,205 215,868
Michoacn 912 1,351 94,491 91,084
Puebla 843 441 8,763 8,042
41

Zarzamora - Panorama Agroalimentario Berries 2016

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Panorama Agroalimentario | Berries 2016

(CBI Ministry of Foreign Affairs 2014)Portada

1. Resumen ejecutivo .................................................................................... 2

3. Mercado internacional ................................................................................. 4

5. Financiamiento otorgado por FIRA ............................................................. 28

6. Acciones para mejorar la productividad ...................................................... 32

9. Anexo estadstico ....................................................................................... 37

En 2013, los principales productores de berries en el mundo fueron, en orden

3.2 Comercio internacional

agropecuarios. Tambin, cabe sealar el Acuerdo Tratado Transpacfico de Cooperacin

Grfica 2. Intercambio comercial de arndanos, 2003-2012

Estados Unidos 120 160

En lo que concierne a las importaciones de arndanos rojos, los principales pases

Grfica 3. Intercambio comercial de arndanos rojos, 2003-2012

Grfica 4. Intercambio comercial de fresas, 2003-2012

Fuente: FAOSTAT. Fuente: FAOSTAT.

3.3 Precios internacionales

12 California Strawberry Commission (2015)

Fuente: BLS. *Serie ajustada por estacionalidad. Fuente: Elaboracin propia.

Fuente: BLS. Fuente: Elaboracin propia.

Tabla 1. Participacin de las exportaciones de berries y fresas en las exportaciones

2014 12,181,297 1,235,920 10.1

Grfica 9. Produccin de berries, 1993-2014

En el caso de la produccin de fresa, existe una importante vinculacin con la industria

Grfica 10. Produccin de fresa fresca, mermelada y fresa congelada, 2007-2014

4.2 Distribucin de la produccin

En el caso de la fresa, 95 por ciento de la produccin nacional se ubica en tres estados:

Grfica 12. Principales estados productores de fresa 2013-2014

Baja California Sur

4.8 4.7 4.4

En lo que respecta a la superficie cosechada, en zarzamora mostr un gran dinamismo a

Grfica 15. Superficie cosechada de berries, 2003-2014

Recuadro 1. Distribucin municipal de la produccin de berries

De 2003 a 2014, la produccin se ha expandido geogrficamente hacia otros municipios como

Figura 2. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de frambuesa, 2014

Figura 3. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de fresa, 2014

Figura 4. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de blueberry, 2014

Figura 5. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de zarzamora, 2003

Figura 6. Contribucin por municipio al valor de produccin nacional de zarzamora, 2014

Recuadro 2. Empresas de enfriamiento

Figura 7. Mapa de empresas de cadena de fro por municipio

4.3 Estacionalidad de la produccin

4.4 Intercambio comercial

Grfica 17. Mxico: Balanza comercial de berries y fresas, 2003-2015

Grfica 18. Valor de las exportaciones mexicanas de frutillas a Japn, 2003-2015

4.5 Precios nacionales

5. Financiamiento otorgado por FIRA27

Fuente: FIRA-EBIS Fuente: FIRA-EBIS

Fuente; FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.

El saldo de cartera de la red de valor de berries muestra un aumento anualizado de 14.7

Grfica 24. Saldo de cartera FIRA en la red de berries 2012-2015

Grfica 25. Saldo de cartera FIRA en la red de berries 2012-2015

Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.

6. Acciones para mejorar la productividad

Respecto a los precios nacionales, el precio pagado al productor para la frambuesa y el

UCDAVIS CENTER FOR WATERSHED SCIENCES. Droughts Economic Impact on agriculture.

Exportaciones de blueberries (Toneladas)

Exportaciones de arndanos rojos (Toneladas)

Exportaciones de fresas (Toneladas)

Importaciones de blueberries (Toneladas)

Importaciones de arndanos rojos (Toneladas)

Importaciones de fresas (Toneladas)

Precio Medio Rural de fresa (Pesos por tonelada)