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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Contenido 1
2. Introduccin .............................................................................................. 4
4. Mercado nacional....................................................................................... 12
4.1 Produccin ................................................................................................. 13
4.2 Distribucin de la produccin ................................................................... 15
4.3 Estacionalidad de la produccin ............................................................... 23
4.4 Intercambio comercial .............................................................................. 24
4.5 Precios nacionales ..................................................................................... 26
7. Conclusiones .............................................................................................. 33
1
Documento elaborado con informacin disponible a julio de 2015. Las opiniones aqu expresadas son
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o polticas de FIRA.
Comentarios o sugerencias: diees@fira.gob.mx
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
1. Resumen ejecutivo
La produccin mundial de berries alcanz un poco ms de 11 millones de toneladas en
2013, lo que representa un aumento de 5.3 por ciento respecto a 2012. Dicho aumento
ocurri debido al incremento en la produccin de China, Estados Unidos, Rusia, Polonia y
Mxico. La evolucin reciente del mercado mundial de las berries muestra signos positivos
pues la produccin y el comercio internacional han crecido considerablemente.
Durante 2012, el volumen total de las exportaciones de arndanos fue de 109,298
toneladas; los principales exportadores fueron Estados Unidos, Canad y Polonia.
Mientras tanto, el volumen de las importaciones fue de 136,696 toneladas, los actores
principales fueron Estados Unidos, Canad y Alemania.
Las exportaciones de arndanos rojos, en 2012, fueron de 144,436 toneladas, y los
principales exportadores de esta frutilla fueron Chile, Canad y Estados Unidos. Las
importaciones en 2012 fueron de 121,894 toneladas, en las cuales participaron,
principalmente, Estados Unidos, Canad y Reino Unido.
Con respecto a la fresa, las exportaciones mundiales en 2012 fueron de 852,354 toneladas
con la participacin principal de Espaa, Estados Unidos y Mxico; en contraparte, las
importaciones mundiales fueron de 918,438 toneladas; Estados Unidos, Canad y
Alemania importaron los volmenes ms grandes de fresa.
Mxico es el quinto productor de berries del mundo, antecedido por China, Estados
Unidos, Rusia y Polonia. En Mxico, este mercado ha ganado importancia econmica en
los ltimos aos: en 2003, el valor de produccin represent 0.9 por ciento del valor total
de la produccin agrcola; para 2014 este porcentaje fue de 3.1 por ciento. La fresa funge
como la frutilla ms importante entre las berries debido a su volumen de produccin. Los
estados del pas que producen todo tipo de berries fresas, frambuesas, zarzamoras y
arndanos son Michoacn, Jalisco, Baja California, Puebla y Mxico.
El valor de las exportaciones de berries de Mxico ha aumentado a una tasa anual
promedio de 17 por ciento durante el periodo 2008-2015, lo que ha provocado que la
balanza comercial contine aumentando su brecha positiva durante los ltimos aos. En
2015, las exportaciones de berries tuvieron un valor de 1,501 millones de dlares, mientras
que las importaciones fueron por 42 millones de dlares.
Los precios de referencia (precios al consumidor y al productor en Estados Unidos)
muestran un marcado componente estacional: son altos a principios de ao y bajos a
mediados de ao. Por otra parte, en Mxico el precio al consumidor de la fresa muestra
un comportamiento similar: relativamente alto a finales y principios de ao y bajo a
mediados de ao. No obstante, el precio al consumidor de la zarzamora no muestra una
tendencia cclica marcada. En general, los precios nacionales de las berries mostraron una
tendencia positiva y creciente. En 2014, el precio del arndano que se pag al productor
(precio medio rural) fue el ms alto comparado con el resto de las berries (51,966.6 pesos
por tonelada); seguido de la frambuesa (39,371.7 pesos por tonelada); despus la
zarzamora (32,426.2 pesos por tonelada) y finalmente la fresa (11,923.3 pesos por
tonelada). El precio de la fresa tuvo en cambio estabilidad en los ltimos cuatro aos.
En Mxico, en respuesta a la alta demanda de frutos del bosque en diferentes pases, se
espera que los productores desarrollen proyectos de expansin de cultivos en entidades
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
del pas con caractersticas climticas ptimas, calidad de suelo y oportunidad de los
periodos estacionales.
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
2. Introduccin
Los frutos denominados berries, tambin llamadas frutas finas, frutillas o frutos del
bosque, se caracterizan por su tamao pequeo y por sus colores brillantes. Este grupo
incluye a las fresas, los arndanos, las zarzamoras y las moras azules (cada una con
subvariedades).
Aunque en el pasado la disponibilidad se limitaba a una temporada corta de verano, en la
actualidad, la oferta de arndanos y fresas en pases desarrollados es constante durante
todo el ao. Las berries han cobrado relevancia en el mercado agroalimentario porque han
aprovechado la ventana de oportunidad que representan los consumidores de ingresos
medios y altos, que estn dispuestos a pagar un precio relativamente alto por productos
acordes a los nuevos estilos de vida: familias pequeas y con poco tiempo para la
preparacin de alimentos. Asimismo, los consumidores con alto poder adquisitivo
aprecian los productos que fomentan el cuidado de la salud; en este sentido, existen
hallazgos que relacionan el consumo de berries con efectos positivos en el combate a
diferentes tipos de enfermedades.2 De esta forma, los productores de berries realizan
inversiones importantes a lo largo de toda la cadena productiva para que los frutos
cuenten con la calidad, la presentacin y la facilidad en el acceso que los consumidores
requieren.
Estos cultivos son de alta rentabilidad pues el precio en los mercados internacionales es
alto en comparacin con otros cultivos, lo que ha incentivado el incremento en la
superficie de produccin.
As, los productores han adoptado las tecnologas necesarias para incrementar la eficiencia
de los procesos productivos, como la generacin de variedades de berries con mejores
caractersticas de desarrollo, el uso de sistemas de produccin bajo cubierta y de riego
tecnificado, al mismo tiempo que con el fin de garantizar el cuidado del fruto, mantienen
prcticas tradicionales, como la cosecha manual. Asimismo, han impulsado y establecido
centros de acopio y redes de fro que facilitan el almacenamiento y traslado en condiciones
idneas de temperatura, que a su vez, procuran una vida de anaquel ms larga. Esto ha
sido determinante para la obtencin de certificaciones de calidad e inocuidad que, junto
con el desarrollo de presentaciones que facilitan el consumo y mantienen la frescura de
los productos, han hecho posible la venta exitosa de berries tanto dentro como fuera del
pas en los mercados de alto valor.
3. Mercado internacional
La evolucin reciente del mercado mundial de las berries muestra un incremento en la
produccin y en el comercio internacional de magnitud considerable. Uno de los factores
que ha impulsado este mercado es la demanda mundial y los precios atractivos para los
productores, que hacen rentable la inversin en tecnologa y mejoras en la calidad.
3.1 Produccin mundial
Entre 2004 y 2013, la produccin mundial de berries present un crecimiento promedio
anual de 3.3 por ciento. En 2013, dicha produccin se situ en 11.2 millones de toneladas,
2
Pennington Biomedical Research Center, October 2009.
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
lo que represent un aumento de 5.3 por ciento anual con respecto al ao anterior. A
pesar de que las berries, si se comparan con otras frutas, son relativamente caras, la
demanda ha tenido un crecimiento sostenido.
Figura 1.Produccin mundial de berries, 2013
(Participacin en la produccin mundial)
Fuente: FAOSTAT.
3
Plantas reproducidas vegetativamente las cuales aseguran la conservacin de las caractersticas del fruto.
4
Ver, por ejemplo, Bloomberg (julio de 2015), How Driscolls Is Hacking the Strawberry of the Future, disponible en
http://www.bloomberg.com/news/features/2015-07-29/how-driscoll-s-is-hacking-the-strawberry-of-the-future
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
California fueron afectadas por la sequa,5 extensin que equivale a cerca del 10 por ciento
de la superficie agrcola total sembrada en ese estado.
Por otra parte, en 2013, Polonia produjo 601.7 mil toneladas de berries, lo que represent
un incremento de casi 9 por ciento con respecto a la produccin de 2012. El ao 2013 no
fue favorable para los productores de fresa en Polonia; sin embargo, los cultivos de
frambuesa, grosella y arndanos tuvieron mayores rendimientos en comparacin con
2012. Adems, desde 2008, los subsidios de la Unin Europea, en combinacin con fondos
del gobierno de Polonia, han favorecido la expansin del rea cultivada de frutas finas,
situacin que se espera prevalezca en el futuro. Las principales berries en Polonia, de
acuerdo a su produccin, son la grosella, la fresa, la frambuesa y el arndano, en ese
orden.6
Grfica 1. Produccin mundial de berries, 2004-2013
(Millones de toneladas)
14
Millones
China Estados Unidos Rusia Polonia Mxico
Turqua Espaa Canad Alemania Resto de pases
12
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: FAOSTAT.
5
Ver https://watershed.ucdavis.edu/droughtimpacts
6
USDA Foreign Agricultural Service (noviembre de 2013), Poland Pursues Becoming the Berry Supplier for Russia
and the EU. GAIN Report Number: PL 1336.
6
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Los principales pases importadores, que corresponden a los pases con altos ingresos,
estn motivados por una fuerte demanda interna. Canad es el segundo mayor
exportador e importador de blueberries, arndanos rojos, y fresas. En general, los
mercados canadienses y europeos han ganado espacio en las exportaciones de berries.
No obstante, la produccin ha enfrentado retos sanitarios: durante el primer semestre de
2015 hubo un brote de hepatitis A en Australia desencadenado por la importacin de
frambuesas provenientes de China. 7 Esta situacin sanitaria ha promovido que los pases
asiticos prefieran consumir berries provenientes de los pases nrdicos, en los cuales
existen altos estndares sanitarios y la calidad del producto es alta. 8
El arndano es la frutilla que ms dinamismo ha mostrado en su comercio internacional.
Entre 2003 y 2012, el volumen de las exportaciones mundiales de arndanos present una
tasa de crecimiento promedio anual de 10 por ciento. Mientras tanto, para el mismo
periodo, los arndanos rojos registraron un aumento en las exportaciones de 9.7 por
ciento y las fresas de 5.6 por ciento, en promedio anual. Por otra parte, el volumen de las
importaciones de arndanos creci en promedio 10.7 por ciento anual; los arndanos
rojos incrementaron sus importaciones 10.3 por ciento anual y las fresas en 6.8 por ciento
anual.
Los principales pases exportadores de arndanos son Estados Unidos, Canad y Polonia.
En 2012, Estados Unidos fungi como el principal exportador de esta frutilla y, entre 2003
y 2012, el volumen de exportaciones creci a una tasa promedio anual de 9. 1 por ciento.
En 2014, ante la popularidad mundial de los arndanos, el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingls) impuls las exportaciones de ese
pas a travs del Programa de Acceso a los Mercados (MAP, por sus siglas en ingls), a
travs del cual apoyan a asociaciones comerciales, cooperativas, grupos comerciales
agrcolas regionales y pequeas empresas, para compartir los costos de comercializacin
en el extranjero y promueven actividades para construir mercados de exportacin de
productos agrcolas y materias primas9. Un claro ejemplo es Highbush Blueberry Council
(USHBC), que representa a ms de 2,500 agricultores de 38 estados que venden arndanos
frescos, congelados y procesados y cuyos miembros exportan a Canad (su principal
mercado), Japn, Corea del Sur, Taiwn, China, Medio Oriente y Mxico.
Por otra parte, entre 2003 y 2012, Canad present un crecimiento promedio anual de 5.6
por ciento en el volumen de exportacin de arndanos. Mientras, en Polonia, el volumen
de exportacin de arndanos creci a una tasa promedio anual de 19 por ciento.
Respecto a las importaciones, los principales pases importadores de arndanos son
Estados Unidos, Canad y Alemania. El volumen de importaciones de Estados Unidos
7
Bloomberg (febrero de 2015), Hepatitis Linked to China Berries Spurs Abbott Food Label Revamp, obtenido de
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-26/hepatitis-linked-to-china-berries-spurs-abbott-food-label-
revamp
8
Para ms informacin, consultar http://www.npr.org/sections/thesalt/2015/09/16/440643854/asian-countries-
have-nordic-berry-fever-and-finland-cant-keep-up
9
USDA Foreign Agricultural Service, USDA Program Helps Boost U.S. Blueberry Exports (16 de abril 2014)
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
present una tasa de crecimiento promedio anual de 17.1 por ciento, entre 2003 y 2012.
El volumen de importacin de arndanos en Canad disminuy a una tasa media anual de
4.7 por ciento en el mismo periodo. En Alemania, el volumen de importaciones de
arndanos tuvo un crecimiento promedio anual de 18.2 por ciento entre 2003 y 2012.
Millares
Millares
Estados Unidos
Canad
Canad 140
Polonia
100 Alemania
Espaa
Reino Unido
Holanda 120
Francia
Suecia
80 Holanda
Marruecos 100
Italia
Francia
Polonia
Alemania
60 Austria 80
Resto de pases
Resto de pases
60
40
40
20
20
0 0
2011
2007
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: FAOSTAT. Fuente: FAOSTAT.
Los principales tres pases exportadores de arndanos rojos son Chile, Canad y Estados
Unidos, con participaciones en 2012 de 47.9, 40.7 y 6.3 por ciento, respectivamente, En
2012, Chile se posicion como el principal exportador de esta frutilla, con 0.07 millones
de toneladas exportadas representa una disminucin de 6.3 por ciento con respecto al
ao anterior Chile tiene las condiciones ideales de suelo y clima para la produccin de
berries. 10 Entre 2003 y 2012, el nivel de exportacin de esta frutilla creci 28.3 por ciento,
a una tasa media anual. Adems, los tratados de libre comercio han facilitado la
penetracin de las frutillas congeladas chilenas en mercados como Australia, Canad y los
Pases Bajos, donde existe arancel cero por ciento para ellas. 11
En Canad, el volumen de exportacin de arndanos rojos aument 3.3 por ciento en
promedio anual entre 2003 y 2012. Estados Unidos tuvo, entre 2003 y 2012, un ligero
crecimiento en el volumen de exportacin de arndanos rojos, de 1.1 por ciento en
promedio anual.
10
ODEPA Ministerio de Agricultura de Chile, El mercado de frutillas, agosto de 2014
11
ODEPA Ministerio de Agricultura de Chile, El mercado de frutillas, agosto de 2014
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Millares
Millares
Estados Unidos Holanda Reino Unido Holanda
Blgica Resto de pases 140 Noruega Resto de pases 120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20 20
0 0
2005
2012
2009
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
Fuente: FAOSTAT. Fuente: FAOSTAT.
Los tres principales pases exportadores de fresa son: Espaa, Estados Unidos y Mxico,
con participaciones de 33.8, 17.1 y 13.3 por ciento, respectivamente
Entre 2003 y 2012, Espaa elev su nivel de exportaciones de fresa en 3.4 por ciento, en
promedio anual. En 2012, el volumen exportado aument 24.2 por ciento con respecto al
ao anterior, lo que representa una recuperacin de la reduccin de exportaciones de
35.7 por ciento en comparacin con 2010.
Estados Unidos funge como el segundo exportador mundial de fresa. Entre 2003 y 2012,
el volumen de exportaciones increment a una tasa promedio anual de 5.3 por ciento.
Particularmente, el estado de California (Estados Unidos) tiene una participacin
importante en el mercado de esta frutilla. En 2014, California export 114,214 toneladas
9
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
de fresas frescas (74 por ciento del total de Estados Unidos) y 22,543 toneladas de fresas
congeladas, con un valor combinado de 424 millones de dlares.12
Mxico ocupa el tercer lugar en exportacin de fresas. Entre 2003 y 2012, el volumen
comercializado en el exterior increment 11.5 por ciento, en promedio cada ao. El
principal destino es Estados Unidos, que concentra 96 por ciento de las exportaciones
mexicanas y que complementan la demanda invernal.13 En 2012, se registr un aumento
en las exportaciones de 47.8 por ciento en comparacin con 2011.
Respecto a las importaciones, los principales pases importadores son Estados Unidos,
Canad y Alemania. Entre 2003 y 2012, las importaciones de Estados Unidos
incrementaron a una tasa promedio anual de 16.3 por ciento.
De igual forma, Canad aument sus importaciones a una tasa promedio anual de 8.8 por
ciento, entre 2003 y 2102. Alemania, por su parte, ha registrado un incremento
moderado en el volumen de importacin de fresas, con una tasa promedio anual de 0.7
por ciento.
Millares
Millares
Mxico Holanda
Blgica Grecia Alemania Francia
800 Rusia Reino Unido
900
Egipto Marruecos
Turqua Resto de pases Italia Blgica 800
700 Austria Resto de pases
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200 200
100 100
0 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Grfica 5. ndice del precio al productor de Grfica 6. Promedio mensual de los factores
berries, EUA* estacionales del ndice del precio al productor
(Jun 2008 = 100) de berries, EUA
(Promedio anual = 100)
160
240
140
220
120
200
100
180
160 80
140 60
120 40
100 20
80 0
abril
junio
enero
julio
agosto
septiembre
octubre
mayo
diciembre
febrero
marzo
noviembre
60
oct.-13
oct.-09
oct.-11
feb.-15
jun.-08
feb.-09
jun.-10
feb.-11
jun.-12
feb.-13
jun.-14
Grfica 7. ndice del precio al consumidor de Grfica 8. Promedio mensual de los factores
fresa, EUA* estacionales del ndice del precio al consumidor
(Jun 2008 = 100) de fresa, EUA
(Promedio anual = 100)
150 160
140 140
130 120
120 100
80
110
60
100
40
90
20
80
0
70
enero
abril
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
mayo
diciembre
febrero
marzo
noviembre
oct.-09
oct.-11
oct.-13
jun.-14
jun.-08
jun.-10
jun.-12
feb.-09
feb.-11
feb.-13
feb.-15
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
El ndice de Precio al Productor (IPP) en EE.UU. registra un nivel alto en los meses que
corresponden a la poca invernal, que se atribuye a la estacionalidad de la produccin de
las frutillas, las cuales se cultivan en los ltimos meses del ao y tardan entre 4 y 6 meses
en florecer. As, entre diciembre y marzo, el precio al productor rebasa al promedio en
ms de 50 por ciento. Por otro lado, en junio y julio, la temporada de produccin, el precio
presenta una disminucin y alcanza niveles menores al promedio en 30 por ciento.
Como ya se mencion, la fresa es la frutilla ms consumida y sus precios se comportan
como el resto de las berries, es decir, varan conforme a su produccin. El ndice de Precios
al Consumidor (IPC) de EE.UU. presenta un comportamiento similar al IPP: alzas de precios
en pocas invernales y bajas en verano; sin embargo, las variaciones en el IPC son menores
a las del IPP.
4. Mercado nacional
En Mxico, la produccin de berries ha aumentado notablemente durante los ltimos
aos. 14 En 2003 se cosecharon 3,750 hectreas de berries en todo el pas; para 2014, la
superficie cosechada haba aumentado a 17,512 hectreas, es decir, un incremento de 367
por ciento en dicho periodo, lo que representa un crecimiento promedio anual de 15 por
ciento. 15
De esta manera, las berries han ganado importancia econmica en los ltimos aos: en
2003 el valor de produccin de las frutillas represent 0.9 por ciento del valor total de la
produccin agrcola de Mxico, mientras que en 2014 este porcentaje fue de 3.1 por
ciento. En las exportaciones sucede algo similar; en 2003 la participacin de las
exportaciones de berries en el valor total de las exportaciones agrcolas de Mxico era de
3 por ciento, mientras que en 2015, fue de 11.7 por ciento.
14
Las berries que se toman en cuenta para este artculo son: fresa, zarzamora, frambuesa y arndano.
15
Para el clculo de la superficie cosechada de las berries en Mxico fuera homogneo, se tom en cuenta slo la
cosecha de perennes.
12
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
4.1 Produccin
Como respuesta a la demanda creciente de berries en el mundo, los productores y los
agroindustriales han desarrollado proyectos de diversificacin geogrfica de cultivos en
entidades del pas con caractersticas climticas ptimas, calidad de suelos y oportunidad
en diferentes periodos estacionales.16,17 En estas condiciones, diversas empresas,
nacionales y extranjeras, han invertido en Mxico, con lo que se ha consolidado como un
actor importante en la produccin mundial de frutillas.18 Cabe sealar que este tipo de
cultivos, por su alto valor, potencia la rentabilidad de pequeas superficies, por lo que la
integracin de pequeos productores es viable y, bajo esquemas de uniones y
asociaciones, se puede contribuir al desarrollo de pequeos productores y a un mayor
posicionamiento de Mxico en el extranjero.19
Durante 2003, se produjeron 176,197 toneladas de berries y, para 2014, la produccin
lleg a 666,552 toneladas, por lo que la produccin de estas frutas aument a una tasa
promedio anual de 12.8 por ciento en esos aos. Respecto a la produccin por variedad,
en 2003 la principal frutilla producida en el pas fue la fresa, con 146 mil toneladas (82.9
por ciento de la produccin de berries). Le sigui la produccin de zarzamora, con 28 mil
toneladas o 15.7 por ciento de la produccin de berries; la frambuesa y los arndanos, con
poco ms de 2 mil y casi 300 toneladas, respectivamente. En 2014, la fresa se mantuvo
como la principal frutilla, aunque disminuy su participacin a 69 por ciento de la
produccin total; le sigue la zarzamora, con 23 por ciento; la frambuesa, con 5.4 por ciento
y el arndano, con 2.7 por ciento. As, se observa que las berries diferentes a la fresa han
ganado participacin en la produccin.
16
Entre los planes a desarrollar destac la adaptacin de tierras, mejoramiento de semillas y la disponibilidad
de infraestructura riego tecnificado, invernaderos, centros de acopio y redes de fro - para la ampliacin de
cultivos a regiones de Morelia y Ptzcuaro, Michoacn; Valle de San Quintn, en Baja California, y zonas de
Nayarit y Puebla.
17 Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA (19 de agosto de 2013)
18 Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA (19 de agosto de 2013)
19 Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA (19 de agosto de 2013)
13
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Millares
Arndano Frambuesa Zarzamora Fresa
600
500
400
300
200
100
0
1996
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: SIAP-SAGARPA.
14
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Millares
Fresa fresca Fresa congelada Mermelada de fresa
430 450
379 400
360
350
300
233 227 229 250
209
176 200
150
100
54 52 50 57 58 51 60
46
23 18 20 20 24 22 22 27 50
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: SIAP-SAGARPA e INEGI.
La produccin de fresa fresca, entre 2007 y 2014, present una tasa de crecimiento
promedio anual de 13.6 por ciento. En este mismo perodo, el volumen de produccin de
la fresa congelada mostr una tasa promedio de crecimiento de 2 por ciento. Asimismo,
la mermelada de fresa tuvo una participacin mxima con 59,859 toneladas en 2014. En
el periodo de estudio, el volumen de produccin de mermelada present una tasa de
crecimiento anual medio de 1.37 por ciento.
20
Michoacn, Jalisco, Colima, Baja California, Puebla, Mxico, Quertaro, Morelos, Nayarit, Distrito Federal,
Veracruz, Guanajuato e Hidalgo. Chihuahua ya no aparece en 2014.
15
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Cabe mencionar que en 2013 Baja California no era productor de zarzamora; sin embargo
en 2014 produjo 275.8 toneladas. En 2015, se public un comunicado sobre la continuidad
en el desarrollo de proyectos que se tenan desde agosto de 2013 por parte de la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA), el
gobierno de Baja California y empresas de la regin. Se dio aviso de trabajos conjuntos para
potenciar la produccin de frutillas (zarzamora, arndano y fresas) y avanzar en los
protocolos sanitarios que permitan iniciar exportaciones a China.21
Grfica 11. Principales estados productores de zarzamora 2013-2014
(Miles de toneladas)
160
146.1 2013 2014
140
122.2
120
100
80
60
40
4.5 1.4 0.1 0.3
5.1
0.3 0.4 20
1.2
0
Jalisco
Baja California
Colima
Puebla
Michoacn
Fuente: SIAP-SAGARPA.
21
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, SAGARPA, (15 de febrero de 2015)
22
Los estados productores en 2013 son: Michoacn, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, Mxico,
Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Durango, Puebla y Coahuila.
16
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
100
28.6
11.5
20.2 6.2 50
16.5 7.7
0
Michoacn
Guanajuato
Jalisco
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Para el caso de la frambuesa, en 2014 solo ocho estados produjeron esta fruta. Los
principales cinco estados productores de acuerdo con su participacin en la produccin
nacional son: Jalisco con 62.5 por ciento; Baja California con 24.6 por ciento; Michoacn
con 12.4 por ciento; Mxico con 0.3 por ciento e Hidalgo con 0.2 por ciento.
Grfica 13. Principales estados productores de frambuesa 2013-2014
(Miles de toneladas)
25
Millares
22.3 2013 2014
20.7
20
15
8.8 10
0.1 0.1
0
Jalisco Baja California Michoacn Mxico Hidalgo
Fuente: SIAP-SAGARPA.
17
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Los principales estados productores de arndanos o blueberries son: Jalisco con 43.4 por
ciento; Colima con 27.5 por ciento; Baja California 12.9 por ciento; Michoacn con 7.5 por
ciento y Puebla con 2.4 por ciento. 23
Cabe sealar que la produccin increment en alta medida respecto a 2013 en Jalisco (50.9
por ciento), mientras que Colima lo hizo en un porcentaje histrico con 185.7 por ciento.
Baja California increment su produccin en 93 por ciento y Michoacn 48.2 por ciento.
Grfica 14. Principales estados productores de arndano o blueberry
(Miles de toneladas)
9
2013 2014
Millares
7.8
8
6
5.2
5.0
5
2.3
3
1.7 2
1.2 1.4
0.9 0.8
0.4 1
0
Jalisco Colima Baja California Michoacn Puebla
Fuente: SIAP-SAGARPA.
23
Los tres estados restantes son Sinaloa, Sonora y Mxico.
24
Para 2011 se cosecharon 1,165 ha.; 2012, 1,070 ha.; 2013, 1,731 ha. y 2014, 2,342 ha.
18
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Millares
Arndano Zarzamora Frambuesa Fresa
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: SIAP-SAGARPA.
19
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Respecto a la produccin de frambuesas por municipio, 39.3 por ciento del volumen de produccin
nacional corresponde a Jocotepec (Jal.) y 24.6 por ciento a Ensenada (B. C.). Mientras tanto, la
produccin de la fresa a nivel municipal se lleva a cabo en Ensenada con 38.1 por ciento de la
produccin nacional y en Zamora (Mich.) con 15.9 por ciento.
El valor de produccin de la fresa en Ensenada representa casi 49.6 por ciento del valor de produccin
nacional de esta fruta, mientras que Zamora contribuye con 11.9 por ciento. Por ltimo, en la
produccin de blueberry destaca en los municipios de Zapotln el Grande (Jal.) y Coquimatln (Col.),
que contribuyen con 20.3 y 19.3 por ciento de la produccin nacional, respectivamente; estos dos
municipios aportan, en orden, 14.7 y 25.9 por ciento del valor de la produccin nacional de blueberry.
Por otra parte, el volumen de produccin de zarzamora por municipio se concentra en Los Reyes
(Mich.), quien concentra 42.7.0 por ciento del total nacional; Peribn (Mich.) es el segundo productor,
con una aportacin de 17.8. Cabe sealar que el valor de produccin de la zarzamora en Los Reyes
representa 51.7 por ciento del valor de produccin nacional de esta frutilla; por su parte, Peribn
contribuye con el 21.7 por ciento. La produccin de zarzamora ha mostrado un gran dinamismo en los
ltimos aos.
Fuente: SIAP-SAGARPA. .
20
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Fuente: SIAP-SAGARPA. .
Fuente: SIAP-SAGARPA. .
21
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Fuente: SIAP. .
Fuente: SIAP. .
22
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Por su naturaleza frgil y perecedera, las berries requieren de un tratamiento profesional y especializado
para su comercializacin. El tiempo que transcurre entre la cosecha de la fruta y su refrigeracin influye
negativamente en su calidad. De acuerdo con la Secretara de Desarrollo Rural de Colima, los frutos de
arndano mantenidos a temperatura ambiente (20 C) y a la sombra por menos de 12 horas no cambian
significativamente su calidad de mercado, esto es, si se cosechan en la maana y se almacenan bajo
refrigeracin hacia final del da. Por lo tanto, contar con una infraestructura adecuada cercana es clave
para los productores de berries.
La infraestructura para conservar y trasladar los productos perecederos a temperaturas que mantengan
las caractersticas y calidad se denomina cadena de fro. En Mxico la cadena de fro se conforma por un
nmero pequeo de empresas cuya presencia se concentra en las principales regiones productoras y en
los centros de consumo ms grandes del pas. Aunque esto permite el abastecimiento de los principales
mercados, la produccin de cultivos con requerimientos especficos de temperatura en la etapa de
poscosecha, como las berries, se ve limitado a estas regiones cuyas condiciones son propicias para el
almacenamiento y traslado hasta los puntos de venta. Es decir, la diversificacin geogrfica de la
produccin tiene un reto derivado de la falta de infraestructura de refrigeracin, ya que una
caracterstica indispensable para la produccin de alto valor es contar con una cadena de fro cercana
para el traslado de su producto.
Fuente: DENUE-INEGI.
de fresa mantiene cierto comportamiento estacional: los tres meses de mayor produccin
son mayo, junio y julio; en estos se cosecha casi la mitad de la produccin total, que declina
en el perodo de invierno.
En el caso de la zarzamora, se definen dos pocas claras de produccin: la primera entre
marzo y julio y, la segunda, en los dos ltimos meses del ao.
Grfica 16. Produccin mensual de fresa y zarzamora, promedio 2010-2014
(Miles de toneladas)
a) Fresa b) Zarzamora
50 25
Millares
Millares
45
40 20
35
30 15
25
20 10
15
10 5
5
0 0
Ago
Feb
Mar
Abr
May
Sep
Nov
Ene
Jun
Jul
Dic
Oct
Ago
Feb
Mar
Abr
May
Sep
Nov
Ene
Jul
Dic
Oct
Jun
Fuente: SIAP-SAGARPA.
25
Informacin a mayo de 2015, obtenida de SIAVI (Secretara de Economa).
24
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2006
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SIAVI-Secretara de Economa.
*Incluye fresa y fracciones arancelarias
08102001: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa.
08112001: Frambuesa, zarzamoras, moras-frambuesa y grosellas.
08103001: Arndanos rojos, mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium.
Este aumento est asociado a los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Mxico y
China (El Economista, 2014): en abril de 2014, la Asociacin Nacional de Exportadores de
berries (Aneberries) y la Asociacin China de mercados mayoristas de productos agrcolas
(Cawa) suscribieron un memorndum de entendimiento, para la promocin y certificacin
de productos entre Mxico y China (SAGARPA, 2015).
De igual modo, las exportaciones de berries a Japn tuvieron un incremento importante
en 2011, mercado que se consolid a partir de 2013. La tasa promedio anual de
crecimiento del valor de las exportaciones entre 2003 y 2014 es de 57 por ciento. Este
incremento se deriv del acuerdo comercial entre el gobierno mexicano y japons (Forbes,
2015), firmado en 2005. Dicho acuerdo elimin (en un plazo de entre 3 a 7 aos) los
aranceles en productos agropecuarios, bebidas, alimentos procesados y financieros, entre
otros (Secretaria de Economa, 2005). Antes del acuerdo, el arancel para las fresas
congeladas era de 12 por ciento (SICE, 2004); el acuerdo elimin este gravamen en 2010,
lo que contribuy al incremento de ms de 10 veces entre 2010 y 2011.
25
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SIAVI. Fracciones: 0810.10.01 Fresas (frutillas), 0810.20.01 Zarzamora, Frambuesa y mora
0810.40.01 Arndanos (frutillas).
Fresa 120
100
80
60
40
20
0
abr.-15
abr.-11
jul.-11
abr.-12
jul.-12
abr.-13
jul.-13
abr.-14
jul.-14
jul.-15
ene.-11
ene.-12
ene.-13
ene.-14
ene.-15
oct.-11
oct.-12
oct.-13
oct.-14
oct.-15
Fuente: SNIIM-SE. .
26
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Por otro lado, el precio de la fresa ha registrado un comportamiento estable en los ltimos
cuatro aos, con un promedio de 28 pesos por kilogramo. Cabe sealar que en los meses
recientes la brecha entre los precios de ambas frutas se ha reducido, lo que se atribuye a
una mayor disponibilidad de la oferta de zarzamora. As, el precio de la fresa muestra un
patrn cclico pues, aunque existe produccin de fresa todo el ao, el mayor volumen se
concentra entre abril y julio y disminuye de manera importante entre agosto y octubre,
por lo que en este ltimo periodo el precio sube y, la demanda se complementa con
importaciones.26
En lo que respecta al precio pagado al productor (precio medio rural), la frambuesa
present los precios ms altos de las berries desde 1996 y hasta 2012, ao en el que el
arndano y, ms recientemente, la zarzamora superaron el precio de la frambuesa. Esto
se relaciona con un aumento en la oferta de frambuesa en una proporcin mayor al
aumento registrado por el arndano y al decremento que present la zarzamora. En 2012
la superficie cultivada de frambuesa creci 68.3 por ciento con respecto a 2011, lo que
trajo como consecuencia un aumento similar en el volumen de produccin (68.2 por
ciento) que equivale a 10.3 mil toneladas. Mientras tanto, el incremento de la superficie
cultivada con arndano y zarzamora en ese ao fue menor que el de la frambuesa, de 31.6
y 5.6 por ciento, respectivamente, e implic un crecimiento de 41.3 por ciento en el
volumen producido de arndano (2.9 mil toneladas) y una diminucin de 7.7 por ciento
(10.8 mil toneladas) en la produccin de zarzamora.
Grfica 20. Precio medio rural anual de la fresa, zarzamora, arndano y frambuesa, 1993-2014
(Pesos por kilogramo)
90
Fresa Frambuesa Arndano Zarzamora
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2002
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: SIAP.
26
Financiera Rural. Panorama de la fresa.
27
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
1,200 1,200
1,000 1,000
800 800
600 600
400 400
200 200
- 0
2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
En los ltimos diez aos, la regional Occidente contribuy con 87 por ciento de los recursos
canalizados a la red; Noroeste con 10 por ciento y Sur con 3 por ciento. Norte y Sureste
prcticamente no reportaron descuentos asociados a berries en ese periodo. Por otro
lado, cuatro entidades concentran 93 por ciento de los recursos canalizados por FIRA a
27
En el caso de descuentos y garanta sin fondeo, se consider los montos otorgados en la red de valor del conjunto
de berries; fresa; zarzamora, arndano; frambuesa.
28
El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros,
cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de Mxico, en su carcter de Fiduciario en los Fideicomisos
que integran FIRA, de los ttulos de crdito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.
28
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
esta red de valor en los ltimos diez aos: Michoacn, Jalisco, Baja California y Guanajuato.
Destacan por su importancia y crecimiento las dos primeras entidades.
El descuento por tipo de actividad, durante los ltimos diez aos, indica que el
financiamiento a la produccin primaria de berries represent 60 por ciento del total de
los recursos crediticios; la industrializacin represent 26 por ciento; la comercializacin
11 por ciento y los servicios el 2 por ciento restante.
Sin embargo, se observa un crecimiento del volumen de descuentos a la produccin
primaria con una tasa media anual de 27.9 por ciento y un decrecimiento de 6.4 por ciento
en la comercializacin durante el periodo de referencia.
Grfica 22. Evolucin del financiamiento de FIRA a la red de berries 2006-2015
(Millones de pesos, Base 2015 = 100)
a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crdito
2,000 2,000
Millones
Noroeste Avio Refaccionario
1,800 1,800
Norte
Occidente 1,600 1,600
Sur
1,400 1,400
Sureste
1,200 1,200
1,000 1,000
800 800
600 600
400 400
200 200
- 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: FIRA-EBIS
Fuente: FIRA-EBIS
Por otro lado, el otorgamiento de garanta sin fondeo a la red de berries muestra un
aumento en trminos reales de 4.7 por ciento a tasa promedio anual de 2006 a 2015. La
garanta sin fondeo para el crdito de avo represent 88 por ciento del total durante dicho
periodo y tuvo un aumento anual en 2.1 por ciento durante los aos de 2006 a 2015.
En cambio, la garanta sin fondeo para el crdito refaccionario represent 12 por ciento
de los descuentos totales con un crecimiento de 34 por ciento anual, en el perodo de
referencia. El 93 por ciento de la garanta sin fondeo a la red de berries se concentra en
los mismos cuatro estados que concentran el descuento: Michoacn, Jalisco, Baja
California y Guanajuato.
29
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Grfica 23. Evolucin de garanta sin fondeo FIRA a la red de berries de 2006-2015
(Millones de pesos, Base 2014 = 100)
a) Por tipo de crdito b) Por principales estados
250 250
Millones
Avio Refaccionario Michoacn
Jalisco
200 Baja California 200
Guanajuato
Otros
150 150
100 100
50 50
- -
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2006
2007
2008
2014
2015
30
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Millones
Millones
Avio Noroeste Norte Occidente Sur Sureste
Refaccionario
Prendario
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
- -
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.
Millones
Michoacn Primaria Industrializacin
Jalisco Comercializacin Servicios
Baja California 2,000 2,000
Guanajuato
Otros
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
- -
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
31
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
29
Las parafinancieras son personas morales del sector privado que tienen un posicionamiento en la red de valor y que, por sus
condiciones empresariales, capacidad de gestin y poder de negociacin, pueden realizar actividades que complementan las
funciones que ofrecen los intermediarios financieros autorizados para operar directamente con FIRA, que sin ser sustitutos de
ellos y siendo sujetos de crdito, pueden recibir apoyos y fondeo, otorgar financiamiento y servicios complementarios a sus socios
y/o clientes de acuerdo a su objeto social, participando en el riesgo, administracin y recuperacin del financiamiento.
32
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
los productores que proveen de frutas finas a las empresas tractoras y estas empresas
cubren parte del riesgo del crdito del intermediario financiero mediante el otorgamiento
de un aval. Con este instrumento, un mayor nmero de productores de berries accede al
financiamiento de FIRA y a una mayor tecnificacin en las unidades de produccin,
mejorando con ello la productividad de los cultivos.
6.4 Reconversin productiva
Mediante el esquema de reconversin productiva, FIRA promueve la conformacin de
sociedades de productores que beneficien tanto al productor, como a la empresa tractora.
En este modelo se acredita de forma directa a las organizaciones nuevas mediante un aval
de las empresas tractoras para el establecimiento del cultivo de berries. Las utilidades que
se obtienen de la comercializacin del producto se comparten entre estas dos entidades.
FIRA trabaja para que en 2018 se reconviertan 800 hectreas al cultivo de berries.
El impulso de la reconversin productiva de cultivos tiene efectos directos como la mejora
en las condiciones econmicas de los productores pues dejan de invertir en los que son
menos rentables; la adopcin de conocimientos especializados de los sistemas de
produccin de berries a travs de la capacitacin a nuevos productores; y en la
tecnificacin de nuevas unidades de produccin. En 2015, se sumaron 150 hectreas a la
produccin de frutillas, al reemplazar los cultivos de maz y sorgo.
7. Conclusiones
El mercado de berries se encuentra en constante crecimiento, por lo cual su disponibilidad
y presentacin se diversific. Las expectativas de demanda son favorecedoras.
Mxico es el quinto productor en el mundo y estos productos han ganado importancia
econmica en los ltimos aos: en 2003 el valor de produccin de las berries en Mxico
representaba 0.9 por ciento del valor total de produccin agrcola; para 2014 este
porcentaje fue de 3.1 por ciento. La alta rentabilidad, derivada principalmente de su alto
precio en Estados Unidos y de una creciente demanda, ha incentivado a aumentar la
superficie cultivada, de produccin y por tanto, la cosechada. Las entidades federativas
que producen todos los tipos de berries fresas, frambuesas, zarzamoras y arndanos son
Michoacn, Jalisco, Baja California, Puebla y Mxico.
La fresa es una de las berries ms importantes para la industria agroalimentaria y de la cual
se obtienen productos como la mermelada y la fresa congelada. La versatilidad de esta
fruta refleja una potencia para el valor agregado. Aunque existe produccin de fresa todo
el ao, el mayor volumen se concentra entre los meses de abril a julio y disminuye de
manera importante entre agosto y octubre, por lo que en este ltimo periodo el precio
tiende a subir, ya que la demanda se complementa con importaciones.
El intercambio comercial ha mostrado gran dinamismo. Estados Unidos es el mayor
importador de berries mexicanas: en 2014, se canaliz el 95.2 por ciento de las
exportaciones mexicanas totales de berries a ese mercado, lo que represent un valor de
1.087.2 millones de dlares.
33
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
34
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
8. Referencias
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http://www.bloomberg.com/news/features/2015-07-29/how-driscoll-s-is-hacking-the-
strawberry-of-the-future (accessed diciembre 2014).
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CBI Ministry of Foreign Affairs. CBI Product Factsheet: Fresh berries in the European Market .
2014. https://www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-berries-europe-
fresh-fruit-vegetables-2014.pdf (accessed Diciembre 2014).
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Fresa. 2015.
ODEPA Ministerio de Agricultura Chile. El mercado de frutillas. Chile, 2014.
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http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en.
Pennington Biomedical Research Center. Blue berriers "Their role in health". Pennington
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http://www.siap.gob.mx/optestadisticasiacon2012parcialsiacon-zip/.
SAGARPA. Sistema de Informacin Agroalimentario y PesqueroSIAP. 2014
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin. Buscan portenciar
exportacin de berries mexicanas a pases asiticos. . 15 agosto 2015.
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B113.aspx (accessed
diciembre 2015).
. Diversificarn produccin de berries con la integracin de pequeos productores. lunes 19
agosto 2013. http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2013B477.aspx
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The salt. Producers. Asian Countries Have Nordic Berry Fever, And Finland Can't Keep Up. 16
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countries-have-nordic-berry-fever-and-finland-cant-keep-up (accessed 2015).
35
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
36
Panorama Agroalimentario | Berries 2016
9. Anexo estadstico
Mercado mundial
Produccin mundial de berries (Toneladas)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
China 1,734,505 1,897,001 2,002,950 1,922,028 1,923,833 1,922,906 2,051,290 2,259,973 2,547,116 2,818,815 3,056,304
Estados Unidos 1,464,834 1,505,568 1,579,503 1,661,964 1,668,127 1,715,068 1,831,780 1,904,941 1,999,444 2,072,984 2,123,668
Rusia 759,030 841,800 898,500 921,100 936,600 732,000 751,800 670,300 748,700 709,800 765,100
Polonia 412,093 474,777 493,155 502,787 427,350 549,802 543,250 523,351 527,551 553,135 601,716
Mxico 180,450 207,252 203,066 243,955 232,132 340,783 364,156 303,617 392,635 524,429 549,011
Turqua 205,060 205,056 255,066 262,749 312,046 326,286 360,057 375,110 379,135 432,109 447,174
Espaa 273,211 344,611 332,551 341,914 283,175 296,830 285,313 293,820 286,871 319,250 339,750
Canad 185,916 201,847 187,441 209,474 192,649 213,015 235,238 202,542 236,967 294,525 274,729
Alemania 303878 283,218 255,837 281,090 270,107 254,956 267,642 246,820 251,599 259,795 257,070
Resto de pases 2,283,041 2,415,849 2,450,157 2,485,569 2,588,945 2,717,799 3,007,053 2,771,649 2,620,944 2,625,176 2,760,890
Fuente USDA.
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Mxico 180,450 207,252 203,066 243,955 232,132 340,783 364,156 303,617 392,635 524,429 549011
Turqua 205,060 205,056 255,066 262,749 312,046 326,286 360,057 375,110 379,135 432,109 447174
Espaa 273,211 344,611 332,551 341,914 283,175 296,830 285,313 293,820 286,871 319,250 339750
Canad 185,916 201,847 187,441 209,474 Panorama Agroalimentario
192,649 213,015 235,238 202,542| Berries
236,967 2016
294,525 274729
Alemania 303878 283,218 255,837 281,090 270,107 254,956 267,642 246,820 251,599 259,795 257070
Resto de pases 2,283,041 2,415,849 2,450,157 2,485,569 2,588,945 2,717,799 3,007,053 2,771,649 2,620,944 2,625,176 2760890
Fuente USDA.
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
Mercado nacional
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Panorama Agroalimentario | Berries 2016
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