Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Trang 1
MC LC
Trang
M U ....................................................................................................................4
U
Trang 2
2.3.1 Giai on nhp vo .............................................................................29
2.3.1.1 Ma trn EFE (Ma trn cc yu t bn ngoi)......................................29
2.3.1.2 Ma trn hnh nh cnh tranh ...............................................................30
2.3.1.3 Ma trn IFE (Ma trn cc yu t ni b) ............................................30
2.3.2 Giai on kt hp................................................................................31
2.3.2.1 Ma trn SWOT....................................................................................31
2.3.2.2 Ma trn SPACE (ma trn v tr chin lc v nh gi hot ng)....32
2.3.2.3 Ma trn BCG.......................................................................................35
2.3.2.4 Ma trn IE ...........................................................................................36
2.3.2.5 Ma trn Chin lc chnh ...................................................................37
2.3.3 Giai on quyt nh: Ma trn QSPM ................................................38
Kt lun chng II : ..................................................................................................39
CHNG III: PHN TCH MI TRNG KINH DOANH CA SCB .......40
3.1 PHN TCH CC YU T BN NGOI NH HNG N HOT
NG CA NGN HNG TMCP SI GN ............................................40
3.1.1 Mi trng kinh t ..............................................................................40
3.1.2 Mi trng vn ho, x hi.................................................................44
3.1.3 Mi trng chnh tr trong nc : .......................................................45
3.1.4 Mi trng cng ngh.........................................................................45
3.1.5 Mi trng cnh tranh ........................................................................46
3.1.6 nh gi C hi, Thch thc ..............................................................47
3.1.7 Ma trn nh gi cc yu t bn ngoi (EFE) ca SCB .....................48
3.1.8 Ma trn hnh nh cnh tranh ...............................................................51
3.2 PHN TCH YU T NI B SCB: ..........................................................55
3.2.1 Ngun nhn lc v pht trin sn phm: ............................................55
3.2.2 Nng lc ti chnh:..............................................................................56
3.2.3 Hot ng Marketing ..........................................................................57
3.2.4 C cu t chc: ...................................................................................58
3.2.5 ng dng cng ngh tin hc trong qun l v iu hnh...................59
3.2.6 nh gi im mnh, im yu ..........................................................59
3.2.7 Ma trn nh gi ni b (IFE) ca SCB .............................................60
Kt lun chng III ...................................................................................................63
CHNG IV: HOCH NH CHIN LC KINH DOANH CA NGN
HNG TMCP SI GN GIAI ON 2008 - 2013.............................................65
4.1 MC TIU KINH DOANH CA NGN HNG THNG MI C
PHN SI GN N NM 2013 ...............................................................65
4.1.1 Mc tiu ca SCB n nm 2013: ......................................................65
4.1.2 Cc mc tiu c th giai on 2008 - 2013: .......................................65
Trang 3
4.2 PHN TCH CC CHIN LC KINH DOANH KH THI T
C MC TIU T RA ........................................................................66
4.2.1 Phn tch ma trn SWOT ca SCB.....................................................67
4.2.2 Phn tch ma trn SPACE ca SCB....................................................68
4.2.3 Phn tch ma trn chin lc chnh ca SCB .....................................70
4.2.4 Xc nh chin lc kinh doanh c kh nng thay th:......................71
4.3 PHN TCH MA TRN QSPM LA CHN CHIN LC KINH
DOANH PH HP NHT CA SCB .........................................................72
4.4 CC GII PHP THC HIN CHIN LC KINH DOANH..........74
4.4.1 Gii php tng nng lc ti chnh: ......................................................74
4.4.2 Gii php c cu ti sn c: ................................................................77
4.4.3 Gii php pht trin thng hiu SCB :..............................................79
4.4.4 Gii php pht trin mng li v hot ng bn l...........................81
4.4.5 Gii php pht trin ngun nhn lc:..................................................82
4.4.5.1 V tuyn dng:....................................................................................82
4.4.5.2 V cng tc o to:............................................................................83
4.4.5.3 V qun l nhn s, lng, i ng: ...................................................84
4.4.5.4 bt b tr ngun nhn lc: .............................................................84
4.4.6 Gii php pht trin cng ngh ...........................................................85
4.4.6.1 H thng cng ngh ............................................................................85
4.4.6.2 Nhn s cng ngh thng tin (IT):......................................................85
4.4.7 Gii php Marketing ...........................................................................86
4.4.7.1 V th trng:......................................................................................87
4.4.7.2 V sn phm:.......................................................................................88
4.4.7.3 V knh phn phi: .............................................................................89
4.4.7.4 V gi c v xc tin bn hng: ..........................................................89
4.4.8 Gii php nghin cu v pht trin:....................................................90
4.4.9 Thnh lp cc n v trc thuc: ........................................................90
4.4.10 Gii php tng cng cng tc kim tra .............................................91
4.5 CC KIN NGH..........................................................................................91
4.5.1 Kin ngh vi Chnh ph, Ngn hng Nh nc Vit Nam................91
4.5.2 Kin ngh vi Hip hi Ngn hng Vit Nam v Cng ty Bo him
tin gi Vit Nam. .................................................................................................92
4.5.3 Kin ngh vi Ngn hng TMCP Si Gn ..........................................92
Kt lun chng IV:..................................................................................................93
KT LUN ..............................................................................................................95
Trang 4
DANH MC HNH V BNG BIU
I. Hnh:
Trang
- Hnh 1.1 C cu vn SCB 14
- Hnh 1.2 Biu tng trng ngun vn 14
- Hnh 1.3 Biu tng trng ROA v ROE qua cc nm
16
- Hnh 2.1 S ma trn SWOT 29
- Hnh 2.2 S ma trn SPACE 31
- Hnh 2.3 S ma trn BGC 32
- Hnh 2.4 S ma trn IE 34
- Hnh 2.5 S ma trn chin lc ln 35
- Hnh 4.1 Chin lc SCB trn ma trn SPACE 67
II. Bng biu:
- Bng 1.1 S liu v tnh hnh ngun vn n 30/09/2007 13
- Bng 1.2 Tnh hnh cho vay ca SCB 15
- Bng 1.3 ROE v ROA qua cc nm 2004-2006 16
- Bng 3.1 Tc tng trng GDP qua cc nm 37
- Bng 3.2 Ma trn EFE ca SCB 46
- Bng 3.3 Ma trn hnh nh cnh tranh ca SCB 49
- Bng 3.4 Tng quan huy ng th trng 1 ca cc ngn
hng 51
Trang 5
- Bng 3.5 C cu CBNV ti SCB 52
- Bng 3.6 Ma trn IFE ca SCB 58
- Bng 4.1 Ma trn SWOT ca SCB 64
- Bng 4.2 Ma trn SPACE ca SCB 66
- Bng 4.3 Ma trn QSPM ca SCB 70
- Bng 4.4 C cu i tng mua TPC nm 2006 71
- Bng 4.5 Tng quan ti sn c gia cc ngn hng 75
- Bng 4.6 Cc chnh sch sn phm - th trng 83
DANH MC CC CH VIT TT
Trang 6
M U
1. S cn thit la chn ti nghin cu
Cng vi vic hi nhp kinh t ngy cng su rng, thc hin cc cam kt
theo l trnh gia nhp T chc thng mi th gii WTO, Vit Nam ang chng
kin nhng s chuyn bin mnh m ca th trng. Rt nhiu ngnh kinh t ,
ang v s buc phi m ca cho phn cn li ca th gii to ra mt bc tranh v
kinh doanh rt phc tp m trong yu t cnh tranh l yu t khng th thiu i
vi bt k ngnh ngh kinh doanh no. Cc doanh nghip Vit Nam khng cn
c Nh nc bo h bng nhng bin php bao cp na, thay vo , n phi i
din vi nhng vn sng cn ca cnh tranh.
Ngnh ngn hng Vit Nam cng khng nm ngoi bc tranh ton cnh .
Cc ngn hng thng mi Vit Nam ang n lc ht sc tn ti v pht trin
trong bi cnh cnh tranh ngy cng gay gt trong v ngoi nc. Cc ngn hng
trong nc v ngoi nc khn trng thnh lp, m rng qui m hot ng nhm
to ra th ng nht nh cho mnh. Vic hoch nh chin lc kinh doanh ph hp
vi c im c th ca tng ngn hng nhm tn ti, pht trin v chin thng
trong cnh tranh tr thnh nhu cu cp thit i vi mi ngn hng.
Xut pht t thc tin , cng vi nhng kin thc thu c ca Qu Thy
C trong sut kha hc, s hng dn khoa hc ca thy Ng Quang Hun v thc
tin cng tc ti Ngn hng TMCP Si Gn (SCB), tc gi chn ti Hoch
nh chin lc kinh doanh Ngn hng TMCP Si Gn giai on 2008 - 2013
lm lun vn tt nghip ca mnh. Ni dung ca ti xoay quanh vic phn tch
cc im mnh, im yu ca SCB v cc c hi, nguy c ca mi trng kinh
doanh, t tng hp thng qua cc cng c ma trn la chn chin lc v
ra gii php kinh doanh trong giai on hin nay ca SCB.
Trang 7
2. i tng v phm vi nghin cu
3. Mc ch nghin cu
5. Cam kt ca tc gi
Trong qu trnh thc hin lun vn, tc gi c tham kho qua mt s ti liu,
s liu t: bo co ca SCB, bo co ca cc i th cnh tranh, tp ch chuyn
ngnh, thng tin t cc trang web, ng thi c tham kho hnh thc v ni dung
trnh by ca cc lun vn kho trc.
Tc gi cam kt lun vn ny l cng trnh ca tc gi c thc hin thng
qua thy hng dn l TS. Ng Quang Hun.
Trang 8
6. B cc lun vn
Trang 9
CHNG I
GII THIU CHUNG V NGN HNG THNG MI
C PHN SI GN (SCB)
Trang 10
NHTM trn a bn TP.HCM. n thi im 30/06/2007, tng ti sn ca SCB t
15.768 t ng, gp 1,4 ln so vi nm 2006; Tng ngun vn huy ng t 13.915
t ng, tng 3.979,7 t ng tng ng 40,1% so vi u nm; Tng d n tn
dng - u t l 13.735 t ng tng ng 56,26% so vi c nm 2006. Mng li
hot ng t 7 im nm 2002 tng ln 26 im bao gm Hi s, S giao dch, cc
chi nhnh v cc phng giao dch ti khu vc H Ni, min Trung, Tp.HCM, Min
Ty Nam B.
Trong qu trnh hot ng, SCB vinh d n nhn cc gii thng:
Cp vng thng hiu Vit nm 2005 v 2006
Cp vng thng hiu Mnh nm 2006
03 Cp vng Sn phm uy tn cht lng cho 3 sn phm: Tng thm li
sut cho khch hng t 50 tui; Tn dng dnh cho khch hng va v
nh; Tn dng tiu dng.
Danh hiu Doanh nghip Vit Nam uy tn, cht lng nm 2006
Bng khen do Hip hi Ngn hng trao tng nm 2005 v 2006
K lc Vit Nam l Ngn hng TMCP ln u tin pht hnh tri phiu
chuyn i nm 2007
Cp Cu Vng Vit Nam 2007 trong ngnh Ngn hng do NHNN VN,
Hip hi DN va v nh VN, Hip hi Bo him VN v Hip hi kinh
doanh chng khon VN trao tng.
Trang 11
Cp Thnh Ging Cp V s pht trin Cp vng sn phm Vit
Dnh cho Tng Gim c cng ng uy tn cht lng
Trang 12
9 Tng Gim c: l ngi c trch nhim qun l v iu hnh mi hot
ng ca Ngn hng theo ng php lut Nh nc, cc quy nh ca ngnh,
iu l, quy ch, quy nh ca Ngn hng, ng thi l ngi tham mu cho
Hi ng qun tr v mt hoch nh cc mc tiu, chnh sch. Ban iu
hnh cn bao gm cc Ph Tng Gim c, K ton trng v cc b my
chuyn mn nghip v l nhng ngi h tr Tng Gim c v mt iu
hnh.
9 Ph Tng Gim c ph trch Khi: l ngi c trch nhim iu hnh t
chc thc hin cc nhim v ca khi c phn cng ph trch v chu
trch nhim trc Hi ng qun tr v Tng Gim c v mi mt hot
ng ca khi c phn cng ph trch.
9 Chc nng cc phng nghip v Hi s: Trc tip qun l, pht trin sn
phm ti cc chi nhnh theo m hnh dc. T vn Ban iu hnh cc chin
lc v gii php thc thi lin quan n sn phm phng ph trch.
9 S giao dch/Chi nhnh v n v trc thuc: Theo m hnh kinh doanh
hin ti, y l cc n v kinh doanh chin lc (SBU) ca SCB. im yu
hin nay trong m hnh cc chi nhnh l s ging nhau tt c cc chi
nhnh, cha xy dng c m hnh ring cho tng chi nhnh theo c im
tng a bn, tng th trng khc nhau theo cc i tng khch hng khc
nhau. y cng l mc tiu chin lc lu di m SCB ang hng n
hon thin.
Trang 13
Sn phm uy tn cht lng dnh cho sn phm tit kim tch ly, tit kim dnh
cho khch hng trn 50 tui 2005.
Huy ng vn (nhn tin gi ca khch hng) bng ng Vit Nam, ngoi t v
vng.
S dng vn (cung cp tn dng, u t, hn vn lin doanh) bng ng Vit
Nam, ngoi t v vng.
Ti tr nhu cu vn trung di hn:
Cho vay u t d n: SCB tham gia ti tr ngay t u cho cc d n
nh: cho vay n b gii ta, cho vay xy dng c s h tng (in,
nc, ng s, cu cng).
Cho vay xy dng nh xng, mua sm my mc thit b, cho vay
xy dng cao c vn phng, chung c.
Ti tr nhu cu vn ngn hn:
Tn dng hn mc lun chuyn phc v nhu cu vn thiu ht thng
xuyn phc v sn xut kinh doanh.
Tn dng ngn hn ti tr vn thiu ht tm thi.
Ti tr xut nhp khu.
Chit khu b chng t hng xut; Nghip v Bao thanh ton trong
nc v xut khu.
Tn dng tiu dng:
Cho vay tn chp cn b nhn vin cc doanh nghip, c bit l cc
doanh nghip ang c quan h tn dng ti SCB.
Cho vay du hc.
Cho vay mua t.
Cho vay mua nh, xy dng sa cha nh .
Mua bn c phiu c k hn ca doanh nghip (Repo).
Thanh ton quc t, ngn hng i l.
Dch v thanh ton quc t ti SCB rt a dng v phong ph, SCB thc hin y
cc nghip v nh chuyn tin (TTR), nh thu (D/A, D/P), tn dng chng t,
chit khu b chng t xut khu,... vi chi ph hp l v cnh tranh. Hin nay,
Trang 14
SCB c quan h i l v m nhiu ti khon ngoi t USD, EUR, GBP,... ti
cc ngn hng ln trn th gii. Vi kh nng thanh ton quc t trc tip thng qua
mng SWIFT, SCB lun cung cp cho khch hng cc dch v thanh ton quc t
nhanh chng v hiu qu.
Kinh doanh ngoi t, vng, dch v kiu hi.
Dch v th, dch v chi h lng, dch v SMS banking.
SCB nhn chi tr lng, thng, th lao cho nhn vin hay cc i l ca doanh
nghip qua hnh thc trch ti khon doanh nghip m ti SCB chuyn vo ti
khon lng ca mi cn b cng nhn vin, tin lng ny c rt thng qua th
ATM SCB Link c th giao dch tt c cc im ATM ca SCB v cc ngn hng
thuc lin minh th Connect 24 (bao gm hn 20 ngn hng thng mi do
Vietcombank ng u).
SCB trin khai dch v SMS banking thng qua mng nhn tin 997, khch hng
ch cn c in thoi di ng, c ti khon thanh ton m ti SCB, ng k v s
c s dng dch v ngay, hon ton min ph. Vi dch v ny, vic cp nht
thng tin v s d, tra cu s d s d dng v thun tin.
Ti khon doanh nghip tin gi thanh ton
Khch hng c min ph m ti khon v chuyn tin qua ti khon nhanh
chng, ti cc ngn hng khc trn khp cc tnh thnh ton quc. l do SCB
c mi quan h hp tc thanh ton song bin vi Ngn hng u t & Pht trin
Vit Nam, Ngn hng Ngoi thng Vit Nam, hp tc chuyn tin trong nc
vi S giao dch II Ngn hng cng thng Vit Nam v Ngn hng nng
nghip v pht trin nng thn chi nhnh thnh ph HCM. c bit khch hng
c min ph dch v thanh ton khi c quan h tn dng ti SCB.
Trang 15
n 31/12/2006, tng ti sn ca SCB t 10.974 t ng, tng 6.940 t
(172%) so vi nm 2005. Nm 2007, chn thng u nm tng ngun vn ca SCB
t 20.134 t ng, tng 9.160 t ng tng ng 83% so vi u nm.
Trang 16
C CU VN N 30/09/2007
Tin gi ca KBNN v
1,512 , 8% TCTD khc
514 , 3% Vay NHNN, TCTD khc
1,000 , 5%
Tin gi ca TCKT, dn
2 , 0% 6,253 , 31% c
Vn ti tr, y thc u
t
71 , 0% Pht hnh giy t c gi
10,783 , Ti sn n khc
53%
Vn v cc qu
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
2005 2006 30/09/2007
Trang 17
Trong c cu tng ngun vn, ngun vn huy ng t dn c v t chc
phn nh uy tn v cht lng kinh doanh ca mt ngn hng. Cui nm
2006 ngun huy ng ny t 3.576 t ng, tng 1.959 t (121,2%) so vi
nm 2005. n 30/09/2007 ngun huy ng ny t 10.783 t ng, tng
7.207 t ng, tng 201% so vi u nm. y cng l mt t l tng rt
ngon mc, th hin c uy tn ngy cng cao ca SCB trn th trng huy
ng vn.
1.1.4.2 Hot ng tn dng
Bng 1.2: Tnh hnh cho vay ca SCB
Loi hnh cho vay 2005 2006 Qu 3/2007
- Cho vay ngn hn (t ng) 2,511 6,557 13,182
- Cho vay trung, di hn (t ng) 846 165 2,508
Tng cng 3,357 8,207 15,690
nh gi v hot ng tn dng:
Tng d n cho vay nm 2006 l 8.207 t ng, tng 4.850 t (144,5%) so
vi nm 2005. n 30/09/2007 d n cho vay l 15.690 t ng, tng 7.483
t ng, tng ng 91,1% so vi u nm. y l mt t l tng trng
rt tt.
Mc d c tc tng trng d n rt cao nhng tnh hnh n qu hn ca
SCB vn din bin theo chiu hng rt tt, hot ng tn dng vn c
bo m v cht lng. T trng n qu hn, n xu trn tng d n ngy
cng thp. Tng d n xu nm 2006 (bao gm n di tiu chun, n nghi
ng, n c kh nng mt vn) chim 0,84% trn tng d n, gim 0,32% so
vi nm 2005. n cui qu III nm 2007 d n xu l 93,2 t ng, chim
0,59% trn tng d n, gim 0,25% so vi u nm. y l mt iu rt
ng t ho ca SCB trong vn kim sot cht lng tn dng.
1.1.4.3 Kh nng sinh li
Trong phm vi ca ti ny, khi nh gi kh nng sinh li ca SCB, tc
gi ch phn tch hai ch tiu ch yu l ROA v ROE. Tnh hnh bin ng ca hai
ch tiu ny ca SCB qua cc nm nh sau:
Trang 18
Bng 1.3 : ROE v ROA qua cc nm 2004-2006
Ch tiu 2004 2005 2006
1/ Thu nhp rng (t ng) 19 47 154
2/ Tng ti sn (t ng) 2.269 4.032 10.973
3/ Vn t c (Equity, t ng) 150 271 600
4/ ROA (%) 0,84 1,16 1,41
5/ ROE (%) 12,75 17,18 25,71
(Ngun : Bo co kt qu kinh doanh SCB)
30.0%
25.7%
25.0%
20.0% 17.2%
ROA (%)
15.0% 12.8%
ROE (%)
10.0%
5.0% 1.4%
0.8% 1.2%
0.0%
2004 2005 2006
Nm
Trang 19
9 T mt ngn hng c quy m nh v km hiu qu, sau 5 nm hot ng SCB
to cho mnh mt nn tng vng chc cho bc ng k tip. Thng hiu
SCB ngy cng c nhiu khch hng bit n v quan tm.
9 Bnh qun tng trng huy ng ton ngnh: nm 2004 tng 23%, nm 2005
tng 23%, nm 2006 tng 35%. Vi xut pht im thp v hn ch v nhiu
mt nhng tc tng trng v ngun vn huy ng t dn c, t chc kinh
t ca SCB t mc bnh qun 110%/nm l kh cao so vi bnh din chung
ca ton ngnh. iu ny cho thy s vn ln ca thng hiu SCB n v
th ngy cng tt trn th trng.
9 Bnh qun tng trng d n cho vay ton ngnh: nm 2004 tng 27%, nm
2005 tng 19%, nm 2006 tng 21,4%. Ring SCB c tc tc tng
trng v d n cho vay t mc bnh qun 185%/nm l kh cao so vi bnh
din chung ca ton ngnh.
9 Cc ch s ROA, ROE ca SCB tuy c cao hn mt s i th cnh tranh
nhng nhn chung cn thp so vi cc ngn hng TMCP ln trong nc.
9 SCB m rng v tng bc thc hin cc dch v: thanh ton quc t, kinh
doanh ngoi t, vng, dch v kiu hi Tuy nhin v mc cn rt khim
tn. y cng l mt yu th ca SCB so vi cc i th cnh tranh. ci
thin mc thu ph dch v trong tng thu ca ngn hng, SCB v ang s
dng chnh sch thu mt phn ph trong li sut cho vay. y ch l gii php
tnh th trong giai on hin nay.
9 Quy m vn v ti sn cn thp, mng li cn rt khim tn.
9 im mnh ln nht ca SCB l chnh sch tin lng thu ht, chnh sch
tuyn dng v o to c h thng. T , SCB c c mt th h nhn
vin tr, sng to. Tuy nhin, p ng cho tc tng vn v ti sn, c
bit l tng trng v mng li trong nhng nm tip theo th nhn s hin
nay vn cha p ng ht.
9 Nhn chung, sc cnh tranh ca SCB cn yu. n nay, SCB vn cha c li
th cnh tranh r rng so vi cc i th khc trn th trng ti chnh. Vi c
im ca mt ngn hng mi ni trong hot ng kinh doanh qua cc nm gn
Trang 20
y, SCB hin nay vn ang loay hoay vi cc mc tiu ngn hn, ly ngn
nui di m bo vic chia c tc cho c ng m cha c mt chin lc
hon chnh v ton din. y c th khng phi l mt hng i sai trong giai
on hin nay, nhng v lu di SCB cn thit phi vch ra mt chin lc
tng th c trng tm xc nh hng i ng trc khi c s thm nhp
ca cc t chc ti chnh quc t theo l trnh WTO vi sc mnh ti chnh rt
ln.
Trang 21
Kt lun chng I
Trang 22
CHNG II
C S L LUN V CHIN LC KINH DOANH
CA DOANH NGHIP
Trang 23
- Chin lc cp kinh doanh (SBU): c hoch nh nhm xc nh vic
la chn sn phm hoc dng c th ca th trng cho hot ng kinh doanh ring
trong ni b cng ty, xc nh cch thc mi n v kinh doanh s c gng hon
thnh mc tiu ca n ng gp vo vic hon thnh mc tiu ca cng ty.
- Chin lc cp chc nng: xc nh cc gii php, k hoch cho tng lnh
vc kinh doanh.
Mt s khi nim lin quan n chin lc kinh doanh:
+ Bn bo co nhim v (Mission statement): bo co v mc ch phc v
di hn th hin s mnh kinh doanh ca cng ty bng nhng sn phm dch v m
t chc s cung cp cho cc i tng khch hng, gip phn bit t chc ny vi
t chc khc. N m t nhng gi tr v nhng vn u tin ca t chc, xc nh
chiu hng pht trin tng qut ca mt t chc.
+ Mc tiu di hn (Perspective objectives): l nhng thnh qu xc nh
ca tng thi k chin lc m mt t chc tm cch t c khi theo ui nhng
nhim v chnh ca mnh. Mc tiu di hn thng c thi hn nm n mi nm,
phi mang tnh thch thc v o lng c. Mc tiu c xc nh cho c t
chc v cho tng b phn ca t chc. N ng vai tr quan trng trong vic hoch
nh chin lc.
+ Mc tiu hng nm (Annual objectives): l nhng ci mc m t chc
phi t c vn ti cc mc tiu di hn. N ng vai tr quan trng trong
vic thc thi chin lc.
+ Cc c hi (O Opportunities) v nguy c (hay thch thc, T
Threats): y l nhng yu t thuc mi trng bn ngoi, ngoi tm kim sot ca
t chc v c th lm li hay gy hi n t chc. Trong qun tr chin lc kinh
doanh, cn hnh thnh cc chin lc kinh doanh tn dng ht cc c hi v
trnh hay gim cc nguy c.
+ Cc im mnh (S- Strengths) v im yu (W- Weakness): l nhng yu
t ni b ca t chc, trong phm vi kim sot ca t chc. Nhng im mnh hay
im yu c xc nh trong mi lin h vi cc i th cnh tranh.
Trang 24
+ Cc chnh sch (Policies): chnh sch cng l nhng phng tin quan
trng t c cc mc tiu ra nhng vi phm vi hp hn, mang tnh chc
nng v tnh linh hot hn l chin lc kinh doanh.
Trang 25
tng i uyn chuyn v linh hot, tuy nhin i hi nhng c s h tng v vt
cht, ti chnh v kh nng qun tr. Nhm chin lc ny bao gm :
- Chin lc a dng ho ng tm: nhm thm vo cc sn phm mi nhng
c lin h vi nhau (nhm hng ho thay th hoc b sung).
- Chin lc a dng ho hng ngang: thm vo nhng sn phm, dch v
mi (khng c lin quan n sn phm hin ti) nhm vo khch hng hin c.
- Chin lc a dng ho tng hp: thm vo nhng sn phm, dch v mi
khng c g lin h vi nhau (nhm hng ho c lp).
2.1.2.4 Chin lc suy gim
Nhm chin lc ny c s dng khi cng ty cn chnh n sau nhng
nh hng ca chu k kinh t hay cn phi cng c trnh s suy thoi ton din ca
cng ty bao gm cc chin lc sau :
- Thu hp hot ng : cng c li t chc thng qua ct gim chi ph v ti sn
tp trung ngun lc vo mt hoc mt s ngnh.
- Ct b hot ng: bn i mt b phn ca cng ty nhng vn bo m cng
ty hot ng c.
- Thanh l : bn tt c ti sn ca cng ty tng phn mt vi gi tr thc ca
n.
Trang 26
Trong phm vi ca ti, tc gi ch tp trung vic hoch nh chin lc
kinh doanh ca ngn hng nn s khng i chi tit vo cc vn l lun ca giai
on thc hin v nh gi chin lc kinh doanh.
i n mt chin lc kinh doanh, thng thng phi phn tch qua 4
bc nh sau:
- Bc 1: Xc nh s mng (nhim v) kinh doanh;
- Bc 2: Phn tch mi trng bn ngoi;
- Bc 3: Phn tch tnh hnh ni b;
- Bc 4: Phn tch v la chn chin lc.
Trang 27
Nhn din v nh gi cc c hi v nhng nguy c t mi trng bn ngoi
nh hng n doanh nghip s cho php doanh nghip xy dng c nhim v
kinh doanh r rng, xc nh mc tiu di hn kh thi, thit k c chin lc ph
hp v ra cc chnh sch hp l nhm t c cc mc tiu hng nm.
Vic phn tch cc yu t bn ngoi mang nhiu mu sc tnh cht nh tnh,
trc gic, kh hnh dung. Trong qun tr chin lc, cc nh nghin cu a ra
hai cng c cho php doanh nghip chm im v nh lng ho cc nh hng
ca mi trng n hot ng ca doanh nghip. l Ma trn nh gi cc yu t
bn ngoi (EFE) v Ma trn hnh nh cnh tranh.
Trang 28
2.3 CC CNG C XY DNG CHIN LC KINH DOANH
Trang 29
Mc quan trng ny da vo c im ca ngnh kinh doanh m doanh nghip
ang hot ng.
- Bc 3: Chm im t 1 n 4 cho tng yu t vi s im th hin mc
phn ng ca doanh nghip i vi yu t ny. Trong , im 4 l phn ng tt.
im 3 l phn ng trn trung bnh. im 2 l phn ng trung bnh v im 1 l
phn ng t.
- Bc 4: Xc nh tng s im quan trng cho mi yu t (bng tch s ca
cc im c c bc 2 v bc 3).
- Bc 5: Xc nh tng s im v tm quan trng ca doanh nghip (bng
tng s ca cc im c c bc 4).
Tng im cao nht l 4 v thp nht l 1. Trung bnh l 2,5 im. im
cng cao cho thy doanh nghip cng phn ng tt vi cc yu t bn ngoi. Ni
cch khc, doanh nghip ang ti a ho cc c hi v ti thiu ho nh hng ca
nguy c. Tng s im l 1 cho thy nhng chin lc m cng ty ra khng tn
dng c cc c hi hoc trnh c cc mi e da t bn ngoi.
2.3.1.2 Ma trn hnh nh cnh tranh
Ma trn ny nhn din nhng i th cnh tranh ch yu ca doanh nghip
cng nhng u th v khuyt im c bit ca h. Ma trn ny l s m rng ca
ma trn EFE vi cc mc quan trng ca cc yu t, ngha im s ca tng
yu t v tng s im quan trng l c cng ngha.
Ma trn hnh nh cnh tranh khc ma trn EFE ch: c mt s yu t bn
trong c tm quan trng quyt nh cng c a vo so snh. Tng s im
nh gi cc i th cnh tranh s c so snh vi doanh nghip c chn lm
mu.
2.3.1.3 Ma trn IFE (Ma trn cc yu t ni b)
Ma trn ny cho php tm tt v nh gi nhng mt mnh v yu quan
trng ca cc b phn kinh doanh chc nng, v n cng cung cp c s xc
nh v nh gi mi quan h gia cc b phn ny. Vic thit lp ma trn IFE cng
theo 5 bc nh i vi ma trn EFE:
Trang 30
- Bc 1: Lp danh mc cc yu t bn trong c vai tr quyt nh trong quy
trnh phn tch ni b, bao gm cc im mnh v im yu (ti thiu 5 yu t)
- Bc 2: nh gi mc quan trng ca tng yu t theo thang im t 0,0
n 1,0 (mc quan trng tng dn) vi tng s im ca tt c cc yu t bng 1.
Mc quan trng ny da vo tm quan trng ca cc yu t i vi doanh
nghip, khng phn bit yu t ny ang l im mnh hay l im yu ca doanh
nghip.
- Bc 3: Chm im t 1 n 4 cho tng yu t vi s im th hin c
im ni b ca doanh nghip i vi yu t ny. im 1 l im yu ln nht,
im 2 l im yu nh nht, im 3 l im mnh nh nht, im 4 l im mnh
ln nht.
- Bc 4: Xc nh tng s im quan trng cho mi yu t (bng tch s ca
cc im s bc 2 v bc 3).
- Bc 5: Xc nh tng s im v tm quan trng ca doanh nghip (bng
tng cc im c c bc 4).
Tng s im cao nht l 4 v thp nht l 1. Trung bnh l 2,5. S im
quan trng thp hn 2,5 cho thy doanh nghip yu v ni b, im cao hn 2,5 cho
thy doanh nghip mnh v ni b.
2.3.2 Giai on kt hp
2.3.2.1 Ma trn SWOT
Ma trn SWOT l cng c kt hp cc im mnh (S), im yu (W), c hi
(O) v thch thc (T) hnh thnh 4 loi chin lc :
- Chin lc SO: s dng nhng im mnh trong ni b doanh nghip
khai thc cc c hi ca mi trng bn ngoi.
- Chin lc WO: tn dng nhng c hi bn ngoi ci thin nhng im
yu bn trong. Nhng im yu ny ngn cn doanh nghip khai thc cc c hi, do
doanh nghip cn khc phc im yu cng nhanh cng tt.
- Chin lc ST: s dng nhng im mnh ca doanh nghip trnh hay
gim cc mi e da t mi trng bn ngoi.
Trang 31
- Chin lc WT: y l nhng chin lc phng th nhm lm gim i
nhng im yu bn trong v trnh nhng mi e da t bn ngoi. Mt doanh
nghip gp phi nhng mi e da bn ngoi kt hp vi cc im yu ni ti ang
ng trc nhng ri ro rt ln, c kh nng phi lin kt, sp nhp, hn ch chi
tiu, hay thm ch phi ph sn.
Vic thit lp ma trn SWOT c thc hin qua 8 bc nh sau:
- Bc 1: Lit k cc im mnh ch yu bn trong ca cng ty.
- Bc 2: Lit k cc im yu bn trong ca cng ty.
- Bc 3: Lit k cc c hi ln bn ngoi cng ty.
- Bc 4: Lit k cc mi e da quan trng bn ngoi cng ty.
- Bc 5: Kt hp im mnh bn trong vi c hi bn ngoi v ghi kt qu
ca chin lc SO vo tng ng.
- Bc 6: Kt hp im yu bn trong vi nhng c hi bn ngoi v ghi kt
qu ca chin lc WO vo tng ng.
- Bc 7: Kt hp im mnh bn trong vi mi e da bn ngoi v ghi kt
qu ca chin lc ST vo tng ng.
- Bc 8: Kt hp im yu bn trong vi mi e da bn ngoi v ghi kt qu
ca chin lc WT vo tng ng.
Mt ma trn SWOT c minh ho bng cc nh sau:
S W
Lit k nhng im mnh Lit k nhng im yu
O
Lit k cc c hi Cc chin lc S - O Cc chin lc W - O
T
Lit k cc mi e da Cc chin lc S - T Cc chin lc W - T
Trang 32
Ma trn SPACE nu ln 4 yu t quyt nh i vi v tr chin lc kinh
doanh ca doanh nghip, gm 2 yu t bn trong: sc mnh ti chnh (FS) v li th
cnh tranh (CA) v 2 yu t bn ngoi: s n nh ca mi trng (ES) v sc
mnh ca ngnh (IS).
Ma trn SPACE c xy dng qua 6 bc sau :
- Bc 1: Chn mt nhm cc bin s i din cho FS, CA, ES v IS.
- Bc 2: n nh cc gi tr t 1 (xu nht) n 6 (tt nht) cho FS v IS, t
1 (tt nht) n 6 (xu nht) cho ES v CA.
- Bc 3: Tnh s im trung bnh cho FS, IS, ES v CA.
- Bc 4: nh du s im trung bnh cho mi kha cnh.
- Bc 5: Cng 2 im trn trc honh v nh du kt qu, cng 2 im trn
trc tung v nh du kt qu. nh du ta ca im mi ny.
- Bc 6: V vect c hng t im gc n im mi ny.
S sau y biu th cho ma trn SPACE. Trong s ny, 4 mi tn dng
minh ha kt qu sau khi tnh ton s thuc nhm chin lc no trong 4 nhm.
Trong thc t sau khi tnh ton s cho ra kt qu l 1 trong 4 mi tn m thi.
Vect ny biu hin loi chin lc ca doanh nghip: tn cng, cnh tranh,
phng th, hay thn trng.
Trang 33
FS
6
5 Chin lc tn cng
Trang 34
Nu vect nm gc cnh tranh: cc chin lc cnh tranh c th l chin
lc kt hp v pha sau, v pha trc, theo chiu ngang, thm nhp th trng,
pht trin th trng, pht trin sn phm v tham gia lin doanh.
2.3.2.3 Ma trn BCG
Ma trn BCG gip cho ban gim c ca cc cng ty ln nh gi tnh hnh
hot ng ca cc n v kinh doanh chin lc ca mnh (SBU) sau ra cc
quyt nh v vn u t cho cc SBU thch hp v cng ng thi nh gi c
tnh hnh ti chnh ton cng ty.
Mc th phn tng i trong ngnh
Cao Trung bnh Thp
T l tng trng doanh s ca th trng
II I
Cao
III IV
Nhng con b Nhng con ch
(Cash cows) (Dogs)
Thp
Trc X : biu th mc th phn tng i trong ngnh (t tri qua phi: thp dn).
Trc Y : biu th t l tng trng v doanh s bn hng trong ngnh (t trn xung
di : thp dn).
Question marks: cc b phn nm trong vng ny c th phn tng i thp
nhng li cnh tranh trong ngnh c mc tng trng cao. Doanh nghip phi t
du hi quyt nh xem c nn cng c b phn ny bng cc chin lc tp
trung hay l bn b phn ny i.
Stars: cc b phn ny c th phn tng i cao v mc tng trng trong
ngnh cng cao. Cc chin lc thch hp l: kt hp v pha trc, pha sau, chiu
Trang 35
ngang, thm nhp th trng, pht trin th trng, pht trin sn phm v tham gia
lin doanh.
Cash cows: cc b phn ny c th phn cao nhng ngnh li c mc tng
trng thp. Gi l Cash cows v cc b phn ny ra tin v c lu lng tin
mt dng. Chin lc pht trin sn phm hay a dng ho tp trung l ph hp.
Tuy nhin, khi b phn Cash cows yu i th chin lc gim bt chi tiu hay loi
b bt li l ph hp.
Dogs: b phn ny c th phn thp v cnh tranh trong ngnh c mc tng
trng thp hay khng c th trng. Chng yu c bn trong ln bn ngoi nn cc
chin lc ph hp l thanh l, gt b hay gim bt chi tiu.
Cc SBU ca nhiu doanh nghip pht trin tun t theo thi gian : t Dogs
Question marks Stars Cash cows Dogs ... Chuyn ng ngc chiu kim
ng h nhng trn thc t khng nht thit lc no cng nh vy.
Mc tiu ca doanh nghip l cn n lc bin cc SBU thnh cc Stars.
2.3.2.4 Ma trn IE
Ma trn IE bao gm 9 nh s di y.
Trc nm ngang biu th tng s im quan trng ca ma trn IFE, t 1,0 n
4,0 im, sp xp theo th t nh dn t tri qua phi v gm 3 mc tng ng vi
3 ct: mnh, trung bnh, yu.
Trc thng ng biu th tng s im quan trng ca ma trn EFE, t 1,0
n 4,0 im, sp xp theo th t nh dn t trn xung di v gm 3 mc tng
ng vi 3 dng: cao, trung bnh, thp.
ln ca cc vng trn biu th phn trm doanh s bn hng ca b phn
trong doanh nghip .
Trang 36
Tng s im quan trng ca IFE
3,0 n 4,0 2,0 n 2,99 1,0 n 1,99
3,0 n 4,0 I II III
Tng s im quan trng ca EFE
IV V VI
2,0 n 2,99
VII VIII IX
1,0 n 1,99
Trang 37
Nhanh chng (S tng trng ca th trng)
Gc II Gc I
1. Pht trin th trng 1. Pht trin th trng
2. Thm nhp th trng 2. Thm nhp th trng
3. Pht trin sn phm 3. Pht trin sn phm
4. Kt hp theo chiu ngang 4. Kt hp v pha trc
5. Loi bt 5. Kt hp v pha sau
6. Thanh l 6. Kt hp theo chiu ngang
7. a dng ho tp trung
Yu (v th cnh tranh ca DN) Mnh
Gc III Gc IV
1. Gim bt chi tiu 1. a dng ho tp trung
2. a dng ho tp trung 2. a dng ho theo chiu
3. a dng ho theo chiu ngang ngang
4. a dng ho lin kt 3. a dng ho lin kt
5. Loi bt 4. Lin doanh
6. Thanh l
Chm chp
Hnh 2.5: S ma trn chin lc chnh
Trang 38
- Bc 4: xc nh s im hp dn (TAS) theo tng yu t: im c nh
gi t 1 n 4, vi 1 l khng hp dn, 2 l hp dn mt t, 3 kh hp dn v
4 rt hp dn.
- Bc 5: tnh tng s im hp dn (TAS) theo tng hng bng cch nhn s
im phn loi bc 2 vi s im AS bc 4.
- Bc 6: tnh tng cng s im hp dn tng chin lc,
Chin lc hp dn nht l chin lc c tng cng s im bc 6 l cao
nht
Kt lun chng II :
Trang 39
CHNG III
PHN TCH MI TRNG KINH DOANH CA SCB
Trang 40
Pht trin kinh t Vit Nam thi gian qua ch yu v b rng, cc yu t cu
thnh gp sc chnh cho s pht trin l lao ng, vn; s tham gia ca cng ngh
vn cn kh thp so vi cc nc khu vc v th gii.
Vit Nam rt thnh cng trong vic xo i gim ngho. i sng tinh
thn v vt cht ca ngi dn khng ngng c ci thin. Tuy nhin, thu nhp
bnh qun u ngi cn qu thp so vi khu vc v th gii.
Trang 41
+ Cc cng ty cho thu ti chnh nc ngoi c thnh lp: vn phng i
din, cng ty cho thu ti chnh lin doanh, cng ty cho thu ti chnh 100% vn
nc ngoi.
- Trong vng 5 nm k t ngy gia nhp, Vit Nam c th hn ch quyn ca
mt chi nhnh ngn hng nc ngoi c nhn tin gi bng Vit Nam ng t
cc th nhn Vit Nam m ngn hng khng c quan h tn dng ph hp vi l
trnh sau:
+ Ngy 01/01/2007: 650% vn php nh c cp.
+ Ngy 01/01/2008: 800% vn php nh c cp.
+ Ngy 01/01/2009: 900% vn php nh c cp.
+ Ngy 01/01/2010: 1000% vn php nh c cp.
+ Ngy 01/01/2011: i x quc gia y .
- Vic tham gia c phn: Vit Nam c th hn ch vic tham gia c phn ca
cc TCTD nc ngoi ti ngn hng quc doanh c phn ha nh mc tham gia c
phn ca cc ngn hng Vit Nam. Th nhn v php nhn nc ngoi nm gi c
phn ti mi ngn hng Vit Nam khng qu 30% vn iu l, tr khi php lut
Vit Nam c quy nh khc hoc c s cho php ca c quan thm quyn Vit
Nam.
- Mt chi nhnh ngn hng nc ngoi khng c php m cc im giao
dch khc ngoi tr s chi nhnh; cc TCTD nc ngoi c pht hnh th tn
dng trn c s i x quc gia.
Cc cam kt v i x quc gia:
- iu kin thnh lp chi nhnh ngn hng nc ngoi: ngn hng m phi
c tng ti sn trn 20 t USD vo cui nm trc .
- iu kin thnh lp ngn hng lin doanh hoc 100% vn nc ngoi:
ngn hng m phi c tng ti sn trn 10 t USD vo cui nm trc .
- iu kin thnh lp cng ty ti chnh lin doanh hoc 100% vn nc
ngoi: TCTD nc ngoi phi c tng ti sn trn 10 t USD vo cui nm trc
.
Cc cam kt a phng:
Trang 42
- Vit Nam s thc hin ngha v ca mnh v vn ngoi hi theo cc quy
nh ca WTO. Vit Nam khng c p dng bt c lut, quy nh, bin php no,
k c iu khon hp ng m c th hn ch ngun cung cp ngoi t cho bt k
c nhn hay doanh nghip no thc hin cc giao dch vng lai quc t trong
phm vi lnh th ca mnh mc lin quan n ngun ngoi t chuyn vo thuc c
nhn hay doanh nghip .
- Mt ngn hng nc ngoi c th ng thi c mt ngn hng 100% vn
nc ngoi v cc chi nhnh. Mt ngn hng 100% vn nc ngoi khng c coi
l ngn hng nc ngoi v c hng i x quc gia y nh ngn hng
thng mi Vit Nam.
- Vit Nam iu chnh c ch qun l chi nhnh ngn hng nc ngoi ph
hp vi thng l quc t.
- Cc ngn hng nc ngoi hot ng ti Vit Nam c hng y i
x ti hu quc v i x quc gia v lp t v vn hnh my ATM
Ngnh ti chnh ngn hng:
Tnh n ht thng 9/2007, Vit Nam hin c 7 NH Nh nc, 31 NH
TMCP th, 4 NH TMCP nng thn, 37 chi nhnh NH nc ngoi, 5 NH lin
doanh, 46 VPD NH nc ngoi. Ngoi ra cn c cc Cty trc thuc NH nh Cty
chng khon, Cty cho thu ti chnh, Cty qun l n v khai thc ti sn...
Tc pht trin ngnh ti chnh ngn hng cc nm qua l rt tt v cao
hn mc bnh qun ca cc ngnh. Theo thng k khng chnh thc, hin thi quen
s dng cc dch v ngn hng ca ngi dn ang c ci thin. C gn 10% dn
s Vit Nam tip cn cc dch v ca cc t chc ti chnh chnh thc v khong
60% ngi dn thnh ph c ti khon tit kim. y l mt trong cc biu hin rt
tt. Hin dn s Vit Nam khong trn 80 triu dn, mt khi t l ny c ci thin
tt th cc dch v ngn hng bn l s c c mt min t ha. cng chnh l
l do v sao cc ngn hng nc ngoi lin tc mua c phn ca cc ngn hng
TMCP trong nc thi gian qua.
Theo cc nh phn tch th trong nm 2008, h thng ngn hng Vit Nam
cn si ng hn na. hot ng c hiu qu trn th trng th i hi h thng
Trang 43
ngn hng phi c s gn kt c ting ni chung v hp tc v s pht trin cho tng
ngn hng v cho c h thng ngn hng. Ngn hng Nh nc ang chun b thnh
lp trung tm chuyn mch quc gia. Nu khng c g thay i, u nm 2008,
trung tm ny s hot ng v kt ni lin thng ton b th trng thanh ton th
ca c nc.
Nh vy, c nhiu c s cho rng trin vng ca ngnh ngn hng ti Vit
Nam l rt tt v nm 2008 c th s l mt nm hot ng y si ng v thnh
cng ca h thng ngn hng Vit Nam.
Th trng chng khon:
Th trng chng khon Vit Nam c nhng bc tin rt ln trong
khong 2 nm tr li y. S lng cc cng ty nim yt trn th trng vt con
s 200 so vi ngy u thnh lp ch c vi cng ty. Ngy cng c nhiu qu, cng
ty qun l qu, cc ngn hng nc ngoi quan tm n th trng chng khon
Vit Nam nh: JP Morgan, CitiGroup, ANZ... Nhiu bin bn hp tc gia HOSE
vi cc S giao dch chng khon ca th gii nh: Thng Hi, Singapore,
Tokyo... v ang m ra mt tm vc hp tc pht trin mi v h tr k thut,
o to, nim yt cho gia cc s.
Theo d on ca cc chuyn gia trong ngnh, n ht nm 2008 th tng gi
tr vn ha ca cc cng ty nim yt trn th trng s chim khong 60% GDP.
Vi quy m nh vy, chc chn th trng chng khon s c nh hng rt mnh
n nn kinh t, c bit l ngnh ti chnh ngn hng.
Trang 44
l iu chc chn, m ra c hi cc ngnh trong c ngnh ngn hng n u
a cc sn phm dch v cho ngi cao tui.
Mc bnh ng gii cng c nhng tin b rt nhanh. Ngy nay ti Vit
Nam, chng ta khng l g vi hnh nh nhng n doanh nhn thnh t. Nu so
snh vi thi im trc y khong 5 10 nm th s c xem l chuyn l.
Cng vi vic gp phn to ngun cung lao ng thc y tng trng kinh t, ph
n Vit Nam cn to ra mt th trng mi, l th trng cc sn phm dch v
dnh ring cho ph n.
Trang 45
3.1.5 Mi trng cnh tranh
Tnh hnh cnh tranh trong h thng ngn hng ngy cng khc nghit hn
nhng hin nay ch yu vn l cnh tranh bng li sut v mng li. Tng quan
li th gia khi ngn hng thng mi quc doanh v ngoi quc doanh ang dn
c rt ngn, th hin qua s vn ln ca mt s ngn hng c phn v s c mt
ngy cng nhiu ca cc chi nhnh ngn hng nc ngoi ti Vit Nam. H thng
ngn hng cn chu s cnh tranh gay gt t cc nh ch ti chnh khc nh: cng
ty ti chnh, qu u t, qu h tr pht trin, cng ty bo him
Trang 46
Tuy nhin, do hot ng nghip v ca SCB a dng nn trn bt c mt sn
phm ti chnh no (Ti tr L/C, Currency Option, kinh doanh vng, ti tr c nhn,
) th cc ngn hng khc, k c ngn hng nc ngoi, lin doanh cng u l
nhng i th cnh tranh rt ng k.
Trang 47
cnh tranh trong l trnh ct gim hng ro bo h nhp khu, t lm suy
yu tnh hnh ti chnh ca ngn hng;
b. Thch thc trc tip i vi ngn hng: qu trnh m ca th trng ti chnh
cho cc ngn hng nc ngoi gia nhp th trng ti chnh trong nc lm
cc ngn hng trong nc, trong c SCB, phi cnh tranh i vi cc i
th c u th hn hn v nng lc ti chnh, trnh cng ngh, trnh
qun tr kinh doanh;
c. Nng lc ti chnh ca ngn hng cn nh so vi cc i th cnh tranh v so
vi yu cu pht trin trong mi trng hi nhp.
d. C cu sn phm dch v cha a dng, cn qu nng v sn phm truyn
thng nh cho vay, bo lnh. Cc sn phm phi tn dng cha pht trin
mnh;
e. Thch thc do tnh h thng ca ngnh ngn hng: s c mt ca hng trm
ngn hng nc ngoi trc tip kinh doanh trn th trng tin t, tn dng s
to nn s phc tp trong h thng v mt khi nng lc kim tra, kim sot
ca NHNN cn yu km, bt c ri ro no xy ra i vi mt ngn hng
cng s nh hng n cc ngn hng khc trong h thng;
Trang 48
Bng 3.2 : Ma trn EFE ca SCB
STT Cc yu t bn ngoi Mc Phn S im
quan loi quan
trng trng
1 Mi trng chnh tr - x hi n nh 0.05 1 0.05
Kinh t pht trin nhanh v lin tc, ngnh ti 0.20 4 0.80
2 chnh ngn hng pht trin tt
Tc lm pht ca nn kinh t trong vng kim 0.12 3 0.36
3 sot ca Chnh ph
S pht trin nhanh ca th trng chng khon 0.10 2 0.20
4 trong nc
5 S thay i li sut trn th trng 0.15 4 0.60
Thi quen s dng cc dch v ngn hng v hn 0.08 2 0.16
ch s dng tin mt ca ngi dn ang c
6 ci thin
Chin lc m rng th phn, thm nhp th 0.10 2 0.20
7 trng ca i th cnh tranh
8 S bnh ng trong quan h nam n 0.05 4 0.20
9 Tui th trung bnh ca ngi dn c ci thin 0.05 4 0.20
Th trng bn l trong nc cn tim nng rt 0.10 2 0.20
10 ln.
Tng cng 1.00 2.97
Trang 49
c nh 20% (0.2). y cng l yu t m SCB phn ng rt tt vi mc phn
ng l 3.
(3) Tc lm pht ca nn kinh t trong vng kim sot ca Chnh ph:
yu t ny cng c nh hng tng i ln n thnh cng ca ngn hng, mc
tc ng 12% (0.12) tc ng bn ngoi. y l yu t m SCB rt quan tm, phn
tt tuy nhin khng phi l cao nht, mc phn ng l 4.
(4) S pht trin nhanh ca th trng chng khon trong nc: y l mt
loi th trng cao cp v c nh hng nht nh n hot ng kinh doanh ngn
hng. Trong thi gian qua, nhng thay i ln xung ca th trng ny cng nh
hng n ngun huy ng v cho vay ca ngn hng. Mc tc ng l 10%
(0.1) n hot ng kinh doanh ngn hng. Tuy nhin, thi gian qua SCB phn ng
cha tt vi cc bin ng t th trng ny v hiu qu mang li khng cao, mc
phn ng l 2.
(5) S thay i li sut trn th trng: yu t ny tc ng ln n hot
ng kinh doanh ngn hng, quyt nh chnh n chi ph u vo v li sut u ra.
V vy mc nh hng n ngnh ngn hng 15% (0.15). Hot ng ca SCB
ch yu l tn dng nn phn ng rt tt i vi tc ng ny, mc phn ng l
4.
(6) Thi quen s dng cc dch v ngn hng v hn ch s dng tin mt
ca ngi dn ang c ci thin: yu t ny s c tc ng trong di hn i vi
hot ng ngnh ngn hng. Tuy nhin, vo thi im hin ti n vn cha l yu t
tc ng ln, mc nh hng l 8% (0.08) n hot ng ngnh ngn hng. Mc
d SCB c nhng ng thi chun b n u xu hng, tuy nhin mc
phn ng ch mc trung bnh, nh gi mc phn ng l 2.
(7) Chin lc m rng th phn, thm nhp th trng ca i th cnh
tranh: hin nay cc ngn hng TMCP trong nc ang ro rit tng trng mng
li m rng th phn v chim lnh th trng, l cha k n yu t cc
ngn hng nc ngoi ang chun b b vo Vit Nam theo l trnh WTO. y
cng l yu t c mc nh hng tng i ln trong giai on hin nay, mc
nh hng l 10% (0.1) i vi ngnh. SCB trong nm ti chnh 2006 v cc qu
Trang 50
ca nm 2007 phi i u vi p lc v li nhun v chia c tc cho c ng nn
cha tht s quan tm ng mc n yu t ny, mc phn ng mc trung
bnh l 2.
(8) S bnh ng trong quan h nam n: y cng l yu t kh th v c
nh hng nht nh n ngnh. Mt khi sc lao ng ca ph n c gii phng
mt x hi ng h c nhu cu khng nh mnh s a n cc dch v ngn
hng pht trin theo. Tuy nhin, yu t ny vn cha th hin s tc ng mnh v
mc tc ng theo nh gi l 5% (0.05). Thi gian qua, SCB cng c nhng
phn ng tt vi yu t ny. C th l a ra hng lot cc sn phm tit kim v
chi nhnh kh thnh cng vi mc tiu l khch hng n. Mc phn ng mc
tt l 4.
(9) Tui th trung bnh ca ngi dn c ci thin: yu t ny ng ngha
vi t l ngi cao tui tng v cng c mc tc ng tng i vi ngnh, mc tc
ng l 5% (0.05). Vi cc c im tit kim ca ngi cao tui, SCB v ang
c sn phm c trng dnh ring cho i tng ny. y cng l sn phm mang
tnh nhn vn su sc m SCB thc hin c, th hin s tri n i vi nhng
ngi c ng gp cho x hi. Mc phn ng rt tt theo nh gi l 4.
(10) Th trng bn l trong nc cn tim nng rt ln: y l yu t c tc
ng ln n chin lc ca cc ngn hng TMCP trong nc trong giai on hin
nay, mc nh hng theo nh gi l 10% (0.1) i vi ngnh. Tuy nhin, c cu t
chc hin ti ca SCB cha tht s tp trung cho th trng ny, mc phn ng
mc trung bnh l 2.
Nhn chung, qua Ma trn EFE ta thy: tng s im quan trng ca SCB l
2,97 cho thy SCB ang c cc phn ng mc tng i cao vi cc thay i ca
mi trng bn ngoi.
Trang 51
Bng 3.3: Ma trn hnh nh cnh tranh ca SCB.
SCB ACB STB EIB ABB
Mc
Cc quan
STT yu t trng Hng QT Hng QT Hng QT Hng QT Hng QT
1 Vn t c 0.18 4 0.72 4 0.72 4 0.72 4 0.72 4 0.72
Thng hiu
2 ngn hng 0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20 1 0.10
Mng li hot
3 ng 0.15 2 0.30 3 0.45 4 0.60 3 0.45 2 0.30
S linh hot ca
4 t chc 0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20 2 0.20
Cht lng d
5 n tn dng 0.10 3 0.30 4 0.40 3 0.30 2 0.20 1 0.10
Kh nng huy
ng th trng
6 1 0.05 3 0.15 4 0.20 2 0.10 3 0.15 1 0.05
Dch v ngn
7 hng a dng 0.07 2 0.14 4 0.28 3 0.21 3 0.21 2 0.14
8 Tng ti sn c 0.10 3 0.30 4 0.40 1 0.10 3 0.30 1 0.10
Mc quan
tm n qun tr
9 chin lc 0.10 2 0.20 4 0.40 3 0.30 2 0.20 2 0.20
Kinh doanh
10 ngoi hi 0.05 1 0.05 3 0.15 2 0.10 4 0.20 1 0.05
Tng cng 1.00 2.76 3.80 3.03 2.83 1.96
Ch thch ma trn:
9 C s la chn cc i th so snh: tc gi chn 03 ngn hng TMCP
c thng hiu trn th trng lm i th cnh tranh nhm trn ca SCB v
01 ngn hng TMCP mi ra i nhng c mt vi ni bt trong thi gian
qua so snh, i din cho cc ngn hng TMCP nh v km cnh tranh.
9 Ct mc quan trng: theo nh gi ca tc gi v mc nh hng tng
ch tiu n hot ng ngn hng.
9 Ct hng cc ngn hng: Theo : im 1: phn ng t, im 2: phn ng
trung bnh; im 3: phn ng trn trung bnh; im 4: phn ng tt.
9 Ct im quan trng ca cc ngn hng: ly mc quan trng tng yu t
nhn (x) hng ca tng ngn hng.
C s nh gi ma trn hnh nh cnh tranh th t theo tng yu t nh
sau:
Trang 52
C c cho vic la chn 10 yu t trong ma trn: y l cc yu t c kh
nng nh hng nhiu nht n kh nng cnh tranh ca mt ngn hng. Tuy nhin,
cc yu t ny cng c rt ra t nhiu nhn xt t cc ng nghip, c bit l s
nh gi, so snh ca cc khch hng i vi tng yu t th hin kh nng cnh
tranh. Sau y l kin tng hp v phn on ca tc gi i vi tng yu t:
Yu t 1 (vn t c): Tnh n thi im 30/09/2007, mc d cc ngn hng
c mc vn t c khc nhau, ng u l STB (6.024 t ng), th 2 l ACB (3.472
t ng), th 3 l EIB (1.987 t ng), th 4 l SCB (1.379 t ng) v th 5 l
ABB (1.190 t ng). Tuy nhin, tt c cc ngn hng u quan tm v c mt cuc
chy ua ngm trong vic tng vn. Mc quan tm c tc gi nh gi ng
hng l 4.
Yu t 2 (thng hiu ngn hng): ng u l ACB: 4 im, tip theo l
SCB v STB: 3 im, EIB: 2 im v ABB 1 im. Trong thi gian va qua, SCB
thng xuyn xut hin trn cc phng tin thng tin i chng nn ci thin
c ng k, trong khi EIB c phn hn ch.
Yu t 3 (mng li hot ng): ng u l STB: 4 im (184 im giao
dch), tip theo l ACB v EIB: 3 im (95 v 61 im giao dch), tip theo l ABB
v SCB: 2 im (44 v 33 im giao dch). im giao dch theo s liu thng k
ca NHNN n thi im 30/09/2007, bao gm chi nhnh v phng giao dch.
Yu t 4 (s linh hot ca t chc): theo nh gi ca tc gi, ACB: 4 im,
STB v SCB: 3 im, EIB v ABB: 2 im.
Yu t 5 (cht lng d n tn dng): theo s liu thng k v n qu hn
n thng 09/2007, ACB: 4 im (t l n qu hn l 0.31%), SCB v STB : 3 im
(0.43% v 0.44%), EIB: 2 im (1.14%) v ABB: 1 im (4.55%).
Yu t 6 (kh nng huy ng th trng 1): theo kin ca tc gi, ch tiu
ny cn phi c so snh tng i trn quy m mng li xc nh kh nng
huy ng ca tng im giao dch v quy m v vn t c xc nh kh nng
huy ng trn 1 ng vn t c. Cc s liu so snh nh sau:
Trang 53
Bng 3.4: Tng quan huy ng th trng 1 ca cc ngn hng
Ngn hng Mc huy ng trn im Mc huy ng trn 1
giao dch ng vn t c
(t ng) (ng)
ACB 545 14.9
STB 191 5.8
EIB 397 9.8
SCB 323 7.7
ABB 128 4.7
Cn c cc thng s trn, tc gi nh gi nh sau: ACB: 4 im, SCB v
EIB: 3 im, STB: 2 im v ABB: 1 im.
Yu t 7 (dch v ngn hng a dng): vi cc dch v hin c ca cc ngn
hng, tc gi nh gi ACB: 4 im, STB v EIB: 3 im, SCB v ABB: 2 im.
Yu t 8 (tng ti sn c): theo kin ca tc gi, v mc quan tm n
tng ti sn c phi so snh s tng i trn 1 ng vn ch s hu ca tng ngn
hng. nh gi: ACB c mc huy ng tt : 4 im, SCB v EIB c mc huy ng
trn trung bnh: 3 im, STB v ABB di mc trung bnh: 1 im.
Yu t 9 (mc quan tm n qun tr chin lc): ACB c s quan tm
cao trong chin lc: 4 im, k n l STB: 3 im, cc ngn hng cn li ng
hng: 2 im vi mc quan tm trung bnh.
Yu t 10 (kinh doanh ngoi hi): mnh nht l EIB: 4 im, ACB: 3 im,
cc ngn hng cn li c mc quan tm thp: 1 im.
Qua Ma trn hnh nh cnh tranh so snh 5 ngn hng cho thy trong nhm
cc ngn hng c phn ln, ng u l ACB vi 3,8 im, k tip ln lt l STB,
EIB v SCB c mc chnh lch nhau khng ln lm. Trong , SCB vn yu hn
so vi 2 i th trn. Cui cng l ABB vi s im 1.96.
Trang 54
3.2 PHN TCH YU T NI B SCB:
Trang 55
mi trng kinh doanh khc nhau, cc nhn vin mi ny c th ng c vo cc v
tr lnh o thng qua cc cuc thi c t chc rt thng xuyn.
Vi chnh sch trn, hin nay SCB ang c mt i ng lnh o v nhn
vin c tui i rt tr, nng ng v kh nng lm vic rt tt. Theo bo co ca
phng t chc nhn s th tui i bnh qun ca nhn vin SCB l 27 tui tnh n
thi im thng 9/2007.
Trong giai on khng hong ngun nhn lc ti chnh nh hin nay nhng
cc a bn ln nh: Tp.HCM, H Ni, Hi Phng th ngun nhn lc ca SCB
khng h thiu.
V nghin cu v pht trin sn phm:
Cng tc nghin cu v pht trin sn phm ca SCB c thc hin t cc
phng ban chc nng ti Hi s theo tng sn phm hng dc. Vic thng qua cc
sn phm ny c quyt nh bi Hi ng khoa hc khng thng trc m thnh
phn l Ban iu Hnh, Ban t vn, trng cc phng ban khc v cc ging vin
t cc trng i hc. y cng l mt trong nhng ch tiu hot ng ca cc
phng ban ti Hi s. Thi gian qua, vi m hnh ny SCB cho ra i rt nhiu
sn phm c trng v c sc cnh tranh cao.
Ngoi ra, trong s t chc ca SCB cn c phng Dch v khch hng v
Pht trin sn phm. Mc d khng a ra c cc sn phm chuyn bit nhng
vi chc nng ca mnh, n nh gi li cc sn phm sau khi a vo p dng
bng cch tip nhn cc kin t khch hng v nghin cu chnh sa hoc xut
chnh sa cho ph hp.
C th ni, y cng l m hnh thnh cng ca SCB trong vic nghin cu
v pht trin sn phm.
Trang 56
ng khong 123 triu USD. Tuy nhin, nu so vi quy m vn ca cc ngn hng
trong khu vc th vn cn rt thp. Theo l trnh thc hin WTO v quy nh ca
NHNN th n nm 2010 tt c cc ngn hng phi c vn iu l ti thiu l 3.000
t ng. K hoch thng 12/2007, SCB s pht hnh 1.400 t ng tri phiu
chuyn i c thi gian chuyn i thnh c phiu l 13 thng. Nh vy, v mt
vn iu l SCB hon ton c kh nng p ng trc thi hn theo yu cu ca
NHNN. D kin sau khi chuyn i thnh c phiu vo u nm 2009, vn iu l
ca SCB l trn 3.800 t ng.
Tng ti sn c ca SCB n cui ht thng 9/2007 l 18.807 t ng. Nu
xt v quy m tng ti sn c th SCB ng hng th nm khi so snh cc ngn
hng TMCP c tr s trn a bn Tp.HCM, sau ACB, Sacombank, Eximbank,
Ngn hng ng .
Nh vy, nu xt v nng lc ti chnh so vi cc ngn hng TMCP trong
nc v trn a bn Tp.HCM th SCB thuc nhm trung bnh kh trong nc. Tuy
nhin, nu so snh vi cc ngn hng thuc cc nc trong khu vc th vn cn rt
khim tn.
Trang 57
phn phi thng qua hp tc ton din vi ba ngn hng quc doanh ln nht trong
nc.
Bn cnh , ngn hng cng pht trin h thng online, phn phi thanh
ton qua th. H thng ATM ca SCB c kt ni vi h thng mng li my
ATM ca lin minh th Vietcombank vi s lng trn 500 my trn ton quc.
y cng l mt th mnh trong phn phi sn phm th.
Nhn chung, knh phn phi ca SCB vn cn rt thp so vi tim lc v ti
chnh ca n.
Thng hiu: Tuy cn nh b v quy m, song v cht lng dch v,
chng trnh t thin, phn khc th trng cho ngi t 50 tui tr ln, tc pht
trin t mt ngn hng thua l vt ln top 10 ngn hng TMCP ln nht c
th trng nh gi l kh tt so vi c cc ngn hng quc doanh ln c phn.
Thng hiu SCB c ting trn th trng v nh huy ng c khi lng
tin gi tng cao hn nhiu ln so vi tc tng trng bnh qun ca ngnh.
3.2.4 C cu t chc:
SCB c t chc theo m hnh cc phng ban chc nng, phn chia theo
loi hnh sn phm dch v. C th m hnh ti Hi s bao gm 20 phng ban chc
nng, trong bao gm c Ban th k Ban iu Hnh v Trung tm thanh ton
(xem ph lc 1). Tuy nhin, nhc im ln nht ca m hnh ny l s phi hp
gia cc phng ban rt lng lo v thiu s hp tc theo mc tiu chung ca c h
thng. ng thi, khch hng giao dch nhiu sn phm vi ngn hng cha c
phc v trn gi, theo nguyn tc mt ca m phi qua nhiu b phn khc nhau,
tn km thi gian, chi ph v cng sc cho khch hng.
iu ng quan tm na l mc d Hi s c cc phng ban chc nng c
phn chia theo tng loi hnh sn phm vi mc ch l qun l theo hng dc t
Hi s n tng chi nhnh theo tng sn phm ring bit. Song, m hnh hin ti
ca cc chi nhnh u hon ton ging nhau, khng phn chia theo loi hnh sn
phm nh Hi s v cha ly c im ca tng a phng nh hng xy
dng c cu ph hp cho tng chi nhnh. Chnh v th, hiu qu kinh doanh ca
mi chi nhnh rt chnh lch nhau to ra mt s pht trin thiu ng b.
Trang 58
Khch quan m ni trong giai on hin nay, m hnh nh trn cc chi
nhnh s tit kim c nhiu chi ph nhng mc nhin, trong di hn n s lm
lch i so vi nh hng SCB s tr thnh mt ngn hng bn l a nng trong
tng lai. Vi cc p lc ln v ch tiu kinh doanh ngn hn, cc chi nhnh s b
ng th trng bn l y tim nng tp trung vo cc khch hng ln theo
ui mc tiu ngn hn.
3.2.6 nh gi im mnh, im yu
im mnh
1. So vi cc h thng ngn hng TMCP khc ti Vit Nam, SCB c tnh hnh
ti chnh kh tt th hin qua quy m vn iu l v tng ti sn c.
2. Ngun nhn lc tr v nng ng, c th p ng c yu cu cng vic
ngy cng cao. Cng tc tuyn dng v o to cng kh tt.
Trang 59
3. Chnh sch tin lng thu ht to iu kin SCB tip nhn ngun nhn
lc t th trng v t chnh cc i th cnh tranh.
4. Cng tc ng dng cng ngh tin hc trong qun l v iu hnh tt. \
5. Uy tn ca thng hiu SCB c ci thin rt nhiu trn th trng v
c nhiu khch hng tin tng.
6. c s ng h ca cc c quan chnh quyn, thng tin i chng;
7. So vi cc ngn hng nc ngoi th mng li rng hn;
im yu
1. Mng li chi nhnh cn qu mng so vi cc ngn hng trong nc;
2. C cu t chc nh hng theo sn phm ch cha nh hng theo khch
hng, dn n s chm tr trong phc v v cc b trong cng tc chm sc
khch hng; C cu hot ng cc chi nhnh khng theo m hnh chung v
khng theo c im tng a bn c nh hng chin lc di hn.
3. Hot ng ca b phn marketing cha mang li hiu qu.
Trang 60
Bng 3.6: Ma trn IFE ca SCB
STT Cc yu t ch yu bn trong Mc Phn S im
quan loi quan
trng trng
1 Vn iu l 0.10 3 0.30
2 Cht lng ti sn c 0.10 3 0.30
Cht lng dch v v thi nhn
3 vin 0.05 3 0.15
4 C cu t chc 0.05 2 0.10
5 Ngun nhn lc v pht trin sn phm 0.15 4 0.60
Chnh sch tuyn dng v o to nhn
6 vin 0.08 3 0.24
ng dng tin hc trong qun l, iu
7 hnh 0.05 3 0.15
8 Hot ng marketing 0.07 1 0.07
9 Mng li hot ng 0.15 1 0.15
10 Chnh sch tin lng v phc li 0.05 4 0.20
11 Uy tn thng hiu 0.15 3 0.45
Tng cng 1.00 2.71
Trang 61
thng u nm 2007 c cu ti sn cha th hin c hiu qu ti u. nh gi
mc quan trng cho ch tiu ny l 10% (0.1) v l im mnh nh nht vi s
im l 3.
(3) Cht lng dch v v thi nhn vin: tc gi nh gi nh hng ca
tiu ch ny n s thnh cng ca mt ngn hng l 5%. y cng l im mnh
nh nht ca SCB, vi s im l 3.
(4) C cu t chc: mc d SCB c nh hng tr thnh mt trong
nhng ngn hng bn l a nng, nhng trong giai on hin nay do nhiu p lc v
li nhun v chia c tc cho c ng nn cc mng kinh doanh ch yu tp trung
bn s em li li nhun trong thi gian ngn hn. Do vy, c cu t chc vn cha
ng b t Hi s n cc chi nhnh v phng giao dch trc thuc. Theo nh gi
ca tc gi th yu t ny c mc nh hng l 5% (0.05) v l im yu nh
nht ca SCB vi s im l 2.
(5) Ngun nhn lc v pht trin sn phm: y l yu t c nh hng ln
v di hn cho s thnh cng ca ngn hng vi mc quan trng l 15% (0.05).
Vi tui bnh qun hin nay vo khong 27 tui th SCB ang c mt lc lng
sn sng k tha trong tng lai. y l im mnh ln nht ca SCB vi s im
l 4.
(6) Chnh sch tuyn dng v o to nhn vin: vi chnh sch lin kt vi
cc trng i hc trong nc nh i hc kinh t Tp.HCM, i hc ngn hng
tuyn dng nhng sinh vin tt nghip loi kh gii th SCB ang c ngun nhn
lc u vo rt tt. Ngoi ra, SCB cng quan tm o to nhn vin sau khi tuyn
dng. Theo tc gi, yu t ny c mc nh hng l 8% (0.08) v l im mnh
yu nht ca SCB vi s im l 3.
(7) ng dng tin hc trong qun l, iu hnh: trong qun l iu hnh,
SCB c cc hnh thc ng dng tin hc tt nh cp mail cho tt c nhn vin, t
chc hp t xa qua internet i vi chi nhnh ngoi tnh lm tng hiu qu
cng vic v tit kim chi ph. Tc gi nh gi yu t ny c mc nh hng l
5% (0.05) v l im mnh nh nht ca SCB vi s im l 3.
Trang 62
(8) Hot ng Marketing: marketing c ngha quyt nh 5% s thnh
cng ca n v. Thc trng ti SCB, cng tc tip th cn qu yu, c xem l
im yu ln nht vi s im l 1.
(9) Mng li hot ng: Mng li c ngha rt ln trong phn phi sn
phm, qung b thng hiu v thc hin cc tin ch cho khch hng. Mc nh
hng ca mng li n s thnh cng ca mt ngn hng l 15%. Thc trng
mng li chi nhnh ca SCB qu t so vi tim lc v ti chnh ca n v c
nh gi l im yu ln nht vi s im l 1.
(10) Chnh sch tin lng v phc li: L ngnh dch v, ngi lao ng
c ngha then cht nht cho s thnh cng ca mt ngn hng. V vy, chnh sch
chm lo i sng ngi lao ng, lng bng phc li nh hng 5% n s thnh
cng. Chnh sch ny l im mnh ln nht ti SCB vi s im l 4.
(11) Uy tn thng hiu: yu t ny quyt nh rt ln n s thnh cng ca
mt ngn hng, mc nh hng l 15%. Thi gian qua SCB c rt nhiu n lc
pht trin thng hiu v l im mnh yu nht vi s im l 3.
Nhn xt:
Nhn chung, qua Ma trn IFE cho thy tng s im quan trng ca ngn
hng l 2,71 cho thy hin nay SCB ang mc trung bnh kh trong vic huy ng
ngun ni lc ca mnh.
Trang 63
nghim tc xy dng mt thc lc mnh, mt nh hng ng ho nhp
trong mi trng chung.
Trang 64
CHNG IV
HOCH NH CHIN LC KINH DOANH CA
NGN HNG TMCP SI GN
GIAI ON 2008 - 2013
Phn tch lch s pht trin 15 nm qua, tnh hnh th trng cnh tranh cng
vi cc c hi v nguy c trong thi gian ti l nhng c s tc gi xut cc
mc tiu kinh doanh n 2013 ca SCB nh sau :
Trang 65
2. n giai on 2009 - 2010, v cng ngh SCB phi t trnh ngn hng
hin i, tin tin, khng thua km bt k ngn hng thng mi no ti Vit
Nam v khu vc ASEAN.
3. Vn iu l: 10.000 t ng (tng ng 625 triu USD), tng cng cc
qu b sung vn iu l to gi tr pht trin bn vng.
4. Tng ti sn: 170.000 t ng.
5. C cu thu nhp ngoi li: 50%.
6. ROE: n nh mc trn 30%
7. T l n xu trn tng d n: < 2%.
8. Mng li im giao dch: 160 im, tp trung cc trng im kinh t v m
rng khp c nc. Vic pht trin chi nhnh s thc hin trong phm vi lnh
th Vit Nam.
9. SCB l ngn hng thng mi a nng, pht trin chuyn su vo i tng
doanh nghip va v nh (SME), cc c nhn nh l. Pht trin phi i km
vi bn vng, tuy quy m ti sn c th khng bng mt s Ngn hng ln
nhng cht lng phc v v tin ch phi t tiu chun hin i, a nng.
L ngn hng thuc Top 3 trong nhm cc h thng ngn hng bn l.
10. Nng cao nng lc kim sot iu hnh, ch trng cc k thut iu hnh
theo kp tin trnh ton cu ha; phi m bo c tnh minh bch ca bo
co ti chnh. Gi vng s an ton ca SCB trong mi tnh hung v tng
cng kh nng cnh tranh. m bo SCB lun c xp loi A theo tiu
ch nh gi ca Ngn hng Nh nc Vit Nam.
11. To lp cc cng ty trc thuc: Cng ty Chng khon, Cng ty Cho thu ti
chnh, Cng ty Th, Cng ty Qun l khai thc ti sn v Trung tm o to.
Trang 66
V c th i n quyt nh cui cng trong vic la chn chin lc kh
thi cho SCB, trong phn tip theo sau y, tc gi s dng ch yu 4 cng c ma
trn: SWOT, SPACE, ma trn chin lc chnh v ma trn QSPM trnh by ti
cc chng trc y.
Trang 67
Cc chin lc c hnh thnh t ma trn SWOT:
- Chin lc thm nhp th trng (S1,2,4O1,2,3,5,6): SCB s tn dng kh
nng v ti chnh, ngun nhn lc v cht lng dch v gia tng th phn trong
nc.
- Chin lc pht trin th trng (S1,2,3,4O4,7): SCB s tn dng cc th
mnh v ti chnh v nhn s pht trin th trng thng qua vic m rng knh
phn phi n cc tnh trn c nc.
- Chin lc pht trin sn phm (S1,2O7): SCB s tn dng kh nng ti
chnh v nhn s pht trin cc sn phm mi phc v cho th trng bn l
trong nc.
- Chin lc cng ngh v cht lng dch v (S1,2T1,4): theo tin trnh Vit
Nam gia nhp WTO nn SCB cn phi i mi cng ngh v cht lng dch v
sn sng cho vic hi nhp, trnh nguy c b tt hu.
- Chin lc pht trin mng li phn phi (W1,4O2,3,7): m rng ra cc th
trng tim nng nhm tng doanh thu. y l chin lc nhm khc phc cc im yu
v thng hiu v marketing.
- Chin lc tng cng qung co, khuyn mi (W3T3,4): trc cc nguy
c m rng th phn, thm nhp th trng ca i th cnh tranh v s gia nhp
ca cc ngn hng nc ngoi vo Vit Nam th SCB cn phi tng cng cng tc
qung co khuyn mi c th gi khch hng c v thu ht khch hng mi.
Trang 68
Bng 4.2 : Ma trn SPACE ca SCB
Cc tiu ch ca ma trn im im Ghi ch
s trung
bnh
Cc bin s ca FS 4
Trang 69
Hnh nh v chin lc ca SCB th hin qua ma trn SPACE nh sau :
FS
6
5
4 CHIN LC TN CNG
3
2
1
CA -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 IS
-1
-2
-3
-4
-5
-6
ES
Trang 70
vi cc ngn hng TMCP nhm nh m i din l ABB th kh nng cnh tranh
ca SCB hn hn. Nh vy, kh nng cnh tranh ca SCB tng i kh trn th
trng.
- V s tng trng ca th trng: th trng dch v ngn hng trong thi
gian qua v trong giai on ti s tng trng rt tt.
Vi cc nhn nh trn th v tr ca SCB nm gc t th I trong ma trn
chin lc chnh. Theo , SCB u c th p dng c a dng cc chin lc
sau:
9 Pht trin th trng;
9 Thm nhp th trng;
9 Pht trin sn phm;
9 Kt hp v pha trc;
9 Kt hp v pha sau;
9 Kt hp theo chiu ngang;
9 a dng ho tp trung.
Trang 71
Nhm chin lc 2: Pht trin sn phm, cng c ni lc tng li th
cnh tranh
Trong :
Ni dung nhm chin lc 1 l da trn t duy chin lc hng ngoi,
bao gm cc gii php mnh m tn dng trit cc c hi ang c trn th
trng. c im ca chin lc ny l chp nhn s thay i ln v t duy v hnh
ng n u cc c hi v c c li th cnh tranh cao t cc mc tiu
kinh doanh theo hng cch tn.
Ni dung nhm chin lc 2 l da trn t duy chin lc hng ni, s
dng cc gii php pht huy nng lc li thc s ca t chc. c im ca chin
lc ny l tn dng cc th mnh ca t chc pht trin bn vng v t c
mc tiu kinh doanh theo hng t ri ro.
Trang 72
Bng 4.3: Ma trn QSPM ca SCB
Cc yu t quan trng Phn Cc chin lc c
loi th thay th
CL1 CL2
AS TAS AS TAS
Cc yu t bn ngoi
1. Mi trng chnh tr - x hi n nh 1 1 1 1 1
2. Kinh t pht trin nhanh, lin tc, ngnh ti
chnh ngn hng pht trin tt 4 4 16 3 12
3. Tc lm pht ca nn kinh t trong vng
kim sot ca Chnh ph 3 3 9 4 12
4. S pht trin nhanh ca th trng chng
khon trong nc 2 2 4 3 6
5. S thay i li sut trn th trng 4 3 12 3 12
6. Thi quen s dng cc dch v ngn hng v
hn ch s dng tin mt ca ngi dn ang
c ci thin. 2 3 6 3 6
7. Chin lc m rng th phn, thm nhp th
trng ca i th cnh tranh 2 4 8 2 4
8. S bnh ng trong quan h nam n 4 3 12 3 12
9. Tui th trung bnh ca ngi dn c ci
thin 4 3 12 2 8
10. Th trng bn l trong nc cn tim nng
rt ln 2 4 8 2 4
Cc yu t bn trong
1. Vn iu l 3 3 9 2 6
2. Cht lng ti sn c 3 3 9 2 6
3. Cht lng dch v v thi nhn vin 3 3 9 4 12
4. C cu t chc 2
5. Ngun nhn lc v pht trin sn phm 4 2 8 3 12
6. Chnh sch tuyn dng v o to nhn vin 3 3 9 1 3
7. ng dng tin hc trong qun l, iu hnh 3 4 12 2 6
8. Hot ng marketing 1 3 3 2 2
9. Mng li hot ng 1 3 3 2 2
10. Chnh sch tin lng v phc li 4
11. Uy tn thng hiu 3 3 9 2 6
Tng cng 159 132
Ghi ch: AS: S im hp dn; TAS: Tng s im hp dn.
Trang 73
Ma trn QSPM cho ta thy: Nhm chin lc 1: 159 im; Nhm chin lc
2: 132 im. Nh vy nhm chin lc 1 Thm nhp v pht trin th trng
to li th cnh tranh s l nhm chin lc c la chn.
Trang 74
Nh vy, sau khi o hn tri phiu chuyn i (01/12/2007), vn iu l ca
SCB s tng ln 770 t ng v t 1.970 t ng. Phn gi tr tng thm 315 t
ng s c phn phi li vo thng 1/2008 nh sau:
9 85% phn phi cho c ng hin hu bng c phiu theo t l ang nm
gi;
9 15% thng bng c phiu cho Ban iu Hnh, cn b nhn vin SCB v
cc i tng bn ngoi gip SCB pht trin.
Kt thc thng 1/2008, vn iu l ca SCB s l 2.285 t ng.
Sau thnh cng ca t pht hnh tri phiu 2006, k hoch thng 1/2008
SCB s pht hnh mt t tri phiu chuyn i vi tng mnh gi l 1.400 t ng,
li sut 8,5%/thi hn 13 thng (n thng 2/2009). Nu tnh theo k hoch tng
vn th lng c phiu c chuyn i t tri phiu l 1.118 t ng v chnh lch
t sau khi chuyn i l 400 t ng. Nh vy, n qu 1/2009 vn iu l ca SCB
s l:
2.285 + 1.118 + 400 = 3.803 t ng
Vy gii php no SCB c th tng thm khong 6.200 t ng cn thiu
t mc vn iu l 10.000 t ng vo u nm 2013. Theo kin ca tc gi,
SCB c th thc hin ng thi cc gii php sau:
Gii php th nht:
Theo quy nh ca NHNN, n nm 2010 tt c cc ngn hng phi c mc
vn iu l ti thiu l 3.000 t ng. Xt trn th trng ti chnh hin nay, cn c
rt nhiu ngn hng c quy m vn iu l thp khong t 300 500 t ng nh:
Gia nh, Thi Bnh Dng v mt s ngn hng c vn iu l trn 500 t ng
nh: Nam Vit, Nam .. V mt hiu qu kinh doanh v uy tn th trng th khch
quan m ni s c mt s ngn hng khng iu kin nh trn n thi im
2010.
y c th c xem l mt c hi cn b ng cho SCB. Thc hin chin
lc hi nhp theo hng ngang, SCB c th nghin cu hot ng ca cc ngn
hng ny thng lng sp nhp vo SCB trc thi im 2010. Mt mt, SCB
Trang 75
c th tng vn iu l tng nng lc ti chnh, mt khc SCB c th tn dng
c mng li hin c t cc ngn hng ny. y l mt gii php c th gip
SCB tng vn nhanh, tuy nhin khi thc hin, ngn hng cn ch mt s im:
9 Phi nm r c hot ng ca ngn hng d nh s sp nhp vo SCB,
cht lng ti sn c phi m bo sau khi sp nhp khng nh hng n
uy tn v hot ng ca SCB.
9 Gii php thc hin phi mm do, uyn chuyn, phi c chnh sch r rng
i vi nhn s ca ngn hng b sp nhp. Tuy nhin, cng rt cn thit phi
a ra mt mc chun i vi tng v tr trnh nguy c s b ph v tnh
h thng ca SCB sau khi thc hin sp nhp.
Gii php th hai:
Cng thc hin phng n pht hnh tri phiu chuyn i nhng i tng
mua cc t chc ti chnh quc t. Vn l thi im pht hnh nh th no l c
li nht cho SCB, tc gi a ra gii php nh sau:
t pht hnh tri phiu u nm 2008 s chuyn thnh c phiu trong qu
1/2009 vi vn iu l t c c khong 3.803 t ng. Mt trong cc ch tiu
quan trng ca ngn hng nh nc xp hng ngn hng l ROE tnh trn vn
ch s hu vo 31/12 hng nm. Trong iu kin vn tng t u nm, SCB phi
tng cng hot ng bo m cc ch s ROA v ROE vo cui nm ti chnh
2009 nhm t c chun ngn hng loi A theo xp loi ca ngn hng nh nc.
Do , vic pht hnh tri phiu chuyn i cho i tc chin lc th thi im
chuyn i nht thit phi ri vo u nm 2010. Vi thi hn chuyn i thng
thng l 13 thng th thi gian pht hnh phi nm trong qu 4/2008.
Mt khc, gi bn cho i tc chin lc ti thi im no t c mc
tha thun cao nht cng l mt iu kin SCB cn xem xt khi pht hnh. Theo
nh gi ca cc chuyn gia trong ngnh, nm 2008 cng s l nm tip tc tng
trng mnh ca ngnh ngn hng Vit Nam v c th s cn tip tc cho nhiu
nm tip theo. Vi hiu qu kinh doanh ngy cng tt, cc ch s kinh doanh ca
SCB ngy cng p hn th vic pht hnh tr cng l mt li th SCB c th
m phn v gi vi i tc.
Trang 76
Nh vy, cn nhc hai yu t trn cng vi l trnh phi tng vn hng nm
t mc tiu quy m vn iu l l 10.000 t ng vo u nm 2013 th thi
im SCB c th pht hnh tri phiu chuyn i cho i tc nc ngoi vo
khong qu 4/2008. Phng n pht hnh nh sau:
- Gi s gi t c gp 4 ln mnh gi khi chuyn i ti thi im qu
4/08, li sut tri phiu l 8,5%/13 thng.
- Pht hnh 4.000 t ng tri phiu.
- u nm 2010 s tng c 4.340 t ng. Bao gm: 1.000 t ng t c
phiu mi, 3.000 t ng t chnh lch v 340 t ng t li pht hnh
tri phiu. Trong , 3.340 t ng c th a vo qu d tr b sung
vn iu l hoc a vo vn iu l nu cn thit.
Vi k hoch nh trn, vn v cc qu ca SCB n u nm 2010 s l :
3.803 + 4.340 = 8.143 t ng
Gii php th ba:
Ln k hoch nim yt trn th trng chng khon pht hnh c phiu
huy ng vn. Cn c theo cc k hoch tng vn ca SCB, u cc nm 2008 v
2009 ngn hng u c cc t tng vn ln. Do , gim p lc kinh doanh v
m bo cc ch s ROA, ROE tt th huy ng vn bng cch ny ch c th thc
hin t u nm 2010.
Tuy nhin, do l mt ngn hng mi ni nn hot ng ca SCB t c cc
i th cnh tranh thu hiu. Vic nim yt trn th trng cng s l mt bt li khi
cc i th cnh tranh trit khai thc thng tin. Do , vic nim yt khi thc lc
ca SCB mnh s thun li hn nhiu.
Tm li, vi 3 gii php tng vn nh trn, SCB hon ton c th t c
mc vn iu l theo nh mc tiu ra.
Trang 77
Tnh hnh s dng ngun ca cc ngn hng n thi im 30/09/2007 c
khi qut qua bng sau:
Bng 4.5: Tng quan ti sn c gia cc ngn hng
n v tnh: t ng
STT Ngn hng Tng Cho Cho Gp u t T
ti sn vay/huy vay/ vn cty/ CK/ trng
(VN) ng tng ti VTC TTS u t
TT1 sn TSC/
VTC
1 ACB 77.292 47% 31% 44,5% 6% 29,1%
2 Sacombank 46.002 62% 48% 28,8% 14% 19,6%
3 Eximbank 28.146 69% 48% 22,2% 16% 19,8%
4 SCB 18.807 135% 77% 3,7% 8% 22,8%
5 ABB 9.472 59% 35% 13,5% 9% 3,8%
Trang 78
- Vi l trnh tng vn iu l hng nm nh cc gii php nu phn
trn, SCB c th s dng vo vic mua li mt bng kinh doanh d kin s m rng
mng li ln n 160 im thay v i thu nh hin nay. qun l cc mt bng
ny, SCB c th thnh lp cng ty con c lp vi chc nng qun l, khai thc v
cho thu li i vi SCB. Gii php ny mt mt lm cho tng ti sn c ca SCB
tng mt khc, hiu qu kinh doanh ca ring ngn hng khng b nh hng nhiu
do ch chi ph cho phn thu nh k m khng tr mt ln cho mi mt bng kinh
doanh. Xt trong di hn, cng ty con vn c li do gi t thng c xu hng
ngy cng tng theo thi gian.
- Trin khai nhanh vic xy dng v a vo khai thc, s dng i vi cc
bt ng sn ti 242 Cng Qunh, Qun 1, TP.HCM (a im d kin lm tr s
ngn hng) v mt s v tr khc ti H Ni
Trang 79
Kinh v ngc li Kinh s tham gia vo lnh vc ti chnh ngn hng;
Sacombank s pht trin qua hot ng u t bt ng sn, lnh vc cng nghip
v c th s l th thao qung b ngc li Hong Anh Gia Lai s tham gia vo
lnh vc ti chnh hoc s dng Sacombank nh hu bao v ti chnh cho mnh.
V pha SCB, vn cn phi c gii quyt l la chn i tc no
lin minh v nhanh chng a hnh nh SCB vo nhn thc ca ngi tiu dng
trn th trng bn l. phi l mt thng hiu mnh ti Vit Nam c mong
mun m rng phm vi hot ng sang lnh vc ti chnh hoc s dng cc dch v
ngn hng phc v cho hot ng kinh doanh ca h. C nhiu thng hiu la
chn nhng nu chm chn th SCB kh lng nm quyn chi phi hoc c ting ni
trong doanh nghip . Hnh thc kt hp c th thng qua hp tc chin lc hoc
mua c phn ln nhau. Kch bn m tc gi a ra l lin kt chin lc vi Saigon
Co-opmart - mt trong nhiu knh bn m SCB c th la chn lin kt thc
hin.
9 Quyn li ca SCB
Trang 80
4.4.4 Gii php pht trin mng li v hot ng bn l
Mc tiu ca gii php ny l ci thin im yu bn trong (W) l mng li
chi nhnh t tn dng c hi (O) ang c ca th trng l tim nng bn l
ca th trng cn rt ln.
Nh trnh by, mt trong nhng im yu ni ti ln nht ca SCB l
mng li cn qu t. Va qua SCB trin khai k kt v thc hin cc hp ng
hp tc ton din vi cc ngn hng quc doanh ln l nh hng ng nhm tn
dng mng li ca cc ngn hng ny. Tuy nhin, xt v lu di nh hng pht
trin ca SCB tr thnh ngn hng bn l th vic m rng mng li l ht sc cp
bch. Ngay trong giai on ny, SCB phi xy dng cho mnh mt mng li
mnh c th thc hin c mc tiu ngn hng bn l n nm 2013.
Nu so vi s vn iu l th mng li hin nay ca SCB vn cn kh thp
so vi tim lc ti chnh ca n. Vi tt c cc d on v tim nng ca th trng
bn l trong nc, SCB phi nhanh chng chim lnh th phn ti nhng ni cha
t chi nhnh. Ngoi ra, i vi tng chi nhnh ti cc tnh ca c nc, SCB c th
s dng chin thut n hoa. Ngha l, nu mt chi nhnh hot ng tt ti a bn
th lp tc phi m thm cc phng giao dch trc thuc dn chim lnh th
trng. Khi hot ng ca cc phng giao dch ny hot ng hiu qu cng c th
nng cp ln thnh chi nhnh.
Mt im cn ch l vi vic m rng mng li chi nhnh th hiu qu
ngn hng trong ngn hn s gim, do phi mt chi ph gnh cho cc chi nhnh
mi ra i hot ng cn b l. Thng thng, nu chi nhnh lm tt th khong
hn mt nm c th c li ly k. Tuy nhin, theo quan im tc gi nu SCB chm
chn trong mt n hai nm na th c hi t ci thin mnh s khng cn khi m
cc ngn hng TMCP nh v c trn th trng v cc ngn hng nc ngoi
thnh lp chi nhnh ti Vit Nam.
c th tng hiu qu ca vic m rng chi nhnh, tc gi ngh cc tiu
ch ch yu chn a bn khi d nh m chi nhnh nh sau (theo th t u tin):
- Tng s d huy ng v cho vay ca cc ngn hng hin c trn a bn.
- GDP tnh theo u ngi ca a bn.
Trang 81
- Tng s dn ca a bn.
- c im kinh t ca tng a bn c ph hp vi chin lc pht trin ca
SCB hay khng?
Nh vy, thng qua vic m rng mng li, SCB c th pht trin thm cc
sn phm ngn hng bn l. gc ny, tc gi c nhn nh v gii php pht
trin nh sau:
Dn s Vit Nam hin nay trn 80 triu dn v c nh gi l mt th
trng bn l y tim nng. C rt nhiu t chc ti chnh nc ngoi ang dm
ng nhng cha iu kin thc thi. Thc hin chin lc hi nhp theo chiu
ngang, SCB c th lin kt vi chnh cc tp on ny vi nhiu kinh nghim
lin doanh thnh lp t chc tn dng vi m chuyn ngnh cho vay cc d n va,
nh v siu nh ti Vit Nam. M hnh ban u: tp on nc ngoi thnh lp
cng ty chuyn v thm nh, SCB - vi li th v mng li trong nc ch l n
v nhn vn v gii ngn cho khch hng. Tin ti giai on sau s thnh lp chnh
thc t chc ti chnh vi m chuyn cho vay cc i tng ny khi ngn hng Nh
nc Vit Nam cho php. M hnh ny tht ra c thc hin thnh cng ti n
v Nga trc y.
Trang 82
lin kt vi cc trng i hc ch thc hin ti Tp.HCM v H Ni m cha m
rng m hnh ny ra cc tnh khc.
Theo kin tc gi SCB cn nhn rng m hnh tuyn dng ny ti cc chi
nhnh v a bn cc tnh khc, ng thi c th b sung chnh sch tuyn dng i
vi cc sinh vin ang thc tp ti ngn hng bng cch tip nhn cc sinh vin c
im hc k cao k hp ng th vic v tr lng trong thi gian thc tp. Sau khi
sinh vin t k thi tt nghip, SCB s k hp ng chnh thc nhn vo lm vic
ti ngn hng. Thit ngh, chi ph tr lng, thng trong thi gian thc tp cn kh
thp so vi v hiu qu so vi vic thng bo tuyn dng trn cc phng tin
thng tin i chng trong iu kin khan him nhn lc ngnh ti chnh hin nay.
4.4.5.2 V cng tc o to:
Cho n thi im hin nay v cn c th nhiu nm na, nhn s mi s l
nhng nhn t thng xuyn i vi SCB. Cho d c tuyn dng di hnh thc
no th nhn s mi cng cn c thi gian c o to thch nghi vi mi
trng kinh doanh ca SCB.
Cng tc o to ti SCB hin nay tng i tt, tt c cc nhn vin u
c o to v t o to thng xuyn thch nghi vi mi trng kinh doanh
ngy mt bin ng. V cng tc o to, theo tc gi SCB c th thc hin thm
cc ni dung sau:
9 Tranh th u t t cc c ng chin lc, cc t chc hp tc kinh t nh
y ban hp tc kinh t Thy S (Seco), Tp on ti chnh ton cu ca Thy
S (GMG) o to li cho nhn s lnh o v cc nhn s nng ct
ca SCB t c mt tm nhn cao hn. Gii php ny nhm gip SCB
c th ng u vi cc ngn hng nc ngoi mt khi cc ngn hng ny
b vo Vit Nam.
9 Cng tc o to phi l mt cng tc thng xuyn ca Hi s v tt c cc
n v kinh doanh trong ton hng, ng thi n phi l mt tiu ch xt
thi ua, khen thng nh k. SCB cn ban hnh nhng chun quy nh v
cng tc o to nh: thi gian, kin thc t c trong nghip v, trong
qun l v gn cng tc o to nhn vin vi trch nhim ca trng tng
Trang 83
n v. Sau mt thi gian lm vic vi mt bng cp nht nh, nhn vin
phi t c nhng chun kin thc ti thiu nh th no ca SCB thng
qua cc k test nghip v. Theo tc gi, SCB c th thc hin 6 thng mt
ln v cng thng qua la chn cc c nhn vt tri c k hoch
o to tt hn.
4.4.5.3 V qun l nhn s, lng, i ng:
Thc hin xy dng bng m t cng vic v bng tiu chun cng vic cho
tng v tr cng tc trong ngn hng nhn s bit mnh phi lm g, bit c
cng hin, phn u v hc tp t trnh no th c m trch chc v cao hn
(theo thang m t cng vic). ng thi, qua ngn hng c th theo di, nh gi
cng tc ca tng ngi chnh xc, khen thng, b nhim kp thi, trnh dng cht
xm chy qua cc ngn hng khc.
C ch tr lng v ch i ng hp dn thu ht cht xm t cc ni
khc v SCB.
Xy dng phng n tr lng, thng v ph cp theo kt qu kinh doanh
km theo c ch phn quyn mnh m cho cc n v kinh doanh chin lc
(Strategy Business Unit SBU).
4.4.5.4 bt b tr ngun nhn lc:
Quy hoch i ng cn b qun l cao cp v trung cp trong thi gian 2
nm ti. T , c k hoch o to, bi dng iu kin tha k cng tc
iu hnh ngn hng, thc hin chin lc ca SCB n nm 2013.
Tng v tr lnh o trong ngn hng u c vai tr rt quan trng, c bit l
nghip v tn dng. Ngoi nhng mi quan h tt vi mi trng bn ngoi, ngi
lnh o phi l ngi am hiu nghip v trnh nhng trng hp ri ro ng
tic xy ra c th dn n nhng hu qu nghim trng. Do , SCB cn thit phi
xy dng c ch bt cn b lnh o theo nng lc ch khng theo thm nin
cng tc, nh gi nng lc ca lnh o qua cc ch tiu kinh doanh, trnh nhn
thc, nghip v. T , xy dng mi trng tm l chp nhn s ln xung theo
nhim k cc cng v lnh o.
Trang 84
Thc hin chnh sch chuyn vin: Trong thc tin c mt s nhn s rt
gii v nghip v nhng khng c kh nng qun tr. V vy, Ngn hng thc hin
chnh sch thi chuyn vin v c chnh sch lng cao i vi chuyn vin. Khi thi
chuyn vin, cn b nhn vin phi thc hin mt ti khoa hc.
Trang 85
mnh v s nng ng ca i ng nhn s IT. ng thi, cc cng tc do cc
phng ban yu cu trung tm ny thc hin cn th hin r thnh hp ng ni b
xc nh trch nhim, tin thc hin tng b phn, tuyt i xo i quan im
nh nhau, phi hp dn n s thiu trch nhim v tranh ci.
Vic o to cho i ng cng ngh thng tin cn c u t ng mc.
thu ht lc lng nhn vin cng ngh thng tin gii, SCB p dng chnh sch
lng cho i ng nhn vin cng ngh thng tin theo cung cu th trng, trnh
tnh trng tr lng bnh qun hin nay nh lng ca nhn vin thuc b phn tc
nghip khc.
Trang 86
Phi nhn nhn rng c mt vi sn phm ca SCB c th trng nh gi
cao nhng cn mt s sn phm cha bng i th cnh tranh v tnh a dng cha
c. Thng qua mng li hin ti cho thy SCB cn b trng nhiu khu vc cha
c khai thc. V vy, cc chnh sch pht trin th trng, sn phm cn phi
c thc hin cng lc.
Cc chnh sch marketing xoay quanh: Th trng, sn phm, knh phn
phi v gi.
4.4.7.1 V th trng:
T im mnh hin nay l sn phm dnh cho ngi trn 50 tui nh l
thng hiu ring cho SCB kt hp vi vn ho Vit Nam c tnh truyn thng gia
nh. Kho st th trng cho thy ngun tin ngi ln tui c c t tit kim,
tch lu, con chu cho tng. Do , SCB trin khai ngay cc chng trnh dnh cho
ngi thn ca khch hng trn 50 tui ang quan h ti SCB. Nu thc hin tt
cng tc chm sc i tng khch hng ny, coi nh SCB c th chim hu ht th
trng hin ti v s l ngn hng cng ng.
Pht huy th mnh ca sn phm nu trn, SCB cn tranh th a ra cc sn
phm ngn hng dnh cho ph n hin i khng nh vi th trng thng hiu
SCB l mt thng hiu mang tnh nhn vn.
Phn khc th trng theo sn phm cho thy dch v ti chnh ngy cng
pht trin v a dng hn, SCB cn phi pht trin a dng ho sn phm phc
v trn gi cho khch hng ang quan h.
Phn khc th trng theo a l, SCB cn khn trng pht trin mng li
theo l trnh nu phn trn a sn phm hin c vo khai thc v cung cp
thm cc sn phm mi.
V th trng i ngoi: Chnh sch chung l pht trin dch v ti tr xut
khu. Do nghip v thanh ton quc t SCB va c php thc hin t thng
04/2006 nn thng hiu SCB trn th trng quc t cha c bit nhiu. V vy,
SCB phi thc hin bc m pht trin dch v ti tr nhp khu dn to
thng hiu cho mnh trn th trng quc t. y l c s pht trin dch v
ngn hng v xut khu.
Trang 87
4.4.7.2 V sn phm:
a dng ho cc sn phm c 3 nhm: nghip v ti sn n, nghip v ti
sn c v dch v ngn hng.
a nhiu hnh thc huy ng vn ph hp vi tnh cht thu nhp c nhn,
h gia nh, doanh nghip. p dng c ch li sut thc dng (li sut danh ngha
> t l lm pht), sn phm qun l ti sn ti chnh (Assets management) cho khch
hng,.
Pht trin sn phm dch v dnh cho ngi trn 50 tui, ngi thn ca
khch hng s dng dch v ti Ngn hng.
a dng ho danh mc u t vn vo nhiu lnh vc khc nhau ca nn
kinh t theo nguyn tc phn tn ri ro. p dng h thng chm im tn dng dnh
cho c nhn v h thng phn loi tn dng dnh cho khch hng doanh nghip
nhm rt ngn thi gian phc v khch hng v nh lng ha ri ro tn dng.
Nghin cu p dng h thng xp hng tn dng ni b nhm qun l ri ro danh
mc u t mt cch c hiu qu.
Pht trin cc loi hnh cho vay hin nay cha c coi l th mnh ca
SCB: cho vay tiu dng, cho vay mua nh, cho vay du hc, mua xe t.
Xu hng thng mi hin nay chuyn t quyn lc ngi bn sang quyn
lc ngi mua v xu hng hot ng thng mi ton cu hin nay tp trung ch
yu t cc tp on ln nn vic ti tr thng mi khng ch dng li hnh thc
thanh ton chc chn cho bn mua nh phng thc thanh ton L/C. Theo thng k
c khong 70% lung tin thanh ton ton cu di hnh thc ghi s, 15% lung
tin thc hin di hnh thc L/C (Nm 1950: 50% lung tin thc hin di hnh
thc L/C). Do SCB cn trin khai ngay cc dch v thanh ton: tr trc, ghi s,
nh thu.
Cc hnh thc ti tr sau nhp khu - cho vay tn chp; ti tr trc xut
khu, mua, chit khu b chng t xut khu cn c xc tin ngay pht trin
dch v xut khu theo xu hng mi
Trang 88
Vic chit khu cc khon n thng mi trung di hn ti a ho cn i
k ton ca doanh nghip; bao thanh ton- ti tr cc khon phi thu; ti tr hng
tn kho cn c trin khai ngay.
y mnh vic nghin cu, thc thi cc sn phm dch v ngn hng cung
ng ra th trng nhm ti a ha tin ch v chng loi sn phm dch v phc v
khch hng nh cc nghip v kinh doanh ngoi t v vng: bn cho, trao ngay
(Spot), k hn (Forward), quyn chn (Option), kinh doanh vng v ngoi trn ti
khon
Trin khai cc dch v bo lnh: bo lnh mua bn nh, bo lnh thc hin
hp ng, bo lnh thu
4.4.7.3 V knh phn phi:
Pht trin mng li cc im giao dch theo hng a dng, vi nhiu quy
m v mc dch v khc nhau, bao gm Hi s, S giao dch, Chi nhnh, phng
giao dch, ph hp vi cc phn khc th trng khc nhau.
Tip tc tng cng hp tc ton din vi cc Ngn hng ln khai thc
im mnh v mng li phn phi.
Nhanh chng m rng quan h i l vi cc ngn hng quc t to
thng hiu trn th trng quc t.
4.4.7.4 V gi c v xc tin bn hng:
Xy dng chng trnh nh gi (Pricing) cc loi sn phm, dch v ca
ngn hng phc v cho cng tc qun tr. Theo , Ngn hng cn tnh ton c
gi vn ca tng loi sn phm dch v, t xc nh gi bn m bo nguyn tc
cnh tranh v c li .
Chin lc gi c xc nh mc tng ng hoc r hn cc i th cnh
tranh trc tip l ACB, Sacombank, Eximbank, trn c s nng sut lao ng cao
hn.
Cc chng trnh xc tin bn hng cn xc tin thng xuyn di hai hnh
thc: qung co (Advertisement) v quan h cng chng ( PR- public relation).
Ngn hng cn xy dng chin lc qung co v chin lc PR cho tng nm
nhm vo mc tiu qung b cho thng hiu SCB trn thng trng.
Trang 89
a phng thc Outsourcing khai thc ngun lc bn ngoi vo chin
lc qung co v PR. Theo ngn hng k hp ng vi cng ty qung co v
PR chuyn nghip t vn, trin khai v nh gi hiu qu ca cc chng trnh
xc tin bn hng mt cch bi bn, thay v lm theo kiu t lm nh trc nay.
- Cung cp thng tin cho cc b phn pht trin sn phm hng dc pht
trin v trin khai thnh sn phm p dng vo thc t.
Trang 90
4.4.10 Gii php tng cng cng tc kim tra
y l gii php cui cng nhng cng rt quan trng nhm m bo hot
ng ca tt c cc khu trong t chc theo ng chun mc v nh hng ca
ngn hng.
SCB cn quan tm nng cao trnh nng lc tc nghip ca mi hot ng
kim tra, Gim st, kim ton ni b SCB. Vic gn cc kim sot ba cp trong
tng khu nghip v kinh doanh theo chun mc ngn hng thng mi hin i l
yu cu phi thc thi trit , nht qun trong h thng qun tr kinh doanh SCB:
Kim tra trc (front office);
Kim tra trong hot ng (middle office);
Kim tra sau (back office);
ng thi vi vic kim tra, kim sot trong qun tr iu hnh, SCB cn
ch trng nng cao vai tr Gim st ca c ng v HQT i vi mi hot ng
kinh doanh ca SCB; vic ny i hi vai tr ch ng, i su v nng lc phn
tch, nh gi ca Ban Kim sot HQT v Khi qun l ri ro ca Ban iu hnh
phi c y mnh hn na.
Trang 91
Ngn hng Nh nc Vit Nam cn a ra cc quy nh v vic sp nhp,
mua li cc ngn hng khng nng lc ti chnh n nm 2010 cc ngn hng
thng mi trong nc c nh hng pht trin r rng.
Hin nay c nhiu h thng mng thanh ton th: Lin minh Vietcombank,
th Ngn hng ng , th BIDV. cnh tranh v khng kt ni vi nhau, iu
ny cha thun li nhiu cho cng tc hn ch thanh ton tin mt trong ton quc.
vic thanh ton qua h thng my ATM c hiu qu, tit kim chi ph cho nn
kinh t v tng t l thanh ton khng dng tin mt th Ngn hng Nh nc phi
l c quan ng ra lm u mi thc hin vic thng nht cc h thng thanh ton
ny.
4.5.2 Kin ngh vi Hip hi Ngn hng Vit Nam v Cng ty Bo him tin
gi Vit Nam.
Hip hi Ngn hng Vit Nam (VBA) cn pht huy hn na vai tr lin kt
cc ngn hng trong nc nhm tng cng kh nng cnh tranh so vi cc i th
nc ngoi. Cc chnh sch li sut, t gi, u t cng ngh hin i, sn phm
mi ph thuc vo chin lc ring tng ngn hng nn c nm trong khun
kh ca cc tha thun chung ca VBA, trnh nhng cuc chin cnh tranh gi
khng cn thit nh cuc chin li sut din ra trong cc nm gn y.
Cng ty Bo him tin gi Vit Nam cn phi thc hin chnh sch ph bo
him khc nhau da trn nh gi thc trng ti chnh ca tng ngn hng: ngn
hng c ti chnh tt p dng mc ph thp, ngn hng c thc trng ti chnh cha
tt s p dng mc ph cao hn cc ngn hng hng ti hot ng chun mc
hn.
Trang 92
Trong trin khai chin lc, chng ta nn lu rng, mong i ca c ng
hin nay khng ch dng li mc c tc c chia hng nm m i hi to ra gi
tr cho Ngn hng (gi tr c phiu). V vy, trong trin khai chin lc, chng ta
phi kin nh vi mc tiu a ra, v dnh mt khon chi ph phc v cho cng
tc qun tr chin lc, ng xa ri lc hng, chch mc tiu.
nh gi vic thc hin chin lc, Hi ng Qun tr cn thnh lp y
Ban qun l chin lc kim tra, theo di v nh gi tnh hnh thc hin chin
lc. Kim tra cc mc tiu t ra v xem xt mc hon thnh cc mc tiu
hng nm, t a ra cc gii php thch hp trong qun tr chin lc.
Cn xy dng bn cng b s mng ca SCB trong tng thi k hot ng
nh hng cc chin lc trong di hn v nh hng hnh ng n tng cn
b nhn vin.
Xy dng tm nhn n nm 2018: chin lc kinh doanh n nm 2013
cha phi l ct mc cui cng ca Ngn hng, SCB cn phi xy dng cho mnh
mt tm nhn n nm 2018 hoc xa hn na. Tc gi cho rng n nm 2020, SCB
s tr thnh mt ngn hng ln ti Vit Nam v khu vc, c nim yt trn th
trng chng khon. SCB c nng lc ct li v to s khc bit vi cc i th
cnh tranh thng qua s chuyn nghip ca i ng nhn vin v cc sn phm c
hm lng cng ngh cao. ph hp cho vin cnh ny, ngn sch cho u t
tuyn dng, o to nhn s v cp nht ha cc cng ngh mi nht nn c xc
nh mt t l cao nht trong tng ngn sch u t hng nm ca SCB.
Trang 93
Trong chng IV, tc gi phn tch cc ma trn SWOT, SPACE, ma trn
chin lc chnh v cui cng s dng ma trn QSPM la chn chin lc ph
hp. T , tc gi xut cc gii php c th thc hin thc thi chin lc
c la chn.
Cc gii php v chnh sch a ra cn phi thc hin ng b ngay t thi
im ny SCB c th xc lp cho mnh mt v th nht nh trn th trng tin
t trong tng lai.
Trang 94
KT LUN
Trang 95
TI LIU THAM KHO
4. Ti liu mn hc Phng php nghin cu trong kinh doanh v qun tr, TS.
Nguyn Hng Phong.
11. Cc bo co phn tch cnh tranh hng thng ca Ngn hng TMCP Si Gn
Trang 96
Ph lc 2: PHIU THAM KHO KIN
Trang 97
- Rt quan tm
4. Anh/ch thng c cc loi bo/tp ch no sau y?
- Tin tc hng ngy (Tui tr, Thanh nin)
- Tp ch chuyn ngnh ti chnh
- Cc loi bo/tp ch khc: ......................................
5. Anh/ch c tham gia u t trn th trng chng khon hay
khng?
- C - Khng
6. Nu cu s 5 l C, anh/ch tng u t vo c phiu
ngnh ngn hng hay cha?
- C - Cha
7. Nhng yu t quan trng khch hng t quan h giao dch
vi ngn hng? (nh s theo th t u tin, 1 l u tin nht)
im s
- V tr giao dch thun tin
- Chnh sch li sut hp dn
- Uy tn thng hiu
- Th tc n gin
- T vn tt
- Tin ch mi lc mi ni
- Dch v a dng
- Khc
Trang 98
8. Theo anh/ch, cc yu t sau y nh hng nh th no n
thnh cng trong hot ng kinh doanh ca mt ngn hng ti
Vit Nam. (Cho im t 1 5 theo mc quan trng t thp
n cao, k c tch cc ln tiu cc)
im s
- Mi trng chnh tr - x hi
- Tc pht trin ca nn kinh t v ngnh ti chnh
- Mc lm pht
- nh hng ca th trng chng khon
- S bin ng li sut trn th trng tin t
- Thi quen s dng cc dch v ngn hng ca ngi dn
- Chin lc m rng mng li ca cc ngn hng
- S bnh ng trong quan h nam n
- Tui th trung bnh ca ngi dn c ci thin
- Tim nng ca th trng bn l trong nc
9. Ngoi cc yu t trn, theo anh/ch cn c cc yu t no nh
hng n thnh cng trong hot ng kinh doanh ca mt
ngn hng ti Vit Nam (Lit k v cho im t 1 5 theo
nh gi ca anh/ch)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Trang 99
10. Theo anh/ch, mc cnh tranh ca cc ngn hng TMCP ti
Vit Nam trong giai on sp ti s nh th no?
- t
- Trung bnh
- Trn trung bnh
- Cnh tranh khc lit
11. Theo nh gi ca anh/ch, cc yu t sau y nh hng nh
th no n kh nng cnh tranh ca cc NH TMCP vi nhau.
(Cho im t 1 5 theo mc nh hng n kh nng cnh
tranh t thp n cao)
im s
- Vn t c ca ngn hng
- Thng hiu ngn hng
- Mng li hot ng
- S linh hot ca t chc
- Cht lng d n tn dng
- Kh nng huy ng
- Dch v a dng
- Cht lng v quy m tng ti sn c
- Mc quan tm n qun tr chin lc ca ngn hng
- Pht trin cc dch v lin quan ngoi hi
Trang 100
12. Ngoi cc yu t trn, theo anh/ch cn c cc yu t no nh
hng n kh nng cnh tranh ca cc NH TMCP vi nhau
(Lit k v cho im t 1 5 theo nh gi ca anh/ch tng
ng vi mc nh hng n kh nng cnh tranh t thp
n cao))
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Nu anh/ch tng c giao dch ti SCB, xin vui lng cho bit
kin ca anh/ch v cc vn sau y:
13. nh gi ca anh/ch v thng hiu ca SCB
- Rt yu
- Yu
- Trung bnh
- Mnh
- Rt mnh
14. nh gi ca anh/ch v mng li hot ng ca SCB
- Rt t
- t
- Trung bnh
- Nhiu
- Rt nhiu
Trang 101
15. nh gi ca anh/ch v cc chng trnh qung co, khuyn
mi ca SCB
- Khng hp dn
- Trung bnh
- Hp dn
- Rt hp dn
16. Anh/ch c hi lng v cc ng dng cng ngh tin hc ca
SCB vo sn phm phc v khch hng?
- Rt khng hi lng
- Khng hi lng
- Bnh thng
- Hi lng
- Rt hi lng
17. nh gi ca anh/ch v thi phc v ca nhn vin SCB
- Rt yu
- Yu
- Trung bnh
- Tt
- Rt tt
18. nh gi ca anh/ch v thi gian gii quyt h s vay
- Rt chm
- Chm
- Trung bnh
Trang 102
- Nhanh
- Rt nhanh
19. nh gi ca anh/ch v cc dch v gia tng ca SCB
- Rt yu
- Yu
- Trung bnh
- Tt
- Rt tt
20. nh gi ca anh/ch v trnh nghip v ca nhn vin
SCB
- Rt yu
- Yu
- Trung bnh
- Tt
- Rt tt
21. Theo anh/ch, SCB cn ci thin cc yu t no phc v
khch hng tt hn
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Trang 103
Ph lc 1
I HI NG C NG
TNG GIM C
B.Th K BH
P.TG P.TG K ton trng P.TG Khi cc P.TG P.TG Phng Phng S Giao Dch,
Khi doanh Khi bn l khi k ton ti nghip v h tr Khi qun tr ri Khi vn T chc Kim sot CN, Cty trc
nghip chnh ro hnh nhn s ni b thuc
Phng Phng k Phng hnh Phng Phng kinh doanh ngoi Phng giao dc
KDDN ton ti chnh qun tr qun l ri hi v ngun vn
nh chnh tng ro tn dng
Phng TD
hp
tiu dng
Phng KD
DN va v Trung tm thanh ton
ln
Phng php ch Phng
qun l ri
Phng KD ro th
Phng trng Phng qun l th
Bn s, u Phng tit kim
t trc cng ngh
& Huy ng vn
tip, KD thng tin
chng Phng
khon Phng Ngn qu
Phng pht trin qun l ri
mng li ro vn
hnh Phng nghip v
Phng Dch v khch hng & Pht trin sn phm ngn hng quc t Trang 1